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기석 두
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1 2010 Movie Online Trend Report

2 INDEX Ⅰ 2010 미디어이슈및 2011 전망 온라인광고동향 온라인미디어주요이슈 온라인광고시장전망 Ⅱ 2010 영화온라인광고집행분석 1. 영화온라인광고집행분석 2. 포털초기및주요지면반응율분석 3. 포털일고정배너집행분석 4. 네이버판매정책개편후집행분석

3 Ⅰ 2010 미디어이슈및 2011 전망

2010 온라인광고동향 2010 년인터넷광고비동향 2010 년전체인터넷광고비약 1 조 5,835 억원으로추정 2010 년디스플레이부문과키워드부문을합한 총인터넷광고비예상치는약 1 조 5,835 억원 ( 단위 : 억원 ) 2010년전체인터넷광고비는 15,835억원으로전년대비 22.

4 2010 온라인광고동향 2010 년인터넷광고비동향 2010 년전체인터넷광고비약 1 조 5,835 억원으로추정 2010 년디스플레이부문과키워드부문을합한 총인터넷광고비예상치는약 1 조 5,835 억원 ( 단위 : 억원 ) 2010년전체인터넷광고비는 15,835억원으로전년대비 22.5% 성장예상 (2009년총인터넷광고비 12,923억 ) 인터넷점유율은 20.7% 로 2009년 16.4% 대비 4.3% 성장 2009년부진한성장대비 2010년은 22.5% 의시장성장회복될것으로판단 2010년경기회복기대속에하반기역시상반기수준의성장가능성예상 * 전체광고량 _ 제일기획 (2010 년까지 ) / 인터넷광고량 _IMCK

5 2010 온라인광고동향 2010 년인터넷광고비동향 디스플레이광고전년대비약 24% 성장예상 ( 단위 : 억원 ) DA 광고시장은동계올림픽, 월드컵, 지방선거등특수로인해급성장 2010 년상반기실측규모 2,814 억 / 하반기예측규모 2,842 억으로상반기대비 1% 성장예상 2010 년총광고비는 5,656 억원으로예측, 2009 년총광고집행금액 4,562 억원대비약 24% 성장예상

2010 온라인미디어동향 2010 년미디어주요이슈 포털, 사이트개편을통해개인화서비스로진화 Naver

: 개인화웹서비스와소셜네트워크서비스가결합된것으로블로그, 미투데이, 가계부,

초기면에실시간검색, FUN, 라이브 Q&A, 소셜웹검색등을통해다양한서비스제공

6 2010 온라인미디어동향 2010 년미디어주요이슈 포털, 사이트개편을통해개인화서비스로진화 Naver Daum Paran NHN은상단바에 3가지의탭을설치하여기본웹홈, 네이버 SE, 네이버 me 등다양한서비스를쉽게이용할수있도록함 - 네이버 SE : 저사양 PC나해외등사용환경이좋지않은곳에서서비스를이용하거나검색기능만을이용하기원하는이용자에게유용 - 네이버 me : 개인화웹서비스와소셜네트워크서비스가결합된것으로블로그, 미투데이, 가계부, N드라이브등다양한서비스쉽게이용가능 다음은 실시간성을강화한오픈소셜플랫폼 으로개편. 초기면에실시간검색, FUN, 라이브 Q&A, 소셜웹검색등을통해다양한서비스제공 파란은모바일기반의소셜서비스를파란유무선초기화면에배치. 모바일에서인기를끌고있는푸딩, 아임IN 등초기면에설정가능하도록함 - 초기면은수직으로배열된 12가지주요서비스중원하는것은두고원하지않는것은뺄수있는 'DIY(do-it-yourself)' 식구조

7 2010 온라인미디어동향 2010 년미디어주요이슈 포털 3 사초기상품개편및단가변동 Naver 초기상품개편및단가변동 Daum 초기상품개편및단가변동 Nate 단가변동 개편일자 11 월 1 일 10 월 1 일 10 월 1 일 개편내용 초기면상품개편 변동단가제도입 초기브랜딩스테이션개편 단가, 할인율변경 초기및 1 일고정상품단가개편 서브면주요상품단가조정 세부내용 초기면상품개편 - 상단배너타임보드 - 브랜딩보드롤링보드 단가체계개편 - 집행시점별변동단가 - 시간대별변동단가 초기브랜딩스테이션구좌확대 - 고정구좌에서 2 구좌로확대 - 형태옵션할증제폐지 단가, 할인율개편 - 월별변동단가에서분기별고정할인 - 상품별할인율통일 - 광고상품효과에따른공시가격조정 초기및 1 일고정상품단가개편 - 메인배너단가인상 ( 구좌제유지 ) - 초기브랜딩샷단가인상 ( 일반형 5,500 만원 ->7 천만원 ) 네이트온단가인상 - 대화창텍스트, 토스트바, 쪽지창배너 미니홈피단가인하 - 방명록입력창광고 - 해피클릭 네이버 - 30분단위판매와노출단위판매를함께적용해하루최대 10개를판매하던상단배너광고를 1시간짜리광고 24개를노출하는방식으로확대 다음 - 메인페이지고정상품의판매정책이 1일 1구좌에서 2구좌로늘어나고상품별효과및선호도를반영해공시단가를조정하는상품별공시단가조정제가도입 네이트 빅배너, 브랜딩샷등초기화면의광고단가를 20% 가량인상시켰지만그와동시에단가인하된상품을통하여적절한단가변동

표시를하면사이트로바로이동 다음통합검색 UX( 사용자경험 ) - 검색어에따라관련도가높은검색결과섹션을차례로추천해주는것으로관계없는섹션은배제됨 네이트시맨틱검색 -

8 2010 온라인미디어동향 2010 년미디어주요이슈 검색기술확대개편 Daum Nate Naver - 컬렉션랭킹 - 바로가기서비스 - 통합검색 UX( 사용자경험 ) - 시맨틱검색 - 네이버시퀀스검색오픈 - 섹션노출방식변경 다음컬렉션랭킹 - 사용자들의검색패턴을분석하여블로그, 카페, 웹문서등컬렉션을순서대로배치하는기능 다음바로가기서비스 - 통합검색창에사이트이름과함께 / 표시를하면사이트로바로이동 다음통합검색 UX( 사용자경험 ) - 검색어에따라관련도가높은검색결과섹션을차례로추천해주는것으로관계없는섹션은배제됨 네이트시맨틱검색 - 사용자의검색의도와질문의의미를검색엔진이스스로파악해카테고리화된정보를제공해주는차세대검색서비스 네이버시퀀스검색오픈 - 사용자행태분석에기반하여자신에게맞는정보를입력하면그에따라정보의영역을줄여가는방식 네이버섹션노출방식변경 - 노출방식도를기존 최신순 에서 정확도순 으로변경

9 2010 온라인미디어동향 2010 년미디어주요이슈 다양한신규카테고리런칭 Naver Daum Nate 지식파트너서비스정식오픈 - 지식 in 코너에등록되는상품이나서비스관련질문에대해관련된등록기업및단체가직접답변할수있는서비스 뷰애드 (View AD) 출시 - 광고의클릭이아닌블로거들의콘텐츠신뢰도를바탕으로수익을올릴수있다는것이가장큰특징 브랜드앱스광고 - 사용자들이게임을즐기면서광고주가제공하는무료아이템을이욜할수있어긍정적인이미지형성에기여 신규서비스 네이버통합검색, 디지털라이브러리추가 - 디지털라이브러리가추가되면서현재와과거사이에서이슈를바라보는시각을비교분석 소셜앱스오픈 - 소셜네트워크서비스인블로그, 카페, 미투데이에설치되어커뮤니케이션을풍성하게해주는웹어플리케이션 스포츠네티즌센터 - 다음뷰, 지식, 아고라등각서비스에서업데이트되는스포츠에대한게시글을한번에볼수있음 SNS c 로그 공개 - 관계확장을위한개방성과싸이월드의장점인프라이버시가조화를이뤄누구나쉽고재미있게 SNS 를즐길수있도록설계 디지털라이브러리추가 -50 년전기사부터방금전뉴스까지한번에검색 포털서비스를놓고 NHN, 다음, SK컴즈, 야후등포털들의경쟁이치열해지고있음 포털서비스의수요가모바일영역까지넓혀지면서각업체의경쟁도조금씩가열되고있는추세 검색경쟁이끝나며포털서비스의새로운트렌드로 개인화서비스 가떠오르고있는가운데, 포털업체들은 통합커뮤니케이션플랫폼 을선보이는등제 2의서비스경쟁에나서고있는것으로보아앞으로도 3의서비스, 4의서비스등지속적인포털경쟁에따른다양한서비스의발전이이루어질것으로보여지고있음

2010 온라인미디어동향 2010 년미디어주요이슈 포털 3 사, 소셜네트워크게임시장공략 < 포털 3 사소셜네트워크게임서비스현황 > < Developer Analytics 2010.

10 2010 온라인미디어동향 2010 년미디어주요이슈 포털 3 사, 소셜네트워크게임시장공략 < 포털 3 사소셜네트워크게임서비스현황 > < Developer Analytics > NHN 다음커뮤니케이션 SK 커뮤니케이션즈 형태 앱스토어 개발자와의제휴 앱스토어 서비스시기 2009 년 9 월 2010 년 7 월 2009 년 9 월 서비스대상 미투데이, 블로그, 카페이용자 요즘, 카페이용자 싸이월드이용자 주요서비스 해피아이돌 등 22 개 해피타운 등 5 개 아쿠아스토리 등 70 개 개발자수익 개발자직접광고수주아이템판매, 오프라인상품판매보장 계약에따른수익배분 아이템판매수익개발자와 SK 컴즈 7 대 3 배분앱에자체광고수주가능 활용네트워크 미투데이 (200 만 ) 카페 (600 만 ), 블로그 (1800 만 ) 요즘 (35 만 ) 을통해서비스강화카페등으로확대 싸이월드 (2500 만 ), 네이트온 (3000 만 ), 커넥팅 (75 만 ) SK컴즈가운영하는국내최초소셜게임사이트인 네이트앱스토어 는서비스개시 11개월만에 14억원의매출기록 다음커뮤니케이션은 요즘 서비스내소셜게임을 5개에서연내 15개까지늘릴예정, 네이버는 9월 30일 소셜앱스 를오픈하여서비스중 통계회사 Developer Analytics가 9월초에발표한다운로드앱순위를보면, Top 20개중 7개가소셜네트워크게임 - 아이폰, 아이패드와같은이동성단말기보급확산으로장소에구애받지않고소셜네트워크게임을즐기게되면서성장은더욱빨라질것 애플앱스토어 25만개앱중, 소셜게임, 소셜네트워킹관련 5만여개를분석한결과, ( 미국모바일시장조사업체 _Flurry Analytics) - 애플의 ios 기반디바이스에서소셜게임이용자하루평균 1,900만명으로집계 미국의인기드라마시청자보다많은것으로나타남 2011년아이패드및다양한스마트폰의확산으로소셜네트워크게임시장의성장속도는더욱빨리질것으로예측됨

9월방문자수는전년대비 94%, 싸이월드는 12% 증가한반면, 트위터와페이스북은각각 528%, 650% 의높은성장률을보임 국내 SNS의경우페이지뷰감소추세가보였는데, 이는모바일접속이늘어나면서외산 SNS

11 2010 온라인미디어동향 2010 년미디어주요이슈 SNS 시장, 글로벌업체급성장 < 주요 SNS 페이지뷰 1 년간추이비교 _ 단위 : 천명 > < 주요 SNS 방문자 1 년간추이비교 _ 단위 : 천명, % > 트위터및페이스북의 PV는전년대비 1788%, 1544% 증가한반면, 싸이월드와미투데이는각각 -22%, -38% 감소하여외산 SNS에게밀려나는현상나타남 네이버미투데이의 9월방문자수는전년대비 94%, 싸이월드는 12% 증가한반면, 트위터와페이스북은각각 528%, 650% 의높은성장률을보임 국내 SNS의경우페이지뷰감소추세가보였는데, 이는모바일접속이늘어나면서외산 SNS 활성화에가속도를붙였기때문인것으로보임 현재까지는싸이월드의트래픽이가장높으나외산 SNS 의성장이지속되면서 11년 SNS 시장이어떻게변화될것인지귀추가주목됨 [ Source : 메트릭스 _ ~ 비교자료 ]

12 2010 온라인미디어동향 2010 년미디어주요이슈 키워드광고, 타겟팅을기반으로하는배너중심 AD 네트워크로발전 < 초기의애드네트워크 > < 최근의애드네트워크 > Text, image 중심 배너, 플로팅, 동영상등 다양한형태로발전 신규 ad-placement 별도확보 기존의매체지면을활용하여 매체의기존인벤토리확보 최적화및타겟팅등의 기술적인기능없음 최적화및다양한타겟팅을 통해광고효과극대화 각매체별 / 카테고리별판매 전매체 / 지면을 네트워킹하여노출 Text 에기반으로하는초기의애드네트워크시장에서다양한광고형태로발전 ( 배너, 플로팅, 동영상 ) 국 / 내외다양한네트워크업체의등장으로정교한타겟팅상품으로광고효과극대화 상품퍼포먼스에따른노출량조절및클릭수극대화등으로발전

옥션어바웃은쇼핑광고주들을하나의배너안에모아서노출하는형태로소규모쇼핑몰광고주의니즈를충족시킴 오버추어는기존의스폰서링크 (

13 2010 온라인미디어동향 2010 년미디어주요이슈 AD 네트워크, 기존의경쟁력있는네트워크상품과신규상품경쟁 < 옥션어바웃 > < 오버추어 SOIA Plus > 여백에광고상품노출을통해기존광고상품외에신규인벤토리를확보하여신규수익원확보 옥션어바웃은쇼핑광고주들을하나의배너안에모아서노출하는형태로소규모쇼핑몰광고주의니즈를충족시킴 오버추어는기존의스폰서링크 ( 하단에텍스트노출 ) 및스폰서배너 ( 디스플레이 ) 상품외에특수상품을런칭 다수의네트워크상품이경쟁함에따라효과가우수한상품위주로수익을창출할것이며수익성이저조한상품은소멸될것으로예측됨

14 2011 온라인광고전망 2011 년인터넷광고비전망 2011 년인터넷광고시장, 종이신문추월 < 국내광고시장전망 > 구분 TV 라디오 신문 잡지 인터넷 ( 검색 ) 인터넷 ( 디스플레이 ) 케이블 TV 위성방송 IPTV DMB 옥외 총계 ,709 2,231 15,007 4,388 8,250 4,180 7, ,248 65, ,174 2,522 16,500 4,500 10,179 5,656 9, ,500 76, ,049 2,519 16,312 4,491 11,988 6,180 11, ,800 81, 년광고시장은올해 7조 6,263억원에서 6.4% 성장한 8조 1,107억원으로예상 이중인터넷광고시장은 1조 8,168억원으로신문광고시장을넘어설것으로전망 이는포털의기존검색광고와모바일광고연계로높은성장세가지속되면서큰폭으로성장하는반면, 인쇄매체광고비는정체상태가유지될것으로전망되기때문 [ Source : 미디어미래연구소 _ 2010 미디어산업포럼 ]

15 2011 온라인광고전망 2011 년인터넷광고비전망 경기회복에따른, 인터넷광고시장의성장지속 < 국내광고시장인터넷광고비중추이 > < 온라인광고매체별성장추이 > 국내온라인광고시장은 2011 년에도 15% 수준이상의완만한성장세지속될것 경기회복에따른검색광고성장세지속, 인터넷포털광고시장의전반적회복예상되며 2010 년하반기단가인상에따른디스플레이광고부문의성장도지속될전망 [ Source : 이트레이드증권리서치센터, 코리안클릭 ]

16 2011 온라인미디어전망 2011 년인터넷시장전망 2011 년, 상반기는컨텐츠 / 하반기는포털성장예상 1. 사용자늘어나고서비스개선되면서모바일매출본격화 2011년하반기부터모바일인터넷매출이본격화될것으로예상 2011년중반국내스마트폰사용자가 1,000만명을돌파하고 7인치태블릿 PC를비롯한다양한모바일디바이스들이보급되면서모바일매출이본격화되기위한기반이마련될것으로예상 인터넷포털은 SNS/SNG를통하여 PC 기반의인적네트워크및컨텐츠를모바일로확장하고검색서비스를업그레이드함으로써모바일인터넷시장에서도관문으로서의지위를유지할것으로전망됨 2. 초기에는히트아이템위주의컨텐츠업종, 중장기적으로는시장과함께성장하는플랫폼을가진포털성장 2011년상반기에는일부히트아이템만으로도실적이크게개선될수있는컨텐츠업체들이, 하반기에는전반적인모바일인터넷시장의성장이매출성장으로이어지는인터넷포털업체들이유망할전망 고해상도디스플레이를활용하는동영상컨텐츠유통시장이빠르게성장할것으로예상 다음은킬러어플리케이션을기반으로모바일인터넷에영향력을키우고있어비교적이른시점에매출이증가할것으로기대 NHN은 NBP를통한모바일광고플랫폼강화와아이두게임, 엔드라이브, 네이버오피스등의서비스플랫폼강화가모바일시장의전반적인성장을매출로연결시켜줄전망 KTH는국내 IPTV 3사와포털, 웹하드업체에영화및드라마컨텐츠를공급, 스마트TV 보급및모바일인터넷활성화로인한수혜예상됨 [ Source : 한화증권 _2011 년인터넷업종전망 ]

17 2011 온라인미디어전망 2011 년인터넷시장전망 방송통신위원회, 인터넷광고시장활성화종합계획발표 < 인터넷광고시장활성화종합계획 _ 3 대분야 10 대중점과제 > 3대분야新인터넷광고시장개척인터넷광고유통구조선진화건전한인터넷광고이용기반조성 10 대중점과제 신유형인터넷광고비즈니스모델개발지원 유망인터넷광고플랫폼 (GIAP) 인증및확산지원 인터넷광고종합정보시스템구축 Internet Ad Specialist 양성체계마련 인터넷광고효과측정및유통거래신뢰성제고 인터넷광고비즈니스네트워크구축 인터넷광고시장촉진을위한제도적기반마련 인터넷광고시장의자율정화기반강화 인터넷광고이용자피해구제체계정비 개인정보의보호및활용체게마련 방통위는지난 10월, 2014년까지인터넷광고시장을 2조원규모로확대한다는목표하에인터넷광고활성화를위한 10대계획발표 신광고시장을개척해광고시장전체규모확대, 유통구조선진화및건전한이용기반조성을통해글로벌인터넷광고강국으로도약한다는취지 인터넷광고비즈니스지원센터 를구축해신유형광고활성화를위한기반기술개발도지원 인터넷광고효과측정기준및거래선진화가이드라인, 표준규약등을마련하기위해 ' 한국인터넷광고진흥협회 의설립을추진할계획 특히모바일광고시장에서의국내업체의경쟁력강화에초점이맞추어진것으로 2011년모바일광고시장확대에어떠한영향을미치게될지귀추가주목됨 [ Source : 방통위 _ 인터넷광고시장활성화종합계획 ]

18 2011 온라인 미디어 전망 2011년 인터넷 시장 전망 네이버의 오픈 마켓 진출로 시장 경쟁 치열해 질 것 네이버는 오픈 마켓 후발 주자인 SK텔레콤 11번가와 양해각서(MOU)를 체결하고 2011년 3~4월 경 오픈 마켓에 진출할 예정 이는 네이버는 수수료를 포기하는 대신 지식쇼핑에 대한 오픈마켓 사업자와 소비자들의 의존도를 높여 독자 오픈마켓 진출의 토대를 닦고 11번가는 네이버에 내는 수수료를 고객 할인에 이용, 더 많은 소비자를 끌어 모으기 위함임 현재 전자상거래 시장 트래픽의 30 40%가 네이버를 통해 이뤄지고 있으며 거래량은 연간 4조원에 이르는 것으로 추정됨 2011년 네이버와 11번가의 제휴로 오픈마켓 1,2위 사업자인 G마켓, 옥션과의 오픈 마켓 시장 점유 경쟁이 매우 치열해 질 것으로 전망됨 [ Source : 메리츠종금증권 / 한국투자증권 ]

5백만달러정도의규모가형성될것으로예상 페이스북 3분기디스플레이광고비는전분기대비 17.7% 에서 23.

19 2011 온라인미디어전망 2011 년인터넷시장전망 SNS 광고시장규모커질것이나, 국내사업자부진으로시장불확실 < 전세계 SNS 사용자수 _ 단위 : 백만명 > < SNS 광고시장규모 & 성장율 _ 단위 : 백만달러 > 전세계적으로 SNS가화제가되면서사용자수가매년증가하는추이를보이며 2012년에는 10억명이넘을것으로예상 SNS 광고시장규모도 2006년 6억 3천만달러에서 2011년에는 13배가량늘어난 81억 7천 5백만달러정도의규모가형성될것으로예상 페이스북 3분기디스플레이광고비는전분기대비 17.7% 에서 23.1% 로증가 야후의시장점유율 11% 를 2배이상상회하는수 ( 컴스코어 ) SNS의성장으로국내인터넷광고시장지각변동예고 - 인터넷광고시장을독점화한네이버에게영향을미칠것. 싸이월드를포함하고있는 SK컴즈에게는새로운기회 - 국내시장은외산 SNS의약진으로다소힘든한해가될것 국내 SNS의부진이지속되고있는가운데, 외산 SNS의약진이지속될수록시장의불확실성은가중될것이라전망 [ Source : emarketer ]

2011 온라인미디어전망 2011 년인터넷시장전망 2011 년, 직접적인매출로이어질수있는소셜커머스시장집중 < 국내소셜커머스시장규모예측 > < 주요소셜커머스업체매출액 >

10월오픈한위메이크프라이스닷컴은 10월한달간약 32억원의매출을올렸으며, 티켓몬스터도 25억원의매출을기록하는등소셜커머스시장은기하급수적으로확산되고있음 지난

20 2011 온라인미디어전망 2011 년인터넷시장전망 2011 년, 직접적인매출로이어질수있는소셜커머스시장집중 < 국내소셜커머스시장규모예측 > < 주요소셜커머스업체매출액 > 업체명위메이크프라이스티켓몬스터쿠팡데일리픽 매출금액 31억 9,300만원 25억 7,000만원 6억 1,500만원 5억 5,800만원 [ Source : 위메이크프라이스 / ] [ Source : 씽크리얼즈 ] 소셜커머스 : 레스토랑이나공연등의상품을특정인원수이상이구매하면할인해주는조건으로웹에올리면이용자들이트위터등소셜미디어로참여를유도해 50% 이상의할인혜택을받는방식의신개념상거래 지난 10월오픈한위메이크프라이스닷컴은 10월한달간약 32억원의매출을올렸으며, 티켓몬스터도 25억원의매출을기록하는등소셜커머스시장은기하급수적으로확산되고있음 지난 5월국내에서본격적으로선보인소셜커머스시장규모를 250억원으로예측하였으나, 업계에따르면올해 600억원을기록하는데이어내년에는 3,000억원으로 5배이상급성장할것으로추산되며향후 5년내 5,000억 ~1조원대까지급성장할것으로전망 이에따라국내외대기업들의신규진출이러시를이루면서벤처기업위주의시장판도에변화가휘몰아칠것으로예상

21 Ⅱ 2010 영화온라인광고집행분석

22 2010 영화온라인광고집행분석 온라인광고집행금액 년기집행금액대비, 2010년집행금액상승 ( 상 / 하반기전체금액상승 ) 년편당집행금액 1.57억, 2010년편당집행금액 1.83억 년 3억이상집행영화, 총 31편 ( 영화한편당광고비규모가커짐 ) 1,9 73,950 2,0 00,00 0 1,8 00,00 0 1,6 00,00 0 1,4 00,00 0 1,2 00,00 0 1,0 00, , , , ,00 0 1,4 90,92 5 1,4 48,430 1,672, 상반기 하반기 상반기 하반기 단위 : 만원 / DMC 집계자료

23 2010 영화온라인광고집행분석 온라인광고집행작품수 년총 199 편의영화가온라인광고집행 년대비전체적인광고집행영화편수증가, 09 년하반기대비외화의비중이상승 방화 67 외화 상반기 2009 하반기 상반기 하반기 단위 : 편 / DMC 집계자료

24 2010 영화온라인광고집행분석 월별온라인광고집행금액 상반기 vs 2010 상반기월별집행금액 : 2010년하반기전체영화광고비상승 년상반기 : 설연휴및가정의달 / 6월초지방선거등휴일을겨냥한대작들의개봉으로광고비상승 6월월드컵이슈로광고비상승, 2009년상반기대비증가 년하반기 : 7~8월방학이슈로인해공포 / 애니메이션등의장르개봉으로광고비상승. 이후추석및연말이슈로인해 09년하반기대비높은상승폭 45 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 단위 : 만원 / DMC 집계자료

25 2010 영화온라인광고집행분석 월별온라인광고집행금액 년개봉방화 : 총 63편, 약 138억원의광고비집행, 편당집행금액평균 2.1억원 2010년개봉외화 : 총 136편, 약 226억원의광고비집행, 편당집행금액평균 1.6억원 2. 방화의광고비규모가더크게나타났으며, 외화의경우방화대비 2배이상개봉 년 12월 > 8월 > 9월순으로광고집행금액이많았음 450, ,000 전체방화외화 410, , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 50, 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 0 월 1 1 월 1 2 월 단위 : 만원 / DMC 집계자료

26 2010 영화온라인광고집행분석 온라인광고매체집행비중 년과비교시큰변동없이, 2010 년네이버를중심으로한포탈매체집중 2. 다음 / 네이트의경우 2009 년대비비중이높아졌으며, 이는하반기포털초기일고정개편으로인한이슈로 일고정폐지된네이버의경우비중감소 / 일고정개편및유지한다음, 네이트의경우광고비비중증가. 3. 그외기타 (CGV/ 롯데시네마등 ) 영화정보매체의약진으로기타광고비비중증가 4. 포털매체와광고주간연간계약건수및일고정상품으로인해다음 / 네이트금액상승예상 맥스무비 3.6% 기타 6.3% 2010 전체 네이버 55.7% 다음 23.0% 네이트 11.4% 2009 전체 네이버 62.3% 다음 18.9% 네이트 9.5% 맥스무비 4.1% 기타 5.2% DMC 집계자료

27 2010 영화온라인광고집행분석 월별온라인광고매체집행비중 1. 1월 ~ 3월은네이버의비중약 68% 이상으로높게집행됨 2. 4월이후대작영화들의개봉으로편당광고비가높아지면서, 다음 / 네이트의비중커짐 3. 10월이후포털일고정개편으로인해다음 / 네이트비중이높아졌으며, 12월다음이가장높은비중차지 기타 맥스무비 10% 12% 18% 7% 17% 12% 13% 13% 11% 15% 24% 22% 19% 11% 25% 11% 7% 13% 20% 34% 27% 20% 네이트다음네이버 37% 68% 71% 69% 63% 55% 56% 60% 50% 58% 48% 51% 32% 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 DMC 집계자료

28 2010 영화온라인광고집행분석 광고주별, 온라인광고집행현황 년대비 CJ엔터, 롯데, 워너광고집행비중상승 & 소니, UPI 집행비중감소 2. CJ엔터 : 2010년총 26편의영화개봉, 편당광고비 2억원이상집행되었으며, 09년대비약 12억광고비증가 3. 롯데엔터 : 2010년총 18편의영화개봉, 한국영화가많아편당평균광고비 2억원이상으로집행 4. 소니총 9편, 워너총 11편, 폭스총 9편개봉하며, 전년대비광고비중상승 1 6.0% 2009 전체 2010 전체 1 4.0% 1 2.0% 1 0.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% CJ 엔터롯데엔터소니워너폭스데이지 N.E.W 쇼박스 UPI 디즈니 DMC 집계자료

2010 영화온라인광고집행분석 광고주별, 매체집행비중 1. 포탈매체별광고주연간계약진행으로, 매체별집행비중에차이가있음 2. 광고주별네이버집행비중 : 데이지엔터 > CJ엔터 > 롯데엔터 > N.E.W 광고주별다음집행비중 : 쇼박스 > 이십세시폭스코리아 > 롯데엔터 > N.E.W 광고주별네이트집행비중 : 소니픽쳐스 > CJ엔터 > 워너브라더스 > 쇼박스 61.

29 2010 영화온라인광고집행분석 광고주별, 매체집행비중 1. 포탈매체별광고주연간계약진행으로, 매체별집행비중에차이가있음 2. 광고주별네이버집행비중 : 데이지엔터 > CJ엔터 > 롯데엔터 > N.E.W 광고주별다음집행비중 : 쇼박스 > 이십세시폭스코리아 > 롯데엔터 > N.E.W 광고주별네이트집행비중 : 소니픽쳐스 > CJ엔터 > 워너브라더스 > 쇼박스 61.4% 8.5% 17.1% 57.9% 29.4% 6.4% 43.0% 24.9% 20.1% 54.3% 20.5% 13.2% 49.8% 29.5% 9.6% 65.4% 21.9% 3.4% 55.4% 27.4% 10.0% 44.6% 39.6% 10.9% DMC 집계자료

30 2010 전체, 포털초기및주요지면반응율분석 포털초기및주요지면반응율비교 년평균대비, 각포털상단배너반응율상승 2009년초기상단배너평균 CTR : 네이버 0.21% > 다음 0.12% > 싸이월드 & 네이트 0.10% 2010년상단배너평균 CTR : 네이버 0.24% > 다음 0.14% > 네이트 0.10% 2. 네이버영화홈배너의반응율도전년대비상승하였고, 다음영화TO의경우프리퀀시 3회적용후반응율상승 매체 섹션 지면 2010 년집행횟수 평균 CTR 최고 CTR 최고반응률영화명 초기 상단배너상단배너 ( 확장형 ) % 0.19% 0.65% 0.25% 방자전나이트메어 _ 엘름가의비밀 네이버 홈스폿라이트 % 6.33% 아이언맨 2 영화 홈우측배너 % 1.18% 나탈리 서브우측배너 % 0.69% 마루밑아리에티 초기 상단배너상단배너 ( 확장형 ) % 0.19% 0.46% 0.20% 스카이라인브라더스 다음 영화 TO % 2.52% 스플라이스 영화 영화 300 ( 홈우측 ) % 0.40% 데이브레이커스 영화 250 ( 서브우측 ) % 0.13% 대한민국 1%, 섹스앤더시티 2 네이트 초기 상단배너상단배너 ( 확장형 ) % 0.08% 0.32% 0.11% 방자전레지던트이블 ~ 기준 / DMC 집계자료

2010 전체, 포털일고정배너집행분석 포털일고정배너집행분석 1. 2010 년도개봉영화 197 편중, 64% 인 126 편의영화가포털사이트초기면일고정배너 1 회이상집행 2.

31 2010 전체, 포털일고정배너집행분석 포털일고정배너집행분석 년도개봉영화 197 편중, 64% 인 126 편의영화가포털사이트초기면일고정배너 1 회이상집행 2. 집행빈도최다영화 ( 총 6 회 ) : < 이끼 > 브랜딩보드 3 회 & 브랜딩샷 3 회 < 아저씨 > 브랜딩보드 3 회 & 브랜딩스테이션 1 회 & 브랜딩샷 2 회 3. 1 일일고정배너동시집행결과 : 총 7 편의영화진행 1 일일고정동시집행작들은평균대비 PTR 은높게나타났으며, Real CTR 은다소낮은결과치를기록 * 일고정동시집행시노출중복으로인해직접적인배너에대한클릭율은하락하는것으로보임 ~ 기준 / DMC 집계자료

32 2010 전체, 포털일고정배너집행분석 포털일고정배너집행분석 4. 네이버브랜딩보드 3회이상집행영화 : 총 10편평균적으로 1차 ( 티징 ) 집행시가장높은반응율을나타냄 10편중 5편은 2차대비 3차진행시반응율상승하였으나, 5편은 3차진행시반응율하락되는양상을띔 * 동일포털일고정연속진행시 1차진행에비해평균적으로반응율하락하였으나, 진행차수에따른패턴은일정하지않음 3 차반응율상승 3 차반응율하락

33 2010 전체, 포털일고정배너집행분석 네이버브랜딩보드형태별선호도, 반응율분석 년상반기네이버브랜딩보드 1) 집행영화총 87편 2) 집행횟수총 136회 3) 편당집행횟수평균 1.56회 2. 1회집행영화 : 48편, 2회집행영화 : 29편 3회집행영화 : 10편 - < 평행이론 >, < 아이언맨2>, < 구르믈버서난달처럼 >, < 파괴된사나이 >, < 나잇 & 데이 >, < 퀴즈왕 >, < 의형제 >, < 아저씨 >, < 무적자 >, < 나잇 & 데이 > 년상반기신상품인 슬라이드형 의경우 < 검우강호 > 로유일하게진행되면서낮은반응율을기록 4. 턴형의집행횟수가가장많았으며, Real CTR면에서는더블앤형, 애니메이션형, 팝확장형의반응율이높게나타남 배너형태 집행횟수 평균 RealCTR 평균 PTR 평균 TotalCTR 최고반응률 집행영화명 더블앤 7 회 0.18% 0.46% 0.64% 1.11% 슈렉포에버 매거진형 4 회 0.13% 0.20% 0.32% 0.49% 하녀 스프링형 2 회 0.08% 0.31% 0.39% 0.58% 하늘에서음식이내린다면 애니메이션형 3 회 0.18% % 0.30% 이클립스 에로우형 2 회 0.12% 0.40% 0.52% 0.64% 시라노연애조작단 터치형 5 회 0.15% 0.27% 0.42% 1.25% 아이언맨 2 슬라이드형 1 회 0.10% 0.18% 0.28% 0.28% 검우강호 턴형 73 회 0.15% 0.32% 0.47% 1.49% 방자전 팝확장형 21 회 0.18% 1.62% 1.79% 2.24% 피라냐 Drag 확장형 18 회 0.12% 0.20% 0.31% 0.80% 파라노말액티비티 ~ 기준 / DMC 집계자료

34 2010 포털일고정배너집행분석 네이버브랜딩보드형태별우수집행사례 [ 더블앤 ] 슈렉포에버 집행일 : 6 월 23 일 ( 오후 ) 반응률 : Total CTR 1.11% [ 매거진형 ] 하녀 집행일 : 5 월 3 일 ( 오전 ) 반응률 : Total CTR 0.49% [ 스프링형 ] 하늘에서음식이내린다면 집행일 : 1 월 13 일 ( 오전 ) 반응률 : Total CTR 0.58%

35 2010 포털일고정배너집행분석 네이버브랜딩보드형태별우수집행사례 [ 애니메이션형 ] 이클립스 집행일 : 6 월 15 일 ( 오전 ) 반응률 : Total CTR 0.30% [ 에로우형 ] 시라노 ; 연애조작단 집행일 : 8 월 17 일 ( 오후 ) 반응률 : Total CTR 0.61% [ 터치형 ] 아이언맨 2 집행일 : 3 월 30 일 ( 오후 ) 반응률 : Total CTR 1.25%

36 2010 포털일고정배너집행분석 네이버브랜딩보드형태별우수집행사례 [ 턴형 ] 방자전 집행일 : 5 월 4 일 ( 오후 ) 반응률 : Total CTR 1.49% [ 팝확장형 ] 피라냐 집행일 : 8 월 9 일 ( 오후 ) 반응률 : Total CTR 2.24% [Drag 확장형 ] 파라노말액티비티 2 집행일 : 9 월 28 일 ( 오후 ) 반응률 : Total CTR 0.80%

37 2010 포털일고정배너집행분석 네이버브랜딩보드형태별우수집행사례 [ 슬라이드형 ] 검우강호 집행일 : 9 월 29 일 ( 오후 ) 반응률 : Total CTR 0.28%

38 2010, 포털일고정배너집행분석 다음브랜딩스테이션형태별선호도, 반응율분석 년다음브랜딩스테이션 1) 집행영화총 69편 2) 집행횟수총 78회 3) 편당집행횟수평균 1.13회 2. 1회집행영화 : 62편, 2회집행영화 : 5편, 3회집행영화 : 2편 - < 포화속으로 >, < 나잇 & 데이 > 년브랜딩스테이션개편이후 HD확장형, HD프리미엄 의집행선호도가높게나타남멀티확장형대비, 큰사이즈의고화질영상노출가능 / Real CTR이높게나타남 4. HD형을제외한신규형태로진행된상품들의퍼포먼스는높지않음, 배너형태 집행횟수 평균 RealCTR 평균 PTR 평균 TotalCTR 최고반응률 집행영화명 드래그형 5 회 0.06% 0.13% 0.19% 0.34% 하녀 드래그 ( 암전 ) 2 회 0.11% 0.04% 0.15% 0.25% 쩨쩨한로맨스 멀티확장 20 회 0.08% 2.17% 2.25% 2.45% 고사 2 일반형 5 회 0.05% % 0.09% 악마를보았다 큐브 1 회 0.05% 0.25% 0.30% 0.30% 발렌타인데이 크래쉬 3 회 0.10% 0.16% 0.26% 0.36% 여대생기숙사 트랜스폼 1 회 0.09% 0.28% 0.37% 0.37% 퍼시잭슨과번개도둑 HD 확장형 25 회 0.25% 1.94% 2.19% 2.78% 피라냐 HD 프리미엄 13 회 0.27% 1.61% 1.88% 2.19% 솔트 롤페이퍼 1 회 0.04% 0.04% 0.08% 0.08% 검우강호 마우스오버 1 회 0.04% 0.26% 0.30% 0.30% 레터스투줄리엣 마우스오버 ( 캐릭터형 ) 1 회 0.08% 0.34% 0.42% 0.42% 이층의악당 ~ 기준 / DMC 집계자료

39 2010 포털일고정배너집행분석 다음브랜딩스테이션형태별우수집행사례 [ 드래그형 ] 하녀 집행일 : 4 월 12 일 반응률 : Total CTR 0.34% [ 드래그 _ 암전 ] 쩨쩨한로맨스 집행일 : 11 월 1 일 반응률 : Total CTR 0.25% [ 멀티확장 ] 고사 2 집행일 : 7 월 9 일 반응률 : Total CTR 2.45%

40 2010 포털일고정배너집행분석 다음브랜딩스테이션형태별우수집행사례 [ 일반형 ] 악마를보았다 집행일 : 7 월 21 일 반응률 : Total CTR 0.09% [ 큐브 ] 발렌타인데이 집행일 : 1 월 28 일 반응률 : Total CTR 0.31% [ 크래쉬 ] 여대생기숙사 집행일 : 6 월 7 일 반응률 : Total CTR 0.36%

41 2010 포털일고정배너집행분석 다음브랜딩스테이션형태별우수집행사례 [ 트랜스폼 ] 퍼시잭슨과번개도둑 집행일 : 1 월 12 일 반응률 : Total CTR 0.37% [HD 확장형 ] 피라냐 집행일 : 8 월 20 일 반응률 : Total CTR 2.78% [HD 프리미엄 ] 솔트 집행일 : 7 월 13 일 반응률 : Total CTR 2.19%

42 2010 포털일고정배너집행분석 다음브랜딩스테이션형태별우수집행사례 [ 롤페이퍼 ] 검우강호 집행일 : 10 월 5 일 반응률 : Total CTR 0.09% [ 마우스오버 ] 레터스투줄리엣 집행일 : 9 월 29 일 반응률 : Total CTR 0.30% [ 마우스오버 _ 캐릭터 ] 이층의악당 집행일 : 11 월 9 일 반응률 : Total CTR 0.42%

43 2010, 포털일고정배너집행분석 네이트브랜딩샷형태별선호도, 반응율분석 년네이트브랜딩샷 1) 집행영화총 51편 2) 집행횟수총 63회 3) 편당집행횟수평균 1.23회 2. 1회집행영화 : 40편, 2회집행영화 : 10편, 3회집행영화 : 1편 < 이끼 > 년상반기신상품인 팝아웃형 의경우총 14편의영화가진행, 집행형태중신규상품인자동확장형과함께 Real CTR 및확장수치모두우수하게나타남 4. 슈퍼확장형의집행횟수가가장많았으며, CTR면에서는자동확장형의반응율이높게나타남 배너형태 집행횟수 평균 RealCTR 평균 PTR 평균 TotalCTR 최고반응률 집행영화명 미러형 1 회 0.07% 2.03% 2.10% 2.10% 베스트키드 슈퍼확장형 39 회 0.17% 2.03% 2.20% 2.84% 쩨쩨한로맨스 슬롯형 1 회 0.11% 1.23% 1.34% 1.34% 바운티헌터 자동확장형 5 회 0.20% 2.28% 2.48% 4.15% 워리어스웨이 커플형 3 회 0.17% 1.92% 2.10% 2.23% 구르믈버서난달처럼 팝아웃형 14 회 0.17% 2.28% 2.45% 2.88% 김종욱찾기 ~ 기준 / DMC 집계자료

44 2010 포털일고정배너집행분석 네이트브랜딩샷형태별우수집행사례 [ 미러형 ] 베스트키드 집행일 : 5 월 26 일 반응률 : Total CTR 2.10% [ 슈퍼확장형 ] 쩨쩨한로맨스 집행일 : 11 월 24 일 반응률 : Total CTR 2.84% [ 슬롯형 ] 바운티헌터 집행일 : 3 월 29 일 반응률 : Total CTR 1.34%

45 2010 포털일고정배너집행분석 네이트브랜딩샷형태별우수집행사례 [ 자동확장형 ] 워리어스웨이 집행일 : 11 월 18 일 반응률 : Total CTR 4.15% [ 커플형 ] 구르믈버서난달처럼 집행일 : 4 월 19 일 반응률 : Total CTR 2.38% [ 팝아웃형 ] 김종욱찾기 집행일 : 11 월 11 일 반응률 : Total CTR 2.88%

46 2010, 네이버판매정책개편후집행분석 네이버타임보드집행분석 < 집행결과비교 : 개편후타임보드 VS 개편전상단배너 > 개편후 ( 시간대별 ) CPM CPC CTR 개편전 CPM CPC CTR 00:00 ~ 01: % 홈상단배너 2,500 1, % 02:00 ~ 03: % 홈상단배너 _ 시간구좌 2,500 1, % 04:00 ~ 05: , % 05:00 ~ 06:00 06:00 ~ 07:00 07:00 ~ 08:00 08:00 ~ 09:00 09:00 ~ 10: ,835 2,667 1,583 1, , % 0.06% 0.11% 0.09% 0.35% 1. CPM, CPC 비교 1) 개편후평균 CPM, CPC 단가 : 개편전대비우수하게나타남 2) 프리미엄시간대 CPM 단가 2,300원이상 CPC 평균 1,000원대로진행 10:00 ~ 11:00 2,363 1, % 3) 오후 18 시이후 CPC 단가효율우수 11:00 ~ 12:00 2,410 1, % 13:00 ~ 14:00 14:00 ~ 15:00 2,343 2,944 1,339 1, % 0.22% 2. CTR 비교 15:00 ~ 16:00 2, % 1) 시간대별반응율평균결과 17:00 ~ 18:00 2, % 0.04%~0.40% 까지다양한반응율로나타남 18:00 ~ 19:00 19:00 ~ 20:00 20:00 ~ 21:00 21:00 ~ 22:00 1,981 1,693 1,311 1, % 0.24% 0.24% 0.21% 2) 평균반응율비교시 0.21% 로개편전과비슷한수준 3) 오후 18시이후평균 CTR 우수주요프리미엄시간대 CTR 우수 22:00 ~ 23: % 23:00 ~ 24: % average 1, % ~12 - 타임보드 54 구좌기준 / DMC 집계자료

47 2010, 네이버판매정책개편후집행분석 네이버타임보드집행후, 검색순위분석 1. 김종욱찾기 (12/8 개봉 ) < 네이버검색순위추이 > 11/16,17,20,22,23,25 타임보드 6 일집행 11/16 타임보드집행으로검색순위 4 위기록 이후검색순위상위권기록 /1 1 1/3 1 1 /5 1 1 /7 1 1 /9 1 1 / / / / / / / / / / < 네이버타임보드집행결과 > 영화명 날짜 요일 시간대 CTR 11/16 화 07:00 ~ 08: % 11/17 수 00:00 ~ 01: % 11/17 수 19:00 ~ 20: % 김종욱찾기 11/20 토 11:00 ~ 12: % 11/22 월 07:00 ~ 08: % 11/23 화 00:00 ~ 01: % 11/25 목 22:00 ~ 23: %

48 2010, 네이버판매정책개편후집행분석 네이버타임보드집행후, 검색순위분석 2. 쩨쩨한로맨스 (12/1 개봉 ) < 네이버검색순위추이 > 11/23,15 타임보드 2 일집행 11/23 타임보드최초진행후검색순위 1 위기록 11/25 집행후에는검색순위하락 /1 1 1/3 1 1 /5 1 1 /7 1 1 /9 1 1 / / / / / / / / / / < 네이버타임보드집행결과 > 영화명 날짜 요일 시간대 CTR 11/23 화 20:00 ~ 21: % 쩨쩨한로맨스 11/23 11/25 화목 23:00 ~ 24:00 21:00 ~ 22: % 0.33% 11/25 목 23:00 ~ 24: %

49 2010, 네이버판매정책개편후집행분석 네이버롤링보드집행분석 1. 턴확장형, 기본형, 더블앤형태에서개편대비우수한반응율기록 2. 개편후 POP확장형 PTR 큰차이로하락 3. 개편후형태에따라반응율차이를보이나, 소재크리에이티브의영향등을고려하여이후집행추이분석필요 < 집행결과비교 : 개편후롤링보드 VS 개편전브랜딩보드 > 유형 Real CTR 롤링보드 PTR Total CTR Real CTR 브랜딩보드 PTR Total CTR POP 확장형 0.17% 0.99% 1.16% 0.18% 1.62% 1.81% 턴확장형 0.18% 0.40% 0.58% 0.15% 0.33% 0.47% 기본형 0.21% % 0.18% % 더블앤형 0.32% 0.70% 1.02% 0.13% 0.61% 0.73% 드래그형 0.11% 0.14% 0.25% 0.10% 0.16% 0.27% 터치형 0.11% 0.28% 0.39% 0.18% 0.31% 0.49% ~12 - 롤링보드 33 구좌기준 / DMC 집계자료

Microsoft PowerPoint - [DMC]2010년 인터넷 트렌드 리뷰 및 2011년 전망

Microsoft PowerPoint - [DMC]2010년 인터넷 트렌드 리뷰 및 2011년 전망 2010년 인터넷 트렌드 리뷰 및 2011년 전망 보고서 2010.12 Index 2010년 인터넷 트렌드 리뷰 및 2011년 전망 1. 2010년 인터넷 광고비 예측 - 2010년 인터넷 광고비 예측 - 주요 포털 3사 2010년 광고비 예측 2. 2010년 인터넷 트렌드 이슈 - 2010년 포털 사이트 트래픽 분석 - 미디어 주요 이슈 3. 2011년 인터넷