중남미자원 인프라주간동향 Vol. 2017-39 2017.10.20( 금 ) 중남미자원 인프라협력센터 < 목차 > 1 석유 가스ㅇ아르헨티나, 셰일붐대비 8억불규모가스관건설사업추진ㅇ프랑스 Total 社, 멕시코 250여개주유소에서서비스제공예정ㅇ브라질 Petrobras 社, 주유소사업매각계획 2 신재생에너지 전력 광물ㅇ페루, 대중국최대구리수출국으로부상ㅇ칠레에스콘디다광산, 3/4분기생산량증가ㅇ페루, 미치킬라이구리프로젝트입찰연기 3 건설 인프라 플랜트ㅇ미주개발은행 (IDB), 아구아네그라 (Agua Negra) 터널건설사업에 2억 8천만불규모차관제공ㅇ브라질하원, 민관협력사업 (PPP) 추진최소금액변경승인ㅇ콜롬비아정부, 막달레나강수로프로젝트계약최종파기
1 석유 가스 아르헨티나, 셰일붐대비 8 억불규모가스관건설사업추진 - Reuters, 2017.10.13 자 - ㅇ아르헨티나가스수송업체 TGS* 는바카무에르타 (Vaca Muerta)** 지역 생산량증대의주요장벽중하나인가스수송문제를해결하기위해 8 억불 규모의파이프라인및가스처리공장건설사업을추진할계획임. ㅇ정부가보조금 * 을지원해주고있는만큼아르헨티나의가스생산량은 지속적으로증가할것으로예상되나, 현재늘어나는생산량을이동시킬 인프라가부족한상황임. 이에국영석유기업인 YPF 는 2 년간트럭과선박 으로가스를수송하는임시계획까지세움. ㅇ TGS 社는네우켄 (Neuquén) 州정부의승인이끝나는대로 1 년반안에 프로젝트를완수할계획이며, 동프로젝트를통해건설될파이프라인의 일일수송능력은 4 백만m3에서 3 천 5 백만m3까지확대가능할전망임. - 바카무에르타에건설된파이프라인들의일일가스수송능력은 7 천 5 백만 m3로, 현재일일 6 천만m3의가스를수송 프랑스 Total 社, 멕시코 250 여개주유소에서서비스제공예정 - Total 社홈페이지, Reuters, 2017.10.12 자 - ㅇ Total 社는 10.12( 목 ) 멕시코 GASORED 社와협약을맺고, 기존에동社가소유한멕시코시티인근 250여개주유소에서 Total 브랜드이름으로새롭게서비스를제공할예정임. - Total 社는올해말첫자사브랜드의주유소를개장할예정이며, 2018-2019 년에도주유소망을계속확대해나갈계획
ㅇ멕시코는브라질에이어중남미에서두번째로큰연료시장으로, 2013년 에너지개혁 으로연료시장이민간에개방된이후영국 BP 社 (2017.3 월 ), 미국 Chevron 社 (2017.8 월 ), 네덜란드 Shell 社 (2017.9 월 ) 등의글로벌기업이멕시코시장에진출했으며, 미국 Exxon Mobil 社역시올하반기첫주유소개장을앞두고있음. 브라질 Petrobras 社, 주유소사업매각계획 - FT, 2017.10.5,16 자 - ㅇ브라질국영석유기업 Petrobras 社는 10.16( 월 ) 브라질증권감독위원회 (CVM) 에주유소사업을담당하는자회사 BR Distribuidora의매각허가를요청하였음. - 파렌테 (Pedro Parente) Petrobras 社회장에따르면, 300억헤알 ( 약 95억불 )-400 억헤알 (126 억불 ) 규모의첫공모가올 4분기에이루어질예정 - BR Distribuidora 社지분의 50% 에대해서는여전히정부가지배권을행사할예정이며, 이사회의절반은별도의임원진으로구성될전망ㅇ애널리스트들은 BR Distribuidora 社의매각계획을반겼으나, 향후브라질정부가정치적이유로연료가격을통제할위험도있다고분석함. ㅇ한편, 현재 Petrobras 社의부채는약 890억불로업계최고수준이며, 동사는부채상환을위해 2016년 137억불의투자금을회수한데이어 2017-2018년간자산매각을통해 210억불을거두는것을목표로하고있음. 2 신재생에너지 전력 광물 페루, 대중국최대구리수출국으로부상 - Energía16, 24Horas.cl, 2017.10.17 자 -
ㅇ페루구리산업이칠레와의격차를좁혀가며성장하고있으며, 특히세계최대구리수출국인칠레를제치고중국의주요수출국으로부상하여주목받고있음. ㅇ페루의금년도 1-8월간대중국구리수출량은 322만톤을기록하여칠레의대중국수출량인 272만톤보다 18% 높은수준을달성함. - 이는, 중국 MMG 社소유의라스밤바스 (Las Bambas) 광산을비롯한대규모페루구리광산들이생산량을확대한반면, 칠레의경우에스콘디다 (Escondida) 광산이지난 2월에시작된 44일간의장기간파업으로생산량이급감함에따라국가총생산량이감소한데따른결과인것으로분석ㅇ한편, 향후 10년간페루의신규광산탐사사업투자금액또한칠레대비약 48% 높은것으로보고되었음. - 칠레구리위원회 (Comisión Chilena del Cobre, Cochilco) 의발표에따르면, 광산투자금액은총 640억불로이중 82% 인 531억 5,900만불은확장사업에투입될예정이며, 18% 인 116억 9,700만불만신규광산탐사사업에소요될예정임. 반면, 페루는총광산투자금액 228억불중 172억 7,900만불을신규광산탐사사업에사용할예정칠레에스콘디다광산, 3/4분기생산량증가 - Reuters, 2017.10.18 자 - ㅇ호주 BHP Billiton 社는자사가 57.5% 의지분을소유하고있는세계최대규모구리광산인칠레에스콘디다 (Escondida) 광산의 3/4분기생산량이 26만 8천톤을기록하여전년도동기대비 23% 증가했다고발표함. 또한, 이는 1/4분기생산량이사상최장기간의파업으로인해작년동분기대비 63% 감소하여 26만 5,597톤에불과했던것을만회하는성과라고언급함. - 이와같은생산량증가는 BHP Billiton 社가로스콜로라도스 (Los Colorados) 선광장재가동에대한 2억불규모의추가투자를실시한
결과인것으로분석 ㅇ한편, 세로콜로라도 (Cerro Colorado) 광산및스펜세 (Spence) 광산을 운영하고있는 BHP Billiton 社의칠레자회사 BHP Billiton Pampa Norte 社의 3/4 분기생산량은 7% 감소함. 페루, 미치킬라이구리프로젝트입찰연기 - Agencia Peruana de Noticias, 2017.10.16 자 - ㅇ페루투자청 (Proinversión) 은 11.15( 수 ) 로예정되어있던 20 억불규모의 미치킬라이 (Michiquillay) 구리프로젝트입찰을 12.20( 수 ) 로연기한 다고발표함. - 페루투자청은금번입찰연기를통해페루정부가인근지역주민 들과충분한대화의시간을가져동프로젝트진행과관련된마찰에 대한해결책을찾을수있을것이라고설명 ㅇ페루정부는페루광산업의활성화를위해미치킬라이를비롯하여케야 베코 (Quellaveco), 후스타 (Justa) 등의 3 개대형구리광산프로젝트를 추진중이며총투자금액은 70 억불에달함. 2016 년기준연간구리 생산량이 230 만톤인페루는이들프로젝트를통해 2021 년까지생산량을 2 배이상인 480 만톤까지확대할계획임. 3 건설 인프라 플랜트 미주개발은행 (IDB), 아구아네그라 (Agua Negra) 터널건설사업에 2 억 8 천만불규모차관제공 - 미주개발은행 (IDB) 홈페이지, 2017.10.18 자 - ㅇ미주개발은행 (IDB) 은아르헨티나와칠레국경을잇는아구아네그라
터널건설사업에 2 억 8 천만불규모의차관제공을승인했다고발표함. - 이번에승인된금액은총사업비약 15 억불의 19% 에해당하는금액으로, 양국과중남미역내기술지원, 임시도로및출입구건설, 기타 공공사업등터널공사 1 단계사업에투입될예정 - 동사업은현재사전입찰심사가지연됨에따라낙찰기업선정, 계약체결등도순차적으로지연될것으로예상되며, 2019 년착공 하여 2028 년완공될전망 ㅇ동건설사업은 양국간연결성제고, 지역내교역및관광발전을 위한여건마련을위해아르헨티나산후안 (San Juan) 주와칠레코킴보 (Coquimbo) 지역을잇는총연장 14km( 아르헨티나구간 10km, 칠레 구간 4km) 의터널공사임. - 현재운영중인아구아네그라산악도로차량통행량은연간 1 만대수준이지만, 지형과기후의영향, 차량관리시설미비등으로현재 6 개월만운영 ㅇ IDB 는사업완공시일일차량통행량이약 2,100 대에이르고남미공동 시장 (Mercosur) 의對아시아 태평양지역수출을위한루트이자태평양과 대서양을잇는역내주요도로로서역할을할것으로기대된다고밝힘. - 이동거리및시간단축, 도로안정성증대, 화물차량관리등이 가능해질전망
브라질하원, 민관협력사업 (PPP) 추진최소금액변경승인 - BNamericas, 2017.10.18 자 - ㅇ브라질하원경제개발, 산업, 무역, 서비스위원회는브라질내민관협력사업 (PPP) 추진관련최소금액을낮추는법안을승인했다고발표함. - 현재브라질민관협력사업법에따르면, 사업추진최소금액은 2천만헤알 ( 약 632만불 ) 로, 지방자치단체규모, 인구등을고려하여조정할계획 - 주정부 1천만헤알 ( 약 316만불 ), 시정부 5백만헤알 ( 약 157만불 ), 인구 10만명미만의도시의경우 1백만헤알 ( 약 31만불 ) 로조정될예정이며, 연방정부의경우현재의수준을유지하기로결정 ㅇ코르테 (Jorge Côrte Real) 변호사에따르면, 현재의최소금액은과도하게책정되어있다고평가하면서, 동법안이시행되면소규모프로젝트수행에긍정적인영향을줄것이라고평가함. - 미주개발은행 (IDB) 자료에따르면, 브라질은중남미 19개국중민관협력사업환경이 3번째로양호한국가로선정되었고 2011-2015 년간약 270여개의프로젝트라추진되었으며이는같은기간중남미에서수행된프로젝트의 50% 에해당하는수치 콜롬비아정부, 막달레나강수로프로젝트계약최종파기 - Reuters, 2017.10.13 자 - ㅇ콜롬비아정부는나바레나 (Navalena) 컨소시엄 * 과체결한 8 억 5 천만불 규모의막달레나 (Magdalena) 강수로프로젝트계약을최종파기했다고 발표함. - 이번계약파기는콜롬비아정부가컨소시엄주요회사인브라질 Odebrecht 社의부정부패사건과프로젝트수행능력등의이유로지난 4 월프로젝트무효화 * 를선언한이후 6 개월이지난시점에서발표
ㅇ상기프로젝트를주관하는막달레나강자치환경공단 (Cormagdalena) 관계자는동사업이수로개발을통한물류비용을절감하고 1차산품및농산물의수출을증대하기위한목적으로추진되는지역내주요사업인만큼추후에입찰을개시하여낙찰자를선정할예정이라고밝힘. - 총연장 908km에달하며, 완공시 2029년까지연간물동량이 1천만톤에달할것으로예상