꾸림정보 I. 방한중국인관광시장 _ 3 II. 중국인단체관광객은증가할수밖에없다 _ 5 Ⅲ. 방한중국인단체관광객의소비 _ 1 Ⅳ. 216년방한중국인단체관광객예상쇼핑금액 _14 Ⅴ. 관련기업레포트 _16 1. LG생활건강 (519) 2. 아모레퍼시픽 (943) 3. 아모레

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달형 평
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중국인단체관광 216/2/29 단체관광객은알차게쇼핑한다 Q ( 메르스이후회복 ) + α ( 크루즈단체관광객의증가 ) 216년단체관광객수는전년대비 61% 증가한 341만명예상한다. 큰폭의증가율을예상하는이유는 215년중동호흡기증후군의여파로한국을방문하지못한관광객의수요가높을것으로예상되기때문이다.

1 중국인단체관광 216/2/29 단체관광객은알차게쇼핑한다 Q ( 메르스이후회복 ) + α ( 크루즈단체관광객의증가 ) 216년단체관광객수는전년대비 61% 증가한 341만명예상한다. 큰폭의증가율을예상하는이유는 215년중동호흡기증후군의여파로한국을방문하지못한관광객의수요가높을것으로예상되기때문이다. 단체관광객의비중이높은크루즈입항수가대폭증가하여크루즈관광객수는 185만명 (+76.7% YoY) 예상된다. 이승은 유통 / 여행 / 화장품 ana128@bnkfn.co.kr (2) 중국인관광객은화장품을좋아한다중국인관광객이한국에와서가장많이사는품목은화장품으로조사되었다. 특히크루즈관광객의경우화장품은전체쇼핑품목에서 63.1% 를기록하였고, 2위를기록한전자제품 (8.1%) 과큰격차를보이고있다. 중국관광객이방한시빠지지않고사는품목이화장품이다. 215년시내면세점매출액상위 1개브랜드중에서화장품브랜드가 1~2위를차지하였다. 크루즈관광객의쇼핑매출기여도가높아질것으로전망 216년중국인단체관광객이한국에서쇼핑으로소비하는금액은항공편입국자 3조8천억원, 크루즈입국자 1조7천억원, 총 5조 5천억원예상된다. 향후크루즈입국관광객이항공편으로입국하는관광객보다증가속도가빠를것으로전망된다. 216년크루즈단체관광객의전체단체관광객시장기여도는 31% 예상된다. 메르스이전인 214년의경우크루즈중국인관광객은체류일정이평균 8.2시간임에도불구하고 1인당쇼핑지출금액이체류일정이 5.7일인일반중국인관광객의쇼핑지출금액보다 5% 더많은것으로나타났다. 체류시간은짧지만쇼핑지출금액이큰크루즈관광객의기여도 가높아질것으로예상한다. 종목명투자의견목표가 LG 생활건강매수 1,15 원 관련기업레포트 LG생활건강 (519)- 왕후의화장품에열광하는중국인아모레퍼시픽 (943) 중국인의명품화장품사랑은계속된다아모레G(279)- 다가진자의여유가보인다엘아이에스 (13869)- 단체관광객을위한쇼핑의모든것준비완료 아모레퍼시픽매수 46, 원 아모레 G 매수 18, 원 엘아이에스매수 42, 원

2 꾸림정보 I. 방한중국인관광시장 _ 3 II. 중국인단체관광객은증가할수밖에없다 _ 5 Ⅲ. 방한중국인단체관광객의소비 _ 1 Ⅳ. 216년방한중국인단체관광객예상쇼핑금액 _14 Ⅴ. 관련기업레포트 _16 1. LG생활건강 (519) 2. 아모레퍼시픽 (943) 3. 아모레G(279) 4. 엘아이에스 (13869) 2

3 중국인단체관광 I. 방한중국인관광시장 216 년한국방문의해맞이하여중국인관광객 29.7% 증가예상 216 년한국방문의해를맞아한국및중국정부에서요우커의 8 만명유치를목표로한 국방문에많은노력을기울이고있다. 정부는한국단체관광객의비자수수료를연말까지 면제조치함으로써단체관광객의방문을적극적으로유도하고있다. 한국관광공사가발표한방한중국인입국자수는 215 년 598 만명이다. 이중에서상용, 공용, 유학등의목적을제외하고관광을목적으로방문한중국인수는 471 만명으로전체중국인 입국자수의 78.7% 를차지한다. 방한중국인관광객이본격적으로증가하기시작한해는 213 년으로전체외국인입국자비 중이 35.5% 를기록하였다. 215 년중동호흡기증후군 (Mers) 사태이전까지중국인관광객은 두자리수증가세를보여주었다. 메르스사태종식이후 216년 1월, 중국인입국자수는전년대비 32.4% 증가하여연중가장비수기임에도불구하고큰폭의성장세를보여주고있다. 이추세대로중국인관광객수가앞으로증가한다면 216년중국인관광객은 776만명 (YoY 29.7%) 를기록할것으로예상된다. 중국인의여권보유율은 6%, 지카바이러스영향으로방한중국인은증가할것이다 215년기준중국인의여권보유비율은 6% 이다. 여권보유율이낮은나라중하나인미국의경우 35% 로미국보다여권보유율이훨씬낮은중국의경우는아직중국인의해외여행이초기단계임을짐작해볼수있다. 중국의여권보유율이미국과같은수치가되려면 23년이후에나가능해질것으로추정된다. 215년메르스여파때문에한국으로오려던중국인관광객이감소하고, 한국으로올관광객은일본으로이동하였다. 중국인관광객방문국가순위에서한국은 213년, 214년모두홍콩마카오에이은 3위를유지하여왔으나, 215년중동호흡기증후군사태이후순위가일본에밀려 4위로기록했다. 216년최근중국인이가장많이방문하는국가인태국의지카바이러스감염자발견에따라열대지방으로가는중국인관광객의한국으로이동가능성이예상된다. 3

4 Fig. 1: 216년방한중국인수 29.7% 증가예상 ( 만명 ) 방한중국인수 ( 좌 ) (%) 1, 비중 ( 우 ) 8 증가율 ( 우 ) F 출처 : 한국관광공사, BNK투자증권 Fig. 2: 중국인관광목적입국자수비중이증가한다 ( 만명 ) 1, 기타 8 유학연수 6 공용 상용 4 관광 F 17F 출처 : 한국관광공사, BNK투자증권 Fig. 3: 13억중국인의여권보유자수는 1억명도안된다 ( 만명 ) 여권보유자수 ( 좌 ) (%) 1, 여권보유비율 ( 우 ) 8 8, 6 6, 4 4, 2, F 출처 : 중국바이두, BNK투자증권 Fig. 4: 216 중국인방문국가순위바뀔것으로예상 Q 1위 홍콩 홍콩 태국 2위 마카오 태국 홍콩 3위 한국 한국 일본 4위 태국 대만 한국 5위 대만 마카오 대만 6위 미국 일본 마카오 7위 일본 싱가포르 싱가포르 8위 베트남 말레이시아 프랑스 9위 캄보디아 인도네시아 이탈리아 1위 말레이시아 프랑스 베트남 출처 :, 중국국가여유국, BNK투자증권 4

5 중국인단체관광 Ⅱ. 중국인단체관광객은증가할수밖에없다 215 년메르스의산을넘어서단체관광객수회복이기대되는시점 방한중국인여행유형별비율은 213년관광을목적으로방문한중국인 314만명중단체관광객은 118만명으로전체의 37.6% 를차지하였고 214년단체관광객은 477만명으로 13.3% 증가한것으로추정된다. 215년메르스를넘어서 216년올해는단체관광객수는회복세를보이면서전년대비 42.2% 증가한 32 만명예상한다. 큰폭의증가율을예상하는이유는작년중동호흡기증후군의여파로한국을방문하지못한관광객의수요가높을것으로예상되고, 한국방문의해를맞이하여정부가올해까지단체여행객비자수수료를면제함에따라인바운드여행사별로단체여행객을모집하는데적극적일것으로기대되기때문이다. 216 년 2 월 17 일기준문화체육관광부가지정한중국인단체관광객유치전담여행사수는 29 개다. 211 년 149 개대비 4.2% 증가하였는데, 이는중국인관광객이증가하면서전담 여행사또한증가하였음을나타내고있다. 중국인단체관광이눈에띄게증가했을때는 214년부터로판단된다. 법무부보도자료에의하면 214년 5월부터 11월까지한국을방문한중국인단체관광객수는 185만명이었는데, 7 개월동안의중국단체관광객수가 213년전체단체관광객수대비 56.8% 증가하였다. 215년 5월부터 11월까지중국인단체관광객수는 17만명으로중동호흡기증후군여파때문에전년대비 5% 급감하였다. 216년 1월부터단체관광객이증가하고있는것으로판단된다. 중국인의단체관광객비율이줄어들고, 개별여행관광객이점차증가할것이라는우려도있다. 중국인의해외여행은아직초기단계다. 한국에본격적으로중국인단체관광이증가한시기는 214년이다. 과거한국의해외여행초기당시개별관광보다단체관광이선호도가높았다. 시간이지나고한국의해외여행자수가점점증가하면서단체관광보다개별관광선호도가높아져가고있다. 중국해외여행의경우장기적으로본다면개별여행으로여행의트렌드가전환것으로예상되나단기적으로는단체여행의수요가개별여행대비성장속도가높을것으로기대된다. 5

6 Fig. 5: 방한중국인관광객여행유형별입국자수 ( 만명 ) 관광목적입국자수 단체관광객수 개별관광객수 F F Fig. 6: 방한중국인단체관광객수 ( 만명 ) 5 방한중국인단체관광객수 ( 좌 ) (%) 14 4 전년대비증가율 ( 우 ) F 17F 주 1: 214~217 년중국인단체관광객수는 BNK 투자증권추정 주 2: 개별관광객수는관광목적입국자수에서단체관광객수를뺀수치 출처 : 법무부, 한국관광공사, BNK 투자증권 주 : 214~217 년중국인단체관광객수는 BNK 투자증권추정 출처 : 법무부, 한국관광공사, BNK 투자증권 Fig. 7: 중국인단체관광객유치전담여행사수도증가 Fig. 8: 중국인단체관광객수는회복중이다 ( 개 ) ( 만명 ) 중국인단체관광객입국자수 중국인개별관광객입국자수메르스 발생 출처 :, KATA, BNK 투자증권 주 : 14.1~4 월,12 월, 15.1~4 월,12 월, 16.1 월은 BNK 투자증권추정 출처 : 법무부, 한국관광공사, BNK 투자증권 6

7 중국인단체관광 크루즈외래객입국자수 76.8% 증가예상, 탑승객의 7% 는중국인 최근크루즈관광객수가증가하고있다. 우리나라크루즈입항지는총 12개가있으며, 주요기항지로는총인천, 부산, 광양 / 여수, 제주 4곳이다. 크루즈외래객입국자수는 213년 7만명에서 214년에 95만명으로증가하였으며, 215년에는 15만명의관광객이크루즈관광으로한국을방문하였다. 5개의항구중에서크루즈관광객수가가장많은지역은제주도, 부산순으로 213년부터제주도는아시아지역크루즈기항지 1위를기록하고있다. 중국발일본행크루즈의경우중간지점인제주도를기항지로선택하는횟수가높기때문이다. 탑승객국적별로는중국인이크루즈관광객의 69.6% 로절대적으로높은비중을차지하고있다. 크루즈탑승인원이평균 3천명인것을감안할때, 크루즈한척당중국인관광객은 2,1 명으로추정된다. 중국인크루즈관광객중에서도 84.4% 가제주도를방문하는것으로나타난다. 월별로는 214년기준 7,8월에가장많이방문하는것으로나타났다. 215 년에는메르스여파로크루즈관광객수가전년대비 9.6% 증가하는데그쳤으나, 216 년 에는입항수가대폭증가로부산항 65 만명, 제주항 97 만명포함한총 185 만명 (+76.8% YoY) 이예상된다. Fig. 9: 크루즈외래객입국자수 76.8% 증가예상 Fig. 1: 크루즈외래객점유율은중국인이가장높다 ( 만명 ) 크루즈외래객입국자수 ( 좌 ) (%) 25 2 증가율 ( 우 ) 일본 3.4% 인도네시아 3.8% 인도 4.1% 필리핀 9.1% 기타 1% 중국 69.6% F 17F 출처 : 한국관광공사, BNK 투자증권 주 1: 215 년외래크루즈관광객실태조사에근거함 주 2: 크루즈선원포함한수치 출처 : 한국관광공사, BNK 투자증권 7

크루즈는 9% 이상단체관광객, 기항지관광의 78% 는쇼핑이다 크루즈관광객의경우대부분이단체관광객이다. 중국발일본행크루즈관광객의경우중간지점인제주나부산에서체류하는시간은 5~6시간내외로적은시간에많은곳을돌아봐야하기때문에대부분단체관광을선호하고있다. 중국인의경우기항지참여프로그램의 9.1% 가단체관광으로조사되었다.

11: 베이징 - 텐진 - 부산 - 후쿠오카거치는크루즈상품 Fig. 12: 초대형크루즈선퀀텀오브더시즈호 출처 : 중국 CYTS, BNK 투자증권 출처 : 언론기사, BNK 투자증권 Fig. 13: 중국인기항지참여관광프로그램 Fig. 14: 중국인크루즈기항지관광의 78% 는쇼핑 기타자유여행 1.7% 7.

8 크루즈는 9% 이상단체관광객, 기항지관광의 78% 는쇼핑이다 크루즈관광객의경우대부분이단체관광객이다. 중국발일본행크루즈관광객의경우중간지점인제주나부산에서체류하는시간은 5~6시간내외로적은시간에많은곳을돌아봐야하기때문에대부분단체관광을선호하고있다. 중국인의경우기항지참여프로그램의 9.1% 가단체관광으로조사되었다. 크루즈선이제주항에도착할경우 1여대의전세버스가항구앞에서손님을기다리고있다. 기항지에서가장많이하는관광은쇼핑으로전체의 78% 를차지하였다. 이들은주로면세점 대형마트, 토산물전문판매점순으로쇼핑을즐기는것으로나타났다. 향후크루즈관광객이 증가할경우단체관광객수는큰폭으로증가할것으로예상된다. Fig. 11: 베이징 - 텐진 - 부산 - 후쿠오카거치는크루즈상품 Fig. 12: 초대형크루즈선퀀텀오브더시즈호 출처 : 중국 CYTS, BNK 투자증권 출처 : 언론기사, BNK 투자증권 Fig. 13: 중국인기항지참여관광프로그램 Fig. 14: 중국인크루즈기항지관광의 78% 는쇼핑 기타자유여행 1.7% 7.9% 테마파크 / 아쿠아리움 선사공식 옵션 14.8% 별도구입프로그램 75.6% 한국토산 / 특산품쇼핑전통 / 역사유적자연경관 / 해변 / 명승지 쇼핑 (%) 주 : 215 년외래크루즈관광객실태조사에근거함 출처 : 한국관광공사, BNK 투자증권 주 : 215 년외래크루즈관광객실태조사에근거함 출처 : 한국관광공사, BNK 투자증권 8

9 중국인단체관광 크루즈관광객증가의최대수혜지역으로예상되는제주도, 부산 216년 1월중국인입국자수는전년대비 32.4% 증가하였다. 3% 대증가의가장큰이유는크루즈관광객증가이다. 부산항의경우전년대비 1,24.8%, 제주항은 571.6% 증가하였다. 216년예정된크루스입항수는제주 524회, 부산 226회로제주시는크루즈관광객 97만명, 부산시는 65만명의크루즈관광객입국이예상된다. 216 년크루즈중국인여행객쇼핑금액은전년대비 89% 증가한 1.7 조원예상한다. 중국인 1 인당쇼핑금액을 1,34 달러으로계산했을시산출되는금액이다. 크루즈관광객이더해져서 중국단체관광객시장은올해 5.5 조원이예상된다. Fig. 15: 항구별입국자제주, 부산항큰폭증가예상 Fig. 16: 216 년 1 월항구별입국자수대폭증가 ( 만명 ) 제주부산인천기타 F 17F ( 만명 ) 년1월 15년1월 16년1월 제주 부산 인천 기타 출처 : 한국관광공사, BNK 투자증권 출처 :, 한국관광공사, BNK 투자증권 Fig. 17 : 크루즈중국인여행객쇼핑금액 1.7 조원예상 Fig. 18: 크루즈보너스가더해진중국단체관광객시장 ( 조원 ) F 17F 항공 3.8조원 69% 크루즈 1.7조원 31% 중국단체 관광객시장 5.5 조원 주 1: 216 년기준예상금액은 1.7 조원 주 2: 212~215 년외래크루즈관광객실태조사에근거함 출처 : 한국관광공사, BNK 투자증권 주 : 216 년예상 출처 : BNK 투자증권 9

10 Ⅲ. 중국인단체관광객의소비 방한중국인단체관광객주요일정에서빠질수없는것은쇼핑 방한중국인단체관광객주요일정을간략하게예시로들어보면, 상품마다각각차이가있지만대체적으로중국단체관광객은주로 4박5일일정으로한국을방문한다. 일정은하루평균관광지 2~3곳, 쇼핑센터 ( 사후면세점 ) 또는시내면세점 2곳을방문하게된다. 4박5일동안서울지역만보고돌아가는투어도있지만고객들이많이선택한상품은서울과제주일정이모두포함되어있는일정이었다. 4박5일동안방문하는쇼핑센터는 8~1개정도로예상되며, 쇼핑비를 1,55달러로가정했을때한상점당평균소비액은 155~194달러로추정된다. 정부가중국인관광객유치에힘을쏟는이유는중국관광객이전체관광객수에서많은비중을차지하는부분도있지만, 외국인관광객중에서 1인당 1일평균지출금액또한가장높아한국관광산업발전에큰도움이되기때문인것으로판단된다. 문화관광체육부에따르면, 방한중국인은 1일평균 427달러를소비하여방한일본인관광객소비금액대비 46.7% 많은것으로나타났다. 한국관광공사가실시한 214년외래관광객실태조사를보면관광객이방한기간중수행한활동중에서쇼핑은 46.3% 로가장높은비중을차지했다. 실제로도중국인단체관광일정을보더라도하루평균 2곳에서쇼핑이루어지다보니중국인이지갑을열지않을수없는일정으로구성되어있다. 그중에서가장지출비중이높은쇼핑비는방한외국인관광객평균 867 달러보다 78.7% 높았다. 쇼핑을좋아하는중국인들의특성상해외여행시쇼핑에가장많은돈을쓰는것으로판단된다. 중국인이 215년해외에서소비한금액은 22조원으로 214년 187조원대비 17.6% 증가했다. 이추세를계속적으로유지한다면향후중국관광객이쇼핑에서소비하는금액은계속적으로증가할것으로전망된다. 1

11 중국인단체관광 Fig. 19: 중국인단체관광객한국방문주요일정예시 <1 일 > 상하이 - 제주 <2 일 > 제주 <3 일 > 제주 - 서울 <4 일 > 서울 <5 일 > 서울 - 상하이 제주도착후관광지 1 곳관람 쇼핑센터 1 곳방문 석식후호텔투숙 성산일출봉, 섭지코지, 민속마을등관광지 3~4 곳관람 쇼핑센터 2 곳방문 제주-서울도착 남산, 명동투어 쇼핑센터2곳방문 시내면세점1곳방문 이태원, 인사동, 롯데월드등투어 쇼핑센터 2 곳방문 시내면세점 1 곳방문 조식후공항근처쇼핑센터 1 곳방문 서울 - 상하이도착 주 : 상품별로각각차이가있음 출처 : CYTS, CTRIP, BNK 투자증권 Fig. 2: 방한외국인 1인당 1일평균지출금액 (US$) 중국중동일본태국홍콩대만미국주 : 214년외래관광객실태조사에근거함출처 :, 문화체육관광부, BNK투자증권 Fig. 21: 방한중국인여행객은쇼핑지출이많다 ( 단위 :US$) 총경비 2,318 2,524 2,268 쇼핑비 1, ,55 숙박비 식음료비 교통비 오락비 문화관련 한국여행사 운동관련 기타 주 : 212~214 외래관광객실태조사에근거함 출처 :, 문화체육관광부, BNK투자증권 Fig. 22: 관광객방한기간중활동은쇼핑이가장많다 Fig. 23: 쇼핑을많이하는중국관광객 식도락관광 5.8% 자연경관감 상 11.3% 기타 25.2% 업무수행 11.4% 쇼핑 46.3% 주 : 214 년외래관광객실태조사에근거함 출처 : 문화체육관광부, BNK 투자증권 출처 :, 언론기사, BNK 투자증권 11

12 중국은관광객쇼핑물품 1 순위는화장품 중국인관광객이한국에와서가장많이사는품목은화장품으로조사되었다. 특히크루즈관광객의경우화장품은전체쇼핑품목에서 63.1% 를기록하였고, 2위를기록한전자제품 (8.1%) 과큰격차를보이고있다. 화장품은방한시빠지지않고사는품목인셈이다. 1명중에 6명이상은한국화장품을구입하고있는셈이다. 215년서울시내면세점매출액상위 1개브랜드중에서화장품브랜드가 1~2위를차지하였다. 215년면세점브랜드매출조사에서 LG생활건강후와아모레퍼시픽설화수의경우명품한방화장품브랜드로서과거 5년연속매출 1위를기록했던명품브랜드인루이비통을제치고 1,2위를기록하였다. LG생활건강의후브랜드는시진핑중국국가주석의부인펑리위안여사와중국배우안젤라베이비가쓰고있다는소문이나면서중국관광객의선호도가높아졌다. 215년후의매출은 LG생활건강화장품매출의 29.2% 인 7,151억원을기록하였고, 212년부터 3년연평균성장률 6.2% 를기록중이다. 216년에도고성장을이어나갈것으로전망되며매출액 9,8억원예상한다. 후와설화수를비롯한한국화장품브랜드의중국인매출증가는명품을좋아하는중국인의소비심리와맞물려동양여성의피부에맞는명품화장품이라는인식이강해진것으로판단된다. 215년전세계에서판매되는명품의중국인소비규모는 1,168억달러로서전세계명품소비대비 46% 를기록하였다. 216년에도명품국내화장품브랜드에대한중국인관광객의관심은지속될것으로전망된다. 그중에서도화장품을가장저렴하게구입할수있는면세채널에서매출성장성이가장높을것으로예상된다. Fig. 24: 중국인관광객은쇼핑에서화장품을많이산다 Fig. 25: 크루즈중국인관광객도화장품을많이산다 (%) 화장품 / 향수 의류 식료품 신발류 피혁제품 인삼 / 한약 김치 액세서리 (%) 화장품 / 향수 전자제품 김치 건강식품 기타식품 주 : 214 년외래관광객실태조사에근거함, 중복응답가능 출처 : 문화체육관광부, BNK 투자증권 주 : 215 년외래크루즈관광객실태조사에근거함 출처 : 한국관광공사, BNK 투자증권 12

중국인단체관광 Fig. 26: 시내면세점전체브랜드매출 1 위 후 Fig.

(671억원) 헤라 (349억원) 4위 샤넬 (649억원) 롤렉스 (347억원) 5위 MCM(614억원 ) 루이비통 (321억원) 6위 까르띠에 (565억원) 디올코스메틱

(391억원) 에스티로더 (272억원) ( 억원 ) 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 13 14 15 16F 17F 주 : 언론기사, BNK 투자증권 출처 : 언론기사,

13 중국인단체관광 Fig. 26: 시내면세점전체브랜드매출 1 위 후 Fig. 27: LG 생활건강후매출액고성장 롯데면세점소공점 신라면세점서울점 1위 후 (1,39억원) 후 (82억원) 2위 설화수 (921억원) 설화수 (684억원) 3위 루이비통 (671억원) 헤라 (349억원) 4위 샤넬 (649억원) 롤렉스 (347억원) 5위 MCM(614억원 ) 루이비통 (321억원) 6위 까르띠에 (565억원) 디올코스메틱 (321억원) 7위 롤렉스 (55억원) 라네즈 (317억원) 8위 헤라 (53억원) 까르띠에 (298억원) 9위 에스티로더 (431억원) 이니스프리 (285억원) 1위 라네즈 (391억원) 에스티로더 (272억원) ( 억원 ) 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, F 17F 주 : 언론기사, BNK 투자증권 출처 : 언론기사, 설화수, BNK 투자증권 출처 :, LG 생활건강, BNK 투자증권 Fig. 28: 시내면세점전체브랜드매출 1 위 후 Fig. 29: 시내면세점화장품매장 <LG 생활건강후 > < 펑리위안여사 > 출처 : 언론기사, LG 생활건강, BNK 투자증권 출처 :, 언론기사, BNK 투자증권 13

14 Ⅳ. 216 년방한중국인단체관광객예상쇼핑금액 방한중국인단체관광객이 216 년한국쇼핑예상금액은 5 조 5 천억원 216년중국인단체관광객이한국에서쇼핑으로소비하는금액은항공편입국자 3조8천억원, 크루즈입국자 1조7천억원, 총 5조 5천억원예상된다. 전체중국인입국자수를 216년 776만명으로가정하였을때, 관광을목적으로한국에입국하는중국인관광객수는전체입국자의 82.8% 인 643만명으로전망된다. 단체관광객은전체관광목적중국인입국자수의 55% 인 341만명예상하고, 그중항공편입국단체관광객은항공편관광목적입국자의 4% 인 24만명, 크루즈입국단체관광객은크루즈관광목적입국자의 91.9% 인 137만명전망된다. 향후크루즈입국관광객이항공편으로입국하는관광객보다증가속도가빠를것으로전망된다. 216년크루즈단체관광객의전체단체관광객시장기여도는 31% 예상한다. 메르스이전인 214년의경우크루즈중국인관광객은체류일정이평균 8.2시간임에도불구하고 1 인당지출금액이체류일정이 5.7일인항공편중국인관광객보다 5% 더많은것으로나타났다. 항공편보다입국관광객수도많고, 쇼핑지출또한큰크루즈관광객의기여도가높아질것으로예상한다. 방한중국인단체관광의쇼핑지출 GDP기여도는 215년메르스여파로잠시주춤하였으나, 매년.1%p씩증가하여 217년에는.7% 까지증가하는것으로예상된다. 또한아모레퍼시픽과 LG생활건강면세점합산매출을방한중국인단체관광객 216년쇼핑매출기여도로계산해보았을때 44.3% 로예상된다. 향후화장품매출은중국관광객쇼핑매출기여도가점점더커질것으로예상된다. 14

15 중국인단체관광 Fig. 3: 216년방한중국인단체관광객예상쇼핑금액 항목 항공 크루즈 비고 1 전체중국인입국자수 626 만명 15 만명 216년예상 2 항공 : 214년기준평균체류일수 5.7 일 8.2 시간크루즈 : 215년기준 3 항공 : 전체입국자의 78.7% 관광목적중국인입국자수 493 만명 15 만명크루즈는전체입국자의 1% 4 항공 : 관광목적입국자의 4.% 중국인단체관광객수 24 만명 137 만명크루즈관광목적입국자의 91.9% 5 항공 : 214년기준중국인관광객 1인당쇼핑지출경비 1,55 달러 1,34 달러크루즈 : 215년기준 6 216년예상중국인관광객쇼핑지출경비 31.6 억달러 14.2 억달러 3*4 7 원화환산금액 38,219 억원 17,167 억원 1 US$=128.4(216.1월말기준 ) 8 합계 55,386 억원 항공 + 크루즈관광객합계 주1: 214 외래관광객실태조사및, 215년크루즈외래관광객실태조사에근거함 주2: 환율은 216년 1월말원 / 미국달러한국은행고시환율적용 출처 : 문화체육관광부, 한국관광공사, 한국은행, BNK투자증권 Fig. 31: 방한중국인단체관광객쇼핑지출 GDP 기여도 Fig. 32 아모레퍼시픽, LG 생활건강면세점매출액 ( 조원 ) (%) 8 연간쇼핑지출경비 ( 좌축 ).8 GDP기여도 ( 우축 ) ( 억원 ) 25, 2, 15, 1, 5, LG 생활건강 아모레퍼시픽 F 17F F 17F 출처 : 문화체육관광부, 한국은행, 한국관광공사, 법무부, BNK 투자증권 출처 :, 아모레퍼시픽, LG 생활건강, BNK 투자증권 15

16 관련기업레포트 LG 생활건강 (519) 17 아모레퍼시픽 (943) 21 아모레 G(279) 26 엘아이에스 (13869) 3 16

2013 년 10 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석

2013 년 10 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석 213 년 1 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석 212년관광수입 지출은확정치가발표되어반영함 1,6, 21 1,6, 21 1,4, 1,2, 1,4, 1,, 1,2, 8, 6, 1,, 4, 8, * 중동국가 (9개국 : 212.1 월부터 ) : 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 이란 및 GCC 6 개국 (UAE, 사우디아라비아, 쿠웨이트, 오만, 카타르, 바레인 )