국가연구개발사업의 연차실적

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3 농기계산업수출확대지원방안에관한연구

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7 . 218, 5%.,,, 25-35,, 50.,,,.,,, 65~95%, 15%, 38%.. 100% %., %, 5%.,,,,,,.,

8 ,.,,, 35,. 20,500, 50,000, 60,000, 16,800, 32,000. 2,000, 1, % 60%.,,,,,,. 70%, ,,,,,.,,., 44.6%., 20 ha.,,,,.,...,,.,.,,,, /,..,, %. 6-4, 1-2%. 80% 3., (Specific tax) (custom duty) 10%. (ASEAN) %.

9 .,.,,,,,, 200., %. 100%. 5%..,,,,.,, (UPJA).,. 1,000, 30, 3, 33.,, 3. 20, 60% %.,,,. 4 7,000 ASEAN, % ,000., CV. Karya Hidup Sentosa, PT. Yamindo, PT Rutan. 1,100 cc 44%. Yanmar, John Deer, Kioti, Komatsu, Kubota. 1,100 cc,,,,,.,,..,. 0-5%, 10%, 1,100 cc 15%, 10%.

10 . 3,..,,,,,,. 40%, 60% %.,,, MTZ,, CNH.,,,.,,,..., 80..,,,. 3 7.,.,,., R&D..

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12 A. Vietnam

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28 주, Asia( 일본, 중국 ), America( 미국, 브라질, 멕시코 ), Europe( 독일, 영국, 이태리, 프랑스, 핀란드 )

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33 주, ( ) 는중고농기계판매업소응답수

34 주, 아시아 ( 베트남, 캄보디아, 이라크, 태국, 인도네시아, 필리핀, 중국등 ), 아프리카 ( 이집트, 예멘 ), 유럽 ( 러시아, 뉴질랜드 ), 남미 ( 페루 ) 수입모델 30.8 % 국산모델 15.4 % 품질및내구성 7.7 % 가격 46.2% 주, 동일규격 연식 상태의중고농기계기준, ( ) 는응답수

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37 ( 한반도 13.6배 ) 서비스업 :45.2% 서비스업 :38.0%

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46 연도 재배면적 ha 생산량, ton 수출, ton 수출액, $ ,666,300 32,529,500 3,476, , ,492,700 32,108,400 3,729, , ,504,330 34,447,160 3,240, , ,452,200 34,568,900 3,813, , ,445,000 36,149,000 4,059, , ,326,000 35,791,000 5,250,260 1,407, ,324,800 35,849,500 4,643,399 1,275, ,180,700 35,917,900 4,557,511 1,489, ,414,700 38,724,800 4,741,858 2,849, ,440,100 38,895,500 5,958,300 2,663, ,487,480 39,994,600 6,886,200 3,247,900

47 1, 6: 쌀, 옥수수, 과일 2: 티, 허브 3: 쌀, 콩, 옥수수, 사탕수수 4: 커피 5: 고무, 고추, 캐슈너트, 사탕수수

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50 농작업기계화율, % 벼농사의경운정지작업 72 밭농사의경운정지작업 65 벼농사의관개작업 85 운반작업 66 메콩강지역의여름 - 가을기간의벼건조작업 38.7 메콩강지역의벼수확작업 15 벼탈곡작업 84 벼도정작업 95 표 27. 지역별주요농작업의기계화율 지역북동북서 홍강델타 북중부및해안 남부중앙해안 중부고원 남동메콩강델타 농장의경운정지, % 벼농사의경운정지, % 양수작업, % 탈곡작업 100 농가당탈곡기수

51 (3) 주요작업별농기계이용특징

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55 그림 35 베트남농기계제조업체의제품품질과다양성.

56 표 31. 주요농기계제조업체의자산과수익률

57 회사명주요생산기종전화 / 팩스주소웹사이트 Song Cong Diesel Co. Ltd. (Disoco) Machinery Spare Parts No.1 Jsc (Futu1) Pho Yen Mechanical Jsc(Fomeco) CoLoa Mechanical J sc(coloamec) Tran Hung Dao Me chanical Co.Ltd.(Thd) Precision Equipment No.1 Jsc Tractor and Agricul tural Machinery Company (TAMAC) An Giang Mechanic al Jsc Diesel engines, pa rts & components for engines Parts production f or motorbike and engines: sprocket, cylinder, sleeve, housing, connectin g, bracket, Drum gear shift, hub Bearings, files, be lt conveyors, part s and components for motocycles Farm transporter s, parts and comp onents for agricul tural machinery, r ice processing ma chine Diesel engines 6-25HP, marine gea r boxes, parts an d components for diesel engines Chassis and boxe s for tracks, parts and components f or motorcycles Power tillers, 4- wheel tractors, ag icultural machineri es Rice reapers, com bine harvesters, r ice dryers, steel f arm bridges Tel: Song Cong Town, 2 Thai Nguyen Provi Fax: m.vn nce 5 Tel: Song Cong Town, 6 Thai Nguyen Provi Fax: nce 6 Tel: Bai Bong Town, P 3 ho Yen District, T Fax: hai Nguyen Provin eco.vn 8 ce Tel: Block 34 Dong An Fax: h Town, Hanoi Lot 1, TS 11 roa Tel: d, Tien Son Indust Fax: rial zone, Bac Nin h Province 275 Nguyen Trai Tel: Street, Thanh Xua Fax: n District, Hanoi Chu Van An Stree Tel: t, Ha Dong Town, Fax: Hanoi 165 Tran Hung Da o Street, Binh Kha Tel: nh Ward, Long Xu Fax: ang.com.vn yen City, An Gian g Provice

58 Matexim Hai Phong Jsc Veam s Branch In Ho Chi Minh City Southern Engines And Agricultural Machinery Co. Ltd. (Sveam) Spare Parts No.2 Jsc (Nakyco) Veam Foundry Co.Ltd. (Foundco) Material And Complete Equipment Export-Import Jsc (Mtx) Yen Thanh Cassava Starch Processing Factory Veam's Transport And Trading Jsc (Vetranco) Veam Tay Ho Jsc Research Institute of Agricultural Machinery(Riam) Import & Export of materials and e quipments Diesel engines 5-50 HP, power tillers, generators kva, rice p r o c e s s i n g machines, parts and components for engines, a g r i c u l t u r a l machineries and motocycles Parts and components for e n g i n e s, a g r i c u l t u r a l machineries and motocycles Casting parts and cast iron, ductile iron, steel Import and Export of material and equipments, iron ore Cassava starch Import and export of materails and e q u i p m e n t s, t r a n s p o r t a t i o n service Real estate Research and development of a g r i c u l t u r a l machineries Tel: Fax: Tel: Fax: Tel: Fax: Tel: Fax: Tel: Fax: Tel: Fax: Tel: Fax: Tel: Fax: Tel: Fax: Tel: Fax: Le Lai Street, H ai Phong City Tran Binh Trong Street, Ward 1, District 5, Ho Chi Minh City Industrial Zone Bien Hoa 1, Dong Nai Province 19/9 Tan Ky, Tan Quy, Tan Son Nhi Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City Lot 15, Industrial zone Hiep Phuoc, Nha Be, Ho Chi Minh City 36 Pham Van Dong Street, Tu Liem District Hanoi Cong Thanh Communce, Yen Thanh District, Nghe An Province 8 Pham Van Dong Street, Tu Liem District, Hanoi Lo D, Block D1, Phu Thuong Ward, Tay Ho District, Hanoi Van Mo Ward, Hadong District, Hanoi aiphong.com.vn am.com om.vn com.vn o.com.vn vn

59 Research Institute of Technology for Machinery(Ritm) Vinh Mechanical Joint Stock Company (VIMECO) Veam Motor Company Research and development of technology of casting, heat treatment, welding m a c h i n e r y, equipment and mechanical parts Light Truck, Hyundai Mighty, Medium Truck, Heavy Truck, Bus, Specialized vehicles Tel: Fax: Tel: (84-38) Tel: Fax: Vu Ngoc Phan Street Hanoi 7 Mai Hac De St., Vinh City, Nghe An Province Hamlet 6 - Bac Son Ward - Bim Son Town, Thanh Hoa nghe.com.vn tor.com

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61 Model RV70 RV80 RV95 RV125-2 RV145-2 RV165-2 RV320-N A Displ.cc Rated power, hp@rmp Max. power, hp@rpm SVFC, g/hph Weight, kg 6@2200 7@2200 8@2200 7@2400 8@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ LxWxH, cm 32.2x43. 5x x35. 3x x35.3 x x37.0x x37.8x x383.x x49. 2x76.2

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67 표 39. 동력경운기의소비자가격

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72 표 43. 베트남의주요농기계도매상과무역상

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89 그림 43 영세한 농기계 제조업체의 내부 모습. 그림 44 지역 농기계 제조업체에서 생산한 트레일러형 탈곡기. 표 53. 소규모 농기계 제조업체의 판매 실적 지역 제조업체명 생산품 트럭 Seng Vuthy 농용 탈곡기 전방 그레이더 플라우 Phom Phem Ouchhoeun 디스크 해로 파종기 Larano 비료살포기 잔디 커터 HuoSan 수리 부품, 농기계 판매, 개조 tractor Kampong Thom Thai Then 탈곡기 제작 및 개조 Cheang 탈곡기 제작 및 개조 Thoeurn Prey Veng Sek Sao 탈곡기 펌프 동력경운기 트레일러 Bun 양수기 본체 Sornsopheak Takeo 양수기 판매 중고 트랙터 판매 트레일러 Sieng Kao 동력경운기 써레, 균평기 Cheang Chetra 농작업기 제작 및 수리 전방 그레이더, 파쇄기 Battambang Veng Saron 탈곡기, 등 작업기 제작 및 수리 Oeun Vannak 콤바인, 리터 수리 및 개조 고용 연간 인원 판매량, 대 판매 3 60 수리 30 개조 판매 개조 5-10 판매 개조

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91 그림 45 메콩트랙트회사에진열된 MTZ 트랙터 p.net

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95 표 57. 수입 농기계 현황 구분 동력경운기 도정기 양수기 콤바인 트랙터 건조기 탈곡기 작업기 , , , ,210 2,170 3, , ,611 8,553 4, , , , , , ,920 10,976 35, ,076 2, ,904 15,823 3, , ,580 77,244 66,552 12,335 1, , , , ,255 43,040 3, , ,240 96,293 1,012 1,389 1, , ,334 9, , ,246 (가) 트랙터 트랙터 시장에서는 죤디어, 뉴홀랜드, 구보다, 얀마, 벨라루스 MTZ, 마힌드라, 포톤, 진마 등의 브랜드가 판매 경쟁을 하고 있다. 소형보다는 중형과 대형의 판매량이 많고, 80마력급 트랙터에 대한 선호도가 높다. 50마력 이상의 대형 트랙터는 주로 임작업자 또는 대형 농장 소유주를 주 고객으로 하고 있으며, 50마력 이하의 소형 트랙터는 소규모 농가가 주 고객이다. 대리점에 따라서는 소형 트랙터만 전문으로 취급하는 곳도 있다. 트랙터 시장에서는 신품 트랙터뿐만 아니라 중고 트랙터의 거래도 많은 편이다. 중고 트랙터는 주로 일본에서 수입하고 있으며, 베트남을 통하여 일본의 중고 트랙터를 수입하기도 한다. 중고 트랙터는 수리한 후 새로 도색하여 판매하고 있으며, 판매 가격은 10년 사용한 일본산 중고 트랙터의 경우 마력당 200$ 정도이다. 중국산 트랙터는 높은 가격 경쟁력으로 시장을 확대하고 있으며, 50-90마력대의 트랙터를 마력당 $ 정도로 판매하고 있다. 즉 일본산 중고 트랙터의 가격 수준이면 신품 중국산 트랙터를 살 수 있다. 그러나 중국산 트랙터의 품질에 대한 시장의 평가는 낮은 편이다. 그림 47과 48은 각각 구보다 딜러에 전시된 신품 트랙터와 중고 트랙터 상가에 전시된 중고 트랙터의 모습을 나타낸 것이다. 그림 47 구보다 딜러에 전시된 구보다 트랙터.그림 48 중고 트랙터 매장에 전시된 중고 트랙터. (나) 동력경운기

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107 표 62. 인도네시아의농업기계화율 경운 38 동력경운기 이앙 2 수작업및재래식농기구이용 제초 0 수작업및재래식농기구이용 방제 100 인력분무기또는동력분무기 관개 50 양수기 수확 5 재래식농기구 탈곡 21 동력탈곡기 건조 곡물건조기 도정 100 정미기

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116 그림 60 Quick 동력경운기의 생산공장 내부 모습. 그림 61 대리점에 진열된 Quick 동력경운기. 그림 62 KHS의 영업소 분포. (나) PT Yamindo PT. Yamindo (Yanmar Agricultural Machinery Manufacturing Indonesia)는 1974년에 일본의 얀마, 세이레이산업, PT Pioneer의 합작투자회사로 설립되었으며 동쟈바 지역의 Pandaan Pasuruan에 공장을 두고 있다. PT. Yamindo의 주 사업 영역은 미니 트랙터, 동력경운기, 벼도정기, 벼 및 콩 탈곡기, 벼 도정시설 제조업으로서 Yanmar 또는 Yamindo 브랜드로 제품을 생산하고 있다. PT. Yamindo는 농기계 이외에도 디젤 엔진, 발전기 등을 생산하고 있다 (다) PT. Rutan PT Rutan은 Machine Fabriek & Constructiewerkplaats Tan Brother의 이름으로 1942년에 설립된 민간 기업으로서 일본의 사타케, 이세키와 영국의 Lee Howl Pump과 협력 관계에 있으며, 농기계, 부품 등을 생산하고 있다. 제품은 Agrindo, Iseki, Satake 브랜드로 생산하고 있다. PT. Rutan은 인도네시아에서 농기계 생산의 선구자라고 할 수 있으며, 수확 및 수확 후 처리에 필요한 각종 농기계를 쇼핑센터의 개념으로 공급하고 있다. PT Rutan는 그림 63에서와 같이 인도네시아 내에 7개의 영업소를 두고 제품을 판매하고 있다

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119 그림 64

120 3,177, , ,065,000 2,669, , , , ,433,000 1,139,000 트랙터 19,914, ,669, 비료살포기와비료유통기 242,000 수확기와탈곡기 15,663,000 19,000 콤바인 268,000 2 중국 17.18% 18.55% 26.41% 브라질 31.34% 27.00% 21.27% 타이완 5.35% 4.37% 8.79% 일본 8.75% 11.24% 4.48%

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128 출처 )

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130 China First Tractor ~188 SOE 1) Foton Lovol ~265 SOE/some provate Mahindra/Yueda ~125 JV 2) Mahindra51%, SOE49% Dongfeng ~90 formerly SOE, now Private Shangho New Holland(SNH) 이상 JV CNH60%, SOE40% Zhongshou(XJ) ~160 SOE John Deere/Benye ~50 acquisition of a private company 3)

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134 ,,., R&D..

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베트남.PS

베트남.PS 베트남 지도 홍강 델타 박닌 (Bac Ninh) 하남 (Ha Nam) 하이즈엉 (Hai Duong) 흥옌 (Hung Yen) 남딘 (Nam Dinh) 닌빈 (Ninh Binh) 타이빈 (Thai Binh) 빈푹 (Vinh Phuc) 하노이 (Ha Noi) - 직할시 하이퐁 (Hai Phong) - 직할시 북동부 박장 (Bac Giang) 박깐 (Bac Kan)

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사 업 보 고 서 (제 181 기) 사업연도 2012년 01월 01일 2012년 12월 31일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 회 사 명 : (주) 신한은행 대 표 이 사 : 서진원 본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 세종대로 9길 20 (전 화) 02-756- 목 사 업 보 고 서...1 대표이사 등의 확인...2 I. 회사의 개요...3 1. 회사의 개요...3 2. 회사의 연혁...9 3. 자본금 변동사항...14 4. 주식의 총수 등...14 5. 의결권 현황...15 6. 배당에 관한 사항 등...16 II. 사업의 내용...19 III. 재무에 관한 사항...62 IV. 감사인의 감사의견 등...121 V.

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