세계메이저시멘트기업동향

세계메이저시멘트기업동향

목 차 Ⅰ. 총괄 1 Ⅱ. 기업별현황 4 1. 라파즈 (lafarge) 4 2. 홀심 (Holcim) 1 3. 하이델베르크 (Heidelberg) 16 4. 시멕스 (Cemex) 21 5. 이탈시멘티 (Itacementi) 23 6. 부찌유니셈 (Buzzi Unicem) 31 Ⅲ. 별첨 35 1, 2. 수요, 자산현황 35 3. 경영현황 34

총괄 회사명 시멘트출하 레미콘출하 골재출하 21 211 증감율 21 211 증감율 21 211 증감율 라파즈 (Lafarge) 135.7 145.3 7.1 34. 33.8 -.6 193.2 192.7 -.3 홀심 (Holcim) 136.7 144.3 5.6 45.9 48.4 5.4 157.9 173. 9.6 하이델베르크 (Heidelberg) 78.4 87.8 12. 35. 39.1 11.7 239.7 254.1 6. 시멕스 (Cemex) 65.1 66.8 2.6 51. 54.9 7.6 158.5 16..9 이탈시멘티 (Itacementi) 52.1 51.1-1.9 11.4 14.5 27.2 36.7 38.1 3.8 부찌유니셈 (Buzzi Unicem) 26.6 28.2 6. 14.4 15. 4.2 1.7 12.4 15.9 합계 494.6 523.5 5.8 191.7 25.7 7.3 796.7 83.3 4.2-1 -

회사명 8 출하점유율 9 출하점유율 1 출하점유율 11 출하점유율 라파즈 (Lafarge) 5.5 141.2 4.7 135.7 4.1 145.3 4. 홀심 (Holcim) 5.1 131.9 4.4 136.7 4.1 144.3 4. 하이델베르크 (Heidelberg) 89. 3.1 79.3 2.6 78.4 2.4 87.8 2.4 시멕스 (Cemex) 78. 2.8 65.1 2.2 65.1 2. 66.8 1.9 이탈시멘티 (Itacementi) 62.6 2.2 55.7 1.9 54.4 1.7 51.1 1.4 부찌유니셈 (Buzzi Unicem) 32.1 25.5 26.6 28.2.8 6 개사총판매량 559.8 19.8 498.7 16.6 496.9 15.1 523.5 14.6 * 전세계소비량 2,83 3,294 3,589 25. 2. 24.9 197.8 197.8 194.4 175.4 177.9 23.2 22.9 216.5 217.8 211.5 216. 라파즈 홀심 15. 1. 5.. 1. 14. 14. 19.7 112.1 114.3 98.2 96.7 95.6 97.3 96.1 95.6 73.5 76.8 76.8 8.5 8.7 8.7 38.3 41.5 41.2 42.5 43.3 41.4 26 27 28 29 21 211 시멕스하이델베르크이탈시멘티부찌유니셈 - 2 -

95. 9. 85. 8. 75. 7. 65. 6. 55. 87.3 9.4 87.1 86.9 84.5 85.6 79.7 84.1 82.2 81.6 81.5 76.7 77.9 76.8 75.1 75.6 75.5 72.3 69.9 71.1 73.8 69.9 69.5 67.7 68.1 69.2 66.8 66.9 64.6 66.7 64.6 65. 62.7 63.3 61.4 6. 26 27 28 29 21 211 라파즈홀심시멕스하이델베르크이탈시멘티부찌유니셈 구분 7 증감율 8 증감율 9 증감율 1 증감율 11 증감율 총생산능력 694.7 1.7 716.9 3.2 736.1 2.6 76.2 2.5 765.8 1.5 총출하량 56. 4.6 559.8-498.7-1.9 494.6 -.8 523.5 5.4 생산능력대비출하비율 (%) 82.3 1.3 79.3-3.7 67.1-15.3 65.2-2.8 68.6 5.2-3 -

기업별현황 1 8 년대 1 9 년대 2 년대 연도 33 48 주요연혁 64 87 21 3 47 56 59 74 85 89 98 5 6 8 1 1) 라파즈기업현황은홈페이지 (http://www.lafarge.com) 의연간보고서내용을발췌 - 4 -

구분 ( 단위 ) 29 증감율 21 증감율 211 증감율 매출 ( 백만유로 ) 15,884-16.5 14,834-6.6 15,284 3. 종업원수 ( 명 ) 78, -7.1 76, -2.6 68, -1.5 진출국가 ( 국 ) 78-1.3 78. 64-17.9 생산현장 ( 개 ) 2) 2,13-8. 1,963-2.5 1,6-18.5 구분 ( 단위 ) 29 증감율 21 증감율 211 증감율 매출 ( 백만유로 ) 9,477-13.1 9,656 1.9 9,975 3.3 종업원수 ( 명 ) 46,468-6.5 44,253-4.8 43,4-1.9 진출국가 ( 국 ) 48-4. 5 4.2 58 16. 생산현장 ( 개 ) 16-3.6 168 5. 166-1.2 2) 시멘트, 골재, 레미콘, 및기타생산현장을합산한수치 - 5 -

지역 29 증감율 21 증감율 211 증감율구성비 서유럽 4,657-22.7 3,482-25.2 3,431-1.5 22.4 북미 3,28-29.1 3,153 4.1 3,11-1.4 2.3 중동및아프리카 4,18.9 1,66-73.5 1,32 22.1 8.5 중앙및동유럽 1,53-4.2 3,883 268.8 3,897.4 25.5 남미 791-18.3 838 5.9 1,35 23.5 6.8 아시아 2,337 15.2 2,412 3.2 2,59 4. 16.4 합계 15,884-16.5 14,834-6.6 15,284 3. 1. - 6 -

구분 29 증감율 21 증감율 211 증감율 구성비 시멘트 9,477-13.1 9,659 1.9 9,975 3.3 65.3 골재및콘크리트 5,64-23. 5,88.5 5,227 2.7 34.2 석고 1,334-12.3 - - - - - 기타 9-67.9 9 9. 82-8.9.5 합계 15,884-16.5 14,837 2. 15,284 3. 1. 구분 29 증감율 21 증감율 211 증감율 총자산 32,857-2.7 42,494 7.6 4,719-4.2 총매출액 15,884-16.5 14,834 1.8 15,284 3. 영업이익 3,6-33.1 2,134-3.8 1,683-21.1 순이익 1,46-46.1 1,114 6.5 736-33.9 순부채 13,795-18.3 13,993 1.4 11,974-14.4-7 -

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연도연혁 12 1 9 년대 2 45 7 8 9 2 년대 1 5 8 9 12 3) 홀심기업현황은홈페이지 (http://www.holcim.com) 의연간보고서내용을발췌 - 1 -

구분 ( 단위 ) 29 증감율 21 증감율 211 증감율 매출 ( 백만프랑 ) 21,132-21.9 21,653 2.5 2744-4.2 종업원수 ( 명 ) 81,498-6. 8,31-1.5 8,94-1.3 공장수 시멘트 154 2. 157 1.9 149-5.1 골재 485 16.9 472-2.7 492 4.2 콘크리트 1,457 19.7 1,426-2.1 1518 6.5 아스팔트 114-8.8 16-7. 15 -.9 구분 ( 단위 ) 29 증감율 21 증감율 211 증감율 매출 ( 백만프랑 ) 13,88-15. 13,948 1. 13,379-4.1 종업원수 ( 명 ) 5,335-1.6 51,133 1.6 51,492.7 생산능력 ( 백만톤 ) 22.9 4.4 211.5 4.2 216 2.1-11 -

지역 29 증감율 21 증감율 211 증감율 구성비 유럽 7,32-27.1 6,535-1.7 6,122-6.3 28.6 북미 3,48-23.1 3,24-6.9 2,987-7.8 14. 남미 3,348-19.7 3,442 2.8 3,31-3.8 15.5 아프리카 / 중동 1,26-1.9 1,98-9. 959-12.7 4.5 아시아 / 태평양 6,418 5.1 7,958 24. 8,1.5 37.4 합계 4) 21,132-16. 21,653 2.5 2,744-4.2 1. 4) 합계는기업내정산이포함된수치 - 12 -

29 증감율 21 증감율 211 증감율 5) 합계는기업내정산이포함된수치 - 13 -

29 증감율 21 증감율 211 증감율 - 14 -

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1 8 년대 연도연혁 73 89 95 1 1 9 년대 14 38 68 77 78 9 2 년대 1 3 6 7 6) 하이델베르크시멘트기업현황은홈페이지 (http://www.heidelbergcement.com) 의연간보고서내용을발췌 - 16 -

29 증감율 21 증감율 211 증감율 - 17 -

지역 29 증감율 21 증감율 211 증감율 유럽 36.7-15. 33.9-7.6 39.5 16.5 북미 1.1-25.7 1-1. 1.6 6. 아시아 / 태평양아프리카 / 지중해 32.8 1.9 34.8 6.1 37.9 8.9 총판매량 79.6-1.6 78.7-1.1 88 11.8 총생산능력 19.7 5.5 112.1 2.2 114.3 2. 7) 벨기에, 덴마크, 에스토니아, 독일, 라트비아, 리투아니아, 네델란드, 노르웨이, 스웨덴, 스위스, 영국, 보스니아, 헤르체고비나, 크로아티아, 체코공화국, 조지아, 헝가리, 카자흐스탄, 폴란드, 루마니아, 러시아, 슬로바키아, 우크라이나 8) 미국, 캐나다 9) 방글라데시, 브루나이, 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르, 호주 1) 베넹, 콩고공화국, 가봉, 가나, 라이베리아, 시에라리온, 탄자니아, 토고, 터키, 이스라엘, 스페인 - 18 -

구분 29 증감율 21 증감율 211 증감율 총자산 25,58-3. 27,377 7.3 29,2 6. 총매출액 11,117-21.6 11,762 5.8 12,92 9.7 영업이익 1,317-38.7 1,43 8.6 1,474 3.1 순이익 176-73.8 539 26.3 556 3.2 순부채 8,423-27.2 8,146-3.3 7,77-4.6-19 -

11) FOX213 : 211 년에시행된그룹차원의비용감축프로그램으로 213 년까지 6 억유로의비용감축을목표로함 - 2 -

연도연혁 196 년 1931 년 1948 년 1976 년 1989 년 1992 년 1994 년 1997 년 1999 년 25 년 12) 시멕스기업현황은홈페이지 (http://www.cemex.com) 의연간보고서의내용을발췌 - 21 -

구분 ( 단위 ) 29 증감율 21 증감율 211 증감율 매출 ( 백만달러 ) 14,545-33. 14,69-3.3 15,139 7.6 종업원수 ( 명 ) 47,624-16.1 46,5-2.4 44, -5.4 진출국가 ( 국 ) 34. 34. 33-2.9 생산현장 ( 개 ) 2,777-13.2 2,741-1.3 2,667-2.7-22 -

지역 생산능력 ( 백만톤 ) 시멘트공장 ( 개 ) 레미콘공장 ( 개 ) 매출액 ( 백만달러 ) 영업이익 ( 백만달러 ) 북미 13) 46.4 36 767 5,995 395 유럽 14) 11.9 8 855 4,729 148 지중해 15) 18.8 12 188 1,745 332 남미 / 카리브해 16) 12.8 14 92 1,719 417 아시아 17) 5.7 3 19 446 61 총계 18) 95.6 73 1,921 15,139 96 13) 멕시코, 미국 14) 오스트리아, 체코공화국, 필란드, 프랑스, 독일, 헝가리, 아일랜드, 라트비아, 리투아니아, 노르웨이, 폴란드, 스웨덴, 영국 15) 크로아티아, 이집트, 스페인, UAE 16) 아르헨티나, 콜럼비아, 코스타리카, 도미니카공화국, 과테말라, 니카라과, 파나마, 푸에르토리코및지중해 17) 방글라데시, 중국, 말레이시아, 필리핀, 태국 18) 매출액및영업이익합계는기업내정산이포함된수치 - 23 -

구분 29 증감율 21 증감율 211 증감율 총자산 44,483-2. 41,675-6.3 39,277-5.8 자본 19,677 14. 17,29-12.1 14,881-13.9 부채 24,86-11.8 24,385-1.7 24,396. 총매출액 14,544-27.8 14,69-3.3 15,139 7.6 영업이익 1,165-49.9 856-26.5 96 12.1 순이익 14-48.8-1,34-1353.8-1,533-17.6-24 -

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연도연혁 1 8 64 72 78 17 2 1 9 25 79 84 97 4 2 5 6 7 19) 이탈시멘티기업현황은홈페이지 (http://www.italcementigroup.com) 의연간보고서내용을발췌 - 26 -

구분 ( 단위 ) 29 증감율 21 증감율 211 증감율 총매출 5,6-13.3 4,66-6.9 4,721 1.3 종업원수 21,155-4.9 19,144-9.5 18,933-1.1 진출국가 17-17 - 17 - 구분 28 증감율 29 전년비 21 전년비 구성비 시멘트 3,638-11.9 3,315-8.9 3,56-8.9 64.7 골재및콘크리트 1,111-16.7 1,38-6.6 1,388-6.6 29.4 기타 257-17.1 37 19.5 277 19.5 5.9 합계 5,6-13.3 4,66-6.9 4,721-6.9 1. - 27 -

구분 ( 단위 ) 29 증감율 21 증감율 211 증감율 서유럽 2) 2,571-2.1 2,47-6.4 2,681 11.4 북미 41-19.8 415 3.5 45-2.4 동유럽, 아프리카, 중동 21) 1,387 3. 1,245-1.3 1,3-17.2 아시아 22) 4-3.6 449 12.3 499 11.2 기타 23) 247-16.6 229-7.2 183-2. 합계 * 5,6-13.3 4,66-6.9 4,791 1.3 구분 29 증감율 21 증감율 211 증감율 구성비 시멘트 55.7-11. 52.1-6.5 51.1-1.9 49.3 레미콘 11.2-19.4 9.5-15.2 14.5 52.6 14. 골재 39.1-17.9 36.7-6.1 38.1 3.8 36.7 합계 16. -14.6 98.3-7.3 13.7 5.5 1. 2) 이탈리아, 프랑스, 벨기에, 스페인, 그리스 21) 이집트, 모로코, 불가리아, 터키, 쿠웨이트, 사우디아라비아, 사이프러스 22) 태국, 인도, 중국, 카자흐스탄 23) 공장및설비판매 - 28 -

구분 29 증감율 21 증감율 211 증감율 총자산 9,813-1.8 1,21 2.1 9,731-2.9 자본 4,692 1.5 5,35 7.3 4,836-4. 부채 5,121-4.8 4,986-2.6 4,895-1.8 총매출액 5,6-13.3 4,46-1.9 4,721 5.9 EBITAD 957-13.2 839-12.3 738-12. 순이익 215 51.4 197-8.4 91-53.8 순부채 2,42-9.7 2,231-7.8 2,93-6.2 24)EBITAD (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) 법인세이자감가상각비차감전영업이익 - 29 -

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연도 주요연혁 합병전 Fratelli Buzzi 197 1923 1965 1979 1981 199 1993 합병전 Unicem 1872 1924 1933 1973 1979 1981 1995 합병후 Buzzi Unicem 1999 21 24 27 29 25) 이탈시멘티기업현황은홈페이지 (http://www.italcementigroup.com) 의연간보고서내용을발췌 - 31 -

구분 29 증감율 21 증감율 211 증감율 총매출 ( 백만유로 ) 2,672-24.1 2,648 -.9 2,787 5.2 종업원 ( 명 ) 11,269-4.9 11,316.4 11,543 2. 생산능력 ( 백만톤 ) 42.5 3.2 43.3 1.9 44.5 2.8 생산현장 ( 개 ) 68-5.7 641 5.4 64 -.2-32 -

구분 29 증감율 21 증감율 211 증감율 총자산 6,59 1.8 5,855-3.4 5,927 1.2 자본 2,712.3 2,84 3.4 2,844 1.4 부채 3,347 3. 3,52-8.8 3,84 1. 총매출액 2,672-24.1 2,648 -.9 2,787 5.2 순이익 171-63.7-41 적자전환 54 흑자전환 26) 이탈리아, 독일, 룩셈부르크, 네델란드, 폴란드, 체코공화국, 슬로바키아, 우크라이나, 러시아. 27) 미국, 멕시코 - 33 -

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별첨 1. 수요현황 회사명 생산능력 판매량 ( 단위 : 백만톤,%) 생산능력대비출하비율 21 211 전년비 21 211 전년비 21 211 전년비 라파즈 216.5 217.8.6 135.7 145.3 7.1 62.7 66.7 6.4 홀심 211.5 216. 2.1 136.7 144.3 5.6 64.6 66.8 3.4 하이델베르크 112.1 114.3 2. 78.4 87.8 12. 69.9 76.8 9.8 시멕스 96.1 95.6 -.5 65.1 66.8 2.6 67.7 69.9 3.1 이탈시멘티 8.7 8.7. 52.1 51.1-1.9 64.6 63.3-8.8 부찌유니셈 43.3 41.4-4.4 26.6 28.2 6. 61.4 68.1 1.9 합계 76.2 765.8 1.5 496.6 523.5 5.4 65.2 68.6 4. 2. 자산현황 ( 단위 : 백억원,%) 회사명 총자산자본부채 21 211 전년비 21 211 전년비 21 211 전년비 라파즈 4,889 4,759-2.7 2,131 2,125 -.3 2,758 2,634-4.5 홀심 4,921 5,331-8.3 2,349 2,462 4.8 2,573 2,868 11.5 하이델베르크 4,197 4,474 6.6 1,975 2,92 5.9 2,222 2,382 7.2 시멕스 4,818 4,352-9.7 1,999 1,649-17.5 2,819 2,73-4.1 이탈시멘티 1,536 1,5-2.3 764 746-2.4 772 755-2.2 부찌유니셈 898 914 1.8 43 438 1.9 468 475 1.5 합계 21,259 21,33.3 9,648 9,512-1.4 11,612 11,818 1.8-35 -

3. 경영현황 ( 단위 : 백억원,%) 회사명 매출액영업이익 (EBITDA) 당기순이익 21 211 전년비 21 211 전년비 21 211 전년비 라파즈 2,274 2,356 3.6 554 496-1.5 171 113-33.9 홀심 2,48 2,599 7.9 692 496-28.3 18 85-52.8 하이델베르크 1,83 1,989 1.3 343 358 4.4 83 86 3.6 시멕스 1,626 1,677 3.1 355 258-27.3-151 -17-12.6 이탈시멘티 735 728-1. 128 18-15.6 3 14-53.3 부찌유니셈 46 43 5.9 59 66 11.9-6 8-233.3 합계 9,252 9,779 5.7 2,131 1,782-16.4 37 137-55.4-36 -