문창현 ( 광주발전연구원부연구위원 )
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 목차 Contents 제 1 장서론 1 제1절연구의배경및목적 1 1. 연구의배경 1 2. 연구목적 2 3. 연구의기대효과 2 제2절연구의방법및구성 3 1. 연구의방법 3 2. 연구의구성 4 제 2 장국제관광시장의동향과방한관광현황 7 제1절중국관광시장의동향과방한관광현황 7 1. 중국아웃바운드관광시장의동향 7 2. 중국관광객의방한관광현황및여행특성 18 제2절일본관광시장의동향과방한관광현황 28 1. 일본아웃바운드관광시장의동향 28 2. 일본관광객의방한관광현황및여행특성 36 제 3 장해외아시아권외국인관광객유치프로모션사례분석 44 제 1 절중국관광객유치프로모션사례 44 제 2 절일본관광객유치프로모션사례 50 제 4 장광주시관광시장의외국인관광객유치여건분석 52 제 1 절주요이해관계자에대한 FGI 분석및심층면접조사 52 3
GJI 정책연구 1. 관광전문가그룹에대한 FGI 분석 52 2. 현장실무자그룹에대한심층면접조사 55 제 2 절광주시관광시장에대한 SWOT 분석및경쟁력평가 58 1. 외래관광객의내광현황 58 2. 광주시관광시장에대한 SWOT 분석및경쟁력평가 58 제 5 장광주시의아시아권외국인관광객유치방안 63 제1절아시아권외국인관광객유치를위한주요발전전략설정 63 1. 주요발전전략도출을위한기본방향설정 63 2. 아시아권외국인관광객유치 6대발전전략설정 65 제 2 절발전전략별 15 대추진과제 67 < 참고문헌 > 117 4
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 표목차 Contents < 표 1> 연구방법개요 4 < 표 2> 2020년세계상위 10위의관광목적지와관광객송출국전망 8 < 표 3> 연도별중국아웃바운드관광시장의변화추이 10 < 표 4> 연도별여행사를통한중국아웃바운드관광시장의변화추이 11 < 표 5> 연도별중국의주요아웃바운드관광목적지의변화추이 13 < 표 6> 연도별외래관광객의방한관광의변화추이 19 < 표 7> 연도별대중국여행수지의변화추이 21 < 표 8> 연도별방한중국관광객의관광행태적특성의변화추이 26 < 표 9> 연도별방한중국관광객의쇼핑관광특성의변화추이 28 < 표 10> 연도별일본아웃바운드관광시장의변화추이 30 < 표 11> 연도별일본의주요아웃바운드관광목적지의변화추이 31 < 표 12> 연도별방한일본관광객의관광행태적특성의변화추이 41 < 표 13> 연도별방한일본관광객의쇼핑관광특성의변화추이 43 < 표 14> 연도별외래관광객의내광변화추이 58 < 표 15> 광주시관광시장에대한 SWOT 분석 62 < 표 16> 국립아시아문화전당개관시관광객수요예측 78 < 표 17> 한국관광공사 굿스테이 지정현황 (2010년) 79 < 표 18> 한국관광공사 굿스테이 지정기준 (2010년) 79 < 표 19> 한국관광공사 코리아스테이 행 재정적지원사항 (2011년) 80 < 표 20> 서울시이노스텔행 재정적지원사항 (2011년) 82 < 표 21> 표적시장별한류음식차별화전략 86 < 표 22> 면세점지역별운영현황 (2011년) 95 < 표 23> 인롄카드가맹점수및가맹점매출실적현황 (2009년 ~2010년 ) 99 < 표 24> 주요해외 ( 중국 / 일본 ) 유명관광박람회현황 (2011년기준 ) 106 < 표 25> 광주시의아시아권외국인관광객유치발전전략과 15대추진과제 116 5
GJI 정책연구 그림목차 Contents < 그림 1> 연구수행과정 6 < 그림 2> 중국아웃바운드관광시장의수요구조모형 14 < 그림 3> 중국아웃바운드관광시장의주요송출지역 15 < 그림 4> 연도별중국관광객의방한관광의변화추이 20 < 그림 5> 시대별일본방한관광주류계층의변화 33 < 그림 6> 일본관광객의해외여행상품구매결정시핵심고려요인 34 < 그림 7> 일본인의주요해외여행목적지별관광지이미지 35 < 그림 8> 연도별일본관광객의방한관광의변화추이 37 < 그림 9> 일본 Visit Japan Campaign 추진사례 44 < 그림 10> 싱가포르택시투어가이드운영사례 46 < 그림 11> 호주관광청의관광홍보캠페인 CF Come Walkabout 48 < 그림 12> 광주시의아시아권외국인관광객유치 6대발전전략 66 < 그림 13> 정율성콘텐츠활용마케팅사례 68 < 그림 14> 일본도쿄스가모상점가사례 69 < 그림 15> 광주시고품격미식관광상품사례 70 < 그림 16> 감옥관광컨셉의인권호텔조성사례 ( 보스턴리버티호텔 ) 72 < 그림 17> 한류문화를활용한관광마케팅사례 75 < 그림 18> 지자체우수숙박시설지정브랜드사례 82 < 그림 19> 한국관광공사 중국인관광객전문식당 제도운영사례 84 < 그림 20> 첨단유비쿼터스관광안내정보시스템사례 89 < 그림 21> 지자체움직이는관광안내소운영사례 90 < 그림 22> 지자체관광택시운영사례 93 < 그림 23> 외국인관광객전문아울렛쇼핑센터조성사례 97 < 그림 24> 광주시야간관광활성화를위한야경명소조성사례 102 < 그림 25> 지자체해외관광박람회홍보부스운영사례 (2010 쿤밍 CITM) 105 < 그림 26> 독특한외관디자인시티투어운행사례 111 6
요약 광주시는서남권의관광거점도시로서, 관광기반은수도권등메이저관광시장에비해상대적으로취약하지만, 도시정체성및관광매력성측면에서는성장잠재력및유인력이매우풍부한지역이라할수있음. 광주시는 < 아시아문화중심도시조성사업 > 의성공적인추진과이를바탕으로동북아관광거점도시로서의성장에기여할수있도록, 광주시고유의특색있는장소성의가치창출을통한관광경쟁력강화와외국인관광객유치활성화를위해, 다양한관광마케팅전략을모색할필요성이있음. 본연구는아시아권외국인관광객, 특히중국 / 일본관광객을중심으로관광객유치를위한광주시의관광경쟁력강화의전략적과제를도출하고, 전략과제별구체적인세부추진방안을제시하는것을연구목적으로함. 본연구는다음과같은단계별세부적인연구과정을가지고논의를전개하였음. 첫째, 중국 / 일본등국제관광시장의동향과외국인관광객의방한관광현황및관광행태적특성을살펴보고, 이를통해방한관광시장에대한전망및시사점을도출하였음. 둘째, 해외아시아권외국인관광객유치프로모션사례분석과광주시관광시장의외국인관광객유치여건에대한평가작업을통해, 광주시관광경쟁력강화를위한기본방향과전략과제를수립하였음. 셋째, 효과적인전략과제달성을위한관광마케팅의구체적인세부추진방안과각표적시장별로관광상품개발안을제시하였음.
본연구에서는아시아권외국인관광객유치의주요발전전략도출을위한기본방향으로 창조전략, 복융합전략, 차별화전략, 멀티콘텐츠전략, 틈새전략, 광역권연계전략 을설정하였음. 또한 목표시장별핵심관광상품개발, 외국인관광객수용인프라구축 FIT 인바운드관광시장육성, 관광엔터테인먼트기능강화, 전방위프로모션 마케팅전략, 광역권연계관광네트워크구축 과같은아시아권외국인관광객유치 6대발전전략을설정하고, 다음과같이각발전전략별세부추진방안을제시하였음. [ 발전전략 Ⅰ] 목표시장별핵심관광상품개발 [ 추진과제 1] 표적시장별킬러콘텐츠개발 [ 추진과제 2] 광주의대표브랜드관광상품개발 [ 추진과제 3] 한류문화테마형관광상품개발 [ 발전전략 Ⅱ] 외국인관광객수용인프라구축 [ 추진과제 1] 다양한유형의중저가숙박인프라구축 [ 추진과제 2] 고품격한식명가등다양한한류음식관광인프라구축 [ 발전전략 Ⅲ] FIT 인바운드관광시장육성 [ 추진과제 1] 선진형대단위원스톱종합관광안내정보시스템구축 [ 추진과제 2] One Card 개념의복합여행편의카드발급 [ 추진과제 3] 택시드도입및크리투어관광상품개발 [ 발전전략 Ⅳ] 관광엔터테인먼트기능강화 [ 추진과제 1] 면세점등외국인관광객전문아울렛쇼핑스케이프조성 [ 추진과제 2] 복합관광엔터테인먼트콤플렉스조성 [ 추진과제 3] 체류형숙박관광유도를위한야간관광활성화 [ 발전전략 Ⅴ] 전방위프로모션 마케팅전략 [ 추진과제 1] 해외관광박람회 / 현지로드쇼를통한홍보 마케팅전략 [ 추진과제 2] 온라인 / 오프라인스페이스를통한전방위프로모션전략 [ 발전전략 Ⅵ] 광역권연계관광네트워크구축
[ 추진과제 1] 광역권연계관광교통망확충 [ 추진과제 2] 광역권 ( 광역지자체및코레일 / 카페리 ) 연계네트워크구 축을통한관광상품공동개발
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 제 1 장서론 제 1 절연구의배경및목적 1. 연구의배경 광주시는서남권의관광거점도시로서, 관광기반은수도권등메이저관광시장에비해상대적으로취약하지만, 도시정체성및관광매력성측면에서는성장잠재력및유인력이매우풍부한지역이라고할수있음. 특히 < 아시아문화중심도시조성사업 > 과함께, 2014년호남고속철도 (KTX) 개통, 2015 광주하계유니버시아드및광주비엔날레 / 광주디자인비엔날레등대규모메가이벤트개최, 5 18 기록물유네스코세계기록유산등재및인권도시추진등과같은외생정책적변수도향후광주관광시장에호재로작용할것으로예상되어, 광주시는성장동력이풍부한동북아관광허브도시로서의발전가능성이매우높다고할수있음. 그럼에도실제로 2009년광주시를방문한외국인관광객유치실적은국내전체외국인관광객의 1.7% 에그치는등, 2007년~2009년 3년연속 6개광역시중에서최하위를기록하였음. 2010년에는 2009년 13만 2천명에서 22만 8천명으로 72.7% 의성장세를나타냈으나, 다시 2011년에들어서는상반기외국인단체관광객수가 2010년 3,860명에서 2,307명으로 40.2% 나급감한것으로나타나, 광주시외국인관광객유치를위한전략체계의전반적인검토가필요한시점에이르렀음. 즉광주시는 < 아시아문화중심도시조성사업 > 의성공적인추진과이를바탕으로동북아관광거점도시로서의성장에기여할수있도록, 광주시고유의특색있는장소성의가치창출을통한관광경쟁력강화와외국인관광객유치활성화를위해, 다양한관광마케팅전략을모색할필요성이있음. 1
GJI 정책연구 2. 연구목적 본연구는아시아권외국인관광객, 특히중국 / 일본관광객을중심으로관광객유치를위한광주시의관광경쟁력강화의전략적과제를도출하고, 전략과제별구체적인세부추진방안을제시하는것을연구목적으로함. 이러한연구목적의수행을위해다음과같은단계별세부적인연구과정을가지고논의를전개하고자함. 첫째, 중국 / 일본등국제관광시장의동향과외국인관광객의방한관광현황및관광행태적특성을살펴보고, 이를통해방한관광시장에대한전망및시사점을도출함. 둘째, 해외아시아권외국인관광객유치프로모션사례분석과광주시관광시장의외국인관광객유치여건에대한평가작업을통해, 광주시관광경쟁력강화를위한기본방향과전략과제를수립함. 셋째, 효과적인전략과제달성을위한관광마케팅의구체적인세부추진방안과각표적시장별로관광상품개발안을제시함. 3. 연구의기대효과 본연구의광주시외국인관광객유치관광시장에대한종합적인여건평가및관광경쟁력분석을통해, 향후다른아시아권아웃바운드관광시장을개척할경우에도경쟁국및국내다른지방자치단체와의경쟁우위에있는전략적역량을도출할수있고, 각표적시장별로차별화된포지셔닝및마케팅전략의적용이가능함. 또한이러한연구과정을통해광주시관광경쟁력강화및아시아권외국인관광객유치를위한광주시관광마케팅의기본방향및전략체계에대한로드맵이제시됨으로써, 추진과제의우선순위결정및핵심육성과제를중심으로효과적인세부실행방안을집행하는데기여할수있음. 2
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 제 2 절연구의방법및구성 1. 연구의방법 1) 문헌조사 제2장중국 / 일본관광시장의동향과방한관광현황 중국 / 일본각국의각년도통계자료및인터넷자료등 한국관광공사의관광통계자료및외래관광객실태조사보고서등 문화체육관광부의관광동향연차보고서등 제3장해외아시아권외국인관광객유치프로모션사례분석 한국관광공사발간자료, 각종조사보고서, 인터넷자료등수집 제4장광주시관광시장의여건분석과외국인관광객의내광현황 한국관광공사의관광통계자료, 광주시내부자료등검토 2) FGI(Focus Group Interview) 분석 조사대상 : 관광전문가그룹 ( 관광학과교수, 광주관광컨벤션뷰로 광주문화재단 광주광역시관광협회실무자, 시청담당부서공무원등 ) 으로연구자문단을구성한후, 자문회의및좌담회를통한전문가의견청취 조사내용 광주시외국인관광객수용태세문제점및현안과제에대한의견수렴 광주시관광경쟁력강화를위한주요과제및실행방안에대한제안 효과적인중국 / 일본관광객유치확대방안에대한제안 3) 심층면접조사 (In-depth Interview) 조사대상 : 한국관광공사중국팀 / 일본팀담당자, ( 사 ) 중화동남아여행업협회실무자, 중국 / 일본아웃바운드관광전담여행사 홀리데이인광주호텔판촉부실무자등 3
GJI 정책연구 조사방식 : 반구조화된설문지를이용한심층면접조사 조사내용 중국 / 일본관광객의관광상품구매선호도 / 기대수준및불만족요인수집 광주시의효과적인중국 / 일본관광객유치확대방안에대한제안 < 표 1> 연구방법개요 구분조사대상기간조사방식조사내용 문헌조사 - 2 월 ~4 월 관광통계자료 조사보고서 인터넷자료 시내부자료 중국 / 일본관광시장의동향과방한관광현황 해외아시아권외국인관광객유치프로모션사례분석 광주시관광시장의여건분석과외국인관광객의내광현황 FGI 분석 관광전문가그룹 8 월 /11 월 연구자문단 자문회의및좌담회를통한전문가의견청취형식 광주시외국인관광객수용태세의문제점및현안과제 광주시관광경쟁력강화를위한주요과제및실행방안 외국인관광객유치확대방안 심층면접조사 한국관광공사 여행업협회 여행사및호텔실무자 10 월 반구조화된설문지를이용한면접조사 관광상품구매선호도 / 기대수준및불만족요인수집 광주시의효과적인외국인관광객유치확대방안 2. 연구의구성 제1장은연구의배경및목적과연구방법및연구수행과정제시 제2장은중국 / 일본아웃바운드관광시장의동향과관광객여행특성등방한관광현황분석을통해, 향후중국 / 일본관광객의방한관광시장에대한전망및시사점을도출함. 4
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 제3장은아시아권외국인관광객유치를위한해외경쟁국의프로모션사례분석을통해, 중국 / 일본관광객의방한관광시장, 특히광주시관광시장에서벤치마킹할수있는시사점을도출함. 제4장은관광전문가그룹에대한 FGI 분석과광주시관광시장에대한 SWOT 분석을통해, 광주시외국인관광시장의여건및경쟁력을평가하고, 이를바탕으로외국인관광객유치의문제점및과제를도출함. 제5장은아시아권외국인관광객유치를위한광주시관광경쟁력강화의기본방향및전략과제를수립하고, 효과적인전략과제달성을위한관광마케팅의구체적인세부추진방안을제시함. 5
GJI 정책연구 연구목표 국제관광시장의동향과방한관광현황 중국 아웃바운드현황 방한관광현황 일본 방한관광시장의전망과시사점도출 아웃바운드현황 방한관광현황 해외아시아권외국인관광객유치프로모션사례분석 중국관광객유치프로모션사례 방한관광시장에의시사점도출 일본관광객유치프로모션사례 FGI 분석 ( 정성적접근 ) 심층면접조사 ( 정성적접근 ) 광주시관광시장의외국인관광객유치현황및여건분석 광주시관광시장의외국인관광객유치현황및여건분석 광주시관광시장에대한 SWOT 분석및경쟁력평가 광주시관광경쟁력강화를위한주요과제및실행방안 광주시의외국인관광객유치문제점및과제도출 광주시아시아권외국인관광객유치전략의기본방향설정 아시아권외국인관광객유치를위한주요전략과제설정 광주시의아시아권외국인관광객유치방안 주요전략과제별세부관광마케팅추진방안 표적시장별관광상품개발 ( 안 ) 중국관광객대상관광상품개발 ( 안 ) 일본관광객대상관광상품개발 ( 안 ) < 그림 1> 연구수행과정 6
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 제 2 장국제관광시장의동향과방한관광현황 제 1 절중국관광시장의동향과방한관광현황 1. 중국아웃바운드관광시장의동향 1) 중국아웃바운드관광시장의성장 1 세계관광기구 (UNWTO) 의 2020년국제관광시장전망 세계적인경기침체에도불구하고, 중국은최근국제관광시장에서이른바 큰손 으로급속히부상하고있음. 세계관광기구 (UNWTO) 는중국경제의급성장, 소비의고급화, 개방정책의확대로인해 2020년아웃바운드관광시장에서중국인해외관광객을 1 억명으로, 국제시장점유율을 6.2% 로추정하고, 세계 4위의아웃바운드송출국으로성장할것으로전망함. 또한 2020년인바운드관광시장에서도중국이세계제1위의관광목적지로서의위상에오르고, 외래관광객 13,710 만명에시장점유율 8.6% 를달성할것으로예측함 (< 표 2> 참조 ). 7
GJI 정책연구 < 표 2> 2020 년세계상위 10 위의관광목적지와관광객송출국전망 관광목적지 관광객송출국 순위 국가 외래관광객 ( 만명 ) 시장점유율 (%) 순위 국가 해외관광객 ( 만명 ) 시장점유율 (%) 1 중국 13,710 8.6 1 독일 15,350 10.2 2 미국 10,240 6.4 2 일본 14,150 8.8 3 프랑스 9,330 5.8 3 미국 12,330 7.7 4 스페인 7,100 4.4 4 중국 10,000 6.2 5 홍콩 5,930 3.7 5 영국 9,610 6.0 6 이탈리아 5,290 3.3 6 프랑스 3,710 2.3 7 영국 5,280 3.3 7 네덜란드 3,540 2.2 8 멕시코 4,890 3.1 8 캐나다 3,130 2.0 9 러시아연방 4,710 2.9 9 러시아 3,050 1.9 10 체코공화국 4,400 2.7 10 이탈리아 2,970 1.9 자료 : UNWTO(2005). 2 중국아웃바운드관광시장의성장 중국아웃바운드관광시장은 1983년홍콩과마카오로친지방문목적의해외여행이전면허용된이래로지난 30년간급속한성장세를나타내고있음. 즉 2000년에해외관광객천만명시대 (1,047만명 ) 를열었고, 2003년 2천만명 (2,022만명 ), 2005년 3천만명 (3,103만명 ), 2007년에는 4천만명 (4,095만명 ) 을상회했으며, 지난 10년간연평균 18.38% 이라는경이로운성장률을나타냈음. 최근들어 2009년에는해외관광객 4,766만명, 2010년에는만명을기록함. 특히 2001년 9 11 테러, 2003년사스 (SARS) 파동과이라크전쟁등과같은국제관광시장의잇단악재에도불구하고각각전년대비 15.9%, 21.8% 라는비약적인성장률을지속하였고, 2004년에는무려전년대비 8
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 42.7% 라는폭발적인성장세를보였음. 이후에도중국아웃바운드관광시장은지속적인성장세를유지하여, 2009년에는신종플루확산과전세계적인금융위기로인해세계관광객규모가 6년만에마이너스성장추세로돌아서 4% 가감소함에도불구하고오히려 4,766만명으로전년대비 3.9% 가증가한것으로나타남. 중국은해외관광객규모측면에서 2007년기준으로독일, 영국, 미국, 폴란드에이은세계 5위의아웃바운드송출국가인동시에아시아최대의아웃바운드국가로부상하였음. 중국관광객의해외관광지출규모도이른바국제관광시장의 큰손 이라는이미지에걸맞게해외관광객의증가에발맞춰지난 10년간연평균 15.32% 의성장률을기록하면서급속하게증가하고있음. 최근에는쇼핑관광을선호하는중국관광객의여행특성상관광지출규모도오히려일본관광객을압도하는수준에이르렀음. 2009년에는중국위안화가치의상승등으로인해해외여행소비규모가전년대비 14.9% 가증가한 47,108 백만달러에달했음. 특히 1인당평균 1,000달러이상을소비한관광객이 93.6% 를차지하고, 이중에서 2,000 3,000 달러지출규모는 30.8%, 3,000 5,000 달러를지출한관광객은 25.6% 인것으로나타남. 중국사회과학원에서는 2010년아웃바운드관광시장에서해외관광객수는전년대비 15% 가증가한약 5,400만명으로 5천만명시대를열게될것이고, 관광지출규모도역시전년대비 14% 가증가한 480억달러에이를것으로예측하였음. 그러나실제로는중국사회과학원의예측치를뛰어넘어, 해외관광객수는전년대비 20.4% 가증가한 5,739만명, 관광지출규모는 16.5% 가증가한 54,900 백만달러를기록함 (< 표 3> 참조 ). 9
GJI 정책연구 < 표 3> 연도별중국아웃바운드관광시장의변화추이 연도 관광객수관광지출관광객 ( 만명 ) 증가율 (%) 비용 ( 백만달러 ) 증가율 (%) 2001년 1,213 15.9 14,992 5.8 2002년 1,660 36.8 16,759 11.8 2003년 2,022 21.8 16,716 0.3 2004년 2,885 42.7 21,360 27.8 2005년 3,103 7.5 24,715 15.7 2006년 3,452 11.3 28,242 14.3 2007년 4,095 18.6 33,264 17.8 2008년 4,584 11.9 40,987 23.2 2009년 4,766 3.9 47,108 14.9 2010년 5,739 20.4 54,900 16.5 자료 : 중국국가여유국관광통계 (cnta.com). 3 중국아웃바운드관광시장의기본원칙 아웃바운드관광에대한중국정부의기본원칙은 조직적이고 계획적이고 통제된 방법을통한발전 임 ( 문화체육관광부 한국문화관광연구원, 2007). 조직적방법 은아웃바운드관광은공인된여행사에의해조직되고투어매니저의통제하에 3명이상의단체관광으로진행되는것을의미함. 계획적방법 은관광발전의개괄적인계획, 전체수요와국가외환관리의동태에따라즉입국관광객수와외화획득수준을고려하여매년전체아웃바운드관광의총량규모를결정하는것임. 통제된방법 은총량통제와할당량관리방식의차원에서승인된여행사에게시장의일정할당량을나누어주고이들업체수를통제하는것임. 1983년홍콩과마카오로친지방문목적의해외여행이전면허용된이후, 친인척방문목적여행 (VFR) 이해외여행자유국가 (ADS) 로대체되고또한 10
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 해외여행가능지역으로승인된국가가증가하면서, 중국아웃바운드관광시장은급속하게성장함. 중국전국여행사는 2008년기준으로총 20,110 개의업체가있고, 국내여행사는 18,140개, 국제여행사는 1,970개가있음. 이중중국국가여유국으로부터관광객송출권한인 출경권 을승인받은아웃바운드여행사는 1,070 개가있음. 특히중국해외관광객의주요송출지역인베이징시, 광둥성, 상하이시, 저장성, 장쑤성에는각각 153개, 137개, 42개, 64개, 48개의아웃바운드여행사가있음. 국내의경우이러한중국의승인여행사와연계하기위해문화체육관광부에서지정한중국단체관광객유치전담여행사는 2010년기준 122개업체가있음. 광주시여행사로는 ( 주 ) 리테아 (2010년지정 ), 1개업체만있음. 중국정부에의해승인된여행사를통한아웃바운드관광은그동안중국출국관광의공식적인채널이되어왔음. 1993년관광객 72.36 만명으로 19.3% 의시장점유율을차지했던승인여행사에의한아웃바운드관광은 2000년관광객 430.25만명에점유율 41.1% 로최고정점에이름. 이후개별자유여행객 (FIT) 등다양한비공식경로를통한해외여행방식의증가로아웃바운드시장에서차지하는비중이점차감소하고있음 (< 표 4> 참조 ). < 표 4> 연도별여행사를통한중국아웃바운드관광시장의변화추이 ( 단위 : 만명, %) 연도 2000 년 2001 년 2002 년 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 관광객 430 370 460 440 648 720 876 점유율 41.1 30.5 27.7 21.8 22.4 23.2 25.4 자료 : 중국국가여유국관광통계 (cnta.com). 11
GJI 정책연구 2) 중국의주요아웃바운드관광목적지 중국의아웃바운드관광목적지는 1983년친인척방문목적여행이홍콩과마카오에개방된이래로, 홍콩과마카오가압도적으로부동의 1위를고수하고있음. 해외관광객규모에있어서도 2010년에 3,921만명으로전체해외여행객의 68.3% 라는높은비중을차지하며, 중국아웃바운드관광시장의제1위의관광목적지임이확인되었음. 한편홍콩은점차증가율이둔화되고있는반면에, 마카오는지속적인성장세를보이고있음. 태국등동남아여행덤핑상품에대한제재조치로주춤했던동남아지역은베트남, 싱가포르, 말레이시아등신흥관광국의성장으로인해시장의다변화현상이일어나고있음. 한국은 2001년 46만명의중국관광객이방문하며꾸준히완만한증가율을보이다가, 2006년을전후로그성장세가더욱커져 2010년에는전년대비 33.5% 가증가한 197만명에이르고있음 (< 표 5> 참조 ). 현재중국아웃바운드시장에서점유율 1위는홍콩과마카오가차지하고있지만, 엄밀한의미에서보면이를출국관광으로보기어렵고, 실질적인측면에서 1위는일본이라고할수있음. 중국시장에서순수관광목적여행과여행상품의고급화경향이더욱확대된다면, 한류를앞세워일본과격차를줄인한국과함께일본이향후중국아웃바운드시장에상당한영향력을행사할정도로성장할것으로전망됨. 지리적접근성과한류를통한문화적친근성을앞세운한국이중국관광시장공략에있어일본보다도더유리한위치를점할것으로예상됨. 실제로 2010년에는한국 (196.86만명 ) 과일본 (196.89만명 ) 간중국해외관광객수의차이가불과 3백여명밖에나지않았음. 또한 2011년상반기기준으로는중국아웃바운드관광시장에서한국이일본을추월하여홍콩과마카오를제외한제1위의관광목적지로등극한것으로나타남. 12
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 순위 < 표 5> 연도별중국의주요아웃바운드관광목적지의변화추이 ( 단위 : 만명 ) 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 국가관광객국가관광객국가관광객국가관광객국가관광객국가관광객 1 홍콩 1,353 홍콩 1,433 홍콩 1,614 홍콩 1,756 홍콩 1,867 홍콩 2,310 2 마카오 848 마카오 989 마카오 1,277 마카오 1,552 마카오 1,513 마카오 1,611 3 일본 112 일본 128 일본 146 일본 156 일본 155 일본 197 4 베트남 85 한국 110 한국 131 베트남 146 한국 147 한국 197 5 한국 84 태국 77 베트남 92 한국 137 베트남 134 대만 166 6 러시아 77 러시아 72 러시아 74 러시아 79 대만 99 베트남 121 7 태국 60 미국 64 태국 72 미국 78 미국 82 미국 108 8 미국 53 9 10 싱가포르 말레이시아 싱가포르 48 베트남 51 35 말레이시아 56 미국 71 44 싱가포르 말레이시아 자료 : 중국국가여유국관광통계 (cnta.com). 싱가포르 65 태국 62 57 말레이시아 71 러시아 68 싱가포르 62 태국 62 말레이시아 103 67 태국 101 싱가포르 83 3) 중국아웃바운드관광시장의특성 1 중국아웃바운드관광시장의수요구조모형 최근들어중국아웃바운드관광시장규모가확대되고해외여행경험이축적됨에따라, 아웃바운드시장에서주류관광인전통적인유람형관광을중심으로휴가형관광, 체험관광, 특수목적관광 (SIT) 등다양하고세분화된관광수요가창출되고있음. 관광수요의유형에있어서도골프나스키와같은레저여행, 도서여행등의휴가형관광과국제스포츠경기, 음악콘서트, 박람회등전문적인문화관광에이르기까지더욱분절되고다양한패턴을보이고있음. 심지어최근에는매스컴의영향으로한국대중문화에대한특별한체험을요구하는한류관 13
GJI 정책연구 광이새롭게부각되고있음 ( 최경은, 2008). 중국아웃바운드관광시장의수요구조는피라미드형태의다양화된다층구조모형을형성함 ( 徐汎, 2005)(< 그림 2> 참조 ). 피라미드하층부는시장규모는크지만소비수준이낮은특성을나타내는유람관광과도시관광등으로구성됨. 중간층은시장규모나소비수준은보통이나급속히성장하고있는문화관광, 휴가형관광, 인센티브관광등으로구성됨. 상층부는시장규모는작지만소비수준이높고비교적빠른속도로성장하고있는크루즈관광, 생태관광, 박물관관광, 예술관광등으로구성됨. 자료 : 徐汎 (2005)( 최경은 (2008) 에서재인용 ). < 그림 2> 중국아웃바운드관광시장의수요구조모형 2 중국아웃바운드관광시장의주요송출지역 중국아웃바운드관광시장의주요송출지역은경제발전이더딘낙후지역인중국서부내륙지역보다도베이징시, 상하이시, 광저우시등상대적으로생활수준이높은대도시와동부연해지역에집중되어있음. 특히베이징시, 광둥성, 상하이시, 저장성, 장쑤성과같은 5개성에서의해 14
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 외관광객수는중국전체출국시장의 75% 이상을차지하고있음. 베이징시만하더라도해외여행경험자가 50% 이상을차지하고평균해외여행횟수가 3회이상으로나타나고있음. 아웃바운드관광송출지역은중국의 3대경제권인환보하이경제권, 창장삼각주경제권, 주장삼각주경제권을중심으로각각의거점도시인베이징시, 상하이시, 광저우시뿐만아니라그배후시장까지도포함하는매우넓은권역에걸쳐있음 (< 그림 3> 참조 ). 따라서이들주요송출지역이 1차적이고직접적인홍보및마케팅전략의적용대상이되고, 향후중국경제발전이진전되고중산층이증가함에따라이러한전략을점차서부지역으로도확대할필요가있음. 자료 : 徐汎 (2005)( 최경은 (2008) 에서재인용 ). < 그림 3> 중국아웃바운드관광시장의주요송출지역 15
GJI 정책연구 3 중국의공휴일과황금연휴주제도 중국의공휴일은원단 ( 양력 1월 1 3 일 ), 춘절 ( 음력 1월 1 7 일 ), 청명절 ( 양력 4월 4 6 일 ), 노동절 ( 양력 5월 1 3 일 ), 단오절 ( 음력 5월 5 7 일 ), 중추절 ( 음력 8월 15 17 일 ), 국경절 ( 양력 10월 1 7일 ) 이있음. 중국정부는 2000년부터 7일휴일로이루어진춘절, 노동절, 국경절의 3개황금연휴주제도를운영해오다가, 2008년이후로춘절, 국경절과같은 2 개의 7일황금연휴주와원단, 청명절, 노동절, 단오절, 중추절과같은 5개의 3일공휴일제도로변경하였음. 이러한정책변화는이동거리상중단기여행이가능한홍콩과마카오를포함하여, 한국, 일본, 동남아등중국과인접한아시아지역이중국관광객유치에있어유리한위치에오를것으로예상됨. 실제황금연휴주기간동안에중국위안화의환율인상과맞물려홍콩, 마카오등해외여행을떠나는중국관광객들이러시를이루고있음. 중국 < 경화시보 ( 京華時報 )> 에따르면, 2011년국경절 (10월 1 7 일 ) 연휴기간중국관광객이해외에서쇼핑한의류, 화장품, 향수, 가죽제품등사치품액수가 26억유로 ( 한화 4조1천446억원 ) 에달하는것으로조사되었음. 황금연휴주기간에방한쇼핑관광객도폭발적으로급증하여, 2010년중추절에롯데백화점본점에서쇼핑한중국관광객수는전년대비 261% 가증가한것으로나타났음. 또한 2011년국경절기간에는전년대비약 20% 이상증가한 7만여명의중국관광객이방한한것으로조사되었음. 4) 중국아웃바운드관광시장의새로운트렌드변화 1 뉴시니어시대의도래와실버관광활성화 Baby boom 세대의대거은퇴와맞물려중국인구의급속한노령화로 2015년중국가정의절반이 60세이상의노년층으로채워질것으로전망되고있음. 한편중국의고령화사회가더욱심화됨에따라, 소비주체로서의실버계층 16
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 의존재감이커지고있음. 특히풍부한가용시간과경제적구매력을갖추고높은소비성향과새로운가치관을지닌신세대노인층인 뉴시니어 가중국아웃바운드관광시장에서핵심관광소비층으로대두되고있음. 중국뉴시니어계층의수요패턴이다양화 고급화됨에따라, 노인관광연합체등과같이이들을타깃으로특화된실버관광상품을개발하려는노력이전개되고있음. 노인관광연합체 최초에상하이시등지의 19개여행사가노인관광연합체를구성한후연합체가비약적으로성장하여, 8년후에는 200여개의회원사를가진조직으로발전함. 각회원사간연계 협력을통해단체구매, 공동상품개발, 각지에서분산판매모델의운영을통해중국실버관광의저변확대및활성화에크게기여하고있음. 주요실버관광판매상품 2007년 8개유람선시리즈 해상일본행 2008년한국국제노인문화예술축제참가 2010년 만명단위의한국광주공연 등 2 개별자유여행 (FIT) 으로관광패턴이변화 중국인의소득증가등경제적수준의향상과여가시간의증대로기존중국출국관광의공식적인경로였던단체관광형태에서개별자유여행 (FIT) 으로주요관광패턴이변화하고있음. 개별자유여행의주역인청년층은오감만족과함께다양한이국적문화에대한체험을통해상호문화적교류가발생하는체험지향적인여행상품을선호하는경향을내포하고있음. 따라서숙박 음식인프라확충, 종합관광안내정보시스템구축, 연계교통체계정비, 여행편의서비스제공등개별자유여행객을위한차별적인관광 17
GJI 정책연구 마케팅전략의수립이필요함. 3 여성이중국관광시장에서관광소비의주요고객으로부상 쇼핑관광을선호하는중국해외관광객의여행특성과맞물려, 2010년중국여성의여행소비지출이전년대비약 20% 정도증가함으로써, 중국아웃바운드관광시장에서여성이관광소비의새로운주역으로부상하고있음. 최근에는한국한류관광, 파리스파 (spa) 여행, 홍콩쇼핑관광등에대한중국여성관광객의해외여행선호도가매우높은것으로나타남. 이에따라이들을타깃으로뷰티관광상품, 웰빙관광상품, 여성전용호텔, 쇼핑관광상품, 럭셔리관광상품등과같이, 중국아웃바운드관광시장에서여성전용관광상품에대한치열한판촉경쟁이전개되고있음. 따라서중국여성고객의세심한관심과선호도를고려하여특화된여성전용고급관광상품기획이필요하다고할수있음. 2. 중국관광객의방한관광현황및여행특성 1) 중국관광객의방한관광현황 1 외래관광객의방한인바운드관광시장현황 방한인바운드관광시장에서는아직까지일본관광객이매년 2백만명대를넘으며부동의 1위를고수하고있음. 그러나전체외래관광객에대한시장점유율은 2005년 40.5% 에서 2010년 34.4% 로지속적으로감소하고있는추세임. 또한 2011년에는일본대지진의여파로 3월에 268,355명이던일본관광객이대지진발생이후인 4월에는 220,142명으로급감하기도하였음. 반면중국관광객은지리적접근성과한류효과등에힘입어 2005년에 710,243명, 구성비 11.8% 에서 2007년에는백만명시대 (1,068,925명) 를열어, 방한관광시장에서지속적으로점유율을넓혀가고있음. 18
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 특히 2010년에들어서는 1,875,157명에구성비 21.3% 를기록하여, 중국관광객이급증하는추세를보이고있음. 2010년기준방한중국인의비중은중국인출국자의약 3.3%, 전체외래객입국자의 21.3% 를차지하였음 (< 표 6> 참조 ). < 표 6> 연도별외래관광객의방한관광의변화추이 ( 단위 : 명, %) 구분 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 관광객구성비관광객구성비관광객구성비관광객구성비관광객구성비관광객구성비 총계 6,022,752-6,155,046-6,448,240-6,890,841-7,817,533-8,797,658 - 일본 2,440,138 40.5 2,338,921 38.0 2,235,963 34.7 2,378,102 34.5 3,053,311 39.1 3,023,009 34.4 중국 710,243 11.8 896,969 14.6 1,068,925 16.6 1,167,891 16.9 1,342,317 17.2 1,875,157 21.3 대만 351,438 5.8 338,162 5.5 335,224 5.2 320,244 4.6 380,628 4.9 406,352 4.6 필리핀 222,655 3.7 248,262 4.0 263,799 4.1 276,710 4.0 271,962 3.5 297,452 3.4 홍콩 166,206 2.8 142,786 2.3 140,138 2.2 160,325 2.3 215,769 2.8 228,582 2.6 태국 112,724 1.9 128,555 2.1 146,792 2.3 160,687 2.3 190,972 2.4 260,718 3 말레이시아 96,583 1.6 89,854 1.5 83,049 1.3 83,754 1.2 80,105 1.0 113,675 1.3 싱가포르 81,751 1.4 88,386 1.4 93,951 1.5 95,960 1.4 96,622 1.2 112,855 1.3 자료 : 한국관광공사 ( 각년도 ), 한국관광통계. 2 중국관광객의방한관광현황 중국관광객의방한관광발전과정 1992년한 중국교수립이후해항 항공노선의확대로 1993년에약 10만명의중국관광객이방한함. 1998년한국을해외여행자유국가로지정한이후 21만명의중국관광객이방한함. 2000년한국비자발급이중국전역으로확대됨. 2007년중국관광객백만명시대 (1,068,925명) 개막 19
GJI 정책연구 방한중국관광객은 2003 년 ( 증가율 4.9%) 을제외하고, 관광객수와방 한인바운드시장점유율에서꾸준히안정적인성장세를보여, 지난 5 년간 연평균 21.88% 의높은성장률을기록함 (< 그림 4> 참조 ). 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 2001 년 2002 년 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 관광객수 ( 명 ) 증가율 (%) 방한인바운드시장점유율 (%) 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0-5.0-10.0 자료 : 한국관광공사 ( 각년도 ), 한국관광통계. < 그림 4> 연도별중국관광객의방한관광의변화추이 대중국여행수지현황 방중내국인에의한여행지출은정체된상태를유지하고있음. 반면소위국제관광시장의 큰손 으로불리우는중국관광객의증가로인해, 관광수입은지속적인증가세를보이다가 2010년들어급증하는추세를나타내고있음. 이에따라여행수지도 2005년 1,533.7백만달러적자에서 2010년 300.8백만달러로적자폭이상당히줄어들어, 대중국여행수지가크게개선되었음 (< 표 7> 참조 ). 20
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 < 표 7> 연도별대중국여행수지의변화추이 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 여행수입 782.5 955.8 1,172.9 1,454.6 1,421.2 2,155.9 여행지출 2,336.2 2,688.6 2,532.2 2,104.9 2,038.1 2,456.7 여행수지 -1,553.7-1,732.8-1,359.3-650.3-616.9-300.8 자료 : 한국관광공사 ( 각년도 ), 한국관광통계. 3 최근대중국방한관광시장성장의주요원인 중국위안화절상 ( 정광렬 조현성 김희수, 2011) 위안화절상과중국경제성장으로인해중국관광객의해외여행증가및구매력상승 일본대지진 쓰나미 원전폭발의여파 2011년 3월일본대지진을기점으로방일중국관광객은 8월누계기준으로전년동기대비 37.2% 가감소 반면중국관광객의해외출국수요가일본에서한국으로전환되어, 방한중국관광객수는 9월까지평균 16.2% 의증가율을보이며급증함. 비자발급의완화 방한관광중국단체관광객뿐만아니라개별자유여행객 (FIT) 까지도비자발급이완화되어, 20대~30 대중국인여성과개별자유여행객의방한관광이급증하였음. 한류의영향 최근에한류열풍이 < 겨울연가 >, < 대장금 > 등드라마에서 K-POP 등대중가요로그장르가더욱확장 발전하고있음. 이에따라한류드라마촬영지답사나한류스타의패션및화장품구매뿐만아니라, K-POP 스타의한류콘서트및 TV 가요음악프로그램관람등다양한한류엔터테인먼트이벤트참여를목적으로방한하는중국관 21
GJI 정책연구 광객이급증하고있음. 2) 중국관광객의방한관광여행특성 ⑴ 방한중국관광객의인구통계학적특성 1 성별구조 1995년 69:31이었던성비가 2010년에는 50.2:49.8 로서, 중국방한관광시장에서여성이차지하는비중이크게증가하여, 남녀가거의대등한구성비를나타내고있음. 전체방한외래객측면에서는이미 2009년부터여성의비중이남성을앞지르기시작하여 2010년에는 49.5:50.5 의구성비를보임으로써, 여성이아웃바운드관광시장의주역으로새롭게부각되고있음. 이는사업목적여행의비중감소와순수관광목적여행증가에기인한것으로판단됨. 따라서여성전용관광상품개발과여성의취향및선호도를반영한상품기획이필요함. 2 연령별구조 방한관광주연령층 : 2010년기준 20대 (23.7%), 30대 (25.1%), 40대 (22.9%) 의청 장년층이대부분 (71.7%) 을차지 30대는중국방한관광시장에서가장높은비중을차지함에도불구하고최근에는감소세를나타내고있음. 20대와 50대는높은관광상품구매력으로인해관광시장에서성장잠재력이매우풍부한연령층임. 따라서방한관광시장에서청 장년층을표적시장으로선정하고, 각연령층의선호도를반영한차별적인관광마케팅적용이필요함. 22
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 ⑵ 방한중국관광객의관광행태적특성 1 방한활동 중국관광객의한국방문기간중주로수행하는방한활동제1위는단연쇼핑관광으로서, 특히 2005년에는 89.2% 에이를정도로방한활동가운데압도적으로가장높은비중을차지하고있음. 그밖에 2010년기준으로관광지방문 (57.9%) 과식도락관광 (30.8%) 도역시중국관광객이선호하는주된방한활동으로나타남 (< 표 8> 참조 ). 2010년기준전체방한외래객의쇼핑활동비중 60.9% 에비해중국관광객은 72.9% 를기록하여, 중국인의쇼핑선호도가다른외국인관광객보다확연히높음을확인할수있음. 최근에는방한중국관광객의쇼핑파워가더욱강력해지면서, 시계, 보석등고가상품에서부터향수 / 화장품, 의류등뷰티 패션상품에이르기까지중국인의매출비중이급증하였음. 실제로 KOTRA 상하이코리아비즈니스센터에따르면, 2010년중국인의해외여행예산에서쇼핑지출경비가차지하는비중은평균 40% 정도로서, 이는일본인의 22%, 한국인의 19% 에비해거의 2배수준에달하는것으로나타남. 특히신라면세점, 롯데면세점등국내면세점의외국인매출순위가 2011년에처음으로일본인에서중국인으로역전이되는현상이발생하였음. 신라면세점의경우 2009년 1분기에중국인과일본인의매출비중이 12.8:75 였지만 2011년 2분기에는 42:40 으로처음역전되었고, 3분기에는 47.7:40.3 으로격차가더욱벌어짐. 롯데면세점의경우에는 2010년에 35:65 의비율에서 2011년에는 50:45 수준으로매출순위가역전되었음 (ChosunBiz.com, 2011년 10월 21일자, 중국인, 日제치고면세점쇼핑왕등극 ). 따라서관광패키지상품에중국관광객이선호하는명품브랜드구매품목에대한쇼핑코스를포함시키고, 또한한류쇼핑으로특화된전 23
GJI 정책연구 용관광상품을개발할필요가있음. 2 여행형태 방한관광시장의여행방식에있어서중국관광객의개별자유여행 (FIT) 이차지하는비중이 2010년기준 60.2% 를기록하여, 공식적인단체여행 (38.6%) 이나 Air-tel(1.2%) 여행형태보다도압도적으로높음. 한편단체여행비중도방한중국관광객의급증과맞물려지속적으로증가하는경향을나타냄 (< 표 8> 참조 ). 2011년 여행신문 의설문조사결과에따르면, 향후여행트렌드의대세로떠오르고있는키워드가바로개별자유여행 (FIT) 으로조사되었음 ( 여행신문, 2011년 7월 11일자, 본지창간 19주년특집설문조사 : 여행트렌드 FIT 와장거리 가대세 ). 최근중국에서주로청년층을중심으로정형화된서비스를제공하는패키지여행상품보다는여행가이드의동행없이개별적으로다양한여행문화콘텐츠를자유롭게체험하는개별자유여행이각광을받고있음. 따라서중국개별자유여행객의유치확대를위해이들의각종다양한여행편의를도모하기위한수용관광인프라구축등 FIT 인바운드관광시장을집중적으로육성할필요가있음. 3 방한횟수 그동안중국과비교하여자연환경이나역사 문화적인색채에서이국적인경관체험등한국이별다른차이가없기때문에, 중국관광객의재방문율이현저히저조한실정이었음. 그러나최근들어쇼핑관광이나한류문화체험등을위해한국을다시찾는중국관광객이점차증가하면서, 2010년기준재방문율이 37.8% 에달하였음 (< 표 8> 참조 ). 따라서중국관광객의재방문율을높이기위해럭셔리쇼핑관광이나 24
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 한류스타이벤트등관광콘텐츠의다변화와함께, 고객자원관리시스 템 (CRM) 구축을통한온라인 데이터베이스마케팅 등사후마케 팅서비스를강화할필요가있음. 4 한국여행만족도 / 불편사항 방한비자발급완화등출입국절차나쇼핑활동에대한중국관광객들의방한관광만족도가상당히높게나타난반면에, 관광안내서비스나음식문제등은매년상대적으로낮은수준을유지하고있음. 이러한결과는중국관광객의한국여행시불편사항에대한조사결과에서도확인할수있듯이, 언어소통불편, 음식, 안내표지판등의문제가항상매년고질적으로불만족상위항목으로제기되고있어서, 이에대해시급히근본적인개선대책마련이필요할것으로판단됨 (< 표 8> 참조 ). 따라서다양한통역서비스인프라확충과종합관광안내시스템구축등과같이, 중국관광객수용태세에대한전반적검토및제도개선이필요함. 25
GJI 정책연구 < 표 8> 연도별방한중국관광객의관광행태적특성의변화추이 항목 내용 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 쇼핑 89.2 57.4 71.8 69.1 77.1 72.9 관광지방문 56.8 51.2 62.5 51.2 50.3 57.9 방한 식도락관광 38.1 33.3 28.6 18.2 26.6 30.8 활동 테마파크 - - - 6.7 10.1 12.4 (%) 업무수행 16.0 38.5 28.9 13.8 20.4 11.5 미팅 / 회의 / 학술대회 26.8 12.0 8.4 14.3 7.8 6.5 유흥 / 오락 18.4 10.4 13.5 4.7 6.8 5.2 여행 개별여행 67.3 67.2 61.9 68.0 62.8 60.2 형태 단체여행 26.0 30.0 36.7 30.8 35.1 38.6 (%) Air-tel 6.7 2.9 1.3 1.2 2.1 1.2 1회 58.3 60.2 63.6 67.1 58.6 62.1 방한 2회 16.1 17.5 17.1 15.3 14.8 15.2 횟수 3회 8.8 6.2 6.1 6.0 5.0 6.9 (%) 4회이상 16.8 16.2 12.8 11.6 21.6 15.7 출입국절차 3.97 4.17 4.25 4.18 4.20 4.10 한국 쇼핑 3.82 3.91 4.03 4.05 4.07 4.06 여행대중교통 3.83 4.02 4.08 3.92 4.05 4.01 만족숙박 3.78 3.90 4.01 4.01 3.99 3.97 도 (5점관광안내서비스 3.70 3.69 3.85 3.78 3.88 3.91 만점 ) 음식 3.76 3.74 3.87 3.79 3.79 3.88 관광지매력도 3.84 3.81 3.92 3.87 3.78 3.82 언어소통 80.2 71.2 70.8 68.9 68.2 66.3 비싼물가 - 47.7 43.9 40.8 24.0 27.0 음식 - 23.2 21.6 16.5 26.0 23.3 한국안내표지판 27.2 11.7 12.2 11.7 11.2 9.1 여행비자취득 8.9 16.0 10.6 9.2 8.2 7.7 불편교통혼잡 9.1 5.3 8.8 10.5 7.6 5.7 사항 (%) 택시서비스 7.0 3.9 3.3 4.4 3.1 5.3 관광정보 - - - - 5.6 4.6 불친절서비스 - 3.1 2.7 4.2 2.7 4.6 숙박시설 - - - - 3.6 2.8 註 : 항목별실태조사자료는중복응답된수치임. 자료 : 한국관광공사 / 문화체육관광부 ( 각년도 ), 외래관광객실태조사국가별보고서. 26
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 ⑶ 방한중국관광객의쇼핑관광특성 1 지출경비 방한기간중 1인당지출경비는 2010년기준 1,672달러로전체외래객평균인 1,298 달러보다훨씬높아서, 중국인의구매력수준을가늠할수있음. 특히쇼핑비지출이전체외래객에비해 1.78 배가많은것으로나타나, 쇼핑관광이중국인의여행성향을특징짓는주된요소임을확인할수있음. 한편단체여행객의여행비용은 1,729.7달러로개별자유여행객의 1,636.2달러보다더많은것으로나타남. 개별자유여행객은쇼핑비 (861.5달러) 와숙박비 (337.2달러) 의비중이높은반면에, 단체여행객은쇼핑비 (960.6달러) 와본인거주국지불경비 (653.1달러) 에대한지출이많고, 추가로한국여행사에대한지불경비도 16.3 달러가소요되는것으로나타남 (< 표 9> 참조 ). 2 주요쇼핑품목 쇼핑장소는개별자유여행객의경우도심쇼핑센터나백화점이용률이높은반면에, 단체여행객은주로면세점에서쇼핑활동을수행함. 중국관광객의주요쇼핑품목은대부분향수 / 화장품, 의류, 신발류등뷰티 패션상품에집중되어있고, 더불어인삼 / 한약재등우리고유의전통웰빙식품에대한선호도도높은것으로나타남 (< 표 9> 참조 ). 27
GJI 정책연구 < 표 9> 연도별방한중국관광객의쇼핑관광특성의변화추이 항목 내용 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 전체 1,548 1,243.6 1,445.2 1,263.6 1,546.7 1,672.3 한국여행개별여행 1,514 1,214.5 1,362.7 1,129.1 1,410.9 1,636.2 지출경비 (US $) 단체여행 1,555 1,329.8 1,595.6 1,518.4 1,782.5 1,729.7 Air-tel 1,854 1,021.5 1,077.1 2,330.2 1,620.2 1,608.4 주요쇼핑품목 (%) 향수 / 화장품 38.1 41.7 37.8 37.0 59.3 55.9 의류 30.8 29.6 31.7 33.1 43.2 50.8 인삼 / 한약재 49.0 38.8 37.4 26.4 31.8 32.2 신발류 11.7 6.3 10.6 10.7 13.8 19.7 담배 37.9 27.0 26.0 21.7 23.2 19.2 식료품 45.6 20.1 24.6 27.7 18.6 19.2 전자 / 전기제품 15.1 11.0 10.5 9.6 13.5 12.8 김치 21.8 18.2 15.6 13.8 12.0 12.7 보석 / 액세서리 - 10.4 9.8 5.8 9.2 9.2 술 20.4 12.0 15.4 10.1 13.1 7.7 註 : 항목별실태조사자료는중복응답된수치임. 자료 : 한국관광공사 / 문화체육관광부 ( 각년도 ), 외래관광객실태조사국가별보고서. 제 2 절일본관광시장의동향과방한관광현황 1. 일본아웃바운드관광시장의동향 1) 일본아웃바운드관광시장의현황 1 외생적환경요인변화에민감한아웃바운드관광시장 안전지향적국민성기반 : 여행안전에민감하게반응하는국민적특성이관광시장에상당한영향을미쳐, 위험요인발생시에는해외여행을자제하는경향이강함 주요외생적환경요인 (2001년 9 11 테러, 2003년 SARS 파동과이라크 28
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 전쟁, 2005년인도네시아쓰나미, 2008년중국쓰촨성대지진, 2009년신종플루와국제금융위기등 ) 의영향이기업 사회단체에의한출장여행의자제, 해외수학여행중지 연기등과같이일본아웃바운드관광시장에치명적인악재로작용하여, 관광시장이점진적인하락세경향을나타내고있음 (< 표 10> 참조 ). 그럼에도불구하고일본관광객의관광지출규모는 2006년까지는세계 5 위, 이후에는세계 7위의위상을유지하고있음. 2 일본대지진 쓰나미 원전폭발로인한아웃바운드관광시장의영향 일본아웃바운드관광시장은계속되는하락세에도불구하고, 2010년에는 7.7% 의증가율로 3년연속마이너스성장에서벗어나는듯했으나, 2011 년 3월에동일본대지진 쓰나미 원전폭발의영향으로관광산업에치명적인타격을입어서, 일본관광시장이단기적으로전반적인침체국면에들어감. 반면에일본대지진의반사이익과엔고현상으로인해, 대지진이후 4개월간방한중국관광객이 86,793명 ( 증가율 13.8%) 증가에관광지출규모도 1,650억원이증가한것으로나타남. 한편동기간동안한국을방문한일본관광객은국내정세의불안등으로인해 81,579명 ( 감소율 9.21%) 이감소한것으로조사되었음 ( 이경희 박문수, 2011). 29
GJI 정책연구 < 표 10> 연도별일본아웃바운드관광시장의변화추이 연도 관광객수관광지출관광객 ( 만명 ) 증가율 (%) 비용 ( 백만달러 ) 증가율 (%) 2001년 1,622-9.0 26,531 0.0 2002년 1,652 1.8 26,656 0.5 2003년 1,330-19.5 28,958 8.6 2004년 1,683 26.5 38,252 32.1 2005년 1,740 3.4 27,300-28.6 2006년 1,754 0.8 26,900-1.5 2007년 1,730-1.4 26,500-1.5 2008년 1,599-7.6 27,900 5.3 2009년 1,544-3.4 25,100-10.0 2010년 1,664 7.7 27,900 11.2 자료 : 일본정부관광국관광통계 (jnto.go.jp). 2) 일본의주요아웃바운드관광목적지 미국과중국이번갈아가며일본아웃바운드관광시장의최대목적지를차지하다가, 2006년이후로는일본관광객의단거리 / 단기화여행에대한선호도가심화됨에따라중국이미국을제치고일본관광객의방문비중이가장높은지역으로등극하였음. 또한 2009년이후에는한국이 2위의관광목적지로부상하여, 2010년기준으로방한일본인이 3,023,009명으로전체출국자의 18.2% 를차지하는것으로나타남 (< 표 11> 참조 ). 경기침체가본격적으로시작된 2006년이후로는미주지역이나유럽등으로의장거리여행이크게감소하고, 상대적으로근거리에위치하여시간적 경제적부담이크게완화된동남아지역으로해외여행이대체되고있는추세임. 한국은지리적으로유리한접근성과한류열풍에힘입어매년일본인의해외관광목적지 2위 3위자리를계속유지하고있음. 일본아웃바운드관광시장의전반적인하락세로인해방한일본관광객수는점진적으로완만 30
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 하게감소하는추세를유지하다가, 2009 년이후에는방한관광객이다시 급증하고있음. < 표 11> 연도별일본의주요아웃바운드관광목적지의변화추이 ( 단위 : 만명 ) 문 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년국가관광객국가관광객국가관광객국가관광객국가관광객국가관광객 1 미국 3,883 중국 3,748 중국 3,977 중국 3,446 중국 3,317 중국 3,731 2 중국 3,389 미국 3,672 미국 3,531 미국 3,250 한국 3,053 한국 3,023 3 한국 2,439 한국 2,338 한국 2,235 한국 2,378 미국 2,918 홍콩 1,317 4 하와이 1,517 하와이 1,362 홍콩 1,324 홍콩 1,324 홍콩 1,204 미국 1,230 5 홍콩 1,210 홍콩 1,311 하와이 1,307 하와이 1,160 태국 1,004 대만 1,080 6 대만 1,124 대만 1,161 대만 1,166 대만 1,086 대만 1,001 태국 985 7 독일 730 독일 759 독일 661 독일 597 독일 538 싱가포르 529 8 호주 685 호주 651 9 싱가포르 588 싱가포르 싱가포르 594 싱가포르 571 594 호주 573 호주 457 10 캐나다 423 캐나다 386 캐나다 332 마카오 370 자료 : 일본정부관광국관광통계 (jnto.go.jp). 싱가포르인도네시아말레이시아 490 베트남 442 476 말레이시아 416 396 마카오 414 3) 일본아웃바운드관광시장의특성 1 여행안전이보장된해외관광지선호경향 안전지향적국민성 여행안전에민감하게반응하는경향이있어서, 여행중위험요인발생가능성여부는해외여행형태에직접적인영향을미침. 대응 : 그시기를피해해외여행을자제하거나, 여행안전이보장된비교적안전한관광지로여행하는경향을나타냄. 위험요인 : 지진, 쓰나미, SARS, 조류독감, 신종플루, 자연재해, 전쟁, 테러, 폭동, 북한정세 ( 서울불바다발언, 연평도포격 ) 등 31
GJI 정책연구 주요위험요인사례및일본아웃바운드관광시장영향 1994년 : 김일성사망으로인해당해익월 10.7% 감소 2001년 : 9 11 테러로인해 9.0% 감소 2003년 : SARS 파동과이라크전쟁으로인해 19.5% 감소 2005년 : 인도네시아쓰나미영향으로 0.8% 증가에그침. 2006년 : 세계적인경기침체와고유가로인해 1.4% 감소 2008년 : 중국쓰촨성대지진과중국식자재파동으로인해 7.6% 감소 2009년 : 신종플루와국제금융위기로인해 3.4% 감소 그동안동남아지역자연재해발생시에비교적안전한지역으로평가되는한국이반사이익을얻어일본관광객이증가하는효과가있었음. 따라서향후안전성이보장되는한국의국가이미지및관광상품을집중적으로부각시킨대일홍보 마케팅활동을강화할필요가있음. 2 해외여행단거리 / 단기화경향 전통적으로그동안일본아웃바운드관광시장에서장거리해외여행비중이단거리여행보다도상대적으로높게나타남. 장거리여행과단거리여행간시장점유율변화 : 유가인상으로인해경제적부담이적은여행패턴을선호함에따라, 장거리여행과단거리여행간점유율이역전됨. 체재일수역시 8일이상의장기여행 (27.8%) 은감소하고, 1일~4 일의단기여행이증가하고있는추세임. 따라서방한체제일수가 4일이내인대일단기여행상품을집중적으로개발할필요가있음. 3 시대별일본방한관광주류계층의변화 제 1 세대 : 남성의 사업상여행 으로, 순수관광보다는업무목적통행의한 국방문경향이강함. 32
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 제2세대 : 젊은여성의 쇼핑목적의여행 으로, 20대 ~30 대여성의고급쇼핑활동을위한방한관광특성 제3세대 : 중년여성의 한류여행 으로, 욘사마등한류스타의드라마촬영지방문특성 제4세대 : 실버층의 역사 문화여행 으로, Baby boom 세대의대거은퇴와맞물려 60세이상연령층인뉴시니어세대가향후방한관광의주력층으로부상할것으로전망됨 (< 그림 5> 참조 ). 따라서일본방한시장에서제4세대주류계층으로새롭게부상하고있는경제적구매력이풍부한일본실버계층을타깃으로, 일본문화의원류를찾는역사 문화유적탐방이나일본강점기생활유적에대한노스탤지어상품등과같은관광상품을집중적으로개발할필요가있음. < 그림 5> 시대별일본방한관광주류계층의변화 4 해외여행상품구매결정시핵심고려요인 일본관광객이해외여행상품구매결정시고려하는핵심요인은예산, 치안, 접근성 ( 거리 ) 순으로조사되었음 (< 그림 6> 참조 ). 특히예산측면에서는현지물가및여행경비가저렴한관광지를선호하는경향이있음. 다만연령대가높아짐에따라여행목적및편의성을최대한고려한구매결정을하는것으로나타남. 치안측면에서는주로여성관광객이여행안전을고려하여현지관광지의치안상태및위험요인에높은관심을표명하는것으로나타남. 33
GJI 정책연구 접근성 ( 거리 ) 측면에서는관광목적지까지의교통편여건과이동소요시간을 고려하여이동거리가비교적가까운관광지를선호하는경향을보임 ( 한국 관광공사, 2010). 자료 : 한국관광공사 (2010), 일본관광소비자마케팅조사 : 재방문율증가를위한조사. < 그림 6> 일본관광객의해외여행상품구매결정시핵심고려요인 5 일본인의주요해외여행목적지별관광지이미지 일본인이인식하는해외여행목적지별관광지이미지로는한국은홍콩과대만과함께 믿을수있고안전한, 식도락하기좋은, 단기여행에적합한, 혼자여행하기좋은, 쇼핑하기좋은 등과같이, 일본관광객이해외여행목적지로서가장선호하는긍정적인이미지를두루갖춘것으로나타남. 일본아웃바운드관광시장에서한국과직접적인경쟁국인중국은 노년층에어울리는, 역사성이풍부한 등의긍정적인이미지를보유한반면에, 불안하고신뢰가적은, 번거롭고불편한 이라는일본관광객이가장기피하는부정적인관광이미지도함께내포한것으로나타나, 한국이상대적으로중국과의시장경쟁에서유리한입장에있는것으로판단됨 (< 그림 7> 참조 ). 34
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 자료 : 한국관광공사 (2010), 일본관광소비자마케팅조사 : 재방문율증가를위한조사. < 그림 7> 일본인의주요해외여행목적지별관광지이미지 6 개별자유여행 (FIT) 으로관광패턴이변화 일본아웃바운드관광시장에서아직 50% 이상의시장점유율을유지하고있지만패키지투어및단체여행의비중은점차감소하고있고, 반면개별자유여행 (FIT) 은점차확대되어가고있음. 이러한개별자유여행객은단순한유람식관광보다는현지전통문화및현지인의생활상을직접경험하는테마가있는여행패턴이나, 식도락관광, 자연경관 세계문화유산감상등다채로운체험형여행을선호하는것으로나타남. 7 일본아웃바운드관광시장의주요송출지역 도쿄도심, 도카이지역 ( 나고야등 ), 간사이지역 ( 오사카등 ) 과같은 3 개 35
GJI 정책연구 지역이전체해외여행객의 68.4% 를차지하고있음. 2. 일본관광객의방한관광현황및여행특성 1) 일본관광객의방한관광현황 방한일본관광객은 2003년 SARS 파동과이라크전쟁등국제정세의불안등으로인해급감한것을제외하고는비교적비슷한수준에서증감을반복하고있음. 그러나일본아웃바운드시장의전반적인하락세로방한관광객은점진적으로완만하게감소하는추세를나타냄. 그러다가 2009년이후로관광객이급격히증가하여 2009년 3,053,311명, 2010년 3,023,009명으로정점을이룸. 한편일본대지진여파로급감했던방한일본관광객은엔화강세로인해, 2011 년 6월에전년동기대비 10% 증가세로회복되더니, 9월에는월간기준으로사상최고치인 33만명을돌파한것으로나타남 (ChosunBiz.com, 2011 년 10월 17일자, 엔고에일본인관광객급증 9월사상최대전망 ). 일본아웃바운드관광시장에서방한관광객의시장점유율은큰기복없이 14% 전후의수준을유지하고있음. 국내인바운드시장에서의일본관광객의점유율은 2001년 46.2% 에서점진적으로하락세를나타내 2010년에는 34.4% 까지감소하였음. 이는국내인바운드관광시장의대세가일본에서중국으로옮겨가고있음을반증하는사실임 (< 그림 8> 참조 ). 36
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 3,500,000 50 3,000,000 40 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 30 20 10 0-10 500,000-20 0 2001 년 2002 년 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 관광객수 ( 명 ) 증가율 (%) 방한인바운드시장점유율 (%) -30 자료 : 한국관광공사 ( 각년도 ), 한국관광통계. < 그림 8> 연도별일본관광객의방한관광의변화추이 2) 일본관광객의방한관광여행특성 ⑴ 방한일본관광객의인구통계학적특성 1 성별구조 일본방한관광시장의성별구조는 1995년 71:29, 2005년 53:47에서 2008년 49.8:50.2, 2010년 42.8:57.2로여성관광객의비중이점차남성을추월하기시작하였음. 국내방한관광시장에서여성이관광소비의새로운주역으로대두된시기는 2009년부터이지만, 그이전인 2008년에이미일본에서는한국방문객의성비가여성이앞지르고있었고, 해외여행뿐만아니라사회전반적인영역에서여성의발언권및사회진출이활발해졌음. 37
GJI 정책연구 2 연령별구조 방한관광시장에서 20대연령층의비중 (19.5%) 이가장높지만, 청년 장년 노년층을막론하고 20세이하 (6.9%) 를제외한다양한연령층에서 17.1%~19.5% 의비슷한비율로한국을방문하고있음. 성별 / 연령별구조 20대여성의방한비중이가장높고, 다음으로 50대여성, 30대여성, 40대남성순으로조사되었음. 그러나시장점유율이높은연령층 (20대여성, 30대 ~50 대남성 ) 의감소가전체방한관광객감소를주도하고있어, 한류열풍의퇴조를시사하고있음. ⑵ 방한일본관광객의관광행태적특성 1 방한활동 방한기간중주로수행하는관광활동제1위는중국관광객과유사하게여성이주축이된쇼핑관광으로조사되었음. 그러나 중국관광객은화장품, 일본관광객은맛집! 이라는말처럼, 방한활동 2위인식도락관광 (66.5%) 은사실쇼핑관광의비중 (69.9%) 과도별다른차이없이일본관광객의기호및선호도를특징짓는주된관광활동으로나타남 (< 표 12> 참조 ). 특이하게도일본관광객은 20대여성고객을핵심타깃으로하는미용성형, 스킨케어, 경락마사지, 네일아트등과같은뷰티 미용상품에대한참여도가높게나타났는데, 주로젊은여성을중심으로이러한뷰티 미용상품에대한지대한관심을가지고이들상품에활발하게참여하는것으로나타남. 따라서이러한일본미식관광객을타깃으로 오색味감 광주의대표적인브랜드음식을관광테마로하는다양한식도락관광상품을개발할필요가있음. 38
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 2 여행형태 일본방한관광시장의여행형태를특징짓는주요한패턴으로개별자유여행 (FIT) 형식의유행및 Air-tel 방식의증가와함께단체여행의감소로요약할수있음. 지리적접근성, 한국여행친숙성, 안정성보장등에기인하여일본관광객의방한개별여행이 2010년기준전체여행형태의절반이상 (50.3%) 을차지하고있는반면에, 단체여행 (23.1%) 은지속적으로감소하여 2010년에는 Air-tel 방식 (26.6%) 에도그비중이역전되었음. Air-tel 방식은 2010년기준으로전체외래객평균인 10.6% 보다훨씬높은 26.6% 로서, 향후일본방한관광시장에서주력여행상품으로부상할가능성이충분함 (< 표 12> 참조 ). 따라서일본개별자유여행객의유치를위한 FIT 수용인프라의대폭적인확충및대일 Air-tel 방식의여행상품을집중적으로개발할필요가있음. 3 방한횟수 일본관광객의재방문율은 2010년기준으로중국관광객의 37.8% 보다도훨씬높은 58.3% 에이르며, 4회이상방문한관광객비중만도 28.5% 에달할정도로한국을다시찾는관광객비율이상당히높다고할수있음 (< 표 12> 참조 ). 이는한류열풍에따른지속적인팬미팅및 K-POP 스타의한류관광콘서트개최와함께, 식도락관광및쇼핑활동에대한일본관광객의체험만족도가높은사실에기인함. 따라서일본한류관광객에대한지속적인팬서비스차원에서사후마케팅서비스를강화하고, 재방문율을높이기위해 K-POP 스타와의팬미팅등과같이다채로운이벤트행사개최및지속적인인센티브를제공할필요가있음. 39
GJI 정책연구 4 한국여행만족도 / 불편사항 2010년기준으로한국음식의맛과서비스 (4.17), 다양한쇼핑활동 (4.04) 에대한일본관광객의만족도가상당히높게나타난반면에, 관광안내서비스 (3.78) 와대중교통이용편 (3.63) 문제는만족도가상대적으로낮은것으로조사되었음. 한국여행시불편사항으로는매년항상고질적으로제기되는언어소통불편 (34.7%) 과함께, 상품구입강요가 22.7% 나차지하는것으로나타나, 이에대한업계의자정노력과담당관청의점검및개선이시급히필요한것으로나타남. 이밖에교통혼잡으로인한이동중의불편문제, 안내표지판의부족, 택시기사의불친절한서비스가일본관광객이체감하는주요한불편사항으로조사되었음 (< 표 12> 참조 ). 40
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 항목내용 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 방한활동 (%) 여행형태 (%) 방한횟수 (%) 한국여행만족도 (5 점만점 ) 한국여행불편사항 (%) < 표 12> 연도별방한일본관광객의관광행태적특성의변화추이 쇼핑 89.2 69.7 73.2 65.7 73.8 69.9 식도락관광 34.1 59.3 54.9 62.5 67.9 66.5 관광지방문 70.1 56.8 58.0 48.5 52.1 50.1 미용관광 24.1 20.5 21.0 14.4 15.6 17.0 업무수행 13.8 15.3 18.8 19.5 14.3 16.7 미팅 / 회의 / 학술대회 8.5 5.9 6.7 9.0 7.4 6.2 공연 / 민속행사 / 축제 2.2 2.2 2.3 4.7 3.2 5.6 개별여행 47.7 45.9 48.8 51.2 47.6 50.3 단체여행 32.1 31.8 32.9 29.6 29.8 23.1 Air-tel 20.2 22.3 18.3 19.2 22.6 26.6 1회 47.5 45.2 45.2 41.5 43.3 41.8 2회 15.4 16.2 14.5 14.9 17.0 17.3 3회 8.9 10.8 10.6 11.3 11.0 12.5 4회이상 28.3 27.8 29.7 32.3 28.7 28.5 음식 3.82 4.03 4.00 4.04 4.16 4.17 쇼핑 3.58 3.78 3.70 3.79 3.98 4.04 숙박 3.69 3.80 3.78 3.79 3.93 3.92 출입국절차 3.54 3.69 3.69 3.75 3.87 3.90 관광지매력도 3.81 3.68 3.63 3.73 3.79 3.88 관광안내서비스 3.53 3.47 3.47 3.62 3.71 3.78 대중교통 3.60 3.45 3.41 3.53 3.57 3.63 언어소통 55.4 42.2 43.2 38.6 34.7 34.7 상품구입강요 22.7 24.4 18.0 15.1 19.0 22.7 교통혼잡 26.1 24.3 22.8 21.8 24.2 21.3 안내표지판 32.8 18.8 16.6 19.7 26.1 21.0 택시서비스 9.3 7.6 7.6 8.6 10.6 10.2 대중교통 7.8 5.1 5.1 4.8 7.5 5.9 관광정보 - - - - 5.3 5.1 음식 - 4.3 3.9 3.7 4.0 3.6 숙박시설 - - - - 3.6 3.1 출입국수속 8.5 4.9 3.0 3.2 2.8 2.8 註 : 항목별실태조사자료는중복응답된수치임. 자료 : 한국관광공사 / 문화체육관광부 ( 각년도 ), 외래관광객실태조사국가별보고서. 41
GJI 정책연구 ⑶ 방한일본관광객의쇼핑관광특성 1 지출경비 방한기간중 1인당지출경비는 2010년기준 1,070달러로전체외래객평균인 1,298 달러보다훨씬낮은것으로나타남. 이는최근들어일본관광객의해외여행단기화경향과맞물려방한체제일수가상대적으로짧은것 (2010년평균 3.3일 ) 에기인한것으로판단됨 (< 표 13> 참조 ). 여행경비중에서는쇼핑비의비중이단연높았고, 이밖에숙박비, 식음료에대한지출이많은것으로조사되었음. 2 주요쇼핑품목 일본관광객의주요쇼핑품목은김, 건어물, 장류등식료품및김치와향수 / 화장품, 의류등뷰티 패션상품에집중되어있음 (< 표 13> 참조 ). 중국인의생활수준이향상되면서중국관광객은화장품, 의류등패션상품과한약재등이인기있는품목인반면에, 실속을따지는일본관광객은김, 김치등식료품을선호함. 상품선택기준도중국관광객은품질, 브랜드, 가격순으로고려하였고, 일본관광객은가격, 브랜드, 한국적색채의상품등을중시함 ( 헤럴드경제, 2011년 9월 13일자, 中관광객은화장품싹쓸이, 日은 역시 ). 42
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 < 표 13> 연도별방한일본관광객의쇼핑관광특성의변화추이 항목내용 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 한국여행지출경비 (US $) 주요쇼핑품목 (%) 전체 1,167 992.7 964.8 1029.9 1084.5 1070.2 개별여행 1,015 895.5 855.4 845.6 898.7 908.6 단체여행 1,287 1135.5 1119.1 1224.6 1277.2 1305.2 Air-tel 1,333 988.0 978.7 1221.5 1231.3 1170.5 식료품 67.0 63.1 66.4 66.4 62.3 65.3 향수 / 화장품 31.4 16.5 18.4 25.3 37.7 41.7 의류 28.5 20.5 18.8 18.5 25.6 24.7 김치 47.9 34.2 27.3 25.4 25.7 18.2 보석 / 액세서리 30.8 12.3 13.2 13.5 14.9 13.8 신발류 12.4 8.8 6.9 7.4 11.9 10.6 인삼 / 한약재 11.1 9.7 11.1 9.0 11.1 8.3 술 17.3 12.6 10.2 10.5 7.1 8.1 註 : 항목별실태조사자료는중복응답된수치임. 자료 : 한국관광공사 / 문화체육관광부 ( 각년도 ), 외래관광객실태조사국가별보고서. 43
GJI 정책연구 제 3 장해외아시아권외국인관광객유치프로모션사례분석 제 1 절중국관광객유치프로모션사례 1) 일본 1 기본유치전략 Visit Japan Campaign 글로벌관광전략 의일환으로실시되어, 연간방일외래객 1,000만명목표를달성하기위해도입된국가차원의외래객유치촉진캠페인임. 글로벌관광전략 : 외국인관광객의방문촉진전략, 수용태세전략 ( 외국인관광환경정비 ), 관광산업고도화전략 ( 수익구조의효율성및경제적안정성추구 ), 사업추진전략 등 4가지세부전략으로구성 방일관광수요가큰 12개국을캠페인대상중점국으로선정하고, 각국의관광객특성에맞는맞춤형해외프로모션실시 ( 장병권외, 2010). 캠페인로고표어인 Yokoso! Japan 온라인프로모션홈페이지 Visit Japan Campaign 한국친선대사로선정된가수윤하 < 그림 9> 일본 Visit Japan Campaign 추진사례 44
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 2 출입국절차측면 방문하기쉬운나라 로만들기위한출입국절차간소화개선 소규모가족여행에대한가족관광비자발급 중국인개인관광객비자발급요건완화 3 관광객수용태세측면 중국인롄카드결제편의서비스개선 주요관광명소및쇼핑센터에인롄카드취급현금자동입출금기 (ATM) 확대설치 외국인관광객대상접객서비스개선 일본정부관광국 (JNTO) 발간 외국인손님접객기본가이드 배포 음식점상호 / 메뉴판및공공안내표지판의외국어병행표기의무화 일본관광통역안내사자격증의무화제도도입 4 홍보 마케팅측면 중국형블록버스터영화와홋카이도등일본현지촬영장연계홍보및판촉활동실시 중국교육기관, 교육여행취급여행사를대상으로청소년방일교육여행유치세미나실시 2) 싱가포르 1 기본유치전략 Tourism 2015 목표 : 2015년까지 1,700만명외래관광객유치, 30억싱가포르달러관광수입 세계적인관광허브로성장을위한 3대핵심분야육성 : MICE 산업, 관광 레저, 의료및교육서비스 45
GJI 정책연구 2 출입국절차측면 장기복수비자발급대상확대 : 2004년 VISA 플래티넘카드, 골드카드소지자에게 2년간복수비자발급 중국환승객에대한무비자체류허용 : 미국, 일본등 8개국가의비자및연결항공권소지자에게 96시간무비자체류허용 3 관광객수용태세측면 택시투어가이드프로그램 중국개별자유여행객 (FIT) 을위한맞춤형서비스제공 투어프로그램 : 싱가포르라이프스타일체험, 도시문화체험, 동 서부지역핵심일주, 농장투어, 나이트투어, 미식투어등다양한테마로구성 City Cab, Comfort Cab, SMRT Cab 과같은 3개택시회사에서운영 싱가포르택시아카데미 (STA) 에서소정의양성과정이수후공식적인투어가이드자격부여 Comfort Cab 택시외관디자인 SMRT Cab 택시요금표 < 그림 10> 싱가포르택시투어가이드운영사례 4 홍보 마케팅측면 관광브랜드나유치슬로건을통한효과적인홍보및판촉활동전개 46
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 중국관광시장을겨냥한각종여행상품마케팅캠페인에관광브랜드나유치슬로건을집중적으로사용하여브랜드인지도의상승효과달성 3일은너무짧아요, Your Singapore, 非常新加坡 등 非常家庭非常新加坡 캠페인 중국가족단위관광객을타깃으로설정한목표시장설정및패밀리형여행상품마케팅전략 非常自我非常新加坡 캠페인 여행을일상적으로즐기는대도시거주 28세~45 세의보보스 (bobos) 족을주요목표시장으로설정 싱가포르쇼핑배틀 등이벤트행사와연계된 Air-tel 여행상품출시 주변국가와연계한다양한여행상품개발 : 싱가포르 + 빈탄, 싱가포르 + 발리, 싱가포르 + 캄보디아등 3) 호주 1 기본유치전략 The Uniquely Australian Invitation 관광슬로건인 So Where the Bloody Hell are You? 를통해호주의따뜻한환대이미지전달및 호주의독특한열린경험 (The Uniquely Australian Invitation) 으로글로벌홍보캠페인전개 해외관광객시장의성격에따른 Tier 분류를통해세분시장별차별적인마케팅전략추진 2 출입국절차측면 비자발급절차간소화 VISA 플래티넘카드소지자를대상으로개별관광비자의신청구비서류대폭간소화 베이징, 상하이, 광저우의 3개도시에서여권및 VISA 플래티넘카드소 47
GJI 정책연구 지자에게손쉽게개별관광비자발급 3 관광객수용태세측면 호주스페셜리스트육성프로그램 (ASP) : 호주관광전문가양성및 ASP 네트워킹이벤트개최 중국개별자유여행객 (FIT) 을위해, 호주여행가이드북, 호주엔터테인먼트가이드북, 호주호텔안내서 등을배포 호주주요도시의차이나타운을통해언어소통, 숙식등의문제해결 4 홍보 마케팅측면 관광홍보캠페인전개 : Come Walkabout 의대대적인전개 매년현지에서호주관광박람회및로드쇼개최 National Geographic, Discovery Channel 등유명자연탐사프로그램과의전략적제휴를통해호주의자연경관및야생생태계에대한간접홍보실시 < 그림 11> 호주관광청의관광홍보캠페인 CF Come Walkabout 48
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 4) 말레이시아 1 기본유치전략 Malaysia Welcomes the World 기존관광로고인 Malaysia Truly Asia 와의이미지일관성유지 말레이시아국가이미지를명품브랜드화한캠페인으로서, 관광브랜드구축을통해말레이시아관광인지도상승으로동남아지역의고급관광목적지로포지셔닝하려는목표구축 2 출입국절차측면 비자발급요건완화 도착공항에서관광비자신청접수가능 중국인대상으로 1회최대 30일체류가능 1년복수비자발급 연결항공권소지환승객에대한 120 시간무비자체류허용 3 관광객수용태세측면 중국인롄카드결제편의서비스개선 말레이시아전자결제시스템 (MEPS) 과중국인롄카드사의현금인출서비스제휴협정체결 말레이시아 Hong Leong Bank, Maybank, Public Bank 와같은 3개 MEPS 가맹은행의 24시간현금자동입출금기 (ATM) 에서인출가능 4 홍보 마케팅측면 Malaysia: The Truly Asian Kitchen 프로그램을통한푸드프로모션 2015년까지전세계에 8,000여개의말레이시아전문음식점설치 고유전통음식등말레이시아국가브랜드에대한홍보활동과함께, 관광정보를제공하는현지안내센터기능을수행하도록추진 Malaysia, My Second Home 프로그램홍보 49
GJI 정책연구 중국실버시장을타깃으로은퇴후말레이시아이주촉진프로그램 일정자격요건을충족하는외국인은퇴자에게 10년장기방문패스발급 중국관광시장에서 馬來西亞亞洲魅力所在 라는관광홍보슬로건사용 해양스포츠, 정글트래킹, 쇼핑, 스파 / 휴양, 식도락등다양한테마로구성된관광이미지광고실시 중국관련역사 문화자원의관광상품화추진 : 명 ( 明 ) 대정화설화 등 제 2 절일본관광객유치프로모션사례 1) 호주 1 기본유치전략 The Uniquely Australian Invitation 관광슬로건인 So Where the Bloody Hell are You? 를통해일본도쿄등지에서캠페인관련 30초분량 TV 광고및 60초분량극장판광고상영 2 홍보 마케팅측면 호주관광청과 JAL, 콴타스항공등주요항공사의민관파트너쉽구축을통해공동으로연합프로모션캠페인전개 NHK 등공중파 TV 방송사와일본유명연예인을동원한호주관광정보홍보프로그램방영 Visit More of Australia 캠페인전개 : 입소문마케팅프로그램추진 다양한대일본관광프로모션이벤트개최 클럽 OZ 정기전략회의개최 JAM(Japan Australia Mission) 2008 개최 50
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 2) 대만 1 기본유치전략 The Heart of Asia 2011년대만공식적인관광홍보브랜드인 아시아의심장 (The Heart of Asia) 론칭 2 홍보 마케팅측면 일본대지진이후일본관광객을대상으로 Long Stay 여행상품개발 대만관광국과일본아사히 TV가공동으로 TV 홈쇼핑여행상품프로모션 CNN, BBC 등방송사와 Time, The Economist, Newsweek, Monocle 등유명저널 언론매체를활용하여공격적인홍보 마케팅실시 대만~일본간항공노선확대 송산~하네다공항노선정식으로개항 에바항공의센다이~타이페이노선증편 중화항공의까오슝~도쿄나리타공항노선증편운행 51
GJI 정책연구 제 4 장광주시관광시장의외국인관광객유치여건분석 제 1 절주요이해관계자에대한 FGI 분석및심층면접조사 1. 관광전문가그룹에대한 FGI 분석 1) FGI 분석개요 조사일시 제1차 FGI 분석 : 2011년 8월 10일 제2차 FGI 분석 : 2011년 11월 25일 조사대상 ( 호남대학교관광경영학과교수 ) ( 광주대학교호텔경영학과교수 ) ( 전남대학교문화전문대학원교수 ) (( 사 ) 광주관광컨벤션뷰로사무처장 ) ( 광주문화재단문화관광팀장 ) (( 사 ) 광주광역시관광협회부장 ) ( 광주광역시청관광진흥과사무관 ) ( 광주광역시청관광진흥과사무관 ) 2) FGI 분석결과 1 관광상품개발측면 중국 / 일본의황금연휴공략여행상품개발 : 쇼핑관광, 뷰티관광등 광주도시관광모델특성화 실버관광, 인권관광, 문화 예술관광, MICE 관광, 산업관광등부문간융복합을통한광주관광매력도극대화추구 52
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 중국관광객이선호하는저가형겸목적관광추구 호남권광역연계관광상품개발 관광자원의범위확대차원에서호남권광역관광상품개발 : 전남다도해의섬관광, 보성녹차밭체험관광, 광양제철산업견학등 전남 북지역에풍부하게산재하고있는백제문화유적과광주의관광인프라를연계한광역관광코스개발 가령역사적으로백제문화의영향을많이받은일본후쿠오카지역은백제문화권탐방에대한지대한관심을나타냄. 광주대표관광브랜드의핵심키워드개발필요 정율성, 김연자, 임권택등연고마케팅을활용한문화공연상품개발 아시아월드 ( 세계역사위인공원 ) 조성 창조도시형관광상품개발 : 주민참여형프로젝트가진행되는각화시화마을, 대인예술시장, 예술의거리아트로드사업등 중국실버관광객재방문율의지속적인감소세에대한개선필요 제공되는음식수준에대한불만 : 한정식이나장어정식정도의음식수준기대 관광인프라질적수준미달등에기인 2 관광객수용태세측면 관광서비스국제표준화추진및외국인관광객을위한광주시관광시범코스개발 쇼핑관광활성화를위한관광인프라구축 중국쇼핑관광객을위한시내면세점유치 : 사후면세점방식도입필요 외국인관광객전문아울렛쇼핑센터조성 : 롯데아울렛등 인롄카드취급자동입출금기 (ATM) 설치 야간쇼핑을선호하는중국관광객타깃의풍물야시장운영 전통재래시장을활용한외국인관광객전용쇼핑센터조성 : 가령양동시 53
GJI 정책연구 장 6개전용판매장지정 대규모외국인관광객유치에충분한중저가숙박인프라구축 : 부족한숙박문제를해결하기위해시내모텔을활용하여, 이들모텔의시설환경및접객서비스수준개선유도 모호한광주의대표적인음식브랜드에대한구체적인개발및적극적인대내외홍보활동필요 개별자유여행객 (FIT) 수용태세구축필요 : 선점적차원준비차별화 관광응대서비스전문인력양성 : 특히개별자유여행객 (FIT) 안내투어가이드인력양성시급 관광객의유흥 오락등을위한복합엔터테인먼트공간조성필요 3 홍보 마케팅측면 광주관광시장의여건및특성을반영한차별화된프로모션전개 스타프로젝트마케팅실시 광주의대표적인관광브랜드히트상품개발 3대핵심시장 ( 컨벤션 비즈니스관광, 실버관광, 문화 예술관광 ) 선정을통한집중프로모션실시 광주관광의다양한이해주체간홍보 마케팅을위한협력적거버넌스체계구축 실무부서의역할분담차원의기능분배와상호협력방안구체화 거버넌스체계구성 : 광주광역시청, 광주관광컨벤션뷰로, 광주문화재단, 광주광역시관광협회, 김대중컨벤션센터등 광주관광에대한충성고객육성을위한관계마케팅전략강화 국내유명인바운드여행사와공조체계구축 : 관광상품공동개발 마케팅을통한외국인관광객유치협력 광주거주외국인유학생인적네트워크및다문화블로거를활용한해외관광홍보방안마련필요 54
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 중국개별자유여행객 (FIT) 유치위해해외관광박람회참가및현지로드쇼를활용한프로모션 마케팅전개 광주시의아시아권자매우호도시등외국도시간청소년관광교류활성화를위한협력네트워크체계구축 : 중 고학생들의수학여행상품이나청소년국제캠프유치 2. 현장실무자그룹에대한심층면접조사 1) 심층면접조사개요 조사일시 : 2011년 10월 7일 조사대상 ( 한국관광공사중국팀차장 ) ( 한국관광공사일본팀차장 ) (( 사 ) 중화동남아여행업협회차장 ) ( 홀리데이인광주서울사무소판촉부차장 ) (( 주 ) 하나투어인터내셔널과장 ) (( 주 ) 인화관광과장 ) 2) 심층면접조사결과 ⑴ 광주시의외국인관광객유치여건및문제점 1 관광경쟁력측면 아직까지광주의관광경쟁력수준으로는메이저관광시장 ( 수도권~경주 / 부산~제주 ) 에진입하기어려움. 따라서외국인인바운드관광시장의틈새시장 (niche market) 전략필요 2 여행사수익측면 55
GJI 정책연구 여행사판매마진 : 지상비인상으로인바운드여행상품의수익보전이거의안됨. 여행사인센티브 : 다른지자체에비해현저히낮은수준의인센티브로여행사들이광주를선호안함. 따라서현재의사후지원금보다先지원금으로전환이필요하고, 도한지상비보전전략이필요함. 3 관광객수용태세측면 접근성문제 : 중국에서직통으로오는교통편증편 고질적인숙박인프라부족문제 식사시식탁 ( 중국 ) 및온돌 ( 일본 ) 문화에대한준비부족 언어문제 : 안내판, 메뉴표등에외국어병행표기 중국인에대한하대의식 공무원의적극적인파트너쉽자세결여 : 팸투어노력결여 ⑵ 광주시의외국인관광객유치방안에대한제안사항 1 중국관광객유치방안 실버관광 : 빛고을노인건강타운 / 효령노인복지타운활용 산업관광 중국공무원의인센티브관광증가추세에발맞춰, 기아자동차, 삼성전자등에대한산업시찰여행상품개발 가령경기도이천 cosmetic 관광인기 쇼핑관광 중국인구매력의증가에따른면세점유치필요 : 경제적채산성문제로인해지자체차원의정치적해결필요 최근에는중국관광객의 대리구매 경향의증가로생필품에이르기가지다양한품목구매 : 중국파동에따른분유, 기저귀, 비데등 56
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 Chinese Day(Week) 등중국관광객에대한환대프로그램개발필요 정율성을활용한문화공연상품및스토리텔링개발 전남 북과연계한호남권광역관광추진 : F1 코리아그랑프리, 2012 여수세계박람회등지역메가이벤트와보성녹차등지역관광자원과연계네트워크추진 외국인관광객무료광역셔틀버스운행 인천국제공항과광주를연결하는외국인관광객무료광역셔틀버스운행필요 가령경주 / 부산까지무료셔틀버스운행으로중국관광객으로부터반응이좋음. 재방문율제고방안마련 : 중국관광객은일본관광객에비해한국재방문율이현저히낮음. 2 일본관광객유치방안 베이비붐세대를타깃으로설정한역사 문화관광상품개발필요 : 벚꽃놀이, 세계문화유산여행등 ( 가령현행 호남여정 여행상품사례 ) KTX 와크루즈 ( 현재광양~일본시모노세키운항 ) 를활용한관광객유치 일본동호회를활용한한큐여행상품개발 일본역사 문화의원류찾기 측면에서의일본중 고학생들의수학여행상품유치 동일본대지진피해지역과의자매결연및복구지원을통해우호적인잠재관광객확보 57
GJI 정책연구 제 2 절광주시관광시장에대한 SWOT 분석및경쟁력평가 1. 외래관광객의내광현황 2009년광주시를방문한외래관광객유치실적은국내전체외국인관광객의 1.7% 에그치는등, 2007년~2009년 3년연속 6개광역시가운데최하위를기록하였음. 2010년에는중국과문화교류행사의증가등으로인해 2009년 13만 2천명에서 22만 8천명으로 72.7% 의성장세를보임. 그러나다시 2011년상반기에는외국인단체관광객수가 2010년 3,860명에서 2,307명으로 40.2% 나급감한것으로나타나, 광주시외국인관광객유치를위한전략체계의전반적인검토가필요하다고할수있음 (< 표 14> 참조 ). < 표 14> 연도별외래관광객의내광변화추이 ( 단위 : 천명, %) 구분 전국 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 전남 2009 관광객 7,817 6,050 1,235 297 1,305 132 289 187 132 년 구성비 - 77.4 15.8 3.8 16.7 1.7 3.7 2.4 1.7 2010년 관광객 8,797 7,063 1,381 351 1,548 228 351 184 202 구성비 - 80.3 15.7 4.0 17.6 2.6 4.0 2.1 2.3 증가율 관광객 980 1,013 146 54 243 96 62-3 70 구성비 - 16.7 11.8 18.2 18.4 72.7 21.4-1.6 53.0 자료 : 한국관광공사 / 문화체육관광부 ( 각년도 ), 외래관광객실태조사. 2. 광주시관광시장에대한 SWOT 분석및경쟁력평가 1) 광주시의외국인관광객유치여건 광주시관광사업체현황으로는 2010년기준여행업체는 385 개의업체가영업하고있으나, 외래관광객유치를위한인바운드관광전문여행업체가없어수도권의대형여행사에의존하다보니, 독자적인지역여행상품개 58
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 발에제약이따르고있는형편임. 즉전문지역여행업체의부재가광주의관광유인력및수용태세의한계와맞물려, 단체관광객을지역으로유인할패키지관광상품에서광주가상대적으로배제되는주요요인으로작용함. 관광숙박업은특1급관광호텔인라마다플라자광주호텔과홀리데이인광주호텔등을포함하여, 객실 1,356 실의 21개관광호텔 ( 호텔이용률 52.3%) 이운영되고있음. 그러나대규모외래관광객을수용하기에는턱없이부족한상태이고, 국민호텔업, 한국전통호텔업등다양한유형의관광숙박업체도전무한실정임. 관광안내체계로는 2010년기준현장관광안내소 5개소가설치되어있고, 주요관광명소를중심으로외국인관광객대상관광해설을담당하는영어 2명, 일어 5명, 중국어 3명의통역해설사를포함하여총 66명의문화관광해설사가근무하고있음. 2) 강점요인 (Strength) 남도음식 ( 미향 ), 국악 ( 예향 ), 오월정신및인권도시 ( 의향 ) 등다른지자체와차별화할수있는경쟁력있는잠재적장소브랜드자산이풍부함. 광주비엔날레, 광주디자인비엔날레, 세계김치문화축제, 임방울국악제, 추억의 7080 충장축제등연중내내연속적으로개최가능한지명도있는브랜드페스티벌들이다수존재함. 아시아문화중심도시에걸맞는국제적인문화 예술관광도시환경구축 광주는호남권거점도시로서호남권의여타지자체에비해상대적으로관광기반시설이양호하게구축되어있어, 숙박, 쇼핑, 전시컨벤션등관광허브도시로서의기능을수행할수있음. 3) 약점요인 (Weakness) 광주는수도권, 경주 / 부산, 제주등국내메이저관광시장에비해자원매 력성, 소프트콘텐츠, 마케팅전략등외국인관광객유치관광유인력에있 59
GJI 정책연구 어총체적인열세에있는형편임. 외국인개별자유여행객 (FIT) 의숙박여건등경유형관광객을체류형숙박관광객으로전환할수있는관광수용인프라여력의절대부족 명품문화브랜드가치를창출할수있는문화전문인력, 국제적네트워크, 제도적장치, 전략체계등도시의전반적인잠재적역량의부족 중국인센티브관광등최근급성장하고있는 MICE 관광시장을주도하고새로운 MICE 수요창출에대비하기에는지역 MICE 수용인프라및운용역량미비 4) 기회요인 (Opportunity) 아시아문화중심도시조성사업추진으로광주의문화 예술역량강화및문화도시기반조성으로아시아문화허브도시로성장할것으로기대됨. 2015 광주하계유니버시아드 ( 광주시 ) 를포함하여, 2012 여수세계박람회 ( 여수시 ), 2012 국제농업박람회 ( 나주시 ), 2013 순천만국제정원박람회 ( 순천시 ) 등광주 전남지역의대규모메가이벤트개최가지역인바운드관광시장성장의기폭제로작용할것으로기대됨. 2014년 KTX 호남선개통과맞물려중국, 일본, 동남아시아등아시아권관광시장의성장으로 KTX 를이용한외국인관광객의대규모관광특수에대한기대 관광매력도5 18 기록물의유네스코세계기록유산등재및 UN 인권도시추진으로인해광주시도시브랜드에대한국내외적인인지도상승이지역관광시장에긍정적인영향을미칠것으로예상됨. 5) 위협요인 (threat) 관광매력성, 관광인프라, 관광상품의서비스수준이상대적으로우수한수도권등메이저관광시장으로의외국인관광객집중현상의심화로지역관광산업의침체및관광시장의위축우려 60
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 인접지자체간관광개발경쟁심화와지역간폐쇄적인관광행정체제로인해외국인관광객유치에공동으로대응 협력하여상호긍정적인파급효과를추구하고자하는광역권연계관광네트워크의결여 독자적으로관광개발을추진하기에는재정여건이열악하여, 자체적인개발능력을미확보하고있고, 외부민간기업투자자본유치에도애로점이있음. 베트남, 말레이시아등동남아시아신흥관광부국의인바운드관광시장성장및대대적인프로모션 마케팅전개로중국관광객유치경쟁심화 61
GJI 정책연구 < 표 15> 광주시관광시장에대한 SWOT 분석 강점요인 (Strength) 남도음식 ( 미향 ), 국악 ( 예향 ), 오월정신및인권도시 ( 의향 ) 등다른지자체와차별화할수있는경쟁력있는잠재적장소브랜드자산풍부 광주비엔날레, 광주디자인비엔날레, 세계김치문화축제, 임방울국악제, 추억의 7080 충장축제등연중내내연속적으로개최가능한지명도있는브랜드페스티벌다수존재 아시아문화중심도시에걸맞는국제적인문화 예술관광도시환경구축 광주는호남권의여타지자체에비해상대적으로관광기반시설이양호하게구축되어있어, 숙박, 쇼핑, 전시컨벤션등관광허브도시로서의기능수행가능 기회요인 (Opportunity) 아시아문화중심도시조성사업추진으로문화 예술역량강화및문화도시기반조성으로아시아문화허브도시로성장 2015 광주하계유니버시아드등광주 전남지역의대규모메가이벤트개최가지역인바운드관광시장성장의기폭제로작용할것으로기대 2014 년 KTX 호남선개통과아시아권관광시장의성장으로 KTX 를이용한외국인관광객의대규모관광특수에대한기대 5 18 기록물의유네스코세계기록유산등재로인해광주시도시브랜드에대한국내외적인인지도상승이지역관광시장에긍정적인영향을미칠것으로예상 약점요인 (Weakness) 광주는수도권등국내메이저관광시장에비해자원매력성, 소프트콘텐츠, 마케팅전략등외국인관광객유치관광유인력에있어총체적열세 외국인개별자유여행객 (FIT) 의숙박여건등경유형관광객을체류형숙박관광객으로전환할수있는관광수용인프라여력의절대부족 명품문화브랜드가치를창출할수있는문화전문인력, 국제적네트워크, 제도적장치, 전략체계등도시의전반적인잠재적역량의부족 중국인센티브관광등최근급성장하고있는 MICE 관광시장을주도하기에는지역 MICE 수용인프라및운용역량미비 위협요인 (Threat) 관광매력성, 관광인프라, 관광상품의서비스수준이상대적으로우수한수도권등메이저관광시장으로의외국인관광객집중현상의심화로지역관광산업의침체및관광시장의위축우려 인접지자체간관광개발경쟁심화와지역간폐쇄적관광행정체제로인해외국인관광객유치에공동으로대응 협력하는광역권연계관광네트워크결여 독자적으로관광개발을추진하기에는재정여건이열악하여, 자체적인개발능력을미확보하고있고, 외부민간기업투자자본유치에도애로 베트남, 말레이시아등동남아시아신흥관광부국의인바운드관광시장성장및대대적인프로모션 마케팅전개로중국관광객유치경쟁심화 62
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 제 5 장광주시의아시아권외국인관광객유치방안 제 1 절아시아권외국인관광객유치를위한주요발전전략설정 1. 주요발전전략도출을위한기본방향설정 1) 창조전략 광주관광시장을기존의정형화된상품틀속에서미리경계를그어접근하지말고, 창의적인발상과참신한아이디어를통해새로운지평의관광영역, 즉블루오션 (blue ocean) 창출이필요함. 이는기존관광시장에서경쟁력강화를통한경쟁우위선점의차원이아니라, 미개척시장에대한창의적이고획기적인발상의혁신을통해무한한잠재적가능성을가진아젠다및이니셔티브를발굴하여새로운인바운드관광시장을개척하려는전략적모델임. 2) 복융합전략 기존의전통적인관광방식에서벗어나, tourism technology 또는다양한지역산업을관광산업에접목하여복융합된관광상품을창출함으로써고부가가치화를지향할필요가있음. 0.5차더하기산업화 1차 2차 3차산업 +0.5차 =1.5차 2.5차 3.5차산업 가령농촌관광 ( 지역농산물 + 체험관광프로그램 ), 의료관광 ( 병원진료 + 관광 attractions), 음식관광 ( 레스토랑 + 관광 attractions) 등 3) 차별화전략 지자체 / 국가간관광시장의경쟁이갈수록치열해지는환경속에서, 전국적 63
GJI 정책연구 / 세계적인수준을갖춘관광경쟁력을담보할수있는비결은차별화된독자적브랜드가치를창출할수있는관광상품의개발여부에달려있다고할수있음. 이러한맥락에서차별화전략은 최초지향, 최신추구, 최고추구, 선택과집중, 전문성부각, 전통소구, 고객선호도중시 등과같은다양한방식을통해장소자산선정의차별화, 콘텐츠구성의차별화, 브랜드기획의차별화, 마케팅기법적용의차별화를전개해나가는전략임. 4) 멀티콘텐츠전략 광주는단일콘텐츠하나로수많은외국인관광객을유인할만큼대표적인매력성을지닌관광자원이드문현실임. 이에따라보편적방식의여행상품에광주고유의멀티감성기반소프트콘텐츠를가미하고입체적오감만족관광상품을개발하거나, 다중복합엔터테인먼트요소를연계결합시킨패키지관광전략은외국인관광소비자의실제만족도를극대화할수있음. 5) 틈새전략 광주는수도권등메이저관광시장에비해관광자원의매력성이나관광인프라측면에서모두열세여서외국인관광객유치에많은어려움이따르고있는것은분명한사실임. 이러한경우메이저관광시장에대한정통공략법보다는새로운관광트렌드및지역환경변화에적절히대응하여미개척시장을발굴하고, 이에따라외국인관광객이선호하는틈새시장을노리는전략이더욱효과적일수있음. 2010년광주의대규모중국노인관광객유치는이의대표적인성공사례로서, 소규모관광시장에대한특화된상품을가지고시장영역을확대하는것이필요하다고할수있음. 64
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 6) 광역권연계전략 광주는도시관광의특성상관광인프라는호남권주변지역에비해상대적으로양호한편이지만, 지리적으로관광시장이협소하고, 친수관광이나농촌관광등자연친화적인관광방식에는분명한한계를가질수밖에없기때문에, 주변지역의자연생태자원및해양관광을활용하는광역권연계전략을추진할필요가있음. 특히광주의호남권관광허브도시로서의거점기능을강화하여, 전남및전북지역등광역권차원에서관광네트워크구축을통해상호 WIN-WIN하며상생할수있는전략이수립되어야함. 2. 아시아권외국인관광객유치 6대발전전략설정 1) [ 발전전략 Ⅰ] 목표시장별핵심관광상품개발 2) [ 발전전략 Ⅱ] 외국인관광객수용인프라구축 3) [ 발전전략 Ⅲ] FIT 인바운드관광시장육성 4) [ 발전전략 Ⅳ] 관광엔터테인먼트기능강화 5) [ 발전전략 Ⅴ] 전방위프로모션 마케팅전략 6) [ 발전전략 Ⅵ] 광역권연계관광네트워크구축 65
GJI 정책연구 < 그림 12> 광주시의아시아권외국인관광객유치 6 대발전전략 66
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 제 2 절발전전략별 15 대추진과제 발전전략 Ⅰ 목표시장별핵심관광상품개발 1) [ 추진과제 1] 표적시장별킬러콘텐츠개발 ⑴ 중국관광객타깃핵심관광상품개발 1 [ 핵심관광상품 1] 정율성고품격브랜드상품개발 추진배경 : 13억중국인들의정신적지주인정율성마케팅을강화하여, 정율성효과 를광주發제2의한류붐으로승화 정율성 : 광주출신항일독립운동가, 중국인민해방군가 < 팔로군행진곡 > 등 360여곡을작곡, 중국 3대음악가로추앙 정율성스트리트 조성 : 정율성생가 ( 광주시동구불로동 ) 주변에기념관건축및생가복원 정율성아시아뮤직어워드 제정 : 한국과중국의대중음악뮤지션대상 정율성브랜드상품 개발 광주시향과함께하는정율성회고콘서트 창작뮤지컬 : 아름다운청년정율성 정율성음악세계디너쇼 정율성회고영화제작지원을통해사후영화촬영세트장을적극활용 67
GJI 정책연구 정율성생가터 2011 페스티벌오! 광주 - 정율성축제 < 그림 13> 정율성콘텐츠활용마케팅사례 2 [ 핵심관광상품 2] 중국뉴시니어시대에대비한실버관광상품개발 추진배경 : 베이비붐세대의대거은퇴시기와맞물려중국의고령화사회가심화됨에따라경제적구매력을갖춘실버계층의존재감이커지고있음. 기존빛고을노인건강타운과효령노인복지타운을대중국실버관광비즈니스플랫폼으로최대한활용 중국 노인관광연합체 를활용한대중국실버관광마케팅 최초상하이시등지의 19개여행사가 노인관광연합체 를구성하여, 8년후 200여개의회원사를가진강력한영향력을행사하는공동체로급격히발전함. 각회원사간연계단체구매, 공동상품개발, 각지에서분산판매모델운영을통한중국실버관광활성화에크게기여하고있음. 판매여행상품 2007년 8개유람선시리즈 해상일본행 2008년한국국제노인문화예술축제참가 2010년 만명단위의한국광주공연 등 China week( 차이나주간 ) 제정 한중우호관계정립및문화적이질감해소를통해중국관광객에대한 68
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 환대분위기조성 광주도시공간을 1주일간차이나문화테마거리로조성 프로그램 : 한 중노인문화교류행사, 전통문화거리퍼레이드, 한중스포츠교류 ( 프로야구 / 프로축구 ), 중국문화 전통의상체험프로그램등 실버스트리트 조성 7080 추억의거리인충장로나전통시장일원에시니어에특화된실버전용쇼핑 사교 오락지구조성 참고사례노인들의하라주쿠로불리는일본도쿄스가모 ( 巢鴨 ) 상점가 (< 그림 14> 참조 ) 안티에이징 (anti-aging) 실버전문웰빙 / 헬스케어관광상품개발 무등산운림온천관광, 마사지한방스파관광, 무등산산림테라피활용 웰빙맛집기행 : 임동오리요리거리, 남도한정식, 김치타운등 실버전문맞춤형패키지상품 : 한옥황토방 + 남도한정식 + 민속공연디너 쇼 + 마사지테라피등 < 그림 14> 일본도쿄스가모상점가사례 ⑵ 일본관광객타깃핵심관광상품개발 1 [ 핵심관광상품 1] 중국관광객은화장품, 일본관광객은맛집!, 남도오 색味감 체험을위한고품격미식관광상품개발 69
GJI 정책연구 추진배경 : 중국관광객은화장품, 일본관광객은맛집! 이라는말처럼, 일본관광객을타깃으로한국명품맛의본고장인광주의 남도오색味감 을경쟁력있는관광테마로브랜드마케팅함으로써, 최근일본의여행트렌드변화에대응 오색味감광주의대표브랜드음식을통한일본미식관광객유치 정통남도미식문화패키지상품 : 고풍스런전통한옥고택 + 궁중한정식 + 남도판소리체험 광주의대표브랜드음식거리활성화 : 유동오리요리의거리, 지산동보리밥, 송정동떡갈비거리, 광주김치타운의광주김치브랜드 감칠배기 등을활용 남도음식의味브랜드명인및명가 의선정과이에대한적극적인홍보 판촉활동을통해, 전국적인지도를갖춘미식명품브랜드의창출이필요함. 남도음식클러스터 조성 도시내에산재되어있는먹자골목을광주특유의지역적향취가묻어나오는테마별음식특화거리로조성 상무신도심, 구시청사거리, 첨단지구, 용봉지구, 남구먹자골목등 퓨전음식특화거리 조성 : 대학가등젊은이의거리를중심으로청년층의구미에맞는퓨전음식전문특화거리조성 전통한옥남도한정식전문점 송정동떡갈비거리 < 그림 15> 광주시고품격미식관광상품사례 70
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 2 [ 핵심관광상품 2] 아시아의민주 평화 인권성지에대한일본중 고교수학여행상품개발 추진배경 : 광주는 5 18 민주화운동의살아있는역사적성지로서, 5 18 기록물의유네스코세계기록유산등재, 인권지표개발등을통해궁극적으로 UN 인권도시지정및세계적인인권의메카로성장하려고하는목표를구축하고있음. 아시아를대표하는민주 평화 인권성지탐방을위한일본중 고수학여행상품개발 5 18 광주정신탐구및민주화운동의역사적현장체험을통해일본청소년들에게민주 평화 인권에대한염원을담고자하는것이본여행상품의핵심컨셉임. 전남지역의일본문화관련역사유적 ( 왕인박사유적지, 목포근대문화유산등 ) 및자연학습용생태관광명소와연계하여호남권광역수학여행코스설계 청소년체험교육형인권관광명소개발 5 18 기록물의유네스코세계기록유산등재기념관건립 5 18 국립묘지의인권예술공원조성 광주교도소의인권호텔조성및민주인권평화센터로활용 오월길브랜드의순례코스설계및공간디자인 탐방체험프로그램개발을통한인권도시창조관광활성화 71
GJI 정책연구 참고사례 감옥관광컨셉의보스턴리버티호텔, 암스테르담로이드호텔 (< 그림 16> 참조 ) < 그림 16> 감옥관광컨셉의인권호텔조성사례 ( 보스턴리버티호텔 ) 2) [ 추진과제 2] 광주의대표브랜드관광상품개발 ⑴ 광주브랜드페스티벌관광상품개발 1 멀티감성기반오감만족페스티벌관광상품 개발 멀티감성복합패키지관광상품 : 페스티벌관람 + 도시형체험관광 + 광주브랜드공연관람 + 남도미식관광 + 산업견학 + 도심투어 2 광주 5대브랜드축제와연계한페스티벌관광상품 개발 세계정상급현대미술축제로자리매김한광주비엔날레를비롯하여, 국제적인지도를갖춘광주 5대브랜드축제와연계한페스티벌관광상품개발 < 페스티벌오! 광주-정율성축제 > 를모티브로하여, 축제행사기간전후로 정율성브랜드상품 을집중적으로대중국마케팅실시 3 국내최초 / 테마차별화축제콘텐츠개발 광주만의독특한테마로차별화한국내최초한국식몰입형축제도입 브라질리우카니발, 일본요사코이마츠리등과같이지역주민과관광객이 72
아시아권외국인관광객유치방안 : 중국 / 일본관광객을중심으로 한데어우러져집단적인역동성이발현되는축제기획필요 가령광주고싸움놀이축제를관광객과시민이공동으로참여하는한마당몰입형대동놀이로기획하여, 5 18 주간에금남로일원에서오월행사와연계하여실시 (2011년 추억의 7080 충장축제 기간에시범실시 ) ⑵ 국립아시아문화전당연계고품격광주브랜드공연상품개발 1 아시아의고품격브랜드문화공연상품을적극유치 국립아시아문화전당을아시아문화및공연예술의메카로집중육성하여, 다양한아시아의고품격브랜드문화공연상품을적극유치함으로써외국인관광객의광주방문유도 2 세계적위상의브랜드공연예술상품인 Asia in Gwangju 개발 광주월드뮤직페스티벌, 아시아문화포럼 등의 아시아문화주간 행사를확대발전하여아시아문화브랜드페스티벌로육성 브랜드페스티벌과연계국립아시아문화전당을중심으로아시아문화와소통하는세계적위상의브랜드공연예술상품인 Asia in Gwangju 개발 3 광주브랜드공연상품의세계시장진출을통한국제적인지도구축 워매드 (WOMAD), 에든버러페스티벌등세계최고의공연예술축제와의글로벌네트워크구축을통한상호교류및연대로광주브랜드공연상품의세계시장진출추진 73
GJI 정책연구 참고사례 전주세계소리축제의해외마케팅벤치마킹 ⑶ 최신트렌드테마형체험관광상품개발 멀티감성기반오감만족체험상품 : 축제 + 체험 + 공연 + 미식 + 투어 지식기반학습지향형체험상품 : 영산강 / 광주호호수생태원의수변공간생태탐방, 박물관역사 문화체험등 자원기반도시형복합 ( 친자연형 + 생활문화형 ) 체험상품 : 도시근교창조마을 ( 하우스농업체험, 과수원체험 ) 수요기반창조관광형체험상품 : 도심형도보트래킹상품, 택시드크리투어 (Taxide Cretour) 등 산업기반공장견학체험상품 : 기아자동차, 삼성전자, LG이노텍등 소프트기반패밀리형체험상품 : 세계김치문화축제, 김치타운체험등 장소기반광주정신체험상품 : 오월길순례, 5 18 재현, 광주교도소체험 헬스기반트래킹체험상품 : 무등산옛길 / 무돌길, 양림동역사문화마을트래킹, 그린웨이체험등 활동기반몰입형축제체험상품 : 광주고싸움놀이축제등 엔터테인먼트기반테마파크체험상품 : 아시아월드 ( 세계역사위인공원 ) 조성 3) [ 추진과제 3] 한류문화테마형관광상품개발 1 한류의글로벌브랜드인 K-POP 한류스타의정기적인 광주아시아드림콘서트 개최 해외 K-POP 마니아팬을겨냥한 2011 인천한류관광콘서트 에 6,500여명, 2011 경주한류드림페스티벌 에 7,000 여명의해외관광객유치 이러한맥락에서 K-POP 전용상설공연장인 K-POP Stage 광주 (7,000 석 ~8,000석 ) 건립을통해광주가 K-POP 메카로부상필요 74