IT Galaxy Note 3 / Galaxy Gear KDB대우증권 리서치센터 IT팀
Galaxy Note 3 Galaxy Gear
[Galaxy Note3/Gear] Executive Summary Smart Freedom 사용자 편의성 극대화 + 디바이스간 연동 강화 Galaxy Note3 : 화려함보다는 실용성에 초점 하드웨어보다는 실용성 강조: S펜 활용도 극대화 에어 커맨드(Air Command) 휴대성 증대: Galaxy Note2 대비 크기는 커졌지만 더 얇고, 더 가볍게 Galaxy Note3 : Supply Chain 지각 변동은 없어... 펜 인식용 디지타이저: 인터플렉스(FPCB)/이녹스(소재) 점유율 상승 디지타이저 제외한 부품의 경우 supply chain 의 큰 변화 없는 것으로 추정 Galaxy Gear : 기존 스마트폰과의 연동 강화 자체적인 활용도보다는 갤럭시 기기와 연동해 기존 스마트폰의 활용도 증대 Key feature: 스마트 릴레이(화면표시), 통화기능, 메모그래퍼(카메라), 보이스메모 Galaxy Gear : 차별성 부각에는 역부족 기존 출시된 스마트 워치 대비 차별성 부족: 핵심 하드웨어 부재(NFC, 건강 모니터링 센서 등) 타 제품과의 호환성 측면에서 열위: 갤럭시 기기 5개 제품만 호환 가능 Galaxy Gear : 나아가야 할 방향은 헬스케어 분야 M2M (Machine to Machine) 센서(모바일 헬스케어) + 웨어러블(스마트 워치) 운동량 측정, 심장박동수 체크 등 가정/개인용 건강 모니터링 개인 건강 관련 데이터 축적 빅데이터(Big Data) 맞춤형 헬스케어 서비스 확대 3
[Galaxy Note3] Specification Galaxy Note3 Galaxy Note2 제조사 Model AP CPU GPU OS 디스플레이 해상도 RAM Storage 외장메모리 Wireless 카메라 배터리 용량 크기(HxWxD) 무게 User Experience 가격 출시일 삼성전자 SMN9000 *Snapdragon 800 / Exynos Octa 5420 Quadcore 2.3GHz Krait 400 Adreno 330 Android 4.3 Jelly Bean 5.7 SAMOLED Capacitive 1920x1080 Full HD (~386 ppi) 3GB LPDDR3 32GB/64GB Micro SD 카드 (최대 64GB) 4G LTE (Advanced), 3G, WiFi 전면: 2.0MP 후면: 13MP 3,200mAh 151.2 x 79.2 x 8.3 mm 168g 엑션메모, 스크랩 북, 펜 윈도우, 멀티비전 100만원미만(출고가기준) 2013년 9월 삼성전자 GTN7100 Exynos 4412 Quadcore 1.6GHz CortexA9 Mali400MP Android 4.1.1 Jelly Bean 5.5" SAMOLED Capacitive 1280x720 (~267 ppi) 2GB LPDDR3 16GB/32GB/64GB Micro SD 카드 (최대 64GB) 4G LTE, 3G, WiFi 전면: 1.9MP 후면: 8MP 3,100mAh 151.1 x 80.5 x 9.4 mm 183g 멀티 윈도우, 에어뷰, 포토 노트 108만원 (출고가 기준) 2012년 9월 * AP는국내출시제품기준 자료: 삼성전자, KDB대우증권 리서치센터 4
[Galaxy Note3] Supply chain Galaxy Note3 Supplychain (추정) 구분 부품 국내 공급업체 해외 구분 부품 국내 공급업체 해외 반도체 AP 삼성전자 (005930 KS) 퀄컴 (QCOM US) 카메라 카메라 모듈 삼성전자 (005930 KS) Baseband 삼성전자 (005930 KS) 퀄컴 (QCOM US) DRAM/NAND 삼성전자 (005930 KS) 파트론 (091700 KQ) 디스플레이 패널 삼성디스플레이 (비상장) 카메라 렌즈 Oncell 터치 동우화인켐 (비상장) HannsTouch (3049.TT) 세코닉스 (053450 KQ) 터치IC Synaptics (SYNA US) 디지탈옵틱 (106520 KQ) 글라스 슬리밍 솔브레인 (036830 KQ) 코렌(078650 KQ) 켐트로닉스 (089010 KQ) IR필터/블루필터 나노스(151910 KQ) 배터리 LiIon 배터리 삼성SDI (006400) 옵트론텍 (082210 KQ) 기판 PCB 액츄에이터 대덕전자 (008060 KS) 자화전자 (033240 KS) 코리아써키트 (007810 KS) 검사장비 하이비젼시스템(126700 KQ) FPCB 인터플렉스 (051370 KQ) 부품 MLCC Murata (6981 JP) 비에이치 (090460 KQ) 저항, 인덕터 아비코전자 (036010 KQ) 대덕GDS (004130 KS) 커넥터 우주일렉트로 (065680 KQ) (소재) 이녹스 (088390 KQ) 부자재 케이스 인탑스 (049070 KQ) FCCSP 신양 (086830 KQ) 통신 안테나 파트론 (091700 KQ) 스피커 이엠텍 (091120 KQ) EMW (079190 KQ) 마이크 BSE (045970 KQ) DMB, GPS, Bluetooth칩 파트론 (091700 KQ) 충전기 알에프텍 (061040 KQ) 알에프텍 (061040 KQ) 동양이엔피 (079960 KQ) SAW 필터 와이솔 (122990 KQ) 무선충전기 켐트로닉스 (089010 KQ) WiFi 모듈 알에프텍 (061040 KQ) 칩 바리스터/CMF 아모텍 (052710 KQ) 크로바하이텍 (043590 KQ) 이노칩 (080420 KQ) 소프트웨어 OS Google (GOOG US) NFC 아모텍 (052710 KQ) Mobile Office 인프라웨어 (041020 KQ) 자료: KDB대우증권 리서치 센터 5
[Galaxy Gear] Specification Galaxy Gear iwatch (예상) 제조사 Model CPU OS 디스플레이 해상도 RAM Storage 카메라 사용가능 시간 크기(HxWxD) 무게 삼성전자 Galaxy Gear 800MHz Android 4.3 1.62 SAMOLED capacitive 320x320 512MB 4GB 1.9 MP 1회 충전시 25시간이상 사용 가능 36.8x56.6x11.1mm 73.8g Apple iwach ios 1.5 OLED 2GB 16GB 1회 충전시 3~5일 User Experience 전화기능 S보이스 스마트 릴레이 메모 그래퍼, 음성메모 위치확인 및 자동 휴대폰 화면 보호기능 6가지 색상 가격 출시일 $299 2013년 9월 25일 140여개 국가 출시 10월 전세계 출시 예정 $200 2014년 자료: 삼성전자, KDB대우증권 리서치센터 6
[Galaxy Gear] Key Features 1) 스마트 릴레이, 2) 통화기능 Connect seamlessly: 기존 디바이스들과의 완벽한 연동 스마트 릴레이: 기존 갤럭시 스마트폰과의 완벽한 화면 연동 (동시 화면 표시) 통화기능: 스피커 및 마이크 위치 조정으로 수화기를 든 동작을 통한 편리한 통화 기능 제공 기존 스마트폰과의 연동 강화로 소비자 적응력 최대화 기대 Galaxy Gear의 Smart relay Galaxy Gear의 통화기능 자료: 삼성전자 자료: 삼성전자 7
[Galaxy Gear] Key Features 3) 메모그래퍼 4) 보이스메모 Capture the great moment: 간단한 제스쳐 및 동작으로 일상을 기록 메모그래퍼: 간단한 제스쳐(Swipedown)를 취하면 스트랩에 달린 1.9MP 카메라로 사진/비디오 형태 메모 작성 가능 보이스메모: 중요한 대화 저장 및 저장된 음성 자동 텍스트 변환, 변환된 음성 텍스트로 검색 가능 촬영 및 기록 절차의 간소화로 생활에 보다 밀착된 UX 제공 기대 Galaxy Gear의 Memographer Galaxy Gear의 Voice Memo 자료: 삼성전자 자료: 삼성전자 8
[Galaxy Gear] 경쟁사 제품 비교 TOQ Smart Watch 2 WIMM One MOTOACTV I m Watch Pebble Epaper 제조사 Model Qualcomm TOQ Sony Smart Watch 2 WIMM Labs(Google) WIMM One Motorola(Google) MOTOACTV I m Spa I m Watch Pebble Technology Pebble EPaper Watch CPU OS 디스플레이 해상도 RAM Storage CortexM3 200MHz Custom Android 2.1" Mirasol Display 512MB Android 4.0 and later 1.6" Transflective LCD 220x176 ARM11 667MHz Custom Android 1.41 TFT capacitive 160x160 256MB 2GB 600 MHz OMAP3 Android 2.3.4 1.6 capacitive LCD 220x176 256MB 8GB/16GB IMX233(454MHz) i m Droid 2 (Custom Android) 1.54 color TFT 240x240 (~220 ppi) 64MB/128MB 4GB CortexM3 123MHz Pebble OS 1.26" Memory LCD 144 x 168 512KB 32MB 카메라 사용가능 시간 크기(HxWxD) 무게 User Experience 가격 3일 전후 홈잠금기능 자동 밝기 조절 $299 37일 41.6 x 41.1x 9mm 48.4g (실리콘) 122.5g (메탈) NFC 앱실행가능 $260 예상 30시간 36x32x12.5mm 22g ios/android/blackberry 호환가능 Micro App $199 최대 325시간 46x46x9.6mm 35g 심장박동, GPS 센서, 운동량/칼로리 체크 $249/$299 5시간~2일 52.9x40.6x10mm 90/95/130/170g ios/android/blackberry 호환가능 다양한소재제품라인업 마이크/스피커 내장 $349 ~ 3일~ 50.33 x 32.1x 9mm 38g 제스쳐, Bluetooth 4,0 ios/android 호환가능 통화기능X $115 ~ 150 출시일 2013년 10월 10일 2013년 9월 (예상) 2011년 9월 2012년 중순 2012년 10월 ~ 2013년초 2012년 6월 2013년 1월 자료: 각 사, KDB대우증권 리서치센터 9
[Galaxy Gear] 향후 나아가야 할 방향은? M2M! 헬스케어 M2M의 확대 M2M(Machine to Machine): 유무선을 통해 디바이스간 커뮤니케이션을 지원하는 모든 기술 고령화와 건강에 대한 관심 증대 헬스케어 분야의 M2M 확대 센서(모바일 헬스케어 기기) + 웨어러블(스마트 워치) 운동량 측정, 심장 박동수 체크 등 가정/개인용 건강 모니터링 개인 건강 관련 데이터 축적 빅데이터(Big Data) 맞춤형 헬스케어 서비스 확대 스마트폰을 이용한 건강 측정 헬스케어 M2M 시장 규모 추이 및 전망 자료: Marketwire 자료: Machina Research 10
참고자료: Brief History of Smartwatch 1970s~ 계산기 & 게임 1980s~ 프로그램 & 무선호출 1990s~ PDA & 블루투스 2010~ OS탑재 &? 1975 Pulsar calculator 1982 SEIKO TV Watch 1984 SEIKO UC2000 키보드입력가능 2002 Fossil 윈도우 모바일 OS PalmOS IR sync 시계 1999, 2009 Samsung Watch Phone 1977 SEIKO C153 (LCD Watch) 자료: 언론보도, PocketCalculatorShow.com, KDB대우증권 리서치센터 1991 Swatch Beep 무선호출(삐삐)기능 Smart Watch: 시간을 넘어 인간과 소통하는 법을 배우다 2005 Fossil PDA Watch 2009 Fossil, Sony 블루투스 연결 시계 2010~ Samsung, Sony, Allerta, WIMM, META, Motorola, I m Watch, Nike 등다양한스마트시계등장 1970s~: 첫 번째 계산기 시계(1975년), 이후 LCD와 카지노 게임이 탑재된 시계 등장(1977년) 통신(X), 저장(X), 프로그램(X) 1980s~: TV, BASIC과 같은 간단한 프로그램, 무선호출 기능 탑재 시계 등장 통신 ( ), 저장 ( ),프로그램 ( ) 1990s~: PDA, 컴퓨터&스마트폰 연결, 터치, PDA 시계, 블루투스 연결, 통화용 시계 등장 통신 (O), 저장 ( ),프로그램 ( ) 2010s~: OS탑재, OLED, 헬스케어 기능 통신 (O), 저장 (O),프로그램 (O) 11