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주혁 추
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1 SPOT 이차전지시장최근동향및주요이슈 이재환

3 주요내용요약 세계리튬이온이차전지시장동향 212년전년대비 15% 이상성장한것으로추정되는리튬이차전지시장은향후 지속적인성장을보일전망이나, 응용분야별로전기차용및ESS용시장은급속히 확대되는반면에컨슈머용시장은성장이점차둔화될전망 용도별리튬이온이차전지시장최근동향 212 년세계소형리튬이차전지시장은견조한성장세를보였으며, 우리나라 기업은수년간뚜렷한상승세를지속, 시장점유율 1위를기록 전기차보급지연으로리튬이차전지시장확대가주춤거리고있으나 HEV 및 PHEV용시장이 EV 대신중단기적으로시장을주도할전망이며, 또다른 미래시장으로주목받는 특히 ESS 시장은향후큰폭의성장이기대되고있으며, ESS용배터리방식으로리튬이차전지가주목 이차전지시장의강세에따라핵심소재시장이지속적성장세를보이고있으며, 우리나라는핵심소재시장에서도진전을보임 주요이슈 이차전지시장에서중국의약진이주목되고있는가운데, 중대형리튬이차전지 시장은전기차판매부진으로위기감이고조되고있는한편, 우리나라는 ESS 보급확대에적극적인일본과치열한경쟁이예고되고있음 맺음말 리튬이차전지시장은미래와현재에대한기대와우려가교차되고있음. 더욱 치열해질한중일 3 국간의경쟁에대응하는한편, 미래성장동력으로주목받고있는 전기차용및 ESS 용시장의본격적도래에적극대비하고, 이차전지산업의핵심인 소재산업의경쟁력제고에더욱관심을가져야할것임

4 Contents Ⅰ. 세계리튬이차전지시장동향 _ 1 Ⅱ. 용도별리튬이차전지시장최근동향 _ 2 소형리튬이차전지 2 전기차용리튬이차전지 4 ESS용리튬이차전지 6 이차전지핵심소재 8 Ⅲ. 주요이슈 _ 9 이차전지시장에서중국의약진에주목 9 위기감이고조되고있는전기차용리튬이차전지시장 1 ESS 보급확대에적극적인일본과의치열한경쟁예고 11 소형리튬이차전지의공급과잉수준은점차안정화 12 Ⅳ. 맺음말 _ 13

I 세계리튬이차전지시장동향 세계리튬이차전지시장개관 212 년전년대비 15% 이상성장한것으로추정되는리튬이차전지시장이 향후지속적인성장을보일전망 당초큰기대를모았던순수전기차(EV) 시장의부진에도불구하고, HEV, PHEV 등전기차시장의성장과스마트폰, 태블릿PC 등스마트기기시장의 급성장으로리튬이차전지시장은지속적으로확대 향후 5 년간 ( 11 년~ 15 년)

5 I 세계리튬이차전지시장동향 세계리튬이차전지시장개관 212 년전년대비 15% 이상성장한것으로추정되는리튬이차전지시장이 향후지속적인성장을보일전망 당초큰기대를모았던순수전기차(EV) 시장의부진에도불구하고, HEV, PHEV 등전기차시장의성장과스마트폰, 태블릿PC 등스마트기기시장의 급성장으로리튬이차전지시장은지속적으로확대 향후 5 년간 ( 11 년~ 15 년) 연평균성장률 (CAGR) : Citi Research(14.1%), 야노경제연구소 (25.3%) < 그림 Ⅰ-1> 세계리튬이차전지시장전망 년 212 년 213 년 214 년 215 년 211 년 212 년 213 년 214 년 215 년 자료 < 시장전망( 억달러) > < 시장전망( 조엔) > : Citi Research(212.7), 야노경제연구소(211.12) 특히전기차용배터리시장의성장이가장주목을받고있는가운데 ESS 용이차전지시장의성장에도주목 향후1 년까지의연평균성장률예측을보면, 전기차용,ESS 용, 컨슈머용순으로 전기차용및 둔화될전망 ESS 용시장은급속히확대되는반면, 컨슈머용시장은성장이점차 용도별연평균성장률(CAGR) 전망비교( 11~ 2 년, %) : 전기차용 (26.7), ESS용 (16.4), 컨슈머용 (6.3) 용도별연평균성장률(CAGR) 전망비교( 11~ 15 년, 16~ 2 년, %) : 전기차용 ( ), ESS 용( ), 컨슈머용 ( ) (Citi Research) 1

6 Ⅱ 용도별리튬이차전지시장최근동향 소형리튬이차전지시장동향 212년세계소형리튬이차전지시장은견조한성장세를지속 리튬이차전지시장은스마트폰, 태블릿PC 등모바일기기용수요확대로금액과 수량모두 1% 이상의성장을기록할전망 출하액기준으로전년대비 13.2% 한성장한 96 억달러, 출하대수기준으로 1.3% 증가한 47 억셀에이를전망 용도별리튬이차전지비중을보면, 휴대폰과노트북이약 7% 를차지하고 태블릿PC 는비중이크게증가 < 그림 Ⅱ-1> 용도별소형리튬이차전지비중 태블릿 (3.8%) DC(4.7%) DC(4.%) 태블릿 (5.5%) 전동공구 (8.9%) 휴대폰 (4.2%) 전동공구 (9.2%) 휴대폰 (41.%) 노트북 (29.6%) 노트북 (27.1%) 자료 : < 211 년( 셀기준) > < 212 년( 셀기준) > 대신증권리서치센터 리튬폴리머이차전지탑재기기의증가와대화면화및고해상도화로인한배터리 용량의증가는수요를더욱촉진 리튬폴리머이차전지는고체혹은젤형태의전해질을사용. 디자인측면에서경쟁력을 갖고있으며사용자편의성증대를위한대용량배터리채택이선호되어전년대비 97.5% 의높은성장세를보일것으로기대 소형리튬이차전지시장은향후성장세를유지 노트북용시장이점차축소될것으로예상되는가운데모바일폰, 태블릿PC, 전동공구용리튬이차전지시장은꾸준한성장을구가하여, 22년에는현재 시장의약 1.5배로확대될전망 2

7 < 그림 Ⅱ-2> 소형리튬이차전지시장전망 ( 백만달러) 휴대폰 태블릿 노트북전동공구 자료 : Citi Research < 전체시장 > < 주요용도별시장 > 우리나라업체는수년간뚜렷한상승세를지속 212 년소형리튬이차전지분야에서삼성SDI 와LG화학은나란히시장점유율 1, 2 위를차지할전망인가운데리센, ATL 등중국업체의성장도주목 리센과 ATL은애플에공급을늘리면서소형모바일용전지시장을점차잠식중 최근주요업체별점유율추이를보면, 우리나라업체의상승세와일본업체의 하강세가뚜렷한상황 삼성SDI 는 12년 3분기매출이사상처음으로 9천억을돌파한 9,4 억원을기록( 전년 동기대비 18%, 동년전기대비 4% 증가) 파나소닉은산요합병, 소니는중국, 싱가포르등으로의공장이전을통해반전을꾀함 < 그림 Ⅱ-3> 소형리튬이차전지주요업체별점유율 기타 (16.1%) 삼성 SDI (26.6%) ATL(5%) 리센 (7.5%) 5 삼성 SDI 파나소닉 LG 화학소니 11.4Q 12.1Q 12.2Q 소니 (8.1%) LG 화학 (18.5%) 파나소닉 (18.2%) 자료 : 일본 IIT < 분기별추이 > < 점유율전망(212 년) > 3

8 전기차용리튬이차전지시장동향 전기차보급확대에는시간이더필요 전기차는짧은운행거리, 비싼가격, 충전편의성부족, 안정성미검증등의 문제로시장확대에시간이더필요할전망 중단기적으로는해결해야할과제가많은순수전기차(EV) 보다는과도기적 전기차인 HEV 및 PHEV 가전기차시장을주도하여, 향후에도여전히가장 큰비중을차지할것으로예상 22 년기준각기관의예측자료를보면, EV가전기차전체에서차지하는비중이 당초예측치에비해크게낮아짐 < 그림 Ⅱ-4> 전기차시장전망 EV PHEV HEV 5, % 23.2% 24% ,472 1,631 2,13 2, % Macquarie J.P.Morgan Daiwa Citi < 전기차( 천대) > < 전기차중 EV 비중(22 년) > 자료 : Citi Research(212.7), Macquarie(211.11), J.P.Morgan(212.1), Daiwa(212.1) 미국과일본이세계전기차시장을주도 자동차강국인미국과일본이정부차원의강력한전기차보급정책과자동차 업계의적극적추진전략으로전기차보급에가장적극적이며향후세계전기차 시장을주도, 22년에는전체시장의약7할을차지할전망 반면, 단일국가로세계최대의자동차시장인중국은비록시작은늦었지만 22년에는전체전기차시장의약11% 를차지할것으로예측 세계전기차시장비중(212년 22 년, %) : 북미( ), 일본( ), 유럽( ), 중국( ), 기타( ) (Citi Research) 4

9 전기차보급지연은리튬이차전지시장확대에도부정적영향 현재전기차용리튬이차전지는전기차보급이당초예상보다많이지연되고 있어시장의급속한확대에는부정적의견이대두 HEV 및PHEV 용리튬이차전지시장이 EV용을대신하여중단기적으로시장을 주도해나갈전망 전기차용배터리용량비교 (kwh) : EV(1~25), PHEV(5~15), HEV(1~2) HEV 용은향후시장잠재력에있어서주목을덜받아왔지만, 이미시장이형성되고 있고 EV의보급부진과함께보급이더욱확대될전망 PHEV용은시장잠재력도작지않고내연기관을갖고있어짧은운행거리나충전 인프라문제가보급에큰장애가되지않아시장확대에유리 < 그림 Ⅱ-5> 전기차용리튬이차전지시장전망 일반적전망 낙관적전망 HEV PHEV EV 1, ,422 3,486 2,828 2,1 1, < 전기차용전체시장( 백만달러) > < 전기차종류별시장( 백만달러) > 자료 : Citi Research 전기차가격의 3~5% 를차지하는리튬이온이차전지가격이단기적으로공급 과잉, 장기적으로규모의경제확보등의요인으로향후큰폭으로하락할전망이며, 궁극적으로는전기차시장의활성화에긍정적인영향 213년까지배터리공급업체의계획된생산능력이전기차배터리수요량을약 2배 상회할전망 (Bloomberg) 22년전기차용이차전지가격이 212년기준 1/3~1/4 수준으로하락할것으로 예상 (J.P.Morgan, Daiwa) 5

10 ESS용리튬이차전지시장동향 스마트그리드의본격구축에따라 ESS 시장활성화가기대 스마트그리드는신재생에너지, ESS 등관련산업을활성화시킬것으로기대 되는가운데, 전력저장기술은스마트그리드구현을위한핵심기술로부각 스마트그리드는기존전기공급구조에정보통신기술을접목하여공급자와소비자가 실시간정보교환을통해에너지생산및소비를최적화시켜주는차세대전력망 스마트그리드의핵심기술은전력의생산과소비의불일치문제를해결하는데 있으며, 이를위한완충수단으로 ESS의필요성이증대 고품질전력확보, 효율적전력활용, 전력공급의안정화측면에서 ESS 필요성증대 ESS는 생산된전력을저장했다가필요한장소와시간대에사용할수있도록지원하는 종합운영시스템으로배터리, BMS( 배터리관리시스템 ), PCS( 전력제어시스템 ), PMS( 전력 관리시스템 ) 로구성 ESS 는전력사용평준화용(Time/Peak Shift), 출력안정화용( 발전소, 송배전시설에 설치), 비상전원용 ( 가정, 데이터센터, 공장에설치), 발전효율및전력품질고도화용 ( 태양광 풍력 조력등신재생에너지발전시설에설치) 으로활용 ESS 시장은전력용 ESS를중심으로향후큰폭으로성장할전망 212 년142억달러로추정되고있는ESS 시장은향후큰폭으로성장할전망 이며, 용도별로는전력용 ESS 시장이가장큰성장을보일것으로예상 < 그림 Ⅱ-6> ESS 시장전망 1, 년 22년 23년 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 가정용 전력용 비상전원용 년 215년 22년 < 시장전망( 억달러) > < 용도별 ESS 시장비중전망(%) > 자료 : Pike Research, IMS Research, 삼성SDI 자료재인용 6

11 ESS용배터리방식으로리튬이차전지가주목 ESS 는배터리방식과비배터리방식으로구분되고있으며, 배터리방식으로 고용량, 고성능, 고효율에강점이있는리튬이차전지에주목 비배터리방식에는양수발전, 압축공기저장등이대표적이나자연적제한으로한계 ESS 용이차전지시장은아직초기단계에있으나, 시장의본격화가예상보다 빠르게진행될전망 ESS용이차전지시장은전력망에서예비전력대체를위한송배전용으로초기시장 형성이용이하고, 점차태양광발전안정화용, 가정용, 충전소용등다양한시장이 형성될것으로기대 212년8 억달러로추정되는ESS 용리튬이차전지시장은향후연평균49% 성장할전망 < 그림 Ⅱ-7> ESS 용리튬이차전지시장및비중전망( 억달러) 193(36%) 71(26%) 8(6%) 212 년 215 년 22 년 자료 : Pike Research * ( ) 안은 ESS에서리튬이차전지가차지하는비중 비싼가격이 ESS 시장확대에부정적요인 ESS용리튬이차전지시장도전기차와마찬가지로비싼가격이보급확대의 최대걸림돌 일본의경우, 현재시판되는 ESS 가격이 8 만~1 만엔(NEC 제품) 211 년기준ESS 용리튬이차전지가격은kWh 당8 달러를상회하고있으며, 가격이절반이하로떨어져야수요가증가할것으로예상 215년에 kwh당 4 달러로가격이하락할것으로전망 (New Energy Finance) 7

이차전지핵심소재시장동향 이차전지시장의강세에따라핵심소재시장은지속적성장세유지 213년핵심소재시장은전년대비약11% 성장, 45억달러에이를전망 이차전지의원재료비중은약5% 에이르고, 이중4대핵심소재의원가비중은 75% 이상을차지 < 그림 Ⅱ-8> 리튬이차전지 4대핵심소자시장 5 45 4 35 3 25 전해액 분리막 음극재 양극재 4,52 3,552 2,982

12 이차전지핵심소재시장동향 이차전지시장의강세에따라핵심소재시장은지속적성장세유지 213년핵심소재시장은전년대비약11% 성장, 45억달러에이를전망 이차전지의원재료비중은약5% 에이르고, 이중4대핵심소재의원가비중은 75% 이상을차지 < 그림 Ⅱ-8> 리튬이차전지 4대핵심소자시장 전해액 분리막 음극재 양극재 4,52 3,552 2,982 4,513 분리막 (15~2%) 기타 양극재 (35~4%) 전해액 (1~12%) 음극재 (1~12%) 5 21 년 211 년 212 년 213 년 < 핵심소자시장추이와전망( 백만달러) > < 4 대핵심소자원가비중 > 자료 : 일 IIT, 대신증권 우리나라는이차전지에이어핵심소재시장에서도진전 우리나라는 211 년리튬이차전지의핵심소재시장에서점유율 2.6% 를기록, 큰진전을보이고있으나여전히수입의존도가높은수준 우리나라와중국은코스트절감과자체기술개발로핵심소재에대한일본제품의존도를 크게낮추고있으나, 일본은엔고현상등에의한가격경쟁력저하로고전 < 그림 Ⅱ -9> 한중일 3국의핵심소재시장점유율추이 한국 11.6% 중국 14.% 일본 62.7% 중국 23.9% 한국 2.6% 일본 46.6% 자료 : 야노경제연구소, < 28 년 > < 211 년 > 8

Ⅲ 주요이슈 이차전지시장에서중국의약진에주목 중국로컬리튬이차전지시장은 212년에세계시장의 1/4을상회하는 42억달러규모로추정되고 215년에는 52억달러까지성장할전망 중국로컬시장의성장배경에는짝퉁모바일폰등의화이트박스전기제품, 애프터 마켓에서의배터리팩, 저속전기차및전기모터사이클등로컬자동차제조사, 로컬 배터리제조사등 중국로컬시장이세계시장에서차지하는비중(%) :

13 Ⅲ 주요이슈 이차전지시장에서중국의약진에주목 중국로컬리튬이차전지시장은 212년에세계시장의 1/4을상회하는 42억달러규모로추정되고 215년에는 52억달러까지성장할전망 중국로컬시장의성장배경에는짝퉁모바일폰등의화이트박스전기제품, 애프터 마켓에서의배터리팩, 저속전기차및전기모터사이클등로컬자동차제조사, 로컬 배터리제조사등 중국로컬시장이세계시장에서차지하는비중(%) : '11 년(28.8) 12 년(26.) 13년 (24.2) 14 년(23.) 15 년(22.1) < 그림 Ⅲ-1> 중국의이차전지시장 H 년 212 년 213 년 214 년 215 년 한국중국일본 2 < 중국로컬리튬이차전지시장전망( 억달러) > < 한중일 이차전지생산량추이( 억셀) > 자료 : 대신증권리서치센터(212.4), Citi Research(212.7) * 중국로컬리튬이차전지시장에는 BYD, 리센등중국 4대업체를포함 212 년상반기약25억셀에근접한것으로추산되는세계이차전지출하량 중에한중일 3국이차지하는비중이약95% 에이르는가운데, 중국의로컬 이차전지생산량이우리나라를추월 중국의이차전지생산량급증은스마트폰, 태블릿PC 등스마트기기의내수시장 성장에기인하고있는반면, 일본은내수시장의부진과자국IT업체의고전이 이차전지시장에도악영향을미침 특히, 중국의 4 대이차전지업체 (BYD, ATL, BAK, 리센) 를제외한중국로컬업체의생산량이 급격히증가함으로써중국업체의비중이우리나라를앞지른것으로나타나주목 9

14 위기감이고조되고있는전기차용리튬이차전지시장 전기차본격양산첫해인 211 년기준세계시장점유율은.1% 이하 211년세계전기차보급대수는 4.3 만대( 점유율.7%) 로추정되고, 212년 1분기 프랑스에서판매된전기차비중은.2% 미만에불과 (Bloomberg) 215년전기차 1 만대판매를목표로하는오바마대통령의의지에도불구, 22년 미국내판매대수가 4 만대( 미국판매차량의 2.1%) 에그칠전망 (Pike Research) GM이최근판매부진으로자사전기차볼트의생산을두번이나중단 하고, 도요타도최근전기차사업을사실상철수하는등위기감이고조 미국내주력소비계층 Y 세대(19~31 세) 를대상으로한전기차선호비율은 2% 에 불과하나하이브리드차량선호는 57% 에달함 ( 딜로이트 ) 지난 9 월도요타는짧은주행거리, 비싼가격, 긴충전시간등의이유로사실상전기차 사업철수를결정하고하이브리드및연료전지자동차개발에주력할것임을발표 전기차용리튬이차전지는전기차보급부진, 배터리공급과잉의이중고로 향후수년간조정기에돌입할전망인등위기감이고조 미국의에너원, A123이파산보호신청을낸데이어중국업체들도폐업을하고있는 것으로알려지고있는가운데, 삼성SDI 와 LG화학도전기차용이차전지사업에서는 실적저하를기록 그러나세계각국의전기차및리튬이차전지에대한정책적추진의지와 지속적인연구개발, 새로운전기차출시, 전기차충전설비확충등은시장에 긍정적인요소 일본은전기차용급속충전설비를 22년까지 4, 개소( 현재약 1,3 개소), 미국은 전기충전소를향후 1년내 2 만개이상(211 년 4,6 개소로추정) 설치할예정 < 그림 Ⅲ-2> 전기차모델및제조사수추이 년 21 년 212 년 28 년 21 년 212 년 자료 : Macquarie Capital < 전기차모델수( 대) > < 전기차제조사수( 사) > 1

15 ESS 보급확대에적극적인일본과의치열한경쟁예고 일본정부는후쿠시마원전사고를계기로전력부족의대안으로 ESS를 주목하면서보조금투입, 실증과보급사업이연계된프로젝트를적극진행 하면서다양한시장이개화 지진및후쿠시마원전사고이후 ESS 제품이 1만대이상팔리는등 ESS 제품판매가급증 정부의지원책에따라관련업체는전기차에사용하고남은배터리를 ESS 에활용( 스미 토모상사 ), ESS 대여사업개시, 전기동력차량과주택사이의전력을상호공급하는 시스템(V2H) 개발및사업화( 도요타자동차 ) 등다양한사업모델을전개 < 그림 Ⅲ-3> 일본 ESS 시장전망 년 22 년 211 년 22 년 자료 < 대수기준( 만대) > < 용량기준 (MWh) > : LG 경제, 시드플래닝 우리나라정부는 22 년까지세계시장의 3% 점유를목표로 6조원의예산을 투입할계획이며, 국내ESS 관련업체들의 ESS 시장을겨냥한움직임이 가시화되고있어 ESS에서도치열한경쟁이예고 < 표 Ⅲ-1> 국내 ESS 관련업체의해외진출동향 업체 주요동향 삼성SDI ㆍ일본니치콘과가정용 ESS 독점공급계약체결(211 년) ㆍ독일 KACO사와 ESS 공급및R&D 협력을위한 MOU 체결(212 년) ㆍ ABB( 세계최대전력회사) 와 ESS 배터리장기공급계약체결(211 년) LG화학 ㆍ독일수드케미와 ESS용이차전지의핵심소재인리튬인산철양극재를생산하는합작법인설립추진 ( 211 년) ㆍ독일 IBC솔라와태양광발전용 ESS 사업협력 MOU 체결( 212 년) ㆍ 중국황밍그룹및포모사그룹과 ESS 실증사업을위한협약체결(211 년) SK이노베이션 ( 중국최초태양광사업시범도시로선정된더저우시솔라밸리에 ESS를설 치할전망 ) 자료 : 언론매체발췌 11

16 소형리튬이차전지의공급과잉수준은점차안정화 이차전지업체의공급과잉으로28 년37.2억셀에이른셀공급량이 3년만인 211년에 5% 이상증가한 56.1억셀에이른것으로추정 이에따라 29년부터수년간 3% 이상의공급과잉을보였으나신규 모바일기기의등장과일부공급측면의제한등으로 대로, 213년에는 1% 대로크게떨어질전망 212년에는 2% 공급과잉셀추이( 백만셀): 8 년(553) 9 년(1,271) 1 년(1,195) 11 년(1,393) 12 년(1,17) 13 년(848) 종류별로는태블릿PC 과잉률을보일전망 등에탑재되는폴리머이차전지가가장낮은공급 종류별공급과잉률전망( 12 년 13 년, %): 폴리머( ), 각형( ), 원통형 ( ) < 그림 Ⅲ -4> 소형리튬이차전지수요공급 추이와전망 수요 공급 년 29 년 21 년 211 년 212 년 213 년 < 수요공급 ( 백만셀) > < 공급과잉률 (%) > 자료 : 대신증권리서치센터 12

17 Ⅳ 맺음말 기대와우려가교차하는리튬이차전지시장 노트북PC 의시장정체에도불구하고스마트폰, 태블릿PC 등스마트기기시장의 급성장으로소형리튬이차전지시장은지속적으로확대할것으로기대 반면에리튬이차전지시장의새로운시장으로큰기대를모았던전기차용 시장은당초예상보다훨씬더디게진행되고있는전기차보급으로위기감이 팽배 한편으로는스마트그리드의본격구축으로전력저장용이차전지시장의확대에 대한새로운기대감이증폭 전기차시장용과 ESS용중대형리튬이차전지시장의성장은배터리가격이얼마나 떨어지느냐가관건 리튬이차전지시장을둘러싼 3국간의경쟁이더욱격화될전망 우리나라는최근삼성SDI, LG화학을중심으로소형리튬이차전지부문에서 시장점유율 1위를차지하는등동분야의강자로자리매김 199 년대동시장에진입, 공격적투자와기술개발로최근소형리튬이차전지부문에 서일본기업을따라잡은데이어전기차용시장에도공격적으로투자 일본은최근고전을하고있으나이차전지, 핵심소재, 제조장비등모든면에서 여전히존재감을과시, 특히전기차용부문에서는시장을선도하고있는가운데중국 으로의생산이전, 하이엔드용제품집중, 평면대면적 및고용량라미네이트형이차 전지로의집중으로국면전환을꾀하고있음 파나소닉은중국에서의생산비중을 11년 2% 에서 13년에는 5% 로확대하고, 중국 및우리나라업체로부터의소재조달비중도 11년 2% 에서 12년 5% 로확대할 계획이며, 소니는 14년까지싱가포르와중국으로 5% 의생산설비를이전할계획 중국은 ATL, 리센등몇몇메이저업체가두각을나타내는가운데, 수백개의 로컬업체가로우엔드용제품을대량제조함으로써최근생산량에있어서는세계 1 위에등극하고, 소재부문에서도서서히존재감을드러내는등새로운경쟁자로 자리잡음 특히, 일본기업의코스트절감과경쟁력상승을위한생산설비의중국이전은 장기적으로는중국전지업체의급부상이라는잠재적리스크를내포하고있으며, 이에 13

18 따라세계리튬이차전지생산의 9 할이상을차지하고있는우리나라와중국, 일본 3 국의경쟁은더욱격화될전망 중국으로의생산설비이전과중국업체의배터리소재사용으로기술유출은피할수 없으며, 이로인해중국업체의글로벌경쟁력강화는더욱앞당겨질가능성이높음 미래성장동력인전기차용및 ESS용시장의본격적도래에대비 전기차보급부진으로전기차용리튬이차전지시장도판매부진, 공급량초과, 가격하락등으로주춤거리고있으나미래먹거리시장임에는이견이없으며, 따라서 시장개화의지연에대비한기술개발과마케팅전략이필요 지금도막대한투자비용을지출하고있는기업에게향후경쟁격화는가격의급락과 수익성악화를초래하여큰부담이될전망이며, 결국에는디스플레이, 반도체와마찬 가지로한중일 간의치킨게임으로변모할가능성 미국, 일본등의스마트그리드의본격추진에따라최근큰주목을받고있는 ESS 용리튬이차전지시장도전기차용과마찬가지로값비싼배터리가격이걸림돌 이나가격이떨어질것으로예상되는수년내시장확대가본격화될경우를예상하여 미리대비할필요 이차전지소재산업은이차전지경쟁력제고의원천 이차전지에서원재료비중은 5 할이상을차지하고, 원재료중핵심소재의 원가가 7할이상을차지할정도로이차전지용핵심소재의비중은중요 우리나라는 211 년세계리튬이차전지의핵심소재시장의약2 할정도를점유, 큰진전을보이고있으나여전히수입의존도가높은수준이며일본이압도적인 우위를지속 향후리튬이차전지시장에서지속적인우위를확보하기위해서는소재및 원천기술확보에도더욱노력할필요가있으며, 아울러최근일본의생산설비 중국이전과소재조달현지화를적절히이용할필요 14

19 1. 본보고서는정보통신산업진흥원정책기획단산업분석팀에서수행하는 IT 통계조사및동향분석 사업의연구결과입니다. 2. 본보고서의내용을전재할수없으며, 인용할때는반드시 지식경제부정보 통신정보화및정책지원사업 (IT 통계조사및동향분석 ) 의연구결과 임을밝혀야 합니다. 3. 본보고서의내용은정보통신산업진흥원의공식견해와다를수있습니다. 사업책임자 : 과제책임자 : 참여연구원 : 이효은 홍승표 변화성, 이재환, 강회일, 조성선, 어윤봉, 김정환, 이성휘, 김용균, 정해식, 김현중, 유영신, 김진상, 이승민, 박혜영, 장민아 - 정책기획단산업분석팀 대전광역시유성구엑스포로 567 전화 : (42) , 팩스 : (42)

목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31

반도체산업이경기지역경제에 미치는영향및정책적시사점 한국은행경기본부 목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31 i / ⅶ ii / ⅶ iii / ⅶ iv