IT & Future Strategy 보고서 는 21세기 한국사회의 주요 패러다임 변화를 분석하고 이를 토대로 미래 초연결 사회의 주요 이슈를 전망, IT를 통한 해결 방안을 모색하기 위해 한국정보화진흥원(NIA)에서 기획, 발간하는 보고서입니다. NIA의 승인 없이

IT & Future Strategy 사물인터넷 수요 및 시장동향 제15호(2015. 12. 21.) 목 차 Ⅰ. 사물인터넷 서비스 / 1 Ⅱ. 사물인터넷 서비스 수요 / 12 Ⅲ. 시사점 및 추진방향 / 27

IT & Future Strategy 보고서 는 21세기 한국사회의 주요 패러다임 변화를 분석하고 이를 토대로 미래 초연결 사회의 주요 이슈를 전망, IT를 통한 해결 방안을 모색하기 위해 한국정보화진흥원(NIA)에서 기획, 발간하는 보고서입니다. NIA의 승인 없이 본 보고서의 무단전재나 복제를 금하며, 인용하실 때는 반드시 NIA, IT & Future Strategy 보고서 라고 밝혀주시기 바랍니다. 보고서 내용에 대한 문의나 제안은 아래 연락처로 해 주시기 바랍니다. 발행인 : 서 병 조 작 성 - 한국전자통신연구원 창의미래연구소 산업전략연구부 연승준 (042-860-6437, sjyeon@etri.re.kr) - 이노밸류연구원 오명륜 수석컨설턴트(ryoon5@gmail.com) 과제관리자 - 한국정보화진흥원 정책본부 ICT미래전략팀 황현주 연구원(053-230-1220, hyunju731@nia.or.kr) 보고서 온라인 서비스 - www.nia.or.kr 모두를 위한 미래, 인간중심의 초연결 창조사회

요약 ICBM의 성장은 미래사회변화에 따른 ICT의 변화방향을 의미 하며 변화를 이끌어 내는 촉매제의 역할이 IoT가 될 것 - IoT를 통해 가치사슬과 비즈니스 모델을 변화시켜 모든 분야에 파괴적 혁신을 유발 현재 (에너지) 블랙아웃 우려, 예비전력의 초과생산 등 비효율적 에너지 관리 (도시) 사고발생후 대응체계 및 복구중심의 안전관리 (교통) 대도시의 교통혼잡과 교통사고로 매년 23조원의 사회적 비용 발생 (의료) 질병 치료(Cure)를 위한 의사 병원 중심의 의료 서비스 (홈) 단순감지기능, 제조사별 연동 미흡으로 인한 사용자 불편 (농업) 노동집약적, 낮은 생산성 (제조) 단순제품 생산 차원의 제조업 <IoT 접목을 통한 변화와 선진사례> IoT 접목을 통한 변화 수요예측으로 적정 에너지 생산과 효율적 관리 * (Nest) 스마트 온도조절 장치로 자동으로 쾌적한 실내온도 제공 및 에너지 절감 사전예방 및 실시간 대응체계 * (뉴욕시) CCTV기반 대태러 감지시스템 (Domain Awareness System)구축 교통지체 흐름 개선으로 혼잡 비용 절감 및 교통사고 절감 * ( 美 교통부) 교통사고 방지를 위한 차량간 통신기술 개발 및 대규모 시범사업 추진 개인 맞춤형 사전예방관리 * (Fitbit) 웨어러블 밴드로 건강관리를 도와주는 서비스 제공 개방형 연계체계 및 능동적 자율제어 * (삼성) 통합 앱으로 조명, 냉장고 세탁기, 로봇청 소기등 제어 관리 정밀 생산, 지능 유통 및 재해 대응 * (OnFarm) 클라우드 기반 IoT플랫폼을 이용해 다양한 농장정보를 분석 다품종 소량 유연 및 맞춤생산 * (지멘스) 고성능 자동화 설비와 관리시스템간 실시간 연동 수요에 부합하는 다양한 서비스가 안정적인 성장세를 유지하기 위해서는 지속성, 개방성, 실효성, 효과성을 담보하는 방향으로 추진되어야 할 것 - [지속성] 공공사업 종료 후에도 민간의 자율적 확산이 가능한 수요자 맞춤형 사업 발굴 - [개방성] 아이디어를 가진 누구나 IoT 서비스를 개발 제공할 수 있는 개방형 플랫폼 공통인프라 환경 제공 - [실효성] 사업 발굴 時 부터 사회적 제약요인을 함께 고려하여 사회적 합의를 도출하고 정책의 추진동력을 확보 - [효과성] 국내 IoT 산업계와의 공동 사업 기획을 통해 국내 IoT 기업의 경쟁력 강화 및 사업의 효과성 제고

사물인터넷 수요 및 시장동향 1 Ⅰ 사물인터넷 서비스 1. 사물인터넷 서비스에 대한 기대 사물인터넷이 가져올 사회-경제적 변화에 기대가 점점 더 증폭 - ICBM(IoT, Cloud, Big Data, Mobile)이 새로운 성장 동력으로 주목받는 가운데, 인터넷 기반의 융합의 중심에서 IoT가 실제 생활영역에 적용되면서 다양한 경제적 가치, 효율성 증대, 편의성 증대 등이 현실화될 전망 - Business Insider Inc(2015)는 사물인터넷은 연결된 개체 및 임베디드 센서를 사용하여 데이터를 교환하는 광대한 성장 네트워크로, 생산성 효율성 및 혁신의 관점에서, 산업 혁명이후로 사회를 변형 시킬 주요한 기술로 판단 - 가트너(2015)는 2016을 움직일 10대 기술 중 하나로, IoT 아키텍처와 플랫폼을 제시(향후 5~10년 사이에 안정화에 이를 것으로 예측) <Gartner의 hype 곡선(2015)> 자료 : 가트너 그룹(2015. 08) 보도자료. http://www.gartner.com/newsroom/id/3114217

2 - GSM Association(2014)는 사람과 프로세스 사이에 널리 연결되어 산업간 협업 지원 등 잠재적으로 전 세계적으로 수십억의 사람들이 혜택을 누릴 것 이며 운송, 물류, 의료, 유틸리티와 같은 경제의 많은 분야에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망 1) 사물인터넷은 특정 기관이나 기업, 개별적 폐쇄적인 형태에서 개방된 사물 인터넷 서비스(Everything as a Service)로 진화되면서 주변 기술과 융합 되어 하나의 생태계를 구성 - 모든 것이 연결되는 과정에서, 방대한 비정형 데이터의 처리 분석(빅데이터) 및 효과적인 정보처리(클라우드) 산업도 막대한 시장 형성 - 사물인터넷 생태계에서는 IoT 기기를 통해 기업이나 정부, 소비자들 등 서비스 이용자들이 플랫폼에 접근할 수 있도록 지원하고, 서비스에 연결하고 모니터링 하는 등 목적에 따라 적절하게 활용할 수 있도록 지원 2) < 사물인터넷 생태계 > 자료 : BI INTELLIGENCE.(2015. 9) 1) GSMA(2014.07), "Understanding the Internet of Things(IoT)) 2) BI INTELLIGENCE( 2015. 9), "THE INTERNET OF THINGS 2015: Examining How The IoT Will Affect The World" IT & Future Strategy(15호) 2015. 12

사물인터넷 수요 및 시장동향 3 사물인터넷 서비스에 대한 전망 - 국내 사물인터넷 시장은 2015년 3.8조 원에서 2022년 22.9조 원까지 성장할 것이며, 서비스 관련 매출의 비중이 52.6%까지 증가하며 성장을 주도할 전망 < 국내 사물인터넷 시장 전망 > 자료 : 임정선(2015) - Business Insider, Inc(2015)는 세계적으로 IoT 디바이스 산업의 경우, 2015부터 2020년까지 연평균 성장률을 41%에 달할 것으로 전망하고 있으며, 6조 달러 투자에 대한 투자수익률(ROI)은 209%, 12.6조 달러에 이를 것으로 전망(각 부문별 투자수익률은 다름) < 사물인터넷 투자수익률(ROI) 예측> 자료 : Business Insider, Inc(2015)

4 - 시스코(2013)에 따르면, IoT는 2020년까지 전 세계 기업 총 이익을 21% 성장시키는 잠재력을 가지고 있는 기술로, 모든 분야에 파괴적 혁신을 유발할 것으로 전망 - IDC(2013)는 현재와 같은 추세가 이어질 경우, 10년간( 13~ 22)까지 공공 부문 4.6조 달러, 민간 14.4조 달러 규모의 가치를 발생시킬 것으로 전망 되고, 이중 생활밀착형이고 지능화된 Sensing 융합서비스 및 차세대 디바 이스의 규모가 증가할 것으로 전망 - 맥킨지(2015)는 사물인터넷 시장에 대해 2025년까지 연간 최소 3.9조 달러 에서 최대 11.1조 달러로 내다보고, 2025년은 세계 GDP의 11%에 달하는 규모로 성장할 것이라 전망 < 사물인터넷의 잠재적 경제 영향력에 대한 전망> 자료 : McKinsey & Company(2015.06) IT & Future Strategy(15호) 2015. 12

사물인터넷 수요 및 시장동향 5 3. 사물인터넷 서비스 영역 사물인터넷 기술은 타산업과 서비스도메인 융합 및 ICT 기반기술과 융합을 동반하는 복잡한 기술 생태계 형성하는 특징을 가짐 - (서비스 도메인 융합) 헬스, 제조, 에너지, 환경, 농업, 교통, 건설 등 - (플랫폼 SW 융합) 빅데이터, 클라우드, 운영체제(OS) - (네트워크 인프라 융합) 미래인터넷, 5G, Giga 네트워크, IPv6 - (디바이스 제품 융합) 차세대/웨어러블 디바이스, 반도체/부품/소재 < 사물인터넷 가치 사슬 > 자료 : Frost & Sullivan(2014.09) 사물인터넷의 가치 사슬 흐름은 주요 기술들의 융합을 기반으로 하여 데이터 운영과 활용할 수 있는 애플리케이션 개발을 통해 궁극적으로 이용자들의 생활을 변화시켜 주는 서비스로 완성 - 사물인터넷으로 변화되는 세상의 모습을 기대하며, 관련된 서비스 도메인별로 이슈를 연구하거나 제품 및 서비스 제공을 위한 노력 활발

6 사물인터넷 서비스 영역에 대한 정의도 다양하게 시도 - GSMA(2014)는 소비자의 관점에서 소비자 생활 자체의 질 향상부터 도시, 공공 환경 등으로 영위 범위를 3가지 대분류로 구분하여 제시하고, 사물인터넷 산업을 11개 부문으로 세분하여 정의 < 사물인터넷 산업 영역 분류(GSMA) > 자료 : GSMA(2014) - McKinsey(2015. 6)는 사물인터넷 잠재적 시장규모를 예측하기 위해 쉽게 접근할 수 있는 환경을 기준으로 9개 부문을 선정 제시 IoT 9개 부문 중, '공장(최대 3.7조 달러)', '도시(최대 1.7조 달러)', '건강(최대 1.6조 달러)' 순으로 가장 큰 시장을 형성할 것으로 전망 공장 부문은 농장, 병원, 제조공장, 데이터 센터 등을 포함해 반복적인 일을 수행하는 장소로서 광의로는 표준화된 생산환경까지 포함된 정의로, 10~20%에 이르는 에너지 절감, 10~25% 작업 능률 제고를 통해 장비관리, 재고감소, 근로자 건강과 안전 등을 확보함으로서 생산성과 경쟁력 증대를 도모할 수 있어 가장 큰 사회-경제적 가치를 창출하는 것으로 전망 향후, 기업(B2B) 부문에 더 많은 효과가 발생할 것으로 전망(2025년 잠재 시장규모 중 약 70%가 B2B시장이 될 것으로 예측) IT & Future Strategy(15호) 2015. 12

사물인터넷 수요 및 시장동향 7 < 시장 규모 예측을 위해 분류한 사물인터넷 영역 > 자료 : McKinsey & Company(2015.6) - Business Insider, Inc(2015)는 16개 분야로 사물인터넷 구현을 위한 환경 을 구분하여 제시하고 각기 활용 사례와 전망함 Agriculture Connected home Defense Financial services Food services Healthcare Hospitality Infrastructure Insurance Logistics Manufacturing Oil, gas, and mining Retail Smart buildings Transportation, including connected cars Utilities 자료 : McKinsey & Company(2015.6)

8 - 산업연구원(2014)은 사물인터넷을 12가지 유형으로 분류하고, 각기 특성을 정의하고 현황 파악 < 사물인터넷의 대표적 서비스 유형사례 > 서비스 유형사례 위치 추적 자동차 원격관리 제어 물류/유통/금융 보안/공공안전 의료 자산 관리 가전 원격유지보수 환경감시 기상청 보호관찰소 출처 위치 추적 시스템을 통한 사물 및 사람 추적, 주문관리, 물류 추적, 친구 찾기 등 차량제어, 자동비상 콜, 차량도난방지, 운임지불 등의 텔레매틱스 차량관리, 차량 및 운전자 안전, 내비게이션, 교통정보, 통행료, 주행 거리 연계보험, 원격차량진단 등 ITS, 커넥트 카, 운전자 없는 주행, 신호등 시스템 등 고속버스 차량관제 사업, 콜택시 사업, 시내버스 관제 및 도착안내 사업 등 가스, 물, 전기 등 사용량의 원격 검침 고객관리, 수요관리, 실시간 과금 산업자동화, 센서, 조명, 펌프, 자판기제어 등 물류관리 시스템, ATM의 금융시스템, POS 시스템, 카드사의 휴대폰 결제 솔루션, 택배 서비스나 배달 서비스 등 무선보안 시스템, CCTV보안, 감시 시스템, 빌딩 관리, 자연재해 모니 터링 등 혈압, 당뇨 등 개인건강 체크솔루션, u-헬스, 생체신호 모니터링, 노약자 및 장애인 지원, 원격의료 등 자동판매기, 복사기, 디스플레이 기기에 대한 원격 관리 디지털 액자, 디지털 카메라, 전자책, 가정관리 허브 등 교량, 빌딩 등 유지 모니터링 등 대기오염 모니터링, 하천오염도 측정, 해수측정 등 기상 관측, 예보, 유관기관 정보 제공 관찰대상자 위치 확인, 전자발찌 부착 감시 등 자료: 산업연구원(2014) - 한국전자통신연구원(2014)은 사물인터넷이 다양한 산업과의 융복합을 통해 공공안전, 리테일 등을 중심으로 서비스 시장이 확대되고 있으며, 지능형 교통서비스, 사회 인프라, 원격관리서비스 등으로 확장될 것으로 전망하였으며, 그에 따라 13가지의 적용 분야를 구분하여 제시 IT & Future Strategy(15호) 2015. 12

사물인터넷 수요 및 시장동향 9 < 사물인터넷 적용분야 > 분야 내용 주요제품 헬스케어 홈케어 자동차 산업 교통 건설 농업 환경 건강보조도구, 혈당량측정, 건강정보송신, 원격진료, 스마트폰 헬스케어 어플리케이션 문/조명등 제어, 지능 주택 관리, LBS, 방범, 외출 보안 시스템, 냉난방 환기 자동조절, 스마트 홈서비스, 취약계층 원격케어 서비스 텔레매틱스, 무인자동차, 스마트카, 커넥티드 카, 차량원격관리 시설물 관리, 공장 자동화, 유통망 검색, 오 폐수 자동관리, 결제/과금 서비스, 스마트융합가전, 물류시설관리 교통안전, 국도 모니터링, 배기가스 실시간 감지, 택시 무선결제, 디지털 운행 기록관리 건물/교량 원격관리 서비스, 시설물 관리, 스마트시티 실시간 작물상태 모니터링, 온도/습도 감지 및 조정, 농장물 수확량 재고관리 날씨나 온도 측정 센서, 야생동물 위치 확인, 서식지 보존, 방사능 등 위험물질 위치파악, 지능형 쓰레기 수거시스템 핏빗플렉스(핏빗), 픽스(코벤티스), S 헬스 서비스(삼성전자), 2net(퀄컴), 헬리어스 (프로테우스바이오메디칼), 트윗피(하기스) 스마트싱스(Smartthings), 스마트홈, 스마트 라이크(SKT) OnStar(GM), Sync(포드), 블루링크 (현대차), 무인자동차(구글), 스마트 오 토모티브(SKT), 실시간 차량관제 서비 스(LG 유플러스) NFC 결제단말, 공장 자동화 센서, POS 모바일 소액결제 지능형 교통 서비스, 지능형 주차 서비스 SF Park(샌프란시스코시) 가로등 밝기 자동조절, 건물 에너지 효 율화 시스템(미 Valarm 사), 송도 스마 트시티(시스코), 원격 조명관리시스템 (ARM) 스마트팜(SKT), 지능형 파종 서비스 (일본 신푸쿠청과), 지능형 젖소관리 서비스(네덜란드 사프크드사) 네탓모(Netatmo), 쓰레기통 최적 수건 경로 안내, 불법 벌목 방지, 온도 물 관리 시스템(ARM), 스마트 에셋트래킹(SKT), 스마트 클린시스템(LG 유플러스) 버블리노(Bubblino), 스마트워치(소니), 엔터테인 먼트/게임 재미, 오락 구글글라스, 스마트기어(삼성전자), 퓨얼 밴드(나이키), 조본업(조본) 에너지 안전 중앙 전원 통제, 고압 전력 원격검침, 전력 신청 및 공급, 에너지 하베스팅, 분산 전원 재난 예측, 재해 조기감지, 실시간 화재 및 침입경보 서비스 위모(WeMo), 스마트미터, 스마트그리드 (누리텔레콤) 스마트 원격관제 서비스(KT), 안심마을 zone 서비스(LG 유플러스) 경로추적 애완동물이나 자동차 추적 트랙티브펫트래커(Tractive pet tracker) 식품/급식 초밥감지 서비스, 지능형 식기도구, 단체급식 위생관리 솔루션 회전초밥감지(스시로), 하피포크(하피랩스), 스마트 프레시(LG 유플러스) 출처: ETRI 경제분석연구실(2014. 1)

10 - 정보통신산업진흥원(2014)은 기기 상용화 수준, 서비스(BM)의 ROI 창출 가능성, 법 제도화 등 도입환경을 종합적으로 고려하여 7대 전략 분야를 선정 확산 수준 상 : 법 제도 화 중 : 하 : 서비스 수준 기기 수준 유망 분야 민간 도입 및 활용이 활성화 보 안 모바일 7대 전략 분야 민간 수요 부족 사 례 < 7대 전략 분야 선정 방법과 선정 결과 > 新 산업 교 통 지능형 차량 ICT 의 료 차세대 u-health 홈 가전 클라우드 홈 가전 제조 유통 스마트 제조 유통 에너지 에너지 하베스팅 교 육 가상현실 체험관 안 전 안전예방 대응 환 경 로 봇 CISCO의 사물인터넷 사업 전개 특성 CISCO의 사물인터넷 - 시스코의 스마트 커넥티드 커뮤니티는 통합된 도시 관리, 시민들의 향상된 생활수준 및 경제 개발을 구현하기 위한 플랫폼으로 네트워크를 사용하는 전 세계적인 활동 - 시스코는 네트워크가 커뮤니티와 도시 그리고 국가를 변혁시키는 플랫폼으로서 경 제적, 사회적 그리고 환경적 지속 가능성을 추진할 수 있을 것이라고 주장 * 도시를 정보기술(IT) 중심으로 부동산, 교통, 방범 방제, 교육, 헬스케어, 스포츠 등의 기능을 중심으로 u시티 설계를 목표 - 시스코의 다양한 제품, 서비스, 파트너 그리고 솔루션을 도입하고 있는 이 활동은 공공 안전과 보안, 운송, 건물, 공공 서비스, 보건 및 교육을 위한 지능적이고 지속 가능한 솔루션에 초점을 맞춤 자료 : CISCO(2013) IT & Future Strategy(15호) 2015. 12

사물인터넷 수요 및 시장동향 11 사 례 IBM의 사물인터넷 IBM의 사물인터넷 사업 전개 특성 - 똑똑한 지구 를 만들자는 의미로 스마터 플래닛 (Smarter Planet) 이라는 새로운 혁신 아젠다 전개 * 스마터 플래닛 은 상호 연결된 테크놀로지가 세상이 움직이는 방식을 어떻게 바 꾸고 있는지에 대한 IBM의 시각을 나타낸 것으로, 세상이 움직이는 방식을 바꿔 나가고 낭비와 비효율적인 요소들을 제거하며 보다 똑똑한 해결책 제시 - 모든 자연과 사람이 만든 시스템이 서로 연결, 기능화, 지능화 되어 에너지, 환경 및 지속 가능성 계획 실현 * 스마터 플랫닛은 보편화되고 있는 IT기술을 활용해 에너지 교통 금융 유통 제조 공공안전 도시관리 등 다양한 분야에 똑똑한 시스템을 만들자는 것이 핵심 - IBM은 자사의 Internet of Things' 비전을 적극 확산할 방법을 찾고 있으며 이 비전은 실 질적으로 세상의 가능한 많은 디바이스에서 소프트웨어가 네트워킹이 가능하도록 하는 것을 목표로 함 * TV나 의료장비, 전력계, 하수밸브 등등으로 IT가 확장되고, 이것이 모두 IBM의 시장이 되는 것 자료 : IBM

12 Ⅱ 사물인터넷 서비스 수요 1. 사물인터넷 서비스 수요분석 ICBM의 성장은 미래사회변화에 따른 ICT의 변화방향을 의미하며 IoT가 변화를 이끌어 내는 촉매제의 역할을 하게 될 것 - IoT가 가치사슬과 비즈니스 모델을 변화시킴으로써 모든 분야에 파괴적 혁신을 유발 현재 (에너지) 블랙아웃 우려, 예비전력의 초과생산 등 비효율적 에너지 관리 (도시) 사고발생후 대응체계 및 복구중심의 안전관리 (교통) 대도시의 교통혼잡과 교통사고로 매년 23조원의 사회적 비용 발생 (의료) 질병 치료(Cure)를 위한 의사 병원 중심의 의료 서비스 (홈) 단순감지기능, 제조사별 연동 미흡으로 인한 사용자 불편 (농업) 노동집약적, 낮은 생산성 (제조) 단순제품 생산 차원의 제조업 IoT 접목을 통한 변화 수요예측으로 적정 에너지 생산과 효율적 관리 * (Nest) 스마트 온도조절 장치로 자동으로 쾌적한 실내온도 제공 및 에너지 절감 사전예방 및 실시간 대응체계 * (뉴욕시) CCTV기반 대태러 감지시스템 (Domain Awareness System)구축 교통지체 흐름 개선으로 혼잡 비용 절감 및 교통사고 절감 * ( 美 교통부) 교통사고 방지를 위한 차량간 통신기술 개발 및 대규모 시범사업 추진 개인 맞춤형 사전예방관리 * (Fitbit) 웨어러블 밴드로 건강관리를 도와주는 서비스 제공 개방형 연계체계 및 능동적 자율제어 * (삼성) 통합 앱으로 조명, 냉장고 세탁기, 로봇청소기등 제어 관리 정밀 생산, 지능 유통 및 재해 대응 * (OnFarm) 클라우드 기반 IoT플랫폼을 이용해 다양한 농장정보를 분석 다품종 소량 유연 및 맞춤생산 * (지멘스) 고성능 자동화 설비와 관리시스템간 실시간 연동 IT & Future Strategy(15호) 2015. 12

사물인터넷 수요 및 시장동향 13 2. 분야별 수요 및 시장동향 에너지 분야 에너지 현황 및 IoT 수요 - 에너지 수요와 공급의 불균형으로 인한 블랙아웃(대규모 정전사태) 우려 및 예비 전력의 초과 생산 등이 최대 이슈 - 에너지 효율성과 차세대 에너지 경쟁 주도권 확보를 위해 스마트그리드 산업 육성 및 초기 시장 활성화 집중 투자 전력망 노후로 생기는 전력 손실률이 미국 7.4%, 영국 7.8%, 프랑스 6.7%로 미국의 경우 연 손실규모가 1,500억 달러에 이르는 것으로 추정 석유와 가스 관련 기업의 임원 62%가 IoT 기술을 도입함으로서 기업의 성장에 중요한 역할을 할 것으로 예상함에 따라 앞으로 3~5년 사이에 걸쳐 디지털 기술에 투자를 증가 시킬 것이라 전망 < 에너지 관련 요구사항과 IoT 융합을 통한 해결방안 > 에너지 IoT 수요 해결방안 발전소의 노후 설비 및 장비 등으로 예 상하지 못한 부품 하자와 정전의 원인이 되지만, 예방 및 원인 탐지의 어려움 IoT 센서를 활용하여 설비 및 장비를 지속적 으로 모니터링 하여 수월한 문제 해결을 유도 하고, 조기 경보 시스템을 활용해 정전을 예방 전력 수요 예측의 어려움으로 어떤 곳은 블랙아웃이, 어떤 곳은 예비전력이 남아 도는 사태가 발생함 예비전력 확보를 위해 전력 과다 생산 으로 비용이 늘어남 실시간 예측 정보 시스템으로 필요 전력을 효율적으로 공급하고, 과도한 예비전력 생산을 방지하여 총 에너지 생산 비용을 절감. 전기기기의 증가에 비해 전기사용의 솔루 션이 확보되지 못하여 어디에 어떻게 전력이 사용 되었는지 확인도 하지 못하고 전기 요금을 납부함 모든 연결 기기로부터 데이터를 수집하여 건물자체에서 포괄적으로 사용기기를 제어 및 관리하여 전력을 효율적으로 관리, 사용자의 전력 소비 비용을 낮춤.

14 선진국 정책 동향 - (미국) Grid 2030 국가비전을 발표하고, 노후 전력망 현대화에 45억불 투자 - (일본) 태양광 발전 및 마이크로그리드 확산에 초점을 맞추고, 09년부터 기술 개발 및 스마트계량기 등 300억엔 규모의 투자계획 수립 - (중국) 2020년까지 스마트그리드 보급을 위한 계획 수립, 기술 및 설비 개발에 착수 글로벌 시장 동향 - 스마트그리드 시장은 2011년 289억불에서 2017년 1,252억불로 연 평균 28%의 성장률을 보일 것으로 전망(2011, Frost & Sulivan) - 중전기 및 초고압 케이블 시장 등은 유럽, 배전이나 수용가 지원 장비 분야는 미국이 스마트그리드 시장을 주도 유럽 : ABB, Siemens, Areva, 미국 : Itron, Tendrill, Comverge, Trilliant 등 - 전력기기회사, IT기업, 벤처기업들은 부족한 기술과 역량을 보완하기 위해 전략적 제휴 및 M&A 등을 추진 M&A시장은 2007년 1억3,400만불에서 2011년 106억불 규모로 성장 국내시장 동향 - 스마트그리드 국내 시장 규모는 12년 10.3억 달러에서 18년 15.4억 달러로 지속 성장 전망 ( 13, Asia-Pacific Smart Grid Market) - 10년부터 스마트미터기 등 단계적 인프라 구축 사업을 추진하여 30년까지 국가단위 스마트그리드 구축을 목표로 27.5조원 투자 예정 전송망/소비자 분야에서의 기술력은 높은 편이나, 운송, 신재생 및 서비스 부문 에 있어 제도적 약점과 기술 부족 등으로 선진국과의 격차가 존재 - 센서 에너지 하베스팅 기술을 융합하고 ESS와 연계한 B2C 에너지 관리 모델 확산 ( 14~ 16년)예정 IT & Future Strategy(15호) 2015. 12

사물인터넷 수요 및 시장동향 15 도시 분야 도시 현황 및 IoT 수요 - 도시화 진전으로 인프라 에너지 부족, 교통난 및 생활비용 증가 등 도시 효율성 저해 요인 확대 : 스마트시티 대두 (재난) 자연재난으로 인한 피해액 연간 8천억 원( 04 13), (범죄) 강력범죄 발생 건수 61.8만 건( 11), (교통난) 교통사고로 인한 사회적 비용 12.9조 원( 10) 국내 도시화율은 10년 기준 90.9%에 달하며, 도시민의 삶의 질이 곧 전반적인 국민 삶의 질로 직결 맥킨지(2015)에 따르면, IoT 도입으로 2025년 연간 최소 9,300억 ~ 최대 1조 660억 달러의 파급효과를 추산하며, 특히 교통, 공공안전, 건강, 자원관리, 서비스 등에서 활용도가 높게 나타날 것으로 분석 Business Insider, Inc(2015)에 따르면, IoT 기반 도시 건설을 위해 2019년까지 133억 달러가 투자될 것이며, 회수되는 경제적 가치는 421억 달러에 달할 것으로 전망하였으며, 2019년에는 도시에 설치된 IoT 기기들이 19억 개에 달할 것으로 보고됨 < 도시 관련 요구사항과 IoT 융합을 통한 해결방안 > 도시 IoT 수요 해결방안 도시화의 진전으로 도시 관리의 어려움 은 범죄 증가, 에너지 부족, 환경오염 등으로 이어지고, 이에 대한 비용을 증 가시킴. 급속한 도시화로 도시의 문제는 복잡하 고 다양해 졌으며, 도시 관리의 어려움 이 더욱 증가함. 공공 주도의 도시문제 해결방식 (폐쇄형 인프라 중심)은 소비 주체인 도시민과의 단절로 인한 생산-소비-재투자의 선순환 연결고리가 끊어지게 됨. 우범지역에서 사람 및 공간의 정보를 가로등이 수집하고 처리하여 안전한 귀 가를 도와주고 불필요한 에너지 낭비를 줄여주는 등 관리비용 절감이 가능 도시 내 모든 사물 사람 공간에 대한 실 시간 정보를 수집하고 관계기관과의 정 보연계를 통해 도시 관리의 효율성을 높임. 도시민의 삶의 질을 개선하고 도시 간 정보 교류를 통해 효율성을 극대화하기 위해서는 민간이 참여 하는 개방형 환 경에서 수요지향적인 도시문제 해결 서 비스를 통해 도시 지속성을 확보할 수 있음.

16 선진국 정책 동향 - (중국) 제12차 5개년 규획 기간( 11~ 15) 동안 전국 320개 도시를 스마트 시티로 건설할 계획이며, 15년까지 5,000억 위안 투자 - (유럽 일본) 플랫폼 서비스 호환성 및 도시 인프라를 활용한 다양한 서비스 제공을 목적으로 IoT 빅데이터 클라우드 기반의 스마트시티 공동 프로젝트 추진 ClouT(Cloud of Things for smart cities, 14.4월 16.3월) : 4개 파일럿 도시 (산탄데르, 제노바, 미타카, 후지사와)를 대상으로 동일 플랫폼 기반의 실증시험 추진 - (영국) 2007년 기술전략위원회(TSB:Technology Strategy Board)를 설립하고, 스마트시티 지원 프로젝트를 추진 글로벌 시장 동향 - 전 세계 스마트시티 시장 규모는 14년 6,556억 달러에서 19년 1조 2,666억 달러로 매년 14.1% 성장 예측( 14, 마켓앤마켓) - 최근 글로벌 기업은 Smarter Cities(IBM/ 美 ), Smart+Connected Communities(Cisco/ 美 ) 등 각사의 스마트 시티 개념 계획을 발표 하고, 각국 도시들을 대상으로 선점 경쟁 돌입 - 자연 사물과 사람을 연결하고 지능화 하여 스마트시티의 다양한 분야에서 서비스를 창출하기 위한 플랫폼 개발 경쟁 심화 국내시장 동향 - 12년 0.49조원에서 연 평균 36% 성장을 보이며 16년 1.68조원 2020년 2.92조원으로 전망( 13, u-city 서비스 산업 로드맵) - 대형 SI 및 통신사를 중심으로 도시 통합관제 솔루션 등을 제공하고 있으며, 건설사와 컨소시엄을 통해 해외 시장 진출 시도 중 (사례) 콜롬비아 보고타 市 교통카드 및 버스관리시스템 구축사업 수주( 12년, LG CNS, 3억 달러), 프랑스 리옹 市 스마트시티 참여( 13년, KT, 1조5000억원) 등 IT & Future Strategy(15호) 2015. 12

사물인터넷 수요 및 시장동향 17 교통 분야 교통 현황 및 IoT 수요 - 대도시의 교통 혼잡과 교통사고로 매년 23조원의 사회적 비용 발생 - 선진국들은 차세대 성장동력 산업으로 스마트 카에 대한 투자 확대 및 IoT 등을 활용한 지능형 교통시스템 구축 등으로 교통 문제 해결 추구 - 승용차, 트럭, 선박, 항공기 등의 운행을 모니터링하여 사고를 방지하고 안전 성을 높일 수 있는 애플리케이션과 플랫폼을 요구 맥킨지(2015)에 따르면, 차량관리, 설계, 서비스 등이 향상되며 비용 대비 효율 적인 운행 모니터링을 통해 2025년 연간 최소 2,100 ~ 최대 7,400 억 달러의 시장 창출 예상 < 교통 관련 요구사항과 IoT 융합을 통한 해결방안 > 교통 IoT 수요 해결방안 피로, 주의부족 등 운전자 상태에 따라 운전자의 안전을 위해하는 요소가 많고, 사각지대로 인한 보행자, 다른 차량과의 충돌에 대한 우려가 높음 차선이탈방지, 추돌방지, 자율주행 등을 통해 운전자의 안전성을 확보하고, 차량 항법 안내, 교통상황정보 등을 제공하여 운전자의 편의성 제공 브레이크 고장, 타이어 펑크, 엔진 과열 등 운전자 부주의가 아닌 자동차 상태에 따른 사고에 대한 우려가 높으나 자동차 내부의 고장을 미리 알고 수리하기 어려움 연속적인 모니터링 시스템으로 차량 내부 부품의 고장을 파악, 예비 부품 가용성 체크 및 수리 요청을 하여 고장률을 줄이고, 운전 자의 생명에 치명적인 고장을 예방함 자동차의 급증에 따라 교통의 관리는 점점 더 어려워지고 있고, 비효율적인 교통 관리는 운행 시간 지연 및 자동차 에너지 사용량을 증가시킴 차량-교통 인프라를 연계하여 신호체계 제어, 차량분산 배치, 공공교통 관리 등 효과적인 교통 관리 시스템으로 교통흐름 향상 및 에너지 사용량 감소

18 선진국 정책 동향 - (미국) 정부 주도의 미래형 자동차 연구개발 전략 수립 및 주요 자동차 업체를 중심으로 한 산업계의 기술개발 지원 Freedom Car&Fuel 등 실증사업 운영 및 27.1억 달러 투자 - (중국) 제12차 5개년 계획( 11-15)에서 7대 전략 신흥산업으로 차세대 자동차 선정 및 도시교통 투자 계획 수립 - (유럽) 11년 교통정책백서를 공표하고 지속가능성을 갖춘 ITS 기반 교통 시스템 미래 비전 제시 글로벌 시장 동향 - 스마트 카의 글로벌시장은 11년 1,586억불에서 연평균 7.4%의 높은 성장을 기록하여 19년 3,011억불 규모로 예측 ( 11년) 1,586억불 ( 15년) 2,500억불 ( 19년) 3,011억불 (연평균 7.4%) - 구글, 애플, MS 등 글로벌 ICT 기업들의 스마트 카 시장 진출 활발 미국의 벤처회사 애터비스타는 스트리트 범프(Street Bump) 모바일 앱을 개 발하여 미국 보스턴 시에 2012년 말부터 보급함으로서 운전자들이 스마트폰을 이용하여 도로파손 지역 데이터를 전송 - 기상 변화, 차량 통행량, 공사 상황, 도시 내 대형 이벤트 등의 데이터를 토대로 한 교통 빅데이터 분석과 머신러닝 기법을 도입 국내시장 동향 - 국내 스마트 카 시장 규모는 13년 110억 달러에서 19년에는 138억 달러로 성장 전망 - 국내 스마트 카 기술수준은 선도국인 유럽 대비 85% 수준(기술격차 1.4년), 업계 보수성으로 ICT 융합 기술력에 비해 적용 미흡 IT & Future Strategy(15호) 2015. 12

사물인터넷 수요 및 시장동향 19 보건의료 분야 보건의료 현황 및 IoT 수요 - 보건의료서비스 소비자가 환자 중심에서 비환자까지 확대됨에 따라 삶의 질을 제고하는 새로운 의료서비스에 대한 수요 증대 글로벌 보건의료산업에서 치료 비중은 점차 감소하여 20년에는 예방, 사후관리, 진단의 비중이 43%에 달할 것으로 전망 (IMS Health, Euromonitor, 13년) 맥킨지(2015)에 따르면, 2025년 최소 1,700억 달러에서 1.6조 달러의 경제 효과가 예상 < 보건의료 관련 요구사항과 IoT 융합을 통한 해결방안 > 보건의료 IoT 수요 해결방안 간헐적 건강검진으로 인해 만성질환 발생에 적절히 대처하지 못하고, 질병이 발생 한지도 모르게 생활하다 신체의 이상을 발견하게 되어 건강회복에 많은 노력, 시간, 비용이 소요 인구고령화에 따른 수명연장에 따라 중 증질환자의 증가, 침습수술로 인한 합병 증 위험의 증가, 퇴원 후 회복까지 장기 간 소요. 현재의 의료기기는 특정 솔루션의 제공 에 역점을 두어, 이 목적으로 사용되는 다양한 기기들은 설계가 각기 다르다. 따라서 효과적인 정보 공유를 위한 상호 연결 능력이 부족. 의료기관간 유관기관 간 정보연계 또한 미흡 웨어러블 디바이스를 통한 실시간 건강 정보를 제공함으로써 일상생활에서 건강 관리가 가능하고, 질병 발생 이전에 대응 하여 사회적 비용을 최소화. 환부 근처에 작은 구멍을 통해 수술 시야를 디스플레이 화면으로 확보, 전 자 메스, 집게 등으로 몸 밖에서 수술 기기를 조작하여 기존의 수술 방식과 동일한 효과를 가지지만 환자에게 미 치는 영향을 최소화. 기기의 상호 운용성을 통해 장소와 기기에 구애를 받지 않고 중요 정보에 접속할 수 있게 되므로 유연성이 증폭. 유관기관 간 정보전달에도 도움 선진국 정책 동향 - (미국) 의료부문 ICT 융합 규제 완화를 위해 모바일 의료 앱 및 단말에 관한 규제 가이드라인 개정( 15.2) - (중국) 제12차 5개년 중국국민경제 계획에 모바일 헬스케어를 중점 육성산업으로 지정

20 - (영국) 17년까지 원격 환자 모니터링 서비스 300만명 이용 목표 발표 글로벌 시장 동향 - 글로벌 디지털 헬스케어 시장 규모는 13년 2,540억 달러에서 18년 4,987억 달러로 확대될 전망 - 글로벌 ICT 기업은 디바이스 경쟁을 넘어, 모바일 헬스케어 앱 기기에서 얻은 데이터를 수집 관리하기 위한 플랫폼 분야의 경쟁 구도 본격화 (애플) HealthKit (구글) GoogleFit (바이두) 클라우드기반 헬스케어 플랫폼 등 (IBM) 인공지능 왓슨을 이용하여 슈퍼컴 기반 헬스 클라우드를 구축하고 데이터 통합 분석을 통해 암 환자 진단 치료 컨설팅 프로그램 제공 - 의료기관을 연계하지 않고 ICT 기업 및 보험회사가 사용자에게 직접 헬스케어 서비스를 기획 제공하는 사업 확대 John Hancock(( 美 대형보험사)은 보험가입자에게 Fitbit을 제공하고 활동량을 측정하여 보험료를 최대 15%까지 감면, 호텔 숙박권, 기프트카드 등 인센티브 제공 국내시장 동향 - 국내 디지털 헬스케어 시장 규모는 14년 약 3조원에서 20년 11조원으로 성장 전망되나, 법제도 미비 등으로 성장 제약 발생 - 대형 SI 기업 중심의 병원정보화 시장구조가 종합병원과 ICT 기업간 합자 회사 설립 운영 등으로 시장 생태계 진화 중 헬스커넥트(SKT+분당서울대병원), 후헬스케어(KT+연세세브란스병원), 메디플러스 (LGU+, 카톨릭대학교, 인성정보, 엠서클) 등 - 모바일 기기를 통한 헬스케어 서비스는 사용자의 활동내역, 건강정보의 주기적 수집 등 데이터 가치를 인지한 업체들의 적극적인 참여로 큰 폭의 성장이 예상 데이터 전송 표준, 개인건강정보의 활용범위, 점차 고성능화되는 모바일 기기의 제도적인 허용문제 등이 과제로 남아 있음 IT & Future Strategy(15호) 2015. 12

사물인터넷 수요 및 시장동향 21 홈 분야 홈 현황 및 IoT 수요 - 급성장하고 있는 글로벌 스마트홈 산업을 차세대 성장동력으로 판단하고, 주도권 선점을 위한 기업 간 경쟁 및 국가적 지원 본격화 스마트홈 세계 시장규모 전망( 14년 스트래티지애널리틱스) : ( 14) 53조원 ( 19) 123조원(연평균 19.8% 성장) - 가정에서 활용되는 모든 전자 제품을 지능화 가상화하고 스마트폰 인터넷 서비스 등과 연계를 통해 新 부가가치를 창출 TV 등 가전제품, 전기, 수도 등의 에너지 소비 장치, 보안서비스 등 네트워크로 연결 하여 사용자가 가정 내 상황정보를 원격으로 확인 및 제어가 가능하도록 지원 맥킨지(2015)에 따르면, 2025년 연간 2,000~3,500억 달러의 경제적 효과를 창출할 것으로 전망 < 홈 관련 요구사항과 IoT 융합을 통한 해결방안 > 홈 IoT 수요 해결방안 가전기기의 기능이 복잡해지고 네트워 크화 됨에 따라 오동작 가능성이 높아 져서 사용하기가 어렵다. 또한, 오류 발 생 시 정확한 원인을 파악하고 수리요 청하기가 매우 복잡 홈IoT를 통해서 지능형 가전의 상태를 미리 파악하여 고장을 방지하고 원격에서 확인 및 수리할 수 있는 지능형 유지보수가 가능 다양한 사용자의 행동패턴에 따른 서비스에 대한 요구가 증대되고, 상황인지를 통한 자율형 서비스에 대한 수요가 증가 사용자의 이용 성향과 외부시스템의 실시간 정보를 통해 빅데이터와 패턴 학습으로 파악하여 스스로 알아서 동작하는 자율제어 및 맞춤형 상황인지 서비스 제공이 가능 현재의 홈 네트워크는 사업자간 연동성 부재로 공급자 중심의 제한된 개별 서비스인 단순 알림, 모니터링, 원격 제어에 한정되어 제공 상호연동성이 보장되는 홈IoT 환경에서는 가전기기 및 센서를 통해서 편의, 안전, 건강, 에너지, 교육, 문화, 일 등 전 방위적 분야의 킬러 융합서비스 발굴이 가능

22 선진국 정책 동향 - (미국) 홈IoT 표준 글로벌 연합체(Alliance)들을 주도하고 구글 애플 등 글로벌 기업 주도형으로 시장선점 및 표준화 추진 - (중국) 정부 주도의 스마트홈 활성화 전략을 수립하고, 홈IoT 표준 장벽을 만들어 자국시장 보호 및 해외시장 선점 시도 - (일본) 정부가 에코넷 이라는 홈IoT 민간 표준을 지원하여, 일본 기업의 스마트홈 기술 서비스 개발 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화 글로벌 시장 동향 - 인터넷 모바일 분야가 포화상태에 이르면서, 글로벌 기업들이 스마 트홈 분야를 새로운 수익 창출 가능 新 사업영역으로 판단하여 투자 확대 중 - 구글, 애플 등 글로벌 기업은 기존 플랫폼을 기반으로 시장 선점 추진 구글은 네스트랩스를 인수한 뒤 IoT 운영체제 브릴로 프리뷰 버전을 공개하였고, ( 15.5) 애플은 홈킷(Home Kit)을 위한( 14) 전용 앱(Home)을 제공할 예정 - 중국기업들은 내수시장과 가격경쟁력을 강점으로 시장지배력 강화 중 중국 스마트홈 시장규모는 약 24조 7천억원이며 ( 15년 기준) 20년까지 평균 성장률은 22.5% 전망( 14년 Junifer Research) 국내시장 동향 - 대기업 위주로 스마트홈 시장 진출이 본격화되고 있으나 기업 간 상이한 기술 규격으로 인해 수요창출이 미흡 - (가전사) 삼성전자, LG전자 등은 旣 선점하고 있는 글로벌 가전 시장에서의 입지 제고를 위해 스마트홈 플랫폼 개발에 박차 - (통신사) SKT 등 주요 통신사는 스마트폰을 통한 홈IoT기기 제어 플랫폼을 개발하여, 새로운 시장 수요를 창출하기 위해 노력 IT & Future Strategy(15호) 2015. 12

사물인터넷 수요 및 시장동향 23 농업 분야 농업 현황 및 IoT 수요 - 선진국들은 농축산물의 생산 유통 소비 全 과정에 걸친 생산성 효율성 품질향상 등을 통한 고부가가치 신성장동력 창출 주력 - 증가하는 수요를 충족시켜주기 위해 농업 관련 정보 수집 및 분석, IoT가 제공할 수 있는 생산 처리, 관리 등에 관련된 애플리케이션 및 플랫폼 세계 유엔 식량 농업기구(FAO)에 따르면 오늘날 인구증가추세로 볼 때 2006년 에 비해 2050년은 70% 이상 많은 음식을 생산해야 할 것으로 예측 연평균 20%의 증가 추세가 이어져 2020년에는 농업으로 사용되도록 셋팅된 IoT 기기가 7,500만 개에 도달할 것으로 예측 - 노동집약적, 낮은 생산성을 극복할 방안으로 IoT 확산을 통해 정밀 생산, 지능 유통 및 효율적 재해 대응이 가능한 스마트 농업에 대한 수요가 발생 센싱으로 작물의 수확량을 높이기 위해 현재의 산도수준, 온도 및 기타 다른 변수를 추적하기 위한 토양 관리 등을 수행 드론, 위성 등의 도구를 통해 농지 조사 및 작물에 대한 데이터 수집 및 생성 < 농업 관련 요구사항과 IoT 융합을 통한 해결방안 > 농업 IoT 수요 해결방안 농작물을 경작하기 위해서는 기상, 기후, 토양 등의 환경과 기상 이변 등에 의한 재해 상황, 이러한 환경에서 농작물의 작육 상황에 대한 상시 관리가 필요. 농촌고령화가 심화되어 노동력 부족현 상이 심화되고 노동집약적 농업에 대한 대안 마련이 절실. 논, 밭 등의 노지와 비닐하우스와 같은 시설에서 농작시 요구되는 환경과 상황, 작육 상태에 대한 모니터링 정보를 제공 하므로 우수 품질의 농작물을 생산 가능 자동화된 농업생산설비를 통해 인력수요를 절감하고 생산성 향상을 통한 농가소득의 증대를 도모. 지구 온난화, 기후 변화로 인해 병충해 피해가 심화되고 병충해의 서식지 이동, 생리적 변화로 인한 병충해 분포지역 및 밀도 변화가 발생하여 영농이 어려움. 예측 및 분석 정보를 시스템과 접목시 키면 농민들이 병충해 발생을 사전 예 방이 가능하며, 적정 지역 및 적정량의 농약을 배포하므로 사용량 최적화에 도움이 되어 비용 감소

24 선진국 정책 동향 - (미국) GPS를 이용한 무인주행 농작업, 실시간 센서개발과 정밀 농업 취득 정보 농산물 생산이력 이용을 추진 - (EU) IT 기반 센싱 및 정밀 농업 기술분야를 중점 육성하고 있 으며, 향후 농생물 유전체 해독 등 IBT분야의 투자를 확대 - (일본) 농업 정보의 생성 유통 촉진 전략 (14.6)을 수립하고 농업 관련 데이터의 수집 및 분석 활성화를 모색 글로벌 시장 동향 - IT 기반 정밀 농업기계는 2010년 80억달러이며, 2014년까지 250억 달러 규모로 성장할 것이라 예상 - 글로벌 ICT 기업은 농업과 ICT 접목 시도하는 스타트업의 연이은 투자 유치 성공 - 빅데이터, 클라우드 등을 통해 농업 효율성을 끌어올리는 동시에 궁극 적으로 농가의 소득을 향상시키는 것을 목표로 설정 The Climate Cooperation은 250만개의 기상데이터와 과거 60년간의 수확량 및 1,500억 곳의 토양데이터를 바탕으로 지역 작물별 수확 피해 발생 확률을 계산하고 이를 토대로 농가를 위한 맞춤 보험 프로그램을 제공 파머스 비즈니스 네트워크는 전국의 농가에서 수집한 데이터를 표준화하고 이를 분석하여 대시 보드를 통해 제공 바이탈 필드는 날씨 패턴, 토양 정보 등을 분석하는 클라우드 기반 소프트웨어 및 모바일 앱을 통해 농작물의 병충해 피해 가능성을 제공 국내시장 동향 - 시설원예, 과수, 축산 중심으로 스마트 그린하우스, 과수재배 관리시스템, 지능형 축사관리시스템 등의 기술개발 및 현장 보급 확산에 주력 - 2013년에는 농축수산식품(비타민 A, F) 분야에서 추진이 시급하고 파급 효과가 큰 과제를 우선 시범사업으로 선정하여 추진 (농림축산식품부) 스마트 팜 팩토리 실증단지 조성, (해양수산부) 스마트 양식장 통합관리시스템 개발 적용, (식품의약품안전처) RFID 기반 마약류 안전 유통 관리 체계 구축 IT & Future Strategy(15호) 2015. 12

사물인터넷 수요 및 시장동향 25 제조 분야 제조 현황 및 IoT 수요 - 독일, 미국, 일본 등 선진국들은 제조업 경쟁력 강화 전략 추진으로 첨단 ICT를 접목한 강소기업(히든챔피언) 육성 주력 - 노동력 부족과 생산성 하락 등의 오프라인 현장에서 발생하는 전통적인 문제를 해결을 요구 - 비즈니스 프로세스를 분석하고 자동화 하는데 있어 새로운 가능성을 제공해 주는 등 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 지원하는 IoT 기반의 애플리케 이션 및 플랫폼을 요구 (Business Insider, Inc(2015)) - 산업사물인터넷 전문 매체 IoT 애널리틱스(IoT Analytics)가 주요 시장조사 기관의 전망 자료를 비교한 결과에 따르면 2020년 사물인터넷 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 산업 분야는 제조업인 것으로 조사 < 제조 관련 요구사항과 IoT 융합을 통한 해결방안 > 제조 IoT 수요 해결방안 제품이 단순기능 위주로 구성되어 있고, 제품의 고장 등 유지관리를 위한 다양한 노력과 비용이 발생 다품종 소량생산 방식으로 인해 하나의 생산라인에서 다양한 제품을 생산하는 반면, 이를 위한 생산설비의 재배치에 따른 노력과 비용이 발생 모든 제품이 디지털화 되어 제품의 서 비스화가 진전되고 제품의 유지관리가 자동화 자율화됨에 따라 추가적인 노력 이 불필요 다품종 소량생산체제에 대응하기 위한 플렉시블 생산라인과 차세대 설비 활용에 따라 라인중단 없이 생산시설의 배치가 자동화가 가능하여 생산성이 향상되고 비용절감의 효과가 발생 제품에 불량, 하자가 발생하면 공급사슬 중 하자가 발생한 시점과 사유를 역추적 하여 제품 리콜, 환불, 배상 등 조취를 요구. 이를 해결하기 위한 노력과 비용이 발생 현장 운영을 모니터링하면서 공정 하자 또는 장애를 실시간으로 관제할 수 있고, 하자 발생 시 책임소재를 가리고 사전 예방 및 사후 조치를 강화할 수 있음

26 선진국 정책 동향 - (미국) ICT 기반의 첨단 제조혁신을 통해 국가 경쟁력을 강화하고자 12년 미국 제조업 재생계획 발표, 전국에 15개 제조혁신 기구 설립 - (독일) ICT 융합을 통한 제조업 혁신 전략인 인더스트리 4.0 전략을 수립하고 사이버물리시스템(CSP) 기반의 스마트 팩토리 구축 추진 - (일본) 13년 산업재흥플랜을 수립하고 첨단 설비 투자 촉진, 과학 기술 혁신 추진 등을 통한 제조업 활성화 정책 추진 글로벌 시장 동향 - 글로벌 기업들은 센싱, 통신, 자율제어 등을 위한 IoT, 빅데이터 기술을 제조현장에 적용하여 새로운 비즈니스 모델 창출 지멘스는 고성능 자동화 설비와 관리시스템간 실시간 연동으로 다품종 고수율 생산시스템 구현 테슬라는 다기능 로봇(용접, 조립, 절단 등)을 활용하여 자동차 외에도 무엇이든 만들 수 있는 지능형 유연생산 공장 구축 - 3D 프린터, 시뮬레이션 등을 활용하여 맞춤생산과 신속한 시장출시를 위한 시제품 제작기간 및 비용 절감 노력 강화 보잉은 가상풍동 시뮬레이션을 통해 설계기간 60% 단축, 비용 45% 절감 포드는 엔진부품 시제품 제작에 3D 프린터를 활용하여 기존 4개월 50만 달러에서 4일, 3천 달러로 제작기간 및 비용을 획기적으로 감축 국내시장 동향 - 국내의 경우 대기업 주도의 ICT 융합 제조혁신은 활발한 반면 중소 제조 기업은 비용부담, 전문인력 부족 등으로 첨단 ICT 접목 한계 - 스마트 공장 고도화와 제조분야 융합제품 생산에 필요한 센서, CPS, IoT, 빅데이터 등 핵심 기술은 선진국 대비 약 70~80% 수준 스마트 기반기술 수준( 美 =100) : (센서) 75.3, (CPS) 74.5, (IoT) 85.1, (빅데 이터) 76.7 IT & Future Strategy(15호) 2015. 12

사물인터넷 수요 및 시장동향 27 Ⅲ 시사점 및 추진방향 수요자 맞춤형 정책추진으로 사업의 지속가능성 제고 신기술만 지향할 뿐 적정기술을 활용한 수요자 관점 미흡 - (농업 IoT) 영농 규모가 영세함에도 불구하고 소수 농가만이 수용 가능한 첨단기술 중심 사업 추진 기술영농기업, 농업정보화 분야 전문가 부족 및 현장 애로사항 취합 해결을 위한 지원 체계 미흡 - (도시 IoT) 신도시 중심의 u-city 건설 및 폐쇄적 시스템 운영으로 舊 도심 에서의 확산가능성 저하 정부 주도의 서비스 제공 및 사업 추진으로 민간의 비즈니스 및 수익모델 개발 및 자생적 생태계 구축 미흡 [지속성] 공공사업 종료 후에도 민간의 자율적 확산이 가능한 수요자 맞춤형 사업 발굴 개방적 플랫폼 구축을 통한 시장 활성화 분야별 IoT 사업자 간 상이한 플랫폼으로 상호 연동성이 부재하여 국내 IoT 생태계 조성 지체 - 독자적인 플랫폼 구축 및 운영이 어려운 중소기업은 기술력을 보유하고도 대기업 중심의 IoT 시장 진입에 애로 스마트홈 사업의 경우 대기업 중심의 커넥티드홈 3) 수준에 머물러 있어, 홈 IoT 제품 서비스 간 연계를 통한 스마트홈 시장 활성화 및 융합 新 서비스 창출이 어려움 개별 단위사업 중심이 아니라 공통기반 구축이라는 측면 강조 필요 [개방성] 아이디어를 가진 누구나 IoT 서비스를 개발 제공할 수 있는 개방형 플랫폼 공통인프라 환경 제공 3) 커넥티드홈 : 기기 서비스의 단순연결을 통한 원격 제어 위주의 홈네트워크(홈오토메이션)

28 사업 추진 동력확보를 위한 사회적 기반 조성 병행 제도, 참여자 의지, 갈등요소 등 사회적 요소로 인한 사업 확장 애로 - (제도) 오프라인 위주 규제체계 및 개인정보보호 등 보안관련 규제가 신규 IoT 서비스 출현 장애요소로 작용 기존 금융서비스를 대체하는 새로운 서비스(클라우드 펀딩, 인터넷 전문은행, 송금서비스 등)의 출시를 위한 근거법령 미비 IoT, 빅데이터 등 다양한 사업 기회가 등장하고 있으나, 국내에서는 개인 정보보호 관련 현행법과 저촉되어 현실적으로 합법적 서비스가 곤란 - (의지) 혁신에 대한 저항과 참여의지가 낮아 활성화 지연 스마트 교육의 경우 교육 콘텐츠 혁신 방법론에 대한 투자미흡, 혁신을 제한하는 규제 등으로 교사 학생 참여의지가 낮아 활성화 한계 - (갈등) 이해관계자 간 갈등해소 미흡으로 서비스 확산 한계 스마트카를 활용한 혁신적 교통 융합 서비스(예:우버택시)의 출현에 대한 이해관계자의 강한 거부감 및 기존산업과의 충돌로 인해 사업 확산에 애로 [확장성] 사업 발굴 時 부터 사회적 제약요인을 함께 고려하여 사회적 합의를 도출하고 정책의 추진동력을 확보 국내 공급역량 및 특성을 고려한 사업추진 국내 기업의 공급역량을 고려하지 않은 일방적 사업 추진으로 사업추진의 효과가 전문기업 양성, 일자리 창출 등 파급효과는 미흡 - 핵심장비는 대부분 외산으로 구축되어 IoT 융합서비스가 확산이 국내 설비 및 제품 육성으로 파급되는 데는 미흡 외산점유율(KEIT, 13년) : 네트워크장비 32%, 방송장비 75%, 컴퓨팅장비 86% (예) 송도 u-city사업: 국내기업의 기술력 부족으로 해외기업의 레퍼런스 사이트로 전락 했다는 주장도 제기 - 주요국은 외산에 의한 시장독점 방지, 네트워크 보안성 우려 등으로 ICT장비의 자국제품 도입을 강화하여 산업육성 적극 추진 중 [효과성] 국내 IoT 산업계와의 공동 사업 기획을 통해 국내 IoT 기업의 경쟁력 강화 및 사업의 효과성 제고 IT & Future Strategy(15호) 2015. 12

사물인터넷 수요 및 시장동향 29 참고 자료 [1] 정보통신기술진흥센터(2014.11), 사물인터넷 R&D 추진 계획, IITP CP Issue Report, vol.14-4. [2] 홍용곤(2014.6.3.), 사물인터넷(IoT) 표준화 동향, 사물인터넷 기술 표준 및 특허 세미나, 한국전자통신연구원 [3] 미래창조과학부(2015.8), 2016년도 정보통신 진흥 및 융합 활성화 실행계획 [4] 임정선(2015), IoT-가속화되는 연결의 빅뱅과 플랫폼 경쟁의 서막, 2015 ICT 10대 주목 이슈, KT 경제경영연구소, Special Report [5] 주대영 김종기(2011.1), 초연결시대 사물인터넷(IoT)의 창조적 융합 활성화 방안, 산업연구원 [6] CISCO(2013.6), The Internet of Everything [7] 정보통신산업진흥원(2014.6), 스마트 창조사회 혁신적 전환을 위한 Sensing+ 확산전략 수립 [8] 한국콘텐츠진흥원(2014.1), 트렌드 포커스, 전세계 주요국의 스마트 시티 추진사례 분석, 동향과 전망 : 방송 통신 전파, 통권 제70호 [9] 한국정보화진흥원(2010. 12), 스마트 시티를 통해 본 미래 도시, IT & Future Strategy 제13호(2010. 12.20) [10] 정보통신기술진흥센터(2015), 일본 제조업 분야 사물인터넷(IoT) 활용사례와 정부의 대응 동향, 해외 ICT R&D 정책동향(2015년 3호) [11] CISCO(2013), "The Internet of Everything for Cities Connecting People, Process, Data, and Things To Improve the Livability of Cities and Communities" [12] John Greenough, Jonathan Camhi(2015. 11),"THE INTERNET OF THINGS 2015: Examining How The IoT Will Affect The World", BI INTELLIGENCE [13] Forst & Sullivan(2014. 9), Internet of Things (IoT)-- Disruptive Opportunities in Key Sectors (Technical Insights), D60A-TI [14] https://www.itu.int/rec/t-rec-y.2060-201206-i [15] http://www.gartner.com/smarterwithgartner/top-ten-technology-trends-signal-thedigital-mesh/, Top 10 Technology Trends Signal the Digital Mesh:An evolving digital mesh of smart machines will connect billions of things into a continuous digital experience. [16] http://www.gartner.com/newsroom/id/3114217, Gartner's 2015 Hype Cycle for Emerging Technologies Identifies the Computing Innovations That Organizations Should Monitor(2015, 8) [17] http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/the_internet_of_things_the_value _of_digitizing_the_physical_world, "Unlocking the potential of the Internet of Things",2015, 6

30 IT & Future Strategy 보고서 제1호(2015. 3. 20), 초연결 사회를 견인할 IoT 데이터화(Datafication) 전략 제2호(2015. 4. 29), 초연결 지능형 공장(CSF)을 통한 제조업 혁신 방안 제3호(2015. 5. 29), IoT 융합 신산업 발전방향 및 정책 대응 방향 제4호(2015. 6. 30), IoT 공통플랫폼 구축 및 활용 전략 제5호(2015. 7. 15), 新 융합의 가능성과 저력, 인터넷 융합 경제(IConomy) 제6호(2015. 9. 15), 데이터 증거기반(Evidence-Based)의 과학적 정책 수립 방안 제7호(2015. 10. 15), 사이버물리시스템(CPS) 기반의 사회시스템 최적화 전략 제8호(2015. 10. 23), 디지털 시대의 글로벌 키워드 : 사람 혁신 공존 제9호(2015. 10. 26), 시니어 경제활동 참여 확대를 위한 사회적 지식공유 모델 수립 제10호(2015. 11. 20), 초연결 기술, 날개를 달다 : 드론의 성장과 대응방향 제11호(2015. 12. 1), ICT 기반 헬스케어 서비스의 사회적 영향과 대응방향 제12호(2015. 12. 11), 2015 해외 신간도서로 읽는 미래사회 제13호(2015. 12. 14), 운송수단의 변화동인과 이슈분석 제14호(2015. 12. 15), 빅데이터시대, 미래전략의 새로운 접근법 제15호(2015. 12. 21), 사물인터넷 수요 및 시장동향 1. 본 보고서는 방송통신발전기금으로 수행한 정보통신 방송 연구지원 사업의 결과물이므로, 보고서의 내용을 발표할 때는 반드시 미래창조과학부 정보통신 방송 연구지원 사업의 연구결과임을 밝혀야 합니다. 2. 본 보고서 내용의 무단전재를 금하며, 가공 인용할 때는 반드시 출처를 한국정보화진흥원(NIA) 이라고 밝혀 주시기 바랍니다. 3. 본 보고서의 내용은 한국정보화진흥원(NIA)의 공식 견해와 다를 수 있습니다. ISBN 978-89-8483-218-3 IT & Future Strategy(15호) 2015. 12