< BCADBAF1BDBABEF720C7D8BFDCC1F8C3E220B0A1C0CCB5E52DBFA3C5CDC5D7C0CEB8D5C6AE D E687770>

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1 2012 서비스업 해외진출 가이드 엔터테인먼트 (베트남, 브라질, 영국, 필리핀)

2 머리말 전 세계적인 경기불황이 아직까지도 그 끝을 알 수 없는 상 황 속에서도 무역규모가 2년 연속 1조 달러 달성을 눈앞에 두 며 선전하고 있습니다. 이런 가운데 서비스산업이 수출 한국의 새 희망으로 떠오르고 있습니다. 올해 전체 수출은 10월말까지 전년 동기 대비 3.9% 증가하는데 그쳤지만 서비스 수출은 912 억 달러로 18%나 증가 했습니다. 이로 인해 올해는 서비스수출 1천억 달러를 여는 해이자, 서비스 수지가 14년만에 흑자로 반 전이 되는 해가 될 것으로 보입니다. 이와 같은 서비스산업의 변신은 제조업 경쟁력을 바탕으로한 한국의 글로벌 인지도 확대에 이어, 최근 K-Pop 등을 통해 재 조명받고 있는 한류 열기를 타고 문화 콘텐츠 수출이 늘고, 관 광객 증가 등 여행수지가 개선되면서 가능한 일이었습니다. 이제 서비스 분야의 수출산업화는 전 세계적인 저성장 환경 속에 기존의 제조업 경쟁력을 강화시킬 뿐만아니라, 내수 진작 및 고용창출에 대한 사회적 요구까지 포괄하는 시대적 요청사 항이 되었습니다. 이러한 환경 속에서 수많은 서비스 업종 중 선택과 집중 원 칙하에 어떤 핵심 업종에 역량을 집중할 것인가는 가장 먼저 풀어야할 숙제가 되었고, 이에 정부와 KOTRA는 2011년 의료 서비스, 이러닝, 콘텐츠, 엔지니어링 등 4대 분야를 선정하여 분 야별 해외진출 가이드를 발간하여 서비스기업의 해외진출 지원 을 위한 초석을 마련한 바 있습니다.

3 2012년에는 2011년 조사 분야의 지역을 인도 등 8개 국가로 추가 확대하고, 신규로 엔터테인먼트, 스마트콘텐츠, 디자인, 프 랜차이즈 등 4대 업종을 해외진출 유망 서비스업으로 선택하여 베트남, 필리핀 등 14개 유망 진출국에 대한 가이드북을 내놓게 되었습니다. 가이드북은 분야별로 시장 개황, 유통 구조, 주요 기업, 정부 규제 및 관련 법규, 소비자 성향 및 트렌드, 진출 전략 및 진출 사례 등 진출단계에 필요한 정보를 포괄함으로써 우리 업계의 해외진출에 실질적인 도움이 될 수 있도록 노력하였습니다. 미진하나마 이러한 노력들이 우리 서비스 기업들의 해외진출 시, 경험과 정보의 부재에서 오는 시행착오를 줄여, 서비스업의 수출산업화를 앞당기는 밑거름이 될 수 있기를 바랍니다. 본 책자를 낼 수 있도록 적극 도와주신 지식경제부, KOTRA 해외무역관, 컨설팅팀, 지식서비스사업단 및 기업 관계자 여러 분 모두에게 감사드립니다. 2012년 12월 KOTRA 전략마케팅본부장 김 병 권

4 2012 서비스업 해외진출 가이드 베트남

5 목 차 요약 9 I. 엔터테인먼트 시장개황 산업 정의 및 분류 10 (1) 엔터테인먼트 산업개념 10 (2) 트렌드 변화 10 (3) 산업 분류 산업 규모 및 전망 세부 분야별 개관 22 (1) 영화산업 22 (2) 공연산업 28 II. 영화시장 동향 시장규모 39 (1) 베트남 영화관 체계 40 (2) 영화팬 수의 변화 추세 44 (3) TV 영화 현황(드라마 포함) 45 (4) 베트남 온라인 영상매체 접속자의 비율 수요동향 49 (1) 인기 영화 순위 경쟁동향 54 (1) 정부 예산으로 제작된 현지 영화제작 가치사슬 54 (2) 현지, 해외 영화 배포 가치사슬 56 (3) 베트남에서 상영 중인 해외 및 국내 영화 현황 57 (4) 베트남 영화 제작사와 배급사의 현황 61 III. 공연시장 동향 시장규모 69 (1) 공연단체 현황 수요동향 경쟁동향 90 (1) 베트남 공연산업의 구조 90 (2) 자국 및 외국 공연 현황 92 베트남 3

6 IV. 정책, 법규, 제도 영화 94 (1) 해외영화의 진입 장벽 및 등록 94 (2) 해외영화 규정 96 (3) 영화 산업 육성 및 지원 정책 공연 98 (1) 외국공연에 대한 진입장벽 및 규제 98 (2) 베트남 공연예술 관련 법 99 (3) 공연예술에 대한 정부 홍보 정책 100 V. 현지화 및 마케팅 전략 한류활용전략 102 (1) 한류현황 102 (2) 엔터테인먼트 수출확대를 위한 홍보 및 마케팅 방안 현지화전략 105 (1) 영화 105 (2) 공연 마케팅전략 106 (1) 영화(STP 마케팅 전략) 106 (2) 공연 협력전략 112 (1) 영화 112 (2) 공연 진출사례 및 전망 116 (1) 영화 116 (2) 공연 시사점 120 (1) 영화 120 (2) 공연 121 <별 첨> 주요 연락처 122 Appendix(L:aw on Culture Industry) 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

7 표 목 차 [표 1] 글로벌 엔터테인먼트산업의 범위 12 [표 2] 세계 E&M 및 베트남 E&M시장 규모 증가율 추이 15 [표 3] 세계 E&M 시장규모 및 추이 16 [표 4] 글로벌 E&M 시장의 권역별 규모 및 전망 17 [표 5] 세계 E&M 시장 상위 12개국 및 베트남 E&M 시장규모 18 [표 6] 총 인구수 상위 10개 국가 및 베트남 인구수 (2010년 7월 기준) 20 [표 7] 세계 GDP 상위 11개 국가 E&M 시장규모 및 베트남 E&M 시장규모 21 [표 8] GDP대비 E&M 시장 비중 상위 10개국 및 베트남 21 [표 9] 대표 오락영화 매출액 25 [표 10] 베트남 영화 관련 업체 목록 (2011) 26 [표 11] 베트남 주요 전통 음악 31 [표 12] 베트남 주요 전통 춤 34 [표 13] 베트남 주요 현대 춤 34 [표 14] 베트남 대표 페스티발 36 [표 15] 2011년 베트남 영화관 현황 40 [표 16] 베트남 영화 산업 관련 주요 업체 42 [표 17] 방송국 체계 하에서 방영되는 TV영화 현황 46 [표 18] 2012년 7월 아시아 국가 온라인 비디오 시청자수 48 [표 19] 베트남 영화 시청 가능 홈페이지 48 [표 20] 2011년 베트남 극장 개봉작 Top8 49 [표 21] 단편 영화 순위표 51 [표 22] 시리즈물 영화 순위표 52 [표 23] 만화영화 순위표 53 [표 24] 극 영화 및 시나리오 검열 및 완성작 검열 55 [표 25] 현지 영화 제작 사례 61 [표 26] 주요 민영 영화사들의 수입 해외 영화 총계 62 [표 27] 년 FAFILM Vietnam과 민영 업체 간 수입 장편 극장 상영 영화 비율 64 베트남 5

8 [표 28] 2010년 Giai Phong 영화 제작소가 제작한 영화 합계 66 [표 29] 영화제작 1위 업체 66 [표 30] Thien Ngan 사 흥행 영화 Top [표 31] 개인운영의 베트남 공연 기획 및 제작사 71 [표 32] 중앙 공연예술부에서 운영하는 국영 공연단체들 74 [표 33] 하노이 공연예술부에서 운영하는 국영 공연단체 현황 77 [표 34] 호치민, 하노이 대표 공연장 80 [표 35] 인기공연 현황(2010~2012) 87 [표 36] DVD, VCD로 발행된 인기 공연물 현황(2010~2012) 89 [표 37] 할리우드 영화 분류 체계 95 [표 38] 베트남 외국 영화 수입 규정 97 [표 39] 베트남 외국공연 관련 법안 98 [표 40] 베트남 공연예술 관련법 99 [표 41] 아시아 내 온라인 영상 시청자 비율 Top5 107 [표 42] 베트남 인구 비율(%) 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

9 그 림 목 차 [그림 1] 세계 E&M 시장규모 및 전망 14 [그림 2] 베트남 E&M 시장규모 및 전망 14 [그림 3] 2011~2015 E&M 산업부분 상위 10개 고속성장 국가 19 [그림 4] 2000~2012 베트남 영화산업 수입 39 [그림 5] 영화관 경영과 수입 구조 41 [그림 6] 2009~2012년 까지 베트남 극장 관객 수 44 [그림 7] 2011년 베트남 극장에 상영된 수입 영화와 국내 영화의 비율 58 [그림 8] 년간 베트남 수입 영화의 수 59 [그림 9] 년 현지 제작 영화 수 60 [그림 10] 공연 및 음반 수 현황(2010~2012) 69 [그림 11] 국영 공연단체 현황 78 [그림 12] 온라인 접속 시 이용콘텐츠 현황 84 [그림 13] 온라인 콘텐츠 횟수별 이용현황 85 [그림 14] 음반 수 현황(2010~2012) 85 베트남 7

10 요약 현대 생활방식, 과학, 그리고 기술력의 발전과 함께 소비자의 오락에 대한 수요가 더욱 커져가고 있다. 이를 계기로 엔터테인먼트산업의 발전 기회는 커져가고 동시에 전 세계 경제 산업의 핵심 산업 중 하나로서 자리 잡을 좋은 시기에 있다. 베트남의 엔터테인먼트 산업 시장은 지난 10년 간 년 7.26%의 놀라운 경제 성장률을 달성함에 따라 가장 잠재적인 시장 중 하나로 간주된다. OECD(Organization of Economic and Cooperation Development)에 따르면, 년 17.3% 성장률로 ASEAN 국가 중 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측된다. 이에 따라 엔터테인먼트 서비스에 대한 수요는 날이 지날수록 커져가고 있는 실정이다. 베트남의 인구는 8,000만 명이 넘는 규모로서 베트남 엔터테인먼트 시장의 또 다른 장점으로 볼 수 있다. 전체 인구 중 1/4에 달하는 인구가 엔터테인먼트 산업에 관심을 보인다고 가정해도 이미 2,000만 명의 시청자와 청중이 확보된다. 최근 몇 년간 엔터테인먼트 시장은 매년 약 20%의 평균 성장률을 보이고 있으며, 이는 베트남 엔터테인먼트 산업의 밝은 미래를 입증한다고 볼 수 있다. 베트남 엔터테인먼트 산업의 성장세와 잠재력을 감안하더라도 현재 직면한 사안을 피할 수는 없다. 영화 산업의 경우, 현재 베트남 영화의 대략 80%에 가까운 영화들은 모두 수입된 외국 상업 영화이며, 이는 젊은 층의 오락적인 기호와 외국 상업 영화의 대규모 투자 및 화려한 광고 등으로부터 야기된 고효율성과 베트남 현지 영화 제작사들의 낮은 제작 능력 등이 원인으로 꼽힌다. 또한 공연산업의 경우, 외국공연 유입의 증가로 베트남 전통예술의 정체성 확립과 보존이 강조되고 있다. 베트남 9

11 Ⅰ. 엔터테인먼트 시장개황 1. 산업 정의 및 분류 (1) 엔터테인먼트 산업개념 Entertainment는 즐겁게 하다. 라는 사전적 의미가 있는 Entertain 에서 파생된 개념으로 오늘날 엔터테인먼트는 일반적으로 즐거운 기분 전환의 상태를 자극, 촉진하거나 만들어내는 모든 것 을 의미한다. 우리나라에서는 오랫동안 문화콘텐츠산업이라는 이름아래 엔터테인먼트를 오락과 음악, 연예의 개념으로만 생각해왔으나 최근 들어 디지털콘텐츠의 발달과 인터넷 보급이 확산됨에 따라 많은 종류의 분야가 새롭게 생성되었고 그 중요성이 인식되면서 광범위한 개념으로 인지되고 있다. 엔터테인먼트산업의 장르 구분이 무의미해지는 추세 역시 주목할 사항이다. 예를 들어 우리나라에서 연령대를 불문하고 오랫동안 사랑을 받아온 캐릭터인 둘리 의 경우 만화가 원작임에도 불구하고 만화(도서)로부터 TV애니메이션(방송), 극장용애니메이션(공연), 에듀엔터테인먼트, 뿐만 아니라 각종 캐릭터 상품 등으로 개발되어 디지털콘텐츠 분야까지 진출하고 있기에 오늘날의 엔터테인먼트산업의 정의와 범위의 구분이 더욱 모호해지고 있다고 볼 수 있다. (2) 트렌드 변화 세계경제는 20세기 후반 컴퓨터와 인터넷 기반의 서비스, 전자 상거래 중심으로 전환하였으며, 스마트폰, 태블릿PC, 콘텐츠를 기반으로 한 미디어, 콘텐츠 중심의 경험 경제로 진입하고 있다. 이에 따라 엔터테인먼트산업도 새로운 국면을 맞게 되었다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

12 전 세계 인터넷 보급 확산과 더불어 디지털화된 영화, 방송, 음악, 게임 등의 콘텐츠가 스마트한 모바일 디바이스 플랫폼 서비스를 통해 소비되고 있다. 디지털, 모바일, 스마트, 소셜 서비스가 융합되어 새로운 트렌드를 만들고 내고 있는 것이다. 이러한 엔터테인먼트산업의 변화에 맞추어 소비자의 소비패턴이 변하고 있는데 이 또한 주목해 볼만한 사항이다. 앞서 말한 디지털콘텐츠와 스마트한 모바일 디바이스의 융합현상을 통해 디지털 콘텐츠 부분의 소비가 가속화 되고 있다. 디지털 기술의 혁신(HDTV, 3D영상, 다운로드/스트리밍)과 새로운 디바이스(스마트폰, 태블릿 등)의 등장으로 디지털 콘텐츠 소비 경험과 기회가 증가 한 것이다. 둘째, 전 세대에 걸친 콘텐츠 소비층의 확산이다. 인터넷과 모바일 서비스가 일반화되고 디지털 기기의 사용법이 쉬워지면서, 젊은 세대에 한정되었던 디지털 콘텐츠 소비가 어린 아이부터 노인에 이르기까지 전 세대로 확장 되어 소비층도 다양해지고 있다. 셋째, 조기수용 층에서 일반 소비자까지의 빠른 확산이다. 새로운 디지털 콘텐츠 및 서비스 등장 시, 소수의 조기수용 층에서 다수의 일반 소비자까지 확산되는 데에 걸리는 시간이 단축되고 있다. 다시 말해 디지털 콘텐츠가 보편화 되었다는 이야기다. 넷째, 디지털 콘텐츠가 보편화 되면서 유료로 한정되었던 기존의 부가서비스 모델들이 무료로 전환되고 있다. 소비자가 접할 수 있는 콘텐츠 분야도 더욱 많아지고, 디지털 콘텐츠에 대한 수요도 증가하여 유료 부가서비스에 대한 소비도 활성화 되고 있다. 베트남 11

13 (3) 산업 분류 한국은 엔터테인먼트산업을 문화콘텐츠산업으로 표기하며, 영화, 만화, 애니메이션, 캐릭터, 음반, 방송콘텐츠, 게임, 공연, 인터넷/모바일콘텐츠, 에듀테인먼트콘텐츠 등으로 분류한다. 그러나 실질적으로 엔터테인먼트산업은 문화콘텐츠산업보다 넓은 개념으로서 세계 엔터테인먼트산업 조사 및 통계를 수행하는 PwC에서는 다음과 같이 13가지 영역으로 엔터테인먼트산업을 분류한다. [표 1] 글로벌 엔터테인먼트산업의 범위 산업영역 세부 분야 산업영역 세부 분야 B2B 소비자 및 교육도서 소비자 잡지 기업정보 디렉토리 광고 전문도서 라디오 광고 라디오 라이선스 위성 라디오 방송 가입 기업지 - 소비자도서 교육도서 전자책(소비자도서) 인터넷 광고 검색광고 디스플레이, 카테고리 및 기타 모바일 인터넷 광고 전자책(교육도서) - 인쇄광고 디지털광고 유통시장 TV광고 지상파광고 멀티채널광고 온라인TV광고 - 모바일 TV광고 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

14 인쇄광고 옥외광고 신문발행 디지털 광고 옥외광고 - 유통 - 박스오피스 영화광고 오프라인유통 디지털 유통 영화 오프라인 판매 - 스토어 대여 음반 (공연) - 온라인(대여, 다운로드) - TV가입 콘솔/휴대용 게임 OTT 온라인게임 페이퍼뷰 모바일게임 TV가입 및 라이선스 VOD 모바일TV 게임 PC게임 광고 지상파 TV 라이선스 - 다이얼업 접속 - 브로드밴드 접속 - 인터넷접속 모바일 접속 출처: PWC(2011) 재구성 2. 산업 규모 및 전망 세계적 컨설팅사인 PWC(Price water house Coopers)에 따르면, 2010년 기준 전세계 E&M 시장 규모는 1조 4천억 달러(1.587조원) 수준, 글로벌 금융 위기에도 2009년 대비 4.6% 성장을 기록하였으며 년 연평균성장률(CAGR)은 5.7%로 전망이 매우 밝다. 베트남 13

15 [그림 1] 세계 E&M 시장규모 및 전망 출처: PWC,Global E&M Outlook 재구성 베트남 또한 E&M산업이 매우 빠르게 유망시장으로 부상할 것이라 전망한다. 2007년 이후 2012까지 약 20%의 놀라운 성장세를 보였으며, 2013년에는 2008년도의 2배에 가까운 20억 달러 규모로 시장이 확대될 것으로 전망한다. [그림 2] 베트남 E&M 시장규모 및 전망 출처: PWC,Global E&M Outlook 재구성 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

16 시장규모 증가율에선 세계 E&M시장이 2011~2015 연평균 성장률(CARG) 5.7%을 보였으며, 베트남은 17.3%로 세계시장 성장률의 약 3배 성장률을 보인다. [표 2] 세계 E&M 및 베트남 E&M시장 규모 증가율 추이 (단위: 백만 달러) 구분 E&M 시장규모 2011~ 년 2012년 2013년 2014년 2015년 CAGR 전 세계 1,480,801 1,576,190 1,669,796 1,775,669 1,870, 전년대비 증가율 베트남 1,618 1,955 2,318 2,689 3,052 전년대비 증가율 출처: PWC,Global E&M Outlook 재구성 세부 분야별로 살펴보면, PWC는 전 세계 E&M 산업을 총 13개 영역으로 구분하여 시장규모를 집계하였으며 2006년부터 2015년까지 시장규모 추이 및 전망을 제시하였다. 산업별 시장규모를 살펴보면, 출판 시장이 전체의 34.5%의 비중을 차지하고 있으며, 이어 TV(TV광고, TV라이선스 및 가입)가 26.3%를 차지한다. 인터넷(인터넷 접속, 인터넷 광고) 24.0%, 영화6.1%, 비디오 게임 3.9%, 라디오 3.2%, 옥외광고1.8%, 음악 1.7%의 순으로 나타났으며, E&M산업이 오프라인 플랫폼과 콘텐츠에서 온라인, 디지털화로 전개되면서 이들의 소비 근간이 되는 인터넷 접속 및 인터넷 광고시장의 성장세는 당분간 지속될 것이다. 디지털 소비시장의 핵심 성장 동인으로서 전체 E&M시장규모가 확대될 것으로 전망된다. 베트남 15

17 [표 3] 세계 E&M 시장규모 및 추이 (단위: 백만 달러) 규모 전체 (13개영역) CAGR (%) CAGR (%) 2010년 비중(%) (유무선) 인터넷 접속 167, , ,871 12, 인터넷 광고 37, , ,865 16, TV 라이선스 및 가입 154, , , TV광 고 158, , , 음반 (공연) 33,492 23,440 22, 영화 81,104 86, , 게임 34,108 55,530 82, 소비자 잡지 81,481 72,618 81, 신 문 185, , , 라디오 46,788 44,800 53, 옥외광고 27,873 26,093 34, 소비자 및 교육도서 B2B 출판 104, , , , , , 합계 1,266,126 1,419,526 1,870, 출처: PWC,Global E&M Outlook 재구성 세계적인 추세에 맞추어 베트남도 인터넷 시장이 발달하고 있는데, 주요 도시인 하노이와 호치민시의 와이파이 보급률이 80%이상에 달하고 스마트폰 보급률이 향후 지속적으로 증가하고 있는 점을 감안해 보면, 베트남 내에서도 모바일을 활용한 디지털콘텐츠 소비가 지속적으로 늘어날 전망이다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

18 권역별로 살펴보면, 2010년 기준 북미권이 4,813억 달러 (538조원, 전 세계 33.9%, 전년도 대비 3.2%성장), 이어서 유럽 중동 아프리카권이 4,771억 달러(전 세계 33.6%, 전년 대비 3.6%성장), 아시아권은 3천 9백 48억 달러(441조원, 세계 27.8%, 전년 대비 6.3%성장), 남미권역 6백 64억 달러(세계 4.7%, 전년 대비 12.2 성장) 순이다. 남미권의 경우 타 지역과는 다르게 매년 두 자릿수 높은 성장률이 예상되며(2011~2015년), 이와 같은 성장 요인은 초고속인터넷 보급 확산과 디지털 소비시장 확대라고 PwC는 언급했다. [표 4] 글로벌 E&M 시장의 권역별 규모 및 전망 (단위: 백만 달러) 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2011~ 15년 CAGR 비중 (%) 북미권 481, , , , , ,677 증감률 유럽 중동 아프리카 477, , , , , , 증감률 아시아권 394, , , , , ,716 증감률 남미권 66,309 73,754 82,005 90, , ,139 증감률 합계 (전세계) 1,419,526 1,480,801 1,576,190 1,669,796 1,775,669 1,870,475 증감률 출처: PWC, Global E&M Outlook 재구성 베트남 17

19 E&M 시장규모 상위국가 순위 별로 살펴보면, 미국(1위. 31.2%)과 일본(2위, 12.3%)을 비롯한 상위 12개국이 전 세계 E&M 시장의 80.3%를 차지하고 있으며, 베트남 엔터테인먼트 시장의 경우 PwC에서 조사한 47개국 중 46위를 기록하였으며 E&M산업규모는 13억 7천만 달러를 기록하였다. [표 5] 세계 E&M 시장 상위 12개국 및 베트남 E&M 시장규모 (단위: 백만 달러) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2011 ~15 CAGR (%) 전세계 1,480,801 1,576,190 1,669,796 1,775,669 1,870, 미국 458, , , , , 일본 169, , , , , 독일 89,859 92,812 96,532 99, , 중국 96, , , , , 영국 78,960 82,119 85,352 88,643 92, 프랑스 69,244 72,339 75,601 78,132 80, 이탈 리아 43,329 45,217 47,189 49,280 51, 캐나다 40,107 42,665 45,452 48,659 51, 한국 35,674 37,438 39,128 40,837 42, 브라질 37,478 42,239 46,869 53,860 56, 호주 33,494 34,972 36,855 37,764 39, 스페인 27, ,864 31,486 33, 베트남 1,618 1,955 2,318 2,689 3, 출처: PWC,Global E&M Outlook 재구성 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

20 베트남 E&M산업 규모가 아직 세계시장과 비교해 많이 협소하나, 연평균성장률(CAGR, 2011~2015) 부분에선 파키스탄 23.8%에이어 베트남이 17.3%로 세계에서 두 번째 빠른 E&M산업 성장률을 나타냄, 그 뒤 필리핀 15.6%, 인도 13%가 뒤따르고 있다. [그림 3] 2011~2015 E&M 산업부분 상위 10개 고속성장 국가 출처: PWC,Global E&M Outlook 재구성 위 그림을 보면, 상위권 국가 대부분이 엔터테인먼트 시장규모가 작은 나라임을 확인 할 수 있다. 시장규모가 작은 만큼 규모가 큰 국가에 비하여 상대적 성장률이 높게 증가 가능성이 있다. 베트남엔터테인먼트 시장이 현재 성장하고 있다는 것에 초점을 맞춰야 할 것이다. 베트남 19

21 국가별 인구수별 E&M산업규모를 살펴보면, 중국(4위), 미국(1위), 브라질(10위), 일본(2위)이다. 베트남은 총 인구수가 약 9천만 명으로 집계되어, 48개 국가 중 총 인구수 순위는 11위를 기록하였다. [표 6] 총 인구수 상위 10개 국가 및 베트남 인구수 (2010년 7월 기준) (단위: 명, 백만 달러) 순위 2010년 E&M 시장규모 국가명 총 인구수 구분 시장규모 순위 1 중국 1,330,141,100 85, 인도 1,173,108,000 17, 미국 310,233, , 인도네시아 242,968,000 10, 브라질 201,103,000 33, 파키스탄 177,277,000 1, 러시아 139,390,000 20, 일본 126,804, , 멕시코 112,469,000 14, 필리핀 99,900,000 3, 베트남 89,571,000 1, 출처: PWC,Global E&M Outlook 재구성 국가별 총 인구수와 E&M 시장규모는 특이한 상관관계를 찾을 수 없다. 그러나 스마트폰의 보급의 확산되고, 디지털 콘텐츠 분야의 소비가 높아짐에 따라 인구가 많은 국가 일수록 향후 엔터테인먼트산업 분야의 성장 가능성은 높다. 베트남의 경우 총 인구 수도 많지만, 전체 인구의 60%이상이 35세 미만인 점을 감안한다면 향후 엔터테인먼트산업의 높은 성장 가능성이 있다. GDP대비 E&M시장 규모를 살펴보면, 2010년 기준 베트남 GDP 규모는 약 1035억 달러로 46위를 기록 하였다. 다음의 통계자료를 보면 GDP시장규모가 큰 국가 일수록 E&M시장규모가 큰 것을 볼 수 있는데, 선진국일수록 E&M시장규모 크다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

22 [표 7] 세계 GDP 상위 11개 국가 E&M 시장규모 및 베트남 E&M 시장규모 (단위: 백만 달러) 국가 2010년 GDP규모 2010년 E&M 규모 순위 GDP 규모 순위 시장규모 세계 - 62,911,247-1,419,526 미국 (1) 14,526,550 (1) 443,144 중국 (2) 5,878,257 (4) 85,543 일본 (3) 5,458,797 (2) 174,036 독일 (4) 3,286,451 (3) 87,296 프랑스 (5) 2,562,742 (6) 66,676 영구 (6) 2,250,209 (5) 76,794 브라질 (7) 2,090,314 (10) 33,104 이탈리아 (8) 2,055,114 (7) 42,213 인도 (9) 1,631,970 (13) 17,226 캐나다 (10) 1,577,040 (8) 38,155 베트남 (46) 103,572 (46) 1,373 출처: PWC,Global E&M Outlook 재구성 순 위 [표 8] GDP대비 E&M 시장 비중 상위 10개국 및 베트남 (단위:%) 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 국가명 GDP 대비 비중 국가명 GDP 대비 비중 국가명 GDP 대비 비중 국가명 GDP 대비 비중 국가명 GDP 대비 비중 1 영국 3.15 영국 3.15 미국 3.15 미국 3.20 콜롬 비아 3.28 베트남 21

23 2 미국 3.13 미국 3.13 영국 3.11 콜롬 비아 3.11 미국 한국 2.94 한국 2.94 일본 2.97 영국 3.06 영국 일본 2.90 일본 2.90 콜롬 비아 2.90 일본 2.98 일본 콜롬 비아 2.77 콜롬 비아 2.77 한국 2.87 한국 2.79 한국 태국 2.59 태국 2.59 덴마크 2.60 덴마크 2.63 뉴질 랜드 오스 트리아 2.57 오스 트리아 오스 2.57 트리아 2.60 뉴질 랜드 2.63 필리핀 덴마크 1.57 덴마크 2.57 독일 2.57 오스 트리아 2.62 덴마크 홍콩 2.56 홍콩 2.56 뉴질 랜드 2.56 독일 2.62 오스 트리아 뉴질 랜드 2.53 뉴질 랜드 2.53 홍콩 2.55 포르 투갈 2.57 포르 투갈 베트남 1.37 베트남 1.45 베트남 1.50 베트남 1.53 베트남 1.52 주: 국가별 GDP - IMF의 [World Economic Outlook Database] Gross domestic product(current prices U.S. dollars) 참고 출처: PWC,Global E&M Outlook 재구성 3. 세부 분야별 개관 (1) 영화산업 아시아에서 신흥 소규모 시장으로 간주되는 베트남 영화 산업은 현재 빠르고 꾸준한 년 간 성장률을 보이는 단계에 있다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

24 1) 발전 역사 영화 산업 이라는 용어는 1890년대 이후 베트남에 수입 되었지만 1923년 베트남의 첫 영화 Kim Van Kieu (Tales of Kieu)는 베트남과 프랑스의 합작 덕분에 제작되었고 1925년 최초 영화 제작사들이 공식적으로 베트남에 생겼다. 과거 영화 제작에서부터 영화 배포까지 모든 영화 활동은 전적으로 정부에 의해 보조를 받았다. 정부는 수입 해외 영화에 대해 매년 100만 불을 지원했다. 1986년 제6차 Vietnam 공산당 전당대회에서 Doi Moi 정책이 채택되면서 영화산업에도 많은 변화가 발생한다. 영화계에도 관료주의, 부정부패 등의 사회문제를 비판하고 선동성을 배제하고 일상의 사실들을 직시하는 경향의 영화들이 증가하게 된다. 이 시기에 퇴역장군(Tuong ve huu), 조용한 도시(Thi tran yen tinh), 사내 범(Thang Bom), 유랑서커스단(Ganh xiec rong), 행운을 비는 자(Nguoi cau may) 등의 영화들이 제작된다. Doi Moi 이후 영화산업의 가장 큰 변화는 영화제작에 대해 전액을 국가가 지원하던 정책의 변화와 각 영화사들에 독립 채산제가 적용되기 시작하였다는 점이다. 이 시기에 30여 개의 영화사가 신설되고 139편의 극영화와 211편의 Video영화가 제작되어 Video 영화가 극영화를 앞서게 되고 1996년에는 3편의 극영화만 제작된다. 영화사들은 극영화보다는 Video 영화제작에 나서고 상당수의 영화관들은 Video 영화 상영시설로 전환하는 등, 부실한 정책이 집행되면서 문제점을 남기게 된다. 베트남 23

25 베트남 영화는 원가 계산 구조이 진입하여, 국가는 더 이상 영화 제작에 대해 전적으로 투자하거나 독점권을 유지할 수 없게 되었다. 그 결과, 국영 영화관이 5개에 지나지 않던 과거와 달리 현재는 새로운 영화 출판과 시장에 대한 진입 경쟁이 치열해졌다. 정부 지원을 받던 시절에는 필름 제조사들 간의 경쟁이 없었지만 현재는 새로운 영화 출시와 시장 접근성에 대한 경쟁이 상당히 심해졌다. 과열화된 영화 시장에서 서로 다른 회사들이 제작하는 영화의 수가 빠르게 증가했다. 1990년대 초, 약 70여 편의 비디오 영화가 매년 제작되었다. 그 중에는 상업 영화도 포함되어 있었다. 공식적으로, 민영 영화 제작사와 영화 배포사는 없었지만, 실질적으로, 민영 제작자들은 영화 제작에 투자하는 것이 허용되었고 물론, 그들은 수익성 있는 상업 영화를 만드는 데에만 집중했다. 2) 현재 상황 베트남 영화 시장은 2003년 민간부문에 공식적으로 개방된 이후로 호황을 이루고 있다. 베트남 영화 시장은 30%에 이르는 꾸준한 연간 성장률을 기록하면서 빠르게 성장하고 있다. (베트남 문화 관광부 산하 영화국의 2010, 2011, 2012년 매출 산출에 근거) 베트남 영화 시장은 2012년부터 2020년까지 매년 30~50%의 성장률을 유지할 것으로 추정되고 있다. 영화 구조 또한 바뀌었다. 기존 매년 70편의 영화가 제작되고 출시되었다면, 최근 3 년간은 매년 그 수가 200편으로 증가 되었다. 과거에, 대다수의 영화들은 매년 평균 70편이 국내 제작이었고 대략 10편만이 외국 제작 영화였는데 베트남과 러시아의 문화 교류로 인해 러시아 영화가 수입되기 시작했다. 현재는 시장 점유의 80%가 수입 외국 영화이고 그 중 대다수가 할리우드, 한국, 그리고 중국 영화이다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

26 과거 베트남 관객들이 선호하는 영화 장르는 다양했다. 1990년 이전, 대다수의 영화들은 전통 극영화였다. 이후, 상업 영화가 베트남 영화 산업에 수입되기 시작했다. 현재 영화의 80%가 상업 영화이며, 코미디, 공포, 액션, 만화영화 가 이에 해당된다. [표 9] 대표 오락영화 매출액 영화 제목 Long Ruoi Big Boss (Domestic Film) Co dau dai chien War of the brides (Domestic Film) Bong Ma hoc duong (Fomestic Fim - 2D & 3D) Canh dong bat tan (Domestic Film) Avatar (3D Foreign Film) 매출액(백만 달러) 출처: KOTRA 하노이 무역관 베트남 영화 산업 수익의 대다수는 민영 영화사가 차지한다. 베트남 영화 시장은 현재 MEGASTAR, BHD, GALAXY, 롯데 등 4개의 영화사가 가장 큰 규모를 차지하고 있다. 영화사들은 주로 시장에서 주요 영화들을 수입하고 베트남의 현재 극장 시스템의 대다수를 보유하며 TV 방송국이나 온라인 채널 등에 팔기 위한 블록버스터 저작권을 보유한다. 이 중 MEGASTAR사가 베트남 시장 내에서 가장 규모가 큰 대표적 인 업체이다. 2011년, 그들은 720억 동 (약 3500만 달러) 의 매출을 달성하였고 영화 시장 점유율 약 50%를 기록하였다. 베트남 영 화 산업계에는 현재 문화관광부 산하의 20개 제작사와 배포사, 타 부처 및 부서에 포함되어 있는 11개 업체, 9개 지역 업체, 21개 민영 업체를 포함하여 총 51개의 영화 제작사와 배포사가 있다. 베트남 25

27 [표 10] 베트남 영화 관련 업체 목록 (2011) No 업체명 주소 A/ Film Makers and Distributers belonging to Ministry of Cultures, Sports, and Tourism 1 Vietnam Feature Film Studio (VFS) No.4, Thuy Khue, Tay Ho, Hanoi 2 Central Scientific and No.465, Hoang Hoa Tahm, Ba Dinh, Document Film Studio Hanoi 3 Film No.1 JSC (구 Feature Film Studio No.1) No.151, Hoang Hoa Tahm, Ba Dinh, Hanoi 4 Vietnam Cartoon Film Studio One Member Co., Ltd No.7, Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi 5 Giai Phong Film One Member No.212, Ly Chinh Thang, Dist 3, Ho Co., Ltd Chi Minh 6 Ngoc Khanh Film Studio No.523, Kim Ma, Hanoi 7 Sai Gon Film Studio No.7, Phan Ke Binh, Dist 1, Ho Chi Minh B/ Film Production belongs to other Ministries and department 8 Police Film Studio No.3, Le Duc Tho, Hanoi 9 Military Film Studio No.17, Ly Nam De, Hanoi 10 Border Military Film Studio No.17, Ly Nam De, Hanoi 11 Vietnam TV Film Produce Center No.906, De La Thanh, Hanoi 12 Vietnam Sport Cinema No.36, Tran Phu, Hanoi 13 Vietnam New Audio-Vidual Agency Center No.33, Le Thanh Tong, Hanoi 14 Cinema Association Film Studio No.51, Tran Hung Dao, Hanoi 15 Writer Association Film Studio No.65, Nguyen Du, Hanoi 16 Youth Film Studio No.248, Cong Quynh, Dist 1, Ho Chi Minh 17 Ben Nghe Film Studio N/A 18 Young Film Studio No.286, Le Hong Phong, Dist 5, Ho Chi Minh 19 Green Vietnam Film Studio 7B, Alley81/2/37, Lac Long Quan, Tay Ho, Hanoi C/ Provincial Film Production & Distribution 20 Tay Do Film Studio 143/11E, Xo Viet Nghe Tinh, Ward 25, Binh Thanh, Ho Chi Minh City 21 Ho Chi Minh City Film Studio No.9, Nguyen Thi Minh Khai, Dist 1, Ho Chi Minh 22 Hanoi Audio-Visual Co., Ltd No.26, Hang Dau, Hanoi 23 Hanoi Film Studio No.45, Hang Bai, Hanoi 24 Nguyen Dinh Chieu Film Studio Sè 6, Ng«Th NhËm, ph êng 7. Q.3, TP. Hå ChÝ Minh 25 Film Phuong Nam One 940, Street 3/2, District 10, Ho Chi 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

28 Member Co.,ltd Minh 26 Guard Film Studio No.110, Nguyen Du, Dist 1, Ho Chi Minh City 27 Phuogn Dong Film Studio N/A 28 Lotus Film Studio N/A 29 Hai Phong TV Film Studio N/A D/ Private Film Production & Distribution 30 Huynh Ly Co., Ltd 1314, street 3/2, Ward 2, Dist 11, HCM 31 Dao Thu Film Enterprise 45B Tran Nhat Duat, Tan Dinh Ward, District 1, HCMC 32 Phuoc Sang Entertaiment No.271, Nguyen Trai, Nguyen Cu Investment JSC Trinh Ward, District 1, HCMC 33 Nhat Phuong Film Studio N/A 34 Thien Ngan Film JSC 16B, Ngo Van So, Hanoi 35 Asia Art Performing 195, Hung Vuong, Ward 9, District Advertisement Co. 5, HCMC 36 Bui Tuan Di Co.,ltd 114, Le Thi Hong Gam, Nguyen Thai Binh, Dist 1, HCMC 37 Vietnam Film Studio Co.,ltd 1B Le Ngoc Han, Hanoi 38 Dong A Film Co.,ltd No.10, Alley 27, Xuan Dieu, Tay Ho, Hanoi 39 Bac Nam Culture Co.,ltd No.14, Yen Bai 2, Hai Ba Trung, Hanoi 40 BHD Company Level 17, No.53, Quang Trung, Hanoi 41 Chanh Phuong Film Studio 69/1/15 Street D2, Ward 25, Binh Thanh Dist, HCMC 42 SeNa Phim Entertaiment Tech & DA JSC 131/10, Street 3/2, Ward 11, HCMC 43 MEGASTER Level 6, A Tower, Vincom Building, no191 Ba Trieu, Hanoi 44 Diep Van Film Studio No.212, F2, No.190, Lo Duc, Hanoi, Vietnam 45 VTV Special Film Deptmant No.43, Nguyen Chi Thanh, Hanoi 46 Lac Viet Co.,ltd No.85 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, Hanoi 47 Khai Hung Film produce 218/16/5, Street 3, Tran Duy Hung Co.,ltd Street, Hanoi 48 Russian Cultural Center No.501, Kim Ma, Hanoi 49 Korean Cultural Center No.49 Nguyen Du, Hanoi 50 Hanoi Television No.5, Huynh Thung Khang, Hanoi 51 Vinematim Co., Ltd 70 An Duong Vuong, Tay Ho, Hanoi 출처: KOTRA 하노이 무역관 베트남 27

29 (2) 공연산업 오늘날 전 세계적으로 문화, 경제, 사회가 변화함에 따라 엔터테인먼트산업도 발전하고 있으며, 베트남도 예외는 아니다. 베트남은 중국과 인도라는 2개의 아시아 문명 사이에 있다. 현대사에서도 프랑스, 소련, 미국 등과 전쟁을 겪으면서 문명이 충돌하였던 현장이었다. 이러한 문명 간의 충돌을 겪으면서 베트남의 공연산업은 많은 변화를 겪게 되었다. 1) 베트남 공연산업의 발전 4000년의 긴 역사 속에서, 베트남은 다양한 예술 환경을 창조해 왔다. 고대 문헌에 따르면 Ly 왕조시대 탕롱(Thang Long_지금의 하노이)에서 공연예술이 특히 발전하였다고 한다. 이후 찌아오(cheo)", "뚜엉(Tuong)", "까이르엉(cai luong)", " 든까긱(dan ca kich)", "(꾸안호)quan ho", "(핫수완)hat xoan", "(까쥬)ca tru"등의 베트남 전통 가극과 민요가 탄생되었다. 베트남에서의 민요는 항상 큰 인기를 누려왔고 한 세대에서 다음 세대로 전통 민요를 구전으로 물려주는 전통이 강하게 남아있다. Ly 왕조시대에 이어 Tran왕조, Le왕조까지 베트남의 공연 예술은 점차 발전하여 모든 사람들에게 정신을 맑게 하는 일종의 전통예술로 자리매김하게 되며, 베트남의 공연예술은 점점 집중과 관심을 받으면서 성장하게 된다. 다양한 도구와 함께 공연예술이 창조되고 분류되었다. 20세기 초 서구의 공연예술, 음악, 연극이 베트남에 들어왔으며, 이러한 변화와 공연예술의 발전으로부터 1945년 베트남의 공연예술은 큰 변화를 맞게 된다. 당시 대부분의 공연예술이 하노이에서 제작되고 운영이 되었으며, 하노이는 베트남에서 문화 중심의 도시로 불리기도 하였다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

30 1954~1975년, 베트남 공산당의 문화정책 하에 교향악, 합창단, 오페라 단체 등 다양한 장르의 공연이 상영되어 가장 왕성한 시기이면서 전통 공연예술의 전문성이 대두되기도 하였다. 당시 말로 하는 공연이 유행하였는데 배우들이 무대로 나와 사회를 풍자하거나, 노래를 부르기도 하며, 춤을 추기도 했던 공연이다. 이 공연은 theater company, Southern theater group, Hanoi drama, Army theater 등의 예술가 단체의 도움을 받아 성장을 하였다. 1980년대엔 많은 공연단체들이 정부로 부터의 보조금 지원 하에 공연행사를 개최 하였으며, 관중들은 저렴한 값으로 공연 티켓을 구매 할 수가 있었다. 1986년 국제사회에 문호를 개방하는 혁신 이라는 뜻의 도이모이 정책을 도입하였다. 도이모이 정책을 시행하면서 서구 공연예술이 베트남에 들어와 베트남 공연예술이 성장기를 맞이하게 되지만 반면 자유 시장경제로 체제를 전환하면서 베트남 정부는 공연예술부분의 할당되는 보조금의 상당부분을 폐지했다. 당시 문화 단체에 있어서 유일한 자금 원천이었던 정부 보조금의 상당부분이 폐지되면서 전체적으로 어려운 시기를 맞이하였다. 21세기에 들어오면서 서구로부터 들어온 음악, 춤, 연극 등의 공연예술은 기존에 있었던 변화의 정도를 넘어 베트남 공연 예술에 커다란 혁신을 가져오게 된다. 기존의 전통 공연예술에 중점을 두었던 베트남이 이제는 세계 공연예술 트렌드를 맞추어 가고 있기 때문이다. 베트남 관객들 또한 이제는 팝, 락, 재즈, 힙합 등의 현대화된 음악과 공연에 관심을 가지고 있다. 2) 베트남 공연산업의 현재 시대가 변하면서 공연예술 장르도 다양해졌다. 공연예술에 대한 지원 및 IT기술의 발전으로 공연예술의 효율과 질이 올라갔으며 인터넷의 발달로 디지털 콘텐츠 부분에서도 성장하였다. 베트남 29

31 공연의 규모 면에서도 성장하였는데 2010년, 호치민시에 약 400개의 공연장이 있는 것으로 조사되었으며, 2011년엔 약 500개로 공연장이 증가하였다. 대부분의 공연은 현대예술을 다루었으며 국가나 지역적 특성을 반영하는 전통예술은 매우 적은 것이 특징이다. 베트남에서 열리는 공연은 베트남 문화관광체육부가 관리한다. 문화체육관광부에선 공연산업의 운영, 라이선스 발급, 자금 지원 등의 공연산업 전반에 걸친 업무를 담당할 뿐만 아니라, 공연물 DVD, VCD 및 CD등의 승인을 담당한다. 외국공연이나, 정치적 성격이 강한 공연의 경우, 베트남 중앙 문화체육관광부로부터 승인을 받아야 하며, 일반 국내 공연의 경우에는 해당 도시 문화체육관광부로부터 승인을 받아 공연을 할 수 있다. 공연단체들은 모든 대중공연의 상세한 스케줄과 프로그램 검열을 위해 중앙 문화체육관광부나 각 도시별 문화체육관 광부에 관련 자료를 제출하여야하며 반사회적 내용 여부에 관한 심사를 거쳐야 한다. 심사 전 모든 노래 가사를 번역과 의상 관련 승인도 받아야 한다. 3) 베트남 공연의 종류 베트남 공연은 크게 음악, 춤, 연극으로 분류된다. 각 장르는 다시 전통공연과 현대공연으로 나뉘며, 다음과 같은 특징이 있다. 전통음악 베트남의 전통음악은 북부, 중부, 남부의 세 지역의 특징에 따라 멜로디에서 조금씩 차이가 있다. 대게 5음계로 되어있으며, 변주곡의 형태와 연관성이 있다. 연주는 베트남 언어의 독특한 성조를 바탕으로 연주와 리듬이 다양하다. 지역별 대표적인 베트남 전통음악은 다음과 같으며, 현재까지도 공연활동이 왕성한 베트남 전통음악이다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

32 [표 11] 베트남 주요 전통 음악 이름 찌아오 (Cheo) 뚜엉 (Tuong) 까이르엉 (cai luong) 설명 인구의 대부분을 차지하는 킨(Kinh) 족 간 인기가 높으며, 이야기를 전달하는 전통 가창, 특히 부르고 응답하는 스타일이 찌아오(Cheo) 발달에 영향을 주었다. 찌아오(Cheo)는 일종의 베트남 뮤지컬 로 많은 인기 민요가 등장하고, 홍강 삼각주 주변 거주민들의 언어로 노래한다. 평범한 사람들, 농부, 학생, 시골 아가씨들의 삶을 일상생활의 이야기를 노래했다. 이야기에 등장하는 관리는 항상 낮은 지위의 부패한 관리이고, 줄거리는 반체제, 풍자극으로 의무, 용기, 예의, 가족에 대한 헌신 등 전통적 가치를 주로 다룬다. 찌아오(Cheo)는 현재까지 높은 인기를 얻고 있으며, 베트남 무형문화유산에 기여하는 것으로 평가를 받고 있다. 뚜엉(Tuong)은 중국의 경극과 비슷한 전통 공연으로서 1,000년이 넘는 역사를 가지고 있다. 베트남 남부와 중부에서 궁정오락으로 공연되었으며, 주된 발전기는 16-18세기이다. (뚜엉)Tuong는 뀌년(Qui Nhon), 다낭(Da Nang) 및 사이공에서 계속 공연되었지만 그 인기는 2차 세계대전 이후 수그러들기 시작했다. 공산정권 하에 뚜엉(Tuong)는 정부의 지원을 받았고, 1959년, 국립 뚜엉(Tuong) 극단이 설립되어, 국가 독립과 통일 투쟁에 관한 새로운 극본이 다수 창작되었다. 까이르엉(Cai Luong)는 아마추어 음악의 일종인 냑따이뜨어(Ngac Tai Tu)에 기반하고, 프랑스 코미디에 영향을 받은 신극 이다. 파리의 Follies Bergers 댄스 스타일, 중국 무술 등 다양한 장르의 테크닉을 포함해 까이 르엉(Cai Luong)은 대중에게 폭넓은 인기를 베트남 31

33 까쥬 (Ca tru) 꾸안호 (Quan ho) Vietnamese Lullaby Songs 핫반 (Hat van) 얻었고 그 인기는 대사극과 함께 커져갔다. 베트남 전역에서 극단이 생기고 다양한 베트남 방언으로 공연이 이루어졌으나 사이공 을 중심으로 하는 남부에서 가장 큰 성공을 거두었다. 베트남 북부지방에서 유명한 음악이다. 여성이 보컬을 담당하는 고대 실내악 장르이다. 베트남 전통민요 중에 하나로서, 매우 긴 역사를 가지고 있는 음악이다. 마을에서 1년에 한 번 정도만 행하는 민간고유 전통가극으로 그 주제는 마을 간의 우정이나 남녀 간의 사랑을 노래한 봄 축제 노래다. 대형 사찰과 불상이 특히 많이 있어 봄이 되면 각종 불교 행사가 거행되는데 바로 이때 소년 소녀들 은 부처의 공덕을 감사하며 불상과 탑 주변 을 돌며 이 노래를 불렀다. 베트남 자장가(Vietnamese Lullaby Songs) 베트남 전통 민요로서 농촌이나 시골에서 주로 불리는 노래이다. 아이들을 편히 잠을 잘 수 있도록 부르는 우리나라 자장가 형태의 민요다. 베트남 북부지방의 전통민요로서 트랜스 노래와 춤을 결합시킨 음악이다. 음악에 쓰이는 악기로는 단우엣(dan nguyet, 일종의 기타)이 이용된다. 출처: KOTRA 하노이 무역관 현대음악 베트남의 현대음악 중 팝뮤직은 베트남에서 V-pop으로 불리며 1990년대 베트남의 음악, 언어의 현대화로부터 탄생한 베트남 음악이다. 베트남의 신세대는 서구 음악과 일본, 한국 등의 패션스타일 등에 노출되고, 많은 영향을 받았다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

34 최근 수년간 많은 외국 뮤지컬 공연단과 아티스트들이 베트남을 방문하여 공연을 하였고, 베트남의 공연산업을 자극시켰다. 인터넷의 세계적인 보급 확산에 따른 외국문화의 접촉도 베트남 공연 산업 변화에 한 몫을 하고 있다. 베트남의 음반 및 뮤직비디오 스타일이 과거 지난 몇 년보다 많은 발전을 하였으며, 현재 베트남 음악의 특징과 서구 음악이 결합된 형태의 V-Pop 음악이 성행하고 있다. 베트남 현대음악 중 하나인 록&헤비메탈은 미국 군인에 의해 소개되었으며, 베트남 전쟁기간동안 사이공에서 유명하였다. 이 장르는 베트남 남부에서 먼저 발전 하였으며 90년대 이후 북부지방으로 퍼졌다. 헤비메탈은 지난 10년간 베트남의 주요 음악 중 하나로 성장 하였으며 (우꽁)Ngu Cung, Mirowave, Black Infinity가 현재 베트남을 대표하는 밴드그룹이다. 록&헤비메탈 그룹단체의 경우 대형 공연장을 섭외하여 공연을 하는 경우는 드물며, 대부분이 소형 클럽이나, 바에서 정기적으로 공연을 하고 있다. 티켓가격은 공연규모에 따라 조금씩 다르나 대개 베트남 돈으로 100,000 동 ~ 500,000 동(5~25 달러) 수준이다. 춤(Dance) 베트남은 54개 민족이 있으며, 이전부터 대다수의 소수민족은 그 고유의 전통춤이 있다. 이제는 외국 문화와 춤이 베트남에 유입되어 몇몇 소수민족을 제외한 대부분의 베트남 전통춤들이 서구문화와 융합되는 추세다. 베트남의 춤은 다양화되고 있으며, 세계적인 수준과 격차를 줄여나갈 전망이다. 몇몇 소수민족의 베트남 전통춤들(사자춤, 냐냑 (Nha nhac) 등)이 국제적인 공연에서 연출되고 있으며, 베트남 전통 춤은 고대 이후의 베트남 문화를 잘 반영하여 나타내고 있다. 베트남 33

35 [표 12] 베트남 주요 전통 춤 이름 설명 1 사자춤 2 냐냑 (Nha Nhac) 출처: KOTRA 하노이 무역관 사자춤은 중국에서 넘어온 전통춤으로, 베트남의 신년이나 추석 등의 전통 축제, 사업의 번창을 염원 하는 뜻에서 사자춤을 추곤 한다. 사자춤은 악마의 영혼을 내쫒는 의미를 지닌다. 냐냑(Nha Nhac)은 베트남 법정 음악의 일종으로 13세기 응웬 통치자의 장수와 건강을 위하여 행해졌었다. 주로 왕의 대관식이나, 장례식, 기타 엄숙한 분위기의 자리에서 행해졌던 음악이다. 베트남의 현대 춤은 크게 볼륨댄스 및 한국 K-Pop등에서 흔히 볼 수 있는 프리댄스로 나누어 볼 수 있다. [표 13] 베트남 주요 현대 춤 이름 발레 볼룸댄스 설명 발레는 베트남이 프랑스 식민지하에 있을 시 유럽 관광회사에 의해 주요 도시에서 공연되었다. 발레는 이 후 높은 수준으로 발전하였는데, 유럽으로부터 건너온 많은 발레 전문 안무가들이 있었을 뿐만 아니라, 베트남 전통 춤 및 서구 발레의 특징을 접목시키며 발전을 해왔다. 베트남에서 인지도가 있는 극장 중에 하나인 오페라발레극장의 경우 극장사업이외 발레 단체와 오케스트라를 운영하고 있기도 하다. 볼룸댄스는 왈츠 식의 격식을 갖춘 사교춤으로서, 프랑스식민지 기간 동안, 볼룸댄스는 사회 상류층 사이에서 상당한 인기가 있었다. 베트남인들의 경우 극소수만이 무도회에 참가하여 춤을 배우거나 볼 수 있었는데, 베트남이 독립선언을 한 뒤에 이 춤은 없어졌었다. 하지만 1970년대 비공식 댄스학교와 클럽들이 도시 전역에 생겨나면서 무도회 춤은 다시 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

36 성행을 하기 시작하였고 이는 현재까지도 꾸준한 인기를 얻고 있다. 2003년엔 베트남 댄서(Chi Anh, Khanh Thi)가 파리에서 열린 아마추어 라틴 아메리카 댄스대회에서 2등을 하기도 하였다. 프리댄스 프리댄스는 일정한 틀에 얽매이지 않고 자유롭게 출 수 있는 20세기 춤의 형태로 모던댄스이다. 베트남에서도 젊은이들 사이에서 유행하는 춤으로서 최근 한류의 영향을 받으면서 더욱 부상하고 있다. 브레이크댄스, 힙합, 팝핑, 벨리댄스 등이 프리댄스에 속한다. 출처: KOTRA 하노이 무역관 연극(Play) 연극은 하나의 실화나 허구의 이야기를 토대로 만들어진 예술의 한 형태이다. 연극에서 극중 인물들의 대사는 때때로 주요 뜻을 내포하여 관객들에게 하나의 결론을 암시하기도 한다. 연극의 주제와 관련하여 보통 코미디, 드라마, 비극의 3가지 유형으로 구성되며, 표현방식에 따라 말로 이끄는 공연 또는 춤과 노래 등을 덧붙인 뮤지컬 형태 등의 다양한 형태로 나누어진다. 과거에는 개인이 운영하는 베트남 극단이 많았었다. 베트남 사회주의공화국이 설립된 이래로 많은 개인극단이 국가소유로 변하게 되었으며, 이후 개인 극단의 수입은 티켓을 팔아 얻는 수입으로 극단을 운영해야 했다. 국가소유의 극단은 국가로부터 보조금을 받아 운영이 되었다. 그 뒤 두 종류의 극단은 공연의 성격 및 목적에서도 뚜렷한 구분과 변화를 보이며 성장하였다. 베트남 35

37 축제 현황 일반 공연과 더불어 페스티발 공연 또한 많이 열리고 있다. 베트남 문화체육관광부에 따르면 매년 약 8,000개의 크고 작은 페스티발행사가 열린다. 특히 혁명의 소재를 다루는 페스티발이 4%를 차지하며, 지방 페스티발 10%, 전통민요 페스티발 80%, 해외페스티발과 기타 축제가 6%를 차지한다. 하루 평균 22개의 페스티발이 열리는 셈이다. 현재 지방페스티발과, 민요 페스티발에 이외에도 체리블루, 코스플레이, 할로윈 축제 등 많은 해외 페스티발도 베트남에서 열리고 있다. 하노이에선 약 1,100개의 크고 작은 다양한 페스티발이 열리며 전체 페스티발의 1/8이 하노이에서 열린다. 주요 대도시별 대표 페스티발은 다음과 같으며 주로 베트남의 역사나 종교에 대한 주제를 다룬다. Hue Festival 2012조직위원회의 보고서에 따르면, 65개의 현지 및 해외 예술단체가 있으며 그 인원수는 약 5,000명에 달한다. 현재까지 약 2백만 명의 관중을 동원 하였으며 그중 8만 명이 외국 관광객으로 조사가 되었다. 2011년 열린 Southern Fruit Festival에선 일주일동안 약 40십만 명의 관중 이 공연장을 찾았으며, 다낭에서 열린 2011불꽃축제에서는 30만 명의 관중을 동원하였다. 국내 관광이나 국가 이미지를 홍보하기 위한 국제페스티발도 많이 열리며, 대표 페스티발은 다음과 같다. No 지역 행사명 누적 관중 수(명) 1 하노이(Hanoi) Huong Pagoda Festival 1,400,000 2 광닌(Guang Ninh) Yen Tu Festival 2,100,000 3 푸토(Phu Tho) Hung Temple 6,000,000 4 따이닌(Tay Ninh) Ba Den Mountain 1,500,000 출처: 베트남 문화부 [표 14] 베트남 대표 페스티발 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

38 기타 페스티발 Hue Festival Da Lat Flower Festival Da Nang Firework Festival Southern Fruit Festival Buon Ma Thuot Coffee Festival Bao Loc Tea Festival Thai Nguyen Tea Festival Ben Tre Coconut Festival 다양한 장르의 문화예술을 교류하는 페스티발도 많이 열리고 있다. 양국 간 문화이해, 외교관계의 구축 등의 목표를 가진 축제로, 한-베 20주년 수교기념을 맞아 Ba Ria Vung Tau에서 열린 페스티발이다. Ba Ria Vung Tau은 음악페스티발 이외 음식, 태권도등의 문화교류의행사도 있었다. 베트남 페스티발의 모든 활동과 발전은 각 지역단위의 문화관광체육부 문화부에 의해 이루어졌다. 지역단위의 문화부는 페스티발과 공연에 대한 통제 및 관리를 할 뿐만 아니라 베트남 문화를 보호하는 역할도 담당한다. 현재 베트남은 세계적인 문화 트렌드에 맞추어 변화하고 있으나, 구체적인 엔터테인먼트의 정의가 없는 상황이다. 독립국가로서의 베트남은 30년밖에 되지 않았고 엔터테인먼트를 정의할 시간과 발전 방향이 필요한 상황이다. 베트남이 사회경제체제의 발전과 더불어 엔터테인먼트 산업도 발전해야 하는 상황에서 엔터테인먼트 시장의 발전이 지연될 가능성은 높다. 베트남은 세계 공연 트렌드에 맞추어 가고 있으며, 국민들도 자국의 공연에 비하여 세계적 공연을 선호한다. 최근 한-베 수교 20주년을 맞아 한국 공연이 많았고, 이에 대한 수요가 높아지고 있는 것이 그 증거다. 베트남 37

39 한국의 K-Pop은 홍보기술, PR산업, 자국문화예술을 보호함과 동시에 성공적인 현대예술의 발전으로 베트남 엔터테인먼트 산업에 긍정적 모델이 된다. 한국 공연산업의 선진화된 기술, 전문화된 마케팅 등의 노하우를 베트남 엔터테인먼트 산업에 적용 할 수 있는 기회이며, 베트남의 공연산업의 발전도 가속화 될 것이라는 전망이 공연예술부의 견해다. 덧붙여 현재 약 9천만 명의 인구와, 인구수의 60%이상이 35세 미만인 점을 감안 한다면, 베트남 공연시장의 발전 가능성은 크다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

40 II. 영화 시장 동향 1. 시장 규모 일반적으로, 베트남은 평균 성장률이 높고 안정적인 신흥 영화 시장 중 하나이다. 베트남 영화 산업은 예산 지원 시스템 하의 구조에서 1989년 베트남이 Doi moi 시대(혁명 시대)에 합류하게 되면서부터 변화되었다. 2000년, 베트남 영화산업의 매출은 2백만 달러를 기록했으며 2010년, 2,600만 달러를 기록했다. 이는 베트남 영화 산업은 이미 10년 만에 13배의 성장을 이뤘다는 것을 의미한다. (전국 극장 시스템의 수입에 근거한 평균 매출액) 베트남 영화 산업의 평균 성장률은 최근 몇 년간 지속적으로 30%의 증가 를 보여주고 있다. 2011년, 베트남 영화산업은 34.6% 증가한 3,500만 달러 매출을 달성했다. 2012년 1분기에만 이미 1,300만 달러에 도달했다. 2012년 말 전까지 베트남 영화산업의 총 매출 은 42.8% 증가한 1조 동 (약 5천만 달러) 에 달할 것으로 예 측된다. [그림 4] 2000~2012 베트남 영화산업 수입 출처: 베트남 문화부 베트남 39

41 베트남 영화 산업은 여전히 작은 시장이지만 최근 몇 년간 이미 혁신적인 발전을 성취해냈다. 2016년에는 1억 1천만 달러의 매출 달성이 예상되는 것 또한 이를 뒷받침 하는 증거라 할 수 있다(해당 수치는 2012년 7월 25일 베트남 문화체육관광부 주 최로 열린 베트남 영화 제작과 출시 활동을 홍 보하기 위한 현재 상황과 방안 이라는 회의에서 언급된 수치 를 인용). (1) 베트남 영화관 체계 아시아의 다른 국가와 비교하면 베트남의 극장 수는 많은 편이 아니다. 베트남은 오직 소량의 극장만을 보유하고 있을 뿐이다. 2011년을 기준으로 중국이 10,700 개의 극장을 보유하고, 태국이 500개를 보유한 반면에 베트남은 92개의 극장과 215개의 영사실만을 보유(2011년 문화체육관광부 영화국의 수치인용, 있다. 2016년까지 베트남 내 영화관의 수는 350개까지 증가될 전망이다. 구 분 영화관수 스크린 룸 좌석 수 상영 횟수 국영 영화관 개인, 기업 소유 영화관 베트남 영화 비율(%) ,279 74, , , 합계 ,407 26,770 - 출처: 베트남 문화부 [표 15] 2011년 베트남 영화관 현황 민영 영화관의 경쟁력은 정부 산하의 영화관들보다 훨씬 높다. 민영 영화관이 영화를 상영한 횟수는 194,383회로 74,387회 상영한 정부 소유 영화관보다 2.6배 높은 수치이다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

42 다수의 민영 영화관은 완벽하고 높은 기술력을 바탕으로 한 장비들을 많이 보유하고 있다. 또한, 민영 영화관에서 상영되는 영화들은 막대한 투자금액을 바탕으로 한 상업용 할리우드 블록버스터 영화들이 주를 이루므로 격차는 당연한 것으로 받아들여진다. [그림 5] 영화관 경영과 수입 구조 출처: 베트남 문화부 극장의 대략 80%는 하노이, 호치민, 하이퐁, 다낭, 디엔 호아와 같은 대도시에 자리 잡고 있다. 하노이와 호치민은 베트남 영화 산업의 핵심 도시라고 할 수 있는데, 하노이에 9개 극장과 26개 영사실이, 호치민에 19개 극장과 65개 영사실이 설치되어있다. 베트남 41

43 민영 극장의 시설과 사업 활동은 정부가 운영했던 것과 비교했을 때 더 뛰어나다고 볼 수 있다. 현재, 극장의 77.4% (72개의 극장)는 정부의 통제 하에 있으며 오직 22.6% (21개의 극장) 만이 민영 업체에 속해있다. 하지만, 6개의 영사실을 보유한 National Cinema Center( 비해 거의 나머지 100개의 정부 소유 영사실은 낙후되어 가치가 떨어지고 있으며 현대적인 장비가 부족한 실정이다. 21개의 민영 극장에 속해있는 111개의 영사실은 3D와 2D 기술의 현대 장비가 장착되어 있다. 이것은 왜 민영 극장이 정부 소유 극장보다 영화 상영 횟수가 2.6배 높은지 보여주는 예다(민영 극장 영화 상영 횟수: 194,383회. 정부소유 극장 영화 상영 횟수: 74,387회). 유명 극장 브랜드로는 Megastar, BHD, Galaxy, Lotte Cinema, Platium, CinePlex 등이 있다. [표 16] 베트남 영화 산업 관련 주요 업체 업체명 설명 MEGA STAR 설립일: 2006년 영화관수: 9 (호치민, 하노이, 하이퐁, 다낭, 비엔화) 스크린 수: 60 좌석 수: 10,000 연매출: 7백만 달러(2008); 2천 8백만 달러(2010), 3천5백만 달러(2011) 평균성장률: 50 %/ 년 Website: LOTTE 설립일: 2008년 영화관 수: 4 (호치민, 하노이, 냐짱) 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

44 스크린 수 : 18 (호치민 남사이곤 롯데시네마 6, 호치민 다이아몬드 롯데시네마 3, 하노이 랜드마크 72 롯데시네마 5, 냐짱 롯데시네마 4) 좌석수: 2991(호치민 남아시온 롯데시네마: 1336, 호치민 다이아몬드 롯데시네마 344, 하노이 랜드마크 72 롯데시네마 848, 냐짱 롯데시네마 473) Website: GALAXY 설립일: 2006년 소유기관: Thien Ngan Film Co.ltd 영화관수: 3 (호치민) GalaxyNguyenDu 영화관은 2005년도에 설립 되었으며 약 800,000 달러가 투자 되었다. 설립 2년 만에 영화산업 평균성장률의 3배 빠른 성장을 이루었다. 스크린 수: 11(Galaxy Nguyen Du 3, Galaxy Nguyen Trai 3, Galaxy Tan Binh 5) 좌석 수: 3000 관객 수: 190,000 / 달: 평균성장률: 20 %/ 년 Website: BHD 설립일: 2010년 영화관수: 1 (호치민) 스크린수: 5 좌석수: 666 관객수: 600 / 달 연매출: 평균 6백 50만 달러/ 년 Website: 출처: KOTRA 하노이 무역관 베트남 43

45 (2) 영화관객 수 변화추이 극장에서 영화를 보는 문화가 베트남에 상륙한 것은 최근 몇 년밖에 되지 않았고 특히 2009년 Megastar가 첫 3D 영화인 아바타를 상영한 이후 더욱 활성화 되었지만, 관객 수는 매년 평균 30%의 성장률을 보이며 계속해서 빠른 증가추세를 보이고 있다. 영화국의 통계에 따르면, 2012년 베트남의 영화 관객 수는 750만 명이라고 한다. 2011년에는 46.6% 증가한 1천 백만 명에 달했다. 상업 영화 선호가 베트남 영화관을 지배하고 있다. 현재까지, 베트남에서 영화를 보는 관객의 1/3은 12세부터 35세까지의 젊은 세대이다. 그러므로 그들 중 대다수는 전통 영화보다 상업 영화를 선호하는 성향을 보이고 있다. 최근 몇 년간 일부 상업영화의 매출 기록은 이미 그 핵심을 잘 증명해주고 있다. 이를 증명해주는 예로, 210만 불의 매출을 올린 베트남 국내 코미디 영화 Big Boss (Long Ruoi)와 200만 달러의 흥행을 올린 신부대전 (Co dau dai chien - War of the brides)이 많은 젊은이들의 사랑을 받았다. [그림 6] 2009~2012년 까지 베트남 극장 관객 수 출처: 베트남 문화부 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

46 영화관의 높은 요금 체계는 베트남 소비자들의 최근 소득 증가와 가처분 소득 증가 덕분에 영화관을 자주 찾는 사람에게 큰 문제가 되지 않는다. 베트남 평균 영화 관람 금액은 50,000 동 ~ 80,000 동(2.5달러 ~ 4달러) 이다. 주요 4개 영화관 의 가격은 MEGASTAR : 8,000동 (4달러)/ GALAXY, BHD, 롯데시네마 : 70,000 동 (3.5달러) 로 보다 높은 편이다. 매년 영화 공급자들의 매출이 늘어나고 있어 MEGASTAR 는 매년 50%, GALAXY는 20%, CineBox는 10%, 그리고 Saigon Media는 25%의 관람료를 인상하고 있다. (3) TV 영화 현황(드라마포함) 베트남 TV 영화는 2010년, 베트남 영화예술법의 일부 항목 수행의 세부사항을 규정하는 The Decree No. 24/2410/ND-CP를 발행했다. 황금 시간대인 20시 ~ 22시까지 TV 방영의 일정 비율(40%) 이상 베트남 영화를 TV로 방영하는 제도이며, 이 제도로 전국 모든 TV채널을 통하여 영화 감상이 가능해졌다. 베트남은 현재, 전국을 대상으로 방송하는 방송국인 VOV, VTV, VTC 3개와, 63개의 지역 방송사, 그리고 Ho Chi Minh시 산하의 HTV, VOH 방송국 등 총 68개의 방송국을 보유하고 있다. 베트남의 총 TV 채널의 수는 200개이며, 그 중 100개 채널은 광고를 위한 것이다. 그러므로 Decree No.54/2010/ND-CP에 언급된 바와 같이 베트남 영화 40% 방영조건을 충족시키기 위해서는 매년 6,000~7,000편 이상의 베트남 영화가 필요한 실정이며 실제로, 전국에 방영된 영화 수는 2010년 4,000편 2011년에는 약 7,000편에 달한다. 방송국 중 가장 규모가 큰 VTV, HTV, VTC 등 3사는 전국으로 가장 높은 TV 방영 횟수를 기록했다. 베트남 45

47 [표 17] 방송국 체계 하에서 방영되는 TV영화 현황 방송국 유형 공중파 방송국 세부정보 VOV: Voice of Vietnam Web: VTV: 베트남 TV Web: VTV는 자체 영화제작소를 보유하고 있음 VFC: VTV에서 방영되는 영화에 대한 전반적인 관리를 하고 있음 연간 TV 영화 방영수 편 (VFC-VTV) TV (수입영화) +주요 시간대: 20:00pm(VTV1), 21:00pm (VTV3), 19:45pm (VTV6) + 베트남 영화비율 (2012 1월~7월): 47 % VTC 베트남 TV 협회 (Or Vietnam Multimedia Corp) Web: 약 1500 편 주 단위 방송국 Ho Chi Minh 62 개의 주 단위 방송국 편 HTV: 호치민TV Web: HTV는 영화제작소를 보유하고 있음 편 TFS: 호치민TV영화 방송국 Web: VOH(호치민 라디오방송국) Web: - 출처: 코트라 하노이 무역관 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

48 각 TV영화 편당 매출 또한 최근 빠르게 상승하고 있다. 2010~2011년 동안, TV 영화 한 편의 평균 매출은 2억 동(약 10,000 달러)에 달한다. 특히, TVT1에서 상영된 TV영화의 매출은 4억 5천만 동이었고 VTV3는 12억 동을 기록했다. 베트남 문화관광부 통계에 따르면 2011년 베트남의 TV 시청자는 350만에 달했다. 호치민 대학의 문화과학인문학부에 의해 만들어진 연구조사 결과에 따르면, 젊은 TV 시청자 중 72%가 많은 외국 영화중에 한국 영화를 단연 최고로 꼽았으며, 그 이유로 뛰어난 배우들과 내용을 꼽았다. 조사 결과에서 나타난 세부사항에서 추가적인 한국 트렌드의 영향이 두드러졌다. 30세 이하의 젊은 인구 중 82.77%가 한국 패션에 관심이 있었고, 64.19%는 한국 화장품에, 62.84%는 삼성 휴대폰에, 52%는 관광지로서 한국을 선택할 것이라 답했다. (4) 베트남 온라인 영상매체 접속자의 비율 베트남은 온라인으로 영상매체를 즐기는 시청자의 수가 아시아권에서 상위 10위 이내에 손꼽힌다. 2012년 6월 ComScore에 의해 만들어진 보고서에 따르면, 온라인 영상 매체 분야에서 베트남은 중국, 일본, 인도에 이어 13,050 포인트로 4위를 차지했으며 접속자 수에 있어서는 5위를 차지했다. (전체 1,792,848회 접속, 1인당 137,4번 접속) ComScore의 해당 보고서는 PC를 통해 온라인 영상 매체를 보기 위해 접속하는 사용자 수에 근거한 것이며 커피숍 등의 장소에서 모바일, ipad 등의 장치로 접속한 사용자는 배제했다. 베트남 47

49 [표 18] 2012년 7월 아시아 국가 온라인 비디오 시청자수 구 분 시청 비디오 건수 1인당 클릭 비디오 건수 전 세계 197,535, 중국 20,850, 일본 14,923, 인도 3,426, 베트남 1,942, 호주 1,792, 대만 993, 말레이시아 878, 인도네시아 726, 필리핀 465, 홍콩 443, 싱가포르 353, 뉴질랜드 332, 출처: comscore [표 19] 베트남 영화 시청 가능 홈페이지 1. xemphim24h.com 2. phimtructuyen.org 3. phimmienphi.net 4. phimaz.com 5. onlinephim.net 6. phimtogo.com 7. petalia.org 8. yeuphim.net 9. mianlien.net 10. phim.oke.vn 11. thegioiphim.com 12. giaitriabc.com 13. 4phim.com 14. ilovephim.com 15. phimvina.com 16. phimonline.tv 17. thegioifilm.tv 18. phimh0t.net phim.net 20. thegioi3000.com 21. phim.bacbaphi.com.vn 22. vietnhim.com 23. dlphim.com 24. phim.eviet.vn phut.com 26. film4vn.us 27. phimvietonline.com 30. phimhongkong.com 31. nhacphimonline.com 32. film4vn.us download.org 34. luyenphim.com 35. xemphim.com.vn 36. luyenchuong.net 37. hotmit.com 38. phimtvbonline.com 39. 4phim.com 40. iuphimhan.com 41. hopphim.com 42. movie.zing.vn 43. phimvang.com 44. phimf.com 45. mrbot.info 출처: 코트라 하노이 무역관 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

50 2. 수요 동향 (1) 인기 영화 순위 현재까지, 베트남은 영화를 사랑하는 사람들을 위한 일반적인 커뮤니티 공간이 없으며 IMDB( or Box Office Mojo와 같은 영화 평가 및 순위 사이트도 없다. 대부분의 순위는 웹사이트나 베트남의 영화 수입자들 혹은 제작사들에 의해 집계된 최종 영화 매출에 근거한 성명에 의한 것이다. 1) 극장 상영 영화 현재 베트남 극장에서 상영하는 영화의 80%는 외국 영화들이다. 외국 영화의 80%는 미국 영화다. 영화 순위에서 독보적인 위치를 차지하는 것은 할리우드 영화다. [표 20] 2011년 베트남 극장 개봉작 Top8 No 영화 제목 매출 특이사항 (단위: 달러) 짧은 기간 상영됐음에도 불구하고 상당한 매출을 이룬 덕에 현재까지 베트남 극장에서 상영된 시리즈 영화 중 베스트셀러에 손꼽히는 작품. (상영 5일 만에 100억 달러의 매출 달성) 1 KungFu Panda 2 ( 3D cartoon) 2억 6천 8백만 달러 흥행 성공 이유: 적절한 상영 시기: 2011년 6월1일 베트남 극장 상영 시작. (6월 1일은 베트남의 어린이날) 짧은 러닝타임: 90분 3D 영화 모든 세대들이 즐길 수 있는 내용 2 Transformers3: Da가 of the Moon (3D) 2백만 달러 흥행 성공 이유: 적절한 러닝타임: 액션물이라는 장르를 고려했을 때 적절한 러닝타임. 쿵푸팬더 2보다 긴 상영기간 베트남 49

51 3D 영화 3 Rio ( 3D) 235,000 해외영화를 기준으로 베트남어로 더빙된 첫 영화 2011년 4월 8일~10일까지 3일간 베트남 극장에서 상영됨. 4 Pirates of The Caribbean 4: On Stranger Tides (3D) 1억 2천 4백만 달러 2011년 3월 말, 베트남 극장 개봉 5 Johnny English Reborn 백만 달러 이상 3일 상영 후 2011년 베트남 2D 영화의 베스트셀러가 되어 최고 매출을 올린 결과로 베트남 극장 역사상 최고의 매출 작품으로 선정되었음. 6 Tangled (3D) 백 11만 달러 미국에서는 2010년 말 상영되었지 만 베트남에서는 2011년 말 개봉. 7 The Smurfs (3D) 백만 베트남어로 더빙된 2번째 할리우드 영화 2011년 8월 개봉 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

52 8 Thor (3D) 백만 2011년 여름 시즌 최초의 영화 출처: 2) 온라인 영화 순위 단편 영화 순위 [표 21] 단편 영화 순위표 No 영화 제목 시청자수 점수 출시일 1 CuoiI Voi Hoa 60, Long Ruoi 49, Shaolin - Tan Thie 35, You are the apple 33, The Avengers - Bie 32, Safe - An Toan 30, The Divide - Suph 28, Cashback 24, Men In Black 3 22, Battleship - Chien 20, John Carter 19, Vua Hài Kịch 17, Jackass 3 14, Lust Caution - Sắc 14, Đại Náo Kim 13, The Condemned 12, Drive Angry 10, HIEN VIEN KI 10, Real steel 10, Elektra-Nu Sat thu 10, Wrath of the Titan 9, Eurotrip - Chuyen 9, 베트남 51

53 23 The Twilight Saga 9, Black Cobra - Phi 8, Lord of War 8, The Sorcerer and t 7, Piranha 3DD 7, mercenaries - Linh 7, Truyen thuyet 6, Carjacked - Cưop can 6, 출처: 시리즈물 영화 순위 [표 22] 시리즈물 영화 순위표 No 영화 제목 시청자수 점수 출시일 1 Bang Chung T 260, Dragon Ball Z 50, Nikita 35, City Hunter - Thợ 33, WU DANG 2 - Vo Dan 30, The Moon Embracing 25, Quan Tay Vo C 24, My Princess 24, Hoang Tu Gac 23, Tieu Ngao gi 17, Khuynh The Hoang P 16, Femme Fatales 11, Prison Break 2 - V 10, Dac Ki Tru V 10, Schemes Of A Beaut 9, Terminator: The Sa 9, Tieu Ngu Nhi 8, Dream High 2 - Bay 8, Cau Vong Tin 7, 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

54 20 Nhat den nhi 7, Heartstrings 6, Alcatraz season 1 6, days 6, Strike Back Season 6, The Walking Dead 2 5, Thieu Nien D 5, Prison Break 1 - V 5, Len Nham Kie 4, Secret Garden 4, Ngay Trong Doi 4, 출처: 만화영화 순위 [표 23] 만화영화 순위표 No 영화 제목 시청자수 점수 출시일 1 Pokemon - Buu boi 43, Dragon Ball Kai - 16, Naruto 15, Dragon Ball Z 12, Dragon Ball Kai 10, Tom va Jerry 7, Tam Quoc Dien 7, KungFu Panda 2 - B 5, Shaun The Sheep - 5, How To Train Your 4, Dragon Ball GT 4, Gedo senki-tales F 3, Doraemon : Nobita 3, The Girl Who Leapt 3, Tham tu lung 3, Doremon : Cuoc phi 3, Dragon Ball Z Movi 2, Dr. Seuss' The Lor 2, Doraemon, Nobita a 2, Detective Conan Mo 2, The Littlest Angel 2, 베트남 53

55 22 Howls Moving Castl 1, Doremon : Cuộc Phi 1, Detective Conan 1, Leafie, A Hen Into 1, Doremon : Chien Th 1, Doraemon - Nhung C 1, Pokemon BW 1, Anastasia - Công C 1, Winnie the Pooh - 1, 출처: 3. 경쟁 동향 (1) 정부 예산 영화제작 가치사슬(Value Chain) 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

56 입찰 과정은 정부 소유 영화관과 민영 영화관 모두 포함하여 전국 40개 영화관에 공개적으로 진행된다. 입찰은 베트남 입찰법에 의거하여 진행된다. 선정된 계약자는 영화 제작 비용의 70%를 지원받는다. 나머지 30%는 완성된 영화의 길이와 질적 수준에 따라 지급된다. 정부는 우수한 영화(영화 심의위원회의 평가에 근거하여 3가지 유형에 해당될 경우)는 정부가 100%를, 2가지 유형에 해당될 경우 95%를, 1가지에 해당 될 경우 90%를 지원한다. 이러한 정책은 영화 제조사들에게 영화 작품 제작의 책임감을 향상시키기 위함이다. 입찰 과정은 문화체육관광부 산하 영화국 주최 하에 공개적으로 이루어지며 최소 5명 이상의 영화 산업 계약자가 참가하게 된다. 선택된 계약자는 뛰어난 영화 제작 능력과 시나리오에 대한 최선의 영화 배포 계획을 증명해야 한다. [표 24] 극 영화 및 시나리오 검열 및 완성작 검열 1 2 극 영화 시나리오 검열 극 영화 시나리오 러닝타임 100분: 편당 200,000 동 러닝타임 분: 1,800,000 동 러닝타임 분: 2,400,000 동 단편 영화 시나리오 (다큐멘터리, 과학영화,만화) 러닝타임 60분: 500,000동 러닝타임 60분 이상: 장편 극영화와 동일 영화 완성작 검열 Feature Film 장편 극영화: 러닝타임 100분: 600,000 동 러닝타임 분: 900,000 동 러닝타임 분: 1,200,000 동 단편 영화 시나리오 (다큐멘터리 영화, 과학 영화, 만화) 러닝타임 60분: 350,000 동 러닝타임 60분 이상: 장편 극영화와 동일 베트남 55

57 3 해외업체 합작 영화 시나리오: 러닝타임 100분 장편 극영화: 2,000,000 동 러닝타임 분 장편 극영화: 3,000,000 동 러닝타임 60분 단편영화: 800,000 동 러닝타임 60분 이상 단편 영화: 장편 극영화와 동일 출처: Decision No.171/2000/QD-BTC on 27 Oct2000 (2) 현지, 해외 영화 배급 유통 가치사슬 영화예술법 No.62/2006/QH11에 따르면, 베트남에 수입 영화를 배포하기 위해서 영화 배급사는 문화체육관광부에서 발행한 영화 배포 허가를 부여 받아야만 한다. 현지 영화가 TV에 방영되기 위해서는, 영화 배급사는 베트남 방송국장이 발행한 방송결정권을 부여 받아야 한다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

58 영화 배포 허가를 받기 위해서 영화 배급사는 영화평가 위원회의 평가를 통과해야 한다. 영화 보급을 승인 받은 후, 영화 배급사는 영화관, 멀티플렉스, 타 영화 배급사, TV, 온라인 영화 사이트, 혹은 DVD 배급사 등에 배포할 수 있다. (3) 베트남에서 상영 중인 외국 및 자국 영화 현황 1) 외국 영화 2012년 6월 25일 영화국 관계자가 하노이에서 가진 베트남 영화 배포 세미나에서 언급한 내용에 따르면, 미국 블록버스터와 할리우드 액션 영화들은 베트남 시장을 오랫동안 점유해왔고 베트남 영화관에서 상영되는 영화의 80% 가량을 구성하고 있다. 2011년에 상영된 영화의 비율은 전형적인 예를 보여 준다. 2011년 전국 영화관에서는 총 123편의 영화가 상영되었고 그 중 86.18%인 106편이 수입 영화였다. 그리고 오직 13.82%인 17편의 영화만이 베트남에서 제작된 영화였다. 이러한 영화들은 유명 배급사를 통해 수입되므로 홍보 및 흥행에 있어 수월하다. 현재 유명 배급사에는 Warner Brothers, 20th Century Fox, Sony, Universal, Dream works, Paramount, Buena Vista International(BVI) and New Line Cinema and mainly imported & popularized by four big trade marks including Megastar, Lotte, Galaxy and BHD 등이 있다. 베트남 57

59 [그림 7] 2011년 베트남 극장에 상영된 수입 영화와 국내 영화의 비율 출처: Cinema Department 2012 수입 영화의 수는 안정적으로 증가하고 있다. 최근 영화관을 자주 찾는 베트남 젊은 인구가 늘어나고, 매년 국내 영화 제작의 저조, 그리고 정부 정책이 수입 영화의 수를 규제하지 않고 내용만을 규제하는 성향이 그 원인으로 보인다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

60 [그림 8] 년간 베트남 수입 영화의 수 출처: Cinemal World Magazine 미국 영화가 베트남 극장의 모든 스크린을 약 80%의 시장 점유율로 지배한다면, 중국과 일본 영화들은 가장 큰 시장 중 하나인 수입 TV 영화 부문에서 각각 25%의 시장 점유율을 차지한다. 한국 영화는 약 10년 이상 동안 베트남에서 이미 엄청난 성장을 이뤄냈다고 할 수 있다. 2001년 1,890만 불에서 2005년 1억 2백만 불의 성과를 이루며 5년 만에 약 400%의 성장을 기록했다. 호치민대학의 문화과학인문학부가 발표한 Korean trend in Vietnam"에 따르면 2011년 VTV3, HTV7, HTV9 등과 같은 대형 방송사의 엔터테인먼트 채널에서 방영되는 한국 영화의 비율은 각각 25%, 20%, 23.2%를 기록했다. 가까운 미래( )에, 현지 영화 산업을 지키고자 하는 정부 정책의 영향 탓에 개봉 및 TV 방영되는 수입 영화의 횟수는 다소 줄어들 것으로 예측된다. 베트남 또한 2010년 스크린 쿼터 도입으로 국내 영화는 스크린의 20% 이상 개봉 되어야하고 TV 채널에서 방영되는 영화는 최소 40%를 유지해야 한다. 베트남 59

61 2) 자국 영화 국내 영화는 일반적으로 출시작이 적고 영화의 질이 높지 않은 것으로 특징 지어져있다. 매년, 베트남은 10편 정도의 영화를 생산하고 2011년 역시 국내 제작자들에 의한 제작된 베트남 영화는 약 10편 이었다. 과거 베트남은 매년 20편의 국내 영화를 만드는 시기가 있었다. 심지어, 1992년에 그 수는 30편 이상을 기록한 적도 있었다. 최근 국내 영화 제작 감소 추세의 첫 번째 원인은 베트남은 영화 제작자들의 요구에 만족하지 못하는 낮은 영화 제작 인프라를 구축하고 있는 것이다. 두 번째로, 영화 제작 비용만 상승한 데에 반하여 영화 제작을 위한 정부 지원금은 증가하지 않은 탓이다. 극장에서 상영되는 국내 영화의 수는 매년 20-25% 점유율을 기록하며 상승중이다. 베트남 영화의 비율은 2010년 51%, 2011년 33%, 그리고 2012년 15%의 상승률을 있다. [그림 9] 년 현지 제작 영화 수 출처: Vietnam Film Institute 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

62 민영 영화 제작사의 투자로 많은 현지 제작 영화들이 이미 2억불 이상의 높은 매출을 올렸다. 이는 미국 블록버스터 영화가 단기간 영화관에서 상영될 경우의 매출 기록과 유사하다. [표 25] 현지 영화 제작 사례 영화 제목 1 Long Ruoi 설명 현지 제작 영화: Long Ruoi Big Boss 매출: 420억 동 (210만 불) 제작: Thien Ngan JSC GALAXY 민영 영화 제작사 2 Co dau dai chien 현지 제작 영화: Co dau dai chien War of the brides 매출: 400억 동 (200만 불) 제작: BHD 민영 영화 제작사 출처: Vietnam Film Institute 국내 영화의 유형 또한 다양하다. 코미디, 액션 영화 이외에도, 공포 영화 ("Giao lo dinh menh", "Giua hai the gioi"), 현대 댄스 영화 ("Sai Gon Yo!") 등 다양한 장르를 제작한다. (4) 베트남 영화 제작사와 배급사의 현황 1) 영화 배급사 영화국의 통계에 따르면, 베트남은 현재 50개 이상의 영화 배급사가 있다. 민영 영화 배급사들은 최근 몇 년간, 특히 2006년부터 현재까지 베트남 수입 영화 시장을 전적으로 독점하고 있다. 베트남 영화 시장을 독점하고 있는 민영 업체로는 MEGASTAR, GALAXY, BHD, LOTTE CINEMA가 대표적이다. 그 중 현재 베트남에서 가장 큰 영화 수입상으로 간주되는 MEGASTAR는 매년 약 70편의 해외 영화를 수입하고 있으며 2011년 약 720억 동 (약 3,500만 달러)의 매출을 달성 했다. 베트남 61

63 [표 26] 주요 민영 영화사들의 수입 해외 영화 총계 MEGASTAR Thien Ngan JSC GALAXY LOTTE Cinema BHD Co.,ltd 사업 분야 Film Exhibition /Distribution Film Exhibition /Distribution /Production Film Exhibition /Distribution Film Exhibition /Distribution /Production 설립년도 영화관 수 배포 영화 수 : 40-50편 : 70편 : 30편 : 30편 : 10편 시장 점유율 약 50% 약 20% 약 20% 약 10% 미만 매출 2008:US $700만 2010:US $2,800만 2011:US $3,500만 US $650만 출처: Megaster, Galaxy, Lotte, BHD 민영 배급사들의 경쟁 능력은 정부 소유 영화 제작자 및 배급사들의 능력보다 훨씬 높은 것으로 간주된다. 많은 이유가 있겠지만 첫 번째로는, 민영 영화 배포사의 영화 파트너 중 대다수가 세계 영화 산업의 정상에 위치한 업체들이기 때문이다. MEGASTAR의 경우 Universal, Walt Disney, Paramount / Dream Works va 20 th Century Fox, Warner Bros 등과 합작 을 하는 사례를 자주 볼 수 있다. Thien Ngan은 Warner Bros, Sony Pictures, Independent, Lions Gate와 우호적인 관계를 맺고 있으며, BHD 역시 China Film Group Corporation, Media Asia 와 그 외 CJ Entertainment, Distribution Workshop 등과 함께 업무를 진행한다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

64 Lotte Cinema는 주로 CJ Entertainment와 합작하여 업무를 진행한다. 베트남의 이러한 민영 영화 배급사들은 세계적인 브랜드들로부터 영화 버전을 직접적으로 받는 경우는 드물다. 그들은 태국에 위치한 제작자들의 원본 영화 버전을 배급하는 센터들로부터 수입을 하는 경우가 대부분이고 그것을 싱가포르에 보내 자막 작업을 마친 후 베트남으로 가져온다. 이 과정은 10~15가지의 단계를 거치게 되며 이러한 영화들의 일부는 같은 시기에 이미 다른 국가들에서 상영 중인 경우도 있다. 정부 소유 영화 배급사들은 과거와는 달리 이미 베트남 영화산업을 지배하는데 있어 위력을 잃은 상태이다. 정부 소유인 베트남 영화 수입, 수출, 배포 회사인 Fafilm Vietnam은 가장 큰 정부 소유 영화 기업이다. 1995년 전, 베트남 시장에서 상영되던 모든 해외 영화들은 Fafilm Vietnam에 의해 수입되었고 1년에 100편 이상의 평균 수입률을 자랑했다. 100편의 영화중에는 러시아 영화와 인도 영화들이 있었다. 1986년부터 1998년까지 Fafilm은 단지 10~12편의 영화만을 수입했고 대다수가 홍콩과 태국 영화들이었다. 당시에 베트남 영화들은 큰 시장 점유율을 차지하고 있었으며, Fafilm은 그때까지도 베트남 영화 시장을 전적으로 규제할 가장 영향력 있는 업체 중 하나였다. 2006년에 민영 업체들이 번성하여 101편의 영화를 수입하는 반면, Fafilm Vietnam은 단지 4편의 영화만을 수입했다. 2009년부터 현재까지 Fafilm Vietnam은 극장에서 상영되는 영화 중 단 한편의 영화도 수입하지 못했으며 TV에 상영되는 영화 한 편만을 수입했다. 베트남 63

65 [표 27] 년 FAFILM Vietnam과 민영 업체 간 수입 장편 극장 상영 영화 비율 Year 총 수입 영화 수 FAFIM Vietnam이 수입한 영화 수 민영 업체들이 수 입한 영화 수 타 민영업체 대비 FAFIM Vietnam 수입 비율 % ,4% ,3% ,4% ,3% ,6% ,8% % % % % % 출처: 코트라 하노이 무역관 2) 영화 제작사 영화국의 통계에 따르면, 600 여개의 영화 제작사들이 문화 관광부에서 발행하는 영화 제작 자격을 부여 받는다. 자격을 부여받는 영화 제작사들의 수와 달리 베트남은 오직 40 여개의 영화 제작사가 있다. 국내 영화 제작사의 제작 능력은 다소 제한적이다. 대부분의 제작은 정부에 의해 지원받는다. 매년, 정부는 국내 영화, 만화, 그리고 다른 장르의 영화를 포함해 20편 가량의 제작에 대해 약 1,000억동(약 5 백만 달러)를 지원한다. 각 영화 당 50억 동 (약 250,000 달러) 가량을 지원함을 의미한다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

66 정부 소유 영화 제작사 국내 영화 제작사의 제작 능력은 다소 제한적이다. 대부분 의 제작 능력은 정부에 의해 지원받는다. 매년, 정부는 국내 영화, 만화, 그리고 다른 장르의 영화를 포함해 20편 가량의 제작에 대해 약 1,000억동 (약 5 백만 달러)를 지원한다. 이는 각 영화가 50억 동 (약 250,000 달러) 가량의 지원을 받는다는 것을 의미한다. 가장 큰 정부 소유 영화 제조사(극영화 전문) 1953년에 설립된 VFS(Vietnam Feature Film Studio)는 과거 정부 소유 베트남 영화국 중에 가장 컸다. 1959년(베트남 영화 산업 최초 작품인 Chung mot dong song" 이 출시된 해)부터 지금까지, VFS는 이미 예술영화, 다큐멘터리 영화를 포함하여 300 편이 넘는 영화를 제작했다. 베트남은 단지 5개의 정부 소유의 영화 제작사가 있었다. 당시, VFS는 매년 영화 제작의 50%를 차지하고 있었다. 이후 상황이 악화되어 VFS는 매년 정부의 예산 부족과 장비 부족으로 인하여 매년 두 편 이하로 제작할 수밖에 없는 실정이다. Giai Phong Feature Film Studio (해방 영화사) 해방 영화사는 정부 소유의 영화 스튜디오 중 하나로서 정부 예산 부족 없이 영화 제작을 계속해서 유지할 수 있는 스튜디오이다. 극영화 제작만으로 고려해봤을 때, 호치민시에 있는 해방 영화사가 가장 활발하다. 베트남 65

67 [표 28] 2010년 Giai Phong 영화 제작소가 제작한 영화 합계 영화 유형 제작 영화 수 영화 제목 다큐멘터리 Thoi tre trung soi noi 2 영화 Mien man song vo Truyen thuyet ve nhung con song 만화 2 dai duong Cuoc phieu luu cua cau be bong bong Muoi Bok Ho 30 nam ngay giai phong Mien Nam 비디오 영화 thong nhat dat nuoc 3 (90분 기준) Dong bao dan toc phat trien kinh te ho gia dinh, xay dung doi song van hoa tien bo 장편 극영화 1 Long Thanh Cam Gia Ca TV 영화 4 Gia dinh Song gio Tinh yeu tim lai Doi mat an tinh Ve dat Thang Long [표 29] 영화제작 1위 업체 유형 가치 (동) 비율 가치 (동) 비율 가치 (동) 비율 영회제작 1위 업체(구 Feature Film Studio) Plastic Film 5,400,813,000 19% 6,331,357,016 21% 190,000, % Video Film 1,330,350,000 5% 3,185,880,000 10% 2,300,000, % 기타 21,951,480,160 77% 21,149,220,665 69% 40,855,843, % 합계 28,682,643, % 30,666,457, % 43,345,843, % TV영화 산업에 있어 가장 큰 규모의 정부 소유 영화 제작사 현황 VFC(Vietnam Film Studio Center)는 매 년 약 500 여 편의 TV 영화를 제작할 수 있는 능력이 있으며 VTV의 첫 분기 영화 방영 수요를 충족시킨다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

68 TFS는 1991년 설립된 제작사이다. TFS는 HTV(Ho Chi Minh City Television Film Studio Ho Chi Minh Television Station)에 대한 국내영화의 정보 지원 기간( ) 동안의 제작 영화 수 증가 계획을 세웠고, 기술적 도구 시스템을 향상시킬 계획 또한 완성시킨 상태이다. TFS는 2010년 260편을 제작했던 극영화를 2015년까지 400편으로 증가할 예정이며, 2010년 100편을 제작했던 다큐멘터리 영화는 2015년까지 200편으로 증가시킬 예정이다. 2010년 100편을 제작했던 다큐멘터리 프로그램 또한, 2015년 300편까지 증가시킬 예정이다. 민영 영화 제작사 민영 영화 제작사는 베트남 영화 배포 시장을 지배할 뿐만 아니라 영화 제작 분야를 통제하기도 한다. Thien ngan(thien Ngan Film Co.,ltd)사는 대규모 자산, 투자 및 예산으로 성공적인 스토리의 극영화를 만드는 최고의 현지 영화 제작사 중 하나이다. Thien Ngan 영화사에 의해 제작된 첫 극영화인 Nhung co gai chan dai(긴 다리의 여자들)는 20억의 예산으로 제작되었고, 이는 산업 전반적인 평균가와 비교했을 때, 5-10배가량 높은 금액이다. 이 작품은 국내와 해외 모두에서 큰 상업적인 성공을 이뤘다. Galaxy사는 영화관 하나를 짓는데 필요한 평균가보다 16배의 금액인 800,000불을 투자 받았다. Galaxy 스튜디오는 2004년 이후로 10편의 영화를 출시했다. 그 중 2 작품은 현지 박스 오피스 순위에 등록됐다. 2011년 제작된 Bong Ma Hoc Duong (The High-school Ghosts)을 출시한 Thien Ngan은 현지에서 3D 영화를 제작하는 최초의 영화 제작사가 되었다. 베트남 67

69 Thien Ngan 영화사가 제작한 일부 영화의 매출은 이미 약 200만 불을 기록하였다. Thien Ngan사의 작품 Big Boss 가 210만 불, High School Ghost 150만 불의 수익을 창출했다. [표 30] Thien Ngan 사 흥행 영화 Top 10 No 피쳐필름(Feature file) 이름 : Nhungcogaichandai(Long-leggedBeauty) : Nutuongcuop(GangsterLadies) : 2trong1(2in1) : Trainhay(TaxiBoys) : Nuhonthanchet(TheHotKiss1) : Giaicuuthanchet(TheHotKiss2) : NhatkyBachTuyet(SnowWhite'sDiary) : Khiyeudungquaydaulai (Anotherchanceforlife,Anotherchanceforlove) 2011: Bongmahocduong (TheHigh-schoolGhosts,Vietnam'sfirstlocallyproduced3Dmovie) : LongRuoi 출처: 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

70 Ⅲ. 공연시장 동향 1. 시장규모 현대사회에서, 관객들의 즐거움을 추구하는 정도는 더욱 높아지고 있으며, 베트남 전역에 많은 국내외 공연단체로부터 제작된 음악, 춤, 연극, 패션 또는 전통예술과 관련한 공연들이 성행하고 있다. 그러나 변화하는 수요와 달리 공연 수는 최근 3년간 (매년 6개월 단위) 감소하는 추세이다. [그림 10] 공연 및 음반 수 현황(2010~2012) 출처: 2010, 2011, 2012 reports about culture, sport and tourism activities of the Ministry of Culture, Sport and Tourism 베트남 69

71 위의 수치는 베트남 중앙 문화체육관광부로부터 공식허가를 받은 공연과 음반의 수다. 2010년과 2011년 공식허가를 받은 공연 및 음반 수가 동 기간 대비 줄어든 것을 볼 수 있으며, 2011년과 2012년엔 음반은 제자리를 찾았지만 공연은 별다른 증가가 없는 것을 볼 수 있다. 수치의 변화는 베트남 정부의 공연예술산업에 대한 엄격한 규제에 기인한 것으로 사료된다. 문화체육관광부에의해 승인된 공연 및 음반은 지리적인 위치, 사회경제발전 및 소비자의 문화수준에 따라 다르다. 베트남 공연의 대부분은 호치민과 하노이에서 열리며 호치민에서 열리는 공연 수는 베트남 전체 공연수의 약 60%이상을 차지한다고 언급했다. 베트남의 공연산업은 대도시를 위주로 발전하고 있다. (1) 공연단체 현황 엔터테인먼트산업의 급속한 발전과 더불어 많은 수의 공연이 매년 열리고 있으며, 공연기획자, 예술단체, 공연장의 수도 증가하였다. 기관 및 단체들은 크게 국영과 개인운영으로 구분된다. 1) 개인공연단체 베트남은 시장중심경제로 변화함에 따라, 사회의 모든 요소들이 사업에 영향을 끼치고 있다. 개인공연단체의 경우 시장중심 체제의 변화에 빠르게 적응하는 반면, 국영공연단체의 경우에 사회의 변화에 순응하기보다 체제유지에 더욱 초점을 맞추고 있다. 개인 공연단체들은 주로 현대적인 공연이나 젊은 층이 선호하는 공연을 기획한다. 반면 대부분의 국영단체들은 전통공연을 많이 추구하므로 개인공연단체들의 공연이 국영공연단체보다 수익 면에서 우위에 있으며 성장이 빠르다. 국영 공연단체들은 상대적으로 국가의 보조금 지원이 필요한 실정이다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

72 최근 미디어는 최신 엔터테인먼트에 대한 내용을 위주로 방영하는 추세이므로 베트남 전통공연예술의 명맥을 유지하기가 어렵다. 미디어 역할이 전통공연예술에 미치는 영향력 또한 중요한 요소로 작용할 수 있다. 현재 전체 공연행사의 60~70%는 개인 공연기획사, 개인 공연단체에 의해 이루어지며 대표적 개인공연기획사로는 하노이의 Le Bros, An Thuan Media, Dong Do Art, FSL, PC-SI, Viet Vision 등이 있고, 호치민의 IDECAF, Sai Gon Play, Phu Nhuan Play,Pro Event, Music Box, Cat Tien Sa, Music Faces, 5B Play, Myta Entertainment 등이 있다. [표 31] 개인운영의 베트남 공연 기획 및 제작사 업체명 비고 1 Le Bros 주소: No 162 Phuong Liet Str, Thanh Xuan Dist, Hanoi Website: 분야: 일반 광고컨설팅, 미디어 기획 및 구매 Media planning & buying, 상업용 비디오 제작 Le Bros는 2002년 설립이 되었으며, 주로 대 형 공연프로젝트를 맡고 있다. 공연기획, PR 및 마케팅 업무를 주로하고 있으며 최근 패션 쇼, 웨딩페스티발 등의 행사를 담당하여 진행 2 An Thuan Media Co.,ltd 주소: 27/131 Thai Ha, Hanoi Website: 사업분야: 미디어 제작 베트남 71

73 3 4 Cat Tien Sa Media Group PC-SI International Corporation 베트남 대형 공연기획 업체 세계적인아티스트들이 참여하는 대형 콘서트를 주로 개최 Hennessy Artistry (2008,2009), Shayne Ward (UK), Lenka (Australia), Boys Like Girls (USA), Brian McFadden (Ireland), The D.E.Y (USA) 참가 4개 도시에서 진행된 MTV EXIT Super Junior (Korea), The Click Five (USA); Westlife, Heidke (USA)외 Pham Anh Khoa, Ha Anh Tuan, Phuong Vu등의 아티스트들이 참가하였으며 하노이 국제스타디움에서 열린 MTV Hanoi의 경우 약 5만명의 관중을 동원 하였음 비(Rain) 공연 공연 "welcomingthe new year"이 VTV3로도 방송이 되었으며 약23,000명의 관중을 동원, My Tam, Dam Vinh Hung, Ho Quynh Huong, Hong Nhung 등의 베트남 유명가수들도 참가하였다. 주소: No 5B Nguyen Dinh Chieu Str, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City Website: 사업분야: 각종 이벤트 및 TV 프로그램 기획 제작, 광고서비스 베트남 대형 공연기획사중 하나로서 하노이와 호치민에서 공연을 주로 개최하였음 라이브공연: 골든앨범, 베트남가요, 음악편지, 미스베트남, 스타와 함께 춤을, 완벽커플, 보이스베트남 기타 행사지원: Epson, Rohto, Colgate, Swatch, San Miguel * 하노이 본사: 주소: 1604 Building OCT1, Bac Linh Dam, Hoang Mai, Hanoi 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

74 * 호치민 지사: 주소: 26 Thien Ho Duong, Ward 1, Go Vap Dist, Ho Chi Minh City Website: 사업분야: 무대 음향, 조명 및 장치시설 제공 대형 이벤트 및 공연 기획 전문 기획 공연으로 "Fatherland melody", "990 years of Thang Long - Hanoi", "Robocon ", "Saigon 300 years old"와 음악공연: 20개 주에서 열린 "Music letter", "Gala Music Festival", "Poprock SaiGon" 등이 있음 공연기획과 더불어 Dam Vin Hung, Hong Nhung, Thanh Lam, My Linh 등의 베트남 내 유명 아티스들과도 직접연계하여 공연을 제작하고 있으며 Esplanade theatre (Singapore), Spark Company (Singapore), Envisage Events (Malaysia), Thailand, China 등의 외국 공연기획사와도 협력하여 공연을 제작하고 있음 5 GreenMusic Co.,ltd 주소: No.26, Nguyen Xi, Ward 26, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City Website: 사업분야: 공연 기획 및 제작 가수 양성 기획사 무도 음향, 조명 및 장치시설.제공 2002년도에 설립이 되었으며 음악공연을 주로 열고 있다. 주요 공연으론 "Mrs Vietnam", "Love Gift", "Yellow apricot blossom Gala ", "Vietnam Folk Festival 2011 the South Final" 등이 있다. 출처: 코트라 하노이 무역관 베트남 73

75 2) 국영공연단체 개인부문으로의 공연산업이 이전 및 발전함에도 불구하고, 국가의 지원을 바탕으로 국영 공연단체 공연의 질적인 측면의 향상과 더불어 점진적으로 공연산업의 입지를 확고히 하고 있다. 현재 대부분의 국영 공연단체에 의해 열리는 공연예술은 정치, 외교적인 목적으로 기획이 된다. 국영 공연단체에서는 관중들을 매료시킬만한 최신트렌드를 반영하는 요소들을 찾아 볼 수는 없다. 베트남 중앙 공연예술부에서는 12개의 국영 공연단체를 운영하고 있으며 년간 약 840억동의 매출을 올리고 있다고 한다. [표 32] 중앙 공연예술부에서 운영하는 국영 공연단체들 예술 단체 명 소개 1 Theatre of Vietnam Music Dance and Song 주소: No 08, Huynh Thuc Khang Str, BaDinh Dist, Hanoi Website: 설립 특징: 베트남의 전통음악 및 춤의 발전과 보존을 위한 공연예술단체 2 Vietnam National Cai Luong Theatre 주소: No 164 Hong Mai Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi Website: 설립 특징: 까이롱(Cai Luong) 전통예술의 보전과 발전을 위한 예술단체 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

76 3 Vietnam National Cheo Theatre 주소: Culture Area, Mai Dich, Cau Giay Dist, Hanoi 1964 설립 특징: 찌아오(Cheo) 전통 예술의 보존과 발전을 위한 예술단체 4 Vietnam National Tuong Theatre 주소: Culture Area, Mai Dich, Cau Giay Dist, Hanoi 1959 설립 특징: 뚜엉(Tuong) 전통예술의 보존과 발전을 위한 예술단체 5 Vietnam Puppetry Theatre 주소: No 361 Truong Chinh Str, Thanh Xuan Dist, Hanoi Website: 특징: 인형극의 보존과 발전을위한 예술단체 6 Vietnam National Symphony Orchestra 주소: No 226 Cau Giay Str, Hanoi Website: 년 설립 특징: 베트남 심포니 오케스트라예술단체 7 Vietnam National Drama Theatre 주소: No 1, Trang Tien Str, Hanoi Website: 특징: 말로하는 베트남 전통예술 단체 (몇몇 배우들이 무대위로 나와 대화식의 이야기로 공연을 진행하며 사회 및 정치적인 풍자내용을 주로 다룸) 8 Vietnam National Opera Ballet Theatre 주소: No 11, Nui Truc Str, Ba Dinh Dist, Hanoi 특징: 오페라 및 발레 예술단체 베트남 75

77 9 Vietnam Music Dance and Song Theatre 주소: No 79 Hang Trong Str, Hanoi 특징: 베트남 전통음악 과 춤의 보존과 발전을 위한 공연예술단체Perform, 10 Viet Bac Folk Music Dance and Song Theatre 주소: Chu Van An Road, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Website: 설립 특징: 베트남 전통 가극 및 민요의 보존과 발전을 위한 예술단체 11 Youth Theatre of Vietnam 주소: No 11 Ngo Thi Nham Str, Hanoi Website: 특징: 뮤지컬 공연을 하는 예술단체로서 주로 자라나는 아이들의 도덕적 사고, 올바른 삶의 방식 등의 교육용의 목적을 가지고 있음 12 Vietnam Circus Federation 주소: No Tran Nhan Tong Str, Hanoi Website: 년 설립 특징: 베트남 서커스의 보존및 발전을 위한 공연예술단체 출처: 코트라 하노이 무역관 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

78 [표 33] 하노이 공연예술부에서 운영하는 국영 공연단체 현황 단체 명 Thang Long Song Music and Dance Theatre Thang Long Water Puppets Theatre Hanoi National Opera Theatre Hanoi Play Theatre Hanoi Cai Luong Theatre Hanoi Circus Group 출처: 코트라 하노이 무역관 정보 주소: No 31, Luong Van Can Str, Hanoi 설립일: 1960년 특징: 하노이 음악과 춤의 보존과 발전 주소: No 57B Dinh Tien Hoang, Hanoi Website: aterpuppet.org 설립일: 1969년 특징: 베트남 전통 인형극의 보존과 발전 주소: No 15 Nguyen Dinh Chieu Str, Hanoi Website: 설립일: 1952년 특징: 찌아오(Cheo)의 보존과 발전 주소: No 42 Trang Tien Str, Hanoi 설립일: 1956 특징: 연극, 뮤지컬 공연의 보존과 발전 주소: No 72, Hang Bac Str, Hanoi Website: iluonghanoi.com.vn 특징: 까이롱(Cai Luong) 베트남 전통예술의 보존과 발전 주소: No 45 Thai Thinh Str, Hanoi 특징: 베트남 서커스의 보존과 발전 공 연 수 관람객 2011 매출액 (동) , ,000, ,650 27,000,000, ,600 3,507,000, , ,700, ,000 2,009,952, , ,000,000 베트남 77

79 [그림 11] 국영 공연단체 현황 출처: 베트남 문화부 2010년 128개의 공연단체가 2011년에 169개로 증가하였으며 2012년 8월까지 집계된 자료에 의하면 국영공연단체의 수는 218개로 늘어난 것을 볼 수 있다. 세계적인 현대 공연트렌드의 발전과 더불어 베트남 자국의 전통 공연예술을 보존하고 발전시키는 정부의 계획으로 보인다. 공연예술의 대부분을 차지하고 있는 하노이, 호치민, 다낭에서 관리하는 주요 국영 공연단체는 하노이(Hanoi)의 탕롱인형극 (Thang Long Puppetry), 찌아오 (Hanoi Cheo Theatre), 까이롱 (Hanoi Cai Luong Theatre), 서커스연방(Hanoi Circus Federation), 탕롱뮤직댄스 (Thang Long Music Dance and Song Theatre), 하노이 국제 오파레 (Hanoi National Opera Theatre) 등이다. 호치민(Ho Chi Minh)의 경우, 봉센 전통뮤직댄스(Bong Sen Traditional Music and Dance Theatre), 전휴창 까이르엉 (Tran Huu Trang Cai Luong Theatre), 도시연극(City s Theater Theatre), 도시 서커스(City s Circus Grou), 다낭(Da Nang), 중브엉 (Trung Vuong Theatre), 다낭 뮤직댄스송(Da Nang s Music Dance and Song Group) 히엔징 뚜엉(Hien Dinh Tuong Theatre) 등이 있다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

80 공연장 현황 2009년 11월 제정된 Decree No 103/2009/NĐ-CP에 의하면, 베트남에서 공연장소란 극장, 문화홀, 전시장, 문화센터, 클럽, 관광숙소, 게스트하우스, 호텔, 식당, 스타디움, 체육관, 공원 등이 공연장으로 포함된다고 명시되어 있다. 베트남 대부분의 공연은 하노이, 호치민, 하이퐁, 광닌, 다낭 등의 대도시에서 열리고 있으며, 전통공연예술과 더불어 서구예술도 접목되어 인기를 얻고 있다. 2011년 이후 중앙 및 지방 공연예술부에서 관리하는 국영공연장은 130개가 있다. 일반 대중의 트렌드를 반영하여 많은 공연장이 가동되고 있으며, 경쟁 또한 심하다. 각 공연장은 경쟁력을 확보하기 위하여 공연장을 보수하고 다양화 한다. 보조금 이외 독자적으로 자금을 만들기 위해 공연장들은 부단한 노력을 하고 있다. 최근에는 공연장이 단순 음악콘서트 등의 공연용도가 아닌 체육관, 스타디움, 컨퍼런스룸, 찻집, 식당 등의 다양한 형태로 이용되고 있다. 현재 중앙 공연예술부에서 관리하는 공연장으로 하노이오페라 하우스가 있으며, 그 외 국영 공연장이나 개인소유의 공연장은 각 주 단위의 문화체육관광부에 의해 관리되고 있다. 하노이의 경우는 Hong Ha 공연장, Golden Bell 공연장이 하노이 문화체육관광부의 대표 국영 공연장이며 현재 Tay Ho 구의 Thang Long 공연장을 세울 계획이라고 발표했다. 2015년부터 실질적인 운영이 가능 할 것이며, 완공이후엔 전통공연과 현대 공연이 구분 없이 열릴 것이다. 최신식 시설 및 인프라 또한 도입될 계획이다. 하노이 국영 공연장에 대해 공연장수리 및 장비도입부분까지 전반적인 비용지원이 늘어날 것으로 보인다. 베트남 79

81 베트남에서 열리는 공연수의 약 60% 이상을 차지하는 대표 공연장은 호치민과 하노이에 분포한다. 하노이의 국영공연장 으로는 Traditional Art Theatre Giang, Vo Exhibition Center, National Convention Center, My Dinh National Stadium, Vietnam Soviet Friendship Cultural Palace, Quan ngua Sport Palace, Hai Ba Trung Gymnasium, Tay Ho Gymnasium, Military Theather, Hong Ha Theater, Kim Ma Theater, Au Co Theater, Thong Nhat Park 등이 있다. 하노이의 대표적인 개인공연장은 Nghiem Hoa Tea House, Ho Guom Xanh Club Nightfire, Intercontinential Westlake Hotel, Sheraton, The Manor Garden, Grand Plaza, Keangnam Landmark 72, Malaideli Cafe, Myway Café Lounge, Ay Café & Lounge 외 다수가 있다. [표 34] 호치민, 하노이 대표 공연장 1 공연장 Hanoi Opera House 내용 주소: 1, Trang Tien Str, Hoan Kiem Dist, Hanoi Website: 598석 1층: 336 석 2층: 141 석 3층: 109 석 시설: 바닥은 높은 질의 고급 타일과 빨간색 카펫으로 깔려있다. 좌석은 19세기프랑스 클래식스타일로 구성이 되어 있다. 천장은 프랑스 예술가에 의해 칠해졌다. 공연: Nguyen Le - Quoc Trung music night, Friendship Concert Vietnam Norway, A Night of Concert 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

82 2 3 Hong Ha Theater Hoa Binh Theatre and Classical Ballet "Swan Lake", Mozart's Night 외 다수 주소: No 51, Duong Thanh Str, Hoan Kiem Dist, Hanoi 좌석수: 395 임대료: 국내 공연시 1일 : 10,000,000 동- 외국 공연시 1일 : 동- (VAT및 기타 시설이용비 제외). 주소: No , Road 3/2, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh Website: 좌석수: 2,033 임대료: 국내 공연시 (3시간) : 60,000,000 동- 외국 공연시 1일 : 동- (VAT제외 및 기타 시설이용비 제외) 공연: Asia Music Festival, foreign shows of Bryan Adams, John Denver, Air Supply, Patricia Kass, Jean-jacques Goldman, Enzo enzo, Philadelphia Orchestra (USA), Nanta (Korea), Chang Pogo (Korea) 등. 4 Lan Anh Music Center 주소: No 291, Cach Mang Thang Tam Str, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh Website: 좌석수: 3,170 시설: 대형무대, 최신식 사운드 및 조명 시스템, 300인치 스크린 등 공연: Dam Vinh Hung Liveshow, My Tam Liveshow, Seashow, Favorite Song Liveshow, Idol of idol Liveconcert 등 베트남 81

83 5 My Dinh National Stadium 주소: Le Duc Tho Str, My Dinh Commune, Tu Liem Dist, Hanoi 좌석수: 40, 석(VIP) 160 석(기자석) 시설: 서쪽과 동쩍방향의 관중석은 높이 25.8m의 관중석, 북쪽과 남쪽에는 8.4m의 관중석이 있음, 우리나라의 육상경기장이나 월드컵 축구 경기장의 규모와 흡사 행사 10/1/2010: VTV 국내 유명가수 콘서트 27/03/2010: MTV Exit 콘서트 (슈퍼주니어 및 베트남 유명가수들 출연) 01/10/2011: "Gravity Tour" (웨스트라이프출연) 6 Stadium of Military Zone No.7 주소: Hoang Van Thu Str, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh City 좌석수: 25,000 행사: 2006 and 2007: 비 Rain 콘서트 2008: My Chemical Romance show 2010: MTV Exit 콘서트 01/2011: 백스트리즈보이즈 라이브쇼 22/07/2011: David Archuleta 콘서트 출처: 코트라 하노이 무역관 공연장은 주로 공연소비 인구가 많은 대도시에 공연장소가 주로 위치하고 있으며, 각 주 단위에서는 소규모의 개인 공연장들이 많으며, 최근 국영, 개이 구분 없이 공연장에 대한 대중의 트렌드를 만족시키기 위하여 공연좌석, 조명, 사운드 시스템 등의 발전에 투자를 하고 있다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

84 정부 지원 현황 대부분의 국영 공연예술단체는 중앙 정부 또는 각 도시별 문화체육관광부로부터 단체운영에 대한 지원금을 받는다. 예산은 각 주단위의 공연예술부에서 실시되며, 앞서 언급한 12개의 국영 공연예술단체의 경우엔 문화체육관광부 산하의 중앙공연예술부로부터 직접 예산을 배정받고 있다. 국영 공연단체에 대한 지원금은 공연단체의 규모, 구조, 각 주 단위의 현지사정을 감안하여 예산이 분배되고 있으며 보통 연간 50억 ~ 200억 동 수준으로 예산이 지원되고 있다. 또한 공연단체의 성격에 맞게 보조금을 지원한다. Vietnam National Symphony Orchestra의 경우 오케스트라공연을 할 경우 보조금이 지원되지만, 찌아오(Cheo)같은 다른 장르의 공연을 할 경우에는 별도의 지원금은 제공되지 않는다. 문화체육관광부에 따르면, 하노이의 경우엔 13개의 국영 공연 단체가 있으며 공연단체의 규모와 특성을 감안하여 지원금 을 배분하고 있다고 했다. 각 공연단체별 최소 약 30억동의 운영비를 지원하고 있다. 정부는 예산 배분에 노력을 기울이고 있으나, 문화정보부분 예산이 전체 예산의 1.8%에 그친다. 공연예술은 문화정보 부분의 작은 한 부분에 지나지 않아 투자나 지원금이 부족한 상황이다. 호치민의 경우 2012년 교육에 투자된 예산은 전체 예산의 20~25%정도지만, 문화부문으로의 예산은 전체 규모의 2%정도 밖에 되지 않았으며 호치민 인민위원회 Mr.Hua Ngoc Thuan 부 의장은 향후 문화부분에 대한 정부의 예산확장 계획을 발표할 것이라고 했다. 베트남 83

85 기타시장(온라인, CD, VCD, 모바일) 현황 현재의 경제침체로 인해 엔터테인먼트산업도 이를 비켜 갈 순 없지만, 2009~2013년간까지, 디지털기술이 융합현상이 일어나 엔터테인먼트 전 부문으로 확산됨에 따라 디지털 엔터테인먼트 시장의 꾸준한 성장이 예상된다. 구글 Double Click Ad Planner의 집계에 따르면, 2012년 4월까지 베트남 인터넷 사용자의 수는 약 23,400,000명(2012년 4월 기준)으로 집계되었으며 전체인구의 약 27%가 인터넷을 이용하고 있다. 온라인 음악의 경우, Zing MP3( 9,800,000명의 회원 수를 보유하며 정상을 차지하였다. 온라인 영화의 경우 각각 약 2,600,000명의 회원 수를 보유하며 온라인 영화 부문 1위를 차지하였다. [그림 12] 온라인 접속 시 이용콘텐츠 현황 출처: 베트남 문화부 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

86 [그림 13] 온라인 콘텐츠 횟수별 이용현황 출처: 베트남 문화부 인터넷의 발달과 인터넷사용자들의 증가가 공연예술관련 디지털제품의 수요에 영향을 끼치고 있으며, 공연제작 기술이 발전하면서 공연물의 질 또한 향상되고 있다. [그림 14] 음반 수 현황(2010~2012) 출처: 베트남 문화부 베트남 85

87 베트남 중앙 공연예술부는 음반, 각종 공연물 등을 CD, VCD, DVD으로의 승인을 담당하고 있으므로, 위의 승인된 음반의 수는 음악 및 공연과 관련하여 발행된 CD, VCD, DVD의 수로 생각해 볼 수 있다. 위의 차트에 따르면, 승인된 음반 수는 2010년 이후로 지속적인 하락세를 볼 수 있으며, 베트남 음반협회에 의하면 지난 5년간 (2007~2011) CD판매량이 80% 감소하였다. CD보다 가격이 저렴하면서 간편한 디지털제품에 대한 구매수요가 늘고 있는 것으로 판단된다. 또한 최근 불법 다운로드가 성행하면서 고객들은 굳이 돈을 들여 CD물을 구입하지 않고 인터넷을 통해 다운로드 받는 것이 음반 구매량 감소의 가장 큰 원인이다. 음반 및 공연물을 디지털 제품으로의 제작 및 유통을 전문 으로 하는 대표업체는 Phuong Nam Film, Ben Thanh Audio, Ho Guom Audio, Youth Film, Saigon Vafaco, Thang Long Audio, Tuan Trinh Production, Viet Tan Studio,Bach Viet Phuong Nam 이들 업체들은 최근 고객들의 오프라인(CD,DVD) 제품 구매가 급격하게 감소함에 따라, 온라인 디지털제품 사업 (음원 다운로드)에 초점을 맞추고 있다. 구글 AD Planner에 따르면, 현재 베트남 내 25,000,000명이 인터넷을 이용하여 음악을 듣고 있으며, 그중 약 6,000,000이 모바일 기기로 온라인에 접속하여 음악을 듣고 있다. 세계 음반시장이 급격하게 하락한 반면에 ITunes, Amazon같은 온라인시장은 오히려 급격한 성장세를 이어가고 있으며, 스마트장치의 발달로 인해 기존의 테이프식이나 CD는 더 이상 경쟁력이 있을 수 없다고 언급하였다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

88 2. 수요 동향 중앙 공연예술부에 따르면, 공연관람은 2010년 1인당 연간 0.55번의 공연을 관람하는 것으로 집계가 되었으며 이는 2009년 0.52번에 비해 소폭 상승하였다. 베트남 사람들이 공연예술에 대한 관심이 증가 하고 있음을 나타내며 최근 국내 및 외국공연을 관람하기 위해 공연장을 찾는 사람들이 점점 늘고 있다. 1 2 공연명 정보 관객수 티켓가격 날짜: 22/7/2012 장소: Lan Anh Music 500,000 동 Liveshow "So Phan" Center, Ho Chi Minh 3,500 1,000,000 동 Dam Vinh Hung 공연주관: Tieng Hat Viet 2,500,000 동 Entertainment Company 총 경비: 60억 동 Cookin NANTA(Korea) 3 MTV Exit Concert: 40th liberty anniversary of Quang Tri Province Concert: pre-war music "Gai Xuan" [표 35] 인기공연 현황(2010~2012) 날짜: /07/2012 장소: 6F Convention Center, Keangnam Landmark 72, Hanoi 공연주관: Sejung Pia 공연프로듀서: Vietnam Youth Theatre 날짜: 26/5/2012 장소: My Dinh National Stadium, Hanoi 날짜: 1/5/2012 장소: stadium of Dong Ha City, Quang Tri province 공연주관: Quang Tri People s Committee 날짜:15/4/2012 장소: Hanoi Opera House 공연주관및 프로듀서: Vietnam Music, Dance and Song Theatre 500 / 3일간 5회 공연 50,000 Free 17,000 Free Concert: Vietnam 날짜: 15/2/2012 4,000 Free 500,000 동 800,000 동 1,000,000 동 1,200,000 동 300,000 동 500,000 동 700,000 동 900,000 동 1,000,000 동 1,200,000 동 1,500,000 동 베트남 87

89 Korea 20th diplomatic relation anniversary 장소: National Convention Center, Hanoi 공연주관: Vietnam and Korea Government 공연프로듀서: Vietnam TV (VTV) + KBS (Korea) 7 Liveshow "15 year love wave" Dan Truong 날짜: 17/12/2011 장소: Stadium of Military Zone No.7, Ho Chi Minh 공연 주관 및 프로듀서: HT Production 총 경비: 30억 동 14, ,000 동 300,000 동 500,000 동 700,000 동 1,500,000 동 8 Ho Ngoc Ha Live Concert 날짜: 15/12/2011 장소: Lan Anh Music Center, Ho Chi Minh 총 경비: 50억동 3,500 99,000 동 300,000 동 2,500,000 동 9 Westlife Gravity Vietnam Tour 날짜: 1/10/2011 장소: My Dinh National Stadium, Hanoi 공연 주관 및 프로듀서: An Thuan Media JSC 20, ,000 동 600,000 동 800,000 동 1,000,000 동 Super Junior Liveshow - Super Show 3 Backstreet Boys Liveshow "This is Us" 날짜: 7/5/2011 장소: Go Dau - Becamex Stadium, Binh Duong province 공연주관: Viet Vision Official media: YAN, Xone FM, Vsao YAN(TV 스테이션), Xone FM(라디오), Vsao(메거진)을 통해 소개되기도 하였다. 날짜: 26/3/2011 장소: My Dinh National Stadium, Hanoi 공연주관: WBP 13,000 22,000 1,260,000 동 3,150,000 동 500,000 동 2,000,000 동 12 Liveshow "Melodies of Time" My Tam 날짜: 14/1/2011 장소: Queen Plaza, Ho 700 2,500,000 동 3,500,000 동 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

90 13 14 MTV Exit Campaign Liveshow"Border&Love" TuanHung 출처: 베트남 문화부 Chi Minh 공연주관 및 프로듀서: Myta Entertainment 날짜: 27/3/2010 장소: My Dinh National Stadium, Hanoi 공연주관 및 프로듀서: An Thuan Media JSC 날짜: 16/01/2010 장소: Lan Anh Music Center, Ho Chi Minh 공연주관 및 프로듀서: HAT Entertainment 50,000 Free 3, ,000 동 1,000,000 동 [표 36] DVD, VCD로 발행된 인기 공연물 현황(2010~2012) DVD, VCD 이름 정보 가격 판매량 날짜: 16/05/2012 발행기관: Music Publisher 공연장소: Lan Anh Music 309,000 동 DVD Ho Ngoc Ha Center, Ho Chi Minh (including 2 Live Concert 2011 Website: DVD) dvd-live-concert-2011 N/a -ho-ngoc-ha-gom-2- dvd--m31i49993.html DVD Live show Thao Thao: Story DVD Live show Tuan Hung: Border & Love DVD Duc Tuan Music of the Night VCD Pham Duy Long Dream 출처: 베트남 문화부 날짜: 03/2012 발행기관: Thanh Thao Production 공연장소: Hoa Binh Theatre, Ho Chi Minh 날짜: 06/2011 공연프로듀서: HATEntertainment 발행기관: Phuong Nam Film (PNF) 공연장소: Lan Anh Music Center, Ho Chi Minh 날짜03/2011 발행기관: uong Nam Film (PNF) 공연장소: Municipal Theatre of Ho Chi Minh City 날짜: 11/2010 발행기관: Phuong Nam Film (PNF) 공연장소: Hoa Binh Theatre, Ho Chi Minh 125,000 동 N/a 148,000 동 N/a 180,000 동 N/a 73,000 동 N/a 베트남 89

91 3. 경쟁 동향 (1) 베트남 공연산업의 구조 베트남의 공연산업의 구조는 정부, 공연프로듀서, 공연단체, 공연장으로 이루어지며 정부 부문에선 다음과 같이 나타낼 수 있다. 위의 그림에서 보듯 베트남 공연예술을 두 가지 단계로 분류 된다. 첫 번째 단계는 외국 공연이나 국가대 국가수준의 정치적인 특징을 가지고 있는 공연에 대한 승인을 담당하며, CD, DVD, VCD등의 제품 발행에 대한 승인을 담당하기도 한다. 중앙 공연예술부에선 12개의 국영공연단체를 운영하고 있으며 하노이 오페라 하우스 공연장을 운영하고 있다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

92 두 번째 단계는 주 단위의 정부기관으로서, 지역 공연 및 CD, DVD, VCD등으로의 발행에 대한 내용을 점검한다. 현재 64개 주의 문화체육관광부에선 국내 공연 위주로 승인을 담당하고 있으며, 외국 공연에 대해선 내용 검토 및 공연장소를 섭외해주기도 한다. 위의 1단계 체인과 2단계 체인의 공연 유통구조는 같으며, 유통구조는 공연 주관, 공연 프로듀서, 공연단체, 공연장으로 구성이 되며 다음과 같이 구분될 수 있다. 첫 번째로, 공연 주관업체는 공연프로듀서를 고용한 후 공연을 제작하는 경우다. 프로듀서는 다시 공연기획 과정에서 공연 단체를 고용하고 공연장소를 섭외하게 된다. 또한 자금 유치 및 기타 공연관련 모든 외부적인 마케팅 활동을 담당하게 된다. 두 번째로는 공연주관자가 공연프로듀서역할까지 담당하는 경우다. 이 경우 나머지 단계의 과정은 같으며 공연주관자가 예술단체 선정, 공연장 섭외, 자금 유치 등의 모든 마케팅 활동을 담당하게 된다. 베트남 91

93 공연단체가 공연주관자이면서 공연프로듀서 역할까지 담당하여 공연관련 모든 사항을 담당하는 경우다. 이 경우 공연단체는 공연장 섭외, 자금 유치 등의 모든 외부 마케팅 활동을 담당하게 된다. 주로 규모가 작은 공연단체에서 이러한 형태를 많이 띠고 있다. 보통 외국 아트스타나 공연예술단체는 베트남 공연프로듀서 업체와 협력하여 공연을 진행하는 것이 일반적이다. (2) 자국 및 외국 공연 현황 베트남 문화체육관광부는 외국 공연의 승인을 담당하고 있으며, 2005년 45명의 외국 아티스트에 대하여 승인을 하였으며, 26개 외국공연단체에 대하여 승인을 하였다. 2010년 상반기엔 133명의 외국 아티스트에 대하여 승인하였으며, 27개의 공연단체에 대하여 승인하였다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

94 "Blooming year of foreign artists 의 기사에 따르면, 베트남에서 열리는 라이브공연은 1990년 이래로 2011년 가장 많은 국제 아티스트들의 라이브쇼가 열렸다고 언급하였다. 대표적으로: Bob Dylan, Backstreet Boys, Westlife, Super Junior, 2AM, JYJ, 2NE1, David Archuleta,David Cook, Alexandra Burke 등이 있다. 베트남 93

95 Ⅳ. 정책 및 법규 동향 1. 영화 (1) 해외영화의 진입 장벽 및 등록 비록 WTO에 가입 후, 해외 영화에 대한 수입 한도가 없어졌으나, 베트남 정부는 여전히 엄격한 경영을 통해 국내 영화산업을 통제 및 보호하고 있다. No.31/2009/QH12 13항에 의하면, 베트남 정부는 해외 기관 및 개인들에게 해외 투자가들의 법정 투자금 51% 이하라는 조건하에 베트남 제작, 배포, 배급 업체등과 합작을 허용한다. 고 명시되어 있다. 영화 예술법 No.62/2006/QH11 13항에 의하면, 영화 배급사 혹은 영화를 배급하는 극장을 보유한 영화 수입 사업 등록을 한 기업에 한해서만 해외영화를 베트남에 수입할 수 있다. 는 사실을 확인할 수 있다. Decree No.54/2010/ND-CP 15항, 17항에는 극장 혹은 TV 채널에서 해외 영화의 상영시간 제한이 존재한다. 는 내용이 명시되어 있다. 15항에 의하면 현지에서 제작된 영화의 비율은 전체 상영되는 영화의 최소 20% 이상이어야 하며 매일 18시~22시 황금시간에 상영되어야 한다. 각 TV 방송국의 현지 제작 영화 상영 비율은 전체 상영 영화의 최소 30% 이상이어야 하며 매일 황금시간대인 20시~22시에 상영되어야 한다. 영화 예술법 No.62/2006/QH11 38항, 39항에 의하면, 베트남 시장에 수출하기 위해서, 해외 영화는 베트남 영화 검열부의 심의를 통과해야만 한다. 베트남은 일부 영화에 적용되는 NC-16 (16세 이하 관람 금지) 제도를 제외하고 영화에 대한 검열 기준이 없다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

96 베트남의 영화 분류 체계는 다른 국가의 그것과 다소의 차이점을 지닌다. 할리우드를 전형적인 예로 들어본다면, 그들의 영화 체계는 G, PG, PG-13, R, NC-17 (아래 표 참조)에 의하여 분류된다. [표 37] 할리우드 영화 분류 체계 G 모든 관객 모든 연령층 적합 아동이 관람하기에 부적절한 내용을 포함하지 않은 영화이다. 알몸 노출, 성적인 장면, 그리고 마약 복용 장면은 제외되며 폭력성 최소화된다. 일부 대화는 비속어를 포함할 수 있으나 대부분 보통의 일상 대화로 이루어진다. PG 부모 동반 관람 권유 연소자에게 다소 부적절한 장면 포함 부모들은 일부 장면이 연소자에게 부적절함을 이유로 아이들의 관람 노출을 꺼려할 수 있다. 이러한 장면들은 영화 관람 전 명확히 확인되어야 한다. 수위가 높은 성적 장면이나 약물 복용 장면은 제외된다. 알몸 노출이 만약 상영된다면 이는 단지 일순간이며 공포물일 것이다. 폭력성은 적정 수준을 넘어서지 않는다. PG-13 부모의 각별한 주의 요망 일부 장면 13세 미만 관람자에게 부적합 일부 장면은 13세 미만 관람자에게 부적절할 수 있다. 부모는 특히 연소자가 관람하는 데 있어 신중해야 한다. 과격하고 지속적인 폭력장면은 포함되지 않는다. 성적인 알몸 노출은 일반적으로 제외된다. 몇몇 약물 복용 장면은 상영될 수 있다. 고문자의 성적인 단어 사용이 포함될 수도 있다. 베트남 95

97 R 제한 17세 미만은 부모나 성인 보호자의 동반 요망 일부 장면은 성인물을 포함할 수도 있다. 부모는 그들의 자녀를 동반하기 전 영화의 내용을 확인하도록 요구된다. 영화에서 사용되는 언어, 주제, 폭력, 약물 복용 장면에 따라서 이 등급이 할당된다. 이 등급에서는 모든 관람자의 신분증이 요구된다. 17세 미만 관람자는 21세 이상의 보호자 동반이 요구된다. 11세 이하 관람자는 하루 중 영화의 마지막 상영 관람이 금지된다. NC-17 17세 미만 관람 불가 17세 미만 관람 불가 대부분의 미국 부모가 17세 이하 관람자에게 부적합하다고 생각할 수 있는 성인물을 포함할 수 있다. 영화는 수위가 높은 성적인 장면과 다량의 성적 용어, 지나친 폭력 장면을 포함할 수 있다. 그러나 NC-17은 성, 언어, 폭력 측면에서의 음란물을 의미하지는 않는다. 출처: 베트남 영화 검열부 베트남 금융부의 수입 관세 비준에 따르면, 베트남 시장에 진출하는 해외 영화에 적용되는 수입세는 5%이다(하단 자료 참고). (2) 해외영화 규정 베트남에 수입 영화를 배급하기 위해서 영화 배급사는 문화체육관광부에서 발행한 영화 배포 허가를 부여 받아야만 한다. 수입 해외 영화는 합법적인 저작권과 영화 예술법 11 항의 규정을 위반하지 않아야 한다. 베트남 사회주의 공화국에 반하는 정보를 전파할 경우 국가의 통합을 약화시킴 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

98 선동 활동과 공격적인 선동 전쟁, 국가와 사람들 사이의 증오의식 심기, 폭력; 반동주의 사고 확산, 외설적이고 타락한 생활방식, 범죄 행위, 사회 악, 미신, 전통방식과 관습 폄하. 국가와 당의 비밀 누설; 국방, 보안, 경제, 국제외교 관계 비밀; 개인 사생활 그리고 다른 법규와 관련된 비밀. 역사적 사실 왜곡, 혁명적 성취 부정, 국가적 중요 인물과 영웅 모독; 개인과 기관의 명성 혹은 개인의 명예와 위엄 훼손. 영화 예술법 11항 영화 수입과 수출 사업을 위한 영화 배급 회사와 다른 사업등록자는 반드시 영화를 보급할 상영관을 보유해야한다. 매년 수입된 영화는 기업에 의해 제작된 영화가 두 번을 초과해서는 안 된다. 베트남 텔레비전과 지방 수준의 라디오-텔레비전 방송국(목적: 텔레비전 방송국을 위한 수입 영화) 비업무용 기관은 업무에 내부 순환을 위해 영화를 수입한다. 기관의 수장이 수입 영화의 내용, 관리, 그리고 사용에 대한 책임진다. 과학 연구 기관은 개개의 기능과 업무와 일치하여 과학적 연구 서비스로서 영화를 수입한다. 기관의 수장이 수입 영화의 내용, 관리, 그리고 사용에 대한 책임을 진다. 출처: 베트남 문화체육관광부 [표 38] 베트남 외국 영화 수입 규정 (3) 영화 산업 육성 및 지원 정책 베트남은 현재 투자자들로 부터 영화산업에 투자하도록 장려하고 있다. 2010년 5월 21일 정부가 규정한 Decree No.54/2010/ND-CP에 따르면, 땅 혹은 집 소유권 등록 시, 영화산업에 종사하는 기업들은 재산 등록세를 면제하고 있다. 영화관을 짓거나 영화와 관련된 건물을 짓는 기업들은 토지를 임대하거나 공급하는데 있어 정부로부터 후원을 받는다. 베트남 97

99 2010년 5월 21일 규정된 No.54/2010/ND-CP에 따르면, 영화 수입할당이 제거되고 이후 베트남 영화산업의 경쟁은 증가하여 베트남 영화관 내의 해외영화의 수는 점차적으로 증가하여 현지 관객들이 많은 국가들의 최신 작품을 즐길 기회를 보다 많이 가지게 할 것이라고 한다. 2. 공연 (1) 외국공연에 대한 진입장벽 및 규제 외국공연이 베트남에 들어올 경우 다음의 두 가지 법을 반드시 지켜야 한다. Decree No103/2009/NĐ-CP dated on 06/11/2009 by the Government on promulgating regulations of cultural activities and public cultural service trading. Decision No 47/2004/QĐ-BVHTT dated on 02/07/2004 by the Ministry of Culture, Sports and Tourism on promulgating regulations of professional performing art activities and organization.(appendix 참고) 출처: 베트남 문화체육관광부 1) 외국공연의 베트남 진출 [표 39] 베트남 외국공연 관련 법안 베트남에서 공연을 하고자 할 때는 공연기획 제안서를 포함 공연내용과 관련된 모든 제반 서류를 공연예술 부에 제출하여 공연의 적절성 여부를 승인 받아야 한다. 공연제안서 서류심사 시에는 베트남 자국 문화와 청중들의 정서를 헤치지 않는 범위에서 승인이 된다. 또한 모든 출연진명단, 여권사본 등의 개인 신상에 관한 서류는 문화체육관광부 국제협력부서에 관련서류를 제출해야 한다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

100 외국일반공연: 공연기획자는 각 주에 있는 문화부에 연락하여 공연장소를 먼저 섭외해야 한다. 공연장소의 섭외가 완료되면 공연기획 제안서를 중앙 공연예술부와 문화체육관광부 국제 협력부에 관련 서류를 제출해야 한다. 외국특별공연(정치나, 외교적인 목적의 공연, 한-베 20주년 행사 등): 공연장섭외를 먼저 할 필요가 없으며, 공연기획 제안서를 중앙 공연예술부와 문화체육관광부 국제협력부에 바로 제출할 수 있다. 공연예술부의 승인을 받으면, 공연예술부에서 공연성격에 맞는 공연장들을 선정해준다. (2) 베트남 공연예술 관련법 [표 40] 베트남 공연예술 관련법 Decree No103/2009/NĐ-CP dated on 06/11/2009 by the Government on promulgating regulations on cultural activities and commercial provision of public cultural services. Decision No 47/2004/QĐ-BVHTT dated on 02/07/2004 by the Ministry of Culture, Sports and Tourism on promulgating regulations of professional performing art activities and organization. Instruction No 65/CT-BVHTTDL dated on 16/04/2012 by the Ministry of Culture, Sports and Tourism on reorganizing the performing art and fashion show activities. Decision No 4671/QĐ-BVHTTD dated on 17/12/2009 by the Ministry of Culture, Sports and Tourism on approving to adjust the investment project "Thecontent of showing off traditional performing art of Vietnam. Circular No 21/2009/TT-BTC dated on 04/02/2009 by the Ministry of Finance on regulating the fee, fee regime, payment tribute and managing the fee of 베트남 99

101 providing and issuing the stamps for tape and show discs. Decision No 55/1999/ QĐ-BVHTT dated on 05/08/1999 by the Ministry of Culture, Sports and Tourism on promulgating regulations of producing, exporting, importing, circulating and trading audio tapes, audio discs, video tapes, music show discs. Decision No 39 /2008/QĐ-BVHTTDL dated on 24/04/2008 by the Ministry of Culture, Sports and Tourism on regulating functions, tasks, powers and organizational structure of the Department of Performing Arts. Decision No 1007/QĐ-BVHTTDL dated on 23/03/2011 by the Ministry of Culture, Sports and Tourism on regulating functions, tasks, powers and organizational structure of the Performing Arts center. 출처: 베트남 문화체육관광부 (3) 공연예술에 대한 정부 홍보 정책 베트남 중앙 공연예술부는 No. 23-NQ/TW(2008년 재정)와 Decision No 581/QD-TTg(2009년 재정)을 골자로 "2020년 베트남 전통공연예술의 보존과 발전"의 정책을 세웠다. 베트남 공연 예술의 발전에 영향을 끼치는 전략적 정부의 정책으로서 베트남은 세계로부터 자국의 전통예술을 보존하는 동시 선진 사례를 배우고 베트남 전통공연예술을 세계에 알리자는 내용을 담았다. 정책의 주요 내용으론 뚜엉(Tuong), 찌아오(Cheo), 까이르엉 (Cai luong), Puppetry(수상인형극)등의 베트남 전통공연예술은 시장 메커니즘으로부터 어려움을 극복하였으며 청중들에게 가까이 다가가고 소통하고자 매력적인 공연예술을 선보였으며, 운영방식에서 까지 변화를 주며 다방면의 노력을 기울였다. 기존의 베트남 전통공연예술에 대한 긍정적인 평가와 함께 전통공연예술을 발전시키겠다는 것이다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

102 과거의 경험으로부터 이 정책은 매우 구체적인 해결책을 제공한다. 지역사회에서의 전통공연예술에 대한 교육과 훈련의 질을 높이고, 예술단체들 및 전문가들이 가야 할 방향을 제시해 주기도 하였다. 또한 베트남 전통공연예술의 밝은 전망을 시사하며 베트남사람들이 자국의 공연예술에 대한 자부심을 갖게 하였다. 베트남 101

103 Ⅴ. 현지화 및 마케팅 전략 1. 한류활용전략 (1) 한류 현황 한류는 중국에서 한국의 급격한 인기 상승과 많은 작품들로 인하여 베이징의 한 작가에 의해 불려 지기 시작한 명칭이다. 21세기 전 세계에서 한국이 문화적 인기를 언급할 때 쓰이기도 한다. 현재 K-pop을 통한 한류와 한국 드라마는 전 세계에 퍼지고 있다. 2012년 7월, 한국 문화 산업 교류 기금 위원회는 아시아 내 한류 팬들의 대중 수준 지표를 측정하는 연구 조사 결과를 발표했다. 베트남은 한류를 사랑하는 국가 4위에 랭크되었다. HTV가 1998년 의가형제 를 방영하던 시절이 베트남에서 한류가 시작된 시점으로 간주 될 수도 있다. 한류는 젊은 세대 간의 문화적 동질감을 불어넣었고 흥미와 소비, 오락, 의사소통 등의 요소들에 의한 삶의 필요성을 부여했다. 게다가, 동아시아, 중국, 베트남, 그리고 한국은 대부분 유교 문화 영향을 많이 받으므로 사고방식과 삶의 방식이 아주 흡사하다. 가족 간의 사랑과 전통을 존중하는 모습 등 영화에 등장하는 한국 문화는 베트남의 문화와 아주 유사하다. 대부분의 사람들이 한국 드라마를 통해 한국을 인식하고 동질감을 느끼고, 드라마의 콘텐츠가 풍부한 이유로 한류를 사랑하고 있다. 최근 호치민시 대학의 문화과학, 인문학 부에 의해 만들어진 2011년 베트남의 한류 에 대한 연구조사 결과에 따르면, 89.2%의 인터뷰 대상자들은 한국 드라마를 통해 한국을 안다고 답했다. 72%의 젊은 TV 시청자들은 많은 해외 영화중에서도 뛰어난 배우들과 좋은 콘텐츠를 이유로 꼽으며 한국 영화를 최고로 평했다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

104 한국 트렌드의 효과는 여러 곳에서 나타난다. 30세 이하 젊은 세대 중 82.77%가 한국 패션을, 64.19%가 한국 화장품에, 62.84%가 삼성 휴대폰을 선호하고 52%가 가고 싶은 여행지로 한국을 꼽았다. 최근 10년 이라는 아주 짧은 기간 동안, 베트남 시장에서 한국 영화의 매출은 이미 2001년 1,890만 불을 그리고 2005년에는 1억 2백만 불을 달성하는 등 놀라운 성장을 이뤄냈으며 이는 5년 내 400%나 증가한 수치이다. 2011년 VTV3, HTV7, HTV9 등과 같은 인기 있는 TV 엔터테인먼트 채널 중 한국 영화가 방영되는 비율은 각각 25%, 20%, 23.2%에 달한다. 한국의 K-Pop은 한류 마니아들 사이에 시작된 인기를 넘어 베트남 연례 활동이 되어버렸다. 대부분의 한국가수의 베트남 팬클럽이 존재하며 슈퍼주니어의 경우엔 베트남에서 가장 유명하다. 해외 음악에 관심을 갖는 팬들의 수는 점점 증가하고 있다. 기존엔 많은 팬들이 테이프, 라디오, 인터넷을 통해 해외 유명가수 및 한국가수들을 접했으나, 이제 베트남 내 국제공연이 활성화됨에 따라 베트남 청중들도 대형 공연을 통해 한국 아티스트들과 교류할 수 있는 기회가 늘고 있으며, 음악의 한류와 함께 공연산업 한류화도 함께 이루어질 전망이다. (2) 엔터테인먼트 수출확대를 위한 홍보 및 마케팅 방안 1) 엔터테인먼트 수출확대를 위한 해외전시회 개최 베트남은 현재 한류 성숙 단계로서 한류가 일반소비자에게 널리 알려져 있으며 많은 한류 상품/서비스 판매가 도입되었다. 한류는 성숙단계에 있고 일반소비자들에게 인지도가 높기 때문에 한류 해외전시회는 엔터테인먼트 전반에 걸쳐 시너지 효과를 낼 수 있다. 베트남 103

105 기존 2010년 태국과 한류의 진원지라 할 수 있는 일본에서 한류 라이선싱 상품 박람회가 열린 적이 있다. 한류 파생상품 (스타 콘텐츠 상품, 패션상품, 애니메이션/캐릭터 상품, 미용 서비스, 의료 서비스, 관광 서비스 등)의 전시관과, 영화를 상영하는 전문 홍보관 설치, K-Pop스타와 유명 MC를 섭외한 공연장, 유명 영화배우 팬 사인회, 기타 한국 전통공연, 태권 도 전통문화관 등의 한류 문화존과 한류 상품존을 만들어 한 류를 활용한 엔터테인먼트 홍보를 하는 것이다. 전시회 기간 중 한류대전도 개최 할 수 있다. 베트남인 한류문화 따라잡기 등의 부대행사를 기획하고, 대회를 열어 참가자에 대해서 수상을 하는 것이다. 이는 현재 베트남 한국문화원에서 주체하고 있는 대표 행사 중에 하나이며, 한류의 인지도를 높여 수요를 창출하게 함으로써 엔터테인먼트 수출확대에 일조할 수 있는 방법이 될 것이다. 마지막 전략은 B2B 전문 수출상담회 개최이다. 한류스타 관련 콘텐츠, 방송/영화/콘텐츠, 게임, 애니메이션, 캐릭터 문화콘텐츠 등을 품목중심의 수출상담회다. 이 외에도 문화 콘텐츠를 공동제작 할 수 있는 전략적 제휴 박람회, 각 계 전문가들을 초청하여 문화콘텐츠 관련 전문 지식을 교류할 수 있는 포럼을 여는 것도 좋은 방법이 될 수 있다. 위 전략을 베트남에서 실현시키기 위해선 고려해야 할 점이 많다. 우선 베트남 문화체육관광부의 승인을 받기 위해 짜임새 있는 기획, 베트남 전시 기획자와의 업무 협력, 베트남 아티스트 초대 등 많은 부분을 베트남과의 공동으로 주관하는 것이 바람직하다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

106 2) 공식 한류 TV 채널 구축 공식 한류 TV 채널 구축 전략은 한국에서 M-net 채널과 유사한 채널을 베트남 방속국과 협력하여 신설하는 것이다. 이 채널에선 한국 드라마, 영화, 음악 등에 걸친 전문 방송 채널이 될 것이며, 영화, 공연, 기타 한국 엔터테인먼트와 관련된 모든 제품에 대한 홍보와 마케팅의 용도로 이용 될 수 있을 것이다. 그러나 이는 아직 구상단계이며, 실현하기 위해서는 베트남 현지의 방송 언론관계자와의 관계, 규제, 법 등의 여러 가지 진입장벽에 대한 사항이 검토되어야 할 것이다. 2. 현지화전략 (1) 영화 WTO에 가입하면서, 베트남 정부는 해외 투자자를 장려하기 위해 영화 수입 양을 줄이고 있다. 그러나 여전히 현지 영화 산업을 통제, 관리하고 해외 수입 영화의 균형을 맞추며 베트남 영화 산업의 발전을 위해 세계 통합의 우호적인 조건을 이용한다. 한국 투자자들은 민영 영화 제작과 베트남 보급에 집중하는 것이 바람직하다. (2) 공연 하노이에서 공연은 날씨와 사람들의 생활 방식에 영향을 많이 받는다. 한국 공연단체들이 베트남에서 공연을 하기 원할 경우, 한국공연자들은 계절과 날씨를 고려해야 한다. 하노이에서 공연은 보통 9월에서 12월 사이와 1월 3월 사이에 가장 많이 열린다. 1월부터 3월까지는 페스티발이 주로 열리는 시기이며, 6월에서 7월이 공연행사가 가장 적은 달이다. 베트남 105

107 1월부터 3월 사이에 페스티발이 많이 열리는 이유는 여러 가지가 있겠지만, 베트남의 기후와 관련하여 연관 지을 수 있다. 하노이에는 1월부터 3월까지 우기로 2개월 내내 비가 많이 오며, 2개월간 해를 보는 일이 거의 없다. 이는 실제로 사람들을 움츠려 들게 하고 우울하게 만드는 요소이기도 하다. 베트남 내 범죄율이나 자살률이 가장 높은 시기가 1월에서 3월까지라고 한다. 이러한 시점에 다채롭고 사람들의 흥미를 일으킬 수 있는 페스티발, 공연 등의 행사를 많이 기획하고 홍보하여 사람들에게 즐거움과 활력소를 찾게 하는 것이 긍정적으로 작용할 수 있다. 한국 공연단체들 역시 이러한 현지 특성을 감안하여 현지 특성에 맞는 공연을 연출 한다면 현지 진출에 도움이 될 것이다. 3. 마케팅 전략 (1) 영화(STP 마케팅 전략) 상기의 분석에 따르면, 베트남은 현지, 해외 영화 제작사와 배급사에게 아주 잠재적인 시장이라 할 수 있다. 최근 베트남의 인구는 8,600만을 넘어섰고, 1인당 GDP는 1,300 달러를 넘어섰으며 (2011년 기준), CPI는 18.58% 까지 상승했다. (2011년 기준) 만약 베트남의 1/4의 인구가 영화를 본다고 가정한다면, 베트남은 약 2,200백만 관객이 생기게 된다. 1) Segmentation(시장세분화) 영화 보급 채널 일반적인 장편 극영화와 부분적으로 수입되는 영화들은 3가지 주요 배포 채널을 통해 베트남 영화 산업에 보급된다. 주요 배포 채널은 The system of cinema, movie theatre 영화관, 극장 체계이다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

108 영화관 영화 시장의 특징은 수입영화, 특히 할리우드 영화 위주라는 점이다. 국가의 개발 장려정책 덕분에 매년 대도시와 지방에 계속해서 신설되는 멀티플렉스의 수로 수요가 늘어나고 있다. 영화국에 따르면, 영화관을 가는 영화 애호가들의 수가 매년 30%의 평균 증가율을 보인 것을 토대로 내년 1,000만 에 달할 것으로 예측된다. 영화관을 자주 찾는 사람의 1/3은 12~35세의 젊은 층이다. 이들은 사랑, 가족, 친구와의 관계가 섞인 로맨틱 코미디, 액션 단편 영화들의 상업적인 성향을 선호한다. TV 보급 채널 현지 제작 영화는 TV에서 전체 상영되는 영화의 30~40%로 비중이 적으나, 문화예술법에 의거하여 매일 20시~22시의 황금 시간대에 편성이 되어있다. 한국 영화의 비중은 최근 상영되는 해외 영화중 약 25%를 차지하고 있다. TV채널의 수도 매년 증가하여 현재 67개의 방송국과 200개 이상의 채널이 존재한다. TV영화는 매년 400만 이상의 시청자들이 즐겨볼 만큼 인기를 누리고 있다. 온라인 영화 채널 2012년 7월 Comsore의 통계에 따르면, 아시아의 온라인 영상 시청자의 높은 비율 덕분에 온라인 영화의 수요는 아주 높다. 이는 베트남에서 특히 높은 수치를 기록하는데, 베트남 국민 1인당 매년 건의 온라인 영상을 즐긴다고 한다. [표 41]아시아 내 온라인 영상 시청자 비율 Top5 아시아 내 온라인 영상 시청자 비율 베트남 1 베트남 : 89.9% 1,310만 시청자 보유 2 홍콩 :088.7% 89.9%의 온라인 시청자 보유 3 싱가포르 : 84.5% 시청된 영상 : 18억 개 4 일본 : 83.7 % 1인당 개의 비디오 시청으로 높은 비율 5 뉴질랜드 : 83.4% 출처: comsore 베트남 107

109 2) Targeting(표적설정) 상기에 언급된 영화 배급 채널 특징의 영향으로, 해외 투자가들의 투자 대상 시장으로 영화관 영화 시장과 TV 영화 시장 두 곳이 있다. 영화관 영화 시장 매년 빠른 속도로 증가하는 멀티플렉스의 증가로 수요가 높다. 베트남은 현재 93개의 영화관과 멀티플렉스를 보유 중이고 그 수는 4년 내에 300% 상승한 350 개 내외로 증가할 것이다. 할리우드 영화가 베트남 영화관 시장의 80%를 지배하는 가운데, 최근 CJ-CGV는 MEGASTAR를 인수하였다. MEGASTAR는 베트남 내에서 가장 큰 영화관 영화사이고 최근 몇 년간 50% 이상의 시장 점유율을 보이고 있다. 한국 영화의 배급 기회가 높아질 것으로 예상된다. 영화관에 가고 상영되는 영화를 보는 추세는 2009년 이후 활발해졌으며, 최근 베트남 젊은 층 사이에서 더욱 열기를 띄는 추세다. 영화관을 찾는 이들의 1/3은 12세에서 35세이며, 이 연령대는 베트남 인구 중 아주 높은 비율을 구성한다. [표 42] 베트남 인구 비율(%) 연령별 그룹 세 24% 21% 15% 15-64세 70% 71% 62% 64세 이상 6% 8% 23% 합계 8,780만 9,640만 10,390만 출처: 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

110 TV영화 채널 문화가 유사한 덕분에, 한국 영화는 베트남 시청자들이 공감하고 감동하기가 쉬우며, 시청자 중 72%가 해외 영화들 중 한국 영화를 최고로 꼽았다. 베트남의 수입 경향 또한 한국 영화를 선호한다. 이는 관객의 기호와 수입하는 한국영화의 비용이 할리우드 영화보다 싸기 때문인 것으로 보인다. TV영화 채널의 주 시청자는 영화관을 찾는 관객보다 다양하다. 노년층과 유아 층을 모두 포함하므로 사랑, 가족을 주제로 한 전통적인 한국 영화들이 인기가 좋다. 3) Positioning(포지셔닝) 극장 영화시장 영화관 혹은 TV 채널에서 상영되기 전 영화 광고 전략에 초점을 맞춘다. 민영 영화는 광고에 대한 막대한 자본을 투자 받는다 반면에 정부 영화사가 제작하는 국내 영화는 광고 투자자금에 제한이 있다. TV영화 베트남의 영화 예술법은 현재 베트남 영화의 40%를 방영하기 위해 해외 영화의 수에 제한을 두고 있어, VTV와 같은 공식적 채널 대신, 케이블 채널에 집중하는 편이 좋다. 현재까지, VTV와 같은 국영방송만이 이러한 비율을 지키고 있으며 VTV의 경우 2012년 1분기에 47%의 비율로 베트남 영화를 방영했다. 현재 대다수의 타 TV 채널은 이러한 규정을 충족시키지 않고 있다. 베트남 109

111 베트남 사랑과 심리를 주제로 한 한국 영화들은 이미 베트남 TV 채널에 포화상태이다. 한국 투자가들은 대장금과 같은 역사나 전통을 담고 있는 영화 혹은 음악 영화 등 새로운 트렌드를 발달시키는데 집중할 필요가 있다. (2) 공연 하노이 문화체육관광부에 따르면, 음악 페스티발 이외에도 한국과 베트남사이에 전통예술 교류프로그램이 많다고 한다. 문제는 베트남 중앙공연예술부에서 관리하는 국영공연단체들만 선택하여 한국과 문화교류를 하는 경향이 강하다는 것이다. 한국에서 베트남 전통공연단체를 섭외하여 한국에서 공연을 하고자 하면, 한국관계자는 반드시 베트남 중앙 문화체육관 광부에 연락을 하여 업무 협조를 구해야 한다. 이 과정에서 중앙 공연예술부는 중앙공연예술부가 관리하는 예술단체를 섭외하여 한국에 보낸다. 중앙공연예술부에서 관리하는 예술단체들이 베트남에서 크고 유명한 단체들이다. 한편, 하노이를 포함하여 베트남 64개 주에는 이를 능가하는 베트남 전통예술 단체 및 연극 단체가 많다. 중앙공연예술부관리의 예술단체들보다 더 좋고 멋진 공연예술단체가 있지만 지역 공연단체들에게 기회가 주어지지 않는 것이 문제인데, 이유는 베트남과 한국 간 문화교류의 단계가 아직은 국가 대 국가수준이며 도시 대 도시로 직접 협력하여 교류 할 수준에는 미치지 못하였기 때문이다. 한국 정부가 베트남 공연단체를 한국으로 초청한다면 베트남 중앙공연예술부는 오직 중앙공연예술부 산하의 공연단체들만 보낸다. 반면 서울이나 부산의 도시에서 하노이나 호치민의 공연단체들을 부른다면 중앙 문화체육관광부의 승인 하에 하노이 공연예술단체는 공연을 참석 할 수 있을 것이다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

112 베트남과 한국의 문화교류는 언뜻 보아서 활발한 것으로 보이나, 여전히 개선점이 남아있다. 국가적 차원을 넘어 도시 대 도시에서 문화교류가 됐을 때 한-베 문화교류가 활성화 됐다고 할 수 있을 것이다. 이익만을 추구하는 공연기획이 아닌 양국의 공연산업이 발전을 할 수 있는 다채로운 프로그램들을 마련하는 것이 바람직하다. 당장은 수요가 없어 이익 창출이 쉽지 않으나, 양국 교류의 측면에서 본다면 장기적으로 유망한 전략이 될 수 있다. 한국 공연단체는 더욱 적극 적으로 베트남 도시지 역단위의 단체와 교류를 늘리고 문화예술부와 접촉을 하여 교류를 활발히 할 필요가 있다. 베트남이 사회주의체제를 유지하고 있어 문제점의 개선이 쉽지는 않을 전망이다. 사회주의체제와 한국의 자본주의체제는 엄연히 다르고, 지켜져야 할 부분들이 많다. 국가적인 차원에서 지속적으로 베트남 공연시장은 개방을 하고 있는 상태이나, 한국에서 더욱 적극적으로 베트남의 문화를 받아들일 수 있는 기회를 늘리고, 그 성과가 나타날 때 베트남도 비로소 완전 개방의 단계에 이를 가능성이 있다. 베트남 현지에서 K-Pop과 더불어 한국의 전통공연도 널리 알려져 있다고 말했다. 한국이 자국 전통공연예술을 보존하는 동시에 세계 트렌드를 주도하는 현대공연예술을 발전시킨 긍정적인 이미지가 강하다고 했다. 한국 공연단체들이 베트남에서 공연을 할 경우에 K-Pop만을 주장 할 것이 아닌 전통공연예술과 K-Pop이 한 대 어우러지는 공연을 준비하는 것이 긍정적인 반응을 이끌어낼 것이며, 이로 인하여 관객층도 광범위 해 질 것이라는 예상이 현지 소비자들의 견해다. 베트남 111

113 4. 협력 전략 (1) 영화 영화촬영법 No.62/2006/QH11의 많은 조항을 수정하고 보충하는 No.62/2006/QH11와 No.31/2009/QH12에 따르면 베트남 정부는 외국 기관, 개인, 해외 주재 베트남 회사가 사업 협력 계약 혹은 공동기업체 설립 아래 베트남 영화 제작, 배급, 그리고 보급을 협력하도록 허가한다. 세부적으로 외국 투자자들의 베트남 현지 영화 회사와 협력하는 세 가지 방법이 있다. 현지에서의 영화 배급과 보급 협력 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

114 현지 영화 제작 회사와의 협력(공동기업체 설립을 위한 협력) 현지 영화 제작사는 CINET접촉 및 협력 전 외국 투자자와의 협력 승낙 신청을 하고, CINET접촉 및 외국 투자자와 현지 영화 제작사 간의 협력을 바탕으로 한 제작 완료된 영화 보급을 위한 허가 신청을 해야 한다. CINET접촉 및 두 당사자가 제작 완료된 영화 수출을 원할 경우, 문화 체육 관광부에 인지를 요청한다. 이익 구조는 두 당사자의 사업 협력 계약에 의거하여 나누어진다. 베트남 113

115 TV 방송국과의 영화 제작 및 보급 협력 영화촬영법 No.62/2006/QH11의 많은 조항을 수정하고 보충하는 No.31/2009/QH12의 5조항에 따르면 언론 운영을 위해 승낙 받은 베트남 텔레비전의 수장과 텔레비전, 그리고 라디오-텔레비전 방송국은 투자를 결정하고 법아래 텔레비전 방송국을 위한 텔레비전 영화제작을 구성한다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

116 (2) 공연 하노이 문화체육관광부 따르면, 베트남과 한국 양국은 그간 공동주관 형식으로 많은 공연행사를 해왔다. 베트남은 한국의 선진화된 공연문화와 기술, 노하우를 배우려는 의지를 표했다. 실질적으로는 양국 간 교류의 현장에는 아직까지 부족한 것이 많은 실정이다. 한국과 베트남의 활발한 교류를 위해서는 베트남의 공연단체와 전문가들을 한국으로 초청하여 지식과 한국의 공연 홍보 노하우 및 기술을 공유하는 프로그램들이 활성화 되어야 할 것으로 보인다. 베트남 한국문화원에 따르면, 현재 베트남과 한국의 공동 주관으로 많은 행사가 열린다고 한다. 최근에는 제2회 세계 한류콘테스트 대회가 베트남에서 진행되었다. 한국공연이나 문화교류회 등의 행사를 베트남에서 성사시키기 위해서는 베트남과의 공동주관, 혹은 베트남 사업자와 협력하는 것이 바람직하다. 공연 준비의 측면에서는 공동으로 주관하고 문화를 교류한다는 내용을 명확히 명시하면 공연 승인부터 공연장소 섭외까지 모든 단계가 원활하게 진행될 수 있다고 한다. 한국의 공연예술단체들이 베트남 공연프로듀서와 함께 공동으로 사업을 진행하는 것이 좋은 예가 될 수 있다. 비용의 측면에서도 공동 행사 준비 시 공연의 성격을 막론하고 적당한 비용의 부담은 감수하는 것이 행사를 성사시키는 데에 유리한 편이다. 베트남 115

117 5. 진출사례 및 전망 (1) 영화 1) 성공사례 2012년 CJ-CGV MEGASTAR 인수 CJ CGV사는 7,360만 불로 베트남에서 가장 큰 영화 제작사인 Megastar를 인수했다. 실제로 Megastar는 Phuong Nam Cultural 사 (법정 자본금 10% 유지)와 British Virgin Island 산하의 Envoy Media Limeted (법정 자본금 90% 유지)사의 합작투자 사업이었다. 베트남에서 최첨단 멀티플렉스 9개와 약 10여개의 할리우드 영화제작사와 공식적인 계약관계를 가지고 있던 Megastar는 베트남 영화산업의 선두주자였다. Film Business Asia에 따르면, CJ CGV는 Envoy Media Limited사의 주식 92%를 사들여 베트남의 대다수 멀티플렉스는 한국 업체의 통제 하에 놓이게 될 것이다. 롯데시네마 베트남에서 가장 큰 규모의 현대 영화관 중 하나 롯데 시네마는 한국 영화관으로 베트남에서 가장 규모가 큰 현대적이며 국제적인 영화관 중 하나이다. 2008년부터 하노이, 호치민, 나트랑 지역에 4개의 영화관으로 베트남 시장 진출을 시작했으나 매우 고급스럽고 높은 수준의 엔터테이먼트 공간으로 베트남 영화 팬들에게 높게 평가 받았다. 롯데 시네마는 따뜻하며 매혹적인 붉은 색으로 친숙하고도 독특한 디자인을 가졌다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

118 다른 현대 영화관과 비교하여 롯데 시네마가 가진 차별성은 40석으로 이루어진 VIP 샤롯데 프로젝션 룸에 있다. 이는 베트남에서 최고 수준의 서비스로 이루어진다. 자동 제어 손잡이가 달린 큰 침대로 디자인된 편리한 의자와 대형 스크린이 갖추어 져 있으며 영화 관람 중에도 음료 서비스를 받을 수 있다. (2) 공연 1) 성공사례 2011년 슈퍼주니어 콘서트 한국 공연의 대표적인 성공사례로, 2011년에 열린 슈퍼주니어 콘서트를 꼽을 수 있다. 그룹 자체의 인지도도 높지만 공연을 위한 프로모션이 잘 된 케이스이기도 하다. 베트남 대표 TV 채널인 YAN과 협력하여 공연홍보를 하였으며 Xone FM 라디오, Vsao 메거진 등을 통해서도 공연홍보를 하였다. 그 외 팬클럽 활용 및 웹사이트의 베너광고를 이용하였다. 슈퍼주니어 콘서트의 경우, 소셜네트워크를 활용한 홍보가 적극적으로 이루어 진 점이 눈여겨 볼 사항이다. 이는 베트남 현지 문화를 잘 이해한 홍보 전략이라고 볼 수 있다. 베트남의 젊은 층은 주로 야후 메신저와 페이스 북을 이용한다. 공연 홍보 담당자는 현지 특성을 잘 이해했고, 이에 따라 야후 메신저, 페이스북을 통한 홍보에 집중적으로 하였다. 공연은 효과적 홍보로 다수의 관객을 모으며 성공리에 마무리 되었다. 이외 가수들은 공연도중 베트남 의상을 입고 춤을 추거나, 베트남 문화적 요소가 많이 들어간 부대행사들을 준비함으로써 관중들에게도 만족도가 높은 공연으로 평가받았다. 한국공연의 베트남 진출 시 현지 문화를 이해하여 홍보를 하고, 베트남 문화를 반영한 짜임새 있는 기획의 중요성을 알 수 있다. 베트남 117

119 2) 실패사례 베트남 한국문화원에 따르면, 한국 공연단체가 베트남에서 공연을 하기 위해서는, 사전 공연장 예약부터 공연물과 관련된 모든 장비를 베트남에 보내야 한다. 베트남에 물건을 보낼 시에 통관 문제를 간과해서 안 되며, 이는 가장 많은 문제가 생기는 사례 중 하나라고 말했다. 베트남과 한국 양국 단체만이 협의했다고 업무가 끝나는 것이 아니며, 예산 문제, 기획 등 모든 분야에 있어 양 단체 간의 책임과 업무 분담을 명확하고 자세하게 분담해야 한다고 강조하였다. 사례 년 7월, 하노이에서 한-베 양국의 교류회와 관련된 행사가 있었다. 행사 진행을 위해 양국의 단체가 서로 확약을 한 후 한국 단체는 필요한 물품 등을 베트남으로 우선 배송하였다. 양국 간 협의가 완료되어 모든 배송 및 업무가 완료되었다고 생각한 한국 단체는 사정도 모른 채 물품이 통관에 걸리는 사례가 발생하였다. 베트남 단체들은 일반적으로 비용 부담을 회피하고 통관 책임이 없으므로 이러한 사항을 미리 확인하지 않은 한국 단체는 결국 모든 비용을 일괄적으로 부담하였다. 사례 2 한국의 모 대학과 베트남의 한 대학 간 자매결연을 하였다. 자매결연의 일환으로 공동 행사를 주관하였고, 한국 대학 사 절단은 베트남에 입국 전 선물용 USB, 대학 Brochure, 기타 행사 물품 등을 발송했으나, 세금문제로 인해 곤란을 겪는 사례가 발생하였다. 또한, 베트남에서 모든 서적 종류는 베트남 문화부에서 검토 후 대사관의 허가가 떨어지는 경우에만 통관이 가능하며 USB 또한 상품의 가치가 있으므로 세관에서 물품을 받지 못하는 문제가 발생. 문화원에 도움을 요청하여 세금 결제 및 모든 Brochure 검토 후 물품 수령 할 수 있었다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

120 사례 3 호치민 미술전시회의 경우, 모든 비용과 물품 및 행사 준비를 한국단체가 일괄 준비하여 베트남호치민 행사장 도착하였다. 플래카드 및 홍보물에 주관단체를 한국단체로 해놓았으나 베트남 단체에서 반발하였다. 베트남 현지에서는 베트남 단체의 역할이 전혀 없더라도 최소한 베트남 공동주관으로 업무를 처리하고 공지 및 명시하는 경향이 있다. 한국 단체는 인정하지 못하고 따졌지만 결국 행사 당일까지 이해관계를 조율하지 못한 채 행사 전체가 취소된 사례 발생. 베트남 시스템을 모른 채, 베트남 조직 및 업체와의 계약만 완료시킨 채 베트남에 도착하여 한국문화원의 도움을 요청하는 사례가 자주 발생한다고 하였다. 사례 년 하노이 미딩스타디움에서 열린 2AM의 콘서트가 대 표적 실패 사례로 뽑을 수 있다. 현지 홍보와 마케팅의 문 제를 떠나 공연수익만을 목표로 한 것이 문제로 뽑힌다. 당시 2AM 공연 기획사는 2AM의 장르적 특징은 생각지 않은 채 공연 스케일에만 중점을 두고 장소를 섭외 및 홍보를 하였다. 당초 예상 관객 수가 2만 명 이상이었던 것과 달리 관객 수는 약 3천명에 그쳤다. 베트남의 한 온라인신문에 따르면, 공연이 끝난 후 일부 관객들은 오히려 기대에 못 미친 공연에 대해 불만을 표 했다고 한다. 베트남 119

121 6. 시사점 (1) 영화 베트남은 초기단계의 적은 규모의 영화 시장이지만, 성장 속도가 빠른 아시아의 유망 시장의 하나다. 매년 100편의 영 화가 개봉되고 있으며, 2009년 이후 매년 30%의 시장(매출) 성장률을 기록하고 있다. 2016년 영화시장 규모는 1억 1천만 달러에 달할 전망이다. 베트남 정부가 코미디, 공포물, 액션물 등 다양한 장르의 상업영화가 현지 시장에 진출하는 것을 허용하면서, 민간 영화 업계의 수익성이 향상되고 있다. 반면, 정부가 여전히 영화 업계를 관리하는 규정을 유지하고 있어서 다음과 같은 부작용이 발생하고 있다. - 한국, 중국, 헐리우드 영화위주의 제한적인 콘텐츠 공급 - 영화제작 기술이 낙후되어 35mm 필름영화 제작 집중 - 영화제작 예산의 부족에 따른 기자재 낙후 - 우수한 인력확보 문제 - 영화제작, 검열, 배급을 통제하는 경직된 관리체계 현지 정부 산하 제작사는 부족한 재원과 낙후된 기술 수준 으로 인해서, 경쟁력이 낮은 것으로 평가된다. 우리 업계 입장 에서는 베트남 민간 영화 방송 제작사와 업무를 추진하는 것이 진출 경쟁력을 갖추는 데 유리한 상황이다. 베트남 정부는 Law No 62/2006/QH11'에 근거하여 외국 투자회사와의 합작영화 제작을 장려하고 있어서, 베트남 영화 제작산업에 중장기적인 투자를 계획할 경우에는 현지 민간 영화제작사들과의 합작투자가 유용한 방법이다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

122 국내 업계가 베트남 영화 유통 배급 시장 진입 및 확장을 시도할 경우에는, 국영방송사인 VTV1', 'VTV2' 보다는 민간 케이블 TV를 활용하는 것이 유리하다. 국영 방송사의 경우 에는 외국영화 비율이 40% 이내로 제한되어 있는 반면, 케이블 방송은 이러한 제한이 느슨하게 적용되고 있다. 영화관의 경우에는 12~35세 젊은 계층을 중심으로 복합상 영관이 큰 인기를 얻고 있어서, 이들의 취향에 맞춘 콘텐츠 수출이 유리하다. 이들 멀티플렉스 영화관은 헐리우드 배급사 의 지배력이 높기 때문에 인터넷, SNS 등의 매체를 활용한 사전 홍보 활동이 필요한 실정이다. (2) 공연 난타 공연이 2012년 유료로 하노이에서 성공리에 개최된 바 있다. 난타 의 성공은 공연의 소재의 특이성보다는 보편적 인 가치가 세련된 형태로 마케팅이 될 경우에 베트남 시장 에서 충분한 흥행성이 있다는 것을 입증한 사례다. 최근 세계적으로 인기를 얻고 있는 싸이(Psy)'의 강남스타일 안무의 경우에도 새벽 에어로빅을 즐기는 베트남 주부들 사이 에서 인기를 얻고 있는 등, 국내의 우수한 상품성을 가진 공연 들이 베트남 시장에 진출할 가능성이 높은 상황이다. 국내 공연업계가 베트남 시장에 성공적으로 진출하기 위해 서는 한국적인 정서를 기반으로 탄탄한 기획을 통해서 현지 트렌드에 부합하는 콘텐츠로 포장되어, 베트남 대중의 소비 심리를 자극하는 것이 필요하다. 베트남 121

123 REFERENCE < 영화 > Governmental Departments: 1. Ministry of Culture, Sports and Tourism of Vietnam Address: 51 Ngo Quyen, Hoan Kiem Dist, Hanoi, Vietnam - Tel: Cinema Department Belonging to Ministry of Culture, Sports & Tourism of Vietnam - sitepageid=37 - Address: 147 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh Dist, Hanoi, Vietnam - Tel: Vietnam Film Institute - Address: 523 Kim Ma, Ba Dinh Dist, Hanoi, Vietnam - Tel: Ministry of Information & Communication: Address: 18 Nguyen Du, Hanoi, Vietnam - Tel: Ministry of Finance Address: 28 Tran Hung Dao Hanoi, Vietnam - Tel: 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

124 6. General Department of Statistics Address: 6B Hoang Dieu Ba Dinh - Hanoi - Tel: Vietnam Film Association - Cinema World Magazine Address: 51 Tran Hung Dao, Hai Ba Trung, Hanoi - Tel: Film Establishments 1. The National Cinema Center NCC Address: 87 Lang Ha Ba Dinh Hanoi - Vietnam - Tel: MEGASTAR Address: 191 Ba Trieu Hanoi Vietnam - Tel: LOTTE CINEMA Address: 13th floor, Diamon Plaza, 34 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC - Tel: Thien Ngan Film Co.,ltd GALAXY STUDIO Address: 16B, Ngo Van So, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam - Tel: 베트남 123

125 5. BHD Address: 3C Street 3/2, Ward 11m Dist 10, HCMC, Vietnam - Tel: /21/22 6. Vietnam Television Address: 43 Nguyen Chi Thanh, Hanoi, Vietnam - Tel: Vietnam Film Studio Center - VFC - Belongings to Vietnam Television 8. Vietnam Television Corp - VTC Address: 10th floor, Building 18 Tam Trinh, Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam - Tel: / Hotline: Ho Chi Minh City Television HTV Address: 14 Dinh Tien Hoang, Distr 1, HCM City, Vietnam - Tel: TFS HTV Address: 9 Nguyen Minh Khai, Dist 1, HCM City - Tel: / 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

126 11. Vietnam Feature Film Studio VFS Address: 4 Thuy Khue, Tay Ho, Hanoi, Vietnam - Tel: Giai Phong Feature Film Studio - Address: 212 Ly Chinh Thang, Ward 9, Dist 3, HCMC, Vietnam - Tel: , , Film No.1 Joint Stock Companies - Address: No.151, Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, Hanoi - Tel: International Sources 1.ComScore IMDB Box Office Mojo - boxofficemojo.com 4.Film Business Asia - Domestic Press & Book 베트남 125

127 5.Book: Export - Import Tariff and Value Added Tax on Import is promulgated under Circular No.49/2010/TT-BTC dated 12 April by Minister of Finance on directions of classifying import tax applied each import items and Circular No.184/2010/TT-BTC dated 15 November 2010 by Ministry of Finance. Interviewees 1. Mr. Vuong Duy Bien Deputy Minister of Ministry of Culture, Sports and Toursim General Director of Performance Art HP: Tel: ( Ext 302) Fax: Ms. Ngo Phuong Lan Director of Cinema Department Ministry of Culture, Sports and Toursim HP: Tel: Fax: Ms. Nguyen Thi Lan Director of Vietnam Film Institute HP: Tel: Fax: [email protected] 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

128 < 공연 > Governmental Departments 1. Ministry of Culture, Sports and Toursim of Vietnam Add: No 51, Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Dist, Hanoi - Tel: Fax: Performing Arts Department Belonging to Ministry of Culture, Sports & Tourism of Vietnam Add: No 32 Nguyen Thai Hoc Str, Ba Dinh Dist, Hanoi - Tel: Fax: [email protected] 3. Ministry of Justice Add: No 58-60, Tran Phu Str, Ba Dinh Dist, Hanoi - Tel: Fax: Hanoi Department of Culture, Sports and Tourism iew_instance_oai7&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=2&_edirectoryview_INSTANCE_oAi7_strut s_action=%2fedirectoryview%2fview&_edirectoryview_inst ANCE_oAi7_groupId=14&_edirectoryview_INSTANCE_oAi7 베트남 127

129 _departmentid=38000&_edirectoryview_instance_oai7_de partment_parent=35417&_edirectoryview_instance_oai7_ department_parent2=35417# - Add: No 47, Hang Dau Str, Hoan Kiem Dist, Hanoi - Tel: Fax: Ho Chi Minh Department of Culture, Sports and Tourism Add: No 164 Dong Khoi Str, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City - Tel: / Fax: Show producer 1. Le Bros Add: No 162 Phuong Liet Str, Thanh Xuan Dist, Hanoi - Tel: Fax: An Thuan Media Co.,ltd Add: 27/131 Thai Ha, Hanoi - Tel: Fax: 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

130 3. Cat Tien Sa Media Group Add: No 5B Nguyen Dinh Chieu Str, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City - Tel: Fax: PC-SI International Corporation Add: 1604 Building OCT1, Bac Linh Dam, Hoang Mai, Hanoi - Tel: Fax: Green Music Co.,Ltd Add: No.26, Nguyen Xi, Ward 26, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City - Tel: Fax: 베트남 129

131 International Sources 1. Wikipedia - Domestic Press & Book: 1. VnExpress XuVn Vietnam Culture - Interviewees 1. Mr. Vuong Duy Bien Deputy Minister of Ministry of Culture, Sports and Toursim General Director of Performance Art HP: Tel: ( Ext 302) Fax: Mr.Tran Quoc Chiem (Trầ Quố Chiêm) Deputy Director of Hanoi Department of Culture, Sports and Tourism HP: [email protected] 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

132 APPENDIX Law on Culture Industry THE GOVERNMENT No: 103/2009/ND-CP SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence - Freedom - Happiness Ha Noi, day 06month 11year 2009 DECREE PROMULGATING THE REGULATION ON CULTURAL ACTIVITIES AND COMMERCIAL PROVISION OF PUBLIC CULTURAL SERVICES THE GOVERNMENT Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government; At the proposal the Minister of Culture. Sports and Tourism, DECREES: Article 1.To promulgate together with this Decree the Regulation on culturalactivities and commercial provision of public cultural services. Article 2.Effect This Decree takes effect on January 1, 2010, and replaces the Government's Decree No. 11/2006/ND-CP of January 18, 2006, 베트남 131

133 promulgating the Regulation on cultural activities and commercial provision of public cultural services. Article 3.Grant of business registration certificates and permits for dance halls and karaoke parlors Provinces and centrally run cities which have approved master plans on dance halls and karaoke parlors under the Regulation on cultural activities and commercial provision of public cultural services, promulgated together with the Government's Decree No. 11/2006/ND-CP of January 18, 2006, and the Prime Minister's Directive No. 17/2005/CT-TTg of May , redressing negative practices in bars, karaoke parlors and dance halls, may continue granting business registration certificates and business permits in accordance with approved master plans. Article 4.Implementation responsibilities The Minister of Culture, Sports and Tourism shall guide the implementation of this Decree. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and chairpersons of People's Committees of provinces and centrally run cities shall implement this Decree. REGULATION ON CULTURAL ACTIVITIES AND COMMERCIAL PROVISION OF PUBLIC CULTURAL SERVICES (Promulgated together with the Government's Decree No. 10.V2009/ND-CP of November 6, 2009) 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

134 Chapter I GENERAL PROVISIONS Article 1.Purposes of cultural activities and commercial provision of public cultural services; responsibilities of heads of agencies and organizations for their cultural activities 1. Cultural activities and commercial provision of public cultural services must aim to build an advanced culture imbued with national identity: educate the public in healthy lifestyles and cultured behaviors; inherit and promote the tradition of humanism, mutual affection, and fine customs and habits; raise the aesthetic knowledge and level and enrich the spiritual life of the people; prevent the invasion of and do away with cultural products with harmful contents; and contribute to promoting national socio-economic development. 2. Heads of state agencies, people's armed units, economic organizations, political organisocio-political organizations, sociopolitical-professional organizations, social organiand socio-professional organizations shall take responsibility before law for cultural activities and cultural services under their management. Article 2.Scope of regulation and subjects of application 1. Scope of regulation: a/ This Regulation regulates cultural activities and commercial provision of public cultural services (below referred to as the Regulation), including circulation of and dealing in music and theatrical tapes and discs: art performances, fashion shows: cultural and art exhibitions; organization ot festivities; writing 베트남 133

135 and placement of signboards: dance hall and karaoke activities, electronic games; and other cultural activities and cultural services and other forms of recreation and entertainment; b/ Places where cultural activities or public cultural services prescribed by this Regulation are organized include theaters, cultural houses, exhibition centers, cultural centers, clubs, hotels, guest houses, lodging houses, restaurants, bars, shops, department stores, stadiums, gymnasiums, public squares, means of mass transit and other means and places where cultural activities and cultural services specified at Point a of this Clause are organized. 2. Subjects of application: This Regulation applies to Vietnamese and foreign organizations and individuals currently operating in Vietnam. When a treaty to which Vietnam is a contracting party provides otherwise, such treaty prevails. Article 3.Prohibitions on cultural activities and commercial provision of public cultural services The following activities are prohibited: 1. Cultural activities and commercial provision of cultural services with the following contents: a/ Inciting the people to oppose the State of the Socialist Republic of Vietnam: undermining the unity block of the entire people; b/ Inciting violence, propagandizing wars of aggression, sowing hatred between nations and peoples; disseminating reactionary ideas and cultures, depraved lifestyles, criminal acts, social 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

136 evils, superstitions, acts against fine customs and habits, harming the health and deteriorating the eco-environment. c/ Disclosing Party and State secrets, military, security, economic and foreign relation secrets, personal privacy and other secrets under law; d/ Distorting history, negating revolutionary achievements, offending personalities, offending the nation, slandering and hurting the honor and reputation of organizations, and honor and dignity of individuals. 2. Circulating, disseminating and trading in illegally produced or imported cultural products, cultural products subject to circulation suspension, circulation ban, withdrawal, confiscation or destruction decisions; commercially providing cultural services without business registration certificates or business permits required by law. 3. Organizing cultural activities and commercially providing cultural services in violation of regulations on civilized lifestyles, security, order and fire and explosion prevention and fighting. Chapter II CIRCULATION OF AND DEALING IN MUSIC AND THEATRICAL TAPES AND DISCS Article 4.Types of music and theatrical tapes and discs governed by the Regulation 1. Music and theatrical tapes and discs provided by this Regulation include cassette tapes, videotapes. CDs, VCDs. DVDs, CD-ROMs, computer discs. IC chips. USB and other 베트남 135

137 means, devices and materials recorded with music and theatrical performances, fashion shows, beauty contests and sports, below referred to as music andtheatrical tapes and discs. 2. Music and theatrical tapes and discs of publishing houses are not governed by this Regulation. Article 5.Competence and procedures to grant circulation permits and control labels for music and theatrical tapes and discs 1. Locally produced or imported music and theatrical tapes and discs shall be previewed and granted permits by competent state agencies specified in Clause 2 of this Article before their wide circulation. Music and theatrical tapes and discs permitted for wide circulation shall be stuck with control labels under Clause 4 of this Article. 2. Competence to grant circulation permits for music and theatrical tapes and discs: a/ The Ministry of Culture. Sports and Tourism shall grant circulation permits for tapes and discs produced or imported by central organizations: b/ Provincial-level Culture. Sports and Tourism Departments shall grant circulation permits for tapes and discs produced or imported by local organizations and individuals. c/ Organizations and individuals obtaining circulation permits for music and theatrical tapes and discs shall deposit two tapes or discs at the licensing agency. Licensing agencies shall receive and store deposited tapes and discs for two years. Past 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

138 this time limit, they shall dispose of these tapes and discs under the Minister of Culture, Sports and Tourism's regulations. 3. Procedures of application for circulation permits for music and theatrical tapes and discs: Applicants for permits shall send dossiers to competent state agencies specified in Clause 2 of this Article. a/ A dossier comprises: - An application for a circulation permit for a music or theatrical tape or disc, stating the content (theme) of the tape or disc, titles and origin of the works, names of authors; - Papers proving the product ownership; - Product applied for the permit, enclosed with the music sheet or script. b/ Within 7 working days after receiving a complete and valid dossier, a competent agency shall grant a permit. In case of refusal, it shall issue a written reply clearly stating the reason. 4. Procedures of application for control labels of music and theatrical tapes and discs: Applicants for control labels shall submit dossiers to the Ministry of Culture. Sports and Tourism. a/ A dossier comprises: - An application for control labels, stating the title of the music or theatrical tape or disc, number of the circulation permission decision and quantity of control labels; 베트남 137

139 - A legally valid copy of the circulation permission decision (for cases in which provincial-level Culture, Sports and Tourism Departments grant circulation permits). b/ Within 7 working days after receiving a complete and valid dossier, a competent agency shall grant control labels. In case of refusal, it shall issue a written reply clearly stating the reason. Article 6.Regulations applicable to organizations and individuals trading in and disseminating music and theatrical tapes and discs 1. Organizations and individuals trading in music and theatrical tapes and discs may reproduce onlymusic and theatrical tapes and discs already permitted for circulation and circulate, sell and rent tapes and discs stuck with control labels under regulations. 2. Organizations and individuals disseminating music and theatrical tapes and discs for commercial or non-commercial purposes may disseminate only those already permitted for circulation and stuck with control labels under regulations. 3. Organizations and individuals reproducing, selling and renting music and theatrical tapes and discs may not commit the following acts: a/ Reproducing tapes or discs without copyright owners' agreement; b/ Adding or cutting pictures or sounds, which changes the contents of the tapes or discs already permitted for circulation; 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

140 c/ Reproducing tapes or discs banned from circulation or subject to withdrawal, confiscation or destruction decisions. Chapter III ART PERFORMANCES, FASHION SHOWS Article 7.Competence and procedures to grant permits for art performances and fashion shows 1. Organizations and individuals organizing art performances or fashion shows before public audience shall obtain public performance permits from competent state agencies according to the following regulations: a/ The Ministry of Culture, Sports and Tourism shall grant permits to art troupes of central agencies, foreign art troupes on performance under cultural cooperation programs between central agencies and foreign countries, and overseas Vietnamese artists for giving performances in Vietnam; b/ Provincial-level Culture. Sports and Tourism Departments shall grant permits to local art troupes, foreign art troupes and artists, and overseas Vietnamese for giving performances or fashion shows in localities that do not fall into the case specified at Point a of this Clause, individual Vietnamese artists (other than art troupes) for giving performances in localities. 2. Procedures of application for public performance permits: Organizations or individuals wishing to organize art performances or fashion shows shall send dossiers of application for public performance permits to competent state agencies specified in Clause 1 of this Article. a/ A dossier comprises: 베트남 139

141 - An application for a public performance permit (stating the names of the performance and performance items, authors, directors and performers); - A written commitment not to violate Article 3 of this Regulation when organizing the performance. - The music sheet or script, for a work applied for first public performance; photos or model designs of costumes to be shown, for a fashion show. b/ Within 7 working days after receiving a complete and valid dossier, a competent state agency shall grant a permit. In case of refusal, it shall issue a written reply clearly staling the reason. For cases which require program preview before permit grant, the applicant shall create conditions for such preview by a competent state agency. Article 8.Organization of art performances without sale of tickets 1. Organizations or individuals that organize performances by Vietnamese art troupes or artists for internal entertainment purposes or at hotels, restaurants or bars without sale of tickets are not required to apply for a permit, but shall ensure that only songs, melodies or plays already permitted for public performance are performed. 2. Owners of hotels, restaurants or bars that organize performances given by foreign art troupes or artists at their establishments without sale of tickets shall register these performances with provincial-level Culture, Sports and Tourism Departments 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

142 Past 7 working days after such registration, if provincial-level Culture, Sports and Tourism Departments give no opinions, registrants may organize performances according to the registered contents. The Ministry of Culture, Sports and Tourism shall prescribe registration procedures. Article 9.Responsibilities of owners of art performance or fashion show venues The owner of an art performance or a fashion show venue shall observe the following provisions: 1. Not to issue tickets in excess of the number of seats, the accommodating capacity or the number permitted by competent agencies; to ensure fire and explosion prevention and fighting conditions; 2. To ensure that the volume of sound that leaks out of the performance venue does not exceed the prescribed noise limit: 3. Not to admit drunkards or drug users to the art performance or fashion show venue: 4. To post up rules on civilized manners at the art performance or fashion show venue for public information and compliance. Article 10.Responsibilities of organizers of art performances and fashion shows The organizer of an art performance or a fashion show before public audience shall observe the following provisions: 1. To strictly observe the provisions of the public performance permit and relevant laws. 베트남 141

143 2. Not to commit the following acts: a/ Requesting or permitting performers to use costumes or made-ups inappropriate to fine customs and practices of the nation; b/ Altering, adding or cutting words, dialogues or adding performing acts different from those already permitted for publicperformance, thereby causing bad consequences; c/ Using pre-recorded soundtracks to replace the true voice of performers (lip-sync); d/ Organizing performances by those who have been banned from performance by state management agencies in charge of culture, sports and tourism: e/ Running advertisements with the names of artists or art establishments that do not actually participate in performance; or with titles or artistic achievements not true to those actually conferred to artists by the State or functional agencies. f/ Operating from after 00:00 hrs to 8:00 hrs without permission of provincial-level Culture, Sports and Tourism Departments of the localities where performances or shows are organized. Article 11.Responsibilities of art and fashion performers Those giving art performances or fashion shows before public audience shall comply with Clause 1. Points b and c. Clause 2, Article 10, and other relevant provisions of this Regulation. When giving performances, they may not commit improper acts or utter rude or incorrect words. Chapter IV 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

144 CULTURAL AND ART EXHIBITIONS Article 12.Cultural and art exhibitions governed by the Regulation Cultural and art exhibitions provided for in this Regulation include fine-art exhibitions, photo exhibitions and other cultural and art exhibitions. Article 13.Competence and procedures to grant exhibition permits 1. Fine-art exhibitions and photo exhibitions of Vietnamese organizations or individuals, fine-art exhibitions, photo exhibitions and other cultural and art exhibitions of foreign organizations or individuals in Vietnam are subject to licensing by competent state agencies according to the following provisions: a/ The Ministry of Culture. Sports and Tourism shall grant permits to sectoral-level fine-art exhibitionsand photo exhibitions of central agencies; foreign fine-art exhibitions, photo exhibitions and other cultural and art exhibitions in the name of a country or many countries; exhibitions of international organizations in Vietnam; b/ Provincial-level Culture. Sports and Tourism Departments shall grant permits to fine-art exhibitions and photo exhibitions of local organizations or individuals; fine-art exhibitions and photo exhibitions of central agencies: fine-ail exhibitions, photo exhibitions and other cultural and art exhibitions of foreign organizations or individuals in localities which do not fall within the competence of the Ministry of Culture. Sports and Tourism under Point a of this Clause. 베트남 143

145 2. Procedures of application for exhibition permits: Organizations or individuals wishing to organize cultural or art exhibitions shall submit dossiers of application for exhibition permits to competent state agencies specified in Clause 1 of this Article. a/ A dossier comprises: - An application for an exhibition permit, stating the tentative time and venue of the exhibition; - A list of works and authors; for a photo exhibition, the size of works must be specified; for a fine-art exhibition, the material and size of works and their photos of 9 x 12 cm or larger are required; - The invitation form, the catalog on the exhibition; - A written commitment not to violate Article 3 of this Regulation when organizing the exhibition; - Related documents in a foreign language must be accompanied with the Vietnamese translations. b/ Within 10 working days after receiving a complete and valid dossier, a competent state agency shall grant a permit. In case of refusal, it shall issue a written reply clearly stating the reason. Article 14.Exhibitions subject to registration Other cultural or art exhibitions of Vietnamese organizations or individuals not falling into the case subject to licensing under Article 13 of this Regulation shall be registered with provincial-level Culture, Sports and Tourism Departments of the 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

146 localitieswhere they are organized. Past 7 working days after registration, registrants may organize exhibitions according to the registered contents if provincial-level Culture, Sports and Tourism Departments give no opinion. Registration procedures shall be prescribed by the Ministry of Culture, Sports and Tourism. Article 15.Conditions on exhibitions and responsibilities of exhibition organizers 1. Cultural and art exhibitions provided for in this Regulation must meet the following conditions: a/ Exhibits and documents on display must be relevant to the exhibition's theme and content, of clear origin and under the lawful ownership or use rights of the organizer; b/ The exhibition venue's area must be appropriate to the nature and scope of the exhibition; and ensure order, security, social safety, traffic safety, environmental sanitation and conditions for fire and explosion prevention and fighting; c/ The owner of the exhibition venue may organize the exhibition only when having obtained a permit under Clause 1. Article 13 or made registration under Article 14 of this Regulation. 2. An organization or individual that has made registration for an exhibition or obtained an exhibition permit shall: a/ Ensure that the content and form of display of the exhibition be consistent with the registered dossier or granted exhibition permit; 베트남 145

147 b/ If wishing to change the content, display design, venue or time of the exhibition, send a written request therefor to the competent state agency which has carried out the registration or granted the permit and effect the change only after obtaining written approval from such agency; c/ When a competent state agency which has carried out exhibition registration or granted an exhibition permit needs to preview the exhibition contents before the opening date of the exhibition, create conditions for such agency to make the preview at least 5 days before the opening date of the exhibition. Article 16.Provisions on activities related to exhibition organization Advertising activities, press conferences, cultural-art activities, sports, recreational and entertainment activities in exhibitions must comply with relevant laws. Chapter V ORGANIZATION OF FESTIVITIES Article 17.Festivities governed by the Regulation 1. Festivities provided in this Regulation include traditional festivities, historical and revolutionary festivities, cultural and tourist festivities and festivities of foreign origin organized in Vietnam. 2. Religious festivities organized by religious congregations or chaired by religious dignities must comply with the law on religious activities and relevant provisions of this Regulation 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

148 Article 18.Competence and procedures to grant festivity organization permits 1. The organization of festivities defined in Article 17 of this Regulationand falling into any of the following cases must be permitted by People's Committees of provinces or centrally run cities where festivities are organized: a/ Festivities organized for the first time; b/ Festivities restored after many years' interruption; c/ Periodically organized festivities but with changes in their traditional contents and/or time; d/ Festivities of foreign origin organized by foreign or Vietnamese organizations. 2. Procedures of application for festivity organization permits: Agencies or organizations wishing to organize festivities defined in Clause 1 of this Article shall send permit application dossiers to provincial-level Culture, Sports and Tourism Departments of localities where festivities will be organized at least 30 working days before the expected opening date of such festivities. a/ A dossier comprises: - An application for a festivity organization permit (clearly stating the content of the festivity or the change in the traditional content of the festivity, time and venue ofthe festivity, a plan to set up an organizing committee, and conditions necessary for ensuring security and order during the festivity); 베트남 147

149 - A written commitment not to violate Article 3 of this Regulation when organizing the festivity. b/ Within 10 workingdays after receiving complete and valid dossiers, provincial-level Culture. Sports and Tourism Departments shall submit their proposals to provincial-level People's Committees which shall grant festivity organization permits within 10 working days after receiving such proposals. Within 10 working days after receiving complete and valid dossiers, provincial-level Culture. Sports and Tourism Departments shall grant permits when they are authorized to do so by provincial-level People's Committees. In case ofrefusal, they shall reply in writing clearly stating the reason. Article 19.Festivities not subject to licensing The following festivities may be organized without a permit but their organization shall be reported in writing to competent state agencies under the guidance of the Ministry of Culture, Sports and Tourism: 1. Traditional festivities which have been organized regularly, continuously or periodically: cultural and tourist festivities. 2. Festivities defined at Points a, b and c, Clause 1, Article 18 of this Regulation which are organized for the second time on. Article 20.Responsibilities of festivity organizers Festivity organizers shall comply with the following provisions: 1. To set up an organizing committee. 2. Festive rituals must be solemnly practiced in a traditional manner under the guidance of competent state agencies in charge of culture, sports and tourism 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

150 3. Within the festivity area, the national flag must be hoisted in a solemn place above festive flags. 4. Folk games, cultural performances and sports organized in the festivity area must be of useful and healthy contents appropriate to the scope, nature and characteristics of the festivity. 5. Donations, charities, financial supports and other revenues from the organization of festivities must be managed and used in accordance with law. Article 21.Provisions applicable to festivity attendants Festivity attendants shall behave in a proper civilized manner and observe the rules of festivity-organizing committees. Chapter VI WRITING AND PLACEMENT OF SIGNBOARDS Article 22.Forms of signboards The writing, placement, hanging, sticking, erection and installation of signboards, below collectively referred to as writing and placement of signboards, at head offices and business places of organizations or individuals in the form of boards, posters, illuminated signs, neon signs or other forms, to show the names and transaction addresses of Vietnamese or foreign organizations or individuals in Vietnam are not subject to licensing but must complywith Article 23 of this Regulation. Article 23.Beauty, letters, positions and contents of signboards 1. Beauty and letters of signboards: a/ A signboard must be beautifully designed; 베트남 149

151 b/ A signboard must be written in Vietnamese; abbreviated names and international transaction names, foreign names or words must be written below Vietnamese words in a smaller size. 2. Position of signboards: A signboard must be written and placed very close to the front gate of the head office or business place of the organization or individual; each agency or organization may have only one signboard at its gate: at the head office or business place independent from other organizations or individuals, only one horizontal signboard and no more than two vertical signboards may be placed. 3. Contents of a signboard: a/ The name of the direct managing agency (if any); b/ The full name in Vietnamese as indicated in the establishment decision or business registration certificate granted by a competent agency; c/ Type of the enterprise or cooperative; d/ Major trades or business lines (for goods production and business establishments and service providers); e/ The transaction address, telephone number (if any); f/ The signboard may show the logo already registered with a competent agency with an area not exceeding 20% of the signboard's area, but not any advertisement for any kind of goods or service. Chapter VII 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

152 DANCE HALL ACTIVITIES Article 24.Conditions on dance hall business Star- or luxury-grade hotels, cultural houses and cultural centers with the legal entity status for dance hall business must meet the following conditions: 1. Dance halls must be at least 80 m2 large each and at least 200 m far from schools, hospitals, religious and belief institutions, historical-cultural relics and state administrative agencies and meet conditions on soundproof and fire and explosion prevention and fighting: 2. Persons directly managing activities in dance halls must have an intermediate or higher degree in culture or arts. 3. Equipment and facilities of dance halls must meet sound and light standards. 4. Compliance with the local dance hall planning. Article 25.Competence and procedures to grant dance hall business permits 1. Cultural houses and cultural centers with the legal status which meet all the conditions specified in Article 24 of this Regulation and wish to run dance hall business shall send applications for permits to provincial-level Culture, Sports and Tourism Departments in their localities. 2. Dossiers and procedures for application for dance hall business permits: a/ A permit application dossier comprises: - An application for a dance hall business permit; 베트남 151

153 - A legally valid copy of the business registration certificate; - A copy of the certificate of qualification of the manager of the dance hall. b/ Within 10 working days after receiving complete and valid dossiers, provincial-level Culture, Sports and Tourism Departments shall examine the dossiers and inspect actual business conditions and grant permits. In case of refusal, theyshall reply in writing clearly stating the reason. Article 26.Scope of dance hall business Only establishments which meet the conditions specified in Article 24 and have obtained a business permii under Clause 1. Article 25 of this Regulation may run dance hall business. Article 27.Responsibilities of dance hall owners When operating their dance halls, owners shall comply with the following provisions: 1. To have internal rules posted up in dance halls for everyone to know and observe, clearly displayingthe opening time, required age and costumes of dancers, and prohibitions on people in dance halls: 2. The light in dance halls must be more than 10 lux, equivalent to one 40W incandescent light per 20 m 2 3. The volume of sound leaking out of dance halls must not exceed the noise limit set by the State; 4. To use only songs and musical works permitted for dancing: 5. When detecting drunkards and users of drugs or other banned stimulants, to request them to go out of dance halls; 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

154 6. Not to let under-18-year-old persons work or dance in dance halls. 7. To ensure security and order conditions defined in the Government's Decree No. 72/2009/ND-CP of September 3, 2009; 8. To sign labor contracts with employed attendants (if any) and manage them under the law on labor contracts. 9. Not to operate from after 00:00 to 8:00 hrs, except the case defined in Clause 2, Article 37 of this Regulation. Article 28.Non-commercial dance hall activities Agencies or organizations that organize dancing for non-commercial purposeswithin their own agencies or organizations or in cultural houses other than those defined in Clause 1, Article 25 of this Regulation are not required to apply for a permit, but shall comply with Articles 27 and 29 and other relevant provisions of this Regulation. Article 29.Activities prohibited in dance halls Striptease and other acts of pornography, prostitution brokerage, prostitution, and drug sale, purchase or use in dance halls are prohibited in dance halls. Chapter VIII KARAOKE ACTIVITIES Article 30.Conditions on karaoke business 1. Karaoke rooms must be at least 20 nr large each, excluding the area of water closets, and meet conditions on soundproof and fire and explosion prevention and fighting; 베트남 153

155 2. The door of a karaoke room must be made of transparent glass, allowing a full view of the entire room from outside; 3. Installation of interior door locks or bolts or alarming devices to cope with competent state agencies' inspection is not allowed; 4. Karaoke parlors must be at least 200 m far from schools, hospitals, religious and belief institutions, historical-cultural relics and state administrative agencies; 5. Operation of karaoke parlors in residential quarters must obtain written agreement of adjacent households; 6. Compliance with the approved karaoke business planning. Article 31.Competence and procedures to grant karaoke business permits 1. Organizations and individuals running karaoke business outside star- or luxury-graded hotels which meet all the conditions specified in Article 30 and Clauses 1 and 2, Article 32 of this Regulation must obtain a business permit from provincial-level Culture, Sports and Tourism Departments or authorized district-level agencies. 2. Dossiers and procedures of application for karaoke business permits: a/ A permit application dossier comprises: - An application for a karaoke business permit, clearly stating the venue of the karaoke parlor, the number of rooms and the area of each room; - A legally valid copy of the business registration certificate; 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

156 - Written opinions of adjacent households. b/ Within 10 working days after receiving complete and valid dossiers, provincial-level Culture. Sports and Tourism Departments or authorized district-level agencies shall grant business permits. In case of refusal, they shallreply in writing clearly stating the reason. Article 32.Responsibilities of karaoke parlor owners When operating karaoke parlors, owners shall observe the following provisions: 1. The light in karaoke rooms must be more than 10 lux, equivalent to one 40W incandescent light per 20 m 2 2. The volume of sound leaking out of karaoke rooms must not exceed the noise limit set by the State; 3. To use only permitted songs and karaoke tapes and discs stuck with control labels under regulations; 4. Not to sell alcohol or let customers drink alcohol in karaoke rooms; 5. To ensure security and order conditions under the Government's Decree No. 72/2009/ND-CP of September 3, 2009; 6. Each karaoke room may be serviced by only one attendant aged 18 years or older. Employed attendants must have labor contracts and be managed under the law on labor contracts; 7. Not to operate from after 00:00 to 8:00 hrs, except the case defined in Clause 2. Article 37 of this Regulation; 베트남 155

157 8. Karaoke parlors located in thinly populated areas are not required to comply with Clause 2 but must comply with Clauses 1, 3, 4, 5, 6 and 7 of this Article. Article 33.Non-commercial karaoke activities 1. Agencies or organizations that organize karaoke activities within their own agencies or organizations are not required to apply for a permit, but shall comply with Clauses 2 and 3, Articles 32 of this Regulation and ensure security and order. 2. Commercial service providers that organize karaoke activities in their business places for their employees are not required to apply for a permit, but shall organize these activities in places separate from the business area and comply with Clauses 2 and 3, Articles 32 of this Regulation and ensure security and order. Article 34.Prohibitions on karaoke activities Acts of pornography, prostitution brokerage, prostitution, and drug sale, purchase or use are prohibited in karaoke rooms. Chapter IX VIDEO GAMES AND OTHER ENTERTAINMENT ACTIVITIES Article 35.Video game business conditions and activities 1. Organizations and individuals dealing in video games must meet the following conditions: a/ Video game shops must be at least 200 m far from primary, lower and higher secondary schools; ensuring order and traffic safety; 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

158 b/ Equipment must ensure audio and video quality and their forms suitable to Vietnam's aesthetic tastes. 2. Upon operation, organizations and individuals dealing in video games shall observe the following provisions: a/ Contents of video games must be healthy and not violate Article 3 of this Regulation: b/ Not to operate from after 22:00 to 8:00 hrs. 3. Dealing in videogames of gambling nature is prohibited. Article 36.Provisions on other recreational activities and entertainment services Organizations and individuals that organize cultural activitiesand other recreational and entertainment activities other than those specified in Chapters VII and VIII and Article 35 of this Regulation in public places for commercial or non-commercial purposes shall comply with Articles 1 and 3 of this Regulation andmay not operate from after 00:00 to 8:00 hrs. Chapter X IMPLEMENTATION PROVISIONS Article 37.Provisions on operation after 00:00 hrs 1. Bars in hotels of three-star or higher or luxury grade may operate after 00:00 hrs but no later than 2:00 hrs. 2. Dance halls and karaoke rooms in hotels of four-star or higher or luxury grade may operate after 00:00 hrs but no later than 2:00 hrs. Article 38.Transitional provisions 베트남 157

159 Dance halls and karaoke parlors not owned by hotels that have obtained business permits under the Government's Decree No. 11/2006/ ND-CP of January may operate until their permits expire. Upon permit expiration, they shall apply for a THE GOVERNMENT PRIME MINISTER (signed) Nguyen Tan Dung permit under this Regulation 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

160 2012 서비스업 해외진출 가이드 브라질

161 목 차 Ⅰ. 엔터테인먼트산업 개관 165 (1) 산업 규모 및 전망 165 (2) 문화 소비동향 세부 분야별 개관 167 (1) 영화 167 (2) 공연시장 170 II. 영화시장 동향 시장규모 171 (1) 시장 개요 171 (2) 영화관 개수(스크린 수) 172 (3) 매출 (연간 입장권 판매 기준) 174 (4) 연간 관람객 변화 수요동향 179 (1) 연도 별 인기 영화 순위 179 (2) 영화 장르 별 수요 181 (3) 제작 국가별 영화 수요 182 (4) 영화관 별 매출 동향 186 (5) 부가 시장 경쟁동향 197 (1) 영화제작 유통관련 가치사슬(Value-Chain) 197 (2) 영화 산업의 가치 사슬 202 III. 공연시장 동향 시장규모 208 (1) 공연장(극장) 208 (2) 공연 분야 매출 및 관람객 211 (3) 주요 공연장 수요동향 218 (1) 연도 별 인기 공연 순위 경쟁동향 221 (1) 공연 기획 221 (2) 주요 공연 기획사 221 브라질 161

162 (3) 외국 대형 기획사와 파트너십 222 IV. 정책, 법규, 제도 외국영화 및 외국공연에 대한 규제 조건 등 진입장벽 224 (1) 스크린 쿼터제 224 (2) 외국 광고영화 수입관세 인상 주재국 영화 및 공연 관련 법률 및 규제 엔터테인먼트 산업 육성 및 지원 정책 225 V. 현지화 및 마케팅 전략 한류활용전략 227 (1) 현지 한국 영화, 음악에 대한 인기 상황 227 (2) 엔터테인먼트 수출 확대를 위한 한류 활용 홍보 및 마케팅 방안 현지화 전략 230 (1) Facebook, Youtube 활용 230 (2) 삼바 등을 비롯한 현지 음악과의 접목 마케팅 전략 232 (1) 휴양지 찾아 움직이는 마케팅 232 (2) 예술과 요리가 함께하는 행사 233 (3) 스포츠 행사를 활용한 마케팅 233 (4) 문화 콘텐츠 제품 수출 박람회 개최 234 (5) 브라질 중심도로 파울리스타에서 플래시몹 기획 234 (6) 한국 문화의 날 행사 활용 235 (7) 기타 협력전략 진출사례 및 전망 238 <별첨> 주요 연락처 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

163 표 목 차 [표 1] 2020년 브라질 소비 전망 167 [표 2] 브라질 내 영화 입장권 판매량 168 [표 3] 브라질 영화관(스크린 개수 기준) 172 [표 4] 2009년 브라질 내 영화 관객 수 180 [표 5] 2010년 영화 순위 180 [표 6] 2011년 영화 순위 181 [표 7] 장르별 영화 개봉 현황(2011) 181 [표 8] 장르별 브라질 영화 개봉 현황(2011) 182 [표 9] 제작 국가별 영화 상영(2011) 182 [표 10] 브라질 국산 영화 흥행 순위 184 [표 11] 50만 명 이상 관객 동원 브라질 영화 흥행 순위 185 [표 12] 영화관 별 수요 동향 186 [표 13] 영화관 요일별 매출 변화 187 [표 14] 브라질 케이블 TV 채널 영상물 방영 현황(2011) 191 [표 15] 케이블 TV 채널 별 영화 방영 192 [표 16] 브라질 통신사 시장점유 순위 193 [표 17] 주요 이동통신업체 제공 영상물 서비스 194 [표 18] 브라질 영화 제작사 200 [표 19] 브라질 작품 순위 201 [표 20] 브라질 영화 배급 동향(2009~2011) 204 [표 21] 브라질 주요 배급사 상영작 및 출시작 수 206 [표 22] 지역 및 주 극장 수 208 [표 23] 인구대비 극장 수 210 [표 24] 상파울로 주요 문화행사 및 참가자 수 214 [표 25] 행사별 수익 규모 215 [표 26] 주요 공연장 세부 정보 216 [표 27] 2011년 연극 상위 10개 작품 219 [표 28] 주요 Kpop 관련 사이트 227 [표 29] 2011년 열린 한국영화 페스티발 이용 정보 230 [표 30] 브라질 웹사이트 접속률 순위 231 브라질 163

164 그 림 목 차 [그림 1] 영화관 위치 비교 174 [그림 2] 영화 입장권 판매 동향 174 [그림 3] 영화관 입장권 가격 동향 175 [그림 4] 관람객 수 변화 176 [그림 5] 영화 작품 당 평균 상영 일수 177 [그림 6] 배급사 별 영화 유통 비중(2010) 178 [그림 7] 브라질 내 DVD 및 Blu-ray 영화 출시 추이 190 [그림 8] 영화 산업의 가치사슬 구조 203 [그림 9] 문화 관련 법령 구조 226 [그림 10] 지하철 이용객 교육수준 분석 236 [그림 11] 지하철 이용객 연령대 분석 236 [그림 12] 지하철 노선별 TV Minuto 광고 비 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

165 I. 엔터테인먼트산업 개관 1. 산업 규모 및 전망 (1) 산업 규모 및 전망 컨설팅업체 PwC가 전 세계 48개국을 대상으로 실시한 Global Entertainment and Media Outlook 보고서에 따르면, 2011년 기준 브라질의 엔터테인먼트 시장 (미디어 시장 포함) 규모는 391억 달러로 세계 9위에 해당하는 것으로 나타났다. 동 보고서에 따르면 브라질 미디어 엔터테인먼트 시장은 향후 수년간 연평균 10.6% 성장률을 유지할 전망이며 2016년에는 시장규모가 648억 달러에 달해, 캐나다와 이탈리아를 제치고 세계 7위로 부상할 가능성이 높은 것으로 분석된다. 브라질 엔터테인먼트 시장 성장률은 중국(12%), 북부아프리카 /중동(11.4%)에 이어 조사대상국 48개 국가 중에서 세 번째로 높은 것으로 드러났다. PwC 보고서에 따르면, 이 같은 브라질 엔터테인먼트 시장의 성장은 중간 소비계층인 C와 D계층의 구매력 향상, 초고속 인터넷 저변확대, 정부의 문화 산업 발전을 위한 인센티브 부여 정책, 케이블 TV 보급률 증가 등에 따른 것으로 해석된다. 브라질은 멕시코를 포함한 중남미 엔터테인먼트 시장의 약 50%를 차지하고 있다. (2) 문화 소비동향 브라질 소비자들의 영화, 음악, 공연 관람 등과 같은 문화생활을 위한 지출은 생활수준과 밀접한 관계를 맺고 있다. 최근 3년 동안 브라질 GDP 연평균 성장률은 4.6%이었으며, 2014년 까지 매년 평균 5%의 성장률을 기록할 것으로 전망된다. 브라질 165

166 1인당 소득도 또한 매년 증가하고, 중산층 인구가 점점 늘어남에 따라 문화생활을 즐기는 소비계층 또한 늘어나고 있다. 이처럼 꾸준한 발전을 지속하고 있는 브라질 경제와 이로 인한 소득 수준 향상에 따라, 문화생활에 투자하는 시간과 비용이 점차 증가하고 있다. Euromonitor 보고서에 따르면, 2010~2020년까지 기간 동안 세계소비는 약 12조 달러가 증가할 것으로 전망되며 동 기간 브라질은 약 5억 9천만 달러의 소비 증가를 보이게 될 것으로 예상된다. 2010년 기준, 문화생활비 중 레저 및 여가활동비는 전체의 4.1%를 차지하고 있는 것으로 나타나 의류 및 신발, 호텔 및 출장뷔페, 주류 및 담배에 대한 지출보다 높은 비중을 점유하고 있는 것으로 드러났다. 2020년은 레저 및 여가활동 부문의 소비액이 통신, 교육, 건강용품 및 의료서비스, 대중 교통에 이어서 5번째로 높은 58%의 증가율을 보일 것으로 예상된다. 브라질은 2014년 월드컵과 2016년 올림픽을 개최할 예정이며, 이로 인한 대규모 고용 및 수익 창출이 예상되어 국민 생활 여건 또한 한층 더 향상될 것으로 기대된다. 브라질 정부는 월드컵과 올림픽 개최를 선진국으로 도약할 수 있는 발판 으로 활용한다는 방침을 밝힌 바 있으며 진정한 선진국으로 거듭나기 위해 여타 선진국과 같이 문화생활 시설 투자 비중을 늘릴 것으로 예상된다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

167 [표 1] 2020년 브라질 소비 전망 출처: Euromonitor/ AT Kearney 2. 세부 분야별 개관 (1) 영화 브라질 영화 산업 규모는 브라질의 경제 성장에 발맞추어 최근 가파른 상승세를 보이고 있는데, 2011년에는 14억 1,750만 헤알을 기록하여 2001년의 4억 1,250만 헤알보다 약 243.6% 증가했다. (환율: 1달러=2헤알) 브라질 국산영화의 시장점유율은 흥행작 존재 여부에 따라 크게 달라진다. 이는 영화 산업 전체에서 차지하는 국산영화 비중이 낮고, 매출 규모가 외국영화에 크게 의존한다는 것을 의미한다. 2004년 이래 하락세를 지속해오던 브라질 영화 관객 수는 2008년~2009년 사이 26.5%의 대폭 증가를 보임. 재정위기로 경제가 다소 위축된 2009년에도 관람객 수는 증가세를 유지했다. 브라질 167

168 2008년 8,910만 명이던 영화 관람객수는 2009년 1억 1,270만 명으로 증가했다. 2011년 기준 브라질 영화 관람객 수는 1억 4,170만 명으로 추정된다. 브라질 국산 영화 관객 수는 개봉 작품의 성공 여부에 따라 해마다 변동이 심한 것으로 나타났다. 2003년의 경우 전년대비 182%의 성장률을 기록하면서 국산영화가 전성기를 맞을 것으로 기대됐으나 이후 2008년까지 하락세를 지속했다. 2008년의 경우 2003년의 절반에도 못 미치는 관객 수인 880만 명을 기록했다. 2008년 이후 국산 영화 관람객 수는 다시 증가세로 돌아섰으나 2010년을 기점으로 하락세로 돌아섰다. 2010년에서 2011년 사이 국산 영화 관람객 수는 30.5% 감소했다. 국산 영화가 대폭 성장한 해는 Cidade de Deus, Tropa de Elite 와 같은 작품성이 뛰어난 영화가 개봉한 해로 밝혀졌다. 브라질에는 대형 영화 제작사가 많지 않아 다수의 관객 동원이 가능한 대작이 많이 제작되지 않고 있다. 관람객들은 양질의 국산 영화 부족으로 외화를 선호하고 있는 것으로 드러났다. [표 2] 브라질 내 영화 입장권 판매량 입장권 판매량 Total(개) 판매액 (RS) 브라질 영화 입장권 판매량 (개) 판매액 (RS) ,319,290 89,960, ,683, ,364, ,886, ,623, ,522, ,783,735 1,256,550,704 1,437,801,236 10,310,965 9,143,052 16,092,482 25,227,757 17,869,385 79,095,892 70,244, ,936, ,169, ,270, 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

169 외화 입장권 판매량 79,005,325 80,817,112 96,590, ,136, ,016,823 (개) 판매액 (RS) 633,527, ,277, ,847,461 1,034,381,603 1,274,531,160 평균 입장료 (RS) 국산 영화 입장권 11,54% 10,16% 14,28% 19,05% 12,42% 판매 비중 브라질 영화 개봉작 수 외화 개봉작 수 출처: ANCINE 브라질은 2014년 월드컵과 2016년 올림픽을 개최할 예정으로, 대규모 투자로 인한 고용창출과 일인당 평균소득 증가로 인하여 문화비 지출이 늘어날 전망이다. 영화시장(영화관/스크린 및 DVD, 모바일 등 부가시장) 또한 지속적인 성장세를 이어나갈 것으로 전망된다. 브라질 영화진흥원(ANCINE)은 현재 브라질 영화 시장이 빠르게 성장 중이며 향후 최소한 8년간 성장세를 유지하게 될 것이라고 밝혔다. 2020년에는 브라질이 세계 AV시장에서 5위 이내로 부상할 것으로 예상하고 있다. 정부 차원의 공식 통계예상치가 발표된 적은 없으나 브라질 언론은 지금의 추세를 이어나간 다면 2020년에 스크린 수 4,500개, 연간 영화관 관객동원 2억 2천만 명, 티켓 매출액 33억 헤알 의 시장 및 산업 규모를 갖추게 될 것 으로 보도하고 있다. 브라질 169

170 (2) 공연시장 브라질 공연 시장은 최근 수년간 꾸준한 성장세가 지속되고 있는 것으로 나타났으며, 브라질의 높아진 경제 위상에 따라 브라질에서 공연을 개최하려는 세계적인 유명 아티스트들이 증가하고 있다. 2010년 기준 브라질에는 총 1,229개의 크고 작은 공연장이 있는 것으로 나타났으며 이중 대다수가 상파울루, 리오 데 자네이로, 미나스 제라이스 주가 위치한 남동부에 밀집해 있는 상황이다. 2011년의 경우, 브라질 공연 시장에는 대규모의 투자가 이루어졌다. 이로 인해 공연 수는 전년대비 25% 증가했으며 약 540만 명의 관람객이 공연을 관람했다. 브라질 최대 공연기획사 SMART 사에 따르면, 2011년 공연 티켓 판매는 3억 4,500만 헤알로 추정된다. 브라질 내에서 연극 및 공연들은 대부분 경제 수도로 일컬어지는 상파울로 주( 州 ), 그 중에서도 상파울로 시( 市 ) 에서 대부분 이루어지고 있다. 이에 따라 공연을 관람하기 위해 상파울로로 여행을 오는 관광객들도 많은 것으로 파악된다. 상파울루를 방문하는 전체 관광객의 약 41%에 해당하는 900만 명이 공연관람을 위해 매년 상파울로를 찾는 것으로 분석된다. 브라질 극장 대다수는 이탈리아 양식의 무대를 보유하고 있다. 현재 공연 산업의 중심지 상파울로 시에만 이 같은 극장이 약 120개가 소재하고 있는 것으로 추산된다. 1980년대에 50개에 불과했었던 상파울루 시의 크고 작은 공연장 수는 현재 304개로 나타나 20여 년 동안 약 6배 증가한 것으로 나타나 브라질의 경제성장과 더불어 극장의 수도 증가한 것으로 나타났다. 일반 소비자층을 겨냥한 공연들은 연간 약 110편, 아동 관객을 위한 전문 공연은 약 50편 정도가 무대에 올라가는 것으로 조사되었다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

171 II. 영화시장 동향 1. 시장규모 (1) 시장 개요 브라질 영화시장 규모는 2011년에 약 14억 헤알(입장권 판매액 기준)로 엔터테인먼트 산업 중 가장 큰 성장을 기록하고 있는 것으로 나타났다. 2011년 브라질 국산 장편 영화는 총 99편이 개봉되어 최근 10년간 최대 기록을 세웠으나 Top-10(관람객 수 기준)에는 브라질 영화가 단 한편도 오르지 못한 것으로 나타나, 아직도 외국 영화에 비해 경쟁력이 약한 실정이다. 브라질 국산 영화는 해마다 일정치 않은 시장점유율을 보여주며, 이러한 현상은 해외 대형 영화 제작사의 영화에 견줄만한 대작이 제작되기 어려운 환경에 기인한다. 브라질 국산영화 관람객 수는 대규모의 투자비용을 들여 제작한 규모가 큰 영화이거나 사회의 관심을 불러일으킬 주제의 영화가 개봉된 해인지 아닌지에 따라 차이를 보인다. 이는 국산 영화가 브라질 정부의 보호를 받는 산업이 아니라 전적으로 소비자의 선택과 기호에 맞춰져 있다는 사실을 입증한다. 현재까지 브라질 국산 영화가 외산 영화를 능가하는 사례는 매우 드문 것으로 나타난다. 브라질 소비자들은 국산영화 관람을 촉진하여 국내 영화산업 진흥을 도우려는 의식보다 자신의 기호에 따라 영화를 선택하는 경향이 강하여 제작비와 규모에 있어서 월등한 해외영화의 시장 점유율이 국산영화에 비해 훨씬 앞서는 것으로 드러났다. 브라질 171

172 (2) 영화관 개수(스크린 수) 2011년 기준 브라질 전역에는 2352개의 영화 스크린이 설치되어 있는 것으로 조사되었다. [표 3] 브라질 영화관(스크린 개수 기준) 출처: ANCINE 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

173 상기 표는 1971년부터 2011년까지의 영화관에 설치된 스크린 숫자 변화를 나타낸다. 스크린 수는 브라질 경제상황과 밀접한 관계를 가지고 있다. 경제발전 및 경기 호황을 누렸던 70년대 말의 경우 문화 소비가 증가하면서 스크린 수도 최고치에 도달했으나, 이후 경제 침체기를 맞으면서 스크린 수도 점차 감소했다. 1990년대 말~ 2000년대 초에 접어들어 경제안정과 함께 스크린 수도 다시 증가하기 시작했다. 이후 금융위기가 절정을 맞았던 2008년을 제외하곤 최근 10년간 스크린 수는 꾸준한 성장세를 지속하고 있다. 관객 수는 스크린 수보다 빠른 속도로 증가하고 있으며 여기에 영화관 입장권 가격 상승으로 이어져 스크린 당 매출이 높아지고 있는 추세다. 브라질 영화관은 주로 백화점 및 쇼핑센터와 같이 주차가 편리한데다가 안전하고 유동인구가 많은 곳에 설치하는 것이 대부분으로 현재 브라질 영화관의 대부분도 쇼핑몰에 위치하고 있는 것으로 드러났다. 브라질 전역에 산재에 있는 영화상영관(스크린 수 기준) 2,352개 중 85%인 2,002개가 쇼핑센터 및 백화점에 위치하며 나머지는 길거리에 위치하고 있는 것으로 나타났다. 브라질 소비자의 구매력이 증가함에 따라 쇼핑을 찾는 고객이 늘어나고 있으며 이는 영화 시장 성장과도 맞물려 두 분야가 동반 성장하고 있다. 거리에 위치한 영화관의 대부분은 소규모로서 좌석 수가 30~80석 이하, 낡고 열악한 인프라를 가지고 있는 경우가 많은 것으로 조사되었다. 브라질 173

174 [그림 1] 영화관 위치 비교 출처: ANCINE (3) 매출 (연간 입장권 판매 기준) 2011년 영화 입장권 판매는 전년대비 12.4% 증가한 약 14억 1,750만 헤알을 기록했다. [그림 2] 영화 입장권 판매 동향 (단위: 100만 헤알) 출처: ANCINE 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

175 최근 수년간 브라질 소비자들의 최저임금 상승 및 전반적인 생활수준 향상에 따라 영화 관람객이 증가하고 있으며, 영화관 입장권 가격 또한 상승세를 지속했다. 2001년에 평균 5.50 헤알이었던 영화관 입장권 가격은 2011년에 평균 10 헤알에 도달, 거의 2배에 달하는 수치로 증가했다. [그림 3] 영화관 입장권 가격 동향 (단위 : 헤알) 출처: ANCINE 상기 그래프 중 두 번째 그래프는 1971년부터 2011년까지 영화관 입장권 가격 값을 달러로 환산한 것으로 연도에 따라 환율 변수가 작용하여 다소간의 등락이 있었으며, 전체적으로는 상승세를 지속하는 것으로 나타났다. 1971년 0.4달러 정도에 불과했던 영화관 입장권 가격은 2011년 6달러로 상승하여 무려 1,400%나 증가한 것으로 나타났다. 브라질 175

176 브라질 정부는 학생들의 문화생활 진작을 위해 영화관, 박물관, 공연장, 극장 등 문화 시설 사용 시 입장료를 50% 할인해주도록 권장하고 있다(학생증 제시 필요). 이 같은 학생 할인은 초등학생부터 대학생까지 적용되며 나이에 상관없이 대학교에 재학하고 있다면 할인 혜택을 누릴 수 있어서 브라질 영화관과 극장의 주요 이용객은 학생들이 가장 많은 것으로 파악되었다. (4) 연간 관람객 변화 2011년 브라질 영화 관람객 수는 1억 4,170만 명을 기록, 2001년의 7500만 명과 비교해 약 88.9% 증가했다. 2001년~2004년까지 브라질 경제 발전과 더불어 관객 수 역시 상승세를 유지하다 2005년 급격한 하락세로 접어들었다. 하락의 주원인으로는 이 시기 전 세계적 흥행작이 부족했던 사실과 이 무렵 DVD 플레이어 가격 하락 및 해적판 DVD 다량 방출로 영화관에 가기보다 DVD를 통해 영화를 관람하는 사람 수가 급증했기 때문이라는 의견이 있다. [그림 4] 관람객 수 변화 (단위: 100만 명) 출처 : ANCINE 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

177 이후 관람객 수는 2008년까지 하락세를 지속하다가 2009년에 접어들어 3D영화 등과 같은 첨단기술을 사용한 영화들과 관객의 흥미를 자극하는 영화 다수가 개봉되면서 관람객 수는 다시 상승세로 전환되었다. (5) 부가 시장 브라질에서 영화 작품이 영화관 개봉 후 DVD나 블루레이로 생산되어 판매 및 대여점으로 유통되는 데까지는 약 3개월의 시간이 소요되는 것으로 조사되었다. 브라질 DVD 및 블루레이 시장은 판매 와 대여 로 구분할 수 있는데 높은 매출을 기록하는 분야는 대여 부문인 것으로 드러났다. [그림 5] 영화 작품 당 평균 상영 일수 출처: ANCINE 상기 그래프는 브라질 영화관들의 작품 1편 당 평균 상영일수로 2004년에서 2009년까지 상영일수가 매년 감소하고 있는 것으로 나타났다. 이는 영화 유통사들이 불필요한 상영기간을 줄이고 DVD 판매 및 대여로 발 빠르게 전환하여 지출을 감소하려는 전략을 구사하고 있기 때문으로 보인다. 브라질 177

178 현재 브라질 영화관을 통해서 개봉되는 영화는 전체의 약 24% 정도를 차지하며 나머지 76%는 영화관 상영을 거치지 않고 바로 DVD나 블루레이로 제작되는 것으로 나타났다. DVD/Blue Ray 시장은 불법 해적판 제품 범람으로 많은 문제를 안고 있으며 제점은 불법 다운로드 및 동영상의 사적 거래 및 교환으로 수익성이 낮아지고 있는 것으로 보인다. DVD/Blue Ray의 판권을 소유하고 있는 업체들은 모두 영화배급사들인데 브라질에는 약 90개의 영화배급사가 활발히 활동하고 있다. 그중에는 SONY, DISNEY, WARNER, UNIVERSAL, FOX, PARAMOUNT 등과 같은 대기업들도 다수 포함되어 있으며 이들은 DVD/Blue Ray 매출의 약 90% 이상을 차지하고 있다. 2010년에 DVD 및 블루레이로 제작된 영화 1012편 중 616편이 대형 영화배급사들에 의해 제작되었다. 하지만 DVD로 제작된 브라질 국산영화 88편의 경우 65편이 독립 영화 배급사들에 의해 유통된 것으로 나타나 대형 영화배급사들은 브라질 국산영화 유통에 주력하고 있지 않은 것으로 드러났다. [그림 6] 배급사 별 영화 유통 비중(2010) 출처: ANCINE 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

179 UBV(브라질 비디오 연합) 에 따르면, 대량의 DVD 및 블루레이를 대여해 주는 비디오 대여점의 경우 최근 4년 동안 대여 수가 850만 개에서 460만 개로 46% 정도 하락 했으며, 약 7천여 개의 대여점이 폐업한 것으로 나타났다. 대여점의 약세로 이득을 보는 분야는 소매판매점으로 보인다. 대형 영화 보급사들은 전략을 바꿔 까르푸, Lojas Americanas, 월마트 등의 대형마트에 염가로 비디오를 조달하여 판매하는 방식으로 전략을 전환했다. 또한 인터넷 판매가 새로운 유통망으로 떠오르며 Submarino, Saraiva, Shop Time 등의 전자상거래 업체가 DVD 및 블루레이를 취급하기 시작했다. 이에 따라 2011년 DVD/ 블루레이 판매실적을 살펴보면 대여점을 통해 240만 개의 DVD/블루레이가 판매 됐으며 나머지 1,100만 개가 소매점, 온라인 판매망을 통한 판매인 것으로 밝혀졌다. DVD 및 블루레이의 전반적인 판매 가격은 하락되는 추세이기 때문에 대여시장의 크기는 더욱 축소될 전망이다. 2. 수요동향 (1) 연도 별 인기 영화 순위 2009~2011년 브라질의 인기 영화 순위를 살펴보면 상위권 대부분을 외화가 차지하고 있는 것으로 나타났다. 또한 아이스 에이지, 리오와 같은 어린이용 영화들이 상당한 수의 관람객을 동원한 것으로 나타났는데 브라질 영화관에는 어린이를 동반한 가족 관객들이 많다는 것을 의미한다. 브라질 179

180 브라질에서는 영화 한 작품이 1,000만 관객을 동원하는 경우가 매우 드문 것으로 보인다. 이례적으로 2010년 개봉된 'Tropa de Elite 2'의 경우 브라질 국산 영화로서는 드물게 1,000만 관객 이상을 유치한 바 있다. 순위 영화명 관객 수 1 아이스 에이지 3 9,000,000 2 SE EU FOSSE VOCE 2 6,000,000 3 뉴 문 4,800,000 4 해리포터와 혼혈왕자 4,500, ,400,000 6 X-MEN: Wolverine 3,100,000 7 천사와 악마 3,000,000 8 박물관이 살아있다 2 2,500,000 9 A MULHER INVISIVEL 2,320, 패스트 & 퓨리어스 4 2,300,000 출처: ANCINE [표 4] 2009년 브라질 영화 관객 수 [표 5] 2010년 영화 순위 순위 영화명 티켓 판매 수 1 Tropa de Elite 2 11,030,000 2 슈렉 포에버 7,360,000 3 이클립스 6,230,000 4 아바타 5,980,000 5 앨빈과 슈퍼밴드 2 5,150,000 6 해리포터와 죽음의 성물 Part I 4,410,000 7 토이 스토리 3 4,349,000 8 이상한 나라의 앨리스 4,344,000 9 Nosso Lar 4,050, Chico Xavier 3,410,000 출처: ANCINE 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

181 [표 6] 2011년 영화 순위 순위 영화명 티켓판매수 1 트와일라잇트 2 6,800,000 2 리오 (Rio) 6,300,000 3 해리포터와 죽음의 성물 Part II 5,500,000 4 스머프 5,100,000 5 캐리비언의 해적 4 4,500,000 6 라푼젤 3,900,000 7 패스트 & 퓨리어스 3,600,000 8 Cars 2 3,400,000 9 장화신은 고양이 3,300, 트랜스포머 3 3,100,000 출처: ANCINE (2) 영화 장르 별 수요 2011년 브라질에서 출시된 영화를 장르 별로 살펴보면, 총 339편의 영화 중 78.5%에 해당하는 266편이 픽션으로 나타났으며, 53편이 다큐멘터리, 18편이 애니메이션, 기타가 2편으로 분석됐다. [표 7] 장르별 영화 개봉 현황(2011) 장르 영화(편) % 관객 수 % 관객수/편 애니메이션 ,152, ,508,482 다큐멘터리 , ,234 픽션 ,943, ,839 기타 , ,007 Total ,957, ,854 출처: ANCINE 동기간 출시된 브라질 영화 99편 중에도 역시 픽션영화가 57편 (57.6%)으로 가장 많았으며, 다큐멘터리가 40편, 애니메이션이 1편, 기타가 1편이다. 브라질 181

182 [표 8] 장르별 브라질 영화 개봉 현황 (2011) 장르 영화(편) % 관객수 % 관객수/편 애니메이션 , ,982 다큐멘터리 , ,833 픽션 ,868, ,935 기타 , ,842 Total ,264, ,388 출처: ANCINE 상기 표는 1995년부터 2011년까지의 브라질에서 제작된 영화를 장르별로 구분한 자료로 애니메이션 분야는 기술력 부족으로 아직 많이 제작되지 않고 있으며 픽션이나 다큐멘터리 장르의 영화가 주로 제작되고 있다. (3) 제작 국가별 영화 수요 제작국 별로 살펴 볼 경우 2011년 브라질에서 개봉된 영화 중 미국산 영화가 전체의 83.63%로 압도적으로 많았으며, 2위는 브라질 국산 영화(11.36%), 3위는 프랑스(0.62%)가 차지했다. 한국의 경우 영화관 개봉작은 1편밖에 없는 것으로 나타났다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

183 [표 9] 제작 국가별 영화 상영(2011) 제작국 편수 % 관객 수 % 매출(헤알) % 미국 ,428, ,202,402, 브라질 ,869, ,270, 프랑스 , ,954, 이탈리아 , ,276, 독일 , ,059, 영국 ,282, ,244, 아르헨티나 , ,628, 캐나다 , ,524, 스페인 , ,281, 일본 , ,615, 벨기에 , ,285, 스위스 , , 덴마크 , ,415, 우르과이 , , 호주 ,860, ,561, 이란 , , 페루 , , 핀란드 , , 포르투갈 , , 이스라엘 , , 멕시코 , , 칠레 , , 영국 , , 러시아 , 중국 , , 세르비아 몬테네그로 , , 멕시코 , ,025, 루마니아 , 노르웨이 , , 세르비아 한국 차드 , , 남한 , , 스위스 , , 남아프리카 네덜란드 , , 총계 ,886, ,437,801, 출처: ANCINE 브라질 183

184 [표 10] 브라질 국산 영화 흥행 순위 출처: ANCINE 상기 표는 브라질 국산영화 관객 수 기준 역대 흥행성적 순위이다. 1위는 Tropa de Elite 2 로 리오 시에 소재한 빈민가의 범죄조직을 소탕하는 특공대(BOPE)를 주제로 다룬 영화로 2010년에 출시된 2편이 1편보다 훨씬 흥행에 성공했다. 동 영화 2편 수입은 1억 헤알(약 5천만 달러) 정도로 밝혀졌다. 한국 영화계에서 매년 천만 관객 이상을 유치하는 작품이 꾸준히 나오고 있는 반면 브라질 영화 중에서 천만 관객 이상을 유치한 영화는 단 한 작품 Tropa de Elite 2 이다. 2위는 Se Eu Fosse Voce 2 로 관람객 613만명을 동원했다. 스토리는 한국영화 체인지와 비슷한 주제로 한 부부의 몸이 서로 바뀌는 것을 주제로 한 코미디 영화이다. 9위 CIDADE DE DEUS는 2002년도 영화로 파벨라의 암흑세계를 그린 영화로 국제적으로 호평을 받았다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

185 [표 11] 50만 명 이상 관객 동원 브라질 영화 흥행 순위 출처: ANCINE 브라질 185

186 (4) 영화관 별 매출 동향 브라질 영화 시장에서 선두를 지키는 업체들은 CINEMARK 와 SEVERIANO RIBEIRO 이다. 영화관(스크린 수 기준)의 약 4분의 1을 두 회사가 소유하고 있으며, 40%의 관객과 매출을 점유하고 있다. 브라질 연평균 스크린 별 티켓 판매량이 약 6만 9천매인데, CINEMARK 는 약 8만 7천매, SEVERIANO RIBEIRO 그룹은 약 9만 7천매 정도의 판매량으로 나타나 전국 평균보다 높은 것으로 조사되었다. 순 위 영화관 영화관 수 스크린 수 판매 티켓 수 수입(헤알) 티켓/ 스크린 1 CINEMARK , SEVERIANO RIBEIRO , ESPAÇO , ARAUJO , CINESYSTEM , UCI , ARCO ÍRIS , MOVIECOM , CINEMAIS , CINÉPOLIS , BOX , PLAYARTE , UCI/SEVERIANO RIB. [표 12] 영화관 별 수요 동향 , CENTERPLEX , CINEART , 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

187 16 GNC , AFA , LUMIERE , SERCLA , ESTAÇÃO , CINEMAGIC , UCI/ORIENT , ORIENT , MULTICINE , ROXY , OTHERS , Total: , 출처: ANCINE 브라질의 스크린 별 연평균 티켓 판매량과 매출액은 다른 나라들과 비교하여 볼 때 높은 수준으로 나타났다. 미국과 캐나다는 2011년 스크린별 연평균 티켓판매량이 3만장, 매출액 24만 달러를 기록했으며 프랑스는 2010년 평균 티켓판매량이 3만7천장, 매출액 23만 유로를 기록했다. 반면, 브라질의 경우 스크린 별 연 평균 티켓 판매량이 6만9천장과 매출은 30만 달러를 기록했다. [표 13] 영화관 요일별 매출 변화 브라질 187

188 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

189 출처: ANCINE 위 표는 브라질 주요 영화관의 요일 별 매출로 대부분 토요일과 일요일과 같은 주말에 매출의 50% 이상이 이루어지는 것을 볼 수 있다. 주중에는 금요일을 제외하면 수요일이 가장 매출이 큰 것을 볼 수 있는데 이는 매주 수요일마다 특별 할인 요금(50% 인하)이 적용되기 때문이다. (5) 부가 시장 1) DVD/Blu-Ray ANCINE에 따르면, 2011년 브라질에서는 1,130편의 작품이 DVD로 출시됐으며 439편은 Blu-ray 방식으로 출시된 것으로 밝혀졌다. DVD/Blu-ray는 총 27개의 영화 배급사에 의해 제작됐다. 이중 Sony, Fox, Disney, Paramont, Universal, Warner 등 6개 업체가 미국 국적의 대형 영화제작사의 브라질 지사로 나타났으며, 나머지 26개는 브라질 현지 기업이다. 브라질 189

190 [그림 7] 브라질 내 DVD 및 Blu-ray 영화 출시 추이 출처: ANCINE 2011년에 출시된 1130편의 DVD 중 66%에 해당하는 45편이 미국에서 제작된 작품으로 밝혀졌으며, 89편(7.9%)은 브라질 작품, 50편(4.4%)이 프랑스, 나머지 21.7%가 다양한 나라에서 제작된 작품이었다. Paramont 사는 2011년 총 110편의 DVD를 브라질에 출시하여 배급사 중 가장 많은 작품을 DVD로 제작했다. 동 사는 영화배급사 중 브라질 産 영상물을 가장 많이 DVD로 제작한 업체이다. DVD로 제작된 1130편의 영상물 중 21%에 해당하는 235편만이 2004년~2011년 사이 영화관에서 개봉된 작품인 것으로 나타났으며, 689편(61%)은 영화관 개봉을 거치지 않고 DVD용으로 제작된 영화이거나 과거 출시된 작품을 재출시한 경우이다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

191 나머지 206편(18%)은 쇼, 뮤지컬 공연, TV용 미니시리즈, 교육용 비디오 등의 영상물이다. 2011년 DVD로 출시된 브라질 국내 제작 영상물 89편 중, 53(60%)편이 영화관에서 개봉된 작품 으로 나타났으며, 9편(10%)은 DVD용으로 제작된 영화이다. 영화뿐만 아니라 음악(콘서트 촬영) 및 종교 행사 등을 주제로 한 DVD 및 블루레이 비디오 판매 및 대여가 성장세에 있다. 브라질 주요 음악 DVD 및 블루레이 유통업체는 1) SONY BMG, 2) UNIVERSAL MUSIC, 3) EMI MUSIC, 4) THE WALT DISNEY RECORDS 등의 순이다. 2) 케이블 TV 브라질 케이블 TV의 영화 채널은 XN, Canal Brasil, Cinemax, HBO, HBO Family, HBO Plus, Maxprime, Sony, Telecine Premium, Telecine Action, Telecine Fun, Telecine Pipoca, Telecine Cult, 등 16개로 조사됐다. [표 14] 브라질 케이블 TV 채널 영상물 방영 현황(2011) 출처: ANCINE 브라질 191

192 2011년 케이블 TV를 통해 방영된 영상물은 총 97,700 작품으로 이중 해외에서 제작된 자품이 88,661편, 브라질 국내 제작 작품이 9,039편으로 집계됐다. 가장 많은 수의 영상물을 방영한 채널은 Sony로 총 11,762편(해외 제작 100%)을 방영한 것으로 나타났으며, 2위는 11,090편의 Warner Channel, 3위는 국산 영상물 전용채널인 Canal Brasil로 2011년 한 해 동안 총 8285편의 국내 제작 영상물을 방영했다. 2011년 케이블 TV 채널을 통해 방영된 영상물 중 영화(미니시리즈 제외)는 총 5,873편으로 픽션이 5,524편, 다큐멘터리 265편, 애니메이션 84편이다. [표 15] 케이블 TV 채널 별 영화 방영 출처: ANCINE 3) 온라인 영화시장 브라질에는 Netmovies, Baixa Filme Gratis, Mininova 등 다수의 영화 다운로드 사이트가 운영되고 있으나 정확한 시장 규모나 동향 파악이 불가능하다. 온라인 영화 다운로드 사이트 들은 대부분 불법적으로 운영되고 있는 것으로 나타났다. Netmovies 는 月 사용료로 일정금액(최저 헤알)을 납부하면 계약 조건에 따라 DVD/Blu Ray가 가정으로 배달된다. DVD/Blu Ray를 희망하지 않을 경우 온라인상에서 다운로드가 가능하다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

193 4) 모바일 브라질 주요 이동 통신업체들은 Vivo, Claro, Oi, Tim 등 4개 업체이며, 이중 최대 업체는 29.71%의 시장 점유율을 보유하고 있는 Vivo사로 유럽 및 중남미에서 대규모의 인프라를 갖춘 스페인 TELEFONICA 그룹의 계열사이다. [표 16] 브라질 통신사 시장점유 순위 출처: ANCINE 브라질 주요 이동 통신업체들은 Vivo, Claro, Oi, Tim 등 4개 업체이며 이들이 제공하는 영상물(Tv프로그램, 쇼, 공연, 영화 등) 서비스는 다음과 같다. 브라질 193

194 구분 VIVO CLARO OI TIM Telefonica America (스페인) Movil(멕시코) 소속 기업 콘텐츠 서비스 명 A/V 콘텐츠 포맷 서비스 설명 제공 콘텐츠 [표 17] 주요 이동통신업체 제공 영상물 서비스 Grupo La Fonte, Andrade Gutierrez, BNDES, Previ, Funcef, Petros, Fundacao Atlantico(브라질) & Portugal Telecom(포르투갈 Vivo Play Claro Ideias Mundo Oi, Oi TV Movel 비디오 및 TV 채널 Vivo Play는 음악과 Demand -On 비디오 다운로드 및 패키지 혹은 선불 형태의 TV채널을 월간 계약을 통해 제공. 비디오: 뉴스, 스포츠,엔터테 인먼트, 성인, 아동, 음악 등 채널: Cartoon Network, Nickelondeon, Terra TV, Fashion TV, MTV, Band Internacional 및 성인 콘텐츠 제공 채널 패키지: Basic(Band, VH1, MTV, 비디오 Claro Ideias는 비디오 및 TV 스트리밍을 월간 계약 혹은 선불 형태 구매를 조건으로 제공. 게임, 음악, SMS, 어플 등도 제공. 비디오: 뉴스, 스포츠, 엔터테인먼트, 성인, 아동, 음악, 사용자 업로드 UCC (다운로드 한 건당 R$ 0.10) 비디오 및 TV 채널 Mundo Oi: 비디오, 게임, 음악 다운로드 제공. Oi TV Movel: OI 사에 있는 어플을 다운받아 11개의 TV 채널 시청 가능. 비디오: 엔터테인먼트, 성인, 아동, 음악 등 Oi TV Movel: Band News, ESPN Brasil, MTV, Cartoon Network, WooHoo, Discovery Movel, Esporte Interativo, Sexy Clube, Discovery Kids, Planet Gren, HBO Telecom Italia Mobile(이탈리아) TIM Diversao (비디오) TIM TV(TV 채널) 비디오 및 TV 채널 TIM Diversao: 게임, 이미지, 뉴스, Podcast, 비디오 다운로드 제공. Tim TV: 뉴스 채널,스포츠, 버라이어티, 어린이 등12개의 채널 스트리밍 지원. 비디오: 다양한 작품 TIM TV: 12 채널: Rede TV!, CNN, Esporte Interativo, Woohoo, MTV, VH1, Discovery!, Cartoon Network, Nickeleodeon, Discovery Kids 등 모바일 유튜브: 유튜브 콘텐츠 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

195 콘텐츠 제공 방식 콘텐츠 구매 NICK, erra TV, Cartoon, Tooncast, Fashion TV) Premium(성인 콘텐츠) 다운로드 및 스트리밍 비디오: 다운로드 건당 부과 TV채널: 하루 혹은 한달 단위 계약(패키지 및 채널) 다운로드 및 스트리밍 비디오 포털: 3G통한 비디오 접속 시 분당 사용료 부과 비디오 다운로드: 사용 데이터 양으로 부과 다운로드 및 스트리밍 비디오/음악: 다운로드 건당 부과 혹은 월간 계약 TV채널: 시간 당 사용료 부과 다운로드 및 스트리밍 비디오: 다운로드 건당 부과 MinhaTV: 월단위 계약 (데이터 한도 유) 가격 비디오: 다운로드 건당 R$1.50~R$6.5 0부과 다양한 채널: R$2.40(하루) 혹 R$ 4.90(월) 성인채널: R$9.90(하루) 혹 R$ 14.90(월) YouTubeM obile: 사용 데이터 양으로 부과 비디오 포털: 분당 R$ 0.89 부과 비디오 다운로드: R$1.29/R$ 2.49 R$3.49/R$ 4.49 콘텐츠에 따라 다름 MinhaTV: Mundo Oi: 비디오 다운 건당 R$ 0.99 ~ R$ 4.99 혹은 Oi Clube 계약시 R$ 4.99(월) OiTVMovel: 어플 다운시 R$ 3.00 패키지 계약: 30분: R$ 시간: R$ 5.90 비디오: 다운로드 건당 R$ 2.99 TIMTV: 어플 다운로드 무료 패키지 계약: 30분: R$ 시간: R$ 시간: R$ 9.99 브라질 195

196 베이직 패키지: R$9.90(하루) 혹 R$19.90(월) 프리미엄 패키지: 베이직 패키지 계약 유 R$2.50(하루) 혹 R$ 4.90(월) 베이직 패키지 계약 무 R$9.90(하루) 혹 R$ 19.90(월) 총 패키지 월간계약 R$ 9.99 애니메이션 패키지 R$ 5.99 스포츠 패키지 R$ 6.99 성인 패키지 R$ YouTubeM obile: 분당 R$ 0.20 혹은 R$1.00/mb 24시간: R$ 9.90 데이터 전송 비디오 다운로드 및 TV채널 스트리밍 무료 모든 서비스금액 외 별도로 부과됨 비디오 다운로드: R$0.008/kbyte R$0.30/분 OiTVMovel사용 무료 비디오: TIMWAP 플랜에 따라 부과됨 TIMTV:무료 YouTubeMobile: R$2.10/mb 휴대폰 사용 서비스 접속 SMS에 "Play"를 적어 전화번호 250으로 전송 비디오 포털: 영상통화로 *200로 전화 어플 다운로드 (SMS에 "tv"를 적어 전화번호 670으로 전송하면 자동 다운로드 됨) 혹은 휴대폰 사용 WAP 포털 (wap.oi.com.br) 접속 TIM Dieversao(비디오) TIMTV: TIMTorpedo를 사용(무료) TV 코드를 적어 전화번호 670으로 전송 혹은 TIM WAP 포털 접속 YouTubeMobile: TIMWAP사용 접속 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

197 컴퓨터 사용 서비스 접속 구매 후 사용 가능함 콘텐츠의 다운링크는 구매한 휴대폰으로 전송됨. *VivoOnline에 가입해야함 오직 Minha TV 시청이 가능함: *FlashPlay er설치 필요 Mundo Oi: OiTVMovel: 시청을 위한 어플 다운로드 novaoi.com.br/ oitvmovel/inde x.asp 비디오 구매 해야함 o.com.br 컴퓨터 사용 콘텐츠 상영 및 녹화 가능 여부 3G 서비스 시작일 No Yes No No 2008년 9월 2007년 11월 2008년 5월 2008년 4월 출처: ANCINE 3. 경쟁동향 (1) 영화제작 유통관련 가치사슬(Value-Chain) 1) 발전경과 및 제작사 동향 브라질 첫 영화는 브라질로 건너온 이탈리아인 Afonso Segreto에 의해 제작된 Vista da Baía da Guanabara이다. 1898년에 제작된 이 영화는 비록 상영되지는 않았지만 브라질 영화 역사의 시작으로 간주되고 있다. 브라질 197

198 브라질 영화 시장은 초기에 주로 브라질의 역사와 관련된 영화가 많이 개봉됐다. Os Estranguladores (1906), O Crime da Mala (1908), Noivado de Sangue (1909) 등이 역시 영화의 대표작들이다. 20세기 초 일어난 문학적 움직임은 브라질 영화에 긍정적 영향을 미쳐 Iracema, Inocência, O Guarani 와 같은 문학작품이 영화화되었다. 1929년에는 최초의 유성영화인 Acabaram-se os Otários 가 개봉 됐다. 1930년대에는 대형 스튜디오들의 활약이 두드러졌는데 특히 Adhemar Gonzaga가 설립한 Cinédia사는 Humberto Mauro의 Lábios sem beijos (1930), Otávio Gabus Mendes의 Mulher (1931) 과 같은 명작을 제작했다. 당시, 영화 산업의 기술적 발전과 함께 제작비가 크게 상승, 작은 규모의 상영관들이 문을 닫기 시작하여 국내 영화들의 설자리가 점점 없어졌다. 이러한 위기에 Adhemar Gonzaga는 Wallace Downey와 힘을 합쳐 브라질 문화, 특히 카니발 문화에 대한 시리즈물인 Coisas Nossas (1931), A voz do Carnaval (1933), Alô, alô Brasil 등을 제작하여 성공을 거두었다. 국내 영화 산업의 성장 속에서 Brasil Vita Filmes, Atlântida와 같은 새로운 제작사가 등장했다. 특히 Atlântida는 영화 제작비를 대폭 낮추고 영화에 음악, 회화적 요소를 가미하여 새로운 영화장르인 Chanchadas를 등장시켜 대중화하는데 성공하였다. 대표작으로는 Banana da Terra (1938), Lalanja-da-China (1939) 등이 있다. 또한 Franco Zampari와 Assis Chateaubriant는 브라질 영화 시장에서 주도권을 잡고 있는 할리우드 영화와 경쟁하기 위해 Vera Cruz사를 설립하여 Lima Barreto의 O Cangaceiro (1953), Adolfo Celi의 Tico-Tico no Fubá (1951) 등의 명작을 제작했다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

199 1960년대에는 당시의 시대상과 대중적인 움직임이 영화에 영향을 미쳤다. 사회 현실에 대한 영화가 등장하였고, 특히 빈민층의 생활을 담은 영화들이 등장했다. 칸느영화제에서 황금종려상상을 수상한 Anselmo Duarte의 O Pagador de Promessas 등이 당시에 제작된 영화들이다. 1960년대 군사정권시대에 유행한 사회비판영화는 자취를 감추고 새로운 장르인 Pornochanchadas 가 등장했는데, 이 장르는 음악적, 회화적 요소가 가미된 포르노 영화로 적은 제작비로도 많은 수익을 올릴 수 있는 장르로 평가되었다. 90년대 초에는 93년에 재정된 시청각 자료에 관한 새로운 법과 조세혜택이 등장했다. 이 새로운 제도는 브라질 영화 시장에 새로운 바람을 불러일으켜 수많은 명작이 탄생했다. Carla Camutari의 Princesa do Brasil (1995), Bicho de Sete Cabeças (2011), Cidade de Deus (2002), Tropa de Elite (2007) 과 같은 전 세계적으로 유명한 작품들이 다수 개봉되었다. 2) 브라질 영화제작사 2011년 브라질 영화 제작사 중 가장 많은 수익을 올린 회사는, 9,412만 헤알을 기록한 Diler & Associados 사이다. 이 회사는 총 27편을 제작하여, 2,478만명의 관객을 유치하여, 수익뿐만 아니라 관람객 부문에서도 1위를 차지하였다. 2위를 차지한 Conspiração Filmes의 경우 총 21개 작품을 개봉하며 7,075만 헤알의 매출과 관객 1,343만 명을 유치하였다. 브라질 199

200 [표 18] 브라질 영화 제작사 제작사 개봉작 수익(레알) 매출(레알) 관객(명) Diler & Associados 27 94,121, ,123, ,783,960 Conspiração Filmes 21 70,756, ,543, ,431,178 Filmes do Equador 15 53,519, ,839, ,041,837 Videofilmes Produções Artísticas 27 40,297, ,023, ,555,790 O2 Cinema 13 36,392, ,910, ,804,779 Total Entertainment 9 34,392, ,039, ,195,800 Lereby Produções 7 30,566, ,469, ,659,933 Natasha Enterprises 5 24,209, ,205, ,109,624 Gullane Filmes 7 22,499, ,266, ,497 HB Filmes 3 22,343, ,318, ,885,524 Sky Light Cinema Foto Art 4 18,803, ,759, ,513 Tambellini Filmes e Produções Audiovisuais 10 18,492, ,853, ,197 Morena Filmes 5 17,539, ,210, ,871,956 A.F. Cinema e Vídeo 6 17,212, ,198, ,028,560 Dezenove Som e Imagens Produções Tietê Produções Cinematográficas 10 17,007, , , ,655, ,385, ,832,507 출처: ANCINE 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

201 브라질 작품 순위를 살펴보면 천만 관객 이상을 유치한 브라질 영화는 Tropa de Elite 2 와 Dona Flor e Seus Dois Maridos, 단 두 편인 것으로 드러났다. Tropa de Elite 2 를 제작한 Zazen 사의 경우 단 6편을 개봉해 수익 부문에서 19위에 머물렀지만 Tropa de Elite 1, 2 두 편의 작품으로 관람객 1,300만 명을 유치하였다. 관객 1,074만명을 유치한 Dona Flor e seus Dois Maridos 의 제작사 LC Barreto는 70년대에 많은 작품을 제작하여 각 작품마다 상당수의 관객을 유치하였다. 특히 대표작인 Dona Flor e seus Dois Maridos 전체 국내 영화 중 관객 수 부문에서 2위를 기록하였다. 작품명 감독 제작사 Tropa de Elite 2 Dona Flor e seus Dois Maridos A Dama do Lotação Se Eu Fosse Você 2 O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia [표 19] 브라질 작품 순위 José Padilha Bruno Barreto Neville de Almeida Daniel Filho J.B. Tanko Hector Babenco Zazen Produções Audiovisuais 제 작 주 개봉 년도 관람객 수 RJ ,023,475 LC Barreto RJ ,735,524 Regina Filmes SP ,509,134 Total Entertainment J.B. Tanko Filmes RJ ,112,851 RJ ,786,226 HB Filmes SP ,401,325 Dois Filhos de Francisco: a História de Zezé Di Camargo & Luciano Breno Silveira Cospiração Filmes RJ ,319,677 브라질 201

202 Os Saltimbancos Trapalhões J.B. Tanko J.B. Tanko Filmes RJ ,218,478 Os Trapalhões na Guerra dos Panetas Adriano Stuart Renato Aragão Produções Artísticas RJ ,089,970 Os Trapalhões na Serra Pelada J.B. Tanko J.B. Tanko Filmes RJ ,043,350 O cinderelo Trapalhão Adriano Stuart Renato Aragão Produções Artísticas RJ ,028,893 O Casamento dos Trapalhões (1) José Alvareng a Jr Renato Aragão Produções Artísticas RJ ,779,027 Coisas Eróticas (X) Raffaele Rossi, L.Callac hio Empresa Cinematográfica Rossi SP ,729,484 Carandiru Hector Babenco HB Filmes SP ,693,853 Os Vagabundos Trapalhões J.B. Tanko J.B. Tanko Filmes RJ ,631,914 출처: ANCINE (2) 영화 산업의 가치 사슬 투자를 받아 제작된 영화는 배급사를 통해 영화관에서 개봉하거나 DVD/Blu-ray로 제작되었다. 이후 영화는 DVD 시장에서 유통되거나 공중파 TV, 케이블 TV나 위성 TV를 통해서 방송되었다. 이 같은 영화를 바탕으로 캐릭터, 배경음악 (OST), 게임, 출판, 관광 상품 등의 개발이 가능하다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

203 [그림 8] 영화 산업의 가치사슬 구조 출처: 코트라 상파울루 무역관 1) 자국 및 해외 영화배급 현황, 영화제작-유통 기업동향 브라질 영화 배급 시장은 최근 수년간 성장을 지속하고 있다. 2009~2011년 사이 영화관 입장권 발매 수는 1억 1,200만 번에서 1억 4,400만 개로 28% 증가하였다. 동 기간 해외 영화 배급사를 통해 판매된 영화관 입장권은 21% 증가하였으나, 국내 영화 배급사를 통한 입장권 판매량은 2,600만매에서 4,000만매으로 50% 이상 증가하였다. 특히 브라질 국산 영화의 경우 브라질 현지 영화 배급사를 통해 유통되는 양이 최근 2 3년간 크게 증가한 것으로 밝혀졌다. 2009년의 경우 국산영화 35%만이 브라질 현지 영화 배급사를 통해 유통되었으나, 2010년에는 동 비중이 60%, 2011년에는 70%로 증가하였다. 국내 영화 배급사의 성장은 브라질 영화산업 발전을 의미하는 것으로 브라질의 영화배급사들은 영화 제작사와 유통 매체 사이에서 매우 중요한 역할을 하고 있는 것으로 나타났다. 브라질 203

204 [표 20] 브라질 영화 배급 동향(2009~2011) 구 분 총 티켓 판매량 외국 배급사 국내 배급사 공동배급 (국내-국내) 공동배급 (외국-국내) 총 수익 (R$) 외국 배급사 국내 배급사 공동배급 (국내-국내) 공동배급 (외국-국내) 112,683, ,0% 134,836, % 143,886, % 85,991,451 76,3% 95,781,453 71,0% 104,095,731 72,3% 26,375,855 23,4% 35,485,228 26,3% 39,785,629 27,7% 1,971,277 1,7% 2,204,600 1,6% 8,816,739 6,1% 316,077 0,3% 3,569,919 2,6% 4,848 0,0% 969,783, % 1,260,372, % 1,437,801, % 741,696,636 76,5% 908,529,310 72,1% 1,042,076,560 72,5% 225,446,941 23,2% 320,209,602 25,4% 395,710,067 27,5% 17,437,139 1,8% 18,834,923 1,5% 80,307,326 5,6% 2,640,159 0,3% 31,634,031 2,5% 14,609 0,0% 국내영화 티켓 판매량 외국 배급사 국내 배급사 공동배급 (국내-국내) 공동배급 (외국-국내) 16,092, % 25,687, % 17,869, % 10,181,381 63,3% 6,416,477 25,0% 5,363,547 30,0% 5,595,024 34,8% 15,700,851 61,1% 12,500,990 70,0% 1,971,277 12,2% 2,204,600 8,6% 8,816,739 49,3% 316,077 2,0% 3,569,919 13,9% 4,848 0,0% 국내영화 수익(R$) 외국 배급사 131,936, % 225,957, % 163,270, % 81,659,422 61,9% 55,330,341 24,5% 50,126,264 30,7% 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

205 국내 배급사 공동배급 (국내-국내) 공동배급 (외국-국내) 47,636,692 36,1% 138,992,809 61,5% 113,129,203 69,3% 17,437,139 13,2% 18,834,923 8,3% 80,307,326 49,2% 2,640,159 2,0% 31,634,031 14,0% 14,609 0,0% 해외영화 티켓 판매량 국제 배급사 국내 배급사 96,590, % 109,149, % 126,016, % 75,810,070 78,5% 89,364,976 81,9% 98,732,184 78,3% 20,780,831 21,5% 19,784,377 18,1% 27,284,639 21,7% 해외영화 수익(R$) 국제 배급사 국내 배급사 837,847, % 1,034,415, % 1,274,531, % 660,037,213 78,8% 853,198,969 82,5% 991,950,296 77,8% 177,810,249 21,2% 181,216,793 17,5% 282,580,864 22,2% 총 개봉 작품 수 % % % 국내영화 개봉작 수 외국 배급사 국내 배급사 공동배급 (국내-국내) 공동배급 (외국-국내) % % % 11 13,1% 11 14,7% 10 10,1% 72 85,7% 62 82,7% 89 89,9% 3 3,6% 3 4,0% 6 6,1% 1 1,2% 2 2,7% 0 0,0% 해외영화 개봉작수 외국 배급사 국내 배급사 % % % 86 36,6% 83 36,4% 88 36,7% ,4% ,6% ,3% 출처: ANCINE 브라질 205

206 2011년 브라질 영화시장에서 활동하는 주요 외국 배급사 5개 업체는 총 98편의 영화를 개봉하였으며 이중 10편이 브라질 국산 영화이다. Paramont/Universal로 28편의 영화를 개봉, 3,000만 장의 입장권을 판매하였으며, 그 뒤를 이어 Fox, Sony, Warner 순인 것으로 나타났다. 브라질 국내 배급사 중 1위 업체는 Paris Filmes로 2011년 총 23편의 영화(이중 3편이 브라질산 영화)를 개봉했다. [표 21] 브라질 주요 배급사 상영작 및 출시작 수 배급사 상영작 출시작 관객 수 매출액 Paramount/Universal ,546, ,749, Fox ,162, ,011, Sony(Columbia) ,641, ,816, Warner ,135, ,786, Paris(SM) ,801, ,992, Disney ,609, ,712, Imagem(Wmix) ,479,665 97,502, Downtown(Freespirit) /Riofilme 4 4 3,412,319 31,656, Playart ,198,069 34,889, Downtown(Freespirit) /Paris(SM) 1 1 3,095,894 27,528, Imagem(Wmix)/Riofilme 1 1 2,166,461 19,965, California(Antonio Fernandes) ,361,724 15,997, Imovision(Tag Cultural /Reserva Nacional) ,011,744 10,687, Vinny Filmes ,408 7,919, Europa(Cannes)/ Riofilmes ,065 1,156, Raiz Filmes , , Zazen ,737 1,153, Europa(Cannes) ,211 1,076, Serendip ,142 1,161, 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

207 Filmes do Estacao , , Downtown(Freespirit) , , Espaco Filmes (Spectateur) , , Pandora(Providence) , , Mobz , , Panda , , Filmes da Mostra , , Ab Filmes , , Esfera producoes , , Pipa , , Cinemark Brasil , , Vitrine Filmes , , Polifilmes , , Petrini , , Lume , , Copacabana Filmes , , Accorde Audiovisuais ,611 46, Videofilmes ,458 97, Bonfilmes ,110 93, Leao Filmes 1 1 9,993 15, Schurmann 1 1 9, , Imax (Cinearte Pompeia) 2 1 9, , Sony(Columbia)/Riofilme 1 0 4,783 14, Gavea Filmes (De Felippes) 2 1 4,025 29, 외국영화 ,095,731 1,042,076, 국산영화 ,785, ,710, 국내 영화사 참여 7 6 8,816,739 80,307, 외국 및 국내 영화사 참여 2 0 4,848 14, 합 계 ,886,208 1,437,801, 출처: ANCINE 브라질 207

208 III. 공연시장 동향 1. 시장규모 (1) 공연장(극장) 2010년 문화청 통계 자료에 따르면 브라질은 총 1,229개의 극장(공연가능)을 보유하고 있다. 이중 상당수는 남동부, 그 중에서도 상파울로와 리우 데 자네이로 주에 위치하고 있다. [표 22] 지역 및 주 극장 수 주( 州 )별 극장 수 1 São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Paraná 77 5 Rio Grande do Sul 76 6 Pernambuco 66 7 Bahia 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

209 8 Santa Catarina 30 9 Distrito Federal Ceará Paraíba Espírito Santo Piauí Goiás Pará Rio Grande do Norte Amazonas Mato Grosso do Sul Maranhão Sergipe 9 21 Alagoas 9 22 Mato Grosso 7 23 Acre 6 24 Roraima 5 25 Rondônia 3 26 Amapá 2 27 Tocantins 1 출처: ANCINE 인구 대비 극장 수를 살펴보면, Espírito Santo 주도 Vitória시의 경우 약 24,000명 당 극장 1개가 존재하는 것으로 나타났으며, Tocantins 주의 Palmas시는 22만명당 극장 1개가 존재하는 것으로 밝혀졌다. 브라질 209

210 [표 23] 인구대비 극장 수 인구대비 극장 수 순 위 주도( 州 都 ) 극장 1개당 인구수 1 Vitória 24,000 2 Porto Alegre 38,000 3 Rio de Janeiro 39,000 4 Curitiba 48,000 5 Boa Vista 50,000 6 Recife 52,000 7 Rio Branco 52,000 8 Belo Horizonte 53,000 9 João Pessoa 61, Aracaju 63, Florianópolis 68, São Paulo 71, Salvador 71, Cuiabá 78, Brasília 85, Natal 88, Belém 95, Campo Grande 96, São Luís 125, Maceió 132, Fortaleza 134, Goiânia 153, Manaus 154, Teresina 160, Macapá 184, Porto Velho 190, Palmas 221,000 출처: ANCINE 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

211 극장 수는 각 도시 별로 평균 54.7%의 성장률을 보여주고 있으며, 2005~2006년 사이에 남부 지방을 제외한 모든 지방에서 극장 수가 증가하였다. 북부 지방의 경우 Amapá주의 극장이 가장 큰 증가율을 보였으며, 북동부 지방과 남동부 지방에서는 각각 Alagoas 주와 Espírito Santo 주에서 극장 수가 가장 크게 증가했다. 중서부에서는 Mato Grosso do Sul에서 극장 수가 가장 많이 늘어났다. 상파울로는 세계적인 가수의 월드 투어 프로그램에 반드시 포함되는 도시 중 하나이다. 일례로 Red Hot Chili Peppers, Amy Winehouse, Rihanna, Britney Spears, Shakira, U2, Black Eyed Peas, Oasis, Aerosmith, Evanescence, Elton John, Madonna 등 수많은 세계적인 가수들이 상파울루 시에서 콘서트를 열었다. 상파울로에서 열리는 특별한 콘서트를 관람하기 위해 상파울로 시민뿐만 아니라 브라질 전역의 관람객이 상파울루 시를 방문한다. 상파울루 시는 이 같은 세계적인 가수나 공연 그룹의 행사를 개최하기 위해 규모와 건축양식이 서로 다른 10여개 공연장을 보유하고 있다. (2) 공연 분야 매출 및 관람객 중소기업진흥청(SEBRAE)의 발표에 따르면, 브라질 전역에서 연건 약 33만 건의 각종 이벤트가 열리며 약 8,000만 명의 관람객이 참가하고 있는 것으로 파악된다. 최근 10년간 브라질의 이벤트 산업은 300% 성장했으며 약 300만 명의 직 간접 고용을 창출한 것으로 나타났다. 동 보고서는 또한 브라질에서 개최되는 공연 참가자들의 소비, 전시장 대여 수익, 공연 주최업체 수익을 총 합산한 금액이 연간 370억 헤알에 이르며, 이는 국민 총 생산의 3.1%에 이른다고 언급하였다. 브라질 211

212 자동차 경기장 Autódromo de Interlagos의 2009년 수익은 100만 헤알이며, Anhembi 전시장은 2005년 5,190만 헤알을 수익을 올렸다. 브라질 전역에 위치한 전시장 전체의 2005년 매출 합계는 1억 7,300만 헤알로 나타났다. 브라질의 컨트리 뮤직으로 불리는 Musica Sertaneja 를 주로 연주하는 Villa Country클럽의 경우, 약 4만 명의 단골 고객을 확보하고 있어 이곳에서 공연을 한 다수 가수들이 공연 후 유명세를 타기 시작했다. 브라질 민속음악 Musica Sertaneja는 2011년 브라질 음반 시장을 8.4% 성장시켰으며, 3억 7,320만 헤알에 달하는 매출액을 달성했다. 브라질 최대 이벤트 기획사 XYZ Live의 추정에 따르면, 2011년 기준 브라질의 쇼/이벤트 산업 규모는 15억 헤알이며, 2012년에는 16억 헤알, 2013년 17억 헤알, 2014년 19억 헤알, 2015년에는 약 20억 헤알 규모가 될 것으로 전망된다. 스포츠 이벤트 산업의 경우 2012년 매출이 20억 헤알, 2013년은 21억 헤알이며 월드컵이 개최되는 2014년 매출은 31억 헤알로 대폭 성장, 2015년은 이보다 줄어든 23억 헤알이 될 전망이다. Time For Fun은 브라질 엔터테인먼트 회사로 쇼, 극장, 예술 공연, 가족 이벤트, 축구 이벤트 분야에서 활동하며 연간 1880만 헤알에 달하는 수익을 올렸다. 현재 Credicard Hall, Citibank Hall, Chevrolet Hall, Teatro Abril 등 여러 대형 공연장과 계약관계에 있다. 쇼나 음악 콘서트 시장이 성장을 지속하고 있는 반면 연극 분야는 여전히 어려움을 겪고 있는 것으로 조사되었다. 문화 분야를 지원하여 브라질 시민들에게 국내에서 제작되는 다양한 문화상품을 저렴한 비용에 체험 수 있도록 하는 Rouanet 법이 존재하지만 연극을 관람하기 위해 극장을 찾는 관람객이 현재보다 더 늘어나기는 힘들 것이라는 것이 전문가들의 의견이다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

213 연극 발전을 위해 지원된 금액이 2000년에 4,437만 헤알에서 2007년, 1억 796만 헤알로 증가하고 티켓 가격도 상승세를 지속 하여 현재 VIP석 티켓의 경우 최저임금에 가까운 600 헤알 수준에 도달했으나 연극계는 여전히 자립이 어려운 상황에서 벗어나지 못하고 있으며 정부 지원에 의존하고 있는 것으로 나타났다. 브라질 전체 공연 산업 규모는 구체적인 통계부족으로 정확한 정보 파악이 어렵다. 본 보고서에서는 대부분의 엔터 테인먼트 행사가 개최되는 상파울루의 공연 산업을 중심으로 기술하였다. 6분마다 한 건의 새로운 이벤트가 열린다. 는 속설과 같이 상파울로 시는 각종 행사 개최를 통해 매년 29억 헤알 (약 14.5억 달러)의 수익을 벌어들이고 있는 것으로 나타났다. 4억 2,420만 달러는 전시회장 대여로 인한 수익에 해당한다. 상파울루 시에는 약 254만 평방미터 크기의 공간이 각종 대형 전시회나 이벤트를 위해 마련되어 있다. 일례로 상파울루 최대 규모의 전시장 Anhembi의 경우, 지난 한 해 동안 3만 5천개 사가 동 전시장에 부스를 설치했으며, 4만5천명의 외국인을 포함한 4백만여 명의 관람객이 이곳을 방문한다. 브라질 엔터테인먼트 산업의 메카 상파울로 시는 160개의 극장, 27개의 문화 행사장, 184개의 야간업소, 88개의 도서관, 41개의 문화재 지정 공간, 41개의 향토 축제 개최장, 80개의 쇼핑센터, 54개의 공원 및 녹지, 39개의 문화센터, 9개의 시네 클럽(Cineclub) 및 특별 영화상영관, 7개의 축구경기장, 69개 의 스포츠 클럽, 2개의 요트클럽, 12개의 골프장, 7개의 놀이 공원 등의 시설을 보유하고 있다. 브라질 213

214 [표 24] 상파울로 주요 문화행사 및 참가자 수 1. Virada Cultural 2. Parada GLBT 공연 명 참가자 수 특징 3. Réveillon na Paulista 4. Bienal do Livro 5. Salão do Automóvel 6. Bienal Internacional de Arte de São Paulo 7. Salão Duas Rodas 8. Mostra Internacional de Cinema 9. GP Brasil de Fórmula Carnaval (sambódromo) 11. SP Fashion Week 12. Hospitalar 13. Couromoda 14. Adventure Sports Fair 400만 (2010) 300만 (2010) 240만 (N/A) 74만 (2010)** 61만 (2008)** 53만5천 (2008)** 24만 (2009)** 20만 (2009) 14만 (2009) 11만 (2010) 10만 ( ) 8만9천 (2010) 6만5천 (2010) 6만1천 (2009) 24시간 동안 열리는 각종 문화행사 페스티벌로 매년 개최 동성애자 페스티벌, 매년 개최 파울리스타 거리에서 열리는 새해맞이 행사 비엔날레(책 전시회) 오토살롱 상파울루 비엔날레(예술작품 전시회) 모토사이클 전시회 국제영화페스티벌 자동차 경주 카니발 패션쇼 (연간 2회) 의료장비 전시회 가죽제품, 신발 전시회 스포츠 페어 15. Francal 6만(2010) 가죽제품,신발 전시회 16. Equipotel 5만(2009) 호텔용품, 서비스 전시회 17. Fenatran 4만8천 (2009)** 운송장비 전시회 18. Fórmula Indy 4만(N/A) 자동차 경주회 주: * 공연기관에서 제공한 대략적인 수치, ** 2년마다 열리는 행사 출처: 브라질 문화부 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

215 [표 25] 행사별 수익 규모 1. Grande Prêmio Brasil de Fórmula 백만 헤알 2. Parada GLBT 188 백만 헤알(2010) 3. Virada Cultural 142 백만 헤알(2010) 4. Bienal de São Paulo (de Artes) 120 백만 헤알 5. Salão do Automóvel 112 백만 헤알 6. Hospitalar 98,9 백만 헤알(2009) 7. Bienal do Livro 91 백만 헤알(2010) 8. Francal 85 백만 헤알(2010) 9. Fórmula Indy 80 백만 헤알 10. Couromoda 7천 350만 헤알(2010) 11. Salão Duas Rodas 6천만 헤알 12. Carnaval 5천 1백만 헤알(2010) 13. Réveillon na Paulista 5천만 헤알 14. SP Fashion Week 4천 5백만 헤알(2010) 15. Mostra Internacional de Cinema 3천 150만 헤알 16. Fenatran 3천만 헤알 17. Adventure Sports Fair 2천 40만 헤알 18. Equipotel 3백 40만 헤알 출처: SP Turis *수치통계는 매년 행사기간동안 SP Turis(상파울루 시 관광청)에 의해 제공된 자료로 다소간의 오차를 포함. 브라질 215

216 (3) 주요 공연장 [표 26] 주요 공연장 세부 정보 구분 극장 명 소개 1 Teatro Municipal (시립 극장) 주소: Praça Júlio Prestes, 16 - Santa Cecília São Paulo, 전화번호: (55 11) 특징: TEATRO MUNICIPAL는 1911년에 설립되어 가장 역사가 깊은 극장이다. 1500개 좌석이 있으며 주로 무용공연과 오페라 공연이 열린다. 2 Teatro Abril 주소: Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 411 São Paulo, 전화번호: (55 11) 특징: 상파울로 중심을 가로지르는 강변 도로변에 위치하고 관객들이 가장 많이 찾는 공연장 중 하나이다. 고급스러운 외관 및 내부, 편안한 좌석으로 인해 입장료가 비싼 편이며 고소득층이 주로 찾는 공연장이다. 미녀와 야수, 시카고, 오페라의 유령, 미스 사이공 등 브로드웨이 공연 다수가 이곳에서 열렸다. 3 Teatro Alfa 주소: Rua Bento Branco de Andrade Filho, Santo Amaro São Paulo, 전화번호: (55 11) 특징: 쇼핑 내부에 위치한 극장 중 가장 큰 극장임. 1500석의 좌석과 550m2 규모의 무대를 보유함 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

217 4 5 Espaço das Américas Estadio Morumbi 6 Credicard Hall 7 Arena Anhembi 주소: Rua Tagipuru, 795, Barra Funda São Paulo, 전화번호: (55 11) 특징: 브라질에 많은 밴드 및 가수들이 콘서트를 하기 위해 애용하는 장소다. 다른 극장에 비해 다소 공간이 협소하여 소규모 콘서트를 하기에 적당한 크기다. 한국의 큐브 엔터테인먼트사가 2011년 12월에 유나이티드 큐브 인 브라질 을 개최했던 장소이다. 주소: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 Morumbi, São Paulo 전화번호: (55 11) 이메일: [email protected] 특징: 상파울로에서 가장 큰 축구장으로 최대 7만 5천명까지 수용 가능하다. Paul McCartney, Madonna, U2, Lady Gaga, Linkin Park와 같은 전 세계적으로 유명한 가수들이 콘서트를 열었던 장소다. 주소: Rua Bento Branco Andrade Fº, 400 São Paulo, 전화번호: (55 11) 특징: 상파울로 공연장 중 뮤지컬 공연에 가장 적당한 공간으로 팝 가수 Yanni, Norah Jones 등이 콘서트를 열었던 장소다. 오픈되어 있는 공연장과 달리 우수한 음향 시설로 인해 주로 음악과 관련된 공연들이 이루어지고 있다. 최대 7000명까지 수용할 수 있는 규모다. 주소: Av. Olavo Fontoura, 1.209, Parque Anhembi - Santana - CEP 전화번호: (55 11) 특징: 매년 브라질 삼바 축제가 이뤄지는 공연장이다. 최대 3만명을 수용할 수 있으며, Britney Spears, Aerosmith와 같은 세계적 팝스타들이 이곳에서 콘서트를 개최하였다. 브라질 217

218 8 Teatro Oficina 주소: Rua Jaceguai, Bela Vista- São Paulo - SP 전화번호: (55 11) Espaço dos Fofos 주소: Avenida Da Liberdade, Liberdade - São Paulo SP 전화번호: (55 11) Teatro Bibi Ferreira 주소: Avenida Brigadeiro Luís Antônio, Bela Vista - São Paulo SP 전화번호: (55 11) Teatro Fecap 주소: Avenida Da Liberdade, Liberdade - São Paulo SP 전화번호: (55 11) CIA do Topo 주소: Rua Soror Angélica, Santana - São Paulo SP 전화번호: (55 11) / (55 11) 출처: 코트라 상파울루 무역관 2. 수요동향 (1) 연도 별 인기 공연 순위 1) 연극 브라질 문화 산업의 중심지 상파울루 시에는 매년 600 편 가량의 연극이 무대에 오른다. 브라질 유명 언론매체 GLOBO의 발표에 따르면 2011년 최고로 평가 받았던 10개의 연극 공연은 다음과 같다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

219 [표 27] 2011년 연극 상위 10개 작품 순위 작품명 1 O Filho Eterno 2 Estamira 3 Palácio do Fim 4 Os Naufragos da Louca Esperança 5 Ato de Comunhão 6 Um Violinista no Telhado 7 Hell 8 O Idiota 9 Judy Garland O Fim do Arco-Iris 10 R&J de Shakespeare Juventude Interrompira 출처: GLOBO 브라질에서 가장 공연 횟수 최다 작품은 Trair e Coçar é só Começar 로 1986년 첫 공연을 시작으로 현재까지 지속되었다. 브라질 연극 중 가장 장기간 공연된 작품으로 1994, 1995, 1996, 1997년 총 4번에 걸쳐 기네스북에 등록되었다. 600만 명의 관객을 동원하였으며 9,000번 이상 공연되었다. 2) 뮤지컬 리오데 자네이루, 상파울로는 브라질 문화 중심지로 점점 더 많은 브로드웨이 뮤지컬과 Cirque du Soleil 등과 같은 세계적으로 유명한 공연을 개최하고 있다. 이러한 국제적인 공연을 가질 수 있는 기반시설이 준비되어 있는 두 개 도시, 상파울로와 리우 데 자네이로 중 경제 문화도시 상파울로에서 더 많은 공연이 이뤄지고 있는 것으로 조사됐다. 브라질 219

220 최근 들어 세계적으로 유명한 뮤지컬 Hair Spray, 미녀와 야수, Les Miserables, Mamma Mia, Cats 공연들이 상파울루 무대에 올려졌으며, 입장권은 70 ~ 250 헤알 사이로 책정되었다. Cirque de Soleil' 서커스 공연의 경우 타 공연보다 훨씬 높은 가격인 230~500 헤알에 입장권이 판매됐다. 2012년에는 브로드웨이 뮤지컬 공연인 'Queen of the Desert', 'Addams Family', 'Tim Maia', 'Evita', 'New York New York'이 개최될 예정이다. Time For Fun 이 2001년에 뮤지컬 분야로 투자를 실시해 Teatro Abril 공연장을 재건축하였으며 레미제라블 공연을 무대에 올려 11개월 만에 35만 명의 관객을 동원하였다. 2002년에 공연된 미녀와 야수 는 60만 명의 관객을 모으며 800만 달러의 매출을 기록했다. 2002년 가장 많은 인기를 얻은 오페라의 유령 은 90만 명의 관객 동원하였다. 2013년에는 Hair, Eastwick witches, Cabaret, Lion King, Fame 등의 초대형 뮤지컬들이 진행될 예정이다. 3) 콘서트 2011년엔 브라질에는 총 506 건의 공연이 이루어져 신기록을 세운 바 있다. 2010년 공연 수는 234 건으로 2011년 공연 수는 전년대비 116% 증가하였다. 브라질에서 공연을 가진 외국 아티스트 수도 증가하였다. 2011년에는 262명으로 2010년도 수치인 149명 대비 75% 증가하였다. 브라질이 경제적인 안정을 찾으면서 젊은이들이 더 많은 국제 공연을 관람하게 되었다. 브라질에서 가장 큰 인기를 얻고 있는 해외 가수들은 U2, Paul McCartney, Metallica 등인 것으로 나타났다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

221 3. 경쟁동향 (1) 공연 기획 브라질 공연 시장은 특정한 가치사슬이 존재하지 않는다고 볼 수 있으며 비즈니스 노하우도 업체마다 다르다. 공연 기획사들은 특정분야에서만 활동하는 경우도 있지만 대부분의 업체들이 음악 콘서트, 연극, 로데오경기, 박람회 및 전시회, 스포츠 이벤트 등을 포함한 거의 모든 종류의 이벤트를 구분하지 않고 모두 취급하는 경우가 많다. 엔터테인먼트 시장에 종사하는 업체들은 크게 기획사 와 용역업체 로 나눌 수 있다. 기획사 는 이벤트의 시작부터 끝까지를 용의주도하게 이끌어 책임지는 업체이며 용역업체 는 기획업체를 도와 이벤트 준비에 투입되는 용역인력을 조달하는 역할을 수행한다. 브라질의 기획업체들은 업체 당 평균 24.2명의 직접고용과 명의 간접채용(용역업체)을 보유하고 있는 것으로 파악된다. 현재 브라질에는 약 400개의 크고 작은 이벤트 기획사가 존재하는 것으로 나타나 공연 시장 전체는 약164,320 명의 직접고용과 492,960 명의 간접고용을 보유하는 것으로 추정된다. (2) 주요 공연 기획사 XYZ Live 는 브라질 엔터테인먼트 시장 중 가장 주목을 받고 있는 기획사로 신생업체임에 불구, 2011년 1억8천만 헤알 (9천만 달러)의 매출을 기록했으며 2015년에는 6억1천만 헤알(약 3억 달러)까지 매출 증가를 기대하고 있는 것으로 나타났다. 동 업체에 따르면 브라질 공연 시장규모는 약 15억 헤알~20억 헤알에 다다르며 연간 성장률은 9% 안팎으로 추정되었다. 브라질 221

222 동사가 기획한 Eric Clapton의 브라질 콘서트는 약1천5백만 헤알(약 7백5십만 달러)의 투자가 이루어졌으며 이는 콘서트 개최에 필요한 티켓판매(유통포함), 4천5백 명의 인력(음악가, 용역인력, 엔지니어, 경호원, 운전사 등), 콘서트홀 임대료 등이 포함된 금액이다. (3) 외국 대형 기획사와 파트너십 성장세의 브라질 엔터테인먼트 시장에 진출하려 하는 외국 아티스트 및 기업이 많아지고 있으며 이로 인해 브라질 기업들은 대형 커뮤니케이션 마케팅 기업이나 해외 대형 기획사와 파트너십을 맺으려 하는 경향이 두드러지고 있다. 브라질 공연 기획사들은 해외에서 아티스트를 초청하여 페스티벌이나 각종 이벤트, 콘서트를 개최함으로써 매출을 올리는데 유명한 아티스트를 초청하기 위해서 기획사 간 매우 치열한 경쟁이 벌어지며, 다국적 기획사들도 다수 경쟁에 참가하는 것이 일반적이다. 따라서 외국의 대형 기획사나 커뮤니케이션 마케팅 업체와의 파트너십은 필수적이다. 브라질 기획사 XYZ Live의 경우 미국 마이애미에 본사를 두고 있으며, 26년의 역사를 가진 Evenpro라는 이벤트 업체를 파트너로 영입하여 해외 유명 아티스트들의 브라질 공연을 성사했다. XYZ Live사는 세계 대형 커뮤니케이션 마케팅 기업 ABC 그룹과 2006년부터 파트너십을 맺어 활동하고 있다. XYZ Live사는 브라질 젊은이들은 한자리에 모으는 Skol Beats(맥주 브랜드 Skol이 후원하는 전자음악 페스티벌)와 Super Casas Bahia(전자제품 및 가구 양판점 Casas Bahia가 매년 개최하는 초대형 바겐세일 쇼)를 기획하였다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

223 대형 기획사 Time For Fun의 경우는 최근 상파울루 증시 상장을 통해 5억 3,930만 헤알의 재원을 모으는데 성공했으며, 증시 상장 이후 3개월 만에 5억 8,000만 헤알의 매출을 달성하였다. 세계 엔터테인먼트 시장 최대 업체는 Live Nation Entertainment로 세계적인 아티스트를 관리한다. 2010년의 매출액은 50억 달러로 U2의 전속 콘서트 주최자이며 미국의 가장 큰 콘서트홀들을 관리하며 티켓판매도 직접 하는 것으로 조사되었다. 콘서트 주최는 리스크가 크며 수많은 세부사항 조율이 요구된다. 날씨에 따른 콘서트홀 선택, 티켓 판매 주기 및 기간, 티켓가격 조정, 예상 관람객수 추정, 아티스트의 일정 확인 등과 같은 다수의 변수 중 하나라도 계획에서 어긋날 경우 커다란 손해가 발생할 가능성이 매우 크기 때문에 많은 경험과 노하우를 보유한 기획사가 요구된다. 브라질 콘서트의 또 다른 큰 문제는 높은 티켓가격으로 유럽 및 미국 등 다른 어느 나라 보다 비싼 것으로 조사되었다. 가격 인상 요인은 인프라구조 부재로 인한 운송비 증가다. 브라질은 대륙규모의 영토와 열악한 교통시설로 운송비가 다른 나라에 비해 비싸 티켓가격이 상대적으로 비싸다. 이로 인해 브라질에서 후원업체의 후원금을 받지 않고서는 콘서트를 개최하는 것이 불가능하다. 후원업체들은 후원을 통하여 VIP석을 부여 받으며, 이를 통하여 고객들을 초대하여 사업협의의 장으로 사용하는 것으로 조사되었다. 브라질 223

224 IV. 정책, 법규, 제도 1. 외국영화 및 외국공연에 대한 규제 조건 등 진입장벽 외국 영화나 공연이 브라질 시장에 진입하는데 있어서 특별한 장벽은 없는 것으로 조사되었다. 아직까지 스크린 쿼터제가 남아있지만 과거에 비해 국산 영화 의무 상영 일수가 대폭 축소되었기 때문에 외국영화 진출에 커다란 장애물로 작용하지 않는 것으로 나타났다. (1) 스크린 쿼터제 브라질은 한국과 볼리비아 등과 함께 세계에서 몇 안 되는 스크린 쿼터제 실시 국가이다. 1934년부터 실시되고 있는 브라질 스크린 쿼터제는 수차례 법규내용이 수정되었다. 현행 스크린 쿼터제는 임시조치 (Medida Provisoria )에 근거하여 실시되었다. 2007년부터 브라질 스크린쿼터제는 영화관마다 스크린 수에 비례하여 상이하게 적용되고 있으며 매년 대통령령에 의해 국산영화 의무 상영일수가 결정된다. 2011년 기준 브라질 영화관들은 스크린 1개당 연간 28일 ~ 63일 동안 3~14편의 서로 다른 국산영화를 의무적으로 상영해야한다. (2) 외국 광고영화 수입관세 인상 ANICE(브라질 영화 진흥원)는 브라질 국산 광고영화 시장 보호를 위해 수입광고에 대한 세금을 138% 인상 시킬 것을 주장한다. 그 결과 2011년 임시법 545호(Medida Provisoria 545) 에 의거, 외국 광고영화(Advertising Film) 수입관세가 138% 인상된다. 브라질 현지 영화 제작업체들에 의하면 외국 광고를 수입해서 상영하거나 판매하는 것은 매우 간단해 자국 광고 개발에 어려움을 주고 있다고 한다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

225 2002년도 40편에 그쳤던 외국 광고영화 수입이 2011년에는 600편으로 늘었으며, 2002년 제정된 외국 광고 수입세 규정이 변경되지 않아 2011년까지 광고 영화 1편당 8만 4천 헤알이라는 낮은 세금이 부과되기도 하였다. 이와 같이 개정된 영화수입법에 따라 2012년 1월부터 광고영화 1편당 평균 약 20만 헤알의 세금이 부과되고 있으며 국내 상영 시 포르투갈어 번역 작업을 반드시 거쳐야 한다. 2. 주재국 영화 및 공연 관련 법률 및 규제 브라질의 영화 관련 법률은 2001년 제정된 임시법 (Medida Provisoria )이다. 동 규정은 영화 제작 및 상영과 관련된 모든 과정을 관리하여 동 규정에 따라 영화위원회(Conselho Superior do Cinema)와 영화진흥원(ANCINE), 국산영화 개발 지원 프로그램(PRODECINE), 국산영화산업발전기금(FUNCINES)등이 설립되었다 3. 엔터테인먼트 산업 육성 및 지원 정책 1991년 법령 8313(Lei 8313)을 통해 제정된 Lei Rouanet (문화 인센티브법) 는 국가 문화지원 정책(Programa Nacional de Apoio à Cultura :Pronac) 을 마련하는데 근간이 된다. Lei Rouanet는 문화부에 등록된 프로젝트를 지원하는 개인이나 업체에게 소득세 납부액 감면 혜택을 부여하는 제도이다. 개인의 의 경우 부 또는 후원을 통해 문화 프로그램 지원 시 개인 소득세(IRPF)의 최대 6%까지 공제가 가능하다. 이때 기부액 의 80%, 후원 액의 60%까지 공제액에 포함 가능하다. 기업: 기부 또는 후원을 통해 문화 프로그램 지원 시 법인 소득세(IRPJ)의 최대 4%까지 공제가 가능하다. 이때 기부액의 40%, 후원 액의 30%까지 공제액에 포함 가능하며 후원 의 형태로 지원했을 경우 문화행사를 통해 해당 기업 홍보 활동이 가능하다. 브라질 225

226 [그림 9] 문화 관련 법령 구조 국가 문화지원 정책(Programa Nacional de Apoio à Cultura :Pronac)은 문화 콘텐츠의 생산 및 보급 장려, 문화상품 접근 기회 확대, 문화유산 보존, 브라질 문화 및 지역 다양성 보급 확대를 목적으로 마련되었다. 문화행사지원금(Incentivo Fiscal 또는 Renuncia Fiscal)과 문화기금(Fundo Nacional da Cultura: FNC)을 통해 행사를 주관하는 개인 또는 업체가 지원 받을 수 있다. 문화 기금 지원 대상이 되는 행사는 FNC 위원회 심사 회의를 통해 선정된다. FNC 위원회는 문화부를 비롯하여 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional(역사 미술문화재 보호원), Fundação Nacional de Artes(국가예술재단), Casa Rui Barbosa(Rui Barbosa 재단), Instituto Brasileiro de Museus(박물관협회), Agência Nacional do Cinema(국가영화 산업진흥원), Fundação Cultural Palmares (Palmares 문화재단), Fundação Biblioteca Nacional(국가 도서관 재단)등의 기관으로 구성된다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

227 V. 현지화 및 마케팅 전략 1. 한류활용전략 (1) 현지 한국 영화, 음악에 대한 인기 상황 1) Kpop 세계적인 트렌드로 자리 잡은 K-pop은 브라질에서도 열기를 더해가고 있다. 브라질 K-pop 팬들은 K-pop 사이트를 자체적으로 만들어 운영하고 있으며, K-pop에 대한 팬들의 의견, 언론 기사, 최신 소식 등과 같은 정보들을 올려 공유하고 있다. [표 28] 주요 Kpop 관련 사이트 사이트 명 1 Kpop Brasil 소개 대표: Victor Hugo 이메일: [email protected] 설립년도: 2011 Site: 특이사항: 운영자가 전부 브라질인임. 2 Radio Debak 설립년도: 2010 Site: 3 Sarang In Gayo 대표: Natália Pak 이메일: [email protected] 설립년도: 2009 Site: 특이사항: KOFICE 한국문화산업교류 재단의 후원을 받고 있음. 브라질 227

228 2) 싸이 열풍 브라질 대형 언론 매체 Terra, Uol 등은 물론 음악채널 MTV 등에서도 K-pop에 대한 소식을 접할 수 있으며 최근에는 브라질 다수 라디오 채널을 통해 싸이의 강남스타일 청취가 가능하다. 브라질 최대 일간지 폴랴 데 상파울루는 지난 9월 "싸이, 말춤으로 세계를 정복했다"는 제목으로 전 세계를 강타한 '강남 스타일'의 인기를 소개했다. 동 신문은 '강남스타일' 동영상이 유튜브를 통해 세계 각지에서 약 2억 5,300만 명이 싸이 비디오를 관람했다는 사실을 집중적으로 소개했다. 신문은 "싸이는 뚱뚱하고 촌스럽지만, 모두가 그처럼 춤을 추기를 원한다."면서 "한국인 래퍼 싸이가 특유의 '말춤'으로 전 세계를 흥분시키고 있다."고 보도하면서 기사 한쪽에 '말춤'을 추는 방법을 그림과 함께 자세히 소개해 눈길을 끌었다. 지난 10월 12일에는 상파울루 시내 이비라푸에라 공원에서 한류와 케이팝 팬들이 참석하는 '강남스타일' 플래시몹 행사가 열렸다. 동 행사에는 약 500 여명의 브라질 K-Pop 팬들이 참가하여 강남스타일 음악에 맞춰 말춤을 췄으며, 특히 삼바 리듬이 가미된 강남스타일이 연주되자 팬들은 뜨거운 반응을 보였다. 3) 기타 엠블랙이 심사위원으로 참석한 2011년 K-pop 커버 댄스 페스티벌은 특별한 홍보활동이 없었음에도 불구하고 천여 명의 브라질 K-pop 팬들이 몰려 행사장 입구 및 도로가 혼잡해지자 경찰이 나서서 정리를 해야 하는 상황에 이를 정도로 높은 인기를 누렸다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

229 2011년 12월 브라질 상파울루에 위치한 Espaço das Américas 공연장에서 열린 유나이티드 큐브 콘서트에는 지나, 포미닛, 비스트를 보러 온 수많은 브라질 K-Pop 팬이 몰렸으며, 브라질 현지 최대 방송사 Rede Globo의 프로그램 Fantastico"에서 K-pop 열기를 취재하기 위해 콘서트 장을 방문했다. 4) 한국 영화 현재까지 브라질에서 상영된 한국 영화는 수십 편에 이르지만 브라질 관객들로부터 좋은 반응을 얻은 작품으로는 괴물, 친절한 금자씨, 올드보이, 태극기 휘날리며, 빈 집, 봄, 여름, 가을, 겨울 등인 것으로 밝혀졌다. 한국 영화는 주로 국제 영화 페스티발에 참가한 작품 위주로 소개됐으며 흥행 성적 등의 상세자료는 입수 불가능하다. 복수 라는 주제를 바탕으로 만든 영화 올드보이 의 경우, 근친상간 이라는 좀처럼 다루기 어려운 테마를 잘 표현한 점이 브라질 관람객들로부터 큰 호응을 불러일으켰다. 영화 올드보이 는 주요 영화관 및 케이블 TV에서 장기간 인기리에 방영되었다. 현재 브라질에서 부는 K-POP 열풍은 한국 문화전반에 대한 관심으로 확대되고 있다. 2011년 상파울루 문화센터(Centro Cultural São Paulo)에서 2011년 열린 한국영화 페스티발에는 브라질 관람객 다수가 방문하여 한국영화에 많은 관심을 보였다. 파격적인 입장료도 관람객의 관심을 끈 요인 중 하나로 작용했다. 상영 영화로는 검은 집, 천년학, 베스트셀러, 국가대표, 해피엔드, 과속스캔들, 멋진 하루, 7급 공무원, 맨발의 기봉이, 우리 생애 최고의 순간, 아저씨 등이 있다. 브라질 229

230 [표 29] 2011년 열린 한국영화 페스티발 이용 정보 상영 기간 2011년 7월 15일 ~ 30일 입장료 1.00 헤알(학생 0.50헤알) *당시 환율 1달러=1.56 헤알 상영시간 10시 ~ 22시 좌석 100 석 (2) 엔터테인먼트 수출 확대를 위한 한류 활용 홍보 및 마케팅 방안 1) 한류 종합 체험 공간 설치 한국영화나 공연물을 항상 즐길 수 있는 상설 공간 설치한다. 영화나 공연 뿐 아니라 한류 와 관계된 모든 것(한글학습, K-Pop, 한국 음식, 한류 관련 캐릭터상품 등)을 한자리에서 즐길 수 있는 한류 체험 공간으로 발전시킨다. 2) K-pop 가수와 함께하는 한국 영화 및 공연 한국 영화 페스티벌이나 공연 사이트나 카탈로그에 브라질 에서 인기 있는 K-pop 스타를 등장시켜 홍보한다. 한국영화 페스티벌이나 공연 전야제에 K-pop 가수를 초대하여 브라질 팬들과의 만남을 시도, 이들을 활용하여 한국 문화 콘텐츠를 홍보한다. 2. 현지화 전략 (1) Facebook, Youtube 활용 브라질은 Youtube 접속률이 매우 높은 국가 중 하나로, 브라질 인터넷 사용자들은 Google Brasil, Facebook, Google 다음으로 Youtube에 많이 접속하는 것으로 조사되었다. 1위와 3위가 일반 사이트가 아닌 검색 포털 사이트 구글인 것을 감안하면 일반 사이트 중 페이스북은 구들 다음으로 인터넷 사용자들이 많이 접속하는 사이트이다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

231 [표 30] 브라질 웹사이트 접속률 순위 순위 사이트명 1 Google Brasil 2 Facebook 3 Google 4 Youtube 5 Universo Online 6 Windows Live 7 Globo.com 8 Yahoo! 9 Terra 10 Orkut 유투브에서 인기가 있는 대부분의 동영상들은 브라질 사람들의 이목을 끌게 되고 얼마 되지 않아 브라질 사람들의 대화 주제가 되곤 한다는 사실이 조사되었다. 또한 접속 순위 2위 페이스북 역시 유투브 동영상의 전파망 역할을 하고 있는 것으로 확인되었다. 브라질은 페이스북 사용자수 부문에서 세계 2위에 오를 정도로 많은 사용자를 보유한 국가로 Social Bakers 조사에 따르면 현재 5천 8백 56만 5천 7백명의 브라질 국민이 페이스북에 가입 되어 있다. 이는 브라질 전체 인구의 29.12%, 인터넷 사용인구 의 77.12%에 달하는 엄청난 수치이다. 현재 유투브는 브라질의 주요 K-pop 시청 채널로 애용되고 있으며, 최근 뜨거운 열풍을 불러일으키고 있는 강남스타일 관련 동영상 역시 유투브 Top 10에서 상위를 기록하며 K-pop의 인기를 입증하고 있다. 한국 가수들의 뮤직비디오나, 공연 비디오에 포르투갈어 가사 및 설명을 삽입하여 유투브에 올린다면 브라질 소비자들의 관심 을 더욱 주목시킬 수 있다. 또한 페이스북을 이용해 K-pop 그룹 페이지를 운영하여 브라질 팬과 그룹 간 대화의 장을 마련하는 것도 쉬운 한국 문화 콘텐츠를 보급방법 중 하나다. 브라질 231

232 (2) 삼바 등을 비롯한 현지 음악과의 접목 브라질 사람들은 타악기 리듬이 강한 삼바를 즐겨 듣기 때문에 이와 유사한 점이 있는 사물놀이 등의 한국 전통공연에 흥미를 보인다. 한국의 날 행사 시 사물놀이 공연을 관람한 브라질 사람들은 타악기 연주에 뜨겁게 반응했다. 최근 상파울루에서 열린 싸이 강남스타일 플레시몹의 경우도 삼바리듬이 가미된 노래에 브라질 팬들이 흥겹게 반응하며 말춤을 추었다. 삼바공연과 사물놀이 등과 같은 전통공연을 혼합한 공연을 개최하여 브라질과 한국 문화가 하나로 융화된 모습이 연출 가능하다. 3. 마케팅 전략 (1) 휴양지 찾아 움직이는 마케팅 브라질 사람 대부분이 휴가철, 연말연시, 연휴에는 바닷가나 산으로 휴가를 떠난다. 브라질 사람들의 이러한 성향에 따라 유명 가수의 공연도 휴가 시즌에는 대표적인 휴양지인 Guaruja, Santos, Campos do Jordao, Rio de Janeiro, Salvador 등으로 무대를 옮겨 열린다. 특히 고소득층 소비자들의 겨울 철 휴양지로 유명한 Campos do Jordao의 경우 매년 정기적으로 클래식 음악 페스티벌이 이곳에서 열린다. Guaruja는 대표적인 여름철 휴가지인 동시에 연말연시를 맞아 많은 관광객들이 이곳을 찾기 때문에 유명 가수들은 이곳에서 야와 무대를 설치하고 공연을 갖는 경우가 많다. 휴가시즌을 활용하여 관광객이 밀집하는 휴양도시를 찾아 한국영화 상영 및 예술 공연을 시도해 보는 움직이는 마케팅 전략 의 시도가 필요하다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

233 (2) 예술과 요리가 함께하는 행사 불고기, 비빔밥, 잡채, 김밥 등은 대부분의 브라질 사람들이 거부감 없이 즐길 수 있는 요리이다. 한국 영화나 음악, 전통 공연 등과 같은 이벤트의 중간 또는 이벤트가 끝난 후에 한국 전통 요리를 체험해 볼 수 있는 패키지 문화상품 개발한다. 상파울루 총 영사관이 위치하고 있는 Casa das Rosas 건물에는 매년 한국 문화 체험 주간이 열리는데 브라질 사람들로부터 좋은 반응을 얻고 있다. 현재는 문화체험 행사의 성격만을 띄지만 향후 영화상영, 음악 콘서트, 전통 공연 등의 행사 및 요리 페스티벌 등과의 연계가 가능하다. (3) 스포츠 행사를 활용한 마케팅 전 국민이 축구에 열광하는 브라질의 경우, 축구를 테마로 하는 이벤트에는 항상 많은 관람객이 운집한다. 브라질 국민의 축구에 대한 열정을 활용하여 한국 엔터테인먼트에 대한 관심을 불러일으키는 전략을 모색해 볼 수도 있다. 현재 Corinthians, Palmeiras, Sao Paulo Futebol Club 등 브라질 인기 축구팀의 경우 유명기업 다수가 후원하고 있다. 삼성, LG, Kia 등 우리 기업들도 이들 축구팀을 현재 후원하고 있거나 과거에 후원한 적이 있다. 따라서 우리 기업이 후원하는 축구팀 행사에 한류 스타를 등장시키거나 한국 문화 콘텐츠를 소개할 수 있는 기회를 마련한다. 브라질 233

234 (4) 문화 콘텐츠 제품 수출 박람회 개최 문화 콘텐츠 제품 수출 박람회를 개최하여 한류 상품에 관심이 있는 브라질 바이어 초청한다. 영화, 공연 DVD, 게임, 캐릭터 상품 등 문화 콘텐츠 상품 다수 전시한다. 바이어 박람회에 앞서 한류 관련 설명회 개최, 영화 상영, 게임 시연, 전통 음악 및 무용 공연, 한식 체험 코너 마련한다. (5) 브라질 중심도로 파울리스타에서 플래시몹 기획 브라질 상파울로 중심도로인 파울리스타의 경우 매일 약 80만 명이 유동인구가 이곳을 통과한다. 파울리스타 도로에서 콘서트를 여는 것은 교통 체증을 유발할 수 있기 때문에 무리가 따르지만 실제로 K-Pop 가수가 참석하는 플래시몹과 같은 이벤트를 파울리스타 주변도로에 열 경우, 짧은 시간에 많은 사람들의 관심을 끌 수 있음. 실제로 지난 7월에 K-pop 플래시몹이 파울리스타를 주변 광장에서 열려 수백 명의 K-pop 팬이 운집했다. 파울리스타 대로는 상파울루에서 가장 인파가 붐비는 거리 중 하나이며, 다수의 대기업과 은행, 식당이 있는 도로이기 때문에 다양한 연령층, 사회계층의 사람의 이목을 집중시킬 수 있다. 파울리스타 대로는 매년 전 세계적으로 유명한 축제 중 하나인 게이 퍼레이드가 열리는 곳으로 상파울로 중심에 위치하여 행사 개최 절차가 까다롭지만 그만큼 사람들이 찾아오기 쉬운 지역에 위치하여 많은 대중의 참석을 유도할 수 있다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

235 (6) 한국 문화의 날 행사 활용 2006년 한국 문화의 날이 처음 개최된 이래 올해로 7회 행사를 맞이한 한국 문화의 날은 한국의 음식문화, 풍습, 전통예절, 음악을 한 곳에서 볼 수 있는 행사로 한국 교민은 물론, 한국 문화에 관심이 있는 브라질 소비자가 대거 참석하였다. 2012년, 한인 타운으로 공식 지정된 봉 헤찌로(Bom Retiro) 지역에서 열린 제 7회 한국 문화의 날에서는 순대, 떡꼬치, 떡볶이와 같은 한국 길거리 음식 문화에서부터 비빔밥에 이르는 다양한 한국 음식과 전통 혼례, 서예와 같은 문화 체험 공간이 마련되어 많은 브라질인의 관심을 끌었다. 브라질 해군악대, 상파울로 시장 후보 죠제 세하르 비롯한 주요 정치인들, 카니발 축제에 출전하는 삼바학교 학생 80명 등 다수의 브라질 사람들이 참석하여 한국 문화와 브라질 문화가 하나로 융화되는 모습을 연출했다. 한국 문화의 날과 같은 행사에는 한국 문화에 관심이 있는 브라질 소비자가 다수 참석하기 때문에 한국 영화, 음악, 공연 등 문화 콘텐츠를 홍보할 수 있는 절호의 기회이다. (7) 기타 브라질은 연간 370만 명에 이르는 사람들이 버스 및 지하철 등 대중교통을 이용한다. 지하철 이용객의 53%는 고졸 및 대학생, 27%는 대졸자로 전체 이용객의 대다수가 고학력자다. 다수의 이용객이 문화에 대한 관심이 많은 소비자로 나타났다. 브라질 235

236 [그림 10] 지하철 이용객 교육수준 분석 [그림 11] 지하철 이용객 연령대 분석 출처 : TV Minuto 최근 버스 또는 지하철 미디어를 통해 광고를 하는 회사들이 점차 늘고 있다. 이러한 광고를 이용하여 뮤직비디오나 한국 드라마, 영화를 홍보한다면 다양한 연령층의 사람의 관심을 이끌 수 있을 수 있을 것으로 예상된다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

237 1) TV Minuto 지하철 3개 노선, 109개 열차에 설치된 5,232개 모니터에서 방영되고 있는 TV Minuto의 프로그램은 약 300만 명에 달하는 이용객들에게 영향을 미치고 있다. 30분으로 이루어진 프로그램을 반복 방송하며 15초나 30초 광고를 프로그램 사이에 한 번씩 틀어주기 때문에 광고는 시간당 2번씩 방송된다. 매일 새벽 4시 30분에 방송을 시작하여 밤 12시 30분까지, 20 시간 방송하며 4시간씩 다섯 개 시간대로 나누어 광고주는 적어도 한 개 이상의 시간대로 주문해야한다. [그림 12] 지하철 노선별 TV Minuto 광고 비 출처: TV Minuto 상기 표는 TV Minito 15초 광고 (일일 40번 노출) 요금으로 출퇴근 시간과 같은 특별히 이용객 많이 몰리는 시간대에서는 광고비가 30% 인상된다. 영화는 경우 브라질 주요 영화 배급사와 접촉, 한국영화의 우수성을 홍보하여 현지 영화관 상영을 추진해야한다. 유명 국제 영화제의 수상 경력이 있는 작품을 우선 소개한다. 소개 시에는 포르투갈어 자막 또는 더빙 처리가 필요하다. 음악, 연극, 전통 공연 등은 브라질 현지 기획사의 도움이 진출 확대에 필수적이다. 브라질 유명 기획사와 협력하여 체계적인 행사 계획을 수립해야 성공적인 행사 개최가 가능하다. 브라질 237

238 4. 협력전략 세계적인 유명 가수 공연 기획을 비롯하여 엔터테인먼트 산업 전반에 걸쳐 활동하고 있는 XYZ-Live 등과 같은 현지 대형 기획사와 협력하여 이벤트 기획 단계부터 치밀한 전략을 세워야 한다. 최근 브라질에는 공연을 희망하는 외국 아티스트들의 문의가 쇄도하고 있어 유명 공연장 스케줄은 1-2년 전부터 빈자리가 없을 정도다. 이 같은 상황에서 유능한 현지 이벤트 업체와의 협력은 성공적인 행사를 개최하기 위해 반드시 필요한 요소다. 5. 진출사례 및 전망 1) 외국 및 한국 영화 및 공연 현지진출사례 유나이티드 큐브 콘서트 큐브 엔터테인먼트 2011년 12월 13일에 브라질 Espaço das Américas 공연장 에서 열린 유나이티드 큐브 콘서트는 CJ E&M이 기획한 글로벌 콘서트 브랜드 M-Live의 일환이다. 유나이티드 큐브 콘서트는 4Minute, Beast, G.NA, HyunA 등의 한국 가수들을 동원하여 관객 수 3,500명을 기록했다. 브라질과 한국은 직접적인 문화교류가 활발하지 않아 콘서트를 개최하는데 많은 어려움이 있었으며, 브라질에서 개최된 한류스타의 첫 공연이어서 많은 우려를 자아냈으나 브라질 방송사, 일간지 등 현지 유수 언론사들이 큰 관심을 보였으며 콘서트 역시 성황리에 개최되었다. 브라질 국민 프로그램으로 불리는 Globo TV의 Fantastico는 유나이티드 큐브 공연 관련 특집 방송을 방영한 바 있다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

239 JYJ 시아준수 단독 콘서트 2012년 09월 08일 브라질 Espaço Victory에서 개최된 JYJ 시아 준수 단독 콘서트는 Dark Dimensions와 NoiX Producciones 의 공동 기획 하에 열렸다. 당시 티켓 가격은 약 100 달러 였으며, 관객 수는 4,500명을 기록하며 성공리에 마쳤다. 2) 한국경쟁력, 진출위험/관리방안 경쟁력 기획사에서 전 세계적인 오디션을 통해 인재를 발굴하고, 이렇게 발탁된 인재들은 장기간 집중적인 트레이닝을 받아 치열한 경쟁을 뚫고 데뷔한다. 분야별로 세계최고 전문가들이 참여하여 작품의 완성도를 높이기 때문에 한류 콘텐츠는 높은 완성도를 자랑한다. 한국의 음반 등 문화콘텐츠의 내수시장의 규모가 크지 않다. 따라서 국제화 및 현지화를 추구하게 되어 현재는 기획 단계에서부터 한국 시장뿐 아니라 세계시장을 염두에 두고 작업을 하는 경우가 많기 때문에 국제적으로 인정받기 좋은 시점이다. 브라질 사람들은 동양문화에 대한 막연한 동경심을 갖고 있는 경우가 많다. 한국 영화나 전통공연의 동양적인 요소들이 서양 문화권의 소비자들로 하여금 이제까지 경험하지 못한 새로운 체험을 할 수 있도록 하는 것이다. 브라질 239

240 진출위험 동양 문화가 생소한 브라질 소비자들에게는 한국에 대한 문화 장벽이 존재할 수 있다. 한국 영화, 드라마, 뮤지컬을 관람하는 브라질 관객이 한국 문화에 관한 전반적인 지식이 없을 경우 공감대 형성과 줄거리 이해가 어려워 작품에 대한 흥미를 잃을 수 있다. 한국 영화나 드라마 뮤지컬 등 문화 콘텐츠를 브라질 관객에 보여주기 전에 한국 문화에 대한 전반적인 이해를 위해 간단한 설명회를 개최할 필요가 있다. 문화 콘텐츠의 특성상 해외 진출 시에는 언어장벽이 존재할 가능성도 크다. 한국어에 대한 지식이 없을 경우 영화나 드라마, 공연을 이해하기 어려운 경우가 많다. 사극 드라마의 고전 용어나 현대 드라마의 유행어 등은 외국인이 이해하기 매우 어렵다. 외국인이 언어를 이해할 수 있도록 대사 포르투갈어 더빙이나 자막이 준비되어야 한다. 브라질 시장의 특성상 엔터테인먼트 전문 홍보 매체가 부족하다. 한국의 경우 영화 소개 프로그램이나 음악 전문 프로그램이 있어 해외 영화 및 외국 음악에 대해 따로 소개하는 자리도 마련하기 수월하다. 브라질의 경우는 한국과 같은 영화 소개 전문 프로그램, 음악 방송 등이 드물어 한국 영화, 음악을 알릴 매체가 부족한 실정이다. 단발성 공연으로 높은 수익 기대하는 인식의 문제도 있다. 한국의 엔터테인먼트 업체들은 단발성 공연으로 높은 수익을 기대하는 경우가 많다. 한국과는 달리 브라질 엔터테인먼트 시장에서는 단발성 공연을 통해 높은 수익을 얻기가 매우 어려운 것으로 나타난다. 매년 균일한 빈도로 장기간에 걸쳐 한국 문화 콘텐츠를 조금씩 홍보해야만 결실을 맺을 수 있을 것으로 보인다. 문화원 등과 같은 상설공간을 마련하여 항상 한국 문화 콘텐츠 체험할 수 있는 기회를 마련하는 것도 효과적인 방안이다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

241 <별첨> 주요 연락처 엔터테인먼트 정부, 기관, 기업, 협회 등 주요 연락처 상세 정보 문화부( Ministerio da Cultura) - 주소: Esplanada dos Ministérios, Bloco B, sala 401, CEP 연락처: (55-61) 이메일: [email protected]/[email protected] 사이트: 2)ANCINE (영화진흥원) 주소(ANCINE Brasilia): SRTV Sul Conjunto E, Edifício Palácio do Rádio, Bloco I, Cobertura, Brasília/DF 연락처: (55-61) 이메일: [email protected] 사이트: 3)SPTURIS(상파울루 시 관광청) 주소: Av. Olavo Fontoura, 1.209, Parque Anhembi - Santana - CEP 연락처: 55 11) 사이트: 4)APETESP(상파울루 연극 제작 협회) 주소: Rua Paim, 72 - Bela Vista - São Paulo SP, CEP: 전화: (55-11) 이메일: [email protected] 사이트: 브라질 241

242 5)리오 정부 영화제작소(RIOFILME) 주소: Rua das Laranjeiras 307 Laranjeiras, CEP: Rio de Janeiro RJ 전화: (55-21) Fax: (55-21) 사이트: 6) Filme B(영화산업 정보 포털) 주소: Rua Alcindo Guanabara, 24 / grupos 801/802/803/804, Centro - Rio de Janeiro - CEP: 전화: (21) FAX: (21) [email protected] 사이트: 7)XYZ Live Produtora XYZ live는 다양한 행사 기획하는데 Expert인 회사임. 쇼, 공연, 외에 패션쇼, 스포츠행사 또는 문화 행사 까지 기획하는 회사. 최근 들어 Justin Bieber 공연 기획함. 행사이력: - Justin Bieber 공연 - The Wanted 공연 - Sandy공연 - Maroon 5 공연 연락처 - 전화번호: (55 11) 이메일: [email protected]/comercial@ xyzlive.com.br - 사이트: 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

243 8)Terra Live Music Terra Live Music은 Maroon 5, Noel Gallagher등의 스타 다수 참가, 3만명 관람객 유치 등과 같은 대규모 공연을 기획한 업체. 가까운 시일 내에 Robert Plant 또는 Evanescence 공연 계획 있음. Terra 사이트를 통해 무료로 150만 명의 남미 시청자 들에게 Paul McCartney의 쇼를 방송했음. 행사이력: - Maroon 5 - Noel Gallagher - Evanescence - Robert Plant 연락처 - 사이트: - 전화번호: (55 11) 이메일: [email protected] 9)Dark Dimensions Produtora Ltda Dark Dimensions 는 브라질 상파울로 행사 프로듀서 회사임. 2002년에 설립되어 브라질과 남미의 공연시장을 키워나가고 있음. 현재까지 250개가 넘은 행사를 이루면서 많이 알려진 회사임. 최근에 시아준수 공연 기획을 담당했음. 브라질 243

244 행사이력: - 시아준수 - Theatres des Vampires - Epica - Dismember - Sinister - Arch Enemy - Dragonfoce - Xandria Contact - 사이트: - 전화번호: (55 11) 이메일: [email protected] 10)NoiX Producciones Ltda NoiX Producciones 사는 X Japan, Arch Enemy 외 유명한 가수 공연을 기획하는 칠레 기획사임. 2012년 9월에 Dark Dimensions사와 협력하여 시아준수 남미투어 행사를 기획 담당함. 주로 일본 공연을 기획하였지만, 최근 들어 한국 공연에 많은 관심을 보이기 시작함. 행사이력: - 시아준수 - X Japan - Versailles - Philharmonic - Vamps - Monoral 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

245 Contact - 사이트: - 전화번호: 없음 - 이메일: [email protected] 11)Sony Music 브라질 음반 시장에서 50년 이상을 활동하고 있음. 78 rpm 시대부터 현재 CD 에 이르기까지 브라질 음반 시장에서 많은 인재를 발굴하고 음반을 발표하여 브라질 음반 시장을 이끌었다 할 수 있을 정도로 오랜 역사를 지니고 있음. Sony Music은 자체 로열티 체계가 설립되어 있으나 귀사와 직접 면담 시 밝히겠다고 함. Rio de Janeiro Praia de Botafogo, 300, 12º andar, Botafogo, SP, Brasil 우편번호: Tel: (21) Fax: (21) São Paulo Av. das Nações Unidas, 12995, 16º andar, conjuntura 161, Brooklyn Novo, SP, Brasil 우편번호: Tel: (11) Site: 브라질 245

246 12) Universal Music Universal Music은 브라질에서 90년대에 Polygram of Brazil, Seagram, Vivendi를 인수하면서 브라질 내에서 괄목할 만한 성장을 이룩함. 현재 브라질에서 뿐만 아니라 세계적으로도 최대 음악그룹 중 하나로 손 꼽히고 있음. Rio de Janeiro Av. das Américas, 3500, Bloco 1, Loja A, Condomínio Le Monde, Edifício Londres, Barra da Tijuca, RJ, Brazil 우편번호: Tel: ( ) São Paulo Rua Said Aiachi, 305, Paraíso, São Paulo, SP, Brazil 우편번호: Tel: ( ) Fax: ( ) Site: 13) Som Livre Som Livre는 브라질 유명 미디어 그룹인 Globo 소속 기업으로 1971년 Globo가 제작한 드라마 삽입곡들을 유통하기 위해 설립되었으나 시간이 흐르면서 자체 인재 발굴, 다량의 음반을 발표하여 많은 인기 가수들을 배출하였음. Rio de Janeiro Rua Assunção, 443, Botafogo, RJ, Brazil 우편번호: Tel: ( ) 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

247 São Paulo Rua Sansão Alves dos Santos, 120, 9º Andar, Conjuntura 91, Brooklin Novo, SP, Brazil 우편번호: Tel: ( ) Site: 14) EMI Music EMI Music은 약 70개국에서 활동하고 있는 세계적 기업으로 약 1500명의 가수들이 소속되어 있음. 브라질 음반 시장에서 두각을 나타내고 있는 몇몇 가수 역시 EMI Music 그룹에 속해 있는 것으로 조사됨. Rio de Janeiro Shopping Città América, Av. das Américas, 700, Bloco V, Sala 107, Barra da Tijuca, RJ, Brazil 우편번호: Tel: ( ) São Paulo Rua do Rócio, 220, 11º Andar, Vila Olímpia, SP, Brazil 우편번호: Tel: ( ) Site: /끝/ 브라질 247

248 브라질 주요 영화 제작사 ACADEMIA FILMES 대표자: Mr. Paulo Robert Schmidt 주소: Av. Mofarrej, 619 Vila Leopoldina, São Paulo, SP CEP: Site: 주요작품: Cabeça a prêmio de Marco Ricca (2008), Titãs, a vida até parece uma festa de Branco Mello e Oscar Rodrigues Alves (2008), Histórias do Rio Negro de Luciano Cury (2007). ACCORDE FILMES 대표자: Mr. Paulo Nascimento 주소: Rua Mireacema, Porto Alegre, RS Tel: (55 51) [email protected] Site: 주요작품: A casa verde (2009), Valsa para Bruno Stein (2007) e Diário de um novo mundo (2005), de Paulo Nascimento AF CINEMA E VIDEO 대표자: Alain Fresnot 주소: Rua Desembargador Ferreira França, Alto de Pinheiros, São Paulo, SP CEP: Tel: (55 11) [email protected] 주요작품: Raul: O início, o fim e o meio, de Walter Carvalho (2012); Família vende tudo, de Alain Fresnot (2011); Desmundo, de Alain Fresnot (2003); Castelo 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

249 Rá-tim-bum, de Cao Hamburger (2000); Através da janela, de Tata Amaral (2000); Lua Cheia, de Alain Fresnot (1989) ÁFRICA FILMES 대표자: Anna Muylaert Tel: (55 11) Sites: / 주요작품: É proibido fumar (2009) e Durval discos (2003), de Anna Muylaert ALBATROZ CINEMATOGRÁFICA 대표자: Augusto Sevá 주소: Rua Rua Othão 285, São Paulo, SP CEP: Tel: (55 11) [email protected] 주요작품: Estórias de Trancoso (2002), Ilha Grande As visões do paraíso (2002), de Augusto Sevá ALUMBRAMENTO 대표자: Caroline Louise e Ivo Lopes Araújo 주소: Rua São Paulo, 32, sala 1111, Centro, Fortaleza, CE CEP: Tel: (55 85) [email protected] Site: 주요작품: Os Monstros, de Irmãos Pretti e Primos Parente (2011); Estrada para Ythaca, de Irmãos Pretti e Primos Parente (2010); Sábado a noite, de Ivo Lopes (2007) 브라질 249

250 BRÁS FILMES 대표자: André Klotzel 주소: Rua Padre Justino, 371 Butantã, São Paulo, SP CEP: Tel: (55 11) Fax: (55 11) 주요작품: Memórias póstumas (2001), Capitalismo selvagem (1994) de André Klotzel BRASILIANA PRODUÇÕES 대표자: Regina Martinho da Rocha & Aluisio Didier 주소: Rua Xavier da Silveira 40 / 311 Copacabana, Rio de Janeiro, RJ CEP: Tel: (55 21) [email protected] 주요작품: Maestro Bocchino (2005), Um certo Dorival Caymmi (1999), de Aluísio Didier BURITI FILMES 대표자: Laís Bodanski e Luiz Bolognesi 주소: R. Mal. Olímpio Mourão Filho, 87 - Vila São Fracisco, São Paulo, SP CEP: Tel: (55 11) / [email protected] Site: 주요작품: As melhores coisas do mundo (2010); Bicho de sete cabeças de Laís Bodanski (2001); Cine Mambembe, o cinema descobre o Brasil de Laís Bodanski e Luiz Bolognesi (1999) 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

251 CALIBAN PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS 대표자: Silvio Tendler 주소: R. Augusto Severo, 292 / 603 Glória, Rio de Janeiro, RJ CEP: Tel: (55 21) / [email protected] Site: 주요작품: Milton Santos: O mundo global visto do lado de cá (2005), Glauber, o filme Labirinto do Brasil (2001), Mariguella, retrato falado do guerrilheiro (2000), de Silvio Tendler CAMARÁ FILMES 대표자: Germano Coelho 주소: Av. Parnamirim, 448- sala 03 Parnamirim, Recife, PE CEP: Tel: (55 81) [email protected] Site: 주요작품: Deserto feliz de Paulo Caldas (2008) CAMISA LISTRADA 대표자: André Carreira 주소: Rua Parentins, Bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte, MG CEP: Tel/Fax: (55 31) [email protected] Site: 주요작품: Fronteira de Rafael Conde (2007), Cinco frações de uma quase história de Armando Mendz, 브라질 251

252 Cris Azzi e outros (2007); Descaminhos de Alexandre Baxter, Armando Mendz e outros (2006) CÂNDIDO E MORAES CINEMA E CULTURA 대표자: Flávio Cândido e Lúcia Seixas 주소: Rua Moreira César, 383 /302 Icaraí, Niterói, RJ CEP: Tel: (55 21) / [email protected] 주요작품: A terceira morte de Joaquim Bolívar de Flávio Cândido (2000) CANGARAL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 대표자: Ilvio Amaral e Maurício Canguçu 주소: Rua Abre Campo, 122 / 302 Santo Antônio, Belo Horizonte, MG CEP: Tel/fax: (55 31) [email protected] Site: 주요작품: Acredite, um espírito baixou em mim de Jorge Moreno (2006) CANTO CLARO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 대표자: Antônio Carlos da Fontoura 주소: Rua Santa Alexandrina, 986 Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ CEP: Tel: (55 21) / Fax: (55 21) [email protected] 주요작품: somos tão jovens (pré-produção), No meio da rua (2005), Uma aventura do Zico (1998) 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

253 CAPICUA FILMES 대표자: Ana Johann 주소: Av.Brasilia 5474, 22 B Novo Mundo, Curitiba, PR CEP: Tel: (55 41) [email protected] Site: 주요작품: De tempos em tempos (2006), Abaixo do céu (2010) CARA DE CÃO FILMES 대표자: Luís Leitão, Juarez Precioso e Newton Cacheado 주소: Rua Pereira da Silva, 602 Laranjeiras, Rio de Janeiro, RJ CEP: Tel: (55 21) Fax: (55 21) [email protected] 주요작품: Anjos do Sol de Rudi Lagemann (2006); Separações de Domingos Oliveira (2003) CARIOCA FILMES 대표자: Christoph Reisky 주소: Rua Ramon Franco, 09 Urca, Rio de Janeiro, RJ CEP: Tel: (55 21) [email protected] / [email protected] Site: 주요작품: Mulatas - Um tufão nos quadris (2011) 브라질 253

254 DHARMA FILMES 대표자: Ana Cristina Costa e Silva 주소: Terraço Shopping Torre A Conjunto 301, Brasília, DF CEP: Tel/Fax: (61) [email protected] Site: 주요작품: A vida ao lado de Gustavo Galvão (2006); Bruna de Caetano Curi (2006); Entre cores e navalhas de Catarina Accioly (2006) DILER & ASSOCIADOS 대표자: Diler Trindade 주소: Rua Luíz Ségio Person, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ CEP: Tel: (55 21) [email protected] Site: 주요작품: Bonitinha, mas ordinária (produção) de Moacyr Góes, Didi, caçador de tesouros de Paulo Aragão (2006); Xuxinha e Guto contra os monstros do espaço de Clawerson Saremba (2005); Coisa de mulher de Eliana Fonseca (2005); A máquina de João Falcão (2005); Xuxa e o tesouro da cidade perdida de Moacyr Góes (2004); Didi quer ser criança de Reynaldo e Alexandre Boury (2003); Maria - Mãe do filho de Deus de Moacyr Góes (2003); Dom de Moacyr Góes (2003) DRAMA FILMES 대표자: Beto Brant, Bianca Villar e Renato Ciasca 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

255 주소: Rua Fidalga, 716, Vila Madalena, São Paulo, SP CEP: Tel: (55 11) Fax: (55 11) Site: 주요작품: O invasor (2002), Crime delicado (2005), Cão sem dono (2007), O amor segundo B. Schianberg (2009), A Nave - Uma viagem com a Jazz Sinfônica de São Paulo (2011), Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios (2010) de Beto Brant DUETO FILMES E PARTICIPAÇÕES LTDA. 대표자: Augusto Casé e Monique Gardenberg 주소 1: Rua das Acácias, 114 Gávea, Rio de Janeiro, RJ CEP: 주소 2: Av. Olegário Maciel, 101 cob. 301, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ CEP: Tel: (55 21) [email protected] 주요작품: Ó pai, ó (2007) e Benjamim (2002) de Monique Gardenberg EH FILMES 대표자: Elisa Tolomelli 주소: Rua Cupertino Durão, 105 / 402 Leblon, Rio de Janeiro, RJ CEP Tel: (55 21) Fax: (55 21) 브라질 255

256 Site: 주요작품: Mulheres do Brasil de Malu Martino (2005); O mar por testemunha de Gustavo Lipsztein (2001); Manobra radical de Elisa Tolomelli (1991) EL DESIERTO FILMES 대표자: Jorge Durán, Gabriel Durán, Pedro Rossi 주소: Rua Bambina, 29/801 Botafogo, Rio de Janeiro, RJ CEP: Tel: (55 21) Fax: (55 21) [email protected] Site: 주요작품: Não se pode viver sem amor de Jorge Durán (2010); Proibido proibir de Jorge Durán (2006) E.S. COMUNICAÇÕES 대표자: Elizeu Ewald 주소: Rua Benjamin Constant, 135/715 Glória, Rio de Janeiro, RJ CEP: Tel: (55 21) Fax: (55 21) [email protected] 주요작품: Sambando nas brasas, morô? (2006), Zico - O filme (2002), Nelson Gonçalves (2001) e Mais que a terra (1990), de Elizeu Ewald ESTAÇÃO LUZ FILMES 대표자: Luis Eduardo Girão e Sidney Girão 주소: Av. Desembargador Moreira, 2120, Fortaleza, CE 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

257 CEP: Tel: (55 85) Site: 주요작품: As Mães de Chico Xavier de Gerson Sanginitto, Glauber Filho e Halder Gomes (em produção); Area Q de Gerson Sanginitto (em finalização); Bezerra de Menezesl de Glauber Filho e Joe Pimentel (2008) FÁBRICA DE IMAGEM E CONTEÚDO 대표자: Neville D'Almeida 주소: Visconde de Pirajá, 207 / 708 Ipanema, Rio de Janeiro RJ Tel: (55 21) Fax: (55 21) [email protected] 주요작품: Maksuara - Crepúsculo dos deuses (2005) e Navalha na carne (1998), de Neville d'almeida FAM FILMES 대표자: Jorge Moreno 주소: Rua Safira, 544 Prado, Belo Horizonte, MG CEP: Tel: (55 31) Fax: (55 31) [email protected] Site: 주요작품: Acredite, um espírito baixou em mim de Jorge Moreno (2006); Confronto final de Aloisio Gonçalves (2005); Garrincha: Estrela solitária de Milton Alencar (2005); O circo das qualidades humanas de 브라질 257

258 Jorge Moreno, Milton Alencar Jr., Geraldo Veloso e Paulo Augusto Gomes (2000) FARO FILMES 대표자: Marcelo Martins e Luis Eduardo Vasconcelos 주소: Av. Beira Mar, 216 gr 702 Centro, Rio de Janeiro, RJ CEP: Tel: (55 21) [email protected] Sites: 주요작품: Jeitinho brasileiro (2012), de Raul Guterres (pré-produção); Sobre anões & cifrões (2013), de Marcelo Martins (pré-produção) FILME DE PAPEL / ALÊ ABREU PRODUÇÕES 대표자: Alê Abreu Rua Fidalga, Vila Madalena, São Paulo, SP CEP: Tel: (55 31) [email protected] Site: 주요작품: Garoto cósmico de Alê Abreu (2007) FOCUS FILMS 대표자: Tuinho Schwartz 주소: Rua Jardim Botânico 733 sala Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ CEP: Tel.: (55 21) Fax: (55 21) [email protected], [email protected] 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

259 Site: 주요작품: Elvis & Madona de Marcelo Laffitte (2009); OSS 117: Missão Rio de Michel Hazanavicius (2009); Penas alternativas de Lucas Margutti (2009); JK: Uma bela noite para voar de Zelito Viana (2008); Condor de Roberto Mader (2007) FRAIHA PRODUÇÕES E EDITORA LTDA 대표자: Silvia Fraiha Rua José Roberto Macedo Soares, 12 - grupo 401 Gávea, Rio de Janeiro, RJ CEP: Tel: (55 21) / [email protected], [email protected] site: 주요작품: Verônica (2009), Duas vezes com Helena (2002), de Maurício Farias FRANCISCO RAMALHO JR. FILMES 대표자: Francisco Ramalho 주소: Rua Caravelas, 178 Vila Mariana, São Paulo, SP CEP: Tel: (55 11) Fax: (55 11) [email protected] 주요작품: Suprema felicidade de Arnaldo Jabor (2010); O casamento de Romeu e Julieta de Bruno Barreto (2005); Cristina quer casar de Luiz Villaça (2002) FRANCO FILMES 대표자: Ailton Franco Jr. 주소: Avenida Beira Mar, 262, sala 403 Centro, Rio 브라질 259

260 de Janeiro, RJ CEP: Tel: (55 21) Site: 주요작품: Agreste de Paula Gaitán (2010) GÁVEA FILMES 대표자: Bianca De Felippes 주소: Praça Santos Dumont, 20 - cob Gávea, Rio de Janeiro, RJ CEP: Tel: (55 21) [email protected] Site: 주요작품: Faroeste caboclo, de René Sampaio (em produção) GI FILMS 대표자: Moacyr Lopes 주소: R. Carlos Machado, 68 - Pólo Rio de Cine e Vídeo, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ CEP: [email protected] Site: 주요작품: Segurança nacional (2010) de Roberto Carminati; A fronteira (2003) de Roberto Carminati. GIRAFA FILMES LTDA. 대표자: Lina Chamie 주소: Rua São Carlos do Pinhal, 345 ap Bela Vista, São Paulo, SP 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

261 CEP: Tel: (55 11) Fax: (55 11) Site: 주요작품: Tônica dominante de Lina Chamie (2001); A Via Láctea de Lina Chamie (2007) GLOBO FILMES 대표자: Carlos Eduardo Rodrigues e Gisélia Martins 주소: Av. das Américas, 700 / Bloco 2 - Sala 301 Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ CEP: Tel: (55 21) Fax: (55 21) 주요작품: O bem amado (2010), Caramuru A invenção do Brasil (2001) e Auto da compadecida (200) de Guel Arraes (2010); Os normais 2 e Os normais de José Alvarenga (2003) de José Alvarenga (2009); A grande família, de Maurício Farias (2007) GORITZIA FILMES 대표자: José Henrique Fonseca e Eduardo Pop 주소: Rua Prof. Arthur Ramos, 140, Rio de Janeiro, RJ, Rio de Janeiro, RJ CEP: [email protected] Site: 주요작품: Vasco: O sentimento não pode parar (em produção) e Heleno (finalização), de José Henrique Fonseca 브라질 261

262 LIGOCKI-Z ENTRETENIMENTO 대표자: Marcus Ligocki e José de Campos 주소: SRTVS Quadra 701 Bl. K sala Ed. Embassy Tower, Brasília, DF CEP Tel: (55 61) [email protected] 주요작품: Rock Brasília (2011), de Vladimir Carvalho; Felix Varela (2006), de Renato Barbieri; As vidas de Maria (2005), de Renato Barbieri LOBO FILMES 대표자: Luana Lobo 주소: Avenida das Américas, sala Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ CEP: Tel: (55 21) [email protected] Site: 주요작품: Teus olhos meus, de Caio Sóh (2011); Minutos atrás, de Caio Sóh (em finalização) LUME FILMES 대표자: Frederico da Cruz Machado 주소: Rua Queops, Ed. Executive Center Cobertura, São Luís, MA CEP: Tel: (55 98) [email protected] Site: LUZ MÁGICA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS 대표자: Carlos Diegues 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

263 주소: Rua Marquês de São Vicente, 456 Gávea, Rio de Janeiro, RJ CEP: Tel: (55 21) / Fax: (55 21) [email protected] 주요작품: O maior amor do mundo de Carlos Diegues (2006) LUZ XXI CINEVÍDEO 대표자: Hermano Penna 주소: Rua Bernardo Alvarenga, 179 Caxingui, São Paulo, SP CEP: Tel: (55 11) Fax: (55 11) [email protected] 주요작품: Vôo cego rumo sul (2004), Nhô caboclo e o elo perdido (2003), Índios Memória de uma CPI (2002) e Mário (1998), de Hermano Penna MAMO FILMES 대표자: Mara Mourão 주소: Rua Caraça, 225 Vila Madalena, São Paulo, SP CEP Tel: (55 11) / [email protected] 주요작품: Doutores da alegria (2005), Avassaladoras (2002) e Alô (1998) de Mara Mourão 브라질 263

264 MOONSHOT PICTURES 대표자: Jerome Merle, Patrick Siaretta, Roberto d'avila 주소: Av. República do Líbano, 390 Ibirapuera, São Paulo, SP CEP: Tel: (55 11) 주요작품: Rosario Tijeras de Emilio Maille (2005); Eliana em O segredo dos golfinhos de Eliana Fonseca (2005); Ilha Rá-tim-bum - O martelo de vulcano de Eliana Fonseca (2003) MORENA FILMES 대표자: Mariza Leão e Sérgio Rezende 주소: Visconde de Pirajá, 596 / 204 e 205 Ipanema, Rio de Janeiro, RJ CEP: Tel: (55 21) Fax: (55 21) [email protected] 주요작품: Meu nome não é Johnny de Mauro Lima (2008); Inesquecível de Paulo Sérgio Almeida (2006); Onde anda você (2004), Quase nada (2000) e Guerra de Canudos (1997) de Sérgio Rezende MOVIE & ART PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS 대표자: Paulo Dantas, Pérsio Pisani e Luis Eduardo Campello Filho 주소: Av. Corifeu de Azevedo Marques, 58, Butantã, São Paulo, SP CEP: Tel/fax: (55 11) [email protected] 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

265 주요작품: Ônibus 174 (2008) e Caixa 2 (2007), de Bruno Barreto; Noel - O poeta da Vila, de Ricardo Van Steen (2006) MOVIMENTO CARIOCA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 대표자: Roberto Bomtempo 주소: Rua Jardim Botânico, 236/603, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ CEP: Tel: (55 21) / [email protected] 주요작품: Depois daquele baile de Roberto Bomtempo (2005); Dois perdidos numa noite suja de José Joffily (2003) MPC & ASSOCIADOS 대표자: Alberto Graça e Luciana Boal Marinho 주소: Rua Manoel de Carvalho, 16, 5º andar Centro, Rio de Janeiro, RJ CEP: Tel: (55 21) / Fax: (55 21) [email protected] 주요작품: O dia da caça de Alberto Graça (1999) NATASHA FILMES 대표자: Paula Lavigne 주소: Rua Marquês de São Vicente, 99 / 4º Andar Gávea, Rio de Janeiro, RJ CEP Tel: (55 21) / Fax: (55 21) 브라질 265

266 주요작품: O coronel e o lobisomem de Maurício Farias (2005); Meu tio matou um cara de Jorge Furtado (2004); Lisbela e o prisioneiro de Guel Arraes (2003) NEXUS CINEMA E VÍDEO 대표자: Rita Buzzar 주소: Rua Oscar Freire, 2012, Cj. 05 Pinheiros, São Paulo, SP CEP: Tel: (55 11) Fax: (55 11) [email protected] Site: 주요작품: Budapeste, de Walter Carvalho (2009); Olga de Jayme Monjardim (2004); Carandiru.doc de Rita Buzzar (2003). NIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 대표자: Luís Villaça 주소: Rua Piaui, 1114 / 81 Higianópolis, São Paulo, SP CEP: Tel: (55 11) Fax: (55 11) [email protected] 주요작품: Cristina quer casar (2003) e Por trás do pano (1999) de Luíz Villaça NOVA ERA PRODUÇÕES DE ARTE 대표자: Ana Maria Magalhães 주소: Rua dos Oitis, 72/701 Gávea, Rio de Janeiro, RJ 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

267 CEP: Tel/fax: (55 21) 주요작품: Lara de Ana Maria Magalhães (2002); Erotique de Ana Maria Magalhães e outros (1994) O2 FILMES 대표자: Fernando Meirelles, Paulo Morelli, Andrea Barata Ribeiro e Isabel Berlink 주소: Rua Heliópolis, 410 Vila Hamburguesa, São Paulo, SP CEP: Tel: (55 11) Fax: (55 11) [email protected] Site: 주요작품: Xingu, de Cao Hamburger (2011); A cadeira do pai, de Luciano Moura (2011); José e Pilar (co-produção), de Miguel Mendes; VIPs, de Toniko Melo (2010); À deriva, de Heitor Dhalia (2009); Cidade dos homens, de Paulo Morelli (2008); Ginga, de Marcelo Machado e Hank Levine (2008); Blindness, de Fernando Meirelles (2007); O banheiro do papa (co-produção), de Cesar Charlone (2007); Cidade de Deus de Fernando Meirelles (2002); Domésticas de Fernando Meirelles e Nando Olival (2001). OCEAN FILMS 대표자: João Roni, Cristian Marini, Gustavo Tieffenberg 주소: Servidão das Palmeiras Nativas, 48, sala 8 CEP: Florianópolis - SC 브라질 267

268 주소 2: Rua Cosme Velho, 218, Cosme Velho, Rio de Janeiro, RJ CEP: Tel: (55 48) / (55 21) [email protected] / [email protected] / [email protected] Site: 주요작품: Sobre rodas latino américa de Sérgio Bloch; (R)Evolution, de Bhig Villas Bôas. OESTE FILMES BRASILEIROS 대표자: João Batista de Andrade 주소: Viaduto 9 de julho, 160 / 102 Bela Vista, São Paulo, SP CEP: Tel: (55 11) Fax: (55 11) [email protected] Site: 주요작품: Veias e vinhos Uma história brasileira (2005), Vida de artista (2004), Rua seis, sem número (2003) de João Batista de Andrade OLHAR IMAGINÁRIO 대표자: Toni Venturi 주소: Rua Chabad, 105 Jardim Paulista, São Paulo, SP CEP: Tel: (5511) Fax: (55 11) [email protected] site: 주요작품: Dia de festa (2006), Cabra-cega (2005), 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

269 PRIMO FILMES 대표자: Joana Mariani e Matias Mariani 주소: Rua Isabel de Castela, 141, Vila Beatriz, São Paulo, SP CEP: Tel: (55 11) [email protected] 주요작품: O cheiro do ralo (2007), de Heitor Dhalia; Fabricando Tom Zé (2006), de Décio Matos Jr., Elevado 3.5 (2007), de João Sodré, Maíra Bühler e Paulo Pastorelo PRODIGO FILMS 대표자: Adriano Civita, Caito Ortiz, Francesco Civita, Doca Corbett 주소: Av. Francisco Morato, 5975, São Paulo, SP CEP: Tel: (55 11) Fax: (55 11) 주요작품: O dia em que o Brasil esteve aqui de Caito Ortiz (2005); Motoboys: Vida loca de Caíto Otiz (2004); Cama de gato de Alexandre Stockler (2004) 44 TOONS 대표자: Ale McHaddo 주소: Rua Fidalga, 471, cj Vila Madalena, São Paulo, SP CEP: Tel: (55 11) [email protected], carol@ 44toons.com QUATRO VENTOS 대표자: Elisabeth Formaggini e Henri Gervaiseau 브라질 269

270 주소: Rua Ipiranga, 100 / casa Laranjeiras, Rio de Janeiro, RJ CEP: Tel: (55 21) / Fax: (55 21) [email protected] 주요작품: Em trânsito de Henri Gervaiseau (2005); Nobreza popular de Beth Formaggini (2003) QUEROSENE FILMES 대표자: João Queiroz, Justine Otondo e Guilherme Keller 주소: Rua Judite, 32 - Vila Madalena, São Paulo, SP CEP: Tel: (55 11) [email protected] Site: 주요작품: A novela das 8, de Odilon Rocha (2011); O levante, de Raphael Aguinaga (2010) QUIMERA 대표자: Helvécio Ratton, Simone M. Matos 주소: Rua Rafael Magalhães, 277, Belo Horizonte, MG CEP: Tel: (55 31) Fax: (55 31) [email protected] 주요작품: O mineiro e o queijo (2011), Pequenas histórias (2008), Batismo de sangue (2007), Uma onda no ar (2002) e Amor e cia., de Helvécio Ratton TAIGA FILMES 대표자: Lúcia Murat 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

271 주소: Rua São João Batista, 86 A / Casa 5 Botafogo, Rio de Janeiro, RJ CEP: Tel: (55 21) / Fax: (55 21) [email protected] Site: 주요작품: Olhar estrangeiro (2006), Quase dois irmãos (2005), Brava gente (2001), de Lúcia Murat TAMBELLINI FILMES 대표자: Flávio Tambellini 주소: Rua Nina Rodrigues, 29 / cob 01 Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ CEP: Tel: (55 21) Fax: (55 21) [email protected] 주요작품: O passageiro de Flávio Tambellini (2006); Pro dia nascer feliz de João Jardim (2006); Os desafinados de Walter Lima Jr. (2006); Diabo a quatro de Alice de Andrade (2005); Janela da alma de João Jardim e Walter Carvalho (2002); Bufo e Spallanzani de Flávio Tambellini (2000) TANGERINA ENTRETENIMENTO 대표자: Tata Amaral e Caru Alves de Souza 주소: Rua Mourato Coelho, 1.325, Sobreloja, São Paulo, SP Tel/Fax: (55 11) [email protected] Site: 브라질 271

272 TATU FILMES 대표자: Cláudio Khans 주소: Rua Duartina, 290 Sumaré, São Paulo, SP CEP: Tel: (55 11) / Fax: (55 11) [email protected] 주요작품: O judeu de Jom Tob Azulay (1995); Marvada carne de André Klotzel (1985) TECNOKENA AUDIOVISUAL E MULTIMÍDIA LTDA 대표자: Paulo Munhoz 주소: R. Dr. Roberto Barrozo, 1778 Vista Alegre, Curitiba, PR CEP: Tel: (55 41) Fax: (55 41) [email protected] Site: 주요작품: Brichos de Paulo Munhoz (2006) TEIA 대표자: Clarissa Campolina, Leonardo Barcelos, Luana Melgaço, Marilia Rocha, Pablo Lobato, Sérgio Borges 주소: Rua Rio Negro, 855, Alto Barroca, Belo Horizonte, MG CEP: [email protected] Site: 주요작품: Girimunho (2011), de Clarissa Campolina e Helvécio Marins Jr; O céu sobre os ombros (2010), 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

273 TIBET FILME 주소: Rua Lauro Müller, 116 / 1204 Botafogo, Rio de Janeiro, RJ CEP: Tel: (55 21) Fax: (55 21) [email protected] 주요작품: A mochila do mascate, de Antônia Ratto e Gabriella Greeb (2005); Janela da alma de João Jardim (2001); O invasor de Beto Brant (2001) TIETÊ PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS 대표자: Pedro Carlos Rovai 주소: Rua Paulino Fernandes, 14 Botafogo, Rio de Janeiro, RJ CEP: Tel: (55 21) Fax: (55 21) [email protected] 주요작품: As tranças de Maria, de Pedro Rovai (2006); Tainá 2: A aventura continua de Mauro Lima (2005); Tainá Uma aventura na Amazônia de Tânia Lamarca e Sérgio Bloch (2000) TGD FILMES 대표자: Claudio Fagundes, Gustavo Fogaça, Jorge Solari, Marcelo Nepomuceno, Mauris Hansen e Rafael Ferretti 주소: Av. das Indústrias, 275/107 São João, Porto Alegre, RS CEP: Tel./Fax.: (55 51) [email protected] 브라질 273

274 Site: 주요작품: Gigante - Como o Inter conquistou o mundo de Gustavo Spolidoto (2007), Inacreditável - A batalha dos aflitos de Beto Souza (2006); 100 anos de imigração judaica de Jaime Lerner (2004) TUCUMÁN DISTRIBUIDORA DE FILMES 대표: Priscila Miranda 주소: Rua do Resende, Centro, Rio de Janeiro, RJ CEP: Tel: (55 21) [email protected] Site: USINA DIGITAL 대표: eduardo Garretto Cerqueira e Anderson Faria 주소: Rua Gonçalves dias, Lourdes, Belo Horizonte, MG CEP: Tel/fax: (55 31) Site: [email protected] VITRINE FILMES 대표: Silvia Cruz 주소: Rua Lisboa, Jardim América, São Paulo, SP CEP Tel: (55 11) / (55 11) [email protected] 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

275 2012 서비스업 해외진출 가이드 영 국

276 목 차 I. 엔터테인먼트 산업개관 산업 규모 및 전망 281 (1) 영국 엔터테인먼트 산업정의 281 (2) 영국 창조산업(엔터테인먼트포함)의 규모 및 전망 세부분야별 개관 287 (1) 영화산업 287 (2) 공연산업 289 II. 영화시장 동향 296 (1) 영국 영화시장 주요 통계 (2010 기준) 시장 규모 297 (1) 영화관 297 (2) 스크린 297 (3) 매출액 298 (4) 연간 관람객 변화 추이 299 (5) 비디오 소매시장 (DVD/UMD/Blu-ray) 299 (6) 비디오 대여 시장 300 (7) TV 방영 301 (8) Video on Demand (VoD) 수요동향 306 (1) 2011년 인기영화 306 (2) 3D 영화 308 (3) 인기장르 309 (4) 영국 박스 오피스의 전문영화(특수영화) 시장 310 (5) 영화관 外 유통경로별 수요비중 경쟁 동향 316 (1) 제작/유통 가치사슬 316 III. 공연시장 동향 시장규모 320 (1) 소매점 판매 수요동향 324 (1) 합법적 음반 다운로드 시장 337 (2) 스트리밍 음악 서비스 337 영 국 277

277 (3) 신규 서비스 338 (4) 휴대폰 339 (5) 소셜 미디어 340 (6) 소매매장 점유율 경쟁동향 342 (1) 유통업체별 시장점유율 342 (2) 영국앨범의 세계시장 판매현황 343 (3) 공연시장 유통 현황 공연시장동향 346 (1) 공연장수 346 (2) 주요 공연 기획사 346 (3) 공연연간매출 346 (4) 공연 연간 관객 수 346 (5) 국가별 공연현황 347 (6) 음악 장르별 공연 현황 347 (7) 공연기획, 실행프로세스 (유통 구조 및 마케팅) 348 IV. 정책, 법규, 제도 규제 및 진입장벽 영화 및 공연 관련 법률 엔터테인먼트 산업 육성 및 지원정책 352 V. 현지화 및 마케팅 전략 한류 활용 전략 현지화 전략 마케팅 전략 협력 전략 진출사례 및 전망 361 <별첨1> 주요 연락처(Contacts) 363 <별첨2> 런던 내외 공연장 수, 런던 내 콘서트홀 수 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

278 표 목 차 [표 1] 2010 서비스 수출에서 창조산업이 차지하는 비중 283 [표 2] 창조산업의 고용구조, 2009~ [표 3] 창조산업의 업태별 기업분포도, 2009~ [표 4] 창조산업의 업태별 비중(개인, 기업, 기관 포괄), 2009~ [표 5] 창조산업의 세부업종별 분류(SIC 기준), [표 6] 영국의 종류별 영화관 수, [표 7] 영국 종류별 영화관 스크린 수, [표 8] 영화관 개관과 폐관 수, [표 9] 영화관 박스오피스 수입변화 추이, [표 10] 영국 영화관 박스오피스 주요 통계, [표 11] 비디오 소매시장 매출액, [표 12] 비디오 렌탈시장 매출액, [표 13] 텔레비전 영화 시청자 수(nVoD 제외), [표 14] 지상파 방송에 방송된 영화 개수, [표 15] 20개의 디지털 채널에 방영된 영화, [표 16] 영국 nvod와 VoD시장 규모, [표 17] 매출 상위 20개 영화의 박스 오피스 결과, [표 18] 매출 상위 20개 영국영화의 박스 오피스 결과, [표 19] 박스 오피스 매출 상위 20개의 3D 영화, [표 20] 박스 오피스 영화의 장르별 구분, [표 21] 전문영화 개봉 숫자, [표 22] 전문영화의 총 박스오피스 매출액, [표 23] 상위 10개 외국어 영화, [표 24] 개봉된 영화의 언어 분포, [표 25] 외국어 영화의 박스 오피스 순위, [표 26] 영화 소매시장 상위 10개 영화, [표 27] 영국 영화산업의 분야별 기업 분포, [표 28] 영국 영화산업 가치사슬 구조 318 [표 29] 음반 시장 수익 변동 추이, 2001~ [표 30] 영국 디지털 음원 판매변화 추이, 2004~ [표 31] 영국 앨범 유형별 판매 현황 [표 32] 영국 앨범 유형별 판매 현황 [표 33] 일반 앨범 판매 순위, [표 34] 가수의 출신국가별 판매 순위, 2010 (%) 325 영 국 279

279 [표 35] 장르별 앨범 판매 순위, 2010 (%) 327 [표 36] 클래식 음반 매출과 시장점유율 변화 추이, [표 37] 장르 및 포맷에 따른 지역별 앨범 판매비중, 2010 (%) 330 [표 38] 포맷에 따른 장르별 앨범 판매비중, 2010 (%) 331 [표 39] 앨범모음집 판매 현황, [표 40] 판매기준, 앨범모음집 인기곡 순위, [표 41] 뮤직비디오 판매순위, [표 42] 독립음악 앨범 차트 순위, [표 43] 영국 음반 소매유통 현황, [표 44] 소매점 연령별, 성별 판매, [표 45] 유통업체 시장 점유율, 2010 (앨범 수 대비, %) 342 [표 46] 세계시장에서 판매된 베스트셀러 영국 음반 순위, [표 47] 런던 공연 참석자수와 공연장수 비교 ( ) 345 [표 48] 라이브 공연 수 대비 공연 장소 비중, 2011 (%) 350 [표 49] 국가별 산업디지털화 비중 비교, 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

280 Ⅰ. 엔터테인먼트 산업 개황 1. 산업 규모 및 전망 (1) 영국 엔터테인먼트 산업정의 우리나라에서 사용하는 엔터테인먼트산업 은 영국의 경우 문화산업(Culture Industry)' 또는 창조산업(Creative Industry) 으로 분류되며, 창조문화산업(Cultural and Creative Industry)'으로 총칭하고 있다. 지난 1997년 노동당 정부가 문화산업의 고용창출, 수출증대 등 경제적 부가효과에 정책을 확대하면서, 창조산업 에 대한 개념이 정립되었다. 이 시기부터 엔터테인먼트산업 은 영국의 미래유망산업으로 주목받기 시작했다. 엔터테인먼트산업을 육성하기 위한 재정, 기술, 교육 등 다방면의 정책적 지원을 확대하면서, 영국은 전 세계 창조문화 산업을 선도하고 있다. 문화미디어체육부(DCMS, Dept for Culture, Media and Sports) 는 창조문화산업을 개인의 창조적 재능과 기술을 사용 하여 지적재산권을 생성하고, 이를 기반으로 가치와 고용을 창출하고 경제성장을 견인하는 산업으로 정의하고 있다. 영국 문화미디어체육부 가 작성한 창조문화산업 분류보고서 는 문화창조산업의 영역을 문화산업 전반을 포괄하는 것으로 설정하고 있으며, 세부적으로는 영화, 음악, 공연을 포함하여 광고, 건축, 예술, 여가, 출판, 방송, 라디오 등의 분야까지 확대하고 있다. 이 정의는 영국뿐만 아니라 다른 국가에서도 창조산업의 분류기준으로 적용되고 있다. 영 국 281

281 (2) 영국 창조산업(엔터테인먼트포함)의 규모 및 전망 영국정부는 고용, 부가가치 비율(GVA), 서비스 수출, 시장 규모(사업체의 개수)의 4가지 기준을 사용해서 창조산업의 경제적 가치를 분석하고 있으며, 창초산업을 증진시키기 위해 국가차원에서의 노력을 기울이고 있다. 창조산업에 종사하는 인력은 약 200만 명으로 집계되며, 전체 고용 인력의 7%를 차지한다. 또한 전체 수출의 4.3%를 차지했으며, 서비스관련 수출의 10.6%를 차지했다. 또한 영국의 GDP의 6%를 차지하며 부가가치비율이 2.89%인 것으로 나타났다. 2011년 기준으로 작성된 IDBR(Inter-Departmental Business Register) 에 창조산업으로 등록된 업체 수는 10만 6,700개다. 창조산업은 2012년 총 3조 63억 파운드의 경제유발효과와 총 부가가치율의 2.89%를 기록했다. 2011년 창조산업 경제성분석 보고서(Creative Industries Economic Estimates 2011) 에 의하면 출판 분야의 부가가치는 1조 16억 파운드, 광고는 59억 파운드, 방송과 라디오는 53억 파운드를 기록한 것으로 추산된다. 2008년과 2009년 사이 1년 동안 비디오와 사진을 포함한 영화분야의 부가가치 비율이 0.03% 상승하였으며, 음악을 포함 한 행위예술분야도 부가가치 비율이 0.03% 상승하였다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

282 2009년 기준으로 영화 산업은 약 16억 파운드를 수출해서 전체 창조산업 수출의 18.2%를 차지했고, 총 수출에서는 1.9%를 차지했다. 행위예술분야의 수출액은 2억8천만 파운드로 이는 창조 산업 수출에서 3.2%, 총 수출에서 0.3%에 달한다. [표 1] 서비스 수출에서 창조산업이 차지하는 비중 (2010) 출처: BFI Yearbook, 2011 창조산업분야는 2010년 기준으로 일자리 창출수가 약 150만 명이다. 이는 전체 영국 산업 고용 비율에 5.1%를 차지하 는 비율이다. 그중 음악을 포함한 행위예술분야의 고용비율 이 1% 상승해, 전년도 대비 가장 크게 상승하였으며 총 약 29만개의 직업군이 이 분야에 속한다. 비디오, 사진을 포함 한 영화분야는 0.25% 상승하며 총 7만 1,000개의 일자리 를 창출했다. 영 국 283

283 [표 2] 창조산업의 고용구조, 2009~2010 출처: BFI Yearbook 년에만 약 10만 6,700개의 신규창업이 기록될 만큼 창업이 활발한 창조산업은 영국의 전체 창업의 5.13%를 차지 했다. 2011년에는 음악분야를 포함한 행위예술분야에서 약 3만 건의 창업이 이루어져, 가장 높은 증가 비율을 보였으며 비디오, 사진을 포함한 영화 분야는 약 1만 300 건으로 영국 전체 창업의 0.5% 비중을 차지했다. [표 3] 창조산업 부문별 기업분포(2009~2011) 출처: ONS, 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

284 창조산업에 속하는 법인 및 개인사업자의 수는 영국 전체의 4.3%를 차지하고 있으며, 소폭이지만 상승세를 유지하고 있다. 음악을 포함한 행위예술분야의 사업자 수는 약 3만개로 전체의 1.2%를 차지한다. 영화(비디오와 사진포함)는 약 1만 개로 0.43%를 차지한다. [표 4] 창조산업 부문별 사업자(개인, 기업, 기관 포괄) 출처: ONS, 2012 영국 창조산업은 SIC코드를 이용해서 세부적으로 분류되고 있다. 1948년에 최초로 영국에서 소개된 산업분류 체계인 SIC(Standard Industrial Classifications) 코드는 영국의 비즈니스 활동을 형태별로 분류한 뒤, 전자코드를 부여하고 있다. 영국정부는 SIC코드를 통해 창조문화산업의 정보를 체계적 으로 관리 및 활용 하고 있으며, 해당 분야의 비즈니스 정보 분석의 기본 틀을 제공하고 있다. 영 국 285

285 [표 5] 창조산업의 세부업종별 분류(SIC), 2010 출처: ONS, 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

286 2. 세부분야별 개관 (1) 영화산업 영화산업은 영국 창조산업을 대표하는 분야이다. 2008년 박스 오피스 통계에 의하면 영국영화의 매출(흥행)규모는 전 세계 영화산업의 15%를 차지한다. 전 세계적으로 흥행에 성공한 영국영화로는 다크나이트 (Dark Night), 맘마미아(Mamma Mia), 퀀텀 오브 솔러스 (Quantum of Solace) 등이 대표적이다. 상기 3개의 영화는 34억 달러의 수익을 창출하였으며, 2009 년에는 해리포터와 혼혈왕자(Harry Potter and the Half Blood Price) 가 2억 4,000만 파운드의 매출을 기록하면서 전 세계 박스오피스 신기록을 수립한 바 있다. 2001년부터 2007년까지 전 세계 박스오피스에서 개봉한 200편의 영화 중 30편이 영국영화였다. 30편의 영화 중 대부분 은 영국인 작가가 스토리나 캐릭터를 제작했고, 20편은 영국인 감독이 제작, 15편에는 영국 배우가 출연했다. 영국은 영화제작에 우호적인 인프라를 갖춘 국가로서, 영화제작 초기 기획단계에서부터 사후처리 작업까지 비즈니스 환경이 양호하다. 인도 발리우드(Bollywood) 영화 대부분이 영국의 요크셔와 험버 지역에서 제작된다. 런던의 경우 전 세계 영화사 들이 연중 방문하는 인기 촬영 장소이다. 기존 영화관 배급 유통에 한정되었던 시장 환경이 인터넷 등의 매체 발달, 개인 디지털 미디어 소비 확산 등의 변화로 급격히 성장함에 따라, 빠르게 성장하는 시장으로 변모하고 있다. 영 국 287

287 2011년에 영국 영화산업은 세계 박스오피스 총매출의 17%에 달하는 330억 달러 매출을 기록했으며, 2010년에는 15억 파운드 상당의 대외무역흑자를 남기는 등 고부가가치 핵심 산업으로 성장하였다. 영화 및 비디오 관련 회사들은 영화 시장 규모가 커짐에 따라 지난 12년 동안 그 수가 급격하게 증가했다. 특히 제작 관련 분야의 회사 수는 1996년에서 2007년 사이에 277% 증가했다. 같은 기간 영국 전체 산업 분야에서 회사 수의 평균 증가율이 21%라는 점을 감안하면, 영화 및 비디오 제작사의 성장세가 얼마나 컸는지 짐작할 수 있다. UKFI UK Film Industry Overview 2012 비교통계에 따르면, 영국의 영화 소비시장은 2011년 40억 파운드의 매출액으로 세계 영화 시장 총매출의 7%를 차지해, 미국과 일본에 이어 세계에서 3번째로 큰 시장이다. 영국 영화 시장은 그간 미국 영화에 잠식되어 있었지만, 2011년에는 영국 박스 오피스 순위에 영국영화 4편이 상위에 랭크될 정도로 자국 영화가 흥행에 성공한 바 있다. 특히 The King's Speech 는 역대 최대 매출액인 4,570만 파운드를, 세계 박스 오피스에서는 4억 1,400만 달러를 기록했다. 또한 'Horrid Henry: The Movie', 'Jane Eyre', 'My Week with Marilyn', 'Tinker, Tailor, Soldier, Spy' 등도 매우 큰 성공을 거두면서 독립영화의 시장점유율은 역사상 최고치를 기록했다. 영국 영화 시장은 현재 디지털 전환기를 맞아 새로운 도약을 하고 있다. 영화관 수는 2007년 이후로 감소하고 있지만, 디지털 시대로 전환되면서 개인 미디어 소비가 이를 대체하고 있다. 2013년까지 영국 전역의 영화관이 디지털로 업그레이드 될 것으로 전망되며, 주문형 비디오(VOD) 등 개인 소비비중이 영화관 이용 비중을 추월할 것으로 예상된다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

288 (2) 공연산업 영국의 행위(공연)예술 분야도 영화 못지않게 세계적인 명성 을 가지고 있다. 영국에 소재한 세계적인 공연기관들로는 로얄 오페라(The Royal Opera), 로얄 발레(The Royal Ballet), 로얄 셰익스피어(The Royal Shakespeare Company) 등이 대표적이다. 영국의 공연산업은 행위예술(Performing Arts) 분야로 분류 되어있다. 행위예술의 정의는 청중을 위해 예술가가 무대 위 에서 예술적 행위를 하는 것을 의미하며, 언어, 음악, 행위, 댄스 등으로 표현될 수 있다. 특별히 행위예술 분야는 라이브 공연이라는 중요한 요소가 가미되며, 영화나 녹음된 자료 등 의 폭넓은 요소들이 포함된 산업이다. 영국에는 세계적인 수준의 공연이 연중 개최되고 있으며, 런던을 중심으로 공연문화 상품들이 발달했다. 공연장은 크게 뮤지컬 공연장과 음악공연장으로 나뉜다. 영국 버밍험 지역의 Birmingham Rep사는 제작 하우스 형 태의 공연장을 보유하고 있으며, 공연이 있을 시에는 행정업 무 를 하거나 공연장을 대여해준다. 이와 같이 영국 업체를 통해 공연장 대여를 해주는 곳이 약 541곳 정도 있다. 영국의 행위예술 시장에서 무대로 사용되는 또 다른 장소로 아트센터가 있다. 아트센터는 다양한 예술과 관련된 모든 지역 행사를 시행하는 복합형 건물이다. 일반적으로 다양한 규모의 무대와 영화관, 미술관, 식당 등을 포함한 건물을 일컬으며, 무대를 대여할 뿐 예술작품 창작활동에는 관여하지 않는다. 세계적인 명성을 지닌 영국의 대표적인 아트센터로는 West Yorkshire Playhouse, Dundee Rep, Clwyd Theatre Cymru, Sheffield Theatres 등이 있으며, 세계적인 수준의 드라마를 제작하고 런던의 대형 무대로 상품을 공급하기도 한다. 영 국 289

289 대부분의 행위예술 회사는 일반적으로 극장, 댄스, 오페라, 서커스 등이 포함된 순회공연 행사를 하며, 산업용 건물에서도 공연할 정도로 특정 장소를 거점으로 활동하지는 않는다. 일부 회사는 외부로부터 투자를 받아서 재원을 조달하기도 하지만, 대부분은 상업순회공연을 통한 티켓판매비용이 주된 수익원이다. 2005년 Daphne du Maurier 社 의 Rebecca 공연은 27주 동안의 공연으로 약 400만 파운드의 수익을 올렸다. 최근 영국 공연시장에서 유행하는 YPT(Young People's Theatre) 라는 청소년전용 극장이 있다. YPT는 영국 청소년을 중심 으로 고품질의 공연상품을 만들어 내는 극장으로 특히 Action Trasport Theatre 의 작품인 The Bomb 이 큰 인기를 얻고 있다. YPT는 공연장 외에 학교, 유치원, 지역 센터 등에서도 공연을 한다. 최근에는 일부 소규모의 공연장이 YPT를 위해 신규 건물을 건설 했으며, 향후 YPT에 대한 수요는 전 세계로 확대될 전망이다. Welsh National Opera 는 2006년에 60주년 행사를 치룬 전통 있는 유럽 최대 규모의 오페라 순회공연 회사이다. Welsh National Opera 의 직원은 총 250명으로 오케스트라, 코러스, 가수, 음악 제작사, 기술자, 행정인원이 포함되어 있 다. 최근 흥행작으로는 Don Carlos, Wozzeck 가 있으며 영국 웨일즈 카디프지역에 있는 웨일즈 밀레니엄 센터 (Wales Millenium Centre) 에서 공연한다. 행위예술산업은 영국의 창조문화산업에서 대규모사업과 중소규모사업 군이 가장 고르게 분포한 분야 중 하나로서 다음과 같은 5가지의 특성을 보이고 있다. 첫 번째 특징은 영국의 공연상품은 국제적인 인정을 받는 다는 것이다. 공연상품으로는 공연, 뮤지컬, 스탠드업 코미디, 라이브 문학, 오페라, 클래식음악, 댄스, 발레, 힙합, 거리공연, 카니발, 서커스 등이 있다. 런던에서만 매일 약 200건의 행사가 개최되고 있다. Stratford-upon-avon, Home to The Royal Shakespeare 등이 대표적인 행사 주관 회사다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

290 2011년에 런던의 대규모 공연의 기준은 공연티켓 판매수가 기준이 되며, 런던지역은 공연티켓 5억 2,800만장을 판매하며 신기록을 수립하였으며, 전년대비 3.1%의 매출증가를 보였다. 순회공연의 역사는 영국의 London Royal Court 가 최초로 공연의 장을 열면서 시작되었으며, 영어권 국가를 위시하여 전 세계로 확산되었다. 매년 약 600건의 페스티벌이 영국에서 각지에서 개최되며, 특히 Edinburgh Fringe 페스티벌과 영국 공영방송국 BBC가 주관하는 BBC Proms 외에도 전 세계적인 음악 페스티벌과 소규모 지역행사도 많다. 매년 8월 런던에서는 Notting hill 이 주관하는 유럽에서 가장 큰 규모의 카니발 거리 공연이 있어, 전 세계에서 총 250만 명이 이 공연을 보기 위해 영국을 방문하고 있다. 전문가들은 이 페스티벌이 약 1억 파운드의 경제효과가 있 다고 분석하고 있다. 이러한 주요 페스티벌 외에도 소규모 페스티벌 또한 활성화 되어 있다. 최근 영국 오페라 회사들은 기존의 공연방식을 탈피하여 새로운 시도를 하고 있다. 예를 들어 English National Operas 는 Wagner, Glastonbury 를 비롯한 페스티벌에 직접 참가하여 오페라는 극장에서 한다는 고정관념을 깼다. Walsh National Opera 는 WNO Max 프로그램을 제작하여 잉글랜드와 웨일즈 지역주민과 협력하여 오페라를 만들기도 했다. Royal Operas 는 디지털 개발을 추진하면서 오페라를 DVD 판매용으로 제작해 영화 상영까지 하고 있다. 영국의 스탠드업 코미디는 라이브 코미디형태로 진행되며, 공연 횟수도 많은 편이고 공연 장소도 영국 전통 펍(Pub: 선 술집)에서부터 주요 경기장에 이르기까지 다양하다. 영 국 291

291 영국 행위예술 작가로는 Roy Williams 와 Bola Agbaje, 연기자 Darian Lester, Thandie Neton, 안무가 Shobona Jeyasingh 와 Javier de Frutos, 청각장애의 타악기연주가 Evelyn Glennie 와 댄스회사 CanDoCo 등이 유명하다. 두 번째 특징은 영국의 행위예술 분야는 타 국가와의 문화 교류에 사용된다는 점이다. 대표적인 공연으로는 캐츠(Cats), 레미제라블(Les Miserable), 오페라의 유령(Phantom of the Opera), 빌리 엘리어트(Billiy Elliot), 맘마미아!(Mamma Mia) 등이 있다. 최근에는 칙 바이 자울(Cheek By Jowl) 이 전 세계 40개의 국가, 300개의 도시에서 흥행에 성공했다. 영국의 무대공연의 흥행 원인 중 하나는 재능 있는 연기자가 많기 때문이다. Royal Court 에서 공연된 흥행작 Jerusalem 에도 영국 최고 연기상을 수여한 스타 Mark Rylance 의 활약이 흥행에 큰 공헌을 하였다. National Theatre 의 War Horse, One Man, Two Guvnors 에서 활약한 Judi Dench 는 영국의 권위 있는 행위예술잡지 The Stage 에서 최고의 연기자로 선정되었다. Royal Oper House 는 베이징, 뭄바이 등의 행위예술 국립 센터와 국제협력을 통해 방송, 영화 상영, 훈련 프로그램 등을 개발하기도 한다. 지난 2008년에는 영국의 로얄 발레 공연이 하바나와 쿠바 등에서 방송이 되기도 하였다. 세 번째 특징은, 공연관련 기업 간 광범위하고 긴밀한 네트 워크가 구축되어 있다는 점이다. 약 600개의 기업이 독립극 장협회(Independent Theatre Council) 에 소속되어 있다. 중소기업과 행위예술분야는 긴밀한 협력관계를 가지고 있어, 인맥 형성에 큰 역할을 하고 있다. 극장관리자협회(The Theatre Managers Association) 는 런던 외의 지역에 위치한 150개의 극장들의 연합체이다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

292 런던극장협회(The Society of London Theatre) 는 40개의 상업극장을 관할하고 있다. 댄스 분야는 Dance UK 와 The Foundation for Community Dance 등 2개의 협회에서 공연 투어를 담당하고 있다. 행위예술분야의 Creative Choices 기관은 관련 분야의 고급 정보, 조언, 훈련 및 교육관련 가이드, 온라인 교육과 산업정보 등을 제공하며 정보의 허브로서의 역할을 하고 있다. 행위예술 분야의 산업 종사자들은 강력한 세계적 네트워크를 구축하고 있다. 그 중 Aerowaves 라는 영국 기업은 유럽 전역을 연결하는 제작사이다. 안무가 Wayne Macgregor 와 초콜렛 팩토리(Chocolate Factory) 社 의 Sunday In The Park with George 등의 디자인은 세계적으로 높은 평가를 받는 등 영국의 행위예술 분야산업은 다른 국가들에 비해 앞서있다. 영국의 행위예술 분야는 예술 분야에만 국한되지 않고 예술가들과 영국과학협회가 공동으로 최근 사회적 이슈에 대해서 연구하기도 한다. 예를 들면, 예술가와 기후학자가 함께 기후변화에 대해 문화적 접근법으로 탐구하기도 한다. 네 번째 특징은 행위예술 분야가 예술 교육과 직업훈련 교육에 매우 큰 영향을 미친다는 점이다. 영국에는 행위예술 분야와 관련한 드라마 학교, 댄스 학교, 예술 학교와 발레학교 등이 많고, 산학연결 또한 잘되어 있다. 영국의 예술 학교들은 음악, 댄스, 드라마, 서커스 기술에 대한 모든 교육과정이 있다. 또한 교육과정에는 안무가, 감독, 연기자만이 아닌 무대 매니저, 기술자, 프로젝트 담당자에 대한 교육도 포함되어있어 실질적인 무대나 프로젝트 부분까지도 체계적으로 다룬다는 특징이 있다. 영 국 293

293 영국에서는 댄스 훈련 파트너십으로 연결된 9개의 댄스 기관과 예술학교가 세계 최초로 댄스 자격증을 발행하는 등 다양한 자격증이 발행되고 인정되고 있다. 잉글랜드 예술 위원회(Arts Council England) 는 재능찾기 프로그램(Find Your Talent) 을 개발해 영국의 청소년들에게 창조산업 분야에서 경험해볼 다양한 기회를 부여하고 있다. 그 밖에도 국가 청소년 페스티벌 Shine 과 창조적인 파트너십 (Creative Partnerships) 은 산학간의 연계를 형성하는데 큰 역할을 담당하고 있다. Creative & Cultural Skills(CCS) 라는 기관은 창의자격증 (Creative Apprenticeship) 을 고안해서 2008년부터 최초로 자격증을 발행하고 있으며, 16 14세의 청소년이 행위예술 분야에서 종사할 기회를 제공하고 있다. 영국의 극장에서 종사하는 연기자, 댄서, 음악인, 작가, 감독, 기술자는 영국의 극장에서 전문직업인으로 출발한 이후에 세계적인 시상식 오스카(Oscar), 바프타(BAFTA), 토니 어워즈(Tony Award) 등을 수상하며 유명해진 경우가 대부분 이다. 다섯 번째 특징은 영국은 세계적인 수준의 문화상품을 제작할 수 있는 시설과 기술, 그리고 인력을 갖추고 있다는 점이다. 대표적인 문화 인프라인 런던의 로얄 오페라 하우스 (Royal Opera House), 게이츠헤드(Gateshead)지역의 The Sage, 카디프지역의 웨일즈 밀레니엄 센터(The Wales Millennium Centre), 스트랏포드 온 아본 (Stratford-on-Avon)지역의 로얄 세익스피어(The Royal Shakspeare) 극장과 레스터지역의 Curve 등은 외부로부터 많은 투자를 받고 있다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

294 영국의 문화계 인력 중에서는 전 세계를 대상으로 컨설팅과 비즈니스 계약을 도와주는 전문가들도 있다. 대표적으로 Howarth Tomkins 와 David Adjaye 는 신규 공연예술 전문 건물을 증축하고, 전 세계의 행위예술분야 전문가들을 섭외 하고 계약을 체결하는 과정에서 조언과 자문을 제공하고 있다. 이니바(Iniva) 미술관, 버니 그랜트 예술 센터, 중국예술센터 등은 소수민족/인종이 밀집한 지역의 문화 활동을 고취하기 위해 건립된 기관들이다. 영 국 295

295 II. 영화시장 동향 (1) 영국 영화시장 주요 통계 (2010 기준) 2010년 영국의 영화관 입장객 수는 1억 7,160만 명으로 전년 (09) 대비 1.4% 증가했다. 박스 오피스 총매출액은 10억 4,000만 파운드로 전년대비 5% 증가하였으며, 1주 이상 상영된 영화는 558편에 달했다. [표 6] 영국의 종류별 영화관 수, 출처: BFI Yearbook, 2011 영국영화 시장은 개봉한 영화 중 23%가 자국영화이며, 자국 영화는 매출 기준으로 36%의 시장점유율을 차지하고 있다. 상위 100개 영화가 박스 오피스 매출의 91%를 차지할 정도로 대중적인 영화의 시장지배력이 큰 편이다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

296 1. 시장 규모 (1) 영화관 영국의 영화관 수는 2004년부터 점차 증가하면서 2007년에는 727개를 기록했지만, 2007년부터 꾸준히 감소해 2010년 기준 영화관 수는 716개로 집계된다. 이는 2007년부터 스마트 기기의 보급으로 인해 개인이 디지털로 유통되는 영화를 소비하는 경우가 많아지면서 영화관에 대한 수요가 줄었기 때문으로 해석할 수 있다. (2) 스크린 2010년에는 전년도에 비해 약간 더 많은 20개의 스크린이 더 생겨 스크린 수 3,671개를 기록했다. 이 현상은 전통적인 영화관(영화 상영이 운영시간 중 일부인 장소) 방식이 아닌 멀티플렉스 영화관이 증가했기 때문이다. 1999년에 비해 멀티 플렉스 시네마가 차지하는 비율이 70%이상 늘었고 전통적인 영화관의 수는 20% 감소했다. [표 7] 영국 종류별 영화관 스크린 수, 출처: BFI Yearbook, 2011 영 국 297

297 전체 영화관 중 멀티플렉스 영화관의 비중이 1999년에 59% 에서 2010년에는 75%까지 증가함에 따라, 감소하고 있는 영화관 수에 비해 스크린 수는 매년 증가하는 추세이다. 이러한 현상은 상기한 바와 같이 스크린 수가 많은 멀티플렉스가 증가 하는 반면에 스크린 수가 적은 전통적인 방식의 영화관이 감소 하고 있기 때문이다. [표 8] 영화관 개관과 폐관 수, 출처: BFI Yearbook, 2011 (3) 매출액 CAA/Rentrak EDI 에 따르면 2010년 영국 박스 오피스 수입액은 2009년보다 4.7% 증가한 9억 8,800만파운드로 집계됐다. [표 9] 영화관 박스오피스 수입변화 추이, 연도 매출(백만 파운드) 증감률(%) 출처: BFI Yearbook, 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

298 2009년을 제외하고는 2006부터 2010년까지 매년 개봉되는 영화 편수가 지속적으로 증가하고 있다. [표 10] 영국 영화관 박스오피스 주요 통계, 출처: BFI Yearbook, 2011 (4) 연간 관람객 변화 추이 2010년에만 1억 6,900만 장의 영화 티켓이 판매되었으며, 이는 전년(09)보다 2.4% 감소한 수치이다. (5) 비디오 소매시장 (DVD/UMD/Blu-ray) [표 11] 비디오 소매시장 매출액, 출처: BFI Yearbook, 2011 영 국 299

299 2010년에는 2억 3,300만개의 영화 비디오가 판매되었으며, 전년도 대비 8.2% 하락한 수치이다. 총매출액도 2008년과 2009년에 비해 감소한 20억 8,900만 파운드를 기록했다. DVD 판매량은 총매출의 90%를 차지했고 Blu-ray는 9.7%를 차지했다. 비디오 판매량은 1999년 6,100만개에서 2008년 1억 9,600만 개로 최고조에 이른 후 점차 하락세를 보이며 2010년에는 1억 6,000만개까지 줄었다. 하지만 고가의 Blu-ray 판매로 인해 2009년과 2010년 사이 판매량 대비 매출액은 크게 감소하지 않았다. (6) 비디오 대여 시장 비디오 대여 시장의 가치는 2009년에 비해 7,100만 파운드 하락했다. 영국 비디오 대여시장규모는 2001년 이후로 계속 감소하는 추세이다. 감소 원인으로는 다중 채널 텔레비전과 itunes와 같은 렌탈 다운로드가 증가함에 따라 기존 대여 시장을 대체했으며, 인터넷의 발달로 불법 다운로드가 쉬워 지고 외장 하드디스크와 같은 저장매체의 소매가격 하락을 들 수 있다. [표 12] 비디오 렌탈시장 매출액, 출처: BFI Yearbook, 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

300 (7) TV 방영 TV를 통한 영화 시청 횟수는 2000년부터 꾸준히 늘어나 2010년에는 37억 회에 달했다. 지상파 영화방송의 시청 횟수는 줄고 있지만 디지털 다중 멀티채널을 통한 시청자는 꾸준히 증가하고 있다. [표 13] 텔레비전 영화 시청 횟수(nVoD 제외), 출처: BFI Yearbook, ) 지상파 2000년 이후로 영국 지상파 채널에서의 영화 방영 횟수는 줄고 있으며, 2010년에는 디지털 멀티채널의 영화 방영 횟수에 거의 따라잡힌 것으로 보인다. 영 국 301

301 2) 다중 채널 텔레비전(프리뷰/위성/케이블) 영화 2010년에는 다중 채널 텔레비전에서 시청되었던 영화 횟수 비중이 전체 TV에서 영화 시청 횟수의 44% 정도를 차지했다. 이는 2000년도의 17%에 비해 훨씬 높은 비중이다. 채널 ITV의 경우, 2010년도에 1,400편 이상의 영화를 상영하였고 평균 시청자는 27만 명이다. [표 14] 디지털 채널(20개) 방영 영화 편수(2010) 출처: BFI Yearbook, 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

302 [표 15] 지상파 방송에 방송된 영화 편수, 출처: BFI Yearbook, 2011 (8) Video on Demand (VoD) 영국 VoD시장은 크게 텔레비전 기반 서비스와 온라인 기반 서비스로 나눌 수 있다. 영국의 VoD시장은 텔레비전 기반의 VoD, nvod, 인터넷 기반 VoD를 포함한다. Screen Digest 에 의하면 2010년 영국의 VoD 서비스 시장 규모는 1억 5,900만 파운드로 추산된다. 영국의 전체 영화 엔터테인먼트 산업의 4%에 해당하는 규모이다. 1) TV 기반 서비스 영국에서 2010년부터 1,500만의 일반 가정에 텔레비전을 기반 으로 한 VoD와 nvod 서비스가 제공되었다. 이는 2009년 보다 100만 가구가 늘어난 수치이다. 영 국 303

303 텔레비전을 매체로 하는 VoD시장 매출 규모는 2009년에는 1억 800만 파운드에서 2010년에 1억 1,800만 파운드로 증가 했다. 영국의 VoD 시장은 버진 미디어(Virgin Media) 와 스카이(Sky) 가 영국 인구의 4분의 1에 달하는 1,300만 명 이상의 가입자를 보유해 독과점체제가 형성하고 있다. 버진 미디어 TV 가입자 중에서 380만 명이 콘텐츠를 서버 에서 직접 스트리밍하는 True-VoD 서비스를 신청했으며, 990만 명의 위성 스카이 구독자들은 스카이 애니타임 서비스 (Sky Anytime)의 개인 비디오 녹화장치를 통해 n-vod영화를 시청할 수 있다. 스카이 티비가 2010년 하반기부터 스카이 애니타임 플러스(Sky Anytime+) 서비스를 스카이 무비스 (Sky Movies) 구독자들에게 제공하면서 true-vod 서비스도 제공되고 있다. 545,000명의 가입자를 보유한 BT Vision 과 100,000명의 가입자를 보유한 Talk-Talk TV 도 주요 영화들을 IPTV를 통해 제공하고 있다. 디지털 지상파 시청자의 경우 개인 비디오 녹화장치(PVR)가 있는 경우에만 Picturebox via Top Up TV Anytime 서비스를 통해 한정된 수의 영화를 감상 할 수 있다. 2) 온라인 기반 서비스 영국의 온라인 VoD 시장은 서비스 가입비용을 포함해 2010년 매출 4,100만 파운드를 기록하였는데, 영국의 초고속 데이터 통신망이 전체 통신망의 71%에 달하는 점을 볼 때, VoD 시장의 잠재가능성은 크다고 할 수 있다. 2010년 매출액 규모는 전년도 대비 86% 증가했으며, 2008년에 비해서는 564% 급증한 수치이기 때문에, 향후 시장이 확대 될 가능성이 매우 높다. 영국 온라인 VoD 시장의 비즈니스 모델은 다음과 같이 4가지로 분류될 수 있다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

304 1 대여 VoD(Rental VoD) - 대여 1회 한정 2 소매 - DTO(Download-to-own) 또는 ETS 3 구독 VoD - 월 정액제로 무제한의 콘텐츠를 시청 4 무료 또는 광고로 유지되는 VoD 영국 온라인 VoD 시장은 기기와 연계된 서비스가 전체 시장의 대부분을 차지하고 있다. 예를 들어 애플 기기들의 itunes와 Xbox 360 콘솔과 연계한 Zune Marketplace가 대표적인 기기 연계 VoD 서비스이다. Screen Digest에 의하면 Zune Marketplace에서 제공하는 서비스가 2010년의 온라인 VoD 매출의 95%를 차지한 것으로 나타났다. [표 16] 영국 nvod와 VoD시장 규모, 출처: BFI Yearbook, 2011 영국의 VoD 시장은 매년 증가 추세를 보이고 있지만 매출 규모 자체는 소규모에 머무를 것으로 예상된다. 그 이유로는 첫째, 영국 가정의 평균 인터넷 속도가 증가하고 있지만 다운 로드 속도는 그만큼 개선되지 않고 있기 때문이다. 영 국 305

305 두 번째는 불법 다운로드와의 싸움인데 UK Film Council 의 설문조사에 따르면 구매를 포함한 모든 경로로 영화를 소비한 사람들 중, 합법적으로 영화를 다운로드 한 사람은 전체의 1%인 것에 비해 P2P로 다운로드한 사람은 2.5%, 파일공유 서비스로 받은 사람은 1.1%로 합법적으로 영화를 다운받은 사람보다 훨씬 많았다. BFI(British Film Industries) 에 따르면 VoD 시장이 더욱 활성화되기 위해 필요한 것은 텔레비전 스크린으로의 전달이 더 향상 되어야 한다는 것이다. 유저 인터페이스를 더 쓰기 쉽게 만들고 추천 엔진을 더 좋게 만들어야 한다는 것이다. 그리고 더 많은 종류의 영화를 시청 가능하도록 데이터베이스를 더 구축해야 하고 소비자와 공급자가 둘 다 만족 할 수 있는 적정 가격대를 설정하고 유지하는 것이 필요하다. 2. 수요동향 (1) 2011년 인기영화 2011년도 영국 박스 오피스 1위는 'Harry Potter and the Deathly Hollows: Part 2'였다. 이 영화는 총 7,300만 파운드의 매출을 올려, Avatar와 Toy Story 3에 이어 영국 역대 흥행 3위에 등극했다. 영국 박스 오피스 매출이 가장 높았던 20개의 영화를 살펴 보면 20개중 9개가 프랜차이즈이거나 속편이었다. 2009년도 에도 같은 수의 속편이나 프랜차이즈 영화가 상위 20개의 영화에 포함 되어 있었다. 2010년에는 상위 20개 영화중 19개가 모두가 미국에서 제작 되었거나 미국과의 합작으로 만들어진 영화였고, 영국자체 또는 영국이 참여한 합작영화의 수는 10개에 불과했다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

306 2011년에는 상위 4개의 영화 모두 영국에서 독자적으로 만든 영화나 영국과 미국의 합작 영화였다. [표 17] 매출 상위 20개 영화 (2011) 출처: UK Film Council, 년에 영국에서 제작되었거나 다른 나라와 합작한 상위 20개의 영국영화는 영국 박스 오피스 총매출액의 33%에 해당 하는 3억 7,600만 파운드의 매출액을 기록했다. 영 국 307

307 [표 18] 매출 상위 20개 영국영화 (2011) 출처: UK Film Council, 년 개봉한 영화를 살펴보면 상위 20개 영화 중 7개는 영국에서 독자적으로 제작한 독립영화였고, 나머지는 모두 미국과의 합작으로 만들어진 영화였다. (2) 3D 영화 영국 영화 시장에서 3D 영화의 인기가 점점 커지고 있다. 2009년에 14개 개봉한 3D 영화는 2010년에 28개, 2011년에는 47개로 늘어났다. 3D 상영으로만 2억 3,090만 파운드의 매출이 발생한 것으로 추정되며 이는 영국 박스 오피스 총매출의 20%를 차지하고 있다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

308 [표 19] 박스 오피스 매출 상위 20개 3D 영화 (2011) 출처: UK Film Council, 2012 (3) 인기장르 2011년 영국 영화 시장에서 코미디 장르가 매출액 2억 5,400만 파운드를 기록해 전체 시장에서의 20%를 차지했으며, 다음으로 액션장르가 2억 600만 파운드의 매출액을, 애니 메이션이 1억 7,100만 파운드의 매출액을 기록했다. 영 국 309

309 [표 20] 박스 오피스 장르별 구분 (2011) 출처: UK Film Council, 2012 (4) 영국 박스 오피스의 전문영화(특수영화) 시장 BFI(British Film Industries) 와 국가통계청(ONS) 에 따르면 전문영화 는 상업성이 적거나 비주류인 영화를 지칭한다. 대다수의 전문영화는 독립제작사에서 만들어지거나 스튜디오를 기반으로 한 메인스트림 배급사가 다루는 경우도 있지만, 일반적인 스튜디오 제작보다는 전문영화가 제작비가 더 적게 들어가며 스타 배우들을 캐스팅하기 보다는 대본과 캐릭터를 중시하는 경향이 있다. 또한 주류영화에 비해서 매니아층 같은 특정집단을 타깃으로 하고 있다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

310 특히 BFI 조사통계부에서는 대부분의 자막처리가 된 해외 영화, 다큐멘터리, 클래식영화를 전문영화로 칭한다. 2010년 영국에서 총 355편의 전문영화가 개봉되어 전체 개봉영화 557개의 총 개봉작 수의 64%를 차지했다. 개봉된 전문영화 들은 6,600만 파운드의 수입을 올렸으며 이 액수는 영국 총 박스 오피스 수입의 6.5% 해당된다. 전문영화 중에서 '외국어영화(Foreign language films)'는 199편이 개봉되어서, 총 개봉영화 수의 36%를 차지했지만 매출은 3,030만 파운드로 영국 총 박스 오피스 수입의 3%를 차지했다. 최근 10년간 개봉된 외국어 영화 수는 2001년의 96편서 2005년에 193편으로 크게 증가한 이후로는 연도별로 혼조 양상을 보이고 있다. [표 21] 전문영화 개봉편수 ( ) 출처: BFI Yearbook, 2011 영 국 311

311 최근 10년간의 외국어 영화의 매출을 살펴보면 11년간 매출이 두 배 이상 증가했고, 매출액의 변동의 원인으론 고수익을 올렸던 2001년의 와호장룡, 아멜리에와 2004년의 패션 오브 크라이스트를 포함한 일부 영화들을 들 수 있다. [표 22] 전문영화의 박스4스 매출액 ( ) 출처: BFI Yearbook, 년에는 28개의 언어가 개봉되었으며 2010년에는 영어를 포함한 29개 언어의 영화가 영국에 개봉되었다. 비영어권 영화 중 가장 많은 수입을 올린 영화는 작년에 이어 힌디어 영화로, 영국 박스오피스 매출의 1.2%를 차지했다. 다음으로 프랑스어권의 영화가 총매출의 0.5%를, 스웨덴어는 0.4%를 차지했다. 28개의 외국어 영화는 영국 영화 시장 전체 개봉작의 36%를 차지했고 3,000만 파운드의 매출을 올렸다. 이는 전년도대비 2% 상승한 전체 시장매출의 3%를 차지했다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

312 한국영화는 2010년도에 3편이 개봉됐으며, 매출액은 약 10만 파운드였다. 2009년도와 2011년에도 각각 3편의 한국 영화가 영국에서 상영되었다. 2010년의 외국어영화 중 가장 많은 수입을 기록한 작품은 마이 네임 이즈 칸 (My Name is Khan) 이라는 힌디 영화다. 힌디어 영화는 박스 오피스 상위 20개의 외국어 영화 중 8개를 차지했다. 4개의 외국어 영화가 100만 파운드 이상의 박스 오피스 수입을 올렸는데, 이 중에는 밀레니엄 3부작 중 2개의 작품인 여자를 증오한 남자들(The Girl With the Dragon Tattoo) 과 불을 가지고 논 소녀(The Girl Who Played With Fire) 가 있다. 이 외에도 프랑스의 오스카상 후보작인 범죄 드라마 예언자(A Prophet) 도 포함되어 있다. 지난 10년간 패션 오브 크라이스트(Passion of Christ) 가 총매출 1,110만 파운드로 1위를 차지했고, 중국 와호장룡 이 910만 파운드의 매출로 2위를 차지했다. 순위 안에 중국어와 스페인어 영화는 3편씩 있지만 프랑스어 영화는 한 편뿐이다. [표 23] 상위 10개 외국어 영화, 출처: BFI Yearbook, 2011 영 국 313

313 [표 24] 개봉 영화 언어 분포 (2010) 출처: BFI Yearbook, 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

314 [표 25] 외국어 영화의 박스 오피스 순위, 2010 출처: BFI Yearbook, 2011 (5) 영화관 外 유통경로별 수요비중 영화관 외의 유통경로는 비디오 소매판매가 있다. 2010년도 비디오 소매시장에서는 2009년 박스 오피스 매출의 1위를 했던 영화 아바타 가 300만개 이상이 팔리며 매출 1위를 차지 했으며 2010년도 박스 오피스 매출 1위를 했던 토이 스토리 3 은 200만개 이상이 팔려 2위에 올랐다. 영 국 315

315 [표 26] 영화비디오 소매 Top-10(2010) 출처: BFI Yearbook, 경쟁 동향 (1) 제작/유통 가치사슬 2011년 통계에 따르면 영국 영화회사들의 대부분은 제작 또는 후처리 기업들이며 배급사와 전시기업들은 상대적으로 적은 수에도 불구하고 매출비중이 더 높다. 각 기업의 수는 제작사가 약 5,000개, 후처리 기업이 2,200개, 배급사가 420개이며 전시기업은 210개가 있다. 제작, 후처리, 배급 기업들은 런던을 포함한 사우스 이스트 (South East) 지역에 집중되어 있으나, 전시기업들은 지역 클러스터를 형성하지 않고 전국에 걸쳐 분포해 있다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

316 [표 27] 영국 영화산업의 분야별 기업 분포, 2011 출처: ONS, 년의 영화제작 업체 수는 1996년에 비해 371% 증가해 총 8,125개사에 육박하며, 배급사는 465개, 전시기업 210개사 가 있다. 영 국 317

317 [표 28] 영국 영화산업 가치사슬 구조 출처: BFI, UK Film Council 정의 기준 취합 영국의 영화산업에서 가치사슬은 개발 단계에서 크게 제작과 홍보 활동으로 나뉘며, 판매 단계에서는 매체 노출과 부가 시장 창출로 나뉘어 있다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

318 제작에 있어서 Pre-Production 과정에 포함되는 구매, 투자, 개발, 캐스팅은 물론, Production 과정까지 진행되는 동안 홍보와 PR 활동, 그리고 복제(양산)와 배급루트 결정 과정이 병행된다. 대게 이 단계에서 이루어지는 홍보 및 PR 활동은 SNS를 통한 소셜미디어 노출, 영화 관련 잡지와 같은 산업 전문 매체에 소개, YouTube와 같은 UCC 플랫폼을 이용한 바이럴 마케팅 등의 방법이 쓰이고 있다. 완성된 영상물은 영화관, TV, 비디오, 온라인 등 매체에 배급 됨과 동시에 콘텐츠를 기반으로 유인물이나 기술기반 상품을 제작하거나 광고나 다른 영상매체에 삽입되도록 하여 라이 선스 수익을 얻는 부가시장 또한 창출할 수 있다. 블록버스터형 대작의 경우는 부가시장이 직접적인 영상매체 판매보다 더 크고 장기적인 수익을 내는 경우가 많다. 대표 적인 블록버스터형 대작으로는 해리포터가 있다. 이들은 대부분 시리즈물로 기획된 경우이다. 반면, 단편 영화는 부가시장 진출을 아예 하지 않는 경우가 많다. 저작권의 특성상 지적재산권 보호기간이 기술특허에 비해 훨씬 길기 때문에 히트작품의 라이선스 수익 규모가 클 수 밖에 없다. 따라서 영화 제작단계에서 이루어진 투자 보다는 영화가 개봉하여 흥행이 증명된 이후 단순히 부가시장 진출을 위해 투자하는 투자자들이 많다. 주로 대형 투자자들이 이러한 전략을 취하고 있기 때문에 산업 생태계 전반에 걸쳐 초기 제작 단계에서 투자 확보를 하지 못해 상품화되지 못하는 작품들이 많다. 영 국 319

319 III. 공연시장 동향 1. 시장규모 영국의 음악시장은 시장규모가 세계 2위로 미국 시장 다음으로 큰 시장이다. 매출 및 부가가치 창출 기준으로는 세계 3위의 음악시장을 보유하고 있으며 전 세계 음악시장 관련 상품 판매의 9.2%를 차지한다. 2009년에는 영국의 수잔 보일의 앨범이 세계에서 가장 판매율이 높았다. 같은 해에 영국 내 음악 시장에서도 영국 음악인의 앨범 판매가 48.8%를 차지하였다. 전 세계적으로 음악 불법복제가 성행하는 가운데, 영국 음악 시장은 다른 국가에 비해서 비교적 합법적으로 운영되고 있다. 이러한 이유로는 개인이 음반을 구매하는 비율이 다른 국가에 비해 높은 영국의 음악 소비형태 때문이다. 전 세계 경제 위기 후 2009년에 영국의 앨범 소비는 약 3.5%만 하락했다. 전 세계 음악시장에 침체와 음반가격의 하락에도 불구하고 영국의 앨범 소비에 큰 변화가 없는 것은, 영국 음악 시장에 대한 지속적인 투자와 영국의 재능 있는 인력들이 고품질의 음악을 생산하기 때문이다. 영국 음악 시장의 또 다른 특징은 영국 디지털화 선언 (Digital Britain 2009)이 이루어지고 나서 성장하고 있는 디지털시장 이다. 영국의 음반 온라인 다운로드 시장은 지속적으로 성장해 2009년에 약 1,600만 개의 앨범이 디지털로 판매되었다. 이는 전년대비 56% 상승한 기록이며 전체 앨범 판매 중 12.5%에 해당한다. 이러한 움직임은 디지털 음악 상품이 공식적으로 합법화가 진행되며 실질적인 판매에도 큰 영향을 준 것으로 분석 할 수 있다. 영국에서는 2009년에 1억 2,890만개의 앨범이 판매되었다. 싱글 앨범도 2008년에 비해 32.7%가 성장하며 포맷에 상관 없이 약 1억 5,000만 파운드에 육박하였다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

320 영국 음악시장의 규모는 관련 산업을 모두 포함하면 2012년 기준 연간 38억 파운드로 추정된다. 영국 시장은 세계 2위 규모이며, 전 세계 음반 시장에서 12%의 점유율을 차지하고 있다. 디지털 음원의 판매가 성장세를 이루고 있음에도 불구하고, 전체 산업의 수입은 2010년에 약 8억 2,300만 파운드로 전년 대비 1억 500만 파운드 하락했다. 디지털 음원판매는 3,700만 파운드를 기록하며 19.6% 상승했고, 일반 음반판매는 1억 4,200만 파운드를 기록하며 -19.2% 하락했다. [표 29] 음반 시장 수익 변동 추이, 2001~2010 출처: BPI Surveys, 2011 음반 시장은 싱글, 앨범, 뮤직비디오 모든 부분에서 판매율이 하락하였다. 이례적으로 LP시장은 29.%상승하며 350만 파운드 를 기록하였지만 이러한 틈새시장의 음반판매율은 1%이하의 비율로 매우 낮다. 전반적으로 매년 디지털 음원 판매는 상승하여 2010년에 27.4%의 총수익 판매율을 기록하였다. 영 국 321

321 [표 30] 영국 디지털 음원 판매변화 추이, 2004~2010 출처: BPI Surveys, 2011 영국의 휴대폰 음원 다운로드 시장은 지속적으로 감소하고 있다. 다운로드가 감소한 원인은 광고음원과 월간 디지털로 구매하는 비율이 상승했기 때문이다. 광고음원의 경제적 가치는 대략 1,100만 파운드로 Napster, emusic, Spotify등 대표적인 온라인 서비스를 포함하면 1,600만 파운드 이상의 가치가 있는 것으로 추정한다. [표 31] 영국 앨범 유형별 판매 현황 1 출처: BPI Surveys, 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

322 (1) 소매점 판매 온라인 소매 판매는 디지털 시대를 반영하듯, 2010년에 최초로 약 2,000만 다운로드 횟수를 기록하면서, 시장점유율은 17.5%로 3년 전과 비교해 약 3배 증가했다. 이에 반해 앨범 판매 수는 하락하였다. 2004년에 앨범판매 최대치를 기록하며 1억 6,000만장이 판매되었으나, 지속적으로 하락하여 2010년에는 9,800만장이 판매되었다. 아직까지 전체 앨범판매의 80%이상은 CD 음반이 차지하고 있다. 180,000 [표 32] 영국 앨범 유형별 판매 현황 2 160, , , ,000 80,000 60,000 기타 디지털 음반 LP CD 40,000 20, 출처: Official Charts Company, 2011 싱글앨범 시장은 2010년에 1억 6,180만개가 판매되는 등 지속적인 판매가 이루어지고 있다. 디지털 싱글을 구매하는 비율은 무려 98.7%를 차지하며 전체 싱글 앨범 판매의 주요 포맷이 되고 있다. 이에 반해 싱글앨범 CD판매는 200만 장 으로 전년대비 1.6% 하락하였다. 싱글 앨범 최다판매 순위는 Matt Cardle의 When We Collide 앨범이 기록하였다. 전체 상위 10위권의 싱글 앨범은 이제 모두 온라인으로 다운로드가 가능하게 되었다. 영 국 323

323 2. 수요동향 [표 33] 일반 앨범 판매 순위, 2010 순위 제목 곡명 제작사 출처: BFI, 년 영국의 일반 앨범판매 시장에서 Take That의 Progress가 1위를 차지했다. Progress는 11월 3째 주에 발매 되어 세계적으로 가장 빠른 판매율을 보인 앨범으로 발매 당일에만 총 23만 5,000장이 판매되었다. 발매 첫 주에는 총 50만장이 판매되어 Oasis의 Be Here Now가 1997년에 세운 기록을 제치고 신기록을 세웠다. 2, 3, 4위를 기록한 Michael Buble, 가수연합, Lady Gaga등은 각각 100만장씩의 판매고를 기록하였다. 싱글앨범은 1위는 Eminem의 Love the way you lie가 차지하며 14주 연속 10위권에 머물렀고, 영국 X-Factor 오디션 프로그램의 우숭자 Matt Cardle의 When We collide가 2위를 차지하였다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

324 지난 10년간 백만 장 이상 판매된 앨범이 2005년에 8개에서 2010년에는 절반인 4개로 하락하였다. 전년도 대비 앨범판매 율은 전체적으로 하락했다. 상위 1위부터 10위까지의 앨범 판매율은 6.8% 하락했으며, 20위부터 100위까지 순위도 약 10% 하락했다. 이와 반대로, 10만장 이상 판매한 싱글앨범 수는 2005년 이후부터 지속적으로 증가하여 약 100여개에 달했다. 1~10위 까지 판매율은 전년대비 0.8% 증가하였으며 20-40위까지는 10%이하, 위까지는 10-15% 가량 증가하였으나 백만 장 이상의 판매고를 기록한 싱글앨범은 없었다. [표 34] 가수의 출신국가별 판매 순위, 2010 (%) 출처: BPI based on Official Charts Company data, 2011 영 국 325

325 영국에서 앨범판매율이 가장 높은 음악가는 영국가수로, 2008년과 2009년에는 해당 앨범의 매출이 하락 하는 듯 했지만 2010년에 상승세로 돌아서며 약 5년간 1위를 고수 하였다. 2009년에는 영국인이 만든 앨범이 상위 인기앨범 20위 중 14개이었으나, 2010년에는 10개로 하락하였다. 2010년의 인기앨범 상위 10위에서 영국인은 5명이 있는데, 먼저 최근 가장 인기를 끈 앨범인 Take That의 Progress는 영국 내 전체 앨범의 절반을 판매하는 기록을 세웠다. 그 외 에도 Mumford&Sons의 Sigh No More가 2009년에 발매되었 지만, 2010년에 판매가 더욱 활발해져 71만장을 판매하였다. Plan B의 Defamation Of Strickmand Banks는 2010년에 판매율 5위에 등극했다. 미국가수의 영국시장 내 앨범판매율은 하락하였지만, 상위 10위에 Eminem, Alicia Keys, Lady Gaga의 3명의 미국가수가 순위에 올랐다. 2010년에 캐다나 가수들이 영국시장에서 매우 선전하며 미국가수들의 영국 내 앨범판매량 하락세에 영향을 주었다. 대표적인 캐나다 가수와 앨범으로는 Michael Buble의 Crazy Love와 Justin Bieber의 My World가 있으며 Justin Bieber의 앨범은 50만장이 판매됐다. 호주출신의 가수인 Kylie Minogue, Pendulum, Temper Trap, Peter Andre의 앨범들도 영국 시장에서 좋은 반응이 있었다. 영국 내 싱글앨범 판매량은 1위에 미국(43.3%), 2위에 영국 (40.7%), 3위에 호주(2.5%)순으로 일반앨범 판매율과 유사한 양상을 보였으나 미국과 영국을 제외한 나머지 국가는 점유율 이 모두 3% 이하의 낮은 비율로 나타났으며 대부분 유럽국가 가 차지하였다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

326 [표 35] 장르별 앨범 판매 순위, 2010 (%) 출처: BPI, Official Charts Company, 2011 장르별로 보면 Rock장르가 31%로 1순위이며 Pop장르는 30%를 차지하며 근소한 차이로 2위를 차지하였다. 2001년에는 Pop 장르가 1위였으나 2002년부터 Rock이 1위를 탈환하며 2010년까지 1위를 유지하였다. 2010년 기준으로 Rock 장르의 싱글앨범 판매율은 17.2%로 3위를 기록하였으나, 2004년부터 20%이하로 판매율이 하락하기 시작했다. Rock장르 중에서 현대 Rock 장르가 16.5%로 가장 인기가 높았고 그 외에는 AOR, 메탈이나 펑크가 뒤를 이었다. Rock장르는 디지털 포맷으로의 판매율이 37%로 1위를 차지 하고, CD판매는 2% 차이로 Pop 장르에 이어 2위를 차지 하였다. LP판도 약 70%로 1위, 기타 포맷에서도 42%로 1위 를 차지하며 CD판매를 제외하고 모든 포맷 분야별 1위를 기록하였다. 또한 2010년에 디지털로 판매된 Mumford & Sons의 Sigh No More는 최대 다운로드 수를 기록하였다. Rock장르 음반에서 최다 판매된 음반은 Florence& The Machine의 Lungs와 Mumford&Son의 Sigh No More가 2009년에 최고의 인기를 누렸으며, Kings Of Leon의 Come Around Sundown가 3위를 차지하였다. 영 국 327

327 Pop 장르는 앨범 판매율에서는 30.9%로 2위를 차지했지만, 싱글판매에서는 38.3%로 1위를 차지했다. Pop 장르의 베스트 셀러 1위를 기록한 Take That의 Progress가 백만 8천장을 판매했고 가수연합이 발표한 Now 음반이 2백만 5천장, 7위의 Justin Bieber와 9위의 Katy Perry가 합해 50만장의 판매고를 올려서 싱글판매에서 1위를 할 수 있었다. 인기가요 100순위에 Pop은 무려 43개의 작품이 올랐다. Pop 장르는 CD 판매율이 31%로 많아서 다른 디지털이나 LP에 비해 압도적인 비율을 차지하였다. R&B 장르는 앨범 판매율 10.4%로 3위, 싱글앨범 판매 18.0%로 2위를 기록하였다. 영국에서 R&B 장르의 최근 인기가수로는 Taio Cruz, JLS, Plan B가 있다. 상위 100곡 중 R&B 장르는 13개의 순위에 올랐으며 그중 N-Dubz와 Jason Derulo가 3개의 음반 모음집을 발표하며 인기를 끌었다. 3개의 음반 모음집 중 다양한 가수가 참여 제작한 Anthems 는 10만장 판매되는 등 선전하였다. 또한 Rihanna가 발표한 Loud와 Rated R는 각각 영국 차트에서 1위와 5위를 차지하 였고, 2위는 Plan B의 The Defamation Of Strickland Banks, 3위에는 Alicia Keys의 The Element of Freedom, 4위에는 JLS의 Outta This World가 순위에 올랐다. 듣기 쉬운 음악장르인 MOR장르가 앨범 판매 4위로 약 7.5%의 점유율을 차지하였다. 이 장르에서의 베스트셀러는 Michael Buble의 Crazy Love, 2위에는 Susan Boyle의 The Gift, 3위에는 Rumer의 Seasons Of My Soul, 4위에는 가수 연합의 Forever Love, 5위에는 Rod Stewart의 Fly Me To The Moon이 있다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

328 [표 36] 클래식 음반 매출과 시장점유율 변화 추이, 2010 출처: Official Charts Company, 2011 앨범 판매율 5위 장르에는 클래식 장르가 차지했으며, 디지털 판매 또한 약 21.1% 상승하며 성장세를 보였다. CD 판매에서도 전체 앨범판매시장에서 CD판매가 7%로 하락했을 때, 클래식은 1%만 하락하였다. 또한 CD 판매는 2.4%가 하락하고 전체 시장은 12.4%가 하락하였다. 결과적으로 전체 시장에서는 3.5%가 성장하였다. 2010년 판매율 1위를 차지한 클래식 앨범은 Andre Rieu의 Forever Vienna가, 2위에는 Andre Rie와 Johann Strauss 오케스트라 앨범이, Moonlight Serenade, 3위 에는 Russell Watson의 La Voce가 4위에는 Central Band Of The RAF의 The Ultimate Collection, 5위에는 Katherin Jenkins의 The Ultimate Collection이 차지하였다. 영 국 329

329 [표 37] 장르 및 포맷에 따른 지역별 앨범 판매비중, 2010 (%) 출처: Official Charts Company/ ISBA 전체 디지털 싱글 앨범판매에서 런던지역에서만 전체 판매 량의 1/4가 판매될 정도로 런던은 디지털 싱글 앨범시장을 선도하고 있다. 런던지역은 일반 가수 앨범과 싱글앨범이 판매가 잘 이루어지고, 모음집 판매는 그에 비해 부진한 편 이다. 싱글앨범은 중부와 북부에서는 인기가 없고 서북부에 서는 판매율이 8%에 그쳤다. Folk 장르의 음악은 런던 북쪽 스코틀랜드지역의 소비자들이 많이 구매하였다. 런던의 경우에는 Jazz, Classical, Urban 장르가, 요크셔지방에는 Pop, MOR 장르가 인기가 있는 것 으로 나타났다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

330 [표 38] 포맷에 따른 장르별 앨범 판매비중, 2010 (%) 출처: BPI, Yearbook 년의 포맷에 따른 인기장르는 대부분 Rock장르가 1위를 차지하였으며, CD판매율에서만 Pop장르가 1위를 기록하였다. 디지털 앨범 시장에는 Rock장르의 Mumford&Sons의 Sigh No more가 최다수 다운로드 앨범으로 기록되었고, Florence & The Machine과 Kings Of Leon이 10만장의 다운로드 수를 기록하였다. 디지털판매가 흥행한 Pop장르의 앨범은 Take That과 Lady Gaga의 앨범이 있다. Rock장르는 LP판으로도 69.1%의 높은 판매율을 보였다. 흥행 가수로는 Iron Maiden, Paul Weller, Arcade Fire가 있으며, Jimi Hendrix의 Valleys Of Nepture앨범의 판매율도 높았다. Folk 장르는 2.7%의 점유율을 보였고, 대표적인 곡으로는 Joanna Newsom의 Have One On Me가 판매율 7위에 등극 했다. 영 국 331

331 Pop과 Rock 장르는 포맷별 앨범판매의 주요 장르로 자리 매김하며 Bon Jovi의 Greatest Hits과 Robbie Willams의 In And Out of Consciousness의 DVD발매에도 큰 영향을 주었다. [표 39] 앨범모음집 판매 현황, 2010 출처: Official Charts Company, 2011 앨범모음집 판매량은 2010년 기준으로 총 2,240만개로 전년 대비 10.7% 하락하였을 뿐 아니라 1989년 이후의 최저치를 기록했다. 일반 앨범 판매 시장의 19.4%를 차지하였다. 지난 20년간 20%이하의 수치를 기록한 적은 두 번 있었다. 2010년에 인기가 있는 앨범모음집은 Now시리즈와 America Anthems가 있으며, 10만장 이상 판매를 기록한 앨범모음집의 수는 2008년 에는 54개, 2009년에는 41개, 2010년에는 28개로 꾸준히 감소 하였다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

332 모음집의 평균가격도 하락하여 2011년 기준 약 6파운드 수준을 유지하고 있으며, 모음집 판매에 큰 영향을 미치는 멀티디스크 세트는 10파운드 이하로 판매되고 있다. 인기앨범 상위 100위 안에 단 7개의 앨범을 제외하고 모두 디지털 앨범을 출시했으며, 디지털로 출시한 앨범 중 101 Running Songs, Now That What I call X mas는 수익률 3배를 기록 하기도 했다. [표 40] 판매기준, 앨범모음집 인기곡 순위, 2010 출처: Official Charts Company, 2011 모음집 인기순위는 Now 시리즈가 1, 2, 3위를 독식하며, 2010년 총 판매액 기준 260만 파운드를 기록하였다. 11월에 발매된 Now 77은 100만장의 판매를 넘긴 유일한 앨범이다. 또한 60개 트랙으로 구성된 AOR American Anthems는 11월 까지 인기순위 상위 10위안에 포함되었다. 그 밖에도 Pop Party와 Dreamboats와 Petticoats 시리즈가 인기를 끌었다. 영 국 333

333 총 80개의 트랙으로 구성된 모음집앨범은 평균적으로 10 파운드 이하로 판매되며, 디지털로 모든 트랙을 개별적으로 구매할 경우에는 60파운드의 비용이 발생하기 때문에 종합 앨범모음집은 이러한 측면에서 가격경쟁력을 가지고 있다. [표 41] 뮤직비디오 판매순위, 2010 출처: Official Charts Company, 2011 뮤직비디오는 2010년에 약 430만장이 판매되었으며 2005년부터 지속적으로 매출이 하락하고 있다. 2010년 상반기 뮤직비디오 시장에 Michael Jackson의 Moonwalker가 활력소를 불어넣었으나 하반기에 판매실적이 좋지 않아 연 판매율은 낮은 수준에 머물 렀다. 인기 뮤직비디오 순위에서 3위를 차지한 Take That의 The Circuse도 상반기에 발매되어 하반기 실적이 저조하였다. 2010년에 Michael Jackson의 This is it 뮤직비디오는 판매액 기준 1위를 차지하고, moonwalker는 5위를 차지했다. 2위는 Les Miserables의 25주년 기념 콘서트가 차지하였다. 3위는 Take That의 The Circus가, 그리고 4위에는 JLS의 Only Tonight가 런던에서 공연한 라이브 버전이 차지했다. 블루레이(Blue-ray)의 포맷으로 판매된 뮤직비디오는 2008년 에는 1%, 2009년에는 2.9%, 2010년에는 5.9%를 차지하며 지속적으로 포맷 점유율이 상승하고 있다. 2010년 기준으로 뮤직비디오 판매처는 약 75%가 전문 판매점 이나 종합상가 같은 곳이었으며, 약 20%는 대형 슈퍼마켓, 3%는 소규모 상점이었다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

334 [표 42] 독립음악 앨범 차트 순위, 2010 출처: BPI Based on Official Charts Company, 2011 독립음악의 경우, 2010년 The XX의 XX가 1위를 차지했다. 그 뒤를 따라 2위는 Oasis의 Time Flies가, 3위부터 8위까지는 가수연합, Forever Love, 80s Groove, Contra, Anthems, Anthems Disco가 차지하였으며 9위는 Adele의 19, 10위는 Dizzee Rascal의 Tongue N Cheek이 차지하였다. 월별로 흥행한 독립음악의 경우, Vapire Weekend의 2번째 앨범 Contra가 2010년 1월 둘째 주에 2주 만에 영국 차트 2위에 등극하였다. 같은 주에 Sidney Samson의 Riverside가 Minstry of Sound의 2위에 오르고, 그 다음주에는 Lostprophets의 The Betrayed가 3위에 올랐다. 2월에는 Dizzee Dascal이 싱글차트 2위에 올랐다. 3월에는 Ministry의 Mash up Mix 90s가 1주차에 정상에 올랐다. 4월에는 XX가 정상을 차지하며 20위권 밖으로 단 한 번도 밀려나지 않았다. 영 국 335

335 영국 대형슈퍼 Tesco에서의 판매실적에 힘입은 Faithless의 The Dance가 차트에서 2위를 기록하였다. 6월에는 Oasis의 싱글 콜렉션 Time Files가 1위를 차지하고 발매 주 1주 만에 10만장을 팔았다. Minstry의 Won's Go Quietly앨범이 5위를 차지하였다. 7월에는 Ministry의 80s Groove가 2위, 8월에는 Richard Thompson의 Dream Attic이 상위 20위권에 계속 머물렀으며, 9월에는 The XX가 Barclaycard Mercury상을 거 머쥐며 차트 3위로 오르고 269%의 판매율 증가를 보였다. 10월에는 Belle& Sebastian의 Wire About Love가 10위권 안에 들어왔다. 11월에는 O holy Night가 7만장이 팔렸고 12월에는 Ministry의 Electronic 80s가 10만장을 더 추가로 팔았다. 전체적으로는 2010년에 독립회사는 앨범판매율 17.9%, 싱글 앨범은 15.7%로 하락하였으며 9개의 독립회사가 상위인기차트 100위에 들어갔다. 독립음악 인기 판매 장르는 Rock이 1위를 차지하고, Dance 와 Pop이 2, 3위를 각각 차지하였다. 앨범 제작 회사의 시장점유율은 Universal이 33.3%로 1위를 차지하며 2010년의 앨범 판매의 1/3을 판매하였다. 앨범 으로는 Take That의 Progress와 Lady Gaga의 The fame Monster가 백만 장을 판매하고, 10만장 이상 판매한 앨범은 50개로 Cheryl Cole, The Wanted, Arcade Fire, Ellie Goulding 등이 있다. Sony Music은 2010년에 21%의 시장점유율을 보이며 2위에 등극하였음. Alicia Keys, Kings Of Leon, Susan Boyle이 상 위권 20위에 들었다. EMI와 Warner사도 각각 3,4위를 기록하며 두 회사는 0.4%의 시장점유율이 차이를 보이면서 14.1%와 13.7%의 점유율을 기록하였다. EMI가 발매한 앨범에는 Tinie Tempah와 Eliza Boolittle가 있으며 Warner사에는 Plan B와 Rumer가 있다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

336 (1) 합법적 음반 다운로드 시장 2010년에 전체 앨범판매율은 하락했지만, 디지털 음반 다운 로드 시장은 성장했다. 2004년에 합법적인 음악 다운로드 시장규모는 580만 회에 불과하였으나 2010년에는 1억 5,800만 회로 급속도로 성장하였다. Black Eyed Peas는 싱글 트랙으로 I Gotta Feeling으로 최초 100만 다운로드의 기록을 갱신하였고, Kings Of leon의 Only By the Night는 디지털로 25만 다운로드를 기록한 첫 번째 앨범이 되었다. 디지털 음원은 주로 애플사의 itunes를 통해서 다운로드받으며, itunes는 전 세계적으로 2010년에 100억 번의 다운로드 기록을 세웠다. 반면에 2009년 10월에 서비스를 개시한 Sky Songs는 인터넷 서비스 제공업체(ISP)에서 제공하는 세계 최초의 방식 이었으나, 2010년 말에 서비스를 중단하였다. 하지만 인터넷 서비스 제공업체에게 무료로 제공되는 음악 다운로드 서비스는 오래가지 못했다. 같은 이유로 Nokia사는 세계 27개국을 포함한 영국지역에 무제한 서비스 Ovi Music도 중단했다. 그 밖에서도 음원 다운로드 시장에서 오랜 역사를 자랑하는 emusic은 음반 제작회사 Sony와 Universal과 협력관계를 구축하고 2010년부터 가격의 다변화를 실시하였다. 이 때문에 최근 수년간 디지털 다운로드 시장이 급변하고 있다. (2) 스트리밍 음악 서비스 Spotify의 사용자는 총 670만 명으로 7개의 유럽 시장에 분포되어있고, 2011년 기준으로 100만 명의 사용자가 프리미엄 서비스를 이용하고 있다. 특별히 휴대폰 애플리케이션이 급 성장하고 있는데 휴대폰에서 음악의 트랙을 자동으로 불러올 수 있는 기능을 통해서 무료사용자가 유료사용자로 전환 등록하는 사례가 많아지고 있다. 영 국 337

337 We7은 2010년 말부터 온라인 라디오 스타일을 고집하며, 2010년 4월 이후 Yahoo와 광고 계약을 체결해 광고수익을 내기 시작했다. 2011년에는 아일랜드지역에도 서비스를 개시 하며 해외시장으로 확장하기 시작했다. Youtube는 스트리밍 서비스의 대표적인 온라인 음악-비디오 채널이며 2010년에만 7,000억 건의 비디오가 소비되었다. Vevo는 Youtube와 기술적 부분에서 협력하고 있으며, Universal Music Group과 Sony Music Entertainment, Abu Dhabi Media가 공동 설립하였다. 현재 2만 5,000개의 비디 오를 보유하고 있다. 그 밖에도 Warner가 EMI와 합작하여 PS3용 스트리밍 서비스 Vidzone을 통해 프랑스의 Dailymotion에 콘텐츠를 판매하고 있다. 아일랜드 더블린에 있는 Muzu는 최초로 소셜 네트워크를 기반으로 뮤직비디오 시청할 수 있는 서비스를 개발해 월 평균 550만 명의 사용자 수를 보유하고 있다. 스마트 폰 사용자의 증가로 스마트 폰을 활용한 다양한 서비스가 발달하고 있다. 가장 대표적인 Sound Cloud는 2011년 초에만 300만 사용자가 집계되었으며 동년도 하반기에 블로그 연동 기능이 추가된 이후에는 사용자 수가 기하급수 적으로 증가했을 것으로 추정되고 있다. (3) 신규 서비스 mflow는 다운로드와 소셜 네트워킹을 통해 웹상의 이용자가 추천한 곡을 다른 이용자가 구매할 경우 음악을 다운로드 할 수 있는 가상화폐를 획득할 수 있다. 7digital은 Locker Plus 서비스를 개시하여 이용자가 구매한 음악을 기기종류에 상관없이 재생 할 수 있도록 하였다. 같은 해에 HMV도 디지털 상점을 다시 열었다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

338 영국의 휴대폰 판매업체 Carphone Warehouse의 Music Anywhere Locker 서비스도 Catch Media와 Medianet의 협력으로 개시되었다. Apple사는 Ping 서비스를 통해 itunes 플레이어로 지인들과 음악을 공유할 수 있도록 하였다. Facebook은 Twitter와 협력하던 사업을 중단했고, Microsoft사는 Zune Music과 비디오 서비스를 개시하였다. 이 서비스는 개인 컴퓨터와 휴대폰, Xbox 게임기에서 실행할 수 있으며, Zune Pass 서비스를 통해 매달 구독할 수 있는 스트리밍 서비스이다. 같은 해에 Amazon MP3도 7digital과 유사한 기능의 서비스를 개시하였고, Sony사는 Music Unlimited를 Qruocity 매월 구독 스트리밍 서비스를 이용할 수 있도록 하며 Sony사의 하드웨어 기기 BraviaTV, Blue ray기기와 PS3게임기에서 작동할 수 있게 하였다. (4) 휴대폰 스마트 기기가 발달하면서 3G 네트워크망과 무료 WiFi 인프라가 성장했기 때문에 음악시장에도 많은 변화가 생겼다. 특히 앱을 통한 음악 소비가 가장 대표적인 사례이다. 애플의 AppStore 외에도 구글 GooglePlay, BlackBerry App World, Nokia의 Ovi Store, Microsoft사의 Windows phone 7 Marketplace, Palm사의 App Catalog등 많은 앱스토어가 개 발되어 있다. 앱 중에서도 특히 Shazam은 휴대폰과 음악시장을 연동시킨 적절한 사례이다. 애플의 ios 앱이 등장하면서 하루에 약 1억 명의 이용자와 3백만 개의 음악 콘텐츠가 태그되며 약 10%의 이용자는 태그된 음악을 클릭하여 음악을 구매하고 있다. 하루에 평균적으로 약 25만~30만개에 달하는 트랙이 다운로드 되고 있다. 2011년에는 Shazam사는 Spotify사의 서비스를 통해 클릭하면 음악이 자동으로 스트리밍 되는 서비스를 제공하고 있다. 영 국 339

339 (5) 소셜 미디어 Facebook은 소셜 미디어로 itunes와 연동되어 음악 청취가 가능해지면서 Lady Gaga나 Justin Bieber의 경우 각각 2,980만 명과 2,270만 명이 각각 좋아요 (Like) 버튼을 누를 만큼 많은 청취자들이 소셜 미디어를 사용하여 음악을 청취하고 있다. Twitter는 Kenye West, Lady Gaga, Katy Perry, Kylie Monogue, Lily Allen등 세계적 유명 음악인들과 팬들 사이의 소통의 장으로 이용되면서 성장하고 있다. 애플은 itunes 음악을 기반으로 한 소셜 네트워크 Ping과 협약을 맺어, 2000개의 음반들이 공유되고 있다. Ping은 서비스를 시작한 지 2일 만에 약 100만 명이 서비스에 가입했다. GetGlue는 소셜 미디어로 음악분야 뿐만 아니라 도서와, 영화, TV쇼, 게임도 같이 연동될 수 있도록 만든 서비스다. [표 43] 영국 음반 소매유통 현황, 2010 출처: Milward Brown, 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

340 음악 소매유통시장은 음악시장 경기가 좋지 않음에도 불구하고 안정적인 상황을 유지하고 있다. 2010년에는 소매점의 수가 급속 히 늘어나기도 하였다. 주로 Co-operative와 BHS와 같은 대형 매 장에서 CD를 판매되어왔으나, 특정 페스티벌 기간에는 3,000개의 아울렛과 종합상점, 슈퍼마켓, 전문점 등에서도 판매가 되었다. 이 러한 모든 수치를 합산하면 총 6,272개의 매장에서 음반이 판매되 었다. 2010년에는 BP(British Petrol)과 같은 영국 주유소에서도 최초로 음 반을 판매하였고, 또한 250개의 게임 판매점에서도 판매되었다. HMV는 총 269개의 상점에서 음반을 판매해왔으나, 크리스마스 시즌 특별기간의 앨범판매를 위해 18개의 매장을 증설했다. 슈퍼 마켓의 경우에는 앨범을 판매하는 아울렛 매장수를 늘렸다. (6) 소매매장 점유율 HMV는 영국 음반 소매시장 점유율 1위를 유지하고 있다. 2010년에 영국에서 판매된 음반의 약 1/4가량이 소매점, 직송배달, 슈퍼마켓, 디지털 다운로드 등의 유통채널을 통해 판매되었다. 직송배달은 Amazon이나 Play, HMV, Tesco등의 온라인 쇼핑업체가 많이 이용되었다. 매출액을 기준으로 음반전문점이 26.9%로 1위, 직송배달은 26%로 2위, 슈퍼마켓이 22.5%로 3위, 디지털음반은 21.6%로 4위를 차지했다. 영 국 341

341 [표 44] 소매점 연령별, 성별 판매, 2010 출처: Worldpanel, 경쟁동향 (1) 유통업체별 시장점유율 [표 45] 유통업체 시장 점유율, 2010 (앨범 수 대비, %) 출처: Official Charts Company, 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

342 Sony와 Universal사의 앨범들을 유통하는 Arvato는 2년간 50% 이상의 높은 점유율을 보이며 영국 시장 최대의 음반 유통업체가 되었다. 영국 내 매출 상위 10위권의 앨범 중 5개는 Arvato가 영국시장에 유통한 것이다. EMI는 14.7%의 유통 시장 점유율을 보이며 2위를 차지하고 있다. 영국의 유명가수 Robbie Williams, Katy Perry, Eliza Boolittle 등이 참여한 3장으로 구성된 Now앨범 판매에 힘 입어 2위 자리를 고수하고 있다. (2) 영국앨범의 세계시장 판매현황 2007년부터 2009년까지 영국 앨범인 Coldplay, Amy Winehouse, Susan Boyle의 I Dreamed a Dream 등이 세계 정상을 기록하였다. 2010년에 영국의 Susan Boyle이 The Gift로 영국뿐만 아니라 미국차트에서 약 2주간 정상을 차지 하였으나 전 세계의 음반판매 순위에서 3위를 기록하며 세계 정상의 자리를 내어주었다. 전 세계 40위권의 앨범 중 영국의 가수들의 앨범 8개가 순 위에 올라갔다. Take That의 Progress앨범과 Sade의 Soldier Of Love는 일부 유럽지역에서 정상을 차지하였으며, Sade는 50만장의 앨범을 출시한 후 1주 만에 미국, 프랑스, 캐나다 등지에서 판매하기 시작해 총 10개국에서 흥행했다. [표 46] 세계시장에서 판매된 베스트셀러 영국 음반 순위, 2010 출처: IFPI, 2011 영 국 343

343 (3) 공연시장 유통 현황 공연산업은 특성상 상품보다는 서비스에 가깝기 때문에 매출만을 기준으로 한 시장규모를 측정하는 것은 불가능하 지만, 전문가 및 주요 언론에 따르면, 영국의 공연시장은 연간 1억 파운드 규모로 추정되고 있다. 2009년에 약 770만 명의 관객이 공연장을 찾는 것으로 집계되었으며, 총 14억 파운드가 공연 서비스에 소비되었다. 전문가들은 공연산업이 영국의 경제에 약 8억 6,400만 파운드의 효과를 가져왔으며, 공연산업과 관련된 직업만 약 1만 9,700개에 이른다고 한다. 총 소비규모의 20%는 해외의 관광객이 기여했고, 25%는 음악과 관련이 없는 곳에 사용된 것도 포함된 수치이다. 2008년 공연 판매수익은 13% 증가했고 2009년에는 9.4% 증가하여, 2010년에는 총 14억 파운드 규모로 성장했다. 또한 티켓의 가격은 계속 상승하고 있는데, 2011년 기준, 평균 판매가는 32 파운드인 것 으로 나타났다. 티켓의 약 90%이상은 온라인으로 판매되고 있다. 주요 티켓회사는 최근 Live Nation 공연기획사가 합병한 Ticketmaster가 있다. 영국은 1차 티켓 판매 시장도 활발하 지만, 2차 티켓 시장이 약 1억 7,200만 파운드로 유럽 최대 규모에 이르며 전체 티켓판매의 18%를 차지한다. 영국의 2차 티켓 판매는 합법적으로 운영되고 있는 점을 감안할 때 향후 2차 티켓 시장의 성장가능성은 높다. 영국은 공연 토큰(Theatre Tokens)이라는 특별한 공연 선물용 상품권이 있어서 런던의 공연장을 포함하여 전 국의 240개의 공연장에 모두 사용이 가능하다. 영국의 공연장은 지속적으로 리모델링을 하여 관객 수용 인원을 늘리는데 한창이며, 이러한 트렌드 때문에 과열 경쟁을 초래하기도 하였다. 런던의 경우 1만 5,000석 규모의 대형 공연장이 일반적이며 중소 공연장의 수도 늘어나고 있다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

344 2012년 발표 자료에 따르면 영국 공연시장 매출은 총 5억 2,800만 파운드의 신기록을 수립하였다고 하였다. 영국 공연 티켓판매에 부과된 세금만 8,800만 파운드이다. 영국 공연 협회의 2011년 통계에 의하면, 공연을 관람한 관객 수는 2011년 한 해에 1,300만 명으로 전년 대비 1.73% 하락했으며, 2009년에는 1,400만 명으로 최고 관람객 수를 갱신했다. 공연 협회가 집계한 공연산업의 전체 매출액은 5억 2,800만 파운드다. [표 47] 런던 공연 참석자수와 공연장수 비교 ( ) 출처: SOLT(Society of London Theatre), 2011 영 국 345

345 4. 공연시장동향 (1) 공연장수 영국 공연산업의 주요 공연장 수는 115개로, 소규모 공연장은 제외되었다. 런던공연장은 총 42개, 런던 이외 지역 공연장은 57개, 런던 지역 콘서트홀은 총 16개로 목록은 별첨에 수록 되어 있다. (2) 주요 공연 기획사 영국 주요 공연 기획사는 총 59개로 목록은 별첨에 수록되어 있다. (3) 공연연간매출 런던의 웨스트엔드 공연장은 연간 약 15억 파운드의 매출 효과를 나타내고 있다. 티켓판매는 약 5억 2800만 파운드가 2011년에 집계되면서 전년도 대비 3.1%가 상승하였다. 상업용 공연 분야는 티켓판매가 375,163,339파운드로 집계되었다. (4) 공연 연간 관객 수 공연 연간 관객 수는 총 12,109,904명으로 집계되었으며, 분야별로는 연극이 총 관객 수의 5.1%, 뮤지컬이 4.9%를 차지하며, 공연 연관 관객 수 집계상승률을 높였다. 전체의 연간 관객 수 중 약 30%는 외국관광객으로, 연극, 오페라, 댄스 공연 등을 참관하고, 약 6%는 클래식 콘서트를, 13%는 페스티벌 관객 이다. 영국을 방문하는 외국관광객의 5%는 공연을 보러 영국을 방문한다고 한다. 영국내의 영국인 관객 수는 450 만 명으로 집계되며 공연형태는 연극, 콘서트, 오페라, 댄스를 관람하였다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

346 (5) 국가별 공연현황 매년 영국 공연회사중에 약 5%가 해외공연을 하는데, 그 중에 유럽지역은 1%이고 4%는 유럽 외 지역으로 나눌 수 있다. 공연 수는 약 천개의 작품 수가 해외에 수출되고 있다. 국내에서는 3만5,000개로 약 공연상품의 95%를 차지하고 있으며, 공연상품의 공연규모는 약 58%는 소규모이며, 중대형 규모는 7%, 대규모는 35%를 차지한다. 대표적인 공연으로는 캐츠(Cats), 레미제라블(Les Miserable), 오페라의 유령(Phantom of the Opera), 빌리 엘리어트 (Billiy Elliot), 맘마미아!(Mamma Mia) 등이 있다. 최근에는 칙 바이 자울(Cheek By Jowl) 이전 세계 40개의 국가, 300개 의 도시에서 흥행에 성공했다. 매년 약 600건의 페스티벌이 영국에서 각지에서 개최되며, 특히 에딘버러 프린지 페스티벌과 영국 공영방송국 BBC가 주관하는 BBC Proms 외에도 전 세계적인 음악 페스티벌과 소규모 지역행사도 많다. 매년 8월 런던에서는 Notting hill 이 주관하는 유럽에서 가장 큰 규모의 카니발 거리 공연이 있어, 전 세계에서 총 250만 명이 이 공연을 보기 위해 영국을 방문하고 있다. 전문가들은 이 페스티벌이 약 1억 파운드의 경제효과가 있다고 분석하고 있다. 이러한 주요 페스티벌 외에도 소규모 페스티벌 또한 활성화 되어 있다. (6) 음악 장르별 공연 현황 런던에서만 매일 약 200건의 공연이 개최되고 있다. Sratford -upon-avon, Home to The Royal Shakespeare 등이 대표적 인 행사이다. 영 국 347

347 1) 거리공연 거리공연 현황은 영국과 전 세계에서 온 300명의 댄서들이 현대거리 공연을 펼치고 있다. 2) 오페라 최근 영국 오페라 회사들은 기존의 공연방식을 탈피하여 새로운 시도를 하고 있다. 예를 들어 English National Operas 는 Wagner, Glastonbury 를 비롯한 페스티벌에 직접 참가하여 오페라는 극장에서 한다는 고정관념을 깼다. Walsh National Opera 는 WNO Max 프로그램을 제작하여 잉글랜드와 웨일즈 지역주민과 협력하여 오페라를 만들기도 했다. Royal Operas 는 디지털 개발을 추진하면서 오페라를 DVD 판매용으로 제작해 영화 상영까지 하고 있다. 3) 스탠드업 코미디 영국의 스탠드업 코미디 행사는 영국 펍에서 열리는 소규모 에서부터 대규모 경기장에서 다양하게 열리고 있다. 라이브 코미디로는 전 세계에서 가장 많이 열리고 있다. 대표적인 공연의 예로는 The Pythons, The Fast Show이, 대표 코미디언 으로는 Ricky Gervais, Steve Coogan등이 있다. (7) 공연기획, 실행프로세스 (유통 구조 및 마케팅) 공연의 티켓 구입 시에 인터넷으로 구입을 하기도 하지만, 여전히 전화로 예술 공연 티켓을 구입하는 것을 여전히 선호하고 있다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

348 영국인은 전화로 티켓을 구매하는 비율이 높으며, 외국인은 공연 티켓 사무소에 직접 가서 구매하는 비율이 높았음. 그 이외에 영국 에이전시나, 우편, 협회가 운영하는 부스 등에서 티켓을 구매하는 비율이 매우 낮은 것으로 나타난다. 첫째로는 모바일을 사용한 티켓 구매법이다. 영국의 경우 Ticketmaster사(현재 Live Nation 기획사와 합병)의 경우 온라인으로 90%이상이 판매되고 있으며, 티켓판매의 선두 회사이다. 최근에는 휴대폰을 통해 티켓을 구매하는 방식을 연구하고 있으며, AEG와 Live Nation기획사가 공동으로 휴대폰 어플리케이션을 개발하는 등의 움직임을 보이고 있다. 두 번째는 소셜 미디어를 사용한다. 인터넷 사용자들은 소셜 미디어에 글을 올리면서 광고하는데 전략적 마케팅 방법을 많이 사용하고 있으며, 점점 더 소셜 미디어의 광고는 늘어 날 것으로 업계는 예상하고 있다. 세 번째는 영국은 공연 토큰(Theatre Tokens)이라는 특별한 공연 선물용 상품권이 있어서 런던의 공연장을 포함하여 전국의 240개의 공연장에 모두 사용이 가능하다. 장르별로도 뮤지컬, 코미디, 연극, 스릴러, 오페라, 발레 등의 공연을 선 택해서 관람이 가능하다. 토큰은 가격대가 5, 10, 20파운드별 로 다양하게 구입이 가능하다. 인터넷으로 공연 홍보를 하는 비율이 예전에 비해 높아졌다. 과거에 관광지나, 지역 호텔에 비치된 공연 전단지는 이제는 예전만큼 효과가 없는 것으로 나타났다. 관중이 행사에 대한 정보를 얻는 데는 가까운 인맥을 통해서 구두로 전달된 사례가 가장 많았고, 홍보성 글이나 광고, 전단지, 신문의 공연 순위, 포스터, 행사 가이드지 등순으로 나타났음. 영국 공연 협회가 배포하는 행사가이드지 약 17만5,000개는 외국인용이다. 영 국 349

349 IV. 정책, 법규, 제도 1. 규제 및 진입장벽 영국에서는 외국 영화 및 공연상품에 대한 별도의 규제를 하지 않고 있어, 법적 진입장벽은 존재하지 않는다. 2. 영화 및 공연 관련 법률 영국의 엔터테인먼트 시장 관련 법규로는 2012년 9월에 제정된 라이브 공연법 2012(Live Music Act 2012)가 있다. [표 48] 라이브 공연 수 대비 공연 장소 비중, 2011 (%) 출처: BPI, 2011 이 법규에 따르면 현재 총 1만 3,000개의 공연장이 라이브 공연을 할 수 있도록 되어 있지만, 향후 2만 400여 곳에서 라이브 공연을 할 수 있도록 공연장을 늘릴 계획이다. 2012년 3월에 통과된 이 법규의 특징은 라이브 공연이 시행되는 공연장의 관객 수를 200명으로 한정되어 있던 것을 완화시킨 것이 특징이다. UK Music이 영국 본머스 대학교(University of Bournemouth)를 통해 실시한 조사에 의하면, 잉글랜드와 웨일즈지역에 있는 공연장의 51%가 지역관청에서 라이브 공연을 시행 할 수 있는 허가서를 발급받았다고 한다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

350 라이브 공연법 2012 (Live Music Act 2012)는 라이브 음악 산업을 더욱 발전시키기 위한 목적에서 실행되었으며 이 법규에 따르면 소규모 극장도 라이브 공연을 위한 허가를 신청하지 않아도 된다. 하지만 현재 소규모 라이브 공연장의 약 78%는 이러한 법률에 대한 지식이 없는 것으로 나타났다. 라이브 음악 공연 관계자는 손해배상책임보험을 소지하고 있어야한다. 손해배상 책임보험은 공연장에 내부적으로 발생 할 수 있는 사건에 대한 보험으로써 고용자, 단기 계약 고용자, 자원봉사자 등의 신체적 피해와 건물 세트, 조명설치, 무대 세트에 관련한 피해까지도 보험처리가 가능하다. 행위예술 공연 시 건물 내 시설에 대한 허가가 필요하다. 단 주류 판매는 종류가 다른 허가이기 때문에 제외된다. 공공장소에서 공연을 할 때는 공연 허가서(Performance Licence) 혹은 단기간 이벤트 공지(Temporary Event Notice)가 있어야한다. 건물 내에서 음악을 재생할 때는 음악에 포함된 저작권이나 혹은 장소 자체가 저작권을 보유한다는 Performing Right Society의 인증서가 필요하다. 고용법에 따르면 인원을 고용할 때 인종간의 차별이 없이 인력을 고용해야한다. 독립무대 규제당국(Independent Theatre Coucnil)과 무대운영협회(Theatrical Management Association)가 패스트 트랙 프로그램(Fast Track programme)을 2003년도부터 시행하여 인종에 상관없이 예술이나 무대운영 관련 직업에 종사할 수 있도록 하였다. 최근 법률에 따르면 청소년, 약자, 행위예술 기관, TPT회사에 관한 법률을 강화하고 있는 실정 이다. 예를 들어, 고용법에 따르면 모든 고용 인력은 범죄 기록확인(Criminal Records Bureau)을 받게 되어있다. 영 국 351

351 3. 엔터테인먼트 산업 육성 및 지원정책 영국의 엔터테인먼트산업은 다양한 기관을 통해서 전 분야에 걸쳐 정책적, 제도적 지원을 하고 있다. 정부에서 직접적으로 지원하는 것은 없지만 여러 민간 기관들과의 협력을 통해 다방면에서 문화 인프라를 육성하는 환경을 조성하는 전략을 취하고 있다. 영국은 엔터테인먼트 산업의 육성을 위해 문화미디어체육부 (DCMS)와 기업혁신기술부(BIS)가 창조경제 프로그램 (The Creative Economy Programme)을 공동으로 기획하고 재정과 지적재산권에 대한 보호를 위해 7가지 사항들을 개설하여 구체적으로 엔터테인먼트 산업을 지원하고 있으며, 지원내용 은 다음과 같다. 각 분야별로 정리하여 주요 기관을 통해 엔터테인먼트 산업 전체와 구체적으로는 영화와 공연, 음악 등의 분야 지원현황을 살펴보았다. 공연 영국 예술위원회(Arts Council)는 2011년부터 2015년까지 복권 기금에서의 8만 5,000 파운드를 포함하여 공적자금 총 14억 파운드를 정부로부터 지원받아 행위예술을 포함한 예술분야에 투자하고 있다. 음악 음악산업협회(Music Industries Association)는 'Get Alive' 캠페인으로 일반인에게 악기를 연주할 수 있게 지원하는 프로그램이며 악기 연주를 가르칠 수 있는 선생을 찾거나, 본인에게 맞는 악기 및 악기상점을 찾는 방법, 연주 기회 등의 정보를 제공한다. 매년 악기 시상식 MIA(Music Instrument Awards)를 개최하여 종합적으로 가장 고유한 악기와 악기를 연주한 참가자에게 상을 수여하며 실험적 음악을 고취하고 있다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

352 음악 출판 협회(Music Publishers Association)는 영국뿐만 아니라 해외에서도 발생할 수 있는 음악인들의 저작권 및 출판에 관련한 문제에 대해 올바른 가이드라인을 제공하고 있다. PRS 음악재단(PRS For Music Foundation)은 새로운 음악 장르에 대한 지원, 위 장르에 속한 뮤지션들에 대한 재정적인 지원을 개인, 단체, 해외진출, 재즈 등의 분야로 나눠서 하고 있다. 플래그십, 국제파트너십, 전문가 개발, 레지던스로 나뉘는 4개의 파트너십 프로그램을 통해 뮤지션들의 활동을 지원하고 있다. 영국음악단체(UK Music)는 음악과 관련한 영국 정부와 EU 내에서의 정책 제시 및 음악교육의 발전을 위한 프로그램 운영을 한다. 영화 런던영화기관(Film London)는 영화와 미디어 에이전시로써 영화, TV, 게임, 인터렉티브 콘텐츠 영역을 다루고 있다. 2011년 4월 이후, Film London가 British Film Commission의 역할도 담당하게 되면서 활동 영역을 더욱 넓히게 되었다. 또한 최근 전략적 국제협력을 강화하고 있는 Production Finance Market(PFM)팀은 대내투자팀과 비즈니스 개발팀이 관여하며, 프랑스의 Ile de France Film Commission와 같은 기관과 협력해 콘텐츠를 개발하고 프랑스 내의 제작자와 후원자를 모집하고 있다. 영국의 영화 산업이 최근 국제적 파트너십을 통해 우수한 국제인력을 초청하고 있는 경향은 눈여겨 볼만하다. 영국 스크린 연합(UK Screen Association)은 영국 영화의 포스트 프로덕션과 특수효과 분야를 대변하는 기관이며 영국의 영화 산업에서도 특히 두 분야가 상업적으로 우수하여 영화분야의 해외 수출에 기여하도록 돕고 있다. 영 국 353

353 V. 현지화 및 마케팅 전략 1. 한류 활용 전략 영국은 한류의 영향력이 거의 없는 시장이다. 영국에서 한국에 대한 인지도가 매우 낮기 때문에 대부분의 일반인들은 한국 대중문화를 접해본 경험이 없다. 인터넷 커뮤니티를 중심으로 활동하는 소수의 10대 소녀 팬들이 K-pop 매체를 공유하고 있으나, 비주류의 한계를 벗어나지 못하고 있으며 구매력이 약해 한류상품의 소비자 이루어지지 못하고 있는 시장이다. 하지만 영국은 팝의 본고장이자 현대 서구 대중문화의 중심지인 만큼 한국의 K-pop 유통사들이 최근 들어 계속 영국시장에 문을 두드리고 있으며, 최근 전 세계 히트곡 강남스타일의 싸이가 한국인 가수 최초로 영국 싱글 차트 1위에 오르면서 한국에 대한 인식이 형성되기 시작하고 있다. 한국 가수 싸이(본명 박재상)가 지난 7월 15일 발표한 강남스타일 은 싸이의 6집인 '싸이6갑 의 대표곡으로, 유튜브 를 통해 전 세계로 확산되면서 10월 1일에는 영국 싱글 차트 1위에 올랐다. 9월 말 기준 유튜브 조회수는 무려 3억 건을 넘어섰으며, 추천(Like) 수는 역대 최다로 기네스북 세계 기록 에 등재되는 등 전 세계적인 유행으로 번지고 있다. 2012년 9월 22일, 런던 O2 Indigo 공연장에서 펼쳐진 한국의 인디밴드 그룹 씨엔블루가 2천 7백석 중 2,000석 매진에 성공 한 것으로 알려졌다. 2012년 6월에는 MBC Culture Festival in Lonon이 O2 Indigo에서 개최 되었으며 전 좌석 매진을 기록한 것으로 알려졌다. 티켓은 15파운드(한화 3만원)에 판매되었다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

354 2012년 4월 17일, 주영 한국문화원은 문화원 내에서 200여명을 수용 가능한 그랜드 홀에서 K-pop Night 행사를 진행하였다. 행사는 태극기를 주제로 진행되었다. K-pop 팬들로 구성된 Kpop team이라는 클럽이 행사에 참여하여 활동하기도 했다. 주영 한국문화원은 런던 한국영화제를 매년 개최하고 매주 문화원 내에서 한국영화를 상영하고 있다. 올해에는 박광수 감독이 초청된 2012 한국영화의 밤 12 감독전 행사가 열렸다. 한국 영화 포럼 이 2012년 10월 26일에 임권택 감독의 작품을 상영하고 패널에서는 김홍준, 최진희, Tony Rayns, Mark Morris가 참여할 예정이다. 영국에서 불고 있는 한류는 K-pop공연 이 외에는 다른 문화상품들이 활성화 되어있지 않기 때문에, 다른 질 높은 문화상품을 영국시장에 소개해야 한다. 한국의 문화적 개성을 살리면서 기술력을 바탕으로 한 상품이 유리하다. 한국의 영화는 우수한 영화제작 기술을 강화해야하고, 한국의 공연 문화는 화려한 무대제작이 더욱 강화되어야할 것이다. 2. 현지화 전략 영국은 전통 있는 문화를 바탕으로 산업화에 성공한 국가 이기 때문에 문화를 바탕으로 한 기술제품이 많다. 반면, 한국의 경우 영국에서 한국문화에 대한 인지도가 거의 없는 대신 기술력에 대한 인지도는 있으므로 기술력을 바탕으로 한 문화상품, 즉 문화기술(Cultural Technology)이 성공할 가능성 이 있다. 영 국 355

355 영국은 또한 다양한 고객층이 공존하는 곳이다. 영국의 수도 런던은 다국적, 다문화 도시로 외국인 거주 비율이 50%를 넘으며 약 300개의 언어가 사용되는 세계의 축소판 이다. 때문에 영국시장에 직접 진출하기보다도 영국과 유사한 문화권에서 시장반응 살피는 것이 도움이 될 수 있다. 아직 한국문화에 익숙하지 않은 영국인들에게 직접적으로 한류를 홍보하는 것은 매우 어려운 일이기 때문에, 유럽등지에서 성공을 거둔 후 영국에 진출하는 것이 바람직하다. 세 번째로는, 현지화 된 문화상품의 개발이 중요하다. 지나 치게 한국적인 문화상품은 아시아권에서는 통할 수 있으나, 한국문화에 대해 아예 무지한 영국시장에서는 소비자의 이해도를 고려해서 현지화 개발을 진행해야 한다. 공연산업에 포함된 음악상품의 경우, 오프라인 대신 온라인 유통 활용이 효과적이다. 케이팝 시장이 형성되지 않은 영국 에서 강남스타일의 차트 1위 등극은 모두 아이튠즈 온라인 판매를 통해서만 이루어졌기 때문에, 온라인 유통만으로도 지배적인 시장 점유가 가능하다는 것을 알 수 있다. 반면에 재래식 유통 방식으로는 성공을 장담하기 어렵다. 실제로 영국에서 한국 K-pop 음반이 대중음악 시장에 유통 된 적은 없으며, HMV에서 2011년 말부터 시범적으로 설치한 K-pop 섹션 매대 또한 판매부진으로 폐쇄되었다. 공연의 경우에도 우선 특정 곡이 일반 대중에 잘 알려진 후에 행사를 추진하는 것이 바람직하며 대규모보다는 소규모 의 행사를 기획하여 고정 팬 층을 지속적으로 확장시키는 것이 중요하다. 특히 영국에서는 K-pop공연이 청소년 문화를 바탕으로 전개되기 때문에, 소수의 열성팬만이 확보된 상태이다. 충동적 소비를 하는 주류시장에 섣불리 접근하기에는 시기상조다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

356 3. 마케팅 전략 디지털 음악 시장은 점점 확대되고 있으며, 전 세계적으로 1,300만개의 허가된 앨범과 400개의 합법화된 디지털 음악 서비스가 다양한 비즈니스 모델을 통해서 무료, 광고가 포함된 서비스, 다운로드 시장, 프리미엄 월간 정액제 등의 다양한 가격형태로 제공되고 있다. 영국은 디지털 음악 시장에서 70%의 합법적인 서비스를 제공하는 국가이며, 2010년 기준으로 다른 유럽국가에 비해서 디지털 점유율이 판매율이 25%를 넘겼다. [표 49] 국가별 산업디지털화 비중 비교, 2010 출처: IFPI, 2011 싸이의 강남스타일은 비록 의도하지는 않았지만 인터넷 커뮤니티의 자발적 확산을 통해 현재 가장 인지도 높은 인터넷 미미 (Meme)가 되는 데 성공한 케이스다. 주: 바이럴(Viral): 번식하는 바이러스와 같이 집단개체에 의한 자발적 정보 확산 현상(예: 입소문) 주: 미미(Meme): 인터넷에서 갑작스런 유행기류를 타고 전파돼 누구나 알 정도의 인지도를 확보한 콘텐츠 영 국 357

357 이처럼 최신 문화 풍토를 십분 활용하여, 지면광고가 중심이 되었던 재래식 마케팅에서 벗어나 저비용, 고효율의 바이럴 마케팅 위주로 전략을 구성할 필요가 있다. 특히 영상매체의 경우, 영국과 같은 서구권 국가에서 한국 영화나 드라마를 소비할 고객층은 제한되어 있다는 점을 인지해야 한다. 영국에서 한국 영상매체를 소비하는 주 고객 층은 일반대중이 아니라 예술영화(Art film), 외국 영화 (Foreign film) 마니아들이다. 즉, 블록버스터 영화 보다는 독립영화 팬 층이기 때문에, 이들을 목표로 마케팅을 한다면 신문, TV 와 같은 대형광고를 할 필요가 없다. 이런 마니아층들은 인터넷을 통해 빠르게 정보를 입수하고 서로 공유한다. 한국 드라마를 한국에서 방영된 지 수 일 만에 인터넷으로 다운로드 받아 보는 사람들이 모인 그룹으로, 영국에 정식출시가 되기 전에 미리 맛을 보고, 출시되면 소장용 저장매체 상품을 구매한다. 따라서 이들은 자막 문제를 항상 제기한다. 한국에서 막 방영된 드라마 한편이 바로 인터넷에 업로드가 되고 나면 일반인들이 직접 자막을 제작해 각자의 버전으로 배포한다. 여기서 오는 전문성의 결여 때문에 작품을 제대로 이해하는 데 어려움이 발생하며, 따라서 외국영화 마니아들은 항상 가장 좋은 자막이 삽입된 양질의 콘텐츠를 탐색하며, 서로 정보를 공유해 그것만 보는 행태를 보인다. 이러한 맛보기(trial) 과정에 소홀하면 실제 시장에 정식 출시하고 나서도 고객이 관심을 주지 않기 때문에, 영국시장에 수출을 앞두고 있다면, 이러한 제반작업을 프로덕션이나 배급사측에서 책임지고 준비할 필요가 있다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

358 영국은 공연분야의 경우, 1990년대부터 중앙정부가 아닌 지방정부가 관할하도록 하였다. 그 이유는 공연장소를 운영할 때에 발생되는 재정의 투명성 때문이다. 재정의 투명성을 높이기 위해 공연장소를 임대할 때 임대가격을 시장가격에 따라 임대하도록 정책을 변경하였다. 영국에는 런던 시내중심가에 상업 공연장이 몰려있다. 공연의 나라 (Theatreland)라고 불리는 런던지역 중심가에는 40개의 개인 소유 공연장이 있다. 그중에서 3개의 그룹이 가장 큰 규모인데 the Ambassador Theatre Group, the Really Useful Group and Delfont Mackintosh Theatres이다. 공연재정은 보통 개인이나 혹은 회사로 부터 자금이 확보된다. 예를 들어, 제작자, 개인투자자, 벤처기업, 기타 스폰서에 의해서 자 금이 형성된다. 그 밖에도 박스오피스 수익과 펀드 등으로 재정수 입이 추가적으로 확보된다. 공연분야에서는 마케팅 활동의 범위가 매우 좁다. 뮤지컬과 같은 대형 공연상품은 세계적으로 인기 있는 유명한 작품들이 장수 공연 하는 시장이기 때문에 대중매체에 별도의 광고를 하지 않는다. 인 지도가 약한 뮤지컬의 경우는 거의 대부분이 옥외 포스터 광고 정도에 그친다. 대중매체 광고를 하면 도저히 수익이 나지 않기 때문이다. 인지도가 없어 새로이 수요를 창출해야 하는 한국의 공연작품은 마케팅 활동의 범위를 한정하여 진행하는 게 일반적이다. 에든버 러 페스티벌에서 알려져 영국에 본격적으로 상업공연을 하게 된 행 위예술 난타(Nanta)의 경우, 런던에 있는 주요 대학 캠퍼스들을 중 심으로 공연을 했다. 한국 및 한국작품에 대해 거부감이 적은 극동 아시아 학생들을 통한 입소문 마케팅이 효과적으로 수행되었다. 영국의 이동통신사 오렌지(Orange)가 진행하는 Orange Wednesday로 매주 수요일에 공짜 및 할인 표를 제공하는 프로모 션 상품이 인기인데, 이는 독립영화나 외국 영화 같이 대중매체 노출도가 적어 인지도가 부족한 상품들이 애용하는 마케팅 루트이 영 국 359

359 자 유통 루트이다. 이와 같이 이동통신사, 요식업체, 슈퍼마켓과 같은 다양한 소매유통 및 서비스 업체들과 연계하여 저렴한 가격, 또는 매우 독특한 작품 콘셉트를 강조하여 홍보하는 것이 한국 공 연상품의 영국 내 마케팅에 가장 효과적인 방법으로 보인다. 4. 협력 전략 영국과 미국은 영-미 상호협력전략을 바탕으로 한 합작영화 제작이 많다. 영국은 영화의 밑바탕이 되는 스토리를 구성하는 작가나 소설이 많고, 후처리 작업(Post-Production)에 사용되는 고급인력 및 기술을 확보하고 있는 국가이기 때문에, 문화 산업 중 제작부문이 매우 크게 발달해 있고 미국의 막대한 자본력과 유통망을 통해 배급하고 있다. 2010년 개봉한 한국 배우 비(Rain)의 할리우드 진출 작품 인 닌자 어쌔신(Ninja Assassin) 의 경우, 한국 자본을 투자 해 제작과 배급을 모두 미국과의 합작으로 진행한 사례이다. 영국에서 제작할 경우 미국보다 더 작은 예산으로 훌륭한 상품을 제작할 수 있기 때문에, 한국 문화상품이 영국시장에 진출하기 위해서는 영국과의 합작을 늘리는 것도 장기적으로 큰 효과를 거둘 수 있다. 합작 영화 또는 공연을 제작할 때 전체적인 스타일은 영국인 을 대상으로 한 콘셉트로 잡으면서, 한국인 캐릭터를 출연 시킨다거나 스토리나 예술적 콘셉트에 한국문화 또는 한국 이라는 국가정체성을 알 수 있는 요소를 삽입하여 한국에 대한 현지 시장의 인지도를 높이는 방안이 권장된다. 영국에서 한국산 문화상품의 진출이 어려운 이유는 한국에 대한 근본적인 관심과 인식이 부족하기 때문에 예술적 표현이 소비자에게 이해되기 어렵다. 따라서 문화전파 초기전략으로 한국에 대한 교육을 집중적으로 시켜 관심을 유도하는 전략이 유효할 것이다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

360 문화상품 수출의 어려움은 일반 공산품과 달리 지역별로 문화의 이해도가 상대적으로 다르기 때문이다. 영국 현지 문화 행사에 참가하는 것은 문화상품 수출을 위해 현지의 인식을 개선시키는데 큰 효과를 발휘하기 때문에, 참여 횟수를 늘리는 것은 중요하다. 에든버러 페스티벌과 프린지(Fringe)에 한국의 난타, 비보이 등이 참여해 큰 인기를 끌고 난 이후 한국 행위예술에 대한 호평이 늘자 연극과 스탠드 업 코미디까지 진출이 가능해졌다. 한국영화제, 한국음악회 등 영국 현지에서 한국 문화를 주제 로 한 행사를 개최하는 방안이 권장된다. 5. 진출사례 및 전망 진출사례: [ 극단여행자 의 한여름 밤의 꿈 영국 진출] 극단여행자는 한여름 밤의 꿈, Karma, '환, '미실 등의 다양한 작품을 보유한 한국의 공연 제작사이다. 에든버러 프린지 페스티벌에 참가한 극단여행자의 한여름 밤의 꿈 이 영국진출에 성공하였다. 영국 에든버러 프린지 페스티벌에서 유료 객석 점유율이 무려 80%를 기록하고, 그 이후 한국 최초로 런던 바비칸 센터의 초청공연으로 이어졌다. 극단여행자는 에든버러 프린지 페스티벌에 참가하기 전 3년 동안 다른 해외지역에서 콜롬비아, 에콰도르, 쿠바, 폴란드 등지에서 공연을 한 경험을 쌓았다. 그 후에 극단 여행자와 아시아나우가 합작으로 영국에서 선보이며 성공을 거두었다. 영 국 361

361 영국 진출 성공요소로는 철저한 사전워크숍을 통한 영국 시장을 철저히 분석한 후 작품 홍보 시에 활용하여, 효과적인 마케팅 전략을 수립하였다. 예를 들면, 동양적인 이미지를 활용한 홍보와 영국관객들이 쉽게 이해 할 수 있는 광고 문구 동양에서 온 셰익스피어, 한여름밤의 꿈 은 현지에서 공감대를 형성하는데 성공하며 현지화 된 마케팅 성공이 큰 기여를 한 것으로 나타났다. 극단공연자의 경쟁력은 한여름 밤의 꿈 의 현대적인 해석이 작품의 질을 높였다는 평을 받았다. 그 이외에도 행사진행시 공연관계자, 행사직원, 해외 배우들과도 인맥을 구축하여, 차후 해외 제작사와 국제적인 작품 공동 제작으로 비즈니스 관계가 구축 되는데 큰 도움이 되었다고 한다. 한국의 경쟁력: 영어가 공용어로 쓰이는 국가들의 영화나 공연은 쉽게 세계화진출에 어려움이 없으나, 한국은 언어장벽 에 대한 어려움이 있다. 예를 들어, 난타 의 공연은 언어가 필요 없는 행위예술로 영국시장에 진출하여 성공한 사례이다. 이렇게 언어장벽을 극복하기 위해서는 우회방법도 유효하다. 진출위험: 영국인들이 영어권 이외의 문화에 관심은 있을 수 있으나, 영국인들과 공감대를 형성하지 못할 시에는 한국 문화 상품의 진출은 어려울 것이다. 현재 영국의 경제상황이 좋지 않기 때문에, 정확한 시장에 대한 분석 없이는 진출하지 않는 것이 바람직하다. 관리방안: 현지화에 맞는 진출 전략만이 한국 영화나 공연 상품이 진출 할 수 있는 방안이다. 현지화에는 영국인들과 소통할 수 있는 문화코드가 맞춤형으로 제작되어야 영국에 진출할 때 성공을 거둘 수 있다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

362 <별 첨> 1 <주요 연락처> 기관명 분류 홈페이지 연락처 Music (공공기관) +44(0) Industries ustriesassociati 음악 500 Association on.co.uk Music (공공기관) +44(0) Publishers 음악 e.org.uk 126 Association PRS For (공공기관) +44(0) Music sicfoundation. 음악 544 Foundation com UK Music (공공기관) +44(0) 음악 org 446 IFPI (공공기관) +44(0) 음악 900 PPL (공공기관) +44(0) 음악 000 British Board of Flim (공공기관) +44(0) Classification(B 영화 570 BFC) British Film (공공기관) +44(0) Institute 영화 976 (BF I) FILM LONDON (공공기관) 영화 n.org.uk +44(0) UK Screen (방송) +44(0) association.co. Association 온라인용 060 uk 영 국 363

363 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트) Office Of Communicatio n (공공기관) 방송 g.uk +44(0) PACT (공공기관) 방송 +44(0) Pan European Game Information (공공기관) 게임 +32(0) TIGA 공공기관 (게임) +44(0) The Association For UK Interactive Entertainment (공공기관) 게임 +44(0) Gambling Commision (공공기관) 게임 commission.go v.uk +44(0) British Copyright Council (공공기관) 저작권 yright.org +44(0) British Literary And Artistic Copyright Association (공공기관) 저작권 +44(0) The Copyright Licensing Agency (공공기관) 저작권 +44(0) Alliance Against IP Theft (공공기관) 저작권 gainstiptheft.co.uk +44(0)

364 영 국 365 Authors Licensing And Collecting Society (공공기관) 저작권 +44(0) Intellectual Properties Offices (공공기관) 저작권 uk +44(0) Animation UK (공공기관) 애니메이션 uk.org +44(0) Publishers Association (공공기관) 출판 s.org.uk +44(0) Association of Online Publishers (공공기관) 부록 개인용 g.uk +44(0) Comic Book Alliance (공공기관) 만화 k.org.uk N/A The British Toy & Hobby Association (공공기관) 토이/캐릭터 uk +44(0) LIMA (공공기관) 라이선싱 org/uk/ +44(0) Creative England (공공기관) 정책 ngland.co.uk +44(0) DCMS (공공기관) 정책 v.uk +44(0) Arts Council (공공기관) 정책 il.org.uk +44(0) CC Skills (공공기관) 정책 g.uk +44(0) Skillset (공공기관) 정책 g +44(0) NESTA (공공기관) 정책 uk +44(0)

365 DEMOS Business Link Department For Business, Innovation &Skills UK Trade & Investment Independent Theater Council The Theatre Manager Association The Society of London Theatre (SOL T ) Dance UK The Foundation for Community Dance Creative Choices Creative & Cultural Skills (공공기관) 정책 (공공기관) 정책 (공공기관) 정책 (공공기관) 정책 (공공기관) 공연 (공공기관) 공연 (공공기관) 공연 (공공기관) 공연 (공공기관) 공연 (공공기관) 창조산업 (공공기관) 창조산업 nk.gov.uk (0) (0) (0) (0) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) org ydance.org.uk rg.uk ( 0 ) ( 0 ) (0) ( 0 ) 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

366 <별 첨> 2 Aldelphi Theatre Aldwych Theatre Ambassadors Theatre Apollo Theatre Apollo Victoria Theatre Arts Theatre Cambridge Theatre Coliseum Theatre Criterion Theatre Dominion Theatre Duchess Theatre Duke of York's Theatre Fortune Theatre Garrick Theatre Gielgud Theatre Harold Pinter Theatre Her Majesty's Theatre London Palladium Lyceum Theatre Lyric Theatre New London Theatre Noël Coward Theatre Novello Theatre Palace Theatre Peacock Theatre Piccadilly Theatre Phoenix Theatre Playhouse Theatre Prince Edward Theatre Prince of Wales Theatre Queen's Theatre <런던 공연장> 영 국 367

367 Royal Opera House Savoy Theatre Shaftesbury Theatre St Martin's Theatre Theatre Royal, Haymarket Theatre Royal, Drury Lane Trafalgar Studios 1 Trafalgar Studios 2 Vaudeville Theatre Victoria Palace Theatre Wyndham's Theatre <런던 외곽 공연장> Almeida Theatre, (Islington) Anna Scher Theatre, (Islington) Arcola Theatre, (Shacklewell) Artsdepot, (North Finchley) The Ashcroft Theatre at Fairfield Halls, (Croydon) The Barbican Theatre, at the Barbican Centre Barons Court Theatre, (Barons Court) Battersea Arts Centre, (Battersea) Bloomsbury Theatre, (Euston Road) Bridewell Theatre (Fleet Street) Brockley Jack Theatre, (Brockley) Brookside Theatre, (Romford) Bush Theatre, (Shepherds Bush) The Broadway Theatre, (Catford) Chelsea Theatre, (Chelsea) Churchill Theatre, (Bromley) Cochrane Theatre, (Holborn) The Drill Hall, (Holborn) Erith Playhouse, (Erith) Etcetera Theatre, (Camden) Finborough Theatre, (Earls Court) 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

368 Globe Theatre (a replica of Shakespeare's theatre on the South Bank) Greenwich Theatre, (Greenwich) Globe Theatre Hackney Empire, (Hackney Central) Hampstead Theatre, (Hampstead) Hen and Chickens Theatre, (Highbury) Jacksons Lane, (Highgate) The King's Head Theatre The London Theatre - New Cross, (New Cross) The Lion & Unicorn Theatre, (Camden) Millfield Theatre, (Edmonton) New Wimbledon Theatre, (Wimbledon) Old Red Lion Theatre (Islington) Old Vic Theatre Open Air Theatre, (Regent's Park) Orange Tree Theatre, (Richmond) Peacock Theatre, (at Sadler's Wells) Pentameters Theatre, (Hampstead) The Pit at the Barbican Centre The Place, (Euston Road) Pleasance Theatre Islington, (Caledonian Road) Queen's Theatre, Hornchurch, (Hornchurch) Rosemary Branch Theatre, (Shoreditch) Royal Court Theatre, (Sloane Square) Royal National Theatre, (South Bank) The Roundhouse, (Camden) Sadler's Wells Theatre, (Islington) South London Theatre Southwark Playhouse Tabard Theatre, (Chiswick) Theatre 503, (Battersea) Theatre Royal Stratford East Tricycle Theatre, (Kilburn) Warehouse Theatre, (Croydon) Young Vic Theatre (Lambeth) 영 국 369

369 Hanover Square Rooms Harringay Arena Queen's Hall St. George's Hall, London St James's Hall The o2 Arena London Arena London Velopark Copper Box Yorkhall Sapce Centre Water polo arena Wembley Arena Royal Albert Hall Royal Festvial hall Southbank Centre <런던 지역 콘서트홀> 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

370 2012 서비스업 해외진출 가이드 필리핀

371 목 차 I. 엔터테인먼트산업 개관 산업 규모 및 전망 377 (1) 필리핀 엔터테인먼트산업 개황 세부 분야별 개관 378 (1) 영화산업 378 (2) 공연산업 379 II. 영화시장 동향 시장규모 384 (1) 영화관(Screen) 384 (2) 관람객 및 매출 동향 385 (3) 부가제품(CD, DVD 및 기타 미디어 상품) 시장규모 389 (4) 불법 복제물 391 (5) TV-Cable 영화시장 393 (6) 인터넷 시장 수요동향 395 (1) 인기영화 동향 395 (2) 인기장르 399 (3) 영화 유통경로별 비중 경쟁동향 401 (1) 영화 제작 및 유통 가치사슬(Value-Chain) 분석 401 III. 공연시장 동향 시장규모 405 (1) 공연장 개수 405 (2) 공연장 상세정보 408 (3) 부가시장 규모 수요동향 경쟁동향 417 IV. 필리핀 엔터테인먼트 관련 정책 및 법규 외국영화 및 외국공연에 대한 규제 등 진입장벽 420 필리핀 373

372 2. 필리핀 영화 및 공연 관련 법률 및 규제 422 (1) 영화관련 법률 및 규제 422 (2) 공연산업 법률 및 규제 엔터테인먼트 산업 육성 및 지원 정책 424 V. 현지화 및 마케팅 전략 한류활용전략 427 (1) 한국 영화 및 음악 확산 동향 427 (2) 엔터테인먼트 수출 확대를 위한 한류활용 마케팅 방안 현지화전략 433 (1) 현지 수요특성, 문화트렌드 등 특성을 고려한 진출전략 마케팅전략 433 (1) 분야별(영화 및 각종 공연) 진출 확대 방안 433 (2) 부가산업에 연계한 수출(매출) 확대 방안 협력전략 439 (1) 영화 및 공연 분야 현지 가치사슬 단계별 현지/외국 관계자 와 협력 및 제휴 방안 진출사례 및 전망 440 (1) 외국 및 한국 영화 및 공연 현지진출사례 440 <별첨> 주요 연락처 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

373 표 목 차 [표 1] 연도별 필리핀 영화 제작편수 378 [표 2] 필리핀 지역별 영화관 분포현황 384 [표 3] SM계열 (극장)영화 연간매출액 변화추이 386 [표 4] 필리핀 영화시장 배급사별 점유율 (2009년) 387 [표 5] 필리핀 영화시장 배급사별 점유율 (2010년) 388 [표 6] 필리핀 영화시장 배급사별 점유율 (2011년) 388 [표 7] 필리핀 영화시장 배급사별 점유율 (2012.1~9월) 389 [표 8] 영화 부가시장(CD, DVD) 변화동향 (2008~2011) 391 [표 9] 필리핀 국내영화 및 수입외화 상영동향 395 [표 10] 외국영화(국별) 상영동향(2011) 399 [표 11] 필리핀 Top-20 영화 장르별 분포 (2008~2011) 400 [표 12] 필리핀 주요 공연장 시장점유율 (2010) 405 [표 13] 공연장별 사용빈도(2010) 406 [표 14] 주요 공연장 시장점유율 (2011) 407 [표 15] 공연장별 사용빈도 (2011) 407 [표 16] 국가별 공연 횟수 (2010) 414 [표 17] 국가별 공연 횟수 (2011) 415 [표 18] 공연산업 장르별 점유율 (2010) 416 [표 19] 2010~2011년 공연 개최 건수 비교 418 [표 20] 슈퍼주니어 공연티켓 판매수익 419 [표 21] 2NE1 공연티켓 판매수익 419 [표 22] 娛 樂 稅 (Amusement Tax) 징수현황 421 필리핀 375

374 그 림 목 차 [그림 1] 필리핀 주요 영화제작사 381 [그림 2] 필리핀 주요 극장(영화관) 현황 383 [그림 3] 필리핀 인기영화순위(2008) 396 [그림 4] 필리핀 인기영화순위(2009) 396 [그림 5] 필리핀 인기영화순위(2010) 397 [그림 6] 필리핀 인기영화순위(2011) 397 [그림 7] 필리핀 인기영화순위(2012년 1~9월) 398 [그림 8] 영화 제작, 유통, 마케팅 가치사슬 401 [그림 9] 필리핀 공연 기획 실행 프로세스 417 [그림 10] SWOT 분석 통한 한류 활용 마케팅 방안 I 429 [그림 11] SWOT 분석 통한 한류 활용 마케팅 방안 II 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

375 I. 엔터테인먼트산업 개관 1. 산업 규모 및 전망 (1) 필리핀 엔터테인먼트산업 개황 필리핀의 엔터테인먼트 산업은 크게 예술, 오락, 여가 산업으로 구분되며, 세부적으로는 게임, 도박, 문화, 스포츠, 방송, 광고, 영화, 음악, 공연, 애니메이션 등의 분야가 포함된다. 1) 필리핀 통계청(NSO, National Statistics Office) 자료에 따르면, 2010년 기준 엔터테인먼트 산업의 전체 매출액은 5,180억 페소(약 123억 달러)를 기록 2) 하였다. 이중 가장 많은 매출을 올린 분야는 게임(카지노)과 베팅 (경마, 닭싸움 등) 분야로 전체 매출액 대비 80.8%(4,180억 페소/약 99.5억 달러)를 기록하였다 3). 가장 낮은 매출을 올린 분야는 공연 및 창조 분야로 전체 대비 0.7%(3.5억 페소/약 8.3백만 달러)를 기록하였다. 4) 1) National Statistics Office Annual Survey of Philippine Business and Industry Arts, Entertainment and Recreation for Establishments with Total Employment of 20 and Over: Preliminary Results. October 2, ne-business-idustry arts entertainment and recreation (accessed October 15, 2012) 2) National Statistics Office Annual Survey of Philippine Business and Industry Arts, Entertainment and Recreation for Establishments with Total Employment of 20 and Over: Preliminary Results. 3) National Statistics Office Annual Survey of Philippine Business and Industry Arts, Entertainment and Recreation for Establishments with Total Employment of 20 and Over: Preliminary Results. 4) Ibíd. 필리핀 377

376 2. 세부 분야별 개관 (1) 영화산업 필리핀에서 영화는 사회적 영향력이 큰 매체로서 화면에 재생되는 이미지, 사운드, 스토리 등을 통해 관객들의 생각과 윤리의식에 영향을 미치고 있다. 5) 아울러, 영화감상은 필리핀 국민들이 여가를 즐기는 데 활용하는 가장 보편적인 방법 6) 중 하나이다. 필리핀 영화산업은 지난 1971년에 총 251편이 제작되는 등 전성기를 구가했다. 1999년에 이르기까지 연간 필리핀 영화 제작 편수는 140여 편에 달해서, 세계에서 네 번째로 영화를 많이 제작하는 나라였다. 그러나, 2003년 103편 생산에 그친 이후, 연간 영화 제작은 두 자리 수로 크게 감소했다. 필리핀 영화협회(FAP, Film Association of the Philippines) 가 제공한 자료에 따르면, 최근 4년 간(2008~2011년) 제작된 영화는 131편으로 연간 30편 내외의 수준이며 1999년도 한 해에 제작된 영화 수보다 적은 실정이다. [표 1] 연도별 필리핀 영화 제작편수 연도 제작편수 출처 : 필리핀 영화협회 (FAP) 5) Conley, Will. The Social Importance of Films in the 21st Century. n.d. 6) Philippine Institute for Development Studies. Editor s Note. Development Research News, May June 2006: 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

377 필리핀 영화개발위원회(FDCP, Film Development Council of the Philippines) 위원장을 역임하고 있는 필리핀 유명 영화배우 겸 감독인 Laurice Guillen-Fellow씨는 필리핀 영화 산업이 침체되고 있는 것은 불법 영상물 복제 파일의 대량 유통, 영화산업에 대한 높은 세율, 그리고 영화 촬영과 편집 기술이 낙후되는 데 기인하고 있다고 강조 7) 했다. 이러한 영화산업을 저해하는 위해 요소 8) 의 문제점에 대해 인식하고 있는 필리핀 정부도 불법 영상물 복제파일의 제작과 유통에 대한 대대적인 단속을 지난 2000년대 중반부터 실시 하고 있으며, 최근에는 영화산업의 발전을 촉진하기 위한 정부 차원의 지원방안을 적극적으로 모색하고 있다. (2) 공연산업 필리핀 국가경제 개발청 (NEDA, National Economic Development Authority) 이 발표한 경제동향 자료에 따르면 필리핀 경제는 최근 7년 간 연간 5% 내외의 높은 경제성장률을 보이고 있다. 필리핀 경제가 호조를 보이면서 실업률이 감소하고 內 需 (소비) 시장이 확대되고 있으며, 중산층의 비율도 증가하고 있는 양상이다. 이를 기반으로 공연산업도 성장세를 보이고 있는데, 특히 최근에는 라이브콘서트, 공연, 전시회 등의 분야가 활성화 되고 있다. 금년(12) 상반기에는 국내 외 다수 기업들이 광고 목적의 라이브콘서트, 뮤지컬 등의 개최를 후원(Sponsor)하는 현상이 두드러졌다. 7) Philippine Institute for Development Studies. "Ms. LAURICE talks about the Philippine film industry" Development Research News, May June 2006: ) Whaley, Floyd. "New Ambitions in Philippine Film Business." The New York Times, May 7, 필리핀 379

378 공연예술에 대한 수요가 증가하면서 관련 산업이 성장함에 따라 필리핀 정부는 지난 2009년 5월 稅 收 확대를 위한 목적으로 신규법안(Republic Act No. 9640) 을 제정했다. 이 법안은 공연, 뮤지컬, 스포츠 주최 및 운영자들에게 娛 樂 稅 9) 10%를 부과하는 것을 골자로 하고 있다. 이 과세로 인해서 공연제작자와 대중에게 비용을 전가하는 결과를 초래하여, 티켓 가격을 상승시키는 요인을 지적되고 있다. 1989년 필리핀이민국(BI, Bureau of Immigration) 과 필리핀 음악인 협회(Organization of Pilipino Musicians) 가 체결한 Equity Clearance(외국인 연기자가 공연에 출연 하면 1인당 5,000 페소(약 120달러)씩 OPM에 납부 10) ) 의 내용이 포함된 합의각서(MOA, Memorandum of Agreement) 또한 티켓 가격 인상의 원인으로 지적되고 있다. 800~13,000 페소(약 19~310달러) 수준으로 책정된 국내 외 유명 공연의 경우에는 현지 소득수준에 비해서 높은 티켓 가격에도 불구하고 높은 판매율을 보이고 있다. 이러한 현상 은 필리핀 공연산업의 높은 성장 잠재력을 보여주는 예이다. 9) To further elaborate the provisions of R.A. 9640, check: R.A ) Policarpio, Allan, and Jocelyn R. Uy. "OPM spooks Phantom : All I ask of you is pay the fee." Philippine Daily Inquirer, August 30, 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

379 II. 영화시장 동향 필리핀 영화산업은 The Motion Picture"로 불리는데 이는 텔레비전과 라디오 그리고 엔터테인먼트 활동 등이 포함된 'AVS(Audio Visual Services)'의 한 분야로 정의되고 있다. 11) 영화산업의 구성요소들은 매우 광범위하지만 영화 제작사, 배급사(유통기업), 영화상영업체로 분류되며, 이외에 배우, 감독, 제작자 등도 포함 12) 된다. 이들 구성요소가 연계되어 필리핀의 영화산업을 이끌어 가고 있다. 영화 제작사(Producers)는 기획, 시나리오, 배우 캐스팅, 기술 부분 등을 책임지며, 보다 많은 관객들이 선호하는 영화를 만들기 위해 노력하는 역할을 수행한다. [그림 1] 필리핀 주요 영화제작사 11) Philippine Institute for Development Studies. "Can the Philippines Film Industry follow Bollywood?." 12) Philippine Institute for Development Studies. "Can the Philippines Film Industry follow Bollywood?." 필리핀 381

380 필리핀의 모든 영화제작사는 필리핀영화제작협회(PMPPA, Philippine Motion Picture Producers Association) 에 가입하고 있다. 주요 영화 제작사로는 Star Cinema, Regal Films, Viva Films 등이 있다. 배급사(Distributors)는 대중들이 상영되는 영화에 관심을 가질 수 있도록 광고 및 이벤트와 같은 효과적인 마케팅 전략을 수립하고 수행하는 역할을 하고 있다. 필리핀 자국영화의 경우 제작과 배급이라는 분업이 뚜렷이 이루어지지 않아 제작사가 유통(배급)역할까지 수행하는 경우가 많다. 외화의 경우 배급사가 Major와 Independent 형태로 나뉘는데, Major란 미국의 Warner Brothers와 Columbia Pictures 등을 일컬으며, Independent란 영화 제작사에게 영화 판권을 구입하여 시장에 유통하는 배급사를 말한다. 13) Warner Brothers, Columbia Pictures와 같은 메이저 배급사는 자체 유통망을 구축하고 있지만, 국제적인 유통망을 구축하고 있지 않은 Lions Gate Films, Summit Entertainment, Syndicate Films 등은 필리핀 현지회사인 Viva International Pictures 등과 같은 기업을 통해 영화를 배급하고 있다. 14) 영화 상영기업(Exhibitors)은 극장을 통해 영화를 상영하는 역할을 담당하고 있다. 과거 극장주는 영화를 개봉하기 위해 반드시 Greater Manila Theaters Association(GMTA) 과 Metro Manila Theaters Association(MMTA) 에 회원으로 등록 해야 했으며, 극장주는 협회에 비용(Fee)를 지급해야 했다. 15) 13) Garcia, Leonardo Jr., and Carmelita Masigan, "An In Depth Study of on the Film Industry In the Philippines.", p ) Viva Entertainment. About Us Viva International Pictures (VIP). February 12, (accessed October 3, 2012). 15) Garcia, Leonardo Jr. and Carmelita Masigan, "An In Depth Study of on the Film Industry In the Philippines.", p 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

381 1990년대 말부터 SM, Robinson, Gaisano 등 대형 쇼핑몰이 복합상영관(멀티플랙스)을 직접 경영하기 시작하면서 필리핀의 영화관은 쇼핑과 외식을 함께 즐길 수 있고 주차도 편리한 멀티플랙스 중심으로 재편되고 있다. [그림 2] 필리핀 주요 극장(영화관) 현황 * 주: SM Cinema는 현재 운영 중인 모든 극장을 디지털 化 하는 리노베이션을 진행 16) 16) Philippine Star. "SM Cinema goes full digital." August 27, 필리핀 383

382 1. 시장규모 (1) 영화관(Screen) 필리핀방송영화위원회(MTRCB, Movie and Television Review and Classification Board) 자료에 따르면, 2012년 기준 필리핀 영화관 수는 총 713개이다. 17) MTRCB가 발표한 지역별 영화관 분포를 살펴보면 수도권 (NCR; National Capital Region) 지역에 43%가 밀집되어 있다. 수도권을 포함한 루손섬에 필리핀 전체 영화관의 75% 이상이 위치하고 있다. 신혼여행지로 인기 있는 세부가 속해있는 비사야스 지역에 12%, 치안불안으로 한국인 여행이 제한되고 있는 민다나오 지역에 12%의 영화관이 각각 소재하고 있다. [표 2] 필리핀 지역별 영화관 분포현황 *주: 필리핀은 북부 루손(마닐라), 중부 비사야스(세부), 남부 민다나오로 구분 출처: MTRCB 17) Data from MTRCB 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

383 필리핀 최대 유통기업인 'SM'은 필리핀에서 가장 많은 수인 245개 18) 의 영화관을 보유하고 있다. 또한 I-Max 영화관 5개를 운영하고 있으며, 현재 필리핀 전체 영화관 수의 34%를 보유하고 있다. (2) 관람객 및 매출 동향 19) 필리핀국립영화협회(NCAP, National Cinema Association of the Philippines) 에 따르면 2008년 기준 연간 영화 관객 수는 4천 6백 만명 수준인 것으로 추정되고 있다. 현재 공식적인 영화 산업 매출 및 시장 규모에 관한 통계가 작성되고 있지 않으며, 각 기관별 추정치 역시 크게 차이가 나고 있는 실정이다. KOTRA 마닐라 무역관 은 영화시장 연간매출액 변동추이를 점검하기 위해 상기 협회(NCAP)에 최근 5년간 통계자료를 공식 요청했으나, 자료가 작성되고 있지 않다는 답변을 받았다. 또한 필리핀 국세청에서 입수한 娛 樂 稅 (Amusement Tax) 를 토대로 필리핀 영화산업 매출규모 추정을 시도했으나, 탈세 등이 만연하여, 데이터의 신빙성이 떨어지는 문제점이 발견되었다. 차선책으로 필리핀 주요기업 정보가 수록된 Philippine Business Profiles and Perspectives 가 발간한 'Top-15,000 Corporations'을 토대로 영화산업에 대한 연간매출액 변화 추이를 분석했다. 18) Data from SM Cinemas 19) The Philippine Standard Industry Classification (PSIC) technically calls the motion picture exhibition sector as the motion picture projection sector. For the interest of consistency with the earlier parts of this research, the term motion picture exhibition sector shall still be used. 필리핀 385

384 이 자료에 수록된 영화관 운영기업은 필리핀 영화관의 30% 이상을 차지하는 SM'의 West Avenue Theater Corporation 이 유일하다. SM 이외의 영화관 운영업체는 규모가 영세한 상황 이므로, SM 매출액 변동 상황을 토대로 필리핀 영화시장 규모의 변화 추이를 추정했다. SM 은 필리핀에 소재한 713개의 영화관 중 약 34%에 달하는 245개의 영화관을 소유하고 있는데, 연간 매출액은 2008년 1.62억 페소(약 3.9백만 달러), 2009년에는 18.6% 증가한 1.93억 페소(약 4.6백만 달러), 2010년에는 7% 증가한 2.06억 페소 (약 4.9백만 달러), 2011년에는 전년 대비 67.7% 크게 증가한 3.46억 페소(약 8.2백만 달러)를 각각 기록했다. [표 3] SM계열 (극장)영화 연간매출액 변화추이 (단위: 십만 페소) 출처: TOP 15,000 Corporations(Volume Two) 이러한 매출액 증가는 2010년부터 SM Cinema가 신규 극장 다수를 개장 했고, 최근 3년간 연간 5% 경제성장에 따라서 필리핀 중산층이 증가한 것이 주요 요인으로 지적되고 있다. 이와 함께 엔터테인먼트의 부가시장(케이블, 텔레비전, DVD, VCD 등)도 성장을 지속하고 있다. 20) 20) Philippine Institute for Development Studies 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

385 반면, 필리핀 영화아카데미(FAP) Leo Martinez 회장은 최근 불법 복제 파일 유통규모가 증가하면서, 향후 필리핀 영화 시장이 위축될 위험이 있음을 경고했다. 특히 일부 불법 복제 파일 유통업자들이 정상적인 유통(배급) 기업보다 높은 수익을 올리고 있음을 지적했다. 21) 현재 필리핀에서 활동하고 있는 영화 배급사로는 외국기업인 UIP(United International Pictures), FOX, Pioneer, SONY, DISNEY, WB(Waner Brothers) 와 현지기업인 STAR Cinema, VIVA International 등이 있으며, 배급사별 시장 점유율은 아래 그래프와 같다. [표 4] 필리핀 영화시장 배급사별 점유율 (2009년) 출처: Box Office Mojo 21) Linao, Girlie. "Philippine film industry struggles to get out of slump." bikyamasr, February 26, 필리핀 387

386 [표 5] 필리핀 영화시장 배급사별 점유율 (2010년) 출처: Box Office Mojo [표 6] 필리핀 영화시장 배급사별 점유율 (2011년) 출처: Box Office Mojo 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

387 [표 7] 필리핀 영화시장 배급사별 점유율 (2012.1~9월) 출처: Box Office Mojo (3) 부가제품(CD, DVD 및 기타 미디어 상품) 시장규모 앞서 설명한 바와 같이 필리핀 영화산업은 제작(Producers), 배급(Distributors), 상영(Exhibitors)으로 구성되어 있으나, 최근 매체 기술이 발전함에 따라서 영화산업 부가시장인 Video, VCD, DVD, 케이블, 텔레비전 시장도 성장하고 있다. 이러한 부가시장은 영화 제작자들의 또 다른 수익을 창출할 수 있는 시장인 동시에 극장 산업을 위협하고 있기도 하다. 한편 한국에서 보편화 되어 있는 온라인 및 모바일 비디오 스트리밍 다운로드 시장은 현지 느린 인터넷 환경으로 인해 형성되어 있지 않다. 필리핀 389

388 필리핀에는 Road Shop 형태의 영화/음악 CD 매장이 거의 없기 때문에 소비자가 CD, DVD 등 영상 미디어 제품을 구입 하기 위해서는 쇼핑몰 내에 위치한 Astro-plus 와 같은 영화 음악 전문 매장을 직접 방문해서 구입해야 한다. 따라서 영화 부가시장을 파악하기 위해서는 Astro-plus 등 전문매장의 매출액을 통해 전체 시장 규모를 판단하는 것이 비교적 정확한 방법이다. 영화시장과 마찬가지로 영화부가시장에 대한 공신력 있는 통계는 작성되고 있지 않다. 영화 시장규모 추정과 마찬가지로 TOP-15,000 Corporations 에 수록된 관련기업의 매출액을 토대로 시장규모 변화추이를 추정하는 방법을 사용했다. 매년 수록되는 미디어 판매 기업이 바뀌고 있기 때문에, 이 시장의 60% 이상을 차지하는 Astro-plus' 社 의 매출액을 기준 으로 보고서를 작성했다. TOP-15,000 Corporations 에 따르면 2011년 기준 CD, DVD 및 기타 광학 미디어 제품을 판매하는 소매유통기업들은 3.9억 페소(약 9.3백만 달러)의 매출액을 기록하였다. 22) 특히 Astro-plus 는 2008년에는 2.21억 페소(약 5.3백만 달러), 2009년에는 2.1% 증가한 2.25억 페소(약 5.4백만 달러), 2010년 에는 5.4% 증가한 2.37억 페소(약 5.7백만 달러), 2011년에는 전년 대비 17.9% 증가한 2.8억 페소(약 6.7백만 달러)를 각각 기록했다. 22) Philippine Business Profile and Perspective, Inc. Top 15,000 Corporations in the Philippines. Pasig City: Philippine Business Profile and Perspective, Inc 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

389 [표 8] 영화 부가시장(CD, DVD) 변화동향 (2008~2011) (단위: 십만 페소) 출처: TOP 15,000 Corporations(Volume Two) (4) 불법 복제물 영화불법복제방지위원회(MPAFPC, Motion Picture Anti Film Piracy Council 23) ) Dominic Du 위원장과의 면담조사 결과에 따르면, 필리핀 영화시장의 수익비중은 (극장)영화가 60%, 부가(CD, DVD)시장이 40%의 비율로 나누어져 있다. 24) 최근 4년간 Astro-plus의 매출액 변화추이와 영화(극장)시장 변화추이가 유사한 형태를 지니고 있다는 것을 확인 할 수 있었다. 한 가지 특이할 만한 사항은 불법 복제 파일의 유통이 확대되고 있음에도 불구하고 부가시장에 속한 Astro-plus 의 매출이 성장세를 지속하고 있다는 점이다. 23) The MPAFPC is a non profit organization, composed of producers and theater owners that aims to combat piracy in cinemas. The MPAFPC is the lead agency that enforces the anti camcording law that prosecutes people who illegally capture through camcording films that are shown in theaters. 24) Du, Dominic, interview by Precioso III D. San Juan. An Overview of the Philippine Movie Industry (October 4, 2012). 필리핀 391

390 불법 영상물 복제품은 정품보다 가격이 현저히 저렴하기 때문에 소득수준이 낮은 필리핀 사람들에게 인기가 높다. 필리핀 광학미디어위원회(OMB, Optical Media Board) 에 따르면 불법 복제되어 유통되고 있는 영화CD의 가격은 약 30페소(0.7달러)에서 100페소(2.4달러) 수준이다. 25) 필리핀인이 불법 복제물을 구입하게 되는 또 다른 이유는 최신 영화가 정식적인 절차를 통해 발매되기 까지 6개월~1년 이라는 시간이 걸리는 반면 불법 복제물은 정식 개봉 전에 신속하게 구입이 가능하기 때문이다. 26) 독일 Baumgärtel 연구소에 따르면, 필리핀에서 불법 복제물은 전국적으로 유통되고 있지만, 불법유통 시장규모에 대한 추정은 어려운 실정이다. 불법복제 유통기업의 사업현황에 대한 파악 자체가 어렵기 때문이다. 27) 필리핀 내 불법 복제물 담당기관인 OMB(Optical Media Board) 와 지적재산권사무소(IPO, Intellectual Property Office) 또한 불법복제 시장규모에 대한 정확한 정보를 확보하지 못하고 있는 실정이다. 영화 제작사와 극장주가 회원으로 소속된 불법복제방지 위원회(MPAFPC) 는 불법 복제물로 인한 피해액 규모를 파 악하기 위한 연구를 진행한 적이 있지만, 관련 정부 및 민간 기관 모두 정확한 데이터가 없는 관계로 결과를 도출하지 못했다. 위원회(MPAFPC) 는 최근 필리핀 내 불법 복제 시장이 감소 추세를 보이고 있는 것으로 추정하고 있는 정도이다. 25) Ricketts, Ronaldo N., interview by Precioso III D. San Juan. Piracy in the Philippines (October 1, 2012). 26) See for extensive explanation Baumgartel, Tilman. "The Culture of Piracy in the Philippines." Pilipinas: A Journal of Philippine Studies, ) Culture of piracy in the Philippines 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

391 위원회(MPAFPC) 는 2000년대 초 불법 복제 시장의 출연 으로 인해 2005년 45억 페소(약 1.07억 달러), 2008년 30억 페소(0.71억 페소)의 피해가 발생한 것으로 추산하고 있다. (5) TV-Cable 영화시장 '필리핀케이블TV협회(Philippine Cable TV Association)'는 필리핀 케이블 TV 시청자 수를 150만명 정도로 추산하고 있다. 28) 현지 케이블 주요 방송국 다수가 영화들을 방영하고 있으며, 영화 제작사 역시 케이블 방송을 통한 영화 홍보에 적극적 이다. 대형 영화 제작-배급사인 Star Cinema 를 보유하고 있는 ABS-CBN Networks 는 자체적으로 보유한 케이블 채널 Cinema One 을 통해 Star Cinema 가 제작한 영화를 방영 하고 있다. Viva Film 을 보유한 Viva Entertainment 도 Pinoy Box Office (PBO) 를 통해서 자체 제작영화를 방영하고 있다. 한편 케이블 채널을 보유하지 못한 필리핀 제작사는 판권을 케이블 채널 보유 회사에 판매하는 방법으로 영화를 유통하고 있다. 기타 외국영화는 필리핀 케이블 방송국에 판권을 판매한 후 HBO 등 외국프로그램 전문 케이블 TV 채널(International TV Channel) 을 통해 방영된다. 현재 필리핀에는 필리핀 및 미국 채널이 외에도 여러 나라의 케이블 채널들이 시청자를 확보하기 위해 경쟁하고 있으며 'TV5 Monde (프랑스)', 'Australia Network (호주)', 'TVE(스페인)' 등의 해외 채널이 방영되고 있다. 'Arirang', 'KBS World', 'YTN' 등의 한국 채널들도 필리핀 케이블을 통해 한국 영화, 드라마 방송을 방영하여 필리핀 교민들 이외의 현지 K-pop 팬을 시청자로 확보하고 있다. 28) Data from PCTAP 필리핀 393

392 (6) 인터넷 시장 시장조사기관 Nielsen 과 Yahoo Philippines 에 의하면 2009년 기준 필리핀 인터넷 사용자 수는 2천만 명에 달한다. 29) 또한, 최근 3년간 필리핀 3 大 도시(Manila, Cebu, Davao)의 인터넷 사용자 수도 지속적으로 증가하고 있다. 필리핀인은 TV나 신문 및 잡지보다 인터넷 사용을 선호하며, 인터넷 발달은 필리핀 사람들의 여가 활동의 질을 향상시키고 있다. 인터넷 보급률, 스마트폰 사용, 와이파이의 증가로 필리핀 사람들은 인터넷을 쉽게 사용할 수 있게 되었고 많은 사람들은 인터넷을 통해 뉴스 및 정보를 획득하고 있다. 필리핀에서 인터넷 주요 사용 용도는 소셜네트워크(SNS) 사용, 웹서핑, 검색 순이다. 30) 파일 다운로드, 비디오 클립 시청, 영화 및 비디오의 업로드-다운로드를 하는 사용자는 현재는 적은 수지만, 점차 증가하고 있다. P2P 사이트가 활성화 되면서 인터넷을 통한 불법적 영화 다운로드가 증가하고 있다. 영화, 음악 등 불법 미디어 다운 로드를 방지하기 위해 필리핀 정부는 의회를 통과한 Republic Act of 법에 의거, 사이버 범죄 방지 법안 을 시행하고 있다. P2P 사이트를 통한 다운로드가 적발될 경우 1백만 페소(약 2,300달러)의 벌금부과 등 처벌을 받게 된다. 영화 다운로드뿐만 아니라, 최근 필리핀의 인터넷 속도가 증가됨에 따라 실시간 스트리밍을 통해 영화를 시청하는 사용자도 증가하고 있다. 29) AC Nielsen and Yahoo Philippines (2008) at Yahoo! and Nielsen First Ever Internet Habits Study for the Philippines. n.d. nielsen first ever internet habits study for the philippines/ (accessed October 4, 2012). 30) AC Nielsen and Yahoo Philippines. "Digital Philippines 2011." 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

393 2. 수요동향 (1) 인기영화 동향 필리핀 영화아카데미(FAP) 에 따르면, 최근 4년간(2008~2011년) 필리핀 인기영화 순위에서 외국영화가 자국(필리핀) 영화를 현저히 앞서고 있다. 상영 편수 기준으로 필리핀 제작영화 편수는 외화 편수의 1/4 수준에 불과하다. 필리핀에는 스크린 쿼터 제도가 없으며, 현지 영화 제작사의 규모가 영세하고, 기법 등 기술 수준이 낙후되고 있어서, 외화 편중 현상은 더욱 심화될 것으로 예상된다. [표 9] 필리핀 국내영화 및 수입외화 상영동향 (단위: 편) 출처: FAP 필리핀 395

394 [그림 3] 필리핀 인기영화순위(2008) 출처: Box office Mojo [그림 4] 필리핀 인기영화순위(2009) 출처: Box office Mojo 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

395 [그림 5] 필리핀 인기영화순위(2010) 출처: Box office Mojo [그림 6] 필리핀 인기영화순위(2011) 출처: Box office Mojo 필리핀 397

396 [그림 7] 필리핀 인기영화순위(2012년 1~9월) 출처: Box office Mojo 외국영화의 필리핀 영화시장 점유율 확대는 지난 1970년대 이후 지속되어 왔으며 31) 다음과 같은 요인으로 인해서 심화 되고 있다. - 현지 영화 제작보다 값싼 해외 영화 수입비용 32) - 해외 영화 수입 관련 규제 및 제한 없음 - 영화배급사의 외화 선호에 따른 현지 영화 위축 어려움 - 질적 차이로 인하여 필리핀 관객의 외화 선호추세 강화 31) Garcia, Leonardo Jr., and Carmelita Masigan, "An In Depth Study of on the Film Industry In the Philippines.", p. 3 32) Garcia, Leonardo Jr., and Carmelita Masigan, "An In Depth Study of on the Film Industry In the Philippines.", p 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

397 2011년 FAP 조사에 따르면 필리핀에서 상영된 영화 중에서 미국 영화가 114개로 가장 많았으며, 영국 9개, 캐나다 6개 순이었다. [표 10] 외국영화(국별) 상영동향(2011) (단위: 편수) 출처: Box office Mojo (2) 인기장르 필리핀 최신 선호 영화 및 2008~2011년도에 필리핀 사람들이 선호하는 장르의 영화를 확인하기 위해 Box office Mojo 33) 를 분석하였다. 33) Box Office Mojo is a website created by movie analyst, Brandon Gray that produce news, analysis, and the most comprehensive box office tracking in the internet. Contents of the website is usually quoted in publications such The Los Angeles Times, Wall Street Journal, USA Today and has been featured on CNN, CNBC, Fox News, and 필리핀 399

398 통계자료에 의하면 액션과 어드벤쳐 장르에 대한 선호도가 가장 높았으며 그 다음으로는 공상 과학 및 판타지 장르가 뒤를 이었다. 2008~2011 자료에 의하면 총 티켓판매액 상위 20위에 속한 영화 중 액션 어드벤쳐 장르가 13편, 판타지 영화가 11편이었다. [표 11] 필리핀 Top-20 영화 장르별 분포 (2008~2011) (단위: 편수) 출처: The Box Office Mojo (3) 영화 유통경로별 비중 필리핀 영화 유통 경로별 비중을 살펴보면, 관람객이 연간 4,600만 명 수준인 영화관이 가장 큰 비중을 차지한다. 불법 복제영화 시청자는 1,200만 명으로 추산된다. 케이블-TV를 통해서 영화를 시청하는 인구수는 150만 명 수준이며, 기타 영화 DVD 구매 및 DVD 대여를 이용하여 영화를 시청하는 인구수는 공식적인 통계가 마련되지 않고 있는 상황이다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

399 3. 경쟁동향 (1) 영화 제작 및 유통 가치사슬(Value-Chain) 분석 필리핀 영화산업 내에서 제작, 배급, 유통 등 가치사슬 (Value-chain)은 사전제작, 제작, 유통, 배급, 편집, 상영 등 1차 활동과 마케팅 전략 및 계획 수립 시행 등 2차 활동으로 구분된다. [그림 8] 영화 제작, 유통, 마케팅 가치사슬 출처: KOTRA 마닐라 무역관 사전 제작은 영화 제작의 기초단계로서 영화 촬영 계획을 세우고 실행하기 위해 필요한 준비가 진행된다. 이 단계에서 제작사는 배우 섭외 및 배우 역할 배정, 감독, 연출자, 작가를 섭외하여 영화제작을 준비한다. 필리핀 401

400 사전 제작 단계는 영화의 내용 및 콘셉트만을 개발하는 것이 아니라 제작에 필요한 모든 것을 기획하는 작업도 포함되어 제작 자금 조달 계획, 장소 및 물품 관리, 기타 관련 활동이 이루어진다. 사전 제작 단계가 끝나면 영화 촬영에 주요 역할을 맡은 감독, 제작팀, 배우들은 촬영을 시작하게 된다. 총감독은 영화 촬영을 총지휘하며 배우들은 배역 소화, 제작팀은 여러 장비를 이용하여 영화 촬영을 진행한다. 편집 단계는 촬영 클립들을 편집 및 수집하고 클립을 연결 시켜 영화로 만드는 단계이다. 편집 단계에서는 제작자와 총 감독이 편집을 감독하며 편집 전문 스튜디오에서 특수효과를 추가하여 매끄러운 영상을 만드는 작업이 이루어진다. 필리핀에는 특수 효과 처리 시설 및 장비가 부족하여 홍콩, 싱가포르, 태국에 위치한 특수효과 편집 스튜디오를 통해 렌더링과 편집 작업을 시행하고 있으며, 특수 효과가 들어간 영화는 위의 국가 중 한곳에 의뢰하여 작업이 진행되고 있다. 렌더링(rendering) 개념(참고) 컴퓨터 애니메이션에서 모델링한 피사체 및 배경, 조명, 매핑한 텍스처 등을 카메라를 통해 보는 장면까지 모두 계산해 2차원의 최종적인 화면을 만드는 과정을 말한다. 컴퓨터 애니메이션 제작에서 최종 편집의 전 단계이다. 명령과 수치들을 계산해야 하므로 오랜 시간이 걸리는데 여기에는 모델의 숫자와 매핑한 텍스처의 양, 해상도의 높고 낮음에 따라 렌더링 시간이 결정된다. 렌더링 과정의 일부로 모델 표면이 조명에 어떻게 반응하는지를 나타내는 것이 셰이딩(shading)인데 셰이딩 타입에 따라 렌더링 수준과 시간이 영향을 받는다. 셰이딩 방식에는 와이어 프레임 셰이딩(wire- frame shading), 플랫 셰이딩(flat shading), 거라우드 셰이딩(gouraud shading) 등이 있다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

401 영화 배급은 가치 사슬에서 마케팅 단계에 속하며, 이 단계 에서 영화 배급사들은 영화를 홍보하고 영화관에 영화를 배급 하며, 시사회를 진행한다. 필리핀 현지에서 제작된 영화가 해외 시장에 진출하는 경우 는 드물며 몇몇 소수의 영화만이 해외 국제 필름 및 영화 시장에 진출하게 된다. 대다수의 필리핀 영화 제작사는 배급사의 역할까지 겸하고 있으나 해외 영화의 경우 해외 영화 제작사와 제휴되어있는 현지 배급사만이 해당 영화 배급이 가능하다. Viva entertainment 의 경우 Summit Entertainment, Lion Gate Films 의 영화를 배급하고 있다. 영화 가치 사슬의 마지막 단계는 영화 상영 및 부가상품 판매이다. 영화관 이외에 기타 유통 방식인 DVD와 케이블을 통해서 영화가 再 -유통 된다. 정식 DVD 출시와 케이블-TV 영화 방영은 영화 개봉 후 6개월에서 1년 정도의 시간이 추가로 소요된다. 반면 불법 다운로드 및 불법 DVD는 개봉 후 빠른 시일 내에 배포되며, 빠르면 개봉 당일 유통되는 경우도 있다. 영화 가치 사슬에서 마케팅 및 상영 예약, 일정관리는 제 2차 활동에 포함되며, 제작사와 배급사들은 영화가 개봉되기 전에 시사회 관객을 유치하는 등의 관련 홍보 활동이 시작되는 것을 선호한다. 마케팅과 상영 예약 및 일정관리 단계는 홍보팀이 국내외 영화 시장 진출을 기획하는 단계이고 영화 시사회에서는 영화관 상영 및 DVD 판매 등을 홍보한다. 이러한 마케팅 전략을 통해 홍보팀은 관객에 대한 홍보활동을 시작하며, 이를 통해 시장 점유율을 상승, 판매량을 증가, 수익 창출을 도모한다. 필리핀 403

402 2차 영화 가치 사슬 활동 가운데 영화 개봉일을 결정하는 시점인 영화 상영 예약 단계는 한 영화가 흥행하는 데에 매우 중요한 영향을 미친다. 제작사와 배급사는 적절한 개봉 날짜를 선택하여 최대의 수익을 창출하는 것을 목표로 하므로 흥행 보증수표를 보유한 할리우드 영화가 개봉되는 날을 피해서 관객 수와 영화 티켓 판매율을 확보하려고 한다. 필리핀 현지인들은 할리우드 영화를 필리핀 영화보다 선호 하므로 필리핀 영화와 할리우드 영화가 동일한 날에 개봉될 경우 필리핀 현지 제작 영화가 흥행할 가능성은 매우 낮은 실정이다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

403 III. 공연시장 동향 1. 시장규모 (1) 공연장 개수 필리핀에는 공연을 개최할 수 있는 장소로서 대형 체육관, 대형 쇼핑몰, 호텔 등이 있는데, 대부분 접근성이 뛰어난 Metro Manila 지역에 밀집해 있다. 2010년 기준으로 필리핀에서는 총 59차례의 유명 국내 외 가수 콘서트 및 해외 뮤지컬 공연이 열렸으며, 가장 많은 공연이 개최된 장소는 Cubao 지역에 위치한 Smart Araneta Coliseum (Big Dome 이라고도 지칭)으로로 총 공연의 34%를 개최하며 공연시장(개최) 점유율 1위를 차지하였다. [표 12] 필리핀 주요 공연장 시장점유율 (2010) 출처: Manila Concert Scene 필리핀 405

404 Pasay 지역에 위치한 Mall of Asia(MOA) 가 15%를 기록 하며 2위에 올랐다. Music Museum 이 9%로 3위, 메트로 콘서트 바(Metro Concert Bar) 가 4위를 각각 기록했다. 필리핀 국제 회의장(Philippine International Convention Center, PICC), 알리우극장(Aliw Theater), 뉴포트 공연장 (Newport Performing Arts Theater), 트라이노마몰(Trinoma), 아얄라(Ayala), SMX 컨벤션 센터(SMX Convention Center) 등의 장소가 뒤를 이었다. [표 13] 공연장별 사용빈도(2010) 출처: Manila Concert Scene 2011년에는 전년 대비 2배 가까운 109번의 공연이 개최 되었는데, 이는 2010년에 비해 신규 개장한 공연장이 많았기 때문으로 분석된다. 공연장 중에서 Smart Araneta Coliseum 이 2010년과 마찬 가지로 상위권을 차지하고 있지만 2010년 대비 7%의 감소한 반면, 2010년에 3%의 점유율은 보인 Newport Performing Arts Theater 의 경우 2011년 11%의 점유율을 보이면서 인기 공연장으로 부상하였다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

405 2011년 새롭게 오픈한 신축 공연장인 에비뉴(A-Venue), 맥킨리(McKinley), EastWood(이스트우드) 등도 인기 공연장 순위 10위권에 포함되었다. [표 14] 주요 공연장 시장점유율 (2011) 출처: Manila Concert Scene [표 15] 공연장별 사용빈도 (2011) 출처: Manila Concert Scene 필리핀 407

406 (2) 공연장 상세정보 1) 스마트 아라네타 콜리세움 (Smart Araneta Coliseum) 빅돔(Big Dome)이라고도 불리는 스마트 아라네타 콜리세움 (Smart Araneta Coliseum)은 아라네타 센터 (Araneta Center) 지역의 명물이다. 이 공연장은 지난 50년간 필리핀 공연산업의 중심지로 자리 잡아 왔으며 국내외 유명 가수 콘서트부터 비즈니스, 종교, 스포츠에 이르기까지 여러 다양한 행사를 개최해 왔다. 위치: Araneta Center, Quezon City, Philippines 0810 연락처: Local. 8291/8268(marketing office) 홈페이지:www/smartaranetacoliseum.com/2006/thebigdome.php 2) 워터프론트 마닐라 파빌리온 호텔 & 카지노 (Waterfront Manila Pavilion Hotel & Casino) 워터프론트 필리핀(Waterfront Philippines, WPI) 은 호텔, 레저, 관광산업을 운영하고 있는 투자지주회사이다. 초창기 워터프론트 社 는 워터프론트 마틴 카지노 호텔 (Waterfront Martin Casino Hotel, Inc., WMCHI)과 워터프론트 세부 카지노 호텔 (Waterfront Cebu City Casino Hotel, Inc., WCCCHI)이라는 두개의 단독투자자회사를 운영해왔으며, 주요 사업 분야는 호텔, 카지노, 휴양산업이다. 워터프론트는 관광 및 상업 중심지에 위치하고 있다는 전략 적인 강점을 갖추고 있기 때문에 높은 경쟁력을 보유하였으며, 세계적인 편의시설 및 여러 오락거리를 제공하여 현지인, 외국인 할 것 없이 모든 관광객의 마음을 사로잡고 있다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

407 위치: United Nations Avenue Eremite Manila 1000 Philippines 연락처: 홈페이지: 3) 몰 오브 아시아 (Mall of Asia) 신개념 쇼핑센터인 몰 오브 아시아 (Mall of Asia)는 고품질 쇼핑, 레저 및 엔터테인먼트를 제공하는 관광지이며, 아시아 에서 가장 큰 면적을 소유한 복합쇼핑몰이기도 하다. 약 4 헥타르에 달하는 면적에 8,000개의 주차 공간, 100개 의 관광버스 주차공간을 제공하고 있다. 건물 길이가 약 1Km이며 둘레는 약 2Km에 달한다. 건물 건축에 시멘트 200만 포대, 페인트 17만 리터, 바닥타일 190만개 등의 막대한 건축자재가 소요되었다. 공항, 항구, 산업단지 등 인프라 조성 공사에 버금가는 규모였다. 아시아 에서 가장 큰 규모이며 세계에서 3번째로 큰 쇼핑몰이다. 위치: J.W. Diokno Boulevard, Mall of Asia Complex 연락처: 홈페이지: smmallofasia.com 4) 뉴포트 공연장 (Newport Performing Arts Theater) 뉴포트 공연장(Newport Performing Arts Theater)은 웅대한 공연장소로서 콘서트, 시상식, 음악회와 같은 행사에 적합하며, 세련된 디자인과 최신식 시설은 관객들이 경험하지 못했던 특별한 경험을 선사한다. 필리핀 409

408 공연장의 현 위치는 리조트월드 마닐라(Resorts World Manila, RWM)이다. 리조트월드 마닐라는 필리핀 최초의 관광 허브로서 가장 유희적 요소가 많은 지역으로 빠르게 성장하고 있다. 현재 숙박서비스, 레스토랑, 카지노, 엔터테인먼트 및 고급 쇼핑몰 등이 위치하고 있다. 아시아의 신개념 여가시설이 필리핀 뉴포트시티(Newport City) 안에 있으며 뉴포트시티는 니노이아키노국제공항 터미널3 맞은편에 위치하고 있다. 공연장 위치: Newport Boulevard, Newport City Metro Manila 공연장 연락처: / 공연장 홈페이지: 5) 뮤직뮤지엄 (Music Museum) 뮤직뮤지엄 (Music Museum) 은 전통적인 분위기를 지니고 있으며 관객들에게 음악, 영화감상, 필리핀 예술작품 전시 등의 공간을 제공하는 극장 式 레스토랑이다. 마닐라에서는 최초로 설립되었으며 뉴욕의 플래넷할리우드 (Planet Hollywood)보다 앞서 음악적 수집품을 보존해왔다. 시초부터 이 박물관은 필리핀 가수들이 설레는 대중음악을 표현할 수 있는 장소로서 사용되었다고 한다. 유명 또는 신인 가수부터 시작하여 성악가, 최고의 밴드 및 개그맨까지 다양한 분야의 공연을 하고 있다. 이 공연장은 음악, 예술, 엔터테인먼트와 즐거움의 허브라고 할 수 있으며 엔터테인먼트 산업의 중심지로 매김하고 있다. 연락처: Local. 100 홈페이지: 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

409 6) T.E.A.T.R.I.N.O. 빅게스트 리틀 극장(Biggest Little Theater)은 멋진 영화나 음악을 감상할 수 있을 뿐만 아니라 개인적인 파티장소로도 사용될 수 있으며, 공연장 공간은 매우 아담하고 다용도로도 사용될 수 있다. 연락처: Local. 100 홈페이지: 7) 필리핀 국제 회의장 (Philippine International Convention Center, PICC) 필리핀 국제 회의장(PICC)는 아시아에서 최초로 세워진 국제 회의장소이며 이를 시초로 주변 국가들도 자국 국제 회의장을 짓기 시작했다. 1976년도에 건설되었으며 필리핀 전문예술가 들의 그림, 조각 작품들을 보유하고 있다. 국제정상회담, 의료박람회, 해외음악가 루치아노 파바로티 (Luciano Pavaroti), 볼쇼이발레단 (Bolshoi Ballet), 리키 마틴 (Ricky Martin) 및 버트 바카락 (Burt F. Bacharach) 콘서트를 개최함으로써 아시아태평양에서 가장 다예( 多 藝 )한 공연장으로 부상했다. 위치: CCP Complex, Roxas Boulevard Metro Manila 연락처: 홈페이지: 필리핀 411

410 8) 마닐라 세계무역센터 (World Trade Center Metro Manila) 마닐라 세계무역센터는 필리핀 최초 전시장이며 세계전시 연맹(Union des Foires Internationales, UFI)에 등록되어 있다. 마닐라 세계무역센터는 완벽한 부대시설제공과 국제공항, 항구, 5성급호텔, 필리핀 비즈니스의 중심 마카티(Makati) 市 에 인접한 위치적 장점으로 인하여 각 세계국가 주재원과 바이어 가 참여하는 주요 박람회 및 상품전시회가 개최되어왔다. 마닐라 무역센터는 내부 11,300평방미터 외부 8,200평방미터 로 총 16,500평방미터 규모의 공간을 갖추고 있으며 사용자의 편의와 비용을 고려한 대규모 공간을 제공한다. 위치: 2/F WTCMM Building, Gil Puyat Ave. Extension cor. Diosdado Macapagal Blvd. Pasay City 연락처: 홈페이지: wtcmanila.com.ph 9) 알리우 극장(Aliw Theater) 알리우 극장은 3,614평방미터 규모의 공연장이며 필리핀 문화 센터(Cultural Center of the Philippines)와 마닐라브로드캐스팅 컴퍼니 (Manila Broadcasting Company), 스타시티 (Star City)와 인접해있다. 대중교통을 이용하여 Edsa, Diosdado Macapagal Avenue, Sen. Gil Puyat Avenue, Roxas Boulevard를 통해 용이하게 접근할 수 있다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

411 (3) 부가시장 규모 필리핀은 공연촬영금지법(Prohibits Videography of Private Events) 이 적용되고 공연에 부가되는 (미디어)상품의 시장이 활성화되고 있지 못하다. 이 법을 위반하는 경우에는 5만 페소(약 1.2천 달러) 에서 75만 페소(약 18천 달러)에 달하는 벌금형이 부과되며, 최대 6년 의 징역형이 선고된다. 불법 판매, 유통, 대여의 목적으로 법을 위반하였을 경우에는 형벌 적용이 강화된다. 외국인이 불법행위를 하는 경우에는 벌금 납부 혹은 복역기간이 종료된 후 강제 출국조치가 내려지며 평생 재입국이 불가능하다. 공무원이 이 법을 위반하는 경우 영구적으로 공직을 맡을 수 없으며 5년간 투표권을 박탈당하게 된다. 이로 인해서 현재 필리핀에는 콘서트 및 무대공연 관련 광학 미디어제품이 거의 존재하지 않는 실정이며, 이로 인해 저화질 불법비디오가 유튜브(YouTube)에 업로드 되거나 불법 복제 CD가 블랙마켓에 유통되는 경우가 일반적이다. 한편, 블로그, 홈페이지와 같은 온라인 매체의 활성화로 인해 무대공연에 대한 필리핀 소비자의 기대심리는 더욱 높아지고 있다. AGB닐슨 이 최근 실시한 조사 결과에 따르면, 웹사이트 를 이용한 버즈마케팅(또는 노이지 마케팅이라고도 칭함)이 필리핀 국민 3명 중 1명에게 영향을 미친다고 한다. 특히 한류의 확산에 기여하는 많은 웹사이트와 블로그가 다수 생성되고 있는데, 필리핀 소비자들이 큰 관심을 가지고 있는 한국 최신가요 소식, 음반, 노래, 뮤직비디오 등에 대한 정보를 쉽게 접할 수 있으며, 야후 필리핀 홈페이지에는 한류 코너가 별도로 생성되기도 했다. 필리핀 413

412 현지 텔레비전 방송사에서 한국 콘텐츠가 방영되는 비율은 높지 않은 편이다. ABS-CBS 방송사 에 따르면, 한국 음악, 영화, 최신 소식을 가장 많이 접할 수 있는 곳은 MYX와 TVN 채널이라고 한다. 공연산업이 선호하는 광고 매체는 텔레비전이지만, 텔레비전 을 통해 공연을 상영하는 경우는 드물며, 간혹 현지 채널을 통한 특집 생방송으로 공연 실황이 중계되는 경우도 있으나, 대부분은 방송국의 기념행사, 이벤트에 국한되고 있다. 한국 프로그램만 방영하는 케이블채널도 필리핀에 존재하는데 필리핀 국민의 관심사와는 관계없이 진행되며, 오래된 콘서트 및 드라마를 재방영해주는 경우가 많은 수준이다. 2. 수요동향 필리핀에서는 2010년 기준으로 총 59건의 공연이 개최되었는데, 이 중 39%는 자국 아티스트, 37%는 미국 아티스트의 공연 인 것으로 파악된다. 이 외에 호주, 영국, 한국 등지의 가수의 음악 공연이 개최된 바 있다. [표 16] 국가별 공연 횟수 (2010) 출처 : Manila Concert Scene 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

413 2011년에는 총 109건의 공연이 개최되어서, 전년(59건) 대비 큰 폭으로 증가했다. 필리핀 및 외국 유명 가수 등의 공연에 대한 현지 수요가 증가했고, 다양한 규모와 유형의 공연을 개최할 수 있는 장소도 많아졌기 때문으로 풀이된다. [표 17] 국가별 공연 횟수 (2011) 출처 : Manila Concert Scene 2011년에는 더욱 다양하고 많은 수의 유명 외국가수들이 필리핀에서 콘서트를 개최한 것으로 집계되는데, 이를 살펴 보면 전체 콘서트 109건 중 61%인 66건이 외국 밴드의 공연 이었다. 2011년의 경우 필리핀 최초로 캐나다, 프랑스, 아일랜드 국적의 가수들이 콘서트를 개최한 것이 특기할 만하다. 이들의 비율은 전체 공연의 9%에 달하는 수준으로 최근 다양한 국가의 유명 가수들의 공연이 증가하고 있는 것으로 파악된다. 필리핀 관객들은 공연자의 국적과는 관계없이 음악 장르에 따라 공연을 선택하는 경향이 강하다. 많은 관객을 유치하기 위해서 현지 공연기획자들은 복수의 음악 장르를 동시에 연주 하는 공연을 택하는 경우가 빈번하다. 현지인들의 취향에 부합 하는 장르에 대한 공략이 유효한 대목이다. 필리핀 415

414 필리핀 공연시장에서 가장 인기 있는 음악 장르는 팝(Pop) 음악이다. 필리핀에서 팝음악은 통상 하나 이상의 장르를 혼합 (Mix)한 유형으로서, 다수에게 인기를 얻는다는 의미에서 메스어필(Mass Appeal)'이라고 칭하기도 한다. 필리핀 시장에서 팝음악의 정체성이 모호한 측면도 있지만, 다른 국가에서와 마찬가지로, 댄스, 락, 어반 등으로부터 차용한 반복적 후렴구와 쉽게 기억할 수 있는 선율을 사용한다는 특징을 보인다. [표 18] 공연산업 장르별 점유율 (2010) 출처 : Manila Concert Scene 상기 차트에서 확인할 수 있듯이 점유율이 가장 높은 장르는 POP, R&B (Rhythm and Blues), Rock이며, 필리핀 콘서트 시장의 52.13%를 차지한다. 또한 2011년 들어서면서 OPM (Original Filipino Music, 필리핀 음악가가 작사 작곡한 음악) 장르의 인기가 높아지고 있다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

415 2011년 통계자료는 전년 자료와 대부분 동일하였으나, OPM장르가 3위를 차지하면서 급격한 성장을 보였다는 점이 눈에 띈다. 장르별 콘서트 공연 수 통계에 따르면 POP장르가 45건으로 1위, Rock 장르가 29건으로 2위를 차지하였다. 공연산업은 큰 잠재성을 보유하고 있으므로, 국가별 장르별 통계자료를 분석 하는 것이 필리핀 공연산업 진출에 큰 도움이 될 것이다. 현재 인기가 높은 한국가수의 콘서트는 대부분 POP에 중점 을 두는 편이며 이는 통계자료를 통해서도 확인이 가능하다. 3. 경쟁동향 필리핀 시장에서 공연은 기획단계에서 공연자를 섭외하고, 무대장치, 공연구성 등을 계획하게 되며, 준비단계를 거쳐서 공연 마케팅이 이루어지며, 공연 실행과 사후 관리 등의 프로세스 를 거치게 된다. [그림 9] 필리핀 공연 기획 실행 프로세스 필리핀 417

416 2011년 필리핀 공연산업 성장률(개최건수)은 전년(10) 대비 84.74% 증가하며 상승세를 보이고 있는데, 그 이유는 신규건축 공연장, 해외 유명 가수 음악 공연 증가 등에 기인한다. [표 19] 2010~2011년 공연 개최 건수 비교 출처: OPM 연간 단위의 필리핀 콘서트 매출액과 관련된 통계 등 자료는 파악이 불가능하지만, 최근 필리핀에서 공연을 개최했던 한국 가수들의 사례를 분석해 보면, 필리핀 공연시장의 수익성을 예측하는 데 도움이 된다. 2011년 펄프 라이브 기획사 (Pulp Live Productions)'이 주관 하여 마닐라에서 개최되었던 슈퍼주니어 아시아 콘서트의 유료 관객 수는 8,831명이었으며, 총 매출액은 4천만 페소 (95만 달러)을 기록했다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

417 [표 20] 슈퍼주니어 공연티켓 판매수익 (단위: 페소) 좌석등급 좌석 수 티켓가격 티켓판매액 Dance Floor 640 8,500 5,440,000 Seated 600 8,500 5,100,000 Lower Box 756 8,000 6,048,000 Upper A 1,697 6,500 11,030,500 Upper B 2,638 3,950 10,420,100 Bleachers 2, ,250,000 합 계 40,288,600 출처: Pulp Live 다른 사례는 2NE1'의 2011년 아라네타(Araneta Coliseum) 콘서트이다. 모든 좌석이 매진을 기록하면서, 상대적으로 저렴한 티켓가격 책정에도 불구하고, 총 2,500만페소(60만달러) 의 수익을 올린 바 있다. [표 21] 2NE1 공연티켓 판매수익 (단위: 페소) 좌석등급 티켓가격 좌석 수 티켓판매액 VVIP 10, ,400,000 VIP 8, ,100,000 Lower box 5, ,800,000 UA 2,800 1,700 4,760,000 UB 1,200 2,600 3,120,000 Gen Ad 800 2,500 2,000,000 합 계 25,180,000 출처: Pulp Live 필리핀 419

418 IV. 필리핀 엔터테인먼트 관련 정책 및 법규 1. 외국영화 및 외국공연에 대한 규제 등 진입장벽 영화 및 공연 분야에서 외국 기업이 필리핀에 진출하기에 유리한 점 중의 하나는 내국 기업에 비해서 불리하게 작용 하는 진입장벽이 없다는 점이다. 34) 다만, 현지 투자에 대해 서는 지분율에 일정한 제한을 두고 있다. 외국인에 대한 정부의 개방 정책에 힘입어 필리핀 외국 영화 및 공연 분야는 최근 수 년 간 지속적인 성장세를 보이고 있다. 이와는 대조적으로 현지기업이 제작하는 영화 및 공연이 위축되는 경향이 강화되고 있다. 필리핀 현지 영화 및 공연 관계자로부터 자국시장 보호를 위해 스크린쿼터제와 같은 외국 영화 등 문화상품에 대한 수입 제한을 요구하는 목소리가 높아지고 있다. 필리핀 영화 및 공연 관계자의 자국산 업 보호 노력에도 불구하고 정부는 자국 기업에 대해서 일부 세금감면과 같은 지원정책 35) 만 제공할 뿐, 외국기업의 진입을 직접적으로 규제 하는 등의 강력한 정책을 펼치지는 못하고 있는 실정이다. 이와 같이 외국 영화관련 기업이 필리핀에 진출할 때 정부는 특별한 제한사항은 두고 있진 않지만, Amusement Tax, VAT, Withholding Tax, Excise of Specific Tax, Custom Duty 등 각종 세금을 부과하고 있다. 34) abs cbnnews.com. Kuh defends foreign acts regulation plea , January. 35) abs cbnnews.com. Amid foreign act invasion, bill pushes tax breaks for OPM. February 7, nnews.com/entertainment/02/07/12/amid foreign act invasion bill pushes tax breaks opm 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

419 또한 필리핀 방송영상위원회(MTRCB) 는 영화 한편 당 상영시간 45분이 초과될 경우 8,250 페소(약 196 달러), 미만 시에는 750 페소(약 18 달러), 예고편은 825 페소(약 20 달러) 의 세금을 추가로 부과하고 있다. 36) 공연의 경우 영화보다 필리핀 진출에 따른 입국, 안전 등 관련 절차가 다소 복잡한 편이나, 영화와 마찬가지로 콘서트, 뮤지컬 등 공연 자체에 대한 장벽은 없는 것으로 파악된다. 영화와 마찬가지로 'Amusement Tax', 'VAT' 등 세금을 납부 37) 해야 한다. Equity Clearance(외국인 연기자가 공연에 출연 하면 1인당 5,000페소 공연위원회에 납부하는 세금) 도 지불해야 하는데, 징수된 Equity Clearance 는 생계가 어려운 필리핀 공연 제작자와 예술인들을 지원하는데 사용된다. 출처: 필리핀국세청(BIR) [표 22] 娛 樂 稅 (Amusement Tax) 징수현황 (단위: 백만 페소) 연 도 총 징수액 현지 관계자들은 공연산업이 외국기업의 진출 시 진입장벽이 없는 만큼 그로 인해서 자국시장이 어려움에 처해 있다고 불만을 가지고 있다 38). 36) MTRCB Memorandum Circular No mtrcb.gov.ph/wp content/uploads/2011/02/schedule of Fees.doc. (Accessed October 7, 2012) 37) Ibid. 25 percent of income tax is only levied to performers who are considered as Nonresident Aliens Not Engaged in Trade and Business (NRANETB), that is foreign artists who stays in the Philippine for not more than 180 days. 38) Sallan, Edwin P. Kuh Ledesma s cry to limit foreign acts draws mixed reactions. 필리핀 421

420 이에 따라서 현지에서는 외국 영화 및 공연에 대해서 일정 수준의 진입 제한 조치를 취해야 한다는 주장이 제기되고 있다. 최근 미국 가수 레이디 가가가 필리핀 공연을 위해서 현지 당국에 협조를 요청한 적이 있다. 현지 기독교 단체 및 협회 등을 중심으로 선정적인 가사 등이 청소년에게 유해하다는 이유에서 공연을 반대하는 여론이 발생하기도 했으나, 필리핀 당국은 규제 없이 공연을 승인 한 사례가 있었다. 39) 2. 필리핀 영화 및 공연 관련 법률 및 규제 (1) 영화관련 법률 및 규제 필리핀 법률에 따라서 영화와 공연 산업에 대한 외국인의 투자 비율(지분)은 40% 이하로 제한되고 있다. Columbia International, Warner Bros., Pictures 등도 현지 배급사와 파트너십을 통해 필리핀 시장에 진출해 있다. 필리핀은 외국인투자법(Foreign Investment Act of 1991, RA 7042, 1996년 RA8179로 개정)을 통해 지분제한, 설립요건을 규정하고 있다. Negative List를 통해 외국인 지분 제한 분야를, 60%까지 가능한 분야, 40%, 30%, 25%, 20%, 0%(아예 지분 소유 금지) 열거하고, 원칙적으로 여기에 해당하지 않으면 외국인 지분 100%를 허용한다. 외국인 지분 100% 허용하고 있는 분야로는 제조, 수출, IT, 관광 등에 한정된다. * Negative List는 매 격년제로 검토, 필요시 업데이트 되며, 필리핀 투자청(BOI) 홈페이지 다운로드 가능 39) Yuan, Elizabeth. Lady Gaga's Manila concerts face protests. May 21, 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

421 상기한 바와 같이 외국기업의 필리핀 영화산업에 대한 단독(100%) 투자에는 제한이 있기 때문에, 현지 영화 배급사인 Viva Entertainment', 'Solar Entertainment' 등과 같은 기업을 통해서 영화 판권을 판매하거나, 파트너십을 체결하는 방법 으로 진출하는 것이 일반적이다. 필리핀에 수입되는 영화와 공연은 극장과 텔레비전에서 방영 되기 전에 필리핀방송위원회 의 심의 및 검토를 받아야 하며, 영화나 방송 내용이 청소년에게 유해하거나 현지 문화 및 국가의 명예를 실추시킬 수 있는 내용이 포함되어 있을 경우 장면을 삭제해야 하거나 경우에 따라서는 상영이 금지된다. 방송위원회 의 승인 없이 영화를 상영하거나 방송하다가 적발되면, 최대 1년의 징역과 10만 페소(2,380달러)의 벌금이 부과될 수 있다. 해당 영상물의 수입자가 외국인인 경우에는 즉시 추방조치 된다. 영화 부가시장인 DVD, CD 제작사 또는 유통기업의 경우, 필리핀광학미디어위원회(OMB) 가 정한 수입 절차와 규정을 준수하여 허가와 승인을 받아야 한다. 이러한 요구사항을 어길 시에는 불법 복제 사업에 종사하는 것으로 간주 하여, 징역과 벌금형을 부과하게 되며, 외국인일 경우 즉시 본국으로 추방 된다. 필리핀 정부는 관계기관들과 협의하여 합법적인 방법으로 사업을 수행하는 영화 제작자를 보호하기 위한 불법 복제물을 규제하는 법안들도 제정하였다. 특히 영상불법복제단속위원회(MPAPC) 는 Anti-camcording 법에 의거하여 극장 내에서 영화를 녹화하는 행위를 불법으로 규정하고 있으며, 적발 시 징역 및 벌금 처벌을 가한다. 필리핀 423

422 위원회(OMB)는 불법행위를 근절하기 위해 다양한 캠페인 을 전개하고 있으며, 이와 관련하여 정부는 최근 사이버범죄 규제 법률인 Republic Act of 법안을 통과시켰다. 최근 사용자가 급속히 늘어난 P2P를 통한 불법영상물 유통에 따른 피해를 축소하는 것을 목적으로 하고 있다. (2) 공연산업 법률 및 규제 공연산업에 대한 규제는 대부분이 필리핀에 진출하는 외국 기업과 관련된 사항들이다. 외국인(기업)이 필리핀 공연장 또는 극장에서 공연을 하기 위해서는 특별허가증(Special Work Permit) 을 발급 받아야 하며, 이민국에서 요구하는 서류 들을 제출하여야 한다. 외국 공연자에게 적용되는 다른 규정으로는 앞서 언급한 Equity Clearance 세금이 대표적인데, 이는 무분별한 외국 공연자의 유입으로 인한 자국시장의 피해를 줄이고, 필리핀 공연관련 인력에 대한 지원을 목적으로 하고 있다. 3. 엔터테인먼트 산업 육성 및 지원 정책 필리핀 정부는 침체되어 있는 영화 및 공연 엔터테인먼트 산업 발전을 위해 관련기관에 지원 방법을 모색하고, 신규 정책 수립과 연구를 수행 중에 있다. 아래는 필리핀 엔터테인먼트 산업 육성과 관련된 정부 기관 현황이다. 1) 국립문화예술위원회 (NCCA; National Commission for Culture and the Arts) NCCA는 영화와 공연예술 산업을 포함한 필리핀 창조산업을 육성하기 위한 정부 기관이다. 동 위원회는 필리핀 예술의 보호, 개발, 진흥과 관련된 정부 정책을 총괄하여 수립하고 실행하고 있다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

423 2) 필리핀필름아카데미 (FAP, Film Academy of the Philippines) Marcos 정권 시절에 발표한 행정명령 640-A에 의거하여 설립된 FAP는 영화 산업에 대한 전문적인 지원을 담당하고, 특히 영화 제작사, 배우, 감독들이 포함된 협회를 관리, 감독 하는 상위 기관으로서 역할을 수행하고 있다. 아울러, 매년 우수한 성과와 업적을 보여준 영화배우 및 감독에게 예술적 공로를 인정하는 포상 제도를 시행하고 있다. 3) 필리핀영화개발위원회 (FDCP, Film Development Council of the Philippines) FDCP는 필리핀 영화산업 발전을 위해 지원하는 기관으로서 지난 2002년 Republic Act of 9167 에 의거하여 설립되었다. FDCP는 영화산업의 가장 중요한 제작과 관련하여 현대기술을 도입하기 위한 가이드라인을 발표하고 실행하는 기관이다. 또한 RA 9167에 따라 흥미 위주의 영화가 아닌, 국내 외 경제적, 문화적, 교육적인 효과를 가질 수 있도록 지원하기도 한다. FDCP에 가장 중요한 역할은 필리핀 영화등급을 평가 하는 것이다. A등급을 획득한 영화의 제작기업에게 100%의 세금감면 혜택을 부여하며, B등급을 받은 영화는 50%의 세금 감면 혜택을 부여하고 있다. 4) 필리핀방송통신위원회 (MTRCB, Movie and Television Review and Classification Board) MTRCB는 관련법에 따라 국내외에서 제작된 영상/홍보물에 대한 사전심의(검열)을 하는 중요한 역할을 수행하고 있다. 필리핀 425

424 5) OPM(Original Pilipino Music) 공연산업의 자국시장 보호와 발전을 담당하는 기관으로서 콘서트, 뮤지컬 산업에 在 職 하는 필리핀인을 대상으로 복지 증진을 위한 금전적인 지원을 하고 있다. 동 지원금은 외국 공연자로부터 징수한 세금을 통해 형성되며, 영세한 제작자, 감독, 배우들에게 지원되고 있다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

425 V. 현지화 및 마케팅 전략 1. 한류활용전략 (1) 한국 영화 및 음악 확산 동향 최근 필리핀 전역에서 TV를 통해 방영되는 한국 드라마와 음악 프로그램을 발견하는 것이 어렵지 않으며, 부가시장 (패션, CD, 음식 등)에서도 한류를 발견할 수가 있다. 2000년 중반 이후부터 한국의 엔터테인먼트 상품들은 지속 적으로 인기가 증가하고 있으며, 현재에는 미용제품과 관련된 시장의 인기가 높아지고 있는 추세이다. 이러한 인기를 반영하듯 필리핀 최대 방송국인 GMA의 경우, 프라임타임 시간대에 한국 드라마를 방영할 정도로 현지 시장에 반응이 굉장히 좋다. 아울러, 한국 드라마인 강지환, 윤은혜 주연의 내게 거짓말을 해봐(Lie to me)의 경우 10% 이상 의 시청률을 기록하기도 하였다. 한국 드라마, 영화, 음악이 인기를 얻고 있는 주된 이유는 감수성이 예민하고 극 중 인물에 쉽게 동화되는 필리핀 사람들의 특수성에 있다. 특히 중산층 이하의 서민들이 주 시청자 인데, 그 이유는 하루의 고된 일과를 마치고 시청 하는 한국 드라마가 많은 볼거리를 선사하기 때문이다. 또한 한국도 유명 드라마를 필리핀 자국 문화에 맞게 드라마 를 리메이크 하여 현지화 시키고 있는 것도 필리핀 사람들이 한류를 더 가까이 느끼게 되는 이유이다. 필리핀 427

426 필리핀 내 현재까지 리메이크 된 드라마는 풀하우스, 천국의 계단, 내 이름은 김삼순, 파리의 연인, 온리유, 그린로즈, 마이걸, 이브의 모든 것, 가을동화 등이 있다. 한국영화와 드라마는 배우들의 뛰어난 연기력, 단순하지 않은 줄거리, 극적 반전 요소 포함, 매력적인 지역에서의 촬영 등을 바탕으로 높은 인기를 끌고 있으며, 필리핀 자국 드라마와는 전혀 다른 방식과 콘셉트으로 제작되어 특히 주부들의 사랑 을 받는 데 큰 기여를 하고 있다. 특히 한국과 필리핀은 어른을 공경하고 높임말을 사용하는 문화적 동질감을 가지고 있는데, 최근 미디어 조사결과에 따르면 한국 드라마와 영화에서 자연스럽게 접할 수 있는 가족 중심적인 이미지가 필리핀에서 한류 상품이 큰 인기를 얻게 된 원동력이 되었다고 한다. 필리핀에서의 한류는 필리핀 사람들이 자주 이용하는 인터넷 콘텐츠의 구매 패턴, 식습관과 여행 방법에도 많은 영향을 미치고 있으며, 이를 통해 새로운 한류 문화가 그 들의 중심 으로 자리 잡았고 한다. 일종의 라이프스타일이 된 한류는 삶속에서 더 많은 즐거움을 갈구하는 필리핀 사람들의 욕구 를 충족시키데 있어 가장 적합한 상품이 될 수 있다. 이에 한국 엔터테인먼트 기업들은 현재 인기가 높은 한류 문화를 활용하여 전략적으로 현지인들의 취향을 고려한 제품 을 개발하는 노력이 필요할 것으로 보여 지며, 현지 트렌드 변화에 대한 빠른 적응으로 현지접근의 확대가 가능하도록 하는 노력도 저변확대에 중요할 것으로 예상된다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

427 (2) 엔터테인먼트 수출 확대를 위한 한류활용 마케팅 방안 1) SWOT 분석 [그림 10] SWOT 분석 통한 한류 활용 마케팅 방안 I 출처: 마닐라무역관 위의 SWOT 분석은 한국 콘텐츠의 강점과 약점, 필리핀이 라는 환경에 존재하는 기회와 위협이라는 네 가지 요소를 이용하여 어떻게 필리핀 엔터테인먼트 환경에 적합한 전략 을 창출할 수 있는지 보여준다. 필리핀 429

428 [그림 11] SWOT 분석 통한 한류 활용 마케팅 방안 II 출처: 마닐라무역관 1 SO 전략 ( 강점 + 기회 ) SO 전략은 한국 엔터테이먼트 산업의 있는 강점과 필리핀 이라는 환경이 지닌 기회를 활용하는 전략이다. 강점과 기회 분석을 통해 한국 문화원 확충, 한국 엔터테인먼트 기업의 필리핀 직접 진출 과 공동제작 활성화를 통한 한류의 지속 가능성 확대 그리고 현지 방송사, 포털운영기업 등과 협력 한류 전문채널 콘텐츠 확대 추진 이라는 전략을 도출하였다. 필리핀 통상산업부(DTI; Department of Trade and Investment) 는 2012년에 우선적으로 착수해야 할 활동 중 하나로 창조 산업을 선정되어 40) 동 산업에 대한 투자 시 소득세 면제, 자본재/부품 수입에 대한 관세 면제 등의 세제혜택을 누리 게 된다. 41) 이에 한국 문화시설 확충 또는 직접투자, 공동제 작 등을 통해 이와 같은 혜택을 적극적으로 이용할 필요가 있다. 40) DTI seeks investments in creative industries 41) Ibid 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

429 인터넷을 활용하는 것도 좋은 방안이다. AC Nielsen 社 의 조사에 따르면, 필리핀 국민 세 명 중 한명이 인터넷을 사용 하고 있다고 한다. 페이스북, 트위터, 유튜브와 같은 소셜 네트워크 사이트가 정보의 확산과 습득, 인적교류에 활발하게 이용되고 있다. TV는 필리핀에서 가장 인기 있는 미디어이며 대부분의 가정이 이를 보유하고 있으므로 타겟으로 삼은 관객 및 시청자들을 공략하는 좋은 방법이 될 수 있다. 2 WO 전략 ( 약점 + 기회 ) WO 전략은 산업이 가진 약점을 극복하기 위해 필리핀에 존재하는 기회를 활용한다. WO 전략은 SO 전략에서 언급된 한국문화시설 설립과 상호 연관성을 갖고 있다. 이 시설은 다양한 장르의 한국 문화를 소개할 수 있으며 이를 통해 한류 콘텐츠의 장르적 확산을 도모할 수 있다. 약점극복을 위한 개별기업의 노력보다는 한국문화 페스티벌과 같은 공동 의 노력이 효율적일 것으로 판단된다. 다양한 TV프로, 영화, 음악 중 어떤 장르를 시장에 도입할 것인지 결정하는 핵심 요소는 필리핀인들의 선호도이다. 2003년 이래로 한국 드라마들을 상영해온 GMA는 시청자들 에게 인기를 얻는 장르로 로맨스 코미디와 사극을 꼽았다. 이 드라마들은 필리핀인들의 마음을 사로잡아 사람들이 좀 더 쉽게 줄거리에 빠져들 수 있었다. 현재 필리핀에 진출하는 한국 콘텐츠는 멜로, 액션 등 특정 장르에 편중되는 경향을 띄는데, 필리핀 사람들의 선호도와 그 변화를 분석하여 시장의 트렌드에 발 빠르게 대처한다면 현재 한국 영화 및 공연산업 이 누리고 있는 높은 인지도가 지속적으로 유지될 수 있을 것이다. 필리핀 431

430 3 ST 전략 ( 강점 + 위협 ) 필리핀에 존재하는 위협을 제거하기 위해 산업이 보유하고 있는 강점을 활용하는 전략이다. 시각방송위원회는 지적재산권 의 보호 및 홍보를 담당하는 정부 기관이다. 42) 불법복제는 필리핀의 고질적인 문제가 되었으며, 국제음반산업연합 (International Federation of Phonographic Industry)은 필리핀 에서의 한국 음반 판매가 70.7% 감소했다고 밝혔다. 이는 한국 드라마가 고려되지 않은 수치로, 이를 포함시킬 경우 판매 감소량이 더 증가할 것이다. 영화 혹은 드라마를 생산하는 한국 엔터테인먼트 산업은 불법복제 문제와 관련 하여 시각방송위원회와 협조할 필요가 있다. 위원회는 이러한 불법 제품의 판매를 감소시키기 위해 복제품 생산자와의 대화 를 진행하는 등의 노력을 기울이고 있다. 한편 필리핀의 K-pop 팬은 불법복제 음반보다 정품구매 선호 가 더 높다고 한다. 그 이유는 한국음반의 고급스러운 패키지 때문인데, 음반 구매 시 화보집 등과 같은 다양한 부가혜택 을 누릴 수 있다고 한다. 반면 불법음반은 CD만 제공하는 경우가 많아 대조를 이룬다. 따라서 정품 구매를 유도하기 위해 다양한 부가가치를 제공할 수 있는 패키지 개발이 필요 하다. 42) Optimal Media Act of 2003 or RA ia%20act.pdf 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

431 2. 현지화전략 (1) 현지 수요특성, 문화트렌드 등 특성을 고려한 진출전략 외국 영화, 공연산업 및 외국 제품에 긍정적인 반응을 보이고 있는 필리핀 시장의 진출은 비교적 순조로울 것으로 예상된다. 한국 문화의 건전성, 필리핀과 한국과의 문화적 동질성 등이 담긴 작품 위주로 필리핀 시장에 진출하는 것이 권장할 만 하다. 3. 마케팅전략 (1) 분야별(영화 및 각종 공연) 진출 확대 방안 현재 필리핀 내 한국 엔터테인먼트 제품의 수요는 상대적 으로 높은 편이다. Universal Record사가 소녀시대의 음반 (Girl's Generation Run Devil Run)을 출시하였을 때 당일 800개의 판매량을 기록하였으며 음반 판매량은 이미 음반 회사의 기대치를 초과하였다. 이후 한국음악 (K pop) 앨범 판매량은 기타 해외 가수들의 판매량을 뛰어넘었으며 최근 2년간 필리핀 최대 음악 CD 판매점인 Astro-plus에서 판매 된 한국 음악 판매액은 8백만 페소(약 19만 달러)였다. 필리핀 Yahoo 담당자인 Catherine Deen에 의하면 한류 제품 은(Korean Cultural Product) 필리핀 내에 서브컬쳐(sub-culture) 를 형성하였으며, Yahoo.ph는 한국 음악만을 다루는 블로그 ok Pop! 을 개설하였다고 한다. 현재 블로그의 조회 수와 인기는 폭발적이며 필리핀 사람 이외에 기타 국가에서 접속 하는 사람들도 생겨났다. 더 나아가 Yahoo.ph 는 한류열풍 (K wave) 부분을 신설하여 한국 엔터테인먼트 제품과 관련 된 기사 및 최신 음악, 영화 및 드라마에 등장하는 가수와 배우를 소개하고 있다. 필리핀 433

432 폭발적인 한국 엔터테인먼트 제품에 대한 수요와 함께, 필리핀 팬들은 다양한 매스컴을 사용하여 한국 엔터테인먼트 제품 의 소식을 접한다. 필리핀 현지 방송 MYX는 매주 새로운 한국 음악을 소개하는 Pop MYX: K Pop edition을 방영 중이고 한국 음악들은 MYX's daily 및 weekly countdown 에서 항상 상위권을 차지하고 있다. 한편 한국 드라마는 다른 상황에 처해있다. 현지 팬들은 주로 인터넷을 이용하여 한국드라마를 시청하고 있으며, 대부분의 팬들이 드라마 시청을 위해 무료 다운로드를 활용하여 부가 가치 창출이 어려운 상황이다. 현지 방송 중인 한국 드라마는 전업주부를 대상으로 한 틈새 시장을 공략하려 하고 있다. GMA 한국드라마 담당자인 Jose Bartolome과의 인터뷰에 따르면 국민 대다수인 저소득 층이 한국 드라마 시청자의 70%를 차지하고 있으며, 기타 상위클래스는 10%, 중산층은 20%를 차지한다고 말했다. 이는 필리핀의 소득별 인구 분포에 기인한 것으로 거의 모든 층이 한국드라마를 좋아하고 있다. 한편 음악 시장의 주요 목표 대상은 구매력을 갖춘 중산층이다. 이들은 첨단제품을 사용하는 것에 익숙하고 외모에 관심을 갖는 등 풍요로운 삶을 추구한다고 밝혔다. KOTRA 마닐라무역관은 필리핀 야후 담당자인 Ms. Catherine Deen 과 필리핀 GMA 방송국 담당자인 Mr. Jose Bartolome 인터뷰를 진행하였고, 그 내용을 Q&A 형식으로 정리하였다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

433 * KOTRA=K, Ms. Catherine=C, Mr. Jose=J 로 표시 K : 필리핀 내 한류 열풍에 대한 의견을 알고 싶습니다. C : 현재 한류는 전 세계적으로 유명하고 많은 사람들의 관심을 받고 있습니다. 필리핀도 한류 열풍으로 인해 현재 많은 사람들의 행동, 식습관, 패션 등에 영향을 끼치고 있으며, K-POP의 경우는 TV, Radio, Internet 등을 통해 쉽게 접할 수 있으며, 이를 통해 필리핀 사람 들은 한국 문화에 대한 깊은 유대감을 형성하고 있습니다. K : 필리핀 젊은이들이 한류 열풍에 열광하는 이유는 무엇 입니까? C : K-POP의 독특한 뮤직비디오, 드라마의 극적 반전요소, 매력적인 지역에서의 영화 촬영 등이 감수성이 예민하고 극 중 인물에 쉽게 동화되는 필리핀 사람들의 특징 때문 으로 생각됩니다. K : 서구 문화와 한국 문화의 차이점을 무엇이라고 생각 하십니까? C : 도발적인 서구 문화와는 다르게 한국 문화는 보수적 이며, 어른을 공경하고, 높임말을 사용하는 등 필리핀과 문화적 동질감을 가지고 있다고 생각합니다. K : 한류 열풍으로 인해 필리핀의 엔터테인먼트 산업이 변화 하였습니까? C : 한류 열풍으로 인해 필리핀 방송사들은 한국 엔터테인먼트 산업에 관심을 가지게 되었고, 함께 협력할 수 있는 방법 을 모색 중에 있으며, 한 예로 필리핀 GMA 방송국은 한국의 드라마 제작 방법(대본 제작, 촬영기법 등)을 답습 해 사용하고 있습니다. 필리핀 435

434 K : GMA 방송국의 경우 프라임타임에 한국 드라마를 방영 하는데, 한국 드라마의 선호도가 현지 드라마 보다 높습니까? J : 한국 드라마를 처음 방영하기 시작한 것은 2003년부터 입니다. 첫 작품은 '명랑소녀성공기', 다음 작품은 '가을 동화', '겨울연가', '여름향기' 였습니다. 처음 '명랑소녀 성공기'를 방영할 때는 프라임타임이 아니라 오후시간대 로 편성을 하였지만, 많은 시청자들이 몰리는 현상이 발생 하여 시간대를 변경하게 된 것입니다. 하지만 한국의 모든 드라마가 인기가 높았던 것은 아니며, 몇몇 작품의 경우 큰 호응을 얻지 못하는 경우도 종종 발생하였습니다. K : 어떤 장르의 한국 드라마가 성공할 수 있을지 방영 전 결정하시는 기준이 있습니까? J : 일반적으로 인기 있는 한국 드라마들은 일본, 대만, 태국 과 같은 국가에서 일차적으로 방영이 된 사례를 가지고 있기 때문에, 기존 방영된 국가에서의 인기도를 살펴보면 필리핀에서의 반응 또한 어느 정도 예측할 수 있습니 다. 하지만 무조건 다른 나라에서 인기가 이곳에서의 인기를 보증해 줄 수는 없기 때문에, 우리 방송국 관계자 들이 직접 드라마를 보고 평가를 한 후 최종 결정을 하고 있습니다. 또한 주요 시청자가 주부임을 고려했을 때, 드라마가 그들에게 어느 정도 호응을 얻을지도 중요한 고려 사항입니다. K : 필리핀이 한국 엔터테인먼트 산업에서 배울 수 있는 점은 무엇이라고 생각하십니까? C : 한국 SM, JYP, YG 엔터테인먼트 회사들의 신인발굴에 노력하고 있다는 점이 가장 중요하다고 생각합니다. 능력과 재능을 겸비한 신인 발굴을 통해 엔터테인먼트 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

435 산업이 발전할 수 있을 것으로 생각 되며, 이를 통해 최근 글로벌 신드롬을 일으킨 한국 출신 PSY와 같은 스타도 필리핀에서도 탄생될 수 있다고 생각 합니다. 이에 필리핀 엔터테인먼트 관계자들은 한국의 주요 엔터 테인먼트 회사들의 신인 발굴 방법과 시스템 등 을 벤치 마킹하여, 필리핀 엔터테인먼트 시장을 발전 시켜야 한다고 생각합니다. K : 한국과 필리핀의 드라마 공동제작에 대해선 어떻게 생각 하십니까? C : 일단 언어장벽으로 인해 쉽지는 않을 것으로 사료되나, 예전과 달리 한국배우들도 영어 사용이 가능하다는 것을 알기에 적당한 시기가 오면 공동제작도 가능할 것으로 예상하고 있습니다. (2) 부가산업에 연계한 수출(매출) 확대 방안 1) 현지방송 통한 진출 방안 대부분 가정이 TV를 소유하고 있다. 이런 점에서 현지 방송 을 통한 홍보가 가장 강력한 방법이다. 현재 필리핀의 주요 방송국은 GMA 와 ABS-CBN이고 ABS-CBN의 시청자는 전체 시청자의 43%, GMA는 전체 시청자의 31%를 차지하고 있다. 참고로 2003년 GMA는 Bright girl(명랑소녀성공기)을 오후 시간대로 편성하였으나 시청률이 급상승 하자 황금시간대로 재편성하였다. 9시에 방영된 가을동화(Endless Love)의 경우 늦은 시간대임에도 높은 시청률을 기록하였다. 이후 GMA는 지속적으로 한국 드라마를 황금시간대에 편성하였으며 대장금 (Jewel in the Palace)은 사상 최고의 시청률을 기록하였다. 필리핀 437

436 이러한 한류 드라마의 열풍으로 한국 배우가 착용하거나 사용한 소품은 필리핀에서 선풍적인 인기를 끌고 있으며, 신분 의 상징으로도 사용된다. Mr. Bartolome는 텔레비전을 통한 대중홍보가 한류 및 부가산업의 매출 확대에 가장 효과적인 방법이라고 조언하고 있다. 2) 인터넷 통한 진출 방안 필리핀에서도 한국 문화에 대한 정보를 인터넷을 통해 실시간으로 얻을 수 있다. 인터넷은 필리핀 사람이 새로운 한류 아티스트를 접하는 주된 매체이다. 참고로 필리핀 인구 의 1/3이 인터넷에 접속할 수 있고 주간 평균 접속시간 은 21.5시간이다. 대부분의 접속자들은 인터넷 카페 또는 개인 컴퓨터를 이용하여 페이스북, 유투브, 트위터 등을 접속 한다. AC 닐슨이 발표한 Digital Consumer Report 2011에 의하면 필리핀 인터넷 접속자들이 즐겨 찾는 웹사이트는 페이스북(81%), 유투브(51%), 트위터(32%)이며, 이와 같은 경로를 통해 대다수 의 팬들이 한류에 대한 정보를 얻고 있다고 한다. 아울러, 필리핀인은 높은 영어구사력으로 필리핀 자국 사이트 뿐만 아니라 DramaFever와 같은 미국사이트를 통해 한국 드라마를 시청하고 있는 것으로 파악된다. 싸이의 돌풍이 YG의 인터넷을 통한 홍보전략에서 비롯되었듯이 인터넷을 통한 한류홍보는 필리핀에서도 유용한 방법이다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

437 4. 협력전략 (1) 영화 및 공연 분야 현지 가치사슬 단계별 현지/외국 관계자와 협력 및 제휴 방안 1) 현지 기업, 정부 부서, 국제 부서와 협력 한국 엔터테인먼트 산업과 필리핀 엔터테인먼트 산업이 협력 할 수 있는 가능성은 매우 높다. 현재 필리핀은 한국과의 엔터테인먼트 관련 협력을 기대하고 있으며, 과거에도 필리핀 엔터테인먼트 산업이 다른 국가의 엔터테인먼트 산업과 영화, 공연 등을 공동 제작한 사례가 있다. 2007년 GMA는 Creasian Sbn Bhd of Manlaysia와의 공동 작업을 통해 Muli를 제작하였고 2008년 ABS CBN이 Double Vision Sdn Bhd of Malaysia와 공동 제작한 드라마 Kahi Isang Saglit에는 필리핀인 여주인공 Carmen Soo와 Jericho rosales이 출연하였다. 참고로 위 드라마는 서울 국제 드라마 어워드에 Telenovelas부분 후보로도 참여하였다. 필리핀 필름 개발 위원회 직원인 Mr. Briccio Santos는 다른 국가와의 문화 교류를 긍정적으로 바라보고 있다. 또한, FDCP 가 개최한 최초의 국제 영화 컨퍼런스에서 영화 산업 종사자 들은 최근 필리핀 영화 산업의 발전 현황과 공동 제작 가능성 에 대한 회의를 가졌다. 해외 공동 제작 및 필리핀 필름 스튜디오 회장 Lope "jun" Juban Jr.는 최근 필리핀에서 본 레거시(Bourn legacy)가 촬영 된 이유로 필리핀이 베트남과 인도네시아보다 훌륭한 디렉터, 카메라맨, 기술팀과 생산시설을 보유하고 있었기 때문이라고 언급하였다. 필리핀 439

438 2007년 필리핀 office of the press secretary 와 싱가포르의 Media Development authority는 애니메이션, 게임, TV, 필름 분야에 대한 양해각서 (Memorandum of understanding)를 체결하였다. 계약을 통해 두 국가는 다양한 미디어 콘텐츠를 확보하였으며, ASEAN은 최근 ASEAN Media Portal을 출시 하여 ASEAN 회원국들이 문화 및 엔터테인먼트 정보를 보다 쉽게 교류 할 수 있게 되었다. 반면, GMA의 Jose Bartolome은 공동 제작과 협동이 쉽지 않을 것이라고 언급하였다. 그는 다른 국가와의 공동 제작 시 투자비용이 추가적으로 소요될 뿐 아니라 봉급의 차이, 근무 윤리, 출연 배우 선정과 관련된 여러 가지 문제점들이 발생할 수 있다고 말했다. 또한, 공동 제작 시 어느 나라에서 얼마만큼의 분량을 촬영할 것인가와 같은 작업 분배량에 대한 문제가 제기될 수 있는데, GMA 제작사와 말레이시아 제작사의 공동제작 사례처럼 50%는 필리핀, 50%는 말레이시아 에서 촬영하는 것이 하나의 해결 방법이 될 수 있다. 5. 진출사례 및 전망 (1) 외국 및 한국 영화 및 공연 현지진출사례 Pulp Live World Production은 필리핀에서 첫 번째 한류 콘서트를 개최하였으며, 그에 이어 작년에 슈퍼 주니어의 Super show2를 개최하였다. Super Show 2의 성공을 위해 많은 준비를 하였으며 미디어 홍보를 이용하여 팬들의 마음 을 사로잡았다. 우선 Pulp 엔터테인먼트는 필리핀 내의 K pop 커뮤니티 의 규모가 어느 정도인지를 확인할 필요가 있었다. 또한, 다른 외국 가수 혹은 현지 가수의 콘서트와는 다른 마케팅 전략 을 사용해야 했다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

439 이를 위해 Pulp 프로덕션은 페이스북 페이지를 만들어 팬들의 반응을 살펴봄으로써 Super Show 2가 개최될 경우 어느 정도 규모의 팬들이 콘서트를 관람할 것인지를 예측하는 방법을 사용했다. 그 결과, 슈퍼주니어의 콘서트에 대한 매우 긍정 적인 반응을 확인할 수 있었지만, 한편으로는 이전의 슈퍼 주니어 콘서트에서 예매 사기를 당하거나 일정이 취소되어 콘서트에 참가하지 못한 경험을 가진 몇몇 팬들이 Super Show 2의 개최를 의심하는 경우도 있었다. 아울러, 페이스 북을 통한 조사 결과, 동 공연에 관심을 가지고 예매를 한 주 연령층 8~18세임을 확인할 수 있었다. 예매 사기를 경험한 필리핀 사람들로 인해 Pulp 프로덕션 의 시장진출이 어려움에 처하게 되었지만, 팬들의 의심을 해소 하기위해 전략으로 Pulp 프로덕션은 가격, 좌석, 호텔 및 교통 수단 등 콘서트 진행 사항과 관련된 정보를 세부적으로 설명 하였다. 필리핀의 대형 콘서트 개최 경험 부족으로 LED 스크린은 중국, 사운드 시스템은 싱가포르, 기타 장비는 한국으로부터 대여했으며, 120명의 기술지원팀도 초청되었다. 현지 미디어는 Super show 2 개최에 회의적이었다. 그들은 과연 한글로 된 가사를 이해할 수 없는 팬들이 티켓을 사기 위해 비용을 지불할 것인지에 대해서 의심하였다. 하지만 Pulp 프로덕션은 단순히 콘서트 개최를 통해 아티스트를 홍보 하고 수익을 내려는 목적만을 가진 것이 아니었다. 그들은 대규모 콘서트 개최 경험을 함께 판매하여 필리핀 사람들이 전에 없던 새로운 콘서트를 경험하기를 원했다. 결국, 팬들은 이러한 Pulp 프로덕션의 기대에 응하여 콘서트 표를 구매하였다. 필리핀 441

440 K-pop은 필리핀 시장에 진출하기 위하여 이벤트 및 홍보를 통해 콘서트를 알리는 등의 노력을 기울이는 중이다. Pulp 프로덕션은 콘서트의 진위여부를 의심하는 팬들에게 확신을 주기 위해 팬들과 함께 홍보를 진행하였고, 이는 콘서트가 성공 하는 데 큰 도움이 되었다. Pulp 프로덕션은 록 콘서트를 주로 개최하는 회사였지만, K-pop이 가진 특별한 매력과 그에 열광하는 팬들을 보고 K-pop콘서트를 개최하기로 결정하였고, K-pop 콘서트는 단순히 음악만을 들여오는 것이 아니라 필리핀 사람들이 친숙 하지 않은 대형 조명 및 음향 기술들을 도입하는 것이었기 에 기존의 현지 콘서트와는 차이점이 있었다. 이러한 점을 세심하게 고려한 주최 측은 결국 성황리에 콘서트를 마치게 되었다. Super Show 2는 Pulp 프로덕션이 지금까지 투자한 사업 중 가장 위험성이 큰 건이었지만, 이번 콘서트를 통해 필리핀 사람들에게 콘서트에 대한 새로운 인식과 기준을 심어줄 수 있었다. 무엇보다도 무대 디자인뿐만 아니라 음향 및 조명 측면에서 Super Show 2 콘서트는 필리핀 현지인들에게 고 차원적이고 새로운 콘서트 문화를 제공하였다. 또한 한국에서 진행되는 콘서트와 동일한 퀼리티의 콘서트 경험을 제공함으로써 필리핀인들에게 진짜 콘서트가 무엇 인지를 알려주었으며, 콘서트를 위해 조명, 의상, 특수효과 등 필요한 모든 것들을 필리핀으로 들여옴으로 한국과 필리핀 의 문화 교류 역할 또한 수행하였다. Super Show 2에서 얻은 금전적인 이익은 낮았으나, Pulp 프로덕션은 이를 통해 수익을 얻기보다는 투자를 한다는 생각 을 갖고 있었다. 그들은 이러한 투자가 팬들에게 다가가고 K-Pop을 널리 알리는 방법이라고 믿었고, 콘서트 개최를 통해 슈퍼주니어와 팬들 간 끈끈한 관계를 형성할 수 있었다 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

441 결국 Pulp 프로덕션은 Super Show 3 콘서트를 개최하기 위해 또 다른 스폰서들을 추가 확보하는 등의 노력을 기울였고 다음 콘서트에서 Super Show 2로 인한 손실을 만회하기에 이르렀다. 하지만 비평가들은 Super Show3가 TV 프로그램 과 같은 과장되게 포장되어 있다고 말한다. 그러나 대부분의 평론가들은 Super Show 팬들의 상상력에 도움을 준 것은 사실이며, Super Show3는 콘서트 팬들의 기대 수준을 높이는 기회를 제공하였고, 콘서트 제작 및 음악에 대한 식견을 높이는 기회를 제공하였다. K-pop 콘서트는 필리핀에서 개최된 기존 현지 콘서트 제작과 완전한 차이를 보였으며, 한국에서 열리는 콘서트와 달리 필요 한 것들을 간소화함으로써 비용도 절감할 수 있었다. Pulp 프로덕션은 Super Show 2,3을 개최한 후 필리핀에서의 콘서트 도 이제 한국에서 열리는 K Pop콘서트와 동일한 수준으로 준비되어야 한다고 믿게 되었고, 이러한 믿음은 필리핀인들 에게 진정한 콘서트가 어떤 방법으로 만들어져야 하는지를 알도록 깨우쳐 주었으며, 필리핀인들 또한 그러한 믿음을 갖게 되었다. 오늘날, 필리핀인들은 다른 나라로 여행을 가지 않고도 K-Pop이 만드는 중독성 있는 후렴구를 자국에서 손쉽게 경험할 수 있게 되었다. 필리핀 443

442 <별첨> 주요 연락처 주요 영화 제작사 1 ABS-CBN Film Production, Inc. (Star Cinema) - 담당자: Ms. Ma. Lourdes Santos / Managing Director - 주소: SM Makati Cyberzone Bldg., Sen. Gil Puyat Avenue, Makati City - 연락처: 웹사이트: 2 Regal Entertainment Inc. - 담당자: Mrs. Lily Y. Monteverde / Chief Executive Officer - 주소: Address: 38 Valencia St., Quezon City - 연락처: 이메일: [email protected] - 웹사이트: 3 GMA Films - 담당자: Mrs. Teresa Gozon - Abrogar / President - 주소: 7/F GMA Network Films, GMA Complex, EDSA cor. Timog Ave., Diliman Quezon City - 연락처: 이메일: [email protected] - 웹사이트: 4 Viva Films - 담당자: Mr. Vicente G. del Rosario / President - 주소: 7/F East Tower, Philippine Stocks Exchange Centre, Exchange Road, Ortigas Center Pasig City - 연락처: 웹사이트 : 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

443 Note: In the Philippines, the film producers are also the distributors of their respective films. They do the production, distribution, and the marketing of their films. 주요 영화 상영기관 1 West Avenue Theaters Corporation - 담당자: Mr. Edgar C. Tejerero / Senior Vice President - 주소: SM Corporate Offices Building, JW Diokno Blvd., MOA Compex Pasay City - 연락처: 웹사이트: 2 Ayala Theaters Management, Inc. - 주소: 5/F Glorietta 4, Ayala Center, Makati City - 연락처: Shang Cineplex - 주소: Level 6 Shangri-la Plaza Mall, EDSA cor. Shaw Blvd.,Mandaluyong City - 연락처: 이메일: [email protected] - 웹사이트: 4 Gaisano Mall Cinemas - 주소: 4/F Gaisano Mall of Davao, JP Laurel Ave., Bajada, Bajada Davao City, Davao Del Sur, 연락처: 필리핀 445

444 주요 공연 제작사 1 CONCERTUS INC. - 담당자: Bambi Verzo / Managing Director - 주소: 3C Seibu Tower 24 Street cor 6th Avenue, Fort Bonifacio Taguig City - 연락처: 팩스: 웹사이트: 2 DAYLY Entertainment Inc. - 연락처: 이메일: [email protected] - 웹사이트: 3 Pulp Live World Productions - 담당자: Ms. Happee Sy Go / Vice President - 주소: 284 E. Rodriguez Sr. Ave.Quezon City, Philippines - 연락처: 웹사이트: 4 Ovation productions - 담당자: Mr. Renen De Guia / President - 주소: Ground floor 777 Katarungan St.,Plainview Village, Mandaluyong City 1550, Metro Manila, Philippines - 연락처: 팩스: 웹사이트: 5 Midas Promotions Philippines, Inc. - 담당자: Mr. Mel; Tyler / General Manager - 주소: 142 Sherwood Heights, Jerusalem Street, Multinational Village, Paranaque City, Philippines 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

445 - 연락처: 이메일: [email protected] - 웹사이트: 6 Futuretainment Inc - 담당자: Mr. Marvin Agustin / President - 주소: Unit th Floor Paragon Plaza Condominium Reliance St. cor. EDSA, Mandaluyong City - 연락처: 이메일: [email protected], [email protected] - 웹사이트: 주요 정부 기관 1 Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) - 담당자: Mrs. Mary Grace Poe Llmanzares/Chairperson - 주소: 18 MTRCB Building, Timog Avenue, Quezon City - 연락처: 팩스: (Loc. 113) - 이메일: [email protected] C/O Hazel Valencia (Secretary of Mrs. Llmanzares), - 웹사이트: 2 Optical Media Board - 담당자: Mr. Ronaldo Ronnie Ricketts / Chairperson - 주소: 35 Scout Limbaga Street, Brgy. Laging Handa, Quezon City - 연락처: ; 이메일: [email protected] - 웹사이트: 필리핀 447

446 3 Cultural Center of the Philippines - 담당자: Dr. Raul M. Sunico, (PhD) / President - 주소: CCP Complex, Tanghalang Pambansa, Roxas Boulevard, Pasay City - 연락처: ; ; 웹사이트: 4 National Commission for Culture and the Arts - 담당자: Mr. Felipe de Leon, Jr. / Chairperson - 주소: 633 NCCA Building, General Luna St., Intramuros Manila - 연락처: (Loc. 724) - 이메일: [email protected] - 웹사이트: 5 Bureau of Immigration - 담당자: Ricardo A. David, Jr. / Commissioner - 주소: 2/F Bureau of Immigration Bldg., Magallanes Drive, Intramuros - 연락처: 웹사이트: 관련 협회 및 조직 1 Film Development Council of the Philippines (FDCP) - 담당자: Mr. Teodoro Granados / Executive Director - 주소: 26/F Export Bank Plaza, Sen. Gil Puyat Ave. cor. Chino Roces St., Makati City - 연락처: ; ; 이메일: [email protected] - 웹사이트: 서비스업 해외진출 가이드 (엔터테인먼트)

447 2 Film Academy of the Philippines (FAP) - 담당자: Mr. Leo Martinez / Director General - 주소: OctoArts Building, 108 Panay Ave., Quezon City - 연락처: ; 웹사이트: 3 Motion Picture Anti-Film Piracy Council - 담당자: Mr. Dominic Du / President - 주소: Ground Floor, OctoArts Building, 108 Panay Ave., Quezon City - 연락처: ; 이메일: [email protected] 4 Organisasyon Ng Pilipinong Mang-Aawit (OPM) - 담당자: Elmar Beltran- Ingles / Executive Director - 주소: Unit 3016, Elan Swire Condominium, No. 49 Annapolis Street, Greenhills, San Juan City - 연락처: 이메일: [email protected] - 웹사이트: 필리핀 449

448 2012 서비스업 해외진출가이드 (엔터테인먼트) 발행인 오 영 호 편집인 김 병 권 발행처 KOTRA 발행일 2012년 12월 주 소 서울시 서초구 헌릉로 13 전 화 (대표) 홈페이지