변수설명

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서우 류(유)
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2 1. Analysis Plan 목차 2. Analysis & Interpretation 3. Marketing Plan +Additional Analysis

4 1. Analysis Plan 데이터탐색 13,14,15 외래관광객실태조사데이터 설문지 dataset 질문 대답 ID q1 q3 Mtzq2 Sex 년데이터변수기준으로 13 년의변수를수정, 제거후통합. 질문내용 13 년도변수명 14,15 년도변수명변경사항

5 1. Analysis Plan 데이터탐색신한카드결제데이터 구분 설명 백화점패스트푸드면세점편의점부페 비율 45% 15% 60% 18% 13% 모든변수값이똑같은중복데이터다수발생 ( 전체의 25%)

6 1. Analysis Plan 코리아그랜드세일과기존평가모델진단 - 목적 코리아그랜드세일 - 메인타겟 - 진행현황

7 1. Analysis Plan 코리아그랜드세일과기존평가모델진단 기존평가방식의문제점 - 기존방식 - 문제점

8 1. Analysis Plan 새로운평가목표와방식도입 코리아그랜드세일맞춤평가모델도입 코리아그랜드세일의쇼핑객유입효과평가 코리아그랜드세일의관광객쇼핑활성화효과평가

9 1. Analysis Plan 새로운평가목표와방식도입 코리아그랜드세일맞춤평가모델도입 코리아그랜드세일의쇼핑객유입효과평가 코리아그랜드세일의관광객쇼핑활성화효과평가 평가방식 년을시작점으로설정해 14, 15 년의모델별변화추세 ( 증감률 ) 를파악한다. 도입기 얼마나성장하는지를살펴보는것 2. 행사의메인타겟인핵심아시아국가들을뽑아내국가별로평가를진행한다. 아시아권국가 중국, 일본, 홍콩

11 2. Analysis & Interpretation 쇼핑객유입효과평가평가모델개발 외래관광객실태조사데이터활용 쇼퍼비율비교를통한쇼핑객유입효과평가 평가목적 쇼핑을염두해방한하는관광객 (= 쇼퍼 ) 기본가정 전체관광객중쇼핑을목적으로방한한사람이대조군에비해더많이증가했을것이다. 평가방법 1 차,2 차, 3 차행사기간쇼퍼비율계산 3 년동안행사기간이아닌시기의쇼퍼비율계산 1301~1302= 세일 1 차 1401~1402= 세일 2 차 1412~1502= 세일 3 차로설정 1303~1304= 세일 1 차대조군 1403~1404= 세일 2 차대조군 1503~1504= 세일 3 차대조군 두집단의시기간쇼퍼비율변화율비교

12 2. Analysis & Interpretation 쇼핑객유입효과평가평가모델개발 외래관광객실태조사데이터활용 쇼퍼설정기준 하나라도

13 2. Analysis & Interpretation 쇼핑객유입효과평가평가모델적용 중국쇼퍼비율 일본쇼퍼비율 홍콩쇼퍼비율 % 46% 1.2% 1.6% % -2.4% 22% 25% -16% 5.4% 40-5% -5% 차 2 차 3 차 36 1 차 2 차 3 차 0 1 차 2 차 3 차 KGS 3 월 4 월 x% y% : 변화율 KGS 3 월 4 월 x% y% : 변화율 KGS 3 월 4 월 x% y% : 변화율 2 차세일기간동안의중국쇼퍼유입비율증가를제외하고는, 대조군에비해쇼퍼비율변화추세에서큰차이를보이지않는다. 즉 2 차, 3 차코리아그랜드세일기간이다른기간과대비해더많은쇼퍼를유입시켰다고보기힘들다. 아직까지쇼핑객유치효과는미비하며, 우선해외홍보를통해쇼퍼들에게할인행사를인지시킬필요가있다.

14 2. Analysis & Interpretation 쇼핑활성화효과평가평가모델개발 신한카드결제데이터활용 인당쇼핑지출액추세비교를통한쇼핑객활성화효과평가 평가목적 방문객당쇼핑지출금액이전행사대비증가했을때 기본가정 전년행사대비일인당쇼핑관련지출금액이더커졌을것이다 평가방법

2. Analysis & Interpretation 쇼핑활성화효과평가평가모델개발 신한카드결제데이터활용 행사시기별서울방문객수추정 = 외래관광객실태조사데이터와보고서활용 YYMM 일본 중국 홍콩 1301 154856 155722 23409 1302 162865 198011 35443 1401 122003 230839 34340 1402 134513 253858

15 2. Analysis & Interpretation 쇼핑활성화효과평가평가모델개발 신한카드결제데이터활용 행사시기별서울방문객수추정 = 외래관광객실태조사데이터와보고서활용 YYMM 일본 중국 홍콩 X YYMM 일본 중국 홍콩 % 88% 84% % 88% 84% % 86% 90% % 86% 90% % 86% 90% % 85% 85% % 85% 85% YYMM 일본 중국 홍콩 일 ~1.31일 = 21/ 일 ~2.28일 = 28/ 일 ~1.31일 = 29/ 일 ~2.16일 = 16/ 일 ~12.31일 = 31/ 일 ~1.31일 = 31/ 일 ~2.22일 = 22/28 월별국내방문객수월별서울방문비율월중행사진행일비율 X = KGS 일본 중국 홍콩 1차 차 차 행사시기별서울방문객수 행사시기별쇼핑업결제총액추정

16 2. Analysis & Interpretation 쇼핑활성화효과평가평가모델개발 신한카드결제데이터국가추정 <15 외국인신용카드국내지출액 > 국가별총결제금액신한카드결제데이터의국가별총이용금액 명동 & 이태원의국가별총이용금액비율 H J C U J C 중국, 일본, 홍콩이각각 C,J,H 국으로추정됨

17 2. Analysis & Interpretation 쇼핑활성화효과평가평가모델개발 신한카드결제데이터국가확정 국가별요식업결제횟수패턴과시기별서울방문관광객패턴을통한국가확정 시기별요식업결제횟수 시기별서울방문객추정치 중국 / 홍콩춘절추정치 C,J,H 국을각각중국, 일본, 홍콩으로확정하고각국가별로 1 차,2 차,3 차별결제총액 (TAMT) 을계산함.

18 2. Analysis & Interpretation 쇼핑활성화효과평가국가별평가모델적용 - 중국 면세점 남녀기성복 면세점 백화점할인점 화장품 백화점 전체 화장품 할인점 남녀기성복화장품 남녀기성복백화점할인점 면세점 쇼핑활성화지수 = 업종별쇼핑금액 / 시기별방문객수 구매력지수 = 업종별소핑금액 / 업종별결제횟수 참여도지수 = 업종별결제횟수 / 시기별방문객수 평가지수 전체백화점면세점할인점남녀기성복화장품 2 차 10% 10% 0% -6% 39% 56% 3 차 -12% -22% -28% 24% 4% 127%

19 2. Analysis & Interpretation 쇼핑활성화효과평가국가별평가모델적용 - 일본 할인점화장품백화점전체면세점남녀기성복 백화점면세점남녀기성복화장품 할인점 백화점남녀기성복면세점할인점화장품 쇼핑활성화지수 = 업종별쇼핑금액 / 시기별방문객수구매력지수하락 = 합리적쇼핑문화로변모참여도지수상승 = 자연스러운쇼핑문화 평가지수 전체백화점면세점할인점남녀기성복화장품 2 차 -26% -1% -39% 18% -9% -20% 3 차 -13% -9% -29% 52% -1% 17%

20 2. Analysis & Interpretation 쇼핑활성화효과평가국가별평가모델적용 - 홍콩 백화점 남녀기성복 백화점 화장품 할인점 남녀기성복 면세점 화장품 면세점전체 할인점화장품면세점 남녀기성복할인점 백화점 쇼핑활성화지수 = 업종별쇼핑금액 / 시기별방문객수 구매력증가 : 백화점, 할인점, 남녀기성복구매력감소 : 면세점, 화장품 참여도지수감소 평가지수 전체백화점면세점할인점남녀기성복화장품 2 차 -18% 18% -30% -17% -36% -10% 3 차 -5% 5% -25% 16% 46% -14%.

22 3. Marketing Plan 코리아그랜드세일의앞으로발전방향제안내수활성화와지속가능성측면을고려하여 정부가침체된내수를살리기위해올해부터 2 월엔코리아그랜드세일, 11 월엔한국판블랙프라이데이등대규모할인행사를정례화하기로했습니다. 01 내수활성화 외국인쇼핑관광활성화 면세점의장사가잘되면외국인관광객의외화가국내로유입되는것이맞지만, 그대부분이해외브랜드의수익으로다시빠져나간다는것이다. 물품도수입산이그대로해외로나가는것이라수출도수입도아닌산업이다. 02 직접적내수효과는적음. 쇼핑활성화지수가점차감소하고있는상황

23 3. Marketing Plan 코리아그랜드세일의앞으로발전방향제안내수활성화와지속가능성측면을고려하여 정부가침체된내수를살리기위해올해부터 2 월엔코리아그랜드세일, 11 월엔한국판블랙프라이데이등대규모할인행사를정례화하기로했습니다. 01 내수활성화 외국인쇼핑관광활성화 면세점의장사가잘되면외국인관광객의외화가국내로유입되는것이맞지만, 그대부분이해외브랜드의수익으로다시빠져나간다는것이다. 물품도수입산이그대로해외로나가는것이라수출도수입도아닌산업이다. 02 직접적내수효과는적음. 쇼핑활성화지수가점차감소하고있는상황 Q = 전통쇼핑의강호 ' 홍콩 ' 과엔저로무장한 ' 일본 ' 이버티고있다. 코리아그랜드세일의경쟁력은. A = 단순쇼핑이벤트가아닌전방위관광행사라는차별성이있다. 여기에한국을대표하는한류콘텐츠 ( 패션, 뷰티, 한식, K 팝등 ) 가어우러진다. 쇼핑 관광 한류가융복합된축제라고보면된다. 두달새 3500 억원담은 ' 그랜드코리아세일 행사기간외국인관광객을대상으로실시한설문조사결과향수ㆍ화장품 (25%) 을주로구입했고의류 (23%), 식료품 (19%) 등이뒤를이었다 대표한류쇼핑상품으로화장품, 의류, 식료품을

24 3. Marketing Plan 한류대표상품별핵심타겟설정 외래관광객실태조사데이터활용 한류브랜드의대표상품인화장품, 의류, 식료품을중심으로다음세가지변수에대해다중대응일치분석실시 R

25 3. Marketing Plan 한류대표상품별핵심타겟설정 외래관광객실태조사데이터활용 한류브랜드의대표상품인화장품, 의류, 식료품을중심으로다음세가지변수에대해다중대응일치분석실시

26 3. Marketing Plan 의사결정나무를활용한타겟별영향변수파악 외래관광객실태조사데이터활용 군집에영향을주는변수를파악해보았다 사용변수 설명 구매목록 (q12a1~q12a3) 에화장품있으면 Y, 아니면 N 숫자로기입된범주형자료를범주형자료로변환 Ex) 남자 =0 여자 =1 Pruning 자동지원되는의사결정트리패키지 treemod 사용

27 3. Marketing Plan 의사결정나무를활용한타겟별영향변수파악 외래관광객실태조사데이터활용 성별 교육수준 직업 동반자유무 정보원

3. Marketing Plan 의사결정나무를활용한타겟별영향변수파악 131415 외래관광객실태조사데이터활용 성별 교육수준 직업 동반자유무 연도별면세점매출상위브랜드추이

28 3. Marketing Plan 의사결정나무를활용한타겟별영향변수파악 외래관광객실태조사데이터활용 성별 교육수준 직업 동반자유무 연도별면세점매출상위브랜드추이 정보원 순위 위 루이비통 루이비통 후 2위 까르띠에 설화수 설화수 3위 샤넬 까르띠에 루이비통 4위 롤렉스 샤넬 헤라 데이터출처 : 국세청

3. Marketing Plan 한류제품의타겟별맞춤홍보전략제안 01 즐길거리

현재매출의약 80% 는중국인관광객에게서발생하고있다고 LG 생활건강은전했다.

29 3. Marketing Plan 한류제품의타겟별맞춤홍보전략제안 01 즐길거리 (Must-Do Week) 누구를? 어디서? 무엇을? 연합뉴스 LG 생활건강은유커 ( 遊客 중국인관광객 ) 의쇼핑명소인서울신사동가로수길에후, 숨, 빌리프등럭셔리브랜드의플래그십스토어를운영하고있다 현재매출의약 80% 는중국인관광객에게서발생하고있다고 LG 생활건강은전했다. 홍보전략 왕홍을선정해한국에초대하고코리아그랜드세일혜택을누리며플래그십스토어에서여러가지뷰티체험받는모습을노출 -> 인터넷을주된쇼핑정보원으로삼는 80,90 허우들을공략한다

30 3. Marketing Plan 의사결정나무를활용한타겟별영향변수파악 교육수준 식료품 - 일본 - 소규모상점, 할인점 -40 대,50 대 동반자유무 직업

31 3. Marketing Plan 한류제품의타겟별맞춤홍보전략제안 02 먹거리 (Must-Eat Week) 누구를? 어디서? 무엇을? 홍보전략

32 3. Marketing Plan 의사결정나무를활용한타겟별영향변수파악 성별 여행형태 여행형태 직업

33 3. Marketing Plan 한류제품의타겟별맞춤홍보전략제안 03 볼거리 (Must-See Week) 누구를? 어디서? rank Female idol members 1 T-ara 1,976,945 2 Girl s generation 1,554,583 3 Jessica Jung 1,299,224 4 F(x) 836, NE1 617,885 무엇을? 홍보전략

Additional Analysis 코리아그랜드세일참여기업효과분석 평가모델개발 신한카드결제데이터 평가목적 이제까지분석한국가차원의거시적관점에서벗어나, 개별기업에게코리아그랜드세일이얼마나효과적이었는지파악하는미시적관점도필요 3 차코리아그랜드세일에참여한기업이비슷한성격의불참기업에비해행사기간동안경제적으로더나은성과를냈는지평가 1 차, 2

35 Additional Analysis 코리아그랜드세일참여기업효과분석 평가모델개발 신한카드결제데이터 평가목적 이제까지분석한국가차원의거시적관점에서벗어나, 개별기업에게코리아그랜드세일이얼마나효과적이었는지파악하는미시적관점도필요 3 차코리아그랜드세일에참여한기업이비슷한성격의불참기업에비해행사기간동안경제적으로더나은성과를냈는지평가 1 차, 2 차결제데이터를바탕으로유사기업군집을파악한뒤, 3 차행사참여여부에따른군집내매출액차이파악 제한요소 신한카드데이터상에서는기업의행사참여여부를파악할수없으므로, 실제효과분석을진행하기는어려움. 따라서평가를진행하기직전까지의모델링까지구현. 평가방법 기업을중심으로데이터재정렬 1 차, 2 차결제데이터를바탕으로기업성격을나타낼수있는변수재설정 업종별클러스터링을통해유사기업군집설정 각군집별로 3 차세일기간동안참여기업과불참기업의매출패턴비교 변수 설명 변수 설명 MCT_CODE M1 M2 F1 F2 업종코드 1차행사총매출액 2차행사총매출액 1차행사총결제횟수 2차행사총결제횟수 Cpct Jpct Hpct 총매출액중중국관광객결제액비중 총매출액중일본관광객결제액비중 총매출액중홍콩관광객결제액비중 총 20,959 개의기업중 3 차세일에만매출액이기록된 5,388 개의기업을제거 = 15,571obs X 9 variable

Additional Analysis 코리아그랜드세일참여기업효과분석 평가모델개발 신한카드결제데이터 평가진행 ( 남 & 여기성복기업을예시로진행 ) 전체 15,571 개의기업중남 & 여기성복기업 (3,592 개 ) 클러스터링진행 변수별수치를표준화한후 Elbow Point 를파악해군집개수결정 = 4 개가적절 Elbow Point 2차행사때까지나타난군집속성 개수

36 Additional Analysis 코리아그랜드세일참여기업효과분석 평가모델개발 신한카드결제데이터 평가진행 ( 남 & 여기성복기업을예시로진행 ) 전체 15,571 개의기업중남 & 여기성복기업 (3,592 개 ) 클러스터링진행 변수별수치를표준화한후 Elbow Point 를파악해군집개수결정 = 4 개가적절 Elbow Point 2차행사때까지나타난군집속성 개수 군집1 결제횟수와수익이높은옷가게 19개 군집2 일본관광객수입비중이높은옷가게 1408개 군집3 중국관광객다수, 1차에비해 2차때성장 2073개 군집4 홍콩관광객다수, 수익이낮은옷가게 98개 각군집은성격이비슷한회사로구성 -> 속성이비슷한기업끼리비교가능 군집내에서 3 차행사참여여부로다시두집단으로나눈후집단간 3 차행사때매출액차이가나는지비교진행. 3 차이전까지비슷한패턴을보인기업이므로 3 차때매출액차이가발생한다면그요인은코리아그랜드세일참여여부일가능성이높음

37 THANK YOU TOUR 301

2013 년 10 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석

2013 년 10 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석 213 년 1 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석 212년관광수입 지출은확정치가발표되어반영함 1,6, 21 1,6, 21 1,4, 1,2, 1,4, 1,, 1,2, 8, 6, 1,, 4, 8, * 중동국가 (9개국 : 212.1 월부터 ) : 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 이란 및 GCC 6 개국 (UAE, 사우디아라비아, 쿠웨이트, 오만, 카타르, 바레인 )