Disclaimer 본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라 투자자의 이해를 증진시키고 투자판단에 참 고가 되는 각종 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며 본 자료를 작성하는데 있어 최대한 객관적인 사실에 기 초하였습니다. 그러나 현 시점에서 회사의

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승리 어금
5 years ago
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그러나 현 시점에서 회사의 계획, 추정, 예상 등을 포함하는 미래에 관한 사항들은 실제 결과와 는 다르게 나타날 수 있고 회사는 제반

따라서, 본 자료를 참고 한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에

따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재 의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

2 Disclaimer 본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라 투자자의 이해를 증진시키고 투자판단에 참 고가 되는 각종 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며 본 자료를 작성하는데 있어 최대한 객관적인 사실에 기 초하였습니다. 그러나 현 시점에서 회사의 계획, 추정, 예상 등을 포함하는 미래에 관한 사항들은 실제 결과와 는 다르게 나타날 수 있고 회사는 제반 정보의 정확성과 완전함을 보장할 수 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고 한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재 의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 문서는 주식의 모집 또는 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 되는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다. 주식 매입과 관련된 모든 투자 결정은 오직 2011년 11월 11일 금융감독원에 제출한 증권신고서 또는 (예비) 투자설명서를 통해 제공되는 정보만을 바탕으로 내려져야 할 것입니다.

3 1. 유전체분석과디엔에이링크 2. 사업소개 - 사업구조 - 유전체분석 - 개인유전체분석 - 유전체분석응용분야 3. Investment Highlight 4. 참고자료

4 유전체분석과디엔에이링크 유전체분석시장전망 디엔에이링크성장연혁 경영실적

다양한생물종유전체분석 인간유전체전체염기서열규명 의생명과학분야 개인유전체분석농 / 축산품종개량환경 / 에너지

5 1-1. 유전체분석시장전망 (1) 21 세기메가트렌드, 유전체분석 의다양한파급효과 맞춤의학 유전체분석발전과적용분야 헬스케어 맞춤치료 분자진단제품 신약타겟발굴 / 검증 DNA 이중나선구조규명 유전자변이발굴염기서열해독 다양한생물종유전체분석 인간유전체전체염기서열규명 의생명과학분야 개인유전체분석농 / 축산품종개량환경 / 에너지 1950년 1970년 2000년 2010년 2020년 기초학문연구위주시장 ( 시장형성단계 ) 산업화로개인소비자위주시장 ( 시장확대단계 ) 5

6 1-1. 유전체분석시장전망 (2) 유전체분석의시간단축과비용감소로산업화시대도래 시장급성장전망 세계유전체분석시장전망 분석 / 응용범위확대 ( 전생물분야에걸쳐유전체분석가능 ) [ 인간유전체분석시간 / 비용추이 ] 35 만달러 (2 개월 ) 국내유전체연구활성화, 유전자분석시장확대효과 기초연구에서개인소비자대상제품개발로확대 1 만달러 (2 주 ) 분석기술발전 100 맞춤신약 대량분석가능 시간, 비용감소 개인질병진단 [ 시장규모 ] ( 억달러 ) 인간유전체분석 1,000 달러 (4 시간 ) 유전체연구용시장 '07 '08 '09 '10 '11 '14 '15 * 출처 : 세계유전체염기서열분석산업동향, Biowave vol.11 No

# 유전체분석관련시장이슈 의료, 사회분야의핫이슈 유전체분석 게놈시장업그레이드촉매제기대 [ 서울경제 ] 2011.01.30 LG 전자, 삼성그룹사등바이오산업진출 국내유전체정보시장 2015 년 6,100 억전망 신생기업위주참여론성과가시화역부족속시장활성화큰도움될듯 유전자분석하니당신은유방암위험 조심해야겠군요 [ 중앙일보 ] 2011.05.

7 # 유전체분석관련시장이슈 의료, 사회분야의핫이슈 유전체분석 게놈시장업그레이드촉매제기대 [ 서울경제 ] LG 전자, 삼성그룹사등바이오산업진출 국내유전체정보시장 2015 년 6,100 억전망 신생기업위주참여론성과가시화역부족속시장활성화큰도움될듯 유전자분석하니당신은유방암위험 조심해야겠군요 [ 중앙일보 ] 유전체분석으로어떤사람이질병에걸릴위험지수가높은것을미리알수있다면식습관이나운동으로체질을개선할수있다. 효율적인치료도가능하다. 사람에따라종류가다른약을먹게하거나, 1 알또는 3 알이적당하다 는식의약용량을조절해약물부작용을줄이고, 효과적인치료를할수있다. 차세대바이오산업의핵심게놈분석시장잡자 정부, 국가통합연구센터추진 [ 서울경제 ] 차세대바이오산업의핵심으로떠오르고있는유전체분석시장을따라잡기위해정부가나섰다. 머지않아도래할유전체정보시대를맞아더지체했다가는선진국을따라잡기어렵다는위기의식이바탕을이루고있다. [" 정부, 게놈분석시장잡자 "] " 더늦으면낙오 " 인프라확충시동 [ 서울경제 ] 美中과감한투자로한발앞서 한국은지원규모 인력등걸음마 정부, 유전체통합관리주력 "10 년내 ' 세계톱 5' 진입할것 " 머크유전체 - 바이오마커연구제휴 [ 디지털보사 ( 의학신문 )] 머크가캐나다의유전체센터인 BGI 와바이오마커및유전체기술발굴및개발을위해제휴를체결했다. 이에양측의과학자는함께다양한치료분야에서신약발굴, 개발, 진단에적용하기위한바이오마커를밝히기로했다. 억울한죽음 DNA 는알고있었다 [ 머니투데이 ] DNA 를이용한과학수사가활기를띠고있다. 최근 1 년동안 DNA 를활용해미제로남을뻔한강력사건 506 건을해결했다. 7

8 1-2. 디엔에이링크성장연혁 국내시장을선도하며지속성장해온유전체분석전문바이오기업, 디엔에이링크 [ 유전체분석시장태동기 ] [ 유전체분석시장성장기 ] [ 유전체분석시장성숙기 ] [ 맞춤의료시장태동기 ] 시장여건 03 Human Genome project 완료 국가차원의유전체연구지원 유전자칩연관성연구 - 질환감수성유전자발굴증가 차세대염기서열분석기개발 - 인간 30 억쌍염기서열분석가능 맞춤의료유전체사업단연구 - 8개중개임상연구센터 - 3개약물유전체센터 - 통합전략센터 기반구축단계 ( 00 ~ 04) 실용화단계 ( 05 ~ 10) 상용화단계 ( 11~) 유전체분석사업 개인유전체분석 / 신약후보검증사업 분자진단 / 개인식별사업 DNA Link 유전체분석시장진입 - 주요대학유전체분석서비스제공 - 유전자뱅킹 - 공동연구협력체계구축 국가기관및정부프로젝트참여 - 12 개질환군별유전체사업단 - 약물유전체사업단 - 해외공동연구프로젝트 Total Solution 제공, 시장선도 - 대규모국가용역과제수주 - 해외시장확대 ( 글로벌제약사, 대학등 ) 유전체관련제품연구개발 - 한국인유전체 DB 구축 - 자체연구개발수행 유전체대량분석서비스 - 응용범위확대 사업영역확대 - 개인유전체분석출시 - 개인식별사업 - 분자진단사업 8

9 1-3. 경영실적 연구단계 에서 상용화단계 로의시장변화에따른매출처다변화 지속성장, 수익성개선 매출추이 영업이익 ( 률 ) 추이 [ 거래처별매출비중 ] 정부기관대학및병원기업체 5.2% 5.4% 8.1% 27.4% ( 백만원 ) 10, % 09 년 53.7% 10 년 59.1% ( 백만원 ) (%) 2, 영업이익 8,000 1, ,000 5,532 5,850 6,336 1, ,000 2, H 2,268 '08 '09 '10 '11(E) 1H 3, H 74 '08 '09 '10 '11(E) 1H * 반기실적은신고서제출전내부감사에의한자료기준 9

10 사업소개 디엔에이링크사업구조 유전체분석 개인유전체분석 유전체분석응용분야 중장기성장전략

11 2-1. 디엔에이링크사업구조 유전체분석사업으로축적된기술및 DB 활용 맞춤의학시장진출 유전체분석 분석의뢰 국가 / 정부출연연구소 기관 유전체분석데이터및유전체연구관련제공융합유전체분석기술로바이오마커발굴및검증유전체축적연구단계의시장 Total Solution, DB 공동연구체계 구축 대학교병원기업체 ( 국내외 ) 개인의유전체분석통해질환감수성, 약물반응성, 유전성질환예측정보제공 유전체분석의상용화단계시장 개인 유전체분석 분석의뢰 분석결과및검진서비스 ( 서울대병원연계 ) 개인 병원 응용분야확대 ( 분자진단 / 개인식별 ) 유전체분석통해간염에서의약물효과를판별하는진단제품개발완료 개인식별, 가족관계확인, 인종구분용 DNA 칩제품개발완료 분석의뢰 제품 국가 / 정부출연기관연구소대학교병원기업체 ( 국내외 ) 11

12 등 칩 2-2. 유전체분석사업 (1)_ 사례 [ 분석의뢰기관및연구과제 ] [ 디엔에이링크유전체분석결과제공 ] [ 유전체분석기반연구사용분야 ] 질병관리본부 코호트대상자유전형분석 한국인유전형특성정보제공 개인 유전체분석 연세대학교산학협력단 심혈관질환, 비만인유전형특성분석 심혈관질환, 비만인, 일반인유전체비교분석, 마커발굴 진단 질병치료법개발 ( 맞춤치료, 맞춤약물 ) 서울대학교산학협력단 축산연구원 천연구소 한국인약물유전체분석 한우, 토종돼지유전형 미생물유전형분석 분석 유전체분석 질환유전체연구 약물유전체연구 집단유전체연구 동 / 식물유전체연구기반유전체분석 한국인약물유전형특성정보제공 품종구분및품질개량관련마커발굴 유효미생물동정, 기능성유전자발굴 연구기관, 기업체등 다양한연구및제품개발진행 범죄자 신약개발 유전자 인공장기 치료 연구 검거, 개인식별 인종분류학, 계통연구 국방부조사본부 전사자유해및가족혈액유전형분석 개인식별을위한유전형분석 유전자 복제 품종개량 유전자조작작물 / 축산 생물진화 연구 12

13 2-2. 유전체분석사업 (2)_ 핵심역량 국내최대유전체 DB 와검증된기술경쟁력보유 유전체분석상용화기반확보 국내최대한국인유전체 DB 보유 우수한유전체분석기술력보유 4 만여명이상의시료에대한질환, 약물유전체연구수행 최고해상도 (high-density) 한국인유전체지도보유 국내유일 CSP(Certified Service Provider) 인증 4 개보유 / SOP( 표준기술지침서 ) 확립 [ 진입장벽 ] 단기간연구개발로는확보하기어려움 고품질유전체분석과장기간의연구개발의성과 100 여편의유전체분석관련우수한연구논문발표 (SCI IF 10 이상 15 편 ) 한국인특이바이오마커발굴의기반 경쟁사대비높은생산효율성 ( 매출액 / 기계장치액 ) 보유 ( 디엔에이링크 : A 社 = 4.04 : 2.12)* 개인유전체분석제품의예측정확도향상 인종적유전정보차이규명을통한개인식별제품개발 정확성 / 재연성 / 성공율높은분석결과도출 * 10 년사업보고서기준 13

14 2-2. 유전체분석사업 (3-1)_ 국내 정부대규모프로젝트및다양한질환연구로유전체연구트렌드세터로국내시장선도 국책과제수주율 국내네트워크 S 社 30.8 % M 社 13.5 % T 社 2.9 % 억원 디엔에이링크 52.5% 정부기관 최신동향파악으로국내유전체연구트랜드선도 ( 차세대맞춤의료유전체사업단, 범부처전주기신약개발사업단연구추진 ) 병원 다양한질환연구로한국인특이성검증 수주내용 ( 억원 ) 수주액 지역건강인 10,038 명유전체전장분석 30.0 쌍둥이가계, 위암, 유방암, 망막질환, 건강인 13,500 명유전체전장분석 29.0 심혈관질환자 3,000 명유전체전장분석 12.5 건강인, 심혈관질환자 400 명전체엑손염기서열분석 9.5 폐암, 당뇨병, 약물유전형관련유전체연구등 13.3 * 질병관리본부, 식약청, 국립암센터등 ( H) 기타 유전체분석응용범위확대 ( 동 / 식물, 미생물 ) ( 돼지 ) ( 남극대구 ) ( 미생물 ) 14

15 2-2. 유전체분석사업 (3-2)_ 국내 국내유전체분석시장정부차원의산업육성으로고성장전망 국내유전체분석시장 [ 유전체연구관련총예산 ] 76% 12,270 향후 8 년간증액된국가연구비지원계속 차세대맞춤의료유전체사업, 차세대바이오그린 21 사업 등대규모과제진행중 다부처유전체연구사업, 범부처전주기신약개발사업등이추진중 6,954 국가통합유전체연구센터 설립방안추진중 유전체정보관리및관련기술개발목적, 유전체정보분야적극육성방침 개별부처컨트롤타워역할및유전체데이터분석 / 활용등전프로세스통합관리 ( 억원 ) '00-'10년 '11-'18년 출처 : 한국보건진흥원, 질환군별유전체사업기획 ( 10.10), 포스트게놈신산업육성을위한다부처유전체 R&D사업기획연구 ( 11) 15

16 2-2. 유전체분석사업 (4)_ 해외 선도기술도입으로유전체분석기술력향상및신약후보물질개발분야진출기반마련 글로벌제약사및해외우수연구기관공동연구역량보유 WTCHG( 英 ) 옥스포드대학유전체연구기관 TSC( 美 ) 국제유전체연구모임 01~ 03 07~ 09 Dana-Faber( 美 ) GSK( 英 ) 대규모질환유전체연구 한국인바이오마커발굴, 검증 유전체분석기술 한국인유전형 DB 구축 한국인유전정보특성규명 하버드의대암연구기관 세계 2 위제약사 09~ 11~ 분자진단 ( 암조기진단및예측용키트 ) 개발 신약후보물질발굴및검증연구 GSK 와 3 년연속질환바이오마커발굴및검증용유전체연구진행 NGS 기법적용신약후보물질발굴연구추진중 ( 다년간연구과제예정 ) 새로운황반변성치료제개발을위한유전체분석 ( 맞춤치료제개발 ) 서울대의대 새로운심혈관치료제 ' 다라플라딥 '(darapladib) 개발위한유전체분석 서울대의대, 연세대의대, 삼성병원협력 16

유전체분석기반신약개발추세 글로벌제약사, 유전체분석기반신약개발로효율성증대노력 제약사 - 유전체분석기업공동연구배경 유전체분석기반신약개발시장전망 전통의약품 [ FDA 권고사항 ] 신약의임상시험시대상자를유전적특성에따라구분 약물에대한환자반응예측위한유전자검사후적절한약물 투약 특정약물에대한환자별적정용량확인 [ 신약개발추세 ] 유전자정보기반바이오신약개발 -

17 유전체분석기반신약개발추세 글로벌제약사, 유전체분석기반신약개발로효율성증대노력 제약사 - 유전체분석기업공동연구배경 유전체분석기반신약개발시장전망 전통의약품 [ FDA 권고사항 ] 신약의임상시험시대상자를유전적특성에따라구분 약물에대한환자반응예측위한유전자검사후적절한약물 투약 특정약물에대한환자별적정용량확인 [ 신약개발추세 ] 유전자정보기반바이오신약개발 - 신약개발연구비용 40~50% 절감및신약승인기간단축가능 국내범부처전주기 ( 신약개발의모든단계 ) 신약개발사업 - 11년 129억, 19년 1조원예산계획 ( 교과부, 지경부, 복지부 ) [ 신약개발시장 ] ( 백만달러 ) 2,500 2,000 유전형분석 임상신약 바이오신약 유전자기반신약 1,500 1, * IMB Pharma '07 '08 '09 '14(E) * Business Insights

18 2-3. 개인유전체분석사업 (1-1)_ 개인유전체분석의이해 개인유전체분석통해개인별질병 / 약물 / 신체 / 유전성특성파악 디엔에이링크의 개인유전체분석 이란? 개인의타액, 혈액등에서 DNA 를채취하여유전체염기서열에대한분석을통해 질병에걸릴가능성및약물에대한약효와부작용등개인별특성을파악하고 맞춤의학를위한평가자료로이용하는것 [ 서비스 Flow ] 생활습관교정 시료채취 유전체분석 개인유전정보도출 전문의료진개별상담 결과상담 맞춤건강검진 맞춤약물처방 무료업데이트 (3 년 ) 18

19 2-3. 개인유전체분석사업 (1-2)_ 개인유전체분석의이해 개인의특성에따라질병예방및치료가능한맞춤의학용제품 일반치료 vs. 개인유전체분석 [Example_ 고위험질병발견 ] 일반치료 질병발생후증세완화 (cure) 고위험질병발병후발견 약물남용, 약물부작용 획일적 / 대중적치료 장시간의수술 vs. 개인유전체분석 질별발생전 / 후관리 (care) 고위험질병조기발견 유전성질환확인 맞춤건강관리 ( 전 ) 약물오남용방지 ( 후 ) 맞춤약물처방 맞춤치료 일반치료 48 세건강검진 ( 유방암 2 기진단 ) [ 42 세, S 부인, 전업주부 ] 육식위주식습관, 규칙적운동안함 가슴에멍울 유방촬영술 낭종판정 vs. 개인유전체분석 유방암위험율높음 ( 변이발견 ) 채식증가 / 헬스시작 맞춤형치료제사용의료비 치료율상승절감 치료및약물남용방지 질병예방 개인유전체분석 건강수명연장 맞춤식품및소재사용 개인별질병감수성예측 맞춤관리, 건강검진가능 15 시간유방절제술, 복부조직이용한유방복원술 항암치료운동, 식습관교정 정기적유방검진 ( 유방초음파, 확대유방촬영술 ) 미세석회화에의한유방암조기발견 비절제술 - 맘모톱수술 19

20 2-3. 개인유전체분석사업 (2)_ 제품경쟁력보유 국내개인유전체분석시장형성및확대견인차역할, 디엔에이링크의성장동력 디엔에이링크의개인유전체분석제품 비교우위확보 서울대학교병원헬스케어시스템강남센터와공동개발및임상검증완료 제품명 DNAGPS(Genomics Personalized Service) 구분 고급형 보급형 출시 예정 목표고객 VVIP 고객 일반검진자 제휴기관 제공컨텐츠수 비고 건강검진센터 ( 서울대학교병원강남검진센터, 라끄리닉드파리 ) 150 여종 무료정보업데이트를통한새로운변이발견가능 방문결과상담및임상정보와연계한건강관리 건강검진센터, 건강관리서비스회사 80 여종 유료정보업데이트 한국인바이오마커발굴지속 전문의가감수한컨텐츠제공 - 의학적중요성, 신뢰성이확보된컨텐츠제공 - 지속적컨텐츠업그레이드 한국인에게최적화된분석 - 한국인질병및환경요인, 바이오마커반영 개인별특성고려한결과상담 - 전문의가주기적결과상담제공 맞춤검진 plan 제공 - 맞춤관리및맞춤검진프로그램제공 20

개인유전체분석서비스 유전성 신체적 질병 특성 만성질환, 인구노령화로의료비부담증가 건강에대한관심증가로 HT(Health Technology) 관련세계시장급성장 신약개발생산성 연구비감소 질병 / 약물치료효율의개인차발생

21 2-3. 개인유전체분석사업 (2)_ 시장전망 개인유전체분석기술발전으로시장활성화 맞춤의학시대도래 맞춤치료 개인별 유전정보기반 맞춤의학시장확대 예방의학 맞춤진단 헬스케어 [ 개인유전체분석시장규모 ( 15 년 )* ] 세계 : 870( 백만달러 ) / 국내 : 35( 백만달러 ) 美개인유전체분석기업 : 23andMe, decode genetics, Pathway Genomics, Knome 등 질병 감수성 약물반응 개인유전체분석서비스 유전성 신체적 질병 특성 만성질환, 인구노령화로의료비부담증가 건강에대한관심증가로 HT(Health Technology) 관련세계시장급성장 신약개발생산성 연구비감소 질병 / 약물치료효율의개인차발생 질병발생後치료에서질병발생前예방필요 * 출처 : The Future of molecular diagnostics, Business Insights (2010), 생명공학시장현황및전망분석보고서, 생명공학정책연구센터 (2007) 21

22 # 개인유전체분석 _ 제공컨텐츠 22

23 # 개인유전체분석 _ 맞춤약물처방, 유전성질환확인 맞춤약물처방 유전성질환확인 개인유전체분석 일반적치료 vs. 1. 약물오남용방지 와파린 (Warfarin : Coumadin) 민감성 test - 와파린은혈액이굳는것을막아주는약으로혈전 ( 피덩어리 ) 이몸에생기는것을막아주어뇌졸중 ( 중풍 ), 심장마비등을예방 / 치료할수있으나, 유전형검사를통해약물의용량결정생명을위협할수있는출혈관련한부작용있에음적용. 2. 맞춤약물처방 사망후마판증후군진단 ( 상염색체우성의유전질환, 5 천 ~1 만명에 1 명발생, 근골격계, 심혈관계이상 ) 부 모 항암제 E ( 최적 ) 항암제 A 유방암조직에서 HER2 유전자가과도하게복제되는지유전자검사 부인 나 남동생 효과낮음 항암제 D 효과낮음 8 번의항암치료 항암제 C 항암제 B 효과낮음 효과낮음 허셉틴치료 유전형검사를통해맞춤약물처방 시간 / 비용감소, 효율증가 딸? 아들? 막연한불안감 마판증후군관련유전자검사 조기수술, 정기적심장검사 건강한미래, 심리적안정 23

24 # 개인유전체분석 _ 맞춤건강검진계획 45 세, 비만인 K 씨, 암가족력 건강과의전쟁 ( 노심초사, 전전긍긍 ) 42 세, 비만, 당뇨인 M 씨, 암가족력 개인유전체특성파악 금주 / 금연과의전쟁 보충제와의전쟁 : 모든종류의보충제복용 아벨리노유전자정상 - 실명위험낮음 : 라식수술가능 오남용우려 당뇨합병증유전자변이, 신장합병증위험높음 : 정밀신장추적검사 알콜대사관련유전자 - 정상 : 약간의음주허용 Diet와의전쟁체중조절방법 A yoyo 체중조절방법 B yoyo 평생체중조절방법 140회반복 C 운동과의전쟁 검진과의전쟁모든종류의검진 X-선과다노출의료비부담증가 전립선암관련유전자정상 위암관련유전자정상 비타민대사관련유전자변이 : 비타민 B복합체보충대장암관련유전자변이 : 조기대장검진실시 대사관련유전자검사 : 저당질식이체중조절 24

25 2-4. 유전체분석응용분야 (1)_ 분자진단사업 해외연구기관과공동연구및최신유전체분석기술적용한분자진단제품으로시장진출 암분자진단용제품개발공동연구및제휴 약제내성 B 형간염 /C 형간염변종바이러스검사시스템 국내외체외진단기업과유전체분석기업의전략적제휴추세 [ 디엔에이링크공동연구현황 ] 약물부작용예측에의해맞춤약물처방이가능 시장규모 18,560 억원 ( 세계시장, 2011 년, 성장율 12.4%) 분석방법 NGS( 차세대염기서열분석 ) 연구기간 : ~ 연구과제 : 암조기진단용마커및키트개발연구 OncoMap 검증, 암관련기능유전체연구 적용대상 개발단계 제품출시 간염환자 - 진단검사의학과 HBV(B 형간염 ) 개발완료 / HCV(C 형간염 ) 개발중 HBV( 13 년하반기 ) / HCV( 14 년하반기예정 ) 분자진단용제품 * Dana-Faber( 미 ) : 하버드의대암연구기관 * OncoMap : Dana-Faber 가개발한암조기진단용마커세트 특징 [ 기존분석방법 ] 변종바이러스조기검출가능 새로운바이러스변이검출가능 바이러스정성 / 정량 / 유전형분석가능 약제내성바이러스동시검출가능 vs. 1 세대염기서열분석 or RFMP( 증폭된 DNA 단편의길이에대한질량차이이용 ) 주된바이러스만검출한계, 미량의변종바이러스조기검출제한적 25

26 2-4. 유전체분석응용분야 (2)_ 개인식별사업 분석절차간소화및비용절감으로국내개인식별시장선점및해외시장개척 개인식별이용분야 AccuID 칩 개인식별을위한다목적유전자분석칩 해외동포 국적취득 법의학감식 ( 용의자, 감식증거물비교 ) 친자감별 시장규모 11,307억원 ( 세계시장, 2011년, 성장율 15.9%) 분석마커종류 단일염기다형성 (SNP, Single Nucleotide polymorphism) 적용대상 유전체분석관련법과학시장 / 전사자유해발굴사업 개발단계 개인식별용 Version 1 Chip 개발완료 / 컨텐츠업그레이드중 범죄자 database 개인식별 인류역사학적 연구 제품출시 특징 Affymetrix OEM 생산 ( 13 년하반기 ) STR 대신 SNP 마커적용 개인식별, 부계 / 모계, 인종, 특성확인동시가능 높은식별력 손상된 DNA 시료적용가능 군인식별용 Tag 거대재난시 실종자 조사 [ 기존분석방법 ] vs. 개인식별 특정염색체지역 2~7 개의 STR 분석 ( 짧은단위반복변이분석 ) 낮은식별력, 높은돌연변이률로손상된 DNA 분석불가능 인종 / 신체특성구분불가능 26

27 2-5. 중장기성장전략 맞춤의학을선도하는세계적 Biotech 기업목표 중장기사업전략 분자진단 / 개인식별사업 제품개발가속화 집단유전학분석기술 법과학적분석기술 질환유전체신약후보물질, 분석기술약물유전체백신개발분석기술 분자진단제품 - NGS 기반 HBV/HCV 약제내성바이러스검사 ( 13 년제품출시 ) - 글로벌연구기관과공동연구 (Dana-Faber) 개인식별용칩 - AccuID chip( 13 년제품출시 ) 개인유전체분석사업 시장확대 개인유전체분석 (DNAGPS) 출시 ( 10 년 ) 제품다변화 ( 고급형, 보급형, 신생아용 ) 제품업그레이드 검진센터연계및매출확대 신약후보물질개발사업 신약 R&D 시장진출 유전체기반신약후보물질개발공동연구 - 글로벌네트워크연계신약후보물질발굴 (GSK) 유전체분석사업 경쟁력강화 모든생물체의유전체분석및고품질데이터생산 유전체연구관련 Total Solution제공 융합유전체분석기술로바이오마커발굴및검증 유전체분석사업지속성장중 NGS 분야응용분야확대 ( 미생물, 동 / 식물 ) 국내유전체연구역량강화및실용화에기여 세계적바이오텍으로성장 27

28 Investment Highlight Investment Highlight

3-1. Investment Highlight 지속적성장가능한고부가가치사업으로매출급성장예상 Point 1 Point 3 Point 2 설립이후 10 년간국내유전체분석산업발전에맞춰안정적성장지 속 고부가가치산업인유전체분석시장확대기대로매출큰폭확대전 망 국내유전체분석관련최고기술및최대 DB 보유 국내최대규모의한국인 DB, 국내유일 4 개 CSP 인증보유로경쟁력확

29 3-1. Investment Highlight 지속적성장가능한고부가가치사업으로매출급성장예상 Point 1 Point 3 Point 2 설립이후 10 년간국내유전체분석산업발전에맞춰안정적성장지 속 고부가가치산업인유전체분석시장확대기대로매출큰폭확대전 망 국내유전체분석관련최고기술및최대 DB 보유 국내최대규모의한국인 DB, 국내유일 4 개 CSP 인증보유로경쟁력확 보 국내외에서인정받은경쟁력으로성장발판인글로벌네트워크지속 확대중개인유전체분석제품출시 전문의료진연계한차별화된개인유전체분석제품 DNAGPS 출시 지속적연구개발을통한한국인바이오마커발굴로적용제품 ( 상용화 ) 확대 메가트랜드인맞춤의학선도기업 Point 4 분자진단제품개발완료, 글로벌암연구센터와공동연구등으로분자진단사업확대 글로벌제약사와신약후보타겟발굴및검증관련공동연구로신약연구시장진입 29

30 참고자료 상장개요 일반현황 경영지표 지적재산권현황 용어설명 요약재무제표

31 4-1. 상장개요 주식사항 공모일정 희망공모가 : 6,000 ~ 7,000원 공모총액 : 3,951 ~ 4,609백만원 공모주식수 : 658,418주 상장후주식수 : 4,830,214주 수요예측일 : ~ 06 청약 일 : ~ 15 납입 일 : 상장 일 : ( 예정 ) 공모후주주구성 주주주식수 ( 주 ) 비율 (%) 보호예수 1) 최대주주등 789, 년 2) 공동목적보유확약자 ( 정이영, 지영구 ) 246, 년 6 1 보호예수주식수 1,881,567 주 (39.0%) 2 ( 억원 ) 46.1 공모자금사용계획 ( 최소공모가기준 ) 39.5 발행제비용 (4.6) 연구개발 (8.9) 3) 4) 벤처캐피탈 ( 인터베스트바이오전문투자조합, 09-5KB 벤처조합 ) 우리사주조합공모배정분 714,284 14,8 1 개월 131, 년 5 4,830,214 주 4 3 시설투자 (26.0) 5) 구주주 2,421, ) 공모주주 526, 합계 4,830, 유통가능주식수 2,948,647 주 (61.0%) 7,000 1 원 6,000 2 원 31

32 4-2. 일반현황 회사개요 회사명 : 디엔에이링크 (DNA Link, Inc.) 설립일자 : 2000년 3월 15일 사업영역 : 유전체분석및맞춤의학제품연구개발 임직원수 : 38명 ( 11년 10월기준 ) 자본금 : 17.3( 공모전 ) / 20.6억원 ( 공모후 ) 경영실적 : 매출 63.4억원, 영업이익 9.6억원, 순이익 8.6억원 ( 10년기준 ) 소재지 : 서울시송파구아산병원길 86 아산생명과학연구원 1연구관 12층 홈페이지 : 주요경영진및연구진 [ 경영 ] 이종은 ( 대표이사 / 연구소장 ) 서울대학교수의과대학수의학, 조지워싱턴대학유전학 (Ph.D.) National Cancer Institute U.S.A. Special Volunteer Program Resources Inc. NCI-FCRDC 서울대학교암연구소선임연구원 서울대학교의학연구원유전자이식연구소선임연구원 마크로젠연구소장 / 대표이사디엔에이링크 ( 00) 가족성고콜레스테롤혈증예측유전체검출방법특허등록 Korean HapMap Project 수행 질환군별유전체기반 DNA 칩개발센터과제수행 [ 연구 ] 김문학 ( 부사장 / 전략기획 ) 조은영 PM(R&D 총괄연구기획 ) 김형배 ( 경영관리 ) 김영수 ( 사외감사 ) 신은순 (Bioinformatics1 팀장 ) 정왕림 (Bioinformatics2 팀장 ) 유형진 (Expression/Human ID 팀장 ) 32

33 4-3. 경영지표 성장성 (%) 총자산증가율 매출액증가율 영업이익증가율 수익성 (%) 자기자본이익률 영업이익률 순이익률 안정성 (%) 유동비율 부채비율 유보율

34 4-4. 지적재산권현황 기술인증 (CSP) 적용제품 인증기관 내용 최초인증일 1 EGIS UKAS 품질경영시스템인증 EGIS, DNAGPS, AccuID Affymetrix Inc Authorized Service Provider AccuID 한국인정기구 KOLAS 인증 EGIS Agilent Technologies Authorized Service Provider EGIS Roche, Nimblegen Certified Service Provider EGIS 중소기업청 INNO-BIZ 인증 EGIS, DNAGPS illumina Certified Service Provider 특허권 구분내용적용제품출원일등록일 1 특허권 가족성고콜레스테롤혈증을유발하는인간저밀도지단백질수용체유전체의돌연변이체이의검출방법및이방법에유용한프라이머 DNAGPS 특허권전용실시권 특허권전용실시권 약물용출스텐트삽입술환자에대한 Clopidogrel 저항성과연관된 CYP 유전체변이분석 관상동맥질환의발병과연관성을갖는폴리뉴클레오티드및관상동맥질환발병의변경된위험도를갖는대상을확인하는방법 DNAGPS DNAGPS 특허권실시계약아토피피부염진단용마커및그의용도 DNAGPS 특허권개인식별용단일염기다형성마커및그의용도 AccuID 특허권실시계약내인성아토피피부염진단용마커및그의용도 DNAGPS 특허권비만또는당뇨에관련된단일염기다형성및그의용도 DNAGPS 특허권 비만인개체의대사증후군의발병위험을진단하기위한폴리뉴클레오티드및그의용도 DNAGPS

4-5. 용어설명 염색체 (chromosome) DNA (deoxyribonucleic acid) RNA (ribonucleic acid) 염기서열 (base

이모여구성된묶음으로세포의핵안에위치함. 사람의경우 23 쌍 (46 개 ) 의염색체가존재하고유전자에대한정보가담겨있음. 생물체, 인체의모든부분의세포는동일한염색체를가짐.

뉴클레오티드로이루어진이중나선구조로존재함 DNA 로부터정보를받아아미노산을지정함으로써단백질을합성하는기능을담당. 일부바이러스에서는유전자의역할을하기도함.

DNA 의염기서열분석을통해유전변이를발굴, 결과의비교를통해생물간종의특성을규명가능 인간의염색체를구성하고있는약 30 억개의염기서열중개인의편차를나타내는한개의염기변이.

사람 1 사람 2 사람 3 바이오마커 (biomarker) 시료 = 샘플 (sample) CSP (Certified Service Provider) NGS(

생명체의정상 / 병리적상태, 약물반응정도등을객관적으로측정해줄수있는지표가되는물질 시험, 검사, 분석등에쓰이는생물체의일부분.

35 4-5. 용어설명 염색체 (chromosome) DNA (deoxyribonucleic acid) RNA (ribonucleic acid) 염기서열 (base sequence) 단일염기변이 = 단일염기다형성 (SNP) (Single Nucleotide Polymorphism) 유전물질 (DNA) 이모여구성된묶음으로세포의핵안에위치함. 사람의경우 23 쌍 (46 개 ) 의염색체가존재하고유전자에대한정보가담겨있음. 생물체, 인체의모든부분의세포는동일한염색체를가짐. 유전정보를담고있는물질. DNA 에의해생체내의모든생물학적기능이조절됨. 뉴클레오티드로이루어진이중나선구조로존재함 DNA 로부터정보를받아아미노산을지정함으로써단백질을합성하는기능을담당. 일부바이러스에서는유전자의역할을하기도함. 아데닌 (A), 시토신 (C), 구아닌 (G), 티민 (T) 4 종류의염기로이루어진염기의지속적인배열. DNA 의염기서열분석을통해유전변이를발굴, 결과의비교를통해생물간종의특성을규명가능 인간의염색체를구성하고있는약 30 억개의염기서열중개인의편차를나타내는한개의염기변이. 여러사람들의 DNA 염기서열을비교해보면흔히같은위치에서다른염기가발견되는데이러한다형성을 SNP 이라고함. 사람 1 사람 2 사람 3 바이오마커 (biomarker) 시료 = 샘플 (sample) CSP (Certified Service Provider) NGS( 차세대염기서열분석 ) 기술 (next generation sequencing) 유전체전장분석 (GWAS) (Genome-wide association study) 생명체의정상 / 병리적상태, 약물반응정도등을객관적으로측정해줄수있는지표가되는물질 시험, 검사, 분석등에쓰이는생물체의일부분. 인간의경우혈액, 침, 근육조직등이샘플이됨 DNA, RNA QC 제품생산업체에서공식적으로인증한서비스제공자. 체계적품질관리기준만족, 분석정확도높은 data 생산기업에주어지는인증 단시간에적은비용으로많은염기서열을분석할수있는장점을지니고있으며, 2004 년에처음으로출시되어유전학모든분야에서사용되고있음. 유전체학의모든분야뿐아니라후성유전체연구에도널리사용되고있음 질병발생과연관된유전변이를규명하기위해질병발생과관련한병태생리학적기전에대한고려없이유전체전체에존재하는유전변이들을분석하여연관성이높은유전변이를발굴하는연구. 고집적대용량 SNP chip 개발로활성화됨 35

36 4-6. 요약재무제표 요약재무상태표 ( 백만원 ) 구 분 FY08 FY09 FY H 유동자산 4,022 3,291 4,818 8,146 당좌자산 2,653 2,454 3,748 5,610 재고자산 1, ,070 2,536 비유동자산 3,164 3,979 4,296 5,277 유형자산 3,093 3,934 4,262 5,204 무형자산 기타비유동자산 자산총계 7,186 7,270 9,114 13,423 유동부채 3,890 3,122 3,998 3,928 비유동부채 ,059 부채총계 3,890 3,200 4,020 7,987 자본금 1,729 1,729 1,729 1,729 자본잉여금 자본조정 이익잉여금 1,229 2,003 2,867 2,952 자본총계 3,296 4,070 5,094 5,436 부채와자본총계 7,186 7,270 9,114 13,423 * 08년 K-GAAP, 09~ 11년 K-IFRS 기준 요약포괄손익계산서 구분 FY08 FY09 1H FY H 매출액 5,532 5,850 2,268 6,336 3,277 매출원가 4,307 4,468 1,602 3,960 2,172 매출총이익 1,225 1, ,376 1,104 판매비와관리비 , 기타수익 기타비용 영업이익 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 ( 백만원 ) 법인세비용 당기순이익 기타포괄손익 총포괄이익

37 주식회사디엔에이링크서울시송파구아산병원길 86 아산생명과학연구원 1 연구관 12 층 Tel : Fax :

디엔에이링크매출액추이및전망 디엔에이링크영업이익률추이및전망 ( 십억원 ) ( % y-y) 2 매출액 ( 좌 ) 증감률 ( 우 ) '8 '9 '1 '11 '12

디엔에이링크매출액추이및전망 디엔에이링크영업이익률추이및전망 ( 십억원 ) ( % y-y) 2 매출액 ( 좌 ) 증감률 ( 우 ) '8 '9 '1 '11 '12 (12712.KQ) Comment 212. 9.1 Not Rated 현재가 ( 12/9/7) 12, 원 DNA-GPS 상용화기반본격턴어라운드기대 SK 케미칼마케팅네트워크활용개인유전체정보분석제품 DNA-GPS 상용화개시 Analyst 이승호 2)768-7977, brian.lee@wooriwm.com 김혜진 2)768-766, jenny.kim@wooriwm.com