베트남시장정보및대처방안 코스앤코 & 코스앤코비나 홍승욱
베트남 하노이시인구 : 2015년통계 722만명 베트남의수도로써공공기관이밀집, 많은국영기업의본사가위치 남부호치민시에비해상대적으로경제발전이낮은편이나정부의남북균형발전계획으로급속히성장 베트남 : 15 번째로인구가가장많은나라 (2018 년기준 9,649 만명 ) 30 대이하젊은층의비율이 50% 를넘으며, 생산가능인구가총인구의 70% 에이른다. 베트남의올해상반기 GDP 성장률은 7.1% 로정부목표치 6.7% 를초과하는등경제성장잠재력이크다. 호치민시인구 : 2015년통계 815만명 베트남최대상업도시로경제규모및교역규모가베트남내에서최대 GDP는베트남도시중에서도높은수준 소비수준이높아세계유명브랜드매장이중심지역에많음
베트남시장동향 베트남은덥고햇빛이강해피부가잘타고색소침착이일어나하얀피부에대한열망이강함 여드름과같은피부트러블이많은편이며이와관련된제품에대한관심도가높음 베트남여성의사회진출이활발해짐에따라화장을하는여성인구가증가하는추세스킨케어시장비율이상승하는추세이며색조화장품시장도빠르게성장중임
베트남시장동향 베트남의화장품시장규모는세계51위 2011년약 4.4억달러에서 2017년 8.9억달러를기록 베트남은수입화장품이전체시장의 90% 이상을차지하는수입의존형시장구조 베트남화장품수입시장에서태국산제품이강세를보이나 2013년부터시장점유율이하락추세 한국산제품의수입은꾸준히중가하여 2016년 7,162만달러로시장점유율 2위차지
경쟁업체정보및분석 베트남의화장품시장의 5 대업체가전체시장점유율의 40.2% 를차지 5 대업체의유통망형성과정책분석
경쟁업체정보및분석 업체명업체정보주요제품홍보및마케팅 유니레버 (Unilever) 다국적생활용품기업으로 400 개이상의브랜드를출시. 현재베트남내 150 여개의슈퍼마켓, 대형상업시설, 편의점과 30 만개의소매판매점에유통 POND s White Beauty Cream 피부톤을밝게해주는보습크림 Hazeline Clear White 여드름예방피부각질제거에효과적인클렌징밀크 다양한브랜드보유, 적극적인유통망확보, 빠른신제품출시등적극적인시장공략추진. 베트남지사설립을통한고용창출. 여성과어린이를위한사회공헌활동에집중. OHUI, The Face Shop 등의브랜드보유 OHUI Extreme White Serum 비타민성분의고농축세럼 후 (Whoo), 오휘 (OHUI) 등고급브랜드를중심으로프리미엄전략 LG 비나코스메틱 (LG Vina Cosmetics) 한류스타를활용한브랜드홍보와각종프로모션행사를통해빠른성장세를보임 The Face Shop Rice Water Bright Light Cleansing Oil 쌀뜨물성분이함유된클렌징오일 주요백화점에서뷰티클래스개최등을통해소비자에게브랜드체험기회를제공. 더페이스샵, 자연주의라는차별화된컨셉으로중저가브랜드시장공략. 대도시를중심으로 64 개매장운영중. 시세이도 (Shiseido) 뷰티와스킨케어분야에서수많은스테디셀러제품보유 베트남을글로벌생산허브로활용 2010 년호치민시와곽에생산공장을보유 Shiseido Perfect UV Protector SPF50+PA+++ 강력한자외선차단효과저자극선크림 Shiseido White Lucent Multi Bright Night Cream 손상된피부회복화사한피부톤을선사하는나이트크림 아시아권에서높은일본브랜드파워활용. 대표적인자외선차단제제품을중심으로기술력을동원한화이트닝제품출시
경쟁업체정보및분석 업체명업체정보주요제품홍보및마케팅 바이어스도르프 (Beiersdorf) 독일함부르크에기반한스킨케어기업으로대표적인브랜드로니베아 (Nivea), 유세린 (Eucerin), 라프레리 (La Prairie) 등이있음 유럽을중심으로브라질, 러시아, 중국등신흥시장에도진출 Nivea Extra White Pore Minimiser Day Cream SPF30 모공케어와수분공급에탁월한화이트닝크림으로자외선차단기능 TV, 신문, 인터넷광고마케팅에주력파란색바탕에흰색상품명을새기는배색을광고에도동일하게적용시켜니베아브랜드인지도를높임 로레알 (L'Oréal) 세계최대 1 위화장품기업으로 32 개인터내셔널브랜드를보유 Lancome UV Expert XL-SHield BB Complete SPF50 PA++++ CC 커버기능을통해피부톤을균일하고화사하게만들어주면서자외선차단기능을갖춘제품 랑콤등가장인지도가높은고급브랜드를내세워새로운시장에진출 로레알파리와같은매스브랜드로소비자층확대 진출국가의소비자취향을반영한현지화제품출시최근 3 년전부터온라인시장에적극적으로진출 Zalo Shop 운영
베트남소비시장트랜드 베트남은총인구의 50% 가 30대이하로이러한특성은베트남경제성장의원동력이며, 베트남소비시장을주도할것으로예상된다. 남여인구비율은거의 1:1 에가까우며, 여성의사회진출이활발하다. 베트남전체근로자중여성이 50% 가넘고, 일반기업에서여성이실질적경영자인경우가많다.
베트남소비시장트랜드 베트남은모바일인터넷사용비중이매우높다 ( 인터넷전체사용자의 80%) 특히유투브페이스북을활용한화장품거래문화가형성되어있다. 베트남토종 SNS Zalo( 잘로 ) 는모바일메신저사용자 10명중 8명이사용하고있다. 2018년 5월, 1억명의유저수돌파 ( 한국의카카오톡 kakaotalk, 중국의웨이신 wechat)
베트남소비시장트랜드 베트남온라인시장의실질결제시스템은현금결제 COD결제이다. ( 제품주문 > 배달 > 구매결정 > 현금지불 ) 베트남정부에서는알리페이위챗페이사용을규제하고있으며, 외국계전자결제관련회사를퇴출시키고있다 ( 와라페이 ) 8월부터잘로페이에대한허가승인이났으며, 베트남의대표적인운송서비스업체인그랩 (Grab) 은그랩페이를사용중이다.( 택시와배달에만적용중 ) 다른베트남기업에서도베트텔페이, 폭스페이. 등의전자결제관련허가를기다리는중이다. 전자결제의활성화 새로운소비문화를만들어가게되며베트남의특징인인구분포, 소비성향, SNS 인구증가등여러가지특징들이맞물리면서매우빠르게소비시장이발전할것으로예상된다.
베트남기관의규제 얼마전베트남의하노이와호치민에 27개의매장을운영중인중국생활용품유통업브랜드 무무소 가대대적인단속에걸렸다. 베트남정부의짝퉁단속과정식수입허가를받지않고판매되는제품에대한단속을대변하는하나의사건이다. 7월에베트남산업통상부는자국내 27개무무소매장에대한대대적인단속을벌여법위반사항이확인된제품에대해매장철수및벌금등조처를취했다. 한국제품을수입판매하는한국유통업체도베트남기관으로부터벌금을부과받았다. 정식위생허가를등록한제품이었으나베트남에있는온라인등록허가 ( 광고라이센스 ) 허가등록을받지않은제품이유통되어온라인몰에등록판매가되는행위에대해서온라인판매자를통하여공급업체 ( 정식수입업체 ) 를추적, 해당온라인사이트에대한제품등록판매허가증이없다는이유로 5백만원에달하는벌금을부과하였다. 정식허가등록된제품의유통 ( 온. 오프라인 ) 오프라인으로는위생허가규제로짝퉁제품을근절하고정식제품의유통을지향하며, 온라인으로는위생허가를받은제품이어야광고라이센스허가를받을수있게함으로써온라인에서의규제를만들어정식제품이유통될수있도록하고있다.
수출자 브랜드사 협력사 위생허가온라인판매등록허가 ( 광고라이센스허가 ) 판매공급계약 코스앤코비나 수입자 제품홍보마케팅세일즈제품홍보마케팅세일즈 바이어상담회 SCJ 홈쇼핑 해외전시회참가 현지매장운영 Zalo 샵운영 유통판로개척
해외시장진출 좋은벤더사유통사총판바이어언제까지? 과연브랜드홍보어떻게하실건가요? 베트남소비자트렌드에맞는 제품, 브랜드홍보및세일즈가필요합니다 코스앤코비나는독점하지않습니다. 단지저희는잘팔고있습니다!!
SUCCESS Thank You