Weekly Newsletter l Vietnam Vol. 542 l December 7, 2018 1. 주식시장뉴스 연간주식시장지수 ( 일별종가기준 ) VN Index (LHS) HNX Index (RHS) 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 140 130 120 110 100 90 80 70 주간주식시장지수 ( 일별종가기준 ) 1000 980 960 940 920 900 107.64 107.39 107.74 107.10 951.59 958.84 957.14 954.82 2018-12-03 2018-12-04 2018-12-05 2018-12-06 110 105 100 95 90 Weekly NewsletterlVietnam1
주중주식시장개관침체됐던베트남주식시장이회복세를보이고있다. 3 일 951.59 포인트로마감하며크게반등한 VN 지수는 6 일까지 950 포인트선에서벗어나지않으며좋은흐름을유지했다. HNX 지수도 107 포인트선을유지하는모습을보였다. 종목으로는대형주들이전반적으로좋은흐름을보였다. 전문가들은미중무역갈등의긴장완화가베트남주식시장에훈풍을불러왔다고분석했다. 개별기업뉴스 o Vietnam Airlines, 2019 년추가주식매각예정 Vietnam Airlines가저가항공사와의경쟁을위해내년호치민주식시장에주식을추가로유통할예정이다. Vietnam Airlines 주식은현재 UPCoM에서거래되고있으며, 전체시장유통규모는 20억달러를넘는다. 정부는현재 Vietnam Airlines 지분의 86% 가량을소유하고있으며, 2020년까지이비율을 51% 까지떨어뜨리겠다고선언한상태다. Vietnam Airlines는최대국영여객항공사이지만현재 VietJet 및기타항공사와의경쟁에직면해있다. 전문가들은 Vietnam Airlines 가추가주식매각으로투자자들을끌어모아타항공사와의경쟁력을확보할수있을것으로기대하고있다. 2. 주요경제동향 베트남, M&A 통한자금유입활발통계청에따르면 10월 20일기준 FDI 자본액은작년동기대비 6.3% 증가한 151억달러에달했다. 또한 10개월간자본출자및베트남기업구입의형태로 5,342건의거래가이뤄졌으며, 규모는작년대비 35.8% 증가한 63억달러에달하는것으로기록됐다. 가공및제조산업이총 FDI 유입액의 45.6% 를차지하는 68억 5천억달러로가장많은투자를보였다. 부동산업계에는 51억달러규모의투자가유입됐다. 국가자본감독위원회는외국인투자자들사이에서 M&A 형태의투자가인기를끌고있다고전하며, 그이유로시간을절약할수있고기회를창출할수있다는점을꼽았다. 베트남의 M&A 시장을선도하는 4개국은싱가폴, 태국, 한국, 일본이었다. Weekly NewsletterlVietnam2
내년항만서비스이용요금상승예정교통부가내년새롭게적용될항만서비스요금을발표했다. 대부분요금이 10~50% 가량인상됐다. Sai Gon Giai Phong 신문은새요금이 2019년 1월 1일부터적용될것이라고전했다. 1번지역 ( 하이퐁 Lach Huyen 항구제외 ) 의선박 / 바지선에서컨테이너야드로의선적 / 하역서비스가격은 10% 상향조정된다. 특히, 선박 / 바지선에서타선박, 바지선, 트럭등으로자재를선적 / 하역하는작업및그반대의작업의요금은 50% 까지인상된다. Cai Mep-Thi Vai 항구의선박 / 바지선으로부터타선박 / 바지선으로의선적 / 하역서비스요금은 10% 인상된다. 반면선박 / 바지선에서컨테이너야드로선적 / 하역하는작업은 10% 감소된다. 메콩델타지역에위치한항구들의경우컨테이너선적 / 하역서비스비용은 50% 감소한다. 3. 금융시장동향 기준금리및국채금리 (SBV, Vietnam Government Bond Rate, %) 8 refinancing rate 6 1-bond 3-bond 5-bond 10-bond 4 2 Weekly NewsletterlVietnam3
환율 (Vietcom Bank Exchange Rate, USD Sell Rate, VND/USD) 2018-12-06 Buying Transfer Selling VCB Exchange Rate 23,270 23,280 23,370 24,000 23,500 23,000 22,500 22,000 Basic Exchange Rate Vietcom Exchange Rate 21,500 우사기태풍으로보험수요늘어날것으로예상돼지난주우사기태풍으로호치민시의오토바이들이큰피해를입었지만, 보험업계에는새로운보험상품을개발할수있는계기가될것으로예측되고있다. 우사기태풍으로인해홍수가발생한이후수일동안도시전역의오토바이수리점들이과부하상태가됐다. 의무오토바이보험은운전자가사고를당했을때만보상을제공하며, 화재및홍수피해를보장하는상품을구매한사람은소수다. Dantri.com.vn은우사기태풍이후고객들로부터거의 1,000건에달하는문의전화를받았으며, 대부분자동차구조및보험정보문의에관한것이었다고전했다. 이는지난몇년만에최고기록이라고밝혔다. ADB, 베트남금융발전위한대출승인 ADB가베트남장기경제성장지원과소득불평등개선을목적으로금융부문개발을위한 1억달러의대출을승인했다. 이는베트남의공식금융부문을강화하기위한정부의개혁을지원할예정이다. 여기에는부실채권을해결하고취약신용기관을재구조하기위한법률및규제체계개선, 금융시장과국채시장개발을위한환경조성, 소액금융과재테크등을통한금융적수용의시장기반접근법도입등이포함될예정이다. Weekly NewsletterlVietnam4
4. 부동산시장동향 베트남부동산시장, 소규모아파트에관한규정정비기대부동산시장이소형아파트개발을위한기술표준을기다리고있다. 소규모아파트개발은베트남의급격한도시화에따른위기에대처하기위한방편중하나다. 소규모아파트개발은규정의미비로논란의대상이되고있다. 일각에서는소규모아파트촌이빈민가로바뀔수있다고우려를표하는반면, 다른한편에서는시장수요를충족시킬수있는수단이라고바라보는의견도있다. JLL 에따르면, 소규모아파트는공간부족과고비용등의이유로주거에적합한장소를찾기힘든인구밀집도시에서트렌드로떠오르고있다. 대부분의도시거주자들은도심지역에서멀리떨어진대형아파트만을구입할수있지만, 젊은세대도시거주자들은적절한서비스를갖춘도심지역의작은가구들을더선호하고있다. 베트남, 첫번째민간공항운영앞둬세계적으로유명한관광지인하롱베이근처에베트남최초의민간공항이 12 월 30 일부터가동될예정이다. 부동산대기업 Sun Group 소유 324 헥타르크기의공항은 7 조 7 천억동 (3 억 3 천만달러 ) 의비용이투입됐으며, 연간 250 만명의승객을수용할수있다. 동북아시아에서는한국, 일본, 중국, 대만등의나라, 동남아시아에서는태국, 말레이시아, 싱가폴과캄보디아등의나라를잇는노선에서비스를집중할계획이다. 국내선으로는주로남부와중부지역을왕복운항한다. 현재공항은 4 개의게이트가 있으며, 2030 년까지 7 개로늘어날예정이다. Van Don 지역은세개의국가계획특별 경제구역사이에있어, 하롱베이관광을포함한지역경제의활성화를앞당길것으로 기대된다. Weekly NewsletterlVietnam5
5. 한국기업동향 베트남, 국내 20 개제약과 ' 제약단지 ' 투자 MOU 체결동남아시아로완제의약품을수출하는파마유니티상사는지난 11 월 29 일베트남식약국 Mr. Vu Tuan Cuong 청장을비롯한베트남 MOH 관계자들과베트남의약품및의료기기시장현황, 그리고곧조성되는베트남제약단지조성계획을주제로세미나를개최했다. 이날베트남측은전체베트남의약품시장규모 18 억 3,000 불중이중한국의약품이차지하는비율은 2.5% 인약 4,600 만불규모로, 지속적으로베트남시장에관심을갖고베트남에직접투자를해베트남제약산업발전에기여해달라고당부했다. 또베트남북부 Quang Ninh 성에조성예정인 Van Don Hitech 단지조성업체인 FLC Group 과연계해비씨월드제약, 이니스트바이오제약, 명인제약, 다산제약등을포함한 20 개제조사와베트남제약단지투자 MOU 를체결했다. (More information: http://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=224975) KB 국민은행, 내년 2 월베트남하노이지점개설 5 일금융권에따르면국민은행은베트남금융당국으로부터하노이지점설립을위한본인가를취득했다. KB 국민은행관계자는 " 지난 3 일베트남당국으로부터하노이사무소의지점승격통보를받았다 " 며 " 지난 10 월예비인가에이은쾌거 " 라고설명했다. 앞서국민은행은지난 2011 년베트남의경제중심지인하노이에사무소를개설했다. 이후 2016 년초사무소에대한지점개설신청서를제출했고 3 년여만에이를허가받았다. 한편국민은행은이번본인가를통해이미현지법인을설립한신한은행과우리은행, IBK 기업은행, NH 농협은행, KEB 하나은행에이어하노이에지점을둔 6 번째한국계은행이됐다. (More information: http://www.newspim.com/news/view/20181205000729) 본뉴스레터의내용에관한문의사항은아래의담당자에게연락주시기바랍니다. 정지호 restpine@gmail.com / rest@jplaws.com +84-96-280-6012 권창중 kwoncj5611@naver.com +84-93-277-4982 법무법인제이피의뉴스레터는베트남경제에대한일반적인정보전달을목적으로하고있으며, 저희사무소의법률자문또는공식적견해로서의효력을가지지않습니다. 본뉴스레터의수신을원하시는분들께서는 jplaw@jplaws.com 으로연락해주시기바랍니다. Weekly NewsletterlVietnam6