월간가격동향 ('18.11 월 ) 광종품목규격단위 연평균 16 년 17 년 18.9 월 월 (A) 월간가격 월 (B) 전월대비 (B-A)/A,(%) 리튬탄산리튬 99% RMB/ kg

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효빈 범
6 years ago
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1 www,kores.net Monthly Report The PRIME Precious Rare Important & Industrial Metal Elements 리튬 (Lithium, Li) 3 희토류 (Rare Earths, REE) 7 망간 (Manganese, Mn) 10 크롬 (Chromium, Cr) 13 몰리브덴 (Molybdenum, Mo) 15 코발트 (Cobalt, Co) 17 티타늄 (Titanium, Ti) 20 텅스텐 (Tungsten, W) 23 인듐 (Indium, In) 25 마그네슘 (Magnesium, Mg) 27 안티모니 (Antimony, Sb) 29 니오븀 (Niobium, Nb) 31 셀레늄 (Selenium, Se) 32 갈륨 (Gallium, Ga) 33 자원정보협력팀 * 본자료는법적책임소재의증빙자료로사용될수없으며, 본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다.

2 월간가격동향 ('18.11 월 ) 광종품목규격단위 연평균 16 년 17 년 18.9 월 월 (A) 월간가격 월 (B) 전월대비 (B-A)/A,(%) 리튬탄산리튬 99% RMB/ kg 산화세륨 99.5~9% $/ 톤 1,712 2,135 2,130 2,090 2, 산화란탄 99.5~9% $/ 톤 1,924 2,267 2,150 2, , 희토류 산화이트륨 % $/ 톤 3,862 3,409 3,225 3, , 산화네오디뮴 99.5~9% $/ 톤 39,950 50,149 47,025 45, , 산화디스프로슘 99.5% $/ kg 망간페로망간 75% $/ 톤 1,190 1,401 1,565 1, , 크롬 몰리브덴 페로크롬 (HC) 60% $/lb 페로크롬 (LC) 62% $/lb 산화몰리브덴 57% $/lb 페로몰리브덴 65% $/ kg 코발트코발트메탈 99.8% $/lb 티타늄 페로티타늄 70% $/ kg ** 티타늄스펀지 99.7% RMB/ 톤 - 56,712 66,625 66, , 텅스텐 APT 88.5% $/mtu 텅스텐 산화텅스텐 99.95% $/ 톤 19,522 19,522 28,000 28, , 텅스텐카바이드 99.7% $/ kg 페로텅스텐 75% $/ kg 인듐인듐메탈 99.99% $/ kg 마그네슘마그네슘메탈 99.9% $/ 톤 2,198 2,198 2, , , 안티모니 산화안티모니 99.5% $/ 톤 5,583 5,583 6,900 6, , 안티모니메탈 99.65% $/ 톤 6,597 6,597 8, , , 니오븀페로니오븀 65% $/ kg 셀레늄셀레늄파우더 99.5% $/lb 갈륨갈륨메탈 99.99% $/ kg ) 자료원 : Metal Bulletin, Argus Metals, Asian Metal 등 2) 위가격은참고가격으로실제시장거래가격과는차이가있을수있음 ** 티타늄스펀지적용가격 4 월부터변경 : 유럽 (Free market, $/kg, 97.75%) 중국 (EXW, RMB/ton, 99.7%) 가격기준변경사유 : 자료원인수통합 (Metal Pages Argus Metal) 에따른벤치마크가격및품위일원화

4 호주정부, 리튬하류산업에집중 호주무역투자위원회 (Austrade) 는자국이리튬이온배터리의처리, 생산, 무역의중심이될기회가왔으며세계최대암석기원리튬매장및생산지의활용에집중할것을권고 정부보고서에의하면전구물질, 양극재, 음극재, 전해액등고급배터리제품생산에있어국제적경쟁력을가질수있으나, 배터리공급망에는경쟁국과격차존재 세계리튬생산의절반을호주가담당하나, 부가가치창출은호주외부에서이루어지며이러한리튬생산분야첨단기술발전을호주내에서이루는것에집중할계획 호주 Mount Marion 리튬광산, 정광수출가격인하 4분기리튬정광수출가 U$ , 3분기 U$ 1,070.85/ 톤대비 6% 인하 同광산은서호주최대리튬정광수출광산으로 회계년에 382,000 톤선적 호주 Galaxy Resources 社, Posco 社에리튬광업권매각 동社는아르헨티나리튬탐사권을한국 Posco 社에 U$ 2.8억에매각완료 11월 23일체결된양社의거래는 Salar del Hombre Muerto 지역의탐사권전체이며 JORC Code 2) 기준에부합하지못한탐사권으로서국제리튬산업중최고가거래 동社는가채광량탄산리튬기준 1.14백만톤으로평가 호주 Orocobre 社, 일본 Toyota 社와 Olaroz 리튬공장증설계획 양社는아르헨티나북부의 Olaroz 리튬생산설비의 2단계증설을승인 총투자비 U$ 2.95 억, 생산용량탄산리튬 42,500 톤 / 년으로종전대비 25,000 톤 / 년증가 2단계증설기간동안 1단계공장은 100% 배터리용탄산리튬생산으로점진적전환예정 2단계증설완료시, 배터리용탄산리튬 17,500 톤 / 년, 공업용탄산리튬 15,500 톤 / 년생산예정 중국 Tianqi Lithium 社, 칠레 SQM 社지분취득 동社는지난 5월캐나다 Nutrien 社로부터 SQM 社지분 23.77% 취득계획발표후, 오랜법적공방끝에 10월칠레헌법재판소의최종허가로 SQM 社지분 23.77%(62.56 백만주 ) 취득 동社는국제시장에서원료공급처를찾아왔으며, 최근미국 Albermarle 社와의합작프로젝트인 Talison 리튬프로젝트의생산을확대한바있음 중국, 2018년전기차생산목표초과 2) JORC Code : The Australian Joint Ore Reserves Committee Code * 4

5 지난수개월동안의생산증가로연초생산목표였던 1백만대를초과할것으로전망 CAMA 3) 에의하면 11월까지누적생산대수 1,054,000 대, 판매대수 1,030,000 대로전년동기대비각각 68%, 63.6% 증가 11월전기차생산 173,000 대, 판매 169,000 대, 전년동월대비각각 36.9%, 37.6% 증가, 전월대비각각 18.5%, 22.5% 증가 중국 Suzhou Qingtao 社, 리튬이온배터리공장건설착수 동社는 Jiangsu 성 Kunshan 시에고체상태리튬이온배터리생산공장건설착공 고체상태리튬이온배터리는주로특수전력어댑터및고급가전제품에사용되며공장생산용량은에너지밀도 400Wh, 10,000 개 / 년 동社는 2020 년생산을목표로전기차용리튬이온전력배터리생산라인 6개구축계획 중국 BYD 社, 배터리생산용량 1.4GWh/ 월도달 동社의 Huizhou 및 Shenzhen 소재배터리공장의생산용량이각각 2GWh/ 년, 14GWh/ 년이며, 2019년생산예정인 Qinghai 공장의생산용량은 12GWh/ 년 또한, Chongqing 및 Xi an 공장의부지조성을착공하는등생산용량을 2019 년에 40GWh/ 년, 2020년에 60GWh/ 년으로확대예정 세계최대전기차생산업체로서지난수년간생산용량확대는물론원료생산업체및자동차생산업체와협력유지중 중국 BYD 社, 에콰도르에전기버스판매 동社는에콰도르과냐퀼시와 U$ 7.7백만상당순수전기버스 20대및충전시스템의판매에합의, 전기버스는 2019 년 3월중인도예정 동社의금년 10월전기차판매대수는 27,667 대이며, 10월까지누적판매대수는 171,085 대 중국 Ningbo Ronbay 社, 리튬이온음극물질제조공장건설 동社는설계용량리튬이온음극물질 100,000 톤 / 년, 전구물질 200,000 톤 / 년, 재생물질 100,000 톤 / 년생산기지건설예정 중국동부 Zhejiang 성 Yuyao 시소재리튬프로젝트개발을위해총 U$ 17억을투자, 총 3단계공사로 2025 년 12월완료예정 1단계계획은 2018 년말까지 Guizhou 성 Zunyi 시에용량 100,000 톤 / 년의음극물질생산공장건설 최근기술개발로코발트비용절감및에너지밀도향상을위한 및 NCM 3) CAMA : China s automotive manufacturers association * 5

6 삼원물질생산이가능해진업체는동社를포함, Beijing Easpring 社, Tianjin BTR 社등 중국 Penghui 社, 리튬이온배터리공장건설을위한투자금증액 동社는리튬이온배터리공장건설을위해채권 8.9억위안발행예정, 총투자금은 58억위안이며총 2단계로진행예정 1단계는 17 년 11 월착공, 생산용량리튬이온배터리 4GWh/ 년, 리튬이온배터리팩 3GWh/ 년 2단계는 2020 년 3월말착공예정, 생산용량리튬이온배터리 6GWh/ 년, 리튬이온배터리팩 2GWh/ 년 동社의 3분기누적운영수익은 17.7억위안으로전년동기대비 24.7% 증가 미국 Albermarle 社, 서호주 Wodgina 리튬프로젝트계약합의 동社는호주 Mineral Resources 社와지금까지서호주암석기원리튬산업분야최대외국인투자가될수있는독점협상착수 협상은동社의 U$ 11.5 억투자로 Mineral Resources 社소유 Wodgina 광산지분 50% 의취득마무리이며, 협상안에는합작사설립및리튬정광 / 수산화리튬생산이포함 Wodgina 광산은매장량 2.59 LiO 2 1.2% 이며, 세계최대리튬 DSO 수출광산 同광산은현재정광수송용량 250,000 톤 / 년의화물열차 3기를운영예정이며, 첫화물열차는 2019 년, 나머지는 2020 년까지총 750,000 톤 / 년생산을목표로시험운행예정 DR콩고 Manono 리튬프로젝트, 가행가능성증가 DR콩고의신규암석기원 Manono 리튬프로젝트의운반비절감으로경제성증가 호주 AVZ Minerals 社의최근프로젝트개략조사에의하면탄자니아 Dares Salaam 항까지의운반비가 U$ 163/ 톤으로이전평가대비 26% 감소 가용적할인, 플랜트설계최적화, 주석부산물등에의해운반비추가절감예상 급광 2백만톤 / 년, 20년간리튬정광 440,000 톤 / 년생산, 세전순현가증가 (U$ 16억 U$ 17.9억 ) 짐바브웨 Arcadia 리튬프로젝트생산가능성확인 최종사업타당성평가결과 2020 년말부터 12년간리튬및탄탈륨생산가능성확인 리티아휘석정광 212,000 톤 / 년, 페탈라이트정광 216,000 톤 / 년, 탄탈라이트정광 188,000 톤 / 년생산예정 가행기간수익 U$ 29.3 억, 세전순현가 U$ 5.1억, 원금회수기간 2.5년, 자본비용 U$ 1.65억, 운영비용 U$ 285/ 톤 同광산은아프리카 2위미개발리튬프로젝트로매장량 43.2 산화리튬 1.4% * 6

7 Ⅱ 희토류 (Rare Earths, REE) 품목단위전월가격 ( 월, A) 월간가격 ( 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 산화세륨 $/ 톤 2,090 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2, 산화란탄 $/ 톤 2, ,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2, 산화이트륨 $/ 톤 3, ,925 2,925 2, ,800 2,800 2, 산화네오디뮴 $/ 톤 45, ,750 44,800 44,750 45,000 45,050 44, 산화디스프로슘 $/ kg 자료원 : Argus Metals(Ce : 99.5~99.9%, La : 99.5~99.9%, Y : min %, Nd : 99.5~99.9%, Dy : min 99.5%, FOB China) 시장동향 중국 Guangdong 성, 2018년희토류생산쿼터할당 Guangdong 성희토류생산쿼터는 2,700 톤으로전량 Guangdong Rare Earth Group 社에할당 동社는 Huaqi Rare Earth 社에 1,550 톤, Dabu Rising Rare Earth 社에 950 톤, Dongyuan Guyun Mineral Exploration 社에 200 톤할당 * 7

8 희토류생산쿼터는중국정부의관리감독및정책시행을위해중국 6대희토류생산업체에집중됨 중국 6대희토류생산업체 : Chinalco, Northern Rare Earth, Xiamen Tungsten, China Minmetals, Guangdong Rare Earth, Southern Rare Earth 말레이시아정부, Lynas 社희토류생산조건부허가 정부는 Lynas 社의운영전반에대한검토결과, 적법한운영임을확인하였으나운영허가갱신을위해전제조건충족을명령 조사위원회는중화잔류물저장소건설및환경영향평가시행을제안하였으며, 정부는별도로내년 9월까지침출수정화수출및중화잔류물처리계획과관련된전제조건의이행을요구 캐나다 Mkango 社, 말라위 Songwe 희토류프로젝트매장량내년 1분기발표예정 최근시추탐사 21공 10,900m 완료, 19개공에서 TRO 4) >1% 확인 동社는내년 1분기에발표되는매장량평가결과가향후최종사업타당성평가를위한합작사 Talaxis 社의투자계기가될것으로기대 Talaxis 社는지난 1월 5 백만에프로젝트지분 20% 를취득한바있으며, 최종사업타당성평가에소요되는비용은 7백만에내년완료예정 남아공 Steenkampskraal 社, 희토류프로젝트최종사업타당성평가임박 동社는최근도급업체등과의소송이마무리됨에따라남아공 Western Cape 지역 Steenkampskraal 희토류프로젝트에대한최종사업타당성평가계획을발표 자본비용 U$ 34백만, 운영비용 U$ 10/kg( 희토산화물 ), 가행기간 30년, 희토산화물생산 2,700 톤 / 년, 광산및처리설비건설에 1년소요예상 同프로젝트는매장량 605,000 톤으로희토산화물 86,930 톤함유 호주 Arafura 社, Nolans 희토류분리공장 Nd/Pr 시험생산 동社는호주 Nolans 프로젝트원광으로부터네오디뮴 -프라세오디뮴희토산화물생산 호주퍼스소재 6단계시험공장에서희토수산화물로부터희토염화물을거쳐전체부피 99.5% 를차지하는세륨을제거한후희토산화물형태로생산 Nolans 프로젝트는매장량 TRO 2.6% 로전기차및가전산업에필수원료로최근수요증가 동社는지난달에프로젝트현장에희토류분리공장건설계획을발표한바있음 호주 Yangibana 희토류프로젝트, 매장량증가 4) TRO : total rare earths oxide, syn. TREO * 8

9 호주 Hastings Technology Metals 社는상기프로젝트의확정및추정매장량을종전대비 6.7% 증가한 13.4 백만톤으로발표 ( 총매장량은 3.2% 증가한 21.6 TRO 1.17%) 작년최종사업타당성평가결과, 同프로젝트는희토산화물 15,000 톤 / 년 ( 네오디뮴및프라세오디뮴산화물 3,400 톤 / 년포함 ) 생산가능 동社는독일 Thyssenkrupp 社에희토산화물 5,000 톤 / 년공급등몇몇오프테이크계약을준비중 * 9

10 III 망간 (Manganese, Mn) 품목 단위 전월가격 ( 월, A) 월간가격 ( 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 페로망간 $/ 톤 1, ,515 1,515 1,515 1,515 1,515 1, 자료원 : Argus Metals(Ferro-manganese 75% HC FOB China) 시장동향 중국국영 HBIS 社, 12월인도분실리코 -망간합금구매입찰가격인하 실리코 -망간 (65/17) 합금 8,950 위안 / 톤 (U$ 1,300/ 톤 ), 11 월가격 9,100 위안 / 톤대비인하 페로망간 (HC 5) 65%) 톤당 8,000 위안, 전월가격과동일 원광가격하락및스팟공급증가로실리코 -망간합금시장약세, 무역업체들은추가하락을예상하여구매유보 중국 Beihai Chengde Stainless Steel 社, 12월망간구매입찰가격인하 5) HC: high-carbon * 10

11 주요생산업체들의생산재개에따른스팟가격인하가주요인 망간편 1,500 톤톤당 12,450 위안 (U$ 1,790/ 톤 ), 10월중순입찰제안가격대비 5,000 위안 / 톤인하 지속되는가격하락에이은소규모업체의생산감소및중단으로망간편시장은안정됨 중국 Tongren Hecheng 社, 망간편생산중단 지난수주간의가격약세의영향으로 70톤 / 일규모생산일시중단 동社는망간편생산의주요중심지이며생산용량은 30,000 톤 / 년 Hunan 성, Guizhou 성, Guangxi 성소규모업체들역시감산또는생산중단 중국 Songtao Sanhe Manganese 社, 망간편생산일시중단 동社는 Chongqing 시소재광산의최근사고로인해망간편생산을중단 광산사고는환경감사에이은생산재개이후발생하여 11월말이후 160톤 / 일규모의생산중단이며, 12월중순생산재개예정 동社의생산용량은망간편 60,000 톤 / 년 중국 Tisco 社, 12월망간구매입찰가격인하 주요생산업체의생산재개이후스팟공급증가로가격인하 망간편 1,300 톤, 13,250 위안 / 톤 (U$ 1,909/ 톤 ), 10월초입찰제안가격대비 4,900 위안 / 톤인하 스팟시장에서는저가의입찰제안가에대한생산업체의저항이감지되며, 일부생산업체는감산혹은생산중단 중국 Wisco 社, 12월망간구매입찰가격인하 주요생산업체의생산재개이후스팟공급증가로가격인하 망간브리켓 (97%)1,000 톤, 13,700 위안 / 톤, 11월초입찰제안가격대비 2,800 위안 / 톤인하 한국 Posco 社, 12월망간구매입찰가격인하 주요생산업체의생산재개이후스팟공급증가로가격인하 망간편 2,660 톤, U$ 1,795~1,815/ 톤, 10 월초입찰제안가격 U$ 2,240~2,290/ 톤대비인하 동社는연간철강제품 26백만톤을생산하며, 월 3,500~5,000 톤의중국産망간편수입 프랑스 Eramet Comilog 社, 가봉産 12월선적분망간원광가격인상 망간괴광 (45%) 중국向 12월선적분 (CIF) U$ 7.30/mtu, 전월대비 U$ 0.1/mtu 인상 망간편 (43%) 중국向 12월선적분 (CIF) U$ 7.10/mtu 로전월대비 U$ 0.35/mtu 인상 * 11

12 일부합금업체들의구매연기에도불구, 중국이외광산기업들은지속적가격인상시도 미국, 10월주요합금수입감소 실리코 -망간수입 17,148 톤, 전년동기대비 62% 감소 HC 페로망간수입 18,073 톤, 전년동기대비 27.5% 감소 LC & MC 페로망간수입 37,090 톤, 전년동기대비 12% 증가 LC & MC 페로크롬수입 2,341 톤, 전년동기대비 31% 감소 페로실리콘 (Si 55~80%) 수입 7,827 톤, 전년동기대비 68% 증가 남아공 UMK 社, 12월선적분망간원광수출가인하 망간괴광 (37%) 중국向 12월선적분 (CIF) U$ 6.95/mtu, 전월대비 U$ 0.10/mtu 인하 소비수요약세및중국주요항만의재고증가로단기가격약세예상이수출가격인하에영향 중국 11월망간가격추이 망간편 (99.7%) 가격 12,400~12,600 위안 / 톤 (U$ 1,805~1,834/ 톤 ), 월초대비 2,600 위안 / 톤 (U$ 278/ 톤 ) 하락 망간편 (99.7%) 수출가격 U$ 1,850~1,880/ 톤, 월초대비 U$ 370/ 톤하락 * 12

13 IV 크롬 (Chromium, Cr) 품목 단위 전월가격 ( 월, A) 월간가격 ( 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 페로크롬 (HC) $/lb 페로크롬 (LC) $/lb 자료원 : Metal Bulletin (HC : min. 60~65% Cr / 6~8% C, FOB US warehouse, $/lb Cr, LC : min. 60~65% Cr / 0.10% C / max. 1.5% Si, FOB US warehouse, $/lb Cr) 시장동향 중국 1~9월스테인리스강생산증가 스테인리스조강생산 19.6백만톤, 안정된수요영향으로전년동기대비 4.1% 증가 스테인리스강 (300 시리즈 ) 생산 9.34 백만톤, 스테인리스강 (400 시리즈 ) 생산 3.76 백만톤, 스테인리스강 (200시리즈 ) 생산 6.53백만톤 9월스테인리스강생산 2.22백만톤, 전년동월대비 1.2% 증가, 전월대비 0.1% 감소 인도 OMC 社, 12월납기크롬원광 (48~49.99%) 판매입찰기준가격인하 * 13

14 South Kaliapani 광산크롬원광 (48~49.99%) 9,699 루피 / 톤, 국제수요약세로 11월기준가격 11,611 루피 / 톤대비 1,559 루피 / 톤인하 Sukrangi 광산크롬원광 (48~49.99%) 9,404 루피 / 톤, 국제수요약세로 11월기준가격 11,258 루피 / 톤대비 1,764 루피 / 톤인하 입찰물량 : 크롬원광 32,500 Cr 2 O 3 42~54% 핀란드 Afarak 社, 4분기페로크롬생산증가예상 동社는가격약세에의한 3분기적자 (2.8 백만유로 ) 를기록한이후 10~12 월동안생산증가를예상 남아공 Mecklenburg 크롬광산의생산량이 2019 년 3월까지증가, Zeerust 크롬광산정부허가취득으로 4분기생산착수예정, Mogale 크롬제련공장 3번용광로의생산재개 4분기예정 3분기페로합금생산 13,769 톤, 전분기 18,525 톤대비 26% 감소, 전년동기 15,436 톤대비 11% 감소 3분기페로합금판매 19,074 톤, 전년동기 21,275 톤대비 10.3% 감소 세계 11월크롬가격추이 유럽, HC페로크롬 (62%) 가격 U$ 1.04~1.07/lb, 전월대비 U$ 0.2/lb 하락 유럽, LC페로크롬가격 U$ 2.10~2.15/lb, 전월대비 U$ 0.1/lb 하락 미국, HC페로크롬 (60%) 가격 U$ 1.27~1.30/lb, 전월대비 U$ 0.04/lb 하락 미국, LC페로크롬가격 U$ 2.00~2.05/lb, 전월대비 U$ 0.15/lb 하락 남아공, 크롬정광중국向 (CIF) 수출가격 U$ 155~165/ 톤, 전월말대비 U$ 5/ 톤하락 터키, 크롬괴광중국向 (CIF) 수출가격 U$ 215~225/ 톤, 전월말가격유지 * 14

15 V 몰리브덴 (Molybdenum, Mo) 품목 단위 전월가격 ( 월, A) 월간가격 ( 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 산화몰리브덴 $/lb 페로몰리브덴 $/kg 자료원 : Metal Bulletin(Oxide : drummed molybdic oxide free market in-warehouse Rotterdam, $/lb Mo) (Ferro : basis 65% min. in-warehouse Rotterdam, $/kg Mo) 시장동향 중국정부, 2019 년페로합금수출허가물량확대 중국상무부는내년페로합금수출자격업체 315 개발표, 올해 264 개업체대비 19% 증가 중국은 2007 년부터페로합금등에너지다소비및공해유발제품에대한수출자격, 수출쿼터, 수출세를부과 단, 2015 년부터망간, 텅스텐, 몰리브덴, 희토류등에대하여는 WTO 위반을이유로수출세를폐지 * 15

16 중국 Posco Zhangjiangang 社, 11월분페로몰리브덴조달입찰가인하 스팟가격하락이주요인 페로몰리브덴 (60%) 120톤톤당 135,000 위안 (U$ 19,450/ 톤 ), 이전조달가격 (11월초 ) 대비 2,500 위안 / 톤인하 미국 10월귀금속합금수입소폭감소 페로니오븀및페로티타늄수입대폭감소가전년동월대비감소주도 페로니오븀수입량 968 톤, 전년동월대비 19% 감소, 브라질産수입 42% 감소, 캐나다産수입 35% 증가 페로티타늄수입량 193 톤, 전년동월대비 44% 감소, 영국産수입 90% 감소, 러시아産수입 85% 감소 페로몰리브덴수입량 1,024 톤, 전년동월대비 30% 증가, 칠레産 180% 증가, 한국産 65% 감소 페로바나듐수입량 432 톤, 전년동월대비 42% 증가, 캐나다産, 오스트리아産, 라트비아産, 우크라이나産, 일본産증가 중국 10월몰리브덴생산및판매증가 몰리브덴정광생산량 9,890 톤, 전월대비 0.2%, 전년동월대비 3.67% 증가 Henan 성전월대비 1.88% 증가한 2,710 톤생산, 내몽골전월대비 2.56% 증가한 1,900 톤생산, Jiangxi 성전월대비 20% 감소한 400톤생산 몰리브덴정광판매량 9,930 톤, 전월대비 0.1%, 전년동월대비 1.53% 증가 Henan 성전월대비 1.88% 증가한 2,710 톤판매, 내몽골전월대비 3.08% 감소한 1,890 톤판매, Jiangxi 성전월대비 20% 감소한 400톤판매 * 16

17 VI 코발트 (Cobalt, Co) 품목 단위 전월가격 ( 월, A) 월간가격 ( 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 코발트메탈 $/lb 자료원 : Argus Metals(Cobalt min. 99.8% - alloy grade du Rotterdam) 시장동향 중국 BJEV 社, 신에너지차량생산공장건설계획 동社는북경에총투자비 25억위안 (U$ 3.62 억 ), 생산용량 120,000 대 / 년의신에너지차량생산공장을 27개월이내건설예정이며 1단계생산목표는 50,000 대 / 년 동社의신에너지차량판매는 10월누적 109,636 대로전년동기대비 76% 증가 동社는중국내 Beijing, Qingdao, Huanhua, Changzhou 등총 4개소의생산기반을두고있으며국영완성차업체인 BAIC 社의자회사 중국 Shanshan 社, 3분기음극물질판매감소 음극물질판매량 4,800 톤, 전분기대비 12.7% 감소 * 17

18 LCO 6), NCM 7) 삼원물질판매량각각 2,000 톤, 2,800 톤, 전분기대비각각 20%, 6.7% 감소 NCM은전기차용, LCO는가전제품용으로이용되며, 동社의 1~9월누적운영수익은 63.8억위안으로전년동기대비 3.94% 감소 중국 Jygend 社, 인도네시아니켈- 코발트생산공장건설 인도네시아 Maluku 지역 OBI 니켈 / 코발트프로젝트의생산용량니켈 / 코발트중간제 240,000 톤 / 년처리를위해총투자비 U$ 7억으로금년초착공, 2020 년생산계획 니켈- 코발트중간제는배터리용음극물질의원료이며, 중국은금년전기차 1백만대생산, 2020 년에 2백만대생산이목표 중국 1~10 월코발트수입증가 리튬이온배터리산업에서의수요증가속동기간코발트원료수입가파른증가 코발트정광수입 129,000 톤 ( 코발트금속 9,022 톤함유 ), 전년동기대비 54.76% 증가 코발트중간재수입 182,000 톤 ( 코발트금속 49,000 톤함유 ), 전년동기대비 6.02% 증가 코발트매트및합금수입 2,480 톤 ( 코발트금속 544 톤함유 ), 전년동기대비 80.98% 감소 주요수입국은 DR콩고로전년동기 58,700 톤수입대비 6.64% 증가 중국 SAPB 社, Xi an 배터리공장 2단계건설착공 총투자비 105억위안 (U$ 15억 ), 총 5개생산라인에서리튬이온배터리 60Ah/ 년생산 2015 년 10월 1단계생산착수한바있으며, 2단계는신에너지차량보조금이사라지는 2020 년이후시장대비의일환임 정부는지난 2월 300km 미만전기차에대한보조금을중단또는감액하고장거리전기차에대한보조금을인상한바있음 SAPB 社는 2014 년 Samsung SDI, Anhui Huanxin, Xi an High-Tech Group 이각각 50%, 35%, 15% 의지분을보유합작설립 호주 Quicksilver Ni/Co 프로젝트, 최초매장량발표 매장량 26.3 Ni 0.64%, Co 0.04%( 니켈 168,500 톤, 코발트 11,300 톤함유 ) 호주 Golden Mile Resources 社는현재공정최적화를위한제련연구시행예정이며추가광량확보를위한탐광시추시행중 호주 Galileo 社, 코발트매장량증가 6) LCO : lithium cobalt oxide 7) NCM : nickel cobalt manganese * 18

19 동社가탐사중인서호주 Goblin 프로젝트의매장량 Co 0.08% 발표 기탐사프로젝트인 Norseman 프로젝트에더한총매장량은 25,1 백만톤 ( 코발트금속 26,600 톤, 니켈금속 122,500 톤함유 ) 매장량등급상향조정 ( 예상매장량 추정매장량 ) 을위한추가시추탐사를 2019 년시행예정 호주합작법인, 브라질에서 Ni/Co 프로젝트진행 호주광업기업 Centaurus Metals 社와배터리금속제조공정개발업체 Simulus 社가합작으로브라질북부 Itapitanga 니켈 / 코발트프로젝트개발진행 협약서에의하면, Simulus 社가최종사업타당성평가에부합하는원광 250,000 ~ 750,000 톤 / 년처리공정설계를맞고프로젝트지분 80% 취득 Itapitanga 니켈 / 코발트프로젝트는 Carajas 광물지대에 50km 2 의면적으로구성되며인접하여 Anglo American 社의매장량 3억톤의 Jacare 니켈 / 코발트프로젝트소재 스위스 Glencore 社, DR콩고 Katanga 코발트광산 2019 년감산 동社는판매중단및광산램프업등의원인으로 2019 년코발트생산지표를 8,000 톤감산한 26,000 톤으로결정 당초 2단계침출공정의최대생산도달시기는 2019 년 1분기였으나, 회수율및램프업작업의둔화등으로감산결정 동社는현재 DR콩고정부의수출세금인상및지속되는판매중단을우려 DR콩고, 코발트, 게르마늄, 탄탈륨전략광물공식지정 상기광물들은전략광물지정과동시에수출세및로열티를 3.5% 에서 10% 로인상 지난 3월신광업법에수출세및로열티 10% 인상이포함되었으나, 구체적인광종은포함되지않았으나, 이번총리및광업장관의승인으로광종지정및효력발생 이번수출세인상은 Glencore, China Molybdenum, Huayou Cobalt, Eurasian Resource Group 등메이저코발트생산업체의운영에악영향예상 룩셈부르크 ERG 社, RTR 프로젝트초도생산코발트 2019 년 1월선적예정 DR콩고소재 Metalkol RTR 광미프로젝트로부터생산된수산화물, 정련용원료물질, 배터리용황산염등을일본으로선적예정 동社는생산된코발트의대부분이전기차배터리제조업체로수출될것으로예상 선적량은미정이나, 생산시설의최대용량은 24,000 톤 / 년 * 19

20 VII 티타늄 (Titanium, Ti) 품목 단위 전월가격 ( 월, A) 월간가격 ( 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 페로티타늄 $/ kg 티타늄스펀지 RMB/ 톤 66, ,000 66,500 67,000 67,000 67,000 66, 자료원 : Metal Bulletin(Ferro : 70% Ti (max 4.5% Al), MB free market, $/kg Ti, ddp Europe) Argus Metals(Sponge : 99.7%, ex-works China, RMB/ton '18 년 4 월부터적용 ) 시장동향 중국 Lomon Billions 社, 티타늄합금공장건설 중국 Henan 성 Jiazuo 시에연산 30,000 톤규모티타늄합금공장건설착공 동社는공장가동시기를시장조건에따라조정하며, 티타늄원광, 슬래그, 4염화, 스펀지, 합금등티타늄산업전주기완성이목표 또한, 5월에 Panzhihua 지역에서의바나듐티탄철공정개발을위한동社와지자체간전략적협력계약서명 * 20

21 동社는세계 4위이산화티타늄생산업체로서생산용량은 700,000 톤 / 년 중국 Huludao Fangda 社, 4염화티타늄생산중단 동社의생산용량은 12,000 톤 / 년이며환경감사에의해생산중단 엄격한환경감사의진행으로연말까지생산재개불가 스펀지생산업체의견고한수요로인해수주동안은견실한가격유지전망 중국 Jinzhou Titanium 社, 12월티타늄슬래그구매입찰제안가격인하 티타늄슬래그 (90%) 3,500 톤 5,870 위안 / 톤, 11월입찰제안가격대비 40 위안 / 톤인하 인하요인은환경감사를위한동社의 4염화티타늄공장 2개소의유지보수로수요감소 동社의월구매물량이 4,000~5,000 톤인바, 동社의티타늄슬래그입찰제안가격은중국북부스팟가격의참고가격으로작용 중국 11월티타늄가격추이 티탄철석 (46%) 가격 1,180~1,230 위안 / 톤, 티탄철석 (50%) 가격 1,530~1,610 위안 / 톤, 각각전월말대비 10 위안 / 톤상승 이산화티타늄 (93%, 금홍석 ) 가격 15,300~16,000 위안 / 톤으로전월말대비 200 위안 / 톤하락, 이산화티타늄 (98%, 예추석 ) 가격 13,200~13,700 위안 / 톤으로전월말가격과동일 티타늄슬래그 (90%) 가격 5,710~5,910 위안 / 톤으로전월말대비 10 위안 / 톤하락 티타늄스펀지 (99.7%) 가격 65,100~67,100 위안 / 톤, 티타늄스펀지 (99.6%) 가격 64,100~66,100 위안 / 톤, 각각전월말대비 100 위안 / 톤상승 호주 Boonanarring 프로젝트, 중사생산개시 호주 Image Resources 社는서호주 Boonanarring 프로젝트에대한 10월 25일시험가동후 11월 19일첫중사생산 지난 6개월간램프업 500톤 / 시간완료및 12월말또는 2019 년 1월에정광초도물량선적예정 同광산의매장량은 지르콘 22.4% 호주 Neometals 社, 티타늄 -바나듐생산옵션검토 동社는서호주 Barrambie 프로젝트로부터티타늄 -바나듐에대한 DSO, 정광, 정련제품등의생산옵션을검토중 Barrambie 광산은세계최대의미개발바나듐광산이며세계최고품위암석기원티타늄광상으로매장량 TiO %, VO %( 매장량 53.6 TiO %, VO 5 0.6% 포함 ) * 21

22 동社는최고치를갱신중인바나듐가격의수혜를얻기위해 2009 년작성된최종타당성평가를갱신중이며내년 2분기에타당성평가갱신완료예정 호주 Mt Peake Ti/V 프로젝트, 광물임대권수혜 호주 TNG 社는 Mt Peake Ti/V 프로젝트의투자금조달검토를가능하게하는광물임대권을수여했다고발표 광물임대권수여의후속으로환경허가, 원주민토지소유권협약, 오프테이크협약이이어짐 Mt Peake 프로젝트는매장량 VO %, TiO 2 5.3% 로티타늄은스위스 DKSH 社, 바나듐은한국 Woojin 社, 철은싱가폴 Gunvor 社와오프테이크계약진행 * 22

23 VIII 텅스텐 (Tungsten, W) 품목단위전월가격 ( 월, A) 월간가격 ( 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 텅스텐 APT $/mtu 산화텅스텐 $/ 톤 28, ,400 28,300 28,000 27,700 27,500 27, 텅스텐카바이드 $/kg 페로텅스텐 $/kg 자료원 : Argus Metals(APT : $/mtu WO 3, Oxide : oxide(yellow/blue) $/ton, Carbide : carbide powder(3~4 micron) $/kg, Ferro : min. 75% W, $/kg W, FOB China) 시장동향 중국 11월텅스텐가격추이 텅스텐정광 (65%) 가격 99,000~101,000 위안 / 톤, 하류산업부분구매저조로전월말대비 3,000 위안 / 톤하락 텅스텐 APT(88.5%) 가격 155,000~159,000 위안 / 톤, 스팟공급증가및거래관망세로 * 23

24 전월말대비 3,000 위안 / 톤하락 텅스텐카바이드 (99.7%) 가격 243~245 위안 /kg, 하류부문구매주문감소로전월말대비 3 위안 /kg 하락 중국, 1~10 월텅스텐생산증가 견고한수요로광산들의안정적인생산에힘입어 10개월누적생산소폭증가 텅스텐정광 (WO 3 65%) 생산 94,170 톤, 전년동기대비 1.18% 증가 텅스텐정광 10월생산 11,993 톤, 전월 10,851 톤대비 10.52% 증가 중국 GTA 8), 12월텅스텐지침가격인하 초경합금 (cemented carbide) 산업에서의수요약세가주요인 텅스텐 APT 가격톤당 154,000 위안, 전월대비 6,000 위안 / 톤인하 텅스텐정광가격톤당 97,500 위안, 전월대비 2,500 위안 / 톤인하 텅스텐카바이드가격 kg당 245 위안, 전월대비 7 위안 /kg 인하 중국 Zhangyuan Tungsten 社, 11월하순텅스텐 APT 중간제매입입찰가격인하 스팟가격하락및수요감소가주요인 텅스텐 APT 입찰가격 157,000 위안 / 톤, 동월상순가격대비 3,000 위안 / 톤인하 텅스텐정광입찰가격 95,000 위안 / 톤, 동월상순가격대비 500 위안 / 톤인하 영국 W Resources 社, 스페인 La Parilla 중석광산재개발 작년초설비유지관리를위해운영중단중인스페인 La Parilla 중석광산의광미를이용한중석정광생산재개 연말까지중석정광 10~15 톤 / 월규모로생산시작하여내년 1분기부터고품위급광개시, 2분기부터중석정광 200톤 / 월생산이목표 2분기최종램프업완료시, 정광생산용량은 2,500 톤 / 년예상 미국국방군수국 (DLA), 텅스텐가격강세로 11월판매실적호조 페로크롬및텅스텐원광판매 U$ 5.31백만, 전년동월대비 U$ 50,000 증가 텅스텐원광및정광판매 293,000 lbs, 전년동월대비 22,000 lbs 감소 텅스텐판매액 U$ 4.67백만, 전년동월대비 U$ 0.66백만증가 LC페로크롬판매 290톤, 전년동월대비 71% 증가 HC페로크롬판매없음, 전년동월대비 500톤감소 8) GTA: Ganzhou Tungsten Association * 24

25 IX 인듐 (Indium, In) 품목 단위 전월가격 ( 월, A) 월간가격 ( 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 인듐메탈 $/kg 자료원 : Argus Metals(Indium min % du Rotterdam) 시장동향 세계, 인듐공급증가및주요정체로가격약세전망 내년인듐 805 톤생산전망, 메이저업체의유지보수완료및중국업체의램프업에의한생산량증가로올해생산량 720톤대비 85톤증가 반면, 인듐소비의 84% 를담당하는 Indium-Tin-Oxide 분야의 2019 년소비는큰변동이없을것으로전망 인듐가격은 2017 년 9월재고수요증가로상승한후 2018 년 5월홍콩무역업체들이스팟시장에재고를공급함으로약세로돌아섬 중국 Zhuzhou Touch Smelting 社, 인듐생산중단 * 25

26 제련공장이전계획에의해지난 8월부터순차적감산에돌입후 11월말에생산중단 동社는 2017 년공장이전계획발표후, 노후시설폐쇄및 Hunan 성 Shuikoushan 신산업지대로연말까지이전계획시행중 이전기간동안아연 300,000 톤 / 년, 연 100,000 톤 / 년, 인듐 50~60 톤 / 년생산중단예상 세계 11월인듐가격추이 유럽, 인듐메탈가격 U$ 245~255/kg, 월초안정세를유지하다월말에소폭상승하여전월말대비 U$ 5/kg 상승 북미, 인듐메탈가격 U$ 235~245/kg, 월초중반까지상승세를이어가다월말에하락세로돌아서전월말가격유지 중국, 인듐메탈가격 U$ 221~228/kg, 월중반투기수요의영향으로급등후월말에안정되어전월말대비 U$ 4/kg 상승 * 26

27 X 마그네슘 (Magnesium, Mg) 품목 단위 전월가격 ( 월, A) 월간가격 ( 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 마그네슘메탈 $/ 톤 2, ,690 2,710 2,730 2,755 2,770 2, 자료원 : Argus Metals(Min 99.9% FOB China) 시장동향 중국 Dongguan Eontec 社, 신재생에너지차량 (NEV) 배터리트레이생산용량확장 동社는경량합금제조사로신재생에너지차량산업의에너지저장및경량화수요증가에대응하고자마그네슘 -알루미늄다이캐스팅배터리트레이생산용량확장예정 내년 1월에 4,200 톤규모의다이캐스팅장비를설치하여생산용량을배가하여 380,000 톤 / 년생산계획 중국 NEV 산업은꾸준히성장하여 1~10 월생산이 879,000 대로전년동기대비 70% 증가, 동기간판매는 860,000 대로전년동기대비 75.6% 증가 중국, 1~10 월마그네슘생산감소 * 27

28 하절기설비유지보수및환경규제등으로주요생산지역의생산감소가주요인 중국비철금속산업협회에의하면동기간생산은전년동기대비 22.4% 감소한 572,000 톤 Shaanxi 성생산 354,600 톤 (8.9% 감소 ), Shanxi 성생산 78,800 톤 (33.8% 감소 ), Ningxia 성생산 60,000 톤 (59.4% 감소 ) 호주 Korab Resources 社, 마그네슘수출용량확대 동社는탄산마그네슘암석 800,000 톤 / 년수출을위해호주 Darwin 항이용에대한계약체결 향후탄산마그네슘암석선적및사소마그네슘판매확대가가능할전망 동社는 Darwin 항남측 70km 부근 Winchester 마그네사이트, 탄산마그네슘프로젝트를개발중이며, 사업타당성평가완료및오프테이크협상진행중 미국, 이스라엘産마그네슘반덤핑조사건본격공론화 미국제교역위원회 (USITC) 의투표결과이스라엘産마그네슘수입품에대한반덤핑및상계관세조사를지속하기로결정 USITC 는이스라엘정부의 Dead Sea Magnesium 社에제공된보조금에의해미국산업이침해받은합리적징후가있는것으로결정 미상무부는상계관세결정은 1월 17일까지, 반덤핑결정은 4월 2일까지각각판결할예정 * 28

29 XI 안티모니 (Antimony, Sb) 품목 단위 전월가격 ( 월, A) 월간가격 ( 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 산화안티모니 $/ 톤 6, ,800 6,800 6,725 6,700 6,675 6, 안티모니메탈 $/ 톤 8, ,275 8,250 8,200 8,100 8,050 8, 자료원 : Argus Metals(Antimony trioxide min. 99.5% FOB China) Metal Bulletin(Metal : MB free market Regulus, min % / max. Se 50ppm / max. 100ppm Bi, $/tonne, in-warehouse Rotterdam) 시장동향 중국 11월안티모니수출가격하락 안티모니금속 (99.65%) 수출가격 U$ 7,700~7,900/ 톤, 전월말대비 U$ 350/ 톤하락 달러대비위안화가치하락이주요인이며구매업체는추가하락예상 3산화안티모니 (99.5%) 수출가격 U$ 6,630~6,830/ 톤, 전월말대비 U$ 120/ 톤하락 위안화가치하락의영향으로해외구매업체는거래에소극적 * 29

30 중국시장 11월안티모니가격 안티모니정광 (50~60%) 가격 385~395 위안 /mtu, 하류산업수요부진속에전월말가격대비 20 위안 /mtu 하락 안티모니잉곳 (99.65%) 가격 49,000~50,000 위안 / 톤, 안티모니잉곳 (99.85%) 가격 49,500~50,500 위안 / 톤, 월중반부터구매촉진을위한공급업체의가격인하로전월말대비각각 2,000 위안 / 톤하락 3산화안티모니 (99.5%) 가격 43,500~44,500 위안 / 톤, 3산화안티모니 (99.8%) 가격 45,500~46,500 위안 / 톤, 안티모니잉곳가격약세의영향으로전월말대비각각 500 위안 / 톤, 800 위안 / 톤하락 중국, 국경엄중단속으로 10월안티모니수출증가 중국정부의불법경로를통한선적에대한엄중단속으로 10월안티모니수출대폭증가 안티모니금속수출 854 톤, 전년동월대비 3,061% 증가 중국정부는금년초부터국경을통한불법수출에보다엄격한규제를시작, 8월 8일에불법수출 3,000 톤을적발하고관련자 3명을체포 2007 년이래불법수출은매년약 20,000 톤의정상수출감소를야기 지속적불법수출단속으로향후수개월간수출증가를예상 중국 10월안티모니생산증가 Hunan 성생산이전년동월대비대폭증가하여전체생산에영향을미침 안티모니금속생산 8,087 톤, 전년동월의 6,141 톤대비 31.7% 증가 중국최대생산지인 Hunan 성의생산은 36.9% 증가한 7,118 톤, 제련소들의환경표준준수를위한설비교체후안정적생산유지 3산화안티모니생산 8,017 톤, 전년동월의 7,066 톤대비 13.5% 증가 안티모니정광생산 8,600 톤, 전월 7,200 톤대비 19.4% 증가 안티모니제품생산 16,400 톤, 전월 14,800 톤대비 10.8% 증가 미국 US Antimony 社, 3분기안티모니원광판매감소 3분기안티모니원광판매 335,613 파운드, 전년동기 422,391 파운드대비 20.5% 감소 수익은 12% 감소한 U$ 2.09 백만, 전년도 U$ 54,068 흑자에서금년 U$ 177,129 적자전환 동社는푸에르토블랑코설비의시안침출에대한환경허가취득완료로 4분기중테스트예정이며, 연말까지 Guadalupe 광산으로부터 Madero 제련소까지 DSO 운반을시작할계획 * 30

31 XII 니오븀 (Niobium, Nb) 품목 단위 전월가격 ( 월, A) 월간가격 ( 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 페로니오븀 $/ kg 자료원 : Argus Metals(Min 65% Nb, du Rotterdam, $/kg Nb) 시장동향 미국 ATI 社, BEST 社, 니오븀초전도체개발 양社는의료용및생명과학산업용고성능니오븀합금개발을위해합작계약체결 ATI 社는 MRI, 임상전 MRI, 과학장비, 대규모융합실험에적용될초전도체개발이목표 중국, 11월니오븀가격 산화니오븀가격 275~280 위안 /kg(u$ 39.8~40.5/kg), 전월대비 5 위안 /kg(u$ 0.7/kg) 상승 니오븀정광수입가격 U$ 14.4~14.7/lb, 거래상들의재고압박으로전월대비 U$ 0.4/lb 하락 * 31

32 XIII 셀레늄 (Selenium, Se) 품목 단위 전월가격 ( 월, A) 월간가격 ( 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 셀레늄파우더 $/lb 자료원 : Metal Bulletin(min. 99.5% Se, MB free market Rotterdam, $/lb) 시장동향 중국, 11월셀레늄가격 셀레늄파우더 (99.9%) 국내가격 210~220 위안 /kg, 하류부분수요약세의지속으로전월가격유지 이산화셀레늄 (98%) 국내가격 126~130 위안 /kg, 월초망간편공장가동율상승영향및월말원광가격강세의영향으로상승세유지하여전월대비 10 위안 /kg 상승 유럽 11월셀레늄가격 셀레늄파우더 U$ 14.0~14.5/lb, 월초소폭하락하여전월대비 U$ 0.3/lb 하락 * 32

33 XIV 갈륨 (Gallium, Ga) 품목 단위 전월가격 ( 월, A) 월간가격 ( 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 갈륨메탈 $/ kg 자료원 : Argus Metals(Gallium min % CIF main airport Europe) 시장동향 중국 Xiamen Changelight 社, 반도체 R&D 프로젝트건설계획 동社는총투자비 16억위안을들여 VCSEL 9) 및고급 LED 와같은반도체 R&D 프로젝트를구성할계획 본프로젝트는자회사 XCST 10) 를통해금년에착수하여내년상반기건설착공및 2021 년운영이목표 세계, 11월갈륨금속가격하락 9) VCSEL : vertical-cavity surface-emitting laser 10) XCST : Xiamen Changelight Semiconductor Co., Ltd. * 33

34 중국, 전월말대비 240 위안 /kg 하락한가격 1,030~1,080 위안 /kg, 급격한하락을보였으며, 당분간하락세지속전망 유럽, 전월말대비 U$ 37/kg 하락한가격 U$ 153~163/kg, 월초의하락세가월말까지이어짐, 소비업체는구매의사없이재고소진 북미, 전월말대비 U$ 33/kg 하락한가격 U$ 157~167/kg, 월초의하락세가월말까지이어짐 중국 11월갈륨생산량전년동월대비증가 갈륨금속생산량 37.6톤, 전년동월대비 48.62% 증가, 전월대비 0.53% 증가 Shanxi 성생산량 13톤, Henan 성생산량 9.3톤, Guangxi 성생산량 6.3톤, 기타지역 9톤생산 보고서자료원 : Argus Metals, Asian Metal, 코리아 PDS * 34

월간가격동향 ('18.10 월 ) 광종품목규격단위 연평균 16 년 17 년 18.8 월 18.9 월 (A) 월간가격 월 (B) 전월대비 (B-A)/A,(%) 리튬탄산리튬 99% RMB/ kg

월간가격동향 ('18.10 월 ) 광종품목규격단위 연평균 16 년 17 년 18.8 월 18.9 월 (A) 월간가격 월 (B) 전월대비 (B-A)/A,(%) 리튬탄산리튬 99% RMB/ kg www,kores.net Monthly Report The PRIME Precious Rare Important & Industrial Metal Elements 리튬 (Lithium, Li) 3 희토류 (Rare Earths, REE) 7 망간 (Manganese, Mn) 9 크롬 (Chromium, Cr) 12 몰리브덴 (Molybdenum, Mo) 14