ㅎ EUGENE 화장품 Daily EUGENE Research 화장품 / 소비재담당이선화 / 국내외주요뉴스및코멘트문대통령, 내일도쿄에서리커창과회동 ( 종합 ) 글로벌화장품유통업체, 아마

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지환 곡
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ㅎ EUGENE 화장품 Daily EUGENE Research 218..9 화장품 / 소비재담당이선화 2. 368. 62/ leesunhwa@eugenefn.

유튜브에서뷰티관련동영상은게임에이어두번째로조회수가높은부문으로, 밀레니보복조치해제등도논의할것으로관측 ( 아시아경제 ) 얼세대의화장품쇼핑에영향을주는것으로분석 ( 이투데이 ) URL: https://goo.gl/nqreht URL: https://goo.gl/hp4sr 애경산업 1분기영업익 218억원 32.2% 증가애경산업이올해 1분기실적을공시.

1 ㅎ EUGENE 화장품 Daily EUGENE Research 화장품 / 소비재담당이선화 / leesunhwa@eugenefn.com 국내외주요뉴스및코멘트문대통령, 내일도쿄에서리커창과회동 ( 종합 ) 글로벌화장품유통업체, 아마존공세에도승승장구 비밀무기는 유튜브 청와대는文대통령이 9일한중일정상회의가열리는도쿄에서리커창中총리와양자회담파이낸셜타임스가글로벌화장품시장의가파른성장의주요원인중하나가유튜브라고보을열기로했다고발표. 해당회담에서 판문점선언 후속조치와더불어미세먼지, 사드도. 유튜브에서뷰티관련동영상은게임에이어두번째로조회수가높은부문으로, 밀레니보복조치해제등도논의할것으로관측 ( 아시아경제 ) 얼세대의화장품쇼핑에영향을주는것으로분석 ( 이투데이 ) URL: URL: 애경산업 1분기영업익 218억원 32.2% 증가애경산업이올해 1분기실적을공시. 연결기준매출액은 1691 억원 (+16.8%yoy), 영업이익은 218억원 (+32.2%yoy), 당기순이익은 173 억원 (+43.2%yoy) 을기록 ( 연합뉴스 ) URL: MBK 상대소송건웅진, 조정신청선회웅진그룹이 3일진행된 MBK파트너스와의블록딜손배소송에서조정의향을밝힌것으로알려짐. 업계에서는웅진그룹이코웨이경영권인수시도를염두에둔것일가능성이존재하는것으로해석 ( 더벨 ) URL: ESTEE LAUDER TO RETEST AD CLAIMS 에스티로더가테스트결과허위게재광고이슈에대해테스트를재진행할것이라고밝 힘. 에스티로더측은해당허위내용이성분의문제가아니며, 안전성이슈는없다고밝 힘 (GCN) 국내외주요화장품업체 Valuation URL: 국가 종가 시가총액 1D 1M 3M YTD PER(X) 12m. Fwd. PER PBR(X) ROE 종목시장대비괴리율 ( 통화 ) ( 원 ) ( 십억원 ) FY217 FY218 FY217 FY218 FY217 FY218 아모레퍼시픽 KRW 347, 2, LG생활건강 KRW 1,293, 2, 아모레G KRW 139, 11, 한국콜마 KRW 79, 1, 코스맥스 KRW 2, 1, 코스메카코리아 KRW 42, 클리오 KRW 34, 에이블씨엔씨 KRW 18, 토니모리 KRW 18, 연우 KRW 29, SK바이오랜드 KRW 21, 대봉엘에스 KRW 1, 네오팜 KRW 3, 제이준코스메틱 KRW 24, 에스디생명공학 KRW 16, 출처 : WiseFn, 유진투자증권 국가 종가 시가총액 1D 1M 3M YTD PER(X) 12m. Fwd. PER PBR(X) ROE 종목시장대비괴리율 ( 통화 ) (Local) ($ mil) FY217 FY218 FY217 FY218 FY217 FY218 P & G USD , ESTEE LAUDER USD , COTY INC USD.9 11, APTARGROUP USD 91.8, L'OREAL EUR. 133, BEIERSDORF EUR , L'OCCITANE EUR 1.6 2, KAO CORP JPY 7,737 3, SHISEIDO JPY 7,279 26, KOSE CORP JPY 2,9 11, FANCL CORP JPY 4, 2, SHANGHAI JAHWA CNY 4.8 4, 출처 : Bloomberg, 유진투자증권

2 중국항공사별인바운드관광객수송실적 (.8 / 단위 : 명 ) 출처 : 한국항공포탈, 유진투자증권 MTD( 월 ) yoy growth WTD(/6~) yoy growth 중국동방항공 21,288 21,364.4 중국동방항공 1,68 8, 중국남방항공 12,63 17, 중국남방항공 6,188 6, 중국국제항공 1,63 9, 중국국제항공,449 4, 산동항공 7,312 7,6-3. 산동항공 3,378 3, 춘추항공 4,74 6, 춘추항공 1,648 2, 상해항공 3,78 3, 상해항공 1,89 1,3 -.4 심천항공 1,37 1, 심천항공 하문항공 하문항공 천진에어라인 671 1, 7.2 천진에어라인 중국길상항공 중국길상항공 사천항공 사천항공 북경수도항공 북경수도항공 해남항공 해남항공 합계 62,361 69, 합계 3,767 27, 국가별화장품수출데이터 (218.3 기준 ) 출처 : 관세청, 유진투자증권 화장품수출실적 중국向화장품수출실적 1 월 2 월 3 월 4 월 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 홍콩向화장품수출실적 중국 + 홍콩向화장품수출실적 월 2 월 3 월 4 월 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 미국向화장품수출실적 월 2월 3월 4월 월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 12월 일본向화장품수출실적 월 2월 3월 4월 월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 12월

3 화장품수출데이터 (218.3 기준 ) 화장품수출액추이 월간수출액 ( 좌 ) (2) 對중국화장품수출액추이 월간수출액 ( 좌 ) () 對홍콩화장품수출액추이 월간수출액 ( 좌 ) () () 對대만화장품수출액추이 16 월간수출액 ( 좌 ) (2) (4) 對중국 + 홍콩화장품수출액추이 3 월간수출액 ( 좌 ) 對중국 + 홍콩화장품수출액및전체화장품수출액에서차지하는비중추이 3 월간수출액 ( 좌 ) 8 전체수출액대비비중 ( 우 ) () 對미국화장품수출액추이 對일본화장품수출액추이 월간수출액 ( 좌 ) (2) (4) 3 월간수출액 ( 좌 ) (2) (4) (6) 출처 : 관세청, 유진투자증권

4 면세점이용현황 (218.3 기준 ) 면세점매출액추이 면세점매출액 1,8 12 1, 1, 1, 8 1, 외국인면세점이용객추이 ( 백명 ) 외국인면세점이용객, 2,, 1,, () () 외국인매출액추이 외국인객단가추이 1, 1, 1, 8 외국인매출액 2 (USD/ 명 ) 외국인객단가 () 내국인면세점이용객추이 ( 백명 ) 내국인면세점이용객 3, 3, 2 2, 1, 1, (), (1) () 내국인매출액추이 내국인매출액 (1) 시내면세점내국인객단가추이 시내면세점외국인객단가추이 (USD/ 명 ) 2 시내내국인객단가 (USD/ 명 ) 1,8 시내외국인객단가 1, 1, 1, 1, 출처 : 한국면세점협회, 유진투자증권

5 국내기업주요벨류에이션지표및챠트 아모레퍼시픽 (943. KS),,,,, 아모레G (279. KS) 2,,,,, LG 생활건강 (19. KS) 코스맥스 ( KS) 1,, 2, 1,, 1,, 1,, 8,,, 2,,,,, 한국콜마 ( KS) 12,, 8, 6, 4, 2, 코스메카코리아 ( KQ) 4, KOSDAQ 대비 12m Fwd PER 괴리율 12 4, 8 3, 6 4 3, 2, (2) 2, (4) 클리오 ( KQ) 4, KOSDAQ 대비 12m Fwd PER 괴리율 4, 3, 3,, 2, (2) (4) 연우 (196. KQ) KOSDAQ 대비 12m Fwd PER 괴리율 6, 8, 6 4, 4 3, 2 2, 1, (2) 출처 : WiseFn, 유진투자증권

6 해외기업벨류에이션지표및챠트 P&G (PG. US) ESTEE LAUDER (EL. US) (USD) 주가 ( 좌 ) S&P 12m Fwd. PER 대비괴리율 ( 우 ) (USD) 주가 ( 좌 ) 16 S&P 12m Fwd. PER 대비괴리율 ( 우 ) APTAR GROUP (ATR. US) L'OREAL (OR. FP) (USD) 주가 ( 좌 ) S&P 12m Fwd. PER 대비괴리율 ( 우 ) 6 (EUR) 주가 ( 좌 ) 21 CAC 12m Fwd. PER 대비괴리율 ( 우 ) SHISEIDO (4911. JP) KAO CORP (442. JP) (JPY) 주가 ( 좌 ) 8, Nikkei 12m Fwd. PER 대비괴리율 ( 우 ) 7, 6,, 4, 3, 2, 1, (JPY) 주가 ( 좌 ) 9, Nikkei 12m Fwd. PER 대비괴리율 ( 우 ) 8, 8, 7, 7, 6, 6,,, 4, 4, (1) KOSE CORP (4922. JP) SHANGHAI JAHWA (3. CH) (JPY) 주가 ( 좌 ), Nikkei 12m Fwd. PER 대비괴리율 ( 우 ) 18 (CNY) 주가 ( 좌 ) 상해종합지수 12m Fwd. PER 대비괴리율 ( 우 ) 3 22, 19, 16, 13, 1, 7, , 출처 : Bloomberg, 유진투자증권

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ㅎ EUGENE 화장품 Daily 화장품 / 패션담당이선화 2. 368. 62/ leesunhwa@eugenefn.com 화장품 / 패션 RA 정소라 2. 368. 67/ soraj@eugenefn.com EUGENE Research 219.3.4 국내외주요뉴스및코멘트 WSJ 미중, 무역협상최종단계 상호관세철회 인하검토 WSJ에따르면오는 27일께미중정상회담이이뤄지면서정식합의가이뤄질수있을정도까지미중무역협상이진전된것으로파악.