Issue Report 2014-02 The Next Smart Thing : 웨어러블 디바이스 박광만 석왕헌 고순주 2014. 05. 30.
CONTENTS Issue Report 2014-02 요 약 1 Ⅰ. 웨어러블 디바이스 개요 3 Ⅱ. 웨어러블 디바이스 시장 현황 및 전망 7 Ⅲ. 웨어러블 디바이스에 대한 소비자 수용도 19 Ⅳ. 웨어러블 디바이스 제품 개발 현황 22 Ⅴ. 웨어러블 디바이스 관련 R&D 이슈 30 Ⅵ. 결론 및 시사점 34 참고문헌 37
요 약 웨어러블 디바이스의 중요성 웨어러블 디바이스는 스마트폰 시장 성장이 정체가 예상됨에 따라 이러한 빈자리를 채울 수 있는 새로운 수익원으로 주목받기 시작 웨어러블 디바이스는 신체에 부착하여 컴퓨팅 행위를 할 수 있는 모든 것 을 지칭하며 일부 컴퓨팅 기능을 수행할 수 있는 어플리케이션까지 포함 웨어러블 디바이스는 휴대형의 Portable, 신체 부착형의 Attachable 단계를 거쳐 궁극적으로는 생체이식형의 Eatable 형태로 진화가 예상되며, IoE를 넘어 가상세계와 융합된 지능화된 만물 인터넷 세상으로의 진화를 촉진 웨어러블 디바이스 시장 현황 및 전망 웨어러블 디바이스 시장에 대해서 시장조사 기관마다 편차를 보이고 있으나 대체적으로 긍정적인 전망을 하고 있으며, 올해 초 개최된 CES와 MWC에서 웨어러블 디바이스가 대거 출품되면서 관심이 더욱 고조 14년 2월에 발간된 BCC Research사의 관련 보고서에서는 웨어러블 디바이스 시장이 13년 50억 달러 규모에서 18년 303억 달러 규모로 연평균 43% 성장할 것으로 전망 - 디바이스 형태별로는 13년 기준으로 피트니스 밴드가 11억 달러 규모로 전체 시장의 22%를 점유해 가장 높으나, 18년 기준으로는 스마트 시계가 126억 달러 규모로 전체 시장의 42%를 점유할 것으로 전망됨 웨어러블 디바이스에 대한 소비자 수용도 국내 소비자에 대한 조사에서 인지도는 61%에 달하나 관심도는 43% 수준으로 아직 관심도가 인지도에 비해 떨어지고 있음 - 웨어러블 디바이스가 가장 필요한 분야로 헬스케어, 피트니스, 인포테인먼트 등을 열거 미국 소비자는 스마트 시계, 피트니스 밴드, 스마트 안경 순으로 인지하고 있음 - 미국 소비자의 52%는 웨어러블 디바이스에 대해 알고 있으며, 이들 중 1/3은 해당 기기의 구입의사가 있는 것으로 조사됨
요 약 웨어러블 디바이스 제품 개발 현황 현재 웨어러블 디바이스는 손목에 착용하는 형태의 스마트 시계와 피트니스 밴드, 그리고 안경형 제품이 많이 개발되어 있고, 산업별로는 라이프 스타일 목적의 제품이 다수를 차지 웨어러블 디바이스의 초기 시장 성장은 스마트 시계, 피트니스 밴드가 주도할 것으로 예상되며, 스마트 안경의 경우는 대중화 보다는 특정 어플리케이션 분야에서 성장이 예상됨 - 스마트 시계의 경우는 메이저 업체, 피트니스 밴드와 같은 디바이스는 중소기업의 역할이 기대되며, 혁신기업과 스타트업 기업이 롱테일 마켓을 형성할 전망 시사점 단기적으로 R&D의 대상을 살펴보면 배터리 기술, UI 기술, 센서 기술 및 부품 소형화 및 저전력화 기술 등의 개발이 필요 - 스마트폰이 관련 기술 및 제품의 Convergence 추세를 반영한 반면, 웨어러블 디바이스는 새로운 Divergence 경향이 나타날 것으로 보여 특정 분야 또는 시장을 타겟으로한 특화 디바이스 개발에 필요한 R&D가 필요 - 중장기적으로는 웨어러블 디바이스가 신체부착형과 신체이식형으로 진화할 것으로 전망되어 기초 원천에 대한 R&D가 필요 - 요소기술에 대한 R&D와 더불어 사용자의 직관적이고 안전한 이용이 가능하도록 인지과학과 인간공학에 기반한 휴먼웨어 기술개발이 필요 웨어러블 디바이스는 사물인터넷, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅을 하나로 묶을 수 있는 최적의 연결고리로 관련 기업들은 이들을 유기적으로 연결하면서 새로운 서비스를 제공하여 웨어러블 디바이스 고유의 역할과 유용성 확보가 필요 - 웨어러블 디바이스 확산을 위해서는 개방형 생태계를 구축하여 적용가능한 콘텐츠 생태계의 활성화를 도모할 필요 - 하드웨어 성능 혁신과 더불어 이용자의 니즈를 만족시키는 서비스 개발과 소비자의 지불의사 수준으로 가격을 낮춘 제품 공급이 필요 - 관련 법제도 정비, 사회적 저항감 극복, 보안 관련 문제들에 대한 대비책 필요
ETRI 창의미래연구소 Ⅰ 웨어러블 디바이스 개요 개요 전세계 스마트폰 시장의 성장률이 둔화되면서 새로운 수익원천을 발굴하려는 업체들의 움직임이 빨라지고 있음 - 선진국은 물론 중국시장에서도 스마트폰 출하대수의 성장이 둔화되기 시작함에 따라 스마트폰 시장의 성장은 정체가 예상되며, 신흥국으로 시장이 옮겨 가고 있으나 초저가 스마트폰 위주로 시장 형성이 예상됨 - 하이엔드 단말기 위주로 성장을 주도했던 선진국 시장이 점차 포화 상태가 되면서 향후 스마트폰 시장은 저가 위주의 신흥국 위주로 무게 중심이 옮겨감에 따라 스마트폰 시장 규모는 정체내지 퇴조할 전망 단말 사양과 제공 서비스 측면에서 더 이상의 혁신적인 기능 제공이 어려워 지면서 스마트폰 산업의 성장이 한계에 도달하고 있음 지금까지 스마트폰 시장은 프리미엄형 고사양 모델이 성장을 주도했으나, 하이 엔드 단말기의 주된 판매처인 선진국 시장이 성숙기에 진입함에 따라 웨어러블 디바이스는 이러한 빈자리를 채울 수 있는 새로운 수익원으로 주목받기 시작 세계 스마트폰 출하량 성장세 및 평균 판매가 변동 추이 ( 세계 스마트폰 출하량 성장세 ) ( 스마트폰 평균 판매가 변동 추이 ) 출처: DMC Report, 웨어러블 디바이스 시장의 현황과 전망, 2014.04. 심수민, 2014 웨어러블 디바이스 산업백서, 디지에코보고서, 2014.01.10. - 스마트폰의 평균 판매단가는 11년 340달러 수준에서 13년 300달러 이하로 지속적으로 하락하고 있으며, 향후 저가 스마트폰 위주로 시장이 재편됨에 따라서 하락폭은 심화될 전망 3
The Next Smart Thing : 웨어러블 디바이스 - 웨어러블 디바이스 시장은 12년부터 지속적인 성장세를 보이면서 18년 연간 4억 8,500만대의 출하량을 기록할 것이며 같은 기간 생산된 전체 스마트폰 시장 규모의 28%에 해당할 것으로 전망(ABI Research) - 웨어러블 디바이스는 다른 단말 및 네트워크에 접속해 커넥티드 환경을 확장시켜 줄 수 있는 가능성과 점차 증가하고 있는 소비자의 기대를 바탕으로 글로벌 IT 업계의 새로운 돌파구로서 주목받고 있음 웨어러블 디바이스의 정의 및 진화방향 (정의) 웨어러블 디바이스는 신체에 부착하여 컴퓨팅 행위를 할 수 있는 모든 것을 지칭하며 일부 컴퓨팅 기능을 수행할 수 있는 어플리케이션까지 포함 하고 있음(MIT Media Lab) - 웨어러블 디바이스는 군사 목적이나 학술 연구 목적을 위주로 수십 년 전부터 개발이 진행되어 왔으나, 일반 대중을 타깃으로 한 제품 출시가 본격화된 것은 비교적 최근의 일 모바일 단말의 발달로 소형 칩셋 및 디스플레이 등 웨어러블 단말 개발과 밀접히 연관 되어 있는 기술 발전이 급격히 진행되면서 웨어러블 단말의 상용화가 탄력을 받음 - 웨어러블 디바이스가 최근 각광받는 이유는 음성인식 등과 같은 입력방식과 플렉시블 디스플레이와 같은 기술발달로 휴대성과 사용편의성이 제고되었고, 네트워크의 발달로 인해 모든 사물이 연결되는 통신환경으로 진입했기 때문 - 웨어러블 디바이스는 이용자에게 가장 밀착된 형태의 기기로, 기존 디바이스가 제공하지 못하는 새로운 서비스와 어플리케이션 시장 등 새로운 생태계를 창출 할 수 있을 것으로 기대 (진화 방향) 웨어러블 디바이스는 휴대형의 Portable, 신체 부착형의 Attachable 단계를 거쳐 궁극적으로는 생체이식형의 Eatable 형태로 진화가 예상됨 - Portable : 스마트폰과 같이 휴대하는 형태의 제품으로 현재 출시된 안경, 시계, 팔찌 형태의 디바이스를 지칭 - Attachable : 패치와 같이 피부에 직접 부착할 수 있는 형태로 향후 3~5년 이후 본격적인 상용화가 예상됨 - Eatable : 인간의 신체에 직접 이식하거나 복용하는 형태의 디바이스를 지칭 4
ETRI 창의미래연구소 웨어러블 디바이스의 진화 단계 출처: 심수민, 2014 웨어러블 디바이스 산업백서, 디지에코보고서, 2014.01.10. 향후 사회는 연결의 대상과 범위가 사물과 사물 에서 사람과 사물, 공간 을 넘어 가상세계와 융합된 지능화된 만물 인터넷의 세상 로 진화할 것으로 전망되며, 웨어러블 디바이스는 이와 같은 진화를 촉진하는 역할을 수행 네트워크와 디바이스의 진화단계 출처: 심수민, 2014 웨어러블 디바이스 산업백서, 디지에코보고서(2014.01). (하원규 등(2013.08), 만물지능인터넷 패러다임과 미래창조 IT 신전략, 주간기술동향을 재구성) 5
The Next Smart Thing : 웨어러블 디바이스 웨어러블 디바이스의 기능 및 분류 (기본 기능) 웨어러블 디바이스는 언제 어디서나(항시성), 쉽게 사용 가능하고 (사용자 인터페이스), 착용하고 다니기 편리하며(착용감), 안전하고 보기 좋은 (안전성, 사회성) 기능을 구비하여야 함 표 1 웨어러블 컴퓨터의 기본 기능 구분 내용 항시성 사용자 인터페이스 착용감 안전성 사회성 사용자 요구에 즉각적인 반응을 제공하기 위하여 컴퓨터와 사용자간의 끊임없는 통신을 지원할 수 있는 채널 존재 인간의 신체적, 지적 능력의 연장선상에 있어야 하므로, 사용자와의 자연스러운 일체감과 통합감 제공 일상생활에서 사용하는 의복, 엑세서리와 같이 착용을 의식하지 않을 정도의 무게감과 자연스러운 착용감 제공 장시간 착용에 따른 불쾌감과 신체적 피로감을 최소화하고 전원 및 전자파 등에 대한 안전성 보장 착용에 따른 문화적 이질감을 배제하고 사회 문화적 통념에 부합되는 형태와 개인의 프라이버시 보호 출처: IRS Global, 웨어러블 컴퓨터 개발동향과 시장전망 및 국내와 참여업체 사업전략, 2013.08. (분류) 웨어러블 디바이스는 착용 형태, 용도, 기능 등에 따라서 분류 가능 - 착용형태 : 착용 형태에 따라서는 시계형, 안경형, 엑세서리형, 셔츠형, 신발형 등으로 분류가 가능 - 용도 : 웨어러블 디바이스의 용도에 따라서는 증강현실, 일상생활 기록(라이프 로그), 스마트폰 대체, 건강 체크관리, 스포츠, 업무용 보조도구 등으로 분류가능 - 기능 : 기능 제공의 수준에 따라서 비교적 단순한 기능만을 제공하는 기본형과 모바일 OS를 기반으로 어플리케이션을 자유롭게 설치하고 실행할 수 있는 스마트 형으로 분류 가능 6
ETRI 창의미래연구소 Ⅱ 웨어러블 디바이스 시장 현황 및 전망 개요 웨어러블 디바이스 시장에 대해서 시장조사 기관마다 편차를 보이고 있으나 대체적으로 긍정적으로 전망하고 있으며, 특히 올해 초 개최된 CES와 MWC에서 웨어러블 디바이스가 대거 출품되면서 관심이 고조 - 출하량 기준으로 ABI Research 社 가 18년까지 4.8억대 전망치로 가장 낙관적이고, IMS Reserch 社 와 Canalys 社 가 각각 3,900만대, 4,500만대로 보수적인 전망치를 제시하며 전망치 간의 편차가 크지만 시장을 긍정적으로 전망하고 있음 세부내용은 기타 시장조사기관의 웨어러블 디바이스 시장 전망 참고 웨어러블 디바이스 시장조사 기관별 전망 비교 스마트 시계가 웨어러블 디바이스 시장의 초기 성장을 주도할 것으로 기대되며, 스마트안경은 판매가격과 사생활 노출에 대한 거부감 해소 등의 요인이 추후 확산에 관건으로 작용할 전망 - 스마트 시계는 건강보조용 Activity tracker부터 네트워크 접속이 가능한 제품까지 다양한 가격대의 제품군을 형성하고 있으며, 주요 IT 벤더들이 시장에 속속 진입 함에 따라 초기 성장을 주도할 전망 시장조사기관 Harris Interactive가 13년 9월 미국 소비자 2,577명을 대상으로 유형별 웨어러블 디바이스에 대한 관심도를 조사한 결과, 스마트 시계 구매에 관심을 가지고 있다는 응답이 73%로 가장 높았고, 이는 헤드셋이나 안경형에 대한 응답 56%에 비해서도 17% 높은 수치 7
The Next Smart Thing : 웨어러블 디바이스 시장조사기관 Canalys는 13년 하반기에만 총 170만대의 스마트 시계가 판매된 것으로 조사하였고, 14년 스마트 시계 출고량이 800만대를 넘어설 것으로 전망 - 구글 글래스의 현재 가격은 1,500달러로 지난 4월 15일 일반인을 대상으로 하루 동안 판매했을 때에도 동일 가격을 적용. 그러나 설문조사 결과 구매 의향을 보인 심리적 가격 제한선은 200~300달러 수준으로 많은 차이가 존재하여 향후 확산을 위해서는 가격이 저렴할 필요 14년은 웨어러블 디바이스 시장이 본격적으로 경쟁이 시작되는 출발점으로 하반기에 글로벌 ICT 제조업체들이 경쟁적으로 관련 기기를 출시할 전망 - 14년 한해 동안 구글과 애플을 비롯하여 삼성전자와 마이크로소프트 등 글로벌 ICT 업체들이 이전보다 진화된 웨어러블 디바이스와 관련 기술 및 플랫폼을 출시할 예정 - CES(1월), MWC(2월) 박람회에서 글로벌 업체 뿐만 아니라 중소 업체들도 관련 제품을 대거 전시하였고, MS는 개발자 회의인 Build Developer Conference(4월), 구글은 연례 행사인 구글I/O(6월), 애플은 WWDC(6월)에 웨어러블 디바이스와 관련 생태계를 공개할 것으로 예상됨 구글은 14년 3월 18일 웨어러블 디바이스 전용 플랫폼 안드로이드 웨어 를 발표하였고, 개발자 도구(SDK: Software Development Kit)를 함께 공개 - 안드로이드 웨어 발표와 동시에 모토로라의 모토360, LG전자의 G워치 등 스마트 시계 2종을 공개하였고, 패션 시계업체 Fossil Group도 올해안에 이를 탑재한 제품을 선보일 예정 - 터치도 가능하나 음성인식이 추가되어 이 OS를 사용한 기기들은 사용자가 음성으로 질문을 던지면 그에 맞는 답을 하고, 심장박동 등 건강과 체력 상태를 점검하는 기능을 제공하며, TV 등 다른 기기에 연결하는 기능도 있음 안드로이드 웨어 플랫폼 발표에 관심이 집중되는 이유는 구글이 개방형 플랫폼 안드로이드를 내놓으며 생태계 형성을 촉진시켜 스마트폰의 대중화를 이룬 장본인이기 때문 8
ETRI 창의미래연구소 시장조사기관 BCC Research사의 웨어러블 디바이스 시장 전망 1) (시장전망) 14년 2월에 발간된 BCC Research사의 보고서에서는 웨어러블 디바이스 시장이 13년 50억 달러 규모에서 18년 303억 달러 규모로 연평균 43% 성장할 것으로 전망 - 시장 초기에는 기업 및 군사용 등의 비 소비자 시장(non-consumer markets)의 표 2 규모가 크나 일반 소비자 시장(consumer markets)이 향후에는 성장을 주도 2) 웨어러블 디바이스 시장규모 예측 (단위: 백만 달러) 구분 2012 2013 2014 2018 CAGR ( 13~ 18) 일반 소비자 시장 1,403 2,732 5,971 22,134 52.0% 비 소비자 시장 1,650 2,261 3,195 8,121 29.1% 합계 3,053 4,993 9,166 30,255 43.4% 출처: BCC Research, Wearable computing: technologies, applications & global markets, 2014.02. (디바이스 형태별 시장전망) 웨어러블 디바이스 형태별 시장규모는 13년 기준으로 Activity monitoring devices 가 11억 달러 규모로 전체 시장의 22%를 점유해 가장 높으나 18년 기준으로는 Smart watches 가 126억 달러 규모로 전체 웨어러블 디바이스 시장의 42%를 점유할 전망 표 3 웨어러블 디바이스 형태별 시장규모 예측 (단위: 백만 달러) 구분 2012 2013 2014 2018 CAGR ( 13~ 18) Activity monitoring devices 713 1,079 1,483 2,894 21.8% Wearable cameras 570 982 1,620 3,120 26.0% AR eyewear 520 1,049 1,701 6,590 44.4% Smart clothing & textile 515 685 918 1,720 20.2% VR eyewear 359 555 835 2,135 30.9% Heatlthcare & satety monitors 329 427 541 1,235 23.7% Smart watches 47 216 2,068 12,561 125.4% 합계 3,053 4,993 9,166 30,255 43.4% 출처: BCC Research, Wearable computing: technologies, applications & global markets, 2014.02. 1) 비교적 가장 최근에 발간된 BCC Research사의 보고서에서는 웨어러블 디바이스 시장에 대하여 보다 심도 깊은 전망 결과를 발표하고 있어, 여기에서는 동사의 Wearable computing: technologies, applications and global markets 보고서의 내용을 보다 자세히 살펴보았음. 2) 일반 소비자 시장은 스마트와치, 피트니스와 스포츠, 패션 액세서리, 홈 오토메이션 및 게임 등에서 웨어러블 디바이스를 이용하는 일반 소비자 대상 시장을 의미하며, 비 소비자 시장은 헬스케어 등에서의 전문적 이용, 군사용 및 기업 및 산업계에서의 전문적 분야에 이용되는 웨어러블 디바이스 시장을 의미함. 9
The Next Smart Thing : 웨어러블 디바이스 웨어러블 디바이스 형태별 시장점유율(2013년과 2018년 비교) ( 2013년의 경우 ) ( 2018년의 경우 ) 출처: BCC Research, Wearable computing: technologies, applications & global markets, 2014.02. (디바이스 형태별 출하량과 ASP 추이) - 디바이스 형태별 평균 판매단가를 살펴보면 AR eyewear, VR eyewear, 표 4 Healthcare & safety monitors를 제외한 나머지 디바이스들의 평균 판매단가는 시간이 지남에 따라 오히려 소폭 상승하는 것으로 예측하고 있는데, 이는 디바이스의 기능이 확대되어 단가를 상승하게 하는 것으로 이해할 수 있음 웨어러블 디바이스 형태별 출하량과 평균판매단가 추이 구분 2012 2013 2014 2018 CAGR ( 13~ 18) 디바이스 출하량 29,600,000 42,100,000 50,900,000 85,900,000 15.3% Activity monitoring 평균판매단가(달러) 24 26 29 34 5.6% devices 매출액(백만 달러) 713 1,079 1,483 2,894 21.8% 디바이스 출하량 2,510,000 4,115,000 6,807,000 11,265,000 22.3% Wearable cameras 평균판매단가(달러) 227 233 238 277 3.5% 매출액(백만 달러) 570 959 1,620 3,120 26.0% 디바이스 출하량 210,000 486,000 1,195,000 7,555,000 73.1% AR eyewear 평균판매단가(달러) 2,476 2,158 1,423 872-16.6% 매출액(백만 달러) 520 1,049 1,701 6,590 44.4% Smart clothing & textile 매출액(백만 달러) 515 685 918 1,720 20.2% 디바이스 출하량 48,000 115,500 672,000 1,835,000 73.9% VR eyewear 평균판매단가(달러) 7,479 4,804 1,243 1,163-24.7% 매출액(백만 달러) 359 555 835 2,135 31.0% 디바이스 출하량 7,700,000 10,300,000 13,800,000 33,000,000 26.2% Heatlthcare & satety 평균판매단가(달러) 43 41 39 37-2.0% monitors 매출액(백만 달러) 329 427 541 1,235 23.7% 디바이스 출하량 330,000 1,115,000 7,130,000 41,500,000 106.1% Smart watches 평균판매단가(달러) 143 194 290 303 9.3% 매출액(백만 달러) 47 216 2,068 12,561 125.4% 출처: BCC Research, Wearable computing: technologies, applications & global markets, 2014.02. 10
ETRI 창의미래연구소 (사용 용도별, 지역별 일반 소비자 시장 규모 전망) - 일반 소비자 시장의 경우 사용 용도를 General consumer, Fitness & Sports, Fashion & Apparel, Home automation & Remote ID 및 Gaming & Recreation 으로 분류 했을 때, 13년의 경우에는 Fitness & Sports 어플리케이션이 60%로 압도적이나 18년의 경우에는 General consumer 어플리케이션이 60%를 차지할 것으로 전망 - 지역적으로는 13년의 경우 구미 선진국 75%, 아시아 태평양 16%를 차지하나, 18년의 경우 구미 선진국 65%, 아시아 태평양 24%로 변화 웨어러블 디바이스 형태별 시장점유율(2013년과 2018년 비교) ( 사용용도별 일반 소비자 시장 전망) ( 지역별 일반 소비자 시장 전망) A. 2013년의 경우 B. 2018년의 경우 ( 사용 용도별 일반 소비자 시장의 13년, 18년의 비중 ) A. 2013년의 경우 B. 2018년의 경우 ( 지역별 일반 소비자 시장의 13년, 18년의 비중 ) 출처: BCC Research, Wearable computing: technologies, applications & global markets, 2014.02. 11
The Next Smart Thing : 웨어러블 디바이스 (사용 용도별, 지역별 일반 소비자 시장 규모 전망 세부 내용) 표 5 사용 용도별, 지역별 일반 소비자 시장의 규모 전망 (단위: 백만 달러) CAGR 구분 2012 2013 2014 2018 ( 13~ 18) 북미 77.8 190.0 830 3,833 82.3% General consumer applications 유럽 86.2 201.0 881 4,362 85.1% 아시아-태평양 35.8 106.0 604 3,701 103.5% Rest of World 10.5 31.6 201 1,323 111.0% 합계 210.3 528.6 2,516 13,219 90.3% 북미 383 700 1,048 2,052 24.0% Fitness & Sports applications 유럽 348 618 929 1,838 24.4% 아시아-태평양 81 163 262 637 31.3% Rest of World 79 145 202 578 31.9% 합계 891 1,626 2,441 5,105 25.7% 북미 15.1 22.0 29.9 98.9 35.1% Fashion & Apparel applications 유럽 16.3 23.8 33.1 104.0 34.3% 아시아-태평양 13.9 19.8 27.5 102.0 38.8% Rest of World 11.4 16.5 19.7 90.2 40.5% 합계 56.7 82.1 110.2 395.6 37.0% 북미 27.5 40.8 202.0 946 87.5% Home automation & Remote ID applications 유럽 3.5 5.8 31.5 172 97.0% 아시아-태평양 2.8 4.9 26.1 152 98.8% Rest of World 1.9 2.5 21.4 131 120.7% 합계 35.7 54.0 281.0 1,401 91.8% 북미 80 150 199 653 34.2% Gaming & Recreation applications 유럽 48 92 135 403 34.4% 아시아-태평양 67 138 208 730 39.5% Rest of World 15 61 81 227 30.1% 합계 210 441 623 2,013 35.5% 출처: BCC Research, Wearable computing: technologies, applications & global markets, 2014.02. (사용 용도별, 지역별 비 소비자 시장 규모 전망) - 비 소비자 시장의 경우 사용 용도를 Healthcare, Defense & Security, 및 Enterprise & Industy 어플리케이션으로 분류했을 때, 13년의 경우 Healthcare 의 비중이 38%로 다소 높으나, 18년의 경우에는 Enterprise & 12
ETRI 창의미래연구소 Industry 어플리케이션이 38%를 차지할 것으로 전망 - 지역적으로는 13년의 경우 북미시장의 비중이 50%, 유럽시장이 27%로 구미 선진국의 비중이 77%, 아시아 태평양의 비중이 17%를 차지하나, 18년의 경우에는 구미 선진국의 비중이 69%로 다소 감소하고, 아시아 태평양의 비중은 22%로 소폭 증가할 것으로 전망 웨어러블 디바이스 형태별 시장점유율(2013년과 2018년 비교) ( 사용용도별 일반 소비자 시장 전망) ( 지역별 일반 소비자 시장 전망) A. 2013년의 경우 B. 2018년의 경우 ( 사용 용도별 일반 소비자 시장의 13년, 18년의 비중 ) A. 2013년의 경우 B. 2018년의 경우 ( 지역별 일반 소비자 시장의 13년, 18년의 비중 ) 출처: BCC Research, Wearable computing: technologies, applications & global markets, 2014.02. 13
The Next Smart Thing : 웨어러블 디바이스 (사용 용도별, 지역별 비 소비자 시장 규모 전망 세부 내용) 표 6 사용 용도별, 지역별 비 소비자 시장의 규모 전망 (단위: 백만 달러) 구분 2012 2013 2014 2018 CAGR ( 13~ 18) 북미 329 445 570 1,297 23.9% 유럽 169 222 286 744 27.4% Healthcare applications 아시아-태평양 82 138 183 594 33.9% Rest of World 23 51 79 313 43.7% 합계 603 856 1,118 2,948 28.1% 북미 362 413 571 1,086 21.3% 유럽 95 119 176 434 29.5% Defense & Security 아시아-태평양 72 108 229 490 35.3% applications Rest of World 22 27 43 98 29.4% 합계 551 667 1,019 2,108 25.9% 북미 178 255 358 1,003 31.5% 유럽 185 278 377 1,086 31.3% Enterprise & Industrial 아시아-태평양 95 142 225 672 36.5% applications Rest of World 38 63 98 304 37.0% 합계 496 738 1,058 3,065 32.9% 출처: BCC Research, Wearable computing: technologies, applications & global markets, 2014.02. 기타 시장조사기관의 웨어러블 디바이스 시장 전망 (Juniper Research) 同 社 가 발표한 Smart Wearable Devices: Fitness, Healthcare, Entertainment & Enterprise 2012-2017 보고서에 따르면 13년에 의류나 신체에 장착하는 웨어러블 디바이스 시장은 1,500만대 규모로 전망되며, 17년에는 7,000만대 규모로 연평균 47% 성장할 것으로 전망 - 현재 웨어러블 디바이스 시장은 피트니스와 스포츠, 헬스케어 분야가 전체 시장의 80%를 차지. 대수 기준으로는 피트니스와 스포츠 가 헬스케어 분야를 상회하나, 매출 기준으로는 헬스케어 분야가 시장규모가 크고, 지역적으로는 북미와 서유럽이 시장의 60%를 차지 - 증강현실 기술을 이용하는 HMD를 포함한 차세대 웨어러블 디바이스 단말 의 시장은 구글, 애플, 마이크로소프트 등의 글로벌 업체의 참여가 예상되면서 13년 8억달러, 14년에는 15억달러 규모로 확대 예상 - 또한 웨어러블 단말 분야에서도 스마트폰과 마찬가지로 어플리케이션 시장이 14
ETRI 창의미래연구소 형성될 것으로 전망하였음 (IMS Research) 同 社 는 12년 8월에 발표한 보고서에서 3가지 시나리오에 기반하여 웨어러블 디바이스 시장을 전망 - 비관적 시나리오에서는 웨어러블 기술이 제품 사용성 부족, 빈약한 유저 호환, 전체적인 경험 부족 등으로 시장의 성장이 더디어 11년 1,400만대 규모에서 16년 3,900만대로 연평균 23% 성장할 것으로 전망 - 중도적 시나리오에서는 비착용 디바이스 기능이 향상되나, 어플리케이션 부족과 주요 공급업체가 선보이는 제품이 적은 것을 가정하여 11년 1,400만대 규모에서 16년 9,300만대로 연평균 46% 성장할 것으로 전망 - 낙관적 시나리오에서는 새로운 제품 출시, 주요 산업군에서의 폭 넓은 사용으로 웨어러블 기술에 대한 투자 및 연구개발이 활발한 상황을 가정하여 11년 1,400 만대 규모에서 16년 1억 7,100만대 규모로 연평균 65% 성장할 것으로 전망 - 同 社 는 개인 건강정보와 같은 실시간 데이터에 대한 수요가 증가함에 따라 무 선 웨어러블 기술에 대한 시장의 관심과 수요가 크게 늘고 있다고 분석하고, 웨어 러블 시장에 대한 이 같은 전망이 적합한 기술부족, 빈약한 사용자 경험 등의 요 소로 인해 상당히 보수적으로 시장을 추정한 것이라고 언급 - 16년까지 웨어러블 디바이스 시장규모는 34억 8천만 달러에 이를 것으로 예측 하였고, 스마트워치와 스마트안경(HMD) 등의 인포테인먼트 분야가 전체 시장의 38%를 차지할 것으로 전망 - 현재 웨어러블 디바이스는 혈당, 심박 측정 등 주로 의료, 건강관리 등 일부 분 야에만 집중되어 있으나, 향후 개인 엔터테인먼트 및 군사용 웨어러블 디바이스 수요가 크게 늘어날 것이고, 수면 센서, 손목 착용 단말, 산업 및 군사용 헤드업 디스플레이 등이 웨어러블 시장의 급속한 확산을 이끌게 될 것으로 예상 (Business Insider) 同 社 는 스마트와치가 엄청난 붐을 일으키지는 못하지만 현재 나와 있는 피트니스 밴드와 휴대 가능한 샤인과 같은 활동추적 기기는 사업/의료와 같은 전문분야를 포함한 다양한 분야에서 쓰일 수 있을 것으로 전망 - 전 세계적으로 14년 연간 출하량 1억대 규모에서 18년에는 출하량이 3억대에 이를 것으로 전망. 판매가는 개당 평균 42달러로 18년 시장규모는 120억 달러 시장을 형성할 것으로 전망 - 피트니스 밴드와 의료용 팔찌는 이미 활용성이 높아 당뇨 환자를 위한 혈당 체크, 운동 매니아를 위한 운동 기록에 이르기까지 적용 분야가 다양하다고 언급 15
The Next Smart Thing : 웨어러블 디바이스 - 스마트 시계는 기존의 태블릿이나 스마트폰 시장에 비할 정도의 각광은 받지 못할 것으로 전망했으나, 피트니스 밴드 기능을 탑재한 스마트 시계나 반대로 시계 기능을 탑재한 피트니스 밴드라면 성공가능성이 제고될 것으로 전망 - 스마트 안경 분야는 디자인이 세련되기 전까지 소비자가 선호할 가능성은 적을 것으로 전망하였으나, 증강현실 안경형 장치는 흡입력 있는 마케팅과 광고에 새로운 기회를 제공할 것으로 기대 (Gartner) 同 社 는 13년 7월에 발표한 보고서에서 헬스케어, 피트니스 분야의 웨어러블 시장규모가 13년 16억 달러에서 16년 50억 달러 규모로 성장할 것으로 전망 - 웨어러블 디바이스는 단기적으로 소비자들이 필수품이 아니라 갖고 있으면 좋은 액세서리 정도로 간주할 것이며, 17년까지 스마트폰을 웨어러블 기기와 태블릿으로 대체할 소비자는 1% 미만에 불과할 것으로 전망 - 웨어러블 디바이스가 시장에서 성공하려면 다른 기기들이 제공중인 기능을 보완 개선해야 하며, 스타일리쉬 하고 실용적이며 가격이 저렴해야 한다고 권고 기타 - (ABI Research) 웨어러블 디바이스 시장이 12년부터 지속적으로 성장하여 18 년에는 연간 4억 8,500만대를 기록할 것으로 전망 - (Berg Insight) 12년 830만대에서 17년에는 6,400만대로 급증 - (Credit Suisse) 투자은행인 크레디트 스위스는 13년 30억 달러, 18년 300~500억 달러까지 증가할 것으로 전망 - (Canalys) 14년 기본형과 스마트형을 모두 포함한 스마트워치 출고량인 800만대를 넘어설 것으로 전망. 또한 15년에는 2,300만대, 17년에는 4,500만대를 기록할 것으로 예상 16
ETRI 창의미래연구소 웨어러블 디바이스 시장 구조 전망 웨어러블 디바이스의 초기 시장 성장은 스마트 시계, 피트니스 밴드가 주도할 것으로 예상되며, 스마트 안경의 경우는 대중화 보다는 특정 어플리케이션 분야에서 성장이 예상 - 소비자 수용도 조사에서도 나타나듯이 스마트 시계에 대한 선호가 상대적으로 높고, 현재 메이저 IT 업체들의 제품 출시 동향도 건강 보조용 Activity Tracker로부터 네트워크 접속이 가능한 제품까지 모바일 헬스 시장을 중심으로 스마트 시계의 성장이 예상됨 - 피트니스 밴드는 건강과 여가를 활용한 신체활동의 여유를 가진 선진국 시장을 중심으로 일정 규모의 시장을 형성할 것으로 예상 - 스마트 안경의 경우는 프라이버시 침해에 대한 우려가 해소되지 않으면 본격적 보급확산에 어려움이 예상되나, 얼리어답터나 관찰 시점의 카메라 워킹이 필요한 영상제작, 또는 의료행위 녹화와 같은 특정 분야에서 활용될 전망 13년 8월 Health Innovation Summit 에서 Augmedix 조사 200명 환자들 중 의사의 구글 글래스 착용과 수술 장면 녹화 등에 대해 반대한 사람은 단 3명 이었고, 구글 글래스 회의론자들 조차도 미래 의료에서의 글래스 활용에 대해서는 긍정적 근본적으로 웨어러블 디바이스는 패션의 성격과 디바이스적 성격을 동시에 가지기 때문에 시장 형성 초기에는 소품종 대량생산의 제조업의 제조프레임이 우위를 가지기 어려움 - 다양한 제품군이 존재하는 웨어러블 디바이스의 특성 상 관련 제품의 시장형성 초기에는 혁신기업 또는 스타트업 기업이 출시하는 제품 중 검증된 제품 위주로 메이저 업체의 진출이 후행할 가능성이 높음 - 스마트 시계와 같이 스마트폰의 세컨드 스크린으로서 주된 기능을 수행하는 스마트폰 companion 제품의 경우는 스마트폰 제조업체가 기능 위주의 고사양 제품 출시와 강력한 브랜드 경쟁력으로 mass market을 형성할 전망 - 피트니스 밴드와 같이 상대적으로 저가격대의 웨어러블 디바이스는 다품종 소량 생산 시장을 형성하며 중소기업의 역할이 부각될 가능성 - 그 밖에 다양한 웨어러블 디바이스의 영역 개척은 창의적 아이디어에 기반한 스타트업 기업이 주도할 것이며, 롱테일 마켓을 형성할 전망. 스타트업들은 다품종 소량생산의 롱테일 마켓에서 고객 트렌드를 신속하게 파악할 수 있으며 창의적 아이디어에 기반한 상품을 통해 자본력과 기술력의 한계를 극복할 수 있음 17
The Next Smart Thing : 웨어러블 디바이스 오픈소스 커뮤니티, 3D 프린팅을 통한 협업 제조, 크라우드 펀딩 시스템 등의 개방형 생산방식 프레임워크에 따른 창의적 스타트업 기업의 웨어러블 디바이스 제품 개발이 혁신을 선도할 전망 웨어러블 디바이스의 시장 구조 출처: 심수민, 2014 웨어러블 디바이스 산업백서, 디지에코보고서, 2014.01.10. - 다양한 가격대의 웨어러블 디바이스가 시장에 출시되었고, 대중적 보급을 위해 서는 소비자 지불의사 수준으로 가격이 낮아질 필요 있음 주요 웨어러블 디바이스의 가격 수준 출처: 권기덕, 웨어러블 기기의 부상과 성공조건, SERI 경영노트, 2013.05.24. 18
ETRI 창의미래연구소 Ⅲ 웨어러블 디바이스에 대한 소비자 수용도 국내 소비자의 웨어러블 디바이스 수용도 3) 웨어러블 디바이스에 대해 전체 61.1%가 인지하고 있었으며, 관심이 있다 는 의견은 43.3%로 나타나 아직 관심도가 인지도에 비해 떨어지고 있음 - 전체 10명 중 6명(59.7%)이 웨어러블 디바이스가 스마트폰처럼 일상 생활에 많은 변화를 가져올 것이라고 응답. 20대 초반(53.5%)과 후반(52%)보다 30대 초반 (66%)과 후반(59%), 40대 초반(68%) 직장인들이 상대적으로 웨어러블 디바이스의 영향력을 높게 평가 - 향후 웨어러블 디바이스 수요가 급증할 것이라는 의견이 절반 이상(52.2%) 이었는데, 특히 전체 62.3%가 가격만 괜찮다면 구입해보고 싶다는 의견을 피력해, 가격이 웨어러블 디바이스 대중화의 관건이 될 전망 - 향후 웨어러블 디바이스 구매 의향은 45.5% 수준이었고, 남성(54.2%)과 40대 초반(49.5%)의 구입의향이 높게 나타남 - 웨어러블 디바이스 시장전망에 대한 긍정적 평가와 달리 스마트폰 대체 가능성에 대해서는 의문을 표하는 의견이 좀 더 우세함. 스마트폰을 대체할 것이라는 의견 (43.1%) 보다는 스마트폰을 보완하는 역할에 머무를 것이라는 의견(56.9%)이 많았음 - 전체 절반 이상(51.7%)은 웨어러블 디바이스가 주목 받는 이유가 신제품에 대한 단순한 호기심 때문이라는 의견을 피력하여, 웨어러블 디바이스의 미래에 대한 긍정적 시각이 스마트폰을 능가하는 기술혁신에 대한 기대감보다는 단순히 새로운 제품에 대한 흥미에서 비롯된 것이라고 해석해 볼 수 있음 - 웨어러블 디바이스의 사용으로 인한 사생활 침해 및 개인정보 유출에 대한 우려도 상당한 수준으로 나타남. 전체 64.9%가 웨어러블 디바이스로 인한 개인정보 유출이 우려된다고 응답하였고, 사생활 침해 문제가 심각할 수 있다는 응답도 58.5%에 달함 - 소비자들이 가장 선호하는 웨어러블 디바이스의 유형은 손목시계(68.5%, 중복응답 허용) 형태였으며, 그 다음으로 팔찌/밴드(48.5%)와 안경(28.5%), 헤드폰/헤드셋 (26.2%), 선글라스(17.4%) 순으로 나타남. 각 연령별로 선호하는 디바이스 유형이 달라, 손목시계는 30대 후반(74.5%)과 40대 초반(71%), 팔찌/밴드는 20대 초반 3) 본 조사 결과는 트렌드모니터가 국내 만 19~44세 성인 남녀 1,000명을 대상으로 13.12.27~ 14.1.2 사이에 웨어러블 디바이스와 관련해 실시한 설문조사 결과를 요약한 것임.(출처: http://www.trendmonitor.co.kr) 19
The Next Smart Thing : 웨어러블 디바이스 (54%), 안경은 40대 초반(34.5%)이 많이 선호 - 웨어러블 디바이스 중에서는 갤럭시 기어(68.1%, 중복응답 허용)와 구글 글래스 (62.8%)에 대한 선호가 두드러짐 - 웨어러블 디바이스가 가장 필요한 분야로는 헬스케어(66.2%, 중복응답 허용)와 피트니스(52.3%), 인포테인먼트(37.3%), 국방(33.8%), 제조업(6.7%) 순으로 활용 될 것이라고 응답하였음 미국 소비자의 웨어러블 디바이스 수용도 4) 미국 소비자의 52%는 웨어러블 디바이스에 대해 알고 있으며, 이들 중 1/3은 해당 기기의 구입의사가 있는 것으로 조사됨 - NPD는 소비자가 인지하고 있는 웨어러블 디바이스의 종류를 크게 스마트 시계, 피트니스 밴드, 스마트 안경으로 분류하여 조사를 실시 - 3종류의 디바이스 중 가장 인지도가 높은 것은 스마트 시계로 36%의 인지도를 보였으며, 23%는 구매의사가 있는 것으로 나타나 향후 1~2년 안에 다양한 제품들이 시장에 선보일 조건을 갖췄다고 볼 수 있음. 소비자들이 원하는 스마트 시계의 주요 기능은 전화 수 발신 기능(24%), 음악듣기(20%), 피트니스 트래킹(18%) 순서로 나타남 시장조사기관인 IDC가 13년 4월 미국의 브로드밴드 가입자 1,513명을 대상으로 실시한 웨어러블 디바이스 온라인 서베이 결과에서는 스마트 시계의 주요 기능으로 수신전화 확인이 가장 높았고, 달력 기능, 문자 메시지 수신, 스마트폰 음악재생 컨트롤, 이메일 수신, SNS 메시지 수신 순으로 나타남 - 현재 나와 있는 스마트 시계 제품에 대한 구입을 망설이는 이유로 크기와 디자인, 배터리 소모, 내구성 등을 꼽았으며, 가격도 평균 298달러를 희망하는 것으로 조사됨 IDC의 조사에서는 스마트워치와 스마트안경 구매 시 중요 고려사항으로 가격이라고 응답한 응답자가 가장 많았고, 편의성, 무게, 사이즈 등의 순으로 나타남 - 그 다음으로 높은 인지도를 가지고 있는 제품군은 피트니스 밴드로 조사 대상자의 32%가 인지하고 있었으며, 칼로리 소모 측정(50%), 걸음수 측정(32%)을 주요 기능으로 요구. 응답자의 6%는 SNS를 통해 자신의 피트니스 데이터를 공유하는데 관심을 보였고, 남성보다는 여성(58%)이 더 많은 관심을 나타냄 - 스마트 안경의 인지도는 29% 수준으로 스마트 시계나 피트니스 밴드에 비해 낮지만, 4) 본 조사 결과는 NPD Group이 14년 1월 7일 발표한 보도자료를 요약한 것임.(출처: http://cusee.net/2463113) 20
ETRI 창의미래연구소 얼리어답터의 경우에는 46%의 인지도로 가장 높았음. 스마트 안경에 소비자들이 원하는 주요 기능은 전화수신(19%), 웹 서핑(19%), 사진 및 비디오 촬영(19%) 순서로 나타남 IDC의 조사에서는 스마트안경의 주요 기능으로 비디오 및 사진촬영이 가장 높았고, 시야에 포착된 사물 정보, 착용자 요청 정보제공, 문자 이메일 읽기 등의 순으로 나타남 21
The Next Smart Thing : 웨어러블 디바이스 Ⅳ 웨어러블 디바이스 제품 개발 현황 개요 현재 웨어러블 디바이스는 신체 부위별, 산업별로 다양한 제품들이 개발되고 있음 - 신체 부위별로 디바이스 유형을 분류하면 손목에 착용하는 형태의 스마트 시계와 피트니스 밴드, 그리고 안경형 제품이 많이 개발되어 있었고, 산업별로는 라이프 스타일 목적의 제품이 다수를 차지하는 것이 특징 산업별 구분 : 게임 스포츠 취미활동 등 라이프 스타일을 풍부하게 하는 제품군이 가장 많은 부분을 차지하며, 운동(피트니스)과 의료 목적의 웨어러블 제품군이 그 뒤를 잇고 있음 신체 부위별 구분 : 손목형 스마트 시계, 피트니스밴드 제품과 안경형 제품이 가장 많은 비중을 차지 웨어러블 디바이스 제품 개발 현황 출처: DMC Report, 웨어러블 디바이스 시장의 현황과 전망, 2014.04.에서 재인용 웨어러블 디바이스의 분류는 신체 부착부위, 제공 기능 등에 따라 여러 가지로 분류가 가능하나 본 보고서에서는 현재 대중화되고 있는 제품의 형태에 따라서 크게 스마트 시계, 피트니스 밴드, 스마트 안경 및 기타로 구분하여 살펴보겠음 22
ETRI 창의미래연구소 스마트 시계 초기 단계의 스마트 시계는 2000년대 중반 이후 소니, 모토로라 등 휴대전화 단말업체를 중심으로 출시 - 피처폰이나 스마트폰의 일부 기능을 보조하는 액세서리 또는 리모컨으로 역할 수행. 연동 가능 단말 역시 자사 단말이나 특정 OS 기반의 일부 모델에 한정 스마트 시계 시장은 모바일 OS 기반의 앱을 통해 이용자가 자신의 선호에 따라 기능을 추가할 수 있는 제품의 등장으로 도약기를 맞이하였고, 여러 업체들이 시장에 참여하면서 경쟁이 치열해지고 있음 표 7 스마트 시계 제품 현황 구분 소니 모토롤라 내용 - 10년 11월 LiveView 를 출시하며 모바일 OS 및 앱 기반의 스마트 시계 기능 확장을 가장 먼저 시도하였고, 12년 4월 후속 모델로 SmartWatch 출시, 13년 9월에는 디자인과 배터리 지속시간을 개선한 SmartWatch2 를 출시 - 11년 10월 피트니스용으로 특화된 MOTOACTV 를 출시. 블루투스를 통해 스마트폰과 연동되어 전화/문자 등의 알림 기능을 제공, GPS가 탑재되어 트래킹 데이터 제공 스마트폰 제조업체 삼성 LG - 삼성전자는 13년 9월 갤럭시 노트3와 스마트 시계 갤럭시 기어 를 출시. 갤럭시 기어는 1.63인치의 디스플레이와 190만 화소의 카메라를 탑재하였고, 갤럭시 노트3와의 연동으로 스마트폰의 활용도를 높임 - 삼성전자는 안드로이드 운영체제 대신에 오픈소스인 타이젠 운영 체제를 탑재한 갤럭시 기어2와 기어2 네오를 MWC에서 발표. 두 종 모두 1.63인치 320*320 해상도의 수퍼 AMOLED 디스플레이와 1.0GHz 듀얼코어 프로세서 탑재 - LG는 14년 2분기에 G워치 를 출시할 계획. LG전자는 구글의 웨어러블 기기 리드 파트너의 일원으로 안드로이드 플랫폼에 최적화된 하드웨어 성능완성에 초점을 두고 개발 중이며, 모든 안드로이드 기반 스마트폰과 호환 중국업체 중소 제조업체 패블 - 이 밖에도 화웨이는 MWC 2014에서 스마트 시계와 밴드의 중간 제품형태 토크밴드 B1 과 같은 제품을 선보이며 시장 진출을 가시화하고 있는 상황 - 12년 4월 크라우드 소싱 사이트 킥스타터를 통해 공개한 스마트 시계 시제품으로 한달 동안 천만달러 이상의 투자 자금을 유치 하였고, 13년 7월부터 미국에서 판매하여 13년 말까지 약 16만대의 판매량을 기록 - 14년 1월 신제품 페블 스틸(Pebble Steel) 출시. 페블 스틸의 출시와 함께 전용 앱스토어 서비스를 개시하고 새롭게 디자인 된 다양한 앱을 제공하고 있으며, IT 단말이라기 보다 시계에 초점을 23
The Next Smart Thing : 웨어러블 디바이스 두고, 기존의 손목시계를 대체하려는 제품으로 포지셔닝하려는 전략을 취하고 있는 것으로 평가 IT 업체 기타 아임스파 애플 - 구글 - MS - 퀄컴 아디다스 스마트런 마이코치 이모펄스 스마일 - 이탈리아의 스타트업 아임스파(I m SpA)는 아임워치(I m Watch) 라는 스마트 시계를 출시. 자체 OS 및 앱마켓, 클라우드 서비스 등의 생태계를 기반으로 관련 시장에서 선전 중 - 아이워치(iWatch) 라는 명칭으로 알려진 애플의 스마트 시계는 14년 내에 시장에 출시될 전망이며, 애플이 현재까지 보유하고 있는 스마트 시계 관련 특허는 80여개에 달하는 것으로 알려지고 있음 - 정확한 사양이나 출시일이 알려지지 않았음에도 기존에 애플이 보유하고 있는 브랜드 이미지와 관련 생태계를 바탕으로 출시와 동시에 스마트 시계 시장에 강력한 영향력을 행사할 것으로 예상되고 있음 - 12년 10월 시계 디스플레이에 증강현실 구현 장치 탑재한 스마트 시계 프로토타입 특허를 출원 - 13년 5월에는 시계 스크린에 멀티터치 패널이 탑재되어 손가락 터치를 통해 화면크기를 조절하는 UI 관련 특허를 출원한 것으로 알려졌고, 무선통신 기능과 생체 데이터 수집을 위한 센서 등의 관련 특허도 확보한 상황 - 구글의 스마트 시계는 구풀 글래스와 연동해 새로운 이용자 경험을 제공할 것으로 기대되며, 구글나우, 구글월렛 등과도 연계가 이루어질 전망 - 13년 4월, MS가 스마트 시계용 1.5인치 디스플레이 제조를 아시아측 공급자에게 의뢰한 것으로 알려짐 - 13년 7월 IT 전문지 The Verge 는 MS 개발팀이 윈도우즈8 OS를 탑재한 스마트 시계 시제품을 제작중이라고 보도 - 퀄컴은 13년 9월 자사 모바일 컨퍼런스 업링크2013 에서 퀄컴 토크 라는 스마트 시계를 공개하였고, 11월부터 판매 - 전력효율과 야외 시인성이 뛰어난 독자기술인 미라솔 디스플레이 1.55인치 탑재하였고, 가격은 350달러 - 아디다스는 달리기에 특화된 시계형 디바이스를 출시. 소니나 삼성이 출시한 스마트 시계와 모양은 비슷하나 기능을 상이 - 스마트폰과 연동할 필요가 없고 와이파이, 블루투스 등의 기능을 갖췄으나 마이코치 사이트와 동기화시에만 이용 - GPS, 가속도 센서 등이 내장되어 달리는 사람의 위치, 속도, 심장 박동을 측정하고 음악재생 기능을 갖춤 - 미국의 벤처기업인 이모펄스(Emopulse)사가 13년 12월 공개한 세계 최초의 팔찌형 스마트폰 - 사용자 기분을 감지하는 감성센서 등을 지원하고 터치스크린이 최신 플렉서블 디스플레이로 만들어 짐. 음성인식, PC 수준의 데이터 처리속도와 게임기능이 있으며, 128GB 대용량의 스마일 버전이 380달러에 판매되고 있음 출처: NIPA, 웨어러블 단말 시대의 개막을 주도하는 스마트워치 시장동향 및 당면과제, 해외 ICT R&D 정책동향(2014년 1호), 전황수, 차세대 PC 웨어러블 디바이스 시장 및 개발 동향, 주간기술동향 (2014.3.12.)의 내용과 관련 신문기사의 내용을 재정리 24
ETRI 창의미래연구소 피트니스 밴드 피트니스 밴드는 피트니스 분야를 중심으로, 건강에 대한 관심이 높은 선진국 시장을 중심으로 상용화 시장이 확대되고 있는 추세 - 대표적인 피트니스 밴드 브랜드로는 나이키 퓨얼밴드(FuelBand), 조본업 (JawBone UP), 핏빗(FitBit) 등이 있고, 레이저(Razer) 나부(Nabu), 탈믹랩 (Thalmic Lab)의 암밴드 미오(MYO) 등도 시장에 출시되어 있음 표 8 피트니스 밴드 제품 현황 구분 나이키 퓨얼밴드 조본업 핏빗 플렉스, 포스 라이프밴드 터치 기어핏 레이저 나부 내용 - 팔찌형 기기로 칼로리 소모량, 만보계, 시계, 거리측정 등의 기능 제공. 개인의 활동에 대한 정보를 LED 창을 통해 제공하며, 사용자가 원하는 목표치를 설정하면 목표치에 근접함에 따라 LED를 빨간색에서 초록색으로 20단계 변화 색상을 보여줌 - 14년 4월 18일, Cnet의 보도에 따르면 나이키는 퓨얼밴드 사업을 접고 소프트웨어 플랫폼에 집중할 예정이며, 하드웨어는 애플과 제휴를 시도할 것이라는 관측 - 조본업은 일상의 모든 움직임을 기록한다는 컨셉으로 개발되어 방수 기능이 있고, 아이폰, 아이패드 및 안드로이드폰도 함께 지원 - 사용자의 수면 사이클, 식사량, 걷기를 비롯한 활동기록을 추적 - 만보계, 이동거리 측정, 칼로리 소모량 측정, 계단 오르내림 측정, 하루 활동량 측정, 수면 습관 측정, 진동 알람 기능 등이 있음. 데이터는 블루투스 4.0 기술을 통해 ios 혹은 안드로이드 OS 기기로 실시간 전송 - 기본 기능을 제공하는 핏빗 플렉스와 디스플레이와 고도계와 같은 기능을 추가한 핏빗 포스가 있음 - LG전자는 CES 2014에서 손목 밴드 형태의 라이프밴드 터치 를 공개 - 손목에 착용하는 밴드 형태로 걸음 수와 움직인 거리, 칼로리 소모량 등 신체활동량을 측정하며, 음악 재생기기로도 사용 가능. 이 때 활용되는 이어폰은 광학 센서기능을 적용하여 귀에 흐르는 혈류량을 측정해 심장 박동을 분석 - MWC 2014에서 삼성이 공개한 밴드형 디바이스로 안드로이드가 아닌 타이젠을 운영체제로 탑재 - 곡면형 슈퍼 아몰레드 터치스크린을 탑재했고 삼성의 스마트폰, 태블릿 18종과 연동하는 블루투스 기능을 장착 - 문자, 이메일 등 스마트폰 메시지를 손목에서 확인하는 기능, 걸음수 및 심박수 측정기능, 수면패턴 분석 기능, 방수기능 등이 있음 - 게임 주변기기 전문업체인 레이저는 CES 2014에서 나부를 선보임. 나부는 손목 안쪽과 바같쪽에 OLED 스크린을 탑재하고 있으며, 듀얼 스크린 탑재에도 7~10일 동안 지속되는 배터리 수명을 보유 - 스마트폰 SMS, 통화내역 등을 표시하고 자신이 뛰거나 걸은 거리, 칼로리 소모량을 알려주거나 SNS 서비스를 연계하는 기능을 제공 25
The Next Smart Thing : 웨어러블 디바이스 탈믹랩 미오 - 캐나다 벤처기업인 탈믹랩은 암밴드 형태의 제스처 컨트롤 디아이스 미오를 개발 - 미오를 착용하고 팔과 손을 움직이면 근육의 움직임을 인식하고 데이터를 블루투스 4.0 모듈을 통해 전송하여, 게임이나 디지털 기기의 제어에 활용 할 수 있음 - EMG(근전도 기기) 근육인식 센서와 ARM Cortex M4 프로세서, 블루투스 4.0, 3축 가속도, 3축 자이로스코프, 3축 자력계, 충전가능한 리툼 배터리를 탑재하고 있으며, 윈도우, 맥OS와 호환가능하며 ios와 안드로이드 단말 에서 활용 가능한 API를 제공 출처: KOCCA, 웨어러블 디바이스의 발전 전망, CT 이슈분석(2014년 2월호), DMC Report, 웨어러블 디바이스 시장의 현황과 전망,(2014. 04.), IRS Global, 웨어러블 컴퓨터 개발동향과 시장전망 및 국내외 참여업체 사업전략(2013. 8.) 및 관련 신문기사의 내용을 바탕으로 재정리 스마트 안경 가장 주목받고 있는 웨어러블 디바이스 중 하나인 구글 글래스를 비롯한 스마트 안경은 새로운 컨셉의 제품은 아니지만 기존 웨어러블 디바이스와 달리 두 손이 자유롭다는 특징으로 인해 주목받고 있음 - 대표적인 스마트 안경 제품으로는 구글 글래스, 리퀴드 이미지사의 OPS 고글, NTT도코모의 인텔리전스 글래스 등이 있음 표 9 스마트 안경 제품 현황 구분 구글 글래스 OPS 고글 내용 - 구글 글래스는 12년 4월 공개된 이후 13년 2월부터 구글 익스플로러 프로그램을 통해 일반인과 개발자들에게 제한적으로 보급되고 있으며, 지난 4월 15일 하루 한정으로 일반인에게 판매되면서 순식간에 매진 - 구글 글래스의 가장 큰 특징은 증강현실을 이용하였고, 광학 헤드마운트 디스플레이를 장착해 편리한 터치패드 방식을 채택하였고, 블루투스, Wi-Fi를 사용한다는 점 - 14년 1월 구글은 티타늄 콜렉션이라는 이름의 새로운 구글 글래스용 안경테 프레임과 더불어 도수 있는 렌즈 장착 서비스를 개시한다고 밝힘 - 최초 등장한 프로토타입은 자연스럽지 못한 디자인으로 논란이 된 바, 보다 안경에 가까운 디자인의 안경프레임을 제공하여 스타일 개선을 도모 - 착용형 카메라 전문 개발업체 리퀴드 이미지사는 14년 CES에서 고글에 카메라를 장착한 OPS 고글 을 선보임 - OPS 고글에는 수영용과 등산용의 두 가지 모델이 있으며, 고글 옆면에는 3메가픽셀의 카메라가 탑재되어 풀HD급 영상 촬영이 가능하며, 32GB 용량의 메모리카드를 장착하면 1.5~2시간 분량의 녹화가 가능 - OPS 고글은 기능적으로는 카메라 영상촬영이라는 단순한 기능만을 탑재하고 있지만, 사용 용도와 목적이 그만큼 명확하다는 장점 존재 26
ETRI 창의미래연구소 인텔리전스 글래스 글래스업 스마트 글래스 M100 에어웨이브 모베리오 BT-200 - NTT도코모는 13년 10월 CEATEC 2013에서 인텔리전스 글래스를 선보임 - Vuzix와 함께 개발한 안경 형태의 웨러러블 디바이스로 Vuzix의 하드웨어를 기반으로 NTT도코모가 증강현실 어플리케이션 및 인터 페이스 개발에 참여 - 손가락에 착용하는 반지 형태의 장치, 카메라와 적외선 센서가 탑재된 헤드셋을 통해 손가락의 움직임을 감지해 헤드셋에 가상물체를 표시 해주는 형태로 작동 - 증강현실, 안면인식, 음성인식, 실시간 번역, 가상 입력 인터페이스, 핸즈프리 비디오 재생 등 다양한 기능을 탑재 - 이탈리아의 스타트업 기업인 글래스업에서 크라우드 펀딩으로 출시한 안경형 웨어러블 제품으로, 글래스업 개발팀은 글래스업을 인터넷 연결기기를 위한 2차 스크린이라고 언급 - 스마트폰 없이도 활용이 가능한 구글 글래스와 달리 스마트폰의 정보가 절전형 블루투스 연결을 통해 글래스업에 전송되고 디스플레이 됨 - 안드로이드, ios 및 윈도우OS도 지원하며 가격은 399달러 정도 - Vuzix는 CES 2013에서 스마트 안경 M100을 공개 - 안드로이드를 탑재했고 와이파이/블루투스, 720p 해상도의 HD카메라, 헤드 트래킹 타입 센서를 채택. ios 및 안드로이드 어플과 연동 가능 - 마이크, 카메라 부착으로 증강현실이나 음성인식 등의 솔루션 가능 - 스포츠 고글 전문업체인 오클리에서 스키나 스노보드 전용으로 제작한 스마트 안경 - 기존 고글안에 조그마한 디스플레이를 설치해 GPS 등 다양한 어플리 케이션 상의 정보를 확인할 수 있고, 고글의 기능은 같이 제공되는 팔찌를 통해 컨트롤할 수 있음 - 음성명령 시스템은 없고, 스키나 스노보드 탈 때 속도, 위치, 잔여거리 등을 확인할 수 있으며 스마트폰상의 문자 확인이나 음악청취 가능. 현재 599.95달러에 판매 중 - 엡손의 스마트 안경 모베리오 BT-200은 안드로이드 4.0을 탑재한 스마트 안경 - 헤드셋과 유선 컨트롤러로 구성되었고, 헤드셋은 좌우 양 옆에 소형 LDC 프로젝터를 내장했고 프로젝터에서 쏘는 영상을 렌즈에 내장한 특수필름으로 비춰 착용자가 볼 수 있도록 함 - 와이파이와 블루투스3.0, 미라캐스트를 지원. 와이파이를 통해 인터넷이나 유투브 사용이 가능하며, 블루투스를 통해 무선 키보드나 스피커와 연동 가능 - 전작 BT-100에 비해 무게가 가벼워짐 출처: KOCCA, 웨어러블 디바이스의 발전 전망, CT 이슈분석(2014년 2월호), DMC Report, 웨어러블 디바이스 시장의 현황과 전망,(2014. 04.), IRS Global, 웨어러블 컴퓨터 개발동향과 시장전망 및 국내외 참여업체 사업전략(2013. 8.) 및 관련 신문기사의 내용을 바탕으로 재정리 기타 이 외에도 신발형, 반지형, 전자문신형, 패치형, 콘텍트 렌즈형 등의 다양한 웨어러블 디바이스가 개발되고 있음 27
The Next Smart Thing : 웨어러블 디바이스 표 10 기타 제품 개발 현황 및 연구개발 동향 구분 특징 대표사례 신발형 반지형 - 가속도계, 자이로스코프, 압력센서 등에 기반한 활동 흥미 목적 - GPS 내장을 통한 목적지 네비게이션 기능 - NFC(Near Field Communication), 10cm 정도의 근거리 데이터 통신 - 식당, 대중교통 등 간편 결제 - 음식, 영화, 할인, 대중교통 등의 생활정보 습득 나이키 GalaRing 아디다스 GEAK Ring - 심장, 두뇌, 근육 등의 활동 및 신호 측정 전자문신 - 음성명령 인식, 이어폰 대용, 스마트폰, 게임장비, 형 태블릿, 기타 웨어러블 기기와 통신 김대영교수 Throat Tattoo(Google) 패치형 - 통증완화, 근육치료, 자세교정 등의 의료장비 - 심전도, 근전계 등의 상시 검사 및 기록 iposture wireless ECG patch 콘텍트 렌즈형 - 눈물의 포도당 수치 측정을 통한 당뇨병 지수 모니터링 기능 제공 Smart Contact Lens(Google) 출처: 김태홍 등, 차세대 웨어러블의 현재와 미래 그리고 이슈, 주간기술동향, 2014.03.19. IT 최신 특허를 통한 미래 웨어러블 디바이스의 모습 5) (퀄컴의 스마트 의류) 14년 2월에 미국 특허청에 의해 공개된 퀄컴의 특허에서는 입고 있는 옷에 전화, 메시지, 메일 등과 같은 정보를 디스플레이 할 수 있는 기술에 대한 특허를 출원 - 스마트폰, 태블릿 등과 연결되어 통신도 가능하며, 모션센서, 열센서, 광센서, 마이크로폰, 터치센서, 위치센서 등 각종 센서로 착용자의 행동을 감지 - 착용자의 체온이나 맥박수 등을 별도의 장치 없이 자연스럽게 모니터링 할 수 있으며, 사용자 인증에도 사용 가능 (애플의 태양광 충전) 뉴욕타임스는 14년 2월 2일, 애플이 수년 동안 태양광 5) SK 텔레콤 공식블로그인 http://sktt.tistory.com/4563의 내용과 관련 신문기사의 내용을 토대로 작성하였음 28
ETRI 창의미래연구소 에너지를 활용한 충전방법에 투자하고 있는 중이라며, 애플 스마트 시계에는 무선충전 기술이 들어갈 것이라는 예측을 함 - 애플은 올해 1월, 태양광 충전기로 쓸 수 있는 양면 디스플레이 특허를 취득한 것으로 알려지고 있음 - 배터리 성능이 웨어러블 디바이스의 성능을 평가하는 중요한 요소이기 때문에 애플 뿐만 아니라 많은 기업이 충전기술 관련 기술개발을 진행 중 (소니의 스마트 가발) 소니는 13년 11월, 혈압 측정, GPS 기능 등을 가진 스마트 가발을 미국에 특허 출원 - 특허 출원 문서에 따르면 스마트 가발은 카메라와 레이저 포인터, GPS 등의 기능을 무선으로 작동시키게 된다고 함 - 스마트 가발에는 하나 이상의 센서와 연산장치, 통신 인터페이스 등이 포함되며, 특허 출원 견본으로 소니는 레이저 포인터 등을 활용해 파워포인트 슬라이드를 조정할 수 있는 프리젠테이션 가발, GPS와 진동을 이용해 길을 알려주는 네비게이션 가발, 이용자의 체온과 혈압 등을 알려주는 센싱 가발 등 3가지 스마트 가발을 제시 (구글의 콘텍트렌즈) 구글이 구글 글래스의 후속타로 초미니 카메라를 탑재한 콘텍트렌즈를 개발한다고 알려짐 - 콘텍트렌즈와 비슷한 형태, 두께의 렌즈에 복수의 초소형 카메라, 센서, 통신장치 등이 탑재되여, 착용자의 시선에 따라 사진이나 동영상을 찍고, 압력, 온도, 전기장 센서 등으로 외부 정보를 가공해 디스플레이로 보여줌 - 앞서 구글은 올해 1월 당뇨병 환자의 눈물을 분석해 체내 혈당 수치를 보여주는 스마트 콘텍트렌즈 시제품을 공개하였고, 이 제품의 상용화는 최소 5년이 소요될 것으로 예측 29
The Next Smart Thing : 웨어러블 디바이스 Ⅴ 웨어러블 디바이스 관련 R&D 이슈 웨어러블 디바이스 발전을 위한 기술요소 6) (배터리 기술) 현재 웨어러블 디바이스의 배터리 성능은 스마트폰의 1/10용량으로, 짧은 배터리 수명으로 인해 항시착용의 가치를 제공하지 못해 고효율 배터리 개발이 필요하며 소형화, 대체방안 등 다양한 이슈도 존재할 것으로 전망 - 배터리 기술은 모바일 컴퓨팅 기술 중 유일하게 기하급수적인 증가 추이에서 예외로, 저장용량, 네트워크 속도는 18개월마다 2배 이상 증가하였으나 배터리는 답보 상태에 있음 - 전력 소비를 절약하기 위해 스마트폰 AP와 같은 네트워크 허브에 의존해야 하며, 디스플레이 화소를 낮출 수 밖에 없음. 또한 위치정보를 제공하는 GPS와 같은 기능도 제한적으로 사용되어 콘텐츠 개발을 제약하는 요소로 작용하고 있음 - 현재 기술수준에서 최소 2시간에서 최대 3~5일 정도 사용이 가능하며, 이의 해소를 위해 플렉서블 배터리 기술이 개발되고 있으나 상용화까지는 1~2년이 추가적으로 소요될 전망 스마트시계의 경우 2~4일, 피트니스밴드는 3~5일, 스마트안경은 2~5시간으로 나타나며 사용기준(밝기, 구동 및 대기시간 등)에 따라 더 길어지거나 짧아질 수 있음 애플 社 의 경우 스마트시계에 태양광 충전기술을 적용하는 방안을 고려하고 있음 - 웨어러블 디바이스의 진화방향 상 미래의 Patchable 혹은 Eatable에서 전력을 어떤 방식으로 소모하여 기능을 제공할 것인지에 대한 논의와 필연적으로 발생할 소형화 문제도 이슈화될 전망 (광대역 통신) 현재 웨어러블 디바이스는 배터리 수명의 문제로 주로 저전력의 단거리 네트워크인 블루투스를 사용하나 기능상 한계점이 존재하고 이를 극복할 방법을 마련할 필요 - 블루투스 4.0 평균 전력소비는 1.4~2mW, WiFi 평균 전력소비는 120mW, 3G 네트워크는 800mW, LTE는 1080mW 수준 - 웨어러블 디바이스는 적어도 16년까지는 전력소비를 줄이기 위해 블루투스 같은 근거리 네트워크를 채택하여 스마트폰에 의존적인 보조 디바이스로 사용될 것으로 전망 6) 여기의 내용은 심수민, 2014 웨어러블 디바이스 산업백서, 디지에코보고서(2014.1.10.)와 나연묵 등, 웨어 러블 컴퓨터의 현황과 전망, KEIT PD Issue Report(2013.6.)의 내용에 기반하여 서술 30
ETRI 창의미래연구소 - 현재 대화면 스마트폰과 웨어러블 디바이스를 같이 이용하는데 공간상 제약, 무게 등 불편함이 존재함에 따라 스포츠나 엔터테인먼트 등 활동성을 요구하는 분야에서는 이를 해결할 기술을 마련할 필요 (부품 소형화 저전력화 기술) 장시간 착용에 따른 피로감 최소화를 위해 부품의 저발열 저전력 초소형화 기술개발 필요 - 저전력 고성능 SoC 기술, 초소형/정밀 비전 센서 기술 등 (플렉서블 종이형태화(Paper Like) 기술) 전자잉크, 그래핀 등과 같은 새로운 소재를 이용하여 휘어지고 궁극적으로는 종이처럼 접을 수 있는 형태 변형이 가능한 유연 전자기술 필요 - 플렉서블 디스플레이, 롤러블 디스플레이, 플렉서블 기판 및 플렉서블 배터리 등 (센서 기술) 심장박동, 피부 전기저항, 뇌파, 체온 등 각종 생체신호를 측정하는 의료용 센서 기술, 인체의 ph 농도, 염도 등을 측정할 수 있는 생화학 센서, 온도, 습도, 오존지수, 자외선 지수 등 환경센서 기술 개발이 필요 - 인간 삶의 질 증진을 위한 웰니스, 스마트 라이프 등의 서비스를 위해서 다양한 센서 기술개발 요구됨 (UI 기술) 스마트폰의 터치기술이 스마트폰 대중화에 큰 기여를 했듯, 웨어러블 디바이스에서도 사용자 친화적 인터페이스 기술의 개발이 필요 - 웨어러블 디바이스 핵심 인터페이스 기술로는 음성인식과 동작인식, 증강현실 기술이 유력 - 웨어러블 디바이스의 특성 상 터치기술은 제한적으로만 활용가능하며, 음성이나 동작인식 등으로 디바이스를 제어하는 것이 가장 자연스러운 방법 - 증강현실은 현실의 정보에 가상의 정보를 합성해 사물이나 이미지에 생성된 정보를 추가해 보여주는 기술로 스마트 안경과 같은 디바이스의 핵심 기능 표 11 단기적 관점의 웨어러블 디바이스의 기술적 이슈와 발전 양상 구분 기술 해결되어야 할 문제 기술 발전 양상 - 리튬 전지의 위험성 감소와 함께 강성 증대, 사용시간 증가 배터리 배터리 웨어러블 디바이스의 한정된 크기와 - 체온과 열전소자를 통한 배터리 충전기술, 무게는 배터리 용량에 제한을 두게 함 플렉서블 배터리와 같은 신기술을 통한 혁신 시도 31
The Next Smart Thing : 웨어러블 디바이스 통신 프로세서 전력 센서 블루투스/WiFi 무선접속은 배터리 소모를 증가시키며, - 웨어러블 디바이스 및 사물인터넷을 보다 다른 단말이나 클라우드 서버로의 데이터 잘 지원할 수 있고 4G 네트워크와 상호 /GPS 전송 시 속도 문제 발생 공존할 수 있는 기술로 발전 지향 - 저전력 온보드 프로세서 개발을 통해 배터리 저전력 보다 소형화 된 단말에 저전력 프로세서를 소모를 줄이고, 단말 컨트롤과 관리시 소모 MCU/CPU 탑재함으로써 배터리 소모 최소화 되는 전력을 최소화하기 위해 대기시간 중 빠르고 간소화된 명령처리 시스템 도입 배터리 파워를 필요한 전력량으로 변환- 비효율적인 전력변환은 배터리 소모를 증가 DC전력변환 하는데 소요되는 에너지 손실률의 최소화 시키기 때문에, 전력변환 및 소모효율이 (80~95%수준) 좋은 시스템 개발 동작인식, 웨어러블 디바이스는 신체활동이나 이동 - 다양한 센서 개발로 웨어러블 디바이스의 환경감지, 거리, 생체 신호 등의 데이터를 수집해 건강 모니터링, 피트니스 기능 및 새로운 신체활동 다른 단말이나 클라우드 서버로 전송해야 서비스 모델 개발이 시도되고 있음 모니터링 센서 함 - 터치 탑재가 가능한 디스플레이는 터치 기능을 탑재하고, 터치기능 이용 시 디스플레이 전력을 소모하지 않도록 설계 터치 소형화된 웨어러블 디바이스에 적합한 - 구부리거나 말아서 휴대할 수 있으면서도 인터페이스 디스플레이, 새로운 인터페이스 방식 개발이 요구됨 높은 수준의 화질구현이 가능한 플렉서블 음성인식 디스플레이 개발 - 음성인식의 정확도 향상과 주변 소음으로 부터 영향 받지 않는 시스템 설계 출처: KOCCA, 웨어러블 디바이스의 발전 전망, CT이슈분석, 2014년 2월호의 내용을 기반으로 재구성 보다 중장기적인 관점에서 웨어러블 디바이스의 진화에 따라 예상되는 핵심 기술 및 연구개발 이슈는 다음과 같음 표 12 중장기적 관점의 웨어러블 디바이스의 핵심기술 및 연구개발 이슈 구분 액세서리형 의류일체형 신체부착/생체이식형 - 초소형/고용량 배터리 핵심기술 문제점 연구개발 이슈 - 저전력 고성능 SoC - 고분자 회로 보드 및 전자소자 - 전도성 실, 섬유, 직물 센서 개발 - 플렉서블, 박막형 투과형 디스 패키징 기술 - 직물 회로 보드 기술 플레이 - 안테나 및 통신 기술 - 접착형 전자소자 패키징 기술 - 초소형/정밀 비전 센서 - 소재 및 탈부착 기술 - 사용자 인터랙션 기술 - 크기, 무게, 배터리 지속시간 - 입출력 방식 - 저발열, 저전력, 초소형화 - 웨어러블 통신기술 - 센서일체형 디스플레이 - 촉감 표현 기술 - 디바이스 협업 및 UI/UX 기술 - 굽힘, 접힘, 오염 등에 강인한 - 신축성/유연성 내구성 - 세탁성 및 양산 기술 - 의류 디스플레이 기술 - 모션인식 의류 기술 - FAN(Fabric Area Network) - 상황기반 색/무늬 변화기술 - 인체 무해성 - 양산기술 - 고전도성, 저전력화 - 유연, 투명 부품 기술 - 무구속/무자각 생체신호 측정 기술 - 의료/웰니스용 생체신호 측정 센서 및 시스템 기술 출처: 나연묵 등, 웨어러블 컴퓨터의 현황과 전망, KEIT PD Issue Report, 2013.06. 32
ETRI 창의미래연구소 향후 웨어러블 디바이스 R&D 방향 현재 상용화되고 있는 제품들은 음성인식, 제스처인식, NFC, 헬스 모니터링 등의 기술을 적용하고 있으며, 스마트폰의 기능을 보조하는 수단으로 주로 활용 - 주로 제한된 배터리 용량 문제로 웨어러블 디바이스가 스마트폰의 companion 디바이스로 포지셔닝 - 스마트 시계와 같이 대형 IT 제조업체가 참여하는 분야를 제외하면 대부분의 웨어러블 디바이스는 범용 모바일 디바이스로 포지셔닝 하는 것 보다는 특정 산업분야 또는 시장을 타겟으로 한 특화 디바이스가 주를 이룰 전망 예를 들어 아기용품 생산업체 하기스는 아기의 기저귀 교체시점을 트위터로 전달하는 Tweet Pee 를 선보임. 기저귀에 부착된 작은 파랑새 모양 센서로 기저귀의 수분 함량을 체크, 보호자의 트위터를 통해 알려주는 특화 제품을 출시 - 스마트폰이 관련 기술 및 제품의 Convergence 추세를 반영한 반면, 웨어러블 디바이스는 새로운 Divergence 경향이 나타날 것으로 보여 특정 분야 또는 시 장을 타겟으로한 특화 디바이스 개발에 필요한 R&D가 필요 - 따라서 단기적으로는 R&D의 대상 측면에서 살펴보면 배터리 기술, UI 기술, 센서 기술 및 부품 소형화 및 저전력화 기술 등의 개발이 필요 - 한편 웨어러블 디바이스는 사용자의 일상 생활에 보다 밀착되어 사용자 중심의 데이터 확보가 가능하고 이에 기반한 빅데이터 시장과 함께 동반 성장이 기대되나, 관련 서비스 활성화를 위해서는 개인정보보호, 장시간 착용에 따른 인체 안전성 확보 등을 위한 기술적 제도적 뒷받침이 필요 예를 들어, 인공심장 박동기의 도움을 받는 환자의 웨어러블 디바이스가 해킹된다면 컴퓨터 바이러스의 생체 바이러스화가 가능 중장기적으로는 배터리 문제가 점차적으로 개선되면서 웨어러블 디바이스가 스마트 폰의 보조수단을 넘어 특화된 목적을 지닌 단독 기기로 활용될 가능성이 높음 - 웨어러블 디바이스의 진화방향에 있어 신체부착형과 생체이식형의 경우는 중장기적 관점에서 기초 원천에 대한 R&D가 필요하며, 대중화까지는 적어도 10년 이상의 시간이 소요될 전망 - 중장기적으로는 기존의 스마트 기기와 차별화 되는 UX 기술을 기반으로 사용자 편의성을 극대화하여 직관적인 이용이 기능하도록 인지과학과 인간공학에 기반한 인간 이해 기술인 휴먼웨어 기술개발 필요 33
The Next Smart Thing : 웨어러블 디바이스 Ⅵ 결론 및 시사점 웨어러블 디바이스의 성공을 위한 조건 웨어러블 디바이스는 사물인터넷, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅 등을 하나로 묶을 수 있는 최적의 연결고리로 14년 이후 웨어러블 디바이스의 본격적 도입이 예상됨 - 스마트 시계가 초기 성장을 주도할 것으로 기대되고, 피트니스 밴드는 건강에 대한 관심이 상대적으로 높은 선진국 시장을 중심으로 시장이 확대되고 있는 추세이며, 스마트 안경은 판매가격과 사생활 노출에 대한 거부감 해소 등의 요인이 추후 확산에 관건으로 작용할 전망 스마트 안경은 상시 촬영, 증강현실 시스템 등이 강점이나 상시 촬영에 대한 소비자의 니즈가 크지 않아 교육, 게임, 1인칭 시점 촬영 등 특정 목적의 용도로 정착할 가능성 - 아직까지는 기술 및 핵심 서비스 등이 미진한 상태이나 다양한 업체들의 혁신 노력을 기반으로 기술 및 서비스가 개선될 전망 - 향후 웨어러블 디바이스 관련 기업들은 사물인터넷, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅 기술을 어떻게 유기적으로 연결하면서 새로운 서비스를 제공하여 사용자에게 효용을 제공할 수 있는지에 대한 고민이 필요. 무엇보다 웨어러블 디바이스 고유의 역할이나 유용성을 확고히 하는 것이 필요 Zeo사의 출시했던 Zeo Sleep Manager는 밴드 형태로 사용자가 취침시에 머리에 착용하고 블루투스로 스마트폰과 연동되어 수면의 양과 질을 측정해주는 기기로, 초기 많은 이용자들을 확보하였으나 사용자 효용가치의 한계와 경쟁자의 출현, 시장의 미성숙 등의 요인으로 실패 웨어러블 디바이스의 확산을 위해서는 개방형 생태계 구축이 필요 - 페블은 자체 스마트폰을 가지지 않았음에도 13년 20만대 이상의 스마트 시계를 판매하여 소니 및 삼성전자와 경쟁 페블은 처음으로 앱스토어를 개설하고 SDK를 개방하여 앱 개발자들이 자신들이 개발한 앱을 앱스토어에 올려 사용자들에게 배포할 수 있게 지원 - 웨어러블 디바이스의 시장 활성화를 위해서는 여기에 적용가능한 콘텐츠 생태계를 활성화해 나가야 하며, SDK를 공개하고 특정 운영체제에 종속된 것이 아닌 개방형 생태계 구축이 필요 34
ETRI 창의미래연구소 구글은 14년 3월 18일 웨어러블 디바이스 전용 플랫폼 안드로이드 웨어 를 발표하였고, SDK를 공개 웨어러블 디바이스의 성공적 확산을 위해서는 하드웨어 성능의 혁신과 더불어 이용자의 니즈를 만족시키는 서비스 개발이 필요 - 배터리, 무게, 입력방법, 디스플레이 등의 하드웨어 측면에서의 기술장벽 해소 뿐만 아니라 이용자에게 웨어러블 디바이스의 차별화된 서비스를 통한 효용가치 제공 필요 - 웨어러블 디바이스를 제조하지는 않지만 스마트폰처럼 다양한 어플리케이션 개발을 통해 비즈니스를 할 수 있도록 관련 생태계를 활성화 시키는 것이 필요 웨어러블 디바이스의 대중적 확산을 위해서는 소비자의 지불의사 수준으로 가격을 낮춘 제품을 공급할 필요 - 당분간 웨어러블 디바이스가 스마트폰의 companion 제품으로 활용될 가능성이 높으므로 저렴한 수준으로 가격을 낮출 필요가 있음 - 스마트 시계는 200달러, 스마트 안경은 500달러 이하로 가격이 하락할 가능성 웨어러블 디바이스 확산을 위해서는 법제도 정비, 사회적 저항감 극복, 보안 관련 문제들에 대한 대비책 마련이 필요 - 기어2와 기어 피트는 심박센서를 탑재하고 있는데, 심박수를 체크하는 이 기능은 국내 의료기기법에 따라 의료기기 품목허가를 받아야 하는 등 규제 이슈가 존재. 웨어러블 디바이스의 기능 추가에 따른 법제도적 문제 발생의 가능성이 높아질 것으로 예상되는 바 관련 법제도 절차가 정비되어야 함 - 도촬, 도청 등으로 인한 사생활 침해 가능성이 높아짐에 따라 사회적 저항감이 커질 우려가 있으며, 이에 따른 규제 및 부정적 여론의 움직임 존재 - 웨어러블 디바이스를 통해 획득된 개인의 라이프 로그 기록 등 개인정보에 대한 해킹은 이전과 차원이 다른 문제를 유발할 가능성이 높아 개인정보의 보안이 철저히 이루어지도록 기술적, 법제도적 장치 마련이 필요 딕 체니 전 미국 부통령은 13년 자신의 가슴에 심은 자동심장 세동제거기 무선기능을 차단. 세동제거기는 불규칙한 심장박동을 감지하여 전기충격으로 통제하는 기기인데 세동제거기에 대한 해킹우려로 무선기능을 차단 12년 블랙햇 보안 컨퍼런스에서는 해커가 800미터 밖에서 인슐린 펌프를 조작하여 치명적인 복용량을 주입할 수 있음을 증명한 바 있음 35
The Next Smart Thing : 웨어러블 디바이스 웨어러블 디바이스의 성공 조건 출처: 권기덕, 웨어러블 기기의 부상과 성공조건, SERI 경영노트, 2013.5.24. 36
ETRI 창의미래연구소 참고문헌 [1] 권기덕, 웨어러블 기기의 부상과 성공조건, SERI 경영노트, 2013.05.24. [2] 김대건, 웨어러블 디바이스 동향과 시사점, 방송통신정책, 제25권 21호, pp. 1-26, 2013.11.16. [3] 김태진, 심수민, 웨어러블 컴퓨터를 활용한 생태계 확장, 디지에코 보고서 (Issue & Trend) [4] 김태홍, 황명권, 정한민, 차세대 웨러러블의 현재와 미래 그리고 이슈, 주간기술 동향, 2014.03.19. [5] 나연묵, 정현태, 최재훈, 웨어러블 컴퓨터의 현황과 전망, KEIT PD Issue Report, 2013.06. [6] 송민정, 웨어러블/IoT/헬스케어의 핵심, 플랫폼/앱/빅데이터 비즈니스, 디지에코 보고서, 2014.02.16. [7] 심수민, 2014 웨어러블 디바이스 산업백서, 디지에코 보고서, 2014.01.10. [8] 심수민, 창조경제 활성화의 촉매제, 웨어러블 디바이스, Issue Crunch, 2014-2호, KT경제경영연구소 [9] 전황수, 차세대 PC 웨어러블 디바이스 시장 및 개발 동향, 주간기술동향, 2014.03.12. [10] 최필식, 2013년형 4가지 손목시계형 스마트 장치로 알아보는 스마트 시계의 특징들, 디지에코 보고서, 2014.02.07. [11] BCC Research, Wearable Computing: Technologies, Applications and Global Markets, 2014. 02. [12] DMC Report, 웨어러블 디바이스 시장의 현황과 전망, 2014.04 [13] IRS Global, 웨어러블 컴퓨터 개발동향과 시장전망 및 국내외 참여업체 사업전략, 2013.08. [14] KCA, 웨어러블 단말에 대한 사용자 기대 조사, 동향과 전망: 방송 통신 전파 통권 제67호, 2013.10. 37
The Next Smart Thing : 웨어러블 디바이스 [15] KCA, 웨어러블 디바이스 동향과 전망, 방송통신기술 이슈&전망, 2013년 제29호 [16] KISA, IDC 커넥티드 소비자 서베이: 웨어러블 컴퓨팅 디바이스, 글로벌 정보 통신(ICT) 방송 동향리포트 제98호, 2013.05.03. [17] Kmobile, 코리아 스마트 & 웨어러블 IoT UI/UX 임팩트 2014 컨퍼런스 프로시딩, 2014. 03. 21. [18] KOCCA, 웨어러블 디바이스의 발전 전망, CT이슈분석, 2014년 2월호 [19] NIPA, The Next Smart Thing-웨어러블 컴퓨팅 단말, 산업융합과 신성장동력 웹진 [20] NIPA, 웨어러블 단말 시대의 개막을 주도하는 스마트워치 시장 동향 및 당면 과제, 해외 ICT R&D 정책동향, 2014년 01호 [21] PK&WISE, 주요 이슈 분석, Software & Contents TechBrief 격주간 기술동향 보고서, 제 135호, 2014. [22] http://cusee.net/2463113 [23] http://platum.kr/archives/5585 [24] http://sktt.tistory.com/4563 [25] http://www.ciokorea.com/news/19832 [26] http://www.connectinglab.net/wordpress/?p=9562 [27] http://www.dt.co.kr/ [28] http://www.etnews.com/ [29] http://www.yoonsupchoi.com/2014/ 38
ETRI 창의미래연구소 저자소개 박광만 ETRI 창의미래연구소 산업전략연구부 경제분석연구실 책임연구원 e-mail: gwangman@etri.re.kr Tel. 042-860-3933 석왕헌 ETRI 창의미래연구소 산업전략연구부 경제분석연구실 연구원 e-mail: whseok@etri.re.kr Tel. 042-860-6208 고순주 ETRI 창의미래연구소 산업전략연구부 경제분석연구실장 e-mail: kohsj@etri.re.kr Tel. 042-860-3874 The Next Smart Thing : 웨어러블 디바이스 발 행 인 : 손 승 원 발 행 처 : 한국전자통신연구원 창의미래연구소 발 행 일 : 2014년 5월 30일 한국전자통신연구원 창 의 미 래 연 구 소 305-700 대전광역시 유성구 가정로 218 전화 : (042) 860-3874, 팩스 : (042) 860-6504 * 주의 : 본서의 일부 또는 전부를 무단으로 전제하거나 복사하는 것은 저작권 및 출판권을 침해하게 되오니 유의하시기 바랍니다. 39
ETRI 창의미래연구소의 ECO T.E.A.(Techno Economic Analysis)는 세부 기술별 생태계 및 경쟁력 분석, R&D 기획을 위한 기술경제성 및 타당성 분석, ETRI 연구부문의 중장기 발전 전략 등에 대한 연구내용을 담고 있습니다. Issue Report 2014-01. 빅데이터 기술경쟁력 국제 비교 Issue Report 2014-02. The Next Smart Thing : 웨어러블 디바이스 Spot Report 2014-01. Mckinsey의 Disruptive technologies Spot Report 2014-02. NRI의 IT 로드맵 2014 CTO Report 2014-01 CDMA 성공신화 : 개발과정 및 성과 40