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학준 견
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1 한국관광공사중국팀장한화준

2 1. 중국해외여행시장개황 2. 한 - 중관광교류현황 3. 중국시장트랜드분석 4. 방한중국관광객성향분석 5. 중국관광객한국여행실태 6. 중국관광객한국여행소비실태 7. 중국관광객한국여행만족도

3 12 중국해외여행시장규모는 8,318 만명으로, 11 동기대비 18.4% 증가 13 중국아웃바운드시장규모는 9,200 만명전망, 12 동기대비 11 % 증가 홍콩 / 대만 / 마카오출국자가 약 70% 로, 순수해외여행객은 2,410 만명수준 ( 단위 : 만명 ) 2013, 2015, 2020 년은예측치임 ( 중국여유연구원 ) 홍콩 (3,495 만 ) > 마카오 (2,150 만 ) > 한국 (299 만 ) > 대만 (263 만 ) > 태국 (224 만 ) > 일본 (196 만 ) > 캄보디아 (184 만 ) > 미국 (172 만 ) > 말레이시아 (137 만 ) > 베트남 (133 만 ) (2012 년기준, 출처 : CNTA)

4 중국의해외여행수요는 7~8 월여름성수기및춘절, 국경절등황금연휴기간큰폭으로 증가하는특성을가지고있으며, 상반기와하반기출국자의비율은 45% : 55% 정도 년 2012 년 ( 단위 : 만명 ) 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 중국해외여행객월별통계 * 출처 : CNTA 통계바탕으로재정리

5 ADS( 관광목적지지정제도 ) 협정체결국이증가함에따라중국관광객의출국목적지는날로 다양해지고있으나, 아시아지역출국자가전체출국자의 90.8% 로압도적비중차지 2012 년기준 ADS 목적지는 140 개국가 / 지역 최근중국경제성장과가처분소득증가로인해대도시부유층중심구미주 / 대양주방문수요 중국해외여행객대륙별분포 (2012) * 출처 : 중국국가여유국 (CNTA )

6 여행형태별로보면, 단체여행과개별여행의비중이 3:7 정도이나, 홍콩 마카오를제외한 지역에서단체여행의비중은절반에가까운수준으로여전히매우높은편 전체출국자수 ( 만명 ) 인원 ( 만명 ) 개별여행단체여행지역별단체비중 구성비 (%) 인원 ( 만명 ) 구성비 (%) 홍콩 / 마카오 비중 (%) 기타지역비중 (%) , , % % % % , , % 1, % % % , , % 1, % % % , , % 1, % % % , , % 2, % 미파악 - 미파악 - 중국해외여행객출국유형별구조변화 (2007~2011) * 출처 : CNTA 통계바탕으로재정리

7 2012년한-중양국간관광교류규모는 690만명으로, 상호매우중요한관광시장 12년방한외래객 1,114 만명중中관광객은 283만명으로, 전체의약 25.2% 차지 (2위) 12년방중외래객 2,719 만명중韓관광객은 406만명으로, 전체의약 14.9% 차지 (1위) 방중외래객통계는홍콩 / 대만 / 마카오제외치 ( 합산시 1 억 3,240 만명 ) 2013 년 1-8 월방한중국인 295 만명 ( 57.3%) 연도별한 - 중관광객상호방문현황 ( )

8 13 년 7 월기준, 55 개정기노선주 825 편운항중 - 인천 598 편, 김포 56 편, 김해 91 편, 제주 51 편운항 ( 정기노선기준 ) 12 년중국노선실적은여객 1,064 만명 (2 위 ), 화물 577 만톤 (3 위 ) 수준이며, 94 년중국 여행자유화이후지난 17 년간연평균여객 16.1%, 화물 18.2% 증가 2013 년크루즈급증. 362 회 (70 만명방한전망 ) 입항 ( 상하이, 텐진 -> 제주, 부산, 인천 ) < 참고 > 2011 중국인방한경로및성분분석 2011 년방한중국인의경로분석결과, 한중항공편으로 63.30%, 선박 ( 페리및크루즈 ) 편으로 27.24%, 제 3 국을통한입국이 9.46% 등항공 : 선박 : 제 3 국비율이약 6:3:1 승무원과선원 21 만 5 천명및제 3 국을통한입국규모 21 만명을제외한후의항공 : 선박비율은 7:3 구분 항공 선박 승객승무원승객선원 크루즈제 3 국계 ( 공급 ) 수요 (6,677,870) 1,279, , ,897 90,000 94, ,936 2,220,196 점유율 (%) 출처 : 한국공항공사 ( 항공 ), 아시아나 / 대한항공 ( 항공 ), 법무부 ( 승무원및선원 ), 인천 / 평택 / 군산지방해양항만청 ( 선박 ), 인천항여객터미널 ( 선박 ), 한국관광공사 ( 크루즈 ) 통계가공

9 중국인의제주방문현황 2008 년 20 만명미만이던제주방문규모가 2012 년 108 만명으로 5 배이상증가 2013 년 7 월현재 95 만명방문을기록, 전년동기대비 68% 성장 이는무사증입국제도운영및중국 - 제주간항공편과크루즈증가에기인한것으로분석됨 연도별현황 1,200,000 1,000, , , , ,000 0 ( 단위 : 명 ) 1,084, , , , , ,

최근중국은저출산 저사망인구구조단계로진입하여고령화가가속화되고있으며, 도시화수준은세계평균보다낮은상태현재도시화는진행단계, 최근 10년간도시인구비율이 13.46% 가증가. 2011년도 농인구비율농촌 50.32%, 도시 49.68%. 도시 49.68 농촌 50.

10 최근중국은저출산 저사망인구구조단계로진입하여고령화가가속화되고있으며, 도시화수준은세계평균보다낮은상태현재도시화는진행단계, 최근 10년간도시인구비율이 13.46% 가증가. 2011년도 농인구비율농촌 50.32%, 도시 49.68%. 도시 농촌 총인구 13.4 억 지난 10 년간도시인구비중이 13.46% 증가함. 정부는도시화비율증가를통해서비스업과중소기업의발전및취업 창업기회를늘이려는계획. 도시화비율을높이고내수를확대시킬전망 * 출처 : 중국삼성경제연구원 중국의도 농인구비중 (2011 년기준 )

11 80 90 년대이후출생한젊은이들이신흥소비집단으로빠르게성장함. 중국전체인구의 31.4% 인 80 년대이후출생소비자들은명품구매자의 45% 를차지함 년 45 세이하명품구매자는무려 73% 나됨. 중국 일본 영국 중국인구에서 80 后 90 后가차지하는비율및구매력 2011 년명품소비자중, 45 세이하의소비자비율 * 출처 : 중국상무부 < 중국소비발전추세및금융지지정책 > 한국무역협회북경지부 < 최근중국소비트렌드및전망 >

중국사치품시장, 세계사치품시장의 28% 차지하여세계최대의명품소비국가로부상.

명품소비율 소득상위 20% 소득상위 80% 소득상위 20% 의명품소비시장점유율 * 출처 :Deloitte 의 < 중국사치품보고 >,

12 중국사치품시장, 세계사치품시장의 28% 차지하여세계최대의명품소비국가로부상. 소득상위 10% 가명품소비의 68% 를차지하고있고, 최근중국부호가크게증가하고있다. 또한, 최근 2 3 선도시의명품소비가 1 선도시의명품소비를추월하고있다. 20 중국부호들의거주도시비율 68 스자좡샤먼창사우루무치후루다오 2 3 선도시 70% 10% 1선도시 20% 베이징상하이광저우선전 구성비율 명품소비율 소득상위 20% 소득상위 80% 소득상위 20% 의명품소비시장점유율 * 출처 :Deloitte 의 < 중국사치품보고 >, 한국무역협회북경지부 < 최근중국소비트렌트및전망 > 1 선도시거주부호 2 3 선도시거주부호기타지역 최근중국의 2 3 선도시명품소비가 1 선도시인 베이징, 상하이, 광저우, 선전 의명품소비를추월함. 이추세가더확대될것으로전망. 최근몇년동안우루무치의루이비통매장은중국내매장중에매출 1 위달성. 명품시계브랜드롤렉스도후루다오점이아시아롤레스매장중매출 1 위기록.

중국고소득층인구는 2006년 36.1만명에서 2011년 118.5만명으로대폭증가하였으며, 초고소득층인구도 2006년 1만명에서 2010년 3.2만명으로급증. 중국부자들은의료및건강관련서비스, 투자컨설팅, 해외여행, 자녀교육등의서비스를즐김. 250 < 중국고소득층 * 인구 > 219.

13 중국고소득층인구는 2006년 36.1만명에서 2011년 118.5만명으로대폭증가하였으며, 초고소득층인구도 2006년 1만명에서 2010년 3.2만명으로급증. 중국부자들은의료및건강관련서비스, 투자컨설팅, 해외여행, 자녀교육등의서비스를즐김. 250 < 중국고소득층 * 인구 > ( 단위 : 만명 ) (e) * 고소득층 : 개인투자가능자본 1,000 만위안 ( 한화 :18 억 4 천만원 ) 이상인소득층 * 출처 : 중신은행 & 중앙재무경제대학 <2012 년중국개인은행발전보고 >

중국의모바일, 인터넷쇼핑시장이급성장하는모습을보임. 중국내경제규모상위 30개도시의 2011년인터넷쇼핑규모가전년대비 72.9% 증가함. 지역별로는 1선도시와동부도시의이용자수, 매출이가장높은것으로집계되었으나, 성장률면에서봤을때, 중서부도시의성장률이더높다.

14 중국의모바일, 인터넷쇼핑시장이급성장하는모습을보임. 중국내경제규모상위 30개도시의 2011년인터넷쇼핑규모가전년대비 72.9% 증가함. 지역별로는 1선도시와동부도시의이용자수, 매출이가장높은것으로집계되었으나, 성장률면에서봤을때, 중서부도시의성장률이더높다. 베이징상하이광저우선전 동부도시 중부도시 서부도시 합계 연간인터넷쇼핑이용자수 ( 만명 ) 연간 1 인평균인터넷쇼핑금액 ( 위안 ) 연간인터넷쇼핑총금액 ( 억위안 ) 2,713 3,265 1,292 1,055 8,325 5,000 4,037 3,992 4,010 4,341 1,356 1, ,614 * 동부도시 : 다롄, 텐진, 칭다오, 지난, 난징, 쑤저우, 우시, 원저우, 닝보, 항저우, 등 * 중부도시 : 하얼빈, 선양, 스좌좡, 정저우, 우한, 창사, 허페잉, 난창 (8) * 서부도시 : 청두, 충칭, 시안, 쿤밍 (4) 2011 년 30 대도시인터넷쇼핑이용현황 * 출처 : 중국정왕컨설팅 중국인터넷시장규모 * 출처 : 중국정왕컨설팅

15 12년방한중국인의연령별점유율은 20대 (22.8%) > 30대 (21.0%) >40대 (20.4%) 순으로, 11년최초로 20대관광객의비중이 30대관광객추월 12년방한중국인의성별점유율은여성 (51.3%) > 남성 (40.5%) 로, 11년최초로여성관광객의비중이남성관광객을추월한이후격차지속확대중유행에민감한젊은층과여성고객의니즈를반영한다양하고트렌디한여행상품개발필요 21.05% 20 대 22.84% 20세이하 20대 30대 40대 50대기타승무원 방한중국인연령별점유율 (2012) 방한중국인성별점유율 (2007~2012)

16 방한중국관광객중개별여행객이차지하는비중은 63.4%(2012) 로, 중국내해외여행자증가및여행문화성숙에따라개별여행객 (FIT) 비중은점진적으로확대될것으로예상단기종합 (C-3) 비자중개별비자의비중은 35.9%(2009) 39.01%(2010) 47.9%(2011) 로최근 3년동안 12포인트증가함 전체 중국 종류 개별여행 단체여행 Air-tel C3 개별 36.86% 35.97% 39.01% 47.94% C3 단체 63.14% 64.03% 60.99% 52.06% 방한중국관광객여행형태 (2012) 방한관광비자 (C3) 개별 / 단체점유율 (2008~2011)

17 중국관광객은한국여행시주로서울지역 (86.2%) 을방문하고있으며, 관광객서울집중현상은 2011년대비 (91.1%) 약간완화되었으나여전히뚜렷한편방한단체여행기본코스인서울 ( 경인권포함 )-제주-부산지역의방문객비율이높은편이며, 특히, 제주무사증정책등에힘입어제주방문중국관광객의비율이전체평균의 2배이상 여행중방문권역 (2012) * 출처 : 2012 외래관광객실태조사

18 중국관광객의평균지출경비는 2008 년이후지속증가중이며, 평균지출경비는 2,153.7 불로 전체국가별방문객중 1 인당지출액 1 위 방한중국관광객의연간소비액은 61 억불 ( 한화약 6 조 8 천억원 ) 으로전체 1 위 ( 단위 : US$) 1, , , , , 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 방한중국관광객평균지출경비연도별비교 (2008~2012) * 출처 : 2012 외래관광객실태조사

중국관광객의소비액중가장큰비중을차지하는것은쇼핑으로, 전체소비액의약 60% 가량을쇼핑에사용 2012년개별관광객의쇼핑경비는 1409.

19 중국관광객의소비액중가장큰비중을차지하는것은쇼핑으로, 전체소비액의약 60% 가량을쇼핑에사용 2012년개별관광객의쇼핑경비는 불, 단체관광객의쇼핑경비는 1,007.6 불을기록하여전체국가별 1위차지 개별관광객항목별지출경비 (2012) 단체관광객항목별지출경비 (2012) * 출처 : 2012 외래관광객실태조사

20 특히, 은련카드결제액은지난 5년간 175배증가하였으며, 2013년에는 3조원을돌파할것으로예상됨 2012년국내은련카드결제액은 1조 7,570억원으로, 방한중국관광객전체지출의약 25% 가은련카드를통해이루어짐 방한중국관광객은련카드결제액증가추이 (2007~2012) ( 예측치 ) * 출처 : BC 카드발표자료

21 한국여행중주요불편사항은언어소통 (45.2%) 과비싼물가 (18.9%), 음식 (14.8%) 등이며, 특히, 물가와음식에대한불만이전체평균 ( 각 11.3%, 9.9%) 보다높은편 방한중국관광객한국여행시불편사항 (2012) * 출처 : 2012 외래관광객실태조사

22 THANK YOU!

방한외래관광객관광객

방한외래관광객관광객 01. 방한외래관광객(5월기준) 5월 방한외래관광객 1,492,680명, 전년동기(1,334,212명) 대비 11.9% 증가 (단위 : 명, %) 방한외래관광객 증감률 2010년 8,797,658 12.5 2011년 9,794,796 11.3 2012년 11,140,028 13.7 2013년 12,175,550 9.3 2014년 14,201,516 16.6