Real Estate Market Report 2014 부동산 시장동향 보고서 6
6 Real Estate Market Report 2014 kt estate 부동산 시장동향 보고서 1. 일반경제동향 주요 경제 지표 2. 부동산 분야별 동향 부동산 정책/주택/리테일/개발/그린사업 3. 오피스 임대시장 서울 임대시장 분당 및 6대광역시 임대시장 주요 임차인 이동 및 공급 현황 4. 오피스 거래시장 오피스 거래시장 간접투자(리츠 펀드) 5. 부록 Capital Market
월간 부동산 SUMMARY 일 자 구 분 내 용 2014 5 01 [그린사업] 서울디지털단지 내 에너지 다소비 건물 90여곳을 대상으로 집중적인 건물 에너지 절감 계획을 마련하여 에너지 사용량을 10% 가량 줄이는 것을 목표로 함 5 02 [리테일] 가산동 패션 타운에 유통업계 강자인 현대백화점이 발을 들임과 동시에 롯데와 신세계 등이 가산동 패션 타운 인근에 아울렛을 출점하기로 함에 따라 고객 유출과 수도권 서남부 상권의 경쟁이 불가피할 전망 5 06 [정책] 현행 부동산 공시제도는 지역별, 주택유형별 실거래가가 반영되지 않아 형평성 논란이 있어 실거래가 자료의 지역ㆍ유형별 현황, 연도별 등락 현황, 가격 수준 등을 분석한 다음 공시제도에 활용 할 수 있는지 검토 5 07 [주택] 가로주택 정비사업시 1만m2이하 소규모 토지에선 지구계획이나 행정 인허가를 받지 않고 건물 철거 및 건축이 가능해지고 사업 추진위원회의 설립의무도 없어져 사업 기간이 빨라질 전망 5 07 [개발] 코레일, 서울 수색 역세권 개발 사업 민간사업자 공모를 진행하며 9월말까지 우선협상자를 선정할 계획 5 08 [개발] 상봉동 성원상떼르시엘, 공사 중단 5년 만에 매각 완료, 공급위축에 따른 사업가치 상승으로 성공적 매각 5 09 [주택] 과밀억제권역에서 민간사업자가 짓는 300가구 이상 공공주택의 소형주택 의무비율이 6월 말부터 없어지고, 지역ㆍ직장주택조합과 직장 고용자가 건설하는 주택의 면적 제한을 완화 5 11 [주택] 고시원과 다세대주택 등 소규모 주택의 바닥을 만들 때 층간소음 방지기준을 적용하며 11월 29일부터 시행 5 11 [그린사업] 한전 구리 남양주지사에 적용한 신재생 에너지와 에너지관리시스템 등을 한전 산하 기관 건물로 확대하여 에너지 제로 빌딩을 올해 30곳으로 확대할 예정 5 11 [개발] 성산대로 남단부터 서해안고속도로와 연결되는 금천IC까지 왕복 4차로, 연장 10.33km터널로 지하화 추진 5 12 [정책] kt의 전신전화국처럼 방송통신시설로 지정돼 공간이 남아도 다른 용도로 쓸수 없는 시설의 일부를 사무실이나 상가로 전환해 임대할 수 있게 해제 신청을 할 수 있는 기준과 절차 등을 마련 중 5 20 [개발] 종전부동산의 부지 형태가 불규칙 하거나 도로 등의 설치가 필요한 경우 주변까지 합쳐서 활용계획을 수립 가 능하고, 서울 도심에 있어 용도변경이 필요하지 않을 시 별도의 활용방안을 수립하지 않고 곧바로 매각 가능 5 21 [리테일] 제빵ㆍ치킨ㆍ커피ㆍ편의점 등 가맹사업 관련 모범거래 기준을 폐지하여 프랜차이즈 업계의 출점거리 제한을 폐지하는 대신, 가맹점을 내줄 때 영업구역을 사전에 지정해야 되므로 가맹점의 권리가 더욱 강화될 것으로 예상 5 22 [정책] 부동산투자신탁(리츠) 설립 시 설립 전부터 세세한 사항까지 감독을 받아 인가 받는데 시간이 오래 걸리고 불 확실성이 있어 인가제에서 등록제로 전환하며, 개발 전문리츠를 폐지하여 투자 비율제한 없애기로 함 5 26 [그린사업] 에너지 저장 시스템인 ESS에 한국전력 주도로 2017년까지 총 6,250억원을 투자, 500mW용량의 주파수 조정용 ESS를 설치하는 등 미래성장 동력분야 플래그십 프로젝트 추진 계획을 확정 5 27 [정책] 지역개발사업구역 중 사업효과가 기대되는 대규모 전략사업 추진지역을 투자선도지구로 지정하여 지역개발을 촉진할 계획이며, 지정권한이 종전 국토교통부장관에서 시ㆍ도지사로 이양되어 지자체 주도로 사업 추진 가능 5 27 [리테일] 글로벌 패션산업 일대 빅뱅이 벌어지고 있으며, 그 중심에는 LVMHㆍ커링ㆍ리치몬트ㆍ스와치 등 4개 명품 기업 과 자라ㆍH&Mㆍ유니클로 등 3대 SPA 업체가 자리 매김하고 있음 5 27 [리테일] 신세계그룹, 가맹점주에게 판매ㆍ운영 관리 권한이 있는 독립형 형태로 편의점 사업에 진출하며, 진출한 이유는 내수 유통사업의 한계를 뛰어넘을 수 있고 편의점이 다른 유통채널에 비해 성장률이 높기 때문 5 27 [개발] 과잉 및 난개발 방지를 위해 5개 지역개발제도가 지역개발사업구역으로 단일화 1
월간 부동산 SUMMARY 일 자 구 분 내 용 5 28 [주택] 2.26 주택임대차시장 선진화 방안 발표 이후 세부담을 느낀 매수자의 관망세가 확산되면서 매매시장에 부정적 으로 작용 5 28 [그린사업] 여름철 에너지 소비절감을 위한 차양 등의 설치를 의무화하고 건축물 에너지소비 증명제 활성화를 위해 거래 전에 가격과 함께 성능 정보를 확인하는 등 녹색건축물 조성 지원법 일부 개정 5 29 [개발] 신세계, 하남(동), 인천 청라(서), 안성(남), 고양 삼송(북)으로 이어지는 수도권 교외형 복합쇼핑몰 벨트 구축을 위해 2023년까지 총 31조 4,000억원을 투자하고 총 고용 17만명을 창출한다는 장기 계획마련 5 29 [개발] 구로동 CJ공장 부지, 지구단위계획구역 및 계획 결정안에 통과되어 최고 40층의 복합단지로 개발 - 복합개발부지(15,775m2), 산업부지(10,516.8m2), 임대산업부지(3,532.4m2), 기반시설(4,618.8m2)로 예정 5 29 [개발] 부산 수영구 민락매립지에 396가구의 아파트와 957실의 럭셔리호텔 단지가 추진되며 총 사업비는 7천억원 5 29 [개발] 제주 초고층 드림타워 건축 승인으로 도내 시민단체가 일제히 반발에 나섬 5 30 [그린사업] 포스코에너지 신재생에너지사업, 제주도 해상풍력사업이 올스톱되고 미국 태양광 사업도 철수하는 등 고전 중 2
주요 경제 지표 세월호 참사의 영향으로 민간소비 관련 지표가 부진하였으나, 여타 지표들은 완만한 경기회복세가 유지되고 있음 - 소매판매액지수가 감소를 기록한 가운데 예술, 스포츠, 여가, 도 소매업, 숙박, 음식업 등 민간소비 관련 서비스생산도 부진한 것으로 나타남 - 소비자심리지수도 현재경기판단과 향후 경기전망을 중심으로 비교적 큰 폭으로 하락하면서 민간소비의 회복이 지체 - 그러나 투자관련 지표가 완만한 증가세를 지속하고 있으며, 투자 관련 선행지표도 점차 개선되고 있음 (출처:KDI경제동향, 2014.6) ECONOMICS INDICATORS 月 2014.03 2014.04 2014.05 경제활동인구증가율* 3.1% 3.0% - 국고채수익률 (3년) 2.87% 2.88% 2.84% 회사채수익률 (3년, AA-) 3.30% 3.30% 3.26% 소비자물가지수 (전년동월대비) 109.0 (1.29%) 109.1 (1.45%) 109.2 (1.62%) *경제활동인구: 만 15세 이상의 인구를 생산활동가능인구 라 하며, 이 중 재화나 용역을 생산하기 위해 노동을 제공할 의사와 능력이 있는 사람을 경제활동인구 라 함 *전년동기대비 (출처:한국은행 경제통계시스템) 2014.4월 산업활동동향 제조업생산지수 : 112.0 (2010=100) 전년동기대비 2.5% 설비투자지수 : 108.7 (2010=100) 전년동기대비 10.7% 건설기성액 : 8,437.2십억원 전년동기대비 4.3% 소매판매액지수 : 105.2 (2010=100) 전년동기대비 -0.1% 10 8 6 금리 및 물가변동 회사채-국고채spread(우) 회사채3년,AA-(좌) 국고채3년(좌) 소비자물가지수 전년대비변동율(좌) (단위:%) 5 4 3 국고채, 회사채 금리 전월 대비 소폭 하락 미국 국채금리 하락 및 외국인의 국채선물 순매수 등으로 국고채 금리는 전월 대비 4bp하락한 2.84%를 기록 4 2 0 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 2011 2011 2012 2013 2014 3.26 2.84 1.62 2 1 0 소비자 물가지수 상승 소비자물가지수는 전월 대비 0.1%p 상승한 109.2을 기록하였고 전년 동월 대비하여 1.62% 상승 3
주요 경제 지표 한국은행 BSI비율 추이 (단위:p) 140 한국은행BSI-전체산업(좌) 한국은행BSI-부동산업(좌) 한국은행BSI-건설업(좌) 경기동행지수순환변동치(우) 105.0 전체산업 전망 보합, 건설업 전망은 하락세 110 100.0 전체산업에 대한 한국은행 BSI(79)는 보합세를 유지하였고 건설업(58)은 전월 대비 6p하락, 부동산업(70)은 1p 상승 80 79 70 95.0 경제가 성장하는 부분을 제외한 경기동행지수 순환변동치(100.4) 는 전월 대비 소폭 하락 50 58 20 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 2012 2013 2014 90.0 (개) 신설 및 부도법인 추이(8대도시) (배) 신설/부도 배율 상승 지속 4,500 신설법인수(좌) 부도법인수(좌) 신설/부도 배율(우) 160 신설법인은 전월 대비 4.29% 상승한 4,035개로 집계되었으며, 4,000 140 부도법인은 전월 대비 3.23% 하락한 30개로 조사됨 3,500 3,000 120 100 이에 따른 신설/부도 배율은 전월 대비 상승한 134.5배를 기록 2,500 80 2,000 1,500 60 1,000 40 500 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 0 2012 2013 2014 주요 직업별 취업자수 증감추이 (단위:%) 10.00 8.00 전체 취업자수(전년동기대비변동율) 사무직 종사자수(전년동기대비변동율) 취업자 및 사무직 종사자수 증가세 지속 취업자수는 전월 대비 2.31%p 증가한 25,684천명을 기록 6.00 사무직종사자의 전년 동기 대비 변동률은 전년 동월 대비 3.25%p 4.00 3.25 증가한 4,325천명을 기록 2.00 2.31-2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 1 2 3 4 2011 2011 2012 2013 2014-2.00-4.00 4
정책 동향 국토교통부, 부동산 가격공시제도 전면개편 추진 형평성 논란이 일었던 부동산가격 공시제도가 실거래가로 전환될 전망 부동산 가격공시제도를 중장기적 관점에서 전면 손질하기로 하고, 최근 관련 연구용역을 발주 현행 부동산 공시제도는 지난 1989년 도입됐으나 지역별, 주택유형별 실거래가가 반영되지 않아 형평성 논란이 있었 음. 현재 실거래가격 반영율은 공동주택은 70%, 일반은 60% 수준 연구용역을 통해 우선 실거래가 자료의 지역 유형별 현황, 연도별 등락 현황, 가격 수준 등을 분석한 다음 이 자료를 공시제도에 활용할 수 있는지 검토할 계획 KT 전화국 등 도시계획시설에도 상가 사무실 설치 가능 (출처: 서울경제 05.06) 국토부, 연내 도시계획시설 해제 담은 '국토의 계획 및 이용에 관한 법률' 개정 계획 현행법 상 도시관리계획으로 결정된 도시계획시설은 공공청사, 도서관, 도축장, 화장시설, 폐차장, 주차장, 공원, 방송 통신시설, 유통업무 수도 전기 가스공급설비 등 54종임 도시계획시설로 결정됐지만 10년 이상 집행되지 않은 5만m2 이하 공원, 유원지의 경우 지방의회가 해제를 권고하면 도시 군 기본계획을 변경하지 않고도 해제 가능하도록 함 여건이 달라져 도시계획시설 필요성이 낮아진 시설을 적극 해제 KT의 전신전화국처럼 방송통신시설로 지정돼 공간이 남아도 이를 다른 용도로 쓸 수 없는 시설의 일부를 사무실이나 상가로 전환해 임대할 수 있게 됨 국토부는 이를 위해 해제 신청을 할 수 있는 기준과 절차 등을 마련 중임. 이 경우 발생하는 개발이익을 환수하는 방 안도 함께 검토 터미널이나 복합환승센터 등 도시기반시설에 문화 체육 판매시설 등이 함께 들어설 수 있도록 허용 도시기반시설에 매점이나 휴게소, 화장실 정도만 입점할 수 있었으나 식당이나 영화관, 상가, 문화시설 등도 가능해짐 - 이 경우에 부대 편의시설이 전체 부지 면적의 절반을 넘어서는 안됨 지역개발, 통합 추진되고 지자체가 주도 (출처: 서울경제 05.12) 과잉 난개발 방지를 위해 유사 중복 지역개발제도를 통합, 지자체의 자율성을 강화 지역개발 및 지원에 관한 법률(이하 지역개발지원법 이라 함) 이 지난 4월 29일 국회 본회의를 통과한 후 5월 27일 국무회의에서 의결됨 지역개발사업구역 중 선도적 사업효과가 기대되는 대규모 전략사업 추진지역을 투자선도지구로 지정(국토교통부장관) 하여 지역개발을 촉진할 계획 지역개발사업구역 지정권한이 종전 국토교통부장관에서 시 도지사로 이양되어 사업 추진 여건이 조성된 경우 지자 체가 주도적으로 사업을 신속하게 추진할 수 있음 (출처: 머니위크 05.27) 5
정책 동향 리츠 설립 인가제 등록제 로 완화 리츠 활성화의 일환으로 규제 대폭 완화 부동산투자신탁(리츠) 설립 시 인가제에서 등록제로 전환하는 등의 리츠 관련 규제를 대폭 완화하는 '부동산투자회사 법' 및 시행령 개정안이 23일 입법예고됨 현재 리츠는 투자자 보호를 위해 영업인가제로 운영. 설립 전부터 세세한 사항까지 감독을 받아 인가를 받는 데 시간 이 걸리고 불확실성이 있어 투자에 어려움이 있었음 자산관리회사가 운용하는 '사모형 위탁관리 리츠' 및 기업 구조조정용 부동산에 투자하는 '기업구조조정 리츠(CR리츠)' 의 경우 형식적 요건만 심사하는 등록제로 전환 직접 자산을 투자ㆍ운용하는 '자기관리 리츠', 개발사업에 투자하는 리츠는 위험성을 고려해 인가제로 유지. 주택기금 이 투입되고 한국토지주택공사 등이 참여하는 공공임대리츠 역시 인가제 적용 (출처: 매일경제, 머니투데이 05.22) 리츠, 부동산 개발사업 투자, 배당 등의 규제 완화 일반 리츠의 경우 총자산의 30% 이내에서만 개발사업에 투자할 수 있고, 개발 전문리츠는 총자산의 70% 이상을 개발 사업에 투자해야 하는데 개발 전문리츠를 폐지하면서 비율 제한을 없애기로 함 현금 배당뿐 아니라 주식 현물로도 배당을 할 수 있게 되고 자기관리 리츠의 경우 의무배당 비율을 90%에서 50%로 완화해 자금 운용의 융통성을 높여 줄 전망 리츠가 매입한 주택의 처분 제한기간도 비주택과 동일한 3년에서 1년으로 완화. 리츠가 발행할 수 있는 사채를 담보 부사채 또는 신용평가를 받은 사채로 한정했던 것을 폐지해 자유롭게 사채를 발행할 수 있도록 함 리츠진입 장벽을 낮추는 대신 건전성이 약화되지 않도록 사후 관리 감독은 강화할 방침 정부가 직접 리츠의 건전성을 감독하고 있지만 외부에 리츠 전담 감독기구를 설치해 감독 업무를 위탁하는 방안을 검토 최근에는 리츠 검사를 지원하는 한국감정원에 변호사 회계사 감정평가사 등 전문가들로 구성된 '리츠 심사단'도 설치 국토부는 상반기 중 리츠 정보시스템 1단계 구축을 마무리해 일반인들이 리츠 회사별 인 허가 진행 단계, 회사 현황, 투자 정보 등을 확인할 수 있도록 할 계획임 (출처: 연합뉴스 05.22) 6
주택 동향 통 계 14.05월(이하 동일) 매매가격 전월 대비 전국 0.02% (서울 0.07%, 수도권 0.07%, 지방 0.10% ) 상승 계절적 비수기에 접어들며 문의 및 거래가 한산한 모습을 보인 가운데 임대소득 과세 방침에 따른 관망세가 심화되며 전반적으로 상승폭 둔화 전세가격 전월 대비 전국 0.07% (서울 보합, 수도권 0.02%, 지방 0.11% ) 상승 근로자 유입 수요가 많은 지역을 중심으로 수급불균형이 지속되며 상승세가 유지되었으나 봄 이사시즌 마무리로 전반적 인 수요 감소하며 오름폭 둔화 월세가격 전월 대비 전국 0.02% (서울 0.20%, 수도권 0.20%, 지방 0.10% ) 하락 계절적 비수기 영향으로 인한 월세수요 감소와 임대인의 월세선호에 따른 공급 증가로 하락 [지역별 매매가격지수 변동률] [지역별 전세가격지수 변동률] 14.04월 주택 거래량 및 전 월세 거래량 전년동월 대비 각 16.6% 및 0.2% 증가 주택 거래량은 금년 들어 수도권을 중심으로 꾸준한 증가세를 보이나, 증감률은 다소 둔화되는 추세 전 월세 거래는 전국 129,903건으로 전세 거래는 감소하는 반면 월세거래량이 증가함에 따라 전년동월 대비 대체적 으로 증가하는 추세 (출처:부동산통계정보시스템, 국토교통부) 시 황 60m2 이하 소형아파트 의무 건설 폐지 과밀억제권역에서 민영주택의 소형주택 건설 의무 폐지를 골자로 한 주택조합 등에 대한 주택 규모별 공 급비율에 관한 지침 개정 주택업체 등 민간사업자가 과밀억제권역에 짓는 300가구 이상 공공주택의 소형주택 의무비율이 6월 말부터 사라짐 지금까지는 60m2 이하 주택을 20% 이상 짓도록함. 재개발 재건축 사업지는 이 지침 적용 대상에서 제외돼 현행처럼 소형주택을 20% 이상 지어야 함 과밀억제권역은 서울 전역과 인천(경제자유구역 강화군 등 제외), 의정부 구리시 등 경기도 14곳 개정안은 또 지역 직장주택조합과 직장 고용자가 건설하는 주택의 면적 제한을 완화. 현재는 모두 85m2 이하 중소형 으로 지어야 하지만 앞으로 중소형은 75% 이상만 지으면 됨 (출처:중앙일보 05.09) 7
주택 동향 가로주택 정비사업 속도, 재건축보다 5년 빨라진다 올 연말부터 시행될 가로주택 정비사업은 지구단위계획이나 정비계획 수립대상에서 제외 연말부터 1만m2 이하 소규모 토지에선 지구계획이나 행정 인허가를 받지 않고 건물 철거 및 건축이 가능해짐 임대주택을 일정 규모 의무적으로 건립하지 않아도 되고 사업 추진위원회의 설립의무도 없어짐 가로주택 정비사업은 전체 면적이 1만m2 이하이면서 1개 블록인 곳에서 노후주택을 헐고 새 주택을 짓는 사업임. 7층 을 넘지 않는 주택만 지을 수 있으며, 사업을 하려면 전체 주민 가운데 80% 이상 동의가 필요 가로주택 정비사업은 도시재생사업의 한 종류인 주거환경 관리사업보다도 사업 기간이 빨라질 것으로 전망 주거환경 관리사업은 국가 돈을 들여 도로와 같은 기반시설을 고쳐 짓고 주민이 자비로 주택을 고쳐 짓는 사업으로, 정부 예산 배정에 시간이 걸리기 때문에 사업이 지연됨 가로주택 정비사업은 전면철거후 주택을 새로 짓는 사업이기 때문에 사업후 얻을 수 있는 효과는 같은 전면 철거 방 식의 개발사업인 재건축, 재개발과 비슷할 것으로 예상 (출처:뉴스핌 05.07) 11월부터 고시원 원룸도 층간소음 바닥 기준 적용 고시원과 다세대주택 등 소규모 주택의 바닥을 만들 때 층간소음 방지기준이 적용될 예정임 소규모주택에 대한 층간소음 방지기준 내용을 담은 건축법 개정안이 28일 공포돼 오는 11월 29일부터 시행될 예정 20가구 미만 아파트나 30가구 미만 도시형생활주택, 300가구 미만 주상복합아파트의 경우 책상 의자 등을 끌 때 나 는 경량충격음은 58dB 이하, 아이가 뛰어다닐 때 나는 중량충격음은 50dB 이하의 소음을 내도록 규정 기숙사(침실), 의료시설(병실), 교실, 고시원, 원룸 등도 바닥을 설치할 때 층간소음을 방지할 수 있도록 바닥 설계기준 적용 (출처:YTN 05.27) 2.26 대책 3개월, 수도권 주택시장 직격 2.26 주택임대차시장 선진화 방안 발표 이후 수도권 주택시장 타격. 특히 강남권 재건축단지가 크게 하락 2.26대책 발표 후 3개월(2014년 2월 27일~5월 26일)간 수도권 아파트 매매가격은 1.45% 하락한 것으로 조사됨. 동 기간 5대 광역시와 지방중소도시는 각 0.52%, 0.11% 상승(닥터아파트) 2.26대책 발표 이후 세부담을 느낀 매수자의 관망세가 확산되면서 매매시장에 부정적으로 작용 수도권 주택시장이 2.26대책에 반응이 민감한 이유는 집값이 비싼 수도권 지역에서 안정적으로 전월세 임대소득을 기 대했던 다주택자들이 매수를 중단했기 때문인 것으로 나타남 기존 3주택 이상자에만 과세됐던 전세금 과세를 2주택 이상으로 강화했고 2주택자도 2016년부터 과세키로 하면서 심리적 부담이 증가 (출처:뉴데일리 05.28) 8
리테일 동향 공정위, 편의점과 빵집의 신규 출점거리 제한 폐지 예정 제빵 치킨 커피 편의점 등 가맹사업 관련 모범거래 기준 폐지 공정거래위원회(위원장 노대래)는 구체적 수치기준이나 실질적으로 강제성 있는 권고사항을 포함하고 있어 과도하게 기업 활동을 제약할 수 있는 모범거래기준 가이드라인 18개를 올 3분기까지 폐지하기로 함 세부적으로 프랜차이즈 편의점(250m), 빵집 카페(500m), 치킨집(800m)의 출점 거리제한 기준이 폐지됨 그동안 같은 브랜드의 편의점을 가까운 거리에 낼 수 없다는 규제에 대해 업계는 현실성이 떨어진다며 불만을 표했으 며, 이 때문에 이번 규제 철폐로 신규점포 출점에 다소 숨통이 트일 것이라는 기대가 높아짐 프랜차이즈 가맹본부는 이 가이드라인이 없어지는 대신 가맹점을 내줄 때 영업구역을 사전에 지정해야함. 한번 구역 을 지정해주고 나면 그 구역에는 가맹점을 추가로 내줘선 안 되므로 가맹점의 권리가 더욱 강화될 것으로 예상 (출처:경제투데이 05.21) 글로벌패션 덩치키우기식 빅뱅 명품 및 중저가 글로벌 SPA 기업들 팽창 명품 브랜드 구찌의 모기업인 커링그룹은 푸마를 인수한 데 이어 또 다른 스포츠웨어 인수예정. 아르마니도 패스트패션 사업에 참여 의사를 밝힘 세계 최대 SPA 브랜드인 스페인의 자라는 풀앤베어와 스트라디바 리우스 등을 내놓으면서 브랜드를 8개로 확장하고, 유니클로는 최 근 미국ㆍ유럽의 고가 패션 브랜드인 띠어리, 꼼뜨와데꼬또니에, 헬 무트랭을 잇달아 인수함 글로벌 패션산업 일대 빅뱅이 벌어지고 있으며, 그 중심에는 LVMHㆍ커링ㆍ리치몬트ㆍ스와치 등 4개 명품 기업과 자라ㆍH&M ㆍ유니클로 등 3대 SPA 업체가 자리 매김함 매출규모도 눈에 띄게 증가하고 패션업계에 글로벌화가 진행 중 LVMH의 경우 10년 전인 2003년 매출액이 16조6700억원에서 지난해에는 40조6400억원으로 급증하고, 세계 1위 SPA 업체인 자라는 2003년 6조6000억원에서 작년에는 24조24000억원으로 10년 만에 4배 가까이 증가 소수의 글로벌 SPA와 명품업체들이 인수ㆍ합병과 사업 영역 확장에 나서면서 로컬(지역) 산업 성격이 강했던 패션업 계에 글로벌화가 진행되고 있는 것으로 나타남 <용어설명> SPA : Specialty store retailer of Private label Apparel 약자로 의류 기획과 디자인, 제조, 판매 등 모든 과정을 담당하는 업체를 말하며, SPA는 대중적 저가 패션의 상징으로 부상했음 (출처:매일경제 05.27) 9
리테일 동향 신세계그룹, 편의점 진출 업계 영토전 예고 신세계그룹 6월 중 편의점 사업 진출, 가맹점주에게 판매 운영 관리 권한이 있는 독립형 편의점 형태 이마트의 인기 PB(자체브랜드) 제품이 전진 배치될 것으로 보여 기존 편의점과 차별화가 예상. 특히 그 동안 논란이 된 편의점 신규 출점 거리제한 규제가 최근 폐지되면서 신세계의 편의점 사업은 더욱 탄력을 받을 것으로 전망 독립형 편의점은 본사로부터 물품만 공급받는 형태로 상대적으로 매출의 일정 비율은 수수료 등으로 지불해야 하는 대기업 계열의 편의점과 비교해 비용 부담이 적은 것이 특징. 24시간 운영은 가맹점주들의 선택임 신세계가 편의점 사업에 진출한 이유는 내수 유통사업의 한계를 뛰어넘을 수 있 고 편의점이 다른 유통채널에 비해 성장 률이 높기 때문. 실제 통계청에 따르면 2013년 백화점 대형마트 대기업 슈퍼 마켓의 매출 성장률은 한 자릿수인 평균 5%대에 머물렀지만 편의점은 10% 이상 성장한 것으로 나타남 (출처:세계일보 05.27) 유통 빅3, 수도권 서남부 상권 '아울렛 대회전( 大 會 戰 )' 현대백화점그룹 '현대아울렛 가산점'을 오픈, 롯데백화점, 롯데아울렛 광명점 오픈 예정 등 가산동 패션 타운에 유통업계 강자인 현대백화점이 발을 들임과 동시에 롯데와 신세계 등이 가산동 패션 타운 인근에 아울렛을 출점하기로 함에 따라 고객 유출과 수도권 서남부 상권의 경쟁이 불가피함 기존 한라가 운영하던 '하이힐아울렛'이 있던 자리로, 현대백화점은 지난 3월 하이힐아울렛을 인수한 KTB자산운용 의 사모펀드에 400억원을 출자한 뒤 이를 위탁운영하기로 하였으며, 운영수수료는 영업이익의 10%로 약정함 이에 기존 터줏대감 격인 마리오아울렛과 W몰 등은 현대아울렛 개장에 맞서 매장 리뉴얼 등을 통해 쇼핑공간을 확보 하는 한편 기존 고객들을 지키겠다는 전략을 펼침 현대아울렛 가산점과 8km 거리를 두고 있는 KTX 광명역에는 롯데백화점이 글로벌 가구공룡업체인 이케아(IKEA)와 함 께 롯데아울렛 광명점을 올 연말 출범시킬 예정으로 자동차로 15분 거리에 있어 롯데아울렛이 개점할 경우 경쟁은 치 열해질 것이라는 전망 현재 국내 아울렛 시장 규모는 약 8조4000억대로 추정. 이 중 롯데와 신세계가 벌어들이는 교외형 아울렛 시장 규모 는 약 1조5000~1조6000억원으로, 나머지 약 7조원은 도심형 아울렛 시장이 차지 (출처:서울파이낸스 05.02) 10
개발 동향 통 계 2014.4월 주택 인 허가, 준공, 착공 분양 모두 전년 동월대비 증가, 미분양은 감소 주택 인 허가 실적은 전국 42,706세대(수도권 15,203세대, 지방 27,503세대)로 전년 동월대비 38.1% 증가 수도권은 경기지역 동탄2신도시(827세대)와 화성 장짐지구(1,885세대)를 중심으로 21.8% 증가한 15,203세대가 인 허가 지방은 경남(김해부봉, 창원 재개발) 및 경북지역에서 27,503세대로 49.2% 증가 주택 착공실적은 전국 48,086세대(수도권 21,834세대, 지방 26,252세대)로 전년 동월대비 34.9% 증가 수도권은 감정1지구(3,481세대), 화성동탄2(2,379세대), 하남미사(1,941세대) 등 대규모 착공으로 51.9% 증가한 21,834 세대가 착공되었고, 지방은 23.4% 증가한 26,252세대가 착공 분양실적은 전국 38,769세대(수도권 15,594세대, 지방 23,175세대)로 전년 동월대비 139.6% 증가 수도권은 서울지역 대규모 재개발 재건축 분양이 이어지면서 202.3% 증가한 15,594세대가 분양(승인)된 것으로 조사 되었고, 지방도 중소도시를 중심으로 분양시장이 회복 조짐을 보이면서 23,175세대로 110.2% 증가 준공실적은 전국 40,864세대(수도권 18,641세대, 지방 22,223세대)로, 전년 동월대비 35.5% 증가 수도권은 서울 마곡지구 대규모 준공 영향으로 13.4% 증가한 18,641세대로 조사되었고, 지방은 강원(춘천장학), 충북 (진천음성혁신, 율량2지구), 경남(양산물금)지역을 중심으로 22,223세대가 준공되어 61.9% 증가 미분양주택은 전국 45,573호로 전월(48,167호) 대비 2,594호가 감소하여 8개월 연속 감소함 수도권은 24,292호로 전월(26,082호) 대비 6.8%감소하였으며, 지방은 21,281호로 전월(22,085호) 대비 3.6% 감소함 2014.5월 건설기업 경기실사지수는 77.2로 전월 대비 0.7p 상승, 5월 전망치는 2.8p 하락한 73.7 기록 CBSI는 전월인 4월에 전월대비 8.6p 상승하면서 4년 2개월 만에 최고치인 76.5를 기록해 건설기업의 체감경기 침체 수준이 상당 폭 완화 5월에도 전월비 매우 소폭(0.7p) 상승한 77.2를 기록해 건설기업의 체감경기 침체 수준이 소폭이나마 추가적으로 개선 다만, 아직 기준선(100)에 훨씬 못미친 70선 후반에 불과하기 때문에 건설기업의 체감경기는 여전히 침체국면을 지속 CBSI(Construction Business Survey Index) : 100을 기준으로 하며 그 이상이면 체감경기가 전월에 비해 상승했음을 의미하며, 100 이하면 체감경기가 하락했음을 의미함 (출처:국토교통부 5.27, 한국건설산업연구원 05.30 ) 공공기관 종전부동산 주변 땅 합쳐 개발 가능 종전부동산을 신속히 매각할 수 있도록 주변 부지와 합쳐 개발 가능 종전부동산의 부지 형태가 불규칙해 토지 이용이 힘들거나 도로 상하수도 등의 설치가 필요한 경우 주변의 땅까지 합쳐서 활용계획을 수립 가능 지금까지는 종전부동산에 한해서만 활용계획을 수립할 수 있어 개발에 제한이 많았다는 지적이 제기되어 왔음 또한, 서울 마포의 국세청 주류면허지원센터, 수원 농식품공무원교육원처럼 도심에 위치하고 있어 용도변경이 필요하 지 않은 종전부동산은 별도의 활용방안을 수립하지 않아도 곧바로 매각 가능 (출처:서울경제 05.20) 11
개발 동향 상봉동 성원상떼르시엘, 새 주인 찾아 공사재개 공사 중단 5년만에 매각 절차 최종 완료 해당 사업장은 지난 2010년 시공을 맡은 성원산업개발 의 부도로, 공정률 80% 상태에서 공사가 중단되었다가 4월말 매각 절차가 최종 완료 부도 이후 대한주택보증은 분양 보증 이행절차에 따라 263명의 분 양계약자에게 분양대금을 안전하게 환급해주고 해당사업장의 매각 절차에 들어감 공급위축에 따른 사업가치 상승으로 성공적 매각 국내 주택시장의 회복과 글로벌 금융위기 이후 중대형 아파트 공급 위축의 영향으로 성공적 매각된 것으로 분석 대한주택보증의 PF보증이 승인되어 원활한 자금조달이 예상되고, 분양보증을 통해 안전한 분양을 보장받을 수 있어 중대형 아파트 수 [성원상떼르시엘 조감도] 요자들의 많은 관심을 모을 것으로 기대 (출처:도시미래신문 05.08) 신세계, 수도권 동서남북 교외형 복합쇼핑몰 벨트 구축 하남(동), 인천 청라(서), 안성(남), 고양 삼송(북)으로 이어지는 수도권 교외형 복합쇼핑몰 벨트 신세계그룹은 2023년까지 총 투자 31조 4,000억원, 협력사원을 포함한 총 고용 17만명을 창출한다는 장기 계획마련 2016년 하반기부터 차례로 문을 열 예정인 하남 인천 대전 안성 고양 교외형 복합쇼핑몰을 비롯, 추가로 국내에 10여 개의 교외형 복합 쇼핑몰을 세울 계획 쇼핑 놀이 공연을 한꺼번에 즐길 수 있는 장소로 중국 일본인 몰링족 등 외국인 관광객 유치에 기여하고 지역 발 전에도 큰 도움이 될 것 오프라인 사업 확장과 동시에 온라인 쇼핑의 체질 개선도 진행 온라인 신세계백화점 인터넷몰과 이마트몰, 트레이더스몰 등 그룹 내 온라인 쇼핑몰들을 하나로 묶은 SSG닷컴 개설 오프라인 매장과 인터넷, 모바일 유통이 유기적으로 결합하는 옴니 쇼핑채널 전략을 강화하고 있으며, 향후 2~3년 내에 온라인 부문의 효율화 및 매출 극대화에 나선다는 계획 (출처:중앙일보 05.29) [교외형 복합쇼핑몰 하남 유니온스퀘어 조감도] 12
개발 동향 구로동 CJ공장 부지, 최고 40층 복합단지로 개발 지구단위계획구역 및 계획 결정안 통과 서울시는 구로구청장이 요청한 구로동 CJ공장부지의 지구단위 계획구역 및 계획 결정안을 통과시킴 구로동 636-1일대 경인국도변에 위치한 이 부지는 준공업지역 으로 CJ제일제당의 밀가루 제분 제조공장으로 운영 중 부지면적 34,443m2로 경인선 전철 구로역과 구일역 사이에 자 리잡은 요지로 주거지역이 밀집해 있고 시설이 노후화되어 개발 필요성이 꾸준히 제기 [구로동 CJ공장부지 위치도] 복합개발부지, 산업부지, 임대산업부지, 기반시설로 개발 복합개발부지(15,775m2), 산업부지(10,516.8m2), 임대산업부지 (3,532.4m2), 도로 등 기반시설(4,618.8m2)로 각각 개발 건축물의 높이는 40층 이하로 계획됐고, 지역에 필요한 핵심시 설과 문화 여가 수요를 충족시키는 시설이 함께 들어서게 돼 지역이 활성화 될 것으로 예상 (출처:서울경제 05.29) 부산 수영구 민락매립지, 복합관광단지로 시동 396가구 규모의 아파트 및 럭셔리호텔 단지 추진 삼호 와 대림산업 은 오랜 기간 나대지로 방치해 두고 있던 민락매립지 내 부지에서 최근 아파트 분양 (지상 26층, 4개 동, 396가구 규모의 e편한세상 광안비치 아파트) 민락매립지 옛 미월드 놀이공원 부지 28,000m2에는 국내 최대 규모의 럭셔리 호텔 단지가 추진 지엘시티건설 등은 영국계 6성급 호텔 브랜드 랭햄호텔을 유치 해 모두 957실 규모의 특급 호텔단지를 조성할 계획 사업비가 7천억원에 달하는 이 호텔은 지난해 건축심의 등 인 허가 절차가 마무리돼 하반기 공사가 시작될 예정 민락매립지 113-14일대 34,000m2부지에는 복합단지개발 조성 지주인 삼호는 기존 초고층 아파트 건립 계획을 수정해 지상 50층 이하로 높이를 낮추고 단지 용도를 다양화해 주변 지역과 조화되는 개발을 추진하겠다는 입장 이를 위해선 고도제한 등을 완화하는 지구단위계획 변경 절차를 밟아야 해 실현 여부를 장담할 수 없는 상황 수변공원 쪽 51,000m2에 이르는 준주거지역에서는 일반상업지역으로 부지 용도를 변경하려는 움직임이 일고 있음 (출처:부산일보 05.29) 13
개발 동향 5갈래로 나뉜 개발제도 하나로 통합 과잉 및 난개발 방지를 위해 5개 지역개발제도가 내년부터 하나로 통합 지역개발지원법은 5개의 지역 및 지구제도를 지역개발사업구역 으로 단일화하는 게 핵심 기존 개발촉진지구, 특정지역, 광역개발권, 지역종합개발지구, 신발전지역 등으로 구분된 현 지역개발제도가 중복 사업구역 지정권한은 국토부 장관에서 시 도지사 등 지방자치단치장으로 이양되어 개발사업을 속도감 있게 추진 가능 다만, 무분별한 사업추진을 막기 위해 시 도에 지역개발조정위원회 를 설치, 다른 사업과의 중복성을 심의하고 전문 기관이 사업성 평가를 하도록 함 전략사업 추진 지역은 투자선도지구 로 지정해 규제완화하고 지원 확대 투자선도지구가 되면 65개 법률 인허가 의제 및 주택공급 등 73개 규제 특례 / 사업시행 자와 입주기업 세금 및 부담금 감면 / 입주 기업 자금지원 / 기반시설 설치비 등을 지원 (출처:한국경제 05.27) 제주 초고층 드림타워 건축 승인, 제주사회 요동 드림타워사업의 건축허가 최종 승인, 도내 시민단체가 일제히 반발 임기 만료를 한달 앞두고 우근민 도정이 제주사회 최대 논란거리였던 드림 타워사업의 건축허가를 29일 최종 승인 외국자본에 대한 제주 카지노 시장 개방 기대감이 현안으로 떠오르고 있으며, 특히 동화투자개발과 함께 사업을 추진중인 중국녹지그룹은 드림타워에 카지 노 시설을 갖출 계획 드림타워는 제주시 노형동 925번지에 부지 23,300m2면적에 들어서고, 초고 층 빌딩 2개가 나란히 건설되기 때문에 쌍둥이 빌딩이라고도 불림 허가된 변경안에서 일반호텔 공동주택은 휴양콘도로 바뀌고 지하5층, 지상 56층으로 조정되었으며, 나머지 빌딩은 관광호텔로 용도가 바뀌고 층수도 지 하5층, 지상46층으로 변경 위락시설의 규모는 연면적 5,255m2에서 9,179m2로 두 배 가까이 늘었으며, 사업자인 중국 녹지개발과 동화투자개발은 앞으로 1조원을 투자해 2017년까 지 드림타워를 완공할 계획 [드림타워 투시도] (출처:뉴스1 05.29) 14
개발 동향 서부간선도로 지하화 추진, 2019년 완공 예정 성산대로 남단부터 서해안고속도로와 연결되는 금천IC까지 왕복 4차로, 연장 10.33km터널로 지하화 추진 공사가 완료되면 서울시 단일 터널로는 가장 긴 터널이 되며, 지난 1월 서울시 도시계획위원회 심의를 통과했지만 지역 주민이 소음 문제 해결을 요구해 착공이 늦어졌음 터널이 완성되면 지상 서부간선도로를 자동차 전용도로에서 일반도로로 변경할 계획이며, 일반도로는 신호등을 설치하면 보행자도 이용할 수 있 어 안양천 접근성이 좋아지며, 안양천과 연계한 친환경 공원도 만들 예정 (출처:조선비즈 05.11) 코레일, 서울 수색 역세권 개발 사업 민간사업자 공모 5월 8일 ~ 8월 17일, 100일간 공모 진행하여 9월말까지 우선협상대상자를 선정할 계획 경의선 수색역 일대 약 20만m2부지를 문화 상업복합시설로 탈바꿈시키는 수색역세권 개발 의 사업자 공모 진행 개발 대상 부지는 총 200,201m2규모로 코레일, 국유지, 철도시설공단 등이 소유중이며 민간개발방식을 원칙으로 공사 소유부지를 매각(33,686.72m2) 및 임대(27,437.28m2)할 방침 신청자격은 회사채 기준 A- 이상의 신용평가등급을 보유하고 직전 사업 연도말 대차대조표상 자본총합이 500억원 이 상인 단독법인 또는 컨소시엄(10개사 이하) 관련 전문가 9명(외부 5명, 내부 4명)으로 구성된 평가위원회 심의를 거쳐 9월말까지 우선협상대상자를 선정할 계획 [서울 수색~상암DMC역 일대 역세권 개발 조감도] (출처:이데일리 05.07) 15
그린사업 동향 녹색건축물 조성 지원법 일부 개정하여 절감기준 등 마련 여름철 에너지 소비절감을 위한 차양 등의 설치 건축물 외벽 등에 유리 사용이 많아 여름철 에너지 사용량이 급증하고 있어, 냉방에너지 사용을 줄일 수 있도록 차양 설치 등 효율적 일사 차단기준 근거조항 마련(세부기준은 9월까지 마련 예정) 건축물의 에너지 성능향상을 위해 단열재 방습층과 지능형 계량기(BEMS) 등 에너지절약형 건축설비의 설치 강화 건축물 에너지소비 증명제 활성화를 위한 제도 보완 및 공공건축물의 에너지 소비량 공개 건축물 에너지 소비량 정보를 부동산 포털 등에 공개하여 소비자가 건축물 거래 전에 가격과 함께 성능 정보를 확인 공공건축물의 에너지 절약을 위하여 에너지 소비량을 공개하고, 효율이 낮은 건축물은 에너지 효율 및 성능 개선 요구 녹색건축 에너지효율등급 인증 및 건축물대장 기재 에너지 절약적이고 친환경적인 건축물의 보급 활성화를 위해 일정규모 이상 건축물을 건축시 녹색건축 에너지 효율등 급 인증을 받도록 하고, 그 결과를 건축물 대장 등에 표시토록 하여 국민들이 거래시 에너지 성능정보를 확인 그린리모델링 활성화를 위한 지원센터 설치 및 기금 조성 등 기존 건축물의 에너지 성능향상 및 효율 개선 등을 위한 그린리모델링의 활성화를 위해 제로금리 수준의 저리 융자 및 지자체 기금조성 등의 다양한 금융지원 근거 마련 효율적인 건축물 에너지 관리를 위한 전문 인력 양성 민간자격으로 운영되던 자격제도를 객관성 및 공정성 강화를 위하여 국가자격으로 전환하고, 건축물에너지평가사 자 격 신설을 위한 시험시행주체 및 자격증 발급주체 등 자격시험에 대한 세부사향을 정함 서울디지털단지, 에너지 특화단지로 탈바꿈 (출처:국토교통부 05.28) 서울디지털단지 내 에너지다소비 건물 90여곳을 대상으로 집중적인 건물 에너지 절감 계획 LED조명, 최대전력관리장치, BEMS, 대기전력차단 장치 등 각종 설비를 도입해 건물에너지 절감 실증 모델을 도출 서울시와 G밸리산업협회 등의 업무협약에 따른 것으로, 올해 7월말까지 금천구, 구로구 일대 서울디지털단지 (1,981,522m2)내 94개 건물의 에너지 사용량을 10% 가량 줄이는 것이 목표 에너지 사용량을 10% 가량 줄이면, 연간 전기소비량은 59GWh까지 줄어들 전망이며, 금액으로는 매년 53억 가량임 건물에너지효율화사업(BRP)에 드는 초기 투자 비용 부담을 줄이기 위해 융자 100%로 전액 지원 융자 상한선은 최대 20억원으로 국내 최저 금리인 1.75% 이율로 8년 분할상환(3년 거치) 가능 에너지절약시설에 투자하는 경우 투자금액의 10% 범위 내에서 소득세(사업소득) 또는 법인세를 공제해주고 있어 세액 공제 신청 가능 (출처:전기신문 05.01) 16
그린사업 동향 한국전력, 에너지 제로 빌딩 올해 30곳으로 확대 예정 한전 구리 남양주지사에 적용한 신재생 에너지와 에너지관리시스템 등을 한전 산하 기관 건물로 확대 한전은 ICT융합 지능형 에너지 관리사옥을 올해 안에 29곳 추가 우선 대상은 한전 전력연구원과 서울 인천 경기 강원 등 전국 14개 지역본부와 대형 지사 등이고 예산은 60억원 수준 ICT융합 지능형 에너지 관리사옥은 태양광 발전과 풍력발전, 에너지저장장치(ESS), 지능형 전력계량 인프라(AMI), 전기 차 충전시스템, 건물자동화시스템(BAS) 등으로 구축되어 제주 실증단지에 적용한 기술이 그대로 도입 실시간으로 사용자에게 건물의 에너지 흐름을 보여주는 종합상황판 마련 스마트그리드 스테이션은 전력계통운영시스템을 기반으로 건물 내 에너지 관련 시스템을 지역 단위로 통합 제어 참여 중소기업과 함께 ICT를 융합한 지능형 에너지 관리사옥을 구축해 스마트그리드 분야 신사업 모델을 구현하는 한 편, 중소기업과의 동반성장 기틀을 마련 (출처:etnews 05.11) ESS 탄소섬유 미래동력산업에 7,560억원 투입 미래성장 동력분야 플래그십 프로젝트 추진 계획 확정 에너지 저장 시스템인 ESS에 한국전력 주도로 2017년까지 총 6,250억원을 투자, 500mW용량의 주파수 조정용 ESS를 설치할 계획 이번 투자로 3,000억원의 발전비용과 향후 발전소 증설 비용을 줄일 수 있을 것으로 기대되며, LG화학, 삼성SDI 등 민 간업체가 이번 프로젝트로 실적을 쌓아 세계적인 경쟁력을 강화할 것으로 기대 미국 PIKE리서치에 따르면, ESS세계시장 규모는 2010년 2조원에서 2015년 24조원, 2020년에는 47조4,000억원으로 예상 포스코에너지 신재생에너지사업, 풍력과 태양광 발전사업에서 고전 중 (출처:헤럴드경제 05.26) 제주도 해상풍력사업 올스톱 포스코에너지는 2011년 두산중공업과 합작으로 탐라해상풍력(SPC)을 설립하고 약 1,400억원을 투입해 우리나라 최 초로 30mW급 대단위 해상풍력 단지 조성에 나섰음 당초 2012년 3월 착공해 2013년 10월 상업운전을 시작하려 했으나, 군통신영향평가에서 제동이 걸려 사업이 주춤한 가운데 해당 주민들까지 반대하고 있음 미국 태양광 사업도 철수 2010년 미국 태양광 전문회사인 SECP와 함께 미국 네바다에 세계 최대 규모인 300mW급 태양광 발전소를 건설하는 사업권을 확보했으나 경기침체와 공급과잉 여파로 3년 넘도록 전력구매계약(PPA)을 맺을 현지 사업자를 찾지 못함 이 과정에서 137억원의 손해를 봤고 추가로 30억원의 사업철수 비용이 발생할 전망. 반면에 전남 신안군에 조성중인 14.5mW 규모의 태양광발전단지는 올 하반기 준공을 앞두고 있어 국내 태양광 사업은 형편이 나은 편으로 평가됨 (출처:파이낸셜뉴스 05.30) 17
오피스 임대시장 SUMMARY 공실률 서울지역 3대권역의 공실률이 전월 대비 소폭 하락하였으나 ETC지역에서 소폭 상승 CBD권역은 올리브타워에 한국화웨이 입주(2,628m2), GBD는 삼성생명삼성역빌딩에 강남경찰서 입주 (17,706m2), YBD는 한화증권빌딩에 한화손해보험 입주(2,000m2) 등으로 공실률이 전월 대비 하락 반면, ETC지역은 구세군대한본영의 사옥이전(1,420m2)과 용산빌딩의 신한생명, MG화재 이전(1,284m2) 등 으로 공실률이 전월 대비 상승 기타지역 인천권을 제외한 모든 권역이 전월과 보합이거나 소폭 하락 임대료 분당권은 BS빌딩에 게임사 입주, 대구권은 동대구대성빌딩에 IT업체와 계열사 입주, 광주권은 삼산빌딩에 기업이전으로 전월대비 공실률이 하락하였으나 인천권은 전문건설공제조합빌딩에 기업이전 영향으로 공실 률 소폭 상승 서울지역 모든 권역의 환산임대료가 전반적으로 전월 대비 보합세 유지 표본제외로 CBD권역의 임대료 소폭 변동 및 GBD권역에서 관리비 상승 있었으나 전반적으로 임대료 보합세 유지 기타지역 대체로 전월과 동일한 임대료를 유지하였으며, 대구권 및 인천권에서 소폭 상승 대구권역에서 임대료 상승 및 인천에서 표본제외로 임대료 변동 권역별 임대료 & 공실률 동향 구분 서울 전체 CBD GBD YBD ETC 단위:(원/3.3m2) 분당 부산 대구 인천 대전 광주 울산 환산임대료 106,633 128,546 111,190 96,627 77,864 71,380 51,926 43,338 44,179 35,637 38,688 49,655 전월대비 0.1% - - - - - - 0.1% 0.3% - - - 공실률 (신축제외) 6.9% 6.5% 6.4% 9.3% 6.3% 13.7% 8.9% 11.7% 6.1% 12.5% 13.2% 7.1% 전월대비 - 0.2% 0.1% 0.1% 0.4% 0.2% - 0.1% 0.2% - 0.1% - 공실률 (신축포함) 7.5% 6.8% 6.6% 10.5% 7.3% 전월대비 - 0.2% 0.1% 0.1% 0.4% 단위:(원/3.3m2) 140,000 128,546 16% 120,000 111,190 106,633 13.7% 14% 13.2% 10.5% 12.5% 11.7% 12% 100,000 80,000 7.5% 77,864 10% 9.3% 7.3% 71,380 8.9% 6.8% 6.6% 8% 60,000 6.9% 7.1% 6.5% 6.4% 6.3% 51,926 43,338 6.1% 6% 96,627 35,637 38,688 40,000 44,179 49,655 4% 20,000 2% 0 전체 CBD GBD YBD ETC 서울 서울 서울 서울 서울 분당 부산 대구 인천 대전 광주 울산 환산임대료 공실률(신축제외) 공실률(신축포함) 0% 18
오피스 임대시장 SUMMARY Seoul Office Map 구분 서울 공실률 환산임대료 보증금 임대료 관리비 ( 신축제외) 6.9% 106,633 (0.1% ) 서울(변동률 : 전월대비) 687,050 (0.1% ) 68,705 (0.1% ) 30,622 구분 공실률 환산임대료 보증금 임대료 관리비 CBD 6.5% (0.2% ) 128,546 844,173 (0.1% ) CBD(변동률 : 전월대비) 84,417 (0.1% ) 35,921 (0.1% ) 광화문신문로 2.2% 102,702 682,163 68,216 27,505 남대문로 10.4% 130,444 860,340 86,034) 36,635) 을지로 6.1% 137,271 909,820 90,982) 37,267) 종로 3.8% 128,780 829,255 82,926) 37,526) 도심기타 6.7% 97,096 608,804 60,880 29,700 YBD (변동률 : 전월대비) GBD (변동률 : 전월대비) 구분 공실률 환산임대료 보증금 임대료 관리비 YBD 9.3% (0.1% ) 96,627 615,287 61,529 28,876 동여의도 11.9% 110,200 710,754 71,075 32,063 서여의도 6.6% 69,203 424,705 42,470 22,094 마포권 1.4% 72,476 442,441 44,244 23,647 구분 공실률 환산임대료 보증금 임대료 관리비 GBD 6.4% (0.1% ) 111,190 719,507 71,951 30,828 테헤란로 6.1% 118,330 768,253 76,825 32,606 강남대로 6.3% 118,775 776,944 77,694 32,131 강남기타 7.0% 91,518 581,260 58,126 26,335 19
서울 오피스 임대시장 개요 조사개요 대상 : 연면적 3,300m2 이상 오피스빌딩(업무용 70% 내외) 내용 : 기준 임대료, 공실 현황, Tenant 변동 등 기간 : 2014.5.1 ~ 2014.5.19 조사권역 3대권역(CBD, GBD, YBD) 및 ETC 각 권역을 주요대로 또는 주요 지하철역을 중심으로 세분화하여 조사함 권역 지역 세부지역 도심권 CBD Central Business District 종로구/중구 광화문 신문로, 남대문, 을지로, 종로, 도심기타 강남권 GBD Gangnam Business District 강남구/서초구 테헤란로, 강남대로, 강남기타 여의도권 YBD Yeouido Business District 여의도/마포구 동여의도, 서여의도, 마포권(공덕동 일부) 서울기타권 ETC 잠실/상암/그 외 지역 잠실 송파, 상암, 그외지역 세부지역별 표본 권역 세부지역 표본 수 (개) 권역 세부지역 표본 수 (개) 광화문신문로 19 동여의도 63 남대문 42 YBD 서여의도 39 CBD 을지로 55 마포권 20 종로 35 잠실 송파 37 도심 기타 10 ETC 상암 10 테헤란로 138 그외지역 198 GBD 강남대로 59 강남기타 105 매월 조사과정에서 표본 수 변동이 있을 수 있음 총 합계 830 주요권역 Sub Market CBD Sub-Market GBD Sub-Market YBD Sub-Market 20
서울 오피스 임대시장 개요 등급 분류 요인 구분 점수 5 점 4 점 3 점 2 점 1 점 물리적 요인 경제적 요인 입지적 요인 임대면적 (m2) 건물연수 (년) 환산임대료 (천원/3.3 m2) 접근성 (지하철역과 거리,m) 66,116 이상 49,587 이상~ 66,116 미만 33,058 이상~ 49,587 미만 16,529 이상~ 33,058 미만 16,529 미만 6 미만 6 이상~13 미만 13 이상~17 미만 17 이상~23 미만 23 이상 120 이상 100 이상~120 미만 80 이상~100 미만 60 이상~80 미만 60 미만 40 미만 40 이상~150 미만 150 이상~300 미만 300 이상~550 미만 550 이상 등급 분류 기준 등급 Prime A Grade B Grade C Grade 기준 상위 10% 이내 상위 10~30% 상위 30~60% 상위 60~100% 권역 내 랜드마크 수준의 빌딩 권역 내 우수한 빌딩 권역 내 평균수준의 빌딩 권역 내 평균 이하의 빌딩 권역별 표본 빌딩 동수 (단위:동수) 권역별 표본 빌딩 면적 (단위:천m2) 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 160 109 84 81 58 48 36 39 38 40 28 30 30 23 11 15 CBD GBD YBD ETC Prime등급 A등급 B등급 C등급 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 3,244 2,256 2,203 1,289 1,378 1,117 1,129 1,185 1,015 832 693 718 636 673 654 373 CBD GBD YBD ETC Prime등급 A등급 B등급 C등급 서울 권역별 전환율 분류 등급구분 지역 권역 Prime A B C 평균 서울 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% CBD 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 서울 GBD 12.0% 15.0% 18.0% 15.0% 15.0% YBD 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% ETC 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 21
서울 오피스 임대시장 CBD 권역 공실률 Prime등급과 종로권역에서 공실 하락을 주도하여 소폭 하락 (전월 대비 0.2%p 하락, 전년 동월대비 1.8%p 상승) 주요변동 삼환빌딩(5.79%p,1,818m2 ), 캠코저동빌딩(20.76%p,5,593m2 ), 올리브타워(4.42%p,2,628m2 ) 공실예정 삼화타워 7,373m2, 대우재단빌딩 1,375m2, 동양종합금융빌딩 1,722m2 임대료 일부 표본 제외로 소폭 변동 있으나 전월 대비 보합세 유지 (전월 대비 보합, 전년동월 대비 2.1%상승) 주요변동 삼영빌딩 용도변경, 스테이트타워 광화문빌딩 사옥 활용으로 인한 표본 제외 등급별 오피스 임대료 현황 및 주요 변동 내역 등급별 공실률(신축제외) 환산임대료 보증금 임대료 관리비 전체 (전월대비) 6.5% (0.2% ) 128,546 844,173 (0.1% ) 84,417 (0.1% ) 35,921 (0.1% ) Prime 6.7% 146,467 975,977 97,598 39,528 (0.8% ) (0.2% ) (0.3% ) (0.3% ) A 7.4% 112,931 727,038 72,704 32,990 (0.8% ) B 4.8% 96,953 607,651 60,765 29,917 (0.1% ) (0.4% ) (0.5% ) (0.5% ) (0.1% ) C 5.9% 77,621 484,459 48,446 24,367 (0.1% ) (0.9% ) (1.3% ) (1.3% ) 세부 권역별 오피스 임대료 현황 및 주요 변동 내역 세부권역별 공실률(신축제외) 환산임대료 보증금 임대료 관리비 광화문신문로 2.2% 102,702 682,163 68,216 27,505 (0.8% ) 남대문로 10.4% 130,444 860,340 86,034 36,635 (0.6% ) (0.7% ) (0.7% ) (0.4% ) 을지로 6.1% 137,271 909,820 90,982 37,267 (0.9% ) (0.2% ) (0.1% ) (0.1% ) (0.2% ) 종로 3.8% 128,780 829,255 82,926 37,526 (2.9% ) (1.1% ) (1.4% ) (1.4% ) (0.2% ) 도심기타 6.7% 97,096 608,804 60,880 29,700 (0.9% ) 주요 임차인 이전 내역 지역 및 권역 빌딩명 소재지 임차인 임차면적 (m2) CBD 한화금융센터태평로 서울특별시 중구 태평로2가 43 한화계열사 992 한산빌딩 서울특별시 중구 서소문동 47-2 동양생명,한국산업은행 1,217 올리브타워 서울특별시 중구 서소문동 135 한국화웨이 2,628 환산임대료 및 공실률 추이 세부권역별 월임대료 관리비 공실률 (단위:천원/3.3m2) 129,000 128,500 128,000 127,500 127,000 126,500 7.4% 7.2% 7.8% 6.8% 7.0% 6.8% 6.0% 6.4% 6.3% 6.9% 6.4% 6.8% 6.5% 5.3% 128,305 128,375 128,465 128,603 128,546 127,920 127,240 11 12 1 2 3 4 5 2013 2014 환산임대료 공실률(신축제외) 공실률(신축포함) 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 100 80 60 40 20-10.4% 91 84 86 83 6.5% 68 6.1% 61 6.7% 3.8% 36 37 37 38 28 30 2.2% CBD전체 광화문신문로 남대문로 을지로 종로 도심기타 월임대료 월관리비 공실률 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 22
서울 오피스 임대시장 GBD 권역 공실률 A,B등급 및 테헤란로,강남기타권역에서 하락 (전월 대비 0.1%p 하락, 전년 동월대비 2.3%p 상승) 주요변동 KFAS Tower(27.68%p,4,247m2 ), 트러스트타워(6.57%p,2,379m2 ), 삼성생명삼성역빌딩(90.5%p,17,706m2 ) 공실예정 동경빌딩 4,083m2, 한독빌딩 1,803m2, 삼성생명삼성동빌딩 1,685m2 임대료 모든 세부 권역 및 등급에서 보합세 유지 (전월 대비 보합, 전년 동월대비 1.0% 상승) 주요변동 변동사항 없음 등급별 오피스 임대료 현황 및 주요 변동 내역 등급별 공실률(신축제외) 환산임대료 보증금 임대료 관리비 전체 (전월대비) 6.4% (0.1% ) 111,190 719,507 71,951 30,828 Prime 6.0% 130,711 866,670 86,667 34,858 (0.6% ) (0.1% ) A 등급 7.0% 110,002 706,919 70,692 30,664 (0.2% ) B 등급 6.3% 97,356 618,132 61,813 27,634 (1.5% ) C 등급 6.0% 79,784 488,673 48,867 24,692 (0.4% ) (0.1% ) 세부 권역별 오피스 임대료 현황 및 주요 변동 내역 세부권역별 공실률(신축제외) 환산임대료 보증금 임대료 관리비 테헤란로 6.1% 118,330 768,253 76,825 32,606 (0.2% ) 강남대로 6.3% 118,775 776,944 77,694 32,131 (0.4% ) 강남기타 7.0% 91,518 581,260 58,126 26,335 (0.1% ) 주요 임차인 이전 내역 지역 및 권역 빌딩명 소재지 임차인 임차면적 (m2) GBD 본솔빌딩 서울특별시 강남구 삼성동 144-27 생명보험사 2,112 트러스트타워 서울특별시 서초구 양재동 275-7 연구소 2,379 GS타워 서울특별시 강남구 역삼동 679 외국계기업 3,306 KFAS Tower 서울특별시 강남구 역삼동 678-39 한국유리,애니씨,레노브 4,247 삼성생명삼성역빌딩 서울특별시 강남구 삼성동 171-2 서울강남경찰서 17,706 환산임대료 및 공실률 추이 세부권역별 월임대료 관리비 공실률 (단위:천원/3.3m2) 111,400 111,200 111,000 110,800 110,600 110,400 110,200 110,000 109,800 109,600 7.2% 6.8% 6.7% 6.3% 6.6% 6.6% 5.9% 7.0% 6.6% 6.5% 6.5% 6.2% 6.4% 5.7% 111,271 111,261 111,250 111,183 111,190 110,277 110,386 11 12 1 2 3 4 5 2013 2014 환산임대료 공실률(신축제외) 공실률(신축포함) 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 100 80 60 40 20-77 78 72 6.4% 6.3% 58 6.1% 7.0% 31 33 32 26 GBD전체 테헤란로 강남대로 강남기타 월임대료 월관리비 공실률 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 23
서울 오피스 임대시장 YBD 권역 공실률 B,C등급 및 서여의도권에서 공실률 하락 (전월 대비 0.1%p하락, 전년 동월대비 6.0%p 상승) 주요변동 한화증권빌딩(3,35%p,2,000m2 ), KT빌딩(5.76%p,3.752m2 ), 여의도용산빌딩(12.26%p,1,275m2 ) 공실예정 기계산업진흥회관 463m2, 인영빌딩 413m2 임대료 모든 세부 권역 및 등급에서 보합세 유지 (전월 대비 보합, 전년 동월대비 6.2% 상승) 주요변동 변동사항 없음 등급별 오피스 임대료 현황 및 주요 변동 내역 등급별 공실률(신축제외) 환산임대료 보증금 임대료 관리비 전체 (전월대비) Prime A 등급 B 등급 C 등급 9.3% (0.1% ) 19.2% (0.2% ) 3.6% (0.1% ) 4.5% (0.3% ) 4.7% (0.4% ) 96,627 129,406 96,873 75,664 61,093 세부 권역별 오피스 임대료 현황 및 주요 변동 내역 615,287 852,597 605,227 466,286 370,567 61,529 85,260 60,523 46,629 37,057 28,876 35,419 30,346 24,351 20,289 세부권역별 공실률(신축제외) 환산임대료 보증금 임대료 관리비 동여의도 서여의도 마포권 11.9% 6.6% (0.4% ) 1.4% (0.1% ) 주요 임차인 이전 내역 110,200 69,203 72,476 710,754 424,705 442,441 71,075 42,470 44,244 32,063 22,094 23,647 지역 및 권역 빌딩명 소재지 임차인 임차면적 (m2) YBD 한화증권빌딩 서울특별시 영등포구 여의도동 23-5 한화손해보험 2,000 환산임대료 및 공실률 추이 세부권역별 월임대료 관리비 공실률 (단위:천원/3.3m2) 96,800 96,600 96,400 96,200 96,000 95,800 95,600 95,400 11.1% 10.3% 10.5% 10.5% 10.6% 10.6% 10.5% 9.0% 9.2% 9.4% 9.3% 9.4% 9.4% 9.3% 96,572 96,640 96,640 96,627 96,627 96,164 95,839 11 12 1 2 3 4 5 2013 2014 환산임대료 공실률(신축제외) 공실률(신축포함) 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 80 70 60 50 40 30 20 10-11.9% 9.3% 71 62 6.6% 42 44 29 32 22 24 1.4% YBD전체 동여의도 서여의도 마포권 월임대료 월관리비 공실률 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 24
서울 오피스 임대시장 ETC 권역 공실률 C등급을 제외한 나머지 등급 및 상암, 그외권역에서 상승 (전월 대비 0.4%p증가, 전년 동월대비 2.0%p 상승) 주요변동 경원빌딩(12.99%p,1,183m2 ), 구세군빌딩(14.68%p,4,694m2 ), 한국컴퓨터빌딩(3.68%p,1,940m2 ) 공실예정 금영빌딩 417m2, 경남관광빌딩 430m2 임대료 모든 세부 권역 및 등급에서 보합세 유지 (전월 대비 보합, 전년 동월대비 3.2% 상승) 주요변동 변동사항 없음 등급별 오피스 임대료 현황 및 주요 변동 내역 등급별 공실률(신축제외) 환산임대료 보증금 임대료 관리비 전체 (전월대비)) 6.3% (0.4% ) 77,864 481,117 48,112 24,543 Prime 6.1% 89,182 563,367 56,337 26,940 (0.1% ) A 등급 6.3% 85,324 519,420 51,942 27,822 (0.9% ) B 등급 5.5% 76,690 470,347 47,035 24,206 (1.1% ) C 등급 7.0% 60,687 371,391 37,139 19,472 (0.1% ) 세부 권역별 오피스 임대료 현황 및 주요 변동 내역 세부권역별 공실률(신축제외) 환산임대료 보증금 임대료 관리비 송파권 3.9% 82,991 517,788 51,779 24,953 상암 5.3% 69,066 407,613 40,761 24,229 (0.2% ) 그외(서울) 7.1% 78,211 485,638 48,564 24,495 (0.6% ) 주요 임차인 이전 내역 지역 및 권역 빌딩명 소재지 임차인 임차면적 (m2) 경원빌딩 서울특별시 동대문구 답십리동 496-4 직물제조사 1,183 ETC 장학빌딩 서울특별시 마포구 도화동 565 SK서비스 1,210 현대드림타워 서울특별시 양천구 목동 923-14 스포츠조선 1,921 한국컴퓨터빌딩 서울특별시 동작구 신대방동 395-65 웅진씽크빅 1,941 환산임대료 및 공실률 추이 세부권역별 월임대료 관리비 공실률 (단위:천원/3.3m2) 78,500 7.1% 7.3% 8.0% 6.9% 60 12.0% 78,000 6.0% 5.8% 6.0% 7.0% 6.0% 77,500 50 10.0% 6.0% 52 77,000 6.0% 6.3% 48 49 5.9% 5.0% 40 8.0% 76,500 5.1% 5.3% 5.4% 5.0% 41 7.1% 4.0% 76,000 77,804 77,864 77,864 30 6.3% 6.0% 3.0% 5.3% 75,500 77,035 77,084 75,000 2.0% 20 25 25 24 24 4.0% 75,951 75,581 3.9% 74,500 1.0% 10 2.0% 74,000 0.0% 11 12 1 2 3 4 5-0.0% 2013 2014 ETC전체 송파권 상암 그외(서울) 환산임대료 공실률(신축제외) 공실률(신축포함) 월임대료 월관리비 공실률 25
분당 및 6대광역시 오피스 임대시장 개요 조사개요 대상 : 연면적 1,500m2 이상 오피스 빌딩(업무용 70%내외) 내용 : 기준임대료, 공실 현황, Tenant 변동 등 기간 : 2014.5.1 ~ 2014.5.19 조사개요 : 분당 및 6대 광역시(부산, 대구, 인천, 대전, 광주, 울산) 등급분류 기준 구 분 초대형(2) 대형(20) 중대형(39) 중형(124) 소형(57) 내 용 연면적 66,116m2 이상 연면적 33,058m2이상 ~ 66,116m2미만 연면적 16,529m2이상 ~ 33,058m2미만 연면적 6,612m2이상 ~ 16,529m2미만 연면적 6,612m2미만 지역별 표본 빌딩 동수 (단위:동수) 지역별 표본 빌딩 면적 (단위:천m2) 35 350 30 304 309 30 300 272 258 25 23 250 213 208 19 20 200 16 16 16 164 162 162 14 148 148 140 15 150 135 117 10 106 9 9 10 8 8 8 7 7 100 87 89 75 74 83 6 6 4 4 4 45 39 41 5 3 3 3 3 31 39 50 2 27 34 29 1 1 1 1 19 0 0 분당 부산 대구 인천 대전 광주 울산 분당 부산 대구 인천 대전 광주 울산 초대형 대형 중대형 중형 소형 초대형 대형 중대형 중형 소형 분당 및 지방지역 전환율 분류 등급구분 지역 권역 소형 중형 중대형 대형 초대형 평균 분당지역 분당권 12.0% 12.0% 12.0% 11.0% 12.0% 12.0% 부산 12.0% 13.7% 12.0% 16.0% - 12.0% 대구 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% - 12.0% 지방지역 인천 12.0% 14.5% 15.0% 15.0% - 13.4% 대전 12.0% 12.0% 12.5% 13.5% - 12.0% 광주 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 울산 12.0% 11.5% 13.0% - - 12.0% 26
분당 및 6대광역시 오피스 임대시장 분당권 공실률 중대형과 소형빌딩에서 하락, 중형에서 소폭 상승 (전월 대비 0.2%p 하락, 전년 동월대비 6.3%p 상승) 주요변동 BS타워(20.00%p,992m2 ), 분당퍼스트타워(4.13%p,2,435m2 ), 동신빌딩(13.56%p,512m2 ) 공실예정 예정사항 없음 임대료 모든 등급에서 보합세 유지 (전월과 동일, 전년 동월대비 0.9% 상승) 주요변동 변동사항 없음 면적별 오피스 임대료 현황 및 주요 변동 내역 구분 공실률 환산임대료 보증금 임대료 관리비 분당 (전월대비) 13.7% (0.2% ) 71,380 441,937 44,194 22,853 초대형 0.0% 95,000 600,000 60,000 29,000 대형 3.4% 73,125 450,000 45,000 24,000 중대형 30.9% 62,619 387,528 38,753 19,991 (0.8% ) 중형 11.1% 65,432 394,456 39,446 22,166 (0.1% ) 소형 21.7% 62,561 418,329 41,833 16,545 (0.5% ) 환산임대료 및 공실률 추이 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 70,614 70,686 70,752 70,752 70,751 70,751 70,751 70,751 70,751 70,796 70,796 70,796 70,823 70,823 71,380 71,380 71,380 5.4% 월임대료 및 관리비 변동 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0-6.8% 7.8% 7.4% 7.4% 7.5% 7.5% 7.4% 7.4% 7.2% 7.7% 7.8% 7.8% 7.5% 13.4% 13.9% 13.7% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 2013 2014 환산임대료 공실률 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 43,701 43,665 43,697 43,782 43,781 43,781 43,781 43,781 43,781 43,781 43,781 43,781 43,781 43,781 44,194 44,194 44,194 22,534 22,646 22,678 22,678 22,678 22,678 22,678 22,678 22,678 22,723 22,723 22,723 22,750 22,750 22,853 22,853 22,853 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 2013 2014 임대료 관리비 27
분당 및 6대광역시 오피스 임대시장 부산권 공실률 중형에서 상승, 소형에서 하락하여 전체적으로 보합세 유지 (전월 대비 동일, 전년 동월 대비 4.1%p 상승) 주요변동 전문건설부산회관(4.43%p,496m2 ), 부산범천빌딩(0.41%p,232m2 ), 진도빌딩(6.37%p,410m2 ) 공실예정 예정사항 없음 임대료 모든 등급에서 보합세 유지 (전월과 동일, 전년 동월대비 2.3% 상승) 주요변동 변동사항 없음 면적별 오피스 임대료 현황 및 주요 변동 내역 등급별 공실률 환산임대료 보증금 임대료 관리비 부산 (전월대비) 8.9% 51,926 284,182 28,418 20,344 대형 10.3% 48,430 273,014 27,301 17,785 중대형 8.8% 54,998 294,934 29,493 22,436 중형 8.0% 51,513 279,357 27,936 20,466 (0.2% ) 소형 10.0% 50,055 289,158 28,916 17,795 (0.5% ) 환산임대료 및 공실률 추이 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 4.2% 4.5% 4.7% 4.6% 50,377 50,377 50,746 50,746 50,746 50,919 50,919 50,919 50,919 50,919 50,919 50,919 51,790 51,847 51,856 51,926 51,926 월임대료 및 관리비 변동 22,500 22,000 21,500 21,000 20,500 20,000 19,500 19,000 18,500 18,000 17,500-4.8% 5.0% 5.1% 5.0% 5.3% 5.3% 5.6% 6.3% 8.9% 9.1% 8.9% 8.9% 8.9% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 21,566 21,566 21,566 21,914 21,788 21,743 2013 2014 환산임대료 공실률 21,610 21,610 21,610 21,610 21,492 21,492 21,496 21,584 21,584 19,081 19,081 19,167 19,215 19,312 19,255 19,159 19,159 19,159 19,159 19,159 19,159 19,161 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 21,721 21,724 19,304 19,374 19,417 19,441 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 2013 2014 임대료 관리비 28
분당 및 6대광역시 오피스 임대시장 대구권 공실률 중대형 빌딩에서 하락 (전월 대비 0.1%p 하락, 전년 동월 대비 1.3%p 상승) 주요변동 교보생명신암빌딩(6.96%p,912m2 ), 동대구대성빌딩(11.51%p,1,150m2 ), 호수빌딩(1.55%p,668m2 ) 공실예정 예정사항 없음 임대료 대형빌딩에서 임대료 상승 (전월 대비 0.1% 상승, 전년 동월 대비 0.1% 상승) 주요변동 교보생명동성로빌딩 1.17% 면적별 오피스 임대료 현황 및 주요 변동 내역 등급별 공실률 환산임대료 보증금 임대료 관리비 대구 (전월대비) 11.7% (0.1% ) 43,338 (0.1% ) 217,244 21,724 19,441 (0.1% ) 대형 9.7% 45,156 226,182 22,618 20,242 (0.1% ) (0.3% ) 중대형 24.4% 46,277 223,874 22,387 21,681 (0.5% ) 중형 4.0% 40,662 207,947 20,795 17,823 소형 21.4% 32,499 172,489 17,249 13,483 환산임대료 및 공실률 추이 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 8.8% 8.8% 43,247 43,247 43,334 43,376 43,314 43,200 42,957 42,957 42,957 42,957 42,828 42,828 42,835 43,074 43,144 43,310 43,338 월임대료 및 관리비 변동 22,500 22,000 21,500 21,000 20,500 20,000 19,500 19,000 18,500 18,000 17,500-10.1% 10.1% 10.4% 11.1% 11.3% 11.3% 11.2% 11.3% 10.7% 10.7% 10.7% 10.2% 11.2% 11.8% 11.7% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 21,566 21,566 21,566 2013 2014 환산임대료 공실률 21,914 21,788 21,743 21,610 21,610 21,610 21,610 21,492 21,492 21,496 21,584 21,584 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 21,721 21,724 19,081 19,081 19,167 19,215 19,312 19,255 19,159 19,159 19,159 19,159 19,159 19,159 19,161 19,304 19,374 19,417 19,441 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 2013 2014 임대료 관리비 29
분당 및 6대광역시 오피스 임대시장 인천권 공실률 중대형에서 하락했으나 소형에서 상승하여 전체적으로 공실률이 소폭 증가 (전월 대비 0.2%p 상승, 전년 동월 대비 0.8%p 상승) 주요변동 전문건설공제조합빌딩(15.08%p,551m2 ), 현대해상빌딩(0.27%p,62m2 ) 공실예정 예정사항 없음 임대료 소형빌딩의 표본제외로 임대료 소폭 상승 (전월 대비 0.3%상승, 전년 동월 대비 1.4% 하락) 주요변동 변동사항 없음 면적별 오피스 임대료 현황 및 주요 변동 내역 등급별 공실률 환산임대료 보증금 임대료 관리비 인천 (전월대비) 6.1% (0.2% ) 44,179 (0.3% ) 237,736 (0.5% ) 23,774 (0.5% ) 17,661 (0.1% ) 대형 3.6% 34,631 177,958 17,796 15,033 중대형 4.5% 54,662 273,166 27,317 24,217 (0.1% ) 중형 6.7% 46,364 258,092 25,809 17,343 소형 14.2% 45,121 275,034 27,503 14,472 (2.9% ) (2.9% ) (5.1% ) (5.1% ) (2.0% ) 환산임대료 및 공실률 추이 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 5.0% 5.7% 5.7% 5.9% 5.3% 44,748 44,690 44,690 44,827 44,827 44,827 44,827 44,827 44,827 44,827 44,835 44,344 44,373 43,768 44,038 44,038 44,179 월임대료 및 관리비 변동 30,000 25,000 20,000-4.6% 4.6% 4.3% 4.4% 4.4% 4.4% 4.8% 4.9% 4.6% 5.5% 5.9% 6.1% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 2013 2014 환산임대료 공실률 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 24,031 24,031 24,031 24,272 24,272 24,272 24,272 24,272 24,272 24,272 24,261 23,816 23,826 23,474 23,663 23,663 23,774 15,000 17,661 17,682 17,682 17,709 17,709 17,709 17,709 17,709 17,709 17,709 17,729 17,714 17,732 17,591 17,651 17,651 17,661 10,000 5,000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 2013 2014 임대료 관리비 30
분당 및 6대광역시 오피스 임대시장 대전권 공실률 모든 등급에서 보합세 유지 (전월과 동일, 전년 동월대비 1.4%p 상승) 주요변동 변동사항 없음 공실예정 예정사항 없음 임대료 모든 등급에서 보합세 유지 (전월 및 전년 동월과 동일) 주요변동 변동사항 없음 면적별 오피스 임대료 현황 및 주요 변동 내역 등급별 공실률 환산임대료 보증금 임대료 관리비 대전 (전월대비) 12.5% 35,637 169,540 16,954 16,868 대형 11.3% 44,561 205,716 20,572 21,636 중대형 8.3% 35,820 157,568 15,757 18,410 중형 15.5% 33,198 166,278 16,628 14,831 소형 16.0% 30,432 169,243 16,924 11,588 환산임대료 및 공실률 추이 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000-11.3% 11.2% 11.5% 11.5% 11.1% 11.1% 11.6% 11.7% 11.9% 12.3% 13.4% 13.4% 12.7% 12.7% 12.5% 12.5% 12.5% 35,693 35,693 35,572 35,643 35,604 35,604 35,604 35,604 35,604 35,604 35,604 35,604 35,637 35,637 35,637 35,637 35,637 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 2013 2014 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 월임대료 및 관리비 변동 17,400 17,211 17,211 17,217 17,153 17,200 17,000 16,800 환산임대료 공실률 16,842 16,842 16,842 16,842 16,842 16,842 16,842 16,842 16,954 16,954 16,954 16,954 16,954 16,600 16,971 16,971 16,971 16,971 16,971 16,971 16,971 16,971 16,868 16,868 16,868 16,868 16,868 16,400 16,200 16,608 16,608 16,551 16,596 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 2013 2014 임대료 관리비 31
분당 및 6대광역시 오피스 임대시장 광주권 공실률 중형 및 소형에서 공실 감소 (전월 대비 0.1%p하락, 전년 동월 대비 1.6%p 상승) 주요변동 BYC빌딩(33.30%p,1,299m2 ), 삼산빌딩(9.23%p,397m2 ), 제일은행빌딩(4.7%p,393m2 ) 공실예정 예정사항 없음 임대료 모든 등급에서 보합세 유지 (전월 및 전년 동월 대비 0.3% 하락) 주요변동 변동사항 없음 면적별 오피스 임대료 현황 및 주요 변동 내역 등급별 공실률 환산임대료 보증금 임대료 관리비 광주 (전월대비) 13.2% (0.1% ) 38,688 187,454 18,745 18,099 초대형 15.6% 41,800 210,000 21,000 18,700 대형 2.1% 39,627 174,648 17,465 20,516 중대형 12.4% 38,176 187,884 18,788 17,471 중형 23.1% 37,856 191,666 19,167 16,837 (0.1% ) 소형 5.5% 34,301 168,832 16,883 15,680 (2.2% ) 환산임대료 및 공실률 추이 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 13.1% 13.0% 13.0% 12.6% 38,897 38,897 38,894 38,894 38,820 38,820 38,820 38,820 38,820 38,820 38,820 38,820 38,850 38,650 38,688 38,688 38,688 월임대료 및 관리비 변동 19,200 19,000 18,800 18,600 18,400 18,200 18,000 17,800 17,600-11.6% 11.5% 11.9% 11.9% 11.9% 11.4% 12.2% 12.5% 12.2% 13.1% 13.3% 13.3% 13.2% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 2013 2014 환산임대료 공실률 18,966 18,966 18,965 18,965 18,898 18,898 18,898 18,898 18,898 18,898 18,898 18,898 18,898 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 18,743 18,745 18,745 18,745 18,066 18,066 18,065 18,065 18,065 18,065 18,065 18,065 18,065 18,065 18,065 18,065 18,094 18,062 18,099 18,099 18,099 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 2013 2014 임대료 관리비 32
분당 및 6대광역시 오피스 임대시장 울산권 공실률 모든 등급에서 보합세 유지 (전월과 동일, 전년 동월대비 0.3%p 상승) 주요변동 변동사항 없음 공실예정 예정사항 없음 임대료 모든 등급에서 보합세 유지 (전월과 동일, 전년 동월대비 0.1% 상승) 주요변동 변동사항 없음 면적별 오피스 임대료 현황 및 주요 변동 내역 등급별 공실률 환산임대료 보증금 임대료 관리비 울산 (전월대비) 중대형 중형 소형 7.1% 2.4% 7.0% 12.3% 49,655 60,417 44,738 44,644 258,576 283,459 245,098 249,899 25,858 28,346 24,510 24,990 21,163 29,000 17,898 17,078 환산임대료 및 공실률 추이 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000-9.1% 9.1% 8.4% 8.4% 6.8% 6.8% 6.8% 6.8% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 6.2% 6.1% 6.1% 6.1% 49,596 49,596 49,596 49,596 49,596 49,596 49,596 49,596 49,596 49,596 49,596 49,655 49,655 49,655 49,655 49,655 49,655 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 2013 2014 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 환산임대료 공실률 월임대료 및 관리비 변동 30,000 25,000 25,792 25,792 25,792 25,858 25,858 25,858 25,858 25,858 25,858 25,858 25,858 25,858 25,858 25,858 25,858 25,858 25,858 20,000 15,000 10,000 21,104 21,104 21,104 21,104 21,104 21,104 21,104 21,104 21,104 21,104 21,104 21,163 21,163 21,163 21,163 21,163 21,163 5,000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 2013 2014 임대료 관리비 33
오피스 임대시장 - KT고양지사 kt지사 및 인근빌딩 위치도 Location Map KT고양지사 1 교보생명 본건 한화생명 2 3 삼성화재 4 일산법조빌딩 5 재능교육빌딩 흥국생명 6 kt지사 및 인근빌딩 내역 구분 KT고양지사 1.한화생명 2.일산법조빌딩 3.흥국생명 4.교보생명 5.삼성화재 6.재능교육빌딩 주소 마두동 1010 장항동 848 장항동 891 장항동 890-7 장항동 893 장항동 896-2 백석동 1294-3 연면적(3.3m2) 63,697.01 22,977.60 4,597.25 5,773.88 12,585.43 13,399.67 8,929.35 준공연월 1996-10 1998-10 2005-02 1997-05 2005-07 2006-06 2001-02 건축규모 B4/10F B4/15F B2/10F B3/10F B3/10F B4/10F B3/10F 공실률(%) 15.20% 14.70% 14.20% 0.00% 7.00% - 19.00% 전용률(%) 44.08% 49.06% 71.00% 56.70% 47.97% 50.00% 65.00% 평당보증금(원) 350,000 375,000 1,000,000 300,000 353,700 440,000 500,000 평당월임대료(원) 35,000 37,500 30,000 30,000 35,300 44,000 28,000 평당월관리비(원) 16,000 22,500 7,500 19,500 20,000 27,000 19,000 NOC(원) 117,684 124,210 56,338 88,624 117,124 144,200 74,231 NOC(Net Occupancy Cost) = (평당보증금 보증금운용이율(3.0%)/12개월 + 평당월임대료 + 평당월관리비) / 전용률 (출처:젠스타 내부자료) (보증금운용이율은 국고채 3년과 회사채 3년 AA-을 평균하여 결정함) 34
오피스 임대시장 - KT고양지사 KT지사 및 인근빌딩 각 층별 입주사 현황 구분 KT고양지사 1.한화생명 2.일산법조빌딩 3.흥국생명 4.교보생명 5.삼성화재 6.재능교육빌딩 15 14 한화손해보험 일산지역단 삼성화재 일산법인대리점 13 장항TFP지점 12 현대카드 11 10 9 Ktestate 경기북부자산센터 8 Ktis SK텔레콤, 롯데손해보험 LIG손해보험, 롯데손해보험 LIG손해보험 KFG일산지점, 한화손해보험 삼성화재 신한카드 흥국화재 일산지점 롯데카드 삼성화재 롯데카드 현대라이프 변호사 김헌정 7 KDB생명 일산지원단 인슈라인 6 공실 5 4 3 국민건강보험공단 고 양일산지사 근로복지공단 고양지사 국민연금공단 고양지사 주엽지점, 동일산지점 일산지점, 덕양지점 한화생명 고객센터 신인육성센터 교육장 2 일산동구보건소 KB 일산PB센터 1 NH농협은행 KT고양지점 흥국생명 롯데닷컴 일산지점 흥국화재 일산보상파트 흥국생명 롯데닷컴 일산지점 교보생명 삼성화재 현대해상 한국무역보험공사 삼성화재 현대해상 교보생명 삼성생명 보험프라자 변호사 이정선 연세피부과에스테틱 교보생명 삼성생명 현대해상 변호사 문재근 법무법인 일산 신용회복위원회 고양지수 흥국생명 고양지점 교보생명 교보생명 삼성생명 법무법인 클라비스 웰컴론 교보생명 삼성생명 변호사 김효정 강혜진 고도미술학원 (일산분원) 교보증권 신한은행 기아자동차 /재능교육 공실 기아자동차 /재능교육 KB저축은행 /재능교육 공실 모래내설농탕 CU편의점 교보리얼코 신한은행 기아자동차 진한색은 임차인을 표시한 것이며, KT고양지사는 2개동으로 사무동의 입주사 현황임 2014.05월 조사현황으로 한 층에 임차인이 여럿일 경우 대표 임차인만을 표시하였으며, 실제와 상이할 수 있음 인근 매매사례 (단위:천원) 빌딩명 삼성증권빌딩 정도프라자 밀레니엄호텔 - 한국예탁결제원 사진 주소 주엽동 71-1 주엽동 106-1 대화동 2223-1 대화동 2208 백석동 1328 연면적(m2) 5,277.00 4,206.74 2,415.05 773.71 22,626.00 대지면적(m2) 1,000.00 1,000.10 850.20 518.80 6,928.00 준공연도 1994-10 1997-04 2000-06 2001-10 1998-05 건축규모 B3/6F B2/5F B1/9F 3F B5/8F 거래금액(천원) 9,066,505 13,000,000 8,700,000 4,000,000 52,893,000 3.3m2당금액(천원) 5,680 10,216 11,909 17,091 7,728 거래일자 2012-12 2012-07 2014-03 2010-09 - 매도자 개인 개인 개인 개인 - 매수자 개인 개인 개인 개인 - 비고 경매 매매 매매 매매 종전부동산 평가액 (출처:젠스타 내부자료) 35
오피스 임대시장 임차인 이전 현황 서울 강남경찰서, 삼성생명삼성역빌딩( 前 한국감정원빌딩)으로 임시 이전 서울 강남경찰서는 3.28일 삼성생명삼성역빌딩 소유주인 삼성생명과 2년간 건물 임대계약 체결 강남경찰서와 500m가량 떨어져 있고 지난해 한국감정원 본사가 대구 혁신도시로 이전하면서 전체가 비어 있는 상태 지난해 7월 강남경찰서의 한국감정원 건물 임대에 대해 특혜 논란이 일면서 계약이 무산된 바 있음 <삼성생명삼성역빌딩 사진> <삼성생명삼성역빌딩 위치도> 위치 서울특별시 강남구 삼성동 171-2 규모 B1/11F 연면적 19,564.09 전용률 65.76% 기준층 평당보증금(원) 450,000 기준층 평당월임료(원) 45,000 기준층 평당관리비(원) 26,000 2014. 5월 주요 임차인 이동 현황 지역 및 권역 빌딩명 소재지 임차인 임차면적 (m2) CBD 한화금융센터태평로 서울특별시 중구 태평로2가 43 한화계열사 992 한산빌딩 서울특별시 중구 서소문동 47-2 동양생명, 한국산업은행 1,217 올리브타워 서울특별시 중구 서소문동 135 한국화웨이 2,628 해성2빌딩 서울특별시 강남구 대치동 942-10 MDS반도체 1,400 현대인텔렉스빌딩 서울특별시 강남구 논현동 261 코레이트투자운용 1,619 본솔빌딩 서울특별시 강남구 삼성동 144-27 생명보험사 2,112 서울 GBD 트러스트타워 서울특별시 서초구 양재동 275-7 연구소 2,379 GS타워 서울특별시 강남구 역삼동 679 외국계기업 3,306 KFAS Tower 서울특별시 강남구 역삼동 678-39 한국유리, 애니씨,레노브 4,247 삼성생명삼성역빌딩 서울특별시 강남구 삼성동 171-2 서울강남경찰서 17,706 YBD 한화증권빌딩 서울특별시 영등포구 여의도동 23-5 한화손해보험 2,000 경원빌딩 서울특별시 동대문구 답십리동 496-4 직물제조사 1,183 ETC 장학빌딩 서울특별시 마포구 도화동 565 SK서비스 1,210 현대드림타워 서울특별시 양천구 목동 923-14 스포츠조선 1,921 한국컴퓨터빌딩 서울특별시 동작구 신대방동 395-65 웅진씽크빅 1,941 (출처:젠스타 내부자료) 36
오피스 임대시장 5월 공급 현황 권역 : GBD 신사힐 위치 서울특별시 강남구 신사동 563-17 규모(면적, 층수) 5,914.75 m2, B3/F15 대지면적 537.1 m2 준공연도 2014-05-09 건폐율/용적률 59.7431% / 799.825% 주차장/E/V 15 대 / 2 대 소유자 개인(장연철외 2 인) 기타 6 월초 입주예정 권역 : ETC 잠실향군타워(B 블럭) 위치 서울특별시 송파구 신천동 7-13 규모(면적, 층수) 99,536.94 m2, B7/F30 대지면적 7,715.8 m2 준공연도 2014-05-02 건폐율/용적률 36.09% / 799.96% 주차장/E/V 457 대 / 17 대 소유자 삼성 SRA 자산운용 선매입 기타 삼성 SDS 가 7 월 입주하여 전체 사용 예정 <신사힐 위치도> <잠실향군타워(B블럭) 위치도> 37
오피스 거래시장 거래 현황 2014년 5월 서울 오피스 거래건수 총 5건으로 총 거래금액은 3,807억원, 총 거래면적은 91,855.9m2임 (뉴욕빌딩 제외) 권역 : CBD 센트럴플레이스빌딩 위치 서울특별시 중구 중림동 419 규모(면적, 층수) 준공연도 34,124.8 m2, B6/17F 2010 년 거래시기 2014-05-16 매도자 매수자 총거래금액 기타 신한 BNP 파리바자산운용(블랙스톤) KB 자산운용 1,480 억원(3.3 m2당 약 1,433 만원) 사모펀드 운용사인 블랙스톤이 디오센터와 함께 블록딜(일괄매각) 형태로 매각하여 최소 500 억원의 매각차익 올림 권역 : CBD 디오센터 위치 서울특별시 중구 중림동 500 규모(면적, 층수) 18,571.9 m2, B6/16F 준공연도 2001 년 거래시기 2014-05-12 매도자 SH 자산운용 매수자 KB 자산운용 총거래금액 648 억원(3.3 m2당 약 1,153 만원) 기타 집합건축물로 2 층 및 8~15 층 매각 권역 : YBD 미래에셋생명빌딩 위치 서울특별시 영등포구 여의도동 45-1 규모(면적, 층수) 14,446.9 m2, B2/11F 준공연도 1979 년 거래시기 2014-05-23 매도자 미래에셋생명보험 매수자 KTB 자산운용 총거래금액 935 억원(3.3 m2당 약 2,136 만원) 기타 미래에셋이 99 년 첫 사옥으로 마련한 곳이며, KTB 자산운용은 재건축 예정 권역 : ETC 정보통신산업진흥원 위치 서울특별시 송파구 가락동 79-2 규모(면적, 층수) 17,477.7 m2, B5/15F 준공연도 1992 년 거래시기 2014-05-10 매도자 정보통신산업진흥원 매수자 전기협회 총거래금액 481 억원(3.3 m2당 약 909 만원) 기타 38
오피스 거래시장 권역 : ETC 한국전기안전공사 위치 서울특별시 강동구 명일동 46-2 규모(면적, 층수) 준공연도 7,214.6 m2, B2/7F 1990 년 거래시기 2014-05-01 매도자 매수자 총거래금액 한국전기안전공사 농민신문 263 억원(3.3 m2당 약 1,205 만원) 기타 권역 : GBD 뉴욕빌딩 위치 서울특별시 서초구 서초동 1318-1 규모(면적, 층수) 준공연도 3,030.6 m2, B1/6F 1974 년 거래시기 2014-05-11 매도자 매수자 총거래금액 기타 ABC 상사 개인 1,050 억원(대지 3.3 m2당 약 51,522 만원) 2012 년 에잇세컨즈가 임차하였고, 토지당 거래단가로 역대 최고금액 매매 이슈 코크렙제8호, 성남 센트럴타워 매각 지연 에 존립기간 3년 연장 경기도 성남 센트럴타워를 운영해 수익을 내고 있는 코크렙제8호 위탁관리부동산투자회사가 존립기간을 3년 연장 코크렙제8호는 지난 2006년 5월 설립 후 청산 시점을 7년 후로 잡았지만 지난해 청산이 지연되면서 올해 5월로 한차례 연장하였고 이후 두번째 연장 신청임 주요 임차인인 IT기업들이 판교로 이전하면서 성남 센트럴타워의 공실률이 2010년 말 0%에서 지난해 26.76%로 대폭 증가된 상황 현대증권, 여의도 본사 사옥 매각 추진 현대증권은 매각을 위한 협상을 진행하고 있으며 매각 가격은 800억원선으로 장부가보다 15%정도 높은 수준 매각은 세일 앤 리스백 방식으로 이뤄져 현대증권은 매각 후 5년간 이 건물을 그대로 사용하게 될 것으로 알려짐 송도국제도시의 랜드마크 건물인 국내 최고층 동북아트레이드타워(NEATT)가 다음달 중순 완공 연수구 송도동 6-10번지에 위치한 NEATT는 지하3/지상68층, 높이 305m, 연면적 195,220m2 규모로 지난 2006년 8월 착공됐으나 부동산 경기침체 등으로 세 차례나 중단되다 지난해 3월 공사가 재개되어 착공 8년만에 완공 예정 총 공사비는 5,000억원으로 대우인터내셔널이 10월초 입주할 예정이어서 송도국제도시 발전에 기폭제가 될 것으로 기대 9~33층까지는 사무실과 상업시설, 36,37층은 연회장, 레스토랑, 회의실 등 호텔 부대시설, 38~64층은 최상층 펜트하우스를 포함해 423실의 레지던스호텔이 들어서고, 65층에는 전망대가 운영될 예정 하이트진로 청담 서초 사옥 매각 진행 하이트진로는 서울 청담동과 서초동에 있는 총 1,400억원대 유휴 부동산의 동시 매각을 진행 중 2011년 진로의 하이트맥주 흡수합병 이후 지속적으로 자산매각을 통한 재무구조 개선을 추진해 왔으며, 하이트진로는 하이트맥주 의 부채 1조4,500억원을 떠안으면서 재무구조가 악화 39
오피스 거래시장 리츠(REITs) 2014년 5월 리츠(REITs) 영업인가 취득 : 3건 상호 설립목적 모집자금 인가여부 2014-04-15 (주)케이리얼티제 5 호 위탁관리 부동산투자회사 (주)인천도화 위탁관리 부동산투자회사 부산시 연제구 연산동 소재 업무시설의 취득, 운용 및 처분 부동산(인천광역시 남구 도화구역 4BL 소재 공동주택)의 매입, 운용 및 처분 영업인가 후 사모를 통해 100 억원 모집 예정 영업인가 후 사모를 통해 약 406억원 모집 예정 영업인가 신청 2014-05-15 영업인가 공고 2014-04-22 영업인가 신청 2014-05-15 영업인가 공고 제이알글로벌제 1 호 위탁관리 부동산투자회사 동경소재 아카사카 스타게이트 빌딩의 신탁 수익증권 45%를 보유한 익명조합(SPC)의 지분 100% 매입 영업인가 후 사모를 통해 약 736억원 모집 예정 2014-03-19 영업인가 신청 2014-05-21 영업인가 공고 펀드(REF) 신규 출시 부동산펀드 현황 (2014.4.30~5.31) (출처 : 금융투자협회, 각 자산운용사) 자산운용회사 펀드명 대상자산 설정금액(억원) 에프지자산운용 에프지 USRED 사모부동산신탁 4 미국 휴스턴 오피스 20.70 한화자산운용 한화마스터리스 Retail 사모부동산투자신탁 1 홈플러스(인천) 619.00 지지자산운용 지지사모부동산투자신탁 7 경희팔레스(신문로) 44.47 지지자산운용 지지사모부동산투자신탁 8 경매물건 1.00 현대인베스트먼트자 산운용 현대부동산 PF 사모증권투자신탁 1(어음) 부동산 채권 투자 72.90 라살자산운용 라살사모부동산투자신탁 1-419.00 마이애셋자산운용 마이애셋 NPL 사모부동산투자신탁 AP2-1 부동산 NPL 투자 0.01 동부자산운용 동부사모부동산투자신탁 12-349.10 하우자산운용(주) 하우사모 MBS 부동산투자신탁 7 주택저당채권 8.19 알파에셋자산운용 알파마이티사모부동산모투자신탁 14-9 - 17.50 유진자산운용 유진리스트럭처링사모부동산투자신탁 3B - 243.23 이지스자산운용 이지스사모부동산투자신탁 33 제주 호텔신라 비즈니스호텔 개발사업 총액은 1,969 억원으로 전월 대비 -70.95%, 전년 동월 대비 -44.73%수준으로 크게 줄어듬 174.00 40
[부 록] Capital Market - 공공기관보유 종전부동산 매각 종전부동산 매각 개요 종전부동산이란 국가균형발전특별법 에 따라 세종시, 혁신도시 등 지방으로 이전하는 수도권 소재 공공 기관들이 보유하고 있는 청사 등의 건축물과 그 부지를 말함 2016년까지 매각해야 하는 종전부동산 물건은 서울 29곳, 경기 21곳, 부산과 강원에 각 1곳씩 위치함 매각 시기별로는 2014년에 35곳(67.3%)로 매각물건이 집중되어 있으며, 2015년 9곳, 2016년 8곳의 종전부동산 매각 이 예정되어 있음 2014년 매각물량이 집중된 것은 계속되는 유찰로 미매각된 물건의 매각시기가 이연된 원인인 것으로 분석됨 매각 예정인 종전부동산 지역별 현황 지역 서울 경기 부산 강원 총계 2014 년 18 15 1 1 35 2015 년 6 3 9 2016 년 5 3 8 총계 29 21 1 1 52 * 2013년 12월 국토해양부 집계 매각 추진 종전부동산 매각 추진중이거나 신규 매각계획 수립 부동산(33 건) 종전부동산 소재지 (광역) 소재지 (기초) 매각시기 용도지역 매각예정가격 (원) 중소기업진흥공단 서울 영등포 14 년 상반기 일반상업 62,220,000,000 국립전파연구원 서울 용산 14 년 상반기 제 2 종일반주거 88,864,463,245 도로교통공단 서울 중 14 년 상반기 제 3 종일반주거, 일반상업 92,904,550,000 신용보증기금 서울 마포 14 년 상반기 준주거 103,564,032,000 한국교육개발원 서울 서초 14 년 상반기 자연녹지, 제 1 종일반주거 74,854,988,765 한국인터넷진흥원 서울 서초 14 년 상반기 일반상업 13,538,000,000 한국교육과정평가원(15-1) 서울 강남 14 년 상반기 제 2 종일반주거 25,977,649,500 한국교육과정평가원(35-13) 서울 강남 14 년 상반기 제 2 종일반주거 6,449,255,500 한국산업기술평가관리원 서울 강남 14 년 상반기 일반상업 24,541,693,815 한국방송통신전파진흥원 서울 송파 14 년 상반기 일반상업 100,346,353,500 한국산업기술시험원 서울 구로 14 년 상반기 준공업 7,465,110,765 한국광물자원공사 서울 동작 14 년 상반기 제 3 종일반주거, 일반상업 74,302,029,220 한국토지주택공사(오리/주공) 경기 성남 14 년 상반기 일반상업 352,490,262,900 한국토지주택공사(정자/토공) 경기 성남 14 년 상반기 일반상업 278,395,451,100 한국식품연구원 경기 성남 14 년 상반기 자연녹지 181,855,000,000 41
[부 록] Capital Market - 공공기관보유 종전부동산 매각 종전부동산 소재지 (광역) 소재지 (기초) 매각시기 용도지역 매각예정가격 (원) 에너지관리공단 경기 용인 14 년 상반기 제 1 종일반주거 54,726,161,140 한국정보화진흥원(부속) 경기 용인 14 년 상반기 제 3 종일반주거 20,825,059,170 국토연구원 경기 안양 14 년 상반기 중심상업 78,930,895,660 한국석유공사 경기 안양 14 년 상반기 중심상업 69,402,245,540 농림수산식품기술기획평가원 경기 안양 16 년 하반기 일반공업 4,239,000,000 한국농어촌공사 경기 의왕 14 년 상반기 자연녹지 261,437,400,000 에너지경제연구원 경기 의왕 14 년 상반기 제 1 종일반주거 26,101,278,505 한국해양과학기술원 경기 안산 14 년 상반기 제 1 종일반주거 91,700,000,000 영화진흥위원회(촬영소) 경기 남양주 14 년 상반기 계획관리, 보전관리, 농림 117,136,625,060 국립과학수사연구원 강원 원주 14 년 상반기 일반공업 4,558,347,780 대한지적공사 서울 영등포 14 년 하반기 일반상업 100,000,000,000 한국관광공사 서울 중 미정 일반상업 143,400,000,000 한국자산관리공사(관악) 서울 관악 14 년 하반기 제 2 종일반주거 12,894,000,000 한국자산관리공사(연제사옥) 부산 연제 14 년 하반기 제 3 종일반주거 8,070,000,000 국세공무원교육원 경기 수원 16 년 하반기 제 1 종일반주거, 자연녹지 83,151,000,000 교통안전공단(사택) 경기 안산 14 년 상반기 제 2 종일반주거 380,000,000 한국가스공사 경기 성남 14 년 하반기 일반상업 115,800,000,000 한전 KPS 경기 성남 14 년 하반기 중심상업 80,831,893,895 한국개발연구원(사택) 서울 서초 미정 제 3 종일반주거 38,600,000,000 * 2015년 이후 매각 예정 제외 2014 년 매각 확정된 물건(5 건) 종전부동산 소재지 (광역) 소재지 (기초) 용도지역 매각예정가격 (원) 정보통신산업진흥원 서울 송파 일반상업 48,106,807,164 한국전기안전공사 서울 강동 일반상업 26,314,858,450 한국장학재단 서울 서초 제 2 종일반주거 11,447,325,600 한국사학진흥재단 서울 서초 제 2 종일반주거 11,447,325,600 한국자산관리공사(강남) 서울 강남 제 3 종일반주거 4,579,700,000 42