Weekly Newsletter l Vietnam Vol. 344 l Jan 9 2015 1. 주식시장뉴스 연간주식시장지수 ( 일별종가기준 ) VN Index(LHS) HNX Index(RHS) 700 100 600 500 75 400 300 50 주간주식시장지수 ( 일별종가기준 ) 570 569.73 90.00 555 540 85.65 84.18 553.47 83.81 82.74 552.05 84.10 549.66 544.45 2015-01-05 2015-01-06 2015-01-07 2015-01-08 2015-01-09 85.00 80.00 Weekly NewsletterlVietnam1
주중주식시장개관 VN지수는연속상승했으나상승폭은 0.3% 로둔화됐다. 올해연중은행권대충증가율목표치상향조정, 환율인상이후달러화보유심리약화, 시중은행금리하락등으로주식매수심리가양호하게유지됐다. 통신, 휴대폰유통, 은행, 가스, 유제품업종은동반상승했다. 한편차익실현을위한외국인은이틀연속순매도세를유지했고부동산, 화학비료업종은하락했다. 금요일 VN 지수는 569.73 포인트, HNX 지수는 85.65포인트로한주를마감했다. 개별기업뉴스 베트남국영석유그룹 (Petrolimex) 이휘발유소비자가격을리터당 310동 (10센트) 인하한다고밝혔다. RON92와 E5의리터당가격은 310동인하돼, 17,570동 (81센트) 까지하락했다. Diesel과 Kerosene, Mazut의가격역시각각 16,630동 (77센트), 17,110(79센트 ), 12,930(60센트 ) 까지떨어졌다. 하노이시경남 Landmark에위치한 Parkson 백화점이 1월 2일갑작스레문을닫았다. 공지에따르면백화점의폐점은 2011년쇼핑몰의개점이래로회사와협력사들이거액의손실을겪었기때문이며, 이에따라 Parkson Landmark 사장은입점점포들에대한임대를종료할수밖에없었다고한다. 베트남중앙은행 (SBV) 이국영조폐공사 (NMPH) 에금괴와금으로된기념품을생산하도록허용했다. 이전까지는사이공보석회사 (SJC) 가 SBV에금괴를공급하는유일한회사였다. 또한 NMPH가정부의지시에따라동전주조및지폐의틀을만드는것도허용되었다. 이내용은 NMPH의조직과운영에관한몇가지조항을보충하고변경한 2014년 12월 12일자발행결의서 2809/QD-NHNN에규정되어있다. 2. 주요경제동향 칸호아 (Khanh Hoa) 성, 2015년 400만명의관광객유치목표베트남중남부지방에위치해있으며, 유명한리조트의도시나짱 (Nha Trang) 이있는칸호아성이 2015년에 400만명의관광객유치를목표로설정했다고밝혔다. 2014년한해동안칸호아성에는 340만명의목표관광객수를초과한 360만명의관광객이방문했다. 칸호아성은현재프랑스의 Morbihan, 한국의울산, 벨라루스의 Gomel, 체코의 Moravia, 터키의 Antalya와협력프로그램을시행중에있고일본, 러시아, 한국, 미국과같이관광개발분야의선진국들과협력을확장하고자한다. 그리고금년 1월 6일부터칸호아성과나짱으로통하는 Cam Ranh 국제공항이외국인들에게부가세환불서비스를제공하는출국터미널목록에추가되어관광객은출국일 30일이내에구매했고일일영수증당 200만동 (94달러) 이상인상품에대해부가세환급을받을수있다. Weekly NewsletterlVietnam2
베트남활동기업들, 홍보및촉진규정에대해숙지해야호치민시산업통상국은 2014년호치민시에등록된홍보및판매프로그램이 25,000개에달했으나그들의진실성과투명성을보증하는감독행위는없었다고언급했다. 그는홍보행위에대한규정을다음과같이요약했다. 1) 사은품과쿠폰, 할인, 단골고객프로그램을제공하기위해서는적어도영업일기준 7일전에관할시또는성의교역서비스하위부서에서면신청서를제출해야한다. 2) 사은품의최대가격또는상품및서비스에대한최대할인가격은원가의 50% 를초과하지않아야한다. 3) 할인프로그램은한번에 45일이상, 1년에 90일이상을초과하지않아야한다. 4) 행운권추첨이나운에따르는게임을특징으로하는홍보활동은 45일이내에관련정부기관에그결과를서면으로알려야하며, 누구도획득하지못한상품가치의 50% 는예치해야한다. 또한그결과를적어도한개의매체와사업장소에게시해야한다. 5) 이를어길시 2,500~8,000만동 (1,200~3,800 달러 ) 의벌금부과와증거물의압수가있을수있다.. 베트남섬유산업, 2015년수출전망도긍정적섬유수출산업은 2014년에수출액이 245억달러를거의초과하며급격한성장세를기록하였고, 2015년의전망도긍정적일것으로기대된다. 전문가들은체결이임박한자유무역협정 (FTA) 들이섬유부문의수출돌파구가되어줄것이라고전망했다. 산업통상부의수입-수출국국장은섬유수출이전통시장에까지매우큰영향을끼칠것이라고도밝혔다. 그는베트남의유럽연합 (EU) 수출비중은 EU의섬유제품수입액의 1% 밖에되지않는다는사실을언급했다. 이에따라곧개시될베트남과 EU 간의 FTA는관세율을 12% 에서 0% 까지낮춰베트남섬유제품의 EU 수출을촉진시킬것으로기대된다. 비상장정부소유기업 (SOE), 비상장공기업시장 (UPCoM) 에서거래될것재무부 (MoF) 에따르면정부소유기업 (SOE) 은공식상장전과공개주식공모 (IPO) 90일이내에반드시비상장공기업시장 (UPCoM) 에서거래돼야한다. 재무부의 1월 5일자시행규칙 01/2015/TT-BTC에따르면재무부는 2014년 11월 1일전에 IPO를진행한 SOE들이호치민과하노이의두증권거래소에등록하기전 1년내에 UPcoM에서거래되어야하고, 11 월 1일이후에 IPO를진행한 SOE는허가증획득후로 90일내에 UPCoM에서거래될수있다고밝혔다. 이시행규칙에서는 2011년 7월 1일전에 IPO를진행했으나아직현지증권거래소에상장되지않은공기업들도 1년내에 UPCoM에서거래되어야하고, 상장폐지기업들역시재상장전 30일내에 UPCoM에서거래되어야한다고규정하고있다. 베트남주요통신사들, 큰성장세보여 2014년의경제불황에도불구하고 3대대형통신서비스사업자인 Viettel, the Vietnam Posts and Telecommunications Group(VNPT), MobiFone은괄목할만한성장을달성했다. Viettel은베트남최대통신사로 92억달러의매출을기록하였고, 이는전년대비 20% 성장, 연초목표보다 4% 더성장한수치이다. Viettel은총 5,740만명의이용자를보유하고있으며그중 Weekly NewsletterlVietnam3
5,550만명은무선통신, 190만명은유선통신이용고객이다. VNPT는 2014년 47억 5,000만달러의추정매출을올리며연초계획보다 4% 더성장했고, 이는 2013년에달성한 106% 성장과같은수치이다. VNPT의이용고객은총 3,050만명이며, 그중 450만명이유선통신고객이고나머지는무선통신고객이다. 2014년 VNPT에서분리된 MobiFone은제일낮은매출을달성했다. MobiFone은당초목표했던 101.4% 의성장을이루며 17억달러의추정매출을올렸으나이매출은전년과비교했을때는 7.3% 감소한수치이다. MobiFone의고객은 4,020만명이고그중 100만명은 2014년신규고객이다. 구조조정, 경제발달에필수적인결정정부소유기업 (SOE) 과금융기관, 증권시장, 농업부문의구조조정이결의안 01/NQ-CP에규정된대로 2015년사회경제개발의일부로서시행될것이다. SOE는 2015년이후의추가적인계획에착수하면서비핵심산업의자본회수와상장에초점을맞출것이다. 금융기관은바젤 II 자본기준을단계적으로수용하는것을목표로세계적흐름을따라가면서그들의지배구조와위기관리, 회계감사, 기술역량을향상시키는방향으로업무를처리할것이다. 증권시장의구조조정은악성부채를관리하고국내외의투자유치를용이하게하면서이전에설정한정부계획을유지할것이다. 농업부문의구조조정은농경재배와영농, 수경재배, 삼림관리뿐만아니라처리과정, 서비스까지전분야에걸쳐시행될것이다. 재무부 (MoF), 유가인하에따라원유수입관세올려 1월 7일, 재무부 (MoF) 가원유및휘발유의수입관세를 7~11% 인상하였다. 이러한움직임은세계시장에서작년말부터원유가격이급감했기때문이다. 시행규칙 03/2015/TT-BTC 에따르면 kerosene과 mazut에대한관세가각각 9%, 11% 인상되어 35% 가되고원유의수입관세는현재보다 7% 인상되어 35% 가된다. 반면디젤에대한관세는현행 23% 에서 30% 까지상승할예정이다. Weekly NewsletterlVietnam4
3. 금융시장동향 기준금리및국채금리 (SBV, Vietnam Government Bond Rate, %) 15 Refinancing Rate 13 11 1-Bond 3-Bond 5-Bond 10-Bond 9 7 5 3 환율 (Vietcom Bank Exchange Rate, USD Sell Rate, VND/USD) 2015-01-09 Buying Transfer Selling VCB 고시환율 21,340 21,340 21,400 21900 21700 21500 Basic Exchange Rate Vietcom Exchange Rate Black Market 21300 21100 20900 20700 Weekly NewsletterlVietnam5
베트남중앙은행 (SBV) 이 2015년 1월 7일부터은행간평균 VND/USD 환율을 1% 상승시켜달러당 21,246동에서 21,458동으로조정한다고밝혔다. 은행간평균환율의 ±1% 의변동선에서 VND/USD의상한환율은달러당 21,673동이고하한환율은달러당 21,243동이다. 이번환율의조정은 2015년 1월 3일자 2015년예산과사회경제발전계획의시행규정방안과주요업무에관한결의안 01/NQ-CP을시행하기위함이다. 피치가베트남의 Military Commercial Joint Stock Bank(MB Bank) 의장기외화표시발행자등급 (IDR) 을 B로설정했으며전망은 안정적 이라고발표했다. 이등급은현지의은행들과비교했을때상대적으로튼튼한재정구조와위기관리능력, 베트남의최대민영상업은행중하나로서많은지점을보유한것을반영한것이다. 4. 부동산시장동향 2014 년부동산시장의주요이슈정리 - 부동산시장, 회복세에접어들어건설부는부동산시장이회복세에접어들었으며, 많은프로젝트들이더합리적인가격대로부동산을매각하고주택공급이특히저임금노동자들에게적절한시장수요에맞춰조정되면서부동산재고가감소하여, 매매되는부동산의수가하노이시와호치민시모두에서크게증가하고있다고밝혔다. - 베트남에서외국인들주택구매허용돼주택법이개정됨에따라외국단체와개인이베트남에서주택을매입할수있게돼주택을구매할권리가있는개인과조직의범주가더욱넓어졌다. 새규정은부동산시장에외국인투자를유치하기위함이나외국인들이아파트단지의 30% 이상을소유하는것은불가능하다. 눈에띄는점은개정된법이국내거주베트남인과재외국베트남인을구분하지않는다는것이다. - FDI 유치부문에서부동산이 2위를차지해계획투자부산하의외국인투자기관에따르면 2014년초부터 12월 15일까지부동산부문은 25억 4,000만달러의외국인직접투자 (FDI) 금액을유치했다. 이는베트남내전체등록된 FDI 자본의 12.6% 을차지하는금액으로, 2013년대비약 3배증가한것이다. - 30조동의부양패키지덕분에대출조건완화돼최근중앙은행 (SBV) 이우대금리기간을연장하면서구제금융의수혜자를확대하는시행규칙을발행했다. 이에따라당국이승인한도시프로젝트에서 10억 5,000만동 (50,000 달러 ) 이하의상업용건물을구매하는개인들은국내부동산구제프로그램의재정지원을받을수있다. - 아파트금액, 실사용면적에근거해계산돼이전까지아파트면적은아파트벽의중앙부에서부터측정이되었다. 그러나새규정은 Weekly NewsletterlVietnam6
아파트면적을벽의가장자리에서부터측정하도록한다. - 주택소유권증서발급시간감소 2015년초부터하노이시에서주택소유권증서를발급받는데에걸리는시간이 52일에서 20일까지줄어든다. 이와관련해정부는발급절차가늦어질시, 투자자들에게최대 10억동 (47,160 달러 ) 의벌금을부과할것이라고밝혔다. - 관광부동산회복신호관광부동산부문이 2014년많은프로젝트를내놓으며회복의신호를보이고있다. 주목할만한프로젝트로는 Vingroup의 Vinpearl Phu Quoc과 CEO Group의 Sonasea 빌라및리조트, Syrena 베트남의 Crowne Plaza Phu Quoc과 Little Vietnam이있다. - 하노이시의최대토지가격, 두배로뛰어 2015년초부터 2019년말까지적용될새로운토지가격체계에따르면, 하노이시의최대토지가격은이전가격보다두배로뛰어제곱미터당 1억 6,200만동이다. 5. 한국기업동향 한ㆍ베트남합작영화 마이가결정할게2(De Mai Tihn2) 가베트남영화사상최고매출기록을경신했다. CJ E&M은 지난해 12월 12일베트남전역 70개극장에서개봉한 마이가결정할게2 가 12월 30일, 누적매출 385만달러 ( 한화약 42억 ) 를기록했다. 이는할리우드대작 호빗 : 다섯군대전투 와대결끝에얻은결과 라고밝혔다. 또한이는기존베트남흥행 1위영화였던 떼오엠 (TEO EM) 을제치고역대베트남박스오피스 1위영화에등극한것이다. 마이가결정할게2 는무엇보다 CJ E&M이투자배급사로참여한한국과베트남의최초합작영화로눈길을끈다. CJ E&M은지난 2011년영화 ' 퀵 ' 을시작으로베트남직배사업을시작했으며이후 ' 광해, 왕이된남자 ', ' 설국열차 ', ' 명량 ' 등총 24편의한국영화를현지에소개했다. 이과정에서 CJ E&M은현지의우수제작사및감독등베트남영화계인력들과의네트워크를꾸준히확장하며협력의폭을넓혀왔고, 이같은노력이 ' 마이가결정할게2' 로결실을맺은것으로평가된다. 베트남은전체인구 9000만명중약 60% 가 35세미만의젊은층으로엔터테인먼트산업의성장가능성이큰시장이다. 실제로베트남의영화박스오피스매출규모는 2009년총 2500만달러에서 2013년총 5700만달러로 4년동안두배이상증가했다. 자국영화의시장점유율도같은기간 13% 에서 22% 로꾸준한상승세를보이고있다. Weekly NewsletterlVietnam7
6. 일본기업동향 지난 1월 3일베트남건설부장관과일본토지및사회기반시설, 교통, 관광성장관이하노이회담기간동안도시건설및개발에관한의사록에서명했다. 베트남건설부장관은국내의사회기반시설개발을위한일본의공적개발원조 (ODA) 제공에감사를표하며, 투자관리와시공활동, 도시계획및개발, 사회기반시설, 도로용량증설과같이다양한영역에서두부서간의협력적관계가더욱확장되었다고밝혔다. 또한그들은도시와인적자원개발뿐만아니라건축프로젝트의품질관리및기술건설부문의경험을공유했다. 일본측은현장에서건축메커니즘과정책을지원하기위해전문가들을보냈다. 여섯번째건설부문의베트남-일본협력합작위원회회담에서두장관이전반적인협업의사록에서명한것은주목할만하다. 의사록은베트남의법적체계정립과건설부문관련정책설립및시행, 베트남생태학적도시프로젝트촉진에초점을맞췄다. 또한의사록은건축배수및오수처리체계와인적자원개발, 노동계약서관리, 주택및부동산시장개발, 도시계획및개발기술연구까지도다루고있다. Weekly NewsletterlVietnam8