금주시장정보 [ 포커스 ] 中수입차시장, 10년만에마이너스성장 1 [ 산업 / 정책 ] 7월부터바뀌는중국수입조제분유포장기준알아두기 6 [ 상품 / 시장 ] 중국의빅데이터시장현황분석및시사점 11 中아동사진촬영시장잠재력커 16 중국 3D프린팅시장현황및전망 20 中대륙쾌속질주중인전기자동차 25 [ 통상 / 투자 ] 호주-중국 FTA 정식서명, 호주내반응 29 추천보고서 중국정부전자상거래산업외국기업에전면개방 ( 법무법인율촌 ) 34 인민은행의금리및지준율인하와향후전망 35 특파원칼럼 [ 특파원리포트 ] 대통령님! 사드보다인공강우미사일이급해요! 36 투자진출 A to Z [ 세무 ] 진항세액전출계정 ( 进项税转出 ) 문의 39 구매정보 한국자외선전등구슬 41 한국플라스틱포대 42 행사및기타정보안내 [ 청두무역관 ] 이토요카도한국상품판촉전참가업체유치 43 http://www.globalwindow.org http://www.kotra.co.kr http://www.ois.go.kr http://www.buykorea.org 한국투자기업지원센터안내 베이징 : (86-10) 6410-6162 상하이 : (86-21) 5108-8771 칭다오 : (86-532) 8388-7931 광저우 : (86-20) 2208-1600 다롄 : (86-411) 8253-0051 시안 : (86-29) 8883-1060 청두 : (86-28) 8672-3501 IP-China Desk( 중국지재권보호데스크 ): 각센터내설치
금주시장정보 [ 포커스 ] 中수입차시장, 10년만에마이너스성장 - 판매부진위기, 재고량해소가시급 - - 중국당국이합법화한병행수입, 수입차시장정비위해시행 - - 향후 5년큰지각변동예상돼 - 작성자 : 베이징무역관김성애 (jinshengai@kotra.or.kr) 자료원 : 글로벌자동차부품구매망 ( 全球汽配采購網 ) 2015 년 1~4 월中자동차수입량 19.9% 하락 연속 10년간고속성장세를이어오던중국수입차시장은올해들어시장수요와공급이동반하락하는국면에직면해있음. [ 자료원 : 제일재경일보 ( 第一財經日報 ), 2015년 6월 2일자보도 ] - 중국자동차유통협회 ( 中國汽車流通協會 ) 의 2015년 6월 2일발표에따르면올해 1~4월중국자동차수입량은전년동기대비 19.9% 하락한 35만대, 평균재고기간이 5.1개월로집계됐음. - 이협회의샤오정산 ( 肖政三 ) 부비서장은 2015년중국수입차시장은 재고량과다 가가장큰문제라며다국적기업들은중국수입차시장수요의변화를인식하고중국시장에서의전략을수정해야한다고지적했음. 중국자동차수입량추이 - 1 -
자료원 : 중국자동차유통협회 ( 中國汽車流通協會 ) 지난해부터올 4월까지중국당국의강도높은반독점조사로다국적기업들은중국시장에서가격인하를선언했지만수입차판매부진문제를해결할수없었음. - 2014년 6~8월, 중국시장에진출한재규어-랜드로버, 벤츠, 아우디, 크라이슬러, BMW 등다국적기업들은부품과완제품가격을인하했음. - 2015년 4월중국수입차의평균할인폭은 11.2% 로전월대비 0.5% 높았음. - 그러나지난 1~4월중국의수입차판매량은전년동기대비 6.7% 감소했음. 중국자동차유통협회수입차위원회관계자후스위 ( 胡絲羽 ) 는중국수입차시장의마이너스성장은중국경제성장둔화와더불어현지도부의강도높은반부패정책이더해져중국소비자들이합리적인소비에나섰기때문이라고진단했음. - 후쓰위 ( 胡絲羽 ) 는중국의수입차선호도가줄어들고있는이유는당국의부패척결정책에따른고소비억제와베이징, 상하이등 8대도시의구매제한등정책적요소가크며중국경제성장이둔화하는점도수입차구매의욕을낮추고있다고분석 중국자동차수입제도 : 제한된품목, 지정한 15 개항구에서만수입가능 중국에서는자동차완성차, 타이어식이동기계 ( 특수차량등. 그러나트럭, 견인차, 설상차량은미포함 ) 을수입관리대상으로분류시켰음. * HS Code 4단위 : 8701~8706, 8716 및 8429 - 중고차, 우측핸들차량은중국관련법상수입이금지돼있음. 2015년 6월 15일기준중국완성차수입이가능한항구는다음과같은 15 개항구, 공항, 내륙항등이있음. [ 자료원 : 중국신문망 ( 中國新聞網 ), 2015 년 6월 11일자보도인용 ] - ( 항구 ) 연해항구로는다롄신항, 톈진신항, 상하이항, 황푸항 ( 黃浦港 ), 난닝 - 2 -
( 南寧 ) 친저우 ( 欽州 ) 보세항 ( 保稅港 ), 푸저우 ( 福州 ) 장인 ( 江陰 ) 보세항, 닝보 ( 寧波 ) 메이산 ( 梅山 ) 보세항구, 장수 ( 江蘇 ) 장자강 ( 張家港 ) 보세항구, 칭다오첸완 ( 前灣 ) 보세항구, 하이커우 ( 海口 ) 항 - ( 공항 ) 중국완성차수입이가능한공항은베이징서우두 ( 首都 ) 국제공항뿐 - 이외내륙항은러시아와인접한만저우리 ( 滿州里 ), 홍콩과인접한선전 ( 深圳 ), 중국서북부에있는신장아라산커우 ( 阿拉山口 ), 훠얼구어스 ( 霍爾果斯 ) 등 2014 년자동차수입상황으로살펴보면 40% 가톈진신항을통해수입. 상하 이항은 33%, 황푸항이 24% 의비중을차지하고있음. - 기타항만의비중은합계 3% 미만으로미미한수준 중국당국 : 병행수입합법화를통해수입차시장정비시도 마이너스성장을직면한글로벌자동차회사들이중국에서반독점규제압박에이어병행수입이라는새로운암초를만났음. - 중국정부는 2015년 1월상하이자유무역구 (FTZ) 에서자동차병행수입을합법화했음. - 2015년 5월말톈진 FTZ도자동차병행수입합법화정책을실시하기로했음. 병행수입이란? - 병행수입 (Parallel importation) 이란국내독점수입권자가아닌제 3 자가다른유통채널을통해상품을수입하는방식을의미 - 병행수입한자동차는일반수입차보다가격이 15~20% 낮음. - 병행수입차를판매할수있는업체는중국당국에서발표함. - 병행수입한자동차는 FTZ 내병행수입자동차플랫폼을통해소비자에게판매됨. - 병행수입은기존중국내독점수입권자의독점을타파하고수입차의시장가격을낮추는데긍정적인영향을미칠것으로전망 자료원 : 신화망 ( 新華網 ) 상하이 FTZ는자동차판매영업경력 5년이상, 최근 3년연속순이익기록, 전년회계연도자동차매출액 4억위안이상, 애프터서비스 (A/S) 부품공급망과설비를갖추는등조건에부합하는상하이자유무역구내등록된기업에한해자동차병행수입을허용 - 톈진의시행방안에따르면등록자본이 2000만위안이상, 전년회계연도자동차매출액 2억위안이상인톈진 FTZ 내등록된기업에한해자동차병행수입을허용 - 병행수입업체는병행수입차에대한품질을보장하고리콜 A/S도책임지도록함. - 3 -
- 상하이 FTZ 관리위원회에서자체적으로병행수입차대한품질추적시스템 을구축하는한편자동차수리 교체 반품 리콜 결함조사이행에대한관리 감독도철저히하기로했음. 병행수입의합법화로해외판매용으로만든다국적기업의자동차가중국으로유입되면서독점수입이깨지게됨. - 기존의독점수입권을가진수입업체들은과거경쟁자가없으므로수입차가격을판단할수있었지만병행수입을허용하면다른경쟁업체가생겨나가격인하효과가나타날수있음. - 병행수입자동차가격은독점수입권자를거치지않으므로기존의수입차보다 15~20% 정도저렴함. 업계에서는중국의자동차병행수입허용조치가자국고급차시장의 80% 이상을장악한글로벌자동차업체의유통망독점체제를깨뜨려시장경쟁을활성화하려는시도라고풀이 [ 자료원 : 중국경제시보 ( 中國經濟時報 ), 2015 년 6월 4일자보도인용 ] - 상대적으로저렴한병행수입자동차까지확산되면다국적기업들의부담은더커지게됨. - 과거병행수입한자동차는비교적싼가격에구매할수있지만공식적인애프터서비스등을제대로받지못하는불편이있음. - 하지만병행수입차품질과애프터서비스에대해서도확실한보증장치를마련했으므로가격적우위를가지고있는병행수입차가시장경쟁에서유리하게됐음. 한편, 일각에선중국내병행수입차는약 5만 ~10만대로시장규모가크지않아전체업계에미치는영향을제한적일것으로전망하기도함. - 실제로중국자동차유통협회통계에따르면 2013년중국외제차수입량은 107만대이며, 이중병행수입차는 8만3000대로전체수입외제차의 8% 도미치지못했음. - 특히상하이역내병행수입차량은 1000대정도로중국수입외제차시장에서차지하는비중이미미함. 전망및시사점 중국업계인사들은향후중국자동차시장 3% 이하의성장률이지속될것 으로전망 [ 자료원 : 중국둥펑 ( 東風 ) 자동차류워이둥 ( 劉衛東 ) 부총경리 ] - 4 -
- 류총경리는향후중국자동차시장성장률은마이너스로추락할가능성도언급했음. - 중국소비시장이다양한변화를보이면서고가의수입차시장의고속성장은더이상기대하기어렵다는비관적인전망이나오고있음. 중국당국은수입차시장정비를위해완성차를포함한각종수입품의증가에따라통관등을편리하게하는새로운시도가끊임없이이뤄지고있음. - 완성차병행수입허가지역을늘리면서 2015년 1월부터유럽과미국의일부자동차업체는병행수입을시도함. 한편중국은현재관련제도를지속적으로조정하고있는데다가중국에서완성차병행수입관련제도를정비하고있음. - 병행수입합법화는 시범 정책으로중국자동차시장수요와현지기업보호, 자국공룡기업육성등을위해언제중단될지모르는상황 - 우리관련업체들은중국당국이러한정책변화를항상예의주시하고정책변화에따라마케팅전략을수정해야함. 자동차완성차뿐만아니라부품, A/S, 기타관련제품을생산 판매하는우리기업들은중국소비패턴및시장의변화에부응해마케팅전략을조정해야함. - 중국자동차시장의주요소비군이 80허우 (80 後, 1980년대태어난세대 ), 90허우 (90 後, 1990년대태어난세대 ) 로바뀌면서상품의외관, 실용성등에다양한요구가나타나고있음. - 경제가발달하고소득수준이높은중국의일부지역은이미세컨드카 ( 두번째차량 ) 열풍이불고있는데이또한중국자동차시장수요의새로운변화로현지에서강조됨. - 이외중국각지역은번호판관리, 구매제한, 차량 2부제등운행관리등제한정책이상이한점을감안해각지역에알맞게진출전략을조정할필요가있음. - 중국현지자동차업체들이기술력상승등으로시장점유율이급성장하는점도염두에두어야함. * 2015년 1분기중국에서가장많이팔린 SUV 10개차종중 8개차종이중국브랜드로집계됐음.[ 자료원 : 중국자동차공업협회 ( 中國汽車工業協會 ) 발표자료 ] 자료원 : 매일경제신문 ( 每日經濟新聞 ), 제일재경일보 ( 第一財經日報 ), 중국신문망 ( 中國新聞網 ) 및 KOTRA 베이징무역관자료종합 - 5 -
[ 산업 / 정책 ] 7 월부터바뀌는중국수입조제분유포장기준알아두기 - 7 월 1 일부터영유아분유포장시 DHA 4 배함유 등의중문라벨금지 - - 해외전자상거래업체는위조방지코드와바코드로대체 - 작성자 : 상하이무역관강민주 (mjkang@kotra.or.kr) 7 월 1 일부터적용될조제분유포장신기준의내용은 중국위생부에서 2013 년수정발표한 預包裝特殊膳食用食品標簽 (GB 13432-2013) 관련정책이 2015 년 7 월부로적용되며, 영유아조제식품 영유아 보조식품 특수의학용도조제식품및기타특수식용식품등이이에해당됨. 기존정책과비교하여무엇이바뀌나 - 특수선식식용식품의정의수정, 대상범위및기준사용범위를명확히함. - 국가표준을기준으로 0~6개월영아조제식품중필수성분함량과효과에대한언급금지항목이추가됨. - 열량및영양성분표기방식과오차허용범위등을수정함. 열량및영양성분은구체적인수치로만표시가능하며원래수치의 80% 이하로표시불가. 기존방식 (GB13432-2004) 중 범위수치, 최저치또는최고치 는사용안함. - 허가표기내용과추천표기내용을합쳐 가표기내용 으로표기 최근중국에서수입영유아조제분유에대한다양한정책내놓아 2013년이후중국질검총국에서는수입분유검사검역관리법및관련문서를발표하고수입유제품점검및검역체계를완성함. - 대중유제품수출국가및지역에대한안전관리체계, 전염병방지체계평가및검사, 국외생산기업등록에대한엄격한심사를통과한기업에서만유제품과영유아조제분유수입이가능함. - 동시에, 유제품과영유아배합분유수출입업자들에대한엄격한관리를실시. 영유아배합분유수입업체들에게검사보고서를제출하도록요구함. 그중 2013 년 9 월에발표한 關于加强進出口 幼 配方乳粉管理的公告 에 서는 2014 년 4 월 1 일부터수입영유아분유의중문라벨은반드시수입전 - 6 -
포장지위에부착해야하며중국내에서부착이금지됨. - 제품포장에중문라벨이없거나중국법률과식품안전국가기준에적합하지않을경우불합격으로반품또는폐기처리함. - 유통기한 3개월미만의영유아분유수입금지, 묶음포장된영유아분유수입금지 - 2014년 5월 1일부로미등록해외생산기업의영유아분유수입금지 최근발표된수입분유관련중요정책 자료원 : KOTRA 상하이무역관 중국의소비자는구매한분유의브랜드와수입업체의국가위생허가여부를인터넷을통해확인할수있음. - http://jckspaqj.aqsiq.gov.cn를통해구매한분유가미등록제품이거나규정에부합할시판매업체를신고할수있음. 새로운정책실시와분유공급의불균형에따라수입브랜드간가격전쟁초래 새로운정책중영유아조제분유의필수성분함량과효과에대에포장지에언급할수없음. - DHA 4배함유 등의말을포장지에쓸수없음. 정책발표전수입된분유는반드시 7월전에생산및판매를완료해야함. - 이미유통된분유의재고를없애기위해각판매업자들은현재대대적인할인이벤트를진행하고있으며, 일부수입분유의가격은중국산분유와비슷함. - 한인터넷쇼핑몰에서는 6.18 대할인행사 를진행, 중국산제품과유사하게 900g 기준으로 200위안이하의가격으로판매되고있음. 수입분유브랜드의판촉할인사례 - 7 -
품명제조국할인내용사진 Karicare 커루이캉 可瑞康 뉴질랜드 아마존에서판매중인커루이캉 900g 영유아배합분유가격은 139 위안, 두개구매시 100 위안추가할인 Dumex 둬메이쯔 多美滋 프랑스 징둥에서판매중인둬메이쯔배합 분유 세캔할인가는 369 위안 Friso 메쑤자얼 美素佳 네덜란드 메쑤자얼영유아배합분유 900g 쑤닝에서 179 위안으로판매 자료원 : KOTRA 상하이무역관 수입분유의엄격한관리조치이후, 중국분유수입량은하락하는추세임. - 최근해관통계에따르면, 2015년 1분기중국수입분유총량은 22만400 톤으로, 전년대비 47.61% 감소. 수입액은 6억2100만달러로, 전년대비 70.82% 감소함. - 실례로광동검사검역국 ( 東檢驗檢疫局轄區 ) 에서 2015년 1~5월영유아배합분유수입량은 1억559만톤, 수입액은 1억1800만달러로, 전년대비각 35%, 27% 감소 해외직구상품, ' 위조방지마크 + 바코드 ' 로중문라벨대체 대부분해외전자상거래운영업체의경우외부포장변경가능권한이없어합법성의문제가대두돼옴. - 2014년 9월징둥에서한기업이중문라벨이부착되지않은영유아분유를판매해소비자에의해고발됐고, 상품가의 10배를배상함. - 8 -
이에따라중국질검총국은 2015년 5월 關于進一步發揮檢驗檢疫職能作用促進跨境電子商務發展的意見 ( 해외전자상거래발전을위한검사검역기능강화에관한의견 ) 을발표함. 내용에따르면해외직구사이트에서거래된상품은중문라벨이필요없다고명시함. - 즉, 조직기관코드와제품바코드기준으로전자상거래의제품품질에대한제도를설립해, 위조방지장치, 바코드, QR 코드등을통해제품의동행파악등이가능하게할것이라함. - 이에따라타오바오 ( 淘 ), 징둥 ( 京東 ), 야마쉰 ( 亞馬遜 ), 콰징거우 ( 跨境購 ) 등전자상거래사이트에서판매하는해외수입제품은대부분중문라벨이없고, 위조방지장치만있음. ' 바코드를스캔하면제품이어느해관에서수입됐는지알수있음 ' 자료원 : www.kjb2c.com 다만해외전자상거래사이트에서거래되는품목은반드시중국어로제품에대한기본정보를소비자에게알려야함. - 브랜드명, 조제비율, 성분함량, 원산지, 보관방법, 조유방법, 상품품질, 소비자신고핫라인등을반드시포함해야함. 일부지역에서해외전자상거래에대한별도의요구조건을강화하고있음 - 해외전자상거래이용률이높은항저우에서발표한 關于明 跨境電子商務檢驗檢疫工作的指導意見 ( 해외전자상거래검사검역에관한지침 ) 에따르면, 국외등록이필요한식품류중영유아조제분유는중국인증관리감독위원회 ( 中國國家認 認可監督管理委員會 ) 의인가를받은해외기업으로부터만수입이가능함. - 9 -
외자분유기업, 변화무쌍한수입품검사검역기준과해외전자상거래발전정책에귀기울여야 2014년국제생우유가격하락으로인한중국분유생산업체들의대량분유수입으로인해중국내분유재고량이늘어남. 해외직구를통한수입제품구매가편리해지고가격정보와판매경로가투명해지면서중국시장의분유가격은더욱하락할전망 해외전자상거래를통한수입분유등식품소비증가세가꾸준히이어지는동시에수입식품에대한검사기준이다양화되고구체화되고있어온라인판매에집중하는기업들은중국의수입품정책이어떠한방향으로흘러가는지항상인지하고있어야함. - 같은수입분유라도일반오프라인유통과해외온라인직구유통에각각적용되는포장라벨표시기준이달라지는점도주목해야함. 자료원 : 남방일보 ( 南方日報 ), 중국영유아망 ( 中國 童 ), 진링완보 ( 金陵晩報 ), 신 경보 ( 新京報 ) 등 KOTRA 상하이무역관자료종합 - 10 -
[ 상품 / 시장 ] 중국의빅데이터시장현황분석및시사점 - 2014년전세계 IT산업의주요영역으로자리잡은빅데이터 - - 제조업부문에서빅데이터를활용하고, 중국정부는빅데이터산업육성에나설것- - 빅데이터를활용한다면우리기업의중국시장진출가능성높아질것 - 작성자 : 선양무역관임정민 (400751@kotra.or.kr) 2011~2017 년전세계빅데이터시장규모 자료원 : 中國社會科學網 2014 년전세계빅데이터시장동향 빅데이터시장은 2014년전세계 IT산업의주요영역중하나로고속성장중 - IT 리서치회사위키본 (Wikibon) 에따르면, 2014년전세계빅데이터시장규모는 285억달러로전년대비 53.2% 성장함. - 빅데이터가전세계 IT 산업에직간접적으로영향을미치며 2320억달러의효과를창출했으며, 2018년에는 3배에달하는성장을기록할것으로전망됨. 빅데이터시장의경쟁이치열해지고, 빅데이터의활용또한풍부해짐. - 빅데이터기술장벽이낮아지면서기업이빠르게증가하고, 상품및서비스에서도격차가벌어지면서시장경쟁이더욱치열해지고있음. - 빅데이터활용점유율을살펴보면, 업종해결방안서비스 35.4%, 산출및분석서비스 17.3%, 데이터저장서비스 14.7%, 데이터베이스서비스 12.5%, 빅데이터응용서비스 7.9%, 클라우드서비스 6.3%, 기본소프트웨어서비스 3.8%, 인터넷서비스 2% 를차지함. 2014 년중국의빅데이터시장동향 - 11 -
2014년중국빅데이터시장규모는 75억위안으로전년대비 28.4% 성장함. - 중국의빅데이터산업이초기단계에돌입했으나각지역에서빅데이터산업을발전시키려는적극성이돋보였고, 시장규모증가세또한두드러짐. - 오픈소스의영향으로빅데이터기술장벽이낮아지고, 신기술및신상품등장속도가빨라지고있으며창업초기기업들도적극적으로참여해빅데이터산업발전에활력을불어넣음. - 빅데이터관련상품과서비스가성숙화단계에있고, 많은기업들이빅데이터기술을활용한각종솔루션제시능력을향상시키기위해노력하고있음. 중국또한전세계빅데이터시장과비슷하게삼각형구조를이루고있음. - 대표적인전자상거래기업인바이두 ( 百度 ), 알리바바 ( 阿里巴巴 ), 텅쉰 ( 騰訊 ), 거대 IT 기업인화웨이 ( 華爲 ), 레노버 ( 騰訊 ), 랑차오 ( 浪潮 ), 수광 ( 曙光 ), 용요우 ( 用友 ), 그리고빅데이터기업인 IZP( 億贊普 ), TRS( 拓爾思 ), 海量數据, 九次方가현재강세를나타내고있음. 빅데이터기업의인수합병이점차고조되고있음. - 이미드러난인수합병만 20여건으로, 금액은 355억위안에달함. 현재투자주체가다원화되고있으며전자상거래대형기업, 거대 IT기업, 클라우드서비스기업, 빅데이터기업등이주요투자대상임. 투자자본은응용상품및서비스를장악하고있는기업, 응용개발잠재력이큰기업으로집중되고있음. 빅데이터활용에대한수요가커지고있고, 응용잠재력이매우큼. - 여행사에서빅데이터를활용하려는수요가크고, 각클러스트간의합작속도가빨라지고있음. 또한산학연의협력을통해점차성과가나타나고있음. - 빅데이터활용을통해사회적가치를실현하고경제적효과또한충분히얻고있음. 소비자들의다양화및개성화수요, 기업의빅데이터활용수요가대두되며빅데이터의응용잠재력이매우큼. 유관부서및지방정부에서빅데이터산업을중시하기시작함. - 중국유관부서와지방정부가빅데이터산업을중시하기시작했고, 이에관련조치와기획방안이쏟아져나옴. 공신부 ( 중화인민공화국공업및정보화부 ), 국가발전개혁위원회, 과학기술부, 재정부등은클라우드컴퓨팅공정, 863 계획, 973 계획, 국가과학기술지탱계획등빅데이터기술연구개발 활용 시범에전자산업발전기금을지원함. - 12 -
빅데이터활용수준이초기단계이므로빅데이터산업발전위한다양한노력필요해 - 중국빅데이터산업은고급단계의상품과서비스가부족함. 방대한데이터의저장관리와산출이비교적많고, 데이터수집및전처리, 데이터분석및가시화를통한해결방안제시등은부족함. 잠재된가치와소셜데이터를이용할필요가있음. 자료원 : 中國社會科學網 징진지, 장강삼각주, 주강삼각주, 서부지역의빅데이터산업육성전략 징진지는베이징의비교우위자원인중관춘 IT 산업단지를활용함. - 중관춘 IT 산업단지를활용해대형빅데이터기업들을육성하였고, 그결과 많은기업들이징진지지역으로집중되면서빅데이터산업단지가구축됨. 장강삼각주는빅데이터우수기업을유치하기위한노력을기울이고있음. - 스마트도시 ( 智慧城市 ), 빅데이터기술, 클라우드컴퓨팅과의결합을통해 우수한빅데이터기업을지역으로유치할계획임. 주강삼각주는기업의역량을제고시키기위한방안을강구하고있음. - 산업관리및응용발전등의방면에서솔선수범해기업의역량을제고시 키고있음. 서부지역구이저우성의경우, 빅데이터산업이비약적으로발전하고있음. - 2014 년구이저우성의전자정보산업의규모는 1460 억위안으로전년대비 62% 성장함. 또한전자정보산업에대한투자가 230 억위안으로 225% 성 - 13 -
장했고, 빅데이터관련기업이총 1721 개로 2013 년대비 31% 증가함. 자료원 : Analysys 易觀智庫 중국의빅데이터시장전망 빅데이터산업에대한투자가증가하고, 새로운업태가계속등장할전망 - 중국빅데이터산업의발전여부는기술혁신, 활용방안강구, 인재양성, 정보보안등에달려있음. 또한빅데이터활용에대한수요가높아지면서자본투입이빨라지고있으며, 새로운업태가계속해서등장하고있음. 빅데이터산업은계속해서고속성장할것이며, 일부기업이독점할것으로예상됨. - 인프라구축및데이터중심의성장은감소하고, 데이터활용으로인한경제적효과가더욱명확하게드러날것으로전망됨. 또한시장규모에서빅데이터산업의점유비중이높으며, 향후일부기업이빅데이터관련업무를독점할것으로예상됨. 중소기업과빅데이터를활용하는기업이수혜를입을것으로전망됨. - 창업붐이조성되면서기업의인수합병또한늘어나고, 빅데이터활용및방대한자료를보유하고있는기업이인기를얻을것으로전망됨. 또한빅데이터를활용한해결방안제시및가시화또한자본흐름의이슈분야가될것임. 제조업부문에서빅데이터를활용하고, 정부는산업육성에나설것으로전망됨. - 데이터개방및공유가점차심화되고, 업종간의빅데이터응용이성숙화되면서장차제조업부문에서빅데이터활용이뜨거운인기를얻을것으로전망됨. 다양한데이터수치의융합을통해중국정부의빅데이터 - 14 -
활용정도가풍부해지고고급화돼정책을관리하고결정하는데도움이 될것으로예상됨. 우리나라의빅데이터시장동향과시사점 정부최초, 빅데이터전문조직신설 - 5월 25일, 정부통합전산센터 ( 센터장김우한 ) 는중앙행정기관최초로빅데이터전문조직을신설해정부차원의빅데이터분석을본격추진한다고밝힘. - 중앙부처의데이터분석과활용을위한전문기술지원을위해 빅데이터분석과 를신설해, 보다쉽고빠르게데이터를활용할수있도록빅데이터공유 분석을위한기반고도화를지속적으로추진해데이터분석효율성을높여나갈계획임. 중국빅데이터산업은 IT 산업의신성장동력으로자리잡고있으며성장세가무서움. - 중국정부차원에서빅데이터산업육성전략을발표할것이고, 지방정부또한계속해서빅데이터산업을육성하기위한노력을기울이며빅데이터산업이고속성장할것으로예상됨. - ' 중국제조 2025' 계획이발표된뒤, 중국제조업업계의관심이 '3D프린터, 빅데이터, 로봇 ' 으로집중됨. - 알리바바마윈회장은 " 현재 IT시대에서 DT(Data Technology) 시대로전환하고있으며, DT시대에는대기업이아니라아이디어가풍부하고혁신에적합한중소기업이시장을주도할것 " 이라고역설함. 빅데이터를활용한다면우리나라중소기업의중국시장진출가능성이높아질것으로전망됨. 자료원 : 中國電子報 電子信息産業網, Analysys 易觀智庫, 中國社會科學网, 中國科技網, 新華網, 人民網, 中央政府門戶網站, 행정자치부및 KOTRA 선양무역관자료종합 - 15 -
[ 상품 / 시장 ] 中아동사진촬영시장잠재력커 - 산아제한정책완화로찾아온아동촬영시장황금기 - - 아동촬영앨범화가대세 - 작성자 : 항저우무역관리순화 (711271@kotra.or.kr) 자료원 : 一句話生意 중국아동촬영시장현황및전망 중국은산아제한정책으로집집마다자식이 1명인관계로매순간성장과정을간직하고자함. - 현재중국의아동촬영시장은빠르게성장중이며시장규모가 200억위안에달함 ( 자료원 : 中國報告大廳 2014년 11월 18일 ). - 중국아동촬영소비트렌드는웨딩촬영과달리일생에한번뿐이아니라한달, 백일, 첫돌, 매년, 어린이날또는수시로아이의성장과정을앨범으로기록하기를원함. - 아동촬영대상연령대는 30일 ~16세로, 엄청난시장공간을보유 산아정책완화로찾아온아동촬영시장황금기 - 2013년중국의산아정책이완화돼 2014년부터부부가한쪽이독자일경우두자녀를낳을수있게됨. - 중국인구학회는 2015년에는완화된산아정책에힘입어전년대비 100만명증가한약 1800만명의신생아가태어날것이며, 이런성장추세는 5~8년간지속될것으로예상됨. 이는아동촬영업의방대한시장잠재력을엿볼수있음. - 중국사회과학원부원장차이팡 ( 蔡昉 ) 은앞으로 2년후중국은전면적으로두자녀정책을실시하게될것이라고예측한바있음. - 16 -
업계관련자는아동촬영은웨딩촬영이나예술촬영에비해이윤이많다며심지어 50% 마진을거둘수있다고함. - 주요원인은아동촬영은기타촬영에비해의류, 화장품, 액세서리등에투입이적고가정마다아이에게돈을아끼지않는경향이있기때문임. 해외기업은중국시장진출에박차 독일의 100 년브랜드 FACE MEMO 는고급아동촬영의대표기업인북경의 즈마카이먼 ( 芝麻開門 ) 과협력해 2012 년 6 월중국시장에진출 - 중국에서아직보기드문순전히미국과유럽스타일을살려시장공략 홍콩의유명아동촬영브랜드인미로이 (milloy, 米洛伊 ) 는 2014년 8월정식으로중국시장에진출함. - 주요타깃소비자로는신생아, 임신부, 어린이이고촬영에관련된앨범및액틀의디자인은전부자체적으로연구개발한친환경적이고독특하고참신한것들이라소비자들의눈길을사로잡음. - milloy는촬영사에대한요구가높아모두국내의다양한작품상을받은경험이있음. 중국아동촬영경쟁동향 상무부통계에의하면현재중국은아동촬영기업이약 4만4000개에달하며기업의증가속도는매년평균 133% 임. - 아동촬영산업은보통 1, 2선도시에서일정한시장을확보해다시 3, 4선도시에체인점을운영하는방식으로발전 - 17 -
브랜드명진서퉁낸 ( 金色童年 ) 아이메이얼 ( 愛儿美 ) 표량바오베이 ( 漂亮宝貝 ) 다펑처 ( 大風車 ) 샤오구이당쟈 ( 小鬼当佳 ) 즈마카이먼 ( 芝麻開門 ) 황쟈바오베이 ( 皇家宝貝 ) 구이주티앤스 ( 貴族天使 ) 거린퉁취 ( 格林童趣 ) 로고 지역 ( 본사 ) 지난베이징루어양우한베이징상하이베이징선전베이징 특징 - 현재 785 여개의체인점을운영중이고 중국에약 1000 만명의회원고객의인정을 받고있음. - 현재 600 여개의체인점을운영중이고매년 약 100 만명에달하는아동들을위해촬영 서비스제공 - 현재 521 여개의체인점을운영중이고 야외와실내촬영이 가능해다양한 콘셉트의서비스제공 - 현재 363 여개의체인점을운영중임. - 창의적이고개성있는콘셉트로촬영품질을 중요시함. - 현재 237 여개의체인점을운영중이고 디즈니와합작해 개발 다양한콘셉트를연구 - 현재 219 여개의체인점을운영중이고 중국, 대만, 유럽시장을위주로진출 - 현재 198 여개의체인점을운영중이고 고급스러움과황실의 이미지를추가하는등 다양한콘셉트를발휘 - 현재 184 여개의체인점을운영중임. - 중국, 유럽, 한국, 일본등여러나라의 스타일로서비스제공 - 현재 152 여개의체인점을운영중이고 거린퉁취의총경리 위잔궈 ( 于占國 ) 는 아동촬영위원회의부비서장으로활약 국가중국중국중국중국중국대만홍콩중국중국 바디 ( 芭迪 ) 베이징 - 현재 128 여개의체인점을운영중이고 연예인아이들을 위해서도서비스를제공 중국 자료원 : 新華网, KOTRA 항저우무역관정리 지역별시장점유율은중국화동지역이 23.65% 로아동촬영산업이제일발달함. - 화동지역은중국에서경제가제일발달한지역으로국민소득이높고신생 사물에대한접수능력이강하며아동촬영에대한관심이비교적높음. - 18 -
자료원 : 先略咨詢 (www.xianlue.com) 관련전시회정보 전시회명 ( 현지어명 ) 2015 中國 上海國際儿童攝影展覽會 전시회명 ( 한국어 ) 2015 중국상하이국제아동촬영전람회 전시품목 아동촬영 개최국가 / 도시 / 개최주기 중국 / 상하이 / 매년 ( 봄, 가을 ) 규모 ( 참가업체수 ) 180개 개최기간 2015년 7월 2~5일 웹사이트 http://www.babyphotoexpo.com/cn/index.aspx 시사점 아동촬영시장은최근에와서급성장을이룸. - 원래는기념사진한장으로백일, 첫돌등을기록하던것이지금은아동성 장단계별로앨범을제작하는소비관념으로업그레이드됨. 아동촬영의수요가증가되고다양한콘셉트가출시되면서촬영시필요한 관련의류및도구시장도확대돼시장기회가커질것으로전망 중국아동촬영의투자방식은유명브랜드의체인점으로발전하는경향이많음. - 소규모의스튜디오는인지도가낮을뿐만아니라기술적인한계로인해소비자의수요를만족시키기에는많이부족함. 이에따라주로경험많은브랜드기업의실력을빌려스튜디오를개설하는것이유행 중국의아동시장은잠재력이큰만큼경쟁력도치열해한국기업이중국시 장진출시사전에마케팅전략을신중히고려해야함. 자료원 : 中國報告大廳, 新華网, KOTRA 항저우무역관자료종합 - 19 -
[ 상품 / 시장 ] 중국 3D 프린팅시장현황및전망 - 관련산업 4 개프로젝트에 4000 만위안규모투자계획 - - 중국의 제조강국 건설목표에따라제조업과의융합 발전기대 - 작성자 : 톈진무역관김예진 (400687@kotra.or.kr) 3D 프린팅정의 3D 프린팅은 적측가공 (Additive Manufacturing) 이라고도하며, 3 차원모델 링이나스캐닝으로얻은디지털데이터로부터얇은막의소재를쌓아올려 3 차원형상을구현하는가공기술임. 응용범위는초기에집중한연구분야부터현재는제조업, 엔지니어링, 항공 우주, 바이오영역에이르기까지각종분야에활용되고있음. 분야 활용 제조업 기기부품, 소형무인기, 소형자동차등제조 항공우주 복잡한형태및특수성능부품 제조 바이오 의료 인체골격및치아모형, 보청기, 의수및의족등 건축 건축모형제조및시공시뮬레이션 소비재 의류, 액세서리, 보석류, 신발, 완구, DIY 제품설계및제조 교육 과학실험모형제조, 과학이외의학문분야에서도활용 문화 오락 3D 영화출연모델제작, 바이올린등소형악기제작 기타 3D 프린팅관련클라우드생성 자료원 : 国研网, KOTRA 톈진무역관정리 - 20 -
3D 프린팅에사용되는재료는플라스틱, 세라믹, 금속합금분말, 나노복합소 재, 식품원료등임. 3D 프린팅시장규모및발전배경 1984 년미국 Charles Hull 이 3D 프린팅기술을최초로연구하기시작함. 이 후 1986 년, 세계최초 3D 프린팅기업 3D Systems 을설립함과동시에상 업용 3D 프린트를출시한바있음. 시간및비용절감, 맞춤형제작이가능하다는점등이 3D 프린팅산업발 전의원동력이됨. Wohlers 보고서에따르면, 2013년세계 3D프린팅산업시장규모는약 40 억달러 ( 약 4조 5000억원 ) 임. 3D프린팅산업이지속적으로발전함에따라 20% 의성장률을유지하며 2017년에는 50억달러, 2021년에는 110억달러에달할것으로전망 자료원 : Wohlers Associates(2014) 2013 년중국의 3D 프린팅산업총생산액은 20 억위안 ( 약 3600 억원 ) 임. 중 국내 3D 프린팅에대한관심이높아짐에따라향후 3~5 년사이 3D 프린팅 산업이급성장할전망임. - 21 -
자료원 : 艾媒咨询, KOTRA 톈진무역관정리 중국은 1991년부터 3D프린팅기술을연구하기시작했으며, 2000년이후북경청화대학, 서안교통대학등중국명문대학에서집중적으로연구진행. 현재의료 바이오분야등에서 3D프린팅기술경쟁력을확보함. 그러나보급률이낮아발전속도가느림. 중국 3D 프린팅기술산업육성정책 2015 년초중국공업정보화부는 < 국가적층가공제조산업발전추진계획 (2015~2016 년 )> 을발표함. 고도의국가발전전략으로 3D 프린팅산업의 발전방향과목표를제시함. 2013년 4월, 중국과학기술부가발표한 국가첨단기술연구발전계획(863계획 ) 에서 3D프린팅산업의첫연구방향을제시함. - 3D프린팅산업과관련된 4개프로젝트에 4000만위안규모의투자계획을발표함. 활용사례 2014 년 8 월, 북경대학교연구진은 3D 프린트로제작된인공척추를삽입하는 수술에성공 2015 년 3 월 24 일, 중국해남성 ( 海南省 ) 삼아 ( 三亞 ) 에서중국최초 3D 프린 팅자동차출시 2014 년 1 월, 쑤저우 ( 蘇州 ) 공업단지에 3D 프린트로제작된건축물이설립됨. 면적 100 m2의별장과한개의주택건물로구성 - 22 -
시사점및전망 3D프린팅산업은 3차산업혁명 으로불리며잠재력높은미래신성장산업으로평가됨. - 3D프린팅의지속적인발전과혁신을위해서는 3D프린트의보급이확대돼야함. 일반사용자대상의교육및중저가 3D프린터보급등의방안이필요함. 3D 프린팅산업에대한중국정부의지원이지속적으로확대될전망 - 특히, 중국정부가 제조대국 에서 제조강국 으로의도약을계획함에따라 3D 프린팅기술과제조업의융합 발전이기대됨. 관련우리기업이중국과의공동 R &D 또는투자합작을고려해볼만함. - 한국및중국은선진국에비해여전히 3D프린팅연구및기술력이미흡하며관련플랫폼또한부족함. 이에한 중양국간협력을통한상호발전가능성이있음. 참고 - 중국대표 3D 프린팅제조업체 기업명 설립연도 홈페이지 北京太爾時代科技有限公司 2003 http://www.tiertime.com/ 湖南華曙高科技有限責任公司 2009 http://www.farsoon.com/ 深 市 光爾沃科技有限公司 2009 http://www.jgew3d.com/ 武漢濱湖机電技術産業有限公司 1996 http://www.binhurp.com/ 杭州先臨三維科技股 有限公司 2004 http://www.shining3d.com/ 자료원 : 3D 프린팅시장분석및산업연구보고 (2015 년 ) - 3D 프린팅출력과정 - 23 -
자료원 : Wohlers Associates, 艾媒咨詢, 国研网, 바이두등현지언론종합및 KOTRA 톈진무역관자료종합 - 24 -
[ 상품 / 시장 ] 中대륙쾌속질주중인전기자동차 - 전기차대중화에주력중인중국정부 - - 중국정부의정책지원에맞춰진출전략짜야 - 작성자 : 시안무역관이화연 (supremehy@kotra.or.kr) 글로벌전기차시장의무게중심중국으로넘어갈것 막대한잠재력을지닌중국의전기자동차시장 - 양회 ( 两会 ) 에서리커창중국국무원총리는정부업무보고를통해 " 신에너지자동차보급을확대해자동차배기가스문제를해결하고석유제품기준과품질을높여야한다 " 고밝힘. 정부의환경오염문제해결에대한의지표명으로, 신에너지자동차발전은날개를달것으로보임. - 중국자동차공업협회 ( 中国汽车工业协会 ) 가발표한데이터에따르면, 2014년신에너지자동차생산량은 7만8499대, 판매량은 7만4763대로나타남. 생산량과판매량모두전년동기대비 3배이상급증 - 중국정부는이미대체에너지에적극적인투자를하고있으며거대한시장과정부차원의지원은아직충분히성숙하지않은세계전기자동차시장에서중국의빠른성장가능성을보여주고있음. 중국정부의각종지원정책 NEV(New Energy Vehicle) 정책 - 신에너지자동차란중국정부에서지정한세금감면, 보조금등각종지원금과규제혜택을받을수있는친환경전기동력자동차로서 HEV( 하이브리드자동차 ) 를제외한 EV( 전기자동차 ), PHEV( 플러그인하이브리드자동차 ), FCEV( 연료전지자동차 ) 만해당됨. - 중국정부는 2020년까지전기자동차 500만대보급을목표로지난해 7월 신에너지자동차정책 을발표하고이를적극적으로추진하고있음. 또한, 2017년말까지 NEV 구입시취득세 10% 를면제해줄계획임. 기존 PHEV 3만2000위안, EV에 5만4000위안이지급되던보조금제도에지원제도가또한가지더추가된것 - 25 -
전기자동차전기자동차는크게하이브리드자동차 (HEV), 플러그인하이브리드자동차 (PHEV), 순수한전기자동차 (EV) 로분류됨. 하이브리드자동차는내연기관과모터, 배터리가장착돼화석에너지와전기에너지를모두사용할수있는자동차임. 플러그인하이브리드자동차는일반적인하이브리드자동차에배터리를충전할수있는플러그가장착돼있어손쉽게배터리를충전할수있으며, 전기자동차는모터와배터리가엔진과화석연료의역할을대신하는순수한전기차임. 주차비, 통행료감면등장려정책계획 - 베이징시교통관리국은 6월 1일부터 2016년 4월 10일까지전기승용차에대한차량 5부제운행제한을폐지한다고공고했음. - 현재베이징시는자동차번호판끝자리수를기준으로평일하루에두번호씩운행제한규정을두고있는데, 이번조치로전기승용차는이러한제한을받지않게돼일반차량보다이용률이 20% 증가하는효과가있을것임. - 베이징시과학기술위원회신에너지촉진센터주임은앞으로신에너지자동차에대한주차비, 통행료감면등각종장려정책을연구 제정할계획이라고밝힘. 전기자동차판매순위 순위 브랜드 충전시간 제품특징 - 길이 4740 mm의차체에준중형 1 세단이며전기차모드로 50 km 220v 로충전거리를달릴수있음. 모터출력을가능하며적극적으로쓰면 100 km를달리는데 5 시간이면연료가 2l밖에들지않음. 비야디 (BYD, 秦 ) 완충됨. - 비야디가제시한가속은시속 0 km에서 100 km 5.9 초임. 220v 로충전 가능하며 6 시간이면 2 완충됨. - 최고속도는 80 km이며, 탑승쾌속충전모드로가능인원이 2 명이라는치명적인충전하면단점이있음. 중타이 ( 众秦, 短豆 E20) 20 분에 80% 까지충전할수있음. 3 6~8 충전시간 - 휠베이스 2500 mm로 5 인이 - 26 -
베이치 (BAIC, E150EV) 소요. 한번충전으로가능한항속거리는 100~150 km 탑승할수있는소형해치백임. 택시용판매량이더많음. - 연락후 1 시간내애프터서비스신속제공을하고있음. - 동급의가솔린자동차대비약 완충까지는약 2 배의거리를주행가능. 엔진과 3 시간 전기모터와의출력결합은기대 소요, 쾌속 이상의높은가속성과반응을 4 도요타 (TOYOTA, Camly Hybrid) 충전모드로충전시 15 분에 80% 까지충전가능 보여줌. - 도요타하이브리드고유의방음방진설계와함께전기모터구동방식은일반자동차에서는느껴볼수없는고요함과 완충까지약 8 시간소요, 쾌속충전모드로충전시 15 분에 안락함을제공함. - 전기크로스오버차량 (CUV) E6 는중국전기차로는드물게 CUV 로개발돼넉넉한실내공간과적재공간을제공했음. 5 비야디 (BYD, E6) 80% 까지충전가능. 한번충전하면 300 km주행가능함. - E6 는중국선진시에서전기택시로그활용도를입증한바있음. - 디자인, 내장재완성도가높지만전기모터소리가요란해소음단점이있음. 시사점 전기자동차시장성장과함께전기자동차배터리도주목받을것 - 중국은세계최대자동차생산국으로부상했으나기술이나품질이취약해중국브랜드들은저가경 소형차에집중돼있고, 핵심자동차부품분야는해외업체들이장악하고있음. 전기자동차의핵심부품인배터리는안정성이가장중요하기때문에배터리품질에대한중국제품의신뢰도저하가중국전기자동차산업을발전을저해하는요인으로작용함. - 전기자동차배터리시장은글로벌업체들의진출과중국시장으로인해 2018년 154억달러수준까지증가할것으로예상됨. - 전기자동차는화석연료의사용을줄여에너지의존도를낮추고수송부분의온실가스배출을크게줄일수있는장점이있는반면, 1회충전거리가짧아배터리충전인프라가구축되지않으면사용이불가능한단점이있음. - 누가중국시장을잡느냐에따라향후시장판도가달라질것임. 삼성 SDI는 - 27 -
시안 ( 西安 ) 에전기자동차배터리공장을건설했으며, 올해말까지전기자동차 기준연간 4 만대이상에배터리를공급할수있는규모를갖출계획임. 중국정책지원잘살펴봐야 - 수송부문의폭발적인화석연료수요를대체하기위해중국은전기자동차육성에큰노력을기울이고있음. - 중국의자동차제조업체들은정책에맞춰전기자동차를생산하고있어정부정책은중요한영향을끼치고있음. - 같은 EV라도주행거리에따라보조금이달라지기때문에보조금이지급되는주행거리를맞춘다면소비자들에게유리하게판매할수있을것임. - 신차규제및친환경차정책, 지역 도시규모에따른소비형태변화에발빠르게대처해야치열한경쟁에서살아남을수있을것임. 자료원 : 매킨지보고서, 중국자동차공업협회 ( 中国汽车工业协会 ), 바이두 ( 百度 ) 등 KOTRA 시안무역관자료종합 - 28 -
[ 통상 / 투자 ] 호주 - 중국 FTA 정식서명, 호주내반응 - 2015 년 6 월 17 일호주와중국 FTA 정식서명 - - 중국과의 FTA 로기대감을가지고있으나급격한변화는없을것 - 작성자 : 시드니무역관윤준기 (jyun@kotra.or.kr) 호 - 중 FTA 정식서명배경 2015년 6월 17일호주수도캔버라에서양국관계장관이정식서명 - 엔드류롭호주무역투자부장관과가오후청중국상무부장이호주수도캔버라에서 6월 17일호주와중국간자유무역협정 (FTA) 에정식서명함. - 2005년 5월 26일시드니에서열린 1차접촉이후호주와중국을오가며 21차례의공식협상이이뤄졌으며, 2014년 11월 17일양국관계자는협상공식타결선언이후이번 6월 17일공식서명에까지이르게된것 호 - 중 FTA 공식서명 자료원 : The Australian 호주와중국간교역규모 - 중국은호주의최대교역국으로 2014년기준 1276억달러, 총교역의 27.3% 를차지하며수출, 수입모두최대의시장으로가장중요한교역국임. - 주요교역품목으로는호주는중국에철광석, 석탄, 금, 동, 모직물등을수출하고중국으로부터 PC, 전선, 가구, 의류, 전자제품, 조명, 타이어등거의대부분의공산품을수입하고있음. - 현호주토니에봇총리는교역파트너로서중국의중요성을언급하며오랜 - 29 -
시간끌어온중국과의 FTA 추진을공약한바있으며, 같은맥락으로 2014 년한 - 호 FTA, 호 - 일 FTA 를차례로타결함. 호주의대중국수출입및비중 ( 단위 : 천달러, %) 2013 년 2014 년 2015 년 1~4 월 총수입 (A) 232,142,924 227,541,412 65,572,485 중국 45,364,913 46,773,609 14,517,134 비율 19.5 20.6 22.1 총수출 (B) 252,645,293 240,024,775 64,127,945 중국 90,829,147 80,777,835 19,580,032 비율 36.0 33.7 30.5 대중국총교역 (A)+(B) 136,194,060 127,551,444 34,097,166 비율 28.1 27.3 26.3 자료원 : WTA 호 - 중 FTA, 호주각계반응 농업및축산업이가장큰혜택을볼것으로기대됨. - 이번인터뷰에응해준 Australia China Business council 임원에따르면오랫동안기대해왔던호-중 FTA 채결로호주의농 축산업종사자및수출업자가가장큰혜택을볼것으로기대하고있다고함. - 중국은곡물등호주산제품에대해서최대 65% 의관세를매기고있으나 5년간단계적철폐가결정됐고, 특히유제품의경우발효후 11년, 와인 3 년, 수산물 4년후각각단계적으로철폐할예정. 식량자원부분에서호주의대중국수출확대가예상됨. - 호주쇠고기가공협회관계자에따르면호주산쇠고기의주요수출시장은한국과일본이나한 중 일 3국간의 FTA 체결로인한관세인하로가격경쟁력을확보했다고함. 또한최근수요가증가하는중국의수입쇠고기 (9년간단계적관세철폐 ) 시장개방으로관련호주업체들의수출확대기대가크다고응답함. 전자제품, 의류등은중국산제품의호주시장확대가예상됨. - 호주는대부분의공산품에무관세를적용하고있으며관세율도 0~5% 로매우낮아이번중국과의 FTA체결로급격한시장변화는없을것으로예상함. - 호주기업으로중국에서대부분의제품을수입해호주에유통하는 A사의 - 30 -
관계자에따르면수입비용에서관세가차지하는비중은매우낮으나 (1% 미만 ), 호-중 FTA로인해다양한중국제품들이소개되면호주소비자들의중국제품에대한인식이바뀔것으로기대함. - 이번호-중 FTA로인해중국산의대호주수출은증가가기대된다고응답했으며, 그속도는완만하고꾸준하게증가할것으로예상함. - 주요수혜품목으로는중국산전자제품, 의류등이꼽힘. 대호주중국 10 대수출품목 ( 단위 : 천달러, %) 순위 품목 연도증감률 2012 2013 2014 14/13 1 PC 4,533,348 4,477,653 4,439,998-0.8 2 전선및통신선 4,105,526 4,066,507 4,378,925 7.7 3 가구 886,944 904,957 962,676 6.4 4 의자 721,629 758,470 810,466 6.9 5 장난감 702,853 721,817 755,543 4.7 6 여성의류 770,347 779,129 740,464-5.0 7 인쇄기 806,853 765,830 718,626-6.2 8 금속구조물및부품 820,403 861,622 701,262-18.6 9 TV 830,623 796,689 693,988-12.9 10 가방등케이스 635,032 671,866 676,009 0.6 자료원 :WTA 호-중 FTA 발효시기 - 일부인터뷰응답자는올해안으로협상이발효될것을확신하고있었음. 일부호-중 FTA 인한부정적인영향에대한우려에도중국과의 FTA에는호주국익에부합하고있다는인식이주류이기때문에올해안무난한발효를예상함. 상품교역외투자 서비스및인력교류도활발해질것으로예상 호주에투자를원하는중국자본에대한규제가완화 - 2014년회계연도기준 (2013.7~2014.6) 에따르면중국은 8번째로호주에많이투자하는 319억호주달러 (246억달러 ) 를투자하는주요투자국. 이번 FTA로인해투자심사대상금액이상한선 2억5200만호주달러에서 10억 9400만달러로 * 상향돼 FTA로인한투자확대가예상됨. * 농업, 언론, 통신및방산분야제외 - 중국의식음료제조사, 부동산개발사등다양한중국투자자들은까다로운 - 31 -
호주의외국인투자심사의원회 (Foreign Investment Review Board) 의심사 에서다소벗어날수있게돼신속한투자결정이가능 서비스진출및인력교류의확대 - 호주기업의중국내요양시설허가가가능하게된것을포함해중국이보수적입장을견지하고있었던영리병원, 법률및금융서비스등자국의서비스시장개방을이번 FTA에포함함. - 호주는연 5000명규모의워킹홀리데이비자를중국인에게발급하기로했으며호주에 1500만호주달러이상을투자하는중국투자자에게중국인력이호주에서일할수있는임시비자를허용하는등중국인력의호주진출이활발해질것으로예상됨. - 그동안중국사업가및학생들은호주비자를취득하기가까다로웠으나이번 FTA 협상에비자내용도포함돼비즈니스방문자, 전문기술자, 요리사나중국어강사등을포함한기술인력들이적법한절차와자격심사를거쳐호주에합법적으로 90일에서 4년 ( 연장가능 ) 까지체류가가능하게됐음. 시사점 ( 호주시장이수출시장인우리기업 ) 공산품에대한관세철폐로가격경쟁이심화 - 냉장고, 세탁기, 식기세척기같은백색가전의경우관세의철폐로중국산제품과가격경쟁이심화될것으로보임. - 반면, 가정용전자제품을제조하고있는국내기업도중국공장을보유하고있어브랜드파워에서우세한국내대기업의경우영향이적을것으로예상되며, 호주국내제조사의생산감소및공장폐쇄등으로수입산비중이늘어날것으로보임. - 호-중 FTA로인해가전제품의최대의수혜자는수입업체들임. 호주내가전제품재조사의경우타격이불가피함으로브랜드파워에서유리한우리기업들의꾸준한품질관리및마케팅활동유지로중국업체를견제하며시장비중을늘려갈필요가있음. - 호주시장에이미수출하고있는우리기업의경우호-중FTA로인해호주제조사나주요수입유통사들의경우중국으로생산기지를이전또는주문자상표부착등의방식으로거래선이중국으로이전될가능성이있음. 따라서현지바이어와의협력을강화하고품질및가격경쟁력을유지하기위한노력이요구됨. ( 호주광업, 농업등에투자하는우리기업 ) 호주투자시장을두고외국기 - 32 -
업의투자경쟁이치열해질것 - 중국은호주의 8대투자국이나우리기업의투자가몰려있는광산및에너지자원등에중점적으로투자하고있어경쟁이불가피할것으로보이며규모나조건등을놓고치열한경쟁이예상됨. - 광산및농업분야에대한투자는장기간의투자기간이필요함으로 FTA 발효로즉각적인중국발투자증가는가능성이높지않으나꾸준한증가와더불어활발한투자활동이예상되는바투자가치가높은투자대상을중심으로전문적인방법으로투자대상발굴이필요함. ( 워킹홀리데이희망자및관련서비스종사자 ) 서비스진출이활발해지면서중국과의인적교류도대폭증가 - 6월 17일호-중 FTA 발표직후호주노동계에서즉각적으로우려를표시하는등이번 FTA에서인적교류에대한폭넓은양해가이뤄졌음. - 약 3만명의한국인워킹홀리데이비자소지자들이호주각지에서활동하고있으나연기준 5000명의중국인워킹홀리데이비자소지자들이호주단기인력시장으로유입돼경쟁이심화될것으로보이며, 단기노동자에대한처우등과관련한문제도악화될가능성이큼. 자료원 : WTA, ABS, 호주관련기관인터뷰및 KOTRA 시드니무역관자료종합 - 33 -
추천보고서 중국정부전자상거래산업외국기업에전면개방 < 요약 > 보고서다운로드 http://infomailer.kotra.or.kr/20150629/1.pdf 자료출처 : 법무법인율촌 - 34 -
인민은행의금리및지준율인하와향후전망 < 요약 > n [ 이슈및배경 ] 인민은행, 금리와함께선별적지준율인하를동시에단행 <6/27>. 이는경 기진작외에금융재원의효율적분배도유도하기위한목적 1 년만기예금금리는 2.25% 에서 2.0% 로, 대출금리는 5.1% 에서 4.85% 로 25bp 씩인하 - 지준율은 3 농 ( 농민, 농업, 농촌 ) 대출실적이우수한주요은행들에대해 0.5%p 인하. 대형국 유은행과외자은행은소기업대출실적도감안하여적용 투자를중심으로한전반적경기둔화에대응하는한편, 상대적으로금융혜택에서소외된중 소기업및낙후지역에대한금융지원을강화. 그밖에과도한증시위축도경계 n [ 평가및전망 ] 하반기경기하방압력을완화하는데기여할것으로평가. 향후통화정책은 신중하나선별적인완화기조를유지할것으로예상 뚜렷한경기반등세를기대하기어려우나, 지난해 11 월이후거듭된 ( 금리 1.15%, 지준율 1.5% 내외 ) 조치로추가경기악화를억제할수있을것으로평가 향후통화정책은디플레압력등에대응해완화적기조를유지하되, 지준율 역 RP 거래등 양적조치를우선고려. 재정지출도크게확대할전망 이에따라주요 IB 들은하반기성장률이횡보를보이는 L 자 형을예상 - 분기별성장률전망치 : `15.1Q 7.0%( 실적 ) 2Q 6.8% 3Q 6.8% 4Q 6.9%( 연간 6.9%) n [ 유의사항 ] 중국경제의내부불안요인과함께 G2 간상이한통화정책방향으로인한부작용 확대가능성등을경계할필요 중국의금융개혁과미국의금리인상등대내외정책환경이연계되어실질금리상승및국 제자본유출입이확대되고, 이는국제금융시장의변동성도동반확대시킬소지 보고서다운로드 http://infomailer.kotra.or.kr/20150702/1.pdf 자료출처 : 국제금융센터 - 35 -
특파원칼럼 [ 특파원리포트 ] 대통령님! 사드보다인공강우미사일이급해요! 오늘 (30일) 아침에도베이징에는보슬보슬여름비가내리고있습니다. 올여름은유독비가많은것같습니다. 2000년대베이징출장을앞두고여행가이드북을뒤적거린적이있습니다. 베이징여행시준비할필요없는품목으로 우산 이또렷이적혀있었던기억이납니다. 10여년전만하더라도적어도베이징을비롯한중국북쪽지방에는비가드물었습니다. 그러던베이징의기후가 10년새완전히뒤바뀐모양입니다. 이번여름들어서만사나흘에하루꼴로비가내리고있는데특히주말밤이나새벽녘에는마치미리녹화라도된듯천둥과함께시원스런빗줄기가퍼붓곤합니다. 고마운비는가뭄걱정은물론베이징의아킬레스건인스모그까지도말끔히씻어내줍니다. 덤으로여름더위까지날려버릴태세입니다. 중국사람들은농담처럼얘기하죠. " 우리당 ( 공산당 ) 이또하늘에대고인공강우를명령했구만!" 그런데말입니다. 여러분! 이게농담이아닙니다. 2022년동계올림픽유치에나선베이징시는 7월말후보지결정을앞두고실사단의점수따기에혈안이돼있습니다. 수시로시내물청소에공장가동중단과차량 5부제운행으로스모그와의전쟁에여념이없습니다. 하지만시전역을말끔히청소해주는데서는비만한효과를보기는쉽지않습니다. 인공비의유혹을버티기힘든이유입니다. 중국은인공강우분야에서선진국으로통합니다. 황사의원인인사막화를막기위해 1950년대부터인공강우기술개발에매달려 1958년여름지린 ( 吉林 ) 성에서항공기로구름층에 200kg의소금을뿌려인공강우실험에처음성공했습니다. 현재인공강우인력만 3만명이넘는것으로알려진가운데전국 2천9백개현가운데 2천3백개현에서인공강우가실시됐을정도로중국에서인공강우는이미일반화된기술입니다. 인공강우는구름층이형성돼있는대기중에 ' 구름씨 ' 인염화칼슘이나요오드화은을살포해구름입자들이뭉치도록한뒤특정지역에눈이나비를내리게하는기술입니다. 응결제살포에는항공기와미사일을이용하는두가지방법이있습니다. 항공기를이용할경우강우확률을높일수있지만 1회실시하는데 - 36 -
400 만위안, 우리돈으로약 7 억원의고비용을수반합니다. 상대적으로저렴 한것이바로강우미사일입니다. 인공강우미사일의가격은한발당 1500 위 안, 우리돈으로 27 만원정도면충분합니다. 자, 아래사진을보시죠. 지구촌의골치인 IS의무장세력으로착각하실지모르겠지만이들은분명중국기상당국소속의인공강우미사일발사요원들입니다. 인공강우미사일을쏘아올리면그효과는대개 30분 ~1시간동안지속된다고합니다. 베이징시가아무리넓다한들수백발이면너끈히해갈될겁니다. 인공강우기술은비를내리는능력만을의미하지는않습니다. 기술을역으로이용하면비를내리지않도록할수도있습니다. 이른바 역 ( 逆 ) 인공강우 입니다. 실제로 2008년베이징올림픽개막당일맑은날씨를유지한채비가내리지않도록하기위해중국정부는이기술을사용했습니다. 베이징기상당국은올림픽개막식인 8월 8일오후 8시 8분을앞두고몇시간전에공군에통보해인공강우미사일 1,104발을쏴올려베이징주변지역에만비가내리도록조치했습니다. 베이징시내강우확률을 0으로낮추기위해서였습니다. 구름을제거해서비를내리지않게하는, 이른바 소운감우 ( 消雲減雨 ) 작전입니다. 중국기상국에따르면 2001년부터 2011년까지 10년간중국전역에서총 55만 8,800회에걸쳐인공강우미사일 975만 8,100발을발사했고항공기동원은 7,303회에걸쳐 1만 8,592시간이나이뤄졌습니다. 이렇게만들어낸인공강수량은무려 4천897억톤이나되는것으로나타났습니다. 이제야왜중국에서열리는주요국제행사때마다청정하고맑은날씨가계속되는지이해하실겁니다. 물론자연과대기의자연스러운흐름인기후를사람들이마음대로조작하는셈인이인공강우가부작용이없는것은아닐겁니다. 제대로관리되지않은인공강우로인한국지적인폭우로물난리가일어나거나도심교통이마비되는경우가생길수있고, 만들어낸번개가그치지않으면서항공기연착의원인이될수도있습니다. 이런위험성에도불구하고날씨가경제까지좌우하는시대를살아가는우리입장에서는인공강우에대한연구역시게을리해서는안될과제임에틀림없습니다. 늦었지만우리한국도 1990년대부터기상청이중심이돼연구를진행해왔고, 2009년강원태백시에 0.5mm의인공비를내리도록하는성과를얻기도했습니다. 중국남부지방에서는요즘홍수로어려움을겪고있습니다. 관련리포트를보시고는 " 중국땅에이렇게넘쳐나는비를가뭄에허덕이는우리나라에좀나눠줬으면좋겠다 " 며안타까워하신시청자분들이적지않았습니다. - 37 -
극심한가뭄에기우제라도지내야하지않으냐는넋두리속에박대통령이강화도에가서소방호스로바싹마른논바닥에물을뿌리는사진이언론에실렸습니다. 국가와국민을위해 ' 사드 (THAAD)' 도중요하지만인공강우미사일구입부터타진해봐야하지않을까속절없는푸념을하게됩니다. 임상범기자 원문보기 : http://news.sbs.co.kr/news/endpage.do?news_id=n1003050673&plink=ori&cooper=naver - 38 -
투자진출 A to Z [ 세무 ] 진항세액전출계정 ( 进项税转出 ) 문의 ( 질문 ) 저희는 2011년부터현지회계사를활용하여회계신고를하여왔습니다. 그간아무런문제가없었는데 2014년 2월이후회계정리자료중일부가변화가있어서그이유를확인하고자했는데지금까지정확한내용을몰라지나가고있습니다. 내용인즉, 주영업무성분항목속의진항세액전출이란항목이있습니다. 과거에는이항목이저희가제출한내용으로큰변화없이금액이나왔으나, 2014년 2월이후어느달에는진항세액전출항목의금액이 0 가나오기도하고어느달에는너무많이나오기도합니다. 그전에는저희가준자료와비슷한금액으로되어있었는데 2014년 2월이후큰변화가생겼습니다. 전체금액은별차이가없으나, 금월에는 0 금액이나오는원인을이해하기어렵습니다. 회계사말로는 2014년국가의회계처리방법이변화하였다하는데자세히이해하기어렵습니다. 혹시진항세전출항목의구체적인계산방법을알수없을까해서연락드려봅니다. ( 진항세액공제내용은알고있습니다.) ( 답변 ) 진항세전출 ( 进项税转出 ) 은 " 미납세금-미납증치세 " 계정의자계정으로서하기의상황이포함됩니다. 1. 비과세항목에사용하는화물혹은과세용역에대한매입세 ( 부동산공사에사용혹은영업세과세항목에사용 ) 2. 복리혹은개인소비에사용되는화물혹은과세용역매입세 3. 면세항목에사용되는화물혹은과세용역매입세 4. 비정상으로손실된화물의매입세 5. 비정상으로손실된재공품, 완성품에사용된구매화물혹은과세용역 - 39 -
6. 수출화물의세율과퇴세율차액 ( 不得免征和抵扣的进项税额 ) 그러니진항세액전출계정에서상기상황중어느상황이발생하였는가를확인해야하겠죠. 문의내용을보면주요하게세율과퇴세율차이로발생한금액같은데요. 2014년부터퇴세계산방법이변경되었습니다. 2014년이전의진항세액전출계산방법 : 당기수출액 *( 세율-퇴세율 ). 2014년이후의진항세액전출계산방법 : 당기수출정보가확인된수출액 *( 세율-퇴세율 ). 수출정보가확인된금액이란, 회사가수출신고를진행한후국세의정보시스템에해관의수출정보가입력되여체크되는날짜를가리킵니다. 때문에당월에해관정보가확인되는경우가상당히적으므로하기에어느월분에체크됩니다. 구체적으로어느월에확인되는가는누구도알수없지만일반적으로는 3개월안에체크됩니다. [ 출처 ] [ 세무 ] 진항세액전출계정 ( 进项税转出 ) 문의 [ 금수강산류건화세무사 ] ([KOTRA] 중국비지니스포룸 ) 작성자 : pyungbok - 40 -
구매정보 한국자외선전등구슬 ( www.buykorea.or.kr 에서보다많은인콰이어리를찾아보실수있습니다.) 제품명 : 한국자외선전등구슬 업체정보 회사명 : Shenzhen and ChengHui precision machinery co., LTD 주소 : 518000 Floor 1, Building D, Lianyou Industrial Park, No.28, Yuesheng No.1 Road, Xinhe Village, Fuyong Town, Bao an District, Shenzhen, Guangdong, China ( 中国广东省深圳市宝安区福永镇新和村悦盛一路 28 号联友工业园 D 栋一楼 ) 담당자 : Ms. Zhang Xiaofang ( 张晓芳 ) 전화 : +86-755-8146-7503 메일 : 936355857@qq.com 내용 중국광동성심천시에위치한회사인 Shenzhen and ChengHui precision machinery co., LTD 에서하기상품을찾고있습니다. 수입희망품목 품목 : 한국자외선전등구슬 수량 : 20,000 기타요구사항 : 제품소개및견적서메일로송부요망 KoTRA 베이징무역관연락처담당자 : 우춘희 - 주소 : Suite 2201, Hyundai Motor Tower, 38 Xiaoyun Road, Chaoyang District, Beijing, China - 전화 : +86-10-64106162 ext. 69 - 팩스 : +86-10-65052310 - 이메일 : 656569324@qq.com - 41 -
한국플라스틱포대 ( www.buykorea.or.kr 에서보다많은인콰이어리를찾아보실수있습니다.) 제품명 : 한국플라스틱포대 업체정보 회사명 : Goode Crafts Qingdao International Trade Co., Ltd. 주소 : 266600 Lacey City, Shandong Province, China Dongzhuang first vegetable wholesale market ( 中国山东省莱西市东庄头蔬菜批发市场 ) 담당자 : Mr. Cui Pengzhi ( 崔鹏志 ) 전화 : +86-131-0513-6506 메일 : 13105136506@163.com 내용 중국산동성내서시에위치한회사인 Goode Crafts Qingdao International Trade Co., Ltd. 에서하기상품을찾고있습니다. 수입희망품목 품목 : 한국플라스틱포대 기타요구사항 : 미정제품소개및견적서메일로송부요망 KoTRA 베이징무역관연락처담당자 : 우춘희 - 주소 : Suite 2201, Hyundai Motor Tower, 38 Xiaoyun Road, Chaoyang District, Beijing, China - 전화 : +86-10-64106162 ext. 69 - 팩스 : +86-10-65052310 - 이메일 : 656569324@qq.com - 42 -
행사및기타정보안내 중국쓰촨성한국상품판촉전 ( 이토요카도 ) 참가기업모집안내 KOTRA 청두무역관은우리기업의중국서부내륙지역유통망진출지원을위해 쓰촨성최대유통업체의하나인이토요카도와공동으로중국쓰촨성한국상품 판촉전 ( 이토요카도 ) 을아래와같이개최할예정입니다. 신시장으로부상한서부 내륙지역유통망진출을희망하시는기업들의많은참가를바랍니다. = 아래 = 가. 추진개요 개최기간 : 2015년 9월 15일 9월 20일 (6일간) 개최장소 : 쓰촨성청두이토요카도매장 6개점 행사규모 : 30개사 100여개품목 주요행사 : 상품판매및홍보, 한식시연, 문화체험등 행사주최 / 주관 : 산업통상자원부 /KOTRA 청두무역관 나. 참가세부내용 참가대상 ㅇ중국세관통관을마친 ( 예정 ) 품목으로현지판매조건설정 ( 위생허가증및제품별인허가 ) 을구비한업체 ( 품목 ) - 중국기진출기업중하기품목취급유망업체 < 참가대상품목군 ( 예시 )> 구분 내용 비고 식음료가공식품, 전통차, 과자류, 음료, 주류등정식수출입통관을생활용품주방용품, 청결용품, 수납용품등허가받은제품에소가전녹즙기, 가정용안마기등한함기타침구류, 패션, 미용, 유아용품등 주요행사구성 구분 내용 비고 내부공간 식품, 생활용품제품등전시이토요카도승인품목에한함 한식시연등부대행사병행 현지매체홍보 총괄 ( 지정 ) 벤더운용 - 43 -
ㅇ본행사는이토요카도측에서총괄벤더를선정, 참가제품에대한행사진행및관리등을총괄벤더측에위탁하여진행 - 행사전반에걸쳐참가제품에대한운송, 창고및재고관리, 판촉원교육, 판매, 사후재고반송업무등행사진행관련프로세스진행 - 대금결제는판촉전이후 50일이내에벤더 ( 증치세발급 ) 를통해업체에지급 업체지원내용ㅇ참가비무료및매장 ( 지정 ) 재공ㅇ행사홍보 ( 현지TV, 신문등매체 ), 행사전단지제작등ㅇ공동판촉도우미및유니폼지원ㅇ공통장치및판매매대등공동사용비품제공 * 업체체재비, 별도장치등개별업체수요에따른사항은자부담 * 입점지원 : 판촉성과높은제품이토요카도장기입점지원 참가업체의무및부담ㅇ제품의상세중문 ( 中文 ) 자료, 카탈로그등홍보자료구비필수ㅇ이토요카도지정물품창고에제품배송비및사후재고반송비부담ㅇ이토요카도는상품판매가의 25%( 식품 ), 28%( 생활용품 ) 징수ㅇ지정벤더 ( 증치세발급가능업체 ) 를통한납품 - 지정밴더영수증발급 (5% 수수료부담 ) ㅇ판촉전기간시식및증정품제공 다. 참가신청및향후일정 추진업무 일정 비고 참가신청 7월 17일 회사, 상품소개 ( 중문 ), 상품리스트, 판매가격 업체선정및통보 7월 24일 품목적정성, 서류검토, 이토요카도선정통보 지정벤더협의 / 계약체결 8월 7일 운송, 결제등벤더협의 판촉물품배송 9월 4일 지정물류창고 ( 매장반입 ) 판촉행사준비 9월 14일 판촉품진열 / 행사준비 판촉행사마감, 결재 9월 21~11월 9일 이토요카도-벤더-참가업체결제 신청방법 : 별첨자료 2 작성후메일송부 (7 월 17 일限 ) 담당자 : 오옥교대리, 루안단대리 전화 :(86-28)8672-3501 메일 :wuyujiao@kotra.or.kr, ruandan@kotra.or.kr - 44 -
(1) 이토요카도소개 청두이토요카도 ( 成都伊藤洋貨堂 ) ㅇ 96년청두에설립된중일합자기업으로현재점포 6개를운영중 * 14년도 6개점포의매출액 50억위안달성 ( 중고가제품위주현지판매 ) * 현재쐉난 ( 雙楠 ) 점은이토요카도전세계점포중매출 1위를기록 * 특히, 현지의식품안전문제대두에따라, 식품매장이크게각광 ㅇ 安全, 安心, 便利 의실천강령 ( 三感 ) 을주제와일본특유의세밀한점포운 영방식으로청두현지고객의수요변화에빠르게대응 - 현지의 사회적기업 이미지제고를위해많은공익활동및 CSR 활동을병 행중 ( 환경보호, 교육, 문화교류등다방면 ) - 청두시납세百强 ( 성실납부기업 ), 노동관리선진기업 ( 02), 쓰촨우수상업유통업 기업 ( 07), 개혁개방 30 주년기념우수기업 ( 07) 등선정 이토요카도관련이미지 이토요카도쐉난점 ( 본점 ) 전경 이토요카도로고 신청서다운로드 http://infomailer.kotra.or.kr/20150630/%ef%bc%91.hwp - 45 -