태양전지제조장치는반도체제조장치와구조가유사하기때문에반도체제조장치제조사가태양전지제조장치를취급하는경우가많음 - 글로벌기업으로미국어플라이드머테리얼즈, 독일센트로샘, 일본알박등이있지만, 최근에는중국을중심으로신흥국기업의성장이두드러짐 < 일본태양전지제조장치업계규모 > ( 단위 :

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준영 사
5 years ago
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1 도쿄지부조용일팀장, 2018 년 7 월 17 일 일본태양광발전관련업계최근현황및향후전망 1. 개요 태양전지제조장치의정의 : 태양전지제조기기, 검사기기제조 가정용및산업용태양전지제조 검사장비, 태양전지관련부품을생산 - 태양전지설치보조금지급, 잉여전력매입제도, 전량매입제도등의정부정책에따라태양전지의수요가좌우되기쉽고, 그결과가제조장치제조사에영향을미침 - 일본경제산업성은 2018년태양광발전 ( 산업용 ) 전력매입가격을기존의 1kW당 21엔에서 18엔으로인하 후지경제에따르면일본국내태양광발전설비규모는 2014 년을정점으로감소중으로, 2016 년도는특히출력 500 ~ 2000kW 미만범위에서크게감소 년 4월 FIT( 고정가격매입제도 ) 개정과함께개정전에인증을받은경우인증실효를피할수있게한간주인증제도로인증후운전개시까지 1~3년의유예기간이주어짐에따라, 2019 년도까지는간주인증설비의도입이진행될것으로보이지만 2019년도예정된태양광발전전기매입가격인하로인해 2025년도태양광시장은 2016년도대비 70% 이상감소예상

2 태양전지제조장치는반도체제조장치와구조가유사하기때문에반도체제조장치제조사가태양전지제조장치를취급하는경우가많음 - 글로벌기업으로미국어플라이드머테리얼즈, 독일센트로샘, 일본알박등이있지만, 최근에는중국을중심으로신흥국기업의성장이두드러짐 < 일본태양전지제조장치업계규모 > ( 단위 : 백만엔 ) 결산기 2013/ / / / /03 매출 1,228,765 1,352,355 1,424,128 1,508,194 1,653,664 영업이익 18,373 53, , , ,790 영업활동현금흐름 111,616 97, , , ,121 투자활동현금흐름 -163,769-47, , ,444-74,949 감가상각비 59,550 59,552 56,812 55,340 52,316 판매관리비 총자산 952, ,640 1,097,778 1,014,970 1,083,233 설비투자비 58,507 43,915 60,721 47,146 66,820 연구개발비 101, , , , ,452 해외매출 701, , , ,872 1,129,500 기말종업원수 47,572 47,688 45,133 46,754 47,961 일본의관련업체 9개사의수치를합산 2. 최근사업전개동향 일본의태양전지모듈출하량추이 태양광발전협회 (JPEA) 의출하통계에의하면, 2015년도의일본국내태양전지모듈의출하량은 7.1GW로전년대비 23% 감소 년도 FIT법 ( 전기사업자에의한재생가능에너지전기조달에관한특별조치법 ) 에의한고정가격매입제도도입이후급증하였으나, 2014년도를피크로도입감소시작 년도의일본국내출하량은 6.3GW 로전년대비 11% 감소 ( 주택분야 : 22%, 비주택분야 : 8%) - 2 -

< 일본의태양전지모듈출하량추이 (JPEA 통계자료 )> 수출 국내비주택 ( 공공산업 ) 국내 국내 국내 국내주택 국내 태양광발전설비인증상황 FIT제도하에서태양광발전은출하에서운전개시까지리드타임이짧고, 기술적성숙도가일정수준에달했으며, 용량설계의자유도가높고 ( 부지에맞춤 ), 다수사업자의경쟁에따른비용절감에의해경제성이높아졌으며,

3 < 일본의태양전지모듈출하량추이 (JPEA 통계자료 )> 수출 국내비주택 ( 공공산업 ) 국내 국내 국내 국내주택 국내 태양광발전설비인증상황 FIT제도하에서태양광발전은출하에서운전개시까지리드타임이짧고, 기술적성숙도가일정수준에달했으며, 용량설계의자유도가높고 ( 부지에맞춤 ), 다수사업자의경쟁에따른비용절감에의해경제성이높아졌으며, 적합지가전국곳곳에존재하는등의이유로다른재생에너지에비해설비인증량및도입량이압도적으로확대됨 2012년 7월부터 2016년 3월말까지설비인증용량의누적용량은 79.9GW를기록, 그러나 2014년도기말 (2015년 3월말 ) 의피크 82.6GW 이후에는설비인증해지또는취소안건이신규인증신청을초과하여총누계인증량은감소추세 - 특히 2015년이후에는 1MW 규모이상의인증량이감소 - 급격한확대의한편으로국민부담증대및설비인증량과도입량의큰차이가전력판매권리확보 ( 알박기 ) 라는지적도있음 - 3 -

태양광발전의적절한도입을위해 FIT는단계적인제도개선을실시 - 2012 년 2013 년안건에서일정규모이상에대한보고의무, 토지확보및설비의특정화가되어있지않을경우인증취소가능 - 2014 년도부터는분할설치금지및일정기간내에토지확보및설비를특정 ( 발주 ) 할수없으면실효조치 - 또한, 2015년도이후매입가격적용기준이전력연결계약의체결시점으로되어,

4 태양광발전의적절한도입을위해 FIT는단계적인제도개선을실시 년 2013 년안건에서일정규모이상에대한보고의무, 토지확보및설비의특정화가되어있지않을경우인증취소가능 년도부터는분할설치금지및일정기간내에토지확보및설비를특정 ( 발주 ) 할수없으면실효조치 - 또한, 2015년도이후매입가격적용기준이전력연결계약의체결시점으로되어, 실질적으로해당연도에연결계약이가능한안건이중심이되어인증량의증가속도도느려짐 < 일본태양광발전누계설비인증량추이 > 1 MW 이상 10~999 kw 2015 년도 2016 년 4 월 -12 월 10 kw 미만 2013 년도 2014 년도 2012 년도 2012 년도 2013 년도 2014 년도 2015 년도 2016 년도 설비도입용량추이를보면 2012년 7월부터 2016년 3월말까지누적 27.3GW, 2016년 12월말시점에서 32GW, FIT 제도도입이전의약 5GW를합하면일본의도입량은약 37GW - FIT 제도의효과로빠르고순조로운증가추세를나타내고있음 - 4 -

< 일본태양광발전누계도입량추이 > 1 MW 이상 2015 년도 10~999 kw 10 kw 미만이전인증량 5.

5 < 일본태양광발전누계도입량추이 > 1 MW 이상 2015 년도 10~999 kw 10 kw 미만이전인증량 년도 2014 년도 2016 년 4 월 -12 월 2012 년도 2012 년도 2013 년도 2014 년도 2015 년도 2016 년도 2016 년 12 월말의설비인증량과도입인증량과의차이는약 49GW 정도, 매입전력량은 2016 년도에 320 억 kwh < 일본태양광발전매입전력량추이 > 2016 년 12 월말시점누적매입전력량 937 억 kwh 10 kw 미만 10 kw 이상 2012 년도 2013 년도 2014 년도 2015 년도 2016 년도 - 5 -

6 태양광발전관련기업도산급증 태양전지의일본국내출하는보조금제도및잉여전력매입제도를배경으로주택용이확대, 태양광발전시스템설비주택분양업체등장, 산업용에서는 2012 년에도입된전력전량매입제도를배경으로대규모태양광발전소 ( 메가솔라 ) 정비및공장지붕에설치증가 중국, 인도등에서태양광발전시스템의도입러시로, 신흥국수요가증가하는한편, 2015 년 12월에 CO 2 삭감을위한파리협정이채택되었지만 CO 2 배출량세계 2위인미국의트럼프대통령이파리협정탈퇴를선언함에따라향후전망이밝지만은않음 태양광발전협회조사 16년도태양광패널의일본국내출하량은전년대비 11% 감소한 634만 kw, 17년 10 ~ 12월에는전년대비 18% 감소한 133 만 kw로 2 분기연속감소 - 재생가능에너지의고정가격매입제도 (FIT) 의입찰도입등으로전력매입단가가하락했고, 동향을파악할수없는외국기업의출하가증가하고있기때문 국산제품보다 20 ~ 30% 저렴한해외제품의경쟁력강화로국내태양광패널출하량에서차지하는해외제품의비율은 60% 를넘어, 태양광패널업체들은국내생산을축소 - 교세라는미에현의공장을 2017년 3월말에중단하고, 쇼와쉘석유자회사솔라프론티어 ( 도쿄미나토 ) 는쿠니토미공장 ( 미야자키현 ) 등의생산량을 30% 삭감, 샤프는원재료계약을재검토해비용절감 - 파나소닉은태양광패널의조립공정을담당하는시가공장 ( 오쓰시 ) 의생산을 2017 년도에중지하고시설의일부를말레이시아공장으로이전하는한편으로, 태양광패널의원재료인실리콘을생산해온미국오레건주공장을 2017 년 10월말에가동중지 - 세계최대기업인징코솔라 ( 상하이 ) 와 8위의라이센스에너지 ( 저강성 ) 등중국태양광패널대기업들이도쿄에거점을설치하고일본메가솔라영업을시작으로일본시장진출본격화, 중국기업은대량생산과낮은인건비등저원가에바탕한저렴한가격을무기로시장공략 - 6 -

7 제국데이터뱅크에따르면, 17 년의태양광관련기업의도산건수는 전년대비 31.3% 증가한 88 건, 부채총액은 285 억엔 (9.2% 감소 ) - 신규참가사업자의난립과재생가능에너지의매입가격인하영향 3. 일본태양전지제조장치업계의현황및향후전망 일본주요기업현황 Ulvac은진공기술을응용한제품을폭넓게취급 - 태양전지제조장비부문은중국 한국향화합물계와결정계태양전지제조장치를중심으로매출을올리고있지만, 박막실리콘태양전지제조장비의수주침체가이어져서 2013 년 6월말까지 3분기연속최종적자 년 6월 ( 연결 ) 4분기만에최종흑자전환, 태양전지제조장치를포함한 FPD 및 PV 제조장치 의매출은 623억엔으로, 그중태양전지제조장비는약 30억엔 년 6월 FPD 및 PV 제조장비를포함한진공장비사업의매출은이전대비 25.0% 증가한 2,006 억엔, 영업이익은 79.5% 증가한 268억엔, 수주액은 7.2% 증가한 2,051 억엔 - FPD 제조장비수주액은중소형액정디스플레이제조장치가감소했지만, 유기 EL 제조장치와 TV용대형액정제조장치가높은수준으로전년동기를상회 년 7월 ~ 18년 3월기의사업의매출은전년대비 11.6% 증가한 1,662 억엔, 영업이익은 29.1% 증가한 274억엔, 수주는 14.4 % 증가한 1,706 억엔 Ferrotec Holdings 의 2018 년 3월기결산 ( 연결 ) 매출이전년대비 22.7% 증가한 906억엔, 영업이익은 48.6% 증가한 84억엔이었으며, 그중실리콘결정제조장치, 실리콘제품등으로구성된태양전지관련사업의매출은전년대비 11.5% 증가한 209억엔, 영업손익은 15.9억엔의적자 ( 전년대비 11.8억엔적자 ) - CO 2 배출삭감정책으로중국과인도를중심으로신흥국에서의수요 - 7 -

8 가활발, 중국의고정가격매입제도종료후갑작스런수요의반동은적었고, 세계적으로수요확대가예상되며수익이개선추세 - 실적이저조한다결정용제품철수에의한설비손상과재고자산의평가손실을계상, 실리콘단결정제조장치는반도체용으로전환, 2019년 3월기를목표로태양전지관련사업을축소 - 5개중국자회사는매각또는출자비율을낮추고지분법적용회사로변경, 현지기업을중심으로매각할곳을찾고있으며, 해당사업의주요제품은실리콘결정제조장치, 실리콘제품, 석영도가니등 NPC의 2017 년 8월기연결매출은전년대비 19.2% 증가한 48억엔, 영업이익은약 5배인 5억 9,000 만엔, 태양광패널검사장비의판매는저조했지만대규모발전소의준공검사등패널검사서비스가견조 - 향후문제가되는태양광패널의폐기처리를위해유리와봉지재 EVA를분리하는기술을개발, 일반적으로산업폐기물로처리되지만, 열화가되지않은것을선별하여재사용 년 9월 ~ 18년 2분기연결매출액은전년대비 49.7% 증가한 34억 900 만엔, 영업이익은 1.9% 감소한 4억 1,100 만엔, 태양전지제조장비및자동화장비의수요가순조롭고태양광발전소의검사사업이호조 Ishii Hyoki 는다결정실리콘가격하락과엔고의영향으로자회사를청산, 태양전지웨이퍼사업대폭축소로 2014 년 1월기매출은전년대비 21.4% 감소한 61억 2,300 만엔 년 1월기의연결매출은중국에서의설비투자확대로 38.8% 증가한 94 억엔, 영업이익은 13% 증가한 7억엔, 17년 1월기매출은전년대비 0.1% 감소한 94억엔, 영업이익은 19.7% 감소한 5억 9,300만엔 INTER ACTION 은 2011 년 solar farm 사업운영회사로서 OHISAMA( 햇님 ) 농장 을설립, 연결자회사인 BIJ가유휴지활용을위한 OHISAMA SYSTEM 을상품화하여 2011년 9월부터판매시작 년 5월기재생가능에너지관련사업은태양광발전관련제품의 - 8 -

9 가격하락으로매출은전년대비 12.2% 증가한 16 억엔을기록하였으나, 영업이익은 75.6 % 감소한 7,270 만엔에그침 년 5 월기부터부문구분을변경하여기존의재생가능에너지사업은환경에너지사업에포함, 2017 년 5 월기환경에너지사업의매출은태양광관련제품의판매가침체되며전년대비 37.7% 감소한 16 억 4,200 만엔, 영업이익은 74.2% 감소한 3,300 만엔기록 - 재생가능에너지관련사업시장축소에의한수익성악화로인해사업을담당하던자회사 BIJ 의모든주식을매각 - 환경에너지사업의 2017 년 6 월 ~ 2018 년 2 월기매출액은전년대비 36.5% 감소한 8 억 8,500 만엔, 영업이익은 59.3% 증가한 7,400 만엔으로, 채산성이없었던재생에너지사업철수에따라수익대폭증가 1 2 < 일본태양전지제조관련주요기업영업지표 > 기업명매출경상이익당기손익총자산부채 T o k y o E l e c t r o n Ltd. N i s s h i n b o H o l d i n g s Inc. 영업활동현금흐름 ( 단위 : 백만엔 ) 투자활동현금흐름 799, , , , ,948-28, ,274 10,556 3, , , ,041-31,429 3 Ulvac, Inc. 231,831 29,716 24, ,306 42,727 37,818-13,713 F e r r o t e c 4 H o l d i n g s Corp. Y.A.C.HOL 5 DINGS Co., Ltd. 6 L a s e r t e c Corp K o y o 7 T h e r m o Systems N i s s h i n b o 8 Mechatronic s Inc. Ishii Hyoki 9 Co., Ltd. 73,847 5,675 3,256 92,100 22,165 8,218-7,070 29,452 1, ,470 9,980 4,354-1,307 17,369 4,989 3,554 33, , ,473 1,654 1, , , ,273 5, NPC Inc. 4, , 년 3 월결산 - 9 -

10 FIT 전력매입기간종료 ( 애프터 FIT 문제 ) 에따른실적악화우려 2017 년 1월신에너지소위원회에서는 2019 년매입기간종료이후의주택용 PV( 태양광발전 ) 에대한대응이향후의과제로명확히거론됨 년도까지의매입단가는확정되었기에향후주택용 PV는애프터 FIT 문제가가장중요한과제로주목 - 주택용 PV에관해서는 FIT에앞서 2009년 11월부터잉여전력매입제도가도입되어 2019년 11월경부터 10년간의매입기간이종료 - 한편, 2012년 7월부터 FIT가적용된비주택용 PV는매입기간이 20 년으로매입종료시점은 2032년이후 - 두개의도입시기, 매입기간이다르기때문에문제가다른시기에발생 2019 년부터주택용 PV FIT 매입기간이종료되기시작하나, 연간 2GW 이하의용량이며, 2032 년까지의누적용량도 20GW 정도에불과 - 이에비해, 2032 년이후에는비주택용 PV 매입기간종료전력이단기간에대량으로출현하고, 2035 년에는누적용량에서주택용을상회할전망 매입이종료되는두기간에발생하는문제가다름으로각각에대한대책을강구할필요가있음 - PV로생산된전력을 FIT에따라고가에판매하여경제적수익을얻는구조가무너짐에따라태양광발전사업의새로운패러다임제시필요 태양광발전설비파손 폐기문제 한편, 일본총무성은 2017년 9월 태양광발전설비의폐기처분등에관한실태조사 실시 - 패널파손에따른감전위험, 셀레늄등유해물질포함여부, 적절한재활용지침등이미흡한것으로나타남 우리나라에서도최근강우로인해태양광발전소가무너지는등설비파손의문제가나타나고있음

11 - 향후우리나라에서도태양광발전보급확대에따라유사한문제가 증가할것으로예상되므로태양광패널처리에관한제도마련, 법령 정비등선제적인대비가필요할것으로여겨짐 4. 참고자료 ㅇ JPEA PV OUTLOOK - 태양광발전 2050 여명 - < 탈탄소 지속가능사회실현을향해 >' 2017 년 6월일반사단법인태양광발전협회ㅇ 태양광발전설비의폐기처분등에관한실태조사결과보고서 ' 2017년 9월일본총무성행정평가국. 끝

태양광산업 경쟁력조사.hwp

태양광산업 경쟁력조사.hwp 태양광산업산업경쟁력조사 1 Ⅰ. 1. 52 2. 53 Ⅱ. 1. 54 2. 60 3. 64 III. 1. 71 2. 82 Ⅳ. 1. 98 2. 121 3. 132 Ⅴ. 1. 147 2. 160 3. 169 4. SWOT 181 Ⅵ. 1. 187 2. 202 3. 217 Ⅶ. 225 < 요약 > Ⅰ. 서론 II. 태양광산업의개요 III. 태양광기술개발현황