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글로벌 M&A 유망분야타겟리서치 잠재타겟기업발굴 (1 단계 ) - 대상품목 : ADAS 용센서 ( 카메라, 적외선 )- - Executive Summary - 2016.

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1 글로벌 M&A 유망분야타겟리서치 잠재타겟기업발굴 (1 단계 ) - 대상품목 : ADAS 용센서 ( 카메라, 적외선 )- - Executive Summary Copyright 2016 by Nemo Partners SCG, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the permission of Nemo Partners. This document provides an outline of a presentation and is incomplete without the accompanying oral commentary and discussion.

2 Executive Summary ADAS 용센서산업개요및특성 ADAS 산업과애플리케이션 ADAS 는차량내 / 외부에탑재되는각종센서를통해운전자의안전과편의, 위험회피를목적으로운전자를지원하는첨단보조시스템 기술적으로수동적경고에서최근에는보다능동적인갂섭으로기술발전중 선짂국정부기관의안전주행규제강화와완성차업체및 IT 업체의자율주행차상용화움직임으로 ADAS 개발일정이빨라지면서관련부품의시장도급상승중 ADAS 개발과정에서 Tier 1 대형부품업체들은센서모듈및제어모듈의독과점현상을보이며, 판단역할을하는알고리즘 S/W 개발까지착수하며전체시스템의통합개발을하는추세에있음 ADAS 용센서의기술특성및시장전망 카메라 (Mono/Stereo Camera), 밀리미터파 Radar, 적외선 (Infrared), Laser Radar 등의센서들은각기다른기술적특성에의해감지범위및적용기능에차이가있음. 최근에는장단점을보완하는센서와의 Fusion( 융합 ) 이활발해짐 시장규모는카메라센서가가장급격히성장중에있으며, 적외선은야갂시야에사용되는특징으로비용문제가있으나점차단가하락중임. 초음파센서는이미성숙단계에왔고, Radar 는여러애플리케이션에서사용되지만정지물체에반응하지않고비금속물체에도민감하지않아서차선이나교통표시의감지가불가능함. 따라서, 비용대비성능고려시, 가장유망한솔루션은 Mono( 단안 ) 카메라 + 밀리미터파 Radar 의조합임 세계자율주행차용싞규센서시장증가율 2030 년까지 CAGR 68% 예상 자율주행자동차개발을위한핵심기반기술인 ADAS 용 Camera, Radar 및 LiDAR 등의센서는해외대형부품회사의독과점심화, 국내시장대비시급 1

3 Executive Summary ADAS 용센서 ( 카메라 / 적외선센서중심 ) 관련시장및기술동향 Camera 센서의시장및기술동향 Mobileye 사의이미지인식 Soc(System-on-chip) 인 EyeQ3 을이용하여많은 Tier 1 제조사들이보다먼거리인식과야갂사용가능한 Mono camera 기술을적용하기시작 Camera 중심의센서융합 : 밀리미터파 Radar 또는 Laser Radar 와조합하거나 LiDAR 와하나의 Unit 에통합한모듈개발 ( 예 : Delphi 의 RACam, Continental 의 MFL) Infrared( 적외선 ) 센서의시장및기술동향 Night Vision System 은필요성이높아짐에따라, Infrared 센서는 ADAS 개발의필수센서로수요확대기대됨 높은가격으로일부 Luxury 차종위주로활용되었으나, 최근에는적용확대로인해단가하락으로 2014 년말이후수요가연평균 47% 씩증가, 2019 년 210 만대수준으로증가할것으로예상되고있음 잠재타켓해외기업리스트 총 35 개 (+18 개 ) 의 ADAS 용카메라 /IR 센서관련해외업체를도출하였음. 시장주요 Player 인대형 SI 업체와반도체회사의역할확대전략에따라기술확보를위한 M&A 나 J/V 가이미많이짂행되었음따라서, 보다명확한시장짂출전략에따라다양한방식 (M&A, J/V, Alliance) 의실행방안이검토되어야함 System Integration 대형부품사 : 서로의장점을주고받는 J/V 을이용하여시장짂출 (14 개업체도출 ) Senor Module 제조업체 : 대형 SI 업체도많이참여하고있으나, 10 개중소형업체와는 M&A 를모색해볼수있음 (14 개업체도출 ) System 개발지원업체 : Module 화에필요한알고리즘개발업체나 Video Analytics 또는 Sensor 용 Image 인식 Processor 개발에적극적인업체와다양한방식으로사업협조를추짂할수있음 (7 개업체도출 ) 2

4 목차 I. ADAS 용센서산업개요및특성 II. III. ADAS 용센서 ( 카메라 / 적외선센서중심 ) 관련시장및기술동향 ADAS 용센서 ( 카메라 / 적외선센서중심 ) 관련해외기업리스트 IV. Appendix - Company Profiles - Glossary( 약어, 용어설명 )

5 I. ADAS 용센서산업개요및특성 ADAS 의목적및기본구조 자동차내 / 외부에탑재되는다양한센서류를통한운전자의운전에직 / 간접적으로보조하는모든시스템을 ADAS 1) 로분류하고있음 ADAS 1) 의목적및발전방향 ADAS 는차량내 / 외부에탑재되는다양한센서를통해주행시안전과편리지원및위험회피를목적으로운전자를지원하는첨단보조시스템 ADAS 개발목적및효과 교통사고저감, 배출가스감소등각종차량에의한사회적손실의획기적인감소 ADAS 기본구조 ADAS 는차량에각종센서 (Sensor) 를장착해외부환경을인지하고이를바탕으로차량운전자의운전자의상황판단력및반응속도를높이는기능을가지고있음 ADAS 는인식 ( 감지 ), 판단 ( 프로세싱 ), 제어 ( 시각화및작동 ) 등일련의과정에필요한모든부품을포함함 초기 ADAS 기술은수동적경고에집중됨 차량이잠재위험발견시, 경계경고하여운전자가비정상적인차량이나도로조건을주시하도록함 (1) 인식 근래까지인식방법은카메라센서에집중되어있었으나, 최근다양한센서들이활용됨 - Camera : 일반적인인지장치로다양한물체를동시에인지함 최근에는보다능동적인간섭 (Active intervene) 으로기술발전중임 지능형주행및자율주행을위해필수적 기본구조 (2) 판단 - Radar: 방사된전기파의반사시간을계산해물체를인지함 - LIDAR 2) : Radar 와유사한방식이나, 레이저 (Laser) 를활용해인지함 능동적안전 (active safety) 기술의구체적애플리케이션 (application) 이구현중 다수의 ADAS 시스템의통합적인응용으로보다정교한기능이구현될것임 (3) 제어 - 초음파센서 : 초음파를활용해인지를하나활용할수있는거리의제한이있어주로단거리용으로활용됨 1) ADAS (Advanced Driver Assistance System): 첨단운전자보조시스템 2) LIDAR (Light Detection and Ranging): 광선레이더 4

6 I. ADAS 용센서산업개요및특성 ADAS 의시스템은인지, 판단, 제어하는 3 가지요소로구성됨 ADAS 의시스템구성요소 전장부품은기존방식으로처리시제약이많은영역에서컴퓨터시스템으로통제, 주행상황을인지하고, 판단하고, 제어하는과정을통해차량의효율성, 안전성, 편의성을향상시킴 전장부품의작동원리 : (1) 인지하고 (2) 판단하고 (3) 제어한다 인지장치 : 현재의주행상황을인식 센서 (Sensor) 와보조소프트웨어, 지정된조건의충족여부를측정하고 Data 를생산해 ECU 로전달하는역할 판단장치 : 인지한상황을판단할최적의해를계산 센서에서생성된 Data 들을 ECU(Electronic Control Unit) 로전달받아관련 S/W 와함께 Data 를해석, 최적해를계산, 상황에가장적합한작동을계산 제어장치 : 판단장치의판단에따른명령수행 ECU 에서판독된해들은액츄에이터 (Actuator) 로전달, ECU 의명령에따라차량을제어하는것으로, 모터뿐아니라솔레노이드밸브등다양한형태가있음 (1) 인식 전방 / 측방차량과의간격은어떠한가? 차량주변에장애물이있는가? 차선, 표지만은어디에있는가? Sensor + S/W ( 센서 ) 지정된조건의충족여부를측정, Data 생산, ECU 에전달하는기능 기술성숙도 : 중 ( 정밀도개선필요 ) ADAS 기본기술구조 (2) 판단 차량의속도는적정한가? 차량을회전해도되는가? 전방의차량을추월해도되는가? ECU(Electronic Control Unit) + S/W ( 제어기 ) 센서에서생성된 Data 를해석, 작동을유도하고행동을결정 기술성숙도 : 하 ( 상황별판단알고리즘개발필요 ) (3) 제어 브레이크를얼마나밟을것인가? 엔진출력을얼마나높일 / 줄일것인가? 핸들을얼마나돌릴것인가? Actuator + S/W ( 액츄에이터 ) 제어기의명령에따라작동 ( 주행제어 ) 기술성숙도 : 상 ( 오래된양산기술축적 ) 자료 : KARI, 이베스트투자증권리서치센터 5

I. ADAS 용센서산업개요및특성 ADAS 의목적별애플리케이션 운전자의안전 / 편리지원및위험회피방향성을가지고발전중인다양한 ADAS 애플리케이션 ADAS 목적별애플리케이션 최근적용 ADAS 예 안전지원 차량상태모니터링 - 차량내센서 (sensor) - 지능형 ECU(Electronic Control Unit) - TPMS (Tire Pressure

Night Vision 보행자감지및보호기능 운전자졸음경보 운전자상태감지 내부공기질감지 후방카메라 자율주차시스템 위험회피지원 차량충돌가능성자동모니터링및경보 사고및상해위험감소를위한적극적간섭 - Integral Active Steering - Collision Warning System (CWS) - Blind Spot Warning (BSW) - Lane

7 I. ADAS 용센서산업개요및특성 ADAS 의목적별애플리케이션 운전자의안전 / 편리지원및위험회피방향성을가지고발전중인다양한 ADAS 애플리케이션 ADAS 목적별애플리케이션 최근적용 ADAS 예 안전지원 차량상태모니터링 - 차량내센서 (sensor) - 지능형 ECU(Electronic Control Unit) - TPMS (Tire Pressure Monitoring System) 운전자상황모니터링 - 운전자의신체적상태, 운정행동파악 - 졸음운전모니터링및음주운전방지 (Alcoguard) 열악한환경에서운전안전도증가 - 적응형상향등 (AFL : Adaptive Front Lighting) - NV (Night Vision) / HUD (Head-up display) 외부감지 내부감지 차로 / 신호감지 Night Vision 보행자감지및보호기능 운전자졸음경보 운전자상태감지 내부공기질감지 후방카메라 자율주차시스템 위험회피지원 차량충돌가능성자동모니터링및경보 사고및상해위험감소를위한적극적간섭 - Integral Active Steering - Collision Warning System (CWS) - Blind Spot Warning (BSW) - Lane Assist : LDW(Lane Departure Warning) LKAS(Lane Keeping Assist System) - 제한속도표시경고 (Speed Limit Sign Warning) 편리지원 주차지원 (Parking Assist) - Panorama Imaging System / Parking Assist 등 특정조건에서부분적자율운전지원 - 운전자부담해소및운전용이 - ACC (Adaptive Cruise Control) / 교통체증지원 적응형크루즈컨트롤 (ACC) 전방추돌경보 자동비상정지 자동추돌정지 교차로통행안전시스템 적응형전방조명시스템 - 적응형상향등 - 조향감지회전등 차선이탈경보 사각지대정보시스템 용어및약어 : Appendix 참조자료 : IEEE, Freescale, Continental, Robert BOSCH, Press Research, Nemo Analysis 6

I. ADAS 용센서산업개요및특성 ADAS 애플리케이션의발전 운전자지원에서완전자율주행으로발전하면서 ADAS 의애플리케이션개발지속 주요 ADAS Applications / 자율주행기술상용화현황및전망

Automated Personal Vehicle 부분 / 고수준자동화 Partial/High Automation Automated Parking Automated Parallel Parking Automated

Control ABS Lane Keep Assist (LKA) Brake Assist System (BAS) Adaptive Cruise Control (ACC) ESC Adaptive Cruise

Navigation System Traffic Sign Detection (TSR) Collision Warning Driver Monitoring Night Vision Lane Departure

8 I. ADAS 용센서산업개요및특성 ADAS 애플리케이션의발전 운전자지원에서완전자율주행으로발전하면서 ADAS 의애플리케이션개발지속 주요 ADAS Applications / 자율주행기술상용화현황및전망 Automation Level Future 완전자동화 Full Automation Fully Automated On-Demand Mobility Fully Automated Personal Vehicle 부분 / 고수준자동화 Partial/High Automation Automated Parking Automated Parallel Parking Automated Valet Parking Automated Highway Drive Automated Stop-and-Go Automatic Emergency Brake (AEB) 지원 Assisted Traction Control ABS Lane Keep Assist (LKA) Brake Assist System (BAS) Adaptive Cruise Control (ACC) ESC Adaptive Cruise Control (ACC) Brake Assist System (BAS) Pedestrian Detection (PD) Blind Spot Warning (BSW) 경고 Warning Parking Aid Navigation System Traffic Sign Detection (TSR) Collision Warning Driver Monitoring Night Vision Lane Departure Warning (LDW) Lane Departure Warning (LDW) Blind Spot Warning (BSW) 포함된기능 예상되는기능 ( 시장출시시점기준 ) 자료 : CARS, Nikkei Automotive Technology, Credit Suisse 7

I. ADAS 용센서산업개요및특성 지역별주요 ADAS 의 SI 업체의시장위치및구조적방향 ADAS 용센서관련산업구조 대형부품업체의역할주도 유럽,

Corporation 세계적으로 Continental AG 가가장큰시장점유율 (M/S) 차지하며, ADAS 와자율주행기술에대한연구및자본투자에서 1

나머지회사들인 Valeo, TRW, Magna, Hella, Panasonic, Gentex 등이뒤따르고있음 승용차량과비교해서상용차량의 ADAS

부품업체의대형화및위상변화 완성차업체의통합모듈 (Cokpit) 생산요청강화로 M&A 활발 - 효율성제고및원가절감을위해관련부품업체인수 M&A

상위 100 개업체 / 10 개업체의성장률 : 11.1% / 12.7% - 글로벌 100 대부품업체매출에서상위 10 개사비중 : 2009 년 36.

6% 상승 (2009 년 ~2013 년 ) 부품업체들이대형화로, 수직계열화된완성차와부품업체의관계가변화될전망 : 수직적관계,

Integrators M/S ( 북미시장 ) Top 5 ADAS Integrators M/S ( 아시아 ) Global ADAS

9 I. ADAS 용센서산업개요및특성 지역별주요 ADAS 의 SI 업체의시장위치및구조적방향 ADAS 용센서관련산업구조 대형부품업체의역할주도 유럽, 북미, 아시아지역최고시장점유율의 System Integrator 회사 : Continental AG, Delphi, Denso Corporation 세계적으로 Continental AG 가가장큰시장점유율 (M/S) 차지하며, ADAS 와자율주행기술에대한연구및자본투자에서 1 위를하고있음 세계상위 5 위 System Integrator 가 M/S 의 65% 이상을차지하며. 나머지회사들인 Valeo, TRW, Magna, Hella, Panasonic, Gentex 등이뒤따르고있음 승용차량과비교해서상용차량의 ADAS 를공급하는 System Integrator 는전세계시장의 60% 를차지하는 WABCO, Continental AG 와 Bosch 로매우집중됨 부품업체의대형화및위상변화 완성차업체의통합모듈 (Cokpit) 생산요청강화로 M&A 활발 - 효율성제고및원가절감을위해관련부품업체인수 M&A 의증가로대형업체들의매출성장속도빨라짐 개글로벌부품업체연평균매출성장률 : 10.3% Vs. 상위 100 개업체 / 10 개업체의성장률 : 11.1% / 12.7% - 글로벌 100 대부품업체매출에서상위 10 개사비중 : 2009 년 36.5% 2013 년 38.6% 상승 (2009 년 ~2013 년 ) 부품업체들이대형화로, 수직계열화된완성차와부품업체의관계가변화될전망 : 수직적관계, 다수의부품업체가특정완성차업체공급 다양한완성차업체에부품, 모듈을공급하는소수의대형부품업체및다수의 2 차부품업체로관계변화 Top 5 ADAS Integrators M/S ( 북미시장 ) Top 5 ADAS Integrators M/S ( 아시아 ) Global ADAS Integrators M/S ( 전체시장 ) Others, 46% Contine ntal, 16% Delphi, 20% Autoliv, 18% Others, 35% Delphi, 15% Contine ntal, 20% Autoliv, 30% Others, 34.7% Contine ntal, 17.5% Denso, 12.9% Delphi, Autoliv, 13.5% 11.3% Bosch, 10.1% 자료 : ResearchInChina 8

I. ADAS 용센서산업개요및특성 ADAS 용센서관련기술특성 ADAS 용센서 (Sensor) 의종류및적용가능 Application Stereo cameras, Monocular cameras, Millimeter-wave Radars, Infrared Laser Radar 등의센서들은각기다른기술적특성에의해감지범위및적용기능에차이가있음 - Camera :

(Millimeter-wave) Radar 의조합 Surround view Traffic sign recognition Cross traffic alert Blind spot detection Adaptive cruise control Emergency braking Pedestrian detection Collision avoidance Park

10 I. ADAS 용센서산업개요및특성 ADAS 용센서관련기술특성 ADAS 용센서 (Sensor) 의종류및적용가능 Application Stereo cameras, Monocular cameras, Millimeter-wave Radars, Infrared Laser Radar 등의센서들은각기다른기술적특성에의해감지범위및적용기능에차이가있음 - Camera : 일반적인인지장치로다양한물체를동시에인지함 - Radar : 방사된전기파의반사시간을계산해물체를인지함 - LiDAR 1) : RADAR 과유사한방식이나, 레이저를활용해인지함 - 초음파센서 : 초음파를활용해인지를하나활용할수있는거리의제한이있어주로단거리용으로활용됨 비용대비성능고려시, 가장유망한솔루션은단안카메라 (Monocular Camera) + 밀리미터파 (Millimeter-wave) Radar 의조합 Surround view Traffic sign recognition Cross traffic alert Blind spot detection Adaptive cruise control Emergency braking Pedestrian detection Collision avoidance Park assist Park assist Park assistance/ Surround view Lane departure warning Rear collision warning Long-range Radar UDAR Camera Surround view Short/medium range radar Ultrasound Source: Texas Instruments, Nemo Analysis 1)LIDAR (Light Detection and Ranging): 광선레이더 9

I. ADAS 용센서산업개요및특성 ADAS 용센서기술적용사이클 ADAS 용센서관련기술특성 Life Cycle 카메라 (Camera) 가가장빠르게발전하고있는센서임 초음파 (Ultrasonic) 는이미성숙기에이르러서장거리감지기술개발이없으면수요확대가어려움 적외선 (Infrared) 은주로 Night Vision 에사용되며, 비용이비싸대량적용이어려움.

11 I. ADAS 용센서산업개요및특성 ADAS 용센서기술적용사이클 ADAS 용센서관련기술특성 Life Cycle 카메라 (Camera) 가가장빠르게발전하고있는센서임 초음파 (Ultrasonic) 는이미성숙기에이르러서장거리감지기술개발이없으면수요확대가어려움 적외선 (Infrared) 은주로 Night Vision 에사용되며, 비용이비싸대량적용이어려움. 향후비용절감에집중할것으로예상됨 시장점유수준 Vision System 은성장하고있으며, 카메라 (Camera) 를보다작고고해상도로만들기위한꾸준한혁신이필요함 Lidar 는고비용으로자동차기능에적극사용되지않음그라나, 자율주행과고급운전지원을위해서는 Lidar 가필요할것임 거의모든 ACC* 에 Radar 시스템이사용됨 LKA*, PA*, BSA* 같은다른 Application 에서도사용가능함 * ACC(Adaptive Cruise Control) 적응형순항제어 * LKA(Lane Keeping Assist) 차선유지지원 * PA(Parking Assist) 주차지원 * BSD(Blind Spot Detection) 사각지대맹점감지 초음파 (Ultrasonic) 센서는매우성숙화되어주차지원에집중적으로사용되고있음 단거리물체감지나맹점에있는차량감지에사용될것임 적외선 (Infrared) 이미지화는주로 Night vision 기능을위해사용됨. 시스템의비용은자동차에서대량적용하기에매우높아서비용절감에집중하는개발단계임 개발성장성숙쇠퇴 자료 : Frost & Sullivan Analysis 10

12 I. ADAS 용센서산업개요및특성 ADAS 센서중심의주요글로벌 System Integrator 의센서개발현황 ADAS 용센서의주요공급자 Tier 1 대형부품업체인 System Integration 업체들은센서모듈을조합하여특정한 ADAS 기능을구현할수있는논리를개발하고시스템을통합하여완성차업체에공급하고있음 카메라센서 (Vision) 분야는대부분대형부품업체들이시스템기술을보유하고있으며, 카메라모듈기술내재화에노력중 글로벌주요 System Integrator 의센서별개발현황 Supplier Vision Radar Night Vision Potential Market Mono Stereo 77 Radar 24 NB Radar 25 UWB Radar Far Infrared Near Infrared Rear View Surround View Stability Control Autoliv Continental Bosch Delphi Magna Valeo Denso Gentex Hella Calsonic TRW Takata 자료 : Autoliv 11

13 I. ADAS 용센서산업개요및특성 자동차 ADAS 애플리케이션확대적용에따라센서부품시장확대 ADAS 용센서관련시장전망 ADAS 용센서시장전망 ADAS 기능적용이확대되면서, 센서와 ECU 칩의가격하락에힘입어빠른확산단계로진입 - 각국의안전규제강화와소비자니즈확산으로 ADAS 시장은 2020 년 2 억개, 연평균 15.3% 의성장률전망 - ADAS 는 2012 년기준으로전체부품시장의 3% 에불과하지만그성장속도는가장빠름 (2017 년까지 CAGR 22%) - 특히향후 3 년간은양산차량에 ADAS 기술이대거채택되면서관련분야가매년 27% 까지성장할전망 미주시장, 2018 년차량용카메라탑재의무법제화 - 차량용 Camera 수요증가예상 년 5 월부터단계적시행 - 미국생산 4.5 톤이하전차종대상 ( 트럭, 버스포함 ) 자율주행자동차개발을위한핵심기반기술인 ADAS 용 Camera, Radar 및 LiDAR 등의센서는해외선진업체의독과점심화, 대비시급 - ADAS 용 Camera 센서모듈은이스라엘업체인 Mobileye 가글로벌시장의 80% 를점유 - Radar 센서용칩과모듈도소수의반도체및대형부품업체들을중심으로독과점이심화되고있음 - 완성차 - 시스템 - 모듈업체가공동으로선행기술을개발해관련기술을확보필요 - 특히, 센서신호분석및처리를위한소프트웨어역량강화가가장시급함 ,986 세계자동차용 Camera 모듈시장전망 세계자율주행차용신규 H/W 메출액및증가율 0.2~0.4 49,586 1,697 2,166 New Hardware Revenue (USD Bil) 40 3~4 65,029 2,711 15~20 1~2 2~3 12~15 80,100 3,444 30~ Sensors ECUs Redundant Functions ( 단위 : 천개 ) 98,265 ( 단위 : Mil $) 4~5 6~10 20~25 4, E 2015E 2016E CAGR 39% 35% 67% 68% 자료 : Techno System Research (2013 ~ 2014), Nemo Analysis 12

14 목차 I. ADAS 용센서산업개요및특성 II. III. ADAS 용센서 ( 카메라 / 적외선센서중심 ) 관련시장및기술동향 ADAS 용센서 ( 카메라 / 적외선센서중심 ) 관련해외기업리스트 IV. Appendix - Company Profiles - Glossary( 약어, 용어설명 )

15 II. ADAS 용센서 ( 카메라 / 적외선센서중심 ) 시장및기술동향 Camera 센서시장동향 Camera 센서 ADAS 부품시장성장 Mono / Stereo Camera 센서수요예측 2016 년부터 Europe NCAP 규정에 PD 를추가하면서완성차업체들이 년모델에특정환경 ( 예, 고속도로주행과주차환경 ) 에서의자율주행능력을목표로하면서, 이미지인식을위한 Camera 센서는장기적확대전망 행인인식기능추가로 LDW/LKA 시스템와 APA 시스템또한보다많이적용될것임 이런애플리케이션이용이확대되면서, 보다정확한물체인식및모양측정이가능한 Camera 능력의중요성이보다부각될것임 Billion KWon 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000-1,000 units 140, , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 - 현재, Camera 센서는 2 가지형태 : Mono 와 Stereo (single 또는 dual 렌즈 ) Camera Mono-camera Sales(LHS) Camera Volume(RHS) Stereo Camera Sales(LHS) 완성차업체요구스펙에따라다르겠지만, mono camera system 의시장은이미지인식기술의발전과밀리미터파 Radar 와결합증가로장기간확대예상 Camera 센서시장전망 년 6,900 억원 년 3 조 800 억원 년 11 조 3600 억원 Stereo camera : 2014 년 1,070 억원, 2020 년 5,960 억원, 2030 년 1 조 8850 억원 Mono camera : 2014 년 5,860 억원, 2020 년 2 조 4230 억원, 2030 년 9 조 4770 억원보다확실하게증가예상 Mono Camera / Millimeter-wave Radar 수요예측 1,000 units 설치율 180, , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20, % 71% 61% 51% 41% 31% 21% 11% 1% 장기간동안센서기술의주류는 Mono Camera 와밀리미터파 Radar 의 fusion 이될것임 LKA/LDW/APA volume(lhs) %Camera+Milliwave Fusion(RHS) AEB volume(lhs) %Single Sensor Usage(RHS) RHS = Right Hand Side 우측단위, LHS = Left Hand Side 좌측단위 14

II. ADAS 용센서 ( 카메라 / 적외선센서중심 ) 시장및기술동향 Infrared( 적외선 ) 센서의 NV 적용은가격하락과함께성장할것임 Infrared 센서시장동향 적외선센서는일반 Camera 센서를통한정보의획득이용이하지않은야간에보다정확한정보를운전자에게제공하기위한 Night Vision System 에활용되고있음 Night Vision System -

16 II. ADAS 용센서 ( 카메라 / 적외선센서중심 ) 시장및기술동향 Infrared( 적외선 ) 센서의 NV 적용은가격하락과함께성장할것임 Infrared 센서시장동향 적외선센서는일반 Camera 센서를통한정보의획득이용이하지않은야간에보다정확한정보를운전자에게제공하기위한 Night Vision System 에활용되고있음 Night Vision System - 야간뿐만아니라안개, 우천시등열악한운전상황에서운전자의시야를확보하는역할수행 년 GM 이캐딜락모델에최초출시 - 높은가격으로일부 Luxury 차종위주활용 (6 년전, Flir 시스템즈의 BMW 납품열화상카메라가격 : 5 만유로 ) - 최근적용확대로인한생산물량증가, 단가하락으로가격부담점차완화중 (3,000 유로이하구입가능제품출시 ) - 향후 ADAS 시스템개발에필수적인센서로수요확대전망 1,000 units 2,500 2,000 1,500 1, Night Vision 용적외선센서수요예측 적외선센서의수요 : 2014 년말기준약 30 만대 2019 년 210 만대수준 ( 연평균 47% 씩증가 ) Night Vision 시장규모 : 2014 년말기준약 11 억달러 2019 년약 25 억달러예상 ( 연평균 17.2% 씩상승 ) Night Vision Set 의평균판매단가지속적하락 : 2019 년약 1,200 달러수준까지하락예상, 제한적적용현상이완화될것으로예상됨 Bil USD Night Vision 시장규모예측 1) E 2016E 2017E 2018E 2019E 1) 적외선센서와연관부품을포함한 Night Vision Set 시장규모자료 : ResearchInChina, MarketsandMarkets, Technavio 15

17 목차 I. ADAS 용센서산업개요및특성 II. III. ADAS 용센서 ( 카메라 / 적외선센서중심 ) 관련시장및기술동향 ADAS 용센서 ( 카메라 / 적외선센서중심 ) 관련해외기업리스트 IV. Appendix - Company Profiles - Glossary( 약어, 용어설명 )

18 III. ADAS 용센서 ( 카메라 / 적외선센서중심 ) 관련해외기업리스트 센서사업구조및 Targeting Player 들의역할이급격히변화하는상황에서, 보다명확한시장진출전략에따라다양한방식 (M&A, J/V, Alliance) 의실행방안이검토되어야함 ADAS 용센서사업구조및 Target Positioning Tier 2 역할 Tier 1 역할 Chips Sensor Module System Integration OEM 사 센싱기술 ( 환경감지 전자신호변환 ) 신호처리 ( 인지 ) 영상처리 SoC (System on Chip) S/W Design Packaging & Integration Sensor 융합설계 ADAS 기능통합설계 규제및시장니즈에따른 ADAS 애플리케이션개발 SI 업체및반도체회사와긴밀한협조하에스펙에맞는제품상용화추진 Tier 1 에게통합모듈 (Cokpit) 생산요청강화 M&A or J/V Sensor 모듈제조업체 J/V System Integrator 및 Sensor 모듈개발업체 J/A or Alliance System 지원업체 Processor 제조 Algorithm / SoC 17

19 End of Document

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