212.6.1 증시흐름/외국인매매 (화) 컨센서스 Data (수) 대차잔고/공매도 거래 (목) I/B/E/S Data (금) 증시흐름/외국인매매 외국인, 월 한 달간.9조원 순매도 동양증권 Quant Analyst 김승현 2-77-77 seunghyun.kim@tongyang.co.kr 김광현 2-77-97 kwanghyun4.kim@tongyang.co.kr 금요일 : 증시흐름과 외국인 매매 힘들었던 월 증시가 끝났습니다. 글로벌 증시는 월 한 달간 평균 -9.% 하락했고, KOSPI지수도 -7.% 하락하며 하락에서 자유로울 수는 없었습니다. 전반적 거래 부진 속 외국인 순매도가 수급상 부담요인으로 작용하는 모습이었는데요. 국내외 증시 주가 흐름과 함께 외국인 매매동향을 점검해 보시기 바랍니다. 가장 Hot한 Quant 필수 아이템 - 동양 Quant HOT Service!! 이번 주 국내외 증시흐름과 외국인 매매의 체크 포인트 가지 글로벌증시 지역별 수익률 첫째, 글로벌 증시 월 월간 수익률 -9.% - -6 MSCI Index 기준 글로벌 증시는 월 한달 간 -9.% 하락. 유럽 우려 지속되며 신흥유 럽, 선진유럽 지역이 급락했고, 아르헨티나, 브라질 등 신흥라틴 지역 또한 큰 폭 하락. 이번주에는 스페인 은행 우려 재부각되며 스페인 증시의 낙폭이 크게 나타남 -9-18 선진국 증시는,, 섹터가 하락 주도.,,, 유틸 리티 등 경기방어섹터의 낙폭은 제한적. 신흥국은 의 하락이 두드러진 가운데 이 번주에는,, 섹터가 소폭 반등 -21 전세계 선진국 선진태평양 선진북미 선진유럽 신흥국 신흥아시아 신흥라틴 신흥유럽 둘째, 월 한 달간 국내증시 섹터 하락 두드러짐 국내증시는 월 들어 섹터의 낙폭이 가장 컸고, 그 외, 섹터가 약세. 이번 주에는, 섹터가 반등에 성공했고, 섹터는 셀트리온의 급등에 따라 큰 폭 상승한 것이 특징 외국인 주간단위 순매수 추이 4. (조원) 주간 외국인 순매수. 4MA 2. 1.. -1. -2. -. -4. 11-1 11-7 12-1 자료: Datastream, 동양증권 종목별로는 셀트리온, 파라다이스, SBS 콘텐츠허브,, 키움증권 등의 월 간수익률이 높게 나타남. 이번주에는 키움증권, 셀트리온, 오리온, 멜파스 등이 강세 반면,, 휠라코리아, LG 패션 등 외국인 매도세 두드러진 섬유/의복 업종은 약세. 시 총 상위주 중에서는 삼성전자, SK 하이닉스 등 반도체주가 수익률 최하위권 기록 셋째, 외국인 월 한 달간 -.9조원 순매도 외국인은 월 들어 21거래일 중 19거래일 동안 순매도. 누적 순매도 금액은.9조원 기 록. 증시 거래 부진이 지속된 가운데 외국인 매도는 수급상 부담으로 작용. 섹터별로는 에 대한 비중 축소가 눈에 띄며, 업종별로는 항공, 섬유/의복, 소매/유통, 반도체/장비, 종목별로는 OCI 머티리얼즈, LG 패션,, 대한항공, CJ 제일 제당, 현대백화점 등을 주로 순매도 동양증권 리서치센터 1
212.6.1 증시흐름/외국인매매 섹터 급등은 셀트리온 영향. 이번주에는 소비재 전반 강세 글로벌 증시 월 월간 수익률 -9.% 1 1 국내증시 섹터별 수익률 4 글로벌증시 지역별 수익률 -4-1 -8-16 -2-24 전세계 선진국 선진태평양 선진북미 선진유럽 신흥국 신흥아시아 신흥라틴 신흥유럽 주: MSCI 목요일 기준, 원화 기준, 자료: Datastream, 동양증권 주: MSCI 목요일 기준, 달러 기준, 은 원화 기준 자료: Datastream, 동양증권 선진국에서는,, 섹터가 하락 주도 신흥국, 이번주 들어,, 등 경기민감주 소폭 반등 선진국증시 섹터별 수익률 신흥국증시 섹터별 수익률 -1-1 -2 주: MSCI 목요일 기준, 달러 기준, 자료: Datastream, 동양증권 주: MSCI 목요일 기준, 달러 기준, 자료: Datastream, 동양증권 스페인 은행우려 재부각, 주간수익률 최하위 기록 6 - -6-9 -18 글로벌증시 주요국 수익률 일본 홍콩 호주 싱가포르 미국 캐나다 영국 프랑스 독일 스위스 스페인 이탈리아 중국 인도 대만 말레이시아 인도네시아 브라질 멕시코 아르헨티나 러시아 폴란드 체코 헝가리 주: MSCI 목요일 기준, 자국 통화 기준, 자료: Datastream, 동양증권 동양증권 리서치센터 2
212.6.1 증시흐름/외국인매매 셀트리온, 파라다이스, SBS 콘텐츠허브, 의 월간 수익률이 높음 STX 팬오션, 베이직하우스, KH 바텍 등이 월간 수익률 하위에 랭크 7 6 월 월간수익률 상위종목 월 월간수익률 하위종목 4 2 1 셀트리온 파라다이스 SBS콘텐츠허브 키움증권 SBS DGB지주 금호석유 넥센타이어 -1-2 -2 - STX팬오션 베이직하우스 대한유화 웅진 CJ대한통운 성광벤드 케이씨텍 주: 동양 유니버스 2 종목 목요일 기준, 이번주에는 키움증권, 셀트리온, 오리온 등이 수익률 상위, 휠라코리아, LG 패션 등 섬유/의복 주 부진 18 1 수익률 상위종목 수익률 하위종목 12 9 6-1 키움증권 셀트리온 오리온 멜파스 위메이드 지주 에스엘 우주일렉트로 금호석유 DGB지주 휠라코리아 농심 현대건설 두산 BS지주 LG패션 두산건설 주: 동양 유니버스 2 종목 목요일 기준, 월 한 달간 뚜렷한 약세 확인. 자동차주는 이번주 들어 반등에 성공 1 시가총액 상위종목 수익률 -1-2 삼성전자 LG전자 NHN 현대차 POSCO SK이노베이션 현대중공업 삼성물산 두산중공업 신한지주 삼성증권 전력 SK텔레콤 롯데쇼핑 동양증권 리서치센터
212.6.1 증시흐름/외국인매매 외국인, 월 21거래일 중 19거래일 순매도 외국인은 최근 1개월간 에 대한 비중 축소 4. (조원) 주간단위 국내증시 외국인 순매수. 섹터별 시가총액 대비 외국인 순매수. 2.. 1.. -. -1. -2. -. 주간 외국인 순매수 4MA -4. 1-1 1 1-9 11-1 11 11-9 12-1 12-1. 기타 주: 목요일 기준, 주: 동양 유니버스 2 종목, 목요일 기준, 최근 1개월 동안 다음, 만도, 에스원, 등에 대한 비중 확대 4. 시가총액 대비 순매수 상위종목(최근 1개월). 2. 1.. -1. 다음 만도 에스원 현대위아 케이피케미칼 삼성테크윈 GKL 평화정공 한전KPS 실리콘웍스 엔씨소프트 락앤락 기아차 LG이노텍 타이어 하나투어 주: 동양 유니버스 2 종목, 목요일 기준, 만도, 현대위아 등 자동차 부품주에 대한 비중 확대와 에 대한 순매수 전환이 특징적.8.6 시가총액 대비 순매수 상위종목(최근 일).4.2. 만도 현대위아 케이피케미칼 엔씨소프트 오리온 LG이노텍 원익IPS 신세계 삼성테크윈 실리콘웍스 SK C&C 대림산업 기아차 평화정공 GS건설 에스원 하나투어 주: 동양 유니버스 2 종목, 목요일 기준, 동양증권 리서치센터 4
212.6.1 증시흐름/외국인매매 최근 1개월 간 OCI 머티리얼즈, LG 패션,, 대한항공, CJ 제일제당에 대한 비중 축소 1. 시가총액 대비 순매도 상위종목(최근 1개월). -1. -2. -. -4.. OCI머티리얼즈 LG패션 대한항공 CJ제일제당 현대백화점 휴맥스 LG상사 현대산업 솔브레인 현대미포조선 삼성중공업 SK케미칼 한솔제지 KT GS건설 아시아나항공 동국제강 주: 동양 유니버스 2 종목, 목요일 기준, 휠라코리아, 등 섬유/의복 주요주에 대한 순매도 두드러짐. 시가총액 대비 순매도 상위종목(최근 일) -. -1. -1. 휠라코리아 CJ제일제당 현대백화점 LG상사 현대미포조선 OCI머티리얼즈 두산 유진테크 성광벤드 현대제철 대한항공 KT 카프로 BS지주 솔브레인 주: 동양 유니버스 2 종목, 목요일 기준, 월 한 달간,, SK 텔레콤, 등에 대한 순매수 유입 1. 1. 시가총액 상위종목 외국인 순매수.. -. -1. -1. -2. 삼성전자 LG전자 NHN 현대차 POSCO SK이노베이션 현대중공업 삼성물산 두산중공업 신한지주 삼성증권 전력 SK텔레콤 롯데쇼핑 동양증권 리서치센터