www,kores.net Monthly Report 희유금속더프라임 The PRIME Precious Rare Important & Industrial Metal Elements 리튬 (Lithium, Li) 3 희토류 (Rare Earths, REE)

Transcription

1 www,kores.net The PRIME Precious Rare Important & Industrial Metal Elements 리튬 (Lithium, Li) 3 희토류 (Rare Earths, REE) 6 망간 (Manganese, Mn) 9 크롬 (Chromium, Cr) 12 코발트 (Cobalt, Co) 14 티타늄 (Titanium, Ti) 16 텅스텐 (Tungsten, W) 18 인듐 (Indium, In) 21 마그네슘 (Magnesium, Mg) 23 안티모니 (Antimony, Sb) 25 니오븀 (Niobium, Nb) 27 몰리브덴 (Molybdenum, Mo) 28 셀레늄 (Selenium, Se) 29 갈륨 (Gallium, Ga) 30 자원정보팀 * 본자료는법적책임소재의증빙자료로사용될수없으며, 본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다.

2 월간가격동향 ('19.2 월 ) 광종품목규격단위 연평균 16 년 17 년 월 19.1 월 (A) 월간가격 19.2 월 (B) 전월대비 (B-A)/A,(%) 리튬탄산리튬 99% RMB/ kg 산화세륨 99.5~9% $/ 톤 1,712 2,135 2,000 2,000 1, 산화란탄 99.5~9% $/ 톤 1,924 2,267 2, , , 희토류 산화이트륨 % $/ 톤 3,862 3,409 2,800 2,800 2, 산화네오디뮴 99.5~9% $/ 톤 39,950 50,149 45,100 46, , 산화디스프로슘 99.5% $/ kg 망간페로망간 75% $/ 톤 1,190 1,401 1, , , 크롬 페로크롬 (HC) 60% $/lb 페로크롬 (LC) 62% $/lb 코발트코발트메탈 99.8% $/lb 티타늄 ** 티타늄스펀지 99.7% RMB/ 톤 - 56,712 66, , , 텅스텐 APT 88.5% $/mtu 텅스텐 산화텅스텐 99.95% $/ 톤 19,522 19,522 26, , , 텅스텐카바이드 99.7% $/ kg 페로텅스텐 75% $/ kg 인듐인듐메탈 99.99% $/ kg 마그네슘마그네슘메탈 99.9% $/ 톤 2,198 2,198 2, , , 안티모니산화안티모니 99.5% $/ 톤 5,583 5,583 6,650 6,550 6, 니오븀페로니오븀 65% $/ kg 갈륨갈륨메탈 99.99% $/ kg ) 자료원 : Metal Bulletin, Argus Metals, Asian Metal 등 2) 위가격은참고가격으로실제시장거래가격과는차이가있을수있습니다. ** 티타늄스펀지적용가격 4 월부터변경 : 유럽 (Free market, $/kg, 97.75%) 중국 (EXW, RMB/ton, 99.7%) 가격기준변경사유 : 자료원인수통합 (Metal Pages Argus Metal) 에따른벤치마크가격및품위일원화 3) 2019 년 2 월부터저작권관계로일부광종 ( 페로티타늄, 안티모니메탈, 몰리브덴, 셀레늄 ) 에대해 < 월간가격 > 서비스를제한하오니양해바랍니다.

3 Ⅰ 리튬 (Lithium, Li) (RMB/kg) 탄산리튬가격동향 ('08~'18) Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 품목 단위 전월가격 ( 19.1 월, A) 월간가격 ( 19.2 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 탄산리튬 RMB/ kg 자료원 : Asian Metal(Lithium carbonate min. 99% China) 시장동향 호주 Talison 社, 1) Greenbushes 리튬광산확장을위한환경승인신청 同社는 2017 년리튬정광 646 천톤을생산하였는데, Perth 남쪽약 250km 지점으로 Greenbushes 의 3 단계확장을통해생산량을 2 백만톤 / 년이상으로향상시키기위해서호주의 2)EPA 에광산부지를위한새로운광산운송경로, 새로운광산진입로및환원물再處理場을신청 첫번째확장단계는수개월진행중이며두번째확장단계는규제승인을기다리는 중이고세번째확장단계는평가중임 * 3

4 Greenbushes 광산은올해말부터 Kwinana 에있는 Tianqi Lithium 社의수산화리튬공장과 Bunbury 市외곽의 Kemerton 에있는 Albemarle 社의수산화리튬공장에원자재를공급할예정 호주 3)Mt Marion 社, 2019년 1분기리튬정광가격하락 Mt Marion 리튬광산의소유주들에의하면, 同광산과계약된올해 1/4분기스포듀민정광의가격이前분기대비 15% 하락했는데, 산화리튬함유량이 6% 인스포듀민가격은以前분기 $930.80/dmt 에서 $791.84/dmt 로하락했고, 작년 7~9월가격은 $1,070.85/dmt로지난 7개월간리튬가격은지속적으로하락함 호주 Bald Hill 광산, 1월에가장높은리튬생산량기록 호주의 Alliance Mineral Asset 社가소유한同광산은이번 1월에평균품위 6.15% 산화리튬의리튬정광 13,160톤을생산했는데이는전월보다 28% 증가함 광석은 131,400톤을처리했는데, 명판용량보다 30% 높고, 전월보다 23% 높음 볼리비아, 리튬프로젝트파트너로중국컨소시엄선발 볼리비아는산악지대 Oruro 및 Potosi 에있는 2개소금사막 ( 4) salt flats) 의리튬염수침전물개발을위한 24억불프로젝트에중국컨소시엄인 Xinjiana TBEA Group 을선정, 벤처지분은볼리비아국영리튬회사인 YLB가 51%, TBEA 와파트너인 Baocheng 이 49% 보유예정 볼리비아에서두번째로큰리튬매장지인 Oruro 市남서부에있는 Coipasa 소금사막의 13.2 억불개발계획은연간황산칼륨 45만톤, 붕산및수산화리튬각 6만톤, 브롬화물및브롬화나트륨각 1 만톤을생산하도록설계되어있고, Potosi 의소금사막 Pastos Grandes 호수는, 연간염화리튬 6만톤, 탄산리튬 4만톤, 금속리튬 5,600 톤을생산하기위해 10.7 억불이필요한데, 2019 년에예비작업이시작되나장기적인투자로생산시작까지는몇년이소요될전망 호주 Port Hedland, 2019년 1월리튬수출량제로 Wodgina 광산으로부터납품부재로 2019 년 1월, Port Hedland 에서리튬광석과리튬정광을수출하지못한초유의상황발생. 이번분기에 Wodgina 에서계획된리튬정광 25,000 톤 / 년의첫번째생산이시작된다면 Port Hedland 의수출상황은개선될예정 Port Hedland 에서중국으로리튬정광및광석의수출량은지난 12월 89,288 톤을포함하여 2018 년 2.53 백만톤이며, 월간최소 16,500 톤, 최대 449,826 톤, 평균 211,237 톤 * 4

5 독일리튬배터리제조업체들, 연방기금 10억유로확보 독일정부는리튬시장에서중국과미국의독주를우려하며, 3년안에독일을배터리생산의글로벌리더로만들기위한일환으로리튬배터리제조업체들에게 2022 년까지연방기금 10억유로 (11.3억불 ) 를지원할예정 전세계실제및계획리튬배터리생산용량의 80% 이상이아시아태평양지역에있으며그중 70% 가중국에있는데, 독일의 BMW 와 Volkswagen 은이미중국의최대배터리제조업체인 CATL 의고객으로독일자동차의중국배터리산업에대한의존도는높음 중국 5)BYD 社, Chongqing 市에 NEV 배터리생산기지건설착수 중국의메이저자동차생산업체인同社의프로젝트는 8개생산라인을갖춘 20 GWh/yr 용량으로설계되었으며, 1단계가완료되어 1년이내생산개시예정 중국 NEV 생산량은 2018 년국내 127 만대로전년대비 59.9% 증가했고, 판매량은 126 만대로전년대비 61.7% 증가, 2019 년은 160 만대및 2020 년에는 210 만대로증가추정 호주 Altura Mining 社, Pilgangoora 에서리튬상업생산에근접 同社는서호주 Pilgangoora 의 Altura 리튬프로젝트에서최대 700t/d 의스포듀민정광을생산중이며, 작년 9월시동후조만간상업생산에도달예정. 현재명판목표인 640t/d 는도달했지만 70% 인전체복구속도는목표수준인 80% 보다는아직낮은상황임 SK Innovation, 헝가리에 2차 EV 배터리공장건설계획 급증하는유럽의자동차수요를활용하기위해, 同社는헝가리 Komarom 市에 2차배터리공장을건설할계획이며투자비용은 9,452 억원 (844.3 백만불 ), 생산용량은 7.5GWh/yr 으로 2019 년 3월에착수하여 2020 년상반기에완료될예정 중국 Rongda Lithium 社, 4월 Jiajika 스포듀민광산재개 同社는 2013 년환경문제로폐쇄되었던 Ganzi 市의 Jiajika 광산을오는 4월 15일까지재가동하여급증하는배터리부문의수요에대응할예정 중국의 Jiajika 광산은산화리튬의확정매장량이 280만톤으로호주의 Greenbushes 광산의매장량 183만톤보다더큰규모로세계최대스포듀민광산으로추정됨 호주 Albemarle 社, 2019 년 14% 매출성장전망 同社는증가하는리튬볼륨과가격상승으로인해 2019 년매출을 36.5 ~ 38.5억불로, 2018 년 33.7억불보다상승할것으로전망, 탄산리튬의수요는 2018 년 270천톤에서 2025 년 1백만톤으로증가할것이며 EV가리튬수요의대부분을차지할것으로추정 * 5

6 Ⅱ 희토류 (Rare Earths, REE) ($/t) 400,000 희토류가격동향 ('07~'18) ($/kg) 4, ,000 3,000 산화세륨 산화이트륨 산화란탄 산화네오디뮴 200,000 산화디스프로슘 2, ,000 1,000 0 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 0 품목단위전월가격 ( 19.1 월, A) 월간가격 ( 19.2 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 산화세륨 $/ 톤 2,000-2,000 2,000 1,995 2,000 1, 산화란탄 $/ 톤 2, ,010 2,010 2,000 2,000 2, 산화이트륨 $/ 톤 2,800-2,800 2,800 2,800 2,880 2, 산화네오디뮴 $/ 톤 46, ,500 46,450 46, ,750 46, 산화디스프로슘 $/ kg 자료원 : Argus Metals(Ce : 99.5~99.9%, La : 99.5~99.9%, Y : min %, Nd : 99.5~99.9%, Dy : min 99.5%, FOB China) 시장동향 2018 년세계 6) 희토류산화물 (REO) 생산량, 전년대비 28.8% 증가 7)USGS 에의하면, 전세계희토류산화물생산량은 2018 년 170,000 톤으로 2017 년 * 6

7 132,000 톤보다 28.8% 증가했는데, 이는중국과미국에서생산량증가에기인함 2018 년중국생산량은 120,000 톤으로 2017 년 105,000 톤보다증가했으며, 상하이의 Shenghe 社는 2018 년미국의희토류프로젝트 Mountain Pass 인수및생산재개. Mountain Pass 社는 2018 년 15,000 톤을생산하였음 호주생산량은 20,000 톤으로전년 18,000 톤보다증가하였고, Myanmar 는 5,000 톤및 Burundi 는 1,000 톤순임 중국 Southern Rare Earth 社, 음력설연휴이후희토류주간상장가격유지 (2월 12일 Argus Metals) 同社는 99.5% 산화디스프로슘의주간상장가격을前週공장도가 1,250 위안 /kg로유지, 기타희토산화물은 2주전공장도가를유지 % 산화테르븀은 2,960 위안 /kg, 99.5% 산화가돌리늄은 133,000 위안 /t, 99.5% 산화에르븀은 155,000 위안 /t, 99.5% 산화사마륨은 12,000 위안 /t, % 산화이트륨은 20,000 위안 /t, 99.99% 유로퓸은 280 위안 /kg로불변 지난 2주간희토류가격은안정적. 중국남부의마그네틱소재생산업체를포함한하류산업의소비자들이생산을재개하지않아거래는거의없었고, 2월 19일랜턴축제후시장에참여자들이복귀할때공급자들은가격을조정할계획 중국 Southern Rare Earth 社, 디스프로슘 (Dy), 테르븀 (Tb), 가돌리늄 (Gd) 가격인상 (3월 4일 Argus Metals) 99.5% 산화디스프로슘은 2월 27일 1,270 위안 /kg에서 3월 4일 1,300 위안 /kg로인상, 99.99% 산화테르븀은 3,000 위안 /kg에서 3,020 위안 /kg로인상, 99.5~99.9% 산화가돌리늄은 133,000 위안 /t에서 135,000 위안 /t로인상 99.5% 산화에르븀은 155,000 위안 /t에서 153,000 위안 /t로인하 99.5% 산화사마륨은 12,000 위안 /t, 99.99% 산화유로퓸은 290 위안 /kg, % 산화이트륨은 20,000 위안 /t로불변 빠듯한현장가동률로重희토류인디스프로슘, 테르븀및가돌리늄의가격이 3주연속, 상승했고, 몇몇대형공급업체들이가격상승에대한기대로판매를철회하였음 (3월 11일 Argus Metals) 99.5% 산화디스프로슘은 3월 4일 1,300 위안 /kg에서 3월 11일 1,340 위안 /kg로인상, 99.99% 산화테르븀은 3,020 위안 /kg에서 3,050 위안 /kg로인상, 99.5~99.9% 산화가돌리늄은 135,000 위안 /t에서 136,000 위안 /t로인상 99.5% 산화사마륨은 12,000 위안 /t, 99.99% 산화유로퓸은 290 위안 /kg, % 산화이트륨은 20,000 위안 /t, 99.5% 산화에르븀은 153,000 위안 /t로유지 * 7

8 5월에 Myanmar 로부터광석수입이금지될가능성이있어디스프로슘, 테르븀및가돌리늄가격은더상승될전망이기때문에공급업체들은현장판매를철회하고있음 중국 Northern Rare Earth 社, 2월희토류상장가격유지 ( 同社는중국에서가장큰희토류생산업체로많은구매자와공급자가현물거래를위한참고자료로同社의상장가를활용함 ) 설연휴이후硏磨材파우더생산자의주문량이거의없어 2월납품분상장가격유지 99% 프라세오디윰 -네오디뮴산화물의상장가격은 325,000yuan/t(U$48,110/t), 99% 프라세오디윰 -네오디뮴메탈은 415,000yuan/t, % 네오디뮴은 323,000yuan/t, 99% 네오디뮴메탈은 413,000yuan/t, 산화세륨은 14,000yuan/t, 99.9% 산화란타늄은 14,000yuan/t 로유지 1월중국의희토류수출, 전년대비 3.5% 감소 중국세관에의하면, 중국은지난 1월희토류 3,753 톤을수출, 2018 년 1월 3,889 톤에서감소 지난 1월수출수입은 2018 년 1월보다 3% 하락한 3,660 만불, 1월의평균수출가는 2018 년 1월보다 0.3% 상승한 $9,752/t, 지난 12월의평균수출가 $8,227/t 보다 18% 상승 중국이외지역의구매자들은음력설연휴이후가격하락이예상됨에따라재고를보충하지않았고, 위안화및충분한재고대비미달러의약세로수출가격이상승이유로구매수요저조 2월중국의희토류수출, 전년대비 35% 감소 중국세관에의하면, 지난 2월희토류 2,886 톤을수출, 2018 년 2월 4,451 톤에서 35% 감소, 2월수출량은 1월수출량 3,753 톤대비 23% 감소했는데, 이는 Myanmar 로부터광석수입의감소및중국남부의높은광석비용으로광석가격이상승했기때문에수입수요가감소 Myanmar 로부터수입감소로인한공급영향으로디스프로슘, 테르븀및가돌리늄의가격은 2월중순이후상승하였고, 공급업체들은 5월에 Myanmar 에서혼합희토류탄산염광석의수입금지가능성으로가격상승을예상하여판매는위축됨 캐나다 Mkango 社, Songwe 희토류총매장량확장 同社는타당성조사작업이계속되면서 Malawi 의 Sowe 현장에서총매장량을이전 1,320 만톤에서 2,100 만톤으로 60% 확장 8) 총희토류산화물은 1.62% 에서 1.41% 로감소, 이전의 1,320 만톤하에서희토류산화물은 213,840 톤생산가능하지만높아진광체기반으로희토류산화물은 296,100 톤생산가능함 프로젝트는대량의희토류산화물을형성하고있지는않지만마그네틱원소소재의영구자석이필요한전기자동차의수요증가때문에프라세오디뮴과네오디뮴을타겟으로하고있음 * 8

9 III 망간 (Manganese, Mn) ($/t) 페로망간가격동향 ('07~'18) 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 품목 단위 전월가격 ( 19.1, A) 월간가격 ( 19.2 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 페로망간 $/ 톤 1, ,385 1,385 1,385 1,405 1, 자료원 : Argus Metals(Ferro-manganese 75% HC FOB China) 시장동향 인도 9)Moil 社, 2~3월일부망간가격인하 同社는세계망간합금의수요약세로 2~3월의철등급및케미컬등급망간광석의가격을 1월보다 5% 인하, 실리코망간등급및미세분 (fines) 가격은유지 망간광석의가격은작년 10월가격을 12월까지유지한후, 1월 ~3월의가격을 1월에 10% 인하 실리코망간, 케미컬망간및망간미세분모두 12월보다 10% 인하 호주産망간괴광 2월수출가하락 * 9

10 설연휴기간저조한수요와중국주요항구에충분한재고로인해, 호주의마이닝사인 South32 社는호주産망간괴광 (45.5%, Fe 5%) 의중국向 2월선적분수출가를 U$ 6.81/mtu 로 1월수출가인 U$ 7.19/mtu 보다인하 호주와가나에서광산을운영하는망간광석생산업체 Consolidated Minerals 社는호주産망간괴광 (46%) 의중국向 2월선적분수출가를 U$ 6.86/mtu 로 1월보다 U$ 0.35/mtu 인하 호주産망간괴광 3월수출가하락 합금생산업체는대규모철강생산업체들의 3월입찰가발표전까지재고를보충할수요가없어 3월선적분호주産망간괴광가격하락 South32 社는호주産망간괴광 (45.5%, Fe5%) 의중국向 3월선적분수출가를 U$ 6.72/mtu로 2월수출가 U$ 6.81/mtu 보다인하 호주와가나에서광산을운영하는망간광석생산업체인 Consolidated Minerals 社는호주産망간괴광 (46%) 의중국向 3월선적분수출가를 U$ 6.80/mtu 로 2월보다 U$ 0.06/mtu 인하 중국 Hunan Dongfang Mining 社, 설연휴후망간편생산재개 同社는 Hunan 省 Huayuan 縣에위치하고, 생산용량은망간편 60,000 톤 / 년, 환경감사기간망간광석의공급부족으로지난 11월말 140t/d 규모의생산을중단했었음 중국 10)HBIS 社, 2월 FeMn 합금입찰가인하 풍부한스팟공급으로인해, 同社는 2월납품분고탄소페로- 망간합금 (65%) 입찰가를 7,000 위안 / 톤 (U$1,030/t) 으로 1월의 7,300 위안 / 톤보다인하 중국민간부문최대고탄소페로- 망간합금생산업체인 Shanxi Dongfang Resource 社는 2월납품분입찰제안가를 6,700 위안 / 톤으로 1월보다약 300~400 위안 / 톤인하 남아프리카공화국 11)UMK 社, 망간광석 3월수출가인상 세계 4위의망간생산업체인同社는합금생산업체들이설연휴후수요증가로남아공産망간괴광 (37%) 의중국向 3월선적분수출가격을 U$ 6.25/mtu 로 2월수출가격 U$ 5.90/mtu 에서인상 중국 Jingxi Xinyuan 社, 설연휴後망간편생산재개 同社는 Guangxi 省 Jingxi 縣에위치하고, 20,000 톤 / 년의생산용량을갖춘 3개의생산라인을보유중이며설연휴前, 정기적인용광로의유지보수를위해 50t/d 규모의생산을중단하였음 가나정부, 재정및기술감사로 Ningxia Tianyuan 社 ( 中 ) 의 Nsuta 망간광산폐쇄 Ningxia Tianyuan 社는생산능력 800,000 톤 / 년을갖춘망간편 1,600~1,700t/d 규모로 * 10

11 중국전체생산량의 50~60% 이상을차지함 프랑스 Eramet Comilog 社, 가봉産 3월망간광석수출가인상 망간괴광 (45%) 중국向 3월선적분 (CIF) U$ 6.55/mtu, 전월대비 U$ 0.05/mtu 인상 망간편 (43%) 중국向 3월선적분 (CIF) U$ 6.15/mtu, 전월가격유지 중국 Dongfang Resource 社, 3~4월 FeMn 감산계획 同社는광석비용의상승과철강부문의수요저조로 3~4 월동안유지보수를수행하기위해고탄소페로 -망간합금의생산량을월간 15,000 톤을줄여 35,000 톤으로하고 5월에원상복귀예정 중국 Huayuan Xingyin 社, 설연휴後망간편생산재개 同社는 Hunan 省 Huayuan 縣위치, 설연휴前에정기적인장비유지보수를위해 30t/d 규모의생산을중단 40,000 톤 / 년의생산용량을갖춘 3개의생산라인을보유중이며현재는가격과높은생산비용때문에 1개라인만운영중임 일본, 중국 12)EMD에대해징벌적관세 5년연장 일본통상산업성 ( 13) Meti) 는 2019 년 3월로만료되는중국 EMD 에대한징벌적관세를 2024 년 3월까지 14)5년연장하기로결정하고기존관세율 46.5% 를유지하기로함 일본의스페인및남아공 EMD 에대한관세율은 14~14.5% 이나 2019 년 3월취소예정 일본의호주 EMD 에대한관세율은 2008 년 9월부터 2013 년 8월동안 29.3% 부과 Posco, 3월납품분망간구매입찰가유지 중국의빠듯한공급으로인한스테인리스스틸산업의수요저조로인해同社는망간구매입찰가를망간편한국向약 3,500 톤에대한 1월말가격 U$1,930~1,940/ 톤에서불변 同社는연간약 2,600 만톤의철강제품을생산, 중국에서 3,500~5,000 톤 / 월의망간편을수입해야함 중국 Zunyi Tianci 社, 설연휴後망간생산재개 同社는 Guizhou 省 Zunyi 市에위치, 60,000 톤 / 년의생산용량을갖춘 4개의생산라인을보유중설연휴前에정기적인장비유지보수를위해 120~130t/d 규모의생산을중단했었음 영국 Ferroglobe 社, 2018 년 4분기손실 유럽최대철합금생산업체인同社는핵심제품의판매량의급증에도불구하고낮은가격과높은투입비로 2018 년 4분기마진은 5.3% 하락, 4분기순손실은 15.2 백만불을기록 * 11

12 IV 크롬 (Chromium, Cr) ($/lb) 6.0 페로크롬가격동향 ('07~'18) 페로크롬 (HC) 3.0 페로크롬 (LC) Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 품목 단위 전월가격 ( 19.1 월, A) 월간가격 ( 19.2 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 페로크롬 (HC) $/lb 페로크롬 (LC) $/lb 자료원 : Metal Bulletin (HC : min. 60~65% Cr / 6~8% C, FOB US warehouse, $/lb Cr, LC : min. 60~65% Cr / 0.10% C / max. 1.5% Si, FOB US warehouse, $/lb Cr) 시장동향 인도 OMC 社의 2월크롬應札價, 입찰기준가격대비평균 18% 상승 同社는세계수요약세로 2월입찰기준가를 1월대비 1.4% 인하 입찰물량 : 크롬원광 32,500 Cr 2 O 3 42~54%(South Kaliapani & Sukrangi) 입찰결과 : South Kaliapani 광산크롬원광 (48~49.99%) 의입찰기준가는 9,289 루피 / 톤, 응찰가는 10,889 ~ 10,989 루피 / 톤으로상승, Sukrangi 광산크롬원광 (48~49.99%) 의응찰가는 10,307 루피 / 톤으로기준가격인 9,007 루피 / 톤보다상승 * 12

13 인도 OMC 社, 3월크롬입찰기준가격 5.8% 대폭인상 글로벌가격상승원인으로同社는 South Kaliapani 광산크롬원광 (48~49.99%) 의 3월입찰기준가를 3월 9,835 루피 / 톤으로 2월기준가인 9,289 루피 / 톤대비 5.8% 인상 Sukrangi 광산의크롬원광 (48~49.99%) 은판매제안하지않음 입찰물량 : 크롬원광 34,200 Cr 2 O 3 42~54%(South Kaliapani & Sukrangi) 미국 15)DLA, 2월판매량감소 DLA의 2월희유금속판매량은 14% 감소 텅스텐광석및정광의판매량은 213,000 파운드로 1년前 309,000 파운드보다 31% 감소, 매출액은 274만불로작년 2월매출액 463만불보다하락 국방성조달부는 2월에텅스텐광석및페로크롬을 408 만불에판매하여 1년前 474 만불보다감소 저탄소페로- 크롬은전혀판매하지않았고, 고탄소합금은총 134만불판매 중국, 2월크롬가격추이 2월말, HC 페로크롬의시세는 6,650 ~ 6,850 위안 / 톤 (U$ 990~1,019/ 톤 ) 전월대비 100 위안 / 톤 (U$ 14.9/ 톤 ) 상승 2월말, 페로크롬 (C0.1%) 의시세는 12,600 ~ 12,800 위안 / 톤 (U$ 1,875~1,905/ 톤 ) 전월대비 200 위안 / 톤 (U$ 29.8/ 톤 ) 상승 2월말, 남아프리카産크롬정광 (40~42%) 은 31.5 ~ 32.5 위안 /dmtu(u$4.7~4.8/dmtu) 로전월대비 1위안 /dmtu (U$ 0.15/dmtu) 상승, 터키産크롬괴광 (40~42%) 은 47.5 ~ 48.5 위안 /dmtu(u$ /dmtu) 로 0.5위안 /dmtu (U$ 0.07/dmtu) 상승, 3월에도지속적으로상승될것으로전망 세계, 2월크롬가격추이 유럽, HC 페로크롬 (62%) 은 U$ 1.00~1.03/lb 로전월대비 U$ 0.01/lb 상승, LC 페로크롬 (C0.1%) 은 U$ 1.98~2.03/lb 로전월대비 U$ 0.01/lb 하락, 페로크롬가격은 3월에상승전망 미국, HC 페로크롬 (60%) 은 U$ 1.09~1.12/lb 로유지, LC 페로크롬 (C0.1%) 은 U$ 1.96~2.01/lb 로전월대비 U$ 0.01/lb 하락 남아공, 크롬정광 (40~42%) 중국向 (CIF) 수출가격 U$ 157~167/ 톤으로전월대비 U$ 7/ 톤상승, 3월에도가격은지속적으로상승될전망 터키, 크롬괴광 (40~42%) 중국向 (CIF) 수출가격 U$ 220~225/ 톤으로유지, 3월가격은약간상승될전망 * 13

14 V 코발트 (Cobalt, Co) ($/lb) 60 코발트가격동향 ('07~'18) Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 품목 단위 전월가격 ( 19.1 월, A) 월간가격 ( 19.2 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 코발트메탈 $/lb 자료원 : Argus Metals(Cobalt min. 99.8% - alloy grade du Rotterdam) 시장동향 스위스 Glencore 社, DRC의구리및코발트생산에서여러압력에직면 同社는아프리카의 Katanga, Mutanda 및 Mopani 자산에서 2018 년구리생산량이 410,700 톤으로 72% 급증했다고발표하였음. 반면구리채굴의부산물인수산화코발트및정광의생산량은불명확 同社는 DRC 의개정된광업규정결과더높아진수출관세및코발트와구리가격이최근하락함에따라올해 DRC 의 Mutanda 프로젝트에서구리및코발트생산시많은어려움에직면해있으며, 최대 2,000 명의계약자가해고될예정 (DRC 시민은영향없을예정 ) 이라고발표 룩셈부르크 16)ERG 社, Boss Mining(DRC) 운영중단계획 * 14

15 同社는설비부족때문에 DRC 의 Boss Mining 을보호및유지보수할예정, 타당성조사에따라산화물및황화물광석을원자재구리및코발트공급원료로처리할 2개의설비를건설할계획 중국 Chengtun 社, 호주 Nzuri Copper 社의지분 100% 인수계획 호주의 Nzuri Copper 社는세계최대코발트매장지인콩고민주공화국 (DRC) 에서 Kalongwe 구리 -코발트프로젝트및 FTB(Fold and Thrust) 프로젝트를개발중인회사 Kalongwe 의추정자원량은구리 302,000 톤및코발트 42,700 톤이고가행년수는 7년으로구리 19,360 톤 / 년및코발트 1,507 톤 / 년생산예정 FTB(Fold and Thrust) 프로젝트는아직평가중으로주요자원은구리, 코발트, 아연및납 중국탐사회사인 Chengtun 社는 Kalongwe 개발을위해자회사인 Xuchen International 社를통해 114 백만불 (A$) 을지불할예정 중국 Tianjin Maolian 社, Wanbao Mining 社 ( 中 ) 와 Cu/Co 옵테이크계약체결 同社는중국의신에너지소재생산업체로베이징의국제광산회사인 Wanbao Mining 社와옵테이크계약을체결, 2019 년 3월 1일부터 2020 년 2월 29일까지구리와코발트공급원료 57,600wmt(±10%) 을구매할계획 옵테이크계약에의해 Wanbao 社는코발트 4,000 톤, 구리 10,000 톤에해당하는공급원료를 Maolian 社에제공할계획이며, 공급원료가공급될 Maolian 공장의총생산량은염화코발트 16,000 톤및구리금속 10,000 톤 중국, 2019 년 1월코발트수입감소 중국은 1월에코발트정광 5,776 톤을수입, 전년대비 65% 감소, 2018 년 12월보다 8% 감소, 중간산물인코발트가수분해물 (cobalt hydrolysate) 은 18,420 톤으로전년대비 28% 감소 중국은 2018 년에코발트정광총 138,000 톤을수입했는데, 이는코발트메탈의 9,600 톤에해당하는수치로전년대비 37% 증가, 또한 2018 년에코발트가수분해물 225,000 톤을수입했는데이는코발트메탈 58,000 톤에해당되며전년대비 11% 증가한것 중국 Huayou 社, AVZ Minerals 社 ( 호주 ) 의추가지분확보 중국의코발트화학제품생산업체인同社는 DRC 중심의리튬개발업체인호주 AVZ Minerals 社의지분을 9.49% 로늘려전기자동차및에너지저장배터리부문의원자재생산에대한입지확대및 DRC의 Manono 리튬프로젝트에대한영향력확대 Huayou 社는코발트수산화물, 황산코발트및리튬양극소재를생산하고일부구리및니켈제품을생산하며, 전세계적으로약 25% 의코발트화학제품을생산 * 15

16 VI 티타늄 (Titanium, Ti) (Yn/ton) 100,000 티타늄스펀지 (99.7%) 가격동향 ('18~) 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 품목 단위 전월가격 ( 19.1 월, A) 월간가격 ( 19.2 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 티타늄스펀지 RMB/ 톤 66, ,000 66,000 66,000 66,000 66, 자료원 : Metal Bulletin(Ferro : 70% Ti (max 4.5% Al), MB free market, $/kg Ti, ddp Europe) Argus Metals(Sponge : 99.7%, ex-works China, RMB/ton '18 년 4 월부터적용 ) 시장동향 출하량감소와제조업체의수요증가로중국티타늄광석재고량감소 (Argus Metals 2월 22일보도 ) 메이저공급업체의제안가격인상으로인한이산화티타늄가격상승에대응하여많은이산화티타늄제조업체들의티타늄광석구매량증가 금주중국항구의티타늄광석재고량은총 600,000 톤으로전주대비 58,000 톤감소 ㅇ Qinzhou 항구의재고량은 80,000 톤으로전주대비 11,000 톤감소, Zhanjiang 항구는 100,000 톤으로전주대비 18,000 톤감소, Jinzhou 는 20,000 톤으로전주대비 1,000 톤감소, Dalian Qingdao Yingkou Rizhao 항구의총재고는 162,000 톤으로전주대비 48,000 톤감소 * 16

17 ㅇ Zhenjiang 항구의재고량은 175,000 톤으로전주대비 20,000 톤증가ㅇ Fangchenggang 항구의재고량은 34,000 톤으로유지, Haikou 항구도 14,000 톤으로유지, Tianjin 항구도 15,000 톤으로전주와동일 (Argus Metals 3월 8일보도 ) 이산화티타늄가격상승하는가운데많은이산화티타늄제조업체들이생산량증가를위해티타늄광석구매량증가 금주중국항구의티타늄광석재고량은총 499,000 톤으로전주대비 33,000 톤감소ㅇ Zhanjiang 항구의재고량은총 92,000 톤으로전주대비 3,000 톤감소, Zhenjiang 는 120,000 톤으로전주대비 10,000 톤감소, Jinzhou 는 11,000 톤으로전주대비 8,000 톤감소, Tianjin 은 14,000 톤으로전주대비 1,000 톤감소ㅇ Dalian Qingdao Yingkou Rizhao 항구의총재고는 132,000 톤으로전주대비 13,000 톤감소ㅇ Qinzhou 항구는 79,000 톤으로전주대비 1,000 톤증가, Haikou 항구도 17,000 톤으로전주대비 1,000 톤증가ㅇ Fangchenggang 항구재고량은 34,000 톤으로전주와동일 중국 Jinzhou Titanium 社, 3월티타늄슬래그구매입찰가인하 同社는충분한재고및저조한소비수요로티타늄슬래그 (90%) 입찰물량 7천톤의 3월구매입찰가를납품기준 5,800 위안 / 톤 ($858/t) 으로 2월대비 20위안 / 톤인하 同社는환경검사때문에장비유지보수를위해작년 10월말에폐쇄한사염화티타늄공장 2개를아직재가동하지않은상태 중국 Lomon Billions 社, 염화티타늄슬래그공장개발계약 同社와 Yanbian 縣정부는 2월 26일, 중국 Sichuan 省 Yanbian 縣 Panzhihua 市에 300,000 톤 / 년의염화티타늄슬래그공장개발을위한협력프레임워크계약체결 프로젝트는염소처리공정을이용하여이산화티타늄생산에공급원료를공급할수있도록생산능력 500,000톤 / 년의티타늄정광공장을 300,000톤 / 년의염화티타늄슬래그공장으로전환하도록설계됨 Lomon Billions 社는연간생산능력 1,242천톤인미국 Chemours 社, 연간 858천톤인 Saudi Cristal 社, 연간 810천톤인 Venator 社다음으로세계에서 4번째큰이산화티타늄생산업체임 * 17

18 VII 텅스텐 (Tungsten, W) ($/mtu) 텅스텐가격동향 ('07~'18) 텅스텐 APT 산화텅스텐 500 텅스텐카바이드 페로텅스텐 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 품목단위전월가격 ( 19.1 월, A) 월간가격 ( 19.2 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 텅스텐 APT $/mtu 산화텅스텐 $/ 톤 26, ,000 26,000 26,000 26,000 26, 텅스텐카바이드 $/kg 페로텅스텐 $/kg 자료원 : Argus Metals(APT : $/mtu WO 3, Oxide : oxide(yellow/blue) $/ton, Carbide : carbide powder(3~4 micron) $/kg, Ferro : min. 75% W, $/kg W, FOB China) 시장동향 중국 17)Zhuzhou 社, 2018 년 18) 超硬合金최고생산기록 국영광물무역회사인 Minerals 社의자회사인同社는 2018 년초경합금 6,224 톤을생산하여 * 18

19 전년대비 11.9% 증가, 이는중국전체추정생산량인 37,200 톤의 16.73% 차지함 同社는초경합금, 텅스텐및몰리브덴, 탄탈륨, 니오븀및코발트제품의생산에역점을두는회사로, 고부가가치제품의생산량이증가함에따라 2002 년설립이후, 2018 년에최고수준의초경합금생산량기록 중국 Minmetals 社, 2018 년안정적인텅스텐생산 중국의다각화된금속생산업체인同社는구리 3,042 만톤, 아연 1,270 만톤및텅스텐 165 만톤의매장량을보유하고있으며, 2018 년텅스텐정광 19,300 톤을생산하여중국텅스텐정광총생산량의 17% 를차지 同社의최대텅스텐정광자회사인 Hunan Shizhuyuan 社는 7,800 톤을생산, 톤당생산비를 62,000 위안미만으로유지함으로써 2018 년순수익은 230 백만위안 (3,420 만불 ) 을기록 중국 Xiamen Tungsten 社, 2월상반기텅스텐 APT 매입입찰가격유지 저조한소비수요에대한빠듯한스팟공급으로인해 2월상반기텅스텐 APT 의매입입찰가는현물가에가까운 151,000 위안 / 톤 ($22,304/t) 로 1월하반기와동일 중국 Xiamen Tungsten 社, 2월하반기텅스텐 APT 매입입찰가격인상 공급원료의빠듯한공급으로인해 2월하반기텅스텐 APT 의매입입찰가는현물가에가까운 152,000 위안 / 톤 ($22,720/t) 로 2월상하반기 151,000 0위안 / 톤보다인상 중국 Xiamen Tungsten 社, 3월상반기텅스텐 APT 매입입찰가격유지 빠듯한스팟공급및구매관심증가로 3월상반기텅스텐 APT 의매입입찰가를 152,000 위안 / 톤 ($22,690/t) 로 2월하반기가격에서불변 중국 Xianglu 社, 2월텅스텐정광및 APT 입찰가인상 철망간중석 (55%) 의 2월납품분입찰가를 97,500 위안 / 톤 ($14,550/t) 으로 1월하반기가격 96,000 위안 / 톤보다인상, APT(88.5%) 는 154,000 위안 / 톤으로 152,700 위안 / 톤보다인상 중국 Xianglu 社, 3월상반기텅스텐정광입찰가인상, APT 입찰가유지 철망간중석 (55%) 의 3월상반기납품분입찰가를 98,000 위안 / 톤 ($14,600/t) 으로 2월하반기가격 97,500 위안 / 톤보다 500 위안 / 톤인상, APT(88.5%) 는 154,000 위안 / 톤으로불변 중국 Zhangyuan Tungsten 社, 2018 년이익상승 텅스텐가격상승과초경합금의생산증가로 2018 년세전이익이 7,660 만위안 (1,150 만불 ) 로전년대비약 13.9% 상승하였고결산결과최종이익은 4,630 만위안으로전년대비 47.3% 상승 * 19

20 환경규제강화로중국의텅스텐비용상승 지난 3년간중국에시행된환경감사로텅스텐제련소의 20~30% 가임시또는영구폐쇄 환경규제강화로중국에서텅스텐 APT 를처리하기위한추가소요비용은 $20~40/mtu 로이는잔류물처리및환경개선비용임 일반적으로중국철망간중석의비소함유량은 % 로 ( 회중석 (scheelite) 의 0.05% 보다높음 ) 20년동안연간 3천톤의텅스텐 APT 를생산하는제련공정에서, 철망간중석은 50 톤의비소를폐수와잔류물로침출시킬수있음 중국에서회중석은일반적으로텅스텐원료공급의 69%( 철망간중석은 22%) 를차지하며철망간중석의처리비용이더높아짐에따라 APT 제조업체들은회중석으로전환추세임 중국 19)GTA 社, 빠듯한공급원료공급에대응하여 3월텅스텐 20) 준거가격인상 텅스텐정광의준거가격은 96,500 위안 / 톤으로 1월의 95,000 위안 / 톤보다 1,500 위안 / 톤 ($224/t) 인상, APT 준거가격은 151,000 위안 / 톤으로 1월보다 1,000 위안 / 톤인상 초경합금산업의저조한수요로초경합금의준거가격은 235 위안 /kg, 1월의 236 위안 /kg 보다인하 同社는설연휴로 2월준거가격은배포하지않음 중국 Jiangxi Tungsten 社, 3월텅스텐정광입찰가인상 강제적인감산조치에의한공급원료부족으로, 同社는 65% 철망간중석정광입찰가를현물가보다높은 100,000 위안 / 톤으로 2,000 위안 / 톤 ($298/t) 인상 많은마이닝회사들이중국의회회의가끝나는 3월 15일까지유지보수를위해폐쇄상태 미국국방군수국 (DLA), 2019년세번째텅스텐광석입찰 (3/12~3/13) 입찰물량 : 텅스텐광석및정광총 6개로트 (2월말에는총 4개로트 ) ㅇ텅스텐원광 : 총 571,151 파운드 (2월말 395,493 파운드보다증가 ) ㅇ텅스텐총 399,763 파운드 (2월말대비 49% 증가 ) DLA 는 2018 년텅스텐광석및정광을 260 만파운드판매, 2017 년 345 만파운드보다감소 중국남부 Jiangxi 省 Jingxian 縣에서대규모텅스텐매장량발견 발견된텅스텐매장량은 266,000 톤으로추정. Jiangxi 는중국최대텅스텐생산지로 2018 년 45,434 톤을생산하여전년대비 4.45% 감소 65% 3산화텅스텐을포함한텅스텐정광의 2018 년중국생산량은 116,271 톤으로전년대비 0.41% 소폭상승 * 20

21 VIII 인듐 (Indium, In) ($/kg) 인듐가격동향 ('07~'18) Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 품목 단위 전월가격 ( 19.1 월, A) 월간가격 ( 19.2 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 인듐메탈 $/kg 자료원 : Argus Metals(Indium min % du Rotterdam) 시장동향 미국 Source Photonics 社, 중국 Jiangsu 省에인화인듐 21)(InP) 22) 웨이퍼공장개설 同社는광학기술개발업체로증가하는데이터센터에대응하여레이저생산을확장하기위해중국에인화인듐 (InP) 웨이퍼제조공장을개설 공장개발비용은 5천만불이상으로, 신규공장은인화인듐레이저및관련부품의생산을두배로늘릴수있음 인화인듐은다량의데이터를고속으로전송하는데사용되는데이터센터레이저의핵심소재 * 21

22 중국, 2월인듐가격추이 2월말인듐잉곳 (99.99%) 가격은 1,260~1,310 위안 /kg(u$ 187~195/kg) 1월말대비 90 위안 /kg 하락, 3월에는약간안정될전망 2월말중국산인듐잉곳 (99.99%) 의수출가는 U$ 185~195/kg 로 1월말대비 U$ 35/kg 하락, 3월에도지속적으로하락될전망 세계, 2월인듐가격추이 유럽, 인듐잉곳 (99.99%) 가격은 U$ 205~215/kg, 1월말대비 U$ 10/kg 하락, 3월에도조금더하락될전망 북미, 인듐잉곳 (99.99%) 가격은 U$ 210~220/kg, 1월말대비 U$ 15/kg 하락, 3월에도지속적으로하락될전망 * 22

23 IX 마그네슘 (Magnesium, Mg) ($/t) 마그네슘가격동향 ('07~'18) 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 품목단위전월가격 ( 19.1, A) 월간가격 ( 19.2 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 마그네슘메탈 $/ 톤 2, , , , , , 자료원 : Argus Metals(Min 99.9% FOB China) 시장동향 낮은이윤과환경규제로 2018 년중국마그네슘생산량감소 2018 년중국의국내마그네슘생산량은 695,600 톤으로전년대비 21.36% 감소ㅇ생산량이가장많은지역인 Shaanxi 省의생산량은 431,600 톤으로전년대비 9.87% 감소, 인근 Shanxi 省의생산량은 97,400 톤으로전년대비 30.78% 감소ㅇ Ningxia 省은지역최대생산업체인 Huiye Magnesium 社의용광로유지보수로생산량은 65,500 톤, 전년대비 61.58% 감소 * 23

24 중국 Tech-New 社, 마그네슘합금허브공장건설계획 자동차업계의경량및에너지절약형소재의수요증가에부응하기위해자동차제조업체인同社는 NEV 용마그네슘합금 23) 다이캐스팅휠-허브공장을건설예정 공장은중국남서부 Guangxi 省 Guigang 市에건설되고투자비는 267 천만위안 (395 백만불 ), 공장의생산능력은연간 5백만개이며건설은 2020 년에완료예정 중국 24)Yide 社, 장비유지보수로마그네슘생산중단계획 마그네슘메탈제조업체인同社는공급원료인석탄의공급부족으로 3월 15일부터일주일간장비유지보수를수행을위해마그네슘생산을중단할예정, 同社는 Shaanxi 省에위치하고연간마그네슘메탈생산능력은 20,000 톤이나 3월에는 1,200 톤으로감소할것으로추정 2월 23일내몽골과 1월 12일 Shaanxi 省에서발생한광산사고로사고후약 2주간석탄공급이빠듯해졌는데, 사고발생두지역에서국영광산을제외하고많은민간석탄광산이안전검사를시행하기위해폐쇄된점과사고위험을줄이기위해 3월첫주베이징에서개최된 2번의고위급정치회의를중심으로중국정부가석탄생산을단속하는경향이있어석탄공급부족현상은 3월말까지계속될전망 중국 Hongtai 社, 공급원료인석탄공급부족으로마그네슘생산재개지연 Shaanxi 省에위치한同社는마그네슘메탈월간약 1,000 톤, 연간 20,000 톤의생산용량을갖추고있으나 3월 4일에용광로유지보수를시작하여일주일간의정밀검사후생산을재개할예정이었으나지속적인석탄부족으로재가동을연기하였고재개시점은불투명 중국 Shanxi Zhongde Group, 알루미늄 -마그네슘합금생산착수 자동차업계의경량및에너지절약형소재의수요증가에부응하기위해 Zhongde 社는 2018 년 Shanxi 省에복합단지를건설하고 3월말에알루미늄 -마그네슘다이캐스팅생산개시 연간 NEV 용기어박스본체 40만대, 120 만개엔진및마그네슘합금휠- 허브 1백만개를포함하여, 연간생산능력은자동차부품 260 만개이며프로젝트비용은 3억위안 (45 백만불 ) Shanxi 省은중국최대마그네슘생산지로 Lingshi Hengtaironghe 社도 350 백만위안을투자하여연간 100,000 톤의마그네슘 -알루미늄합금공장건설중 세계최대 1차알루미늄생산지인중국, 2019 년 1~2월알루미늄생산증가 중국국가통계국 (National Bureau of Statistics) 에의하면 2019 년 1~2월중국의 1차알루미늄생산은 569만톤으로전년대비 5% 증가 알루미늄, 구리, 납, 아연, 니켈, 주석, 안티모니, 수은, 마그네슘, 티타늄등 10개비철금속생산량은 933만톤으로전년대비 6.2% 증가 * 24

25 X 안티모니 (Antimony, Sb) ($/t) 20,000 산화안티모니가격동향 ('08~'18) 16,000 12,000 8,000 4,000 0 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 품목 단위 전월가격 ( 19.1 월, A) 월간가격 ( 19.2 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 산화안티모니 $/ 톤 6, ,500 6,500 6,475 6,450 6, 자료원 : Argus Metals(Antimony trioxide min. 99.5% FOB China) Metal Bulletin(Metal : MB free market Regulus, min % / max. Se 50ppm / max. 100ppm Bi, $/tonne, in-warehouse Rotterdam) 시장동향 중국, 2019 년 1월안티모니메탈생산급증 중국국내에서안티모니메탈의 1월생산량은 9,700 톤으로환경감사로인해생산랑이훨씬낮았던 2018 년 1월대비 67.7% 증가, 반면 3산화안티모니의 1월생산량은 7,882 톤으로전년 1월 7,778 톤보다소폭증가 중국최대희유금속생산지인 Hunan 省에서대부분의제련소가환경및안전기준준수를위해설비를업그레이드한후안정적인생산을유지하거나램프업하면서 Hunan 지역의 1월생산량은 8,376 톤으로전년동기대비 135.5% 상승 * 25

26 중국, 2019 년 1월안티모니메탈수출급증 중국세관에의하면, 설연휴이전에구매관심의증가및불법거래에대한단속이강화되면서 2019 년 1월중국의안티모니수출량은 1,196 톤으로 2018 년 12월보다 121.5% 증가, 전년대비 364.3% 급증 중국, 2019 년 2월안티모니메탈생산지속적으로급증 2월중국국내안티모니메탈생산량은 4,030 톤으로 1년전 ( 환경감사로 Hunan 省지역의많은생산업체들이용광로를폐쇄하여생산량이감소 ) 1,371 톤보다 194% 급증, 반면중국국내 2월 3산화안티모니생산량은 5,276 톤으로 1년전보다약 38.2% 증가 중국최대생산지인 Hunan 省의 2월생산량은 3,680 톤으로전년동기대비 506% 급증 중국의 1~2 월생산량은 13,730 톤으로전년동기대비 91.9% 증가 * 26

27 XI 니오븀 (Niobium, Nb) ($/kg) 60 페로니오븀가격동향 ('07~'18) Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 품목 단위 전월가격 ( 19.1 월, A) 월간가격 ( 19.2 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 페로니오븀 $/ kg 자료원 : Argus Metals(Min 65% Nb, du Rotterdam, $/kg Nb) 시장동향 중국 25)Jiujiang Jinxin 社, Changning(Jiangxi 省 ) 에탄탈륨및니오븀생산공장건설중 공장의총생산능력은탄탈륨및산화니오븀연간 2천톤이며, 공장건설비용은 15억위안 (224 백만불 ), 건설은 18개월만에완공예정 세계, 2월니오븀가격추이 중국시장의산화니오븀은 248~253 위안 /kg(u$ 36.9~37.6/kg) 로, 전월대비 2위안 /kg(u$ 0.3/kg) 하락, 세계시장에서중국産니오븀정광 (50%) 의수입가는 U$ 13.2~13.8/lb 로유지 * 27

28 XII 몰리브덴 (Molybdenum, Mo) 시장동향 중국, 1월몰리브덴정광생산증가 중국국내 1월몰리브덴정광 (45%) 생산량은 17,263 톤으로 1년전보다 11.1% 상승 중국최대생산지인 Henan 省의생산량은 6,474 톤으로전년대비 11.2% 증가, Shaanxi 省은 3,050 톤으로 6.3% 증가반면, Heilongjiang 省은 2,800 톤으로 47.4% 급등 내몽골 (Inner Mongolia, 중국자치령 ) 지역주요생산업체인 Zhongxi Mining 이 2018 년 6월이후자산구조조정으로운영을중단하여내몽골의생산량은전년대비 19.1% 감소한 2,000 톤 중국 26)JDC Moly 社, 2월물탱크폭발사고로용광로폐쇄 同社는 2월 12일, 중국북서부 Shaanxi 省 Weinan 市황산공장에서발생한물탱크폭발사고로 1명사망및 3명부상, 이후로터리용광로 2개, 27) 다단상로 1개및습식공정을사용하는생산용량황산 54,000 톤 / 년의생산라인 1개를폐쇄 공장의생산용량은연간몰리브덴정광 ( 산화물 ) 40,000 톤, 페로 -몰리브덴 20,000 톤및황산 254,000 톤 중국 Baosteel 社, 2월페로몰리브덴입찰구매가인상 同社는수요강세로, 2월페로몰리브덴 (60%) 입찰가를 115,000~115,200 위안 / 톤으로이전조달가인, 작년 12월보다 500~700 위안 / 톤인상, 최근입찰물량은 450 톤 철강업체들이공휴일이후새로운입찰을발표함에따라수요증가로, 합금생산업체들은제안가를인상했으며, JDC Moly 社의폭발사고로인한공급감소로가격은추가상승예상 중국 Tianjin Pipe 社, 2월페로몰리브덴입찰구매가인상 同社는 60% 합금 90톤을 120,800 위안 / 톤에구매하고, 2월 22일의前週입찰가격보다 10,800 위안 / 톤인상 철강업체들이설연휴이후에조달을시작하여구매문의가증가함에따라합금생산업체들이제안가격을인상, 생산업체들은높은정광비용과철강산업의수요증가로향후가격상승예상 * 28

29 중국 28)Tisco 社, 3월페로몰리브덴입찰구매가인상 (3월 4일 Argus Metals) 同社는공급원료의빠듯한공급과더욱견고해진수요로인해 3월납품분에대한페로 -몰리브덴합금 (60%) 500 톤의입찰가를 2월중순보다 7,400 위안 / 톤높여 116,200 위안 / 톤 ($28.93/kg) 으로인상 (3월 15일 Argus Metals) 同社는공급원료의빠듯한공급으로 3월납품분에대한페로 -몰리브덴합금 (60%) 600 톤의입찰가를 3월첫주보다 2,800 위안 / 톤높여 119,000 위안 / 톤 ($29.52/kg) 으로인상 중국 29)Jisco 社, 3월페로몰리브덴입찰구매가유지 同社는 3월납품분에대한페로몰리브덴 (60%) 30톤의입찰가를 2월마지막주와동일한가격 117,000 위안 / 톤 ($29.02/kg) 로유지 일부합금생산업체들은충분한스팟공급으로입찰가를인하하였으나많은생산업체들은지난며칠동안빠듯한정광공급으로입찰가를인상 대부분의합금생산업체들은향후수일동안시장을관망하면서제안가격을유지할계획 XIII 셀레늄 (Selenium, Se) 시장동향 중국, 2월말셀레늄가격추이 셀레늄파우더 (99.9%) 국내가는 170~180 위안 /kg(u$ 25.36~26.86/kg) 전월말대비 5~10 위안 /kg하락, 이산화셀레늄 (98%) 국내가는 115~119 위안 /kg(u$ 17.23~17.82/kg) 로, 전월말대비 1 위안 /kg 하락 유럽, 2월말셀레늄가격추이 셀레늄파우더 (99.9%) 는 U$ 11.5~12.0/lb 으로전월말대비 U$ 3.2/lb 하락 * 29

30 XIV 갈륨 (Gallium, Ga) ($/kg) 1,200 갈륨가격동향 ('07~'18) Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 품목 단위 전월가격 ( 19.1 월, A) 월간가격 ( 19.2 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 갈륨메탈 $/ kg 자료원 : Argus Metals(Gallium min % CIF main airport Europe) 시장동향 중국, 2월갈륨메탈가격추이 2월말, 갈륨메탈 (99.99%) 은 1,010~1,060 위안 /kg(u$ 154~158/kg) 로 1월말대비 10 위안 /kg(u$ 2.96/kg) 하락하였고, 3월에는더욱하락할것으로전망 세계, 2월갈륨메탈가격추이 유럽, U$ 160~165/kg 로유지, 3월에도지속적으로안정될전망 북미, U$ 160~165/kg 로유지, 3월에도점진적으로안정될전망 보고서자료원 : Argus Metals, Asian Metal, 코리아PDS * 30