반기보고서 ( 제 32 기 ) 사업연도 2013 년 01 월 01 일부터 2013 년 06 월 30 일까지 금융위원회한국거래소귀중 2013년 8월 14일 회 사 명 : 주식회사케이티 대표 이사 : 이석채 본점소재지 : 경기도성남시분당구정자동 206 ( 전화 ) 031-

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1 목 반기보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등...24 II. 사업의내용...25 III. 재무에관한사항 IV. 감사인의감사의견등 V. 이사의경영진단및분석의견 VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항 이사회에관한사항 감사제도에관한사항 주주의의결권행사에관한사항 계열회사등의현황 VII. 주주에관한사항 VIII. 임원및직원등에관한사항 임원및직원의현황 임원의보수등 IX. 이해관계자와의거래내용 X. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 XI. 재무제표등 XII. 부속명세서 전문가의확인 전문가의확인 전문가와의이해관계 차

2 반기보고서 ( 제 32 기 ) 사업연도 2013 년 01 월 01 일부터 2013 년 06 월 30 일까지 금융위원회한국거래소귀중 2013년 8월 14일 회 사 명 : 주식회사케이티 대표 이사 : 이석채 본점소재지 : 경기도성남시분당구정자동 206 ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 가치경영실장 ( 성명 ) 김범준 ( 전화 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 1. 회사의개요 I. 회사의개요 가. 회사의법적, 상업적명칭당사의명칭은 ' 주식회사케이티 ' 로표기합니다. 또한, 영문으로는 'KT Corporation' 으로표기합니다. 나. 설립일자당사는전기통신사업법에근거하여정보통신사업을영위할목적으로 1981 년 12 월 10 일에설립되었습니다. 또한, 1998 년 12 월 23 일에한국거래소에상장되어유가증권시장에서매매가개시되었습니다. 다. 본사의주소, 전화번호, 및홈페이지주소 (1) 주소 : 경기도성남시분당구정자동 206 (2) 전화번호 : (3) 홈페이지주소 : 라. 중소기업해당여부당사는중소기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당되지않습니다. 마. 주요사업의내용지배회사인주식회사케이티는유선전화, 무선전화, 초고속인터넷등통신서비스를제공해오고있습니다. 또한, 탈통신, 통신방송융합, 유무선컨버전스등의산업트렌드에발맞추어, IPTV( 인터넷 TV), VoIP( 인터넷전화 ), WiBro( 개인휴대인터넷 ), Virtual Goods( 가상재화 ) 등의서비스를출시하여시장에서리더십을구축하고있습니다 년부터당사가도입한 K-IFRS 에따라연결대상종속회사에포함된회사들이영위하는사업으로는전기통신업 ( 케이티샛, 케이티네트웍스, 케이티파워텔 ), 신용카드업 ( 비씨카드 ), 위성방송서비스 ( 케이티스카이라이프 ), 차량렌탈사업 ( 케이티렌탈 ), 오토리스및중고차할부금융업 ( 케이티오토리스 ), 부동산개발 공급및임대 관리업 ( 케이티에스테이트 ), 리스및기업대출 ( 케이티캐피탈 ), 온라인콘텐츠제작 ( 케이티하이텔 ), 전자상거래업 ( 케이티커머스 ), 데이터베이스및온라인정보제공 ( 케이티뮤직 ), 해저케이블건설 ( 케이티서브마린 ), 경비및경호 ( 케이티텔레캅 ), 기계장비및관련물품도매업 ( 케이티엠앤에스 ), 소프트웨어개발및공급업 ( 케이티디에스 ), 공중전화시설유지관리및서비스업 ( 케이티링커스 ) 광고업 ( 나스미디어 ), 인력공급업 ( 에이치엔씨네트워크주식회사 ), 보안사업 ( 이니텍주식회사 ), 경영컨설팅 ( 이니텍스마트로홀딩스유한회사 ), 금융업 ( 스마트로 ) 이있습니다. 구체적인사업에대한내용은 'II. 사업의내용 - 1. 사업의개요 - 나. 회사의현황 ' 을참조해주시기바랍니다 년 6 월 30 일현재, 지배회사정관상에규정된목적사업은다음과같습니다. 목적사업 ( 정관 ) 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 1. 정보통신사업 - 2. 뉴미디어사업 - 3. 콘텐츠와소프트웨어개발및판매 - 4. 정보통신기기매매 - 5. 정보통신기자재의시험및검사 - 6. 광고업 - 7. 통신판매업 - 8. 정보통신공사업및전기공사업 - 9. 부동산업및주택사업 - 9의1 사업시설관리및사업지원서비스업 e-금융업 교육사업 12. 경비업 ( 기계경비업무, 시설경비업무등 ) 호내지 12 호관련연구및기술개발, 교육훈련및홍보, 해외사업및수출입업, 제조및유통업 주파수를사용하여제공하는역무를비롯한전기통신사업 부가통신사업 음반및음악영상물, 영화및비디오, 게임등콘텐츠의제작, 제공 ( 상영 ), 배급업 17. 선불전자지급수단의발행및관리, 전자지급결제대행등전자금융관련사업 호내지 17호관련장비및시설의판매, 임대 호내지 18호관련해외사업및수출입업 여행업 보험대리점업 ( 삭제 ) 삭제 22. 신 재생에너지사업및발전업 헬스인포매틱스 추가 24. 군수용통신기기제조업 추가 25. 에너지진단사업, 에너지절약전문사업, 기타에너지이용합리화관련사업 추가 26. 기타위와관련된부대사업및목적달성을위하여필요한 업무일체 - 바. 계열회사에관한사항 (1) 기업집단의명칭 : KT (2) 기업집단에소속된회사 (2013 년 7 월 31 일기준 ) 반기보고서는 2013 년 6 월 30 일이기준일이나, 금호렌터카글로벌계열제외는중요한사항으로공시의필요성이있어기준일을 7 월 31 일으로하여기업집단및그룹계열사의현황을기재합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 연번 회사명 결산일 업종 상장여부 1 케이티 12월말 전기통신 코스피상장 2 케이티파워텔 ( 구 : 한국통신파워텔 ) 12월말 전기통신 비상장 3 케이티네트웍스 ( 구 : 케이티솔루션스 ) 12월말 전기통신, 별정및부가통신 비상장 4 케이티링커스 ( 구 : 한국공중전화 ) 12월말 전기통신 비상장 5 케이티하이텔 ( 구 : 한국통신하이텔 ) 12월말 전기통신, 정보서비스 ( 인터넷 ) 코스닥상장 6 케이티서브마린 ( 구 : 한국해저통신 ) 12월말 전문직별공사업 코스닥상장 7 케이티커머스 12월말 전자상거래업 비상장 8 케이티엠하우스 12 월말 기타서비스업 ( 모바일광고제작및대행, 소프 트웨어개발 ) 비상장 9 케이티렌탈 12월말 종합렌탈업 비상장 10 싸이더스에프앤에이치 12월말 영화, 방송및공연산업 비상장 11 케이티텔레캅 12월말 시설경비및기계경비업 비상장 12 케이티캐피탈 12월말 금융업 비상장 13 뱅가드사모투자전문회사 12월말 금융업 비상장 14 케이티엠앤에스 12월말 통신기기판매및임대업 비상장 15 나스미디어 12월말 온라인광고대행 코스닥상장 16 케이티뮤직 12 월말 온라인음악서비스, 디지털콘텐츠개발, 제작, 유통 코스닥상장 17 소프닉스 12월말 소프트웨어개발, 판매 비상장 18 케이티디에스 12월말 정보통신서비스구축및유지보수 비상장 19 케이티씨에스 12월말 콜센터운영및구축 코스피상장 20 케이티스 12월말 콜센터운영및구축 코스피상장 21 케이티스카이라이프 12월말 위성방송, 미디어산업 코스피상장 22 한국HD방송 12월말 영화, 방송및공연산업 비상장 23 애니맥스브로드캐스팅코리아 12월말 영화, 방송및공연산업 비상장 24 케이티엘아이지에이스사모투자전문회사 12월말 금융업 비상장 25 케이티에스테이트 12월말 부동산업 비상장 26 케이티와이브로인프라 12 월말 초고속무선통신기기및장비의대여및판 매업 비상장 27 케이티넥스알 12 월말컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업비상장 28 스마트채널 12 월말광고업, IT 시스템개발구축비상장 29 코에프씨케이티씨오릭스한일부품소재상생 2 호사모투자 전문회사 12 월말금융업비상장 30 비씨카드주식회사 12월말 금융업 비상장 31 주식회사에이치엔씨네트워크 12월말 도급용역업 비상장 32 브이피주식회사 12월말 금융업 비상장 33 이니텍주식회사 12월말 시스템소프트웨어개발및공급업 코스닥상장 34 유한회사이니텍스마트로홀딩스 12월말 경영컨설팅업 비상장 35 주식회사스마트로 12월말 금융업 비상장 36 케이티에이엠씨 12월말 부동산업 비상장 37 주식회사케이티클라우드웨어 12월말 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업 비상장 38 주식회사센티오스 ( 구케이씨스마트서비스 ) 12월말 시스템통합및관리업 비상장 39 케이티에스비데이터서비스주식회사 12월말 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업 비상장 40 주식회사케이티오아이씨 12월말 정보서비스업 비상장 41 주식회사케이티오토리스 12월말 오토리스등차량시설대여업 비상장 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 42 주식회사엔써즈 12 월말시스템소프트웨어개발및공급업비상장 43 유스트림코리아주식회사 12 월말 라이브비디오스트리밍및미디어콘텐츠제 작 비상장 44 인천유시티주식회사 12 월말사업지원서비스업비상장 45 주식회사케이티이노에듀 ( 구사이버엠비에이 ) 12 월말 정보서비스업 / 데이터베이스및온라인정보 제공업 비상장 46 케이티씨엔피그로쓰챔프2011의2호사모투자전문회사 12월말 금융업 비상장 47 주식회사케이티샛 12월말 위성방송통신 비상장 48 주식회사케이티미디어허브 12월말 포탈및인터넷정보매개서비스업 비상장 49 주식회사베스트파트너즈 12월말 사업지원서비스업 비상장 50 주식회사케이디리빙 12 월말 부동산관리 / 주택관리 / 시설물관리, 주택및 상가분양대행업 비상장 51 티온텔레콤주식회사 12 월말무선통신업비상장 52 주식회사케이티렌탈오토케어 12 월말자동차전문수리업비상장 53 주식회사케이티스포츠 12 월말스포츠및여가서비스업비상장 : 케이티샛계열편입 ( 케이티출자 ) : 케이티미디어허브계열편입 ( 케이티출자 ) : 베스트파트너스계열편입 ( 케이티출자 ) : 케이디리빙계열편입 ( 케이티에스테이트출자 ) : 케이엠피홀딩스계열편입 ( 케이티뮤직출자 ) : 티온텔레콤주식회사계열편입 ( 케이티출자 ) : 유페이먼트계열제외 ( 지분매각 ) : 케이티이노츠계열제외 ( 흡수합병해산 ) : 케이티테크계열제외 ( 청산종결 ) : 케이티렌탈오토케어계열편입 ( 케이티렌탈분할 ) : 케이티스포츠계열편입 ( 케이티출자 ) : 주식회사넥스알, 주식회사케이티넥스알로사명변경 : 칸커뮤니케이션즈 계열제외 ( 청산종결로계열제외 ) : 레블릭스계열제외 ( 청산종결로계열제외 ) : 케이엠피홀딩스계열제외 ( 흡수합병해산 ) : 금호렌터카글로벌계열제외 ( 청산종결로계열제외 ) < 해외계열사및관계회사 > 연번 회사명 결산일 업종 상장여부 1 KT America, Inc. 12월말 전기통신 비상장 2 Mongolia Telecom 12월말 전기통신 상장 3 KT Japan, Co., Ltd. 12월말 전기통신 비상장 4 KT China 12월말 전기통신 비상장 5 Super imax LLC 12월말 전기통신 비상장 6 East Telecom LLC 12월말 전기통신 비상장 7 KT Dutch B.V ( 구,KTSC B.V) 12월말 전기통신 비상장 8 Kumho Rent-a-car(Vietnam) Co., Ltd.* 12월말 차량렌탈 비상장 9 비씨카드과학기술 ( 상해 ) 유한공사 12월말 정보기술업 비상장 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 * Kumho Rent-a-car(Vietnam) Co., Ltd. 은 케이티설립해외계열사가아니라, 금호렌터카 [ 現 케이티렌탈 ] 계열편입시편입한해외법인임. * 비씨카드과학기술 ( 상해 ) 유한공사는 케이티설립해외계열사가아니라비씨카드 계열편입시편입한해외법인임. 사. 신용평가에관한사항 (1) 해외신용평가사 2013 년 6 월 30 일현재당사는 Fitch 로부터 A, S&P 로부터 A-, Moody's 로부터 A3 의신용등급을보유하고있습니다. 평가일 평가대상 유가증권등 신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 A- S&P (AAA, AA+, AA, AA-, A+, ~D) 정기평가 Samurai Bond A Fitch (AAA, AA+, AA, AA-, A+, ~D) 수시평가 Samurai Bond A S&P (AAA, AA+, AA, AA-, A+, ~D) 수시평가 A A A Reg S Bond A Reg S Bond A A A A A3 Fitch (AAA, AA+, AA, AA-, A+, ~D) S&P (AAA, AA+, AA, AA-, A+, ~D) Moody's (Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, ~C) Fitch (AAA, AA+, AA, AA-, A+, ~D) S&P (AAA, AA+, AA, AA-, A+, ~D) Fitch (AAA, AA+, AA, AA-, A+, ~D) S&P (AAA, AA+, AA, AA-, A+, ~D) Fitch (AAA, AA+, AA, AA-, A+, ~D) Moody's (Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, ~C) 정기평가정기평가정기평가수시평가수시평가정기평가정기평가정기평가정기평가 신용등급범위 신용등급범위 (Aaa~C) 신용등급범위 (AAA~D) 신용등급범위 (AAA~D) Moody's S&P Fitch Aaa AAA AAA 등급정의 안정성최상위급. 어떠한상황변화가발 생하여도원리금지급에문제없음. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 Aa1/Aa2/Aa3 AA+/AA/AA- AA+/AA/AA- A1/A2/A3 A+/A/A- A+/A/A- 안정성높음. 최상급채권보다위험은약간높지만문제는없음. 안정성상위. 원리금지급에는문제가없지만장래에는현재보다나빠지기쉬운평가요소가있음. Baa1/Baa2/Baa3 BBB+/BBB/BBB- BBB+/BBB/BBB- 안정성은중간. 현재의안전성, 수익성 은문제가없으나, 불황일때유의필요. Ba1/Ba2/Ba3 BB+/BB/BB- BB+/BB/BB- B1/B2/B3 B+/B/B- B+/B/B- 투기적요소가있음. 장래의안전성은보증되지않음. 예상되는영업성과불확실함. 투자대상으로서의적격성은없음. 원리금지급의안전성이나계약조건의유지가불확실함. 안정성이극히낮음. 원금과이자가지 Caa1/ Caa2/ Caa3/Ca CCC+/ CCC/ CCC-/CC CCC/CC/C/RD 급불능가능성이높음. 극히투기적임. 현재채무불이행상태에있거나중대한 문제가발생하고있음. C D D 부도상태 (2) 국내신용평가사 2013 년 6 월 30 일까지회사채및기업어음에대한본평가는모두최우수등급 (AAA, A1) 을유지하였습니다. 평가일 평가대상 유가증권등 평가대상 유가증권의 신용등급 평가회사 평가구분 기업어음 A1 NICE 본평가 기업어음 A1 한신평 회사채 AAA 한신평, NICE 신평, 한기평 기업어음 A1 한신평 기업어음 A1 한기평 기업어음 A1 NICE 신평 기업어음 A1 한기평 기업어음 A1 한신평 회사채 AAA 한신평, NICE 신평, 한기평 회사채 AAA 한신평, NICE 신평, 한기평 회사채 AAA 한신평, 한신정평 회사채 AAA 한기평 기업어음 A1 한신정평 기업어음 A1 한기평 회사채 AAA 한신평, 한신정평, 한기평 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 신용평가회사 한신평 한기평 NICE 신평 한국신용평가 한국기업평가 NICE신용평가 ('11 년 9 월한신정평가 에서 NICE 신용평가 로사명변경 ) 신용등급 1) 회사채 신용등급 등급의정의 AAA 원리금지급확실성이최고수준이다. AA 원리금지급확실성이매우높지만, AAA 등급에비하여다소낮은요소가있다. A 원리금지급확실성이높지만, 장래의환경변화에따라다소의영향을받을가능성이있 다. BBB 원리금지급확실성이있지만, 장래의환경변화에따라저하될가능성이내포되어있다. BB 원리금지급능력에당면문제는없으나, 장래의안정성면에서는투기적인요소가내포되 어있다. B 원리금지급능력이부족하여투기적이다. CCC 원리금의채무불이행이발생할위험요소가내포되어있다. CC 원리금의채무불이행이발생할가능성이높다. C 원리금의채무불이행이발생할가능성이지극히높다. D 현재채무불이행상태에있다. 2) 기업어음 등급 A1 등급의정의 적기상환능력이최고수준이며, 그안정성은현단계에서합리적으로예측가능한장래의환 경변화에영향을받지않을만큼높다. A2 적기상환능력이우수하지만, 그안정성은 A1 등급에비하여다소열등한요소가있다. A3 B 적기상환능력이양호하지만, 그안정성은급격한환경변화에따라다소의영향을받을가능성이있다. 최소한의적기상환능력은인정되나, 그안정성은환경변화로저하될가능성이있어투기적인요소를내포하고있다. C 적기상환능력및그안정성이매우가변적이어서투기적요소가강하다. D 현재채무불이행상태에있다. 아. 연결대상종속회사개황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 1. 연결대상종속회사개황 ( 연결재무제표를작성하는주권상장법인이사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를제출하는경우에한함 ) ( 단위 : 백만원 ) 상호설립일주소주요사업 직전사업연도말 자산총액 지배관계근 거 주요종속 회사여부 케이티파워텔 서울시양천구목동 924 KT 정보전산센터 19 층전기통신업 175,862 케이티네트웍스 서울시강남구역삼동 층건설 258,430 실질지배력보유지분 50% 초과보유 O O 케이티링커스 서울시용산구한강로 3 가 삼구빌딩 공중전화시설유지관리및 서비스업 68,260 지분 50% 초과보유 O 케이티텔레캅 서울시구로구구로 5 동 번지 KT 텔레캅빌 딩 경비및경호 180,870 지분 50% 초과보유 O 케이티하이텔 서울시동작구신대방동 온라인컨텐츠제작및 e- commerce 190,519 지분 50% 초과보유 O 케이티커머스 서울시강남구수서동 734 번지 KT 수서지점 4 층무점포도소매업 65,419 지분 50% 초과보유 O ( 주 ) 케이티서브마 린 부산광역시해운대구송정광어골로 42 해저통신 / 전력케이블건설 및유지보수사업 109,787 실질지배력 보유 O 케이티캐피탈 서울강남구삼성로 511 골든타워 12 층리스및기업대출 2,860,219 지분 50% 초과보유 O 케이티신사업투자 조합 1 호 서울시강남구삼성동 번지골든타워 12,13 층 신사업 ( 광고,Commerce, e- Learning, u-health 등 ) 투자 21,232 지분 50% 초과보유 X 경기-케이티녹색성장투자조합 서울시강남구삼성동 번지골든타워 12,13층 벤처기업에투자 25,436 지분 50% 초과보유 X 케이티캐피탈미디어컨텐츠투자조합2호 서울시강남구삼성동 번지골든타워 12,13층 영상물제작및투자 7,028 지분 50% 초과보유 X KT전략투자조합 1호 서울시강남구삼성동 번지골든타워 12,13층 벤처기업에투자 22,486 지분 50% 초과보유 X KT전략투자조합 2호 서울시강남구삼성동 번지골든타워 12,14층 벤처기업에투자 11,058 지분 50% 초과보유 X 비씨카드 서울시서초구서초동 1587 신용카드사업 2,491,096 지분 50% 초과보유 O 브이피 서울시강남구대치동 번지청풍빌딩 8 층 신용카드등보안결제서비 스 28,682 지분 50% 초과보유 X 에이치앤씨네트 워크 서울시중구회현동 3 가 11-3 세대빌딩 14 층금융권콜센터운영 86,907 지분 50% 초과보유 O 비씨카드과학기술 ( 상해 ) 유한공사 상해시포동신구금상포 201 골목 15 호 509 실 계산기시스템및소프트웨 어연구개발 2,734 지분 50% 초과보유 X 티온텔레콤 서울시영등포구당산동 3 가 397 제일빌딩 2 층 TRS 통신망운영업및정보 통신관련사업 7,247 지분 50% 초과보유 X 이니텍 서울시구로구구로 에이스하이앤드 2 차 11 층 인터넷뱅킹 ASP 및보안솔 루션 89,156 지분 50% 초과보유 O 이니텍스마트로홀 딩스유한회사 서울시구로구구로 에이스테크노 5 차 308 지주회사 57,633 지분 50% 초과보유 O 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 스마트로 서울시양천구목동서로 층 ( 목동, KT 정보 전산센터 ) VAN(Value Added Network) 사업 139,523 지분 50% 초과보유 O 싸이더스에프엔 에이치 서울시강남구논현동 층 일반영화및비디오물제작 사업 9,534 지분 50% 초과보유 X 나스미디어 서울시강남구도곡동 943 번지대신증권빌딩 3,4,5 층 광고업 90,675 지분 50% 초과보유 O 소프닉스 서울시구로구구로동한신 IT 타워 616 호소프트웨어개발및 SI 업 1,564 지분 50% 초과보유 X 케이티디에스 ( 구, 케이티데이타 시스템 ) 서울시서초구방배 3 동 소프트웨어개발및공급업 171,546 지분 50% 초과보유 O 케이티엠하우스 서울시강남구삼성동 아셈타워 35 층온라인마케팅및광고 26,498 지분 50% 초과보유 X 케이티엠앤에스 경기도과천시중앙동 41-1 케이티과천스마트 타워 11 층 기계장비및관련물품도매 업 257,809 지분 50% 초과보유 O 케이티뮤직 - ( 구, 케이티에프뮤 직 ) 서울시강남구영동대로 106 길 17 음원유통 65,675 지분 50% 초과보유 O kt 렌탈오토케어 서울시양천구목동로 층자동차부품도소매 0 케이티스카이라 지분 50% 초과보유 X 이프 ( 구 : 한국디지털위 서울시양천구목동 번지 KT 목동사옥 6F 위성방송서비스 622,779 지분 50% 초과보유 O 성방송 ) 한국에이치디방송 서울시양천구목 1 동한국방송회관 10F 방송컨텐츠제작 36,669 지분 50% 초과보유 X 케이티에스테이 트 서울시강남구대치동 KT 타워 17 층 부동산개발및공급업, 임대 업 1,446,665 지분 50% 초과보유 O 케이티에이엠씨 서울시강남구대치동 KT 타워 18 층부동산관리및관련사업 10,179 넥스알 서울시서초구서초동 동아타워 4 층소프트웨어개발 2,305 지분 50% 초과보유지분 50% 초과보유 X X 케이티에스비데이 터서비스 경상남도김해시분성로 3 번길 Data Center 관련서비스사 업 32,733 지분 50% 초과보유 X 케이티클라우드 웨어 서울시서초구서초동 동아타워 4 층 Cloud 구동프로그램개발 18,437 지분 50% 초과보유 X 센티오스 ( 구, 케 이씨스마트서비스 ) 서울시서대문구서소문로 21( 충정로 3 가, 충정 타워 2 층 ) U-City 관련설계 / 구축 / 유지 보수등 31,600 지분 50% 초과보유 X 엔써즈 서울시중구남대문로 5 가 581 번지서울시티타 워 22 층 동영상검색서비스개발 14,101 실질지배력 보유 X Soompi USA, LLC Hawthrone street, #610 SANFRANCISCO CA USA 한류사이트 Soompi.com 운 영 97 지분 50% 초과보유 X 케이티오아이씨 서울시강남구테헤란로 37 길 7( 역삼동, 조이타 워 12 층 ) 콘텐츠및소프트웨어의개 발및유통 3,968 지분 50% 초과보유 X 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 라이브비디오스트리밍서 유스트림코리아 서울시중구후암로 110 서울시티타워 22F 비스의운영스트리밍미디어콘텐츠의 3,171 지분 50% 초과보유 X 제공및배급 인천유씨티 인천광역시연수구아트센터대로 175( 송도동, 아 이타워본동 21 층 ) 유비쿼터스 (U) 시티구축및 운영사업 3,152 지분 50% 초과보유 X 케이티이노에듀 ( 구, 사이버엠비에 이 ) 서울시중구장충동 1 가 31-5 덕양빌딩 3,4 층 온라인정보제공, 도서출판사 업등 10,561 약정에의한 지배력보유 X 케이티렌탈 경기안양동안호계 898 렌탈사업 1,674,714 케이티오토리스 경기안양동안호계 898 시설대여업, 할부금융업 79,438 케이티샛 서울특별시서대문구서소문로 21( 충정로 3 가 ) 위성통신사업 417,886 지분 50% 초과보유지분 50% 초과보유지분 50% 초과보유 O O O 케이티미디어허 브 서울특별시서초동강남대로 369 미디어컨텐츠개발및유통사 업 95,703 지분 50% 초과보유 O 베스트파트너스 경기도군포시산본로 362 ( 산본동, 케이티군포 빌딩 4 층 ) 경영관리서비스제공사업 1,526 지분 50% 초과보유 X KUMHO RENT A CAR CO.,LTD.( 베 트남 ) Le Duan Street, District 01, Ho Chi Minh City, Vietnam 렌탈사업 5,856 지분 50% 초과보유 X KT 스포츠 경기도성남시분당구삼평동 670 번지유스페이 스 1-A 동 1106 호 스포츠클럽운영 - 지분 50% 초과보유 X KT 음악컨텐츠투자 조합 1 호 서울특별시강남구삼성로 511( 삼성동, 골든타 워 12 층 ) 우수음원컨텐츠의발굴및 투자 - 지분 50% 초과보유 X Korea Telecom Japan Co., Ltd.( 일본 ) F, Toranomon 37 Mori Bldg, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, , Japan 전기통신업 8,284 지분 50% 초과보유 X Korea Telecom China Co., Ltd Room1805, Tower B, Tian Yuan Gang Center, No. C2, Dongsanhuanbei Road, Chaoyang district, Beijing, , China 전기통신업 1,895 지분 50% 초과보유 X KT Dutch B.V Strawinskylaan 3105 Attrium 7th Floor, 1077 ZX Amsterdam, Netherlands 전기통신업 43,077 지분 50% 초과보유 X Super imax A, Afrosiyab street., Tashkent, , Uzbekistan 전기통신업 5,634 지분 50% 초과보유 X East Telecom /14 afrosiab str , Tashkent,Republic of Uzbekistan 전기통신업 48,816 지분 50% 초과보유 X Korea Telecom America, Inc.( 미 국 ) Wilshire Blvd, Suite 2160, Los Angeles, CA 90010, USA 전기통신업 6,368 지분 50% 초과보유 X PT.KT Indonesia Gd. Cyber 10th floor. Jl. Kuningan Barat No.8 Jakarta Selatan Indonesia 전기통신업 38 지분 50% 초과보유 X Centios Philippines, Inc Regus PLT Centre, 18th Floor, The Philamlife Tower, 8767 Paseo De Roxas Street, Makati City, Metro Manila, Philippines 필리핀내유비쿼터스 (U)- 시 티건설사업 1,603 지분 50% 초과보유 X 주요종속회사여부판단기준 : 아래중하나에해당하는경우임. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 (1) 직전연도자산총액이지배회사자산총액의 10% 이상인종속회사 (2) 직전연도자산총액이 500 억원이상인종속회사 (3) 기타지배회사에미치는영향이크다고판단되는종속회사 직전사업연도말자산총액은 2012 년말기준 2. 회사의연혁 가. 회사의본점소재지및그변경 - 본점소재지 : 경기도성남시분당구정자동 206 번지 - 최근 5 사업연도이내에본점소재지가변경된사항은없습니다. 나. 경영진의중요한변동 구분 사내이사 사외이사 변동전 ( ) 변동후 ( 현재 ) 성명성명비고직위성명비고 대표이사이석채회장대표이사이석채회장 이사 이사 표현명사장 (T&C 부문장 ) 김일영 김응한 사장 ( 그룹CorporateCenter장 ) 의장, 감사위원회위원 이사 표현명사장 (T&C 부문장 ) 김일영사장 ( 그룹 CorporateCenter 장 ) 김응한 이춘호 - 이춘호 - 의장, 감사위원회위원 송종환 - 이현락감사위원회위원 이현락감사위원회위원박병원감사위원회위원이사박병원감사위원회위원성극제 - 성극제 - 차상균감사위원회위원 차상균감사위원회위원송도균 - 송도균 사외이사송종환중도사임 다. 상호의변경등주요종속회사의상호변경은아래와같습니다. 주식회사 케이티스카이라이프 회사명일자내용 주식회사케이티네트웍스 (KT Networks Corporatioin) 가주식회사케이티이엔에스 (kt ens corporation) 로사명이변경되었으며, 이는 2013 년 3 분기보고서에반영될예정입니다. 주식회사케이티이엔에스본점주소지는경기도성남시분당구판교로 256 번길 19 로변경되었습니다. 이역시 2013 년 3 분기보고서에반영될예정입니다. 라. 회사의업종또는주된사업의변화 한국디지털위성방송주식회사에서주식회사케이티스카 이라이프로상호변경 주식회사케이티디에스 케이티데이타시스템에서 케이티디에스로변경 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 지배회사주식회사케이티는 2011 년 3 월 11 일정기주주총회에서 kt 의클라우드인프라및 IT 역량을활용한의료, 제약및바이오정보를수집, 분석, 관리, 유통하기위해헬스인포매틱스를정관상사업목적에추가하였고, 또한, 국방고객에대해정보통신기술을활용한 total service 제공을위해군수용통신기기제조업을정관상사업목적에추가하였습니다. 또한 2013 년 3 월 15 일정기주주총회에서는건물에너지효율화를위한에너지진단사업진출을위해에너지진단사업, 에너지절약전문사업, 기타에너지이용합리화관련사업을정관상사업목적에추가하였습니다. 주요종속회사의업종또는주된사업의변화는아래표와같습니다. 회사명 일자 주요변동사항 주식회사케이티스카이라이프 전자상거래업및기타통신판매업추가 ( 주 ) 케이티링커스 상품유통업 ( 커피머신및캡슐커피유통 ) 을추가 화물자동차운송사업및복합운송주선업, 창고업을추가 ( 주 ) 나스미디어 광고물제작및광고대행, 광고대행및광고매체판매, 옥외광고제작및광고대행, 옥외광고대행및광고매체판매업을추가 마. 기타최근 5 사업연도간중요한사항의발생지배회사의사항은아래표와같습니다. 일자 주요변동사항 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 KT-KTF 합병이사회결의 KT-KTF 합병임시주주총회승인합병반대주주주식매수청구신청마감주식매수청구대금지급완료합병기일합병등기합병신주상장 QOOK TV Skylife 상품출시 FMC(Fixed Mobile Convergence) 서비스인 QOOK&SHOW 출시 Apple사의 'iphone 3GS' 출시 'QOOK TV' 실시간상품가입자 100만돌파 ( 주 ) 케이티스카이라이프계열편입금호렌터카글로벌계열편입 kt estate 계열편입 Apple사의 'iphone 4' 출시 3G 무제한데이터요금제출시이동통신가입자 1,600만돌파 IPTV 가입자 200만돌파한 중 일통합앱스토어 ' 오아시스 ' 구축합의유선쿡 (QOOK), 무선쇼 (SHOW) 서비스브랜드를단일브랜드 ' 올레 (olleh)' 로통합소프트뱅크와日클라우드시장진출올레TV 스카이라이프가입자100만돌파 WiBro4G 가입자 50만돌파스마트폰가입자 700만돌파비씨카드 ( 주 ) 계열편입 Apple사의 'iphone 4S' 출시 IPTV 가입자 300만돌파 LTE 론칭스마트폰비중 50% 돌파 LTE 전국망구축 LTE 가입자 100만명돌파초고속인터넷가입자가 800만명을돌파 LTE 가입자최단기간 200만돌파부동산출자및미디어콘텐츠전문회사설립결정 LTE 가입자 300만, 스마트폰가입자 1,000만돌파위성사업분할계획서승인 Apple사의 'iphone 5' 출시 LTE 가입자 400만명돌파 LTE 가입자 500만명돌파 LTE 가입자 600만명돌파 kt 그룹미디어가입자 644만명달성 주요종속회사의사항은아래표와같습니다. 회사명일자주요변동사항 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 비씨카드 ( 주 ) ( 주 ) 케이티스카이라이프 ( 주 ) 케이티렌탈 ( 주 ) 케이티오토리스 금융권최초국제및국내정보보호표준인증동시획득美 DFS사와상호네트워크공유에대한제휴 " 지자체세입금 BC카드통합수납시스템 " 운영사업실시국내최초해외겸용토종브랜드, BC글로벌카드출시환경부 ' 그린카드 ' 주관운영사발급사로선정 케이티캐피탈이최대주주로변경 케이티계열사로편입글로벌카드100만돌파국내최초신용카드영수증미출력제도 (Paperless) 시행국내최초 클라우드기반의가맹점POS관리솔루션 제공국내최초제휴형모바일선불카드출시국가고객만족지수 (NCSI) 5년연속1위수상신개념포인트서비스, Oh! Point 서비스개시제주은행신용카드관련업무개시그린카드누적발급 600만좌돌파및국내기록공식인증 ( 한국기록원, 민관협력카드중최단기간최다발급인증 ) HD가입자 20만달성신용등급 BBB+ ---> A- 로상향 ( 정기평정 ) HD 채널 30개달성 QOOK TV Skylife 론칭 3D 실시간시험송출국내최다 50개 HD채널, HD가입자 50만달성 Sky3D 채널론칭 Sky3D 2010 남아공월드컵 3D 생중계장기신용등급 A- ---> A0로상향 ( 정기평정 ) 총가입자 300만명, HD가입자 148만명달성사명변경 ( 주식회사케이티스카이라이프 ) 국내최다 85개 HD 채널제공한국거래소주권상장장기신용등급 A0 ---> A+ 로상향 ( 정기평정 ) 국내최다 HD 100개채널제공디지털방송수신환경개선공동사업협약체결국산위성방송KT-CAS 공동개발협정체결국내최초전용채널형 T-Commerce 개시총가입자 379만명 /OTS가입자 177만명 / 당기흑자 561억원달성 KMAC 2013년 KSQI 콘센터부문유료방송산업최우수고객센터선정신용등급상향 ( 회사채 : A+ --> AA-, 기업어음 : A2+ --> A1) 가입자 400만달성금호렌터카 렌터카사업부문인수 / 합병 케이티오토리스물적분할금호렌터카글로벌 지분취득 케이티렌탈오토케어물적분할 Kumho Rent-a-car (Vietnam) Co., Ltd. 지분취득회사설립 ( 케이티렌탈로부터분할설립, 자본금400억원 ) 여신전문회사등록 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 법인설립등기, 케이티100% 출자영등포지식산업센터개발사업 PM 대전인재개발원부지개발마스터플랜용역계약, 강북본부개발마스터플랜용 역계약 영동지사비즈니스호텔개발사업 PM, 삼계 구산 ipark( 부산물류센터 ) 개발사 ( 주 ) 케이티에스테이트 업 PM kt AMC 설립, ( 자본금70억원, 지분율100%) kt와호텔신라간호텔운영 Master Lease 계약체결 (kt 영동지사비즈니스호텔개발사업 ) 삼계 구산iPark( 부산물류센터 ) 아파트분양동대문지사및부산대연지사복합개발사업일본Daiwa Living과소형임대주택운영 Joint Venture Company설립 kt부동산현물출자 (95개site 부동산, 감정평가기준2조209억원 ) 충북망아파트개발사업 케이티샛 법인설립등기, 케이티100% 지분물적분할 ( 주 ) 케이티미디어허브법인설립 ( 주 ) 케이티미디어 ( 자본금 50억원 ), 김주성대표이사취임허브 ( 편입일자 : ) Duall 서비스출시 2009년 2010년 2011년 해양경찰청, 롯데마트통합무선시스템구축, G20 운영요원을위한통신망공급소규모위치관제서비스시장공략을위한 PPS 및 PPS와 길안내서비스 를 케이티파워텔 하나의단말기에구현한 NPPS 서비스출시 2012년스마트폰의 Application을이용해당사 GPS 단말을설치한셔틀버스의위치와 상태를실시간으로확인하고관리하는 PPS Smart 서비스출시및더블V( 신 규단말기 ) 출시 2013년 차량위치관제 ( 화물, 택시, 렌터카등 ) 를기반으로한 Total 차량관리솔루션 구축을통한 M2M사업영역확대 콤스코프와총판계약체결가톨릭대서울성모병원디지털종합진료안내판시스템구축등디지털사이니 지솔루션론칭 ALL IP기반음성및데이터통합콜센터구축사업수주 ( 사학연금공단 ) KT파워텔과 Duall서비스확대를위한전략적업무제휴체결 인도네시아국영기업콜센터구축 ( 주 ) 케이티 시스코 ' 골드파트너 ' 인증획득네트웍스 ' 그린홈 100만호보급사업 ' 태양광분야전문시공업자로선정됨 건축감리업면허취득대통령실전산시스템통합유지보수수주가봉정부행정망구축사업수주 Cisco SI Gold Partnership 체결김해글로벌데이터센터 (GDC) 인프라구축제9회대한민국신성장경영대상국무총리상수상 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 에이치엔씨네트워크주식회사이니텍주식회사이니텍스마트로홀딩스유한회사 ( 주 ) 스마트로 ( 주 ) 케이티링커스 케이티엠앤에스 비씨카드 ( 주 ) EDC Collection 업무집중화콜센터도급계약체결비씨카드 ( 주 ) 가맹점정보갱신자본금 51억원으로증자, 이니텍 ( 주 ) 지분인수및계열사추가자본금 53억원으로증자, ( 주 ) 스마트로지분인수및계열사추가이니텍고객센터도급계약체결스마트로고객센터파견계약체결비씨카드콜센터통합운영도급계약체결비씨카드BCIC업무-> 프리미엄BCIC 업무도급계약체결 스마트로인수 ( 손자회사 ) BC카드계열편입 kt 계열편입회사설립 스마트로인수지에스계열제외이니그룹계열편입비씨카드계열편입 kt 계열편입본사소재지이전 kt모뎀 / 셋톱박스신품화전국확대인터넷및영상공중전화서비스개시카드제조사업진출 ( 공중전화카드, 선불카드 ) 상품유통업 ( 라비짜커피유통사업론칭 ) 화물자동차운송사업및복합운송주선업창고업및관련서비스업 ( 주 )kt M&S로상호변경 차자본금 870억원추가증자 ( 총자본금 2,370억원 ), 정두수대표이사취임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 케이티하이텔 케이티 커머스 ( 주 ) 파란프리택스전자세금계산서표준인증획득한국정보화진흥원과 ' 국가지식자원공동활용을위한협약 ' 체결 KTH-예림당, 'Why? 시리즈 ' 모바일앱협력사업 MOU 및본계약체결 ' 아임IN', ' 푸딩 ' - 트윗 kr과제휴 N스크린컨버전스서비스 'Playy( 플레이 )' 론칭및유무선웹페이지오픈삼성스마트TV에 N스크린기반 TV앱 'Playy( 플레이 )' 론칭하이브리드앱개발프레임워크앱스프레소 (Appspresso)1.0 베타버전론칭아임IN 다운로드 100만돌파국내포털최초 " 개방형인증 " 도입푸딩시리즈 ( 푸딩카메라, 푸딩얼굴인식 ) 앱 1천만사용자돌파 KTH ' 풋볼매니저온라인 ' 9월 1일미디어데이통해공식첫선 Smart Device 기반콘텐츠플랫폼서비스 "PLAYY" 통합론칭 ' 푸딩시리즈 ' 앱 2천만사용자돌파실시간마케팅툴 ' 아임IN비즈 ' 오픈영상콘텐츠유통플랫폼 'PLAYY', IPTV내서비스출시푸딩. 투, 출시일주일만에가입자 50만명돌파포털파란닷컴 ( 서비스종료푸딩시리즈 ( 푸딩카메라, 푸딩얼굴인식, 푸딩. 투 ) 앱사용자 3,000만돌파국내최초데이터방송, 스카이라이프에 ' 스카이T쇼핑 ' T커머스채널오픈한국데이터베이스진흥원과협약을통한 DB유통시장진출풋볼매니저온라인 CBT 실시 ' 스카이T쇼핑 ' 스카이라이프채널 '43->17번' 변경푸딩얼굴인식등모바일앱서비스및게임포털 Allstar.com 종료제3자배정유상증자 1,215,022주추가상장 ' 스카이T쇼핑 ' 상용서비스오픈, 온라인몰 ( 오픈넥슨 ( 주 ) 프로모션구매대행사로선정 ( 주 ) 만도 MRO 구매대행사로선정메가TV쇼핑-EBS T-커머스사업 MOU 체결기업복지몰 ibene오픈맹수호대표이사취임, 보험사업팀출범향남제약단지 S제약과 D제약구매대행사선정경기중기센터와 MOU 체결경기중소기업종합지원센터와 MOU 체결파이버피아, 고려오트론, 피피아이 3개협력사 MOU 체결엔조이뉴욕, 하이제임스영업양도 ( 주 ) 와이티에스외 29개협력사 ' 공정거래및동반성장협약 ' 체결동원그룹통합구매대행사로선정경기중기센터와 ' 찾아가는구매상담회 ' 개최 CJ그룹통합구매대행사로선정 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 케이티뮤직 케이티서브마린 ( 주 ) 케이티프리텔음악사업부문 도시락 영업양수최대주주변경 : ( 주 ) 케이티프리텔 ( 주 ) 케이티상호변경 ( 케이티에프뮤직 케이티뮤직 ) BI 변경 (dosirak ollehmusic) kt( 최대주주 ) 대상유상증자실시 (200억원, 3,120원 / 주 ) 에스. 엠. 엔터테인먼트, 와이지엔터테인먼트, 제이와이피외 6인대상전환사채발행 (191억원/ 전환가액3,380원 ) ( 주 )KMP홀딩스지분 100% 인수 ( 공정위계열편입승인일 : ) 이승주대표이사취임케이티뮤직-KMP홀딩스합병결의 ( 케이티뮤직이흡수합병 ) 합병기일 : 본점소재지변경 ( 서울시강남구영동대로 106길 17) kt음악컨텐츠투자조합설립참여케이티뮤직-kmp홀딩스합병완료 ( ) 평택청북지구택지개발사업전기공사수주대표이사변경 ( 김만두이사-> 김영권이사 ) RJK 케이블시스템철거작업수주 2009년도지배구조개선기업선정수상군포당동 (2)C-1BL아파트정보통신공사4공구수주신재생에너지전문기업등록 KT와 KTS간해저케이블보호업무위탁에관한협정체결진도 ~ 제주간직류연계건설사업 HVDC케이블및광케이블의해저설치공사에대한하도급계약체결장죽수도조류발전해저케이블건설공사수주대표이사변경 ( 김영권이사-> 이재륜이사 ) 전남완도대모도 ~ 청산도간해저케이블건설공사수주 M/V MIRAERO호인수포항-영일만항외곽시설 (2-1단계) 축조공사수주 DDSCN 해저케이블설치공사수주 ASE 해저케이블매설작업수주 SJC 해저케이블설치및매설작업수주충남서천유부도전화사업관련해저케이블건설공사수주 YD 호수중설치공사 ( 심해부, 천해부 ) 수주요코하마존내해저통신케이블유지보수계약체결본점소재지변경 ( 부산시해운대구송정광어골로 82번길 95-> 부산시해운대구송정광어골로 42) 아시아태평양지역해저광케이블건설공사수주수중설치공사수주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 케이티텔레캅 ( 주 ) 케이티캐피탈 ( 주 ) 나스미디어 ( 주 ) 케이티디에스 상호를케이티텔레캅 로변경특수경비업허가취득노사문화우수기업인증 GCSI글로벌고객만족방범보안부문5년연속1위무출동자가방범서비스 'Smart CCTV' 출시보육시설영상모니터링서비스 'Kids View' 출시 NFC( 근거리무선통신 ) 적용한출입통제시스템개발여성소비자선정품질만족대상 ' 보안서비스부문 ' 수상 CCTV렌탈고객을위한 'Telecop I Self ' 출시헬스케어사업진출 AED 의료장비판매 kt 제휴 ' 올레스마트지킴이 ' 출시 'olleh CCTV telecop' 출시 ' 홈가드 ' 출시 ' 페이스캅 ' 출시기업구조조정전문회사신규등록총자산 1조 5천억원돌파총자산 2조원달성신용등급상향 (AA- Stable) 유상증자를통해납입자본금을 1,957억원으로증액유상증자를통해납입자본금을 2,192억원으로증액대표이사남병호취임계열회사제외 : 원스톤커뮤니케이션청산옥외광고매체판매사업추가모바일광고판매사업개시강남역지하쇼핑센터광고사업권확보코스닥시장신규상장케이티엠앤에스 ITO 수주주식회사케이티디에스로사명변경케이티링커스 ITO 위탁계약체결케이티텔레캅 ITO, 케이티서브마린 ITO 위탁계약체결케이티네트웍스 ITO, 케이티하이텔 ITO 위탁계약체결케이티 BIT 구축프로젝트 kick-off 본사사옥이전 ( 목동 서초 ) '1사 1촌사회공인인증서 ' 수상 kt BIT ERP 오픈 kt 네트웍스SAP ERP 시스템구축 ( 국내최초클라우드기반구축 ) kt BIT BI/DW 오픈 3. 자본금변동사항 최근 5 사업연도간발생한자본금변동사항은다음과같습니다. 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2013 년 06 월 30 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행발행 ( 감소 ) 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 ( 감소 ) 일자형태 주식의종 류 수량 회사는 ( 주 ) 케이티프리텔과의합병과정에서합병신주 700,108 주를배정하여, 본보고서작성기준일현재자본금은아래와같이약 35 억원이증가하였습니다. 주당 액면가액 주당발행 ( 감소 ) 가액 보통주 700,108 5,000 5,000 합병신주발행 비고 상기주식발행일자는합병등기일 ( 단위 : 원 ) 구분변동전증감변동후 자본금 1,560,998,295,000 3,500,540,000 1,564,498,835, 주식의총수등 가. 주식의총수당사의 2013 년 6 월말현재정관상발행가능한주식의총수는 10 억주이며, 현재까지발행한주식의총수는 312,899,767 주입니다. 이중주주환원차원에서 2002 년이래총 9 차례의이익소각을통해총 51,787,959 주를소각하여현재발행주식총수는총 261,111,808 주입니다. 기타본보고서작성일현재, 당사는보통주이외의주식을발행한사항이없습니다 주식의총수현황 ( 기준일 : 2013년 06월 30일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류 보통주우선주합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 1,000,000,000-1,000,000, Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 312,899, ,899,767 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 51,787,959-51,787, 감자 이익소각 51,787,959-51,787, 상환주식의상환 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 261,111, ,111,808 - Ⅴ. 자기주식수 17,221,575-17,221,575 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 243,890, ,890,233 - 자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : 2013 년 06 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 취득방법주식의종류기초수량 변동수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 장내 보통주 17,389, ,842-17,221,575 - 직접취득 우선주 장외 보통주 직접 직접취득 우선주 배당가능 취득 공개매수 보통주 우선주 이익범위 소계 (a) 보통주 17,389, ,842-17,221,575 - 우선주 이내취득 신탁 수탁자보유물량 보통주 우선주 계약에의한 현물보유물량 보통주 우선주 취득 소계 (b) 보통주 우선주 기타취득 (c) 총계 (a+b+c) 보통주 우선주 보통주 17,389, ,842-17,221,575 - 우선주 상기 ' 기초 ' 는 2013 년 1 월 1 일기준이며, ' 기말 ' 은 2013 년 6 월 30 일현재기준 2013 년 1 월 1 일 ~ 2013 년 6 월 30 일까지자기주식의세부변동내역은아래와같습니다. (1) 자기주식의취득 - 해당사항없음. (2) 자기주식의처분 년 5 월 24 일 : 임직원등에대한성과급지급 5. 의결권현황 ( 기준일 : 2013 년 06 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 보통주 261,111,808 - 우선주 - - 보통주 17,308,160 자기주식, 비씨카드보유분 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 우선주 - - 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 243,803,648 - 우선주 - - 의결권없는주식수 : 상법제 369 조제 2 항에따른자기주식 (17,221,575 주 ) 상법제 369 조제 3 항에따라비씨카드가보유하고있는케이티주식 (86,585 주 ) 6. 배당에관한사항등 가. 배당에관한사항당사는 3 년간 (2012 ~ 2014 회계년도 ) 매년최소주당 2 천원배당을실시할계획입니다. 단, 배당정책은회사의영업상황및경영환경에따라달라질수있습니다. 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 주식의종류 제32기반기 제31기 제30기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 당기순이익 ( 백만원 ) 174, ,352 1,289,055 주당순이익 ( 원 ) 715 2,953 5,299 현금배당금총액 ( 백만원 ) - 487, ,602 주식배당금총액 ( 백만원 ) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 - 2,000 2,000 우선주 보통주 우선주 상기배당관련정보는별도기준으로작성되었습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 II. 사업의내용 1. 사업의개요 가. 업계의현황 (1) 산업의특성 전기통신업 ( 주식회사케이티, 케이티샛, 케이티미디어허브, 케이티파워텔, 케이티네트웍스, KTSC, East telecom) 최근의통신산업은기존의유선전화, 초고속인터넷, 이동통신시장에서급격한기술발전과고객 Needs 변화에따라유ㆍ무선통합, 통신과방송융합등컨버전스영역으로그가치가이동하고있습니다. kt 는본질경영에기반한지속적인비용절감노력과고객가치혁신을최우선으로하는전사적인노력을기울이고있습니다. 당사는국내유일하게 2009 년 iphone(apple) 을도입해서시장경쟁의축을 Data 중심의스마트폰으로전환하는데성공하였고, 이후 iphone 4S(Apple), Galaxy-S2(Samsung), Optimus-Black(LGE) 등의스마트폰을연이어출시하여단말경쟁력을더욱강화하였습니다 년에는 Galaxy-S3(Samsung), Galaxy-Note2(Samsung), Optimus-G(LGE), Vega- Racer3(Pantech), iphone 5(Apple) 등의 LTE 단말을출시하여 LTE 가입자유치에총력을다하고있습니다. 또한, 무선 Data Explosion 에대비하여 3W(WCDMA, WiBro, WiFi) 망활용을극대화하는전략을추진하고있으며, 2012 년본격상용화된 LTE 는가상화기술이가미된 CCC 구조를적용하여한층빠르고안정적인무선데이터서비스를제공하고있습니다. 그리고자체앱스토어인 olleh market 을출시하고, 새로운형태의클라우드형음악서비스인지니 (Genie), 스마트폰과태블릿으로언제어디서나 TV 를시청하고즐길수있는 olleh tv now 등을개발하여콘텐츠플랫폼역량을대폭강화하였습니다. 뿐만아니라, 통ㆍ방융합시장을선점하기위하여당사의자회사인 ( 주 ) 케이티스카이라이프의위성채널방송서비스와연계한 'olleh tv skylife' 상품을적극적으로마케팅하여미디어사업경쟁력을더욱제고하였습니다. 위성서비스사업은위성을확보하고정부로부터궤도및주파수를할당받아이를이용하여서비스를제공하고수익을창출하는사업입니다. 따라서정부로부터기간통신사업자위성통신서비스역무인가를받아야하며, 위성궤도및주파수역시정부로부터할당받아야합니다. 현재당사는총 3 기의위성을자체보유하고있으며, 해외사업자로부터위성중계기를구매하여사용중에있습니다. 글로벌위성서비스는 98 조규모에이르며, 위성서비스시장에서방송이차지하는비중은약 80% 입니다. 위성서비스에서가장경쟁력있는분야가바로위성방송이며, 향후 10 년간동북아시아 ( 한국, 일본 ) 을제외하고대부분시장특히신흥시장에서위성서비스가지속적으로증가할것으로예상됩니다. 위성방송서비스는전세계 HD 방송서비스붐에의해유료 TV 를중심으로지속적으로확대 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 되고있으며, 향후에는중동, 아프리카및동유럽지역에서매우활성화될것으로보입니다. 또한무료공중파 (Free to Air) 채널을비롯한지상파방송채널이지속적으로늘어나향후에도위성방송서비스는방송서비스의주요플랫폼으로서주요한비중을차지할것으로보입니다. 따라서이러한위성방송성장에힘입어위성중계기수요도지속적으로증가할것으로예상됩니다. 위성을이용한브로드밴드서비스는지역이넓고인구가분산되어있는북미및호주지역을중심으로활발한시장이형성되어있으며, 향후에도고용량 ka-band 위성을활용한위성브로드밴드서비스가활성화될것으로예상됩니다. 우리나라의경우산간오지및먼도서지역에서일부위성인터넷을활용하고있으나, 가입자수가 500 여명수준으로유선초고속인터넷에비하여매우미미한수준입니다. 또한위성을이용한주요간선망 (trunking) 서비스는지상광케이블및해저케이블확대에따라점차그역할이축소되고있습니다. 다만유선망이발달하지못한신흥지역에늘어나는모바일서비스를제공하기위한무선백홀 (wireless backhaul) 서비스는지속적으로확대될것으로예상됩니다. 케이티미디어허브가담당하고있는미디어콘텐츠산업은진정한컨버전스시대현실화에맞게방송과통신이융합된서비스를지속적으로출시하는산업이라고볼수있습니다. 최근 IPTV 의스마트化와방송콘텐츠업체들의 N 스크린시장진출이본격화되면서, 미디어콘텐츠산업은어느한곳에국한되지않는컨버전스시대의주요산업이라고할수있습니다. 그외여러디바이스를통해동일한콘텐츠를구현가능하게하는 seamless 기반의서비스도미디어콘텐츠산업발전에기여하고있습니다. 또한, 유료방송사업자들의미디어콘텐츠플랫폼경쟁이활발해지면서 ACAP 기반의미들웨어를 HTML5 기반또는웹기반의미들웨어로전환하여다양한콘텐츠를고객들에게보다편리하고유연하게제공하려는추세입니다. 이러한추세에맞게케이티미디어허브에서는세계최초 HTML5 기반의 IPTV 로서방송과웹서비스를구동하는올레 tv 스마트를출시하는등미디어콘텐츠의새로운산업분야를발굴하고강화하는데에주력하고있습니다. 그외에도 IPTV 광고, 디지털사이니지등 olleh tv 기반광고 (pre-play 등 ) 와더불어, 신분당선, 김포공항등다양한장소에서소비자들에게다양한콘텐츠를제공및홍보하고, 중장기적으로는 e 북과 e 러닝사업강화및신규콘텐츠사업확장에박차를가하고있습니다. 한편, 케이티파워텔에서진행하는주파수공용통신은한정된주파수자원 ( 채널 ) 을효율적으로이용하기위해주파수트렁킹 (Trunking) 방식을도입해다수의사용자가공동으로채널을활용할수있게한무선이동통신으로여러개의채널중사용하지않는빈채널을다수의사용자가공용하는시스템입니다 년 6 월말현재약 37 만명의가입자가 iden 서비스를이용하고있으며, 지휘 / 관제 / 동보 needs 가있는화물및운송가입자와공공기관, 대형제조업및유통업등의고객군에서 iden 서비스를이용하고있습니다. 주요고객으로는해양경찰청, 법무부교정국, 보건복지부, 삼성전자, 현대자동차, 강원랜드, 호텔신라등의고객이있습니다 마지막으로케이티네트웍스가속해있는산업군의특성은다음과같습니다. o 통합네트워크부문전통적의미의 NI SI(Network Integration System Integration) 의의미는네트워크또는시스템기반의사업을추진하는것으로네트워크나시스템에대한진단 컨설팅 설계 공급 운영 유지보수서비스를제공하는사업입니다. 최근에는 Smart Network Cloud- Computing IDC/CDC 등정보통신기술 (ICT) 기반의융 복합시대로접어들면서스마트사회 (Smart society) 실현을위한서비스구현의방향으로사업영역이확대 발전하고있습니다. o Green IT 부문 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 유가의불안정, 기후변화협약의규제대응등으로 Green IT 에대한중요성이높아가고있는가운데에너지공급방식의다양화및효율적인에너지관리방안마련이요구되고있습니다. 또한, 신재생에너지는화석에너지고갈문제와환경문제에대한해결방안이라는이유로세계적인경기침체를극복할수있는성장동력으로주목을받고있습니다. 하지만, 시장측면에서는그린에너지기술간미래주도권확보를위한경쟁이치열한상황이며, 국가정책방향에대한의존성이커서다소의위험성을내포하고있습니다. o 시스템 /SW/ 솔루션유통부문기업의지속적인설비투자와함께시장이확대되고있습니다. 특히클라우드서비스수요의증가, 데이터센터와모바일및빅데이터사업의활성화, 컨버전스분야의기업 IT 투자확대, ERP 시스템고도화및모바일보안을포함한정보보호강화등에따라서향후에도안정적인성장이예상되나, 산업의특성상경기변동에따른수요의변동성이크고빠른기술적환경변화등에민감합니다. 주요종속회사에속하는이니텍스마트로홀딩스유한회사는자회사인 스마트로를인수하고경영권을행사하기위하여설립되었습니다. 이니텍스마트로홀딩스유한회사는상기이유로사업의내용을생략합니다. 신용카드업 ( 비씨카드 ( 주 )) 신용카드라는개념은 1887 년에에드먼드벨라미가발표한소설 Looking Backward 에처음으로등장했고, 오늘날과같은신용카드가등장한건 1951 년미국뉴욕에서프랭크맥나마라등이설립한 ' 다이너스클럽 ' 의신용카드가시초였습니다. 대한민국에서신용카드가처음등장한것은 1967 년신세계백화점카드였으며신용카드서비스가본격적으로시작하게된시기는 1978 년외환은행에서비자카드발급업무를개시하면서부터입니다 년 5 개은행 ( 조흥, 상업, 제일, 한일, 서울신탁 ) 이연합해은행신용카드협회 ( 비씨카드의전신 ) 를설립하면서은행들도본격적으로카드업무를시작했으며, 현재모습의신용카드는 1987 년신용카드업법이제정되면서활성화되었습니다 년정부는신용카드결제계좌를 " 은행계좌 " 로만한정된것을금융투자회사 CMA 계좌로확대하여 CMA 신용카드를개설할수있게되었습니다. 여신전문금융업은금융시장의발달과함께정부의과세소득포착을위한신용카드사용활성화정책과더불어최근에는리스크관리강화를통한경영실적개선을통해이익을창출해나가고있습니다. 위성방송서비스 (( 주 ) 케이티스카이라이프 ) 방송시장은유료방송시장, 방송채널거래시장, 방송프로그램거래시장, 방송광고시장으로크게구분할수있습니다. 유료방송시장은유료방송플랫폼 ( 종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV 제공사업자 ) 이다채널방송서비스를제공하고가입자를확보하는시장으로아날로그방송시장에는현재종합유선방송사업자가있으며, 디지털방송시장은종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV 제공사업자등이경쟁하는시장으로볼수있습니다. 방송채널거래시장은유료방송플랫폼사업자가지상파방송및방송채널사용사업자들로부터제공받은채널및자체채널등에대해채널묶음상품 (channel package) 으로구성한후시청자에게전송하는대가로수신료수입을획득하며, 또한그에대한대가로지상파방송및방송채널사용사업자들에게채널사용료 ( 수신료 ) 를지급합니다방송프로그램거래시장은지상파방송및방송채널사용사업자가프로그램을자체제작하거나외주프로그램제작사등으로부터콘텐츠를공급받아채널을편성 제공하고, 시청률을기반으로한광고및유료방송수신료배분을통해수익을획득합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 방송광고시장은지상파방송및방송채널사용사업자들이각기채널에서의광고제공을통해수익을획득하고있으며, 유료방송플랫폼사업자들도별도의자체채널이나방송채널사용사업자로부터할당받은광고시간등을통하여방송광고를통한수익을획득하고있습니다. 위의시장이외에도홈쇼핑사업자와유료방송플랫폼 ( 종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV 제공사업자 ) 사이에체결되고있는홈쇼핑송출수수료가있습니다. 홈쇼핑송출수수료는홈쇼핑사업자가플랫폼에게매출기여도에따라별도로지급하는대가로매년마다큰폭으로성장되고있으며사업자들간의협상결과에따라손익에큰영향을미치고있습니다. 차량렌탈사업 (( 주 ) 케이티렌탈 ) 자동차대여사업은여객의원활한운송과여객자동차운수사업의종합적인발달을도모하고, 국민의공공복리증진을목적으로 1969 년 " 여객자동차운수사업법 " 에서처음제도화되었습니다. 이법에서 " 자동차대여사업 " 이라함은 " 타인의수요에응하여유상으로자동차를대여하는사업을말한다 " 라고정의되었습니다. 즉, 대여업은택시및버스등과같이 ' 사업용자동차 ' 를운행하여이익을추구하는사업으로서공공적성격을갖고있기때문에차량정기점검의강화등공적규제를받음과동시에세제혜택또한받고있는특징이있습니다. 렌터카는개인들이주로활용하는리스차량과달리렌트비를전액손비처리할수있어기업입장에서는법인세절감효과가뛰어난장점이있습니다. 대여기간도고객의수요에맞춰 1 일에서 48 개월까지선택할수있으며, 취득, 정비, 보험, 사고처리, 수리, 대차지급, 매각등차량관리를렌터카업체가맡아서처리하기에고객입장에서번거롭지않은특성을가지고있습니다. 특히렌터카는리스와다르게영업용차량으로분류돼 LPG 차량의사용이가능하여경제성이뛰어납니다. 현재국내차량렌탈비즈니스는 1980 년대경제성장과더불어국민소득수준이향상되면서그편리성이소비자들에게주목을받으며성장하기시작하였으며, 2000 년대에들어서는관공서와기업체들의합리적인업무용차량운용에대한수요가더욱많아짐에따라매년외형적인성장을거듭하고있습니다. 오토리스및중고차할부금융업 (( 주 ) 케이티오토리스 ) 자동차금융업은고가의자동차를구입하려는이용자에게자금에대한부담을경감하고원하는때에중도상환을할수있어자금의활용을원활하게한다는장점이있으며, 리스의경우자동차의양도뿐아니라, 재임대와반납이가능하여물건의활용의효율화를도모하고할수있어기업의경쟁력강화와더불어일반컨슈머들에게도효율적인자원활용을유도하는사업으로, 이미유럽선진국및일본, 미국등에서는오래전부터도입되어정착되었고, 국내역시정착단계에있습니다. 부동산개발 공급및임대 관리업 (( 주 ) 케이티에스테이트 ) 부동산개발사업은부동산확보, 사업자금의조달, 사업의기획및추진등개발사업의준비부터개발후수익안정화까지일련의과정을총괄하는사업입니다. 부동산개발사업은투입자본의규모가크고개발계획부터완료까지장기간이소요됨에따라부동산경기현황뿐만아니라금리, 자본가용성등금융환경의변화에크게영향을받고있습니다. 부동산개발사업은사업성공시도급사업에비해높은수익률이보장되지만, 리스크역시높은사업으로서리스크를효과적으로관리하는것이무엇보다도중요합니다. 부동산임대 관리업은부동산소유목적에따른대상부동산의운용, 유지, 임대차관리및재무관리를포괄하는부동산재산관리업무 (PM) 및쾌적하고편리한부동산사용환경을만들기위한각종시설운영, 유지및개보수등의시설관리를수행하는부동산시설관리업무 (FM) 로구분될수있습니다. 인력공급업 ( 에이치엔씨네트워크주식회사 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 우리나라주요산업및업종별간접고용 ( 사내하도급 ) 현황을보면제조업이상대적으로높은편이나서비스업의경우에도간접고용비율이낮지않습니다. 또한국내주요간접고용인사내하청비율은시장지배력이높은재벌대기업일수록그비중이높습니다. 보안사업 ( 이니텍주식회사 ) 1) 보안사업부문정보보안산업은 IT 산업의발전과함께그중요성이점차증가하고있는분야입니다. 하루가다르게발전하고있는 IT 기술이우리의생활에더욱많은편리함을가져왔지만그이면에도사린위험도점차커지고있으며, 이를해결할수있는유일한대안이정보보안인프라구축입니다. 스마트모바일시대를맞이하고있는지금, 정보보안산업은개인과사회의안전을위한필수기반인프라로서그어느때보다막중한임무를띠고있습니다. 현재우리가살고있는시대는정보보안이라는토대가없다면개인의재산은물론그생명까지도위협받을수있기때문입니다. 이에따라정부와정보보안산업계에서도다가오는스마트워크, 클라우드등의미래환경에서의보안을위한많은연구가이루어지고있으며, 이러한노력들을바탕으로정보보안산업은더욱다양한분야로발전할수있을것으로예상됩니다. 2) 금융사업부문주력사업으로전자금융 Full 아웃소싱, ASP 서비스, Backup ASP 서비스, OPEN 기반의전자금융서비스 SI 및 ASP 서비스구축, 스마트폰 SI 및 ASP 서비스구축등이있습니다. 그리고최근 IT 트랜드인멀티브라우저, 멀티스마트폰등 N 스크린기반하에전자금융서비스접근채널이확대됨에따라, 금융기관들은 One Source 를다양한디바이스에유연하게대응및확장이용이한프레임웍을요구하고있습니다. 이니텍은자체개발한프리젠테이션기반의 IB2.0 프레임웍을보유하고, OPEN 기반의전자금융서비스구축에유연하게대처할수있도록경쟁력을갖추고있습니다. 금융업 (( 주 ) 스마트로 ) 금융 VAN 산업은카드사등의금융망과네트워크로연결, 대형가맹점전산서버와연결하거나일반가맹점에설치한 POS, 결제단말기를통해카드결제업무를전산으로중계, 처리하는서비스입니다. 금융 VAN 산업은제도적진입장벽은없으나, 신용카드조회단말기공급, 전문적인기술인력과전산시스템관리유지능력을갖추어야하기때문에현실적으로진입장벽이있습니다. 공중전화시설유지관리및서비스업 ( 케이티링커스 ) 공중전화사업은누구나, 어디서나, 언제나, 동일한가격으로동일한서비스혜택을누릴수있도록전국적인인프라를활용하여도서산간및낙도등전국어디에서나사용할수있는서비스를제공하고있으며, 또정부에서는전기통신사업법및관련법규에의해시내공중전화서비스를보편적서비스제공사업으로지정하여국민기본통신서비스로제공하고있습니다. 기계장비및관련물품도매업 ( 케이티엠앤에스 ) 최근의정보통신기기유통산업은고객 needs 변화에따라판매뿐만아니라서비스, CS 영역으로확장되고있으며, 스마트폰대중화및 Emerging Device 의확대에따라기존의대리점유통중심에서직영소매점, 직영온라인등으로유통구조가변화되고있습니다. 기존의대리점중심유통은도매유통시장의통제력이약화되어접점의서비스품질및채널최적화가어려운구조이므로직영매장의차별화및 CRM 강화등을통해접점서비스품질의향상및유통채널관리의고도화를꾀하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 온라인콘텐츠제작 ( 케이티하이텔 ) 1 컨텐츠컨텐츠산업은개개인의개성과관심사에따른다양한종류의컨텐츠에대한수요가증가하고있어다양한스마트디바이스를통해소비할수있는 N-Screen 서비스를중심으로성장하고있습니다. 특히영화, 영상등의컨텐츠는다양한상품으로재가공되어새로운부가가치를창출해내는 One Source Multi Use 가가능하여새로운성장동력으로각광받고있습니다. IPTV 등으로제공되는 IP 영상판권은당사가국내에서가장많이보유하고있습니다. 2 T 커머스당사가최근에새롭게시작한 T 커머스사업은 TV 를이용한양방향전자상거래서비스로서이미지나음성, 텍스트기반의양방향데이터방송홈쇼핑사업입니다. 상품에대해선택권이없는기존의 TV 홈쇼핑과다르게동영상 VOD 형태로방송되기때문에동일시간동안판매가능한상품수의제약이없으며 24 시간방송으로고객이원하는상품을원하는시간에찾아서능동적으로구매할수있습니다. All IP 기반의서비스로 N-Screen 구현이가능한, 홈쇼핑과인터넷쇼핑의속성이결합된유사소매유통채널로서상당한성장잠재력을보유하고있습니다. 전자상거래업 ( 케이티커머스 ( 주 )) B2B 전자상거래업은기업과기업간의거래로부품의상호조달, 유통망공유등을인터넷을통하여처리하는모든거래를포함하는형태입니다. 기업간전자상거래는 EDI(Electronic Data Interchange) 방식에의해정보및데이터교환을한것이시작이며, 현재는많은기업이인터넷을통하여기업내부의정보시스템을연결하는인트라넷을구축하고있고외부의협력업체와는엑스트라넷을구축하여상품주문, 공급자관리, 재고관리등을하고있습니다. 기업간거래형태인 B2B 는최근전자상거래로점점강화되는추세이며, 전자상거래의핵심요소는상품구매자및판매자에게구매및판매비용절감의기회를제공하며또한상품판매자측면에서는매출확대를기대할수있습니다. B2B 전자상거래는운영주체에따라다시 1) 판매자중심형 (seller-managed), 2) 구매자중심형 (buyer-managed), 3) 중개자중심형 (broker-managed) B2B 전자상거래등으로나눌수있으며, 중개자중심형 B2B 전자상거래는다시에이전트형 (agent) 과중개자주도형 (e- Commerce managed) 으로분류됩니다 년대말인터넷의확산과 IT 기술의발전으로기업간 (B2B) 전자상거래가급속하게성장하는가운데, 전세계적으로중개자중심형 B2B 전자상거래설립열풍이불었으나, 기대와달리거래참여자에게실질적인거래비용절감효과를제공하지못하면서, 2000 년대초대부분의에이전트형 B2B 전자상거래는시장형성에실패하였습니다. 중개자중심형 B2B 전자상거래중중개자주도형은제품판매를위한전자카탈로그의표준화, 주문, 물류, 대금지불등매매절차에필요한 B2B 전자상거래의기본적인서비스외에도구매사와판매사모두에게실질적인구매의효율화를제공하는유형입니다. B2B 전자상거래는구매사에게는물량통합및유통구조개선을통한구매비용절감, 프로세스합리화와개선을통한업무비용감소, 구매환경에최적화된시스템및통합 DB 구축을통한시스템효율화로구매경쟁력을강화시켜주며, 판매사에게는적극적인영업을통해신용도높은구매사와의유통판로를개척할수있습니다. 데이터베이스및온라인정보제공 ( 케이티뮤직 ) 음악산업은음반, 공연등전통적인음악산업과유무선인터넷기반으로구현되는디지털음악, 방송미디어, 영화 OST, 노래방등타영역서비스와결합된컨버전스음악산업으로구성되어있습니다 년대이전까지음악산업은 LP(Long Playing Microgroove Record), CD(Compact 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 Disc, 이하 "CD"), 카세트테이프와같은물리적기록매체인음반의형태로음성기록물의제작, 배급, 출판하는산업의형태를띠고있었으나 2001 년이후유선인터넷음악서비스와휴대폰기반의벨소리, 통화연결음등온라인과모바일의유통방식으로변화되었습니다. 이후음반형태의패키지상품이가졌던중요성이반감될만큼음반소비가줄고디지털음악시장이급성장하였습니다. 음악산업은음원의기획및제작, 음반제작및유통과같은음반산업과온라인및모바일등디지털매체를통해음원을제작, 유통하는분야의산업으로이원화된개념으로정의되었습니다 년을기점으로디지털음악시장규모가오프라인음악시장규모를역전하였으며디지털음악시장은지속적으로성장하고있습니다. 초고속인터넷보급률이증가하면서유선인터넷기반의스트리밍서비스, 다운로드서비스가더욱활성화되었습니다. 휴대폰, MP3 플레이어등휴대용디바이스의지속적인발달로디지털음악시장은매년 10-20% 씩성장해왔습니다. 특히, 2009 년말이후스마트폰의보급이확대되면서무선인터넷을통한음악컨텐츠의이용비중이지속적으로증가하고있으며, 12 년말국내스마트폰가입자가 3 천만명을넘어서면서디지털음악시장은더욱증가할것으로예상됩니다 해저케이블건설 ( 케이티서브마린 ) 해저통신케이블건설사업은기본적으로기간통신사업자 (Telecommunication Carrier), 해저케이블시스템공급업자 (Supplier) 및해저케이블건설회사 (Cable Ship Operator) 등의세축으로형성됩니다. 기간통신사업자가해저케이블시스템을발주하고해저케이블시스템공급업자가이를수주하면당사를포함한해저케이블건설회사는선박을소유또는용선하여해저케이블을건설합니다. 해저통신케이블및전송장비등을제조하는 Supplier 들로부터의계약을통해해당건설공사를수행하며주로각기간통신업자의자회사형태로각국에위치하여해저케이블건설공사에참여하거나해저케이블유지보수업무를수행하고있습니다. 해저전력케이블건설사업은현재중국의성장세와맞물려동남아시아의개발도상국가들의활발한개발움직임에따라이에대응되는전력수요역시전세계적으로날로증가되고있는추세로, 이와연관된해저전력시스템 (Submarine Power System) 역시차세대대체전원못지않게그수요와필요성이국내외로중요시되어해저전력케이블건설공사뿐만아니라관련시스템전체를 Turn-Key 방식에의해설계및시공한경험을바탕으로, 점진적인기술력과시공품질을확보해나가고있습니다. 경비및경호 ( 케이티텔레캅 ) 보안시장은소득의지속적인증대, 여성의사회진출증가및고령화사회로인해보안욕구가지속상승하고있으며, 높은시장진입장벽과경기변동에비탄력성향이있어보안시장의성장성및안정성이높은산업입니다. 보안시스템서비스산업은국가, 기업또는개인등을대상으로시설물, 재산, 및인적자원의안전을목적으로보안서비스를제공하는것으로써크게기계경비, 인력경비, 보안통합솔루션으로나누어집니다. 리스및기업대출 ( 케이티캐피탈 ) 할부금융은소비자가일시불로구입하기어려운고가의자동차, 가전제품등의내구소비재나주택을구입하고자할때그구입자금을판매자와의계약에의해대여해주고수수료및원리금을분할수수하는금융제도이며, 리스금융은시설임대를전문으로하는사업주체가일정한설비를구입하여그이용자에게일정기간대여하고그사용료를받는것을목적으로하는금융제도입니다. 할부및리스금융모두일정한물건을매개로하는물적금융이라는측면에서공통점이있으며, 대부분의여신전문금융회사가할부, 리스금융업을겸영하고있습니다. 신기술사업금융업은위험이높아투자가잘이루어지지않는분야를전문가적인안목으로발굴하여지분참여를중심으로장기자금을지원하고경영및기술지도로부가가치를높 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 여높은투자이익을추구하는금융활동으로서, 기술을개발하거나이를응용하여사업화하는중소기업을대상으로주식투자, 사채인수및대출을실행한후투자기업의상장또는장외등록시장내매각, 보유주식제 3 자앞매각, 대주주앞환매등을통해투자금을회수하고있습니다. 광고업 (( 주 ) 나스미디어 ) 국내광고시장은다국적광고기업과국내대그룹계열대형광고기업의비중이점점높아지는시장구조의재편현상이심화되고있는상황이며이러한환경속에서광고업계는안정적인수익확보를통한생존을위해시장선도적광고기업을중심으로종합적인마케팅커뮤니케이션서비스를제공하는데주력하고있습니다. 중소형광고기업의경우는매체대행위주의매체전문대행사와크리에이티브를전문으로하는광고대행사형태로운영되고있습니다. 최근가장크게성장하고있는온라인광고는포털 3 사간의서비스경쟁이치열한가운데글로벌 SNS 가보급되어토종 SNS 를위협하고있는상황입니다. 주요포털은더욱이광고수요증가에힘입어단가인상을추진하고있으며광고운영방법을지속적으로개편중에있습니다. 소프트웨어개발및공급업 ( 케이티디에스 ) 국내 IT 서비스업은장기적인경기침체에따라성장한계에직면한상황입니다. 클라우드, 빅데이터, 오픈소스등 IT 트랜드가주목받고있지만국내기업들의보수적인 IT 투자로시장규모가크게확대되기는어려울전망입니다. 따라서국내 IT 서비스업체들은글로벌시장진출을적극추진하면서 IT 기반융합서비스영역으로의확장을모색하고있습니다. (2) 산업의성장성 전기통신업ㅇ주식회사케이티, 케이티파워텔 ( 전기통신업관련산업전체의가입자숫자 ) ( 단위 : 천명 ) 구분 '13 년반기 '12 년 '11 년 '10 년 '09 년 초고속인터넷 가입자수 18,530 18,253 17,860 17,219 16,349 시내전화가입자수 17,972 18,261 18,862 19,273 20,090 이동전화가입자수 54,100 53,624 52,507 50,767 47,944 주파수공용통신 ~ 2013 년반기자료는 ICTi 방송통신통계포털자료 ( 주파수공용통신가입자수는 2013 년 6 월말기준자체집계자료이며, 티온텔레콤및파워텔 TRS 등지역가입자수는방송통신위원회 ( 에서고시한 2013 년 1 월기준통계자료를활용하여산출하였습니다. ㅇ 케이티샛세계위성중계기시장은 18 조규모이며연평균 7.8%( 09 년 ~ 11 년 ) 성장을하고있습니다. 글로벌위성커버리지를보유한 4 개사업자 (Intelsat/SES/Eutelsat/Telesat) 가시장지배적위치에있으며전략지역을중심으로그외위성사업자간경쟁이치열합니다. 위성중계기의 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 수요는 DTH, Video Distribution, Enterprise Data, HTE 등서비스의대역증가로지속적으로증가하게될것입니다. 향후에도동남아, 중동, 아프리카, 남미지역을중심으로지속적으로성장할것으로예상됩니다. ㅇ 케이티미디어허브현재국내 IPTV 시장은통신 3 사의경쟁속에발빠르게진화하고있으며 TV 뿐만아니라 Tablet PC, smart phone 등다양한디바이스를통하여콘텐츠를제공하려는 seamless 기반서비스제공의움직임도보이고있다. 이러한발전으로 IPTV 및 mobile TV 가입자수는꾸준한증가추세를보이고있습니다. ( 단위 : 천명 ) 구분 '13 년반기 '12 년 '11 년 전체 IPTV 가입자 7,525 6,529 4,919 Mobile TV 가입자 2013 년도반기기준 : 2,611 IPTV 가입자는통신 3 사 (LG, SK, KT) 가입자공시자료 Mobile TV 가입자 : Olleh TV Now, SK BTV mobile, LG HDTV, Hoppin, Tving, Pooq 6 월유료가입자총계 ㅇ 케이티네트웍스정보통신기술 (ICT) 에서최대의화두는스마트, LTE, 소셜파워로대표됩니다. 모바일과소셜네트워킹, 스마트, 컨버전스, 그리고클라우드컴퓨팅이논리적으로물리적으로자연스럽게결합 융합하면서작년최대국내 IT 의최대화두인스마트폰 클라우드컴퓨팅 소셜네트워크가연계되어발전될것으로예상됩니다. 국내최대유무선통신사업자인 KT 도클라우드컴퓨팅 LTE 등관련사업에대한투자가시작되어전체시장규모가확대될것으로예상됩니다. < 별정통신부문 > ( 단위 : 천회선, 단, 윈텔은백만분 ) 구분 '13 년반기 '12 년 '11 년 윈텔트래픽수 그룹텔유지 이너텔유지 인터넷유지 회선수는 케이티네트웍스내부자료활용 신용카드업 ( 비씨카드 ( 주 )) 현재카드시장은 2000 년대초기정책당국의가맹점가입의무화조치로확대되었다가 '05 년카드사태가일단락된후현금영수증제도도입, 소득공제혜택등으로인해압축성장을이어왔으며, '10 년이후에는가맹점수증가세및평균결제금액하락세둔화로성숙기에진입하였습니다. 카드사의마케팅전략이과도하지않다면경기방어적인카드마케팅의성향은오히려경제의선순환을유도하는기능을해주어경기침제기및회복기등경기순환기사이의변동폭을줄일수있다는측면에서바람직합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 신용카드사업자현황 구분사업자의수회사명 전업카드사 - 은행계 - 기업계 비씨, 신한, 산은캐피탈, 하나 SK, KB 국민 삼성, 현대, 롯데 겸영은행 13 경남, 기업, 농협, 대구, 부산, 우리, SC, 한국씨티, 제주, 수협, 전북, 광주, 외환 유통계겸영신용카드업자 8 백화점, 쇼핑센터등유통업체 총사업자수 ( 전업및겸영 ) 29(21) - 자료출처 : 여신협회 ( 월말기준 ) 위성방송서비스 (( 주 ) 케이티스카이라이프 ) 방송과통신이융합된컨버전스환경이확대되면서콘텐츠유통시스템의변화로미디어산업의가치사슬재편이본격화되고있습니다. 디지털전환과방송의광대역화와방송 통신융합으로전산업분야의방송통신기술이확산되고있으며, 맞춤형방송통신서비스의보급 확산으로다원화된욕구충족, 소외계층의사회참여확대, 사회안전망강화등이가능한환경으로확대되고있습니다. 미래방송통신서비스는인터넷방송 (IPTV), 인터넷전화 (VoIP) 등유선망을기반으로한음성 데이터, 방송 통신융합서비스뿐만아니라, 양방향첨단위성통신, 모바일등다양한환경에서방송, 음성전화, 인터넷등이무선과유선환경이결합된다중융합서비스 (Multiple Play Service) 형태의스마트미디어서비스가제공될것입니다. 또한양방향디지털방송기반학습, 의료, 민원등다양한응용서비스들이융합된 SoTV(Service over TV) 의출현도전망되고있으며, 사회안전, 재난 재해, 정보사회역기능에대한대응, 에너지절감 CO2 감축에기여할수있는상황인식기반지능형서비스도출현하고있습니다. 특히네트워크에서축적된지식을통하여개인의상황정보및욕구 / 선호도에최적의서비스가능동적으로제공되는개인맞춤형서비스와 Full HD 방송에비해 4 배 ~16 배이상선명한초고화질다채널서비스등방송통신망을통한 UD(Ultra HD)TV, 3DTV 등실감형첨단방송서비스가실현될것이며, 이를위한고품질의풍부한미디어콘텐츠와사용자와상호작용하는형태의차세대매체서비스가출현할것입니다. [ 유료방송시장가입자증가현황 ] 구분 가입자수 ( 단자수기준, 단위 : 명 ) '13 년 5 월말 '12 년 '11 년 유료방송 26,177,642 25,269,752 23,114,017 ( 출처 : 유료방송사업자별공시자료 ) 2013 년 5 월말자료기재, '13 년반기자료미집계 차량렌탈사업 (( 주 ) 케이티렌탈 ) 장기차량렌탈시장은 1997 년외환위기이후기업들이비용절감을위해회사차량을대거렌터카로전환하면서시장이급팽창했습니다. 렌터카차량대수는 5 년전 10 만여대에서 2012 년 6 월기준 30 만대를넘어서면서세배이상증가추세를보이고있으며, 렌터카업체수도증가추세에있습니다. 최근들어 ' 렌터카운전자 = 안정된직장의임원 ' 이라는인식변화 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 로자영업자, 변호사나의사등전문직종종사자들로시장이급속히확산되는추세입니다. 미국이나유럽, 일본등선진국의소비패턴에비추어보면, 20 대층의젊은세대를기반으로합리적인소비문화의발달로소유에서임대 ( 렌탈 ) 로소비패턴이변화될것이며이로인하여자동차역시구매에서렌탈로의전환이더욱증가할것으로예상됩니다 년국토해양부에서발표한바에따르면, 우리나라자동차등록대수가 2012 년 12 월말기준으로 1,887 만대를기록하였으며, 이는지난 2001 년 1,291 만대이후 11 년동안 596 만대 ( 연간평균약 54 만대 ) 가증가하여자동차시장이완만한성장세인성숙단계에들어선것으로판단됩니다. 현재국내렌터카시장은자동차판매시장의성장과더불어꾸준히성장하여렌터카인가대수는국내승용차등록대수대비 2% 이상을유지하며꾸준한성장을보이고있습니다. 따라서과거성장패턴및향후국민소득수준향상을고려하면승용차등록대수대비렌터카가차지하는비중도꾸준히증가할것으로예상됩니다. < 승용차등록대수와렌터카인가대수현황 > ( 단위 : 천대, %) 구분 2012년 2011년 2010년 2009년 2008년 자동차등록대수 18,870 18,437 17,941 17,325 16,794 승용차등록대수 14,577 14,198 13,632 13,024 12,483 렌터카인가대수 렌터카인가대수증가율승용차등록대비렌터카비율 12.5% 12.0% 19.4% 8.0% 21.2% 2.2% 2.0% 1.9% 1.7% 1.6% ( 출처 : 국토해양부, 전국자동차대여사업조합연합회 ) '13 년반기자료미집계 오토리스및중고차할부금융업 (( 주 ) 케이티오토리스 ) ( 가 ) 물건별리스실행현황당사는운수운반기기중자동차에대한리스업을영위하고있습니다. 특히자동차리스는 2013 년 1 분기현재총리스물건시장에서 63% 를점유하고있으며, 매해리스시장의성장과더불어동반상승을보이고있습니다. ( 단위 : 억원 ) 구분 '13년 1분기 '12년 '11년 '10년 산업기계기구 5,043 21,199 22,945 16,634 운수운반기기 18,105 62,886 65,247 63,388 자동차 17,198 58,247 61,804 59,280 의료기기 2,387 9,225 8,903 8,368 공해방지용기기 교육, 과학기술용기기 681 5,402 5,253 7,220 통신기기 234 1,276 1,221 1,631 유통용산업기기 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 기타 593 2,422 2,070 2,422 합계 27, , ,018 99,770 출처 : 여신금융협회통계 ('13 년 1 분기자료까지집계, 2 분기자료는미집계 ) ( 나 ) 할부금융취급현황당사는할부금융중중고승용 / 상용차에대한할부금융업을영위하고있습니다. 자동차할부금융시장은신차및중고차 / 상용차위주로경기불황과더불어성장세를보이고있으며, 할부금융시장의 83% 를점유하고있는내구재할부금융중 97% 를자동차물건이차지하고있습니다. ( 단위 : 억원 ) 구분 '13년 1분기 '12년 '11년 '10년 내구재 23,649 91,692 93,916 93,226 자동차 22,888 89,193 92,154 92,018 가전제품 기타내구재 379 1,528 1,569 1,028 주택 602 4,196 9,176 3,780 기계류 3,556 6,295 6,190 6,903 기타 672 1, 합계 28, , , ,532 출처 : 여신금융협회통계 ('13년 1분기자료까지집계, 2분기자료는미집계 ) 부동산개발 공급및임대 관리업 (( 주 ) 케이티에스테이트 ) 최근부동산시장은정부의경기활성화를위한금융지원및규제완화, 세제개편등의각종부동산경기부양대책을지속적으로시행하고있음에도불구하고경제상황의개선과시장참여자의심리회복이선행되지못함에따라여전히침체국면이지속되고있는상황입니다. 이러한부동산경기장기불황에따른부동산가치하락의영향으로인하여대형평수아파트등실수요자를고려하지않은, 단순투자를목적으로한부동산개발시장의규모는지속적으로감소하고있으며, 이에따라소비자 needs 를반영한소형주거시설, 휴양형레저시설및비즈니스호텔사업에대한부동산개발사업의기회가확장될것으로예상됩니다. 또한부동산가치하락에따른매매시장불황과더불어출산률및혼인률감소, 인구고령화등생활환경변화에따른국내 1~2 인가구증가로인해부동산의개념이투자및소유에서이용으로재편되어가고있으며, 이에따라도시형생활주택등소형주거시설위주의종합적인부동산임대 관리서비스에대한수요가점차증가할것으로전망됩니다. 인력공급업 ( 에이치엔씨네트워크주식회사 ) 구분 수 ( 천명 ) 비율 (%) '12 년 3 월 '11 년 8 월 '10 년 8 월 '12 년 3 월 '11 년 8 월 '10 년 8 월 임금 노동자 계 17,421 17,510 17, % 100.0% 100.0% 정규직 9,051 8,857 8, % 50.6% 49.6% 비정규직 8,370 8,653 8, % 49.4% 50.4% 파견 / 계 % 4.9% 4.8% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 용역 노동자 파견근로 % 1.1% 1.2% 용역근로 % 3.8% 3.6% 자료 : 한국노동사회연구소내부자료 ( 원자료 : 통계청경제활동인구조사부가조사자료 ) '13 년반기자료는미집계 보안사업 ( 이니텍주식회사 ) 1) 보안사업부문 ' 정보보안제품 ' 의 5 개년연평균성장률 (CAGR: Compound Annual Growth Rate) 은 10.2% 이며, ' 정보보안서비스 ' 의연평균성장률은 19.4% 로전망됩니다 년에는 ' 정보보안제품 ' 은 18,393 억원, ' 정보보호서비스 ' 시장은 7,851 억원으로총 26,244 억원의시장규모를형성할것으로전망됩니다. 이중이니텍의사업분야와연관이있는암호 / 인증제품군들의향후성장률 (CAGR) 은 10.9% 정도로전망되며, 전체매출 ( 시장규모 ) 은 1,885 억원형성될것으로예상됩니다. 제품별전망치는특히당사의주력사업인 PKI(8.1%), 통합접근관리 (23.5%), 싱글사인온 (8.0%), 통합계정관리 (10.6%), 공인 / 사설인증툴 (12.8%), HSM(8.4%) 등이높은성장률을보이고있어향후안정적인시장구조를형성해나갈것으로기대됩니다. 2) 금융사업부문인터넷뱅킹거래는이제창구거래, ATM 거래를이미넘어섰으며, 대표적인고객접점채널로자리잡고있습니다. 인터넷또는스마트폰뱅킹서비스는서비스특성상이용자들의이용시간을예측하지못하는불특정시간대동시접속하는패턴을보이고있으며, 동시트래픽을수용해야하는운영의부담과 DDOS 공격등보안책임이중시되고있습니다. 금융업 (( 주 ) 스마트로 ) 금융 VAN 산업은정부의정책 ( 신용카드가맹점확대, 소득공제혜택, 현금영수증발급제도, 소액결제시행등 ) 과카드사용에대한편리성으로인해전반적인경기침체에도불구하고꾸준한성장을이루었습니다. 그러나최근가맹점수수료문제가사회정치적으로쟁점이되어카드사의 VAN 수수료단가하락압력이지속적으로강화될전망이어서산업전반적으로성장이둔화되거나정체될가능성이있습니다. 공중전화시설유지관리및서비스업 ( 케이티링커스 ) 공중전화사업은이동통신시장의확대로시설수가감소하고있는추세이나공중전화시설과관련된인프라를활용한부스광고, Mulit _ 공중전화부스, AED- 스마트포스트등다양한성장사업을적극적으로추진하여지속적인성장을이어갈것으로전망됩니다 ( 단위 : 대 ) 구분 '13년반기 '12년 '11년 공중전화시설수합계 97, , ,795 무인공중 75,018 76,783 80,380 자급공중 22,191 24,495 30,415 시설수는케이티링커스 ( 주 ) 내부자료활용 기계장비및관련물품도매업 ( 케이티엠앤에스 ) ( 단위 : 천명 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 구분 '13 년반기 '12 년 '11 년 무선가입자 ( 유지 ) 2,790 2,897 2,847 유선가입자 ( 유지 ) 케이티엠앤에스내부자료활용무선가입자 : 2G, 3G, 패드가입자수유선가입자 : 인터넷, TV, SoIP 가입자수 ( 결합제외 ) 온라인콘텐츠제작 ( 케이티하이텔 ) 1 컨텐츠국민대다수가스마트폰을이용하고태블릿 PC, 스마트 TV 등으로서비스영역이확대되면서항상연결된네트워크를통해교육, 여행, 쇼핑등일상을손안의스마트서비스로시작해서스마트서비스로완결하는스마트라이프가확산되고있습니다. 이에따라끊김없이컨텐츠를제공받을수있는 N-Screen 컨텐츠에대한사용자의요구는증가하고있습니다. 그간의 N-Screen 성장의발목을잡았던디바이스사양, 데이터스토리지, 컨텐츠부족등의문제가해결되면서최근스마트폰의빠른확산추세와이로인해촉발된모바일인터넷의활성화는해당시장의성장과함께관련산업 ( 컨텐츠수요등 ) 전반에엄청난파급효과를가져올것으로전망되고있습니다. 특히스마트 TV 는스마트폰사업모델이 TV 시장에전이된형태이며 N-Screen Service 에있어서가장영향력있는스크린으로합류, 2014 년에 1 억 2,274 만대수준으로추정되고있습니다. IPTV, 디지털케이블 TV 등을포함한유료방송서비스시장은 2012 년말아날로그방송중단으로인한반사효과가기대되고있는가운데지난 12 월말현재 IPTV 3 사가입자수는 630 만명을돌파했습니다. 기존 IP 판권시장도앱스토어, 스마트 TV, 태블릿 PC 등새로운플랫폼의성장으로영화, 드라마, 애니메이션, 교육컨텐츠등의수요가증가추세에있습니다. 개개인의취향에따른다양한컨텐츠에대한니즈는계속될것이며그수요는더폭발적으로증가할것으로전망됩니다. 2 T 커머스 T 커머스시장역시스마트 TV 의확장으로실시간방송을즐기면서방송에나오는상품을구매할수있는연동형시장이본격적으로열릴것으로전망됩니다. 방송통신위원회는 2015 년에 T 커머스시장이 7 조 8 천억원에이를것으로전망했습니다. T 커머스시장은디지털케이블 TV 및 IPTV, 위성방송등의가입자증가추세를등에업고빠르게성장할것으로전망되며당사가 T 커머스사업자로서선도적인위치로자리매김할수있을것으로기대되고있습니다. 전자상거래업 ( 케이티커머스 ( 주 )) B2B 전자상거래는 2003 년이후 2012 년까지연평균 23% 의성장률을보이고있습니다. 기업간거래의복잡성과외상등의거래관행으로인해발전속도가매우늦지만정부지원정책및기업의원가절감차원과아웃소싱비율증가등으로성장세를나타내고있습니다. 특히 2003 년이후부터전자상거래산업은경기불황에따른기업의비용절감및아웃소싱차원에서의전자구매대행이확대되면서 B2B 전자상거래가빠른속도로증가하고있습니다. ( 단위 : 십억원 ) 거래 주체별 '12 년 (E) '11 년 '10 년 '09 년 '08 년 합계 1,144, , , , ,087 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

40 기업간 (B2B) 1,050, , , , ,255 기업 정부간 (B2G) 기업 소비자간 (B2C) 소비자간 (C2C) 62,259 58,378 52,772 59,455 52,266 19,641 18,533 16,005 12,045 11,359 11,804 9,788 8,524 8,012 6,207 출처 : 통계청 '13 년 1 분기자료미집계 데이터베이스및온라인정보제공 ( 케이티뮤직 ) 2011 년기준국내전체음악시장규모는 3 조 547 억원으로추정됩니다. < 국내전체음악시장추정규모 > 음악산업 2011 년 2010 년 2009 년연평균성장율 음반 1,222 억원 1,015 억원 998 억원 10.7% 디지털음악 8,795 억원 6,222 억원 5,696 억원 24.3% 공연 5,323 억원 3,232 억원 2,578 억원 15.7% 노래방 15,207 억원 13,557 억원 13,400 억원 43.7% 총계 30,547 억원 24,026 억원 22,672 억원 16.1% 자료출처 : 2012 콘텐츠산업통계 ( ) 한국콘텐츠진흥원 '13 년반기자료미집계 해저케이블건설 ( 케이티서브마린 ) 해저통신케이블시스템국제통신수요는 2015 년까지매년 40% 이상의용량증가가예상되며매 2 년마다총용량이 2 배이상으로증가할것으로전망되고있습니다. 또한최근에는컨소시엄형태의케이블건설이다시진행되고있어해저통신케이블신규건설수요는지속적인안정을보일것으로전망됩니다. 해저전력케이블또한도서지역의관광상품개발과지역발전에따른전력공급요구증가, 전력산업구조개편에따른시장경쟁체제도입, 동남아시아등의신규전력수요등의지속적인요구등에따라국내및세계시장규모는점진적으로성장할것으로예상됩니다. 경비및경호 ( 케이티텔레캅 ) 국내보안서비스산업은 1980 년대초반까지인력경비중심으로형성되었으나, 1980 년대중반부터기계경비를도입하였으며, 이후기계경비가보안시장성장을주도하였습니다. 최근에는단순한기계경비시장에서영상보안서비스, 인력경비, SI, BMS 등이포함된통합경비보안시장으로발전하고있으며향후인접산업과융합하여종합안전관리산업으로성장할것입니다. 리스및기업대출 ( 케이티캐피탈 ) ( 가 ) 물건별리스실행현황 ( 단위 : 억원 ) 구분 '12 년 '11 년 '10 년 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39

41 산업기계기구 21,199 22,945 16,634 운수운반기기 62,886 65,247 63,388 의료기기 9,225 8,903 8,368 공해방지용기기 교육, 과학기술용기기 5,402 5,253 7,220 통신기기 1,276 1,221 1,631 유통용산업기기 기타 2,433 2,070 2,422 합계 102, ,018 99,770 출처 : 여신금융협회통계 ('13년반기자료미발표 ) ( 나 ) 할부금융취급현황 ( 단위 : 억원, 천건 ) 구분 '12년 '11년 '10년건수금액건수금액건수금액 내구재 , , ,226 주택 5 4, , ,780 기계류 13 6, , ,903 기타 7 1, 합계 , , ,532 출처 : 여신금융협회통계 ('13년반기자료미발표 ) 다 ) 신기술금융투자현황 ( 단위 : 억원 ) 구분 회사분조합분회사분조합분회사분조합분회사분조합분 제조업 4,044 7,112 4,128 6,449 3,987 5,764 3,917 5,633 기타 , 합계 4,780 7,769 5,606 7,153 4,925 6,065 4,713 6,090 출처 : 여신금융협회통계 (2011 년 12 월말기준, 2012 년자료미발표, '13 년반기자료미발표 ) 광고업 (( 주 ) 나스미디어 ) 최근전통적인 4 매체 (TV, 라디오, 신문, 잡지 ) 광고시장의성장성은다소정체를나타내고있으나, 온라인과케이블 TV 등의뉴미디어광고시장은사용자가확대되고광고주의관심도가높아지면서비교적성장성이높습니다. 특히, 온라인광고는지난 5 년간지속적으로성장하여 TV, 신문에이어주요 3 대광고매체로도약하였으며모바일광고및 SNS 등과결합한유형의광고시장이인터넷사업의핵심성장동력으로부상할것으로예상되고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40

42 온라인광고의최근전망은아래와같습니다. ( 단위 : 억원 ) 구분 '13 년 '12 년 '11 년 Display Ad. 6,147 6,035 6,017 Search Ad. 13,802 13,190 12,288 Mobile Ad. 2,953 1, 출처 ) 한국온라인광고협회 계 22,902 21,123 19,041 소프트웨어개발및공급업 ( 케이티디에스 ) 2013 년국내 IT 서비스시장은전년대비 4.1% 성장율로 7 조 7,815 억원의시장규모가예상됩니다. 각분야별성장세는컨설팅 /SI 부문 4.1%, 아웃소싱부문 4.9%, IT 제품지원및교육부문 1.9% 로전년도수준 (3.6%) 을웃돌것으로전망됩니다. 최근다양한스마트폰앱시장, SNS 기반서비스확산, 방송 / 통신융합서비스등신규사업영역은 IT 서비스가미래가치창출을위한핵심성장동력임을보여주고있습니다. (3) 경기변동의특성및계절성 전기통신업, 기계장비및관련물품도매업 ( 주식회사케이티, ( 주 ) 케이티샛, 케이티파워텔, 케이티네트웍스 ) 통신서비스는현대생활의필수재로이용되고있기때문에경기변동및계절에따른수요변화의민감도는타업종에비해상대적으로낮은편이지만, 국내경기침체와이에따른국민들의가처분소득감소, 기업들의긴축운영에따른 ICT 수요감소가이어질경우당사의영업활동에부정적인영향을미칠수도있습니다. 케이티파워텔의경우경기변동및계절과직접적인연관이없습니다. 케이티샛의주요서비스인중계기임대고객은대부분 5 년이상장기계약을하고있습니다. 따라서경기변동이나계절특성을적게받고있으며, 국가기관을고객으로하고있는위성비디오및데이터서비스역시경기영향을적게받습니다. 다만, 일반기업대상서비스및이동위성서비스의경우경기에매우민감하게영향을받고있습니다. 케이티네트웍스가추진하고있는사업의경기변동특성및계절성은 Green IT 및스마트기반의국가정보화역량강화, 기업경쟁력강화를위해관련사업이활성화에도불구하고, 유럽의재정위기지속등글로벌경제변동성증가는 IT 산업에일정부분영향줄것으로예상됩니다. 다만, TV 가전등을중심으로타영역으로급속히확산되고있는스마트화의물결은통신 모바일등전체 IT 영역으로영향력을넓혀가고있어, 안정적인수익은지속적으로확보할수있을것으로전망됩니다. 신용카드업 ( 비씨카드 ( 주 )) 신용카드업은전형적인내수산업으로민간소비및전반적인경제상황의변화등경기변동에비교적영향을크게받는특성이있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41

43 위성방송서비스 (( 주 ) 케이티스카이라이프 ) 유료방송시장은사치재가아닌필수재에가까워서극심한경기불황이아닌상황에서는가입해지발생율또한상승하지않을것으로분석하고있습니다. 또한, 가입자수신료수익에기반한사업이기때문에계절적요인에크게반응하지않는편입니다. 차량렌탈사업 (( 주 ) 케이티렌탈 ) 1 년미만의단기렌터카시장의경우 7 월 ~9 월은여름휴가철을맞이한폭발적인수요의증가로인해평달에비해약 6% 이상의매출증대효과가있습니다. 또한장기차량렌탈의경우고객사법인내의인사이동기간및법인의회기마감등으로 12~1 월기간동안일시적인수요변화가있습니다. 오토리스및중고차할부금융업 (( 주 ) 케이티오토리스 ) 여신전문금융사의경우그영위산업에대한경기변동의특성및계절성을찾기는어렵습니다. 다만, 당사의경우법인상대의자동차리스를영위하고있으므로, 법인의예산소요시점등과맞물릴수있으며, 중고차할부금융의경우중고차시장의활황과연계되어유관산업의영향을받으며, 또한경기불황의경우중고승용차구입의활성화와더불어시장활성화가발생하는경우가많았습니다. 부동산개발 공급및임대 관리업 (( 주 ) 케이티에스테이트 ) 부동산개발사업및임대 관리사업은일반경제활동에많은영향을받고있기때문에거시경제지표들과유기적인관계를맺고있으며산업구조및경제환경의변화와정부의정책, 금융환경등복합적인요인에의해변동하는특성이있는경기의존형산업입니다. 인력공급업 ( 에이치엔씨네트워크주식회사 ) 우리나라주요서비스산업외주화현상으로인한간접고용은 IMF 외환위기전후를기점으로청소미화, 룸메이드, 조리배식직종을중심으로나타났습니다. 주요서비스업종의경우 2000 년대초중반부터비정규직법시행을기점으로하여기업조직의핵심부서와유기적인업무연관성을갖고있는업무 ( 금융콜센터, 유통계산, 병원조리배식, 호텔룸메이드 ) 들까지외주화하여간접고용으로활용하고있습니다. 보안사업 ( 이니텍주식회사 ) 1) 보안사업부문정보보안산업역시여타 IT 산업과마찬가지로경기변동에의해영향을받습니다. 경기침체는각기업들의예산감축및예산집행시기지연등을가져오기때문입니다. 정보보안산업의경우보안사고가발생하지않는한투자에대한효과가눈에띄게나타나지않기때문에투자의우선순위가다른 IT 시스템에비해조금낮은경향이있지만정보화에따르는필수인프라로서그중요성이더욱부각될수록상대적으로경기변동의영향이줄어들게됩니다. 특히근래에발생하였던대형보안사고들은금융회사, 방송사, 정부기관, 일반기업등거의모든사회영역에서발생하는경향을보이게되었으며, 이에따라, 정보보안의중요성이더욱더부각되게되는계기가되었습니다. 2) 금융사업부문금융 IT 서비스산업역시여타 IT 산업과마찬가지로경기변동에의해영향을받습니다. 경기침체는각기업들의예산감축및예산집행시기지연등을가져오기때문입니다. 하지만, 금융권에서아웃소싱을통해저비용고효율화를꾀할수있어전자금융서비스의아웃소싱은지속될것으로전망합니다. 특히 IT 기술력이나자본구조가취약한저축은행을포함한제 2 금융권은자체적으로인터넷뱅킹시스템을구축하거나운영할여력이없는관계로인터넷뱅킹 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42

44 시스템운영의아웃소싱은지속적으로증가할것이라는전망입니다. 금융업 (( 주 ) 스마트로 ) VAN 산업은신용카드의사용과직접적인상관관계가있어소비심리와경기변동에민감하며가맹점의유형 ( 주유소, 편의점및음식점등 ), 날씨및월별일수차이등소비행태에도영향을받습니다. 공중전화시설유지관리및서비스업 ( 케이티링커스 ) 공중전화사업은휴대폰의증가로통화매출이지속적으로감소하고있으며계절에따라일부민감하게작용할수있습니다. 기계장비및관련물품도매업 ( 케이티엠앤에스 ) 통신서비스는현대생활의필수재로이용되고있기때문에경기변동및계절에따른수요변화의민감도는타업종에비해상대적으로낮은편이지만, 정보통신기기유통은특정전략단말의출시, 차세대이동통신기술의도입등 Mega Trend 변화및경쟁환경변화에기민하게반응하는경기변동특성을가집니다. 온라인콘텐츠제작 ( 케이티하이텔 ) 1 컨텐츠컨텐츠시장의경우다양한플랫폼의확대와 N-Screen 서비스등으로인하여경기민감도가다른사업에비해서낮고계절적인요인을덜받고있습니다. 계절적비. 성수기를구분하고자한다면방학이있는 1 분기와 3 분기가성수기, 학기시즌인 2 분기와 4 분기가비수기로볼수있습니다. 최근경향을보면계절적인요인보다컨텐츠의 Line-up 에따른매출의변동이더큽니다. 2 T 커머스 T 커머스시장의경우시간과공간, 결재수단등에대한제약을받지않기때문에다른쇼핑수단에비해경기변동이나계절적인영향은상대적으로덜받습니다. 전자상거래업 ( 케이티커머스 ( 주 )) 일반적인상거래는산업전반의흐름과밀접한관련을가지고있어경기변화에정비례하는특성을가지고있는반면, 전자상거래는경기변동에대한영향이낮은특성을가지고있습니다. 경기가상승하면, 구매수요가상승하는영향에따라거래규모가상승하고, 경기가하락하면, 기존수요는영향을받아축소되지만, 효율적인구매를위해전자상거래에대한신규수요자가증가하게되어경기하락과비례하지않습니다. 통계청자료에의하면금융위기로경기침체가본격화된 2008 년에도전자상거래는지속증가하여전년대비 22% 의신장을기록하였습니다. 데이터베이스및온라인정보제공 ( 케이티뮤직 ) 음악콘텐츠사업은스마트디바이스확산과함께꾸준한성장을예상하며특별한계절성은없습니다. 해저케이블건설 ( 케이티서브마린 ) 해저케이블건설사업은국내의경우한국전력의송배전망구축투자와 ( 주 ) 케이티및해외기간통신사업자의통신인프라투자정책에따라크게영향을많이받는편입니다. 특히중국및개발도상국가의성장에따른기간산업투자와밀접한관계가있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43

45 경비및경호 ( 케이티텔레캅 ) 국내시큐리티산업은기본적인안전에대한욕구를충족시키는산업이므로경기변동의영향을비교적적게받으며, 사회의불안심리확대등보안이슈에따른영향을받기도합니다. 또한국내외내수경기위축및경쟁사의저가영업지속은성장을위축시키는요인이될수있습니다. 리스및기업대출 ( 케이티캐피탈 ) 여신전문금융사의경우경기변동의특성및계절성은명확하지않으나, 리스, 할부의경우에는전방산업의영향을받는편입니다. 그리고신기술사업금융업의경우에는경기변동의특성을찾기어렵습니다. 광고업 (( 주 ) 나스미디어 ) 광고비가경기변동에선행한다고판단되고있으며, 실물경기의영향을받고있습니다. 월별광고비는비수기인 1~2 월, 7~8 월광고비를줄였다가, 4~5 월, 9 월이후집중하는 N 자형패턴을보입니다. 소프트웨어개발및공급업 ( 케이티디에스 ) 공공영역의 IT 서비스는경기변동보다는정부정책에따른영향을받고 ( 사례 : 대기업계열 SI 업체공공부문참여제한 ) 민간영역은기업의 IT 투자에따른영향을받습니다. 따라서민간영역은기업의경기변동에대한민감도가높습니다. 하지만 IT 서비스적용분야가다양한관계로타산업에비해계절적인민감도는낮습니다. (4) 경쟁요소 전기통신업ㅇ주식회사케이티 ( 가 ) 경쟁사업자 - 시내전화 : SK 브로드밴드, LG 유플러스등 - 시외전화 : SK 브로드밴드, SK 텔링크, LG 유플러스, 온세텔레콤등 - 국제전화 : SK 브로드밴드, SK 텔링크, LG 유플러스, 온세텔레콤등 - 초고속인터넷 : SK 브로드밴드, LG 유플러스, SO 사업자 ( 종합유선방송, 중계유선방송 ) 등 - 이동통신 : SK 텔레콤, LG 유플러스등 - 인터넷전화 (VoIP) : SK 브로드밴드, SK 네트웍스, SK 텔링크, 삼성네트웍스, LG 유플러스, 한국케이블텔레콤등 - IPTV : SK 브로드밴드, LG 유플러스 - 휴대인터넷 (WiBro) : SK 텔레콤 ( 나 ) 시장진입 - 기간통신사업자 : 방송통신위원회의인ㆍ허가사업 - 별정통신사업자 : 등록 - 부가통신사업자 : 신고 ( 다 ) 경쟁요인 : 서비스요금및품질, 마케팅능력, 브랜드가치, 유통망경쟁력등 ㅇ 케이티샛 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44

46 위성사업은국내유일의자체위성보유사업자로서국내사업자보다는다수의중계기를보유한글로벌위성사업자와주로경쟁하고있으며, 국내에서는유선망을보유한통신사업자와경쟁하고있습니다. 또한, 위성전용회선서비스는유선전용회선, 위성비디오전송서비스는유선비디오전송서비스가주요경쟁요소입니다. ㅇ ( 주 ) 케이티미디어허브 ( 가 ) 경쟁사업자 - IPTV 사업자 (SK 브로드밴드, LG 유플러스 ), CATV 사업자 (CJ 케이블넷, T-broad), 기타스마트 TV 사업자등 ( 나 ) 경쟁요인 : - 지난방송의다시보기서비스 (VOD) 에대한사업자별추진강화 - 스마트 TV 를비롯한양방향서비스제공강화및경쟁심화 - 사업자별 N-Screen 서비스본격출시 ㅇ케이티파워텔 방송통신위원회위원장의인ㆍ허가사업입니다. TRS 만의장점을활용하여이동전화사업자의대체수요로서시장을확대하고자합니다. ㅇ 케이티네트웍스구내통신업계의경쟁자는 SK 브로드밴드, LG U+ 등이있으며, 정보통신공사의주요경쟁상대는삼성에스엔에스, 에스케이건설, 지에스네오텍 등이있습니다 신용카드업 ( 비씨카드 ( 주 )) ( 가 ) 경쟁사업자 - 삼성카드, 현대카드, 롯데카드, 신한카드, KB 국민카드, 하나 sk 카드, ( 나 ) 시장진입 - 해당없음 ( 다 ) 경쟁요인 - 회원수, 카드승인건수, 가맹점수, 카드발급건수, 카드의제휴혜택 위성방송서비스 (( 주 ) 케이티스카이라이프 ) ( 가 ) 경쟁사업자지상파방송은텔레비전과라디오, 지상파이동멀티미디어 ( 지상파 DMB) 로구분되며, 2012 년말기준으로지상파텔레비전방송사업자 (TV 와라디오채널동시운영또는 TV 채널만운영하는사업자 ) 는 KBS, EBS, MBC 와 18 개지역 MBC, SBS, OBS 를포함한 11 개지역민방사업자까지총 32 개사가있습니다. 라디오방송사업자 ( 라디오채널만운영하는사업자 ) 는 21 개, 지상파이동멀티미디어방송사업자는총 19 개사업자가있습니다. 유료방송은유선방송, 위성방송, IPTV 로구분되며, 유선방송은종합유선과중계유선으로구분됩니다 년말기준으로종합유선방송사업자는 93 개로전년보다 1 개감소하였으며, 중계유선방송사업자는 96 개로전년보다 1 개감소, 2001 년 638 개에서매년종합유선방송사업자와의합병또는폐업등으로감소추세를보이고있습니다. 위성방송은당사케이티스카이라이프 (2002 년 3 월개국 ) 가있으며, 위성이동멀티미디어사업자 (2005 년 5 월개국 ) 인 SK 텔링크 (2010 년 11 월티유미디어가 SK 텔링크에합병 ) 는 2012 년 8 월 31 일서비스를종료하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45

47 IPTV 는 2008 년 9 월사업승인을받아 2009 년 1 월부터상용화하였으며, 해당사업자는 KT(Olleh TV), SK 브로드밴드 (B TV), LG 유플러스 (LG U+) 3 개사업자가있습니다. IPTV 에대해서는현재종합유선방송사업및위성방송사업등과는다르게별도의규제정책이적용되고있습니다. ( 나 ) 시장진입방송사업은방송법, 동법시행령및시행규칙등으로규제되고있으며, 일반적으로소유규제, 내용규제, 기술규제등으로구분할수있습니다. - 진입규제 : 유료방송사업자의경우허가제로진입이상당히어려우며, 방송채널사용사업의경우에는일정분야를제외하고등록제로서진입이용이한편입니다. - 소유규제 : 종합유선방송사업자 (SO), 방송채널사용사업자 (PP), 전송망사업자 (NO), 위성방송사업자, 지상파방송사업자는시장점유율또는사업자수등을고려하여대통령령이정하는범위를초과하여상호겸영이제한됩니다. - 내용규제 : 방송사업자는방송편성, 송출에있어서방통위원회로부터그내용에관하여심의를받으며, 그송출에있어서는방통위원회로부터그내용에관하여규제를받습니다. - 기술규제 : 방송사업자는허가 / 승인 / 등록시혹은방송국허가시방송통신위원회로부터기술에관한검사를받아야합니다. ( 다 ) 경쟁요인도매거래시장에해당되는채널거래, 방송광고, 프로그램제작등도방송시장의실질적인경쟁체제에서중요한수단이되고있으며, 부가적으로시장점유율, 기업의수직적결합정도, 제도적인규제환경등도방송시장의경쟁환경영향요소로작용하고있습니다. 차량렌탈사업 (( 주 ) 케이티렌탈 ) 렌터카시장은 2005 년이후대기업의참여가늘어나면서예전의지역적인영세한산업이미지에서벗어나 ' 서비스산업 ' 으로굳건히자리잡고있습니다. 시장은현재대기업계열의자본력으로규모를확장하거나중견업체의인수합병을통한 ' 전국형중. 대기업 ' 과지방의지역적한계를벗어나지못하는 ' 지역형영세소기업 ' 으로양극화되어가고있는추세를보이고있으며, 대기업계열의시장점유율이증가하는추세이며, 향후상위 Big5 회사의시장점유율은더욱강화될것으로전망됩니다. 당사는금호렌터카와의인수합병을통하여시장점유율및규모면에서업계 1 위기업으로도약하였으며, 향후에도관련업계업체들과의경쟁속에서차별화된상품개발및서비스품질향상등을통해업계를주도해나갈것입니다. 오토리스및중고차할부금융업 (( 주 ) 케이티오토리스 ) 여신전문금융업법제 5 조제 1 항에따라여신전문금융업을영위하기위해서는주식회사로서 2 개이하의여신전문금융업을위해서는자본금 200 억원, 3 개이상의여신전문금융업을하려는경우는자본금 400 억원을확보하여야하고자본적정성, 여신건전성, 유동성, 위험관리등의다양한부문에서감독당국이정한요건을상시적으로충족해야하는등일정수준의진입장벽이존재합니다. 그러나, 여타금융권역의은행, 보험사및신용카드사등에비하면진입장벽은낮은수준으로최근에도메이커계열의외국계할부, 리스사의신규시장진입이이루어지고있습니다. 또한자동차할부금융시장을제외한협소한국내시장규모에다수의여전사가존재하며, 전체적으로군소시장참여자수가과다하고경쟁강도가높은편입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 46

48 부동산개발 공급및임대 관리업 (( 주 ) 케이티에스테이트 ) 부동산개발사업및임대 관리사업은해당부동산의입지조건및건물용도, 면적, 건축양식, 구조형식등개별부동산의고유특색에따라민감하게영향을받습니다. 인력공급업 ( 에이치엔씨네트워크주식회사 ) 현재대규모사업장을아웃소싱형태로운영하는고객사 ( 금융권, 홈쇼핑, 통신사, 보험사 ) 는대부분이대형아웃소싱전문업체에게위탁운영을맡기고있으며, 장기간기존업체와계약유지및고착화되어있는상태입니다. 또한, 고객사내부에정해진평가기준 ( 규모, 연혁, 재무건전성등 ) 이계량화되어있어신규업체의시장진입장벽이높은실정입니다. 보안사업 ( 이니텍주식회사 ) 1) 보안사업부문 2013 년반기말기준으로지식정보보안산업협회에등록되어있는소속회원사는 161 개사입니다. 정보보안산업이다양한분야로구분되어있기는하지만다소많은기업이경쟁하고있는상황입니다. 이러한경쟁상황에서우위를점하기위해서는제품자체의기술력과제품의가격등이중요한요소로작용하고있습니다. 당사의주력사업인 PKI 기반정보보안솔루션관련소속회원사는 17 개사있지만실제로는 3~4 개사정도가주로경쟁하고있습니다. PKI 기반정보보안분야에서경쟁우위를갖기위해서는핵심원천기술에대한기술력과솔루션의안정성, 업체의보안시스템구축경험과회사재무구조의안정성등이중요하게고려되고있습니다. 2) 금융사업부문인터넷뱅킹아웃소싱사업은당사와웹케시 가경쟁관계에있으나오랜업력과노하우를바탕으로한당사가우위를점하고있습니다. SI 사업에서도당사는웹케시, 티맥스, 유라클등과경쟁하고있습니다. 금융업 (( 주 ) 스마트로 ) VAN 산업은안정적인 IT 지원과솔루션제공, 다양한유통망을통한차별화된서비스인프라및가맹점영업역량이주요경쟁요소입니다. 공중전화시설유지관리및서비스업 ( 케이티링커스 ) ( 가 ) 경쟁사업자 - 공중전화사업 : 공중전화서비스는케이티링커스 가국내유일의서비스사업자 - 커피유통사업 : 네스프레소, 타시모, 카피시모등 ( 나 ) 시장진입 - 공중전화사업 : 방송통신위원회허가사업 - 상품유통업 : 신고 - 화물자동차운송업 : 허가 ( 다 ) 경쟁요인 : 서비스요금및품질, 마케팅능력, 브랜드가치, 유통망경쟁력등 기계장비및관련물품도매업 ( 케이티엠앤에스 ) ( 가 ) 경쟁사업자 - 외부 : PS&M, SK 네트웍스, APR(Apple Premier Reseller), 팬택 Lots, 삼성모바일등 - 내부 : ktcs, ktis 등 ( 나 ) 경쟁요인 - LTE 경쟁가속, 통신료인하압력, 유통사 MVNO 진출, 제조사유통확대등 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 47

49 온라인콘텐츠제작 ( 케이티하이텔 ) 1 컨텐츠컨텐츠의경우경쟁상황을명확하게알릴수있는근거데이터가없습니다. 2 T 커머스 T 커머스로독립채널을가지고사업을하고있는곳은국내뿐아니라전세계에서당사가유일합니다. 전자상거래업 ( 케이티커머스 ( 주 )) 1 높은진입장벽일반적으로 B2C 전자상거래업은대규모의설비투자가요구되지않아초기투자비용이비교적적게소요되며, 특히소규모의인터넷쇼핑몰은불과수백만원으로영업활동을시작할수있어진입장벽은낮은편이라고할수있습니다. 반면, B2B 전자상거래의경우 site 의개발이나운영에있어서동분야의제품에대한전문적인지식, 산업의특성에대한이해, 거래방식에대한이해및거래당사자의특징및요구사항을정확히파악하지아니하고는활성화시키기매우어렵습니다. 게다가 B2B 전자상거래의경우 B2C 와달리기업의기간시스템또는 ERP 와전자상거래의결합이선행되어야하고이럴경우기술적인측면과마케팅적인측면에서진입장벽은매우높다고할수있습니다. 2 높은시장선점효과 B2C 전자상거래는진입장벽이매우낮고 B2B 전자상거래는진입장벽이매우높지만두영역모두초기선점을통해확보된브랜드인지도, 고객충성도, 영업노하우등은강력한경쟁우위로작용합니다. 이에따라 B2B 전자상거래는 B2C 와달리초기시장형성에많은시간과노력이필요하지만일단전자상거래를중심으로시스템간연계가이뤄진이후에는시간이경과할수록강화되는특성이있어서초기선점효과가매우크다고할수있습니다. 따라서일정수준의네트워크를구성한선발업체는후발업체에비하여매우높은경쟁우위를확보하게된다고할수있습니다. 데이터베이스및온라인정보제공 ( 케이티뮤직 ) 당사의사업영역은크게 B2C 사업과 B2B 사업, 콘텐츠투자유통사업으로나눌수있습니다. B2C 사업으로는 2009 년 KT 로부터영업양수한유무선포털 ' 올레뮤직 ( 서비스를들수있습니다. 유무선음악포털 ' 올레뮤직 ' 은개인고객들에게음원다운로드, 스트리밍 ( 음악듣기 ) 서비스를제공하고있습니다 년 4 월사용자편의개선등을위한사이트전면개편을실시하였으며동년 8 월 BI 변경 (dosirak ollehmusic) 을통해브랜드강화를지속적으로추진하였습니다. 이와함께모바일시장경쟁력강화를위해아이폰, 안드로이드폰등스마트폰기반의음악서비스개선을추진하고자스마트폰용올레뮤직어플리케이션을지속적으로업그레이드하여사용자의편의성및만족도를강화하고있습니다. 또한 B2B 사업으로는 ASP(Application Service Provider) 형태의디지털음악서비스와 ' 뮤직매니저 ' 를통해합법적으로매장음악서비스를제공하고있습니다. 그리고다양한음원콘텐츠의투자및유통사업을진행하고있습니다. 당사는 2012 년 11 월에스. 엠. 엔터테인먼트, 와이지엔터테인먼트, 제이와이피등이주주사였던 KMP 홀딩스를 100% 자회사로편입시켰습니다. 또한 2013 년 4 월 12 일이사회결의를통하여케이티뮤직 -KMP 홀딩스합병 ( 케이티뮤직이흡수합병 ) 을결의하고동년 6 월 24 일을합병기일로하여합병을완료하였습니다. 이를통해당사는 KMP 홀딩스의음반 / 음원유통대행사업및음악컨텐츠투자사업분야의사업역량확대및사업부문간사업시너지를강화할수있을것으로기대하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 48

50 또한음악서비스경쟁력강화와모기업인 KT 와의시너지확대를위해다양한형태의음악서비스모델을개발, 추진하고있습니다. 당사는이동통신, 유무선인터넷, 오프라인전방위영역에서컨버전스음악사업영역을다양화하며음악산업활성화를위한음악생산 - 유통의상생네트워크를구축해나갈것입니다. 해저케이블건설 ( 케이티서브마린 ) 해저케이블건설시장은국내의경우현재경쟁사는존재하지않으며타기업들이당사업에진출할가능성은낮은실정입니다. 국내해저전력케이블의유지보수시장역시관련선박과장비를보유한관계로경쟁대상이존재하지않고, 건설시장은국내와해외공사로구분되어비교되어야하는데, 국내의경우건설사업비와단거리설치등의사업규모측면에서해외의업체들은입찰에적극참여하지않고있는상황이며, 해외대형프로젝트의경우에는경쟁입찰에의한수주와계약의형태에따라 Nexans( 넥상스 ), 프레즈미안, ABB, JPS, VISCAS 등이주축을이루었으나 2009 년 LS 전선이동해에공장을건설함에따라국내외프로젝트에서해저전력케이블사업의수주시에다소경쟁적인구도를보이고있습니다. 경비및경호 ( 케이티텔레캅 ) 보안시장은현재케이티텔레캅 ( 주 ), 에스원, ADT 캡스 3 사가보안시장을주도하고있으며, 케이티텔레캅은영상보안서비스 ( 텔레캅 i, Smart CCTV, Smart Guard, Home Security, Telecop I Self 등 ), Building IT Convergence, 모바일보안등변화의흐름에진화해가고있습니다. 보안사업의진입장벽으로는경비업허가 ( 기계경비, 시설경비, 신변보호 ) 사항, 전국단위의출동 / 관제 /AS 서비스, 브랜드가치, 유통망, 출동구역등이있습니다. 리스및기업대출 ( 케이티캐피탈 ) 여신전문금융업법제 5 조제 1 항에따라여신전문금융업을영위하기위해서는주식회사로서 2 개이하의여신전문금융업을위해서는자본금 200 억원, 3 개이상의여신전문금융업을하려는경우는자본금 400 억원을확보하여야하고자본적정성, 여신건전성, 유동성, 위험관리등의다양한부문에서감독당국이정한요건을상시적으로충족해야하는등일정수준의진입장벽이존재합니다. 그러나, 여타금융권역의은행, 보험사및신용카드사등에비하면진입장벽은낮은수준으로최근에도메이커계열의외국계할부, 리스사의신규시장진입이이루어지고있습니다. 또한자동차할부금융시장을제외한협소한국내시장규모에다수의여전사가존재하며, 전체적으로군소시장참여자수가과다하고경쟁강도가높은편입니다. 광고업 (( 주 ) 나스미디어 ) ( 가 ) 경쟁사업자 - 온라인광고 : 메조미디어, DMC 미디어등 - 디지털방송광고 (IPTV 등 ) : 인크로스, 다트미디어등 - 디지털옥외광고 (SMRT 등 ) : 씨에스컴등 ( 나 ) 시장진입 - IPTV 광고사업자 : 방송통신위원회의인 허가사업 - 디지털옥외광고사업자 : 관할구청인 허가사업 ( 다 ) 경쟁요인 : 미디어플래닝역량및매체협의능력, 광고효과예측 / 분석시스템, 제안서의퀄리티등 소프트웨어개발및공급업 ( 케이티디에스 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 49

51 그룹내 IT 서비스핵심역량은고객 Biz Process 에대한이해도, IT 시스템운영경험, 신속한소프트웨어개발능력등이있으나글로벌기업의효율적인 IT 서비스 Framework, Service Delivery 방식은글로벌시장진출을목표로하는국내기업의주요경쟁요인이되고있습니다. 그리고 Oracle, SAP 등글로벌기업의소프트웨어제품은높은시장점유율과안정성 / 호환성으로 Cloud 서비스, 오픈소스소프트웨어개발등신규 IT 서비스시장확대의장벽이되고있습니다. 나. 회사의현황 (1) 시장특성및사업부문의구분 ( 가 ) 시장특성 전기통신업 ( 주식회사케이티, 케이티샛, 케이티파워텔, 케이티네트웍스 ) 국내통신시장은유선전화, 초고속인터넷, 이동통신등주요서비스가성숙기에진입하고사업자간극심한경쟁으로전반적인성장정체상태입니다. KT 도마찬가지로시내전화는유무선대체심화와 VoIP 시장활성화로, 초고속인터넷은경쟁사의공격적마케팅과저가공세로, 이동통신은휴대폰보조금을중심으로시장경쟁이치열하게전개되었습니다. 이러한환경에서도케이티는본질경영에기반한지속적인비용절감노력과고객가치혁신을최우선으로하는전사적인노력을기울이고있습니다. 이의일환으로, 케이티는고객이이용하는모든유무선통신서비스를아우르는 olleh 브랜드를출시하여고객과보다쉽고효율적으로커뮤니케이션을수행할수있는체계를마련하였습니다. 그결과 2013 년 6 월말현재초고속인터넷 8,038 천명, 시내전화 14,745 천명 ( 구내 /ISDN 포함, DID 제외 ), 이동전화 16,443 천명의고객을유지하고있습니다. 한국의이동통신시장은 2013 년 6 월말기준으로가입자 5 천 410 만명으로인구대비이동통신보급률이 106.2% 에이르러포화시장에진입했습니다. 즉현재의시장구조에서가입자를통한성장은상당히제약이될수밖에없는환경입니다. 결국 Data 를통한성장이현시점에서유일한대안으로인식되고있습니다. 이러한환경에서당사는 2009 년말국내유일하게 iphone 을도입해서시장의경쟁의축을스마트폰으로전환하는데성공하였을뿐아니라, iphone 4 등다양한스마트폰과아이패드등의이머징디바이스를성공적으로도입함으로써이러한경쟁력을강화하고견고하게하고있습니다. 가입자측면으로는 12 년 2 월에 3 사중최초로스마트폰보급율 50% 를돌파하였고, '13 년 6 월말기준으로스마트폰누적가입자 1,097 만으로전체가입자중 66.7% 를차지하고있습니다. 특히,13 년 3 월 19 일 LTE 가입자가 500 만을돌파하였습니다. 케이티는작년 6 월초세계최단기간인 5 개월만에 LTE 가입자 100 만명을돌파한후 8 월에 200 만명, 11 월에 300 만명, 그리고올해 1 월 400 만명을업계최단기간에확보했으며, 가입자증가속도가빨라져신규가입자유치를할수없는영업정지기간이있었음에도 4 월에 500 만명, 6 월에 600 만명을돌파하였습니다. 또한스마트폰시대 Data 활성화측면에서도무제한데이터요금제등의도입을통하여스마트폰고객의인당데이터사용량이피처폰대비약 50 배이상의사용실적을보이는등실제 Data Explosion 을구현을시작으로, 3W 에기반한모바일원더랜드구축을통하여경쟁사대비차별화한네트워크품질을제공하였습니다. LTE 네트워크도타사대비시작은늦었지만, 10 개월만인 12 년 10 월에경쟁사수준의전국망 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 50

52 구축을완료하였습니다. 또한, LTE 망의지속적인품질보완투자와더불어 LTE 펨토 / 프리미엄 WiFi 등신기술도입과 LTE WARP 고도화등선진화된기술력으로최고의서비스를제공하기위해노력하고있습니다. 이러한노력은 LTE World Summit 2012 " 최우수네트워크사업자상 " 및 Wi-Fi Industry Award 2012 " 최고 WiFi 기술혁신상 " 의수상을통하여전세계적으로도인정받았습니다. 특히, '12 년 8 월에 3 사최초로 LTE Data 이월서비스와망내 3 천분무료를제공하는갤럭시요금제를도입하여 LTE 상풍경쟁력을강화하였고, '13 년 4 월부터는망내및유무선전체음성무제한을제공하는 " 모두다올레 ", " 완전무한 " 요금제를출시하였습니다. 특히 ' 완전무한 ' 요금제는기존 10 만원상당의고액사용자만누릴수있었던음성및문자의다량사용을일반가격수준의요금제에서도무제한으로누릴수있게하여, 스마트폰이용자들이데이터이용량을중심으로요금을선택할수있는차세대데이터중심요금제의방향을제시하였습니다. 또한, LTE 데이터제공량을다양한스마트기기와나눠쓸수있는 'LTE 데이터쉐어링 ' 요금도기존에 1 대당월 7,500 원이었던것을이번에 2 대까지는무료로제공하고, LTE 안심차단옵션이용고객도사용가능하도록전면개편해고객의데이터요금부담감소를통하여스마트기기의확산을지속노력하고있습니다 데이터콘텐츠면에서도음원시장에새바람을일으키고있는지니 (genie), 50 여개실시간방송채널, 15,000 여개의 VOD 를제공하는올레 TV 나우등의차별화된서비스를도입하여스마트폰유저의서비스활용도를증대시키고자다양한분야의서비스를제공하고있습니다. 이외에도청소년의스마트폰유해사용을차단할수있는올레자녀폰안심서비스, 블랙박스와 CCTV 기능이업그레이된올레네비 3.0 을출시하는등생활밀착형올레서비스를제공하고자끊임없이노력하고있습니다. 이외에도, 13 년 1 월에는스마트폰무제한콘텐츠자유이용권인 ' 올레앱프리 ( 월 5 천원 )' 를출시하여, 구글플레이스토어, 올레마켓등주요앱마켓에서유료다운로드인기순위에오른 200 여개의인기앱과함께, 최신 e-book, 만화등의다양한콘텐츠를무제한이용하고, 게임의경우유료아이템도함께제공하는혁신적인서비스를통해스마트폰고객들이합리적인가격으로프리미엄앱과 e-book, 만화등의콘텐츠를다양하게이용할수있도록하였습니다. 단말관점에서는국내최초아이폰도입으로한국스마트폰시장을개척하였으며, 이후넥서스원, 넥서스 S, 갤럭시넥서스의안드로이드리딩디바이스그리고, 루미아 710 의윈도폰, 또한디자이어 HD, EVO4G, 갤럭시 S2, 프라다, 베가레이서 2 등의다양한국내외스마트폰을도입하여, 스마트폰시장에서선도적인위치를고수하였습니다. 더불어아이패드등의 Tablet PC 를국내최초로도입하여 Emerging Device 시장을개척하였습니다 LTE 시장에서도아이폰 5, 갤럭시 S3, 갤럭시노트 2, 옵티머스 G, 베가레이서 3 등의국내외제조사 Top 모델을모두도입하여단말경쟁력우위를유지하고있습니다 시내전화는가정과기업고객을대상으로하는보편적역무로높은브랜드인지도와고객신뢰를확보하고있어 2013 년 6 월말현재 82% 의시장점유율을유지하고있으나, 경쟁사의판촉강화로점유율은지속적으로하락, 2012 년 6 월말 (83.5%) 대비 1.3%p 감소한실적을보이고있습니다. 경쟁사업자는 2010 년하반기가구당통합요금제 YO (LG U+), 2013 년상반기 B 끼리통화무제한서비스 (SK) 를출시, 기본료및통화료에대한경쟁력을확보하고있으며고객확보을위한유통망영업정책을강화, PSTN 사업에집중하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 51

53 이동전화 /VoIP 에의한유무선대체심화와스마트폰 /SMS 등음성에서 DATA 로의통화대체등으로유선전화매출은지속적으로감소하고있으나, 다양한결합상품 (olleh 퉁등 ) 과요금제 ( 전국통일요금제등 ) 를통한요금경쟁력을확보하여고객혜택을제공하고고객관계관리 (CRM) 기반의고객유지활동을추진하고있으며, 또한부가서비스고도화 (Biz 링고플러스등 ) 로가입자당매출 (ARPU) 증대로매출감소저지에총력을기울이고있습니다. 초고속인터넷은가격중심의혼탁한시장환경속에서도품질경쟁을통해시장을주도하며업계선두를유지하고있습니다. 이를위해 FTTH 공급을확대하고있으며특히주택지역, 농어촌 100M 급속도보편화를통해경쟁사대비품질우위로가입자를확대하고있습니다. 또한고객가치기반부가서비스출시를통한고객만족에최선을다하고있습니다. 앞으로는 All-IP 시대를맞이하여유선인터넷가입자기반으로무선인터넷과시너지를발휘할수있도록시장을탐색, 고객 Needs 기반서비스발굴로고객기반을확대하고, IPTV, Smart Home 등미래성장사업을위한인프라로고객가치를향상시키는데총력을다할것입니다. 유, 무선시너지의극대화를통한경쟁력강화차원에서는올레퉁요금제, 가족무제한, 가족스폰서, 뭉치면올레등다양한결합요금제를연이어출시하였습니다. 또한, 유 / 무선을아우르는스토리지서비스인 ucloud 서비스를출시하여, 유 / 무선간의경계를허물었으며, 유무선통합로열티프로그램인 olleh kt club 을런칭함으로써유 / 무선을통합한차별적인고객혜택프로그램으로발전시켜나가고있습니다 위성역무부문은 2012 년 12 월 1 일케이티로부터물적분할하였습니다. kt 위성사업매출을기준으로볼때지난 3 년간국내위성시장은평균 8% 의성장을기록하고있습니다. 위성방송분야는향후 HDTV 채널의증가 3D TV 개발로인한중계기임대가늘어날것으로분석됩니다. 또한가까운일본에서는자연재해에따른예비통신망등을국내위성을이용하여구축하려는움직임이있으며국내또한공공기관을중심으로자연재해예비용통신망구축이늘어날것으로예상되어국내위성시장성장요인이될것으로분석됩니다. 아울러국내선박을중심으로사용중인해상이동위성서비스인 MVSAT 서비스가꾸준히늘어나면서또하나의성장요인이될것으로분석됩니다. 위성역무내사업부문은국내사업본부와해외사업본부로구성되어있으며국내사업본부에서는중계기임대, 데이터, 비디오, 이동위성을주된사업으로영위하고있으며, 해외사업본부에서는해외중계기판매를주된사업으로영위하고있습니다. 당사가제공하는주요서비스는아래와같습니다. 1 중계기임대사업현재한반도및필리핀등일부해외지역을커버하는 Koreasat 5/6/7 호를통해국내유일의독자위성보유사업자의지위를확고히하고있으며, 위성중계기를필요로하는고객에게임대를통해서비스를제공하고있습니다. 향후동남아, 아프리카, 중동지역을커버할수있는위성도보유계획중입니다. 2 Video 전송사업 TVRO 는위성전송망을이용하여영상콘텐츠를기업이나교회등고객사의전국에산재된사업장에서 TV 를통해시청할수있도록전송해주는서비스로서사내방송, 광고방송, 원격강의, 원격설교, 경마중계등에이용할수있습니다. 스포츠중계, 뉴스취재, 사건중계, 행사중계등현장으로부터생생한영상및음성을고객사까지전송하는 SNG(Satellite News Gathering) 서비스가있으며지상망구성이곤란한지역이나재해, 산악, 도서지역에서의긴급영상전송에이용됩니다. 아울러국내방송사의해외송출과해외영상수신서비스도하고있습니다. 3 데이터전송사업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 52

54 지상망구축이어려운도서지역, 산간오지, 공사현장등에서고객사사업장에통신용위성지구국을설치하여지상망을거치지않고간편하고신속한전용통신망을구성하여데이터, 음성, 화상회의등을이용할수있는서비스로서주로정부기관, 공공기업, 은행등에서이용하고있습니다. 4 이동위성사업 Koreasat 커버리지내해상에서위성을이용하여인터넷또는인트라넷을이용할수있는해상이동위성전용망서비스및선박에소형위성지구국을설치하여선박과육상간, 선박상호간, 전화, 팩스, 데이터및텔렉스서비스등의인말새트통신서비스를제공하고있습니다. 미디어콘텐츠부문은 PC 를통해즐기던정보검색, 게임, 메시지교환, 쇼핑등의각종인터넷양방향서비스뿐만아니라영화, 드라마, 교육, 교양등의다양한콘텐츠를고객이원하는시간에 TV 로시청할수있는서비스가 IPTV 서비스이며, 현재통신 3 사 (KT, LG, SK) 에서진행하고있는사업으로서, 3 사의 IPTV 서비스가입자수는꾸준한증가추세로, 2013 년도 2 분기기준현재 7 백만여명이 IPTV 를사용하고있습니다. 케이티파워텔이사업하는 TRS 시장의경우가입하는소비자는최소한 2 인이상이기때문에소비자의초기가입부담이발생하지만, 소비자가자체통신망을구축하는것보다는공중통신사업자의기간망을사용함으로써투자비가절감되고기업특성에맞는통신망을구축하는특성이있습니다. 그러나기존의이동전화사업자가공격적인마케팅전략으로급속히시장을확대하여전체무선통신시장을이동전화사업자가독식하기에이르렀으나, TRS 의시장의무전통화시장만은一대多무전통화외에다양한 Solution Application 출시를통하여소비자니즈 (Needs) 를충족시키고있고이동전화사업자의대체수요로지속적인성장세를보이고있습니다. 케이티네트웍스는 1986 년창사이래금융사업, 별정통신사업등다양한분야의사업을영위해왔습니다 년부터 KT 그룹내 NI 전문계열사로 Positioning 되면서그룹내 NW 설계, 구축, 유지보수및운영을수행함으로써 KT 그룹경영및고객가치향상을통하여 NI 전문 Engineering 사업자로서입지를구축하였으며, Green IT, Global, 시스템유통등으로사업영역을확대하고있습니다. 또한전국 5 대도시 6 개지역본부에수행조직을구성하여전국규모의시스템구축 / 운용 / 유지보수를수행하고있습니다. 신용카드업 ( 비씨카드 ( 주 )) 당사는여신전문금융업법상의신용카드가맹점의모집? 관리업무및신용카드이용과관련된대금의결제업무를수행하는매입업무와여신전문금융업을공동으로수행하는사업자로부터여신전문금융업무를위임받아수행하는발행업무를주된사업으로영위하고있습니다. 또한, 자체신용카드발행및회원에대한자금공여업무, 보험업무, 통신판매업무, 여행업무등을수행하고있는여신전문금융업법상의여신전문금융업자입니다. 위성방송서비스 (( 주 ) 케이티스카이라이프 ) HD 채널우위를바탕으로유료방송시장을선도하고있으며, 케이티와의결합상품경쟁력우위에힘입어안정적인확대가진행되고있습니다. 더불어 KT 계열편입효과로증대된유통력확대로가입자규모를 400 만으로끌어올렸습니다. 하지만최근 IPTV 경쟁사의컨텐츠확보, 공격적인가입자마케팅으로인하여유료방송시장이과열되며가입자순증이양분되는모습을보이고있습니다. 모바일, 인터넷, IPTV, 위성방송등이결합상품으로판매가되면서유료방송시장에서의가입자모집경쟁은더욱더치열해질전망입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 53

55 매출은가입자증가에따라꾸준히증가하고있으며, 손익은플랫폼매출 ( 홈쇼핑송출수수료, 광고매출등 ) 의성장률에따라큰영향을받고있습니다. 차량렌탈사업 (( 주 ) 케이티렌탈 ) 렌터카의서비스형태는크게단기대여와장기대여로나눌수있습니다. 단기대여의경우 1 년미만의대여기간차량렌탈을말하며개인이나법인이주로레저나일시적인차량수요에대응하여대여사업자가기존에보유하고있는차량을대여하는형태입니다. 장기대여는대여기간이 1 년이상인차량렌탈을말하며, 법인이나기관또는개인이업무용과같은장기간의지속적인차량수요에대응하여주로대여사업자가신차로구매하여대여하는형태입니다. 장기대여시장의주요고객층은주로공공기관, 외국기업, 국내기업등으로서정기적인차량관리, 비용절감및세제효과등을통해비용및관리상의장점을누릴수있습니다. 또한단기대여시장의주요고객층은만 21 세이상의개인이나업무를위해단기간비정기적으로차량을사용하는법인등이주를이루며, 시간과공간의제약을받지않고차량을이용할수있는편리성과주 5 일근무로인한여가시간의확대등으로인해그수요가증가하고있습니다. 오토리스및중고차할부금융업 (( 주 ) 케이티오토리스 ) 자동차리스란시설임대를전문으로하는사업주체가특정자동차를구입하여그이용자에게일정기간대여하고그사용료 ( 리스료 ) 를받는것을목적으로하는물적금융행위를말합니다. 상품의특정상리스자산의소유에따른위험과효익이실질적으로이용자에게이전되는경우에는금융리스로분류하고그외의경우에는운용리스로분류하고있습니다. 자동차할부금융이란소비자가일시불로구입하기어려운고가의내구소비재인자동차를, 할부금융회사가신용에특별한이상이없는소비자를대상으로그구입자금을할부금융기관및판매자와의계약에의하여구매를조건으로필요한자금을대여해주고, 소비자는할부금융회사에일정한수수료를내고원금과이자를분할 상환하는금융제도입니다. 판매자가물품이나용역을판매하고자할때, 소비자에게는할부판매를하고할부금융기관을통하여할부판매매출과동시에현금화함으로써, 자금지원의연속성및안정성을확정지으며, 할부판매를하면서도현금매출과동일한효과를거둘수있습니다. 리스및할부금융등금융상품의특성으로는고위험 (High Risk), 고수익 (High Return) 사업이며, 생산판매자금융의성격을가지고있고, 자금조달력과채권회수가중시되는사업입니다. 특히고객에게여신제공시그사용목적이분명하고, 통상대상물건에대해담보를설정하기때문에신용대출대비자산건전성이양호하나, 신용을조건으로하는점이동일하고여신금액이상대적으로크기때문에자산건전성악화시자금회수에대한위험부담이크다고할수있습니다. 부동산개발 공급및임대 관리업 (( 주 ) 케이티에스테이트 ) 2012 년당사는 kt 부동산의개발시행대행및컨설팅과더불어 2012 년 12 월 1 일 kt 로부터 95 개 site 의주요부동산을현물출자받음에따라자체개발사업추진및부동산임대사업과부동산위탁관리사업영역으로영업범위를확장하였습니다. 현재당사가진행중인사업에있어서는개발사업부문의경우자체개발사업으로동대문지사 / 부산대연지사복합개발사업, 영등포 2 차소형임대주택개발사업, 충주충북망아파트개발사업을추진하고있으며개발시행대행사업으로영등포주차장지식산업센터개발사업, 영동지사비즈니스호텔개발사업및김해부산물류센터아파트분양사업을추진하고있고있습니다. 또한기타부동산컨설팅사업으로서대전인재원도시계획변경용역, 강북본부복합개발을위한 Master Plan 수립등을수행하였습니다. 자산운영사업부문의경우당사보유부동산을이용한부동산임대사업및 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 54

56 kt 와 kt sat 의보유자산에대한위탁관리사업 (PM) 을수행하고있습니다. 인력공급업 ( 에이치엔씨네트워크주식회사 ) 인력아웃소싱시장은과도한경쟁으로인해저부가가치 / 저수익성사업으로성장의한계성을가지고있습니다. 또한, 대기업은자회사를설립하여모회사업무를 100% 위탁하며, 모회사의 BPO* 영역에대한적극적인지원및연결재무제표를통해수익및비용을내재화하고있습니다. * BPO: Business Process Outsourcing 보안사업 ( 이니텍주식회사 ) 1) 보안사업부문 PKI* 는유 무선인터넷비즈니스에서거래상대방의신원을확인하고거래내용을안전하게보호할수있는가장기본적인보안인프라입니다. 이러한특성때문에 PKI 기반솔루션은금융기관들을중심으로초기시장이형성되어현재까지중심축을이루고있으며, 접근제어솔루션등에 PKI 기술이응용되면서일반기업및공공기관으로고객층이확산되었습니다. 최근에는개인정보보호에대한사회적관심이높아지면서기업고객이아닌일반개인고객까지수요의범위가넓어질것으로기대되고있습니다. *PKI: Public Key Infrastructure 2) 금융사업부문개인고객의투자형자산에대한선호도및간접투자시장활성화필요성증대와기업고객의다면적인거래관계를통한기업실태를반영한포털서비스를제공하는관계뱅킹의중요성이부각되면서고객별맞춤형서비스제공이필요해지고있습니다. 금융업 (( 주 ) 스마트로 ) 신용카드사용량은소액사용의증가로꾸준히성장해왔으며, 현금영수증의경우발급의무화에따라대형가맹점의자진발급건수증가로과거높은증가율을보이고있었습니다. 그러나현재성숙기에진입할가능성이있으며, 카드사및은행의매출단가인하압력이지속적으로가중되고있습니다. 공중전화시설유지관리및서비스업 ( 케이티링커스 ) 공중전화서비스는급속한이동통신의발전과보급으로인하여통화매출의지속적하락, 시설수의감소로인하여어려운사업환경에처해있습니다. 이로인해공중전화사업은기본적인전기통신역무서비스제공의보편적역무로분류되어서비스제공에따른손실금발생시합리적인수준으로보전받고있습니다. 따라서당사는새로운신규사업분야인모뎀 / 셋톱박스신품화, 상품유통업, 물류사업등을추진하고있으며전사적인경영혁신, 비용절감등을통하여기업가치제고에노력하고있습니다. 기계장비및관련물품도매업 ( 케이티엠앤에스 ) 국내정보통신기기유통시장은대리점, 판매점중심에서직영점중심유통으로진화를꾀하고있으며, 고객의 Needs 변화에따라주요정보통신관련제품의판매부터수납, VOC 처리등 CS 통합서비스를제공하는통신종합서비스공급시장으로확대되고있습니다. 스마트폰대중화및 Emerging Device 의확대등으로기존통신유통간의경쟁에서향후통신유통, 제조사유통및기존유통전문회사등다양한유통채널간의통신유통시장주도권경쟁이예상됩니다. 이러한환경에서도 kt m&s 는지속적인성장을이뤄왔으며, 수익성확보를위해비용절감노력과서비스혁신을최우선으로하는전사적인노력을기울여 2013 년상반기말현재무선 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 55

57 2,790 천명, 유선 639 천명의고객을유지하고있습니다. 온라인콘텐츠제작 ( 케이티하이텔 ) 1 컨텐츠방송과통신융합과컨텐츠의디지털화에따라이미방송과통신의영역구분이없어지고미디어시장의주측이플랫폼사업자에서컨텐츠사업자로이동하고있으며이영향력은향후더욱커질것으로전망됩니다. 특히저작권보호강화를위한제도가마련되고스마트미디어보급으로인한합법다운로드서비스와 IPTV 서비스등의온라인 VOD 시장이커지고있어서영화, 영상등의컨텐츠가고부가가치사업으로성장할것으로보여집니다. 특히모바일, 테블릿 PC, 스마트 TV 등플랫폼이다양해지면서 N-Screen 으로제공가능한양질의컨텐츠를확보해야높은수익을낼수있는산업으로경쟁력을갖춘업체중심으로시장지배력은확대되고있습니다. 2 T 커머스지난해 (2012 년 ) 국내홈쇼핑시장규모는 12.6 조원에달했고새롭게성장중인소셜커머스상위 3 사의취급고도 1.6 조원에달했습니다. T 커머스시장은홈쇼핑및인터넷쇼핑의속성이결합된유사소매유통채널로서상당한성장잠재력을보유하고있습니다. 당사는국내에서유일하게독립채널을보유하고있으며 All IP 기반의양방향서비스, 홈쇼핑대비많은상품의수, N-Screen 구현가능, 방송편성의용이성등의장점을보유하고있어시장을만들어가고있습니다. 전자상거래업 ( 케이티커머스 ( 주 )) 당사가영위하고있는 B2B 전자상거래사업은통계청분류상 ' 중개자주도형 B2B 전자상거래 에해당되며 ' 취급품목 ' 기준으로보면 ' 산업재 B2B 전자상거래 ' 에해당합니다. 취급품목인 ' 산업재 ' 는기업구매고객이필요로하는모든기업운영자원이라고정의할수있으며, 당사는구매에서부터관리까지전반에걸쳐온라인상에서 B2B 비즈니스를수행하며, 고객사가기존기업운영자원의구매와관련하여비효율적이고불투명한부분을개선하여효율적인구매프로세스를구성하도록서비스를제공하고있습니다. 산업재 B2B 전자상거래는인터넷을기반으로기업환경이바뀌면서활성화되어, 국내에서는 2000 년부터시작되었습니다. 해외에서는오프라인에서산업재를유통하던기업들이 1990 년들어인터넷붐에따라전자상거래기능을갖추게된경우와인터넷을기반으로생겨난전자상거래전문기업들이인터넷사이트를먼저갖추고, 온라인기반으로사업을전개하는경우가있습니다. 전자의경우는 Grainger, Wesco 등이있으며, 후자의경우는알리바바닷컴등이있습니다. 국내시장은초기 B2B 전자상거래를표방하는수많은기업들이생겨났으나, 10 년여의경쟁기간을거쳐다수가도태되고, 시장을선도하는기업들을중심으로시장이지속적으로확대되는모습을보이고있습니다. 데이터베이스및온라인정보제공 ( 케이티뮤직 ) 유선인터넷서비스의확산과함께지속적인성장을거듭한디지털음악시장은 2009 년스마트폰의확산으로지속적으로증가하였습니다. 특히, 다양한음악서비스를제공받을수는있었지만데이터비용의지불부담등으로서비스확장의한계가존재하였던기존피처 (feature) 폰과는달리 Wi-Fi 및 3G, LTE 등을기반으로한스마트폰이출시되면서모바일음악시장에서스마트폰을활용하는고객들이증가하게되었습니다. 이같이유비쿼터스환경에서음악을이용하게되면서디지털음악시장은새로운전환점을맞게되었으며시장규모는계속성장하고있습니다. 하지만, 2001 년부터시작된인터넷기반불법음악이용의증가는디지털음악시장의발전에 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 56

58 부정적인영향을주고있습니다. 이에불법음악이용의규모는 2010 년기준 5,400 억원규모로추정되며 2010 년유료디지털음악시장 6 천억원규모의 90% 에해당됩니다. 그러나 2009 년 7 월온라인불법음원이용에대한규제를강화한개정저작권법이발효되고유선인터넷기반 P2P, 웹하드서비스업로더등에대한단속및규제가강화되고있습니다. 또한포털사이트의블로그나게시판의무단음악게재시업로더에대해삼진아웃제를실시해음원을업로드하지못하게하는것은물론음원서비스업자에게저작권위반방조제를적용해벌금형을부과하고있습니다. 불법음원유통이용자들에대해서는비친고제를적용하여형사처벌하도록했습니다. 이와같은강도높은저작권법적용으로디지털음악시장은지속적으로성장할것으로예상됩니다. 해저케이블건설 ( 케이티서브마린 ) 해저케이블시스템건설시장은통상적으로기간통신사업자들이건설비용을분담하는형태인컨소시엄에의해이루어지고있으며, 최근에는기간통신사업자로부터해저케이블시스템공급업자가해저케이블건설공사를발주받아해저케이블건설공사로하도급공사를주는이른바전통적인해저케이블건설시장구조가변화하여, 해저케이블공급업자들이자체적으로해저케이블선박을보유하여직접해저케이블건설공사를수행하는등점차복잡한형태로전개되고있습니다. 한편, 해저케이블시스템건설공사의방법도국제장거리 대용량해저케이블건설사업의경우빠른기술속도및투자비조기회수를위해동시에다수의선박을투입하는방식으로전환되어해양조사에서준공까지과거 5 년정도가소요되었던기간이 2 년으로단축되고있으며이러한추세는향후지속될전망입니다. 경비및경호 ( 케이티텔레캅 ) 그동안시큐리티회사들은시장점유율확대를위해가격중심으로치열한경쟁을해왔으나향후에는가격위주의경쟁에서탈피하여新상품출시, 다양한부가서비스제공등質중심의경쟁이심화될전망입니다. 또한, 영업력강화를위한우수인력확보경쟁도더욱더치열해질것으로예상됩니다. 이에케이티텔레캅은기계경비를기본으로인력경비, CCTV, 출입통제서비스를개별혹은통합시스템으로제공하고있으며기업의 ERP 시스템과연계한 BMS 서비스를제공하고있으며, 이들서비스를기본으로영상보안, 빌딩통합보안, FM 사업, 보안 SI 등으로사업영역을확대하며차별화전략을구사하고있습니다. 리스및기업대출 ( 케이티캐피탈 ) 국내할부금융시장은은행, 보험및신용카드사를비롯한금융권역간의경쟁이심화되고있고, 자동차할부금융에높은의존도를보이고있으나자동차할부금융은오토리스시장으로의대체경향이나타나고있습니다. 리스금융시장은외환위기직후리스회사들의급격한부실화와리스를통한설비투자수요의위축등복합요인에의해절대적인리스실행규모의감소가있었으나이후자동차를중심으로컴퓨터, 의료기기, 선박등다양한물건을대상으로한수요증가와구조조정을마무리한리스사의공급확대에기인하여, 운수장비 / 기계류투자대비리스실행비율이상승세를나타내고있습니다. 광고업 (( 주 ) 나스미디어 ) 인터넷광고는특성상타겟형광고, 양방향광고가가능하고상대적으로광고단가가낮기때문에대기업뿐만아니라중소기업및영세상인들의이용이늘고있습니다. IPTV 는단순광고노출형매체가아니라양방향적인성격을활용해야하는매체이기에쌍방향적집행인 IPTV 내소비자와의커뮤니케이션채널을개발하는형식으로집행시훨씬의미가강화될수있습니다. 디지털사이니지 (Digital Signage) 란, 기존옥외광고 (OOH) 에디지털디스플레이기술이결 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 57

59 합된새로운형태의디지털광고매체를통칭합니다. 과거고정된이미지를노출하던것에서벗어나동영상, 플래시등다양한형식을통해장소, 시간에따른사용자의요구에맞춘정보전달이가능하다는것이가장큰장점입니다. 또한최근스마트폰, 태블릿 PC 등새로운디바이스가등장하고보급률이상승함에따라무선인터넷사용자가늘어나고있어모바일광고의빠른성장이예상됩니다. 모바일광고시장은아직규모가매우작지만매우빠르게성장하고있으며특히태블릿 PC 는기존 TV, 신문, 잡지등의컨텐츠를거의유사한환경으로소비할수있고양방향적요소가가미돼있습니다. 소프트웨어개발및공급업 ( 케이티디에스 ) 그룹사의 IT 서비스제공및신규서비스개발 / 운영을중심으로 Captive 시장은케이티를중심으로케이티엠앤에스, 케이티텔레캅, 케이티링커스, 케이티서브마린, 케이티네트웍스, 케이티하이텔등으로구성되어있습니다. 시스템운영 / 유지보수부문은고객사의 IT 비용절감요구로성장이어려운가운데핵심시스템의서비스품질강화및 BIT/ 클라우드사업의전략적지원으로고객가치를실현하기위해최선을다하고있습니다. ( 나 ) 사업부문의구분지배회사는한국표준산업분류의소분류에의거전기통신업을주된사업으로영위하고있습니다. 주요종속회사는한국표준산업분류의소분류에의거전기통신업, 사업지원서비스업, 정보통신장비도 / 소매업, 신용카드업, 위성방송업, 차량렌탈사업, 오토리스및중고차할부금융업, 부동산개발 공급및임대 관리업, 인력공급업, 보안사업, 금융업, 온라인콘텐츠제작및 e- commerce, 전자상거래업, 통신및방송장비제조업, 데이터베이스및온라인정보제공업, 해저케이블건설, 경비및경호서비스업, 금융보험업, 광고매체판매업, 시스템통합및관리업, 정보서비스업, 호스팅및관련서비스업을주된사업으로영위하고있습니다. (2) 시장점유율등 전기통신업ㅇ주식회사케이티, 케이티파워텔 구분 사업자 년도별점유율 (%) '13 년반기 '12 년 '11 년 시내전화 ( 가입자수기준 ) 이동전화 ( 가입자수기준 ) kt SK브로드밴드 LG유플러스 kt SK텔레콤 LG유플러스 kt 초고속인터넷 ( 가입자수기준 ) SK 브로드밴드 LG 유플러스 SO TRS ( 가입자수기준 ) kt 파워텔 지역사업자 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 58

60 미래창조과학부자료 ( SK 브로드밴드점유율은 SK 텔레콤재판매가포함된수치임. TRS 가입자수는 2013 년 6 월말기준자체집계자료이며, 지역가입자수는방송통신위원회 ( 에서고시한 2013 년 1 월기준통계자료를활용하여산출하였습니다. ㅇ 케이티샛위성사업분야는사업특성상별도의신뢰할만한국내시장점유율자료는존재하지아니합니다만, 국내유일의위성을보유한사업자로서국내위성시장의대부분을차지하고있는것으로추정하고있습니다. 그리고 Euroconsult 2012 년보고서에의하면, 당사는전세계기준으로약 1.2% 시장점유율을보이고있습니다. ㅇ 케이티미디어허브 ( 단위 : 천명 ) 가입자수구분사업자 '13년반기 '12년 '11년 OllehTV kt 4,477 4,030 3,076 ㅇ 케이티네트웍스 2013 년정보통신공사부문 (NI/SI) 사업부문시공능력평가 ( 단위 : 억원 ) 순위업체명시공금액순위업체명시공금액 1 삼성에스엔에스 3,144 8 한국전파기지국 에스케이건설 2,959 9 삼성에스디에스 지에스네오텍 1, 대우건설 대보정보통신 1, 케이티네트웍스 한전케이디엔 1, 현대건설 지엔텔 1, 명신정보통신 신흥정보통신 한화에스엔씨 753 당사순위 : 2009 년 : 9 위, 2010 년 : 12 위, 2011 년 : 14 위, 2012 년 : 12 위 < 출처 : 한국정보통신공사협회 신용카드업 ( 비씨카드 ( 주 )) 구분 '13 년반기 '12 년 '11 년 매입점유비 24.7% 25.0 % 26.2% 당사 2013 년반기자체통계자료임 위성방송서비스 (( 주 ) 케이티스카이라이프 ) 유료방송시장점유율 구분 2013 년 5 월말기준 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 59

61 디지털시장아날로그전체시장 가입자점유율가입자가입자점유율 티브로드 1,097, % 2,024,637 3,122, % CJ 헬로비전 1,669, % 1,795,121 3,465, % 씨앤앰 1,433, % 982,516 2,416, % CMB 96, % 1,243,840 1,340, % 현대 HCN 572, % 853,413 1,426, % MSO 합계 4,870, % 6,899,527 11,770, % 개별 SO 합계 690, % 2,408,300 3,098, % SO 합계 5,560, % 9,307,827 14,868, % 위성 3,974, % 3,974, % IPTV 합계 7,334, % 7,334, % kt 4,386, % 4,386, % SK 1,671, % 1,671, % LG U+ 1,276, % 1,276, % 합계 16,869, % 9,307,827 26,177, % ( 참고자료 : 유료방송사업자별공시자료 ) 스카이라이프, kt 가입자는결합상품 (OTS) 가입자약 203 만 (2013 년 5 월말기준 ) 이중복되어있음 차량렌탈사업 (( 주 ) 케이티렌탈 ) 현재렌터카시장규모에대한객관적인자료는자동차등록대수이며업체별점유율은하기와같습니다. < 주요업체별렌터카등록대수및점유율현황 > ( 단위 : 대 ) 구분 2013 년반기 2012 년 2011 년 대수점유율대수점유율대수점유율 케이티렌탈 78, % 72, % 61, % 에이제이렌터카 ( 舊 아주오토렌탈 ) 47, % 46, % 40, % 현대캐피탈 33, % 32, % 28, % SK네트웍스 19, % 15, % 12, % 레드캡투어 12, % 11, % 10, % 삼성카드 10, % 8, % 4, % 기아자동차 4, % 5, % 5, % 동부익스프레스 5, % 5, % 7, % 기타 129, % 126, % 116, % 합계 342, % 325, % 288, % 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 60

62 ( 출처 : 전국자동차대여사업조합연합회 ) 오토리스및중고차할부금융업 (( 주 ) 케이티오토리스 ) 은행, 증권사, 여신전문금융사등다양한시장참가자의존재로인해시장점유율산정이어렵습니다. 부동산개발 공급및임대 관리업 (( 주 ) 케이티에스테이트 ) 부동산개발사업, 임대 관리사업분야는사업특성상별도의신뢰할만한시장점유율자료는존재하지아니합니다. 인력공급업 ( 에이치엔씨네트워크주식회사 ) 당사집계 시장전체인원 '13 년반기 H&C 인원 시장점유율 845,000 명 1,076 명 0.12% 보안사업 ( 이니텍주식회사 ) 1) 보안사업부문 PKI 기반정보보안시장은당사와소프트포럼이주요경쟁관계를형성하며이끌어가고있습니다. PKI 기반보안솔루션은시스템의호환성, 안정성등의문제로기존고객들이공급업체를변경하는경우가많지않기때문에다른보안솔루션에비해시장선점의영향이큰편입니다. 특히제 1 금융권시장부분의독보적시장점유율 1 위를유지하고있습니다. 또한펜타시큐리티시스템, 케이사인등다른 PKI 솔루션업체들의경우기존 PKI 기반보안솔루션과는조금다른사업영역에집중하고있기때문에당사는선두업체로서의경쟁우위를지속할수있을것으로예상하고있습니다. 2) 금융사업부문당사 Back-up ASP 서비스시장점유율은 26.3% 로제 1 금융권 19 개 ( 새마을포함 ) 중에서 5 개은행이당사서비스를이용하고있습니다. 은행자체 Backup 서비스를갖춘곳도 5 개로 26.3% 를보이고있습니다. Client 뱅킹의경우서비스중가장높은 31.6% 의점유율을보이고있으며서비스를제공하지않는은행이 31.6% 로시장확대를위한마케팅강화및시장확대를펼쳐나갈계획입니다. 금융업 (( 주 ) 스마트로 ) 전체 VAN 사는 '13 년 6 월말현재 15 개이며, 별도의시장점유율자료는공유하지않습니다. 공중전화시설유지관리및서비스업 ( 케이티링커스 ) ㅇ공중전화사업 : 공중전화서비스는케이티링커스가국내유일서비스제공사업자ㅇ캡슐커피머신 : 캡슐커피시장의통계치는아직나와있지않음 기계장비및관련물품도매업 ( 케이티엠앤에스 ) ( 단위 : 명 ) 구분 기별신규가입자수 '13 년반기 '12 년 '11 년 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 61

63 유선신규 115, , ,846 무선신규 581, ,217,915 출처 : 케이티엠앤에스내부자료활용 온라인콘텐츠제작 ( 케이티하이텔 ) 1 컨텐츠컨텐츠시장은 N-Screen 기반의고부가가치사업으로각광받으면서지속적인성장이예상되고있습니다. 특히 IP 판권시장은다수의대기업들의진출이전망되고있어시장경쟁이가열될것으로보입니다. 그럼에도당사는매년일정수준이상을판권에꾸준히투자하면서안정적이고다양한라인업포트폴리오를구축해왔습니다. 그로인하여당사는국내에서가장많은 IP 영화판권을보유하고있습니다. 또한 IPTV 는물론 Android, ios, PC Web, Mobile Web, 스마트 TV 등 N-Screen 으로어디서나당사의컨텐츠를즐길수있도록 N- Screen 판권을보유하고있어모바일등신규플랫폼에있어서도시장에서선도적인우위를차지하고있습니다. 2 T 커머스 T 커머스는스마트 TV 등의성장과함께시장이큰폭으로확장될것으로전망됨에도불구하고실제해당사업을할수있는사업권을보유하고있는업체 ( 지난 2005 년도 3 월에방송통신위원회에서당사및홈쇼핑 5 개사를포함해총 10 곳에사업승인허가를주었음 ) 가몇되지않으며이가운데독립채널을가지고실제사업에뛰어든곳은당사가유일합니다. 또사업권을가지고있다하더라도채널을할당받아사업을해야하기때문에진입장벽이높은사업입니다 년올해에는독립형채널뿐아니라방송을보면서관련상품에대한쇼핑을즐길수있는연동형사업에진출할계획에있어서시장에서의선도적인위치를유지할것으로전망됩니다. 전자상거래업 ( 케이티커머스 ( 주 )) 당사가영위하고있는산업재 B2B 전자상거래분야에서는다양한사업자들이각각의특색있는사업모델을가지고영업을전개하고있어, 하나의기준으로설명하기어려운측면이있습니다. 따라서공신력있는기관에서발표하고, 신뢰할만한시장점유율자료는없습니다. 산업재 B2B 전자상거래사업자의매출액을비교하는것이외형을추정한다는점에서는의미가있지만, 외형을파악하기어려운중소산업재 B2B 전자상거래사업자의수가많아전체시장을정의하기어렵습니다. 또한, 각각전개하는사업이다양하고, 수익모델의차이가있어, 항목별로매출액을비교하기어렵습니다. 데이터베이스및온라인정보제공 ( 케이티뮤직 ) ( 단위 : 천건 ) 순위 사이트 UV현황 ( ~ ) 1 melon.com 6,050 2 mnet.com 1,973 3 bugs.co.kr 1,091 4 ollehmusic.com Soribada.com 546 * uv현황 : 2013년 2분기합계 ( 출처 : 코리안클릭 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 62

64 해저케이블건설 ( 케이티서브마린 ) 국내해저통신케이블건설시장에서는당사가독점적으로수행하고있으나, 전체적인해저통신, 전력및기타케이블건설시장에대하여현재연도별전체시장대비각회사별해저케이블건설시장점유율이나온자료가없어시장점유율산출이어렵습니다. 경비및경호 ( 케이티텔레캅 ) 구분 매출액 사업자 점유율 (%) '12년 '11년 '10년 케이티텔레캅 17.0% 16.1% 15.1% 에스원 57.6% 58.6% 58.9% ADT캡스 25.4% 25.3% 26.0% 전자공시시스템 (dart.fss.or.kr) '13 년 1 분기자료미집계 리스및기업대출 ( 케이티캐피탈 ) 은행, 증권사, 여전사등다양한시장참가자의존재로인해시장점유율산정이어려운관계로해당사항없습니다. 광고업 (( 주 ) 나스미디어 ) 구분 온라인광고 사업자 점유율 (%) '12년 '11년 나스미디어 25.4% 23.3% 메조미디어 14.0% 14.0% DMC미디어 12.0% 11.5% 타사자료미집계로 '13 년반기는미기재 소프트웨어개발및공급업 ( 케이티디에스 ) Captive 시장에서의시장점유율은현재 50% 미만으로추정되며케이티디에스는영업강화를통한수주노력보다는주요영역인시스템유지보수서비스의품질향상에집중할것입니다. (3) 신규사업등의내용및전망 전기통신업 ( 주식회사케이티, 케이티샛, 케이티파워텔, 케이티네트웍스 ) 케이티는음성시장의성장한계및초고속인터넷접속서비스의성장세둔화라는시대적패러다임을극복하여지속적인성장을추구하기위해다양한성장사업을적극추진중에있습니다. 언제어디서나어떠한단말기로도편리하게연결되는유비쿼터스환경을통하여고객의삶이더풍요롭고즐거워질수있는미디어엔터테인먼트세상을만들고, 공간과시간의제약을벗어나고객이자유롭게활용할수있도록도와드리는고객편의솔루션과함께기업의효율성과경쟁력을높이는데필요한비즈솔루션을제공할것입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 63

65 케이티는 2008 년상반기본격적으로인터넷전화사업에진출한후, 2010 년까지지속적으로인터넷전화가입자확대를추진하여 2013 년 06 월말기준 341 만가입자를확보하였습니다. 인터넷전화를 PSTN 의대체재로포지셔닝한타사와달리케이티는고객특성에맞추어인터넷전화를 PSTN 의대체재및보완재로소구함으로써, PSTN 의기존고객기반및매출감소를최소화하며동시에 IP 기반의미래수익기반을늘려나가고있습니다. 이와관련하여 2010 년 10 월에는국내최초로 집전화 + 인터넷전화 +AP 일체형단말인홈허브폰 ( 구. 쿡허브폰 ) 을출시하여유선전화 (PSTN/ 인터넷전화 ) 고객기반유지에기여하고있습니다. 홈허브폰을이용하면시내전화를이용하거나전화를받을때상대적으로품질이높은집전화를쓸수있고, 시외전화나국제전화를이용할때는통화료가싼인터넷전화를이용할수있어고객들로부터좋은반응을얻고있습니다. 또한홈허브폰사용자끼리는원음에가까운음성통화를이용할수있으며, WiFi 하우스를구축하여집안에서스마트폰, 노트북등으로무선인터넷을빠르게이용할수있습니다. 그리고, 2011 년상반기에는기존영상단말이나 Style 폰에서진일보한유아용에듀테인먼트단말인 키봇 등을출시하여음성을넘어선콘텐츠중심의 SoIP 서비스를추진하였습니다. 원숭이캐릭터형상으로자율동작이가능한유아용단말인키봇은 RFID 카드를이용한영상통화, 영어교육, 동화책읽기등유아및부모의 Needs 를충족시켜유아대상새로운시장을창출하였습니다. 그리고 2011 년하반기에는 40~50 대주부고객을대상으로 WiFi only 패드단말을활용하여라이프자키, OTN 등타깃고객맞춤형스마트홈콘텐츠서비스를탑재한스마트홈패드를출시하였습니다. 단말, 콘텐츠, Network 가결합된컨버전스서비스로스마트홈고객확대를추진하고있습니다. 또한 2013 년 1 월, 기존 PSTN, VoIP 중심의유선통화고객을 SoIP 로전환하기위해댁내모니터링기능을갖춘홈지킴이서비스등스마트홈콘텐츠서비스와 HD 급음성 / 영상통화기능을 WiFi only 스마트폰에결합한스마트홈폰 HD 를출시하여, 기존고 ARPU 유선고객의리텐션은물론신규고객창출을통해 All-IP 사업영역을이끌어나가고있습니다. 4G WiBro 서비스는 2006 년시범서비스및제한된지역의상용서비스를시작하였고, 2007 년 4 월서울내전지역및수도권주요대학가를중심으로본격상용화에이어 2008 년 10 월수도권 19 개시까지서비스커버리지를확장하였습니다. 또한 2010 년 10 월 5 대광역시 ( 부산, 대구, 울산, 광주, 대전 ) 와경부 / 중부 / 영동 / 호남고속도로등까지확대하였고, 2011 년 3 월부터는전국 83 개모든시단위지역과전국 21 개주요고속도로, 수도권지하철전노선및부산지하철 (2012 년완공 ) 에 4G WiBro 전국망구축을완료하고, 세계최초로전국데이터전용망서비스를제공중에있습니다. 4G WiBro 는 'Wireless Broadband' 의약자로국내에서처음상용화된 4 세대무선광대역인터넷기술입니다. HSDPA/HSUPA 3G 네트워크의경우다운로드속도는최대 14.4Mbps 였으나 4G WiBro 의다운로드속도는최대 40.32Mbps 수준으로 4G WiBro 가약 3 배가량빠른것입니다. 4G WiBro 전국망은전체인구대비 88% 의커버리지를갖춰미국 (36%), 일본 (70%) 등주요선진국커버리지수준을크게상회한, 세계최고수준의커버리지입니다. 또한국제표준채널대역폭인 10MHz 를채택해로밍이가능하게되었습니다. WiBro 고객들은노트북, 넷북등에 USB 형 WiBro 모뎀을장착하거나 WiBro 폰, WiBro 패드, WiBro 내장노트북과같은 WiBro 전용단말을이용하면이동중인자동차나지하철안에서도자유롭게빠른속도를지원하는초고속인터넷을이용할수있습니다 년초출시한무선공유기 (Egg) 를활용하여스마트폰을포함한다양한 Wi-Fi 기기를즐길수있도록하였으며, 또한최근증가하고있는패드형단말등다양한디지털단말에서 WiBro 를이용할수있는환경을제공중입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 64

66 특히최근스마트폰이용고객들의데이터트래픽폭증현상이심화되고있고, 이러한트래픽폭증추세에효과적으로대처하기위해서는기존 3W(WCDMA, WiBro, WiFi)+LTE 망을모두아우르는토털네트워크전략이필수적이며, 이중에서도 WiBro 의역할과비중은상대적으로더욱증대될전망입니다. 향후콘텐츠, STB, 플랫폼장비시장등의산업활성화환경조성및정부연계형모델개발, 미디어낙후지역개선등사회문화적격차를최소화하고대국민삶의질을높여궁극적으로는국가경쟁력을강화시킬수있을것으로기대됩니다. 기업고객시장에서는 Global/ICT/Convergence 분야사업을집중육성하여매출기반을더욱확대할것이며, 이를위하여 Mobile Office, Cloud Computing 과같은 IT 솔루션을지속적으로개발할것입니다. 뿐만아니라해외시장에도투자 /ICT 구축 / 통신서비스기반으로인력풀확대, 지역별전문화, 글로벌상품화등을통해 ' 글로벌 ICT 컨버전스리더 ' 로의도약을이루어낼것입니다 년클라우드서비스를런칭한이후국내유일의 Multi Data Center 와풍부한사내 Cloud 전환노하우를바탕으로클라우드시장을주도해나가고있습니다. ucloud personal 의경우 350 만가입자를바탕으로 ucloud personal API 제공을통해 66 여개의업체가서비스상용화에성공하였습니다. ucloud biz 의경우서버 (high-memory / SSD), VDI, CDN, 데이터베이스, 스토리지등고성능 / 특화영역의상품중심으로시장을선도해나가고있으며, 국내 1 위 Public Cloud 사업자로서최근 ucloud Japan 서비스런칭하여글로벌사업진출에앞장서나가고있습니다. 특히, 개발자및벤처기업을대상으로한동반성장프로그램을통해국내클라우드붐조성및시장저변확대에도노력하고있습니다. kt IPTV 서비스인 olleh tv 는산업간컨버전스시대가현실화되면서네트워크의고속화와콘텐츠의멀티미디어화가가속화됨에따라통신과방송이융합된대표적인서비스입니다. 이를간단히정의하면지금까지 PC 를통해즐기던정보검색, 게임, 메시지교환, 쇼핑등의각종인터넷양방향서비스뿐만아니라영화, 드라마, 교육, 교양등의다양한콘텐츠를고객이원하는시간에 TV 로시청할수있는서비스입니다. kt 는 2007 년하반기부터 2008 년 10 월까지는실시간방송서비스가제외된 VOD(Video on Demand) 및양방향서비스위주로서비스를제공하였으나, 2007 년 12 월에인터넷멀티미디어방송사업법이국회본회의를통과하고, 2008 년 9 월 8 일 kt 가 IPTV 사업권을획득함에따라 2008 년 11 월 17 일국내최초실시간채널이포함된 IPTV 상품을출시하였습니다 년 2 분기기준 173 개채널 ( 오디오채널 30 개별도 ), 13 만여편의 VOD( 오픈 VOD 포함 ), 88 종의양방향서비스등을제공하고있으며상품경쟁력강화에도만전을기하고있습니다. 또한 2010 년 2 월 23 일세계최초로 Open IPTV 서비스를시작하고 2011 년 4 월 28 일스마트폰, 패드용 N 스크린서비스 'olleh tv now' 를런칭하여 2013 년 2 분기기준앱다운로드횟수가 600 만회를넘어서는등, 서비스차별화를통한고객기반확대및다양한 BM 도입에따른수익성장기반을조성중입니다. 현재 kt IPTV 는웹기반으로전환됨에따라 PC 및모바일단말과서비스통합이가능하게되어, TV, 모바일, PC 간자유로운콘텐츠공유및사용이가능해졌으며이를기반으로다양한신규사업추진예정할예정입니다. HTML5 미들웨어채택으로인하여, HTML5 의높은개방성과유연성을기반으로글로벌 IPTV 트렌드를남들보다빨리선도해나갈수있는기틀을마련하게되었습니다. 이러한오픈플랫폼을통하여진정한 N 스크린시대가펼쳐질것으로귀추가주목되고있으며, 종속성없는앱개발또한가능하게하여개발자에게는부담없이콘텐츠생성을가능하게하고, 소비자들에게는선택의폭과볼거리들을무한으로제 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 65

67 공가능하게할것으로보입니다. 케이티샛은케이티로부터 2012 년물적분할된회사로서기존케이티의위성역무관련된서비스를제공하고있습니다. 새로운성장동력을확보하기위해 M-M 솔루션확보등새로운서비스를준비중에있으며, 해외시장에서의위성서비스를확대하기위해보급형위성전용서비스를출시할예정입니다. 케이티파워텔은케이티파워텔은다양한 Solution Application 출시를통하여소비자니즈 (Needs) 를충족시며이동전화사업자의대체수요로지속적인성장세를보이고있습니다 년 6 월말현재신규사업에대한계획은없습니다. 케이티네트웍스는시스템 / 네트워크통합, 소프트웨어개발, 시스템유통, 통신서비스업등의사업을하고있으며, 향후 In-Building, Green IT, Global( 해외 IT 컨설팅 / 설계 / 구축 ) 분야를집중적으로확대할예정입니다. 신용카드업 ( 비씨카드 ( 주 )) 당사는차세대모바일카드표준화및상용화, C-POS(Cloud POS) 사업, 전통시장지불결제프로세싱확대사업등을신규로추진하고있으며, 결제프로세스혁신등을통하여신규수익을창출할예정입니다. 위성방송서비스 (( 주 ) 케이티스카이라이프 ) 실시간방송서비스의절대차별화요소라할수있는화질의경쟁우위를확보하기위해 4K, 8K 로표현되는차기 UHD 서비스를준비중이며, 위성의광대역성과전국커버리지의이점을살려 HD 시장선도자의입지를 UHD 로이어갈계획입니다. 또한, VOD 서비스를다양화하고, 고객별맞춤형으로방송서비스에대한정보를제공함으로써시청자께서효율적이고편리하게이용할수있도록할예정이며, 인터넷접속이가능한수신기를통해양방향 T 커머스서비스를실시하고있습니다. 또한소셜커머스, 전자앨범등인터렉티브기반개인형서비스도제공할계획입니다. 웹플랫폼과모바일연동이가능한스마트수신기를개발 / 보급하여, 인기있는인터넷동영상을 TV 를통해시청할수있고, 최신모바일 App 을설치하여이용하는등웹 - 모바일 -TV 연동서비스를개발하여제공할계획입니다. 마지막으로 DCS, MDU, 오버레이등다양한가입자환경에맞는적절한설치솔루션을개발, 사업화함으로써음영, 기후등외부환경에상관없이서비스를안정적으로이용할수있도록준비중입니다. 차량렌탈사업 (( 주 ) 케이티렌탈 ) 향후당사는 20 년이상영위해온차량렌탈사업및장비렌탈사업에서축적해온경험과핵심역량을통해두사업부문을결합하거나또는각각의사업부문에서다른아이템을결합하여시너지를창출할수있는분야를집중육성할예정입니다. 현재, 자동차와관련된다양한부대사업을광범위하게검토중에있으며, 특히케이티그룹내에서통신과렌탈품목의결합을통해그룹시너지를도모할수있는사업아이템을모색하고있습니다. 신규사업아이템은대내외적인시장상황및고객 Needs 등을고려하여신중하게진출분야및시기를검토중에있습니다. 당사는기존사업부이외에다양한신상품개발및시장진입을통하여명실상부한종합렌탈사로거듭날계획이며, 신규사업을통해기업의가치를향상시키고고객의만족을높여나가도록하겠습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 66

68 오토리스및중고차할부금융업 (( 주 ) 케이티오토리스 ) 향후법인사업자및차량에대한관리시간이부족한개인컨슈머를위하여유지보수가포함된메인티넌스리스를주력상품으로활성화하는한편, 중고상용차할부금융상품의출시등을통하여더욱다양한자동차금융라인업을구축하기위하여노력할예정입니다. 현재운영중인사업 ( 자동차시설대여, 자동차할부금융 ) 의견고한성장및자산건전성확보후신규사업을고안할것입니다. 부동산개발 공급및임대 관리업 (( 주 ) 케이티에스테이트 ) 당사는 kt 로부터 2012 년 2 조원 ( 감정가기준 ) 규모의부동산을현물출자받음에따라기존 kt 부동산의개발시행대행및컨설팅사업에추가하여자체부동산개발사업및부동산임대 관리, 부동산위탁관리업무의수행이가능하게되었습니다. 또한일본의소형임대주택사업전문회사인 Daiwa Living 과의합작회사 KD Living 설립을통해소형임대주택운영에대한전문성을확보하였습니다. 향후당사는보다 High Level 의전문성을확보하여단순히부동산을유지 운용하는차원을넘어자산의설계, 투자, 관리를포함하는종합적자산관리로서최적의투자전략과운영을통한최대의수익창출을위해노력할예정입니다. 인력공급업 ( 에이치엔씨네트워크주식회사 ) 회사는일반적인 Outsourcing 영역보다는지불결제관련업무를지속확대하여체계적인전문역량을마련하고, 이를기반으로신규고객을확대하여지불결제업무에특화된 Processing 전문기업으로성장하고자합니다. 현재지불결제업무확대를위해카드발급업무의도급화제안, 가맹점신규 / 제신고업무의도급화제안등을진행하고있으며, 향후배양된경쟁력을바탕으로지불결제업무에대한 full-outsourcing 제안등을통해신규사업모델구축예정입니다. 보안사업 ( 이니텍주식회사 ) 케이티가구축하여시행예정인전자인수증기반 Smart PrePay 서비스에운영사업자로참여하여공동마케팅을통한사업확대를추진할예정입니다. Smart PrePay 서비스는기업물류의흐름에서종이기반으로이루어지던화물운송장및화물인수증을전자화 (Paperless 화 ) 하고, 이전자문서를기초로정산과여신을제공하여차주, 화주, 운송회사에새로운가치를제공하는서비스로, 향후기업물류시장이외의다양한분야로확대가예상됩니다 금융업 (( 주 ) 스마트로 ) 당사의신규사업은 VAN 사업과연결된다양한부가서비스를지속적으로창출하여제공하는것이며, IT, 통신및금융과연계하여당사사업영역을다양한분야로확대할예정입니다. 공중전화시설유지관리및서비스업 ( 케이티링커스 ) 케이티링커스는공중전화사업의하락과축소라는시대적패러다임을극복하여지속적인성장을추구하기위해다양한성장사업을적극추진중에있습니다. 이에대한일환으로향후폭발적증가가예상되는캡슐커피시장의진출과자사의전국적인프라를활용한물류사업추진으로기업의가치제고에더욱노력할것입니다. 기계장비및관련물품도매업 ( 케이티엠앤에스 ) 케이티내부의다양한그룹유통전략을이행함으로써 All-IP 기반유무선통합고객확대를선도하고 GB(Golden Bridge) 현장영업을밀착지원하는등그룹상품판매성과확대를통해 Synergy 경영에기여하게될것입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 67

69 온라인콘텐츠제작 ( 케이티하이텔 ) 당사는지난해 8 월오픈한데이터방송 T 커머스 ' 스카이 T 쇼핑 ' 채널에사업적역량을집중하여채널확장및연동형서비스돌입등을계획하고있습니다. 스카이 T 쇼핑은상품의선택권이없는기존의 TV 홈쇼핑과다르게이미지, 오디오및 VOD 를활용하여다양한제품의전시및판매가가능해고객이원하는제품을능동적으로찾아볼수있는장점이있습니다. 방통위는지난해 T 커머스시장을약 2,000 억원으로추산하였고 2015 년에는 7 조 8 천억원에이를것으로전망했습니다. 따라서 T 커머스시장은디지털케이블 TV 및 IPTV, 위성방송등의가입자증가추세를등에업고빠르게성장할것으로당사가 T 커머스의선도적인위치로자리매김할수있을것으로기대되고있습니다. 전자상거래업 ( 케이티커머스 ( 주 )) 공시대상기간중새로이추진하였거나, 이사회결의등을통하여새로이추진하기로한중요한신규사업이없습니다. 데이터베이스및온라인정보제공 ( 케이티뮤직 ) 스마트폰의대중화와스마트기기들을활용한다양한서비스모델이활성화되면서고객들의서비스에대한기대치또한지속적으로증가하고있으며, 이러한환경에서올레뮤직은기존스마트폰어플리케이션의지속적인업그레이드와모바일환경하에서의다양한서비스모델개발을추진하고있습니다. 당사는음악서비스시장점유율확대를위해모기업인 KT 의고객인프라기반을활용한새로운서비스를지속적으로발굴, 선보이며 6 월당사와합병한 KMP 홀딩스사업부문과의사업간시너지확대에노력하고있습니다. 해저케이블건설 ( 케이티서브마린 ) 당사는사업포트폴리오다각화의일환으로해양 Offshore 사업, 해양심층수취수관설치사업, 해상구조물사업, 신재생에너지사업등에지속적으로진출하고있습니다. 특히정부의신재생에너지공급원확대정책으로추진되고있는서해안해상풍력단지조성과제주도및서남해안지역해상풍력단지건설프로젝트등전력연계계통해저케이블공사사업으로의진출을적극적으로시도하고있습니다. 뿐만아니라, 2030 년까지세계에너지수요가 2 배이상증가할것으로전망되는가운데, Oil & Gas 분야의지속적인성장이예상됨에따라, 당사의장비및선박, 인력운용에대한노하우를바탕으로관련사업을지속적으로수주하고있습니다. 경비및경호 ( 케이티텔레캅 ) 케이티텔레캅은 ' 홈가드 및 Cloud 기반의 'OCT 를출시하여특화된보안서비스를제공하고있으며, 휴대폰과 PC 를통해영상모니터링이가능하고, 자동조명점등등의안심하고편리한서비스를제공하고있습니다. 또한얼굴인식시스템인 페이스캅 을출시하여센싱의차별화된보안서비스를제공하고있습니다. 향후 IT 기술과융합된컨버전스보안서비스가시장을주도할것으로예상되며, 현재까지는가정용시장의점유율이매우낮게나타나고있으나, 향후에는이동통신기술등과융합된부가서비스를제공함으로써가정또는개인보안서비스의수요가성장을주도할것으로전망됩니다. 리스및기업대출 ( 케이티캐피탈 ) 케이티캐피탈은 2012 년에건전성관리에중점을두었습니다 년은건전한자산을바탕 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 68

70 으로리스 / 할부, 기업금융등기존사업영역에대한강화와새로운성장동력을위한다양한사업부문에역량을동원할것입니다. 앞으로세부장비중심의전문가로구성된영업조직구축및리스크관리, 채권관리등핵심관리조직체계를구축, 고객처리프로세스개선및시스템고도화를추진할것입니다. 또한건설 / 산업기계, 공작기계등장비중심의영업망확충및장비전문영역을확대하고신기술투자등차별화된역량개발에최대한역점을둘예정입니다. 광고업 (( 주 ) 나스미디어 ) 나스미디어는온라인광고시장의성장세둔화라는한계를극복하고지속적인성장을추구하기위해디지털미디어의특성을살린인터렉티브상품개발과효과측정, 그리고전송솔루션개발에주력할방침입니다. 개별로존재하는미디어를광고매체로통합하는디지털영상네트워크사업도준비중이며, 아울러 KT 가보유한온 오프상의효율적인미디어 ( 매체 ) 와나스미디어의폭넓은영업네트워크를결합시켜시너지창출을도모할것입니다. 향후 10 년은디지털미디어가광고시장의변화를견인할것이며앞으로당사는디지털미디어를아우르는매체전략과통합적인마케팅커뮤니케이션을제안하는디지털미디어렙사로발돋움할것입니다. 소프트웨어개발및공급업 ( 케이티디에스 ) 케이티디에스는케이티의 BIT 프로젝트 ( 차세대 BSS/OSS 구축, BI/DW 구축 ) 를성공적으로완수하고 Cloud 환경으로의서비스전환을통해고객사로최신 IT 서비스를제공할것입니다. 또한그룹사 IT 업무통합과케이티의 IT 서비스일원화로그룹사전체의효율성과경쟁력을높이기위해노력할것입니다. 이상열거한사항은당사의예측 ( 분석, 추정등 ) 하에설명된사항으로오직현재를기준으로당사에대한이해를돕기위해기재한것일뿐입니다. 따라서, 투자자는투자결정을함에있어서당사의예측 ( 분석, 추정등 ) 의자료에만의존하여판단하여서는안된다는점에유의하여야합니다. 2. 주요제품및서비스등가. 주요제품등의현황 전기통신업ㅇ주식회사케이티당분기회사의영업수익내역은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원 ) 구분 '13년반기영업수익비율 서비스의제공 7,121, % 재화의판매 (*) 2,028, % 합계 9,149, % 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 ( 케이티별도기준 ) ㅇ 케이티샛 ( 단위 : 백만원 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 69

71 구분 '13년 2분기 '13년1분기 '13년반기 비율 중계기임대 21,169 21,126 42, % 데이터 3,823 3,317 7, % 비디오 2,437 2,166 4, % 이동 4,044 3,614 7, % 기타수익 5,779 3,317 9, % 합계 37,252 33,540 70, % 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 ㅇ케이티파워텔 (2013 년 6 월 30 일기준 ) ( 단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표등 매출액 ( 비율 ) 정보통신 서비스 이동전화등 무전통화등 무전서비스등 50,235(89.9%) 단말기유통 상품 TRS단말기 TRS단말기 더블V 등 5,657(10.1%) 계 55,892(100.0%) 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 ㅇ케이티네트웍스 (2013 년 6 월 30 일기준 ) ( 단위 : 백만원 ) 사업부문품목영업수익비율비고 별정통신 사업 국제전화사업 % 국제전화수익 구내통신사업 27, % 그룹텔, 이너텔수익및리스채권이자수익 NI/SI 사업통신망구축사업 134, % SI/NI 공사수익및장비판매수익 계 163, % - 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 중단영업 ( 무선 FMC) 관련영업수익 195 백만원포함된수치임. 신용카드업 ( 비씨카드 ( 주 )) ( 단위 : 억원 ) 과목 '13 년반기 카드수입 1,203(8.0%) 신용카드매입 12,761(84.6%) 부대사업수익 670(4.4%) 기타수익 452(3.0%) 합계 15,086(100.0%) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 70

72 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 위성방송서비스 (( 주 ) 케이티스카이라이프 ) ( 단위 : 백만원 ) 사업부문매출유형품목 '13 년반기 위성방송 서비스 용역 내수 296,125(100.0%) 수출 - 합계합계 296,125(100.0%) 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 차량렌탈사업 (( 주 ) 케이티렌탈 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 영업수익 '13 년반기 비율 차량렌탈 264, % 중고차 83, % 내수 일반렌탈 31, % 오토리스등 30, % 합계 410, % 실적은 K-IFRS 연결기준으로작성된금액임 오토리스및중고차할부금융업 (( 주 ) 케이티오토리스 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 영업수익 '13 년반기 비율 리스수익 16, % 할부금융수익 1, % 기타 % 계 18, % 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 부동산개발 공급및임대 관리업 (( 주 ) 케이티에스테이트 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 '13년반기 비율 임대수익 68, % 위탁관리수익 52, % PM수수료수익 4, % 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 71

73 기타수익 % 합계 126, % 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 인력공급업 ( 에이치엔씨네트워크주식회사 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 '13년반기도급 13,668(93.7%) 파견 917( 6.3%) 계 14,585(100.0%) 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 보안사업 ( 이니텍주식회사 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 '13년반기판매실적비율 인증및암호화 4, % 통합보안관리 1, % 제품 금융ASP 5, % SI 7, % 장비매출 % 제품소계 18, % 상품 금융, 보안, 채널 3, % SM SM % 용역 유지보수 1, % 기타 임대수수료 % 합 계 25, % 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 금융업 (( 주 ) 스마트로 ) ( 단위 : 백만원 ) 사업부문매출유형품목 '13년반기상품매출카드조회단말기 2,547(3.6%) VAN사업용역매출중계수수료 68,289(96.4%) 계 70,836(100%) 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 72

74 공중전화시설유지관리및서비스업 ( 케이티링커스 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 매출유형 '13년반기 공중전화 서비스 28,284(68.6%) 모뎀 /STB신품화 서비스 2,699(6.5%) 상품유통 상품 2,947(7.1%) 물류유통 서비스 7,330(17.8%) 계 41,260(100.0%) 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 기계장비및관련물품도매업 ( 케이티엠앤에스 ) ( 단위 : 억원 ) 구분 '13년반기상품 3,199(70.1%) 수수료 1,363(29.9%) 계 4,562(100%) 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 온라인콘텐츠제작 ( 케이티하이텔 ) ( 단위 : 억원 ) 구분 품목 서비스 '13년반기매출액비중 (%) 컨텐츠 IP 컨텐츠 영화, 영상, 애니 % 스마트솔루션 플랫폼구축, 연구개발 GIS, 링고, 기타 % 모바일인터넷 인터넷서비스 파란닷컴, 푸딩등 7 1.2% 기타사업 T커머스, 모바일게임 sky T쇼핑등 % 합 % 전자상거래업 ( 케이티커머스 ( 주 )) ( 단위 : 천원 ) 구분 품목 구체적용도 '13년반기매출액비율 상품매출 MRO등 인터넷등 158,533, % 기타 보험사업등 인터넷등 583, % 합계 159,116, % 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 73

75 데이터베이스및온라인정보제공 ( 케이티뮤직 ) ( 단위 : 백만원 ) 사업부문품목매출비율 음악사업음악사업매출 20, % 기타기타매출 % 합계 - 20, % 실적은 K-IFRS 별도기준으로작성된금액임음악사업 : 올레뮤직및기타 ASP 매출, 컨텐츠유통등기타 : 임대수익및기타 해저케이블건설 ( 케이티서브마린 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 '13년반기금액비율 건설공사 25, % 유지보수 1, % 기타 6, % 합계 33, % 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 경비및경호 ( 케이티텔레캅 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 ( 반기 ) 매출 비율 보안시스템 95, % 인력경비 / 시설관리 17, % 부가상품 3, % 기타수익 % 합계 115, % 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 리스및기업대출 ( 케이티캐피탈 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 '13년반기매출액비율 할 부 2, % 리 스 33, % 대 출 45, % 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 74

76 신기술금융 5, % 기 타 33, % 합계 120, % 실적은 K-IFRS 별도기준으로작성된금액임 광고업 (( 주 ) 나스미디어 ) ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품목 '13년반기 광고수익 광고 매체판매 12,289(99.7%) 용역수익 서비스 SI/SM 34(0.3%) 계 12,323(100.0%) 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 소프트웨어개발및공급업 ( 케이티디에스 ) 구분 2013 년상반기 2012 년 2011 년 시스템유지보수및운영 - kt BIT ERP AMO,IMO - kt 렌탈등 12개그룹사 ITO - kt BIT ERP IMO - kt 텔레캅등 12개그룹사 ITO - Cloud Migration - Olleh Shop 운영 - kt 뮤직 ITO - ARGOS 유지보수 시스템구축 / 개발 - kt BIT 프로젝트 - GNS2.0인프라관리개발 - kt BIT 프로젝트 - kt 네트웍스 ERP 구축 - MVNO 과금인프라구축 - kt BIT 프로젝트 - kt 통합NMS 프로젝트 나. 주요제품등의가격변동추이 전기통신업ㅇ주식회사케이티 품목 제 32 기 ('13 년반기 ) 제 31 기 ('12 년 ) 제 30 기 ('11 년 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 75

77 <2011.2> ㅇ Olleh set 맞춤형신규가입중단 (2.1) <2012.1> ㅇ olleh club 제도시행 (1.1) - 고객유지관리프로그램도입 - 6대상품 ( 모바일, 인터넷, 집전화, 인터넷전화, IPTV, Wibro) 이용고객대상 - KT서비스중두개이상결합이용시약정기간에따라집전화기본료및통화료를일정비율로할인하여제공하는결합서비스, - 할인율 : 최소 3% ~ 최대 50% * 기본료, 통화료세부할인율은결합형태에따라 <2012.5> 다름 ㅇ Biz 링고플러스출시 (5.1) 시내전화 ㅇ좌동 - 내용 : 홍보음원 1 개제공하는기존 Biz 링고 <2011.8> 서비스에홍보음원 2 개추가제공하는서비스 ㅇ소호용결합고객용착신통화서비스제공 - 요금 : 4,000 원 / 월 - 내용 : 소호결합고객대상인터넷전화로착신전 환시착신전환통화료무료제공 (8.1 일출시 ) <2012.9> - 서비스료 : 1 천원 / 월 ( 부가서비스료 ) ㅇ집전화 +olleh tv 효겹합상품출시 (9.11) - 내용 : 만 65 세이상가입자대상집전화와 olleh ㅇ집전화 + 스카이라이프결합프로모션시행 tv 효상품결합시집전화기본료할인 / 정액제공 - 집전화와스카이라이프결합시기본료할인제공 - 집전화기본료 : 2,000 원 / 월 - 대상고객 : 실버고객 ( 만 65 세이상고객 ) - 할인액 : 3 년약정시 4,000 원 / 월 (1,200 원할인 ) - 프로모션기간 : ~12.31 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 76

78 < > < > ㅇ커플요금제강화 ㅇ LTE- 요금제출시 (7 종 ) - 부가서비스 i- 커플및 i-cgv 커플간음성 - LTE 서비스를위한요금제출시 무제한제공으로변경 <2013.1> ㅇ약정및요금할인반환금제도도입 (1.7) - 1년, 2년약정및해지시요금할인반환금제도도입 - 약정에따른단말사용기간연장및해지율감소기대 - 340/420/520/620/720/850/ Billing Shock 방지위한안심차단옵션및세이프존 (20%, 3개월간 ) 제공 - LTE스폰서요금할인제공 - olleh mobile끼리통화프로모션실시 (~6.30) : 망내통화최대10,000분제공 < > ㅇ월정액 ( 기본료 ) 1천원인하시행 - Olleh 모바일 2G/3G 전체고객 - 단, 데이터전용 (iplug, WiBro, 태블릿PC 등 )/ M2M계열 (MTM, 안심이, 비즈등 )/ 별정 / 선불등일부요금제와 10월 21일이후출시되는요금제 <2013.2> ㅇ LTE 데이터무제한요금제출시 (6종) - LTE-550/650/750/950/1100/ 프로모션요금제이며, 출시 3개월후가입제한시행 - 프로모션기간 : 2.1~4.30 <2012.4> ㅇ LTE-요금제데이터혜택강화 - LTE-요금제 7종에대하여데이터제공량 1.5배 ~ 2배강화ㅇ LTE Segment 요금제출시 - LTE-알요금제 (4종, 청소년 ), LTE-골든요금제 제외 < > ㅇ Style ( 선택형 ) 요금출시 (7종) - 270/320/350/450/550/750/950 중음성선택필수 - 문자및데이터는선택 이동전화 <2013.4> ㅇLTE 모두다올레요금제출시 (4.1) - 모두다올레 35/45/55/65/75/85/100/125 (8종) - 올레모바일간무제한통화혜택 (2종, 만65세이상가입자 ) <2012.5> ㅇ SIMple 할인프로그램실시 - 블랙리스트제도도입과함께휴대폰자급단말 - 안심데이터 ( 데이터소진시차단 ) 기능옵션제공 이상선택시무선망내통화 3,000분제공 < > ㅇ기본제공 SMS 추가 50건제공시행 ㅇLTE 유선무선완전무한요금제출시 (4.22) - 완전무한 67/77/97/129 (4종) - 유선무선자사타사무제한음성통화혜택 - 프로모션요금제이며 11월1일부터후가입제한시행 - 프로모션기간 : 4.22~10.31 에대해서도요금할인제공 <2012.7> ㅇ LTE-1250 요금제추가출시 - VIP( 최상위 ) 요금제로올레끼리무제한음성통화혜택제공 - Olleh 모바일 2G/3G 전체고객 - 단, 데이터전용 (iplug, WiBro, 태블릿PC 등 )/ M2M계열 (MTM, 안심이, 비즈등 )/ 별정 / 선불등일부요금제제외 < > <2013.6> ㅇ 3G 모두다올레 3종출시 (6.17), - 3G 모두다올레 35/45/55 (3종) <2012.8> ㅇ갤럭시 (LTE-G요금제) 요금제출시 (2종) - LTE-G650/G750 ㅇ청소년용알스마트 190/240/340/440 요금출시 (4종) - 스마트폰활용도제고를위해기본제공알이외에별도로데이터이용량을제공 ㅇ 3G 완전무한 4종출시 (6.17), - 3G 완전무한 67/77/97/129 (4종) - 프로모션요금제이며 11월1일부터후가입제한시행 - 프로모션기간 : 6.17~ 올레모바일끼리음성통화 3천분및데이터이월 ( 프로모션 ) 혜택제공 < > ㅇ갤럭시 (LTE-G요금제) 요금제추가출시 (1종) < > ㅇ취약계층요금제출시 - 만 65세이상가입자대상골든스마트 150/275 출시 (2종) ㅇ LTE 장애인요금제출시 (6.24) - LTE 소리나눔 / 손말나눔 (2종) - LTE-G550 < > - 장애우 ( 시, 청각 ) 대상요금제스마트나눔요금제출시 ( 스마트손말나눔, 스마트소리나눔 2종 ) ㅇ LTE 뭉치면올레출시 ㅇ대학생타겟 Segment 요금출시 - 매출기여도에따른요금할인혜택차등제공 - 캠퍼스스마트 340/440(2 종 ) - All-IP 기반마련을위한 olleh tv 결합강화 - 음성 / 문자 / 데이터를조절해서사용할수있는 조절제공량과캠퍼스존통화할인혜택을제공 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 77

79 < > ㅇ프로모션시행 인터넷무료이벤트 (5~7 월 ) < > ㅇ프로모션시행 < > 신학기프로모션 (2~4 월 ) 초고속 ㅇ가정의달할인요금제 < > 인터넷 - 인터넷 / DPS( 인터넷 +OTV) ㅇ olleh 인터넷 MS Office 출시 < > - 기간 : ~ 인터넷 와이브로부가서비스로, 인터넷접속환 ㅇ인터넷모뎀임대료면제신설 경에서 PC, 태블릿, 스마트폰으로언제어디서나 신버전정품 MS Office 사용이가능한서비스 - 임시저장공간 2G, ucloud 퍼스널연동등안전하 최 - 라이트 / 스페셜 3 년이상약정신규고객 모뎀무상제공 ( 기존 : 3,000 원 / 월 ) 고편리한 data 관리기능제공 IPTV 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 78

80 <2012.1> ㅇ olleh club 제도시행 (1.1) - 고객유지관리프로그램도입 - 6대상품 ( 모바일, 인터넷, 집전화, 인터넷전화, IPTV, Wibro) 이용고객대상 <2012.5> ㅇ olleh 인터넷전화비즈콜출시 (5.1) - 요금 : 포트당 4,000원 / 월 - KT 서비스제어시스템이용구내교환서비스제공ㅇ여유만만요금제출시 (5.22) - 요금 : 1만원 / 월 ( 기본료별도 ) - 가입대상 : olleh 인터넷전화 Home 서비스 - KT 유선망내음성통화무료, KT 무선및타사 <2013.1> 유무선은 100 분무료제공 인터넷 전화 ㅇ인터넷전화착신전환전용서비스 - 전화서비스를제공받고자하는전화번호를가입자가지정한착신처로연결해주는서비스 - 요금 : 3,000원 / 월 < > ㅇ메신저폰서비스종료 <2012.7> ㅇ여유만만요금제종류추가 (7.23) - 종류 : 월정액 7천원, 1.5만원, 2만원, 3만원등 4종 - KT 유선망내음성통화무료, KT 무선및타사유무선은종류에따라 50 ~ 700분무료제공 < > ㅇ키봇전용요금제 - 요금 : 5,000원 무료통화 100분 사전지정 2회선무제한통화 - IT 트렌드변화에따라신규가입이없고이용률이저조하고, 대체서비스가존재 - 경쟁열위에있는서비스를합리화하여타서비스로의투자여력확보 <2012.8> ㅇ기업용미디어 CID 출시 (8.6) - 내용 : 이동전화로음성통화발신시착신측단말에전화번호와멀티미디어컨텐츠 ( 텍스트 CID 서비스 또는이미지 ) 를표시해주는서비스 - 요금 : 6,000 원 / 회선 ( 월 ) <2012.9> ㅇ홈허브스페셜 (9.10) - 내용 : I + V + 여유만만 / 스마트홈추가시홈허브 스페셜무상제공 < > ㅇ스마트홈폰요금제신설 (10.18) - 내용 : 스마트홈고객통화패턴을고려한스마트 홈요금제 4 종추가신설 - 요금 (2 년약정기준 ): 스마트홈 B:3500 원 / 월, 스마트홈 C:6000 원 / 월, 스마트홈 D:10000 원 / 월, 스마트홈 E: 원 / 월 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 79

81 < > ㅇ올레셋홈라인업강화 (4 종추가 ) < > ㅇ ' 뭉치면올레 ' 스마트할인조건변경 - 기존 : 집전화 / 인터넷전화 ( 인터넷미포함 ) 와결합시할인금액의 50% 만제공 - 변경 : 이동전화 +( 인터넷 / 집전화 / 인터넷전화中 1개 ) 결합시할인금액의 50% 만제공 - 인터넷 + 모바일 - 집전화 + 모바일 - 인터넷전화 + 모바일 - 집전화 + 인터넷전화 + 모바일복지감면고객대상복지할인 / 결합할인선택권부여 < > 결합상품 ㅇ집전화 +IPTV 결합상품출시 - 집전화와 IPTV 결합시, 집전화기본료할인혜택제공 - 집전화 : 기본료 2,000원 ( 통화료별도 ) 만 65세이상 / 3년약정限 < > ㅇ유무선결합상품 뭉치면올레 출시 - 스마트할인 :8,000~12,000원/ 회선 ( 쇼킹스폰서i형 / 골드형, 스마트스폰서가입자限제공 ) - 가족할인 :1,000~5,000 원 / 회선 < > ( 스마트할인대상이외가입자대상제공 ) ㅇ유무선결합상품 LTE 뭉치면올레 출시 - LTE 요금제별 1,500~10,000원 / 회선기본료할인제공 - 인터넷 +TV+ 이동 (LTE) 3년약정결합시, 인터넷 2,000원추가할인제공 < > ㅇ WiBro 결합상품 인터넷스윙 출시 - 인터넷 +WiBro : 35,000원 - 인터넷 +3G데이터 :37,000원 - 인터넷 +WiBro+3G 데이터 :49,000 원 인터넷결합 3 년약정 / WiBro 30GB 기준 (1) 산출기준 : 서비스약관변경에준함 (2) 주요가격변동원인 : 통신기술발전, 신요금제도출시, 경쟁대응및원가보상률등 ㅇ 케이티샛당사는위성주파수를통한서비스등을제공하고있습니다. 해당서비스들은약관을통한요금정책을반영하는관계로별도의가격변동이존재하지는않습니다. ㅇ케이티파워텔 일반요금제를기준으로할때, 기본료는월 17,000 원이며 10 초당개별무전통화료는 12 원, 그룹무전통화료는 22 원, 이동전화료는 17 원입니다. ㅇ 케이티네트웍스당사의구내전화서비스표준이용요금은아래와같으나, 네트웍공사, IT 유지보수, 알카텔 / 팬두잇등의재판매사업에대한가격을산정하는것은가능하지않습니다. 구분 요금 월액 요금 기본료 통화료 부대서비스료 1전화마다월 6,200원구역내통화 : 무료구역외통화 : 해당전기통신사업자의이용약관요금등을준용하며통화량에따라할인할수있습니다. 해당서비스마다별도계약 실비 설비비 설비비형 1 전화마다 20,000 원 ( 해지시반환 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 80

82 가입비형 1 전화마다 10,000 원 ( 해지시소멸 ) 장치비 단기전화예치금 부가서비스 1전화마다 - 신규설치 8,000원 - 설치장소이전 3,000원 1전화마다 30,000원무료 ㅇ회사의방침에따라계약자별요금적용기준은변동될수있습니다. ㅇ장치비로서부과되는요금은교환실에서이루어지는작업에한하며사무실내의배선작업은별도의계약에의함. ㅇ전용회선을회사의설비에접속할경우에는이용자와협의하여별도의수수료부과 신용카드업 ( 비씨카드 ( 주 )) ( 단위 : %) 구 분 '13년반기 '12년 '11년 가맹점수수료율 1.5~ ~ ~4.5 할부수수료율 11.0~ ~ ~18.5 현금서비스이자율 15.0~ ~ ~25.9 카드론 ( 신용대출 ) 위성방송서비스 (( 주 ) 케이티스카이라이프 ) ( 단위 : 원 ) 구분 2013 년 2012 년 2011 년 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q HD Platinum (Plus) HD Blue 3년약정 5년약정 3년약정 5년 수신료 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 설치비 수신료 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 설치비 수신료 16,000 14,000 16,000 16,000 16,000 16,000 18,000 18,000 18,000 18,000 설치비 수신료 15,000 13,000 15,000 15,000 15,000 15,000 16,000 16,000 16,000 16,000 SkyLife 약정 3 년 설치비 수신료 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 13,000 13,000 13,000 13,000 HD 약정 설치비 10,000-10,000 10,000 10,000 10,000 30, Green 5 년 수신료 12,000 11,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 약정 설치비 , 년 수신료 9,000 10,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 10,000 11,000 11,000 HD On 약정 5년 설치비 20,000-20,000 20,000 20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 수신료 8,000 9,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 9,000 10,000 10,000 약정 설치비 10,000-10,000 10,000 10,000 10,000 30,000 30,000 30,000 30,000 OTS (2010년 Economy 3년약정 수신료 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 설치비 분기이후정액 Standard 3년약정 수신료 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 설치비 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 81

83 형상품 출시 ) Premium 3 년 약정 수신료 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 설치비 차량렌탈사업 (( 주 ) 케이티렌탈 ) 가격은경기상황, 경쟁상황을고려하여수시로변경되고있습니다. 오토리스및중고차할부금융업 (( 주 ) 케이티오토리스 ) 여신전문금융서비스는산업의특성상제품의가격변동추이를산출할수없습니다. 부동산개발 공급및임대 관리업 (( 주 ) 케이티에스테이트 ) 당사는부동산개발및임대 관리용역등을제공하고있습니다. 각해당부동산내용역별특성은매우상이하므로이러한모든사업내다양한매출용역별가격을산정하는것은가능하지않습니다. 인력공급업 ( 에이치앤씨네트워크주식회사 ) ( 단위 : 원 ) 구분 '12년 '11년 '10년 비고 도급 2,386,906 2,355,311 2,242,047 평균파견수수료 /1인당 파견 1,578,790 1,569,667 1,530,333 - '13년반기자료미집계 보안사업 ( 이니텍주식회사 ) ( 단위 : 천원 ) 품목 '13 년반기 '12 년 '11 년 인증및암호화통합보안관리 PKI 7,250 8,788 4,575 INISAFE Web 22,326 20,422 18,051 SAFE DB 9,626 9,509 8,335 INISAFE NEXESS 6,733 7,090 6,280 INISAFE SA 3,000 19,400 31,000 주요제품등의가격변동추이를기재함에있어각제품분류군별로총계약액을총수량으로단순히나누어평균한값으로기재하였으며, 당사의제품은같은제품이라도고객처의시스템의형태등에따라그가격이상이합니다. 상품및용역, 서비스, 금융 ASP, SI 등은특성상수량을산정하기가어렵기때문에가격변동추이를기재하지아니하였습니다. 금융업 (( 주 ) 스마트로 ) 카드사별및서비스별로다양한서비스단가가존재하며, 가맹점수수료인하쟁점으로인해매년서비스단가가하락하고있으며 2013 년 6 월누계평균단가는 2012 년도대비약 1.52% 인하되었습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 82

84 공중전화시설유지관리및서비스업 ( 케이티링커스 ) ( 단위 : 원 ) 공중전화 상품유통 품명 '13년반기 '12년 '11년 시내전화 시외전화 국제전화 이동전화 커피머신 299, , ,000 캡슐커피 시내전화과금시간 : 180 초 2. 시외전화과금시간 - 1 대역 ( 과금거리 30 km및인접통화권간 ) : 180 초 - 2 대역 ( 과금거리 30 km이상 ) : 43 초 - 2 대역할인시간 ( 평일 00:00~08:00, 21:00~24: 00 휴일 00:00 ~24:00) : 61 초 3. 국제전화과금시간 : 수신국가별로과금시간차이있음 - 할인시간 ( 평일 24:00~06:00, 00:00~24:00) 4. 이동전화과금시간 : 38 초기준 커피머신은 kt 결합상품, 렌트판매등판매유형에따라판매가격차별화 기계장비및관련물품도매업 ( 케이티엠앤에스 ) 단말의경우제조사의가격정책을따르며, 주요통신서비스의경우케이티가격정책을준용합니다. 온라인콘텐츠제작 ( 케이티하이텔 ) 컨텐츠영역에서광고, 게임, 음악, 영상등다양한서비스를제공하고있습니다. 이러한모든서비스에대한매출품목별가격을산정하는것은가능하지않습니다. 전자상거래업 ( 케이티커머스 ( 주 )) 공시대상기간중해당사업부문의수익성에중요한영향을미치는제품또는서비스의판매가격에변동이있었던적은없습니다. 데이터베이스및온라인정보제공 ( 케이티뮤직 ) 품목 상세내역 2013년반기 음반 CD 8,000 월30곡다운로드 + 음악감상 9,000 월60곡다운로드 + 음악감상 12,000 월100곡다운로드 + 음악감상 13,000 음원서비스 스마트다운로드 + 음악감상 8,000 월30곡다운로드 6,000 월60곡다운로드 9,000 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 83

85 월 100 곡다운로드 10,000 음악감상 6,000 스마트음악감상 ( 스마트기기전용 ) 5,000 음악감상 1000 회 (1 년간 ) 11,000 음악감상 100 회 (1 년간 ) 1,200 음악감상 50 회 (1 년간 ) 600 * 주요가격변동요인 : 저작권자및저작인접권자의권리료및사용료징수규정을반영합니다. 해저케이블건설 ( 케이티서브마린 ) 산업의특성상제품의가격변동추이를산출할수없습니다. 경비및경호 ( 케이티텔레캅 ) 경비서비스는다양한서비스가존재하며, 규모에따라가격이상이하여가격변동추이기재를생략합니다. 리스및기업대출 ( 케이티캐피탈 ) 여신전문금융서비스는산업의특성상제품의가격변동추이를산출할수없습니다. 광고업 (( 주 ) 나스미디어 ) 당사는광고사업에서온라인광고, 디지털영상광고, 디지털옥외광고등다양한광고매체판매서비스를제공하고있습니다. 이러한모든매체내다양한상품의매출품목별가격을산정하는것은가능하지않습니다. 소프트웨어개발및공급업 ( 케이티디에스 ) IT 서비스는 SW 사업대가기준에따라가격변동이이루어집니다. 3. 생산및설비에관한사항가. 생산설비의현황등 전기통신업ㅇ주식회사케이티 (2013 년 6 월 30 일기준 ) (1) 생산설비의현황 [ 자산항목 : 토지 ] ( 단위 : 백만원 ) 소재지 구분 ( m2 ) 기초장부가액 증가 감소 당기장부가액 공시지가 서울 346, ,525 9,120 5, ,429 1,924,236 경기 846, ,403-2, , ,617 인천 141,663 20, , ,603 경남 887,436 60, ,101 59, ,225 전남 846,566 38, , ,318 경북 808,917 90,811-1,213 89, ,920 충남 822,742 74, , ,277 전북 354,972 1, ,858 44,200 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 84

86 강원 549,206 31, ,983 87,046 충북 383,224 23, ,640 71,333 제주 210,818 14, ,067 29,711 합계 6,198, ,332 9,198 12, ,592 3,959,486 [ 자산항목 : 건물 ] ( 단위 : 백만원 ) 소재지 구분 ( m2 ) 기초장부가액 증가 감소 감가상각비 당기장부가액 서울 722, ,902 7,104-16, ,739 경기 650, ,787 4,361-11, ,868 인천 106,847 34, ,304 33,735 경남 420, ,476 2, , ,207 전남 385, ,115 1,806 2,714 4, ,484 경북 414, ,754 2,405-6, ,938 충남 397, ,481 2,985-7, ,747 전북 114,200 40, ,516 39,239 강원 230, ,148 1,695-4, ,458 충북 128,650 56, ,123 54,935 제주 62,580 21, ,791 합계 3,633,780 1,632,887 24,629 2,731 61,644 1,593,141 [ 자산항목 : 구축물 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분소유형태기초장부가액증가감소감가상각비당기장부가액 합계자가 80, ,241 74,971 [ 자산항목 : 기계시설 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분소유형태기초장부가액증가감소감가상각비당기장부가액 합계자가 5,755, ,573 43, ,355 5,483,680 ( 참고 : 대차대조표의유형자산분류자산 ) [ 자산항목 : 선로시설 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분소유형태기초장부가액증가감소감가상각비당기장부가액 합계자가 3,375,145 94,473 10, ,785 3,195,728 ( 참고 : 대차대조표의유형자산분류자산 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 85

87 [ 자산항목 : 금융리스 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분소유형태기초장부가액증가감소감가상각비당기장부가액 합계리스 211, ,042 3,546 44, ,825 ( 참고 : 대차대조표의유형자산분류자산 ) [ 자산항목 : 기타유형 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분소유형태기초장부가액증가감소감가상각비당기장부가액 합계자가 211,043 51,226 8,090 44, ,944 ( 참고 : 대차대조표의유형자산분류자산 ) [ 자산항목 : 합계 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분기초장부가액증가감소감가상각비당기장부가액 합계 12,212, ,219 80,656 1,302,974 11,789,881 (2) 설비의신설, 매입계획등 ( 가 ) 진행중인투자 ( 단위 : 억원 ) 사업부문구분투자기간투자대상자산투자효과 전기투자액 (12 년 ) 당기투자액 (2/4 분기 ) 당기투자액 ( 누계 ) 향후 투자액 전화사업 이동전화신설 / 증설연중이동전화시설유지수요해소 20,884 1,817 4,271 유선전화신설 / 증설연중유선전화시설유지수요해소 1, 수요해소, 경쟁력 인터넷사업 신설 / 증설 연중 WiBro, XDSL 장비등 3,612 1,084 1,617 강화 데이터사업 신설 / 증설 연중 ATM, 전용회선장비등 수요해소 1, 통신인프라사업 신설 / 증설 연중 전송, 선로, 전원시설등 수요해소, 인프라 4, 고도화 ( 나 ) 향후투자계획 (2013년) 참조 지원시설 / 기타신설 / 증설연중 R&D, 무선, 전산시설등 수요해소, 경영효 율화등 4,992 1,934 3,296 합계 37,106 6,037 11,248 ( 나 ) 향후투자계획 ( 단위 : 억원 ) 사업부문 계획명칭 예상투자총액연도별예상투자액 ( 편성 ) 자산형태금액제 32 기 (13 년 ) 제 33 기 (14 년 ) 제 34 기 (15 년 ) 투자효과 전화사업 이동전화 유선전화 ㅇ이동전화시설확충ㅇ네트워크고도화 (LTE 커버리지구축등 ) ㅇ유선전화시설확충ㅇ네트워크고도화 (PSTN->IP전환) 이동전화시설유지유선전화시설유지 16,000 16,000 미확정미확정 12,000 12,000 미확정미확정 수요해소및대개체수요해소및대개체 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 86

88 인터넷사업 ㅇ Olleh 인터넷등초고속인터넷시설기반확충 ㅇ WiBro,IPTV 등신성장사업기반확충 WiBro, XDSL 장비등 미확정 미확정 수요해소, 경쟁력강화 데이터사업 ㅇ ATM, 전용회선시설확충 ㅇ KORNET 망확충 ATM, 전용회선 장비등 미확정미확정수요해소 통신인프라사업 ㅇ전송, 선로, 전원시설등인프라시설확충 ㅇ건물 ( 부동산 ) 및기타인프라시설확충 전송, 선로, 전 원시설등 미확정 미확정 수요해소, 인프라고도화 지원시설 / 기타 ㅇ IT 서비스등시설확충 ㅇ경영, 영업지원 ( 전산 ) 시설확충 R&D, 전산시설 등 7,000 7,000 미확정미확정 수요해소, 경영효율화 합계 35,000 35,000 미확정미확정 ㅇ 케이티샛 (1) 생산설비의현황 (2013 년 6 월 30 일기준 ) [ 투자부동산 ] 대전의토지와건물 6 월말장부가액 1,378 백만원중 442 백만원을 2 분기부터임대사업투자자산으로전환하였습니다. [ 유형자산 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분 기초 장부가액 취득및자본 적지출 처분및폐기 감가상각비 당기 장부가액 토지 3, ,220 건물 9, ,449 구축물 기계시설 290, , ,473 비품 공구와기구 투자부동산 금융리스자산 건설중인자산 61,710 7, ,824 계 366,487 7, , ,115 (2) 설비의신설 매입계획등 ( 단위 : 억원 ) 사업 부문 구분 투자 기간 투자대상자 산 투자효과 총 투자액 기 투자액 향후 투자액 비고 위성체 1 년기계장치서비스자원확보 위성 위성시설구 축 1 년기계장치서비스플랫폼구축 대개체 1 년위성송수신장치 시설고도화 기타 1 년공기구외기타 ( 영업관리시스템등 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 87

89 기투자액은 2013 년당해년도 1 월 ~ 6 월까지의투자금액표기 ) 계 ㅇ케이티파워텔 (2013 년 6 월 30 일기준 ) (1) 생산설비의현황 [ 자산항목 : 토지 ] ( 단위 : 원 ) 사업소소유형태소재지구분 (m²) 기초장부가액 증가 당기증감 감소 당기상각당기말장부가액공시지가 조항산중계소부지 ,023, ,023,980 3,267,000 전남광양시중동산 ,338, ,338,640 10,906,500 공통자가 ( 등기 ) 충남당진군당진읍대덕리 ,702, ,702,015 14,582,400 전국일원 ,296, ,296, ,012,341 소계 1, ,361, ,361, ,768,241 [ 자산항목 : 건물 ] ( 단위 : 원 ) 사업소소유형태소재지구분 (m²) 기초장부가액 증가 당기증감 감소 당기상각 당기말장부가액 공통 지가 경기안양시만안구안양8동 ,895, ,774 46,898,271 경기안산시단원구고잔동 ,433, ,354 38,629,037 서울강동구천호2동 ,055, ,518 14,765,496 인천남구도화동 ,858, ,830 36,106,563 경남마산시회원구양덕동 ,122, ,390 16,821,688 부산동구범일 2동 ,585, ,866 25,136,617 경기의정부시의정부동 ,784, ,794 36,155,726 제주서귀포시서귀동 ,961, ,404 26,506,903 대전서구월평동 ,565, ,940 35,983,264 경기안산시고잔동 ,347, ,093,278 28,253,815 서울구로구구로6동 ,756, ,449,668 63,307,095 경기안양시만안구안양8동 ,236, ,387,200 35,849,565 경기수원시팔달구인계동 ,046, ,082,082 27,964,374 경기광주시도척면추곡리산 ,282, ,976 17,709,623 경기의정부시의정부동 ,670, ,512,354 48,158,110 충남당진군당진읍대덕리 ,569, ,652 27,104,579 울산남구무거1동 ,471, ,542 23,094,477 서울도봉구창동 ,708, ,372 54,901,375 서울성동구도선동 14 신한넥스텔 ,000, ,002 39,374,998 서울성동구성수동 1가 ,520, ,166 49,768,190 경기고양시일산동구중산동 해태쇼 핑타운 ,029, ,622 9,885,830 합계 ,899, ,523, ,375,596 [ 자산 : 기계장치 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 88

90 ( 단위 : 원 ) 사업소 ( 사업부문 ) 소유형태소재지구분기초장부가액 증가 당기증감 감소 당기상각 당기말장부가액 이동전화자가전국일원이동통신설비 45,189,458,934 1,203,591,633 26,704,099 5,744,502,902 40,621,843,566 [ 자산 : 구축물 ] ( 단위 : 원 ) 사업소소유형태소재지구분기초장부가액 증가 당기증감 감소 당기상각 당기말장부가액 공통자가전국일원컨테이너 3,357, ,833 2,980,500 [ 자산 : 기타의유형자산 ] ( 단위 : 원 ) 사업소소유형태소재지구분기초장부가액 증가 당기증감 감소 당기상각 당기말장부가액 공통작가전국일원공기구비품류 6,321,406, ,190,817 59,677,595 1,096,938,158 6,114,981,211 ㅇ케이티네트웍스 (2013 년 6 월 30 일기준 ) (1) 생산설비의현황 [ 자산항목 : 토지 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분 소유 형태 소재지 기초 장부가액 증가 당기증감 감소 당기 장부가액 공시지가 본사 자가 서울 2, ,190 4,964 강북본부 서울, 경기 강남본부 3, ,880 6,123 부산본부 부산 호남본부 호남, 제주 대구본부 대구 충청본부 대전, 충청 합계 6, ,603 11,982 [ 자산항목 : 건물 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분 소유 형태 소재지 기초 장부가액 증가 당기증감 감소 감가상각비 당기 장부가액 본사자가서울 2, ,824 강북본부 서울, 경기 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 89

91 강남본부 5, ,466 부산본부 부산 호남본부 호남, 제주 대구본부 대구 충청본부 대전 합계 10, ,837 [ 자산항목 : 차량운반구 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분 소유형태소재지구분기초장부가액 증가 당기증감 감소 감가 상각비 당기 장부가액 공통자가전국일원업무용차량 업무용차량은대부분렌탈이용 [ 자산항목 : 사업설비자산 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분 소유 형태 소재지구분 기초 장부 가액 증가 당기증감 감소 감가 각비 당기 장부 가액 공통자가전국일원교환기등 1, ,453 [ 자산항목 : 기타유형자산 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분 소유 형태 소재지구분 기초 장부 가액 증가 당기증감 감소 감가 상각비 당기 장부 가액 공통자가전국일원공기구비품 ,105 신용카드업 ( 비씨카드 ( 주 )) (1) 지점등설치현황 지역 지점 출장소 사무소 합계 서울 경기 충청 강원 경상 전라 제주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 90

92 계 (2) 영업설비등현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 토지 ( 취득가액 ) 건물 ( 취득가액 ) 합계 비고 본점 54,051 43,443 97,494 - 지점 465 2,933 3,398 - 합계 54,516 46, ,892 - 본점건물에는구축물, 지점에는서고부분포함. 위성방송서비스 (( 주 ) 케이티스카이라이프 ) (1) 영업용설비현황 ( 단위 : 평, 명 ) 구분소재지토지건물합계 종업 원수 비고 수도권총괄지사 서울특별시서초구 - 480평 480평 32명 임차 동부총괄지사 대구광역시남구 - 294평 294평 15명 임차 부산경남지사 부산광역시북구 - 20평 20평 7명 임차 서부총괄지사 대전광역시서구 - 302평 302평 17명 임차 광주호남지사 광주광역시광산구 - 20평 20평 7명 임차 강원지사 원주시학성동 - 50평 20평 4명 임차 세종충북지사 청주시흥덕구 - 40평 40평 4명 임차 합계 - 1,206평 1,120평 86명 - (2) 기타영업용설비 ( 단위 : 백만원, 명 ) 구분 소재지 시설물가액 종업원수 비고 방송센터 서울목동 33, 건물은임차 고객센터 경기도및광주광역시 4, 건물은임차 위성수신장치 전국 202, 합계 240, 시설물가액은장부가액기준으로작성 (3) 설비의신설, 매입계획등 ( 단위 : 억원 ) 사업 부문 구분 투자 기간 투자대상 자산 투자효과 총투 자액 기투 자액 향후 투자액 비고 위성방송기계 1 년기계장치서비스고도화, HD 플 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 91

93 랫폼서비스구축 공청시설구축 1 년 위성수신장치 음영지역해소를통한가입자유치 방송 STB & 스마트 카드 1 년 위성수신장치 가입자위성방송수신기능 기타 1년 공기구외 기타 ( 사옥건립등 ) 소계 - 1, , 합계 - 1, , 기투자액은 2013년당해년도 1월 ~ 6월까지의투자금액표기 차량렌탈사업 (( 주 ) 케이티렌탈 ) - 공통부문 [ 자가 ] ( 단위 : m2 ) 구분소재지토지건물합계 사무실경기안양시동안구호계동 , , [ 임차 ] ( 단위 : m2 ) 구분소재지토지건물합계 사무실서울강남구대치동 - 6, , 오토렌탈부문 ( 차고지및사무실, 예약소 ) [ 자가 ] ( 단위 : m2 ) 구분 소재지 토지 건물 합계 차고지 / 사무실 서울강서가양 , , , 차고지 강원속초교동 차고지 전남여수오림동 차고지 / 사무실 전남목포시상동 902 1, , 차고지 제주남제주남원 2373외 13, , 합 계 23, , , [ 임차 ] ( 단위 : m2 ) 구분소재지토지건물합계 지점및 예약소 서울특별시 52, , , 부산광역시 25, , 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 92

94 대구광역시 9, , 인천광역시 181, , 광주광역시 8, , 대전광역시 6, , 울산광역시 4, , 강원도 11, , 경기도 29, , , 경상남도 14, , 경상북도 9, , 전라남도 8, , 전라북도 9, , 제주특별자치도 28, , 충청남도 9, , 충청북도 7, , 합 계 418, , , 일반렌탈부문 ( 지사 ) [ 임차 ] ( 단위 : m2 ) 구분 소재지 토지 건물 합계 비고 부산지사 부산부전동 m m2 임차 대구지사 대구신천동 m m2 임차 대전지사 대전둔산동 m m2 임차 광주지사 광주치평동 m m2 임차 합계 - 1,428.82m2 1,428.82m2 - 오토리스및중고차할부금융업 (( 주 ) 케이티오토리스 ) 지점등설치현황 (2013 년 6 월 30 일현재 ) 지역 지점 안양 ( 본점 ) 1 서울 1 인천 1 경산 1 창원 1 계 5 주 1) 지점에는본점이 1 개지점으로포함됨주 2) 케이티렌탈및중고차할부금융제휴점과영업업무위탁제휴를맺어유통망은전국 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 93

95 망임. 부동산개발 공급및임대 관리업 (( 주 ) 케이티에스테이트 ) (1) 생산설비의현황 (2013 년 3 월 31 일기준 ) [ 투자부동산 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분 기초 장부가액 취득처분감가상각비 당기 장부가액 토지 344, (5) - 345,020 건물 733, (6) (21,197) 712,094 구축물 13, (723) 13,269 계 1,091, (11) (21,920) 1,070,383 [ 유형자산 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분 기초 장부가액 취득처분감가상각비 당기 장부가액 비품 (32) 110 건설중인자산 2, ,312 계 2, (32) 2,422 인력공급업 ( 에이치앤씨네트워크주식회사 ) 해당사항이없습니다. 보안사업 ( 이니텍주식회사 ) (1) 생산설비의현황등 [ 자산항목 : 토지 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분 소유형태소재지구분 ( m2 ) 기초장부가액 증감 ( 누적 ) 증가 감소 감가 상각비 당기 장부가액 공시지가 본사자가서울 , ,844 1,685 [ 자산항목 : 건물 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분 소유형태소재지구분 ( m2 ) 기초장부가액 증감 ( 누적 ) 증가 감소 감가 상각비 당기 장부가액 공시지가 본사자가서울 3, , ,501 - * 거여동사옥을임대함에따라기존유형자산에서투자부동산으로계정과목이대체됨 [ 자산항목 : 집기와비품 ] ( 단위 : 백만원 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 94

96 구분 소유형태소재지구분기초장부가액 증감 ( 누적 ) 증가 감소 감가 상각비 당기 장부가액 공시 지가 본사 사업 자가보 유 서울 - 2, ,228 - 금융업 (( 주 ) 스마트로 ) (1) 생산설비의현황등 [ 자산항목 : 토지 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분 소유형 태 소재지구분 ( m2 ) 기초 장부가액 증감 ( 누적 ) 증가 감소 감가 상각비 당기 장부가액 공시 지가 본사사 업 자가 소유 서울 합계 [ 자산항목 : 건물 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분 소유형 태 소재지 구분 ( m2 ) 기초 장부가액 증가 증감 ( 누적 ) 감소 감가 상각비 당기 장부가액 공시 지가 본사사 업 자가 소유 서울 합계 [ 자산항목 : 집기와비품 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분 소유형태소재지구분기초장부가액 증감 ( 누적 ) 증가 감소 감가 상각비 당기 장부가액 공시 지가 본사사 업 자가 보유 서울 합계 [ 자산항목 : 기타유형자산 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분 소유형 태 소재지 구분 기초 장부가액 증가 증감 ( 누적 ) 감소 감가 상각비 당기 장부가액 공시지 가 본사사 업 자가보 유 전국 - 33,785 6,212 1,735 4,786 33,476 - 합계 - 33,785 6,212 1,735 4,786 33,476 - 공중전화시설유지관리및서비스업 ( 케이티링커스 ) (1) 생산설비의현황 (2013 년 6 월 30 일기준 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 95

97 [ 자산항목 : 토지및건물 ] ( 단위 : 제곱미터, 백만원 ) 사업소별 토지 ( 공시지가 ) 건물 ( 장부가액 ) 면적금액면적금액 중부사업단 1,254 1,517 3,286 1,996 관리 부문 영남사업단 857 1,670 3,693 2,973 원주지사 921 2,386 1,302 1,417 제주지사 대전 1,146 2, 합계 5,154 9,036 9,148 7,335 [ 자산항목 : 기계장치 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분 소유 형태 소재지 기초 장부가액 증가 당기증감 감소 감가 상각비 당기 장부 가액 비고 공중전화 단말기등 자가전국 3, ,075 - [ 자산항목 : 차량운반구 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분 소유 형태 소재지 기초 장부가액 증가 당기증감 감소 감가 상각비 당기 장부가액 비고 유지보수 차량 자가전국 (2) 설비의신설ㆍ매입계획등 ( 단위 : 억원 ) 사업 부문 계획명칭 연도별예상투자액 ( 편성예상투자총액 ) 자산금액 '13년 '12년형태 투자효과 - 공중전화시설 전화사업 / 신규사업 유지 - 유통사업및 설비자산 수요해소및대개체 물류사업투자 경영지원 / 기타 - 전산고도화 - 학자금등 설비자산등 수요해소경영효율화 합계 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 96

98 기계장비및관련물품도매업 ( 케이티엠앤에스 ) 유통망현황 (2013 년상반기말기준 ) 소매직영점도매유통점대형할인점유선 POST 175 점 60 점 41 Sites 87 Sites 온라인콘텐츠제작 ( 케이티하이텔 ) 해당사항이없습니다. 전자상거래업 ( 케이티커머스 ( 주 )) (1) 유형자산 ( 단위 : 천원 ) 구분 기계장치 공구와비품 합계 기초취득원가 1,123, ,328 1,889,167 감가상각누계액 -744, ,705-1,288,032 기초장부금액 379, , ,135 취득 44,800 3,506 48,306 처분 감가상각비 -87,602-39, ,808 당기말장부금액 336, , ,633 당기말취득원가 1,168, ,834 1,937,473 감가상각누계액 -831, ,911-1,414,840 (2) 무형자산 ( 단위 : 천원 ) 구분개발비소프트웨어기타무형자산 ( 주 1) 합계 기초취득원가 3,884, , ,697 5,265,807 상각누계액 (2,495,899) (750,310) - (3,246,209) 기초장부금액 1,388, , ,697 2,019,598 취득 108,000 14, ,895 처분 무형자산상각비 (239,620) (50,909) - (290,529) 당기말장부금액 1,256, , ,697 1,851,964 당기말취득원가 3,992, , ,697 5,388,702 상각누계액 (2,735,519) (801,219) - (3,536,738) ( 주 1) 회사는무형자산중회원권을비한정내용연수를가진무형자산으로분류하고상각하지않고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 97

99 데이터베이스및온라인정보제공 ( 케이티뮤직 ) (1) 영업용설비현황음원제공서비스를위한통신설비, 서버, 스토리지등관련하여 1,734 백만원의시설장치및 538 백만원의비품이구축되어있습니다. (2) 기타영업용설비 ( 기준 ) 당사는 2013 년 4 월이사회결의를통하여본점소재지를서울강남구영동대로 106 길 17 로이전하였습니다. 또한 2013 년 5 월이사회결의를통하여서울시구로동소재의유형자산을매각완료하였습니다. 해저케이블건설 ( 케이티서브마린 ) [ 자산항목 : 토지 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소 소유 형태 소재지 구분 ( 수량 ) 기초 장부가액 증가 증감 감소 상각 기말 장부가액 비고 케이티 서브마린 자가 ( 등기 ) 거제시하청면실전리 외 7 6, ,062-6필지 소계 7 6, ,062 - 합계 7 6, ,062 - [ 자산항목 : 건물 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소 소유 형태 소재지 구분 ( 수량 ) 기초 장부가액 증가 증감 감소 상각 기말 장부 가액 비고 케이티서 브마린 자가 ( 등기 ) 거제시하청면실전리 , ,590 - 소계 3 3, ,590 - 합계 3 3, ,590 - [ 자산항목 : 구축물 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소 소유 형태 소재지 구분 ( 수량 ) 기초 장부가액 증가 증감 감소 상각 기말 장부가액 비고 케이티 서브마린 자가 ( 미등기 ) 거제시하청면실전리 소계 합계 [ 자산항목 : 기계장치 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소 소유 형태 소재지 구분 ( 수량 ) 기초 장부가액 증가 증감 감소 상각 기말장부 가액 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 98

100 케이티 서브마린 거제시하청면자가실전리 ( 미등기 ) 외 82 12, ,288 - 소계 82 12, ,288 - 합계 82 12, ,288 - [ 자산항목 : 차량운반구 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소 케이티 서브마린 소유구분기초증감기말장소재지상각형태 ( 수량 ) 장부가액증가감소부가액비고 자가거제시하청면실 ( 등기 ) 전리 외 소계 합계 [ 자산항목 : 공구와기구 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소 케이티 서브마린 소유구분기초증감소재지상각기말장부형태 ( 수량 ) 장부가액증가감소가액 비고 자가거제시하청면실 ( 미등기 ) 전리 외 소계 합계 [ 자산항목 : 선박 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소 케이티 서브마린 소유구분기초증감소재지상각기말장부형태 ( 수량 ) 장부가액증가감소가액 비고 자가거제시하청면실전 ( 등기 ) 리 , ,966 46,266 - 소계 2 48, ,966 46,266 - 합계 2 48, ,966 46,266 - [ 자산항목 : 비품 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소 케이티 서브마린 소유구분기초증감소재지상각기말장부형태 ( 수량 ) 장부가액증가감소가액 비고 부산해운대구송 자가정광어골로 42, 거 ( 미등기 ) 제시하청면실전 리 외 소계 합계 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 99

101 [ 자산항목 : 소프트웨어 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소 케이티 서브마린 소유구분기초증감소재지상각기말장부형태 ( 수량 ) 장부가액증가감소가액 비고 자가부산해운대구송 ( 미등기 ) 정광어골로 소계 합계 경비및경호 ( 케이티텔레캅 ) (1) 생산설비의현황 (2013 년 6 월 30 일기준 ) [ 자산항목 : 토지 ] ( 단위 : 백만원 ) 당기증감당기소유기초감가공시구분소재지장부형태장부가액증가감소상각비지가가액본사서울 3, ,310 7,916 경북본부대구 1, ,595 1,178 자가전남본부광주 1, ,366 1,996 전주지사전주 1, ,336 1,289 합계 7, ,607 12,378 [ 자산항목 : 건물 / 기계장치등 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분 소유기초당기증감감가당기소재지형태장부가액증가감소상각비장부가액 건물 서울, 대구, 자가광주 10, ,114 기계장치등 전국 84,428 39,180 16,639 11,177 95,791 합계 94,750 39,180 16,639 11, ,905 리스및기업대출 ( 케이티캐피탈 ) (1) 지점등설치현황 (2013 년 6 월 30 일현재 ) 지역 지점 출장소 사무소 합계 서울 ( 본점 ) 부산 창원 안산 1 1 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 100

102 계 주 ) 지점에는본점이 1 개지점으로포함됨 (2) 영업설비등현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분토지 ( 장부가액 ) 건물 ( 장부가액 ) 합계비고 직원연수시설 합계 광고업 (( 주 ) 나스미디어 ) (2013 년 3 월 31 일기준 ) [ 자산항목 : 건물 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분소유형태소재지구분 ( m2 ) 기초 장부가액 증감 ( 누적 ) 증가 감소 감가 상각비 당기 장부가액 공시지 가 본사사 업 임차 서울 3,898 (1,818) 3, ,930 - 합계 3,898 (1,818) 3, ,930 - * 현재사무실은자가보유가아닌임차상태로장부가액은보증금을말하며감가상각대상아님 [ 자산항목 : 차량운반구 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분소유형태소재지구분 기초 장부가액 증감 ( 누적 ) 증가 감소 감가 상각비 당기 장부가액 공시지 가 본사사업자가보유서울 합계 [ 자산항목 : 집기와비품 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분소유형태소재지구분 기초 장부가액 증가 증감 ( 누적 ) 감소 감가 상각비 당기 장부가액 공시지 가 본사사업자가보유서울 합계 [ 자산항목 : 기타유형자산 ] ( 단위 : 백만원 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 101

103 구분 소유형태 소재지 구분 기초증감 ( 누적 ) 감가당기공시장부가액증가감소상각비장부가액지가 본사사업 자가보유 서울 합계 소프트웨어개발및공급업 ( 케이티디에스 ) 시스템유지보수 / 운영, 시스템구축 / 개발과관련한 IT 서비스는특별한생산설비를보유하고있지않으며요금청구대행을수행하는 BPO 서비스관련자산을보유하고있지않습니다. 4. 매출에관한사항가. 매출실적 전기통신업ㅇ주식회사케이티당분기와전분기중회사의영업수익내역은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원 ) 구분 '13 년반기 '12 년 '11 년 서비스의제공 7,121,075 14,560,667 15,122,455 재화의판매 (*) 2,028,591 4,302,570 4,201,178 합계 9,149,666 18,863,237 19,323,633 제 31 기, 제 30 기는한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 제 1001 호 " 재무제표표시 " 개정내용을반영하여작성되었습니다. ( 케이티별도기준 ) ㅇ 케이티샛 ( 단위 : 백만원 ) 구분 '13년 2분기 '13년 1분기 '13년반기 중계기임대 21,169 21,126 42,295 데이터 3,823 3,317 7,140 비디오 2,437 2,166 4,603 이동 4,044 3,614 7,658 기타수익 5,779 3,317 9,096 합계 37,252 33,540 70,792 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 ㅇ 케이티미디어허브 ( 단위 : 백만원 ) 매출액 2013년반기 TV사업 93,542 광고사업 29,438 신사업 2,246 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 102

104 OTN 7,825 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 2012 년 12 월 3 일신설법인 ㅇ케이티파워텔 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문매출유형품목 '13 년반기 '12 년 '11 년 정보 통신 용역 상품 합계 주파수공용통신 이동통신단말기 수출 내수 50, , ,224 합계 50, , ,469 수출 - 내수 5,658 12,982 12,885 합계 5,658 12,982 12,885 수출 내수 55, , ,109 합계 55, , ,354 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 2012 년기말부터기업회계기준서제 1001 호재무제표표시개정에따라 2011 년, 2012 년영업손익산정방식을변경하였습니다. ㅇ 케이티네트웍스 ( 단위 : 백만원 ) 유형품목 '13 년반기 '12 년 '11 년 상품홈서버등총판장비등 37, , ,175 용역네트워크공사등 126, , ,343 합계 163, , ,518 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 중단영업 ( 무선 FMC) 관련영업수익이포함된수치로, 중단영업관련매출액은 '13 년반기 195 백만원, '12 년누계 39,681 백만원, '11 년누계 32,443 백만원입니다. 신용카드업 ( 비씨카드 ( 주 )) ( 단위 : 억원 ) 과목 '13년반기 '12년 '11년 카드수입 1,203 2,303 2,236 신용카드매입 12,761 26,626 27,256 부대사업수익 670 1,408 1,212 기타수익 합계 15,087 31,117 31,373 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 103

105 카드수익은회원사의카드업무를대행하고받은수입수수료수입포함 부대사업수익은보험업무, 통신판매업무, 여행업무등에서발생한수익의합계임 2011 년부터 K-IFRS 적용에따라실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 위성방송서비스 (( 주 ) 케이티스카이라이프 ) ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 '13년반기 '12년 '11년 수신료수익 187, , ,667 위성방송 채널수익 66, ,458 80,161 광고수익 7,984 14,498 12,233 기타수익 34,161 64,759 45,776 합계 - 296, , ,838 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 차량렌탈사업 (( 주 ) 케이티렌탈 ) ( 단위 : 백만원 ) 내수 구분 '13년반기 '12년 '11년영업수익비율영업수익비율영업수익비율 차량렌탈 264, % 456, % 414, % 중고차 83, % 163, % 169, % 일반렌탈 31, % 60, % 42, % 오토리스등 30, % 35, % 32, % 합계 410, % 716, % 658, % 실적은 K-IFRS 연결기준으로작성된금액임 오토리스및중고차할부금융업 (( 주 ) 케이티오토리스 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 '13년반기 '12년 '11년 리스수익 16,833 28,295 2,497 할부금융수익 1, 기타수익 합계 18,045 28,999 2,502 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 부동산개발 공급및임대 관리업 (( 주 ) 케이티에스테이트 ) ( 단위 : 백만원 ) 매출구분 '13 년반기 '12 년 '11 년 임대수익 68,978 12, 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 104

106 위탁관리수익 52, PM수수료수익 4,953 7,353 4,429 기타수익 합계 126,803 20,639 4,523 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 인력공급업 ( 에이치엔씨네트워크주식회사 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 '13년반기 12년 '11년 도급 13,668 21,607 14,621 파견 917 1,887 2,023 합계 14,585 23,494 16,644 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 보안사업 ( 이니텍주식회사 ) ( 단위 : 천원 ) 품목 세부사항 매출액 '13년반기 '12년 '11년 인증및암호화 PKI,SAFE DB 4,212,458 7,606,829 8,111,329 통합보안관리 INISAFE NEXESS,SA 1,497,993 3,604,146 1,854,479 장비매출 장비매출 187, ,600 - 금융ASP 금융ASP 5,279,683 10,155,854 10,206,377 SI 금융SI 7,803,932 12,121,943 7,122,696 상품 금융, 보안, 채널 3,536,615 4,994,716 3,465,337 SM SM 962, ,783 31,671 용역 보안, 채널유지보수 1,732,952 3,089,768 2,789,509 임대료수입 임대료수입 132, , ,103 합계 25,346,092 43,207,225 33,687,500 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 금융업 (( 주 ) 스마트로 ) ( 단위 : 백만원 ) 과목 '13년반기 '12년 '11년 용역매출 68, , ,381 상품매출 2,547 6,413 3,440 합계 70, , ,821 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 105

107 공중전화시설유지관리및서비스업 ( 케이티링커스 ) ( 단위 : 백만원 ) 과목 '13년반기 '12년 '11년 공중전화수익 28,284 61,463 57,800 모뎀 /STB신품화수익 2,699 7,009 8,919 상품유통수익 2,947 5,460 7,979 물류유통수익 7,330 8,057 3,500 합계 41,260 81,989 78,198 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 기계장비및관련물품도매업 ( 케이티엠앤에스 ) ( 단위 : 억원 ) 매출유형 '13년반기 '12년 '11년 상품매출 3,199 8,032 7,599 수수료수익 1,363 2,061 1,573 합계 4,562 10,093 9,172 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 온라인콘텐츠제작 ( 케이티하이텔 ) ( 단위 : 백만원 ) 사업부문매출유형 '13 년반기 '12 년 '11 년 인터넷기반 사업 인터넷서비스 1,169 9,127 11,073 콘텐츠 25,050 53,003 57,194 플랫폼구축 / 운영 31,901 64,809 62,456 총계 58, , ,723 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 전자상거래업 ( 케이티커머스 ( 주 )) ( 단위 : 천원 ) 구분 '13년반기 '12년 '11년 상품매출 158,533, ,967, ,750,996 기타 583,337 1,153,619 2,480,577 합계 159,116, ,120, ,231,573 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 데이터베이스및온라인정보제공 ( 케이티뮤직 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 106

108 음악사업을영위하고있는당사매출은올레뮤직및기타제휴사를통한음원매출등으로구성되어있습니다. ( 단위 : 백만원 ) 매출유형 '13 년반기 '12 년 '11 년 음악사업 20,600 30,220 31,261 기타 합계 20,684 30,239 31,279 실적은 K-IFRS 별도기준으로작성된금액임음악사업 : 올레뮤직및기타 ASP 매출, 컨텐츠유통등기타 : 임대매출및기타 해저케이블건설 ( 케이티서브마린 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 '13년반기 '12년 '11년금액비율금액비율금액비율 건설공사 25, , , 유지보수 1, , , 기타 6, , , 합계 33, , , 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 경비및경호 ( 케이티텔레캅 ) ( 단위 : 백만원 ) 과목 '13년반기 '12년 '11년 경비서비스수익 115, , ,110 기타수익 합계 115, , ,333 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 리스및기업대출 ( 케이티캐피탈 ) ( 단위 : 백만원 ) 영업종류 '13년반기 '12년 '11년 할 부 2,929 7,079 6,321 리 스 33,814 75,785 73,870 대 출 45,214 88, ,080 신기술금융 5,455 8,723 6,388 기 타 33,286 97,322 29,236 합 계 120, , ,895 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 107

109 실적은 K-IFRS 별도기준으로작성된금액임 광고업 (( 주 ) 나스미디어 ) ( 단위 : 백만원 ) 과목 '13년반기 '12년 '11년 광고수익 12,289 23,414 21,466 용역수익 합계 12,323 23,463 21,656 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 소프트웨어개발및공급업 ( 케이티디에스 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 '13 년반기 '12 년 '11 년 상품 33,099 41,077 50,854 용역 272, , ,072 기타 * 합계 305, , ,157 실적은 K-IFRS 기준으로작성된금액임 ( 기타 * 는 IFRS 상기타영업수익임 ) 나. 판매경로및판매방법등 전기통신업ㅇ주식회사케이티 (1) 판매조직 ( 기준 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 108

110 (2) 판매경로 ( 기준 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 109

111 ㅇ고객센터, 지사영업창구를통한상품판매및 CS( 고객서비스 ) 처리ㅇ인터넷 ( 지사영업직원을통한상품, 서비스청약ㅇ영업위수탁을통한상품판매 : 위탁대리점 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 110

112 (3) 판매방법및조건 < 판매방법 > ㅇ서비스이용요금은현금조건 ( 지로, 은행자동납부, 신용카드납부등 ) 으로함 - 유무선전화는종량제 / 부분정액제, 인터넷접속은정액제형태로운영ㅇ단말판매대금은현금또는할부조건ㅇ단말임대료는월정액부과하고, 계약기간할인적용ㅇ유통수수료는획득 / 유지수수료형태로운영 < 판매조건 > ㅇ사용기간에따른요금할인 - 계약기간별할인 구분 1 년 2 년 3 년 4 년 olleh 인터넷 5% 10% 15% 20% (Special 한정 ) KORNET (Express/ Premium) olleh tv (Live/VOD) 5% 10% 15% - 5% 10% 20% 년이상이용고객추가할인 구분 3 년경과시 4 년경과시 5 년경과시비고 olleh 인터넷 2% 3% 5% - KORNET 2% 3% 5% 추가 (Express/Premium) (1 년추가계약 ) (2 년추가계약 ) (3 년추가계약 ) 계약시 2008 년 11 월 1 일부터신규가입하는이용고객에게는적용하지않음 - olleh 인터넷재약정고객추가할인 구분 1 년재약정 2 년재약정 3 년재약정 4 년재약정 A 형 1,000 원 2,000 원 3,000 원 4,000 원 B 형 - 5% 10% 년 11 월 1 일이전에 olleh 인터넷을추가계약한경우는 2 년약정 3%, 3 년약정 5% 의할인율을적용받고, 변경된할인율을적용받기위해서는재약정을하여야함 재약정, 결합약정을신청한고객의 "3 년이상이용고객추가할인 " 혜택은없어짐 인터넷재약정할인은 1 회에한하며, Lite 이용고객은 3 년이상, Special 이용고객은 4 년이상사용하여야신청가능 - 이동통신서비스사용기간선택할인 ( 쇼킹스폰서기본형 ) 월사용금액 고객이선택한사용기간 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 111

113 12 개월 18 개월 24 개월 3 만원초과 ~ 4 만원이하 3,000 원까지할인 5,000 원까지할인 100% 할인 ( 최대 10,000 원 ) VAT 제외 4 만원초과초과금액의 10% 추가할인 - i 형요금제요금할인 ( 쇼킹스폰서 i 형 ) i 형요금제슬림라이트 /Talk 밸류미디엄스페셜프리미엄 월할인금액 5,000 원 8,000 원 10,000 원 13,000 원 16,000 원 22,000 원 VAT 제외ㆍ스마트스폰서요금할인의경우쇼킹스폰서단말할인을제공하는대신에요금제와사용기간에따라기본요금할인에월 6,000~11,000 원추가할인제공ㆍ i- 형요금제라인업추가 (2010 년 3 월 1 일 ): i-talk & i- 스페셜 - 스마트스폰서요금할인 구분 월요금할인 총요금할인 요금제 기본료 1년약정시 2년약정시 1년이용시 2년이용시 i-슬림 34,000 5,000 13,000 60, ,000 i- teen 34,000 5,000 13,000 60, ,000 i-라이트 / talk 44,000 8,000 16,000 96, ,000 i-밸류 54,000 10,000 18, , ,000 i-미디엄 64,000 13,000 21, , ,000 i-스페셜 78,000 16,000 24, , ,000 i-프리미엄 94,000 22,000 30, , ,000 맞춤조절340 34,000 5,000 13,000 60, ,000 맞춤조절440 44,000 8,000 16,000 96, ,000 맞춤조절540 54,000 11,000 19, , ,000 맞춤조절640 64,000 13,000 21, , ,000 맞춤조절790 79,000 16,000 24, , ,000 스타일270 27,000 1,500 8,500 18, ,000 스타일320 32,000 3,000 11,000 36, ,000 스타일350 35,000 5,000 13,000 60, ,000 스타일450 45,000 8,000 16,000 96, ,000 스타일550 55,000 10,000 18, , ,000 스타일750 75,000 15,000 23, , ,000 스타일950 95,000 22,000 30, , ,000 알스마트340 34,000 5,000 11,000 60, ,000 알스마트440 44,000 7,000 14,500 84, ,000 캠퍼스스마트340 34,000 5,000 13,000 60, ,000 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 112

114 캠퍼스스마트 ,000 8,000 16,000 96, ,000 VAT 제외ㆍ약정기간내해지시, 요금할인반환금부과함. ㆍ 2 년약정시에는 30 개월까지요금할인추가제공하며, 약정기간이후에는요금할인반환금미부과함. - 유무선망내무제한요금제출시 (2 종 ) ㆍ적용대상요금제 (2 종 ): i- 프리미엄 / 음성 2000 요금제ㆍ해당요금제가입자의경우유 / 무선망내통화무제한이용 상품명 i- 프리미엄음성 2000( 가입제한 ) 기본료 94,000 원 96,000 원 기본제공요금할인 ( 쇼킹스폰서가입시 ) VAT제외 유무선망내무제한망외 800분문자 1,000건데이터무제한월 22,000원 유무선망내무제한망외 2000분없음없음월 25,000원 - 망내그룹간통화할인서비스 : 완소친 ( 부가서비스 ) ㆍ별도의비용없이친구 / 가족등그룹등록고객간통화료 50% 할인제공 ( 최대 10 회선그룹가능 ) 상품명 완소친할인 월정액 할인혜택 무료부가서비스최대 10회선까지그룹설정 / 그룹간통화시음성 / 영상통화할인구분 2회선 3회선 4회선 5~10회선 할인율 10% 20% 30% 50% - 청소년용 i-teen 요금제출시 & 실버요금제출시 상품명 i-teen 요금제효요금제 기본료 34,000 원 8,800 원 가입대상만 18 세이하청소년만 65 세이상 무료혜택 무료 29,000 알 문자 4000 건 음성 30 분 / 영상 30 분 문자 30 건 요금할인 ( 쇼킹스폰서가입시 ) 월 5,000 원 - VAT 제외 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 113

115 - 테더링서비스허용정책ㆍ이동전화기를 PC 또는휴대기기에연결하여모뎀형태로인터넷에접속하는경우 ( 테더링 ) 에는별도고지전까지기본제공데이터가포함된요금제 ( 데이터플러스월정액, i- 요금제, LTE 요금제등 ) 에서차감허용 - (3G) 데이터쉐어링서비스ㆍ월정액 : 3,000 원 / 월ㆍ추가가입비와기본료없이 3G 용데이터요금을추가로등록하는 3G 모뎀과기본용량을공유하여사용할수있는서비스 ( 모뎀은최대 5 회선까지가능 ) ㆍ데이터쉐어링은요금제별기본제공량에한해서이용가능함 - (LTE) 데이터쉐어링서비스 ( 13 년 4.1 일, 2 회선까지무료화 ) ㆍ월정액 : 기기당 7,500 원 / 월ㆍ LTE 폰요금제이용고객에게스마트기기 ( 패드, 스마트 PC, 스마트카메라등 ) 2 회선까지 LTE 데이터쉐어링서비스를무료로제공함. ( 단, 3 대부터기기당 7,500 원 / 월으로추가이용가능 ) - 데이터이월서비스ㆍ별도의비용없이 i- 형요금제가입한고객의잔여기본제공무선데이터량을익월에사용할수있도록이월해주는서비스ㆍ대상요금제 : 슬림 /Talk/ 라이트 /LTE-G550/G650/G750/850/1000/ 모바일퉁요금제ㆍ온가족끼리퉁치는대한민국최고의 Family 요금제 ( 단위 : 원 / 월, VAT 제외 ) 구분 모바일퉁 (Single) 모바일퉁 (Small) 기본료 총이용 가능금액 음성 가족공유제공혜택 ( 최대이용기준 ) 문자 최대 할인율 34,000 원 38,500 원 245 분 1,350 건 9% - 64,000 원 모바일퉁 (Medium) 94,000 원 모바일퉁 (Large) 124,000 원 72,000 원 ~ 120,000 원 122,000 원 ~170,000 원 172,000 원 ~220,000 원 청소년 전용문자 556 분 3,000 건 46% 500 건 1,019 분 5,500 건 44% 1,000 건 1,481 분 8,000 건 43% 2,000 건 추가혜택 결합혜택 가족간 통화 무제한 무료 가입가능한이동전화회선수 1회선 1~5회선 VAT 제외 ㅇ맞춤조절요금제 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 114

116 - 음성 / 영상 / 문자 /Data 를구분없이사용가능한조절제공량에서조절해서사용가능한요금제 요금제 VAT 제외 기본료 음성 (1 초당 ) 통화료 조절제공량 ㅇ데이터무제한서비스 - i 형요금제와평생요금제내밸류 ( 기본료 55 천원 ) 이상요금제에가입한고객은초과요금부담없이무선인터넷을무제한으로이용가능 SMS (1 건당 ) Data (0.5KB 당 ) 쇼킹 S 요금할인액 맞춤조절 ,000원 1.8원 20원 0.25원 25,000원 5,000원 맞춤조절 ,000원 1.8원 20원 0.25원 무료 36,000원 8,000원 맞춤조절 ,000원 1.8원 20원 0.25원 Data 50MB 48,000원 11,000원 맞춤조절 ,000원 1.8원 20원 0.25원 기본제공 67,000원 13,000원 맞춤조절 ,000원 1.8원 20원 0.25원 96,000원 16,000원 ( 월 ) 기본료 기본 제공 구분 데이터이월혜택 ( 쓰다남은무료데이터이월로안심 ) iphone 평생요금제도동일하게적용됨, VAT 제외 ㅇ olleh 데이터평생 - 아이패드등태블릿 PC 에서사용가능한 3G 데이터전용요금제 데이터무제한혜택 ( 데이터무제한으로안심 ) i- 슬림 i-talk i- 라이트 i- 밸류 i- 미디엄 i- 스페셜 i- 프리미엄 34,000 원 44,000 원 44,000 원 54,000 원 64,000 원 78,000 원 94,000 원 음성 150 분 250 분 200 분 300 분 400 분 600 분 망내무제한 망외 800 분 문자 200 건 300 건 400 건 600 건 1,000 건 데이터 데이터이월 100MB 100MB 500MB WiFi 무제한이용 데이터무제한 상품명기본료 ( 월 ) 제공 Data 초과시요금할인추가제공 데이터평생 4G 42,500원 4G 18,000원 데이터평생 2G 27,500원 2G 0.025원 /0.5KB 11,500원 데이터평생 1G 22,500원 1G 10,000원 VAT 제외 ㅇ알스마트요금제 - 스마트폰이용에적합한청소년전용요금제 WiFi 싱글 Ucloud 50G 요금제 기본료 음성 (1 초당 ) 통화료 SMS (1 건당 ) Data (0.5KB 당 ) 조절알 데이터 제공량 쇼킹 S 요금할인액 ( 월 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 115

117 알스마트 ,000 원 2.5 알 15 알 0.02 알 33,000 알 500MB 5,000 원 알스마트 ,000 원 52,000 알 1GB 7,000 원 VAT 제외 ㅇ취약계층요금제 - 스마트폰이용에적합한 65 세이상가입자및장애인요금제 요금제 기본료 음성 (1 초당 ) 통화료 SMS (1 건당 ) Data (0.5KB 당 ) 제공혜택 요금할인액 ( 월 ) 스마트손말나눔 34,000 원 1.8 원 20 원 원 영상전용 120분 SMS 1,000건데이터 100MB 11,000 원 스마트소리나눔 34,000 원 1.8 원 20 원 원 음성250분 SMS 100건데이터 100MB 11,000 원 골든스마트150 15,000 원 1.8 원 20 원 원 음성 50분 / 영상 30분문자 100건 / 데이터 100MB 골든스마트275 27,500 원 1.8 원 20 원 원 조절제공량 20,000원데이터 100MB 7,500 원 VAT 제외 ㅇ캠퍼스스마트요금제 - 음성 / 문자 / 데이터를조절하여사용할수있으며, 캠퍼스존할인까지제공하는대학생타겟요금제 통화료 요금제 기본료 음성 SMS Data 조절제공량 기타혜택 (1 초당 ) (1 건당 ) (0.5KB 당 ) 캠퍼스스마트 340 캠퍼스스마트 440 지정된 1곳의캠퍼 34,000원 1.8원 20원 0.025원 25,000원스존에대하여음성 / 영상발신통화 44,000원 1.8원 20원 0.025원 36,000원 50% 할인 VAT 제외 ㅇ LTE- 요금제 - LTE 서비스를위한요금제출시 - 안심차단옵션도입으로고객의데이터과다이용으로인한 Billing Shock 방지 - 안심차단옵션미선택고객에게는데이터세이프존 ( 요금제별데이터제공량에 20%) 3 개월간추가제공 통화료 요금제 기본료 음성 SMS Data 제공혜택 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 116

118 (1 초당 ) (1 건당 ) (0.5KB 당 ) LTE ,000원 1.8원 20원 0.01원 LTE ,000원 1.8원 20원 0.01원 LTE ,000원 1.8원 20원 0.01원 LTE-G550 55,000원 1.8원 20원 0.01원 LTE ,000원 1.8원 20원 0.01원 LTE-G650 65,000원 1.8원 20원 0.01원 LTE ,000원 1.8원 20원 0.01원 LTE-G750 75,000원 1.8원 20원 0.01원 LTE ,000원 1.8원 20원 0.01원 LTE ,000원 1.8원 20원 0.01원 LTE ,000원 1.8원 20원 0.01원 음성 160분데이터 750MB 문자 200건음성 200분데이터 1.5GB 문자 200건음성 250분데이터 2.5GB 문자 250건음성 250분무선망내 3천분데이터 2.5GB 문자 250건음성 350분데이터 6GB 문자 350건음성 350분무선망내 3천분데이터 6GB 문자 350건음성 450분데이터 10GB 문자 450건음성 450분무선망내 3천분데이터 10GB 문자 450건음성 650분무선망내 3천분데이터 14GB 문자 650건음성 1050분무선망내 3천분데이터 20GB 문자 1050건음성 1250분유무선망내무제한데이터 25GB 문자 2500건 VAT 제외 - olleh mobile 끼리통화프로모션 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 117

119 요금제기본료망내통화기본제공제공량비고 LTE ,000 원 1,000 분 LTE ,000 원 3,000 분 LTE ,000 원 5,000 분 LTE ,000 원 7,000 분 2012 년 6 월 30 일이전 가입자에한하여제공 LTE ,000 원 10,000 분 VAT 제외 - LTE 스폰서요금할인 구분월요금할인총요금할인 요금제명기본료 1 년약정시 2 년약정시 1 년이용시 2 년이용시 LTE ,000 2,500 7,000 30, ,000 LTE ,000 7,000 11,000 84, ,000 LTE ,000 10,000 14, , ,000 LTE-G550 55,000 10,000 14, , ,000 LTE ,000 12,000 16, , ,000 LTE-G650 65,000 12,000 16, , ,000 LTE ,000 14,000 18, , ,000 LTE-G750 75,000 14,000 18, , ,000 LTE ,000 16,000 20, , ,000 LTE ,000 20,000 24, , ,000 LTE ,000 26,000 30, , ,000 VAT 제외ㆍ약정기간내해지시, 요금할인반환금부과함. ㆍ 2 년약정시에는 30 개월까지요금할인추가제공하며, 약정기간이후에는요금할인반환금미부과함. ㅇ LTE- 요금제데이터혜택강화 - LTE- 요금제 7 종에대하여요금제별데이터제공량 1.5 배 ~2 배강화 요금제 As-Is To-Be LTE MB 750MB LTE-420 1GB 1.5GB LTE GB 2.5GB LTE-620 3GB 6GB LTE-720 5GB 10GB LTE-850 7GB 14GB LTE GB 20GB 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 118

120 ㅇ유선무선완전무한요금제출시 (LTE/3G 공통 ) - 유선, 무선음성통화및문자무제한혜택제공함 ( 타사음성통화포함 ) 요금제 기본료 음성통화 문자 데이터 완전무한67 (LTE/3G) 67,000원 5GB 완전무한77 (LTE/3G) 77,000원 9GB 무제한무제한완전무한97 (LTE/3G) 97,000원 17GB 완전무한129 (LTE/3G) 129,000원 무제한 VAT제외 - 3G/ 스마트스폰서요금할인 구분월요금할인총요금할인 요금제명기본료 1 년약정시 2 년약정시 1 년이용시 2 년이용시 완전무한 67 (LTE/3G) 67,000 12,000 16, , ,000 완전무한 77 (LTE/3G) 77,000 14,000 18, , ,000 완전무한 97 (LTE/3G) 97,000 16,000 20, , ,000 완전무한 129 (LTE/3G) 129,000 26,000 30, , ,000 VAT 제외ㆍ약정기간내해지시, 요금할인반환금부과함. ㆍ 2 년약정시에는 30 개월까지요금할인추가제공하며, 약정기간이후에는요금할인반환금미부과함. ㅇ모두다올레요금제출시 (LTE 8 종, 3G 3 종 ) - kt 모바일간음성, 영상통화및문자무제한혜택제공함 요금제 기본료 음성 ( 분 ) 망내망외 문자 데이터 모두다올레 35 (LTE/3G) 35,000원 130분 750MB 모두다올레 45 (LTE/3G) 45,000원 185분 1.5GB 모두다올레 55 (LTE/3G) 55,000원 250분 2.5GB 무제한모두다올레 65 (LTE) 65,000원 350분 6GB ( 무선 ) 모두다올레 75 (LTE) 75,000원 450분무제한 10GB 모두다올레 85 (LTE) 85,000원 650분 14GB 모두다올레 100 (LTE) 100,000원 1,050분 20GB 모두다올레 125 (LTE) 125,000원 무제한 ( 유무선 ) 1,250분 25GB VAT제외 - LTE/ 스마트스폰서요금할인 ( 단위 : 원 ) 구분월요금할인총요금할인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 119

121 요금제명기본료 1 년약정시 2 년약정시 1 년이용시 2 년이용시 모두다올레 35 (LTE/3G) 35,000 2,500 7,000 30, ,000 모두다올레 45 (LTE/3G) 45,000 7,000 11,000 84, ,000 모두다올레 55 (LTE/3G) 55,000 10,000 14, , ,000 모두다올레 65 (LTE) 65,000 12,000 16, , ,000 모두다올레 75 (LTE) 75,000 14,000 18, , ,000 모두다올레 85 (LTE) 85,000 16,000 20, , ,000 모두다올레 100 (LTE) 100,000 20,000 24, , ,000 모두다올레 125 (LTE) 125,000 26,000 30, , ,000 VAT 제외ㆍ약정기간내해지시, 요금할인반환금부과함. ㆍ 2 년약정시에는 30 개월까지요금할인추가제공하며, 약정기간이후에는요금할인반환금미부과함. ㅇ LTE- 알요금제 / LTE- 골든요금제 / LTE- 나눔요금제 - 연령별 ( 청소년, 노인 ) LTE 요금제출시 ( 단위 : 원 ) 통화료 요금제 기본료 음성 SMS Data 제공혜택 (1 초당 ) (1 건당 ) (0.5KB 당 ) LTE-알190 19,000원 2.5알 15알 0.01알 LTE-알240 24,000원 2.5알 15알 0.01알 LTE-알340 34,000원 2.5알 15알 0.01알 LTE-알420 42,000원 2.5알 15알 0.01알 LTE-골든150 15,000원 1.8원 20원 0.01원 LTE-골든275 27,500원 1.8원 20원 0.01원 조절알 20,000알데이터 300MB 문자 10,000알조절알 27,000알데이터 500MB 문자 10,000알조절알 33,000알데이터 750MB 문자 10,000알조절알 52,000알데이터 1.5GB 문자 10,000알조절제공량 13,000원데이터 150MB 망내영상통화 100분조절제공량 20,000원데이터 300MB 망내영상통화 100분 VAT 제외 - LTE 스폰서요금할인 ( 단위 : 원 ) 구분월요금할인총요금할인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 120

122 요금제명기본료 1 년약정시 2 년약정시 1 년이용시 2 년이용시 LTE- 골든 ,500 2,500 7,500 30, ,000 LTE- 알 ,000 1,000 1,000 12,000 24,000 LTE- 알 ,000 2,500 7,000 30, ,000 LTE- 알 ,000 7,000 11,000 84, ,000 VAT 제외ㆍ약정기간내해지시, 요금할인반환금부과함. ㆍ 2 년약정시에는 30 개월까지요금할인추가제공하며, 약정기간이후에는요금할인반환금미부과함. - 장애인을위한 LTE 요금제출시 통화료 요금제 기본료 음성 SMS Data 제공혜택 (1 초당 ) (1 건당 ) (0.5KB 당 ) LTE- 소리나눔 34,000 원 1.8 원 20 원 0.01 원 LTE- 손말나눔 24,000 원 2.5 알 20 원 0.01 알 음성 250분데이터 750MB 문자 100건영상 120분데이터 750MB 문자 1,000건 VAT 제외 - LTE 스폰서요금할인 ( 단위 : 원 ) 구분월요금할인총요금할인 요금제명기본료 1 년약정시 2 년약정시 1 년이용시 2 년이용시 LTE- 소리나눔 34,000 2,500 7,000 30, ,000 LTE- 손말나눔 42,000 7,000 11,000 84, ,000 VAT 제외ㆍ약정기간내해지시, 요금할인반환금부과함. ㆍ 2 년약정시에는 30 개월까지요금할인추가제공하며, 약정기간이후에는요금할인반환금미부과함. ㅇ SIMple 할인프로그램 - 휴대폰자급단말에대해서도요금할인제공 ( 단위 : 원 ) 구분 월요금할인 총요금할인 요금제 기본료 1년약정시 2년약정시 1년이용시 2년이용시 LTE ,000 2,500 7,000 30, ,000 LTE ,000 7,000 11,000 84, ,000 LTE ,000 10,000 14, , ,000 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 121

123 LTE ,000 10,000 14, , ,000 LTE-G650 62,000 12,000 16, , ,000 LTE ,000 12,000 16, , ,000 LTE-G750 72,000 14,000 18, , ,000 LTE ,000 14,000 18, , ,000 LTE ,000 16,000 20, , ,000 LTE ,000 20,000 24, , ,000 LTE-골든 ,000 26,000 30, , ,000 LTE-알240 24,000 1,000 1,000 12,000 24,000 LTE-알340 34,000 2,500 7,000 30, ,000 LTE-알420 42,000 7,000 11,000 84, ,000 LTE-소리나눔 34,000 2,500 7,000 30, ,000 LTE-손말나눔 42,000 7,000 11,000 84, ,000 완전무한67 (LTE/3G) 67,000 12,000 16, , ,000 완전무한77 (LTE/3G) 77,000 14,000 18, , ,000 완전무한97 (LTE/3G) 97,000 16,000 20, , ,000 완전무한129 (LTE/3G) 129,000 26,000 30, , ,000 모두다올레 35 (LTE/3G) 35,000 2,500 7,000 30, ,000 모두다올레 45 (LTE/3G) 45,000 7,000 11,000 84, ,000 모두다올레 55 (LTE/3G) 55,000 10,000 14, , ,000 모두다올레 65 (LTE) 65,000 12,000 16, , ,000 모두다올레 75 (LTE) 75,000 14,000 18, , ,000 모두다올레 85 (LTE) 85,000 16,000 20, , ,000 모두다올레 100 (LTE) 100,000 20,000 24, , ,000 모두다올레 125 (LTE) 125,000 26,000 30, , ,000 i-슬림, i-teen 34,000 5,000 13,000 60, ,000 i-라이트, i-talk 44,000 8,000 16,000 96, ,000 i-밸류 54,000 10,000 18, , ,000 i-미디엄 64,000 13,000 21, , ,000 i-스페셜 78,000 16,000 24, , ,000 i-프리미엄 94,000 22,000 30, , ,000 스마트손말나눔 / 스마트소리나눔 34,000 5,000 13,000 60, ,000 골든스마트275 27,500 2,500 7,500 30, ,000 캠퍼스스마트340 34,000 5,000 13,000 60, ,000 캠퍼스스마트440 44,000 8,000 16,000 96, ,000 알스마트340 34,000 5,000 11,000 60, ,000 알스마트440 44,000 7,000 14,500 84, ,000 스타일270 27,000 1,500 8,500 18, ,000 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 122

124 스타일 ,000 3,000 11,000 36, ,000 스타일 ,000 5,000 13,000 60, ,000 스타일 ,000 8,000 16,000 96, ,000 스타일 ,000 10,000 18, , ,000 스타일 ,000 15,000 23, , ,000 스타일 ,000 22,000 30, , ,000 맞춤조절 ,000 5,000 13,000 60, ,000 맞춤조절 ,000 8,000 16,000 96, ,000 맞춤조절 ,000 11,000 19, , ,000 맞춤조절 ,000 13,000 21, , ,000 맞춤조절 ,000 16,000 24, , ,000 VAT 제외ㆍ약정기간내해지시, 요금할인반환금부과함. ㆍ 2 년약정시에는 30 개월까지요금할인추가제공하며, 약정기간이후에는요금할인반환금미부과함. (4) 판매전략 - 아이폰등스마트폰및이머징디바이스시장리더십강화 : 스마트폰가입자비중증대및태블릿시장개척 - 차별화된네트웍을활용한경쟁력강화 : 3G/WiFi/WiBro 등 3W 네트웍에기반한차별화된모바일원더랜드 ( 네트워크이용환경 ) 구축및 LTE 리더쉽강화 - 고 ARPU 요금제가입고객중심으로 WiFi/uCloud 등의서비스무상제공을통한고객만족제고및고 ARPU 고객유치집중 - 스마트폰고객에최적화된 CS 체계구축으로차별화된서비스이용경험제공 - 무보조금판매모델정교화를통한마케팅비용효율화 - 약정만료고객도래관련하여우수고객중심의리텐션활동강화 - Fair Price 도입을통한유통질서확립 ㅇ초고속인터넷사업 - All-IP 기반상품경쟁력강화및선제적 FTTH 투자를통한초고속인터넷 1 위공고화 - IPTV 및홈패드 / 키봇등스마트홈사업과연계판매시너지확대 - 차별화된부가서비스제공을통한고객가치향상 - 주택시장 FTTH 공급에따른품질 / 속도의우위확보로경쟁력강화 - 고객이용행태분석을통한맞춤형상품제공으로다양한고객편의제공 ㅇ전화사업 - 고객 Segment 에의한집전화고객 CARE 로이탈최소화ㆍ집전화 Only 및신규고객 : 전국통일요금제, 상한형정액제활용 (3 년약정요금 ) ㆍ인터넷과모바일상품이용고객중미결합고객 : 결합추진ㆍ이탈징후고객 VoIP 로선전환ㆍ 65 세이상고객대상집전화 + olleh tv 효결합상품제공 - 신규고객확대 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 123

125 ㆍ이탈고객해지재탈환추진ㆍ홈허브폰활용 PSTN, VoIP 동시사용고객확대 - 신규사업모델발굴및리모델링추진ㆍ통화 Open 플랫폼ㆍ평생번호리모델링 ( 안심번호서비스 ) ㆍ타지역번호서비스개선ㆍ Biz 링고플러스등 ㅇ WiBro - 전국 83 개시 WiBro 개통을통한전국기반서비스로의경쟁력기반확보및연내 WiFi 전국 20 만국소확장과더불어 Mobile WiFi 로서의연계성을강화하고있습니다. - WiBro E/D 단말 (Pad, WiMax 내장단말등포함 ) 라인업보강을추진중이며, 연중지속적인단말도입을통해소비자선택의폭확대예정입니다. - 온 / 오프라인유통채널확대를통해고객의상품접근성을보다용이하게할계획이며, 제조사, 대형유통망, 제휴등다양한방법들을활용하여유통활성화를추진중에있습니다. - 3G/LTE 와연계한결합요금제, 유 / 무선결합서비스기반요금제, WiBro 특화단말용전용요금제등고객과서비스에기반한시장맞춤형요금제를지속개발, 출시예정입니다. - 대고객커뮤니케이션강화및적극적인홍보전략을통해고객인지도향상에주력할예정입니다. ㅇ 케이티미디어허브 - olleh 인터넷, Skylife 채널서비스와의결합상품을통해고객유지및업셀링등시너지효과증대를추진하고있습니다. - 상품구조개선을통한사업자대상비즈팩판매활성화를강화하고있습니다. ㅇ 케이티샛당사의판매조직은국내, 해외등지역별지점단위로고객을관리하고있으며영업조직을운영하고있습니다. 서비스특성상기업고객이대부분으로내부영업사원및외부유통망 ( 협력사 ) 의영업을통해신규고객을유치하고있습니다. ㅇ케이티파워텔 (1) 판매조직및조건 - 직판조직및위탁대리점을통해 TRS 서비스 ( 음성및무선데이터상품 ) 고객을유치하고있습니다. - 위탁대리점에는 TRS 고객의사용요금중정상수납액의 6~9%(Duall 4.5%~6.5%, 더블 V 6%~8%) 를 60 개월간관리수수료로지급하고있습니다. 이후에는장기고객관리수수료로정상수납액의 7% 를지급하고있습니다. ㅇ 케이티네트웍스 1) 판매조직 NI/SI 사업부문은각사업본부에영업조직이 Item 및 Project 단위로구성되어영업팀장중심으로영업활동을수행하고있으며, 별정통신사업부분은본사는서비스기획및영업총괄관리담당, 각서비스마다담당자가배정되어지역본부의영업조직을관리하고있습니다. 2) 판매경로 NI/SI 부문은정부, 대학교, 군대등고객이발주하는프로젝트단위별로입찰팀을구성하여사업제안, 입찰참여로사업을수행하고있으며, 별정통신사업부문은사업본부및지점영업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 124

126 창구를통해고객에대한상품판매및고객서비스처리를하고, 현장영업사원을통한 Out- Bound 방식의영업활동을전개하고있습니다. 한편, 홈페이지를통한인터넷을활용하여상품및서비스를제공하고있으며, 영업위수탁체결과타사업자와의제휴을통한유통경로를활용하여가입자를유치하고교차판매를확대하고있습니다. 3) 판매방법및조건 NI/SI 사업은프로젝트, 공사건별로고객과의서비스 / 용역의제공대가로계약을추진하고있으며, 별정통신사업부문은사내조직과사외유통망, 그룹텔지점의창구, 콜센터및인터넷을통한회사상품을소개하여판매하고있으며다량이용할인율과계약기간에따른할인율을적용하여가입활성화를도모하고있습니다. 신용카드업 ( 비씨카드 ( 주 )) 당사는회원사와카드업무에관한기본계약을바탕으로신용카드 ( 체크카드포함 ) 발행및매입에관한업무를수행하고있습니다. 또한, 기존회원사이외의신규고객사확대를통하여신용카드업무를확장하고있습니다. 위성방송서비스 (( 주 ) 케이티스카이라이프 ) 1) 판매조직당사의판매조직은크게지역사업자, KT, 고객센터및본사로구성되어있습니다. 지역사업자는전국 9 개지사 ( 서울 3 개소, 강원, 대전, 세종, 대구, 부산, 광주각 1 개소소재 ) 를중심으로약 200 여개유통망이위탁계약을맺고판매및서비스업무를수행하고있습니다. 전국사업자인 KT 의사내 / 외판매채널을통해 'ollehtv 스카이라이프 ' 라는국내최초인터넷 + 방송 + 전화결합상품을판매하고있으며 2012 년 12 월 KT LTE 와 KT 유선상품을결합한 LTE 뭉치면올레 를출시하여결합영역을확대하고있습니다. 고객센터는경기도수원시와광주광역시에 2 개소를운영하고있으며고객상담등의기본업무뿐만아니라해지방어, HD 전환, 신규가입자유치업무도수행하고있습니다. 제휴및직접영업강화를위해본사에서홈페이지활용판매와기업, 관공서및온라인업체등과의제휴영업을수행하고있습니다. 2) 판매경로당사의서비스판매경로는크게위탁사업자, KT, 고객센터및본사로나눌수있으며, 2013 년 6 월말기준경로별판매실적은아래와같습니다. < 판매경로별신규가입자현황, 2013 년 1 월 ~6 월누적기준 > 구분신규가입자경로별비중 KT 250,437 57% 위탁사업자 149,256 34% 고객센터및본사 43,168 10% 합계 442, % 3) 판매방법및조건당사는판매지원을위해광고와 PR 등을연중지속하여시행하고있을뿐만아니라지역별주요행사시판촉활동과전단지, 현수막게시등의직접적인판매방식을통해다양하게고객과접촉하고있습니다. 또한법인체및대형호텔등의숙박업소는개별접촉을통해판매하고있습니다. 판매활성화를위해약정고객에게는약정기간별로요금할인을제공하고있으며고객의 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 125

127 가입초기비용부담을경감시키고자전상품에수신기약정할인임대제를도입 ( 이동체상품의경우판매제를병행 ) 하여운영하고있습니다. 차량렌탈사업 (( 주 ) 케이티렌탈 ) 1) 판매조직 사업부문구분조직 ( 본부및지점 ) 차량렌탈 마케팅본부 전략영업본부 신사업추진본부 2) 판매경로 1 차량렌탈 * 장기대여 1 전략마케팅단에서관공서, 금융기관및대형법인전담반운영 2 각지점영업망을통한고객유치 * 단기대여 1 인터넷및콜센터를통한예약 2 각지점영업망을통한고객유치 2 일반렌탈 * 장기대여 1 품목별담당영업부서에서기업및개인사업자, 개인고객대상전담영업 2 각지사영업망을통한고객유치 3 그룹사대상전담영업조직운영 * 단기대여 1 각지사영업망을통한고객유치 2 품목별담당영업부서에서기업및개인사업자대상전담영업 3) 판매방법및조건 1 장기대여법인및개인사업자, 개인의재무상황, 신용등급등에따라판매조건을차등적용하고있습니다. 계약기간은일반적으로 1~3 년이며, 내부적계약기준에따라입찰, 단독계약, 신규, 계약연장등다양한경로를통해판매되고있습니다. 계약이행시에는소비자의요구에따라무보증또는계약이행증권의보증으로진행합니다. 2 단기대여차량단기대여의경우는인터넷및본사의예약센터를통해 50% 이상판매되고있으며, 전국각지점이나영업소에직접예약및방문에의해서도판매됩니다. 대여기준에따라본인실명에의한계약, 차량인도, 결제만가능하며당사의리스크관리지침에의거판매됩니다. 일반렌탈의단기대여의경우고객에대한자체적인리스크진단을통해판매조건을차등적용하고있습니다. 5 팀 4 팀 4 팀, 13 예약소 1 영업본부 1 팀, 9 지점, 20 영업소 2 영업본부 1 팀, 12 지점, 12 영업소 3 영업본부 1 팀, 11 지점, 9 영업소, 4 예약소 4 영업본부 1 팀, 12 지점, 14 영업소, 1 예약소 일반렌탈일반렌탈본부 5 팀, 1 센터, 4 지사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 126

128 오토리스및중고차할부금융업 (( 주 ) 케이티오토리스 ) 당사의경우내부인력및외부영업망과제휴한인적자원의활용을통한영업에의존하고있으며, 개인금융을시행하지않아대출모집인을통한영업은하고있지않습니다. 부동산개발 공급및임대 관리업 (( 주 ) 케이티에스테이트 ) kt 부동산의개발시행대행, 컨설팅 / 자체개발사업추진및부동산임대, 위탁관리사업을영위하고있어해당사항은없음 인력공급업 ( 에이치엔씨네트워크주식회사 ) 회사는인력공급업을영위하고있으며, 본사의영업부에서신규고객사 ( 금융권, 보험사등 ) 를대상으로아웃소싱업무유치를추진하고있습니다. 보안사업 ( 이니텍주식회사 ) 1) 판매경로당사의판매경로는직접판매와간접판매로나뉘며, 그기준은계산서발행자와 END USER 의동일여부에따라나뉩니다. 2) 판매방법 1 제품판매당사가보유하고있는제품의판매는고객의주문에의해판매하고대금회수조건은제품납품후검수완료시대금을회수합니다. 2 상품판매상품판매의경우견적서제안후발주서를받으며재고가없는상품의경우구매하여납품하고납품후검수가완료되면세금계산서를발행하고현금으로회수합니다. 3 용역매출유지보수의경우는일정기간의유지보수공급계약을체결한후그기간동안월별로용역제공후세금계산서를발행하고현금으로회수하며, MOTP 서비스와본인확인서비스의경우는일정기간의서비스공급계약체결후계약내용에따라서비스를제공하고월정액또는사용자숫자에비례한금액만큼세금계산서를발행하고현금으로회수합니다. * MOTP: Mobile One Time Password 금융업 (( 주 ) 스마트로 ) 용역매출은카드사등의금융망과네트워크로연결, 대형가맹점전산서버와연결하거나일반가맹점에설치한 POS, 결제단말기를통해카드결제업무를전산으로중계, 처리하고카드사별결제건수와사전계약된단가로카드사등의금융사에게청구합니다. 상품매출은주로대리점조직을활용하여가맹점에신용카드조회단말기를공급합니다. 공중전화시설유지관리및서비스업 ( 케이티링커스 ) 공중전화사업및모뎀 /STB 신품화, 물류사업은고객과의서비스 / 용역의제공대가로계약을추진하고있으며, 상품유통은사내조직및외부위탁유통망, 인터넷을활용하여회사상품을소개하여판매하고있으며상품판매유형에따라가격정책을수립하여판매활성화를도모하고있습니다. 기계장비및관련물품도매업 ( 케이티엠앤에스 ) 직영소매점, 도매유통점, 대형할인점, SA(Smart Agent), 직영온라인 (olleh Shop), 유선 POST, 기업 / 사내채널특판등이있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 127

129 온라인콘텐츠제작 ( 케이티하이텔 ) 대부분의판매가온라인을통해이루어지며, 포털및콘텐츠등의매출은인터넷상의최종소비자층에서발생합니다. 전자상거래업 ( 케이티커머스 ( 주 )) (1) 판매조직산업재 B2B 전자상거래는판매가이루어지기위해서, 사전에회사단위로계약을맺어야하는특징을가지고있습니다. 이에따라당사의판매조직은법인단위로고객을관리하고있으며, 고객사특성및업무흐름에따라영업조직을운영하고있습니다. (2) 판매경로인터넷기반의통합구매시스템을이용하여상품정보제공, 주문, 정산등의일련의판매경로를제공합니다. (3) 판매방법및조건당사는 B2B 전자상거래의특성상후불정산을기본으로하고있어대금회수조건, 부대비용의부담방법을사전에정의하는것이중요합니다. 하지만, 당사의기준과고객사의기준이상이할경우, 협의하여최적의방안을정하고, 계약서상에명기함으로써판매방법및조건을결정하고있습니다. (4) 판매전략당사는 B2B 전자상거래특성상기업이대상고객이므로, 불특정다수를대상으로매체광고의효과는낮아, 별도의광고를통한홍보활동은거의없습니다. 하지만, 기업의의사결정권자를대상으로하여세미나, 교육등을통해당사의효용성을알리는방향으로홍보를진행하고있습니다. 특히각종일간지, 경제신문, 경제주간지등에서산업재 B2B 전자상거래의효용성에대해자주언급함에따라당사가제공하는절감효과에대해많은기업고객이인지하고있습니다. 산업재 B2B 전자상거래를이용하는기업이늘어남에따라고객의요청이다양해져대상품목을확대하는방향으로판매전략을전개하고있습니다. 데이터베이스및온라인정보제공 ( 케이티뮤직 ) 1) 판매경로 KT 그룹등의제휴사에배경음악등을제공하는서비스와자체운영중인유무선음악포털 ( 을통한 AOD, 다운로드서비스등을통해소비자에게음원이서비스되고있습니다. 그밖에음반기획, 제작, 유통하고매장특성에맞는음악서비스를컨설팅하여제공하고있습니다. 2) 판매방법및조건음악사이트등을통한디지털음원의판매는기간제스트리밍과다운로드의방법으로판매되고있으며결제는전자상거래시일반적으로사용되는신용카드, 온라인입금, 휴대폰등을통한소액결제등이이용되고있습니다. 해저케이블건설 ( 케이티서브마린 ) (1) 판매조직당사의영업형태는기술영업과기업고객영업이며주로해저케이블건설, 유지보수작업및 Offshore 작업에대한전문적인지식과아울러해외마케팅에필요한제반소양을두루갖추어야하는 Specialist 로서현재마케팅관련팀원들은기술인력들이대다수입니다. (2) 수주전략 ( 가 ) 국내관급공사당사는 2001 년을시작으로한국전력공사에서발주하는국내도서간해저전력케이블건설공 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 128

130 사에참여하여해저케이블건설시장의침체에대비한위험분산및다각화된사업포트폴리오를추진및진행중에있습니다. ( 나 ) 국내민간공사현재국내민간업체가발주하는국내외해저케이블공사에대한자료를수집하여국내업체와유기적인협력을통해수주활동을진행중에있습니다. ( 다 ) 해외도급공사당사는프로젝트에대한정보수집을위하여각종영업활동외에국제회의및세미나등에적극참석하고있으며, 원활한수주를위하여회사및회사보유의장비등을홍보하여국제적인이미지를제고하기위한노력을경주하고있습니다. 구분발주처공사명계약일완공예정일 기본 도급액 완성 공사액 계약 잔액 비고 한국전력공사 충남서천유부도해 저케이블 관급 한국토지주택공사 하남미사 A9 블록아 파트전기공사 1 공구 한국석유공사 SCM 교체작업 National Oilwell Varco KOREA 시추용장비조립 민간 한국해양과학기술원 심해역해저주행항법 성능시험용역 LIG 넥스원 수중설치공사 NEC SJC 해저케이블공사 해외 NEC 아시아태평양지역 해저광케이블건설공 사 NEC Taiwan 대만국내해저광케이 블설치공사 합계 1, 경비및경호 ( 케이티텔레캅 ) 구분 조직 법인영업단 강북전략영업단, 지사, 지점 보안서비스 강남전략영업단, 지사, 지점 서부전략영업단, 지사, 지점 경북전략영업단, 지사, 지점 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 129

131 시설관리등 경남전략영업단, 지사, 지점충청전략영업단, 지사, 지점강원전략영업단, 지사, 지점호남전략영업단, 지사, 지점법인본부 리스및기업대출 ( 케이티캐피탈 ) 당사의경우인적자원의활용을통한영업에의존하고있으며, 개인금융을시행하지않아모집인을통한영업은하고있지않습니다. 광고업 (( 주 ) 나스미디어 ) 온라인광고산업체계는광고회사, 미디어렙, 매체등세영역으로구분해볼수있으며, 미디어렙사는매체판매대행을통해매체사로부터대행수수료를지급받고있습니다. 소프트웨어개발및공급업 ( 케이티디에스 ) IT 서비스의판매는유형 S/W, H/W 를공급하는상품판매와인력의노동을제공하는용역판매로구분합니다. 상품판매는패키지형태로고객사에제공하며용역판매는고객사가제공하는상면에서인력을상주시켜서비스를제공하고있습니다. 5. 시장위험과위험관리가. 시장위험관리 전기통신업 ( 주식회사케이티 ) (1) 환, 금리위험관리현황 - 외화자산및부채의규모, 통화및만기적정성검토, 국내외시장동향파악등을통하여환, 금리위험을관리하고있습니다. - 파생상품계약을통해환, 금리위험을관리하고있는외화사채는 [ $19.50 억 / 300 억 ] 중 [$13.70 억 / 300 억 ] 입니다. (2) 위험관리체계 - 재무가이드라인및위험한도 EaR(Earnings at Risk) 설정 - 환금리위험관리자문위원회운영 - 환금리위험관리지침설정 - 가치경영실자금담당내환금리위험관리업무담당인원은 3 명이며, 환금리위험관리지침등의내부위험관리운영방침에따라파생상품거래를시행하고, 재무가이드라인및위험한도 EaR 설정등을통하여환금리위험을관리하고있습니다. 나. 위험노출내역 전기통신업 ( 주식회사케이티 ) (1) 환위험노출내역외화사채및외화예금에서발생하는환위험은다음과같으며, 외화사채에대한위험은일부를제외하고스왑을통하여헤지되었습니다. 종류위험의종류시장변동영향 외화사채 환율상승위험 - 만기전기말평가시환율이전기말평가환율보다높을경우평가손실발 생 - 만기상환시환율이전기말평가환율보다높을경우상환손실발생 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 130

132 외화예금 환율하락위험 - 만기전기말평가시환율이하락할경우평가손실발생 - 만기인출시환율이전기말평가환율보다낮을경우거래손실발생 (2) 금리위험노출내역 - 변동금리부부채의경우금리상승시이자비용이증가될위험이있으며, 이러한위험은일부를제외하고스왑을통하여헤지되었습니다. 6. 파생상품등에관한사항가. 파생상품거래현황 전기통신업 ( 주식회사케이티 ) (2013 년 6 월 30 일기준 ) [ 위험회피목적 ] ( 단위 : $,, 백만원 ) 종류 계약규모 공정가액 계약일 만기일 거래기관 비고 $100,000,000 1, JPMorgan $200,000,000 1, JPMorgan $100,000, BOA ML $20,000,000 (1,517) BOA ML $50,000,000 6, UBS $50,000,000 6, BOA ML $200,000,000 6, DBS 통화스왑 $100,000,000 1, BTMU $130,000,000 (585) JPMorgan $110,000,000 (495) Citibank $110,000,000 (495) Goldman Sachs 2,500,000,000 (992) Citi 9,100,000,000 (4,498) Citi 3,400,000,000 (1,952) Citi 2,500,000,000 (992) Nomura 9,100,000,000 (4,498) Nomura 3,400,000,000 (1,952) Nomura 이종통화 만기원금교환 공정가액평가주체 : 한국자산평가 2034 년만기통화스왑 $20,000,000 계약은 2015 년부터 BOA ML 이계약중도해제권리보유 [ 매매목적 ] ( 단위 : $,, 백만원 ) 종류계약규모공정가액계약일만기일거래기관비고 $50,000,000 5, BOA ML 통화스왑 $50,000,000 5, Deutsche Bank $50,000,000 8, BOA ML $50,000,000 8, CSFB 이자율스왑 $100,000, BOA ML 이종통화만기원금교환동일통화원금교환없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 131

133 변동금리 - 변동 금리교환 리스및기업대출 ( 케이티캐피탈 ) 당분기및전기중회사가거래한파생상품의내역은다음과같습니다. 구분거래당사자계약내용 현금흐름위험회피 이자율스왑 국민은행 위험회피목적으로변동이자부원화사채의 이자율변동위험을회피하기위하여고정이 자율로교환하는거래 해저케이블건설 ( 케이티서브마린 ) 케이티서브마린은환율변동위험을최소화하고자삼성선물과통화선물계약을체결하였으며, 당분기말현재당사가체결한계약내역은아래와같습니다. 계약처계약일만기일계약금액매도확정환율청산방법 삼성선물 USD 9,000,000 1, 반대매매 나. 파생상품계약으로발생한손익현황 전기통신업 ( 주식회사케이티 ) 회사는환율및이자율변동에따른위험을회피할목적으로통화스왑, 이자율스왑등을체결하고있습니다. 매매목적의파생상품계약과관련하여발생된손익은기업회계기준에따라당기손익으로인식하였으며, 위험회피목적의파생상품계약에서발생된손익은당기순이익과기타포괄손익으로구분하여인식하고있습니다. 다음은 2013 년 6 월말파생상품관련손익내역입니다. ( 단위 : 백만원 ) 구분 평가이익 (IS) 평가손실 (IS) 평가손익 (B/S) 매매목적위험회피목적매매목적위험회피목적위험회피목적 이자율스왑 통화스왑 12,568 97,596-10,088 (28,986) 합계 12,568 97,596-10,088 (28,986) 한편파생상품계약을통해위험회피목적으로환, 금리위험을관리하고있는외화사채의 2013 년 6 월말외화환산손실은 836 억원입니다. 리스및기업대출 ( 케이티캐피탈 ) (1) 보고기간종료일현재파생상품자산및파생상품부채내역은다음과같습니다. ( 단위 : 천원 ) 구분 당반기말 전기말 자산부채자산부채 현금흐름위험회피이자율스왑 - 1,171,082-1,339,872 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 132

134 주 ) K-IFRS 별도기준 합계 - 1,171,082-1,339,872 (2) 파생상품별평가손익의내역당반기및전분기중파생상품과관련된평가손익내역은다음과같습니다. ( 단위 : 천원 ) 당반기 전반기 구분 위험회피목적회계처리 기타포괄손익 위험회피목적회계처리 기타포괄손익 현금흐름위험회피이자율스왑 ( 주 1) (887,681) 209,380 합계 (887,681) 209,380 주 ) K-IFRS 별도기준 ( 주 1) 자본에직접가감된이연법인세가반영되기전의금액입니다. 해저케이블건설 ( 케이티서브마린 ) 회사는환율변동에따른위험을회피할목적으로통화선물계약을체결하였습니다. 매매목적의파생상품계약과관련하여발생된손익은기업회계기준에따라당기손익으로인식하였으며, 당분기말현재통화선물계약과관련하여재무상태표매출채권및기타채권에 534 백만원및손익계산서금융비용에 488 백만원이계상되어있습니다. 다. 파생상품계약기간만료에따른예상손익구조 전기통신업 ( 주식회사케이티 ) 파생상품계약기간이만료되면, 당사는스왑은행에게원화로이자와원금을지급하고스왑은행은달러화로이자와원금을당사에지급합니다. 당사는스왑은행으로부터달러화로지급받은이자와원금을채권자에게지급합니다. 환율변동에따라파생상품거래손익과사채상환손익이발생하지만, 해당손익은상계됩니다. 종류 환율상승 환율하락 통화스왑만료일손익ㅇ스왑뱅크로부터수취하는달러표시이자및원금환산가치증가 ( 파생상품거래이익 ) ㅇ외화사채이자및원금환산가치증가 ( 사채상환손실 ) ㅇ스왑뱅크로부터수취하는달러표시이자및원금환산가치감소 ( 파생상품거래손실 ) ㅇ외화사채이자및원금환산가치감소 ( 사채상환이익 ) 해저케이블건설 ( 케이티서브마린 ) 당사가보유중인통화선물의만기는 1 개월이며, 외화수지규모및환율변동등을고려하여매월만기연장또는청산을통해환율변동위험을최소화하고있습니다. 환율변동에따라파생상품거래손익이발생하나외화자산및부채에서발생하는손익과대부분상계됩니다. 구분 통화선물, 외화자산및외화부채손익 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 133

135 환율상승 환율하락 ㅇ통화선물 : 파생상품거래손실발생ㅇ외화자산 : 원화환산자산증가ㅇ외화부채 : 원화환산부채증가ㅇ통화선물 : 파생상품거래이익발생ㅇ외화자산 : 원화환산자산감소ㅇ외화부채 : 원화환산부채감소 7. 경영상의주요계약 위성방송서비스 (( 주 ) 케이티스카이라이프 ) 구분계약일자계약내용상대방 금액 ( 억원 ) 비고 공청수신장치 (IF) MATV혼합증폭기구매단가계약 ( 주 ) 청화테크 - - 공청수신장치 (IF) MATV혼합증폭기구매단가계약 호서텔레콤 ( 주 ) - - 공청수신장치 (HE) HD HE 모듈레이터단가계약 에스제이텍 ( 주 ) - - 공청수신장치 (HE) HD HE 모듈레이터단가계약 유파인테크놀러지스 ( 주 ) - - 방송시스템 신규 HD수신기소프트웨어개발 ( 주 ) 알티캐스트 임대수신장치 (OTS) OTS 경제형수신기단가계약 가온미디어 ( 주 ) - - 방송시스템 금산주송신국구축 ( 주 ) 케이티샛 공통전산장비 SOD서비스구축 케이티하이텔 ( 주 ) 수신기단가계약은자세한금액을기재하지않음 전자상거래업 ( 케이티커머스 ( 주 )) 구분계약일자계약내용상대방금액비고 영업양도 쇼핑몰사업영업양도 ( 주 ) 미러스 9 억 5 천만원부가세별도상품재고별도 데이터베이스및온라인정보제공 ( 케이티뮤직 ) 1 유상증자 년 11 월 1 일이사회결의에따라당사의최대주주인 ( 주 ) 케이티를대상으로제 3 자배정방식의유상증자실시 - 관련공시 : 주요사항보고서 ( 유상증자결정 ) [ 정정 ] 주요사항보고서 ( 유상증자결정 ) 증권발행결과 2 타법인주식및출자증권취득 년 11 월 1 일에스. 엠. 엔터테인먼트, 와이지엔터테인먼트, 제이와이피외 6 인으로부터 ( 주 )KMP 홀딩스지분 100% 양수 - 관련공시 : 타법인주식및출자증권취득결정 주요사항보고서 ( 중요한자산양수도결정 ) 합병등종료보고서 3 전환사채발행 년 11 월 1 일에스. 엠. 엔터테인먼트, 와이지엔터테인먼트, 제이와이피외 6 인을대상으로전환사채발행 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 134

136 - 관련공시 : 주요사항보고서 ( 전환사채권발행결정 ) [ 정정 ] 주요사항보고서 ( 전환사채권발행결정 ) 증권발행결과 4 타법인주식및출자증권취득 년 5 월 24 일 ( 주 ) 케이티케피탈이구성한 KT 음악컨텐츠투자조합설립참여 - 관련공시 : 타법인주식및출자증권취득결정 [ 정정 ] 타법인주식및출자증권취득결정 [ 정정 ] 타법인주식및출자증권취득결정 5 합병 년 6 월 24 일 100% 자회사인 KMP 홀딩스와합병완료 - 관련공시 : 회사합병결정 주요사항보고서 ( 합병결정 ) [ 기재정정 ] 주요사항보고서 ( 합병결정 ) 기타주요경영사항 ( 자율공시 )(( 합병승인이사회결의 ( 주주총회갈음 ) 결과보고 )) 합병등종료보고서 해저케이블건설 ( 케이티서브마린 ) 케이티서브마린은기술정보상호교류, 마케팅정보상호교류및해저케이블관련사업협력을위하여 NTT World Engineering Marine Corp., NEC, 한국지질자원연구원, ROV TECH, National Oilwell Varco Korea, 오션어스, 포스코 ICT 등과전략적제휴약정을체결하였습니다. 경비및경호 ( 케이티텔레캅 ) 전략적제휴를통한유상증자 : 530 억 (CB150 억원, RCPS 350 억원, 우리사주 30 억원 ) CB(Convertible Bond, 전환사채 ), RCPS(Redeemable Convertible Preferred Shares, 상환전환우선주 ) 회사는신규투자및단기차입금상환목적으로 2013 년 1 월 24 일제 1 회무보증사채를발행하였습니다. 동사채의발행금액은 30,000 백만원 ( 연 3.34%) 이며, 2016 년 1 월 24 일에일시상환예정입니다. 광고업 (( 주 ) 나스미디어 ) 주요매체계약현황 구분전환사채 (CB) 상환전환우선주 (RCPS) 투자주체 국민은행 KB 자산운용 투자규모 150 억원 350 억원 발행일 계약기간 매체명기간비고 nhn ~ 반기단위 Daum ~ 반기단위 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 135

137 nate ~ 반기단위 olleh tv ~ 연간단위 SMRT ~ 연간단위 강남역지하쇼핑센터 ~ 개월 당사와주요매체와의계약은매체판매대행계약으로거래금액계약이아닌판매행위에대한계약입니다. 8. 연구개발활동가. 연구개발활동의개요 전기통신업ㅇ주식회사케이티 (1) 연구개발담당조직 olleh kt 를견인하는 kt R&D 는고객의꿈을창조하고실현하는회사의성장엔진으로서상상력과창의성지향의문화를정착시키고, 기존및신규서비스경쟁력향상과컨버전스지향의성장형신사업개발을통하여지속적인성장모멘텀을확보하기위한연구개발에집중하고있습니다. ( 기준 ) 종합기술원산하기술전략실, Infra 연구소, 서비스연구소, Convergence 연구소와미래기술연구소총 5 개기관으로전사 CTO 기능수행을통한중장기핵심기술확보및사업화지원 [ 주요임무 ] 중장기기술협력체계구축및 Open R&D 총괄 - 기술전략수립및기술진화방향제시 - R&D 전략수립및프로젝트관리총괄 - 개방형기술협력체계구축및신기술 Scanning/Scouting - 기술역량강화, 미래핵심기술확보및사업화지원 네트워크, 클라우드기술및통합관리 / 제어역량확보 - 클라우드기반기술연구및사업화지원 - 클라우드소프트웨어응용기술연구수행 - 유 / 무선네트워크솔루션개발및 BM 발굴 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 136

138 미디어, S/W 응용기술등 BM 발굴, 서비스및핵심기술개발 - 차세대미디어서비스기술개발및사업화지원 - S/W 엔지니어링및응용기술지원 - 차세대 device 응용기술개발및사업화지원 ICT 융합형서비스기술개발및신규 BM 발굴 - 융합서비스관련보안기술개발및사업화지원 - 첨단보안기술확보및신규 BM 발굴 - 스마트그린관련핵심기술및신규사업발굴 - M2M 관제솔루션연구및기술개발 탈통신형미래신규먹거리발굴을위한연구개발 - 미래핵심기술연구및기술개발 - ICT 기술을적용한미래신사업아이디어및 BM 발굴 - 미래기술 R&D 핵심특허확보 (2) 연구개발비용 ( 단위 : 백만원 ) 과 목 '13년반기 '12년 '11년 원재료비 인 건 비 22,348 29,877 24,018 감가상각비 18,433 13,378 15,158 위탁용역비 135 1,128 2,437 기 타 94, , ,982 연구개발비용계 134, , ,596 회계처리 연구비와경상개발비 75, , ,131 개발비 ( 무형자산 ) 59, , ,465 연구개발비 / 매출액비율 [ 연구개발비용계 당기매출액 100] 1.48% 2.55% 1.53% 수치는 K-IFRS 기준 ㅇ 케이티네트웍스 (1) 연구개발담당조직 - 전문솔루션확보와신규비지니스모델개발을위해전문개발조직인을운영하고있습니다. - 주요임무 국내 외기술 / 시장 Trend 분석및제공 지적재산권확보 / 관리 신규 BM 개발및영업본부제안 / 컨설팅밀착지원활동 (2) 연구개발비용 ( 단위 : 백만원 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 137

139 과목 '13 년반기 '12 년 '11 년 연구개발비용 연구개발비 / 매출액비율 ( 연구개발비용계 / 당기매출액 X 100) 0.05% 0.09% 0.16% K-IFRS 기준으로작성된금액임 해저케이블건설 ( 케이티서브마린 ) 케이티서브마린은 1995 년해저통신케이블의설치및유지보수사업을위해설립된이후, 현재는해저전력케이블및 Flexible 파이프라인설치분야, Derrick 등의해상구조물제조분야까지사업영역을넓혀가고있으며, 해양신재생에너지개발부분및 Offshore 사업부분진출을위한노력에도박차를가하고있습니다. 이와관련하여현재수행하고있는각종해상건설사업의기술적분석을토대로새로운시공기술및장비에대한연구개발, Offshore 사업진출을위한심해저 URF 설치분야개척등을전사적으로지원하기위하여 2009 년 4 월연구개발전담부서 ( 연구개발부 ) 를설치하였습니다. 보안사업 ( 이니텍주식회사 ) 1) 연구개발담당조직당사의 R&D 는보안사업부문내의보안개발본부를두고있으며기술개발및기술지원업무를담당하고있습니다. 2) 연구개발비용당사는연구개발활동에대한비용의회계처리시, 경상연구개발비로계상하고있으며당반기에는 866 백만원을경상연구개발비로지출하였으며세부내역은인건비입니다. 데이터베이스및온라인정보제공 ( 케이티뮤직 ) (1) 연구개발활동의개요음원의디지털파일형식또는포매변환및응용프로그램개발 (2) 연구개발담당조직 (3) 연구개발비용 ( 단위 : 백만원 ) 과목 제23기반기 제22기 제21기 원재료비 인건비 674 1,212 1,359 감가상각비위탁용역비 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 138

140 기타 연구개발비용계 674 1,212 1,359 판매비와관리비 674 1,212 1,359 회계처리 제조경비 개발비 ( 무형상각 ) 연구개발비 / 매출액비율 [ 연구개발비용계 당기매출액 100] 3.3% 4.0% 4.3% 광고업 (( 주 ) 나스미디어 ) (1) 연구개발담당조직당사의 R&D 는광고효과분석및다양한광고연구를통해지속적인광고시장의성장모멘텀을확보하고, 타사대비차별화된역량보유와경쟁력향상을위하여연구개발에집중하고있습니다. (2) 연구개발비용당사는연구개발활동에대한비용의회계처리시, 경상연구개발비또는개발비로구분하여계상하고있지않습니다. 소프트웨어개발및공급업 ( 케이티디에스 ) (1) 연구개발담당조직케이티디에스 SW 기술연구소는 SW 공학분야의기반기술체계연구수행과 Knowledge Factory 구성들을통해관련기술을선도, 전파하고개발표준화, Framework 등환경구성영역에대한전문적인연구활동을수행함으로써개발생산성향상과회사의지속적인성장모멘텀을확보하는데주력하고있습니다. 이를위해 SW 개발표준모델수립, 오픈소스 Framework 구축, SW 기술지원재사용 Tool 등의연구개발을통해개발생산성향상을지원하고있으며, 정기기술세미나개최, IT 컨버전스핵심기술및서비스모델발굴을위한글로벌선진사례벤치마킹및세미나참가를통하여지속적인성장모멘텀확보에주력하고있습니다. (2) 연구개발비용 ( 단위 : 백만원 ) K-IFRS 기준으로작성된금액임 나. 연구개발실적 전기통신업 과목 '13 년반기 '12 년 '11 년 인건비 ,482 경비 연구개발비용계 423 1,168 2,015 회계처리 423 1,168 2,015 연구개발비 / 매출액비율 0.1% 0.2% 0.4% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 139

141 ㅇ주식회사케이티 구분연구개발실적활용계획및기대효과 년하반기신규출시되는트럭에적용되는 ' 블루링크트럭 & 버스 with 올레 ' 텔레매틱스서비 스 현대상용차텔레매틱스서비스개발완료, 현대자동차품질확인시험및상용전환준 비 플랫폼개발 - 긴급구난 / 도난감지및추적 / 원격차량진단등블루링크서비스에서제공되었던기능과디지털운 행기록계 제공 기반차량운행관리서비스 (FMS: Fleet Management Service) 를 kt 의텔레매틱스플랫폼을통해 - 지자체 ( 경기도 ) 대상자가혈당관리서비스의사용자편의성이고려된 Customized BM 확보를위한 컨버전스서비스스마트스페이스기술미디어 S/W응용기술 Q-care 시범사업모델의 kt 사업화를위한외장형 G/W의소트프웨어화개발완료유전체DB 구축방향수립및개발용역착수 kt 유전체분석 GenomeCloud 플랫폼 Hadoop전환성능개선 PoC결과우수하여상용적용추진원격미터링통신장치개발 Ubi-Cahn 고도화및통합미들웨어상용화기술개발분석단계진행 olleh tv 웹앱가상화상용기술개발 olleh tv STB별추천서비스개발및시범서비스 olleh tv 제약검색서비스개발및시범서비스 olleh tv 개인방송서비스개발지니홈가수명음성검색서비스상용화 web기반 olleh tv 음성리모콘서비스개발완료 RCS 공유서버개발완료 외장형 G/W의소프트웨어화 ( 비표준혈당기 아이센스혈당측정치의자동적재화 ) - G&E 헬스케어 BM 기획및전략적추진을위한서비스인프라핵심기술및솔루션확보 - GenomeCloud 사업확장을위한유전체 DB 설계 / 개발 (2013 년개발 / 검증, 2014 년상용화개발 예정 ) - 다양한유전체데이터수용과통합된서비스제공을위한유전체 DB 설계 / 개발및검증 년런칭한 GenomeCloud 플랫폼의분석시간단축을위한플랫폼성능개선 - 분석시간단축으로비용절감및매출증대예상과유전체데이터분산처리기술내재화 - 스마트그리드구축사업원격검침솔루션으로활용 - G type meter 연계형으로국내 AMI 보급사업및한전저압원격검침사업활용, 향후, 수도, 가스원 격검침 솔루션에적용, 유틸리티확대가능 - 국내외스마트스페이스사업에적용 - 통합미들웨어상용화추진으로솔루션매출발생가능 - Ubi-Cahn 글로벌버전에외산미들웨어교체로 2억이상의솔루션비용절감및년간유지보수비 용 절감가능 - 저사양셋톱박스에서웹어플리케이션을구동할수있는가상화서비스기술연구 / 개발 - 기존의 STB 에서도스마트 STB 에서사용하는웹앱을구동할수있는환경제공 - olleh tv STB 별고객의취향을반영한메뉴추천, 콘텐츠추천서비스를개발하여 1 달간의시범서비 스수행 - 하반기정식출시예정 - olleh tv 검색시에리모컨의방향키로만으로복잡한시맨틱검색을쉽게수행할수있도록하는제 약검색 서비스를개발하여 1달간의시범서비스수행 - 하반기정식출시예정 - 누구나모바일로개인영상을업로드하여가상채널을통해방송할수있는서비스 - olleh tv 웹전환시신규대표서비스로출시될예정 (7 월내 ) - 지니홈 150 만음악컨텐츠에대한가수명음성검색서비스개발및스마트홈폰적용 (6 월 ) - 편리한컨텐츠검색기능제공및이용활성화를통한서비스매출증대에기여 - 고객이음성인식리모콘으로 olleh tv 컨텐츠를검색하고제어하는서비스개발 (6 월 ) - web기반 olleh tv 서비스에맞춰상용화 (7월) - 음성인식기술을활용하여고객의이용편이성개선및서비스차별화 - Joyn 이용자간음악 / 동영상 / 지도 / 사진공유및다자간채팅을위한서버기능개발 (5.30) - '13 년 7 월상용화예정 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 140

142 S/W 화상회의보안솔루션개발완료 - 화상회의신호및데이터보안읋위한 TLS, RSA, ECC 및 STRP 기능개발 (6.30) - G&E 화상회의구축형 (8 월 ) 및 ASP 형 (11 월 ) 적용예정 - 온라인고객상담활성화를통한고객상담처리비용감소 - 모바일올레닷컴및고객센터앱에의자연어대화인터렉션기반 Virtual 상담적용을위한 PoC Virtual 상담서비스핵심기술개발완료 진행 - 올레고객센터앱, 올레문자고객센터, 100/114 콜센터와의연계, Virtual Goods 마케팅채널활 용 계획중 원격제어핵심기술개발완료 - 스마트디바이스간원격제어및미러링서비스자체개발을통한기술내재화 - 원격미러링기술의서비스경쟁력확보를통한사업영역확대기반마련 3W(WCD MA, WiBro, WiFi) /LTE Data Center 환경진단서비스 Package 개발 Data analytics TWAG 테스트베드 1 차준공, 종합연동시험 완료 데이터센터에너지효율성진단 / 분석및수 준진단프레임워크기술개발 Advanced visulization 기술연구개발 Insight Discovery Platform 설계 - 이종망간이동성 (Seamelss Connectivity) 제공기반기술확보 - 이종망간전환시고객체감품질향상 ( 서비스만족도상승을통한가입자기반확대 ) - G&E부문데이터센터영업수주를위한외부고객사 ( 한국후지쯔 ) 데이터센터진단및평가수행 - 데이터센터의정성적 / 정량적평가프레임워크및분석시스템확보 - Data 분석시직관적이고몰입가능한시각화제공 - 3D graph, video effect 기반의시각화를통한 data 분석력증가 - 복잡한 3D Graph 처리시 GPU 병렬처리를통한 computing 환경의경제성확보 - Data 분석을위한 Life Cycle을제공하는 Hadoop기반 Data Management Platform 설계 - 협업적 Big Data 분석을위한 Web 기반 Collaboration Platform 설계 ㅇ 케이티네트웍스 - 신규 BM 및솔루션개발 ( 차세대네트워크, 신재생에너지분야등 ) - 지경부국책과제 ( SoC 기반보급형 MIC 스마트태양광발전시스템기술개발 ) 수행 연구개발활동주요실적누계 구분주요실적비고 차세대솔루션개발및확보지적재산권확보 유선, 무선통합솔루션개발 통신, 방송융합형뉴미디어솔루션개발 클라우드컴퓨팅관련가상화솔루션개발 신기술특허등록 14건 상표등록 8건 논문 20건 / 연구과제 1건 한국통신학회, 대한전자공학회등학회활동 모바일IP폰, Wi-Fi AP, 와이브로등디지털사이니지, TV영상전화, M- Road 등데스크탑가상화솔루션등지적재산권관리지속추진분산환경에서의매니지드 IP-PBX 시스템등총 20건논문발표 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 141

143 기타 연구활동 한국전자통신연구원 (ETRI), 전자부품연구원 (Korea Electronics Technology Institute) 협력 국내외기술동향조사및기술수준분석 kt 및정보기관기술위원회등기술표준화활동등 All IPv6 기반 Fixed-Mobile Convergence 네트워킹기술 (ETRI, 09~ 10년), SoC기반보급형 MIC 태양광발전시스템기술개발 ( 12년 ~15년도 ) ETRI 주관 FTTH 표준화활동등 보안사업 ( 이니텍주식회사 ) 연구과제 Multi OS/Multi Browser 대응을위한 Non-ActivX 기반전자서명솔루션개발비동기방식의공인인증 / 전자서명솔루션개발 Mobile 환경에서의 SSO/EAM 솔루션개발계정관리솔루션표준화및고도화개발 SafeDB의사이즈변경없는암호화방식개발 연구기관당사당사당사당사당사 연구결과및기대효과 ( 연구결과 ) 기존Windows/IE 기반의Active-X방식의전자서명방식에서탈피하여Mac/Linux 등의다양한OS에서전자서명솔루션의사용방안을제시함 ( 기대효과 ) OpenWeb환경을지향하며보다다양한OS에서인터넷뱅킹을사용할수있으며장애인차별법 / 공인인증고도화등에대응이됨 ( 연구결과 ) smarttv/smarttab 등의다양한internet Device 환경에서비동기방식의공인인증 / 전자서명솔루션및제반infra Architecture 개발 ( 기대효과 ) 다양한Internet Device에서전자상거래를하기위한솔루션을제공하여공인인증시장확대와관련시장선점유가가능 ( 연구결과 ) 스마트폰 / 스마트패드환경에서기존자사제품의SSO Client 기능을지원할수있도록기존제품의기능을확대개발 ( 기대효과 ) Mobile Office 환경의급속한확산으로신규시장확대와점유가가능 ( 연구결과 ) 고객사기준으로커스터마이징개발된기존기능들을표준화하여개발하고계정관리에필수적인기능의개발과제품안정화개발 ( 기대효과 ) 제품의기능강화를통해제품의경쟁력이높아지고, 표준화된기능을제공함으로인해제품의Delivery 기간단축과기술지원비용감소로전체비용절감효과를얻을수있음 ( 연구결과 ) 표준알고리즘및OFB, CFB 모드를기반으로주민번호및계좌번호등아스키코드형태데이터에대한사이즈변경없는아스키코드형태의인코딩방식개발 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 142

144 웹페이지위변조공격 (Web Injection) 대응솔루션개발모바일환경의개인방화벽개발파밍방어시스템개발클라우드저장소기반의인증서관리서비스사설인증서발행기관 (CA) 의인증서키길이고도화 당사당사당사당사당사 ( 기대효과 ) 기존의암호화데이터에대한텍스트형태의인코딩방식사이즈가증가하여DB암호화적용시어플리케이션과DBMS 사이즈가증가하여수정이요구되었으나해당방식을적용하는경우업무수정을최소화할수있어수정에대한비용을최소화할수있음 ( 연구결과 ) SandBox를이용하여Man-in-the Browser 상황에서의Web Injection 공격에대응할수있는솔루션을설계 / 개발 ( 기대효과 ) 현재금융권에서의주요이슈인Web Injection 공격을차단할수있는제품을당사에서선출시함으로써독점적으로시장을선점할수있을것이며, PC 보안이라는새로운사업영역을확충하게되는좋은기회가될것으로기대됨. ( 연구결과 ) Android 환경에서네트워크통신을제어할수있는기능을개발 ( 기대효과 ) 모바일전자결제서비스의법적필수요건으로기존고객대상으로매출확대가예상되며향후모바일통합보안솔루션개발을위한기반기술확보 ( 연구결과 ) 클라이언트에서다양한파밍공격시도를감지하고차단하는시스템개발 ( 기대효과 ) 최근이슈가되고있는피싱이악성코드를통해파밍형태로진화되어실제금융피해사례로이어지고있음. 하지만시장에서는아직다양한파밍공격을차단하는시스템이존재하지않아, 이니텍이기술우위를통해시장을빠르게선점하여매출증대에기여할수있을것으로기대됨. ( 연구결과 ) 클라우드저장소를통해인증서를안전하게위탁관리하기위한기술을개발., ( 기대효과 ) 기존의인증서저장매체가가지고있는한계점인분실위험성과유출가능성의원천적차단가능. 클라우드가제공하는휴대성도제공됨으로인증서이용의안정성과더불어사용편의의극대화예상. 상기의이유로본서비스구축을통해장기적인매출향상을기대할수있음. ( 연구결과 ) 인증기관과사설인증서의보안성을강화하기위해기존 1024bit의키길이를 2048bit의형태 ( 기대효과 ) 인증서암호화체계고도화를통한보안성을향상하고인증서발급기관을재정비하여운영환경의안정성을향상할수있음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 143

145 광고업 (( 주 ) 나스미디어 ) 구분연구개발실적기대효과 인터넷광고의브랜딩효과연구매체별광고효과측정현황및조사연구방법 - 광고커뮤니케이션효과검증 ( 전체업종에대한보고서작업 ) : 유효빈도분석, 커뮤니케이션모델분석, 교차분석, 상관관계분석, 이월효과검증등 - 4대매체및뉴미디어광고효과측정- 광고커뮤니케이션효과조사연구방법자료수집및보고서작성 - 통합광고효과측정모델및 NAS index( 효과평가지표 ) 개발의토대 - 크로스미디어효과연구를위한 타매체의효과측정현황파악 - 추후디지털미디어를활용한효 과조사의토대 소프트웨어개발및공급업 ( 케이티디에스 ) 구분연구개발실적활용계획및기대효과 S/W 개발표준 오픈소스 SW 개발표준프로세스수립및개발방법론체계구축 FP기반개발생산성관리모델수립개발표준 Framework 구축 ( 연구기간 : ~7, 완료예정 ) 성능테스트 Tool 개발 ( 연구기간 : ~12, 진행예정 ) 개발표준프로세스의경량화및방법론체계구축을통해개발생산성향상지원 SM 및 SI 사업에대한 FP 측정 / 검증을통한지속적인데이터축적으로규모산정과생산성을고려한효율적인 Capacity 관리지원경량화, 개방성및유지보수성확보를위한개발표준 Framework 확보오픈소스 (JMETER) 기반의 Application 부하테스트솔루션기술확보 9. 기타투자의사결정에필요한사항가. 지적재산권현황 전기통신업 ( 주식회사케이티 ) 2013 년 6 월 30 일현재, 케이티는국내등록특허 5,130 건과해외등록특허 778 건을보유중입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 144

146 III. 재무에관한사항 1. 요약연결재무정보가. 요약연결재무정보 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 32 기반기제 31 기제 30 기 (2013 년 6 월말 ) (2012 년 12 월말 ) (2011 년 12 월말 ) [ 유동자산 ] 10,108,202 10,517,419 9,790,659 현금및현금성자산 1,881,565 2,057,613 1,445,169 매출채권및기타채권 5,443,517 5,907,508 6,158,914 재고자산 865, , ,727 기타유동자산 1,917,198 1,617,265 1,511,849 [ 비유동자산 ] 23,382,048 24,040,489 22,294,750 매출채권및기타채권 804,530 1,072,966 1,723,415 유형자산 15,713,744 15,806,366 14,022,695 투자부동산 1,149,294 1,155,213 1,159,105 무형자산 3,107,325 3,213,638 2,643,485 관계기업및조인트벤처투자 374, , ,184 기타비유동자산 2,232,838 2,412,811 2,216,866 자산총계 33,490,250 34,557,908 32,085,409 [ 유동부채 ] 10,639,750 11,266,766 8,745,125 [ 비유동부채 ] 9,769,705 10,073,167 10,802,475 부채총계 20,409,455 21,339,933 19,547,600 [ 자본금 ] 1,564,499 1,564,499 1,564,499 [ 주식발행초과금 ] 1,440,258 1,440,258 1,440,258 [ 이익잉여금 ] 10,440,858 10,646,383 10,219,633 [ 기타포괄손익누계액 ] (1,680) 1,325 (22,865) [ 기타자본구성요소 ] (1,319,539) (1,343,286) (1,497,289) [ 비지배지분 ] 956, , ,573 자본총계 13,080,795 13,217,975 12,537,809 ( ~ ) ( ~ ) ( ~ ) 영업수익 11,861,507 23,790,359 21,272,033 영업이익 715,557 1,213,880 1,748,409 계속영업당기순이익 345,990 1,142,984 1,287,425 연결총당기순이익 345,990 1,111,450 1,452,019 지배기업의소유주지분 290,101 1,057,047 1,446,551 비지배지분 55,889 54,403 5,468 지배기업소유주지분에대한주당손익 ( 단위 : 원 ) 기본주당이익 1,191 4,341 5,947 희석주당이익 1,190 4,340 5,946 연결에포함된회사수 상기재무제표는한국채택국제회계기준작성기준에따라작성되었으며감사인의검토및감사를받은재무제표입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 145

147 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 제 1001 호 " 재무제표표시 " 개정내용을반영하여작성되었음. 제 31 기, 제 30 기는한국채택국제회계기준 (K-IFRS) " 제 1019 호종업원급여 " 의개정효과를소급적용하지아니한연결재무제표입니다 년 1 분기부터적용되는 IFRS10( 연결재무제표기준서 ) 이도입됨에따라, 제 32 기반기에는 kt 서브마린이연결범위에포함되었습니다. 나. 연결재무제표이용상의유의점 (1) 연결대상회사의변동현황제 32 기반기연결대상회사변동현황은다음과같습니다. 구분지역종속기업명사유 증가 (4 개사 ) 감소 (6 개사 ) 국내 국내 kt 렌탈오토케어 티온텔레콤 kt 스포츠 kt 음악콘텐츠투자조합 1 호 유페이먼트 kt 테크 kt 이노츠 금호렌터카글로벌 레블릭스 KMP 홀딩스 2013 년 1 분기는 kt 렌탈오토케어, 티온텔레콤이, 2 분기에는 kt 스포츠, kt 음악콘텐츠투자조합 1 호가연결대상회사에편입됨 2013 년 1 분기는유페이먼트, kt 테크, kt 이노츠가, 2 분기에는금호렌터카글로벌, 레블릭스, KMP 홀딩스가연결대상회사에삭제됨 제 31 기연결대상회사변동현황은다음과같습니다. 신규설립 지분취득 신규설립 신규설립 지분매각 청산 흡수합병 청산 청산 흡수합병 구분지역종속기업명사유 증가 (13 개사 ) 감소 (4 개사 ) 국내 유스트림코리아, 인천유시티, kt 미디어허브, kt 샛, 베스트파트너스, kt 전략투자조합 2 호 케이티이노에듀, KMP 홀딩스 kt 렌탈, kt 오토리스, 금호렌터카글로벌 신규설립 지분취득 필리핀 Centios Philippines 신규설립 약정에의한지배력획득 베트남 Kumho Rent-a-car(Vietnam) Co., Ltd. 약정에의한지배력획득 국내 케이티에듀아이 kt 캐피탈미디어컨텐츠투자조합 1 호, 숨피미디어, 페이앤모바일 지분매각 케이티이노에듀는지분율이 50% 가넘지않음에도불구하고 케이티이노에듀대표이사의의결권을위임받는약정으로 ' 종속회사 ' 로분류 청산 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 146

148 제 30 기연결대상회사변동현황은다음과같습니다. 구분지역종속기업명사유 증가 (21 개사 ) 감소 (4 개사 ) 국내 케이티스카이라이프, 한국에이치디방송, 넥스알, 오아이씨, 엔써즈, 레블릭스, 숨피미디어, 비씨카드, 브이피, 유 페이먼트, 에이치엔씨네트워크, 이니텍, 이니텍스마트로홀 딩스, 스마트로, 페이앤모바일 케이티에이엠씨, 케이티에스비데이터서비스, 케이티클라우 드웨어, 케이씨스마트서비스 지분취득 신규설립 미국 Soompi USA, LLC 지분취득 중국비씨카드과학기술 ( 상해 ) 유한공사지분취득 러시아 New Telephone Company, Inc. 와그종속기업 (Helios-TV, Novaya Svyaz) 지분매각 국내 KT 사내벤처제 2 호투자조합청산 (2) 연결재무제표작성기준연결감사보고서참조 (3) 기업회계기준등의위반사항 ( 가 ) 연결재무제표를수정하여야하는위반사항해당사항없음 ( 나 ) 연결재무제표를수정과관련없는위반사항해당사항없음 (4) 기타이용상의주의사항해당사항없음 (5) 최근 3 사업년도의회계기준변경내용및그사유ㅇ 2011 년 (30 기 ) 당사는 2011 년 1 월 1 일이후에개시하는연차보고기간부터한국채택국제회계기준을도입하였습니다. 기업회계기준서제 1101 호 ( 한국채택국제회계기준의최초채택 ) 에따라한국채택국제회계기준으로의전환일은 2010 년 1 월 1 일입니다. 자세한내용은아래 '(6) 한국채택국제회계기준도입이기업재무상태및경영성과에미치는영향 ' 을참조하시기바랍니다. (6) 한국채택국제회계기준도입이기업재무상태및경영성과에미치는영향연결회사의 2011 년 12 월 31 일에종료하는연차재무제표는한국채택국제회계기준에따라작성된최초의연차재무제표가될것입니다. 연결회사의한국채택국제회계기준으로의전환일은 2010 년 1 월 1 일이며, 한국채택국제회계기준채택일은 2011 년 1 월 1 일입니다. 연결회사는 2010 년 1 월 1 일의개시재무상태표를작성하였으며, 중간재무제표보고일은 2011 년 6 월 30 일입니다. 연결회사의중간재무제표는기업회계기준서제 1101 호 ' 한국채택국제회계기준의최초채택 ' 에따라작성되었으며, 한국채택국제회계기준의완전한소급적용이아닌관련의무적예외항목과특정선택적면제조항을적용하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 147

149 ( 가 ) 한국채택국제회계기준의최초채택연결회사가다른한국채택국제회계기준서에대한면제조항으로선택적으로적용한사항은다음과같습니다. 1) 사업결합에대한면제연결회사는기업회계기준서제 1101 호에따라사업결합의면제를적용하였습니다. 이에따라 2010 년 1 월 1 일 ( 전환일 ) 전에발생한사업결합에대해기업회계기준서제 1103 호를소급적용하지아니하였습니다. 2) 유형자산에대한간주원가적용연결회사는 2010 년 1 월 1 일 ( 전환일 ) 에일부유형자산을공정가치로측정하고이를그시점의간주원가로사용하였습니다. 전환일의공정가치를간주원가로사용한유형자산은일부건물과통신설비이며공정가치평가로인한조정금액은 256,781 백만원 ( 법인세효과반영전 ) 으로평가대상자산의공정가치는 6,492,658 백만원입니다. 3) 유형자산원가에포함된사후처리충당부채의변경에대한면제연결회사는 2010 년 1 월 1 일 ( 전환일 ) 이전에발생한사후처리및복구관련충당부채의변동에대하여기업회계기준해석서제 2101 호의규정을적용하지아니하였습니다. 연결회사는기업회계기준서제 1101 호의면제조항에따라상기부채를부채의최초발생일까지할인하여관련자산의원가에포함될금액을추정하고한국채택국제회계기준전환일까지의감가상각누계액을계산하였습니다. 4) 차입원가에대한면제연결회사는기업회계기준서제 1023 호의경과규정을적용하여 2010 년 1 월 1 일 ( 전환일 ) 이후의적격자산과관련된차입원가를동기업회계기준서의적용대상으로하고있습니다. 5) 공사부담금에대한면제연결회사는기업회계기준해석서제 2118 호의경과규정을적용하여 2010 년 1 월 1 일 ( 전환일 ) 이후의공사부담금을동기업회계기준해석서의적용대상으로하고있습니다. ( 나 ) 기존회계정책과의주요차이점선택한한국채택국제회계기준하의회계정책과한국채택국제회계기준이전의회계기준하의회계정책간의주요한차이는다음과같습니다. (1) 수익인식기준연결회사는한국채택국제회계기준이전의회계기준에의하면서비스가입시수령하는가입비등에대해서발생시점에전액수익으로인식하였으나, 한국채택국제회계기준에서는서비스매출의일부로보아가입고객의예상서비스가입기간동안이연하여수익을인식합니다. 또한연결회사는한국채택국제회계기준이전의회계기준에의하면부동산분양수익을건설계약으로보고진행기준에따라수익으로인식하였으나, 한국채택국제회계기준에서는재화의판매에따른수익인식조건에따라법적소유권이이전되는시점에수익을인식합니다. (2) 종업원급여연결회사는한국채택국제회계기준이전의회계기준에의하면임직원퇴직금지급규정에따라보고기간종료일현재 1 년이상근속한전임직원이일시에퇴직할경우에지급하여야할 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 148

150 퇴직금총추계액을퇴직급여충당부채로설정하였으나, 한국채택국제회계기준에서는보험수리적방법에따라확정급여부채를계상하였습니다. (3) 정부보조금연결회사는한국채택국제회계기준이전의회계기준에의하면자산관련국고보조금을해당자산의차감계정으로계상하였으나, 한국채택국제회계기준에서는이연수익으로인식하고관련자산의내용연수동안상각하여수익으로인식하고있습니다. (4) 사업결합으로취득하는영업권또는염가매수차익연결회사는한국채택국제회계기준이전의회계기준에따라사업결합으로취득하는영업권은최초발생연도부터 4 ~ 10 년동안정액법으로상각하였으며, 부의영업권은상각가능자산의가중평균내용연수에걸쳐정액법으로환입하였습니다. 그러나한국채택국제회계기준에서는영업권또는염가매수차익을내용연수동안상각또는환입하지않으며, 영업권에대해서는매년손상검사를수행하고염가매수차익은일시에당기손익으로인식합니다. (5) 차입원가의자본화연결회사는한국채택국제회계기준이전의회계기준에따라제조, 매입, 건설또는개발이개시된날로부터의도된용도로사용하거나판매할수있는상태가될때까지자산과관련하여발생된차입원가등을기간비용으로인식하였습니다. 그러나한국채택국제회계기준에서는적격자산의취득, 건설등과직접관련되는차입원가는당해자산의취득원가로계상합니다. (6) 고객충성제도연결회사는한국채택국제회계기준이전의회계기준에의하면고객충성제도와관련하여매출한시점에미래에지출될금액을비용과부채성충당금으로인식하였으나, 한국채택국제회계기준에서는보상점수를부여한매출거래를식별할수있는부분으로나누고이연하여수익을인식합니다. (7) 금융자산양도연결회사는매출채권등금융자산을금융기관에양도하는경우한국채택국제회계기준이전의회계기준에의하면연결회사가금융자산에대한통제권을이전한것으로보아매각거래로인식하고있었으나, 한국채택국제회계기준에서는금융기관에양도한금융자산의소유에따른위험과보상을대부분보유하고있는경우금융자산을제거하지않고금융부채로인식합니다. (8) 이연법인세연결회사는한국채택국제회계기준이전의회계기준에의하면이연법인세자산및이연법인세부채를관련된항목의재무상태표상의분류에따라유동ㆍ비유동으로구분하며, 재무상태표상항목과관련되지않은경우에는예상소멸시기에따라유동ㆍ비유동항목으로구분표시하였었습니다. 그러나한국채택국제회계기준에서는이연법인세자산및이연법인세부채는비유동항목으로표시하여야합니다. 또한연결회사는한국채택국제회계기준이전의회계기준에의해서는종속기업등에대한투자자산의장부가액과세무가액의차이인일시적차이에대해하나의일시적차이로보아이연법인세자산또는이연법인세부채의인식여부를판단하였으나, 한국채택국제회계기준에서는일시적차이의소멸방법에따라전환일시점의이연법인세자산또는이연법인세부채를인식합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 149

151 ( 다 ) 2010 년 1 월 1 일 ( 전환일 ) 현재재무상태조정내역 ( 단위 : 백만원 ) 구분 총자산 총부채 총자본 한국채택국제회계기준이전의회계기준 26,620,317 15,952,878 10,667,439 조정사항 : 예약매출에대한수익인식기준변경 (176,352) 23,345 (199,697) 가입비수익등의이연처리 - 255,034 (255,034) 유형자산간주원가 256, ,781 현재가치할인등금융상품평가 (6,503) (122) (6,381) 퇴직급여채무에대한보험수리적평가 259 (251,011) 251,270 복구충당부채재조정 3,335 9,639 (6,304) 정부보조금등의계정재분류 8,227 8,610 (383) 연결범위변동 (77,759) (13,349) (64,410) 기타조정사항 36,541 (36,069) 72,610 조정사항에따른법인세효과 (1,152) (77) (1,075) 조정액합계 43,377 (4,000) 47,377 한국채택국제회계기준 26,663,694 15,948,878 10,714,816 ( 라 ) 2010 년 12 월 31 일현재재무상태및손익조정내역 ( 단위 : 백만원 ) 구분 총자산 총부채 총자본 총포괄손익 한국채택국제회계기준이전의회계기준 27,713,459 16,217,787 11,495,672 1,151,049 조정사항 : 예약매출에대한수익인식기준변경 11,127 23,536 (12,409) 187,288 가입비수익등의이연처리 1, ,614 (238,095) 16,939 유형자산간주원가 256, ,781 - 간주원가적용등에따른감가상각비효과 (112,190) - (112,190) (112,215) 현재가치할인등금융상품평가 (7,919) (211) (7,708) (1,118) 퇴직급여채무에대한보험수리적평가 280 (91,869) 92,149 (158,984) 복구충당부채재조정 1,320 8,229 (6,909) (613) 정부보조금등의계정재분류 26,258 25, 차입원가자본화 16,550-16,550 16,550 연결범위변동 (1,083,170) (847,697) (235,473) (14,673) 기타조정사항 105,129 10,642 94,487 30,804 조정사항에따른법인세효과 12,459 1,913 10,546 10,382 조정액합계 (771,856) (630,239) (141,617) (24,986) 한국채택국제회계기준 26,941,603 15,587,548 11,354,055 1,126,063 다. 연결재무제표작성기준및중요한회계처리방침 (1) 연결재무제표작성기준 연결회사의 2013 년 6 월 30 일로종료하는 6 개월보고기간에대한반기연결재무제표는기업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 150

152 회계기준서제 1034 호 ' 중간재무보고 ' 에따라작성되었습니다. 이반기연결재무제표는보고기간말인 2013 년 6 월 30 일현재유효하거나조기도입한한국채택국제회계기준에따라작성되었습니다. ( 가 ) 연결회사가채택한제ㆍ개정기준서연결회사는전기중기업회계기준서제 1001 호 ' 재무제표표시 ' 의개정에따라주된영업활동에서발생한수익에서이에대응되는비용을차감하여영업손익을산정하는것으로회계정책을변경하였습니다. 연결회사는개정된기준에따라영업손익의산정방법을소급하여적용하였으며, 비교표시된전반기손익계산서는이러한소급적용에따른변경사항을반영하여재작성되었습니다. 이러한회계정책변경으로인하여개정전기준에따라영업이익으로분류되었던유형자산처분손익등이포함된전반기의기타수익 116,592 백만원및기타비용 102,519 백만원이영업손익에서제외되었습니다. 이로인하여전반기의영업이익은개정전기준과비교하여 14,073 백만원감소하였으나, 전반기의순이익및주당순이익에는영향이없습니다. 연결회사는 2013 년 1 월 1 일로개시하는회계기간부터다음의제ㆍ개정기준서를신규로적용하였습니다. - 기업회계기준서제 1001 호 ' 재무제표표시 ' 개정 : 기타포괄손익항목의표시 포괄손익계산서의기타포괄손익을당기손익으로재분류되지않는항목과후속적으로당기손익으로재분류되는항목으로구분하여표시하도록개정되었습니다. 연결회사는이를소급하여적용하였으며, 이로인하여연결회사의총포괄손익에미치는영향은없습니다. - 기업회계기준서제 1019 호 ' 종업원급여 ' 개정 기업회계기준서제 1019 호 ' 종업원급여 ' 는보험수리적손익에대한범위접근법의적용을더이상허용하지않으며, 따라서발생한모든보험수리적손익은기타포괄손익으로즉시인식하도록개정되었습니다. 또한제도의변경에따라발생한모든과거근무원가를즉시인식하며, 이자원가와사외적립자산에대한기대수익을별도로산출하던것을순확정급여부채 ( 자산 ) 에확정급여채무의측정에사용한할인율적용하여계산한순이자비용 ( 수익 ) 을산출하는것으로변경하였습니다. 연결회사는개정된기업회계기준서를소급적용하였으며, 비교표시된연결손익계산서및연결포괄손익계산서는이러한소급적용에따른변경사항을반영하여재작성되었습니다. 이러한회계정책변경을소급적용한결과전반기의영업비용은 7,241 백만원증가하였습니다. 이로인하여전반기의주당순이익은 22 원감소하였고, 전반기의기타포괄손익은 5,487 백만원증가하였습니다. - 기업회계기준서제 1110 호 ' 연결재무제표 ' 기업회계기준서제 1110 호는기존의기업회계기준서제 1027 호 ' 연결재무제표와별도재무제표 ' 및해석서제 2012 호 ' 연결 : 특수목적기업 ' 을대체합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 151

153 기업회계기준서제 1110 호는기업이지배기업의연결재무제표에포함되어야하는지를결정하는요소가되는지배력의개념을구체적으로설명합니다. 투자자는피투자자에대한관여로변동이익에노출되거나변동이익에대한권리가있고피투자자에대하여자신의힘으로그러한이익에영향을미치는능력이있을때피투자자를지배하게됩니다. 동기준서는지배력을결정하는것이어려운경우에적용할수있는추가적인지침을제공하고있습니다. 기준서제 1110 호의경과규정에따라최초적용일인 2013 년 1 월 1 일시점에연결범위의변동이있는경우실무적으로적용할수없는경우가아니라면비교기간의재무제표는기준서제 1110 호의결론과일치되도록재작성되며, 최초적용일에연결범위의변동이없는경우종전의회계처리는조정되지않습니다. 연결회사는기업회계기준서제 1110 호의채택으로인한연결범위의변동을검토한결과 케이티서브마린에대해사실상의지배력에따라연결범위에포함하는것으로판단하였습니다. 이는연결회사의보유지분율은 36.9%( 자기주식고려시 39.34%) 이나, 과거주주총회에서의의결양상등을고려시의사결정과정에서연결회사는항상과반수의의결권을행사할수있음에근거합니다. 종전의회계기준에따라서는 케이티서브마린은관계기업으로분류되었고지분법을적용하여회계처리되었습니다. 이에따라, 비교표시된연결재무제표는연결회사가 케이티서브마린에대하여애초지분을취득한시점부터지배력을보유한것으로소급적으로조정되어작성되었습니다. 이러한연결범위변동효과를소급적용한결과전기말유동자산과비유동자산은각각 34,574 백만원및 75,124 백만원증가하였으며, 유동부채, 비유동부채및비지배지분이각각 19,452 백만원, 5,494 백만원및 53,463 백만원증가하였습니다. 전반기영업수익과영업비용은각각 32,265 백만원및 26,566 백만원증가하였으며, 세전이익과반기순이익이각각 5,544 백만원및 4,475 백만원증가하였습니다. 이로인하여전반기지배회사지분에대한주당이익에미치는영향은없습니다. 또한, 전반기영업활동으로인한현금흐름은 8,339 백만원증가하였으며, 투자활동으로인한현금흐름및재무활동으로인한현금흐름은각각 7,187 백만원및 8,237 백만원감소하였습니다. - 기준서제 1111 호 ' 공동약정 ' 기업회계기준서제 1111 호 ' 공동약정 ' 은약정의법률적형식보다는약정의당사자가가지는권리와의무에초점을맞추어공동약정의실질을반영할수있도록제정되었습니다. 공동약정은공동영업과공동기업으로분류됩니다. 공동영업은자산과부채에대한권리와의무를공동영업자가보유하는것으로자산과부채, 수익과비용을직접회계처리합니다. 공동기업은공동기업참여자가약정의순자산에대한권리를가지며, 지분법으로회계처리합니다. 연결회사의기준서제 1111 호의채택으로인한회계처리의변동은없습니다. - 기준서제 1112 호 ' 타기업에대한지분의공시 ' 기업회계기준서제 1112 호 ' 타기업에대한지분의공시 ' 는종속기업과관계기업, 공동기업및비연결구조화기업에대한공시사항을규정하고있습니다. 동반기재무제표에는동기준서의적용에따른공시의영향은반영되지않았습니다. - 기업회계기준서제 1113 호 ' 공정가치측정 ' 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 152

154 기업회계기준서제 1113 호 ' 공정가치측정 ' 은공정가치를명확히정의하고, 공정가치의측정을위한체계및공시사항을단일의기준서에서정하여한국채택국제회계기준적용시일관성을제고하고복잡성을감소시키기위하여제정되었습니다. 기업회계기준서제 1113 호는다른기준서에서이미요구하거나허용하는사항이외에추가적으로공정가치측정을요구하지않으며, 다른기준서에서공정가치측정이요구되거나허용되는경우적용되는지침을제공합니다. 연결회사는동제정내용을 2013 년 1 월 1 일이후개시되는회계연도부터전진적으로적용하였으며이로인해재무제표에미치는유의적인영향은없습니다. (2) 회계정책 중간연결재무제표의작성에적용된유의적회계정책과계산방법은주석 (1) 에서설명하는제개정기준서의적용으로인한변경및아래문단에서설명하는사항을제외하고는전기연결재무제표작성에적용된회계정책이나계산방법과동일합니다. 1) 법인세비용중간기간의법인세비용은전체회계연도에대해서예상되는최선의가중평균연간법인세율, 즉추정평균연간유효법인세율을중간기간의세전이익에적용하여계산합니다. (3) 중요한회계적추정및가정 연결회사는미래에대하여추정및가정을하고있습니다. 추정및가정은지속적으로평가되며, 과거경험과현재의상황에서합리적으로예측가능한미래의사건과같은다른요소들을고려하여이루어집니다. 이러한회계추정은실제결과와다를수도있습니다. 중간연결재무제표작성시사용된중요한회계추정및가정은법인세비용을결정하는데사용된추정의방법을제외하고는전기연결재무제표의작성시적용된회계추정및가정과동일합니다. 기타자세한사항은첨부의연결검토보고서주석을참조하시기바랍니다. 2. 요약재무정보가. 요약재무정보 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 32 기제 31 기제 30 기 (2013년 6월말 ) (2012년 12월말 ) (2011년 12월말 ) [ 유동자산 ] 5,107,419 6,089,523 6,375,600 현금및현금성자산 793,739 1,172, ,107 매출채권및기타채권 3,351,638 3,951,132 4,832,373 기타금융자산 48,559 8,785 57,473 재고자산 713, , ,076 매각예정자산 기타유동자산 200, , ,571 [ 비유동자산 ] 19,768,483 20,419,253 20,078,007 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 153

155 매출채권및기타채권 648, ,081 1,607,843 기타금융자산 150, , ,078 유형자산 12,722,698 13,009,279 13,305,475 투자부동산 562, ,740 1,118,757 무형자산 2,020,026 2,122,153 1,745,976 종속기업ㆍ관계기업및조인트벤처투자 3,325,462 3,303,346 1,577,406 이연법인세자산 304, , ,890 기타비유동자산 34,946 37,962 38,582 자산총계 24,875,902 26,508,776 26,453,607 [ 유동부채 ] 6,751,755 7,338,080 6,035,682 [ 비유동부채 ] 6,579,380 7,299,501 8,683,992 부채총계 13,331,135 14,637,581 14,719,674 [ 자본금 ] 1,564,499 1,564,499 1,564,499 [ 주식발행초과금 ] 1,440,258 1,440,258 1,440,258 [ 이익잉여금 ] 9,783,427 10,103,996 10,008,964 [ 기타포괄손익누계액 ] -20,568-2,662-28,684 [ 기타자본구성요소 ] -1,222,849-1,234,896-1,251,104 자본총계 11,544,767 11,871,195 11,733,933 상기재무제표는한국채택국제회계기준작성기준에따라작성되으며검토및감사를받은재무제표입니다. 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 제 1001 호 " 재무제표표시 " 개정내용을반영하여작성되었습니다. 상기제 31 기, 제 30 기재무제표는 K-IFRS 제 1019 호종업원급여개정효과를반영하기전금액입니다. 나. 작성기준및중요한회계처리방침 (1) 재무제표작성기준회사의 2013 년 6 월 30 일로종료하는 6 개월보고기간에대한반기재무제표는기업회계기준서제 1034 호 ' 중간재무보고 ' 에따라작성되었습니다. 이반기재무제표는보고기간말인 2013 년 6 월 30 일현재유효하거나조기도입한한국채택국제회계기준에따라작성되었습니다. 1) 회사가채택한제ㆍ개정기준서 ( ~ ) ( ~ ) ( ~ ) 영업수익 9,149,666 18,863,237 19,323,633 영업이익 429,260 1,074,656 1,665,922 당기순이익 174, ,352 1,289,055 기본주당이익 ( 단위 : 원 ) 715 2,953 5,299 희석주당이익 ( 단위 : 원 ) 715 2,953 5,298 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 154

156 회사는전기중기업회계기준서제 1001 호 ' 재무제표표시 ' 의개정에따라주된영업활동에서발생한수익에서이에대응되는비용을차감하여영업손익을산정하는것으로회계정책을변경하였습니다. 회사는개정된기준에따라영업손익의산정방법을소급하여적용하였으며, 비교표시된전반기손익계산서는이러한소급적용에따른변경사항을반영하여재작성되었습니다. 이러한회계정책변경으로인하여개정전기준에따라영업이익으로분류되었던유형자산처분손익등이포함된전반기의기타수익 103,513 백만원및기타비용 95,081 백만원이영업손익에서제외되었습니다. 이로인하여전반기의영업이익은개정전기준과비교하여 8,432 백만원감소하였으나, 전반기의순이익및주당순이익에는영향이없습니다. 회사는 2013 년 1 월 1 일로개시하는회계기간부터다음의제ㆍ개정기준서를신규로적용하였습니다. - 기업회계기준서제 1001 호 ' 재무제표표시 ' 개정 : 기타포괄손익항목의표시 포괄손익계산서의기타포괄손익을당기손익으로재분류되지않는항목과후속적으로당기손익으로재분류되는항목으로구분하여표시하도록개정되었습니다. 회사는이를소급하여적용하였으며, 이로인하여회사의총포괄손익에미치는영향은없습니다. - 기업회계기준서제 1019 호 ' 종업원급여 ' 개정 발생한모든보험수리적손익은기타포괄손익으로즉시인식하도록개정되었습니다. 또한제도의변경에따라발생한모든과거근무원가를즉시인식하며, 이자원가와사외적립자산에대한기대수익을별도로산출하던것을순확정급여부채 ( 자산 ) 에확정급여채무의측정에사용한할인율을적용하여순이자비용 ( 수익 ) 을산출하는것으로변경하였습니다. 회사는개정된기업회계기준서를소급적용하였으며, 비교표시된손익계산서및포괄손익계산서는이러한소급적용에따른변경사항을반영하여재작성되었습니다. 이러한회계정책변경을소급적용한결과당반기및전반기의영업비용은각각 8,014 백만원및 6,948 백만원증가하였습니다. 이로인하여당반기와전반기의주당순이익은각각 33 원및 28 원감소하였습니다. 또한, 당반기와전반기의기타포괄손익은각각 6,075 백만원및 5,267 백만원증가하였습니다. - 기업회계기준서제 1027 호 ' 별도재무제표 ' 종속기업, 관계기업및공동기업에대한지배기업의별도재무제표상의회계처리만을다루고있습니다. - 기업회계기준서제 1113 호 ' 공정가치측정 ' 공정가치를명확히정의하고, 공정가치의측정을위한체계및공시사항을단일의기준서에서규정하고있습니다. 회사는경과규정에따라동제정내용을전진적으로적용하였으며이로인하여재무제표에미치는유의적인영향은없습니다. (2) 회계정책 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 155

157 중간재무제표의작성에적용된유의적회계정책과계산방법은주석 (1) 에서설명하는제ㆍ개정기준서의적용으로인한변경및아래문단에서설명하는사항을제외하고는전기재무제표작성에적용된회계정책이나계산방법과동일합니다. 1) 법인세비용중간기간의법인세비용은전체회계연도에대해서예상되는최선의가중평균연간법인세율, 즉추정평균연간유효법인세율을중간기간의세전이익에적용하여계산합니다. (3) 중요한회계적추정및가정 회사는미래에대하여추정및가정을하고있습니다. 추정및가정은지속적으로평가되며, 과거경험과현재의상황에서합리적으로예측가능한미래의사건과같은다른요소들을고려하여이루어집니다. 이러한회계추정은실제결과와다를수도있습니다. 중간재무제표작성시사용된중요한회계추정및가정은법인세비용을결정하는데사용된추정의방법을제외하고는전기재무제표의작성시적용된회계추정및가정과동일합니다. 기타자세한사항은첨부의검토보고서주석을참조하시기바랍니다. 다. 재무정보이용상의유의점 (1) 기업회계기준등의위반사항 1) 재무제표를수정하여야하는위반사항해당사항없음 2) 재무제표를수정과관련없는위반사항해당사항없음 (2) 기타이용상의주의사항 - 해당사항없음 (3) 최근 5 사업년도의회계기준변경내용, 사유및재무제표에미치는영향ㅇ 2011 년도 ( 제 30 기 ) 회사는 2011 년 1 월 1 일이후에개시하는연차보고기간부터국제회계기준을채택하여제정한한국채택국제회계기준을적용하고있습니다. 한국채택국제회계기준은국제회계기준위원회 ("IASB") 가발표한기준서, 개정서, 해석서중대한민국이채택한내용을의미합니다. 회사의재무제표는한국채택국제회계기준에따라작성되었으며, 기업회계기준서제 1101 호 " 한국채택국제회계기준의최초채택 " 의적용을받습니다. 기업회계기준서제 1101 호에따른한국기업회계기준 (" 과거회계기준 ") 에서한국채택국제회계기준으로의전환일은 2010 년 1 월 1 일이며, 과거회계기준에서한국채택국제회계기준으로의전환에따른자본, 총포괄손익및주요한현금흐름의조정사항은주석 4 에제시되어있습니다. 한국채택국제회계기준은재무제표작성시중요한회계추정의사용을허용하고있으며, 회계정책을적용함에있어경영진의판단을요구하고있습니다. 보다복잡하고높은수준의판단이요구되는부분이나중요한가정및추정이요구되는부분은주석 3 에서설명하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 156

158 (4) 합병및합병으로인해재무제표에미치는영향 1) 주식회사케이티프리텔과의합병결의당사는 2009 년 1 월 20 일자이사회에서종속회사인주식회사케이티프리텔을흡수합병하기로결의하였습니다. 합병기준일은 2009 년 6 월 1 일입니다. 1 합병의목적유무선융합환경에능동적으로대응하고경영효율성증대및시너지효과극대화로세계적인경쟁력을보유한글로벌기업으로성장하기위함입니다. 2 기업결합의회계처리방법당사와케이티프리텔의합병은기업인수ㆍ합병등에관한회계처리준칙상의지배ㆍ종속회사간합병에해당하므로당사가승계하는자산ㆍ부채를연결재무제표상장부가액으로계상하였습니다. 합병으로인수한순자산가액을초과하는합병대가는동일유형의자본거래에서발생한자본잉여금에서우선차감하고, 부족액은자본조정으로계상하였습니다. 3 관련공시 2009 년 1 월 20 일 : 주요경영사항신고 ( 회사합병결정 ) 2009 년 6 월 2 일 : 합병등종료보고서한편, 회계처리요약은아래와같습니다. ( 단위 : 백만원 ) 내역 금액 케이티프리텔의자산ㆍ부채승계 : 자산승계 ( 영업권 140,956백만원포함 ) 8,389,522 부채승계 (3,940,069) 승계한순자산가액 4,449,453 지분법적용투자주식 ( 케이티프리텔 ) 의감소 (a) 2,895,962 자본항목의변동 : 보통주자본금증가 3,501 자기주식의감소 2,436,659 자기주식처분이익 ( 기타자본잉여금 ) 의감소 (375) 기타포괄손익누계액감소 (6,932) 부의자본조정 ( 자기주식처분손실포함 ) (879,362) 자본항목의변동계 (b) 1,553,491 소계 (a+b) 4,449,453 당사와케이티프리텔의채권ㆍ채무상계 331,917 4 합병전ㆍ후요약재무상태표및요약손익계산서 [ 재무상태표 ] ( 단위 : 백만원 ) 회사명 케이티 케이티프리텔 기업결합일전기말기업결합일전기말 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 157

159 ( ) ( ) 유동자산 4,926,684 3,778,105 2,716,833 2,199,857 투자자산 3,846,019 3,517, , ,903 유형자산 9,932,337 10,428,674 3,919,107 4,165,339 무형자산 344, , , ,242 기타비유동자산 503, , , ,781 자산총계 19,553,157 18,684,922 8,248,566 8,056,122 유동부채 2,871,186 2,585,875 2,657,350 2,031,871 비유동부채 8,274,862 7,267,158 1,282,719 1,658,402 부채총계 11,146,048 9,853,033 3,940,069 3,690,273 자본총계 8,407,109 8,831,889 4,308,497 4,365,849 부채및자본 총계 19,553,157 18,684,922 8,248,566 8,056,122 [ 손익계산서 ] ( 단위 : 백만원 ) 케이티 케이티프리텔 회사명 당기 ( 기업결합일까지 ) 전기 당기 ( 기업결합일까지 ) 전기 영업수익 4,662,137 11,784,835 3,516,358 8,346,220 영업비용 4,078,756 10,671,446 3,131,947 7,891,839 영업외수익 329, ,289 43, ,470 영업외비용 372,047 1,408, , ,496 법인세비용 105, ,235 45,833 21,776 당기순이익 435, , , ,579 5 개시요약재무상태표 ( 단위 : 백만원 ) 구분 기업결합일 ( ) 유동자산 7,324,763 투자자산 1,220,076 유형자산 13,851,442 무형자산 1,268,541 기타비유동자산 1,042,660 자산총계 24,707,482 유동부채 4,759,507 비유동부채 9,987,374 부채총계 14,746,881 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 158

160 자본총계 9,960,601 부채및자본총계 24,707,482 2) 주식회사케이티샛분할당사는 2012 년 9 월 20 일자이사회에서회사가영위하는사업부문중위성사업부문을분할하여신설회사를설립하되, 분할되는회사가신설회사의발행주식총수를취득하는단순 물적분할의방법으로분할하며, 분할후분할되는회사는상장법인으로존속하고신설회사는비상장법인으로하기로결의하였습니다. 분할등기일은 2012 년 12 월 4 일입니다. 1 분할의목적분할되는회사가영위하는사업부문중위성사업부문을분리하여신규성장사업으로육성함과동시에, 해당사업부문에대한독립경영은물론합리적이고객관적인성과평가를가능하게함으로써책임경영체계를확립한다. 2 일정 구분분할계획서승인을위한이사회결의일분할임시주주총회를위한주주확정기준일임시주주총회소집을위한이사회결의일분할계획서승인을위한임시주주총회일분할기일창립총회일분할보고총회일분할등기일주주명부폐쇄및기준일공고일 일자 2012년 9월 20일 2012년 10월 8일 2012년 10월 23일 2012년 11월 23일 2012년 12월 1일 2012년 12월 3일 2012년 12월 4일 2012년 12월 4일 2012년 9월 21일 기타 일정 주식명의개서정지기간 임시주주총회소집통지서발송일 2012 년 10 월 9 일 ~ 2012 년 10 월 16 일 2012 년 11 월 8 일 3 분할비율본건분할은단순ㆍ물적분할로서신설회사가설립시에발행하는주식의총수를분할되는회사에 100% 배정하므로분할비율을산정하지아니한다. 4 분할전후재무정보 ( 단위 : 억원 ) 계정과목 분할전 ( 주 ) 케이티 분할후분할되는회사 ( 주 ) 케이티 분할후신설회사 ( 주 ) 케이티샛 ( 가칭 ) 유동자산 63,073 62, 현금및현금성자산 7,908 7, 매출채권및기타채권 _ 유동 45,003 44, 기타금융자산 _ 유동 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 159

161 기타자산 _ 유동 2,117 2, 재고자산 7,618 7,618 - 비유동자산 201, ,130 3,901 기타금융자산 _ 비유동 2,160 2,160 - 종속기업및관계기업투자 ( 주 1) 16,597 20,576 - 매출채권및기타채권 _ 비유동 10,988 10,988 - 유형자산 137, ,637 3,828 무형자산 18,010 18,001 9 투자부동산 11,149 11,149 - 기타자산 _ 비유동 이연법인세자산 _ 비유동 4,341 4, 자산총계 264, ,855 4,249 유동부채 65,816 65, 매입채무및기타채무 _ 유동 43,217 43, 차입금 _ 유동 16,571 16,571 - 기타부채 _ 유동 1,204 1, 당기법인세부채 1,236 1,236 - 충당부채 _ 유동 2,112 2,112 - 이연수익 _ 유동 1,476 1,476 - 비유동부채 80,103 80, 매입채무및기타부채 _ 비유동 5,430 5, 차입금 _ 비유동 66,582 66,582 - 퇴직급여부채 4,749 4, 기타부채 _ 비유동 충당부채 _ 비유동 1,352 1,352 - 이연수익 _ 비유동 1,395 1,395 - 부채총계 145, , 자본금 15,645 15, 자본잉여금 14,544 14,544 3,543 자본조정 (12,513) (12,513) - 기타포괄손익누계액 (187) (187) - 이익잉여금 100, ,653 - 자본총계 118, ,142 4,043 * 상기금액은 2012 년 6 월 30 일의별도재무제표를기준으로구분한금액이며, 2012 년 11 월 30 일의결산자료를기준으로이전대상이확정되면최종확정됨. 5 관련공시 2012 년 9 월 20 일 : 주요사항보고서 ( 분할 ( 분할합병 ) 결정 ) 2012 년 9 월 20 일 : 회사분할결정 2012 년 12 월 04 일 : 합병등종료보고서 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 160

162 (5) 한국채택국제회계기준이재무제표에미치는영향 1) 기존회계정책과한국채택국제회계기준적용회계정책과의주요차이점 구분한국채택국제회계기준기존회계기준 ( 전환일 ) 이전에발생한사업결합거래에대 사업결합 해한국채택국제회계기준제 1103 호 ( 사업결합 ) 의규 해당사항없음 정을소급하여적용하지않는것으로결정 한국채택국제회계기준의 간주원가로서의공정가치나재평가액 ( 전환일 ) 에일부유형자산에대하여공정가 치로평가하여이를간주원가로인식 해당사항없음 최초채택 종속기업, 공동지배기업및관계기업에대한투자 별도재무제표하에서종속기업, 공동지배기업및관계기업에대한투자금액은 ( 전환일 ) 현행회계기준상의장부금액을간주원가로적용 해당사항없음 차입원가의자본화 ( 전환일 ) 이후취득하는적격자산에대한차입원가만자본화 해당사항없음 수익인식기준의변경 가입비를 PCS서비스매출의일부로보아가입고객의예상서비스가입기간동안이연하여수익인식 PCS서비스가입시수령하는가입비에대해발생시점에전액수익인식 부동산판매계약의회계처리변경고객충성제도별도재무제표하에서의종속기업, 공동지배기업및관계기업투자연결대상종속기업의범위변동차입원가의자본화금융자산및금융부채 부동산판매계약을재화의판매에따른수익인식조건에따라법적소유권이이전되는시점에수익인식보상점수를부여한매출거래를식별할수있는부분으로나누고이연하여수익인식종속기업, 공동지배기업및관계기업투자에대하여원가법을적용한국채택국제회계기준에근거하여외감법상지배종속관계를판단함에따라종속기업의규모와관계없이회사가사실상지배력을행사하는모든종속기업을포함 ( 전환일 ) 이후적격자산의취득, 건설또는생산과직접관련되는차입원가는당해자산의취득원가로계상대여금및수취채권으로분류된금융자산은공정가치로인식하고명목가액과의차액은유효이자율법을적용하여상각하며, 기타금융부채는유효이자율법을적용하여상각후원가로측정 부동산판매계약을건설계약으로보고진행기준에따라수익인식매출한시점에미래에지출될비용을판매비와부채성충당금으로계상종속기업, 공동지배기업및관계기업투자에대하여지분법을적용외감법에따라지배종속관계를판단하되외감법시행령제1조의3항 2호에따라직전사업연도말자산총액이 100억에미달하는주식회사는제외차입원가는모두비용으로인식장기연불조건의매매거래에대해명목가액과현재가치차이가중요한경우현재가치에의한평가를수행 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 161

163 종업원급여영업권투자부동산계정재분류충당부채회원권이연법인세 확정급여제도와확정기여제도를모두운용하고있으며, 확정급여제도를선택한임직원에대하여보험수리적방법에의하여확정급여채무를측정하고, 기타장기종업원급여에대하여보험수리적방법에의하여측정된미지급비용을계상영업권은상각하지아니하고, 매보고기간말손상검사를수행하며, 염가매수차익은사업결합일에당기손익으로인식임대수익이나시세차익을얻기위하여보유하고있는부동산은투자부동산으로분류과거사건의결과로존재하는현재의무의이행을위하여자원이유출될가능성이높고동손실의금액을신뢰성있게추정할수있는경우에그손실금액을충당부채로계상내용연수가비한정인무형자산또는금융자산으로분류종속회사, 공동지배기업및관계기업투자에대한일시적차이를발생원천별로구분하여이연법인세자산ㆍ부채를인식이연법인세자산ㆍ부채는비유동으로표시 보고기간말현재 1년이상근속한전임직원이퇴직할경우에지급하여야할퇴직금추계액전액을퇴직급여충당부채로계상하며, 기타장기종업원급여에대하여지급의무가확정되는시점에비용처리사업결합시인식된영업권은정액법으로상각하며, 염가매수차익은정액법으로환입임대부동산을유형자산으로분류과거사건이나거래의결과로존재하는현재의무의이행을위하여자원이유출될가능성이매우높고동손실의금액을신뢰성있게추정할수있는경우에그손실금액을충당부채로계상기타비유동자산의장기성보증금으로분류종속회사, 공동지배기업및관계기업투자에대한일시적차이를발생원천별로구분하지아니하고하나로보아이연법인세자산ㆍ부채의인식여부를판단관련된항목의재무상태표상분류에따라유동ㆍ비유동으로구분하며, 재무상태표상항목과관련되지않은경우에는예상소멸시기에따라유동ㆍ비유동으로구분표시 2) 2010 년 1 월 1 일 ( 전환일 ) 현재재무상태조정내역 ( 단위 : 백만원 ) 구분자산부채자본 한국채택국제회계기준이전의회계기 준 24,344,232 13,945,978 10,398,254 조정사항 : 예약매출에대한수익인식기준변경 (176,352) 23,345 (199,697) 가입비수익등의이연처리 - 250,552 (250,552) 유형자산간주원가 256, ,781 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 162

164 현재가치할인등금융상품평가 (6,488) (86) (6,402) 퇴직급여채무에대한보험수리적평가 - (239,922) 239,922 복구충당부채재조정 2,865 8,858 (5,993) 정부보조금의계정재분류 7,532 7,532 - 기타조정사항 12,713 (47,757) 60,470 조정사항에따른법인세효과 조정액합계 97,480 2,522 94,958 한국채택국제회계기준 24,441,712 13,948,500 10,493,212 3) 2010 년 12 월 31 일현재재무상태및손익조정내역 ( 단위 : 백만원 ) 구분 자산 부채 자본 총포괄손익 한국채택국제회계기준이전의회계기준 24,101,007 13,060,115 11,040,892 1,133,762 조정사항 : 예약매출에대한수익인식기준변경 11,127 23,536 (12,409) 187,288 가입비수익등의이연처리 - 231,769 (231,769) 18,783 유형자산간주원가 256, ,781 - 간주원가적용등에따른감가상각비효 과 (124,511) - (124,511) (124,511) 현재가치할인등금융상품평가 (7,735) (190) (7,545) (1,143) 퇴직급여채무에대한보험수리적평가 - (86,074) 86,074 (153,848) 복구충당부채재조정 989 7,414 (6,425) (433) 정부보조금의계정재분류 24,812 24, 종속기업ㆍ관계기업및조인트벤처투자 (10,529) - (10,529) (19,458) 차입원가자본화 16,550-16,550 16,550 기타조정사항 70,064 (7,136) 77,200 16,730 조정사항에따른법인세효과 6,560-6,560 4,292 조정액합계 244, ,863 50,245 (55,482) 한국채택국제회계기준 24,345,115 13,253,978 11,091,137 1,078,280 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 163

165 IV. 감사인의감사의견등 1. 연결재무제표에대한회계감사인의검토의견등가. 연결재무제표에대한회계감사인 제 32 기반기제 31 기제 30 기 삼일회계법인삼일회계법인삼일회계법인 종속회사의변경사항 2011 년 케이티스카이라이프는감사계약기간이만료됨에따라삼일회계법인에서안진회계법인으로감사인을변경하였습니다 년중설립된종속회사 케이티샛, 케이티미디어허브는안진회계법인을감사인으로선임하였습니다. 나. 당해사업연도의검토절차요약 (1) 연결재무제표검토절차의개요ㅇ회사 ( 지배기업, 종속기업및관계기업피투자회사 ) 의사업에대한관련지식의습득및사업에대한이해ㅇ연결재무제표검토업무를효과적이고효율적으로수행하기위한검토계획의수립ㅇ지배회사및종속기업의연결재무제표회계정책의평가ㅇ연결재무제표및연결조정분개에대한질문및분석적검토절차수행ㅇ기타연결감사인이필요하다고인정되는검토절차를수행 (2) 제 32 기반기검토일정 : ~ 다. 감사인의연결감사 ( 또는검토 ) 의견 사업연도감사 ( 또는검토 ) 의견지적사항등요약 제 32 기반기예외사항없음 (*) 해당사항없음 제 31 기연간적정해당사항없음 제 30 기연간적정해당사항없음 (*1) 분기연결재무제표가한국채택국제회계기준제 1034 호 ( 중간재무보고 ) 에따라중요성의관점에서공정하게표시되지않은사항이발견되지아니함. 라. 연결감사 ( 또는검토 ) 특기사항요약 사업연도 특기사항 제 32 기반기해당사항없음. 제 31 기해당사항없음. 제 30 기해당사항없음. 2. 재무제표에대한감사인 ( 공인회계사 ) 의검토의견등가. 재무제표에대한회계감사인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 164

166 제 32 기반기제 31 기제 30 기 삼일회계법인삼일회계법인삼일회계법인 나. 당해사업연도의분기검토절차요약 (1) 반기검토절차의개요ㅇ회사의사업및회사가속한산업에대한이해ㅇ검토업무를효과적이고효율적으로수행하기위한검토계획의수립ㅇ재무제표의중요한경영자의주장과관련된질문ㅇ재무제표에대한분석적검토절차수행ㅇ기타감사인이필요하다고인정되는감사절차 (2) 제 32 기반기검토일정 : ~ 다. 감사인의감사의견 사업연도감사 ( 또는검토 ) 의견지적사항등요약 제 32 기반기예외사항없음 (*) 해당사항없음 (*1) 분기재무제표가한국채택국제회계기준제 1034 호 ( 중간재무보고 ) 에따라중요성의관점에서공정하게표시되지않은사항이발견되지아니함. 라. 특기사항요약 제 31 기적정해당사항없음 제 30 기적정해당사항없음 사업연도 제 32 기반기 해당사항없음. 제 31 기 해당사항없음. 제 30 기 해당사항없음. 특기사항 3. 최근 3 사업연도의외부감사인에게지급한보수등에관한사항가. 감사용역계약체결현황 ( 단위 : 백만원 ) 사업연도 감사인 내용 보수 총소요시간 분 반기재무제표검토 제 32기반기 삼일회계법인 별도재무제표감사연결재무제표감사 20-F Filing 2,550 12,415 분 반기재무제표검토 제 31 기 삼일회계법인 별도재무제표감사연결재무제표감사 20-F Filing 2,685 41,919 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 165

167 분 반기재무제표검토 제 30 기 삼일회계법인 별도재무제표감사연결재무제표감사 2,492 43, F Filing * 보수는연간총보수계약액임. 나. 외부감사인과의비감사용역계약체결현황 ( 단위 : 원 ) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 보수 제 32기반기 2013/02 그룹사세무진단및그룹세무관리체계구축 2013/02~2013/08 1,460,000,000 제 31 기 2012/12 Samurai comfort letter 작성 2012/12~2013/01 100,000,000 제 30 기 2011/12 Comfort letter 작성 2011/12~2012/01 100,000,000 합계 ,000, 기타해당사항없음. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 166

168 V. 이사의경영진단및분석의견 해당사항없음. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 167

169 VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항 1. 이사회에관한사항 가. 이사회구성개요 기준 kt 이사회는 10 인의이사가있으며, 3 명의사내이사와 7 명의사외이사로구성되어있습니다. kt 이사회는이사회내위원회로 7 개의위원회를운영하고있습니다. (CEO 추천위원회, 지배구조위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 평가및보상위원회, 경영위원회, 내부거래위원회 ) 이사회는필요한경우별도의위원회를설치할수있습니다. 각이사의주요이력및업무분장은 'VIII. 임원의현황 ' 을참조하시기바랍니다 나. 중요의결사항등 회차개최일자의안내용가결여부 사외이사 김응한이춘호송종환이현락박병원성극제차상균 제31기별도재무제표승인 ( 안 ) 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제31기연결재무제표승인 ( 안 ) 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제31기영업보고서 ( 안 ) 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2013년자금관리계획보고 원안접수 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1 차 년 kt단말기매출채권매각계획 ( 안 ) 단말기매출채권매각의결권한경영위원회위임 ( 안 ) 원안가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 원안가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 야구발전기금납부승인 ( 안 ) 원안가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 준법지원인임면 ( 안 ) 원안가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 2013 년이사보수한도 ( 안 ) 원안가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 회장과사내이사보수의기준과지급방법 ( 안 ) 경영임원의구분, 수및보수한도 ( 안 ) 원안가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 원안가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 제 31 기별도재무제표승인 ( 안 ) 원안가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 제 31 기연결재무제표승인 ( 안 ) 원안가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 제 31 기영업보고서 ( 안 ) 원안가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 2 차 제 31 기정기주주총회소집 ( 안 ) 원안가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 2012 회계연도내부회계관리제도 운영실태평가결과보고 원안접수찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 감사위원회의 2012 회계연도내부 회계관리제도운영실태평가결과 원안접수찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 보고 감사위원회위원후보추천 ( 안 ) 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 사내이사후보추천동의 ( 안 ) 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 정관일부변경 ( 안 ) 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 데이터센터신축 ( 안 ) 원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3 차 콘텐츠분야동반성장을위한 1 천 억원펀드조성 ( 안 ) 원안가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 2012 년도 150 억원미만타법인원안접수찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 168

170 거래에대한실적보고 그룹사경영실적등보고원안접수찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 준법통제기준의준수여부에대한 점검결과보고 원안접수찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 이사회의장선임및이사회내위 원회구성 ( 안 ) 의장선임및 위원회구성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 회차개최일자의안내용가결여부 사외이사 김응한이춘호송종환이현락박병원성극제차상균송도균 2013 년도지속가능경영추진 계획 ( 안 ) 원안가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 2012 년도분장기성과급및주 식보상지급을위한자기주식 원안가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 처분 ( 안 ) 4 차 차 년도장기성과급및주식보상부여 ( 안 ) 2013년그룹PS(Profit Sharing) 지급을위한자기주식처분 ( 안 ) 2013 회계연도 1분기별도재무제표보고 2013 회계연도 1분기연결재무제표보고 2012년도하반기펀드운영성과보고르완다 LTE Infra Co. 합작법인설립및출자 ( 안 ) 산업혁신운동 3.0 사업참여및출연 ( 안 ) 원안가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 원안가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 원안접수찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 원안접수찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 원안접수찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 원안가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성불참찬성 원안가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성불참찬성 다. 이사회내위원회 (1) 이사회내위원회구성현황 ( 기준 ) 위원회명구성성명설치목적및권한사항 비고 ( 이전 ) 지배구조위원회 사외이사 4인, 사내이사 1인 이춘호 ( 위원장 ), 김응한, 박병원, 차상균, 표현명 지배구조전반에관한사항 이춘호 ( 위원장 ), 김응한, 박병원, 차상균, 표현명 사외이사후보추천위원회 사외이사 5인, 사내이사 1인 이현락 ( 위원장 ), 김응한, 이춘호, 박병원, 성극제, 표현명 상법제542조의8( 사외이사의선임 ) 제4항에따라주주총회에사외이사후보추천목적 사외이사후보추천위원회관련사항은 VI. 1. 라. 이사의독립성에상세설명되어있음 제31기정기주주총회 ( ) 에사외이사후보를추천하기위해구성함 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 169

171 상법제 542 조의 11( 감사위원회 ) 제 1 항에따라감사 감사위원회 사외이사 4 인 이현락 ( 위원장 ), 응한, 박병원, 차상균 김 위원회설치 감사위원회관련사항은 VI. 2. 감사제도에관한 이현락 ( 위원장 ), 김응한, 박병원, 차상균 사항에상세설명되어있음 평가및보상위원회 사외이사 3 인 이춘호 ( 위원장대행 ), 성극제, 송도균 회장의경영계약및평가등에관한사항 송종환 ( 위원장 ), 이춘호, 성극제, 송도균 경영위원회 사내이사 3 인 이석채 ( 위원장 ), 표현명, 김일영 이사회가위임한일상경영활동에관한사항 이석채 ( 위원장 ), 표현명, 김일영 상법상이사의회사사업기회이용의승인에관한 내부거래위원회 사외이사 3 인 성극제 ( 위원장 ), 이현락, 송도균 사항, 이사등과회사간의거래승인에관한사항, 회사의최대주주및특수관계인과의거래중이사회의승인을얻어야하는거래및독점규제및공정 성극제 ( 위원장 ), 송종환, 이현락, 송도균 거래에관한법률상의내부거래에관한사항 사외이사송종환중도사임 (2) 위원회활동내용 1) 지배구조위원회 사외이사 이춘호 김응한 박병원 차상균 회차개최일자의안내용가결여부 ( 출석률 : ( 출석률 : ( 출석률 : ( 출석률 : 100%) 100%) 100%) 100%) 찬반여부 1 차 정관일부변경 ( 안 ) 보고원안접수찬성찬성찬성찬성 2) 평가및보상위원회 사외이사 송종환 이춘호 이현락 성극제 회차개최일자의안내용가결여부 ( 출석률 : ( 출석률 : ( 출석률 : ( 출석률 : 100%) 100%) 100%) 100%) 찬반여부 2012 년도 CEO 경영목표평가결과 ( 안 ) 원안가결찬성찬성찬성찬성 1 차 년도이사보수한도 ( 안 ) 보고 원안접수 찬성 찬성 찬성 찬성 회장과사내이사보수의기준과지급방 원안접수 찬성 찬성 찬성 찬성 법보고 2 차 년도 CEO 경영목표 ( 안 ) 원안가결찬성찬성찬성찬성 사외이사 송종환 이춘호 성극제 송도균 회차개최일자의안내용가결여부 ( 출석률 : ( 출석률 : ( 출석률 : ( 출석률 : 100%) 100%) 100%) 100%) 3 차 년도분장기성과급및주식보상지 급 ( 안 ) 보고 찬반여부 원안가결찬성찬성찬성찬성 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 170

172 2013 년도장기성과급및주식보상부여 ( 안 ) 보고 원안접수찬성찬성찬성찬성 3) 경영위원회 사내이사 이석채 이상훈 표현명 회차개최일자의안내용가결여부 ( 출석률 : ( 출석률 : ( 출석률 : 100%) 0%) 100%) 찬반여부 1 차 Project Oxford 추진을위한 JV 설립및출자 ( 안 ) 조건변경 원안가결찬성불참찬성 사내이사 이석채 표현명 김일영 회차개최일자의안내용가결여부 ( 출석률 : ( 출석률 : ( 출석률 : 100%) 100%) 100%) 찬반여부 2 차 kt 제 184 회회사채발행계획 ( 안 ) 원안가결찬성찬성찬성 지점의이전, 명칭변경및폐지 ( 안 ) 원안가결찬성찬성찬성 3 차 'KT 노사 Youth 장학사업 ' 장학금지급 ( 안 ) 원안가결찬성찬성찬성 4 차 년도 KT 창의혁신리더장학금지급 ( 안 ) 원안가결찬성찬성찬성 2013 년도 KT 문화재단공익사업위탁 ( 안 ) 원안가결찬성찬성찬성 5 차 한국디지털미디어산업협회후원 ( 안 ) 원안가결찬성찬성찬성 6 차 년제 2 차 kt 외화사채발행계획 ( 안 ) 원안가결찬성찬성찬성 라. 이사의독립성 (1) 사외이사선출에대한독립성기준등사외이사의독립성과투명성을확보하기위하여사외이사후보추천위원회에서사외이사후보를주주총회에추천하며필요시사외이사후보추천을위하여전문기관에조사를의뢰하거나인선자문단을구성할수있습니다. (2) 사외이사의선임배경, 추천인등기재 사외이사선임배경추천인이사로서의활동분야 회사와의거래, 최대주주 또는주요주주와의관계등 송종환글로벌전문가사외이사후보추천위원회 차상균 ICT 전문가사외이사후보추천위원회 송도균방송통신정책전문가사외이사후보추천위원회 평가및보상위원회위원장내부거래위원회위원감사위원회위원지배구조위원회위원평가및보상위원회위원내부거래위원회위원 관계없음 관계없음 관계없음 (3) 사외이사선출을위한별도위원회설치 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 171

173 2012 년도제 11 차이사회 ( ) 사외이사후보추천위원회위원장및위원선임 성명사외이사여부비고 이현락김응한이춘호박병원성극제표현명 O O O O O X 사외이사 1/2 이상 ( 상법제 542 조의 8 제 4 항의규정충족 ) 정기주주총회일에임기가만료되는사외이사송종환, 차상균제외 사외이사 이현락 김응한 이춘호 박병원 성극제 회차개최일자의안내용가결여부 ( 출석률 : ( 출석률 : ( 출석률 : ( 출석률 : ( 출석률 : 100%) 100%) 100%) 100%) 100%) 찬반여부 1 차 사외이사후보추천위원회운 영계획 ( 안 ) 원안가결찬성찬성찬성찬성찬성 2 차 사외이사후보자선정 ( 안 ) 원안가결찬성찬성찬성찬성찬성 3 차 사외이사후보추천 ( 안 ) 원안가결찬성찬성찬성찬성찬성 마. 사외이사의전문성 (1) 사외이사직무수행지원부서 - 그룹윤리경영부문윤리경영실윤리경영 1 담당지배구조팀 (2) 사외이사에게제공한교육실적 (2013 년도 ) - 신임이사경영설명회 ( ) : 송도균이사 2. 감사제도에관한사항 가. 감사위원회위원의인적사항및사외이사여부 ( 이전 ) 성명주요경력비고 이현락 김응한 - 서울대경제학학사 - 동아일보주필, 편집인 - 경기일보대표이사사장 - 現세종대석좌교수 - State University of New York-Buffalo 재무학박사 - 포스코이사회의장 ( 사외이사 ) - 現 University of Michigan 경영학석좌교수 사외이사 사외이사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 172

174 박병원 - University of Washington 경제학석사 - 재정경제부차관 - 現전국은행연합회회장, 국민행복기금이사장 사외이사 ( 이후 ) 성명주요경력비고 이현락김응한박병원차상균 - 서울대경제학학사 - 동아일보주필, 편집인 - 경기일보대표이사사장 - 現세종대석좌교수 - State University of New York-Buffalo 재무학박사 - 포스코이사회의장 ( 사외이사 ) - 現 University of Michigan 경영학석좌교수 - University of Washington 경제학석사 - 재정경제부차관 - 現전국은행연합회회장, 국민행복기금이사장 - Stanford University 데이터베이스시스템박사 - 現서울대전기정보공학부교수 사외이사사외이사사외이사사외이사 정기주주총회에서감사위원회위원으로사외이사차상균선임 나. 감사위원회위원의독립성당사는이사회내에감사위원회를별도로설치하고있으며, 감사위원은주주총회결의로선임합니다. 감사위원 4 명은전원사외이사로구성되어있으며위원중 2 명은재무ㆍ회계전문가 ( 김응한, 박병원사외이사 ) 입니다. 감사위원회는회사에대하여독립적으로직무를수행하고있으며회사의회계와업무를감사하고업무에관한보고를요구하거나회사의재산상태를조사할수있습니다. 사외이사선임배경추천인이사로서의활동분야 회사와의거래, 최대주주 또는주요주주와의관계등 이현락 언론전문가 이사회 김응한 재무ㆍ회계전문가 이사회 박병원 경제전문가 이사회 차상균 ICT 전문가 이사회 감사위원회위원장내부거래위원회위원의장, 감사위원회위원지배구조위원회위원감사위원회위원지배구조위원회위원감사위원회위원지배구조위원회위원 관계없음관계없음관계없음관계없음 다. 감사위원회활동 회차개최일자의안내용가결여부 1 차 그룹외부감사인이제공하는비감사용역사전승인 ( 안 ) 원안가결 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 173

175 제31기별도재무제표승인 ( 안 ) 보고 원안접수 제31기연결재무제표승인 ( 안 ) 보고 원안접수 제31기영업보고서 ( 안 ) 보고 원안접수 2차 연결대상회사외부감사인이제공하는비감사용역사전승인 ( 안 ) 원안가결 연결대상회사외부감사인이제공하는연결대상회사비감사용역사전승인 ( 안 ) 원안가결 2012회계연도결산감사결과보고 원안접수 2012회계연도내부회계관리제도운영실태평가결과보고 원안접수 2013~2015회계연도외부감사인선임및 2013년보수승인 ( 안 ) 원안가결 3차 차 외부감사인이제공하는비감사용역사전승인 ( 안 ) 원안가결 감사위원회의 2012회계연도내부회계관리제도운영실태평가결과보고 원안접수 2012년도감사실적및 2013년도감사계획보고 원안접수 정기주총의안및서류조사결과보고 원안접수 제31기정기주주총회감사보고서 원안접수 감사위원회의내부감시장치가동현황에대한평가의견서 원안접수 5차 회계연도연결대상회사감사및비감사용역승인 ( 안 ) 원안가결 6차 감사위원회위원장선임 ( 안 ) 위원장선임 2012회계연도영문사업보고서 (20-F)( 안 ) 보고원안접수 2013 회계연도 1분기별도재무제표보고 원안접수 7차 회계연도 1분기연결재무제표보고 원안접수 2013년도 1/4분기감사실적및 2/4분기감사계획보고 원안접수 3. 주주의의결권행사에관한사항 가. 집중투표제의채택여부 년완전민영화실현에따라집중투표제자동도입 - 2인이상의이사의선임을목적으로하는총회의소집이있는때에는의결권없는주식을제외한발행주식총수의 100분의 3 이상 ( 단, 자산규모 2조원이상의기업은 100분의 1이상 ) 에해당하는주식을가진주주는정관에서달리정하는경우를제외하고는회사에대하여집중투표의방법으로이사를선임할것을청구할수있습니다. - 집중투표제청구는주주총회일의 7일전까지서면또는전자문서로하여야합니다. - 이사의선임결의에관하여각주주는 1주마다선임할이사의수와동일한수의의결권을가지며, 그의결권은이사후보자 1인또는수인에게집중하여투표하는방법으로행사할수있습니다. - 투표의방법으로이사를선임하는경우에는투표의최다수를얻은자부터순차적으로이사에선임되는것으로합니다. 관련법규 : 상법제382조의2( 집중투표 ), 상법제542조의7( 집중투표에관한특례 ) 나. 서면투표제또는전자투표제의채택여부 - 제 23 기주총 ( ) 정관변경에따라서면투표제채택 - 당사는소액주주의결권권익보호를위하여서면투표제를도입운영하고있습니다. 회사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 174

176 는주주총회개별안건에대하여소액주주가서면으로의사표시를행사할수있도록서면투표용지를주총소집통지서발송시동봉하여송부하며, 주주는해당안건에대한찬반표시를기재하여주총소집전일까지회사에송부함으로써서면에의한의결권을행사할수있습니다. 정관제22조의 2 ( 서면에의한의결권의행사 ) 내용 1 주주는주주총회에출석하지아니하고서면에의하여의결권을행사할수있다. 2 회사는제1항의경우주주총회의소집통지서에주주의의결권행사에필요한서면과참고자료를첨부하여야한다. 3 서면에의하여의결권을행사하고자하는주주는제2항의서면에필요한사항을기재하여주주총회일의전일까지회사에제출하여야한다 4. 계열회사등의현황 가. 계열회사의현황ㅇ기업집단의명칭 : 케이티ㅇ관련법령상의규제내용 : ' 독점규제및공정거래에관한법률 ' 上상호출자제한기업집단, 채무보증제한기업집단 지정시기 2002 년 규제내용의요약 - 상호출자의금지 - 계열사채무보증금지 - 금융ㆍ보험사의의결권제한 - 대규모내부거래이사회의결및공시 - 비상장회사등의중요사항공시등 ㅇ계열회사간업무조정이나이해관계조정은시너지경영실에서담당하고있습니다. ㅇ계열회사의출자현황 ( 계통도 ) (2013 년 7 월 31 일기준 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 175

177 편입시점은 'I. 회사의개요 - 1. 마. (2) 기업집단에소속된회사 ' 참조. 계열관계형성또는유지에중요한역할을하지않는해외법인은표기생략 나. 타법인출자현황 (1) 연결대상회사 ( 가 ) 지분법적용투자주식타법인출자현황 ( 기준일 : 2013 년 06 월 30 일 ) ( 단위 : 백만원, 주, %) 최근사업연도 법인명 최초취득일자 출자 목적 최초취득금액 수량 기초잔액증가 ( 감소 ) 기말잔액장부취득 ( 처분 ) 평가지분율수량지분율가액수량금액손익 장부 가액 재무현황당기총자산순손익 케이티파워텔 사업활성화 25,292 7,771, % 37, ,771, % 37, ,862 12,532 케이티네트웍스 사업활성화 30,000 2,000, % 48, ,000, % 48, ,430 4,670 케이티링커스 사업활성화 1,360 2,941, % 6, ,941, % 6,282 68,260 2,302 케이티서브마린 경영참가 4,565 1,617, % 24, ,617, % 24, ,787 7,952 케이티캐피탈 사업활성화 1,000 36,651, % 267, ,651, % 267,092 5,058,883 64,828 케이티렌탈 사업활성화 162,494 5,698, % 156, ,698, % 156,957 1,694,021 11,072 케이티텔레캅 사업활성화 26,359 5,765, % 26, ,765, % 26, ,870 2,730 케이티스카이라이 프 ( 구, 한국디지 사업활성화 49,500 23,908, % 311, ,908, % 311, ,564 55,995 털위성방송 ) 소프닉스 사업활성화 , % 1, , % 1,810 1, KT 신사업투자조합 1 호 사업활성화 10, % 20, % 20,112 21, 케이티디에스 사업활성화 12,000 2,400, % 19, ,400, % 19, ,546 17,308 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 176