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1 2010 년 2 분기기업설명회

2 2 분기영업실적 주요경영활동 철강산업동향 2010 년경영계획 본자료는외부감사인의회계감사를받지않은상태에서작성된것입니다. 향후회계감사과정에서변동사항이있을수있음을양지하시기바랍니다.

3 생산 판매 생산성향상으로증산체제지속 내수시장호조및신흥시장중심수출확대로판매량증가 ( 천톤 ) 구 분 09.2Q 10.1Q 10.2Q 전년동기비 전분기비 조강생산량 7,132 8,228 8, % 1.6% 고 로 6,787 7,457 7, % 1.9% 하이밀 ,666.7% S T S % 2.0% 제품생산량 6,796 7,694 7, % 2.7% 판매량 7,012 7,475 7, % 4.8% 내 수 4,274 5,025 5, % 3.8% 수 출 2,738 2,450 2, % 6.8% (%) (39.0) (32.8) (33.4) 제품재고 % 2.6% 지역별수출비 : 동남아 22%, 중국 20%, 일본 21%, 미구주 8%, 인도 / 중동등 29% 3

4 제품별판매량 자동차, 가전등수요산업호조로주요제품판매량증가 국내수요산업가동률 * 73 자동차가전강관조선 (%) 09.2 분기 10.1 분기 2 분기 09.2 분기 10.1 분기 2 분기 09.2 분기 10.1 분기 2 분기 09.2 분기 10.1 분기 2 분기 * 분기기준 Peak 생산대비해당분기생산량 (Peak 생산 : 자동차 09.4Q, 가전 09.3Q, 강관 09.4Q, 조선 08.3Q) ( 천톤 ) 구 분 09.2Q 10.1Q 10.2Q 전년동기비 전분기비 열 연 1,782 1,730 1, % 14.9% 후 판 * 1,225 1,120 1, % 2.5% 선 재 % 0.8% 냉 연 2,678 3,148 3, % 1.0% 전기강판 % 7.9% S T S % 0.5% 기 타 % 25.6% 계 7,012 7,475 7, % 4.8% 정기대수리 : 2후판 (6.1~12), 3선재 (6.22~29) * 후판 : HR Plate 포함 4

5 손익 영업이익대폭증가하나원화약세로당기순이익감소 분기별평균판매가격 기말환율추이 09.2 분기 10.1 분기 2 분기 09/E 10.3/E 10.6/E 3 월대비 탄소강 ( 천원 / 톤 ) 수출가격 (U$/ 톤 ) STS ( 천원 / 톤 ) , , ,964 / U$ / 1, , , % +12.6% ( 십억원 ) 구분 09.2Q 10.1Q 10.2Q 전년동기비전분기비 매출액 6,344 6,950 7, % 14.1% 매출원가 5,893 5,155 5, % 11.2% 영업이익 170 1,447 1, % 26.9% 영업이익률 2.7% 20.8% 23.1% 당기순이익 431 1,437 1, % 16.8% E B I T D A 679 1,986 2, % 19.7% 5

6 요약손익계산서 ( 단독 ) 구분 09.2Q 10.1Q 10.2Q 전년동기비전분기비 ( 십억원 ) 매출액 6,344 6,950 7, % 14.1% 매출총이익 451 1,794 2, % 22.6% ( 매출총이익률 ) (7.1%) (25.8%) (27.7%) 판매관리비 % 4.6% 영업 이익 170 1,447 1, % 26.9% ( 영업이익률 ) (2.7%) (20.8%) (23.1%) 영업외수익 ( 비용 ) 이자수익 배당금수익 % 89.7% 지분법이익 % 23.6% 외화환산차익 기 타 % 당기순이익 431 1,437 1, % 16.8% ( 순이익률 ) (6.8%) (20.7%) (15.1%) 6

7 재무구조 재고자산증가 증설투자지속으로자산규모증가 제품가격및원료가격상승으로매출채권 재고자산증가 환율상승및단기차입증가로부채비율상승 ( 십억원 ) 구분 09.2Q 10.1Q 10.2Q 전년동기비전분기비 자산 37,638 41,167 44, % 8.0% 유동자산 12,578 13,584 15, % 15.4% 비유동자산 25,060 27,583 28, % 4.4% 부 채 9,329 9,239 11, % 24.0% 차입금 7,132 6,162 7, % 22.4% 자기자본 28,309 31,928 33, % 3.4% 부채비율 25.9% 28.9% 34.7% * 10.2 분기차입금변동 : 국내 CP 발행 (5,800 억원 ), 외화단기차입증가 ($262 백만 ), 수출입은행원료정책자금차입 ($77 백만 ) 7

8 요약재무상태표 ( 단독 ) ( 십억원 ) 구분 09.2Q 10.1Q 10.2Q 전년동기비전분기비 유동자산 12,578 13,584 15, % 현금성자산 5,988 6,633 7, % 15.4% 5.5% 매출채권 2,505 2,793 3, % 10.0% 재고자산 3,590 3,398 5, % 47.9% 비유동자산 25,060 27,583 28, % 투자자산 9,325 10,312 10, % 4.4% 1.7% 유형자산 15,507 17,062 17, % 3.4% 자 산 계 37,638 41,167 44,475 부 채 9,329 9,239 11,459 유동부채 2,939 3,081 5,421 비유동부채 6,390 6,158 6, % 1.9% 차입금 7,132 6,162 7, % 자본 28,309 31,928 33,016 부채와자본계 37,638 41,167 44, % 18.2% 8.0% 22.8% 24.0% 84.5% 75.9% 16.6% 22.4% 3.4% 8.0% 8

9 연결영업실적 철강및철강지원부문호조로매출액증가 대상회사 09.2분기 10.1분기 10.2분기 계 국내 해외 손익 재무 ( 개사 ) ( 천톤 ) POSCO 장가항포스코특수강 구분 09.2Q 10.1Q 10.2Q 연결조강생산량 09.2Q 10.1Q 10.2Q 7,132 8,228 8, 전년동기비 매출액 8,922 9,881 11, % ( 십억원 ) 전분기비 11.5% 영업이익 ( 영업이익률 ) 350 (3.9%) 1,530 (15.5%) 1,959 (17.8%) 459.7% 28.0% 당기순이익 427 1,451 1, % 19.2% 자 산 47,632 52,092 57, % 10.3% 부채 18,640 19,346 23, % 21.4% 자본 28,992 32,746 33, % 3.7% 9

10 연결영업실적 부문별손익 ( 십억원 ) 구 분 매출액영업이익 09.2Q 10.1Q 10.2Q 09.2Q 10.1Q 10.2Q 철 강 7,460 8,709 9, ,511 1,916 E & C I C T 에너지철강지원 2, ,938 1, ,354 2, , 연 결 8,922 9,881 11, ,530 1,959 부문별재무구조 구 분 자산부채 10.1Q 10.2Q 10.1Q 10.2Q 철 강 46,283 50,059 12,134 14,668 E & C I C T 에너지철강지원 6, ,267 6,989 7, ,400 7,960 3, ,417 3,904 4, ,581 4,586 연 결 52,092 57,446 19,346 23,486 * 해당부문별 : 단순합산기준 ( 십억원 ) 자본 10.1Q 10.2Q 34,149 35,391 2,296 2, ,085 3,374 32,746 33,960 10

11 2 분기영업실적 주요경영활동 철강산업동향 2010년경영계획

12 2 분기주요경영활동 국내조강생산 41 백만톤체제를위한설비신 증설 생산능력확대 포항신제강건설 ( 08.7~ 10.9, 진도율 92%) : 조강능력 465만톤 / 년, +195만톤 광양신제강및후판공장건설 ( 08.7~ 10.7, 진도율 99%) : 생산능력 +200만톤 / 년 포항 2연주 No.2 연주기합리화 ( 10.6 ~ 10월 ) : 연주능력 +60만톤 / 년 고부가가치제품능력증강 포항 2냉연 3CAL 합리화완료 (3 ~ 4월 ) : 고부가가치냉연제품능력증강 (+98천톤/ 년 ) 광양후판열처리로착공 ( 10.4 ~ 11.10) : 에너지 플랜트용열처리재능력증강 (+20만톤/ 년 ) 3 분기설비투자계획 포항 4 고로개수 (7 ~ 9 월 ) : 내용적확대 (3,795 5,500m 3 ) 12

13 2 분기주요경영활동 글로벌성장기반확보 해외일관제철소건설 인도오리사주 (1단계 4백만톤 ) : 국유지내경작물보상조사 (6월), 하반기부지조성착수 인도 SAIL 社 JV (1단계 3백만톤 ) : SAIL 이사회원칙적승인 (5월), 공동 F/S 실시 (7~8월) 인도네시아 Krakatau 社 JV (1단계 3백만톤 ) : JV 내용협의중, 3분기부지조성착수 대우인터내셔널인수추진 (5.14, 우선협상대상자선정 ) 신흥시장등글로벌판매네트워크강화 / 원료 에너지등자원개발기회확대 향후일정 : 확인실사 (5.31 ~ 7.5), 주식매매계약체결 (9월), 인수대금지급및주식이전 (9 ~ 10월 ) 글로벌마케팅인프라강화 신흥시장판매거점확대 : 태국 POSCOSouth Asia (4월), 카이로사무소설립 (4월) 해외 SCM기지증설 : 인도 ICPI ( 준공 ), 중국 CLPC / 베트남 VHPC#2 ( 착공 ) SCM기지현황 ( 10.6/E 총45개 ) : 중국 16개, 동남아 11개, 일본 6개, 인도 5개, EU 5개, 멕시코 2개 13

14 2 분기주요경영활동 원료및소재부문투자강화 원료광산개발투자지속 호주 Roy Hill 철광석광산지분확대 (~15%) 추진 (~ 10.12) : 10백만톤 / 년확보 ( 14~) 모잠비크 Revuboe 석탄광산지분 7.8% 인수 (5월) 호주 Sutton Forest 석탄광산지분 70% 인수 (7월) : 1.3백만톤 / 년확보 ( 16~) 종합소재기업기반구축 광양고순도 FeMn 공장착공 ( 10.4 ~ 11.9) : 고급강핵심원료 FeMn 생산 (75천톤/ 년 ) UKTMP 社와카자흐스탄에티타늄슬래브생산 JV 설립협약체결 (4월) 한국전력과원전소재국산화개발 MOU 체결 (5월) : Zr 등핵심소재수입대체효과기대 짐바브웨 Anchor 홀딩스와자원개발 MOU 체결 (6월) : 규석등첨단소재원료확보기대 14

15 2 분기주요경영활동 분기판매가격체제운영 원료가격협상체제변화로탄력적판매가격정책도입 1,120 ( 천원 / 톤 ) 680 기존 Q 3Q 965 1, ,065 열연 후판 냉연 아연도금강판 (CG) 2 분기가격 (4.29 발표 ) : ~ 계약분 3 분기가격인상 (6.23 발표 ) : ~ 계약분 원가절감활동지속 상반기누적원가절감액 : 6,804 억원 ( 진도율 59%, 10 년목표 11,500 억원 ) 주요활동 : 저가원료사용및제강부산물재활용확대등 절감내용 : 원료비 5,535 억원, 에너지비용 641 억원등 15

16 주요출자사경영활동 철강 포스코특수강, 신제강공장착공 ( 10.6 ~ 12.2) 60 톤규모전기로및대단면블룸수직연주기신설 : 조강량증산 +24 만톤 / 년 포스코강판, No.1 CGL 설비개조 (~ 10.8) ALSTS 409L 등특수재생산확대 : ALCOSTA 제품생산능력확대 +20 만톤 / 년 E&C ( 포스코건설 ) 해외플랜트및인프라건설수주확대 * 단위 : 백만 USD 페루복합화력 (290), 바하마오일터미널 (245), 우즈베키스탄고속도로 (132) 에너지 ( 포스코파워 ) 100MW 연료전지 Stack 생산공장착공 ( 10.4 월 ~ 12 월 ) 발전설비증설사업추진 인천 1,200MW LNG 복합 (~ 11.6, 진도율 93%), 광양 300MW 부생복합 (~ 11.3, 진도율 96%) ICT ( 포스코 ICT) 원전안전등급제어기기 ( 신울진 1, 2 호기 ) 공급계약체결 (5 월 ) LED 조명사업신규법인설립추진 (MOU 체결, 4 월 ) 16

17 2분기영업실적 주요경영활동 철강산업동향 2010 년경영계획

18 세계철강시장동향및전망 수요호조로생산 가동률증가세이나 5 월부터철강가격조정세 (%) 조강생산증가율및가동률 82 가동률 증가율 ( 전년동월비 ) * worldsteel ( 10.3) 24 ' ' 지역별열연내수가격 (U$/ 톤 ) 800 * MBR, Mysteel ( 10.7) 미국 700 EU 중국 ( 상해 ) 400 ' ' ' 개도국성장지속및선진국회복세로철강수요 12% 증가전망 (%) 주요국철강수요동향 * 전년동월비중국조강수요증가율일본내수출하증가율미국 S/C 출하증가율 * MSCI( 10.6), worldsteel( 10.6), JISF( 10.6) ' ' ( 백만톤 ) 주요국철강수요전망 전년비 미국 % EU % 중국 % 인도 % 러시아 % 세계 1,204 1,120 1,255 12% * worldsteel( 10.4), POSRI( 10.7) 18

19 중국철강시장동향및전망 철강수요호조에도생산증가세로순수출확대, 재고조정지연 순수출 4 월부터증가추세 : 1.7 백만톤 (3 월 ) 2.9 (4 월 ) 3.6 (5 월 ) 최근증치세환급폐지영향으로하반기수출확대는제한적일전망 철강유통재고고수준지속 : 15.4 백만톤 (4 월말 ) 15.8 (5 월말 ) 15.7 (6 월말 ) 하반기에도성장기조유지로견조한수요증가전망 수요산업성장세지속전망 : 전년비자동차 +18%, 건설 +8%, 가전 +6% 명목수요당초예상보다높은 8% 증가전망, 실질수요는 9% 증가예상 *WSD ( 10.6) 조강생산 수요 순수출 (%) ( 백만톤 ) 60 수요증가율 ( 左 ) 6 50 * 전년비 5 생산증가율 ( 左 ) 순수출 ( 右 ) ' ' * Mysteel ( 10.6), worldsteel( 10.6) 철강수요전망 ( 백만톤 ) % 7% 587 8% * 전년비 3% ( 당초 ) ( 수정 ) 08 09(F) 10(F) * POSRI( 10.7) 19

20 국내철강시장전망 자동차, 가전등주요수요산업회복으로철강소비 16% 증가 * POSRI( 10.7) 수요산업전망 자동차 가전 조선 내수조정불구, 수출회복세가성장견인하여생산 7.5% 증가 자동차생산 ( 천대 ) : 3,513 ( 09) 3,777 ( 10, 당초 ) 3,837 ( 수정 ) 월드컵특수등에따른내수 수출동반호조로생산 29.2% 증가 가전생산지수 ( 07=100) : 107 ( 09) 138 ( 10) *5 대가전 (LCD TV, 냉장고, 세탁기등 ) 기준 최근수주회복세로당초예상보다건조량감소폭축소 조선건조량 ( 백만 GT) : 29.4 ( 09) 23.9 ( 10, 당초 ) 27.5 ( 수정 ) 국내공급능력확대로생산 16% 증가 * POSRI( 10.7) 강재수급전망 ( 천톤 ) 구분 상반기 하반기 2010 전년비 명목소비 58,571 45,411 26,483 26,044 52, % 수 출 20,787 20,541 11,013 10,995 22, % 생 산 64,357 56,919 32,524 33,506 66, % 수 입 15,001 9,033 5,082 3,549 8, % 반제품포함 28,941 20,578 13,186 10,100 23, % 20

21 원료동향 철광석 철광석 주요 3 社와 10.3분기계약가격합의 10.2분기대비약 26% 인상 분기별 Index 기준으로가격결정되며, 공급사별상이한가격조건적용 철광석 Spot 가격 4월말이후하락세 중국철강시황약세, 수출증치세환급폐지로철광석수입감소 원료탄 10.3분기계약가격타결 강점탄 $225/ 톤 (+12.5%) 미점탄 $172/ 톤 (+3.0%) PCI $180/ 톤 (+5.9%) 강점탄 Spot 가격하락세지속 아시아철강사석탄재고상승및중국내수탄가격하락으로수입감소 (U$/ 톤, 월평균 ) 철광석 Spot 가격추이 (U$/ 톤, 월평균 ) 280 원료탄 Spot 가격추이 * Platts * Metal Bulletin 120 ' ' ' ' * Spot 가격 (FOB) : U$ 114/ 톤 * Spot 가격 (FOB) : U$ 212/ 톤 21

22 스테인리스시장동향 STS 4월이후국제가격약세이나, 최근중국 동남아중심으로진정국면전환 유럽 : 高수준원가반영, 유통가격고가유지 중국 : 6월말유통가격월초대비 10% 상승 *U$2,350 (6월초) U$2,600 (6월말), +U$250 하반기니켈가격안정시구매심리회복으로 STS 수요회복기대 니켈 크롬 니켈 STS시황회복세둔화, 유로존재정위기등금융시장불안으로가격하락세 하반기 U$17 ~ 20천 / 톤구간내등락전망 크롬 경기둔화우려및 STS 수요약세로가격약세 공급사감산대응, 4분기이후상승전환예상 STS 냉연유통가격추이 (U$/ 톤 ) 3,620 3,200 유럽 2,980 2,800 3,000 2,470 중국 2,500 LME 니켈 `09.6월 8월 11월 `10.1월 4월 6월 니켈 크롬수급전망 * 자료 : BrookHunt ( 10.6), CRU ( 10.6) ( 천톤 ) 구분 수요 (a) 1,366 1,277 1,311 1,441 니공급 (b) 1,417 1,377 1,335 1,400 켈 (b) (a) 수요 (a) 7,598 6,781 6,541 8,133 크공급 (b) 7,692 7,544 5,783 8,046 롬 (b) (a)

23 2분기영업실적 주요경영활동 철강산업동향 2010 년경영계획

24 2010 년경영계획 ( 백만톤, 조원 ) 2009 년 2010 년 조강생산량 연결조강생산량 제품판매량 매출액 연결매출액 영업이익 연결영업이익 전년비 17% 16% 14% 24% 26% 81% 59% 총투자비 % 국내철강 % 해외철강 / 원료 % 신성장 (M&A 포함 ) % 본자료는회사내부목표로서, 투자판단의근거로는활용될수없습니다 24

25 2010 년 2 분기기업설명회

2014 년 07 호한국철강협회조사통상실 Tel : 월간철강산업동향

2014 년 07 호한국철강협회조사통상실 Tel : 월간철강산업동향 2014 년 07 호한국철강협회조사통상실 Tel : 02-559-3584 월간철강산업동향 Contents SUMMARY 3 I. 경제동향 4 - 경기종합지수, 제조업생산활동, 생산자재고 II. 수요산업 5 - 건설, 자동차, 조선 III. 철강산업 6 - 조강생산 ( 세계 / 국내 ) 6 - 철강재품목별동향 ( 수급현황및수입점유비 ) 철강재계 / 중후판 7