세계항공기관련기관현황 - 1 ( 아시아 오세아니아지역 ) 작성 : 한국항공우주연구원감태현 ( 전문위원 ) 일본의공익재단법인인 항공기국제공동개발촉진기금 에서는매년 항공기등에관한기술개발동향조사 라는과제를수행한다. 기금은이를통해매년각국의항공기관련산업체, 학계및연구기관을방문하여실태조사를수행해오고있으며, 2010년부터 2013 년까지 4년간조사한보고서를 2015년 3월발간하였다. 이글은상기보고서를아시아 오세아니아지역, 유럽지역, 미국 캐나다지역및미국 지역으로분류하여요약정리한다. (1) 조사목적최근 MRO(Maintenance, Repair and Overhaul) 비즈니스를중심으로항공기산업이현저하게발전하고있는아시아, 오세아니아지역에서는싱가포르, 호주및홍콩의연구소, 대학그리고기업을방문및조사 싱가포르 : 1개기관, 2개기업 호주 : 8개기관 ( 정부기관 1. 대학 2, 연구소 1, 기업 4) 홍콩 : 2개기업 (2) 주요조사대상 1 아시아 오세아니아지역의항공기산업현황및향후동향 2 아시아 오세아니아지역의연구개발동향및부품제작능력, MRO 기술수준등의실태조사 (3) 조사기관 - 1 -
1) Singapore Technologies Aerospace Ltd - ST Aerospace(Singapore) 싱가포르최대의항공 우주기업임과동시세계최대의독립계열 (third party) 항공기 MRO 비즈니스회사인, ST Aerospace사 를방문, 동회사의사업내용및생산설비등을조사. 동회사는싱가포르라는입지조건을가진장점과 MRO 비즈니스와관련된핵심 강점분야에대해서도파악함이목적. 2) GE Aviation Service Operation L.L.P GEASO(Singapore) GE Aviation 의자회사인 EASO 사를방문, GE 사의엔진부품생산기술및싱가폴 항공기부품의생산현황과생산기술능력의실태를조사. 3) Defence Science and Technology Organization (DSTO) (Australia) 및 CRC -ACS(Cooperative Research Centre for Advanced Composite Structures) (Australia) 오세아니아지역에서굴지의호주국립항공기관련연구소인 DSTO와호주의특징적 인국가연구시스템인 CRC 복합연구기관인 CRC ACS를방문, 호주의항공기관 련첨단연구개발의실태를조사. 4) QuEST Global Engineering Pty Ltd 외 (Australia) 호주의항공기관련기업체를방문, 비즈니스와연구개발의실태를조사. 5) RMIT UniversityAustralia), Swinburne University/Australian Advanced Manufacturing Research Centre(AusAMRC) 호주에서항공우주산업이집적된 Victoria주에서도굴지의항공기관련교육과연구를실시하고있는 RMIT와 Swinburne 양대학을방문, 호주대학의항공기관련교육 연구실태를조사. 6) Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited(HAECO) 및 Hong Kong Aero Engine Services Limited(HAESL) 홍콩에있는세계최대의독립계 (third party) 항공기및항공엔진 MRO 비즈니스회사인 HAECO사와 HAESL사를방문, 사업내용및실태조사를실시, ST Aerospace사와마찬가지로홍콩이라는입지조건을가진장점과 MRO 비즈니스의핵심 강점에대해 ST Aerospace사와비교를겸하여조사. - 2 -
( 조사결과총괄 ) 싱가포르 : 항공우주산업은민간용에만 18.000명종사. 생산액 79억불. 싱가폴에서는 1단체와 2개사, 호주는 8개소 ( 주정부기관 1, 대학 2, 연구소 1, 기업 3 사 ), 홍콩은 2개사로총 13개소의실태조사를실시. 이중세계에서도 Top 3에들어가는독립대형 MRO 비즈니스회사인싱가포르의 ST Aerospace사와홍콩의 HAECO사, 양사모두주고객은미국을비롯세계각국의코스트 ( 생산성 ) 경쟁력과각국의적용규격에대해높은대응력을보유하고있으며, 더욱이화물기개조나장비의개보수도실시하는등기술력이상당한수준임. 호주 : Victoria주에만 22.000명이종사. 생산액약 260억불 ( 군용포함 ). 한편호주는방위산업을중심으로항공우주산업이착실히성장하고있으며, 항공산업이집적된 Melbourne주변의연구소와대학에서는기업과협력하여복합재료구조및수리기술, 장비개발등의실무연구에주력, 성과를올리고있음. 대학의항공학과에서는공학적인교육과연구를동시에실시하고있음. (4) 싱가폴항공관련기업 단체 4-1) 싱가폴항공우주산업협회 (AAIS: Association of Aerospace Industries) Changi공항부근공업단지내에있는싱가포르항공우주산업협회 (AAIS) 는싱가폴항공우주관련기업 연구기관 단체등의주요회원으로구성, 민간용항공우주산업활동을대상으로하고있음 ( 방위관계는활동대상제외 ). 회원수는현재 110사와단체가있으며, 회원의 60~70% 는 MRO 비즈니스관련기업이며, 기타회원으로는대학, 엔지니어링회사, 리스회사등이포함되어있음. 협회활동으로는회원상호간네트워킹과세미나개최, 교육훈련개최 (nontechnical aspect), 인력개발계획등을실시하고있으며, 직원은 20명임. 싱가포르총인구 ( 약 500만명 ) 중항공우주관련은약 100개사에 18000 명이종사하고있으며, 생산액은 GDP의약 3% 로서, 2011년도항공우주산업의매출액은약 Sin$7.9B( 방위포함 ) 임. 동금액은최근 10년간배증하고있으며, 이러한경향은지속될전망으로 2020년총매출액은 Sin$14B를초과할것으로예상하고있음. 싱가포르의이러한발전은 2000 년부터 2006 년에걸쳐항공우주관련대학과기술 - 3 -
전문학교를다수설립, 교육에주력한것이항공우주산업확대의원동력이되었음. 정부는 Seletar 지구에새로운공업단지를개발, 항공기산업을적극적으로유치하고있으며, 세제등구체적인우대조치에대해진출을희망하는기업은정부차원에서개별적으로대응하고있음. (Seletar 공업단지는현재부지의 30% 정도구획정리되어입주가완료 ) 4-2) GE Aviation Service Operation 사 (GEASO 사 ) GE Aviation사는싱가포르에항공엔진수리회사 2사를설립 ( 대부분 GE 100% 자회사 ), Changi공항에인접한 GEASO사와시중심부에있는 GE-ATI사가있음. 종업원은양사합쳐 10.466명, 총매출은약 US$1.0B(2011년실적 ), 현재의주요사업은민간기용엔진의부품수리만을추진하고있으며, 군용엔진의경우종전에는취급하였으나지금은추진하지않고있음. GEASO사는 1981년설립, 138,000 sq.ft. 의부지에 4층건물에공장설비를갖고있으며, 사업내용은항공엔진 (CF6, CF34, CFM56, GE90) 과항공전용형산업용가스터빈 (LM2500/5000/6000) 의터빈날개수리를주로추진하고있으며, 능력면에서는대부분의부품수리가가능하여미국외에최대의 GE엔진부품수리회사그리고최근에는신 CF6/CF34/LM엔진의동적날개터빈과 seal재료의신제품부품제조도시작하였음. 지방대학 NUS(National University of Singapore) 와 NTU(Nanyang Technological University) 간신금속재료의검사방법등공동연구도실시하고있음. 또한대학생과전문대학생의인턴십도추진하고있으며, 표준인턴십기간은대학생 6개월, 전문대생 3~4개월임. 싱가포르는지진이없고토지가협소하여지가가비싸므로 4층건물전체에기계설비를설치, 제조라인을만들었음. 터빈동적날개수리작업이나코팅작업등의기술수준은상당히높으며, 싱가폴정부에서인정하는 A-Star 의수상실적이많음. 신제품의 damper 나 seal 의제조라인을포함하여공장내의대부분의기술수준이나 생산성은일본과비슷하거나그이상임. - 4 -
단, 안전관리는일본과달리개인책임형으로서시스템화되지는않았으나특별 히안전상의문제는일어나지않는것으로사료됨. 4-3) ST Aerospace 사 (Singapore Technologies Aerospace Ltd: 약칭 ST Aerospace) (1) 회사및사업개요 ST Aerospace사의모회사인 ST Engineering사는년매출액 S$6.0B( 2011), 종업원 22.549명으로싱가포르굴지의대기업으로서, 지분은 TEMASEK사 ( 싱가포르국유투자회사 ) 가 50.54% 를소유, 나머지 49.46% 는공개주임. ST Engineering사의최대전략사업은항공우주사업을담당하는 ST Aerospace 사로서, 당사는 1975년에설립되어군용기정비를실시하였으나, 1990년민간용 MRO 사업에도참여, 현재사업의대부분이군용및민간항공기의정비와기체개조관련사업을추진. 년매출액 Sin$1.93B, 종업원 7.647명으로 ST Engineering사전체의약 1/3로서, 2003년부터싱가포르공군용 UAV Skyblade기 (Mission Load: 5~17kg) 의개발 납품을추진하고있음. ST Aerospace사의조직은 AMM( 기체의정비 개조 ), CTS( 장비의정비 ), ETS( 엔진정비 ) 등 3부분으로서, AMM사업의중심은기체정비와개조공사를실시하고있는 SASCO사로서, Paya Lebar에 2기, Changi에 5기의대형 hanger를보유하고있음. 그리고 SASCO사는독립하여주식은 ST Aerospace가 80%, 싱가포르항공과일본항공이각각 10% 씩보유하고있음. Heavy maintenance(c/d점검및중정비 ) 는현재 Airbus사, Boeing사의상용기 (A380, 787은제외 ) 와군용기 (A-4/F-5/F-16/F-50/L382/C 130/KC-135) 의정비가가능하며, Embraer기, CRJ기의각종헬리콥터외 General aviation기 ( 군용항공과정기항공노선을제외한항공의총칭 ) 에대해서도정비를실시, 군용대비상용의비중은약 20:80이며, 민간최대고객은 Delta항공과 FEDEX사임. 각국규정의인증 (FAA/EASA/JCAB/CAAS/CAAC 외각국인증 AS9100 /ISO9001/OHSHS18001) 을받았으며, 더욱이각항공사의요구에대응하기위 해정비작업전에강습회등을개최하는등작업에철저를기하고있음. - 5 -
기체개조능력은화물기 ( 또는 Combi) 의 PTF(P2F) 개조와 Cabin 개조등을실시. PTF 개조고객의요구에따라설계와 FAA 인증등을포함하여자사에서대응하고있으며, 기체 OEM( 보잉 ) 에대해서는기본데이터수집과설계 제조및검사만받음. 757형기 PTF의실적이제일많으며 (80기) FEDEX용 PTF의경우조종실도개조. 757형기 PTF Conversion 에서 Boeing사의 금년의공급자상 을수상하였으며, RNZAF(New Zealand 공군 ) 용 757형기개조부문에서는 DICNZ(Defence Industry Committee of NZ) 방위공업우수상 을수상. Cabin 개조 다수의실적을보유하고있으며, JAL 의 one-time stop contract 에서 767 형기의객실개조용역도수주. CTS 사업상용기와군용기장비의총체적인지원을실시, 랜딩기어나엑츄에이터등의장비와항공전자기기 25,000품목에대한수리능력을보유, 년간 85,000부품의정비능력이있으며, 현재 750기장비의정비계약 (Component Total Support) 을체결, 세계 4개지역에있는창고에물품을보관하고있음. ETS 사업엔진 550기에대해실시간정비계약을체결, 전회사에서연간 350기의엔진수리능력이있음 ( 대부분 CFM56엔진 ). 또한 Marubeni사와 50:50의엔진리스회사를설립 ( 항공기리스사업도검토중 ). 엔지니어링과연구개발관련인력은약 450명으로 ST Aerospace사전체 (7.647 명 ) 의약 6% 로서, 이는 MRO사업의핵심으로서 95% 가싱가폴인이며, 54% 가대졸이상, 23% 가자격증소지자 ( 싱가폴특유의 3년제전문학교졸 ) 로서, 항공관련대졸자는 10% 정도. 현재치중하고있는분야는시스템및 S/W 엔지니어링임. (5) 호주항공기관련기업 단체 - 6 -
5-1) Department of Business & Innovation (DBI), State Govern- ment of Victoria Australia 호주는인구 22 백만명, GDP 약 1.3 조 US$, 항공우주산업은군용을포함 GDP 의 약 2%, 이중 Victoria 주는국토의불과 3% 에 25% 의인구가집중하고있으며 GDP 도전국의 25% 를점하고있음. 그리고 Victoria주에는항공우주산업이집적되어있으며, 다음의 6가지요인으로호주항공산업의핵심거점지구라할수있음. 1 호주항공우주산업의발상지로서호주최대의 24시간공항이있음 (Melbourne 공항이용항공여객수는전국의약 20%). 2 호주항공관련 MRO비즈니스의 40% 가 Victoria주에집적, 항공우주기업은 500개사이상이존재 3 세계의항공우주관련공급망으로연결된최첨단 R&D와생산기술을보유, 항공우주산업의연간수출액은약 10억호주 $ 에달하고있음. 4 항공우주관련종사자 22.000명이주내에거주 5 연간 9.000명의공과계대학졸업생 (IT/Computing/Engineering) 을주내에서배출 6 항공우주관련연구시설이다수존재 : AusAMRC(Swinburne univ), CRC -ACS, DMTC(Defence Mat. Tech Center), DSTO, Wackett Aerospace Center (RMIT Univ.) Melbourne지역의항공우주산업경쟁력 1 고품질 저가격의부품제조능력 (Toulouse와동일품질, 저코스트 ) 2 고품질로경쟁력을가진설계능력 (Toulouse보다고품질, 저코스트 ) 3 고품질로 EU보다저렴한 MRO(Seattle, Hong Kong과등등 ) 4 재정지원은호주정부보다주정부쪽이적극적으로실시하고있음 5-2) Defence Science and Technology Organization (DSTO) DSTO(Defence Science and Technology Organization) 는호주방위성산하의연구기관으로다음과같은역할을담당. 1 방위기능강화와국가안전보장활동 2 국내방위능력의유지지원 3 미래방위능력의제안과연구 - 7 -
4 산업계와제휴한국가방위력의구축등 조직으로는국방과학연구소장아래 Platform & Human Systems과정보및무기시스템 2개의연구부문이있으며 ( 양부문합하여 11개연구부 ), 기타과학전략정책부문, 기획부문, 재무등의관리부문이있음. 연간예산은 $447M이며, 인원은 2.400명 ( 박사 30%), 본부는캔버라에있으며, 연구시설은멜버른에집약되어잇음. 항공기관련연구는 Platform & Human Systems 부문에속한항공기부 (Air Vehicle Division; AVD) 가담당하고, AVD 에는 5 개의그룹 ( 항공재료, 기체구조, 추진계, 비행시스템, 초고속응용 ) 에총 17 개의연구팀과관련시설이있음. Fishermans Bend 지구에있는연구시설은 1939 년에설립되어, 피로균열의성장, 실기크기의피로시험, 접착복합재수리기술, 추진계통, 항공사고조사등의연구 를실시하고있음. 또한연구시설로는첨단구조시설를비롯하여통합복합재료시설, 풍동 ( 천음속 저속 ), 기체피로시험설비등이있음. - 첨단구조시설 : 기체구조에특수센서를부착하여운항시기체데이터나사고발생시 Live data 입수를위한연구. - 통합복합재료시설 : 접착복합재료의제조 수리기술의연구 ( 군용기의복합재료동체에탄환맞은부위의수리방법등 ) 등을실시. - 천음속및저속풍동 : F/A-18F나 F-35의모형실험외에함정에헬리콥터가착지할때기상의영향등을연구. 호주의군용기는전부미 영등지에서구입하였으나, 호주군의실제운용형태에 대한성능데이터나기상에의한영향등은자체적으로연구, 데이터를축적하고 있음. 기체피로강도시험설비에서는실제기 Hawk Mk127전투기 ( 영국제 ) 의피로강도시험을실시, 여기에서확보한피로시험데이터의일부는산업체의자료와비교검토는물론산업체로부터공급되지않는데이터에대해서도독자적으로축적하여운용시의성능이나수명평가, 사고시강도데이터등을수집하고있음. - 8 -
5-3) CRC-ACS(Cooperative Research Centre for Advanced Composite Structures) CRC-ACS 는 1991 년호주정부가산학연제휴를목적으로설립한 15 개의 CRC (Cooperative Research Center) 의하나로서, 복합재료관련연구를실시, 현재인 원은 30 50 명 ( 대학등의단기인원포함 ). 호주정부에의한 CRC 지원프로그램계약은현재제 4 기 (2010, 7 월 2015, 6 월 ) 로 3 년차이며, 당기간중 CRC-ACS 가받는정부연구기금은 $65M, 그리고제 4 기에계약한 6 개분야 (42CRC) 의연구지원금은총 $1,417M 임. CRC-ACS 는 Airbus 와 17 년에걸쳐공동연구를계속 (EADS 가매년 $550K 의기 금을지원 ), Boeing 과도공동연구를실시하고있으며, 이와달리 JAXA 나동경대 와의공동연구는기금이소멸되어 2010 년에종료되었음. CRC-ACS 에서의연구성과의적극적인민간기업활용을위하여 2008 년 ( 주 ) ACS Australia 사장을 Scott 교수가겸직하고있음. CRC-ACS에서의제4기연구테마는다음과같음. 1 제조와제조법관련 : 식물섬유복합재료연구와 Carbon-epoxy 재료의신제조법으로현재 Petronas, Malaysia가개발한직물섬유복합재료 Kenaf- polypropylene의응용연구에주력 ( 본연구에 Petronas는매년 $800K의기금을지원 ) 2 시뮬레이션과시스템개발 : 항공기용복합재료의견고한수리방법과구조건전성모니터링 (Structural Health Monitoring) 에의한해석방법이나복합재료 SHM시스템의타당성검토 3 교육프로그램관련 : Post-graduate 교육과전문가양성프로그램을실시하고있으며, 지금까지 84명이수료, 2015년 6월까지추가로 20명이수료예정이며대부분박사급수준임. 5-4) QuEST Global Engineering Pty Ltd QuEST Global Engineering Pty Ltd. 는원래 GKN Aerospace 社의호주자회사 인 GKN Aerospace Engineering Services, Australia 社로서, 2011 년에 QuEST Global 社 ( 본사 Singapore) 가 M&A 에의해통합되어현재의회사명으로개칭하였음. - 9 -
QuEST Global 사는세계 31 개소지점에 3.250 명이상의엔지니어를보유, 매출 고는 2011 년 $113.8M 이며 2012 년계획은 $180M 으로, 엔지니어중 1.800 명이상 이아시아 태평양지역에거점을두고있으며, 일본에도 52 80 명이체류하고있음. 엔지니어의주요업무는 1 항공우주 방위 2 항공엔진 3 산업기계 4 오일, 가스 5발전 5개분야로서, 1~2 분야의엔지니어는 120명으로멜버른에 70명이있으며, 항공우주를중심으로활동하고있음. 항공우주관련계약실적은, A350XWB의복합재료구조설계해석을비롯하여 787 형기의구조해석과가동날개설계, A400형기의복합재료 Front spur설계, F35 JSF의복합재료설계 ( 호주담당부분 ), Kongs-berg 社용 JSM(Joint Strike 미사일설계 ) 등다양함. 복합재료설계데이터및설계기준은일반적으로설계위탁처로부터수령하고결과의심사를받으나 (L-M, Airbus사등 ) Comac사의경우 QuEST사의기준에따라실시 (Comac에서데이터의제공등은없음 ). 또한, 손상허용분석에대해서는 QuEST사도데이터가많지않은것으로사료됨. 계약은대부분고정가격 (Airbus UK 등 ) 으로, QuEST 사의 Engineering 단가는시 간당 $100~105 로, 계약에따라외부 (On-shore low cost resources) 도활용하고 있음. QuEST사는, 항공기와관련된다양한엔지니어링실적 ( 설계 해석 시험계획등 ) 이많은주요항공기제조사 (Airbus, LM 등 ) 의수주실적도많아, 고도의엔지니어링능력을보유한갓으로사료되며, 일본으로부터의수주 ( 특히 MRJ 등 ) 에큰기대와관심을갖고있음. 5-5) THALES Air Operations Australia 파리근교에본사가있는 Thales 그룹은세계 56 개국에지점이있으며, 직원은 68.000 명으로서항공 우주 방위 안전 교통 (Aerospace/Space/Defence/Security/Transport) 5 개사업을전개하는대기업으로서연간매출은약 175 억달러. 호주에서의사업 - 10 -
은옛날로거슬러 1890 년대민간및방위사업을시작. Thales 호주는, 호주내 35 개도시에직원 3.300 명, 연매출 10 억호주 $(2011 년 ) 임 ( 지난 10 년간 16 억호주 $ 를수출 ). 호주내의최대사업은국방관계로서, 함정 방공시스템장비, 장갑차량, 무기 안보장비등이전매출의 80% 이상을차지함. 또한호주의공역은전세계공역의 11% 를차지, 국방및비즈니스전략상매우 중요한지역으로서, Thales 호주의 Air Operations 인원은 350 ~ 400 명임. 탈레스社의 ATM사업 (Thales Air Operations) 에는직원 1,500명, 연매출 440M 유로로서, 74개국에서 130개의 Thales사시스템이채용되고있으며, 기본시스템은 Eurocat-E시스템 ( 현재는 Top Sky-ATC Data Link) 임. 또한탈레스社는 NextGen에대해 ITT의주계약자로서, ADS-B Radios계획의라이프사이클을지원하고있으며, SESAR에도많이관여하고있음. 호주의향후 ATM 계획은 SESAR oriented로진행될것임. 5-6) RMIT 대학 RMIT는 1887년창립된공과계열대학으로, 1992년현재의종합대학으로되었으며, 캠퍼스는맬버른지역 3곳과베트남 2곳으로학생수는약 75.000명 ( 멜버른시내중심가의캠퍼스에 50.000명, 베트남 15.000명, 나머지는멜버른교외의 Bundoora, Brunswick 양캠퍼스에재적 ). 이중약 3만명이외국인임. RMIT 의 SAMME(School of Aerospace, Mechanical, and Manufacturing Engineering) 는항공우주 자동차 기계공학부로서, RMIT 에서가장큰대학이며 호주에서최고의학부 (Engineering School) 임. 5-7) Victorian Aerospace Companies; Marand, Lovitt Technologies, Rosebank Engineering 1 MARAND사 1969년설립된부품 치공구제작및엔지니어링지원이주업무이며, 직원 250명 ( 엔지니어는약 40명 ) 임. 연매출 $50M(40~50% 가항공관련 ). Victoria 주 Moorabbin과 Geelong에공장이있으며, 항공이외로는철도, 자동차, 재생에너지, 산업용기기 부품을생산하고있음. - 11 -
항공기관련매출의 80%( 약 $16M) 는해외수출이며, 주거래처는 Kongsberg, BAE 등임. 회사명 MARAND 는오너가족의 First name 을딴것으로서, 취득 규격은 ISO, AS 외에 BAA( 보잉 ), BAE, LM 인증도보유하고있음. 제조실적은 Airbus용 A380 Wing tip Assembly Jig를비롯하여 LM의 F35용 Lay-up & cure tooling 그리고보잉용수지주입 Lay Up장비및복합 Trim장비임. 특히 787용각종특수치공구를제작하고있으며, 독자설계한수지주입장비 (Resin Infusion Equipment) 도독자판매하고있음. 지상지원설비로서 LM 에서독점수주한 F35 용엔진설치 제거트레일러는 500 항목이상의요청에대해 9 년에걸쳐개발, 제작한제 4 세대트레일러로서 향후 20 년간 2.000 대판매를예상하고있음. 또한 BAE Australia 에서수주한 F35 Vertical Tail( 복합제 ) 는프로젝트관리와 공급망관리를하고있으며제조는 Quick Step 사에서추진하고있음. 미래를위한투자로서는기존모터발전기보다효율이 15~30% 향상된효율 98.4% 의모터발전기 (Axial flux permanent magnet motor generator) 를개발 하고있음. 2 LOVITT Technologies Australia 사 Lovitt사는 1954년에설립된 George Lovitt Manufacturing Pty Ltd. 가원조로서, 창업시는자동차산업용절삭공구제조업체이었으나. 33년전현오너 Mike Ramsay씨가동회사를매입후정밀기계가공분야를특화하여발전시켰음. 최근매출액은 US$16 ~ 18M 이며, 직원은 66 명. 매출의 95% 는항공관계로 서, 지금까지의제조실적은 737NG Flap 787 Movable Trailing Edge, FA-18CD Trailing Edge Flap, F35 Airframe parts 등임. MARAND 사와마찬가지로 ISO, AS 외에 BAA( 보잉 ), LM 등의인증을획득 하였으며, 향후목표로는고품질의간결한제조과정도입을위해 AusAMRC 에참여하고있음. - 12 -
3 CABLEX 사 1985년에창립된케이블부품 배선 기전부품의제조및설치서비스가주사업내용임. 연매출은약 $21M, 멜버른중심부에서동남쪽근교에있는 East Bentleigh에본사공장이있으며, 직원은 140명으로, 호주이외에인도 (Bangalore) 에직원 12명의공장이있으며, 미국 (Baltimore) 유럽에도사무소개설을검토하고있음. 거래처는항공우주및방위관련 40%, 교통 ( 기차 ) 40%, 통신시스템 20% 로서, 항공관련실적으로는 AEW & C 초계기탑재 Northrop Grumman제 MESA Radar / IFF System용케이블, Airbus Military A330 MRTT( 주유기 ) 및 LM F-35 JSF용전기부품등이있으며, Boeing, NG, Raytheon, Airbus Military, Thales Australia의방위업체들이주고객. 제품으로는각종배선, 다심케이블 (φ1.2 mm의정밀케이블도제작가능 ), 금속제케이블 / 전선피복, Avionic Bays harness ( 헬리콥터용 ) 등을제조하고있으며, 이러한기체에설치및수리서비스등도실시 ( 커넥터는외부에서구입 ). 전선제조능력은최대길이 35m, 최대직경 50mm, 브런치수 12, 최대심 200, 자동시험최대용량 1500VDC / 6400pts, 다심케이블최대용량 9GHz / DWV = 4000Vrms임. 5-8) Swinburne University/Australian Advanced Manufacturing Research Centre (AusAMRC) 1 Swinburne 대학 멜버른시근교의 Hawthorn시에있는 Swinburne 대학은 100년전에설립된 Swinburne Institute of Technology를모체로하는 Innovation of Science & Technology로특화된학교로서, 1992년지금의종합대학 (Swinburne University of Technology) 으로되었음. ARWU(Academic Ranking of World Universities) 은세계 500 대대학에이름 을올렸으며, 특히물리학분야에서는톱 100 에랭크되었으며, 학생수는학부 - 13 -
생 18.000명, 연구생 (doctoral) 4~5.000명, 기타대학원생및 Technical Trainee( 실무교육생 ) 을합쳐총학생수 29.000명. 교수진은대학전체 1.000 명이상으로서, 공학교수 (faculty of engineering) 142명임. 캠퍼스는현지이외에말레이시아 Kuching, Sarawak에있음. 현재총 $250M ( 약 2,000억원 ) 를투자하여연구시설정비와첨단연구시설확충을추진중이며, 수행중인연구내용은실업계및공익연구단체와의공동연구를포함실제적인연구 ( 제품화 ) 를지향하고있으며, 연구개발을지원하는상용화연구및지적소유권의평가도높음. 또한 Swinburne대학의연구논문인용수는 2006 ~ 2010년 5년사이 56% 증가한실정임. 현재대학은 ARC기금 (Australian Research Council) 과연방정부기금 (Commonwealth Government Block Research Grant support) 등을통해계속수탁사업을하고있음. 이외에도 7개의 NCRE (National Centres of Research Excellence) 연구, 6개의 CRC(Cooperative Research Centres) 연구및 4개의 ARC-CRE(Centres of Research Excellence) 연구에참여하고있으며, 또한항공관련으로는보잉사와공동설립한 AusAMRC(Australian Advanced Manufacturing Research Centre) 에서보잉사와공급자들과각종연구를수행하고있음. 아울러 AusAMRC는영국 Sheffield대학의항공관련연구를모델로하였음. 2 AusAMRC 의주요수행연구 High Performance Ti-Machining(Lovitt사위탁 ) Ti합금의가공정밀도향상과고속화를목표로가공시편의형상, Cutter 선택, 절삭조건, 진동및 dumping 각요소를분석하여최적 저코스트가공조건의산출등을추진. 사례연구로는 Ti제 Fan Disk의가공시간이처음에는 slot당 54분, Disk 가공전체로 26시간소요되었으나, 최적화를통해 slot당 1.5분으로 Disk 전가공을 2시간이하로성공시켰음. Adverse Consequences of Residual Stress (AMRC, UK 위탁 ) 담금질 (Quenching) 후잔류응력의 FEA 에의한정확한예측방법을연구하고 있으며, 이를통해유해한잔류응력의발생방지조건을탐구하고있음. - 14 -
복합재료가공법연구 (Sandvik사공동연구 ) 단기연구 : CFRP / CFRP재료와 CFRP / Metal재의공명가공과 trim가공의최적조건을산출장기연구 : 공명가공이나기계가공에서발생하는절편이나박리등의손상피로특성연구를수행하고있음. 두꺼운알루미늄시트성형모델링 (Boeing Global Research 공동연구 ) 두꺼운시트성형가공의재료특성, 형상모델, 성형시응력모델프로세스시뮬 레이션등의연구를수행. Al-Li 합금환경피로와스트레치성형연구 (Alcoa Technical Center, USA 위탁 ) FML(Fiber Metal Laminate) 및 FRC(Fiber Reinforced Compo-site) 를모델링하여비상체가충돌했을때의강도특성등을연구. Alcoa사와는 FSW 부착한내장응고판넬좌굴의강도분석연구도병행실시. 기타 Mg Casting연구, Al합금의 Texture and Ballistic 강도연구 (Los Alamos Research Lab과공동연구 ) 등을실시하고있으며, 향후전산업계와의실용화연구가주요테마임. (6) 홍콩항공기관련기업방문조사 6-1) Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited(HAECO) HAECO사는 Swire Pacific그룹의항공부문에속한아시아 태평양지역에서는최대로서, 세계톱3의독립된항공기 MRO회사임. Swire Pacific그룹은부동산 음료 항공 해양 ( 본부는싱가포르 ) 무역등 5개사업을추진, 매출액 47억US $ 의그룹으로서, 항공부문에는 Cathay Pacific항공, HAECO사등 5개사가속하고있으며, 연간매출 6억 6,290만US$ 임. 항공부문의주식 75% 를 Swire Pacific 이보유하고있음. HAECO 사는 1950 년 11 월홍콩의항공기정비회사 2 개사가통합되어설립. 1970 년대 : L1011 과 RB211 엔진의정비를시작 1980 년대 : L1011 기체개조 - 15 -
1990년대: 747-200 다목적화물선개조를시작함과동시에, TAECO/HAESL /STAECO의각자회사를설립 2000년대: 상하이, 사천등중국각지및해외에정비공장을개설, 사업확대 현재 : 홍콩포함 6개소를거점으로기체정비와화물기개조 장비수리 부품제조 엔진정비사업등을실시하고있음 ( 해외거점은싱가포르와바레인 ). HAECO 그룹전직원수는 14,054 명 (HAECO 사자체 5,102 명 ), 2011 년정비실적 은, 항공사 105 사에대해 195.600 대유지보수, 1.234 대의기체정비 (A check 이 상. 총 7,431,000M/H), 212 대의엔진정비를추진하였음. 기체개조실적은객실개조 679대, 화물기개조 84대 (737-300/400 26대, 747 53대, 757-200이 5기 ). 또한 HAECO사자체는다목적항공기의개조만실시하고전체화물선개조는 Xiamen 및 Jinan의 TACO사에서실시하고있으나, TAT 는모두약 3개월임. HAECO 그룹전체 15기의격납고와 47개의유지보수용항만이있으며, FAA, EASA, HKCAD / CAAC외 25개국의규격을적용할수있음. 정비실시가능한중점상용기는 A320family/A330/340, Boeing 737/747/757/767/777, MD11, CL-600, CRJ-200/700, ERJ170의각기체구조부품을포함한수리 개조, Winglet( 작은날개 ) 의설치 개조, 도장, 비파괴검사등의실시능력이있으며, 복합재료검사 수리도가능함. 실적은보잉기정비가상당히많으나, 보잉기자체가수명이길고정비성이좋다는것이 HAECO사의견해로서, 현재 787(ANA 용 ) 라인유지보수를추진중. 항공기, 랜딩기어를포함한검사수리도각 OEM과라이선스계약을맺어서비스가가능하며, 2011년실적으로항공기수리 정비 51,300건, 각 O / H 61건, 복합재료구조 75건실시. 복합재료수리에대해서는 TACO사에소형압력설비 (Auto clave) 가있으며. 이외엔진 (HAESL항참조 ) 과정비원의기술교육도실시하고있음. 6-2) Hong Kong Aero Engine Services Limited (HAESL) HAESL 사는 HAECO 사와 RR 사및 SIAEC 사와의 JV(Joint Venture) 로 1997 년 창업을시작 (HAECO 45 %, RR 45 %, SIAEC 10 % 의지분 ). - 16 -
홍콩과 Xiamen 에정비공장이있으며, 홍콩공장은홍콩국제공항에서차로약 1 시간의공업단지내에설립된 RB211 과 Trent 엔진정비작업을실시하고있으며, Xiamen 에있는자회사 TEXL 사에서는 GE90 의정비도실시하고있음. HAESL사직원은 1.050명으로연간 300대의엔진 O/H가가능하며, 추력 13만파운드까지흡수할수있는테스트셀이있음. 또한부품의 95% 수리가가능하며, 2011년실적은 96개사에대해 212대의엔진 O/H와수리를실시. 그리고정비원을현장에파견하여 On-wing support도실시하고있으며 ( 홍콩, 중국국내, 북미 남미에파견실적있음 ), 연매출은약 $222M. FAA, EASA 를비롯한 18 개국의내공인증규격 (Airworthiness certification standards) 을취득하였음 (JCAB 는미취득 ). - 17 -