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글로벌방송통신동향리포트 제79 호 (2012. 06. 29) 작성 : 한국인터넷진흥원국제협력실해외마케팅팀서울시송파구중대로 109 http://www.kisa.or.kr http://conex.kisa.or.kr

1. Google 과 Apple 의경쟁, 지도서비스부문으로확대 2. 인도 국가통신정책 -2012 주요내용및시사점 3. 스프린트, 클리어와이어지분축소의의미와전망 4. 유튜브와넷플릭스, IPv6 의트래픽대부분차지

Google 과 Apple 의경쟁, 지도서비스부문으로확대 G oogle, Google Maps 의 3D 기능강화로정밀한지도서비스제공 o 2012년 6월 6일 Google 이자사의지도서비스인 Google Maps' 의 대대적인업그레이드에대해발표하였으며, 3D 지도서비스를더욱강화함 금번업그레이드로 - 이는 2005년 Google Earth의런칭후가장많은변화를준것으로 기존의 - Google의 3D Google Earth를크게업그레이드한것으로볼수있음 지도서비스는소형항공기에카메라를설치하여 45 도각도에서공중촬영한사진들을기반으로함 - 한편, Google은 2012년말까지同서비스인구커버리지를약 3억 명까지도달하는것을목표로하고있으며, 2012년말경풀버전 (Full Version) 이공개될것으로보임 [ 그림 ] Google Earth 3D 출처 : Dailytech(2012.06) - 3 -

Google Earth - 2005년 6월 28일부터배포하기시작한 Google의위성영상지도서비스로세계의여러 지역들을볼수있음 - 위성이미지, 지도, 지형및 3D 건물정보등을제공하며, 30개이상의언어가지원됨 - 지역에따라다르기는하나기본적으로지구전역은 Earthsat' 사의위성사진을이용함 - Google Earth는 2012년기준지구전체 75% 의고정밀도사진데이터를보유하고있음 o 또한, Google은 3D 기능향상뿐아니라모바일단말을통해 오프라인상태에서도지도서비스를이용할수있도록함 - 발표일기준몇주후부터는 100개이상국가의안드로이드단말 이용자들은오프라인상태에서도 Google Maps 를이용할수있게됨 - 이는 Google Maps의일부분을단말에다운로드하여사용하는 것으로파일용량은최대약 50MB임 o 한편, Google 은촬영장비인 Street View Trekker' 를이용하여 기존차량등을통해서는촬영하기어려운장소까지촬영하여더욱 많은지역의세부적인지도서비스를제공함 [ 그림 ] Street View Trekker 이미지 출처: thenetxtweb 및 dailytech 무단전재및재배포금지 - 4 -

- 현재까지 Google은 Google Earth 서비스이미지촬영을위해 차량, 스노우모빌(Snowmobile) 등을이용하였으나 Street View Trekker 를통해차량이접근할수없는장소의이미지까지제공 할수있게됨 - 특히, Google Maps 사업부내 Google Street View 담당엔지니어링 디렉터인 Luc Vincent 는촬영용장비를백팩(Back Pack) 을통해 착용할수있어휴대성이더욱향상되었다고밝힘 o 이외에도 Google 은기존 Map Maker' 를더욱확대시켜지도 서비스의정확성향상및실시간으로변화하는현실을반영할 계획임 - Map Maker 는검색서비스인 Wikipedia 와유사한개념의서비스로 이용자들이지도상나타나지않은부분들까지표시하는지도제작 프로그램임 - 同서비스는이미남아프리카와이집트에서런칭하였으며, 향후 몇주이내에뉴질랜드, 호주, 스위스, 핀란드및덴마크등 10개 국가에서상용화될예정임 A pple, 자체지도서비스 Apple Maps 런칭, ios6 에탑재예정 o Apple은 6월 11일미국샌프란시스코에서개최한 Apple 세계 개발자대회인 WWDC 2012에서 ios6와함께 Apple 자체의지도 서비스인 Apple Maps를공개함 - Apple은그동안자사의 ios에 Google Maps 를탑재해왔었으며, ios6부터는 Google Maps 대신자사의 Apple Maps를탑재할 예정임 - 5 - 무단전재및재배포금지

- Apple은 Apple Maps 를통해서일반지도, 3D 지도서비스및 Turn-by-turn' 이라는내비게이션기능도제공함 - 한편, Apple 은자사의지도서비스개시를위해세계최대내비게이션 사업자인 TomTom과계약을체결함 - Apple은 WWDC 2012에서 Apple Maps를공개한직후몇시간 뒤에 TomTom과의라이선싱계약을공식발표함 - Apple Maps의 3D 지도서비스및내비게이션서비스등에서 TomTom 의기술및서비스가적용될것으로보이며, 기능들은개방형지도플랫폼인 활용할계획임 그외의 Open Street Map의데이터를 - 한편, Apple은 2009년지도 API 사업자 Placebase', 2010년 7월 웹기반 3D 지도사업자 Poly9', 2011년스웨덴의 3D 지도기술 보유사업자 개발을위한준비를해옴 'C3 Technologies 를인수하는등자체지도앱 - Apple Maps는 ios6가상용화되는 2012년 9월중에런칭될예정임 TomTom - TomTom은 1991년설립된네덜란드의내비게이션솔루션기업으로세계최대내비게이션 사업자로꼽힘 - 2012년 6월기준 3,700 명의임직원이있으며, 전세계 35개국에서 50개의사무소를 설립하고운영하고있음 - 2004 년부터휴대형위성내비게이션기기를제작하여판매해왔으나유럽시장에서는 2008 년이후성장세가둔화되었으며, 이는독립형내비게이션기기시장포화에따른것임 - 이에따라 TomTom은자사의주력사업을내비게이션기기제조에서지도소프트웨어 및서비스제공으로전환함 - 한편, 금번 Apple 과의구체적인계약내용은공개되지않았으며, Apple과의계약이성사된 직후 TomTom의주가는하루만에약 10% 이상상승함 무단전재및재배포금지 - 6 -

o Apple Maps 는벡터(Vector) 를기반으로제작되어지도를확대해도 그림이나문자가깨지지않음 - 또한, Flyover로불리는항공사진을보여주는기능역시매우 선명한화질로현실감을더함 - Apple 은 Flyover 제공을위해 군표준카메라기술(Military Standard Camera Technology)' 을사용함 [ 그림 ] Apple Maps 의 Flyover 서비스 출처: Apple 홈페이지(www.apple.com) o 또한, Apple Maps 의주요기능중하나인 Turn-by-turn' 내비게이션은 Apple의음성서비스 시킬것으로예상됨 Siri와결합하여더욱서비스의질을향상 - Turn-by-turn' 은 Apple Maps의차별화된기능으로실시간교통 정보를모바일단말을통해서제공해주는내비게이션기능임 - 이용자가목적지의주소를입력하면, Turn-by-turn' 기능이경로를 설정해주고 3D 지도로길안내를해줌 - 7 - 무단전재및재배포금지

- 또한, 도로상황에따라경로변경이가능하며, 특히 Siri가지원되어 음성검색및음성안내가가능하다는장점이있음 - Turn-by-turn 과결합된실시간교통정보기능인 Traffic 은 지도상에서실시간도로정보를표시해줌 [ 그림 ] Apple Maps 의내비게이션기능 Turn-by-turn 및 Traffic 출처: Apple 홈페이지(www.apple.com) o 한편, Apple은지도및내비게이션서비스는물론 Apple Maps에 지도서비스와결합한맛집검색및리뷰(Review) 할예정임 서비스를제공 무단전재및재배포금지 - 8 -

- 이를위해 Apple 은미국음식점전문검색사이트인 Yelp' 와 전세계음식점정보사이트인 Opentable 과연계할예정임 Analytic View Google 의모바일부문매출하락할것으로전망 - Apple의자체지도서비스제공으로그동안 ios에탑재되었던 Google Maps가가장큰 타격을받을것으로전망됨 - Google은 iphone이출시된 2007년부터 ios에 Google Maps 를탑재하였으며, Google의 모바일매출중 ios 부문이차지하는비중이약 40% 인것으로알려짐 - 한편, 미국투자은행 Piper Jaffray의애널리스트인 Gene Munster는 ios의모바일매출은 2011년 Google 전체매출의 2% 에불과하기때문에 Apple Maps의런칭은 Google에 큰영향을끼치지않을것이라고전망함 - 하지만빠르게성장하고있는모바일앱및모바일지도시장을고려하였을때단기적으로는 아니더라도장기적으로 예상됨 Google 의모바일부문매출에상당히부정적인영향을끼칠것으로 Turn-by-turn' 이 A pple Maps 의성공의가장중요한요인이될것으로보임 - 내비게이션기능인 Turn-by-turn' 은경쟁사인 Google Maps가제공하고있지않은 기능으로 서비스의성공이 Apple Maps 성공에핵심이될것으로전망됨 - 특히, Turn-by-turn' 을지원하기위해서끊김없이서비스를제공할수있는안정적인 네트워크환경구축이매우중요함 A pple 과 Google 의지도서비스부문의헤게모니를장악하기위한경쟁심화예상 - 향후, LBS 기반의지도서비스를중심으로모바일광고시장이더욱성장할것으로보여 모바일지도서비스시장선점을위한 Apple과 Google의경쟁은더욱치열해질것으로 예측됨 - 특히, LBS는지역기반의광고와도접목이가능하여유력한광고플랫폼으로의성장 가능성이매우높음 - 지도서비스는이러한 LBS에가장중요한부문으로지도서비스를선점하는사업자가 향후모바일광고시장에서의위치를견고히할수있을것으로예상됨 - 9 - 무단전재및재배포금지

참고자료 1. TomTom enters map agreement with Apple, ZDNet, 2012.06.12 2. Google Reveals New 3D Maps, "Street View Trekker", Dailytech, 2012.06.06 3. Apple's ios6 Mpas app can do 3D, says report, CNet, 2012.05.29 4. Google Maps launches 3D maps in Earth, Streetview Trekker, and offline mobile for Android, Thenextweb, 2012.06.06 5. Google revelas an Image-Capturing Street View Backpack and New 3D Maps, Dailytech, 2012.06.06 6. Apple 홈페이지(www.apple.com) 7. TomTom 홈페이지(www.tomtom.com) 무단전재및재배포금지 - 10 -

인도 국가통신정책 -2012 주요내용및시사점 인도정부, 국가통신정책 -2012 허가 o 2012년 5월 31 일, 인도정부는인도통신부(Department of Communications) 가요청한신규통신정책 -2012(New National Telecom Policy-2012, NTP-2012) 를허가함 - NTP-2012 는통신부가인도이동통신산업재활성화를위해필수적이라고 - - 판단해정부에빠른허가를요청한정책으로, 안전하고신뢰할수있으며 저렴한가격의고품질컨버전스통신서비스를언제어디서나이용할수 있는환경을제공하고이를통해포괄적인사회경제적 성장을 도모하는데목적이있음 인도통신부는이러한목적달성을위해지방과도시간디지털격차 해소, 전국토에걸쳐고품질브로드밴드서비스확대, 인도를통신 장비생산의글로벌허브화, 국내및해외투자유치확대등의미션을 수립함 미션수립을위한세부목표로는모든시민들에게안전하고적당한 가격의고품질통신서비스제공, 현재 39% 인통신보급률은 2017 년까지 70% 로향상, 서비스지역에상관없이한국가단일 라이선스 (One Nation-One Licence) 장려등을설정함 - 세부목표달성을위한구체적인전략으로는브로드밴드, 도시외곽 지역, 보편적서비스의무화펀드(Universal Service Obligation Fund) 지원, 통신장비연구, 표준화, 생산기반구축등총 14개의세부 전략을추진할예정임 - 11 - 무단전재및재배포금지

국가통신정책 -2012 의세부목표 o 인도통신부는 NTP-2012 의효율적인수행을위해총 36개의세부목 표를수립했으며, 이를통해기본적인통신서비스보급률확대와서 비스품질향상, 소비자권리향상, 인도의통신제조업경쟁력확대, 차세대통신서비스시장에서의인도의종합적인경쟁력확보등을 도모하려는의지를보임 - 통신서비스부분에서는통신보급률확대와함께브로드밴드보급률과 속도향상에주력할예정이며, 장비및기술자급력확보에중점을두고있음 장비및기술부분에서는인도의통신 [ 그림 ] NTP-2012 통신서비스부분및장비 / 기술부문세부목표 출처: 인도통신부(DoT) VeyondStrategy 재구성, 2012.06-13 - 무단전재및재배포금지

- 통신시장지원정책중주파수및번호이동과관련해서는통신서비스확대를위해라이선스발급절차를간소화하고서비스및서비스지역에상관없이한국가단일라이선스 (one-nation - one license) 제도를장려해지역별로라이선스를발급제도를없앰 - 아울러 One Nation - Free Roaming' 을실시해로밍서비스이용료를인하시켰으며국토전역에걸쳐휴대전화번호이동이편리하도록 One Nation - Full Number Portability' 를실행할방침임 [ 그림 ] NTP-2012 주파수및번호이동관련세부목표 출처: 인도통신부(DoT) VeyondStrategy 재구성, 2012.06 - 향후차세대서비스를위해서는 2017년까지 IMT 서비스용 300MHz 대역의주파수를확보, 2020년까지추가적인 200MHz 대역의주파수를 확보할예정임 무단전재및재배포금지 - 14 -

- - 세부목표중친환경통신과관련해서는지속가능한재생에너지사용 장려등환경문제와관련된정책이추가했으며, 소비자들의권익 보호를위해서는서비스품질, 요금, 사용량등에있어서통신 사업자들의신뢰성, 투명성등을보장하도록함 또한통신장비및기술경쟁력확대를위한지원책으로통신제품을 생산하는인도업체및연구기관이필요로하는재정지원과세금 혜택을제공할예정이며, 정책추진에있어서도효율적이고투명하고 시기적절한정책추진을위해프로세스를재정립할계획임 [ 그림 ] NTP-2012 친환경통신, 소비자권익보호, 자금지원관련세부목표 출처: 인도통신부(DoT) VeyondStrategy 재구성, 2012.06-15 - 무단전재및재배포금지

국가통신정책 -2012 의세부추진전략 o NTP-2012 의세부목표달성을위한추진전략으로는브로드밴드및 도시외곽통신서비스보급, 보편적서비스의무화펀드(USOF) 지 원, 통신장비연구표준화및생산지원등총 14개세부추진전략을 수립함 - 통신서비스및브로드밴드확대를위해서는브로드밴드접속을교육, 건강관리등기본적으로필요한생활필수품 (necessity) 로간주하고 브로드밴드이용권리(Right to Broadband)' 방침임 보장을위해노력한다는 - 광네트워크, 무선, VAST 기술등기술등의적절한조합을통해도시 외곽및시골지역에까지적당한가격에신뢰할수있는브로드밴드 서비스를제공하고 광네트워크구축을확대할방침 USOF 를통한자원지금을통해지방도시까지 - 통신기술력확대및장비생산과관련해서는제조업체, 정부, 대학교, - 연구기관등의전문가들로구성된위원회를설립하고인도장비업체의 제품개발및상업화를위해자금지원과함께경영관련노하우지원 등멘토링을확대할예정임 주파수관리측면에서는주파수공유및주파수거래를자유롭게 허용하고매5년마다주파수이용현황을파악하기위한감사를실시하고 신규주파수이용에관한로드맵수립도 5년마다실시할계획임 - 아울러효율적인주파수관리를위해 IARSEMS(Institute of Advanced Radio Spectrum Engineering and Management Studies) 점차적으로 IARSEMS의역량을강화한다는방침임 설립하고 무단전재및재배포금지 - 16 -

[ 표 ] 인도 NTP-2012 세부추진전략 전략 브로드밴드, 도시외곽 지역 전화, 보편적서비스 의무화 펀드 (USOF) 통신장비연구, 표준화및 생산 라이선싱, 컨버전스, 부가가치서비스주파수관리통신인프라, 친환경통신, 재난완화노력서비스품질향상과소비자권익보호 보안기술향상 내용 브로드밴드 에코시스템구축을위해서비스 사업자간경쟁을 성화시키고비차별적환경에서부가가치서비스를제공하기위 해필요한정책수립을위해정부기관, 기업등이해관계자들의 협력강화 브로드밴드접속을교육, 건강관리등에필요한기본필수품 (necessity) 으로 인식하고 ' 브로드밴드 이용 권리(Right to Broadband)' 보장을위해노력 광네트워크, 무선, VSAT 기술등의적절한조합을통해도시 외곽및시골지역에까지적당한가격의신뢰할수있는브로 드밴드접속제공 USOF를통한자원지금을통해지방도시까지광네트워크구축 도시외곽지역브로드밴드구축사업자에게인센티브지급 현재브로드밴드다운로드속도규정인 256Kbps~512Kbps를 2015년까지 2Mbps로높이고이후최소 100Mbps로확대 통신사업자, 통신장비제조업체, 정부, 대학교, 연구기관등의 전문가들로구성된위원회설립 국내통신장비업체개발및상업화를위해인도업체들에게 벤처캐피탈등자금지원, 경영, 멘토링지원확대 정부, 통신사업자, 연구센터, 학계등으로구성된통신표준 개발 기관 (Telecommunications Standard Development Organization(TSDO) 설립지원 기술및서비스중립적인환경에서끊김없는(seamless) 컨버전 스서비스제공을위해법률, 규제, 라이선싱프레임워크를검 토 컨버전스는서비스측면에서는음성, 데이터, 동영상, VoIP, 부 가가치서비스를포함, 방송서비스의컨버전스를의미하며, 네 트워크는접속네트워크, 전송네트워크, 방송네트워크의컨버 전스를의미, 컨버전스디바이스는전화, PC, 텔레비전, 라디오, 셋톱박스, 기타커넥티드디바이스를의미 컨버전스, 주파수자유화, 사용자에게서비스제공에있어서네 트워크라이선싱독립화등통합라이선스규제추진 적당한가격에부가가치서비스가제공될수있도록적절한규 제프레임워크수립 주파수풀링(pooling), 주파수공유및거래허용 매5년마다주파수이용현황에대한감사를실시하고신규주파 수이용에관한로드맵수립 450MHz, 700MHz, 1800MHz, 1910MHz, 2.1GHz, 2.3GHz, 2.5GHz, 3.5GHz 대역및 ITU에의해분류된모바일용주파수 대역의국제적인조화수립 IARSEMS(Institute of Advanced Radio Spectrum Engineering and Management Studies) 설립및강화 유무선통신산업을인프라산업으로인식 케이블네트워크, 기지국구축등을위한용지확보를위한정책 간소화 에너지효율이높은장비사용을장려 응급서비스를위한범국가차원의단일번호를제공함으로써 통합응급상황대응메커니즘구축 통신사업자들로하여금 QoS(Quality of Service) 보장을위한 가이드라인형성 제품( 서비스) 판매및마케팅활동시실행규칙설립 통신 사업자들에게 현재서비스커버리지를 웹상에서확인할 수있는사이트구축의무화 보안, 도난, 기타휴대전화재사용등과관련한문제해결을위 해국가휴대전화등록시스템구축 정보보안표준을도입함으로써사용자들의서비스이용사항 에대한보안보증을위한적절한방법도입의무화 산업내필요한인재와향후인력로드맵수립을위해국가능 력개발위원회와관련사업자와제휴를맺고기술및인력향 상도모 - 17 - 무단전재및재배포금지

전략공공부문클라우드서비스기업및데이터서비스통신부분자금지원규제기관의역할및규제변화정책운영 내용 서비스향상, 인프라창출, 제품생산에있어서공공부문이중 요한역할을수행할수있도록인도통신부(DoT) 아래공공부문 사업부의역할확대 클라우드서비스확대를위한신규정책도입 인도 ICT 시장성장확대와투자유입확대를위해기업및데 이터서비스부분에신규정책도입 클라우드서비스, M2M 기타이머징기술시장활성화를위해 최신성공사례(best practices) 도입 통신부분에투자를확대하기위해통신투자회사 (Telecom Finance Corporation) 설립 TRAI의효율적인역할수행을위해규제의부적합성및장애 등을해결하기위해인도통신규제위원회(TRAI) 법안의포괄적 인검토 통신사업자들의신통신정책도입이원활히될수있도록신규 통신정책은자세한가이드라인을기반으로운영 출처: 인도통신부(DoT) VeyondStrategy 재구성, 2012.06 무단전재및재배포금지 - 18 -

Analytic View 보급률확대에서신성장산업으로육성 - 인도통신부의 국가통신정책-2012는통신시장을재활성화하고국가경제개발을위 한신성장산업으로육성하려는목적이있는것으로분석됨 - 국가통신정책-1999를통해지난 10년간인도통신시장은비약적인발전을해왔음 - 2012년 2월기준통신서비스이용자가 9억 4,300만명으로 2001년 4,100만명대비 2,200% 라는엄청난성장을보였으며, 국가경제적인측면에서도인도전체 GDP의 3% 에해당되는산업으로발전함 - 따라서브로드밴드확대, 통신장비국내생산장려등을통해경제발전을위한중요 산업으로통신산업을육성시키고이를달성하기위한지원정책으로인도전역단일 면허제도입, 주파수개혁, 제도개선등 NTP-2012가추진될것으로예상됨 직접투자및 R&D 투자를통한진출기회 - NTP-2012 를통해인도정부가해외투자유치에도적극적으로나설것임에따라국내 업체들의진출기회도높아질것으로전망되며, 인도통신시장이중국에이어세계 2위 의통신시장이라는것을감안할때국내업체의발빠른대응이필요할것으로판단됨 - 인도정부가 2020년까지통신시장수요의 80% 를자국제품으로대체하려는의지를 보임에따라국내업체들은인도내생산업체설립또는기술이전등을통한 자등을통한진출이적절할것으로분석됨 R&D 투 참고자료 1. Report : National Telecom Policy -2012, India Department of Telecommunications, 2012.06.06-19 - 무단전재및재배포금지

스프린트, 클리어와이어지분축소의의미와전망 스프린트, 클리어와이어지분축소 o 2012년 6월 11 일, 스프린트넥스텔(Sprint Nextel, 이하스프린트) 은 클리어와이어(Clearwire) 의지분을축소했다고발표함 - 미국증권거래위원회 (Securities and Exchange Commission) 는스프린트가 7,741만 3,434주의클리어와이어 Class B 주식을매도했다고밝힘 - 금번주식매도로인해스프린트의클리어와이어지분율은 2011년 12월 48.6% 에서 47.1% 로축소됨 - 스프린트는스프린트의투자자보호및클리어와이어의과다한 부채로인해클리어와이어의지분을축소한다고밝힘 - 클리어와이어의한관계자는스프린트의지분축소와는별개로 양사의파트너십은지속적으로유지될것이며, 예우를할것이라고밝힘 최대주주로서의 - 2011년 12 월, 스프린트는클리어와이어의재무안정을목적으로 클리어와이어와 16억달러의 TD-LTE 네트워크망임대계약을 맺은바있음 o 클리어와이어는재무개선안전과주주보호를위해 2012년초재무 서비스업체인칸토피츠제럴드(Cantor Fitzgerald) 에게 3억달러 규모의 Class A 보통주주식을매도함 - 클리어와이어의한관계자는스프린트의 Class B 주식매도와 칸토피츠제럴드의 Class A 주식매수는아무런관련이없다고 주장함 무단전재및재배포금지 - 20 -

[ 그림 ] 클리어와이어지분현황 (2012.06) 출처: 미국증권거래위원회(Securities and Exchange Commission) o 스프린트는클리어와이어지분을있음 2009 년을기점으로빠르게축소하고 - 스프린트의지분율은 2008년 51.1% 에서 2009년 56.4% 로증가한것을제외하고는 2010년 53.9% 로축소되기시작하면서 2012년 6월에는지분율이 47.1% 까지대폭축소됨 [ 그림 ] 스프린트의클리어와이어지분율추이 - 21 - 무단전재및재배포금지

출처: 클리어와이어(Clearwire) o 클리어와이어의최대주주인스프린트를제외한주요주주들도최근 6 개월동안클리어와이어의주식을대량처분한것으로나타남 - 대표적인주주인구글(Google) 은 2012 년 3월공시를통해클리어와이어 주식 2,940만주를주당 2.26 달러에매도, 2008년 5억달러 투자액중 86.7% 에해당하는 4억 3,350만달러의투자손실을 기록했다고밝힘 - 또한, 컴케스트(Comcast) 는동기간 6.9% 에서 6.6% 로, 인텔(Intel) 은 7.3% 에서 7.1% 로, 타임워너케이블(Time Warner Cable) 도 지분율을 3.6% 에서 3.5% 로축소함 [ 표 ] 클리어와이어지분율변화추이 2011 2012.06 증감율 스프린트 48.6% 47.1% -3.1% 인텔 7.3% 7.1% -2.7% 컴케스트 6.9% 6.6% -4.3% 타임워너케이블 3.6% 3.5% -2.8% 이글리버 (Eagle River) 2.6% 2.5% -3.8% 구글 2.3% - - 브라이트하우스 (Bright House) 0.7% - - 기타 28.1% 33.2% 18.1% 출처: 클리어와이어(Clearwire), 미국증권거래위원회(Securities and Exchange Commission) 무단전재및재배포금지 - 22 -

클리어와이어지분축소, 향후경쟁력에대한의구심때문 o 스프린트를포함한주요주주들의지분축소는클리어와이어의시장內입지를부정적으로전망하고있다는의미로해석됨 향후 - 주요주주들이클리어와이어의주식을손해를보면서까지매도를 단행한것은향후클리어와이어의지속가능성여부에대한 의문이작용한것으로분석됨 - 실제로, 2011년 1월주당 4 달러이상거래되던클리어와이어 주식은 2012년 6월 15일기준으로주당 1.17 달러에기록하는등 약세를면치못하고있음 [ 그림 ] 클리어와이어주가추이 출처: 월스트리트저널(Wall Street Journal) o 특히, 작년 2011 년 8월스프린트가클리어와이어의잔여지분을매입해 완전자회사하는방안도시나리오중하나로논의하고있다고발표한 것과는달리오히려지분축소를단행하는등시장 증폭되고있음 內에서의의구심은 - 시장에서는스프린트가클리어와이어의지분을지속적으로처분할 수있을것으로전망, 이는곧, 스프린트가클리어와이어를인수 고려대상에서제외한다는의미임 - 23 - 무단전재및재배포금지

- 또한, 2009년부터지속되고있는지분축소는클리어와이어실적에대한실망감과 4G 시장선점실패등의원인이작용한것으로분석되며, 이러한부정적현황및전망을봤을때, 클리어와이어에대한인수합병가능성도낮아지고있다고판단됨 o 한편, 글로벌주요투자은행들도 2012년클리어와이어의전망을부정적으로보고있음 - 모닝스타(Morning Star) 와메릴린치(Merrill Lynch) 는각각 5억 8,600만달러와 17억 6,800만달러의영업적자를기록할것으로전망함 - 이들투자은행들은클리어와이어의순증가입자수가 2011년 4 분기를기점으로빠르게감소하고있고, 미국 LTE 시장의경쟁심화로흑자전환은힘들것으로전망하고있음 [ 표 ] 글로벌주요투자은행전망 ( 단위: 백만달러) 출처: 모닝스타(MorningStar), 메릴린치(Merrill Lynch), 모건스탠리(Morgan Stanley), VeyondStrategy 재구성 무단전재및재배포금지 - 24 -

o 실제로, 클리어와이어의순증가입자수는 2010년 4분기부터 2011년 3 분기까지꾸준한증가세를보였지만, 2011년 4분기부터순증가입자 수가급감하고있음 - 2012년 1분기에는순증가입자수가 58만 6,000 명에불과, 2011년 1분기대비 66.7% 하락함 - 최근스프린트를비롯한주요주주들의지분축소의주요원인 중하나로클리어와이어의 4G 시장內성장성에대한의구심도 작용한것으로분석됨 [ 그림 ] 클리어와이어순증가입자수추이 ( 단위: 천명) 출처: 클리어와이어(Clearwire) o 또한, 주요주주를포함한투자자들이우려하는부분은클리어와이어가 미국에서유일한 TD-LTE 사업자로서 FDD 방식의 LTE를채택한 주요이동통신사업자들과의 LTE 네트워크간 호환성 문제와 지원단말확보등에어려움이있다는점임 - 25 - 무단전재및재배포금지

- 실제로, 버라이즌 (Verizon), AT&T는물론클리어와이어와 TD-LTE 망임대계약을체결한스프린트및메트로PCS(MetroPCS) 도 모두 FDD 방식의 LTE를채택하고있음 LTE 시장경쟁력강화, 생존을위한마지막보루 o 클리어와이어는지속되는재정적자와시장내신뢰성하락을만회 하기위해주요사업자들과의전략적제휴강화를통해 內입지를강화할필요가있음 LTE 시장 - 실제로클리어와이어는글로벌주요칩메이커들과의전략적제휴를 통해경쟁력확보에나서고있음 - 2012 년 5 월, 4G 칩메이커세퀀스커뮤니케이션즈 (Sequans Communications) 와 클리어와이어의 TD-LTE 네트워크지원및이용자경험을 최적화한 LTE 단말확대를위한파트너십을체결함 - 클리어와이어와세퀀스는성능테스트, 인증, 표준개발, TD-LTE 와 FDD-LTE 솔루션을지원하는멀티밴드/ 멀티모드단말개발 등에협력할계획임 - 2012 년 5월 8 일에는글로벌칩벤더퀄컴(Qualcomm) 과의파트너십을 발표, 퀄컴도클리어와이어의 TD-LTE 네트워크를지원하는 멀티모드 LTE 칩셋을내놓을예정임 - 이는 FDD 방식의 LTE, TDD 방식의 LTE 및기타주요브로드밴드 무선표준을지원하는기존퀄컴의멀티모드기술에 클리어와이어의 TD-LTE 지원이추가되는것임 무단전재및재배포금지 - 26 -

- 클리어와이어는도매사업에집중하기로함에따라타사업자들의 LTE 네트워크와의호환성여부가중요한문제인데, 세퀀스와 컬컴과의전략적제휴를통해이를어느정도해결할수있을 전망임 o 클리어와이어는세계최대 TD-LTE LTE 시장인미국시장공략과글로벌 생태계조성을통해경쟁력을강화할필요가있음 - 클리어와이어는 FDD-TDD 호환성문제해결을통해자체마케팅보다는 타사업자에게네트워크를임대하는형식의사업을강화함으로써 미국 內 틈새시장을공략할필요가있음 - 또한, 중국, 일본, 인도, 말레이시아, 영국등 TD-LTE 추진국가들과의 글로벌 TD-LTE 생태계를강화함으로써, TD-LTE 시장개화를 앞당기고 TD-LTE 절실할것으로판단됨 시장확대를통한성장성및수익성확보가 Analytic View 주요주주들의지분축소, 클리어와이어성장성및수익성에대한의문 - 최대주주인스프린트를비롯한, 구글, 인텔등의지분축소는클리어와이어의실적에 대한실망감과향후성장성및수익성에대한의문때문인것으로분석됨 - 특히, 스프린트의지분축소는클리어와이어인수에대한가능성을축소시킴으로써, 향 후스프린트와클리어와이어간에파트너십지속여부에대한궁금증이증폭될전망임 - 한편, 클리어와이어는최근 2분기동안순증가입자수가빠르게하락하는등성장이 지체되고있는모습을보이고있음에따라, LTE 요소로자리잡을전망임 시장에서의성공여부가더욱중요한 LTE 시장 경쟁력강화를통한기업신뢰성회복필요 - 최근, 글로벌주요칩셋사업자들과의전략적제휴를통해 LTE 호환성문제해결을꾀하는 점과네트워크임대계약이지속적으로발생하는점은긍정적임 - 클리어와이어는 LTE 호환성문제와도매사업확대를통해미국 LTE 틈새시장을적절 히공략한다면, 성장성및수익성이빠르게개선될가능성이충분함 - 27 - 무단전재및재배포금지

참고자료 1. Clearwire Annual Reports, Clearwire, 2012.03 2. Sprint no longer majority owner of Clearwire, Fiercewireless, 2012.06.11 3. Amended General Statement of Beneficial Ownership, SEC, 2012.06 무단전재및재배포금지 - 28 -

유튜브와넷플릭스, IPv6 의트래픽대부분차지 유튜브와넷플릭스, IPv6 트래픽의약 90% 차지 o 2012년 6 월, 네트워크솔루션업체인샌드바인(Sandvine) 에따르면, IPv6의전체트래픽의약 90% 를유튜브(YouTube) 와넷플릭스 (Netflix) 가차지한다고밝힘 - IPv6에서유튜브와넷플릭스가차지하는트래픽비중은각각 57.19% 와 32.56% 임 - 이들외에페이스북(Facebook) 의동영상서비스인 Fbcdn.net이 2.71% 로 3 위를차지했고, 그뒤를이어구글(Google) 과 페이스북이각각 1.42% 와 1.15% 를차지하며 4위와 5위를기록함 - 이들상위 5개의사이트에서 IPv6 전체트래픽의 95.03% 를 차지하고있는것으로나타남 [ 그림 ] 주요사이트 IPv6 트래픽점유율 출처: 샌드바인(Sandvine), VeyondStrategy 재구성 - 29 - 무단전재및재배포금지

o 샌드바인이제공한 IPv6 트래픽흐름도를분석한결과에서도유튜브와넷플릭스의높은트래픽비중으로 IPv6 트래픽증감율과유튜브및넷플릭스의트래픽증감율이비슷한흐름을보이는것으로나타남 [ 그림 ] IPv6 트래픽과유튜브및넷플릭스트래픽증감율비교 출처: 샌드바인(Sandvine), VeyondStrategy 재구성 o IPv6 트래픽에서동영상사이트가차지하는비중은 92.46% 로타 사이트에비해절대적으로높은트래픽비중을차지함 - 한편, 시스코 VNI(Cisco Visual Networking Index) 는글로벌모바일 데이터트래픽전망 2011-2016(Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2011-2016) 에서 2012년에비디오가차지하는 트래픽이전체트래픽의 58.8% 를차지할것으로전망하고있음 - 또한시스코 VNI 보고서에따르면, 비디오트래픽은 2011년부터 2016년까지연평균 90% 의성장률을보이며, M2M(86%), 게임(76%) 등보다높은트래픽성장률을기록할것으로전망함 무단전재및재배포금지 - 30 -

[ 표 ] 글로벌모바일트래픽전망 ( 단위: TB / 월) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 데이터 174,942 329,841 549,559 864,122 1,349,825 2,165,174 65% 파일공유 76,764 114,503 154,601 204,617 261,235 361,559 36% 비디오 307,869 736,792 1,545,713 2,917,659 4,882,198 7,615,443 90% VoIP 7,724 10,327 12,491 15,485 22,976 35,792 36% 게임 6,957 13,831 24,388 40,644 77,588 118,330 76% M2M 23,009 47,144 92,150 172,719 302,279 508,022 86% 총계 597,266 1,252,438 2,378,903 4,215,246 6,896,080 10,804,321 78% 출처: 시스코 VNI(Cisco VNI) IPv6 를중심으로콘텐츠빠르게확산예상 o 2012년 5 월, 유럽인터넷주소자원관리기구인 RIPE NCC 회원기관 들에따르면, 최근 IPv6의트래픽이급속하게증가하고있다고밝힘 - IPv6 트래픽이빠르게증가하고있는국가로는노르웨이가 49.3% 로 1 위, 네덜란드(43.8%), 말레이시아(37.1%), 일본(32.5%), 영국 (17.3%) 순으로나타남 - 아시아국가의경우에는 IPv4 주소의고갈로인해포털사들을 중심으로 IPv6 로점진적으로확대해나가고있고, 유럽국가들은 2012년에본격적으로 IPv4 주소가고갈될것으로예상, 2012년을 기점으로 IPv6 진행이본격적으로이루어질전망임 - 중국의경우에는차세대인터넷프로젝트를통해향후 5년안에 IPv6 전환율을 45% 까지높일예정임 - 향후, IPv4 주소고갈로인해점차많은앤드유저네트워크가 IPv6 연결을통해가입자에게액세스되고있으며, IPv6에서더욱 많은콘텐츠가생성될것으로전망됨 - 31 - 무단전재및재배포금지

[ 표 ] IPv4 와 IPv6 비교 IPv4 IPv6 주소길이 32bit 128bit 표시방법 8bit씩 4부분으로 10진수로표시 16bit씩 8부분으로 16진수로표시 주소개수 약 43억개 약 43억x43억x43억x43억개 품질제어 지원수단없음 등급별, 서비스별로패킷구분 보안기능 IPsec 프로토콜별도설치 확장기능에서기본제공 플러그앤드플레이 지원수단없음 지원수단있음 모바일 IP 곤란 용이 웹개스팅 곤란 용이 출처: 한국인터넷진흥원 o 한편, IPv6 는무한대의개수에가까운주소를활용할수있고, 특히 모바일 IP 사용이곤란한 IPv4와는달리모바일 IP 이용이용이 하다는점에서동영상등의콘텐츠이용이자유로운장점이있음 - IPv6 트래픽의 57.1% 를차지하는유튜브의경우, IPv4에서는 16.52% 에불과하며, 넷플릭스의경우도 15.95% 에불과함 [ 그림 ] 주요사이트 IPv4 트래픽점유율 출처: 샌드바인(Sandvine), VeyondStrategy 재구성 무단전재및재배포금지 - 32 -

o IPv6의주소개수및모바일상에서의인터넷이용증가로인해 구글, 페이스북, 마이크로소프트(Microsoft), AT&T 등의주요 IT 기업들이 2012년 6월 6일 IPv6 접속을개시함 - 이는스마트디바이스확산으로모바일인터넷사용자가급증한 것이주요원인중하나인것으로분석됨 - 주요 IT 기업들의 IPv6 도입확대로인해향후가전, 자동차등 다양한기기를인터넷으로연결할수있어인터넷사용이더욱 편리해질전망임 - 이로인해, 글로벌데이터트래픽은 IPv6를중심으로폭증할 것으로전망되며, 특히모바일을통한동영상이용이 증가하면서유튜브, 넷플릭스를포함한동영상사이트들의 트래픽비중은더욱증가할전망임 Analytic View IPv6 도입확산으로동영상사이트트래픽지속적증가예상 - 주요국가및 IT 기업들의 IPv6 도입확산으로글로벌데이터트래픽은 IPv6를중심으로 확대될전망임 - 특히, 향후가장높은모바일트래픽증가율을기록할것으로전망되는동영상트래픽은 IPv6 의도입이예상보다빠르게확산되고있음에따라전망치를상회할가능성이더욱 높음 - 한편, IPv6 는모바일상에서의이용이가능하기때문에, 스마트디바이스를활용한모바일 상에서의데이터이용이 IPv6 트래픽증가를주도할것으로예상됨 IPv6, 다양한기기를통해이용가능예상 - IPv6 의주소는사실상무제한적성격을지니고있어, 향후쏟아져나올각종디바이스에 얼마든지사용할수있다는장점이있음 - 이로인해, 스마트자동차, 스마트가전, 스마트 TV 등에서이용이가능해질것으로 전망되며, IPv6 환경에서다양한콘텐츠들이다양한디바이스를통해빠르게보급될것 으로전망됨 - 33 - 무단전재및재배포금지