한국형 SBAS 개발가속도, GPS 정확도획기적향상기대 p 위치정보기반 O2O 업체실적분석 p 애플자율주행자동차도로시험출격, 관련업계촉각 ----

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본임 국
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1 Weekly Report 04 월 4 주

한국형 SBAS 개발가속도, GPS 정확도획기적향상기대 ----------------------3p 위치정보기반 O2O 업체실적분석 ---------------------------------------------6p

2 한국형 SBAS 개발가속도, GPS 정확도획기적향상기대 p 위치정보기반 O2O 업체실적분석 p 애플자율주행자동차도로시험출격, 관련업계촉각 p 주요언론동향 p

데이터의보정정보와항법신호의이상유무를정지궤도위성을통해이용자들에게전달함으로써해당지역에대한정밀한위치정보를획득할수있는초정밀 GPS 오차보정시스템기술 가장일반적으로사용되는위성항법시스템인 GPS의경우지표 50km

3 한국형 SBAS 개발가속도, GPS 정확도의획기적향상기대 개인정보기술단위치정보팀 SBAS 1), GPS( 위성항법장치 ) 의한계를뛰어넘는기술로위치기반서비스핵심기술로부상 SBAS, 위치오차를 3m 이내로줄여실시간으로정확하게보정하는기술로정확도를최대 10배까지향상할수있는기술 넓은지역에분산설치된기준국에서수집한 GPS 데이터의보정정보와항법신호의이상유무를정지궤도위성을통해이용자들에게전달함으로써해당지역에대한정밀한위치정보를획득할수있는초정밀 GPS 오차보정시스템기술 가장일반적으로사용되는위성항법시스템인 GPS의경우지표 50km 높이의전리층의영향으로위치신호가굴절되면서평균 17~37m 의오차발생 GPS의경우 GPS 고장이나오작동시이용자에게경고하는무결성 (Integrity) 기능이없기때문에안전이중시되는항공분야등에서는활용이제한그림 1_SBAS 동작원리 출처 : KASS 1) SBAS(Satellite Based Augmented System): 위성기반위치보정시스템 3

4 표 1_GPS 와 SBAS 비교 구분정확도 ( 수평 ) 신뢰성경고 GPS 항공서비스 36m 이내 ( 최저 ) 시간당 95% 없음 SBAS 항공서비스 20m 이내 500 만번착륙당 1 회오류확률 공개서비스 3m 이내 ( 최저 ) 95% 신뢰도 10 초이내 출처 : 국토해양부 미국, 유럽, 일본등선진국과인도의경우자체 SBAS 시스템을구축. 한국은 2022 년서비스목표 국제민간항공기구 (ICAO) 에서는정확하고신뢰성이높은위치정보를제공하는 SBAS 를국제표준화하고 2025 년까지전세계운용을목표로각국에적용을권고 미국의경우 2017 년 3월 30일기준 WAAS( 미국의 SBAS) 가적용된공항이 1,841 개, WAAS 를통한접근절차가가능한공항이 3,781 개로집계 (FAA) 미국, 유럽, 일본, 인도는자체 SBAS 시스템을구축하여서비스하고있으며, 우리나라를비롯한중국, 러시아, 아프리카는개발을추진중 우리나라의경우 2022 년서비스를목표로국토교통부의추진하에한국항공우주연구원 (KASS) 이개발및구축을총괄하고 KT컨소시엄 ( 국내개발지상설비장비제작및구축 ) 이참여하여진행 표 2_ 주요국가별 SBAS 개발현황 국가명 SBAS 운용개시 주관기관 사용위성 비고 미국 WAAS 2) 2003 미연방항공청, 교통성 INMARSAT 등 (3기) 상용화 EU EGNOS 3) 2011 유럽우주청, 유로콘트롤 INMARSAT 등 (3기) 상용화 일본 MSAS 4) 2007 국토교통성 MTSAT (2기) 상용화 인도 GAGAN 5) 2015 인도항공공사 GSAT (2기) 상용화 한국 KASS 6) 2022 목표 한국항공우주연구원 개발중 출처 : KASS 사업단, 국립해양측위정보원, 언론보도자료종합 2) WAAS: Wide Area Augmentation System 3) EGNOS: European Geostationary Navigation Overlay Service 4) MSAS: MTSAT Satellite-based Augmentation System 5) GAGAN: GPS Aided GEO Augmented Navigation 6) KASS:Korea Augmentation Satellite system 4

5 SBAS 기반의초정밀위치정보서비스로안전및환경개선, 경제적이익발생, LBS 서비스품질개선등 다양한파급효과가발생할전망 SBAS 는위치정보의정확성, 무결성, 신뢰성, 가용성향상에대한혜택을제공 ( 정확성 ) GPS 궤도및시계오차뿐만아니라전리층잔류전파오차에대한보정을사용자에게제공함으로써정확한위치정보를보장 ( 무결성 ) 위치오류를자동으로감지하고, 이를경고함으로써위치정보의오류를파악하고사고가능성에대한적절한대응이가능 ( 신뢰성 ) SBAS 시스템을통해정확도와무결성을연속적으로지원받으므로위치정보의신뢰도를높일수있음 ( 가용성 ) 위치정보탐색및오류탐지기능이작동하기때문에정확한위치정보요구에대한연속적인정확성, 무결성, 신뢰성을담보할수있음 초정밀측위기술을통한 LBS 산업발전및진화의핵심요인으로작용할전망 우리나라의경우항공사고ㆍ지연ㆍ결항감소, 고부가가치 LBS 산업창출, GPS 교란대응, 다양한산업에의적용등을통해 2022년부터 2028년동안약 3,070억원의경제적효과 ( 출처 : KASS 추진사업단 ) 와 4,513 개의일자리창출 ( 출처 : 한국과학기술기획평가원 ) 이가능할전망 LBS 와관련하여측위인프라기술의발전과함께, 교통, 안전, 지도, 광고, 관제 ( 차량, 물류 ), 내비게이션광고, 상거래, AR, VR 등다양한산업에서서비스품질을높일수있는핵심수단으로활용될전망 특히, 정보통신기기의성능개선, 위험물수송및관리, 화물수배송위치추적, 노약자및미아보호, 응급환자신속한확인, 자율주행자동차, 국방력강화 ( 유도무기정확도개선등 ) 에큰도움이될것으로예상 Reference 1. FAA, 2. Universial Avionics Systems, 3. 국토교통부, 4. KASS 추진사업단, 5. 디지털데일리, 6. 조선일보, 5

위치정보기반 O2O 서비스기업실적분석 개인정보기술단위치정보팀 위치기반차량공유 O2O 서비스기업우버 (Uber) 실적폭발적성장 2016 년총서비스이용금액은 200억달러로 2015 년대비 2배증가 기사들에게지급하고남은순매출은 65억달러로상당한실적을거뒀지만, 순손실규모도 28억달러 (

로부터투자자와시장에긍정적인기업이미지를심어주기위한포석의일환이라는분석과함께, 손실보다는매출증가세가크다는것을알려기업의성장성을강조하기위한분석도제기 Uber 의기업가치는 680억달러, Airbnb 의기업가치는 300억달러로기업가치 100억달러이상의 8대신생벤처기업중 1, 2위를차지

6 위치정보기반 O2O 서비스기업실적분석 개인정보기술단위치정보팀 위치기반차량공유 O2O 서비스기업우버 (Uber) 실적폭발적성장 2016 년총서비스이용금액은 200억달러로 2015 년대비 2배증가 기사들에게지급하고남은순매출은 65억달러로상당한실적을거뒀지만, 순손실규모도 28억달러 ( 중국영업제외 ) 에달하는것으로나타남 손실규모가매우크지만, 2016 년 4분기예약건수가전분기대비 28% 증가하고, 이용금액이 69억달러를기록하는등 2013 년부터매년매출성장세를이어나가고있다는점에서의미 Uber 의실적공개는최근일련의스캔들 7) 로부터투자자와시장에긍정적인기업이미지를심어주기위한포석의일환이라는분석과함께, 손실보다는매출증가세가크다는것을알려기업의성장성을강조하기위한분석도제기 Uber 의기업가치는 680억달러, Airbnb 의기업가치는 300억달러로기업가치 100억달러이상의 8대신생벤처기업중 1, 2위를차지 (Business Insider, ) 그림 2_ 우버매출규모추이 ( 단위 : 10 억달러 ) 출처 : Reuters, Uber 7) 트래비스칼라닉 CEO 의트럼프미대통령경제자문단합류로인한탈퇴움직임, 퇴직한여직원의성추행폭로, 구글자율주행자동차부문인웨이모로부터의기술도용의혹, 칼라닉 CEO 의우버운전사와의말다툼등 6

7 국내위치기반 O2O 업체들의실적공개, O2O 기업들의성장과위기가능성이동시에제기 국내위치기반 O2O 업체들의 2016 년도실적은업체별로양극화가극심하게나타남 우아한형제들 ( 배달의민족, 배달 O2O) 와직방 ( 직방, 부동산 O2O) 등은매출증가와함께영업이익흑자로반전하여실적개선에성공 반면, 쏘카 ( 쏘카, 차량공유 O2O), 야놀자 ( 야놀자, 숙박O2O) 와위드이노베이션 ( 여기어때, 숙박 O2O) 등업체들의경우매출은증가했지만, 영업이익은적자폭이확대되는등수익성에문제 표 3_ 위치기반 O2O 주요기업실적현황 기업명 매출액 ( 백만원 ) 영업이익 ( 백만원 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 증감 증감 증감 우아한형제들 49,517 84, % -24,886 2,460 흑자전환 -24,895 2,745 흑자전환 직방 12,093 27, % -12,484 1,043 흑자전환 -12,294 1,514 흑자전환 야놀자 29,899 33, % -7,562-6,050적자( 축소 ) -7,655-5,339적자( 축소 ) 얍컴퍼니 ,239-22,348적자( 확대 ) -14,036-32,603적자( 확대 ) 쏘카 48,719 90, % -5,954-21,268적자( 확대 ) -6,528-22,221적자( 확대 ) 위드이노베이션 83 24,627 2,9571.1% -9,118-12,453적자( 확대 ) -9,243-14,133적자( 확대 ) 출처 : 전자공시시스템, 각사감사보고서 영업비용절감이수익성에결정적요인으로작용 영업비용증가의주요요인으로는인건비, 지급수수료, 광고선전비등이큰비중을차지 영업비용를크게증가한기업 ( 얍컴퍼니, 쏘카, 위드이노베이션 ) 은대체적으로적자가확대된것으로분석됨 영업비용중인건비증가의경우비즈니스경쟁력강화에따른결과로긍정적인요인으로분석됨 다만, 지급수수료및광고선전비와같은비용증가에대해서는수익성관리및향후지속적성장을위한동력마련차원에서철저한관리가필요한것으로분석 한편, 영업이익흑자전환에성공한우아한형제들과직방의경우영업비용절감을위해광고선전비비중을크게낮춘것이결정적요인으로나타남 7

8 표 4_ 위치기반 O2O 주요기업의영업비용과인건비, 지급수수료, 광고선전비비중현황 총영업비용 ( 단위 : 백만원, %) 인건비 지급수수료 광고선전비 구분 증감 증감 증감 증감 우아한형제들 74,402 82, ,254 14, ,511 17, ,082 7, 직방 24,578 26, ,151 5, ,614 17, 야놀자 37,461 39, ,968 6, ,269 3, ,029 12, 얍컴퍼니 14,239 23, ,093 9, ,910 2, ,898 1, 쏘카 54,672112, ,553 6, ,013 7, ,949 5, 위드이노베이션 9,201 37, , , ,774 22, 출처 : 전자공시시스템, 각사감사보고서 경쟁이심화되고있는 O2O 시장에서비즈니스성장성과수익성을모두찾기위한신의한수가필요 관심이집중되고있는 O2O 시장에서초기유명세와인지도를확보한기업들은향후안정적성장을위한기반마련이중요 초기투자비용 ( 인프라확보, M&A 등 ) 과이용자확보를위한마케팅투자비용부담이영업적자가지속되거나적자폭이확대되는주요요인 위치기반 O2O 서비스경쟁이치열하게전개되면서비즈니스경쟁력유지와신규수익확보를위한비용투자는당분간계속될것으로예상 따라서, 위치기반 O2O 산업의활성화를위해서는주요기업들을중심으로비용투자에대한철저한관리와수익강화를통해투자자및시장이해당사자에게위치기반 O2O 기업의성장성과안정성에대한긍정적신호를주는것이중요 Reference 1. Reuter, 2. Business Insider, 3. Bloomberg, 4. 우아한형제들감사보고서 (2016) 5. 직방감사보고서 (2016) 6. 얍컴퍼니감사보고서 (2016) 7. 쏘카감사보고서 (2016) 8. 야놀자감사보고서 (2016) 9. 위드이노베이션감사보고서 (2016) 8

9 애플자율주행자동차도로시험출격, 관련업계촉각 개인정보기술단위치정보팀 애플, 미국캘리포니아주자동차국으로부터자율주행자동차시험주행허가획득 공공도로에서의자율주행자동차 3대 ( 렉서스 2015 년형 RX450h 하이브리드 SUV) 를대상으로시험주행허가획득 (4. 14) 자율주행자동차가도로를달리기전해야할드라이버훈련프로그램 ( 특정교육개발플랫폼 ) 과자율주행시스템인 Apple s Automated System 이주내용 애플의자율주행시스템은주변물체ㆍ상태등을모니터링하기위한하드웨어와소프트웨어를위한개발플랫폼으로조타ㆍ감속을위한전기신호전송으로운전조작이가능 자율주행시스템내에서차선을벗어날경우운전자가수동운전으로전환해차선이탈을막는훈련, 고속주행, 유턴, 차선변경등다양한시나리오를테스트할것으로예상 애플의자율주행자동차사업본격참여로완성차제조업체와 ICT 기업간자율주행자동차개발을둘러싼경쟁이한층더치열해질전망 표 5_ 미국과한국의자율주행자동차운행테스트허가현황 국가부처허가취득업체 미국 ( 캘리포니아 ) DMV 폴크스바겐, 메르세데스벤츠, 구글, 델파이오토모티브, 테슬라, 보쉬, 니싼, 지엠, 비엠더블유, 혼다, 포드, 애플등 30 개 8) 한국국토교통부 현대자동차 (3), 서울대학교 (2), 한양대학교 (1), 기아자동차 (2), 현대모비스 (1), 교통안전공단 (2), 카이스트 (1), 네이버랩스 (1) 주 ) 괄호안숫자는차종수 출처 : DMV, 국토교통부, 각사보도자료 8) 9

10 한편, 자율주행자동차산업의발전과더불어자율주행자동차의핵심인 정밀측위 를위한기반기술이발전 자율주행자동차에필요한주요기술요소로는동적맵 9), V2X 10), 3차원정밀지도 11) 등이있음 향후가장필요한기술은자율주행을위한실시간정보업데이트가반영되는동적맵으로의진화 이러한상황에맞춰주요기업들의기술개발방향은도로정보의실시간업데이트와정밀지도자동구축시스템에초점, 대표적인방법으로는크라우드맵핑 (crowd mapping) 12) 이제시됨 자율주행자동차에서또다른핵심분야는위치인식센서융합기반 정밀측위 시스템 센서융합기반정밀측위시스템은기존사용되던 GPS, IMU 13) 와함께환경인식센서 ( 카메라, Lidar 등 ) 와정밀지도를융합하여차량의위치를추정 센서융합기반정밀측위시스템을이용하면신호등과연석 14) 인식, 지형에최적인행동을효율적으로생성하여차량을제어하는등의효과를거둘수있는것이장점 ( 구글 ) 전파항법, 관성항법과더불어 Velodyne lidar 의 infrared reflectivity 를기반으로미리생성해놓은정밀지도를사용 ( 다임러 ) 스테레오카메라, DGPS 15), 고가의 INS 16) 를기반으로생성되는차선수준지도와특징수준지도를사용 자동차기술과최첨단 ICT 기술의접목과함께, 인프라확충과개선을통한시장활성화가필요 자율주행자동차는자동차기술과전기ㆍ전자, ICT 기술이접목된최첨단기술의결정체 자체조종, 차선유지, 교통정체지원, 적응형크루즈콘트롤등운행ㆍ안전기술뿐만아니라 IoT, 주변상황인식, 빅데이터, 머신러닝ㆍ딥러닝등인공지능등첨단 ICT 기술의융합이필요 우리나라자율주행상용화는 2020 년레벨3( 부분자율 ) 일부상용화를목표로개발이추진되고있음 우리나라자율주행자동차산업이미국과유럽처럼글로벌경쟁력을갖추고활성화되기위해서는자율주행자동차핵심기술개발과함께실제도로환경을구현한주행시험인프라, 표준ㆍ인증의마련과정비, 법 / 제도 ( 안전및교통사고관련법적책임 ) 의정비와개정등제반여건및환경의정비가요구됨 9) 사고, 날씨, 공사, 결빙등다양한실시간정보를반영한지도 (LDM, Local Dynamic Map) 10) 차량과다른차량, 도로와의통신기술및정보수집기술 (V2X, Vehicle-to-Everything) 11) 10~20 cm오차를가진 3 차원정밀지도 (3D HD map) 12) 크라우드맵핑은전세계사용자들이각지역의환경과관련된데이터들을온라인상의지도에기반을둔정보로만들어공유하는네트워크 13) IMU(Inertial Measurement Unit): 관성측정장치 14) 차선이존재하지않는상황에서차로와인도를구분하는역할 15) DGPS( Differential GPS): 위성항법보정시스템 16) INS(Inertial Navigation System): 관성항법장치 10

11 Reference 1. Business Insider, 2. DMV, 3. Wall Street Journal, 4. Wall Street Journal, 5. SAE International, 6. Navigant Research, 7. 국토교통부보도자료 , 서재규, 정호기, 센서융합기반정밀측위시스템과자율주행기술 11

12 주요언론동향 CJ 대한통운, 물류스마트자동시스템과드론운영솔루션 CJ Sky Door 소개 - ADT 시큐리티, IoT 기반 인도어모니터링솔루션 출시 - 서울대학교, 레벨 4 자율주행자동차 스누버 3 11 월공개 - 신한카드, KT 와금융플랫폼ㆍ디지털신기술활성화업무협약 - 망고플레이트, 페이스북위치정보파트너사로선정 - 팅크웨어, 3D 지도, 카링크연결로편하고강해진 7 인치내비게이션 아이나비 LB300 출시 - 서울택시정보시스템 안심귀가서비스범죄예방효과 - 내비게이션업계, 커넥티드카시대맞춰기술개발분주 - Tesla Driver and Passenger Survive a 500-Foot Tumble, Thanks to Safety Features in the Model S - The Google of China Is Releasing a Self-Driving Operating System for Free

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더 정밀한 위치정보로 보다 안전하고 편리한 생활 대한민국의 미래를 여는 초정밀 GPS 보정시스템(SBAS) 개발 구축사업 별자리, 나침반, 위성항법시스템(GPS) 까지 예전부터 사람들은 자신의 위치를 알기 위한 방법을 개발해 왔습니다. SBAS 사업단은 GPS 위치 오

www.kass.re.kr 초정밀 GPS 보정시스템 개발 구축 사업단 SBAS Satellite Based Augmentation System www.kass.re.kr 305-806 대전광역시 유성구 과학로 169-84 Tel. 042-870-3549 FAX. 042-870-3595 더 정밀한 위치정보로 보다 안전하고 편리한 생활 대한민국의 미래를 여는 초정밀