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화주 한
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자료공표일 30May 2011 희소금속분석시리즈 (3): 마그네슘 (Mg) 마그네슘은경량화소재로수요성장국면진입 : 신소재로부각중 마그네슘은원자기호는 Mg( 원자번호는 12번 ) 로무게가알루미늄의 65%, 철강의 22% 로현재사용되는구조용금속중에서가장가벼운금속 마그네슘은나트륨, 칼륨에에이어 8 번째로풍부한원소 ( 지각의약 2.1% 차지 ).

com 세계생산량추이를보면, 10 년에 80 만톤으로리만쇼크부진에서전년비 23% 증가하였고, 과거 10 년동안연평균 5% 증가. 생산국을보면, 중국이 81%, 미국 5%, 러시아가 5%, 이스라엘 4%, 카자흐스탄 3%, 브라질 2% 임.

1 자료공표일 30May 2011 희소금속분석시리즈 (3): 마그네슘 (Mg) 마그네슘은경량화소재로수요성장국면진입 : 신소재로부각중 마그네슘은원자기호는 Mg( 원자번호는 12번 ) 로무게가알루미늄의 65%, 철강의 22% 로현재사용되는구조용금속중에서가장가벼운금속 마그네슘은나트륨, 칼륨에에이어 8 번째로풍부한원소 ( 지각의약 2.1% 차지 ). 마그네슘생산은주로 1) 돌로마이트 ( 백운석, MgCO₃- CaCO₃) 광석, 2) 마그네사이트광석, 3) 염수 ( 짠물 ) 나바닷물등을이용 철강 / 금속담당김경중 Tel gjkim@eugenefn.com Junior Analyst 장문수 Tel monsu.chang@eugenefn.com 세계생산량추이를보면, 10 년에 80 만톤으로리만쇼크부진에서전년비 23% 증가하였고, 과거 10 년동안연평균 5% 증가. 생산국을보면, 중국이 81%, 미국 5%, 러시아가 5%, 이스라엘 4%, 카자흐스탄 3%, 브라질 2% 임 년비중은중국이 30%, 미국이 20% 였고, 중국이원가경쟁력과함께생산증가하면서, 미국등기타국생산량감소 알루미늄과상생혹은경쟁하면서전기전자제품, 자동차부품수요주도전망 마그네슘의장점은 1) 주조성이우수하여알루미늄이나그밖의금속들과는달리박판성형성이뛰어나고, 플라스틱에비해열전도가우수하여장시간사용에따른시스템내부의열을효과적으로방출가능. 2) EMI 특성 ( 전자파차폐 ) 가뛰어남, 3) 가볍고강도는높아차량등의경량화와연비향상에도기여 마그네슘의수요증가는과거 10 년간연평균 5% 증가보다는높아질전망. 이는, 경량화소재등으로시장의관심이높아지고, 경쟁관계있는알루미늄과의가격격차도크게줄어들었기때문. 알루미늄가격이전력난과구조조정으로중국의수출감소로상승하여마그네슘가격이과거 1.5~2 배수준에서 110% 수준으로좁혀짐. 10 년철세계소비량이 13 억톤, 동이 1,900 만톤, 알루미늄이 4 천만톤, 아연이 1,270 만톤, 연 932 만톤인데비해, 마그네슘은 80 만톤수준. 마그네슘은신소재로시장개척단계로보임 마그네슘은과거에알루미늄합금첨가제와제철소탈황제등보조제로상생성장하였지만이제는알루미늄합금과경쟁하면서 3C( 셀룰러폰, 컴퓨터, 캠코더 ) 와자동차부품용으로다이캐스팅수요증가중. 06 년다이캐스팅용비중이 35%, 알루미늄합금첨가제로 32%, 제철소탈황제로 12%, 티타늄생산에 10% 등사용 희소금속분석시리즈로 (1) 리튬 ( ) 과 (2) 희토류 (10.9.7) 에이어발간. 마그네슘 (Mg) 은경량화소재로성장중이며, 포스코가판재사업에이어제련사업에도진출. 이에따라, 마그네슘업과포스코투자현황을점검함 포스코와포스코엠텍은마그네슘판재뿐만아니라제련사업에도진출중 포스코는 97년에마그네슘판재사업에진출하여자동차경량화에맞추어자동차용판재류기술개발중, 11년에는강릉에돌로마이트로마그네슘잉곳생산사업에진출할예정 ( 경영은포스코엠텍 ). 마그네슘제련사업매출증가는수입대체하면서안정적으로이루어질전망이나, 판재류사업매출증가는기술개발과시장개척에시일소요전망 포스코는철강을바탕으로한종합금속소재업으로성장모색중. 현재진출했거나진출할금속은마그네슘, 니켈, 몰리브덴, 망간, 타타늄, 실리콘, 바나듐, 크롬, 리튬, 알루미늄, 희토류, 지르코늄, 니보윰등임. 이러한비철은서로연관된원소이기도하고, 포스코의제철업에도필요한원소여서시너지효과가클것으로보임. 비철사업의주력으로성장할포스코엠텍의비철사업을보면, 알루미늄탈산제 ( 제강에서산소제거용 ) 와페로몰리브덴사업이외에마그네슘제련사업의경영과도시광산업 ( 각종비철자원리사이클링업 ) 에도 10 년에나인디지트와 11 년에리코금속을인수하여진출

2 마그네슘은경량화소재로소비성장단계 - 마그네슘은원자기호는 Mg로주기율표상원자번호는 12번으로무게가알루미늄의 65%, 철강의 22% 로현재사용되는구조용금속중에서가장가벼운금속. 경량화소재로각광 - 마그네슘은지구상의약 2.1% 차지하며나트륨, 칼륨에에이어 8번째로풍부한원소이나자연계에서원소상태로존재하지않고화합물로널리분포. 마그네슘생산은주로 1) 돌로마이트 ( 백운석, MgCO3₃ CaCO₃) 광석, 2) 마그네사이트광석, 3) 염수 ( 짠물 ) 나바닷물등을이용 도표 1 순금속비중순금속비중 Mg 마그네슘 1.74 Co 코발트 8.83 Al 알루미늄 2.69 Ni 니켈 8.9 Zr 지르코늄 6.49 Cu 구리 8.93 V 바나듐 Bi 비스무트 9.75 Sb 안티몬 6.62 Mo 몰리브덴 Zn 아연 7.13 Ag 은 10.5 Sn 주석 7.29 Pb 납 Cr 크롬 7.19 Hg 수은 13.6 Mn 망간 7.43 W 텅스텐 19.3 Fe 철 7.87 Au 금 19.3 Cd 카드뮴 8.65 Pt 백금 21.4 주 : 비중은같은부피일경우상대적인무게 (1은물 ) 자료 : 유진투자증권정리 도표 2 지각구성 8 대원소비율 지구구성원소비율 산소 46.6% 철 35%( 핵의 80% 대차지 ) 규소 27.7% 산소 30% 알루미늄 8.1% 규소 15% 철 5.0% 마그네슘 13% 칼슘 3.6% 니켈 2% 나트륨 2.8% 황 2% 칼륨 2.6% 칼슘 1% 마그네슘 2.1% 알루미늄 1% 기타 1.5% 기타 1% 자료 : 유진투자증권정리 도표 3 사용분야항공우주분야운송기기분야 ICT 의료기기레져용품자료 : 인터넷 제품 제트엔진부품, 휠, 창틀, 의자, 도어손잡이, 보조날개, 헬리콥터부품, 인공위성부품등핸들프레임, 에어백프레임, 스티어링, 실린더헤드커버, 연료탱크, 시트프레임, 인스트루먼트패널, 오일팬, 크러치하우징, 브레이크페달브래킷, 기어박스, 자전거프레임, 허브, 2륜차크랭크케이스, 운반차, 파렛트, 도크보트, 손수레등휴대폰케이스, 컴퓨터부품, 노트북PC 케이스, PDA, 디지털카메라하우징, 전자제품 EMI 차단용등휠체어, 목발, 의족, 등테니스라켓, 텐트프레임과페그, 야구배트, 캣쳐마스크, 낚시용릴, 양궁핸들, 등산용가방프레임, 지팡이등 2_

3 - 세계생산량추이를보면, 10년에 80만톤으로경기회복으로전년비 23% 증가하였고, 과거 10년동안연평균 5% 증가. 생산국을보면, 중국이 81%, 미국 5%, 러시아가 5%, 이스라엘 4%, 카자흐스탄 3%, 브라질 2% 임. 2000년비중은중국이 30%, 미국이 20% 였고, 중국이원가경쟁력과함께생산증가하면서, 미국등기타국생산량감소 도표 4 ( 천톤 ) 세계 ( 좌 ) 중국 ( 좌 ) 미국 ( 우 ) 러시아 ( 우 ) 이스라엘 ( 우 ) ( 천톤 ) 자료 : 각종자료로유진투자증권추정정리 도표 5 러시아 5% 이스라엘 4% 브라질 2% 카자흐스탄미국 3% 5% 기타 1% 중국 80% 자료 : 각종자료로유진투자증권추정정리 _3

4 알루미늄과상생과경쟁하면서전기전자제품, 자동차부품수요가주도중 - 마그네슘의장점은 1) 주조성이우수하여알루미늄이나그밖의금속들과는달리박판성형성이뛰어나고, 플라스틱에비해열전도가우수하여장시간사용에따른시스템내부의열을효과적으로방출가능. 2) EMI 특성 ( 전자파차폐 ) 가뛰어남, 3) 가볍고강도는높아차량등의경량화와연비향상에도기여 - 마그네슘은과거에알루미늄합금첨가제와제철소탈황제등보조제로상생하면서성장하였지만, 이제는알루미늄합금과경쟁하면서 3C(computer, cellular, camcorder) 와자동차부품을위한다이캐스팅용으로성장중 - 06년다이캐스팅용비중이 35%, 알루미늄합금첨가제로 32%, 제철소탈황제로 12%, 티타늄생산에 10% 등사용되는데, 12년에는다이캐스팅용으로 43% 로높은성장전망. 다이캐스팅시장이커지면서알루미늄수요도커지지만, 마그네슘수요가더욱늘어날것으로보임 ( 주물은용액을틀에넣어굳혀제품을만드는것인데, 다이캐스팅은주물방식의하나 ) 도표 6 도표 7 알루미늄합금 32% 탈황제 12% 티타늄제조 10% 기타 10% 다이캐스팅 35% 기타 8% 3C 전자제품 7% 자동차용 21% 알루미늄합금 31% 탈황제 13% 티타늄제조기타 8% 4% 다이캐스팅 43% 기타 8% 3C 전자제품 8% 자동차용 28% 자료 : Roskill(2008), 한국마그네슘가술연구소 자료 : Roskill(2008), 한국마그네슘가술연구소 4_

5 - 마그네슘의수요증가는과거 10년간연평균 5% 증가보다는높아질전망. 이는마그네슘신소재로서시장의관심이높아지고, 경쟁관계있는알루미늄과의가격격차도크게줄어들었기때문. 마그네슘은신소재로시장개척단계로보임. 10년철세계소비량이 13억톤, 동이 1900 만톤, 알루미늄이 4천만톤, 아연이 1,270만톤, 연 932만톤인데비해, 마그네슘은 80만톤수준 - 마그네슘은알루미늄과다소경쟁관계임. 마그네슘괴가격은 70년부터 2000년까지 30년동안알루미늄괴가격의평균 2배수준임. 하지만, 2000년대오면서 1.3배로낮아지면서마그네슘의가격경쟁력이다소높아져수요가증가함. 특히 2004년과 2005년, 2006년에는알루미늄가격보다낮아져수요급신장. 하지만, 2007년에는수요증가와부원료인페로실리콘가격의상승으로인한마그네슘가격상승과중국의알루미늄공급과잉으로알루미늄가격안정으로마그네슘가격이다시높아짐. 2011년에오면서중국의알루미늄규제와전력료인상으로알루미늄생산과수출이둔화되면서알루미늄가격이상승. 이에따라, 올해 1-4 월에는 117% 수준으로좁혀짐. 이에따라마그네슘가격은다시경쟁력이높아짐. 같은부피대비마그네슘이 35% 가벼우므로가격이알루미늄보다 1.35 배미만이면경쟁력향상 도표 8 ( 달러 / 톤 ) ( 마그네슘가격 / 알루미늄가격비율 ) 5, ,500 마그네슘가격 ( 좌 ) 3.0 4,000 3, , ,500 2, , 알루미늄가격 ( 좌 ) 1, 마그네슘가격 / 알루미늄가격 ( 우 ) 자료 : 유진투자증권 도표 9 ( 달러 / 톤 ) ( 마그네슘가격 / 알류미늄가격비율 ) 알루미늄가격 ( 좌 ) 마그네슘가격 ( 좌 ) 마그네슘가격 / 알루미늄가격 ( 우 ) '01.01 '02.01 '03.01 '04.01 '05.01 '06.01 '07.01 '08.01 '09.01 '10.01 ' 자료 : 유진투자증권 _5

6 도표 10 자료 : 장원테크, 도시바, 캐논, 유진투자증권정리 6_

7 한국의마그네슘수급상황 : 수입에대부분의존하면서수요증가 - 한국의마그네슘공급량 ( 즉수요량 ) 은 `10 년에주로중국에서수입된 1.8 만톤과국내에서재활용된 0.88 톤등 2만톤규모이다. 수입중마그네슘순괴가 9,492 만톤, 마그네슘합금이 6,306 만톤등을차지. 마그네슘순괴는알루미늄합금의합금첨가제, 고로업체의탈황제로주로사용되고, 마그네슘합금과재활용품은마그네슘다이캐스팅용제품생산에사용. 국내자동차, 전기전자제품의생산증가로마그네슘합금수입증가가높음. 수입은 10년에 8% 증가하였고, 과거 10년간연평균 11% 증가하여세계증가율 5% 보다높은수요증가보임. - 마그네슘합금소비비중추이를보면, 2010년에전자부품으로 65% 자동차부품으로 33% 사용. 자동차부품용이꾸준히늘어나지만, 최근들어자동차비중이자동차경량화와알루미늄가격대비마그네슘가격하락으로상승중, 자동차부품용으로는헤드램프, 휠코어, 시트프레임등으로주요사용 도표 11 ( 천톤 ) 기타마그네슘 마그네슘합금괴 마그네슘순괴 자료 : 한국무역협회, 유진투자증권 도표 12 ( 톤 ) 18,000 16,000 기타 14,000 12,000 10,000 8,000 전자부품 6,000 4,000 2,000 - 자동차부품 자료 : 한국마그네슘기술조합 _7

8 포스코의마그네슘제련사업진출 - 포스코는마그네슘판재사업에 97년에진출하고상공정인제련사업에진출중임 - 포스코는 480 억원을투자하여강원도동해시에연간 1만톤마그네슘잉곳생산체제를갖출예정. 조만간착공하여 12년 6월에완공하여수입가격보다경쟁력있게생산하여수입대체에나설예정. 18년에는 10만톤으로확장예정. 초기에는다이캐스팅용잉곳 ( 자동차, 핸드폰부품 ), 알루미늄합금첨가제, 제철용탈황제뿐만아니라지르코늄 (Zr) 제련환원제를생산하고향후에는광양의마그네슘판재용잉곳도생산할예정 - 마그네슘제련공장은중국등주요생산국가와의차별화전략으로제3 세대열환원법을적용한수직일체형환원로를사용하도록했으며, 자동화를통해생산성향상과함께조업시간단축과마그네슘원료인돌로마이트를무상으로제공받을수있게됨으로써경쟁에서우위기대. 다만제조공정에필요한페로실리콘을안정적으로확보하는게필요 - 포스코가마그네슘공장을건설하지만, 포스코엠텍이위탁경영에나설전망 ( 엠텍은안정적인수익원확보전망 ) - 원료인돌로마이트는강원도의시멘트회사가무상으로포스코에제공하고, 포스코는마그네슘을추출하고다시그부산물을시멘트회사에제공함. 시멘트회사는고순도석회석으로쓰여부산물을 100% 이용하는 `상부상조 ' 의비즈니스모델. 돌로마이트는마그네슘과석회석의화합물임. 1톤의마그네슘제조위해 10 톤의돌로마이트필요 - 마그네슘만들기위해서는환원제로페로실리콘이필요한데, 이는단기적으론수입하지만, 향후에는포스코가건설할페로실리콘공장 (14 년완공목표 ) 내지는카자흐스탄에서합작투자 (14 년완공목표 ) 하여생산할페로실리알루미늄을이용할예정 8_

9 포스코의마그네슘판재사업 : 07 년진출하여시장개척초기단계. - 포스코는 2007 년에마그네슘판재사업에진출. 광양의해룡공업단지에마그네슘괴 ( 잉곳 ) 를수입하여연 3,000톤판재능력을갖추고있지만, 가동률은매우낮은상황 -설비는포항과학기술연구원에서개발한스트립캐스팅법으로하여기존의슬라브제조단계를줄이고, 바로용액으로판재를만드는기술을적용하여원가축소. 포스코는판매생산을위한마그네슘잉곳을수입하여사용하지만, 향후에는강릉의제련공장에서만든잉곳을이용할예정 - 현재, 국내마그네슘제품은거의판재를통한프레스방식으로제조하는게아니라형태의복잡성등으로다이캐스팅용으로제조중임. 마그네슘판재이용제품은국내외에서초기단계이고, 기술적으로성형기술과제품개발이더욱발전필요 - 포스코는광양의해룡공업단지를마그네슘단지로형성하여연관산업을발전시켜수요처개발에노력중. 정부는세계시장을선점할 10대핵심소재 (World Premier Material) 사업중하나로 수송기기용초경량마그네슘소재 를선정하고, 미래의자동차산업과친환경부품소재산업의주도권을확보할계획. 포스코는이에발맞추어자동차용마그네슘판재를생산하기위해연구중 ( 참고 ) 포스코그룹의비철사업현황 : 철강을바탕으로종합금속소재업으로진출중 - 포스코는철강을바탕으로종합금속소재업으로발전하고자함. 이를위해본사및대우인터내셔널등관계회사를통해여러비철금속사업 ( 국내외광산투자뿐만이아니라제련, 가공사업 ) 에진출중임. 특히포스코엠텍을비철사업의주력으로키울예정. 전반적인비철사업으로볼때현재는투자단계. -현재진출했거나진출할금속은마그네슘, 니켈, 몰리브덴, 망간, 타타늄, 실리콘, 바나듐, 크롬, 리튬, 알루미늄, 희토류, 지르코늄, 니보윰등임. 이러한비철은서로서로연관된원소이기도하고, 포스코의제철업에도필요한원소여서시너지효과가클것으로보임 - 비철사업의주력으로성장할포스코엠텍의비철사업을보면, 기존사업으로제철사업에필요한알루미늄탈산제 ( 제강에서산소제거용 ) 와페로몰리브덴사업을하고있음. 11년에는포스코의강릉마그네슘제련사업의경영을맡을예정. 도시광산업 ( 자원리사이클링업 ) 에도 10년에나인디지트와 11년에리코금속을인수하여진출해, 귀금속, 희토류, 코발트, 갈륨, 니켈, 구리, 주석등각종비철금속을산업및가정폐기물에서추출하는사업도확대 _9

10 도표 13 품목지역주체일정내용 마그네슘 (Mg) 제련 강원도 포스코투자, 엠택은운영 12년 6월완공 백운석광산개발로마그네슘잉곳생산계획 마그네슘 (Mg) 제품 전남광양 마그네슘사업부 2007년 7월완공 연산 3천톤판재공장가동중 니켈 (Ni) 광석 뉴칼레도니아 NMC 06년 5월 SMSP 와 51:49 합작, 30 년간 SNNC 에니켈광공급 니켈 (Ni) 제품광양 SNNC 몰리브덴 ( 페로몰리브덴 ) 몰리브덴 (Mo) 설립 06 년 5 월가동 08 년 10 월 제품포항포스코엠텍기존사업페로몰리브덴생산 광석 미국네바다주 포스코미네랄 ( 포스코, 포스코엠텍 ) 08 년 2 월지분참여 13 년생산목표 전기로로 Fe-Ni 생산중연간 3 만톤니켈 (15 만톤페로니켈 ) 생산능력 마운트호프광산지분 20% 망간 (Mn) 광석남아공포스코 08 년 4 월칼라하리광산지분 13% ( 개발일정미정 ) 망간 (Mn) 제품광양포스하이메탈 티타늄 (Ti) 광석, 제련카자흐스탄 UKTMP 합작, MOA 체결 티타늄 (Ti) 제품포항포항제철소 합작 09 년 7 월준공 11 년 9 월 동부메탈과 65:35 연산 7 만 5 천톤고순도 Fe-Mn 공장 09 년 9 월우스트카메노고르스크에슬래브공장건설 ( 년 ) 2010 년투자시작 13 년완공 STS 공장활용, 연간 5 천톤판재생산능력, 발전용열교환기등 철광석, 구리 광산 DR콩고 포스코 추진중 콩고강유역발전소와구리광산공동개발추진 규석 (Si) 광산 짐바브웨 포스코, Anchor 10년 6월 MOU 현지앙코홀딩스와규석광산개발추진 페로실리콘 (Fe-Si) 제품 국내 포스코 추진중 고순도 Fe-Si 공장 FeSiAl 광산, 제품 카자흐스탄 포스코엠텍 카자흐스탄현지기업과합작투자 Fe-V 광산, 제품 카자흐스탄 포스코엠텍 카자흐스탄 도시광산 광산 한국 포스코엠텍 10 년과 11 년인수 나인디지트와리코금속인수 : 인듐등여러희귀금속재활용 크롬 제품 인도 포스코 09 년 MOU 체결 IMFA 사와합작회사설립계약체결 (11.1 월 ) 지분율 24% 리튬 광산, 제품 볼리비아 포스코, 광진공등 10 년우유니염호리튬개발 MOU 리튬추출연구개발 리튬 광산, 제품 한국 포스코, 한국지질연구원 2014 년연구완료목표 바닷물에서리튬추출상용화플랜트연구 알루미늄 제품 한국 포스코엠텍 기존사업 알루미늄탈산제 알루미늄 제품 한국 포스코엠텍 고순도알루미늄생산, 알루미늄업체인 kc 와합작투자 LED 용사파이어생산 알루미늄 제품 한국 포스코P&S 10 년지분인수 대창알텍지분인수, 판재사업진출 희토류 제품 중국 포스코차이나 10 년합작투자 희토류추출과제품화 지르코늄 제품 한국 포스코, 포스코엠텍 원전연료봉소재, 호주 Astron 소유광산지분투자 크롬, 니켈 광산 짐바브웨 포스코, Anchor 11년 1월 MOU 광산회사합작설립및자원개발추진 니보윰 광산 브라질 포스코 11월 3월지분 5% CBMM지분인수 국민연금공동투자, 일본회사들은 10% 인수 자료 : 각종자료로유진투자증권정리 도표 14 품목지역주체일정내용 니켈 니켈 광산 광산 마다가스카르암바토비호주화이트클리프 우라늄광산호주마리 우라늄 동 광산 광산 자료 : 각종자료로유진투자증권정리 캐나다키가빅볼리비아꼬로꼬로 Sherritt, Sumitomo, 한국컨소시엄 White Cliff Nickel, 한국컨소시엄 Scimitar, 한국컨소시엄 Areva, JCU Canada Comibol, 한국컨소시엄 2013 년상업생산시작 2006 년참여, 지분 2.75% 탐사사업진행중 2008 년참여, 지분 25% 탐사사업진행중 2008 년참여, 지분 10% 2008 년 ~2011 년환경영향평가 1983 년참여, 지분 1.7% 탐사사업진행중 2008 년, 지분 5% 10_

11 Compliance Notice 당사는자료작성일기준으로지난 3개월간해당종목에대해서유가증권발행에참여한적이없습니다당사는본자료발간일을기준으로해당종목의주식을 1% 이상보유하고있지않습니다당사는동자료를기관투자가또는제3 자에게사전제공한사실이없습니다조사분석담당자는자료작성일현재동종목과관련하여재산적이해관계가없습니다동자료에게재된내용들은조사분석담당자본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다 _11

Microsoft Word _POSCOMTECH_pm.doc

Microsoft Word _POSCOMTECH_pm.doc 기업분석 212.3.6 포스코엠텍 (952) 국내에서 Vision 이가장좋은소재기업 Prospective 노경욱 769.369 nku12@daishin.com 212 년부터는포스코엠텍의합금철 / 비철, 첨단소재신사업의성장과연결대상법인을통한도시광산사업의성장이본격화되면서외형성장도가속화될것으로전망됩니다. 또한추진중인신사업품목들은국내에서대부분수입에의존하고있어서신사업의성공가능성도높아보입니다.