Ⅰ. UAE개관
Ⅰ. UAE개관 1. 일반개관 국 명 : 아랍에미리트연합국(United Arab Emirates) 연방창립일 : 1971.12.2 수 도 : 아부다비( 인구 약 164 만명, 09 년 아부다비 통계청 기준) 두바이( 인구 약 177 만명, 09 년 두바이 통계청 기준) 면 적 : 82,880 km2( 한반도 면적의 37%, 전 국토의 97% 가 사막) 인 구 : 총 670 만명( 10년 EIU 추정치) 인구의 80% 이상이 외국인으로 순수 UAE 국민은 약 20% 에 불과 종 족 : 아랍족, 외국인( 주로 아시아계, 이란계) 공용어 : 아랍어 / 영어, 이란어, 힌디어, 우르드어 등이 통용 가능 UAE에는 약 200여개 국적이 공존하고 있는 것으로 파악 종 교 : 이슬람교 96%( 수니파 다수), 기독교 및 힌두교 4% 정부형태 : 대통령중심연방제 국가원수 부통령 겸 총리 : 칼리파 빈 자이드 알 나흐얀(H.H. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan) 대통령 ( 09.11 재선, 아부다비 통치자) : 모하메드 빈 라쉬드 알 마크툼(H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktom) ( 11.1 재선, 두바이 통치자) 3
연방행정구역 : 7개의 에미리트로 구성 아부다비(Abu Dhabi), 두바이(Dubai), 샤르자(Sharjah), 아즈만(Ajman), 움 알- 까이와인(Umm Al-Quiwain), 라으스 알- 카이마(Ras Al-Khaymah), 푸자이라(Fujairah) 등 7개 에미리트로 구성 외교, 관할 국방 등 연방정부 소관 사항 외 사항에 대해서는 각 에미리트별로 대의기구 : 연방평의회(40 명, 임기 4 년) 가 유사 기능 담당 실질적인 입법 권한은 없고 심의 및 자문 기능만을 담당하며 정당 활동은 허용되지 않음. 주요 경제지표( 10년 EIU 및 IMF 추정치) GDP( 명목) : 2,396 억불 / 1인당 GDP : 47,4075불 실질 GDP 성장률 : 2.4% / 물가상승률 : 2% 교역량 : 총 3,579 억불( 수출 1,989 억불 / 수입 1,590 억불) 원유매장량 : 978 억 배럴( 세계 6 위, 점유율 7.8%) 가스매장량 : 227조ft 3 ( 세계 7 위, 점유율 3.5%) 화폐단위 : 디르함(DH) / 1$ = 3.67DH( 고정환율) 군사력 : 총 61,500 명( 육군 44,000 명, 해군 2,500 명, 공군 9,000 명 등) 기 후 : 고온 다습한 사막기후 / 35-45 (5-10 월), 15-35 (11-4 월) 주요 사회 지표 평균수명 : 78.5세 평균연령 : 30.2 세( 남자 : 32.1 세, 여자 : 24.8 세) 4
문맹률 : 77.9% 출생률 : 15.98 명 / 1,000명 사망률 : 2.08 명 / 1,000명 2. UAE 역사 고 대 UAE 최초 인류 등장은 BC 5500년경으로 추정 - 지금보다 습한 기후로 걸프만의 해발도 높았다고 하며, 현재의 건 조한 사막기후는 BC 3000년경부터 시작된 것으로 추정 BC 2500년경부터 오아시스 지역을 중심으로 최초의 정착촌이 나타나 기시작 - 메소포타미아와 인도, 지중해, 시리아와의 해상 및 육상무역 통로로 서역할 본격적으로 마을이 형성되기 시작한 것은 BC 300 년경부터이며, 그리 스와 남부 아라비아로부터 갖가지 물품 수입 UAE 해변가에서 발견된 BC 4,500-4,000경 남부 메소포타미아의 우바 이드 양식 채색도자기 초기 오아시스 지역 발굴 사진 5
이슬람교 전파 및 중개무역의 발달 240 년 이란의 사산(Sasan) 왕조가 아라비아 동부지역 전체를 점령 - 라으스 알- 카이마, 움 알- 까이와인, 푸자이라 에미리트에서 사산 왕조의 동전 및 도자기 등이 발견되고 있으며, 사산 왕조의 영향으 로 조로아스터(Zoroaster) 교, 네스토리안(Nestorian) 교 등이 유입 630년 예언자 모하메드가 파견한 특사에 의해 이슬람교 전파 632 년 모하메드 사망 후, 리다(Rida) 운동이라 불리는 반이슬람 폭 동이 대대적으로 발생하였으나, 초대 칼리프(Khalif) 인 아부바크르에 의해 진압 - 특히, 딥바( 오늘날의 라으스 알- 카이마) 지역에서는 반란 진압으로 10,000명 이상의 폭도들이 사망 인도양을 통한 아시아 및 유럽간 비단 및 향료 중개무역이 발달 - 특히, 줄파( 오늘날의 라으스 알- 카이마) 지역은 UAE의 주요 항구 이자 진주 산업의 중심지로 13세기까지 중요성을 유지 서구 열강의 침략 1498 년 포르투갈의 바스코 다 가마(Vasco da Gama) 가 나침반을 이 용하여 희망봉 탐험에 성공한 이래, 걸프지역을 두고 포르투갈과 오스 만 터키 사이의 대립 고조 - 포르투갈은 걸프지역으로 진출하여 오만의 무스카트(Muscat) 및 소하르(Sohar) 항구, UAE의 라으스 알-카이마 등 아라비아 반도 동남지역 주요 항구들을 점령 1666년에는 네덜란드 항해사가 UAE 해안가까지 진출한 바 있으며, 1720년대에는 걸프 지역에 영국의 동인도주식회사 등장 - 영국의 동인도 주식회사는 1722 년 이란의 사파비(Safavid) 왕조가 아프간족에 의해 멸망하고, 1724 년 오만의 야리바(Yariba) 왕조가 6
몰락 하면서 걸프지역에 힘의 공백상태가 발생하자, 세력을 확장하여 약 2세기 동안 패권 장악 이 지역으로 바니 야스 부족의 성장 18 세기 초, 1라으스 알-카이마 지역을 근거지로 하는 까와심 (Qawasim) 부족, 2내륙의 리와(Liwa) 오아시스를 근거지로 하는 바 니 야스(Bani Yas) 부족, 3오만지역에서 발흥한 알-부사이드 (Al-Busaid) 부족이 걸프지역의 3대 중심 세력으로 등장 - 까와심과 알- 부사이드간에 세력 다툼이 이어졌고, 영국이 알-부사 이드를 지원한데 대해 까와심 부족이 영국 선박을 공격 1790 년 바니 야스 부족의 알 부 팔라흐(Al Bu Falah) 가문은 근거지 를 리와 오아시스에서 아부다비 해안 지역으로 이동하여 부족국가 수 립 아부다비 에미리트로 발전 19 세기 초에는 바니 야스 부족의 알 부 팔라사(Al Bu Falasah) 가문 이 두바이에 정착하여 마크툼(Maktoum) 家 를 세우고 부족국가 수립 두바이 에미리트로 발전 걸프지역영국보호령연합(The Trucial States) 성립 1800-1819년사이에이지역 에 대한 영국 동인도회사의 공 격이 자주 발생했으며, 까와심 부족은 이에 대항하였으나 패 배 샤르자 및 라으스 알- 카이마 에미리트로 발전 1818 년 영국은 푸자이라, 라으스 까와심 부족의 범선 알- 카이마, 움 알- 까이와인, 아즈만, 샤르자, 두바이, 아부다비의 에미리트 통치자들과 영구해상평화 7
조약 을 체결하고, 이 지역을 걸프지역영국보호령연합' 으로 명명 - 대형 선박 건조 및 해안선에 요새 신축을 금지하는 한편, 영국의 승인 없이 다른 나라와 독립적인 관계를 맺을 수 없도록 규정 - 영국에 대한 공격은 금지되었으나, 부족간의 분쟁에 대해서는 아 무런 제재도 취하지 않아 부족간의 내전 지속 영국과의 조약에 따라 대형 선박 건조가 금지된 이후, 진주 산업이 크 게 발달하여 인도 및 유럽으로 진주 수출 UAE의 진주산업은 19세기와 20 세기 초까지 크게 발전하였으나 20년대 세계 대공황과 일본의 인공진주 양식으로 인해 하락의 길로 들어서다가, 2차 세계대전 직후 인도 정부가 걸프산 진주에 높은 세금을 매기면서 크 게쇠퇴 19 세기 말 프랑스 독일 러시아 등 열강의 걸프지역 진출이 가시화되자 1892 년 각 에미리트들은 영국과 배타협정(Exclusive Agreement) 을 체결하고 영국의 보호령으로 귀속 연방국가 창설 52년 영국정부 주도하에 7 개 부족 통치자로 구성된 걸프지역 영국보 호령연합위원회 를 설립, 연합국가 건국 시도 68 년 영국이 71 년까지 군대를 전원 철수키로 결정하자 68.2월 카타 르 및 바레인을 포함한 9 개 에미리트 연방최고회의(Supreme Council of Rulers) 결성 합의 71년 영국이 휴전 토후국과의 모든 조약을 종결함에 따라 1971.12.2 라으스 알-카이마 에미리트를 제외한 6 개 에미리트로 구성된 아랍에 미리트연합 을 창설 - UAE 잠정헌법을 제정하고 아부다비 에미리트 통치자인 쉐이크 자 이드(H.H. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan) 가 대통령에, 두 바이 에미리트 통치자인 쉐이크 라쉬드(H.H. Sheikh Mohammed 8
bin Rashid Al Maktom)가 부통령에 취임 - 라으스 알- 카이마 에미리트는 이란과의 호르무즈(Hurmuz) 해협 툰브(Tunb) 섬에 대한 영유권 분쟁 해결을 위해 1972.2.10 UAE 에합류 9
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Ⅱ. UAE정치
Ⅱ. UAE정치 1. 정부 구조 행정부 입법부 사법부 대통령 o 국가원수/ 임기 5년 - 연방최고회의에서 선출 o 관례적으로 아부다비 통치자가 선출되며 UAE 통합군 총사령관 겸직 o 연임 지속에 의한 종신제 예상/ 절대적 권한 보유 연방 총리 o 내각의 수반/ 임기 5년 o 대통령의제청및연방 최고회의 동의로 선출 o 관례적으로 두바이 통치자가 선출되며 부통령직 겸직 내각 o 연방총리가 제청, 연방 최고회의에서 선출 o법안발의연방예산승인 / / 연방 정부 감독 o 에미리트간 권력구조에 따라 각료 배분 - 아부다비 6 명( 외교, 내무, 정보 등), 두바이와 샤르자 각각 3 명( 국방, 재정, 경제, 무역 등), 푸자이라, 라으스 알-카이마 각각 2 명, 아즈만, 움 알-까이와인 각 1명 등 o '09.5월부분개각단행 연방평의회 o 임기 : 4년 o 선출 : 각 에미리트가 임명 - '06.12월 20명을 선거에 의해 선출함으로써 선거 제도 도입 o 구성 : 40명 - 에미리트별인구구성 비율에따라아부다비 8 명, 두바이 8 명, 샤르자 6 명, 라으스 알-카이마 6 명, 움 알-까이와인 4 명, 푸자이라 4 명, 아즈만 4명으로 구성 단순한 자문기구로 내각에서 제출한 법안 심의 - 명목상 의회와 유사한 기능을 담당할 뿐, 입법기능이나 행정부에 대한 견제 기능 無 연방최고법원 o 연방최고회의가 임명한 5명의 재판관으로 구성 -주로 에미리트간 분쟁 및각에미리트와연방 정부간분쟁조정 기타 법원 o 연방 일심법원 o 종교관련 사건은 샤리아 법원에서 헌법대신 이슬람법을근거로 재판 o 그밖에각에미리트 별로 지방법원 성격의 민사, 형사법원 13
연방 지배 구조 연방최고회의 ouae최고의사결정기구 o7개 에미리트 통치권자들로 구성 - 의장 : 대통령( 아부다비 통치자) o 대통령및총리내각선출입법권 / 연방평의회( 의회) 최고법원 o 의장 : 압둘 아지즈 구라이르 연방최고회의에서 o 의원 : 총 40명 임명하는 5명의 ( 임명 20, 선출 20) 심판관으로 구성 * 입법기능은 없고 단순 자문기구 칼리파 대통령 아부다비 통치자 겸 UAE 군총사령관 ( 故 자이드 대통령의 장남) 모하메드 부통령 겸 총리 두바이 통치자 겸 국방장관 부총리 사이프 빈 자이드 알 나흐얀 ( 내무부장관겸임) 만수르 빈 자이드 알 나흐얀 ( 대통령실장관겸임) 내 각 o 현재 22의 각료로 구성 - 국방장관은 총리가 겸임 - 국무담당장관 4 명( 외교, 금융담당 장관, 무임소 장관 2 명) o 연방정부와 별도로 각 에미리트별 로 독자적인 행정조직을 갖고 있어 외교, 군사 등 연방정부 소관 외의 업무에 대해서는 에미리트 통치자 가 전적으로 결정 아부다비 알 나흐얀 家 o 칼리파 대통령 o 모하메드 아부다비 왕세자 o 연방정부 예산의 70% 이상을 부담하는 최대 에미리트 두 바 이 알 마크툼 家 o 모하메드 부통령 겸 총리 o 함단 두바이 왕세자 o 금융, 비즈니스, 관광 허브 샤 르 자 아 즈 만 움 알 까이 와인 라으스 알 카이마 푸 자 이 라 14
각에미리트통치자및왕세자 연방최고위원회 위원 (7 개 에미리트 통치자) 칼리파 빈 자이드 알 나흐얀, 아부다비 통치자 (H.H. President Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Ruler of Abu Dhabi) 모하메드 빈 라쉬드 알 마크툼, 두바이 통치자 (H.H. Vice President and Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Ruler of Dubai) 술탄 빈 모하메드 알- 까시미, 샤르자 통치자 (H.H. Dr. Sheikh Sultan bin Mohammed Al-Qassimi, Ruler of Sharajh) 사우드 빈 싸끄르 알- 까시미, 라으스 알-카이마 통치자 (H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al-Qassimi, Ruler of Ras Al-Khaimah) 하마드 빈 모하메드 알- 샤르끼, 푸자이라 통치자 (H.H. Sheikh Hamad bin Mohammed Al-Sharqi, Rulter of Fujairah) 사우드 빈 라쉬드 알- 물라, 움 알-콰인 통치자 (H.H. Sheikh Saud bin Rashid Al-Mualla, Ruler of Umm Al-Qaiwain) 후마이드 빈 라쉬드 알- 누아이미, 아즈만 통치자 (H.H. Sheikh Humaid bin Rashid Al-Nuaimi, Ruler of Ajman) 각 에미리트별 왕세자 現 통치자 사망시 자동적으로 통치자직 승계 모하메드 빈 자이드 알 나흐얀, 아부다비 왕세자 겸 UAE 통합군 부총 사령관 (H.H.Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, Crown Prince of 15
Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces) 함단 빈 모하메드 알 마크툼, 두바이 왕세자 (H.H. Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, Crown Prince of Dubai) 술탄 빈 모하메드 알- 까시미, 샤르자 왕세자겸 겸 부통치자 (H.H. Sheikh Sultan bin Mohammed Al-Qassimi, Crown Prince and Deputy Rulrer of Sharjah) 모하메드 빈 사끄르 알- 까시미, 라으스 알-카이마 왕세자 (H.H. Sheikh Mohammed bin Saun Al-Qassimi, Crown Prince of Ras Al-Khaimah) 모하메드 빈 하마드 알- 샤르끼, 푸자이라 왕세자 (H.H. Sheikh Mohammed bin Hamad Al-Sharqi, Crown Prince of Fujairah) 라쉬드 빈 사우드 알- 물라, 움 알-콰인 왕세자 (H.H. Sheikh Rashid bin Saud Al-Mualla, Crown Prince of Umm Al-Qaiwain) 암마르 빈 후마이드 알- 누아이미, 아즈만 왕세자 (H.H. Sheikh Ammar bin Humaid Al-Nuaimi, Crown Prince of Ajman) 연방 각료 명단 ( 총 22 명) 11.1 월 현재( 09.5 월 개각 명단) 모하메드 빈 라쉬드 알 마크툼, 총리 겸 국방장관 두바이 통치자 (H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Prime Minister & Minister of Defence) 16
사이프 빈 자이드 알 나흐얀, 부총리 겸 내무장관 칼리파 대통령의 이복동생 (H.H. Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister & Minister of Interior) 만수르 빈 자이드 알 나흐얀, 부총리 겸 대통령실 장관 모하메드 아부다비 왕세자의 동복동생 (H.H. Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister & Minister of Presidency Affairs) 함단 빈 라쉬드 알 마크툼, 재무부 장관 두바이 부통치자, 모하메드 두바이 통치자의 친형 (H.H. Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, Minister of Finance) 압둘라 빈 자이드 알 나흐얀, 외교부 장관 모하메드 아부다비 왕세자의 동복 막내 동생 (H.H. Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Minister of Foreign Affairs) 나흐얀 빈 무바라크 알 나흐얀, 고등교육부 장관 UAE대학 총장 (H.E. Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Minister of Higher Education & Scientific Research) 함단 빈 무바라크 알 나흐얀, 공공사업부 장관 나흐얀 빈 무바라크 고등교육부 장관의 친동생 (H.E. Sheikh Hamdan bin Mubarak Al Nahyan, Minister of Public Works) 루브나 빈트 칼리파 알- 까시미, 대외무역부 장관( 여성) 샤르자 왕족 출신 (H.E. Sheikha Lubna bint Khalid Al-Qassimi, Minister of Foreign Trade) 17
모하메드 압둘라 알- 가르가위, 내각담당 장관 두바이 홀딩사 회장 (H.E. Mohammed Abdullah Al-Gergawi, Minister of Cabinet Affairs) 모하메드 빈 다인 알- 하밀리, 에너지부 장관 연방수전력청(FEWA) 회장 (H.E. Mohammed bin Dhaen Al-Hamili, Minister of Energy) 술탄 빈 사이드 알- 만수리, 경제부 장관 한-UAE 공동위 UAE측 수석대표 (H.E. Sultan bin Saeed Al-Mansouri, Minister of Economy) 마리얌 모하메드 칼판 알- 루미( 여성), 사회담당 장관 (H.E. Maryam Mohammed Khalfan Al-Roumi, Minister of Social Affairs) 후마이드 모하메드 오바이드 알- 까타미, 교육부 장관 前 보건부 장관( 06-09) (H.E. Humaid Mohammed Obaid Al-Qatami, Minister of Education) 하니프 하싼 알리, 보건부 장관 前 교육부 장관 ( 06-09) (H.E. Dr. Hanif Hassan Ali, Minister of Health) 압둘 라흐만 모하메드 알- 우웨이시, 문화청소년사회개발부 장관 (H.E. Abdul Rahman Mohammed Al-Oweis, Minister of Culture, Youth & Community Development) 안와르 모하메드 가르가쉬, 외교담당 겸 연방평의회담당 국무장관 (H.E. Dr. Anwar Mohammed Qargash, Minister of State for Foreign Affaris & Minister of State for Federal National Council Affairs) 사끄르 구바쉬 사이드 구바쉬, 노동부 장관 前 주미국 UAE 대사( 00-08) 18
(H.E. Saqr Ghobassh Saeed Ghobassh, Minister of Labor) 하다프 자완 알- 다히리, 법무부 장관 연방최고사법위원회 의장 (H.E. Dr. Hadaf Jawaan Al-Dhaheri, Minister of Justice) 라쉬드 아흐마드 빈 파흐드, 환경 및 수자원부 장관 자이드 환경상 담당 (H.E. Dr. Rashid ahmed bin Fahd, Minister of Environment and Water) 오바이드 후마이드 알- 타이르, 금융담당 국무장관 前 두바이상공회의소장( 00-08) 겸 Al-Tayed Group 회장 (H.E. Obaid Humaid Al-Tayer, Minister of State for Financial Affairs) 메이타 살림 알- 샴시, 무임소 국무장관( 여성) 아부다비 결혼기금 의장 (H.E. Dr. Maitha Salem Al-Shamsi, Minister of State) 림 이브라힘 알- 하쉬미, 무임소 국무장관( 여성) 모하메드 총리계 인사로 분류,DubaiCare 회장 (H.E. Reem Ibrahim Al-Hashemi, Minister of State) 2. 최근 정치 정세 71 년 연방 창립 이래, 각 에미리트간 화합을 통한 안정적 정국 유지 최대 에미리트인 아부다비 통치자 故 자이드 대통령의 개인적 신망과 석유 수입의 에미리트간 적절한 안배를 통해 전체 연방의 화합 유지 안정된 정치 환경을 기반으로 원유 수익의 기간산업 개발 집중투자와 사회보장제도 확충 등을 통해, 90년대 후반부터는 중동 및 아프리카 지역의 무역 금융 통신 교통 관광 중심지로 부상 19
96.5월 연방최고회의는 정식 헌법 채택 및 아부다비를 수도로 공식 확정 - 97.12월 두바이 관할 군대를 통합사령부 지휘 체계 하에 편입키로 결정, 실질적인 UAE 군의 통합 확보 및 아부다비 에미리트의 지도 력강화 - 석유 수입이 풍부한 아부다비( 전체 석유 매장량의 94% 차지) 를 제 외한 나머지 6개 에미리트는 아부다비의 지원에 의존 04.11월 자이드 초대 대통령 사망 이후 장남 칼리파의 대통령직 승계 - 칼리파 대통령은 69년부터 아부다비 왕세자였으며 자이드 대통령의 건강이 악화되면서 실질적으로 국정을 운영하여온 바, 칼리파의 권력 승계는 당연한 것으로 인식 관례상 최대 에미리트인 아부다비 통치자가 연방 대통령직을 두바이 에미 리트 통치자가 연방 부통령 겸 총리직을 수임하며, 각 에미리트 통치자 사망시 왕세자가 권력 계승 칼리파 대통령의 집권 2 기, 연방의 통합이 가속화 될 것으로 전망 09.11월 칼리파 대통령은 09-14년간 대통령직 연임에 성공 - 주재국 헌법상 대통령의 임기는 5년이나 지속적인 연임에 의한 종 신제 예상 2009.12.2 칼리파 대통령은 연방창립 38주년 계기 대국민 연설을 통 해 연방의 통합 강화 를 집권 2기 최대 국정 운영 과제로 천명 - 특히, 연방 창립 전후 세대인 30-40대들이 주재국 주요 정치 세력 으로 부상하고 있는 바, 베드윈의 부족의식 이 아닌 연방국가의 국민 의식 속에서 성장한 이들을 중심으로 연방 통합이 더욱 가속화 될 것으로 전망 - 아울러, 연방 정부의 기능을 지속적으로 강화해 나가면서 연방 정부 내 각 에미리트간 적절한 세력 균형을 모색해 나갈 것으로 전망되며, 이에 따라 연방 부통령 겸 총리로써 모하메드 두바이 통치자의 연방 20
정부내 역할이 지속적으로 확대되어가는 추세 아부다비 : 이복 형제간 권력 및 재산 분배를 통한 안정적 왕실 운영 모하메드 왕세자의 아부다비 에미리트 내 절대적 영향력 - 칼리파 대통령에 대한 절대적인 충성심을 바탕으로 아부다비 개발 및 대규모 국책 프로젝트 등을 결정하는 최대 실권자 - 특히, UAE 연합군 부총사령관으로서 방산 및 국방 분야 등에서 동 인의 지도력이 크게 확대되는 추세 09.5월 단행된 부분 개각으로 아부다비 왕실 내 부분적 세대교체 - 同 개각을 통해 40 대 초반의 사이프 가 부총리 겸 내무부 장관, 만수르( 모하메드 왕세자의 동복동생) 가 부총리 겸 대통령실 장관 으로 임명된 바, 부분적 세대 교체를 통한 국정 운영의 효율성 및 관리 능력 제고에 기여 연방평의회 간접 선거를 통한 점진적인 민주주의 실현 06.12월 그간 각 에미리트 통치자가 에미리트별 비율에 따라 지명해 오던 연방평의회 의원 40명 중 20명에 대해 UAE 최초의 선거 실시 - 약 6,700명으로 구성된 선거인단에게만 투표권을 허용하는 간접 선거 09.2월 연방최고회의는 연방평의회 의원 임기를 2년 연장키로 결정 - 同 의원들의 연장된 2 년 임기가 10.12 월 만료되었으나, 작금 연방 평의회 선거 여부는 미지수 - 연방평의회 회기 동안 각 소관 부처 장관이 직접 출두하여 법안 및 관련 정책 등을 설명하고 의원들의 자문 및 건의 사항 등에 대한 검토 결과를 반드시 회시토록 하는 등 권한이 강화되는 추세 21
두바이 권력 승계 공고화 06.1월 마크툼 두바이 통치자가 서거함에 따라 모하메드 두바이 왕세 자가 부통령 및 총리 겸 두바이 통치자로 선출 - 마크툼 총리는 생전에 주로 영국 등 외국에 체류하면서 실질적인 국정 운영을 동생인 모하메드 왕세자에게 위임하였던 바, 정책상의 큰 변화는 없는 상태 08.2월 모하메드 두바이 통치자는 함단 두바이 부통치자 겸 두바이 최고위원회 의장을 두바이 왕세자로 공식 임명 3. 대외관계 대외정책 기조 비동맹노선및역내협력강화 비동맹 중립정책을 통해 외세로부터 정치 경제적 독립 유지 - 국내문제 불간섭, 주권 독립 존중, 무력에 의한 점령 반대 아랍연맹(Arab League, AL) 및 이슬람회의기구(Organization of Islamic Conference, OIC) 와의 밀접한 협력관계를 기초로, 특히 걸프 협력이사회(Gulf Cooperation Council, GCC) 회원국과는 한가족이라 는 인식하에 회원국들과의 협력체제 강화 막대한 석유수입을 바탕으로 주변 중동 아랍국가에 대한 경제지원을 통해 이슬람권과의 우호관계 유지 - UAE 의 대외 원조 규모는 71년 연방 창립 이래 약 1,630억 디르 함( 약 445 억불) 에 달하며, 이 중 아랍 및 이슬람 국가에 대한 원조 가약 87% 를차지 22
UAE 체류 외국인 중 최대 비중을 차지하고 있는 인도, 파키스탄 등과 도 원만한 유대 관계를 유지 친서방 노선 유지 및 외교 다변화 노력 국익 우선의 실리 외교 추진 - 북한, 태평양 및 대서양 도서국가, 아프리카 등 미수교 국가들과 외교 관계 수립 및 원조 확대 등을 통해 자국의 위상 확대 - 국제재생에너지기구(IRENA) 사무국 유치 등 UN 등 국제무대에서 의 영향력도 확대해 나가고 있는 추세 친미 친서방 노선 유지 - 미국과의 안보 협력 및 영국 프랑스 등 EU 국가와의 정치, 경제적 협력에 중점 주요국과의 관계 GCC 관계: 역내균형자적역할모색및경제협력강화추구 81.5월 GCC 설립 이래 적극적으로 참여하고 있으며, GCC내 균형자 적역할 - GGG 회원국은 같은 이슬람 형제 국가라는 인식 아래, 역내 안보, 경제, 정치 등 제반 분야에 있어 공동의 입장을 취하고 있으며, GCC 국가간 우호 협력 강화를 자국의 최우선 외교 목표로 설정 제 31차 GCC 정상회의( 10.12) 개최 및 역내 경제통합 주도 - UAE 는 완전개방시장을 지향하고 있으며, 두바이를 중심으로 중계 무역 중심지로서의 역할 강화를 위해 저관세율 지지 - 다만, 09.5월 GCC 중앙은행 소재지가 당초 아부다비에서 사우디 리야드로 변경되면서 이에 대한 불만으로 GCC 통화동맹 불참 결정 23
GCC 차원의 노력과 병행하여 자체 안보역량 강화 및 미국, 영국, 프 랑스 등 서방 강대국과의 양자적 군사협력 강화 - GCC 6개국 중 어느 1개국에 대한 침략도 전 회원국에 대한 침략 으로 간주한다는 원칙 아래 군사 공동 조직인 걸프방패군' 을 결성 - 다만, 걸프전 이후 상호간 입장 차이 및 자국 방위가 GCC 집단 안 보체제만으로는 부족하다고 판단, 서방 국가들과의 군사 협력을 통 해 안보 체제를 보완 걸프협력 이사회 (Gulf Cooperation Council, GCC) 창설일자 : 1981.5.25 회 원 국 : 사우디아라비아, 쿠웨이트, UAE, 바레인, 오만, 카타르 창설배경 : '79 년 이란 혁명, '80년 이란-이라크 전쟁이 발발하자 지역의 전반적인 정치, 외교적 위기 상황에 공동 대응하고, 회원국간 연합체적 단일 정치구조' 구축을 궁극적인 목표로 설립 이란과의 관계 : 최대 잠재적 위협 요인 이란과의 3 개 도서(Greater Tunb, Lesser Tunb, Abu Mussa) 분쟁 - '71년 이래 이란이 3개 도서를 점령하고 군사 훈련 등을 실시하고 있는데 대해 UAE는 同 3개 도서에 대한 완전한 주권 회복을 주장 하면서 이란-UAE 간 직접 대화 또는 국제사법재판소를 통해 同 분 쟁을 해결해 나가자는 입장이며, 이에 대해 이란은 3개 도서 영유 권에 대해서는 협상의 여지가 없다는 입장을 견지 중 최대의 잠재적 위협 요인 - '90년 걸프전 발발 및 이후 이라크 후세인 정권이 몰락하면서 걸프 지역 주요 안보 위협 요인이 이라크에서 이란으로 이동한 바, 호르 무즈(Hurmuz) 해협을 사이에 두고 직접 이란과 접해 있는 UAE의 안보 불안이 크게 증가 - 이란 핵문제를 비롯, 유사시 도발에 대비하고 이란에 대한 군사 억 24
제력 확장을 위해 미국, 프랑스 등과 안보 협력을 강화 중 실리적인 경제 관계 구축 및 이란 핵 문제의 평화적 해결 기대 - 이란의 최대 교역 파트너이자 UAE의 최대 재수출 시장으로 양국 간 실질적인 경제 협력을 중시 - 아울러, 이란의 평화적 핵 개발 권리를 존중하나 국제 사회의 우려 와 위협을 불식시키기 위해서는 이란이 관련 당사국들과 협의해 나 가야 하며 무력 사용을 통한 문제 해결에는 반대한다는 입장 팔레스타인과의관계 : 독립국가창설지지/ 주민지원지속방침 팔레스타인측의 입장을 지지하며, 입정책을 촉구 중동문제에 대한 미국의 공정한 개 - 예루살렘을 수도로 하는 팔레스타인 독립국가 창설을 적극 지지하 며, 중동평화를 위한 국제사회의 지지확보 노력 계속 - 특히, 정착촌 건설 중단, 불법 점령지로부터의 철수 등 이스라엘측 의 평화정착 노력이 긴요하다는 입장 최근 팔레스타인 지원문제와 관련, 팔레스타인 자치정부(PA) 지원은 팔레스타인 주민에 대한 지원으로, 하마스의 자치정부 참여와는 별개 로 미 EU의 입장과 관계없이 계속 지원한다는 입장 미국 등 서방과의 관계 : 긴밀한 안보 협력 관계 유지 UAE는 걸프전의 교훈 및 이란과의 도서 분쟁 등으로 미국과의 협력 관계를 중시 - '96년 미국과의 방위협정 체결 및 약 1,600 여명( 대부분이 공군) 의 미군이 주둔 중에 있는 안보 및 군사 방산 분야에 있어서 최대의 협력국 - '00.3월 80대의 F-16 전투기 구매계약 체결 및 '09년 140억불 상당의 미국산 헬기 및 미사일을 구매 하는 등 미국의 최대 방산 25
수출 시장으로 부상 단, 對 美 안보의존을 피하기 위해 영국, 프랑스 등 여타 서방권과의 협력을 통해 대외관계의 균형 유지 노력 - '08.1월 사르코지 대통령의 UAE 방문시 프랑스 부대 주둔 협약 서 명에 이어 '09.5 월에는 아부다비 자이드(Zayed) 항구내 프랑스 해 군기지 개소식 참석 등 - 현재 약 400-500 명(200-250 명은 상주, 기타 인원은 훈련 소요 발생시 전개) 의 프랑스 군이 UAE에 주둔 중 UAE 건국 전부터 이루어진 영국과의 긴밀한 관계를 바탕으로 중동평 화를 위한 서방측의 지지 및 경제 통상 차원에서 EU와의 안정적인 관 계유지 추구 - 특히, '10.5월 영국의 보수-자민당 연정 출범 이후 걸프지역과의 외교 강화 노력의 일환으로 '10.12월 엘리자베스 여왕이 UAE를 방 문하는 등 최고위 인사 방문이 활성화되는 추세 對 한국 관계 기조 UAE 의 개혁, 개방 정책 추진 관련, 한국을 아시아의 핵심 협력 국가 중 하나로 인식 - '09.12월 한국 기업의 UAE 원전 수주 등을 계기로 국방 및 안보, 교육, 보건, 문화 등 제반 분야에서 전략적 동반자 관계를 발전시켜 나가고 있는 추세 '10년 천안함 사태 및 연평도 포격 등에 있어 대북비난 성명 발표 등 우리 입장을 적극 지지하면서도 남북이 모두 자제하고 대화를 통해 외 교적이고 평화적인 방법으로 문제를 해결해 나가야 한다는 중립적인 입장 견지 26
지역및국제기구와의관계 GCC, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, IDB, ILO, IMF, Interpol, IOC, IPU, NAM, OIC, OPEC, UN, WTO 등 약 50여개의 기구에 회원국으 로가입 4. 군사 및 안보 육군 44,000명을 포함하여 총 61,500 의 병력을 보유(10), GCC 국가 중에서는 사우디에 이어 두 번째로 많은 병력을 유지 - 육군(44,000), 해군(2,500), 공군(9,000), 친위대(4,500), 특전사(500), 국경수비대(500), 해안경비대(500) 등 83년 2 년제 단기 사관학교를 설립하여 내국인을 선발, 장교로 양성하는 등 군 지휘부의 내국인화 정책을 추진 - 걸프전 이후 외국인 용병을 단계적으로 자국민으로 대체, 외국용병 비 율이 크게 감소(70% 30%) 대다수 유전이 이란과 인접한 걸프만에 위치하고 있는 전략적 측면을 고 려, 국방력 증강 등 군현대화 작업에 박차 - 77.12 월 프랑스로부터 미라지(Mirage) 전투기 30 대를 구입했으며, 00.3월 미국과 F-16 전투기 80대 구매계약을 체결 최근에는 이란의 미사일 및 핵개발에 따른 긴장고조와 미국 등의 對 이란 공격시 UAE 에 미칠 악영향 등을 우려, 미국과 對 테러 안보협력을 강화 - 이란 북한간 군사협력, 이란의 미사일 핵개발 등 군사동향 등에 민감히 반응, UAE 위성의 80% 이상을 이란 감시에 투입 27
국방 조직( 총참모부) 통합군 총사령관 ( 대통령) 부총사령관 ( 아부다비 왕세자) 총참모장 ( ) 국방장관 ( 두바이통치자, 총리) 차관 ( ) 육군사령부 ( ) 해군사령부 ( ) 공군사령부 ( ) 국경수비대 ( ) 해안경비대 ( ) 특전사 ( ) 친위대 ( ) 주요부대 및 장비 구 분 주 요 부 대 장 비 지상군 해 공 군 군 보병여단 기갑여단 기계화여단 포병여단 함 전 대 대 전투비행단 수송대대 헬기대대 6개 1개 3개 1개 1개 4개 3개 1개 2개 전 차 장갑차 야 포 다련장 프리키트 미사일함 경비정 지원함 전투기 훈련기 헬 기 560대 550대 250문 72문 4척 8척 20척 3척 143대 64대 114대 28
주요 기지 현황 라시드 자벨알리 알바틴 알다프라 알민하드 자예드 알아인 육군 해군 공군 구 분 세 부 현 황 지상군 (8 개 주둔지) 해 군 (8 개기지) 공 군 (6 개 비행장) 타리프 캠프, 알아인 캠프, 마사피 캠프, 마나마 캠프, 알아인 보병학교, 푸자이라 캠프, 미나 자예드 캠프, 알마캄 캠프 미나 달마, 미나 자예드, 미나 라시드, 미나 칼리드( 아부다비) 미나 자벨알리( 두바이), 미나 사크르, 미나 칼리드( 라으스알카이마) 코르 파칸( 샤르자) 알다프라( 군용), 알민하드( 군용), 두바이공항( 민군겸용), 알바틴( 민군겸용), 알아인공항( 민군겸용), 샤르자공항( 민군겸용) 29
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Ⅲ. UAE경제
Ⅲ. UAE경제 1. 경제동향 UAE 경제의주요특징 개방적 시장경제 체제 - UAE 는 정치적 안정, 친기업적 시장 환경, 양질의 인프라, 주변국 시장으로의 접근 용이성 등 매력적인 투자환경을 보유하여 2010년 세계경제포럼(WEF) 의 국가 경쟁력 순위에서 세계 25위에 올라 중 동지역에서 카타르에 이어 2위 기록 - 주요 석유공급국으로서 UAE의 거시경제 지표들은 석유가격 변동 과 세계 석유수요 변동에 밀접하게 영향 개별 에미리트 중심 - UAE 는 왕정 부족국가의 연합체인 관계로 통화, 관세 등 거시경제 부문을 제외한 실물경제 부문은 각 에미리트별로 자치권 인정 - 에미리트별로 기업등록, 사업규제, 인프라확충, 투자유치 등을 독자 적으로 시행하며, 두바이와 아부다비는 각자의 계획에 따라 경쟁적 으로 투자 경쟁적 투자 사례 1 2 두바이 제벨알리자유구역, 항만에서 50km 떨어진 지역에 아부다비 칼리파자유구역 및 신항만 조성 공항간 130km 떨어진 두바이( 에미리트항공) 와 아부다비( 에티하드 항공) 가 노선확충 경쟁 에미리트별 큰 격차 - 석유가스 자원 유무, 인구 규모, 해외투자유치 성공여부에 따라 경 제발전에 큰 격차 33
- 아부다비는 UAE 석유가스 매장량의 93% 를 차지하고 있어 1인당 GDP가 9만불에 이를 정도로 넉넉한 경제여건 향유 - 두바이도 유통물류서비스 부동산 개발 중심으로 개방적인 경제구조 를 갖춰 1인당 약 5만불의 선진국 수준에 도달 - 아즈만, 움 알- 까이와인, 라으스 알- 카이마, 푸자이라 등 북부 에 미리트는 부존자원과 산업기반이 빈약하여 저개발 상태 탈석유 경제다변화 정책 - 아부다비는 GDP의 50% 를 차지하고 있는 석유가스부문의 의존도를 줄이기 위해 08 년 아부다비 경제비전 2030 을 수립하고 경제 다 변화 정책을 적극 추진 중 중점 육성부문 : 항공, 반도체, 1 차 금속, 석유화학, 관광, 의료 - 두바이는 아부다비와는 달리 석유가스 자원이 거의 없어 일찍부터 무역과 서비스 중심으로 경제를 발전시켜 왔고, 외자유치를 통해 각종 야심찬 부동산 개발사업 진행 중 소비 및 재수출 중심의 무역 - 연간 상품 수입물량의 1/3 을 이란, 인도 등에 재수출하고 있으며 원유를 제외한 상품 수출액은 수입액의 15% 에 불과 - UAE 내에 40여개의 프리존을 설정하여 중동아프리카 대상 중계무 역 육성하고 상업 공간 확충을 통해 역내 전시 소비센터 역할 외국인력 의존도 심화 - UAE 전체 인구 중 자국 인구는 19% 에 불과하여 경제 산업발전에 필요한 인력을 외국 인력에 의존 - 정부, 공기업, 민간기업 등 모든 분야에서 선진국( 영국, 미국, 프랑 스 등) 전문가들이 상위직을 점유하고 있고, 인도 아랍지역 출신이 중간관리자 역할 - 15세 이상의 취업가능인구 중 취업자 비율은 자국민이 45% 에 불 과한 반면, 외국인은 취업을 전제로 한 거주비자 발급이 이뤄지고 34
있어 전체적으로 79%, 특히 외국인 남성은 94% 가 취업 상태 실업률('09) : 자국민 14.0%, 외국인 2.8% 최근 경제동향 ' 04 년부터 ' 08년까지 두바이의 대외지향 개발정책과 비즈니스 우호환경 정책이 고유가에 따른 아부다비의 막대한 오일수입과 결합하여 고성장 달성 그간 두바이는 건설, 무역, 금융, 비즈니스, 관광 진흥을 통한 경제성공 으로 GCC 전 지역의 경제발전 모델 역할을 하였으나, 높은 경제성장 기간 동안 부동산 시장에 거품이 형성되고 두바이 기업들의 부채도 크게 증가 - ' 08년 하반기 두바이 정부와 정부 소유 기업부채 합계가 8백억불에 달함( 두바이 ' 07년 GDP의 148%). ' 08년부터 UAE 통화의 평가절상을 기대하고 들어온 미국, 유럽, 인도 등의 핫머니 약 500억불이 UAE 로부터 철수하였으며, 미국의 리만 브 라더스가 파산한 ' 08.9월부터는 두바이 부동산 시장의 거품이 붕괴되 고 금융경색이 심화 - 아부다비도 50% 에 가까운 자산을 미국에 집중 투자했던 관계로, ' 08 년 고유가에도 불구하고 자산규모가 수천억불 감소하였고, ' 09년 에는 유가하락 및 감산으로 석유수입이 전년대비 32% 감소 두바이 정부가 ' 09.11월 정부소유기업인 Dubai World의 구조조정 계 획과 함께 채무 57억불의 상환을 연기요청하자 전 세계 금융시장이 민감하게 반응 - 아부다비 정부가 100 억 달러를 긴급 지원하여 큰 고비를 넘겼으나, 세계 투자심리 냉각으로 두바이의 수입원이 고갈되면서 발전전략의 근본적인 문제점 노출 세계경제 침체 및 유가 하락에도 불구하고 UAE는 소비지출 중심으로 35
약한 성장세 유지 - 잠정 집계에 의하면 ' 09년 UAE는 1.3% 의 실질 성장률을 기록 하 였는데, 총 지출의 47% 를 차지한 소비 지출이 성장을 견인 - '05-' 09년 기간 중 명목GDP 가 80% 성장한 것은 UAE가 석유생산 중심 경제에서 소비중심 경제로 전환되었음을 의미 <UAE 주요 경제통계 > ( 단위 : 10 억불, 천명, %) 년도 2005 2006 2007 2008 2009잠정 실질GDP 107.3 121.1 128.7 138.3 140.1 실질GDP 증가율 13.1 13.0 6.2 7.4 1.3 GDP( 경상가격) 138.0 175.2 206.4 254.4 249.0 물가상승률 6.2 9.3 11.1 12.3 1.6 인구 3,988 4,229 4,488 4,765 5,156 1인당GDP( 경상) 34,600 41,400 46,000 53,400 48,300 상품 서비스 수출액 ( 석유, 재수출포함) 122.1 152.4 186.7 248.8 209.6 석유가스 수출액 55.1 70.1 73.8 102.1 69.9 상품 서비스 수입액 93.9 112.9 166.1 219.7 193.5 출처 : 1 경제사회치수분석보고서, UAE 국가통계국, '10.4 2 인구수는 '09 년 연감, UAE 국가미디어위원회, '10 구분 < 2007 년 에미리트별 인구 통계 > 합계 내국인 외국인 ( 단위 : 천명, %) 인구 비중 남 여 소계 비중 아부다비 1,493 372 24.9 794 327 1,121 75.1 두바이 1,478 141 9.5 1,050 287 1,337 90.5 샤르자 882 143 16.2 507 232 739 83.8 아즈만 224 41 18.3 123 60 183 81.7 움 알-까이와인 52 16 30.8 24 12 36 69.2 라으스 알-카이마 222 91 41.0 92 39 131 59.0 푸자이라 137 60 43.8 56 21 77 56.2 합계 4,488 864 19.3 2,646 978 3,624 80.7 출처 : 연방경제부, 10 36
탈석유 경제다변화 정책이 가속화되면서 UAE 전체 GDP의 30% 이상 을 차지하던 석유부문은 09년 들어 유가하락으로 29% 의 점유율 기록 - UAE 의 장기 경제개발 전략은 석유중심의 경제를 무역, 물류, 관광, 금융 및 고부가가치 제조업으로 다변화 목표 - 09년 현재 주요 비석유 부문의 GDP 비중은 제조업 16%, 건설업 11%, 도소매무역업 9%, 부동산사업서비스 8%, 금융서비스 6% 등 으로 분포 09년도 UAE의 총 비석유 상품교역액은 1,798 억불로서 08년 대비 16.3% 감소 - 상품 수입액은 1,218억불로 전년대비 20.9% 감소한 반면, 상품 수 출액은 178억불을 기록하여 전년대비 8.1% 증가 - 상품 재수출액은 402억불로서 상품 수입액의 1/3에 해당하며 이란 (17.6%), 인도(16.6%), 이라크(9.7%) 3개국이 거의 절반을 차지 재수출 비율이 큰 이유는 두바이가 동서양을 잇는 지리적 이점과 양호 한 인프라를 바탕으로 한 중계무역 허브이기 때문 - 09년 UAE의 주요 상품 수입국 중 우리나라는 8위를 기록하였고 지속적으로 순위 상승 중 37
< 경제활동별 GDP 비중 > ( 단위 : 10 억불, %) 년도 2005 2006 2007 2008 2009 농수축산업 2.2 1.9 1.7 1.6 1.7 광업( 석유포함) 32.4 32.6 33.2 33.8 29.2 제조업 14.5 15.9 15.4 15.1 16.2 전기 수도업 1.8 1.6 1.5 1.5 1.6 건설업 9.0 9.7 9.6 9.7 10.7 도소매 무역업 9.2 8.8 8.8 8.6 9.0 식당 숙박업 1.8 1.7 1.7 1.6 1.8 교통 창고 통신업 6.8 6.7 6.7 6.5 7.1 부동산 사업서비스 7.7 7.3 7.3 7.7 8.2 사회 개인서비스 1.8 1.7 1.7 1.7 1.9 금융업 5.7 5.5 5.4 5.3 5.8 정부서비스 8.0 7.5 7.8 7.5 8.0 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 출처 : 경제사회치수분석보고서, UAE 국가통계국, 10.4 < 2009년도 UAE 의 주요 상품 수입국 > ( 단위 : 10 억불, %) 순위 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 국가 인도 중국 미국 독일 일본 영국 이탈리아 한국 프랑스 사우디 수입액 16.8 13.0 11.3 8.2 7.3 5.1 4.7 4.6 3.8 3.3 비중 13.8 10.7 9.3 6.7 6.0 4.2 3.9 3.8 3.1 2.7 출처 : 경제사회치수분석보고서, UAE 국가통계국, 10.4 아부다비 및 두바이 에미리트의 영향력 확대 - 석유수입이 급증했던 아부다비는 08년도 UAE 총 GDP의 56% 를 기여하였고 부동산 개발 사업이 활발했던 두바이는 총 GDP의 32% 를기여 38
- 두 에미리트의 UAE 경제 점유율이 점차 확대되면서 상대적으로 기타 5개 에미리트와의 격차가 더욱 심화 년도 < 에미리트별 GDP 비중 > 2002 2005 2008 ( 단위 : 10 억불, %) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 아부다비 40.9 55.0 79.1 57.3 141.6 55.7 두바이 21.9 29.5 40.3 29.2 82.1 32.3 샤르자 6.9 9.3 12.2 8.8 19.6 7.7 아즈만 1.2 1.6 1.7 1.2 3.1 1.2 움 알-까이와인 0.4 0.6 0.6 0.4 1.0 0.4 라으스 알-카이마 1.8 2.5 2.5 1.8 4.3 1.7 출처 푸자이라 1.1 1.5 1.6 1.2 2.7 1.1 합계 74.3 100.0 138.0 100.0 254.4 100.0 : 연방경제부, 10 <UAE 주식시장 주요 지표 > 구분 08.3 08.12 09.12 10.11 상장회사 수 120 129 133 129 주가지수 5,703 2,552 2,772 2,650 주가총액(10 억불) 215.1 99.1 110.2 104.8 출처 : UAE Securities & Commodities Authority UAE 자유구역(Free Zone) 현황 UAE내 비석유 수출 규모의 약 80% 가 자유구역에서 이루어지고 있으 며, 여기에서는 면허, 외국인 소유조건, 스폰서 지정, 자국인 고용조건 등 여러 가지 규제에 대한 예외를 인정 39
- 첫 번째 자유구역은 85 년 두바이의 제벨알리(Jebel Ali Free Zone, JAFZ) 이며 JAFZ는 현재 세계 100개국 이상으로부터 약 6,400여개의 기업이 진출 중 이들 자유구역은 외국인투자를 유치하는데 아주 중요한 기여를 하고 있으며, 그 성공을 위하여 다음과 같은 혜택을 부여 - 100% 외국인 지분 소유 - - 과실송금의 자유 외환규제로부터의 자유 - 회사설립 후 15~50년까지 법인 및 개인 소득세의 면제 - 해당 비즈니스 인프라의 구축 - 주요 물류기지( 항만, 도로, 공항 등) 로의 편리한 접근성 - 수입관세의 면제(UAE 또는 GCC 국가로의 판매시는 제외) - - 자국민 고용의무 면제 행정편의 제공 - 로컬 스폰서 지정 면제 40
<UAE 자유구역 운영현황 > 에미리트 자유구역 웹주소 아부다비 두바이 Industrial City of Abu Dhabi Masdar City Abu Dhabi Airport Free Zone Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi Dubai Jebel Ali Free Zone Dubai Gold and Diamond Park Dubai Maritime City Dubai Aid City Techno Park Dubai Airport Free Zone Dubai Silicon Oasis Dubai Flower Centre Dubai Logistics City Dubai Internet City Dubai Media City Dubai Knowledge Village Dubai Outsource Zone Dubai Biotech & Research Park Dubai Studio City International Media Production Zone Dubai Healthcare City Dubai International Financial Centre Dubai Multi Commodity Centre www.hcsez.ae www.masdar.ae www.adafz.ae kizad.com www.jafza.ae goldanddiamondpark.com www.dubaimaritimecity.ae www.dubaiaidcity.ae www.technopark.ae www.dafza.gov.ae www.dso.ae dubaiflowercentre.com www.dubailogisticscity.net www.dubaiinternetcity.com www.dubaimediacity.com www.kv.ae www.doz.ae www.dubiotech.com www.dubaistudiocity.com www.impz.ae www.dhcc.ae www.difc.ae www.dmcc.ae 41
에미리트 자유구역 웹주소 두바이 샤르자 Dubai Textile City Dubai Carpet Free Zone Dubai AutoParts City Heavy Equipment & Trucks Zone Dubai Building Materials Zone Dubai Design Centre Dubai Auto Zone Dubai Energy City Dubai Academic City Sharjah Airport Int. l Free Zone Hamriyah Free Zone 개발중 개발중 개발중 개발중 개발중 개발중 개발중 개발중 개발중 www.saif-zone.com www.hamriyahfz.com 아즈만 Ajman Free Zone ajmanfreezone.gov.ae 움 알-까이와인 Ahmed Bin Rashid Free Zone 라으스 알-카이마 RasAl-Khaimah(RAK) Free Zone www.rakftz.com 푸자이라 Fujairah Free Zone www.fujairahfreezone.com 출처:UAE 프리존닷컴 42
업종별 UAE 주요기업현황 1. 건설업 회사명 설립년도 회장 비고 Al-Jaber Construction 1970 Obeid Khalifa Al-Jaber 두바이기반 United Engineering Construciton 1976 Abdulhaleem Mouwahhed Arabtec Construction 1975 Riad Burhan Taher Kamal 두바이기반 National Petroleum Construction Co. Lootah Building & Construction 1973 Hussein Jassem Al-Nouwais 1973 Ibrahim Saeed Lootah Bin Darwish 1998 Abdulla Darwish Gantoot Gulf Contracting 1998 Ali Mohamed Sadiq Al-Bloushi National Marine Dredging Company 1979 Mohamed Thani Al-Rumaithy 現 아부다비상의회장 2. 부동산개발업 회사명 설립년도 회장 비고 ALDAR Properties 2005 Ahmed Ali Al-Sayegh Sorouh Real Estate 2005 Saeed Eid Al-Ghafli 아부다비최대 개발사상장 아부다비 기반상장 Tamouh 2005 Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan 아부다비기반 Damac 2002 Hussein Ali Habib Sajwani 두바이기반 Emaar 1997 Mohammed Ali Rashid Alabbar 두바이최대개발사 부르즈칼리파빌딩 43
3. 석유가스서비스업 회사명 설립년도 회장 비고 Dana Gas 2005 Abdul Hamid Dhiya Jafar 상장 Almansoori Group 1977 Ahmed Salem Al-Mansoori Petro Middle East 1995 Nasser Mohamed Al-Shamsi 4. 지주회사 회사명 설립년도 회장 비고( 주요소유기업) General Holding Corp. 2004 Hussain Jasim Al-Nowais Dubai World 2006 Sheikh Ahmed Bin Saeed Al Maktoum 정부소유, Ducab, ADBIC, Agthia 정부소유, DPWorld, Nakheel Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Royal Group 1998 Tamouh, Hydra Nahyan Al-Qudra 2005 Hamad Bin Abdullah Al-Shamsi Al-Qudra Real Estate Al-Jaber Group 1970 Obeid Khalifa Al-Jaber Al-Jaber Construction Al-Futtaim Group 1930 Abdullah Hamad Al-Futtaim Al-Habtoor Group 1970 Khalaf Ahmad Al-Habtoor Al-Masood 1944 Al-Fahim Group 1958 Abdullah Bin Mohammed Al- Masaood Saeed Abduljalil Mohammed Al- Fahim Al-Futtaim Capital, Al-Futtaim Motors Al-Habtoor Heavy Equipment Al-Masaood Motors Eastern Motors, Fairmont Hotel Al-Hamed Enterprises 1979 Shaya Bin Ahmad Al-Hamed Union Marble Factory ADCECO Group 1981 Obeid Saleh Mohammed Al-Neaimi Al-Ghurair Group 1960 Saif Ahmad Al-Ghurair Al-Badie Group 1967 Mohammed Jouan Rashid Al- Badie Gulf Specialized Mechanical & Engineering Burjuman, Trans Gulf Aluminium Life Diagnostic Centre Emirates Group 1985 Sheikh Ahmad Bin Saeed Al- Maktoum Emirates Hotel Galadari Brothers 1969 Abdullah Al-Shaibani Galadari Eng. Works 44
5. 금속산업 회사명 설립년도 회장 비고 Dubai Aluminium 1979 Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum Emirates Aluminium 2007 Khaldoon Khalifa Al-Mubarak Emirates Steel Industries 2001 Hussein Jassem Al-Nowais Dubai Steel 1975 Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum Gulf Steel Industry 1992 Abdullah Nasser Al-Mansouri Al Ghurair Iron & Steel 2006 Majed Saif Ahmad Al-Ghurair Dubal과 무바달라 합작 6. 제조업 회사명 설립년도 회장 비고 Abu Dhabi Ship Building Co. 1996 Humaid Abdullah Al-Shemari 조선부문 무바달라 자회사, 상장 Fujairah Building Industries 1978 Mohamed Obaid Bin Majed Al-Aleeli 건축자재, 상장 Fujairah Cement Industries 1979 Hamad Bin Saif Al-Sharqi 시멘트, 상장 Gulf Cement Co. 1977 Sheikh Omar Saqer Mohd. Al-Qassimi 시멘트, 상장 National Marine Dredging 아부다비상의회장, 1979 Mohamed Thani Al-Rumaithy Company 상장 Ras Al Khaimah Cement Abdul Rahman Sultan 1995 Company Al-Sharhan 시멘트, 상장 Ras Al Khaimah Ceramic Company 1989 Khater Massaad(CEO) 도자기, 상장 Ras Al Khaimah White Sheikh Amed Bin Humaid Al- 1980 Cement Qassimi 시멘트, 상장 Sharjah Cement and Industrial Devel. Co. 1976 Ahmed Abdullah Al-Noman 시멘트, 상장 Union Cement Co 1972 Sheikh Taleb Bin Saqr Al-Qasimi 시멘트, 상장 Strata 2009 Homaid Al-Shemmari 항공부문 무바달라 자회사 Abu Dhabi Aircraft Technologies(ADAT) 1987 Homaid Al-Shemmari 항공부문 무바달라 자회사 45
7. 식음료업 회사명 설립년도 회장 비고 Agthia Group 2004 Rashed Mubarak Al-Hajeri 51% AD정부소유 상장 International Fish Farming Holding Co 1999 Hamad Abdulla Al-Shamsi 상장 Foodco Holding 2006 Ahmad Bin Ali Al-Dhahery 상장 RAK Poultry and Feeding Co 1976 Hamad Abdulla Al-Motawaa 양계, 상장 8. 기타 서비스업 회사명 설립년도 회장 비고 Etisalat 1976 Mohammed Hassan Omran Du 2007 Ahmad Bin Byat 제1 통신회사, 정부지분60%, 상장 제통신회사 2, 점유율37%, 상장 Gulf Medical Projects 1979 Sheikh Faisal Bin Khalid Al- Qassimi 병원운영, 상장 Gulf Pharmaceutical Co. 1980 Shaikh Faisal Bin Saqr Al-Qasimi 제약, 상장 Abu Dhabi National Hotels 1975 Saif Mohamed Al-Hajeri 호텔, 상장 National Corp for Tourism and Hotels 1996 Sh. Hamdan Bin Mubarak Al Nahyan 호텔, 상장 Emirates Driving Co. 2005 Tayeb Amanalla Zaman Kamali 운송, 상장 Abu Dhabi Aviation Co 1982 Sheikh Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan 헬기운송, 상장 46
9. 금융업 회사명 설립년도 회장 비고 National Bank of Abu Dhabi 1968 Nassir Ahmed Al-Suweidi 70.5% ADIC소유 자산536 억불(2 위) Abu Dhabi Commercial Bank 1985 Eissa Mohamed Ghanem Al-Suwaidi 상장 Bank of Sharjah 1973 Ahmed Abdullah AlNooman 상장 Commercial Bank International 1991 Hamad Abdullah Almutawaa 상장 First Gulf Bank 1979 Finance House 2004 Sheikh Haza'a Bin Zayed Al Nahyan Mohammad Abdullah Jumaa Al-Qubaisi 상장 상장 National Bank of Fujairah 1982 Essa Saleh Al-Qaraq 상장 National Bank of Umm Al-Qaiwain 1982 Sheikh Saud Bin Rashid AL-Moalla 상장 National Bank of Ras Al-Khaimah 1976 Sheik Omar Bin Sager AlQassmi 상장 Sharjah Islamic Bank 1975 United Arab Bank 2008 Union National Bank 1982 Sheik Sultan Bin Mohamed Al-Qassmi Sheikh Faisal Bin Sultan AlQassimi Sh. Nahyan Mubarak Al Nahyan 상장 상장 상장 Waha Capital 1997 Hussein Jassem Al-Nowais 상장 Aabar Investment 2005 Khadem Abdulla Al-Qubaisi IPIC 계열 47
2. 아부다비 경제 아부다비경제현황 아부다비 에미리트는 국토 면적(87%), 인구(34%), GDP(56%) 등 양 적 측면에서 UAE 를 대표하며, 두바이의 금융위기 이후 경제 분야에서 도 실질적인 주도권 행사 아부다비 정부의 수입은 89% 가 석유 로열티 및 관세에서 비롯되며, 지출은 경상지출(28%), 개발지출(11%), 연방정부기여(27%), 원조 대 출(25%) 등으로 구성 '08년 연방예산 95억불 중 아부다비정부가 46 억불, 두바이정부가 2.7 억불, 통신회사인 에티살랏이 25.8억불 기여 '09년 상품 수입액은 256 억불에 달하였으나, 석유를 제외한 수출 및 재수출 금액은 50억불에 불과하여 아직까지 제조업 기반은 취약한 상황 < 아부다비 GDP 추이 > 년도 2005 2007 2008 2009 GDP( 경상가격 10 억불) 104.4 148.5 181.5 148.8 1인당GDP( 불) 75,970 98,652 115,425 90,538 GDP 성장률(%) 31.7 10.8 22.3-18.0 석유가스 56.2 56.4 60.9 49.4 GDP 점유율 (%) 제조업 7.5 6.5 5.8 7.4 건설업 6.9 8.6 7.9 10.1 서비스업 25.7 25.2 22.5 29.3 출처 : 아부다비통계연감 2010, Statistical Centre - Abu Dhabi 아부다비의 석유 확인매장량은 922억 배럴로서 세계 6 위 수준이며, 현재 생산량을 기준할 때 가채연수는 100년 이상 48
- 가스 확인매장량은 212조ft 3 (6.43 조m3) 로서 세계 7 위에 해당하나, 황함유량이 높아 개발 지연 < 아부다비 석유부문 주요지표 추이 > 년도 2005 2006 2007 2008 석유생산량( 백만 배럴) 818 839 863 902 일일생산량( 천 배럴) 2,242 2,298 2,365 2,464 석유수출량( 백만 배럴) 672 685 815 858 일일수출량( 천 배럴) 1,842 1,878 2,233 2,344 출처 : 아부다비통계연감 2010, Statistical Centre - Abu Dhabi 아부다비의 1인당 연간 전기소비량은 14,730kWh로서 세계 최고수준 이며( 우리나라 소비량 7,607kWh의 약 2 배), 부문별로는 주거(39%) 와 상업(31%) 부문이 주요 소비처로서 냉방수요가 주요인 < 아부다비 전력부문 주요지표 추이 > 년도 2005 2007 2008 2009 발전량( 억kWh) 254 341 345 392 소비량( 억kWh) 195 226 232 242 1 인당소비량( 천kWh) 14.0 15.0 14.8 14.7 전력설비( 천kW) 7,882 8,698 9,637 10,110 출처 : 아부다비통계연감 2010, Statistical Centre - Abu Dhabi 아부다비는 다른 에미리트와 마찬가지로 외국인 근로자 중심의 경제 체제로서, 이중 하급 근로자 수가 다수를 차지함으로써 경제 사회의 양 극화 현상이 뚜렷 - 고급 근로자 : 고위관리자 3.3%, 공학전문가 11.7%, 기술자 9.1%, 회사원 3.5%, 상업종사자 16.9% 49
- 하급 근로자 : 단순근로자( 청소, 점원) 19.5%, 농수산종사자 3.4%, 기계 관리자( 운전원 포함) 9.2%, 단순근로자( 건설) 22.7% 아부다비 경제비전 2030 수립배경 - 07.6월 아부다비 정부는 지속적인 사회 경제 발전의 가이드라인과 공공정책의 우선순위를 설정한 정책어젠다 발표 - 08.11월 아부다비 정부는 가이드라인을 반영하면서 목표를 달성하 기 위한 22 개년 전략으로서 아부다비 경제비전 2030 발표 - 경제특성이 아부다비와 유사하고 성공적인 경제발전모델을 가진 3 개국( 노르웨이, 아일랜드, 뉴질랜드) 을 벤치마킹 주요내용 - 아부다비의 경제기반을 효과적으로 전환하여 30년까지 지속가능하 고 다변화된 고부가가치 경제 건설을 목표 - 이를 위해 경제부문의 다변화, 기업 기반의 확충, 외부시장 확대를 추구하고, 경쟁력과 생산성 향상을 추진 - 개발의 혜택이 사회전반에 골고루 분배되도록 하기 위해 청년 및 여성 노동력 확대, 해외 고급인력 유치, 지방발전 가속화 추진 - 정부 개입을 줄이고 사업 투자를 촉진하여 개방적 효율적 효과적 국 제화된 사업 환경 조성 - 다음과 같은 전략적 경제부문의 확충을 통해 지속가능한 자생적 경 제체제 구축 Global Focus Sectors 에너지, 석유화학, 금속, 항공우주 방산, 제약 생명공학, 관광, 의료 Regional Focus Sectors 수송 무역 물류, 교육, 매체, 금융서비스, 통신서비스 50
- 모든 경제주체가 적극 참여하여 15년까지 연 7%, 이후 30년까지 연 6% 의 경제 성장을 달성하여 GDP 5배 증가 - 석유부문보다 비석유부문의 GDP 성장률이 높아지도록 촉진하여, 28 년까지 非 석유 무역균형 달성 < 아부다비 경제비전 2030 의 주요 경제목표 > 구분 현재 ( 05-07) 2015 2020 2030 실질 GDP 성장률(%/ 년) 16.4 7.0 6.0 6.0 非 석유 실질 GDP 성장률(%/ 년) 11.8 9.5 7.5 7.5 총 GDP( 05 년 불변 10 억불) 77.8 167.0 232.1 415.7 실질 GDP 중 非 석유 비중(%) 41 50 56 64 실질 GDP 대비 非 석유 무역수지(%) -24-11 -7 0 아부다비 국부펀드 현황 아부다비 석유수입과 국부펀드 조성 - 아부다비의 국부펀드는 아부다비 국영석유회사인 ADNOC의 석유수 입으로 조성 - 석유수입금의 분배는 아부다비 통치자( 現 칼리파 대통령) 가 의장을 맡고 있는 최고석유위원회(Supreme Petroleum Council) 와 아부다 비투자청(ADIA) 이 결정 - ADNOC 의 원유 수입 중 생산 비용( 약 5% 미만) 을 제외한 수입금 은 1 메이저 석유회사들에 대한 로열티( 배럴당 1 불), 2 세금, 3 배당금으로 분배 07년 ADNOC 으로 부터의 정부 조세 수입은 430 억불로서, 사회복지 등 정부 지출 후 남은 274억불을 ADIA 등 국부펀드에 분배 51
아부다비 국부펀드 개요 - 아부다비는 총 5개의 다양한 목적과 형태의 국부 펀드를 운영 중이 며, 총자산은 7천억불 규모로 추정 - 이들 국부펀드들 중 ADIC과 무바달라는 모하메드 아부다비 왕세자 계열이고 나머지는 칼리파 대통령 계열로 분류 <UAE 국부펀드 현황 > 국부펀드명 자산규모 비고 아부다비투자청(ADIA) 아부다비투자위원회(ADIC) 국제석유투자공사(IPIC) 무바달라개발공사(Mubadala) 아부다비국영에너지공사(Taqa) 에미리트투자청(EIA) 두바이투자공사(ICD) 6270억불 아부다비, 세계최대 200억불 아부다비 480억불 아부다비 240억불 아부다비, 산업다변화 286억불 아부다비, 에너지인프라 500억불 연방정부 196억불 두바이 라으스알- 카이마투자청(RAKIA) 20억불 라으스 알-카이마 자산규모 출처 : ADIA ICD(SWF Institute, 10.6), IPIC( 채권설명서, 10.10), 무바 달라(2009 연차보고서, 10), Taqa( 분기보고서, 10.11) EIA ADIC( 미국외교협회, 09), RAKIA( 반기보고서, 10.8) 국부 펀드별 세부 현황 - 아부다비 투자청(Abu Dhabi Investment Authority, ADIA) ㆍ Abu Dhabi Financial Investment Board( 영국 식민지 정부 운 영) 를 전신으로 하여 76년 설립 ㆍ 대외 투자의 45% 는 미국 등 북미지역에 집중되어 있고, 비상장 회사에는 거의 투자하지 않으며, 1개 회사 지분 10% 를 넘지 않 는다는 포트폴리오를 가지고 있는 보수적 펀드 ㆍ UAE, 중동 지역에 대한 투자자산을 07년 ADIC에 이전해 주고 미국, 유럽, 개도국 시장에 집중 52
- 아부다비 투자위원회(Abu Dhabi Investment Council, ADIC) ㆍ ADIA 의 보수적인 투자 전략과 차별화하기 위해 07년 설립되었 으며, 아중동지역을 대상으로 투자 수익을 중시 ㆍ ADIC 산하의 Invest AD 는 당초 77년 ADIA 산하 투자회사로 서 설립되었으나 07 년에 이전되었으며, 08-09년 아중동지역 투자펀드 5 개를 설립 운영 중 - 국제석유투자공사(IPIC : International Petroleum Investment Company) ㆍ 대외 석유투자를 위해 ADIA와 ADNOC 이 84년 공동 설립하였 으며, 현재 11 개 국가에서 탐사, 생산 등 석유 관련 자산 보유 ㆍ 최근 자회사인 Aabar가 Daimler Benz 社 의 9.1% 지분을 매입 하면서 전략산업 육성을 지향하는 무바달라와 경쟁구도 형성 ㆍ 아부다비의 석유화학산업 육성 계획을 지원하기 위해 다수 전략 투자를 진행 중 - 무바달라개발공사(Mubadala Development Company) ㆍ 첨단기술, 인프라 등 경제다변화 목적의 산업투자를 위해 아부 다비 정부가 02년 민간주식 벤처자본의 형태로 설립 ㆍ 국내 투자 중심으로 운영되며, 아부다비 항만운영, 마스다르시티 건설, 카타르 천연가스 도입, 알루미늄 제련회사 등에 투자 ㆍ 페라리,AMD,CarlyleGroup 등 자국 산업 육성과 연계된 해외 기업에 투자 - 아부다비국영에너지공사(Abu Dhabi National Energy Company, Taqa) ㆍ 아부다비 수전력청이 06년 설립하여 아부다비 6개 발전소의 대부분 지분을 투자 재원으로 이전 ㆍ 북미, 아프리카, 북유럽 등에서 에너지 인프라에 투자 중 - 에미리트 투자청(EIA : Emirates Investment Authority) ㆍ 연방 정부 국부펀드로서 07 년 말 설립되었으며, 회장은 쉐이크 만수르 알 나흐얀 부총리 겸 대통령실 장관 53
ㆍ 초기 설립 자본이 500억불로 알려진 대형 국부펀드로서 아부다 비, 두바이의 경제 통합을 목표로 하고 있는 것으로 알려져 있 으며, 금융, 통신 등 인프라 산업에 투자 3. 두바이 경제 두바이 경제 두바이는 UAE 연방 중에서 아부다비에 이어 두 번째로 큰 에미리트 로서 걸프 지역의 금융, 무역, 교통, 관광의 중심 - 두바이의 면적은 3,885 km2, 인구는 약 177 만명, GDP는 아부다비의 절반 수준 두바이는 석유 매장량이 많지 않고 인적 자원도 부족하나, 관광, 교통, 부동산 개발을 결합한 경제발전 모델을 창출하여 그간 높은 경제성장 을 지속하는데 성공 - 이로 인해 UAE 다른 에미리트뿐만 아니라 GCC 모든 정부들이 두 바이를 경제모델로 모방 두바이전략플랜 2015(Dubai Strategic Plan 2015) 두바이 정부가 '00 년 발표한 ' 비전 2010 계획' 이 '05년 이미 목표에 도달함에 따라, '08-'15년 8년간의 두바이 경제성장 목표를 확대하여 수립한 경제개발계획 - 경제 개발과 외자 유치 등의 종전 경제중심의 계획에서 벗어나, 사 회, 인프라, 토지, 환경, 안전, 정부역할 등 사회 전반에 걸친 다각 적인 발전 방향을 모색 - 노동생산성을 매년 4% 씩 향상시키고, 지속가능한 경쟁력을 가진 새로운 경제부문을 개발하여 '15년 1인당 실질GDP 44,000불 달성 목표 54
왕족과 정부소유의 핵심 대기업들이 경제발전 주도 정부 관련 기업들을 소유하는 지주회사로는 Dubai Holding, Dubai World, Investment Corporation of Dubai 등 3개 기업이 핵심 - Dubai Holding은 두바이 통치자인 쉐이크 모하메드 막크툼의 개인 소유로 되어 있고, Dubai World, Investment Corporation of Dubai 도 두바이 정부 소유이지만 실제로는 통치가문이 지배 - 세계적인 기업으로서 독자적인 경영경력과 실적을 갖고 있는 대표 기업들로서는 Emirates Group, Dubai Aluminium, Emaar Properties, Jumeirah, Emirates National Oil Company 등 두바이사태현황과전망 ( 채무지불 유예신청) 외부자금 의존형 경제, 세계적인 금융위기 여파로 Dubai World 는 57억불의 채무지불을 6 개월 연장 선언(2009.11.25) *DW 는 인공섬 팜 주메이라, 부르즈 칼리파( 세계 최고층) 를 건설하였으며, 두 바이 투자공사(ICD), Dubai Holdings와 함께 정부 소유 공기업의 3대축 중 하나 * DW 산하에는 세계적인 항만운영업체인 DP World(Dubai Port), 두바이 국영 부동산 개발업체인 Nakheel, 투자전문회사인 Istithmar 등 10여개의 기업이 있음 DW 社 는 외부자금 유입을 통해 각종 사업을 추진하였으며, '09.11월 590 억불의 채무가 있는 것으로 추산되었으며, 이는 두바이 정부와 두 바이 정부 소유 기업의 전체채무 800억불의 70% 를 차지 - 두바이의 사기업들도 외부 차입에 의존하여 '09.11 월 기준 '09년 만기가 돌아오는 두바이의 대외채무는 127 억불, '10년에는 109억 불로 추정 DW 사태는 '08 년 세계금융 위기시 이미 예견된 바, 수십억불 규모의 55
두바이 개발 사업들의 외부 차입금이 08년 4/4분기부터 급격히 감소 - Nakheel 社 는 '08 년부터 위기설이 돌았으며, 同 社 의 대부분의 사업 이연기또는취소 - 폭등했던 부동산 가격은 '08년 4/4 분기를 기점으로 급락하여 '09년 1분기 파트 매매가는 전 분기대비 20-50% 하락 ( 채무 재조정 협의) 채권단과 채무 재구조조정 계획을 신속하게 발표 (2009.12.1) 하였고, '10.9월 전체 채권단과 99% 의 채무 재조정 합의 DW 전체 채무 560억불 중 자회사의 채무는 260 억불이며, Nakheel ( 국내 부동산 개발전문), Limitless( 해외 부동산 개발전문) 등 부실 자회사를 정리 대상 기업에 포함 두바이 정부는 2009.12.14일 아부다비 정부로부터 100억불 지원 수령 하여 Nakheel 社 의 만기 채권상환(41 억불) 하고, '10.2월 두바이 정부 의 DW 대출금 90.5억불을 주식으로 전환 '10.9월 전체 채권단 99% 와 채무재조정 합의, 9.29 런던 증시에서 12.5억불의 정부채 발행 주요 채권단은 HSBC(10 억불), RBS(20), Lloyds(10), SC(10) 로 영국계 은행 4개 DW 社 와 계열사들은 해외자산 매각, 종업원 감축 등 구조조정, 신규 채 권발행 등을 통해 재무구조 개선 계획 ( 정책변화) 두바이 정부는 개발우선순위를 금융 건설에서 유통업 제조 업으로 전환 집중함. 소비자신뢰지수 안정세, 부동산가격도 하향 안정세 종전 관광, 금융, 전문서비스, 물류, 무역, 건설의 6개 핵심 개발분야 에서 금융, 건설을 제외하고 도 소매업과 제조업을 추가 전통적인 강세 분야인 항공, 해양화물 등 운송 산업과 관광산업의 기 반이 되는 메트로 건설 등 인프라건설은 계속할 전망 56
두바이 정부는 기업 투명성을 높이고, 외부 차입금 의존도를 줄이기 위해 민 관파트너쉽(PPP) 등을 통해 인프라개발 모델을 적극 도입 실투자자를 대상으로 한 부동산 개발, 발 사업으로 개발의 방향을 전환 중 중소형 및 시장수요가 있는 개 ( 경제동향, 전망) '11년 세계경제 회복과 함께 UAE 경제성장률도 3.2% 로소폭상승전망(IMF) 부동산 가격은 '09년 1/4 분기부터 하향 안정세를 보이고 있으며, 09년 4/4분기의 DW 사태 영향은 극히 제한적 - 부동산 컨설팅 회사인 Colliers 는 자체 부동산 가격지수가 '08년 3/4분기에 216 까지 상승 후 '09년 1/4분기 이미 119까지 하락한 후, '10년 3/4분기인 현재까지 110 수준을 유지 두바이 건설시장은 최대 발주처였던 Nakheel 社 의 유동성 위기로 대 부분의 사업을 취소하여 건설관련 산업은 침체 - 두바이 발주 물량은 09년 80억불로 전년대비 80% 감소, 10년 10 월말까지 61억불에 불과 - 두바이는 현재 4,500 억불의 취소 보류된 사업이 있으며, Nakheel 社 의 일부 프로젝트는 채권단과의 부채재조정 합의에 따라 11년부 터 일부 진행될 예정 ( 재현 가능성) IIF( 세계금융협회) 는 11-12년간 두바이의 상환부채가 423억불로 제2의 DW 사태의 재연가능성 예견 57
4. 에너지 관련 산업 원유 관련 산업 UAE 의 석유 확인매장량은 '09년 말 현재 978억 배럴로 세계 6 위이고, 전 세계 매장량의 7.3% 차지 - 매장량 중 대부분(922 억 배럴, 94%) 은 아부다비에 부존해 있고, 두바이 40 억 배럴, 샤르자 15 억 배럴, 라으스 알-카이마 0.5억 배 럴순 - 아부다비는 육상유전과 해상유전 생산량 비율이 대략 50:50 이며, 가장 큰 유전은 해상유전인 Upper Zakum UAE의 석유 생산능력은 285 만 배럴이나, OPEC 감산쿼터에 따라 '09 년 평균 일일 224 만 배럴 생산( 세계 생산량의 3.2% 해당) - UAE정부는 세계석유수요가 장기적으로 회복될 것으로 예상하고 '15년까지 생산능력을 일일 350만 배럴까지 늘리기 위해 증산설비 건설 중 < 원유 생산량 추이 > ( 단위 : 백만 배럴) 년도 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 일일생산량 1.70 1.76 2.17 2.38 2.57 2.53 2.57 2.24 연간생산량 623 643 796 868 937 923 941 819 누적생산량 7,164 11,922 19,786 23,798 24,735 25,658 26,599 27,418 출처 : 연방경제부, 2010 - OPEC 연차통계편람 인용 석유관련 공기업으로는 아부다비석유공사(ADNOC) 와 14개 자회사 - ADMA-OPCO 는 해상광구 개발을 전담하며, ADCO 는 육상광구 개 발을 전담 58
< 아부다비석유공사 및 자회사 > 회사명 아부다비석유공사 ADNOC 아부다비육상석유운영회사 ADCO 아부다비해상운영회사 ADMA-OPCO 자쿰개발회사 ZADCO 아부다비가스산업회사 GASCO 아부다비가스액화회사 ADGAS 아부다비정유회사 TAKREER ADNOC판매회사 ADNOC Distribution ESNAAD 주요 내용 71 년 설립, 14개 자회사 보유 최고석유위원회(SPC) 감독 하에 아부다비 석유산업 전체를 관장 다수 육상유전 운영 지분: ADNOC(60%), Shell(9.5%), BP(9.5%), ExxonMobil(9.5%), Total(9.5%), Partex(2%) 해상유전 운영(Umm Shaif, Lower Zakum) 지분: ADNOC(60%), BP(14.7%), Total(13.3%), JODCO(12%) 해상유전 운영(Upper Zakum, Umm Al-Dalkh) 지분: ADNOC(60%), ExxonMobil(28%) BP-Total-JODCO 컨소시엄(12%) 천연가스 처리 및 석유부산물 전환 LNG 및 LPG 생산 LNG는 일본 동경전력에 전량 공급 99년 ADNOC 정유사업을 분리하여 설립 Umm Al Nar 및Ruwais 정유시설 관리 UAE내 석유제품 판매 석유개발용 화공품 생산 및 용역 지원 국영시추회사 NDC 아부다비석유항만운영회사 IRSHAD 루와이스비료산업회사 FERTIL 아부다비폴리머회사 BOROUGE 아부다비국영유조선회사 ADNATCO 국영가스운송회사 NGSCO 육상 해상 석유시추 전문 아부다비내모든석유및산업항만운영 80년 ADNOC 과 Total이 2:1 지분으로 설립 암모니아 및 요소비료 생산 '98년ADNOC 과Borealis AS 공동 설립 45만톤 폴리에틸렌 생산능력 '75 년설립, 원유및석유제품수송 '93 년설립, 8척의LNG선운영 59
아부다비 정부는 생산유전에 대해서는 ADNOC이 60% 의 지분을 갖고 나머지 40% 를 기술력 있는 메이저 석유회사에 경쟁 입찰 배분 - 현재 ExxonMobil, Total, Shell, BP, JODCO 가 주요 파트너로 참여 중 < 아부다비 주요 생산광구 현황 > 유전명 위치 운영사 잔존매장량 ( 억배럴) 광권 만료시점 Upper Zakum 해상 ZADCO 117 2027 Lower Zakum 해상 ADMA-OPCO 63 2018 Umm Shaif 해상 ADMA-OPCO 32 2018 Bab 육상 ADCO 94 2014 Bu Hasa 육상 ADCO 50 2014 Asab 육상 ADCO 35 2014 Al Dabbiya 육상 ADCO 15 2014 Sahil 육상 ADCO 10 2014 출처 : 석유공사 UAE의 정유 능력은 총 일일 47 만 배럴로서, 아부다비 Ruwais 정유공 장이 12 만 배럴, 두바이 Jebel Ali 정유공장이 12만 배럴의 능력 보유 <UAE 정유산업 현황 > ( 단위 : 천 배럴/ 일) 정유공장( 소재지) 1990 2000 2005 2009 Ruwais( 아부다비) 120 140 120 120 Umm Al-Nar( 아부다비) 73 90 85 85 Fujairah( 푸자이라) - 70 70 70 Jebel Ali( 두바이) - 120 120 120 Hamriyah( 샤르자) - 71 71 계 193 420 466 466 자료: OPEC Annual Statistical Bulletin 2009 60
UAE 의 석유 수출액은 지속적인 유가 상승으로 증가하다가 '09년에는 유가 하락 및 수출 물량 감소 - 주요 수출국은 일본, 우리나라, 대만, 태국, 인도 등 아시아지역 <UAE 의 원유 수출지역 및 수출액 > ( 단위 : 일일 천배럴) 구분 1990 2000 2004 2007 2009 아시아/ 오세아니아 ( 일본) 1,383 (815) 1,778 (1,066) 2,137 (1,048) 2,277 (1,575) 1,868 n/a 수출지역 북미 84 1 5 12 37 서유럽 210 1-20 3 기타 85 34 30 33 46 계 1,762 1,815 2,172 2,342 1,953 수출액 (10 억불) 14.8 26.1 38.1 74.6 44.6 출처 : UAE 연방경제부, 2010 - OPEC 통계연감 인용 가스 산업 UAE의 천연가스 매장량은 6.07 조m3( 약 88 억톤) 으로 러시아, 이란, 카 타르, 사우디 등에 이은 세계 7위에 해당 - 원유와 마찬가지로 아부다비의 매장량이 UAE 전체의 93% 를 차지 UAE 의 천연가스 생산규모는 '09년 기준 연 488 억m3( 약 34 백만톤) - 현재 UAE 의 발전소, 담수화설비, 산업시설 등이 가스에 의존하고 있기 때문에 가스 국내 소비 비율이 높고, 일부 물량(75 억m3) 만 일 본에 장기계약으로 수출 UAE 는 발전용 및 산업용 천연가스 수요 증가에 대응하여 '07년부터 카타르로부터 해저파이프라인을 통해 연 1,200 만톤을 도입하고, '10년 대규모 고유황함유 가스전인 Shah 개발에 착수 61
전력 산업 UAE 전력산업은 경제활동과 마찬가지로 에미리트별로 구분 운영 - 4개 북부에미리트의 경우 경제규모가 작고 낙후되어 있기 때문에 아부다비의 재정지원을 통해 통합된 형태로 운영 < 각 전력회사별 소관지역 > 전력회사 소관지역 ADWEA( 아부다비 수전력청) 아부다비 DEWA( 두바이 수전력청) 두바이 SEWA( 샤르자 수전력청) 샤르자 FEWA( 연방 수전력청) 아즈만, 라으스 알- 카이마, 푸자이라, 움 알-까이와인 UAE 의 발전설비용량은 '09년 말 현재 20,569MW 로 '06년 이후 매년 1,000MW 이상 증가 - 현재는 가스 화력이 전체의 98% 를 차지하고 있으나, 가스공급의 부족 및 가스가격 상승으로 석탄화력( 라으스 알- 카이마, '15 년), 원자력( 아부다비, '17 년) 을 추진 중이며, 아부다비를 중심으로 태양 에너지 보급도 확대될 것으로 전망 - 아부다비, 두바이를 제외하고는 전력설비가 소형 노후화되어 있고 투자가 적기에 이뤄지지 못해 전력난 심화 - ADWEA 는 비교적 충분한 설비용량을 갖추고 있어 '08년 이후 전 력난이 심화된 SEWA 및 FEWA에 전력 공급 중 '09년 ADWEA 의 피크시 전력지원규모 : SEWA 480MW, FEWA 909MW 62
<UAE 전력회사별 발전용량( 단위 :MW)> 전력회사 2003 2005 2007 2008 2009 ADWEA 5,530 7,882 8,698 9,637 10,110 DEWA 3,833 3,833 5,448 6,676 6,997 SEWA 1,702 1,902 2,302 2,382 2,382 FEWA 1,100* 1,191 1,252 1,119 1,080 계 12,165 15,458 17,700 19,814 20,569 출처 : 각 전력회사 홈페이지(* 는 추정치) <UAE 전력회사별 최대전력수요( 단위 :MW)> 전력회사 2003 2005 2007 2008 2009 ADEWA 4,116 4,455 5,286 5,616 6,255 DEWA 2,874 3,571 4,736 5,287 5,622 SEWA 1,126 1,385 1,678 1,817 1,853 FEWA 1,043 1,200* 1,450* 1,692 1,709 계 9,250 10,611 13,150 14,412 15,439 출처 : 각 전력회사 홈페이지(* 는 추정치) <UAE 전력회사별 발전량( 단위 :GWh)> 전력회사 2003 2005 2007 2008 2009 ADEWA 23,112 25,424 34,143 38,543 43,615 DEWA 14,795 16,572 26,030 29,085 30,986 SEWA n/a n/a 8,968 9,800 9,614 FEWA n/a n/a 5,171 4,439 3,730 계 - - 74,312 81,867 87,945 출처 : 각 전력회사 홈페이지 63
전력 수요 전망 - UAE 전체 최대전력수요는 아부다비 및 두바이의 부동산개발 및 산업육성으로 연간 9% 증가하여 '20년에는 총 45,000MW에 도달 할 것으로 예상 - 아부다비의 최대전력수요는 '15년에 현재의 2배 수준으로 급증하고 '30년까지 꾸준히 증가할 것으로 예측 < 아부다비 최대전력수요 전망( 북부에미리트 지원전력 포함) > ( 단위 : MW, %) 년도 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2025 2030 최대수요 8,988 13,167 17,176 20,204 21,848 23,907 26,834 30,008 연평균 증가율 - 21.0 14.2 8.5 4.0 4.6 2.3 2.3 출처 : ADWEA, '10.3 아부다비의 전력산업 구조 - 물, 하수, 전기 부문을 관장하는 독립규제기관으로서 아부다비 수전 력규제감독국(Regulation & Supervision Bureau, RSB) 이 설치되 어, 전기요금 승인, 전력기업에 대한 허가 발급 및 감독 - 아부다비수전력회사(ADWEC) 은 전력구매계약(PPA) 에 따라 다수 의 독립발전사업자(IPP) 로부터 전력을 구매 - 아부다비배전회사(ADDC) 및 알- 아인배전회사(AADC) 는 송전회사 (Transco) 의 송전선 이용료를 포함한 일괄공급가격으로 ADWEC 으 로부터 전력을 구매하여 고객에게 전기를 판매하고 아부다비정부로 부터 원가차액에 대한 보조금 수령 - 전기가격은 정부의 보조로 원가보다 50-80% 낮은 가격에 공급 대상별 전기가격(kWh 당 디르함) : UAE국민 0.05, 외국인 0.15, 산업/ 상업/ 정부/ 공공 0.15, 농장 0.03, 스포츠클럽/ 모스크 무료 64
< 아부다비 전력산업 구조 > 수전력규제감독국(RSB) 규제 규제 아부다비수전력청(ADWEA) 60% 소유 100% 소유 100% 소유 100% 소유 아부다비수전력회사 (AEWEC) 구매 요금 독립발전 사업자(IPP) 전력공급 전력공급 아부다비 배전회사 (ADDC) 전력공급 독립발전 사업자(IPP) 전력공급 송전 회사 (Transco) 전력공급 요금 알-아인 배전회사 (AADC) 전력공급 고객 독립발전 사업자(IPP) 전력공급 구매요금 송전이용료 GCC 연계전력망 - UAE를 포함한 GCC 6 개국은 '04년부터 총 16억불을 투입하여 전 력연계망(Pan-Gulf Power Grid) 구축에 착수, '10년에 준공 - 카타르, 사우디아라비아, 쿠웨이트, 바레인이 North Grid를 구성하 고, UAE, 오만이 South Grid를 구성하여 최종적으로 연계 - 이로써 GCC 지역 전기 시장이 형성되고 민간 부문이 GCC 전력프 65
로젝트에 참여할 수 있을 것으로 전망 - 국가간 융통전력 규모는 카타르-UAE 간 900MW, 오만-UAE 간 400MW 수준 <GCC 연계전력망 개념도 > 재생에너지산업 연방 정부는 환경 정책의 일환으로 태양에너지 이용을 권장하는 수준 이며, 각 에미리트( 특히 아부다비) 가 주도적으로 정책 선도 - 아부다비 정부는 '06년 Masdar Initiative 수립 및 아부다비 미래에 너지공사( 마스다르) 설립을 통해 신재생에너지 사업에 본격 착수하 였고, '09 년에는 2020년 재생에너지 7%' 보급목표 발표 66
마스다르 이니셔티브(Masdar Initiative) - 아부다비를 재생에너지의 국제적인 허브로 육성하고, 전혀 새로운 경제 부문을 창출하며, 세계적인 변화에 촉매역할 수행 - 1인당 이산화탄소 배출량 세계 2위인 에너지 다소비국이면서 기후 변화에 역행하는 석유수출국으로서 국제사회의 압력에 대응 - 세계 최초의 탄소배출제로 ' 마스다르 시티' 건설로 세계 재생에너지 산업의 테스트 베드 역할 자임 마스다르 시티 건설 - '08.2월 아부다비 인근 6km2 부지에 5만명의 거주자와 1,500개의 기업을 수용하는 신재생에너지 신도시 건설 착수 - 총 220억불 예상소요비용 중 40 억불은 정부투자, 180억불은 해외 투자유치로 충당한다는 계획 - 도시 운영에 필요한 모든 에너지를 태양광 등 신재생에너지로 충당 하고 폐기물 발생도 제로화하는 혁신적인 목표를 설정 에너지 공급계획 : 태양광발전(42%), 태양열발전(5%) 태양열온수(15%), 폐기물발전(8%) 탄소중립 대책 : 건물 에너지효율 증대(-56%), 재생에너지 발전 (-24%), 전기자동차 운행 (-7%), 폐기물 에너지전환(-12%), 탄소 포집(-1%) - 면세 경제자유구역으로 지정하여 전세계 대상 재생에너지 첨단기술 분야 기업 1,500개 유치 목표 - '09.6 월 국제재생에너지기구(IRENA) 사무국 유치 - '09.9 월 마스다르과학기술대학원(MIST) 개교, '11년까지 재생에너 지 분야 10개 석사과정 개설 추진 - '10.10월 투자유치 부진을 타개하기 위해 비용절감 측면에서 마 스터플랜 재조정 67
5. 건설 및 부동산 관련 산업 UAE 건설부문 동향 경제중심축이 두바이에서 아부다비로 이동 - 08년 세계적 금융위기에 기인한 두바이의 채무지불유예 신청 ( 09.11) 이후 UAE의 경제중심축은 두바이에서 아부다비로 이동 - 아부다비는 Plan Abu Dhabi 2030' 을 발표하고, 공공분야 주도로 대규모 프로젝트를 주도 - 아부다비는 풍부한 자원으로 GDP의 60% 가 원유판매대금에서 창출 되어 두바이와 달리 안정적인 자금을 확보 < 한국기업의 UAE 건설공사 계약금액 변동추이> ( 단위 : 억불) 구분 2008 2009 2010.10 아부다비 36.6 158.3 256.0 두바이 11.8 0.3 0.01 합 계 48.4 158.6 256.0 원자재 가격의 하락 - 원자재 가격이 2009 년 이후 지속적으로 하락하여 09년 아부다비 의 철강가격은 전년대비 44% 하락, 콘크리트는 13.5% 하락(BMI, '10.10) - 낮은 원자재 가격, 저렴한 임금 등으로 09.4-10.3까지 계약된 건 설공사의 원가는 전년 同 기간 대비 20% 수준 하락 업무용 부동산 가격의 대폭하락 및 추가하락 전망 - 사무실, 상가 등 상업 시설에 대한 09년의 m2당 연간 임대 임대료 는 08년 대비 10%-50% 가량 하락하였으며, 두바이 사태로 인하 68
여 두바이가 아부다비 보다 더욱 하락 - 사무실의 경우, 아부다비는 08년 1m2당 연간 임대료가 3천-6.6천 디르함에서 09년 1.6천-5.9천 디르함으로 30-40% 하락하였고, 두바이의 경우 同 기간 2.5천-4.5천 디르함에서 1.4천-3천 디르함 으로 30-50% 하락 - 상가 역시 아부다비, 두바이 모두 사무실의 경우와 같이 30-50% 하락 - 산업단지의 경우, 하락폭이 적어 아부다비는 10%, 두바이는 25-40% 하락 오피스 < 아부다비/ 두바이의 08-09 년 부동산임대료의 변화> 2008 2009 min max min max ( m2/ 년,AED/BMI, 10.10) 변동률 아부다비 3,000 6,960 1,560 5,880-30~-40 두바이 2,520 4,500 1,440 3,000-30~-50 상가 아부다비 2,940 4,920 1,500 3,360-30~-40 두바이 2,700 4,560 1,500 2,940-30~-50 산업단지 아부다비 1,080 1,560 1,020 1,500-10 두바이 540 720 360 504-25~-40 - 경제여건의 악화로 사무실 상가의 공실면적이 여전히 높아 10년 상 반기 현재 사무실의 경우, 아부다비에 1.3 백만m2, 두바이에 0.9백만 m2가 있으며, 상가의 경우 아부다비 1.3 백만m2, 두바이 1.1 백만m2 의 여유분이 존재(BMI, 10.10) - 11 년 사무실, 상가 부분은 10년 대비 2-3% 소폭 상승할 것으로 예상되나, 중장기적으로 상가 사무실의 초과공급과 세계 최고 수준 69
의 부동산 가격에 대한 거품이 제거되면서 가격하락은 다소 지속될 것으로 전망 주택 가격의 급격한 하락 및 중장기적 추가하락 전망 - 두바이의 경우, 10.9월 현재 아파트 매매가격은 ft 2 당 1천AED로 08.10월 ft 2 당 2.5천AED 에서 절반이상 하락(50평 규모 아파트라 면 12.7억원 5 억원 수준으로 하락) 도이치 뱅크, 10.10 ㆍ 아파트 연간 임대가격은 10.9월 현재 ft 2 당 80AED 로 '08.10 ft 2 당 158AED 에서 절반 하락(50평 규모 아파트라면 80천만원 4 천만원 수준으로 하락) ㆍ 수요부족, 추가공급 및 유동성 악화 등으로 '11년 중반까지 추가 적으로 10-15% 하락 예측 도이치 뱅크, 10.10 - 아부다비의 경우, 주택 매매가격은 '10년 2/4분기 현재 ft 2 당 1.3천 AED 로 '08년 ft 2 당 2.2천AED 에서 절반가까이 하락(50평 규모 아 파트라면 11억원 6.7 억원 수준으로 하락) 도이치 뱅크, 10.10 ㆍ 주택 연간 임대가격은 10년 2/4분기 현재 ft 2 당 120AED 로 08 년ft 2 당 180AED에서 2/3 수준으로 하락(50평 규모 아파트라면 9천만원 6 천만원 수준으로 하락) ㆍ 아부다비는 현재 주택공급이 부족한 것으로 분석되고 있으나, 림 섬 등 주택공급( 10년 37 천, 11년 33 천 가구공급) 으로 인한 단기적 초과공급, 유동성 부족 등으로 주택가격은 11년 중반까 지 10-15% 하락 예측 ㆍ 두바이와의 지리적 근접성, 상대적으로 열악한 인프라 등으로 두바이 주택가격 하락으로 동반하락의 가능성 큰 것으로 관측 아부다비가 두바이에 비하여 '08년 20%, '09년 40%, '10년 25% 이상 부동산 매매 및 임대 가격이 높게 형성 아부다비 소재 부동산 개발 업체인 Al-dar 社 는 자산매각 이후에도 지속적인 손실이 예상되며,Sorouh 社 도 SunandSkyTower 분양 을 '10년 말 시작하나 자금 회수에는 장기간 소요 예상 70
건설관련 산업 분야별 현황 ( 석유산업) 아부다비가 석유생산의 92%(270 만 배럴) 를 차지하여 에 너지 및 관련 석유화학산업도 아부다비에 집중되어 있으며, 향후 18 년까지 350만 배럴로 증산할 계획으로 육상 및 해상유전개발을 추진 중( 16년까지 Zakum 유전개발 등을 위해 240 억불을 투입 예정) - UAE의 5 개의 정유 공장 중 아부다비 정유회사(ADNOC) 가 2개를 운영하고 있으며, 이 중 루와이즈 정유 공장은 일일 35만 배럴을 정제하고 있으며, 14년까지 2배로 확장 계획 ( 가스산업) UAE는 세계 7위의 천연가스 매장국으로 도시개발과 인구 증가로 인한 가스 소비 증가에 대처하기 위해 ADNOC에서 Shah 가스 전의 개발을 추진 중 - 同 사업은 10조원 규모로 발전 담수플랜트 및 석유화학부문에 가스 공급을 위해 추진 중이며,10억ft 3 (3 백만m3) 규모의 가스처리, 생 산 및 수송 시설을 건설 ( 전력산업) 00-07년간 82.3% 수준으로 급속히 증가한 전력 수요를 충당하기 위해 발전 설비용량을 08년 18.5천MW 에서 20년까지 33.5 천MW 로 증설할 계획(81% 증설) 이며, 아부다비에서만 19.6천MW의 증설이 이루어질 계획 - 전력 공급을 위해 Hassyan-1(1,500MW, 시공 입찰 진행 중), Shuweihat-2, (1,500MW, 공사진행중), Shuweihat-3(1,600MW, 업체선정, 11 년 공사 진행 계획), Taweelah-C(2,500MW, 입찰 진행 중) 등의 사업이 추진 중 ( 석유화학산업) UAE의 주요산업중 하나로 ADNOC은 루웨이즈 지역 에 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 생산 플랜트 건설에 향후 200억불을 투자할 계획 - ADNOC 의 자회사인 Borouge(ADNOC 60%, Borealis 네덜란드 석 유회사 40%) 는 석유화학제품의 생산 능력을 3배 이상 확장하기 71
위해 38억불 Borouge-2 프로젝트를 추진 중 - UAE 의 에틸렌 생산능력은 06년 연간 60 만톤에서 10년 200만톤 으로 폴리올레핀은 같은 기간에 58만톤에서 194만톤으로 확장될 전망 - Borouge는 약 40억불 규모의 Borouge-3 프로젝트를 10-14 년까지 추진하여 저밀도 폴리에틸렌, 폴리올레핀 등의 추가 생산을 진행 중 ( 교통인프라) 아부다비 2030 계획' 은 샤디야트 림 소화 섬 등 아부다 비 본 섬 주변의 섬 개발 프로젝트와 칼리파 A, B 등 주변의 신도시 개발을 포함 - 신도시 개발사업 등이 완공되는 경우 아부다비의 인구는 현재 90 만명 수준에서 300 만명 수준으로 확대될 것으로 예측되며, 이에 따 라 도심교통의 수요를 분산시킬 메트로의 건설을 추진 중 - 메트로는 아부다비 본 섬과 주변의 섬, 주변 내륙지역에 건설 중인 신도시를 연결하는 340km 연장으로 사업비는 약 70억불의 규모로 예측 - 이와는 별도로 UAE 전체를 연결하는 1,500km, 100억불 규모의 철도프로젝트 추진 중 ㆍ '10.12월 현재 전체 3단계 계획 중 1단계 260km의 화물철도 건 설을 위한 시공자 선정을 위한 PQ 심사가 진행 중 ( 도시개발) 아부다비는 도시개발 기본계획을 수립( 07.10) 하고, 섬 개 발, 신도시 개발 등 10개 프로젝트에 향후 5년간 2,000억불을 투자 할계획 - 프로젝트의 대부분은 부동산개발로 문화허브 사디야트 섬, 금융중 심 림 섬, 복합휴양 야스 섬 등과 Carbon-Free 마스다르 시티, 칼 리파 AB, 자이드 신도시 등으로 구성 - 섬 개발, 신도시개발 등 위한 마스터플랜은 대부분 수립되었으며, 현재 개별 단지별로 실시설계, 단지개발이 진행 중이거나 업체 선 정을 위한 입찰이 진행 중 72
건설시장규모및전망 '10.9월 현재 UAE에서 EPC사업으로 PQ가 진행 중이거나 입찰 단계 에 있는 공사 규모는 1,300 억불 규모(City Group, '10.9) 사우디가 1,700 억불, 기타 알제리, 이집트, 쿠웨이트, 카타르가 각각 500 억불 규모 - GCC 국가가 추진 중인 대형 10개 건설 사업 중 UAE에서 절반인 5개의 사업이 진행 중이며 이중 4개의 사업이 아부다비에서 추진 중 1. 사우디 킹 압둘라시티(930 억), 2. 쿠웨이트 마드넷 알-하리르 시티 (770 억불), 3. UAE 캐피탈시티(400 억불), 4. 림 섬(370 억불), 5. UAE 야스섬(370 억불), 6. UAE 비즈니스베이(300 억불), 7. 사우디 지잔 경 제도시(270 억불), 8. UAE 사디야트 섬(270 억불), 9. GCC 철도(250억 불), 10. 사우디 킹덤시티(250 억불) 등( 출처: Meed, '10) '11년 이후 아부다비를 중심으로 대규모 공공사업의 발주예정으로 경 기회복이 진행될 전망이며, 두바이는 나킬 社 등의 채무상환을 위한 구조조정 등으로 부동산 및 건설시장은 당분간 위축될 전망 - 두바이에서 아부다비로 대형 프로젝트의 이전되는 경향은 당분간 지속될 전망 2011 년 UAE 건설플랜트 발주 전망 및 분석 ( 전체 발주규모) '11년 발주규모는 2,259 억불으로 분석되나, 두바이의 부동산 개발사업 지연이 예상되므로(1 천억불 규모), 1,260억불 수준의 발주를 예측하는 것이 보다 현실적 Meraas Development - Jumeira Gardens, 950 억불 규모('21 준공) Emaar - Downtown Burj Dubai, 200 억불 규모('20 준공) 신규 대형공사는 1,852 억불 규모의 발주가 예상되나, 두바이 사업지연 시 8-9 백억불로 예상되고, 기 진행 중인 대형공사에 포함되어 신규로 분리 발주될 예정인 사업은 407억불 규모 73
'10년 808억불 발주와 대비하여 50% 수준 증가하여 UAE 경기회복에 기여 할 것으로 전망 ( 부문별 내역) 전체 1,260억불 중 건설부문 408억불 인프라 631 억불, 전력 152 억불, 대체에너지 57 억불, 물 폐기물 10억불 등 건설부문은 408 억불 수준으로 예측되어 10년 715억불보다 307억불 (43%) 감소 인프라, 발전부문에서 '10년보다 각각 601 억불( 10년 30 억불 '11년 631 억불, 2,000% ), 109 억불( 10년 43 억불 11년 152 억불, 255% ) 발주 증가를 예상 '10 년 건설부문의 발주중심(88.5%) 에서 11 년에는 인프라 중심(50.2%) 으로 발주형태가 전환되는 추세 ( 주요사업) 5억불이상 대형 프로젝트의 발주규모는 1,165억불 수준으 로예측 74
지역별로는 아부다비(664 억불) 와 두바이(468 억불) 가 전체 발주 예상 금액의 97.2% 를 차지하고, 부문별로는 인프라 601 억불, 건설 361억 불로 전체의 82.6% 를 차지 아부다비를 중심으로 간접비 절감 등을 위한 공공부문의 인프라투자( 아부 다비 442 억불) 가 건설경기를 주도할 것으로 예측 <'11년 UAE 의 에미리트별/ 부문별 공사발주 금액( 예측)> ( 단위 : 억불) 대체 에너지 건설 인프라 전력 물/ 폐기물 합계 아부다비 22 175 442 25-664 두바이 30 180 143 115-469 아즈만 - - - 6-6 푸자이라 - 5 - - 5 10 RAK - - 8 - - 8 샤르자 - - 8 - - 8 합계 52 361 601 146 5 1,165 '10 년에 이어 두바이에서 아부다비로 건설시장이 이전되는 현상은 11 년에도 지속될 것으로 예측 10 년( 아부다비 465 억불, 두바이 204 억불) 11 년( 아부다비 664, 두바이 468) 75