관계자들은 한 목소리로 율촌을 한국에서 가장 훌륭하고 믿을 수 있는 로펌 중의 하나 라고 말했다 Chambers Global : The World s Leading Lawyers for Business CONTENTS 법무법인(유한) 율촌 2 Corporate / M&

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승범 창
7 years ago
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1 M&A Corporate M&A Practice

2 관계자들은 한 목소리로 율촌을 한국에서 가장 훌륭하고 믿을 수 있는 로펌 중의 하나 라고 말했다 Chambers Global : The World s Leading Lawyers for Business CONTENTS 법무법인(유한) 율촌 2 Corporate / M&A팀 소개 4 주요 업무 수행 내역 6 Corporate / M&A팀 주요 구성원 10

3 2 3 COMMITMENT INNOVATION EXCELLENCE 법무법인(유한) 율촌 한국에서 가장 훌륭하고 신뢰할 수 있는 로펌 - 세계적 법률분야 권위지 Chambers Global (챔버스 글로벌) 2009 국가경쟁력 대상 법무법인 부문 수상 - 서울경제신문 및 국가경쟁력강화 위원회 Employer of Choice 한국에서 일하기 좋은 로펌 - Asian Legal Business 빠르게 성장하고 있는 아시아 30대 로펌 - Asian Legal Business M&A 분야 1위 그룹 로펌 선정 - IFLR 1000 Corporate 와 M&A 분야 1위 그룹 로펌 선정 - Asialaw Profiles 율촌은 기업이 필요로 하는 다양한 법률서비스를 신속 정확하게 제공하기 위하여 회사법 일반, 금융, 조세, 소송 중재 및 지적재산권 등 법률 전 분야에서 오랫동안 전문적 지식과 경험을 쌓아온 중견 변호사들이 합심하여 1997년 "뜻을 모으고 실력을 합쳐 법률가의 마을을 세우다 - 율촌( 律村 )" 이라는 이름 아래 설립한 법무법인입니다. 율촌은 창립 이후 300 여명 이상의 변호사와 회계사, 세무사, 관세사 등 다양한 전문가들을 영입하였으며 오늘에 이르기까지 '고객에 대한 헌신'과 '특유의 창의적인 법률 마인드'로 최상의 법률서비스를 제공하며 국내 굴지의 대형 로펌으로 나날이 그 명성을 높여가고 있습니다. 율촌은 기업 법무 일반, 금융, 조세, 공정거래, 각종 소송과 중재 그리고 지적 재산권을 아우르는 다양한 분야에 체계적으로 대응할 수 있도록 조직화 되어 있으며 각 분야에서 율촌만의 전문성과 풍부한 인적자원을 통해 국내외 고객에게 유리한 법적 해결책과 양질의 법률서비스를 제공하고 있습니다. 또한 율촌 내 업무 그룹간 유기적 협조와 전문성 그리고 정부 및 해외 로펌과의 견고한 협력 관계를 통하여 율촌은 한국 법률 발전의 선두주자로서 선례를 만들었으며, 거래의 체결 및 입법 과정에도 적극 참여하고 있습니다. 휠라코리아 미래에셋컨소시엄의 미국 아큐시네트 인수 프로젝트, ASIAN-MENA COUNSEL의 '올해의 딜 (Deal of the Year 2011)' - ASIAN-MENA COUNSEL

4 4 5 Corporate / M&A Practice 율촌은 기업의 경영과 영업활동 전반에 걸친 모든 법률 문제에 관한 법률서비스를 제공하고 있습니다. 율촌의 Corporate/M&A Team은 이러한 업무 중 각종 회사의 설립, 주주총회 및 이사회 기타 Corporate governance에 관한 사항, 주식지분 및 경영권 문제, 국내외 지점/지사의 설립 및 운영, 각종 영업활동의 계획 및 수행, 각종 국내/국제 계약의 협상 및 체결, 각종 산업 관련 규제 및 행정절차에 관련된 사항 등에 수반되는 제반 법률문제에 관한 조언 등을 주로 수행합니다. 나아가, 율촌의 Corporate/M&A Team은 이러한 업무경험을 바탕으로 기업의 합병, 주식취득, 영업양도/양수, 자산/부채 인수 등 통상적인 M&A 업무는 물론 적대적 인수합병시 공격 또는 방어대책 자문, Shareholder Activism에 대응한 경영권 방어대책 자문 등 특수한 M&A 업무까지 포섭하는 영역에 대하여 보다 전문적인 법률서비스를 제공하기 위하여 Team 내의 전문인력과 다른 Team의 전문인력을 포함한 M&A Team을 구성하여 적극적인 활동을 전개하고 있습니다. 이를 위하여 율촌의 M&A Team은 회사법, 자본시장법, 조세법, 노동법, 공정거래법, 외국환거래법을 포함한 산업 금융관련 각종 규제 법령, 도산법 등 제반 법률분야의 전문 변호사를 충분히 확보하여 고객들이 필요로 하는 전문적이고 종합적인 법률서비스를 제공하는데 부족함이 없도록 힘쓰고 있습니다. 또한, 국제적인 M&A 거래를 수행하기 위하여, 특히 대한민국 고객의 해외 각국에서의 M&A 거래와 관련하여 필요한 외국정부의 인허가, 국제금융 등 외국의 금융법령, 외국의 증권관련 법령 및 회사법, 국제조세 등에 관한 법률서비스도 율촌의 현지법인 및 해외자문 전문인력들을 통하여, 그리고 해외의 유수한 로펌들과 긴밀하고 유기적인 협조관계를 통하여 제공하고 있습니다. 율촌은 최근 중국, 일본을 비롯하여 베트남, 캄보디아 등 동남아시아 지역 국가들, 러시아 및 구 러시아연방 소속 국가들 등에서 대한민국 고객의 투자 및 해외 M&A 거래와 관련한 다양한 형태의 자문을 활발하게 제공하고 있습니다.

5 6 7 Representative Matters 율촌은 그 설립 이래 최정예의 변호사들이 고객에게 밀착된 최상의 서비스를 가장 효율적으로 제공한다는 평가를 받아 왔고, 특히 M&A 분야에서 국내외 고객들로부터 널리 호평 받고 있습니다. 영국의 유력 금융법률 분야의 전문잡지인 '유로머니'가 발행하는 International Financial Law Review는 2012년 올해의 분야별 추천 로펌 으로 율촌을 기업인수합병 (M&A) 분야 한국의 최고 로펌 가운데 하나로 2006년에 이어 7년 연속 선정하였으며, 매년 법률시장과 변호사들에 대한 전문적인 분석으로 명성을 쌓아온 Asialaw profiles도 율촌을 M&A 분야 한국의 추천 로펌으로 손꼽았습니다. 율촌은 2011년 휠라코리아 미래에셋 컨소시엄의 미국 아큐시네트사 인수, 호남석유화학의 타이탄 인수,롯데쇼핑의 GS마트 및 백화점 인수 등 거래 규모가 1조원을 웃도는 굵직굵직한 기업 인수 합병(M&A) 건의 법률자문을 담당하면서 한국경제신문과 연합인포맥스가 공동으로 제정하는 '한국 IB대상'에서 M&A 법률자문 부문을 수상하였습니다. 이 중에서 미국 아큐시네트사 인수 건은 아시아 지역의 유명 법률전문지 Asian-Mena Counsel에서 선정한 2011년 올해의 딜(Deal of the Year 2011)로 선정되기도 하였습니다. 또한, 율촌이 수행한 '영국 스탠다드차타드 은행의 제일은행 인수'프로젝트는 홍콩의 유력 법률 관련 전문지인 Asian Counsel의 '2005년 올해의 딜'로 선정되는 영예를 안았습니다. 동 프로젝트는 그 딜 규모만 하더라도 34억달러로 이는 한국에서 수행되었던 M&A 중 가장 규모가 큰 국제적 은행 인수합병으로 기록됩니다. 이 건에서 율촌은 스탠다드차타드 은행을 대리하여 금융감독원의 제일은행 인수 승인을 얻어냄으로써 프로젝트를 성공적으로 이끈 견인차 역할을 한 것으로 평가받고 있습니다. 또한, 율촌이 수행한 정리회사 진로의 하이트에 대한 매각 자문 역시 3조4천여억원 규모의 거래이자 최초의 국제경쟁입찰 방식에 의한 성공적 도산회사 매각 사례로서 2005년 파이낸스아시아 Achievement Award의 Best M&A Deal로 선정되었습니다. 이 외에도 KT와 KTF의 합병, 유진그룹의 하이마트 인수, 웅진그룹의 극동건설 인수, STX그룹의 범양상선(STX Pan Ocean) 인수, 크라운제과의 해태제과 인수, 국민은행과 주택은행의 합병, SK텔레콤의 신세기통신 인수 및 연이은 합병 등 과거 수 년간 그 거래규모, 거래 방식의 특수성 등에 있어 세간의 집중적인 주목을 받았던 대형 M&A Project에서 매수인 또는 매도인측이 율촌을 법률자문사로 선정해 왔다는 점만 보더라도, 국내외의 주요 기업고객들이 율촌을 M&A에 관한 법률자문사로 얼마나 높게 평가하고 있는지 잘 알 수 있습니다.

6 8 9 주요실적 최근까지 율촌이 수행한 주요 M&A 사례를 열거하면 다음과 같습니다. (다음에서는 비교적 시기가 오래된 사례 또는 고객이 공개에 동의하지 않은 사례를 제외하고 최근 시중에 많은 관심을 받은 사례를 위주로 열거합니다.) 금융업 분야 스탠다드차타드은행의 제일은행 인수에서 스탠다드차타드은행 자문 산업은행의 우즈베키스탄 로열뱅크오브스코틀랜드(RBS) 인수 현대자동차그룹의 녹십자생명보험 인수 현대중공업의 CJ투자증권 인수 자문 현대자동차의 신흥증권 인수 자문 롯데그룹의 대한화재 인수 자문 국민은행의 한누리투자증권 인수 자문 한국수출입은행 대리하여 한국외환은행 주식 매각 거래 자문 한마음상호저축은행의 솔로몬상호저축은행에 대한 매각 자문 예금보험공사의 대한, 국제, 레전드의 3개 부실 손보사 매각 자문 예금보험공사의 일은증권 매각 자문 우리은행의 우리종금 및 우리카드 합병 자문 롯데카드의 롯데쇼핑 백화점카드부문 분할합병 자문 현대백화점의 카드사업부문 분할 자문 국민은행과 주택은행 합병에서 국민은행 자문 리만 브라더스의 우리금융자산관리주식회사 주식 인수 및 자산 유동화 전문 회사 합작 투자 계약 자문 칼라일의 한국/대한투자신탁증권의 인수 시도 자문 씨티은행의 한미은행 주식 공개매수 자문 비금융업 분야 호남석유화학의 말레이시아의 석유화학회사 타이탄 인수 자문 휠라코리아 미래에셋 컨소시엄의 아큐시네트 컴퍼니 인수 자문 이마트의 에스엠마트 인수 거래 자문 롯데쇼핑의 GS마트 및 백화점 인수 자문 KT와 KTF의 합병 프로젝트 자문 삼성모바일디스플레이(SMD) 합작 프로젝트 자문 현대모비스의 현대자동차 주식 10% 취득 자문 두산그룹 3개 계열사와 KAI 지분 매각 거래 자문 (주)GS의 (주)쌍용 인수거래 자문 유진그룹의 하이마트 인수 자문 롯데제과의 벨기에 길리언 인수 자문 롯데쇼핑의 인도네시아 마크로 인수 자문 신세계의 신세계드림익스프레스 매각 자문 대만 프라임뷰 컨소시엄의 비오이 하이디스 인수 자문 독일 시멘스 AG의 주식회사 에스에이치 엔지니어링 인수 자문 웅진홀딩스의 극동건설 인수 자문 애경그룹의 삼성플라자 및 삼성몰 영업인수 자문 맥쿼리의 메가박스 인수 자문 리얼네트웍스의 와이더댄 인수 자문 미국계 사모펀드 칼라일 그룹의 현대백화점 계열의 유선방송사업자 HCN 투자 자문 신세계의 월마트코리아 인수 자문 롯데쇼핑의 미도파 백화점 인수 자문 STX그룹의 범양상선(STX Pan Ocean) 인수 자문 및 STX Pan Ocean의 싱가폴 주식시장 상장 자문 크라운제과의 해태제과 인수 자문 진로의 하이트 컨소시엄에 대한 매각시 매도인측 자문 현대상선 등의 금강기획 지분 매각 자문 현대상선의 자동차운송사업부문 매각 자문 코오롱그룹의 로손 편의점 사업 매각 자문 현대자동차의 다임러 크라이슬러와의 전략적 제휴에 대한 자문 질레트코리아와 듀라셀코리아, 로케트코리아의 합병 자문 하이닉스의 TFT-LCD 사업 BOE에 매각 자문 현대전자(현 하이닉스)의 LG반도체 인수 자문 SK텔레콤의 신세기통신 인수 및 연이은 합병 자문 한전의 안양, 부천열병합발전소 LGPower에 매각 자문 적대적 M&A 및 경영권분쟁 분야 KCC의 현대그룹 적대적 인수 시도에 대한 현대그룹의 방어전략 자문 무학의 대선주조 적대적 인수 시도에 대한 공격전략 자문 하나로통신의 경영진과 대주주 사이의 위임장 대결 자문 SK텔레콤의 타어거펀드에 대한 경영권방어 자문 KT&G의 경영권방어 관련 Financial Advisor인 Goldman Sachs 자문

7 10 11 Professionals 윤세리 대표변호사 윤세리 대표변호사는 율촌 설립자의 한 사람으로서 Corporate & Finance Group의 공동대표변호사이며, M&A, 공정거래, 국제조세 분야에서 최고의 전문가중 한 사람으로 정평이 나있습니다. 미국 Harvard Law School과 University of California, Hastings College of Law에서 LL.M.과 J.D.를 취득한 후 Baker & McKenzie, Chicago/New York 사무소에서 3년간 근무한 경력이 있습니다. 대표적 업무실적으로는 SK텔레콤의 신세기통신 인수와 현대자동차와 Daimler-Chrysler 간의 전략적 제휴 등의 Corporate project와 다음커뮤니케이션과 Real Networks를 위한 Microsoft의 시장지배적 지위 남용과 AMD를 위한 Intel의 시장지배적 지위 남용에 관한 공정거래사건 및 SK증권의 국내외 금융기관을 상대로 한 파생상품관련 국제소송/화해협상을 들 수 있습니다. 2005년 International Who s Who of Professionals에 등재되었고 International Financial Law Review, Global Competition Review 및 Asialaw가 선정한 한국의 경쟁법, 세법 전문가이기도 합니다. 그외에 International Bar Association, American Bar Association, International Competition Network 등의 유명 기관 Conference에서 세법, 경쟁법 등에 관하여 자주 발표해왔습니다. 윤희웅 변호사 윤희웅 변호사는 율촌의 파트너변호사로 주된 업무 분야는 M&A, 금융, 증권 및 국제자본시장이며 금융팀의 팀장을 맡고 있습니다. 윤 변호사는 서울대 법대 및 조지워싱턴대학교 법대 석사과정(LL.M.)을 거쳐, 사법연수원 제21기를 수료하였으며, 한국 및 미국 뉴욕주의 변호사 자격을 소지하고 있습니다. 윤희웅 변호사는 최근 롯데제과를 대리하여 세계적인 초콜릿 회사 길리언을 인수 하는 거래를 성공적으로 자문하였고 현대자동차를 대리하여 신흥증권의 인수, 롯데의 대한화재보험 인수, 현대중공업의 CJ증권 인수 등 굵직한 M&A도 성사시켰습니다. 또한 2007년 롯데쇼핑의 우리홈쇼핑 인수와 2005년 스탠다드 차터드은행의 제일은행 인수를 담당하는 등 M&A자문에 주도적인 역할을 하고 있어, 2008년 ALB가 선정한 Asia 100 Hot lawyer 중 1명으로 뽑혔으며, 2005년 IFLR이 선정한 올해의 capital market lawyer로 선정되는 등 equity capital market 분야에서도 많은 활약을 하고 있습니다. T_ E_ hwyoon@yulchon.com T_ E_ sryun@yulchon.com 강희철 변호사 강희철 변호사는 율촌 창립 파트너의 한 사람 입니다. 서울대 법대, 하버드 법대(LL.M.) 출신으로 사법연수원 제11기를 수료하였으며, 한국과 미국 뉴욕주 변호사 자격을 보유하고 있습니다. 강 변호사는 M&A, 증권법 및 기업법무 일반과 노동법 영역에 있어 이미 오래 전부터 이론과 실무에 아울러 정통한 국내 최고 전문가중의 한 사람으로 손꼽히고 있으며, 영국의 저명한 법률잡지 International Financial Law Review (IFLR), Chambers 등에 의하여 Capital Market, M&A, Corporate Governance 분야의 한국의 정상급 변호사단(leading lawyers)에도 여러 차례 선정되었습니다. 대외활동으로는 현재 대한변호사협회 부협회장, 한국증권법학회 부회장, 대한상사중재원 중재위원, 상장회사협의회 자문위원 등을 맡고 있습니다. 김도형 변호사 김도형 변호사는 율촌의 파트너변호사로 주된 업무분야는 Corporate, M&A이며, 중국팀에 소속되어 국내회사의 중국 진출을 자문하고 있습니다. 김 변호사는 서울대 법대, 동 대학원 석사과정, 뉴욕대 법대 석사과정(LL.M.)을 거쳤고, 사법연수원 제22기를 수료하였으며, 한국과 미국 뉴욕주 변호사 자격을 소지하고 있습니다. 대우일렉트로닉스 매각 건을 비롯하여 삼성토탈 합작, 미도파백화점 인수, SKTelecom의 두루넷 전용망, IHQ의 YTN미디어 인수, Carlyle의 HCN인수 등 크고 작은 다수의 M&A 건을 수행하였습니다. T_ E_ kimdh@yulchon.com T_ E_ hckang@yulchon.com

8 12 13 손도일 변호사 손도일 변호사는 율촌의 파트너변호사로 주된 업무는 M&A 및 금융, 부동산 및 방송통신 관련 업무를 담당하고 있습니다. 손 변호사는 2년간 판사로 재직한 후 로펌 기업전문 변호사로 전직하였으며, 대표적 업무실적으로는 ebay가 10억불 상당의 인수대금으로 미국 증권거래법상 공개매수절차를 통하여 한국에서 Gmarket의 주식을 인수함에 있어서 Gmarket을 대리, 동원그룹이 미국 델몬트사로부터 스타키스트를 인수함에 있어서 동원그룹을 대리, 여의도 2조원 상당의 오피스 호텔 쇼핑센터 건축 프로젝트(Parc1 project) 개발사업에 관한 자문, 세계최대의 태양광발전소 건설 관련 프로젝트 등을 포함한 각종 태양광 및 재생에너지 관련 프로젝트, 국내외 Media 그룹에 대하여 합작방송국 설립, 종합편성채널 설립, 엔터테인먼트회사 및 해외 잡지사들과의 전략적 제휴 등에 자문을 하여 온 바 있습니다. 손 변호사는 서울대 정치학과 및 미국 UCLA Law School 법학석사 (LL.M.)을 거쳐 사법연수원 제25기를 수료하였습니다. 은성욱 변호사 은성욱 변호사는 율촌의 파트너변호사로 주된 업무분야는 M&A 및 기업일반 자문, 공정거래, 환경에너지 관련 업무이며 해당 분야의 많은 거래에 참여한 바 있습니다. 주요 수행 프로젝트로는 유진그룹의 하이마트 인수, 웅진홀딩스의 극동건설 인수, 신세계의 월마트코리아 인수, SK텔레콤의 신세기통신 인수 및 연이은 합병 자문, 현대상선의 자동차운송사업부문 매각 관련 자문, 예금보험공사의 대한, 국제, 레전드의 3개 부실 손보사 매각 등 다수의 기업 인수 및 합병 관련 업무를 수행하였으며, 국내외 주요 기업들에게 회사법 관련 자문을 제공하고 있습니다. 서울대 법대 및 뉴욕대 법대 석사과정(LL.M.)을 거쳤고, 사법연수원 제26기를 수료하였습니다. T_ E_ T_ E_ 신영수 변호사 신영수 변호사는 율촌의 파트너변호사로 주된 업무분야는 M&A, 금융, 도산 및 기업구조조정 및 해외투자업무입니다. 은행, 증권회사, 자산운용회사, 보험회사, 금융지주회사 등 금융기관에 대한 일반 법률자문, 유동화/구조화 금융, PF/부동산 금융, 기업인수금융, 집합투자, SPAC, CB 또는 BW 등 증권의 발행, 보험 등 금융업무, 금융기관간 M&A, 워크아웃기업의 M&A, 해외M&A 등 M&A업무 및 워크아웃절차, 기업회생절차와 파산절차 등 기업구조조정업무에서 많은 경험을 쌓아 왔습니다. 또한, 러시아/우즈베키스탄 등 CIS 지역 및 동남아시아지역 등에 대한 해외투자업무에 있어서 풍부한 경험을 갖고 있습니다. 신 변호사는 연세대 법대를 졸업하고 사법연수원 제26기를 수료하였습니다. 김기영 변호사 김기영 변호사는 율촌의 파트너변호사로 M&A,기업일반 자문 뿐만 아니라, 율촌의 국방 공공계약팀 및 의료제약팀을 이끌고 있습니다. 김 변호사는 서울대 법대, 동 대학원 석사과정, 버클리 캘리포니아대학 법대 석사과정(LL.M.)을 거쳤고, 사법연수원 제27기를 수료하였으며, 한국과 미국 뉴욕주 변호사 자격을 소지하고 있습니다. 김 변호사는 2012년 1월 한국경제 마켓인사이트에서 전문가들의 설문조사를 통해 보도한 국내 3대 베스트 M&A 거래 중 STX그룹의 범양상선 인수 건 및 진로의 하이트컨소시엄에 대한 매각 건의 2건을 자문했을 뿐만 아니라, SK텔레콤의 신세기통신 인수, 국민은행의 주택은행과의 합병, 스탠다드차터드은행의 제일은행 인수, KB금융지주의 한누리투자증권 인수, 맥쿼리컨소시엄의 메가박스 인수, GS그룹의 (주)쌍용 인수 등 다수의 대표적 M&A 거래에서 국내외 유수의 고객들을 자문해 왔으며, SK텔레콤, SKC&C, SK, 연합철강, 현대중공업, KT&G, 현대엘리베이터 등을 위하여 국내의 대표적인 적대적 M&A 방어 및 주주행동주의(Shareholder Activism)에 대한 대응 사건에서 자문을 해 옴으로써, 우호적 및 적대적 M&A 분야 모두에서 대표적 전문변호사로서 인정받고 있습니다. T_ E_ T_ E_ 신영재 변호사 신영재 변호사는 율촌의 파트너변호사로 국내외 M&A, 금융, 외국인투자 및 해외투자 전문 변호사로 활약하고 있습니다. 신영재 변호사는 한국까르푸, 뉴코아 등 유통업체의 M&A, 현대자동차, 쌍용자동차, 대우버스, 만도기계, 대성전기공업 등 자동차업체 및 관련 업체의 M&A, 현대건설, 동아건설, 극동건설, 쌍용건설 등 건설회사 M&A, KDB생명, 교보생명 등 금융기관의 M&A, 근화제약, 삼천리제약 등 제약회사 M&A 등 국내외 중요 M&A 업무를 주도적으로 수행하고 있습니다. 2007년도에 자문한 동아건설 인수가 Asian-Counsel로부터 Deal of Year로 선정된 바 있으며, 서울경제신문사가 출간한 대한민국 전문변호사들 이라는 책에서 변호사들이 뽑은 각 분야 최고변호사 70인 중 하나로 선정된 바 있습니다. 신 변호사는 연세대 법대를 졸업하고 사법연수원 제 26기를 수료하였습니다. T_ E_ 조상욱 변호사 조상욱 변호사는 율촌의 파트너변호사로 M&A 및 회사법, 노동법, 금융법 등의 분야에서 전문적인 경험과 지식을 쌓아오며 활동하고 있는 M&A 전문 변호사입니다. 서울대 법대 및 코넬대 법대 석사과정(LL.M.)을 거쳤고, 사법연수원 제28기를 수료하였으며, 한국과 미국 뉴욕주 변호사 자격을 소지하고 있습니다. M&A 및 기업일반 분야에서는 티스톤(PEF)의 학원인수, Hands On Mobile 국내사업 매각, KT와 KTF 합병, 두산그룹의 두산인프라코어 등 4개 계열회사 매각 등 다수 M&A에서 주도적 역할을 하였고, Tyco International, Texas Instrument, 강원랜드 등 국내외 회사를 대상으로 회사 일반에 관한 활발한 자문을 제공하고 있습니다. T_ E_

9 14 15 유형영 변호사 유형영 변호사는 율촌의 파트너변호사로 M&A 및 회사법, 기업내부조사, 도산 및 기업구조조정 등의 분야에서 두각을 보이고 있는 M&A 전문 변호사입니다. 서울대 법대 및 UCLA 법대 석사과정 (LL.M.)을 거쳤고, 사법연수원 제 29기를 수료하였습니다. 주된 업무분야는 M&A 및 기업일반, 도산 및 기업구조조정, 기업내부조사이며, 러시아/CIS팀에 소속되어 국내회사의 러시아/CIS 지역 진출을 자문하고 있습니다. 유 변호사는 M&A 분야에서 2005년 하이트 컨소시엄에 대한 진로 매각을 비롯하여, 우리은행의 우리종금 및 우리카드 합병, IHQ의 YTN미디어 인수, 포스코의 한화종합에너지 인수, 국민은행의 한누리투자증권 인수, 대만 PVI 컨소시엄의 비오이하이디스 인수, 우리은행의 대우일렉트로닉스 매각 등 크고 작은 다수의 M&A 건에서 주도적 역할을 하였습니다. 적대적 M&A 및 경영권 분쟁 분야에서도 KT&G에 대한 스틸파트너스 및 칼 아이칸의 공격에 대하여 KT&G의 Financial Advisor인 골드만삭스와 함께 KT&G를 대리하여 방어하였습니다. T_ E_ 박재현 변호사 박재현 변호사는 율촌의 파트너변호사로 금융, 펀드, 자본시장, 도산 및 기업구조조정, 정보보호 등 다양한 자문 분야에서 활발한 활동을 하고 있는 M&A 전문 변호사입니다. 서울대 법대 및 컬럼비아 로스쿨(LL.M.)을 졸업하였고 사법연수원을 제30기로 수료하였습니다. 한국과 미국 뉴욕주 변호사 자격을 소지하고 있습니다. 박변호사는 M&A 분야 중에서도 KDBC-JKL PEF의 한국렌탈 인수 및 매각, 두산그룹의 두산인프라코어 등 4개 계열회사 매각 등 주로 PEF가 관여하는 M&A 거래에 전문성을 가지고 있으며, 특히 주도적 역할을 한 거래 중 휠라코리아-미래에셋PEF컨소시엄의 미국 아큐시네트 인수 거래는 ASIAN-MENA COUNSEL이 뽑은 Deal of the Year 2011에 선정되기도 하였습니다. 또한 금융규제 분야의 전문성을 바탕으로 KT그룹의 비씨카드 인수, 대신증권의 부산2 부산중앙 도민저축은행 인수, 예금보험공사의 한아름(현 부산솔로몬)저축은행 매각, 스탠다드 차타드은행의 제일은행 인수 등 인허가를 필요로 하는 금융기관 M&A 거래에서도 두각을 나타내고 있으며, 그 외에 롯데쇼핑의 우리홈쇼핑 인수, 휴맥스의 알티캐스트 인수 등 다양한 M&A 거래를 자문하였습니다. T_ E_ 손원일 변호사 손원일 변호사는 율촌의 파트너변호사로 M&A 및 회사법, 도산 및 기업구조조정 분야에서 다양한 활동을 보이고 있는 M&A 전문 변호사입니다. 서울대 법대 및 하버드 법대석사과정(LL.M.) 과정을 거쳤고, 사법연수원 제30기를 수료하였습니다. 한국과 미국 뉴욕주 변호사 자격을 소지하고 있는 손변호사는 2004년부터 현재까지 율촌 M&A 팀에서 활동하고 있습니다. 이마트의 킴스클럽마트 인수, GS그룹의 쌍용 인수 등 다양한 M&A 거래를 자문하였습니다. T_ E_ 김성진 변호사 김성진 변호사는 율촌의 파트너변호사로 M&A, 금융, 기업일반, 경영권 분쟁, 문화산업에서 다양한 활동을 보이고 있는 M&A 전문 변호사입니다. 연세대 법대를 졸업하고 미국 서던 캘리포니아 대학 로스쿨에서 법학석사(LL.M.)를 받았으며 사법연수원 제32기를 수료하였습니다. 김 변호사는, 현대자동차그룹의 녹십자생명 인수, 인터파크의 삼성그룹 계열회사인 IMK 인수, KB금융지주의 한누리투자증권 인수, 스탠다드 차터드은행의 제일은행 인수, 삼성토탈 합작 법인 설립 등 수많은 다양한 형태의 M&A 거래에 대한 자문을 성공적으로 제공하였으며, K 그룹의 H 그룹 인수 시도에 대한 경영권 방어를 포함하여, 한국에서 발생한 주요 적대적 M&A나 경영권 분쟁에 대해 다양한 법률 자문을 성공적으로 제공하여 해당 분야의 최고 전문가로 인정 받고 있습니다. T_ E_ asjkim@yulchon.com 이진국 변호사 이진국 변호사는 율촌의 파트너변호사로 M&A 및 금융, 해외투자 분야에서 다양한 활동을 보이고 있는 M&A 전문 변호사입니다. 서울대 법대 및 조지타운 법대석사과정(LL.M.) 과정을 거쳤고, 사법연수원 제30기를 수료하였습니다. 한국과 미국 뉴욕주 변호사 자격을 소지하고 있는 이 변호사는 2004년부터 현재까지 율촌 M&A 팀에서 활동하고 있습니다. 롯데쇼핑의 GS마트 및 GS백화점 인수, Tyco의 씨플러스 인수 등 다양한 M&A 거래를 자문하였습니다. T_ E_ jklee@yulchon.com 신현화 변호사 신현화 변호사는 율촌의 파트너변호사로 M&A 및 기업일반 자문, 금융, 외국인투자 및 해외투자 등의 업무 분야에서 다양한 활동을 보이고 있는 M&A 전문 변호사입니다. 대한통운, 뉴코아 등의 유통업체 M&A, 현대건설, 동아건설, 우림건설, 새롬성원 등의 건설회사 M&A, 근화제약, 씨에스엘 등의 의료제약회사 M&A 등 국내외 크고 작은 다수의 M&A에 관한 자문을 수행하였으며, 금융기관 및 국내외 회사를 대상으로 자본시장법 및 회사법 일반에 관한 자문을 활발하게 제공해 오고 있습니다. 신 변호사는 고려대 법대, 동 대학원 석사(수료), 미국 버클리 캘리포니아대학 법대 석사과정(LL.M.)을 거쳤고, 사법연수원 제32기를 수료하였으며, 한국 및 미국 뉴욕주의 변호사 자격을 소지하고 있습니다. T_ E_ hhshin@yulchon.com

10 16 김경진 미국 변호사 김경진 미국 변호사는 율촌의 파트너변호사로 해외투자팀 팀장을 맡고 있습니다. 김변호사는 국내에서 해외투자분야 경험이 가장 많은 전문가 중 한 명으로 유럽, 러시아/CIS, 베트남/동남아시아, 미국, 남미, 중동 등 세계 전역의 다양한 대규모 프로젝트 경험을 가지고 있습니다. 율촌에 합류하기 전 미국 유수 로펌 중 하나인 Cravath, Swaine and Moore 뉴욕 사무소에서 대규모 M&A 및 국제거래업무(cross-border transactions)를 수행하였으며 국내에서는 김&장 법률사무소에서 해외투자업무를 중점적으로 수행하였습니다. 김 변호사는 UCLA(summa cum laude: 최우등 졸업)에서 영문학과 Speech를 전공하였고, 뉴욕대에서 법학박사(J.D., summa cum laude)를 취득하였으며, 미국 뉴욕주 변호사 자격을 소지하고 있습니다. T_ E_ 박석준 미국 변호사 박석준 미국 변호사는 율촌의 파트너변호사로 M&A, 해외투자 및 제반회사법 분야를 전문분야로 하고 있습니다. 고려대 법대와 미국 University of Houston Law School (J.D.)을 졸업한 박변호사는 2011년에 율촌에 합류하기전 11년간 미국로펌 Sidley Austin의 로스엔젤레스 및 홍콩오피스에서 근무하며 M&A, 기업금융, 자본시장 업무등 을 수행하였습니다. 박변호사는 M&A 분야에서 포스코의 태국철강회사 타이녹스 인수협상, 이랜드의 홍콩상장의류업체 보시니 인수협상, 신한은행의 조흥은행 인수에 따른 양행의 미국내조직의 통합 등 다수의 M&A건에서 주요한 역할을 수행하였습니다. T_ E_ 강명석 미국 변호사 강명석 미국 변호사는 율촌의 파트너변호사로 M&A 및 해외투자 관련 업무를 맡고 있습니다. 보스턴대에서 경영학사를 취득하고, 럿거스뉴저지주립대에서 법학박사(J.D.)를 받았으며 미국 뉴저지 및 펜실베니아주 변호사 자격을 소지하고 있습니다. 미국 법무법인 메이선 그리핀 & 피어슨 에서 M&A, 해외투자, 회사법, 노동법 분야에서 경력을 쌓았으며 2006년부터 현재까지 율촌에서 M&A 및 해외투자 전문 변호사로 왕성하게 활동하고 있습니다. 롯데그룹의 코스모투자자문 인수, SK케미칼의 해외자회사 매각 등 다양한 M&A 거래를 자문하였습니다. T_ E_ 이태혁 미국 변호사 이태혁 미국 변호사는 율촌의 파트너변호사로 M&A 및 회사법, 해외투자 관련 업무를 맡고 있습니다. UCLA에서 경제학사를, 하버드 법대에서 법학박사(J.D.)를 취득하였으며 미국 뉴욕주 변호사 자격을 소지하고 있습니다. 율촌에서 근무하던 중 오릭, 헤링턴 & 서트클리프 로펌에서 약 4년간 경력을 쌓은 후 다시 율촌으로 복귀하여 M&A 및 회사법, 금융 등의 분야에서 왕성하게 활동하고 있습니다. 최근 호남석유화학의 말레이시아 Titan사 인수, GS Holdings의 라부안 소재 PEF 설정, 롯데쇼핑의 인도네시아 Makro사 인수, 롯데제과의 벨기에 Guylian사 인수, 온라인광고대행사 포트폴리오의 Publicis Groupe에 대한 매각 등의 cross-border 거래를 주로 담당하였습니다. 그 외에도 크고 작은 다수의 기업 및 금융 프로젝트에서 국내외 고객들에게 법률자문을 제공하여 왔습니다. T_ E_ 이상의 M&A 전문 파트너 변호사들 이외에 조세 Group에서는 소순무, 김동수 변호사, 공정거래팀에서는 손금주 변호사, 이석준 미국변호사, Finance Team에서는 조준태 미국 변호사, 기업 송무에서는 윤용섭, 김세연 변호사, 기업형사에서는 송인보, 박광빈 변호사, 부동산팀에서는 한봉희, 박주봉 변호사 등 각 분야에서 국내 최고의 능력을 인정받는 전문 파트너변호사들이 개별 M&A Project별로 필요한 경우 직접 해당 Project의 팀원으로 참여하여 유기적으로 함께 업무를 수행합니다.

11 , 12 Tel: Fax: Unit 03, 4th Floor, Kumho Asiana Plaza, 39 Le Duan St., Ben Nghe Ward, Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: Fax: Suite 2502, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Pham Hung Street, Tu Liem District, Hanoi, Vietnam Tel: Fax: 北京市朝陽區建國門外大街甲 6 號 SK 大厦 903 室 Tel: Fax: beijing@yulchon.com

1 "관계자들은 한 목소리로 율촌을 '한국에서 가장 훌륭하고 신뢰할 수 있는 로펌 중의 하나' 라고 말했다" Chambers Global : The World s Leading Lawyers for Business C O N T E N T S 법무법인 율촌 2 M&A팀

1 관계자들은 한 목소리로 율촌을 '한국에서 가장 훌륭하고 신뢰할 수 있는 로펌 중의 하나' 라고 말했다 Chambers Global : The World s Leading Lawyers for Business C O N T E N T S 법무법인 율촌 2 M&A팀 M&A CORPORATE M&A 기업인수 합병 1 "관계자들은 한 목소리로 율촌을 '한국에서 가장 훌륭하고 신뢰할 수 있는 로펌 중의 하나' 라고 말했다" Chambers Global : The World s Leading Lawyers for Business C O N T E N T S 법무법인 율촌 2 M&A팀 소개 4 주요 업무 수행 내역 6 M&A팀