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제 출 문 전략산업 발굴 및 육성을 위한 연구 본 보고서를 "( 재) 경기테크노파크 전략산업 발굴 및 육성을 위한 연구" 의 최종보고서로 제출합니다. 2005년 12월 2005. 12 서울시 서초구 서초동 16575 카이스시스템빌딩 한국IP보호기술연구소 대표이사 김태곤 ( 재) 경기테크노파크 이사장 귀하

목 차 제1 장 서 론 1 제1 절 연구의 배경 1 제2 절 연구의 목적 2 제3 절 연구의 방법 및 범위 3 1. 연구방법 2. 연구범위 3. 추진절차 제2 장 경기도 산업 및 특허 동향 5 제1 절 개요 5 1. 산업 일반 2. R&D 3. 혁신성과 제2 절 반도체 산업 16 1. 일반현황 2. 연구개발 혁신자원 현황 3. 혁신성과 현황 4. 서남권 현황 제3 절 전자정보통신산업 26 1. 일반현황 2. 연구개발 혁신자원 현황 3. 혁신성과 현황 4. 서남권 현황 제4 절 메카트로닉스 산업 36 1. 일반현황 2. 연구개발 혁신자원 현황 3. 혁신성과 현황 4. 서남권 현황 제5 절 정밀기기 산업 46 1. 일반현황 2. 연구개발 혁신자원 현황 3. 혁신성과 현황 4. 서남권 현황 제6 절 정밀화학 산업 56 1. 일반현황 2. 연구개발 혁신자원 현황 3. 혁신성과 현황 4. 서남권 현황 제7 절 신소재 산업 66 1. 일반현황 2. 연구개발 혁신자원 현황 3. 혁신성과 현황 4. 서남권 현황 제8 절 바이오 산업 76 1. 일반현황 2. 연구개발 혁신자원 현황 3. 혁신성과 현황 4. 서남권 현황 제9 절 환경 산업 86 1. 일반현황 2. 연구개발 혁신자원 현황 3. 혁신성과 현황 4. 서남권 현황 제10 절 자동차산업 96 1. 일반현황 2. 연구개발 혁신자원 현황 3. 혁신성과 현황 4. 서남권 현황 제11 절 철강 기계 산업 106 1. 일반현황 2. 연구개발 혁신자원 현황 3. 혁신성과 현황 4. 서남권 현황 제12 절 섬유의류 신발 석유화학 산업 116 1. 일반현황 2. 연구개발 혁신자원 현황 3. 혁신성과 현황 4. 서남권 현황 제13 절 고무 플라스틱 요업 제지 산업 126 1. 일반현황 2. 연구개발 혁신자원 현황 3. 혁신성과 현황 4. 서남권 현황 제3 장 전략산업 도출 137

제1 절 방법론 및 평가지표 137 제2 절 지표별 비교분석 139 1. 산업 일반 현황 비교 2. 종사자당 가가치 비교 3. 혁신자원 비교 4. 혁신성과 비교 5. 정책환경 비교 6. 경기 서남권 산업현황 비교 7. 경기테크노파크 입주기업 현황 비교 제3 절 경기테크노파크 전략산업 146 제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 149 제1 절 개요 149 제2 절 전자정보통신 산업 149 1. 정보통신산업 분류 2. 전자정보통신 산업의 특성 3. 시장 동향 제3 절 바이오 산업 160 1. 바이오산업 분류 2. 바이오산업의 특성 3. 시장 동향 제4 절 정밀화학 산업 167 1. 정밀화학산업 분류 2. 정밀화학산업의 특성 3. 시장 동향 제5 절 자동차 산업 178 1. 자동차산업 분류 2. 자동차산업의 특성 3. 시장 동향 제6 절 메카트로닉스 산업 183 1. 메카트로닉스산업 분류 2. 메카트로닉스산업의 특성 3. 시장 동향 제7 절 반도체 산업 188 1. 반도체산업 분류 2. 반도체산업의 특성 3. 시장 동향 제8 절 정밀기기 산업 195 1. 정밀기기산업 분류 2. 정밀기기산업의 특성 3. 시장 동향 제9 절 중점 주력분야 도출 207 1. 중점 주력분야 도출 방향 2. 중점 주력분야 도출 기준 3. 중점 주력분야 도출 방법 4. 중점 주력분야 비교 5. 중점 주력분야 제시 6. 품소재산업의 핵심분야 제5 장 산업별 클러스터 구축방안 225 제1 절 비전과 목표 225 제2 절 클러스터 구축 기본방향 226 1. 혁신플랫폼 구축 2. 대규모 & 소규모 클러스터 구축 3. 생산클러스터상 사업서비스업의 유치 4. 연구개발클러스터의 전문거점기관 육성 5. 기업지원클러스터의 협력체계 조성 제3 절 품소재 클러스터 구축 230 1. 산업 현황 2. 사례 연구 3. 클러스터 구축 방안 제4 절 생물전자 클러스터 구축 276 1. 산업 현황 2. 사례 연구 3. 클러스터 구축 방안 제5 절 로봇 클러스터 구축 307 1. 산업 현황 2. 사례 연구 3. 클러스터 구축 방안 제6 장 결론 및 정책제언 333

제1장 서론 제1장 서론 제2절 연구의 목적 제1절 연구의 배경 경기TP는 1998년 개원 이후 경기지역의 기술개발 기반구축과 기술창업 지 원, 지역기술혁신체제(Regional Innovation System) 구축을 목표로 설립되 어 기술혁신거점 역할을 수행하기 위한 다각적 사업을 추진해오고 있음 사업목표를 구체적으로 실현하기 위해 경기TP는 지역내 중소벤처기업 대 상의 연구개발지원, 창업보육, 교육 훈련, 정보화지원, 기업경영 및 마케 팅지원 등의 핵심사업을 전개해 왔음 상기의 목적사업을 효율적으로 수행하기 위해 경기TP 는 99년 1차적으로 4 대 산업분야( 정밀화학, 정밀기계, 정보통신, 전자품) 를 특성화 분야로 선정하여 중점 육성하였음 이후, 첨단 신산업 중심의 육성 지원정책에 힘입어 03년 2차적으로 4대 분야를 세분화하고, 차세대 유망성장산업 2 개 분야( 바이오, 나노) 를 추가 하여 6 대 특성화분야( 바이오, 전자/ 정보통신, 자동차품, 의약/ 정밀화학, 메카트로닉스, 나노) 를 선정, 현재까지 육성해오고 있음 경기TP의 기존 특성화산업분야는 지역산업 현황 및 발전전망 등을 반영하 여 선정되었으나, 산업의 수출입현황, 산업별 경쟁력, 지역별 산업 경쟁력, 특허현황 등 기초적인 경쟁력 및 타당성 분석이 족한 상태에서 선정된 경향이 있었음 전략산업의 선정은 경기TP의 중장기적인 사업추진 전략의 근간 이 되는 만큼, 본 연구에서는 경기지역의 전체적인 산업에 대한 최신 동 향을 조사 분석하고, 이를 기초로 한 경기TP의 전략산업 육 성을 위한 핵심전략산업 분야를 제시하여, 향후 경기TP 사업추진전략 마 련의 토대를 제공하고자 함 1. 경기지역 전략산업 발굴 전국 각 화 전략산업을 발굴 시도별 산업 역량을 다각적으로 비교 분석하여 경기지역의 특 정책환경, 경기도내 산업현황, 연구개발투자 현황, 지적재산 현황, 경기 서남권 현황 등의 평가지표를 종합 경기TP 의 전략산업 제시 경기도의 우위산업을 중심으로 서남권 대비 동남 및 북와의 경쟁 문을 변수화하여, 경기테크노파크의 입지여건 및 산업기반을 반영한 경 기TP 전략산업 제시 지역경제 발전 및 중소기업 위주의 경쟁력 있는 미래형 중소벤처기업의 육성에 적합한 전략산업을 선정함으로써 러스터 육성정책 수립 기반 조성 경기테크노파크의 클 산업별로 경기도내 지역특성을 비교분석함으로써, 합리적인 자원배치정책 에 반영할 수 있는 기초를 제공함 2. 경기TP 전략산업의 중점주력분야 제시 선정된 전략산업의 하위산업분야를 분류 및 분석하여 경기TP 전략산업의 중점주력분야를 제시 경기TP의 기존 특성화 산업분야는 산업범위가 매우 넓게 선정된 경향이 있어 전략 개발 및 추진전략상의 문제점이 지적됨에 따라, 선정된 지 역전략산업을 구체적인 하위산업분야로 세분함으로써 산업범위를 축 소하고, 도출된 분야에 대해 선택과 집중 을 함 지역혁신 비전과 목표를 달성하는 데 가장 적합한 산업으로 고용 및 소득 창출에 크게 기여할 수 있는 산업이나 개발과 환경이 조화되는 모범적 지 역발전 모형의 구축에 적합한 산업을 제시 중장기적으로 지역경제의 성장 잠재력을 고양시킬 수 있는 산업과 타 지역 에 비해 경쟁적 우위를 가질 수 있는 산업분야를 중점 주력분야로 제시 1 2

제1장 서론 기술간의 상호융합 및 세분화에 따른 산업분야의 다각화 경향에 응 하고 6대 특성화분야의 지역적합성 및 발전성을 재검토하여 지역 및 성장동력으로서 견인차 역할을 할 수 있는 분야 개발 경기테크노파크 전략산업 도출 관련 방법론 검토 전략전략산업 핵심전략산업분야 제시 핵심전략산업분야별 클러스터 구축방안 검토 3. 핵심전략산업분야별 클러스터 구축방안 검토 3. 추진절차 핵심전략산업분야별로 지역혁신역량 분석을 통해 타 산업 집적지와 차별 화될 수 있도록 하위 클러스터 개념인 산업생산클러스터, 연구개발클러스 터, 기업지원클러스터 등을 연계한 혁신지향형 클러스터 형성의 촉진과 구축방안에 대해 검토 경기지역 및 경기TP 인근 지역의 산업현황, 기반시설, 지원기관 현황 등 에 대한 검토와 해외 사례 연구를 기반으로 핵심전략산업분야에 대한 혁 신 클러스터 구축방향과 성공에 필요한 핵심요인을 도출 제3절 연구의 범위 1. 연구방법 산업 특허 정량분석 산업분류(12개 산업) 산업별 현황 조사 (전국, 경기) 지역 전략산업 도출 (전략산업 후보군 제시) 문헌조사 자체 수집한 관련 및 중앙정, 경기도, 기타 지방자치단체, 대학, 연 구소 등 관련기관의 소장 및 내 를 분석하여 주요한 연구동 향 및 방향 파악 통계 및 계량분석 통계청 광공업통계조사 및 사업체기초통계조사, 과학기술 2004 2. 과학기술활동조사보고 등 관련 통계와 특허DB를 활용한 정량적 분석을 통해 경기도의 산업 현황 및 역량을 파악하고, 전략산업의 발 전가능성을 전망 연구범위 전략산업별 하위산업분야 조사 분석 경기TP전략산업의 중점 주력분야 도출 중점주력분야에 대한 클러스터 구축 방안 제시 정량/ 정성분석 경기 지역 산업 특성 조사 분석 3 4

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 제2장 경기도 산업 및 특허 동향 1. 산업 일반 제1절 개요 본 연구에서는 경기도의 산업 동향 분석을 위해 경기개발연구원의 산업 분류기준을 경기TP 의 전략산업 선정을 위한 기초항목으로 활 용하였음 통계청 등에서 기준으로 삼고 있는 한국표준산업분류표는 통치 파악 을 위한 기초 로 활용하였으나, 경기TP 전략 전략산업 선 정을 위한 항목분류를 위해서는 최근 여러 기관들의 산업 선정 경향 을 반영하였음 따라서 본 연구에서는 경기개발연구원의 최근 산업분류를 동향조사를 위 한 기초로 활용하되, 중앙정의 차세대 신성장동력산업 및 각 광역자치 단체별 지역 전략산업분야 선정 경향, 주요 과학기술 국책연구소들이 발 표하는 미래 핵심 전략산업 선정 동향 등을 종합 고려하고, 경기TP의 기 존 특성화분야의 선정기준과 목표, 육성방향 등을 종합 분석하여 경기도 의 산업현황을 제시하였음 경기도의 산업동향 조사를 위해 본 연구는 전체산업을 8개 지식기반제조 업( 반도체산업, 전자정보통신산업, 메카트로닉스산업, 정밀기기산업, 정밀 화학산업, 신소재산업, 바이오산업, 환경산업) 과 4 개 전통제조업( 자동차산 업, 철강 기계산업, 섬유의류 신발 석유화학산업, 고무 플라스틱 요 업 제지산업) 으로 분류하였음 경기도는 다시 지역별 산업집중도 및 경쟁력 등 일반 산업경향을 분석하 기 위해 경기TP 인근의 서남지역( 과천, 광명, 군포, 수원, 시흥, 안산, 안 양, 오산, 의왕, 평택, 화성 등 11 개 시 군) 과 경기 동남지역( 광주, 성 남, 안성, 양평, 여주, 용인, 이천, 하남 등 8 개 시 군), 경기 북 지역 ( 가평, 고양, 구리, 김포, 남양주, 동두천, 천, 양주, 연천, 의정, 파주, 포천 등 12 개 시 군) 등으로 3 분류하여, 분석하였음 가. 사업체 수 및 종사자 수 경기도 제조업의 사업체수는 전국 대비 29.96%(33,943 개) 로 가장 많고, 서 울이 17.72%(20,076 개) 로 두 번째이며, 그 뒤로 인천(8.93%), 산(8.44%), 경남(7.49%) 의 순임 종사자수 비중 역시 경기도가 28.93%(796,073 명) 로 가장 높은 것으로 나 타났고, 경남이 10.72%(294,927 명) 로 두 번째이며, 그 뒤로 서울(10.31%), 경북(7.96%), 인천(7.73%) 의 순임 전반적으로 경기도에 제조업이 집적되어 있으며, 경기도의 사업체당 종사 자수는 23.45 명으로 전국 평균(24.29 명) 보다 약간 낮은 수준임 [ 표 21] 시도별 사업체수/ 종사자수 ( 단위 : 개, %, 명) 사업체 종사자 사업체당 평균 사업체수 비중 종사자수 비중 종사자수 경 기 33,943 29.96 796,073 28.93 23.45 서 울 20,076 17.72 283,816 10.31 14.14 산 9,560 8.44 171,259 6.22 17.91 대 구 6,927 6.11 124,956 4.54 18.04 인 천 10,122 8.93 212,624 7.73 21.01 광 주 1,894 1.67 51,449 1.87 27.16 대 전 1,238 1.09 33,678 1.22 27.20 울 산 1,532 1.35 129,244 4.70 84.36 강 원 1,653 1.46 40,003 1.45 24.20 충 북 2,939 2.59 107,074 3.89 36.43 충 남 3,708 3.27 144,423 5.25 38.95 전 북 2,362 2.08 70,475 2.56 29.84 전 남 2,584 2.28 68,250 2.48 26.41 경 북 5,918 5.22 218,994 7.96 37.00 경 남 8,484 7.49 294,927 10.72 34.76 제 주 357 0.32 4,930 0.18 13.81 전 국 113,297 100.00 2,752,175 100.00 24.29 : 통계청 광공업통계조사(2003) 경기도내 3개 지역의 지역별 경쟁력 분석을 통해 경기TP 인근지역의 특 화 전략산업 및 핵심 산업분야를 제시하고자 함 전년대비 사업체수와 종사자수의 증감추세를 볼 때, 증가율을 상회하고 있음 경기도는 전국 평균 5 6

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 [ 그림 21] 전국 및 경기도 사업체 수 및 종사자 수 증감률 나. 가가치 14 12 10 8 6 4 2 0 2 경 기 사 업 체 수 증 감 율 경 기 종 사 자 수 증 감 율 전 체 사 업 체 수 증 감 율 전 체 종 사 자 수 증 감 율 전 국 및 경 기 도 사 업 체 및 종 사 자 수 증 감 율 2000 2001 2002 2003 연 도 경기도내 산업별 사업체수 및 종사자수를 살펴보면 전 체 사 업 체 수 증 감 율 경 기 사 업 체 수 증 감 율 전 체 종 사 자 수 증 감 율 경 기 종 사 자 수 증 감 율 철강 기계, 고무 플라스틱 요업 제지, 전자정보통신 산업 순으로 사 업체가 차지하는 비중이 컸으나, 종사자 측면에서는 전자정보통신 산업의 사업체당 종사자수 (71 명) 가 많기 때문에 고무 플라스틱 요업제지 산업보다 산업비중이 높게 나타남 [ 표 22] 경기도내 산업별 사업체 및 종사자 ( 단위 : 개, %, 명) 사업체 종사자 사업체당 구 분 사업체수 비중 종사자수 비중 종자사수 반도체산업 107 0.88 35,399 7.40 331 전자정보통신산업 1,455 11.99 103,674 21.66 71 메카트로닉스산업 519 4.28 15,721 3.28 30 정밀기기산업 349 2.88 8,640 1.81 25 정밀화학산업 292 2.41 10,189 2.13 35 신소재산업 374 3.08 13,567 2.83 36 바이오산업 119 0.98 4,277 0.89 36 환경산업 296 2.44 6,265 1.31 21 자동차산업 460 3.79 49,985 10.44 109 철강 기계산업 5,002 41.22 138,900 29.02 28 섬유의류 신발 석유화학산업 958 7.89 27,175 5.68 28 고무 플라스틱 요업 제지산업 2,205 18.17 64,849 13.55 29 : 통계청DB(2003) 제조업의 시도별 가가치를 살펴보면, 경기도가 68,637,971 백만원(26.68%) 으로 가장 높으며, 그 뒤로 경북, 울산, 경남, 충남의 순으로 나타남 반면, 종사자 1 인당 가가치의 경우, 울산이 191 백만원으로 가장 높고, 그 뒤로 전남, 경북, 충남, 대전의 순으로 높음 가가치를 기준으로 볼 때, 전국에서 가장 높았던 경기도는 사업체당 가가치나 종사자1 인당 가가치에서 전국 평균보다 낮으며, 연도별 가 가치 추이도 하향 추세인 점이 주목됨 경기도는 양적인 측면에서 가가치가 가장 높은 수준을 나타내고 있으 나, 사업체당 가가치와 종사자1인당 가가치는 이에 비례하지 못하는 상황으로써 고가가치 산업으로의 전환에 필요한 보강 등 기술혁신체제의 구축이 요구됨 금액 [ 표 23] 시도별 가가치 비중 가가치 사업체당 가가치 R&D 지원 인프라의 ( 단위 : 백만원, %) 종사자1인당 가가치 경 기 68,637,971 26.68 2,022 86 서 울 18,293,375 7.11 911 64 산 9,127,886 3.55 955 53 대 구 6,614,949 2.57 955 53 인 천 14,308,831 5.56 1,414 67 광 주 3,957,083 1.54 2,089 77 대 전 3,965,942 1.54 3,204 118 울 산 24,635,011 9.58 16,080 191 강 원 3,534,200 1.37 2,138 88 충 북 11,829,264 4.60 4,025 110 충 남 19,848,002 7.72 5,353 137 전 북 7,308,958 2.84 3,094 104 전 남 10,995,809 4.27 4,255 161 경 북 30,445,482 11.84 5,145 139 경 남 23,401,912 9.10 2,758 79 제 주 314,018 0.12 880 64 전 국 257,218,693 100.00 2,270 93 : 통계청 광업 제조업통계조사(2003) 7 8

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 [ 그림 22] 연도별 사업체당 평균 가가치 추이 다. 산업별 1) 백만원 2300 2200 2100 2000 1900 1800 1700 2 1 9 5.3 2 2 3 6.5 연 도 별 사 업 체 당 평 균 가 가 치 추 이 2 0 9 5.5 1 9 4 7.4 2 1 9 5.6 2 0 3 7.3 2000 2001 2002 2003 연 도 2 2 7 0 2 0 2 2 전 국 경 기 경기도의 경우 사업체 기준으로 전국 15개 시도와 비교한 에 의하면 전자정보 통신( 전국 2 위), 정밀기기( 전국 2 위) 가 되어 있으며, 종사자 기준으로는 전자정보통신( 전국 2 위), 메카트로닉스( 전국 2 위), 반 도체( 전국 3 위) 산업이 되어 있음 생산액 기준으로는 반도체( 전국 1 위), 전자정보통신( 전국 2 위), 메카트로 닉스( 전국 2 위), 바이오( 전국 3 위) 산업이 되어 있으며, 가가치 기준으로는 반도체( 전국 1 위), 바이오( 전국 3 위), 메카트로닉스 ( 전국 3 위) 가 되어 있음 경기도내 산업별 가가치를 보면 사업체의 비중이 가장 낮았던 반도체 산업이 가가치 비중이나 종사자 당 가가치 측면에서는 가장 높은 비중과 금액을 차지하고 있으며, 반도체 산업에 이어, 전자정보통신, 철강 기계, 자동차 산업 순으로 높 은 가가치 비중을 차지하고 있으며, 종사자당 가가치는 반도체 산업에 이어, 정밀화학, 자동차, 전자정보통 신, 바이오 산업 순으로 높게 나타남 [ 표 24] 경기도내 산업별 가가치 ( 단위 : 백만원, %) 가가치 종사자당 구 분 금액 비중 가가치 반도체산업 11,095,758 22.45 313 전자정보통신산업 9,662,628 19.55 93 메카트로닉스산업 1,024,528 2.07 65 정밀기기산업 536,652 1.09 62 정밀화학산업 1,551,345 3.14 152 신소재산업 966,593 1.96 71 바이오산업 384,000 0.78 90 환경산업 412,459 0.83 66 자동차산업 7,004,048 14.17 140 철강 기계산업 9,219,509 18.65 66 섬유의류 신발 석유화학산업 2,215,314 4.48 82 고무 플라스틱 요업 제지산업 5,356,295 10.84 83 : 통계청DB(2003) 경기도의 산업별 를 종합해서 타 시도와 비교해보면 반도체( 전국 2 위), 전자정보통신( 전국 2 위), 메카트로닉스( 전국 2 위) 산업 이 우선 되어 있으며, 이어서, 바이오( 전국 5 위), 환경( 전국 5 위), 정밀기기( 전국 5 위), 정밀화학 ( 전국 5 위) 산업이 다음으로 되어 있음 1) 산정 공식 LQ ij = Q ij/q j Q i /Q j지역의 i산업 구성비 = 전국의 i산업 구성비 Q ij =j지역의 i산업사업체수 or생산액 or종사자or가가치 Q i =전국의 i산업사업체수 or생산액or종사자or가가치 Q j =j지역의 총사업체수 or생산액 or종사자or가가치 Q = 전국의 총사업체수or생산액or종사자or가가치 9 10

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 산 업 구 분 [ 표 25] 경기도 산업별 사업체 종사자 생산액 가가치 종합 전국 전국 반도체 1.38 6 1.80 3 2.84 1 2.79 1 2 전자정보통신 1.53 2 1.48 2 1.30 2 1.04 4 2 메카트로닉스 1.38 5 1.42 2 1.50 2 1.41 3 2 바이오 1.38 5 1.59 5 1.90 3 1.82 3 5 환경 1.13 8 1.20 5 1.38 5 1.25 6 5 정밀기기 1.29 2 1.15 6 1.31 6 1.25 5 5 정밀화학 1.60 4 1.41 5 1.36 5 1.24 5 5 신소재 1.09 7 0.96 7 0.73 10 0.77 10 8 고무플라스틱 요업제지 1.18 8 1.09 9 1.11 8 0.94 9 9 자동차 0.68 13 0.63 11 0.84 7 0.73 7 10 섬유의류신발 석유화학 0.76 10 0.60 12 0.66 10 0.64 8 10 철강 기계 1.20 8 0.98 11 0.84 10 0.78 10 11 전국 전국 전국 지역 연구 개발비 [ 표 26] 시도별 연구개발비 투자 ( 단위 : 억원, %) 2002 2003 증감율 2003년 GRDP 비율 연구 개발비 비율 연구 개발비 비율 대비 R&D 투자비 비중 경기 63,189 36.5 81,576 42.8 18,387 29.1 4.65 서울 38,997 22.5 36,783 19.3 2,214 5.7 2.10 산 2,523 1.5 3,323 1.7 800 31.7 0.19 대구 2,710 1.6 2,315 1.2 395 14.6 0.13 인천 4,310 2.5 5,824 3.1 1,514 35.1 0.33 광주 2,334 1.3 2,533 1.3 199 8.5 0.14 대전 22,179 12.8 23,978 12.6 1,799 8.1 1.37 울산 3,458 2.0 3,181 1.7 277 8.0 0.18 강원 889 0.5 1,149 0.6 260 29.2 0.07 충북 3,410 2.0 3,182 1.7 228 6.7 0.18 충남 5,641 3.3 5,242 2.7 399 7.1 0.30 전북 5,570 3.2 2,137 1.1 3,433 61.6 0.12 전남 1,598 0.9 1,796 0.9 198 12.4 0.10 경북 7,033 4.1 8,691 4.6 1,658 23.6 0.50 경남 9,165 5.3 8,669 4.5 496 5.4 0.49 제주 244 0.1 307 0.2 63 25.8 0.02 전국 173,250 100.0 190,686 100.0 17,436 10.1 2.63 : 과기 2004 과학기술연구활동조사보고 (2005) [ 그림 23] 2003년 전국대비 연구개발비 비율과 증감율 2. R&D 과기의 '2004 과학기술연구개발 활동조사' 결과 2003년 정와 민간을 포함하여 우리나라의 총 연구개발비는 모두 19조 686억원이 투자된 것으로 조사됨 이는 2002년의 17조3천250억원보다 10.1% 나 증가한 것으로, 재원 담은 공공연구기관은 2조6천263 억원(13.77%), 대학은 1조9천326 억원(10.13%), 민간기업 및 정투자기업체는 14조5천96 억원(76.10%) 을 각각 담 경기도의 2003 년 연구개발투자비는 전국에서 가장 높으며, 서울의 약 2.3 배에 달함 2002년 대비 2003년 연구개발투자비는 전국 평균 10.1% 성장된 투자를 하였으며, 경기도의 경우 29.1% 의 성장률을 보여, 전국 평균 대비 약 3배 의 연구개발투자비 성장률을 보임 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 서울 산 대구 인천 광주 대전 울산 경기도강원도 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주도 : 한국산업기술진흥협회 홈페이지 2003년 전국대비 연구개발비 비율과 증감율 2003년 연구개발비 비율 2002년 대비 연구개발비 증감율 11 12

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 기술분야별로는 전기전자기술이 전체 연구개발비의 21.5% 를 사용해 가장 많은 투자가 이뤄졌으며 기계 17.4%, 통신 13.2%, 정보 9.1%, 화학 5.3% 등을 기록했고, 기업체의 경우 전기전자와 기계기술 분야에 46.0% 를 사용 연구개발단계별 연구개발비는 기초연구가 15.3%, 응용연구가 21.2%, 개발 연구가 63.5% 로 기초연구와 응용연구는 전년보다 각각 0.8%P, 0.4%P 증 가했고 개발연구는 1.2%P 감소 연구개발인력 총 연구원수는 20만9천979명으로 전년보다 6.0% 증가했으며 학위별로는 박사가 5만6천572 명(26.9%), 석사 6만8천261 명(32.5%), 학사 7 만7천865 명(37.1%), 기타 7천292 명(3.5%) 임 연구원중 대학에 근무하는 연구원의 비중은 28.6% 인 반면 박사급 연구원 의 경우 71.3% 인 4만318명이 대학에 근무하는 것으로 나타남 성별로는 남성이 18만4천781명으로 88% 를 차지한 반면 여성은 2만5천198 명으로 단지 12% 만을 차지하는 것으로 나타났다. 여성연구원의 비중은 전년도 11.4% 에서 0.6%P 증가함 3. 혁신 성과 혁신성과를 특허출원 기준으로 살펴보면 경기도의 특허 출원은 전국대비 35.08% 로 서울(40.09%) 에 이어 높은 비 중을 차지함 특허출원 증감은 광주가 202.87% 로 가장 높은 증감율을 보이고 있으며, 뒤를 이어 충북 164.65%, 경기 73.67% 의 순임 [ 표 27] 시도별 특허출원(1/2) ( 단위 : 건) 2001년 2004년 건수 비중 건수 비중 증감율 경기 21,247 28.82% 36,899 35.08% 73.67% 서울 32,391 43.94% 42,173 40.09% 30.20% 산 1,563 2.12% 2,176 2.07% 39.22% 대구 1,389 1.88% 1,682 1.60% 21.09% 인천 1,828 2.48% 2,228 2.12% 21.88% 광주 1,322 1.79% 4,004 3.81% 202.87% 대전 3,281 4.45% 4,512 4.29% 37.52% 울산 392 0.53% 526 0.50% 34.18% 강원 470 0.64% 500 0.48% 6.38% 충북 792 1.07% 2,096 1.99% 164.65% 충남 1,344 1.82% 1,682 1.60% 25.15% 전북 692 0.94% 953 0.91% 37.72% 전남 507 0.69% 665 0.63% 31.16% 경북 4,528 6.14% 2,867 2.73% 36.68% 경남 1,356 1.84% 1,807 1.72% 33.26% 제주 106 0.14% 120 0.11% 13.21% 전국 73,714 100.00% 105,198 100.00% 42.71% : 특허청 지식재산백서(2005) 재구성 경기도의 특허출원 증가율은 전국평균보다 높지만 지역산업으로 광 산업을 정한 광주나 충북의 높은 신장률이 주목할 만함 연구소당 특허출원 수는 2004 년 기준 광주(28.8), 경기(11.9), 서울(11.2), 대전(9.7), 전남(9.4) 순으로 높게 나타나고 있으며, 연구원당 특허출원수는 2004 년 기준 광주(2.6), 제주(1.6), 서울(1.0), 산 (0.9), 강원(0.8), 경기(0.6) 의 순으로 경기도는 전국 평균(0.7) 보다 낮게 나 타남 13 14

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 [ 표 28] 시도별 특허출원(2/2) ( 단위 : 건) 제2절 반도체산업 연구소당 특허출원 연구원당 특허출원 2001년 2004년 증감율 2001년 2004년 증감율 경기 6.0 11.9 97% 0.3 0.6 91% 서울 8.0 11.2 41% 0.7 1.0 44% 산 4.4 7.2 64% 0.6 0.9 65% 대구 4.9 6.7 36% 0.5 0.7 33% 인천 3.4 4.8 40% 0.3 0.4 41% 광주 8.2 28.8 253% 0.9 2.6 205% 대전 6.4 9.7 51% 0.4 0.6 45% 울산 3.1 4.6 51% 0.2 0.2 38% 강원 4.9 6.8 38% 0.6 0.8 27% 충북 2.7 7.8 187% 0.2 0.7 179% 충남 3.3 4.6 38% 0.3 0.4 49% 전북 5.6 9.3 67% 0.5 0.7 52% 전남 6.0 9.4 55% 0.6 0.9 47% 경북 12.8 9.1 28% 0.7 0.5 30% 경남 2.7 4.1 50% 0.2 0.3 44% 제주 7.1 8.6 21% 1.1 1.6 40% 전국 6.5 10.2 59% 0.5 0.7 57% : 특허청 지식재산백서(2005) 재구성 경기도 중소기업의 산업별 특허출원 건수 현황을 살펴보면 전자정보통신, 특허 출원 바이오, 정밀기기, 자동차, 철강 기계 산업 순으로 비중이 높음 반도체 전자정 메카트 보통신 로닉스 [ 표 29] 경기도 중소기업의 산업별 특허출원 정밀 기기 정밀 화학 신소재 바이오 환경 자동차 기계 철강 고무 섬유의 플라스 류 신 발 석 유화학 2,361 20,550 1,945 5,102 1,771 430 6,151 1,119 4,863 4,686 1,483 2,778 53,239 비중 4.4% 38.6% 3.7% 9.6% 3.3% 0.8% 11.6% 2.1% 9.1% 8.8% 2.8% 5.2% 100% : 각 산업의 특허출원 현황은 WIPS DB 활용, 재구성함 (2000.1 2005. 10 출원등록공개 기준) 틱 요 업 제 지 계 1. 일반현황 가. 개요 반도체 산업은 전반적인 산업계의 연관 효과가 크고, 가가치도 높은 반 면, 첨단기술과 대규모 투자가 필요한 대기업 중심의 산업임 특히 IT산업의 근간이 되는 핵심 품소재로서 중요성이 날로 증대 되고 있으며, 국민소득 2만 달러 시대를 위한 차세대 성장 동력 산업의 하나임 우리나라의 반도체 산업은 세계적으로도 기술력을 인정받아 국내 경제에 서도 수출비중 15%, GDP 비중 5% 수준의 높은 비중을 차지함 본 연구에서는 경기개발연구원의 산업분류기준을 활용하여 표준산업분류 중 다이오드 트랜지스터 및 유사 반도체 제조업(32111), 전자직접회로 제조업(32112) 을 반도체산업으로 분류함 나. 시도별 비교 반도체산업은 경기도가 월등히 높은 산업 비중을 나타내고 있음 종사자를 기준으로 보면 절반이 넘는 51% 의 산업비중을 차지하고 있으며, 사업체당 종사자수 또한 전국 평균을 상회하고 있음 [ 표 210] 반도체 산업 사업체 및 종사자 현황 ( 단위 : 개, %, 명) 사업체 종사자 사업체당 평균 종사자 사업체수 비중 종사자수 비중 전국 259 100.00 68,129 100.00 263 경기 107 41.31 35,399 51.96 331 서울 39 15.06 3,773 5.54 97 인천 18 6.95 2,941 4.32 163 : 통계청 DB(2003) 2) 경기도의 종사자당 생산액 및 종사자당 가가치 또한 전국보다 높은 수 2) 각 산업별 일반현황은 통계청의 2003 년 광업제조업 통계조사 를 기준으로 회사법인만을 대상으로 함 15 16

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 준을 나타내고 있음 경기도는 전국 반도체 산업 생산액의 66% 를 차지한 반면, 가가치는 이 보다 높은 약 75% 를 차지함 [ 표 211] 반도체 산업 생산액 및 가가치 현황 ( 단위 : 백만원) 생산액 종사자당 종사자당 가가치 생산액 가가치 전국 23,590,943 346 14,901,851 219 경기 16,528,408 467 11,095,758 313 서울 582,111 154 310,723 82 인천 274,181 93 166,581 57 : 통계청 DB(2003) 를 통해 경기도와 타시도의 반도체 산업을 비교해 보면 생산액과 가가치 측면에서는 전국 최상위, 종사자수 또한 상위를 차지 하여 종합로 충북에 이어 전국 2위를 차지함 다. 경기도 시군별 비교 경기도내 시군별로 반도체 산업의 사업체 및 종사자를 살펴보면, 성남이 가장 많은 사업체를 보유하고 있는 반면, 종사자수는 대기업이 입 주해 있는 용인이 가장 많음 사업체당 평균 종사자수는 삼성전자가 소재한 용인이 가장 많음 [ 표 213] 반도체 산업 사업체 및 종사자 시군별 비교 ( 단위 : 개, 명) 사업체 종사자 사업체당 평균 종사자 시군 사업체수 시군 종사자수 시군 종사자수 1위 성남시 19 용인시 20,684 용인시 2,955 2위 안양시 14 천시 3,231 천시 359 3위 수원시 9 화성시 675 의왕시 119 4위 천시 9 군포시 626 화성시 113 5위 안산시 8 성남시 406 군포시 89 경기 계 107 계 35,399 평균 331 [ 표 212] 반도체 산업 시도별 비교 : 통계청 DB(2003) 사업체 종사자 생산액 가가치 종합 지역 결과 경기 1.38 6 1.80 3 2.84 1 2.79 1 11 2 서울 0.85 8 0.54 9 0.40 7 0.29 8 32 8 인천 0.78 9 0.56 8 0.21 11 0.20 11 39 9 산 0.09 15 0.13 12 0.24 10 0.23 10 47 11 대구 0.13 14 0.17 11 0.32 8 0.31 7 40 10 광주 1.85 5 2.78 1 1.27 3 1.11 3 12 3 대전 4.95 1 1.40 5 0.80 5 0.45 5 16 4 울산 0.29 10 0.08 13 0.03 14 0.04 14 51 13 강원 0.26 11 0.05 15 0.07 15 0.05 13 54 14 충북 2.68 2 2.71 2 1.69 2 1.55 2 8 1 충남 2.12 4 1.42 4 1.05 4 0.73 4 16 4 전북 2.41 3 1.35 6 0.50 6 0.24 9 24 6 전남 0.17 12 0.06 14 0.02 15 0.04 15 56 15 경북 1.03 7 0.70 7 0.31 9 0.31 6 29 7 경남 0.15 13 0.19 10 0.13 12 0.06 12 47 11 제주 0.00 16 0.00 16 0.00 16 0.00 16 64 16 경기도내 반도체 산업의 생산액 및 가가치를 살펴보면, 용인이 가장 높은 비중을 차지하고 있음 [ 표 214] 반도체 산업 생산액 및 가가치 생산액 가가치 ( 단위 : 백만원) 시군 생산액 시군 가가치 1위 용인시 12,774,105 용인시 9,465,970 2위 천시 934,226 천시 523,408 3위 성남시 115,635 화성시 37,707 4위 군포시 105,785 군포시 34,612 5위 수원시 90,515 성남시 33,328 경기 계 16,528,408 계 11,095,758 : 통계청 DB(2003) 를 통해 경기도내 시군별로 반도체 산업을 비교해 보면 동남지역의 용인이 1 위를 차지하고 있으나, 서남지역의 의왕(2 위), 군 포(4 위), 수원(6 위), 안양(7 위) 또한 상위권에 위치함 17 18

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 지역 서 남 동 남 북 [ 표 215] 반도체 산업 시군별 비교3) 사업체 종사자 생산액 가가치 종합 결과 과천 0.00 21 0.00 13 0.00 13 0.00 13 60 21 광명 0.97 14 0.00 13 0.00 13 0.00 13 53 15 군포 2.72 5 1.01 4 0.72 5 0.37 4 18 4 수원 3.89 4 0.24 9 0.20 6 0.09 7 26 6 시흥 0.26 19 0.00 13 0.00 13 0.00 13 58 19 안산 1.28 11 0.09 12 0.02 12 0.02 12 47 12 안양 4.84 2 0.27 8 0.10 8 0.07 9 27 7 오산 0.00 21 0.00 13 0.00 13 0.00 13 60 21 의왕 4.36 3 1.85 3 1.14 3 0.63 3 12 2 평택 2.46 6 0.17 11 0.05 11 0.05 10 38 10 화성 0.83 15 0.32 7 0.10 8 0.09 7 37 9 광주 1.65 10 0.33 6 0.17 7 0.12 6 29 8 성남 7.54 1 0.60 5 0.75 4 0.32 5 15 3 안성 2.26 9 0.18 10 0.07 10 0.05 10 39 11 양평 0.00 21 0.00 13 0.00 13 0.00 13 60 21 여주 0.00 21 0.00 13 0.00 13 0.00 13 60 21 용인 2.46 6 15.47 1 18.22 1 12.77 1 9 1 이천 2.39 8 0.00 13 0.00 13 0.00 13 47 12 하남 1.02 13 0.00 13 0.00 13 0.00 13 52 14 가평 0.00 21 0.00 13 0.00 13 0.00 13 60 21 고양 0.28 18 0.00 13 0.00 13 0.00 13 57 18 구리 0.00 21 0.00 13 0.00 13 0.00 13 60 21 김포 0.20 20 0.00 13 0.00 13 0.00 13 59 20 남양주 0.68 16 0.00 13 0.00 13 0.00 13 55 16 동두천 0.00 21 0.00 13 0.00 13 0.00 13 60 21 천 1.14 12 2.15 2 3.55 2 2.73 2 18 4 양주 0.00 21 0.00 13 0.00 13 0.00 13 60 21 연천 0.00 21 0.00 13 0.00 13 0.00 13 60 21 의정 0.00 21 0.00 13 0.00 13 0.00 13 60 21 파주 0.67 17 0.00 13 0.00 13 0.00 13 56 17 포천 0.00 21 0.00 13 0.00 13 0.00 13 60 21 지역 서 남 동 남 북 중되어 있음 [ 표 216] 경기지역 반도체 산업 연구개발자원 현황 연구소 수 연구원 수 연구개발 투자비 연구원당 연구개발 투자비 ( 단위 : 개, 명, 백만원, 명, %) 연구소당 연구인력 매출액대비 연구개발 투자비 군포 1 15 872 58 15 수원 6 19,733 3,000,942 152 3,289 6.88 시흥 3 25 2,841 114 8 9.96 안산 3 14 1,436 103 5 평택 3 22 2,025 92 7 5.75 화성 3 14 929 66 5 1.02 광주 2 13 1,846 142 7 19.74 성남 12 136 9,685 71 11 10.02 용인 5 52 3,415 66 10 5.65 이천 2 1,793 355,833 198 897 9.83 고양 2 17 1,177 69 9 16.45 김포 1 6 1,390 232 6 3.67 천 3 87 15,538 179 29 4.97 파주 2 82 19,495 238 41 6.43 : 2004 과학기술연구개발 활동조사 재구성 나. 혁신기관 현황 (1) 국책연구소 경기도의 반도체산업 관련 국책연구소는 전자품연구원이 입지하고 있음 2. 연구개발 혁신자원 현황 [ 표 217] 경기지역 반도체 산업 국책연구소 현황 ( 단위 : 명, 백만원) 가. 연구개발투자 연구소명 소재지 연구원수 연구투자비 매출액 주요연야 전자품연구원 성남시 225 54,941 71,823 품/ 소재, 나노/ 융합, 디지털컨버전스 연구 경기도내 반도체 산업의 연구개발자원 현황을 살펴보면 연구소는 성남, 수원, 용인에 집중된 반면 연구개발투자비는 삼성전자와 하이닉스반도체가 소재한 수원, 이천에 집 3) 기업 보안상 사업체수가 2 이하인 시군의 종사자, 생산액, 가가치는 입수불가 19 20

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 (2) 주요 기업 연구소 3. 혁신성과 현황 경기도의 반도체산업 관련 주요기업 연구소 현황은 다음과 같음 [ 표 218] 경기지역 반도체 산업 기업연구소 현황 ( 단위 : 명, 백만원) 연구소명 소재지 연구원수 연구 투자비 매출액 주요연야 삼성전자 선행기술연구소 용인시 180 40,511,563 비메모리 반도체 공정개발 SOC, LSI 관련제품 기술개발 하이닉스반도체 연구소 큐인테크 반도체장비 기술연구소 포톤반도체 에너지 설연구소 에스피반도체 통신기술연구소 이천시 394 237,370 3,000,070 회로 설계 및 공정 개발 천시 9 146 2,388 수원시 5 100 535 반도체제조기술에 필요한 장비 기술개발 New Pakage 관련 반도체 IC System 구상 및 연구개발 태양전지 및 응용제품 개발 태양전지 재료 제조기술 천시 6 194 42,072 반도체, 신PKG 개발, Test 설비개발 에이텍 연구소 평택시 21 114 3,985 에피밸리 연구소 에트립 설연구소 한양이엔지 설연구소 광주군 8 2,151 6076 용인시 23 2,300 1,500 화성시 13 270 76507 반도체 웨이퍼의 세정 및 건조 유리기판의 세정 및 건조 HB Epi Wafer 신 epi 구조 개발 Mixed Signal분야 반도체 개발 및 ASIC설계 반도체 장비 개발 CCSS UpGrade 개발 크로스반도체 기술설연구소 성남시 6 390 554 반도체설계(ASIC) MPEG관련 IC설계 풍산반도체 기술연구소 코미코 기술연구소 천시 5 100 1300 안성시 32 1640 19146 Nano Muscle Auto Line Strip Tesfer 반도체,LCD공정장비품 세정 반도체 및 디스플레이 장비품 제조 기술 힘스 설기술연구소 천시 6 383 1973 반도체 패키지 마킹 검사 공정에서 의 오토 티친 장치 및 제어 방법 DMS연구소 화성시 61 1618 37912 광응용장비 및 기타 응용장비 풍원화학 기술연구소 오킨스전자 설연구소 코리아인스투르 먼트기술연구소 안산시 7 383 5700 반도체 제조용 귀금속 도금약품 반도체 제조용 전후처리제 안양시 5 620 4630 반도체 검사용 소켓 분야 광주시 7 403 7308 차세대 반도체 검사장비 : 한국산업기술진흥협회, 각 연구소 홈페이지 참조 재구성 가. 총괄 경기지역 반도체 산업 중소기업의 특허출원 연도별 추이를 보면, 성장률 이 둔화됨을 볼 수 있음 [ 표 219] 경기도 소재 반도체산업 중소기업의 특허출원 연도별 추이4) ( 단위 : 건, %) 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 특허출원수 366 406 454 467 500 증감율 11 12 3 7 : WIPS DB 활용, 재구성 나. 특허기술맵 주요 기술의 연도별 특허 건수의 를 살펴보면, 반도체장치 기술 분야가 1위임 1위 2위 [ 표 220] 반도체산업 주요 기술의 연도별 특허건수 추이5) 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 반도체 장치 330 반도체 장치 395 반도체 장치 435 반도체 장치 447 반도체 장치 488 반도체 장치 64 반도체 장치 16 정적 정적 정적 정적 정적 정적 정적 기억 36 기억 11 기억 19 기억 20 기억 12 기억 3 기억 4 : WIPS DB 활용, 재구성 다. 특허활동분석 시군별 특허출원수를 보면 광주가 가장 많고, 그 다음으로 성남, 수원, 천, 용인 순으로 나타남 4) 2004 년, 2005년 실적은 미공개건이 다수인 관계로 생략함 5) 기술별 관련 IPC:: 반도체장비 (H01L), 정적기억 (G11C) 21 22

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 시군별 특허활동지수(AI) 를 살펴보면 광주(5.7), 안성(3.6), 용인(2.6), 화성(2.3), 천(1.8) 순으로 전체 산업 대비 반도체 분야의 특허활동이 활발함 경기도 동남지역(AI 1.0 이상이 8개 중 5 개) 에 비해 서남지역(AI 1.0 서 남 동 남 북 이상이 11개 중 4 개) 의 반도체 분야의 특허활동이 상대적으로 약함 [ 표 221] 반도체 산업 특허출원 및 특허활동 시군별 비교6)7) 특허출원 특허활동 1999 년 2000 년 2001 년 2002 년 2003년 2004 년 2005 년 계 AI 과천 0 2 2 1 1 0 0 6 0.3 26 광명 7 3 6 1 2 1 0 20 0.5 16 군포 6 10 5 8 9 2 1 41 0.6 15 수원 18 49 46 43 65 7 6 234 1.6 6 시흥 4 19 29 15 16 4 0 87 0.8 11 안산 26 49 26 15 26 4 0 146 1.4 7 안양 10 16 17 17 24 2 1 87 0.7 12 오산 0 2 4 0 5 2 0 13 0.7 13 의왕 1 1 7 2 3 0 0 14 0.6 14 평택 57 7 25 60 29 8 4 190 1.1 10 화성 8 18 37 39 84 7 0 193 2.3 4 광주 22 32 85 77 63 8 0 287 5.7 1 성남 33 68 67 52 39 6 3 268 1.2 9 안성 7 14 26 20 24 1 1 93 3.6 2 양평 0 0 0 1 0 0 0 1 0.2 26 여주 2 1 1 6 0 0 0 10 1.3 8 용인 13 33 35 45 56 12 3 197 2.6 3 이천 21 25 36 48 10 3 0 143 0.2 24 하남 2 0 0 0 1 0 0 3 0.2 25 가평 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 29 고양 11 8 7 10 5 2 0 43 0.4 19 구리 4 0 0 1 2 0 0 7 0.4 17 김포 1 2 3 0 0 0 0 6 0.2 27 남양주 9 3 1 1 1 0 0 15 0.3 21 동두천 1 0 0 0 0 0 0 1 0.3 23 천 91 39 33 36 27 5 1 232 1.8 5 양주 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 29 연천 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 29 의정 10 0 0 0 1 0 0 11 0.3 20 포천 0 3 0 0 0 0 0 3 0.2 28 파주 2 2 2 2 2 0 0 10 0.4 18 6) 각 산업의 특허출원 현황은 WIPS DB 활용, 재구성함 (2000.1 2005. 10 출원등록공개 기준) 대기업( 공정거래위원회의 상호출자제한기업집단 소속회사 ), 국책연구소 제외함 ( 단위 : 건) 4. 서남권 현황 가. 일반현황 (1) 사업체 및 종사자수 반도체 산업은 사업체 수를 기준으로 할 경우 서남지역의 비중이 높게 나타나고 있으나, 종사자 수를 기준으로 할 때는 낮게 나타나 동남에 비해 규모가 작은 기업이 입지하고 있는 것으로 나타남 [ 표 222] 반도체 산업 사업체 및 종사자 현황 ( 단위 : 개, %, 명) 사업체 종사자 사업체당 사업체수 비중 종사자수 비중 평균 종사자 경기서남 55 51.40% 5,325 15.04% 97 경기동남 37 34.58% 24,096 68.07% 651 경기북 15 14.02% 5,978 16.89% 399 계 107 100.00% 35,399 100.00% 331 : 통계청 DB(2003) (2) 생산액 및 가가치 소규모기업이 주로 입지하고 있는 서남지역의 반도체산업은 종사자당 생산액과 가가치에 있어서 타지역에 비해 낮게 나타남 [ 표 223] 반도체 산업 생산액 현황 ( 단위 : 백만원) 생산액 종사자당 종사자당 가가치 생산액 가가치 경기서남 1,141,753 214 450,687 85 경기동남 13,686,539 568 9,818,417 407 경기북 1,700,116 284 826,654 138 계 16,528,408 467 11,095,758 313 : 통계청 DB(2003) 7) Active Index = (해당시군 반도체산업특허출원건수)/(해당시군 총특허출원건수) (경기도 반도체산업특허출원건수)/(경기도총특허출원건수) AI값이 1인 경우 경기도 전체특허에서 반도체 분야의 특허가 차지하는 비율과 해당시군의 전체특 허에서 반도체 분야의 특허가 차지하는 비율이 같다는 것을 의미하므로, 1보다 크면 활동이 상대 적으로 활발한 것이고, 1보다 작으면 활동이 상대적으로 약하다는 것을 의미 23 24

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 나. 연구개발현황 제3절 전자정보통신 산업 경기 서남지역의 반도체산업 관련 연구소는 타지역과 비교하여 규모가 월등하게 큰 편이나, 연구원1인당 연구개발투자비와 생산액대비 연구개발 투자비는 경기 평균과 비슷한 양상을 보이고 있음 1. 일반 현황 가. 개요 [ 표 224] 반도체 산업 연구개발 관련 현황 ( 단위 : 개, 명, 백만원, %) 연구원당 생산액대비 연구소 연구원 연구개발 연구소당 연구개발 연구개발 수 수 투자비 연구인력 투자비 투자비 경기서남 19 19,823 3,009,045 151.80 1043.32 6.88 경기동남 21 1,994 370,779 185.95 94.95 9.79 경기북 8 192 37,600 195.83 24.00 5.69 계 48 22,009 3,417,424 155.27 458.52 7.09 : 2004 과학기술연구개발 활동조사 재구성 연구개발성과 : 특허출원기준 서남지역의 연구소당 특허출원건수는 가장 높은 편이나, 연구원당 특 허출원건수는 경기 평균 이하로 나타남 [ 표 225] 반도체 산업 특허출원 현황 ( 단위 : 건) 특허출원건수 연구소당 연구원당 특허출원건수 특허출원건수 경기서남 1,031 54.3 0.05 경기동남 1,002 47.7 0.5 경기북 328 41.0 1.7 계 2,361 49.2 0.1 : WIPS DB 활용, 재구성 전자정보통신 산업은 가전제품, 컴퓨터, 자동제어, 전파 통신, 이동통신, 멀티미디어, 정보 네트워크 등의 많은 분야에 직, 간접적으로 우리에게 필요하게 된 21세기 정보화 사회를 선도하는 핵심 산업 분야임 본 연구에서는 경기개발연구원의 산업분류기준을 활용하여 표준산업분류 중 기록매체 복제업(22300), 컴퓨터 제조업(30011), 컴퓨터 기억장치 제조업 (30012), 컴퓨터 입출력장치 및 기타 주변기기 제조업(30013), 복사기 제조 업(30021), 기타 사무, 계산 및 회계용 기기 제조업(30029), 전자관 제조업 (32191), 인쇄회로판 제조업(32192), 전자축전기 제조업(32193), 전자저항기 제조업(32194), 전자카드 제조업(32195), 액정표시장치 제조업(32196), 기타 전자품 제조업(32199), 유선통신기기 제조업(32201), 방송 및 무선통신기기 제조업(32202), 방송수신기 및 기타 영상, 음향기기 제조업(32300) 을 전자정 보통신 산업으로 분류함 나. 시도별 비교 전자정보통신 산업은 경기도가 월등히 높은 산업 비중을 나타냄 사업체 기준 45%, 종사자 기준 42% 를 차지하여 전국 최고를 기록하고 있는 반면, 사업체당 종사자수는 전국 평균을 하회하여 소규모의 기업이 많이 입지하고 있는 것으로 추정됨 [ 표 226] 전자정보통신 산업 사업체 및 종사자 현황 ( 단위 : 개, %, 명) 사업체 종사자 사업체당 사업체수 비중 종사자수 비중 평균 종사자 전국 3,168 100.00 241,674 100.00 76 경기 1,455 45.93 103,674 42.90 71 서울 682 21.53 22,376 9.26 33 인천 335 10.57 14,325 5.93 43 : 통계청 DB(2003) 8) 8) 각 산업별 일반현황은 통계청의 2003 년 광업제조업 통계조사 를 기준으로 회사법인만을 대상으로 함 25 26

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 경기도의 종사자당 생산액 및 종사자당 가가치는 전국 평균보다 낮은 수준을 나타내고 있음 경기도는 전국 전자정보통신 산업 생산액의 32% 를 차지한 반면, 가가 치는 이보다 낮은 27% 를 차지함 [ 표 227] 전자정보통신 산업 생산액 및 가가치 현황 생산액 종사자당 생산액 가가치 ( 단위 : 백만원) 종사자당 가가치 전국 98,399,411 407 34,801,303 144 경기 31,600,185 305 9,662,628 93 서울 7,822,667 350 2,635,008 117 인천 2,346,626 164 930,936 64 : 통계청 DB(2003) 를 통해 경기도와 타시도의 전자정보통신 산업을 비교해 보면 사업체, 종사자, 생산액 문에서 전국 2위권을 기록하여 종합로 경 지역 북에 이어 전국 2위를 차지함 [ 표 228] 전자정보통신 산업 시도별 비교 사업체 종사자 생산액 가가치 종합 결과 경기 1.53 2 1.48 2 1.30 2 1.04 4 10 2 서울 1.21 4 0.90 5 1.29 3 1.06 3 15 3 인천 1.18 4 0.77 6 0.42 7 0.48 7 24 6 산 0.21 12 0.25 12 0.21 10 0.34 9 43 10 대구 0.15 14 0.25 11 0.26 9 0.26 10 44 12 광주 0.47 9 0.33 10 0.14 12 0.12 12 43 10 대전 1.62 1 0.40 9 0.17 11 0.14 11 32 9 울산 0.61 8 0.53 8 0.34 8 0.63 6 30 7 강원 0.17 13 0.12 14 0.05 16 0.06 14 57 14 충북 1.06 6 0.99 4 0.88 5 0.70 5 20 5 충남 0.80 7 1.29 3 1.07 4 1.30 2 16 4 전북 0.26 11 0.21 13 0.09 13 0.07 13 50 13 전남 0.08 16 0.11 15 0.07 14 0.05 15 60 15 경북 1.31 3 2.25 1 2.83 1 3.04 1 6 1 경남 0.35 10 0.57 7 0.67 6 0.44 8 31 8 제주 0.10 15 0.04 16 0.06 15 0.05 16 62 16 다. 경기도 시군별 비교 경기도내 시군별로 전자정보통신산업의 사업체 및 종사자를 살펴보면 사업체와 종사자 문에서 성남과 수원이 각각 1 위를 차지한 반면, 사업체당 평균 종사자는 이천과 수원이 많은 것으로 나타남 이는 성남의 경우 소규모 기업이, 이천과 수원의 경우 대기업이 주로 입 지하고 있는 것으로 풀이됨 [ 표 229] 전자정보통신 산업 사업체 및 종사자 시군별 비교 ( 단위 : 개, 명) 사업체 종사자 사업체당 평균 종사자 시군 사업체수 시군 종사자수 시군 종사자수 1위 성남시 171 수원시 21,409 이천시 233 2위 안양시 163 안산시 12,431 수원시 216 3위 안산시 155 평택시 11,068 평택시 165 4위 천시 142 화성시 9,591 김포시 137 5위 화성시 123 성남시 7,311 안성시 112 경기 계 1,455 계 103,509 평균 71 : 통계청 DB(2003) 경기도내 전자정보통신 산업의 생산액 및 가가치를 살펴보면, 생산액과 가가치 두 문 모두 수원이 타시군에 비해 월등이 높은 비 중을 차지하고 있음 [ 표 230] 경기지역 전자정보통신 산업 생산액 및 가가치 생산액 가가치 ( 단위 : 백만원) 시군 생산액 시군 가가치 1위 수원시 10,126,442 수원시 2,958,601 2위 평택시 5,238,143 평택시 1,470,914 3위 안산시 2,795,258 안산시 977,188 4위 이천시 2,715,204 이천시 805,815 5위 성남시 1,874,135 성남시 580,930 경기 계 31,600,185 계 9,662,628 : 통계청 DB(2003) 27 28

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 를 통해 경기도내 시군별로 전자정보통신산업을 비교해 보면 수원과 성남이 공동 1 위를 차지했고, 서남지역의 오산(3 위), 평택(4 위), 안양(5 위), 군포(7 위), 안산(8 위) 등이 상위권을 차지함 경기도내 전자정보통신 산업의 연구개발자원 현황을 살펴보면 연구소는 주로 성남, 안양, 안산, 수원 순으로 집중된 반면 연구개발 투자비는 용인, 안양, 성남, 수원 순으로 집중되어 있음 지역 서 남 동 남 북 [ 표 231] 전자정보통신 산업 시군별 비교9) 사업체 종사자 생산액 가가치 종합 결과 과천 2.38 9 0.00 27 0.00 27 0.00 27 90 24 광명 1.35 14 0.26 23 0.07 25 0.06 25 87 22 군포 3.74 4 1.80 7 1.00 9 1.01 7 27 7 수원 3.50 5 6.08 1 5.66 1 5.31 1 8 1 시흥 0.99 16 0.62 18 0.38 18 0.44 16 68 17 안산 2.03 10 1.43 8 1.00 9 0.99 8 35 8 안양 4.60 2 2.17 6 1.28 7 1.32 6 21 5 오산 3.95 3 2.91 3 2.86 3 3.55 2 11 3 의왕 3.21 6 1.36 9 0.71 13 0.70 11 39 9 평택 2.69 7 2.62 5 2.49 4 2.20 4 20 4 화성 1.40 13 1.29 10 0.56 15 0.46 15 53 11 광주 0.51 22 0.37 22 0.21 22 0.24 19 85 21 성남 5.54 1 3.03 2 3.11 2 2.57 3 8 1 안성 1.11 15 1.20 11 0.75 12 0.58 14 52 10 양평 0.00 30 0.00 27 0.00 27 0.00 27 111 30 여주 0.65 21 0.50 21 0.12 23 0.11 23 88 23 용인 1.58 11 0.80 16 0.39 17 0.21 21 65 16 이천 2.64 8 2.80 4 2.45 5 2.00 5 22 6 하남 0.42 24 0.70 17 0.23 20 0.29 18 79 20 가평 0.00 30 0.00 27 0.00 27 0.00 27 111 30 고양 0.93 17 0.53 19 0.44 16 0.40 17 69 18 구리 0.91 18 0.53 19 0.27 19 0.22 20 76 19 김포 0.33 25 0.90 13 1.62 6 0.86 9 53 11 남양주 0.28 27 0.21 25 0.12 23 0.09 24 99 26 동두천 0.47 23 0.00 27 0.00 27 0.00 27 104 27 천 1.48 12 0.85 14 0.68 14 0.61 13 53 11 양주 0.11 29 0.24 24 0.22 21 0.20 22 96 25 연천 0.32 26 0.00 27 0.00 27 0.00 27 107 29 의정 0.89 19 0.85 14 1.23 8 0.67 12 53 11 파주 0.88 20 1.01 12 0.79 11 0.79 10 53 11 포천 0.20 28 0.15 26 0.06 26 0.05 26 106 28 지역 서 남 동 남 북 [ 표 232] 경기지역 전자정보통신 산업 연구개발자원 현황 연구소 수 연구원 수 연구개발 투자비 연구원당 연구개발 투자비 ( 단위 : 개, 명, 백만원, 명, %) 연구소당 연구인력 매출액대비 연구개발 투자비 과천 1 23 1,821 79 23 10.08 광명 11 205 16,807 82 19 9.61 군포 30 299 19,680 66 10 5.03 수원 33 1,083 160,837 149 33 3.91 시흥 15 107 9,553 89 7 4.22 안산 35 533 42,871 80 15 1.17 안양 97 1,695 208,242 123 17 2.80 오산 1 0 0 의왕 9 74 5,282 71 8 6.77 평택 11 76 9,221 121 7 2.52 화성 27 314 27,681 88 12 5.07 광주 4 36 2,348 65 9 8.05 성남 131 2,333 164,926 71 18 6.60 안성 5 49 4,478 91 10 8.85 여주 1 5 249 50 5 8.14 용인 20 1,151 242,299 211 58 3.05 이천 12 837 91,898 110 70 4.04 고양 9 60 2,203 37 7 3.73 김포 4 71 5,446 77 18 8.59 남양주 3 18 1,341 75 6 5.64 천 31 297 20,407 69 10 2.80 양주 4 62 6,127 99 16 3.81 의정 2 9 1,585 176 5 3.57 파주 3 19 1,210 64 6 3.72 포천 1 6 240 40 6 15.97 : 2004 과학기술연구개발 활동조사 재구성 나. 혁신기관 현황 (1) 국책연구소 2. 연구개발 혁신자원 현황 가. 연구개발투자 경기도의 전자정보통신 산업 관련 국책연구소는 전자품연구원을 비롯 하여 다수 입지하고 있음 9) 기업보안상 사업체수가 2 이하인 시군의 종사자, 생산액, 가가치는 입수불가 29 30

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 [ 표 233] 경기지역 전자정보통신 산업 국책연구소 현황 연구소명 소재지 연구원수 투자비 매출액 주요연야 ( 단위 : 명, 백만원) 전자품연구원 성남시 225 54,941 71,823 품/ 소재, 나노/ 융합, 디지털컨버전스 연구 전파연구소 안양시, 이천시 7,931 17,303 차세대통신방신, 전자파인체영향, 무선/ 정보통신 한국철도기술연구원 의왕시 211 42,007 61,562 철도 및 전철 기술, 철도망 구축, 철도시스템 및 용 품에 대한 성능시험, 표준화 및 안전진단 연구 한국전산원 용인시 178 3,180 353,009 정보시스템 및 서비스의 고도화를 위한 연구개발 (2) 주요 기업 연구소 경기도의 전자정보통신 산업 관련 주요기업 연구소 현황은 다음과 같음 [ 표 234] 경기지역 전자정보통신 산업 기업연구소 현황 연구소명 소재지 연구원수 나래나노텍 기술연구소 광명전기 기술연구소 삼형전자 설연구소 휴맥스 기술연구소 한테크 설연구소 페어차일드 반도체연구소 화인칩스 설연구소 휴비츠 기술연구소 바른기술 설연구소 연구 투자비 매출액 용인시 22 3,500 11,445 안산시 10 1,839 44,895 시흥시 18 568 9,091 성남시 160 16,712 315,099 PDP,LCD생산라인 ( 단위 : 명, 백만원) 주요연야 2차 전지생산라인 가스절연개폐장치개발 큐비클형 가스절연 개폐장치 개발 Public address system CATV system 디지털 위성수신기 디지털 영상저장 및 복제 성남시 16 1,100 1,044 정보통신기기 천시 265 35,479 656,935 성남시 14 460 990 안양시 19 2,400 12,000 MOSFET, IGBT 등 개별소자류 모터구동 IC, 전원용IC, FPS등의 아날로그 직접회로류 음성인식 MCU 오디오컨트롤러 MCU 의료용 광학기기 개발 검안용 측정기기 성남시 17 3,607 680 Machine Vision System 씨에스티 화성시 13 3,959 500 네오테크 설연구소 대성전기 기술연구소 에스엠티코리아 설연구소 동원일렉콤설 전원연구소 안양시 21 6,200 1,000 시흥시 122 286,400 2,200 화성시 7 3,044 400 용인시 64 68,373 5,500 : 한국산업기술진흥협회, 각 연구소 홈페이지 참조 재구성 프로페셔널 PA음향기술 음향 품소재 및 프로세스 개발 금융자동화기기 s/w 금융자동화기기 H/w 스위치, 릴레이등 전자기기품 자동차 품 실장 공정기술 및 장치개발 실장 관련 소프트웨어 개발 유무선, 이동통신 시스템 HW 및 SW 전원감시 시스템 개발 3. 혁신성과 현황 가. 총괄 경기지역 중소기업의 특허출원 연도별 추이를 보면 2000 년의 IT 붐과 관련하 여 급증한 추세가 감소하다가 다시 증가추세로 전환되었음을 알 수 있음 [ 표 235] 경기도 소재 전자정보통신산업 중소기업의 특허출원 연도별 추이10) ( 단위 : 건, %) 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 특허출원수 3,350 5,210 4,000 3,295 3,585 증감율 56 23 18 9 : WIPS DB 활용, 재구성 나. 특허 기술맵 주요 기술의 연도별 특허 건수의 를 살펴보면, 유무선 광전송 시스템 기술분야가 1위임 인쇄회로기판 기술이 상위 (4 위) 에서 벗어난 점도 특징임 [ 표 236] 전자정보통신산업 주요기술의 연도별 특허건수 추이11) 1위 2위 3위 4위 5위 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 유무선 광전송 시스템 디지털 정보전송 광학적 362 논리소자, 123 광학적A/D 변환기 인쇄 회로 유무선 광전송 시스템 600 128 원격제어 원격계측 317 96 원격제어 원격계측 89 디지털 정보 전송 전기 조명 광원 정보기록 재생저장 장치 : WIPS DB 활용, 재구성 298 102 77 유무선 광전송 시스템 광학적 논리소자, 295 광학적A/D 변환기 광학적 논리소자, 479 295 광소자 370 광학적A/D 변환기 유무선 광전송 시스템 디지털 정보전송 280 원격제어 원격계측 인쇄 회로 179 원격제어 원격계측 165 인쇄 회로 정보기록 재생저장 장치 10) 2004 년, 2005년 실적은 미공개건이 다수인 관계로 생략함 280 유무선 광전송 시스템 유무선 광전송 시스템 광학적 변환기 57 논리소자, 335 52 광학적A/D 유무선 광전송 시스템 25 디지털 정보전송 14 152 원격제어 원격계측 182 원격제어 원격계측 39 원격제어 원격계측 7 74 66 전기적 접속결합 장치 96 디지털 정보전송 92 디지털 정보전송 30 전기적 접속결합 장치 28 광학적 논리소자, 광학적A/D 변환기 정보기록 재생저장 11) 기술별 관련 IPC : 유무선광전송시스템 (H04B), 디지털정보전송 (H04L), 광학적논리소자광학적 A/D변 환기(G02F), 인쇄해로(H05K), 원격제어원격계측 (H04Q), 전기조명광원 (H05B), 정보기록재생저장창치 (G11B), 광소자(G02F), 전기적접속결합장치 (H05B) 장치 6 4 31 32

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 다. 특허활동분석 4. 서남권 현황 시군별 특허 출원 건수를 보면, 이천이 가장 많고, 그 다음으로 성남, 수원, 고양, 천 순으로 나타남 가. 일반현황 시군별 특허활동지수(AI) 를 살펴보면, 군포(1.76), 성남(1.65), 과천(1.60), 고양(1.55), 용인(1.46) 순으로 전체 산업 대비 전자정보통신 분야의 특허활동이 활발함 전자정보통신산업 특허활동은 경기도 전역에서 골고루 활발한 편임 서 남 동 남 북 [ 표 237] 전자정보통신 산업 특허출원 및 특허활동 시군별 비교12) 특허출원 ( 단위 : 건) 특허활동 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 계 AI 과천 29 120 37 37 44 10 3 280 1.60 3 광명 55 112 85 75 81 17 3 428 1.23 9 군포 119 387 273 148 142 37 15 1121 1.76 1 수원 249 418 327 259 292 105 30 1680 1.32 7 시흥 172 136 152 121 171 27 3 782 0.85 20 안산 104 220 186 190 220 40 6 966 1.06 11 안양 162 139 157 117 174 26 3 778 0.74 26 오산 17 32 36 39 18 4 0 146 0.87 19 의왕 18 57 55 44 77 14 4 269 1.34 6 평택 42 103 82 80 108 36 6 457 0.30 31 화성 75 109 123 132 177 33 18 667 0.92 18 광주 18 111 100 78 104 21 9 441 1.01 14 성남 327 833 656 545 626 143 39 3169 1.65 2 안성 9 16 32 12 28 3 1 101 0.45 30 양평 2 9 10 3 10 3 0 37 0.76 25 여주 14 6 6 18 15 2 0 61 0.95 16 용인 751 4 21 24 53 83 20 956 1.46 5 이천 623 1170 735 591 381 54 8 3562 0.67 27 하남 26 47 21 8 17 3 0 122 1.06 11 가평 2 5 3 4 4 1 0 19 0.83 22 고양 170 506 339 265 268 72 15 1635 1.55 4 구리 20 56 31 29 27 2 0 165 1.07 10 김포 29 39 41 47 58 27 2 243 0.81 23 남양주 25 97 90 62 87 20 9 390 0.97 15 동두천 3 2 5 5 5 5 0 25 0.79 24 천 217 339 282 260 276 56 14 1444 1.31 8 양주 0 0 0 0 13 4 2 19 0.95 16 연천 1 2 1 2 4 3 0 13 0.61 28 의정 46 69 51 43 55 17 12 293 1.02 13 포천 9 25 23 14 16 6 0 93 0.58 29 파주 16 41 40 43 34 13 1 188 0.85 20 (1) 사업체 및 종사자수 전자정보통신 산업은 서남지역이 사업체 수, 종사자 수 기준으로 60% 이상의 높은 산업비중을 보여 이 지역에 집중되어 있는 것으로 나타나고 있으며, 평균 종사자 수 또한 다른 산업과 비교하여 높게 나타나 대기업 이 많이 입지하고 있다는 것을 알 수 있음 [ 표 238] 전자정보통신 산업 사업체 및 종사자 현황 ( 단위 : 개, %, 명) 사업체 종사자 사업체당 사업체수 비중 종사자수 비중 평균 종사자 경기서남 882 60.62 70,898 68.39 80 경기동남 299 20.55 20,690 19.96 69 경기북 274 18.83 12,086 11.66 44 계 1,455 100.00 103,674 100.00 71 : 통계청 DB(2003) (2) 생산액 및 가가치 서남지역이 타지역과 비교하여 종사자당 생산액과 가가치 면에서 경 기도 평균을 상회하고 있는 것으로 나타남 [ 표 239] 전자정보통신 산업 생산액 현황 ( 단위 : 백만원) 생산액 종사자당 종사자당 가가치 생산액 가가치 경기서남 22,656,010 320 7,004,956 99 경기동남 6,260,986 303 1,926,602 93 경기북 2,683,189 222 731,070 60 계 31,600,185 305 9,662,628 93 : 통계청 DB(2003) 12) 각 산업의 특허출원 현황은 WIPS DB 활용, 재구성함 (2000.1 2005. 10 출원등록공개 기준) 대기업( 공정거래위원회의 상호출자제한기업집단 소속회사 ), 국책연구소 제외함 33 34

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 나. 연구개발현황 제4절 메카트로닉스 산업 경기 서남지역은 타지역에 비해 연구소는 많은 편이나 연구소당 연구 인력은 경기도 평균에도 미치지 못해서 규모가 작은 것을 알 수 있고, 생산액 대비 연구개발투자비 또한 작은 것으로 나타남 1. 일반현황 가. 개요 [ 표 240] 전자정보통신 산업 연구개발관련 현황 ( 단위 : 개, 명, 백만원, %) 연구원당 생산액대비 연구소 연구원 연구개발 연구소당 연구개발 연구개발 수 수 투자비 연구인력 투자비 투자비 경기서남 270 4,409 501,995 113.86 16.33 2.95 경기동남 173 4,411 506,198 114.76 25.50 3.95 경기북 58 542 38,559 71.14 9.34 3.46 계 501 9,362 1,046,752 111.81 18.69 3.38 : 2004 과학기술연구개발 활동조사 재구성 연구개발성과 : 특허출원기준 전자정보통신 산업의 경우, 서남지역의 특허출원건수는 동남지역과 비슷한 건수를 나타내며 약 당 특허출원건수는 경기 평균 이하임 40% 의 비중을 차지하지만 연구소 및 연구원 [ 표 241] 전자정보통신 산업 특허출원 현황 ( 단위 : 건) 특허출원건수 연구소당 연구원당 특허출원건수 특허출원건수 경기서남 7,574 28.10 1.72 경기동남 8,449 48.84 1.92 경기북 4,527 78.05 8.35 계 20,550 41.02 2.20 : WIPS DB 활용, 재구성 메카트로닉스는 메카닉스(Mechanics) 와 일렉트로닉스(Electronics) 및 정보 기술을 서로 조합, 결합, 융합화한 기술 또는 일체화시켜 생긴 기계장치 관련 산업임 최근, 지능형 로봇 산업의 각으로 주목을 받고 있음 본 연구에서는 경기개발연구원의 산업분류기준을 활용하여 표준산업분류 중 엘리베이터 및 컨베이어장치 제조업(29162), 기타 물품취급장비 제조 업(29169), 전자응용 가공공작기계 제조업(29211), 금속 절삭가공기계 제 조업(29212), 용접기 제조업(29291), 기타 가공공작기계 제조업(29299), 산 업용 로봇 제조업(29395), 발전기 및 전기변환장치 제조업(31109) 을 메카 트로닉스 산업으로 분류함 나. 시도별 비교 메카트로닉스 산업은 경기도가 월등히 높은 산업 비중을 나타내고 있음 사업체 기준 41%, 종자사 기준 40% 를 차지하여 전국 최고를 기록하고 있는 반면, 사업체당 평균 종사자는 전국 평균보다 약간 작은 수준임 [ 표 242] 메카트로닉스 산업 사업체 및 종사자 현황 ( 단위 : 개, %, 명, %, 명) 사업체 종사자 사업체당 평균 종사자 사업체수 비중 종사자수 비중 전국 1,256 100.00 38,410 100.00 31 경기 519 41.32 15,721 40.93 30 서울 7 0.56 1,819 4.74 20 인천 154 12.26 3,564 9.28 23 : 통계청 DB(2003) 13) 35 36

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 경기도의 종사자당 생산액 및 종사자당 가가치는 전국 평균보다 낮은 수준을 나타내고 있음 [ 표 243] 메카트로닉스 산업 생산액 및 가가치 현황 생산액 종사자당 생산액 가가치 ( 단위 : 백만원) 종사자당 가가치 전국 8,052,141 210 2,723,090 71 경기 2,973,485 189 1,024,528 65 서울 304,801 168 108,895 60 인천 605,467 170 225,131 63 : 통계청 DB(2003) 를 통해 경기도와 타시도의 메카트로닉스 산업을 비교해 보면 사업체, 종사자, 생산액, 가가치 등 모든 평가지표에서 상위권을 기록하 여 종합로 경남에 이어 전국 2위를 차지함 [ 표 244] 메카트로닉스 산업 시도별 비교 다. 경기도 시군별 비교 경기도내 시군별로 메카트로닉스 산업의 사업체 및 종사자를 살펴보면 사업체와 종사자 문에서 시흥이 1 위를 차지한 반면, 사업체당 평균 종사자는 이천이 가장 많은 것으로 나타나 대규모기업이 많이 입지해 있는 것으로 풀이됨 [ 표 245] 메카트로닉스 산업 사업체 및 종사자 시군별 비교 ( 단위 : 개, 명) 사업체 종사자 사업체당 평균 종사자 시군 사업체수 시군 종사자수 시군 종사자수 1위 시흥시 105 시흥시 1,962 이천시 229 2위 화성시 55 안산시 1,853 의왕시 102 3위 안산시 48 안양시 1,452 평택시 62 4위 안양시 48 화성시 1,409 안성시 61 5위 김포시 41 이천시 1,374 수원시 43 경기 계 518 계 15,721 평균 30 : 통계청 DB(2003) 사업체 종사자 생산액 가가치 종합 지역 결과 경기 1.38 5 1.42 2 1.50 2 1.41 3 12 2 서울 0.40 12 0.46 12 0.61 11 0.56 10 45 12 인천 1.37 6 1.20 3 1.34 3 1.49 2 14 3 산 0.77 9 0.64 9 0.89 5 0.87 5 28 6 대구 0.60 11 0.48 11 0.81 7 0.73 7 36 9 광주 2.10 1 1.03 5 0.93 4 0.94 4 14 3 대전 1.46 3 1.06 4 0.72 9 0.56 9 25 5 울산 1.41 4 0.60 10 0.25 12 0.38 12 38 10 강원 0.38 13 0.78 7 0.62 10 0.48 11 41 11 충북 1.01 7 0.77 8 0.82 6 0.66 8 29 8 충남 0.85 8 1.00 6 0.81 8 0.83 6 28 6 전북 0.31 14 0.15 14 0.08 14 0.10 14 56 14 전남 0.14 15 0.06 15 0.01 15 0.02 15 60 16 경북 0.67 10 0.38 13 0.18 13 0.20 13 49 13 경남 1.15 2 1.86 1 2.87 1 2.90 1 5 1 제주 0.00 16 0.00 16 0.00 16 0.00 16 64 15 13) 각 산업별 일반현황은 통계청의 2003 년 광업제조업 통계조사 를 기준으로 회사법인만을 대상으로 함 경기도내 메카트로닉스 산업의 생산액 및 가가치를 살펴보면, 시흥과 이천이 각각 최고를 기록하고 있음 [ 표 246] 경기지역 메카트로닉스 산업 생산액 및 가가치 생산액 가가치 ( 단위 : 백만원) 시군 생산액 시군 가가치 1위 시흥시 406,089 이천시 187,895 2위 이천시 405,528 시흥시 150,848 3위 안산시 322,961 안산시 115,635 4위 안양시 317,959 화성시 102,267 5위 화성시 300,199 안양시 84,173 경기 계 2,973,485 계 1,024,528 : 통계청 DB(2003) 를 통해 경기도내 시군별로 메카트로닉스 산업을 비교해 보면 서남지역의 안양(1 위), 의왕(2 위), 시흥(3 위) 등이 최상위권을 차지하여 37 38

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 지역 서 남 동 남 북 2. 도가 높은 것으로 나타남 [ 표 247] 메카트로닉스 산업 시군별 비교14) 사업체 종사자 생산액 가가치 종합 결과 과천 0.00 27 0.00 22 0.00 22 0.00 22 93 26 광명 2.81 3 1.44 9 0.70 16 0.59 17 45 13 군포 2.16 4 1.46 8 1.51 9 1.13 11 32 6 수원 2.14 5 1.85 5 1.51 9 1.08 13 32 6 시흥 2.84 2 2.22 4 3.58 4 3.75 3 13 3 안산 1.59 8 1.34 10 1.48 11 1.46 9 38 10 안양 3.42 1 3.63 3 5.56 2 4.23 2 8 1 오산 1.00 15 0.00 22 0.00 22 0.00 22 81 21 의왕 1.80 6 5.62 1 7.40 1 3.72 4 12 2 평택 1.11 13 1.01 14 0.66 17 0.60 16 60 14 화성 1.58 9 1.20 12 1.47 12 1.37 10 43 11 광주 0.89 19 1.51 7 2.28 5 1.94 6 37 8 성남 1.23 12 1.34 10 1.83 8 1.69 7 37 8 안성 0.47 21 0.69 17 0.27 20 0.21 21 79 20 양평 1.48 10 0.00 22 0.00 22 0.00 22 76 19 여주 0.41 24 0.00 22 0.00 22 0.00 22 90 26 용인 1.01 14 0.73 16 0.54 18 0.37 18 66 18 이천 1.48 10 3.84 2 4.68 3 5.83 1 16 4 하남 0.42 22 0.00 22 0.00 22 0.00 22 88 25 가평 0.00 27 0.00 22 0.00 22 0.00 22 93 26 고양 0.91 17 0.61 19 0.84 14 1.02 14 64 16 구리 0.57 20 0.00 22 0.00 22 0.00 22 86 23 김포 1.69 7 1.61 6 1.90 6 2.08 5 24 5 남양주 0.42 22 0.64 18 1.02 13 1.10 12 65 17 동두천 0.00 27 0.00 22 0.00 22 0.00 22 93 26 천 0.94 16 1.09 13 1.84 7 1.47 8 44 11 양주 0.24 26 0.22 21 0.27 20 0.22 20 87 24 연천 0.00 27 0.00 22 0.00 22 0.00 22 93 26 의정 0.00 27 0.00 22 0.00 22 0.00 22 93 26 파주 0.90 18 0.87 15 0.84 14 0.97 15 62 15 포천 0.31 25 0.29 20 0.39 19 0.34 19 83 22 연구개발 혁신자원 현황 가. 연구개발투자 경기도내 메카트로닉스 산업의 연구개발자원 현황을 살펴보면 연구소는 화성, 시흥, 성남에 집중된 반면 연구개발투자비는 광주, 화성, 성남, 용인 등에 집중되어 있음 연구소당 연구인력은 동남권이 상대적으로 많은 것으로 나타남 지역 서 남 동 남 북 [ 표 248] 경기지역 메카트로닉스 산업 연구개발자원 현황 연구소 수 연구원 수 연구개발 투자비 연구원당 연구개발 투자비 ( 단위 : 개, 명, 백만원, 명, %) 연구소당 연구인력 매출액대비 연구개발 투자비 과천 1 5 5 1 5 0.68 군포 7 47 3,224 69 7 5.28 수원 9 76 5,716 75 8 10.51 시흥 20 137 6,124 45 7 2.65 안산 17 111 7,188 65 7 2.76 안양 9 49 2,108 43 5 2.88 의왕 7 33 1,389 42 5 8.02 평택 8 113 8,595 76 14 5.65 화성 25 272 18,985 70 11 4.48 광주 5 149 26,348 177 30 27.21 성남 20 226 18,455 82 11 4.32 안성 3 38 7,508 198 13 11.43 여주 1 6 292 49 6 3.34 용인 12 202 12,746 63 17 7.55 이천 2 76 4,116 54 38 1.10 김포 4 21 852 41 5 2.94 천 10 50 3,534 71 5 6.31 의정 1 5 197 39 5 7.88 파주 3 9 493 55 3 4.06 : 2004 과학기술연구개발 활동조사 재구성 나. 혁신기관 현황 (1) 국책연구소 경기도의 메카트로닉스 산업 관련 국책연구소는 다음과 같음 [ 표 249] 경기지역 메카트로닉스 산업 국책연구소 현황 연구소명 소재지 연구원수 연구투자비 매출액 주요연야 한국철도기술연구원 의왕시 211 42,007 61,562 한국생산기술시험원 안산연구센터 한양대 안산캠퍼스 ( 단위 : 명, 백만원) 철도 및 전철 기술, 철도망 구축, 철도시스템 및 용품에 대한 성능시험, 표준화 및 안전진단 연구 307 84,791 127,594 품소재 종합기술 청정생산 기술 차세대 기술개발,,, 직무기피요인 해소 연구 14) 기업보안상 사업체수가 2 이하인 시군의 종사자, 생산액, 가가치는 입수불가 39 40

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 (2) 주요 기업 연구소 나. 특허기술맵 경기도의 메카트로닉스 산업 관련 주요기업 연구소 현황은 다음과 같음 [ 표 250] 경기지역 메카트로닉스 산업 기업연구소 현황 ( 단위 : 명, 백만원) 연구소명 소재지 연구원수 연구 투자비 매출액 주요연야 유진로보틱스 자동화연구소 광명시 14 1559 9795 개인용 로봇 특수분야 로봇 주강로보테크 설공압연구소 평택시 5 102 2850 Bobbin Chacking Air Finger 포리코리아 자동차 모둘 조립장비 시흥시 17 209 5469 설연구소 자동차 자동화 조립장비 우신시스템 설연구소 시흥시 21 906 38076 차체 자동화 라인 넥스타테크놀로 지 설연구소 광주시 5 676 1206 LCD/PDP 박막측정시스템 신우전자 가스기기센서 개발 화성시 9 341 10359 설연구소 가스누출경보차단시스템 3. : 한국산업기술진흥협회, 각 연구소 홈페이지 참조 재구성 혁신성과 현황 가. 총괄 경기지역 메카트로닉스 산업 관련 중소기업의 특허출원 연도별 추이를 보면, 상승추세에서 최근 약간의 하락세를 나타냄 [ 표 251] 경기도 소재 메카트로닉스 산업 중소기업의 특허출원 연도별 추이15) ( 단위 : 건, %) 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 특허출원수 370 301 358 403 383 증감율 19 19 13 5 주요 기술의 연도별 특허 건수의 를 살펴보면, 포장기계 기술분야의 상승이 돋보임 로봇관련 기술분야인 매니퓰레이터는 2002년 상위에서 근년 가 1위 2위 3위 4위 5위 낮아짐 [ 표 252] 주요 기술의 연도별 특허건수 추이16) 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 전력 급배전 37 전기, 자기적 변량 제어 금형, 프레스 29 전력 급배전 냉동기계, 히트펌프 38 금형, 프레스 36 금형, 프레스 59 금형, 프레스 41 포장기계 11 변전소,개폐장치 7 26 냉동기계, 히트펌프 33 냉동기계, 히트펌프 40 전력 급배전 19 포장기계 24 포장기계 32 포장기계 37 변전소,개폐장치 16 금형, 프레스 21 전동장 치 25 비상보호 회로장치 14 냉동기계, 히트펌프 20 : WIPS DB 활용, 재구성 다. 특허활동분석 운반 저장장치 (콘베이어, 자동 창고 등) 시군별 특허출원수를 보면 24 매니 퓰레이터 (마이크로 / 프로그 램제어,로봇 구동 등) 전동 장치 운반 저장장치 (콘베이어, 자동 창고 등) 38 공작기계 제어 29 23 포장기계 26 안양이 가장 많고, 그 다음으로 천, 시흥, 성남 순임 전력 급배전 9 운반 저장장치 (콘베이어, 자동 창고 등) 10 포장기계 3 8 운반 저장장치 (콘베이어, 자동 창고 등) 2 전력 급배전 2 20 냉동기계, 히트펌프 21 만능 공작기계 7 금형, 프레스 1 : WIPS DB 활용, 재구성 시군별 특허활동지수(AI) 를 살펴보면 15) 2004 년, 2005년 실적은 미공개건이 다수인 관계로 생략함 16) 기술별 관련 IPC : 전력급배전 (H02J), 금형프레스 (F16H), 냉동기계히트펌프 (F25B), 변전소계폐장치 (H02B), 비상보호회로장치 (H02H), 전기자기적변량제어 (G05F), 포장기계 (B65B), 전동장치 (F16H), 운반저장장 치(B65G), 매니퓰레이터 (B25J), 전동장치 (F16H), 공작기계제어 (B23Q), 만능공작기계 (B23P) 41 42

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 양주(4.24), 오산(2.53), 안양(2.35), 김포(2.32), 시흥(2.06) 순으로 전체 산업 대비 메카트로닉스 분야의 특허활동이 활발함 경기도 서남지역(AI 1.0 이상이 11개 중 10 개) 은 동남지역(AI 1.0 이 서 남 동 남 북 상이 8개 중 4 개) 과 북지역(AI 1.0 이상이 12개 중 4 개) 에 비해 메카트 로닉스 분야의 특허활동이 상대적으로 강함 [ 표 253] 메카트로닉스 산업 특허출원 및 특허활동 시군별 비교17) 특허출원 ( 단위 : 건) 특허활동 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 계 AI 과천 3 2 1 1 4 5 1 17 1.02 16 광명 15 11 10 8 8 1 0 53 1.60 7 군포 16 21 11 11 16 6 2 83 1.38 11 수원 24 17 28 24 32 12 1 138 1.14 14 시흥 27 19 49 37 35 10 1 178 2.06 5 안산 20 19 16 32 43 6 1 137 1.60 7 안양 45 16 55 50 52 14 2 234 2.35 3 오산 3 12 7 12 6 0 0 40 2.53 2 의왕 8 2 7 7 3 1 0 28 1.48 9 평택 43 19 19 28 20 4 2 135 0.92 20 화성 12 8 10 26 21 7 2 86 1.25 11 광주 5 10 5 11 5 2 0 38 0.92 20 성남 21 26 29 31 30 9 5 151 0.83 24 안성 0 4 15 3 1 0 0 23 1.09 15 양평 1 2 1 1 0 0 0 5 1.08 16 여주 1 1 1 4 0 0 0 7 1.15 13 용인 31 0 1 1 3 0 0 36 0.58 28 이천 10 39 16 16 10 1 0 92 0.18 31 하남 4 0 1 2 4 0 0 11 1.01 18 가평 0 0 1 0 0 0 0 1 0.46 30 고양 15 16 13 17 16 6 0 83 0.83 23 구리 4 2 1 3 1 0 1 12 0.82 25 김포 3 8 14 18 15 6 2 66 2.32 4 남양주 4 5 7 7 7 2 0 32 0.84 22 동두천 0 0 1 0 1 0 0 2 0.67 26 천 40 34 35 40 28 6 1 184 1.76 6 양주 0 0 0 0 4 1 3 8 4.24 1 연천 0 0 0 0 1 0 0 1 0.50 29 의정 6 3 0 4 5 0 0 18 0.67 26 포천 0 1 2 2 5 5 0 15 0.99 19 파주 9 4 2 7 7 2 0 31 1.48 9 4. 서남권 현황 가. 일반현황 (1) 사업체 및 종사자수 메카트로닉스 산업은 서남지역이 사업체 수와 종사자 수에 있어서는 높은 비중을 차지하고 있으나, 평균 종사자수는 동남와 비교하여 낮게 나타나 소규모기업이 많이 입지하고 있는 것으로 나타남 [ 표 254] 메카트로닉스 산업 사업체 및 종사자 현황 ( 단위 : 개, %, 명, %, 명) 사업체 종사자 사업체당 사업체수 비중 종사자수 비중 평균 종사자 경기서남 341 65.70 9,889 62.90 29 경기동남 54 10.40 3,200 20.35 59 경기북 124 23.90 2,632 16.74 21 계 519 100.00 15,721 100.00 30 : 통계청 DB(2003) (2) 생산액 및 가가치 서남지역은 전체 생산액과 가가치는 높은 편이나 소규모기업이 많이 입지하고 있기 때문에 종사자당 생산액과 가가치 면에서 동남에 비 해 낮은 수준을 보이고 있음 [ 표 255] 메카트로닉스 산업 생산액 현황 ( 단위 : 백만원) 생산액 종사자당 종사자당 가가치 생산액 가가치 경기서남 1,888,654 191 589,116 60 경기동남 717,811 224 303,136 94 경기북 367,020 139 132,276 50 계 2,973,485 189 1,024,528 65 : 통계청 DB(2003) 17) 각 산업의 특허출원 현황은 WIPS DB 활용, 재구성함 (2000.1 2005. 10 출원등록공개 기준) 대기업( 공정거래위원회의 상호출자제한기업집단 소속회사 ), 국책연구소 제외함 43 44

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 나. 연구개발현황 제5절 정밀기기 산업 서남지역의 경우 사업체 수와 마찬가지로 연구소 수 또한 동남지역 과 비교하여 많은 비중을 차지하고 있으나 연구개발투자비 문에서는 동남지역에 비해 낮게 나타남 1. 일반현황 가. 산업 개요 [ 표 256] 메카트로닉스 산업 연구개발관련 현황 연구소 수 연구원 수 연구개발 투자비 연구원당 연구개발 투자비 ( 단위 : 개, 명, 백만원, %) 연구소당 연구인력 생산액대비 연구개발 투자비 경기서남 103 843 53,334 63.27 8.18 4.19 경기동남 43 697 69,465 99.66 16.21 6.08 경기북 18 85 5,076 59.72 4.72 5.10 계 164 1,625 127,875 78.69 9.91 5.08 : 2004 과학기술연구개발 활동조사 재구성 연구개발성과 : 특허출원기준 서남지역이 타지역의 2 배가 넘는 가장 많은 특허출원을 하였지만, 연 구소 및 연구원당 특허출원건수는 경기 북지역보다 낮으며, 연구소당 특허출원건수는 경기 평균 이하로 나타남 [ 표 257] 메카트로닉스 산업 특허출원 현황 ( 단위 : 건) 특허출원건수 연구소당 연구원당 특허출원건수 특허출원건수 경기서남 1129 10.96 1.34 경기동남 363 8.44 0.52 경기북 453 25.17 5.33 계 1,945 11.86 1.20 : WIPS DB 활용, 재구성 정밀기기산업은 카메라, 복사기 및 단품 측정기기 등의 내구 소비재에서 터 각종 산업 설비의 전자식 및 광 응용 정밀기기, 첨단 의료장비 등을 포 괄하는 산업분야임 정밀기기를 생산하기 위해서는 소형품들을 가공, 조립하여야 하기 때문 에 여타 산업에 비해 첨단 기술력과 숙련된 노동력이 필요한 자본 및 기 술 집약적이라는 특성을 가지고 있음 본 연구에서는 경기개발연구원의 산업분류기준을 활용하여 표준산업분류 중 복사기 제조업(30021), 방사선장치 제조업(33111), 전기식 진단 및 요법 기기 제조업(33112), 항행용 무선기기 및 측량기구 제조업(33211), 도안 및 제도기구 제조업(33212), 전자기 측정, 시험 및 분석기구 제조업(33213), 물 질검사 측정 및 분석기구 제조업(33214), 사진기, 영사기 및 관련장비 제조 업(33322), 시계 제조업(33401) 등을 정밀기기 산업으로 분류함 나. 시도별 비교 정밀기기 산업은 경기도의 산업비중이 높은 것으로 나타남 사업체 기준 38%, 종사자 기준 33% 를 차지하여 상당히 집중되어 있으나, 사업체당 종사자수는 전국 평균을 하회하여 소규모의 기업이 많이 입지 하고 있는 것으로 추정됨 [ 표 258] 정밀기기 산업 사업체 및 종사자 현황 ( 단위 : 개, %, 명, %, 명) 사업체 종사자 사업체당 사업체수 비중 종사자수 비중 평균 종사자 전국 900 100.00 26,061 100.00 29 경기 349 38.78 8,640 33.15 25 서울 199 22.11 3,360 12.89 17 인천 70 7.78 2,027 7.78 29 : 통계청 DB(2003) 18) 18) 각 산업별 일반현황은 통계청의 2003 년 광업제조업 통계조사 를 기준으로 회사법인만을 대상으로 함 45 46

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 경기도의 종사자당 생산액 및 종사자당 가가치는 전국 평균과 거의 동 일한 수준을 나타냄 [ 표 259] 정밀기기 산업 생산액 및 가가치 현황 ( 단위 : 백만원) 생산액 종사자당 종사자당 가가치 생산액 가가치 전국 3,587,007 138 1,614,604 62 다. 경기도 시군별 비교 경기도내 시군별로 정밀기기 산업의 사업체 및 종사자를 살펴보면 사업체와 종사자 문에서 성남이 1 위를 차지한 반면, 사업체당 평균 종사자는 사업체와 종사자 문에서 5위권내에 들지 못했 던 평택과 용인이 것으로 나타남 1,2위를 차지하여 대규모 기업이 많이 입지하고 있는 경기 1,153,827 134 536,652 62 서울 474,766 141 195,679 58 인천 205,884 102 103,778 51 [ 표 261] 정밀기기 산업 사업체 및 종사자 시군별 비교 ( 단위 : 개, 명) : 통계청 DB(2003) 를 통해 경기도와 타시도의 정밀기기 산업을 비교해 보면 사업체 수 문에서는 상위권을 기록하고 있으나, 종사자, 생산액, 가가 치 문에서 5~6 위권을 기록하여 종합로 대전, 강원, 서울, 충북에 이어 전국 5위를 차지함 [ 표 260] 정밀기기 산업 시도별 비교 사업체 종사자 사업체당 평균 종사자 시군 사업체수 시군 종사자수 시군 종사자수 1위 성남시 48 성남시 1,281 평택시 52 2위 천시 46 천시 1,178 용인시 42 3위 안양시 42 안양시 846 안산시 33 4위 화성시 24 안산시 621 광주시 31 5위 시흥시 24 시흥시 551 수원시 30 경기 계 349 계 8,640 평균 25 사업체 종사자 생산액 가가치 종합 : 통계청 DB(2003) 지역 결과 경기 1.29 2 1.15 6 1.31 6 1.25 5 19 5 서울 1.25 3 1.25 4 2.14 4 1.70 4 15 3 인천 0.87 8 1.01 8 1.02 7 1.16 6 29 7 산 0.36 12 0.51 12 0.89 9 0.78 9 42 11 대구 0.78 9 0.58 11 0.96 8 0.90 8 36 9 광주 1.06 4 0.81 9 0.41 12 0.55 11 36 9 대전 5.29 1 3.87 1 2.78 2 2.59 2 6 1 울산 0.33 14 0.03 15 0.01 15 0.01 15 59 15 강원 0.99 5 1.35 3 4.35 1 3.64 1 10 2 충북 0.94 7 1.60 2 2.43 3 2.19 3 15 3 충남 0.98 6 1.10 7 0.67 10 0.77 10 33 8 전북 0.27 15 0.30 14 0.11 14 0.10 14 57 14 전남 0.39 11 0.37 13 0.13 13 0.20 13 50 13 경북 0.34 13 0.64 10 0.48 11 0.48 12 46 12 경남 0.70 10 1.24 5 1.31 5 1.14 7 27 6 제주 0.00 16 0.00 16 0.00 16 0.00 16 64 16 경기도내 정밀기기 산업의 생산액 및 가가치를 살펴보면, 생산액과 가가치 두 문 모두 성남이 타 시군에 비해 월등이 높은 비 중을 차지하고 있음 [ 표 262] 정밀기기 산업 생산액 및 가가치 생산액 가가치 ( 단위 : 백만원) 시군 생산액 시군 가가치 1위 성남시 227,035 성남시 102,270 2위 천시 129,826 천시 61,960 3위 안산시 111,948 안산시 55,779 4위 안양시 104,360 안양시 48,811 5위 시흥시 101,777 용인시 43,140 경기 계 1,153,827 계 536,652 : 통계청 DB(2003) 47 48

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 를 통해 경기도내 시군별로 정밀기기 산업을 비교해 보면 각 문에서 최상위를 기록한 성남이 종합 1 위를 차지했고, 안양(2 위), 의정(3 위), 천( 공동4 위), 고양( 공동4 위) 등이 상위권을 차지함 지역 서 남 동 남 북 2. [ 표 263] 정밀기기 산업 시군별 비교19) 사업체 종사자 생산액 가가치 종합 결과 과천 8.39 1 0.00 23 0.00 23 0.00 23 70 18 광명 1.68 8 1.14 8 0.35 21 0.30 21 58 15 군포 2.35 6 1.10 9 1.53 8 1.18 8 31 6 수원 1.74 7 1.09 10 0.65 14 0.74 14 45 11 시흥 0.90 17 0.92 14 1.92 6 1.42 7 44 10 안산 0.88 18 0.66 16 1.10 10 1.14 9 53 13 안양 4.18 3 3.12 2 3.90 4 3.99 4 13 2 오산 2.78 4 1.22 6 0.65 14 0.80 13 37 7 의왕 2.51 5 1.09 10 1.01 11 0.81 12 38 8 평택 1.27 13 1.02 12 0.47 19 0.70 15 59 16 화성 0.96 16 0.61 18 0.51 17 0.46 19 70 18 광주 0.38 24 0.62 17 0.85 13 0.97 11 65 17 성남 5.48 2 4.92 1 10.30 1 9.17 1 5 1 안성 0.65 22 0.29 21 0.61 16 0.41 20 79 21 양평 0.00 28 0.00 23 0.00 23 0.00 23 97 28 여주 0.00 28 0.00 23 0.00 23 0.00 23 97 28 용인 1.21 14 0.99 13 0.89 12 0.54 17 56 14 이천 1.38 12 0.35 20 0.16 22 0.21 22 76 20 하남 0.29 26 0.00 23 0.00 23 0.00 23 95 26 가평 0.00 28 0.00 23 0.00 23 0.00 23 97 28 고양 1.43 11 1.69 5 4.38 3 4.11 2 21 4 구리 0.80 21 0.00 23 0.00 23 0.00 23 90 25 김포 0.86 19 1.16 7 1.61 7 1.87 6 39 9 남양주 0.10 27 0.00 23 0.00 23 0.00 23 96 27 동두천 0.83 20 0.00 23 0.00 23 0.00 23 89 24 천 1.68 8 2.05 3 3.44 5 2.98 5 21 4 양주 0.40 23 0.58 19 0.45 20 0.51 18 80 22 연천 0.00 28 0.00 23 0.00 23 0.00 23 97 28 의정 1.57 10 1.78 4 6.01 2 4.00 3 19 3 파주 1.06 15 0.92 14 1.31 9 1.10 10 48 12 포천 0.36 25 0.28 22 0.50 18 0.55 16 81 23 연구개발 혁신자원 현황 가. 연구개발투자 경기도내 정밀기기 산업의 연구개발자원 현황을 살펴보면 연구소는 주로 성남, 안양, 천, 화성 순으로 집중되어 있고, 연구개발 투자비는 성남, 안양, 용인, 화성 순으로 집중되어 있으며, 특히 안산의 경우 매출액 대비 연구개발투자비 비중이 높은 것으로 나타남 지역 서 남 동 남 북 [ 표 264] 경기지역 정밀기기 산업 연구개발자원 현황 연구소 수 연구원 수 연구개발 투자비 연구원당 연구개발 투자비 ( 단위 : 개, 명, 백만원, 명, %) 연구소당 연구인력 매출액대비 연구개발 투자비 군포 5 37 2,528 68 7 9.95 수원 8 41 1,724 42 5 4.36 시흥 7 47 2,620 56 7 4.91 안산 5 40 3,270 82 8 29.07 안양 18 138 8,049 58 8 10.16 오산 2 7 260 37 4 6.84 평택 2 18 1,911 106 9 3.74 화성 11 95 5,874 62 9 5.01 광주 1 5 288 58 5 5.77 성남 24 144 9,581 67 6 3.21 안성 2 20 5,525 276 10 6.45 용인 9 182 7,454 41 20 4.82 이천 2 10 596 60 5 3.28 고양 5 38 2,354 62 8 7.33 김포 2 12 1,035 86 6 7.87 천 14 74 5,684 77 5 8.08 양주 1 5 425 85 5 12.66 의정 1 6 677 113 6 67.70 파주 2 10 503 50 5 2.46 포천 1 5 442 88 5 7.53 : 2004 과학기술연구개발 활동조사 재구성 나. 혁신기관 현황 (1) 국책연구소 경기도의 정밀기기 산업 관련 국책연구소는 한국생산기술연구원, 산업기 술시험원 등 다수 입지하고 있음 19) 기업보안상 사업체수가 2 이하인 시군의 종사자, 생산액, 가가치는 입수불가 49 50

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 [ 표 265] 경기지역 정밀기기 산업 국책연구소 현황 ( 단위 : 명, 백만원) 연구원 연구투 연구소명 소재지 매출액 주요연야 수 자비 전자품연구원 성남시 225 54,941 71,823 품/ 소재, 나노/ 융합, 디지털컨버전스 연구 한국생산기술연구원 안 한양대 안산 품소재 종합기술 307 84,791 127,594, 청정생산 기술, 차세대 기술개 산연구센터 캠퍼스 발, 직무기피요인 해소 연구 산업기술시험원 안산산 한양대 안산 산업현장 측정표준 유지 및 지원 177 46,250 59,147, 시험평가기술의 업기술시험원 캠퍼스 개발 및 지원, 제품의 시험평가 및 품질인증 (2) 주요 기업 연구소 경기도의 정밀기기 산업 관련 주요기업 연구소 현황은 다음과 같음 [ 표 266] 경기지역 정밀기기 산업 기업연구소 현황 연구소명 소재지 연구원수 델타메디칼 기업설연구소 연구 투자비 매출액 군포시 4 30 2835 의료기기 개발 세인기술연구소 안양시 11 640 12500 한본 기술연구소 뉴파워플라즈마 기술연구소 맥스엔지니어링 연구소 원광학 기술연구소 옵트론 기술연구소 유니옵틱스 기술연구소 3. 화성시 6 331 4099 수원시 8 338 2257 고양시 14 586 4023 천시 9 574 9802 광주시 9 316 6000 이천시 6 389 2333 : 한국산업기술진흥협회, 각 연구소 홈페이지 참조 재구성 혁신성과 현황 ( 단위 : 명, 백만원) 주요연야 Medical Semi / Auto BPM Medical BPM plasma scrubber purifier 고주파 전원장치 원격 플라즈마 발생기 제모용 고출력 다이오드 레이저의 개발 MTF 측정 장비 광학 렌즈 설계 기술 광정밀기기 및 광통신품 분광기술 응용제품 디스플레이용 광학엔진 및 시스템 개발 보안장치용 광학시스템 개발 성장률이 둔화되고 있음 [ 표 267] 경기도 소재 정밀기기산업 중소기업의 특허출원 연도별 추이20) ( 단위 : 건, %) 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 특허출원수 900 705 931 1041 1135 증감율 22 32 12 9 나. 특허기술맵 주요 기술의 연도별 특허 건수의 를 살펴보면, 빛의 강도/ 색/ 편광/ 방향의 제어 장치 기술분야가 1위임 1위 2위 3위 4위 5위 [ 표 268] 정밀기기산업 주요 기술의 연도별 특허건수 추이21) 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 빛의 강도 / 색/ 편광 213 /방향제어 장치 전기량/ 자기량 측정 재료의 화학적, 물리적 성질검출, 조사, 분석 81 63 혈관 이식필터, 49 보철, 찜찔 재료의 화학적, 물리적 성질검출, 조사, 분석 전기량/ 자기량 측정 빛의 강도 빛의 강도 빛의 강도 / 색/ 편광 / 색/ 편광 / 색/ 편광 85 197 328 370 /방향제어 /방향제어 /방향제어 장치 장치 장치 68 빛의 강도 / 색/ 편광 67 /방향제어 장치 사진표면 제조 50 진단, 수술,개인식별 78 광학계, 광학장치 71 진단, 광학계, 광학장치 59 수술 69,개인식별 전기량/ 자기량 측정 광학계, 광학계, 사진표면 광학장치 47 광학장치 46 제조 : WIPS DB 활용, 재구성 55 재료의 화학적, 물리적 성질검출, 조사, 분석 56 재료의 화학적, 물리적 성질검출, 조사, 분석 93 빛의 강도 / 색/ 편광 /방향제어 장치 진단, 광학계, 광학장치 82 수술,개인식별 사진표면 제조 물리치료 54 장치, 인공 48 살균장치 66 호흡장치 64 빛의 강도 / 색/ 편광 /방향제어 장치 혈관 측정, 계량장치 34 이식필터, 보철, 찜찔 23 혈관 73 이식필터, 19 보철, 찜찔 재료의 화학적, 물리적 성질검출, 조사, 분석 진단, 수술,개인식별 물리치료 장치, 인공 호흡장치 17 사진표면 제조 12 7 6 4 3 가. 총괄 경기지역 정밀기기 산업 관련 중소기업의 특허출원 연도별 추이를 보면 20) 2004 년, 2005년 실적은 미공개건이 다수인 관계로 생략함 21) 기술별 관련 IPC : 빛의강도 / 색/ 편광/ 방향의제어장치 (G02F), 전기량/ 자기량측정 (G01R), 재료의화학적 물리적성질검출조사분석 (G01N), 혈관이식필터보철찜찔 (A61F), 광학계광학장치 (G02B), 사진표 면제조(G03F), 진단수술개인식별 (A61B), 물리치료장치인공호흡장치 (A61H), 살균장치 (A61L) 51 52

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 다. 특허활동분석 4. 서남권 현황 시군별 특허출원수를 보면 이천이 가장 많고, 그 다음으로 성남, 수원, 평택 순으로 나타남 가. 일반현황 시군별 특허활동지수(AI) 를 살펴보면 화성(1.70), 용인(1.50), 광주(1.47), 수원(1.39), 의정(1.39) 순으로 전체 산 업 대비 정밀기기 분야의 특허활동이 활발함 정밀기기 산업은 타산업에 비해 AI지수가 전체적으로 낮음 서 남 동 남 북 [ 표 269] 정밀기기 산업 특허출원 및 특허활동 시군별 비교22) 특허출원 ( 단위 : 건) 특허활동 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 계 AI 과천 9 5 11 19 6 0 0 50 1.15 10 광명 12 17 15 17 17 1 0 79 0.91 17 군포 18 32 25 26 37 8 2 148 0.94 16 수원 63 79 72 59 105 49 11 438 1.39 4 시흥 61 24 67 51 40 19 1 263 1.16 9 안산 23 26 33 48 49 17 4 200 0.89 18 안양 61 24 67 51 40 19 1 263 1.01 15 오산 8 5 2 9 7 3 1 35 0.84 20 의왕 5 6 11 19 17 4 2 64 1.29 7 평택 74 67 56 51 54 18 2 322 0.84 20 화성 20 38 53 73 99 17 7 307 1.70 1 광주 8 21 27 43 48 8 4 159 1.47 3 성남 82 111 120 125 148 47 2 635 1.34 6 안성 0 3 13 6 18 5 3 48 0.87 19 양평 0 0 1 1 1 2 0 5 0.41 29 여주 2 0 0 4 1 0 0 7 0.44 28 용인 205 2 8 2 9 15 3 244 1.50 2 이천 133 74 167 246 231 30 0 881 0.67 25 하남 4 7 10 2 3 1 2 29 1.02 13 가평 1 0 1 1 0 0 0 3 0.53 27 고양 36 55 52 53 64 16 8 284 1.09 11 구리 8 9 3 3 13 4 0 40 1.05 11 김포 2 7 6 21 12 3 0 51 0.68 24 남양주 14 12 6 13 15 6 1 67 0.67 25 동두천 0 2 0 1 3 0 0 6 0.77 22 천 27 46 64 54 62 20 6 279 1.02 13 양주 0 0 0 0 1 1 0 2 0.40 30 연천 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 31 의정 13 16 25 22 16 7 0 99 1.39 5 포천 3 9 1 8 6 1 0 28 0.70 23 파주 8 8 15 13 13 8 1 66 1.20 8 (1) 사업체 및 종사자수 서남지역이 사업체 수와 종사자 수에 있어서 많은 비중을 차지하고 있 으나, 사업체당 평균종사자는 경기도 평균보다 약간 낮게 나타나고 있어 기업규모는 크지 않은 것으로 보임 [ 표 270] 정밀기기 산업 사업체 및 종사자 현황 ( 단위 : 개, %, 명) 사업체 종사자 사업체당 사업체수 비중 종사자수 비중 평균 종사자 경기서남 170 48.71 4040 46.76 24 경기동남 72 20.63 2138 24.75 30 경기북 107 30.66 2462 28.50 23 계 349 100.00 8,640 100.00 25 : 통계청 DB(2003) (2) 생산액 및 가가치 서남 지역은 전체 생산액과 가가치에 있어서 타지역보다 높게 나타 나고 있으나 종사자당 생산액과 가가치는 동남지역에 비해 낮게 나 타나고 있고 경기도 평균을 하회하고 있음 [ 표 271] 정밀기기 산업 생산액 현황 ( 단위 : 백만원) 생산액 종사자당 종사자당 가가치 생산액 가가치 경기서남 510,569 126 232,860 58 경기동남 362,861 170 169,820 79 경기북 280,397 114 133,972 54 계 1,153,827 134 536,652 62 : 통계청 DB(2003) 22) 각 산업의 특허출원 현황은 WIPS DB 활용, 재구성함 (2000.1 2005. 10 출원등록공개 기준) 대기업( 공정거래위원회의 상호출자제한기업집단 소속회사 ), 국책연구소 제외함 53 54

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 나. 연구개발현황 제6절 정밀화학 산업 경기 서남지역의 경우 연구소 수, 연구원 수, 연구개발투자비 면에서는 타지역에 비해 높은 것을 알 수 있음 1. 일반현황 [ 표 272] 정밀기기 산업 연구개발관련 현황 연구소 수 연구원 수 연구개발 투자비 연구원당 연구개발 투자비 ( 단위 : 개, 명, 백만원, %) 연구소당 연구인력 생산액대비 연구개발 투자비 경기서남 58 423 26,236 62.02 7.29 6.89 경기동남 38 361 23,444 64.94 9.50 4.18 경기북 26 150 11,120 74.13 5.77 7.60 계 122 934 60,800 65.10 7.66 5.58 : 2004 과학기술연구개발 활동조사 재구성 연구개발성과 : 특허출원기준 서남지역이 가장 많은 특허출원을 하였지만, 연구소 및 연구원당 특허 출원건수는 경기 동남지역보다 낮으며, 경기평균에 못 미침 가. 개요 정밀화학공업은 석유화학 및 기타 재료 등으로터 원료를 공급받아 자 동차, 선박, 전자, 섬유, 기계 산업 등에 필요한 원자재를 공급하는 중 간형 소재 산업으로써 전후방 관련 산업의 품질 및 생산성 향상과 가 가치 제고에 결정적 영향을 주는 기술 집약적인 산업임 본 연구에서는 경기개발연구원의 산업분류기준을 활용하여 표준산업분류 중 천연수지 및 나무화합물 제조업(24113), 농약제조업(24312), 일반용 도 료 및 관련제품 제조업(24321), 요업용 유약 및 관련제품 제조업(24322), 인쇄잉크 제조업(24323), 계면활성제 제조업(24331), 화장품 제조업(24333), 표면광택제 및 실내가향제 제조업(24334), 비감광성 기록용 매체 제조업 (24341)을 정밀화학 산업으로 분류함 [ 표 273] 정밀기기 산업 특허출원 현황 ( 단위 : 건) 특허출원건수 연구소당 연구원당 특허출원건수 특허출원건수 경기서남 2169 37.40 5.13 경기동남 2008 52.84 5.56 경기북 925 35.58 6.17 계 5,102 41.82 5.46 : WIPS DB 활용, 재구성 나. 시도별 비교 정밀화학 산업은 경기도가 월등히 높은 산업 비중을 나타내고 있음 사업체 기준 47%, 종사자 기준 40% 를 차지하여 전국 최고를 기록하고 있는 반면, 사업체당 평균 종사자는 전국 평균보다 약간 낮은 수준임 [ 표 274] 정밀화학 산업 사업체 및 종사자 현황 사업체 종사자 사업체수 비중 종사자수 비중 ( 단위 : 개, %, 명) 사업체당 평균 종사자 전국 609 100.00 25,039 100.00 41 경기 292 47.95 10,189 40.69 35 서울 20 3.28 261 1.04 13 인천 60 9.85 2,175 8.69 36 : 통계청 DB(2003) 23) 23) 각 산업별 일반현황은 통계청의 2003 년 광업제조업 통계조사 를 기준으로 회사법인만을 대상으로 함 55 56

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 경기도의 종사자당 생산액 및 종사자당 가가치는 전국 평균보다 낮은 수준을 나타내고 있음 [ 표 275] 정밀화학 산업 생산액 및 가가치 현황 생산액 종사자당 생산액 가가치 ( 단위 : 백만원) 종사자당 가가치 전국 9,060,958 362 4,699,220 188 경기 3,028,605 297 1,551,345 152 서울 44,417 170 28,546 109 인천 588,970 271 283,183 130 : 통계청 DB(2003) 를 통해 경기도와 타시도의 정밀화학 산업을 비교해 보면 사업체, 종사자, 생산액, 가가치 등 모든 평가지표에서 4~5위권을 기록 하여 종합로 전국 5위를 차지함 다. 경기도 시군별 비교 경기도내 시군별로 정밀화학 산업의 사업체 및 종사자를 살펴보면 사업체와 종사자 문에서 안산이 1 위를 차지한 반면, 사업체당 평균 종사자는 안양이 가장 많은 것으로 나타나 대규모기업이 많이 입지해 있는 것으로 풀이됨 [ 표 277] 정밀화학 산업 사업체 및 종사자 시군별 비교 ( 단위 : 개, 명) 사업체 종사자 사업체당 평균 종사자 시군 사업체수 시군 종사자수 시군 종사자수 1위 안산시 49 안산시 2,593 안양시 102 2위 시흥시 32 천시 861 군포시 86 3위 화성시 32 평택시 854 안산시 53 4위 김포시 25 안양시 813 수원시 53 5위 천시 24 화성시 761 평택시 47 경기 계 292 계 10,189 평균 35 [ 표 276] 정밀화학 산업 시도별 비교 : 통계청 DB(2003) 사업체 종사자 생산액 가가치 종합 지역 결과 경기 1.60 4 1.41 5 1.36 5 1.24 5 19 5 서울 0.19 15 0.10 14 0.08 14 0.09 14 57 14 인천 1.10 8 1.12 7 1.15 6 1.08 6 27 7 산 0.33 14 0.46 11 0.53 11 0.28 12 48 12 대구 0.40 13 0.30 12 0.69 8 0.42 11 44 11 광주 0.49 12 0.09 15 0.01 15 0.02 15 57 14 대전 2.40 2 3.02 2 5.33 1 5.40 1 6 1 울산 1.58 5 0.84 8 0.59 9 0.59 8 30 8 강원 1.46 6 1.76 3 1.49 4 1.42 4 17 3 충북 2.79 1 3.60 1 4.70 2 4.36 2 6 1 충남 2.06 3 1.31 6 0.81 7 0.86 7 23 6 전북 1.42 7 1.69 4 2.01 3 1.52 3 17 3 전남 0.07 16 0.03 16 0.01 16 0.01 16 64 16 경북 0.79 9 0.54 9 0.56 10 0.59 9 37 9 경남 0.61 10 0.50 10 0.48 12 0.47 10 42 10 제주 0.52 11 0.18 13 0.26 13 0.25 13 50 13 경기도내 정밀화학 산업의 생산액 및 가가치를 살펴보면, 용인이 두 문에서 최고를 기록하고 있음 [ 표 278] 정밀화학 산업 생산액 및 가가치 생산액 가가치 ( 단위 : 백만원) 시군 생산액 시군 가가치 1위 용인시 815,968 용인시 660,170 2위 안산시 723,175 안산시 299,436 3위 안양시 266,017 평택시 98,970 4위 평택시 197,351 천시 90,359 5위 군포시 163,991 안양시 68,155 경기 계 3,028,605 계 1,551,345 : 통계청 DB(2003) 를 통해 경기도내 시군별로 정밀화학 산업을 비교해 보면 서남지역의 안산(1 위), 군포(3 위), 안양( 공동4 위), 평택( 공동4 위) 등이 상 위권을 차지했고, 57 58

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 동남지역 또한 용인(2 위), 안성(6 위) 이 되어 있는 것으로 나타남 [ 표 279] 정밀화학 산업 시군별 비교24) 연구소는 서남지역의 안산, 시흥, 평택에 집중된 반면 연구개발투자비는 안산, 수원, 화성, 시흥 등에 집중되어 있음 연구소당 연구인력은 서남권이 상대적으로 많은 것으로 나타남 지역 서 남 동 남 북 사업체 종사자 생산액 가가치 종합 결과 과천 0.00 25 0.00 20 0.00 20 0.00 20 85 25 광명 0.00 25 0.00 20 0.00 20 0.00 20 85 25 군포 1.32 13 3.01 2 3.33 3 1.67 4 22 3 수원 0.74 23 0.58 14 0.50 17 0.35 16 70 19 시흥 1.78 9 1.19 9 0.97 11 0.73 10 39 11 안산 3.34 3 2.87 3 3.05 4 2.23 2 12 1 안양 1.18 18 3.12 1 4.27 1 2.03 3 23 4 오산 5.14 1 1.44 7 0.92 13 0.59 13 34 8 의왕 1.24 15 0.00 20 0.00 20 0.00 20 75 20 평택 3.76 2 1.95 5 1.10 9 1.09 7 23 4 화성 1.89 8 0.99 11 0.57 15 0.40 15 49 12 광주 0.84 20 0.23 19 0.24 18 0.12 18 75 20 성남 1.35 12 0.74 12 1.28 6 1.12 6 36 9 안성 3.21 4 2.63 4 1.18 8 0.87 9 25 6 양평 0.00 25 0.00 20 0.00 20 0.00 20 85 25 여주 0.84 20 0.00 20 0.00 20 0.00 20 80 23 용인 2.69 6 1.07 10 3.50 2 2.99 1 19 2 이천 1.52 10 0.36 18 0.14 19 0.10 19 66 18 하남 0.00 25 0.00 20 0.00 20 0.00 20 85 25 가평 3.10 5 0.00 20 0.00 20 0.00 20 65 17 고양 0.71 24 0.54 16 1.19 7 0.91 8 55 14 구리 0.00 25 0.00 20 0.00 20 0.00 20 85 25 김포 2.13 7 1.36 8 0.96 12 0.71 11 38 10 남양주 0.00 25 0.00 20 0.00 20 0.00 20 85 25 동두천 1.23 16 0.00 20 0.00 20 0.00 20 76 22 천 1.30 14 1.56 6 1.72 5 1.58 5 30 7 양주 1.19 17 0.72 13 1.04 10 0.64 12 52 13 연천 0.00 25 0.00 20 0.00 20 0.00 20 85 25 의정 0.78 22 0.00 20 0.00 20 0.00 20 82 24 파주 1.42 11 0.42 17 0.61 14 0.30 17 59 15 포천 0.85 19 0.55 15 0.52 16 0.50 14 64 16 지역 서 남 동 남 북 [ 표 280] 경기지역 정밀화학 산업 연구개발자원 현황 연구소 수 연구원 수 연구개발 투자비 연구원당 연구개발 투자비 ( 단위 : 개, 명, 백만원, %) 연구소당 연구인력 매출액대비 연구개발 투자비 군포 5 155 6,979 45 31 3.14 수원 9 169 21,782 129 19 1.52 시흥 20 185 10,148 55 9 3.82 안산 43 485 27,464 57 11 3.75 안양 4 76 7,982 105 19 1.97 오산 1 10 458 46 10 8.04 의왕 4 152 1,890 12 38 0.09 평택 15 94 3,948 42 6 1.90 화성 8 152 11,718 77 19 1.40 광주 2 9 466 52 5 3.68 성남 5 40 2,546 64 8 1.58 안성 5 47 3,407 72 9 2.49 여주 1 2 196 98 2 1.40 용인 5 49 3,883 79 10 3.38 고양 1 5 197 39 5 9.04 김포 4 29 934 32 7 2.40 남양주 1 10 311 31 10 1.82 천 3 15 583 39 5 1.48 양주 4 25 1,559 62 6 3.75 연천 1 3 51 17 3 8.04 포천 2 7 210 30 4 3.21 2. 연구개발 혁신자원 현황 가. 연구개발투자 : 2004 과학기술연구개발 활동조사 재구성 나. 혁신기관 현황 경기도의 정밀화학 산업 관련 주요기업 연구소 현황은 다음과 같음 경기도내 정밀화학 산업의 연구개발자원 현황을 살펴보면 24) 기업보안상 사업체수가 2 이하인 시군의 종사자, 생산액, 가가치는 입수불가 59 60

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 [ 표 281] 경기지역 정밀화학 산업 기업연구소 현황 ( 단위 : 명, 백만원) 연구소명 소재지 연구원수 연구 투자비 매출액 주요연야 덕성 중앙 기술연구소 안양시 12 1702 78215 합성피혁 합성수지 영우켐텍 기술연구소 안산시 7 215 11765 수용성 아크릴 개발 흥인화학 각종 기능성 수지 화성시 7 350 4200 기술연구소 난연제, 대전방지제 보광기술연구소 안성시 14 477 56779 자동차용 방음재, 제진재 접착 Promoter 유니온 고분자 초산비닐수지합성 천시 7 309 4800 기술연구소 Rosin 유도체 한원정밀화학 폴리우레탄수지 용인시 8 236 15775 설연구소 폴리우레탄 표면처리제 수지 칠성고분자 합성 고무계 젭착제 평택시 7 173 6012 연구소 아크릴계 에멀젼 고분자 덕신합성 목공용 도료 양주군 5 116 5600 기술연구소 볼링공용 경도화학 폴리우레탄 수지 도료 안산시 9 252 6248 기술연구소 성형용 수지개발 아팩 수성 점착제 안산시 5 265 4639 기술연구소 도로 마킹용 페인트 나. 특허기술맵 주요 기술의 연도별 특허 건수의 를 살펴보면, 코팅조성물 기술 분야가 1위임 1위 2위 3위 [ 표 283] 정밀화학산업 주요 기술의 연도별 특허건수 추이26) 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 코팅 조성물 91 코팅 조성물 94 코팅 조성물 91 코팅 조성물 69 코팅 조성물 87 코팅 조성물 20 코팅 조성물 2 촉매/ 관련장치 38 촉매/ 관련장치 38 고분자 화합물 32 촉매/ 관련장치 25 접착제 33 접착제 15 촉매/ 관련장치 1 고분자 화합물 23 접착제 21 접착제 27 접착제 18 촉매/ 관련장치 30 고분자 화합물 12 3. : 한국산업기술진흥협회, 각 연구소 홈페이지 참조 재구성 혁신성과 현황 4위 접착제 20 섬유제품 처리 14 섬유제품 처리 26 무기/ 유기물 배합 17 고분자 화합물 29 무기/ 유기물 배합 8 가. 총괄 5위 지중굴착 16 고분자 화합물 11 촉매/ 관련장치 19 섬유제품 처리 15 무기/ 유기물 배합 25 지중굴착 5 경기지역 중소기업의 특허출원 연도별 증감률 추이는 다음과 같음 [ 표 282] 경기도 소재 정밀화학산업 중소기업의 특허출원 연도별 추이25) ( 단위 : 건, %) 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 특허출원수 327 317 366 283 347 증감율 3 15 23 23 : WIPS DB 활용, 재구성 다. 특허활동분석 시군별 특허출원수를 보면 수원이 가장 많고, 그 다음으로 성남, 안양, 시흥, 안산 순임 시군별 특허활동지수(AI) 를 살펴보면 오산(3.13), 동두천(2.94), 포천(2.89), 여주(2.34), 안성(2.14) 순으로 전체 산 25) 2004 년, 2005년 실적은 미공개건이 다수인 관계로 생략함 26) 기술별 관련 IPC : 코팅조성물 (C09D), 촉매관련장치 (B01J), 고분자화학물 (C08G), 접착제 (C09J), 지중굴착 (E21B), 섬유제품처리 (D06M), 무기유기물배합 (C08K) 61 62

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 업 대비 정밀화학 분야의 특허활동이 활발함 4. 서남권 현황 [ 표 284] 정밀화학 산업 특허출원 및 특허활동 시군별 비교27) ( 단위 : 건) 가. 일반현황 서 남 동 남 북 특허출원 특허활동 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 계 AI 과천 3 2 1 3 3 0 0 12 0.79 23 광명 5 0 8 4 4 2 1 24 0.80 22 군포 14 12 17 14 14 5 1 77 1.40 14 수원 52 29 37 19 26 15 5 183 1.67 12 시흥 27 39 37 29 21 6 0 159 2.02 6 안산 27 28 23 34 38 7 0 157 2.01 7 안양 27 39 37 29 21 6 0 159 1.75 11 오산 15 15 4 4 5 2 0 45 3.13 1 의왕 4 4 2 2 4 1 0 17 0.99 21 평택 16 20 22 11 29 5 0 103 0.77 24 화성 14 25 26 16 25 4 1 111 1.77 10 광주 4 5 9 8 11 7 0 44 1.17 18 성남 39 28 32 28 43 10 1 181 1.10 20 안성 4 1 13 7 11 4 1 41 2.14 5 양평 2 2 2 1 1 0 0 8 1.89 9 여주 1 3 3 3 2 1 0 13 2.34 4 용인 6 0 7 2 2 2 0 19 0.34 30 이천 2 4 3 6 4 1 0 20 0.04 31 하남 3 1 2 1 0 0 0 7 0.71 25 가평 0 0 0 1 0 0 0 1 0.51 29 고양 17 17 24 18 24 11 1 112 1.24 17 구리 3 3 3 0 0 0 0 9 0.68 26 김포 3 12 10 6 12 3 5 51 1.96 8 남양주 8 7 11 5 11 2 0 44 1.28 15 동두천 6 0 2 0 0 0 0 8 2.94 2 천 10 10 9 11 16 5 0 61 0.64 27 양주 0 0 0 0 2 0 0 2 1.16 19 연천 0 0 0 0 0 1 0 1 0.54 28 의정 6 3 4 8 9 4 4 38 1.54 13 포천 7 6 11 6 5 4 1 40 2.89 3 파주 2 2 7 7 4 2 0 24 1.26 16 (1) 사업체 및 종사자수 정밀화학 산업은 서남지역이 월등히 높은 산업비중을 나타냄과 동시에 사업체당 평균종사자 수 또한 높게 나타났고, 서남지역의 안산과 시흥 시 두 지역에 집중되어 있는 것으로 나타남 [ 표 285] 정밀화학 산업 사업체 및 종사자 현황 ( 단위 : 개, %, 명, %, 명) 사업체 종사자 사업체당 사업체수 비중 종사자수 비중 평균 종사자 경기서남 158 54.11 6,847 67.20 43.34 경기동남 46 15.75 1,425 13.99 30.98 경기북 88 30.14 1,917 18.81 21.78 계 292 100.00 10,189 100.00 34.89 : 통계청 DB(2003) (2) 생산액 및 가가치 관련업체들이 서남지역에 집중되어 있음에도 불구하고 종사자당 생산 액과 가가치는 동남지역에 비해 낮게 나타나고 있음 [ 표 286] 정밀화학 산업 생산액 현황 ( 단위 : 백만원) 생산액 종사자당 종사자당 가가치 생산액 가가치 경기서남 1,709,889 249.73 652,435 95.29 경기동남 978,840 686.91 735,531 516.16 경기북 339,876 177.30 163,379 85.23 계 3,028,605 297.24 1,551,345 152.26 : 통계청 DB(2003) 나. 연구개발현황 27) 각 산업의 특허출원 현황은 WIPS DB 활용, 재구성함 (2000.1 2005. 10 출원등록공개 기준) 대기업( 공정거래위원회의 상호출자제한기업집단 소속회사 ), 국책연구소 제외함 경기 서남지역의 경우 연구소 수, 연구원 수, 연구개발투자비 측면에서 63 64

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 는 월등히 높게 나타나고 있으나 생산액 대비 연구개발투자비는 타지역 에 비해 낮은 것으로 나타남 [ 표 287] 정밀화학 산업 연구개발관련 현황 연구소 수 연구원 수 연구개발 투자비 연구원당 연구개발 투자비 ( 단위 : 개, 백만원, 명, %) 연구소당 연구인력 생산액대비 연구개발 투자비 경기서남 109 1,478 92,369 62.50 13.56 1.48 경기동남 18 147 10,498 71.41 8.17 2.39 경기북 16 94 3,845 40.90 5.88 2.63 계 143 1,719 106,713 62.08 12.02 1.57 : 2004 과학기술연구개발 활동조사 재구성 연구개발성과 : 특허출원기준 서남지역이 타 지역보다 3 배 이상의 특허출원을 하였지만, 연구소 및 연구원당 특허출원건수는 타 지역에 비해 상당히 저조함 [ 표 288] 정밀화학 산업 특허출원 현황 ( 단위 : 건) 연구소당 연구원당 특허출원건수 특허출원건수 특허출원건수 경기서남 1,047 9.61 0.71 경기동남 333 18.50 2.27 경기북 391 24.44 4.16 계 1,771 12.38 1.03 : WIPS DB 활용, 재구성 제7절 신소재 산업 1. 일반현황 가. 산업 개요 신소재 산업은 신금속 재료, 비금속 무기재료, 신고분자 재료, 복합재료 등 크게 4가지로 분류할 수 있음 형상 기억합금에서터 수소저장합금, 파인 세라믹스, 초전도체 등 현실 화만 된다면 엄청나게 경제, 산업적인 유용성이 뛰어날 산업용 재료의 개 발 산업으로 21세기의 유망 고가가치 산업임 본 연구에서는 경기개발연구원의 산업분류기준을 활용하여 표준산업분류 중 기계장비 조립용 플라스틱제품 제조업(25240), 유리섬유 및 광학용 유 리 제조업(26121), 산업용 도자기 제조업(26213), 구조용 정형내화제품 제 조업(26221), 기타 내화요업제품 제조업(26229), 탄소섬유 및 탄소제품 제 조업(26994), 합금철 제조업(27112), 절단가공 및 표면처리강재 생산업 (27191), 연 및 아연 제련, 정련 및 합금 제조업(27213), 기타 비철금속 제 련, 정련 및 합금 제조업(27219) 을 신소재 산업으로 분류함 나. 시도별 비교 신소재 산업은 전국 대비 경기도의 비중이 사업체 기준 준 27% 를 차지하여 상당히 높은 것으로 나타남 32%, 종사자 기 그러나, 사업체당 종사자수는 전국 평균을 하회하여 소규모의 기업이 많 이 입지하고 있는 것으로 추정됨 [ 표 289] 신소재 산업 사업체 및 종사자 현황 ( 단위 : 개, %, 명) 사업체 종사자 사업체당 사업체수 비중 종사자수 비중 평균 종사자 전국 1,147 100.00 48,946 100.00 43 경기 374 32.61 13,567 27.72 36 서울 37 3.23 1,262 2.58 34 인천 109 9.50 4,606 9.41 42 : 통계청 DB(2003) 28) 28) 각 산업별 일반현황은 통계청의 2003 년 광업제조업 통계조사 를 기준으로 회사법인만을 대상으로 함 65 66

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 경기도의 종사자당 생산액 및 종사자당 가가치는 전국 평균보다 상당 히 낮은 수준임 [ 표 290] 신소재 산업 생산액 및 가가치 현황 ( 단위 : 백만원) 생산액 종사자당 종사자당 가가치 생산액 가가치 전국 17,321,167 354 4,712,906 96 다. 경기도 시군별 비교 경기도내 시군별로 신소재 산업의 사업체 및 종사자를 살펴보면 사업체와 종사자 문에서 시흥, 천, 화성, 안산, 평택 등이 공히 5위권 내를 차지한 반면, 사업체당 평균 종사자는 안성, 의왕, 수원 등이 1,2,3위를 차지하여 타지 역에 비해 규모가 큰 기업이 많이 입지하고 있는 것으로 나타남 경기 3,096,166 228 966,593 71 서울 283,612 225 99,610 79 인천 1,654,529 359 465,808 101 : 통계청 DB(2003) 를 통해 경기도와 타시도의 신소재 산업을 비교해 보면 사업체를 기준으로 산정한 만이 1 이상을 기록하여 도는 낮 은 것으로 나타남 사업체, 종사자, 생산액, 가가치 등 모든 문에서 7~10위권을 기록하여 타 산업에 비해 도가 상당히 떨어져, 종합로 전국 8위를 차지함 [ 표 292] 신소재 산업 사업체 및 종사자 시군별 비교 ( 단위 : 개, 명) 사업체 종사자 사업체당 평균 종사자 시군 사업체수 시군 종사자수 시군 종사자수 1위 시흥시 61 천시 3,372 안성시 79 2위 천시 60 화성시 1,639 의왕시 74 3위 화성시 52 안산시 1,615 수원시 68 4위 안산시 47 시흥시 1,498 천시 56 5위 평택시 27 평택시 1,209 평택시 45 경기 계 374 계 13,567 평균 36 [ 표 291] 신소재 산업 시도별 비교 : 통계청 DB(2003) 사업체 종사자 생산액 가가치 종합 지역 결과 경기 1.09 7 0.96 7 0.73 10 0.77 10 34 8 서울 0.18 14 0.25 14 0.27 14 0.30 14 56 14 인천 1.06 8 1.22 4 1.70 3 1.78 3 18 3 산 0.82 11 0.96 8 2.48 1 2.33 1 21 4 대구 0.80 12 0.72 10 1.28 6 1.12 8 36 9 광주 3.29 1 1.78 2 1.71 2 1.41 5 10 1 대전 0.16 15 0.14 15 0.11 15 0.10 15 60 15 울산 1.29 5 1.42 3 1.23 7 1.24 7 22 6 강원 0.48 13 0.65 13 1.08 8 1.52 4 38 11 충북 1.18 6 0.67 12 0.37 13 0.39 13 44 13 충남 1.47 3 0.89 9 0.39 12 0.55 12 36 9 전북 0.84 10 0.69 11 0.58 11 0.59 11 43 12 전남 0.96 9 1.15 5 1.52 5 1.96 2 21 4 경북 2.32 2 2.15 1 1.59 4 1.39 6 13 2 경남 1.46 4 1.02 6 0.74 9 0.82 9 28 7 제주 0.00 16 0.00 16 0.00 16 0.00 16 64 16 경기도내 신소재 산업의 생산액 및 가가치를 살펴보면, 생산액 문에서는 시흥이, 가가치 문에서는 천이 각각 1위를 차지함 [ 표 293] 신소재 산업 생산액 및 가가치 생산액 가가치 ( 단위 : 백만원) 시군 생산액 시군 가가치 1위 시흥시 615,007 천시 199,972 2위 천시 531,134 안산시 186,172 3위 안산시 516,985 시흥시 133,860 4위 평택시 439,206 평택시 89,894 5위 화성시 250,062 화성시 86,673 경기 계 3,096,166 계 966,593 : 통계청 DB(2003) 를 통해 경기도내 시군별로 신소재 산업을 비교해 보면 여주와 천이 1,2 위를 차지했고, 서남지역의 시흥(3 위), 의왕( 공동4 위), 67 68

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 평택( 공동4 위), 안산(6 위) 등이 종합평가 결과 상위권을 차지함 [ 표 294] 신소재 산업 시군별 비교29) 타산업에 비해 R&D 관련 모든 평가지표에서 취약한 것으로 나타났고, 북지역의 경우에는 연구소가 전무한 것으로 나타남 지역 서 남 동 남 북 사업체 종사자 생산액 가가치 종합 결과 과천 0.00 24 0.00 20 0.00 20 0.00 20 84 24 광명 0.00 24 0.00 20 0.00 20 0.00 20 84 24 군포 2.02 3 1.60 4 0.83 10 1.08 8 25 6 수원 0.59 14 0.57 11 0.31 16 0.26 16 57 14 시흥 1.80 4 1.33 6 2.97 2 2.10 3 15 3 안산 1.70 6 0.92 9 1.30 6 1.48 4 25 6 안양 0.62 13 0.39 15 0.36 15 0.33 14 57 14 오산 0.55 15 0.00 20 0.00 20 0.00 20 75 19 의왕 1.31 8 2.14 3 1.86 4 1.16 6 21 4 평택 3.00 2 1.41 5 1.46 5 1.06 9 21 4 화성 1.63 7 1.09 8 0.67 11 0.74 11 37 10 광주 0.67 12 0.54 12 0.50 13 0.60 12 49 11 성남 0.09 23 0.00 20 0.00 20 0.00 20 83 23 안성 0.85 11 1.17 7 1.04 7 1.09 7 32 8 양평 0.00 24 0.00 20 0.00 20 0.00 20 84 24 여주 3.13 1 3.37 1 2.17 3 2.91 2 7 1 용인 1.11 9 0.45 13 0.23 17 0.16 17 56 13 이천 0.54 16 0.00 20 0.00 20 0.00 20 76 20 하남 0.23 21 0.00 20 0.00 20 0.00 20 81 22 가평 0.00 24 0.00 20 0.00 20 0.00 20 84 24 고양 0.31 18 0.26 18 0.17 18 0.16 17 71 18 구리 0.00 24 0.00 20 0.00 20 0.00 20 84 24 김포 1.04 10 0.70 10 0.93 9 1.26 5 34 9 남양주 0.31 19 0.31 16 0.39 14 0.31 15 64 17 동두천 0.00 24 0.00 20 0.00 20 0.00 20 84 24 천 1.72 5 3.12 2 3.60 1 3.74 1 9 2 양주 0.16 22 0.08 19 0.16 19 0.12 19 79 21 연천 0.00 24 0.00 20 0.00 20 0.00 20 84 24 의정 0.00 24 0.00 20 0.00 20 0.00 20 84 24 파주 0.45 17 0.31 16 0.55 12 0.59 13 58 16 포천 0.28 20 0.45 13 0.99 8 0.98 10 51 12 지역 서 남 동 남 [ 표 295] 경기지역 신소재 산업 연구개발자원 현황 연구소 수 연구원 수 연구개발 투자비 연구원당 연구개발 투자비 ( 단위 : 개, 명, 백만원, %) 연구소당 연구인력 매출액대비 연구개발 투자비 군포 1 1 114 114 1 8.33 시흥 2 7 343 49 4 23.19 안산 2 15 893 60 8 0.43 안성 1 3 202 67 3 1.29 용인 3 17 692 41 6 6.87 : 2004 과학기술연구개발 활동조사 재구성 나. 혁신기관 현황 (1) 국책연구소 경기도의 신소재 산업 관련 국책연구소는 전자품연구원, 한국생산기술 연구원 등이 있음 연구소명 [ 표 296] 경기지역 신소재 산업 국책연구소 현황 소재지 연구원 수 연구 투자비 매출액 주요연야 ( 단위 : 명, 백만원) 전자품연구원 성남시 225 54,941 71,823 품/ 소재, 나노/ 융합, 디지털컨버전스 연구 2. 연구개발 혁신자원 현황 한국생산기술연구 원 안산연구센터 한양대 안산캠퍼 스 307 84,791 127,594 품소재 종합기술, 청정생산 기술, 차세대 기술개 발, 직무기피요인 해소 연구 가. 연구개발투자 (2) 주요 기업 연구소 경기도내 신소재 산업의 연구개발자원 현황을 살펴보면 경기도의 신소재 산업 관련 주요기업 연구소 현황은 다음과 같음 29) 기업보안상 사업체수가 2 이하인 시군의 종사자, 생산액, 가가치는 입수불가 69 70

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 [ 표 297] 경기지역 신소재 산업 기업연구소 현황 연구소명 소재지 연구원수 대호산업 기술연구소 우진 설기술연구소 발해 기술연구소 에스엔티세라믹 스연구소 연구 투자비 매출액 안산시 5 3500 10500 ( 단위 : 명, 백만원) 주요연야 알루미늄합금의 조직개선 동합금의 조직개선 화성시 26 1340 30971 환경개선용 고규소내산주철 개발 천시 5 20 2000 전자 세라믹스 평택시 5 1 15089 세라믹 제조 기술 개발 상보기술연구소 김포군 8 314 32333 에드텍 기술연구소 티앤엘 기술연구소 대동 유화공업 기술연구소 군포시 3 69 396 코팅가공기술 그라비아 인쇄 기술 전도성 고분자, EL용 소자 대전 방지 도료 용인시 12 386 3826 기능성 고분자 재료 시흥시 6 50 2000 원풍기술연구소 안산시 11 175 48028 신흥규산설 신소재기술연구 소 방염제 유연제 환경친화적 합성 피혁 제품 개발 합석 피혁 신제품 개발 안산시 9 69 7200 실리카, 신소재관련 제품개발 : 한국산업기술진흥협회, 각 연구소 홈페이지 참조 재구성 나. 특허기술맵 주요 기술의 연도별 특허 건수의 를 살펴보면, 금속재료의 피복재료 기술분야가 1위임 1위 [ 표 299] 신소재산업 주요 기술의 연도별 특허건수 추이31) 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 금속재료 의 피복재료 36 금속재료 의 피복재료 50 금속재료 의 피복재료 32 금속재료 의 피복재료 40 금속재료 의 피복재료 31 금속재료 의 피복재료 9 금속재료 표면처리 다단계 공정 2위 전기분해 15 합금 14 전기분해 15 전기분해 18 전기분해 22 나노구조 2 나노구조 1 3위 합금 7 전기분해 7 합금 8 나노구조 13 합금 11 전기분해 1 4위 금속재료 표면처리 다단계 공정 3 금속재료 표면처리 다단계 공정 6 금속재료 표면처리 다단계 공정 7 금속재료 표면처리 다단계 공정 8 금속재료 표면처리 다단계 공정 5 4 3. 혁신성과 현황 가. 총괄 5위 금속재료 표면처리 2 금속재료 전기분해 표면처리 1 의한 제거방법 : WIPS DB 활용, 재구성 3 합금 6 나노구조 3 경기지역 신소재 산업 관련 중소기업의 특허출원 연도별 추이를 보면 상 승과 하락을 반복하고 있어 뚜렷한 추세를 나타내고 있지는 않음 다. 특허활동분석 [ 표 298] 경기도 소재 신소재산업 중소기업의 특허출원 연도별 추이30) ( 단위 : 건, %) 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 특허출원수 79 90 70 90 77 증감율 14 22 29 14 30) 2004 년, 2005년 실적은 미공개건이 다수인 관계로 생략함 시군별 특허출원수를 보면 안산이 가장 많고, 그 다음으로 안양, 시흥, 성남, 평택 순으로 나타남 시군별 특허활동지수(AI) 를 살펴보면 안산(3.53), 여주(2.96), 광주(2.30), 안양(2.27), 시흥(2.25) 순으로 전체 산업 대비 신소재 분야의 특허활동이 활발함 31) 기술별 관련 IPC : 금속재료의피복재료 (C23C), 전기분해 (C25D), 합금(C22C), 금속재료표면처리다단계공정 (C23F), 금속질재료의표면처리 (C22F), 전기분해에의한제거방법 (C23D), 나노구조 (B82B) 71 72

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 경기도 서남지역(AI 1.0 이상이 11개 중 6 개) 이 동남지역(AI 1.0 이상 이 8개 중 2 개) 과 북지역(AI 1.0 이상이 12개 중 2 개) 에 비해 신소재 분야의 특허활동이 상대적으로 강함 4. 서남권 현황 가. 일반현황 서 남 동 남 북 [ 표 2100] 신소재 산업 특허출원 및 특허활동 시군별 비교32) 특허출원 ( 단위 : 건) 특허활동 1999년 2005년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 이전 9월 계 AI 과천 0 0 1 0 2 0 0 3 0.82 16 광명 2 8 0 1 3 0 0 14 1.92 7 군포 2 2 0 1 2 0 0 7 0.53 19 수원 3 1 1 6 6 6 1 24 0.90 13 시흥 16 7 7 3 7 3 0 43 2.25 5 안산 11 9 12 18 14 1 2 67 3.53 1 안양 16 14 7 5 5 3 0 50 2.27 4 오산 0 2 0 1 1 0 0 4 1.15 9 의왕 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 25 평택 2 10 3 13 4 1 0 33 1.02 10 화성 0 1 4 7 2 1 0 15 0.99 11 광주 0 9 4 3 4 1 0 21 2.30 3 성남 10 10 3 6 7 0 3 39 0.97 12 안성 0 1 0 0 0 0 0 1 0.21 24 양평 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 25 여주 0 2 2 0 0 0 0 4 2.96 2 용인 7 0 0 3 1 0 0 11 0.80 17 이천 2 4 9 7 2 0 0 24 0.22 23 하남 1 0 0 0 1 0 0 2 0.83 15 가평 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 25 고양 3 2 2 5 5 2 0 19 0.86 14 구리 0 0 2 0 0 0 0 2 0.62 18 김포 2 2 6 1 2 0 0 13 2.06 6 남양주 1 1 1 0 0 0 0 3 0.36 21 동두천 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 25 천 1 4 6 9 7 0 0 27 1.17 8 양주 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 25 연천 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 25 의정 0 0 0 1 2 0 0 3 0.50 20 포천 0 1 0 0 0 0 0 1 0.30 22 파주 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 25 (1) 사업체 및 종사자수 신소재 산업은 사업체 수와 종사자 수 기준으로 볼 때 높은 비중을 보이 고 있으나 평균종사자 수가 타지역에 비해 약간 낮은 것으로 나타남 [ 표 2101] 신소재 산업 사업체 및 종사자 현황 ( 단위 : 개, %, 명) 사업체 종사자 사업체당 사업체수 비중 종사자수 비중 평균 종사자 경기서남 229 61.23 7,680 56.61 34 경기동남 39 10.43 1,440 10.61 37 경기북 106 28.34 4,447 32.78 42 계 374 100.00 13,567 100.00 36 : 통계청 DB(2003) (2) 생산액 및 가가치 서남지역의 경우 종사자당 생산액은 타지역에 비해 우위를 보이고 있 으나, 종사자당 가가치는 동남지역에 비해 낮게 나타남 [ 표 2102] 신소재 산업 생산액 현황 ( 단위 : 백만원) 생산액 종사자당 종사자당 가가치 생산액 가가치 경기서남 2,063,426 269 570,683 74 경기동남 271,201 188 110,908 77 경기북 761,539 171 285,002 64 계 3,096,166 228 966,593 71 : 통계청 DB(2003) 나. 연구개발현황 32) 각 산업의 특허출원 현황은 WIPS DB 활용, 재구성함 (2000.1 2005. 10 출원등록공개 기준) 대기업( 공정거래위원회의 상호출자제한기업집단 소속회사 ), 국책연구소 제외함 경기 서남지역의 경우 연구개발투자비와 연구원당 연구개발투자비는 상대적으로 높은 편이나 생산액 대비 연구개발투자비는 동남지역보다 낮은 것으로 나타남 73 74

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 [ 표 2103] 신소재 산업 연구개발관련 현황 연구소 수 연구원 수 연구개발 투자비 ( 단위 : 수, 백만원, 백만원, 명, %) 연구원당 연구개발 투자비 연구소당 연구인력 생산액대비 연구개발 투자비 경기서남 5 23 1,350 58.70 4.60 0.63 경기동남 4 20 894 44.70 5.00 3.47 경기북 0 0 0 0.00 0.00 0.00 계 9 43 2.244 52.19 4.78 0.94 : 2004 과학기술연구개발 활동조사 재구성 연구개발성과 : 특허출원기준 서남지역이 경기 전체의 50% 가 넘는 특허출원하였으며, 연구소 및 연 구원당 특허출원건수 또한 타 지역에 비해 우위에 있음 [ 표 2104] 신소재 산업 특허출원 현황 ( 단위 : 건) 연구소당 연구원당 특허출원건수 특허출원건수 특허출원건수 경기서남 260 52.00 11.30 경기동남 102 25.50 5.10 경기북 68 계 430 47.78 10.00 : WIPS DB 활용, 재구성 제8절 바이오 산업 1. 일반현황 가. 개요 바이오 산업(BioTechnology Industry) 은 현대 생물공학 기술을 바탕으로 생물체의 기능과 정보를 활용하여 유용물질을 상업적으로 생산하는 산업 분야임 우리나라는 생물 산업의 범위를 생물화학, 생물환경, 생물의약, 바이오 에 너지 및 자원( 생물농업 포함), 바이오식품, 생물전자, 생물공정 및 엔지니 어링, 생물검정 및 생물정보 등 8개 분야로 분류하고 있음 본 연구에서는 경기개발연구원의 산업분류기준을 활용하여 표준산업분류 중 식품첨가물 제조업(15454), 의약용 화합물 및 항생물질 제조업(24211), 생물학적 제제 제조업(24212), 한의약 조제품 제조업(24222), 동물용 약제 품 제조업(24223), 의료용품 제조업(24230) 을 바이오 산업으로 분류함 나. 시도별 비교 바이오 산업은 경기도의 산업비중이 월등하게 높은 것으로 나타남 사업체 기준 41%, 종사자 기준 45% 를 차지하여 상당히 집중되어 있고, 사업체당 종사자수 또한 전국 평균보다 높아 상대적으로 규모가 큰 기업 이 많이 입지하고 있는 것으로 추정됨 [ 표 2105] 바이오 산업 사업체 및 종사자 현황 ( 단위 : 개, %, 명) 사업체 종사자 사업체당 사업체수 비중 종사자수 비중 평균 종사자 전국 287 100.00 9,320 100.00 32 경기 119 41.46 4,277 45.89 36 서울 16 5.57 283 3.04 18 인천 13 4.53 347 3.72 27 : 통계청 DB(2003) 33) 경기도의 종사자당 생산액 및 종사자당 가가치는 전국 평균을 상회하 33) 각 산업별 일반현황은 통계청의 2003 년 광업제조업 통계조사 를 기준으로 회사법인만을 대상으로 함 75 76

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 고 있고, 경기도의 바이오 산업은 전국 바이오산업 생산액의 46%, 가가치의 48%를 차지함 [ 표 2106] 바이오 산업 생산액 및 가가치 현황 생산액 종사자당 생산액 가가치 ( 단위 : 백만원) 종사자당 가가치 전국 1,577,553 169 792,330 85 경기 738,770 173 384,000 90 서울 29,744 105 16,219 57 인천 47,746 138 20,971 60 : 통계청 DB(2003) 를 통해 경기도와 타시도의 바이오 산업을 비교해 보면 사업체와 종사자 문에서 5 위, 생산액과 가가치 문에서 3위를 기록 하여 종합로 전국 5위를 차지함 사업체, 종사자 문에 비해 생산액, 가가치 문의 가 상대적으로 높은 것은 기술집약적인 산업분야로서 생산성 향상과 가가치 제고에 결정적 역할을 할 것으로 기대할 수 있음 [ 표 2107] 바이오 산업 시도별 비교 사업체 종사자 생산액 가가치 종합 지역 결과 경기 1.38 5 1.59 5 1.90 3 1.82 3 16 5 서울 0.31 13 0.29 9 0.31 9 0.29 9 40 9 인천 0.51 12 0.48 7 0.54 7 0.48 7 33 8 산 0.21 14 0.08 14 0.07 14 0.06 14 56 15 대구 0.06 15 0.08 15 0.14 10 0.14 10 50 14 광주 0.83 8 0.27 10 0.08 13 0.06 13 44 10 대전 4.15 2 4.71 1 2.75 2 2.56 2 7 1 울산 1.03 6 0.15 13 0.02 15 0.02 15 49 13 강원 0.96 7 0.32 8 0.38 8 0.30 8 31 7 충북 3.76 3 1.89 4 1.90 4 1.72 4 15 4 충남 4.26 1 2.85 2 1.56 5 1.66 5 13 3 전북 1.67 4 2.01 3 5.11 1 4.11 1 9 2 전남 0.76 9 0.25 11 0.08 12 0.07 12 44 10 경북 0.60 11 0.23 12 0.11 11 0.09 11 45 12 경남 0.74 10 0.86 6 0.88 6 0.86 6 28 6 제주 0.00 16 0.00 16 0.00 16 0.00 16 64 16 다. 경기도 시군별 비교 경기도내 시군별로 바이오 산업의 사업체 및 종사자를 살펴보면 사업체와 종사자 문에서 안산이 1 위를 차지한 반면, 사업체당 평균 종사자는 안산에 비해 용인이 많은 것으로 나타나 용인지 역에 규모가 큰 기업이 더 많이 입지해 있는 것으로 추정됨 [ 표 2108] 바이오 산업 사업체 및 종사자 시군별 비교 ( 단위 : 개, 명) 사업체 종사자 사업체당 평균 종사자 시군 사업체수 시군 종사자수 시군 종사자수 1위 안산시 20 안산시 1,156 용인시 74 2위 화성시 15 화성시 659 안산시 58 3위 시흥시 11 용인시 520 의왕시 52 4위 평택시 10 시흥시 461 화성시 44 5위 군포시 9 평택시 291 시흥시 42 경기 계 119 계 4,277 평균 36 : 통계청 DB(2003) 경기도내 바이오 산업의 생산액 및 가가치를 살펴보면 안산이 두 문 모두 최고를 기록하고 있음 [ 표 2109] 생산액 바이오 산업 생산액 및 가가치 가가치 ( 단위 : 백만원) 시군 생산액 시군 가가치 1위 안산시 209,051 안산시 108,959 2위 용인시 106,495 용인시 81,031 3위 시흥시 101,130 시흥시 47,756 4위 평택시 74,552 평택시 34,788 5위 화성시 70,858 화성시 25,577 경기 계 738,770 계 384,000 : 통계청 DB(2003) 를 통해 경기도내 시군별로 바이오 산업을 비교해 보면 서남지역의 의왕(1 위), 안산(2 위), 평택(3 위), 시흥(5 위), 화성(6 위), 안양 ( 공동7 위), 군포( 공동7 위), 수원(9 위) 등이 상위권을 차지 바이오 산업의 경우 경기도 서남지역의 도가 높은 것으로 나타남 77 78

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 지역 서 남 동 남 북 2. [ 표 2110] 바이오 산업 시군별 비교34) 사업체 종사자 생산액 가가치 종합 결과 과천 0.00 22 0.00 14 0.00 14 0.00 14 64 22 광명 0.88 14 0.00 14 0.00 14 0.00 14 56 15 군포 3.15 4 0.92 9 1.08 7 0.70 9 29 7 수원 2.73 7 0.90 10 0.54 10 0.48 10 37 9 시흥 1.30 12 2.15 5 4.22 3 3.94 3 23 5 안산 2.89 5 3.44 2 4.54 2 4.56 2 11 2 안양 2.81 6 1.39 7 0.90 9 0.89 7 29 7 오산 4.36 2 0.00 14 0.00 14 0.00 14 44 12 의왕 3.93 3 5.86 1 5.03 1 5.08 1 6 1 평택 4.44 1 1.79 6 2.14 5 2.16 4 16 3 화성 1.88 11 2.30 4 1.63 6 1.14 6 27 6 광주 0.60 15 0.00 14 0.00 14 0.00 14 57 16 성남 2.15 10 0.43 12 0.31 13 0.32 12 47 13 안성 2.72 8 1.04 8 0.46 11 0.46 11 38 10 양평 0.00 22 0.00 14 0.00 14 0.00 14 64 22 여주 0.00 22 0.00 14 0.00 14 0.00 14 64 22 용인 2.22 9 2.84 3 2.35 4 2.06 5 21 4 이천 0.00 22 0.00 14 0.00 14 0.00 14 64 22 하남 0.00 22 0.00 14 0.00 14 0.00 14 64 22 가평 0.00 22 0.00 14 0.00 14 0.00 14 64 22 고양 0.25 19 0.00 14 0.00 14 0.00 14 61 19 구리 0.00 22 0.00 14 0.00 14 0.00 14 64 22 김포 0.54 16 0.50 11 1.01 8 0.85 8 43 11 남양주 0.31 18 0.00 14 0.00 14 0.00 14 60 18 동두천 0.00 22 0.00 14 0.00 14 0.00 14 64 22 천 0.23 20 0.00 14 0.00 14 0.00 14 62 20 양주 0.21 21 0.00 14 0.00 14 0.00 14 63 21 연천 0.00 22 0.00 14 0.00 14 0.00 14 64 22 의정 0.00 22 0.00 14 0.00 14 0.00 14 64 22 파주 0.91 13 0.26 13 0.35 12 0.24 13 51 14 포천 0.45 17 0.00 14 0.00 14 0.00 14 59 17 연구개발 혁신자원 현황 가. 연구개발투자 경기도내 바이오 산업의 연구개발자원 현황을 살펴보면 연구소는 화성, 안산, 용인에 집중되어 있고, 연구개발투자비 또한 화성, 용인, 안산 등에 집중되어 있음 바이오관련 연구소는 3개 권역별로 볼 때 서남지역에 주로 분포되어 있음 지역 서 남 동 남 [ 표 2111] 경기지역 바이오 산업 연구개발자원 현황 연구소 수 연구원 수 연구개발 투자비 연구원당 연구개발 투자비 ( 단위 : 개, 명, 백만원, %) 연구소당 연구인력 매출액대비 연구개발 투자비 군포 4 17 1,049 62 4 21.05 수원 6 38 2,439 64 6 13.32 시흥 6 89 6,589 74 15 5.63 안산 20 218 16,888 77 11 3.16 안양 3 34 947 28 11 1.77 오산 1 18 958 53 18 1.18 의왕 4 52 2,283 44 13 4.99 평택 3 27 839 31 9 1.54 화성 27 435 42,310 97 16 3.96 성남 7 43 3,663 85 6 11.09 안성 4 37 2,969 80 9 2.97 용인 11 262 31,159 119 24 4.44 이천 3 42 2,066 49 14 0.93 김포 1 9 860 96 9 10.00 북 천 2 15 984 66 8 1.45 : 2004 과학기술연구개발 활동조사 재구성 나. 혁신기관 현황 (1) 국책연구소 경기도의 바이오 산업 관련 국책연구소는 한국식품개발연구원, 경기도 농 업기술원 등 을 비롯하여 다수 입지하고 있음 연구소명 [ 표 2112] 경기지역 바이오 산업 국책연구소 현황 소재지 연구원 수 연구 투자비 매출액 주요연야 ( 단위 : 명, 백만원) 유전체 활용식품 일관유통시스템 및 식품안전 편의 한국식품개발연구원 성남시 148 16,232 27,304,, 식품 및 소재, 전통식품 변색 억재 연구 해양환경 및 기후변화 해양자원 관리 이용 개발 연 한국해양연구원 안산시 208 54,318 98,370, / /, 안/ 항만공학 및 해양안전/ 운송시스템 연구 경기도 보건환경연구원 수원시 160 4,000 12,900 보건/ 환경 연구 및 물/ 대기 오염 연구 국립수의과학검역원 안양시 62 16,036 58,041 병리/ 세균/ 바이러스/ 조류질병 연구 국립산림과학원 산림유전 수원시, 포천 임업경쟁력 위한 생산기반기술, 환경적 기능 증진기 202 89 자원, 산림생산기술연구소 군 술, BT 이용 첨단기술, 산림지식 정보의 체계화 연구 주요 농작물의 우량품종 육성 농업의 첨단기술개발 경기도 농업기술원 화성시 64 22,706 36,312, 및 농업환경의 보전, 농산물 저장/ 이용/ 가공 연구 국립환경연구원 한강물 대기 양평군 173 8,348 15,314 수질 등 환경오염 실태파악 및 원인 영향 규명, 환경연구소 환경정책지원 조사연구 및 관리방안 제시 34) 기업보안상 사업체수가 2 이하인 시군의 종사자, 생산액, 가가치는 입수불가 79 80

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 (2) 주요 기업 연구소 경기도의 바이오 산업 관련 주요기업 연구소 현황은 다음과 같음 [ 표 2113] 경기지역 바이오 산업 기업연구소 현황 ( 단위 : 명, 백만원) 연구소명 소재지 연구원수 연구투자비 매출액 주요연야 유진 바이오텍 연구소 천시 16 1310 7654 콜레스테롤의 생산전환을 통한 스테로이드 호르몬 생산기술 개발 식품오염 및 독성검출을 위한 단백질 Probe개발 및 검출시스템 디지털바이오 마이크로 유체역학 해석 기술 테크놀러지 수원시 15 500 100 나노 바이오칩 설계 기술 설연구소 바이오트론 통합 제어형 멀티발효기 개발 천시 13 325 3984 연구소 동물세포배양용 생물반응기 개발 그린진바이오텍 대량 자동 유전자 염기서열 분석 식물분자유전 용인시 5 425 681 유전 정보 분석 전산 시스템 개발 연구소 영동연구 생명공학 용인시 12 525 7348 개발센터 유기화학 선바이오 뇌졸증응급처치제 안양시 14 403 1174 연구소 인공혈액 제일 미생물을 이용한 신물질의 연구 안산시 16 711 18362 바이오연구소 동물용 백신 연구 네오바이오 중앙기술연구소 이천시 15 21940 600 산삼 배양근의 대량배양 및 생산 거베라, 백합, 감자의 우량 종 생산 비엠아이코리아생 세포배양제 수원시 2 62 340 명과학연구소 수정란 후기 배양용 배양액 다카라코리아 DNA칩 개발 의왕시 18 416 4376 연구개발센터 생명공학 시약 및 키트개발 3. : 한국산업기술진흥협회, 각 연구소 홈페이지 참조 재구성 혁신성과 현황 가. 총괄 [ 표 2114] 경기도 소재 바이오산업 중소기업의 특허출원 연도별 추이 35) ( 단위 : 건, %) 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 특허출원수 1,065 1,027 1,122 1,161 1,354 증감율 4 9 3 17 나. 특허기술맵 주요 기술의 연도별 특허 건수의 를 살펴보면, 의약품 제제 기술분야와 식품 보존 기술분야가 1, 2위를 차지함 1위 2위 3위 4위 5위 [ 표 2115] 바이오산업 주요 기술의 연도별 특허건수 추이36) 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 의약품 제제 209 소독, 살 균, 탈취 물, 폐수, 하수 미생물 보존, 유 지 재료 화학적 또는 물리적 성질 분석 145 128 89 63 물, 폐수, 하수 175 제제 200 보존 213 보존 의약품 식품 식품 식품 식품 보존 168 보존 의약품 제제 160 재료 화학적 또는 물리적 성질 분석 미생물 보존, 유 지 85 61 물, 폐수, 하수 미생물 보존, 유 지 재료 화학적 또는 물리적 성질 분석 290 의약품 제제 72 식품 보존 32 199 의약품 제제 202 의약품 제제 261 식품 보존 57 180 71 48 물, 폐수, 하수 미생물 보존, 유 지 재료 화학적 또는 물리적 성질 분석 190 57 56 물, 폐수, 하수 재료 화학적 또는 물리적 성질 분석 동물 사육 또는 번식 154 93 78 물, 폐수, 하수 미생물 보존, 유 지 동물 사육 또는 번식 44 25 21 물, 폐수, 하수 21 의약품 제제 19 미생물 보존, 유 지 혈관 이식 필터 17 7 경기지역 바이오 산업 관련 중소기업의 특허출원 연도별 추이를 보면, 가추세를 나타내고 있음 증 : WIPS DB 활용, 재구성 35) 2004 년, 2005년 실적은 미공개건이 다수인 관계로 생략함 36) 기술별 관련 IPC : 의약품제제 (A61K), 소독, 살균, 탈취(A61L), 물폐수하수 (C02F), 미생물보존유지 (C12N), 재료화학적또는물리적성질분석 (A61K), 식품보존 (A23L), 동물사육또는번식 (A01K), 혈관이식필터 (A61F) 81 82

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 다. 특허활동분석 4. 서남권 현황 시군별 특허출원수를 보면 성남이 가장 많고, 그 다음으로 수원, 고양, 화성 순으로 나타남 가. 일반현황 시군별 특허활동지수(AI) 를 살펴보면 가평(5.17), 양평(4.65), 구리(2.58), 하남(2.55), 여주(2.38) 순으로 전체 산업 서 남 동 남 북 대비 바이오 분야의 특허활동이 활발함 [ 표 2116] 바이오 산업 특허출원 및 특허활동 시군별 비교37) 특허출원 ( 단위 : 건) 특허활동 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 계 AI 과천 11 16 17 15 15 4 3 81 1.53 17 광명 33 25 21 18 18 13 5 133 1.27 20 군포 35 32 40 29 44 13 3 196 1.02 26 수원 121 113 132 134 154 55 28 737 1.88 8 시흥 68 48 66 62 50 14 1 309 1.11 24 안산 52 54 65 60 85 19 6 341 1.24 21 안양 51 46 45 53 50 12 6 263 0.83 28 오산 9 3 3 17 13 4 2 51 1.02 26 의왕 27 15 12 30 38 5 9 136 2.16 5 평택 45 39 51 50 65 13 4 267 0.58 29 화성 57 83 57 91 91 23 4 406 1.83 11 광주 12 29 15 31 32 15 2 136 1.03 25 성남 110 164 151 174 230 52 21 902 1.56 16 안성 15 27 35 17 19 10 4 127 1.86 9 양평 8 9 18 5 9 9 0 58 3.79 1 여주 4 9 8 14 6 0 0 41 2.09 6 용인 44 0 6 3 4 9 3 69 0.36 30 이천 23 13 8 20 19 9 1 93 0.06 31 하남 4 11 22 12 19 4 4 76 2.18 4 가평 3 6 6 4 4 3 0 26 3.78 2 고양 67 95 113 91 110 29 6 511 1.59 15 구리 9 20 18 18 30 8 2 105 2.23 3 김포 6 18 22 38 24 8 2 118 1.29 19 남양주 31 25 40 39 45 13 4 197 1.61 14 동두천 2 0 1 3 6 1 1 14 1.49 18 천 55 73 67 68 91 25 5 384 1.15 23 양주 0 0 0 0 3 3 1 7 1.17 22 연천 2 0 2 3 4 1 0 12 1.85 10 의정 32 24 19 25 29 9 3 141 1.63 13 포천 14 8 33 15 20 5 1 96 1.96 7 파주 16 22 28 20 24 7 1 118 1.73 12 (1) 사업체 및 종사자수 바이오 산업은 서남지역이 압도적인 우위를 보이고 있고, 서남지역내 에서도 안산과 화성 지역에 집중되어 있으며, 이 두 지역 외 여러 지역에 조금씩 골고루 분포되어 있는 특징을 보이고 있음 [ 표 2117] 바이오 산업 사업체 및 종사자 현황 ( 단위 : 개, %, 명) 사업체 종사자 사업체당 사업체수 비중 종사자수 비중 평균 종사자 경기서남 87 73.11 3,228 75.47 37 경기동남 19 15.97 797 18.63 42 경기북 13 10.92 252 5.89 19 계 119 100.00 4,277 100.00 36 : 통계청 DB(2003) (2) 생산액 및 가가치 생산액과 가가치는 서남지역이 가장 높은 것으로 나타났지만, 종사자 당 생산액과 종사자당 가가치는 동남지역에 비해 낮은 수준임 [ 표 2118] 바이오 산업 생산액 현황 ( 단위 : 백만원) 생산액 종사자당 종사자당 가가치 생산액 가가치 경기서남 541,837 168 259,102 80 경기동남 147,638 185 102,069 128 경기북 49,295 196 22,829 91 계 738,770 173 384,000 90 : 통계청 DB(2003) 37) 각 산업의 특허출원 현황은 WIPS DB 활용, 재구성함 (2000.1 2005. 10 출원등록공개 기준) 대기업( 공정거래위원회의 상호출자제한기업집단 소속회사 ), 국책연구소 제외함 83 84

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 나. 연구개발현황 제9절 환경 산업 연구소 수와 연구원 수 및 연구개발투자비 문에서 서남지역이 우위 를 보이고 있으나, 연구소당 연구인력은 경기평균을 하회하여 연구소 규 모는 크지 않은 것으로 보임 [ 표 2119] 바이오 산업 연구개발관련 현황 연구소 수 연구원 수 연구개발 투자비 ( 단위 : 수, 백만원, 백만원, 명, %) 연구원당 연구개발 투자비 연구소당 연구인력 생산액대비 연구개발 투자비 경기서남 74 928 74,302 80.07 12.54 3.76 경기동남 25 384 39,857 103.79 15.36 3.78 경기북 3 24 1,844 76.83 8.00 2.41 계 102 1,336 116,003 86.83 13.10 3.73 : 2004 과학기술연구개발 활동조사 재구성 연구개발성과 : 특허출원기준 서남지역이 타 지역보다 2 배 가까이 특허출원을 하였지만, 연구소 및 연구원당 특허출원건수는 경기 평균에 못 미치는 낮은 수준임 [ 표 2120] 바이오 산업 특허출원 현황 ( 단위 : 건) 특허출원건수 연구소당 연구원당 특허출원건수 특허출원건수 경기서남 2,920 39.46 3.15 경기동남 1,502 60.08 3.91 경기북 1,729 576.33 72.04 계 6,151 60.30 4.60 : WIPS DB 활용, 재구성 1. 일반현황 가. 산업 개요 환경산업은 환경오염물질의 처리 즉, 수질오염, 대기오염, 토양오염 등의 환경오염을 방지하기 위한 시설이나 서비스의 개발, 생산, 판매, 설치 그 리고 운영을 주된 사업으로 삼는 산업임 본 연구에서는 경기개발연구원의 산업분류기준을 활용하여 표준산업분류 중 단판, 합판 및 유사 적층판 제조업(20211), 타이어 재생업(25112), 산업 용 오븐 및 노 제조업(29150), 기체 여과기 제조업(29174), 액체 여과기 제조업(29175), 재생용 금속가공원료 생산업(37100), 재생용 비금속 가공 원료 생산업(37200) 을 환경 산업으로 분류함 나. 시도별 비교 환경 산업은 경기도의 산업비중이 사업체 수 기준으로 기준으로 34% 를 차지하여 상당히 높은 것으로 나타남 33%, 사업체당 종사자수는 전국 평균과 동일한 수준을 기록하고 있음 [ 표 2121] 환경 산업 사업체 및 종사자 현황 종사자 수 ( 단위 : 개, %, 명) 사업체 종사자 사업체당 평균 종사자 사업체수 비중 종사자수 비중 전국 874 100.00 18,054 100.00 21 경기 296 33.87 6,265 34.70 21 서울 49 5.61 741 4.10 15 인천 135 15.45 3,553 19.68 26 : 통계청 DB(2003) 38) 경기도의 종사자당 생산액 및 종사자당 가가치를 보면, 38) 각 산업별 일반현황은 통계청의 2003 년 광업제조업 통계조사 를 기준으로 회사법인만을 대상으로 함 85 86

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 전국 평균과 거의 비슷한 수준을 나타냄 [ 표 2122] 환경 산업 생산액 및 가가치 현황 ( 단위 : 백만원) 생산액 종사자당 종사자당 가가치 생산액 가가치 전국 3,376,800 187 1,239,286 69 경기 1,149,540 184 412,459 66 서울 85,840 116 38,325 52 인천 689,826 194 226,337 64 다. 경기도 시군별 비교 경기도내 시군별로 환경 산업의 사업체 및 종사자를 살펴보면 사업체 수 문에서 안산과 화성이 공동 1 위를 차지했고, 종사자 수 문에서는 시흥이 1위를 차지함 사업체당 평균 종사자는 사업체와 종사자 문에서 5위권내에 들지 못했 던 성남이 있는 것으로 나타남 1위를 차지하여 상대적으로 규모가 큰 기업이 많이 입지하고 : 통계청 DB(2003) 를 통해 경기도와 타시도의 환경 산업을 비교해 보면 사업체 수, 종사자 수, 생산액, 가가치 등 모든 문에서 5~8위권을 기 록하여 종합로 전국 5위를 차지함 [ 표 2123] 환경 산업 시도별 비교 사업체 종사자 생산액 가가치 종합 지역 결과 경기 1.13 8 1.20 5 1.38 5 1.25 6 24 5 서울 0.32 15 0.40 14 0.41 12 0.43 12 53 14 인천 1.73 3 2.55 1 3.63 1 3.28 1 6 1 산 0.85 13 1.41 2 2.09 2 1.64 3 20 4 대구 0.56 14 0.53 13 1.03 8 0.90 8 43 11 광주 1.98 1 1.37 3 1.79 3 2.19 2 9 2 대전 1.26 6 1.35 4 1.55 4 1.48 4 18 3 울산 1.02 11 0.31 15 0.16 15 0.13 15 56 15 강원 1.25 7 1.13 6 1.24 6 1.05 7 26 7 충북 1.32 5 0.69 9 0.63 9 0.55 10 33 8 충남 1.36 4 1.01 8 1.17 7 1.43 5 24 5 전북 1.04 10 0.62 10 0.24 13 0.30 14 47 13 전남 1.86 2 1.06 7 0.24 14 0.39 13 36 9 경북 1.12 9 0.58 11 0.49 11 0.51 11 42 10 경남 0.86 12 0.58 12 0.59 10 0.75 9 43 11 제주 0.00 16 0.00 16 0.00 16 0.00 16 64 16 [ 표 2124] 환경 산업 사업체 및 종사자 시군별 비교 ( 단위 : 개, 명) 사업체 종사자 사업체당 평균 종사자 시군 사업체수 시군 종사자수 시군 종사자수 1위 안산시 39 시흥시 968 성남시 37 1위 화성시 39 안산시 951 안성시 28 3위 시흥시 37 화성시 796 시흥시 26 4위 천시 20 김포시 491 김포시 26 5위 김포시 19 광주시 335 광주시 26 경기 계 296 계 6,265 평균 21 : 통계청 DB(2003) 경기도내 환경 산업의 생산액 및 가가치를 살펴보면, 생산액과 가가치 두 문 모두 시흥이 가장 높은 비중을 차지하고 있음 [ 표 2125] 경기지역 환경 산업 생산액 및 가가치 생산액 가가치 ( 단위 : 백만원) 시군 생산액 시군 가가치 1위 시흥시 184,799 시흥시 71,342 2위 안산시 183,983 화성시 56,683 3위 화성시 123,591 안산시 52,753 4위 안성시 103,779 김포시 35,399 5위 김포시 81,548 안성시 25,861 경기 계 1,149,540 계 412,459 : 통계청 DB(2003) 를 통해 경기도내 시군별로 환경 산업을 비교해 보면 87 88

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 안성이 종합 1 위를 차지했고, 서남 지역의 시흥(2 위), 안산(6 위), 화 지역 서 남 동 남 북 2. 성(7 위), 안양(8 위) 등이 상위권을 차지함 [ 표 2126] 환경 산업 시군별 비교39) 사업체 종사자 생산액 가가치 종합 결과 과천 0.00 27 0.00 22 0.00 22 0.00 22 93 27 광명 1.44 5 1.32 8 0.32 20 0.28 19 52 12 군포 1.15 14 1.20 10 1.55 11 1.42 10 45 10 수원 1.28 11 0.70 15 0.89 13 0.44 17 56 13 시흥 1.44 5 2.33 2 4.48 2 3.80 1 10 2 안산 1.85 2 1.46 6 2.32 8 1.42 10 26 6 안양 1.33 8 1.24 9 2.25 9 1.68 8 34 8 오산 1.43 7 0.00 22 0.00 22 0.00 22 73 20 의왕 1.29 10 0.68 16 0.47 18 0.43 18 62 16 평택 1.31 9 0.40 19 0.69 17 0.78 13 58 14 화성 1.61 3 1.44 7 1.66 10 1.63 9 29 7 광주 1.27 12 2.43 1 3.68 4 2.20 6 23 4 성남 0.47 25 0.83 12 1.18 12 0.93 12 61 15 안성 2.24 1 2.21 3 6.14 1 2.92 4 9 1 양평 0.00 27 0.00 22 0.00 22 0.00 22 93 27 여주 0.59 22 0.00 22 0.00 22 0.00 22 88 25 용인 1.25 13 0.47 18 0.32 19 0.17 21 71 19 이천 1.06 16 0.27 21 0.21 21 0.24 20 78 22 하남 0.00 27 0.00 22 0.00 22 0.00 22 93 27 가평 0.00 27 0.00 22 0.00 22 0.00 22 93 27 고양 0.74 20 1.12 11 3.32 6 3.74 3 40 9 구리 0.82 18 0.00 22 0.00 22 0.00 22 84 24 김포 1.13 15 2.16 4 3.69 3 3.79 2 24 5 남양주 0.30 26 0.31 20 0.77 15 0.61 15 76 21 동두천 0.86 17 0.00 22 0.00 22 0.00 22 83 23 천 0.75 19 0.55 17 0.77 15 0.53 16 67 18 양주 0.55 23 0.80 13 3.40 5 1.79 7 48 11 연천 0.00 27 0.00 22 0.00 22 0.00 22 93 27 의정 0.54 24 0.00 22 0.00 22 0.00 22 90 26 파주 1.49 4 1.78 5 2.83 7 2.30 5 21 3 포천 0.66 21 0.78 14 0.88 14 0.76 14 63 17 연구개발 혁신자원 현황 가. 연구개발투자 경기도내 환경 산업의 연구개발자원 현황을 살펴보면 연구소는 주로 서남지역에 집중되어 있으나, 지역 서 남 동 남 북 전체적으로 연구소 규모나 연구개발 투자비 수준이 매우 영세한 것으로 나타남 [ 표 2127] 경기지역 환경 산업 연구개발자원 현황 연구소 수 연구원 수 연구개발 투자비 연구원당 연구개발 투자비 ( 단위 : 개, 명, 백만원, %) 연구소당 연구인력 매출액대비 연구개발 투자비 군포 2 13 558 43 7 5.71 시흥 5 27 1,451 54 5 4.69 안산 6 28 973 35 5 3.46 안양 1 3 0 0 3 0.00 화성 1 9 346 38 9 6.59 안성 2 12 1,164 97 6 6.74 용인 2 7 317 45 4 27.95 고양 1 5 68 14 5 0.26 양주 1 5 25 5 5 0.11 파주 1 6 215 36 6 9.23 : 2004 과학기술연구개발 활동조사 재구성 나. 혁신기관 현황 (1) 국책연구소 경기도의 환경 산업 관련 국책연구소는 경기도 보건환경연구원, 국립환경 연구원 등이 입지하고 있음 연구소명 [ 표 2128] 경기지역 환경 산업 국책연구소 현황 소재지 연구원 수 연구 투자비 한국해양연구원 안산시 208 54,318 98,370 매출액 주요연야 ( 단위: 명, 백만워) 해양환경 및 기후변화, 해양자원 관리 / 이용 / 개발, 연안/ 항만공학 및 해양안전/ 운송시스템 연구 경기도 보건환경연구원 수원시 160 4,000 12,900 보건/ 환경 연구 및 물/ 대기 오염 연구 39) 기업보안상 사업체수가 2 이하인 시군의 종사자, 생산액, 가가치는 입수불가 국립환경연구원 한강물 환경연구소 양평군 173 8,348 15,314 대기 수질 등 환경오염 실태파악 및 원인 영향 규 명, 환경정책지원 조사연구 및 관리방안 제시 89 90

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 (2) 주요 기업 연구소 경기도의 환경 산업 관련 주요기업 연구소 현황은 다음과 같음 [ 표 2129] 경기지역 환경 산업 기업연구소 현황 연구소명 소재지 연구원수 극동기모도 설연구소 대양바이오테크 설환경기술 연구소 연구 투자비 매출액 안양시 8 400 6,342 구리시 6 2,840 245 아주환경 광주군 7 600 600 실내오염계측기 수질 계측기 개발 ( 단위: 명, 백만워) 주요연야 하, 폐수침출수, 관련 분야 고도처리 관련 분야 청정 환경기술 및 바이오 기능성 식품, 효소 및 발효식품 에코앤바이오 환경생태보원 관련기술 기술연구소 남양주시 6 286 154 인공지반녹화 관련기술 인바이오텍 환경산업연구소 인선ENT설 기술연구소 인수환경과학 기술연구소 자연엔지니어링 설연구소 한라산업개발 환경연구소 안산시 5 500 7,500 환경오염 방지기술 고양시 6 200 25,378 건설폐기물의 환경친화적 처리 기술연구 순환골재 콘크리트 실용화 기술개발 용인시 5 600 128 환경오염방지시설 및 약품개발 안양시 5 2,430 97 수원시 18 1,094 85,041 수처리공법 대기오염물질 처리공법 하. 폐수 고도처리 탈황탈질 한스엔지니어링 수질오염 환경기술연구소 평택시 6 382 6,323 FRP 제조방법 보완 [ 표 2130] 경기도 소재 환경산업 중소기업의 특허출원 연도별 추이40) ( 단위 : 건, %) 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 특허출원수 170 221 229 213 205 증감율 30 4 7 4 나. 특허 기술맵 주요 기술의 연도별 특허 건수의 를 살펴보면, 슬러지 처리 기술분야가 1위임 1위 [ 표 2131] 환경산업 주요 기술의 연도별 특허건수 추이41) 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 슬러지 처리 슬러지 128 처리 슬러지 175 처리 슬러지 180 처리 슬러지 190 처리 슬러지 154 처리 44 슬러지 처리 21 2위 오염방지 15 연소장치 19 연소장치 16 연소장치 16 오염방지 23 연소장치 2 연소장치 6 3위 연소장치 9 오염방지 7 유기재료 10 오염방지 8 연소장치 17 연료 공급장치 1 연료 공급장치 2 : 한국산업기술진흥협회, 각 연구소 홈페이지 참조 재구성 4위 연료 공급장치 5 연료 공급장치 3 오염방지 8 유기재료 3 버너 4 오염방지 1 3. 혁신성과 현황 5위 유기재료 3 톱 2 킬른 4 톱 2 연도 3 가. 총괄 : WIPS DB 활용, 재구성 경기지역 중소기업의 특허출원 연도별 추이를 보면, 를 나타내고 있음 전체적으로 감소추세 다. 특허활동분석 40) 2004 년, 2005년 실적은 미공개건이 다수인 관계로 생략함 41) 기술별 관련 IPC : 슬러지처리 (C02F), 오염방지 (B08B), 연소장치 (F23G), 연료공급장치 (F23J), 유기재료 (F27N), 톱(B27B), 버너(F27D), 킬른(F27B), 연도(F23J) 91 92

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 시군별 특허출원수를 보면 성남이 가장 많고, 그 다음으로 안양, 수원, 고양, 안산, 시흥 순으로 나타남 4. 서남권 현황 시군별 특허활동지수(AI) 를 살펴보면 안양(2.09), 김포(2.07), 과천(1.99), 여주(1.99), 의왕(1.93) 순으로 전체 산업 대비 환경 분야의 특허활동이 활발함 경기도 서남지역(AI 1.0 이상이 11개 중 9 개) 이 동남지역(AI 1.0 이상 서 남 동 남 북 이 12개 중 8 개) 과 북지역(AI 1.0 이상이 8개 중 5 개) 에 비해 환경 분 야의 특허활동이 상대적으로 강함 [ 표 2132] 환경 산업 특허출원 및 특허활동 시군별 비교42) 특허출원 ( 단위 : 건) 특허활동 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 계 AI 과천 1 5 4 6 2 0 1 19 1.99 3 광명 5 6 4 3 3 2 0 23 1.21 18 군포 4 8 13 9 9 2 1 46 1.33 15 수원 9 21 20 17 20 4 5 96 1.38 14 시흥 14 14 30 9 14 2 1 84 1.69 9 안산 14 18 12 18 15 2 6 85 1.72 8 안양 23 21 35 14 19 5 3 120 2.09 1 오산 4 0 2 2 4 2 0 14 1.54 12 의왕 4 5 1 8 3 0 0 21 1.93 5 평택 10 10 12 11 15 3 1 62 0.74 24 화성 1 5 4 10 5 6 0 31 0.78 23 광주 2 6 3 7 10 2 1 31 1.31 16 성남 11 40 19 24 23 3 5 125 1.20 19 안성 2 3 2 4 2 2 0 15 1.24 17 양평 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 28 여주 2 2 3 0 0 0 0 7 1.99 3 용인 16 0 0 0 0 0 0 16 0.45 26 이천 2 2 0 3 6 1 0 14 0.05 27 하남 1 1 1 2 2 0 0 7 1.12 21 가평 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 29 고양 8 12 31 20 15 2 3 91 1.59 11 구리 2 5 0 3 4 1 1 16 1.91 6 김포 2 10 5 5 6 5 1 34 2.07 2 남양주 8 6 9 7 6 4 0 40 1.84 7 동두천 0 0 0 1 0 0 0 1 0.58 25 천 9 13 8 17 19 3 1 70 1.16 20 양주 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 30 연천 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 31 의정 7 6 7 4 1 0 0 25 1.61 10 포천 8 1 2 2 0 0 0 13 1.48 13 파주 1 1 2 7 2 0 0 13 1.08 22 가. 일반현황 (1) 사업체 및 종사자수 환경 산업은 사업체당 평균종사자 수가 21명으로 영세한 업체들이 많은 것으로 나타났으며, 서남지역은 사업체수와 종사자수에 있어서 50% 이상의 높은 산업비중을 보임 [ 표 2133] 환경 산업 사업체 및 종사자 현황 ( 단위 : 수, %, 명) 사업체 종사자 사업체당 사업체수 비중 종사자수 비중 평균 종사자 경기서남 167 56.42 3,675 58.66 22 경기동남 43 14.53 1,054 16.82 25 경기북 86 29.05 1,536 24.52 18 계 296 100.00 6,265 100.00 21 : 통계청 DB(2003) (2) 생산액 및 가가치 경기 서남지역이 가장 많은 생산액과 가가치를 창출하고 있으며, 종 사자당 생산액은 동남지역보다 낮은 수준이지만 종사자당 가가치는 타지역보다 우위를 보이고 있음 [ 표 2134] 환경 산업 생산액 현황 ( 단위 : 백만원) 생산액 종사자당 종사자당 가가치 생산액 가가치 경기서남 678,024 184 245,339 67 경기동남 224,098 213 69,276 66 경기북 247,418 161 97,844 64 계 1,149,540 183 412,459 66 : 통계청 DB(2003) 42) 각 산업의 특허출원 현황은 WIPS DB 활용, 재구성함 (2000.1 2005. 10 출원등록공개 기준) 대기업( 공정거래위원회의 상호출자제한기업집단 소속회사 ), 국책연구소 제외함 93 94

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 나. 연구개발현황 연구개발투자 규모에 있어서는 서남지역이 가장 큰 것으로 나타나고 있으나, 연구원당 연구개발투자비와 생산액 대비 연구개발투자비는 동남 지역에 비해 낮은 수준임 제10절 자동차 산업 1. 일반현황 가. 산업 개요 [ 표 2135] 환경 산업 연구개발관련 현황 연구소 수 연구원 수 연구개발 투자비 연구원당 연구개발 투자비 ( 단위 : 수, 백만원, 명, %) 연구소당 연구인력 생산액대비 연구개발 투자비 경기서남 15 80 3,328 41.60 5.33 4.35 경기동남 4 19 1,481 77.95 4.75 8.04 경기북 3 16 308 19.25 5.33 0.61 계 22 115 5,117 44.50 5.23 3.52 : 2004 과학기술연구개발 활동조사 재구성 연구개발성과 : 특허출원기준 서남지역이 경기 전체의 50% 이상의 특허출원을 하였지만, 연구소 및 연구원당 특허출원건수는 타 지역보다 낮으며 경기 평균에도 못 미치는 낮은 수준임 [ 표 2136] 환경 산업 특허출원 현황 ( 단위 : 건) 특허출원건수 연구소당 연구원당 특허출원건수 특허출원건수 경기서남 601 40.07 7.51 경기동남 215 53.75 11.32 경기북 303 101.00 18.94 계 1,119 50.86 9.73 : WIPS DB 활용, 재구성 자동차산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료 를 활용하여 각 분품마다 각기 다른 생산 공정을 거치는 2만여 개의 품 을 조립하여 자동차로 완성하는 복합적 성격의 대표적인 조립 산업임 소재와 품생산에 관련된 철강금속 공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화 학공업, 석유공업등과 밀접한 관련을 맺고 있음 우리나라는 2010년까지 세계 5대 자동차 생산국을 목표로 하고 있음 본 연구에서는 경기개발연구원의 산업분류기준을 활용하여 표준산업분류 중 자동차용 엔진 제조업(34110), 승용차 및 기타 여객용 자동차 제조업(34121), 화물자동차 및 기타 특수목적용 자동차 제조업(34122), 차체 및 특장차 제 조업(34201), 트레일러 및 세미트레일러 제조업(34202), 운송용 컨테이너 제 조업(34203), 자동차 엔진용 품 제조업(34301), 자동차 차체용 품 제조 업(34302), 기타 자동차 품 제조업(34309) 을 자동차 산업으로 분류함 나. 시도별 비교 자동차 산업의 전국 대비 경기도의 비중을 보면, 사업체 기준으로 20%, 종사자 기준으로 18% 를 차지하고 있으며, 사업체당 종사자수는 전국 평균을 하회하여 소규모의 기업이 많이 입지 하고 있는 것으로 추정됨 [ 표 2137] 자동차 산업 사업체 및 종사자 현황 ( 단위 : 개, %, 명) 사업체 종사자 사업체당 사업체수 비중 종사자수 비중 평균 종사자 전국 2,262 100.00 275,488 100 122 경기 460 20.34 49,985 18.14 109 서울 29 1.28 678 0.25 23 인천 146 6.45 19,283 7.00 132 : 통계청 DB(2003) 43) 95 96

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 경기도는 전국 자동차 산업 생산액의 20%, 가가치는 19% 를 차지하여 타산업에 비해 상대적으로 낮은 비중을 차지함 이에 반해 경기도의 종사자당 생산액 및 종사자당 가가치는 전국 평균 보다 높은 수준임 [ 표 2138] 자동차 산업 생산액 및 가가치 현황 ( 단위 : 백만원) 생산액 종사자당 종사자당 가가치 생산액 가가치 전국 96,111,458 349 35,786,415 130 경기 19,842,175 397 7,004,048 140 서울 90,665 134 47,799 71 인천 3,393,628 176 1,128,135 59 : 통계청 DB(2003) 를 통해 경기도와 타시도의 자동차 산업을 비교해 보면 사업체, 종사자, 생산액, 가가치를 기준으로 산정한 가 모두 1 이하를 기록하여 도는 낮은 것으로 나타남 사업체와 종사자 문에서 각각 11위와 13 위를 기록한 반면, 생산액과 가가치 문의 는 상대적으로 높게 나타나(7 위) 종합로 전국 10 위를 차지함 [ 표 2139] 자동차 산업 시도별 비교 사업체 종사자 생산액 가가치 종합 지역 결과 경기 0.68 13 0.63 11 0.84 7 0.73 7 38 10 서울 0.07 16 0.02 16 0.02 16.02 16 64 16 인천 0.72 10 0.91 7 0.63 10 0.57 10 37 9 산 0.70 11 0.77 8 1.19 5 1.12 5 29 6 대구 0.89 9 0.67 9 0.66 8 0.66 8 34 7 광주 2.14 4 1.49 3 1.43 4 1.36 4 15 4 대전 0.69 12 0.45 13 0.21 14 0.22 13 52 14 울산 5.30 1 5.23 1 2.80 1 3.47 1 4 1 강원 0.45 14 0.63 12 0.64 9 0.62 9 44 12 충북 0.95 8 0.35 14 0.23 13 0.20 14 49 13 충남 2.40 3 1.13 5 1.05 6 1.08 6 20 5 전북 2.08 5 1.48 4 1.72 2 2.29 2 13 3 전남 1.69 7 1.00 6 0.25 12 0.36 11 36 8 경북 1.76 6 0.66 10 0.28 11 0.27 12 39 11 경남 2.76 2 1.78 2 1.58 3 1.59 3 10 2 제주 0.14 15 0.05 15 0.05 15 0.05 15 60 15 43) 각 산업별 일반현황은 통계청의 2003 년 광업제조업 통계조사 를 기준으로 회사법인만을 대상으로 함 다. 경기도 시군별 비교 경기도내 시군별로 자동차 산업의 사업체 및 종사자를 살펴보면 사업체와 종사자 문에서 시흥과 화성이 각각 1위를 차지함 사업체당 평균 종사자는 화성이 가장 많은 것으로 나타났으나, 시흥의 경 우 5위권 밖에 있어 소규모 업체들이 주로 입지해 있는 것으로 추정됨 [ 표 2140] 자동차 산업 사업체 및 종사자 시군별 비교 ( 단위 : 개, 명) 사업체 종사자 사업체당 평균 종사자 시군 사업체수 시군 종사자수 시군 종사자수 1위 시흥시 102 화성시 14,304 화성시 188 2위 안산시 76 평택시 11,012 평택시 178 3위 화성시 76 안산시 6,610 군포시 166 4위 평택시 62 시흥시 4,796 이천시 116 5위 안성시 21 안성시 1,606 안산시 87 경기 계 460 계 43,236 평균 109 : 통계청 DB(2003) 경기도내 자동차 산업의 생산액 및 가가치를 살펴보면, 생산액과 가가치 두 문 모두 용인이 타시군에 비해 월등하게 높은 비중을 차지하고 있음 [ 표 2141] 자동차 산업 생산액 및 가가치 생산액 가가치 ( 단위 : 백만원) 시군 생산액 시군 가가치 1위 용인시 12,774,105 용인시 9,465,970 2위 천시 934,226 천시 523,408 3위 성남시 115,635 화성시 37,707 4위 군포시 105,785 군포시 34,612 5위 수원시 90,515 성남시 33,328 경기 계 19,842,175 계 7,004,048 : 통계청 DB(2003) 를 통해 경기도내 시군별로 자동차 산업을 비교해 보면 용인이 1 위를 차지했고, 서남지역의 의왕(2 위), 군포(4 위), 수원(6 위), 안 97 98

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 지역 서 남 동 남 북 2. 양(7 위) 등이 상위권을 차지함 [ 표 2142] 자동차 산업 시군별 비교44) 사업체 종사자 생산액 가가치 종합 결과 과천 0.00 21 0.00 13 0.00 13 0.00 13 60 21 광명 0.97 14 0.00 13 0.00 13 0.00 13 53 15 군포 2.72 5 1.01 4 0.72 5 0.37 4 18 4 수원 3.89 4 0.24 9 0.20 6 0.09 7 26 6 시흥 0.26 19 0.00 13 0.00 13 0.00 13 58 19 안산 1.28 11 0.09 12 0.02 12 0.02 12 47 12 안양 4.84 2 0.27 8 0.10 8 0.07 9 27 7 오산 0.00 21 0.00 13 0.00 13 0.00 13 60 21 의왕 4.36 3 1.85 3 1.14 3 0.63 3 12 2 평택 2.46 6 0.17 11 0.05 11 0.05 10 38 10 화성 0.83 15 0.32 7 0.10 8 0.09 7 37 9 광주 1.65 10 0.33 6 0.17 7 0.12 6 29 8 성남 7.54 1 0.60 5 0.75 4 0.32 5 15 3 안성 2.26 9 0.18 10 0.07 10 0.05 10 39 11 양평 0.00 21 0.00 13 0.00 13 0.00 13 60 21 여주 0.00 21 0.00 13 0.00 13 0.00 13 60 21 용인 2.46 6 15.47 1 18.22 1 12.77 1 9 1 이천 2.39 8 0.00 13 0.00 13 0.00 13 47 12 하남 1.02 13 0.00 13 0.00 13 0.00 13 52 14 가평 0.00 21 0.00 13 0.00 13 0.00 13 60 21 고양 0.28 18 0.00 13 0.00 13 0.00 13 57 18 구리 0.00 21 0.00 13 0.00 13 0.00 13 60 21 김포 0.20 20 0.00 13 0.00 13 0.00 13 59 20 남양주 0.68 16 0.00 13 0.00 13 0.00 13 55 16 동두천 0.00 21 0.00 13 0.00 13 0.00 13 60 21 천 1.14 12 2.15 2 3.55 2 2.73 2 18 4 양주 0.00 21 0.00 13 0.00 13 0.00 13 60 21 연천 0.00 21 0.00 13 0.00 13 0.00 13 60 21 의정 0.00 21 0.00 13 0.00 13 0.00 13 60 21 파주 0.67 17 0.00 13 0.00 13 0.00 13 56 17 포천 0.00 21 0.00 13 0.00 13 0.00 13 60 21 연구개발 혁신자원 현황 가. 연구개발투자 경기도내 자동차 산업의 연구개발자원 현황을 살펴보면 연구소는 주로 서남지역에 집중됨 연구개발 투자비는 서남지역의 화성과 평택에 집중되어 있음 연구소당 연구인력을 볼 때, 의왕과 화성의 규모가 큰 것으로 나타남 지역 서 남 동 남 북 [ 표 2143] 경기지역 자동차 산업 연구개발자원 현황 연구소 수 연구원 수 연구개발 투자비 연구원당 연구개발 투자비 ( 단위 : 개, 명, 백만원, %) 연구소당 연구인력 매출액대비 연구개발 투자비 군포 1 68 9,772 144 68 2.37 수원 1 6 236 39 6 1.35 시흥 11 73 8,502 116 7 1.42 안산 16 163 17,728 109 10 2.04 의왕 1 407 30,517 75 407 2.84 평택 7 636 167,668 264 91 3.58 화성 13 5,086 997,947 196 391 2.61 성남 1 1 35 35 1 1.00 안성 2 37 4,978 135 19 2.40 용인 2 89 6,038 68 45 1.62 이천 1 4 191 48 4 7.76 고양 4 23 1,269 55 6 5.55 구리 1 8 1,043 130 8 1.89 천 2 31 2,189 71 16 1.21 포천 1 20 578 29 20 1.56 : 2004 과학기술연구개발 활동조사 재구성 나. 혁신기관 현황 (1) 국책연구소 경기도의 자동차 산업 관련 국책연구소는 한국철도기술연구원을 비롯하 여 아래와 같이 입지하고 있음 [ 표 2144] 경기지역 자동차 산업 국책연구소 현황 연구소명 소재지 연구원수 연구 투자비 한국철도기술연구원 의왕시 211 42,007 61,562 매출액 주요연야 ( 단위 : 명, 백만원) 철도 및 전철 기술, 철도망 구축, 철도시스템 및 용 품에 대한 성능시험, 표준화 및 안전진단 연구 44) 기업보안상 사업체수가 2 이하인 시군의 종사자, 생산액, 가가치는 입수불가 99 100

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 (2) 주요 기업 연구소 경기도의 자동차 산업 관련 주요기업 연구소 현황은 다음과 같음 [ 표 2145] 경기지역 자동차 산업 기업연구소 현황 ( 단위 : 명, 백만원) 연구소명 소재지 연구원수 연구 투자비 매출액 주요연야 케이디케이 기술연구소 군포시 31 739 26419 자동차용 탄성도료 개발 기능성 크리어 개발 지이엔티 설연구소 트라테크 설연구소 경봉기술 신호제어시스템 연구소 티앤씨테크 설연구소 성남시 6 763 763 안양시 13 393 6368 천시 28 528 15023 ITS관련 핵심기술개발 차량진단시스템 도로 교통 관제 SCADA System 열차신호제어시스템 개발 CTC 응용 S/W 개발 천시 8 416 6549 첨단 교통 신호제어 시스템 개발 : 한국산업기술진흥협회, 각 연구소 홈페이지 참조 재구성 주요 기술의 연도별 특허 건수의 를 살펴보면, 트레일러 기술 분야가 1위임 [ 표 2147] 자동차산업 주요 기술의 연도별 특허건수 추이46) 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 1위 트레일러 230 트레일러 235 트레일러 136 트레일러 136 트레일러 151 트레일러 19 2위 3위 제동제어 장치 제동제어 124 장치 177 제동제어 장치 115 제동제어 장치 제동제어 102 장치 124 차량 속구 발전기 / 전동기 6 17 제동제어 장치 4 차량 속구 66 완충장치 115 클러치 72 밸브 61 차량 속구 53 완충장치 16 차량 속구 4 4위 클러치 59 클러치 80 완충장치 51 차량 속구 44 클러치 51 발전기 10 인명구조 3 3. 혁신성과 현황 5위 밸브 53 밸브 44 밸브 44 완충장치 41 밸브 43 운반포장 8 방품유리 2 가. 총괄 경기지역 중소기업의 특허출원 연도별 추이를 보면 일관된 방향성은 없 으나 최근 감소추세에서 증가추세로 전환되었음을 알 수 있음 [ 표 2146] 경기도 소재 자동차산업 중소기업의 특허출원 연도별 추이45) ( 단위 : 건, %) 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 특허출원수 1070 1114 864 784 821 증감율 4 22 9 5 나. 특허기술맵 : WIPS DB 활용, 재구성 다. 특허활동분석 시군별 특허출원수를 보면 평택이 가장 많고, 그 다음으로 안산, 성남, 안양, 시흥 순으로 나타남 시군별 특허활동지수(AI) 를 살펴보면 평택(6.57), 안성(2.21), 가평(1.66), 연천(1.19), 안산(1.13) 순으로 전체 산업 대비 자동차 분야의 특허활동이 활발함 6 개 지역( 평택, 안성, 가평, 연천, 안산, 남양주) 을 제외한 25개 지역의 AI 값이 1이하를 기록하여 특허활동이 활발하지 않은 것으로 나타남 45) 2004 년, 2005년 실적은 미공개건이 다수인 관계로 생략함 46) 기술별 관련 IPC : 트레일러 (B62D), 제동제어장치 (B60T), 차량속구 (B60R), 클러치 (F16D), 밸브(F16K), 완충장 치(F16F), 발전기(H02K), 운반포장 (B65G), 발전기전동기 (H02K), 인명구조 (A62C), 방품유리 (B60J) 101 102

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 서 남 동 남 북 4. [ 표 2148] 자동차 산업 특허출원 및 특허활동 시군별 비교47) 특허출원 ( 단위 : 건) 특허활동 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 계 AI 과천 0 3 6 6 8 6 0 29 0.70 19 광명 9 8 12 13 7 1 0 50 0.60 21 군포 59 16 15 16 14 5 0 125 0.83 11 수원 34 29 21 29 29 24 0 166 0.55 23 시흥 50 40 40 39 28 6 7 210 0.97 7 안산 58 53 44 32 44 7 4 242 1.13 5 안양 53 43 40 39 28 6 7 216 0.87 10 오산 4 5 0 3 1 0 0 13 0.33 28 의왕 5 9 7 4 9 1 1 36 0.76 16 평택 487 680 418 352 419 43 2 2401 6.57 1 화성 7 22 18 16 27 6 2 98 0.57 22 광주 5 10 11 9 10 4 0 49 0.48 25 성남 58 43 37 37 38 18 6 237 0.52 24 안성 26 32 12 24 17 3 2 116 2.21 2 양평 1 0 4 2 1 1 0 9 0.78 15 여주 2 3 2 3 2 0 0 12 0.79 14 용인 62 1 3 2 2 0 0 70 0.45 26 이천 12 9 25 32 9 1 0 88 0.07 30 하남 3 4 6 2 4 1 0 20 0.74 18 가평 4 3 1 0 1 0 0 9 1.66 3 고양 20 35 37 34 34 7 3 170 0.68 20 구리 7 0 1 2 0 1 0 11 0.30 29 김포 6 7 10 22 11 8 1 65 0.91 9 남양주 29 19 21 8 19 2 0 98 1.03 6 동두천 0 1 1 2 1 1 1 7 0.94 8 천 45 23 35 38 38 15 2 196 0.75 17 양주 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 31 연천 0 1 2 1 2 0 0 6 1.19 4 의정 13 5 20 10 5 2 1 56 0.83 11 포천 2 4 2 3 2 2 0 15 0.39 27 파주 9 6 13 4 11 0 0 43 0.82 13 서남권 현황 가. 일반현황 (1) 사업체 및 종사자수 과 비교하여 압도적인 비중을 차지하고 있고, 평균종사자수 또한 높게 나 타나 대기업이 많이 입지하고 있는 것으로 나타남 [ 표 2149] 자동차 산업 사업체 및 종사자 현황 ( 단위 : 개, %, 명) 사업체 종사자 사업체당 사업체수 비중 종사자수 비중 평균 종사자 경기서남 348 75.65 40,751 81.53 117 경기동남 61 13.26 5,910 11.82 97 경기북 51 11.09 3,324 6.65 65 계 460 100.00 49,985 100.00 109 : 통계청 DB(2003) (2) 생산액 및 가가치 서남지역의 생산액과 가가치는 타지역에 비해 우위를 점하고 있지만, 종사자당 생산액은 경기북지역보다 낮으며 종사자당 가가치는 경기 평균에도 미치지 못하는 것으로 나타남 [ 표 2150] 자동차 산업 생산액 현황 ( 단위 : 백만원) 생산액 종사자당 종사자당 가가치 생산액 가가치 경기서남 16,292,864 400 5,536,144 136 경기동남 2,114,981 358 879,521 149 경기북 1,434,330 432 588,383 177 계 19,842,175 397 7,004,048 140 : 통계청 DB(2003) 나. 연구개발현황 경기 서남지역이 연구개발 관련 모든 문에서 높게 나타나고 있어 경 기 타 지역보다 연구개발투자가 활발히 이루어지고 있는 것으로 보임 자동차 산업은 서남지역이 사업체 수나 종사자수 면에서 경기 타 지역 47) 각 산업의 특허출원 현황은 WIPS DB 활용, 재구성함 (2000.1 2005. 10 출원등록공개 기준) 대기업( 공정거래위원회의 상호출자제한기업집단 소속회사 ), 국책연구소 제외함 103 104

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 [ 표 2151] 자동차 산업 연구개발관련 현황 연구소 수 연구원 수 연구개발 투자비 연구원당 연구개발 투자비 ( 단위 : 수, 백만원, 명, %) 연구소당 연구인력 생산액대비 연구개발 투자비 경기서남 50 6,439 1,232,370 191.39 128.78 2.68 경기동남 6 131 11,242 85.82 21.83 1.92 경기북 8 82 5,079 61.94 10.25 1.72 계 64 6,652 1,248,691 187.72 103.94 2.67 : 2004 과학기술연구개발 활동조사 재구성 연구개발성과 : 특허출원기준 서남 지역의 특허출원건수는 경기 전체의 73.4% 를 차지하고 있지만, 연구소 및 연구소당 특허출원건수는 타 지역보다 낮으며, 경기 평균에도 못 미치는 수준임 [ 표 2152] 자동차 산업 특허출원 현황 ( 단위 : 건) 특허출원건수 연구소당 연구원당 특허출원건수 특허출원건수 경기서남 3,586 71.72 0.56 경기동남 601 100.17 4.59 경기북 676 84.50 8.24 계 4,863 75.98 0.73 : WIPS DB 활용, 재구성 제11절 철강 기계산업 1. 일반현황 가. 산업 개요 철강 기계 산업은 자동차, 조선, 기계, 가전 등의 제조업과 건설업에 기 초 소재를 공급하는 산업 연관 효과가 가장 큰 국가의 기간산업으로서 국가 산업의 원동력이 되고 있음 기계 산업은 2010년까지 인프라 강화와 산업구조의 고도화에 발맞추어 시장점유율 3% 로 세계 7위의 기계 선진국을 목표로 하고 있음 본 연구에서는 경기개발연구원의 산업분류기준을 활용하여 표준산업분류 중 제철 및 제강업(27111), 철강선 제조업 (27123), 선철주물 주조업 (27311), 금속 조립구조재 제조업(28113), 핵반응기 제조업(28131), 금속 열처리업(28921), 일반철물 제조업(28932), 철선조립제품 제조업(28942), 내연기관 제조업 (29111), 산업용 오븐, 노 및 노용 버너 제조업(29150), 산업용 냉장 및 냉동 장비 제조업(29171), 기타 일반목적용 기계 제조업(29199), 농업용 기계 제 조업(29310), 토목공사 및 유사용 기계장비 제조업(29331), 반도체 제조용 기계 제조업(29360) 등 총 117 개 세세분류를 철강 기계 산업으로 분류함 나. 시도별 비교 철강 기계 산업의 전국 대비 경기도의 비중을 살펴보면, 사업체 기준으로 36%, 종사자 기준으로 28% 를 차지함 사업체당 종사자수는 전국 평균을 하회하고 있음 [ 표 2153] 철강 기계 산업 사업체 및 종사자 현황 ( 단위 : 개, %, 명) 사업체 종사자 사업체당 사업체수 비중 종사자수 비중 평균 종사자 전국 13,857 100.00 487,830 100.00 35 경기 5,002 36.10 138,900 28.47 28 서울 961 6.94 18,681 3.83 19 인천 1,589 11.47 52,866 10.84 33 : 통계청 DB(2003) 48) 105 106

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 경기도는 전국 철강 기계 산업 생산액 및 가가치의 경기도내 타산업에 비해 상대적으로 낮은 비중을 차지함 20% 를 차지하여 종사자당 생산액 및 종사자당 가가치 또한 전국 평균보다 낮은 수준임 [ 표 2154] 철강 기계 산업 생산액 및 가가치 현황 생산액 종사자당 생산액 가가치 ( 단위 : 백만원) 종사자당 가가치 전국 123,987,243 254 44,410,422 91 경기 25,568,316 184 9,219,509 66 서울 2,698,858 145 1,078,214 58 인천 11,922,631 226 4,473,216 85 : 통계청 DB(2003) 를 통해 경기도와 타시도의 철강 기계 산업을 비교해 보면 사업체를 기준으로 산정한 만이 1 이상을 기록했고, 종사자, 생산액, 가가치를 기준으로 산정한 는 모두 1이하를 기록하여 도는 낮은 것으로 나타났고, 종합로 11위를 차지함 [ 표 2155] 철강 기계 산업 시도별 비교 사업체 종사자 생산액 가가치 종합 지역 결과 경기 1.20 8 0.98 11 0.84 10 0.78 10 39 11 서울 0.39 16 0.37 15 0.35 14 0.34 13 58 15 인천 1.28 5 1.40 3 1.71 3 1.81 2 13 3 산 0.87 10 1.02 7 1.34 5 1.33 6 28 7 대구 0.72 13 1.00 8 1.36 4 1.31 7 32 9 광주 1.84 1 1.59 1 1.85 1 1.60 4 7 1 대전 1.22 7 1.00 9 1.03 7 1.06 8 31 8 울산 1.26 6 0.53 13 0.35 15 0.30 15 49 13 강원 0.58 14 0.51 14 0.38 13 0.32 14 55 14 충북 1.38 2 0.99 10 0.82 11 0.72 11 34 10 충남 1.29 4 1.12 5 0.85 9 0.87 9 27 6 전북 0.76 12 0.58 12 0.46 12 0.35 12 48 12 전남 0.84 11 1.14 4 1.01 8 1.77 3 26 4 경북 0.98 9 1.12 6 1.34 6 1.36 5 26 4 경남 1.36 3 1.45 2 1.82 2 1.82 1 8 2 제주 0.46 15 0.29 16 0.22 16 0.22 16 63 16 다. 경기도 시군별 비교 경기도내 시군별로 철강 기계 산업의 사업체 및 종사자를 살펴보면 사업체와 종사자 문에서 시흥과 안산이 번갈아 1,2 위를 차지한 반면, 사업체당 평균 종사자 수에 있어서는 5위권 밖에 있어 소규모의 영세기 업이 주로 입지하고 있는 것으로 추정됨 [ 표 2156] 철강 기계 산업 사업체 및 종사자 시군별 비교 ( 단위 : 개, 명) 사업체 종사자 사업체당 평균 종사자 시군 사업체수 시군 종사자수 시군 종사자수 1위 시흥시 759 안산시 26,102 오산시 92 2위 안산시 597 시흥시 18,571 평택시 44 3위 화성시 582 화성시 17,113 안산시 44 4위 천시 505 천시 11,755 동두천시 43 5위 김포시 464 김포시 8,558 안성시 43 경기 계 5,002 계 138,900 평균 28 : 통계청 DB(2003) 경기도내 철강 기계 산업의 생산액 및 가가치를 살펴보면, 생산액과 가가치 두 문 모두 안산이 타시군에 비해 월등하게 높은 비중을 차지하고 있음 [ 표 2157] 철강 기계 산업 생산액 및 가가치 생산액 가가치 ( 단위 : 백만원) 시군 생산액 시군 가가치 1위 안산시 5,751,279 안산시 1,986,001 2위 화성시 3,257,125 시흥시 1,150,710 3위 시흥시 3,135,582 화성시 1,142,692 4위 안양시 1,675,560 평택시 606,300 5위 평택시 1,536,184 천시 598,710 경기 계 25,568,316 계 9,219,509 : 통계청 DB(2003) 48) 각 산업별 일반현황은 통계청의 2003 년 광업제조업 통계조사 를 기준으로 회사법인만을 대상으로 함 107 108

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 를 통해 경기도내 시군별로 철강 기계 산업을 비교해 보면 시흥이 1 위를 차지했고, 안산(2 위), 안양(4 위), 오산(5 위), 군포(6 위), 화성(8 지역 서 남 동 남 북 위) 등이 상위권을 차지하여 서남지역의 도가 높은 것으로 나타남 [ 표 2158] 철강 기계 산업 시군별 비교49) 사업체 종사자 생산액 가가치 종합 결과 과천 0.55 24 0.00 30 0.00 30 0.00 30 114 29 광명 1.13 10 0.44 26 0.16 29 0.13 28 93 25 군포 1.29 6 0.99 8 1.39 6 1.13 6 26 6 수원 1.12 11 0.49 23 0.22 25 0.23 25 84 21 시흥 1.86 1 1.66 1 1.86 2 1.74 1 5 1 안산 1.79 2 1.48 3 1.78 3 1.52 4 12 2 안양 1.23 7 1.21 5 1.97 1 1.65 2 15 4 오산 1.17 9 1.59 2 1.56 5 1.41 5 21 5 의왕 0.92 16 0.45 25 0.45 23 0.40 22 86 22 평택 1.57 4 0.88 11 0.63 19 0.69 18 52 12 화성 1.51 5 1.14 6 1.07 10 0.93 9 30 8 광주 0.89 17 0.90 10 0.83 14 0.77 13 54 13 성남 0.86 18 0.54 21 0.56 20 0.50 21 80 19 안성 1.09 12 0.97 9 0.83 14 0.76 14 49 10 양평 0.54 26 0.34 27 0.22 25 0.30 24 102 27 여주 0.70 20 0.59 17 0.55 21 0.38 23 81 20 용인 1.08 14 0.56 19 0.30 24 0.17 27 84 21 이천 0.94 15 0.32 28 0.21 27 0.19 26 96 27 하남 0.55 24 0.70 14 0.80 17 0.76 14 69 17 가평 0.41 29 0.12 29 0.17 28 0.06 29 115 30 고양 0.79 19 0.56 19 0.94 13 0.71 16 67 15 구리 0.31 30 0.53 22 0.50 22 0.58 20 94 26 김포 1.74 3 1.39 4 1.61 4 1.64 3 14 3 남양주 0.59 22 0.64 16 0.81 16 0.70 17 71 18 동두천 0.43 28 0.46 24 0.76 18 0.67 19 89 24 천 1.20 8 1.09 7 1.28 7 1.08 7 29 7 양주 0.57 23 0.70 14 1.15 9 1.00 8 54 13 연천 0.15 31 0.00 30 0.00 30 0.00 30 121 31 의정 0.65 21 0.75 12 1.17 8 0.88 10 51 10 파주 1.09 12 0.75 12 0.99 12 0.79 11 47 9 포천 0.52 27 0.58 18 1.02 11 0.78 12 68 16 경기도내 철강 기계 산업의 연구개발자원 현황을 살펴보면 연구소는 주로 서남지역의 안산, 시흥, 화성 등의 지역에 집중되어 있고, 연구개발 투자비 또한 서남지역의 안양, 안산, 평택, 화성, 시흥 등에 지역 서 남 동 남 북 집중되어 있는 것으로 나타남 [ 표 2159] 경기지역 철강 기계 산업 연구개발자원 현황 연구소 수 연구원 수 연구개발 투자비 연구원당 연구개발 투자비 ( 단위 : 개, 명, 백만원, %) 연구소당 연구인력 매출액대비 연구개발 투자비 광명 2 5 248 50 3 5.51 군포 6 42 2,969 71 7 0.82 수원 6 51 2,277 45 9 1.87 시흥 38 205 12,339 60 5 1.99 안산 54 418 28,463 68 8 2.06 안양 21 338 33,734 100 16 1.54 오산 5 118 10,702 91 24 2.38 의왕 2 7 459 66 4 4.15 평택 14 132 19,504 148 9 3.90 화성 28 170 14,663 86 6 2.59 광주 6 28 1,823 65 5 4.90 성남 15 85 3,769 44 6 2.67 안성 6 22 1,205 55 4 2.60 용인 12 118 11,024 93 10 1.58 이천 1 6 290 48 6 3.56 하남 1 7 1,286 184 7 12.49 가평 1 2 100 50 2 9.35 고양 3 9 228 25 3 4.93 구리 1 4 350 88 4 0.10 김포 12 58 5,378 93 5 4.92 천 28 181 10,606 59 6 3.27 양주 2 15 939 63 8 5.32 파주 3 11 657 60 4 3.43 포천 2 10 243 24 5 3.56 : 2004 과학기술연구개발 활동조사 재구성 2. 연구개발 혁신자원 현황 나. 혁신기관 현황 가. 연구개발투자 (1) 국책연구소 49) 기업보안상 사업체수가 2 이하인 시군의 종사자, 생산액, 가가치는 입수불가 경기도의 철강 기계 산업 관련 국책연구소는 다음과 같음 109 110

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 [ 표 2160] 경기지역 철강 기계 산업 국책연구소 현황 ( 단위 : 명, 백만원) 연구소명 소재지 연구원 연구 수 투자비 매출액 주요연야 한국건설기술연구원 고양시 262 45,020 72,934 도로시설물 고도화 재해 재난 피해 최소화 수자원 확 보, 건설관리 효율화/ 정보화 연구 한국철도기술연구원 의왕시 211 42,007 61,562 철도 및 전철 기술 철도망 구축 철도시스템 및 용품에 대한 성능시험, 표준화 및 안전진단 연구 [ 표 2162] 경기도 소재 철강 기계산업 중소기업의 특허출원 연도별 추이50) ( 단위 : 건, %) 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 특허출원수 809 905 900 867 913 증감율 12 1 4 5 (2) 주요 기업 연구소 나. 특허기술맵 경기도의 철강 기계 산업 관련 주요기업 연구소 현황은 다음과 같음 [ 표 2161] 경기지역 철강 기계 산업 기업연구소 현황 연구소명 소재지 연구원수 서흥금속 지산연구소 선익시스템 설연구소 스카텍 설연구소 아모텍 모터연구소 하츠 기술연구소 대모엔지니어링 기술연구소 인곡 기술연구소 기술나라 설연구소 연구 투자비 매출액 ( 단위 : 명, 백만원) 주요연야 안산시 11 20 17143 밸브 및 유체기계 수원시 17 1700 8801 대면적 양산용 유기 EL 증착기 개발 안산시 10 378 12964 김포군 15 827 31013 평택시 16 731 57629 시흥시 10 260 8300 화성시 10 171 11956 천시 7 500 3000 : 한국산업기술진흥협회, 각 연구소 홈페이지 참조 재구성 자동 필터링 시스템 사출기 및 프레스 제어 시스템 BLDC모터 설계 및 제작 에너지 저장장치 개발 고품량 저소음 렌지후드 개발 실내 환기시스템 연구 유압 브레이커 개발 유압 크러셔 및 쉐어 설계 및 개발 미크론드릴 제조용 설비 제작 미크론드릴 제조관련 공정기술 무진동무소음 암반절개장비 개발 석재원석 절취장비 개발 주요 기술의 연도별 특허 건수의 를 살펴보면, 클러치, 브레이크 기술 분야가 1위임 [ 표 2163] 철강 기계산업 주요 기술의 연도별 특허건수 추이51) 1위 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 클러치, 브레이크 59 완충장 치 클러치, 115 브레이크 2위 흡기장치 53 클러치, 브레이크 80 유체 가열기 3위 완충장치 46 4위 5위 가연 혼합물 유체 가열기 72 흡기장 치 61 클러치, 브레이크 51 유체 가열기 케이블 금속판 65 가공공정 59 또는 48 완충장치 16 보호관류 케이블 클러치, 78 완충장치 51 브레이크 44 흡기장치 43 또는 보호관류 22 인쇄기계 11 케이블 또는 보호관류 6 11 열교환 장치 5 40 흡기장치 64 흡기장치 44 완충장 치 41 금속판 가공공정 41 쟁기 8 용해, 유화 3 케이블 금속판 가공공정 29 또는 33 금속판 케이블 가공공정 36 또는 보호관류 보호관류 : WIPS DB 활용, 재구성 36 난방방식 36 난방방식 7 고체물질 분리 2 3. 혁신성과 현황 다. 특허활동분석 가. 총괄 경기지역 중소기업의 특허출원 연도별 추이를 보면 최근 감소추세에서 증가추세로 전환되었음을 알 수 있음 시군별 특허출원수를 보면 평택이 가장 많고, 그 다음으로 안양, 시흥, 천, 성남 순으로 나타남 50) 2004 년, 2005년 실적은 미공개건이 다수인 관계로 생략함 51) 기술별 관련 IPC : 클러치브레이크 (F16D), 흡기장치 (F16K), 완충장치 (F16F), 가연혼합물 (F02M), 금속판 가공공정 (F16H), 유체가열기 (F24H), 케이블또는보호관류 (F16L), 난방방식 (F24D), 쟁기(A01B), 인쇄기계 (B41F), 열교환장치 (F28D), 용해유화 (B01F), 고체물질분리 (B03B) 111 112

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 시군별 특허활동지수(AI) 를 살펴보면 연천(4.73), 평택(2.98), 안성(1.97), 파주(1.96), 시흥(1.84) 순으로 전체 산업 대비 철강 기계 분야의 특허활동이 활발함 경기도 서남지역(AI 1.0 이상이 11개 중 8 개) 과 북지역(AI 1.0 이상이 서 남 동 남 북 12개 중 8 개) 에 비해 동남지역(AI 1.0 이상이 8개 중 2 개) 의 철강 기 계 분야의 특허활동이 상대적으로 약함 [ 표 2164] 철강 기계 산업 특허출원 및 특허활동 시군별 비교52) 특허출원 ( 단위 : 건) 특허활동 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 계 AI 과천 10 7 8 9 14 4 0 52 1.30 13 광명 20 22 30 24 29 4 1 130 1.63 8 군포 28 27 20 26 34 6 2 143 0.99 19 수원 38 42 39 42 51 30 7 249 0.86 21 시흥 65 67 71 84 70 15 12 384 1.84 5 안산 50 60 58 55 58 12 6 299 1.45 11 안양 66 62 75 87 69 16 13 388 1.62 9 오산 2 5 13 13 8 4 4 49 1.29 14 의왕 15 6 9 3 10 1 0 44 0.96 20 평택 174 297 236 138 171 28 5 1049 2.98 2 화성 16 23 30 46 52 6 6 179 1.08 17 광주 5 16 14 27 12 4 1 79 0.80 23 성남 51 41 50 59 66 16 6 289 0.66 26 안성 24 35 9 17 9 5 1 100 1.97 3 양평 3 1 4 3 2 0 0 13 1.16 16 여주 2 3 4 1 0 0 0 10 0.68 25 용인 63 0 3 0 0 2 0 68 0.46 29 이천 9 10 15 27 19 3 0 83 0.07 31 하남 2 5 4 1 8 0 0 20 0.77 24 가평 0 1 1 0 1 0 0 3 0.57 27 고양 19 38 39 43 57 7 4 207 0.86 21 구리 6 4 2 3 2 3 0 20 0.57 27 김포 10 16 21 32 28 9 3 119 1.73 7 남양주 20 21 35 17 18 6 0 117 1.28 15 동두천 0 1 2 3 4 3 0 13 1.81 6 천 66 46 70 60 70 12 8 332 1.32 12 양주 0 0 0 0 1 0 0 1 0.22 30 연천 2 4 1 3 7 5 1 23 4.73 1 의정 10 15 19 11 8 4 0 67 1.03 18 포천 6 12 7 13 16 3 0 57 1.55 10 파주 27 18 11 20 19 3 1 99 1.96 4 4. 서남권 현황 가. 일반현황 (1) 사업체 및 종사자수 사업체수와 종사자수 기준으로 서남지역이 가장 높은 비중을 나타내고 있으며, 사업체당 평균종사자 수 또한 경기평균을 약간 상회함 [ 표 2165] 철강 기계 산업 사업체 및 종사자 현황 ( 단위 : 개, %, 명) 사업체 종사자 사업체당 사업체수 비중 종사자수 비중 평균 종사자 경기서남 2,739 54.76 87,219 62.79 32 경기동남 636 11.92 17,309 12.46 27 경기북 1,667 33.32 34,372 24.75 21 계 5,002 100.00 138,900 100.00 28 : 통계청 DB(2003) (2) 생산액 및 가가치 서남지역이 타지역에 비해 생산액과 가가치 뿐만 아니라 종사자당 생산액과 종사자당 가가치에 있어서도 높게 나타남 [ 표 2166] 철강 기계 산업 생산액 현황 ( 단위 : 백만원) 생산액 종사자당 종사자당 가가치 생산액 가가치 경기서남 17,449,622 200 6,164,574 71 경기동남 2,849,967 165 1,108,599 64 경기북 5,268,727 153 1,946,336 57 계 25,568,316 184 9,219,509 66 : 통계청 DB(2003) 나. 연구개발현황 52) 각 산업의 특허출원 현황은 WIPS DB 활용, 재구성함 (2000.1 2005. 10 출원등록공개 기준) 대기업( 공정거래위원회의 상호출자제한기업집단 소속회사 ), 국책연구소 제외함 서남지역이 전체적으로 우위를 보이고 있으나 생산액 대비 연구개발투 113 114

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 자비는 경기도 평균보다 낮은 것으로 나타남 [ 표 2167] 철강 기계 산업 연구개발관련 현황 연구소 수 연구원 수 연구개발 투자비 연구원당 연구개발 투자비 ( 단위 : 개, 명, 백만원, %) 연구소당 연구인력 생산액대비 연구개발 투자비 경기서남 176 1,486 125,358 84.36 8.44 2.02 경기동남 41 266 19,397 72.92 6.49 2.06 경기북 52 290 18,501 63.80 5.58 2.22 계 269 2,042 163,256 79.95 7.59 2.04 : 2004 과학기술연구개발 활동조사 재구성 연구개발성과 : 특허출원기준 서남 지역의 특허출원건수는 경기 전체의 약 62% 를 차지하고 있지만, 연구소 및 연구소당 특허출원건수는 타 지역보다 낮으며, 경기 평균에 다소 미치지 못하는 수준임 [ 표 2168] 철강 기계 산업 특허출원 현황 ( 단위 : 건) 특허출원건수 연구소당 연구원당 특허출원건수 특허출원건수 경기서남 2,966 16.85 2.00 경기동남 662 16.15 2.49 경기북 1,058 20.35 3.65 계 4,686 17.42 2.29 : WIPS DB 활용, 재구성 제12절 섬유의류 신발 석유화학산업 1. 일반현황 가. 산업 개요 섬유산업은 경제 흥에 일조한 수출주도형 생활문화 사업으로서 우리나 라는 세계 섬유교역량의 5.2% 를 차지하며 세계 4위의 섬유 수출국임 석유화학산업은 자동차, 건설, 전자, 통신, 생활용품을 비롯해서 합성섬유, 합성고무, 비료, 농약, 염료, 안료, 페인트, 제지, 펄프, 의약 등 인간생활 과 연관을 맺고 있는 거의 전분야에 직, 간접적으로 원료를 제공하는 중요 한 역할을 하고 있음 본 연구에서는 경기개발연구원의 산업분류기준을 활용하여 표준산업분류 중 면 방적업(17102), 원단 편조업(17310), 편조의복 제조업(17321), 직물제품 제조업(17919), 봉제의복 제조업(18149), 신발 제조업(19302), 합성염료, 유연 제 및 착색제 제조업(24132), 복합비료 제조업(24242), 플라스틱원료 생산업 (24153) 등 총 59 개 세세분류를 섬유의류 신발 석유화학 산업으로 분류함 나. 시도별 비교 섬유의류신발석유화학 산업은 경기도의 산업비중이 사업체 수 기준으로 22%, 종사자 수 기준으로 17% 를 차지하여 서울보다 낮은 비중을 차지하고 있음 사업체당 평균 종사자수 또한 전국 평균을 하회하여 규모가 크지 않은 기업들이 많이 입지하고 있는 것으로 추정됨 [ 표 2169] 섬유의류 신발 석유화학 산업 사업체 및 종사자 현황 ( 단위 : 개, %, 명) 사업체 종사자 사업체당 평균 종사자 사업체수 비중 종사자수 비중 전국 4,206 100.00 157,539 100.00 37 경기 958 22.78 27,175 17.25 28 서울 1,468 34.90 45,663 28.99 31 인천 155 3.69 7,287 4.63 47 : 통계청 DB(2003) 53) 53) 각 산업별 일반현황은 통계청의 2003 년 광업제조업 통계조사 를 기준으로 회사법인만을 대상으로 함 115 116

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 경기도의 종사자당 생산액 및 종사자당 가가치는 전국 평균과 거의 비 슷한 수준임 [ 표 2170] 섬유의류 신발 석유화학 산업 생산액 및 가가치 현황 생산액 종사자당 생산액 가가치 ( 단위 : 백만원) 종사자당 가가치 전국 33,448,854 212 12,975,508 82 경기 5,407,404 199 2,215,314 82 서울 10,284,272 225 4,037,949 88 다. 경기도 시군별 비교 경기도내 살펴보면 시군별로 섬유의류 신발 석유화학 산업의 사업체 및 종사자를 사업체 수 문에서 포천이 1 위를 차지했고, 종사자 수 문에서는 안산 이 1위를 차지함 사업체당 평균 종사자는 사업체와 종사자 문에서 5위권내에 들지 못했 던 수원이 있는 것으로 나타남 1위를 차지하여 상대적으로 규모가 큰 기업이 많이 입지하고 인천 1,453,604 200 695,993 96 : 통계청 DB(2003) 를 통해 경기도와 타시도의 교해 보면 섬유의류 신발 석유화학 산업을 비 사업체, 종사자, 생산액, 가가치를 기준으로 산정한 가 모두 1 이하를 기록하여 도는 낮은 것으로 나타났고, 종합로 전국 10위 를 차지함 [ 표 2171] 섬유의류 신발 석유화학 산업 시도별 비교 사업체 종사자 생산액 가가치 종합 결과 지역 경기 0.76 10 0.60 12 0.66 10 0.64 8 40 10 서울 1.97 1.281 1 4.98 1 4.38 1 4 1 인천 0.41 15 0.60 11 0.77 7 0.96 5 38 9 산 0.88 9 1.55 2 1.49 3 1.45 3 17 4 대구 0.54 12 0.59 13 0.69 8 0.67 7 40 10 광주 0.46 13 0.72 10 0.49 13 0.49 14 50 13 대전 0.91 8 1.28 4 0.81 6 0.63 10 28 6 울산 1.16 5 0.82 7 0.67 9 0.63 9 30 7 강원 0.36 16 0.27 16 0.13 16 0.12 16 64 16 충북 1.50 2 1.24 6 0.97 5 0.87 6 19 5 충남 1.18 4 0.77 8 0.57 12 0.60 12 36 8 전북 1.08 6 1.48 3 1.64 2 1.74 2 13 2 전남 0.92 7 0.75 9 0.43 14 0.58 13 43 12 경북 1.32 3 1.25 5 1.12 4 0.97 4 16 3 경남 0.65 11 0.48 14 0.42 15 0.44 15 55 15 제주 0.45 14 0.34 15 0.59 11 0.62 11 51 14 [ 표 2172] 섬유의류 신발 석유화학 산업 사업체 및 종사자 시군별 비교 ( 단위 : 개, 명) 사업체 종사자 사업체당 평균 종사자 시군 사업체수 시군 종사자수 시군 종사자수 1위 포천시 93 안산시 2,956 수원시 76 2위 안산시 74 성남시 2,499 안양시 45 3위 양주시 73 용인시 2,001 성남시 41 4위 김포시 63 시흥시 1,807 천시 40 5위 성남시 61 천시 1,734 안산시 40 경기 계 958 계 27,175 평균 28 : 통계청 DB(2003) 경기도내 섬유의류 신발 석유화학 산업의 생산액 및 가가치를 살펴보면, 생산액과 가가치 두 문 모두 공통적으로 안산, 시흥, 용인, 성남, 천 등 이 상위권을 차지함 [ 표 2173] 섬유의류 신발 석유화학 산업 생산액 및 가가치 생산액 가가치 ( 단위 : 백만원) 시군 생산액 시군 가가치 1위 안산시 719,067 용인시 275,403 2위 시흥시 493,865 안산시 257,628 3위 용인시 460,834 성남시 183,640 4위 성남시 370,432 시흥시 173,728 5위 천시 335,128 천시 155,859 경기 계 5,407,404 계 2,215,314 : 통계청 DB(2003) 117 118

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 를 통해 경기도내 시군별로 교해 보면 섬유의류 신발 석유화학 산업을 비 동두천과 성남이 종합로 공동 1 위를 차지했고, 북 지역의 포천(3 위), 지역 서 남 동 남 북 양주(6 위), 의정(8 위), 고양(9 위), 파주(10 위) 등이 상위권을 차지함 [ 표 2174] 섬유의류 신발 석유화학 산업 시군별 비교 54) 사업체 종사자 생산액 가가치 종합 결과 과천 0.00 30 0.00 27 0.00 27 0.00 27 111 30 광명 0.72 17 0.41 22 0.14 25 0.12 25 89 23 군포 0.26 27 0.18 26 0.23 24 0.23 24 101 26 수원 0.32 26 0.40 23 0.50 20 0.46 17 86 22 시흥 0.46 22 0.50 18 1.07 12 0.93 13 65 18 안산 0.73 16 0.52 15 0.81 15 0.70 15 61 17 안양 0.81 14 1.04 6 1.38 9 1.44 6 35 7 오산 0.60 20 0.25 24 0.09 26 0.09 26 96 25 의왕 0.18 29 0.00 27 0.00 27 0.00 27 110 29 평택 1.57 1 0.52 15 0.42 21 0.46 17 54 12 화성 0.51 21 0.22 25 0.26 23 0.25 23 92 24 광주 1.06 10 0.92 8 1.43 8 1.44 6 32 5 성남 1.49 2 1.59 1 1.93 4 2.18 2 9 1 안성 1.07 9 0.52 15 0.80 16 0.69 16 56 13 양평 0.00 30 0.00 27 0.00 27 0.00 27 111 30 여주 1.22 6 1.07 5 0.57 18 0.43 20 49 11 용인 1.15 7 0.65 12 0.53 19 0.45 19 57 14 이천 1.47 3 0.47 20 0.38 22 0.26 22 67 19 하남 1.13 8 1.14 2 2.21 3 1.70 4 17 4 가평 0.45 23 0.00 27 0.00 27 0.00 27 104 27 고양 0.65 19 0.98 7 1.47 7 1.45 5 38 9 구리 0.68 18 0.45 21 0.62 17 0.36 21 77 21 김포 0.78 15 0.56 14 0.84 14 0.78 14 57 14 남양주 0.44 24 0.62 13 1.33 10 1.21 10 57 14 동두천 1.25 5 1.14 2 2.79 1 2.80 1 9 1 천 0.34 25 0.50 18 1.02 13 0.99 12 68 20 양주 1.05 11 0.89 9 1.68 6 1.40 8 34 6 연천 0.24 28 0.00 27 0.00 27 0.00 27 109 28 의정 1.01 12 0.84 10 1.80 5 1.23 9 36 8 파주 0.95 13 0.74 11 1.22 11 1.06 11 46 10 포천 1.42 4 1.08 4 2.21 2 1.79 3 13 3 가. 연구개발투자 경기도내 섬유의류 신발 석유화학 산업의 연구개발자원 현황을 살펴보면 연구소는 주로 서남지역에 집중되어 있고, 연구개발투자비 또한 서남지역의 안양, 과천, 수원 등에 집중되어 있는 지역 서 남 동 남 북 나타남 [ 표 2175] 경기지역 섬유의류 신발 석유화학 산업 연구개발자원 현황 연구소 수 연구원 수 연구개발 투자비 연구원당 연구개발 투자비 ( 단위 : 개, 명, 백만원, %) 연구소당 연구인력 매출액대비 연구개발 투자비 과천 1 170 22,917 135 170 1.83 수원 1 51 17,370 341 51 1.77 시흥 2 12 929 77 6 2.73 안산 2 14 1,095 78 7 1.44 안양 3 228 37,969 167 76 0.90 평택 1 14 860 61 14 1.09 화성 2 11 283 26 6 1.95 안성 1 1 27 27 1 1.95 여주 1 5 180 36 5 8.18 고양 1 5 947 189 5 0.00 천 2 13 583 45 7 5.36 포천 1 2 56 28 2 0.37 : 2004 과학기술연구개발 활동조사 재구성 나. 혁신기관 현황 경기도의 섬유의류 신발 석유화학 산업 관련 주요기업 연구소 현황은 다음과 같음 2. 연구개발 혁신자원 현황 54) 기업보안상 사업체수가 2 이하인 시군의 종사자, 생산액, 가가치는 입수불가 119 120

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 [ 표 2176] 경기지역 섬유의류 신발 석유화학 산업 기업연구소 현황 연구소명 소재지 연구원수 연구 투자비 매출액 주요연야 신한산업 설연구소 안산시 15 480 18276 ( 단위 : 명, 백만원) 방염성이 우수한 Airbus seat 개발 인공피혁가공 기술 웅천텍스텍 축광사를 응용한 경편 PILE 직물 기술개발연구소 파주시 10 317 80589 극세사 염색, 가공기술 [ 표 2178] 섬유의류 등 산업 주요 기술의 연도별 특허건수 추이56) 1위 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 이종 원자고리 화합물 92 가정용구, 식탁용구 32 이종 원자고리 화합물 53 가정용구, 식탁용구 43 이종 원자고리 화합물 42 가정용구, 식탁용구 21 가정용구, 식탁용구 7 경오화학 기술연구소 시흥시 10 216 4622 폐타이어 재생용 접착제 고냐열성 CR 계 접착제 2위 이종 압력기체 발생연료 15 원자고리 화합물 29 가정용구, 식탁용구 36 이종 원자고리 화합물 39 가정용구, 식탁용구 39 이종 원자고리 화합물 15 유아용 린네르 제품 6 : 한국산업기술진흥협회, 각 연구소 홈페이지 참조 재구성 3. 혁신성과 현황 3위 유기질 비료 14 유기질 비료 25 유기질 비료 30 신발의 특정모습 32 신발의 특정모습 28 신발의 특정모습 13 압력기체 발생연료 4 가. 총괄 4위 탄소고리 13 신발의 특정모습 14 섬유 가연사 26 유기질 비료 24 섬유 가연사 20 탄소고리 8 신발의 특정모습 3 경기지역 중소기업의 특허출원 연도별 증감률 추이는 다음과 같음 [ 표 2177] 경기도 소재 섬유의류 등 산업 중소기업의 특허출원 연도별 추이55) 5위 코르셋 11 유아용 린네르 제품 10 유아용 세정성 조성물 24 세정성 조성물 22 린네르 제품 16 유아용 린네르 제품 4 모자 2 ( 단위 : 건, %) : WIPS DB 활용, 재구성 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 특허출원수 265 211 302 308 272 다. 특허활동분석 증감율 20 43 2 12 나. 특허기술맵 주요 기술의 연도별 특허 건수의 를 살펴보면, 이종원자고리 화합물 기술 분야가 1위임 시군별 특허출원수를 보면 성남이 가장 많고, 그 다음으로 안양, 광주, 수원, 시흥 순으로 나타남 시군별 특허활동지수(AI) 를 살펴보면 양평(3.96), 광주(3.48), 포천(2.93), 의정(2.81), 화성(2.27) 순으로 전체 산 업 대비 섬유의류 신발 석유화학 분야의 특허활동이 활발함 55) 2004 년, 2005년 실적은 미공개건이 다수인 관계로 생략함 56) 기술별 관련 IPC : 이종원자고리화합물 (C07D), 압력기체발생연료 (C10L), 유기질비료 (C05F), 탄소고리 (C07F), 코르셋(A41L), 가정용구식탁용구 (A47G), 신발의특정모습 (A43B), 유야용린네르제품 (A41B), 섬유 가연사(D06M), 세정성조성물 (C11D), 모자(A42B) 121 122

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 [ 표 2179] 섬유의류신발석유화학 산업 특허출원 및 특허활동 시군별 비교57) 서 남 동 남 북 4. 특허출원 ( 단위 : 건) 특허활동 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 계 AI 과천 5 0 2 4 4 0 0 15 1.18 22 광명 2 9 12 16 3 1 0 43 1.71 11 군포 13 6 12 14 6 3 0 54 1.18 22 수원 22 10 19 21 20 18 3 113 1.23 21 시흥 20 17 23 24 12 9 3 108 1.64 12 안산 20 6 15 22 21 9 1 94 1.44 15 안양 32 21 27 32 16 11 3 142 1.87 8 오산 2 5 0 4 0 0 0 11 0.91 27 의왕 6 4 3 4 3 0 0 20 1.38 17 평택 17 12 12 13 18 0 0 72 0.65 28 화성 32 19 26 17 22 3 0 119 2.27 5 광주 6 6 10 10 16 4 2 54 1.72 10 성남 24 27 33 26 27 7 2 146 1.06 25 안성 0 3 7 1 2 0 5 18 1.12 24 양평 2 4 5 1 2 0 0 14 3.96 1 여주 1 1 2 3 0 0 0 7 1.50 14 용인 8 0 0 0 2 2 0 12 0.25 30 이천 2 1 3 3 2 1 0 12 0.03 31 하남 0 4 3 4 1 1 0 13 1.57 13 가평 0 0 0 0 1 0 0 1 0.60 29 고양 12 16 20 26 28 6 0 108 1.42 16 구리 2 2 4 3 2 0 1 14 1.26 20 김포 0 5 7 7 4 2 3 28 1.29 19 남양주 7 8 15 10 12 3 0 55 1.90 7 동두천 3 0 0 0 0 0 0 3 1.32 18 천 14 9 15 12 23 4 2 79 0.99 26 양주 0 0 0 0 1 1 3 5 3.48 2 연천 0 0 0 1 1 1 0 3 1.95 6 의정 8 8 6 15 16 2 3 58 2.81 4 포천 5 3 8 11 4 3 0 34 2.93 3 파주 0 5 13 4 3 3 0 28 1.75 9 서남권 현황 가. 일반현황 하여 규모가 좀 더 큰 기업들이 많이 입지하고 있는 것으로 나타남 [ 표 2180] 섬유의류 신발 석유화학 산업 사업체 및 종사자 현황 ( 단위 : 개, %, 명) 사업체 종사자 사업체당 사업체수 비중 종사자수 비중 평균 종사자 경기서남 322 33.61 10,568 38.89 33 경기동남 237 24.74 7,578 27.89 32 경기북 399 41.65 9029 33.23 23 계 958 100.00 27,175 100.00 28 : 통계청 DB(2003) (2) 생산액 및 가가치 종사자당 생산액은 서남지역이 높은 편이나, 종사자당 가가치는 동남 지역보다 낮은 것으로 나타남 [ 표 2181] 섬유의류 신발 석유화학 산업 생산액 현황 ( 단위 : 백만원) 생산액 종사자당 종사자당 가가치 생산액 가가치 경기서남 2,398,281 227 895,023 85 경기동남 1,435,805 190 696,732 92 경기북 1,573,318 175 623,559 69 계 5,407,404 199 2,215,314 82 : 통계청 DB(2003) 나. 연구개발현황 서남지역은 규모가 큰 연구소가 많이 입지하고 있는 것으로 보이나, 생 산액 대비 연구개발투자비는 동남지역보다 낮은 것으로 나타남 (1) 사업체 및 종사자수 섬유의류 신발 석유화학산업은 경기지역에 골고루 분산되어 있으나, 사 업체당 평균종사자 수는 서남지역이 조금 높게 나타나 타지역과 비교 57) 각 산업의 특허출원 현황은 WIPS DB 활용, 재구성함 (2000.1 2005. 10 출원등록공개 기준) 대기업( 공정거래위원회의 상호출자제한기업집단 소속회사 ), 국책연구소 제외함 123 124

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 [ 표 2182] 섬유의류 신발 석유화학 산업 연구개발관련 현황 연구소 수 연구원 수 연구개발 투자비 연구원당 연구개발 투자비 ( 단위 : 개, 명, 백만원, %) 연구소당 연구인력 생산액대비 연구개발 투자비 경기서남 12 500 81,423 162.85 41.67 1.22 경기동남 3 6 207 34.50 2.00 4.49 경기북 4 20 1,586 79.30 5.00 0.87 계 19 526 83,216 158.21 27.68 1.21 : 2004 과학기술연구개발 활동조사 재구성 연구개발성과 : 특허출원기준 서남 지역의 특허출원건수는 경기 전체의 약 53% 를 차지하고 있지만, 연구소 및 연구소당 특허출원건수는 타 지역보다 낮으며, 경기 평균에도 미치지 못하는 수준임 [ 표 2183] 섬유의류 신발 석유화학 산업 특허출원 현황 ( 단위 : 건) 연구소당 연구원당 특허출원건수 특허출원건수 특허출원건수 경기서남 791 65.92 1.58 경기동남 276 92.00 46.00 경기북 416 104.00 20.80 계 1,483 78.05 2.82 : WIPS DB 활용, 재구성 제13절 고무 플라스틱 요업 제지산업 1. 일반현황 가. 산업 개요 고무, 플라스틱 산업은 전적으로 원재료를 외국에 의존하는 산업이며 다 양한 생활 필수품목을 만드는데 사용되고 있음 제지산업은 목재 칩을 이용하여 펄프를 생산하는 펄프제조업과 생산된 펄프 및 폐지를 원료로 하여 각종 종이 및 종이제품을 생산하는 종이 및 판지제조업으로 구성되고, 높은 기술과 특수한 원료를 요구하는 특수지를 제외하고는 보통 내수의 비중이 90% 이상을 차지하는 내수중심의 산업임 본 연구에서는 경기개발연구원의 산업분류기준을 활용하여 표준산업분류 중 펄프 제조업(21110), 종이 및 판지 제조업(21129), 골판지 제조업(21211), 고무타이어 및 튜브 생산업(25111), 플라스틱 합성피혁 제조업(25213), 플라 스틱 제품 제조업(25299), 일반 도자기 제조업(26219), 시멘트 제조업(26311) 등 총 나. 시도별 비교 67 개 세세분류를 고무 플라스틱 요업 제지 산업으로 분류함 고무 플라스틱 요업 제지 산업의 경기도의 산업비중을 보면, 사업체 수 기준으로 35%, 종사자 수 기준으로 31% 를 차지하여 상당히 높은 것으로 나타남 사업체당 종사자수는 전국 평균을 하회하여 소규모의 기업이 많이 입지 하고 있는 것으로 추정됨 [ 표 2184] 고무 플라스틱 요업 제지 산업 사업체 및 종사자 현황 ( 단위 : 개, %, 명) 사업체 종사자 사업체당 사업체수 비중 종사자수 비중 평균 종사자 전국 6,221 100.00 206,458 100.00 33 경기 2,205 35.44 64,849 31.41 29 서울 246 3.95 5,269 2.55 21 인천 320 5.14 10,156 4.92 32 : 통계청 DB(2003) 58) 125 126

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 경기도의 고무 플라스틱 요업 제지 산업의 종사자당 생산액 및 종사자 당 가가치는 전국 평균보다 낮은 수준을 유지하고 있음 [ 표 2185] 고무 플라스틱 요업 제지 산업 생산액 및 가가치 현황 ( 단위 : 명) 생산액 종사자당 생산액 가가치 종사자당 가가치 전국 50,723,976 246 21,331,527 103 경기 13,927,609 215 5,356,295 83 서울 1,229,666 233 458,692 87 인천 1,913,607 188 770,761 76 : 통계청 DB(2003) 를 통해 경기도와 타시도의 비교해 보면, 종합로 전국 9위임 지역 고무 플라스틱 요업 제지 산업을 [ 표 2186] 고무 플라스틱 요업 제지 산업 시도별 비교 사업체 종사자 생산액 가가치 종합 결과 경기 1.18 8 1.09 9 1.11 8 0.94 9 34 9 서울 0.22 16 0.25 16 0.39 15 0.30 15 62 16 인천 0.58 13 0.64 13 0.67 13 0.65 13 52 13 산 0.33 15 0.41 14 0.55 14 0.51 14 57 14 대구 0.43 14 0.65 12 1.08 9 0.92 11 46 12 광주 1.04 11 1.41 8 1.26 6 1.43 6 31 8 대전 1.09 10 2.22 3 3.89 2 2.98 2 17 4 울산 0.96 12 0.32 15 0.20 16 0.20 16 59 15 강원 2.58 3 2.12 4 4.04 1 3.86 1 9 1 충북 2.68 2 2.29 2 3.01 4 2.89 3 11 3 충남 2.35 4 1.63 7 1.23 7 1.35 7 25 6 전북 2.28 6 1.75 5 1.86 5 1.71 5 21 5 전남 2.31 5 1.71 6 0.78 11 1.20 8 30 7 경북 1.46 7 0.99 11 0.69 12 0.72 12 42 11 경남 1.18 9 1.05 10 0.92 10 0.94 10 39 10 제주 2.91 1 2.35 1 3.42 3 2.42 4 9 1 58) 각 산업별 일반현황은 통계청의 2003 년 광업제조업 통계조사 를 기준으로 회사법인만을 대상으로 함 다. 경기도 시군별 비교 경기도내 를 살펴보면 시군별로 고무 플라스틱 요업 제지 산업의 사업체 및 종사자 사업체와 종사자 문에서 화성과 안산이 각각 1 위를 차지했고, 사업체당 평균 종사자는 오산이 가장 많은 것으로 나타남 그러나, 화성의 경우 사업체당 평균 종사자를 기준으로 할 때 5위권 밖에 있어 소규모 업체들이 주로 입지해 있는 것으로 추정됨 [ 표 2187] 고무플라스틱요업제지 산업 사업체 및 종사자 시군별 비교 ( 단위 : 개, 명) 사업체 종사자 사업체당 평균 종사자 시군 사업체수 시군 종사자수 시군 종사자수 1위 화성시 278 안산시 8,049 오산시 84 2위 김포시 200 화성시 6,873 수원시 77 3위 광주시 162 용인시 4,735 안산시 54 4위 용인시 159 김포시 4,402 구리시 52 5위 안산시 149 천시 4,275 군포시 44 경기 계 2,205 계 64,849 평균 29 : 통계청 DB(2003) 경기도내 고무 플라스틱 요업 제지 산업의 생산액 및 가가치를 살 펴보면, 생산액과 가가치 두 문 모두 안산이 타시군에 비해 월등하게 높은 비 중을 차지하고 있음 [ 표 2188] 고무 플라스틱 요업 제지 산업 생산액 및 가가치 생산액 가가치 ( 단위 : 명) 시군 생산액 시군 가가치 1위 안산시 1,964,671 안산시 740,536 2위 화성시 1,169,396 화성시 442,163 3위 용인시 1,054,396 수원시 433,545 4위 평택시 902,253 용인시 417,573 5위 시흥시 869,665 시흥시 311,735 경기 계 13,927,609 계 5,356,295 : 통계청 DB(2003) 127 128

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 를 통해 경기도내 시군별로 비교해 보면 고무 플라스틱 요업 제지 산업을 동남지역의 여주가 1 위를 차지했고, 양평(2 위), 광주( 공동3 위), 하남(5 지역 서 남 동 남 북 위), 안성(9 위) 등이 상위권을 차지함 [ 표 2189] 고무 플라스틱 요업 제지 산업 시군별 비교 59) 사업체 종사자 생산액 가가치 종합 결과 과천 0.00 30 0.00 30 0.00 30 0.00 30 120 30 광명 0.45 27 0.22 29 0.14 29 0.09 29 114 29 군포 0.69 20 1.00 17 1.35 17 1.32 15 69 17 수원 0.68 21 0.97 18 0.93 22 1.22 16 77 21 시흥 0.64 23 0.84 23 1.16 20 0.97 20 86 25 안산 0.99 18 1.08 14 1.36 16 1.17 17 65 16 안양 0.62 24 0.70 25 1.00 21 0.91 21 91 26 오산 1.51 12 1.99 3 2.67 7 1.55 14 36 7 의왕 1.21 16 0.80 24 1.30 19 0.83 22 81 23 평택 2.01 7 1.03 16 0.83 24 0.70 24 71 20 화성 1.61 10 1.08 14 0.86 23 0.74 23 70 19 광주 2.23 6 1.90 5 2.73 6 2.04 6 23 3 성남 0.30 29 0.26 27 0.25 28 0.20 28 112 28 안성 2.64 3 1.64 7 1.49 15 1.11 18 43 9 양평 2.69 2 3.17 2 6.50 1 4.76 2 7 2 여주 4.20 1 4.62 1 5.08 2 4.88 1 5 1 용인 2.33 5 1.17 13 0.74 25 0.40 26 69 17 이천 2.39 4 0.65 26 0.39 27 0.43 25 82 24 하남 1.10 17 1.62 8 4.31 3 3.32 3 31 5 가평 1.52 11 1.98 4 3.97 4 3.10 4 23 3 고양 0.90 19 0.91 21 2.32 10 1.68 10 60 13 구리 0.35 28 0.88 22 2.81 5 2.08 5 60 13 김포 1.67 8 1.69 6 1.80 13 1.87 8 35 6 남양주 0.62 24 0.92 20 2.34 9 1.68 10 63 15 동두천 0.00 30 0.00 30 0.00 30 0.00 30 120 30 천 0.65 22 0.94 19 1.33 18 0.98 19 78 22 양주 1.26 14 1.38 11 2.17 11 1.85 9 45 10 연천 1.46 13 1.54 9 1.61 14 1.59 13 49 12 의정 0.46 26 0.25 28 0.42 26 0.40 26 106 27 파주 1.66 9 1.27 12 2.12 12 1.62 12 45 10 포천 1.25 15 1.40 10 2.37 8 1.89 7 40 8 2. 연구개발 혁신자원 현황 가. 연구개발투자 경기도내 고무플라스틱요업제지 산업의 연구개발자원 현황을 살펴보면 연구소는 3개 권역에 분산되어 있는 반면 연구개발 투자비는 서남지역에 집중되어 있는 것으로 나타남 지역 서 남 동 남 북 [ 표 2190] 경기지역 고무 플라스틱 요업 제지 산업 연구개발자원 현황 연구소 수 연구원 수 연구개발 투자비 연구원당 연구개발 투자비 ( 단위 : 개, 명, 백만원, %) 연구소당 연구인력 매출액대비 연구개발 투자비 군포 4 59 5,538 94 15 1.66 수원 3 99 22,037 223 33 1.93 시흥 5 21 1,882 90 4 5.21 안산 12 83 7,705 93 7 1.21 오산 3 33 2,503 76 11 0.32 평택 5 37 1,097 30 7 1.66 화성 8 56 6,178 110 7 8.75 광주 2 5 217 43 3 1.11 성남 2 13 550 42 7 1.75 안성 3 22 1,349 61 7 3.11 용인 7 31 1,797 58 4 2.58 이천 2 18 762 42 9 2.27 고양 1 11 309 28 11 3.34 김포 5 29 4,435 153 6 5.09 천 1 1 80 80 1 5.79 양주 4 19 675 36 5 1.27 파주 3 9 482 54 3 1.74 포천 1 6 355 59 6 6.38 : 2004 과학기술연구개발 활동조사 재구성 나. 혁신기관 현황 경기도의 자동차 산업 관련 주요기업 연구소 현황은 다음과 같음 59) 기업보안상 사업체수가 2 이하인 시군의 종사자, 생산액, 가가치는 입수불가 129 130

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 [ 표 2191] 경기지역 고무 플라스틱 요업 제지 산업 기업연구소 현황 연구소명 소재지 연구원수 동진기업 연구소 연구 투자비 매출액 안성시 8 340 30181 정화기술연구소 시흥시 7 438 8000 단석산업설연 구소 남양노비텍 연구소 시흥시 16 290 60960 화성시 7 227 3925 : 한국산업기술진흥협회, 각 연구소 홈페이지 참조 재구성 ( 단위 : 명, 백만원) 주요연야 분해성 프라스틱 제품화 실현 연구 프라스틱 성형용기 물성 향상 연구 고무 및 고분자 재료 연구 용도별 산업용 롤의 연구 지방산 유도체 비할로겐계 난연제 고기능성 제진성 차음재 개발 방진, 제진성 특수 고무의 개발 1위 2위 [ 표 2193] 고무 등 산업 주요 기술의 연도별 특허건수 추이61) 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 기술 건수 석회 마그네 시아 플라스틱 성형 또는 접합 86 73 플라스틱 성형 또는 접합 석회 마그네 시아 80 72 석회 마그네 107 시아 플라스틱 성형 또는 접합 93 석회 마그네 115 시아 플라스틱 성형 또는 접합 106 플라스틱 성형 또는 접합 150 석회 마그네 시아 117 석회 마그네 시아 플라스틱 성형 또는 접합 43 32 고분자 화합물의 조성물 플라스틱 성형 또는 접합 13 10 3. 혁신성과 현황 가. 총괄 3위 고분자 화합물의 조성물 51 적층제 45 고분자 화합물의 조성물 48 적층제 41 적층제 66 적층제 22 석회 마그네 시아 9 경기지역 중소기업의 특허출원 연도별 추이를 보면, 상승과 하락을 반복하고 있어 뚜렷한 추세를 나타내고 있지는 않음 4위 보철, 혈관 이식필터 46 보철, 혈관 이식필터 41 보철, 혈관 이식필터 34 고분자 화합물의 조성물 29 고분자 화합물의 조성물 38 보철, 혈관 이식필터 17 보철, 혈관 이식필터 6 [ 표 2192] 경기도 소재 고무 등 산업 중소기업의 특허출원 연도별 추이60) ( 단위 : 건, %) 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 5위 적층제 33 고분자 화합물의 조성물 성형재료 35 전처리/ 26 조립제조 / 보철, 혈관 이식필터 26 보철, 혈관 이식필터 29 상자, 카아톤 8 서브 클라스 5 특허출원수 468 443 526 522 584 : WIPS DB 활용, 재구성 증감율 5 19 1 12 다. 특허활동분석 나. 특허기술맵 주요 기술의 연도별 특허 건수의 를 살펴보면, 석회마그네시아, 플라스틱의 성형 또는 접합 기술분야가 1위임 시군별 특허출원수를 보면 수원이 가장 많고, 그 다음으로 화성, 시흥, 안양, 평택, 안산 순으로 나타남 시군별 특허활동지수(AI) 를 살펴보면 여주(4.82), 포천(3.91), 오산(2.66), 김포(2.63), 파주(2.44) 순으로 전체 산업 대비 고무플라스틱요업제지 분야의 특허활동이 활발함 60) 2004 년, 2005년 실적은 미공개건이 다수인 관계로 생략함 61) 기술별 관련 IPC : 석회마그네시아(C04B), 플라스틱의성형또는접합(B29C), 고분자화합물의조성물 (C08L), 보철 혈관이식필터(A62F), 적층제(B32B), 성형재료이전/ 처리/ 조립/ 제조(B29B), 상자카아톤 (B31B), 서브클라스(C08J) 131 132

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 [ 표 2194] 고무플라스틱요업제지 산업 특허출원 및 특허활동 시군별 비교 62) ( 단위 : 건) 4. 서남권 현황 서 남 동 남 북 특허출원 특허활동 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 계 AI 과천 9 5 5 8 10 1 0 38 1.60 13 광명 16 16 20 9 8 1 2 72 1.52 14 군포 20 7 17 13 22 4 1 84 0.98 26 수원 49 34 42 29 39 17 10 220 1.28 20 시흥 28 32 47 36 37 17 3 200 1.62 12 안산 29 31 23 34 42 12 4 175 1.43 16 안양 40 30 46 31 37 15 1 200 1.41 18 오산 14 21 9 6 6 1 3 60 2.66 3 의왕 6 2 7 3 8 1 0 27 1.00 25 평택 43 35 36 38 17 8 2 179 0.86 29 화성 33 37 44 38 38 11 7 208 2.12 7 광주 4 14 7 15 27 9 3 79 1.34 19 성남 41 37 34 48 52 12 7 231 0.89 28 안성 3 2 11 9 13 4 1 43 1.43 16 양평 1 2 3 4 2 0 0 12 1.81 10 여주 8 5 6 9 11 2 1 42 4.82 1 용인 9 0 0 3 2 0 0 14 0.16 30 이천 9 8 8 12 12 4 2 55 0.08 31 하남 1 6 8 9 11 0 0 35 2.26 6 가평 1 2 0 0 0 0 0 3 0.97 27 고양 25 26 23 34 42 13 4 167 1.17 22 구리 5 10 9 7 9 4 0 44 2.11 8 김포 9 13 24 26 22 11 2 107 2.63 4 남양주 7 9 9 18 17 3 1 64 1.18 21 동두천 1 0 1 2 1 0 0 5 1.17 22 천 21 25 33 32 44 11 5 171 1.15 24 양주 0 0 0 0 1 3 0 4 1.48 15 연천 0 1 1 3 0 0 0 5 1.74 11 의정 20 13 20 8 10 4 1 76 1.97 9 포천 8 15 18 17 23 2 2 85 3.91 2 파주 8 5 15 21 21 3 0 73 2.44 5 : 통계청 DB(2003) 가. 일반현황 (1) 사업체 및 종사자수 전통제조업인 섬유의류 신발 석유화학 산업과 같이 고무 플라스틱 요업 제지 산업의 경우에도 지역별로 고른 분포를 보이고 있음 [ 표 2195] 고무 플라스틱 요업 제지 산업 사업체 및 종사자 현황 ( 단위 : 개, %, 명) 사업체 종사자 사업체당 사업체수 비중 종사자수 비중 평균 종사자 경기서남 812 36.83 30,879 47.62 38 경기동남 557 25.26 14,477 22.32 26 경기북 836 37.91 19,493 30.06 23 계 2,205 100.00 64,849 100.00 29 : 통계청 DB(2003) (2) 생산액 및 가가치 생산액, 가가치는 경기도 타지역에 비해 2배 정도 높은 것으로 나타났 으며, 종사자당 생산액, 종사자당 가가치도 타지역에 비해 우위를 점하 고 있음 [ 표 2196] 고무 플라스틱 요업 제지 산업 생산액 현황 ( 단위 : 백만원) 생산액 종사자당 종사자당 가가치 생산액 가가치 경기서남 7,084,979 229 2,695,405 87 경기동남 3,173,452 219 1,265,611 87 경기북 3,669,178 188 1,395,279 73 계 13,927,609 215 5,356,295 83 : 통계청 DB(2003) 나. 연구개발현황 62) 각 산업의 특허출원 현황은 WIPS DB 활용, 재구성함 (2000.1 2005. 10 출원등록공개 기준) 대기업( 공정거래위원회의 상호출자제한기업집단 소속회사 ), 국책연구소 제외함 연구개발투자비 및 연구소당 연구인력이 타지역에 비해 높은 것으로 나 133 134

제2장 경기도 산업 및 특허 동향 타났으나, 나타남 생산액 대비 연구개발투자비는 경기도 평균보다 낮은 것으로 [ 표 2197] 고무 플라스틱 요업 제지 산업 연구개발관련 현황 연구소 수 연구원 수 연구개발 투자비 연구원당 연구개발 투자비 ( 단위 : 개, 명, 백만원, %) 연구소당 연구인력 생산액대비 연구개발 투자비 경기서남 40 388 46,940 120.98 9.70 1.53 경기동남 16 89 4,675 52.53 5.56 2.36 경기북 15 75 6,336 84.48 5.00 3.44 계 71 552 57,951 104.98 7.77 1.68 : 2004 과학기술연구개발 활동조사 재구성 연구개발성과 : 특허출원기준 서남 지역의 특허출원건수는 경기 전체의 약 52% 를 차지하고 있지만, 연구원당 특허출원건수는 타 지역보다 낮으며, 경기 평균에도 미치지 못 하는 수준임 [ 표 2198] 고무 플라스틱 요업 제지 산업 특허출원 현황 ( 단위 : 건) 특허출원건수 연구소당 연구원당 특허출원건수 특허출원건수 경기서남 1,463 36.58 3.77 경기동남 511 31.94 5.74 경기북 804 53.60 10.72 계 2,778 39.13 5.03 : WIPS DB 활용, 재구성 135 136

제3 장 지역전략산업 도출 제3 장 전략산업 도출 제1절 방법론 및 평가지표 본 연구에서는 산업활동, 혁신성과, 정책환경, 지역적합성으로 대별하여 계량적 지표를 통해 산업간 우위를 비교함으로써 경기지역의 전략산 업을 제시하고, 경기테크노파크의 특성화산업분야 선정을 위한 기초정보 로 활용하고자 함 산업활동 산업일반 : 사업체수, 종사자수, 생산액, 가가치를 토대로 를 산정하여 상대적 강도를 산출하고 시도별 를 종합함 종사자당 가가치 : 를 활용한 상대적 강도 비교를 보완하고 산 업의 질적 규모를 반영코자 가가치 지표를 활용하되 종사자당 가가 치를 사용 연구개발 혁신자원 : 연구소수, 연구원수, 연구개발투자비, 매출액 대비 연구개발투자비를 비교하여 를 종합함 혁신성과 전국의 전체특허에서 해당 산업분야의 특허가 차지하는 비율과 경기도의 전체특허에서 해당 산업분야의 특허가 차지하는 비율을 통해 경기도 AI 지수를 산출 경기도 전체 특허에서 해당 산업별 특허 건수의 비중 산출 AI지수와 산업별 특허건수의 비중을 곱한 특허활동 Impact를 가지고 산 업간 비교함 지역적합성 경기 서남권 현황 : 경기테크노파크를 핵심축으로 하는 클러스터 구축 을 위해 경기테크노파크가 소재한 서남권을 기준으로 산업일반, 혁신자 원, 혁신성과 등의 평가지표를 통해 산업별 비교 경기테크노파크 입주기업 현황 : 전략산업의 육성을 위한 경기 테크노파크의 정책적 의지를 반영하기 위한 지표로서 경기테크노파크의 산업분야별로 입주기업 현황 비교 평가지표 비중 내 용 사업체수 기준 산업일반 종사자수 기준 생산액 기준 가가치 기준 산 업 활 동 40 가가치 산업별 종사자당 가가치 비교 연구개발 혁신자원 연구소 수 연구원 수 연구개발투자비 매출액 대비 연구개발투자비 혁 신 AI 지수 25 특허활동 성 과 산업별 특허 건수의 비중 중앙정 및 정 책 10 경기도 산업정책 환 경 합 지역 경기 서남권 및 적합성 25 경기TP와의 관련성 계 100 10대 차세대 성장동력산업 산업집적활성화 기본계획 국가균형발전 5개년 계획 경기도 지식기반제조업 경기 서남권 산업 현황 경기테크노파크 입주기업 현황 정책환경 중앙정의 산업육성정책인 10대 차세대 성장동력산업 및 산업집적활성 화 기본계획에 의한 경기지역의 핵심지역전략산업 유망지역전략산업과 의 합성 검토 경기도의 산업육성정책인 국가균형발전 5개년 계획상의 경기도 전략산업 및 경기도가 분류한 지식기반제조업과의 합성 검토 각각의 평가지표를 통해 산정한 를 기준으로 점수 여 후, 각 지표 별 비중에 따라 점수를 환산하여 종합 종합 평가 결과에 따라 경기테크노파크의 전략산업 분야 제시 137 138

제3 장 지역전략산업 도출 제2절 지표별 비교 분석 2. 종사자당 가가치 비교 1. 산업 일반 현황 비교 종사자당 가가치를 기준으로 경기지역의 산업별 를 산정한 결과, 반도체, 정밀화학, 자동차, 전자정보통신, 바이오 산업 순으로 나타남 사업체수, 종사자수, 생산액, 가가치 등의 지표를 기준으로 경기도의 산 업별 를 도출 후 시도별로 를 산정한 결과, 사업체 기준으로 전자정보통신( 전국 2 위), 정밀기기( 전국 2 위), 정밀화학 ( 전국 4 위) 가 되어 있으며, 종사자 기준으로는 전자정보통신( 전국 2 위), 메카트로닉스( 전국 2 위), 반 도체( 전국 3 위) 산업이 되어 있음 생산액 기준으로는 반도체( 전국 1 위), 전자정보통신( 전국 2 위), 메카트로 닉스( 전국 2 위), 바이오( 전국 3 위) 산업이 되어 있으며, 가가치 기준으로는 반도체( 전국 1 위), 바이오( 전국 3 위), 메카트로닉스 ( 전국 3 위) 산업이 되어 있음 각 지표별/ 산업별 의 를 종합해서 타 시도와 비교해보면 전자정보통신( 전국 2 위), 반도체( 전국 2 위), 메카트로닉스( 전국 2 위) 산업 이 우선 되어 있으며, 이어서, 바이오( 전국 5 위), 정밀기기( 전국 5 위), 정밀화학( 전국 5 위), 환경 산 ( 전국 5 위) 산업이 다음으로 되어 있음 업 구 분 사업체 종사자 생산액 가가치 종합 반도체 1.38 6 1.80 3 2.84 1 2.79 1 2 전자정보통신 1.53 2 1.48 2 1.30 2 1.04 4 2 메카트로닉스 1.38 5 1.42 2 1.50 2 1.41 3 2 바이오 1.38 5 1.59 5 1.90 3 1.82 3 5 환경 1.13 8 1.20 5 1.38 5 1.25 6 5 정밀기기 1.29 2 1.15 6 1.31 6 1.25 5 5 정밀화학 1.60 4 1.41 5 1.36 5 1.24 5 5 신소재 1.09 7 0.96 7 0.73 10 0.77 10 8 고무 플라스틱 요업 제지 1.18 8 1.09 9 1.11 8 0.94 9 9 섬유의류 신발 석유화학 0.76 10 0.60 12 0.66 10 0.64 8 10 자동차 0.68 13 0.63 11 0.84 7 0.73 7 10 철강 기계 1.20 8 0.98 11 0.84 10 0.78 10 11 3. 종사자당 가가치( 백만원) 순 위 반도체 313 1 정밀화학 152 2 자동차 140 3 전자정보통신 93 4 바이오 90 5 고무 플라스틱 요업 제지 83 6 섬유의류 신발 석유화학 82 7 신소재 71 8 철강 기계 66 9 환경 66 9 메카트로닉스 65 11 : 통계청 DB(2003) 혁신자원 비교 정밀기기 62 12 연구개발 혁신자원을 기준으로 경기지역내 산업별 를 산정한 결과, 연구소 수 기준으로 전자정보통신(1 위), 철강 기계(2 위), 메카트로닉스(3 위) 산업 순으로 나타났으며, 연구원 수 기준으로는 반도체(1 위), 전자정보통신(2 위), 자동차(3 위) 산업 순으로 나타남 연구개발투자비 기준으로는 반도체(1 위), 자동차(2 위), 전자정보통신(3 위) 산업 순으로 나타났으며, 매출액 대비 연구개발투자비 기준으로는 반도체(1 위), 정밀기기(2 위), 메 카트로닉스(3 위) 산업 순으로 나타남 각 지표별 를 종합해 보면, 전자정보통신( 공동1 위), 반도체( 공동1 위), 메카트로닉스(3 위), 철강 기계(4 위), 자동차(5 위), 바이오(6 위) 순으로 나타남 139 140

제3 장 지역전략산업 도출 산 업 구 분 연구소수 연구원수 연구개발투자비 매출액대비 연구 개발투자비 합계 합계 합계( 백만) 비율(%) 전자정보통신 499 1 9,362 2 1,046,752 3 3.38 6 1 반도체 48 9 22,009 1 3,417,424 1 7.09 1 1 메카트로닉스 164 3 1,625 6 127,875 5 5.08 3 3 철강 기계 269 2 2,042 4 163,256 4 2.04 8 4 자동차 64 8 6,652 3 1,248,691 2 2.67 7 5 바이오 102 6 1,336 7 116,003 6 3.73 4 6 정밀기기 122 5 934 8 60,800 9 5.58 2 7 정밀화학 143 4 1,719 5 106,712 7 1.57 10 8 고무플라스틱 요업제지 71 7 552 9 57,951 10 1.68 9 9 환경 22 10 115 11 5,117 11 3.52 5 10 섬유의류신발 석유화학 19 11 526 10 83,216 8 1.21 11 11 신소재 9 12 43 12 2,244 12 0.94 12 12 : 2004 과학기술연구개발 활동조사 재구성 4. 혁신성과 비교 혁신성과를 기준으로 경기지역내 산업별 를 산정한 결과, AI 지수 기준으로 환경(1 위), 정밀화학(2 위), 바이오(3 위), 정밀기기(4 위) 산업 순으로 나타났으며, 특허건수의 산업별 비중 기준으로는 전자정보통신(1 위), 바이오(2 위), 정 밀기기(3 위) 산업 순으로 나타남 AI지수와 특허건수 비중을 곱한 특허활동 Impact 를 살펴보면, 전자정보통신(1 위), 바이오(2 위), 정밀기기(3 위) 산업 순으로 나타남 산 업 구 분 경기도 AI지수 산업별 특허건수 비중 AI값 비중(%) 종합 AI 지수 비중 종합 전자정보통신 1.02 8 39.98 1 40.74 1 바이오 1.34 3 11.48 2 15.33 2 정밀기기 1.32 4 9.66 3 12.73 3 철강 기계 1.16 5 8.42 5 9.79 4 자동차 1.03 7 8.96 4 9.20 5 고무 플라스틱 요업 제지 1.11 6 5.09 6 5.64 6 정밀화학 1.52 2 3.18 9 4.83 7 환경 1.61 1 2.07 11 3.32 8 메카트로닉스 0.91 9 3.42 8 3.13 9 반도체 0.40 12 4.26 7 1.70 10 섬유의류 신발 석유화학 0.61 11 2.73 10 1.67 11 신소재 0.75 10 0.75 12 0.56 12 5. 정책 환경 비교 경기지역 전략산업 선정과 관련하여 중앙정의 산업육성정책에 대해 살펴보면, 10 대 차세대 성장동력산업(2003) 은 디지털TV/ 방송, 디스플레이, 지능형 로봇, 미래형 자동차, 차세대 반도체, 차세대 이동통신, 지능형 홈네트워 크, 디지털컨텐츠/SW 솔루션, 차세대 전지, 바이오 신약/ 장기 산업이 선 정되었으며 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률 에 의해 수립된 산업집적활 성화 기본계획( 산업자원, 2004) 에 입각한 지역별 전략산업은 핵심지역 전략산업과 유망지역전략산업으로 되는데, 경기지역의 핵심지역전략산업으로는 전자정보기기, 반도체, 정밀화학, 생물 산업이 있고 경기지역의 유망지역전략산업으로는 자동차, 메카트로닉스, 정밀기기, 환경, 정보서비스, 문화 산업이 있음 경기도의 산업육성정책 등에 대해 살펴보면, 국가균형발전 5 개년 계획(2004) 상의 경기도 전략산업은 정보통신, 생명, 문화컨텐츠, 국제물류업이 있고, 경기도가 분류한 지식기반제조업으로는 전자정보통신, 바이오, 정밀기기, 정밀화학, 반도체, 메카트로닉스, 환경, 신소재 산업이 있음 중앙정 및 경기도 전략산업 육성방안과 경기테크노파크 전 략산업과의 연계를 위해 각 산업분야와의 관련성 여를 검토해 본 결과, 전자정보통신, 바이오 산업이 4 개 정책분야와 합했으며, 정밀기기, 반도체, 정밀화학, 메카트로닉스 산업이 3 개 분야에서 합했고, 자동차, 환경, 신소재 산업이 2개 분야에서 합하고 있는 것으로 나타남 141 142

제3 장 지역전략산업 도출 정 책 중앙정 산업집적활성화 기본계획 경기도 10대 차세대 핵심지역 유망지역 국가균형발전 경기도 지식 산 업 성장동력산업 전략산업 전략산업 5개년계획 기반제조업 전자정보통신 4 바이오 4 정밀기기 3 반도체 3 정밀화학 3 메카트로닉스 3 자동차 2 환경 2 신소재 2 철강 기계 0 고무 플라스틱 0 섬유의류 신발 0 6. 경기 서남권 산업현황 비교 합 계 기 서남권의 경우 바이오(1 위), 전자정보통신( 공동2 위), 메카트로닉스( 공 동2 위), 정밀화학(4 위) 산업 순으로 나타나 서남권에서 상대적으로 바이 오 및 전자정보통신 산업의 각이 돋보였음 종사자당 가가치를 기준으로 했을 때 경기도의 경우 반도체(1 위), 정밀 화학(2 위), 자동차(3 위) 산업 순이었으나, 경기 서남권의 경우 자동차(1 위), 전자정보통신(2 위), 정밀화학(3 위) 산업 순으로 나타나 자동차 산업의 가 상승했음 혁신자원을 기준으로 했을 때 경기도의 경우 전자정보통신 ( 공동1 위), 반도 체( 공동1 위), 메카트로닉스 (3 위) 산업 순이었으나, 경기 서남권의 경우 전 자정보통신(1 위), 반도체(2 위), 철강 기계(3 위) 산업 순으로 나타났음 혁신성과를 기준으로 했을 때 경기도의 경우 전자정보통신 (1 위), 바이오(2 위), 정밀기기(3 위) 산업 순이었으나, 경기 서남권의 경우 메카트로닉스 ( 공동1 위), 철강 기계( 공동1 위), 고무 플라스틱 요업 제지(3 위) 산업 순 으로 나타나 서남권의 메카트로닉스 산업의 각이 돋보였음 경기테크노파크 인근의 서남권을 기준으로 산업일반, 혁신자원, 혁신성 과 등의 평가지표를 통해 산정한 를 기준으로 점수를 여하여 종합 한 결과는 다음과 같음 경기 서남권의 경우, 경기도 전체와 산업간 우위를 비교했을 때 가 일 다르게 나타났음 메카트로닉스( 경기도 기준 5위 경기서남 기준 3 위), 철강 기계( 경기도 기준 9위 경기서남 기준 6 위) 산업은 경기도 전체와 비교했을 때 서 남권이 상대적으로 되어 있는 것으로 나타남 이에 반해, 서남지역의 반도체( 경기도 기준 6위 경기서남 기준 10 위) 자동차( 경기도 기준 4위 경기서남 기준 5 위), 정밀화학 산업( 경기 도 기준 3위 경기서남 기준 4 위) 은 경기도 전체를 기준으로 했을 때 보다 오히려 가 떨어졌음 전자정보통신( 경기도, 경기서남 기준 각각 1 위), 바이오( 경기도, 경기서 남 기준 각각 2 위) 산업은 변동이 없었음 사업체수 종사자수 생산액 가가치 종사자당가가치 금액 ( 백만) 전자정보통신 2.18 2 1.93 2 1.73 4 1.56 3 99 2 바이오 2.38 1 2.16 1 2.35 1 2.23 1 80 7 메카트로닉스 2.12 3 1.68 4 1.83 2 1.63 2 60 10 정밀화학 2.03 4 1.77 3 1.52 6 1.06 6 95 3 자동차 1.21 10 0.92 10 1.72 5 1.52 4 136 1 철강 기계 1.55 7 1.18 6 1.15 7 1.04 7 32 12 환경 1.50 8 1.31 5 1.77 3 1.42 5 67 9 고무 플라스틱 요업 제지 1.02 11 0.99 9 1.05 9 0.94 10 87 4 정밀기기 1.48 9 1.00 8 1.04 10 1.02 8 58 11 반도체 1.66 5 0.24 12 0.11 12 0.07 12 85 5 신소재 1.56 6 1.02 7 1.10 8 0.99 9 74 8 섬유의류 신발 석유화학 0.60 12 0.44 11 0.57 11 0.53 11 85 5 각각의 평가지표를 기준으로 경기도 전역과 경기 서남권을 비교해 보면, 산업일반 현황을 기준으로 했을 때 경기도의 경우 반도체 (1 위), 바이오 (2 위), 메카트로닉스(3 위), 정밀화학(4 위), 전자정보통신(5 위) 산업 순이었으나, 경 143 144

제3 장 지역전략산업 도출 연구개발 연구소수 투자비 합계 합계 ( 백만) 매출액 대비 연구개발투자비 비율 (%) 산업별 특허건수 비중 비중 AI값 AI지수 전자정보통신 270 1 501,995 3 2.95 6 29.66 1 1.09 11 1 바이오 74 5 74,302 7 3.76 5 11.43 4 1.31 8 2 메카트로닉스 103 4 53,334 8 4.19 4 4.42 7 1.58 1 3 정밀화학 109 3 92,369 5 1.48 10 4.10 8 1.55 2 4 자동차 50 7 1,232,370 2 2.68 7 14.04 2 1.26 9 5 철강 기계 176 2 125,358 4 2.02 8 11.61 3 1.45 5 6 환경 15 10 3,328 11 4.35 3 2.35 11 1.49 4 7 고무 플라스틱 요업 제지 40 8 46,940 9 1.53 9 5.73 6 1.50 3 8 정밀기기 58 6 26,236 10 6.89 1 8.49 5 1.10 10 8 반도체 19 9 3,009,045 1 6.88 2 4.04 9 0.96 12 10 신소재 5 12 1,350 12 0.63 12 1.02 12 1.40 7 10 섬유의류 신발 석유화학 7. 종합 12 11 81,423 6 1.22 11 3.10 10 1.41 6 12 경기테크노파크 입주기업 현황 비교 POST BI 기업의 클러스터내 흡수를 위한 효과적인 방안이 될 수 있고, 전략산업의 육성을 위한 경기테크노파크의 정책적 의지를 반 영하기 위한 지표로서 경기테크노파크의 기업 입주 현황을 살펴보면, 전자정보통신, 바이오, 의약/ 정밀화학, 메카트로닉스 산업 순임 산업 분야 입주기업 수 비 중 비 고 전자정보통신 산업 19 25.3 % 바이오 산업 13 17.3 % 메카트로닉스 산업 11 14.7 % 의약/ 정밀화학 산업 10 13.3 % 자동차품 산업 9 12 % 나노 산업 2 2.7 % 기타 11 14.7 % 합계 75 100 % 제3 절 경기테크노파크 전략산업 도출 경기TP 의 전략산업이 갖추어야 할 경쟁력 지수는 산업일반, 종사자당 가가치, 혁신자원, 혁신성과, 정책환경, 경기 서남권 현황, 경기테크노파크 입주기업 현황 등 일곱 가지 평가지표를 계량화하여 산 정한 를 기준으로 점수 여 후, 지표별 비중에 따라 환산한 점수에 의해 종합한 것임 전자정보통신 산업의 경우 혁신자원, 혁신성과, 정책환경, 경기서남권 현황, 경기TP 입주기업현황 등 5개 지표에서 1위를 기록하여 종합 1위를 차지 바이오 산업은 정책환경( 공동1 위), 혁신성과(2 위), 경기서남권 현황(2 위), 경기TP 입주기업현황(2 위) 등에서 상대적인 우위를 나타내며 종합 2 위를 차지 정밀화학, 자동차 산업은 종사자당 가가치( 각각 2 위, 3 위) 문에서 다 른 평가지표들에 비해 높게 나타나 종합 3위와 4위를 차지함 메카트로닉스 산업은 전국의 동종산업간의 비교를 통한 산업일반현황 문에서 2 위를 차지했고, 경기서남권 현황(3 위) 비교에서 상대적인 우위 를 보여 종합 5위를 차지함 반도체산업의 경우 종사자당 가가치와 혁신자원 문에서 1위를 차지 한 반면, 혁신성과와 경기서남권 현황에서 타산업에 비해 경쟁력이 떨 어지는 것으로 나타났음 정밀기기 산업은 혁신성과 문에서 상대적으로 우월한 것으로 나타났지만 종사자당 가가치 문에서 최하위를 기록하여 종합 7위를 차지함 8개 지식기반제조업과 4개 전통제조업 등 12개 산업분야의 경쟁력을 지 표별로 계량화하면, 다음의 표와 같음 2005. 10. 26 기준( 편의시설 9 개 제외) 145 146

제3 장 지역전략산업 도출 종합 산 업 구 분 산업일반 종사자당 가가치 혁신자원 혁신성과 점수 환산 점수 환산 점수 환산 점수 환산 1 전자정보통신 2 5 20 4 4 8 1 5 10 1 5 25 2 바이오 5 4 16 5 4 8 6 3 6 2 5 25 3 정밀화학 5 4 16 2 5 10 8 3 6 7 3 15 4 자동차 10 3 12 3 4 8 5 4 8 5 4 20 5 메카트로닉스 2 5 20 11 1 2 3 4 8 9 2 10 6 반도체 2 5 20 1 5 10 1 5 10 10 2 10 7 정밀기기 5 4 16 12 1 2 7 3 6 3 4 20 8 환경 5 4 16 9 2 4 10 2 4 8 3 15 9 철강. 기계 11 2 8 9 2 4 4 4 8 4 4 20 10 고무 플라스틱 요업 제지 9 3 12 6 3 6 9 2 4 6 3 15 11 신소재 8 3 12 8 3 6 12 1 2 12 1 5 12 종합 섬유의류 신발 석유화학 산 업 구 분 10 3 12 7 3 6 11 1 2 11 1 5 정책환경 서남권 현황 경기TP 입주기업 현황 개수 점수 환산 점수 환산 점수 환산 1 전자정보통신 4 5 10 1 5 20 1 5 5 98 2 바이오 4 5 10 2 5 20 2 5 5 90 3 정밀화학 3 4 8 4 4 16 4 4 4 75 4 자동차 2 3 6 5 4 16 5 4 4 74 종합 점수 경기도는 제조업 전( 全 ) 산업 분야에서 양적으로 전국 수위이나, 질적인 지 표의 상대적 강도와 정책합성을 산업분야별로 종합 비교해 볼 때, 상대 적으로 되어 있는 분야는 다음과 같음 전자정보통신 산업 바이오 산업 정밀화학 산업 자동차 산업 메카트로닉스 산업 반도체 산업 정밀기기 산업 경기도 전역의 산업 및 특허동향, 정책합성 등을 기준으로 평가한 결 과, 위의 7 개 산업분야가 상대적으로 되어 있는 것으로 나타났으나, 앞에서 검토한 바와 같이 경기 서남권의 경우 상이한 결과가 도출되었 음을 감안할 때 경기TP 의 전략산업은 서남권에서 경쟁력을 가지고 있는 산업을 상당분 고려하여 결정되어야 할 것으로 판단됨 경기도 전역을 기준으로 했을 때 5위를 차지했던 메카트로닉스 산업이 서남권만을 대상으로 하면 3위로 상승한 결과가 보여주듯이 경기TP의 전략산업을 선정하는 만큼 이러한 지역적 요소를 감안하여야 할 것으로 판단됨 경기도 전역을 기준으로 했을 때 6위를 차지했던 반도체 산업의 경우 서 남권을 기준으로 하면 략산업 선정 시 고려하여야 할 것임 10 위로 가 하락한 경우 또한 전 5 메카트로닉스 3 4 8 3 4 16 3 4 4 68 6 반도체 3 4 8 10 2 8 6 0 0 66 7 정밀기기 3 4 8 9 2 8 6 0 0 60 8 환경 2 3 6 7 3 12 6 0 0 57 9 철강. 기계 0 1 2 6 3 12 6 0 0 54 10 고무 플라스틱 요업 제지 0 1 2 8 3 12 6 0 0 51 11 신소재 2 3 6 11 1 4 6 0 0 35 12 섬유의류 신발 석유화학 0 1 2 12 1 4 6 0 0 31 147 148

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 제1절 개요 본장에서는 앞에서 경기지역의 우위산업분야이면서 경기TP의 전략산 업후보군으로 제시한 전자정보통신산업, 바이오산업, 정밀화학산업, 자동 차산업, 메카트로닉스산업, 반도체산업, 정밀기기산업 등 7개 산업분야에 대해 중점적으로 살펴 봄 각 산업분야별로 하위 산업분야를 분류한 후, 각각의 하위산업에 대한 산 업 특성과 시장동향( 국내/ 해외) 에 대해 살펴 봄 산업집적지 형성, 도, 시장성장률, 정책적 의지, 정책합성으로 대별 하여 정량적/ 정성적 분석으로 산업간 우위비교를 통해 경기TP가 중점 발 굴 육성할 중점 주력분야를 제시함 제2절 전자정보통신 산업 1. 정보통신산업 분류 정보통신산업은 제조업과 서비스업으로 분류되며, 제조업 문의 정보통신산업은 전자적 수단에 의하여 정보를 처리, 전달, 시현하는 산업으로 정의 서비스업 문은 통신방송서비스는 물론 소프트웨어산업 등의 사업서비 스업과 정보컨텐츠산업을 포함 정보컨텐츠 산업은 일반 대중을 대상으로 정보컨텐츠의 생산 및 배급을 주된 활동의 일로 하는 산업으로 정의 [ 표 41] 전자정보통신 산업 분류체제 분야 범 위 컴퓨터/ 주변기기 사무용 기기 전자품 산업 유선/ 무선기기 산업 영상/ 음향기기 산업 2. 컴퓨터 보조 기억 장치 프린터 컴퓨터 본체 데스크톱, 노트북PC, 일체형 컴퓨터 등 주변기기 HDD, FDD, 키보드, 마우스, 모니터, 프린터 등 자기테이프 릴 테이프, 카트리지 테이프 자기디스크 플로피디스크, 집디스크, 하드디스크 광디스크 CDROM, CDR, CDRW, MOD, DVD 기타매체 자기드럼, 자기버블메모리, 전하결합기억장치 충격식 사운드/ 그래픽 카드 도트매트릭스 비충격식 잉크젯프린터, 레이저프린터 복사기 아날로그복사기, 디지털복사기 금융자동화 기기 수동품 ( 전자품) 능동품 (전자 디바이스) 현금자동지급기(CD), ATM( 현금자동입출금기) 수동품( 회로품) 저항기, 콘덴서 등 변환품( 기능품) 스피커, 자기테이프 등 접속품( 기구품) 커넥터, PCB, 스위치 등 조립/ 시스템품 ( 복합품) 튜너, 키보드 등 전자관 음극선관, 마이크로파관 등 표시품 LCD, PDP 등 반도체소자 다이오드, LD, LED, TR 등 반도체 집적회로 반도체 IC, 혼성 IC 등 위성방송수신기, 유선전화기, 교환기, 모뎀, 광전송장비, CCTV( 폐쇄회로시스템), 무전기, 핸즈프리, 이동전화단말기, PDA 등 MP3 플레이어, 디지털TV 및 칼라TV, 영상가요반주기, DVD 플레이어, VCR, 오디오 : 정보통신정책연구원, 한국전자산업진흥회, 전자품연구원, 광학기기협회 재구성 전자정보통신 산업의 특성 가. 컴퓨터/ 주변기기 산업 제조업 문의 정보통신산업은 컴퓨터/ 주변기기산업, 사무용기기산업, 전 자품산업, 유선/ 무선기기 산업, 영상/ 음향기기산업으로 대별할 수 있음 낮은 시장 진입장벽 기업 간 제품의 성능 및 기술적 수준의 차이가 없어 진입장벽이 낮으며, 그로 인해 신규기업의 참여가 용이함 149 150

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 후방산업의 중추적 역할을 하는 산업 가정용/ 산업용 기계 및 운송 기계/ 통신 등에 미치는 파급효과가 매우 큰 하이테크 산업 반도체, 하드디스크, 모니터, 광스토리지 등 후방 품 산업의 수요를 견 인하는 중추적 역할을 하는 산업 빠른 신제품 출시 및 자유로운 품 교환이 가능한 산업 CPU 및 Chipset의 개발주기가 짧음으로서 신제품의 출시 주기가 약 46 개월로서 여타 전자제품에 비하여 상당히 짧음 개인에 의한 품 교환이 가능하여 기기 시장과는 별도로 독립적인 품 소매시장 형성 품의 수입 비중이 큰 산업 국내 컴퓨터 산업은 소수의 품목을 제외하고는 대분의 품을 해외에 서 조달하여 조립/ 생산하는 형태로 발전하여 왔기 때문에 해외의존도가 높은 산업임 기술/ 자본/ 노동 집약적 산업 대기업 위주의 기술 자본 노동 집약적인 산업 특성으로 우수한 기술력 을 통한 경쟁우위 확보가 주요 성장 요인임 유통구조의 특성 복사기시장은 판매루트, A/S등이 타제품과는 상이한 유통구조를 가지고 있지만, 국내 CD/ATM기 유통구조는 가격위주의 입찰을 통한 구매와 장애율 및 성능 등을 비교하여 수의 계약하는 구매형태로 양분되어 있음 다. 전자품 산업 고가가치 기술 집약적 산업 전자품의 가가치율은 2002년 30.1% 로 제조업의 가가치율 평균 21.8%보다 높은 고가가치 산업임 전 후방 산업 연관 효과가 큰 산업 최근 기술발전에 따라 기기의 다양화와 함께 여러 개의 품이 복합된 복합품 등 새로운 품이 출현하고 있으며, 이러한 전자품의 복합화 등으로 모듈과 재료ㆍ소재까지 포함하는 경향을 보이고 있음 시장 진입장벽이 높은 산업 다른 품과 마찬가지로 전자품산업의 특성상 설계기술, 원재료기술, 제조공정기술, 응용기술 등 복합적인 기술요소와 오랜 경험에 따른 노하 우가 매우 많아 초기 진입 시 많은 시간과 지속적인 투자가 필요함 나. 사무용 기기 산업 자본/ 기술집약적 산업 기계, 광학, 전자기술이 요구되는 복사기는 제품의 라이프사이클이 매우 짧아 기술개발이 곧바로 수익과 직결되는 경향이 강하며, 기술력이 강한 기업이 시장을 주도해 나갈 수 있는 산업임 CD/ATM기는 연구개발비나 초기투자비가 많이 소요되는 자본집약적이 고 기술집약적인 산업임 과점적 시장구조 국내 복사기 산업은 소수기업( 신도리코, 한국후지제록스, 롯데캐논 3 사) 이 시장의 90% 이상을 차지하고 있으며, CD/ATM기의 경우 국내 완성 기업품 기업으로 청호컴넷, 노틸러스효성, LG 엔시스, FKM등 4개사가 시 장을 안정적으로 분할하고 있음 다품종 산업 품소재 산업은 품목의 다양성으로 인해 동 산업에 참여하는 기업의 수 가 대단히 많으며, 품목당 생산량도 매우 커서 전자품 산업을 일의적 으로 규정할 수 없는 매우 복잡한 특성을 가지고 있음 라. 유선/ 무선기기 산업 경제적 특성 기업의 경쟁력 제고, 국민의 편익 증진, 그리고 사람의 공간적 이동의 필 요성을 감소시켜 도로 등 사회간접시설 확충에 대한 수요를 줄일 수 있음 이를 통해 전 산업에 걸쳐 산업구조의 고도화를 이루고 국제경쟁력을 제 고시켜 사회경제 전반의 효율성을 극대화시키고 있음 151 152

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 기술적 특성 서비스 변화에 영향을 받고, 제품의 기술주기가 짧으며, 대규모 투자가 요구되는 기술 지식 집약적 산업으로, 연구개발에 대한 위험담, 다른 산업에 대한 기술파급효과, 기술 인력에 대한 높은 의존도를 나타냄 또한 통신 및 방송기술은 컴퓨터, 반도체, 소프트웨어 등 관련 기술과의 융합으로 폭이 더욱 확대되면서 지속적으로 신규수요를 창출하고 있음 마. 영상/ 음향기기 산업 기술, 자본, 노동집약적 산업 연구개발과 품생산은 기술 및 자본 집약적 공정이며, 조립생산은 노동 및 자본집약적 공정임 이러한 특성으로 개발도상국도 관련기술 도입을 통해 단순조립가공이나 저급기술을 활용한 제품화가 가능하여 여타 산업보다 국제 분업이 활발 히 이루어지고 있음 새로운 시장을 창출하고 있는 기술주도형 산업 TV의 경우 흑백 TV 컬러 TV 디지털 TV로 발전 음향기기의 경우 전축 카세트 플레이어 CDP MP3P로 발전 전자산업발전에 전략적인 역할을 수행하는 산업 가전산업은 반도체, LCD, 소형모터, 자기헤드 등 전자품의 대량 수요 처로서 전자품의 규모의 경제 실현을 통해 가격하락을 촉진하며 이는 여타 전자산업기기의 가격하락과 수요확대를 가능하게 함 생산 집중도가 매우 높은 산업 기술혁신 및 대량생산과 대량판매로 가격인하 경쟁이 치열함에 따라 수 익률은 낮은 반면, 생산설비에는 막대한 투자가 소요되는 산업적 특성이 신규 진입을 제한하는 장벽으로 작용하고 있음 결국 마진이 적은 상품을 대량으로 판매하면서도 이윤을 확보할 수 있는 3. 주도기업 중심으로 집중화가 더욱 가속화되고 있음 시장 동향 가. 컴퓨터/ 주변기기 산업 시장 동향 (1) 국내시장 동향 2005년 6 월까지의 컴퓨터 수급 현황을 살펴보면, 생산이 전년 동기에 비 해 20% 이상 감소한 것으로 나타났으며, 내수 또한 경기침체의 영향으로 감소함 컴퓨터본체는 교체 수요로 인해 늘어난 것으로 추정되며, 주변기기는 외 산제품을 제외하고는 수요가 없는 것으로 판단됨 컴퓨터 본체 컴퓨터 주변기기 [ 표 42] 컴퓨터 수급 현황 ( 단위 : 생산/ 내수 : 백만 원, 수출입 : 천불, %) 2002 2003 2004 : 정보통신산업협회 2005 상반기 ( 증감률) 생산 7,729,292 5,902,763 4,353,116 2,319,117(3.0) 내수 6,826,794 5,246,095 4,784,834 2,923,862(26.7) 수출 1,663,306 1,539,405 768,812 220,071(53.3) 수입 930,801 989,541 1,145,467 813,697(56.6) 생산 15,228,155 14,207,716 9,395,786 4,779,271(50.7) 내수 10,428,686 8,238,081 2,066,212 2,341,125(55.8) 수출 7,078,419 8,250,864 9,875,128 4,355,935(21.3) 수입 3,235,141 3,228,907 3,480,399 1,962,616(11.1) 컴퓨터 산업( 주변기기 포함) 은 모니터와 광저장장치 (CDROM, DVDROM) 의 수출 호조에 기인하여 전체 전자산업 수출액의 흑자를 유지 17.7% 를 차지하는 등 컴퓨터 본체의 경우 수출 감소세를 나타내어 2004년 3.7억불의 적자를 기록함 한국무역협회에 따르면, 2005년 수출량도 급격히 감소하기 시작해 1~8월 누계 기준 전년 동기 대비 22.6% 떨어진 모습을 보여주고 있는데, 이는 한국의 해외생산 확대와 중국의 생산능력 강화로 인해 세계 시장에서의 가격경쟁 열세 심화와 브랜드 열세에 기인한 것임 (2) 해외시장 동향 세계 컴퓨터 시장 성장률은 2001년 IT산업을 비롯한 전반적인 경기침체 와 컴퓨터 산업의 포화 조짐과 맞물려 1985년 이래 처음으로 성장률이 153 154

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 하락하였지만 2002년에 3% 성장을 보이는 등 성장세로 돌아섬 2003년에는 강력한 소비자 수요가 주도한 미국시장을 선두로 거의 모든 지역에서 성장세가 회복됨 2004년 역시 전년 대비 출하량이 14.5% 성장하는 등 꾸준한 성장세를 이 어가고 있음 2005년 상반기 PC 출하량은 92,733천대로 전년 동기 대비 1분기에는 10.9% 성장, 2분기에는 16.6% 성장함 [ 표 43] 세계 컴퓨터 출하량 추이 ( 단위 : 천대, %) 2002 2003 2004 2005 상반기 출하대수 138,211 154,692 177,163 92,733 전년( 동기) 대비성장률 11.9 14.5 13.7 : IDC, 2005.7 [ 표 44] 세계 주요지역별 컴퓨터 시장 규모 추이 ( 단위 : 천대) 지역 2002 2003 2004 2006 2008 03~ 08CAGR 미국 서유럽 일본 아시아 ( 일본제외) 기타 출하량 47,551 52,699 58,012 67,346 76,524 비율(%) 34.4 34.1 32.7 31.8 30.7 출하량 31,655 36,048 42,228 48,820 56,630 비율(%) 22.9 23.3 23.8 23.1 22.8 출하량 12,468 12,816 13,574 14,619 15,232 비율(%) 9.0 8.3 7.7 6.9 6.1 출하량 25,667 39,314 33,906 43,004 54,223 비율(%) 18.6 18.9 19.1 20.3 21.8 출하량 20,870 23,816 29,442 37,831 46,292 비율(%) 15.1 15.4 16.6 17.9 18.6 7.7% 9.5% 3.5% 13.1% 14.2% 합계 138,211 154,692 177,163 211,620 248,900 10.0% : IDC, 2004.12 세계 컴퓨터 시장은 가격 경쟁력을 앞세운 중국을 중심으로 재편이 빠르 게 이루어지고 있는 바, 많은 기업들이 중국으로 컴퓨터 생산을 이전하고 있으며, 저임금과 품 대량구매로 현재 세계 PC 생산량의 약 90% 를 차 지하고 있음 나. 사무용기기 산업 시장 동향 (1) 국내시장 동향 2004년 국내 복사기의 생산량은 대수 기준으로 72.8% 가량 늘었으며, 출 하량과 내수 모두 증가한 모습을 나타냄 복사기산업 전반을 살펴볼 때, 2004년을 축으로 하여 그 수요가 정점에 달하였다가 그 이후 줄어들고 있는 상황 또한 복사기 시장의 가장 큰 변화 중 하나가 디지털복합기의 출현과 그 성장인데, 2004년 들어 디지털복합기가 전체 복사기 판매량의 75% 까지 상승하면서 전체 복사기 시장을 주도하고 있음 수출액을 살펴보면 2003년에 44.7% 증가, 2004년에 42.3% 증가한 모습을 보여 다소 높은 성장률을 보이고 있으나 최근 들어 수출액이 줄어들면서 올해 9월까지의 기록을 보면 작년 동기와 비교할 때 27.4% 감소한 실적임 사무용기기 [ 표 45] 사무용기기 시장 규모 추이 2002 2003 : 통계청 재구성( 복사기 + ATM 기) 생산 259,917 437,377 출하 252,554 445,490 수입 148,570 100,685 수출 107,589 151,828 ( 단위 : 천 달러) 전체적인 생산과 출하량은 대체로 전년과 비슷하였으며, 내수는 월드컵 특수로 수요가 큰 폭으로 증가했던 2002년보다는 다소 감소하여 6.2% 의 성장률을 기록하였음 미국, 일본, 중국으로의 수출이 큰 폭으로 늘어나 2003년 수출은 전년대 비 3.3% 증가한 수치를 나타냄 수입은 독일을 제외한 전 국가에서 마이너스 성장률을 나타냈으며 2003 년 국내 금융자동화기기 보급의 포화와 경기침체로 인한 사용실적과 인 출금액의 저하로 인해 신규수요가 많지 않았던 점이 원인으로 분석됨 155 156

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 수입의 경우 일본에서의 수입이 88% 로 압도적인 상황으로 국내 시장에 공급되고 있는 ATM 의 환류식 입출금 모듈을 히타치, 오키, 오므론, 후 지쯔 프론테크 등 일본기업들로터 전량 수입하기 때문임 일본으로터의 수입이 27.9% 감소한 반면 수출은 오히려 332% 증가하 여 현재 금액으로는 수출액보다 수입액이 더 큰 상황이나 향후 입출금 모듈의 국산화가 이루어진다면 수입은 더욱 줄어들 전망임 다. 전자품 산업 시장 동향 (1) 국내시장 동향 우리나라 품소재 산업은 1980년대 중반 이후 다양한 국산화 정책과 IT 품의 수출 호조 등에 힘입어 전체 수출에서 차지하는 비중이 28% 에서 2004년에 46% 에 이를 정도로 양적 성장을 이루었음 1988년 중국의 급속한 산업화를 통해 완제품, 품소재 등 전 방위에서 우리의 강력한 경쟁자로 급상하고 있고, 다른 한편으로는 일본과의 FTA협상이 진행되고 있어 품소재 문에서 경쟁력을 근본적으로 확충하지 못할 경우 그 동안 축적되어 왔던 경쟁력 기반마저 잠식당할 가능성이 커지고 있기 때문임 Décision은 전자 품 중 수동 전자품과 연결 품 소비 시장은 6.6% 증가한 860 억 유로에 이를 것으로 전망하고 있으며, 달러로 환산하면 15.5% 증가하는 셈임 중국이 성장 동력으로 유로화 기준 15.3% 증가하며 유럽은 4.9% 증가한 반면 프랑스는 4.4% 증가에 그침 2003~2008년 전자품 시장은 연평균 6.6% 증가할 것으로 전망되며 더 나아가 다른 분야로터의 파급 효과, 가격 파급 효과로 성장률이 더 증 가할 수도 있을 것으로 기대됨 전자품 전체 시장 성장률을 6.6% 로 전망할 경우 수동 및 연결 전자 품 소비 시장은 4.4% 증가할 것으로 예측됨 수동 및 연결 전자품 수요는 자동차(8.9% 증가 전망) 와 통신(6.6% 증 가 전망) 문에서 크게 증가할 것으로 보고 있음 멀티 칩과 하이브리드 모듈 수요가 8.1% 증가하고 스위치와 조정판 수요 는 6.7% 증가한 반면 유일하게 마그네틱 품은 1.8% 감소함 라. 유선/ 무선기기 산업 시장 동향 (1) 국내시장 동향 [ 표 46] 연도별 품소재 산업 생산 통계 ( 단위 : 조원, 억 달러, 억 달러) 생산 수출 수입 품 전체 소재 비중(%) 전체 품 소재 비중(%) 전체 품 소재 비중(%) 2004 741 288 39.8 2,538 1,078 42.4 2,245 926 41.2 2003 677 257 38.0 1,938 820 42.3 1,788 758 42.4 2002 634 243 38.3 1,625 678 41.7 1,521 649 42.6 : 통계청, 한국기계산업진흥원 우리나라 품소재 산업은 제조업 생산액의 38.9%(2004 추정), 고용의 46.6%, 수출입의 42% 를 점유하는 국내 제조업의 중추적인 산업임 통신기기에 있어서 2003년 대비 2004년 유선통신기기는 0.05% 의 증가율 로 거의 현상을 유지한 반면, 무선통신기기만이 21.21% 증가함 주로 휴대폰 해외수출의 폭발적인 증가에 기인하는 것으로 판단됨 [ 표47] 유선/ 무선기기 국내 시장 현황 ( 단위 : 백만 원/ 백만 달러( 수출, 수입)) 2003년 2004년 생산액 37,929,995 44,554,662 수출액 18,416 25,916 수입액 35,880 40,302 : 한국정보통신산업협회 (2) 세계시장 동향 유선/ 무선기기 수출의 경우, 2003년 대비 40.42% 의 증가율을 보였으며, 수입은 14% 증가하였음 시장조사기관 Décision에 따르면 2004년 전 세계 전자품 소비 시장은 2003 년 대비( 유로화 기준) 9% 증가할 전망 마. 영상/ 음향기기 산업 시장 동향 157 158

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 (1) 국내시장 동향 제3절 바이오산업 국내 영상/ 음향기기 생산은 2003년 대비 2004년 9.6% 향상되었으며, 내수 는 약 6.2% 감소하였음 1. 바이오산업 분류 수출 및 수입은 꾸준한 증가세를 보이며, 수출액은 12% 증가하였으며, 수 입액 또한 약 12% 증가한 것으로 나타남 [ 표48] 영상/ 음향기기 산업 국내 시장 현황 ( 단위 : 백만 원( 생산내수)/ 천 달러( 수출, 수입)) 바이오산업은 생물체가 가지는 유전, 번식, 성장, 자기제어 및 물질대사 등의 기능과 정보를 생명공학기술을 이용하여 인류에게 필요한 유용물질과 서비스 로 재가공, 생산하는 산업 [ 표 49] 바이오산업 분류체제 2003 2004 생산 17,450,174 19,132,448 내수 10,881,696 10,209,459 수출 14,718,130 17,849,671 수입 4,802,258 5,398,479 : 한국정보통신산업협회 (2) 세계시장 동향 후지 키메라 종합연구소에 따르면, 텔레비전이나 레코더, 안방극장 시스 템 등 영상/ 음향기기 시장의 2004 년에 있어서의 시장 규모는, 약 1조 7,728 억 엔( 전년대비106%) 으로 발표함 시장 규모가 확대한 이유의 하나에, 동사는 지상 디지털 방송의 개시를 들고 있으며 디지털 방송의 보급은, TV 수요뿐만이 아니고, 녹화기기의 대용량, 고화질, 고음질 에의 요구도 높은, 안방극장 시스템 등 음향 기기의 수요도 확대시키고 있다고 보고 있음 한편, 영상기기에 비해 침체 하고 있다고 여겨지는 음향기기 시장에서도, ipod 등의 HDD 오디오 플레이어나, 실리콘 오디오 플레이어 등이 급속 히 시장을 확대시키고 있는 것을 지적함 2005년 이후도 한층 더 시장 규모가 확대한다고 보고 있어 2008년에는 1 조 9,242 억 엔(2004 연비109%) 에 이른다고 예측하고 있음 분 야 범 위 생물의약 생물화학 바이오식품 생물환경 항생제, 항암제, 백신, 호르몬제, 면역제제, 혈액제제, 저해제, 성장인자, 복제 장기, 동물약품, 진단시약 및 진단키트, 기타 생물의약제품 고분자재료, 산업용 효소 및 시약류, 연구/ 실험용 효소 및 시약류, 향료, 천연 색소, 바이오화장품 및 생활화학제품, 기타 생물화학제품 건강보조식품, 영양보충용식품, 인삼제품류, 기능성소재, 발효식품, 식품첨 가물, 사료첨가제, 기타 바이오식품 미생물처리제, 미생물고정화 소재 및 설비, 생물환경제제 및 시스템, 환경오 염 측정기구, 환경시설 건설 및 복원사업, 오염 진단 및 측정 서비스, 기타 생 물환경제품 및 서비스 바이오 에너지 및 바이오연료, 인공종자 및 묘목, 천연약용식물, 5040 형질전환 동 식물, 실험동 자원 생물전자 생물공정 및 기기 생물검정, 정보개발서비스 및 연구개발 물, 해양생물자원제, 기타 바이오에너지 및 자원 생산 DNA 칩, 단백질칩, 바이오센서, 바이오멤스, 기타 생물전자제품 생물반응기, 의료기기 및 진단기, 실험 및 연구개발용 기기, 공장 및 공정설 계, 기타 생물공정 및 기기 생물정보서비스, 유전자관련 분석 서비스, 단백질관련 분석 서비스, 연구개 발 서비스, 안전성 및 효능평가기술 서비스, 그 외 진단 및 보관 서비스, 기타 생물검정, 정보 개발 서비스 : 산업연구원, 2000 년대 첨단기술산업의 비전과 발전과제(1994) 2. 바이오산업의 특성 가. 고가가치 산업 기술/ 지식 집약적으로 핵심특허 및 신기술 의존도가 높은 고가가치 산업으 159 160

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 로 21 세기 산업의 성장을 주도할 분야로 주목을 받고 있으며, 의약, 화학, 환경, 식품, 에너지, 농업, 해양 등 많은 산업분의 기반 기술로서 핵심적 역할을 할 것으로 기대됨 바이오제품은 소량의 제품으로도 고가가치 창출이 가능하여, 항암제 인터페 론은1g당 5,000불로 금의 360 배, 256DRAM 반도체의 14배임 나. 성장산업 략이 적합하지 않음 바. 환경친화적 산업 효율성 및 편리성에 중점을 두는 기존의 산업과 다르게 생물 산업의 정책이념 은 인간 및 환경에 적합한 산업체계의 확립으로 원료재생 가능성, 제조과정 온 화성, 인체 및 환경에 대한 제품적합성, 폐기물 순환성이 우수한 산업 반도체, 컴퓨터 등의 분야에 비해 초기 성장단계에 있으며, 고성장 산업인 정보 통신산업보다 2배 높은 성장률을 보이며 2000년대 연평균 22% 의 성장이 기대 되는 산업 21세기 국가경쟁력을 좌우하게 될 첨단산업 중 가장 높은 성장이 예상되는 급 속 성장산업 다. 다양한 응용분야를 가진 산업 바이오산업은 이종기술(IT와 BT) 의 융합이 이루어지는 집적화 산업이며, 미래 에는 전자정보 기술을 확보한 기업이 진입하기에 유리 화학, 기계, 전자, 전산, 소재기술을 통한 하드웨어 및 소프트웨어, 소모품, 서비 스 의 다양한 결합이 가능 라. 전문지식 산업 바이오산업은 장기간 연구개발을 통한 기술을 축적한 기업만이 진출할 수 있 는 전문시장으로, 고급인력을 통한 지식활용이 필수적으로 요구되기 때문에 우수인력 확보가 시장경쟁요소에 중요한 요소로 작용 학술연구의 결과가 산업화에 기여하는 정도가 매우 크며 또한 기존기술 의존 도가 높아 산학연의 협력체제 및 데이터의 체계적 관리가 요구되는 산업 마. 대기업과 중소기업의 공존 자금력과 특허로 무장하여 기득권 유지를 위한 노력을 기울이는 글로벌 독과점 기업과 독자 기술개발을 통해 틈새시장을 공략하는 중소기업과의 공존이 가능 완성품에서 핵심기술 및 특허의 비중이 높아 시장선점의 효과가 크며 모방전 3. 시장동향 가. 국내시장 동향 국내 1호 바이오벤처기업으로 불리는 바이오니아가 1992년 설립되면서 바이 오산업이 본격적으로 산업화되기 시작 1990년대 말 벤처붐과 더불어 바이오산업에 대한 투자와 창업이 활발하게 이 루어짐 2004년에는 LG생명과학의 바이오신약 팩티브가 미국FDA의 승인을 획득하는 등의 성과를 거두었으며, 서울대 황우석 교수연구팀이 환자의 체세포로 줄기세 포를 만드는데 성공하는 연구 성과로 바이오산업에 대한 관심이 증가 2001년 이후 경기침체에 따라 기업들의 투자가 급격하게 위축되었고 특히 LG, CJ 등 일기업들을 제외하고는 대기업의 투자가 진한 상태 바이오산업은 핵심기술의 보유에 따라 성장잠재력이 높고 상용화 이후 높은 수익성이 보장될 것이 전망되고 있으나 기술개발과 상용화에 이르기까지 장 기간이 소요되는 산업으로 우리나라는 선진 국가에 비해 연구기간에 짧아 아 직 산업 초기단계 국내 바이오산업은 아직 도입단계로 본격적인 수익발생이 이루어지지 않고 있으나 시장규모가 꾸준히 성장 정도 바이오산업의 미래의 잠재력을 인식하여 고용창출효과가 높은 신약과 장기, 바이오칩 등을 차세대 주요 성장 동력으로 선정하여 정책적으로 지원 2003년의 바이오산업의 내수 및 생산규모는 전년에 비해 성장률이 크게 감소 하였으나 이는 전반적인 산업 환경의 악화에 따른 것으로 보이며 타 산업에 비 해 상대적으로 높은 성장세를 유지 161 162

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 [ 표 410] 바이오산업 시장규모 ( 단위 : 백만 원) 년도 1999 2000 2001 2002 2003 규모 913,033 1,179,554 1,395,006 1,893,382 2,079,070 : 한국생물산업협회 [ 표 411] 바이오산업 수출입 동향 년도 1999 2000 2001 2002 2003 수출 454,362 610,060 636,289 919,460 993,848 수입 211,403 330,558 419,617 449,332 513,226 : 한국생물산업협회 문별로는 바이오식품 및 생물의약분이 가장 큰 분을 차지하고 있으며 2003년에도 전체 생산의 약 85% 이상의 비중을 차지했고, 2003년에는 전년에 비해 생물의약분의 비중이 더욱 확대됨 생물의약분은 제품화에 성공하면 독점적인 고수익을 얻을 수 있으나 기간 이나 개발에 오랜 기간과 자금이 소요되고 국내 연구기간이 짧아 시장규모의 성장이 진 그러나 2003년에는 바이오제네릭분야의 성장에 힘입어 생물 산업의 타 분 야에 비해 높은 성장률을 나타냄 전 세계적으로 최초의 바이오 의약품이 출시된 시기는 1982년으로 바이오 의약품의 역사가 짧아 바이오제네릭시장 또한 초기단계이나 2002년 인간인 슐린, 인간성장호르몬 등 바이오의약품의 특허만료가 이어지면서 국내 기 업들의 개발이 활발하게 이루어짐 바이오식품은 식품첨가물인 핵산의 수출 감소로 전반적인 감소세 핵산은 세계시장의 수요성장과 함께 국내 생산 또한 지속적인 증가를 보였 으나 2003년 세계적인 공급 과잉에 따른 가격하락으로 금액 면에서의 생산 규모가 감소추세 바이오식품은 전체 생물산업분야의 수출에서 가장 큰 분을 차지하고 있 는데 이는 한국바스프 등 대형아미노산 제조기업의 수출이 따른 것 2003년 국제 곡물가격의 급등과 함께 아미노산의 수출 또한 큰 증가추세 바이오공정분야는 의약품, 식품 등에서 화장품, 생활용품에 이르기까지 다양 한 분야로 바이오기술의 응용이 확대되면서 수요가 지속적인 증가를 보이고 있으나 국내 생산기반이 취약하여 수입에 의존하고 있는 비중이 큼 2003년 경기침체로 바이오공정분야의 내수규모는 소폭 감소하였으나 선진 국으로터의 바이오공정 도입이 지속으로 이루어짐 바이오화학은 분류체계변동으로 라이신이 제외되면서 2002년 큰 폭의 규모감 소를 보였으나 2003 년에는 산업용 효소 및 시약, 바이오화장품 및 생활 화학제 품, 생물농약 및 비료 등의 개발과 생산으로 생산규모가 증가추세를 보임 다만 내수침체의 영향으로 내수규모는 감소 [ 표 412] 국내 바이오산업 분야별 시장규모 2001 2002 2003 ( 단위 : 백만 원) 생물의약 671,250 638,624 859,955 생물공정 38,544 49,134 43,135 바이오식품 189,684 888,792 919,048 생물화학 311,998 98,412 100,366 생물환경 66,904 91,487 92,134 바이오에너지/ 자원 72,558 61,157 13,440 생물검정/ 정보 34,366 54,167 43,670 생물전자 9,702 11,609 7,322 합계 1,395,006 1,893,382 2,079,070 : 한국생물산업협회 나. 해외시장 동향 바이오산업은 2000년대 들어서 매년 10% 이상의 시장규모 확대 바이오산업은 기술 및 자금력이 풍한 미국, 유럽, 일본 등의 선진국을 중심으 로 높은 성장세를 보임 산업연구원에 따르면 2005년 910억 달러 규모의 시장규모를 형성할 것으로 보 이며 2010년에는 1,540억 달러의 시장규모를 보일 것으로 전망 선진국을 중심으로 바이오산업이 성장기에 진입하면서 바이오분에 높은 성 과를 보이는 대형 바이오기업들이 생겨남 미국의 암젠 같은 바이오산업의 선두기업은 특정 단백질 의약품 상업화전략을 추진하여 2003년 83억 5,600만 달러의 총수입을 기록하는 등 바이오산업에서 대표적인 성공사례로 평가됨 163 164

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 이와 더불어 미국 Ernst & Young보고서에 따르면 2003년 10억 달러 이상의 매 출액을 보인 바이오기업이 13개임 [ 표 413] 세계 바이오산업 현황 ( 단위 : 백만 불, 명, 개) 세계 미국 유럽 캐나다 아시아/ 태평양 총수익 46,553 35,854 7,465 1,729 1,505 R&D비 18,636 13,567 4,233 620 217 고용인력 195,820 146,100 32,470 7,440 9,810 기업수 4,471 1,473 1,861 470 667 : Ernst & Young's Global Biotechnology Report(2004) 미국 미국은 기초기술 및 산업기반, 대학, 연구소, 기업 간 자유로운 정보흐름, 대기 업과 벤처기업 상호 협력 등을 바탕으로 바이오산업에 있어 세계 최대의 경쟁 력을 확보 민간주도로 산업육성정책을 추진하는 타 산업분야와는 달리 바이오산업은 연 방정 및 주정, 대학 및 연구기관, 민간 기업이 밀접하게 협력하여 육성 시 대통령은 2003년 국제바이오행사에서 미국 정의 바이오분야 예산을 2 년간 2배로 늘리겠다는 뜻을 밝혔으며 바이오테러에 대응하기 위한 바이오방 어(BioShield) 프로젝트를 수행하기 위해 앞으로 10년간 56억 달러를 백신 분 야에 집중 투자할 예정 향후 이러한 정의 정책적인 지원전략을 바탕으로 지속적인 성장세를 보일 전망 젝트를 잇달아 추진 정의 적극적인 지원으로 일본의 바이오산업 또한 빠른 성장세를 보일 전망 유럽 유럽의 바이오산업 육성정책은 클러스터( 산업집적지) 정책이 핵심으로 옥스 퍼드, 케임브리지, 스톡홀름과 독일의 바이오리전 등이 성공적인 바이오클러 스터로 평가됨 유럽의 바이오산업은 80년대 이전까지 미국에 비해 경쟁력이 떨어지는 것으로 평가되었으나 각종 산업 육성 정책이 전략적으로 추진되면서 빠른 발전을 이룸 2001 년 130억 유로의 수익규모와 1천879 개사의 기업수를 나타냈지만, 이후 수 익규모와 기업수는 다소 감소추세를 보이고 있는데 경기진에 따른 투자 위 축 때문으로 보임 지속적인 투자가 이루어지고 있어 연구 성과에 따른 성장세가 이루어질 전망 일본 일본 바이오산업은 발효기술을 활용한 응용기반을 바탕으로 개발제품의 개 발에 강점을 보유 일본은 관주도로 바이오산업을 육성하고 하며 2004년에도 일본정에서 집행 한 생명공학 총 투자액은 6개 관련처의 2천 625억 엔 등 모두 5천억 엔에 달 하는 것으로 집계 2004년터 2013년까지 후생노동성과 문과학성 주관으로 3차 암대책 10개 년 계획에 착 수하였으며, 2010년 25조 엔의 시장규모 형성과 1천개 바이오기 업 창출을 목표로 ' 헬릭스계획' 과 ' 밀레니엄프로젝트' 등 국가차원의 대형프로 165 166

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 제4절 정밀화학 산업 1. 정밀화학 산업의 분류 정밀화학 산업은 다품종 소량 생산체제의 고가가치를 창출하는 기술집 약적산업으로 정유 석유화학 석탄 비료산업 등 기초 화학 산업으로터 원료를 공급받아 자동차 섬유 전자 화학산업 등의 원자재를 공급하는 중간소재형의 다용도 특수기능을 갖는 산업이며, 기술혁신을 선도하는 산 업으로서 관련 산업에 미치는 영향이 큰 산업 정밀화학 산업은 농약산업, 페인트산업, 인쇄잉크산업, 계면활성제산업, 화장품산업으로 분류할 수 있음 [ 표 414] 정밀화학 산업 분류체제 분 야 범 위 농약 페인트 인쇄잉크 계면 활성제 화장품 살충제(Insecticide), 살균제(Fungicide), 살비제(acaricide), 살선충제(nematocide), 제초제(herbicide), 살서제(rodenticide), 식물생장조절제(plant growth regulator) 건축용도료, 자동차용도료, 선박용도료, 전기전자용도료, 공업용도료 ( 금속용도료, 목공용도료), 철구조물용도료, 도료표지용도료, 플라스틱용 도료 활판잉크, 평판잉크, 요판잉크, 공판잉크 이온성 계면활성제 비이온 계면활성제 음이온계면활성제, 양이온계면활성제, 양성계면활성제 AE(Alcohol Ethoxylate), Polyoxyethylene Nonyphenyl ether, Polyoxyethylene Lauryl Amines, APE(Alkyphenol ethoxylate), APG(Alkylpolyglycoside), EO/PO Copolymer 기초화장품류, 메이크업류, 두발류, 방향용, 남성용, 기타 : 농약공업협회, 한국페인트잉크조합, 화장품협회 등 재구성 2. 정밀화학 산업의 특성 가. 농약산업의 특성 경기변동 특성 농약산업은 일반 경기변동에 따른 영향은 크지 않으며, 병충해 발생상황 및 경 지면적의증감에 따라 매출의 기복이 있는 내수의존 산업 수요의 계절성(36 월) 이 뚜렷하고, 천재지변 및 병충해 정도에 따른 수요변동 이 심하여 사전예측이 불가능하여 적정수요 판단이 안 되는 단점이 있음 농약은 수요기간이 짧고( 봄, 여름에 수요 집중), 상반기에 연간 매출규모의 80% 정도가 출하되어 가동률과 자금 회전율이 낮을 뿐만 아니라 외자금의 의존율이 높아 금융비용 담이 높음 기술 집약 및 자본집약적 산업 농약산업은 정밀화학 분야의 하나로, 높은 수준의 기술과 장기간의 투자가 요 구는 자본집약적인 산업 보통 신 농약 개발을 위해서는 약 1000억 원의 투자비와 10년 이상의 기간이 소요 자원조달상의 특성 농약의 원재료( 원제) 는 일 국내 공급 품목이 있으나 대분 주원료( 원제) 는 수입에 의존하고 있으며, 생산인력 수급은 생산시설의 자동화 및 조기생산으 로 생산 가능 하나의 새로운 농약의 개발은 장기간의 투자가 필요한데 상품화의 확률은 낮 아 큰 위험담을 안고 있는 산업으로 대분의 국가들이 새로운 농약을 개발 하지 못하고 개발한 원제를 수입, 사용 정규제 산업 농약산업은 식량수급 및 농가소득의 안정과 관련하여 국민경제상 중요한 위치 에 있으며, 토질, 수질 등의 환경오염으로 인해 생산량, 생산방법, 판매가격 등 에서 정로터 상당한 규제를 받고 있는 산업 나. 페인트 산업의 특성 기술 집약이 요구되는 정밀화학 공업 페인트산업은 기술 집약이 요구되는 정밀화학 공업의 한 분야로서 광범위한 화공재료를 원/ 자재로 하여 합성하는 종합적인 화학공업 167 168

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 전방산업의 영향이 큰 산업 페인트는 타산업의 중간재로 건설, 철강, 금속, 선박, 자동차, 전기전자 등의 광 범위한마감소재로 사용되어, 제품의 완성도를 높이는 소재로서 전후방 연관 효과가 크고 특히, 건설, 자동차, 선박, 철강 등의 전방산업의 영향이 큼 인쇄잉크 산업은 ' 페인트잉크 협동조합' 의 조합원을 중심으로 한 몇몇 기업이 시장을 주도해 가고 있고 나머지 영세한 기업이 대분 ( 현재 페인트잉크 협동 조합 조합원은 광명잉크제조, 삼영잉크페인트제조, 한국특수잉크공업, 동양 잉크, 한양화학공업의 5 개 기업임) 다품종 소량생산체제의 기초화학 산업 페인트산업은 제조공정이 단순한 비장치 산업으로서 소규모 자본으로도 시장 진입이 가능 생산시설은 품목별로 전문화되어있지 않고 범용설비만으로 거의 모든 제품의 생산이 가능한 다품종 소량생산체제의 기초화학 산업으로서 군소업체가 난립 한 가운데 대기업 시장지배가 강화되는 추세 선진국 의존형 산업 국내도료산업은 선진국으로터의 기술도입을 통해 성장하였으며, 현재 범용 도료의 생산기술은 선진국과 대등한 수준이나 산업용 특수도료는 수입에 의 존하거나 기술도입을 추진하고 있는 실정 내수의존도가 높은 산업 도료제품의 특성상 저장성이 낮아 제품수출에 제약이 따르므로 내수위주의 산업 다. 인쇄잉크 산업의 특성 경기변동의 특성 인쇄잉크는 주 수요처가 인쇄업계, 식품포장업계 등으로 전형적인 내수형 수 주산업으로 관련 산업 영향을 민감하게 받는 산업 신학기 전에(10월2 월) 학습 도서가 생산이 되고, 캘린더 등도 연말까지 생산, 배포되는 관계로 상반기보다는 하반기 영업 및 생산실적이 양호한 인쇄산업 의 경기변동이 잉크산업에도 그대로 영향을 미침 노동집약적 산업 인쇄잉크산업은 인건비가 감가상각비의 약 5배정도로 추산되는 노동집약적인 산업 시장 특성 라. 계면활성제 산업의 특성 소량다품종 산업 중간체 및 계면활성제를 적절히 배합하여 용도별로 최종제품을 제조하는 배합 기술이 산업의 핵심인 소량다품종 산업 각 품종마다 경쟁이 치열하며 규모가 영세한 업체들이 대분임 산업전반에 걸친 수요 섬유, 농약, 식품, 제지, 펄프 등 다양한 응용분야로 고르게 사용됨 기술집약적 산업 계면활성제공업은 크게 수요의 용도상 세제분야와 공업용 첨가제의 두 분야 로 나눌 수 있음 세제분야의 계면활성제는 단순한 화학과정을 거쳐 생산되는 비교적 소규모 생 산체제를 가지고 있는 반면, 공업용 첨가제 분야의 계면활성제는 소량다품종의 각종 계면활성제중간체를 적절히 배합하는 응용기술이 핵심인 기술집약적 산업 원재료 특성 계면활성제의 기초원료( 에틸렌, EO, EOA, AO) 등은 대분 외국에서 수입하 여 완제품을 생산, 판매하고 있으므로 원료의 수급이 불안정하고 석유화학제 품으로 유가, 환율변동의 영향을 크게 받는 산업 경기변동의 특성 계면활성제 산업은 수요가 산업전반에 걸쳐있어 국내 경기변동에 많은 영향을 받음 마. 화장품 산업의 특성 고가가치 산업 화장품 산업은 화학, 생물과학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적 169 170

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 으로 작용되는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 기술집약적이고 고가가 치의 산업 최근 시장개방에 따른 수입품의 증가와 신규기업의 대거 진출로 수익성이 크 게 악화되긴 했지만 제조업 전체와 비교해 볼 때 여전히 높은 수익구조를 유지 유행에 민감한 산업 화장품은 유행에 민감한 대표적 패션상품으로 다른 업종에 비해 기호성과 유 행성이 강하며 제품의 라이프사이클이 짧아 신상품의 개발이 빈번한 특성을 지니고 있어 시장에서도 이러한 경향이 반영됨 전형적인 다품종 소량생산 제품 화장품은 전형적인 다품종 소량생산 제품으로 비교적 소규모 자본투자형 산업 으로서 중소기업도 전문화가 가능하며 제품설비자체가 소규모임 또한 공간 활용을 집약화 할 수 있는 생산방식을 취하고 있어 적은 규모의 설 비투자로도 생산이 가능할 뿐만 전문화를 추구 할 수 있음 내수산업 인종에 따른 피특성 및 화장습관의 차이로 인해 화장품산업은 대분 국가 에서 내수 중심산업으로 발전해 왔으며 우리나라에서도 전형적인 내수산업 OEM기업들과 일 대기업의 수출노력이 가시적인 성과를 거두고 있으나 아 직은 미미한 상태 과점시장 화장품 시장은 과점적 경쟁시장으로 태평양, LG, 코리아나 등 상위 3개사가 생 산의 50% 이상을 차지하는 등 심한 과점구조를 보이고 있는바 이러한 과점현상 은 80년대 이후 판매경쟁이 심화되면서 자금 동원력이 양호한 상위 기업들의 시장 지배력이 강화된 데 기인 다양한 유통경로 화장품산업은 다른 산업에 비하여 방문판매, 제도판매, 업소판매, 일반판매 등 다양한 유통경로를 형성 3. 시장 동향 가. 농약산업 시장 동향 농약산업은 농지면적의 감소와 친환경농업의 확산으로 사용량은 감소추세를 보였으나 새로운 고가가치 농약의 개발로 금액면의 시장규모는 소폭의 성장 세를 유지 2002년 생산 및 판매금액이 감소를 보이면서 처음으로 감소추세를 나타내었고 2003년에도 이러한 감소추세가 이어짐 특히 2003년 상반기의 극심한 진을 하반기 돌발 병해충 발생에 따른 농약수 요 증가가 만회하지는 못하여 전반적인 시장규모의 감소를 보여 농업개방에 대비한 정의 정책 변화에 따른 농업환경의 변화가 농약수요에 영향을 미침 2003 년 하반기에는 혹명나방, 멸구류 등 병해충이 돌발적으로 발생한데다 잦 은 비로 방제효과가 떨어져 농약의 사용량이 회복세를 보였으나 상반기의 진으로 전반적인 감소추세가 이어짐 정는 농업개방에 대비해 농민지원과 함께 경지면적의 감소와 친환경농업의 확산을 장려 2004 년 들어서는 농약의 사용이 증가하고 있는 것으로 추정되고 있는데, 이는 잦은 비와태풍 등 이상기후로 병해충 발생이 우려되는 상황으로 농가에서 미 리 해당 농약을 구입하였고 신제품 출시로 단가가 높아진 때문으로 농약공업 협회는 분석 2004년 상반기농약제조 상장 5개사의 합산매출액도 전년에 비해 약 8% 증가 년도 [ 표 415] 농약 산업 시장규모 ( 단위 : 백만 원) 2001년 2002년 2003년 규모 1,037,883 931,577 926,902 : 한국농약공업혐회 농약은 완제의 수출입 비중은 적으나 원재의 경우는 국내 기술의 족 등으로 많은 양을 수입 2003년에는 농약생산의 감소로 농약원재 수농입이 감소추세 완제품의 수출은 내수시장의 수요정체와 이에 따른 수출시장의 개척으로 2003 171 172

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 년 증가추세를 이어갔으며 큰 폭의 수출 증가 2004년에는 중동지역까지 수출시장을 확대하면서 완제농약의 수입은 2003년에는 국내 농약수요의 진으로 감소추세를 보였는 데 2004년 들어서는 농약의 수요가 다소 회복되면서 수입이 증가 [ 표 416] 농약 산업 수출입 동향 2001년 2002년 2003년 수출 23,018 25,192 28,965 수입 67,689 72,726 78,536 : 한국무역협회 나. 페인트 산업 시장 동향 ( 단위 : 천불) 페인트의 수요는 2002년 자동차용 및 선박용 수요진으로 미미한 성장세를 보였으나 2003년에는 수요산업의 호조로 전년에 비해 높은 증가세를 나타냄 건축용 페인트의 수요가 진을 보인 반면 선박, 자동차, 전기전자용 페인트의 수요가 이들 제품의 수출호조로 높은 증가세 2004 년 들어서도 새집증후군, 웰빙 등에 대한 관심이 증가하면서 수계도료, 에 나멜도료 등 친환경도료의 수요가 상승 에폭시도료, 아크릴도료 등 고가가치 바닥방수재 등의 수요증가도 이어짐 년도 [ 표 417] 페인트 산업 시장규모 2001년 2002년 2003년 규모 789,381 784,267 885,560 : 한국페인트잉크조합 ( 단위 : kl) 중국은 높은 경제성장률을 보이며 각종 산업생산이 크게 증가하고 있고 북경 올림픽 등 각종 행사의 준비로 건설업의 성장세도 높아 연평균 10% 이상의 페 인트 수요증가를 보이는 것으로 알려짐 2003년에 이어 2004년에도 수출비중이 큰 중국수출이 높은 증가세를 유지하면 서 전반적인 수출이 증가 고기능성 특수 도료는 수입의존도가 높은데 환경규제의 강화와 고품질 제품 의 수요증가로 2003년에 이어 2004년에도 수입의 증가가 계속될 전망 [ 표 418] 페인트 산업 수출입 동향 ( 단위 : 백만 불) 2001년 2002년 2003년 수출 123 143 184 수입 184 208 258 : 한국무역협회 다. 인쇄잉크산업 시장 동향 2003년에는 전반적인 경기침체의 영향으로 월드컵 및 대선 등의 특수에 따라 높은 성장률을 보였던 2002년에 비해서는 잉크생산의 증가율이 감소하였으며 2004 년에도 경기침체가 지속되고 있으나 그라비아, 윤전잉크 등이 생산증가를 보이면서 전반적인 성장세가 확대되는 추세 범용 잉크의 경우 수요산업의 진과경쟁의 심화로 제조기업의 수익성이 하락 하고 있으나 일 특수기능성 잉크의 경우는 아직 초기단계이긴 하나 수요가 확대되고 있음 친환경 잉크의 사용 확대가 두드러지고 있는데 대두유 잉크 등은 2004년 들어 경 기침체로 확대가 다소 진을 보이고 있으나 일본의 경우 보급이 크게 확대 경기침체로 프린터 대체잉크 및 재생잉크의 수요가 확대되고 있음 용도별로는 자동차용, 선박용, 공업용 등이 높은 수요증가를 보였으며, 건축용 등은 저조 [ 표 419] 인쇄잉크 산업 시장규모 ( 단위 : 톤) 페인트는 내수중심의 산업으로 수출비중이 높지 않음 최근 국내 시장의 경쟁심화와 중국 및 동남아시장의 수요성장으로 국내 기업 들의 수출시장 개척이 이어지면서 수출이 증가추세 년도 2001년 2002년 2003년 규모 46,045 51,499 54,482 : 한국페인트잉크조합 173 174

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 잉크는 내수시장을 중심으로 성장하였으나 국내시장의 경쟁이 심화되면서 잉 크제조기업들의 수출시장 개척이 이어지면서 수출이 점차 증가 추세임 2003년에 이어 2004년에도 잉크의 수출은 지속적인 상승세를 보이고 있는데 국내 시장의 진으로 수출여력이 확대되었고 국내 인쇄 및 출판시장의 성장 한계에 따라 수출시장의 개척이 이어지고 있기 때문 수입 또한 증가하였는데 중국 등지에서 저가제품의 유입이 확대되고 있고 경 기침체에 따라 저렴한 제품의 사용이 확대되었기 때문으로 분석 [ 표 420] 인쇄잉크 산업 수출입 동향 ( 단위 : 백만 불) 2001년 2002년 2003년 수출 60 75 86 수입 54 55 60 : 한국무역협회 라. 계면활성제 산업 시장 동향 국내 계면활성제산업은 1965년 동남합성공업이 섬유용 계면활성제를 생산하 면서 본격적으로 발전하기 시작 국내 섬유산업의 발전과 함께 섬유용을 중심으로 성장하였던 국내 계면활성제 시장은 해외기업들과의 기술제휴로 세제용, 농약용, 건축용 등으로 범위가 확 대되었고 이들 비섬유용 분야에 대한 비중이 확대됨 1990년대 말 이후 계면활성제산업의 성장세가 크게 둔화되었는데 범용제품 위 주로 성장하면서 신규수요처를 개발하지 못하고 있고 저가의 중국산제품과 다 국적기업의 고가가치 제품의 유입에 따른 것으로 추정 최근 환경친화형 계면활성제 등 고가가치 제품에 대한 관심이 증가하고 있 으나 아직 뚜렷한 매출은 발생하지 못함 내수시장의 한계에 따른 지속적인 수출시장 개척과 내수침체에 따른 수출물량 확대로 수출이 높은 증가추세를 보임 년도 : 통계청 [ 표 421] 계면활성제 산업 시장규모 2002년 2003년 2004년 규모 322,393 314,486 360,440 ( 단위 : MT) : 통계청 [ 표 422] 계면활성제 산업 수출입 동향 2001년 2002년 2003년 수출 80,977 81,359 95,121 수입 160,439 151,588 170,198 마. 화장품 산업 시장 동향 ( 단위 : MT) 1970 년대의 경제 급성장과 더불어 국내 화장품산업은 질적, 양적 성장을 달성 하여 70~80년대 사이에는 생산액이 8배 가까이 증가 80년대 여성의 사회진출이 확대됨에 따라 수요가 급증세를 보였으며 90년대에 들어서는 1조원이 넘는 생산실적을 달성하였고 2000년에 생산액이 3조원 이상 의 실적달성 유아용품 전문 업체는 물론 로레알, 유니레버, 존슨앤드존슨 등 성인용 화장품 제조업체 등이 국내 유아용 화장품 시장에 참여하여 경쟁이 치열해진 가운데 다양한 캐릭터 제품 출시 및 제품의 전문화, 고기능성화로 어린이용 제품류는 전년 대비 두드러진 증가추세임 국내 화장품 시장의 전반적인 위축에도 불구하고 고가의 기능성 화장품의 수 요확대가 시장 성장을 주도하며 웰빙 열풍과 자연주의 추세의 사회적 트랜드 를 기반으로 주목받고 있는 한방화장품 브랜드로 국내 기능성 화장품 시장은 다소 활기를 찾고 있음 국내 시장에서 한방 화장품 매출 실적은 대한 화장품 협회의 집계 결과 2002년 화장품 총생산실적 3조 7,000억 원 중 3,500억 원을 기록했고 2004 년에는 4,500 ~ 5,000 억 원의 매출규모로 성장하였으며, 현재 이 시장을 놓 고 20여개의 업체에서 70여 브랜드를 출시하여 경쟁을 벌임 년도 [ 표 423] 화장품 산업 시장규모 ( 단위 : 백만 원) 2002년 2003년 2004년 규모 3,745,656 3,459,038 3,436,859 : 대한화장품공업협회 175 176

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 1983년 수입 자유화조치 및 1986년의 수입개방화정책에 이어 1990년대의 수 입화장품의 도소매업 완전 개방 등 일련의 정책이 시행되는 가운데 브랜드 파 워를 바탕으로 외국 화장품의 국내화장품 시장 진출은 성공적이었으며 이후 수입화장품의 점유율이 지속적으로 상승 기조를 나타내고 있어 1990대 10% 에 수준이었던 것에 비해 2002년도에는 40% 수준에 이름 최근 세계적 추세인 웰빙 열풍 및 자연주의 트랜드와 맞물려 한방 및 천연소재 등의 국산 제품 등이 각광받으며 동시에 중국, 홍콩, 일본 등 한류열풍이 한창 인 동아시아권은 한류스타들로 인한 한국화장품 인지도 상승으로 수출 증가세 가 두드러짐 정의 수입 브랜드에 대한 표시 및 기재 단속을 강화하면서 수입 불가 품목이 증 가되었고 장기적인 경기침체 등으로 국내 화장품 수입 시장이 다소 축소 [ 표 424] 화장품 산업 수출입 동향 ( 단위 : 천 달러) 2002년 2003년 2004년 수출 140,920 171,729 251,197 수입 520,910 542,734 537,431 : 한국무역협회 제5절 자동차산업 1. 자동차산업의 분류 자동차 산업은 승용차, 버스, 화물자동차, 특수목적용차, 트레일러 등 완 성차를 제조 조립하거나 승용차, 버스, 트럭 등의 차체를 제조하는 산업 자동차품 산업은 자동차용 브레이크조직, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차 엔진용 분품을 제조하는 산업 [ 표 425] 자동차 산업 분류체제 분야 범 위 자동차 산업 자동차 품 산업 차체생산 프레스, 차체( 용접), 도장 샤시생산 동력장치, 동력전달장치, 조향장치, 제동장치, 현가장치 의장조립 트림라인, 샤시라인, Final 라인, Test 라인, Touch up라인 동력발생장치 엔진본체, 연료분사장치, 냉각 및 급유장치, 피스톤, 실린더라이너, 엔진밸 브, 엔진스프링, 캬뷰레터, 라이디에이터, 오일쿨러, 크랭크샤프트, 밸브가 이드 동력전달장치 클러치, 차축, 변속기, 기어류, 추진축 공조제품 에어컨, 히터 전장품 제동장치 스위치류, 램프류, 전압조절기, 스파크플러그, 발전기, 점화코일, 배전반, 하니스, 스타터모터, DC 모터, 복합계기,ECU 브레이크 마스터실린터, 브레이크 스터, 브레이크 드럼, 브레이크 슈, 브레이크 라이닝 조향장치 스티어링 휠, 스티어링 샤프트, 기어박스, 타이로드, 넉클 현가장치 현가스프링, 쇼크옵쇼버 자체품 패널류, 필러류, 내장재, 차량유리, 범퍼 기타요소품 고무벨트, 오일씰, 방진고무류, 베어링, 배터리 주조품 실린더블록, 실린더헤드, 피스톤링, 피스톤라이너, 브레이크드럼, 브래킷 등 단조품 기계가공품 크랭크 샤프트, 캠샤프트, 커넥팅로드, 흡입 및 배기밸브, 볼조인트, 스티어 링샤프트 피스톤핀, 플레인베어링, 유니버샬조인트, 타이밍체인, 실린더헤드, 볼트, 롤링베어링 등 프레스가공품 휠디스크, 휠캡, 범퍼, 연료탱크, 프레임 등 조립품 에어클리너, 라디에이터, 연료분사장치, 물펌프 등 철강품 실린더블록, 캠샤프트, 기어, 머플러, 브레이크디스크, 플라이휠 등 비철금속품 미션케이스, 펌프, 라디에이터, 전장품, 브래킷 등 고무제품 엔진마운팅, 고무호스, 팬벨트, 웨더스트립, 오일씰 등 플라스틱제품 및 기타 범퍼, 내장재, 개스킷, 스파크플러그 등 : 한국자동차협회, 한국자동차공업협동조합 등 재구성 177 178

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 2. 자동차산업의 특성 2. 자동차품산업의 특성 가. 종합 산업 가. 기술집약적 산업 자동차산업은 종합공업임 2만여 개 이상의 다양한 품으로 구성되어 있는 대표적인 자재문( 철강, 비철금속, 전자, 로봇, 유리, 고무, 플라스틱, 섬유, 도료, 소재 등), 이용문( 여객운송, 화물운송, 자동차임대, 리스, 주차장, 관련 서비스 등), 판매 정비문( 자동차판매, 자동차 속 및 품 판매, 자동 차 용품판매, 자동차 정비) 등에 영향을 미침 나. 경제효과가 큰 산업 단순품에서 정밀가공품에 이르기까지 23만여 개에 달하는 다종다양한 품으로 구성되기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 미치고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업 나. 중소기업 위주의 시장구조 산업 안정성, 정밀성이 필요한 품목으로 고기술을 요구하고 다양성으로 다품종 소량생산의 특성을 가지고 있는 소기업형 산업임 자동차 생산에는 대규모 설비투자와 연구개발비가 소요되기 때문에 일정 수준의 생산규모를 유지해야만 생산비용이 절감되며 이를 통해서 가격경 쟁력을 확보할 수 있는 규모의 경제 효과가 큰 산업임 다. 대량생산산업 철도차량, 항공기, 선박 등 기타 운송기기의 생산이 주문생산방식에 기반 을 두고 있는데 반해 자동차는 시장생산을 기반으로 한 대량생산 방식의 특성을 갖고 있음 다. 계열화된 시장구조 국내 자동차품산업은 완성차기업을 모기업으로 하여 1차 및 2차 수급 기업으로 수평적인 계열화 관계를 형성하고 있음 대규모 품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대 량 생산하고 중규모기업은 기능품의 중간제품과 정밀기계가공품 조, 도금, 도장 등) 을 생산 ( 주조, 단 다품종 소량생산을 주로 하는 소형업체는 대규모 품기업의 2차 하청으 로 단순가공품( 스프링, 나사, 와이어 등) 이나 보수용 품을 생산하는 경 우가 많음 라. 노동집약적 장치산업 라. 내수의존도가 높은 산업 노동생산성이 국제경쟁력을 결정하는 중요한 요소로 작용하고 있으며, 연 간 30만대 규모의 자동차공장 건설에 약 10 억 달러의 투자(2002 년 기준) 가 필요하며 투자자본의 회수에만 약 10년의 기간이 소요 국내 자동차품의 매출액 가운데 은 2003년 기준 수출비중은 13.2%, OEM 81.1% 로서 생산된 품의 대분이 수출보다는 모기업 납품용으로 공 급되고 있는 실정임 마. 선진국 주도형 산업 마. 경기변동의 특성 자동차는 승용차, 상용차, 트럭, 특장차 등 다양한 차종으로 분류되며 자 동차산업의 중추적 수요기반으로 한나라의 내구소비재를 표하는 승용차 가 산업의 중심에 있으며 선진 7 개 공업국(G7) 이 차지하는 자동차 생산 량이 70% 에 육박하는 등 선진국이 주도 자동차품산업은 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장 상황에 따라 영향을 많이 받으며 후방산업인 철강, 비철금속 등 소재 산 업과의 산업연관성이 높은 복합 산업임 179 180

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 3. 시장동향 가. 자동차산업 동향 (1) 국내시장 동향 2003년 자동차내수는 외환위기 이후 가장 극심한 침체를 보여 전년대비 18.7% 감소한 132만대에 판매 2004년 자동차 판매는 전년대비 17% 감소한 109만 5천대에 그쳐 외환위 기 이후 최저치로 떨어짐 2005년 자동차 산업은 2 년간 급증세를 보여온 수출증가세가 둔화되고, 내수 하락세는 안정세로 전환되어 내수판매 및 생산, 수출 성장추세 세계 자동차수요는 모든 지역이 증가추세로 2003년 6,020만대이며 2004년 은 전년 대비 4.1% 증가한 6,267만대 판매수준을 기록 : 자동차공업협회 [ 표 428] 세계 자동차 수요 2003 2004 북미 35,966 36,245 유럽 19,364 20,450 아시아 25,104 29,384 중남미 1,757 2,164 기타 5,082 5,337 ( 단위 : 천대) 년도 [ 표 426] 자동차 산업 시장규모 ( 단위 : 천대) 2001년 2002년 2003년 2004년 규모 2,947 3,148 3,178 3,470 : 자동차공업협회 나. 자동차품 산업 동향 (1) 국내시장 동향 자동차품산업은 OEM문에 대한 높은 의존도로 인해 국내 완성차 생 산 수준에 따라 실적이 결정되는 모습을 보여 왔음 [ 표 427] 자동차 산업 수출입 동향 ( 단위 : 천대) 2004년 자동차품산업의 매출 규모는 전년대비 14.1% 365,638억 원으로 1998년터 고성장세를 이어옴 증가 매출액은 2001년 2002년 2003년 2004년 수출 1,501 1,510 1,815 2,380 수입 17 30 31 35 : 자동차공업협회 2005년 승용차 생산은 전년대비 3.0% 증가한 321만 5천대가 예상되고 반 면 상용차는 전년대비 3.4% 감소한 33만 5천대가 예상 2005 년 외국차 수입은 중저가격대 모델 투입, 전시장 및 A/S센터 확대 등 적극적이고 다양한 마케팅과 일본 닛산의 추가 진입 등으로 확대될 것으로 전망 (2) 해외시장 동향 [ 표 429 ] 국내 자동차품 시장규모 ( 단위 : 억 원) 연도 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 시장규모 131,891 196,896 229,023 240,362 273,957 321,194 365,638 : 한국자동차공업협동조합 [ 표 430] 자동차 품 산업 수출입 동향 ( 단위 : 백만 달러) 2001 2002 2003 2004 수출 2,223 2,705 4,227 5,925 수입 1,629 2,141 2,410 2,790 : 한국무역협회 181 182

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 제6절 메카트로닉스 산업 립해 있는 상황이지만, 생산액 규모에서는 대기업 중심의 과점체제를 형성 1. 메카트로닉스 산업 분류 공작기계는 일반 기계공업의 가공공정에 투입되는 중심적 설비이며, 업의 생산력은 공작기계의 기술적 수준 여하에 의존 기계공 메카트로닉스 산업의 수요 및 매력도는 우리나라를 포함한 세계의 거의 모든 시장에서 매우 유망 또는 유망으로 전망되었으며, 시장에서의 경쟁도 타 산업 과 비슷하거나 경쟁이 덜한 정도를 보이고 있어 향후 우리나라의 기업들이 주 력할 만한 가치가 있음 메카트로닉스 산업은 공작기계 산업과 로봇산업으로 대별할 수 있음 [ 표 431] 메카트로닉스 산업 분류체제 분 야 범 위 공작기계 로봇 금속절삭기계 ( 금속공작기계) 금속성형기계 범용공작기계 NC절삭기계 전용공작기계 ( 금속가공기계) (Bending M/C) 등 산업용 로봇 개인용 로봇 선반, 밀링머신, 셰이퍼, 플레이너, 슬로 터, 드릴링머신, 보링머신, 연삭기, 호빙 머신 등 수치제어 선반, 수치제어 밀링머신, 수치 제어 보링머신, 수치제어 드릴링머신, 수 치제어 연삭기, 머시닝센터 등 차륜선반, 크랭크축 선반 등 프레스, 압연기(Rolling M/C), 전단기(Shearing M/C), 벤딩 머신 제조업( 공장자동화) 용접, 조립, 반송, 도장 등 비제조업( 현장자동화) 과일수확, 육모, 수중작업, 의료 등 가사용 생활지원용 여가지원용 공공복지용 청소, 심름, 경비, 조리, 제초 등 간병, 장애자 보조, 재활훈련 등 음악연습, 게임, 스포츠 등 : 한국공작기계공업협회, 한국과학기술정보연구원 재구성 2. 메카트로닉스 산업의 특성 가. 공작기계 산업 경비, 안내, 의료, 빌딩 도우미 등 공작기계류는 수요특성상 생산기종은 많은 반면 같은 기종의 생산량은 매우 적은 다종 소량생산체제의 특성을 나타냄 전용기의 경우 공통시장성이 적어 주문생산을 하지 않을 수 없고 또한 최근 제 조업 전반의 공장자동화 추세로 NC 공작기계의 비중이 증가하는 등 고정밀, 고기능 기종에 대한 선호도가 높아지면서 수요처의 필요에 맞는 다품종 소량 생산 체제로 전환되고 있음 공작기계산업은 제조업의 설비투자 동향에 절대적으로 좌우되는 경기민감형 산업으로, 특히 자동차, 가전, 반도체제조업 등 기계공업의 설비투자동향에 영 향을 받음 나. 로봇산업 로봇산업은 고가가치 산업으로서 지속적인 고성장 산업이자 높은 가가치 창출 산업임 산업용 로봇 산업 80 년대에는 소규모 업체들이 주류를 이룬 것이 특징이라면, 2000년대의 로봇 산업은 대기업화/ 대형화 추세를 나타냄 세계 대분의 기업이 구조조정의 시기를 거치면서 현재 소규모 업체 수는 현 저하게 감소세를 보이고 있는 것으로 나타나, 세계 주요산업용 로봇 생산업체 빅5는 2000년 세계 로봇시장에서 70% 이상의 점유율을 차지함 개인용 로봇 산업 개인용 로봇산업은 대기업보다 창의성 있는 중소기업 및 벤처기업의 참여가 많이 이루어지고 있음 사용되고 있는 분야가 다양하고 수요자의 요구가 다양한 특성이 있음 다종 소량의 생산형태이기 때문에 전반적으로 기업규모가 작고 많은 기업이 난 183 184

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 3. 시장동향 가. 공작기계 산업 (1) 국내시장 동향 2004년도 국내 공작기계산업은 국내경기의 전반적인 진에도 불구하고 중국 특수와 자동차 업종에서의 활발한 수요에 힘입어 생산과 수출에서 높은 성과 를 기록 2004년도 세계 공작기계 생산규모는 총 453억 달러로 전년 대비 23% 증가함 우리나라를 비롯하여 세계 31 개국의 공작기계 생산규모를 조사, 발표하였는데 모든 국가들이 전년대비 성장을 한 것으로 나타남 특히 인도가 전년대비 52% 증가하여 최고의 성장을 보였고, 일본 중국 대만 영 국 터키 등 5개국은 30% 이상의 높은 성장을 이룬 것으로 조사됨 나. 로봇 산업 (1) 국내시장 동향 년도 [ 표 432] 공작기계 산업 시장규모 ( 단위 : 백만 원, %) 2002년 2003년 2004년 평균성장률 국내의 로봇산업은 크게 대기업을 중심으로 하는 산업용 로봇, 중소기업을 중 심으로 하는 개인용 로봇, 그리고 연구기관( 출연연구소, 대학, 조합, 협회 등) 을 중심으로 하는 Humanoid와 극한용 로봇 등으로 나뉘어 개발 규모 1,117,241 1,451,936 1,623,025 20.87 : 한국공작기계공업협회 2004년 수출은 전년 대비 41.2% 라는 큰 폭의 증가를 보인 반면, 수입은 13.1% 감소했음 로봇 기술 및 정보뿐만 아니라 로봇 생산 및 수요도 대기업 중심으로 시장이 형 성되어 있으므로, 로봇산업이 중소기업적 특성을 갖고 있지만 관련 중소기업 이 현실적인 어려움으로 역량을 발휘하고 있지 못한 실정 국내시장은 세계시장에 비해 성장속도가 빨라 연 평균 25% 정도 성장 [ 표 433] 공작기계 산업 수출입 동향 ( 단위 : 천불, %) [ 표 434] 로봇산업 수출입 동향 ( 단위 : 대, 백만 원) 2003년 2004년 수출 654,795 924,258 수입 1,067,080 927,357 : 한국공작기계공업협회 (2) 해외시장 동향 2004년도 세계 공작기계산업은 미국을 비롯한 세계경기의 뚜렷한 회복 속에 총생산규모가 453억 달러로 사상 최고를 기록 우리나라 공작기계산업은 국내 경기의 진 속에서도 자동차산업에서의 꾸준 한 수요와 활발한 수출로 세계 7위권을 달성 1997년 1998년 1999년 2000년 2001년 대수 금액 대수 금액 대수 금액 대수 금액 대수 금액 수출 352 7,801 458 7,293 435 11,303 708 13,713 316 7,819 수입 3,735 82,142 853 22,370 1,461 35,921 2,896 68,106 2,824 57,596 : 한국과학기술정보연구원 (2) 해외시장 동향 2000년 기준 로봇 세계시장 규모는 약 930억 달러이며 연평균 11% 성장할 것으 로 전망 로봇의 시장규모는 일본이 세계 1 위이며, 한국은 세계 5위 수준이나 생산규모 및 로봇 밀도면에서 일본에 비해 열세 185 186

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 2000년 로봇생산 규모면에서 일본의 한국의 9.9배 규모 제7절 반도체산업 [ 표 435] 로봇산업의 세계시장 현황 출하 대수 가동 대수 로봇 밀도 ( 단위 : 대) ( 근로자 만 명당) 1위 일본(46,989) 일본(389,442) 일본(293) 2위 미국(12,986) 독일(91,184) 싱가포르(157) 3위 독일(12,781) 미국(89,880) 독일(120) 4위 이탈리아(5,897) 이탈리아(39,238) 한국(115) 5위 한국(4,731) 한국(37,987) 이탈리아(95) : World Robotics 2001 를 근거로 재구성 1990 년~2000년 기간 동안 로봇산업은 매년 평균 7.7% 증가한 것으로 나타남 [ 표 436] 국가별 로봇산업 성장률 추이 ( 단위 : %) 1997년 1998년 1999년 2000년 2001년 2002년 일본 9.7 20.8 0.0 5.0 10.0 10.0 미국 28.3 12.9 7.8 10.0 10.0 10.0 독일 13.5 10.2 5.7 4.8 9.1 8.3 이탈리아 10.8 18.7 13.0 13.1 10.7 8.9 프랑스 1.4 4.0 18.0 7.7 14.3 10.4 : World Robotics 2001 1. 반도체산업의 분류 반도체 전기가 잘 통하는 도체와 전기가 전혀 통하지 않는 절연체의 중간 성질 을 갖고 있는 실리콘, 게르마늄 등의 물질로서 온도나 전압 등의 조건을 변화시 키면 민감하게 반응하는 성질을 이용하여 전류의 정류, 증폭, 축적 등의 기능을 하도록 만들어진 전자품 반도체산업의 분류 반도체소자를 생산하는 반도체소자산업, 반도체소자의 제조에 필요한 장비를 생산하는 반도체 장비산업 및 재료를 생산하는 반도체재료산업으로 분류 [ 표 437] 반도체 산업 분류체제 분 야 범 위 반도체 소자산업 반도체 장비산업 반도체 재료산업 개별소자 (Discrete) 집적회로(IC) 화합물 반도체 전 공정장비 조립장비 검사장비 기타 관련장비 기능재료 공정재료 구조재료 Diode, Transistor, Rectifier Thyristors 등 Bipolar IC, Analog IC, MOS Logic IC, MOS Microcomponent IC, MOS Memory IC 등 Optoelectronics, Micro Wave Device 등 Photo, Etch, 세정/ 건조, 열처리, 불순물주입, 박막형성 Dicing, Bonding, Packing, Marking 테스트 장비, 프로빙 장비, 에이징 장비, 계측기, 검사장비 Transfer System, 순수약품용 장비, 가스용 장비, 클린룸용 웨이퍼 포토마스크, 포토레지스트, 공정가스, 화학약품, 금속재료 리드프레임, 본딩와이어, 봉지재 : 한국반도체산업협회 2. 반도체산업의 특성 가. 반도체소자 산업의 특성 초기에 막대한 투자비가 소요되는 장치산업 187 188

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 반도체산업은 기술혁신으로 제품의 라이프사이클이 짧고 신제품 개발이 완료 된 단계에서 양산체제를 구축, 시장을 선점하는 전략이 중요시되며 양산체제 구축에는 막대한 투자가 요구됨 제품의 수명주기가 짧고 투자의 위험이 높은 산업 제품개발, 품질향상 등의 기술개발이 매우 급속히 이루어져 제품의 수명주기가 짧고 연구개발 및 시설투자에 상당한 자금이 필요하여 투자위험이 높은 산업 산업의 연관효과가 큰 산업 전방으로는 반도체생산에 필요한 재료와 장비산업을, 후방으로는 반도체를 사 용하는 전자기기 및 시스템 산업과 연관됨으로써 새로운 시장 창출은 물론 전 /후방산업의 경쟁력을 강화 산업의 연관효과가 큰 산업 첨단 메카트로닉스 기술인 정밀 메카니즘 기술, INTELLIGENT CONTROL, MACHINE VISION 기술과 함께 PROCESS KNOWHOW가 결집되어 자동 화로봇을 이용한 정밀제어분야 등 타 산업에 파급 효과가 매우 큰 산업 다. 반도체재료 산업의 특성 자본 집약적 산업 반도체 재료는 막대한 시설투자가 소요되는 산업으로 초고순도, 초정도의 품 질유지를 위한 전자동 가공시설과 물성에 대한 고도의 분석설비가 필요 반도체 재료 산업은 반도체 고집적화에 따른 신소재 개발 등을 위한 대규모의 주기적인 R&D 투자가 필요 가가치가 높은 산업 반도체의 기능과 역할과 적용범위가 점차 증대되고 있으며 이로 인해 반도체의 크기는 축소되고 공정도 미세화 되면서 요소기술 개발에 대한 연구가 활발하게 진행되는 등 제조 공정상의 가가치가 다른 제품에 비해 상대적으로 높음 나. 반도체장비 산업의 특성 기술혁신이 급속히 진행 중인 고위험 산업 지속적인 R&D를 통해 차세대 반도체 공정기술의 전개방향을 정확하게 예측 칩이 빠른 속도로 고집적, 고기능, 초경량화 하는데 따라서 반도체 공정기술 또 한 빠른 속도로 변천하고 있음 고가가치 산업 지식기반 산업으로써, 고급 두뇌인력을 활용한 R&D에 사업이 좌우됨 하드웨어 비중보다 소프트웨어 비중이 커서 전공정 장비의 경우 SET당 판매가 격이 수십만에서 천만 달러를 상회( 노광기 및 MASK 제작용 패턴형성기) 하는 반면, 첨단 분품 등 생산 원재료 구입비는 30% 내외에 불과한 실정 경기순환에 민감한 산업 반도체 설비투자 사이클이 실리콘 사이클의 진폭보다도 오히려 더 커서, 이에 따라 반도체 경기 호조 시에는 장비기업의 매출액 증가폭이 소자기업보다 큰 반면 불경기시에는 생산량 자체가 격감하여 그 타격이 더 심함 높은 리스크 산업 반도체 소자 제조업은 최첨단의 고가가치 산업으로서 기술혁신이 급속히 진 행되는 산업으로 제품의 수명주기(Life Cycle) 가 짧음 산업의 연관효과가 큰 산업 신소재 개발 및 물성 분석기술 등을 선도함으로써 첨단 전자재료 제조업을 견인 반도체 재료는 소자산업의 경기에 의존적이며 성장률은 소자산업을 하회하는 경향이 있음 3. 시장동향 가. 반도체소자 산업 시장동향 (1) 국내시장 동향 국내 반도체산업은 1981년 정가 반도체 육성계획을 수립하고 4M256M D램 의 개발 지원, 인력양성 등으로 반도체 인프라를 조성하였으며 1992년 이후 D 램을 발판으로 반도체 전분야로 경쟁력이 확산 국내 반도체산업은 미국, 일본에 이어 세계 3위이며 특히 D램은 세계 1위를 점 유함으로써 가장 경쟁력 있는 문으로 발전함 189 190

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 수출은 메모리 제품 비중이 높은데, 주력제품인 D 램, 플래시메모리 등의 호조 에 힘입어 2002년에 이어 2003년에도 높은 성장률을 달성함 [ 표 438] 반도체소자 국내 시장규모 ( 단위 : 천 달러) 2000년 2001년 2002년 2003년 규모 28,464 16,797 20,125 21,840 : 한국반도체산업협회, 무역협회 (1) 국내시장 동향 국내시장은 반도체 수출이 증가세를 유지함에 따라 장비산업 또한 안정적으로 성장할 것으로 전망됨 2003년 반도체장비 시장 규모는 전년대비 94.4% 증가한 36억 달러로 집계되었 고, 국산화 비율 또한 높아짐 [ 표 441] 반도체장비 산업 국내시장규모 ( 단위 : 백만 달러) [ 표 439] 반도체소자 산업 수출입 동향 ( 단위 : 천 달러) 2000년 2001년 2002년 2003년 년도 1999 2000 2001 2002 2003 규모 1,933 4,029 2,413 1,886 3,666 : 한국반도체산업협회(2004.4), 무역협회 수출 26,017 14,259 16,597 19,600 수입 20,038 15,546 17,570 21,600 : 한국반도체산업협회, 무역협회 (2) 해외 시장 동향 반도체 경기는 2003년 중순 이후 전 세계 IT 지출이 서서히 확대되면서 점진적 으로 회복 2003년 세계 반도체시장은 전년대비 약 12% 성장한 1,740억 달러를 기록 점차 IT기업들의 지출 증가에 따라 수요확대가 본격화됨 미국 경제회복과 함께 기업의 IT 관련 투자증가와 PC, 이동전화, 디지털 가전 제품에 대한 소비증가가 이어져 반도체 매출이 큰 폭으로 상승 [ 표 440 ] 반도체산업 세계시장규모 ( 단위 : 억 달러) 년도 1998 1999 2000 2001 2002 2003 규모 1,360 1,691 2,271 1,529 1,558 1,740 : 정보통신정책연구원, 2003 국내 반도체장비 수출은 2003년 2억3백만 달러로 전년대비 78.1% 증가했으며 최근 중국의 반도체 투자가 증가함에 따라 대중국 장비수출이 크게 증가함 : KOTIS, 2004 [ 표 4 42] 반도체장비 산업 수출입동향 ( 단위 : 백만 달러) 2002 2003 미국 17 42 일본 13 14 유럽 16 13 중국 24 78 기타 44 56 (2) 해외시장 동향 IT산업의 본격적인 경기회복세로 세계 반도체장비시장은 큰 폭으로 성장할 것 으로 예상됨 [ 표 443] 반도체장비 산업 세계시장규모 ( 단위 : 백만 달러) 년도 2000 2001 2002 2003 2004 2005 나. 반도체 장비 산업의 시장동향 규모 47,630 28,038 19,749 22,024 30,098 35,151 : 반도체제조장치 Databook(2004), 한국반도체산업협회 191 192

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 다. 반도체재료 산업 시장동향 (1) 국내 시장 현황 1990년대 한국 반도체 소자기업의 급속한 성장으로 반도체 재료에 대한 수요 가 증가하였고, 기술이 축적됨에 따라 재료산업 발전을 위한 기초가 수립 세계 반도체재료 시장규모는 2003년 세계적인 IT 경기 회복에 따른 반도체 산 업의 호황으로 전년대비 12% 증가한 240.9억 달러로 나타남 2001 년 들어 IT산업의 침체와 과다한 재고로 2000 년에 비해 17.5% (4,274 백만 달러) 감소함 2002년 7% 가량 성장하였으며, 2003년에는 11.8% 증가하며 2001년 이후 증가 추이를 이어감 수입의존도가 해마다 조금씩 감소하지만, 국내수요의 약 44% 를 수입에 의존하 는 빈약한 산업구조를 나타내고 있으며, 대분을 일본으로터 수입 [ 표 445] 반도체재료 산업 세계시장규모 ( 단위 : 백만 달러) 고집적 반도체 제조 및 첨단 패키지 공정에 들어가는 고기능 반도체 재료의 수 입 의존도는 갈수록 높아지고 있음 해외 의존도가 줄어들지 않고 있는 것은 핵심 고가가치 제품은 대분을 일 본, 미국 등으로터 수입, 사용하고 있기 때문인 것으로 분석됨 2003년 반도체재료 시장규모는 전년대비 4% 증가한 18.9억 달러로 집계됨 반도체재료 시장은 반도체재료산업이 소자기업의 생산량과 가동률에 비례하 는 특성이 있음 년도 1999 2000 2001 2002 2003 규모 22,207 24,466 20,192 21,556 24,092 : 세계반도체장비재료협회 [ 표 444] 반도체재료 산업 국내시장규모 ( 단위 : 백만 달러) 년도 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 규모 2,300 1,877 1,989 2,124 1,436 1,822 1,894 : 반도체산업 (2) 세계 시장 현황 세계 반도체 재료산업은 80년대 후반터 메모리의 급격한 수요증대로 시장이 급성장하고 기술개발로 급진전하고 있으나, 전 세계 반도체 소자업체들의 재 료비용을 최소화하려는 적극적인 노력으로 재료전체의 성장률은 소자의 성장 률에 비해 저조 일본은 세계 반도체 재료산업에 있어 1980년대 후반터 세계의 반도체 재료 시장을 거의 독점 했으며, 미국도 반도체재료의 약 70% 를 일본에 의존하고 있 는 실정이며, 동시에 외국기업을 흡수하고 해외 합작 생산을 함 193 194

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 제8절 정밀기기 산업 2. 정밀기기 산업의 특성 1. 정밀기기 산업 분류 가. 전자의료기기 산업의 특성 정밀기기산업은 계측 제어기기, 광기기, 의료기기 등을 포함하며, 내구 소비재로터 각종 산업설비의 전자식 및 광응용 정밀기기, 첨단장비까지 망라되어 있음 선진국형 산업으로 산업구조의 고도화, 소득수준의 향상에 따라 시장규모 는 급속히 확대되고 있음 정밀기기 산업은 전자의료기기산업, 산업용 계측기산업, 렌즈산업, 카메라 산업, 시계 산업으로 분류할 수 있음 [ 표 446] 정밀기기 산업 분류체제 분야 범 위 전자 의료 기기 영상진단기 X 선진단기, 초음파진단기, CT, MRI, 내시경, 적외선진단기 생체현상 기록장치 심전계, 환자감시장치, 심전해석기, 혈압계, 뇌파계, 심음계, 근전계, 호흡기능 검사기, 청력검사기, 안진계, 전자체온계,Infusion Pump, Ultra Flowmeter 실험분석장치 임상분석장치, Spectro Photometer, 크로마토그래피, 혈액검사장치, 전자현미 경, 초음파현미경, 전기영동장치 치료기기 전기자극장치, 전기메스, 레이저수술기, 심박동기, 인슐린주입기, 고주파치료 기, 인공호흡기, 저주파치료기, 자기치료기, 온열치료기 재활기기 전자식휠체어, 적외선인공눈, 초음파지팡이, 복지통신기기, 인큐베이터, 시각 보조장치, 청각보조장치 인공기기 인공신장, 인공폐, 인공간, 인공심장 가정용의료기기 전자혈압계, 혈당측정기, 전자체온계 의료정보시스템 PACS, Tele Radiology, 전자차트시스템, HIS, LIS, Tele Medicine, 의료DB 의료기기 기능진료기, 키를리안장치, 생공진진료기, COLOR 치료기, 맥진기, 물리치료 기, 통증치료기, 전자침 전기계기 지시계기, 전력량계 전자측정기 오실로스코프, 스펙트럼분석기, 멀티메타, IC Tester 등 전자응용측정기 온도, 시간, 속도, 변위, 압력계 및 수분조절기, 심전도계, 풍속계, 습도계 등 산업용 공업계기 유량계기, Process 용 분석계기, 감시제어시스템 계측기 계량기기 천평, 체중계, 산업용 및 상업용 두께계, 주유계, 요금계, 수도계, 가스메터 등 방사선계측기 검출기, 의료용 방사선 측정기 등 환경공해계측기 대기오염측정기, 진동계측기 등 분석기기 색층분석기, 질량분석계, 형광분광계, 산소분석기, 습도분석기 등 렌즈 안경렌즈 일반 안경렌즈, 콘택즈렌즈 광학렌즈 사진렌즈, 현미경/ 망원경렌즈 카메라 아날로그 카메라 카메라 중형카메라 대형카메라 디지털 카메라 고급형 SLR, 일반소비자용 카메라 시계 손목시계 전자식, 기계식 일반시계 알람시계, 벽시계, 타임기록계 : 의료기기기술연구소연구조합, 한국전자산업진흥회 등 재구성 첨단 복합 및 국제산업 전자의료기기 산업은 전자공학, 기계공학, 전산공학, 정보공학, 물리, 화학, 재 료 등 공학기술과 의학, 생리학 등이 복합화 되어 있는 첨단 복합 산업 기술 보유의 어려움과 더불어 국민 보건에 관계된 산업이므로 대분의 국가 에서 수입 관세 및 규제가 거의 없으며 선진국에 진입할수록 의료 및 보건에 대한 관심이 증대됨에 따라 점차 그 비중이 커져 가고 있는 산업 높은 시장진입장벽 기술적 진입장벽뿐만 아니라 FDA 등 제도적인 측면에서 제품의 제조와 판매가 엄격히 규제되고 있으며 제품허가를 받기 위해서는 많은 시간과 비용이 소요됨 경기변동에 대한 민감도가 낮은 산업 사용자가 의사 등 의료진으로 보수적인 경향이 강하며 품질에 대한 가치가 제 품가격보다 중요하므로 뛰어난 품질관리 기술이 요구되며 의료보험에 의해 대 분의 의료체계가 운용 다품종 소량생산 의료기기는 종류가 수 천 가지가 넘으며, 생산수량은 품목 당 10만대를 초과하 는 품목이 거의 없고, 대체로 연간 만대 미만이 생산 응용기술이 빠르게 변화하여 제품의 수명주기가 짧고 대량생산에 적합하지 않 으며 생산방식이 유연성 필요 초음파 MRI, CT등의 고가장비는 선진국의 소수 대기업이 주도하며 생체계측 및 검사장비, 임상분석기 등의 제품들은 전문 중소기업이 생산 자본/ 기술 집약적 산업 전자의료기기 업종은 경비 중 인건비 보다 감가상각비 비중이 높은 자본집약 적 산업 고도의 제조기술을 요하며 기기의 초기 개발비 등 연구개발비의 담이 크면 서 제품개발터 시장참여까지 25년의 장기간이 요구되어 연구개발비의 회 수가 느린 산업 195 196

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 나. 산업용 계측기 산업의 특성 라. 카메라 산업의 특성 기술집약적 산업 고도의 정밀성과 정확도를 기반으로 기술축적이 필요한 기술집약적 제품 으로 전자, 전기, 정밀가공, 컴퓨터 관련기술의 복합체이며 반도체, 정보 통신, 신소재, 생명공학 등 가가치가 높은 첨단산업발전의 기반이 됨 소량다품종생산 계측기기는 다양한 규격과 기능이 요구되어 소량다품종 주문생산체제로 생산되고 있으며 제품에 대한 신뢰도가 매우 중요 중소기업형 산업 수요자의 다양한 요구에 응토록 공정설계와 생산기술을 개발해야하는 등 다품종 소량생산이 이루어지는 중소기업형 산업구조로 이루어져 있고 1990년대 들어 대기업의 신규참여가 활발히 이뤄지고 있음 경기변동의 특성 생산의 효율성과 정밀성을 증대함과 동시에 생산 자동화와 더욱 높은 기 능성의 제품 생산을 위해 현대의 모든 산업 현장에서 필수적이기 때문에 산업전반의 경기변동에 영향을 받음 다. 렌즈 산업의 특성 기술집약적 산업 기존 노동집약적 산업에서 최근 전자제품( 디지털 카메라용 렌즈, CCTV용 렌 즈, DVD 용 렌즈 등) 의 수요가 증가하면서 전자제품의 기술력을 뒷받침하는 렌 즈기술의 발달을 요구하고 있어 기술집약적 산업으로 전환 안경용 렌즈 또한 인체기술과 접목해서 고도의 기술이 필요 경기변동의 특성 안경렌즈는 일반 소비자들이 눈에 대한 관심이 높아지면서 수요가 창출되므로 독립적인 수요산업은 아님 광학렌즈는 주 수요처가 전자제품( 카메라, CCTV, 이동전화단말기, 캠코더, OA 기기 등) 이기 때문에 전자산업의 경기변동에 민감하게 반응 기술/ 노동집약적 산업 카메라산업은 시설투자와 함께 정밀가공, 광학 및 전자 등 고도의 복합기술이 요구되는 기술집약적 고가가치 제품 카메라 생산에는 고도의 정밀가공기술, 수많은 가공공정과 양질의 노동력이 필요하므로 기술 및 노동집약적이면서 자원과 에너지소비량이 적은 산업 내구소비재 산업 카메라는 비교적 고가의 내구소비재로서 고도의 기술력을 보유한 생산자와 고 소득 소비자 시장이 동시에 필요한 선진국형 산업제품으로 사회, 문화적 욕구 및 소비성향과 관계가 높음 산업간 복합화가 가능한 산업 디지털관련 타 분야로 다양한 응용이 가능하여 여러 가지 시스템의 융합과 확 대로 파급효과가 큰 산업 경기변동의 특성 카메라는 일반사진 촬영이외에도 보도사진, 상업사진, 건축사진, 현미경사진, 뢴트겐사진, 항공사진, 천체사진 등 의학, 공업, 학술분야 등에 광범위하게 활 용되고 있어 국내외 및 산업전반의 경기변동에 영향을 받음 마. 시계 산업의 특성 기술/ 노동 집약적 산업 대표적인 정밀 기계 공업으로서 고도의 정밀기술이 요구되는 기술집약적 산업 으로 대량생산보다는 기술자의 장인정신이 필요한 노동집약적 산업 낮은 자립도와 경쟁력 핵심품은 일본 등 선진국으로터 대분을 수입하고 있으며, 외장문을 제외한 기타 품 또한 해외시장 의존도가 크게 나타남 품생산에서 완제품 조립까지의 일관생산체제를 갖춘 기업은 소수 대기업에 국한되어 있고 대분의 기업이 외장 및 품기업과 조립 기업 간에 수직적 분 업관계 197 198

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 높은 수요의 소득 탄력성 산업 상표의 이미지와 제품의 차별화 정도가 큰 편이며, 수요의 소득탄력성이 높아 경기변동 및 국민생활 수준과 밀접한 관련을 맺고 있으며, 라이프사이클이 짧 아 유행에 대한 탄력도 역시 높음 높은 원재료/ 품 담 핵심품의 외조달로 제조원가 중 원재료비 담이 높은 편이며, 조립위주 의 영세 기업은 외주 및 품구입 등으로 원가담이 높음 3. 시장 동향 [ 표 448] 전자의료기기 산업 수출입 동향 ( 단위 : 천 달러) 2000년 2001년 2002년 2003년 수출 203,781 240,393 217,733 267,755 수입 330,439 370,515 395,213 427,705 : 한국전자산업진흥회 수입의 경우는 보수적인 의료시장과 제품개발을 위한 투자의 한계, 선진국 수 준에 미달하는 국내 제품의 기술 수준 등의 이유로 고가 제품을 중심으로 수입 이 증가한 것으로 분석 가. 전자의료기기 산업 시장동향 (1) 국내 시장 동향 국내 의료기기 생산은 지난 60년대터 80년대 중반까지 주로 소모품 등 기초 의 장비에 치중하여 왔으나 90 년대 들어 내수는 물론 수출시장에서도 심전계, 환자감시장치, 전기수술기, 초음파영상진단기, 인공신장기, CT, 온열치료기, 마취기 등 각종 첨단장비 등 개발 시장규모의 마이너스 성장은 2003년 경기침체의 영향으로 인해 신규 의료기 기의 구입 유보로 인한 수요 감소에 따른 것으로 풀이됨 년도 [ 표 447] 전자의료기기 산업 시장규모 ( 단위 : 백만 원) 2000년 2001년 2002년 2003년 규모 322,901 442,777 418,495 367,091 : 한국전자산업진흥회 [ 표 449] 전자의료기기 연도별 수입점유율 2000 2001 2002 2003 점유율 85 73 74 91 : 한국전자산업진흥회, 2004 (2) 세계 시장동향 ( 단위 : %) 전자의료기기산업은 수요가 커 미래사회 성장형 산업으로서 주목받고 있는 산업으로 시장규모는 연평균 5.7% 의 성장 미국, 일본, 유럽 등의 선진국이 시장의 87% 이상(2003 년 기준) 을 점유하고 있 는데 특히 미국은 세계시장의 측정기, 인공장기, 감시시스템 등이 주력 제품 67% 를 점유하고 있으며 영상진단기, 생체현상 중국은 가장 성장속도가 빠른 시장으로서 세계시장 점유율은 미미하지만, 중 국 내 의료기기 생산업체는 약 5,700여개사가 있으며 외국기업투자도 활발하 여 현재 약 400여개의 외국기업이 진출 2003년 국내 전자의료기기의 수출과 수입은 증가 2003년 전자의료기기수출은 전 문이 증가세를 보이며 약 2억6,729 만5천 달 러를 기록하며, 국내 전자기술의 발달로 초음파영상진단기와 의료용 전자기 기품, 기타 의료용 전자기기 등의 수출이 증가했으며, 미국으로의 수출은 감소했으나 독일, 일본, 프랑스 등으로의 수출이 전년보다 크게 증가하여 전자의료기기 수출을 견인한 것으로 보임 199 200

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 [ 표 450] 주요 국가별 의료기기 생산 현황 ( 단위: 백만 불) [ 표 452] 산업용계측기 산업 수출입 동향 ( 단위 : 천 달러) 2000 2001 2002 2003 미국 14,697 16,324 17,303 18,170 일본 4,667 4,024 3,624 3,838 서유럽 6,537 6,866 6,802 6,953 한국 221 348 383 413 환태평양 1,966 1,943 1,992 2,098 합계 28,088 29,505 30,104 31,472 : Yearbook of World Electronics Data 2003 나. 산업용계측기 산업 시장동향 국내 각 산업문의 고도화 및 정밀화에 따른 산업계의 요구는 그 정확 도와 정밀도에서 마이크로 및 나노수준의 제품을 생산함에 따라 계측계 기의 수요는 지속적으로 증가하고 있음 2001년 2002년 2003년 2004년 수출 195,095 219,303 309,983 388,234 수입 1,007,962 1,132,565 1,262,764 1,556,052 : 한국전자산업진흥회, 무역협회 다. 렌즈산업 시장동향 광학렌즈는 카메라나 망원경과 같은 전통적인 광학기기뿐만 아니라 복사기, 팩시밀리와 같은 많은 기기에 사용되고 있어 거의 모든 장비나 기기에 광학렌 즈가 사용 국내 광학렌즈 산업은 프로젝션 TV 렌즈 정도가 주를 이루며, 이 이외에 2M크 기의 저정밀도 대형 미러가 PDP 등의 컨택 프린터용, 위성용 망원경이 실험실 수준에서 제작 국내수요도 연평균 13% 씩 증가하고 있을 뿐 아니라 세요도 약 1,000 억 달러의 시장을 보이고 있음 국내의 계측기 기업의 규모가 수입 오퍼상 내지는 해외 기업의 대리점 성격으로 해외의 선진기술과는 현저한 차이를 보이고 있어 독자적인 기 술력 확보가 매우 어려운 현실임 이에 따라 계측기의 대분을 미국 및 일본 등 선진국의 제품 수입을 통 해 국내 산업분야의 수요를 충족하고 있는 상황임 년도 [ 표 451] 산업용계측기 산업 시장규모 ( 단위 : 백만 원) 2001년 2002년 2003년 규모 301,258 324,128 488,644 : 한국전자산업진흥회, 무역협회 2003년 프로젝션 TV렌즈 및 카메라폰 렌즈의 수요호조에 따른 광학렌즈가 큰 폭의 성장세를 보임 안경렌즈는 유럽, 미국 등지로의 수출이 호조를 보였으나 내수 경기 침체에 따 른 소비심리 위축 및 시력교정수술이 확대됨에 따른 수요 감소로 내수 및 생 산량은 감소추세 2004년 130만 화소급의 카메라폰 렌즈의 수요가 큰 폭의 성장세를 보이고 있음 TV 수출이 호조를 보이고 있어 광학렌즈는 성장세를 이어가면 안경렌즈는 미 용렌즈의 수요는 증가세를 보이고 있으나 근시용, 난시용 렌즈는 소폭의 하락 세를 이어나감 년도 [ 표 453] 렌즈 산업 시장규모 ( 단위 : 천개) 2000년 2001년 2002년 2003년 규모 95,247 95,528 107,921 125,225 : 통계청 201 202

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 정보통신 산업의 발전으로 광학렌즈의 대량수요가발생하고 있으나 광학재료 를 전량 수입에 의존하고 있으며, 인건비 절감을 위해 중국, 대만 등지로 렌즈 가공업계의진출로 2003년 광학렌즈 수입은 가파른 상승세를 보임 2003 년 안경렌즈 수출은 미국, 싱가포르, 홍콩 등에서 호조세를 보였으며, 콘택 트렌즈는 미국, 영국에서의 수입이 증가세를 보임 [ 표 454] 렌즈 산업 수출입 동향 ( 단위 : 백만 불) 2001년 2002년 2003년 수출 197 159 659 수입 411 448 584 : 한국무역협회 라. 카메라 시장 동향 (1) 국내시장 국내 35mm필름카메라 시장에서는 삼성테크윈이 60% 이상을 점유하고 있으 며 디지털카메라 시장은 올림푸스 한국, 삼성테크윈, 한국코닥, 소니코리아, 한국후지필름, LG 상사( 캐논), 아남옵틱스( 니콘) 등 7개사 등이 과점적 시장구 조를 형성 : 광학세계 [ 표 455] 국내 필름카메라 시장규모 2003 2004 규모 400,000 170,000 ( 단위 : 대) [ 표 456] 국내 디지털 카메라 시장규모 ( 단위 : 천대, %) 연도 1999 2000 2001 2002 2003 2004 시장규모 30 110 250 400 800 1,400 : GfK마케팅서비스코리아 국내 디지털카메라 시장이 급성장하고 있는 이유는 개인 PC를 기반으로 한 초 고속통신망이 발달과 디지털 정보기기의 확산 등이 주요인 최근 가족용 고화질 프린터의 가격하락으로 인한 보급 확산으로 디지털 카메 라로 촬영한 사진을 전자앨범에 저장하거나 컬러프린터를 이용해 사진을 출 력하는 빈도가 많아지고 있는 추세 한편 카메라폰이 등장한 이후 디지털카메라 성장이 다소 둔화된 점은 카메라 폰이라는 새로운 컨버전스 제품과의 경쟁을 예고하는 계기가 되었으며 이로 인해 디지털카메라 역시 기능의 복합화 및 융합화의 대세를 따르게 된 것임 [ 표 457] 카메라 산업 수출입 동향 2002 2003 2004 ( 단위 : 천 달러) 수출 644,913 698,388 654,946 수입 337,085 452781 615,080 : 한국무역협회 (2) 세계시장 동향 지난 30년간 전 세계 시장에 판매된 필름카메라는 약 6억5 천만대로 추산되며, 디지털카메라의 등장에 따라 지난 95년도를 정점으로 하락세로 반전되어 답보 상태에 접어듦 2004년 국내 디지털카메라는 전년대비 75% 증가하며 100대 규모를 훨씬 상회 하며 4년 만에 약 10배 이상의 성장함 2003년 아날로그 필름카메라 판매량이 디지털카메라보다 700만대 많은 5,700 만대를 기록했으나 2004년을 기점으로 디지털카메라가 판매량 기준으로 아날 로그 필름카메라를 앞지른 것으로 나타남 203 204

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 [ 표 458] 세계 필름카메라 시장규모 추이 연도 2000 2001 2002 2003 판대대수 ( 단위 : 대) 7,100만 6,600만 6,300만 5,700만 : 미국 사진영상마케팅협회 PMA(Photo Marketing Association) 세계 3 대 시장인 미국, 유럽, 일본의 디지털카메라 시장은 50% 이상 성장하게 되었으며 판매대수도 3개국을 중심으로 크게 확대 IDC에 따르면 2004년 세계 디지털카메라 출하대수는 6,856 만2,300 대로 디지털 환경기반의 정착에 따른 이미지 형상화에 대한 소비자들의 욕구는 매년 급증 하는 것으로 조사됨 미주지역과 유럽지역의 수요가 70% 정도로 나타났으며 일본은 약 917 만대, 일 본을 제외한 아태지역은 722만대로 전년대비 40% 가량 증가한 것으로 조사 [ 표 459] 세계 디지털카메라 출하대수 전망 ( 단위 : 천대) 2004 2005 2006 2007 2008 미국 25,359.5 32,036.5 35,970.1 36,906.1 36,164.2 일본 9,171.5 9,116.6 8,860.9 8,395.2 7,932.8 서유럽 22,959.6 27,297.4 29,114.4 29,719.5 29,719.5 환태평양 7,220.7 10,450.6 13,739.8 17,398.7 21,461.7 합계 68,562.3 83,414.6 92,639.1 97,496.7 100,407.6 : IDC, 2004 마. 시계 산업 시장동향 (1) 국내 시장 규모 경기침체로 다시 3,000억 정도로 축소된 것으로 파악 2003년 한국시계공업협동조합에 따르면 국내 매출규모를 약 3,050 억 원, 그 중 37% 인 약 1,820억 원을 수출로 추정하고 있음 [ 표 460] 시계산업 시장 규모 추이 ( 단위 : 백만 원) 2000 2001 2002 2003 규모 294,000 277,000 350,000 305,000 : 한국시계공업협동조합 2002 년 세계 경기 위축 및 중국의 저가제품과의 가격경쟁력 약화로 일본, 스위 스로의 수출이 위축되어 시계 수출은 전년대비 7.5% 감소 [ 표 461] 시계산업 수출입 현황 2000 2001 2002 2003 ( 단위 : 천불) 수출 202,960 175,847 162,723 145,102 수입 177,054 167,386 192,507 199,734 : 무역협회 2003 년 국내 시계사들이 러시아, 중동 지역으로의 수출활로를 넓히고 있으나 동아시아 제품에 비해 가격경쟁력이 떨어져 수출시장에서의 수주량이 감소하 였으며, 수입은 국내 소비자들의 해외명품브랜드 인지도 향상으로 증가 2004 년 중동지역의 불안에 따른 수출 감소로 하락세를 지속하고 있으며, 내수 경기침체에 따른 소비심리 악화로 수입 감소 추세 국내 시계시장의 총 규모는 소비자 시장을 기준으로 볼 때 약 4,000억 시장이라 추정 98년은 외환위기를 맞아 위축되어 약 2,900 억 수준까지 저하 하였으나 2001년 에는 다시 약 4,000 억 수준으로 회복되었으며, 2002년에는 전쟁불안과 세계 205 206

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 제9절 중점 주력분야 도출 1. 중점 주력분야 도출 방향 [ 그림 41] 중점 주력분야 도출 기준 경 기 지 역 지 식 기 반 제 조 업 및 전 통 제 조 업 지역혁신 비전과 목표를 달성하는 데 가장 적합한 산업으로 고용 및 소득 창출 에 크게 기여할 수 있는 산업이나 개발과 환경이 조화되는 모범적 지역발전 모 형의 구축에 적합한 산업을 제시 성 장 유 망 제 조 업 주 력 기 간 산 업 지 식 기 반 제 조 업 성 장 유 망 신 산 업 융 합 형 신 산 업 미 래 성 장 산 업 중장기적으로 지역경제의 성장 잠재력을 고양시킬 수 있는 산업과 타 지역에 비해 경쟁적 우위를 가질 수 있는 산업분야를 경기TP 전략산업의 중점 주력분 야로 제시 산 업 발 전 정 도 산 업 집 적 도 분 석 입 지 우 위 성 평 가 분 석 성 장 잠 재 력 분 석 성 장 가 능 성 판 단 정 책 적 의 지 평 가 2. 중점 주력분야 도출 기준 전략산업 도출 및 제시 기준을 보면 국가 산업정책의 방향과 지역별 형평성을 고려하는 차원에서 지역의 산업발전정도와 성장잠재력 두 가지로 요약됨 지역의 산업발전정도 산업별 최적입지 지역을 평가함에 있어 가장 중점적으로 고려해야 할 요인은 현재의 산업입지 양태임 그 이유는 산업의 입지양태가 개별기업이 이윤극대화를 위해 수많은 입지요인 들을 종합적으로 고려하여 최적의 입지결정을 한 결과이기 때문임 지역의 산업발전 정도는 ⅰ) 산업집적도 평가와 ⅱ) 입지우위성 평가( 입지계 수) 를 통해 분석함 성장잠재력 분석 지역의 산업발전 정도가 과거와 현재에 형성된 산업집적지와 입지우위성을 나 타내는 현재에 초점을 맞추는 반면에, 성장잠재력은 향후 기술 혁신에 따라 이 루어질 가능성, 즉 미래에 초점을 맞춤 성장잠재력은 ⅰ) 국가 및 지역경제를 감안한 전략산업의 성장가능성 여의 판단과 ⅱ) 정책적 육성의지 평가( 중앙정, 지자체, 경기TP) 를 통해 분석됨 핵 심 기 반 산 업 핵 심 선 도 산 업 이외에 고려되는 변수로는 지역혁신체계 구축, 성장잠재력과 지역입지 여건, 산업클러스터와의 관계, 타 지역과의 중복사업 여, 기업수요 반영, 차세대성 장산업과의 연관성, 초광역클러스터 사업과의 관계 및 기존 산업과의 연계 성 활용성 여 등을 들 수 있음 [ 표 462] 중점 주력분야 도출 기준의 평가지표 평가요소 세항목 평가지표 산업발전정도 성장잠재력 기 집적형성 여 입지 우위성 성장성 정책적 육성의지 타 집적지가 형성되어 있거나 집적지 형성이 유망한 산업 입지 비교 우위로 인해 지역에 한 산업 당해 산업발전이 지역산업발전에 파급효과가 큰 산업 시장규모 성장률 혁신주체의 추진능력 및 육성의지 있는 산업 관련된 정정책이 추진 중이거나 추진계획이 수립된 산업 혁신 역량( 연구소 등 혁신인프라가 구비되어 전략산업 혁신유발 가능성 정도) 균형발전을 위한 전략적 고려 및 국가산업 발전전략 등 정성적 요인 207 208

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 3. 중점 주력분야 도출 방법 성장유망 제조업 분야에 대해 산업집적지와 입지우위성 평가를 기반으로 하고, 시장동향에 대한 평가 및 성장잠재력 분석을 고려하여 중장기적으로 고용 및 소 득 창출에 크게 기여할 수 있는 핵심전략산업 분야를 핵심기반산업으로 선정 융합형 신산업 분야의 경우 성장가능성 평가 및 정책적 의지 평가를 기반으로 하여 지역적 산업기반은 미비하지만 성장잠재력( 지역혁신 역량과 정책적 의 지) 이 있는 문을 핵심선도산업( 미래성장산업) 으로 선정 산업집적도 분석 산업집적지는 일정지역에의 군집형성 정도, 지역군집의 성장성에 의해 대표집 적지, 유망집적지, 일반집적지로 함 대표집적지는 산업별로 우리나라를 대표하는 집적지로서 집적 정도가 매우 높 고 타 집적지에 비해 경쟁력이 높은 집적지이고, 유망집적지는 집적 정도는 높 지 않지만 그간 타 지역에 비해 급속히 성장하고 있어 향후 집적지로서의 발전 가능성이 높은 지역임 입지우위성 평가 입지란 특정지역 해당산업의 구성비와 전국의 동일산업 구성비를 비교하 여 지역 내에서 해당산업이 전국에 비해 상대적으로 되어 있는가를 알아 보는 지수임 성장가능성 판단 성장가능성을 기준으로 한 전략산업은 1 차적으로는 시장성이며, 2차적으로는 사업성임 시장성은 시장규모와 성장률을 기준으로, 사업성은 수익성과 개발능력을 기준 으로 검토함 시장규모와 성장률은 각 연구기관들의 를 기반으로 실정에 맞게 재추정하 고, 수익성은 투입비용(input) 과 생산가치(value) 를 고려하여 상 중 하로 구 분하고, 개발능력은 연구기관이나 전문가들이 판단하는 선진국과의 기술격차 로 추정함 정책적 의지 평가 전략산업 선정기준으로 혁신주체인 경기테크노파크의 정책의지가 매우 중요 하고, 이는 공공문( 중앙정와 지방자치단체) 의 정책의지와 합할 때 시너 지 효과를 기대할 수 있음 정책의지에는 그 지역의 잠재력, 산업간 시너지효과, 지역경제에의 기여도, 성 장비전과 같은 요소가 포함됨 4. 중점 주력분야 비교 전략산업의 선정 및 육성 시 주력기간산업, 미래전략산업, 서비스 산업 등 각 산업군 특성을 감안하여 차별화된 전략을 추진하여야 하는데, 3대 산업 중 가장 중요한 것이 주력기간산업으로서 해당 지역의 Cash Cow 역할을 담당할 산업분야를 선정하는 것이 필요함 이는 지역전략산업 선정이 유망성과 지원용이성을 내세워 기반도 갖추지 못한 상태에서 IT, BT, NT 등의 첨단산업 중심으로 구성되는 맹점을 보완 가능함 핵심전략산업분야 중 핵심선도산업은 현재 경기지역이 타시도에 비해 열위에 있더라도 잠재적 성장가능성이 있을 경우 일정 문에 대해 계획을 수립하고 육성해야 할 필요가 있음 지역기반산업이 미약하다고 육성정책을 수립하지 않는 것은 정가 추진하는 신성장 동력산업 육성의 지방화 계획과도 배치됨 가. 산업발전정도 분석 특정지역내의 산업의 규모를 그 지역내의 타산업과 비교하여 평가하는 내집 중도를 기준으로 살펴보면, 전자품과 자동차품 분야의 경우 사업체수가 1,000개를 넘어 대표집적지 수준의 확립단계에 있는 것으로 나타남 유선/ 무선기기, 공작기계, 영상/ 음향기기, 반도체장비 분야 또한 타산업에 비해 상대적으로 집적되어 있는 것으로 나타나, 유망집적지 수준의 확립단계에 있음 컴퓨터/ 주변기기, 반도체재료, 페인트, 전자의료기기 분야 또한 유망집적지 수준의 초기단계에 있는 것으로 보임 특정지역의 특정산업이 지역외의 동일산업과 비교하여 차지하는 비중을 평가 209 210

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 하는 외집중도를 기준으로 살펴보면, 전국 대비 경기도의 특정산업이 차지한 비율이 전자의료기기, 반도체장비, 인 쇄잉크 분야가 높은 것으로 나타남 입지(LQ : Location Quotient) 를 기준으로 산업분야별로 살펴보면, 인쇄잉크, 전자의료기기, 반도체장비, 페인트, 유선/ 무선기기, 전자품 분야 가 되어 있는 것으로 나타남 나. 성장잠재력 분석 시장 성장률 및 수출입 현황을 기준으로 혁신역량을 살펴보면, 시장성장률의 경우 반도체장비 (42.9%), 산업용 계측기(29.2%), 로봇(25.0%), 바 이오(23.2%), 공작기계(20.9%) 분야 순으로 높게 나타남 수출입 비교 결과 무역수지 규모가 큰 분야로는 전자품, 영상/ 음향기기, 자 동차품, 컴퓨터/ 주변기기 분야로 나타남 무역적자가 심각한 산업분야에 대한 정책적 지원을 통해 수입대체 효과를 창출 할 수 있는 산업분야로는 산업용 계측기, 화장품, 시계, 로봇 산업으로 나타남 혁신주체가 적극적으로 육성하고자 하는 정책적 의지가 강한 분야를 살펴보면, 경기테크노파크 내에 Micro Bio Chip 센터와 경기바이오센터가 위치하고 있 어 벤처기업 및 관련기업의 유치가 용이할 것으로 판단되며, 바이오 벤처기업 들을 집중 육성하여 바이오 클러스터를 조성하여 고가가치 창출을 통한 지 역경제 활성화에 기여할 것으로 기대됨 Micro Bio Chip 센터의 경우 미세형, 고속, 다기능, 다용도 마이크로 바이오 칩의 상용화를 촉진하고, 요소기술 개발 및 산학연 협동연구를 지원 경기바이오센터는 바이오 연구장비를 공동활용할 수 있는 시설 및 기술 행 정지원 시스템을 구축하여 바이오 벤처기업의 창업 촉진 및 육성을 지원 마이크로 바이오칩 센터 위치 경기도 안산시 상록구 사1동 127111 경기테크노파크 파일롯프랜트 2동 104호 설립 목적 요소기술 개발 및 산학연 협동연구를 지원 인력과 장비의 네트워크 및 D/B 구축과 함께 전문 인력 양성 및 기술 보급 미세형, 고속, 다기능, 다용도 마이크로바이오칩의 상용화를 촉진 연구 목표 연구 및 시제품 생산 시설및 설비 구축 분석 장비 지원 체제 구축 요소 핵심 기술의 확보 산학연 공동연구 시스템 구축 cyber D/B Library 구축 기술인력 네트워크 구축 주요 실적 Endotoxin을 신속히 검출하기 위한 LAL assay용 Labchip 개발 외 6건 211 212

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 로봇의 개발기술 적용, 상품화, 사업화에 이르는 전체 프로세스 혁신을 통하여 기업경쟁력을 강화하고 시장활성화를 선도하기 위한 종합지원체계를 구축하 기 위하여 로봇종합지원센터 설립을 추진 경기도가 로봇 산업 중심지로 성장할 기반여건이 조성될 것으로 기대되며, 경기도를 중심으로 범국가적 사업인 로봇산업의 거대 산업벨트를 형성하여 첨단산업 중심지로 자리매김이 가능 로봇종합지원센터 위치 경기도 안산시 사1동 경기테크노파크 내 한국생산기술연구원 로봇종합 지원센터 설립 목적 지능형로봇의 개발기술적용, 상품화, 사업화에 이르는 전체 프로세스혁 신을 통하여 기업경쟁력을 강화하고 시장활성화를 선도하기 위한 종합 지원체계 구축 사업 기간 2004.11~2009.10 (60 개월) 소요 예산 250,000 천원 ( 총사업비 135 억 원) 사업 내용 기술 지원 사업 : 로봇전장품기술지원센터, 로봇 s/w개발지원 제품화지원사업 : 개발기술의 평가/ 시험지원 기반 구축 ( 전기/ 전자) 사업화지원사업 : 마케팅지원사업 다. 정책합성 분석 정는 시장규모, 기술개발 및 시장확보 가능성, 파급효과 등을 따져 10개의 차세대성장동력산업을 선정함 과거의 성장전략이 노동 자본 등 생산요소의 투입량을 늘려 생산량을 증 대하는데 초점을 맞추었다면, 차세대 성장동력은 R&D 투자 인력양성 등 생산시스템의 혁신과 고가가 치화에 주력 이를 위해 예산 세제 금융 등 정책수단들을 유기적으로 연계 조정할 수 있는 체계를 구축 차세대 성장동력산업과 핵심전략산업분야와의 합성 여를 검토해보면 아래의 표와 같음 [ 표 463] 10대 차세대 성장동력산업 10대 산업 세구성 품목 ( 총 38 개) 디지털TV/ 방송 방송시스템, DTV, DMB, 셋톱박스, 복합기기 디스플레이 지능형 로봇 LCD, LED, PDP, 유기EL, 3D, 전자종이, 관련 소재 가정용 서비스로봇, IT 기반 서비스로봇, 극한작 업용 로봇, 의료지원용 로봇 관련 핵심 전략산업분야 영상/ 음향기기, 유선/ 무선기기 전자품 로봇 미래형 자동차 지능형 자동차, 친환경 자동차 자동차 차세대 반도체 차세대 메모리, SoC, 나노전자소자, 관련소재 반도체 제조 차세대 이동통신 4G 단말기 및 시스템, 텔레메틱스 유선/ 무선기기 지능형 홈네트워크 디지털컨텐츠/ SW솔루션 홈서버 / 홈게이트웨이, 홈네트워킹, 지능형정보가전, 유비쿼터스 컴퓨팅 디지털 컨텐츠 제작ㆍ이용ㆍ유통시스템, 문화 컨텐츠, 임베디드 SW, 지능형 종합물류시스템 차세대 전지 2 차전지, 연료전지, 관련 소재 바이오 신약/ 장기 신약, 바이오장기, 바이오칩 생물의약, 생물전자 라. 종합검토 산업집적도 분석, 를 통한 입지우위성 평가, 시장규모/ 성장률, 혁신주 체의 정책적 의지, 중앙정 정책과의 합성 등의 평가지표를 통해 산정한 순 213 214

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 위를 기준으로 중요도 평가 후 전체적으로 종합한 결과는 다음과 같음 5. 중점 주력분야 제시 전자 정보 통신 바이오 정밀 화학 자동차 메카트 로닉스 반도체 정밀 기기 구 [ 표 464] 경기TP 전략산업의 중점주력분야 후보군 도출 분 산업발전정도 산업집적도 분석 입지우위성 평가 성장잠재력 성장가능성 평가 정책적 의지 평가 정책 합성 핵심전략 산업분야 후보군 컴퓨터/ 주변기기 사무용기기 전자품 유선/ 무선기기 영상/ 음향기기 생물의약 생물화학 바이오식품 생물환경 바이오에너지 / 자원 생물전자 생물공정 및 기기 생물검정, 정보 농약 페인트 인쇄잉크 계면활성제 화장품 자동차 자동차품 공작기계 로봇 반도체소자 반도체장비 반도체재료 전자의료기기 산업용계측기 렌즈 카메라 시계 [ 범례] 산업집적지 형성 : 대표집적지, 유망집적지, 일반집적지 : 2.0 이상, 1.5~2.0 미만 기타 : 매우 높음, 높음 중점 주력분야 후보군 : 중점 주력분야 1 군, 중점 주력분야 2군 바이오 산업에 대한 분야별 산업현황은 한국표준산업분류에 의한 통계청 사업체기초통계조사 를 활용할 수 없기 때문에 한국바이오산업혐회의 기초를 인용 지역경제의 문제가 근본적으로 산업의 문제이며, 특정 1개 전략산업에 대한 집 중지원은 외의 충격에 취약한 구조적 한계를 지니게 되어 해당 지역의 자생 력 확보를 어렵게 하는 측면이 있음 실제로 산광역시의 경우에는 신발산업 사양화가 동지역의 지방경제를 침체 하게 한 중요한 요인이 되고 있음 이러한 문제와 관련하여 지역경제를 활성화하기 위해 어떤 전략산업을 육성할 것인가가 대단히 중요함 따라서, 주력기간산업 중에서 핵심기반산업과 미래성장산업 중에서 핵심선도 산업으로 하여 전략산업의 중점 주력분야를 각각 제시함 핵심기반산업은 지역 간/ 산업간 상호 보완 협력을 강화함은 물론 권역내 기 능적 분업이 가능한 산업분야로 선정 핵심선도산업은 현재 산업적 기반이 미비하나 성장잠재력이 풍한 산업분야 로 선정 가. 핵심기반산업 품소재산업 경기지역의 경우 일 주력산업분야에 있어 매우 높은 경쟁력 지수를 나타내 고 있고, 그 외의 분야에서도 상위권을 차지하고 있으나, 이러한 상대적 우위는 주로 규모에 의한 것이고 산업간의 생산 및 가가치 유발효과에 의한 것이라 고 보기 힘든 측면이 있음 이는 아직까지 경기도의 산업발전에 필요한 분야 간의 시너지효과가 충분하게 발현되지 않고 있다는 것을 의미하는 것으로 경기지역의 주력산업의 경쟁력을 제고하면서 동시에 경기도 내의 타산업과의 연관관계를 더욱 강화함으로써 혁 신 클러스터로서 전반적인 경쟁력을 제고시킬 필요가 있음을 의미함 경기TP 기술종합지원센터 신축타당성 신축 관련 수요조사 63)에서, 기 술종합지원센터가 하여야 할 산업 기술분야로 자동차분야 품소재, 전 기 전자분야 품소재, 화학 섬유분야 품소재 순으로 나타나 품소재산 업의 육성에 대한 수요가 높은 것으로 나타났음 63) 경기테크노파크, 기술종합지원센터 신축타당성 연구보고, 2005.11 215 216

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 기술종합지원센터가 하여야 할 산업 기술분야 후보군으로 자동차 분야 품소재, 전기 전자분야 품소재, 기계 금속분야 품소재, 화 학 섬유분야 품소재, 지능형 로봇, 의약제조, 의료정밀기기, 생물전자, 반도체 디스플레이장비 제조, 재생에너지 기술, 환경친화 자동차기술, 기 타 등 12 개 분야가 제시되었고, 1 2 3를 각각 선택할 수 있도록 설 계되었음 1 기준으로는 자동차분야 품소재가 22.2%, 전기 전자분야 품소재 19.8%, 화학섬유분야 품소재 12.3%, 지능형 로봇 9.9% 순으로 나타났고, 2 기준으로는 전기 전자분야 품소재 19.8%, 기계 금속분야 품 소재 16.0%, 자동차분야 품소재 8.6%, 생물전자 8.6% 순으로 나타나 공 통적으로 품소재산업에 대한 수요가 높은 것으로 나타남 기업규모별로 1 를 살펴보면 10 인 이하 기업에서는 자동차분야 품 소재/ 전기 전자분야 품소재/ 생물전자( 각각 17.6%), 11~50 인 기업은 자동차분야 품소재/ 화학 섬유분야 품소재( 각각 16.7%), 51~100 인 기 업은 자동차분야 품소재/ 지능형 로봇( 각각 28.6%), 101~200 인 기업은 자동차분야 품소재(31.3%), 201 인 이상 기업은 전기 전자분야 품소 재(50%) 가 가장 높은 비중을 차지하여, 공통적으로 품소재산업에 대한 수요가 높게 나타남 업종별로는 현재 영위하고 있는 업종에 대한 비중이 높아 유의할 만한 결과는 나타나지 않았으나, 소재분야를 제외하고는 지능형 로봇과 생물전 자 분야가 이업종으로터 지지를 받고 있음이 주목됨 따라서, 핵심기반산업은 앞에서 살펴본 핵심전략산업분야 후보군 중에서 컴퓨 터/ 주변기기, 전자품, 유선/ 무선기기, 영상/ 음향기기, 자동차품, 산업용계 측기, 반도체장비 등의 다양한 관련 산업들을 서로 연계하여 산업분야간 충분한 시너지효과를 창출하고, 향후 산업간의 수요공급관계를 긴밀하게 연결시켜 줄 수 있는 품소재산업을 선정하고 집중 육성하는 것이 적절할 것으로 판단됨 나. 핵심선도산업 생물전자산업, 로봇산업 기술 간의 상호융합 및 세분화에 따른 산업분야의 다각화 경향에 응하 고, 지역적합성 및 발전성을 재검토하여, 지역 및 성장동력으로서의 견인 차 역할을 할 수 있는 분야 개발 관련된 모든 기술에 각각 적은 규모로 투자하기 보다는 역량을 면밀히 분석하 여 강점이 있는 분야에 집중 지원하여 상업화를 촉진하는 것이 바람직 경기테크노파크 내에 Micro Bio Chip 센터와 로봇종합지원센터가 위치하고 있어 벤처기업 및 관련기업의 유치가 용이할 것으로 판단되며, 바이오 및 로봇 관련 벤처기업들의 집중 육성 및 클러스터의 조성을 통하여 고가가치 창출 을 통한 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대됨 따라서, 지식기반 첨단/ 유망 산업은 지역의 기초 인프라와 21세기 세계경제의 주도적 산업으로 시장성과 지역의 특수성을 반영하여 생물전자산업과 로봇산 업을 선정하고 집중육성하는 것이 적절할 것으로 판단됨 생물전자에는 전자의료기기를 포함함으로써 범위를 확장하고 경기도의 정밀 기기 산업 역량( 전국 5 위, 도내 5 위) 을 십분 활용할 수 있을 것으로 판단됨 로봇산업은 산업용에 이어 가정용 로봇과 네트워크형 로봇으로 시장이 확장되 는 추세이므로 경기도의 전자정보통신 산업( 전국 2 위, 도내 1 위), 정밀기기 산 업 역량( 전국 5 위, 도내 5 위) 을 십분 활용할 수 있을 것으로 판단됨 6. 품소재산업의 핵심분야64) 가. 개요 앞에서 핵심기반산업으로 선정한 품 소재산업의 경우 산업의 특성상 매우 광범위한 산업을 포괄하고 있어 집중육성을 위한 전략 및 정책 수 립에 있어 문제점이 제기될 것으로 예상되어 경기지역을 기반으로 품 소재산업의 핵심분야를 검토 경기도가 경쟁력을 가지고 있는 분야를 도출하기 위해 7 대 분야( 섬유, 화 학, 금속, 기계, 자동차, 전기, 전자) 별로 플랜트 수, 종업원 수, 생산액, 가가치 데이터를 분석함 나. 경기도 핵심 품 소재 분야 도출을 위한 규모경쟁력 분석 7 대 분야별 플랜트 수를 살펴본 결과, 경기도에는 기계, 금속, 전자, 전기, 화학 순으로 많은 품소재 플랜트들이 소재하고 있는 것으로 나타남 64) 경기테크노파크, 경기도 품소재산업 육성을 위한 지원정책 및 사업에 과한 연구, 2005.10 217 218

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 이를 플랜트 당 종업원 수를 통해 살펴보면, 전자, 자동차, 섬유, 전기, 화 학 순으로 높게 나타났고, 금속과 기계의 경우 플랜트 당 종업원 수가 가 장 낮은 것으로 분석됨 7 대분야별 종업원 규모를 분석한 결과, 전자분야에 가장 많은 157,853명 의 종업원들이 종사하고 있으며, 기계, 금속, 전기 순으로 높은 종업원 수 를 보임 이를 노동생산성 측면에서 살펴보면, 전자분야는 종업원당 약 3억 원의 생 산성을 보이며 가장 높은 노동생산성을 가지고 있는 분야로 나타났으며, 자동차, 화학, 금속 전기 분야가 그 뒤를 잇고 있는 것으로 나타남 가가치 측면에서 경기도 내 7 대 분야를 살펴본 결과, 전자분야는 가장 높은 65억1천만 원의 플랜트 당 가가치를 창출함 다음으로는 자동차, 화학, 섬유분야가 경기도 내 7대 분야 중 높은 플랜 트당 가가치를 창출하고 있는 것으로 분석됨 [ 표 465] 경기도 내 품소재기업의 분야별 내 외 집중도 현황 플랜트 수 종업원 수 생산액 가가치 내 집중도 외 집중도 내 집중도 외 집중도 내 집중도 외 집중도 내 집중도 ( 단위 : %) 외 집중도 섬유 7.33 24.55 6.96 24.45 3.48 21.14 3.95 23.77 화학 12.63 39.93 11.16 30.82 9.74 17.12 9.00 18.81 금속 20.53 33.64 12.32 24.75 10.34 17.45 8.46 16.18 기계 23.35 32.73 16.77 29.84 11.68 25.09 11.68 25.99 자동차 4.74 19.24 6.43 17.33 5.94 19.52 5.66 19.76 전기 12.73 43.18 11.66 39.71 8.49 35.96 7.20 35.34 전자 18.69 43.77 34.70 44.17 50.33 43.21 54.03 44.44 경기도의 품소재 산업분야별로 생산유발와 가가치 유발를 비교하면 아래의 표와 같음 다. 경기도 핵심 품 소재 분야 도출을 위한 질적경쟁력 분석 플랜트 수를 기준으로 한 내집중도에서는 23.4% 의 내집중도를 보인 기계분야가 가장 큰 것으로 나타난 반면, 자동차 분야는 4.7% 로 가장 작 은 내집중도를 보임 반면에, 외집중도 문에 있어서는 전자분야(43.8%), 전기분야(43.2%), 화학분야(39.9%) 에서 높은 외집중도를 보이는 것으로 나타났는데, 이 는 전자, 전기, 화학분야가 경기도 내에서 차지하는 비중보다는 전국적 으로 더 큰 산업비중을 차지하는 것을 의미하는 것임 생산액, 가가치 문의 분석결과에 의하면 전자분야의 경우에는 외집 중도는 다른 문과 거의 차이가 없는데 비해서 내집중도는 급격히 증 가하는 것을 볼 수 있는데, 이는 경기도 내 전자산업분야가 타 분야에 비 하여 고가가치 관련 품목을 많이 생산하는 것에 기인한 것으로 판단됨 생산유발를 살펴보면 자동차 분야가 3.24로서 경기도 품소재산업 중 가장 높은 생산유발를 나타내고 있고, 정보통신기기 분야도 3.01 로서 비교적 높은 생산유발 규모를 나타내고 있음 가가치유발를 분석한 결과, 정보통신기기 분야가 3.71로 가장 높은 가가치유발를 나타내고 있으며 이 뒤를 자동차(3.54), 전기 및 가전 (3.45), 반도체(3.11), 정밀기기(3.04) 순으로 높은 가가치유발 규모를 나타내고 있음 [ 표 466] 품소재 분야별 생산 및 가가치 유발 비교 분 야 생산유발 가가치유발 섬유 2.71 2.46 화학 석유화학/ 고무 2.51 1.96 정밀화학 2.51 2.61 금속 2.80 2.62 기계 일반기계 2.79 2.87 정밀기기 2.89 3.04 전기 및 가전 2.82 3.45 전자 반도체 2.66 3.11 정보통신기기 3.01 3.71 자동차 3.24 3.54 219 220

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 라. 경기도 핵심 품소재 분야 도출을 위한 혁신경쟁력 분석 충분히 견인할 수 있는 능력을 가지고 있는 것으로 나타남 경기도의 품소재 기술 분야별 출원 점유율을 살펴보면, 전기/ 반도체 문이 30%(40,534 건), 전자/ 통신 22.9%(30,948 건), 그리고 정보매체 11.28%(15,239 건) 로 경기도에서는 이상의 세 분야가 다출원 상위 3위를 차 지함 전국대비 40% 이상의 점유율을 가지는 경기도의 기술분야는 전기/ 반도 체(43.41%), 정보매체(43.82%), 기계품(40.46%) 분야로 이 분야에서의 혁 신 경쟁력은 매우 높은 것으로 나타남 엔진/ 펌프, 컴퓨터 분야의 전국대비 점유율 역시 각각 36.38%, 32.01% 임 을 종합해 보면, 경기도는 전자, 기계, 자동차 분야에서 전국에서 가장 높 은 혁신 경쟁력을 가지고 있는 것으로 나타남 경기도지역 품소재 관련 특허를 통해 전국 동일기술에 대한 상대적 중 요도나 비중을 측정하기 위한 목적으로 결과, LQ(Local Quotient) 분석을 실시한 경기도는 정보매체, 전기/ 반도체, 전자/ 통신과 같은 전자분야와 기계분 야, 축정/ 광학분야, 그리고 엔진/ 펌프 분야에 된 기술을 보유하고 있 는 것으로 나타남 혁신경쟁력 분석 결과를 미루어 볼 때, 경기도는 전기/ 반도체(43.41%), 정 보매체(43.82%), 기계품(40.46%) 분야에서의 매우 높은 혁신경쟁력을 보 이고 있는 것으로 분석됨 또한, 엔진/ 펌프, 컴퓨터 분야의 전국대비 점유율 역시 각각 36.38%, 32.01% 이며, 특히 엔진/ 펌프 분야의 LQ지수는 1.08로 나타나 이를 종합 해 보면, 경기도는 전자, 기계, 자동차 분야에서 전국에서 매우 높은 혁신 경쟁력을 자지고 있는 것으로 나타남 마. 경기도 핵심 품소재 분야 도출을 위한 선도경쟁력 분석 인접지역의 매출규모 및 성장률을 살펴보면, 금속, 자동차, 전기, 섬유 분 야에서 매출규모는 경기도에 비해 낮지만, 각 분야의 매출성장률은 상대 적으로 높게 나타나는 것을 알 수 있음 [ 표 467] 경기도 선도기업 분포 ( 단위 : 개, 억 원, %) 섬유 화학 금속 기계 자동차 전기 전자 플랜트수 7 45 23 16 33 14 81 매출규모 9,360 91,621 56,839 19,774 192,966 18,788 783,400 평균성장율 9.74 56.61 21.91 72.39 12.15 11.73 35.52 경기도 및 주변지역의 선도경쟁력 분석결과, 기계, 화학, 전자 분야의 경 우 경기도 내에서 품소재 수요의 견인이 가능한 경쟁력 있는 분야로 나타남 이 외에 자동차, 전기, 금속, 섬유분야는 주변지역의 선도기업과의 거래를 통해 경기도에서 생신되어진 품소재의 수요 유발이 가능한 것으로 분 석됨 바. 경기도 품소재 경쟁우위 분야 선정 경기도 품소재 산업현황을 7 개분야별로 분석한 결과, 경기도는 화학, 기 계, 자동차, 전기, 전자 분야가 규모 경쟁력을 가지고 있는 것으로 나타남 경기도 품소재 산업의 질적경쟁력 분석을 위해 내/ 외집중도 및 LQ 분석을 수행한 결과, 화학, 금속, 자동차, 전기, 전자 분야가 높은 집중도 를 보였으며, 경기도 내 7대 분야의 최근 3 년간 매출 성장률을 살펴보면 기계, 화학, 전 자 분야는 각각 수도 72.39%, 56.61%, 35.53% 의 높은 매출성장을 보이고, 플랜트 16, 45, 81개인 것으로 나타나 지역 내에서 생산된 품소재의 수요를 혁신경쟁력 분석결과, 경기도는 기계, 자동차, 전기, 전자분야에서 전국에 서 가장 높은 혁신경쟁력을 보유하고 있는 것으로 나타나, 향후 이 분야 에서의 활발한 기술혁신이 예상됨 221 222

제4장 경기TP 전략산업의 중점 주력분야 도출 선도경쟁력 분석결과, 기계, 화학, 전자 분야의 경우 경기도 내에서 생산 된 품소재 품목의 수요가 활발히 일어나는 분야로 나타남 [ 표 468] 4대 경쟁력 분석에 의한 경기도 품소재 핵심 분야 분석 섬유 화학 금속 기계 자동차 전기 전자 규모경쟁력 질적경쟁력 혁신경쟁력 선도경쟁력 경기도가 전국대비 경쟁우위를 가지고 있는 품소재 분야를 도출하기 위해, 우선 산업분야의 영세성으로 인한 기업의 자생력문제를 감안하여 규모경쟁력을 가진 화학, 기계, 자동차, 전기, 전자 5개 분야를 선정 이중, 질적으로도 높은 경쟁력을 가진 화학, 자동차, 전기, 전자 분야를 1차 적으로 도출해 내었으며, 기술혁신에 대한 잠재력을 나타내는 혁신경쟁력과 품소재 수요 잠재력을 파악할 수 있는 선도경쟁력을 순차적으로 검토 최종적으로 7 대품소재 분야 중 화학, 자동차, 전기, 전자분야를 경기도 의 경쟁우위 분야로 선정함 223 224

제5장 산업별 클러스터 구축방안 제5장 산업별 클러스터 구축방안 제2절 클러스터 구축 기본방향 제1절 비전과 목표 1. 혁신플랫폼 구축 비 전 목 표 신 개 념 의 첨 단 산 업 도 시 테 크 노 폴 리 스 구 축 경 기 테 크 노 파 크 를 거 점 으 로 하 는 클 러 스 터 구 축 혁신 클러스터 정책의 성공을 위해서는 혁신의 다이나믹스와 형태를 심 층적으로 이해할 수 있는 분석능력과 혁신의 촉진을 위해 유연한 의사결 정을 내릴 수 있는 새로운 유형의(new breed)" 정책수립자가 필요 (OECD, 2001, Innovative Clusters) 1단 계 품 소 재 생 물 전 자 로 봇 기 반 구 축 06년 중 장 기 성 장 및 자 립 계 획 수 립 관 련 기 업 유 치 계 획 및 전 략 안 수 립 업 무 네 트 워 크 구 성 사 업 관 련 자 료 수 집 과 D B 구 축 밸류체인상 R&D와 산업생산을 포괄적으로 지원하는 혁신거점기구로서의 혁신플랫폼을 설립하여 클러스터 전반을 포괄적으로 지원하는 VP(Vision Provider)로서의 역할을 수행 추 진 전 략 2단 계 3단 계 1단 계 성 장 단 계 07~ 10 성 숙 자 립 10년 이 후 기 반 구 축 06년 지 역 특 화 전 략 산 업 분 야 별 인 프 라 구 축 각 종 사 업 프 로 그 램 개 발 국 내 외 네 트 워 크 구 축 지 역 특 화 전 략 산 업 분 야 별 클 러 스 터 형 성 및 구 축 산 업 별 시 장 개 발 지 역 특 화 전 략 산 업 분 야 별 사 업 의 정 착 공 동 개 발 사 업 의 활 성 및 극 대 화 지 역 특 화 전 략 산 업 분 야 별 클 러 스 터 운 영 재 정 자 립 확 립 과 R& B D의 확 대 해 외 시 장 개 척 과 국 제 경 쟁 력 확 보 사 업 별 추 진 인 원 확 충 원 세 추 진 계 획 수 립 홈 페 이 지 구 축 관 련 기 관 및 단 체 와 의 협 약 체 결 혁신플랫폼에는 경기테크노파크는 물론 경기도 전체의 혁신주체들이 참 여하는 협의체 형태로 구성하도록 하고, 한양대 및 인근 국책연구소( 생산 기술연구원, 산업기술시험원, 한국해양연구원, 한국전기연구원, 농어촌연구 원 등), LG이노텍 LG마이크론 전자품연구소 등 현재까지의 VP 및 선 도벤처(SO : System Organizer) 가 주도하고, 중앙 및 지방자치단체가 상호 협력하는 형태로 추진하는 것이 바람직함 이러한 혁신거점기구는 반드시 공공문에서는 중앙정 및 지방자치단체 의 공동참여가 성공의 관건이며, 중앙정의 특정처의 예산사업으로 한 정되어서는 여러 중앙 관계처의 협조를 기대하기 어렵기 때문에, 초기에 서터 범정적인 협조가 진행되어야 성공을 거둘 수 있음 추 진 방 안 2단 계 3단 계 성 장 단 계 07~ 10 성 숙 자 립 10년 이 후 특 화 기 술 종 합 지 원 센 터 건 립 과 장 비 도 입 각 종 사 업 프 로 그 램 개 발 과 수 행 국 내 외 네 트 워 크 활 용 중 단 기 과 제 적 극 유 치 R& D 펀 드 유 치 전 략 안 수 립 지 역 특 화 전 략 산 업 분 야 별 사 업 영 역 의 확 대 공 동 개 발 사 업 의 극 대 화 기 술 의 이 전 과 거 래 중 개 사 업 R& BD의 펀 드 조 성 과 운 용 첨 단 복 합 산 업 의 중 추 적 기 능 을 통 한 지 역 경 제 발 전 의 견 인 차 역 할 또한 기능적으로는 교육 연구문 보다는 산업 기술문이 주도해야 하고, 밸류체인상의 병목을 해소할 수 있는 체계를 구축하지 않으면 안 되며, 따라서 기술의 사업화 및 시장진입에 보다 중점을 두어야 할 것으 로 판단됨 225 226

제5장 산업별 클러스터 구축방안 대학 [ 표 51] 혁신플랫폼 참여주체의 역할 구 분 역 할 창업보육사업, 지역기술혁신사업, 기업현장 애로 한양대, 산업기술대, 경 기술 해소 등 산업화 연계기능 강화 희대, 아주대, 성균관 기업인력의 재교육, 주문형 인력공급, 인력의 상 대, 수원대, 명지대 등 호교류 등 인력의 유동성 제고 생산기술연구원, 산업 연 연, 산 연 교류 활성화( 기술융합), 창업보육 기술시험원 등 정출 기능 강화, 기술이전 활성화, 대학 및 기업과의 연구기관 연연구기관 인력유동성 제고 기업 지방자치 단체 중앙정 민간기관 벤처기업 대기업 경기도 안산시 과학기술 산업자원 ( 중소기업청) 2. 대규모 & 소규모 클러스터 구축 정출연연과의 협력 연구 강화 벤처기업 커뮤니티 형성, 산 산, 산 학, 산 연 연계 활성화 대 중소벤처기업 연계 강화( 공동기술 개발, M&A, 위탁 마케팅 등) R&D 국제화 환경 조성, 중앙정와의 협조를 통해 원스톱 행정서비스 제공 Spinoff기업의 Outsourcing 지원, 제조업의 고 가가치화 지원 클러스터 구축 관련 연구개발 입지, 생산입지 제공 정출연연구기관의 기술사업화 및 공동연구 활 성화 도모 산 학 연 공동기술개발 및 창업보육, 시제품 생산 등 산업기술 인프라 구축 앞에서 경기테크노파크의 핵심전략산업분야로 핵심기반산업( 품소재) 과 핵 심선도산업( 생물전자, 로봇) 을 각각 선정했는데, 이들 산업분야의 육성을 위한 클러스터 구축 방향 또한 두 가지로 나누어 살펴 볼 수 있음 대규모 클러스터( 품소재) 는 어느 정도 클러스터의 모양새를 갖춰가는 지역 에 관련 국내외 우수 인력, 인프라, 네트워크, 자금 등을 집중하여 클러스터를 키우는 방안을 검토 대분의 성공적인 클러스터는 필요한 자원을 쉽게 공급받을 수 있는 지 역에 자연스럽게 모여들어 형성됨 비교적 활발한 움직임을 보이는 유망 클러스터에 족한 자원을 확보할 수 있는 토대를 마련해주고, 대학, 연구소, 기업, 관련 서비스 기관 등에 이르기까지 강력한 네트워크를 만들 수 있는 여건을 조성함 소규모 클러스터( 생물전자, 로봇) 는 지역별 특성에 맞고 관련 산업과의 연계가 가능하며, 자연스럽게 조성되도록 전략적으로 유도해 나가는 것이 바람직할 것으로 판단 미래성장산업과 관련한 클러스터는 다른 산업 클러스터와 달리 생산이나 마 케팅 문보다 연구개발 문이 클러스터 형성과 발달의 핵으로 작용 따라서, 경기테크노파크의 생물전자, 로봇 클러스터의 육성을 위해서는 무엇보다 대학, 연구소 등으로터 우수한 품질의 기술과 지식을 지속적 3. 으로 생산할 수 있는 기반을 마련하는 것이 급선무 생산클러스터상 사업서비스업의 유치 지식기반제조업과 전후방관계를 갖고 있는 사업서비스업의 경우 대분 이 서울 도심에 집적해 있으나 이들을 클러스터 내에 유치하여 세계적 수준의 혁신지향형 산업클러스터 형성을 촉진 대기업 또는 중견기업 본사, 중앙행정기관, 공공연구기관 등의 유치를 적 극 검토 사업서비스업과 관련된 금융, 비즈니스, 물류, 기타 서비스업 계통의 대기 4. 업 본사, 해외기업을 유치할 수 있도록 전략을 수립함 나아가 클러스터의 중추관리기능 강화를 위하여 전략적 유치가 필요한 공공기관과 연구소 등을 설정하여 장기적 종합적 관점에서 유치지원체 계를 마련 연구개발클러스터의 전문거점기관 육성 기존의 산업입지정책은 H/W적인 공급위주의 정책으로서 생산업체를 중 심으로 단순히 모여 있는 상태로서 연구개발 기업지원서비스 등의 혁신 시설이 절대적으로 족한 실정 기술종합지원센터 설립 및 운영으로 첨단제품 개발 생산을 위한 기술개 발 협력 지원 및 기술컨설팅 지원, 시험평가 인증 지원사업을 수행 227 228

제5장 산업별 클러스터 구축방안 기초첨단기술연구개발의 거점기관으로서의, 또한 전문화된 과학기술개발 및 코디네이터 리더기관으로서의 기술종합지원센터를 건립하여 첨단 과학기술분야의 기초연구( 국내대기업, 해외 연구소와의 공동연구), 새로운 기술의 창출을 위한 새로운 과학분야의 연구, 기업의 수요에 응하는 응 용기술의 개발, 기업으로의 기술지도 및 기술이전, 과학기술인재육성 등 을 최우선과제로 함 제3절 품소재 클러스터 구축 1. 산업 현황 가. 일반 현황 5. 기업지원클러스터의 협력체계 조성 (1) 경기도 현황 가치사슬 상의 기초/ 응용연구개발, 시험생산, 생산, 판매 등 여러 과정에 핵심 적으로 관계하는 주체들 간의 기능과 단계에 따른 역할 분담 및 협력관계 구축 이 필수적임 이를 위해서는 각 주체별로 경쟁력을 갖춘 문에 특성화된 역량 강화가 요구 되고, 우수 인재육성, 글로벌 기업군 창출, 전문 컨설팅의 지원 등 이를 뒷받침 할 수 있는 정책방안이 필요 이와 더불어, 기술집약적 특성이 강한 전략산업이 원활히 발전해 나가기 위해 서는 벤처기업의 자생력 확보가 최우선으로 이루어져야 하며, 이를 위해 벤처 기업의 활성화 기반을 제공해야 함 미국의 경우 나스닥이나 벤처캐피탈 등을 통해 조달되는 풍한 자본과 각종 전략적 제휴를 통한 대기업의 투자가 벤처 활성화 원동력이 되고 있으나, 국내 의 경우 아직 미국과 같은 투자 분위기가 형성되어 있지 않아 벤처기업들이 미 국과 비슷한 비즈니스 모델로 사업을 영위하기가 쉽지 않음 따라서 우리나라의 경우 국내의 특성을 살린 벤처 형태를 발전시켜 나가는 것 이 바람직한데, 대기업과 벤처기업간 네트워크를 강화하여 벤처기업은 연구개 발을 통하여 지적 재산의 취득과 활용에 주력하고, 대기업은 벤처기업의 연구 결과에 대해 사업화를 추진하는 역할 분담 모델을 정립해야 할 것으로 보임 경기테크노파크는 이러한 특성을 살린 벤처기업들의 활성화를 위해 엄격한 기 술 심사를 통한 정책적 지원을 강화해야 함 연구개발의 조기 사업화를 위해 자금지원을 포함하는 벤처지원센터를 확충 운 영하고, 대기업과 벤처기업간의 파트너쉽을 원활히 하기 위한 각종 제도의 마 련에도 힘을 기울여야 함 전국 50,134개의 품소재 기업 중 17,247개의 플랜트가 집중되어 34.4% 의 비중을 차지하고 있는 것으로 나타나 국내 품소재산업의 최대 집적지임 [ 표 52] 품소재 산업 사업체 현황 ( 단위 : 개) 구 분 섬 유 화 학 금 속 기 계 자동차 전 기 전 자 계 사업체수 1,264 2,178 3,540 4,028 818 2,196 3,223 17,247 : 서울대학교, 2004 1 3 % 5 % [ 그림 51] 분야별 사업체수 비율 분 야 별 사 업 체 수 비 율 1 9 % 7 % 섬 유 1 3 % 화 학 금 속 기 계 자 동 차 2 1 % 전 기 2 2 % 전 자 전국 품소재 관련 기업에서 근무하는 종사자는 총 1,436,047( 02 년 기준) 이고, 이 중 경기도 내 품소재 기업에서 근무하는 종업원 수는 454,938 명으로 전국대비 31.7% 를 차지하는 것으로 나타남 229 230

제5장 산업별 클러스터 구축방안 [ 표 53] 품소재 산업 종사자 현황 ( 단위 : 명) 구 분 섬 유 화 학 금 속 기 계 자동차 전 기 전 자 계 [ 그림 53] 분야별 기업 당 종업원수 비율 분 야 별 기 업 당 종 업 원 수 비 율 종업원수 31,670 50,784 56,066 76,289 29,231 53,045 157,853 454,938 : 서울대학교, 2004 [ 그림 52] 분야별 종업원수 비율 분 야 별 종 업 원 수 비 율 1 3 % 2 5 % 1 9 % 1 3 % 1 0 % 1 2 % 8 % 섬 유 화 학 금 속 기 계 자 동 차 전 기 전 자 3 5 % 1 2 % 6 % 7 % 1 7 % 1 1 % 1 2 % 섬 유 화 학 금 속 기 계 자 동 차 전 기 전 자 경기도는 02년 기준으로 전국 생산액 335조 원의 28.6% 에 해당하는 96조 원의 생산액을 기록 전국 전자분야의 총 생산액 111조 8천억 원의 43.2%(48 조) 를 차지하는 것 으로 기업규모면에 있어서 경기도 전자분야의 위상을 단적으로 보여 주 는 높은 비중임 자동차분야의 경우 기업 수와 종업원 수는 7대 분야 중 가장 적은 것으 로 나타난 반면, 기업 당 종업원 수는 36명으로 전자분야에 이어 두 번째 로 큰 것으로 나타남. 이는 자동차분야의 전반적인 플랜트 규모가 다른 분야에 비해서 큰 것으로 판단됨 [ 표 54] 품소재 산업 기업 당 종업원 현황 ( 단위 : 명) [ 표 55] 품소재 산업 생산액 현황 ( 단위 : 십억 원) 구 분 섬 유 화 학 금 속 기 계 자동차 전 기 전 자 계 생산액 3,338 9,347 9,927 11,217 5,703 8,153 48,312 95,997 : 서울대학교, 2004 [ 그림 54] 분야별 생산액 비율 분 야 별 생 산 액 비 율 구 분 섬 유 화 학 금 속 기 계 자동차 전 기 전 자 기업당 종업원수 : 서울대학교, 2004 25 23 16 19 36 24 49 5 1 % 3 % 8 % 1 0 % 6 % 1 0 % 1 2 % 섬 유 화 학 금 속 기 계 자 동 차 전 기 전 자 231 232

제5장 산업별 클러스터 구축방안 경기도내 품소재분야 가가치 창출액은 전국 총 129 조원( 02 년 기준) 의 30% 인 38조원에 이르는 것으로 나타남 7대 분야 중 가장 많은 가가치를 창출해 낸 분야는 전자분야로 경기도 총 창출액의 54% 인 21조원을 창출 자동차분야의 경우 기업 수 기준으로 가장 적은 수가 위치하고 있지만, 기업 당 가가치액은 26억 8천 9백만 원으로 전자에 이어 두 번째로 높 은 값을 보임 [ 표 56] 품소재 산업 가가치 현황 ( 단위 : 십억 원) 구 분 섬 유 화 학 금 속 기 계 자동차 전 기 전 자 계 가가치 1,536 3,498 3,288 4,537 2,200 2,798 20,990 38,847 : 서울대학교, 2004 5 4 % (2) 반월 시화 공단 현황 반월 시화공단 내 [ 그림 55] 분야별 가가치 비율 분 야 별 가 가 치 비 율 4 % 7 % 9 % 6 % 8 % 1 2 % 섬 유 화 학 금 속 기 계 자 동 차 전 기 전 자 1500여개 품소재 업체의 업종을 분석해 본 결과 전 자품 327(21.4%), 섬유염색/ 인쇄 207(13.5%), 수송용 차량품 199(13.0%), 정밀화학 185(12.1%) 의 순으로 나타났음 [ 표 57] 시화 반월공단내 상세업종 분석 현황 ( 단위 : 개) 소재별 분류 계 비고 금형 73(4.8%) 금속가공 64 철 구조물 39 철 148(9.7%) 스텐레스 17 금속 볼트 너트 16 벨브 12 비철 67(4.4%) 알루미늄 42 동판 파이프 25 PCB 90 전자품 103 통신품 49 전자품 327(21.4%) 배전반 41 반도체 16 엘리베이터품 14 컴퓨터품 14 섬유염색 77 섬유염색/ 인쇄 207(13.5%) 섬유인쇄 82 섬유가공 29 피혁 19 플라스틱 35 의약 36 플라스틱성형 25 접착제 20 정 밀 화 학 185(12.1%) PVC 19 계면활성제 15 폐기물 폐수처리 15 고무 12 잉크 8 도 금 62(4.1%) 도 장 14(0.9%) 수송용차량 품 199(13.0%) 목재 종이 168(11.0%) 보 일 러 11(0.7%) 건축내장재 9(0.6%) 유 리 30(2.0%) 동 산 28(1.8%) 자동차품 188 철도차량 품 11 계 1,528(100%) 업종 미기재 및 기타는 제외 : 품소재산업 육성을 위한 사업 검토, 경기 테크노파크(2001) 233 234

제5장 산업별 클러스터 구축방안 전자품을 재분류한 결과 PCB관련 업종이 두드러지고 있음 한국은 세계 4위의 PCB생산력을 평가 받고 있으며 반월공단에 소재한 대덕전자, 코리아써키트가 국내 빅5에 꼽히고 있으며 약1조원의 매출을 통해 시장을 주도하고 있음 PCB 산업은 반도체 산업과 매우 유사한 산업구조를 갖고 있어서 양면/ 단 면의 단순한 PCB 만 제조하는 기술은 비전이 없으며 설계기술개발, 장비 /원료의 국산화 및 공정개발 등 장기적인 발전전략이 필요한 기반산업임 [ 그림 56] 반월 시화공단 내 전자품산업의 업체 비율 수송용차량 품 업체가 많이 분포한 이유는 현대 기아/GM대우자동차 연구소가 인근에 위치하여 1차 Vendor들이 밀집하였기 때문인 것으로 파악됨 국제적인 추세를 고려해보면 대량생산, 짧아진 모델체인지, 환경규제, 경 량화, 고연비 차량 등으로 경쟁이 첨예화 되고 있음 [ 그림 58] 반월 시화공단 내 수송용차량 품산업의 업체 비율 수송용차량품산업 분석 5% 4% 4% 13% 15% 전자품산업 분석 31% 28% PCB 전자품 통신품 배전반 반도체 엘리베이터품 컴퓨터품 6% 94% 자동차품 철도차량 품 섬유관련 업종은 대분 인쇄/ 염색 가공하는 업체가 대분임 대구는 섬유의 대량생산/ 가공의 산업구조를 갖고 있는 반면 경기도는 소 량 다품종 생산/ 가공 산업구조를 띄고 있어서 국제적인 불황 및 중국의 대량 저가 공세에 시달리는 현 시점에서 그나마 경기도 인근의 업체들은 틈새시장에서 선전하고 있음 세계적인 추세에 비추어 섬유가공업종은 3D산업으로 기피되면서 점차 동 남아시아로 산업이 이전되고 있는 추세임 향후는 일본의 섬유산업처럼 특수 가공, 염색 위주의 기술을 보유하여 수 출할 수 있는 능력을 가진 업체만이 생존할 것으로 판단됨 [ 그림 57] 시화 반월공단 내 섬유산업의 업체 비율 섬유산업 분석 정밀화학의 경우는 플라스틱 사출/ 성형업체가 가장 많이 분포하고 있으며 이러한 이유는 금형업체/ 전자품/ 자동차품 업체가 인근에 많이 분포 하여 있기 때문인 것으로 판단됨. 그 다음으로 의약품 관련 업체가 많은 것은 인근에 향남제약공단등 제약회사가 많이 분포하여 있기 때문임 [ 그림 59] 반월 시화공단 내 정밀화학품산업의 업체 비율 8% 10% 8% 정밀화학품산업 분석 6% 4% 20% 11% 14% 19% 플라스틱 의약 플라스틱성형 접착제 PVC 계면활성제 폐기물?폐수처리 고무 잉크 14% 40% 9% 37% 섬유염색 섬유인쇄 섬유가공 피혁 나. 기술 동향 ( 가) 기계품 선진국은 연구개발 및 판매 등 고가가치 창출문에 중점을 두고 있으 235 236

제5장 산업별 클러스터 구축방안 나 한국은 상대적으로 가가치가 낮은 범용제품의 조립생산에 치중 전반적인 경쟁능력의 열위로 선진기업과 동일한 가치연쇄상( 기초연구 제품개발 생산공정 마케팅 등) 에 위치한다고 하더라도 기계산업 가운 데 일반기계문의 가가치 창출은 낮음 생산공정에서도 한국이 생산공정의 효율성, 하청관리능력의 미비로 선진 국 기계산업의 가가치 창출보다 낮은 구조 일반기계분야의 대표적 신기술인 메카트로닉스 기술은 발전속도가 빨라 기계제품의 전자화 및 정보화, 인간 중심의 제품, 초소형 기계류의 실용 화 등이 촉진되고 있음. 신소재, 반도체, 유전자 등 기계관련 외기술과 초정밀가공 ㆍ극한기술 등 기계내기술이 상호 연계된 기술혁신이 빨라지면서 다품종 소량생산, 생산 자동화 등으로 고도 메카트로닉스 기기의 수요가 증가되고 있음 일반기계품과 IT기술 및 디지털 기술의 융 복합화에 따라 제품의 사 용 범위가 계측기기, 의료기기, 원격제어기기, 정밀기기, 광학기기 등으로 확대되어 첨단 고가가치 위주의 제품 생산이 확대되는 추세임 최근의 신기술은 메카트로닉스와 같은 전( 全 ) 산업의 기술이 융합되어 신 개념의 제품이 개발되는 기술혁신이 진행되는 추세임 전자전기기술, 정보통신기술이 융합된 메카트로닉스기술이 그 동안 진행 되어 왔으며, 최근에는 바이오, 광학분야 기술이 복합 융합된 바이오메 카트로닉스, 옵토메카트로닉스 분야가 점차 확대되는 추세임 으로 예상됨 미국, 일본, 독일 등 기계 및 전자분야의 선진국들은 MEMS 기술개발에 박차 를 가하고 있는 상황이며 우리나라도 1990년대 들어 MEMS 기술개발을 하기 시작하였으나, 선진국과의 기술수준은 낮고 시장규모도 작은 편임 MEMS 기술은 기존 다른 첨단기술에 비해 기술의 형성 시기가 늦은 편이 며, 반도체공정 및 미세가공기술 등 주변 첨단기술과의 융합을 통해 기술 의 효과와 새로운 기술의 창출이 이루어지는 특징을 지니고 있음 ( 나) 자동차 등 수송용 품 자동차 품은 안전 환경 고연비 실현을 위해 전자와 컴퓨터기술이 응 용되고 있는 추세 치열한 국제경쟁으로 생산단가의 인하를 위해 소요품의 Global sourcing 과 모듈화, 표준화가 진행 중 철도차량은 고속화와 환경문제 등을 해결하기 위하여 전철화가 지속적으 로 진행 고속화를 지향하는 과정에서 차체 및 품의 경량화, 기기의 소형화, 주 행 안전성 및 충돌안전 기술이 발전 세계 항공우주 품은 모듈화가 진행되고 있으나 우리나라는 기체 조립 생산 위주로 산업이 발전되어 품업체가 상대적으로 빈약하여 기술력이 매우 낮은 수준임 설계 편의성, 조립성을 향상시키기 위해 품이 모듈화되고 유니트화 됨 다수의 기업조립으로 이루어지는 인덱스 테이블을 저속 고 토오크 모터 로 대체 정밀기계 산업은 기존의 메카트로닉스 기술을 기반으로 한 기계전자 복 합 시스템의 소형화, 경량화, 다기능화, 고속화, 고신뢰도화, 저전력소모 화, 가격 저렴화를 이룸 정밀기계산업의 발전은 MEMS 기술의 개발속도에 따라 크게 좌우될 것 ( 다) 전기전자품 최근 전자제품의 디지털화에 따라 제품의 소형화, 고밀도화, 제품 라이프 사이클의 단축화, 품구성의 변화, 가가치 사슬의 구조변화 등이 표면 화되고 있음 전자제품의 디지털화에 따라 제품의 소형화 및 고밀도화가 급속히 진행되 고 있음. 특히 휴대전화 등의 모바일기기에서는 고속 인터넷 접속을 통해 음악이나 동영상 전달, 위치검색 등 고기능화의 요구가 계속되고 있어 소 237 238

제5장 산업별 클러스터 구축방안 형화 및 고밀도화에 대한 대응기술이 현저하게 나타나고 있음 전자제품의 라이프 사이클이 크게 단축되고 있음 예를 들어 휴대전화의 모델 체인지는 매우 자주 일어나며, 이는 R&D비 용을 증대시키는 요인이 되고 있음 반면, 라이프 사이클의 단축은 제품가격의 급락을 초래하고 있으며, 제품가 격의 급락은 관련 산업에 더욱 코스트 절감을 요구하는 요인이 되고 있음 전자제품의 디지털화에 따라 품구성에도 커다란 변화가 일어나고 있음 예를 들어 LCD TV 의 품 구성을 보면, 브라운관 TV에 비해 전자품 개수는 감소했지만, 반도체의 사용량은 증가하고 있음 전자품의 기본기능 분은 반도체에 의한 원칩(One Chip) 화나 모듈화 에 의해 통합되고, 복합화가 진행되고 있음 통합화 등으로 1 개 제품당의 품수가 감소하는 가운데, 제품의 디지털화 에 따라 디지털 처리 관련의 품 군이 증가하여 기존품과 공존하는 것도 있음 이 때문에 전체적으로는 품수가 일시적으로 증가하는 경우도 있음 ( 라) 금속소재 세계적으로 금속소재 기술개발은 고기능 고강도 및 경량화와 환경친화 적 기술개발에 중점을 두고 있음 < 표 58> 21세기 석유화학관련 화학소재의 중요도 및 연구개발의 주안점 중요도 유형 소재 화학소재 복합기능 화학소재 기초 소재 고기능 화학소재 Chemical System 정보통신 / 전기 전자 자동차 건축 의료, 보건 식량 환경 IntraChemical 연구개발의 주안점 단순공정 분자설계 촉 매 효능, 성능검색 : 산업자원 산업연구원, 차세대 성장동력, 2003. 10. 주) : 매우 중요, : 중요, : 보통 구조 / 제어형 태 복합기술 복합반응 기술융합 화학소재산업은 향후 보다 환경친화적이고 고가가치를 창출하는 방향 으로 전환될 것으로 보이고, 이러한 변화는 Green chemistry, Nanotechnology, 화학기술과 생명과학/ 정보기술과의 접목을 통해 달성 됨과 동시에 촉진되어갈 것으로 보임 ( 바) 섬유소재 금속소재 저소비형 산업구조로의 가속, 수요증가세 둔화로 생산기술보다 는 고가가치 및 첨단 금속소재 제품의 개발 추세임 ( 마) 화학소재 화학소재 연구개발의 주안점은 기초소재( 주로 석유화학 범용제품) 분야의 경우 촉매 공정기술, 복합기능 화학소재 분야는 복합기술 등, 그리고 신 소재 등 고기능 화학소재의 경우는 효능, 성능 검색, 분자설계에 두어질 전망임 국내 기초기술은 미국, 일본, 독일 등 선진국에서 기술도입을 통해 얻은 것이 대분으로 기술혁신을 위한 학술 연구 기반이 재 또한 섬유기계, 염료 조제, 고분자 등 관련분야의 연구진 및 전문가가 족하고, 공동 연구협력 체제가 재 국내 섬유소재산업은 화학섬유 원료 및 화섬직물 생산 등에서는 선진국 의 90% 수준에 도달해 있으나, 첨단 신소재의 응용기술 및 제품화 기술 수준은 선진국의 50~60% 수준으로 매우 취약 염색가공기술의 경우 범용품 생산기술은 선진국 수준에 육박해 있으나, 교직물, 신합섬 등 차별화 분야의 기술수준은 저조 신섬유는 대분 선진국에서 도입한 기술을 활용하여 응용기술 개발에 중점을 두고 있어 고감성, 고기능성, 산업용섬유 등 핵심기술이 매우 열 239 240

제5장 산업별 클러스터 구축방안 악하며, 아라미드섬유, 탄소섬유 등 특수섬유는 대분 수입에 의존 [ 표 59] 품소재산업별 핵심품소재 섬유소재의 가가치를 높이기 위해서는 첨단 염색가공기술 개발이 필요 다중 복합소재, 고감성 고기능성 소재, 스마트섬유소재 및 산업용섬유에 대한 염색가공기술 등의 지속적인 개발을 통해 차별화 섬유소재의 품질 향상을 도모 날염업종은 중국에 의한 시장잠식이 가속화되고 있음으로 디지털 날염 (Digital Textile Printing)기술 개발 및 보급을 통해 중국과의 차별화를 실현 ( 사) 핵심품소재 품소재산업별 전략품목에 따른 핵심품소재는 다음과 같음 분야 전략품목 핵심품소재 분할구동디밍형 면광원, Auto Balance 단일구동 초저가저수은 직관형 LCD BLU, 터치스크린패널, 러빙 포(Rubbing Cloths), 휘도향상필름, 기능성 확산판, 렌티큘라필름& 플레이트 투명CNT복합소재 color 구현 전자파차폐 외장재, 고강도 경량외장재, 정전분산(ESD) 플라스틱 RF embedded Low Loss Dielectric 소재,Embedded Capacitor 용 소재(ThinFilmType), 기판 Embedded IC, System Packaging, Embedded 기판 test bed 전자품 다기능대용량 전송 근거리 PHY/MAC Chip, 초고밀도 실장기판, Reconfigurable 안테나 무선통신복합모듈 OLED Inkjet용 OLED인광재료 및 ink, Inkjet 용 Buffer 재료, 4세대용 shadow mask, 광경화성 전면 봉지제 차세대 광기록용 고출력405nm LD, Laser Display용 고출력 800nm대 LD pumping LD 초저배출가스대응 제어기, 연료분사기, Oxygen Sensor(Linear O2 Sensor), ETC(Electronic 가솔린차량용 Throttle Control) 동력계제어시스템 자동차 품 기계품 반도체 디스플레이 장비품 금속소재 섬유소재 기능통합 일체형 샤시모듈 VISS(Visionbas ed Intelligent Steering System) 다계통 복합기계용 자율제어장치 모듈 ecollaborative Integrated Power Train 모듈 Inkjet Printer/Roll Printer 반도체용 Dry 스티어링 기어 프레임, 일체형 Semi Sub Frame, 복합센서내장된 6세대너 클훨허브유니트, 샤시 진단/ 제어시스템, Hot Forming Tubular Beam, 일 체형 Trailing Arm, Toe Correction Bush, 연료탱크 일체형 서브프레임 조향기어, BLDC 모터, 능동조향 제어기, 내장형 모션센서, 절대 조향각 센서, 토오크 센서, 후방 영상처리기, 반자동 주차제어기, HDRC(High Dynamic Range CMOS Image Sensor), 초음파센서, 측방 영상처리기, 차선변경제어기, 전방 영상처리기, 차선 유지제어기 다계통 복합기제어기, 다계통 복합기제어용 HMI, 다계통 복합기용 ecam, CNC SoC, 복합공작기계용 고효율드라이브, 복합공작기계용 고속고정도모터 23~26 톤급 휠로더용 전자동트랜스미션, 23~26 톤급 휠로더용 전/ 후 액 슬, 23~26 톤급휠로더용 폐쇠회로형 컨트롤 밸브, 21~25톤급 선회구동유 니트, 21~25 톤급 주행구동유니트, 21~25톤급 굴삭기용 병렬형 사축식 유압펌프, 50톤 크레인용 텔레스코픽 실린더 Roll Printer Head, Inkjet Printer Head, Ink, 대형 Stage&Aligner, 검사 Unit, System Integration RF Generator&Matcher, Plasma Source&Process Chamber, ESC(정전 etcher 척), EPD(End Point Detector), System Integration, 합착 Glass Laser Scribe Unit, 초기크랙 Unit, Separating Unit, 초정밀 Glass 이송 Cutter Unit, Edge Chamfering KIT, ITO 제거 KIT 반도체용 CMP Polishing Carrier, Polishing Platen, Cleaning Station, Dry Station, Process Signal Detector Stocker, OHS(Overhead shuttle), AGV(Automatic guided vehicle), 자동 반송장치 Glass Handling Robot, STS(Singlesubstrate Transfer System), 다층간 Clean Lifter 저가고강성 알루미늄 가변곡률 압출소재 자동차용 고내식 강판 초고성능파라계 아라마이드 섬유 고성형성 고용착성 A5XXX 소재(Al Engine Cradle), 고생산성 A7XXX 소재(Al Bumper Back Beam), 저단가 A6XXX 소재(Al Suspension Arm) BH용 Presealed 강판, 45kg급 Presealed 강판, 초고성능파라계 아라미드 섬유, 방탄복합소재, 섬유보강 고무소재, 광케 이블 보강소재 고견뢰성 가염 고견뢰성 가염PP 원사, 고견뢰성 가염PP 의류용 원단, 가염성 경량보온 PP섬유 PP 담요 원단, 가염성 경량 신발용 PP원단 고기능성초경량 자동차용 내외장용 고유동 플라스틱 박육소재, 소프트 트림용 저비중 GMT 소재, 화학소재 구조용 열가소성 직조 장섬유 복합소재 화학소재 선박용 high 고기능성 워터발라스트탱크(WBT) 용 도료, 고성능 외판전용 프라이머 performance도료 (Primer) 환경친화형 제초활성소재 화본과용 A.O.P.P 계 제초활성 소재, 광영용 Sulfonylurea계 제초활성 소 재 241 242

제5장 산업별 클러스터 구축방안 다. 연구기반 학캠퍼스, 수원대학교 등에 있음 (1) 연구센터 [ 표 512] 품소재관련 기술혁신센터(TIC) 현황 산업자원가 주관한 지역협력연구센터(RRC) 는 된 산업분야의 신기 술개발, 과학기술인력 양성, 연구 교육활동 지원, 대학 내 기초과학기술 지원을 하는 곳임 품소재와 관련된 지역협력연구센터는 한양대학교 안산캠퍼스, 명지대학 교 자연캠퍼스, 성균관대학교 자연과학캠퍼스 등에 있음 [ 표 510] 품소재관련 지역협력연구센터(RRC) 현황 소속 기관( 대학) 특 화 분 야 한양대학교 ( 96) 명지대학교 ( 99) 전자재료 및 품연구센터 천연신기능성 소재개발 연구센터 소속 기관( 대학) 특 화 분 야 성균관대학교 ( 00) 수원대학교 ( 99) 경원대학교 ( 02) 정보통신 품소재 기술혁신센터 전자품소재 기술혁신센터 나노입자 기술혁신센터 수원 이의동에 소재한 나노소자팹센터는 나노소자 기술분야 연 구시설로 전문인력 양성, 창업 등 나노기술서비스를 제공 [ 표 513] 나노소자 팹 센터 구 분 내 용 성균관대학교 ( 02) 정보통신용 신기능성 소재 및 공정연구센터 위치 경기도 수원시 지역산업 육성 및 경쟁력 확보를 목적으로 설립된 경기도지역협력연 구센터(GRRC) 는 경기도가 주관한 RRC로서 지원방식은 산업자원가 주 관한 RRC와 유사함 품소재와 관련된 경기도지역협력연구센터는 경원대학교, 경희대학교 수 원캠퍼스, 전자품연구원 등에 있음 규모 참여기관 지 13,550 평, 건물 15,600 평(Fab 동 : 클린룸, 특성평가실, 물리 원천실등, 연구동 : 공동연구실, 행정실, 교육실, 숙소 등, 벤처동 : 나노벤처기업 입주, 공공기기실) 과학기술, 경기도, KIST, KETI, 한양대, 성균관대, 서울대 외 22개 기업 [ 표 511] 품소재관련 경기도지역협력연구센터(GRRC) 현황 소속 기관( 대학) 특 화 분 야 경원대학교 ( 97) 경희대학교 ( 02) 전자품연구원 ( 04) 신소재 및 응용기술 연구센터 영상정보소재 기술연구센터 지능형센서 설계 및 소재공정연구센터 기능 NT( 나노기술) 발전 추세에 대처해 산업계 수요를 맞출 수 있는 비실리콘계 나노소자 연구와 화합물반도체 중심의 비실리콘계 나노소자의 장비지원, 연구개발 및 교육훈련, 시제품 개발, NT 개발관련 기술지원, 공용 장비 운영 및 사용지원, NT 관련 전문인력 양성, NT 이전 서비스 제공, NT 관련 국내외 협력기반구축 등의 기능을 함 지역기술자원을 결집시키는 지역기술혁신의 거점 역할 수행을 목적으로 설립된 기술혁신센터(TIC) 는 연구개발 장비 시설 지원, 기술 인력 교 육 양성, 기술 동향 정보 등을 제공함 품소재와 관련된 기술혁신연구센터는 경원대학교, 성균관대학교 자연과 243 244

제5장 산업별 클러스터 구축방안 (2) 대학설연구소 라. 지원기관 품소재 산업과 관련된 경기도 소재 대학 내 연구센터는 아래와 같음 안산/ 시흥 지역 위주로 살펴본 혁신지원기관 현황은 다음과 같음 [ 표 514] 경기도 내 대학설연구소 현황 학교명 주소 설 연구기관 및 기업지원기관 경원대학교 경기도 성남시 산학연공동연구소 신기술품소재연구센터 경기대학교 수원캠퍼스 경희대학교 수원캠퍼스 명지대학교 자연캠퍼스 성균관대학교 수원캠퍼스 ( 자연과학캠퍼스) 수원대학교 아주대학교 경기도 수원시 경기도 용인시 경기도 용인시 경기도 수원시 경기도 화성시 경기도 수원시 산업기술종합연구소 연구실험지원센터( 수원) 경희기술이전센터( 수원) 산학협력기술연구원( 수원) 경희다반ASIC설계센터 경기테크노파크지원센터 경기테크노파크지원센터 기초과학연구소 나노 마이크로시스템연구소 나노튜브 및나노복합구조 연구센터 진공 및 반도체기술연구소 테크노파크지원센터 전자품소재기술혁신센터 기능성생명소재연구소 안양대학교 경기도 안양시 산업기술연구소 한국외국어대학교 용인캠퍼스 한양대학교 안산캠퍼스 경기도 용인시 경기도 안산시 중소기업협력단( 경기TP지원센터 및 창보센터), 공학연구소, 산학연공동기술연구소, 자동차품혁신연구센터 산학연컨소시엄센터 공학기술연구소 경문대학 경기도 평택시 중소기업종합지원센터 ( 중소기업종합정보시스템구축) 분야 연구개발 생산 자금 금융 판매 인력 [ 표 5 15] 혁신지원기관 ( 안산/ 시흥 지역 위주) 현황 혁신기관 아주대학교( 공학연구소, 산학연공동기술연구소) 한양대학교( 공학기술연구소, 생명과학연구소) 한국산업기술대학교( 한국산업기술연구소) 대한지적공사 정밀화학창업보육센터 한국수자원공사( 안덕건설사업단) 한국전기안전공사 한국산업단지관리공단 서지역본 특별자금 근로복지공단 한국산업안전공단 산업기반자금 근로복지공단 한국산업안전공단 산업기술자금 중소기업 협동조합중앙회 한국종합기술금융 수출시장개척 한국무역협회 한국생산기술연구원 한국생산기술연구원로봇 기술개발본 경기공업대학( 창업보육센터) 안산창업보육센터 한양대 운전자금 경기도청, 안산시청 금융 대학무역투자공사 경기무역관 중소기업진흥공단 경기공업대학 시흥고용안정센터 신용보증기금 안산고용안정센터 안산지방노동사무소 안산상공회의소 혁신지원기관 중소기업진흥공단 중소기업연수원 물류 정보화 시흥상공회의소 안산 시흥지역 품질경영연구협의회 한국산업안전공단 안산기업지원센터 경기기술이전센터 대경통운( 주) 대한통운( 주) 한진물류( 주) 중소기업진흥공단 자동화지원센터 안산시청 ( 정보화 담당, 기업지원센터) ( 인터넷창업보육센터) 한국산업기술대학교 한국표준화협회 ( 창업보육센터) 기술신용보증기금 한국무역협회 경기지 안산공과대학 안산지방노동사무소 중앙직업전문학교 근로복지공단 경인지방환경관리청 반월공단 경영자협의회 한국감정원 세무사, 회계사 안산소상공인지원센터 한국표준협회 안산지 경기TP전자상거래 지원센터 245 246

제5장 산업별 클러스터 구축방안 인근 지역 혁신지원기관은 다음과 같음 마. 국제경쟁력 [ 표 516] 혁신지원기관 ( 인근지역 ) 현황 기관 및 시설명 소재지 주요업무 국책 연구개발사업 발굴 및 주관 프로그램을 통한 수급업체간 협력사업 로보틱스연구조합 경기도 천시 중소기업을 대상으로 로보틱스 관련 세미나 개최 국내 로봇산업이 국제 경쟁력을 갖도록 효율적인 지원 시스 템 구축 기술개발강화 자금지원 경기중소기업청 경기도 수원시 벤처 창업 활성화 수출 및 판로 확대 기술융합협력사업 생산기반구축사업 경기벤처협회 경기도 수원시 공동마케팅사업 IPO등록지원사업 안양의 벤처기업 및 관련시설의 현황과 관련정보 문제점을 안양 벤처넷 경기도 안양시, 인터넷으로 제공 전략산업지원 시책 평가 경기개발연구원 경기도 수원시 정책연구 미 사업기획 실거래 기반의 전자거래 인프라 정비 및 구축 경기 ehub 경기도 수원시 해외 e마켓플레이스와의 연계 및 공조확대 경기도내 수출경쟁력우수업체 발굴 및 거래활성화 금융기관에서 원활히 소요 자금을 지원을 받을 수 있도록 경기신용보증재단 경기도 수원시 신용보증 벤처창업활성활 지원 기술지원사업 경기중소기업 경기도 수원시 중소기업 Ebiz활성화 지원 종합지원센터 중소기업 애로 지원 인력지원 및 교육운영 해외마케팅, 금융, 신용보증, 수출보험, 생산기술디자인 및 품질에 관한 정보제공 상담 지원 중소기업수출지원 경기도 수원시 수출유망중소기업 지정 및 선지원 경기센터 중소기업 수출현장지원 기타 중소기업 수출촉진사업 및 현장애로 타개 벤처창업활성화 지원 중소기업 창업보육 중소기업진흥공단 경기도 수원시 컨설팅, 연수 경기지역본 국제협력/ 수출지원 시제품 제작지원 중소 벤처기업 지사화사업 KORTA 경기무역관 경기도 수원시 시장개척사업 해외시장조사대행 및 세일즈 출장 지원 영어, 일어, 중국어 및 특수 외국어 무료번역과 통역 한국무역협회 수출입계약서, 투자계약서, 수출신용장 증의 검토와 작성까 경기도 수원시 경기지 지 지원 수출입절차와 마케팅 상담 산업, 무역, 기술 및 특허관련 정보이용 산업기술정보원 지역정보화사업추진 경기도 수원시 경기지역정보센터 정보전문인력 양성 및 교육 지원 해외기술도입 및 기술협력지원 경기도과학기술 진흥협의회 지역 과학기술진흥을 위해 필요한 사항을 정 및 자치단체 에 건의 기술에 관한 수집과 조사 및 연구 경기도 수원시 과학기술중심의 지역경제 발전 비전 및 전략수립 산학연 협력 활성화 및 공동 연구체계의 구축 과학기술에 관한 각종용역 및 수탁 해외 과학기술 교류 2004 년 미국, 일본, 중국 등 경쟁국 대비 국내 품소재산업의 종합경쟁 력은 93.2% 인 것으로 조사됨 이와 같은 결과는 2001년과 비교하여 14.1%p 상승한 것으로 주로 품질 경쟁력 상승에 기인 품질경쟁력은 19.4%p 증가한 반면, 가격경쟁력은 5%p 증가에 그침 품질은 주로 일본, 미국, 독일 등과 경쟁하고 있는 것으로 나타났으며, 가 격은 주로 일본, 미국, 중국 등과 경쟁하고 있는 것으로 조사됨 가격경쟁력이 높아진 것은 중국 등 저임 노동력을 이용한 저가 범용 품소재의 공세에도 불구하고, 우리 품소재 기업들이 고가가치 제품 생산구조로 전환하고자 노력한 결과로 풀이 그러나 품질경쟁력은 경쟁국 대비 90.8% 로 가격경쟁력(97.4%) 과 비교하 면 향후에도 품질개선 노력이 지속되어야 할 것으로 보임 구 분 [ 표 517] 경쟁국(=100) 대비 품질 / 가격경쟁력 품질경쟁력 가격경쟁력 종합경쟁력 종합 품 소재 종합 품 소재 종합 품 소재 2001년 71.4 71.4 70.7 92.4 90.9 96.1 79.1 78.9 79.6 2004년 90.8 90.5 88.2 97.4 97.7 96.1 93.2 94.0 89.8 증 감 19.4 19.1 17.5 5 6.8 0.0 14.1 15.1 10.2 : 전경련, 품소재산업 기술수준 및 애로요인 조사(2005) 2004년 국내 품소재산업의 기술수준은 선진국과 비교하여 4가지 문 에서 평균 83.1% 로 조사되어 90% 대를 보이고 있는 품질이나 가격경쟁력 에 비해 다소 낮게 나타남 그러나 이와 같은 수치는 2001년 66.4% 에 비해 16.7%p 증가한 것임 문별로는 이중 설계기술 분야가 17.2%p로 가장 높게 상승하였으며 이 밖에 신기술 응용(16.7%p), 신제품 기술개발(16.5%p), 생산기술(16.2%p) 등이 고르게 증가한 것으로 조사됨 247 248

제5장 산업별 클러스터 구축방안 [ 표 518] 선진국(=100) 대비 기술수준 설계기술 신제품 개발기술 신기술 응용 생산기술 평균 2001년 65.4 63.8 66.0 70.5 66.4 2004년 82.6 80.3 82.7 86.7 83.1 증 감 17.2 16.5 16.7 16.2 16.7 : 전경련, 품소재산업 기술수준 및 애로요인 조사(2005) 매출액 중 R&D 투자가 차지하는 비중은 2001년 2.0% 에서 2004~2005년 2.2% 로 다소 상승하였으나 미국(3.6%) 이나 일본(3.1%) 등 선진국에 비해서는 아직 낮은 수준임 우리나라 기업전체 R&D 투자와 비교할 경우 품소재 기업의 매출액 대 비 R&D 투자 비중은 비슷한 수준인 것으로 나타남 [ 표 519] 주요국의 매출액 대비 연구개발비 비율 현황 구 분 미국 일본 한국 2004년 3.7 3.0 2.3 2005년 3.7 3.3 2.2 2006년 3.6 3.0 2.3 : 전경련, 품소재산업 기술수준 및 애로요인 조사(2005) 품소재산업은 전체 수출액의 ( 단위 : %) 42% 를 상회하는 높은 점유율을 보이고 있 고, 1997년 이후 7년 연속 무역수지 흑자를 기록하고 있어 품소재사업 의 경쟁력 제고가 우리나라의 무역구조 개선에도 더 큰 힘이 될 것임 구 분 [ 표 520] 품소재산업의 수출입 규모 및 무역수지 현황 수출 ( 단위 : 억 달러, %) 품소재(A) 전산업(B) 비중(A/B) 수입 무역 수지 수출 수입 무역 수지 수출 수입 2002년 678 649 29 1,625 1,521 103 41.7 42.7 2003년 820 758 62 1,938 1,788 150 42.3 42.4 2004년 1,079 927 152 2,538 2,245 294 42.5 41.3 : 전경련, 품소재산업 기술수준 및 애로요인 조사(2005) 수출이 일 품목에 편중되어 있고, 핵심고가가치 분야는 원천기술이 족해 여전히 선진국으로터의 수입에 의존하고 있는 등 질적인 측면 에서는 아직도 취약한 구조를 탈피하지 못하고 있음 2004년도 품소재분야의 대일 무역적자규모가 159억 달러로 적자폭이 매년 확대되고 있으며, 대일수입 비중도 전체 27% 를 상회하고 있음 [ 표 521] 품소재산업의 대일 수출입 현황과 무역수지 ( 단위 : 억 달러, %) 구 분 수 출 수 입 무역수지 2001년 62(10.0) 165(27.8) 103 2002년 65(9.6) 183(28.1) 118 2003년 77(9.4) 216(28.5) 139 2004년 96(8.9) 255(27.5) 159 : 과학과 기술, 2005. 9 경쟁력지표로 많이 사용되고 있는 무역지수를 보면, 대일무역지 수가 2004년에도 0.45로 예년과 비슷하게 나타남 경쟁력이 가장 취약한 업종은 정밀기기품(0.81) 이며, 비금속광물소재, 화학소재, 전기기계품 순으로 경쟁력 열위 정도가 큼 [ 표 522] 대일 무역지수를 통한 품소재별 경쟁력 구 분 2001년 2002년 2003년 2004년 조립금속품 0.04 0.12 0.08 0.01 일반기계품 0.46 0.47 0.48 0.45 컴퓨터 사무용기기품 0.18 0.14 0.04 0.02 전기기계품 0.56 0.59 0.61 0.63 전자품 0.37 0.34 0.33 0.30 정밀기기품 0.80 0.82 0.83 0.81 수송기계푸붐 0.63 0.63 0.56 0.49 품 0.40 0.40 0.41 0.39 섬유소재 0.17 0.27 0.15 0.12 화합물 화학소재 0.65 0.66 0.62 0.64 고무 플라스틱소재 0.30 0.44 0.53 0.55 비금속광물소재 0.66 0.71 0.75 0.76 제1차 금속소재 0.53 0.64 0.35 0.29 소재 0.56 0.62 0.49 0.45 품소재 합계 0.45 0.48 0.44 0.45 : 과학과 기술, 2005. 9 249 250

제5장 산업별 클러스터 구축방안 2. 사례연구 : 아이치현 자동차 품소재 클러스터 [ 표 523] 품업체간 네트워크형성 과정 가. 조성방향 아이치현은 일본 열도의 중앙근에 위치하고 있는 공업도시 면적은 5,154 km2로 일본 국토의 1.4% 를 차지하고 있고, 동서 106 km, 남북 94 km, 해안선 연장은 581 km임 인구는 707만 4 천여명으로 도쿄, 오사카, 나라에 이어 일본 4 위이고, 세대 수는 258만 2천 세대임 단 계 내 용 1단계 약한 연계의 형성 2단계 3단계 협력회를 통하여 도요타로터 품업체에게로 형식 지가 전달 도요타와 강한 연계 협력회 이외에 도요타의 컨설팅팀이 품업체를 방문 형성 품업체간 강한 연계 형성 하여 암묵지를 품업체에게 전달 품업체들이 소규모의 학습조직을 형성하여 상호간 에 암묵지를 교환, 도요타의 전체 네트워크 내에 문별 네트워크를 형성 자동차와 공작기계의 비중이 높은 특징을 가진 아이치현의 산업구조는 명치 이후 100여년간 기간동안 발전해옴 명치중기터 전후에 이르는 장기간 동안 섬유산업이 아이치현의 리딩산 업으로 발전해옴 1930년대에는 섬유산업으로터 파생한 자동차산업이 도요타시에 입지하 여 고도성장기를 지나면서 비약적으로 발전 1966년 이후 자동차산업을 포함한 수송기계산업의 비중이 그동안 가장 높은 비중을 차지하던 섬유산업을 추월 1930년대터 도요타를 중심으로 자동차 클러스터가 형성 도요타자동차가 파생된 도요타자동직기도 아이치현에 위치( 세계최초로 개발한 자동직기를 영국업체에게 특허권을 양도하여 받은 초로 자동차회사를 설립) 100만 엔을 기 도요타는 1938년 아이치현 도요타시에 본사 공장을 건설한 이후 도요타 시에 7 개 공장, 인접한 미요시마치에 3개 공장을 집중적으로 건설 14개 공장중 노동력 족으로 1990년대에 건설한 규슈공장과 홋카이도 공장을 제외한 12개 공장이 아이치현에 위치 도요타시는 자동차공업을 중심으로 하는 공업도시를 계획, 품업체들의 공장을 적극적으로 유치 도요타본사가 위치한 고로모마치는 1954 년 공장유치장려조례 를 공표하 여 60 여사의 관련기업을 유치하고, 1979 년 도요타시 로 변경 도요타의 품업체간 네트워크의 진화는 약한 연계 강한연계 품업체 간 강한 연계의 순서로 진화 최근에는 자동차관련기업들의 입지가 많지 않은 가운데 해외기업들의 입 지가 진행되고 있음 최근 아이치현의 자동차 및 자동차품산업의 시아 외한위기가 발생한 이고 있음 생산지수 동향을 보면 아 1997년 이후 감소하다가 최근 다시 회복세를 보 1990년대 이후 지속된 불황과 설비증가 억제기조로 수송기계 관련기업들 의 아이치현 입지가 많지 않음 해외 자동차관련기업들의 입지사례가 증가하고 있음 1994년 미국 도료업체인 PPG 인터스트리즈 아시아퍼시픽이 연구소를 설치 1997년에는 미국 도료업체인 비케미칼이 생산거점을 설치 1998년 미국 품업체인 다나 재팬이 연구개발거점을 설치 아이치현 도요히시시에서는 외자계 기업과 지역기업, 행정당국 등이 제휴 하여 국제자동차complex 프로젝트를 추진하고 있음 나. 개발 생산 정보 지식교류의 네트워크 (1) 아이치현 클러스터의 구성주체 아이치현의 자동차 클러스터를 구성하는 주체로는 자동차 조립업체를 중 심으로 다수의 품업체가 있음 이외에 기계, 철강, 세라믹 등의 관련 산업이 있으며 지자체, 대학과 연구 소 등이 있음 아울러 물류기업과 자동차관련 정보제공회사도 존재 자동차 조립업체로는 도요타 이외에 미쓰비시와 스즈끼가 아이치현과 인 251 252

제5장 산업별 클러스터 구축방안 접한 시즈오카현에 위치 1909년 영본식직기제작소로 시작한 스즈끼는 아이치현에 인접한 시즈오 카현에 본사와 공장이 밀집해 있음 미쓰비시의 경우 8개 공장 가운데 3개 공장이 아이치현에 입지 자동차산업( 조립업체와 품업체 포함) 을 포함하는 수송기기의 사업체수 는 3,365개사로 아이치현 제조품 출하액의 45.2% 를 차지 수송기기산업의 종업원수는 22만 5천여명으로 현 전체의 24.5% 를 차지하 고 있고, 가가치의 35.4% 를 차지하는 최대산업 섬유, 화학, 플라스틱, 고무, 요업토석, 일반기계, 철강업 등의 관련 산업 이 위치 JIT(Just in Time: 적기공급체계) 체제를 운영하기 위하여 잦은 횟수의 운 송이 필요, 이를 담당하는 물류회사가 있으며, 국내외 자도차산업의 정보 를 제공하는 정보제공회사가 존재 아이치현에는 45개 대학과 9 개의 대학공동이용교육기관 속연구소, 30개 의 공적시험연구기관, 9개의 연구교류시설 등이 존재 이외에도 기술이전 인재육성기관(5 개), 기술지원진흥단체(8 개), 공적산업 관련정보서비스기관(2) 등이 있음 도요타의 중앙연구소가 아이치현 도요타시에 위치하고 있고 미쓰비시의 승용차기술센터가 아이치현 오카자키시에 위치하고 있으며 인접한 시즈 오카현에 스즈키의 쯔다연구소가 위치 덴소를 비롯한 자동차품업체와 관련업체들은 자체의 연구소와 개발 서를 설치 운영 (2) 개발 생산의 네트워크 도요타가 자체적으로 생산하는 품은 생산비의 30% 정도에 불과 품수가 2 만~3만점에 이르는 자동차의 특성상 1개 기업이 모든 품을 개발하고 생산하는 것은 비용과 시간이 많이 들어 비효율적 도요타가 협력업체 라고 르는 품업체들은 크게 자동차 품, 각종 자재, 기계설비, 물류의 4가지로 분류됨 이들 1차 품업체들은 자기 계열 하에 있는 2차 품업체들을 조직한 협력회를 가지고 있음 지역적으로 협력회 소속 주요 품업체의 공장이 아이치현에 입지한 경 우가 79.5% 이고, 그 가운데 54.8% 는 도요타시 주변에 입지 도요타는 주요 품의 경우 소수업체와 장기적인 거래관계를 유지 주요 품은 표준화되기 어렵고 높은 기술력이 필요하며 자동차의 성능 과 디자인에 중요한 영향을 미치는 품을 의미 도요타를 포함한 일본 조립업체들은 5년 주기의 모델변경동안 거래하고 있는 품업체와 거래관계를 지속하고 모델 변경시에도 비용과 품질에 이상이 없는 한 계속하여 거래하는 것이 일반적 장기거래관계를 통하여 새로운 품업체를 찾는 탐색비용을 줄이고 원활 한 의사소틍을 통하여 조정비용을 줄임 [ 표 524] 품업체의 계약기간과 거래기간 현황 ( 단위 : 년, 회) 일본 일/ 미65) 미국 합계 계약기간 3.2 2.5 1.7 3.0 품거래기간 3.5 1.6 3.2 2.8 품업체 교체 0 0 0 0 품업체가 조기에 신차개발에 참여하여 해당 품의 개발과 설계를 담 당하는 비율이 높음 품업체가 독자의 기술능력으로 품의 설계도면을 작성하여 조립업체 의 승인을 받는 경우를 승인도업체라 하는데, 도요타를 포함한 일본의 자 동차산업에서 승인도업체의 비율은 55% 에 달함 이에 비하여 조립업체가 설계도면을 작성하여 품업체에게 생산을 위탁 하는 경우를 대여도업체라고 름 장기거래라 하더라도 품업체간에는 치열한 경쟁관계가 형성되어 있음 승인도업체의 경우 개발단계로터 벌어지는 개발경쟁 이 치열하고 대여 도의 경우에는 입찰을 통한 경쟁이 치열 승인도방식이 발달한 일본에서는 품업체간 경쟁이 대분 개발경쟁임 65) 일/ 미는 일본법인이 미국에 설립한 해외법인 253 254

제5장 산업별 클러스터 구축방안 소수업체와의 장기거래라 하더라도 독점공급은 많지 않고 원칙적으로 복 수사( 내제 포함) 발주가 많음 모델별로는 품업체가 1사이지만 모델 전체로는 유사 품을 공급하는 품업체가 다수인 중복발주를 통하여 경쟁을 촉진하고 유사시 위험을 회피 중복발주패턴에서 모델별 횡으로 보면 품업체가 1사씩으로 규모의 경 제를 발휘하는 것이 가능하고, 품별 종으로 보면 복수의 품업체가 존 재하여 경쟁을 유발시키는 것이 가능 엔진과 구동장치 등 핵심기능품에 대해서는 외조달과 내제를 병행 도요타와 덴소는 환경기술과 연료전지와 같은 차세대엔진 개발에서 외 의 대학 및 공공연구소 등과 협력 자동차 이외의 기술이 필요한 환경기술과 연료전지 등의 개발에서는 대 학 및 공공연구소와 협력 협력 대상이 되는 대학이나 연구소는 아이치현에 한정되지 않고 국내외 의 유수 대학과 연구소를 대상으로 하고 있음 유수한 대학과는 세미나로 엮여있는 교수와의 인적 네트워크를 통하여 신입사원을 매년 소개 받고 있음 도요타는 실천적인 인재육성을 위하여 직접 대학을 설립 1981년 설립된 도요타공업대학은 도요타가 전액 출자한 4년제 단과대학 으로, 2001년도의 일반학생 지원자수가 80명 정원에 819명이나 몰릴 만큼 인기 현재 전임교원이 54 명, 객원교수가 6 명, 비상근교원이 38명이고 학생은 공학 320 명, 대학원 84명이 재학 중 도요타공대의 설립동기는 일반 대학에서는 도요타가 요구하는 실천적인 인재를 육성하지 못한 데에서 비롯 2002년 초에는 21세기의 도요타의 글로벌사업 전개를 담당할 인재를 육 성하기 위하여 도요타 인스티튜트를 설립 장래의 글로벌 리더로 연간 180명을 대상으로 하는 글로벌 리더 육성 스 쿨에서는 클로벌도요타의 시점에서 리더십을 발휘할 수 있는 경영인재를 육성하는 것을 목적 연간 300명의 중간 관리자를 대상으로 하는 중간 관리자 육성 스쿨은 도 요타웨이를 체계적으로 실시하는 관리자를 육성하는 것이 목적 (3) 정보 지식교류의 네트워크 클러스터는 각 주체간의 거리가 인접하여야 의사소통이 많고 성과가 높 으며, 도요타 클러스트는 도요타연구소품업체가 가까운 거리에 입지 하고 있음 지리적 인접성은 일단 품 공급을 수월하게 함 싼 수송비로, 제시간에 납품할 수 있어 도요타는 저스트 인 타임(Just in Time: 적기공급체계) 을 구축함 일본 최대의 품업체 가리야시 덴소는 납품시기가 정확해 재고가 남지 않으며 수송비가 절약되는 등의 이점으로 경쟁력이 더욱 높아짐 2000년터 도요타의 30% 비용절감 운동에 생산서와 연구소 및 중소 품업체가 참가하고 있으며 이런 정보 지식교류에는 클러스터의 근접 성이 중요한 역할을 하고 있음 조립업체와 품업체간 얼굴을 맞대고 협의하는 시간이 많음에 따라 도 면으로 이전할 수 없는 암묵지의 교환이 가능, 그에 따라 품질이 향상되 고 개발시간이 단축됨 600 400 200 0 [ 그림 510] 자동차 조립품업체간 거리 조 립 품 업 체 거 리 (mile) 410 : Dyer(1994) 재구성 160 GM 닛 산 도 요 타 도요타의 경우 품업체 신차개발에 참여하여 제안을 하고 정보 및 지식 을 교류 도요타의 승인도 품업체들은 신모델의 기본 구상 직후터 참여, 모델 이 확정되기 오래 전터 품업체가 도요타에게 제안 대여도업체들은 1차 제작도면이 작성될 무렵터 참여 80 도요타와 협력업체들은 지식공유의 네트워크를 형성 255 256

제5장 산업별 클러스터 구축방안 협력회, 도요타의 지식이전 컨설팅, 품업체간 연구회, 인력교류 등을 통 하여 지식을 공유하고 창조하는 네트워크를 형성 도요타와의 일 대 일 접촉뿐만 아니라 품업체간 접촉을 통하여 형식지 뿐만 아니라 암묵지도 교환 네트워크간의 활발한 정보교환을 바탕으로 도요타와 품업체간의 뿌리 깊은 신뢰성을 가지고 있음 불량처리시간/대면 정보교환시간(%) 0.60 0.40 0.20 0.00 : Dyer(2000) 재구성 [ 그림 511] 자동차 조립품업체간 신뢰수준 GM 포 드 닛 산 Chrysler 도 요 타 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 품 업 체 의 신 뢰 수 준 도요타의 협력회는 상호우의와 기술정보 교류를 위하여 1943년에 형성 협력회의 일차적인 목적은 회원사간 연계를 발전시키고 다각적인 접촉을 통하여 형식지를 전달하는 데에 있음 생산일정과 구매정책, 시장상황 등 명시적인 정보를 교환하는 모임이 두 달에 한번씩 있고, 비용/ 품질/ 안전 등의 주제별 모임을 자주 있음 품질경영에 대한 컨퍼런스가 1년에 한번 씩 개최되고 벤치마킹의 대상이 되는 품업체의 공장을 협력사의 회원들이 방문 도요타는 품업체 운영상의 문제해결을 위하여 컨설팅 서를 운영 Operation Managment Consulting Division(OMCD)라 불리우는 컨설팅 팀은 설립됨 1960년대 중반에 도요타생산방식을 창안한 오노 다이이치에 의하여 컨설팅팀은 도요타 네트워크에 있는 지식을 획득하고 저장하며 확산하는 역할을 담당 경험많은 6명의 임원과 50여명의 컨설턴트로 구성된 컨설팅팀은 품업체 의 공장에 일정기간( 하루터 여러 달) 상주하면서 문제해결을 지원 컨설팅은 무료로 시행되며, 평균적으로 품업체들은 연간 4.2회의 방문 과 3.1일의 상주기간을 가지고 있음 품업체간 자율 연구회를 조직하여 정보와 지식을 교환 1977년터 도요타는 구매액의 80% 를 상회하는 주요 품업체 60여사를 모아 생산성과 품질개선을 상호 도와주는 연구회를 조직 각 연구회는 인접성, 경쟁관계, 도요타의 거래경험 등을 고려하여 5~8개 의 관련 품업체들로 구성 구성원의 다양성을 높여야 새로운 지식창조가 촉진되기 때문에 도요타는 3년마다 구성원을 재배치 엔진, 구동장치, 차체 등 기능별로 품업체들이 모이는 자동차연락회가 구성되어 있음 연구기관과 정보제공서비스 등을 통하여 다양한 정보를 전달 아이치현에서는 아이치현 산업기술연구소, 과학기술교류재단 등을 통하여 정보교류와 인적 네트워크 형성을 활성화 중앙정와 지방정, 아이치현의 자동차 관련기업, 노동조합, 대학과 연 구기관 등이 1988년 조직한 연구기관인 쯔브산정회가 있음 FOURIN, IRC, 종합기연 등 자동차산업 관련 정보를 제공하는 정보관련 기업들이 존재 도요타와 품업체간 인력교류를 통하여 지식을 공유 도요타는 연간 120~130명을 다른 품업체로 이직시킴 인력교류를 통하여 도요타의 지식을 품업체에게 이전시키고 품업체 의 문제를 이해 자동차 기업 및 관련 연구소에서 대학으로 이직한 사례는 많지 않음 현장의 연구소에서 20~30년 재직한 후 대학으로 이직하고 있으나 사례가 많지 않음 대학으로 이직 후 공식적인 교류는 별로 없으나 1년에 한번 퇴직자 모임 이 있고 기술고문으로 활동하기도 하며 후배직원으로터의 비공식적인 자문에 응하고 있음 수십 년 현장경험 후 대학으로 오기 때문에 반대로 대학에서 자동차관련 기업이나 연구소로 재이직하는 경우는 없음 257 258

제5장 산업별 클러스터 구축방안 다. 아이치현 자동차 클러스터의 작동원리 (1) 클러스터의 조직형태 한 기술을 개발 대학과 공공연구소의 경우 환경기술과 ITS분야에서 자동차업체 및 아이 치현과 협력을 하고 있으나 보완적인 역할을 담당 자동차의 개발과 생산 및 기초연구에서 관련기업들이 분배하는 네트워크 형 조직을 형성 자동차의 개발과 생산 및 기초연구에서 도요타가 주도적인 위치를 차지 하고 있으나 도요타가 모두 직접 수행하는 것이 아니라 클러스터 내외의 다양한 구성주체들과 나누어 협력 생산비 기준으로 도요타가 직접 생산하는 품은 전체의 25% 내외이고, 나머지 75% 이상은 외로터 조달 1930년대 초 도요타의 설립당시 자본이 족하여 자신이 모두 담당하지 못하고 외 관련업체들을 활용한 것이 시초 그러나 도요타의 매출규모가 확대되어도 외와의 협력은 계속하여 유지 60 40 20 0 [ 그림 512] 도요타와 GM의 아웃소싱 비율 시장거래 품 장기거래 품 내제품 : 삼성경제연구소, 자동차 클러스터 사례(2002.10) (2) 구성주체별 역할 도요타가 자동차산업의 발전 방향을 제시 도요타 GM 도요타는 차세대 기술인 하이브리드카 프리우스 를 시판중이며 연료전지 의 개발에도 적극적으로 나서고 있음 아울러 정보통신기술을 자동차와 도로교통에 응용하여 도로정체 완화, 사 고감소, 배기가스 저감 등을 도모하고 ITS(Intelligent Transport Sysmtems)사업을 주도하고 있음 품업체의 경우 독자적인 기술개발보다 도요타와의 협력관계에서 필요 지역의 발전비전에 대해서는 아이치현이 주도 1998 년 세계적인 교류 창조거점으로서 아이치의 발전이라는 비전을 담은 아이치2010 계획을 발표, 이를 토대로 구체적인 계획을 입안하여 실행 중 창조적인 산업활동의 전개를 위하여 아이치학술연구개발지역을 정비하여 학술연구개발기능을 강화 아이치현 내의 자동차품업체, 기계와 철강 등 관련 업체 등이 Specialized Supplier의 역할을 담당 도요타그룹이라 불리우는 12개의 계열품회사가 주요 기능품을 공급 하고 있고 그 외에 1943년에 조직된 협풍회 소속의 품업체 212개 사가 관련품을 공급 설비와 물류를 담당하는 121사의 업체들이 영풍회를 결성하여 관련설비 와 물류를 담당 일반기계, 철강, 화학, 플라스틱 등 5만여사의 자동차산업 연관기업들이 전문요소공급기업으로서 활동 (3) 성공요인 도요타와 품업체들은 산업의 환경변화와 기술변화에 대하여 대응책을 마련 글로벌화와 모듈화에 대응하며 해외진출 및 해외품업체의 진입을 도모 하고 모듈품의 개발과 생산체제를 구축 하이브리드와 연료전지, ITS 등 신기술개발과 정보통신기술의 발전에 대응 도요타의 경우 내제문을 포함한 품업체간 경쟁을 도모하여 새로운 환경변화에 적응하는 업체들과 거래를 계속한다는 방침 산업환경의 변화와 새로운 산업을 육성을 위하여 아이치현 차원에서 2010년 비전을 제시하여 대응책을 마련 기업의 해외진출이 계속 진전되고, 연구개발과 네트워크형 생산활동의 기 능강화가 필요 259 260

제5장 산업별 클러스터 구축방안 전국 1 위의 공업출하액에 비하여 학술연구개발기능의 직접이 족, 서비 3. 스업을 포함한 지식창조활동의 강화가 과제 정보통신과 환경연관 등 신규성장산업을 육성하여 다각적인 산업구조를 구축하는 것이 불가결 도요타 클러스터 성공요인의 핵심은 인접성과 신뢰 바탕 위에서 학습과 지식창출이 이루어졌다는 것임 클러스터 구축 방안 가. 산업생산클러스터 : 품소재산업 집적화단지 형성 촉진 (1) 혁신지향형 클러스터 형성 반월시화공단은 국내 품소재산업의 대표적 집적지를 형성하고 있으므로 신규의 산업단지( 계획입지) 를 조성하기보다는 기존 산업입지를 재정비 개발함으로써 클러스터 형성을 가속화하는 것이 바람직 입주업체의 80% 이상이 종업원 20명 이하의 영세중소기업으로서 하청위 주의 생산에 의존하고 있고, 기술력, 인력, 마케팅력 족으로 제품경쟁력 이 취약한 상황으로 품 소재산업 클러스터 형성을 위한 전략과 연구 개발 및 기업지원기능 강화를 위한 지식기반집적지 조성이 필요한 실정 생산네트워크의 국지적 형성도가 높고 중소기업을 중심으로 지역거점형 클러스터를 형성하고 있어 연구개발 및 기업지원 클러스터 형성이 과제임 품소재산업 집적화 단지를 중심으로 집적이익과 이전유치 촉진을 위해 연구개발 클러스터와 기업지원 클러스터가 연계된 혁신지향형 품소재 산업 클러스터를 형성하도록 함 품소재산업 집적화단지는 비즈니스형 지식기반집적지 형태의 산업생산 클러스터의 거점으로 육성하고, 연구개발클러스터( 기술종합지원센터), 기업지원클러스터( 품소재산업물류센터) 가 어우러진 혁신지향형 품소 재산업 클러스터로 육성해 나감 기존 집적화단지의 지식기반산업집적지구 지정을 통해 클러스터 형성 촉진 지식기반산업집적지구란 산업집적활성화및공장설립에관한법률 제2조에서 지식기반산업의 집적을 촉진하기 위하여 제22 조( 지식기반산업집적지구의 지정 등) 의 규정에 의하여 지정, 고시된 지역으로 정의하고 있음 지식기반산업집적지구는 도시 내 및 도시주변지역에서 지식기반산업이 이미 집적되어 있거나 집적가능성이 높은 지역으로서 연구개발집적지와 기업지원집적지와의 연계가 용이한 일정범위 지역을 지정함 일반적으로 수평 수직적 연계가 강한 기업과 지원시설이 지리적으로 인접 하게 입지하여 연구개발, 전시판매, 마케팅, 구매상의 협력뿐만 아니라 기업 간 네트워크를 통해 혁신의 확산과 지식의 학습 및 확대재생산이 이루어지 는 지구 인 지식기반산업집적지구 형태의 품소재산업 집적화 단지를 조성 집적지구 지정 관련 대상지역은 지식기반산업이 이미 집적해 있거나 집 적가능성이 높은지역으로서 연구개발체계 및 기업지원체계와의 연계가 용이한 지역임 지식기반집적지구의 경우 산업기술단지 조성사업( 산업기술단지지원에관 한특례법 제2 조), 산업기반기술개발사업( 산업발전법 제24 조), 기술기반조 성사업( 산업기술기반조성에관한법률 제5 조), 기술이전촉진사업( 기술이전촉 진법 제14 조) 등의 우선지원을 받을 수 있음 지식기반집적지구의 경우 아파트형공장을 집적지구안에 설치할 경우에 우선지원을 받고, 집적지구 안의 용지확보와 도로 용수공급시설 하수도 시설 등 기반시설의 설치를 우선지원 받을 수 있음 [ 표 525] 지식기반산업집적지구의 지정 및 지원 구 분 내 용 지정기준 지정절차 집적지구에 대한 지원 지식기반산업의 집적 및 전문화 정도 대학 연구소 기반시설의 구축 정도 기업지원기능의 구비 정도 지자체의 집적지구진흥계획의 적합성 및 실현가능성 등 ( 시 도지사) 집적지구활성화계획 수립 ( 시 도지사) 산자장관에게 지정 요청 산자장관관계처 협의 ( 산자장관) 지정 산업기술단지조성사업 산업기반기술개발사업 첨단기술 의 개발사업을 위한 자금지원 기술기반조성사업 기술이 전촉진사업 등 우선 지원 아파트형공장에 대한 자금지원, 지방중소기업육성관련기금 조성의 우선적 지원 용지확보 도로 용수 등 기반시설의 설치 우선 지원 등 261 262

제5장 산업별 클러스터 구축방안 (2) 기업유치 및 창업촉진 ( 가) 국내 외 품 소재업체 유치 동법에 의하면 특별시장, 광역시장 또는 도지사가 재정경제장관에게 경 제자유구역의 지정을 요청할 수 있고, 이 때 경제자유구역개발계획을 작 성하여 이를 제출하여야 함 품 소재산업 중심의 클러스터 형성 촉진을 위해서는 창업을 통한 내생 적 성장을 추구함과 동시에 국내 외 기업 유치전략을 모색해 나가야 함 이를 위한 기업이전 인센티브로는 세제혜택, 입지제공 등 직접적인 유인 과 관련기업의 집적, 기업활동에 필요한 연구개발 및 기업지원 클러스터 등 간접적 유인을 강구 특히 외국인 기업의 집적화단지 유치는 신설투자와 포트폴리오 투자로 하여 체계적인 전략을 마련해야 함 신설투자는 국내에 자회사 설립, 공장설립 등의 형태로 진출하는 것이며, 포트폴리오 투자는 기업인수, 합병, 전략적 제휴, 주식투자 등의 형태로 진출하는 것임 외국인기업의 진출형태는 포트폴리오 투자가 많기 때문에 외국인기업의 유치를 위해서는 외국 자금의 유출입이 자유롭게 이루어질 수 있도록 법 과 제도의 정비가 무엇보다 중요함 외국인투자기업의 유치를 위해서는 산업클러스터 형성지역을 중심으로 한 경제특구 구상이 가능함 경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 법률 에 의하면 경제자유구역이란 외국인투자기업의 경영환경과 외국인의 생활여건을 개선함으로써 외국인 투자를 촉진하기 위하여 조성된 지역으로 정의하고 있음 즉, 경제자유구역은 외국인투자기업의 적극적인 유치를 통하여 지역경제 및 국가경제의 활성화 및 경쟁력을 제고시키기 위하여 제정되는 구역이 라 할 수 있음 외국인투자기업은 해당지역의 관련산업집적도, 시장조건, 고급인력의 확 보, 거주환경조건, 산업인프라 등을 고려하여 지역본, 물류센터, 연구센 터, 비즈니스센터, 금융센터, 그린필드형 생산시설 등의 다양한 형태로 해 당지역에 입주하게 됨 따라서, 지역적 특성( 입지여건, 관련산업의 클러스터 형성정도, 고급인력 의 확보 등) 을 고려하여 산업클러스터 형성지역에 차별화된 경제특구를 조성하는 것이 바람직하다고 판단됨 경제자유구역 지정시 고려사항 외국인의 투자유치 및 정주가능성 지역경제 및 지역균형발전에 대한 파급효과 필요한 지확보의 용이성 및 개발비용 국제공항 국제항만 광역교통망 정보통신망 용수 전력 등 기반시설 환경적으로 건전하고 지속가능한 발전의 가능성 지방자치단체의 지원체계 및 지원내용 국내의 경우 고급인력의 풍함과 IT 인프라와 세계적인 기술력, 구매력을 가지고 있어 다국적기업 R&D센터의 입지선호도가 높은 편 특히 경기 서남지역의 경우 글로벌기업 아시아 지역본 또는 R&D센 터의 입지기준인 관련산업의 집적, 고급인력, IT 인프라와 기술력, 구매력 ( 시장) 등의 면에서 상당한 우위를 가지고 있다고 판단됨 ( 나) 품 소재산업의 창업 촉진 품 소재산업을 중심으로 창업을 촉진하기 위한 법률과 이에 근거한 다 양한 지원책을 마련하고, 경기테크노파크 차원에서 가능한 기술개발, 인력 공급, 입지지원, 자금지원, 창업보육, 신용보증 등에 이르기까지 다양한 지 원책을 보강 정비함으로써 내생적 잠재력을 극대화해 나가야 함 현재로서는 지원기관이 다양하여 중복지원 또는 형식적인 지원에 그쳐 실 질적 지원이 안 되는 문제가 있는데, 이는 정상적으로 운영하는 기업에 대해 상대적인 불이익을 주어 도덕적 해이를 유발할 수 있기 때문에 지원 기관의 단일화 또는 지원기관간의 협력체제 구축이 선행되어야 할 과제임 또한 효율적인 창업지원을 위한 지원기관의 단일화와 함께 내실있는 지 원이 되도록 창업 및 기업유치 관련 지원시스템을 정비해야 함 (3) 지역간 연계 263 264

제5장 산업별 클러스터 구축방안 지식기반경제하에서 산업간 융합 연계가 강화되고 있는 점을 고려하여 주체들 간의 암묵적 지식의 공유 등 집단학습(Collective learning) 을 통한 산업클러스터의 혁신능력 확대나 집적지간 연계도 중요하게 고려할 필요 가 있음 이는 품 소재산업 집적지를 중심으로 한 지역혁신체계 구축이 보다 효율적으로 이루어지기 위해서는 행정구역 범위에 국한되지 않고, 연관산 업 군집들 간의 연계특성을 반영할 수 있는 광역적 관점이 필요함을 시 사하는 것임 행정구역을 초월함으로써 외경제를 극대화하기 위해 광역적 개념의 산 업 클러스터 추진 이와 같은 클러스터의 지역간 연계는 중복투자를 방지하고 규모의 경제 를 살릴 수 있을 뿐만 아니라 기존 집적지를 중심으로 클러스터의 광역 적 연계를 모색할 수 있음 특히 미래유망산업과의 융합 가능성을 고려하여 지역 간 연계를 활성화 하는 것이 바람직 따라서, 기존 반월시화공단 품소재 집적지의 경우 산업자원 산업집적 활성화기본계획상의 지역전략산업별 클러스터와 연계를 추진함이 바람직 산업집적활성화기본계획상의 클러스터와 육성과 관련된 지역전략산업으 로 전자산업, 자동차산업, 기계산업, 소재산업, 생물산업, 물류산업 등은 공통적으로 품소재산업으로 연계가 가능 지역전략산업별 클러스터 육성과 관련, 품소재 클러스터와의 연계정책 을 추진할 필요가 있음 지역전략산업 전자산업 자동차산업 기계산업 소재산업 생물산업 물류산업 [ 표 526] 지역전략산업별 클러스터 지역별 발전전략 파주서울안양 의왕수원평택을 연결하는 ITLCD클러스터를 형성 경기남와 충남을 광역적으로 연계하여 고가가치 첨단품 개발 및 기초연구에 인천 경기를 광역적으로 연계하여 창원과 함께 최대의 기계산 업 집적지로 육성 경기는 정밀화학의 핵심거점으로서 대전 충북과의 연계를 통 해 지역 내 연관산업과의 동반발전 도모 지역별 연구개발역량과 입지여건 등을 감안하여 차별적인 분야를 설정하되 경기와 대전을 핵심거점화 경제자유구역으로 지정된 산 인천 광양을 국제복합물류업 중심의 핵심거점으로 육성하고, 울산 마산 평택항을 권역내 산업지원항만으로 육성 : 산업자원, 국가균형발전 및 지역혁신정책 (2004.10) 를 경기도 위주로 재구성 나. 연구개발클러스터 : 품소재 관련 연구기반 강화 (1) 기술종합지원센터 건립사업 ( 가) 사업 목적 기존의 산업입지정책은 H/W적인 공급위주의 정책으로서 생산업체를 중 심으로 단순히 모여있는 상태로서 연구개발 기업지원서비스 등의 혁신 시설이 절대적으로 족한 실정 기술종합지원센터 설립 및 운영으로 첨단제품 개발 생산을 위한 기 술개발 협력 및 기술컨설팅 지원사업을 수행하도록 함 품 소재( 고가설비, 자본소요의 대기업 중견전문기업형 ), 품모듈( 중소 기업형), 세트( 브랜드, 판매망 확보, 대기업형) 로 이어지는 생산체인에서 중 간 가가치 창출 단계인 소품의 모듈화, 실장, 중간단품 소형응용 완제 품 등을 집중 지원하여 중소기업의 대외 경쟁력 강화에 기여하도록 함 회로설계, 시제품제작 및 평가업무의 OneStop/OneRoof(from Design to Prototype Production) 지원을 통해 미래의 신품 신제품 수요에 신 속 대응하고, 신품 신제품 조기개발을 통해 세계시장을 확보 265 266

제5장 산업별 클러스터 구축방안 ( 나) 사업의 필요성 품 소재산업의 고가가치화 및 지식기반화를 도모하고, 기술력 생산 성 향상과 첨단품의 제조, 실장기술 지원, 지역 내 중소기업체에 적합한 기술개발 및 상품화 지원을 통해 산업 클러스터 형성을 촉진하도록 함 산 학 연 협력을 통한 중소기업의 기술이전 촉진과 영세품기업체의 품개발을 통해 전문품업체의 성장을 유도하고, 차세대 품 소재의 선점을 위한 기자재 시설의 기반구축과 연구개발을 동시 추진하도록 계획 소형 정밀 핵심품 소재의 생산 조립 검사 라인의 자동화, 기능화, 설비 국산화 개발 지원을 통한 생산성 증대 및 품소재산업의 기술고 도화, 고가가치화 등 시너지 효과를 창출 품 소개산업이 21세기 지식기반산업화를 주도하는 차세대 국가전략산 업으로 육성되기 위해서는 기술종합지원센터를 중심으로 한 연구개발 클러스터 형성이 필수적인 요소임 ( 다) 사업내용 경기테크노파크 내 20,000 평( 건축 연면적 8,000 평) 규모로 2006년터 2007년 까지 총사업비 450억 원을 투자하여 추진하는 것으로 계획 1 기술개발 이전 거래 지원 기술종합지원센터를 거점으로 신기술 개발 및 기술의 신속한 사업화를 위해 기술개발 이전 거래 및 협력 사업화를 위한 기술혁신시스템을 구축 나아가 독자적인 기술개발 수준이 열악하여 단순조립 가공하는 단계에 머물고 있는 입주기업을 대상으로 개발기술과 보유기술의 효과적 활용이 가능하도록 기술개발 협력지원체계를 구축 대학교수, 연구원, 엔지니어 등으로 구성된 전문가 리스트를 작성하여 기 술개발 과제를 저렴한 비용으로 신속하게 수행하도록 지원하고 전문가그 룹을 핵심주체로 하여 각 기술문별 국내 외 전문가 리스트를 유지 관리하면서 단계별로 지원 대상 기업수를 확대해 나감 특히 전문가그룹별 신기술 세미나 및 연구 결과 발표회를 개최 지원하 고, 중소기업이 의뢰한 기술개발 개발경비 일를 담당함으로써 전문가그 룹에 대한 지원체계를 강화 기술개발 및 보유기술 이전지원사업을 수행할 수 있는 기술개발 지원실 을 마련하고, 기술수요조사팀, 네트워크 운영팀, 기술이전 협력팀 등을 설치 운영 [ 표 527] 기술개발지원실의 업무내용 구 분 업 무 내 용 기술수요조사팀 네트워크 운영팀 기술협력팀 2 기술컨설팅 지원 품 소재업체의 기술개발 수요에 대한 지속적이고 체계적인 모니터링 업무를 수행 전문가그룹의 관리 및 선정된 기술개발 과제에 대한 연구진행 관리 및 지원 업무를 수행 대학 및 연구소 보유기술, 특허기술 중에서 상업화 전망이 양 호한 기술들을 DB 화하고, 이를 중소기업에 이전하기 위한 행 재정적 지원업무 등을 수행 품 소재산업 집적화단지 내 입주기업이 기술이전 거래 및 사업화를 촉 진할 수 있도록 기술개발 협력지원사업과 연계하여 기술개발 컨설팅사업 을 단계적으로 추진하고 신속한 정보제공 및 지원협력 시스템을 구축 또한, 품 소재 기술컨설팅지원단을 지역대학, 연구소 및 공공기관, 민 간 기업을 중심으로 구성하여 기술이전과 확산을 촉진하고, 중소품업체 를 중심으로 기술컨설팅 사업을 추진 신기술개발에 대한 정확한 모니터링을 바탕으로 효율적인 기술컨설팅지 원사업( 독자개발, 합동개발, 위탁개발, 기술도입 등) 을 실시 특히 개발 신기술을 단지 내 입주한 품 소재업체에 신속히 이전하여 경쟁력강화에 기여할 수 있도록 기술이전 사업을 적극 수행하고 기술수 요조사, 보유기술 DB 구축, 신속한 업데이트, 관견 기관단체와의 기술협력 네트워크를 구축 한국기술거래소, 기술거래기관, 기술평가기관, 한국기술거래협회 및 중소 267 268

제5장 산업별 클러스터 구축방안 기업청 등 TIC, RRC, 대학, 연구소 등과의 보유기술 교류 협력체계 구 축, 기술이전에 따른 사용료 보조 및 행정지원 체계를 강화 기술컨설팅 지원사업은 지역대학 및 연구소 보유기술, 특허기술을 중심으 로 상업화 전망이 양호한 기술 등을 DB 화하고, 이를 중소품업체에 이전 하기 위한 행 재정적 지원 업무를 수행 품 소재기술컨설팅지원단을 통해 기술이전 및 사업화 지원을 유도하 고 단지 내 품소재업체를 대상으로 실효성 있는 컨설팅 지원 체계를 구축할 필요가 있음 또한 품 소재 기술컨설팅지원단을 중심으로 분야별로 정기 수시 상 담을 통한 경영 기술컨설팅을 위해 대학교수와 기업체, 연구기관 등과 연계하여 세미나 및 워크숍을 정기적으로 개최 [ 표 528] 시험 평가 인증지원서비스를 위한 조직구성 및 업무내용 장비운영팀 분석평가팀 품질인증지원팀 교육훈련지원팀 업무내용 시험 평가장비, 계측장비, 첨단생산가공장비 등의 구입 침 운영, 기업의 시험 평가 계측 및 시제품제작 지원( 장비 공 동이용, 센터 전문요원에 의한 업무대행) 사업 세계유수 품 소재를 국내 업체의 동종제품과 비교 분석 하여 품질 및 성능 향상 방안을 강구 주요 제품업체, 국제품질인증기관의 품질기준, 환경 안전기 준 및 규격 정보 수집 분석 보급, 품질인증기관과의 교류 협력체계 구축, 품질인증 획득업무의 실무적 지원 품 소재기업 기술자 및 품질관리 요원들을 대상으로 시 험 계측 평가기업, 신뢰성 향상, 품질 인증에 관한 교육 훈 련 등을 실시 3 시험 평가 인증 지원 (2) 지식기반서비스업 유치 품 소재기업의 제품 시험제작, 성능 및 규격의 시험 평가에는 고가의 생산가공장비, 측정장비, 시험평가장비가 다수 필요하며, 개발품 소재기 업들이 직접 구입 운용하는 데는 지나치게 많은 경비와 전문인력이 필요 따라서 업무특성상 시험 평가 인증지원 서비스는 기업의 담당요원이 일일 근무시간 중에 수시 내왕할 수 있는 지점에서 제공하는 국제표준규 격(ISO) 인증 획득 지원체계를 구축 시험 평가 인증지원 서비스는 장비의 물리적 특성과 설치 운영에 있 어서 공간적 제약과 고가 장비의 유지 관리 및 도난방지 등을 고려하여 기술종합지원센터 내 시험생산공장(Pilot Plant) 을 중심으로 추진 시험 평가 인증지원 서비스를 위한 조직으로는 장비운영팀, 평가분석 팀, 품질인증지원팀, 교육훈련지원팀 등을 두어 시험생산공장의 업무 및 사업과 연계하여 추진 지식기반서비스업의 대분이 서울 도심에 집적해 있으나 이들을 클러스 터 내에 유치하여 세계적 수준의 혁신지향형 산업클러스터 형성을 촉진 기업본사는 중요한 지식기반서비스업의 하나로 간주되며, 기업본사 이전 에 따라 관련기업이나 서비스업 등도 활성화될 수 있기 때문에 대기업, 중견기업 등 이전에 관련된 유치전담반을 경기테크노파크에 설치 운영함 중앙행정기관과 공공연구기관의 유치를 적극 검토 나아가 클러스터의 중추관리기능 강화를 위하여 전략적 유치가 필요한 공공기관과 연구소 및 지식기반서비스업 세업종을 설정하여 장기적 종합적 관점에서 유치지원체계를 마련 자동차품연구원, 한국전기전자시험연구원 지원, 한국전자회로산업협회 등의 이전유치 추진 경기테크노파크가 주체가 되어 타 지역에 소재한 지식기반서비스 업종 및 관련 대기업본사, 공공기관, 공공연구소의 이전의향에 대해 조사 분석 하고, 상시 모니터링 할 수 있도록 이전정보 모니터링체계를 구축 수요조사와 이전에 따른 파급효과를 면밀히 분석하여 제조업지원서비스 업, 기업본사, 공공기관, 공공연구소 등의 유치를 위한 금융 세제 인력 등에 대한 지원체계를 마련 269 270

제5장 산업별 클러스터 구축방안 또한 지역전략산업 육성차원에서 경기도와 안산시, 경기테크노파크가 협 력하여 전략업종 관련 기업본사나 공공연구소 유치를 위한 전담반을 구 성하여 보다 장기적인 관점에서 유치관련 재정담과 전문인력양성 및 유치계획 등이 필요 다. 기업지원클러스터 : 지원인프라 구축 및 지원사업 등에 따라 소요면적과 시설이 다를 수 있으나 주요시설물로는 컨테이너 야드, LCL 화물 혼재창고(CFS: Container Freight Station) 를 비롯하여 사무실, 주유소, 차량정비소, 컨테이너 수리소 등 대시설 건립이 필요 나아가 도 소매센터, 가전업체 물류기지, 품상설전시장 등의 대시 설과 물류판촉시스템, 품질관리시스템, 기획관리시스템, 상품결제시스템, 유통재고관리시스템, 가가치형 물류시스템을 구축하도록 함 (1) 물류센터 건립 (2) 비즈니스 매칭 지원 향후 산업물류환경에 대응하여 물류유통체계 합리화를 통한 생산성 향상 과 가가치 창출이 경쟁력 확보의 과제가 되고 있음 품 소재산업 집적화 단지를 중심으로 수송, 재고관리, 주문처리, 보관, 하역, 포장, 정보통신, 금융 등의 지원활동을 담당할 품산업물류센터 건 립이 필요 특히 동북아경제권의 상과 항만 중심의 고속 대량 통합물류체계 구축 등 급격한 국제물류환경의 변화에 능동적으로 대응할 수 있도록 가가 치형 유통 물류체계를 구축하고 품소재업종 단위의 복합운송체계 (Multimodal Transport System) 를 구축함으로써 품 소재산업 집적화 단지 입주기업의 경쟁력 강화에 기여할 수 있도록 함 품산업물류센터는 즉시수송 체계를 구축할 수 있도록 전표, EDI, 물류 기구, 물류바코드 등 물류활동과 전표를 조속히 정립하여 업종단위로 공 동물류정보시스템을 구축하고, 문제점이 있을 것으로 예상되는 내륙운송 의 비체계화, 도로운송 체증, 화물전산처리 및 연계 수송체계 미비, 통관 지연, 국제통합화물유통체계 운영 미숙 등에 대한 대응책을 마련해야 됨 품산업물류센터는 전자품상설전시장, 가전업체 물류기지 등과의 연계는 물론 비즈니스 매칭지원사업, 공동마케팅지원사업, 해외시장 개척 및 수출 지원사업 등을 담당하도록 함으로써 효율적인 기업지원 클러스터를 형성 품산업물류센터는 기본적으로 내륙 컨테이너기지(ICD : Inland Container Depot) 와 산업물류단지의 기능을 통합한 형태로서 화물통관, BCTOC 와 연계한 물류정보망을 확보하여 품 소재업종 중심의 최첨단 가가치형 물류시스템(valueadded logistics) 을 구축하도록 함 또한, 대시설은 클러스터의 물량수요, 장치단적수, 장치기일, 운영형태 품 소재산업 집적화단지에서 생산한 제품의 판로 확보와 투자자 유치 를 위해 품산업박람회 등에 참가할 경우 대상 기업을 선정하여 참가비 를 지원 입주 품 소재기업을 대상으로 한 비즈니스정보 제공 및 상담기능을 내실화하는 것과 동시에 잠재적 수요의 현실화를 유도 나아가 품 소재산업 집적지와 연계하여 전시판매 이벤트를 직접 개최 할 수 있도록 지원 국내 외 품산업박람회, 산업기술대전 등에 유망 품 소재기업의 신기술, 신제품이 시장에서 제대로 평가받고 판매될 수 있도록 홍보 및 마케팅 지원체계를 강화 국내 외 품 소재기업, 테크노파크 등과의 전략적 제휴를 추진하고, 교육 연수, 강연회, 교류회 등을 개최하여 기업교류를 촉진 품 소재기업의 거래선 개척, 기술 사업제휴 확대를 위하여 지역 내 품 소재기업 및 입주기업을 대상으로 한 정기적인 설명회를 개최하고 품 소재산업집적화단지에 입주한 품 소재기업의 사업 홍보를 위하 여 가이드북을 제작하여 국내 외에 배포하며 홍보전략 수립, 보도 작성 배포 상담, 언론과의 인터뷰 주선, 회사 홍보(CDROM, Web Site 제작, 브로슈어 등) 제작에 대한 상담업무를 수행 광고 및 전시 이벤트는 품 소재기업에 적합한 광고기법 제안, 광고물 제작, 업체 알선 및 광고물 감수, 전시회 및 이벤트 참가 및 전략상담, COEX등의 주요 전시회 이벤트 안내 업무를 담당 (3) 마케팅활동 지원 271 272

제5장 산업별 클러스터 구축방안 품 소재산업집적화단지 내 입주기업이 생산한 제품목록 정리, 중소기 업 우수제품의 특징별 마케팅 활동 전략계획 수립, 품 소재분야를 대 상으로 한 해외 및 국내시장에서 마케팅 활동을 전개 품 소재업체의 시장 확보 및 판로개척상의 애로를 해소할 수 있도록 기술력 및 생산제품( 회사현황, 연구과제, 생산제품 등) 을 홍보함으로써 마 케팅 활동을 지원 품상설전시관은 안산시와 경기테크노파크 및 클러스터 입주 대기업 등 이 담하여 건립하도록 하고, 기존의 다른 방안과도 연계 운영하도록 함 품 소재산업 집적화단지 내의 기술집약형 품 소재기업이 기술개발 및 생산에 전념할 수 있도록 하고, 취약분인 마케팅에 대해서는 마케팅 전문회사가 지원 및 대행할 수 있는 체제를 구축하여 경영안정을 도모 마케팅 능력이 강한 산업단지 내 대기업과 중소품 소재업체 간의 협 력 연계방안을 모색하고, 전자상거래 활성화에 대비한 인터넷마케팅, 사 이버 전시회 등을 지원 하도록 함 품산업 물류센터 내에 마케팅 지원센터를 두고 품상설전시관은 단지 내 입주기업의 수요를 고려하여 기업별 전시스를 저렴한 비용으로 임 대 운영하는 방안을 모색 품상설전시관은 품 소재산업집적화단지 내 입주기업의 경영안정을 도모할 수 있도록 산업용품분야, 품 소재분야, 가전제품분야 3개 분야 로 전문마케팅 회사를 발굴 대행 품 소재산업집적화단지 내 입주기업의 해외시장 개척 및 수출지원을 위해 무역협회, KOTRA 등과 협력하여 공동해외시장개척단 파견, 국제박 람회 참가, 순회 수출상담회 개최 등을 시행 KOTRA 의 종합무역정보(KOTRANET) 를 통해 시장정보, 국가 및 업체정 보, 거래알선정보, 전시회정보 및 수출거래알선시스템(KOBO), 해외상품 정보, 해외시장조사 등의 서비스를 효율적으로 활용할 수 있도록 지원 중소품업체들이 겪는 시장확보 및 판로개척상의 애로를 해소하고 이들 기업의 조기정착을 지원하기 위한 방안으로 공공문에서의 수요확대 및 시장 행정지원 확대 방안을 강구 나아가 조달, 구매, 민원 관련업무의 Onestop 행정서비스, Triport 물류 관리 시스템, 환경감시 산업안전 시스템, 교통 지리정보시스템, 지역정 보망( 산업 기술, 인력 등) 통합화 사업 등을 추진 (5) 클러스터 활성화를 위한 법 제도정비 각 처에서 시행중인 관련 지원사업들의 연계 통합을 통하여 품 소 재산업 클러스터를 형성하고 참여주체의 활발한 혁신활동을 지원할 수 있도록 관련 법 제도 개선이 요망됨 또한 정문의 기업에 대한 입지, 금융, 조세 및 보조금 등의 지원시책 이 종합적 전략적으로 접근되어야 함. 예컨대 대학과 기업의 연계를 강 화시키는 매커니즘은 최근의 연구실 창업, 인큐베이터 유치, 대학의 벤처 기업 지분 투자 등으로 다양화되고 있음 (4) 수출 및 해외시장 확보 지원 품 소재업체의 수출에 주된 애로가 되고 있는 해외 수출 대상기업 확 인 및 연계 업무, 세계시장에서의 경쟁기업에 대한 정보수집 및 평가, 해 외시장 정보 수집 및 공급기능을 강화 해외 마케팅 능력을 보유한 대기업과 중소품 소재업체간의 수출 관련 협력을 추진할 수 있도록 연계 횟수를 확대함과 동시에 해외시장, 산업기 술, 제품바이어, 유통 등에 대한 지원체계를 강화 인터넷을 이용한 전자상거래 활성화에 대비하여 중소품 소재업체의 홈페이지 구축은 모론 인터넷 마케팅, 사이버 전시회, 무역자동화 등의 촉진을 위한 혁신역량을 강화하도록 함 전반적인 기술창업환경을 개선하도록 대학교수나 연구원이 산 학협력 활동에 참여하는 경우 가산점을 여하는 방식이라든지 특허에 대한 비 중을 확대하는 제도도입이 필요 지역대학을 중심으로 품 소재산업기술이전센터와 같은 기구를 설립하 여 기업에게 상시 필요한 기술을 이전해 줄 수 있도록 하고, 대학은 이를 통하여 새로운 기술이전 자금원의 확보 기회를 가짐으로써 족한 대학 재정을 보충할 수 있도록 해야 함 따라서 기술이전전문기구의 설치를 통해 대학 및 공공연구소의 기술이전 관리능력을 강화할 필요가 있음 개별 대학 및 연구소별로 설립이 어려운 경우 기술이전전문기구를 설립 하여 대학과 연구소 공동으로 활용할 수 있는 체계를 구축해야 함 273 274

제5장 산업별 클러스터 구축방안 세제지원, 금융지원 등의 유형적 자산에 대한 지나친 지원은 기업의 의존 심을 유발시켜 장기적인 경쟁력 제고에 도움이 되지 않을 뿐만 아니라 궁극적으로 사장원리에도 저해되기 때문에 산업 및 기술정보 경영관리능 력, 수요자와 공급자의 네트워크 등 무형적인 자산의 공급지원을 중심으 로 정책을 전환할 필요가 있음 나아가 네트워크형 지역인력 양성체제의 전환, 산업수요와 연계한 지방대 학의 특성화, 노동시장 정보 및 교육정보의 제공, 지방중소기업의 과학기 술인력 확보를 위한 지원, 지역단위 계속교육의 확대 등이 필요 제4절 생물전자 클러스터 구축 1. 산업 현황 가. 일반 현황 바이오칩 시장은 장비, 소프트웨어, 시약 등 약 200여개 업체가 참여하고 있으며, 바이오칩은 기술들의 집합으로 소형화와 통합성이라는 많은 장점 이 있어 널리 보급될 잠재력이 있음 제품군은 마이크로어레이, 마이크로플로이딕스, 기타 바이오칩 및 바이오 센서 시장으로 할 수 있는데 마이크로 어레이 관련 장비 및 공급시 장이 가장 크며 바이오칩 관련기술은 DNA 칩, 바이오센서, 바이오MEMS 기술이 융합되면서 작고 저렴하면서 고출력 기능을 겸비한 시스템 개발 과 관련 시장의 비약적인 발전이 예상 유전체 분야, 감염성 질환 진단용 유전자 칩 시장은 2005년 약 20억불로 성장될 것으로 전망되며 유전자 발현 분석 및 막대한 유전정보 해석을 위한 유전체 기능 연구용 유전자 칩 시장이 주류로 되어 있고, 신약개발 및 질병 진단용 유전자 칩 시장은 초기 단계임 현재 미국의 Affymetrix, Incyte, Nanogen 등에서 칩 제조 판매 중이고 Affymetrix 사는 유전자 칩 시장의 약 60% 를 차지하고 있으며 고밀도 칩 제작 장비인 Microarray 시장은 Affymetrix, Caliper, Packard bioscience, Genomic solutions에 의해 주도 되고 있음 바이오칩 시장은 오는 2010년까지 20억 달러 규모로 성장할 것으로 예상 되며 앞으로 몇 년 안에 이 시장 참여기업의 수는 이라고 전망 10배 이상 늘어날 것 생물정보학을 활용한 유전자칩의 국내시장은 발아기 단계이며 현재 대학 실험실 및 연구소 중심으로 개별적인 정보를 구축하고 있는 상태 바이오칩에 대한 관심은 선진국과 비슷한 시기에 시작되었으나 연구개발 을 위한 조직 구성 및 지원 등의 기반이 취약하여 선진국의 개발동향을 탐색하는 단계 바이오칩은 바이오칩 자체의 제조기술뿐만 아니라 분석기기 및 소프트웨 어가 결합된 분석시스템으로 향후 시장에서 성공 여는 바이오칩 분석 275 276

제5장 산업별 클러스터 구축방안 시스템에 대한 표준화를 누가 주도하는가에 따라 결정 나. 기술 동향 생물전자 및 바이오 관련 벤처기업들은 바이오칩 분석장비를 병원과 연 구소에 대량으로 보급해 바이오칩을 이용한 진단과 연구를 활성화하고 바이오칩과 분석장비 시장을 장악하는 전략 마이크로젠, 디지털바이오테크놀러지, 서린바이오사이언스 등은 최근 대당 3000~5000만원 안팎의 저가 바이오칩 분석 장비를 선보이며 시장 공략 진단용 DNA칩과 프로테인칩을 판독할 수 있는 장비인 스캐너는 미국 애피메트릭사와 애질런트테크놀로지 등 수억 원대 외산 고가제품이 국내 시장을 장악하고 있어 중소규모 병의원이나 연구실에서 바이오칩을 사용 하는데 걸림돌로 작용 업종별 [ 표 529] 업종별 지역별 기업체수 현황 전국 기업수 주력업종별 경기 (%) 서울 (%) 인천 (%) 전국 기업수 매출발생 ( 수입품 판매업체 제외) 경기 (%) 서울 (%) 인천 (%) 생물의약산업 194 86(44.3) 47(24.2) 4(2.1) 100 43(43) 16(16) 2(2) 생물화학산업 78 22(28.2) 17(21.8) 0(0) 45 10(22.2) 8(17.8) 0(0) 바이오식품산업 147 30(20.4) 14(9.5) 1(0.7) 66 15(22.7) 7(46.7) 0(0) 생물환경산업 74 23(31.1) 12(16.2) 2(2.7) 58 16(27.6) 7(12.1) 2(3.4) 바이오에너지 및자원산업 16 6(37.5) 1(6.3) 0(0) 5 2(40) 0(0) 0(0) 생물전자산업 7 2(28.6) 2(28.6) 0(0) 5 2(40) 1(20) 0(0) 생물공정 및 기기산업 생물검정정보 개발 서비스 및 연구개발업 59 15(25.4) 32(54.2) 3(5.1) 21 8(38.1) 5(23.8) 2(9.5) 30 7(23.3) 13(43.3) 0(0) 25 5(20) 10(40) 0(0) 계 605 191(31.6) 138(22.8) 10(1.7) 325 101(31.1) 54(16.6) 6(1.8) : 한국생물산업협회, 2003 년도 국내 생물산업 현황(2004.12) 신기술 내적인 투자 주도권이 IT분야에서 BT분야로 이동하고 있음 2001년 기준으로 대분의 선진국에서 신기술분야 예산 중 생물산업분야 에의 투자 우선가 1위 IT를 기반으로 BT( 생명공학기술) 를 결합해 생명 현상중심의 생체콘텐츠를 개발ㆍ공유ㆍ서비스하기 위한 생물정보학, 생물전자공학 등 BIT( 생물정보 기술) 에 대한 관심 고조 BIT등 융합기술 시대의 개막과 기술융합 파급효과 확대 IT( 정보기술) 를 기반으로 BT( 생명공학기술) 를 결합하여 생명현상중심의 생체콘텐츠를 개발ㆍ공유ㆍ서비스하기 위한 생체핵심 및 첨단응용기술 BIT( 생물정보기술) 에 대한 관심이 고조되고 있음 생물정보학(Bioinformatics) 은 생물물질의 광범위한 제반정보를 컴퓨터기술 을 이용하여 체계적으로 정리, 분석, 활용하려는 유전자ㆍ단백질 등의 유 전정보 및 관련DB 구축분야 ) 생물전자공학(Bioelectronics) 은 생명공학기술과 전자공학기술을 융합하여 유리ㆍ실리콘 등으로 된 작은 기판 위에 DNAㆍ단백질 등의 생물분자 (Biomolecule) 들을 집적시킨 바이오칩, 원하는 물질의 양을 탐색하는 바 이오센서를 연구개발하는 분야 DNA 나 단백질 등 생체 물질과 칩이 복합된 형태인 바이오칩(Biochip) 은, BTITNT기술이 모두 활용되는 대표적인 융합기술 제품 최근 바이오칩은 관련 연구가 활성화되면서 단순히 바이오테크 분야의 연구성과를 분석하기 위해 쓰였던 초기 용도에서 벗어나, 다양한 산업 분 야로 그 파급효과가 확대되는 추세 바이오칩은 고체 기질 위에 집적시키는 바이오 물질의 종류에 따라 DNA 칩, 단백질칩, 당쇄칩, 세포칩 등으로 할 수 있으며, 넓은 의미로 LabonaChip을 포함 277 278

제5장 산업별 클러스터 구축방안 [ 표 530] 바이오칩 현황 종 류 내 용 DNA칩 단백질칩 대규모유전자 발현분석에 의해 제약업계에서 신약개발의 도구로 사용되고 있고, 진단과 검출의 용도로 사용 수 백개에서터 수십만 개의 유전자를 아주 작은 고체 표면위에 고밀도로 집적될 수 있도록 고안된 것 칩을 이용하여 검출진단을 위해서는 어떤 프루브에 측정대상을 할 것인가 하는 콘텐츠 분이 중요 특정 단백질과 반응할 수 있는 수십에서 수백 종류 이상의 서로 다른 단백질이나 리간드 등을 고체( 유리, 금속, 플라스틱) 표면에 집적화 칩과 이들과 효과적으로 분석하는 장치를 포괄 단백질칩은 단백질의 분리, 확인, 정량 및 기능해석을 칩 상에서 수행할 수 있어 진단용 바이오센서 분야에 널리 활용될 전망 단백질칩을 이용하여 신약목표 물질의 사전예측, 정확한 평가, 신 약후보물질의 고속스크리닝(High Throughput Screening: HTS) 등이 가능하여 신약개발 과정의 시간 단축과 어려움을 해결 질환 진단, 환경 모니터링, 환경 독성물질 유해성 검색 등 잠재적 수요가 많음 반도체 미세 가공기술을 이용하여 시료의 희석, 혼합, 반응, 분리 등 모든 단계를 하나의 칩 위에서 수행하는 바이오칩 실리콘 또는 플라스틱을 이용하여 수십 마이크로미터에서 수 나 LabonaChip 노미터에 이르는 유체 흐름 채널을 형성하는 기술 펌프, 밸브, 반응기, 추출기, 분리 시스템 등의 기능과 센서기술을 칩 상에 접목시킴 바이오칩기술은 칩의 형태, 제조방법, 프루브(Probe) 와 타겟(Target) 의 상 호작용, 상호작용의 검출, 정보처리, 칩의 응용으로 구성됨 [ 그림 513] 바이오칩 기술 로드맵 : LG 전자기술원, Biochip 기술로드맵(2004.7) 다. (1) 연구기반 연구센터 생물전자 및 바이오 관련 연구센터는 아래와 같음 279 280

제5장 산업별 클러스터 구축방안 [ 표 531] 생물전자 및 바이오 연구센터 (2) 대학설연구소 연구소명 구 분 내 용 마이크로 바이오칩 센터(MBC) 바이오 벤처센터 경기 바이오센터 아주대 세포사멸조절 신약개발센터 (GRRC) 한국식품 연구원 한국해양 연구원 위치 설립목적 연야 위치 설립목적 연야 위치 설립목적 위치 설립목적 연야 위치 설립목적 연야 위치 설립목적 연야 경기도 안산시 마이크로바이오칩 시제품의 주문자 수탁생산시설을 경기TP 내에 구축하여 바이오칩의 생산/ 분석 지원 요소기술 개발 및 산학연 협동연구를 지원 인력과 장비의 네트워크 및 D/B 구축과 함께 전문 인력 양성 및 기술 보급 미세형, 고속, 다기능, 다용도 마이크로바이오칩의 상용화를 촉진 마이크로 바이오칩 시제품 수탁생산 및 분석 마이크로 바이오칩 설계 및 제작기술에 대한 산학연 공동연구개발 거점 기술 네트워킹을 구축하여 유기적인 협동연구 수행 마이크로 바이오칩 기반, 요소 기술 파급 ( 관련 산업체 인력 대상) 대학의 교육훈련 인프라 이용한 기술저변 확대 경기도 안산시 바이오 연구장비를 공동 활용할 수 있는 시설 및 기술 행정지원 시스 템을 구축하여 바이오 벤처기업의 창업 촉진 및 육성 바이오벤처협의회 운영을 통한 산 학 연 관 협업 시스템 구축 나노스케일 혈액분석시스템을 위한 표면 가공 및 표면처리 기술 유두종 바이러스(HPV) 진단할 수 있는 DNA칩 시생산 원암유전자 및 이를 퍼함하는 발현벡터 및 형질전환된 세포개발 콜레스테롤 저하제중 환원저해제 계열의 광학활성 신물질 개발 경기도 수원시 경기바이오센터를 통해 국내 최고의 바이오산업 기술혁신기반 조성 및 기술협력 네트워크 구축으로 바이오 의약, 세포치료, 신소재분야를 특 화하고 발전 시켜 BT산업 집적화로 경기도 첨단산업 성장전략을 주도 경기도 수원시 세포사멸의 기전을 이용해 알츠하이머성 치매, 뇌졸증, 노인성 감각기질환, 당 뇨병, 피색소질환 등 퇴행성으로 오는 질환의 신약 개발 노화에 따른 세포기능 변화의 분자기전 규명 인체 퇴행성 변화 연구 경기도 성남시 농산물, 임산물, 축산물, 수산물의 처리저장가공기술을 개발 보급하여 식 품산업의 기술기반을 향상 시켜 농림수산물의 가가치 제고를 통한 농어민 의 소득 증대에 기여하게 함을 목적으로 함 기능성 개질 및 개량기술 기능성분 전달기술 식물세포단위 가공 기술 최소 열처리 살균 기술 생리활성물질 탐색기술 경기도 안산시 해양과학기술의 연구개발을 통하여 관할해역의 과학적 관리기반을 구축 해양자원의 개발 이용 및 해양안전 확보능력을 축적하여 그 성과를 보급함 해양폐기물 수거처리 실용화 기술 개발 남해 특별관리 해역의 환경위해성 평가 연구 심해저 자원 개발 극한환경 유전자원 및 바이오 신소재 개발 사업 기후변화 모니터링 및 예측을 위한 요소기술개발연구 차세대 무인잠수정 개발 초대형 유식 해상구조물 기술 개발 생물전자 및 바이오 관련 대학설연구소는 아래와 같음 [ 표 532] 생물전자 및 바이오 대학설연구소 학교명 주소 연구소명 경희대 수원캠퍼스 명지대 용인캠퍼스 성균관대 수원캠퍼스 경기도 용인시 경기도 용인시 경기도 수원시 동서약학연구소 식물대사연구센터 임피던스영상신기술센터 생명자연과학연구원 생명공학연구소 생명공학연구소 약학연구소 수원대 경기도 수원시 기능성생명소재연구소 아주대 경기도 수원시 뇌질환 한경대 경기도 안성시 유전공학연구소 281 282

제5장 산업별 클러스터 구축방안 라. 지원기관 안산/ 시흥 지역 위주로 살펴본 혁신지원기관 현황은 다음과 같음 분야 연구개발 생산 자금 금융 판매 인력 [ 표 533] 혁신지원기관 ( 안산/ 시흥 지역 위주) 현황 혁신기관 아주대학교( 공학연구소, 산학연공동기술연구소) 한국생산기술연구원 한양대학교( 공학기술연구소, 생명과학연구소) 한국산업기술대학교( 한국산업기술연구소) 대한지적공사 정밀화학창업보육센터 한국수자원공사( 안덕건설사업단) 한국전기안전공사 한국산업단지관리공단 서지역본 특별자금 근로복지공단 한국산업안전공단 산업기반자금 근로복지공단 한국산업안전공단 산업기술자금 중소기업 협동조합중앙회 한국종합기술금융 수출시장개척 한국무역협회 한국생산기술연구원로봇 기술개발본 경기공업대학( 창업보육센터) 안산창업보육센터 한양대 운전자금 경기도청, 안산시청 금융 대학무역투자공사 경기무역관 중소기업진흥공단 경기공업대학 시흥고용안정센터 신용보증기금 안산고용안정센터 안산지방노동사무소 안산상공회의소 시흥상공회의소 안산 시흥지역 품질경영연구협의회 혁신지원기관 중소기업진흥공단 중소기업연수원 한국산업안전공단 물류 정보화 안산기업지원센터 경기기술이전센터 대경통운( 주) 대한통운( 주) 한진물류( 주) 중소기업진흥공단 자동화지원센터 안산시청 ( 정보화 담당, 기업지원센터) ( 인터넷창업보육센터) 한국산업기술대학교 한국표준화협회 ( 창업보육센터) 기술신용보증기금 한국무역협회 경기지 안산공과대학 안산지방노동사무소 중앙직업전문학교 근로복지공단 경인지방환경관리청 반월공단 경영자협의회 한국감정원 세무사, 회계사 안산소상공인지원센터 한국표준협회 안산지 경기TP전자상거래 지원센터 인근 지역 혁신지원기관은 다음과 같음 [ 표 534] 혁신지원기관 ( 인근지역 ) 현황 기관 및 시설명 소재지 주요업무 국책 연구개발사업 발굴 및 주관 프로그램을 통한 수급업체간 협력사업 로보틱스연구조합 경기도 천시 중소기업을 대상으로 로보틱스 관련 세미나 개최 국내 로봇산업이 국제 경쟁력을 갖도록 효율적인 지원 시스템 구축 기술개발강화 자금지원 경기중소기업청 경기도 수원시 벤처 창업 활성화 수출 및 판로 확대 기술융합협력사업 생산기반구축사업 경기벤처협회 경기도 수원시 공동마케팅사업 IPO등록지원사업 안양의 벤처기업 및 관련시설의 현황과 관련정보 문제점을 안양 벤처넷 경기도 안양시, 인터넷으로 제공 전략산업지원 시책 평가 경기개발연구원 경기도 수원시 정책연구 미 사업기획 실거래 기반의 전자거래 인프라 정비 및 구축 경기 ehub 경기도 수원시 해외 e마켓플레이스와의 연계 및 공조확대 경기도내 수출경쟁력우수업체 발굴 및 거래활성화 금융기관에서 원활히 소요 자금을 지원을 받을 수 있도록 신 경기신용보증재단 경기도 수원시 용보증 벤처창업활성활 지원 기술지원사업 경기중소기업 경기도 수원시 중소기업 Ebiz활성화 지원 종합지원센터 중소기업 애로 지원 인력지원 및 교육운영 해외마케팅, 금융, 신용보증, 수출보험, 생산기술디자인 및 품 질에 관한 정보제공 상담 지원 중소기업수출지원 경기도 수원시 수출유망중소기업 지정 및 선지원 경기센터 중소기업 수출현장지원 기타 중소기업 수출촉진사업 및 현장애로 타개 벤처창업활성화 지원 중소기업 창업보육 중소기업진흥공단 경기도 수원시 컨설팅, 연수 경기지역본 국제협력/ 수출지원 시제품 제작지원 중소 벤처기업 지사화사업 KORTA 경기도 수원시 시장개척사업 경기무역관 해외시장조사대행 및 세일즈 출장 지원 영어, 일어, 중국어 및 특수 외국어 무료번역과 통역 한국무역협회 수출입계약서, 투자계약서, 수출신용장 증의 검토와 작성까지 경기도 수원시 경기지 지원 수출입절차와 마케팅 상담 산업, 무역, 기술 및 특허관련 정보이용 산업기술정보원 지역정보화사업추진 경기도 수원시 경기지역정보센터 정보전문인력 양성 및 교육 지원 해외기술도입 및 기술협력지원 지역 과학기술진흥을 위해 필요한 사항을 정 및 자치단체에 건의 기술에 관한 수집과 조사 및 연구 경기도과학기술 경기도 수원시 과학기술중심의 지역경제 발전 비전 및 전략수립 진흥협의회 산학연 협력 활성화 및 공동 연구체계의 구축 과학기술에 관한 각종용역 및 수탁 해외 과학기술 교류 283 284

제5장 산업별 클러스터 구축방안 마. 국제경쟁력 우리나라의 기술수준을 볼 때, 세계적인 IT 기반의 바이오테크놀로지 활용 잠재력을 보유하고 있으며, 높 은 교육열과 양질의 인력기반, 정의 정책적인 지원 등을 바탕으로 발 효, 유전자재조합, 세포융합 등의 분야에서 강점을 보이고 있음 그러나 미국 등 선진국에 비해 20년 정도 늦게 산업화가 이루어져 아직 도입 초기인데다 전문 인력의 족 등으로 여러 성과지표들은 선진국에 비해 크게 미흡 특허등록과 논문게재건수 등이 점진적인 증가를 보이면서 경쟁력을 확보 가 필요 특허등록 건수 인용도 지수 66) [ 표 535] 바이오 관련 미국특허에서 국가별 기술수준 : 한국특허정보원 19961999 20002003 국가명 특허등록건수 국가명 특허등록건수 1 미국 17,854 1 미국 19,760 2 일본 1,917 2 일본 1,868 3 독일 1,096 3 독일 1,479 4 영국 831 4 영국 929 5 프랑스 714 5 캐나다 923 15 한국 111 14 한국 204 19961999 20002003 국가명 인용도지수 국가명 인용도지수 1 스웨덴 1.33 1 미국 1.20 2 미국 1.19 2 캐나다 1.13 3 캐나다 0.98 3 오스트리아 1.12 4 영국 0.97 4 영국 1.05 5 스위스 0.95 5 덴마크 1.02 20 한국 0.39 14 한국 0.52 및 인프라가 미진하여 산업화 기술 경쟁력은 저조 생물산업 분야 특허등록도 미국 등 선진국에 비해 크게 열위로, 2001년 기준 미국의 1/82, 일본의 1/8 수준 [ 표 536] 선진국 대비 기술수준 구 분 요소기술 국내수준( 선진국=100) 기초기술 생산기술 신물질 창출기술 유전자 재조합기술 85 세포융합기술 80 단백질공학기술 70 발효기술 90 세포배양기술 65 생물공정기술 35 생물엔지니어링기술 35 신물질탄생기술 25 안전성평가기술 30 전체 60~70 : 산업연구원, 생물의약산업의 발전전략 생물전자 및 바이오 관련 전문인력 경쟁력은, 2000년 현재 생물산업분야 전문인력은 9,392 명 수준인데, 대학소속 전문 인력이 56% 로 가장 많은 실정 양적인 인력공급은 수요를 초과하고 있으나 산업현장에서 활용 가능한 전문인력이 족한 실정. 특히, 첨단기술분야를 중심으로 수급면에서 질 적 불균형 바이오벤처기업은 1990 년 후반터 창업이 급증하였으나, 2002년 이후 투 자분위기 냉각으로 인하여 신규 창업이 정체되고 있는 상황 우리나라의 생물전자 및 바이오 관련 기술경쟁력은, 유전자 재조합기술 등 기초기술 및 발효공정기술은 선진국 수준이나, 분 리정제기술 및 신물질 창출기술은 저위이며, 전반적인 기술경쟁력은 선진 국의 60% 에 불과 기초기술은 일정한 궤도에 올랐으나, 산업화 연구개발을 위한 예산지원 66) 특정 특허권자의 특허들이 이후 등록되는 특허들에 의해 인용되는 횟수의 평균값 우리나라의 생물전자 및 바이오 관련 산업에 대한 정투자는 터 큰 폭으로 증가하여 2004년에는 6,393억 원 수준 2000년도 정 전체 R&D 예산 대비 생물산업 분야 비중은 10% 수준이나 총액규모 는 미국의 1개 기업 수준에도 못 미침 생물산업 분야 비중: 1994년 3.5% 1998년 5% 2001년 8% 2003 년 10% 285 286

제5장 산업별 클러스터 구축방안 생물산업 분야에 대한 정 투자의 연평균 증가율(2000년~2004 년) 은 26.9% 로 20% 선인 정전체 R&D에 비해 높음 Amgen 社 : 8.5 억불/ 년, Genentech 社 : 4.9 억불/ 년 생물산업의 국민경제에 대한 기여율( 생산액/GDP) 은 1992년 0.03% 에서 2002년 0.3% 로 10배 증가 생산비중은 2002년 0.3% 에서 2020년 2.77% 까지 확대 전망 생물전자 및 바이오 관련 산업의 향후 예상은, 연구개발단계에서는 생명공학연구원을 비롯한 많은 정출연연구소, 대학 ㆍ민간기업연구소 등에서 정의 지원을 받아 1980년대 이후로 20여 년 간 바이오분야의 연구개발 경쟁력이 성장하여 왔음 대표적인 정 정책은 생명공학육성기본계획( 과학기술), 생물산업발전 방안( 산업자원), 바이오보건산업육성계획( 보건복지) 등 임 2003년 차세대 성장동력 산업의 하나로 생물산업의 신약ㆍ장기 문이 선정되어 향후 범정 차원의 지원이 더욱 확대될 것으로 예상됨 이러한 노력에 힘입어 국내 생물산업 연구개발기반의 국제경쟁력은 크게 강화되어 온 것으로 평가되며 특히, 기술개발력 및 고급인력의 필요성으 2. 로 인해 진입장벽이 상대적으로 높은 기초연구개발( 줄기세포 연구 등) 문에서 일정 성과를 거두고 있음 사례연구 가. 독일 뮌헨 바이오 클러스터 (1) 지역여건 뮌헨은 독일 최대의 기술 클러스터를 형성하고 있는 지역으로, 바이엘른 주 바이오 관련 기업의 약 절반이 집중하여 있고 바이오 관련 기술기반기 업의 고용 규모는 약 3500명 정도임 뮌헨지역에는 막시밀란대학, 뮌헨공과대학, 막시밀란대학 유전자센터, MaxPlanck 연구소( 뉴로바이올로지연구소, 바이오케미칼연구소, 심리학연 구소), 국립 환경 건강연구센터, 대학병원 등으로 대표되는 강력한 지식 기반이 존재 남서지역의 마르틴 스트리트에는 대학, 대학병원, 연구소, 인큐베이터, 인더스트리 파크가 중심으로터 걸어서 20분정도의 지역에 집중 (2) 바이오 관련 산업현황 1996년에는 독일 연방정가 실시한 바이오기술 분야의 클러스터 형성 프로그램인 'BioRegio' 의 대상지역으로 선정 BioRegio 프로그램은 바이오 분야의 연구기관, 기업의 집적이 이미 어느 정도 이루어져 있으며 구체적인 산업기술 전략을 가지고 있는 지역을 전 제로 하여 5년간 지원금 1.5억 마르크를 지원받았음 연방정의 BioRegio 프로그램의 선정이 되면서 뮌헨은 중핵기관 BioM 창 업촉진 지원시책 등에 의해 바이오벤처의 창업수가 비약적으로 증가하였음 그 결과 바이에른 주에서는 1995년 대기업을 포함하여 75개사 밖에 없었 던 바이오 관련 기업이 2000년에는 300개사 이상이 되어 유럽 최대의 집 적지가 되었으며, 2000년 독일 국내 바이오 분야 취업자의 20%, 벤처 캐 피탈의 45% 가 집중하기에 이르렀음 주정는 앞으로 EU를 대표하는 바이오 클러스터로서 세계 20위 이내의 지위를 유지하고 향후 10년 이내에 고용을 25% 확대하려는 목표를 세우 고 있음 (3) 기업지원 현황 바이오 기업체의 창업을 종합적으로 지원하는 기관으로서 운영하고 있음 BioM을 설립 BioM 은 창업자와 바이오기업의 코디네이트, 프로젝트 기획의 평가, 정보 서비스, 홍보활동, 인큐베이션 등이 있음 기업지원 회사로 바이에른 캐피탈 GmbH가 있으며 바이에른주 개발 금 융공사가 100% 출자한 회사로 의결권을 가지지 않는 silent partner로서 민간 리스크 머니 공급회사와 공동투자를 하고 있음 나. 캐나다의 퀘백주 바이오 클러스터 (1) 지역여건 퀘백주 바이오 클러스터의 중심인 몬트리올 지역은 4800여개 제조업체 및 150,000명의 일자리가 있으며 북미지역 제조업문에서 3위를 기록하 287 288

제5장 산업별 클러스터 구축방안 고 있음 이곳은 운송기기, 조립 금속제품 및 전기전자제픔 등 다양한 업종이 발달 하였음 국제금융센터(IFC) 를 통해 대, 신용장, 금융리스, 재무관리 등 몬트리올 에 정착하려는 기업에게 원활한 정착서비스를 제공하고 주로 법무, 규율, 금융환경 관련 업무 제공 전체 퀘백주의 수출기업의 58% 가 몬트리올 지역에 입지하여 있으며 퀘백 주 고도기술기업의 70%, 중간기술기업의 55.5% 가 몬트리올지역에 입지하 여 있음 (2) 바이오 관련 산업현황 2001 년 기준 퀘백주에는 민간기업, 연구기관, 지원조직을 포함한 총 346 개 생명공학 관련기관이 있으며, 상업화에 주력하는 일반기업은 278개가 있음 퀘백주는 바이오산업을 인간보건, 동물, 식물, 환경, 동물영양, 인간 영양, 기술수단, 기업을 위한 전문서비스 등 8개 분야로 분류함 업종별로 인간보건분야가 163개로 가장 많음 몬트리올 지역에는 몬트리올 심장연구소, 몬트리올 신경연구소, 몬트리올 암연구소, 임상연구소 등 다수의 연구기관 형성 맥길 의과대학과 몬트리올 의과대학은 연간 5000명 이상의 보건과학 졸 업생을 배출하고 있어 몬트리올 지역이 생명의약분야 중심지로 성장하는 데 결정적인 역할을 함 몬트리올의 생명공학연구원은 바이오의약 및 바이오가공, 바이오환경에 하여 약 400여명의 연구인력을 보유하고 있으며 생명화학 및 응용 분자 생물학 분야의 연구를 수행 중에 있음 (3) 기업지원 현황 퀘벡주 전체에 48 개의 벤처캐피탈이 운영 중에 있으며, 1992년 몬트리올 의 산업이 침체기에 있을 때, 퀘백정는 공공자금으로 Innovatech Grand Montreal이라는 벤처캐피탈 그룹을 조성하여 자금을 수월히 지원 퀘백정는 바이오 시티에 참여하는 기업들에게 다양한 조세혜택을 제공 하며 연구개발에 지출한 급여에 대해서는 20% 까지 공제가 가능하고 소기 업에 대해서는 2백만 달러에 40% 까지 공제범위를 확대하고 과거 3년간 평균지출에 비해 연구개발지출을 증가시킨 기업은 추가 연구비 지출 분의 55% 세금공제혜택을 여 대학, 병원 공공연구기관에 대해서는 기관의 규모에 상관없이 총 지출액 의 40~80% 까지 반환 가능한 세금공제범위를 적용하고 퀘백주내 대학 및 연구기관에 종사하는 외국 연구자 및 전문가에 대하서는 최대 세휴무를 적용 다. 미국 바이오 클러스터 (1) 메사추세츠 바이오 클러스터 ( 가) 지역여건 5년간 조 MIT, 하버드 대학, 보스턴 대학 등 유수의 연구교육기관이 입지하고 있음 광역보스턴은 메사추세츠 전체인구와 고용의 절반을 차지하고 있으며, 대 분의 공공 상업 산업제도가 이 지역에 집중되어 있음 바이오 연구자와 화학공학의 엔지니어가 중심이 되어 환경, 의료, 에너지 분야의 연구성과와 자금을 활용하여, Biochemistry와 Biochemical engineerring이라고 하는 새로운 연구영역을 창출 그 결과 바이오 분야에 대한 새로운 자금이 생겨났으며 이 자금으로 인 한 젊은 교수들이 모여들기 시작함 최근 Route128 지역을 중심으로 금융서비스 및 인터넷소프트웨어, 바이오 산업 분야가 발달하기 시작했으며 이로 인해 사업자금, 연구인재, 연방자 금을 획득하는 힘, 대기업과 연계하는 힘이 지역에 집적되고 이것이 확대 되어 바이오클러스터의 탄생으로 이어짐 289 290

제5장 산업별 클러스터 구축방안 ( 나) 바이오 관련 산업현황 2003년 기준 MBC(Massachusetts Biotechnology Council) 의 조사에 의하 면 메사추세츠에 입지한 바이오 사업 및 관련기관은 총 403개임 2001년 기준 미국 상무 에 의하면 기업 수 기준으로 메사추세츠 바이오산업의 미국 전체 비중은 8.6% 로 2위에 해당 1999년 기준 주내 대학에서 생명과학에 지출된 R&D 지출액은 약64만 달 러로 6 위, NIH 보조금 지원규모는 2위차지 이 지역의 바이오산업 네트워크를 관리하는 지역관리기구로는 MBC (Massachusetts Biotechnology Council) 와 Industry Council(MassMedic)가 있음 Massachusetts Medical Device MBC는 2003년 기준 275 개의 지역 내 바이오기업, 대학연구기관 및 지원 기관이 가입한 비영리 교역단체로 제조 및 연구지원, 교육진흥정책을 주 로 수행 메릴랜드주에는 미국국립보건원(NIH), 미국표준과학연구소(NIST) 등 연방 연구기관이 6 개가 입지하고 있으며, 메릴랜드 주립대학, 존스 홉킨스 대학 등 학문적 연구기관도 다수 입지하고 있음 미국 인구와 사업 기반의1/3이 하룻밤 거리 이내에 위치하고 바이오 기 업들과 전략적 협력기관들의 90% 이상이 자동차로 1시간 이내 거리에 위 치하여 있음 미국에서 4번째로 큰 워싱턴발티모어 도심지에 근접하고 있고 고학력의 숙련된 노동력이 배출되는 중심 지역임 항구 시설과 세 개 주요 공항, 계획적으로 설계되어 관리되는 고속도로 등 SOC 인프라가 탁월하여 수요자와 공급지에 접근 비용 경쟁력이 높고 뿐만 아니라 워싱턴 D. C, 연방정, 무역 협회, 대사관 등 공공지원 문 과도 인접하고 있으며 러스터의 중심지역임 RockvilleBethesda은 대표적인 메릴랜드 바이오클 ( 다) 기업지원 현황 [ 표 537] RockvilleBethesda 바이오클러스터 MassMedic은 약 200여개의 의료장비제조업체를 중심으로 조직된 단체로 지역 내 제조업체와 연구기관과의 협력을 지원 메사추세츠주에는 150 여개 이상의 벤처캐피탈( 대분이 보스턴과 Route 128 에 입지) 이 존재하며 바이오벤처의 자금지원을 원활히 하고 있음 종자돈 및 벤처캐피탈 지원문에서 Massachusetts Biomedical Initiative (MBI) 와 Massachusetts Technology Development Corporation(MTDC) 등 주정에 의해 운영되는 벤처캐피탈 회사에 의해 자금 지원 주요 지원문은 바이오산업, 의료보호, 의료장비, 인포메틱스, 의료관련 서비스업, 의약개발 등이 있음 Massachusetts Development Finance Agency(MassDevelopment)는 바이 오기업의 연구기반시설의 조성과 장비의 구입에 필요한 자금을 지원 (2) 메릴랜드 바이오 클러스터 클러스터 배경 창업보육시설과 자금 지원, 상업화 지원을 목적으로 TEDCO창립 NIH Expansion Program의 정책적 지원에 기반을 둠 중점 Celera사를 위사한 인간 게놈 프로젝트의 본로 바이오 분야 기초 및 연구개발 응용 연구개발에 집중 단계 종양학, 신경과학, 면역학 등 의학분야의 기반이 강함 MdBio에 의해 54000 제곱피트 규모의 배양설비를 운영 중이며, 존스 홉 킨스 대학 등 대학에서 다수의 생산 설비 프로그램 운영 생산 및 NIH에 의해 Bumpers Vaccine Research Center(84,000 제곱피트 규모, 연구단계 3,200 만 달러 투자), Stokes Laboratory(290,000 제곱피트 규모, 9,300만 달 인프라 러 투자), Hatfield Clinical Research facility( 사무공간 600,000 제곱피트, 실험실 850,000 제곱피트) 등 지원 지역 MdBio 와 매릴랜트 첨단기술 평의회(High Tech Council) 가 지역 바이오 관리기구 공동체 대변인 역할을 수행 NIH, NIST, NASA 등의 연방 기금에 기반 주 기금으로는 Challenge Investment Program( 창업비용으로 공동 투자 기금 및 자원 가와 함께 5 만 달러를 기업에 투자하는 프로그램), Enterprise Investment Fund (2 단계 기술기업에 직접 투자), Maryland Venture Capital Trust( 주와 지역 연금 기금을 바이오기업에 투자) 등이 있음 메릴랜드 주의 300여 바이오기업은 RockvilleBethesada270 Corridor지 기업 밀집도 역에 주로 밀집하여 있으며 기업 평균적으로 임금 4만5천 달러에 24명의 직원을 고용하고 있음 : King.C.et al. (2001) ( 가) 지역여건 291 292

제5장 산업별 클러스터 구축방안 ( 나) 바이오 관련 산업현황 2003년 현재 MdBio에서 조사된 메릴랜드의 바이오기업은 총 307개가 있 으며 E&Y(2001) 에 따르면 기업 수 기준으로 메릴랜드의 바이오산업은 2000년 현재 미국의 주 중에서 3 위에 해당되며, 주 인구 대비 바이오기업 비율로는 매사추세츠에 이어 2위에 해당 메릴랜드 클러스터에서 바이오산업의 주요 동향을 살펴보면 정보통신 기 술과 생물공학기술이 수렴 및 융합하고 있어 노동인력과 인프라를 공유 하고 있으며 생물정보학이 빠르게 성장하고 있음 지역적으로 바이오산업이 성숙하면서 창업하는 기업가들이 연구기반 보 다는 산업기반에서 배출되는 비중이 증가 매릴랜드주는 워싱턴의 국제적, 국내적 의결 기관과 뉴욕의 금융 시장에 인접하여 있고 대기업 본가 입지하기에 가장 좋은 곳에 있음 현재 매릴랜드 주는 항공우주산업, 국방산업, 전자 및 광학산업, 바이오산 업, 정보통신산업, 금융 서비스와 기술기반 제조산업 등 다양한 분야에서 산업 리더로 활약하고 있음 ( 다) 기업지원 현황 메릴랜드주는 1991 년터 본격적으로 세제. 자금지원, R&D, 상업화, 산업 시설지원등을 통해 바이오산업 육성을 시작 연구 인프라 및 기업설비문으로 Economic Development Opportunity Fund(Maryland Sunny Day Fund), Maryland Indsutrial Deveopment Finance Authority(MIDFA)와 같은 프로그램을 통해 바이오산업을 포함한 첨단기업이 연구기반시설의 조성과 장비의 구입에 필요한 자금을 지원하 고 있음 또한 7개의 창업보육시설 및 한 곳의 연구단지를 조성함으로써 바이오 기업의 창업기관을 형성하고 있으며, 그 중 하나가 Challenge Investment Program으로 이 프로그램은 신상품을 시장에 제공하는 데에 관련된 초 기 비용의 일를 해결할 수 있도록 초기 단계 기업에 기금을 제공 메릴랜드주는 바이오 업체를 포함하는 연구개발 전문기업을 대상으로 몇 가지 조세정책을 시행하여 R&D 를 촉진하고 있으며, 경기침체 지역에 생 산설비를 설립하거나 시설을 확장하는 기업에게 일정분 조세를 감면하 고 있고 또한 최소 택을 주고 있음 라. 영국의 캠브리지 바이오 클러스터 (1) 지역여건 25명이상의 고용을 창출하는 기업에게는 세액 공제 혜 영국 바이오 업체 54.1% 가 cambridge, South East England, London에 집 적되어 있음 바이오 관련 서비스 업체까지 포함할 경우 약 460개의 바이오 관련 기업 에 4만 명이 고용되어 있음 Sanger Center, Roslin Institute, European Bioinformatics Insitute 등이 소재하고 있으며, 국제 수준의 바이오 관련 연구기관을 유치함으로써 기 초 및 응용연구를 지원 (2) 바이오 관련 산업현황 영국의 바이오산업은 유럽 바이오 시장을 주도하고 있으며, 2000년 기준 270여개의 바이오기업에 14000여명이 종사하고 있고 이는 유럽 바이오 기 업의 1/4를 차지함 2003년 기준 Combrigeshore지역에는 185여개의 바이오 업체가 분포하고 있으며 벤처캐피탈 등 지원업종은 250여개가 집적되어 있음 바이오산업과 직접 관련된 산업에 종사하는 사람은 약 1만 명이며 생명 과학으로 확장하면 약 25000명이 종사하고 있음 분야별로는 바이오 의약이 55%, 의료서비스 10%, 바이오 진단 7%, 바이 오공정 8% 의 순을 보이고 있음 (3) 기업지원 현황 Combrige Science Park, St. John's Innovation Center, Hinxton Science Park 등 총 6개 과학기술단지에 Sanger Institute 등 연구기관과 바이오 293 294

제5장 산업별 클러스터 구축방안 기업이 입지하고 있음 BMI는 스타트업 기업을 대상으로 인큐베이터 시설을 제공하고 기업서비 스를 지원하는 기능을 수행하고, BEP를 통해 연구기관에 한해 지적재산권 의 취득에 관한 서비스를 지원하고 있음 선택과 집중 의 논리에 입각하여 경기도 산업 환경과 사업수행 여건에 가장 적합한 분야를 선택, 집중적으로 지원하는 것이 바람직함 분야별 전국대비 분포현황, 분야별 전문지원기관의 분포, 경기도 소재 집 적지별 특성을 파악하여 산 학 연 공동협력 모색과 타 지역과 차별화된 특성화지구로의 발전을 모색해야 함 마. 사례연구를 통해 본 바이오 클러스터 시사점 (1) 제도인프라 구축 바이오산업 관련 자원을 효율적으로 지원하기 위해서는 앞의 사례에서 보 여 지듯이 혁신클러스터 구축이라는 맥락에서의 정책 입안과 병행해야 할 필요가 있음 이는 바이오산업 집적지 일대의 바이오기업, 연구시설, 학교, 병원 시설 등 기반시설을 연계할 수 있도록 직 간접적인 정책적 지원을 집중함으로 써 성장 및 연관 파급효과를 극대화할 수 있기 때문임 바이오기업의 기초연구개발터 사업화까지 전 가치사슬 단계에 참여하는 각 혁신주체의 커뮤니티 형성이 활성화되고, 산학네트워크, 산업네트워크, 사회 및 조직네트워크를 조성하기 위해 전 분야를 총괄하는 핵심적인 협 의기관의 신설이 필요 이러한 기관을 통해 고급연구기관과의 협력체제 강화, 지역대학과의 산학 협력 조성, 동업종간의 기술개발협력강화 등을 추진해야 함 현재 대분의 연구가 바이오벤처기업과 대학 연구실 중심의 소규모로 진행되고 있으므로 벤처업체와 대기업( 중견기업) 간의 교류확대, 바이오기 업간의 M&A 유도, 바이오전문 벤처캐피탈의 육성을 통해 사업의 대형화 를 조성할 필요가 있음 아울러 해외선진 바이오클러스터 혁신기관과의 국제교류 협력 체제를 구 축하여 선진사례를 벤치마킹해야함 선정된 바이오문의 응용연구를 신속하게 추진하기 위해서는 생명공학기 술에 의해 높은 가치창조가 기대되는 분야의 테마를 선정하고, 합의를 형 성한 다음, 그 응용연구에 자원을 집중 우수한 연구자를 모으고 인센티브를 제공하는 한편, 개발에 필요한 실험 설비 등 인프라를 정비하기 위한 재원을 확보해야 함 자연과학, 의학, 공학, 법학, 경영학 등의 전문가로 구성된 응용, 실용화 지향의 학제적 협력관계를 구축해야 함 (3) 바이오 연구공간의 조성 사례지역의 대분에서는 바이오벤처 기업뿐만 아니라 다양한 과학기술업 종의 입지를 지원하는 산업단지, 사이언스 파크, 리서치파크 등이 조성되 어 있음 바이오산업은 타 산업에 비해 연구개발에 대한 의존도가 높으며 공용장 비 및 실험시설의 구비가 필수적이므로 별도의 입지공간을 공급하는 것 이 필요 바이오 STARTUPS은 신기술과 연구개발 역량을 기반으로 대도시의 대 학 연구기관에서 출발하여 사업화단계에 이르면 주변지역에 추가적인 실험 공간 및 생산시설을 확보하고 있음 대학 연구소를 중심으로 혁신클러스터를 조성하기 위해서 기존 창업보육 센터를 활용하여 공용실험실 장비를 구축 공급 산업단지 내 첨단 아파트형 공장의 활용, 별도의 바이오지원연구센터의 공급도 모색해야 함 (2) 분야의 선정 (4) 자본시장의 육성 및 전문인력 양성 바이오산업의 범위는 광범위하고 다양하기 때문에 모든 분야를 일괄적으 로 육성하기란 어려운 면이 있음 바이오산업은 상품화되기까지 장기간의 시간이 소요되는 한편 대규모 투 자가 이루어져야 함 안정적인 연구개발 지원을 위해서는 벤처캐피탈과 엔젤의 육성이 필요하 295 296

제5장 산업별 클러스터 구축방안 며, 현재 대분이 IT 분야로 자금지원이 집중되고 있는 바, 정책적 지원 을 통해서 바이오기업으로의 투자지원을 유도할 필요가 있음 미국의 경우에는 연방정 R&D 자금의 49%(2002 년) 가 생명과학분야에 투자될 뿐만 아니라 자본시장이 잘 발달되어 모험자본이 풍하고, 상당 기간 동안 적자 흐름을 감수해야 하는 생명공학 기업들이 계속해서 제품 을 개발하고 상업화할 수 있도록 지원이 있는 것으로 나타났음( 과기, 2003) 경기도 차원의 바이오기금 및 펀드를 운영하여 자금동원능력이 족한 소규모 바이오벤처 및 대학 바이오 색할 필요가 있음 LAB에 대한 직접적인 자금지원을 모 바이오산업은 대표적인 고가가치 지식기반산업으로 기업의 경쟁력은 전 문 인력 확보 여에 좌우됨 전문인력은 장시간의 교육기간이 필요한 바, 인력수급 불일치의 문제가 발생할 소지가 있으며 이러한 점을 감안하여 경기바이오산업의 중장기적 발전을 위해 체계적인 인력육성 프로그램 및 국제적 인적교류 시스템을 구축할 필요가 있음 (5) 활발한 산 학 연계 기술개발과 실용화를 위해서는 연구 성과를 벤처업체 또는 기존 중견기업 에 이전하는 것이 필요 미국의 경우 생명공학 기업들의 혁신은 대분 대학과의 연계에 뿌리를 두고 있음 미국의 생명공학 기업은 다음과 같은 방식에 의해 대학들과 인적교류를 형성하고 있는 것으로 나타남 첫째 교수 등을 포함한 대학 연구 인력에 의한 직접적인 벤처창업 둘째 대학의 유명 과학자들을 기업의 기술 자문위원으로 위촉하는 방안 셋째 기업들이 박사 후 연구과정을 지원 이러한 교류협력을 통해서 기업과 대학 간의 협동연구가 활발한 것으로 나타남 산학관계의 긴밀성은 생명공학 기업들이 지리적으로 특정지역에 집중하게 만듦 미국의 경우 유명대학들이 있는 샌프란시스코 만 지역과 보스턴/ 뉴잉글 랜드 지역 등에 생명공학 기업들이 밀집하고 있음 유럽의 경우도 옥스퍼드, 캠브리지, 스톡홀름과 독일의 BioRegion 3. (Munich, Rhineland), 프랑스의 몇몇 지역에서는 바이오기업과 공공연구 기관을 중심으로 생명공학 클러스터를 형성하고 있음 클러스터 구축 방안 가. 산업생산클러스터 : 생물전자산업 집적화단지 조성 (1) 생산시설의 입지 유도 서울지역에는 경영, 마케팅 기능을 담당하는 본사나 연구기능을 담당하는 대학, 연구소, 연구시설이 주로 분포되어 있으나, 생산시설은 시장원리에 따라 서울지역 내에서는 입지하기가 어려운 한계가 있어 대분의 생산기 능은 지방 의존적임 이에 따라 서울에서는 개발된 기술을 이용한 제품의 생산 등에 어려움이 많은 것으로 나타났음 서울의 경우 연구기능, 기획, 판매 기능 등에 비교우위를 기지고 있는 반 면, 경기도의 경우 연구개발, 생산 기능에 우위를 가지고 있음 비교우위를 가진 기능을 중심으로 활동하면서 생물전자 관련 생산시설의 입지를 유도 생물전자산업 집적화단지는 테크노폴리스 조성계획인 사동 2,3토취장 (79,722 평) 을 활용하여 획지배분하고 구축하도록 함 사동 23 토취장은 현재 한국 수자원공사가 토취 진행 중인 지로, 토취 가 끝나는 대로 안산시가 매입할 예정임 * 사업기간( 토취작업) : 2002 ~ 2008 경기TP 는 한양대 및 인근 국책연구소( 산업기술시험원, 생산기술연구원, 전기연구원, LG이노텍 LG 마이크론 전자품연구소, 해양연구원, 농어촌 연구원, 러시아광학연구소 등) 가 가진 집적효과를 극대화하기 위해 토취 장을 활용하여야 할 것임 경기TP는 사업 운영 특성상 지확보를 위한 자체 재원조달이 불가능하 며, 제2토취장의 확보를 위해 안산시와 지속적인 협의 필요 297 298

제5장 산업별 클러스터 구축방안 토취장은 반월, 시화공단의 기술고도화 및 첨단 지식산업의 육성 등 국책 연구기관의 유치 및 R&D센터의 설치를 통한 경기TP중심의 첨단기술혁 신 클러스터의 구축을 위한 연구지로 활용하여야 할 것임 위치 사동 산 2토취장 1851일원 사동 산 3토취장 1851일원 [ 표 538] 토취장 활용을 위한 재원확보 계획 면 적 ( 평) 도시계획변경 계 평면 법면 현재 변경 26,882 22,804 4,087 도시자연 공원 56,972 49,837 7,135 도시자연 공원 [ 그림 514] 토취장의 위치 연구시설 교육 연 구시설 재원확보 계획 안산시가 수자원공사로터 매입후 경기TP에 현물제공 안산시가 수자원공사로터 매입후 한양대와 경기TP지 대토방안 모색 경우 시너지효과를 유발할 수 있음 따라서 사동 토취장 확보를 통해 생물전자산업 관련 연구와 연계된 소규 모 실험실형 공장이나 시제품 생산을 위한 파이롯 플랜트 등을 입지시키 는 것이 적절함 (2) 바이오전문 아파트형 공장 바이오벤처기업의 특성에 맞추어, 전문적이고 다양한 구성과 물리적 요건 을 갖춘 아파트형 공장 및 실험실 공장을 건설, 분양하여 연구개발의 성 과가 생산품으로 나타내어질 수 있도록 함 특히 연구기능과 연계되어 있는 생산시설임을 감안한다면 시설내 대기 수질 소음 공해 등의 발생이 적은 도시형 아파트형 공장이 적합하다고 할 수 있음 이러한 아파트형 공장을 공급함으로 인해 연구와 생산의 기능을 통합한 집적경제 효과를 기대할 수 있음 또한 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 등을 통해 이루어지고 있 는 입주 자금지원 및 세제지원 그리고 중소기업진흥공단 등에서 아파트 형 공장에 제공하고 있는 협동화사업지원, 창업지원, 정보제공 등의 공공 지원을 효과적으로 바이오산업에 집중시킬 수 있을 것으로 기대됨 바이오산업의 경우 연구개발과 생산( 소규모 생산의 경우) 의 이 모호 한 산업적 특수성으로 인해 소규모 생산시설이 연구개발 기능과 인접할 바이오전문 아파트형 공장은 그 특성상 다음의 기능과 시설들이 요구됨 첫째, 시제품개발 및 평가를 위해서 시제품 개발지원센터의 기능이 필요 함. 이를 통해서 신기술을 제품에 곧바로 적용시킬 수 있고 제품화에 따른 문제점을 다시 연구에 반영하는 등의 피드백이 원활히 이루어지도록 함 둘째, 시제품 전시 및 판매기능이 필요함. 제품화된 기술을 전시함으로써 각 기술 간의 교류를 촉진하고 더불어 판매기능을 함께 유치함으로써 시 장개척을 가능하도록 해야 함 셋째, 사업관련 행정정보, 제품의 유통정보, 신기술 동향 등을 제공하는 정보지원센터가 필요함. 바이오산업은 그 특성상 변화의 속도가 빠르기 때문에 그에 신속히 대응하기 위해서는 신속 정확한 정보의 제공이 무엇 보다 중요하고, 또한 사업관련 행정정보를 제공함으로써 행정상의 문제로 인한 기술의 제품화 어려움을 감소시켜야 함 넷째, 국내 바이오산업의 교류지원시설( 회의실 및 세미나실) 과 해외수출 299 300

제5장 산업별 클러스터 구축방안 을 위한 국제업무시설이 요구됨. 이와 함께 바이오전문 생산시설임을 감 안하여, 생명공학의 특성을 고려한 시설이 요구되는데, 생명공학기술의 특성상 이화학적 폐기물처리, 무균시설, 방진시설 등이 필수적이므로 일 반적인 생산시설에 이러한 기능이 추가되어야 함 으로 육성되기 위해서는 기술종합지원센터를 중심으로 한 연구개발클 러스터 형성이 필수적인 요소임 경기테크노파크 내 20,000 평( 건축 연면적 8,000 평) 규모로 2006년터 2007년 까지 총사업비 450억 원을 투자하여 추진하는 것으로 계획 [ 표 539] 바이오 전문 아파트형 공장의 공간구성안 (2) 산 학 연 연구플라자 설립 공간구성 구 분 내 용 지하 지하 1층 2층 3층 4~9층 2층 이화학 폐기물 처리시설 연구 및 제품생산 과정에서의 폐기물 처리 1층 복리후생시설 식당, 운동시설, 매점 등을 설치하여 바이오 아파트공장내에 근무하는 근무자들이 복리 후생 지원 로비 제품전시, 홍보판매관 근린생활편의시설 세미나실, 회의실 정보지원센터 오피스 제품개발지원센터 개별공장, 실험실, 장비개발 지원시설 기술의 제품화과정을 전시하고 생산된 제품 을 전시 판매함 은행 및 기타 필요시설을 위치시켜 업체들 의 업무상 편의를 도모함 업체간 교류의 장소를 제공하고 해외 바이 어와의 회의 등을 위한 공간을 제공함 최신기술동향 및 제품 유통 관련 정보 등을 제공함 아파트형 공장 입주업체의 사무공간을 제공 기술의 제품화와 관련하여 시제품의 생산 등을 지원함 기술의 개발을 위한 실험실과 제품의 생산 을 위한 공장을 설치함 : 서울시정개발연구원, 서울 바이오산업 육성방안(2004) 나. 연구개발클러스터 : 생물전자 관련 연구기반 강화 (1) 기술종합지원센터 건립사업 기술종합지원센터 설립 및 운영으로 첨단제품 개발 생산을 위한 기 술개발 협력 및 기술컨설팅 지원사업을 수행하도록 함 생물전자산업이 21세기 지식기반산업화를 주도하는 차세대 국가전략산업 산 학 연의 핵심거점이 될만한 시설이 재하여 대학과 연구소 그리고 기업 간의 교류가 다소 원활하지 못한 문제점을 해소하기 위해서는 산 학 연협력사업 참여 대학 중 우수대학 한 곳을 선정하여 산 학 연 연 구센터 설립 및 시설비 지원 등을 통해 산 학 연사업 및 중소기업 지 원시설로 육성할 필요가 있음 즉, 산 학 연사업의 참여주체간 연구성과의 통합 및 확산을 위한 교류 의 장소로 활용하고자 하는 것임 산 학 연 연구플라자 설립대상 학교 선정의 기준은 산학협력단 운영 우수 대학을 공모하여 선정 산 학 연 연구플라자의 주요 사업내용은 산 학 연공동사업의 총괄 ( 주체간 분쟁 중재), 중소기업에 대한 상담 및 교육기능 수행, 각 주체간 정보교류, 사업수행과 관련한 행정지원, 생물전자산업 관련 국내외 제공, 인력Pool DB 운영, 각 주체별 연구수행중인 프로젝트명 DB 운영, 지적재산권 관리 등 산 학 연 연구플라자의 주요 사업내용 중 산 학 연공동사업의 총괄 에 있어서의 기능이 가장 많이 요구됨 보통 기업과 학교간 산 학 연 프로젝트 시행의 어려움으로 각 주체의 자율성 확보 및 책임제 도입이 시급하다는 점이 자주 지적되고 있음 기업체와 학교 측의 입장차이로 여러 프로젝트가 난관에 딪치는 경우 가 자주 있고, 이러한 이유 때문에 기업의 입장에서는 학교와의 산 학 연프로젝트를 꺼려하는 경향이 있음 이러한 문제를 해결하기 위해서는 책임을 개별 혁신주체의 상위기관에 이양할 필요가 있으며, 산학협력사업 종합관리조직으로서 산학협력단의 활성화를 지원하여야 함 301 302

제5장 산업별 클러스터 구축방안 (2) 지식기반서비스업 유치 지식기반서비스업을 클러스터 내에 유치하여 세계적 수준의 혁신지향형 산업클러스터 형성을 촉진 기업본사는 중요한 지식기반서비스업의 하나로 간주되며, 기업본사 이전 에 따라 관련기업이나 서비스업 등도 활성화될 수 있기 때문에 대기업, 중견기업 등의 이전과 관련된 지원체계를 마련 중앙행정기관과 공공연구기관의 유치를 적극 검토 나아가 클러스터의 중추관리기능 강화를 위하여 전략적 유치가 필요한 공공기관과 연구소 및 지식기반서비스업 세업종을 설정하여 장기적 종합적 관점에서 유치지원체계를 마련 한국바이오벤처협회, 한국생물산업협회, 한국과학기술정보연구원 바이오 인포매틱스센터 등의 이전유치 추진 경기테크노파크가 주체가 되어 타 지역에 소재한 지식기반서비스 업종 및 관련 대기업본사, 공공기관, 공공연구소의 이전의향에 대해 조사 분석 하고, 상시 모니터링 할 수 있도록 이전정보 모니터링체계를 구축 수요조사와 이전에 따른 파급효과를 면밀히 분석하여 제조업지원서비스 업, 기업본사, 공공기관, 공공연구소 등의 유치를 위한 금융 세제 인력 등에 대한 지원체계를 마련 또한 지역전략산업 육성차원에서 경기도와 안산시, 경기테크노파크가 협 력하여 전략업종 관련 기업본사나 공공연구소 유치를 위한 전담반을 구 성하여 보다 장기적인 관점에서 유치관련 재정담과 전문인력양성 및 유치계획 등이 필요 다. 기업지원클러스터 : 지원인프라 구축 및 지원사업 (1) 생물전자산업 육성전략 협의체 구성 혁신 클러스터 조성 시 지역 내의 혁신기관을 아우르는 혁신 체계를 총 괄할 수 있는 네트워크 관리기구가 필요 이는 MdBIO, BioAlliance( 미국 메릴랜드), MBC, MassMedic( 미국 보스 턴), ERBI( 영국 캠브리지),Bayren Inovativ( 독일 뮌헨) 등의 네트워크 관리 기구가 각 지역의 바이오 혁신 클러스터에서 차지하는 위상을 통해서 확 인할 수 있음 생물전자산업 육성전략 협의체는 클러스터의 활성화 및 역량강화를 목표 로 하는 조직체라 할 수 있음 이는 연계 협력의 조정자인 동시에 혁신의 촉매자로서의 역할을 수행하 게 되는데, 업체 간 협력 및 연계를 효과적으로 달성하는 역할을 수행 한편 이 협의체의 주요 구성원으로는 대학( 산학연 협력중심대학 등), 경기 테크노파크, 관련 연구소, 관련 협회 및 바이오 기업, 바이오 컨설팅업체, 유관기관 등이 될 수 있음 이와 함께 생물전자산업 육성전략 협의체의 구체적인 역할로는 첫째, 생 물전자클러스터 주체간 관련학회 및 협의회 개최, 둘째, 세계 생물전자 관련 박람회 정보제공 및 참가지원, 셋째, 해외 유명 바이오 클러스터와 의 공동 워크샵 개최 및 교류지원, 넷째, 참여주체간 의견조율 및 도 정 에의 정책건의 등이 있음 (2) 바이오 전문 컨설팅 서비스 지원 응용연구개발에서 사업화로 원활히 연결시키기 위해서는 전문 펀드를 통 한 자금 지원과 함께 경영 인허가 법률 등과 관련된 토탈 컨설팅 지원 이 요구됨 특히 바이오 벤처기업들은 사업화를 위한 전문 인력의 족으로 개발 중 인 핵심기술의 시장성 분석이나 산업적 가치평가에 대한 역량이 취약하 여 사업전략 수립에 있어서도 효율성이 떨어지고 있다는 지적이 있음 더욱이 바이오산업은 기술집약적 산업이라는 특성으로 인해, 해당기술이 나 제품에 대한 세계적 개발동향의 분석을 바탕으로 하는 전략적 사업계 획 수립과 기술사업화를 위한 글로벌 비즈니스 역량을 갖추고 있는 전문 인력과 인프라의 확보가 필수적인 성공요소라는 점에서 이러한 전문 인 력 족 현상은 심각하게 고려해 봐야할 대상이 되고 있음 이러한 문제를 해결하기 위해서는 바이오 컨설팅 서비스에 대한 지원 방 안이 필요 바이오 컨설팅 서비스 지원 방향 303 304

제5장 산업별 클러스터 구축방안 토탈 서비스 지원 바이오벤처기업과 계약을 체결, 기술지원 네트워크를 구성하여, 상용화를 목적으로 연구개발을 관리해 주는 컨설팅을 제공하는 방향으로서, 특히 기술이전과 관련하여서는 관련 특허, 법률, 경영, 회계 상의 모든 컨설팅 을 종합적으로 제공하는 역할을 수행하게 되는 소극적인 기술거래 중개 방식 P&D(Purchase & Development)형 지원 국내외 사업화 가능 기술을 Screening 및 발굴하여, 이를 직접 구매한 이후, 자체적인 연구개발 기구나 위탁연구기관(CRO) 에 의뢰하여 보완 수정 연구를 추가하여 기술의 가치를 증대시킨 다음 이를 국내외 바이오 중견업체 또는 대기업 등에 판매하는 방식으로서, 사업이나 또는 제품단 위별로 매각하거나, 연구실 단위로 판매할 수도 있음 바이오 컨설팅 서비스의 지원 사항 우선 시장조사 및 사업성의 판단을 위한 서비스가 필요함. 이를 위해서 기술의 성공 가능성 평가 및 기술지도, 특허전략 수립, 제품개발전략 수 립, 제품 경쟁력, 생산 공정 및 시장성 검토, 생산 원가 검토 등이 요구됨 이와 함께 응용연구개발단계에서 사업화 가능한 기술을 발굴할 수 있는 기술 및 사업성 평가 역량이 필요함. 이를 위해서 시장규모, 타당성분석 등을 수행해야 함 또한 관련 특허의 현황에 대한 연구, 검토, 개발 방향성을 정하기 위하여 타 회사의 기술개발 및 특허취득 상황을 검토해야 함 최신 정보 제공을 통한 기술개발 개선 및 가속화를 도모하며, 필요한 자 료들을 공급 한편 제3자적인 기술 거래가 아닌 직접적인 투자를 통한 기술 거래를 하 거나 최소한 이를 이끌어 낼 수 있는 체계가 요구되는데, 이를 위해서 우 선 기술가치를 향상시킬 수 있는 연구개발 체제가 필요한 한편 기술도입 및 기술공여의 상호라이센스(cross licensing), 특허권리의 구매 등의 사업 방식도 요구됨 또한 이들에 대한 바이오기업체들의 인식수준 및 인지정도도 낮다는 것 이 일반적인 지적 이와 같이 취약한 민간 바이오 컨설팅 업체를 지원하기 위해서 세제감면 및 홍보 지원 등의 지원이 요구되며, 더 나아가서는 공공문과 컨설팅 서비스에 대한 수요가 있는 바이오기업체들이 투자하고, 민간 컨설팅 업 체들이 참여하는 형식의 컨소시엄을 구성하는 방안도 고려해 볼 수 있음 이와 함께 바이오업체에서 컨설팅 지원을 받고자 할 경우 컨설팅 비용의 50%를 경기테크노파크 또는 경기도 차원에서 담하는 방안도 고려 할 수 있음 바이오 컨설팅 독립 법인 설립 지원 취약한 민간 바이오 컨설팅 업체들을 대신하여 정( 중앙정, 경기도)와 민간이 매칭펀드 형태로 출자한 주식형 법인 형태로 구성하는 방안도 고 려해 볼 수 있음 특히 이러한 법인으로 하여금 투자와 연관된 컨설팅 곧 전문기술평가 및 서비스를 통하여 투자 심사터 기술거래 후 자금 회수까지 전 과정에서 의 토탈 컨설팅 및 관리를 수행하게 하며, 이에 덧붙여서 기술평가를 수 행한 바이오벤처기업의 프로젝트에 대해서 기술 거래를 알선할 뿐만 아 니라 기술구매 후 사업화하는 형태를 취하게 하는 방안을 고려해 볼 수 있음 특히 P&D 사업형태로 기술을 구매하여 적절한 수요자에게 판매하거나, 또는 이를 수요자의 요구에 맞도록 보완 수정 연구를 첨가하는 인큐베 이팅을 하여 판매( 또는 라이센싱) 하는 방안도 있음 바이오 컨설팅 서비스 지원 방안 민간 바이오 컨설팅 업체 지원 현재 바이오 전문 컨설팅 업체의 수는 극소수이며, 바이오산업에 대한 폭 넓은 지식을 지닌 전문 컨설턴트 또한 극도로 족한 것이 현실 305 306

제5장 산업별 클러스터 구축방안 제5절 로봇 클러스터 구축 [ 표 541] 경기도의 산업용 로봇 제조업 연도별 추이 ( 단위: 개, 명) 1. 산업현황 가. 일반현황 2004년 국내 로봇산업 관련 기업은 약 3,500억 원으로 세계적으로 6위 수 준이며, 이중 약 90% 가 산업용 로봇 관련업체로서 2003년 국내 로봇 관 련 기업의 수출액은 609억 원임 우리나라 로봇산업 주요 7대 Maker는 IMF를 전후해 3개의 대기업과 다 수의 중소기업으로 구조 조정되어 제조업용 로봇은 대기업 중심, 서비스 로봇은 중소벤처기업 중심의 양극화 구조를 가지게 되었음 제조용 로봇분야는 시스템 기술에 대한 경쟁력은 있으나 품기술은 취약 한 실정이고, 서비스 로봇분야는 중소기업의 개별 기술력에 의존하고 있음 2000 년 이후 삼성, LG, 유진로보틱스, 우리 기술, 한울로보틱스등 30여개 의 대기업과 벤처기업을 중심으로 아직 본격적으로 사업에 진출하지는 않았지만 다양한 형태의 로봇을 개발하거나 통신업체와 벤처기업들과의 협력으로 IT 기반 로봇 산업에 진출하여 엔터테인먼트 로봇, 홈 로봇 등의 제품을 출시함 산업용 로봇 제조업의 경우 전체 사업체 중 36.8% 가 경기도에 집중되어 있는 반면, 경기도내에서 경기 서남권이 차지하고 있는 비중은 82.5% 로 나타남 [ 표 540] 산업용 로봇 제조업 전체 회사법인 ( 단위: 개, 명) 사업체수 종사자수 사업체수 종사자수 전국 171 2,193 84 1,631 경기 63 901 33 706 경기 서남 52 717 29 564 : 통계청 를 재구성(2003) 전체 회사법인 사업체수 종사자수 사업체수 종사자수 2000 70 1,124 36 941 2001 69 855 31 611 2002 70 1165 30 944 2003 52 717 29 564 : 통계청 를 재구성(2003) 국내 지능형 서비스 로봇산업은 20여 개의 벤처기업을 중심으로 엔터테인먼트 로봇, 홈로봇 등의 초보적인 지능형 로봇 제품을 출시하고 있으며, 삼성과 LG 를 중심으로 한 대기업에서는 지능형 가전 기술개발과 맞물려 독자적인 지능 형 로봇 기술개발을 시도 [ 표 542] 국내 대기업 로봇 기술개발 현황 분류 삼성전자 현대중공업 LG전자 특징 산업용 로봇 중심 : 가정용 산업용 로봇 중심 로봇 준비 매출액 연간:500 억 원( 추정) 연간 500 억 원( 추정) 로봇을 이용한 생산기술: 청소로봇사업 개시 메카트로닉스 사업/ 자 로봇사업/ 로봇연구소 생산기술연구소/ 종합기술 동화연구 연구인력 총 150 명(R&D 인력 30 원 총 150 명(R&D 인력 100 명) 총 50 명(R&D 인력 20명 명) 제어기술 기술개방 현황 요소기술 대분 소유 메카트로닉스 기술 로봇응용 시스템 위주 SI 기술 보유 미래전략 방향 가정 서비스용: 청소 용접로봇 중심 청소로봇 개발 / 시판 : 안산시 메카트로닉스 산업육성을 위한 기획연구( 2003) 경기 서남지역 소재 로봇관련 업체를 살펴보면, 로보스타는 향후 7, 8세대 LCD 생산라인에 대형 산업용 로봇 수요가 커질 것으로 판단, 이에 대응한 생산라인을 확보한다는 계획이며 생산 능력 확 대와 함께 새로운 산업용 로봇 아이템 개발 작업도 병행키로 함 아이램태크는 삼성SDI로터 LITI공법 개발용 4세대급 Encapsulation 장 비를 수주하였으며, 이 장비는 유기EL생산에 있어 필수적인 봉지 공정에 307 308

제5장 산업별 클러스터 구축방안 사용되는 국내 최초로 4세대급 Encapsulation 장비임 마이키사는 호이스트와 크레인, 물류시스템 및 산업용 로봇을 중심으로 한 자동화 시스템을 공급하며 기계와 전기가 복합된 시스템의 지능화기술연 구와 로봇 등 자동화기계의 설계, 특성해석과 제작 등 제반기술을 개발 [ 표 543] 경기 서남지역 주요 로봇 업체 현황 업체명 소재지 종사자수 주력로봇 로보스타 안산시 102명 직교, 수평형 다관절 로봇 아이램태크 화성시 80명 클린 룸 로봇 한국에이티 안산시 8명 산업용로봇 용접장치 대선기전 수원시 5명 로봇,PLC, 차단기 유진온엔지니어링 의왕시 10명 로봇콘트롤박스 대성정밀기기 군포시 5명 로봇품제조 성광정밀 용인시 13명 로봇용대차 에프택 시흥시 5명 로봇자동화제어판넬 마이키 군포시 36명 로봇자동화라인물류 용접 무진산업 화성시 46명 로봇 및 자동화 품가공 광진정밀 군포시 4명 로봇품 비엔비넷 안산시 6명 로봇응용제품 화스텍 안산시 3명 로봇자동화설비 로엘 화성시 7명 로봇제어 판넬 퍼시픽정공 광명시 5명 산업용로봇 주변기기 나. 기술동향 로봇에 대한 기술 분류는 운동메커니즘 기술, 인식 기술, 지능제어 기술, 품기술, 시스템 통합기술 등으로 대별할 수 있음 로봇기술을 37개의 중분류로 할 경우 우리나라가 선진국과 동등이상 의 기술은 14 개 분야이며, 나머지 23개 기술분야는 선진국에 비해 기술력 이 미흡하고, 특히 지능분야 등의 7개 기술분야는 더 취약한 것으로 판단 되고 있음 로봇핵심품 및 기술에 대한 대외 의존도가 높아 수출경쟁력이 낮으며, 제조업용 로봇 분야는 대기업에서 분사한 중소기업의 신규진출이 거의 없는 실정 [ 표 544] 지능형로봇 요소기술 및 국내 기술 수준 ( 범례 : 우월, 다소우월, 동등, 다소족, 족) 분야 및 기술 항목 대분류 중분류 기술수준 바퀴식 구동 이동 2족보행 계단/ 험지이동 운동 매커니즘기술 머니플레이터 로봇 손/ 손목 메커니즘 햅틱장치 눈목 기구 지능 제어 기술 품기술 시스템통합기술 인식기술 지능 제어 센서 구동기 S/W 통합 H/W 통합 N/W기반 관절 시각인식 음성인식 지도작성 자가위치인식 환경인식 학습 및 추론 Context/Semantics 센서융합 제어구조 주행제어 보행제어 머니플레이션 지능제어 운동 및 촉각 시각 청각 거리 후각, 미각 등 모터 인공근육 감속기 분산객체화 개발환경 플랫폼 평가 N/W인프라 N/W기반 실시간분산제어 N/W기반 분산지능 N/W기반 서비스 : 한국생산기술연구원, 지능형로봇 국내외 기술동향 (2005) 309 310

제5장 산업별 클러스터 구축방안 국내 로봇 산업의 기술수준은 선진국 대비 80%, 원천기술은 약 10년의 기술격차를 가지고 있어서 핵심품의 기술경쟁력이 미약하며, 제조업용 로봇은 로봇설계 제작 등에 분적인 경쟁력을 보유하고 있으나, 전문서 비스용 로봇은 거의 수입에 의존 지능형로봇 산업에 대한 기술개발은 각 제품별 기술개발에 치우쳐 제품 에 대한 통합기술은 보유하고 있으나, 모듈별 전문화가 미흡하고 기업 간 의 기술연계가 족한 실정임 센서, 시각, 음성인식 등과 같은 첨단 기반 기술에 대한 기초연구 및 모듈 화가 미미하고 품 국산화율이 약 20% 이하로 저조하며, 특히 유비쿼터스 환경과 로봇의 연계를 위한 기술 기반이 취약하여 새로운 수요에 대응하는 기술 고도화 및 제품 다양화를 기대하기는 곤란한 상황임 그러나 우리나라는 세계적인 IT 기반을 확보하고 있으며, 제조업용 로봇과 관련한 풍한 경험과 함께 발 빠른 제품 설계 제조능력을 가지고 있으 며, 중소기업의 로봇제품 기술개발의지와 정의 강력한 로봇기술개발지 원 프로그램 등의 장점도 보유하고 있음 일본, 미국, EU등 주요 선진국에서는 로봇기반기술을 바탕으로 지능형 로봇 기술개발에 주력하고 있음 [ 표 5 45] 주요 국가의 로봇기술 동향 내 용 일본 미국 EU 세계 1 위의 로봇생산국( 전 세계 수요의 60%) 이며 사용국 일본 정보는 Made in Japan 6 대 성장산업 으로 로봇을 선정 21 세기 로봇챌린지 프로그램 계획 발표(2001 년): 로봇 분야에서의 선두주자를 목표로 하는 중장기 계획 실행 중 단계적 목표 2006 년 공공기관의 안내, 경비등 수행로봇 실용화 2010 년 의료, 복지, 우주 등 로봇적용 확대 2020년 자동차 산업과 같이 기간산업화 이를 위한 로봇관련법 정비 및 정주도의 로봇수요 발굴 및 조달지원, 국제표 준화 전략 추진 중 기업 주도의 개인용 로봇 중심 연구개발 활발(Sony, Honda, NEC, Toshiba) 기반기술 연구개발 촉진 및 리스제도, 특별 세금감면 혜택, 융자/ 대출제도 확립 세계 2 위의 로봇 생산국( 전 세계 수요의 10%) 최근 MIT의 10 대 기술 중 로봇디자인, 뇌 기계간 인터페이스, 자연어 처리의 로 봇기술 3개가 차지 인공지능과 Robot Soldier, Space Humanoid Robot, 의료/ 재활 서비스 로봇의 개발 중심 군사, 우주, 보안 분야의 연구개발 확충 및 기초연구 고도화 및 실용화에 국가 연구개발 프로그램의 일관된 추진 기술규격의 정립, 내환경성과 신뢰성 개발목표를 제시 미 국방성 산화 연구소(DARPA) 및 미 국립과학재단을 통하여 기초연구지원 체계를 구축 미국의 로봇분야 연구개발 투자는 일본의 10배로 추정 로봇기술을 watchout 대상 기술로 분류/ 운영 IST(Information Society Technologies) 의 5번째 중점과제로 2002년터 멀티 모 달 인터렉션 인지모델의 정의를 위한 COMIC(Conversational Multimodel Interaction with Computer)과제 수행 중 EU에서는 EUREKA, ESPRIT, BRITE, TELEMAN등 산 학 연 협동연구를 대 규모로 실시 EU에서는 독일 국립정보기술센터와 스위스 제네바 대학 등 10개 연구기관의 협력아래 시각을 구비한 로봇을 개발하는 VIRGO 계획 추진 중 : 대전 메카트로닉스산업 육성방안, 대전전략산업기획단(2004) 국내 주요 연구동향을 살펴보면, ETRI는 URC 인프라 시스템 기술을 개발하고, URC를 위한 내장형 컴포 넌트 기술 개발 및 표준화를 연구 중임 또한 KIST 는 서비스 개인용 로봇 및 네트워크 기반 휴머노이드 기술 연 구, 생산기술연구원은 산업용 로봇을, 그리고 원자력연구소는 원자력 발 전소 전용 로봇을 연구 중 아울러 KAIST 에서는 마이크로 로봇, HCI( 인간 컴퓨터상호작용), 인간친 화 복지로봇 시스템 등을 연구, 최근에는 대기업과 많은 벤처기업이 지능 311 312

제5장 산업별 클러스터 구축방안 형 서비스 로봇을 개발 국내 로봇 기술 로드맵을 통해 본 결과, 생산지원 로봇보다 향후 시장 규 모에서 가장 큰 분을 차지하는 인간 생활 편의를 지원하는 방향으로 로봇 기술 이 크게 발전할 것으로 예상되고 있음 [ 그림 515] 로봇 기술 로드맵 신을 통하여 기업경쟁력을 강화하고 시장활성화를 선도하기 위한 종합 지원체계 구축 사업 기간 2004.11~2009.10 (60 개월) 사업 내용 기술 지원 사업 : 로봇전장품기술지원센터, 로봇 s/w개발지원 제품화지원사업 : 개발기술의 평가/ 시험지원 기반 구축 ( 전기/ 전자) 사업화지원사업 : 마케팅지원사업 생 산 지 원 정 밀 산 업 용 로 봇 BT, NT 용 초 정 밀 로 봇 지능형 생산 로봇 (2)대학설 연구소 제 품 : 과기 인 간 지 원 국 가 전 략 다. 연구기반 (1) 연구센터 애완용 /오락용 로봇 지 능형 홈 /빌 딩 시스 템 가 정용 서 비 스로 봇 공공 서비스로봇 의료 지 원 로봇 지능 형 차 량 시스 템 재 난 구 조 로 봇 원자로 유지 보수 해체 로봇 해 저 탐 사 로 봇 건설 용 로 봇 장 애 인 /노 약 자 보 조로 봇 군 사 용 로 봇 농사 용 로봇 2004 2007 2010 2013 고 저 시장 규모를 고려한 중 요도 한국생산기술연구원 로봇종합지원센터 위치 경기도 안산시 사1동 경기테크노파크 내 한국생산기술연구원 로봇종합지원센터 설립 목적 지능형로봇의 개발기술적용, 상품화, 사업화에 이르는 전체 프로세스혁 로봇관련 대학설 연구소는 다음과 같음 [ 표 546] 로봇 관련 설연구소 학교명 소재지 대학설 연구원 경희대학교 수원캠퍼스 경기도 용인시 산학협력기술연구원( 수원) 대진대학교 성균관대학교 수원대학교 아주대학교 경기도 포천시 경기도 수원시 경기도 화성시 경기도 수원시 산업기술개발원 정보통신연구소 과학기술연구소 산업설비안전성 평가연구센터(SAFE) 지능시스템연구센터 차세대컴퓨터기술연구소 정보통신기술연구소 유비쿼터스컴퓨팅기술연구소 기계기술연구소 산업기술연구소 IT연구소 공학연구소 정보통신연구소 정보전자기술연구소 한양대학교 안산캠퍼스 경기도 안산시 공학기술연구소 경기공대 경기도 시흥시 산업기술확산센터 한국산업기술대학교 경기도 시흥시 지능메카트로닉스시스템연구소 차세대 네트워크시스템연구센터 차세대데이터베이스 연구소 유비쿼터스 시스템연구소 무선통신기술연구소 서울대학교 경기도 성남시 서울대학교로봇연구회 313 314

제5장 산업별 클러스터 구축방안 라 지원기관 인근 지역 혁신지원기관은 다음과 같음 안산/ 시흥 지역 위주로 살펴본 혁신지원기관 현황은 다음과 같음 [ 표 548] 혁신지원기관 ( 인근지역 ) 현황 분야 연구개발 생산 자금 금융 판매 인력 [ 표 547] 혁신지원기관 ( 안산/ 시흥 지역 위주) 현황 혁신기관 아주대학교( 공학연구소, 산학연공동기술연구소) 한양대학교( 공학기술연구소, 생명과학연구소) 한국산업기술대학교( 한국산업기술연구소) 대한지적공사 정밀화학창업보육센터 한국수자원공사( 안덕건설사업단) 한국전기안전공사 한국산업단지관리공단 서지역본 특별자금 산업기반자금 산업기술자금 수출시장개척 한국생산기술연구원 한국생산기술연구원로봇 기술개발본 경기공업대학( 창업보육센터) 안산창업보육센터 한양대 ( 인터넷창업보육센터) 한국산업기술대학교 근로복지공단 한국산업안전공단 근로복지공단 한국산업안전공단 중소기업 협동조합중앙회 한국종합기술금융 한국무역협회 운전자금 경기도청, 안산시청 금융 대학무역투자공사 경기무역관 중소기업진흥공단 신용보증기금 경기공업대학 시흥고용안정센터 안산고용안정센터 안산지방노동사무소 안산상공회의소 시흥상공회의소 안산 시흥지역 품질경영연구협의회 혁신지원기관 중소기업진흥공단 중소기업연수원 한국산업안전공단 안산기업지원센터 경기기술이전센터 물류 정보화 대경통운( 주) 대한통운( 주) 한진물류( 주) 중소기업진흥공단 자동화지원센터 안산시청 ( 정보화 담당, 기업지원센터) ( 창업보육센터) 기술신용보증기금 한국표준화협회 한국무역협회 경기지 안산공과대학 안산지방노동사무소 중앙직업전문학교 근로복지공단 경인지방환경관리청 반월공단 경영자협의회 한국감정원 세무사, 회계사 안산소상공인지원센터 한국표준협회 안산지 경기TP전자상거래 지원센터 기관 및 시설명 소재지 주요업무 국책 연구개발사업 발굴 및 주관 프로그램을 통한 수급업체간 협력사업 로보틱스연구조합 경기도 천시 중소기업을 대상으로 로보틱스 관련 세미나 개최 국내 로봇산업이 국제 경쟁력을 갖도록 효율적인 지원 시스템 구축 기술개발강화 자금지원 경기중소기업청 경기도 수원시 벤처 창업 활성화 수출 및 판로 확대 기술융합협력사업 생산기반구축사업 경기벤처협회 경기도 수원시 공동마케팅사업 IPO등록지원사업 안양의 벤처기업 및 관련시설의 현황과 관련정보 문제점을 안양 벤처넷 경기도 안양시, 인터넷으로 제공 전략산업지원 시책 평가 경기개발연구원 경기도 수원시 정책연구 미 사업기획 실거래 기반의 전자거래 인프라 정비 및 구축 경기 ehub 경기도 수원시 해외 e마켓플레이스와의 연계 및 공조확대 경기도내 수출경쟁력우수업체 발굴 및 거래활성화 금융기관에서 원활히 소요 자금을 지원을 받을 수 있도록 신 경기신용보증재단 경기도 수원시 용보증 벤처창업활성활 지원 기술지원사업 경기중소기업 경기도 수원시 중소기업 Ebiz활성화 지원 종합지원센터 중소기업 애로 지원 인력지원 및 교육운영 해외마케팅, 금융, 신용보증, 수출보험, 생산기술디자인 및 품 질에 관한 정보제공 상담 지원 중소기업수출지원 경기도 수원시 수출유망중소기업 지정 및 선지원 경기센터 중소기업 수출현장지원 기타 중소기업 수출촉진사업 및 현장애로 타개 벤처창업활성화 지원 중소기업 창업보육 중소기업진흥공단 경기도 수원시 컨설팅, 연수 경기지역본 국제협력/ 수출지원 시제품 제작지원 중소 벤처기업 지사화사업 KORTA 경기도 수원시 시장개척사업 경기무역관 해외시장조사대행 및 세일즈 출장 지원 영어, 일어, 중국어 및 특수 외국어 무료번역과 통역 한국무역협회 수출입계약서, 투자계약서, 수출신용장 증의 검토와 작성까지 경기도 수원시 경기지 지원 수출입절차와 마케팅 상담 산업, 무역, 기술 및 특허관련 정보이용 산업기술정보원 지역정보화사업추진 경기도 수원시 경기지역정보센터 정보전문인력 양성 및 교육 지원 해외기술도입 및 기술협력지원 지역 과학기술진흥을 위해 필요한 사항을 정 및 자치단체에 건의 기술에 관한 수집과 조사 및 연구 경기도과학기술 경기도 수원시 과학기술중심의 지역경제 발전 비전 및 전략수립 진흥협의회 산학연 협력 활성화 및 공동 연구체계의 구축 과학기술에 관한 각종용역 및 수탁 해외 과학기술 교류 315 316

제5장 산업별 클러스터 구축방안 마. 국제 경쟁력 2004 년 국내 로봇산업의 시장규모( 중소기업을 포함한 매출집계) 는 약 3,500억 원으로 세계 6 위 수준이며, 이중 약 90% 가 산업용 로봇으로 2004년도 IFR 보고서에 의하면 한국은 시장규모 세계 6 위, 사용대수 5 위, 로봇밀도 3 위로서, 국내 로봇수요는 세계적 수준 우리나라 로봇산업 주요 7대 Maker는 IMF를 전후해 3개의 대기업과 다 수의 중소기업으로 구조 조정되어 제조업용 로봇은 대기업 중심, 서비스 로봇은 중소벤처기업 중심의 양극화 구조를 보임 제조업용 로봇분야는 시스템기술에 대한 경쟁력은 있으나 품기술은 취 약한 실정으로 서비스 로봇분야는 중소기업의 개별 기술력에 의존 시장규모 [ 표 549] 로봇 산업 현황 산업용 로봇 설치대수 ( 단위: 백만 달러, 대, 10,000 명) 로봇사용대수 로봇밀도 1 일본:1,134 일본:31,588 일본:348,734 일본:322 2 미국:889 독일:13,381 독일:112,693 독일:148 3 독일:754 미국:12,693 미국:112,390 한국:138 4 이탈리아:444 이탈리아:5,198 이탈리아:50,043 이탈리아:116 5 프랑스:176 한국:4,660 한국:47,845 스웨덴:99 6 한국:123 프랑스:3,117 프랑스:261,37 핀란드:78 : IFR World Robotics(2004) 2003년 국내 로봇의 수출은 609 억 원, 수입은 1,102억 원 규모로 매년 수 입비중이 증가 [ 표 550] 연도별 수출입 현황 ( 단위: 억 원) 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 수출 113 137 78 288 609 수입 359 681 580 554 1,102 국내생산 825 1,114 706 794 969 국내시장규모 67) 1,071 1,658 1,208 1,060 1,462 수입비중(%) 68) 33.5 41.1 48.0 52.3 62.8 : 공작기계협회 현재 한국의 로봇산업 기술의 대외 경쟁력은 중국을 제외한 로봇선진기 술을 보유한 일본, 미국, 독일에 비해 기술 및 개발능력에서 5~10년의 많 은 격차를 보임 2008년 한국과 중국의 로봇산업 기술은 지속적인 빠른 성장으로 격차를 좁힐 전망이며, 로봇산업기술의 종합적인 기술 및 개발능력에 있어서 같 아지거나 근소한 차이까지 기술력이 좁혀질 전망 상대국 설계기술 [ 표 551] 한국의 로봇기술 대외경쟁력 비교 기술 / 제품 개발능력 현황 기술격차 생산기술 품질기술 종합 ( 년) ( 지수: 한국=100 기준) 전망 2007 2008 중국 80 75 85 80 80.0 5 85 90 일본 120 130 120 115 121.3 10 110 105 미국 110 120 110 105 111.3 5 105 100 기타( 독) 120 110 120 120 117.5 8 110 105 : 국가기술지도( 인공지능 및 지능로봇 2002), 지능형로봇사업단 2004 67) 국내생산 + 수입액 수출 68) 수입/ 국내생산 *100 317 318

제5장 산업별 클러스터 구축방안 로봇기술 개발을 위한 전문 인력은 약 2,000 명 정도로, 로봇 선진국인 일 본과 비교하면 상대적으로 기업주문의 전문 인력이 매우 족하며, 국내 전문가의 30% 정도가 기업에 포진하였지만 중소기업의 박사급 전문가는 2%정도로 인력편중이 심한 실정 인프라 문에서 국가적인 로봇산업 인프라 확충은 성장동력사업출범 이 2. 후 본격적으로 추진 중 표준화기반 구축은 관련 여려 기관에서 수행하고 있지만 아직은 성과가 미흡한 수준이며 서비스로봇에 대한 규격은 전무한 상태 사례연구 가. 일본 오사카시의 로봇 클러스터 (1) 배경 일본은 1998년~2003년까지 통산성 주도하에 인간형로봇 프로젝트를 수 행하였으며 2004년 5월 17일에 열린 일본정의 경제자문위원회에서 로봇 산업을 4 대 신( 新 ) 산업( 정보가전, 연료전지, 콘텐츠, 로봇) 중의 하나로 선 정하였음 이에 일본 정는 로봇산업 클러스터를 구축하여 산업화를 해 나가기로 하고 직립보행, 오락, 제조, 건설분에서 세계 최고 기술을 보유한 지역 인 오사카( 大 阪 ) 와 인근 지역을 로봇 기술 클러스터로 지정함 오사카시는 오사카지역이 로봇에 관련된 첨단기술을 가진 중소기업이 많 이 있다는 특성을 활용하여 로봇에 소요되는 품에 관련된 로봇 기술 클 러스터를 구축하기로 결정함 로봇 기술 클러스터는 아직 시장이 형성되지 않은 최종 로봇 제품보다는 로봇의 기반 기술인 소프트웨어( 두뇌), 컨트롤 기술, 액추에이터( 근육), 센 서( 오감), 전달장치, 구조물 및 외장 물질( 골격, 결합, 표면) 이 연계되어 구성된 로봇 품 기술 관련 클러스터로서 오사카 지역의 특성을 고려한 클러스터임 (2) 현황 차세대로봇기술(RT) 산업창출기구를 설립하여 다양한 육성책을 시행하고 기업, 연구소, 대학을 연계한 혁신 네트워크 구축에 활발한 활동을 하고 있음 오사카시의 로봇기술클러스터는 오사카에 있는 우수한 연구 및 교육 기 관, 지역에 로봇기술관련 기술집약적 중소기업이 다수 존재하고 이들 기 업이 대기업( 산요, 마쯔시다, 파낙) 과 연계되어 있다는 오사카시의 특성에 기반을 둔 클러스터임 로봇기술은 대학과 연구기관이 담당하고, 시제품과 같은 제품 원형, 주문 형 제품과 같은 소량 생산이 필요한 로봇은 중소기업이 담당하고, 최종 제품이나 일반 소비자용 제품은 대기업이 담당하는 협력 및 기술 네트워 크를 구축하고 이를 운영 로봇컵 2005 세계대회 를 오사카에서 개최하고 로봇 기술에 전문화한 중 소기업과 대기업, 연구소/ 대학 등의 네트워크화와 같은 다양한 로봇기술 클러스터 육성 추진책을 시행해 나가고 있음 나. 미국 피츠버그시의 로봇 클러스터 (1) 배경 미국의 로봇산업은 NASA, 국방성, 카네기멜론(Carnegie Mellon), MIT, 스탠포드(Stanford) 등과 같은 정 및 연구기관, 대학들이 이끌고 나가고 있는 특징을 보임 미국의 로봇산업 중심지로 떠오르는 곳은 필라델피아주의 피츠버그시를 중심으로 한 지역으로 피츠버그시는 1990 년대 이전까지 미국의 철강, 기 계산업 중심지였음 피츠버그시에 있는 카네기멜론(Carnegie Mellone) 대학에서는 로봇연구소 (Robot Institute) 를 1979년에 설립하여 로봇에 관련된 다양한 연구개발을 시행해옴으로서 피츠버그시는 로봇에 관한 뛰어난 연구 및 기술 역량을 보유하고 있었음 319 320

제5장 산업별 클러스터 구축방안 2003년 피츠버그시와 펜실베니아 주정는 지역의 침체된 경제를 타개하 기 위한 방안으로 로봇산업을 클러스터화하기 위한 프로젝트를 RoboCorridor라는 이름으로 착수하였음 이는 피츠버그시, 펜실베니아 남 지역을 로봇산업 클러스터로 구축하기 위한 것으로 핵심은 10억 달러 규모의 로봇산업단지를 조성한다는 것임 이에 주정와 피츠버그시는 추진기구로 Robotics Foundry 를 설립( 피츠 버그시에 기반을 둔 비영리의 독립된 로봇산업개발조직) 하였는데, 이는 기존의 활동이 미진한 Pittsburgh Robotics Initiative와 for Defense Robotics를 통합해서 탄생시킨 조직임 (2) 현황 National Center Robotics Foundry 의 설립 목적은 로봇사업화, 기술이전, 산업 파트너쉽 구축이며, 카네키멜론대학의 로봇연구소(Robotics Institute) 가 비전제시자 로서 활동을 하고 있음 Robotics Foundry가 본격적인 활동을 시작한 근래 남 펜실베니아 지역 의 로봇산업 현황은 산업용 로봇관련 대기업들이 이 지역으로 이전하여 로봇산업 혁신 클러스터의 구축 활동이 가시적인 성과를 내고 있음 그 예로서 2003년에 산업용 로봇 및 컴퓨터수치제어장치 세계시장의 50% 이상을 점유하고 있는 일본의 다국적 기업인 파낙(Fanuc, 2003년 매 출액: 17 억 달러, 후지쓰에서 1972 년 분사) 과 독일계 공장자동화 및 로봇 관련 다국적 기업인 세게렉(Cegelec Corporation, 매출액: 20 억 달러, 직 원수: 26,000 명) 이 2002년에 북미사업를 남 펜실베니아지역으로 이전 하였음 그리고 American Robot Corporation 이라는 산업용로봇, 산업용 로봇 컨트 롤러, 자동화시스템 제조업체가 이 지역에서 왕성한 활동을 해 나가고 있음 미국방는 미래전투시스템(FCS, Future Combat Systems) 의 일환으로 전 장에서의 무인전투체계를 구축하기 위한 다단계 프로젝트를 진행 중에 있 는데, 보잉사가 프로젝트의 주관사로 참여하고 있으며 카네기멜로대학의 로봇연구소가 지역의 로봇전문 기업들과 함께 단계별로 활동 주체로서 적 극적으로 참여하고 있음 다. 사례연구의 시사점 정 및 지자체의 로봇산업 육성 및 클러스터 추진 체계가 정립되어 있 어야 함 대기업, 중소기업 벤처기업, 연구소 교육기관의 조정된 역할 분담이 이 루어져야 함 정 정책 또는 대기업과 연계되어 로봇 클러스터가 구축되어야 함 일본의 오사카시는 정가 오사카시와 인근 지역을 로봇기술클러스터로 지정하고 지자체는 대기업과 연계하여 지역의 로봇 연구기관 및 벤처기 업들이 대기업들이 필요로 하는 로봇관련 요소기술 및 제품원형을 개발 하는 네트워크를 구축했음 미국 피츠버그시도 미국방성, 미항공우주국(NASA), 보잉(Boeing) 등과 같은 정 기관 및 대기업과 연계한 클러스터 구축을 추진함 지역 특성에 기반을 둔 로봇클러스터 구축이 이루어져야 함 일본의 오사카시와 인근 지역인 간사이 지방은 일본의 로봇기술 연구역 량 1 위이고, 이를 활용한 원천기술 개발 및 중소 벤처기업을 활용한 원 형 생산 및 주문생산 로봇에 함 미국 피츠버그시도 카네기멜론대학의 로봇연구소를 중심으로 미국방성, 보잉 (Boeing), 미항공우주국 (NASA) 과 연계하여 군사용로봇, 무인항공기, 탐사로봇 과 같은 전문화된 시장을 목표로 한 로봇을 사업화해 나가고 있음 지자체의 로봇산업 클러스터를 육성하기 위한 추진기관의 설립이 필요하 고 지원도 뒤따라야 함 일본 오사카시의 2004년도 로봇관련 예산은 18 억 원으로, 이를 차세대 로 봇기술산업 창출사업에 12 억 원, 로봇컵 2005 세계대회 준비사업으로 6 억 원을 사용하고 있음 오사카시는 로봇관련 기업, 연구기관 등이 파트너 로봇 등을 공동으로 연 구개발하기 위한 장소를 제공하고 이에 필요한 환경을 조성해 나가고 있음 미국 피츠버그시와 펜실베니아 주정는 RoboCorridor Project' 의 추진하 기 위한 추진기관으로 Robotics Foundry' 를 설립하였음 321 322

제5장 산업별 클러스터 구축방안 라. 국내 로봇 클러스터 구축 계획 (1) 대덕밸리 지능로봇 클러스터 대전시는 대덕밸리를 세계 로봇산업의 메카로 만들기 위해 지능로봇클러 스터 창립, 지능로봇산업화센터 건립, 세계로봇엑스포 개최 등을 골자로 한 지능로봇 육성에 관한 기본 로드맵을 2004년 12월 수립함 대덕밸리와 연계를 강화하기 위해 대덕테크노밸리에 2007년까지 435억 원의 사업비를 투입, 지 5천 평 연면적 2천500평 규모의 대전지능로봇 산업화센터를 건립하는 등 신규 로봇벤처를 육성키로 함 대전시는 2004년 12월 첨단품소재클러스터협의회 창립총회에 이어 올 1월에 메카트로닉스클러스터협의회 창립총회와 정보통신클러스터협의회 창립총회를 잇달아 열고 클러스터 전체를 아우르는 의회" 를 출범시킴 대덕밸리의 지능로봇산업 육성 정책 " 전략산업클러스터협 대덕연구단지를 중심으로 로봇관련 기술개발 및 전문인력양성 시스템 확보 지능로봇산업육성을 통해 대전의 전통산업 동반 성장 지능로봇을 국가 차세대 10대 신성장동력산업으로 육성 선진국의 미래 주요산업으로 중점적 지원 (2) 경남거점로봇센터 경남도와 마산시는 2006년 경남거점로봇센터 준공을 시작으로 로봇산업 인 프라 구축외에 로봇산업 기술개발비로 2008년까지 5년간에 걸쳐 602억 원 등 모두 757억 원을 투입하여 마산을 산업용 로봇의 메카로 육성할 계획임 시는 기계 전자 정보 통신 제어 등이 융 복합된 로봇산업과 메카트로닉 스산업, 지능형 홈 산업과 연계하여 미래 신성장 동력산업으로 육성하여 지역산업 경쟁력을 강화할 방침임 마산, 창원지역은 국내 최대 규모의 기계공업단지로서 제조기지, 물류기 지 역할을 하고 있다는 장점을 살리고 경상남도의 전략 사업인 바이오, 우주항공, 정밀기계, 지능형 홈 등과도 밀접한 연계성을 가지고 시너지 효 과를 누릴 수 있을 것으로 전망되고 있음 (3) 광주 가전로봇산업 클러스터 광주시가 2006년터 오는 2010년까지 5년간 600억 원을 투입해 가전로 봇산업 클러스터를 구축하기로 하고, 가전로봇 연구개발 시범단지 조 성 기업지원 인력양성 등을 주 내용으로 가전로봇산업 클러스터 조성 사업을 추진하기로 결정함 우선 연구 개발(R&D) 사업의 경우 400 억 원을 들여 가사 오락 건강 품소 재 지원 등 4 개의 가전로봇이 개발되며, 또 시범단지 조성에는 50 억, 기업 지원에는 60억 원이 소요되고 인력양성 사업에도 30억 원이 투입될 예정임 세적으로 가사로봇 분야에선 가사지원용 모듈형 매뉴퓨레이터(Manu pulator)를 비롯해 가정용 주방 도우미 로봇과 계단 청소용 로봇, 가정용 세차 로봇이 개발될 것 예정임 스트레스 및 긴장 이완과 지능형 운동 도우미 로봇, 웰리스(Wellness) 케 어 로봇 등이 건강지원 분야로 추진되며 초소형 경량 액추에이터, 서보 앰프(Amp), 각종 센서모듈 및 국산화 등 가전 로봇용 품소재도 동시 개발될 예정 오락지원 분야에서는 저가형 센서기반의 자율주행을 위한 맵 빌딩(map building) 및 네비게이션(navigation) 시스템, 다관절 로봇을 위한 모듈, 표 준형 컨트롤러 및 액츄에이터 등 7개 로봇이 연구될 예정 광주 하남산업단지와 첨단산업단지 등 기존 산업단지내에 가전로봇 시범 단지 조성사업과 가전로봇 특성화 센터 설립 등 기업지원사업도 중점 추 진되고 가전로봇 관련 대학원 신설 및 지원, 국내 외 연수 프로그램 등으 로 전문 인력도 양성할 예정 오는 2010년까지 가전로봇 전문업체 100 개를 신설해, 총생산 1 조 원, 수 출 3 억 달러, 고용창출 2000명 달성으로 세계적인 가전로봇산업 클러스터 를 조성할 수 있을 것으로 전망하고 있음 323 324

제5장 산업별 클러스터 구축방안 3. 클러스터 구축 방안 [ 표 552] 사동 8990블럭 재원확보계획 가. 산업생산클러스터 : 로봇산업 집적화단지 조성 (1) 조성방향 로봇 관련 타 지역 중견기업 및 외국기업, 연구소 등을 유치하기 위해 집 적화단지가 필요함 90블럭 구 분 면적 ( 만평) 합 계 19 산업시설 및 지원시설용지 11 조성 내용 복합첨단산업도시 ( 테크노폴리스) 건설 첨단기술을 가진 벤처기업 및 연구소 생산/ 마케팅지원 시설 및 유통/ 물류시설 안산시의 매입현황 03년 매입 경기TP 의 재원 확보형태 ( 계획) 안산시의 현물제공 향후 조성될 로봇산업 집적화 단지를 중심으로 집적이익과 이전유치 촉 진을 위해 연구개발 클러스터와 기업지원 클러스터가 연계된 혁신지향형 로봇산업 클러스터를 형성하도록 함 로봇산업 집적화단지는 비즈니스형 지식기반집적지 형태의 산업생산클러스 터의 거점으로 육성하고, 연구개발클러스터( 기술종합지원센터), 기업지 원클러스터가 어우러진 혁신지향형 품소재산업 클러스터로 육성해 나감 로봇산업 집적화단지는 테크노폴리스 조성계획인 사동 설용지(19 만평) 의 일를 활용 8990블럭 산업시 현재 사동 8990블럭을 안산시가 한국수자원공사로터 매입한 상태로 해양레저관광단지 및 첨단산업단지 개발 계획을 진행중임 해양레저관광단지 및 첨단산업단지 조성계획에 경기TP의 기존 첨단산업 단지 및 인근 연구소, 대학과 연계가능한 클러스터 조성지를 확보하여 클러스터 조성을 위한 공간으로 활용할 필요가 있음 지확보를 위한 경기TP의 자체 재원조달은 TP의 사업운영 특성상 불가 능하며, 현실적인 재원조달은 안산시와의 지속적인 협의를 통해 해결해 나갈 수 밖에 없고, 경기TP는 테크노폴리스 조성을 위한 안산시의 지원 을 적극 요청해야 할 것임 89블럭 관광. 휴양 용지 또는 산업시설용지 (2) 획지배분 및 조성규모 8 레저 및 문화산업 시설 첨단기술을 가진 벤처기업 및 연구소 05년 매입 안산시의 현물제공 사업지구의 입지적 특성을 고려하여 대( 중견) 기업전용지구, 외국인기업전 용지구, 경기인근소재 이전기업유치지구 등 3개 지구로 획지배분하여 특 성화하고 단계별로 개발하는 것으로 계획 대( 중견) 기업전용지구와 외국인기업전용지구는 양자 간 유기적 생산연계 (supplier chain)체제를 구축하도록 함 생산공간과 지원시설, 공공시설, 공원 녹지시설을 상호보완적으로 배분하 여 생산활동의 효율성을 제고함으로써 다양한 기업이 입주하도록 해야 함 로봇산업물류센터는 단지 내 지구간 물류이동의 편의를 고려하여 사업지 구의 중심를 통과하는 산업화 배면 도로로 접하도록 배치함으로써 활 용도 증대와 이용편의를 도모 사동 간석지 8990 블럭 산업시설용지 일에 대기기업전용지구, 외국인기 업전용지구, 경기인근소재이전기업유치기구로 획지 하여 조성하는 것 으로 계획 대( 중견) 기업전용지구는 삼성전자, LG 전자, 현대중공업 등 대기업별로 획 지를 분할하여 핵심 협력업체의 집적을 도모할 수 있도록 획지를 분할하 여 특성화된 산업생산클러스터를 형성하도록 함 외국인기업전용지구는 기존 산업단지 입주 외국인업체는 물론 일본 등 신규 투자업체를 대상으로 금융세제 및 임대료 관련 인센티브를 여하 325 326

제5장 산업별 클러스터 구축방안 여 유치 조성하도록 함 경기인근소재이전기업유치기구는 경기도 외 지역에서 로봇 클러스터로 이전하는 기업을 대상으로 금융세제 및 임대료 관련 인센티브를 여하 여 유치 조성하도록 함 기타 지구는 연구개발클러스터 형성을 위한 국책연구기관, 기업지원클러스 터 형성을 위한 로봇물류센터, 공원 녹지 및 도로용지 등을 산정 계획 구 [ 표 553] 토지이용계획도 용도별 획지배분( 예) 분 면 적 계 ( 평) 구 성 비 계 100,000 100% 대기업전용지구 50,000 50% 외국인기업 전용지구 10,000 10% 경기도외기업 유치지구 15,000 15% 국책연구기관 유치지구 10,000 10% 물류시설 용지 10,000 10% 공원녹지, 기타 5,000 5% 국내 로봇관련 산업집적화단지 구축관련 내용 경남 로봇밸리 단지 조성 : 3만평 대전 로봇산업집적화단지 조성( 안) : 100,000평 (3) 지구별 조성방향 체 간 집적효과를 극대화할 수 있도록 함 연구개발클러스터 형성을 위하여 경기TP 내에 기술종합지원센터를 설립하는 것 외에 로봇산업 집적화 단지 내 국책연구기관의 유치 또는 R&D 센터를 건립하여 동종 기업 간 기술개발 및 이전, 창업 보육, 시 험 평가, 인증 교육 훈련 정보화 등의 사업을 추진하도록 함 대기업전용지구는 우리나라에서 가장 저렴한 비용으로 기업활동을 할 수 있도록 비교 우위적 요소를 경기TP와 지방자치단체가 제공할 수 있도록 조성 ( 나) 외국인기업 전용지구 조성사업 기존 국내 산업단지 입주 외국인업체뿐만 아니라 일본 등 신규 투자업체 를 대상으로 금융세제 및 임대료 관련 인센티브를 여하여 외국인기업 전용지구에 유치 조성하도록 함 글로벌 소싱체제에 대응하여 해외 로봇업체나 국내업체와의 교류협력지 원(OEM 알선, 기술 및 정보교류촉진 등) 체제를 구축하도록 함 국제 품질인증(QS9000, ISO 등) 획득, 표준화, EBusiness 지원 등을 통해 로봇업체의 수출 및 해외 납품선 개척 촉진 해외 로봇업체와의 교류협력체계 구축으로 로봇산업분야에서 국제간 수평 적 수직적 분업체계 형성을 유도하고, 정보 및 기술이전 활성화를 도모 ( 가) 대( 중견) 기업 전용지구 ( 다) 경기인근소재 이전기업 유치지구 조성사업 최근 대기업들도 벤처기업과의 협력 등을 통해 로봇산업의 가능성을 탐 색하기 시작했는데, 삼성전자와 LG전자는 아직 본격적으로 사업에 진출하 지는 않았으나 다양한 형태의 로봇을 개발 중이고, KT, SK텔레콤 등 통신 업체들은 벤처기업들과 협력하여 IT기반 로봇사업 진출을 준비 중 기업과 대학 및 연구소간의 기술혁신네트워크 구축 및 연구팀 구성, 시험 생산장비지원, 개발자금지원, 연구집행관리, 개발성과의 훈련 및 활용촉진 등을 추진 이들 대기업을 중심으로 로봇분야에 필요한 전용지구를 조성함으로서 동 종업종의 집적을 통한 기업 간 네트워크를 강화하고 집적의 시너지효과 (synergy effect)를 극대화할 수 있도록 함 특히 이전기업에 대한 금융지원을 보다 효율화하고 클러스터 주변지역의 국공유지를 무상 임대하여 사원숙소나 연구원을 건립하도록 안산시와의 지속적인 협의를 추진 입주수요를 조사하여 용도별로 필요한 지에 따라 획지를 배분하여 업 산업은행 등을 통한 금융자금지원 확대방안을 강구하고 이전기업 근로자 327 328

제5장 산업별 클러스터 구축방안 의 주택마련자금을 지원 이를 위해 국민주택기금을 통한 장기 저리 융자, 신용이 족한 근로자 의 주택신용보증기금을 통한 우선보증방안 등을 강구 나. 연구개발클러스터 : 로봇 관련 연구기반 강화 (1) 기술종합지원센터 건립사업 사업 목적 기술종합지원센터 설립 및 운영으로 첨단제품 개발 생산을 위한 기 술개발 협력 및 기술컨설팅 지원사업을 수행하도록 함 사업의 필요성 산 학 연 협력을 통한 중소기업의 기술이전 촉진과 영세품기업체의 품개발을 통해 로봇전문업체의 성장을 유도하고, 차세대 로봇시장 선점 을 위한 기자재 시설의 기반구축과 연구개발을 동시 추진하도록 계획 로봇산업이 21세기 지식기반산업화를 주도하는 차세대 국가전략산업으로 육성되기 위해서는 기술종합지원센터를 중심으로 한 연구개발클러스 터 형성이 필수적인 요소임 사업내용 경기테크노파크 내 20,000 평( 건축 연면적 8,000 평) 규모로 2006년터 2007년 까지 총사업비 450억 원을 투자하여 추진하는 것으로 계획 로봇전문업체와 로봇응용장비업체는 고객의 니즈에 합하는 제품의 개 발을 위하여 조합기술을 중심으로 시스템을 개발하고, 핵심품과 단위별 핵심기술은 전문업체로터 구매하거나 전문연구기관의 연구결과를 활용 할 수 있도록 협력체제를 구축하여야 함 이러한 시스템 중심의 기술은 용도에 따른 로봇시스템의 기구와 제어기 설계, 로봇의 제어 소프트웨어 기술임 로봇 핵심품업체는 업체의 자원이 충분하지 못하므로 핵심품 상품화 기술에 집중하고, 필요한 기초기술은 전문화된 연구기관( 연구소, 대학) 의 연구결과를 활용할 수 있도록 협력체제를 구축하여야 함 2 요소품의 전문화 로봇에서 필요한 요소품들은 품별 단위 시장규모가 작고, 고도의 기술 이 필요한 사업이므로 세계적 경쟁력있는 선진국 업체들이 주도하고 있음 요소품사업은 세계 최고의 신뢰성과 성능, 품질, 가격경쟁력을 확보해 야 생존할 수 있으므로, 연구소에서 개발된 품으로 품 전문업체에서 세계적인 경쟁력을 확보할 때 까지 지속적인 지원이 필요함 로봇의 핵심요소 품은 로봇의 신뢰성을 좌우하기 때문에 진입장벽이 높으며, 시장에서 신뢰성을 인정받을 때까지의 많은 시간이 필요하므로 업체를 선정하여 집중 지원하여야 핵심품의 전문업체가 육성될 것임 로봇의 요소품 업체와 로봇업체와의 상호 긴밀한 협력관계를 유지하여, 품산업과 로봇 완성품 산업이 상호 보완적으로 성장하도록 하여야 함 1 핵심기술 확보전략 수립 (2) 지식기반서비스업 유치 로봇은 기계, 전기, 전자, 반도체, 통신, 센서, 지능형 소프트웨어 등 다양 한 기술의 복합체로 구성되어 있으며, 최소의 자원으로 로봇 핵심기술을 확보하기 위해서는 된 기술을 선정하여 각 사업체 또는 연구기관이 전문화 될 수 있도록 집중 지원할 필요가 있음 지식기반서비스업을 클러스터 내에 유치하여 세계적 수준의 혁신지향형 산업클러스터 형성을 촉진 기업본사는 중요한 지식기반서비스업의 하나로 간주되며, 기업본사 이전 에 따라 관련기업이나 서비스업 등도 활성화될 수 있기 때문에 대기업, 329 330

제5장 산업별 클러스터 구축방안 중견기업 등의 이전과 관련된 지원체계를 마련 중앙행정기관과 공공연구기관의 유치를 적극 검토 나아가 클러스터의 중추관리기능 강화를 위하여 전략적 유치가 필요한 공공기관과 연구소 및 지식기반서비스업 세업종을 설정하여 장기적 종합적 관점에서 유치지원체계를 마련 한국기계연구원(KIMM), 한국원자력 기술시험연구소, 한국공장자동화시스 템 연구조합, 고등기술연구원 등의 유치 추진 경기테크노파크가 주체가 되어 타지역에 소재한 지식기반서비스 업종 및 관련 대기업본사, 공공기관, 공공연구소의 이전의향에 대해 조사 분석하 고, 상시 모니터링 할 수 있도록 이전정보 모니터링체계를 구축 수요조사와 이전에 따른 파급효과를 면밀히 분석하여 제조업지원서비스 업, 기업본사, 공공기관, 공공연구소 등의 유치를 위한 금융 세제 인력 등에 대한 지원체계를 마련 또한 지역전략산업 육성차원에서 경기도와 안산시, 경기테크노파크가 협 력하여 전략업종 관련 기업본사나 공공연구소 유치를 위한 전담반을 구 성하여 보다 장기적인 관점에서 유치관련 재정담과 전문인력양성 및 유치계획 등이 필요 다. 기업지원클러스터 : 지원인프라 구축 및 지원사업 (1) 산 학 연 협조 체제 연구개발의 최종목표는 로봇의 상품화와 전문기업을 육성하는 것이므로 산 학 연이 협력하여 자원을 효율적으로 활용하여야 하며, 로봇개발 사 업의 총괄조직에서 산 학 연의 역할분담과 협력을 조정하여야 할 것임 시장 창출과 고용창출을 위한 로봇 산업화를 추진하고, 로봇의 경쟁력 확 보를 위한 로봇의 성능, 기능, 신뢰성을 확보하며 가격 경쟁력을 확보할 수 있는 생산기술에 집중하여야 함 연구기관은 장기적으로 산업체에 필요한 핵심 요소기술을 선정, 연구개발 을 통한 각 연구기관들이 전문화된 연구개발 결과를 산업체에서 적용할 수 있는 목표 중심의 연구개발을 하여야 함 대학은 산업체가 요구하는 핵심기술 분야를 중심으로 기초연구와 특정 애로분야를 집중 연구하고, 산업에서 필요한 인력을 산학연구를 통해 양 성하여야 함 (2) 로봇 산업의 성공적 육성을 위한 제도 정립 로봇 산업화를 위한 기술개발을 성공적으로 수행하기 위하여, 산 학 연 에서 역할을 분담하여 개발할 수 있도록 경기TP 또는 경기도 차원의 로 봇산업육성 운영위원회 를 만들어 산학연간의 협력과 역할 조정을 할 수 있는 제도가 필요함 유무선 통신에 의해 조작, 조정되는 로봇의 사용에 대비하여 로봇들 간의 통신의 혼선과 제3 자에 의한 원격 조정을 방지할 수 있도록, 로봇 통신에 대한 통신표준과 보안제도가 필요함 로봇의 사용현장에서 발생할 수 있는 인간에 대한 물리적 위해로터의 보호와 로봇들 간의 간섭 및 충돌을 회피할 수 있는 규율과 제도를 만들 어야 함 미래를 위한 장기적인 연구를 수행하는 연구기관과 품을 개발하는 연 구기관 또는 전문업체간의 상호 협력적인 연구개발이 이루어지고, 단기적 인 목표를 가지고 제품을 개발하는 기관과 로봇을 응용하여 시스템을 구 성하는 업체를 체계적으로 네트워크화 하는 협력체제가 구축되어야 함 산업체는 로봇의 용도별 전문분야와 요소품의 전문분야를 선정하여 로 봇의 상품화, 로봇요소 품의 상품화, 로봇응용 시스템 솔루션 개발로 331 332

제6장 결론 및 정책제언 제6장 결론 및 정책제언 지역경제의 활성화를 위해서는 지역산업의 육성이 필수적이며, 각 지역의 경제적 특성이나 입지적 여건을 고려하여 각 지역에 적합한 산업을 발 굴 육성하는 것이 필요함 따라서 해당지역에 대한 산업구조의 특성을 분석하여 지역특성에 적합한 산 업을 발굴하는 일과 이를 집중 육성하는 전략이 크게 요구되고 있는 상황임 경기TP의 기존 특성화산업분야는 산업범위가 매우 넓게 선정된 경향이 있어 전략 개발 및 추진전략상의 문제점이 제기됨에 따라, 6대 특성 화분야를 포함한 경기도내 전체 산업특성을 조사 분석하여 경기TP의 전 략산업을 몇 가지로 압축한 후, 다시 이들 산업의 세적인 하위산업에 대한 조사 분석을 통해 중점주력분야를 도출하였음 산업 특허 정량분석 [ 그림 61] 사업추진 프로세스 산업분류(12) 산업별 현황 조사 (전국, 경기) 지역 전략산업 도출 (전략산업 후보군 제시) 전략산업별 하위산업분야 조사 분석 경기TP전략산업의 중점 주력분야 도출 중점주력분야에 대한 클러스터 구축 방안 제시 정량/ 정성분석 산업활동, 혁신성과, 정책환경, 지역적합성 등의 계량적 지표를 통해 산업 간 우위를 비교하여 경기지역의 전략산업을 제시함 경기도는 제조업 전( 全 ) 산업 분야에서 양적으로 전국 수위이나, 질적인 지표의 상대적 강도와 정책합성을 산업분야별로 종합 비교해 볼 때, 상 대적으로 되어 있는 분야는 전자정보통신 산업, 바이오 산업, 정밀화 학 산업, 자동차 산업, 메카트로닉스 산업, 반도체 산업, 정밀기기 산업 등 7개 산업분야로 나타났음 경기지역의 우위산업분야이면서 경기TP의 전략산업후보군으로 제시 한 전자정보통신산업, 바이오산업, 정밀화학산업, 자동차산업, 메카트로닉 스산업, 반도체산업, 정밀기기산업 등 7개 산업분야의 하위 산업분야를 분류한 후 각 산업분야를 집중검토함으로써 경기TP 전략산업의 중점주력 분야를 도출함 중점주력분야는 주력기간산업 중에서 핵심기반산업, 미래성장산업 중에서 핵심선도산업으로 하여 핵심전략산업분야를 각각 선정함 핵심기반산업은 핵심전략산업분야 후보군 중에서 컴퓨터/ 주변기기, 전자품, 유선/ 무선기기, 영상/ 음향기기, 자동차품, 산업용계측기, 반도체장비 등의 다양한 관련 산업들을 서로 연계하여 산업분야간 충분한 시너지효과를 창출하 고, 향후 산업간의 수요공급관계를 긴밀하게 연결시켜 줄 수 있는 품소재산 업으로 카테로리화하여 집중 육성하는 것이 적절할 것으로 판단됨 그러나 핵심기반산업으로 선정한 품 소재산업의 경우 산업의 특성상 매우 광범위한 산업을 포괄하고 있어 집중육성을 위한 전략 및 정책 수 립에 있어 문제점이 제기될 것으로 예상되어 경기지역을 기반으로 품 소재산업의 핵심분야를 검토한 결과, 화학 자동차 전기 전자분야 품소재산업이 경쟁력을 가지고 있는 것으로 판단됨 핵심선도산업은 기술 간의 상호융합 및 세분화에 따른 산업분야의 다각 화 경향에 응하고, 지역적합성 및 발전성을 재검토하여, 지역 및 성장동 력으로서의 견인차 역할을 할 수 있는 생물전자산업과 로봇산업을 선정함 경기TP 전략산업의 중점주력분야를 효율적으로 육성하기 위한 방안으로 서의 클러스터 구축을 위해 혁신주체 현황 및 실태 파악과 이를 기반으 로 한 혁신클러스터 구축방안을 제시함 경기TP는 산학연 연계 클러스터를 구축함으로써 반월시화공단의 기술개 발 등 산업구조 고도화를 통한 기업의 경쟁력 강화와 함께 경기지역의 지역기술혁신 거점 역할을 수행하고, 혁신주체들이 참여하는 협의체 형태 의 혁신플랫폼 구축을 주도해야 할 것으로 판단됨 대규모 클러스터( 품소재) 는 어느 정도 클러스터의 모양새를 갖춰가는 지역 에 관련 국내외 우수 인력, 인프라, 네트워크, 자금 등을 집중하여 클러스터를 키우는 방안을 검토하는 것이 바람직함 소규모 클러스터( 생물전자, 로봇) 는 지역별 특성에 맞고 관련 산업과의 연계가 가능하며, 자연스럽게 조성되도록 전략적으로 유도해 나가는 것이 바람직할 것으로 판단 333 334

제6장 결론 및 정책제언 품 소재 클러스터의 경우 기존의 품소재산업 집적화 단지를 중심으 로 집적이익과 이전유치 촉진을 위해 연구개발 클러스터와 기업지원 클 러스터가 연계된 혁신지향형 클러스터를 형성하도록 함 품소재산업 집적화단지는 비즈니스형 지식기반집적지 형태의 산업생산 클러스터의 거점으로 육성하고, 연구개발클러스터( 기술종합지원센터), 기업지원클러스터( 품소재산업물류센터) 가 어우러진 혁신지향형 품소 재산업 클러스터로 육성해 나감 기존 집적화단지의 지식기반산업집적지구 지정을 통해 다양한 사업의 우 선지원을 받음으로써 클러스터 형성을 촉진하는 것이 바람직함 품 소재산업 중심의 클러스터 형성 촉진을 위해서는 창업을 통한 내생적 성장을 추구함과 동시에 국내 외 기업 유치전략을 모색해 나가 야 하고, 특히 외국인투자기업의 유치를 위해서는 산업클러스터 형성지 역을 중심으로 한 경제특구 구상이 가능함 기존 반월시화공단 품소재 집적지의 경우 산업자원 산업집적활성 화기본계획상의 지역전략산업별 클러스터와 연계를 추진함이 바람직 연구개발클러스터의 경우 품소재 관련 연구기반 강화를 위해 기술 종합지원센터 설립 및 운영으로 첨단제품 개발 생산을 위한 기술개발 협력 및 기술컨설팅 지원사업을 수행하도록 함 기술종합지원센터의 구체적인 사업내용으로는 기술개발 협력지원 사업, 기술컨설팅지원사업, 시험 평가 인증지원사업 등을 들 수 있음 기업지원클러스터 문은 지원인프라 구축 및 지원사업으로서 품산업 물류센터 건립사업과 비즈니스 매칭 지원사업, 공동마케팅 지원사업, 해 외시장 개척 및 수출지원사업 등의 다양한 사업내용이 있음 바이오산업의 경우 연구개발과 생산( 소규모 생산의 경우) 의 이 모호 한 산업적 특수성으로 인해 소규모 생산시설이 연구개발 기능과 인접할 경우 시너지효과를 유발할 수 있으므로 클러스터 구축시 이러한 점을 감 안하여야 함 따라서 기술종합지원센터 인근에 아파트형 공장을 공급함으로써 연 구와 생산의 기능을 통합한 집적경제 효과를 기대할 수 있음 또한 바이오전문 아파트형 공장 설립을 통해 입주자금지원 및 세제지원 그리고 중소기업진흥공단 등에서 아파트형 공장에 제공하고 있는 협동화 사업지원, 창업지원, 정보제공 등의 공공지원을 효과적으로 바이오산업에 집중시킬 수 있을 것으로 기대됨 혁신 클러스터 조성 시, 기업지원클러스터와 관련하여 지역 내의 혁신기 관을 아우르는 혁신 체계를 총괄할 수 있는 네트워크 관리기구가 필요 응용연구개발에서 사업화로 원활히 연결시키기 위해서는 전문 펀드를 통 한 자금 지원과 함께 경영 인허가 법률 등과 관련된 토탈 컨설팅 지원 이 요구됨 로봇클러스터는 안산시의 해양레저관광단지 및 첨단산업단지 조성계획에 경 기TP 의 기존 첨단산업단지 및 인근 연구소, 대학과 연계가능한 클러스터 조 성지를 확보하여 클러스터 조성을 위한 공간으로 활용할 필요가 있음 사업지구의 입지적 특성을 고려하여 대( 중견) 기업전용지구, 외국인기업전 용지구, 경기인근소재 이전기업유치지구 등 3개 지구로 획지배분하여 특 성화하고 단계별로 개발하는 것으로 계획 로봇산업이 21세기 지식기반산업화를 주도하는 차세대 국가전략산업으로 육성되기 위해서는 기술종합지원센터를 중심으로 한 연구개발클러스 터 형성이 필수적인 요소임 로봇은 기계, 전기, 전자, 반도체, 통신, 센서, 지능형 소프트웨어 등 다 양한 기술의 복합체로 구성되어 있으며, 최소의 자원으로 로봇 핵심기 술을 확보하기 위해서는 된 기술을 선정하여 각 사업체 또는 연구 기관이 전문화 될 수 있도록 집중 지원할 필요가 있음 로봇의 요소품 업체와 로봇업체와의 상호 긴밀한 협력관계를 유지하 여 품산업과 로봇 완성품 산업이 상호 보완적으로 성장할 수 있도록 지원하여야 함 로봇 산업화를 위한 기술개발을 성공적으로 수행하기 위하여, 산 학 연 에서 역할을 분담하여 개발할 수 있도록 경기TP 또는 경기도 차원의 로 봇산업육성 운영위원회 를 만들어 산학연간의 협력과 역할 조정을 할 수 있는 제도가 필요함 335 336