담당 임아름 회원사업부 2 팀장 한성대 보고일 : 2015. 3. 30. 해외철도동향 156 호 해외철도동향자료 [ 입찰 ] 방글라데시철도신호시스템현대화사업공급자선정사업 [ 입찰 ] 방글라데시철도사업영향력평가및방글라데시철도기관차구매사업 (3 차 ) 사후평가용역 [ 입찰 ] 볼리비아 Cochanamba 도심경전철프로젝트 말레이시아, 경전철 3 프로젝트추진위한관리업체선정임박 인도네시아, 13 개공항에공항철도건설추진 인도네시아칼리만탄종단철도사업추진 인도철도부, 민간부문으로부터투자액 1 천억루피유치 방글라데시, 4 억불규모의다카 - 제소르구간철도건설계획 철도설비수출, 중국대외무역의새로운성장점으로자리잡아 호주고속철도사업추진동향 카자흐스탄철도건설시장환경 독일, 프랑크푸르트공항경전철입찰에한국기업참여독려 모로코카사블랑카트램프로젝트 페루, 20 억불규모 Lima-Huancayo 안데스터널추진 페루리마전철 2 호선, 올 2 분기착공해 2020 년완공예정 - 1 -
말레이시아, 경전철 3 프로젝트추진위한관리업체선정임박 1) 프로젝트관리업체 (PDP : Project Deliver Partner) 선정통한경전철프로젝트추진 ㅇ말레이시아가수도쿠알라룸푸르인근지역에건설될예정인경전철 (LRT : Light Rail Transit) 3 프로젝트추진을위한프로젝트관리업체선정이임박 한것으로알려지고있음. ㅇ쿠알라룸푸르인근 Bandar Utama에서출발하여 Shah Alam을거쳐 Klang까지이어지는총 36km의경전철프로젝트관련예산이 2014년 10월발표된말레이시아예산안에이미포함되어있음. - 경전철 3 프로젝트의정차역은모두 25개가건설될예정임. ㅇ경전철 3 프로젝트는당초 2013년하반기부터추진이된다는언론보도가있었으나 2015년도예산안에포함되면서공식적으로최종확정되었으며프로젝트총규모는 90억링깃 ( 한화약 2조7천억원, 3월 27일환율기준 ) 이될것으로전망됨. ㅇ경전철 3 프로젝트는당초기존경전철역중의하나인켈라나자야 (Kelana Jaya) 역에서시작될계획이었으나현재건설되고있는광역고속철 (MRT : Mass Rapid Transit) 과의연계성을높이기위해반다르우타마 (Bandar Utama) 에서출발하게되었음. ㅇ과거경전철연장프로젝트의경우불투명한업체선정으로많은잡음이발생 된바있어이번에는프로젝트관리업체선정하는방식으로진행될예정임. ㅇ프로젝트관리업체는광역고속철프로젝트에이미적용된방식으로입찰과정을포함하여프로젝트진행전반을관리하는업체로입찰을통해선정될예정임. 말레이시아정부는광역고속철프로젝트를통해프로젝트관리업체활용방식에대해신뢰를갖게되었음. 2) 후보기업 20여개사중 6개사로축소ㅇ현지업계에따르면 20여개후보업체들중프로젝트관리업체선정대상은다음 6개사로압축됨. - Gamuda 및 MMC Corp Bhd의합작투자 - 2 -
- Malaysian Resources Corp Bhd(MRCB) 및 George Kent(M) Bhd의합작투자 - UEM Group Bhd - Naza TTDI Sdn Bhd - Sunway Bhd - WCT Bhd 및 AlloyMtd Group의합작투자 ㅇ Gamuda 및 MMC Corp Bhd의합작투자는광역고속철프로젝트의프로젝트관리업체경험을보유하고있으나현지업계에서는 Gamuda-MMC 합작투자가경전철프로젝트의프로젝트관리업체로선정되기는어려울것으로예상하고있음. - Gamuda의수주잔량이아직 2억링깃 ( 한화약 6천억원, 3월 27일환율기준 ) 이넘고아직광역고속철 1호선프로젝트가진행중이며곧이어광역고속철 2호선프로젝트가진행되기때문임. ㅇ이에따라 MRCB-George Kent 합작투자가경전철 3 프로젝트관리업체로선정될가능성이높다는의견이우세함. - MRCB의경우 8억 5천만링깃규모 ( 한화약 2조5천5백억원, 3.27일환율기준 ) 의 Klang Valley double-tracking system 업그레이드프로젝트를추진한경험이있으며 KL sentral도보유하고있는등철도관련사업경험이많기때문임. - 한편 George Kent의경우 2012년에암팡라인연장선을수주한이력이있으며 George Kent의지분 42.2% 를보유하고있는 Tan Sri Tan Kay Hock이말레이시아총리와가까운관계인점도도움이될것으로예상됨. KL sentral은 KTM komuter, Putra LRT, 모노레일, KLIA 익스프레스등이모두출발하는쿠알라룸푸르교통의허브임. ㅇ UEM Group Bhd 의경우건설자회사인 UEM Builders 를보유하고있으며페 낭제 2 대교등다수의인프라구축프로젝트를수행한경험이있음. UEM 은 쿠알라룸푸르 - 싱가포르고속철도사업참가자로서도거명되고있음. ㅇ Naza TTDI Sdn Bhd는말레이시아내에서부동산개발사업자로알려져있으며인프라관련사업수행실적이거의없어현지업계에서도 Naza TTDI Sdn Bhd가최종후보업체 6개사에선정된것이의아하다는반응임. Naza TTDI가추후철도사업관련파트너를찾을수있을지귀추가주목되고있음. - 3 -
ㅇ Sunway Bhd 역시철도사업관련경험이있는기업이나 UEM이나 MMC-Gamuda, MRCB-George Kent 등에비해상대적으로철도프로젝트역량이다소떨어짐. Tan Sri Jeffrey Cheah Fook Ling이이회사의지분 55.4% 를보유하고있음. ㅇ WCT Bhd는 Peter Taing Kim Hwa가지분의 19.5% 를보유하고있는말레이시아의대표적인건설기업으로말레이시아뿐아니라중동에서의사업경험도다수보유하고있음. 고속도로, 공항등의경험은다수있으나철도부문의경험은취약한편임. 3) 시사점ㅇ말레이시아는이번경전철 3 프로젝트를진행하면서프로젝트관리업체선정및운영을통해 2012년암팡 (Ampang) 연장선수주기업선정시발생된것과같은잡음의재발방지를기대하고있음. ㅇ 2012년암팡 (Ampang) 연장선프로젝트의경우 2012년 7월 31일발주처인 Syarikat Prasarana Negara Bhd(Prasarana 社 ) 에서 George Kent사및 Lion Pacific 합작투자 (GKLP-JV) 연합의 George Kent 社컨소시엄에프로젝트를발주하였으나, 당시 George Kent 社컨소시엄의수주를놓고프로젝트수행역량이없는기업이수주를했다는비판이제기된바있음. - George Kent 社는철도공사보다는물산업관련공사를전문으로했던기업이기때문 ㅇ당시잡음이일자 2012년 9월에는나집총리가직접나서 George Kent 社는충분히 Ampang 경전철연장공사를수행할만한역량을갖춘기업이라고옹호하면서 George Kent 社컨소시엄보다낮은가격을제시한기업도있다는의견에대해서도낮은가격으로입찰한기업은적정요건을충족시키지못해탈락되었다고밝히며논란을불식하려고한바있음. ㅇ 6 월이후경전철 3 프로젝트관리업체가선정되면본격적인프로젝트추진이 개시될것으로예상되므로프로젝트진행과정을면밀히주시하면서우리기업 의수주가능성을모색해야할것으로보임. < 출처 : KOTRA 글로벌윈도우 (2015.3.23.)> < 원본출처 : 현지언론보도, KOTRA 쿠알라룸푸르무역관보유자료등종합 > - 4 -
인도네시아, 13 개공항에공항철도건설추진 해외철도동향 ㅇ인도네시아교통부 (MOT) 는 2019 년까지족자카르타특별주와동부자바주수라 바야등주요공항뿐아니라술라웨시및칼리만탄섬등전국 13 개공항에 공항철도를건설할계획임. ㅇ교통부의 Hermanto 철도총국장은현재추진중인 Soekarno Hatta 공항과시내 Halim 공항간철도와수라바야의 Juanda 국제공항의공항철도, 족자카르타및 서부자바신공항에도철도가건설된다고덧붙임. ㅇ기타공항철도건설계획은북수마트라주메단및리아우주바탐공항, 남수마트 라주팔렘방, 남술라웨시마카사르, 남칼리만탄의반자르마신공항등에도공항 철도가추진중이나전체건설비및완공시기에대해서는언급하지않았음. ㅇ조코위정부는자바섬이외지역개발을중시하는정책을추진중이며서부파푸 아에도철도건설을추진중임. < 출처 : 해외건설협회 (2015.3.23.)> < 원본출처 : Daily Jakarta Shimbun (2015.3.19.)> - 5 -
인도네시아칼리만탄종단철도사업추진 ㅇ인도네시아교통부 (MOT) 는지난 3.19 일칼리만탄섬 5 개주를관통하는전장 2,000km 의칼리만탄종단철도를 2017 년착공목표로사업을추진하기위해 실현가능성조사및토지수용을시작할예정이라고함. ㅇ철도노선은중부칼리만탄州 Palangkaraya 에서부터남부칼리만탄州 Banjarmasin 까지 2,000km 이며사업규모는 23 조루피아 ( 약 20 억불 ) 로예상되 고있음. ㅇ전체사업예산은중앙정부에서지원하며교통부관계자는순조롭게진행될경우 5 년내에완공도가능하다고밝혔음. < 출처 : 해외건설협회 (2015.3.31.)> - 6 -
인도철도부, 민간부문으로부터투자액 1 천억루피유치 ㅇ인도철도부국무장관 Manoj Sinha 에따르면지난 3.10 일에열린정기국회에 서 19 개사업을대상으로민간투자자대상총 1 천억루피의투자금을유치했다 고밝힘. ㅇ작년에는철도분야외국인직접투자한도를 100% 로확대한이후구체적으로 투자계획을밝힌사례는단한건도없었으며, 철도부는올해 11.5 일에예비 투자자들을대상으로투자설명회를개최하겠다고밝힘. ㅇ인도철도부는 14.11 월에인도철도투자가이드를발간및배포한바있으며, 가이드에는교외지역철도연결및민관합작사업, 고속철도, 화물전용노선, 철 도차량제작, 열차차량제조시설건설, 철도전력화등의내용이포함되어있음. ㅇ현재인도철도부는철로연장을위한연구를동시다발적으로시행하고있음. - 뭄바이-아메바다드를잇는고속철도건설사업타당성조사를시행한바있으며, 일본과는철도합작투자사업가능성조사를, 프랑스와는철도사업개발연구를실시한바있음. - 그밖에델리-뭄바이-첸나이-콜카타를잇는다이아몬드구간고속철도건설프로젝트도계획중이며, 델리-첸나이를잇는구간의사업타당성조사는현재중국정부와함께실시하고있음 < 출처 : KOTRA 인도투자뉴스제 279 호 (2015.3.26.)> - 7 -
방글라데시, 4 억불규모의다카 - 제소르구간철도건설계획 ㅇ방글라데시철도공사 (Bangladesh Railway, BR) 는 4 억불규모, 총연장 190km 의남부다카 - 제소르철도건설프로젝트의 1 단계공사입찰을조만간실시할 계획임. ㅇ총 2단계로이뤄질동프로젝트의 1단계는다카 (Dhaka)-방가(Bhanga) 구간, 2 단계는방가 (Bhanga)-제소르(Jessore) 구간으로구성되어있음. - 1단계는타당성조사와설계를완료하여, 현재계획부 (Ministry of Planning) 의승인을위한프로젝트개발계획 (Development Project Proforma, DPP) 을제출중 ㅇ동사업에는중국이적극적임. - 중국은올 1 월에외교채널을통해중국중철 (China Railway Group Limited) 의참여의향을방글라데시정부에전달함. ㅇ중국정부는중국중철의자회사인중국중철대교그룹 (China Zhongtie Major Bridge Engineering Group, MBEC) 이방글라데시역대최대프로젝트로손꼽히는 16억불규모의파드마교건설사업에시공사로참여하고있음을부각함과동시에, 동사업성패의핵심인재원조달에도참여할뜻을밝힌것으로알려졌음. ㅇ한편방글라정부는위구간외에도철도인프라구축을위해 Dhaka-Cox s Bazar, Khulna-Mongla, Aakhaura-Agartala, Kulaura-Shahbazpur and Dhaka-Chittagong 익스프레스등의구간건설을구상중이며, 우선순위에따라서순차적으로공사를발주할예정임. < 출처 : 해외건설협회 (2015.3.23.)> < 원본출처 : Financial Express (2015.2.15.)> - 8 -
철도설비수출, 중국대외무역의새로운성장점으로자리잡아 1) 2014 년중국철도설비수출현황 ㅇ WTO에가입한이후로중국의기관차수출은 2001년 8000만달러이하수준에서 2014년 37억4000만달러로증가했으며, 연평균성장속도는 34.7% 에달함. - 이는같은시기중국대외무역수출성장속도보다 16.5% 높은수치 - 2014년기관차수출은 19.3% 성장했으며, 이는동기중국의대외무역수출증가속도의 3배 ㅇ 2014 년중국기업은해외 348 개철도건설사업에참여했는데, 이는 2013 년에 235 개에비해 113 개증가한것임. 누적계약액은 247 억달러로, 동기대비 3 배이상성장했음. 거래완료액은 76 억달러로, 동기대비 31.3% 성장함. ㅇ 2014년중국은총 267억7000위안에이르는철도설비를수출했으며, 이는같은기간대비 22.6% 성장한수치임. - 주요수출상품은철로및전차도용기관차차량임. 2014년중국의철로및전차도, 기관차, 차량수출액은 154억5000만위안으로 13.3% 성장했고전체철도설비의 57.7% 를차지함. 그중철로및전차도용기관차와화물차, 무개화차는 77억7000만위안을차지했으며 47% 성장함. - 같은기간동안철로및전차도용기관차, 차량부품의수출액은 66억8000만위안으로, 34.2% 성장해전체의 24.9% 를차지했음. 철도레일수출액은 25억 8000만달러로, 61.8% 성장한수치임. 선로고정장치와기계교통관리등설비및부품의수출액은 8억3000만위안으로, 13.3% 성장함. - 9 -
- 중국철로설비는 6대주 80여개의국가및지역에수출되고있으며, 주요수출지는 ASEAN, 아르헨티나, 호주및미국임. - 통계에따르면 2014년중국이 ASEAN에수출한철로설비는 38억4000만위안으로, 동기대비1.2배성장했음. 對아르헨티나의수출액은 34억5000만위안으로, 45.9% 성장함. 호주에수출한철로설비는 33억5000만위안으로, 40% 감소함. 대미수출액은 31억7000만위안으로, 47.2% 증가함. - 위의네국가에수출한총계는동기중국철로설비수출총액의 51.6% 를차지함. 브라질, 남아프리카공화국, 에티오피아에대한수출액또한두배로증가함. < 2014 년중국고속철주요수출지 > ( 단위 : 위안, %) 지역 수출액 성장률 ASEAN 38억4000만 120 아르헨티나 34억5000만 45.9 호주 33억5000만 -40 미국 31억7000만 47.2 - 무역방식측면에서가공무역방식은전체수출액의과반수이상을차지하며. 일반무역방식수출또한큰폭으로성장함. - 2014년중국은가공무역의방식으로 146억2000만위안의철로설비를수출했으며, 12.9% 성장해전체의 54.6% 를차지함. 일반무역방식으로수출한철로설비는 111억3000만위안으로, 35.8% 성장해전체의 51.4% 를차지함. 그외에도대외청부의방식으로 8억1000만위안수출했으며, 30.4% 성장함. - 철로장비수출은국유기업위주였지만, 외자기업수출이대폭증가함. 2014년중국의국유기업철로설비수출은 187억5000만달러로 18.2% 성장해전체수출액의 70.1% 를차지함. 외자기업은 41억위안에상당하는철로설비를수출해 46.6% 성장했으며, 전체수출액의 15.3% 차지했음. 민영기업은 39억2000만위안에달하는철로설비를수출했으며, 23.3% 성장해전체의 14.6% 를차지함. ㅇ 2014 년중국남차 ( 中国南车 ) 와중국북차 ( 中国北车 ) 가체결한해외주문사업의계 약금은 60 억달러를초과하여동기대비 60% 이상성장했음. - 10 -
- 중국남차와중국북차는남아프리카공화국에 28 억위안짜리주문을낙찰받았 는데, 591 개의내연 전력기관차구매와관련된프로젝트였음. - 이는중국이주문받은가장큰규모의해외고급철로설비사업임. 2) 중국고속철발전및수출ㅇ (2006년 7월 ) 중국은기술을도입하고소화, 흡수해시속 200km로달릴수있는고속철도를국산화함. 또한대량생산에돌입했음. 이것은중국이정식으로고속열차산업에진입했음을의미함. ㅇ (2007 년 12 월 ) 시속 300~350 km의고속철 ( 高速动车 ) 이성공적으로출시됨. ㅇ (2010 년 8 월 ) 시속 380 km에달하는고속철 ( 高速动车 ) 이출시됨. ㅇ (2013 년말 ) 중국철로의누적운영거리는 10 만km를돌파했음. 그중고속철도 누적거리가 1 만km를정식적으로돌파했으며, 중국은세계에서고속철누적운 영거리가가장길고철로건설규모가가장큰국가임. ㅇ (2014 년 6.24 일 ) 중국남차는유럽의마케도니아와 6 개의고속철판매협약을 체결함. 중국의고속철도가처음으로유럽에수출됨. ㅇ (2014 년 7.25 일 ) 터키의수도앙카라에서이스탄불에이르는고속철 2 기프로 젝트가개시됨. 이는중국이해외에참여, 건설하는첫고속철도노선임. ㅇ (2014 년 11 월 ) 중국철건 ( 中国铁建 ) 은중국남차 ( 中国南车 ) 와멕시코의본토기업 4 곳과연합해멕시코고속철도사업에낙찰됨. 이것은중국고속철의 ' 저우추취 ( 走出去 )' 사업의큰첫단계로여겨짐. 하지만이후취소되며무기한연기됨. ㅇ (2014년) 중국고속철도의생산액이 4000억위안을돌파함. 현재태국 브라질 멕시코 러시아등 20개국가와고속철도사업방면에서협력중이며, 아프리카 아시아 유럽 미주 오세아니아등지역으로협력을확장하고있음. 고속철도운영거리의총합계는 1만km에달하며, 투자액은약 3억위안임. 3) 중국고속철의장점 ㅇ중국철도의사업시공기간은선진국의 3/4 정도로, 건설속도가빠름. - 11 -
ㅇ중국의고속철도건설집단은관리인, 설계자, 노동자방면의인력을모두보유 하고있음. ㅇ세계은행이제출한보고에따르면, 중국의고속철도건설자금은선진국평균수준의 1/3 정도임. - 중국에서시속 350km의고속철을건설한다고할때매km당기초설비단위건설에필요한원가는 1700만달러에서 2100만달러임. - 2500만달러에서 3900만달러가소요되는유럽과 5600만달러가소요된미국캘리포니아주에비해매우저렴함. 4) 시사점ㅇ상무부대외무역국부국장즈루쉰 ( 支陆逊 ) 에따르면, 최근중국의철도설비수출사업은큰발전을이루고있으며, 양적성장과질적성장을동반하고있음. - 중국철로 저우추취 ( 走出去 ) 는초보적인물품설비공급에서부터, 디자인지도, 기술선도, 건설시공, 운영유지의전 ( 全 ) 산업적수출구조로발전함. - 철로설비는중국대외무역수출의새로운성장포인트가됨. - 중국고속철은유럽, 미국, 일본등선진국가와경쟁중임. 중국은이분야의후발주자이기때문에관련기술에서비교적뒤쳐짐. 따라서계속보완하고발전해야함. ㅇ 2014년 1월 8일, 중국의고속철의최고운영거리는지구 87바퀴에맞먹는 350만km를넘어섰음. 중국의고속철도는고냉지대나극서지방, 연해지역과사막에서모두운영이가능하고, 각종복잡한운영환경속에서이미검증을받았기때문에세계각국의이목을끌고있음. ㅇ현재각국이발표한계획에따르면 2024년까지, 전세계고속철총노선은 4만 2000km에달할것으로예상되며, 2010년에서 2024년사이건설계획중인고속철도가 1만9000km임. - 2020년까지중국해외고속철도투자가 8000억달러를초과할것으로예상되며, 영 미등지의선진국가투자액이 1650억달러에달할것 - 기타관련된산업의시장규모는 7만달러가될것이며, 이에따라중국은해외수출에더욱박차를가할수있을것으로예상됨. - 12 -
- 현재전세계의 50 여개의국가가중국고속철에대해협력의향을보였고, 그 중 10 여개의중국남차를비롯한중국기업들과교류하고있음. ㅇ국내의양대고속철도장비제조상인중국남차와중국북차는합병을계획중이며, 국제시장에서협력발전을도모하고있음. - 작년말두개회사가합병에대한의사를발표한후재조직한사업의진전속도가빠르며, 관련업자들은이합병회사가연내에설립될것이라고예측하고있음. ㅇ세계의많은정부들이중국고속철에관심을가지고있는가운데, 일전에발생한멕시코사건은경제적수익만이고속철도구매의유일한고려사항은아니라는것을분명히보여줌. 국제사회에만연한지정학적압력과구매국내부에서불거진정치적반대는중국고속철수출의장애물로작용하고있음. < 출처 : KOTRA 글로벌윈도우 (2015.3.20.)> < 원본출처 : 南方都市报, 搜狐, 搜狐, 21 世纪经济报道, 中国机械生产网, KOTRA 칭다오무역관자료종합 > - 13 -
호주고속철도사업추진동향 ㅇ호주인프라스트럭처교통부는브리즈번 (Brisbane)~ 뉴캐슬 (Newcastle)~ 시드니 (Sydney)~ 캔버라 (Canberra)~ 멜버른 (Melbourne) 을연결하는총연장 1,748km 의고속철도를건설할계획임. - 동사업에는약 1,066.5억불소요예상 ㅇ호주고속도로프로젝트는총 2 단계로나누어추진됨. - 1 단계는시드니 (Sydney)~ 캔버라 (Canberra)~ 멜버른 (Melbourne), 2 단계는시드 니 (Sydney)~ 뉴캐슬 (Newcastle)~ 브리즈번 (Brisbane) 구간임. < 호주고속철도노선도 > 자료원 : 인프라스트럭처지역개발부타당성조사보고서 ㅇ 10 년 1 분기첫발표된동프로젝트는호주정부가 2 천만불의예산을투입하 여약 2 년 6 개월간타당성조사를수행했으며이를토대로호주인프라스트럭 처교통부는 13 년 4 월 이행전략보고서 를발표함. - 14 -
ㅇ동보고서에따르면호주고속철도역사는수도및주도 (4 곳 ) 를포함하여총 16 개도시에건설되며공사비용의상당부분은정부예산으로조달함. ㅇ아울러인구변동및경제성장등을고려할때 2065 년기준연간약 8 천 4 백만 명이고속철도를이용하게될것으로전망하고있음. ㅇ구간별고속철도이용객은시드니 ~ 멜버른구간, 시드니 ~ 브리즈번구간이각각연 1천 8백 8십만명과 1천 9백만명으로가장높은것으로나타났으며, 고속철도가개통되면멜버른 ~ 시드니, 시드니 ~ 브리즈번간이동시간이각각 2시간 37분, 2시간 44분으로단축되어도시간접근성이크게향상될것으로기대된다고언급되어있음. ㅇ한편, 호주정부는현재고속철도청 (High Speed Authority) 설립을준비중에 있음. ㅇ이번프로젝트는늦어도 19 년 1 분기에입찰공고후동년 3 분기에발주될것으 로보임. < 출처 : 해외건설협회 (2015.3.25.)> < 출처 : 호주인프라스트럭처지역개발부 (2014.12.8.) 등종합 > - 15 -
카자흐스탄철도건설시장환경 1) 현황ㅇ총연장 14,500km( 복선구간 5,500km, 전철구간 4,000km) 의카자흐스탄철도는국영철도회사 (KTZ, Kazakhstan Temir Zholy) 에의해운영, 관리되고있으며, 러시아, 중국, 키르기즈스탄, 우즈베키스탄, 투르크메니스탄및이란과연결됨. - 철도망은주로북부지역에서발달되어있으며나머지지역은철도망이부족한실정 - 특히몇몇지역간철도연결은러시아영토를통과하고있어여러가지문제점을야기하고있음. ㅇ광대한국토면적 ( 남한면적의 12배 ), 내륙수로부족, 열악한도로상황등으로인해카자흐스탄에서철도가운송에서차지하고있는비중은전체화물수송의 79% 와여객수송의 56% 로매우높지만, 낙후된기술문제와함께시설노후화가심각한상태임. - 미상무부의최근자료에의하면 42% 의철도시스템이안전수명이지났으며, 독립이전러시아와우크라이나에서수입하던철차와예비부품은심각한공급부족상태에있는것으로나타남. 2) 주요철도망ㅇ아시아횡단철도 (Trans-Asian Railway) - 중국에서카자흐스탄으로들어오는아시아횡단철도는 Northern Corridor (Druzhba-Asthenia-Russia-CIS Countries-Europe) 와 Central Corridor (Druzhba-Almaty-Central Asia-Iran-Turkey-Persian Gulf) 로구성 - 현재일본정부의차관으로 Druzhba Station 개발프로젝트진행중 - 조만간 Druzhba Station 현대화와 Aktogay-Druzhba간철도복구가완성될것으로기대되고있음 ㅇ Central Asian Corridor (Chengeldy-Arys-Azinki) - 중앙아시아국가들과유럽간의무역연결로 Western Corridor (Aksaray-Makat-Beyneu-Mangyshlak) - 16 -
- 카자흐스탄의석유매장지역을통과하는 Western Corridor는 Aktau항을통해드나드는국제화물수송과도연계되어있음. - 98년말현재전체용량의 30-50% 만사용되고있으며, 교통수요가높아개발잠재력이높음. < 카자흐스탄주요철도망 > ㅇ최근철도의중앙관리시스템구축을완료한카자흐스탄정부는낙후된시설을개선하기위해철도부문구조조정과 KTZ의민영화를진행하는한편, 강력한외자도입정책을추진중임. EBRD도카자흐스탄철도의현대화를위해수백만달러규모의투자프로그램을추진하고있음. ㅇ카자흐스탄정부의철도시스템개선을위한 5 개년계획에는기관차수리시설 건설과철도자동화시스템구축등이포함됨. ㅇ사업과관련발주처정보는다음과같음. 카자흐스탄철도국영철도회사 (KTZ, Kazakhstan Temir Zholy) Contact: Mr. Abylay Myrzakhmetov, General Director Add: 98 Pobedy Prospect, Astana, Kazakhstan Tel: 7-3172-14-44-00 Fax: 7-3172-32-85-48-17 -
ㅇ카자흐스탄은동서및남북간교통이교차하는통과교통의중심지로육성시키고자, 서유럽-서부중국을연결하는교통망의재건 (West Europe-West China Corridor, 8,445km) 에노력중임. - 이를위해, 주재국은 300억달러이상을투자하여철도신설 1,600km 및간선도로신설 50,000km를추진중 - 카자흐스탄이선호하는철도노선은중국-카자흐-러시아-발틱노선으로, 중국발컨테이너를철도운송후발틱연안국의항구를이용, 유럽국가들에운송추진 ㅇ철도는여객수송이외에도에너지관련화물 ( 석탄 석유 가스등 ) 수송에중요한역할을수행중임. - 중국과는총 21개철도라인을연결하여석유및액화천연가스를수송할계획 - 이외에도, 철도교통분야우선순위는병목현상 ( 평균 18시간 5분지체되고있는것으로평가 ) 이발생하고있는중국국경에서의통과화물 (2015까지 20만TEU 예상 ) 을원활히하는데있음 ㅇ철도운송수요에비해서철도차량의수가부족하여원활한철도수송에장애가되고있으며, 자체수리및수입을통해철도차량공급에노력중임. - 철도차량의 72% 가교체수명에이르렀고, 1만대는수년안에운행을중단해야하는바국영철도공사인 Kazakhstan Temir Zholy(KTZH) 는 2008-2012년기간동안 26,000대의철도차량을구매하고 5,092대를수리할계획수립 - KTZH는 2009년에중국으로부터 2천대의화물수송철도차량을수입할계획이며, 그이후에도매년 2천대규모를수입할계획 3) 개발계획 ㅇ카자흐스탄정부는교통인프라시스템개혁문제를국가발전의주요과제로인 식하고이에대한개선을위해 2020 년교통인프라개발프로그램 ( 이하 교통 프로그램 ) 을수립하여시행하고있음. ㅇ이프로그램에따라교통통신부는 2010 년부터 10 년간총사업비 160 억불에달 하는 57 건의도로, 철도, 공항프로젝트를발표한바있음. ㅇ철도부문에는약 300 억불이투입되어작년완공예정이었던 Uzen-Turkmen, Zhetygen-Korgas 구간을포함한총연장 1,400km 신규철도가건설됨. - 18 -
ㅇ이와관련, 카자흐철도공사는철도부문발전을위해 2020 년까지약 200 억불을 투자할예정으로철도건설에 98 억불, 기관차구입에 98 억불이집행됨. ㅇ아울러총사업비 4억불규모의카자흐스탄과이란을연결하는 Uzen-Gorgan 철도가완공되면국가경제발전에크게기여할것으로예상되며, 중앙아시아와페르시아만연안제국간교통인프라구축으로인접국간교역및투자협력이크게확대될것으로예상됨. 프로젝트명 Central Asian North South Railway Uzen(Kazakhstan) - Gorgan(Iran) railroad Zhetigan-Khorgos railroad Locomotive Service Agreement Batys-Damu renovation program < 카자흐스탄주요철도프로젝트 > 규모 ( 백만달러 ) 연장 (km) 참여기업 / 기관 기간 현황 225 200 ADB 2010- 차관승인 404.9 700-2009 2011 시공중 981.69 300-2012 시공중 500 General Electric 397 - - 2009 2024 2009 2012 계약서명 시공중 Eralievo-Kuryk line 51 14.4-2010 시공중 Kazakhstan State Railways(KTZ) system upgrade Almaty metro line (Alatau-Rayimbeka -Almaty-1) 83 Ansaldo STS Italy/ Alstom/ Transmash 1,540 17.1 - 자료원 : Business Monitor International Report - - 2008 2017 1 차 (8.5km) 2011.12 준공 < 출처 : 해외건설협회 (2015.3.10.)> - 19 -
독일, 프랑크푸르트공항경전철입찰에한국기업참여독려 1) 프랑크푸르트공항제3 터미널구축여부ㅇ 2015년중반제3 터미널관련입찰개시예정 - 현재헤센州및프랑크푸르트市가프랑크푸르트공항을운영하는프라포트 (Fraport) 사지분 51% 를소유하고있으며, 헤센州집권당인녹색당이제3터미널건설에반대 - 그러나프라포트구매부서장인 Mr. Dernbecher는프라포트는이미건설허가를받았으며, 녹색당이터미널구축을지체할수는있으나막을수없다고강조 - 2015년중반공항토대 (fundament) 입찰을시작해관련입찰공고를게재할예정 - 2021년까지프랑크푸르트공항제3 터미널완공예정 2) 프라포트입찰절차 < 프랑크푸르트공항전경 > 자료원 : Fraport 홈페이지 ㅇ공개입찰을통해진행할예정이며, 입찰기간은최초 2 개월임. - 프라포트입찰정보는 Tender European Daily 신문에게재되며, 관심있 는기업은게재 30 일내로프라포트에기초정보제출 - 20 -
- 프라포트가낙찰자를지정한후낙찰되지못한기업은 10일내로법원에이의신청을할수있음. - 법원의이의신청검토기간은약 2~6개월 - 입찰은투명하게진행되며비EU 기업도신청가능 - 프라포트의입찰공고는헤센공고데이터베이스 (Hessische Ausschreibungsdatenbank, www.had.de) 에서수시로확인가능, 작은규모의입찰은수시로게재되니국내기업의관심이필요 3) 프라포트경전철 (PTS) 시스템입찰정보ㅇ개요 - 1992년캐나다 Bombadier사는현재프랑크푸르트제1 터미널과제2 터미널을연결하는경전철 (People Transport System 또는 PTS) 시스템구축및운영 - 프라포트는제2 터미널, 제3 터미널과공항기차역을연결하는경전철시스템구축예정 - 경전철시스템의전체거리는약 4km, 입찰금액은수억유로로추정 < 프랑크푸르트공항터미널 1 과터미널 2 를연결하는경전철 > 자료원 : Fraport 홈페이지 - 21 -
- 경전철시스템을구축하는기업은최소 10 년간의운영권도받게되며, 매달운 영비를지급받을예정 현재 Bombardier 는기존경전철을 23 년전부터연속으로운영중 ㅇ입찰주요이슈및경쟁상대 - Mr. Dernbecher는경전철구축하고운영한경험이있는기업만입찰에참여할수있다강조 - 프라포트는경전철을 365일내내운영할예정이므로상당한품질이요구됨. - 입찰계약서는독일어인이유로국내기업이입찰하려면독일어법에능통한인재필요 - 현재경전철을구축한 Bombardier는입찰에참석할가능성이매우높으며, 프랑스, 일본, 독일에도경쟁기업이있음. 현재실질적으로입찰에참여할수있는기업은전세계적으로 5~6개사로추측 < 출처 : KOTRA 글로벌윈도우 (2015.3.27.)> < 원본출처 : Fraport 구매담당자 Mr. 및 KOTRA 프랑크푸르트무역관자료종합 > - 22 -
모로코카사블랑카트램프로젝트 ㅇ모로코카사블랑카트램프로젝트는시내와외곽을연결하는 80km 트램연장프로젝트로, 통과지역은 Hay Hassani, Sbata, Ben msik, Ain Senaa, Sidi Bernoussi, Sidi Outhmane, moulay rachid, El FIda, Ain chok, Lissasfa, Rahma, Lahraouine, le grand stade de Casa 임. ㅇ동프로젝트에대한타당성조사가진행되고있으며, 동타당성조사가마무리 되면 2015 년중발주될것으로예상됨. < 모로코카사블랑카트램예상노선도 > ㅇ프로젝트관련참고사항 - 발주처 : Casa Transport ( 공기업 ) - 프로젝트예산 : 18억 9천만불 - 발주형태 : EPC ( 건설및트램조달 ) - 관련사이트 : http://www.casatransport.ma/appels-doffres - 23 -
ㅇ프로젝트범위 - 5개트램노선건설 (80Km) - 관련장비조달 - 버스전용차선건설 - 인도 ( 人道 ) 건설 ㅇ발주처담당자및연락처 프로젝트발주처 주모로코한국대사관 코트라카사블랑카무역관 담당자 홍보담당 Ms. Chada Tayeb 프로젝트담당 Mr. Abderahman benlmlih 신우식참사관, 이웅연영사 신철식카사블랑카무역관장 연락처 전화 +212 (0)5 22 94 06 86~7 이메일 contact@casatramway.ma 전화 ( 대사관 ) +212 537 751 767, ( 신우식 ) +212 661 139 546, ( 이웅연 ) +212 661 164 851 전화 +212 5 22 98 96 27, +212 666 852 282 이메일 Othman.kotra@gmail.com < 출처 : 해외건설협회 (2015.3.30.)> < 원본출처 : 주모로코한국대사관및 KOTRA (2015.03.27.)> - 24 -
페루, 20 억불규모 Lima-Huancayo 안데스터널추진 ㅇ페루교통통신부 (MTC) 는리마 (Lima) 에서우안까요 (Huancayo) 를연결하는연 장 23.2km 의안테스 (trans-andean) 터널건설사업을추진하기로결정함. ㅇ MTC 의 Jose Gallardo 장관은지역언론 Diario Correo 를통해이같이밝히고 오는 6 월이전에동사업추진을위한기술조사용역입찰을실시할계획이라고 함. ㅇ 20 억불규모의동사업은 Rio Blanco 인근철도교차로에서출발해 Yauli 근처 까지연결하는연장 23.2km 의철도터널을건설하는것으로완공되면여객과 화물을수송할예정임. ㅇ총사업비 20 억불중정부에서 8 억불, 민간사업자가 12 억불을각각투자할것 으로알려지고있음. ㅇ Gallardo 장관은동철도가완공, 운행되면기존 12 시간이걸리던 Lima-Huancayo 간이동시간이 5 시간으로대폭줄어들고혼잡한중부철도 (central highway) 의정체도완화될것으로기대된다고부연설명함. ㅇ한편, 현중부철도양허사업자인 Ferrocarril Central Andino의 Juan de Dios Olaechea 부사장은동 Lima-Huancayo 철도가건설되면, 중부철도를이용하는차량, 특히, 무거운화물을운송하는대형트럭의교통량일부를흡수할것으로기대된다고말함. - 현재동고속도로를이용하는대형화물트럭의경우, 최저속도구간은시속 10km에머물고있는것으로알려짐. ㅇ동안데스철도터널건설사업과관련, MTC 는지난 13.7 월사전투자조사컨설 턴트입찰을통해 Transandino ISG(Serconsult + Geoconsul + Incosa) 컨 소시엄을낙찰자로선정한바있음. < 출처 : 해외건설협회 (2015.3.30.)> < 원본출처 : Diario Correo, Business News Americas (2015.3.19.)> - 25 -
페루리마전철 2 호선, 올 2 분기착공해 2020 년완공예정 ㅇ페루교통통신부 (MTC) Jose Gallardo 장관은올 2 분기에 4 호선 8km 연장구간 을포함하는총연장 35km 의리마전철 2 호선 (56.58 억불 ) 건설공사를본격착 공할것이라고밝힘. ㅇ Jose Gallardo 장관은 Santa-Callao간, 35개역사를포함해전구간을지하화건설하는리마메트로 2호선은그동안토지수용문제와전기라인및가스배급망충돌문제등으로착공이지연돼왔으나이러한문제점들이 3월말에는해결될것으로기대됨에따라오는 2분기에는공사가본격화될것이라고말함. ㅇ또한, Gallardo 장관은 Santa Anitad에건설될차량기지는착공이전, 사전작업을기착수한상태라고말하고 2016년연장 5km, 5개역사의 Santa Anita - Evitamiento 구간을우선추진할계획이며, 2016년초에는 TBM 장비를도입, 본격적인지하공사를추진, 2020년전체 2호선구간을완공할계획이라고부연설명함. ㅇ한편, Gallardo 장관은 Surco 와 Caraballo 간을연결하는리마전철 3 호선 ( 약 32km) 은현재진행중인사전조사가올해완료되면내년에최종사업자를선 정하고 2018 년착공할계획이라고말함. < 출처 : 해외건설협회 (2015.3.23.)> < 원본출처 : Andina (2015.3.18.)> - 26 -