H-1 한승진

LGERI 리포트 통신 컨버전스 시대의 경쟁 법칙 한승진 책임연구원 sjhan@lgeri.com Ⅰ. 통신서비스 컨버전스 개요 Ⅱ. 통신서비스 컨버전스 사례 Ⅲ. 컨버전스 시대의 통신시장 변화 Ⅳ. 컨버전스에 따른 통신시장 게임룰 변화 Ⅴ. 통신사업자의 대응 및 시사점 디지털기기에서 촉발된 컨버전스 현상이 이제는 통신서비스에서도 하나의 트렌드로 자리잡아가고 있다. 통신서비스 컨버전스는 하나의 네트워크에 하나의 단말로 다수의 서비스가 융합되어 제공되는 것으로 정의될 수 있다. 이러한 통신서비스 컨버전스는 사업자 및 고객의 니즈, 기술적 지원, 정책 유도 등에 의해 앞으로도 지속적으로 확산될 전망이다. 통신서비스 컨버전스의 유형은 통신서비스간 컨버전스와 타 산업과의 컨버전스로 나눌 수 있다. 통신서비스간 컨버전스 사례는 인터넷전화와 FMC(유무선통합), 풀브라우징 등을 꼽을 수 있고, 타 산업과의 컨버전스의 사례로는 통방융합인 IPTV, 텔레메틱스, 홈네트워크 등이 있다. 통신서비스의 컨버전스는 통신시장에 다음과 같은 영향을 미칠 것으로 예상된다. 통신사업자의 영역이 전통적인 통신서비스를 넘어 다양한 산업분야로 확대될 것이다. 또한 네트워크 통합에 따라 수익창출 구조에도 변화가 예상된다. 그리고 컨버전스에 따른 서비스 범위 확대로 컨텐츠가 다양화 및 다매체화될 전망이다. 끝으로 가치사슬의 재편으로 경쟁구도가 복잡해질 것이다. 이러한 변화 속에 통신시장의 게임룰도 변화될 것으로 보인다. 기존 통신시장이 네트워크 역량 경쟁, 대규모 마케팅을 통한 가입자 확보 경쟁이었다면, 컨버전스 시대에는 서비스 구현의 원가경쟁력 경쟁, 가치있는 고객 확보 경쟁, 신개념 부가서비스 사업화 경쟁으로 바뀔 전망이다. 따라서 통신사업자들은 지속적인 성장을 위해서는 새로운 게임룰에 맞는 역량 확보에 힘써야 할 것이다. 2 LG Business Insight 2008 3 5

Ⅰ. 통신서비스 컨버전스 개요 최근 산업 전반의 대표적인 메가트렌드는 컨버전스이다. 카메라폰은 우리가 쉽게 접할 수 있는 대표적인 컨버전스 상품이다. 그런데 초기 카메라폰의 경우 휴대폰에 카메라 기능이 단순히 추가되는 수준에 그쳐, 완벽한 컨버전스라고 하기에는 부족 한 면이 많았다. 하지만 최근 카메라폰의 카메라는 웬만한 디지털카메라와 견주어 도 손색이 없을 정도로 고화질, 고기능을 갖추고 있다. 이렇듯 컨버전스는 점차 고 도화되며 계속 진화하고 있다. 카메라폰과 같은 디지털기기에서 촉발된 컨버전스 현상이 이제는 통신서비스에 서도 하나의 트렌드로 자리잡아가고 있다. 실제로 융복합 은 통신시장의 대표적인 키워드가 된지 오래다. 통방 융합, 유무선 융합 등의 용어를 일반인들도 일상 생활에서 어렵지 않게 접할 수 있다. 이하에서는 이러한 통신서비스 컨버전스에 따 른 통신시장에의 영향과 경쟁 법칙 변화에 대해 검토해보고자 한다. 그에 앞서 통 신서비스 컨버전스의 기본 개념 및 사례에 대해 살펴보자. 디지털기기에서 촉발된 컨버전스 현상이 이제는 통신서비스에서도 하나의 트렌드로 자리잡아가고 있다. LGERI 리포트 1. 통신서비스 컨버전스의 정의 통신서비스의 컨버전스는 디지털기기의 컨버전스와 달리 정의 내리기가 쉽지 않 다. 디지털기기 컨버전스의 경우 두 디지털기기의 기능이 합쳐진 제품으로 정의할 수 있다. 가령 앞서 언급한 카메라폰의 경우 카메라 기능과 휴대폰 기능을 모두 보 유한 제품이다. 그런데 통신서비스 컨버전스의 경우 상황이 좀 복잡하다. 통신서비 스를 제공하기 위해서는 네트워크와 단말이 필수적이며, 따라서 통신서비스의 개 념도 네트워크와 단말을 포괄한 개념이 되어야 한다. 가령, 이동통신서비스 제공을 위해서는 이동통신 네트워크 구축이 필요하고, 구축된 네트워크 기반 하에 가입 자들은 휴대폰 을 통해 이동통신서비스를 이용할 수 있다. 다시 말해서 통신서비 스 컨버전스는 네트워크, 서비스, 단말 등 세 가지를 포괄하는 개념이 되어야 하는 것이다. 그렇다면 통신서비스의 컨버전스란 네트워크, 서비스, 단말 세 가지 중에서 어 LG Business Insight 2008 3 5 3

LGERI 리포트 통신서비스 컨버전스는 하나의 네트워크에 하나의 단말로 다수의 서비스가 융합된 서비스가 제공되는 것으로 정의될 수 있다. 느 부분이 컨버전스된 것을 의미하는 것일까? 인터넷전화, IPTV(인터넷TV) 등 보 편적인 통신서비스 컨버전스 사례를 통해 볼 때, 네트워크, 서비스, 단말 세 가지 모두 컨버전스된 경우를 통신서비스 컨버전스라고 정의하는 것이 타당하다고 판단 된다(<표> 참조). 예를 들어 방송과 인터넷서비스가 합쳐진 IPTV의 경우를 생각해보자. 방송서 비스의 경우 네트워크는 HFC망, 위성방송망 등의 방송망, 서비스는 실시간 방송서 비스, 단말은 셋탑박스 및 텔레비전이다. 한편 인터넷서비스의 경우 네트워크는 인 터넷망, 서비스는 인터넷접속서비스, 단말은 PC이다. 이 두 서비스가 통합된 IPTV <표> 주요 통신서비스 컨버전스 네트워크 서비스 단말 방송 방송망 실시간 방송서비스 셋탑박스/TV 인터넷 인터넷망 인터넷 접속 PC IPTV 인터넷망 양방향성 방송서비스 셋탑박스/TV 전화 전화망(PSTN) 유선전화 전화기 인터넷 인터넷망 인터넷 접속 PC 인터넷전화 인터넷망 유선전화(데이터통신 포함) 인터넷전화기 의 경우 네트워크는 인터넷망, 서비스는 방송과 인터 넷이 합쳐진 양방향성 방송서비스, 단말은 셋탑박스 및 텔레비전으로 통합된 경우다. 결국 통신서비스 컨 버전스는 하나의 네트워크에 하나의 단말로 다수의 서비스가 융합되어 제공되는 것으로 정의될 수 있다. 그런데 넓은 의미에서는 네트워크, 서비스, 단말 세 가지 중 일부가 통합된 경우를 통신서비스 컨버전 스로 정의하기도 한다. 가령 유무선통합 서비스 (FMC)의 경우 유선과 무선 네트워크를 모두 사용하며, 하나의 단말로 유무선통합 서비스를 제공한다. 이 경우 서비스와 단말 통합이 되었지만 네트워크는 유선과 무 선 네트워크를 모두 사용하고 있어 네트워크, 서비스, 단말 세 가지 모두에서 통합 이된경우는아니라고볼수있다. 하지만서비스와 단말이 통합되었다는 측면에 서 FMC도 넓은 의미에서는 통신서비스 컨버전스의 사례이다. 2. 통신서비스 컨버전스의 동인 통신서비스의 컨버전스를 촉발시키는 동인은 다음 네 가지로 나누어서 생각해 볼 수 있다(<그림 1> 참조). 첫째 통신사업자들의 니즈가 컨버전스를 촉진시키는 요인 중 하나이다. 통신사업자들은 컨버전스를 새로운 성장 동력 창출의 기회로 활용하 려고 하기 때문이다. 전화, 초고속인터넷, 이동전화 등 통신시장의 주요 사업들이 4 LG Business Insight 2008 3 5

성장 정체 상황에서 통신사업자들은 컨버전스를 통한 신 서비스 제공으로 새로운 수익을 창출하려는 의지를 가지고 있다. 둘째, 다양화되고 있는 고객의 니즈도 통신서비스 컨버전스를 촉진시키는 요인 중 하나이다. 과거에는 통신시장 영역이 아니었던 음악, 방송이 컨버전스를 통해 통신시장의 핵심 컨텐츠로 자리잡고 있는 것은 생활에서 즐기는 컨텐츠를 통신시 장에서도 이용하고자 하는 고객의 니즈에 기인한 면이 크다. 다양화되고 있는 고객의 니즈도 통신서비스 컨버전스를 촉진시키는 요인 중 하나이다. 셋째, 기술적 지원도 컨버전스 확산에 꼭 필 요한 요소다. 네트워크 전송 성능의 향상과 단말 <그림 1> 통신서비스 컨버전스의 동인 기술 발전은 통신서비스 컨버전스를 위해 꼭 필 요한 조건이기 때문이다. 가령 인터넷망의 전송 성능 향상으로 100Mbps 급의 초고속인터넷 서 비스가 보편화됨에 따라 실시간 방송서비스와 같은 컨버전스 서비스 구현이 가능한 환경이 조 성되고 있다. LGERI 리포트 넷째, 정부의 정책적 유도 또한 통신서비스 컨버전스를 촉진시키는 요인이다. 정부는 통신시장 컨버전스가 산업 전반의 신성장동력 발굴의 밑거름이라는 인식하 에 정책 지원 및 규제 정비에 힘쓰고 있다. 가령 최근 추진되고 있는 통신시장 역무 통합, IPTV 법제화, 재판매 활성화 정책 등은 통신서비스 컨버전스 상품 출시에 기 폭제 역할을 할 전망이다. 3. 통신서비스 컨버전스의 유형 앞서 언급한 것과 같이 디지털기기에서 촉발된 컨버전스 트렌드가 통신서비스에까 지 확산되고 있다. 그런데 통신서비스의 컨버전스는 융합되는 서비스 종류에 따라 다음의 두 가지로 구분할 수 있다. 하나는 통신서비스간 컨버전스이고, 다른 하나 는 통신서비스와 타 산업 간의 컨버전스이다. 두 가지 유형의 통신서비스 컨버전스는 통신사업자 관점의 활용 가치 면에서 다 음과 같은 차이가 있다. 먼저, 통신서비스간 컨버전스의 경우 통신사업자들의 통신 LG Business Insight 2008 3 5 5

LGERI 리포트 통신서비스와 타 산업 간의 컨버전스는 통신사업자들의 타 산업으로의 사업 영역 확대 기회로 활용되고 있다. 시장내 사업 영역 확대를 위해 활용되는 경향이 강하다. 통신서비스내 컨버전스의 대표적인 예인 유무선통합 서비스(FMC, Fixed Mobile Convergence)와 인터넷전 화는 이러한 경향을 잘 보여준다. 유무선 서비스를 하나의 단말로 제공하는 FMC는 유선사업자가 무선시장으로 사업 확장을 위해, 반대로 무선사업자가 유선시장으로 사업 확장을 위해 이용될 수 있다. 한편 인터넷서비스와 유선전화서비스가 융합된 인터넷전화의 경우 기존 유선전화서비스를 대체할 수 있는 와해성 기술 (Disruptive Technology)로서, 후발 사업자의 유선전화시장 시장점유율 확대 수단 으로 활용되고 있다. 한편 통신서비스와 타 산업 간의 컨버전스는 통신사업자들의 타 산업으로의 사 업 영역 확대 기회로 활용되고 있다. 통신사업자들은 타 산업과의 컨버전스를 신사 업 기회로 인식하며, 미래 성장 동력으로 활용하는 것이다. 인터넷서비스와 방송서 비스의 융합인 IPTV가 통신서비스와 타 산업 간 컨버전스의 대표적인 예이다. IPTV를 통해 통신사업자들은 방송시장으로 사업 영역을 확대시킬 수 있을 것이다. 더불어 통신과 교통정보서비스의 융합인 텔레메틱스, 통신과 건설의 융합인 홈네 트워크, 통신과 의료서비스 융합인 u-health 등 다른 컨버전스 서비스들도 통신 사업자의 신사업 기회로 작용할 전망이다. Ⅱ. 통신서비스 컨버전스 사례 1. 통신서비스간 컨버전스 통신서비스간 컨버전스의 대표적인 사례는 앞서 언급한 유무선통합 서비스(FMC) 를 들 수 있다. FMC의 경우 네트워크, 단말 등의 기술적 구현 방법에 따라 다양한 형태로 서비스 제공이 가능하다. FMC의 대표적 성공 사례로 프랑스텔레콤(FT)의 Unik 서비스를 들 수 있다. 2006년 10월 출시된 FT의 Unik 서비스는 WiFi 기 반 인터넷전화와 이동통신서비스가 모두 지원되는 듀얼모드 휴대폰을 통해 집에서 는 인터넷전화를, 외부에서는 이동전화서비스를 제공하는 서비스다(<그림 2> 참 6 LG Business Insight 2008 3 5

조). 즉 가정내 전화서비스와 이동전화 서비스가 결합된 서비스이다. Unik 서비스 는 07년 3분기까지 47만 가입자를 모집하는 등의 프랑스에서의 사업 성공을 기반 으로 네덜란드, 영국, 스페인 등 다른 유럽 국가에까지 서비스를 확대시킨다는 계 획이다. Unik 서비스와 같이 WiFi 기반 인터넷전화, 이동통신 듀얼모드 휴대폰 을 활용한 FMC 서비스의 경우 유선사업자가 무선시장 공략에 주로 활용된다. 이러 한 방식은 초고속인터넷 및 인터넷 전화 역량을 보유한 유선사업자들이 구현하기 에 용이하기 때문이다. 한편 최근 이동통신사업자들은 최근 펨토셀(FemtoCell)을 통해 FMC 서비스 구현을 계획하고 있다. 펨토셀이란 집이나 사무실 등 특정 영역에 설치된 초소형 기지국을 일컫는데, 이 기지국이 집이나 사무실의 초고속인터넷을 통해 이동통신 망으로 연결된다. 집이나 사무실 등 특정지역 내 설치된 펨토셀의 경우 초고속인터 이동통신사업자들은 최근 펨토셀을 통해 FMC 서비스 구현을 계획하고 있다. 넷을 통해 트래픽이 처리됨에 따라 이동통신서비스에서 발생하는 주파수 부족 문 제를 해결할 수 있다. 결국 펨토셀이 설치된 지역 내에서는 주파수 자원 부족 걱정 없이 이동통신서비스를 이용할 수 있게 된다. 따라서 펨토셀이 설치된 지역 내에서 LGERI 리포트 는 통화료를 획기적으로 줄일 수 있어, 펨토셀 설치 고객의 경우 <그림 2> FT Unik 서비스 구성도 특정지역에서는 저렴한 요금으 로 전화나 데이터 서비스를 이용 할 수 있을 전망이다. 즉 가정에 펨토셀을 설치할 경우 가입자들 은 일반 유선전화(PSTN)보다 훨씬 저렴한 요금으로 서비스 이 용이 가능해, 유선전화를 대체하 는 효과가 발생할 것이다. 하지 만 아직까지 펨토셀 장비의 높은 비용 문제, 펨토셀과 이동통신망 과의 연동 문제 등 해결해야 될 과제들이 남은 상황이다. LG Business Insight 2008 3 5 7

LGERI 리포트 풀브라우징(Full Browsing)도 유선인터넷과 무선인터넷 서비스의 융합 사례다. 풀브라우징(Full Browsing)도 유선인터넷과 무선인터넷 서비스의 융합 사례다. 풀브라우징이란 휴대폰을 통해 유선인터넷 사이트에 접속하는 서비스다. 현재 무선 인터넷의 경우 이용자들은 이동통신사업자가 제공하는 자체 브라우저를 통해 사업 자가 제공하는 제한된 컨텐츠를 이용하는 것이 일반적이다. 하지만 이동통신네트워 크의 데이터 전송 능력 및 단말 성능 향상으로 유선인터넷 사이트를 휴대폰으로 볼 수 있는 풀브라우징 서비스가 조만간 실현될 전망이다. 그동안 제한적이었던 무선인 터넷의 서비스 범위가 풀브라우징을 통해 대폭 확대된다는 측면에서, 풀브라우징 서 비스의 확산은 무선인터넷 시장 성장의 기폭제 역할을 할 수도 있을 것이다. 그런데 액티브X, 플래쉬 등이 포함되어 용량이 큰 비표준 웹페이지에 대한 풀브라우징 서비 스에는 아직 한계가 있어, 추가적인 기술적 보완이 필요한 상황이다. 2. 통신 서비스와 타 산업의 컨버전스 통신 서비스와 타 산업간 컨버전스의 대표적인 사례는 IPTV 서비스로, 최근 법제 화가 속도를 내며 관심을 끌고 있다. IPTV는 그동안 케이블이나 위성방송을 통해 시청할 수 있었던 실시간 방송서비스를 인터넷망을 통해 제공하는 서비스이다. IPTV는 일반적인 방송서비스에 양방향성인 인터넷의 특성을 가미해 기존 방송서 비스와 차별화한다는 계획이다. 즉 IPTV에서는 현재까지 보편적 방송서비스인 실 시간 방송 이외에 VoD(Video on Demand) 서비스와 인터넷포털에서 제공되는 컨 텐츠 등을 TV를 통해 접할 수 있을 전망이다. 가령 UCC(User Created Content), 인터넷검색 같은 컨텐츠를 TV 화면을 통해 이용할 수도 있을 것이다. 그런데 IPTV 가 성공적으로 정착하기 위해서는 기존 유료방송서비스 시장을 장악하고 있는 케 이블사업자와의 치열한 경쟁이 불가피할 전망이다. 자동차 네비게이션이 대중화되는 가운데 텔레메틱스 역시 통신 기반 컨버전스 서비스로 확산되고 있다. 기존에는 자동차 네비게이션 기기를 통해서 교통 지리정 보 서비스가 제공되었다. 하지만 네비게이션 기능을 추가한 휴대폰은 기존 네비게 이션에서 제공되는 서비스뿐 아니라 통신서비스의 양방향성 서비스 제공이 가능하 다. 가령 실시간 교통상황 정보 제공, 사용자 요청에 따른 주변 시설 및 여행지 추 8 LG Business Insight 2008 3 5

천등이좋은예이다. 홈네트워크 서비스도 산업 전반의 정보화 추세에 따라 신축아파트를 중심으로 확산되고 있는 컨버전스 서비스다. 홈네트워크는 유선 또는 무선 네트워크를 활용 하여 가정내 기기를 정보 교환을 통해 제어를 하는 서비스라고 할 수 있다. 특히 홈 네트워크는 홈시큐리티, 홈헬스케어 등 관련된 다른 컨버전스 서비스와 연계한 종 합적 컨버전스 서비스 성격을 가지고 있다. Ⅲ. 컨버전스 시대의 통신시장 변화 컨버전스의 확산으로 통신사업자들의 사업 영역이 유선전화, 초고속인터넷, 이동전화 등 전통적 통신서비스를 넘어 다양한 관련 산업으로 확대되고 있다. 1. 통신사업자의 사업 영역 확대 컨버전스의 확산으로 통신사업자들의 사업 영역이 유선전화, 초고속인터넷, 이동전 화 등 전통적 통신서비스를 넘어 다양한 관련 산업으로 확대되고 있다. 이를 반영하 LGERI 리포트 듯 통신사업자들은 장기 비전으로 종합미디어업체 또는 종합솔루션업체로의 성장을 제시하고 있기도 하다. 실제로 국내 선발 통신사업자를 중심으로 영화제작사, 음반 제작사 등 미디어 컨텐츠뿐 아니라 통신서비스와 직접적인 관련이 없는 것으로 인식 되는 분야에 투자한 사례도 빈번하다. 이러한 통신사업자의 사업 포트폴리오 변화 는 전통적 통신서비스의 포화에 따른 위협에 대 <그림 3> 유선전화 시장 매출 추이 (십 억원) 해 통신사업자들이 컨버전스 서비스를 통한 사 업 다각화로 대응하기 위함이다. <그림 3>과 같 이 유선전화 시장은 이미 매출 감소 추세에 돌입 했고, 초고속인터넷과 이동전화 가입비율도 이 미 2007년말 기준으로 90%에 육박해 가입자 증 가가 쉽지 않을 전망이다. 또한 통신서비스가 점 차 보편화됨에 따라 요금 인하에 대한 요구도 증 가되는 추세로 향후 지속적인 시장 성장이 불투 자료 : 정통부 LG Business Insight 2008 3 5 9

LGERI 리포트 컨버전스 확산으로 통신시장의 수익 창출 구조에도 변화가 예상된다. 명한 상황이다. 이러한 상황 속에 고객의 니즈 또한 다양해지면서 컨버전스 사업 기회가 생겨나고 있다. 결국 통신사업자들이 타 산업과의 컨버전스 서비스를 통해 성장 정체를 극복하려는 시도는 앞으로 증가할 것으로 보인다. 2. 수익 창출 구조 변화 컨버전스 확산으로 통신시장의 수익 창출 구조에도 변화가 예상된다. 먼저 과거의 통신서비스 수익 창출 구조를 살펴보면, 각각의 서비스 별로 네트워크 투자를 통해 서비스를 제공하고, 가입자 확보를 통해 투자비를 회수하고 수익을 창출하는 구조 였다. 하지만 컨버전스 시대에는 수익 창출 방식이 과거와는 달라질 수 있다. 네트 워크가 통합되면서 통합 네트워크에 다양한 서비스 제공이 가능해 서비스 별로 네 트워크를 투자할 필요가 없기 때문이다. 즉 컨버전스 시대의 수익 창출 구조는 네 트워크 투자 후 하나의 네트워크에 다수의 서비스를 추가할 수 있고, 통합 네트워 크 내 가입자에게 신규 서비스를 추가해 가면서 투자비용을 회수하여 수익을 창출 하는 구조다(<그림 4> 참조). 모든 네트워크가 인터넷망으로 통합되는 All-IP화는 수익 창출 구조 변화를 잘 <그림 4> 컨버전스 시대 수익 창출 구조 보여주고 있다. 즉 인터넷망을 통해 인터넷 접속, 인터넷전화, IPTV 뿐 아니라 홈네트워크 등 다양한 서비스 제공이 가능하다. 따라서 인터넷 가입자를 대상으로 인터넷전화와 IPTV 등 서비스를 추가함 으로써 수익을 창출할 수 있다. 결국 인터넷망이 구 축된 이후에는 새로운 네트워크 투자 없이 서비스 개발을 위한 투자를 통해서 새로운 수익 창출이 가 능할 것이다. 3. 컨텐츠의 다양화, 다매체화 통신서비스의 컨버전스화로 서비스가 다양해짐에 10 LG Business Insight 2008 3 5

따라 활용되는 컨텐츠도 다양해지고 있다. 전송 성능, 압축 기술 등 기술적 발전으 로 다양한 컨텐츠를 사용하는 컨버전스 서비스 제공이 가능해졌기 때문이다. 과거 에는 상대적으로 용량이 작았던 음악, 이미지 등의 컨텐츠만 이용이 가능했지만 최 근에는 고화질 동영상도 보편적인 컨텐츠로 자리잡고 있다. 가령 초고속인터넷의 전송속도가 수Mbps에 그쳤던 때에는 실시간 방송서비스 전송은 제한적일 수 밖에 없었지만, 최근 100Mbps 급 초고속인터넷이 확산되면서 HD(High Definition, 고 화질)급의 실시간 방송서비스 제공도 가능해졌다. 컨버전스 시대에는 컨텐츠가 다양해질 뿐 아니라 하나의 컨텐츠가 다양한 매체 에서 활용되는 이른바 One-Source-Multi-Use 현상 이 심화될 전망이다. 컨버 전스 환경에서는 네트워크 통합으로 하나의 컨텐츠가 다수의 서비스에 전달되기가 용이해졌기 때문이다. 가령 최근 인터넷에서 인기를 끌고 있는 UCC(User 통신서비스의 컨버전스 트렌드로 서비스가 다양해짐에 따라 활용되는 컨텐츠도 다양해지고 있다. Created Content)가 이동통신 및 IPTV의 컨텐츠로도 활용될 수 있다. 인터넷포털 업체에서 추진하고 있는 IPTV의 경우 UCC 등 자체 보유한 인터넷 컨텐츠를 활용 하며 차별화를 모색중이다. LGERI 리포트 4. 얽혀가는 경쟁관계 컨버전스 시대에는 통신시장 내 경쟁구도에도 변화가 예상 <그림 5> 컨버전스에 따른 가치사슬 통합 된다. 통신서비스의 가치사슬은 일반적으로 컨텐츠, 플랫 폼, 네트워크, 단말 등 4단계로 구분하여 생각할 수 있다. 그런데 과거에는 각각의 서비스마다 독립된 가치사슬을 가 지고 있었다. 하지만 컨버전스 환경에서는 네트워크, 서비 스, 단말의 융합에 따라 <그림 5>와 같이 가치사슬도 통합 되는 현상을 보일 것이다. 그런데 단말제조사, 통신사업자, 포털업체, 컨텐츠업체 등은 각 영역내 통합으로 영향력을 키우면서, 자신의 영역에 머무는 것이 아니라 타 영역 진출 을 꾀하려는 움직임을 보이며 통신시장 전체의 경쟁구도에 변화가 생길 가능성이 있다. LG Business Insight 2008 3 5 11

LGERI 리포트 통신시장의 컨버전스 시대에는 서비스 구현의 원가경쟁력이 핵심 성공 요인이 될 전망이다. 최근 인터넷포털업체의 통신시장 내 영향력 확대가 이러한 현상을 잘 보여주고 있다. 인터넷 검색에서 지배력을 확보한 구글이 대표적인 사례이다. 구글은 유선 인터넷의 지배력을 바탕으로 최근 무선인터넷 플랫폼 개발 및 주파수 확보 시도 등 을 통해 무선 플랫폼 영역뿐 아니라 네트워크 영역으로 까지 영향력을 확대하려는 움직임을 보이고 있다. 국내의 경우도 유사한 현상이 벌어지고 있다. 다음의 IPTV 사업 진출이 대표적 사례다. 다음은 인터넷포털 서비스를 통해 확보한 인터넷카페, UCC 등의 플랫폼 및 컨텐츠 역량을 바탕으로 IPTV 서비스 사업에 진출한다는 계획이다. 실제로 다 음은 IPTV 플랫폼을 보유한 MS, 셋탑박스 제조사인 셀런 등과 제휴를 통해 IPTV 서비스 시장에 진출을 선언하며 네트워크 사업자의 영역에 도전장을 내밀고 있다. Ⅳ. 컨버전스에 따른 통신시장 게임룰 변화 1. 서비스 구현의 원가 경쟁 통신시장의 컨버전스 시대에는 서비스 구현의 원가경쟁력이 핵심 성공 요인이 될 전망이다. 과거에는 각각의 서비스마다 네트워크 구축이 필요했었고, 이 경우 네트 워크 커버리지나 전송성능 업그레이드를 통한 서비스 품질 향상이 중요했었다. 하 지만 컨버전스 시대에는 앞서 언급한 것처럼 통합 네트워크에 다양한 서비스가 제 공됨에 따라 통합 네트워크의 품질과 더불어 다양한 서비스를 저비용으로 얼마나 효율적으로 제공하느냐가 통신사업자의 수익성과 직결될 것이다. 새롭게 출시되는 컨버전스 서비스의 경우 기존 통신서비스와 같은 대규모 수요 를 창출하는 서비스보다는 소규모의 다양한 서비스들이 생겨날 가능성이 높다. 왜 냐하면 컨버전스 서비스는 신기술에 기반한 서비스들로서 출시 후 빠른 확산을 통 한 대규모 수요를 창출하기보다는 신기술 수용이 빠른 얼리어댑터(Early Adpator) 를 중심으로 수요가 형성될 가능성이 높기 때문이다. 따라서 규모의 경제가 달성되 지 않은 상황에서 소규모 수요를 대상으로 하는 서비스의 경우 비용 측면의 경쟁력 12 LG Business Insight 2008 3 5

이 필수적이다. 더욱이 대규모 수요가 창출된다 하더라도 대대적인 투자가 불필요하다는 측면 에서 진입 장벽이 낮아, 대중화로 인해 가격이 빠르게 하락하는 범용상품 (commodity)화 가 빨리 진행될 가능성이 높다. 범용상품의 경우 원가경쟁력으로 차별화할 수 밖에 없어, 결국 컨버전스 서비스를 통해 수익을 창출하기 위해서는 서비스 구현의 원가경쟁력이 필수적일 전망이다. 2. 가치 있는 고객 확보 경쟁 초고속인터넷 가입자의 경우도 고객 별 가치가 달라, 대용량 전송이 가능한 가입자의 중요도가 더 커질 전망이다. 컨버전스 시대에는 고객의 개념이 변할 것이다. 고객마다 통신사업자에게 주는 가 치가 달라, 컨버전스 서비스를 원활하게 제공할 수 있는 고객 확보가 사업 성공에 중요한 역할을 할 전망이다. 실제로 최근 인터넷망을 중심으로 다양한 컨버전스 서 비스가 생기면서 초고속인터넷 가입자 기반의 중요성이 증대되고 있다. 초고속인 터넷 가입자의 경우 초고속인터넷 서비스 이외에 인터넷전화, IPTV 등 다양한 인 터넷망 기반의 컨버전스 서비스의 가입을 유도가 용이하기 때문이다. 이들 서비스 의 경우 셋탑박스를 공유할 수도 있고, 결합서비스를 통해 저렴하게 서비스를 제공 할수있을것이다. 그런데 초고속인터넷 가입자의 경우도 고객 별 가치가 달라, 대용량 전송이 가 능한 가입자의 중요도가 더 커질 전망이다. 네트워크 용량이 클수록 더 많은 컨버 전스 서비스 제공이 가능하기 때문이다. 가령 DSL 기반의 초고속인터넷의 경우 광 랜, FTTH(Fiber To The Home) 등과 비교해 기술적으로 전송 성능에 한계가 있어 다양한 컨버전스 서비스 가입을 유도하기에는 역부족이다. 한편 컨버전스 시대에는 고객 확보 경쟁이 더 치열해질 전망이다. 컨버전스 서 비스를 결합서비스 형태로 제공할 가능성이 높아 서비스 해지율이 낮아질 것으로 예상되기 때문이다. 컨버전스 서비스의 경우 하나의 네트워크에 다수의 서비스가 제공됨에 따라 원가 부담이 작기 때문에 요금 할인 여지가 커 결합서비스로 활용 가치가 높다. 가령 현재 시내전화와 이동전화 번들의 경우 두 개의 네트워크에 두 개의 서비스의 결합으로 비용 절감 효과가 크지 않다. 하지만 동일한 네트워크에 LGERI 리포트 LG Business Insight 2008 3 5 13

LGERI 리포트 신개념 부가서비스 사업화 과정에서는 신규 사업 분야를 발굴하는 것이 가장 어려운 부분일 수 있다. 제공되는 서비스들의 결합서비스는 통신서비스 원가 구조에서 가장 큰 부분이라고 할 수 있는 네트워크 투자비를 공유할 수 있어 원가 절감 효과가 클 것이다. 3. 신개념 부가서비스 사업화 경쟁 컨버전스 시대에는 고객이 원하는 서비스를 발굴하고 구현해 제공할 수 있는 신개념 부가서비스 사업화 역량이 무엇보다도 중요한 성공 요인이 될 것이다. 컨버전스 시대 통신사업자들은 사업 영역의 확장 속에 통신서비스 이외의 다양한 분야의 부가서비스 를 제공해야 하기 때문이다. 특히 컨버전스 서비스의 경우 과거 통신서비스와 같은 정 형화된 서비스가 아니라 유사한 형태의 서비스가 다양한 방식으로 구현이 가능해 사 업화 역량의 중요성이 더욱 크다. 가령 유무선통합 서비스의 경우도 사업자의 의도에 따라 WiFi/이동전화 듀얼모드 단말을 통해 구현할 수도 있고, 펨토셀을 통해 구현할 수도 있다. 즉 고객 계층에 따라 이들 구현 방식에 대한 선호도에 차이가 있을 수 있고, 세부 사업화 과정에서도 단말 소싱 방법, 마케팅 방식 등이 달라 질 수 있다. 그런데, 신개념 부가서비스 사업화 과정에서는 신규 사업 분야를 발굴하는 것이 가장 어려운 부분일 수 있다. 신규 컨버전 <그림 6> 컨버전스에 따른 게임룰 변화 스 서비스는 타 사업자와의 차별화를 위 해서 반드시 고객에게 혁신적 가치를 제 공해야 되기 때문이다. 더욱이 기존 통신 사업자의 경우 신규 사업 발굴에 대한 경 험이 부족한 면도 어려움을 가중시키는 요인이다. Ⅴ. 통신사업자의 대응 및 시사점 통신시장 환경 변화 속에 통신사업자들은 컨버전스 시대에 맞는 경쟁력을 확보해 야 통신시장에서 지속적 성장이 가능할 것이다. 그렇다면 컨버전스 시대의 경쟁법 14 LG Business Insight 2008 3 5

칙에 대응하기 위해 통신사업자들은 어떠한 노력이 필요할까? 먼저, 네트워크 진화에 대한 로드맵 설정이 필요하다. 원가경쟁력 확보를 통한 효율적인 컨버전스 서비스 제공을 위해서 통신사업자들은 네트워크 통합 및 고도 화 등에 대한 계획이 필요하다. 그런데 아직까지 PSTN과 같은 전통적인 네트워크 를 통해 발생하는 매출 비중이 적지 않은 상황이다. 따라서 기존 네트워크에서 발 생하는 수익을 최대한 보호하며 컨버전스 서비스 제공이 용이한 네트워크로 유연 하게 진화할 수 있는 중장기 관점의 계획이 수립되어야 할 것이다. 더불어 유무선 네트워크의 통합도 함께 검토되어야 할 것이다. 또한, 고객에 대한 개념이 재정립되어야 할 것이다. 컨버전스 시대에는 통합 네 트워크를 기반으로 다양한 서비스가 제공되는 환경으로 변화할 것이다. 따라서 통 신사업자들은 고객에게 단품 서비스 가입을 유도하는데 그치는 것이 아니라, 다양 통신사업자들은 통신산업이 장치산업이라는 고정관념에서 탈피해 창의적 서비스제공자로서 변신해야 할 것이다. 한 컨버전스 서비스에 대해 고객의 추가 가입을 유도할 수 있는 체계를 갖추어야 한다. 특히 컨버전스 시대에는 결합서비스의 중요도가 증대할 것으로 예상되어 이 를 활용하여 가입자 이탈을 최소화할 수 있는 전략이 필요할 것이다. LGERI 리포트 끝으로, 통신사업자들은 통신산업이 장치산업이라는 고정관념에서 탈피해 창의 적 서비스제공자로서 변신해야 할 것이다. 과거 통신사업자들은 통신서비스 별로 사업권을 획득하여 대규모 네트워크 투자를 통해 과점적인 형태로 사업을 향유하 는 면이 강했다. 특히 자연독점적 선발사업자의 경우 손쉽게 시장 지배력을 확보하 고 이를 바탕으로 타 서비스로 지배력을 전이시키며 사업을 전개할 수 있었다. 그 런데 컨버전스의 확산으로 통신사업자의 사업 영역이 무한정 넓어짐에 따라 창의 적 서비스 개발이 무엇보다 중요한 환경이 될 것이다. 따라서 통신사업자들은 잠재 된 고객의 니즈를 포착하고 고객에게 새로운 가치를 줄 수 있는 서비스를 선도적으 로 제공 역량 확보에 만전을 기해야 할 것이다. www.lgeri.com LG Business Insight 2008 3 5 15