130566_1.hwp

Size: px

Start display at page:

Download "130566_1.hwp"

을동 장
5 years ago
Views:

1 글로벌방송통신동향리포트 제75 호 ( ) 작성 : 한국인터넷진흥원국제협력실해외마케팅팀서울시송파구중대로

2 1. LTE-A 상용화준비본격화 년경개화예정 2. 글로벌홈자동화시장고속성장전망 3. FCC, 지방브로드밴드활성화계획공개 4. 미국이동통신사업자 2012 년 1 분기실적비교

3 LTE-A 상용화준비본격화 년경개화예정 스웨덴 Net4Mobility, LTE-A 기술테스트성공리에마쳐 o 2012년 5월 8일스웨덴의이동통신사업자인 Tele2와 Telenor가 양사의조인트벤처인 Net4Mobility 를통해서 기술테스트에성공했다고밝힘 LTE-A(LTE-Advanced) - Tele2와 Telenor는 2009년 4월 LTE 상용화를위해조인트벤처인 Net4Mobility 를설립함 - 금번의테스트는 Net4Mobility 의인프라를활용했으며, 중국의 장비사업자인 Huawei도함께참여함 - Net4Mobility 의 LTE-A 테스트는 2.6GHz 대역을이용하여데이터 전송속도를 290Mbps까지구현하는데성공함 LTE-Advanced - WCDMA 계열의 4 세대이동통신기술이며, 2세대인 CDMA, GSM, 3세대인 WCDMA의 뒤를이은기술로 3.9세대인 LTE가진화된기술이라는뜻에서 LTE-Advanced 또는줄여서 LTE-A 라고불림 년 10월 ITU가 LTE-Advanced를공식적인 IMT-Advanced(4G) 기술로정함 - 한편, 2011년 1 월한국전자통신연구원(ETRI) 이세계최초로 LTE-A 의시연을하였으며, 기술개발후약 3년의상용화기간이필요할것으로보고있어빠르면 2013년또는 2014년경본격적으로 LTE-Advanced 서비스가제공될것으로예상됨 - 장점으로는새로운망을구축하는것이아니라기존의 LTE 망을업그레이드만하면되기 때문에네트워크구축이비교적용이함 - 전송속도는다운링크(DownLink) 1Gbps, 업링크(UpLink) 500Mbps 로, 다운링크 100Mbps, 업링크 50Mbps인 LTE보다도 10배빠른속도를제공함 - LTE-Advanced가상용화될경우이동중에도스마트폰및태블릿 PC 등모바일단말을 통해서초고화질 3D를 Full HD로감상하는것도가능하게됨 무단전재및재배포금지

4 Net4Mobility - 스웨덴의 2 위, 3위사업자인 Tele2와 Telenor가 2009년 4월설립한조인트벤처로양사가 지분 50% 씩을보유하고있음 - 4세대네트워크구축을위해설립되었으며, 2009년 12월 Huawei 를장비사업자로선정하고 2010년 11월에 LTE 서비스를개시함 - Net4Mobility는 LTE 대역으로 900MHz, 2.6GHz 주파수대역을사용하고있으며, 그외에 1.8GHz 및 800MHz 대역을보유하고있음 - Net4Mobility는 2012년말까지 LTE 커버리지를인구기준 99% 로확대하는것을목표로함 - 同테스트에서는 LTE Category 4( 다운링크 150Mbps/ 업링크 50Mbps) 솔루션이지원되는단말을사용함 - 또한, 同단말에서는중국최대의팹리스사업자인 Hisilicon의 LTE 멀티모드칩셋(LTE multi-mode chipset) 이사용되었으며, 이는 LTE Release 9을지원함 - Tele2의 CTO인 Alexandra Drevenlid 는 LTE-A 기술이안정화되면 빠른시일내에 LTE-A 기술을상용화하겠다고밝혔으며, 2013 년부터는 기존의네트워크를 LTE-A 로업그레이드하는것을목표로하고있음 o 스웨덴은이동통신 1위사업자인 TeliaSonera에의해서 2009년 12월세계최초로 LTE 가상용화되었으며, 이에따라다른국가들에 비해 LTE 시장이일찍발달됨 년 5월기준스웨덴의모든이통사들은 LTE 상용화를마쳤으며, Telia Sonera, Tele2와 Telenor의 Net4Mobility 및 2011년 12월 가장늦게 LTE를런칭한 HI3G/3이있음 - Telia Sonera의 LTE 커버리지는 2012년 4월인구기준 61% 에 도달했으며, Net4Mobility 역시 2012년 3월말인구기준 LTE 커버리지가 60% 에도달했다고밝힘 무단전재및재배포금지 - 4 -

5 2013 년부터는 LTE-A 가개화할것으로전망 o 글로벌 LTE 시장이확대되고있는가운데일부선진시장을 중심으로 LTE-A 도입움직임도본격화되고있음 - 공식적으로 LTE-A 준비를발표하거나테스트중인국가는미국, 일본, 스웨덴및한국등임 o 미국에서는 AT&T, Sprint, Clearwire 및 Dish Network 가 LTE-A 를 준비중에있음 - AT&T는 2011년 11월 8일 2013년중에 LTE-A를런칭하겠다는 계획을밝힘 - 또한 Sprint는 2011년 10월 25일 LTE 서비스가개시되기이전부터 2013년 1분기경에 800MHz 대역을이용하여 LTE-A를상용화 하겠다는계획을밝혔으며, Sprint의 LTE-A는 3GPP의 Release 10 표준기술을사용할예정임 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 년 12월에개설된이동통신관련단체들간의공동연구프로젝트로 ITU의 IMT-2000 의 표준화로비동기방식(DS+GSM MAP) 이결정될수있도록하기위해유럽과일본의 주도로결성됨 - 프로젝트에는유럽전기통신표준협회 (ETSI), 일본전파산업협회 (ARIB), 일본통신기술협회 (TTC), 중국통신표준협회(CCSA), 미국통신사업자연합(ATIS) 및한국정보통신기술협회 (TTA) 가참여함 - 3GPP는주요표준기술이슈에따라 Release로구분하여표준화함 Release 10-3GPP가 2011년 3월공개한표준으로 LTE-A 의표준화로현재진행중에있으며, 아직 확정되지는않음 무단전재및재배포금지

6 - Clearwire 역시정확한시점을밝히지않았으나자사의 TD-LTE 대역에서 LTE-A 서비스를상용화할계획을밝힘 - 미국의위성방송사업자인 Dish Network는 2011년 8월 FCC에 LTE-A 사업을승인받기위한신청서를제출한것으로알려짐 - Dish Network 는 2011년 6월위성통신사업자 TerreStar 를약 13억 달러에인수하여 S-band 를확보하고있으며, 동대역에서 LTE-A 서비스를전개해나갈예정임 - 한편, 미국에서가장먼저 LTE 서비스를개시한 Verizon은아직 LTE-A 상용화 계획을발표하지않음 o 일본에서는유일한 LTE 사업자인 NTT Docomo가 2011년초반부터 본격적으로 LTE-A의필드테스트를진행하는등 LTE-A 도입에 빠르게추진하고있음 - NTT Docomo는 2010년 12월 24일 LTE 서비스인 크로시(Xi)' 를 개시함 - 한편, LTE-A 도입을위해자사의 R&D 센터에서모의실험장치를 통해데이터전송속도다운링크 1Gbps, 업링크 200Mpbs 를구현함 - 또한, 2011년 1월 27일에는총무성으로부터 LTE-A 필드테스트를 진행할수있는라이선스를발급받고 2011년 2월말부터카나가와 ( 奈 ) 현의요코스카및사가미하라에서실제주파수환경과 동일한환경에서 LTE-A 필드테스트를진행함 o 이외에도한국의 SKT, LGU+ 가 2013년경 LTE-A 상용화계획 중에있으며, 금번기술테스트를성공한스웨덴의 Net4Mobility 역시 2013년경에 LTE-A의상용화를준비하고있음 무단전재및재배포금지 - 6 -

7 - 또한, 폴란드의 WiMAX 사업자인 Milmex 가 2012년초향후 3년에서 5년후에는 LTE-A를런칭하겠다고밝힘 [ 표 ] 각국의 LTE-A 전개현황 국가미국일본스웨덴한국 사업자 서비스개시일 AT&T Sprint Clearwire Dish Network 2012 년경예정 2012 년경예정 LTE 현황 - 이용주파수대역 AWS, 700MHz 800MHz, 1.9GHz TD-LTE NTT GHz Net4Mobility GHz, 900MHz LTE-A 현황 내용 2013 년경런칭예정 2013년 1분기중 LTE-A 런칭예정 런칭계획발표 2011년 8 월, LTE-A 서비스런칭을위한신청서 FCC 제출 기술테스트완료, 2011년 2월시범테스트돌입 2012년 5월 기술테스트완료 SKT MHz 2013년경런칭예정 LGU MHz 2013년경런칭예정 출처: LTE World 및각사업자자료 o 한편, 이동통신사업자뿐만아니라 Ericsson, NSN(Nokia Siemens Networks), Huawei 등장비사업자, Qualcomm과같은칩벤더역시 LTE-A 서비스제공을위해준비중에있음 - 특히, Qualcomm은 2012년 4분기중차세대 Gobi 모뎀칩셋의 샘플링을시작할예정이며, 同칩셋은 LTE-A를지원하고캐리어 어그리게이션(Carrier Aggregation) 기술을포함함 - 캐리어어그리게이션기술은 LTE-A 망에서두가지주파수대역을 통합하여서비스할수있는기술임 무단전재및재배포금지

8 Analytic View 데이터트래픽의증가로 LTE-A 의상용화시기빨라질전망 - 스마트폰, 태블릿 PC 등모바일단말의이용이급증함과동시에데이터트래픽역시 증가하고있어이를해결하기위해 LTE-A의상용화가예상보다빨라질것으로전망됨 년본격적으로 LTE가전세계적으로확산될것이라고전망되는가운데 LTE를 빠르게도입한국가들을중심으로 2013년 LTE-A로의전환을서두르고있어 2013년을 기점으로 LTE-A가개화할것으로보임 - 특히, 새롭게네트워크를구축하는것이아니라기존의망을업그레이드만하면되는 LTE-A의특성은 LTE-A의도입촉진을견인할것으로예상됨 LTE-A, 대용량의모바일서비스시장등연관산업의성장을견인 - LTE보다전송속도가 10배나빠른 LTE-A가시장에상용화될경우대용량및빠른전송 속도를필요로하는 HD급의동영상서비스등네트워크의빠른전송속도를이용한관련 서비스산업이빠르게성장할것으로전망됨 - 또한, LTE-A의구축으로이와관련된장비및칩셋등에대한수요도증가할것으로 보이며, 이와더불어관련사업자들의성장전망은밝은편임 참고자료 1. Evolution to LTE Report, GSA, LTE Advanced tests reported by Tele2, Telenor, Telegeography, Huawei leads charge towards LTE-Advanced, Rethink-Wireless, AT&T to deploy LTE-Advanced in 2013, Fiercewireless, Sprint to move into LTE-Advanced by 2013, report says, CNet, Docomo begins Field Experiments of 4G LTE-Advanced System, NTT Docomo, Qualcomm LTE Chipsets to support LTE Advanced with Carrier Aggregation, LTE World, Milmex set to launch WiMAX later this year, Telegeography, 무단전재및재배포금지 - 8 -

9 글로벌홈자동화시장고속성장전망 AT&T, 홈자동화서비스 Digital Life' 시범서비스예정 o 2012 년 5월 7 일, 미국의이동통신사 AT&T 가 IP 기반홈보안모니터링 및자동화서비스인 Digital Life' 를선보임 - Digital Life는유저들이 PC, 태블릿PC, 스마트폰등의단말을통해 원격으로홈을모니터링하고제어할수있도록하는플랫폼으로 주요기능들은자동화액세스, 에너지및수도컨트롤, 보안등임 - AT&T의 Digital Life 는카메라, 창문/ 도어센서, 연기/ 일산화탄소 / 침입/ 유리파괴센서, 도어락, 자동온도조절장치, 수분검출기, 가전파워컨트롤기등의다양한단말을포함 - 이단말들은홈내부 IP 기반 AT&T Digital Life 플랫폼에무선으로 연결되며 AT&T는 Digital Life 가 All Digital' 시스템이기때문에 연결혹은통합되는단말의수나용량의제한이없다고밝힘 - Digital Life 플랫폼은 1) 컨트롤러, 무선센서, 단말등의설치가 간편하고, 2) 작동되며, 3) 컨트롤러가네트워크플랫폼과다양한단말에연결되어 설치를간편화하고단말옵션을확대하도록다수의 무선프로토콜을지원하는특징이있음 - Digital Life는 AT&T의모바일인터넷서비스를기반으로하며 또한 Wi-Fi, Z-Wave, 유선브로드밴드커넥션도지원함 - 9 -

[ 그림 ] AT&T 의 Digital Life 플랫폼 출처 : AT&T o AT&T는 Digital Life 서비스를위해 Digital Life' 라는새로운조직을 신설했으며올여름부터 Atlanta와 Dallas 지역에서시범서비스를 개시할예정임 - 신설된조직은 24시간보안모니터링을담당함 - 유저들이개개인의니즈에맞추어솔루션을커스트마이징할수있는

10 [ 그림 ] AT&T 의 Digital Life 플랫폼 출처 : AT&T o AT&T는 Digital Life 서비스를위해 Digital Life' 라는새로운조직을 신설했으며올여름부터 Atlanta와 Dallas 지역에서시범서비스를 개시할예정임 - 신설된조직은 24시간보안모니터링을담당함 - 유저들이개개인의니즈에맞추어솔루션을커스트마이징할수있는 최신의유저인터페이스애플리케이션과미국은물론해외에서도 그들의서비스를관리하고통제할수있는기능을제공함 - Digital Life 서비스는 AT&T의대리점을포함한 AT&T의다양한 유통채널에서경험및가입할수있으며또한상용화이후온라인 에서도간편하게가입할수있도록지원할예정임 - 시범서비스가입자들은그들의자체유선브로드밴드를기반으로 서비스를이용하게되며이동통신사에관계없이그들의스마트폰, 태블릿PC 등을통해홈모니터및원격제어를할수있음

11 o AT&T는지난 2010년 12월홈자동화플랫폼개발사인 Xanboo를 인수한바있으며이후홈자동화서비스개발을꾸준히추진해옴 - Xanboo 는유저의홈보안, 조명, 자동온도조절장치, 기타단말을 인터넷을기반으로휴대폰, PC 등의단말을통해원격으로모니터링 하고관리할수있는기술을보유하고있었으며 2011년 4월이후로 AT&T는 Xanboo의상품판매를중단한바있음 - 또한지난 2012년 2월에는글로벌장비벤더들을대상으로커스트 마이징이가능한웹기반홈자동화, 에너지, 보안서비스를제공할 수있는 SDK를런칭할계획을발표하기도했음 o 한편, AT&T는홈자동화에이어자동차제어서비스준비에도박차를가하고있음 - AT&T 는단말및애플리케이션을통해자동차를모니터링하고 제어할수있는플랫폼을개발중이며자동차제조사인 Porsche, 플랫폼사인 QNX, 단말제조사 Panasonic 등과협력중인 것으로알려짐 글로벌홈자동화시장, 미국의주도하에유럽과아시아태평양시장도빠르게성장전망 o 시장조사기관 MarketsandMarkets 에따르면, 글로벌홈자동화 (Home Automation, HA) 및컨트롤시스템시장은 2011년 169억달러에서 2016년 356억달러로성장할것으로전망됨 - 또다른기관인 ABI Research 는 2011 년글로벌 HA 시스템출하량이 180만대에이를것으로추산했으며 2013년에는 400 만대, 2016년에는 1,200 만대로증가할것으로전망함

12 o 글로벌홈자동화시장은북미지역이주도하고있으며 2016년까지연평균 10.5% 로성장할것으로전망됨 2011년부터 - bcc Research 에따르면, 미국 HA 시스템및단말시장은 2010년 32 억달러, 2011년 34억달러로추정되며 2016년에는 55억달러의 시장을형성할것으로전망됨 [ 그림 ] 미국홈자동화시스템및단말시장 출처 : bcc Research - 조명, 홈엔터테인먼트, 보안시스템의비중이 2010년 58%, 시장 규모가약 21억달러로전망되며 2016년에는 38억달러로증가할 것으로전망됨 - 냉난방공조 (heating, ventilation, air conditioning, HVAC) 및에너지 관리시스템의비중은 42% 로 2016년약 17억달러의시장규모를 형성할것으로전망됨 o 유럽홈자동화시장의경우, Frost & Sullivan 은 2010 년약 1억 6,400 만 유로(2억 1,500 만달러) 규모의시장으로추정했으며 2015 년까지 2억 2,800 만유로( 약 3 억달러) 까지확대될것으로내다봄

13 - 유럽에서는 France Telecom 의 Orange 가유선전화, 브로드밴드등의 홈서비스를제공하는게이트웨이 서비스를제공하고있으며 모니터링서비스를제공하고있음 Livebox' 를통해홈모니터링 Telecom Italia, Telstra 등도일부홈 - Frost & Sullivan 은현재유럽이미국보다는홈자동화시장의 발달수준이낮으나가장빠르게성장하는시장이될것이라고 분석하며 10% 대의높은연평균성장률을보일것으로전망 o 아시아태평양지역은초고속브로드밴드및 3G 시장이빠르게 성장함에따라 HA 시장도동반성장할것으로예상되며 In-Stat은 2011년아시아태평양지역의 HA 시장이 5억달러를상회할것으로 전망한바있음 - 한국과일본이아시아태평양지역의 HA 시장을주도하는가운데 호주와뉴질랜드시장도빠르게성장할것으로예상됨 - In-Stat 은유선브로드밴드사업자뿐만아니라주요이동통신사들의 HA 사업추진도확대될것으로예상했으며중국, 대만, 태국, 홍콩, 싱가포르등도성장잠재력이높은시장으로평가함 o 한편, 통신사업자들이홈자동화사업을추진하려는가장큰이유는 가입자의 나타남 ARPU 증가와기존가입자이이탈률감소가목적인것으로

[ 그림 ] 사업자들이홈자동화 (HA) 서비스를추진하는이유 출처 : Home Automation Service Strategies: Glboal Service Provider Survey(Infonetics Research, 2011.

14 [ 그림 ] 사업자들이홈자동화 (HA) 서비스를추진하는이유 출처 : Home Automation Service Strategies: Glboal Service Provider Survey(Infonetics Research, ) - Infonectics 의설문조사에따르면, HA 대부분유선통신사업자들이 사업을추진하려하고있으나이동통신사업자들도 기회를탐색하고있는것으로나타남 HA 시장 - 서비스관련하여, HA 시장은홈보안서비스를중심으로형성되고 있으며향후에도가장중요한기능으로자리잡을것으로예상됨 - 또한가전및에너지사용량모니터링서비스도유망이높은분야로 2013 년까지가장높은성장률을보일것으로전망됨 - 한편, HA 서비스구현에있어 Wi-Fi가가장인기있는무선기술이 될것으로전망되나 Zigbee와 Z-Wave의도입도빠르게증가할 것으로전망됨 - Zigbee 와 Z-Wave 기술은저전력이라는장점이있으며특히 Zigbee 는 북미지역스마트에너지미터기에가장많이채택되어있음

15 Zigbee - 저속전송속도를갖는홈오토메이션및데이터네트워크를위한표준기술 - IEEE 에서표준화가진행 - 듀얼 PHY 형태로주파수대역은 2.4GHz, 868/915MHz 사용 - 모뎀방식은직접시퀀스확산스펙트럼(DS-SS) - 데이터전송속도는 20~250kbps Z-Wave - 덴마크 Zensys 와 Z-Wave 얼라이언스에서개발한상호운용성을가지는무선통신프로토콜 - 가정자동화과센서네트워크와같은저전력과저대역폭을요구하는장치를위해설계 - 대역폭은 9,600bps 또는 40 Kbps Analytic View 네트워크발전및단말보급확대로글로벌홈자동화시장성장위한여건마련 - 글로벌경제위기로홈자동화시장의성장이주춤한듯하였으나홈자동화서비스의 요금및단말가격하락으로시장이성장세를보이고있음 - 유선브로드밴드의보급과스마트폰, 태블릿 PC, PC 등의높은보급률이홈자동화서비스를 구현하는데기반이되고있음 - 또한홈자동화시장의요금및가격하락은사업자들의경쟁활성화에따른영향도있음 - 홈자동화서비스및단말/ 시스템의가격하락은홈자동화시장의대중화를견인할것으로 분석 그러나, 일부기술통합등의장벽남아있어 - 인터콤, 비디오, 홈어플라이언스, 자동점검기, 유틸리티등홈자동화시스템의다양한 하부시스템의통합과상호운용성과관련된과제가남아있음 - 특히통신사외플랫폼, 소프트웨어, 단말, 장비등다양한 Player들이시장에참여하면서 Win-Win Biz Model 개발, 통합시스템구축노력등이필요할것으로분석됨

16 참고자료 1. AT&T Introduces Digital Life: IP-Based Home Automation And Security System With 24/7 Monitoring Centers, techcrunch, AT&T terminates Xanboo dealer agreement, mohegansecurity, Home Automation: No Longer Sci-Fi Nor Wealthy Privilege, asmag, Operators look to home automation to increase revenue and customer loyalty, Infonetics Research, ABI Research Surveys Home Automation Market, sensorsmag, Home Automation and Security Technologies, Products, and Markets, bcc Researech, Home Automation Grows with the Evolution of Mobile Devices, biztechreport, AT&T Digital Life 홈페이지, digitallifeservices.att.com

FCC, 지방브로드밴드활성화계획공개 FCC, 지방브로드밴드활성화실행계획발표 o 2012 년 4월 26 일, 미국연방통신위원회 (Federal Communications Commission, FCC) 가교외지역브로드밴드보급계획인 America Fund) 의실행계획을발표함 CAF(Connect - FCC 는 2011 년 2 월, 보편적서비스기금

17 FCC, 지방브로드밴드활성화계획공개 FCC, 지방브로드밴드활성화실행계획발표 o 2012 년 4월 26 일, 미국연방통신위원회 (Federal Communications Commission, FCC) 가교외지역브로드밴드보급계획인 America Fund) 의실행계획을발표함 CAF(Connect - FCC 는 2011 년 2 월, 보편적서비스기금 (Universal Service Fund, USF) 과 상호접속요금체계 (Intercarrier Compensation System) 개혁을통해지방및 비도심지역의브로드밴드활성화를촉진하는계획을발표한바있음 년 7월에는미국의대형통신사 AT&T, 버라이즌 (Verizon) 을포함한 센츄리링크 (CenturyLink), 페어포인트 (FairPoint), 등 6개통신사는 FCC 의 보편적서비스개혁안의구체적인내용을담은 ABC(America's Broadband Connectivity)' 계획안을제안함 - 이후 FCC 는 2011 년 10월 27 일, 사업자들의의견을받아들여기존보편적 서비스기금과상호접속요금체계를 CAF 로개편하는방안을채택, 2012 년 1월 31 일승인했으며, 금번발표를통해 CAF 의세부계획을공개함 [ 그림 ] CAF(Connect America Fund) 제정과정 출처: VeyondStrategy 재정리 무단전재및재배포금지

18 Connect America Fund 의주요내용 o CAF 는 2011 년 7월 AT&T, 버라이즌등 6개통신사가제안한 ABC 계획안의 내용을포함, 보편적서비스기금의재편을통해전화서비스에집중되어있던 USF 를브로드밴드보급지원중심으로개편한것이특징임 [ 그림 ] CAF(Connect America Fund) 세부내용및목표 출처: VeyondStrategy 재정리 무단전재및재배포금지

19 - CAF 의주요목적은다음과같음 1) 보편적서비스로의음성서비스제공및개선, 2) 가정, 기업, 기관등에음성및브로드밴드서비스제공을위한현 3) 대화된네트워크의보편적제공, 무선음성서비스및브로드밴드서비스제공을위한현대화된 네트워크의보편적제공, 4) 미국모든지역에합리적인브로드밴드서비스및음성서비스가 5) 격책정, 소비자또는기업에보편적서비스기금에대한부담완화 - CAF 의예산은기존보편적서비스기금과동일하게향후 6년간연간 45 억달러( 약 5 조원) 이하로책정되었으며, 이를통해통신사업자들에게 지원될예산을예측하고궁극적으로통신비를통해보편적서비스 기금을납부하는소비자또는기업을보호한다는방침임 CAF 를통한브로드밴드활성화세부내용 o FCC 는 CAF 의첫번째단계 ( Phase Ⅰ) 로 2012 년 3억달러를투자해인터넷을 이용하지못하는교외지역의 수있도록인프라를구축할예정임 40 만가정, 기업, 기관등이인터넷을이용할 - OECD 의발표에따르면, 미국은 2011 년 6월기준유선브로드밴드 가입자가 8,467 만명, 무선브로드밴드가입자가 2억 318 만명으로 가입자수기준으로글로벌 1위를기록 - 그러나, 보급률측면에서는유선브로드밴드와무선브로드밴드가각각 27.3% 와 65.5% 로글로벌 15위와 7 위를기록, 특히유선브로드밴드의 경우보급률이현저히낮은상태임 무단전재및재배포금지

[ 그림 ] 미국유선브로드밴드인구당보급률 (2011.06) 출처 : OECD Broadband Portal, 2011.

Verizon, 센츄리링크, 페어포인트, 프론티어 (Frontier), 윈드스트림 (Windstream) 등 10개

20 [ 그림 ] 미국유선브로드밴드인구당보급률 ( ) 출처 : OECD Broadband Portal, 따라서, 교외지역중고비용지원프로그램지원지역을중심으로 2012 년까지 3 억달러를투자할예정이며, AT&T, Verizon, 센츄리링크, 페어포인트, 프론티어 (Frontier), 윈드스트림 (Windstream) 등 10개 사업자가신청자격이있음 [ 그림 ] 미국유선브로드밴드제공지역 ( ) 출처 : FCC, 무단전재및재배포금지

21 - 신청자격이있는사업자들은 2012 년 4월 25일부터 90일이내에원하는 기금액수와브로드밴드구축지역을명시한신청서또는 기금지원을받지않겠다는내용을적은신청서를제출해야함 2012 년에는 [ 표 ] CAF Phase Ⅰ 기금지원자격사업자 사업자 지원금액 ( 달러 ) Alaska Communications Systems 4,185,103 AT&T 47,857,148 CenturyLink 89,904,599 Consolidated Communications 421,247 Fairpoint Communications 4,856,858 Frontier Communications 71,979,104 Hawaiian Telecom 402,171 Virgin Islands Telephone Co. 255,231 Verizon 19,734,224 Windstream Communications 60,404,310 합계 299,999,995 출처 : FCC, CAF 기금을지원받은사업자의경우해당지역에서실제속도 기준으로하향 4Mbps 및상향 1Mbps 의유선브로드밴드네트워크를 구축해야함 o CAF 두번째단계 (Phase Ⅱ) 는교외지역브로드밴드제공사업자들모두가 보조금지원혜택을받을수있도록 2013 년부터 2017 년까지매년총 18억 달러의자금을지원할예정이며 2012 년 12월까지경매를통해사업자를 선정할예정임 o 한편, FCC 는모바일브로드밴드구축이계획되어있어 고비용지원 지 역에해당되지않는지역들에모바일브로드밴드구축을위해 45 억달러예산내에서 CAF Mobility Fund' 를별도로조성함 CAF 의총 - CAF Mobility Fund 의첫번째단계( Phase Ⅰ) 로 2012 년 9월까지역경매를 통해총 3억달러의자금을지원할예정임 무단전재및재배포금지

[ 그림 ] CAF Mobility Fund 'Phase Ⅰ' 자금지원가능지역 출처 : FCC, 2012.

22 [ 그림 ] CAF Mobility Fund 'Phase Ⅰ' 자금지원가능지역 출처 : FCC, CAF Mobility Fund 의첫단계자금을지원받는사업자들은사업자 선정후 4G 도입시 3년이내에서비스를상용화해야하며 3G 서비스 도입시에는 2년이내에상용서비스를제공해야할의무가있음 - CAF Mobility Fund 의두번째단계( Phase Ⅱ) 는 2012 년내에자금지원 방식을결정하여 2013 년에집행할예정이며원거리지역지원기금 (Remote Areas Fund) 1억달러를포함한 5억달러를지원할예정임 무단전재및재배포금지

23 Analytic View 지방브로드밴드확대가속화기대 - 미국의경우 2009년 2 월 경기부양법안(American Recovery and Reinvestment Act of 2009) 의일환으로브로드밴드활성화계획과 2010년 3월국가브로드밴드계획 (National Broadband Plan) 을수립해추진해왔으나도시와지방지역간디지털격차는 여전한것으로알려짐 - 따라서금번 CAF 계획을통해사업자들의의견을최대한수용해추가적인예산을책정 - 하지않고최대한효과적으로빠른시일내에브로드밴드확대가가능할것으로기대됨 또한브로드밴드확대를위한기금중최초로모바일브로드밴드구축을위한기금이 조성되어보다빠른네트워크구축이가능해졌음 국내사업자들의시장진출확대기대 - 고비용지원지역및 CAF Mobility Fund 지원대상지역사업자들을중심으로유무선브로드밴드장비및단말에대한수요가증가할것으로기대됨에따라해당사업자들을대상으로한국내장비및단말사업자들의적극적인진출노력이필요할것으로판단됨 참고자료 1. Connect America Fund & Intercarrier Compensation Reform Order and FNPRM, FCC 무단전재및재배포금지

24 미국이동통신사업자 2012 년 1 분기실적비교 AT&T, 미국이통사중최대실적, Verizon 은최대성장 o AT&T는 2012년 1분기 318억 2,200 만달러의매출을달성하며, 미국의주요이동통신사업자중가장높은매출을기록함 - AT&T의매출은 2011년 1분기 312억 4,700만달러대비 1.8% 의 상승률을기록함 - 영업이익은 61억 100 만달러를기록하였으며, 이는 2011년 1분기 대비 5% 오른수치임 - 또한, 순이익은 2011년 1분기대비 5.2% 상승한 35억 8,400만 달러를기록하면서수익성측면에서개선된모습을보임 [ 표 ] AT&T 2012 년 1 분기실적 ( 단위: 백만달러) GAAP 증감율 매출 31,247 31, % 영업이익 5,808 6, % 영업이익률 18.6% 19.2% 3.1% 순이익 3,408 3, % 출처 : AT&T o 버라이즌(Verizon) 은미국의주요이동통신사업자실적중성장성 및수익성측면에서가장높은성장률을기록함 년 1분기버라이즌의매출은 2011년 1분기대비 4.6% 상승한 282억 4,200만달러를기록함 - 버라이즌의 2011년 1분기매출은 AT&T 매출의 86.4% 에불과했지만, 88.7% 로격차를줄임으로써매출부문에서버라이즌과 AT&T의 경쟁이치열해질전망임 무단전재및재배포금지

25 - 한편, 버라이즌은 2011년 1분기대비 16.7% 상승한 51억 9,500만 달러의매출을달성하면서주요사업자중가장높은상승률을 기록함 - 순이익도 19.7% 상승한 39억 600 만달러를기록, 버라이즌은 성장성과수익성측면에서타사를압도하는실적을기록함 [ 표 ] 버라이즌 2012 년 1 분기실적 ( 단위: 백만달러) GAAP 증감율 매출 26,990 28, % 영업이익 4,453 5, % 영업이익률 16.5% 18.4% 11.5% 순이익 3,264 3, % 출처: 버라이즌(Verizon) o 스프린트(Sprint Nextel) 는가입자수증가로인해 2011년 1분기 대비 5.1% 상승한 87억 3,400 만달러의매출을기록했으나, 수익성 측면에서크게악화된모습을보임 - 동기간, 영업이익은 2억 5,500만달러의적자를기록하며적자 전환하였으며, 순이익도 2011년 1분기대비 96.6% 하락한 8억 6,300 만달러의적자를기록함 - 스프린트의저조한실적은네트워크망을포함한고정자산의 감가상각비증가가실적악화에크게영향을준것으로분석됨 - 감가상각비는 2011년 1분기 11억 2,200만달러대비 41.7% 증가한 15억 9,000만달러를기록함 - 더불어서비스및제품관련비용도 2011년 1분기대비각각 7.9% 와 26.8% 증가하며실적악화에큰영향을줌 무단전재및재배포금지

26 [ 표 ] 스프린트 2012 년 1 분기실적 ( 단위: 백만달러) GAAP 증감율 매출 8,313 8, % 영업이익 % 영업이익률 3.1% -2.9% % 순이익 % 출처: 스프린트(Sprint Nextel) [ 표 ] 스프린트 2012 년 1 분기비용현황 ( 단위: 백만달러) GAAP 증감율 서비스비용 2,584 2, % 제품비용 1,812 2, % 판매관리비 2,403 2, % 감가상각비 1,122 1, % 무형자산의상각비 % 기타 총비용 8,054 8, % 출처: 스프린트(Sprint Nextel) [ 그림 ] 미국주요이동통신사업자 2012 년 1 분기실적비교 ( 단위: 백만달러) 출처: 각사 무단전재및재배포금지

27 AT&T, 가입자수최대.. 스프린트, 가입자수상승률최고 o AT&T는미국내이동통신사업자중최대가입자수를보유하고 있는것으로나타남 - AT&T의 2012년 1분기누적가입자수는 1억 394만명을 기록하였으며, 이는 2011년 1분기대비 6.6% 증가한수치임 - 신규가입자는동기간에 72만 6,000 명을유치하였지만, 2011년 1분기 198만 4,000명의신규가입자유치대비 63.4% 하락함 - 그러나, 누적가입자수에서최대경쟁사인버라이즌과의가입자 수격차를기존의 9.3% 에서 10.5% 로확대함 o 버라이즌은동기간누적가입자수가 9,298만 8,000명을기록하 였으며, 이는 2011년 1분기대비 5.2% 증가한수치임 - 그러나, 가입자수증가율이 AT&T의 6.6% 와스프린트의 9.9% 대비저조한모습을보임 - 신규가입자수도 2011년 1분기대비 16.5% 하락한 73만 4,000 명을 유치하는데그침 o 스프린트는 2011년 1분기대비 9.9% 상승한 5,610만 3,000명을 누적가입자수를보유, 기록함 가입자수증가측면에서최고의실적을 - 스프린트는 2011년 10월부터판매한아이폰4S의판매호조와 무제한데이터요금제도입이가입자수증대에긍정적요소로 작용한것으로분석됨 무단전재및재배포금지

28 - 신규가입자수는 108만 2,000 명을기록, 2011년 1분기대비 3.5% 하락하였지만, AT&T의 -6.3% 와버라이즌의 -16.5% 대비낮은 하락률을기록함 - 그러나, 스프린트의자회사인넥스텔가입자수가동기간 83만 6,000 명이이탈해, 191만 8,000명의신규가입자를유치한 스프린트의실적에악영향을끼침 [ 그림 ] 미국주요이동통신사업자누적가입자수추이 ( 단위: 천명) 출처: 각사 무단전재및재배포금지

29 Analytic View 성장성과수익성은버라이즌최고, AT&T 와의경쟁심화예상 년 1 분기, 버라이즌이경쟁사업자대비우수한실적을발표하였으며, 이로인해 최대경쟁사업자인 AT&T와의경쟁이더욱치열해질전망임 - 반면, 스프린트는 1,2 위사업자와의격차가더욱벌어지며, 경쟁체제에서사실상한발자국 물러서게됨 - 이로써, 미국의이동통신시장은버라이즌과 AT&T 가 2 강체제 를유지할것으로보이 며, 이러한경쟁체제는지속될것으로전망됨 스프린트의턴어라운드, LTE 시장공략에달려 - 스프린트는 iden 네트워크서비스가입자수가지속적으로경쟁사로이탈하고있으며, WiMAX 투자실패에따른재무안전성이크게악화되고있는문제점을안고있음 - 이러한문제들로인해스프린트의재무구조는당분간취약성을띌것으로예상되며, LTE 시장에서의선전여부가재무구조취약성을극복하는중요한요소로작용될전망임 참고자료 1. First Quarter: 2012 Results, Sprint Nextel, Financial and Operating Information, Verizon Communications, InvestorBriefing, AT&T, 무단전재및재배포금지

< 표 1> 폴란드의 3 대이동통신기업현황 구분사업현황영업현황주요주주 피티케이 센터텔 폴콤텔 l 2) 피티씨 - 설립연도 : 1994 년 - 시장점유율 : 30.9% - 가입자수 : 14.1 백만명 ( 선불제 : 7.3 백만명, 후불제 : 6.8 백만명 ) - 고용자수

< 표 1> 폴란드의 3 대이동통신기업현황 구분사업현황영업현황주요주주 피티케이 센터텔 폴콤텔 l 2) 피티씨 - 설립연도 : 1994 년 - 시장점유율 : 30.9% - 가입자수 : 14.1 백만명 ( 선불제 : 7.3 백만명, 후불제 : 6.8 백만명 ) - 고용자수 : 3,659 명 - 설립연도 : 1996 년 - 시장점유율 : 29.8% - 가입자수 :