분기보고서 ( 제 34 기 3 분기 ) 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소귀중 2015 년 11 월 16 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회사명 : 주식회사케이티대표이사 : 황창규본점소재지 :

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1 목 분기보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등...25 II. 사업의내용...27 III. 재무에관한사항 요약재무정보 연결재무제표 연결재무제표주석 재무제표 재무제표주석 기타재무에관한사항 IV. 감사인의감사의견등 V. 이사의경영진단및분석의견 VI. 이사회등회사의기관에관한사항 이사회에관한사항 감사제도에관한사항 주주의의결권행사에관한사항 VII. 주주에관한사항 VIII. 임원및직원등에관한사항 임원및직원의현황 임원의보수등 IX. 계열회사등에관한사항 X. 이해관계자와의거래내용 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 전문가의확인 전문가의확인 전문가와의이해관계 차

2 분기보고서 ( 제 34 기 3 분기 ) 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소귀중 2015 년 11 월 16 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회사명 : 주식회사케이티대표이사 : 황창규본점소재지 : 경기도성남시분당구불정로 90 ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 재무실장 ( 성명 ) 신광석 ( 전화 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 1. 회사의개요 I. 회사의개요 가. 회사의법적, 상업적명칭당사의명칭은 ' 주식회사케이티 ' 로표기합니다. 또한, 영문으로는 'KT Corporation' 으로표기합니다. 나. 설립일자당사는전기통신사업법에근거하여정보통신사업을영위할목적으로 1981 년 12 월 10 일에설립되었습니다. 또한, 1998 년 12 월 23 일에한국거래소에상장되어유가증권시장에서매매가개시되었습니다. 다. 본사의주소, 전화번호, 및홈페이지주소 (1) 주소 : 경기도성남시분당구불정로 90 (2) 전화번호 : (3) 홈페이지주소 : 라. 중소기업해당여부당사는중소기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당되지않습니다. 마. 주요사업의내용지배회사인주식회사케이티는유선전화, 무선전화, 초고속인터넷등통신서비스를제공해오고있습니다. 또한, 탈통신, 통신방송융합, 유무선컨버전스등의산업트렌드에발맞추어다양하고혁신적인서비스출시를통해시장에서리더십을구축하고있습니다 년부터당사가도입한 K-IFRS 에따라연결대상종속회사에포함된회사들이영위하는사업으로는전기통신업 ( 케이티샛, 케이티파워텔,Olleh Rwanda Networks Ltd.), 신용카드업 ( 비씨카드 ), 위성방송서비스 ( 케이티스카이라이프 ), 부동산개발 공급및임대 관리업 ( 케이티에스테이트 ), 온라인콘텐츠제작 ( 케이티하이텔 ), 전자상거래업 ( 케이티커머스 ), 데이터베이스및온라인정보제공 ( 케이티뮤직 ), 해저케이블건설및유지보수 ( 케이티서브마린 ), 경비및경호 ( 케이티텔레캅 ), 기계장비및관련물품도매업 ( 케이티엠앤에스 ), 소프트웨어개발및공급업 ( 케이티디에스 ), 광고업 ( 나스미디어 ), 인력공급업 ( 에이치엔씨네트워크주식회사 ), 보안사업 ( 이니텍주식회사 ), 금융업 ( 스마트로 ), 전화번호안내사업 (( 주 ) 케이티씨에스, ( 주 ) 케이티스 ), 별정통신업 (( 주 ) 케이티엠모바일 ) 이있습니다. 구체적인사업에대한내용은 'II. 사업의내용 - 1. 사업의개요 - 나. 회사의현황 ' 을참조해주시기바랍니다 년 9 월 30 일현재, 지배회사정관상에규정된목적사업은다음과같습니다. 목적사업 ( 정관 ) 비고 1. 정보통신사업 - 2. 뉴미디어사업및인터넷멀티미디어방송사업 추가 3. 콘텐츠와소프트웨어개발및판매 - 4. 정보통신기기매매 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 5. 정보통신기자재의시험및검사 - 6. 광고업 - 7. 통신판매업 - 8. 정보통신공사업및전기공사업 - 9. 부동산업및주택사업 - 9의1 사업시설관리및사업지원서비스업 e-금융업 교육사업 12. 경비업 ( 기계경비업무, 시설경비업무등 ) 호내지 12 호관련연구및기술개발, 교육훈련및홍보, 해외사업및수출입업, 제조및유통업 주파수를사용하여제공하는역무를비롯한전기통신사업 부가통신사업 음반및음악영상물, 영화및비디오, 게임등콘텐츠의제작, 제공 ( 상영 ), 배급업 17. 선불전자지급수단의발행및관리, 전자지급결제대행등전자금융관련사업 호내지 17호관련장비및시설의판매, 임대 호내지 18호관련해외사업및수출입업 여행업 보험대리점업 ( 삭제 ) 삭제 22. 신 재생에너지사업및발전업 헬스인포매틱스 추가 24. 군수용통신기기제조업 추가 25. 에너지진단사업, 에너지절약전문사업, 기타에너지이용합리화관련사업 추가 26. 기타위와관련된부대사업및목적달성을위하여필요한업무일체 - 바. 계열회사에관한사항 (1) 기업집단의명칭 : KT (2) 기업집단에소속된회사 (2015 년 9 월 30 일기준 ) 연번 회사명 결산일 업종 상장여부 1 케이티 12월말 전기통신 코스피상장 2 케이티파워텔 ( 구 : 한국통신파워텔 ) 12월말 전기통신 비상장 3 케이티이엔지코어 ( 구 : 케이티이엔에스 ) 12월말 전기통신, 별정및부가통신 비상장 4 케이티링커스 ( 구 : 한국공중전화 ) 12월말 전기통신 비상장 5 케이티하이텔 ( 구 : 한국통신하이텔 ) 12 월말 정보통신서비스업, 멀티미디어컨텐츠사업, 전자상거래 업 코스닥상장 6 케이티서브마린 ( 구 : 한국해저통신 ) 12월말 전문직별공사업 코스닥상장 7 케이티커머스 12월말 전자상거래업 비상장 8 케이티엠하우스 12월말 기타서비스업 ( 모바일광고제작및대행, 소프트웨어개발 ) 비상장 9 케이티텔레캅 12월말 시설경비및기계경비업 비상장 10 케이티캐피탈 12월말 금융업 비상장 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 11 뱅가드사모투자전문회사 12월말 금융업 비상장 12 케이티엠앤에스 12월말 통신기기판매및임대업 비상장 13 나스미디어 12월말 온라인광고대행 코스닥상장 14 케이티뮤직 12월말 온라인음악서비스, 디지털콘텐츠개발, 제작, 유통 코스닥상장 15 케이티디에스 12월말 IT시스템통합구축, 운영및유지보수 비상장 16 케이티씨에스 12월말 콜센터운영및구축 코스피상장 17 케이티스 12월말 콜센터운영및구축 코스피상장 18 케이티스카이라이프 12월말 위성방송, 미디어산업 코스피상장 19 스카이라이프티브이 ( 구한국HD방송 ) 12월말 영화, 방송및공연산업 비상장 20 애니맥스브로드캐스팅코리아 ( 유 ) 12월말 영화, 방송및공연산업 비상장 21 케이티에스테이트 12월말 부동산업 비상장 22 케이티와이브로인프라 12월말 초고속무선통신기기및장비의대여및판매업 비상장 23 케이티넥스알 12월말 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업 비상장 24 스마트채널 12월말 광고업, IT시스템개발구축 비상장 25 코에프씨케이티씨오릭스한일부품소재상생 2 호사모투자전문회 사 12 월말금융업비상장 26 비씨카드 12월말 금융업 비상장 27 에이치엔씨네트워크 12월말 도급용역업 비상장 28 브이피 12월말 금융업 비상장 29 이니텍 12월말 시스템소프트웨어개발및공급업 코스닥상장 30 스마트로 12월말 금융업 비상장 31 케이티에이엠씨 12월말 부동산업 비상장 32 센티오스 ( 구케이씨스마트서비스 ) 12월말 시스템통합및관리업 비상장 33 케이티에스비데이터서비스 12월말 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업 비상장 34 유스트림코리아 12월말 라이브비디오스트리밍및미디어콘텐츠제작 비상장 35 케이티이노에듀 ( 구사이버엠비에이 ) 12월말 정보서비스업 / 데이터베이스및온라인정보제공업 비상장 36 케이티샛 12월말 위성방송통신 비상장 37 케이디리빙 12 월말 부동산관리 / 주택관리 / 시설물관리, 주택및상가분양대행 업 비상장 38 케이티스포츠 12 월말스포츠및여가서비스업비상장 39 오토피온 12 월말위치정보서비스업비상장 40 케이리얼티제 7 호위탁관리부동산투자회사 9 월말부동산투자업비상장 41 케이티엠모바일 12 월말별정통신업비상장 : 케이리얼티제 7 호위탁관리부동산투자회사, 엔써즈계열편입 : 케이리얼티제 5 호위탁관리부동산투자회사계열제외 : 케이티씨엔피그로쓰챔프 2011 의 2 호사모투자전문회사계열제외 : 인천유시티 계열제외 : 케이티이엔에스, 케이티이엔지코어로사명변경 : 케이티미디어허브계열제외 ( 케이티가 케이티미디어허브를흡수합병 ) : 케이티엠모바일계열편입 : 베스트파트너스계열제외 : 케이티렌탈, 케이티렌탈오토케어, 케이티오토리스, 그린카계열제외신고 ( 공정거래위원회 ) : 엔써즈계열제외신고 ( 공정거래위원회 ) : 케이티엘아이지에이스사모투자전문회사, 소프닉스, 티온텔레콤 계열제외 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 : 케이티렌탈, 케이티오토리스, 케이티렌탈오토케어, 그린카계열제외 : 엔써즈계열제외 : 케이티서비스북부, 케이티서비스남부계열편입 : 케이티캐피탈, 뱅가드사모투자전문회사, 코에프씨케이티씨오릭스한일부품소재상생 2 호사모투자전문회사계열제외 (3) 해외계열회사현황ㅇ기준일 : 2015 년 9 월 30 일ㅇ작성기준 : 국내계열회사와동일한판단기준 (30% 이상의최다출자자혹은실질지배력기준 ) 이적용되었습니다. 연번상호설립일업종소재국 1 KT America, Inc 전기통신미국 2 비씨카드과학기술 ( 상해 ) 유한공 사 계산기시스템및소프트웨어연구개 발 중국 3 KT Japan, Co., Ltd 전기통신일본 4 KT China 전기통신중국 5 Super imax LLC 전기통신우즈베키스탄 6 East Telecom LLC 전기통신우즈베키스탄 7 KT Dutch B.V 금융업네덜란드 8 Olleh Rwanda Networks Ltd 전기통신르완다 9 KT Belgium SA 투자벨기에 10 KT ORS Belgium SA 투자벨기에 11 Africa Olleh Services Ltd 시스템통합서비스르완다 12 KBTO sp. zo. o 전기통신폴란드 13 Centios Philliphine Information Technology 필리핀 Centios Philliphine 의경우 일매각되어제출기준일인 일현재 KT 기업집단현황에서제외되었습니다. 사. 신용평가에관한사항 (1) 해외신용평가사 2015 년 9 월 30 일현재당사는 Fitch 와 S&P 로부터 A-, Moody's 로부터 Baa1 의신용등급을보유하고있습니다. 평가일 평가대상유가증권등신용등급평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 회사채 A 회사채 A 회사채 Baa1 Fitch (AAA, AA+, AA, AA-, A+, ~D) S&P (AAA, AA+, AA, AA-, A+, ~D) Moody's (Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, ~C) 정기평가 정기평가 정기평가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 (2) 국내신용평가사 2015 년 9 월 30 일현재회사채및기업어음에대한평가는모두최우수등급 (AAA, A1) 을유지하고있습니다 평가일 평가대상평가대상유가증권의유가증권등신용등급 평가회사 평가구분 기업어음 A1 한신평 정기평가 회사채 AAA 한신평 수시평가 회사채 AAA NICE 신평 정기평가 기업어음 A1 NICE 신평 본평가 회사채 AAA 한기평 정기평가 회사채 AAA NICE 신평 본평가 회사채 AAA 한신평 본평가 기업어음 A1 NICE 신평 정기평가 기업어음 A1 한신평 정기평가 회사채 AAA NICE 신평 본평가 회사채 AAA 한신평 본평가 회사채 AAA NICE 신평 본평가 회사채 AAA 한신평 본평가 회사채 AAA NICE 신평 정기평가 회사채 AAA 한기평 정기평가 회사채 AAA 한신평 정기평가 회사채 AAA 한신평, NICE 신평, 한기평 본평가 기업어음 A1 한신평, NICE 신평 정기평가 기업어음 A1 NICE 신평 본평가 기업어음 A1 한신평 회사채 AAA 한신평, NICE 신평, 한기평 기업어음 A1 한신평 정기평가 기업어음 A1 한기평 기업어음 A1 NICE 신평 본평가 기업어음 A1 한기평 신용등급범위 신용등급범위 신용등급범위 신용등급범위 (Aaa~C) (AAA~D) (AAA~D) 등급정의 Moody's S&P Fitch Aaa AAA AAA 안정성최상위급. 어떠한상황변화가발생하여도원리금지급에문제없음. Aa1/Aa2/Aa3 AA+/AA/AA- AA+/AA/AA- 안정성높음. 최상급채권보다위험은약간높지만문제는없음. A1/A2/A3 A+/A/A- A+/A/A- 안정성상위. 원리금지급에는문제가없지만장래에는 현재보다나빠지기쉬운평가요소가있음. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 Baa1/Baa2/Baa3 BBB+/BBB/BBB- BBB+/BBB/BBB- Ba1/Ba2/Ba3 BB+/BB/BB- BB+/BB/BB- B1/B2/B3 B+/B/B- B+/B/B- Caa1/ Caa2/ Caa3/Ca CCC+/ CCC/ CCC-/CC CCC/CC/C/RD 안정성은중간. 현재의안전성, 수익성은문제가없으나, 불황일때유의필요. 투기적요소가있음. 장래의안전성은보증되지않음. 예상되는영업성과불확실함. 투자대상으로서의적격성은없음. 원리금지급의안전성이나계약조건의유지가불확실함. 안정성이극히낮음. 원금과이자가지급불능가능성이높음. 극히투기적임. 현재채무불이행상태에있거나중대한문제가발생하고있음. C D D 부도상태 신용평가회사 한신평 한기평 NICE 신평 한국신용평가 한국기업평가 NICE신용평가 ('11년 9월한신정평가 에서 NICE신용평가 로사명변경 ) 신용등급 회사채 신용등급 등급의정의 AAA 원리금지급확실성이최고수준이다. AA 원리금지급확실성이매우높지만, AAA등급에비하여다소낮은요소가있다. A 원리금지급확실성이높지만, 장래의환경변화에따라다소의영향을받을가능성이있다. BBB 원리금지급확실성이있지만, 장래의환경변화에따라저하될가능성이내포되어있다. BB 원리금지급능력에당면문제는없으나, 장래의안정성면에서는투기적인요소가내포되어있다. B 원리금지급능력이부족하여투기적이다. CCC 원리금의채무불이행이발생할위험요소가내포되어있다. CC 원리금의채무불이행이발생할가능성이높다. C 원리금의채무불이행이발생할가능성이지극히높다. D 현재채무불이행상태에있다. 기업어음 등급 A1 등급의정의 적기상환능력이최고수준이며, 그안정성은현단계에서합리적으로예측가능한장래의환경 변화에영향을받지않을만큼높다. A2 적기상환능력이우수하지만, 그안정성은 A1 등급에비하여다소열등한요소가있다. A3 B 적기상환능력이양호하지만, 그안정성은급격한환경변화에따라다소의영향을받을가능성이있다. 최소한의적기상환능력은인정되나, 그안정성은환경변화로저하될가능성이있어투기적인요소를내포하고있다. C 적기상환능력및그안정성이매우가변적이어서투기적요소가강하다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 D 현재채무불이행상태에있다. 아. 연결대상종속회사개황 1. 연결대상종속회사개황 ( 연결재무제표를작성하는주권상장법인이사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를제출하는경우에한함 ) ( 단위 : 백만원 ) 상호설립일주소주요사업 직전사업연도말 자산총액 지배관계근거 주요종속 회사여부 케이티파워텔 서울특별시양천구목동서로 201 KT 정보전산센터 19 층무선전화 (TRS) 사업 157,330 실질지배력보유 O 케이티링커스 서울특별시용산구청파로 40 삼구빌딩공중전화시설유지관리및서비스업 70,718 지분 50% 초과보유 X ( 주 ) 케이티서브마린 부산광역시해운대구송정광어골로 42 해저통신 / 전력케이블건설및유지보 수사업 111,877 실질지배력보유 O 케이티텔레캅 서울특별시구로구가마산로 291 KT 텔레캅빌딩경비및경호서비스업 305,988 지분 50% 초과보유 O 케이티씨에스 대전광역시서구갈마로 160 케이티스 서울특별시영등포구여의도동 28-2 KT 빌딩 10 층 컨택센터사업, 114번호안내사업및유통사업컨택센터사업, 114번호안내사업및유통사업 201,733 실질지배력보유 O 216,234 실질지배력보유 O 케이티스카이라이프 서울특별시마포구매봉산로 75 DDMC 빌딩 8,9 층위성방송서비스 670,211 실질지배력보유 O 케이티서비스북부 서울시광진구자양동아차산로 416 KT 광진지사 2 층정보통신공사업및정보통신위수탁업 5,791 지분 50% 초과보유 X 케이티서비스남부 대전광역시서구갈마로 160 KT 인재개발원본관 5 층정보통신공사업및정보통신위수탁업 6,786 지분 50% 초과보유 X 케이티신사업투자조합 1 호 서울특별시강남구삼성로 511 골든타워 12,13 층 신사업 ( 광고,Commerce, e-learning, u-health 등 ) 투자 14,130 지분 50% 초과보유 X 케이티디에스 서울특별시서초구효령로 176 소프트웨어개발및공급업 92,040 지분 50% 초과보유 O 케이티캐피탈미디어컨텐츠투자조합 2 호 서울특별시강남구삼성로 511 골든타워 12,13 층영상물제작및투자 5,801 지분 50% 초과보유 X 케이티에스테이트 서울특별시강남구테헤란로 422 KT타워 17층 부동산개발및공급업, 임대업 1,468,701 지분 50% 초과보유 O KT전략투자조합 1호 서울특별시강남구삼성로 511 골든타워 12,13층 벤처기업에투자 12,405 지분 50% 초과보유 X 케이티넥스알 서울특별시서초구서운로 138 서초동아타워 4층 소프트웨어개발 1,443 지분 50% 초과보유 X 스카이라이프티브이 서울특별시마포구매봉산로 75 DDMC빌딩 10층 방송컨텐츠제작 38,644 지분 50% 초과보유 X 케이티에이엠씨 서울특별시강남구테헤란로 422 KT타워 18층 부동산관리및관련사업 11,589 지분 50% 초과보유 X 케이티에스비데이터서비스 경상남도김해시분성로 3번길 Data Center 관련서비스사업 25,094 지분 50% 초과보유 X 비씨카드 서울특별시서초구효령로 275 신용카드사업 2,647,430 지분 50% 초과보유 O 브이피 서울특별시강남구테헤란로82길 14 부영빌딩 8층 신용카드등보안결제서비스 45,292 지분 50% 초과보유 X 에이치앤씨네트워크 서울특별시중구퇴계로 108 세대빌딩 14층 금융권콜센터운영 87,402 지분 50% 초과보유 O 비씨카드과학기술 ( 상해 ) 유한공사 상해시푸동신구세기대로 1589 호장태국제금융센터 1203 실 계산기시스템및소프트웨어연구개 발 2,594 지분 50% 초과보유 X 이니텍주식회사 서울특별시구로구디지털로 26 길 61 에이스하이앤드타워 2 차 11 층 인터넷뱅킹 ASP 및보안솔루션 90,592 지분 50% 초과보유 O 스마트로주식회사 서울특별시양천구목동서로 201 KT 정보전산센터 24 층 VAN(Value Added Network) 사업 137,445 지분 50% 초과보유 O 센티오스 인천광역시연수구아트센터대로 175 지타워본동 21 층 U-City 관련설계 / 구축 / 유지보수등 28,370 지분 50% 초과보유 X 라이브비디오스트리밍서비스의운 유스트림코리아 서울특별시중구후암로 110 서울특별시티타워 22 층 영 스트리밍미디어콘텐츠의제공및배 635 지분 50% 초과보유 X 급 케이티이노에듀 서울특별시강남구광평로 47 길 28, 6 층온라인정보제공, 도서출판사업등 8,761 약정에의한지배력보 유 X 케이티샛 서울특별시강남구테헤란로 422 KT타워 14층 위성통신사업 480,689 지분 50% 초과보유 O KT전략투자조합 2호 서울특별시강남구삼성로 511 골든타워 12, 14층 벤처기업에투자 9,534 지분 50% 초과보유 X KT스포츠 경기도수원시장안구경수대로 893 수원케이티위즈파크 스포츠클럽운영 15,753 지분 50% 초과보유 X KT음악컨텐츠투자조합 1호 서울특별시강남구삼성로 511 골든타워 12층 우수음원컨텐츠의발굴및투자 10,573 지분 50% 초과보유 X 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 KT- 미시간글로벌콘텐츠펀드 서울특별시강남구도산대로 326 대동타워 9 층 오토피온 서울특별시구로구디지털로 33 길 55, 911 우수음원및영화컨텐츠의발굴및투자위치기반서비스사업및정보통신관련사업 5,610 지분 50% 초과보유 X 5,791 지분 50% 초과보유 X 케이리얼티제 7 호위탁관리부동산투자 회사 서울특별시강남구테헤란로 422 KT 타워 18 층부동산관리및관련사업 497 지분 50% 초과보유 X 케이티엠모바일 서울특별시강남구테헤란로 422 KT 타워 MVNO 사업 0 지분 50% 초과보유 X 케이티인베스트먼트 서울특별시종로구세종대로 178 신기술금융업 0 지분 50% 초과보유 X Korea Telecom Japan Co., Ltd Korea Telecom China Co., Ltd F, Toranomon 37 Mori Bldg, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, , Japan A -815 Tower1, Wangling SOHO, No.1 Futong East Avenue, Chaoyang district, Beijing, , China 전기통신업 16,551 지분 50% 초과보유 X 전기통신업 1,011 지분 50% 초과보유 X Super imax , Shevchenko str., Tashkent, , Uzbekistan 전기통신업 12,070 지분 50% 초과보유 X East Telecom , Shevchenko str., Tashkent, , Uzbekistan 전기통신업 29,135 지분 50% 초과보유 X KT Dutch B.V olleh Rwanda Networks Ltd Strawinskylaan 3105 Attrium 7th Floor, 1077 ZX Amsterdam, Netherlands olleh Campus, KG9, Ave. 17 Nyarutarama, Kigali, Rwanda 해외투자사업 45,203 지분 50% 초과보유 X 전기통신업 201,130 지분 50% 초과보유 O KT Belgium Louizalaan , 1050 Brussels, Belgium 해외투자사업 72,405 지분 50% 초과보유 X KT ORS Belgium Avenue Louise , 1050 Brussels, Belgium 해외투자사업 1,932 지분 50% 초과보유 X Africa Olleh Services Korea Telecom America, Inc KBTO olleh Campus, KG9, Ave. 17 Nyarutarama, Kigali, Rwanda 811 Wilshire Blvd, Suite 1440, Los Angeles, CA 90017, USA Warszawa, ul. Krolowej Marysienki no. 20 lok. 2, Poland 소프트웨어개발및공급업 9,870 지분 50% 초과보유 X 전기통신업 5,627 지분 50% 초과보유 X 전기통신업 3 지분 50% 초과보유 X 케이티하이텔 서울특별시동작구보라매로5길 23 온라인컨텐츠제작및 e-commerce 229,777 지분 50% 초과보유 O 케이티커머스 서울특별시강남구광평로47길 28 KT수서지점 4층 무점포도소매업 119,297 지분 50% 초과보유 O 케이티엠하우스 서울특별시서초구서초대로 398 플래티넘타워 7층 온라인마케팅및광고 22,846 지분 50% 초과보유 X 케이티엠앤에스 경기도과천시새술막길 39 케이티과천스마트타워 11층 기계장비및관련물품도매업 281,787 지분 50% 초과보유 O 케이티뮤직 서울특별시강남구영동대로 106길 17 음원유통 83,386 실질지배력보유 O PT.KT Indonesia Gd. Cyber 10th floor. Jl. Kuningan Barat No.8 Jakarta Selatan, Indonesia 전기통신업 32 지분 50% 초과보유 X 나스미디어 서울특별시강남구강남대로 292 대신증권빌딩 3,4,5 층광고업 97,502 실질지배력보유 O 주요종속기업여부판단기준 : 직전사업연도말자산총액 750 억원이상 주요사업에대한상세내역은 Ⅱ. 사업의내용을참조하십시오 연결대상회사의변동내용 구분자회사사유 신규연결연결제외 케이티인베스트먼트 KT서비스북부 KT서비스남부 케이티캐피탈경기-KT녹색성장투자조합칸서스창원사모부동산투자신탁 Centios Philippines, Inc. 신규설립지분취득지분취득매각매각매각매각 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 1-2. 해외연결대상종속회사 (2015 년 9 월 30 일기준 ) 연번회사명설립일주소주요사업 1 비씨카드과학기술 ( 상해 ) 유한공사 상해시푸동신구세기대로 1589 호장태국제금융센터 1203 실계산기시스템및소프트웨어연구개발 2 Korea Telecom Japan Co., Ltd F, Toranomon 37 Mori Bldg, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, , Japan 전기통신업 3 Korea Telecom China Co., Ltd A-815 Tower1, Wangling SOHO, No.1 Futong East Avenue, Chaoyang District, Beijing, , China 전기통신업 4 Super imax , Shevchenko str., Tashkent, , Uzbekistan 전기통신업 5 East Telecom , Shevchenko str., Tashkent, , Uzbekistan 전기통신업 6 KT Dutch B.V Strawinskylaan 3105 Attrium 7th Floor, 1077 ZX Amsterdam, Netherlands 해외투자사업 7 olleh Rwanda Networks Ltd Olleh Campus, KG9, Ave. 17 Nyarutarama, Kigali, Rwanda 전기통신업 8 KT Belgium Louizalaan , 1050 Brussels, Belgium 해외투자사업 9 KT ORS Belgium Avenue Louise , 1050 Brussels, Belgium 해외투자사업 10 Africa Olleh Services olleh Campus, KG9, Ave. 17 Nyarutarama, Kigali, Rwanda 소프트웨어개발및공급업 11 Korea Telecom America, Inc Wilshire Blvd, Suite 1440, Los Angeles, CA 90017, USA 전기통신업 12 KBTO Warszawa, ul. Krolowej Marysienki no. 20 lok. 2, Poland 전기통신업 13 PT.KT Indonesia Gd. Cyber 10th floor. Jl. Kuningan Barat No.8 Jakarta Selatan, Indonesia 전기통신업 * 비씨카드과학기술 ( 상해 ) 유한공사는 케이티설립해외계열사가아니라비씨카드 계열편입시편입한해외법인입니다. 2. 회사의연혁 가. 회사의본점소재지및그변경 - 본점소재지 : 경기도성남시분당구불정로 90 - 최근 5 사업연도이내에본점소재지가변경된사항은없습니다. 나. 경영진의중요한변동 구분 사내이사 사외이사 변동전 ( ) 변동후 ( ) 직위 성명 비고 직위 성명 비고 대표이사 황창규 회장 대표이사 황창규 회장 이사 임헌문 Customer부문장 ( 부사장 ) 임헌문 Customer부문장 ( 부사장 ) 이사박정태윤리경영실장 ( 부사장 ) 박정태윤리경영실장 ( 부사장 ) 송도균 의장 송도균 의장 차상균 감사위원회위원 차상균 감사위원회위원 김종구 감사위원회위원 김종구 감사위원회위원 이사 임주환 - 임주환 - 이사장석권 - 장석권 - 박대근 감사위원회위원 박대근 감사위원회위원 정동욱 감사위원회위원 정동욱 감사위원회위원 현대원 - 현대원 - 다. 상호의변경등주요종속회사의상호변경은아래와같습니다. 회사명일자내용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 주식회사케이티스카이라이프 한국디지털위성방송주식회사에서 주식회사케이티스카이라이프로상호변경 라. 회사의업종또는주된사업의변화 KT 는정관의목적에기재된 " 뉴미디어사업 " 을근거로 IPTV 사업을영위중이었으나허가기관인미래창조과학부로부터회사의영리활동및업무집행범위를구체적으로명시하도록권고받음에따라 2015 년 3 월 27 일정기주주총회에서 " 뉴미디어사업및인터넷멀티미디어방송사업 " 으로변경하였습니다. KT 및주요종속회사의최근업종또는주된사업의변화는아래표와같습니다. 회사명일자주요변동사항 헬스인포매틱스를정관상사업목적추가및군수용통신기기제조업추가, 보험대리점업을삭제 케이티 에너지진단사업, 에너지절약전문사업, 기타에너지이용합리화관련사업을정관상사업목적에추가 " 뉴미디어사업 " 을 " 뉴미디어사업및인터넷멀티미디어방송사업 " 으로변경 - 음원대리중개및유통업, 공연시설운영등창작, 예술, 여가등문화오락사업, 노래연습장등운동및오락문화시설운영관련사업, 영화및비디오물상영및녹음시설운영관련사 업, 오락, 문화, 외식 케이티뮤직 관련프랜차이즈사업, 통신망을이용한데이터및정보의축적, 배급, 판매사업, 인터넷방송사업, 콘텐츠기반유무선부가통신업, 별정통신사업, 구두, 장신구, 안경, 잡화류등의제조도소매및수탁판매 ( 판매대행 ), 디자인개발용역업을추가 주식회사 상표, 브랜드등지적재산권의라이선스업을추가 - 전기공사업, 조경식재공사업을추가 케이티텔레캅 주식회사 기계설비공사업추가 케이티스카이라이 전자상거래업및기타통신판매업추가 프 광고물제작및광고대행, 광고대행및광고매체판매, 옥외광고제작및광고대행, 옥외광고대행및광고매체판매업을추가 나스미디어 영상광고매체판매및광고대행, 커머스연계형광고매체판매업을추가 전광판시설대여및리스업추가 이니텍 자회사인 뱅크타운을흡수합병하여기존에영위하던보안사업뿐만아니라금융사업도영위하게됨 마. 기타최근 5 사업연도간중요한사항의발생지배회사의사항은아래표와같습니다. 일자 주요변동사항 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 한 중 일앱마켓교류프로젝트합의유선쿡 (QOOK), 무선쇼 (SHOW) 서비스브랜드를단일브랜드 ' 올레 (olleh)' 로통합소프트뱅크와日클라우드시장진출올레TV 스카이라이프가입자100만돌파 WiBro4G 가입자 50만돌파스마트폰가입자 700만돌파비씨카드 계열편입 IPTV 가입자 300만돌파 LTE 론칭스마트폰비중 50% 돌파 LTE 전국망구축 LTE 가입자 100만명돌파초고속인터넷가입자가 800만명을돌파 LTE 가입자최단기간 200만돌파부동산출자및미디어콘텐츠전문회사설립결정 LTE 가입자 300만, 스마트폰가입자 1,000만돌파위성사업분할계획서승인 + LTE 가입자 400만명돌파 LTE 가입자 500만명돌파 LTE 가입자 600만명돌파 KT, DJSI 3년연속 1위세계최초 1.8GHz 광대역 LTE 서비스개시 ' 차세대 WiFi 선도사업자 ' 부문최고상수상국내최초수도권전역광대역 LTE 서비스상용구축완료올해의프로젝트경영우수기업으로선정세계최대수준의로밍커버리지제공 LTE 가입자 800만명돌파국내최초광대역 LTE-A 상용망시범서비스개시 IPTV 가입자 500만명돌파황창규신임회장취임세계최초기존전화선에서광랜보다 3배빠른인터넷제공세계최초 LTE-A 펨토셀시연세계최초차이나모바일과 LTE 로밍상용서비스개시 LTE 데이터무제한요금제 2종출시현장경영효율화를위한사업합리화, 조직개편및특별명예퇴직시행 LTE 데이터무제한요금제라인업확대집전화무한요금제출시광대역 LTE-A 전국망서비스개시세계최초 STB형 UHD방송서비스상용화개시 LTE 가입자 1,000만명돌파국내최초전국대상 'GiGA 인터넷 ' 출시요금위약금없는 ' 올레순액요금제 출시중소기업용 ' 기가 (GiGA) 오피스 ' 출시비무장지대기가 (GiGA) 인프라적용한 ' 기가 (GiGA) 스쿨 ' 개관기가 (GiGA) 인터넷가입자 10만명돌파광화문신사옥오픈 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 KT-대한적십자사, 민간주도국민안전체계구축협력 KT mediahub 합병추진결정 'olleh GiGA WiFi home' 출시 KT, 중국헝디엔그룹과 ICT융복합솔루션을도입한 ' 스마트테마파크 사업추진 KT, 경기도와 IoT 기술을적용한 ' 차세대 IoT 보육안전서비스 협력 KT, 모바일워르콩그레스 2015(MWC 2015) 참여해 ICT강국위상입증 KT, 3가지무선네트워크를이용할수있는 ' 펨토셀 ' 개발 KT-코레일, 'IoT 기반재난관련안전기술및고객편의서비스분야협력을위한양해각서 (MOU)' 체결 KT-경기도, 경기창조경제혁신센터출범 KT, 올레기가인터넷 20만가입자돌파 KT, 기가인프라로백령도일대를재난안전지대로강화 KT, 코웨이와 IoT 및빅데이터분석기술기반의 ' 스마트홈 IoT 시장선도협력올레tv, 업계최초 600만가입자돌파 KT, SCFA에서중국차이나모바일, 일본 NTT도코모와함께 5G 기술협력을위한공동선언발표 KT 노사, 사회적책임실천공동선언 KT, 올레tv로임자도어르신안전지키기나선다! KT, 창조경제를위한소프트웨어오픈랩 (OpenLab) 개소 KT, 5G 핵심기술 'Massive MIMO( 다중입출력 )' 의세계최초실외시연성공으로기술개발선도 KT, 프리미엄노트 G Stylo 단독출시 KT, 네팔로밍이용고객대상요금감면시행 KT와우정사업본부, IoT 기반첨단물류서비스등을위해협약체결 KT, 국내최초 ' 데이터선택요금제,' 선보여 KT, 대한민국스마트에너지를우즈베키스탄에심는다! KT의르완다 LTE 구축스토리, 글로벌도인정! KT, 한국형재난안전ICT 세계에알린다! KT, 소규모농어촌지역, 광대역인프라투자확대 KT, 5G와동반성장중심의 Partner's Fair 개최올레tv모바일, 최우수모바일비디오혁신서비스로인정받다 KT, ' 데이터선택요금제 에마이타임플랜으로혜택강화 KT, 글로벌협력통해대한민국 5G 시대앞당긴다당신옆에늘곁에, KT 그룹블로그리뉴얼오픈 ' 올레기가와이파이홈,' 출시 3개월만에가입자 10만돌파 KT, 세계최초 GiGA LTE 상용화! 5G 시대앞당긴다 KT, VoLTE 서비스활성화앞장서 KT, 국내사업자중유일하게 'LTE Awards 2015 에서 ' 최우수 LTE 네트워크사업자상 ' 수상 KT-Nokia, 국내최초해외통신환경구현한 IoT Lab 개소 KT의두번째홈 IoT, 안심지킴이 " 올레기가 IoT 홈캠 " 내놨다! 2018년평창동계올림픽성공개최위해 KT-파나소닉과업무협약 (MOU) 체결! KT, 에릭슨 " 듀얼커넥티비티 " 기술세계최초시연성공 KT, 베트남꽝빈성에태양광발전시스템구축착수 KT-농식품부, 청학동 ' 기가창조마을 선포 KT, 글로벌제조사집결한 5G R&D Center 개소! 올레기가인터넷 50만가입자돌파 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 광복 70주년기념세종과학예술영재고학생들과독도영상세종시로전송알아서챙겨주는스마트지갑 'CLiP' 출시 KT와만나기능과속도가더강력해진 ' 갤럭시노트5' ' 갤럭시S6 Edge +' 출시 KT, 100여개국내외회원사와개방형 IoT 사업협력체계 'GiGA IoT Alliance' 출범 KT, LG전자제휴로세계최초, IPTV 기능내장된일체형PC 출시 KT, 대한축구협회와 '18년월드컵포함, '19년까지축구국가대표팀공식후원협약체결조인식 KT, 통신비할인받는 ' 올레슈퍼카드 출시 9개월만에가입자 30만명돌파세계최대스마트폰영화축제, 제5회올레국제스마트폰영화제개최 KT, 국내최초금융투자사전용 ' 여의도 IDC 오픈 KT, DJSI 전세계통신분야 1위로선정돼지속가능경영성과인정받아 KT, 가정용기가급무선인터넷 올레기가와이파이홈 가입자 30만돌파 KT, 서울대학교와생명정보연구협력을위한국내최대규모연구센터설립 KT뮤직, 음악서비스요금체계확바꾼후불상품 지니알뜰음악감상 출시 KT, 제 1회 olleh GiGA IoT Alliance Makers Day 개최데이터시대의새로운선택, 청소년지니요금제 출시광화문 KT 올레스퀘어에서대한민국통신 130년조명하는기념행사개최 KT, 대한민국통신 130년기자간담회서 ICT의미래비전제시 KT, 부산시재난영상통합망구축사업우선협상대상자선정 주요종속회사의사항은아래표와같습니다. 회사명일자주요변동사항 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 이종호대표이사사장취임국내최초해외겸용토종브랜드, 'BC글로벌카드' 출시환경부 ' 그린카드 ' 주관운영사발급사로선정 케이티캐피탈이최대주주로변경기업집단케이티로편입글로벌카드 100만돌파 Clean BC 윤리경영선포식비씨카드창립 30주년행사구매프로세스혁신추진국내최초신용카드영수증미출력제도 (Paperless) 시행 SH수협은행과업무제휴협약체결국내최초 " 클라우드기반의가맹점POS관리솔루션 제공이강태대표이사사장취임국내최초제휴형모바일선불카드출시청주시와전통시장결제인프라현대화협약체결국가고객만족지수 (NCSI) 5년연속 1위수상신개념포인트서비스, "Oh! Point 서비스개시제주은행신용카드관련업무개시그린카드누적발급 600만좌돌파및국내기록공식인증 비씨카드 ( 한국기록원, 민관협력카드중최단기간최다발급인증 ) 신용카드전문교육서비스및컨설팅서비스추진국가고객만족지수 (NCSI) 6년연속 1위수상 'Oh! Point 서비스가입회원 400만명돌파 The 2014 CARTES Asian SESAMES Awards BC카드모바일카드플랫폼 Winner 수상서준희대표이사사장취임 'Oh! Point 서비스 600만명회원달성 KSQI 한국의우수콜센터 4년연속선정 BC 글로벌카드 500만돌파 BC카드비전선포인도네시아 Mandiri 은행과 " 신용카드프로세싱합작사 설립 MOU 체결 BC카드-부산 / 경남은행서원유통제휴체크카드발행협약아이행복카드 ( 보육료-유아학비지원카드 ) 사업자선정 2014 국가고객만족도 (NCSI) 신용카드부문 7년연속 1위수상업계최초 UNGC(UN Global Compact) 가입 BC카드 " 부자되세요, 홈쇼핑카드 " 출시 BC카드, UPI-중국은행과 MOU 체결모바일단독카드출시국내금융사중유일하게한국정보화진흥원진행 " 국가빅데이터 " 과제수주 " 부자되세요, 더오일 (The Oil) 카드 " 출시 KT-BC카드, 모바일지갑 CLIP 출시 BC카드-인도네시아만디리은행합작사설립계약체결 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 스카이라이프 케이티에스테이트 케이티샛 가입자 300만명, HD가입자 148만달성사명변경 ( 주식회사케이티스카이라이프 ) 한국거래소주권상장장기신용등급상향 (A0 A+) 국내최다 HD 100개채널제공총가입자 326만명, HD가입자 206만명달성제5대대표이사문재철취임디지털방송수신환경개선공동사업협약체결국산위성방송KT-CAS 공동개발협정체결국내최초전용채널형 T-Commerce 개시총가입자 379만명 /OTS가입자 177만명 / 당기흑자 561억원달성 KMAC 2013년 KSQI 콜센터부문유료방송산업최우수고객센터선정신용등급상향 ( 회사채 : A+ AA-, 기업어음 : A2+ A1) 가입자 400만달성 UHD 실험방송개시총가입자 418만명 /OTS가입자 223만명 / 당기흑자 725억원달성 SOD(SkyLife On Demand) 출시제6대대표이사이남기취임 KMAC 2014년 KSQI 콜센터부문유료방송산업최우수고객센터선정전국 UHD 위성방송 ' 스카이UHD' 개국대표브랜드 ' 스카이라이프 (skylife) BI(Brand Identity) 변경 "All-HD" 플랫폼전환총가입자 426만명 /OTS가입자 234만명 / 당기흑자 556억원달성 17회차무보증회사채신용등급 AA- 세계최다 3채널 UHD 방송상용화실시간초고화질 (UHD) 서비스가입자1만명돌파대전인재개발원부지개발마스터플랜용역계약강북본부개발마스터플랜용역계약 KT 영동지사비즈니스호텔개발사업Project Management 업무협정삼계 구산 ipark( 부산물류센터 ) Project Management 업무협정 KT AMC 설립, ( 자본금 70억원, 지분율 100%) KT 와호텔신라간호텔운영 Master Lease 계약체결 (kt 영동지사비즈니스호텔개발사업 ) 삼계 구산 ipark( 부산물류센터 ) 분양 KT 동대문지사및부산대연지사복합개발사업 Project Management 업무협정일본 Daiwa Living과소형임대주택운영 Joint Venture설립 ( 자본금 10억원, 지분율 : 케이티에스테이트 51%, Daiwa Living 49%) KT 부동산현물출자 (95개 site 부동산, 감정평가기준 2조209억원 ) 목동지사데이터센터신축충북망아파트개발사업시행영등포2차소형주택개발사업시행 KT 부동산포트폴리오진단및전략수립컨설팅충북망아파트분양시설물유지관리업 ( 전문건설업 ) 면허취득부산영도아파트분양 KT로부터물적분할하여분사기간통신사업자허가서취득정보통신공사업면허인가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 국가응급안전체계구축사업수주 ( 보건복지부 ) 및 MICE 산업 ( 강원랜드등 ) 으로 시장확대 무전스마트폰 " 더블 V(Double V) 출시 무전과이동전화서비스를 One Device 에서제공 (TRS + WCDMA) 및 케이티파워텔 기업별특화 App 과무전통신의결합 IP-PTT(Internet Protocol Push to Talk) 서비스 Betroi( 비트로이 ) 출시 PTT 플랫폼개발통한서비스확장 세계최초 LTE 디지털무전통신 RADGER1( 라져원 ) 출시 독자개발 PTT 플랫폼고도화 (P-Talk 2.0) 및 LTE 데이터활용하여 Coverage 극대화및고품질무전통신제공 에이치엔씨네트워크주식회사 스마트로 케이티엠앤에스이니텍 KT그룹에서당사주식 1% 인수. KT그룹계열사편입자본금을 44억원으로감자삼성카드 VIP카드 OB TM 도급계약 AIA생명보험QA 도급계약대표이사변경으로대표이사서만호취임 KT계열편입본점소재지이전 3차자본금 870억원추가증자 ( 총자본금 2,370억원 ) 정두수대표이사취임계승동대표이사취임 KT계열편입 ( 유 ) 이니텍스마트로홀딩스합병 ( 자회사 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 케이티하이텔 N스크린컨버전스서비스 'Playy( 플레이 ) 런칭및유무선웹페이지오픈하이브리드앱개발프레임워크앱스프레소 (Appspresso)1.0 베타버전런칭아임IN 다운로드 100만돌파국내포털최초 " 개방형인증 " 도입푸딩시리즈 ( 푸딩카메라, 푸딩얼굴인식 ) 앱 1천만사용자돌파 KTH ' 풋볼매니저온라인 ' 9월 1일미디어데이통해공식첫선 Smart Device 기반컨텐츠플랫폼서비스 "PLAYY" 통합런칭 ' 푸딩시리즈 ' 앱 2천만사용자돌파실시간마케팅툴 ' 아임IN비즈 ' 오픈영상콘텐츠유통플랫폼 'PLAYY', IPTV내서비스출시푸딩의세번째앱 ' 푸딩. 투 ' 출시직위및호칭파괴 전직원 'PD 로통일포털파란닷컴 ( 서비스종료푸딩시리즈 ( 푸딩카메라, 푸딩얼굴인식, 푸딩. 투 ) 앱사용자 3,000만돌파국내최초데이터방송, 스카이라이프에 ' 스카이T쇼핑 ' T커머스채널오픈기업용앱스토어플랫폼 ' 앱스플랜트 ' 출시개발자컨퍼런스 'H 개최 ' 스카이T쇼핑 ' 올레TV 43번채널오픈한국데이터베이스진흥원과협약을통한 DB유통시장진출모바일 Backend 서비스 'baas.io 런칭김연학대표이사취임 ' 스카이 T쇼핑 ' 스카이라이프채널 '43 17번' 변경푸딩얼굴인식등모바일앱서비스및게임포털 Allstar.com 종료제3자배정유상증자 1,215,022주추가상장 ' 스카이 T쇼핑 ' 상용서비스오픈, 온라인몰 ( 오픈 ' 스카이 T쇼핑 ' 올레TV 채널 '43 20번' 변경오세영대표이사취임기업용콜센터솔루션 보는ARS 2014 출시 ' 스카이 T쇼핑, T-커머스차별화강조확대개편한국T커머스협회창립, 초대회장에오세영대표이사선임 KTCS지분 11.25% 취득, T-커머스경쟁력강화소상공인을위한문자마케팅서비스 ' 마스타샵 출시 T커머스협력사와 동반관계 약속 KT스카이라이프와 5개중소PP에서 ' 연동형 T커머스 서비스본격개시 ' 스카이T쇼핑 'K쇼핑 으로브랜드개편 'K쇼핑 C&M 채널 25번신규입점쇼핑, 미래부와함께 ' 창조경제아이디어샵 ' 오픈 T커머스기술국내외특허출원 K쇼핑, KT위즈와공동마케팅제휴협약체결 KTH 노사, " 무한협력및사회적책임실전을위한공동선언 "K 쇼핑 CJ 헬로비전채널 25번에신규입점 "K 쇼핑 티브로드채널 29번에신규입점 KTH, 베트남국영 VTV와컨텐츠및커머스상호협력 MOU 체결 KTH, 코스닥기업 ' 굿컴퍼니지수 ' 1위 KTH, T커머스추천콘텐츠제공기술특허획득 'DAISY 솔루션, 제 2회코리아빅데이터어워드기술대상수상 " 셋톱박스 ID 기반추천콘텐츠제공방법 " 특허획득 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 케이티커머스 K쇼핑, 맞춤송출서비스시작 " 셋톱박스 ID별시청이력을이용한상품추천방법 " 특허획득 KTH-KBSN, 연동형 T커머스사업협약체결 KTH-인천국제공항공사, 공항 ICT 기술협력협약체결 KTH, 2015 국제비즈니스대상 (IBA) 의마케팅세일즈브로셔및킷부분금상수상 K쇼핑, 고객평가단모집 KTH, 한국재무경영대상혁신대상수상향남제약단지 S제약과 D제약구매대행사선정경기중기센터와 MOU 체결경기중소기업종합지원센터와 MOU 체결파이버피아, 고려오트론, 피피아이 3개협력사 MOU 체결엔조이뉴욕, 하이제임스영업양도 ( 주 ) 와이티에스외 29개협력사 ' 공정거래및동반성장협약 ' 체결동원그룹통합구매대행사로선정경기중기센터와 찾아가는구매상담회 개최 CJ그룹통합구매대행사로선정하림그룹통합구매대행사로선정협력사간담회진행동원그룹통합구매대행사로선정사조그룹통합구매대행사로선정김상백대표이사취임협력사간담회진행비전체계및핵심가치선포중국 심천국제광전자박람회 참가정보보호관리체계 (ISMS) 인증취득싱가포르정보통신박람회참가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 케이티뮤직 케이티서브마린 BI변경 (dosirak ollehmusic) 올레뮤직 ' 인디어워드 개최올레뮤직웹사이트내감성추천음악서비스기능출시 (ETRI 공동개발 ) 올레뮤직웹사이트내공개앨범오픈마켓출시케이티올레닷컴내케이티뮤직 ' 올레뮤직 음악서비스런칭 넥슨과음악채널링서비스올레뮤직 Q 음악서비스출시케이티 ( 최대주주 ) 대상유상증자실시 (200억원, 3,120원 / 주 ) SM Ent, YG Ent, JYP 외 6인대상 CB발행 (191억원, 전환가액 3,380원 ) KMP홀딩스지분 100% 인수 ( 공정위계열편입승인일 : ) 이승주대표이사취임케이티뮤직 - KMP홀딩스합병결의 (100% 자회사인 KMP홀딩스를흡수합병 ) 본점소재지변경 ( 변경후소재지 : 서울시강남구영동대로 106길 17) KT음악컨텐츠투자조합설립참여케이티뮤직 - KMP홀딩스합병완료 ( 합병기일 ) 발행전환사채전액주식전환청구 ( 전환후발행주식총수 41,813,833주 ) 케이티음악서비스 'genie 사업양수소셜기반음악서비스 ' 뮤직허그 오픈세대별음악서비스 ' 몇살이세요 런칭지니특화서비스 ' 지니EDM 서비스오픈뮤직허그 PC버전오픈김성욱대표이사취임올레TV - 지니뮤직서비스오픈올레TV - 지니뮤직서비스 2차고도화오픈사물인터넷음악서비스연동기능출시애플워치 -지니서비스연동기능출시스마트큐레이션서비스 지니라이프 출시후불음악감상요금제 ( 지니알뜰음악감상 ) 출시 M/V MIRAERO호인수 DDSCN 해저케이블설치공사수주 ASE 해저케이블매설작업수주 SJC 해저케이블설치및매설작업수주 YD 호수중설치공사 ( 심해부, 천해부 ) 수주요코하마존내해저통신케이블유지보수계약체결본점소재지변경 ( 부산시해운대구송정광어골로 82번길 95 부산시해운대구송정광어골로 42) 아시아태평양지역해저광케이블건설공사수주수중설치공사수주대만국내해저광케이블설치공사수주대표이사변경 ( 이재륜이사-> 박용화이사 ) 대만창화해상풍력단지해저케이블설치공사수주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 가정 / 소호용맞춤형영상보안서비스 'Smart Guard' 출시 NFC( 근거리무선통신 ) 적용한출입통제시스템개발여성소비자선정품질만족대상 ' 보안서비스부문 ' 수상 cctv렌탈고객을위한 'Telecop I Self' 출시 1 인가구, 중장년층고객을위한 'Home Security' 출시 케이티텔레캅 나스미디어 케이티디에스 LBS를활용한이동체보안서비스 ' 아이나비세이프 ' 출시인천공항보안시스템운영및유지보수사업수주헬스케어사업진출 AED 의료장비판매 KT 개인고객부문제휴 ' 올레스마트지킴이 ' 출시 'olleh CCTV telecop' 출시 ' 홈가드 ' 출시 ' 페이스캅 ' 출시 ' 에너지캅 ' 출시 ' 가상이동통신망사업자 (MVNO)' 사업권확보 'olleh CCTV telecop NVR' 출시 kt텔레캅-경찰청 ' 여성가구홈안심서비스 ' 출시건국대학교통합보안시스템구축사업수주무선 (LTE) 대리점사업시작전하감지식전자펜스 ' 펜스캅 ' 출시경찰의날기념, 정부서울청사 ' 경찰청장감사패 ' 수상한국해킹보안협회 ' 시큐어코리아 ' 기업부문대상수상서울대학교주차장임대사업시작 ' 페이스캅Ⅱ( 보급형 ) 출시올레통합보안package( 대학교 ) 출시 ' 스마트락Biz MDL(Mobile Device Lock) 솔루션출시모바일광고판매사업개시강남역지하쇼핑센터광고사업권확보코스닥시장신규상장애드믹서사업권인수계약체결카카오톡플러스친구커스텀봇 ' 노크 출시모바일앱통합마케팅플랫폼 ' 엔스위치 출시모바일앱트래킹솔루션 ' 민트 출시국내최초 ' 구글애널리틱스프리미엄공식리셀러 선정 ' 비디올로지 와동영상광고네트워크구축계약 Kt wiz 파크 ( 수원야구장 ) 광고판매대행 MOU 체결버스쉘터광고제안솔루션오아시스 (OASIS) 출시닐슨코리아와스마트미디어광고효과산정협력을위한양해각서체결협력사 ' 동반성장계획 발표 KT 차세대 SDP시스템오픈 KT 차세대 ERP시스템오픈 KT 차세대 BI/DW시스템오픈 KT 차세대 OSS시스템오픈 KT 차세대 BSS 프로젝트수주 Cloud Expo Korea 2014 참가대한민국소프트웨어기술대상우수상수상 KT DS 신비전체계선포및5대핵심기술선포 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 ( 주 ) 케이티씨에스 ( 주 ) 케이티스 Olleh Rwanda Networks 케이티엠모바일 남녀고용평등실현고용노동부장관표창한국재무경영대상수상스마트 114 앱어워드최우수상수상스팸차단앱 ' 후후 출시 ' 후후 대한민국모바일앱어워드수상대한민국일하기좋은 100대기업특별상 (GWP KOREA) 한국윤리경영대상복지제도부문수상모범납세자국세청장표창수상남녀고용평등우수기업국무총리표창여성가족부가족친화기업인증획득후후, 스마트앱어워드기능향상분야대상수상고용창출 100대우수기업대통령표창수상 2015 노사문화우수기업선정 ( 고용노동부 ) 자산관리공사, 전국품질분임조대통령금상수상후후 '2015 올해의브랜드대상 ' 건강보험공단고객센터운영한국전력고객센터운영국가생산성대상지식경제부장관상세계최초자동화환급시스템개발완료인천국제공항자동화환급운영개시기업대학운영기관선정 'M모바일 브랜드출시로알뜰폰 (MVNO) 시장진출정부콜센터대표번호 110 단일화출범공헌국민권익위원회표창수상 KS-CQI 콜센터품질지수인증조사유선분야 1위달성 KT 고객서비스일산센터개소고용창출 100대우수기업대통령표창수상 KSQI 유무선통합우수콜센터인증알뜰폰 (MVNO) 사업양도완료 KT버스쉘터광고서비스개시롯데백화점본점내국세환급서비스개시 olleh Rwanda networks 회사설립 4G 상용서비스론칭 ( 소매사업자와프로모션도매계약서체결 ) 10개인터넷사업자 (ISP) 와정규도매계약서체결 MNO 3사와의정규도매계약서체결 MNO 1개사업자 (TIGO) 와싱글심스마트폰 4G서비스출시 KT M mobile 회사설립 KTIS와영업양수도계약체결별정통신사업추가, KT와전기통신서비스도매제공에관한협정체결 KT그룹계열사편입통신판매업추가 'M mobile 브랜드로알뜰폰 (MVNO) 사업개시 KTIS 가입자이관및영업전산이관완료 3. 자본금변동사항 증자 ( 감자 ) 현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 ( 기준일 : ) ( 단위 : 원, 주 ) 발행 ( 감소 ) 한주식의내용주식발행발행 ( 감소 ) 주식의종주당주당발행 ( 감소 ) 일자형태수량비고류액면가액 ( 감소 ) 가액 주식의총수등 가. 주식의총수당사의 2015 년 9 월말현재정관상발행가능한주식의총수는 10 억주이며, 현재까지발행한주식의총수는 312,899,767 주입니다. 이중주주환원차원에서 2002 년이래총 9 차례의이익소각을통해총 51,787,959 주를소각하여현재발행주식총수는총 261,111,808 주입니다. 기타본보고서작성일현재, 당사는보통주이외의주식을발행한사항이없습니다. 주식의총수현황 ( 기준일 : ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류 보통주우선주합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 1,000,000,000-1,000,000, Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 312,899, ,899,767 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 51,787,959-51,787, 감자 이익소각 51,787,959-51,787, 상환주식의상환 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 261,111, ,111,808 - Ⅴ. 자기주식수 16,262,008-16,262,008 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 244,849, ,849,800 - 자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : ) ( 단위 : 주 ) 배당 가능 이익 변동수량 취득방법 주식의종류 기초수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 장내 보통주 직접 직접취득 우선주 취득 장외 보통주 16,262, ,262,008 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 직접취득우선주 범위 이내 취득 공개매수소계 (a) 수탁자보유물량신탁계약에의한현물보유물량취득소계 (b) 기타취득 (c) 총계 (a+b+c) 보통주 우선주 보통주 16,262, ,262,008 - 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 16,262, ,262,008 - 우선주 상기 ' 기초 ' 는 2015 년 7 월 1 일기준이며, ' 기말 ' 은 2015 년 9 월 30 일기준임. 5. 의결권현황 ( 기준일 : ) ( 단위 : 주 ) 구 분 주식의종류 주식수 비고 발행주식총수 (A) 보통주 261,111,808 - 우선주 - - 의결권없는주식수 (B) 보통주 16,262,008 자기주식우선주 - - 정관에의하여의결권행사가배제된 보통주 - - 주식수 (C) 우선주 - - 기타법률에의하여 보통주 - - 의결권행사가제한된주식수 (D) 우선주 - - 의결권이부활된주식수 (E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을행사할수있는주식수 보통주 244,849,800 - (F = A - B - C - D + E) 우선주 배당에관한사항등 가. 배당에관한사항배당정책은당사재무정책의우선순위, 즉미래전략사업을위한투자와적정수준의현금확보원칙을우선적으로달성한후, 실적과 Cashflow 상황등을감안하여전략적으로결정하고있습니다. 배당정책은회사의영업상황및경영환경에따라달라질수있습니다 회계연도배당은연간실적전망과자금활용계획등을감안시주당 500 원수준이될 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 것으로보이며, 최종배당금은 2016 년초이사회에서확정예정입니다. 배당계획은회사의영업상황및경영환경에따라달라질수있습니다. 보다상세한사항은 2015 년 7 월 31 일공시된수시공시의무관련사항 ( 공정공시 ) 내용을참조하여주시기바랍니다. 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분주식의종류제 34 기 3 분기제 33 기제 32 기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 ( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 125, ,176-60,251 주당순이익 ( 원 ) 478-4, 현금배당금총액 ( 백만원 ) ,112 주식배당금총액 ( 백만원 ) ( 연결 ) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 금감원서식변경으로인해당기순이익, 현금배당성향은기존별도기준에서연결기준으로변경되었습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 II. 사업의내용 전기통신업 ( 주식회사케이티, 케이티샛, 케이티파워텔, Olleh Rwanda Networks Ltd.) 통신산업은이동전화, 초고속인터넷, IPTV, 전용회선, 유선전화, 기업솔루션등다양한서비스영역을포함하고있습니다. 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 터미널로구성된통신산업의밸류체인 ( 가치사슬 ) 은유무선전송인프라를바탕으로콘텐츠를전송하는매체를기반으로하고있으나통신산업의발전과더불어컨버전스화동향을바탕으로다중영역에서의확장과이동이빈번히이루어지고있습니다. 국내통신산업도마찬가지로기존의유선전화, 초고속인터넷, 이동통신시장에서급격한기술발전과고객니즈변화에따라유ㆍ무선통합, 통신과방송융합등컨버전스영역으로그가치가이동하고있습니다. 통신기술의발전으로타산업군에서기존의통신서비스를대체하여제공하는사례가늘어나고있는반면, 통신서비스가유선전화, 인터넷, IPTV, 이동전화등으로더욱다양해지고, 특히 4 세대이동통신인 LTE-A(Long Term Evolution-Advanced) 로진화하는등기회와위험이공존하고있습니다. 국내통신시장은유선전화, 초고속인터넷, 이동통신등주요서비스가성숙기에진입하고사업자간극심한경쟁으로전반적인성장정체상태입니다. KT 도마찬가지로시내전화는유무선대체심화와 VoIP 시장활성화로, 초고속인터넷은경쟁사의공격적마케팅과저가공세로, 각각어려운사업환경에처해있습니다. 위성서비스사업은정부로부터궤도및주파수를할당받아이를이용하여위성을확보하고서비스를제공하여수익을창출하는사업입니다. 따라서정부로부터기간통신사업자위성통신서비스역무인가를받아야하며, 위성궤도및주파수역시정부로부터할당받아야합니다. 현재당사는총 3 기의위성을자체보유하고있으며, 또한해외사업자로부터위성중계기를구매하여사용중에있습니다. 케이티파워텔에서진행하는 PTT(Push To Talk) 산업은기존의주파수공용통신 (TRS) 에서 LTE 네트웍데이터기반무전통신으로기술진보가이루어지고있습니다. 당사는산업의기술변화를주도하고자무전사업의핵심역량을기반으로 LTE 네트웍상에서고품질및다양한기능을제공하는 PTT 서비스로시장을선도해나가고있습니다 년 9 월말현재약 32 만명의가입자가파워텔서비스를이용하고있으며, 지휘 / 관제 / 동보 needs 가있는화물및운송가입자와공공기관, 대형제조업및유통업등의고객군에서무전서비스를이용하고있습니다. 주요고객으로는해양경찰청, 법무부교정국, 보건복지부, 삼성전자, 현대자동차, 강원랜드, 호텔신라등의고객이있습니다. Olleh Rwanda Networks Ltd. 는르완다에 4G LTE 망을구축하는사업입니다. - 르완다는 2014 년 CIA 기준으로면적 26,338km2 ( 남한의 1/4 수준 ), 인구는약 1,200 만명입니다. 개발도상국인르완다는 fixed broadband(256kbps 이상 ) 의보급율이매우낮으며 ('15.6 월기준 20,548 명 ), 주로관공서및기업체에서사용하고있습니다. 반면, mobile broadband(256kbps 이상 ) 는 2,606,911 명으로보급율이 22% 이며, 가입자수는지속적으로증가하고있습니다. KT 와르완다정부는 LTE 기반의모바일브로드밴드인프라와서비스확산을위해세계최초의 PPP (Public Private Partnership) 민관협력모델사례인 Olleh Rwandanetworks 를설립하였습니다.KT 는르완다정부로부터 25 년간 4G LTE 네트워크도매독점사업권및광대 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 역주파수를할당받아이동통신사업자 (MNOs) 및인터넷서비스사업자 (ISPs) 대상으로서비스를제공하고있습니다. 신용카드업 ( 비씨카드 ) 신용카드라는개념은 1887 년에에드먼드벨라미가발표한소설 Looking Backward 에처음으로등장했고, 오늘날과같은신용카드가등장한건 1951 년미국뉴욕에서프랭크맥나마라등이설립한 ' 다이너스클럽 ' 의신용카드가시초였습니다. 대한민국에서신용카드가처음등장한것은 1967 년신세계백화점카드였으며신용카드서비스가본격적으로시작하게된시기는 1978 년외환은행에서비자카드발급업무를개시하면서부터입니다. 여신전문금융업은금융시장의발달과함께정부의과세소득포착을위한신용카드사용활성화정책과더불어최근에는리스크관리강화를통한경영실적개선을통해이익을창출해나가고있습니다. 위성방송서비스 ( 케이티스카이라이프 ) 유료방송시장은유료방송플랫폼 ( 종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV 제공사업자 ) 이다채널방송서비스를제공하고가입자를확보하는시장으로아날로그방송시장에는현재종합유선방송사업자가있으며, 디지털방송시장은종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV 제공사업자등이경쟁하는시장으로볼수있습니다. 방송채널거래시장은유료방송플랫폼사업자가지상파방송및방송채널사용사업자들로부터제공받은채널및자체채널등에대해채널묶음상품 (channel package) 으로구성한후시청자에게전송하는대가로수신료수입을획득하며, 또한그에대한대가로지상파방송및방송채널사용사업자들에게채널사용료 ( 수신료 ) 를지급합니다방송프로그램거래시장은지상파방송및방송채널사용사업자가프로그램을자체제작하거나외주프로그램제작사등으로부터콘텐츠를공급받아채널을편성, 제공하고, 시청률을기반으로한광고및유료방송수신료배분을통해수익을획득합니다. 방송광고시장은지상파방송및방송채널사용사업자들이각기채널에서의광고제공을통해수익을획득하고있으며, 유료방송플랫폼사업자들도별도의자체채널이나방송채널사용사업자로부터할당받은광고시간등을통하여방송광고를통한수익을획득하고있습니다. 위의시장이외에도홈쇼핑사업자와유료방송플랫폼 ( 종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV 제공사업자 ) 사이에체결되고있는홈쇼핑송출수수료가있습니다. 홈쇼핑송출수수료는홈쇼핑사업자가플랫폼에게매출기여도에따라별도로지급하는대가로매년마다계약되고있으며사업자들간의협상결과에따라손익에큰영향을미치고있습니다. 부동산개발 공급및임대 관리업 ( 케이티에스테이트 ) 부동산개발사업은부동산확보, 사업자금의조달, 사업의기획및추진, 건설관리등개발사업의준비부터개발후수익안정화까지일련의과정을총괄하는사업입니다. 부동산개발사업은투입자본의규모가크고개발계획부터완료까지장기간이소요됨에따라부동산경기현황뿐만아니라금리, 자본가용성등금융환경의변화에크게영향을받고있습니다. 부동산개발사업은사업성공시도급사업에비해높은수익률이보장되지만, 리스크역시높은사업으로서리스크를효과적으로관리하는것이무엇보다도중요합니다. 부동산임대 관리업은부동산소유목적에따른대상부동산의운용, 유지, 임대차관리및재무관리를포괄하는부동산자산관리업무 (PM) 및쾌적하고편리한부동산사용환경을만들기위한각종시설운영, 유지및개보수등의시설관리를수행하는부동산시설관리업무 (FM) 로구분될수있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 인력공급업 ( 에이치엔씨네트워크주식회사 ) 우리나라주요산업및업종별간접고용 ( 사내하도급 ) 현황을보면제조업이상대적으로높은편이나서비스업의경우에도간접고용비율이낮지않습니다. 또한국내주요간접고용인사내하청비율은시장지배력이높은재벌대기업일수록그비중이높습니다. 보안사업 ( 이니텍주식회사 ) 보안사업부문정보보안산업은 IT 산업의발전과함께그중요성이점차증가하고있는분야입니다. 하루가다르게발전하고있는 IT 기술이우리의생활에더욱많은편리함을가져올수록그이면에도사린위험도점차커지고있으며, 이를해결할수있는유일한대안이정보보안인프라구축입니다. 정부와정보보안산업계에서도다가오는스마트워크, 클라우드등의미래환경에서의보안을위한많은연구가이루어지고있으며, 이러한노력들을바탕으로정보보안산업은더욱다양한분야로발전할수있을것으로예상됩니다. 금융사업부문 - 주력사업 1 : 전자금융 Full 아웃소싱, ASP 서비스, Backup ASP 서비스 - 주력사업 2 : OPEN 웹기반의전자금융서비스 SI 및 ASP 서비스구축 - 주력사업 3 : 스마트폰 SI 및 ASP 서비스구축 - 주력사업 4 : IT Outsourcing 사업등 금융업 ( 스마트로 ) 금융 VAN 산업은카드사등의금융망과네트워크로연결, 대형가맹점전산서버와연결하거나일반가맹점에설치한 POS, 결제단말기를통해카드결제업무를전산으로중계, 처리하는서비스입니다. 금융 VAN 산업은여신전문금융업법개정으로 2015 년 7 월 21 일신고제에서등록제로전환됨에따라금융감독원감독대상으로편입되고, 관리 / 감독을받게되었습니다. 기계장비및관련물품도매업 ( 케이티엠앤에스 ) 최근의정보통신기기유통산업은고객 needs 변화에따라판매뿐만아니라서비스, CS 영역으로확장되고있으며, 스마트폰대중화및 Emerging Device 의확대, 단말기유통구조개선법시행에따라기존의대리점유통중심에서직영유통, 제조사유통, 대형양판점, 직영온라인등으로유통구조가변화되고있습니다. 기존의대리점중심유통은도매유통시장의통제력이약화되어접점의서비스품질및채널최적화가어려운구조이므로직영매장의차별화및 CRM 강화등을통해접점서비스품질의향상및유통채널관리의고도화가요구되고있습니다. 온라인콘텐츠제작 ( 케이티하이텔 ) 콘텐츠컨텐츠산업은개개인의개성과관심사에따른다양한종류 / 장르의컨텐츠에대한수요가증가하고있어다양한스마트디바이스를통해소비할수있는 N-Screen 서비스를중심으로성장하고있습니다. 특히영화, 영상등의컨텐츠는다양한상품으로재가공되어새로운부가가치를창출해내는 One Source Multi Use 가가능하여새로운성장동력으로각광받고있습니다. IPTV 등으로제공되는 IP 영상판권과판권유통처는당사가국내에서가장많이보유하고있습니다. T 커머스 T 커머스사업은 TV 를통한양방향전자상거래서비스로서이미지나음성, 텍스트기반의양 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 방향데이터방송홈쇼핑사업입니다. 시청상품에대해선택권이없는기존의 TV 홈쇼핑과다르게, T- 커머스는동영상 VOD 형태로방송되기때문에동일시간동안판매가능한상품수의제약이없으며 24 시간방송으로고객이원하는상품을원하는시간에찾아서능동적으로구매할수있습니다. All IP 기반의서비스로 N-Screen 구현과개인화된맞춤쇼핑 (customized shopping service) 이가능합니다. 쇼핑과인터넷쇼핑의속성이결합된유사소매유통채널로서상당한성장잠재력을보유하고있습니다. 전자상거래업 ( 케이티커머스 ) B2B 전자상거래업은구매사에게는물량통합및유통구조개선을통한구매비용절감, 프로세스개선을통한업무비용감소, 구매환경에최적화된시스템및통합 DB 구축을통한시스템효율화로구매경쟁력을강화시켜주며, 판매사에게는적극적인영업을통해신용도높은구매사와의유통판로를개척할수있습니다. 데이터베이스및온라인정보제공 ( 케이티뮤직 ) 음악산업은작곡, 공연, 출판, 저작권, 매니지먼트, 음반, 방송, 광고, 영화음악등의분야에걸쳐음악을통해부가가치를생산하고경제적가치를발생시키는모든산업적영역을통칭하며, 이는음반, 공연등전통적인음악산업과유무선인터넷기반으로구현되는디지털음악, 방송미디어, 영화 OST, 노래방등타영역서비스와결합된컨버전스음악산업으로구분될수있습니다특히, 2004 년을기점으로디지털음악시장규모가오프라인음악시장규모를넘어서게되었으며디지털음악시장은지속적으로성장하고있습니다. 해저케이블건설 ( 케이티서브마린 ) 해저통신케이블건설사업은기본적으로기간통신사업자, 해저케이블시스템공급업자, 해저통신케이블건설회사등의세축으로형성됩니다. 기간통신사업자는해저케이블시스템을발주하는주체이며, 해저통신케이블시스템공급업자는해저통신케이블시스템건설을수주하는주계약자를말합니다. 해저케이블건설회사는당사와같이케이블선박을소유또는용선하여해저케이블을건설하는회사로, 주로기간통신업자의자회사형태로각국에위치하고있습니다. 해저전력케이블건설사업은국내의경우, 전기사업자이자정부투자기관인한국전력공사 (KEPCO), 민간 EPC 사업자주도의차세대에너지공급원을위한신 재생에너지전문사업자및 RPS 의무이행발전사등이해당사업의주축을이루고있습니다.. 경비및경호 ( 케이티텔레캅 ) 보안산업은국민평균소득의증대, 여성의사회진출증가와고령화사회로의진입, 흉악범죄의증가로보안욕구가지속상승하고있으며높은시장진입장벽과경기변동에비탄력적인성향으로성장성및안정성이높은산업입니다. 보안산업은국가, 기업또는개인등을대상으로시설물, 재산및인적자원의안전을목적으로보안서비스를제공하는것으로써크게기계경비, 인력경비, 보안 SI 등으로나누어집니다. 기계경비는가정집, 상점등에감지기및카메라등을설치하여위급상황발생시통합관제센터에서출동사원을급파하여신속정확한대처및위급상황확대를방지하는사업입니다. 인력경비는경비인력이상주하며건물의순찰, 출입통제를하는서비스입니다. 또한보안 SI 는각종건물에카메라, 출입통제시스템, 에너지절감시스템등을설계하고구축하는사업입니다. 광고업 ( 나스미디어 ) 국내광고시장은다국적광고기업과국내대그룹계열대형광고기업의비중이점점높아지는시장구조의재편현상이심화되고있는상황이며이러한환경속에서광고업계는안정적 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 인수익확보를통한생존을위해시장선도적광고기업을중심으로종합적인마케팅커뮤니케이션서비스를제공하는데주력하고있습니다. 중소형광고기업의경우는매체대행위주의매체전문대행사와크리에이티브를전문으로하는광고대행사형태로운영되고있습니다. 최근가장크게성장하고있는온라인광고는주요포털간의서비스경쟁이치열한가운데글로벌플레이어의서비스비중이증가하는추세입니다. 주요포털은더욱이광고수요증가에힘입어단가인상을추진하고있으며광고운영방법을지속적으로개편중에있습니다 소프트웨어개발및공급업 ( 케이티디에스 ) 최근 IT 산업에서사물인터넷, 빅데이터, 클라우드컴퓨팅등새로운서비스에대한시장규모는지속적으로성장하고있습니다. KT 경제경영연구소에의하면 ' 경쟁패러다임의새로운전환기 ' 로레드오션단계로접어들고있는기존스마트시장은생존경쟁이가속화될것이며, 융합시장은신사업선점을위한플랫폼주도권경쟁이본격화될것이라고전망하고있습니다. 전화번호안내사업 ( 케이티씨에스, 케이티스 ) 케이티씨에스당사는컨택센터, 114 사업, 유통사업, 컨설팅사업등을영위하고있습니다. 컨택센터는고객에게기업의핵심가치를전달하고기업의가치를향상시키는고객경험관리센터로전환하고있으며, 114 사업은서비스에대한노하우축적, 전국최대규모의 DB 및시설구축등으로지난 70 여년간안정적인서비스를제공하고있습니다. 유통사업은 KT 의유, 무선통신상품을판매하는사업입니다. 마지막으로컨설팅사업분야는기업의 CS 및제품관련전문강사와서비스매니저, 세일즈매니저등의인적자원에대한위탁운영과고객사가치향상을위한컨설팅을제공하고있습니다. 케이티스 - 컨택센터서비스당사는컨택센터서비스, 광고서비스상품판매, 통신유통사업등을영위하고있습니다. 컨택센터아웃소싱수요는기업의고용정책변경, 전문적인고객서비스필요성증대, 고가의 IT 시스템과시설장비에대한직접투자의부담등에따라확대되고있는추세입니다. 광고서비스상품판매는 114 우선번호안내서비스입니다. 상호를모르고특정업종을문의하는경우지역별, 업종별사업자가입을통해가입된광고주의번호를안내해드리는지역광고상품입니다. 통신유통사업은 kt 의유ㆍ무선통신상품인초고속인터넷, IPTV, 이동통신상품등을판매하며 kt 고객대면상담채널을위탁운영하는사업입니다. 통신산업은급격한기술발전과고객 Needs 변화에따라유ㆍ무선통합, 통신과방송융합등컨버전스영역으로그가치가이동하고있는상황입니다. 별정통신업 ( 케이티엠모바일 ) 알뜰폰 (MVNO) 사업이란, 자체통신망없이이동통신회사의통신망을임대하여휴대전화서비스를제공하는이동통신재판매업 (MVNO, Mobile Virtual Network Operator) 으로, 국내에는대기업계열사와중소기업등수십여개의회사가알뜰폰사업을영위하고있습니다. (2) 산업의성장성 전기통신업 주식회사케이티, ( 전기통신업관련산업전체의가입자숫자 ) ( 단위 : 천명 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 가입자수 구분 '15년 3분기 '14년 '13년* 초고속인터넷 19,938 19,199 18,738 시내전화 16,493 16,939 17,620 이동전화 57,406 56,310 54,681 주파수공용통신 자료는미래창조과학부 ( 에서공시한 2015 년 9 월기준가입자통계자료를활용하여산출하였습니다 년 7 월미래창조과학부이동전화가입자통계기준이변경되어 2014 년부터소급적용되었고, 기타회선은제외된수치입니다. 주파수공용통신가입자숫자는아래케이티파워텔의자체집계자료및미래창조과학부에서공시한통계자료를활용한것입니다. 케이티파워텔 ( 단위 : 천명 ) 가입자수 구분 '15년 3분기 '14년 '13년 케이티파워텔 기타 계 당사가입자수는 2015 년 9 월말기준자체집계자료이며, 기타지역가입자수는미래창조과학부 ( 에서고시한 2015 년 9 월기준통계자료를활용하여산출하였습니다. 케이티샛 2014 년세계위성중계기시장은 13 조규모이며 2014 년기준으로전년대비 4% 성장을하고있습니다. 글로벌위성커버리지를보유한 4 개사업자 (Intelsat/SES/Eutelsat/Telesat) 가시장지배적위치에있으며나머지위성사업자들에의해전략지역을중심으로경쟁이치열합니다. 위성중계기의수요는 DTH, Video Distribution, Enterprise Data 등서비스의대역증가로지속적으로증가하게될것입니다. 향후에도동남아, 중동, 아프리카, 남미지역을중심으로지속적으로성장할것으로예상됩니다. Olleh Rwanda Networks Ltd. 기존 3G 시장을장악하고있는이동통신사업자 (MNOs) 의소극적인행보로인터넷서비스사업자 (ISPs) 중심의 4G 판매가이루어지고있으나유통망및자금력등의부족으로 4G 가입자기반확대에는제한적인역할을수행하고있습니다. 하지만, 르완다와같은개발도상국에서도 Data Explosion era 가도래하게되면, 음성망은데이터망으로대체될것이고, 3G 망으로는그수요를감당할수없으므로 4G 이상데이터기술에대한독점적인도매사업권을보유하고있는 olleh Rwanda networks 가절대적으로유리한위치에서의사업영위가가능할것으로예상됩니다. 현재, 공무원, 학교등공공기관과외국기업을중심으로 4G 가입자기반이확대되고있으며, MNO 중 2 위사업자인 TIGO 와는망연동구축이완료되어저가의 4G 스마트폰보급과함께 Mass 시장에서의급속한가입자성장이기대되고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 신용카드업 ( 비씨카드 ) 현재카드시장은 2000 년대초기정책당국의가맹점가입의무화조치로확대되었다가 '05 년카드사태가일단락된후현금영수증제도도입, 소득공제혜택등으로인해압축성장을이어왔으며, '10 년이후에는가맹점수증가세및평균결제금액하락세둔화로성숙기에진입하였습니다. 카드사의마케팅전략이과도하지않다면경기방어적인카드마케팅의성향은오히려경제의선순환을유도하는기능을해주어경기침체기및회복기등경기순환기사이의변동폭을줄일수있다는측면에서바람직합니다. 위성방송서비스 ( 케이티스카이라이프 ) 방송과통신이융합된컨버전스환경이확대되면서콘텐츠유통시스템의변화로미디어산업의가치사슬재편이본격화되고있습니다. 디지털전환과방송의광대역화와방송 통신융합으로전산업분야의방송통신기술이확산되고있으며, 맞춤형방송통신서비스의보급 확산으로다원화된욕구충족, 소외계층의사회참여확대, 사회안전망강화등이가능한환경으로확대되고있습니다. 미래방송통신서비스는인터넷방송 (IPTV), 인터넷전화 (VoIP) 등유선망을기반으로한음성 데이터, 방송 통신융합서비스뿐만아니라, 양방향첨단위성통신, 모바일등다양한환경에서방송, 음성전화, 인터넷등이무선과유선환경이결합된다중융합서비스 (Multiple Play Service) 형태의스마트미디어서비스가제공될것입니다. 또한양방향디지털방송기반학습, 의료, 민원등다양한응용서비스들이융합된 SoTV(Service over TV) 의출현도전망되고있으며, 사회안전, 재난 재해, 정보사회역기능에대한대응, 에너지절감 CO2 감축에기여할수있는상황인식기반지능형서비스도출현하고있습니다. 특히네트워크에서축적된지식을통하여개인의상황정보및욕구 / 선호도에최적의서비스가능동적으로제공되는개인맞춤형서비스와 Full HD 방송에비해 4 배 -16 배이상선명한초고화질다채널서비스등방송통신망을통한 UHD(Ultra HD)TV, 3DTV 등실감형첨단방송서비스를위한고품질의풍부한미디어콘텐츠와사용자와상호작용하는형태의차세대매체서비스가출현하고있습니다. 유료방송시장가입자증가현황 구분 2015 년 8 월말 가입자수 ( 단자수기준, 단위 : 명 ) 2014 년 2013 년 2012 년 2011 년 2010 년 유료 방송 30,668,672 29,574,822 27,640,859 25,269,752 23,114,017 21,548,197 ( 출처 : 유료방송사업자별공시자료 ) 결합상품 (OTS) 가입자약 232 만이중복되어있음 부동산개발 공급및임대 관리업 ( 케이티에스테이트 ) 최근부동산시장은정부의경기활성화를위한금융지원및규제완화, 세제개편등의각종부동산경기부양대책을지속적으로시행하고있음에도불구하고경제상황의개선과시장참여자의심리회복이선행되지못함에따라여전히침체국면이지속되고있는상황입니다. 이러한부동산경기장기불황에따른부동산가치하락의영향으로인하여대형평수아파트등실수요자를고려하지않은, 단순투자를목적으로한부동산개발시장의규모는지속적으로감소하고있으며, 이에따라소비자 needs 를반영한소형주거시설, 휴양형레저시설및비즈 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 니스호텔사업에대한부동산개발사업의기회가확장될것으로예상됩니다. 또한부동산가치하락에따른매매시장불황과더불어출산률및혼인률감소, 인구고령화등생활환경변화에따른국내 1~2 인가구증가로인해부동산의개념이투자및소유에서이용으로재편되어가고있으며, 이에따라도시형생활주택등소형주거시설위주의종합적인부동산임대 관리서비스에대한수요가점차증가할것으로전망됩니다. 인력공급업 ( 에이치엔씨네트워크주식회사 ) 구분 수 ( 천명 ) 비율 (%) '14 년 '13 년 '12 년 '14 년 '13 년 '12 년 계 18,776 18,240 17, % 100.0% 100.0% 임금노동자 정규직 11,823 12,295 11, % 67.4% 66.7% 비정규직 5,911 5,946 5, % 32.6% 33.3% 파견 / 용역노 동자 계 % 100.0% 100.0% 파견근로 % 24.0% 24.3% 용역근로 % 76.0% 75.7% 자료 : 한국노동연구원 2014 KLI 비정규직노동통계발췌 보안사업 ( 이니텍주식회사 ) 보안사업부문정보통신산업진흥원에서발표한 '2014 년국내지식정보보안산업실태조사 ' 에따르면국내정보보안기업전체년도별매출액변화를추정한결과, 2013 년매출은 1,6311,113 백만원에서연평균 9.6% 씩꾸준히증가하여 2018 년에는 2,574,951 백만원에달할것으로전망됩니다. 금융사업부문인터넷또는스마트폰뱅킹서비스는서비스특성상이용자들의이용시간을예측하지못하는불특정시간대동시접속하는패턴을보이고있으며, 동시트래픽을수용해야하는운영의부담과 DDOS 공격등보안책임이중시되고있습니다 년이후비대면채널은모바일뱅킹을중심으로대면채널과연계를통한수익성제고노력이강화될것으로예상되고있습니다. 금융업 ( 스마트로 ) 금융 VAN 산업은정부의정책 ( 신용카드가맹점확대, 소득공제혜택, 현금영수증발급제도, 소액결제시행등 ) 과카드사용에대한편리성으로인해전반적인경기침체에도불구하고꾸준한성장을이루었습니다. 그러나최근가맹점수수료문제가사회정치적으로쟁점이되어카드사의 VAN 수수료단가하락압력및국세청고시에따라산업전반적으로성장이둔화될가능성이있습니다. 기계장비및관련물품도매업 ( 케이티엠앤에스 ) ( 단위 : 천명 ) 구분 '15 년 3 분기 '14 년 '13 년 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 무선가입자 ( 누적 ) 2,782 2,803 2,808 유선가입자 ( 누적 ) 케이티엠앤에스내부자료활용무선가입자 : 3G(WCDMA), 4G(LTE), 패드가입자수유선가입자 : 인터넷, TV, SOIP 가입자수 ( 결합제외 ) 온라인콘텐츠제작 ( 케이티하이텔 ) 콘텐츠국민대다수가스마트폰을이용하고태블릿 PC, 스마트 TV 등으로서비스영역이확대되면서항상연결된네트워크를통해교육, 여행, 쇼핑등일상을손안의스마트서비스로시작해서스마트서비스로완결하는스마트라이프가확산되고있습니다. 이에따라끊김없이컨텐츠를제공받을수있는 N-Screen 컨텐츠에대한사용자의니즈가증가하고있습니다. IPTV, 디지털케이블 TV 등을포함한유료방송서비스시장은 2012 년말아날로그방송중단으로인한반사효과가기대되고있는가운데지난 2013 년 12 월말기준 IPTV3 사가입자수는 850 만명 ( 출처 : 방송통신위원회 ) 으로 2012 년 630 만명대비 35% 증가했고지난 2014 년 12 월말기준 IPTV 3 사가입자수는 1,060 만명 ( 출처 : 방송통신위원회 ) 을돌파하며빠른성장세를이어가고있습니다. 기존 IP 판권시장도앱스토어, 스마트 TV, 태블릿 PC 등새로운플랫폼의성장으로영화, 드라마, 애니메이션, 교육컨텐츠등의수요가증가추세에있습니다. 개개인의취향에따른다양한컨텐츠에대한니즈는계속될것이며그수요는 IPTV 등인프라기술의발전에힘입어더폭발적으로증가할것으로전망됩니다. T 커머스 T 커머스시장은당사가실시간방송을즐기면서방송에나오는상품을구매할수있는연동형시장에진출하면서독립형채널뿐아니라연동형서비스도본격적으로열린시장입니다. 미래부에서는 T 커머스사업에대한규제가능성을전면철회하였고 T 커머스시장활성화를적극지원하고있습니다. 시장은디지털케이블 TV 및 IPTV, 위성방송등의가입자증가추세를등에업고빠르게성장할것으로전망됩니다. 또한시청자들의니즈가기존생방송쇼핑에서 T- 커머스쇼핑으로이동하고있으므로, T 커머스시장의성장성은매우긍정적입니다. 전자상거래업 ( 케이티커머스 ) 기업간거래 (B2B) 의복잡성과외상등의거래관행으로인해발전속도가매우늦지만기업의원가절감차원과아웃소싱비율증가등으로성장세를나타내고있습니다. 데이터베이스및온라인정보제공 ( 케이티뮤직 ) 초고속인터넷의보급증가와함께특히, 2009 년말이후스마트폰의보급이확대되면서 3G, LTE, WIFI 등무선인터넷을통한음악콘텐츠의이용비중이지속적으로증가하고있습니다. 과거피쳐폰 (Feature Phone, 일반휴대폰 ) 위주의음악서비스와벨 / 링등음악콘텐츠제작및제공업체 (Contents Provider) 의매출액이온라인디지털음악시장에서비교적높은비중을차지했으나, 스마트디바이스 (Smart Devices) 의보급확대로디지털음악시장의매출구조는유무선음악서비스의비중이점차높아지고있습니다. 해저케이블건설 ( 케이티서브마린 ) 해저통신케이블시스템국제수요는영상통화기술발전등광대역통신망의확충등에따라 2020 년까지매년 25% 이상의용량증가가예상됩니다. 과거해저통신케이블은고비용의안 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 정적인인프라로서국가별기간통신사업자로구성된컨소시엄주도로건설하였으나, 2008 년이후부터현재까지는대형 Private 사업자와기간통신사업자가함께컨소시엄을구성하여케이블건설을진행하고있어해저통신케이블신규건설수요는지속적인안정을보일것으로전망됩니다. 해저전력케이블또한국내도서지역의관광상품개발과지역발전에따른전력공급요구가날로증가하고전력산업구조개편에따른시장경쟁체제도입으로다양한전력공급요구가새롭게등장하고있으며, 국내와마찬가지로신규건설시장이활발한동남아시아등에서도신규전력수요가필수적으로요구되고유럽또한해저전력케이블의경량화및간소화, 용량확대및절연성능향상기술을모색하는상황속에서관련세계시장규모는점진적으로성장할것으로예상됩니다. 경비및경호 ( 케이티텔레캅 ) 국내보안산업은 1980 년대초반까지인력경비중심으로형성되었으나, 1980 년대중반부터기계경비를도입하였고이후기계경비가보안시장성장을주도하였습니다. 최근에는단순한기계경비시장에서영상보안, 인력경비, SI, BMS 등이포함된통합경비보안시장으로발전하고있으며물리보안뿐아니라정보보안과의컨버전스화를통한융합보안산업으로성장해나가고있습니다. 글로벌경제위기및저성장에도안전에대한 needs 가꾸준히증가하고있기때문에보안산업의성장세는앞으로도이어져나갈것으로예상됩니다. 광고업 ( 나스미디어 ) 2015 년국내광고시장규모는 '14 년대비 3.2% 성장한 9 조 9,534 억원으로전망되고있습니다. 당사의사업영역인인터넷광고매체는성장률둔화가예상되며, 모바일광고는 27.5% 성장을통해 1 조원을돌파할것으로전망되고있습니다. 또한, IPTV 광고는 '14 년대비 26% 성장을기록하며방송매체가운데가장높은성장을보일것으로전망되며옥외광고역시소폭성장을이어갈것으로보입니다. 전통매체의이용량감소에따른광고성장률둔화는뉴미디어로전이하고있는모습을나타내고있습니다. 특히인터넷의보급확대에따른인터넷이용시간의증가와아날로그매체의디지털화는뉴미디어매체의광고비증가를이끌고있습니다. 또한최근모바일매체의급격한성장은매체의이용행태를변화시키고있습니다. 온라인광고의최근전망은아래와같습니다. ( 단위 : 억원 ) 구분 '15 년 (E) '14 년 '13 년 Display Ad. 6,970 6,765 6,444 Search Ad. 14,370 14,134 13,372 Mobile Ad. 10,606 8,329 4,786 계 31,946 29,228 24,602 출처 ) 2014 년온라인광고시장규모 _ 한국온라인광고협회 소프트웨어개발및공급업 ( 케이티디에스 ) 지난 5 년간공공분야와대기업들의 IT 투자는위축되었지만 IT 서비스업체들은끊임없이변화를시도하고있으며최근빅데이터, IoT, 클라우드등차세대 IT 산업이본격적인성장세를나타내고있습니다. 데이터와컨텐츠가기하급수적으로증가하고있어막대한양의데이터 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 를저장하고처리할수있는빅데이터, IoT( 사물인터넷 ) 등의분야가주목받고있습니다. 전화번호안내사업 ( 케이티씨에스, 케이티스 ) ㅇ 케이티씨에스컨택센터서비스시장은금융, 통신중심에서제조, 유통, 공공부문등다양한업종으로확대되고있으며, 114 사업분야는시간적, 공간적제약을받지않는다는장점이있지만, 스마트폰과인터넷의발달로매년 114 문의호가감소하는추세입니다. 유선통신사업은유ㆍ무선통합, 통신과방송융합등컨버전스영역으로그가치가이동하고있으며, 무선통신사업은시장포화의환경속에서이동통신 3 사간의시장경쟁이치열한환경에있습니다. 컨설팅사업분야는인적자원의수급과확보가중요하여다양한강사운영노하우와전국망케어역량, 전문가육성역량을바탕으로경쟁력을강화해나가고있습니다. ㅇ 케이티스컨택센터서비스시장은신규시장의확대로지속적인성장을예상하고있습니다. 금융, 통신중심에서제조, 유통, 건설및공공부문등다양한업종에서컨택센터도입및아웃소싱이확대되고있으며, 초기인력과시설투자의비용부담에따라중소규모컨택센터아웃소싱도증가하고있습니다. 광고서비스상품판매사업은온라인광고의확대, 지역기반매체의통합, 지역기반사업자에대한광고 / 마케팅대행서비스의성장등잠재시장의현실화측면에서향후시장의성장성이충분하다고판단하고있습니다. 통신유통사업의경우에도이동전화단말기를통해손쉽게필요한정보및멀티미디어서비스에접근할수있는유비쿼터스통신인프라가확대됨에따라고부가가치서비스제공을통한질적성장은지속될것으로예상됩니다. 별정통신업 ( 케이티엠모바일 ) 정부의알뜰폰활성화정책, 대기업계열알뜰폰회사의시장진입, 알뜰폰에대한인식제고등의영향으로 2015 년알뜰폰가입자수는꾸준히증가하여 2015 년 8 월말기준 만명으로집계되고있으며, 이는전체이동전화시장가입자의 9.4% 에해당하는수치입니다. 이동통신시장의저가요금제에대한수요와합리적소비트랜드에따라향후알뜰폰 (MVNO) 사업의성장성은긍정적일것으로예상됩니다. 구분 '15.8 '14.12 '13.12 '12.12 알뜰폰가입자추이 ( 명 ) 5,485,505 4,583,867 2,481,531 1,267,666 출처 : 미래창조과학부무선통신가입자통계 ( 15.8 월기준 ), (3) 경기변동의특성및계절성 전기통신업, 기계장비및관련물품도매업 ( 주식회사케이티, 케이티샛, 케이티파워텔,Olleh Rwanda Networks Ltd.) 통신서비스는현대생활의필수재로이용되고있기때문에경기변동및계절에따른수요변화의민감도는타업종에비해상대적으로낮은편이지만, 국내경기침체와이에따른국민들의가처분소득감소, 기업들의긴축운영에따른 ICT 수요감소가이어질경우당사의영업활동에부정적인영향을미칠수도있습니다. 케이티샛의주요서비스인중계기임대고객은대부분 3~5 년이상장기계약을하고있고, 주로정부, 방송사등이고객으로경기변동또는계절특성을적게받고있습니다. 다만, 선박회사대상의해양서비스경우경기에민감하게영향을받고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 케이티파워텔의경우경기변동및계절과직접적인연관이없습니다. Olleh Rwanda Networks Ltd. 르완다와같은개발도상국일수록지역 / 계층간교육, 의료등기본서비스에대한격차를해소하기위한수단으로인터넷보급의중요성이높기때문에, 경기변동에대해특이점은없을것으로예상됩니다. 신용카드업 ( 비씨카드 ) 신용카드업은전형적인내수산업으로민간소비및전반적인경제상황의변화등경기변동에비교적영향을크게받는특성이있습니다. 위성방송서비스 ( 케이티스카이라이프 ) 유료방송시장은사치재가아닌필수재에가까워서극심한경기불황이아닌상황에서는가입해지발생율또한상승하지않을것으로분석하고있습니다. 또한, 가입자수신료수익에기반한사업이기때문에계절적요인에크게반응하지않는편입니다. 부동산개발 공급및임대 관리업 ( 케이티에스테이트 ) 부동산개발사업및임대 관리사업은일반경제활동에많은영향을받고있기때문에거시경제지표들과유기적인관계를맺고있으며산업구조및경제환경의변화와정부의정책, 금융환경등복합적인요인에의해변동하는특성이있는경기의존형산업입니다. 인력공급업 ( 에이치엔씨네트워크주식회사 ) 우리나라주요서비스산업외주화현상으로인한간접고용은 IMF 외환위기전후를기점으로청소미화, 룸메이드, 조리배식직종을중심으로나타났습니다. 주요서비스업종의경우 2000 년대초중반부터비정규직법시행을기점으로하여기업조직의핵심부서와유기적인업무연관성을갖고있는업무 ( 금융콜센터, 유통계산, 병원조리배식, 호텔룸메이드 ) 들까지외주화하여간접고용으로활용하고있습니다. 보안사업 ( 이니텍주식회사 ) 정보보안산업역시여타 IT 산업과마찬가지로경기변동에의해영향을받습니다. 경기침체는각기업들의예산감축및예산집행시기지연등을가져오기때문입니다. 정보보안산업의경우보안사고가발생하지않는한투자에대한효과가눈에띄게나타나지않기때문에투자의우선순위가다른 IT 시스템에비해조금낮은경향이있지만정보화에따르는필수인프라로서그중요성이더욱부각될수록상대적으로경기변동의영향이줄어들것으로예상됩니다. 금융업 ( 스마트로 ) VAN 산업은신용카드의사용과직접적인상관관계가있어소비심리와경기변동에민감하며가맹점의유형 ( 주유소, 편의점및음식점등 ), 날씨및월별일수차이등소비행태에도영향을받습니다. 기계장비및관련물품도매업 ( 케이티엠앤에스 ) 통신서비스는현대생활의필수재로이용되고있기때문에경기변동및계절에따른수요변화의민감도는타업종에비해상대적으로낮은편이지만, 정보통신기기유통은특정전략단말의출시, 차세대이동통신기술의도입등 Mega Trend 변화및경쟁환경변화에기민하게반응하는경기변동특성을가집니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

40 온라인콘텐츠제작 ( 케이티하이텔 ) 1 컨텐츠컨텐츠시장의경우다양한플랫폼의확대와 N-Screen 서비스등으로인하여경기민감도가다른사업에비해서낮고계절적인요인을덜받고있습니다. 계절적비. 성수기를구분하고자한다면방학이있는 1 분기와 3 분기가성수기, 학기시즌인 2 분기와 4 분기가비수기로볼수있습니다. 최근경향을보면계절적인요인보다컨텐츠의 Line-up 에따른매출의변동이더큽니다. 2 T 커머스 T 커머스시장의경우시간과공간, 결제수단등에대한제약을받지않기때문에다른쇼핑수단에비해경기변동이나계절적인영향은상대적으로덜받습니다. 전자상거래업 ( 케이티커머스 ) 경기가상승하면, 구매수요가상승하는영향에따라거래규모가상승하고, 경기가하락하면, 기존수요는영향을받아축소되지만효율적인구매를위해전자상거래에대한신규수요자가증가하게되어경기하락과비례하지않습니다. 데이터베이스및온라인정보제공 ( 케이티뮤직 ) 디지털음악의확대에따라과거음반산업에비해라이프사이클이짧아지는경향은있으나, 다양한음악콘텐츠가지속적으로제작, 발매되어시기또는계절과는무관하게유지되는경향을띄고있습니다. 해저케이블건설 ( 케이티서브마린 ) 해저케이블건설사업은국내의경우 ( 주 ) 케이티및해외기간통신사업자의통신인프라투자정책과한국전력공사의송배전망구축투자에따라크게영향을많이받는편입니다. 또한중국및개발도상국가의성장에따른기간산업투자와도밀접한관계가있습니다. 경비및경호 ( 케이티텔레캅 ) 국내보안산업은기본적인안전에대한욕구를충족시키는산업이므로경기변동의영향을비교적적게받으며, 사회의불안심리확대등보안이슈에따른영향을받기도합니다. 또한국내외내수경기위축및경쟁사의저가영업지속은성장을위축시키는요인이될수있습니다. 하지만최근에는사회적으로 CCTV 의중요성이부각되고있을뿐만아니라고화질보급형 CCTV 가활발하게개발되어보안산업의지속적인성장이전망됩니다. 광고업 ( 나스미디어 ) 광고비가경기변동에선행한다고판단되고있으며, 실물경기의영향을받고있습니다. 월별광고비는비수기인 1~2 월, 7~8 월광고비를줄였다가, 4~5 월, 9 월이후집중하는 N 자형패턴을보입니다. 소프트웨어개발및공급업 ( 케이티디에스 ) IT 서비스는불경기에는공공부문이나민간분야에서 IT 투자를축소하는경향이있습니다. 그러나계절에따른민감도는크지않습니다. 최근국내외 ICT 부문의추세는유무선인터넷을중심으로클라우드컴퓨팅, 네트워크고도화등을통해 IoT 등새로운 IT 생태계가생성되고있고서비스이용자의다양한요구에부응하는서비스플랫폼으로진화하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39