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대근 강
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기계기술정책 No.73 1. 기계산업 2013 년성과와 2014 년전망 2013년기계산업생산과수출은전년과유사한 110조원 480억달러로예상되며, 수입은증가세로전환, 350억달러를기록할전망 2013년기계산업생산액은전년대비약 3.6% 증가한 110조원으로예상되며, 연간생산증가율은최근 3년연속하락 - 2010년이후기계산업생산증가율 : 13.

3 기계기술정책 No 기계산업 2013 년성과와 2014 년전망 2013년기계산업생산과수출은전년과유사한 110조원 480억달러로예상되며, 수입은증가세로전환, 350억달러를기록할전망 2013년기계산업생산액은전년대비약 3.6% 증가한 110조원으로예상되며, 연간생산증가율은최근 3년연속하락 년이후기계산업생산증가율 : 13.3%( 10~ 11) 4.1%( 11~ 12) 3.6%( 12~ 13) 년기계산업생산규모추정치는전년도기계 ( 연 ) 전망치보다 2~5조원적은수준 1) 2013년기계산업수출액은전년과유사한 480억달러, 수입액은전년대비 9% 성장한 350억달러로예상 - ( 수출 ) 아세안지역으로의수출이급증하고, 對中수출도회복세에접어들었으나, 중동과중남미, 미국등으로의수출감소본격화 - ( 수입 ) 수출용수입감소에도불구하고, 엔저에따른설비투자심리개선및부품수입물량확대로 2010년이후처음으로규모확대 * 기계수입 : 332 억달러 ( 10) 317 억달러 ( 11) 320 억달러 ( 12) 350 억달러 ( 13) < 그림 1> 우리나라기계산업의내수 수출입 생산추이 ( 조원 ) 2) 1) 기계기술정책제 68 호 기계산업 2012 년성과및 2013 년전망, 한국기계연구원참고 2) 수출입통계는한국무역협회 (MTI 71, 72, 75, 79 기준 ) 에서인용하였으며, 생산의경우통계청, 한국기계산업진흥회연도별자료 (5 인이상사업체기준 ) 활용. 내수규모는수출입통계를외환은행고시연도별평균환율을사용하여 KRW 로치환하여 ( 생산 - 수출 + 수입 ) 의방식으로구함 - 1 -

2013년기계산업내수는원화강세에따른對日獨美수입확대와자동차설비투자확대에힘입어전년대비소폭증가한 93조원기록 - 자동차산업의설비투자지수는 2012년 4분기이후공장신 증설, 보완투자등에힘입어꾸준히증가 * 현대차의 2013년 3분기누적설비투자규모는 1.

4 2013년기계산업내수는원화강세에따른對日獨美수입확대와자동차설비투자확대에힘입어전년대비소폭증가한 93조원기록 - 자동차산업의설비투자지수는 2012년 4분기이후공장신 증설, 보완투자등에힘입어꾸준히증가 * 현대차의 2013년 3분기누적설비투자규모는 1.1조원으로동기간해외법인투자규모의 2배이상기록 < 그림 2> 우리나라자동차산업의설비투자지수 (2005=100) 3) - 일본 독일 미국으로부터의기계수입은 2013 년 10 월누적 157 억달러로 전년동기대비 6.9% 증가 지역 지표 < 표 1> 2013 년기계산업지역별수출입현황 ( 백만달러 ) 4) 수출 수입 ( 누계 ) 전년동기대비 ( 누계 ) 전년동기대비 미국 5,805 6,681 5, % 4,086 3,979 3, % 독일 1, % 4,162 4,029 3, % 일본 2,828 2,921 2, % 10,239 9,625 8, % 중국 12,602 11,011 9, % 4,966 5,306 4, 중동 4,776 6,469 3, % % 유럽 * 6,083 6,181 5, % 6,244 6,815 6, % 중남미 2,602 2,858 2, % % 아세안 4,121 5,162 5, % % 기타 6,000 5,738 4, % 999 1,170 1, 계 45,817 47,914 38, % 31,666 31,952 29, % * 독일제외 3) 통계청설비투자지수 4) 한국무역협회통계, MTI 71, 72, 75, 79 기준 - 2 -

5 기계기술정책 No 년기계산업은국내설비투자와수출확대에따라회복세를보일것으로전망되며, 생산규모는 117조원, 수출은 510억달러로예측 2013년설비투자부진에따른기저효과가기대되며, 기계수주액증가율또한 10월이후급반등에성공 * 2013년 10월기계수주증가율은전년동기대비 46% 증가 < 그림 3> 기계수주 ( 불변금액 ) 의전년동기대비증가율추이 5) 주요전방산업의설비가동률 6) 도 2013년 7월급락하였으나, 10월부터는급반등에성공 * 자동차의경우파업종료에따른기저효과로가장가파른상승세기록 < 그림 4> 기계산업주요수요제조업의업종별가동률지수 7) 5) 통계청기계수주 ( 불변금액기준 ) 자료인용 재구성 6) 가동률지수가높을수록기존설비의노후화및이에따른신규설비투자에대한필요성이높음 7) 통계청제조업가동률지수 ( 원지수 ) 인용 재구성 (2010=100) - 3 -

6 2014년기계산업생산액은전년대비 6.5% 성장한 117조원으로전망되며, 수출은전년대비 5.5~6.5% 성장한 505억 ~510억달러로예상 - 중국, 아세안의수요확대가생산및수출증가에결정적역할기대 - 중동의경우정치적불안해소와대이란경제제재완화효과에따라수출증가폭이결정될전망 - 對美수출의경우한 미 FTA, 미국제조업경기회복에도불구하고원화강세에따라수출증가가제한적일것으로예상 < 그림 5> 미국 ISM 의제조업 PMI 과對美기계수출추이 ( 백만달러 ) 8) 년기계산업생산 수출증가율전망치는글로벌기계산업성장전망치 (4%) 를웃도는수준으로내년도국내기계산업의선전을시사 < 그림 6> 2014 년글로벌기계산업성장전망치 9) 8) US Purchasing Managers Index, 한국무역협회통계, MTI 71, 72, 75, 79 기준 9) 독일 VDMA 의전망치를인용한 KOTRA 글로벌윈도우 (2013 년 11 월 ), 독일기계산업위기찾아오나 를활용하여작성, 우리나라의성장전망치는한국기계연구원추정치 - 4 -

기계기술정책 No.73 2. 산업별 2013 년성과와 2014 년전망 공작기계 2013년 10월누계기준공작기계수주는 3조 1,643억원으로전년동기대비 5.

7 기계기술정책 No 산업별 2013 년성과와 2014 년전망 공작기계 2013년 10월누계기준공작기계수주는 3조 1,643억원으로전년동기대비 5.0% 증가하였으나, 하반기로갈수록실적둔화가뚜렷 년 6월이후전년동월대비두자릿수성장률을기록하고있으나이는지난해하반기의실적부진에따른기저효과 - 전월대비수주증가율은 5월이후마이너스로반전 2013년 10월누계내수및수출수주는각각 1조 4,783억원, 1조 6,860억원으로집계되었으며, 내수부진에의한수출비중증가가확인 년하반기이후본격화된내수부진에따라 2009년이후처음으로 내수수주 < 수출수주 현상발생 * 내수 수출수주비중변화 :2009 년 (57.9% 42.1%) 2013 년 (46.7% 53.3%) 년이후대부분의기간에서수출수주증가율 ( 전년동월대비 ) 이내수수주증가율보다높음을확인 - 내수수주액은 2011년 2조 3,947억원으로사상최대를기록한후 2년연속감소추세 < 그림 7> 국내공작기계월별수주추이 ( 억원 ) 와주요지표 10) 10) 한국공작기계산업협회월별동향자료인용 재구성 - 5 -

8 ( 업종별 ) 자동차 철강금속으로의수주감소가내수수주감소에가장 큰영향을미쳤으며, 일반기계 전기전자수주는전년대비증가예상 < 그림 8> 수요업종별공작기계수주추이 ( 억원 ) 11) ( 제품별 ) NC선반, 프레스수주가전년동기대비각각 3.7%, 10.0% 감소한반면머시닝센터는 2.2% 증가 - 머시닝센터는 2012년이후공작기계최대생산품목에지속선정될전망 - 프레스는현대로템, 현대위아등의대형수주에도불구하고전방산업인자동차및전자산업의경기침체로전년동기대비 10% 감소 * 현대로템 ( 중국사천현대자동차에 5100 톤급수주 ), 현대위아 ( 마그나社에 1600 톤급수주 ) 분류 절삭기계 < 표 2> 연도별공작기계품목수주금액 ( 억원 ) 12) 년도 년동기대비 NC 선반 10,281 11,320 7,361 13,219 16,847 11,262 9, % 머시닝센터 6,570 7,345 5,448 10,898 13,664 12,943 11, % 보링기 (NC 포함 ) ,360 1, % 연삭기 (NC 포함 ) , % 밀링기 (NC 포함 ) % 범용선반 % 계 18,927 21,075 14,806 27,385 34,661 26,677 22, % 성형기계 프레스 2,833 3,323 2,488 4,323 4,608 4,741 3, % 기타 3,133 3,071 1,829 3,207 3,997 3,623 4, % 총계 24,494 27,111 19,123 34,915 43,266 35,041 31, % 11) 한국공작기계산업협회월별동향자료인용 재구성 12) 한국공작기계산업협회, 2012 년 12 월공작기계시장동향인용 재구성 - 6 -

기계기술정책 No.73 국내공작기계수출수주가비교적선전하고있으나, 엔저현상과미국제조업경기회복에따른일본절삭기계의수주회복현상에주목할필요 - 2008년이후우리나라와일본공작기계의수출수주추이는대체로유사한패턴을기록하였으나, 올해이후비동조화현상발견 - 엔저가본격화된 2013년 1월이후일본의수출수주는 33.4% 증가하였으나우리나라의수출수주는 35.

9 기계기술정책 No.73 국내공작기계수출수주가비교적선전하고있으나, 엔저현상과미국제조업경기회복에따른일본절삭기계의수주회복현상에주목할필요 년이후우리나라와일본공작기계의수출수주추이는대체로유사한패턴을기록하였으나, 올해이후비동조화현상발견 - 엔저가본격화된 2013년 1월이후일본의수출수주는 33.4% 증가하였으나우리나라의수출수주는 35.5% 감소 < 그림 9> 우리나라와일본공작기계의수출수주실적비교 13) ( 수출 ) 2013 년공작기계수출은 2012 년말 ~2013 년초의수출수주감소에 따라전년대비 13.1% 감소 < 그림 10> 전년동월대비공작기계수출수주및출하증가율비교 (2012~2013) 14) 13) 일본공작기계협회 (JMTBA) 자료인용 재구성 14) 공작기계산업협회자료인용 재구성 - 7 -

10 수출액 ( 전년동기대비 ) 수입액 ( 전년동기대비 ) < 표 3> 연도별공작기계수출입및무역수지추이 ( 백만불 ) 15) ,816 1,910 1,212 1,678 2,301 2,551 1, % 11.2% -41.0% 36.1% 37.8% 18.7% -13.1% 1,351 1,334 1,133 1,444 1,791 1,492 1, % -1.3% -15.1% 27.4% 24.0% -16.7% -7.0% 무역수지 , ( 지역별 ) 모든대륙권에서공작기계수출이감소하였으며, 특히중국, 아시아, 미국등주요시장으로의수출이대폭감소 - 중국은경제회복지연및엔저의영향으로아시아지역수출이전년 동기대비 22.3% 감소 - 유럽지역수출감소에도불구하고, 독일경기의호조에따라對獨 수출은전년동기대비 20.7% 증가 < 표 4> 2013 년 (10 월누계 ) 공작기계지역별수출 ( 백만불 ) 16) 중국 아시아 ( 중국제외 ) 미국 독일 유럽 ( 독일제외 ) 중남미 기타지역 ('10 년비중 ) 43.0% 26.2% 8.9% 3.2% 11.5% 3.5% 7.2% 100% ('11 년비중 ) 31.7% 19.2% 15.0% 7.7% 16.1% 6.7% 3.6% 100% ('12 년비중 ) 28.9% 22.0% 19.0% 5.0% 15.0% 4.7% 5.5% 100% 2013 년 10 월수출 ( 비중 ) 전년동기대비증가율 (26.8%) (21.2%) (21.8%) (6.7%) (16.3%) 78.0 (4.2%) 54.9 (3.0%) 계 1,852 (100%) -22.3% -12.8% -4.9% 20.7% -3.6% -23.5% -45.5% -13.1% 2014년공작기계산업은선진국경기회복과자동차및전자산업의설비투자회복에따라연간 4조원대의수주를달성할것으로기대 - 유로존또한 PMI가 7월이후 50을상회하며뚜렷한회복세를기록 - 자동차는 2014년신차출시사이클도래에따라설비투자증가기대 - 전기전자산업의경우최근실적회복에도불구하고저조했던설비투자의기저효과가 2014년에나타날전망 15) 한국공작기계산업협회월별동향자료인용 재구성 16) 한국공작기계산업협회월별동향자료인용 재구성 - 8 -

11 기계기술정책 No.73 < 그림 11> 유로존의제조업 PMI 추이 17) < 그림 12> 우리나라제조업및자동차, 전기전자산업의설비투자지수 (2005=100) 18) 완만한회복세를보이고있는중국제조업경기의 2014년성장속도가공작기계산업의회복속도를좌우할전망 - 중국국가통계국이발표한 2013년 11월중국제조업 PM는 51.4로 8월이후지속적으로 51을상회하고있으나 10월과동일한수준기록 19) - 올해하반기이후중국경기모멘텀이둔화되고있다는우려, PMI에서여전히재고지수는 50을하회하고있다는점은부정적인요소 * 수요가약한편이고, 기업의재입고가신속하게이루어지지않는경향발견 17) PICTET Macroview Europe : July s PMI Heralds the end of Recession, 2013 년 7 월 24 일자기사 18) 통계청설비투자지수 19) 이코노믹리뷰, 2013 년 12 월 2 일자기사 중국제조업 PMI 4 개월연속상승 경기살아나나 - 9 -

반도체 디스플레이장비 2013년국내반도체장비산업은한국시장의투자규모급감에도불구하고對中수출을확대하는등비교적선전 - 2013년한국반도체장비시장규모는전년대비 36.6% 감소한 55억달러로전망되며, 이는주요시장중가장큰감소폭 * 2013 년글로벌반도체장비시장규모는 320.2 억달러로전년동기대비 13.

12 반도체 디스플레이장비 2013년국내반도체장비산업은한국시장의투자규모급감에도불구하고對中수출을확대하는등비교적선전 년한국반도체장비시장규모는전년대비 36.6% 감소한 55억달러로전망되며, 이는주요시장중가장큰감소폭 * 2013 년글로벌반도체장비시장규모는 억달러로전년동기대비 13.3% 감소 < 그림 13> 세계반도체장비시장규모추이 ( 억달러 ) 20) - 수출은 2013년 10월누계 20.2억달러를기록하며전년동기대비 13.8% 증가하였으며, 對中수출은 7.8억달러로무려 39.7% 증가 21) * 2011년이후중국의반도체생산증가율은지속적으로 10% 를상회하였으며, 이는세계생산증가율평균의 10배이상 22) < 그림 14> 국내반도체제조장비분기별수출액 23) 20) SEMI 보도자료인용하여한국기계연구원전략연구실재구성 21) 한국무역협회통계 (MTI 732 반도체제조용장비 ) 22) KOTRA Globalwindow, 2013 년세계반도체시장중간결산, 2013 년 7 월 14 일

기계기술정책 No.73 국내디스플레이장비산업은중국을중심으로한수요회복에따라전년동기대비 158.2% 증가한 8.5억달러의수출기록 - 스마트폰및태블릿수요증가에따라 2013년글로벌디스플레이장비시장규모는전년대비 121% 증가한 83억달러기록 < 그림 15> 세계평판디스플레이장비시장규모추이 ( 억달러 ) 24) - 디스플레이장비의對中수출은 6.

13 기계기술정책 No.73 국내디스플레이장비산업은중국을중심으로한수요회복에따라전년동기대비 158.2% 증가한 8.5억달러의수출기록 - 스마트폰및태블릿수요증가에따라 2013년글로벌디스플레이장비시장규모는전년대비 121% 증가한 83억달러기록 < 그림 15> 세계평판디스플레이장비시장규모추이 ( 억달러 ) 24) - 디스플레이장비의對中수출은 6.9억달러로전체수출의 81.2% 를차지하며전년동기대비 245.1% 증가 < 그림 16> 국내디스플레이제조장비분기별수출액 25) - 對中수출확대는중국업체 * 의패널공급확대에따른장비수요발생뿐아니라삼성, LG 등국내기업 ** 의중국공장증설효과에기인 * BOE, CSOT, CEC 판다 ** 삼성디스플레이쑤저우, LG디스플레이광저우등 23) 한국무역협회통계 (MTI 736 평판디스플레이제조용장비 ) 24) DISPLAYSEARCH 보도자료인용 재구성 25) 한국무역협회통계 (MTI 736 평판디스플레이제조용장비 )

14 2014년국내반도체장비산업은전반적으로실적회복이예상되나상고하저 ( 上高下低 ) 의흐름을보일것으로전망 - 국제반도체장비재료협회 (SEMI) 는 2014년국내반도체장비투자는전년대비 38.2% 증가한 76억달러로예상 - 스마트기기및 SSD 수요확대에따른 NAND 플래시메모리관련설비투자확대가기대 년하반기이후북미와일본장비업계의 BB Ratio 증가추세가확인되는등 2014년장비투자회복이예상 < 그림 17> 북미와일본반도체장비 BB Ratio 및북미지역수주추이 26) - 세계최대의반도체장비업체 AMAT( 美 ) 는 2014 년국내반도체장비 시장에서전년대비 20% 증가한공급전망치제시 27) 년하반기에는공급과잉현상이발생하면서소자업체의투자도 주춤해질전망 디스플레이장비산업또한 2014 년상고하저 ( 上高下低 ) 의흐름이예상 년상반기예정되어있는중국 BOE, CSOT 의 8 세대추가투자를 제외하고는추가수출전망은불투명 - 삼성디스플레이의 OLED 신공장투자가 2014 년초에이루어질것으로 예상되나이또한모바일패널수급에영향을받을전망 26) SEMI, SEAJ 에서데이터인용 27) 전자신문 2013 년 11 월 26 일자기사, < 어플라이드머터리얼즈, 내년한국반도체 디스플레이장비공급량 15% 성장예상 >

15 기계기술정책 No.73 플랜트 2013년플랜트산업은 3분기이후의수주증가에힘입어 9월누계전년동기대비 22.7% 증가한 462억불의수주기록 - 2분기까지는최근 3개년평균을다소하회하였으나 3분기수주액은 181억달러로역대 3분기수주중최대치달성 < 그림 18> 분기별역대플랜트수주실적 28) - 발전 담수, 해양및석유 가스가전년대비각각 77.9%, 70%, 4.6% 의증가세를보인반면, 석유화학은 32% 감소 - ( 발전 ) 사우디슈카이크화력발전프로젝트등여러대형프로젝트 * 를수주하며큰폭의증가세를기록 * 사우디슈카이크화력발전프로젝트 (32.6억달러 ), 모로코사피발전프로젝트 (17.7억달러 ), 말레이시아석탄화력발전프로젝트 (11.5억달러 ) 등 - ( 석유 가스 ) 아시아및중동지역의대형프로젝트 * 수주에따라큰폭의증가세를보이며 3분기기준 94억달러기록 * 말레이시아떼렝가누가스전처리시설프로젝트 (7.7억달러 ), UAE SARB Field Development 프로젝트 (18.9억달러 ), 베트남 NSRP 프로젝트 (10.5억달러 ) 등 - ( 해양 ) 미주, 유럽및아프리카지역의수주강세가이어지며, 소폭상승한 159억달러기록 - ( 석유화학 ) 중동지역의수주감소 * 로인해수주실적대폭감소 (51억달러 ) * 2013년 3분기까지중동석유화학수주는 3.5억달러로전년대비 5% 수준에불과 28) 산업통상자원부보도자료참고하여전략연구실재구성

< 그림 19> 연도별플랜트수주실적 ( 억달러 ) 29) 아시아 아프리카 유럽지역은수주확대를달성한반면중동은전년대비유사한실적을기록하였으며, 미주는대폭감소 - ( 아시아 ) 말레이시아, 베트남등동남아시아및투르크메니스탄, 카자흐스탄등중앙아시아수주가활발해지며전년대비 46.5% 수주증가 - ( 유럽 ) 해양플랜트수주증가에힘입어전년대비수주 159.

16 < 그림 19> 연도별플랜트수주실적 ( 억달러 ) 29) 아시아 아프리카 유럽지역은수주확대를달성한반면중동은전년대비유사한실적을기록하였으며, 미주는대폭감소 - ( 아시아 ) 말레이시아, 베트남등동남아시아및투르크메니스탄, 카자흐스탄등중앙아시아수주가활발해지며전년대비 46.5% 수주증가 - ( 유럽 ) 해양플랜트수주증가에힘입어전년대비수주 159.6% 증가 - ( 아프리카 ) 정치적안정, 경제성장, 국제사회로부터의인프라개발자금지원등이건설수요창출로이어지며플랜트신시장으로급부상 - ( 미주 ) 해양플랜트는 Drill Ship 4기를수주하며선전하였으나, 다른분야는대형프로젝트수주없이부진 - ( 중동 ) 석유화학분야의수주는부진했으나, 발전및석유 가스분야수주가선전하며총플랜트수주실적소폭상승 < 표 5> 지역별플랜트수주실적 ( 백만달러, %) 30) 지 역 구분 2011년 2012년 2013년 9월 ( 누계 ) 전년동기대비실적점유율실적점유율실적점유율증감율 계 64, , , 중동 24, , , 아시아 15, , , 아프리카 4, , , 유럽 8, , , 미주 12, , , ) 산업통상자원부보도자료참고하여전략연구실재구성 30) 산업통상자원부보도자료참고하여전략연구실재구성

17 기계기술정책 No.73 3분기수주회복에도불구하고 2013년플랜트수주액은 2010년 ~2012년과유사한 650억달러또는이보다약간낮은수준에머무를전망 - 대형프로젝트 (10억달러이상 ) 발주가조기에마감되거나내년초이후로미뤄지면서시장이급격히위축 - 중동지역의산유량감소와미국의셰일가스붐에따른석유화학원료생산감소또한同지역플랜트추가발주축소로연결 * 피팅등국내플랜트기자재의중동으로의수출또한 3 분기이후급격히악화 - 국내기업또한수익성위주의보수적인수주활동으로경영전략을수정 2014년플랜트수주성장은해양플랜트수주와동남아시아발전플랜트시장확대에따라결정될전망 - 해양플랜트는발전플랜트와함께우리나라플랜트수주의핵심 * 이며, 2010년이후가파르게성장 ** 하는미래유망분야 * 2004년이후해양플랜트누적수주비중은 27.4% 로발전플랜트에이어 2위이며, 수주점유율은 2012년 30.5% 로세계 1위차지 31) ** 세계해양플랜트시장은 2015년 2,303억달러로 2010년이후연평균 9.7% 성장전망 32) - 동남아시아지역은경제성장에따른극심한전력수급불균형이지속되고있어향후석탄화력 가스복합화력발전프로젝트발주확대가예상 < 그림 20> 태국, 인도네시아, 베트남의 2012~2020 년발전용량설치계획 33) 31) 산업통상부 2013 년 11 월 19 일보도자료 해양플랜트, 미래먹거리산업으로본격육성 32) 나도백 (2012), 해양플랜트산업의시장과경쟁구도, KISTI Market Report Vol. 3, Issue 9, pp

건설기계 2013년건설기계내수는건설투자부진에따라전년대비 8.7% 감소하였으며, 이에따라연중마이너스생산증가율지속 - 2013년 9월누계건설기계주요제품내수판매 * 는전년대비 8.7% 감소한 19,423대를기록 * 굴착기 (7,070 대 -8.7%), 지게차 (11,884 대 -11.0%), 로더 (469 대 3.

18 건설기계 2013년건설기계내수는건설투자부진에따라전년대비 8.7% 감소하였으며, 이에따라연중마이너스생산증가율지속 년 9월누계건설기계주요제품내수판매 * 는전년대비 8.7% 감소한 19,423대를기록 * 굴착기 (7,070 대 -8.7%), 지게차 (11,884 대 -11.0%), 로더 (469 대 3.3%) - 건설기계주요제품생산은 2012년하반기이후전년동월대비마이너스성장지속 < 그림 21> 건설기계주요제품월별내수판매 ( 대 ) 와생산증가율 34) 2013년건설기계산업수출은총 49,205대로전년동기대비 16.7% 감소하였으며, 감소폭은내수의 2배에육박 - 주력수출제품인굴착기의경우월평균수출대수가 2012년 3,400대에서 2013년 2,650대로급락 - 지게차는유통등소비재분야시장성장에따라전년동기대비 8.9% 감소하며비교적선전 - 로더는 3,192대수출 ( 전년동기대비 23.2% 감소 ) 하며 2011년수준으로회귀 33) 대신증권, 2013 년 10 월, 동남아발전플랜트시장분석 34) 한국건설기계산업협회, 월별건설기계산업동향, 한국기계산업진흥회, 기계산업통계월보인용하여재구성, 생산증가율은전년동월대비

5만대수준으로격감한것이직접적영향 - 2013년 4분기기준국내기업의중국굴착기시장점유율합은 13.

19 기계기술정책 No.73 < 그림 22> 건설기계주요제품별월별수출판매 ( 대 ) 와수출증가율 35) 2013년 11월누계기준對중국건설기계수출액은전년동기대비 29.2% 감소한 7.8억달러를기록하였으며, 2011년이후격감 - 중국의경제성장둔화에따라굴착기판매량이 2011년 17.2만대에서 2012년 ~2013년 10.5만대수준으로격감한것이직접적영향 년 4분기기준국내기업의중국굴착기시장점유율합은 13.6% 로 7년전대비 60% 이상하락 * * 2006 년이후중국업체약진과금년도엔저에의한일본업체의판매증가에기인 - 중국굴착기시장규모감소폭에비해국내수출및점유율하락폭이더욱큰것은크게우려할부분 < 그림 23> 중국총굴착기판매와우리나라의대중건설기계수출추이 36) 35) 한국건설기계산업협회, 월별건설기계산업동향인용 재구성, 수출증가율은전년동기대비 36) 한국무역협회 MTI 725, 한화투자증권 (2013 년 12 월 10 일 ) 기계 ( 중국건설기계 ) 인용 재구성

20 < 그림 24> 중국굴착기시장에서의우리나라와일본기업의시장점유율변화추이 37) 2013년 11월누계건설기계수출은대부분의국가에서감소세를기록한가운데러시아는소폭상승 - 對美수출은미국경제의불확실성확산및투자심리위축으로인해 2013년 10월누계기준전년동기대비 21.0% 감소한 8.4억불기록 - 對俄수출은러시아의 SOC와소치동계올림픽개최등인프라투자가꾸준히이어지며전년동기대비 3.5% 증가 < 표 6> 건설기계수출상위 20국수출현황 38) 순위 국가명 (1월 11월 ) 금액 ( 백만불 ) 점유율 (%) 금액 ( 백만불 ) 증가율점유율 (%) 1 미국 1, % % 14.3% 2 중국 1, % % 12.3% 3 러시아 % % 7.5% 4 벨기에 % % 6.6% 5 사우디아라비아 % % 5.7% 6 일본 % % 4.0% 7 터키 % % 3.8% 8 브라질 % % 3.3% 9 인도 % % 2.7% 10 호주 % % 2.2% 상위 10개국계 5, % 3, % 62.3% TOTAL 7, % 6, % 100.0% 37) 한국기계연구원전략연구실분석 38) 한국무역협회, MTI 725( 건설광산기계 ) 기준

21 기계기술정책 No 년건설기계산업은러시아소치동계올림픽, 브라질월드컵개최에따른수요증가와중국시장회복등에따라 70,000대이상판매가기대 - 현대중공업은러시아굴착기시장점유율 1위를기록하고있으며, 두산인프라코어와함께브라질에공장을완공하며시장공략에박차 - 러시아는도로투자확대, 2014 소치동계올림픽및 2018 월드컵개최의영향으로건설기계수요가 2015년까지연평균 5.2% 증가할전망 39) - 중국굴착기시장은 4월이후전년동월대비판매량이지속증가하고있으며 2014년은 3년만에시장규모증가가예상 (11.1~11.5만대 ) 40) - 중국정부의 교통운수 12.5 발전계획 에따른 4조위안규모의도로망구축사업또한對中건설기계수출회복을가시화할전망 41) * 국가도로망 (450 만 km) 및고속도로망 (10.8 만 km) 구축사업 < 그림 25> 중국굴착기판매량추이 ( 천대, %) 42) - 유럽또한경기회복기대에따른투자심리개선과노후장비교체수요에따라 2014년수요회복본격화전망 * 2013 년유럽지역으로의건설기계수출은전년대비약 5% 증가할전망 43) - 미국의경우주택시장회복세, 에너지개발수요증가에따른건설기계수요확대로인해점진적으로회복될전망 39) KOTRA 글로벌윈도우 < 러시아건설중장비부품시장전망밝아 > 2012 년 12 월 15 일 40) IBK 투자증권, 2014 Outlook 기계 및한화투자증권 (2013 년 12 월 10 일 ) 기계 ( 중국건설기계 ) 인용 41) KOTRA 글로벌윈도우 < 중국건설장비업계동향분석 > 2013 년 12 월 3 일 42) 한화투자증권 (2013 년 12 월 10 일 ) 기계 ( 중국건설기계 ) 인용 재구성 43) 한국무역협회, MTI 725( 건설광산기계 ) 활용하여한국기계연구원전략연구실분석

22 3. 결론및시사점 2013년기계산업생산액은 110조원으로전망되며, 2014년기계산업생산과수출은각각전년대비 6~6.5% 증가한 117조원, 510억달러예상 (2013년) 생산증가율 3년연속하락, 2012년과유사한수출 480억달러달성 (2014년) 2013년투자부진에따른기저효과가기대되며, 기계수주증가율및전방산업설비가동률도 10월이후급반등에성공하는등긍정적 중국, 아세안의수요확대가생산및수출증가에결정적역할기대 중동의경우정치적불안해소와대이란경제제재완화효과에따라수출증가폭이결정될전망 對美수출의경우한 미 FTA, 미국제조업경기회복에도불구하고원화강세에따라수출증가가제한적일것으로예상 2014년기계산업생산 수출증가율전망치는글로벌기계산업성장전망치 (4%) 를웃도는수준으로내년도국내기계산업의선전을시사 2013년국내기계산업주요품목별성과는전반적으로부진한모습을보였으며, 2014년성과는해외수요증가에따라판가름날전망 ( 공작기계 ) 2013년은내수부진으로실적이둔화되었으나 2014년은선진국경기회복및자동차, 전자산업의설비투자증가로회복기대 ( 반도체장비 ) 2013년한국시장의투자규모축소로부진이지속되었으며, 2014년실적회복이예상되나상고하저의흐름을보일전망 ( 디스플레이장비 ) 2013년중국의수요회복에따라수출이 158.2% 성장하였으나, 2014년은상고하저의흐름예상 ( 플랜트 ) 2013년전년대비수주증가를달성하였으며 2014년은수주의내실화추구및해양 발전플랜트시장확대에따라결정될전망 ( 건설기계 ) 2013년국내건설기계산업은국내 외건설투자축소로부진을거듭하였으나 2014년은해외경기회복에따른긍정적전망

23 기계기술정책 No.73 중국경기가부진하면국내기계산업의성과도동반하락하는현상을어떻게극복할것인지에대한깊은고민이필요 2000년이후중국경제성장에따라기계산업대중수출이급격히증가하였으며이는 2000년대한국기계산업성장의최대원동력역할 44) 기계산업의높은對中의존도에따른문제는중국경기침체가본격화된 2011년 2분기이후부터이미노출되기시작 - 당시공작기계, 건설기계등주력품목의對中수출이둔화되기시작 45) 년에는한미 FTA에따른對美수출확대와중동 중남미 아세안으로의수출확대가對中수출감소에따른피해를최소화 년은중동 중남미등타신흥국의경기또한침체로돌아서면서문제가가시화 - 향후대중수출은긍정적요인보다는부정적요인 * 이더욱강하게작용할것으로예상되는만큼수출촉진등대책마련이시급 * 중국과대만의 ECFA 효과확대, 중국기계산업의기술경쟁력강화등 일본정부의엔저정책에따른기계산업수출감소현상을이해하고非가격 경쟁력을확보하기위한노력전개 2013 년초중소기업중앙회의조사 46) 원화가치상승으로인한수출타격이가장큰업종 결과에서도알수있듯이기계산업은 엔고에기반한비교우위의가격경쟁력은지속가능하지않음을이해하고 통합솔루션제공역량을강화 - 대기업과중소기업간장기협력 * 을토대로소재공급, 생산설비설계, 공정기술, 생산관리, 유지보수등전주기에걸친패키지형태솔루션개발 * 가치사슬내협력포함 - 단위공정에국한한설비공급, 개별제품의성능개선중심의사업 구조를완성형공급업체 (Full Hand) 로변모시킬필요 44) 관련내용은기계기술정책제 55 호, 2012 년기계산업전망, 2011 참고 45) 관련내용은기계기술정책제 55 호, 2012 년기계산업전망, 2011 참고 46) 매일경제뉴스 2013 년 1 월 20 일자기사 < 수출중소기업 89% ` 환율피해 ` " 급격한원高해외수주제로 ">

24 - 통합솔루션제공 완성형공급업체로진화하는데필수적인 SW 기반 제어기술, 설계플랫폼기술확보노력강화 금융업과의협력강화를통해기계산업을리스크관리강화대상이아닌매력적인투자처로인식할수있도록다양한비즈니스모델개발 차입금에기반한부가가치창출에서투자유치에기반한부가가치창출로진화 년이후차입금의존도가상승하는현상이지속될경우기계산업은금융권수익성악화등의변동성에대한노출이불가피 47) - 투자촉진제도마련등을통해 2011년전체제조업중 4위의투자매력도를달성한독일기계산업의성공사례를벤치마킹 48) - 독일금융권또한기계산업자본축적에능동적으로참여하였으며, 장기적인관계형성에기반한대출및다양한금융서비스제공 49) 금융기관의수익원다변화와기계산업산업활동확대를꾀할수있는렌탈 리스등기계관련금융상품개발및판매확대 - 수요기업이렌탈, 리스등으로금융상품을구매하여장비를운영하고, 향후원금및이자 ( 수수료포함 ) 를상환하는비즈니스모델 - 금융상품화를통해장비기업에는안정적인현금흐름창출, 수요기업에는장비적시투자를통한생산성향상의기회제공 - 수출입은행, 기술신용보증기금등공공분야금융기관을대상으로시범사업추진및이후민간금융기관확대 * 현재국내기계 / 장비담보금융상품은캐피털사와소규모영세대부업체에서건설기계등제한된분야에한해높은금리로제공 47) 기계산업의실질부가가치창출에서차입금의존도가높아지는현상은기계기술정책제 69 호, 2013 년기계산업이주목해야할 6 대트렌드분석과시사점, 2013 참고 48) 기계기술정책제 72 호, 독일기계산업경쟁력분석과시사점, 2013 참고 49) 기계기술정책제 72 호, 독일기계산업경쟁력분석과시사점, 2013 참고

25 기계기술정책 Technology Policy for Mechanical Engineering : : No. 73 기계산업 2013 년성과및 2014 년전망 발행인 김석준 발행처 한국기계연구원전략기획본부전략연구실 발행일 기획 편집 곽기호, 박성우, 이정호 주소 대전광역시유성구가정북로 156번지 전화 (042) ( 전략연구실 )

Issue Br ief ing Vol E01 ( ) 해외경제연구소산업투자조사실 하반기경제및산업전망 I II IT : (

Issue Br ief ing Vol E01 ( ) 해외경제연구소산업투자조사실 하반기경제및산업전망 I II IT : ( Issue Br ief ing Vol. 2013-E01 (2013.07.22) 해외경제연구소산업투자조사실 하반기경제및산업전망 I. 1 1. 1 2. 2 3. 6 4. 7 II. 8 1. 8 2. 10 3. IT 15 4. 17 5. 20 6. 21 : (3779-6685) (3779-6679) (3779-5327) (3779-6677) (3779-6680)