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휘재 진
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1 BRICS 승용차전망 George Magliano George Magliano Senior Principal Auto Economist Americas, IHS 15 March 2011

2 BRICS - Auto Market Overview BRIC 국가를위시해서세계자동차산업의회복세로진입 같은부류로분류되지만, 각국가마다서로다른 segmentation, internal structure, global positioning을갖춤 그럼에도 BRICs 의자유경제덕분에소득상승을촉진 소득분배향상 이국가들은더이상성장만이아닌규모로보아야함 4 국가모두 auto sector 상승유도함 투자, 신용자유화와 scrappage programs을권장 결국이들국가에서자동차산업의성장이경제의중요비중차지함 이들국가의미래는밝은편이지만성장율은국가별로차별될것이다. 2

3 BRICS 의경제비교 GDP Population GDP per Real GDP $Trillions Millions Capita, $ Growth, % China ,343 4, India ,214 1, Brazil , Mexico , Russia , United States , World ,895 9,

4 BRICS - Car & Truck Sales & Production - Seasonally Adjusted Average Annual Rate, SAAR (Units in millions) BRICS 는경제침체의영향을받지않음 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Sales Months Production 4

5 Light Vehicle Production By Region Units/MM BRIC = Brazil, Russia, India, China Triad = North America, Western Europe, Japan TRIAD BRIC ROW 5

6 Light Vehicle Production By Region BRICS Units/MM China 은특출나게, India & Brazil 은두드러지게, Russia 는회복세 CHINA INDIA RUSSIA BRAZIL 6

7 BRICS Light Vehicle Production By Segment 35% Percent China market은 Vans 와 C segment, India는 A, Brazil은 B sectors 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% A B C D VANS PUPS SUVS 7

8 Regional Shares of Light Vehicle Production (%) NAFTA W. Europe Japan TRIAD BRICS China India Russia Brazil Other Markets Emerging Markets

9 Brazil 자동차시장요약 글로벌경기침체에영향받지않고자동차수요의꾸준한성장세지속 정부의적절한개입과 OEM 들의적극적인인센티브 지속적인투자 (FDI) 가취업과소득을향상시키고신용과연계되어긍정적전망을가능하게함 수입차가치열한경쟁을유발, 소비자에게긍정적영향제공 2016년까지이지역에약 US$ 25 billion 투자가이루어져새로운공장확충과시설확대계획 신차를통해 OEMs 이일부수출을모색 9

10 Brazil - Car & Truck Sales & Production - Seasonally Adjusted Average Annual Rate, SAAR 5.0 (Units in millions) Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Sales Months Production 10

11 Brazil Auto - Investment in Plant Capacity 6000 US$ Millions 투자를통한성장 Investment toems Investment tsuppliers 11

12 Brazil Light Vehicle Production Units/MM 2010 년부터 2020 년사이연평균 5% 성장 PRODUCTION 12

13 Brazil Light Vehicle Production By Segment 70% Percent 60% 50% 40% 30% A Seg. 가성장하나 B seg. 가시장주도 20% 10% 0% A B C D VANS PUPS SUVS 13

14 The Russian Government s Efforts to Help the Car Industry 2009 국가산업보호위해관세강화 정부차량재구입 차량보조금 극동지역으로차량운송금보조 Scrappage Programme 2010 신차 30%, 중고차 35% 420 억 roubles 71,500 대 3,000 대 PLUS: 정부의채무구조조정보장 ; Kamaz, Sollers & Gaz, 그리고정부의재정지원 ;AvtoVAZ 정부차량재구입 차량신용지원 극동지역으로차량운송금보조 자동차 Leasing 회사보조 200, 대계획 300 억 roubles 100,000 대계획 15 억 roubles 14 억 roubles 14

15 Light Vehicle Manufacturers in Russia 투자자유화가자동차산업에게핵심 St. Petersburg Kaliningrad Kaluga Moscow Nizhny Novgorod Taganrog Ulyanovsk Togliatti Nab. Chelny Izhevsk Elabuga Karachevo Vladivostok 15

16 Russia - Car & Truck Sales & Production - Seasonally Adjusted Average Annual Rate, SAAR (Units in millions) Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Sales Months Production 16

17 Russia Light Vehicle Production 3.0 Units/MM 09년생산40% 감소, 2010/2020년평균약7% 성장 PRODUCTION 17

18 Russia Light Vehicle Production By Segment 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Percent B 와 C Segments 가주도 A B C D VANS PUPS SUVS 18

19 China Auto Summary 2010 승용차생산 1,720 만대기록, 전년 대비 30% 상승 2011 년 1 월부로대부분의자동차인센티브종료 중국정부는연로절약형차에대한 RMB 3000 리베이트유지 교통체증을완화를위해북경시정부가북경내자동차등록쿼타제를시행 거시경제면에서화폐절상을포함한긴축정책은적극적으로추진되지않음 Incentive Program 종료에도불구하고, 지방도시의수요로인하여 2011 전망은낙관적 금년도승용차생산이 +8.5% 로억제되어도총 1,850만대의기록을갱신 19

20 China 는 2008 년말자동차산업을위한여러정책을시행 자동차유지비절감정책 2008 년 12 월 19 일연료가격 18% 감소 ( 가솔린 93# 의현재가 : US$0.72/L) 2009년 1월 1일도로보존세철회 ( 월간 : 승용차 RMB 120 / US$17.5, 트럭 ton 당 RMB 200 / US$29.3) 연료세연장 Jan 2009 소비기변동없음. 소형차판매진작 Incentive 2009 년 1 월 1 일부터 12 월 31 일까지 1.6 litre 이하소형차구입세를 10% 에서 5% 로삭감. 3월1일부터 12월 31일까지농부의고배출가스차량, 3 륜차, 구형트럭을 13l 1.3l 이하트럭 / 버스로교환하는경우일회지원금으로 RMB 50억 ($732 million) 지원 승용차구입자 60% 이상에게이익 친환경차지원 향후 3 년간 RMB 100 억 ($1.46 bn) 을신에너지차량과그부품의신기술혁신, 개조및개발을위하여배정 연비절약형과신에너지차량을대도시에소개하고대중화를유도하는예산배정축소. 자동차산업간합병독려 2009 년 1 월 14 일중국자동차산업회복기획안발표. 자동차산업의구조조정과자동차대기업을통해구조조정을유도. 목표는대규모 14 기업에서 10 기업으로 대기업이자체브랜드를개발할수있도록지원 20

21 China - Car & Truck Sales & Production - Seasonally Adjusted Average Annual Rate, SAAR (Units in millions) Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Sales Months Production 21

22 Profile of China Driving Age Population (20-70+) 2000: 72% of driving age population was under 현재중국에 60's 6% 현재중국에 1억3천9백만운전자가있으며그중 33% 는최근3년내 신규면허발급자 이는중국인구의 10% 며 20-75세의 15% 2010: 미국과달리중국 67% are 인구는고령화 under 50 되었고, 고령자의 70's 수요는미국과다름 9% 50's 13% 40's 20% 7% 60's 10% 20's 23% 50's 16% 30's 40's 21% 23% 20's 26% 30's 26% 2005: 68% are under : 63% will be under % 60's 12% 50's 17% 70's 7% 60's 9% 50's 16% 40's 22% 40's 20% 20's 22% 30's 19% 20's 22% 30's 26% 22 Data courtesy of IHS Global Insight Consumer Market

23 China will Encourage Fuel Efficient Vehicles Car Sales By Engine Displacement (2010) ,657 4,274 JAN-NOV 2010 JAN-NOV 2009 Growth %RHS 2010 년 1 월 -11 월간 1.6L 미만차량은전체판매량의 61.6% 이며 2009 년 1 월 -11 월의 62.6% 에대비됨 200% 150% 100% ,606 1,774 50% 0% , <=1L 1L-1.6L1 16L20L 1.6L-2.0L 20L25L 2.0L-2.5L 25L30L 2.5L-3.0L 30L40L 3.0L-4.0L Above 4.0L -50% -100% (Source: Copyright CAAM 2011 IHS Monthly Inc. All Rights Data) Reserved. 23

24 Mapping China Auto Demand 중국승용차의지역별밀도 (Vehicles per 1000,Year 2009) Heilongjiang Xinjiang Tibet Jilin Liaoning Inner Beijing Mongolia Tianjin Hebei Qinghai ShanxiShandong Henan Shaanxi) Jiangsu Sichuan Hubei Anhui Shanghai Zhejiang Hunan Jiangxi Guizhou Fujian Yunnan Guan Taiwan Guangdong gxi Beijing 184 Tianjin 89 Shanghai Zhejiang Guangdong Above Hainan Below China 2009 Average PV Density:33

25 Income Gap Means Diversity it of Demand 중국의지역별 GDP Per Capita (2008) ) Over USD 10,000 USD 5,000-10,000 USD 3,268-5,000 USD 2,000-3, Under USD 2,000 25

26 Personal Vehicle Sales from Inland are Picking Up ) Southeast t Coast Northeast North Coast Central Inland Southwest Inland Northwest Inland 승용차의지역별점유율 ( ) Y2005 Y2006 Y2007 Y2008 Y % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Southeast Coast North Coast Central Inland Southwest Inland Norwest Inland Northeast Hainan 26

27 China Light Vehicle Production Units/MM 급신장이후성장세가약연 5% 로완화 PRODUCTION 27

28 China Light Vehicle Production By Segment Percent 70% 개인판매의영향으로 C Segment 가 Vans 보다중요 60% 50% China has become an important t luxury market 40% 30% 20% 10% 0% A B C D VANS PUPS SUVS 28

29 India 자동차시장요약 인도시장의 2010 년도는각별한호황이었다. 연말의높은판매량에의해많은 OEM 의생산량이이에못미치게되었고, 인기모델에게는 waiting list 가생겼다. 인도의 2010 년승용차생산은 2009 년 (245 만대 ) 도대비 33% 증가한 320 만대 이성장추세는연중특이하게강했으며이상승추세는약간의완화에도불구하고 2011 년에도지속될것이다 년생산예측은 19% 상승한 380 만대가될것이다. 인도의자동차시장은중국보다폐쇄적이며따라서현지생산이필요하다 인도는저가자동차수출의중심지역이될것이다. 29

30 India - Car & Truck Sales & Production - Seasonally Adjusted Average Annual Rate, SAAR (Units in millions) 국내소비보다수출이생산량을높임 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Sales Months Production 30

31 Profile of India Driving Age Population (20-70+) 인도의운전자연령대는 간큰변함없이젊은층이주를이룰것이다. 운전면허규정상 2륜과 4륜차가차별되있지않아승용차운전자를구분하는것이어렵다. 하지만 IHS 는인도에는약 8천만의운전자가있으며, 나이대의인구 7 억 2 천만명의 10% 를상회한다고추정 2000: 76% of driving age population was under : 73% are under 50 70's 5% 60's 8% 50's 14% 40's 19% 70+ 4% 60's 8% 50's 12% 40's 19% 20's 30% 30's 24% 30's 25% 20's 32% 2005: 74% are under : 72% will be under % 60's 9% 50's 14% 40's 19% 70's 5% 60's 50's 8% 13% 40's 19% 20's 29% 30's 24% 20's 31% 30's 24% Data courtesy of IHS Global Insight Consumer Market 31

Wonderful India And the Problems Competitive labor costs 다른시장대비노동비가경쟁력있고 ; 숙련과기술있는노동자가절반가격에고용가능 High manufacturing costs 높은에너지가격 높은토지매입가격과많은계약지연.

가격민감한시장이지만양으로보상된다 Government policies 수출 ( 내수의 5%) 에대하여높은 Royalty 지급 8% (net of taxes) 이허용됨 수출 commissions 도 10% 까지허용된다. 수출이인도무역정책의핵심이다.

32 Wonderful India And the Problems Competitive labor costs 다른시장대비노동비가경쟁력있고 ; 숙련과기술있는노동자가절반가격에고용가능 High manufacturing costs 높은에너지가격 높은토지매입가격과많은계약지연. Maturing markets 높은소형차판매가산업에중요한규모에영향 인도소형차는 global 규정에부합 Suppliers Global quality 규정에익숙하다. 이제는 global 규모를감당할수있다 Fast growing Indian market 고무적이다. 가격민감한시장이지만양으로보상된다 Government policies 수출 ( 내수의 5%) 에대하여높은 Royalty 지급 8% (net of taxes) 이허용됨 수출 commissions 도 10% 까지허용된다. 수출이인도무역정책의핵심이다. Indian da Auto Industry Specific product requirements 생산업체는인도시장을위한차를개발해야한다. Ford Figo 수출량제한적임 Suppliers 인도 Supplier 는기술주도력이결여 Worrisome logistics infrastructure Ports 회전시간의지연 Highways 평균주행속도낮음 Shortage of talent 경력자구인란지속 임금상승율증대 망실율증대 Government policies 관료주의적 일부분에대한불명확성 게으르고부패 32

Sanand, Gujarat에서 Nano 생산시작 2010 Tata Aria 발표예정 2010 Venture와 Magic Iris people movers 발표예정 재정위기로 New platform 개발지연 Mahindra 2011 신형 World SUV 2010 초 Figo

33 India Large Scale Production Investment has Resumed Maruti-Suzuki Ford 2009 생산설비 20% 증가한 120만대발표 Euro IV Compliant Alto 발표 2010 년초 Eco van 출시 2010 중반 Wagon R 후속모델출시 2011 New Swift 출시 Hyundai 2011 신소형차출시 2011 i20의 Three-box version 출시 Tata 2010중반 Sanand, Gujarat에서 Nano 생산시작 2010 Tata Aria 발표예정 2010 Venture와 Magic Iris people movers 발표예정 재정위기로 New platform 개발지연 Mahindra 2011 신형 World SUV 2010 초 Figo 소형차출시 2010 말신 Fiesta 출시 General Motors 2010 초 Beat 소형차출시 2011 SAIC Wuling 상용차출시 전기차 Spark Volkswagen 2010초 Polo출시 2011 말 Polo sedan 출시 Nissan Chennai 공장 40만대생산능력 2010 Q3에 Micra hatchback 출시 Micra platform에추가body- style 예정 33

34 India Manufacturer Export Strategy t Global OEMs 들이인도를생산허브로활용 Nissan s Chennai 공장은내수판매보다많은량을수출예정 Suzuki는 Alto (Nissan Pixo) 를인도에서 Europe으로수출 Global OEMs 인도시장내경쟁력확보를위해수출 Hyundai 는 i10 와 i20 를인도에서수출 Global OEMs 국내생산차량을비슷한시장으로수출 Ford 는인도생산 Figo 를 Argentina 수출시작 ; 수출국가추가예정. Indian 토종 OEMs도글로벌팽창전략을위해수출 Mahindra TR20와 TR40 pick-up 모델로미국진출예정. Tt Tata 는 European 시장을연구하여왔고, Ai Aria crossover 를출시예정. 전체회사가소규모의인도이웃국가에수출 Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Bangladesh 34

35 Vehicle Exports from India ( ) India 자동차수출량은 2010~2016 년에두배로성장 35

36 India Light Vehicle Production Units/MM 2010~2020 간평균성장율은 9% 상회 PRODUCTION 36

37 India Light Vehicle Production By Segment 60% Percent 50% 40% 30% B Segment 가성장하지만, A segment 가거대함 20% 10% 0% A B C D VANS PUPS SUVS 37

38 결론 global l footprint t 는생존의필수요건이며보장은없다. BRICS국가들이상당이매력적이다. 유일한매력지역은아니지만, 주요시장이될것이다. 그러나기억할것은 4 국가가모두다르며, 각각다른전략과상품으로접근하여야한다는것이다. Globalization li 은위협이기도하다. 차와부품은전세계어디서나조달이가능하다. 가격으로만경쟁하면재해로가는길이다. 품질, 기술적전문성, 디자인, 시장정보등이장기적수익이될것이다. 비용절감은아직도가장중요하다. 재원은한계가있으며이에전략은집중되어야한다. 저가차량이는 Motorization 을이끌것이다. 38

39 참석해주셔서감사합니다! George Magliano Senior Principal i Auto Economist Americas, IHS

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¨èÂ÷·Ê C O L U M N MAYJUN 2007 C o l u m n MAYJUN 2007 C o l u m n MAYJUN 2007 1 MAYJUN 2007 MAYJUN 2007 MAYJUN 2007 MAYJUN 2007 MAYJUN 2007 MAYJUN 2007 MAYJUN 2007 MAYJUN 2007 MAYJUN 2007 MAYJUN 2007 MAYJUN