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산업이슈 2008. 5. 위치기반서비스(LBS) 산업동향과 시사점 - 이종업계의 시장진출 가속으로 재조명받는 LBS 산업 - 목차 Ⅰ. 개요 1 Ⅱ. 시장전망 5 Ⅲ. 업계동향 8 Ⅳ. 주요 이슈 16 V. 시사점 19 산은경제연구소 산업분석 2팀 작성 : 최재호 선임연구원(787-7837) uhaha@kdb.co.kr 감수 : 박 석 연구위원(787-7805) park@kdb.co.kr

요 약 위치기반서비스(LBS)는 이동통신망이나 GPS 등을 통해 얻은 위치정보 를 활용하여 이용자에게 여러 가지 서비스를 제공하는 시스템이나 서 비스를 지칭 - LBS는 위치확인, 물류 관제, 주변정보 검색, 엔터테인먼트, 교통 항 법, 안전 구난, 광고 등의 다양한 서비스가 가능 - 최근 LBS는 GPS 수신칩의 가격하락, 공공정보의 축적, 정부정책의 강 화 등을 통해 활성화의 기반이 마련되고 있음 세계 LBS 시장규모는 2007년 515백만 달러에서 2013년 1,330억 달러로 큰 폭의 성장이 기대되고 있으며, 국내 LBS 시장도 2010년에 1조원 규 모로 성장할 전망 - 현재 LBS는 내비게이션과 같은 교통 항법 분야가 가장 높은 비중을 차지하고 있으나, 향후에는 물류 실시간 추적 등 기업용 서비스의 비 중이 크게 성장할 전망 LBS 시장은 기존에 이동통신사가 주도하여 왔으나 교통 항법 분야를 중심으로 여러 업종의 대표기업이 신규진입하며 경쟁이 치열해지고 있음 - 인터넷 포털업체, 자동차 업체, PND 업체, 이동통신/휴대폰 업체 등 이 LBS 시장에 활발하게 참여 중임 휴대폰 업체인 노키아는 세계 1위의 전자지도업체인 나브텍을 인수 하면서 LBS 시장에 진입 인터넷 검색업체인 구글은 Keyhole, ZipDash 등 전자지도 업체를 인 수하였으며, 향후 출시할 구글폰을 통해 LBS 서비스를 제공할 전망 국내 LBS 시장에서는 경찰청의 GPS 의무장착 추진, 지도 업데이트 유 료화 추진 등이 주요 이슈로 부각되고 있는 가운데, 국내 휴대폰 업체 의 LBS에 대한 대응도 요구되고 있음 - 휴대폰의 GPS 의무장착은 사생활 침해 등의 논란이 제기되고 있으므 로 사회적인 합의를 바탕으로 진행되어야 할 것임 - 지도 업데이트의 유료화 추진은 내비게이션 업체의 수익구조를 제품 의 1회성 판매에서 지속적인 수익창출로 변모시킬 전망 - 향후 LBS는 휴대폰의 새로운 기능으로 자리잡을 가능성이 높은 만큼 국내 휴대폰 업체들도 이에 대한 대응책 마련이 필요 산은경제연구소

I. 개요 위치기반서비스(LBS)의 개요 위치기반서비스(이하 LBS 1) )는 이동통신망이나 GPS 2) 등을 통해 얻은 위치정보 3) 를 활용하여 이용자에게 여러 가지 서비스를 제공하는 시스 템이나 서비스를 지칭 - LBS는 위치측위기술, 서비스/컨텐츠 기술, 통신기술, 단말기 등으로 구 성되며 위치확인, 물류/관제, 주변정보 검색 등의 응용서비스를 제공 - 대표적인 LBS 서비스인 텔레매틱스(Telematics) 4) 는 인공위성을 이용 한 위성합법시스템, 지리정보시스템(GIS), 이동통신망 등을 접목해 휴 대폰이나 단말기 등을 통해 실시간으로 교통정보를 알려주며, 생활정 보, 긴급구난, 뉴스 등 각종 정보를 운전자에게 제공하고 있음 LBS의 동작구조 1) Location Based Service의 약어 2) Global Positioning System의 약어. GPS는 1970년대 미국 국방부에서 미사일을 정확히 유도하기 위한 기술로 개발되었으며, 지구 주위를 돌고 있는 24개의 인공위성에서 발신하는 GPS 신호를 수신하여 수신기의 위치를 결정. 현재는 무기유도 뿐만 아니라 항공관제, 토지측량 등 민간용으로도 사용되고 있음 3) 위치정보란 이동성이 있는 물건이나 개인이 특정한 시간에 존재하거나 존재하였던 장소에 관한 정보로 정의됨 4) 텔레커뮤니케이션(Telecommunication)과 인포매틱스(Informatics)의 합성어 산은경제연구소 1

LBS의 구성요소와 응용서비스 구성요소 위치측위 서비스/컨텐츠 이동통신 단말기 LBS (위치기반서비스) 위치확인 광고 응용서비스 물류/관제 주변정보 검색 엔터테 인먼트 교통/항법 (텔레매틱스) 안전/구난 LBS에서 제공되는 서비스는 위치확인, 물류 관제, 주변정보 검색, 엔 터테인먼트, 교통 항법, 안전 구난, 광고 등으로 구분될 수 있음 LBS 서비스의 분류 분 류 개 념 대 상 위치확인 타인 및 사물의 위치정보에 기반한 개인용 서비스 (예: 친구찾기) 개인 물류 관제 사람, 차량 및 물류의 위치정보를 추적하고 통제하는 기업 용 서비스(예: 화물차량 위치추적, 법인차량 관리시스템) 기업 주변정보 개인의 현재 위치정보에 기반한 주변정보 검색서비스 검색 (예: 날씨, 생활정보) 개인 엔터테인먼트 개인의 위치정보에 기반한 오락용 서비스 개인 교통 항법 운전자의 위치에 기반한 교통정보 및 길 안내 서비스 개인 기업 안전 구난 개인 기업의 안전 및 구조요청과 연관된 서비스 개인 기업 광고 개인의 위치정보와 상품 또는 광고 등의 서비스와 연계된 서비스 개인 자료 : LBS산업협의회 LBS의 구성요소 LBS를 구현하기 위해서는 위치측위기술, 서비스 컨텐츠 기술, 통신기 술, 단말기 등이 복합적으로 구현되어야 함 - 위치측위(Positioning) 기술은 사용자의 위치를 파악하는 기술로서, 이 산은경제연구소 2

동통신 기지국이나 GPS를 이용하는 방식이 대표적임 - 서비스 컨텐츠 기술(Service & Content Provider)은 획득된 위치정보 를 실시간으로 처리하고 사용자 위치를 지도에 표시하는 등 LBS 서 비스의 제공 및 사용자의 요청처리, 정보 저장 등을 수행하는 기술임 - 통신(Communication) 기술은 사용자의 단말기와 LBS 서비스 제공자 간의 정보전달을 담당하는 네트워크 기술임 - 단말기(Mobile device)는 사용자가 LBS 서비스를 요청하고 LBS 정보 를 활용하기 위한 기기로서 주로 PDA, 휴대폰, 내비게이션 단말기 등이 활용되고 있음 위치측위 기술은 LBS 서비스의 종류와 품질에 큰 영향을 끼치는 핵심 기술로, 이동통신 기지국을 이용하는 Cell-ID 방식, 위성항법장치를 활 용한 GPS 방식이 대표적임 - Cell-ID 방식은 휴대폰 이용자가 속한 이동통신 기지국의 정보를 사 용해 이용자의 위치를 파악하는 기술임 기존에 구축된 이동통신망을 활용하고 별도의 단말기를 구매할 필요 없이 일반 휴대폰을 이용할 수 있는 장점이 있음 LBS 위치측위 기술 구분 Cell-ID 방식 GPS 방식 원리 이동통신 기지국 신호 이용 GPS 인공위성 신호 이용 커버리지 이동통신망 가용 지역 실내, 건물밀집지역에서 수신율 저하 오차범위 수백 m 이상 13~20 m 시스템 구성 기지국, 위치인식 서버, 단말기 인공위성, 지상관제국, GPS 수신기 산은경제연구소 3

- GPS 방식은 GPS 위성으로부터 수신된 신호를 이용하는 방식임 Cell-ID 방식에 비해 정확도가 높은 것이 장점임 반면, 단말기에 GPS 모듈을 탑재해야하고 위성신호가 약한 실내나 건물밀집지역에서는 수신율이 낮아지는 단점이 있음 LBS의 활성화 배경 LBS 서비스에 필수적인 위치정보를 획득하기 위한 GPS 수신칩이 소 형화되고 가격이 하락하면서 GPS를 이용한 LBS 서비스가 가능 - GPS 기술은 미사일 유도를 위한 군사기술로 개발되었으나, 1996년부 터 민간용으로 이용이 허용됨 - 이후 GPS 수신칩은 규모의 경제에 따라 가격이 하락하고 기술개발을 통해 소형화가 진전됨 휴대폰용 반도체 업체인 퀄컴의 경우 자사의 휴대폰 칩에 GPS 기능 을 통합한 반도체 제품을 출시하고 있어 GPS 수신칩에 소요되는 비 용은 더욱 하락 한편 민간에서도 공공기관이 구축한 공공정보를 이용하게 되면서 LBS 서비스의 활용도가 높아짐 - 기업들은 정부, 지방자치단체 등 공공기관이 구축한 지리 공공정보 를 가공하거나 정보를 추가함으로써 데이버베이스 구축비용이 절감되 는 등 LBS 상업화에 유리한 여건이 형성 또한 세계 각국은 긴급구조를 위해 이동통신 사업자에게 위치정보의 제공을 의무화하는 등 LBS 서비스가 활성화될 수 있는 기반을 마련 - 미국은 2006년부터 모든 통신 사업자에게 위치정보 제공을 의무화 - 일본은 2007년 4월부터 3세대 이동통신 사업자에게 위치정보 제공을 의무화 산은경제연구소 4

II. 시장전망 세계시장 전망 세계 LBS 시장규모는 2007년 515백만 달러에서 2013년에는 1,330억 달 러로 크게 증가할 전망 - 세계 LBS 시장규모는 2006년 12백만 달러에서 2007년 515백만 달러 로 큰 폭의 성장을 기록 - 2007년부터 2013년까지 6년간 연평균 150%가 넘는 성장률을 보일 전망 세계 LBS 시장규모 (단위 : 백만달러) 2006 2007 2013 시장규모 12 515 133,000 자료 : ABI Research(2008), GPS World LBS 응용분야 가운데 기업용 서비스와 내비게이션이 높은 비중을 차 지할 전망 - 직원 위치 확인, 물류 실시간 추적 등 기업용 LBS 서비스의 시장규모 는 2013년 65억 달러에 이르면서 전체 LBS 응용분야에서 차지하는 비중도 48.9%로 높아질 전망 - 현재 가장 높은 비중을 차지하고 있는 내비게이션 분야는 2013년 43 억 달러 규모로 성장하면서 32.3%의 비중을 차지할 전망 - 기타 응용분야로는 친구 찾기, 지역정보 검색(Local Information Search), 가족 위치 확인 등이 있으며, 이들 시장규모는 25억 달러 규모로 18.8% 를 차지할 전망 LBS 응용분야 비중(2013) (단위 : 십억달러, %) 기업용 서비스 내비게이션 기타 합계 시장규모 6.5 4.3 2.5 13.3 비중 48.9 32.3 18.8 100.0 자료 : ABI Research(2008), GPS World 산은경제연구소 5

국내시장 전망 국내 LBS 시장규모는 2007년 4,900억원 수준에서 2010년에는 1조원을 넘어설 전망 - LBS 단말기 분야는 2007년에 2,880억원 규모로 전체 LBS 시장의 58.6%를 차지하고 있으며 2010년에는 4,570억원 규모로 성장할 전망 - LBS 서비스 분야는 2007년에 1,790억원 규모로 36.5%를 차지하고 있 으나, 2010년에는 5,280억원 규모로 성장하면서 비중이 51.0%까지 증 가할 전망 - LBS 시스템과 기타 분야의 시장비중은 2~3% 내외를 차지할 전망 국내 LBS 시장규모 (단위 : 십억원) 1,200 1,000 시스템 단말기 서비스 기타 22 800 17 528 600 11 394 9 270 400 179 200 288 343 412 457-14 19 24 28 2007 2008 2009 2010 자료 : LBS산업협의회 5) 국내 LBS 서비스 시장에서는 교통 항법 분야가 가장 높은 비중을 차 지하고 있음 - 2007년 교통 항법 분야의 시장규모는 1,169억원으로 전체 LBS 서비 스 매출의 65.3%를 차지하였으며, 2008년에는 1,717억원으로 증가할 전망 - 2007년 친구 찾기 등 위치확인 분야의 시장규모는 260억원으로 14.5% 의 비중을 차지하고 있으며, 물류 관제, 안전 구난 등의 분야도 4~ 7%의 비중을 차지 5) LBS 관련업체 92개사를 대상으로 조사 산은경제연구소 6

- 주변정보 검색이나 광고 등은 LBS 서비스에서 차지하는 비중이 1% 내외로 아직 활성화되지 않은 상황임 국내 LBS 서비스 시장규모 (단위 : 억원) 2,000 1,800 1,600 2007 2008(전망) 1,717 1,400 1,200 1,169 1,000 800 600 400 200-260 289 위치확인 240 132 물류/ 관제 16 51 4 11 주변정보 엔터테인먼트 교통/ 항법 자료 : LBS산업협의회, 아이뉴스24 86 206 안전/ 구난 13 35 광고 151 111 기타 한편, 대표적인 LBS 단말기인 내비게이션의 국내 시장규모는 2003년 10만대 수준에서 2008년 250만대 수준으로 증가하면서 연평균성장률이 90%에 이를 전망 국내 내비게이션 시장규모 (단위 : 만대) 300 250 200 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 자료 : 서울경제(2008. 3) 산은경제연구소 7

III. 업계동향 1. 세계 업계 동향 교통 항법 분야 LBS 시장은 기존에 이동통신사가 주도하여 왔으나 교통 항법 분야를 중심으로 여러 업종의 대표기업이 시장에 진입하며 경쟁이 치열 - 현재 교통 항법 분야는 LBS 서비스 중 가장 큰 시장을 형성하고 있 는 영역으로 인터넷 포털업계, 자동차 업계, PND 6) 업계, 이동통신/ 휴대폰 업계 대표기업들의 시장참여가 활발하게 진행 중 교통 항법 분야 업계구조 전자지도 업계 NAVTEQ, TeleAtlas, AND 전자지도 제공 인터넷 포탈 Google, Microsoft 자동차 Ford, Toyota PND TomTom, Garmin Mio, Navman 이동통신/휴대폰 Nokia, Sony Ericsson Motorola, RIM 인터넷 지도서비스 길안내서비스 길 안내 서비스 이동통신기반 LBS 서비스 최종 사용자 인터넷 포털업계는 주로 유선 인터넷 환경에서 지도검색 서비스를 제공 - 인터넷 지도검색 서비스는 전세계적으로 보급된 10억대 이상의 PC에 서 사용이 가능하고, 경로를 확인하기 위한 가장 저렴한 수단임 - 반면, 사용자의 위치정보를 파악할 수 없어 실시간 경로지시가 불가 능한 것이 단점임 - 구글, 마이크로소프트 등 주요 인터넷 포털업체는 대부분 지도검색 6) Personal Navigation Devices의 약어. 개인 내비게이션 단말기 산은경제연구소 8

서비스를 제공하고 있으며, Google Maps, Live Search Maps, MapQuest 등이 대표적임 자동차 제조업계는 차량 출고시 내비게이션을 기본으로 장착하여 판매 - 차량 내장형 내비게이션(In-vehicle navigation)은 주로 고급차량에 장 착되고 있음 미국의 경우 연간 16~17백만대의 차량이 판매되고 있으며, 이 가운 데 1~1.5백만대 정도의 차량에 차량 내장형 내비게이션이 장착됨 - 차량 내장형 내비게이션은 출고시 장착되어 자동차와 잘 통합되어 있 고 이동통신망을 활용한 부가서비스 등을 제공하고 있으나, 높은 가 격이 보급에 장애요인으로 작용 PND 제조업계는 전자지도를 탑재한 내비게이션 단말기를 판매 - PND는 2006년 전세계적으로 12백만 대가 판매되었으며, 주요업체로 는 TomTom, Garmin, Magellan, Navman 등이 있음 - PND는 사용자가 차량 출고 이후 별도로 구매하는 제품으로, 차량 출 고시 장착된 내비게이션 단말기에 비해 상대적으로 최신 기술이 적용 되지만 차량에 완벽하게 통합되어 있지는 않음 - 최근에는 경로탐색 이외에 주변지역정보 제공 등이 가능한 PND가 출시되고 있음 이동통신사들은 휴대폰을 이용한 위치정보를 통해 다양한 LBS 서비스 를 제공 - 모든 이동통신 서비스 가입자는 이동통신사의 잠재적인 LBS 서비스 대상자임 휴대폰은 매년 약 10억대가 판매되고 있어 PND, 차량 내장형 내비게 이션에 비해 단말기 보급 측면에서 유리 - 휴대폰은 실시간 데이터 업데이트가 가능하다는 장점을 지닌 반면, 휴대폰 화면크기, 사용자 인터페이스의 제약 등은 개선이 필요 산은경제연구소 9

항목 주요 사업자 시장규모 강점 약점 유통 인터넷 포털 - MapQuest - Google maps - MS mappoint - 세계 데스크탑 PC 보급대수: >10 억대 - 연간 세계 PC 판매 량 : ~200 백만대 - 가격 저렴 - 출발지/목적지 입 력 용이 - 실시간 turnby-turn 미지원 - 실시간 경로 재탐 색 미지원 - 인터넷을 통한 지 도 다운로드 교통 항법 분야 업계 비교 차량 내장형 내비게이션 PND - 자동차업체 - Garmin (Ford, Toyota,) - TomTom - 전자업체 - Magellan (Denso, Alpine, - Navman Bosch) - 연간 미국 자동차 판매대수 : 16~17 - 연간 세계 PND 백만대 판매량: 12백만 - 연간 세계 자동차 대(2006) 판매대수 : ~58 5백만대(2005) 백만대 - 잘 통합된 사용자 인터페이스 - 최신 기술 반영 - 오디오, 디스플레 - 차량 탈부착 용이 이 등 차량 시스 - 최신 지도 업데이트 템과의 통합 - 사용자의 전자기 기 라이프 사이클 과 차량 라이프 - 차량과의 비통합 사이클의 불일치 - 가격 고가 - 자동차 딜러 - 할인점 등 이동통신 휴대폰 업체 - 이동통신사 (Verizon, Sprint) - 휴대폰 업체 (Samsung, Motorola, Nokia) - 연간 세계 휴대폰 판매량: >10 억대 - 실시간 데이터의 업데이트 가능 - 거의 모든 휴대폰 소지자에게 서비 스 가능 - 화면 크기와 사용 자 인터페이스의 제약 - 월 사용료 부담 - 휴대폰 소매점 및 기타 판매점 자료 : GPS World 전자지도 분야 세계 1위의 휴대폰 제조업체인 노키아는 전자지도 업체 인수, 내비게 이션 지원 휴대폰 출시 등을 통해 LBS 부가 서비스 확대에 주력 - 노키아는 전자지도 소프트웨어 업체인 Gate5(독일) 인수, Trimble Navigation(미국)과 GPS 관련 특허 사용 계약 체결 등 휴대폰에서 LBS 서비스를 제공하기 위한 작업을 진행해 옴 - 2007년 10월 노키아는 세계 1위의 전자지도 업체인 나브텍(Navteq)을 81억 달러에 인수하여 관련업계에 파장을 일으킴 나브텍은 전세계 전자지도 시장의 약 70%를 차지하고 있는 업체로, 2005년 국내 전자지도 업체인 PMI를 인수한 바 있음 - 노키아의 나브텍 인수는 LBS 서비스의 기반이 되는 전자지도를 선점 하고, 향후 자사의 휴대폰에 전자지도를 탑재하여 위치정보를 활용한 산은경제연구소 10

부가 서비스를 확대하려는 전략임 한편 노키아는 나브텍을 인수함으로써 나브텍의 전자지도를 사용하 고 있는 구글, 애플 등 경쟁업체의 지도검색 서비스를 견제하는 효과 를 기대할 수도 있을 것임 - 노키아는 이러한 인수합병과 기술제휴를 통해 GPS와 전자지도를 내 장한 내비게이션 지원 휴대폰을 출시해오고 있음 한편 세계 1위의 내비게이션 업체인 톰톰(TomTom)은 세계 2위의 전 자지도 업체인 텔레아틀라스(Tele Atlas)를 29억 유로에 인수 - 톰톰은 휴대용 GPS 업체인 가민(Garmin)과 인수경쟁 끝에 텔레아틀 라스를 인수 한편 가민은 텔레아틀라스를 포기하는 대신 1위 전자지도 업체인 나 브텍과 2015년까지 장기계약을 체결함으로써 전자지도를 확보 텔레아틀라스 인수경쟁 날 짜 내 용 2007. 7 톰톰이 텔레아틀라스를 20억 유로에 인수하겠다고 발표 2007. 10. 31 가민이 텔레아틀라스를 23억 유로에 인수하겠다고 발표 톰톰이 텔레아틀라스 인수가로 29억 유로를 제시 2007. 11 가민이 인수계획을 철회 톰톰이 텔레아틀라스 인수 인터넷 포털업체인 구글은 전자지도 인터넷 서비스를 제공하고 있으 며, 향후 구글폰을 출시하게 되면 LBS 기능을 탑재하여 서비스할 것으 로 전망됨 - 구글은 전자지도업체 인수를 통해 구글맵(Google Maps), 구글어스 (Google Earth) 등 자사의 지도검색 서비스를 제공 구글은 지도검색 서비스를 위해 Keyhole, ZipDash, Where2 등 전자 지도 관련 업체를 인수 - 향후 전용폰인 구글폰이 출시되면 구글맵, 구글어스 등 기존 인터넷 에서 제공되던 서비스를 구글폰에서도 구현하게 될 전망 - 한편 구글은 2007년 12월 네비게이션 업체인 톰톰에 구글맵을 제공하 면서 LBS 분야에 대한 영향력을 확대해 나가고 있음 산은경제연구소 11

2. 국내 업계 동향 국내 LBS 업계 국내 LBS 업계는 위치정보사업자, 위치기반서비스사업자, 솔루션/ 플랫폼 벤더 등으로 구분해 볼 수 있음 - 위치정보사업자 는 위치정보를 수집하여 LBS 서비스를 제공하는 위 치기반서비스사업자 에게 제공 - 위치기반서비스사업자 는 수집한 위치정보를 기반으로 다양한 LBS 서비스를 이용자에게 제공 위치기반서비스에는 개인위치정보주체를 서비스 수익대상으로 하는 자기위치기반 서비스 와 제3자를 수익대상으로 하는 제3자 제공 서 비스 가 있음 - 솔루션/플랫폼 벤더 는 위치정보사업자, 위치기반서비스사업자 가 서비스를 수행하는데 필요한 플랫폼 및 솔루션을 개발하거나 제공 솔루션/플랫폼 벤더 는 이동통신사의 LBS 시스템을 구축하거나 구축 후 서비스 운용을 담당하는 경우가 일반적임 국내 LBS 가치사슬 구조 개인위치정보주체 위치기반서비스 이용자 동의 위치정보 확인 위치기반 서비스 제공 서비스 신청 위치정보사업자 위치정보 전송(제공) 위치기반서비스 사업자 솔루션 /플랫폼 솔루션/플랫폼 벤더 솔루션 /플랫폼 산은경제연구소 12

업체명 국내 주요 위치정보사업자 주요서비스 업종구분 정 서 솔 넥스모어시스템즈 i-kids, 위치알림이, 안심지킴이 대신정보통신 OKNET 솔루션 로티스 DMB TPEG 서비스 도로소통예측정보 Trafficcaster 서비스 리얼텔레콤 교통정보 수집, 제공 마이텍코리아 휴대폰 경보기, 원격 시동경보기 등 백산모바일 차량관제 등 백산ITS 택시콜 서비스 비앤지로티스 실시간 교통정보 제공 서비스, ITS 시스템 구축 등 썸넷 레미콘 전용 차량관제 시스템(REMWIZ) 쓰리소프트 자동차 보안 텔레매틱스, 내비게이션 에브리웨어 택시, 화물 관제시스템, 전자지도 구축 엘렉스테크 GPS 모듈 등 위트콤 텔레매틱스 등 트라텍정보통신 위치추적 단말기(ILoC) 티온텔레콤 주파수공용통신(TRS) 팅크웨어 내비게이션, 교통정보 등 한국위치정보 차량 및 개인 위치정보서비스 현대자동차(모젠) 텔레매틱스 BNB쏠루션 관제시스템 등 KT 지도, 약도 검색 등 KT로지스 택배물류 정보서비스 등 KT파워텔 주파수공용통신(TRS), 콜관제시스템 KTF 친구찾기, 교통정보, 주변 검색 등 LG텔레콤 친구찾기, 교통정보, 주변 검색 등 SK텔레콤 친구찾기, 폰안심 서비스, 교통정보 등 주 : 업종구분 : 정-위치정보사업 서-위치기반서비스사업 솔-LBS 플랫폼/솔루션 개발 자료 : LBS 사업형태별 기업 및 동향(2007. 5) 재작성 산은경제연구소 13

교통 항법 분야 국내 자동차 업계는 모젠(Mozen), 에버웨이(Everway) 등의 텔레매 틱스 서비스를 제공하고 있음 - 국내 자동차 업계의 텔레매틱스는 차량 출고전 텔레매틱스 단말기가 장착되고 이동통신망을 이용하여 실시간 교통정보, 긴급구난 등 서비 스가 제공됨 - 현대 기아자동차는 2003년부터 모젠(Mozen) 이라는 텔레매틱스 서 비스를 제공하고 있으며, 쌍용자동차와 르노삼성도 각각 에버웨이 (Everway) 와 'INS(Information & Navigation System)'로 유사한 서 비스를 제공 국내 PND 시장은 현대오토넷, 팅크웨어, 파인디지털, 엑스로드 등 상 위 업체가 60% 이상을 차지 - 현대 기아자동차 계열사인 현대오토넷은 현대 기아자동차에 내비게 이션을 공급 최근 현대 기아자동차는 Microsoft사와 차량용 정보기술을 공동개발 하기로 함에 따라 계열사인 현대오토넷이 하드웨어 기기를 개발할 전망임 - 팅크웨어는 국내 내비게이션 시장의 선두업체로서 내비게이션 하드웨 어와 소프트웨어를 동시에 보유하고 있음 반면 대부분의 국내 내비게이션 업체들은 외부업체의 전자지도를 탑 재하여 내비게이션 제품을 출시 - 파인디지털은 PMP 업체인 맥시안과 전략적 제휴를 체결하면서 비용 절감 및 공동기술개발 등 시너지 효과를 기대 - 엑스로드는 2007년 내비게이션 업체인 카포인트와 무선인터넷 솔루션 업체인 지오텔이 합병되어 설립된 업체로, 국내 시장에서 팅크웨어와 선두를 다투고 있음 국내 이동통신사는 주로 휴대폰 기반의 내비게이션 서비스를 제공 - SKT는 최근 T-Map 이라는 신규 LBS 브랜드를 출시하면서 다양한 산은경제연구소 14

부가서비스를 제공하고 있으며, 기존의 네이트 드라이브 를 T-Map 내비게이션 서비스로 변경하여 제공 - KTF와 LGT도 각각 K-Ways, 이지드라이브(ez drive) 라는 서비스명 으로 휴대폰 기반의 경로탐색 서비스를 제공 인터넷 포털 사이트는 실시간 교통정보, 대중교통검색, 경로탐색 등의 서비스를 제공 - 네이버는 교통정보 전문업체인 로티스와 한국도로공사로부터 자료를 받아 최신 교통상황을 안내 - 다음, 엠파스 등도 지하철, 버스 등의 대중교통검색과 경로탐색 등의 서비스를 제공 전자지도 분야 국내 전자지도 시장은 팅크웨어, 엠앤소프트, SK에너지 등이 90% 이상 을 차지 - 팅크웨어는 인지도가 높은 전자지도 '아이나비맵'을 개발한 업체로서 전자지도와 함께 내비게이션 하드웨어도 생산 팅크웨어는 자체개발한 전자지도를 탑재하여 내비게이션 제품을 출 시하고 있으며, 소수 업체에만 전자지도를 제공 - 엠앤소프트는 현대 기아자동차 계열의 전자지도 업체로서 '맵피', '지 니맵' 등의 전자지도를 보유 엠앤소프트는 전자지도만 전문적으로 개발하고, 이를 내비게이션 협 력업체에게 공급하는 전략을 채택 - SK에너지는 전자지도인 '엔나비'를 출시하고, SK텔레콤의 'T-Map' 등 에 전자지도를 공급 SK에너지는 계열사인 싸이월드, 엠파스 등의 인터넷 포털에 전자지 도를 제공하고 있으며, 하나로텔레콤과도 제휴를 맺어 하나TV를 통 해 서비스를 출시할 예정임 산은경제연구소 15

IV. 주요 이슈 경찰청의 GPS 의무장착 추진에 따른 논란 최근 경찰청은 모든 휴대폰에 GPS를 의무장착하고 위치정보를 수사에 활용하는 방안을 고려하고 있다고 발표 - 현재 경찰은 위치정보 조회에 대한 법적 근거가 없어 필요시 소방방 재청과 협조하여 위치정보를 이용할 수 있으나 현실적으로 어려움이 많은 상황임 긴급구조기관인 소방방재청과 해양경찰청 등은 위치정보법 7) 에서 긴 급구조나 경보발송 요청 등의 목적을 위해 위치정보의 수집과 이용 이 가능 경찰청의 GPS 의무장착 추진은 범죄수사 뿐만 아니라 긴급구조에도 도움이 될 수 있음 - 국내에 보급된 휴대폰의 약 80%는 GPS 모듈이 장착되어 있지 않아 위치정보의 정확도가 수백 미터 수준으로 낮은 상황임 - 휴대폰에 GPS를 의무장착하게 되면 위치정보의 정확도를 수십미터 수준까지 높일 수 있고, 정확한 위치정보는 납치, 유괴 등 범죄수사 와 교통사고, 심장마비 등 긴급구조에도 크게 유용 반면, 경찰의 GPS 의무장착 추진에 대해 사생활 침해 및 위치정보의 남용과 GPS 장착 비용 부담 등에 대한 논란이 제기되고 있음 - 개인이 특정시간에 특정위치에 존재하였다는 것 자체가 사생활의 본 질을 구성하여 위치정보의 사생활 침해로 이어질 수 있음 - 경찰청의 위치정보 활용은 범죄 용의자에 대한 오남용의 우려가 제기 되고 있음 - 또한 휴대폰에 GPS를 장착하는 비용은 결국 소비자의 부담으로 전가 될 것이데 이를 의무화하는데 대해 논란이 있음 7) 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 을 약칭하여 위치정보법이라고 부름. 위치정보법은 위치정보의 유출 오용 및 남용으로부터 사생활을 보호하고 위치정보의 이용을 활성화하기 위해 2005년에 제정됨 산은경제연구소 16

3차원 지도 출시와 지도 업데이트 유료화 추진 최근 내비게이션 기술이 발달하면서 3차원 지도를 채택하려는 내비게 이션 업체가 늘어나고 있음 - 기존에는 내비게이션 처리능력의 한계, 전자지도 대용량화에 따른 저 장용량 제약 등으로 인해 2차원 지도를 내비게이션에 탑재하여 왔음 - 최근 내비게이션의 하드웨어 사양이 고급화되고 저장용량도 증가함에 따라 3차원 지도를 탑재할 수 있는 여건이 마련됨 3차원 지도는 2차원 지도에 비해 시각적으로 더 많은 정보를 제공할 뿐만 보행자에게도 유용성을 제공 - 3차원 지도는 교차로와 같이 2차원 지도에서는 표현하기 어려운 도로 환경에서 특히 유용할 전망 - 또한 3차원 지도는 건물, 지형의 고저 등을 입체적으로 표현함으로써 차량 이용자뿐만 아니라 보행자에게도 유용성을 제공 2차원 지도 3차원 지도 자료 : 아이나비 국내 내비게이션 업체인 팅크웨어는 2008년 3월부터 3차원 지도를 탑 재한 내비게이션을 출시하면서 유료 업데이트를 추진 - 팅크웨어는 3차원 입체영상을 지원하는 '아이나비 K2'를 출시하면서 지도 업데이트를 원하는 고객의 경우 연간 2만원의 이용권을 구매하 도록 함 국내 내비게이션 업체들은 지도 업데이트를 무료로 제공하여 왔으나, 산은경제연구소 17

해외에서는 지도 업데이트 시 15~25만원의 비용을 부과 국내 업체들은 지도 업데이트에 많은 비용이 수반됨에도 불구하고 초기 시장진입을 위해 무료로 지도 업데이트를 지원 - 하지만 내비게이션 시장이 점차 성숙기로 진입하면서 매출 증대를 위 해서는 지도 업데이트의 유료화가 필요하게 되었음 전자지도 업체 인수 경쟁 치열 LBS 서비스에 필수적인 전자지도 업체를 둘러싸고 휴대폰 업계, 내비 게이션 업계, 인터넷 업계 등 이종업계의 인수경쟁이 치열 - 휴대폰 업체인 노키아는 세계 1위의 전자지도 업체인 나브텍을 인수 - 내비게이션 업체인 톰톰은 세계 2위의 전자지도 업체인 텔레아틀라스 를 가민과의 인수경쟁 끝에 인수 - 인터넷 업체인 구글은 Keyhole, ZipDash 등을 인수했으며, AOL은 인터넷 지도 서비스 업체인 MapQuest를 인수 전자지도 업체 M&A 현황 내비게이션 업체 TomTom Garmin 휴대폰 업체 인수실패 인터넷 업체 Tele Atlas Mapquest AOL Nokia Gate5 Navteq Keyhole ZipDash Google 전자지도 & LBS 업계 산은경제연구소 18

V. 시사점 국내 휴대폰 업체의 LBS 서비스에 대한 대비 필요 현재 LBS 서비스는 대중화가 진척되고 있는 가운데, 향후 휴대폰 등 모바일 정보기기에 전자지도를 탑재하고 LBS 서비스를 제공하는 것이 새로운 추세로 자리잡을 가능성이 높음 - 노키아는 내비게이션폰을 출시하고 있으며, 향후 자사의 휴대폰에 전 자지도를 탑재하고 LBS 서비스를 지원할 전망임 삼성전자, LG전자 등 국내 휴대폰 업체들은 선진국 시장 및 신흥 시장 등 주요 수출지역을 중심으로 LBS 서비스에 대한 대비가 필요 - 노키아는 전세계의 전자지도를 확보하고 있는 나브텍을 인수함으로써 향후 휴대폰에 전자지도의 탑재가 본격화될 경우 국내 휴대폰 업체에 비해 유리한 위치를 차지 - 유용한 LBS 서비스를 제공하기 위해서는 충실한 전자지도의 확보 뿐 만 아니라 컨텐츠 제공업체와의 협력도 중요한 만큼 이에 대한 대비 도 꾸준히 추진해야할 것임 지도 업데이트 유료화 전환 필요 국내 내비게이션 업계는 최근 높은 성장을 보였으나 보급률이 점차 높 아짐에 따라 지도 업데이트의 유료화를 통한 수익기반 확충에 노력하 고 있음 - 지도 업데이트의 유료화는 내비게이션 업체의 수익구조를 내비게이션 제품의 1회성 판매에서 지도 업데이트를 통한 지속적인 수익창출로 변모시킬 것임 전자지도 업체는 지도 업데이트를 위해 많은 비용이 지출하고 있어 이 에 대한 유료화 필요성이 높은 상황이나, 지금까지 무료 업데이트에 익숙한 사용자들에게 거부감을 초래할 가능성도 있음 산은경제연구소 19

- 따라서 사용자의 거부감을 상쇄시킬만한 차별화된 업데이트 서비스 제공을 통해 유료화가 진행되어야 하며, 이를 기반으로 다양한 부가 서비스의 개발에도 힘써야 할 것임 휴대폰의 GPS 장착 추진은 사회적인 합의 필요 LBS 서비스의 개선을 위해서는 위치정보의 정확도를 높여야 하는데, 이를 위해서 휴대폰의 GPS 탑재가 현실적인 대안으로 고려되고 있음 - 국내에서 서비스되고 있는 LBS 서비스는 주로 이동통신사의 Cell-ID 방식으로 구현되어 정확도가 낮아 소비자의 만족도가 낮은 편임 - GPS 방식은 수십 미터 수준의 정확도를 확보할 수 있어 LBS 서비스 의 전반적인 개선을 가져올 수 있음 반면 휴대폰에 GPS 기능을 의무화하는 것은 긴급구조 등의 공익적 필요 성에도 불구하고 사생활 침해 우려 등으로 사회적인 합의를 바탕으로 추진하는 것이 바람직 - 경찰청이 추진하고 있는 휴대폰의 GPS 의무장착은 사생활 침해나 범 죄 용의자에 대한 오남용의 우려 등이 제기되고 있음 LBS는 이동통신사의 신규수익원으로 성장 기대 LBS 시장에 대한 고성장 기대로 이종업계 기업들의 LBS 시장참여가 증가 - 전자지도와의 통합이 용이한 휴대폰 업체, 교통 항법에 강점을 가진 네비게이션 업체 등이 LBS 시장에 진출하는 사례가 늘고 있음 이종업계의 LBS 진출로 경쟁구도가 형성되고 있으나 이동통신사는 네 트워크의 확보나 단말기의 보급 측면에서 타 업종의 기업보다 우위를 점유 - LBS 본격화는 무선데이터 매출을 증가시키려는 이동통신사의 전략과 도 부합하여 신규수익원으로 성장 기대 - 한편, LBS 시장성장과 참여기업의 증가로 LBS 솔루션 업체에 대한 관심도 높아질 전망 산은경제연구소 20