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태윤 지
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1 글로벌방송통신동향리포트 제90 호 ( ) 작성 : 한국인터넷진흥원국제협력실해외마케팅팀서울시송파구중대로

2 1.,, T-Mobile 과 MetroPCS 의합병으로시너지효과기대 2. 글로벌모바일결제시장및사업자현황 3. 글로벌 M2M 시장현황및전망 4. FCC, 무선브로드밴드용주파수확보에박차

3 ,, T-Mobile 과 MetroPCS 의합병으로시너지효과기대,, T-Mobile 과 MetroPCS 합병 o 2012년 10월 3 일, 미국의이동통신사인 T-Mobile과 MetroPCS가 합병을발표함 - T-Mobile 은미국제4 위이동통신사업자이며, MetroPCS 는 Texas 지역기반의선불제이동통신사업자로미국전체에서는 사업자임 - 양사의합병으로 T-Mobile은기업규모를키워 6위 Verizon, AT&T, Sprint와같은미국내 1~3위이통사들과본격적인경쟁을펼칠 계획임 - 합병은 MetroPCS 주주들, FCC 및 법무부의승인을거쳐 2013 년상반기중에완료될것으로보이며, T-Mobile 로할계획임 합병이후기업명은 - 또한, 합병후 T-Mobile의 CEO는현재 T-Mobile의 CEO인 John Legere 가이어서맡을예정이며, 현재 MetroPCS의부사장인 J. Braxton Carter가 T-Mobile의 CFO를맡을계획임 o 양사의합병으로 MetroPCS의주주들은보상금현금 15억달러와 합병사인 T-Mobile의주식 26% 를취득하게됨 - 한편, 나머지지분 74% 는 T-Mobile의모기업인독일의 Deutsche Telekom 의소유가됨 - T-Mobile과 MetroPCS의합병은 MetroPCS의주식 2주를 1주로 만드는주식병합형태로이루어짐 - 3 -

4 - 또한, 합병사는 MetroPCS의주주들에게주식병합이전기준주당 4.09 달러로산정하여총 15억달러를현금으로지급함 [ 그림 ] T-Mobile 과 MetroPCS 의합병 출처: VeyondStrategy 재구성( ) 주식병합 (Reverse stock split) - 주식병합은두개이상의주식을합해서주금액의단위를병합전보다크게하는방법으로, 즉자본금의증가나감소없이주식액면을높이고유통주식수( ) 를감소시키는 것으로주식분할과정반대의경우임 - 예를들어, 2주를 1주로만드는주식병합은주식의절반을갖지만가격은두배가됨을 의미함 - 한편, 기업들은합병시상장폐지를피하기위해주식병합을함 o 한편, T-Mobile은 2011년 AT&T 와합병을추진하였으나, 독과점의 우려로미국정부로부터승인을받지못한바있음 - 전문가들에따르면, 금번의 T-Mobile과 MetroPCS의합병에대한 정부의승인에는큰무리가없을것으로예상됨 무단전재및재배포금지 - 4 -

5 T-Mobile, 합병을통한다양한시너지효과창출기대 o T-Mobile 은금번합병을통해서미국시장내에서경쟁력확보 및기업의재정적인이득을취할것으로전망함 - 그동안 T-Mobile은미국내에서 iphone의판매권을확보하지 못하여최근 2년간약 276만명의가입자이탈등고전을면치 못하였음 - 한편, T-Mobile 은금번의합병으로고객들에게약정, 약정, SIM only, 선불제및모바일브로드밴드등다양한요금제를 제공하게되는등서비스를다양화할수있을것으로기대함 - 비용시너지로순현재가치 (net present value) 가약 60~70 억달러에 이를것으로전망하고있으며, 이와더불어추가적인매출시너지도 나타날것으로예상함 - 또한, 합병후 5년뒤에는매출이 3~5%, EBITDA가 7~10%, 잉여 현금흐름(Free Cash Flow) 이 15~20% 성장할것으로전망함 o 또한, 전문가들역시양사의합병으로인해합병사 T-Mobile이 2012년동안 4,250만명의가입자를확보하는등다양한부문에서 이득을취할수있을것으로전망함 년연매출은 248 억달러, 조정이익(Adjusted EBITDA) 63억 달러, 자본적지출(Capital Expenditure) 42 억달러, 잉여현금흐름 21 억달러를기록할것으로예상함 무단전재및재배포금지

[ 그림 ] 합병후 T-Mobile 의확보가입자수 ( 단위: 만명) 출처 : Dailywireless(2012.

] 합병후 T-Mobile 의미국내커버리지 출처 : Dailywireless(2012.

6 [ 그림 ] 합병후 T-Mobile 의확보가입자수 ( 단위: 만명) 출처 : Dailywireless( ) o 금번의합병으로 T-Mobile 의미국내커버리지도더욱확대되었으며, 무선인터넷용량을늘릴수있는추가적인주파수를확보함 [ 그림 ] 합병후 T-Mobile 의미국내커버리지 출처 : Dailywireless( ) - T-Mobile 과 MetroPCS 는 1.7GHz 및 2.1GHz 의 AWS 주파수대역을 이용할예정이며, 이는두기업의자원을조합하는데더욱편리하게 하기위해서임 무단전재및재배포금지 - 6 -

[ 그림 ] 합병후 T-Mobile 및미국내이통사들의전체주파수보유현황 ( 단위: MHz) 출처: Dailywireless, VeyondStrategy 재구성(2012.

7 [ 그림 ] 합병후 T-Mobile 및미국내이통사들의전체주파수보유현황 ( 단위: MHz) 출처: Dailywireless, VeyondStrategy 재구성( ) - 또한, 금번의합병으로양사는총 76MHz의주파수대역을 확보하게됨 - 한편, 새롭게확보하게된주파수로 T-Mobile은 20x20 LTE 네트워크를실행할수있으며, 그동안 LTE 도입에적극적이었던 MetroPCS의인프라를기반으로 T-Mobile는 LTE 상용화및 커버리지확대등에박차를가할것으로기대됨 - MetroPCS 는 2010년 10월미국최초로 LTE 를도입한사업자이며, 2012년 8월미국최초로 VoLTE를상용화한사업자이기도함 o 한편, T-Mobile은현재 MetroPCS가이용하고있는 1xCDMA 네트워크를 2015년까지종료하기로함 - 이는현재 MetroPCS의가입자들이 2015년까지는새로운단말을 구입해함을의미함 - T-Mobile은同네트워크를 LTE 네트워크로대체할예정임 무단전재및재배포금지

8 o 그동안미국내에서비상장사였던 T-Mobile은 MetroPCS와의합병으로우회상장을하게되면서미국내상장사로서의입지를확보하게됨 Analytic View 금번합병으로미국이동통신시장내경쟁구도에는변화없을듯 - 미국내이동통신시장의 4위사업자인 T-Mobile과 6위사업자인 MetroPCS의합병에도 불구하고미국내이동통신시장의사업자들의경쟁구도및시장점유율에는큰변화는 없을것으로전망됨 년기준 T-Mobile 의가입자수는 3,320 만명이며, MetroPCS 의가입자수는 930만명으로 양사의가입자를합하면총 4,250만명임 - 이는 1,2위사업자인 Verizon과 AT&T의약 1 억명이상보다낮은수치이며, 3위사업자인 Sprint의 5,600만명에도미치지못함 하지만, 장기적으로미국시장내에서 T-Mobile 의위치를견고히다지는계기가 될것으로전망 - 미국시장내에서상대적으로약세를나타내고있는글로벌통신그룹인 Deutsche Telekom이금번의합병을통해미국시장내에서 4위사업자의입지를견고히할것으로 보임 - 특히, 합병한 T-Mobile 은현재 Sprint가장악하고있는선불시장에서두각을나타낼것으로 예상됨 - 또한, 장기적으로는 3위사업자인 Sprint를위협할수있는사업자로성장하게될것으로 전망됨 참고자료 1. MetroPCS Merges with T-Mobile USA, Dailywireless, T-Mobile USA and MetroPCS to combine, creating value leader in U.S. Wireless marketplace, T-Mobile, MetroPCS, T-Mobile USA sign definitive merger agreement, Telecompaper, T-Mobile, MetroPCS Outline quick move to LTE, PC Magazine, 무단전재및재배포금지 - 8 -

9 글로벌모바일결제시장및사업자현황 2017 년글로벌모바일결제시장규모 7,300 억달러, 2016 년이용자수약 4 억 5,000 만명 o 시장조사기관인 Juniper Research는 2017년글로벌모바일결제 서비스시장규모가 7,300만달러에이를것으로전망함 - 이는, 스마트폰과태블릿 PC를통한모바일결제서비스에대한 수요증가와주요유통업체및카드사등사업자들의모바일 결제서비스공급확대에따른것임 - 또한, 노트북과데스크탑등전통적인 PC를이용한결제서비스가 모바일기반으로전환되는추세도글로벌모바일결제서비스 성장에긍정적인영향을주고있음 - 그러나, 모바일결제서비스시장비중은 2017년전체전자결제 서비스시장의 30% 에달할전망이지만, 약 16조달러규모의 글로벌소매시장에서는여전히미미한비중을차지할것으로 전망됨 o 글로벌모바일결제이용자수는 2011년 16억명에서 2016년까지 연평균 22.8% 의증가율을기록하며약 4억 5,000만명을기록할 전망임 년지역별이용자수비중은아시아 태평양지역이 43.4% (6,962 만명) 로가장높으며, 그뒤를아프리카 28.4%(4,554만 명), 북미 11.9%(1,911 만명), 서유럽 10%(1,597 만명) 등이뒤를 잇고있음 무단전재및재배포금지

10 년에도아시아 태평양지역이 36.5% 로가장높은이용자수 비중을차지할전망이지만, 아프리카(22.6%) 와함께비중이 축소되는반면, 북미(20.2%) 와서유럽(11.5%) 지역의모바일결제 이용자수비중은증가할전망임 - 이용자수연평균증가율은동유럽과중동지역이연평균 40% 이상을기록할것으로전망되며, 북미와서유럽등선진시장도 각각 36.5% 와 26.4% 의연평균성장률을기록하면서시장의 성장을주도할것으로전망됨 [ 표 ] 글로벌모바일결제이용자수전망 ( 단위: 천명) 지역 CAGR 서유럽 15,974 22,784 29,734 36,886 44,144 51, % 북미 19,111 32,788 46,518 60,853 45,514 90, % 아시아 태평양 69,622 85, , , , , % 동유럽 2,226 3,882 5,694 7,729 9,935 12, % 중동 935 1,527 2,326 3,440 4,710 6, % 아프리카 45,539 57,751 69,694 80,530 91, , % 남미 7,058 8,456 10,479 13,373 17,268 22, % 합계 160, , , , , , % 출처 : Gartner( ) 모바일결제컨소시엄설립및개별사업자들의시장진출확대 o 2012년 8월 15 일, 미국주요유통사업자들의모바일결제합작사 Merchant Customer Exchange(MCX)' 는대표적인컨소시엄사례로 MCX 는스마트폰전용결제앱을개발하여, 해당앱을통해 가맹점에가입된소매상, 슈퍼마켓, 주유소등에서결제가가능한 서비스를제공할계획임 무단전재및재배포금지

11 - MCX 설립에참여한주요유통사업자로는 7-Eleven, Alon Brands, Best Buy, Lowe's, Publix Super Markets, Sears Holidngs, Wal-Mart, Target Corp, Hy-Vee, Sunoco 등의 유통업체, 약국체인인 CVS, 음식점인 Darden Restaurants, HMSHost, 주유체인점인 Shell 등임 - 同컨소시엄은효과적이고혁신적인스마트폰기반의모바일 결제방식을통해소비자들에게정확하고빠른쇼핑을경험할 수있도록그의의를두고있음 o 2012년 8월 14일에는싱가포르의디지털보안업체인 Gelmalto가 주도하는 NFC 컨소시엄이 NFC 모바일결제서비스를출시한다고 밝힘 - 해당컨소시엄에는 Citibank, DBS 와같은은행권, 교통카드업체인 EZ-Link, 그리고 M1, SingTel, StarHub 등 3개의이동통신 사업자가참여하며, 신용카드및직불카드뿐만아니라충전식 결제카드(stored-value payment) 처럼이용할수있는모바일 결제시스템을제공할예정임 - 同컨소시엄은현재 접촉식지불을사용중인택시와 3만개의 소매업체에탭 & 페이(Tap-and-Pay) 서비스를지원할예정임 - 또한, 同컨소시엄의신규모바일결제서비스가출시되면, 이용자들은 편의점, 페스트푸드점, 소매점등 3만개이상의유통점과 NFC 리더기가장착되어있는택시에서서비스이용이가능해질 것으로전망됨 무단전재및재배포금지

[ 그림 ] NFC 컨소시엄협렵업체관계도 출처: 싱가포르정보통신개발청(IDA) o 2012년 8월 29 일, 미국의주요이동통신사업자인 Verizon Wireless, AT&T, T-Mobile 이모바일결제서비스상용화를위해 설립하고, 9월부터상용서비스를개시함 ISIS' 를 - ISIS는 2012년 9월이전까지 NFC 기반모바일결제서비스를 Salt Lake

12 [ 그림 ] NFC 컨소시엄협렵업체관계도 출처: 싱가포르정보통신개발청(IDA) o 2012년 8월 29 일, 미국의주요이동통신사업자인 Verizon Wireless, AT&T, T-Mobile 이모바일결제서비스상용화를위해 설립하고, 9월부터상용서비스를개시함 ISIS' 를 - ISIS는 2012년 9월이전까지 NFC 기반모바일결제서비스를 Salt Lake City, Austin 서비스제공지역을확대할예정임 등의지역에서우선적으로개시하고향후 - 同컨소시엄은 2011년 7월신용카드사업자인 Visa, MasterCard, American Express, Discover 등과 MOU 를체결하고, 2012년 2 월, Chase, Capital One 등은행권과도 MOU를체결함 - ISIS가제공하는서비스에사용될 NFC 결제시스템은전자결제 시스템업체인 VeriFone의시스템임 무단전재및재배포금지

[ 그림 ] VeriFone NFC 결제시스템 출처 : VeriFone o 2012년 9월 5 일, 영국의통신사업자 Vodafone, O2, Everything Everywhere(T-Mobile, Orange) 는유럽연합(European Union, EU) 으로부터조인트벤처 Project Oscar 설립에대해허가받음 - 同조인트벤처는 2012년 4 월,

13 [ 그림 ] VeriFone NFC 결제시스템 출처 : VeriFone o 2012년 9월 5 일, 영국의통신사업자 Vodafone, O2, Everything Everywhere(T-Mobile, Orange) 는유럽연합(European Union, EU) 으로부터조인트벤처 Project Oscar 설립에대해허가받음 - 同조인트벤처는 2012년 4 월, EU 경쟁위원회에서모바일결제 서비스시장독과점에대한우려를표시하는등의위기도 경험하였지만, 2012년 9 월, EU 경쟁위원회가시장경쟁면에서 공정성을크게저해하지않을것으로판단하여해당조인트벤처 설립을승인함 - Project Oscar 는각사의기존사업과분리되어운영될예정이며, 자사의기업고객에게 NFC, 보안장치기술, 단말보유소유자의 은행관련세부사항접근을지원하는전자지갑서비스를제공할 수있도록지원, 조인트벤처에참여하지않은사업자들도 Project Oscar 의서비스를제공가능함 - 한편, 해당조인트벤처에참여한 Vodafone은 Visa와 2012년 2월 PayWave NFC 시스템등 Visa 서비스에기반을둔전자지갑 기술을개발하기위해협약하였으며, Vodafone이진출한 30개의 국가에서모바일결제서비스를제공하기로함 무단전재및재배포금지

14 - Everything Everywhere 도 MasterCard 와 2012년 8 월, 전자지갑 서비스등모바일결제서비스개시와관련 5년간의 MOU를 체결함 o 2012년 9월 19 일, 글로벌최대소셜커머스사업자인 Groupon이 미국에서신용카드모바일결제서비스를개시함 - Groupon은 Apple 의스마트디바이스와관련앱을작동, 신용카드 결제를지원하여상대적으로높은거래수수료및신용카드지원 기술문제에따라신용카드를지원하지않았던상점들을공략할 계획임 - Groupon 의신용카드거래수수료율은 Visa, MasterCard, Discover 에서 1.8%, American Express에서 3%, 추가로거래당 15센트의 수수료를청구할예정이지만, 이는경쟁모바일결제서비스 업체인 Square의 2.75%, PayPal의 2.7% 보다저렴함 - 한편, 同서비스의결제처리기간은 1 일이며, 이는최대 3일인 기존신용카드서비스의결제처리기간보다빠름 무단전재및재배포금지

15 Analytic View 스마트폰보급확대및컨소시엄설립등으로모바일결제시장급성장예상 - 글로벌모바일결제시장은스마트폰보급확대와더불어 NFC 탑재스마트디바이스 출하량이급속도로증가하고있어, 향후시장전망은긍정적임 - 기존결제서비스에국한되었던 NFC 단말이상점및기타장소에서데이터송수신이 가능한 NFC 리셉터를통해콘텐츠와애플리케이션다운로드도가능한서비스로진화 하고있어모바일결제를활용한서비스가더욱다양화되고있음 - 또한, 글로벌주요이동통신사업자, 유통업체, 카드사, 플랫폼사업자들로구성된컨소 시엄이잇따라설립되는등, 사업자들의시장활성화에대한움직임이빨라지고있어 시장성장에긍정적인영향을끼칠것으로분석됨 추진주체의다양화.. 시장성장위해선업계간협력필수 - 현재모바일결제시장은이동통신사업자, 유통업체, 카드사등이개별서비스를내세워 시장을선점하려는전략을구사하고있음 - 그러나, 이러한전략은소비자들의편의성에중점을둔서비스가아니라사업자들의이익을 우선시하는경향이커, 모바일결제시장확대를지연시키는결과를초래할수있음 - 따라서, 시장의성장을위해서는기술표준화, 개방형단일플랫폼개발등을통해소비자 중심의서비스를제공하고업계간의협력이필요할것으로분석됨 참고자료 1. Mobile Transactions to Hit $730bn by 2017 As real-world Purchases Soar, Cellular News, Mobile Payment Users by Region, Gartner, Groupon launches mobile payments service, Ahwatukee Fothills News, Isis m-payment system to go live in September, Telecompaper, EU approves Mobile Payments Joint Venture by UK Mobile Networks, Cellular News, NFC payments to go live in Singapore, Telecomasia, Interoperable NFC Infrastructure and Mobile Payment Service, IDA, Top retailers band to form MCX, a potential dark horse in mobile payments, Venturebeat, 무단전재및재배포금지

16 글로벌 M2M 시장현황및전망 주요시장조사기관, 글로벌 M2M 시장긍정적전망 o 2012년 10월 4 일, 시장조사기관인 ABI Research 에따르면, 2016년 글로벌 M2M 시장은 310억달러규모에달할것으로전망함 - 글로벌 M2M 시장은애플리케이션개발, 프로비저닝, 운영, 시스템 통합등을위한부가가치서비스(Value Added Services) 가 시장에서의성패를좌우할것으로예상함 - 또한, 同기관은맞춤형서비스및애플리케이션, 그리고네트워크 연결기술의가치상승이 同 시장의성장을이끌것으로전망함 o 그러나, 금번에발표한수치는 2012년 1 월同기관이발표한 전망치인 350억달러보다하향조정됨 - 同기관은 2011년부터 2016년까지 27% 의연평균성장률을기록하며, 2016년 350억달러의시장을형성할것으로전망한바있음 - 또한, M2M 단말기는 2011 년 1억 1,000 만대에서 2016 년 3억 6,500 만 대에이를것으로전망함 - 한편, 해당시장의성장은자동차텔레메틱스와스마트에너지시장 규모가 2016년에각각 155억달러와 75 억달러로확대되며同 시장의성장을주도할것으로전망함 o 유망시장조사기관인 Strategy Analytics( 이하 SA) 가 2011년말 발표한 M2M 시장전망보고서에따르면, 同시장규모는 2011년 129억달러에서 2015년까지연평균 17% 의성장률을기록하며 242 억달러의시장을형성할것으로전망함 同 무단전재및재배포금지

- 글로벌 M2M 단말기출하량은同기간연평균 35.6% 의성장률을 기록, 2011년 1억 8,200만대에서 2015년 6억 1,500만대를 기록할것으로추정함 - 한편, SA는 2012년 8월에는 M2M 접속회선이 2012년 2억 7,700만 회선에서 2020년 25 억회선으로대폭증가, 31.

17 - 글로벌 M2M 단말기출하량은同기간연평균 35.6% 의성장률을 기록, 2011년 1억 8,200만대에서 2015년 6억 1,500만대를 기록할것으로추정함 - 한편, SA는 2012년 8월에는 M2M 접속회선이 2012년 2억 7,700만 회선에서 2020년 25 억회선으로대폭증가, 31.7% 의연평균 성장률을기록할것으로전망하기도함 [ 그림 ] 글로벌 M2M 시장규모전망 ( 단위: 십억달러) 출처 : Strategy Analytics(2011) [ 그림 ] 글로벌 M2M 단말기출하량전망 ( 단위: 백만대) 출처 : Strategy Analytics(2011) 무단전재및재배포금지

M2M 서비스의진화 * 리얼월드웹시대 (real-world Web): 현실세계의장소나사물이센서와무선네트워크로연결되어인터넷공간에서현실세계정보가상호작용하는것을의미 글로벌사업자들, M2M 파트너십결성확대 o 2012년 10월 5 일, 칩셋업체인 Qualcomm 과비즈니스솔루션업체인 Oracle이 밝힘 M2M 애플리케이션플랫폼을개발하기위해협력한다고 - 금번협력은

18 M2M 서비스의진화 * 리얼월드웹시대 (real-world Web): 현실세계의장소나사물이센서와무선네트워크로연결되어인터넷공간에서현실세계정보가상호작용하는것을의미 글로벌사업자들, M2M 파트너십결성확대 o 2012년 10월 5 일, 칩셋업체인 Qualcomm 과비즈니스솔루션업체인 Oracle이 밝힘 M2M 애플리케이션플랫폼을개발하기위해협력한다고 - 금번협력은 Oracle 의 Java ME Embedded 2.3을 QTI의 QSC6270- Turbo 칩셋에지원하는것으로골자로함 - 양사는이러한 M2M 앱플랫폼개발을통해의료, 제조업등의 분야에서 M2M 앱개발을촉진시킬것이라고기대함 o 미국 IBM과영국의 Vodafone 은 2012년 9월 2 일, M2M 이니셔티브를 결성하여스마트홈(Smart Home) 가전제품원격제어를위한 모바일커뮤니케이션과클라우드컴퓨팅융합솔루션을 계획이라고밝힘 구축할 무단전재및재배포금지

19 o 2012년 7월 11일에는글로벌주요 7개이동통신사업자들이 M2M 서비스활성화를위해 M2M 이니셔티브 를결성함 - 同이니셔티브에포함된사업자로는일본 NTT DoCoMo, 싱가포르 SingTel, 호주 Telstra, 네덜란드 KPN, 스페인 Telefonica, 캐나다 Rogers, 러시아 Vimpelcom임 - 아울러, M2M 플랫폼사업자로는 Jasper Wireless의 M2M 솔루션을 활용해단위 SIM 카드개발과현재상태모니터링이가능한 통합인터페이스제품개발및 M2M 단말사용에협력할예정임 - 同 M2M 이니셔티브는 M2M 활성화를위한핵심시장으로는소비 가전제품, 스마트카, 에너지효율관리분야등을선정함 o 2012년 7월 25일에는한국의방송통신위원회와글로벌지역별대표 표준개발기관들이 M2M 분야국제표준화협력체인 onem2m 을 공식출범함 - onem2m에참여한표준개발기관으로는미국의통신정보표준협회 (ATIS) 와통신산업협회 (TIA), 유럽통신표준화기구 (ETSI), 중국통신표준협회 (CCSA), 일본전파산업협회(ARIB) 와통신기술위원회(TTC), 그리고 한국의한국정보통신기술협회(TTA) 임 - 또한, Ericsson, Huawei, Qualcomm, Alcatel-Lucent, 삼성전자, Intel 있음 등도각나라별표준개발기관을통해 onem2m에참여하고 - onem2m은향후 M2M 국제표준이마련되면, 스마트카, 원격 건강관리, 스마트홈, 스마트그리드등응용분야에관계없이 M2M 단말및제품간의호환성이증대되는한편, 공통된 플랫폼을사용해규모의경제를달성하고제품개발비용을 절감해 M2M 산업성장에크게기여할것으로예상함 무단전재및재배포금지

20 - 한편, 2012년 9월 26 일에는국제모바일규격표준화단체(Open Mobile Alliancem, OMA) 는 onem2m 파트너십에참여한다고 밝힘 [ 표 ] 글로벌주요파트너십현황 파트너십 결성일 주요내용 Qualcomm-Oracle M2M 애플리케이션플랫폼개발을통해의료, 등분야에서의 M2M 앱개발촉진 제조업 IBM-Vodafone 스마트홈가전제품원격제어를위한모바일커뮤니 케이션과크라우드컴퓨팅융합솔루션구축 'M2M 이니셔티브 (NTT DoCoMo, SingTel, Telstra, KPN, Telefonica, Rogers, Vimpelcom) 'onem2m' (ATIS, TIA, ETSI, CCSA, ARIB, TTC, TTA, OMA) 출처: 각종언론보도 M2M 활성화를위한핵심시장선정: 소비가전제품, 스마트카, 에너지효율관리 - M2M 국제표준화작업개시 - 향후스마트카, 원격건강관리, 스마트홈, 스마트그리드 분야관계없이 M2M 단말및제품간의호환성증 대와공통된플랫폼사용, M2M 시장활성화기대 무단전재및재배포금지

21 Analytic View 글로벌 M2M 시장, 사업자들의생태계확대로인한고성장예상 - 최근, 글로벌국간간의 M2M 파트너십결성확대로, 글로벌 M2M 시장이기존미국과 유럽중심에서글로벌전체시장으로확대되고있음 - 또한, 이동통신사업자들외, Google, Microsoft, Toyota, Ford 등다양한산업의사업자들의 M2M 시장진출및연합체결성등에힘입어, 향후타산업의사업자들과통신사업자들 간의전략적제휴및연합체결성이더욱활발히이루어질전망임 - 한편, 이들사업자이외의의료, 물류, 가전등의다양한산업의사업자들의적극적참여 여부가시장확대의관건으로작용될전망임 Value-Chain 업체간이해관계조절필수 - 높은 QoS(Quality of Service) 의 M2M 서비스를제공하기위해서는다양한사업자들의참여가 요구되기때문에, 참여사업자간이해관계조절이시장확대를위한필수요건임 M2M 서비스 B2B 에서 B2C 영역으로확대 - M2M 서비스의진화는이용자에게는삶의질향상을, 사업자에게는신사업창출기회를 제공할것으로기대됨 - 최근, AT&T 가 Digital Life' 를출시, 향후이동통신사업자를포함다양한산업의사업자들이 M2M 을활용한서비스를출시할것으로예상됨에따라, 본격적인 IT 융합시대가개화 될것으로기대됨 참고자료 1. VAS Will Determine Winners and Losers in the $31 Billion M2M Service Market, ABI Research, Global Cellular M2M Connectivity Services Market to Rise to $35 Billion by 2016, Led by Automotive Telematics and Smart Energy, ABI Research, Open Mobile Alliance Joins OneM2M Partnership, Cellular News, Qualcomm, Oracle team up on platform for M2M app, EE Times Asia, IBM and Vodafone Advance Smarter Home Initiative, Cellular News, Seven Mobile Giants collaborate on Global M2M, Telecom Asia, M2M Cellular Connections Expected to Hit 2.5 Billion by 2020, Strategy Analytics, 무단전재및재배포금지

22 FCC, 무선브로드밴드용주파수확보에박차 FCC, 방송용주파수의이동통신용활용승인 o 2012년 9월 29일미국의 FCC가방송사들이반납하는주파수를 이동통신사들에게경매하기로만장일치로결정함 - FCC는방송사들이반납하는주파수를이통사에게경매하는방안을 담은문서를승인함 - 이후 FCC는이해당사자인방송사와이통사의의견을수렴하는 과정을거칠예정임 - 한편, 금번의경매는방송사들에게인센티브경매(incentive auction) 및역경매(reverse auction) 방식으로진행할예정임 - 同경매는 2014년경에진행되는것으로계획되고있음 o 인센티브경매방식은 2012년 2월미국의회및대통령의승인을 거쳐합법화됨 - 이는방송사들이방송용주파수를자발적으로포기하고주파수를 주파수경매에포함시킬경우경매수익의일부를방송사에게 돌려주어보상을보장하는방식임 - 금번의경매는주파수경매로는세계최초로인센티브경매를 적용한것임 o 또한, 방송사들은역경매방식으로방송용주파수경매를진행하며, 가장낮은가격의입찰자에게낙찰됨 무단전재및재배포금지

o 방송사들은 FCC의금번결정에따라크게세가지선택사항중하나를택할수있음 - 방송사들은현재보유하고있는주파수를그대로사용하며사업을 지속하거나, 자신들에게할당된주파수중일부를넘기는방안, 또는모든주파수를넘긴후일시불로대가를받고방송사업을 중단할수도있음 - 방송사들이위의세가지선택사항중하나를선택하면, FCC는 주파수재할당작업을거쳐이후통신사들에게주파수를경매함 [ 그림 ] FCC

23 o 방송사들은 FCC의금번결정에따라크게세가지선택사항중하나를택할수있음 - 방송사들은현재보유하고있는주파수를그대로사용하며사업을 지속하거나, 자신들에게할당된주파수중일부를넘기는방안, 또는모든주파수를넘긴후일시불로대가를받고방송사업을 중단할수도있음 - 방송사들이위의세가지선택사항중하나를선택하면, FCC는 주파수재할당작업을거쳐이후통신사들에게주파수를경매함 [ 그림 ] FCC 의방송용주파수재할당 출처: VeyondStrategy 재구성( ) o 2014 년에주파수경매가실시되게되면, 이는 2008년 700MHz 대역 경매이후오랜만에미국에서진행되는주파수경매가됨 - 한편, FCC는금번경매를통해서약 150억달러의자금을조달 하려고함 o 방송용주파수대역의경매는 2010년 3월 17일발표한미국의국가 브로드밴드계획(National Broadband Plan) 의일환임 무단전재및재배포금지

24 FCC, 무선브로드밴드용주파수추가확보계획발표 o 미국은 2010 년국가브로드밴드계획을발표하였으며, 2020년까지 미국의초고속인터넷망확대를위한정책방향을제시하였음 - 특히, 2010년 6 월미국의오바마대통령은同계획을통해서초고속 무선브로드밴드구축에필요한추가주파수 확보를지시한바있음 500MHz 대역의 - 단계적으로 2015년까지는 300MHz 대역, 2020년까지 500MHz 대역을확보한다는방침임 - 전문가들에따르면, 500MHz 주파수대역의추가적인확보는미국 GDP를 1,660 억달러까지증가, 미국에 35 만개의일자리를창출, 미국정부매출에추가적으로 효과를나타낼것으로전망하고있음 234억달러창출등의경제적인 o 한편, 2012년 10월 4일 FCC의위원장인 Julius Genachowski가 펜실베니아대학교에서한연설에따르면, FCC는 2015년까지 300MHz 대역보다더욱많은무선주파수를확보할것으로보임 - 특히, 2015년까지현재계획된주파수경매외에도추가적인 주파수경매를진행할예정임 - 추가적으로확보할 300MHz 이상의주파수대역에는방송용주파수 대역도포함됨 - 구체적인기간이나일정을밝힌것은아니나 Genachowski 는국가 브로드밴드계획에서계획하고있는 2020년까지 500MHz 대역의 추가적인확보는현실적으로부족하다고인식하고있음 무단전재및재배포금지

25 - 이는태블릿 PC 및 M2M의이용증가등무선브로드밴드의 사용이급증하고있기때문임 o 특히, FCC는 LTE용주파수로각광받고있는 AWS(Advanced Wireless Services) 주파수대역에서대부분의추가적인경매를실시할것으로 보임 - 여기에는현재미국정부가사용하고있는 1755MHz~1780MHz 대역도포함됨 - 同대역은 2012 년 8월 FCC가 T-Mobile 에 LTE 테스트용으로활용할 수있도록승인하여 MHz~1780MHz LTE 테스트에활용되고있음 대역경매에가장큰관심을가지고있는 사업자는현재同대역에서 LTE 테스트를진행중인 T-Mobile임 - 한편, 미국정부는 1755MHz~1780MHz 대역의경매이전에 AWS-2 H-Block 의경매를실시할예정이며, 同대역은 Sprint가관심을 표명하고있음 o 또한, FCC는 2012년연말경에위성방송사업자인 Dish Network가 위성용주파수 40MHz 대역을 LTE용으로활용할수있도록 하겠다는방침을밝힘 - 그동안 Dish Network는위성주파수를 LTE용으로활용하여 LTE 서비스를전개하려했었으나 FCC의제재로 LTE 서비스개시에 어려움을겪었음 무단전재및재배포금지

26 Analytic View,, 이통사들 LTE 용주파수의안정적인확보가능할듯 - FCC가방송용주파수를이동통신용으로재할당하겠다는방침을밝힌것과더불어 모바일브로드밴드를위한추가적인주파수확보노력을기울이고있어미국의이동통신 사업자들은상대적으로안정적으로주파수를활용할수있게될것으로전망 - 현재미국의대부분의이동통신사업자들은추가적인주파수매입을원하고있으며, 특히 AT&T는 2011년 T-Mobile과의합병의무산으로다른경로를통한추가적인주파수 확보가필요함 - 그외의사업자들역시 LTE 및 LTE-A 서비스전개를위해추가적인주파수의필요성이 커지고있음 정부및 FCC, 주파수의무선브로드밴드용활용을더욱확대할것으로전망 - 미국정부와 FCC는미국내가용주파수대역을통신용으로활용하는움직임을더욱 확대시킬것으로보임 - 금번 FCC 위원장 Julius Genachowski가언급한 Dish Network의위성주파수의 LTE용 활용역시이와같은맥락으로파악할수있음 - 한편, 이미 FCC는 2012년 5월특수이동통신용으로한정되어있던 800MHz 대역을 모바일브로드밴드용으로사용할수있도록관련규정을수정및승인함 - 또한, 이와더불어미국정부와 FCC는 2010년수립한국가브로드밴드계획의목표를 달성하기위해더욱박차를가할것으로보임 참고자료 1. FCC gives details for 2014 auction of broadcast spectrum for mobile broadband, Fiercewireless, FCC chief lays out plans to boost mobile carriers' spectrum, Network World, FCC Will Exceed 2015 Target of Freeing up 300MHz of Spectrum, Broadcasting Cable, Regulator approves T-Mobile USA LTE tests in 1755MHz~1780MHz band, Telegeography, 무단전재및재배포금지

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