금융위기의여파를벗어나는듯보였던제조업계가유럽경제위기등의악재로다시금어려운모습을보이면서 소프트웨어시장또한 R&D 투자위축의영향을받았다. 인력난및대기업 -중소기업의기술격차에대한우려가있는상황에서 업계는 5축가공, 정밀가공, 복합가공등최신가공기술을생산현장에정착시키고가공관련프로세스를자동화하는방향으로돌파구를모색하고있다. 정수진기자 sjeong@cadgraphics.co.kr 분야, 전년대비 8.1% 성장한 340 억원경기침체로 소프트웨어성장둔화 고급가공기술의실용화및 자동화로돌파모색 제조업경기침체이어져 시장성장둔화금융위기의그늘에서벗어나반등을기대했던 2011 년에또다시그리스등유럽발악재로제조업계는다시어려운상황을맞았다. 국내제조업계의경기침체는 업계에도영향을주고있다. 특히생산현장에서고가의공작기계에대한투자가관망세를보인것이 소프트웨어시장의성장둔화로직접이어지는모습이다. 업종별로보면조선 / 중공업의경우해외수주물량감소로소프트웨어시장도정체되었고, 상대적으로경기침체의영향을적게받은것으로알려진자동차산업은성장세가이어졌다. 다만국내자동차업체들이 R&D 투자를얼마나확대할지가향후 시장성장에영향을줄것으로보인다. 장비와소프트웨어에대한투자못지않게 활성화에걸림돌이되는요소중하나는 전문인력의양성과수급에대한문제이다. 학교등교육기관에서 등가공기술에대한전문적인교육이이뤄지고있지만, 생산현장에서요구하는수준에는이르지못하고있다는것이다. 대기업 -중소기업기술격차해소요구높아제조업계의 R&D 투자감소가이어진다면대기업과중소기업의기술격차가더벌어질수있다는우려도있다. 아이지피넷황철규영업팀장은 대기업과중견기업간기술격차가더벌어지지않을 까우려되는부분이있다. 중견업체에서는상대적으로대기업에비해가공기계및공구가격에대한부담이있고, 인력수급역시어려운측면이있다. 이러한환경이기술격차에영향을줄수있어해결방안이필요할것 이라고짚었다. 특히금형분야에서는지난 2010 년삼성전자와 LG전자가금형기술을자체확보하겠다고선언한이후대기업의금형인력독식등에대한우려가제기되었다. 이후정부는대기업과중견 / 중소기업의동반성장을추구한다는목표아래 2011 년 9월금형산업을 중소기업적합업종 으로지정했는데, 시장에서는중소금형업체의성장을위한정부의적극적인역할을바라는목소리가높다. 정찬웅사장은 금형산업은중소기업에적합한전형적인업종이다. 금형의생산형태가주문생산과단품생산에기반하기때문에규모가커질수록적자가날수밖에없는구조이기때문이다. 이와함께기술축적이필요한기능성기술집약산업이기때문에중소기업이할수밖에없고, 중소기업이경쟁력을발휘할수있다고본다. 는의견을밝혔다. 고급가공기술의현장적용및 자동화가향후트렌드 인력난과중소기업의기술력강화등의과제에대해 업계에서는 5축 / 정밀 / 복합가공등업그레이드된가공기술과함께 프로세스의자동화를제시하고있다. 5축가공, 정밀가공, 복합가공등의기술은지난몇년간꾸준 2012/2 93
theme 2011 국내 cad/cam/cae/pdm 시장총결산 히제시되어왔지만, 이는반대로실제생산현장에서의도입및활용확대가여전히필요하다는의미로도볼수있다. 지난몇년간의제조업경기침체가최신가공기술도입을유보하게한측면도있다. 업계에서는이제선언적인의미에서나아가실제로사용할수있는완성도높은가공기술업그레이드를본격적으로제공하겠다는계획을내세웠다. 엠에스이에스안문성사장은 인건비상승에대한해결방안으로복합가공이점차주목받고있지만장비의가격이높아당초예상했던것보다는시장활성화가늦은감이있다. 면서 앞으로장비제조업체들과협력해공작기계에번들되는형태를통해시장확대를추진하고있다. 고소개했다. 또한가지솔루션업계가주목하는흐름은단일소프트웨어레벨에서나아가전체가공관련프로세스에대한솔루션을구축하는것이다. 최근여러업체에서제안하고있는 자동화 가이러한흐름에대응하기위한솔루션이라고할수있고, 설계단계와의효과적인연계를위해솔리드모델링기술을접목한솔루션도내놓고있다. 시엠시엔지니어링의 Tebis 와의 HDAS 등은가공프로세스관리및 CAD와의데이터연계기능에주목했고, 설아테크의 Quick Solid Module 이나아이지피넷의 CG -TOOL 등솔리드모델링에기반한 솔루션도시장에선보일것으로보인다. 기반의비즈니스다양화추구이외에 소프트웨어업계는그동안축적된가공관련기술력을바탕으로비즈니스확대를모색하고있다. 엠에스이에스와은덴탈 CAD/ 시장에서의영향력확대를꾸준히모색하고있다. 김창환팀장은 자체의부가가치에머무르지않고, 그동안축적해온 기술을바탕으로한새로운부가가치창출방안을꾸준히모색하고있다. 비즈니스를기반으로교육기관의 인력양성을위한 CNC 머신시뮬레이터, POP/ MES/RTMC(Real Time Monitering Control) 등생산관리솔루션등비즈니스를확장하고있다. 고소개했다. 업체별동향및 2012 년비즈니스전략설아테크설아테크는국내기술력으로써가공생산성및가공엔지니어의편리성을추구하고자자체개발한퀵캠 (Quickcam) 비즈니스를확대할계획이다. 퀵캠은개발초기단계부터가공인력의부족을해결하고전문화되는가공시장에대응해전용프로그램개발이용이하도록, 모든가공전략에따른프로세스를모듈별로개발했다. 약 1~2 일정 도의교육을통해 NC 프로그램의작성이가능하고, 독일 ModuleWorks 사의커널을도입해퀵캠내에서작성한 NC 프로그램을가공전시뮬레이션할수있는것이특징이다. 2012 년에는일본및독일에공급한경험을바탕으로전세계보급의기초를다지고, 사용의편리성과경제적인가격, 높은기술력을제공할예정이다. 또한복합기용특정 프로그램의개발, 위치결정 5축기계용저가 프로그램, 공구가공또는핸드폰액정 4축가공 / 스크류가공등전용프로그램개발등을진행할계획이다. 3D 설계프로그램의솔리드데이터로부터윤곽을추출하는솔리드지원 프로그램인 Quick Solid 모듈을 SIMTOS 2012 에서선보일것이다. 시엠시엔지니어링최근 소프트웨어가금형가공용 CAD/에서금형제작의전과정을체인 / 프로세스화하는소프트웨어로발전하고있어, 이에대한대응을진행할것이다. 2011 년에는고객사에 3+2 축기계대응을위한 CAD/ 부서의소프트웨어활용과스프링 / 백등의변형보정을위한 BREP 모듈의효과를입증하는성과를거두었다. 시엠시엔지니어링은 2012 년부터 Tebis 의특화된기능을중심으로프레스금형제작외에다양한산업분야에서요구되는새로운솔루션을제안하는프로모션을시작할계획이다. 쏠라테크프랑스미쓸러소프트웨어사의 TopSolid는미캐니컬 CAD/ 을위한미드레인지통합패키지로, 한화면에서 2차원및 3 차원디자인은물론몰드디자인과순차이송금형디자인의지원과 2축밀링, 선반가공, 턴밀등의복합기, 4축 5축기계를지원한다. 또한판금디자인과판금기계가공을지원하는 모듈의지원도가능하다. 기존에는독립적인운용체계로써사용편리성을지원하는몰드및사출지원을위주로 TopSolid V6 제품군을공급해왔다. 2012 년에는미캐니컬 CAD 프로그램과그사용법이유사한미캐니컬디자인을베이스로한신제품 TopSolid Design 7을출시하여시장확대를모색할계획이다. SIMTOS 2012 를통하여신제품출시와공급을시작하고자현재이벤트공급을진행하고있다. 아이지피넷현대기아자동차, 삼성전자에이어 2011 년에는 LG전자신공장에연구소및양산금형을위한 솔루션으로캠툴을공급하는성과를거두었다. 2012 년에도지속적인기술개발이필요한정 94 2012/2
밀가공분야에서는고객사가필요한가공기술을제공할수있도록할예정이다. 또한솔리드모델러를기반으로한 CG -TOOL 을공개하고미드레인지시장을공략할계획이다. 기존캠툴은다양한기능을제공하는만큼사용법이어려운측면도있었는데, CG - TOOL은드래그앤드롭으로손쉬운사용법을제공하며솔리드모델을기반으로하고있다. 중견 / 중소기업시장을효과적으로공략할수있을것으로기대한다. 기존캠툴의고품질데이터를지키면서사용자인터페이스를개선하여표준화자동화에대응되도록개발되었다. 아이지피넷은미드레인지및범용시장을대상으로한 CG -TOOL 을 2012 년부터본격적으로국내판매할예정이며, SIMTOS 2012 에서데모시연을진행할계획이다. 엠에스이에스엠에스이에스는 을주력으로 CNC 시뮬레이션과 3D CAD 등비즈니스를진행하고있으며, 2010 년부터새롭게시작한덴탈관련소프트웨어비즈니스가 2011 년에성과를거두기시작했다. 엠에스이에스가공급하는엣지캠 (Edgecam) 은밀링 -선반동시가공등복합가공에특화된강점을가지고있다. 솔리드데이터인식기능이꾸준히향상되었고, 피처자동인식기능을빠르게도입해왔다. 2011 년 12월출시된 2012R1 버전에서는황삭시 웨이브포밍 기능이추가되어공구부하를최소화하면서가공속도를높였다. 또한모든 3축툴패스를 5축툴패스로변환하는기능이추가되고, 사용자인터페이스가향상되었다. 한편향후비즈니스를확대할덴탈시장을위한 소프트웨어인 GO2cam 은사용자인터페이스가쉽고간편한것이특징이다. 기존에 소프트웨어가 CAD에번들되는형태로많이공급되었는데, 앞으로장비제조업체들과협력해공작기계에번들되는형태를통해시장확대를추진하고있다. SIMTOS 2012 를통해엣지캠의신규고객발굴에노력하는동시에, 공작기계대리점을통한협력판매도계획하고있다. 는 자체의부가가치창출에한계를느끼고, 그동안축적해온 기술을바탕으로한새로운부가가치창출방안을꾸준히모색하면서생산현장의요구사항을해결하기위해비즈니스를확장해왔다. 그결과현재 관련산업체시장, 특성화고교와폴리텍대학등교육기관의 인력양성을위한 CNC 머신등의시뮬레이터, POP/MES/RTMC(Real Time Monitering Control) 등생산관리솔루션 3개사업분야를중심으로하고있다. 교육시장에서는단일솔루션에서 CAD 설계, 시뮬레이터, 소형가공기를포함한토털솔루션기반의교육과정일체를조달하는방향으로바뀌고있어매출이증가하고있다. RTMC는생산현장의장비운용상태를실시간으로모니터링하는솔루션으로, 현대자동차와협력해레퍼런스를확보했다. 국내주요자동차관련업체및핸드폰등자동차이외의금형, 주조등다양한분야로비즈니스확장을추진하고있다. 2012 년에는교육기관의관련예산이축소되어시장확대에한계가있을것으로보고, 산업체비즈니스확대를모색하고있다. 이외에 MES, RTMC 등생산관련솔루션에힘을기울이고있으며, 시장성과를기대하고있다. 2011 년은의가공자동화솔루션인 HDAS(Hankook Delcam Automation Solution) 개발과베타테스트를성공적으로완료하였다. 2012 년은제조기술의표준화를완성하는한해로삼고제조공정을혁신시켜생산성을극대화할수있는본격적인자동화솔루션공급과컨설팅기반의솔루션공급에박차를가할계획이다. SIMTOS 2012 및 KIMEX( 창원기계전 ), BIFF( 부산국제신발전시회 ), KOAASHOW( 한국자동차부품연관산업전시회 ) 에참가할예정이며, 자체행사로써제 23회유저그룹컨퍼런스를 9월개최할예정이다. 특히올해하절기에첫개최될 경진대회를통해사용자저변을더욱확대함과동시에전국공업계고교및 2~4 년제기계및금형과학생들의실무능력향상및취업기회를제공할계획이다. 또한올해부터는신속한고객요구의반영과고객만족도강화를위한활동으로써구매고객에대한사용만족도및실태조사를실시함으로써고객요구사항이즉각서비스에반영될수있는고객만족서비스를제공할것이다. 한국씨마트론기술한국씨마트론기술은지난 2011 년금형기계전에 CimatronE10 과 Gibbs2011 을출품하였으며, CimatronE10 출시기념으로디자인콘테스트이벤트를진행하였다. 또한고객및사용자와의교류를위해수요장터라는컨셉으로웹세미나를진행하여 CimatronE 및 Gibbs의팁과정보를공유하였다. 특히 2011 년에는 CimatronE10 과함께도입된 NC 연산장치인 SuperBox 가 40여개의지사및협력사중세계최초로국내에서판매되는성과를거두었다. 2012/2 95
theme 2011 국내 cad/cam/cae/pdm 시장총결산 표 1. 소프트웨어업체별매출현황 업체명소프트웨어명공급권 2010 년 2011 년전년대비 2012 년 ( 예상 ) 카피수금액카피수금액성장률카피수금액 누적카피수 설아테크 QuickCAD- 독점 120 30,000 150 35,000 16.7% 350 63,000 2,000 시엠시엔지니어링 Tebis 독점 7 35,000 8 40,000 14.3% 12 60,000 45 쏠라테크 TopSolid 독점 60 72,000 80 96,000 33.3% 120 144,000 850 씨아이엠에스 VERICUT 독점 N/A 95,000 N/A 115,000 21.1% N/A 145,000 210 아이지피넷 -TOOL 독점 76 380,000 80 400,000 5.3% 85 425,000 1,045 machining STRATEGIST 독점 130 231,000 105 205,000-11.3% 120 220,000 N/A PEPS 독점 7 5,000 4 2,500-50.0% 10 9,000 N/A SMIRT 독점 14 14,000 8 8,000-42.9% 15 15,000 N/A Visi-Series 독점 170 260,000 160 240,000-7.7% 200 300,000 N/A 엠에스이에스 * Edgecam 독점 60 357,000 50 297,500-16.7% 65 386,750 N/A 한국씨마트론기술 ( 단위 : 카피, 만원, %) I-Master* 독점 127 57,754 64 93,300 61.5% 60 82,500 1,107 V-CNC* 독점 282 98,920 350 70,000-29.2% 400 75,000 2,648 3D-Pro 독점 15 15,200 10 15,611 2.7% 10 17,500 314 Art 독점 189 102,900 229 124,510 21.0% 281 153,150 N/A Feature 독점 397 154,000 472 183,260 19.0% 567 219,910 N/A PowerMILL 독점 955 985,400 1,175 1,212,000 23.0% 1,468 1,515,050 N/A CimatronE 독점 320 215,000 330 225,000 4.7% 330 225,000 21,487 Gibbs 독점 90 46,000 87 46,000 0.0% 87 46,000 N/A 총계 3,154,174 3,408,681 8.1% 4,038,860 이자료는업체에서보내준자료에의거하여작성되었음. N/A는무응답. 카피수는신규판매분을기준으로집계 ( 업그레이드카피제외 ) 하였으며, 금액은업그레이드를포함하고컨설팅을제외한전체매출액을뜻함. 일부세분화한자료를주지않은업체는포함되어있을수도있음. 엠에스이에스의매출액은산업용과교육용을합산한수치임. 의 i-master 카피수및매출액은산업용과교육용을합산한수치임. 의 V-CNC 카피수및매출액은교육용수치임. 표 2. 소프트웨어주요사이트 업체명소프트웨어명주요고객사이트전화번호홈페이지 설아테크 Quick 원일다이아몬드, 한일과학, 한국닛켄, 한국원자력연구 02-2107-3654 http://www.quickcadcam.com 시엠시엔지니어링 Tebis 쌍용자동차, 만수정공, 우일엔지니어링 02-869-5391 http://www.tebis.co.kr 쏠라테크 TopSolid 한국 JST, 양우테크 02-2107-3654 http://www.topsolid.co.kr 씨아이엠에스 VERICUT S&K 항공, 하이즈항공, LG 전자, 삼성전자광주 031-426-1551 http://www.cims.co.kr 아이지피넷 엠에스이에스 -TOOL machining STRATEGIST PEPS SMIRT Visi-Series Edgecam I-Master V-CNC 3D-Pro Art Feature PowerMILL 삼성전자, LG전자, 현대기아자동차, 에이테크솔루션, 나라엠앤디, 한미반도체 한영넉스, 아폴로산업, 모카몰드, 유한프로텍, 태영정밀외 현대위아 ( 중국 ), 휘닉스디지털테크, 동산정밀, 30여개공업고등학교폴리텍대학외경기인력개발원외고이테크외삼성전자, LG전자, 우림T&I, 신우기계, 인덕대학교삼윤, 한국항공대학교, 부형정밀, 동진하이텍, 씨누코, 진우건드릴, 한밭정밀기계, 두원공과대학, 동양미래대학교삼우금형, 영신공업사, 현대위아, 금능정밀, 어드밴스드마린테크, 부산공업고등학교, 학림, 제일정공, 삼성중공업, SKC솔믹스 02-2026-5100 http://www.igpnet.co.kr 031-476-7766 http://www.ncworks.com 02-3663-4002 http://www.edgecam.co.kr 02-2108-6111 http://www.cubictek.co.kr 02-2108-7700 http://www.delcam.co.kr 한국씨마트론기술 CimatronE 호원, DK 산업, 비투엠씨, 메르센코리아, 일진디자인 02-2027-2760 http://www.cimatron.co.kr Gibbs 96 2012/2
기타 40 억 6,411 만원 (12%) VERICUT 11 억 5,000(3%) Art 12 억 4,510 만원 (4%) PowerMILL 121 억 2,000 만원 (35%) Feature 18 억 3,260 만원 (5%) machining STRATEGIST 20 억 5,000 만원 (6%) CimatronE 22 억 5,000 만원 (7%) 2011 년매출액 340 억 8,681 만원 Visi-Series 24 억원 (7%) Edgecam 29 억 7,500 만원 (9%) -TOOL 40 억원 (12%) 그림 1. 주요 소프트웨어별시장점유율 1,242 1,520 1,888 510 456 544 아이지피넷 380 400 425 엠에스이에스 357 298 387 한국씨마트론기술 261 271 271 씨아이엠에스 95 115 145 172 179 175 쏠라테크 72 96 144 시엠시엔지니어링 설아테크 35 40 60 30 35 63 2010 2011 2012( 예상 ) ( 단위 : 1,000 만원 ) 반올림한수치임. 그림 2. 주요 업체별매출현황 2012/2 97