Microsoft Word - 한표지

Transcription

1 포커스 1 MOta 모바일앱 마켓 분석도구를 통해 본 모바일앱 마켓 동향 [ 윤여찬ㆍ김현진ㆍ이준우ㆍ장규호 / 한국전자통신연구원 ] 기획시리즈 11 일본 인터넷 서비스 기업의 에너지 서비스 추진 방향 [ 박찬국 / 에너지경제연구원 ] 최신 ICT 이슈 21 인공지능 비서 기능 페이스북 M 으로 본 차세대 SNS 의 모습 26 미국 핀테크 스타트업들의 격돌지는 서브프라임 모기지 29 맞춤형 영양 음료 캡슐로 건강 서비스에 나서는 네슬레 30 미국 ICT R&D 관리체계 분석 Weekly Brief

2 포커스 포커스 MOta 모바일앱 마켓 분석도구를 통해 본 모바일앱 마켓 동향 윤여찬* 김현진** 이준우** 장규호* 스마트폰의 보급으로 모바일앱 마켓은 지난 몇 년간 폭발적인 성장을 해 왔고, 국내도 모바 일앱 마켓 역시 이에 발 맞춰 양적ㆍ질적으로 모두 성장을 지속해왔다. 본 고에서는 한국전자 통신연구원에서 개발한 MOta 모바일앱 마켓 분석도구 를 이용하여 국내 모바일앱 마켓 중 가장 큰 규모의 마켓인 구글 플레이 스토어 를 분석, 마켓의 규모, 순위 등 마켓의 주요 동향 및 키워드 관점에서 트렌드를 파악하고 현재 모바일앱 마켓의 현황을 진단하고자 한다. Ⅰ. 서론 목 차 Ⅱ. MOta 모바일앱 마켓 분석 도구 Ⅲ. 구글 플레이 스토어 동향 분석 Ⅳ. 세부 카테고리 분석 Ⅴ. 마켓 트렌드 분석 Ⅵ. 맺음말 * ETRI 스마트콘텐츠연구실/선임연구원 ** ETRI 스마트콘텐츠연구실/책임연구원 I. 서론 모바일앱 마켓은 스마트폰 출시 이후로 지속적인 성장을 해왔다. 안드로이드 OS 와 ios 용 마켓인 구글 플레이 스토어와 애 플 앱 스토어는 각각 170 만, 150 만 개 이 상의 앱이 등록되어 있는 것으로 알려져 있다. 시장 전망업체인 가트너(Gartner, Inc, 2013)는 애플리케이션 마켓이 지속적인 성 장을 이어가 2012 년 640 억 다운로드, 186 억 달러 매출액에서 2017 년 2,700 억 다 운로드, 765 억 달러 매출액 규모로 지속적 으로 성장할 것을 전망하였다. 본 고에서는 국내에서 가장 많이 이용되고 있는 구글 플레이 스토어를 분석하여 보다 세부적이 고 정확한 현황을 파악하고자 한다. 본 고 정보통신기술진흥센터 1

3 주간기술동향 <자료>: (그림 1) MOta 모바일앱 마켓 분석도구 화면 의 구성은 우선 모바일앱 마켓을 분석하기 위한 도구인 MOta 모바일앱 마켓 분석도구 에 대해 간단히 소개하고, 3 장에서 구글 플레이 스토어의 규모, 순위정보 등의 동향을 파 악한다. 4 장에서는 세부 카테고리별 한국과 미국의 마켓을 비교 분석하고, 5 장에서 키워 드 중심의 마켓 트렌드를 파악한다. II. MOta 모바일앱 마켓 분석 도구 MOta 는 한국전자통신연구원(ETRI)에서 개발한 모바일앱 마켓 분석도구[1]로 모바일 앱 마켓의 현황 및 트렌드를 분석하기 위한 도구이다. 택시, 축구, 셀카, 음성, 삼국지 등 모바일앱과 관련된 주요 키워드를 자동으로 추출하고 분석하여 관련된 앱을 분류해서 시장의 포화도, 독점도 등 경쟁상황과 트렌드를 자동으로 분석해준다. 또한, 카테고리별로 평점, 순위, 앱 수, 다운로드 규모 등 각종 통계정보 및 현황을 수집하여 제공한다. 본 고 에서는 MOta 를 이용하여 구글 플레이 스토어의 트렌드 및 동향을 분석하고자 한다. 본 고에서 다룬 각종 데이터와 분석결과는 따로 참조가 표시되지 않은 한 모두 MOta 분석도 구를 이용하여 도출한 결과이다. 2

4 포커스 III. 구글 플레이 스토어 동향 분석 구글 플레이 스토어는 안드로이드 OS 의 공식 애플리케이션 마켓으로 2009 년 3 월 첫 출시 당시 2,300 개의 애플리케이션으로 시작하여[2] 현재 170 만 개 이상의 애플리케 이션이 등록되어 있으며, 135 개 이상의 국가에서 서비스되고 있다[3] 년 11 월 기 준으로 최소 900 억에서 최대 3,700 억 사이의 다운로드 수를 기록한 것으로 추정된다. (그림 2)는 다운로드 구간별로 구글 플레이 스토어 마켓에 등록된 앱의 숫자를 나타낸다. 전체 앱 중에 다운로드 수가 100 에서 500 사이인 앱이 37 만 개 이상으로 가장 많아 생 각보다 많은 수의 앱이 실제 많은 사용자에 의해 이용되지 않는 걸 확인할 수 있다. 10 억 이상 다운로드 된 앱은 총 18 개로 Messenger(Facebook), Gmail, WhatsApp Messenger 등 커뮤니케이션 앱 5 개, 구글, 구글 음성 안내 지원 등 도구 앱 3 개와 그 밖에 페이스북, 유투브 등의 앱이 있다. 주목할 점은 이 중 14 개가 구글에서 출시한 앱으로 마켓을 운영 하는 주체인 구글이 앱에서도 막강한 영향력을 행사함을 알 수 있다. (그림 3)은 다운로드 1,000,000,000~5,000,000, ,000,000~1,000,000, ,000,000~500,000,000 50,000,000~100,000,000 10,000,000~50,000,000 5,000,000~10,000,000 1,000,000~5,000, ,000~1,000, ,000~500,000 50,000~100,000 10,000~50,000 5,000~10,000 1,000~5, ~1, ~500 50~100 10~50 5~10 1~ ,554 1,901 11,953 11,317 55,920 44,249 89,105 50,134 83, , , , , , ,078 <자료>: , , , , , , , ,000 (그림 2) 다운로드별 등록된 앱 숫자 분포 정보통신기술진흥센터 3

5 주간기술동향 ,000,000,000~5,000,000, ,000,000~1,000,000, ,000,000~500,000,000 50,000,000~100,000,000 10,000,000~50,000,000 5,000,000~10,000,000 1,000,000~5,000, ,000~1,000, ,000~500,000 50,000~100,000 10,000~50,000 5,000~10,000 1,000~5, ~1, ~500 50~100 10~50 5~10 1~5 <자료>: (그림 3) 다운로드별 평점 분포 구간별 평점 평균을 보여준다. 대부분의 구간에서 3.9 이상의 높은 평점을 기록하고 있으 며, 다운로드가 매우 낮은 앱의 경우 평점 평균이 높으나 숫자가 작아 신뢰도는 높지 않은 편이다. 특히, 일부 앱의 경우 다운로드 수보다 리뷰수가 많아 신뢰성에 의심이 가는 경우 가 있다. 5,000 만 이상 다운로드 앱의 평점 평균이 그 아래 구간보다 대체로 높아 다운로 드 수가 매우 높은 앱의 경우 만족도가 대체로 높은 것으로 볼 수 있다. <표 1>은 리뷰 1000 개 이상, 다운로드 5 만 이상인 앱을 대상으로 가장 평점이 높은 5 개 앱을 뽑은 결 과이다. 다양한 앱이 평점 순위 상위에 올랐으나 다운로드 수는 아주 높은 편에 속하지 않 는 편이다. <표 1> 평점 상위 5 개 앱 이름 평점 리뷰수 다운로드 대리운전-퀵서비스-꽃배달-영화예매 대리-퀵-꽃-영화 ,958 5 만~10 만 마이사이드-개인 맞춤형 큐레이션 타임세일 쇼핑앱 , 만~50 만 바이카-내차팔기 1 등 중고차어플, 중고차구매, 중고차직거래 ,359 5 만~10 만 연아튜브 ,408 5 만~10 만 PlayHard ,300 5 만~10 만 <자료>: 4

6 포커스 IV. 세부 카테고리 분석 오프라인으로 제품을 수출할 때 여러 복잡한 절차를 거쳐야 하는 것과 달리 구글 플레 이 스토어의 경우 앱 등록 시에 몇 가지 설정을 통해 간단하게 한국을 비롯한 다양한 국 가에 출시가 가능하다. 따라서 국내에 출시된 앱 중에는 최소한의 언어와 현지화 작업 없 이 등록된 앱이 있으며, 이러한 앱의 경우 국내 스토어에서 다운로드 가능하더라도 국내 사용자를 대상으로 하여 개발하였다고 보기 어려울 수 있다. 따라서 본 장에서는 한국어 로 설명을 현지화하여 마켓에 등록된 앱을 국내 출시된 앱으로 가정하고 이를 분석하였다. 동일하게 영어로 등록된 앱을 미국시장에 출시된 앱이라 가정하고 한국어 앱과 비교ㆍ분 석하였다. 앱의 순위 정보는 각각 한국, 미국 순위정보를 사용하였다. 한국어로 등록된 앱의 숫자는 2015 년 11 월을 기준으로 약 20 만 개 이상으로 전체 중 약 11% 정도이고, 1) 영어로 출시된 앱의 숫자는 약 115 만 개 이상으로 전체의 65% 이상의 앱이 영어로 등록되어 있다. <표 2>는 한국어/영어에 대해 등록된 앱 수가 가장 많은 10 개의 카테고리 현황으로 한국어, 영어 모두 데코레이션 카테고리에 앱이 가장 많 다. 데코레이션 카테고리의 경우 각종 테마, 배경화면 등이 개별 앱으로 등록되어 앱의 숫 자가 많은 것으로 보인다. 그 밖에 교육, 도구, 생활, 비즈니스 카테고리가 공통적으로 높 은 순위에 올라 있어 상위 순위는 한국어와 영어에서 크게 차이가 나지 않았다. <표 3>은 <표 2> 카테고리 앱 숫자 상위 10 개 한국어 카테고리 #App 다운로드 영어 카테고리 #App 다운로드 1 데코레이션 29, 억~80 억 1 데코레이션 95, 억~135 억 2 교육 20,924 3 억~14 억 2 교육 89,925 8 억~31 억 3 라이프스타일 15,344 6 억~25 억 3 도구 82, 억~425 억 4 엔터테인먼트 13, 억~118 억 4 엔터테인먼트 77, 억~182 억 5 캐주얼 게임 12, 억~144 억 5 비즈니스 76,181 5 억~18 억 6 도구 10, 억~318 억 6 생활 71, 억~49 억 7 비즈니스 9,419 3 억~10 억 7 캐주얼 게임 56, 억~216 억 8 퍼즐 게임 8, 억~67 억 8 퍼즐 게임 56, 억~108 억 9 여행 및 지역 8, 억~82 억 9 아케이드 게임 51, 억~183 억 10 커뮤니케이션 7, 억~362 억 10 여행 및 지역 46, 억~103 억 <자료>: 1) 앱 별로 여러 개의 언어로 동시에 등록 가능함 정보통신기술진흥센터 5

7 주간기술동향 <표 3> 게임 카테고리 앱 숫자 상위 10 개 한국어 카테고리 #App 다운로드 영어 카테고리 #App 다운로드 1 캐주얼 12, 억~144 억 1 캐주얼 56, 억~216 억 2 퍼즐 8, 억~67 억 2 퍼즐 56, 억~108 억 3 아케이드 6, 억~98 억 3 아케이드 51, 억~183 억 4 시뮬레이션 4,182 8 억~30 억 4 액션 20, 억~92 억 5 액션 3, 억~51 억 5 교육 16,152 5 억~22 억 6 교육 2,935 2 억~9 억 6 어드벤처 12,919 7 억~27 억 7 레이싱 2, 억~53 억 7 레이싱 10, 억~107 억 8 어드벤처 1,910 3 억~14 억 8 시뮬레이션 10, 억~60 억 9 스포츠 1, 억~46 억 9 스포츠 7, 억~73 억 10 롤플레잉 억~16 억 10 트리비아 5,555 3 억~11 억 <자료>: 게임관련 카테고리에 대해 등록된 앱 수 현황으로 한국어, 영어 모두 캐주얼, 퍼즐, 아케 이드 순으로 등록된 게임 앱의 수가 많았다. 다만 롤플레잉의 경우, 한국어에서는 10 위이 나 영어에서는 15 위로 상대적으로 차이가 있었다. <표 4>에서 순위점수는 카테고리별로 2) 구글 플레이 스토어 순위를 합산한 수치로서, 순위의 역수를 점수로 합산하는 방식을 사용하였다. 가령 1 등은 1 점, 2 등은 0.5 점, 3 등 은 0.33 점을 주는 식으로 무료/유료/매출 등 순위의 종류별로 따로 가중치를 두지 않고 합산하는 방식을 이용하였다. 순위점수로 본 카테고리별 순위 양상은 앱 수별 순위 양상 과 많은 차이가 난다. 한국의 경우, 1 위부터 8 위까지가 모두 게임이고, 미국의 경우도 6 위까지와 8 위가 게임으로 게임 앱이 순위 상위권을 독식하고 있다. 또한, 게임 앱은 앱의 숫자에 비해 다운로드 수도 비게임 카테고리에 비해 매우 높은 편이다. 롤플레잉 카테고 리의 경우 한국어로 출시된 앱의 숫자는 1,000 개가 안되지만 다운로드 규모는 4 억에서 16 억 사이로 12 배 더 많은 앱이 출시된 데코레이션 카테고리와 비교할 때 5 배 정도 밖 에 차이가 나지 않는다. 한국과 미국의 경우, 게임 카테고리가 순위점수 상위를 차지한다 는 공통점은 있지만 세부적으로는 다른 양상을 보인다. 한국의 경우 롤플레잉 카테고리가 2 등인 시뮬레이션 카테고리에 비해 2 배가 넘게 점수가 높아 압도적인 1 위를 기록한 반 면, 미국의 경우 롤플레잉이 게임카테고리 내에서 하위권(5 위)에 머물고 있다. 한국에서 2 위인 시뮬레이션 카테고리도 미국 순위에서는 비교적 낮은 순위(8 위)에 머물러 있다. 2) 카테고리 내부 순위가 아닌 전체 순위에서의 순위만 합산 6

8 포커스 <표 4> 순위점수 상위 10 개 카테고리 한국어 카테고리 #App 다운로드 영어 카테고리 #App 다운로드 1 롤플레잉 억~16 억 1 캐주얼 억~216 억 2 시뮬레이션 억~30 억 2 전략 억~35 억 3 아케이드 억~98 억 3 아케이드 억~183 억 4 액션 억~51 억 4 퍼즐 억~108 억 5 전략 억~22 억 5 롤플레잉 억~20 억 6 퍼즐 억~67 억 6 액션 억~92 억 7 캐주얼 억~144 억 7 커뮤니케이션 억~406 억 8 보드 억~5 억 8 시뮬레이션 억~60 억 9 라이프스타일 억~50 억 9 소셜 억~176 억 10 도구 억~318 억 10 데코레이션 억~135 억 <자료>: <표 5>는 3 개월 전에 10 위권 안에 들었던 앱 중, 현재 10 위권 안에 머무르지 못하고 이탈한 앱의 개수가 가장 큰 카테고리 상위 10 개를 나타내며, 카테고리 및 순위의 종류에 따라 양상이 다름을 확인할 수 있다. 상위의 카테고리에 게임 카테고리가 많아 게임 앱이 다 른 카테고리에 비해 상위권 차트에 머무르기 어려운 점을 확인할 수 있다. 특히, 롤플레잉의 경우, 3 개월 전 무료순위에서 10 위 안에 들었던 앱이 한ㆍ미 양국 차트에서 모두 교체되었 다. 다만 이러한 경향은 유료, 매출 순위에서 줄어드는 것을 확인할 수 있으며, 특히 매출 순 위의 경우 한ㆍ미 양국 차트 모두에서 무료 카테고리에 비해 순위 변동이 적어 사용자의 결 제를 유도한 앱이 그렇지 못한 앱 보다 순위권에 더 오래 머무른다는 점을 시사한다. <표 5> 3 개월 전의 10 위권 앱의 10 위권 이탈 수 한국 카테고리 무료 유료 매출 미국 카테고리 무료 유료 매출 1 롤플레잉 롤플레잉 캐주얼 게임 카지노 시뮬레이션 액션 전략 스포츠 액션 자동차 경주 퍼즐 캐주얼 게임 카드 아케이드 어드벤처 시뮬레이션 스포츠 어드벤처 단어(게임) 데코레이션 <자료>: 정보통신기술진흥센터 7

9 주간기술동향 V. 마켓 트렌드 분석 본 장에서는 키워드 관점에서 마켓의 트렌드를 분석하고자 한다. 2 장에서 언급하였듯 이 ETRI 에서 개발한 MOta 모바일앱 마켓 분석도구의 경우 모바일앱과 관련된 주요 키 워드를 추출하여 분석하는 기능을 가지고 있다. 키워드는 주로 택시, VR 과 같이 앱의 종류를 나타내는 키워드와 뽀로로, 삼국지 와 같이 특정 캐릭터나 대상을 지칭하는 키워 드, 음성 과 같이 특정 기능을 나타내는 단어들로 구성되어 있다. <표 6>은 한국어를 대 상으로 관련 앱 수가 가장 많은 키워드 상위 10 개를 보여준 것으로 테마, 배경, 라이브 (배경화면) 등 데코레이션 카테고리의 키워드들이 상대적으로 관련 앱의 숫자가 많고 순 위점수와 다운로드도 높았다. 그 밖에 학교, 영어, 아이 등 교육 카테고리에서도 관련 앱 의 숫자가 많은 걸 확인할 수 있으며, 학교 키워드의 경우 관련 앱의 수는 많았으나 순위 점수나 다운로드 수는 높지 않은 것을 확인할 수 있다. <표 6> 관련 앱 숫자가 가장 많은 상위 10 개 키워드 # 키워드 카테고리 #App 순위점수 다운로드 1 테마 데코레이션 11, 억 이상 2 배경 데코레이션 9, 억 이상 3 라이브 데코레이션 5, 억 이상 4 키보드 데코레이션 5, 억 이상 5 런처 데코레이션 4, 억 이상 6 사진 데코레이션 3, 억 이상 7 학교 교육 2, ,000 만 이상 8 도돌런처 데코레이션 2, ,000 만 이상 9 영어 교육 2, ,000 만 이상 10 아이 교육 2, ,000 만 이상 <자료>: <표 7>은 순위 점수가 가장 높은 상위 10 개의 키워드를 보여주며, 노래를 틀어주는 음악 및 오디오 카테고리의 플레이어 관련 앱이 순위 점수가 가장 높았고, 그 밖에 친 구(소셜), 배경(데코레이션), 공유(사진) 등 일반적으로 많이 사용되는 앱들과 관련된 키 워드의 순위가 높았다. 주목할 점은 퍼즐 카테고리의 카카오 키워드의 경우 관련 앱 수 가 100 개가 넘지 않는데도 순위가 아주 높다는 것이다. 카카오 플랫폼을 이용한 카카오 연동게임이 높은 인기를 보여주고 있음을 시사하고 있다. <표 8>은 3 개월 간의 키워드 인 8

10 포커스 <표 7> 순위점수가 높은 상위 10 개 키워드 # 키워드 카테고리 #App 순위점수 다운로드 1 플레이어 음악 및 오디오 억 이상 2 친구 소셜 억 이상 3 배경 데코레이션 9, 억 이상 4 공유 사진 1, 억 이상 5 편집기 사진 1, 억 이상 6 관리 생산성 억 이상 7 현재 날씨 날씨 억 이상 8 카카오 퍼즐 ,000 만 이상 9 전투 롤플레잉 억 이상 10 전쟁 전략 억 이상 <자료>: 기 순위를 주단위로 분석한 결과이다. 3 개월 간의 시계열에서 큰 차이는 보이지 않아 키 워드의 인기가 단기적으로 크게 변동이 없는 것을 확인할 수 있다. <표 9>는 롤플레잉 카 테고리의 인기 키워드 시계열을 보여준다. 무료 순위에서 앱들의 단기적인 순위 변동이 심했던 것과 달리 키워드 단위에서는 변화가 그리 크지 않다. 던전, 드래곤, 몬스터, 영웅, 카카오 등의 키워드가 인기가 많다. <표 8> 인기 키워드 시계열 구분 월 2 주 친구 퀴즈 선수 캐릭터 날씨 공유 운동 온도 파일 액션 8 월 3 주 날씨 퀴즈 선수 전쟁 친구 공유 전투 편집기 필터 촬영 8 월 4 주 선수 플레이어 공유 편집기 친구 날씨 전쟁 필터 친구 학습 8 월 5 주 플레이어 보안 전쟁 친구 공유 관리 선수 편집기 날씨 운동 9 월 1 주 친구 보안 플레이어 관리 공유 편집기 전쟁 날씨 운동 선수 9 월 2 주 카카오 친구 관리 보안 플레이어 편집기 전쟁 공유 운동 기록 9 월 3 주 카카오 플레이어 관리 친구 보안 편집기 공유 전쟁 선수 운동 9 월 4 주 플레이어 공유 편집기 카카오 운동 친구 필터 관리 기록 보안 10 월 1 주 보안 전쟁 플레이어 공유 편집기 친구 관리 필터 운동 카카오 10 월 2 주 보안 플레이어 편집기 전쟁 공유 친구 관리 날씨 카카오 필터 10 월 3 주 보안 편집기 플레이어 공유 친구 관리 전쟁 필터 카카오 날씨 10 월 4 주 전투 플레이어 관리 편집기 친구 공유 보안 전쟁 날씨 필터 <자료>: 정보통신기술진흥센터 9

11 주간기술동향 <표 9> 롤플레잉 카테고리 인기 키워드 시계열 구분 월 2 주 캐릭터 액션 카카오 영웅 전투 던전 아이템 지급 마법 몬스터 8 월 3 주 던전 아이템 전투 영웅 카카오 액션 마법 캐릭터 파티 보스 8 월 4 주 던전 영웅 전투 카카오 아이템 액션 마법 파티 보스 마스터 8 월 5 주 영웅 전투 던전 액션 모험 카카오 드래곤 아이템 마법 파티 9 월 1 주 영웅 전투 카카오 던전 액션 모험 아이템 마법 드래곤 몬스터 9 월 2 주 전투 카카오 던전 영웅 액션 모험 아이템 마법 몬스터 보스 9 월 3 주 전투 영웅 카카오 던전 액션 아이템 마법 모험 몬스터 보스 9 월 4 주 전투 영웅 카카오 액션 던전 마법 아이템 모험 몬스터 보스 10 월 1 주 전투 영웅 카카오 던전 액션 마법 아이템 몬스터 파티 보스 10 월 2 주 영웅 전투 카카오 던전 마법 아이템 액션 파티 보스 몬스터 10 월 3 주 전투 카카오 영웅 던전 아이템 마법 액션 파티 이야기 용사 10 월 4 주 전투 카카오 이야기 아이템 영웅 소울 액션 길드 용사 던전 <자료>: VI. 맺음말 본 고에서는 구글 플레이 스토어를 분석하여 국내외의 마켓 현황 및 트렌드를 분석하 였다. 모바일앱 마켓은 기존의 온ㆍ오프라인과 달리 쉽고 간편하게 앱을 등록하여 대중에 게 선보일 수 있는 장점이 있다. 하지만 그만큼 진입장벽이 낮아 경쟁과 변화가 심한 공간 이다. 이러한 점을 인지하지 못하고 아이디어만을 가지고 서둘러 개발에 착수할 경우 시 장에서 성공하기는 쉽지 않을 것이다. 본 고에서는 앱의 현황, 카테고리 분포, 순위 변동 등의 마켓 현황을 분석하였다. 아울러 현재 인기 있는 키워드를 분석하여 마켓의 트렌드 를 파악할 수 있는 정보를 제공하였다. 이러한 분석을 통해 시장을 조금 더 체계적으로 파 악하고 지혜롭게 대응할 수 있기를 기대한다. <참 고 문 헌> [1] MOta 모바일앱 마켓 분석도구, < [2] Lawson, Stephen(17 March 2009), Market Needs More Filters, T-Mobile Says. IDG News (via PCWorld), Retrieved 15 May [3] Google Play Help., Paid App Availability, Google, Retrieved 7 March 2012, < * 본 내용은 필자의 주관적인 의견이며 IITP 의 공식적인 입장이 아님을 밝힙니다. 10

12 기획시리즈 기획시리즈 IT융합 일본 인터넷 서비스 기업의 에너지 서비스 추진 방향 - 라쿠텐 사례를 중심으로 - 박찬국 KEEI 원자력정책연구실 부연구위원 this2u@daum.net 1. 서론 2. 라쿠텐의 비즈니스 모델 3. 라쿠텐의 에너지 사업 4. 결론 1. 서론 일본 정부는 최근 안정적 전력공급, 전기요금 인상 억제, 소비자 선택권 확대를 위해 3 단계에 걸쳐 전력시스템 개혁을 단행하였다. 1 단계로 광역계통운영기관 설립, 2 단계로 전 기소매업 참여 자유화, 3 단계로 송배전 부문의 법적 분리, 전기소매요금의 전면 자유화이 다. 현재까지 3 단계의 송배전 부문 법적 분리까지 의회를 통과한 상황이다. 지역에 걸친 전력 융통을 용이하게 하기 위해 전국의 전력수급을 조정하는 광역계통운 영기관을 이미 2015 년 4 월 설립하였으며, 2016 년 4 월부터 전력소매를 전면 자유화하 는 법안은 2014 년 6 월 의회를 통과하였다. 그리고 도쿄전력 등 일본 대기업 전력회사에 송배전 부문의 분사화를 의무화하는 개정 전기사업법이 2015 년 6 월 17 일 참의회 본회 의를 통과하였다. 일본 정부는 전력 자유화를 통해 신규 업체의 진출이 늘어나면 경쟁을 통해 전기요금이 내려갈 것으로 예상하고, 경쟁이 진행되면 2020 년 이후 가정용 전기요 금 인가 규제도 철폐할 방침이다[3]. 일본의 전력 자유화로 인해 두드러진 변화는 신전력사업자로 등록한 업체 수가 2012 년 79 개에서 2015 년 1 월 483 개로 급증한 것이다. 이 업체들이 모두 실제로 사업을 운 영하는 것은 아니나, 향후 전개될 자유화된 시장에서 사업성을 기대하고 준비하고 있는 것으로 보인다[1]. * 본 내용과 관련된 사항은 KEEI 원자력정책연구실 박찬국 부연구위원 ( )에게 문의하시기 바랍니다. ** 본 내용은 필자의 주관적인 의견이며 IITP 의 공식적인 입장이 아님을 밝힙니다. 정보통신기술진흥센터 11

13 주간기술동향 일본의 전력 자유화로 다양한 형태의 사업들이 일본 전력 부문에서도 등장할 것으로 예상된다. 소매 참여가 자유화되면서 이종사업자들의 참여가 가능해지고, 전력과 타서비스 간 결합마케팅이 성행할 것이다. 이미 전력과 통신, 가스, 보안, 숙박 등의 서비스가 결합 하면서 업종 간 파트너십 체결이 활발해짐과 동시에 그룹 간 경쟁이 치열해질 것이고, 전 력 데이터의 활용도 활발해질 전망이다. 이러한 변화에는 구조개편뿐만 아니라 정보통신 기술 발달도 한몫을 하고 있다. 특히, 빅데이터의 활용이 중시될 것으로 보이며, 고객을 유치하기 위한 새로운 요금제 설정, 전력수요 예측 정확도 제고, 분산전원의 발전 예측 등 에서 빅데이터의 가치가 강조될 것이다. 전력 빅데이터를 이용한 서비스는 의료, 광고, 교 통, 재해대응 서비스들과 융합할 것이고, 플랫폼 개발 및 경쟁도 함께 이어질 것이다[2]. 본 고는 이러한 일본의 전력시장 변화와 전력 이외 영역에서 서비스를 제공하다가 전 력 부문으로 뛰어들면서 기존의 역량을 전력 부문에서 적극적으로 활용하고자 하는 기업 사례를 검토하고자 한다. 그 사례로 일본의 인터넷서비스 기업인 라쿠텐(일본어: 楽 天 株 式 会 社, 영어: Rakuten, Inc.)을 선정하여 그 기업의 사업 전개 방향을 세부적으로 짚어보고, 이를 통해 미래 전력 자유화 환경에서 다른 인터넷 서비스 업체들의 향방을 가늠할 수 있 도록 돕고자 한다. 물론 인터넷 서비스 업체뿐만 아니라 다양한 부문의 사업자들이 개방 된 전력시장에서 이윤을 창출하기 위해 노력할 것이다. 본 고는 정보통신 산업 관점에서 전력산업에 진입하게 될 때 어떤 접근법을 가질 수 있는지에 대해 실제 사례를 놓고 그 내용을 살펴보고자 한다. 여기에서 활용되는 대부분의 사례 자료는 일본 닛케이 BP 크린 테크연구소[4]의 내용을 재인용하고 있다. 2. 라쿠텐의 비즈니스 모델 가. 라쿠텐의 기존 비즈니스 모델 (1) 라쿠텐 기업 개요 라쿠텐은 인터넷 쇼핑 서비스를 시작으로 여러 인터넷 서비스를 제공하고 있다 년에 현 회장 겸 사장인 미키타니히로시가 창업하여[5] 도쿄에 본사를 두고 있으며, 종업 원 수는 1 만 1,149 명(2014 년 6 월 현재)이고, 시가총액은 1 조 8,900 만 엔(2014 년 11 월 10 일 현재)에 달한다. 라쿠텐는 e-커머스(전자상거래)인 라쿠텐 시장 및 라쿠텐트래 블 을 비롯하여 디지털 콘텐츠 서비스, 인터넷 금융 등 다양한 비즈니스 포트폴리오를 가 12

14 기획시리즈 IT융합 지고 있으며 사업규모는 계속 확대되고 있다. 이렇게 다양화된 각 사업으로 인해 KPI(key performance indicator)가 완전히 상이하 므로 각 사업부는 각각의 영역에서 경쟁하고 있다. 따라서 주 1 회의 경영회의에서 정보를 공유하여 각 부문과의 시너지 효과를 검토하면서 현재 트렌드 및 향후 사업 가능성 등을 논의하고 있다. 시너지 효과를 추구한 예가 라쿠텐 경제권 이다. 각 사업의 참여자가 동일한 ID 로 로 그인하여 포인트를 통합함으로써 각 사업을 연결하는 동일한 데이터베이스(DB)를 구축하 였다. 이로써 전체 서비스를 원활하게 이용할 수 있는 경제권을 구축할 수 있게 되었다. (2) 포인트를 전략적으로 활용 라쿠텐 비즈니스의 중심인 라쿠텐 슈퍼 포인트 는 일본에서도 가장 높은 인지도와 유 통량을 보유하고 있다. 향후 라쿠텐의 에너지 사업을 염두에 두고 이 포인트를 전략적으 로 이용하는 것이 중요하다. 현재 일본 전체의 인터넷 사용자는 1 억 명을 넘어서고 있으며, 거의 대부분을 차지하 는 약 9,550 만 명이 라쿠텐 회원으로 등록되어 있다. 이중 항상 이용하고 있는 사용자 수 는 1,550 만 명이다. 라쿠텐는 이와 같이 많은 회원을 보유하고 있으며, 회원용 전력 서비 스를 어떻게 제공할 것인가에 대해 전략적으로 고려하고 있다. 라쿠텐의 e-커머스 비즈니스 모델이 타사와 다른 점은 타사의 대부분이 제품 중심으 로 비즈니스를 전개하고 있는데 반해, 라쿠텐은 점포 중심의 비즈니스를 고집하고 있다는 점이다. 라쿠텐는 제품을 파는 것뿐만 아니라 플랫폼을 정비하여 그곳에 점포를 내게 해 서 판매한 것을 포인트로 돌려주는 방식에 대해 캠페인 등으로 지원하고 있다. 이러한 방 식으로 인해 유통량이 확대되었고 플랫폼의 사용료를 받는 것이 라쿠텐의 비즈니스 모델 이다. 타사의 경우 고객에게 직접 판매하는 방식이므로 점포끼리 경쟁을 한다. 이에 반해 라쿠텐는 점포끼리 경합하는 것이 아니라 다양한 분야의 수많은 점포가 플랫폼에 참여하 여 함께 비즈니스를 발전시켜 나가는 방식을 택하였다. 나. 후쿠시마 사고 이후 에너지 사업 적극 전개 (1) 전력을 e-커머스 마케팅 소재의 하나로 설정 라쿠텐의 비즈니스 모델은 2000 년 이후에 급성장하여 2013 년에 일본 내 e-커머스 정보통신기술진흥센터 13

15 주간기술동향 유통총액이 1 조 7,740 억 엔에 달하였다. 라쿠텐은 자사의 성장모델을 소매전력사업에도 적용시키고자 한다. 물론 전력은 재고 없이 동시동량이 필요하다는 점 등 타 상품의 마케 팅과는 다른 점이 있다. 이러한 차이점을 어떻게 조정해 나가야 하는 것이 중요하며, 전력 이 라쿠텐의 e-커머스 마케팅 소재의 하나라는 점에 대한 인식은 변함이 없다. 바꿔 말하 면 전력을 라쿠텐 경제권에 편입시켜 어떠한 시너지 효과를 얻을 수 있을지를 고민하고 있다. 전력시스템을 개혁 중인 가운데 라쿠텐이 에너지 사업의 어떤 부분에 참여할 것인가가 과제이다. 연료조달, 발전부문인 상류에서 하류인 소매사업 중에서 앞서 언급한 라쿠텐의 비즈니스 모델을 활용할 수 있는 영역에 참여하기 위해 신중한 검토를 진행 중이다. 이 중 에서 라쿠텐은 에너지 사업의 체제강화를 추진 중이며, 현재 재생에너지 그룹, 디지털에너 지 그룹, 에너지 플랫폼 그룹 이라는 세 가지 분야가 조직화되어 있다. (2) 2012 년 이후 에너지 사업 적극 전개 라쿠텐은 동일본 대지진재해 및 원자력발전소 사고를 계기로 2012 년 이후 에너지 사 업 전개를 활발히 하고 있다. 태양광 패널을 판매하는 라쿠텐솔라를 창립한 것을 기점으 로 2013 년에는 디지털에너지 그룹 내에 라쿠텐 에너지를 설립하여 에너지 사업을 본격 적으로 시작했다. 이 디지털에너지 그룹에서는 라쿠텐트래블의 계약시설인 호텔 및 여관 에 전기를 공급하는 서비스를 포함한 종합 서비스를 제공하고, 그 이외에 가정용 수요관 리 서비스 등 소매전력 자유화를 염두에 둔 서비스를 제공하기 시작했다. 특징적인 점으 로는 R-Energy Switch 라는 Web 사이트( 만들어 전력시스템 개혁과 관련된 정보제공 및 타사도 포함한 새로운 비즈니스 사례를 소개하고 있다. 그리고 세 번째인 에너지 플랫폼 그룹은 라쿠텐이 다양한 서비스 콘텐츠를 에너지 사업에 적용시키는 분야를 연구하고 있다. (3) 에너지 사업 참여 판단기준 라쿠텐은 이와 같이 다양한 에너지 사업을 전개하기 시작하였는데 새로운 사업을 개발 할 때 판단기준을 가지고 있다. 1 수요는 있는가, 2 제공하는 서비스가 수요에 적합한가, 3 경쟁사보다도 뛰어나며 지속 가능한가라는 세 가지를 확인하여 사업에 참여할 것인지 의 여부를 판단하고 있다. 예를 들어, 이 판단기준을 근거로 메가솔라(태양광 발전) 사업 에는 참여하고 있지 않다. 라쿠텐은 패널 판매는 전개하고 있지만, 태양광 사업은 본질적 14

16 기획시리즈 IT융합 으로 건설ㆍ부동산업의 일부에도 속한다. 이 때문에 태양광 사업에 필요한 부동산 및 토 목ㆍ건설업에서의 노하우를 가지고 있지 않다는 점이 부적합한 점이라 여겨져, 타사보다 경쟁우위성을 가지고 있다고 보지 않았다. 즉, 판단기준의 측면에서 보면 라쿠텐의 강점은 수요측면의 비즈니스이며 이에 대해 철저하게 사업을 전개하고 있다. 특히, 저압수요가 개방되는 2016 년까지는 라쿠텐 시장 및 라쿠텐트래블에 참여하고 있는 7 만 곳에 달하는 점포를 중심으로 비즈니스 전개가 가 장 유망하다고 판단하고 있다. 수요관리를 비롯한 수요 측면의 사업에 주력함으로써 이른바 채찍효과(Bullwhip effect) 로 발전소의 설비투자가 효율적이 되어 상류 측에서도 이점이 발생할 가능성이 있다. 이러 한 관점에서 우선은 수요측면에서 사업을 진행하는 편이 성공할 확률이 높다고 판단하였다. (4) B2B2C 모델을 전력 에 적용 수요 측면에 주력할 때에는 라쿠텐 에너지가 라쿠텐 시장 등에서 진출해 있는 점포 및 신전력(PPS)과 제휴하여 비즈니스를 전개하는 B2B2C 모델을 적용하려고 하였다. 라쿠 텐은 점포에는 정보를, 신전력 사업자에게는 시스템 구축 및 컨설팅을 제공하여 신전력 사업자가 점포에 전력을 공급하는 시스템이다. 라쿠텐은 B2B2C 모델을 기본으로 하는 플랫폼을 정비하여 유통량을 증가시키는 것에 우선 주력하려고 한다. B2B2C 모델의 예로 2014 년 6 월부터 숙박업용 예약시스템 개발사인 크립스와 신전 력 사업자인 글로벌 엔지니어링이 제휴하여 숙박예약 데이터를 활용한 전력수급예측시스 Fixed Transaction based System provision Consulting Information Power <자료>: 닛케이 BP 크린테크연구소, 2014[4], p.87. Payment (그림 1) B2B2C 모델의 에너지 사업 적용 정보통신기술진흥센터 15

17 주간기술동향 템 구축을 추진하고 있다. 불안정한 전원인 재생에너지의 임밸런스를 삭감하기 위해 숙박 예약 데이터와 전력소비 데이터와의 상관관계를 근거로 전력수급예측시스템을 개발하여 라쿠텐트래블과 제휴한 호텔ㆍ여관에서 재생에너지 도입량을 확대하는 것을 목표로 하고 있다. 이는 현재 30 분 동시동량 원칙에서 계획수치 동시동량으로의 제도전환을 염두에 둔 것이다. 이에 크립스가 보유한 전날의 숙박예약 데이터와 이후의 취소 데이터를 바탕으로 전력수급 예측의 정확도를 향상시켜 전력조달의 효율화를 도모할 것이다. 지금까지 신전 력 사업에 참여할 때 장벽 중 하나로 여겨졌던 임밸런스 요금을 최소화하기 위해 통합 시 스템의 구축을 목표로 하고 있다. 3. 라쿠텐의 에너지 사업 가. 라쿠텐의 주요 에너지 사업 라쿠텐 에너지는 당초에 태양광 패널 판매 사업에서 시작하였다. 우천 시에는 발전을 할 수 없어 우천 시에 포인트를 제공하는 서비스를 개시하였다. 우천 시에는 집에서 컴퓨 터 앞에 앉아 인터넷 쇼핑을 하는 경우가 늘어나므로 포인트 부여로 효율이 높아지는 점 때문에 시작한 서비스이다. 배터리 및 전기자동차의 충전설비 서비스도 개시하였는데 향 후 더욱 성장할 것으로 기대하고 있다. 에너지 관련 멤버십 서비스의 향상도 도모해 왔다. 예를 들어, 태양광 패널 구입자에게 마일리지를 부여하는 서비스를 실시하고 있다. 채산성 확보 가능한 발전량인 1 만 kwh 에 도달한 고객에게 태양광 발전 유지ㆍ보수, 모듈 세척, 에너지절약 클리닉 등 특전을 준비 하고 있다. 또한, 절전을 지원하는 서비스도 전개하고 있다. 후쿠시마 현에서는 수요관리 실증사업을 실시하고 있다. 글로벌 엔지니어링사와 공동 으로 수요자의 절전으로 생겨나는 잉여 전력을 발전과 동등하게 간주하는 네가와트를 수 도권에서 생성하여 도쿄전력에 매각하고, 그 이익의 일부를 후쿠시마에 환원하는 시스템 이다. 수요관리로 인한 피크컷(peak cut) 효과와 함께 후쿠시마 대지진 재해지역의 복구에 기여한다는 사회적 공헌의 측면에서도 의미가 있다고 보고 있다. 라쿠텐솔라의 협찬으로 태양광 발전의 보급을 촉진하는 하계 페스티벌 The Solar Budokan@ 中 津 川 이라는 이벤트도 매년 9 월에 개최하고 있으며, 개최기념 캠페인도 라 쿠텐솔라 웹사이트에서 진행하고 있다. 이러한 이벤트에 주력하는 이유는 2020 년 도쿄 16

18 기획시리즈 IT융합 올림픽에서 재생에너지를 사용한 경기장 운영 등을 실시할 가능성이 있어, 이를 대비하여 임밸런스에 대한 대응 등을 검토해 두려고 하는 의도도 있다. 나. 태양광 설치 지붕 대여 사업에도 참여 태양광의 지붕 대여 모델에도 참여하고 있다 년 1 월에는 라쿠텐의 100% 제휴 자회사인 RS 엔파워먼트와 일본 에코시스템, 한화 Q 셀즈재팬 3 사가 공동으로 특별목적 회사(SPC)인 RNH 솔라 서일본 합동회사 를 창립하여 라쿠텐트래블 계약시설 및 기업의 창고 등 지붕을 활용한 태양광 발전 프로젝트를 개시하였다. 서일본 지역을 중심으로 지붕의 임차계약을 바탕으로 3,000kW 정도의 태양광 발전 패널을 설치하는 발전사업 프로젝트 파이낸스를 조성하여 태양광 발전사업에 필요한 자금 에 관한 계약을 간사이어반은행 리스와 체결하였다. 이 프로젝트 파이낸스는 동 기업의 그룹 관련 시설 100 곳 정도와 지붕 임대차 계약을 맺어 이를 바탕으로 태양광으로 발전 하는 프로젝트로서 일본 국내 최초의 시도이다. 간사이어반은행 리스가 태양광발전사업에 필요한 설비 리스, 일본 에코시스템이 설비의 설치공사와 운영ㆍ보수, 라쿠텐이 자산관리 등을 각각 담당한다. 또한, 라쿠텐은 일본 내 대형 손해보험사와 공동으로 태양광발전시 스템 종합보상 플랜 을 새로이 개발하여 통상 손해보험과 동일한 보장에 추가함으로써 자 연재해로 인한 매전수입 저하 리스크를 한정적으로 설정한 보상시스템을 정비하여 프로젝 트 수익의 안정성을 향상시켰다. 라쿠텐은 매전수입 이외에 이러한 시스템에 따라 지붕을 빌려주는 주인과 임대차 계약 관계가 가능해졌다는 점이 중요하다고 판단하고 있다. 특히, 라쿠텐트래블의 판매자라면 산간지역의 강변 근처에 있고 소수력 발전 설비를 보유하고 있는 여관도 많다. 송전망이 보급되어 폐지된 경우도 많지만, 과거의 소수력 발전을 재생시키려는 프로젝트에 힘쓰고 있다. 소수력 발전을 부활시키면서 전기자동차를 위한 충전기 설치 등을 지원하고, 이러한 에너지 기기와 수요관리를 조합한 사업은 여관의 입장에서는 인센티브를 얻을 수 있어 설 비를 유효하게 이용하게 된다는 이점이 있다. 다. 전력관리 서비스 전개 라쿠텐트래블의 판매자들은 현재 2 만 8,000 명에 이르며, 이 판매자들과 전력관리 서 비스 계약을 맺어 부분공급시스템을 사용함으로써 기존의 전력사와 신전력 사업자로부터 정보통신기술진흥센터 17

19 주간기술동향 보다 저렴한 전력을 조달받아 전기요금의 지불을 대행하는 서비스를 제공하고 있다. 더불 어 시간대에 따라서 연회 및 이벤트는 삼가하는 편이 좋다는 등 에너지절약 컨설팅도 진 행하고 있다. 여관 및 호텔은 에너지 다소비형 산업이므로 이와 같은 서비스에 대한 수요 가 높다. 또한, 계약여관 및 호텔의 고객에게 라쿠텐의 쿠폰을 제공하여 고객확보에 일조 하는 서비스도 진행하고 있다. 라. 가정용 수요관리 사업에도 주력 에너지 플랫폼 사업에서 현재 주력하고 있는 것은 일반가정용 수요관리 사업이다. 라 쿠텐은 점포방문 포인트 스마포 서비스를 진행 중이다. 점포에 설치한 초음파 발신장치 로 고객의 방문을 자동 인식하여 고객이 체크인 조작을 하면 포인트를 부여하는 시스템으 로서 포인트 부여로 고객에게 외출과 점포로의 방문을 촉진함으로써 수요관리를 달성하는 구조이다. 에넷이 NTT Facilities 와 제휴하여 스마트폰을 활용한 통합 점포방문 포인트 서비스 라쿠텐 체크 를 이용하는 수요관리시스템도 개시하였다. 기온상승 등으로 전력수급 균형 이 깨질 경우, 사전에 외출을 유도하여 절전 을 의뢰한다. 이 요청에 협조하여 점포에 방 문한 아파트 거주자를 위해 라쿠텐 체크 기능을 이용해서 라쿠텐 슈퍼 포인트 를 부여한 다. 예를 들어, 피크타임 시간대에 포인트를 2 배로 주는 캠페인을 전개하여 외출을 촉진 Power Saving Request Apartment management NTT Facilities Campaign Request Promotion Rakuten eco-system (라쿠텐에너지) Peak shaving in residence Contract Condominium Residents shoping <자료>: 닛케이 BP 크린테크연구소, 2014.[4], p.90. (그림 2) 수요관리시스템(에넷, NTT Facilities 와 협업) 18

20 기획시리즈 IT융합 할 수 있다((그림 2) 참조). 미국에서도 수요관리 대책을 시작하였다. 미국의 에너지절약 관련 기업 Think Eco 와 뉴욕시에서 2014 년 하계 절전 프로그램 Cool NYC 를 함께 진행하였다. Cool NYC 프로 그램은 미국의 전력회사 Consolidated Edison 이 2011 년부터 주력하고 있는 절전 프로 그램이며 2014 년에 4 번째 실시하였다. 이번 협동 프로그램으로 Consolidated Edison 및 Think Eco 의 유연한 시스템 구축으로 인한 실적과 라쿠텐이 보유한 포인트 프로그램에 대한 최종 사용자의 관심을 고양하는 프로모션으로 스마트 미터의 설치를 반드시 전제하 지 않아도 가정용 수요관리의 실현이 가능하게 되었다는 것을 보여주었다((그림 3) 참조). Utility DR aggregator Shops in NY Rakuten Members In NYC Power consumption reduction by going out Force turning power off by THINKECO <자료>: 닛케이 BP 크린테크연구소, 2014.[4], p.91. (그림 3) 수요관리시스템(Consolidated Edison, Think Eco 와 협업) 아파트의 고압 일괄수전 회사를 위한 결제 솔루션 제공 서비스도 시작하였다. 하세코 그룹의 하세코아네시스(anesis)가 고압 일괄수전 서비스를 제공하는 아파트에 입주한 고 객은 2014 년 가을부터 온라인 결제 서비스 라쿠텐 안심 지불 서비스 를 통해 인터넷으 로 전기요금을 지불할 수 있게 되었으며 라쿠텐 슈퍼 포인트 로 결재도 가능하게 되었다 년 이후 소매전력 전면 자유화 이후 전기요금 일부를 포인트로 지불할 수 있는 상황 을 염두에 둔 사업이다. 정보통신기술진흥센터 19

21 주간기술동향 결론 일본의 전력시스템 개혁으로 전력시장이 급변하고 있다. 소매 전면 자유화에 대비해 기존 수직통합형 전력회사들은 타 업종과 제휴를 맺고 고객 확보를 추진하고 있으며, 전 기, 가스, 통신 등의 결합 할인 외에도 전기요금 지불에 포인트를 부여하는 방법 등을 모 색하고 있다. 전력 외 업종들은 자사들의 장점을 살려 새로운 형태의 서비스를 창출하려 는 노력을 기울이고 있다. 이러한 과정에서 소비자는 요금 메뉴를 선택하는 새로운 대안 이 늘어날 것으로 전망된다. 최근 국내는 가정 등 소규모 지능형 전력망 사업자가 특정 거점지구 내에서 발전과 전 력판매를 겸할 수 있도록 한 스마트그리드법 개정안을 놓고 국회 산업위에서 격론이 이루 어졌으나 결국 해당 개정안은 상임위를 통과하지 못했다. 앞으로 에너지 신산업 육성과 에너지산업 개혁을 위해서는 실험적인 형태에서라도 다양한 형태의 비즈니스 모델이 검증 될 수 있는 기반을 만들어갈 필요가 있다. 물론 개혁조치와 함께 동반하는 과제들이 있을 것이다. 관련 과제를 합리적으로 풀어가면서 정보통신기술 발달과 함께 나타나는 새로운 변화에 대응해갈 수 있는 체제를 만들어가야 할 것이다. <참 고 문 헌> [1] 박찬국, "일본 전력시장 개혁에 따른 신사업 발전 방향", 수시과제, 에너지경제연구원, [2] 박찬국, 김양수, 일본 전력시스템개혁에 따른 지능형 사업 발전과 도전과제, Journal of Digital Convergence 13(9), [3] 일본, 발송전 분리 결정, 개정 전사법성립, 일본경제신문, [4] 電 力 システム 改 革 シリーズ2 戦 略 編 主 要 電 力 エネルギー 企 業 ビジネスモデル 総 覧, 일본닛케이 BP 크린테크연구소, [5] 위키백과, 라쿠텐 20

22 최신 ICT 이슈 최신 ICT 이슈 인공지능 비서 기능 페이스북 M 으로 본 차세대 SNS 의 모습 * 페이스북은 다음 10 년을 겨냥해서 인공지능, 공중 네트워크, 몰입형 인터페이스 등 3 개 분야를 전략 방향으로 규정하고 투자를 진행하고 있으며, 그 중에서도 인공지능을 가장 중요한 테마로 잡고 개발을 가속화하여 SNS 의 인터페이스 전환을 도모하는 중 페이스북은 2015 년 8 월 지능형 서비스인 페이스북 M(Facebook M) 의 베타 서비스 를 시작한다고 발표 - 메시징 서비스인 메신저(Messenger) 의 핵심 기능으로 자리잡고 있는 페이스북 M 은 태스크를 실행하는 에이전트로 동작하는데, 가령 이용자의 말을 이해하고 지시에 따라 쇼핑 등을 수행 - 페이스북 M 은 애플 시리(Siri) 등의 비서 기능과 달리 실제로 작업을 수행하는 것이 특징으로, M 에 질문을 하면 답변이 돌아와서 M 과 상호 작용을 통해 실제로 액션을 취할 수 있음 - 예를 들어, 친구가 출산해서 선물을 찾 고 있는데, 옷이나 장난감은 많이 있다 고 한다 고 말을 걸면, M 은 신발은 어 떻습니까? 라는 답변과 함께 사진과 가 격을 제시하며, 이 제안이 마음에 들면 그대로 해당 사이트에서 구매가 가능 - 또한, 주말에 시카고로 출장 가는데, 햄버거 레스토랑 추천해 줘! 라고 요청 하면, M 은 Command Burger 를 추천 하는 사진과 URL 을 표시해 주며 예약 해 둘까요? 라고 되묻고, 예스 라고 대 <자료>: Facebook (그림 1) 페이스북 M 의 태스크 실행 * 본 내용과 관련된 사항은 산업분석팀( )과 최신 ICT 이슈 컬럼니스트 박종훈 집필위원 (soma0722@naver.com )에게 문의하시기 바랍니다. ** 본 내용은 필자의 주관적인 의견이며 IITP 의 공식적인 입장이 아님을 밝힙니다. 정보통신기술진흥센터 21

23 주간기술동향 답하면 그대로 예약을 진행하게 됨 - 대부분의 음성비서 서비스들이 정보검색 기능에 남아 있는 반면, M 은 실제로 제품 구매 및 레스토랑 예약 등의 작업을 완수하는 데 초점을 두고 있음 페이스북 M 은 현재 실리콘밸리에서 베타 사용자를 대상으로 실증 시험을 진행 중으로, 그 결과는 공개되지 않고 있지만 여러 미디어가 시험 상황을 보도 - 미디어에 따르면, 베타 이용자들의 관심은 레스토랑이나 쇼핑에 집중되고 있다고 하 며, M 에 대해 가장 많은 지시 요청은 레스토랑 예약 및 좋아하는 요리나 선호 가격 대 등을 지정할 때 M 이 조건에 맞는 레스토랑을 찾아 예약하는 것이라고 함 - 또한, 쇼핑을 돕는 기능도 인기가 높다고 하며, 매장에 가서 쇼핑하는 대신 M 이 이 용자가 좋아할 것 같은 상품을 제시하여 구매까지 이어지게 하고 있음 - 제품을 구매하는 경우, M 이 결제처리도 하고 제품의 배송장소 등을 지정할 수 있으 며, 이용자는 최소한의 조작 만으로 필요한 제품을 발견하여 구입한 다음 지정된 장 소에서 받을 수 있게 되는 것 M 의 기능은 인공지능에 의지하고 있지만 분석 처리를 모두 해낼 수 있는 것은 아니어 서, 현재는 인공지능과 사람(트레이너)이 협력하는 형태를 취하고 있음 - 비록 인공지능이 진화를 거듭하고는 있지만, M 이 일반에 공개된 시점에서 인공지능 이 모든 처리에 대응하도록 허용되지는 않았음 - 이용자가 M 에 지시를 내리면 인공지능이 이를 해석하고 답변을 생성하며, 그 다음 트레이너가 이 답변을 읽고 그대로 내보낼 지 여부를 판단하게 됨 - 수정이 필요한 경우, 트레이너가 수정한 다음 릴리스 하게 되며, 경우에 따라 트레이 너가 모두 다시 작성하기도 함 - 트레이너의 수정사항은 M 에 피드백 되 고, 인공지능은 답변 생성에 필요한 학 습을 거듭하게 되며, 답변은 업종마다 다르게 때문에 인공지능은 각 분야마다 고유한 프로세스를 배우게 됨 - 현재 수십 명의 트레이너가 페이스북 캠퍼스 내에서 이 작업에 임하고 있다 <자료>: AFP (그림 2) 미래의 콜센터가 될 페이스북 M 22

24 최신 ICT 이슈 고 하는데, 트레이너들은 콜센터 등에서 대고객 서비스 경험을 가지고 있어야 하며, 까다로운 질문을 처리하고 소프트웨어가 하지 못하는 태스크를 완수하게 됨 - 당분간은 트레이너와 함께 공동 작업이 계속될 것이나, 당연히 M 의 최종 목표는 인 간의 개입 없이 처리하는 것이며, 이 목표를 달성하기 위해 인간 트레이너와 공동 작업을 계속하는 것 - 트레이너의 존재에서 향후 페이스북 M 이 적용될 수 있는 분야를 유추해 볼 수 있으 며, 인공지능의 답변 수준이 향상된다면 현재 콜센터 기능을 대체할 가능성도 있음 페이스북 M 의 아이디어는 애플 시리도 계획하고 있을 지 모르는 것으로, 애플에 인수 되기 전 시리 역시 태스크 완수 시스템을 목표로 했기 때문 - 인수되기 전에 시리는 구두로 항공권 예약을 지시하면 웹사이트의 API 를 이용해서 실제로 비행편을 예약하고 티켓 구매까지 수행하는 것을 목표로 했음 - 미국 국방부의 인공지능 연구 프로젝트 CALO 의 연구 결과를 바탕으로 개발된 시 리는 자연어분석 등 첨단 인공지능(AI) 기술을 탑재하여 2009 년 5 월에 베타 버전 이 공개되었으며, 당시 인텔리전스 수준은 많은 사람들을 놀라게 한 바 있음 - 애플이 2010 년에 시리를 인수한 후에는 정보검색 기능에 한정해서 서비스를 전개 하고 있으며, AI 음성비서에 가장 가까운 위치에 있던 시리였지만 현재는 표면적으 로 개발이 중단된 모양새이나 언제 어떤 방식으로 재개 될 지는 모르는 일 원래의 시리 아이디어를 이어받아 페이스북 M 이 인공지능 비서 개발을 진행하고 있는 현 시점에서 이는 기술적으로 난이도가 매우 높은 분야 - 태스크 처리는 대상 분야가 폭넓기 때문에 어떤 분야ㆍ업종을 대상으로 하느냐가 관 건이 됨 - 가령 항공권 구매와 주식 매매를 요구하는 스킬이 다르고 트랜잭션도 크게 바뀌게 되며, 주식 매매의 경우 주식 포트폴리오 관리 및 주식매매 결정 등 업종에 특화된 기술이 요구됨 - 베타 이용자들의 요구가 쇼핑에 몰리고는 있다지만, 이미 이용자들은 M 에 대해 다 양한 요구를 제기하고 있으며, 그 범위는 계속해서 확대될 전망 - 혹자는 M 에게 결혼식 준비를 요청했다고 하는데, 요구사항은 결혼식장 예약에서부 터 요리의 선택, 의상 대여에서 초대장 발송까지 이름 정보통신기술진흥센터 23

25 주간기술동향 여러 가지 부분 작업으로 구성된 지시에 대해 어떻게 대응할 것인지, 인공지능 비서 가 해결해야 할 과제는 결코 적지 않음 - 따라서 페이스북 M 의 기술이 단기간에 트레이너(인간)의 도움 없이 독자적으로 태 스크를 처리하거나, 나아가 콜센터 등의 분야에서 사람의 일자리를 위협하는 등의 일은 앞으로도 상당 기간 동안 일어나지 않을 것이라는 의견도 많음 이런 문제의 해결을 위해 마크 저커버그는 페이스북의 장기 연구 프로젝트로 인공지능 분야 연구를 중점적으로 진행하는 중 년 9 월에는 인공지능 연구소 Facebook AI Research(FAIR) 를 개설했고, 같 은 해 12 월에는 얀 레쿤(Yann LeCun)이 소장에 취임했으며, 연구원 수는 현재 50 명이지만 앞으로 150 명 수준으로 늘릴 계획이라고 함 - 페이스북은 현재 연구 성과를 논문이나 데모 비디오로 공개하고 있으며, 2015 년 6 월에는 논문 종단간-양단간 기억 네트워크(End-To-End Memory Networks) 에 서 신경망에 단기 기억을 부가한 구조로 인간처럼 말을 이해하는 모델을 발표 - 이 시스템은 사건의 묘사를 읽고 거기에서 상식을 학습할 수 있는데, 공개된 데모에 따르면 시스템은 영화 반지의 제왕(Lord of the Rings) 의 스토리를 이해할 수 있으 며, 사전에 영화의 줄거리를 입력해 시스템을 교육시킨 후 영화의 내용을 질문하면 시스템은 올바른 대답을 내놓을 수 있음 - 가령, 지금 반지는 어디 있어? 라고 물으면 둠 산(Mount-Doom)에 있다 고 답변 하게 되는데, 이는 시스템이 국어 시험에 대답할 수 있다는 것을 의미하며, 현재는 시스템을 확장하여 대규모 데이터에 대해 동일한 기능을 발휘할 수 있다고 함 <자료>: Facebook (그림 3) End-to-End Memory Network 를 이용한 시스템에 대한 기계학습의 예 24

26 최신 ICT 이슈 이런 연구의 연장선상에서 페이스북은 2015 년 11 월에 이미지 분석 및 자연어 분석을 조합한 Visual Q&A(VQA) 를 개발 - 이용자가 사진에 대해 질문을 하면 VQA 가 대답을 하는데, 예를 들어 사 진 속에 아기가 찍혀 있어? 라고 질문 하면 VQA 가 예 혹은 아니오 라고 답 변하는 방식 - 일견 무의미하고 단순해 보이는 이런 질의응답시스템은 시각 장애인을 위한 것이며, 이제 VQA 시스템을 통해 시각 장애인들도 페이스북 콘텐츠를 즐길 수 있게 된 것 <자료>: Facebook (그림 4) 페이스북 VQA 시스템의 데모 - 페이스북이 공개한 데모에 따르면, 아기가 무엇을 하고 있어? 라는 질문에 VQA 는 이빨을 닦고 있다 라고 대답하며, 개는 어떤 놀이를 하고 있어? 라는 질문에는 프 리즈비 라고 대답하는 등 매우 높은 이미지 인식 및 분석 역량을 보여주고 있음 - VQA 는 프로토타입이지만 향후 응용 분야가 확장될 것으로 예상되며, FAIR 연구소 장인 얀 레쿤은 VQA 를 개인 비서로 확장해 나갈 생각임을 표명 - VQA 와 M 과의 관계에 대해서는 언급하지 않았지만, AI 비서가 페이스북의 새로운 인터페이스가 될 수 있음을 제안 인공지능과 페이스북 M, 그리고 VQA 시스템 등은 페이스북이 그리고 있는 차세대 SNS 의 일단을 보여주는 것으로, 사용자 인터페이스에 큰 변화가 있을 것임을 시사 - 정보의 양이 늘어나면서 검색 기능의 필요성이 대두되었다면 관계의 수가 급증함에 따라 이를 대신 처리해줄 인공지능 비서의 필요성이 커질 것으로 예상됨 - 또한, 이미 개인의 취향이 플랫폼에 의해 분석되고 있고, 이러한 취향 분석 위에 서 비스가 추천되고 제안되는 것이 이용자들에게 수용되는 흐름을 보임에 따라, 검색을 넘어 태스크 수행까지 대행할 에이전트의 필요성도 확대될 전망 - 인구학적인 측면에서도 페이스북 M 과 VQA 는 사용자 층 확대 관점에서 큰 의미가 있는데, 비단 시각 장애인을 페이스북 이용자로 포용할 수 있는 것을 넘어서, 현재의 정보통신기술진흥센터 25

27 주간기술동향 노인 인구, 향후 고령화에 따라 감각기능에 퇴화를 겪게 될 미래의 노인 세대가 여 전히 페이스북을 이용할 수 있도록 하는 인터페이스 제공의 기반이 될 수 있음 - 페이스북이 개발 중인 새로운 인터페이스들에 기반한 차세대 SNS 는 웨어러블, 커 넥티드 카 등 새로운 스마트 디바이스들의 등장 및 확산 속도와 함께 영향을 주고받 으면서 그 형태와 도입 속도가 결정될 전망 <참 고 자 료> [1] Paul Armstrong, No One Needs To Fear Facebook M For A Good While, Forbes, [2] Roland Moore-Colyer, Facebook s AI tech mimics how humans learn, Inquirer, [3] Camilla Pritchard, Facebook Inc Battles Apple Inc, Microsoft Corporation On The AI Front, Business Finance News, [4] Natalie James, Although M is still under testing, considering its offerings it is expected to really reign supreme over existing players on the market, Tech News Today, 미국 핀테크 스타트업들의 격돌지는 서브프라임 모기지 실리콘밸리의 스타트업들이 다루는 대출 서비스의 수준이 기존 금융 기관을 앞서게 되 면서 기존 금융기관들을 위협 - JP 모건 체이스의 CEO 제임스 다이먼이 2015 년 4 월 공개한 주주에게 보내는 편 지 는 실리콘밸리가 오고 있다(Silicon Valley is Coming) 라는 구절로 유명 - 편지에서 다이먼은 실리콘밸리의 스타트업들이 자신들과 같은 기존 금융기관에 위 협이 되기 시작했다고 솔직하게 표현 - 다이먼이 위협으로 꼽는 사례 중 하나는 스타트업이 제공하는 개인 및 중소기업 대 상 대출 서비스로, 스타트업들은 빅데이터 분석을 통해 고객의 위험을 산정함으로써 기존 금융기관은 몇 주간 걸릴 대출 심사를 단 몇 분만에 완료 - 빅데이터 분석과 인공지능에 강점을 가진 실리콘밸리 기업들은 산업계의 기존 플레 이어의 지위를 위협하고 있으며, 이에 따라 은행들도 스타트업보다 더 나은 서비스 를 제공하기 위해 필사적으로 노력해야 한다는 것이 다이먼 주장의 요지 26

28 최신 ICT 이슈 대출 심사를 몇 분 안에 끝내는 스타트업들 중 하나인 미국의 캐비지(Kabbage) 는 중 소기업 대상 대출 서비스로 최근 커다란 주목을 받고 있음 - 중소기업 고객이 이 회사의 웹사이트에서 대출 신청을 하면 평균 6 분이라는 짧은 시간에 대출 심사가 완료되며, 다음날 돈이 고객의 은행계좌로 입금되는데, 대출에 관련한 모든 과정은 온라인 상에서 처리가 완결됨 - 캐비지가 이처럼 신속하게 대출 여부를 판단 할 수 있는 것은 대출 심사를 알고리즘 에만 맡기고, 사람의 관여를 일절 배제하고 있기 때문 - 대출 심사 알고리즘은 고객 기업이 사용하는 회계 SaaS(소프트웨어로써의 응용 서 비스), 신용카드 결제 서비스, 전자상거래 사이트, SNS 등을 통해 사용자에 대한 정 보를 취합한 후 고객의 신용도를 산출 - 캐비지의 CEO 롭 프로웨인은 인터넷을 통해 얻을 수 있는 다양한 종류의 정보를 바탕으로 그 기업의 상환 능력과 비즈니스 연속성, 경영자의 성격 등을 심사하여 기 업의 신용도를 산출하고 있다고 설명 - 캐비지가 목표로 하는 고객은 기존 금융기관에서 대출을 거절당한 중소기업들로, 기 존 금융기관이 사용하지 않는 빅데이터를 심사에 활용함으로써 중소기업의 신용도 를 정확하게 가늠할 수 있게 되었기 때문에 그런 대출이 가능하게 되었다고 설명 - 캐비지의 중소기업 대출상품 상환 기간은 대부분 6~12 개월로 소위 운전 자금을 위 한 대출이 많고, 금리는 신용도와 상환 기간에 따라 연 12~수십%까지 달라지지만 평균적으로 연 30% 대 중반이라고 함 - 이 회사는 지금까지 15 만 건의 대출을 실시했으며, 2015 년 융자 총액은 10 억 달 러에 달할 것으로 예상됨 캐비지와 같이 빅데이터를 활용하는 새로운 유형의 대출 회사를 대안 대출기관 (Alternative Lender) 이라 부르는데, 어펌(Affirm) 도 대표적 스타트업 기업 - 어펌은 일반 소비자와 학생에 대한 융자를 다루는 스타트업으로, 소비자가 전자상거 래 사이트에서 쇼핑할 때 즉각 필요한 돈을 대출해 주는 인스턴트 대출 이 대표적 - 구체적인 심사 방법은 밝히고 있지 않지만, 사용자가 전자상거래 사이트에서 보인 다양한 행동 이력이나 SNS 상에서의 행동 등을 기준으로 심사를 하고 있다고 함 - 보도에 따르면 대출 신청 양식에 이름 등의 정보를 입력할 때 대문자와 소문자를 구 정보통신기술진흥센터 27

29 주간기술동향 분하는지 여부 등도 신용도를 측정하는 지표의 하나라고 함 - 어펌의 창업자이자 CEO 인 맥스 레브친은 어펌의 타깃은 젊은층을 중심으로 미국 에서 7,000 만 명에 달하는 신용카드를 소유하지 않은 소비자 라고 설명 - 한 조사에 따르면 24 세 젊은이가 은행이 발행하는 신용카드를 갖고 있는 비율이 1998 년 46%에서 2014 년에는 27%까지 감소했다고 함 - 기존 미국의 은행들은 신용카드 이용 내역을 바탕으로 한 FICO(파이코) 점수 를 사 용해서 소비자 대출을 심사하기 때문에 신용카드를 원래 사용하지 않는 젊은 층들에 대한 대출 심사는 원천적으로 어려움 - 이에 비해 어펌은 FICO 점수를 사용하지 않고 소비자의 신용도를 결정하고 있기 때 문에 신용카드 비 소유자에 대한 대출이 가능한 것 - 신용도가 낮은 소비자와 중소기업, 즉 서브프라임(sub-prime) 계층 을 위한 대안적 대출이 가능해진 것은 빅데이터 활용을 통해 서브프라임 계층의 신용도를 제대로 가 늠할 수 있게 되었기 때문 년 발생한 리먼 브라더스 쇼크 이후 기존 금융기관들이 서브프라임 계층을 위한 대출에서 일제히 철수한 것도 어펌 같은 기업이 등장하게 된 배경 일각에서는 연방준비제도이사회의 제로금리 정책 종료 등에 따라 대안적 대출의 거품 이 꺼질 것으로 평가하는데, 이에 대해 해당 기업들은 단선적 시각이라고 반박 - 대안적 대출기관 중 하나인 제스트파이낸스(Zestfinace)의 CEO 더글라스 메릴은 자 사의 기술을 구글의 방식을 대출로 옮긴 것 이라고 설명 - 실제로 더글라스 메릴은 전직 구글 CIO(최고 정보책임자)로서 구글의 방식을 누구 보다 잘 알고 있음 - 구글 매출의 90%를 차지하는 광고 사업의 특징은 빅데이터와 기계학습을 활용하여 사용자의 특성과 취미, 기호 를 제대로 파악하고, 그에 맞는 타깃 광고를 사용자에 게 전달하는 것 - 대안적 대출기관들 역시 빅데이터와 기계학습을 통해 소비자와 기업의 신용도 를 결정하고 있는데, 구글의 광고 사업과 대안적 대출기관에 의한 서브프라임 모기지는 빅데이터와 기계학습을 공통점으로 하는 혁신 이라는 주장 - FRB 는 2015 년을 끝으로 제로 금리 정책을 종료할 전망이며, 이렇게 되면 대안적 28

30 최신 ICT 이슈 대출기관들은 자금 조달이 어려워 대출을 할 수 없을 것이란 전망도 나오고 있음 - 그러나 미국 금리가 상승하는 2016 년이 핀테크의 진가가 드러나는 해가 될 것이란 반론도 있으며, 핀테크가 거품일지 아니면 서브프라임 계층을 구원하는 혁신인지가 조만간 판가름 날 전망 (Rusbase, & ITPro, ) 맞춤형 영양 음료 캡슐로 건강 서비스에 나서는 네슬레 네슬레는 모바일과 센서 기술을 이용한 유료 개인맞춤형 건강 지원 서비스 네슬레 웰 빙 클럽 을 시작한다고 발표 - 네슬레 웰빙 클럽은 식사, 운동, 뇌 의 세 가지 관점에서 건강 증진을 지원하는 서 비스로, 식사 관점에서는 전문가의 조언을 제공하고, 그 사람을 위한 맞춤형 영양 음료를 제공하는 것 - 이용자가 스마트폰으로 매번 섭취한 음식 사진을 네슬레에 제출하면 1 일 1 회 전문 가로부터 조언을 받게 되고, 그 사람에게 부족한 영양분을 보충하기 위한 음료를 매 월 배달하는 방식 - 식생활이 바뀌거나 매월 보충되는 영양분을 통해 영양 상태가 변화하면, 제공되는 음료의 영양 성분도 달라지게 됨 - 영양 음료는 네슬레의 커피 메이커인 네 스카페 돌체 구스토 에 넣을 수 있는 캡슐 모양으로 제공되며, 커피 메이커는 서비스 이용자에게 무료로 제공됨 - 운동 의 관점에서는 걸음 수, 체중, 체지방 률 등을 네슬레가 제공하는 스마트폰 앱과 웹사이트에 기록할 수 있으며, 측정에 필요 한 신체 조성계 와 손목밴드형 활동량계 역시 서비스 이용자에게 무료로 제공 - 측정 장비들은 블루투스를 통해 스마트폰 <자료>: Nestle (그림 1) 네슬레 웰빙 클럽 제공 기기 정보통신기술진흥센터 29

31 주간기술동향 앱과 연동되어 자동으로 데이터를 기록 - 뇌 의 관점에서는 미국의 연구기관인 포짓 사이언스(Posit Science)가 개발한 두뇌 트레이닝 프로그램 브레인 HQ 를 스마트폰 앱과 웹사이트에서 이용할 수 있게 함 - 이 밖에도 6 개월마다 한번씩 혈액 검사도 서비스에 포함시키고 있으며, 서비스 비 용은 월 150 달러 수준 건강 서비스 기업이 아니라 식품 제조업체가 이런 류의 서비스를 제공하는 것은 드문 일로서, 제조업이 기술과 만나 새롭게 진화하는 모델의 한 사례가 될 것으로 보임 - 이에 대해 네슬레는 제조업에서 서비스업으로 변화, 최신 IT 기술을 이용한 서비 스의 향상 을 기업 안팎에 선언한 바 있으며, 이번 서비스는 이를 상징적으로 보여 주는 행보라고 설명 - 네슬레는 일부 지역을 대상으로 서비스를 시작한 후, 시장과 소비자 반응을 보면서 2016 년 말에 확대 여부를 결정할 계획 (TechOn, & Asahi Digital, ) 미국 ICT R&D 관리체계 분석 * 1. 배경 미국 ICT R&D 관리체계 조사를 통한 벤치마킹 포인트 발굴 대통령 직속기구가 과학기술 분야에 대한 R&D 관리를 전담하고 있는 미국 사례를 통 해 국내 ICT R&D 관리체계 개선방향 및 벤치마킹 포인트를 발굴 - 미국은 ICT 를 포함한 모든 과학기술 분야의 R&D 를 관리하고 조정하는 별도 조직 이 존재하며, 해당 조직을 통해 각 부처의 R&D 예산 및 업무를 조정 - 특히, ICT 와 관련한 분야는 R&D 전략 설정, 부처별 R&D 조정, 직간접적 예산안 조정 등의 다양한 활동이 네트워킹 정보기술 연구개발 분과위원회(NITRD) 를 통해 수행 * 본 내용과 관련된 사항은 정책기획팀( , chansuni@iitp.kr)으로 문의하시기 바랍니다. 30

32 최신 ICT 이슈 국내 ICT R&D 관리체계의 적절성 진단 국가과학심의회 를 비롯하여 국내 ICT R&D 를 관리하고 있는 다양한 정부기관의 현 황조사를 통해 국내 ICT R&D 관리의 적절성을 진단 - 국무총리 산하의 국가과학심의회 의 역할과 권한을 미국의 대통령 직속 기구 4 개와 비교하여 국내 ICT R&D 관리체계의 수준을 검토 ICT 산업 기반강화에 이바지하는 R&D 관리체계 발굴 미국 ICT R&D 관리체계와 국내 현황을 비교ㆍ분석하여 향후 국내 ICT 산업 기반이 강화되는데 기여할 수 있는 정부 ICT R&D 관리체계를 개선 2. 미국의 ICT R&D 관리체계 가. ICT R&D 관련 조직체계 미국은 ICT 뿐만 아니라 과학기술 전반을 총괄하는 별도의 부처를 두지 않으며, 대통 령 직속 기구(이하 EOP) 에서 해당 정책을 총괄 EOP 를 비롯하여 각 부처별로 ICT R&D 와 관련한 업무를 수행하는 관리조직이 존재 하며, 기본적으로 독립적이되 업무에 따라 상호 유기적인 협력체계를 구축 대통령과학정책자문위원회(PCAST) 대통령과학정책자문위원회 는 과학기술정책국 실장과 대통령이 임명한 민간 전문가 가 공동의장을 맡고 2015 년 기준 19 명으로 구성 국가과학기술위원회(NSTC) 국가과학기술위원회 는 대통령이 의장이며 부통령, OSTP 실장 등을 비롯하여 주요한 과학기술분야 관련 부처의 장관 및 기관장 등으로 구성 특히, ICT 와 관련한 주요 업무는 NSTC 의 기술위원회(COT)에서 담당하며 교통부, 상무부 및 국립과학재단 등을 포함한 18 개 부처 및 기관이 위원회를 구성 NITRD 는 범부처 업무 조정, R&D 전략 개발ㆍ추진, 관련 예산의 설정, ICT 인력 관리 등 ICT R&D 정책과 관련한 다양한 업무를 수행하는 4 개 그룹으로 구성 과학기술정책국(OSTP) OSTP 는 CTO 를 중심으로 과학, 기술 혁신, 환경ㆍ에너지 그리고 국가안보ㆍ국제업 정보통신기술진흥센터 31

33 주간기술동향 대통령 백안관 대통령과학정책자문우원회 (PCAST) 국가과학기술위원회 (NSTC) 과학기술정책국 (OSTP) 과학기술정책연구소 (STRI) 행정관리예산국 (OMB) (그림 1) 미국의 대통령 직속 기구 무를 담당하는 4 개 조직과 예산 및 행정 업무를 수행하는 1 개 부서로 구성 OSTP 산하에는 ICT 분야를 포함하여 연방정부와 각 부처가 수행하는 과학기술 분야 정책 추진을 지원하는 과학기술정책연구소(STPI) 가 존재 행정관리예산국(OMB) 행정관리예산국 은 크게 분야별 업무를 수행하는 자원관리 사무국, 법ㆍ제도 업무를 수행하는 법정 사무국 그리고 OMB 지원 사무국으로 구성 나. ICT R&D 관련 조직의 역할과 권한 대통령과학정책자문위원회(PCAST) 기본적으로 과학기술 정책 전반에 관해 대통령에게 직접 대면을 통해 자문을 하거나, 공동의장인 OSTP 실장을 통해 대통령에게 자문을 수행 연중 평균 4 회 정도의 공개회의를 개최하며, 과학정책과 관련한 평가보고서 및 정책방 향 보고서 등을 발간 국가과학기술위원회(NSTC) 기본적으로 연방정부 차원에서 추진되고 있는 다양한 과학기술 정책을 조율하며, 과학 기술 분야의 국가적 목표 달성이 가능하도록 R&D 투자 및 그 전략 등을 조정 - COT: 기본적으로 담당하는 과학기술 분야의 연방정부 R&D 추진의 효율성 및 생산 32

34 최신 ICT 이슈 성을 향상시킴을 목적으로 상위 기관인 NSTC 를 지원 - NITRD: 관련한 모든 분야에서 미국 정부가 지속적으로 국제사회를 이끌어 갈 수 있 도록 R&D 예산뿐만 아니라 주요한 기반을 범정부 차원에서 제공 - NCO: NITRD 에 대해 기술ㆍ행정적 업무 조정 등의 역할을 수행하여 NITRD 의 성 공적 추진이 가능하도록 지원 과학기술정책국(OSTP) ICT 를 포함해 과학기술 전반에 관련하여 연방정부 차원에서 대통령의 자문을 담당하 고 R&D 정책, 계획, 분석 및 조사자료 등을 대통령에게 제공 OSTP 는 앞서 언급된 NSTC, PCAST 등의 사무국 역할을 담당하고, R&D 예산과 관 련한 부분은 OMB 와 상시적으로 협의 OSTP 의 기술 혁신 부서(Technology & Innovation)는 ICT 와 관련한 다양한 정책 개 발과 환경을 구축하기 위한 업무를 수행 - STPI: 기본적으로 미국 내 과학기술 전반에 걸친 정책 이슈 등을 객관적이고 공정한 분석을 통해 자료를 제공하거나 조언 업무를 수행하는 OSTP 산하의 연구기관 행정관리예산국 각 부처의 이해관계를 초월한 중립적 위치에 있는 대통령 직속 기관으로 과학기술 분 야뿐만 아니라 미국 내 예산관리 전반의 업무를 수행하는 조직 OMB 가 R&D 와 관련한 예산 설정, 관리, 감사 등에 관한 가이드라인을 수립하면, R&D 와 관련한 모든 기관은 이를 준용하여 그 예산을 활용 과학기술 분야에 따른 사용 예산 편성은 OSTP 및 NSTC 와 지속적으로 협의하고, 대 통령의 정책적 우선순위에 따라 이를 검토 3. 국내 관리체계와의 비교분석 관리 조직체계 비교분석 미국은 대통령 산하의 직속 기구에서 ICT 분야 정책을 관리ㆍ추진하며, 국내의 경우는 관련한 부처 산하에 관리기구가 존재 지난 2014 년 정부는 각 부처 산하에 ICT 를 담당하고 있는 개별 조직들을 하나로 모 정보통신기술진흥센터 33

35 주간기술동향 아 국내 ICT R&D 분야를 통합 관리하는 전담기관을 미래부 산하에 설립 국내에도 미국 PCAST 와 같은 국가과학기술자문회의(이하 PACST) 가 존재하며, ICT 분야를 포함하여 과학기술 정책에 관한 대통령 자문 기능을 수행 미국 PCAST 는 정부기관과 민간 소속의 전문가 2 인이 의장을 담당하여 조직을 운영 하지만, 국내의 경우는 대통령이 직접 PACST 의 의장 역할을 수행 한ㆍ미 두 개 조직 모두 자문위원을 운영하는 것을 동일하지만, 국내의 경우 자문위원 을 구체적인 분과 조직으로 분류하여 운영 과학기술 분야 정책 조정 역할을 수행하는 미국 NSTC 와 유사한 국내 기구로는 국가 과학기술심의회(이하 심의회) 가 존재 심의회는 미국 NSTC 와 마찬가지로 과학기술 분야 전반에 걸친 정책 조정 업무에 관 여하고 있으며, R&D 예산의 운영 등에 관한 사항을 심의하는 역할까지 수행 미국과 국내 모두 과학기술분야 전반에 걸쳐 부처 상위 개념에서 자문, 조정, R&D 예 산 편성 등의 업무를 분담하여 담당하는 기구가 존재 ICT R&D 예산 관리체계 비교분석 기본적으로 미국은 각 부처 및 기관의 상위 개념에 있는 대통령 직속 기구인 OMB 가 R&D 예산 전반을 편성ㆍ관리 국내 역시도 예산과 관련된 배분ㆍ편성 업무는 기획재정부에서 수행하고, 이와 관련된 조정 및 방향설정 등은 심의회에서 수행 4. 시사점 및 정책제언 ICT R&D 관련 조직 국내의 경우는 미국과 다르게 ICT R&D 분야를 전담하는 부처가 과거부터 존재하였으 며, 현재는 미래부가 이를 전담하여 담당 미국 PCAST 와 유사한 국내 PACST 경우도 현 조직체계를 유지하되, ICT 분야에 관 해서는 전담 자문조직을 설치하여 ICT 정책에 적극적으로 대응하는 방안 검토 국무총리 산하의 심의회는 기존 조직체계를 유지하면서, 과학기술 분야별 유관부처와 더욱 긴밀한 협력ㆍ공조체계를 구축 34

36 최신 ICT 이슈 ICT R&D 관리조직 경쟁력을 갖춘 ICT 산업 육성을 위해서는 일관성을 가지고 추진될 수 있는 범정부 차 원의 정책 추진이 요구되며, 이를 총괄할 수 있는 조직 마련이 필요 미래부 산하기관이 ICT R&D 관리를 총괄 담당한다면, 각 부처 산하에 담당 기관과 접 점이 되는 창구 조직을 신설하여 부처간 소통을 활성화 중장기적인 ICT R&D 기본계획에 각 부처별 추진된 내용들이 구체적으로 담길 수 있 도록 ICT R&D 총괄조직 차원에서 기본계획 상의 구성을 개선 ICT R&D 전담기관 주도의 ICT 융 복합 R&D 미국은 부처 상위개념인 EOP 에서 ICT R&D 정책을 총괄하고 이끌어가기에 범부처 사업 추진과 부처간 융합 사업이 국내보다 더욱 수월할 것으로 판단 ICT R&D 전담기관이 주도하여 국내의 사회ㆍ경제적인 상황 등을 고려해 ICT 융복합 R&D 활성화를 촉진 ICT 융복합 R&D 성공사례가 더욱이 확산될 수 있도록 정부는 ICT R&D 전담 기관의 관련 기능 강화를 위해 적극 지원 필요 ICT R&D 예산 관리체계 기획재정부 및 심의회로 이원화된 국내 R&D 예산 체계에 대하여 일부 부정적인 의견 도 다소 존재하였으나, 미국 역시도 이와 유사한 형태 미국 OMB 역시 EOP 기구 중 하나이며 NSTC, OSTP 와 지속적으로 예산 부분에 관 한 조정 의견을 공유한 후, R&D 예산의 편중 최소화 및 효율적 투자 극대화 국가 차원의 ICT 적용 계획이라 할 수 있는 국가정보화와 같은 대규모 사업뿐만 아니 라 중소규모 과제들까지 ICT R&D 예산의 중장기적 반영 노력 필요 ICT R&D 를 전담하는 기구가 민간자본을 유치하고 이를 활용하여 창조경제까지도 연 결시킬 수 있는 역할 수행이 가능하도록 정부 차원에서 기반을 마련 플랫폼 중심의 민관협력 추진 미국은 EOP 가 ICT R&D 예산 전반을 관리하는 등 강한 의결ㆍ조정체계를 갖추고 있 으면서도 민간의 R&D 아이디어가 유연히 도입되는 바탕 또한 존재 InnoCentive 와 같은 플랫폼 기능을 ICT R&D 전담기관에 산하에 신설하여, 기존 관 정보통신기술진흥센터 35

37 주간기술동향 리체계와 한정된 예산으로 추진하기 힘든 ICT R&D 를 민관협력으로 추진 플랫폼 성공 사례가 다수 만들어지면, 이를 바탕으로 기업들의 참여가 증가하는 시점 에서 전담기관의 기능을 민간으로 이양하는 방안 추진 36

38 * Weekly Brief Weekly Brief 분야 주요 동향 이동통신 ICT 기기 스마트폰 웨어러블 기기 스마트폰 시장 성장세 둔화, 처음으로 한 자리대 성장세 2015 년 전 세계 스마트폰 출하량은 14 억 3,000 만 대로 전년대비 9.8% 성장 전망(IDC). 스마트폰 시장조사가 이루어진 이후 한 자리대 성장세 를 기록한 것은 처음이며 성장 둔화는 중국 스마트폰 시장의 정체 때문 으로 분석 삼성 4 분기 스마트폰 실적 비상 증권가는 삼성전자 IM 부문의 4 분기 실적 전망치가 3 분기에 미치지 못 할 것으로 전망. 세계 스마트폰 시장의 성장세 둔화가 뚜렷해지고 있으 며, 특히 국내 제조사는 영업이익률이 경쟁사보다 현저하게 떨어져 근본 적 체질개선이 필요 스마트폰 OS, 4 년 후에도 안드로이드 천하 안드로이드 OS 는 2015 년 스마트폰 OS 시장에서 점유율 81.2%를 차지 했으며 2019 년 82.6% 수준으로 독주 체제가 이어질 것으로 예상(IDC). 안드로이드의 대안 플랫폼이 등장했지만, 성공을 거둔 OS 가 없었으며 안드로이드의 막강한 지배력은 당분간 계속될 것이라고 분석 * 2015 년 운영체제별 점유율은 안드로이드 81.2%, ios 15.8%, 윈도폰 2.2%, 등 으로 집계 * 2019 년 점유율 전망에서는 안드로이드가 82.6%, ios 14.1%, 윈도폰 2.3% 순 화웨이 X3 ㆍ넥서스 6P 로 한국시장 공략 화웨이코리아는 화웨이 X3, 넥서스 6P 를 중심으로 꾸준히 국내 시장을 공략해 나갈 계획. 프리미엄폰 메이트 8 은 2016 년 1 월부터 글로벌 출 시를 앞두고 있으나 국내 출시 여부는 미정. 레노버는 팹플러스 로 국내 시장에 첫 진출해(11.20.) 1 ㆍ 2 차 물량 3 만 대를 모두 판매하며 시장 안착 가능성을 확인 웨어러블 기기 폭발적 성장 가입자 1 년새 90 배 미래부의 10 월 무선통신서비스 가입자 통계 에 따르면, 2014 년 10 월 3,542 명에 불과했던 웨어러블 기기 가입자는 2015 년 10 월 32 만 692 명으로 증가. 1 년 새 가입자가 90.5 배로 확대. 미래부는 심 카드를 내장 하지 않은 스마트워치는 현재 통계에는 포함되지 않았으며 이런 장비까 지 포함하면 실제 스마트워치 시장은 훨씬 더 클 것으로 분석 * 본 내용과 관련된 사항은 산업분석팀( , junghs@iitp.kr)으로 문의하시기 바랍니다. ** 본 내용은 필자의 주관적인 의견이며 IITP 의 공식적인 입장이 아님을 밝힙니다. 정보통신기술진흥센터 37

39 주간기술동향 분야 디지털 가전 주요 동향 애플, 5 세대 애플 TV 2016 년 초 생산 전망 이미 5 세대 애플 TV 생산을 준비하고 있는 것으로 관측. 서플라이 체인 등 부품 업계에 따르면, 애플은 2016 년 초부터 5 세대 애플 TV 를 생산 하고 빠르면 상반기 안에 출시할 계획. 새 모델에는 기존 애플 TV 에 탑 재된 A8 프로세서 대신 최신 칩셋인 A9 프로세서가 장착될 것으로 전 망. 새 모델은 기존 모델에 비해 더 빠르고 더 부드러운 경험을 가능하게 할 것으로 기대 샤오미 TV, 새해 초 국내 진출 반값돌풍 부나 샤오미가 제조한 40 인치 MI TV 가 12 월 2 일 국립전파연구원 적합성 평가를 통과, 인증을 획득했으며, 2016 년 1 월부터 온라인 쇼핑몰을 중 심으로 판매될 예정. 샤오미 TV 가 국내 프리미엄 제품 성능에는 미치지 못하지만 유사 스펙기준 국내 제품가의 절반 이하로 출시가 가능하며 국 내 TV 시장에 큰 변화를 가져올 것으로 전망 SW (기반 융합) 스마트 서비스 SW IoT 구글 기계학습 API 형태 공개 개인 개발자도 활용 가능 지금까지 인공지능의 한 분야인 기계학습을 글로벌 IT 업체가 개발해 특 정 부문에만 사용했던 것과는 달리 앞으로 일반인도 쉽게 접근이 가능할 전망. 구글이 자사가 보유한 기계학습 기술을 API 형태로 제공하면서 기 계학습 확산에 기여할 것으로 예상되며 딥러닝과 기계학습 등을 활용한 새로운 세대의 서비스들이 등장할 전망 유통가 빅데이터 마케팅, 해외 고객 유치전도 치열 국내 온라인 유통업계가 빅데이터 솔루션을 무기로 해외 고객 쟁탈전에 도전. 이는 빅데이터 솔루션이 핵심 마케팅 수단으로 떠오르며 해외 직 접 판매 온라인 쇼핑몰 성패를 좌우할 필수요소로 자리 잡을 전망. 이를 통해 현지 맞춤형 마케팅 전략을 추진하는 쇼핑몰이 지속 증가할 것으로 기대 구글의 헬스케어 프로젝트 버릴리 로 첫 출발 알파벳의 생활 과학 사업부의 이름을 버릴리(Verily) 로 결정. 구글이 조 직을 개편하면서 미래 신사업 분야를 지주사인 알파벳에 소속시켰으며 인간의 건강을 개선하고 주요 질환의 예방 및 관리에 집중. 이를 위해 헬 스케어와 관련된 소프트웨어 하드웨어를 개발하고 연구기관과 파트너를 맺는다는 전략 IoT 시대 잰걸음, 보안 솔루션ㆍ가이드라인은 더딘 걸음 IoT 시대가 본격화되고 있지만 개인정보보호 이슈는 여전히 해결되지 않고 있는 상황. 현재 가장 두드러진 문제는 기술적인 측면에서 비식별 화 조치와 IoT 솔루션의 보안문제, 법제도적 측면에서는 개인정보 범위 와 사전 동의 문제, 정부의 가이드라인 및 정책 부재 등의 문제가 제기 38

40 Weekly Brief 분야 주요 동향 네트워크 전파위성 정보보호 부품 네트워크 장비 주파수 보안 패널 반도체 삼성전자 SK 텔레콤, 분산 LTE 교환기 첫 개발 삼성전자가 SK 텔레콤과 협력해 차세대 통신 기술 기반의 분산 LTE 교 환기를 국내 최초로 개발하고 시연하는데 성공. 분산 LTE 교환기는 대 용량 데이터도 높은 품질을 유지하며 효율적으로 전송. 분산 LTE 교환 기는 SDN 기반으로 기술이 보편화되면 이동통신 네트워크를 보다 자유 롭게 분산하고 재구성할 수 있어 새로운 서비스 적용에 유리할 것으로 예상 LTE 고속도 확보하라 통신사 2 조 원 주파수 전쟁 미래부가 LTE 용 주파수 5 개를 경매 방식으로 배정하기로 결정하면서 2016 년 4 월에 최소 2 조 원 규모의 주파수 전쟁 이 벌어질 예정. 경매 예정인 대역폭 140MHz 는 역대 최대 규모로 이통 3 사는 이번 경매에 사활을 걸 것으로 예상 사물인터넷(IoT)으로 개인정보 술술...보안 대책 시급 사물인터넷(IoT)을 활용한 첨단 기기와 서비스가 확산되고 있으나 보안 문제는 미흡. 융합제품이나 융합서비스에 활용하는 IoT 기기 70%가 암 호화되지 않은 네트워크로 데이터를 전송. 제품 설계 단계부터 보안 규 격을 제시하는 등 제조 프로세스에 보안 SDL(Software Developement LifeCycle)을 적용이 필요 LG 디스플레이 이어 일본 JDI 도 아이폰 8 용 OELD 양산 애플이 추후 출시하는 아이폰에 LG 디스플레이에 이어 재팬디스플레이 (JDI)도 OLED 패널 양산체제에 돌입할 것으로 전망. OLED 에 대한 높 은 수요에 대응해 JDI 는 스마트폰용 OLED 패널 양산을 2018 년 봄 시 작할 예정이며 LG 디스플레이는 증산 투자에 나설 방침 2016 년 디스플레이, LCD 에서 OLED 로 전환 속도 내나 2016 년부터 디스플레이 패널 시장이 LCD 에서 OLED 로 빠르게 전환 이 예상. 중소형에서 LCD 와 제조원가 차이가 크게 줄어든 데다 대형에 서도 수율이 개선되면서 TV 시장에서 변화도 기대. 또한, 2016 년에는 태블릿 등에도 OLED 채택 비중이 늘어날 것으로 보여 대형 패널에서도 비중 확대될 전망 중국 반도체 위협 삼성전자ㆍ SK 하이닉스 기술력으로 대응 중국이 샌디스크를 인수하면서 세계 반도체 시장의 빅3 로 떠오른 가운 데 국내 업체는 기술력을 통한 차별화 전략으로 대응. 삼성전자는 TSV 기술을 적용한 128GB 서버용 D 램 모듈을 세계 최초로 양산하며 차별 화 전략. SK 하이닉스는 소재업체인 OCI 머티리얼즈를 인수했으며 2016 년 상반기 18 나노 D 램을 개발하고 하반기 양산 계획 * TSV 기술: D 램 칩을 일반 종이 두께의 절반보다 얇게 깎은 다음 수백 개의 미세한 구멍을 뚫고 상단 칩과 하단 칩의 구멍을 수직으로 관통하는 전극을 연결하는 기술 정보통신기술진흥센터 39

41 주간기술동향 분야 주요 동향 공통 창조융합 특허 금융 + ICT 샤오미, 미 특허괴물에 직격탄 차기 주력폰 포함 미국의 블루스파이크가 미국 텍사스동부지법에 샤오미를 대상으로 특허 침해소송을 제기. 블루스파이크는 샤오미가 자사의 데이터보호방법 및 단말기 특허권을 침해했다고 주장. 특허침해 소송대상에는 샤오미의 베 스트셀러 미 4(Mi4)와 발표를 앞둔 미 5 와 미 5 플러스까지 포함 삼성, 애플에 특허침해 배상금 지급 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원에 따르면, 삼성전자가 애플에 특허 침해 배상금을 지급하기로 한다는 서류를 제출(12.6.). 애플은 삼성전자 에 5 억 4,800 만 달러의 배상금 지급을 요구하는 청구서를 발송. 삼성전 자는 12 월 14 일까지 배상금을 지급할 전망. 한편 삼성전자는 2 심 재심 리를 요청했으나 기각되었으며, 향후 연방대법원에 상고할 계획 자동차 자율주행 기술 특허 특허청은 자율주행 관련 기술은 2001 년 23 건의 특허출원이 공개된 이 후 2015 년에 208 건에 이르렀으며, 2007 년부터 2015 년까지 연평균 21.8%로 가파르게 증가. 특히 국내 출원인이 글로벌 지식재산권 구축을 위해 PCT 국제특허출원을 이용하는 경우는 전체 출원의 3.22%에 불과 하지만, 유일한 외국기업인 구글은 우리나라에 출원된 12 건 모두 PCT 국제특허출원을 이용 인터넷전문은행 IT 구축 속도전 금융위원회가 카카오뱅크와 케이뱅크에 인터넷전문은행 시범인가를 내 주면서 빠르면 2016 년 상반기부터 인터넷전문은행 출범이 가시화. 카카 오뱅크와 케이뱅크는 개별적으로 본인가 준비에 돌입. 본인가를 위해서 는 전산시스템 구축과 전산 인력을 비롯해 영업을 할 수 있는 최소한의 기반 마련이 필요 40

42 사 업 책 임 자 : 이효은 (기술정책단장) 과 제 책 임 자 : 홍승표 (산업분석팀장) 참 여 연 구 원 : 변화성, 이재환, 장효성, 조성선, 정해식, 김현중, 조근희, 채송화, 이승민, 박혜영, 조혜지, 전영미(위촉) 집 필 위 원(EG) 유무선통신 : 곽광훈(부산대), 김병훈(삼성전자), 김종호(한국한의학연구원), 문필주(평택대), 서두옥(ClickseoInsight), 손영태(특허청), 이상일(삼우씨엠), 임창헌(부경대) SW/콘텐츠 : 고원택(한국정보컨설팅), 남기효( 유엠로직스), 남현우(동덕여대), 박기웅(대전대), 변진욱(평택대), 성기범(대검찰청), 이순근(국민건강보험공단), 이해연(국립금오공과대), 장승주(동의대), 정진환(SK 텔레콤), 정한민(KISTI) ICT 융 합 : 김광석(현대경제연구원), 김아정(세종대), 박지영(한국예탁결제원), 박찬국(에너지경제연구원), 양현상(방위사업청), 전황수(ETRI), 정국상(LG U + ), 조용현(대구가톨릭대), 한태화(아주의대) 전자정보디바이스 : 김경섭(여주대), 김원종(ETRI), 문희성(LG 경제연구원), 이윤식(전자부품연구원), 이승윤(한밭대), 오창석(Henkel) 전파방송위성 : 강수연(한국항공우주연구원), 장동원(ETRI), 장대익(ETRI) ICT 산업ㆍ정책 : 김두현(NIA), 김상철(삼성전자), 김한주(KIAT), 윤재석(KISA), 임중섭( LG CNS), 장희선(평택대), 정원준(KISDI), 주용완(KISA), 하원규(ETRI) 최신 ICT 동향 : 박종훈( KMH), 박의준(IITP) 심 의 위 원 권오성(세명대학교), 김민수(대전대학교), 김상훈(광운대학교), 김영복(세종대학교), 김종기(산업연구원), 김 원(KISA), 김창봉(공주대학교), 김평중(충북도립대), 박윤호( 옵토마린), 여인갑(ETRI), 오길남(광주대학교), 유대상(엘컴택), 이기호(제이에스온), 이재하(남서울대학교), 이정익(ETRI), 장항배(중앙대학교), 채효근(한국 IT 서비스산업협회) 통권 1726 호( 발 행 년 월 일 : 2015 년 12 월 16 일(주간) 발 행 소 : 편집인 겸 발행인 : 이상홍 등 록 번 호 : 대전 다 등 록 년 월 일 : 1985 년 11 월 4 일 인 쇄 인 : 준기획 ( ) 대전광역시 유성구 유성대로 1548(화암동 58-4번지) 전화 : (042) , 3146 팩스 : (042)