목 차 Ⅰ. 세계가전산업현황 1 1. 가전산업소개 1 2. 세계가전산업현황 2 * [ 참고 ] 4대가전별개요 4 * [ 참고 ] 글로벌주요가전업체영업현황 8 3. 국내가전산업현황 10 Ⅱ. 가전시장최근트렌드 프리미엄가전 뉴라이프가전 주방

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승욱 인
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1 산업동향보고서 국내 외가전산업 동향및트렌드분석 산업정책조사팀

2 목 차 Ⅰ. 세계가전산업현황 1 1. 가전산업소개 1 2. 세계가전산업현황 2 * [ 참고 ] 4대가전별개요 4 * [ 참고 ] 글로벌주요가전업체영업현황 8 3. 국내가전산업현황 10 Ⅱ. 가전시장최근트렌드 프리미엄가전 뉴라이프가전 주방가전 16 Ⅲ. IoT 스마트가전 : 스마트홈으로의진화 IoT ( 스마트 ) 가전개요 18 * [ 참고 ] 스마트홈서비스모델예시 19 * [ 참고 ] IoT 제품에대한소비자인식 AI스피커와플랫폼경쟁 22 Ⅳ. 시사점 24

3 ( 요약 ) 가전산업개요 가전산업은가정에서사용하는 TV, 세탁기, 냉장고, 에어컨등의가정용전자기기 제품을제조하는산업으로, 내구소비재의특성상품질과신뢰성을바탕으로한 브랜드가치확립과지속적인기술혁신이경쟁력을좌우 * 가전제품수출은글로벌경쟁심화와국내가전기업의해외현지생산확대등이맞물려빠르게감소하고있는추세로 13 년수출액 억불기록후지속적으로감소하여 17 년수출액은 88.3 억불기록 가전산업동향점검 가전산업은주요 4대가전 (TV, 세탁기, 냉장고, 에어컨 ) 보급률확대에따른시장정체라는위기상황에서, 제품고급화전략과트렌드및기술변화에맞춘신제품출시등新성장동력을모색하는중 1 ( 트렌드변화 ) 가전은결국인간의삶을편리하게만들어주기위한도구이므로가전제품시장의변화를이해하기위해서는소득의양극화, 건강과삶의질에대한요구, 1~2인가구증가와가사노동절감필요성, 요리와실내인테리어에대한관심증가등소비트렌드변화전반에대한이해가필요 본보고서에서는위와같은소비트렌드를간략히점검하고이와관련하여주목받는가전제품군을살펴보고자함 2 (IoT 스마트가전 ) 사물인터넷 인공지능 빅데이터 5G 등기술의발전 융합현상으로인해, 가전산업에서도음성제어 자율제어등을기반으로하는 IoT 스마트가전, 스마트홈시장이주목받는중 본보고서에서는 IoT 스마트가전과스마트홈에대한개념과서비스모델을살펴보고, 가전시장에서예상되는구조적인변화와주요기업들의대응전략을살펴보고자함

4 Ⅰ 세계가전산업개요 1. 가전산업소개 ( 정의 ) 가전제품은협의로는가정에서사용하는 TV, 세탁기, 냉장고, 에어컨등의가정용전자기기제품 (Home/Household Appliance) 을뜻하며, 광의의의미로는휴대폰과웨어러블기기 PC( 본체및주변기기 ) 등을포함하는소비자전자제품 (Consumer Electronics) 을의미하기도함 * 본보고서에서는논의의구체화를위해협의의가정용전자기기제품을중심으로 분석하고자함 ( 분류 ) 가전제품의분류기준은매우다양하고경계가다소모호한면이있으나, 주로제품의크기 ( 부피 용량 중량등 ) 나용도에따라구분하는방법이일반적임 가전제품의분류예시 영상 음향가전 생활가전 주방가전 대형가전 TV 세탁기, 에어컨, 건조기, 의류관리기 냉장고 거치형오디오, 스피커, 공기청정기, 청소기, 선풍기, 정수기, 전기밥솥, 오븐, 비디오플레이어, 환풍기, 난방기구, 가습기, 전자레인지, 식기세척기, 중소형가전 디지털카메라, 캠코더, 연수기, 조명기기, 비데, 토스트기, 튀김기, 게임기, HMD(Head 전동칫솔, 다리미, 전기주전자, 믹서기 Mounted Display) 등 헤어드라이어, 면도기등 음식물처리기등 ( 특성 ) 개별소비자가직접구매하고장기간사용하는내구소비재의특성상품질과신뢰성을바탕으로한브랜드파워가제품판매에중요한요인으로작용하며, 지속적인기술혁신과글로벌표준충족, 세계시장확보를통한규모의경제실현역시경쟁력확보에주요한요소임 - 금액기준전체가전시장의 70~80% 이상을차지하는대형가전의경우삼성전자 LG 전자 Whirlpool Electrolux Haier Midea 등의글로벌대기업들이기술및시장을선도하고있으며프리미엄化가진행중 - 중소형가전은비교적교체주기가짧고시장트렌드에민감한특성을보이는등다품종소량생산에적합하여중소기업들이다수진출해있으며, 소비자들의건강에대한관심증대 생활패턴의변화등으로가전산업의새로운성장동력으로부상함에따라대기업들도시장경쟁에활발히참여중 - 1 -

2. 세계가전산업현황 ( 시장규모 ) 17년세계주요가전 * 판매대수는약 615.6백만대규모로 16년 560.2백만대대비 9.9% 성장하였으나이는세계적인폭염에따른에어컨판매급증에기인한것이며, 주요가전은보급률이이미일정수준에달하여 16~ 23 년판매대수연평균성장률 (CAGR) 은 1.

후지키메라연구소 출처 : 전력거래소 세계주요가전판매대수전망 ( 단위 : 백만대 ) 2016 2017 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F CAGR ( 16~ 23) LCD TV 226.5 226.0 220.5 221.4 219.2 218.6 217.5 216.6-0.6% OLED TV 1.3 1.6 2.7 4.0 7.8 9.

5 2. 세계가전산업현황 ( 시장규모 ) 17년세계주요가전 * 판매대수는약 615.6백만대규모로 16년 560.2백만대대비 9.9% 성장하였으나이는세계적인폭염에따른에어컨판매급증에기인한것이며, 주요가전은보급률이이미일정수준에달하여 16~ 23 년판매대수연평균성장률 (CAGR) 은 1.7% 에그칠것으로전망 * 일명 4 대가전인 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨기준 세계주요가전판매대수전망 ( 단위 : 천대 ) 주요가전제품국내보급률 출처 : 2018 월드와이드일렉트로닉스총조사. 후지키메라연구소 출처 : 전력거래소 세계주요가전판매대수전망 ( 단위 : 백만대 ) F 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F CAGR ( 16~ 23) LCD TV % OLED TV % 에어컨 % 냉장고 % 세탁기 % 합계 % 출처 : 2018 월드와이드일렉트로닉스총조사. 후지키메라연구소 - 주요가전의판매대수는정체되어있지만, 가전의스마트화 프리미엄화와의류건조기, 의류관리기, 무선청소기, 에어프라이어등중소형 뉴라이프가전의성장등에힘입어금액기준으로는시장규모가 16 년 3,134 억불에서 21 년 4,429 억불로연평균 7.2% 성장할것으로전망 (IHS) 세계생활가전시장규모전망 ( 단위 : 억불 ) 세계소형가전시장전망 ( 단위 : 억불 ) 출처 : IHS. 유진투자증권재인용출처 : Gfk. 중소기업청재인용 - 2 -

개사가순위권에진입하였으며, TV 냉장고 세탁기 에어컨등 4 대가전뿐만아니라거의모든종류의가전제품을생산 - 日업체는고품질 TV 카메라 스피커등영상음향가전등에집중하는모습을보이며, 중국업체들은내수 중저가시장위주의성장을해왔으나내수시장이점차포화됨에따라해외진출및프리미엄제품출시추진중 Forbes

1,793 TV, 오디오, 카메라, 게임기 231 Panasonic 日 CE 720 21 592 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 카메라, 면도기 245 Midea Group 中 HA 378 27 401 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기, 건조기, 오븐등 252 Canon 日

에어프라이어, 면도기등 411 LG Electronics 韓 CE 557 15 387 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 의류관리기, 청소기등 467 Fujifilm Holdings 日 CE 218 16 313 카메라 565 Qingdao Haier 中 HA 246 11 246 TV,

9 203 냉장고, 세탁기, 에어컨, 식기세척기, 오븐등 1060 TCL Corp 中 CE 168 4.5 259 TV, 에어컨, 공기청정기, 제습기등 1254 Electrolux Group Sweden HA 145 6.

6 ( 주요플레이어 ) Forbes 가 18.6 월에발표한 The Global 2,000 * 기업중가전제조업체를살펴보면韓中日美 유럽계기업들이종합가전또는각가전제품군별로치열하게경합중 - 국내가전제조업체중에서는삼성전자 (14 위, 매출 2,246 억불 ), LG 전자 (411 위, 매출 557 억불 ) 종합가전제조업체 2 개사가순위권에진입하였으며, TV 냉장고 세탁기 에어컨등 4 대가전뿐만아니라거의모든종류의가전제품을생산 - 日업체는고품질 TV 카메라 스피커등영상음향가전등에집중하는모습을보이며, 중국업체들은내수 중저가시장위주의성장을해왔으나내수시장이점차포화됨에따라해외진출및프리미엄제품출시추진중 Forbes 2,000대기업주요가전제조업체 ( 17년재무정보기준, 단위 : 억불 ) 순위 업체명 업종 매출 이익 자산 주요가전제품 14 Samsung Electronics 韓 반도체 2, TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 2,932 의류관리기, 청소기등 86 Sony 日 CE ,793 TV, 오디오, 카메라, 게임기 231 Panasonic 日 CE TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 카메라, 면도기 245 Midea Group 中 HA 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기, 건조기, 오븐등 252 Canon 日 Business Products 카메라, 오디오 294 Gree Electric Appliances 中 HA 에어컨, 냉장고, 선풍기, 공기청정기등 383 Philips Nether TV, 오디오, 청소기, 다리미, 복합 lands 에어프라이어, 면도기등 411 LG Electronics 韓 CE TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 의류관리기, 청소기등 467 Fujifilm Holdings 日 CE 카메라 565 Qingdao Haier 中 HA TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기, 공기청정기등 660 Nintendo 日 오락 게임기 783 Sharp Taiwan CE TV, 공기청정기 1042 Whirlpool 美 HA 냉장고, 세탁기, 에어컨, 식기세척기, 오븐등 1060 TCL Corp 中 CE TV, 에어컨, 공기청정기, 제습기등 1254 Electrolux Group Sweden HA 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기, 레인지, 오븐등 1357 Olympus 日 CE 카메라, 오디오 1631 SEB SA (Tefal) France HA 믹서기, 전기그릴, 청소기, 다리미, 공기청정기등 1865 Konka Group 中 CE TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 오디오등 1938 Sichuan Changhong Electric 中 CE 출처 : 2018 Forbes The Global 2000 기준 : 1) 주력산업중가전제조업을포함한기업선별, 재무정보는全사업부문합산 2) 평가기준 : 17 년매출액, 순이익, 자산, 시가총액등을고려하여 Forbes 자체평가 TV, 에어컨, 공기청정기, 제습기, 인덕션등 - 3 -

( 참고 ) 4 대가전별개요 (TV) 연간약 2.2 억대규모의 TV 시장은 18 년대형스포츠이벤트 ( 동계올림픽, 월드컵, 아시안게임등 ) 가집중되어고화질 대화면등프리미엄 TV 판매가증가함에따라 18 년매출액이전년대비약 40.

다만, 올하반기 8K 화질 TV 가본격적으로출시되기시작하여 8K TV 시장규모는 18 년 6 만대에서 22 년 538 만대까지급성장할것으로전망됨. 화질별세계 TV 시장전망 ( 단위 : 억불 ) 크기별세계 TV 시장전망 ( 단위 : 억불 ) 출처 : IHS.

시장주도권을둘러싼경쟁이치열한모습을보임 * 8K TV 시장성장의가장큰걸림돌로 8K 화질의콘텐츠부족이꼽히고있으나, 삼성 전자와 LG 전자는 TV 에인공지능분석기술을적용한 AI 업스케일링, AI 화질엔진 α9 을통해저해상도영상을고화질로향상시키는기술을선보임 17

7 ( 참고 ) 4 대가전별개요 (TV) 연간약 2.2 억대규모의 TV 시장은 18 년대형스포츠이벤트 ( 동계올림픽, 월드컵, 아시안게임등 ) 가집중되어고화질 대화면등프리미엄 TV 판매가증가함에따라 18 년매출액이전년대비약 40.7% 증가한 1,198 억불을기록하는등큰폭의성장이예상됨. 그러나, 전체 TV 시장규모는이미성숙단계로접어들어향후 5 년간성장이정체또는점진적축소가전망됨. 다만, 올하반기 8K 화질 TV 가본격적으로출시되기시작하여 8K TV 시장규모는 18 년 6 만대에서 22 년 538 만대까지급성장할것으로전망됨. 화질별세계 TV 시장전망 ( 단위 : 억불 ) 크기별세계 TV 시장전망 ( 단위 : 억불 ) 출처 : IHS. IITP 재인용 IFA( 국제가전박람회 ) 에서는삼성전자 LG 전자 Sharp TCL 등의업체가 8K 고화질 TV 를전시하였으며, 삼성전자와 LG 전자는각각 146 인치, 173 인치마이크로 LED TV 를전시하는등프리미엄 TV 시장주도권을둘러싼경쟁이치열한모습을보임 * 8K TV 시장성장의가장큰걸림돌로 8K 화질의콘텐츠부족이꼽히고있으나, 삼성 전자와 LG 전자는 TV 에인공지능분석기술을적용한 AI 업스케일링, AI 화질엔진 α9 을통해저해상도영상을고화질로향상시키는기술을선보임 17 년브랜드별 LCD TV 점유율 ( 출하량 ) 프리미엄 TV(U$2,500 이상 ) 시장점유율 * ( 매출액 ) 출처 : 후지키메라연구소출처 : IHS. 시장자료종합 * 18.1Q 프리미엄 TV 시장점유율이급변한이유는 IHS 에서집계방식변경에기인함 ( 기존에는 LCD TV 제품군과함께집계하던삼성전자의 QLED TV 제품군을 18 년부터별도로집계하면서평균판매단가 (ASP) 증가효과를가져온것으로보임 ) - 4 -

( 에어컨 ) 17 년세계에어컨판매량은세계적인폭염등으로인해중국 (YoY 57.7 ) 을위주로판매량이급증하여전년대비 42.5% 성장한 167.

한편, Gree Midea 등중국업체들의중저가시장장악으로국내업체들은프리미엄에어컨, 시스템에어컨시장공략에집중할것으로전망 세계에어컨시장전망 ( 단위 : 천대 ) 17 년세계에어컨시장점유율 출처 : 2018

1 월 /U$54 억 ) 한 Haier 등중국업체들이중저가시장을넘어프리미엄시장까지공격적으로도전하고있으며, 삼성전자와 LG 전자는주방가전의 IoT 허브로서기능하는프리미엄제품을출시하여북미 유럽 국내등프리미엄시장공략중

8 ( 에어컨 ) 17 년세계에어컨판매량은세계적인폭염등으로인해중국 (YoY 57.7 ) 을위주로판매량이급증하여전년대비 42.5% 성장한 백만대규모를기록했음 - 17 년판매급증에따른기저효과로인해단기적으로는출하량역성장또는정체가예상됨. 한편, Gree Midea 등중국업체들의중저가시장장악으로국내업체들은프리미엄에어컨, 시스템에어컨시장공략에집중할것으로전망 세계에어컨시장전망 ( 단위 : 천대 ) 17 년세계에어컨시장점유율 출처 : 2018 월드와이드일렉트로닉스총조사. 후지키메라연구소 ( 냉장고 ) 냉장고시장은성숙단계로향후 5 년간 2% 대의낮은성장을유지할전망임. GE 가전사업부문을인수 ( 16.1 월 /U$54 억 ) 한 Haier 등중국업체들이중저가시장을넘어프리미엄시장까지공격적으로도전하고있으며, 삼성전자와 LG 전자는주방가전의 IoT 허브로서기능하는프리미엄제품을출시하여북미 유럽 국내등프리미엄시장공략중 세계냉장고시장전망 ( 단위 : 천대 ) 17 년세계냉장고시장점유율 출처 : 2018 월드와이드일렉트로닉스총조사. 후지키메라연구소 ( 세탁기 ) 세탁기시장도냉장고시장과마찬가지로성숙단계에진입했으며, 주요업체들의경우세탁시간을줄여주는퀵드라이브 ( 퀵워시 ) 기술, 빨래에맞는세탁코스를추천해주는 AI 기술등을적용한스마트 프리미엄가전에집중 세계세탁기시장전망 ( 단위 : 백만대 ) 17 년세계세탁기시장점유율 출처 : 2018 월드와이드일렉트로닉스총조사. 후지키메라연구소 - 5 -

( 북미시장 ) 프리미엄가전의최고격전지로여겨지는시장으로, 냉장고와공기청정기를제외한주요가전의시장규모축소가예상되어수익성향상을위해서는점유율확대또는평균판매단가 (ASP) 상승이필요 북미시장가전판매대수전망 ( 단위 : 백만대 ) 2016 2017 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F CAGR ( 16~ 23) TV 39.8 39.3 37.

7 24.1 23.6 23.1 22.6 22.1-2.2% 공기청정기 7.2 7.7 8.1 8.4 8.7 8.9 9.1 9.1 3.4% 전자레인지 26.0 25.4 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6-0.8% 합계 139.1 139.2 135.5 133.9 132.4 131.7 130.7 130.1-1.

언론자료 - 유통채널의경우, Amazon 으로대표되는온라인유통채널이강세를보이는반면, 18.

9 ( 북미시장 ) 프리미엄가전의최고격전지로여겨지는시장으로, 냉장고와공기청정기를제외한주요가전의시장규모축소가예상되어수익성향상을위해서는점유율확대또는평균판매단가 (ASP) 상승이필요 북미시장가전판매대수전망 ( 단위 : 백만대 ) F 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F CAGR ( 16~ 23) TV % 에어컨 % 냉장고 % 세탁기 % 진공청소기 % 공기청정기 % 전자레인지 % 합계 % 출처 : 2018 월드와이드일렉트로닉스총조사. 후지키메라연구소 - 삼성전자와 LG 전자는현지소비자에맞춘고급형제품개발과브랜드마케팅강화등을통해미국생활가전및 TV 시장에서점유율 1,2 위를기록하며양호한성적을기록중 美 18.1Q 생활가전시장점유율 ( 매출액 ) 美 18.1~8 월 TV 시장점유율 출처 : Traqline. 언론자료출처 : NPD. 언론자료 - 유통채널의경우, Amazon 으로대표되는온라인유통채널이강세를보이는반면, 월 Sears 의파산신청등오프라인채널은다소어려움을겪음 * Sears 의파산은美유통업계위기를경고하는반면, 美생활가전 5 위브랜드인 Kenmore 는 Sears 의자체브랜드 (PB) 로국내가전업체들의점유율확대라는기회요인으로작용할수있음 美소매업 On-line 매출추이 2017 美 CE 소매매출상위 10개업체 ( 단위 :U$ 백만 ) 순위 기업 17년매출 16년매출매출증가율 1 Best Buy 32,470 30, % 2 Amazon 30,108 28, % 3 Walmart 20,868 21, % 4 Apple Stores 13,815 12, % 5 Costco 5,757 5, % 6 Target 5,467 5, % 7 GameStop 3,529 3, % 8 Newegg 2,688 2, % 9 Dell 2,634 2, % 10 Micro Center 2,568 2, % 출처 : US Census Bureau 출처 : Twice, 코트라 - 6 -

( 중국시장 ) 판매대수기준세계에서가장큰가전수요시장으로에어컨과공기청정기외에는전체성장률은저조할것으로예상됨. 기존의양적인성장에서점차제품의고급화 다양화등질적인성장으로전환중 중국시장가전판매대수전망 ( 단위 : 백만대 ) 2016 2017 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F CAGR ( 16~ 23) TV 51.3 51.1 51.

1 3.0 3.0 3.0-1.4% 공기청정기 2.9 3.4 3.9 4.5 4.8 5.0 5.2 5.2 8.7% 전자레인지 17.5 17.2 16.7 16.9 17.0 17.1 17.2 17.3-0.2% 합계 180.4 217.9 194.3 189.3 187 188.1 191.1 195.4 1.1% 출처 : 2018 월드와이드일렉트로닉스총조사.

10 ( 중국시장 ) 판매대수기준세계에서가장큰가전수요시장으로에어컨과공기청정기외에는전체성장률은저조할것으로예상됨. 기존의양적인성장에서점차제품의고급화 다양화등질적인성장으로전환중 중국시장가전판매대수전망 ( 단위 : 백만대 ) F 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F CAGR ( 16~ 23) TV % 에어컨 % 냉장고 % 세탁기 % 진공청소기 % 공기청정기 % 전자레인지 % 합계 % 출처 : 2018 월드와이드일렉트로닉스총조사. 후지키메라연구소 - 도시의경우이미 TV 에어컨 세탁기 냉장고의보급률이 90% 이상이며농촌은에어컨보급이다소미흡 도 시 농 촌 중국주요가전보급률 ( 단위 :%) 에어컨 세탁기 냉장고 에어컨 세탁기 냉장고 중국온라인가전시장매출추이 출처 : 중국국가통계국출처 : 智姸咨詢. 코트라재인용 - 중국내에서도온라인가전시장이급격히성장중이며, Haier( 하이얼 ) Midea ( 메이디 ) Gree( 거리전자 ) 등상위업체로의쏠림현상증가 中 16.1Q 온라인대형가전판매점유율 中최대가전유통업체 GOME 판매점유율 출처 : 中國 IT 動力. 코트라재인용출처 : BI(Bloomberg Intelligence) - 기존의가성비에더해중국의국격상승과기술력상승등으로중국소비자들의자국브랜드선호도가증가 * 하고있어외국업체들의고전이예상됨 * Credit Suisse 가 18.3 월발표한설문조사결과에따르면, 중국소비자의 87.4%, 세소비자의경우 90.7% 가자국브랜드의가전제품을가장선호한다고답변 - 7 -

3. 국내가전산업 ( 내수 ) 국내가전시장은 10~ 15 년연평균 3.5% 소폭성장하며정체된모습을보였으나, 16 년 12.4%, 17 년 11.2% 큰폭의판매액증가를기록하여 17 년소매판매액기준약 22.

2% 증가하는등성장세를이어가는중이며, 배경으로는대형 TV 등프리미엄가전수요증가와폭염과미세먼지등환경문제에따른에어컨 공기청정기 건조기등의수요증가를꼽을수있음 국내가전제품소매판매액 ( 단위 : 조원 ) 17 년

미국등에서의해외현지생산확대 현지부품조달등이맞물려빠르게감소하고있는추세로 17 년수출액 * 은전년대비 22.2% 감소한 88.3 억불기록 * ( 14) 153.8 억불 ( 15) 128.

5%, 13 대품목중 13 위차지 - 가전연구개발과부품 ( 반도체, 디스플레이등 ) 생산은기술및자본집약적성격을가지나,

11 3. 국내가전산업 ( 내수 ) 국내가전시장은 10~ 15 년연평균 3.5% 소폭성장하며정체된모습을보였으나, 16 년 12.4%, 17 년 11.2% 큰폭의판매액증가를기록하여 17 년소매판매액기준약 22.4 조원 ( 전체소매판매액의 5.1%) 의시장을형성 - 18 년 1~7 월도전년동기대비 15.2% 증가하는등성장세를이어가는중이며, 배경으로는대형 TV 등프리미엄가전수요증가와폭염과미세먼지등환경문제에따른에어컨 공기청정기 건조기등의수요증가를꼽을수있음 국내가전제품소매판매액 ( 단위 : 조원 ) 17 년 1~10 월백화점가전매출증가율 출처 : 통계청 서비스업동향조사 ( 14 년이전판매액은지수를이용하여추정 ) 출처 : 유진투자증권 ( 수출 ) 가전제품수출은글로벌경쟁심화와국내가전기업의베트남, 미국등에서의해외현지생산확대 현지부품조달등이맞물려빠르게감소하고있는추세로 17 년수출액 * 은전년대비 22.2% 감소한 88.3 억불기록 * ( 14) 억불 ( 15) 억불 ( 16) 억불 ( 17) 88.3 억불 ( 18.9) 54.3 억불 ** 17 년가전수출 (U$88.3 억 ) 은전체수출 (U$5,737 억 ) 의 1.5%, 13 대품목중 13 위차지 - 가전연구개발과부품 ( 반도체, 디스플레이등 ) 생산은기술및자본집약적성격을가지나, 조립생산은노동집약적성격을가져인건비가저렴한베트남등에대규모생산기지가형성되어있으며미국의세탁기세이프가드 * 발동으로삼성전자와 LG전자는미국내세탁기공장설립 가동중 * 긴급수입제한조치. 자국산업보호를위해 18 년 ~ 20 년한국산등수입세탁기에대해 120 만대이하물량에대해 16~20%, 초과물량에대해 40~50% 관세를부과 가전제품수출액 ( 단위 : 십억불 ) 주요가전해외생산비중 출처 : 무역협회 K-stat (MTI code 82 가정용전자제품 ) 출처 : 국제무역연구원 - 8 -

( 주요업체 ) 국내대기업중삼성전자의 CE 부문 ( 가전 모니터 ) 과 LG 전자의 H&A( 생활가전 ), HE( 영상음향가전 컴퓨터 ) 부문이가전제조업을영위하고있으며, 글로벌수요둔화와中日업체등과의경쟁심화로매출액은수년간정체및하락, 영업이익률은 3% 내외를기록해왔음 - 16 년부터초대형 TV 와

) 국내중견 중소업체들은김치냉장고 에어컨 청소기 선풍기 공기청정기 전기밥솥 정수기등다양한품목을생산중이나, 중저가제품에서는중국산제품및해외역수입제품과의경쟁, 프리미엄제품에서는국내대기업과 Miele, Panasonic, Philips, Dyson 등외국기업과의경쟁이치열해지고있음 - 코웨이, 쿠쿠홀딩스,

8% 대우전자 * 냉장고, 레인지, 에어컨 15,733 15,422 15,497 0.7% 0.1% -2.4% 대유위니아 김치냉장고, 에어컨 4,345 4,467 5,026 2.3% 1.8% 3.3% 쿠쿠홀딩스 전기밥솥, 전기레인지 4,903 4,838 4,502 16.2% 13.2% 14.

1% 위닉스공기청정기, 건조기, 제습기 1,975 2,132 2,607-5.4% 1.2% 6.6% 쿠첸 전기밥솥, 전기레인지 1,058 2,726 2,373 2.0% 3.6% -3.5% 신일산업 선풍기, 써큘레이터, 팬히터 1,074 1,245 1,446-4.8% 3.6% 7.

12 ( 주요업체 ) 국내대기업중삼성전자의 CE 부문 ( 가전 모니터 ) 과 LG 전자의 H&A( 생활가전 ), HE( 영상음향가전 컴퓨터 ) 부문이가전제조업을영위하고있으며, 글로벌수요둔화와中日업체등과의경쟁심화로매출액은수년간정체및하락, 영업이익률은 3% 내외를기록해왔음 - 16 년부터초대형 TV 와 IoT 스마트가전등프리미엄가전의성장으로인해각사의매출과원가구조가개선되어영업이익률이개선되었으며, 특히 LG 전자는에어컨과 OLED TV 를중심으로영업이익률이 7~8% 대로대폭개선 주요가전제조사매출액 ( 단위 : 백억원 ) 주요가전제조사영업이익 ( 단위 : 백억원 ) 출처 : 각사공시자료 ( 중견 중소업체 ) 국내중견 중소업체들은김치냉장고 에어컨 청소기 선풍기 공기청정기 전기밥솥 정수기등다양한품목을생산중이나, 중저가제품에서는중국산제품및해외역수입제품과의경쟁, 프리미엄제품에서는국내대기업과 Miele, Panasonic, Philips, Dyson 등외국기업과의경쟁이치열해지고있음 - 코웨이, 쿠쿠홀딩스, 바디프렌드, 유닉스전자등은특정제품군에서의브랜드가치확립및해외진출등으로지속적으로높은영업이익률기록 업체명 국내가전산업주요중소중견업체 매출액 ( 억원 ) 주요가전제품 영업이익률 코웨이 정수기, 공기청정기, 비데 23,152 23,763 25, % 14.3% 18.8% 대우전자 * 냉장고, 레인지, 에어컨 15,733 15,422 15, % 0.1% -2.4% 대유위니아 김치냉장고, 에어컨 4,345 4,467 5, % 1.8% 3.3% 쿠쿠홀딩스 전기밥솥, 전기레인지 4,903 4,838 4, % 13.2% 14.4% 바디프랜드 안마의자 2,636 3,665 4, % 23.8% 20.0% 청호나이스 정수기, 공기청정기, 비데 3,584 3,818 3, % 3.0% 5.1% 린나이코리아전기레인지, 보일러, 온수기 3,400 3,631 3, % 3.4% 2.1% 위닉스공기청정기, 건조기, 제습기 1,975 2,132 2, % 1.2% 6.6% 쿠첸 전기밥솥, 전기레인지 1,058 2,726 2, % 3.6% -3.5% 신일산업 선풍기, 써큘레이터, 팬히터 1,074 1,245 1, % 3.6% 7.3% 휴롬 착즙기 2,512 1, % 0.9% -24.5% 자이글 적외선조리기 1,019 1, % 12.8% 7.2% 유닉스전자헤어드라이어, 면도기 % 17.5% 14.1% 출처 : DART. 연결재무제표기준 * 대유그룹에서 18 년동부대우전자를 1200 억원에인수하면서대우전자로사명변경 - 9 -

( 참고 ) 글로벌주요가전업체영업현황 ( 현황 ) 4 대가전등주요가전시장의포화로인해미국 유럽 국내업체들의성장정체가나타나는가운데, Midea Haier Gree 등중국업체들의매출및영업이익에서의약진이두드러짐 - 중국업체들은지속적인기술경쟁력확보를통해, 내수 중저가시장을넘어해외

8% 대를기록하는등선전하는모습을보이고있으며, 이는지속적인 R&D 투자 ( 매출액대비 6~7%) * 와 OLED TV, 의류관리기, 건조기등新성장동력발굴에기인함 * Whirpool, Electrolux 의경우 R&D 투자가매출액대비 3% 미만수준 주요가전업체매출액추이 ( 단위 : 백만불 ) 출처 : Bloomberg,

13 ( 참고 ) 글로벌주요가전업체영업현황 ( 현황 ) 4 대가전등주요가전시장의포화로인해미국 유럽 국내업체들의성장정체가나타나는가운데, Midea Haier Gree 등중국업체들의매출및영업이익에서의약진이두드러짐 - 중국업체들은지속적인기술경쟁력확보를통해, 내수 중저가시장을넘어해외 프리미엄시장공략에박차를가하며他국의기존업체들을위협중 * 16 년 Haier 의 GE 인수 (5 조 7 천억원 ), Midea 의도시바가전사업부문인수 (5,370 억원 ) 등 공격적인 M&A 전략과 Midea 의로봇산업진출 ( 獨 KUKA 인수 ) 등사업다각화전략실행중 - 중국업체외에는 LG 전자가 17 년영업이익률 8% 대를기록하는등선전하는모습을보이고있으며, 이는지속적인 R&D 투자 ( 매출액대비 6~7%) * 와 OLED TV, 의류관리기, 건조기등新성장동력발굴에기인함 * Whirpool, Electrolux 의경우 R&D 투자가매출액대비 3% 미만수준 주요가전업체매출액추이 ( 단위 : 백만불 ) 출처 : Bloomberg, 각사공시자료. ( 삼성전자, LG 전자의경우기간별평균환율적용하여환산 ) 주요가전업체영업이익추이 ( 단위 : 백만불 ) 출처 : Bloomberg, 각사공시자료. ( 삼성전자, LG 전자의경우기간별평균환율적용하여환산 ) 주요가전업체영업이익률 주요가전업체매출액대비 R&D 비중 출처 : Bloomberg, 각사공시자료. 출처 : Bloomberg, 유진투자증권

14 ( 美세이프가드 * ) 美 Whirlpool 은성장정체및경쟁력하락우려속에서삼성전자와 LG 전자가 2011 년부터세탁기덤핑판매를해왔다는명목으로세이프가드조치를요청, 트럼프대통령은 자로수입산세탁기에 대한 3 년간의세이프가드관세부과조치를승인, 자시행 * 긴급수입제한조치. 특정품목의수입이급증하여국내업체에심각한피해발생우려가 있을경우, 수입국이관세인상이나수입량제한등을통하여수입품에대한규제를할수 있는무역장벽의하나로금번조치의경우저율관세할당 (TRQ) 방식적용 수입산세탁기에대한美세이프가드관세부과내역 기존 세탁기완제품세탁기부품 0.3~1% 0% 세이프가드後 쿼터 쿼터內관세 초과분관세 쿼터 쿼터內관세 초과분관세 1년차 ( 18 년 ) 120만대 20% 50% 5만개 0% 50% 2년차 ( 19 년 ) 120만대 18% 45% 7만개 0% 45% 3년차 ( 20 년 ) 120만대 16% 40% 9만개 0% 40% 출처 : USTR( 미국무역대표부 ) - Whirlpool 의 18.1H 실적은매출 0.8% 감소 (10,133 백만불 10,051 백만불 ), EBIT 적자전환 (490 백만불 411 백만불 ) 등부진하여기대와는다르게실적개선이이루어지지못하였으며, 미국내세탁기가격이급등하는부작용발생 * 美 CPI 중 Laundry equipment 지수 : ( 18.2) ( 18.7) ( 18.9) ( 국내업체영향 ) 17 년미국세탁기시장은약 1,010 만대로삼성전자와 LG 전자판매물량은각각약 120 만 ~140 만대수준으로판매물량의절반정도가쿼터를초과하여고액관세물량에해당될것으로우려 * 美세관국경보호국 (CBP) 에의하면, 자로세탁기쿼터물량 120 만대소진 - 다만, 전사기준으로봤을때는미국산세탁기가각사의매출구조에서차지하는부분이크지않으며, 현지재고비축분출하및미국내생산공장조기가동 * 등을통해피해최소화노력중 * ( 삼성전자 ) 美사우스캐롤라이나주뉴베리카운티공장 18.1 월조기가동시작, 20 년까지 U$3.8 억을투자하여연간 100 만대세탁기생산예정 * (LG 전자 ) 美테네시주클락스빌공장 17.8 월착공 월조기가동이예정되어있으며, 연간최대 120 만대세탁기를생산하여현지수요를대부분충족할것으로예상 삼성전자美세탁기매출관련구조 ( 단위 : 조원 ) LG 전자美세탁기매출관련구조 ( 단위 : 조원 ) 출처 : 유진투자증권 ( 17 년추정치 )

프리미엄가전시장이성장하는중 - 부동산과부채를제외한순금융자산 U$100 만이상보유자를의미하는전세계 HNWI(High Net Worth Individuals) 인구는 08 년 8.

1 백만명으로급격히증가하였으며, 특히북미 유럽 일본등에집중 세계고액순자산보유자 (HNWI) 추이 17 년국가별 HNWI 현황 ( 단위 : 천명 ) 출처 : Capgemini -

15 Ⅱ 가전시장최근트렌드 1. 프리미엄가전 ( 배경 ) 세계경제의점진적회복과함께양극화현상으로인해고소득자 고액자산가가증가함에따라, 가전소비에있어서도양극화가발생하여첨단기술이접목된 High-End 프리미엄가전시장이성장하는중 - 부동산과부채를제외한순금융자산 U$100 만이상보유자를의미하는전세계 HNWI(High Net Worth Individuals) 인구는 08 년 8.6 백만명에서 17 년 18.1 백만명으로급격히증가하였으며, 특히북미 유럽 일본등에집중 세계고액순자산보유자 (HNWI) 추이 17 년국가별 HNWI 현황 ( 단위 : 천명 ) 출처 : Capgemini - 미국과유럽의경우동일주택에서장기간거주하고집에손님을초대하는경우가많아, 인테리어와조화를이루고공간활용도가높은빌트인 (built-in) 가전시장을위주로프리미엄가전시장이활성화 - 기존의소비트렌드가같은성능이라면가격이저렴한제품을선호하는 가성비 에맞춰져있었다면, 최근에는 가심비, 나심비 등가격과객관적성능보다는브랜드가치와개인의경험 만족등을중시하는트렌드로변화하면서프리미엄가전의성장을더욱가속화 미국 유럽빌트인가전시장규모 ( 단위 : 억달러 ) 소비트렌드의변화양상 출처 : 유진투자증권출처 : 이베이코리아

16 ( 주요업체전략 ) 국내외주요가전업체들은첨단기술을적용한초프리미엄가전에있어서별도의브랜드를사용하여일반제품과의차별화전략추진 - 삼성전자는 데이코 와 셰프컬렉션, LG 전자는 시그니처키친스위트 LG 시그니처 LG 디오스 (LG 스튜디오 ) 등초프리미엄 / 프리미엄브랜드를앞다투어론칭하면서국내 북미 유럽프리미엄가전시장공략중 - 中 Haier 은 GE 를인수 ( 16.1/U$64 억 ) 한후에도자사의중저가이미지를피하기위해미국및유럽시장에서는 GE 의브랜드를그대로사용하며프리미엄시장에도전 - 프리미엄가전시장에서의성공은고가제품판매에따른수익성개선효과뿐만아니라, 소비자들에게기술면에서선도기업이라는이미지를심어줌으로써전사적인브랜드가치를제고하는효과가있음 미국초프리미엄빌트인가전시장점유율 구분 삼성전자 LG 전자가전브랜드체계도 삼성전자 LG 전자프리스탠딩 빌트인 초프리미엄 ( 16.8 월인수 / 美럭셔리주방가전브랜드 ) 프리미엄 ( 해외 ) 일반가전 출처 : 유진투자증권출처 : 각사공식블로그참고 삼성전자빌트인주방가전쇼룸 LG 시그니처주요제품이미지 출처 : 각사공식블로그 초프리미엄가전제품예시 제품이미지 제조사삼성전자삼성전자 LG 전자 LG 전자 제품명 ( 규격 ) THE WALL (146 ) 셰프컬렉션포슬린 (915L) OLED TV AI ThinQ (77 ) LG 시그니처냉장고 (840L) 가격 U$30 만 ~40 만 ( 예상 ) 1,516 만원 1,483 만원 1,082 만원 주요특징 모듈형마이크로 LED TV 패밀리허브 (IoT 허브 ), 트리플독립냉각, 에어커튼 인공지능화질엔진 α9, 넓은시야각, HDR, HFR 노크온매직스페이스, 오토스마트도어

2. 뉴라이프가전 ( 배경 ) 미세먼지등환경오염문제가부각되면서사람들의위생과건강에대한관심도가높아지고실내공기질정화의필요성등이높아짐에따라기존주류가전이외에공기청정기 무선및로봇청소기 의류관리기 의류건조기등의뉴라이프가전이급격히성장중 구글트렌드미세먼지관심도변화 질환별진료실인원수추이 ( 단위 : 만명

뉴라이프가전의경우고객의숨은니즈를선제적으로파악하고소비자들이익숙하지않은새로운상품군을만들어낸다는특징을갖는데, SNS 의발달은대규모광고가없이도소비자들의사용경험공유등을통해젊은세대를위주로새로운제품에대한수요가빠르게확산될수있는기반을마련해줌 - SNS

17 2. 뉴라이프가전 ( 배경 ) 미세먼지등환경오염문제가부각되면서사람들의위생과건강에대한관심도가높아지고실내공기질정화의필요성등이높아짐에따라기존주류가전이외에공기청정기 무선및로봇청소기 의류관리기 의류건조기등의뉴라이프가전이급격히성장중 구글트렌드미세먼지관심도변화 질환별진료실인원수추이 ( 단위 : 만명 ) 출처 : 구글트렌드출처 : 국민건강보험공단건강보험통계 - 라이프스타일의변화는주로 2~40 대의맞벌이가구와 1 인가구등을중심으로나타나고있으며, 이는워라밸 (Work&Life Balance) 등삶의질을중시하는트렌드가확산되면서근무시간뿐만아니라가사노동에대한수고도줄이고자하는경향과맞물려있음 - 뉴라이프가전의경우고객의숨은니즈를선제적으로파악하고소비자들이익숙하지않은새로운상품군을만들어낸다는특징을갖는데, SNS 의발달은대규모광고가없이도소비자들의사용경험공유등을통해젊은세대를위주로새로운제품에대한수요가빠르게확산될수있는기반을마련해줌 - SNS 를통한시장확산의또다른특징으로는제품에대한집단의검증이활발히이루어져품질이떨어지는제품의경우배척되기쉽고, 일종의과시욕과 소확행 ( 소소하지만확실한행복을추구 ) 나심비 트렌드가결합되어새로운제품에서도프리미엄시장이형성되는경향이있음 세게공기청정기시장규모전망 17 년중국소형가전시장규모 출처 : 한국과학기술정보연구원출처 : 중이캉. KOTRA 재인용

( 주요업체전략 ) 국내외주요업체들은기술력을바탕으로브랜드이미지 제품성능 디자인등을강조한뉴라이프가전을출시하고있으며,

를출시하면서의류관리기시장을창출하여사실상독점중이며, 퓨리케어공기청정기, 코드제로 A9

무선청소기등다양한제품군을확보하고있으며, 18 년제트에어분사로먼지를제거하는 에어드레서 를공개하며 LG

14kg 대용량, 듀얼인버터, 미니워시, 옵션추천 6 중마이크로에어케어시스템, 플라즈마웨이브 - (Dyson)

핸드드라이어등을차례로출시하며가전업계의대표적인혁신기업으로자리매김했으며, 중소형프리미엄가전을주로공략 -

플랫폼사업모델을중심에두고중저가의단말기를판매하여생태계를확장하는전략을펼치고있으며, 뉴라이프가전에서는로봇청소기

18 ( 주요업체전략 ) 국내외주요업체들은기술력을바탕으로브랜드이미지 제품성능 디자인등을강조한뉴라이프가전을출시하고있으며, 의류관리기 날개없는선풍기 무선청소기등의새로운상품군수요를창출 - (LG 전자 ) 11 년 LG 트롬스타일러 를출시하면서의류관리기시장을창출하여사실상독점중이며, 퓨리케어공기청정기, 코드제로 A9 무선청소기등다양한뉴라이프가전을출시하여시장트렌드에발빠르게대응중 - ( 삼성전자 ) 건조기, 공기청정기, 무선청소기등다양한제품군을확보하고있으며, 18 년제트에어분사로먼지를제거하는 에어드레서 를공개하며 LG 전자가독점하고있는의류관리기시장에도전 국내업체뉴라이프가전제품예시 제품이미지 제조사 LG 전자삼성전자 LG 전자위닉스 제품명 TROMM 스타일러에어드레서건조기듀얼인버터제로 2.0 공기청정기 주요특징 무빙행어 ( 고속진동 ), 트루스팀, 외부제습 제트에어, 안감케어, 제트스팀, 외부제습 14kg 대용량, 듀얼인버터, 미니워시, 옵션추천 6 중마이크로에어케어시스템, 플라즈마웨이브 - (Dyson) 영국에본사가있는가전업체로상 ( 上 ) 중심무선청소기와날개없는선풍기, 핸드드라이어등을차례로출시하며가전업계의대표적인혁신기업으로자리매김했으며, 중소형프리미엄가전을주로공략 - (Xiaomi) Apple 이나 Amazon 처럼소프트웨어 플랫폼사업모델을중심에두고중저가의단말기를판매하여생태계를확장하는전략을펼치고있으며, 뉴라이프가전에서는로봇청소기 공기청정기등의제품이호평을받음 - (Balmuda) 일본가전업체인발뮤다는심플한디자인, 최소한의에너지, 최대의효과를모토로기존선풍기보다가격은 10 배비싸지만소비전력이 1/10 수준인선풍기를시작으로공기청정기등으로제품군을확장 국외업체뉴라이프가전제품예시 제품이미지 제조사 Dyson Dyson Xiaomi Balmuda 제품명 V10 무선청소기퓨어쿨공기청정기미지아로봇청소기그린팬 S 선풍기 주요특징 上중심, 14 개싸이클론, 다양한전환툴 공기청정 + 선풍기,, 350 도바람회전, 베르누이원리 진공청소 + 물걸레청소, 공간스캔, 자동자가충전, 이중날개, 자연풍, 무선, 저전력, 저소음

3. 주방가전 ( 배경 ) 건강과미식에대한관심증대, 1~2 인가구증가에따른가사노동감축필요,

주방가전구매에대한구매욕구가증가하고주방은음식을조리하는기능성위주의공간에서가족이함께시간을보내는즐거운공간으로변모 - TV 및 1

실내인테리어에대한관심이증대되어주방가구 가전에있어서도높은수준의성능과디자인을요구 주거및식생활관련트렌드조사결과 출처 :

0 - 건강에대한관심증가는에어프라이어 식품건조기 전기레인지및인덕션 착즙기등새로운소형주방가전에대한수요창출기반형성 -

19 3. 주방가전 ( 배경 ) 건강과미식에대한관심증대, 1~2 인가구증가에따른가사노동감축필요, 남성의주방가사참여증가등으로인해다양한주방용중소형가전에대한수요증가 - 남성의가사노동참여도와주방에대한관심도가함께증가함에따라, 주방가전구매에대한구매욕구가증가하고주방은음식을조리하는기능성위주의공간에서가족이함께시간을보내는즐거운공간으로변모 - TV 및 1 인미디어등에서다양한요리 / 식사프로그램 ( 쿡방, 먹방 ) 을제공하면서일반인들의요리 미식과주방 실내인테리어에대한관심이증대되어주방가구 가전에있어서도높은수준의성능과디자인을요구 주거및식생활관련트렌드조사결과 출처 : 마크로밀엠브레인트렌드모니터출처 : SK 플래닛빈즈 건강에대한관심증가는에어프라이어 식품건조기 전기레인지및인덕션 착즙기등새로운소형주방가전에대한수요창출기반형성 - 미국소형주방가전시장은 12 년빠르게증가한이후다소완만한증가세를보이고있으나, 중국시장은 3~4 선도시를위주로빠르게성장중 미국소형주방가전시장규모 ( 단위 : U$ 백만 ) 중국주방가전시장규모 ( 단위 : 억위안 ) 출처 : Euromonitor. 코트라재인용출처 : 中国产业信息网. 코트라재인용

- ( 쿠쿠 ) 전기밭솥분야에서국내 1 위라는안정적인기반을토대로중국, 베트남등지로의수출은물론,

( 휴롬 ) 채소, 과일을저속으로지그시눌러짜는방식으로즙을내어맛과영양손실을막는 원액기 (

개국진출등수출전략을펼침 국내업체주방가전제품예시 제품이미지 제조사쿠쿠전자휴롬쿠첸리빙코리아

오토스팀클리닝 저속착즙, 멀티필터, 7 도틸팅드럼, 듀얼호퍼 1~4 구자동맞춤, 5

기술력과세련된디자인을바탕으로유럽가전브랜드 1 위를고수하고있는보쉬 - 지멘스는식기세척기 인덕션

(SMEG) 이탈리아본사에디자인전문연구소를운영하며세계유명디자이너, 건축가와공동작업을하는등

의이념을살려성능은물론세련된디자인을무기로프리미엄가전브랜드입지를굳힘 국외업체주방가전제품예시

20 ( 주요업체전략 ) 국내외주요업체들은건강 안전과관련된신제품군출시와자동조리및세척프로그램등편의성강화, 디자인중시등다양한전략을무기로치열하게경쟁 - ( 쿠쿠 ) 전기밭솥분야에서국내 1 위라는안정적인기반을토대로중국, 베트남등지로의수출은물론, 밥솥에적용된기술을활용하여스튜, 찜등유럽식생활에맞춘 멀티쿠커 라는신제품을발표하여유럽시장에도전 - ( 휴롬 ) 채소, 과일을저속으로지그시눌러짜는방식으로즙을내어맛과영양손실을막는 원액기 ( 저속주스기 ) 가주력제품으로, 휴롬주스 온라인판매를통한사업다각화전략과세계 85 개국진출등수출전략을펼침 국내업체주방가전제품예시 제품이미지 제조사쿠쿠전자휴롬쿠첸리빙코리아 제품명멀티쿠커휴롬디바원액기프리인덕션레인지에어프라이어 주요특징 8 in 1 멀티조리기능, 오토스팀클리닝 저속착즙, 멀티필터, 7 도틸팅드럼, 듀얼호퍼 1~4 구자동맞춤, 5 가지조리모드, 음성안내 전자동요리기능, 컨벡션 ( 열풍순환 ) 기능 - (Philips) 11 년기름없이뜨거운공기로식재료자체지방을가열해튀김요리를할수있는 에어프라이어 를세계최초로출시하여웰빙주방가전브랜드이미지를굳혔으며, 블렌더 커피머신등의제품도호평 - (BSH) 기술력과세련된디자인을바탕으로유럽가전브랜드 1 위를고수하고있는보쉬 - 지멘스는식기세척기 인덕션 전기오븐등가격대가높은제품을주력으로판매하며, 초프리미엄빌트인주방가전브랜드 가게나우 를함께운영 - (SMEG) 이탈리아본사에디자인전문연구소를운영하며세계유명디자이너, 건축가와공동작업을하는등 Technology with Style 의이념을살려성능은물론세련된디자인을무기로프리미엄가전브랜드입지를굳힘 국외업체주방가전제품예시 제품이미지 제조사 Philips Siemens SMEG SMEG 제품명에어프라이어식기세척기 FAB5 냉장고반자동커피머신 주요특징 트윈터보스타기술, 퀵클린, 보온기능 물 전력절약, 저소음, 높이조절, 자동세척코스 홈바형미니냉장고, 50 년대복고풍디자인 프리인퓨전, 컵워머, 카푸치노, 동시 2 잔추출

인공지능등의수단을통해지능적인기능을추가하여편리하고안전한스마트홈을구현하는기반기술 디바이스로영역을확장 IoT 가전범주 IoT 가전요소기술 출처 : 한국산업기술진흥원 - 스마트홈기술은현재 AI 스피커등을통해음성으로가전을제어하는스마트홈 3.0 초기단계에진입하였으며, 스마트홈 4.

21 Ⅲ IoT 스마트가전 : 스마트홈으로의진화 1. IoT ( 스마트 ) 가전개요 ( 정의 ) 기존가전및주거공간에사물인터넷 (IoT) 기술을접목하여원격제어또는기기스스로성능을조정 최적화하고전력소모를절감하는등의기능을제공하는스마트가전제품및관련서비스산업 - ICT 융합신산업의한형태로, 기존의가전제품본연의성능에충실하되 IoT 빅데이터 인공지능등의수단을통해지능적인기능을추가하여편리하고안전한스마트홈을구현하는기반기술 디바이스로영역을확장 IoT 가전범주 IoT 가전요소기술 출처 : 한국산업기술진흥원 - 스마트홈기술은현재 AI 스피커등을통해음성으로가전을제어하는스마트홈 3.0 초기단계에진입하였으며, 스마트홈 4.0 단계에서는외부환경 근린시설과의연동을통한스마트시티로확장될전망 스마트홈 4.0 ( 커넥티드홈 ) 개념 구분스마트홈 1.0 스마트홈 2.0 스마트홈 3.0 스마트홈 4.0 개념 홈오토메이션 홈네트워크 홈 IoT 홈인텔리전스 기능 단순제어, 인터넷연동, 음성제어, 자율지능제어 협업, 단방향모니터링가전원격제어스마트그리드컨시어지 ( 비서 ) 서비스 적용범위 공간제한공간확장공간극복지능화사회 ( 댁내, 수동형 ) ( 댁내 + 모바일 ) ( 초연결 ) (AI, 현실 가상융합 ) 플랫폼 폐쇄형개별웹기반개별홈 IoT융합개방형지능융합플랫폼플랫폼플랫폼플랫폼 제어기기 월패드 스마트TV 가전간연결성, 자율지능형 AI스피커협업 감성가전 출처 : 한국산업기술평가관리원 (KEIT)

22 ( 참고 ) 스마트홈서비스모델예시 ( 서비스모델 ) 1~2 인가구증가, 고령인구증가, 건강과삶의질중시등트렌드에따라 1 홈건강 2 홈가사 3 홈에너지 4 홈안전 5 홈쇼핑 6 홈여가등다양한스마트홈서비스에대한니즈가존재 - 서비스제공을위해공통적으로필요한주요기술은 1 실시간모니터링 2 맞춤형정보제공 3 상황예측정보제공 4 원격제어 지능형자율제어 5 가사도우미홈로봇 6 실시간온오프라인연계등을꼽을수있음 스마트홈서비스모델예시 출처 : 한국전자통신연구원 (ETRI)

대한상공회의소재인용출처 : IDC (2016). IITP 재인용 ( 가전제조업체동향 ) 삼성전자 LG 전자 월풀 일렉트로룩스 하이얼등주요가전제조업체들은자사의가전제품에원격제어등 IoT 기능을추가하여시장선점노력중이며 19 년부터공통적으로 OCF * 인증제품출시계획 * Open Connectivity Foundation.

23 ( 시장규모 ) IoT 가전을포함한세계스마트홈시장규모는 17 년 U$840 억규모에서 23 년 U$1,550 억으로연평균 10.7% 로빠르게성장할전망 (SA) - 상대적으로접근성이용이한홈 IoT 가사물인터넷초기시장을선도하는모습을보이고있으며, 향후에는全산업부문으로 IoT 가확산되어 20 년 홈 IoT 시장은전체사물인터넷시장의약 9% 를차지할전망 세계스마트홈시장전망 ( 단위 : U$ 억 ) 20 년 IoT 분야별시장비중전망 출처 : SA. 대한상공회의소재인용출처 : IDC (2016). IITP 재인용 ( 가전제조업체동향 ) 삼성전자 LG 전자 월풀 일렉트로룩스 하이얼등주요가전제조업체들은자사의가전제품에원격제어등 IoT 기능을추가하여시장선점노력중이며 19 년부터공통적으로 OCF * 인증제품출시계획 * Open Connectivity Foundation 년까지는사물인터넷표준의난립으로다른표준간 상호호환이되지않아소비자입장에서불편함을겪었으나, 흡수 합병을통해 2017 년에는 OCF 가스마트가전기술에서의사실상표준으로성장, 450 여개글로벌기업들이참여중 주요가전제조업체 IoT스마트가전대응동향 업체명 대응동향 삼성전자 韓 년 IoT 냉장고 패밀리허브 출시하여푸드 레시피알리미, 스마트쇼핑, TV 및스마트폰화면연동등기능제공 - SmartThings 플랫폼, 솔루션을통해가전제품제어 년이후모든제품에스마트기능탑재계획 LG전자 韓 년 IoT기능을탑재하여문을두드려냉장고내용물을볼수있는 노크온매직스페이스 냉장고출시 - LG ThinQ 플랫폼, 센서를통해가전제품제어 - 가정용미니로봇 클로이홈봇 공개 월풀 美 - 냉장고, 세탁기, 식기세척기, 의류건조기등에스마트그리드적용 - 아이폰, 아이패드앱 (6th Sense Live) 을통해가전제어 - 구글산하 Nest Labs 주도의스마트홈생태계구축프로젝트인 Work with Nest 합류 일렉트로룩스 Sweden - 자체 IoT 플랫폼개발및 Pefect Care 세탁기 건조기출시 - 구글홈과제휴하여음성제어기능추가 - 20년연간 1백만대의 IoT가전출하목표 하이얼 中 - 통신망, 인터넷, TV방송망등을통합한네트워크플랫폼 U-Home 솔루션활용하여가전제품연동 - 美 GE 가전부문을인수하여스마트그리드및 IoT기술흡수 메이디 中 - 14년샤오미와전략적제휴체결및 16년도시바백색가전부문인수하며기술력확보 - 샤오미는 MIUI라는자체모바일 OS를기반으로스마트가전을하나로묶는스마트홈구축진행

24 ( 참고 ) IoT 제품에대한소비자인식 무역협회국제무역연구원 (KITA) 에서실시한설문조사 * 에의하면, 소비자의 27.3% 만이 IoT 관련제품구매경험이있지만구매상품에대한만족하는비율이 95.7%, 향후 IoT 제품구매를늘릴것이라는소비자가 71.9% 에달해수요확대가기대됨 * 한국, 미국, 중국, 일본, 독일내만 19 세이상소비자국가별 200 명씩총 1,000 명을대상으로 IoT 제품관심도와구매성향에대해설문조사수행 ( 조사기간 : ~5.11) - 조사대상국가중중국이 IoT 제품에대한구매경험 (48.5%), 관심도 (84.5%), 구매의향 (95.5%) 면에서모두높은수치를기록 - 소비자들은일반적으로스마트가전과스마트스피커를가장대표적인 IoT 제품 * 으로떠올렸으며, 향후가장발전할것으로예상되는 IoT 분야로스마트홈시스템 (30.2%), 스마트가전 (28.2%) 을꼽아 58.4% 에달함 * 스마트가전 (28.0%) > 스마트스피커 (23.0%) > 스마트조명 (13.0%) > 스마트카 (12.6%) > 스마트워치 / 밴드 (11.1%) > 스마트도어락 (9.0%) > 스마트보일러 (2.2%) > 기타 (1.1%) IoT 제품에대한주요국소비자인식비교 ( 단위 : %) 한국 미국 일본 중국 독일 IoT제품구매경험률 스마트가전 (27.6) (23.8) (35.7) (38.1) (18.8) 스마트스피커 (62.1) (57.1) (67.9) (28.9) (39.6) 사용만족도 제품관심도 향후구매의향 구매결정요소 1위 품질 (39%) 품질 (45%) 가격 (37%) 품질 (50%) 품질 (40%) 2위 가격 (27%) 가격 (33%) 품질 (28%) 브랜드 (20%) 가격 (28%) 3위 기능 (15%) 브랜드 (9%) 기능 (19%) 가격 (13%) 기능 (20%) 출처 : 무역협회국제무역연구원 - 주요국소비자들은자국과미국 일본을 IoT 산업주도국으로생각, 자국제품을선호하고있으며경쟁국 ( 선호국 ) 대비한국제품선호도는 100 이하가대부분 - 한국산 IoT 제품의장점으로는상품신뢰도와브랜드매력도가, 단점으로는내구성부족과비싼가격이주로거론됨 IoT 산업주도국 경쟁국 (=100) 대비한국제품선호도 출처 : 무역협회국제무역연구원 미국 일본 중국 독일 70이하 ~ ~ ~ ~ ~ 이상

2. AI 스피커와플랫폼경쟁 ( 개요 ) 사람 - 사물간, 사물 - 사물간상호작용을위한홈 IoT 허브로서월패드, 스마트 TV( 리모컨 ), 냉장고, 스마트폰, 가정용로봇등의디바이스가활용되고있으며, 그중에서도 AI

인테리어소품적인성격을가지는거치형기기인동시에, 이동성과다른기기와의연결성 호환성이좋은점 4 가격이저렴한점등에서비교우위를가짐 ( 시장규모 ) 14 년 11 월 Amazon 의 AI 스피커 에코 (Echo)

5% 급격히성장할전망 (Gartner) - 미국의경우 16 년 7% 에불과한가구당 AI 스피커보유율이 20 년까지 75% 수준으로팽창할전망 세계 AI 스피커시장전망 美가정 AI 스피커보유율전망 출처 : Gartner.

25 2. AI 스피커와플랫폼경쟁 ( 개요 ) 사람 - 사물간, 사물 - 사물간상호작용을위한홈 IoT 허브로서월패드, 스마트 TV( 리모컨 ), 냉장고, 스마트폰, 가정용로봇등의디바이스가활용되고있으며, 그중에서도 AI 음성비서를탑재한 AI 스피커 ( 스마트스피커 ) 가급성장하며가장주목받고있음 - 1 음성제어의핵심인보이스컴퓨팅기술이스피커의상징성과부합되는점 2 24 시간대기 작동해야하는기기특성상전력소모가적은소형기기인점 3 인테리어소품적인성격을가지는거치형기기인동시에, 이동성과다른기기와의연결성 호환성이좋은점 4 가격이저렴한점등에서비교우위를가짐 ( 시장규모 ) 14 년 11 월 Amazon 의 AI 스피커 에코 (Echo) 출시와함께새롭게형성된글로벌 AI 스피커시장의규모는 16 년 U$7.2 억에서 21 년 U$35.2 억으로연평균 37.5% 급격히성장할전망 (Gartner) - 미국의경우 16 년 7% 에불과한가구당 AI 스피커보유율이 20 년까지 75% 수준으로팽창할전망 세계 AI 스피커시장전망 美가정 AI 스피커보유율전망 출처 : Gartner. IITP 재인용출처 : Gartner. 디지에코재인용 ( 시장점유율 ) AI 스피커의선발주자인 Amazon 이다양한라인업을바탕으로점유율 1 위를유지하고있으나, Google Alibaba Apple 등후발주자들의추격으로인해 18 년점유율이급격히하락 세계 AI 스피커시장점유율 AI 스피커플랫폼별시장점유율전망 출처 : SA. 언론기사참고출처 : Canalys

26 ( 플랫폼화 ) AI 스피커시장은인공지능 음성인식서비스를기반으로한글로벌거대 IT 기업들이주도하고있으며, 이는스마트홈시장에서의주도권이가전제조업체에서플랫폼기업으로차츰넘어갈수있는가능성을시사 - 가전제조업체들은제휴를통해 Amazon Google 플랫폼을탑재한 AI 스피커 가전을출시하는경향을보이며, 삼성전자는최근자체플랫폼 Bixby 를탑재한 AI 스피커 갤럭시홈 을 18 년말 ~ 19 년초출시예정이라고발표함 - 국내시장의경우에는언어장벽으로인해아마존, 구글 AI 스피커가아직본격적으로침투하지못한단계이며, KT SKT 등의통신사와네이버 카카오등의인터넷기업이주도하는중 주요 AI 플랫폼기업의 AI 스피커특징과전략 AI 플랫폼 AI스피커 특징및전략 - Alexa, Echo를통해생태계를구축하여기존주요수익모델인전자상거래매출을확대하는전략 - 고성능하드웨어를저가에판매하여이용자확대및생태계를구축한킨들-전자책수익모델적용 - 에코, 에코룩, 에코쇼, 대시완드등다양한하드웨어제품군출시 - 알렉사활용앱개발자킷과앱플랫폼 ( 마켓 ) 인 Skill 유료앱등록을모든개발자에게오픈함으로써개방형생태계구축노력 - MS AI비서 Cortana 와서비스통합을통해상대방플랫폼에서도작동 - Android와 Google Assistant를기반으로생태계구축후, 주요수익모델인광고매출을확대하는전략 - 음성인식 AI 기반검색서비스, 스마트홈 OS 등을무료로, 하드웨어는저가로제공하면서광고를통해수익을창출 - AI스피커의난제라고여겨졌던이중언어를지원하는첫 AI스피커를출시하여다문화가구, 교육용목적등다양한활용가능 - 사용자별목소리구분및개인화답변을제공하는 보이스매칭, 여러스피커가같은음악을재생하는 멀티룸모드 등기술적으로우수 월국내출시및한국어지원 - 음성인식 AI 비서 Siri와스마트홈플랫폼인 HomeKit을중심으로생태계구축후기존수익모델인하드웨어매출을확대하는전략 - Apple Music 구독과연동하여 5,000 만곡이상음악스트리밍재생 - 스피커음질면에서타사제품보다우위에있다는평가를받음 - 음성인식및사용자별서비스제공등측면에서낮은평가를받음 - Apple 특유의폐쇄성으로인해타사서비스와의연동이어려움 - 핵심경쟁력인통신서비스를기반으로스마트홈전용네트워크및생태계구축후월이용료를부과하는전략 - 인공지능 TV 셋탑박스와음악재생을주기능으로강조하되쇼핑, 가전제어, 영어교육등기능제공 - 핵심경쟁력인통신서비스를기반으로스마트홈전용네트워크및생태계구축후월이용료를부과하는전략 - 인공지능플랫폼 NUGU 를 Btv, Tmap, 스마트워치, 조명등다양한제품및서비스와결합하여생태계확장노력중 - 생태계구축후쇼핑및광고매출확대전략 - 지식정보검색, 음악추천, 통번역, 영어회화, 감성대화등의서비스를제공중이며, 모바일뱅킹수준의금융서비스개발중 - LG 전자, 필립스휴, 코웨이, 샤오미등가전업체들과의협력을통해스마트홈기기제어가능 - 생태계구축후쇼핑및광고매출확대전략 - 카카오톡, 카카오택시, 카카오주문하기, 멜론뮤직등스마트폰기반자사 타사앱서비스와의연동기능강조 - Kakao I Open Builder 개발플랫폼운영을통해개방형플랫폼구축진행

27 Ⅳ 시사점 세계가전산업은주요 4대가전 (TV, 세탁기, 냉장고, 에어컨 ) 의보급률증가에따른주요가전의판매대수정체 * 와수많은가전업체들간경쟁으로인해저성장 공급과잉위협에직면함 * (16) 백만대 ( 23) 백만대로연평균 1.7% 성장예상 중국업체들의시장참여가과거에는중저가시장중심으로공급과잉을 불러왔다면, 최근 Haier Midea 등의공격적인 M&A 전략과기술력상승은 중장기적으로프리미엄시장에도위협요인으로작용할것으로우려됨 삼성전자 LG 전자등국내주요가전제조업체의경우, 16 년이후매출액과 영업이익률이개선되는모습을보이고있으나, 주요가전의해외생산비중 * 이 높아지면서국내경제기여도는감소중임 * 가전수출 : (14)153.8 억불 (15)128.3 억불 (16)113.4 억불 (17)88.3 억불 (18.9)54.3 억불 * 17 년주요가전해외생산비중 : (TV) 97.1% ( 냉장고 ) 80.3% ( 세탁기 ) 86.9% 가전업체들은제품의프리미엄化 디자인강화전략과소비트렌드와 기술변화에맞춘신제품출시등으로돌파구를모색하면서가전제품에서도 다변화가일어나고있음 소비트렌드변화와관련된가전제품의트렌드로는 1 고소득자증가에따른가전소비의양극화및프리미엄가전의성장 2 공기질악화와건강에대한관심증대로인한공기청정관련뉴라이프가전의성장 3 미식및요리에대한관심증대로인한주방가전의성장등이있음 기술변화와관련된가전제품의트렌드로는 5G 저전력통신망 빅데이터 인공지능기술등이발달하면서스마트홈을구현하는가전으로써 IoT 기능이 탑재된스마트가전이출시되고있음 스마트홈을구현하는 IoT 허브기기로는 AI 스피커가가장주목받고있으며, 세계적으로 Amazon Google Apple 등거대 IT 기업이 AI 스피커및플랫폼 시장을주도하고있음

28 현재소비자들이 AI 스피커를통해가장많이사용하는기능은음악검색 재생과날씨정보안내등단순기능에집중되어있으며, 이는 IoT 가전간 호환성부족및 IoT 가전보급률저조에일부기인함 향후 IoT 가전에서의 OCF 표준확립으로인한호환성향상및 IoT 가전의 보급이점차확대되면서음성제어 자율제어를기반으로한스마트홈 서비스가소비자들에게침투할것으로예상됨 * 세계스마트홈시장규모전망 : ( 15) U$600 억 ( 20) U$1,336 억으로연평균 17.4% 성장 * 국내에서는 월부터 22 년까지 IoT 가전 기기를활용한스마트홈시범단지 1 만세대를조성하여가전 통신 건설사공동으로시범사업추진 IoT 서비스미경험소비자입장에서는필요성을체감하지못할수있으나, 일단경험한이후에는만족도가높아소비가비가역적인특성을보임 따라서, 향후가전제품의 IoT 기능탑재는점차적으로필수요소가될 가능성이크므로가전제조업체들은이에대한기술적이해와소비자 니즈파악이필요함 홈시장에서도서비스화 플랫폼화가진행되어관련된빅데이터등의자원과수익, 주도권등이플랫폼업체로집중될수있으므로, 국내대기업들은기존의제품경쟁력을유지하는가운데스마트홈 AI 플랫폼개발및보급노력이요구됨 중소 중견가전사의경우자체플랫폼구축및빅데이터수집이어려우므로정부지원및대기업과의협업등을통해소비자니즈에맞는제품개발및시장참여노력이필요함 * 전자 IoT 협업센터, IoT 융합지원센터, IoT 가전빅데이터활용지원센터 등활용

목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31

반도체산업이경기지역경제에 미치는영향및정책적시사점 한국은행경기본부 목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31 i / ⅶ ii / ⅶ iii / ⅶ iv