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현탁 남
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1 친환경차시장동향과대응과제 29 KDB 산업 경제이슈 친환경차시장동향과대응과제 * 1) 목차 Ⅰ. 친환경차개요 Ⅱ. 최근의시장흐름 Ⅲ. 각국의정책 Ⅳ. 국내업계의경쟁력 Ⅴ. 전망과대응과제 Ⅰ. 친환경차개요 개 념 차세대가솔린 디젤차 - 친환경기술로기존차종을개량하여배기가스를줄이고연비를높인자동차 가솔린차는북미와일본, 디젤차는유럽중심으로시장형성 하이브리드차 (HEV : Hybrid Electric Vehicle) - 화석연료의연소를통해얻는동력 ( 가솔린, 디젤 ) 과전기모터의동력을혼용또는선택적으로이용하는차종 가솔린하이브리드차 : 가솔린과전기모터의동력을병용 디젤하이브리드차 : 디젤과전기모터의동력을병용 친환경무공해차 - 전혀배기가스를배출하지않는차종으로전기자동차 (EV) 와수소연료전지차 (FCV : Fuel Cell Vehicle) 가대표적 수소연료전지차는수소와산소의전기화학적결합으로물과동력 ( 전기에너지 ) 을얻어모터를구동하여운행하는자동차로서엄밀한의미에서전기차의일종 * 본고는산은경제연구소산업분석 1 팀이집필하였으며, 본고의내용은집필자의견해로당행의공식입장이아님

2 30 KDB 산업 경제이슈 개념구분 개념형태 차세대가솔린 디젤차차세대가솔린차, 차세대디젤차 하이브리드차 (HEV) ( 기존동력 + 전기모터 ) 가솔린 + 전기모터, 디젤 + 전기모터 친환경무공해차수소연료전지차 (FCV), 전기자동차 (EV) 주 : 코리아오토포럼의배포자료를참조하여자체적으로개념구분자료 : 코리아오토포럼, 발전단계 1단계 : 차세대가솔린 디젤차및하이브리드차의병존 - 현행차종은국제배기가스규제기준에적합하며, 특히디젤저공해차는가솔린하이브리드차의연비에필적하는친환경성을보유 - 유럽시장은고연비인차세대디젤차가주도, 미국시장은고연비의차세대가솔린차가주도하는가운데하이브리드차가이에도전하는구도 - 그러나환경규제강화와고유가추세로향후 Zero Emission 시대가오면기존자동차로는환경규제대응불가능 EU 의디젤차량배출가스규제 ( 사례 ) - EURO IV( 현행기준 ) : 경유중량자동차 PM 배출 0.02g/kWh PM (Particulate Matter) : 입자상물질로서 디젤엔진 배기 오염물질 g/kwh : 엔진 1kwh 의 출력당 배출되는 오염물질의 질량 - EURO V(2010 년 적용 ) : 배출가스 규제는 현행의 절반수준으로 설정 경유중량자동차의 경우 질소와 산소 화합가스 (NOx) 배출기준을 2.0g/kWh로 설정 2단계 : 2010 년 이후 하이브리드차 (HEV) 본격 개시 - 북미 중심의 하이브리드차 시장이 세계로 확산 유럽 중심의 디젤차 시장은 여전히 유효 ( 환경기술 제고로 하이브리드차와 경쟁 ) - 하이브리드차는 선도기업 중심으로 공급이 확대되어 2020~30 년 중 시장주도 예상 - 수소연료전지차는 2020 년경부터 상용화가 개시되어 점진적으로 시장비중 확대 전망

친환경차시장동향과대응과제 31 3단계 : 2020 년이후수소연료전지차본격개시 - 수소연료전지차 (FCV) 는궁극적인무공해차로인식되고있으며, 미국을중심으로적극적으로연구, 개발중 - 전문가에따라시장주도시기를 2040 년이후 ( 낙관론 ) 및 2050 년이후 ( 중도론 ) 로전망하는그룹으로구분 일부전문가들은수소충전설비확충곤란, 백금부족등으로상용화불가주장

3 친환경차시장동향과대응과제 31 3단계 : 2020 년이후수소연료전지차본격개시 - 수소연료전지차 (FCV) 는궁극적인무공해차로인식되고있으며, 미국을중심으로적극적으로연구, 개발중 - 전문가에따라시장주도시기를 2040 년이후 ( 낙관론 ) 및 2050 년이후 ( 중도론 ) 로전망하는그룹으로구분 일부전문가들은수소충전설비확충곤란, 백금부족등으로상용화불가주장 수소연료전지차와전기차상용화의문제점 - 수소연료전지차는연료전지가격의경감 ( 현재 $4,000/kw 1/10 이내가격 ), 수소충전인프라구축, 연료전지기동시간단축과냉시동성능향상등의문제가실용화의걸림돌 - 한편단순전기자동차 (EV) 는일반승용으로확산키위해서는충전후주행시간및주행거리확장등의문제극복이절실 친환경차시장의시기별발전단계 ( 낙관론 ) 자료 : 산업자원부, KATECH 미래형자동차사업단, 선진국친환경자동차개발동향과전망,

4 32 KDB 산업 경제이슈 Ⅱ. 최근의시장흐름 시장개황 세계 하이브리드차 시장은 북미시장을 중심으로 형성 - 세계 하이브리드차 시장규모는 약 50 만대 정도, 2010 년경 100 만대 규모로 커질 전망 2007 년 북미 하이브리드차 판매량은 40 만대 규모로 전체 자동차 판매대수의 2.4% 차지 북미시장하이브리드차판매추이 ( 단위 : 대 ) ,350 20,287 35,000 47,525 88,000 주 : ( ) 는전체자동차시장에서차지하는점유율자료 : 현대차경제연구원, JD Power 205,749 (1.2%) 400,000 (2.4%) 유럽은 디젤 자동차 중심으로 시장이 형성되어 하이브리드차 시장 형성이 미미 - 유럽은 디젤비중이 50% 이상 ( 일본은 2~3% 수준 ) 으로 디젤 관련 친환경기술이 발전 - 최근 디젤 연비는 가솔린 하이브리드차와 대등한 수준으로 향상되어 유럽시장 에서 하이브리드에 대한 관심이 미미 일본도요타가하이브리드차의공급을주도하고, 혼다와구미기업연합 ( G M - D C X - B M W 및 VW-Audi-Porsche) 이추격하는구도 - 도요타는 2007 년 5월하이브리드차누적판매 1백만대돌파하였으며, 이중프리우스가 86 만 6천대차지 프리우스판매는 1997 년 323 대, 2000 년 19,010 대, 2003 년 43,160 대, 2006 년 185,590 대로급증추세이며, 2006 년미국하이브리드차판매량의 40% 차지 2010 년까지연간 1 백만대의하이브리드차를판매해총매출의 10% 를달성할계획 - 일본혼다는일본, 유럽, 북미에서하이브리드차 시빅 을총 15 만대판매하였으나, 어코드 는판매부진으로최근시판중단 국내에서는하이브리드차가상용화되지못하고있는가운데최근수입하이브리

5 친환경차시장동향과대응과제 33 드차의 국내 출시 활발 - 현대차는 2009 년경 양산 예정 - 최근 혼다와 도요타의 하이브리드차 수입이 활발함 2007 년 2월, 혼다 시빅 하이브리드차 60 대가 처음 수입되어 3개월 만에 전량 판매되어 60 대가 추가 수입될 예정 도요타 렉서스 (RX-400h) 는 고가 차종이지만 상반기 중 국내 수입차 누적판매 100 대를 돌파 구미업계 하이브리드차 - 그동안 미국업계는 수소연료전지차, 유럽업계는 디젤차에 집중하여 왔으나, 최근 하이브리드차 사업에 대한 투자를 확대 - GM, 다임러크라이슬러 (DCX), BMW, 폭스바겐 (VW), Audi, Porsche 등 구미업 계가 일본계에 대항하기 위해 GM-DCX-BMW 연합 및 VW-Audi-Porsche 연 합을 형성 GM 은 DCX-BMW 와 하이브리드기술 공동개발 약정을 맺고, 2007 년 이후 12 개 차종의 출시계획을 추진 중임 Porsche 는 도요타시스템을 장착하여 하이브리드차 시장에 참여할 예정, 폭스 바겐 (VW), 아우디 (Audi) 와 공동개발착수 포드는 독립적으로 하이브리드차 사업을 전개 중으로 2004 년에 미국에서 Escape(SUV) 하이브리드차 판매 3,051 대, 2005 년 16,683 대, 2006 년 11,790 대 ( 상반기 ) 를 기록 수소연료전지차 - GM, DCX, 포드 등이 소규모로 시험운행하고 있으며 2010 년 이후 본격적인 생 산체제에 들어갈 예정 GM 이 2005 말 현재 약 20 여대를 시험운행 중이며, 2010 년부터 생산에 돌입해 2020 년 수십만대의 생산체제를 확립할 계획 DCX 는 2005년말 100여대를 시험운행 중으로 2012년 일반에게 판매를 개시하고, 2015 년 5만대 규모로 양산할 계획임 포드는 2005 년말 현재 30 여대를 미국, 캐나다 등지에서 시범 운행 중 일본업계 하이브리드차

6 34 KDB 산업 경제이슈 - 세계 1위의하이브리드차생산업체인도요타는이미렉서스, 미니밴에스티마등인기하이브리드차판매로선두유지중으로 600 여개의특허와전문부품자회사 ( 덴소 ) 보유 닛산, 포드, 후지중공업등과의제휴를통해연구개발및마케팅시너지를도모 자사하이브리드차를국제표준화하기위해다른업체들을대상으로디자인라이센스사업을추진 - 혼다는배터리만으로주행하는도요타와달리엔진구동으로배터리가충전되어야주행이가능한기술형태로하이브리드사업을추진 하이브리드차 시빅 은 2001 년이후일본, 미국, 유럽에서최근까지 15 만 3천대를판매하여세계 2위유지 - 닛산은도요타기술로알티마하이브리드차를미국에서출시 수소연료전지차 - 미국이기술개발에앞서있으나일본은도요타가 80kW 급 ( 주행거리 500km), 혼다가 100kW 급 ( 주행거리 500km) 의수소연료전지자동차개발에나서면서추격중 도요타와혼다가 2002 년 12 월부터미국과일본에리스판매를통해 2005 년현재혼다 20 여대, 도요타 30 여대의수소연료전지차가운행중이고, 2010 년대초반부터양산할계획임 한국업계 하이브리드차 - 현대차가 2009 년양산계획 - 현대차는 2004 년하이브리드클릭을시험판매하였고, 2007 년신형소나타하이브리드를 1만대규모로생산할계획임 수소연료전지차 - 현대차는미국 UTC FC 사와공동개발한수소연료전지차 ( 모델 투산 ) 를 2005 년 3월에발표하여세계적기술개발경쟁에참여하고있으며, 2010 년연산 10,000 대생산능력을확보할계획임 2004 년 12 월부터 32 대가미국정부의수소연료전지자동차시범운행에투입되어운영중으로 1회충전시 300km 주행, 출력 80kW, 최고속도 150km/h 의성능을확보 2006 년말부터국내에 34 대가시범운행실시중

7 친환경차시장동향과대응과제 35 Ⅲ. 각국의정책 미국 - 정부는 2006 년연방에너지법에따라일반인의친환경차구입시 650~3,400 달러의조세감면혜택을부여하되, 제작사별지원대수한도 ( 연 6만대 ) 를설정하여일본차수요확대를견제 수소연료전지차활성화를위해 2004~09 년중 190 백만달러를정부가투자하여 R&D 방향설정, 교육실시등정책추진중 (GM-Shell, Ford-BP 등참여 ) 유럽 - 수소연료전지차활성화를위해버스사업 (HyFLEET/CUTE, 2000년 ), 승용차사업 (Zero Regio, 2005 년 ), 미니카사업 (HyCHAIN, 2005 년 ) 등의정책사업개시 유럽의수소연료전지차프로젝트 - HyFLEET/CUTE (Hydrogen Bus Fleet/Clean Urban Transport for Europe) EU 에서 2000 년부터시행중인버스부문의수소연료전지차프로젝트로서유럽에서수소연료전지차교통시스템정착을목표로함 현재 Berlin 에 20 대의버스를충전할수있는충전소를건립중이며, 수소연료전지및차량기술의개발, 시험사업을추진중 수소연료내연장치 (ICE : Internal Combustion Engine) 버스와수소연료전지 (FC : Fuel Cell) 버스의친환경성등비교평가예정 - Zero Regio : 다국적종합수소프로젝트 이탈리아와독일양국에서운행할승용차부문의수소연료전지승용차시스템으로 4개국기업체가참여하여 2005 년부터 5년간수소연료충전소설립등인프라구축과승용차사업진행 5년간테스트로축적된경험을활용하여 2020 년까지유럽의수소연료전지차비율을전체자동차의 5% 로끌어올릴계획 - HyCHAIN EU 가추진하는미니카부문의교통서비스체계로서 2005 년부터 5 년간수행예정

8 36 KDB 산업 경제이슈 Air Liquide 사가 24 개의유럽기업체들과협력하여추진하는프로젝트로 4 개지역 ( 프랑스의 Rhône-Alpes, 스페인의 Soria 와 León 시, 독일의 North Rhine Westphalia, 이태리의 Modena) 에서 150개의도시형소형차 ( 소형유틸리티카, 미니버스, 휠체어, 스쿠터, 짐자전차등 ) 를수소연료전지를이용하여운행하는계획 2천여개의 2~20 리터들이재생가능압축수소실린더용기를이용한혁신적인수소배급계획도입 일 본 - 하이브리드차 (HEV) 와 관련, 정부가 일반차와의 가격격차 ( 약 50 만 엔 ) 에 대해 일반인을 대상으로 구입보조금 50% 를 지급하고, 지방정부 단위의 추가적인 지 원책 및 세제혜택 시행 하이브리드차 등록세 감면 (5% 2.8%) 자동차 보유 첫해 자동차세 50% 감면, 차 가격의 7% 세액공제 - 수소연료전지차 실증프로젝트 (JHFC : Japan Hydrogen & Fuel Cel l Demonstration) 추진 2002~05 년 중 83 억 엔을 투자하여 충전소 설치, 데이터 축적 2006~08 년 중 8개 자동차 기업과 15 개의 에너지 기업이 참여하여 수소연료 전지차 성능평가 ( 약 60 여대 ), 충전소 평가 (12 개 ) 등을 수행하고 있음 한국 년 4월공포한 수도권지역대기환경개선에관한특별법 및시행령, 시행규칙에서공공기관의저공해차구매의무를규정 신차구입시저공해차량 ( 전기차, 하이브리드차, 수소연료전지차등 ) 을 20% 이상구매의무화 공공기관에대하여 HEV 구입보조금 ( 한시운용 ) 으로 2006 년대당 2,800 만원, 2007~08 년대당 1,400 만원지원 국내 3,000 대이상자동차제작사는매년저공해자동차보급계획서작성후환경부장관의승인을득하도록의무화 - 정부는 2006~10 년중친환경차신규소요부품생산설비및기술개발투자소요예산 5,085 억원 ( 하이브리드차부문 2, 767 억원, 수소연료전지차부문 2,318 억원 ) 중 2,085 억원지원예정 - 수소연료전지차발전을위해 2010 년까지핵심원천기술확보및시범사업실시,

9 친환경차시장동향과대응과제 년까지양산위한정책추진중 1단계 (2010 년까지 ) : 수소충전소건설, 수소연료전지차실증사업추진 2단계 (2011~15 년 ) : 수소연료전지차시범운행, 양산 Ⅳ. 국내업계의경쟁력 기술경쟁력 하이브리드차의 국내 기술경쟁력은 선진국 대비 70% 수준 - 부품소재 자급도 (50%) 가 낮은 것이 가장 중요한 원인이며, 특히 핵심부품의 기술력 차이가 결정적 내연기관인 엔진 및 보조에너지 저장기술은 선진국 수준에 근접한 편이나 제어, 축전, 시뮬레이션, 트랜스미션 등은 낙후 - 일본에 비해 기술경쟁력이 낮지만, 미국과는 대등한 수준 하이브리드차대일본기술경쟁력 (2006) 한국 제품개발능력 부품소재자급도 생산기술및설비수준 제품품질 종합 미국 주 : 한국의대일경쟁력은산업기술부, 미국의대일경쟁력은산업자원부자료를참조 ( 미국지수 일본지수 ) 하여작성한것임자료 : 1) 당행산업기술부, 2006 테크노리포트 년대주요산업별유망성장기술과육성전략, ) 산업자원부, KATECH 미래형자동차사업단, 선진국친환경자동차개발동향과전망, 수소연료전지차기술은일본기술수준대비 65% 에불과 - 현대자동차의 2005 년형투산수소연료전지차개발경험, 2010 년까지의사업계획 ( 승용차 3,200 대, 버스 2백대생산계획 ) 등을감안시제품개발능력은일본의 80% 수준으로평가 - 완성품의주요핵심부품이선진국제품으로서부품소재의기술경쟁력이전반적으로열위상태 연료전지시스템기술, 개질기 ( 수소발생정제장치 ) 관련기술등이매우열위 - 자동차시장의주도권이향후무공해차시장으로이행하기이전에낙후한국내

10 38 KDB 산업 경제이슈 기술력의 획기적인 제고가 절실한 실정 미국에 비해서는 58.5% (65/111) 수준으로 더욱 낙후한 실정 수소연료전지차대일본기술경쟁력 (2006) 한국제품개발부품소재생산기술및미국제품품질종합능력자급도설비수준 주 : 한국의대일경쟁력은산업기술부, 미국의대일경쟁력은산업자원부자료를참조 ( 미국지수 일본지수 ) 하여작성한것임자료 : 1) 당행산업기술부, 2006 테크노리포트 년대주요산업별유망성장기술과육성전략, ) 산업자원부, KATECH 미래형자동차사업단, 선진국친환경자동차개발동향과전망, 사업여건 수익성 - 하이브리드차의경우일본도요타는연간 30 만대정도의공급능력과충분한판매대수로수익실현단계에도달 - 국내업계는 2009 년양산계획중 부품조달 - 친환경차부품조달여건은일본 ( 하이브리드차기술표준장악 ) 과달리한국은자동차업체, 부품전문연구소, 부품업체간협력으로초기개발진행중 도요타의경우하이브리드차전문부품업체 ( 자회사덴소 ) 를중심으로자체부품을개발, 600 개이상의특허를보유 - 상용화이전, 핵심부품의국산화율제고가절실 내수형성 - 일본은 하이브리드차 구매자에 대한 10% 정도의 보조금으로 구매동기를 형성 하고 있으나 국내에서는 동기형성이 미흡하고 동기가 형성되어도 수입수요로 연결 제휴관계 - 도요타, 닛산 ( 도요타기술전수 ), 포드가네트워크를형성 - 국내대표기업인현대 기아차는제휴관계없음

11 친환경차시장동향과대응과제 39 사업여건비교 수익성부품조달내수형성제휴선 한국 - 하이브리드차양산까지장기간준비필요 - 수소연료전지차 부품자급도가 낮아 가격경 쟁력불리 - 핵심부품수입불가피 하이브리드차는도요타방식채택시핵심부품의대일의존도절대적 하이브리드차혼다방식채택시일부자체개발가능 ( 현대오토넷, 현대모비스 ) 수소연료전지차도핵심부품수입불가피 - 보조금만으로는구매동기형성미흡 - 구매동기형성시수입확대로연결 없음 일본 - 도요타는하이브리드차수익실현단계 (2005 년 6 월 BEP 달성 ) - 수소연료전지차부품조달시가격경쟁력유리 - 핵심부품자체조달능력우수 도요타하이브리드는자체부품체제완비 ( 자회사덴소중심 600 여개특허보유 ) 혼다도자체개발능력우수 - 수소연료전지차도핵심부품자체개발능력우수 구매보조금 10% 지급시동기형성및판매확대로연결 - 도요타, 닛산 ( 도요타기술전수 ), 포드네트워크형성 주 : 하이브리드차구동방식은혼다의경우엔진구동으로배터리충전후주행방식, 도요타는엔진없이배터리주행이가능한방식자료 : 각종보도자료, 현대차경제연구소 Ⅴ. 전망과대응과제 업계전망 국내하이브리드차사업은현대차가 2009 년부터양산체제에돌입할예정으로서선도기업대비핵심부품개발역량부족및선발업체의국제표준선점에따른특허료부담가능성큼 하이브리드차이후의단계인수소연료전지차의경우국내기술이미국에비해낙후되어있지만아직시장이형성되어있지않은상태로서도전이가능한분야임 - 국내수소연료전지기술은우수한편으로밧데리충전편의성및출력제고, 지속시간연장, 안정성확보등밧데리분야의기술제고가뒷받침될경우경쟁력확보가능 - 아울러수소연료전지기술의선도적개발에성공할경우핵심부품의경쟁력확보가가능

12 40 KDB 산업 경제이슈 대응과제 업계의 대응 디젤친환경기술의고도화필요 - 현재친환경차시장은하이브리드차 ( 북미중심 ) 와유럽형디젤차로양분되어있는바국내업계는디젤친환경기술의고도화를통해하이브리드차부문의부진을보완해야할것임 - 디젤차는친환경성이나연비가하이브리드차와유사한수준이며, 최근미국에서도판매비중이상승세임 하이브리드차는연구개발지속을통한잠재역량축적이중요 - 양산체제이전충분한연구개발로최소화된체제전환비용으로단기간에양산전환가능토록역량을다지는것이중요 핵심부품및기술의연구개발지속을통한역량제고 시험적인제품전시및출품, 시범운행등을통한브랜드이미지제고 일본을견제해야할입장에있는미국등선진국과의적절한제휴가능성모색 장기적인 안목에서 수소연료전지차를 업계의 궁극적인 전략목표로 설정하고 사 업추진 - 수소연료전지차 원천기술 확보, 핵심부품의 국산화 및 성능강화로 차세대 시장 에서 선도기업군으로 도약 모색 선진국 업계와의 연구개발 공동수행 등 제휴가능성 모색 국내외 시범사업 적극참여 및 자체 시범사업 수행 정책및금융지원 국내 민간소비자들에게 친환경차 시장의 정착을 위해 각종 홍보 및 지원책 마련 필요 - 친환경차 특허기술의 상용화를 촉진시키기 위한 업계의 기술개발노력에 대한 정책지원 강화 다만 하이브리드차의 구매지원은 외국제품의 국내유입 확대만 초래하므로 보 조금 지급에는 신중 필요 - 장기적으로 수소연료전지차 관련 법제정비, 전국규모의 충전소 확보 등 인프라

13 친환경차시장동향과대응과제 41 조성을통한선행정책수행 - 친환경차의일종인전기차 1) 관련전문중소기업에대한벤처자금지원 부품 소재개발을위한금융지원 - 경쟁력확보를위해핵심부품 소재의개발이절실하므로연구개발및생산설비투자에대한자금지원이중요함 특히한미FTA 의타결로자동차부품산업의수출여건이개선되고있어친환경차부품개발관련기술개발및설비투자자금의지원이필요 1) 전기차 (EV) 는 국내 전문기업 ( 레오존 ) 이 2007 년 모터쇼에 출시한 제품이 호평을 받는 등 틈새산업으로 발전가능시됨

Microsoft Word - 2016060709412159K_01_07.docx

Microsoft Word - 2016060709412159K_01_07.docx Sector Update 자동차 (NEUTRAL) 5월 내수판매 - 디젤, 현실적인 대안은 하이브리드 조현렬 hyunryul.cho@samsung.com 2 22 7762 임은영 esther.yim@samsung.com 2 22 7727 5월 수입차를 포함한 한국시장 수요는 16만5,285대로 전년동기대비 18.2%성장. 개별소 비세 감면 효과 및 업체별 신차효과가