목 주주총회소집공고...1 주주총회소집공고...2 I. 사외이사등의활동내역과보수에관한사항...4 1. 사외이사등의활동내역...4 가. 이사회출석률및이사회의안에대한찬반여부...4 나. 이사회내위원회에서의사외이사등의활동내역...4 2. 사외이사등의보수현황...4 II. 최대주주등과의거래내역에관한사항...5 1. 단일거래규모가일정규모이상인거래...5 2. 해당사업연도중에특정인과해당거래를포함한거래총액이일정규모이상인거래...5 III. 경영참고사항...6 1. 사업의개요...6 가. 업계의현황...6 나. 회사의현황...9 2. 주주총회목적사항별기재사항...10 재무제표의승인...11 정관의변경...18 이사의선임...20 감사위원회위원의선임...20 이사의보수한도승인...21 참고사항...21 차
주주총회소집공고 2019 년 03 월 11 일 회사명 : 에스케이씨솔믹스주식회사대표이사 : 오준록본점소재지 : 경기평택시경기대로 1043 ( 장당동 ) ( 전화 ) 031-660-8400 ( 홈페이지 )http://www.skcsolmics.com 작성책임자 : ( 직책 ) 전무이사 ( 성명 ) 최광호 ( 전화 ) 031-660-8400 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1
주주총회소집공고 ( 제 24 기정기 ) 상법제 365 조와당사정관제 22 조에의거하여에스케이씨솔믹스 ( 주 ) 제 24 기정기주주총회를아래와같이개최하오니참석하여주시기바랍니다. 또한소액주주에대한소집통지는상법제 542 조의 4 에및정관 24 조 2 항에의거하여본공고로갈음하오니양지하여주시기바랍니다. - 아래 - 1. 일시 : 2019 년 03 월 27 일 ( 수요일 ) 오전 8 시 30 분 2. 장소 : 경기도평택시경기대로 1043( 장당동 ) 에스케이씨솔믹스 ( 주 ) 본사 3 층회의실 3. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고나. 부의안건제 1 호의안 : 제 24 기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표승인의건제 2 호의안 : 정관일부변경의건제 3 호의안 : 사외이사선임의건 ( 사외이사 2 명 ) 제 3-1 호의안 : 사외이사선임의건 ( 후보자 : 김종희 ) 제 3-2 호의안 : 사외이사선임의건 ( 후보자 : 전형탁 ) 제 4 호의안 : 감사위원회감사위원선임의건 ( 감사위원 2 명 ) 제 4-1 호의안 : 사외이사인감사위원선임의건 ( 후보자 : 김종희 ) 제 4-2 호의안 : 사외이사인감사위원선임의건 ( 후보자 : 전형탁 ) 제 5 호의안 : 이사보수한도승인의건 4. 경영참고사항등비치상법제 542 조의 4 에의거경영참고사항을당사의본사와국민은행증권대행부에비치하였고, 금융위원회및한국거래소에전자공시하여조회가가능합니다. 5. 전자투표및전자위임장권유에관한사항우리회사는 상법 제 368 조의 4 에따른전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제 160 조제 5 호에따른전자위임장권유제도를이번주주총회에서활용하기로결의하였고, 이두제도의관리업무를한국예탁결제원에위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서정한방법에따라주주총회에참석하지아니하고전자투표방식으로의결권을행사하시거나, 전자위임장을수여하실수있습니다. 가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표행사ㆍ전자위임장수여기간 : 2019 년 3 월 17 일 ~ 2019 년 3 월 26 일 - 기간중오전 9 시부터오후 10 시까지시스템접속가능 ( 단, 마지막날은오후 5 시까지만가능 ) 다. 시스템에공인인증을통해주주본인을확인후의안별의결권행사또는 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2
전자위임장수여 - 주주확인용공인인증서의종류 : 증권거래전용공인인증서또는은행 증권범용공인인증서라. 수정동의안처리 : 주주총회에서상정된의안에관하여수정동의가제출되는경우전자투표는기권으로처리 6. 주주총회참석시준비물 - 직접행사 : 신분증 - 간접행사 : * 개인주주 : 위임장 - 서명 ( 신분증사본첨부 ), 대리인의신분증 * 법인주주 : 위임장 - 인감날인 ( 인감증명서첨부 ), 대리인의신분증 주주총회기념품은별도지급하지않으니, 양지하여주시기바랍니다. 2019 년 03 월 11 일경기평택시경기대로 1043( 장당동 )(031-660-8400) 에스케이씨솔믹스주식회사대표이사오준록 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3
I. 사외이사등의활동내역과보수에관한사항 1. 사외이사등의활동내역 가. 이사회출석률및이사회의안에대한찬반여부 사외이사등의성명 회차개최일자의안내용 이승재 ( 출석률 : 100%) 김종희 ( 출석률 : 57%) 전형탁 ( 출석률 : 86%) 찬반여부 1 2018. 01. 26 1. 여신거래신규약정의건찬성 - 찬성 2 2018. 02. 05 1. 결산재무제표승인의건 2. 영업보고서승인의건 찬성찬성 - 찬성찬성 3 2018. 03. 07 1. 제23기정기주주총회소집의건 2. 부의안건승인의건보고사항 : 내부회계관리제도운영실태보고및평가보고의건 찬성찬성 - 찬성찬성 - 찬성찬성 - 4 2018. 03. 22 1. 대표이사선임의건 2. 임원배상책임보험가입의건 찬성찬성 찬성찬성 - 5 2018. 04. 02 1. 산업운영자금대출신규약정의건찬성 - 찬성 6 2018. 05. 15 7 2018. 06.29 1. 사채발행승인의건 2. 시설대차입승인의건 1. 증설투자기간변경의건 2. 계열금융회사와약관에의한금융거래행위승인의건 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 나. 이사회내위원회에서의사외이사등의활동내역 활동내역 위원회명 구성원 개최일자 의안내용 가결여부 이승재 보고사항 : 내부회계관리제도운영실태보고 감사위원회 김종희 2018. 03. 07 제 1 호의안 : 내부회계관리제도운영실태평가보고서작성의건 가결 전형탁 제 2 호의안 : 감사보고서승인의건 2. 사외이사등의보수현황 구분인원수주총승인금액지급총액 1 인당 평균지급액 ( 단위 : 백만원 ) 비고 사외이사 3 2,000 72 24 - - 지급총액은 2018.01.01 ~ 2018.12.31 기준임 - 주총승인금액은사내이사, 기타비상무이사, 사외이사, 감사위원회감사위원이되는사외이사의보수에대한 통합한도임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4
II. 최대주주등과의거래내역에관한사항 1. 단일거래규모가일정규모이상인거래 ( 단위 : 억원 ) 거래종류 거래상대방 ( 회사와의관계 ) 거래기간거래금액비율 (%) - - - - - 해당사항없음 2. 해당사업연도중에특정인과해당거래를포함한거래총액이일정 규모이상인거래 ( 단위 : 억원 ) 거래상대방 ( 회사와의관계 ) 거래종류거래기간거래금액비율 (%) SK Hynix Semiconductor (China) Ltd ( 계열회사 ) 제품매출 2018.01.01 ~ 2018.12.31 161 11.4 행복나래 ( 주 ) ( 계열회사 ) 매출및매입 2018.01.01 ~ 2018.12.31 530 37.8 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5
III. 경영참고사항 1. 사업의개요 가. 업계의현황 신소재라함은금속계, 무기계, 유기계의소재를단독또는그들을 2 개또는 3 개를조합시킨것에새로운단위공정, 더욱필요하면새로운상품화기술을조합시킴으로써사회의강한요청과수요에대응하는새로운물성적가치 ( 성능 기능 ) 와사회적가치 ( 용도 ) 를가지게한것으로신소재의분류는크게 (1) 고성능 기능성고분자재료,(2) 비금속무기재료, (3) 신금속재료, (4) 복합재료등으로나눌수있습니다. 여기서비금속무기재료중하나인파인세라믹스 (Fine Ceramics) 는 2 차세계대전후급진전한공업의발달에따라일어난여러가지새로운특성을갖는재료로써전통적요업체보다뛰어난내구성, 기계적성질, 특수한전기적특성및화학적내구성을갖는세라믹스를말하며금속이나고분자재료에비하여여러가지우수한성질을가지고있는데, 좋은기계적특성 ( 강도, 경도, 인성등 ), 높은내열특성 ( 내화도, 절연성등 ), 특이한전자적특성 ( 유전성, 절연성, 반도성, 압전성등 ), 자기적성질 ( 강자성, 반강자성, 상자성등 ), 광학적특성 ( 투광성, 흡광성등 ), 화학적특성 ( 내식성, 성분다양성등 ), 내방사성및안정성등을들수있습니다. 반면금속이나고분자재료에비하여취성 (brittleness) 을갖고있어서깨지기쉬우며또한성형이어려운단점을갖고있어이들에대한연구가지속적으로요구되고있습니다. 이러한파인세라믹스의응용분야는여러분야가있으나크게구조재료 (Engineering Ceramics), 전자재료 (Electro Ceramics) 및생체재료 (Bio Ceramics) 의 3 종류로구분됩니다. 구조재료는내열성, 내마모성그리고고강도를이용하며, 전자재료는세라믹스가갖는특이한전자기적성질을이용한것이며, 생체재료는생물, 화학적특성을이용합니다. 이러한세라믹스는일반적으로원료성분이지구상에풍부하게분포되어있어잠재력이매우크며, 에너지대체또는절약에있어서획기적인파급효과를전산업체에미칠수있는새로운재료로잠재가치와성장성이무한한차세대기술혁신사업으로평가받고있습니다. 앞으로세라믹스시장은파인세라믹스시대에서나노세라믹스시대로로드맵이진행될전망이며이에대한다양한연구가진행되어야할것입니다. 국내외파인세라믹스시장은다음과같습니다. [ 세계세라믹소재산업의시장규모및전망 ] ( 단위 : 백만달러, %) 구분 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 CAGR ('13~'19) 전자세라믹소재 부품기계구조세라믹소재 부품환경세라믹소재 부품바이오세라믹소재 부품 19,333 20,435 21,600 22,831 24,132 25,507 26,626 4.7 11,702 12,661 13,700 14,823 16,038 17,353 18,330 6.6 5,508 5,999 6,533 7,114 7,747 8,437 8,937 7.2 11,434 11,846 12,258 12,770 13,483 13,954 14,426 3.4 합계 36,556 39,109 41,848 44,784 47,934 51,315 53,912 5.7 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6
* Source : Advanced Ceramics Industry Study #2794, Dreedonia, September 2011( 미국시장을전체세계시장의 30% 로보고추정 ) * 바이오세라믹관련, BCC Rearch, Acmite Market Intelligence 등의자료참고하여전망치추정 대표적주력산업인반도체산업의경우, 최근웨이퍼의대구경화및반도체칩의고집적화등을통한저가격화가두드러지게나타나고있으며, 특히높은수율및초고집적반도체공정을개발하기위한실리콘웨이퍼의대구경화 (450mm) 및고순도화의진행이가속될것으로예측되고있습니다. 이와더불어반도체공정에적용되고있는고온용부품들역시대구경화 / 초고순도화의요구수준에맞도록그이상의순도를갖는초고순도제품들을요구하고있습니다. 그러나국내반도체부품기술과시장은아직요구수준에미치지못하는등국내원천기술의확보및관련기술개발에많은제약을받고있는실정입니다. 하지만, 국내부품소재업체들의지속적인연구기술개발을통한투자로점차국산화진행율이높아지고있으며당사에서도실리콘대구경단결정성장및 LCD 제조설비용대형구조세라믹등적극적인연구개발을진행하고있습니다. 또한초고순도화를목표로, 알루미나의경우 99.8% 이상의순도로사용하고있으며, 기타고가의소재로만사용되었던 Y2O3, AlN, SiC 등도신기술개발및초고순도화노력을통해국내세라믹산업발전에이바지하고있습니다. (1) 알루미나 (Al2O3) 가 ) 알루미나산업의정의알루미나는 (Al2O3) 비금속무기재료를원료로사용되어제조공정상고도의기술로정제하고고온처리를하여얻은생산물을알루미나세라믹스라고합니다. 파인세라믹스용으로널리사용되는알루미나는일반적으로 99.5% 이상의순도를가지며, 평균입자크기가 1 μm이하인미세한분말로서, 소결이비교적잘되는알루미나소재를사용합니다. 첨단산업의지속적인발전및고도화에따라첨단산업에이용되는알루미나소재도경우에따라서는 99.9% 이상의초고순도가요구되며, 입자의크기는수나노정도로제조되어야하고, 형상도침상, 판상, 구상및등방형의다면체등으로제조할수있어야합니다. 1600 의고온에서도안정한내열성및내식성, 마찰에잘견디는내마모성, 환경의변화에따라전기저항이변하는반도성, 전기가통하지않는절연성, 특성을가지고있습니다. 이로인해각종첨단산업의전자부품과회로기판, 반도체와 LCD 제조공정에서사용되는치구류, 환경소재뿐만아니라자동차부품, 발전소, 인체골격이식용생체바이오소재까지그사용범위가매우넓게사용되고있습니다. 나 ) 알루미나산업의특성및성장성알루미나산업은기초소재산업과장치기계산업과의중간적위치의전후방파급효과가높은산업으로비철금속, 화학산업제품등각분야의기초소재로활용되고있어기초소재산업에대한후방관련효과가크며, 각종장치기계를구성하는핵심부품으로사용되기때문에전방관련효과도큰산업입니다. 반도체, LCD, 자동화기기, 항공우주산업등에필수적인소재로써고부가가치기술집약적인첨단산업지향적구조로신성장도약산업으로발전하고있습니다. 시장수요의패러다임변화에따라기존에반도체디스플레이산업에많이이용되어왔으나, 친환경소재로써의에너지환경산업, 바이오산업등으로미래핵심소재로시장환경이다변화되고있어지속적인발전이예상됩니다. (2) 실리콘 (Si) 가 ) 실리콘산업의정의실리콘 (Si) 은현재가장훌륭한반도체재료로사용되고있으며, 일반적으로산화물인 SiO2 의형태로모래, 암석, 광석등으로존재하며, 이들은지각의 1/3 정도를구성하고있어 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7
지구상에매우풍부하게존재하여반도체산업에매우안정적으로공급될수있는재료인동시에독성이전혀없어환경적으로도매우우수한재료입니다. 하지만, 실리콘재료를반도체재료로활용하기위해서는지각에산재해있는이들소재를정제하는핵심기술이선행되어야하는데이를정제하는기술은일본과미국등의일부선진국만보유하고있어서우리와같은기술미보유국에서는정제된재료를수입하여서사용하여만하는현실적인산업성장의한계를가지고있습니다. 반도체직접회로 (IC) 에사용되는실리콘은 99.999...% 인초고순도의단결정구조를갖는것으로하고있으며넓은 Energy Band Gap(1.2eV) 을가지고있기때문에비교적고온 ( 약 200 도씨정도까지 ) 에서도소자가동작할수있는장점이있습니다. 이러한장점으로인하여반도체산업에서다양한형태로이용되며전자제품, 산업용기계, 인공위성등모든산업분야에서없어서는안될매우중요한소재로각광받고있습니다. 나 ) 실리콘산업의특성및성장성반도체산업에서보통 Etching 공정에많이사용되는 Si 은식각비율에영향을미치며반도체칩의수율을좌우하는등온도변화에따른물리적, 기계적성질변화가적음으로많이사용하고있습니다. 실리콘산업은반도체공정미세화와실리콘부품의대구경화는가격상승을유발하고있다는점에서우호적인산업이라고볼수있습니다. 기술개발및기술인력육성, 생산성향상등장기계획에힘쓰면큰규모의시장확대가예상됩니다. 당사는이와같은산업환경에발맞추어 2006 년 Si-Ingot 의생산설비투자를통해단순가공회사에서소재중심의회사로전환함은물론기존실리콘 (Si) 제품의생산원가절감및새로운실리콘 (Si) 제품생산을위한신규설비투자완료하여 2007 년부터본격적인양산화를시작하여현재국내최고의실리콘부품생산업체의위치에있으며, 당사매출액대비약 50% 비율을차지함으로써기존알루미나 (Al2O3) 매출을뛰어넘는대표적인산업으로성장하고있습니다. (3) 실리콘카바이드 (SiC) 가 ) 실리콘카바이드 (SiC) 산업의정의실리콘카바이드 (SiC) 는다른세라믹재료에비해고온물성이우수할뿐만아니라내산화성, 내마모성, 내부식성및열충격저항성이우수하여반도체, 디스플레이산업의고도화, 신재생에너지사업, 우주항공산업등의미래신성장산업에사용되고있습니다. SiC 소결체제조를위한대표적인상용화공정으로반응소결을들수있는데, 반응소결 SiC 는카본또는카본과탄화규소로이루어진성형체에용융된실리콘을모세관압력으로침윤시켜이과정에서용융실리콘과카본의고온반응을통해 SiC 를제조하는기술로 1450~1600 온도범위에서기공이없는치밀한구조의 SiC 소결체를짧은시간내에제조할수있으며, 반응소결후성형체의치수, 형상이유지되어최소한의가공만으로원하는형태의 SiC 제품을제조할수있습니다. 이러한장점때문에반도체공정장비용부품제조기술로각광받고있으며품질및효율향상등에크게기여할것으로기대되고있습니다. 나 ) 실리콘카바이드 (SiC) 산업의특성및성장성세계실리콘카바이드 (SiC) 의시장규모는 2008 년 8,514 억원에서연평균 8% 증가하여 2015 년에는 1 조 6 천억원, 2020 년에는 2 조원을상회할것으로예측되며, 국내시장규모는 2008 년 602 억원규모에서 2015 년에는 1,409 억원규모로연평균 5.2% 증가하여 2020 년에는 1,814 억이될것으로예상됩니다. 반도체소자업체들의신규및증설계획에따라시장의규모는지속적으로성장할것으로전망하고있습니다. 국내대기업및소재기업이실리콘카바이드중심으로비산화물소재사업에대한추진이가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8
시화되고있어큰전환점을맞이하고있으나기술력, 장비, 투자여력등은아직선진업체대비상당한열위에있는게현실입니다. 현재반도체공정에서많이사용되고있는 SiC Tube, Boat 를만들수있는업체는전세계적으로미국의쿠어스텍, 일본의아사히글라스, 한국의 SKC 솔믹스입니다. 최근에는반도체공정에이용되는것뿐만아니라, LED 및차세대전략반도체로사용되어시장구도에있어다양한산업으로급부상하고있습니다. 특히, 정부에서소재산업강국실현을위하여추진하고잇는 WPM(World Premier Materials) 프로그램 10 대소재에초고순도 SiC 소재가선정되면서학계및산업계의관심이고조되고있으며, 미래소재로서의산업적중요성이강도되어기존소재의한계를극복할수있는고부가가치대체소재로각광받고있습니다. 나. 회사의현황 (1) 영업개황및사업부문의구분 에스케이씨솔믹스는 1995 년설립하여지난 24 여년간끊임없는연구개발과투자를바탕으로대부분수입에의존해오던파인세라믹소재산업의국산화를이루었으며, 앞선기술력과글로벌품질을중심으로국내 외유수의반도체및 FPD 업체의사업파트너로서지속적인성장과발전을해오고있는대표적인반도체및 FPD 부품 소재전문기업입니다. 에스케이씨솔믹스는 2008 년 SKC( 주 ) 가인수하게됨에따라 SK 그룹에편입되어국내세라믹시장의확대를통해글로벌종합부품소재기업으로발돋움하는계기가되었습니다. 당사는기존기술의노하우를바탕으로신소재개발주도및미래산업발전에앞장서고있으며, 글로벌영업망구축을시현함으로써 Major 고객확보를통한세계적인부품소재전문기업으로발전하고있습니다. 1) 시장점유율 반도체 FPD 소자업체들의설비기술개발및신규라인증설등에따라시장의규모여부가형성되어짐으로이에대한시장현황변동성있어공식화된시장정보가아직없는상태입니다. 또한제품특성상소모성 Parts 이기때문에소자업체들로부터의정확한교체주기를알수없으며, 장비별, 공정별정보를파악하기어려운실정입니다. 국내 외동종업체들과가격차이가존재하고, 세부적으로범위를좁혀서파악하기에는다소제약이따릅니다. 2) 시장의특성 글로벌경기침체의영향으로반도체소자업체들의설비투자축소및업체간치킨게임등으로시장환경은다소위축되었으나, 스마트폰과테블릿 PC, 사물인터넷의수요증가로하반기부터회복세를찾아가고있습니다. 반도체 FPD 공정특성상미세공정화를통한고집적화 고효율화를시현함으로써기존설비효율을확대하기위한지속적인기술개발이이루어지고있습니다. ( 가 ) 알루미나 (Al2O3) 국내알루미나세라믹스제품시장은국산화대체효과를반도체분야및 LCD 분야로나눌수있으며, 교세라, TEL, 코발란트등글로벌메이저업체및국내다수의기업들과경쟁하고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9
있습니다. 해당경쟁업체와의경쟁력을거래업체측면에서비교를하면타경쟁사는주로국내반도체업체의일부에만공급하는반면에당사는국내전반도체소자업체및반도체장비업체와 FPD 소자업체및 FPD 장비업체에당사의제품을공급함으로써당사제품의우수성을확인할수있습니다 ( 나 ) 실리콘 (Si) 반도체산업에사용되는 Si Part 시장에서당사의경우 Ring Type, Cathode Type 가공품을주로생산하고있으며, 이분야에있어서국내시장의 30% 이상을장악하고있습니다. 이러한이유는 Si 제품에있어서가장중요한가공기술인폴리싱 (Polishing) 공정과에칭 (Etching) 공정을국내최초로제품화하여기술적우위를확보하였기때문입니다. 당사는 2006 년 Si-Ingot 의생산을위한설비투자를마무리하였으며 2007 년부터는소재의생산부터가공 생산에이르는일관생산체계를확립하여단순가공회사에서소재중심의회사로전환함은물론기존 Si 제품생산의원가절감및새로운 Si 제품생산을통한시장지배력확보를전망하고있습니다. ( 다 ) 실리콘카바이드 (SiC) 대부분수입에의존하고있는실리콘카바이드 (SiC) 시장은현재연간 1,000 억원규모이며수년안에 2,000 억원규모로성장할것으로예상하고있습니다. 당사는총 100 억원의기술개발및설비투자를통해반도체실리콘카바이드 (SiC) 용부품양산에필요한기술과설비를갖추었으며국내최초, 세계 4 번째로 SiC Tube 및 Boat 양산화에성공하였습니다. 당사가생산하는 SiC 제품은반도체전공정인 LP-CVD 공정에이용되는기존의실리콘이나석영소재에비해열전도성과내식성, 내화학성이좋고열팽창율이낮아장기간사용시에도파손의우려가적은화합물소재입니다. 주로많이사용되는 SiC 튜브 (Tubes) 와보트 (Boats) 는반도체용 SiC 제품의최대크기인 3 백 mm 웨이퍼의열처리가가능하고, 반도체제조용을비롯한다양한제품개발로의응용이가능하며, 대부분수입에의존하고있었던시장의수입대체효과를얻게함으로써국내시장전망을밝게하고있습니다. (2) 조직도 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10
2. 주주총회목적사항별기재사항 재무제표의승인 가. 해당사업연도의영업상황의개요 상기 "1. 사업의개요 나. 회사의현황 (1) 영업개황및사업부문의구분 " 참조 나. 해당사업연도의대차대조표 ( 재무상태표 ) ㆍ손익계산서 ( 포괄손익계산서 ) ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서 ( 안 ) 또는결손금처리계산서 ( 안 ) ㆍ현금흐름표 (1) 연결재무제표 - 연결재무상태표 연결재무상태표 제 24 ( 당 ) 기 2018년 12월 31일현재 제 23 ( 전 ) 기 2017년 12월 31일현재 에스케이씨솔믹스주식회사와그종속기업 ( 단위 : 원 ) 과 목 제24 ( 당 ) 기말 제23 ( 전 ) 기말 자산 Ⅰ. 유동자산 54,829,694,845 51,909,218,989 현금및현금성자산 1,767,602,084 9,112,722,083 매출채권및기타채권 16,059,754,156 15,436,831,497 파생상품자산 4,223,210 10,397,127 기타유동자산 482,277,032 225,944,379 재고자산 36,515,838,363 27,123,323,903 Ⅱ. 비유동자산 148,444,177,239 116,134,672,404 기타포괄손익공정가치측정금융자산 13,000,000 - 장기매출채권및기타채권 1,583,424,360 1,303,280,519 유형자산 118,185,897,766 89,418,268,468 무형자산 563,610,221 592,488,664 파생상품자산 792,995,128 - 기타비유동자산 - 529,851,572 이연법인세자산 27,305,249,764 24,290,783,181 자산총계 203,273,872,084 168,043,891,393 부채 Ⅰ. 유동부채 57,280,865,184 57,468,673,512 매입채무및기타채무 20,059,906,954 19,777,357,995 기타유동부채 216,718,542 360,212,044 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11
차입금및사채 35,986,589,708 36,992,095,694 파생상품부채 6,281,437 46,562,710 당기법인세부채 1,011,368,543 292,445,069 Ⅱ. 비유동부채 50,627,966,846 38,924,986,250 장기매입채무및기타채무 - 1,309,149,341 차입금및사채 41,151,318,654 29,937,623,933 순확정급여부채 9,476,648,192 7,677,779,673 이연법인세부채 - 433,303 부채총계 107,908,832,030 96,393,659,762 자본 Ⅰ. 자본금 30,747,020,000 30,747,020,000 Ⅱ. 자본잉여금 119,476,283,452 119,476,283,452 Ⅲ. 자본조정 (177,481,804) (177,481,804) Ⅳ. 기타포괄손익누계액 6,752,310,054 6,724,302,703 Ⅴ. 결손금 (61,433,091,648) (85,119,892,720) 자본총계 95,365,040,054 71,650,231,631 자본과부채총계 203,273,872,084 168,043,891,393 - 연결포괄손익계산서 연결포괄손익계산서 제 24 ( 당 ) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 제 23 ( 전 ) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 에스케이씨솔믹스주식회사와그종속기업 ( 단위 : 원 ) 과목 제 24 ( 당 ) 기 제 23 ( 전 ) 기 I. 매출 140,275,601,355 132,702,134,980 II. 매출원가 103,527,319,625 100,291,218,428 III. 매출총이익 36,748,281,730 32,410,916,552 IV. 판매비와관리비 9,253,599,845 8,171,759,783 V. 영업이익 27,494,681,885 24,239,156,769 VI. 기타수익 316,027,786 545,907,665 VII. 기타비용 2,931,444,092 285,424,706 VIII. 지분법손익 52,327,450 - IX. 금융수익 1,860,967,330 1,394,253,669 X. 금융비용 3,802,618,746 5,058,417,158 XI. 법인세비용차감전손익 22,989,941,613 20,835,476,239 XII. 법인세비용 ( 수익 ) (1,545,188,937) (18,588,094,086) XIII. 당기순손익 24,535,130,550 39,423,570,325 XIV. 기타포괄손익 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12
당기손익으로재분류되지않는항목 (848,329,478) (480,157,817) 순확정급여부채의재측정요소 (848,329,478) (480,157,817) 당기손익으로재분류되는항목 28,007,351 (14,375,959) 해외사업환산손익 28,007,351 (14,375,959) XV. 총포괄손익 23,714,808,423 38,929,036,549 XVI. 주당이익기본주당손익 399 641 - 연결자본변동표 연결자본변동표제 24 ( 당 ) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지제 23 ( 전 ) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지에스케이씨솔믹스주식회사와그종속기업 ( 단위 : 원 ) 구분자본금자본잉여금자본조정 기타포괄손익누계 액 결손금 총계 2017.01.01( 전기초 ) 30,747,020,000 119,476,283,452 (177,481,804) 6,738,678,662 (124,063,305,228) 32,721,195,082 당기총포괄손익 당기순이익 - - - - 39,423,570,325 39,423,570,325 확정급여제도의재측정요소 - - - - (480,157,817) (480,157,817) 해외사업환산손익 - - - (14,375,959) - (14,375,959) 2017.12.31( 전기말 ) 30,747,020,000 119,476,283,452 (177,481,804) 6,724,302,703 (85,119,892,720) 71,650,231,631 2018.01.01( 당기초 ) 30,747,020,000 119,476,283,452 (177,481,804) 6,724,302,703 (85,119,892,720) 71,650,231,631 당기총포괄손익당기순이익 - - - - 24,535,130,550 24,535,130,550 확정급여제도의재측정요소 - - - - (848,329,478) (848,329,478) 해외사업환산손익 - - - 28,007,351-28,007,351 2018.12.31( 당기말 ) 30,747,020,000 119,476,283,452 (177,481,804) 6,752,310,054 (61,433,091,648) 95,365,040,054 - 연결현금흐름표 연결현금흐름표 제 24 ( 당 ) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 제 23 ( 전 ) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 에스케이씨솔믹스주식회사와그종속기업 ( 단위 : 원 ) 구분 제 24 ( 당 ) 기 제 23 ( 전 ) 기 I. 영업활동으로인한현금흐름영업으로부터창출된현금흐름 27,726,212,839 48,945,487,083 이자의수취 21,324,742 72,955,576 이자의지급 (2,544,877,364) (3,221,746,541) 배당금의수취 1,300,000 - 법인세의환급 ( 납부 ) (519,262,457) (298,040,346) 영업활동순현금유입 24,684,697,760 45,498,655,772 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13
II. 투자활동으로인한현금흐름단기금융상품의취득 - (5,000,000,000) 단기금융상품의처분 - 5,000,000,000 관계기업투자의처분 52,327,450 - 보증금의증가 (252,687,401) (41,000,000) 보증금의감소 16,500,000 713,088,334 유형자산의취득 (39,558,769,404) (5,189,293,297) 유형자산의처분 158,548,344 306,812,715 무형자산의취득 (85,373,600) (89,527,200) 무형자산의처분 44,000,000 30,455,600 투자활동순현금유출 (39,625,454,611) (4,269,463,848) III. 재무활동으로인한현금흐름단기차입금의차입 106,620,000,000 69,371,576,250 단기차입금의상환 (114,620,000,000) (88,040,549,598) 장기차입금의차입 25,000,000,000 - 사채의발행 21,228,098,210 - 사채의상환 (29,000,000,000) (10,000,000,000) 미지급금의감소 (1,688,756,820) (4,352,438,028) 재무활동순현금유출 7,539,341,390 (33,021,411,376) IV. 현금및현금성자산의증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (7,401,415,461) 8,207,780,548 V. 기초의현금및현금성자산 9,112,722,083 941,407,144 VI. 환율변동효과 56,295,462 (36,465,609) VII. 기말의현금및현금성자산 1,767,602,084 9,112,722,083 (2) 재무제표 - 재무상태표 재무상태표 제 24 기 2018년 12월 31일현재 제 23 기 2017년 12월 31일현재 에스케이씨솔믹스주식회사 ( 단위 : 원 ) 과목 제24 ( 당 ) 기말 제23 ( 전 ) 기말 자산 Ⅰ. 유동자산 54,056,422,234 51,461,859,589 현금및현금성자산 1,469,120,052 8,700,661,011 매출채권및기타채권 16,341,748,082 16,142,944,100 파생상품자산 4,223,210 10,397,127 기타유동자산 447,508,671 203,776,642 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14
재고자산 35,793,822,219 26,404,080,709 Ⅱ. 비유동자산 148,655,444,258 116,334,514,877 기타포괄손익공정가치측정금융자산 13,000,000 - 장기매출채권및기타채권 1,565,020,560 1,287,094,320 종속기업및관계기업투자 247,393,894 247,393,894 유형자산 118,184,200,016 89,416,697,264 무형자산 563,566,927 591,921,289 파생상품자산 792,995,128 - 기타비유동자산 - 529,851,572 이연법인세자산 27,289,267,733 24,261,556,538 자산총계 202,711,866,492 167,796,374,466 부채 Ⅰ. 유동부채 57,243,415,321 57,565,833,234 매입채무및기타채무 20,077,707,019 19,897,984,893 기타유동부채 209,173,872 336,744,868 차입금및사채 35,986,589,708 36,992,095,694 파생상품부채 6,281,437 46,562,710 당기법인세부채 963,663,285 292,445,069 Ⅱ. 비유동부채 50,627,966,846 38,924,552,947 장기매입채무및기타채무 - 1,309,149,341 차입금및사채 41,151,318,654 29,937,623,933 순확정급여부채 9,476,648,192 7,677,779,673 부채총계 107,871,382,167 96,490,386,181 자본 Ⅰ. 자본금 30,747,020,000 30,747,020,000 Ⅱ. 자본잉여금 119,476,283,452 119,476,283,452 Ⅲ. 자본조정 (177,481,804) (177,481,804) Ⅳ. 기타포괄손익누계액 6,699,356,006 6,699,356,006 Ⅴ. 결손금 (61,904,693,329) (85,439,189,369) 자본총계 94,840,484,325 71,305,988,285 자본과부채총계 202,711,866,492 167,796,374,466 - 포괄손익계산서 포괄손익계산서 제 24 ( 당 ) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 제 23 ( 전 ) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 에스케이씨솔믹스주식회사 ( 단위 : 원 ) 과목 제 24 ( 당 ) 기 제 23 ( 전 ) 기 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15
I. 매출 139,716,287,291 131,738,018,145 II. 매출원가 103,961,748,989 100,309,303,032 III. 매출총이익 35,754,538,302 31,428,715,113 IV. 판매비와관리비 8,529,019,214 7,425,357,122 V. 영업이익 27,225,519,088 24,003,357,991 VI. 기타수익 315,591,191 536,350,084 VII. 기타비용 2,931,444,092 283,917,566 VIII. 관계기업투자주식처분이익 52,327,450 - IX.. 금융수익 1,859,179,993 1,242,523,290 X. 금융비용 3,780,984,444 5,058,417,158 XI. 법인세비용차감전손익 22,740,189,186 20,439,896,641 XII. 법인세비용 ( 수익 ) (1,642,636,332) (18,654,260,280) XIII. 당기순손익 24,382,825,518 39,094,156,921 XIV. 기타포괄손익당기손익으로재분류되지않는항목 (848,329,478) (480,157,817) 순확정급여부채의재측정요소 (848,329,478) (480,157,817) XV. 총포괄손익 23,534,496,040 38,613,999,104 XVI. 주당손익기본주당이익 397 636 - 자본변동표 자본변동표제 24 ( 당 ) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지제 23 ( 전 ) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지에스케이씨솔믹스주식회사 ( 단위 : 원 ) 구분자본금자본잉여금자본조정 기타포괄손익누계 액 결손금 총계 2017.01.01( 전기초 ) 30,747,020,000 119,476,283,452 (177,481,804) 6,699,356,006 (124,053,188,473) 32,691,989,181 딩기총포괄손익 당기순이익 - - - - 39,094,156,921 39,094,156,921 확정급여제도의재측정요소 - - - - (480,157,817) (480,157,817) 2017.12.31( 전기말 ) 30,747,020,000 119,476,283,452 (177,481,804) 6,699,356,006 (85,439,189,369) 71,305,988,285 2018.01.01( 당기초 ) 30,747,020,000 119,476,283,452 (177,481,804) 6,699,356,006 (85,439,189,369) 71,305,988,285 딩기총포괄손익당기순이익 - - - - 24,382,825,518 24,382,825,518 확정급여제도의재측정요소 - - - - (848,329,478) (848,329,478) 2018.12.31( 당기말 ) 30,747,020,000 119,476,283,452 (177,481,804) 6,699,356,006 (61,904,693,329) 94,840,484,325 - 현금흐름표 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16
현금흐름표 제 24 ( 당 ) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 제 23 ( 전 ) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 에스케이씨솔믹스주식회사 ( 단위 : 원 ) 구분 제 24 ( 당 ) 기 제 23 ( 전 ) 기 I. 영업활동으로인한현금흐름영업으로부터창출된현금흐름 27,856,587,675 48,865,915,200 이자의수취 20,595,210 55,888,882 이자의지급 (2,544,877,364) (3,221,746,541) 배당금의수취 1,300,000 - 법인세의환급 ( 납부 ) (482,331,629) (161,449,565) 영업활동순현금유입 24,851,273,892 45,538,607,976 II. 투자활동으로인한현금흐름단기금융상품의취득 - (5,000,000,000) 단기금융상품의처분 - 5,000,000,000 관계기업투자의처분 52,327,450 - 보증금의증가 (250,469,800) (41,000,000) 보증금의감소 16,500,000 529,228,000 유형자산의취득 (39,557,688,635) (4,898,887,861) 유형자산의처분 158,548,344 17,151,472 무형자산의취득 (85,373,600) (89,527,200) 무형자산의처분 44,000,000 30,455,600 투자활동순현금유출 (39,622,156,241) (4,452,579,989) III. 재무활동으로인한현금흐름단기차입금의차입 106,620,000,000 69,371,576,250 단기차입금의상환 (114,620,000,000) (88,040,549,598) 장기차입금의차입 25,000,000,000 - 사채의발행 21,228,098,210 - 사채의상환 (29,000,000,000) (10,000,000,000) 미지급금의감소 (1,688,756,820) (4,352,438,028) 재무활동순현금유입 ( 유출 ) 7,539,341,390 (33,021,411,376) IV. 현금및현금성자산의증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (7,231,540,959) 8,064,616,611 V. 기초의현금및현금성자산 8,700,661,011 636,044,400 VI. 기말의현금및현금성자산 1,469,120,052 8,700,661,011 결손금처리계산서 제 24 ( 당 ) 기 : 2018 년 01 월 01 일부터 2018 년 12 월 31 일까지 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17
제 23 ( 전 ) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 에스케이씨솔믹스주식회사 ( 단위 : 원 ) ( 단위 : 원 ) 구분 당기 전기 I. 미처리결손금 (62,713,794,309) (86,248,290,349) 1. 전기이월결손금 (86,248,290,349) (124,862,289,453) 2. 순확정급여부채의재측정요소 (848,329,478) (480,157,817) 3. 당기순이익 24,382,825,518 39,094,156,921 II. 차기이월미처리결손금 (62,713,794,309) (86,248,290,349) 당기의결손금처리계산서는 2019년 3월 27일주주총회에서처리될예정입니다. - 최근 2 사업연도의배당에관한사항최근 2 사업연도배당을한사항은없습니다. 정관의변경 가. 집중투표배제를위한정관의변경또는그배제된정관의변경 변경전내용변경후내용변경의목적 - - - 나. 그외의정관변경에관한건 변경전내용변경후내용변경의목적 제8조 ( 주권의발행과종류 ) 2회사의주권은1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의8종류로한다. 제8조의2 < 신설 > 제16조 ( 명의개서대리인 ) 3회사는주주명부또는그복본을명의개서대리인의사무취급장소에비치하고주식의명의개서, 질권의등록또는말소, 신탁재산의표시또는말소, 주권의발행, 신고의접수, 기타주식에관한사무는명의개서대리인으로하여금취급하게한다. < 삭제 > 제 8 조의 2( 주식및신주인수권증서에표시되어야할 권리의전자등록 ) 회사는주권및신주인수권증서를발행하는대신전 자등록기관의전자등록계좌부에주식및신주인수 권증서에표시되어야할권리를전자등록한다. 제 16 조 ( 명의개서대리인 ) 3 회사는주주명부또는그복본을명의개서대리인 의사무취급장소에비치하고, 주식의전자등록, 주 주명부의관리, 기타주식에관한사무는명의개서대 리인으로하여금취급하게한다. 상장회사의경우발행하는모든주식및신주인수권증서에표시되어야할권리에대한전자등록이사실상의무화됨에따라주권의종류삭제및관련근거신설주식등의전자등록에따른주식사무처리변경내용반영 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18
제17조 ( 주주등의주소, 성명및인감또는서명등신고 ) 1주주와등록질권자는그성명, 주소및인감또는서명등을명의개서대리인에게신고하여야한다. 2외국에거주하는주주와등록질권자는대한민국내에통지를받을장소와대리인을정하여신고하여야한다. 3제1항및제2항에정한사항에변동이있는경우에도이에따라신고하여야한다. 제18조 ( 주주명부의폐쇄및기준일 ) 3회사는임시주주총회의소집기타필요한경우이사회의결의로 3월을경과하지아니하는일정한기간을정하여권리에관한주주명부의기재변경을정지하거나, 이사회의결의로 3월내로정한날에주주명부에기재되어있는주주를그권리를행사할주주로할수있다. 이경우이사회가필요하다고인정하는때에는주주명부의기재변경정지와기준일의지정을함께할수있다. 회사는이를회일2주간전에공고하여야한다. 제20조의2 < 신설 > 제21조 ( 사채발행에관한준용규정 ) 제16조및제17조의규정은사채발행의경우에준용한다제22조 ( 소집시기 ) 2정기주주총회는매사업년도종료후 3월이내에, 임시주주총회는필요에따라소집한다. 제39조 ( 이사의보수와퇴직금 ) 3 < 항목추가 > 제53조 ( 외부감사인의선임 ) 회사가외부감사인을선임함에있어서는주식회사의외부감사에관한법률의규정에의한감사인선임위원회의 ( 또는감사위원회 ) 의승인을얻어야하고, 그사실을외부감사인을선임한사업연도중에소집되는정기주주총회에보고하거나주주에게통지또는공고하여야한다. < 삭제 > 제 18 조 ( 주주명부의폐쇄및기준일 ) 3 회사는임시주주총회의소집기타필요한경우이 사회의결의로 3 개월을경과하지아니하는일정한 기간을정하여권리에관한주주명부의기재변경을 정지하거나, 이사회의결의로 3 개월내로정한날에 주주명부에기재되어있는주주를그권리를행사할 주주로할수있다. 이경우이사회가필요하다고인 정하는때에는주주명부의기재변경정지와기준일 의지정을함께할수있으며, 회사는이를회일 2 주 간전에공고하여야한다. 제 20 조의 2( 사채및신주인수권증권에표시되어야 할권리의전자등록 ) 회사는사채권및신주인수권증권을발행하는대신 전자등록기관의전자등록계좌부에사채및신주인 수권증권에표시되어야할권리를전자등록한다. 제 21 조 ( 사채발행에관한준용규정 ) 제 16 조의규정은사채발행의경우에준용한다. 제 22 조 ( 소집시기 ) 2 정기주주총회는매사업년도종료후 3 개월이내 에, 임시주주총회는필요에따라소집한다. 제 39 조 ( 이사의보수와퇴직금 ) 3 본조제 1 항에도불구하고이사의보수는주주총 회에서그한도를정하며, 각이사에게지급될구체 적인보수는위한도범위안에서이사회에서결정 할수있다. 제 53( 외부감사인의선임 ) 회사가외부감사인을선임함에있어서는주식회사 등의외부감사에관한법률의규정에따라감사인선 임위원회의승인을받아외부감사인을선정하여야 하고, 회사는그사실을외부감사인을선임한이후에 소집되는정기주주총회에보고하거나주주에게통 지또는공고하여야한다. 주식등이전자등록에따른명의개서대리인에게별도신고할필요가없으므로조항삭제자구수정상장회사의경우발행하는모든주식및신주인수권증서에표시되어야할권리에대한전자등록이사실상의무화됨에따라주권의종류삭제및관련근거신설제17조의삭제에따른문구정비자구수정항목추가주식회사등의외부감사에관한법률제10조에따라외부감사인선정권한의개정내용반영 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19
부칙 부칙제1조 ( 시행일 ) 본정관은2019년3월27일부터시행한다. 다만, 제8조의2, 제16조및제20조의2, 제 21조의개정규정은 ( 주식. 사채등의전자등록에관한법률시행령 ) 이시행되는날로부터시행한다. 개정내용의시행시기규정 기타참고사항 - 해당사항없음 이사의선임 가. 후보자의성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의관계ㆍ사외이사후보자여부 후보자성명 생년월일 사외이사 후보자여부 최대주주와의관계 추천인 김종희 1955.09.15 사외이사없음이사회 전형탁 1960.04.28 사외이사없음이사회 총 ( 2 ) 명 나. 후보자의주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의최근 3 년간거래내역 후보자성명주된직업약력 해당법인과의 최근 3 년간거래내역 삼성전기상무 김종희 성균관대학교신소재공학부교수 한국세라믹기술원선임연구본부장 없음 現성균관대학교신소재공학부교수 BK21 재료사업단장 전형탁 한양대신소재공학부교수 한양대공동기기원장 없음 現한양대신소재공학부교수 기타참고사항 - 해당사항없음 감사위원회위원의선임 가. 후보자의성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의관계ㆍ사외이사후보자여부 후보자성명 생년월일 사외이사 후보자여부 최대주주와의관계 추천인 김종희 1955.09.15 사외이사없음이사회 전형탁 1960.04.28 사외이사없음이사회 총 ( 2 ) 명 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20
나. 후보자의주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의최근 3 년간거래내역 후보자성명 주된직업 약력 삼성전기상무 김종희 성균관대학교신소재공학부교수 한국세라믹기술원선임연구본부장 現성균관대학교신소재공학부교수 BK21 재료사업단장 전형탁 한양대신소재공학부교수 한양대공동기기원장 現한양대신소재공학부교수 해당법인과의최근3년간거래내역없음없음 기타참고사항 - 해당사항없음 이사의보수한도승인 가. 이사의수ㆍ보수총액내지최고한도액 구분전기당기 이사의수 ( 사외이사수 ) 5 (3) 5 (3) 보수총액내지최고한도액 20 억원 20 억원 기타참고사항 - 해당사항없음 참고사항 해당사항없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21