* I. 자율운전자동차시장의우량주, 이스라엘자동차관련스타트업 이스라엘에서는매년 1,000 개의스타트업이설립되고있으며이중적잖은스타트업들이전세계 VC들과 ICT 기업들의투자물망에오르고있는데, 특히자율주행차와전기자동차관련핵심기술을보유하고있는스타트업들이큰주목을받고있음. 2018년 CES에서는자율주행차가본격적인상용화단계에진입하고있으며, 시장선점을위한기업간합종연횡이향후치열하게전개될것임을확인할수있었는데, 이는이스라엘의스타트업들에대한구애의손길이더욱뜨거워질것임을의미 이스라엘에서는매년 1,000 여개내외의스타트업이설립되고있으며, 이중상당수가인수되거나협업파트너로선정되는등전세계 ICT 기업들과미디어의높은관심을받고있음 이스라엘에서창업된스타트업의수는 2012 년에처음으로 1,000 개를넘어섰으며이후 2015 년까지 4 년연속으로 1,000 개를넘겼음 < 자료 > IVC Research Center [ 그림 1] 이스라엘신규창업스타트업의수 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( 042-612-8296) 과최신 ICT 동향컬럼리스트박종훈집필위원 (soma0722@naver.com 02-576-2600) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 24 www.iitp.kr
이스라엘의스타트업들은최근수년동안속속전세계기업들에게인수되고있으며, 그배경에는이처럼탄탄한토대를이루고있는 1,000 개내외의스타트업들이자리잡고있음 2017 년에인수된주요이스라엘기업을보면인수금액순서로모빌아이 (Mobileye, 153 억달러 ), 뉴로덤 (Neuro Derm, 11 억달러 ), 플래리엄 (Plarium, 5 억달러 ), 긱야 (Gigya, 3.5 억달러 ), 엔지모텍 (Enzymotec, 1.68 억달러 ) 등임 2017 년말현재 IT 미디어에가장많이회자되고있는이스라엘기업은웨이즈 (Waze), 무빗 (Moovit), 모빌아이, 세덱스 (CEDEX), 스토어닷 (StoreDot), 바이야 (Vayyar) 등 6 개이며, 이들기업들역시대부분인수되었거나인수물망에올라있다는공통점이있음 웨이즈 (Waze) 는스마트폰내비게이션앱을제공하는기업으로 2003 년애플-페이스북- 구글의인수전결과구글이 13 억달러에인수한바있음 웨이즈의앱은이용자들이도로상황이나가솔린가격등을입력하면실시간에가까운속도로다른이용자들이공유할수있게해주는것으로내비게이션과커뮤니케이션도구를합친것임 개발당시의컨셉은움직이는자동차의 GPS 데이터를하나로엮어내는지도를만든다는것이었으며, 점차도로정보의위키피디아를목표로하게되었음 < 자료 > Goldgenie News [ 그림 2] 참여형내비게이션앱 웨이즈 정보통신기술진흥센터 25
웨이즈서비스를전세계각지에서시작하려면먼저데이터를입력해줄협력자가필요한데웨이즈는이들을 편집자 라부르며, 각지역의편집자커뮤니티를구축하는것이웨이즈의중요한사업전략이되고있음 웨이즈는현재 13 개국에서완벽한지도를제공하고있다는평을받고있으나그이외국가의지도는불완전한데, 이는사용자기반크기와편집자커뮤니티의존재유무에좌우됨 국내에서는테슬라가한국에전기자동차를출시하며구글지도대신사용자참여형내비게이션인웨이즈탑재를고려하고있다는것이알려지며한때관심을모은바있음 무빗 (Moovit) 은교통수단환승을지원하는앱으로, 전철이나버스이용정보외에도카풀서비스와연동하여자동차이용시교통정보도제공하고있음 무빗은목적지로가기위한내비게이션기능, 도착까지사용자끼리의정보공유라는측면에서보면웨이즈앱과유사하지만, 자동차이외교통수단이용자를대상으로하고있는것이다름 잠재사용자기반에대해무빗은전세계적으로자동차가 10 억대있는반면, 인구는 80 억명이나된다는점을강조하고있음 < 자료 > OK Diario [ 그림 3] 대중교통환승지원앱 무빗 26 www.iitp.kr
무빗에서모은데이터는도시에제공됨으로써효과를낳게되는데, 시당국이교통상황데이터를활용하여최적의교통인프라를만드는데도움을줄수있으며, 무빗은이를위한툴을시에제공하고있음 무빗은현재 1,800 개이상의도시를지원하고있으며, 1 억명이상의이용자가신뢰하는세계 1 위의대중교통길찾기앱으로자리매김하고있음 무빗의서비스가활성화되려면먼저교통관련데이터가공개되어야하며, 무빗은현재전세계에서지자체단위로서비스를확대하고있는데, 16 시간마다한개의지자체가늘어나고있다고함 무빗이제공하는툴은 2016 년리우데자네이루올림픽에서도활용된바있으며, 현재도쿄올림픽에서활용하기위한협의를진행중에있다고함 2017 년에인텔이 153 억달러에인수해큰화제가된 모빌아이 (Mobileye) 는첨단운전자보조시스템 (ADAS) 에사용되는자동차용 CCD( 전자결합소자 ) 카메라를제조하고있음 CCD 카메라는사람이나다른차량을포착하여차량과충돌할것같으면자동으로브레이크를거는등의용도에활용되는데, 모빌아이제품의특징은카메라렌즈가하나라는점 일반적으로거리를측정할때는여러대의카메라를설치하지만, 모빌아이는사람의눈의움직임을연구하여단일렌즈에서도이를가능하게했으며, 이런점이인정을받아현재자동차제조업체 20 여곳이이기업의 CCD 카메라를이용하고있음 < 자료 > Autonews 2017 년 8 월인텔은모빌아이를인수했 [ 그림 4] 모빌아이의거리측정 CCD 카메라는데향후자동차에많이도입될 CCD 카메라를비롯한자동차프로세서시장을겨냥한것으로분석되며, 이밖에 BMW 역시모빌아이와제휴하여 2021 년을목표로완전자율운전자동차를개발중에있음 자율운전차개발에중요한모빌아이의기술은 REM(Road Experience Management, 도로경험관리 ) 인데, 8 개의카메라로 360 도뷰를제공하는것으로, 자율주행을위한지도를자동으로생성하는데이용됨 정보통신기술진흥센터 27
REM 기술을이용해카메라가포착한영상을클라우드에업로드함으로써자율주행에필 요한세세한차원의통로데이터를공유할수있으며, 5~10 회도로주행을하면필요한 데이터를생성할수있다고함 세덱스 (CEDEX) 는현재다이아몬드의온라인마켓플레이스를구축중에있으며, 블록체인기반의암호화폐를이용하는것이특징임 금과같은여느광물과달리다이아몬드의온라인마켓플레이스는아직없기때문에온라인다이아몬드시장을구축하려는움직임은다른나라에도있지만, 세덱스는다이아몬드거래에자체암호화폐를이용하는것이특징임 세덱스는블록체인기술을사용하여다이아몬드거래시장의투명성을도모하는것이목적인데, 2018 년 1 분기 에암호화폐의제공을시작하고 3 분기 에거래시장인 세덱스플랫폼 (CEDEX Platform) 을런칭한다는계획임 < 자료 > NewsBTC [ 그림 5] 세덱스토큰선판매시작 (2018.1.12) 스토어닷 (StoreDot) 은유기화합물기술에강점을가진기업으로스마트폰의배터리와유기 EL 디스플레이 (OLED) 를개발하고있음 현재주목을받고있는스토어닷의개발제품은리튬이온배터리로, 기존배터리에서 1 시간내지 1 시간반정도걸리던충전을 1~5 분에완료하는고속충전이특징이며, 스토어닷은배터리의용량을높이려는여느배터리업체들과는차별화된노선을걷고있음 이고속충전배터리는아직개발중이지만전기자동차전환을모색하고있는자동차업계가뜨거운관심을보내고있는데, 2017 년 9 월다임러의트럭부문이스토어닷에출자를발표한바 있으며, 미쓰비시의트럭 버스부문이 개발한전기트럭 e 캔터 (ecanter) 에도 이배터리가탑재될계획임 < 자료 > Charged EVs [ 그림 6] 스토어닷의고속충전리튬이온배터리 28 www.iitp.kr
바이야 (Vayyar) 는고주파를이용하여인간의눈에보이지않는부분까지도데이터를 3 차원화하여시각화하는센서기술을가지고있으며, 다양한분야에기술응용을하고있음 2011 년에설립된바이야는사업초기에는저비용으로유방암검진을할수있고, 환자에게물리적으로고통을주지않고도악성종양의성장을모니터링할수있는의료용센서를주로개발해판매하였음 현재도의료기술개발을지속하고있지만자율주행차, 스마트건축, 농업설비, 스마트홈보안모니터등새롭고다양한센서활용분야를개척해가고있음 바이야의센서는기술적으로는칩형태의다중입출력 (MIMO) 레이다로 25 센트동전보다작으며, 반경 10 미터이내정도에서전파를감지해사람들의형상과움직임을시각화해줌 바이야의센서는카메라와달리빛이나광학에의존하지않기때문에연기나어둠을뚫고감지하는것은물론벽너머에있는사람의움직임도감지할수있는것이특징임 따라서만약연로한부모님이바닥이미끄러운화장실에들어갈때미끄럼사고가났는지모니터링하고싶을경우, 화장실내에카메라를설치한다면프라이버시를침해하게되지만바이야의센서를이용하면문밖에서도안의움직임을알수있어사생활보호가가능해짐 바이야는최근이센서를차내상황과차밖의상황을감지하기위해사용하는데, 차내감지의경우트렁크적재공간확인이나차량내탑승자의자세와위치확인, 운전자졸음여부확인, 차량내아기탑승여부판단등에활용할수있음 < 자료 > TechCrunch [ 그림 7] 바이야센서를이용한차량내부탐지 정보통신기술진흥센터 29
차량밖을모니터링할경우충돌회피같은기능을직접지원하는것은아니지만, 10m 정도라면객체의형태를감지할수있기때문에가령모퉁이를도는경우모퉁이너머의 상황을알수있어자율운전의안전도향상에도움을줄수있음 이상주목받고있는 6 개이스라엘기업중 5 개사는모두 자동차 와관련되어있다는공통점이있으며, 특히 4 개기업의기술및서비스는자율주행차와높은연관성이있음 웨이즈는현재카풀서비스를제공하고있는데, 이서비스는 2017 년 11 월부터애리조나주피닉스에서완전자율운전택시서비스의실증실험을시작한웨이모 (Waymo) 의사업과접목가능성이점쳐지고있음 웨이즈의카풀앱정보와웨이즈에서수집하고있는 최신 도로정보는향후웨이모와같은무인택시이용에중요한데이터가될것임은틀림없음 무빗역시카풀서비스와도로정보를가지고있다는점에서자율운전차비즈니스와관련해웨이즈와동등한위치를차지하고있음 지금은무빗이대중교통서비스지원을주로하기때문에자동차정보만제공하는웨이즈와직접적으로경쟁하지않지만, 자율운전이확산되는시점에서는어느쪽이최신도로정보를확보하고있는지를놓고경쟁하게될가능성이높음 즉, 크라우드소싱이관건이되는데, 자율주행서비스시장을고려한다면무빗은지자체수를늘리는전략을지금보다더욱강도높게추진할것으로보임 모빌아이는이미자동차업계에서크게인정받는존재가되어있는데, 무엇보다자율운전기술의수준을높이기위해서는모빌아이의소프트웨어기술이중요하기때문 모빌아이의 REM 은도로상황을카메라로포착해클라우드에서공유하는기술로정확도를높이기위해서는많은자동차를통해도로상황정보를모을필요가있는데, 여기서도크라우드소싱이중요한관건이될것임 바이야의센서는차량내부상황에대한세세한모니터링은물론, 안개나연기가자욱하거나어두운상황에서자율주행차가차량외부의상황을정확히판단하는데도움을줄수있음 자동차관련 5 개기업중나머지하나는전기차관련기업인데, 이스라엘은현재거국적 으로전기자동차개발노력을진행하고있음 30 www.iitp.kr
이스라엘은매년 10 월 연료선택과스마트이동성서밋 (Fuel Choices and Smart Mobility Summit) 이라는차세대자동차연료에대한컨퍼런스를국가차원에서개최하고있으며, 이행사에는이스라엘총리가직접등단하고있음 이스라엘은석유자원이없기때문 < 자료 > Fuel Choices Israel Summit 에온나라가전기자동차에힘을불어넣는것이당연하기도하지만, 스 [ 그림 8] 이스라엘의국가차원전기차컨퍼런스타트업을통해기술력을외국에판매한다는국가전략에부합하는것이기도함 이스라엘정부관계자는기존의자동차는하드웨어가 90% 소프트웨어가 10% 였지만, 이제는하드웨어가 10% 소프트웨어가 90% 가될것이라고강조하는데, 이는곧이스라엘이 90% 에해당하는소프트웨어를겨냥하고있다는의미임 2018 CES 는마치모터쇼를방불케할정도로자율주행차가전시테마로떠올랐는데, 이런흐름은당분간이스라엘스타트업들에대한전세계의관심이지속될것임을시사 2013 CES 에서는스스로움직이는자동차라는아이디어자체가센세이션을불러일으켰다면, 2016 CES 에서는관람객을태우고주행하는이벤트가관심을모았으며, 2018 CES 에서는이제운전을자율주행차에맡겨도되겠다는말이자연스레회자되었음 2018 년 CES 에서는놀랄만한자율주행신기술이발표되지는않았으나, 웨이모의무인자율주행택시시범서비스의시작에따라자율주행차상용화가점차현실화되면서그동안기술그자체에만집중됐던관심이상품화단계로옮겨가고있음을명확히보여주었음 여러대의대형카메라와센서를여기저기달고나와누가봐도아직실험중임을알수있게해주던자율주행차들이이제여느최신자동차들처럼매끈한자태로 CES 에등장한것임 모빌아이인수로큰화제를모았던인텔은 2018 년 CES 에서스포트라이트를받았는데, 인텔이전시한 BMW 7er 모델은센서 44 개, 카메라 11 개를탑재하고있지만외관상으로보여지는것은단지카메라몇대정도밖에없었음 정보통신기술진흥센터 31
자율주행차상용화가현실로다가오며시장선점을위한기업들간의경쟁도향후치열해질것임을예고했는데, 자율주행차의두뇌에해당하는데이터처리기술을맡고있는인텔과엔비디아를각각중심으로하는진영간대결의양상도나타나고있음 자율주행차와스마트시티등단순히한기업의기술력만으로온전히구현할수없는새로운현실을실현하기위해서는다양한기업들의협업을바탕으로한생태계구축이필요한데, 이에따라이스라엘의자동차관련스타트업들은계속해서큰주목을받게될것으로예상됨 [ 참고문헌 ] [1] Motherboard, This 1960s Radar Technology Is Making a Comeback in Self Driving Cars, 2018. 1. 15. [2] NoCamels, The Most Cutting-Edge Israeli Tech Making Waves At CES 2018, 2018. 1. 9. [3] Haaretz, Google Israel as a Lab for Smart Transportation, 2018. 1. 2. [4] Israel 21c, 10 of the hottest self-driving technologies from Israel, 2017. 8. 10. 32 www.iitp.kr