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1 도약 성장하는 중국 미래유망 산업의 경쟁력 분석 목차 요약 Ⅰ. 연구 배경과 목적 Ⅱ. 중국의 도약식 산업발전 모델 Ⅲ. 4대 미래유망 신산업 세부 분석 Ⅳ. 시사점 및 대응방안 작성 : 이성호 수석연구원( ) sh1009.lee@samsung.com 배영일, 강희찬, 최진영 수석 이원희, 이창용 수석 1

2 (요약) Executive Summary '세계의 공장' 중국이 그린 바이오 등 신성장 산업에서 글로벌 강자로 부상하 고 있다. 2006년 '자주창신( 自 主 創 新 )'으로 산업발전 전략을 전환한 중국은 글로 벌 경제위기로 선진국이 주춤하는 사이 투자를 확대하면서 경쟁력을 강화하고 있다. 비용우위와 거대 내수시장, 규모의 경제를 기반으로 신산업에서 선진국 뛰 어넘기(Leapfrogging)를 추진하고 있는 중국을 따라잡기 위해 한국은 국내 기반 산업의 경쟁력을 활용하는 대응전략을 수립해야 한다. 1 전기자동차산업에서 중국은 2008년 세계 최초로 플러그인 하이브리드 전 기자동차를 상용화하고 2009년 양산체제에 진입했다. 중국정부는 내수시장 조기 활성화를 위해 향후 10년간 1,000억 위안의 보조금을 지원할 계획이다. 전기자 동차 개발과 양산이 중국보다 2년가량 늦은 한국은 자동차산업, 전자산업, 전력 산업 간 시너지를 창출해 총체적인 시스템 산업화로 대응해야 한다. 2 풍력산업에서 중국은 세계 최대의 풍력터빈 생산국으로 성장했다. 기계산 업에 기반을 둔 국영기업이 선진기업과의 협력과 정부의 국산부품 의무화 정책 에 힘입어 기술력을 단기간에 확보했기 때문이다. 이에 따라 한국은 중국의 주력 제품을 2세대 이상 뛰어넘는 초대형 터빈과 해상 터빈 개발, 단지 건설 및 유지 보수등연관산업확대로대응할필요가있다. 3 태양광산업에서 중국은 전 세계 태양전지의 47%를 공급하는 세계 1위의 생산국이다. 결정계 태양전지 분야의 공정혁신을 기반으로 잉곳ㆍ웨이퍼, 셀, 모 듈 등 전 분야에서 경쟁력을 보유하고 있다. 한국은 이에 맞서 반도체, 디스플레 이, 2차전지 연구와 연계해 나노기술에 기반을 둔 소재연구를 강화함으로써 차세 대 기술인 박막계 태양광 제품을 개발하는 데 주력해야 한다. 4 바이오 제약산업에서 중국은 연구 논문 수(세계 4위), 줄기세포 투자비(세 계 3위), 제약시장 규모(세계 4위) 등에서 한국을 넘어 일본을 위협하고 있다. 특 히 중의약( 中 醫 藥 )에 기반을 둔 케미컬 의약품과 줄기세포, 유전자치료제 등 바 이오 의약품에서 강한 경쟁력을 나타내고 있다. 한국은 스타급 과학자 중심의 글 로벌 신약 개발 네트워크 가동, 임상연구에 기반한 중개연구 활성화, 글로벌시장 진출 등을 통해 미래 경쟁력을 확보해야 한다. 기존 제품으로는 중국과 원가경쟁에서 불리하기 때문에 한국은 창의적인 융복 합 솔루션을 개발해 신규 수요를 창출하는 가치혁신 전략으로 대응해야 한다. 즉 풍부한 엔지니어 연구 인력을 보유한 중국에 대응해 차세대 제품에 초점을 맞춘 창의적 R&D를 추진하고, 규모의 경제를 기반으로 '단품( 單 品 )'을 대량생산하는 데 맞서 주력 산업 경쟁력을 활용한 '융복합 솔루션'을 개발해야 한다. 또한 중국 내수시장의 양적 우위에 대응해 한국 소비자의 역동성과 자발적 참여 같은 질적 우위를 활용한 혁신제품 시범사업을 전개할 필요가 있다. 삼성경제연구소

3 (요약) 요 약 Ⅰ. 미래유망 신산업 분야에서 약진하는 중국 '세계의 공장' 중국이 글로벌 금융위기로 선진국과 한국의 투자가 주춤한 사이에 그린 바이오 등 신성장산업에서 약진 - 중국기업은 독자 기술개발 또는 해외 선진기업의 인수를 통해 적극적으 로기술력을강화중 - 중국정부가 산업정책 추진을 강화하고 있기 때문에 중국의 신산업 성장 은가속화될전망 선발자 우위가 중요한 산업에서는 따라잡기(Catch-up)가 아닌 뛰어넘기 (Leapfrogging)전략이 요구됨 - 선진국과 신흥개발국의 중간자적 입장에 위치한 한국은 주로 절충형 기 술발전 산업에서 제한적으로 도약 성장에 성공 - 중국의 산업발전은 규모와 속도 면에서 한국을 압도하고 특히 그린ㆍ바 이오ㆍ제약ㆍ항공우주 등 신경로 개척형 산업에서 도약을 모색 - 본 연구는 그린ㆍ바이오 분야에서 앞서 나가는 중국에 대해 산업별로 객 관적인 경쟁우위 비교분석을 수행하고 경쟁전략을 도출하는 것이 목적 Ⅱ. 중국의 경쟁력과 한국의 대응전략 수출로 성장한 아시아의 신흥개발도상국은 1970년대 이후 차별화된 성장 방식 추구 - 한국은 규모의 경제가 중요한 산업을 중심으로 제품과 공정혁신을 동시 에 추진('선택과 집중' 전략) 삼성경제연구소 i

4 (요약) - 대만은 중소기업 주도하에 상대적으로 비교우위론에 충실하게 공정혁신 기술을 활용한 다품종 소량생산 산업을 발전시킴 중국은 개혁 이후 30년간은 비교우위에 충실하게 산업을 발전시켰으나, 2006년부터 '자주창신( 自 主 創 新 )' 발전 전략을 채택하며 산업정책을 본격화 년 사회주의개혁 이후 해외기술 도입과 중국의 저렴한 인건비를 결 합해 선진시장은 물론 내수시장을 기반으로 급격히 성장 ㆍ중화학공업과 첨단산업의 비중은 증가했으나, 기술역량 내재화는 미약 년 '11차 5개년 경제계획'부터 중국은 R&D 투자 확대, 글로벌 인력 확보등기술역량강화를통해혁신기반경제로전환추진 중국의 도약 성장을 설명하기 위해 원가혁신 전략과 국가경쟁력 모형을 결합 - 원가혁신 확장 전략: 중국기업은 가치사슬 중 원가혁신이 가능한 부분에 서 사업을 시작해 경험축적과 함께 생산규모와 사업영역을 확장 ㆍ비용 절감 수요 증대 규모의 경제 간 선순환체계를 구축 - 산업발전 과정에서 단숨에 신산업으로 도약하는 성장 메커니즘을 분석하 기 위해 포터(Michael Porter)의 다이아몬드 모형을 재구성 ㆍ생산요소, 산업구조, 시장수요, 정부정책 등 경쟁우위 요소를 종합 평가 - 중국은 풍부한 인력, 거대한 내수시장, 연관 산업 및 인프라를 기반으로 신성장산업에서 원가혁신의 선순환을 창출 산업별로 기술과 시장 특성이 다르기 때문에 중국은 원가혁신, 제품혁신, 내수시장 활용 전략을 적절히 조합 - 태양광, 풍력은 선진국이 개발한 기술을 도입해 원가혁신을 추진 - 전기자동차, 바이오ㆍ제약은 선진국보다 먼저 신제품 개발을 시도 - 풍력, 전기자동차는 거대 내수시장을 활용해 자국기업을 육성 삼성경제연구소 ii

5 (요약) Ⅲ. 4대 미래유망 신산업 분석 1. 전기자동차산업 현황: 중국은 2010년 10월 현재 39개 기업이 110종의 전기자동차 개발 년 정부의 수요부양 정책으로 중국은 세계 최대 자동차시장으로 부상 - 중국의 전기자동차산업은 초기 단계이지만, 시장잠재력이 크기 때문에 중 국기업들이 적극 참여 정부의 적극적 지원, 거대 잠재시장, 연관 산업 육성이 중국의 경쟁우위 요인 - 정부 주도의 산학연 협력을 통해 전기자동차의 기반 기술을 확보했으며, 해외 선진기업과의 제휴 및 M&A를 통해 필요한 기술을 추가 확보 ㆍ향후 10년간 보조금으로 1,000억 위안(약 17조 원)을 지원할 계획 - 공공구매 확대와 민간구매에 대한 보조금 지급을 통해 수요 확대 ㆍ중앙과 지방 정부의 지원을 합쳐 차량 1대당 최대 12만 위안(2,000만 원 이상) 보조 - 부품기업과 완성차기업 간 협력이 긴밀하며, 전력업체도 충전소 건설에 박차 - 해외업체와의 합작 및 M&A를 통해 전기자동차 기술을 적극 도입 한국의 대응: 자동차산업, 전자산업, 전력산업 간 협력체제 구축이 과제 - 한국의 전기자동차 개발 및 양산 시점은 중국에 비해 2년가량 뒤처짐 - 한국은 국제경쟁력을 확보한 자동차산업, 전자산업, 전력산업 간 시너지 를 창출해 총체적인 시스템산업으로 발전시켜나갈 필요 ㆍ전기자동차의 핵심 부품인 2차전지, 모터, 전력변환기기 제조기업은 소 재 및 제어기술 국산화율 제고를 위해 노력할 필요 삼성경제연구소 iii

6 (요약) 2. 풍력산업 현황: 중국의 풍력산업은 세계 최대 내수시장을 기반으로 급성장 추세 - 세계 최대의 풍력터빈 생산국으로 부상했고(전 세계 점유율 32%), 중국 터빈기업의 위상도 제고 ㆍ시노벨( 華 銳, Sinovel)(3위), 골드윈드( 金 風 科 技 金, Goldwind)(5위), 둥팡 치룬지( 東 方 汽 輪 機, Dongfang Turbine)(7위) 등이 세계 10위권 중국의 전략: 국영기업의 기술 도입과 내수시장 활용으로 짧은 시간 내에 경쟁력 확보 - 국영기업이 기계산업 분야의 오랜 경험과 부품 공급망을 기반으로 선진 기업과의 협력을 통해 기술력을 단기간에 확보해 급성장 ㆍ'기술 도입 내재화 기술혁신 규모 발전 및 수입 대체' 정책 - 거대 내수시장을 기반으로 부품 국산화 의무화 규제 등 정부의 정책적 지원이 제조기업의 규모의 경제 구축과 부품 국산화율 제고에 기여 한국의 대응: 초대형 터빈(7MW급 이상) 개발과 풍력산업 연계 시스템화 로 중국과 차별화 년대부터 소규모로 풍력산업을 시작한 한국은 최근 들어 대기업의 중공업 계열사가 참여해 산업의 대규모화와 해외시장 진출을 추진 중 ㆍ2007년 이후 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양, STX 등 대기업이 진 출했으나 풍력발전 운영실적(Track Record)이 부족해 해외진출에 어려움 - 현재의 주력 제품을 2세대 이상 뛰어넘는 초대형 터빈 개발과 풍력산업 연계사업의 확대로 중국과 차별화하는 것이 과제 ㆍ중국은 현재 5MW 해상용 풍력발전기를 개발 중이므로 한국은 7MW급 이상의 해상용 터빈을 단기간에 개발해야 차별화가 가능 삼성경제연구소 iv

7 (요약) 3. 태양광산업 중국은 전 세계 태양전지의 47%(2009년)를 공급하는 세계 1위의 생산국 년 기준 중국의 7대 태양광업체의 연간 생산능력은 4GW에 달함 - 노동집약적인 결정계 태양전지의 완제품 분야(셀, 모듈)에서 두각 중국의 태양광산업은 양질의 저임금 노동력, 신속한 규모 확장, 해외마케팅 역량 강화로 경쟁력 확보 - 중국은 성숙단계에 도달한 기술인 결정계 태양전지의 웨이퍼와 셀, 모듈 제조 분야에 진출해 저임금 등 비용경쟁력을 적극 활용 ㆍ생산장비를 선진국에서 턴키(turnkey) 방식으로 도입해 생산라인 구축 년 이후 유럽시장 확대에 맞추어 생산용량을 연 30~50%가량 급격 히 확장하며 규모의 경제를 달성 - FIFA 월드컵 스폰서, 현지 밀착형 영업 등 해외마케팅 역량을 강화해 유 럽을 포함한 해외시장을 효과적으로 공략 한국은 중국과 모듈 분야에서 경쟁하기보다는 차별화된 전략을 통해 소재 부문에서 차세대 기술력을 확보해 미래시장을 선점할 필요 - 한국은 폴리실리콘, 잉곳ㆍ웨이퍼 등 부품과 소재 부문에서 두각 ㆍ폴리실리콘 등 태양광 부품ㆍ소재 분야의 기술 수준은 선진국과 대등 - 한국은 결정계 태양전지의 소재 분야와 차세대 기술인 박막계 태양전지 분야에 중국보다 먼저 진출할 필요가 있음 삼성경제연구소 v

8 (요약) 4. 바이오 제약산업 현황: 바이오 제약 분야의 활발한 기초연구, 정부의 과감한 투자, 시장과 기업의규모확대등으로중국의위상강화 - 줄기세포 투자비 세계 3위, 논문 수 세계 4위, 제약시장 규모 세계 4위며, 바이오ㆍ제약 연간 R&D 투자규모는 110억 위안으로 한국을 추월 ㆍ2009년 현재 매출 10억 달러 이상의 제약기업을 3개 보유하고 있고, 매출합계는52억달러로프랑스,독일,이스라엘에이어세계8위 중국의 전략: 우수 인력 인프라 확보 혁신치료제 상업화 시장 기업 육성 - (생산요소) 정부의 대대적인 지원을 통해 우수인력 유치 및 R&D 인프라 를 확충하고 신속한 의약품 허가제도 구축 ㆍ5,000여 종의 중의약( 中 醫 藥 ) 성분 DB화와 세계 최대의 유전자 분석센 터운영 - (산업구조) 분야별 바이오ㆍ제약기업을 특화해 전문성을 극대화하며 국가 연구기관과 벤처기업을 중심으로 상업화를 추진 ㆍ개발된 제품을 저렴한 임상시장을 통해 신속하게 상품화해 선진국 수출 - (시장수요) 의료개혁을 통해 의약품 보급을 확대하고, 제약기업과 시장 육성 한국의 대응: 스타급 인재와 네트워크 R&D 활용 및 중개연구 활성화 - 스타급 한인 과학자를 스카우트하고 네트워크 연구도 활성화 - 글로벌 수준의 임상연구 역량을 중개연구와 접목시켜 신약 개발의 효율성 제고 - 선진국인 미국뿐만 아니라 러시아, 브라질 등 글로벌 신흥시장 진출을 타진 삼성경제연구소 vi

9 (요약) Ⅳ. 시사점 그린ㆍ바이오 부문 4대 주요 산업에서 중국의 경쟁우위 요인과 한중 간의 경쟁력 비교분석을 바탕으로 한국의 대응전략을 수립 그린 바이오 산업에서 중국의 경쟁력과 한국의 대응 중국의 원가혁신 전략에 대응해 한국은 창의적 R&D와 융복합화로 신규 수요를 창출하는 가치혁신 전략이 필요 - 차세대 제품에 초점을 맞춘 창의적 R&D 추진 -주력산업경쟁력을활용한융복합솔루션개발 - 한국 소비자의 역동성과 자발적 참여를 활용하는 혁신제품 시범사업 전개 삼성경제연구소 vii

10 Ⅰ. 연구 배경과 목적 1. 연구 배경: 신산업에서 중국이 한국을 넘어 세계시장 선도 글로벌 금융위기로 선진국과 한국의 투자가 주춤한 사이에 중국은 신성장 산업 분야에서 급격히 성장 - 중국은 태양전지와 풍력터빈 생산량이 과거 4년간 각각 31배, 27배 급성 장하며세계최대생산국으로부상 ㆍ태양전지 생산량: 2005년 142MW 2009년 4,382MW(세계시장 점유율 47%) ㆍ풍력터빈 생산량: 2005년 507MW 2009년 1만 3,803MW(세계시장 점 유율 36%) - R&D 집약적인 바이오산업에서도 괄목할 만한 성장 ㆍ대표적인 바이오 R&D 전문기업 우시 파마테크( 无 錫 葯 明 康 德, Wuxi PharmaTech)의 매출은 5년간 10배나 성장(2010년 3억 3,000만 달러)했 으며,R&D인력은3,500여명증가 중국기업은 독자 기술개발 또는 해외 선진기업의 인수를 통해 적극적으로 기술력을 강화 중 - 선테크파워(Suntech Power, 無 錫 尙 德 )는 상용제품 중 세계 최고의 태양 광발전효율을달성 1) ㆍ독일의 프라운호퍼연구소는 16.5%의 효율을 달성한 선테크의 멀티실리 콘 태양광 패널을 세계 최고의 효율을 가진 태양광 패널로 공인 2) ㆍ선테크는 독자 기술 개발과 함께 2006년 일본의 태양광 패널 기업인 MSK를 인수 - 골드윈드는 독일 풍력기업인 벤시스(Vensys)를 인수해 기술력과 지적재산 권을 확보해 유럽 선도업체와 동등한 수준인 3~5MW 터빈을 개발 중 1) 2년 내에 멀티실리콘은 20%, 폴리실리콘은 18%의 효율을 달성하는 것이 목표 2) Energy Matters ( ). Suntech Breaks Solar Panel Efficiency Record-Again. < 삼성경제연구소 1

11 중국정부가 산업정책 추진을 강화하고 있어 신산업 성장은 가속화될 전망 - 중국은 미래유망 산업의 주도권 강화를 위해 2010년 '전략적 신흥산업 발전규획'을 발표해 7대 전략적 신흥산업을 제시하고 정부지원을 강화 '12ㆍ5 규획의 7대 전략적 신흥산업 산업 분야 에너지절약및 환경보호 차세대 정보기술 바이오 신재생에너지 신에너지 자동차 첨단장비 제조 신소재 주요 내용 ㆍ고효율 에너지 절약 기술장비와 제품 개발/보급 ㆍ자원순환 이용 기술 연구 및 상업화 ㆍ네트워크 설비, 3망(전화, 컴퓨터, TV 네트워크) 융합 ㆍ고성능 집적회로, 소프트웨어/인터넷 서비스 개발 등 ㆍ바이오 농업, 바이오 제조업 및 해양생물기술 연구개발 ㆍ바이오 헬스케어, 광역 단위의 대형 제약사 육성 등 ㆍ태양광, 풍력, 바이오에너지 개발 ㆍ원자력기술 개발 및 상업화, 스마트 그리드 구축 ㆍ2차전지, 전기차 구동제어 핵심 기술 개발 ㆍ전기자동차, 하이브리드 자동차, 연료전지 자동차 개발/보급 ㆍ항공기 장비제조업, 스페이스 인프라 구축, 교통설비산업 ㆍ해양자원 개발 위한 해양공정 장비 산업 육성 ㆍ나노기술 기반의 신소재 및 고성능 복합소재 응용 등 자료: 이봉걸 (2010). "중국 12차 5개년( ) 규획의 주요 내용과 우리 기업에 미치는 영향"( IIT 보고서 9-14). 한국무역협회. - 중국의 7대 전략적 신흥산업은 한국의 17대 신성장 동력산업ㆍ5대 미래 산업 선도기술과 일치해 향후 경쟁이 심화될 것으로 예상 한국과 중국의 신산업 육성 분야 중국 7대 전략적 신흥산업 한국 17대 신성장 동력산업 한국 5대 미래산업 선도기술 신재생에너지 신재생에너지, 탄소저감에너지 박막태양전지 신에너지 자동차 그린수송시스템 전기차 기반 수송시스템 바이오 바이오제약(자원)ㆍ의료기기, 고부가 식품산업, 헬스케어 천연물소재신약 첨단장비 제조 로봇 응용, 그린수송시스템 마이크로 에너지 그리드 에너지 절약 및 고도 물처리, LED 응용, (Micro Energy Grid) 환경보호 첨단 그린도시, 녹색금융 차세대 정보기술 방송통신융합산업, IT 융합시스템, 콘텐츠ㆍ소프트웨어 시스템반도체 신소재 신소재ㆍ나노 융합 - 삼성경제연구소 2

12 신산업에서의 경쟁력 상실은 주력 산업의 경쟁우위마저 위협할 우려 - 산업 간 융복합 가속화로 한국 주력 산업 제품의 수요가 신흥산업에서 개발된 혁신제품으로 대체 가능 ㆍ휴대폰 스마트폰(PC+통신 융합), 내연기관차 전기자동차(기계+전기 융합), 휘발유 차량용 전지(전기+IT 융합) 등 - 중국정부가 신산업을 중심으로 산업정책을 적극적으로 추진하는 것은 전통 산업에서의 열위를 단숨에 뛰어넘기(Leapfrogging) 위한 전략적인 선택 ㆍ자동차산업을 예로 들면 과거에는 지방정부 간 경쟁 때문에 중앙정부의 역 할이 제한적이었으나, 전기자동차를 통해 중앙정부가 직접 산업육성 모색 ㆍ한국의 자동차산업이 첫 수출 후 현재 지위에 오르는 데 20년이 걸린 반면, 중국은 전기자동차 개발과 M&A를 통해 그 과정을 10년 단축할 생각 3)4) 신산업에서 과거의 산업발전 방식을 답습하면 중국을 앞서기 어려울 전망 - 과거에는 신흥국 중 과감한 투자를 수행한 국가가 한국밖에 없었기 때문 에 원가경쟁력을 바탕으로 선진국 따라잡기가 상대적으로 용이 ㆍ반도체, LCD, 자동차 등은 세계 최고 수준의 원가경쟁력을 확보 - 원가우위, 거대 내수시장, 산업정책 간 선순환체계를 구축하며 급속히 성 장하는 중국과 과거의 따라잡기(Catch-up) 전략으로 경쟁하는 것은 한계 - 중국의 도전에 대응하기 위해 한국산업은 가치혁신에 기반한 원대한 도 약(Leapfrogging)을 모색해야 할 시점 3) Barbosa, F., Hattingh, D. & Kloss, M. ( ). Applying global trends: A look at China s auto industry. McKinsey Quarterly ) 2010년 11월 18일 미국 GM의 재상장 시, 중국 최대 자동차기업인 상하이자동차가 GM의 글로벌 영업망과 협력하기 위해 지분 1%를 인수(한편, 현재 GM의 최대 판매시장은 미국이 아닌 중국) 삼성경제연구소 3

13 2. 연구 목적: 중국의 도약 성장 분석 도약 성장하는 중국 미래유망산업의 경쟁력 분석 과거 한국과 대만, 중국 산업의 압축성장(Rapid Catch-up)은 선진국의 성숙산업이 개발도상국으로 이전한다는 신고전주의 이론을 극복한 사례 - 기존 신흥국 발전모델은 신고전주의 경제학의 자원배분 효율성이나 선진 국의 노후 기술/산업이 신흥국으로 이전한다는 입장 ㆍ버넌(Raymond Vernon)의 제품생명주기 이론에 따르면 제품은 개발 성 장 성숙 도태의 생애주기를 거치며 선진국에서 후진국으로 생산이전 5) - 그러나 기술진보의 누적성이 작고 기술진화 예측이 용이한 산업은 후발 신흥국이 빠른 기술학습과 과감한 투자를 통해 선발자 따라잡기가 가능 기술추격 결정요인 포트폴리오에 따른 후발자의 기술전략 선택 어려움 기술진화 예측 쉬움 절충형 추격 기존경로 추종형 추격 신경로 개척형 추격 절충형 추격 낮음 기술진보의 누적성 높음 자료: 조창현, 곽대종, 최현경 (2009). 녹색산업 발전방향 연구. 산업연구원. - 반면 기술발전의 누적성이 크고 방향 예측이 어려워 선발자 우위가 확고한 산업에서는 신흥국이 선진국을 따라잡기가 매우 어려움 선발자 우위가 확고한 산업에서는 따라잡기(Catch-up)가 아닌 뛰어넘기 (Leapfrogging) 전략이 요구되며 한국과 중국은 일부 성공사례를 창출 - 선발자 우위가 확고한 산업에서는 신흥 기업이 제품생명주기 이론에 역행 해 차세대 신기술 개발과 상용화를 먼저 시도하는 것이 전략적인 선택 5) Vernon, R. (1966). International Investment and International Trade in the Product Cycle. The Quarterly Journal of Economics, 80(2), 삼성경제연구소 4

14 - 후발자는 기술진화의 전환점에 신기술에 과감히 도전해 경쟁우위를 선점 함으로써 선발자의 기존 역량을 무효화시키는 전략을 모색 가능 ㆍ예를 들어 TV 산업을 주도한 일본이 아날로그 기술에 기반한 고화질 TV 개발에 전념할 때, 후발자인 한국은 디지털 기술을 활용해 뛰어넘기 성공 - 도약 성장(Leapfrogging)은 후발자가 기존 기술발전 경로(Technological Path)를 건너뛰며 차세대 신기술로 바로 도약하는 전략 ㆍ기술경로에서 몇 단계를 건너뛰는 단계 생략형(Stage Skipping)과 기술 발전의 신경로를 개척하는 신경로 개척형(Path Creating) 등을 포함 6) 기술추격의 세 가지 패턴 및 사례 유형 추격 경로 한국ㆍ중국의 사례 기존경로 추종형 A단계 B단계 C단계 D단계 한국의 기계, 가전, PC 기존단계 생략형 (절충형 추격) A단계 C단계 D단계 한국의 자동차, D-RAM 중국의 디지털 전화교환기 신경로 개척형 A단계 B단계 C 단계 D 단계 한국의 디지털TV, CDMA 자료: 조창현, 곽대종, 최현경 (2009). 녹색산업 발전방향 연구. 산업연구원.; Lee K. & Lim C. (2001). Technological regimes, catching-up and leapfrogging: Findings from the Korean industries. Research Policy, 30(3), 선진국과 신흥개발국의 중간자적 입장에 위치한 한국은 주로 절충형 기술 발전 산업에서 제한적으로 도약 성장에 성공 - 한국은 반도체, LCD, 휴대폰, 자동차 등의 산업에서 빠른 학습과 과감한 투자에 기반해 기존단계 생략형(일부는 경로개척형 7) ) 추격으로 선진국 수준을 빠르게 근접하거나 추월 - 가전, PC 등 기존경로 추종형 기술발전 산업들은 저임금 경쟁력을 기반 으로 빠르게 성장하는 중국에게 경쟁우위 상실 6) Lee K. & Lim C. (2001). Technological regimes, catching-up and leapfrogging: Findings from the Korean industries. Research Policy, 30(3), ) 디지털TV, CDMA 휴대폰 등 신경로 개척을 통한 성공사례도 있지만, 이들 산업은 기술진화에서 예측의 어려움이나 기술진보 누적성이 아주 크지 않기 때문에 선발자 우위를 지키는 데 많은 노 력을 요구 삼성경제연구소 5

15 - 바이오, 제약, 특수소재, 소프트웨어 등 신경로 개척형 기술발전 산업에 서는 선진국의 경쟁력을 따라잡는 데 어려움을 경험 중국의 산업발전은 규모와 속도 면에서 한국을 압도하고 특히 그린ㆍ바이 오ㆍ제약ㆍ항공우주 등 신경로 개척형 산업에서 도약을 모색 - 중국의 산업은 풍부한 생산요소, 거대 내수시장, 규모의 경제 간 선순환 체계를 구축하며 과거 한국의 압축성장보다 훨씬 빠른 속도로 성장 중 ㆍ결정계 태양전지, 육상 풍력 등 성숙기술 부문에서는 강력한 원가경쟁력 을 기반으로 중국기업이 급격히 성장 - 항공우주ㆍ엔지니어링ㆍ바이오ㆍ제약ㆍ자동차 등 선발자 우위가 확고한 신경로 개척형 산업에서도 풍부한 기술인력, 거대 내수시장을 기반으로 도약 성장을 강력히 추진 - 특히 전기자동차, 바이오 신약 등 전 세계적으로 초기단계인 산업에서 과감한 투자를 진행 ㆍ현재는 틈새제품에 불과한 전기자동차, 바이오신약을 원가혁신을 통해 조기에대중화시켜자동차및제약산업의주도권확보모색 본 연구는 그린ㆍ바이오 분야에서 앞서 나가는 중국에 대해 산업별로 객 관적인 경쟁우위 비교분석을 수행하고 경쟁전략을 도출하는 것이 목적 - 그린ㆍ바이오 산업에서 원가우위와 규모의 경제를 기반으로 세계시장을 선도하는 중국을 따라잡기(Catch-up) 전략 8) 으로 역전시키기는 어려움 ㆍ기존경로 추종형 기술에서 한국은 중국보다 원가절감에 앞서는 데 한계 - 본 연구는 한국이 신경로 개척형 기술에서 중국에 앞서 도약 성장을 달 성하는 방안을 모색 8) 과거에는 신흥국 중 과감한 투자를 수행한 국가가 한국밖에 없었기 때문에 원가경쟁력을 바탕으 로 선진국 따라잡기가 상대적으로 용이 삼성경제연구소 6

16 기술 특성과 시장 진입 시기를 고려한 지원정책 방향 기술 분류 기술 특성 시장 진입 시기 관건 정책지원 방향 기존경로 추종형 기술발전 신경로 개척형 기술발전 ㆍ기술 수준 및 진입장벽 낮음 ㆍ기술의 범용화 급진전 ㆍ가격하락속도빠름 ㆍ핵심 부품 및 원천기술에 해 당 ㆍ기술 수준 및 진입장벽 높음 ㆍ범용화 어려움 ㆍ최초 진입자 이득이 큼 후기 진입 (기술추격및 모방 용이) 조기 진입 (기술추격및 모방 어려움) 가격 및 품질 기술 선점 소극적 지원 또는 지원 배제 초기에 적극적 지원 자료: 조창현 ( ). "녹색산업의 기술추격을 위한 지원정책 방향." KIET 산업경제, 전기자동차, 풍력발전, 태양광, 바이오제약 등 주요 4대 산업별로 중국과 객관적인 경쟁우위 비교분석을 수행하고 경쟁전략을 도출 본 보고서의 전개 순서 도약식성장의연구틀을제안하고이를4대미래유망산업에적용해중 국의 경쟁우위를 분석하고 한국의 대응전략을 도출 - 2장에서는 도약 성장(Leapfrogging)에 대한 이론적 고찰과 본 과제의 연 구틀을소개 - 3장에서는 중국이 한국에 앞선 4개 신산업(전기자동차, 풍력, 태양광, 바 이오 제약)에서의 경쟁력을 분석하고, 한국산업과의 경쟁력을 비교 ㆍ중국 녹색산업의 현황을 분석하고 중국의 경쟁우위, 산업의 변화, 한국 의 기반산업 등을 종합적으로 고려해 대응전략을 수립 ㆍ4개 신산업에서 주도 제품의 변화 동향을 파악하고, 중국이 선점한 기존 제품을 뛰어넘는 차세대 기술 및 융복합화 전략을 모색 - 4장에서는 한국기업 및 정부의 신산업 육성 전략에 대한 전반적인 시사 점을 제시 삼성경제연구소 7

17 Ⅱ. 중국의 도약식 산업발전 모델 도약 성장하는 중국 미래유망산업의 경쟁력 분석 1. 아시아 신흥개발도상국과 중국의 산업발전 과정 1) 아시아 신흥개발도상국의 산업발전 1950~1970년대에 내수시장에 의존해 수입대체를 모색하던 신흥 대국과 달리한국,대만등동아시아신흥소국은수출주도로경제발전달성 - 중국, 인도, 브라질 등 신흥 대국들은 내수시장을 기반으로 자국 산업 육 성을 시도했지만 경쟁 부재 및 도덕적 해이로 산업역량 강화에 실패 - 반면 내수시장이 협소했던 한국, 대만, 싱가포르, 홍콩 등 동아시아 신흥 개발도상국(Asian Tigers)은 처음부터 선진국시장 대상 수출을 통해 산 업을 발전시킴 ㆍ세계시장에서 가격 및 품질 경쟁을 통해 산업역량을 발전 1970년대 중반 이후 한국은 산업정책을 적극적으로 구사하며 중화학공업 등 자본집약적인 산업을 육성한 반면, 대만과 싱가포르는 비교적 시장경제 와 비교우위에 충실하게 산업을 발전 9) - 초기에는 모두 노동집약적인 경공업에서 시작했으나, 높은 교육열에 기 반한 우수한 인적자원을 활용해 점차 기술ㆍ자본 집약적인 산업에 진출 - 한국은 1970년대 중반부터 당시 경제 수준으로는 매우 자본ㆍ기술 집약 적인 중화학공업을 육성하기 위해 강력한 산업정책을 추진 ㆍ비교우위에 역행하는 산업정책을 구사했지만 수출을 통해 해외시장에서 경쟁하도록 요구했기 때문에 시장규율과 불일치 정도는 크지 않았음 9) Lee K., Lin J. Y. & Chang H. (2005). Late Marketisation versus Late Industrialisation in East Asia. Asian-Pacific Economic Literature, 19(1), 삼성경제연구소 8

18 동아시아 경제의 비교우위와 시장규율 순응도 자료: Lee K., Lin J. Y. & Chang H. (2005). Late Marketisation versus Late Industrialisation in East Asia. Asian-Pacific Economic Literature, 19(1), 한국은 규모의 경제가 중요한 산업을 중심('선택과 집중' 전략)으로 신제 품 개발, 설비 투자, 브랜드 인지도 제고를 동시에 추진 ㆍ디스플레이와 통신 부문의 디지털 전환기에 LCD, CDMA 휴대폰 등 차 세대 기술을 제일 먼저 도입하며 진출해 선진국 뛰어넘기에 성공 ㆍ반면 규모의 경제가 중요하지 않고 기술발전이 역동적인 소프트웨어, 바 이오테크, 특수소재 등의 산업에서는 경쟁력 취약 - 대만은 상대적으로 비교우위론에 충실해 중소기업 주도하에 공정혁신 기 술을 활용한 다품종 소량생산 산업을 발전시킴 ㆍ정부의 인위적인 산업정책보다는 시장경제를 찾아 본토에서 이주한 창 업자들을 활용해 산업을 발전 ㆍ산업발전에 정부가 직접 개입하기보다는 중소기업이 직접 수행하기 어 려운 원천기술 개발을 공공연구기관 10) 이수행하는방식으로지원 - 생산요소와 내수시장이 가장 취약했던 싱가포르는 영어를 사용하는 이점 을 활용해 다국적기업 유치 중심으로 산업발전 10) 산업기술연구소(ITRI: Industrial Technology Research Institute) 등이 대표적 사례 삼성경제연구소 9

19 - 아시아 신흥개발도상국이 기술집약적인 IT 산업을 중심으로 경제발전을 달성한점은공통점 ㆍIT 산업은 성장률이 높을 뿐만 아니라, 개방형 산업구조로 부품생산이 모듈화되어 후발주자가 진입하기에 용이 아시아 신흥개발도상국의 산업구조 특징 국가 한국 대만 싱가포르 주도 산업 IT, 중화학공업 IT, 정밀기계공업 IT, 서비스업 주도적 기업형태 대기업 중소기업 다국적기업 산업구조가 상이함에 따라 기업들의 기술역량 발전 전략도 상이 - 웡포캄(Wong Poh-Kam)은 혁신역량을 제품혁신(product innovation) 역량과 공정혁신(process innovation) 역량으로 구분하며 다양한 발전모델을 제시 ㆍ제품생명주기 이론에 역행해 신흥국이 신제품 개발과 공정혁신을 동시에 추구하는 급진적인 전략은 리스크가 큰 반면, 가치사슬 중 공정혁신에서 시작해 제품개발을 점차 확장해가는 점진적인 전략은 리스크를 최소화 ㆍ공정혁신 전문화 전략과 제품개발 전문화 전략은 반도체의 파운드리 (Foundry)와 팹리스(Fabless)의 사례처럼 상호 보완적인 전략 후발 개발도상국의 다양한 기술역량 발전전략 자료: Wong P-K. (1999). National Innovation Systems for Rapid Technological Catch-up: An analytical framework and a comparative analysis of Korea, Taiwan and Singapore. DRUID Summer Conference (pp. 1-32), June Denmark. 삼성경제연구소 10

20 - 한국은 제품생명주기 이론에 역행해 제품개발과 공정혁신 역량을 동시에 확보하는 전략을 추진했으며, 이 과정에서 대기업이 주도적 역할 수행 ㆍ자동차, 반도체, 휴대폰 등 주력 산업 대부분에서 초기부터 독자모델을 개발해 자체 브랜드로 해외시장에 진출하는 방식을 채택 - 대만은 초기에는 공정혁신 기술에 집중하고 이후 제품개발 역량을 단계 적으로 확대해가는 시장 순응적인 전략 채택 ㆍ에이서(acer), HTC 등의 기업은 공정기술을 기반으로 OEM ODM OBM처럼 점진적으로 제품개발 역량을 강화해 가치사슬을 확장하는 전 략채택 ㆍTSMC, UMC 등의 기업은 선진국의 설계 전문기업과 협력관계를 구축 해 공정혁신에 특화된 제조 전문기업(파운드리 등)으로 발전 ㆍ미디어텍(MediaTek, 聯 發 科 技 ) 등의 기업처럼 제품개발 전문기업으로 성장한 사례도 등장 2) 중국의 산업발전 과정 사회주의 개혁ㆍ개방 이후 중국의 산업발전은 3단계 발전모델로 진화 중국의 경제발전 3단계 세계의 공장(1978~1984년): 개방 이후 저렴한 생산요소에 기반을 둔 경공업 수출 시장환기술(1985~2005년): 내수시장 확대에 따라 시장과 선진기술을 교환 자주창신(2006년~ ): R&D와 전후방 가치사슬 확대 등 독자 혁신 추구 1 비교우위에 충실한 산업발전 시기(1978~2005년) 개혁ㆍ개방 이후 30년간은 비교우위에 충실하게 점진적으로 산업발전 년 사회주의개혁 이후 해외기술 도입과 중국의 저렴한 인건비를 결 합해 선진시장은 물론 내수시장을 기반으로 급격히 성장 ㆍ1단계 '세계의 공장': 저렴한 노동력을 기반으로 글로벌 생산기지 역할 삼성경제연구소 11

21 ㆍ2단계 '시장환기술( 市 場 換 技 術 )': 중국 내수시장의 확대에 따라 해외기업 이 중국에 진출하려면 최신 기술을 도입할 것을 명시 도약 성장하는 중국 미래유망산업의 경쟁력 분석 - 급격한 사회주의개혁을 피하고 국영기업과 민간기업이 공존하는 '투 트랙 (Two Track)'으로 중국산업은 발전 11) ㆍ동유럽경제권이 개혁 이후 국영기업 민영화를 급격히 추진한 반면, 중국 은 국영기업을 유지하는 대신 향촌기업 등 토착 민간기업의 성장을 장려 ㆍ향촌기업의 공업 생산 기여도가 1979년 7.8%에서 1990년대에는 35% 로증가 - 지방정부와 외자기업의 견제 때문에 중앙정부의 산업정책은 미약했고, 대만경제와 유사하게 민간기업들이 경쟁우위 중심으로 산업발전 ㆍ중앙정부 산업정책 부재의 대표적인 예가 자동차산업으로, 각 지방정부 가 경쟁적으로 자동차산업을 육성한 결과 1990년대 중반에 이미 122개 기업이 난립해 모든 기업이 규모의 경제를 달성하는 데 실패 12) ㆍ중앙정부는 국영기업을 통해서만 산업정책을 제한적으로 구사 - 해외시장에서 외국기업과 경쟁할 뿐만 아니라, 내수시장에서도 민간기업, 국영기업, 외자기업 간의 치열한 경쟁구도를 만들어 기업경쟁력을 제고 ㆍ거대한 내수시장의 존재가 중국과 대만의 차이로, 중국기업은 내수시장 을 대상으로 고유 브랜드와 독자 제품 개발을 일찍 시작 중화학공업과 첨단산업의 외형적 비중은 지속적으로 증가했으나, 기술역 량 내재화는 상대적으로 미약 - 개혁ㆍ개방 초기의 노동집약적 경공업 위주 경제에서 탈피해 중화학과 IT 등자본및기술집약적인산업위주로산업구조고도화달성 11) Lee K., Lin J. Y. & Chang H. (2005). Late Marketisation versus Late Industrialisation in East Asia. Asian-Pacific Economic Literature, 19(1), ) Lee K., Hahn D. & Lin J. (2002). Is China following the East Asian model: A comparative institutional analysis perspective, China Review, 2(1), 삼성경제연구소 12

22 ㆍ제조업 총 생산에서 철강, 석유화학, 자동차, 기계, IT 등 중화학공업과 첨단산업의 비중이 지속적으로 증가(2001년 60.6% 2008년 71.3%) ㆍ수출에서도 첨단산업의 비중이 2001년 19.4%에서 2005년 30.6%로 증가 - 중화학공업과 첨단산업의 외형적 성장에도 불구하고 중국정부는 시장환 기술 전략을 통한 기술역량 내재화는 미흡하다고 판단 ㆍ해외 선진기술 도입 역량 내재화 및 산업생태계 구축 글로벌 진출 등 단계적 발전을 모색했으나, 대부분의 산업에서 기술이전 성과 미흡 시장환기술 전략의 발전 목표 단계 기술 도입 단계 역량 내재화 단계 글로벌 진출 단계 주요 내용 토착기업은 기술 라이선싱, 글로벌기업과의 FDI 및 합작투자 자국시장에서 토착기업과 글로벌기업이 경쟁, 원가우위와 정부혜택으로 토착기업 성장 및 산업생태계 구축 독자 설계 모델을 토대로 글로벌시장 진출 2 산업정책 추진 본격화(2006년~ ) 2006년부터 '자주창신( 自 主 創 新 )' 발전 전략을 채택한 중국은 R&D 투자 확 대,글로벌인력확보등기술역량강화를통해혁신기반경제로전환추진 년 '11차 5개년 경제계획'에서 독자적 혁신을 발전방향으로 채택 ㆍ기술 추격자(Technology Catch-up)에서 표준 제정자(Standard Setter) 로변신노력 ㆍR&D 투자 확대를 통한 독자역량 확보와 더불어 금융위기 이후 외국기 업 M&A에도 적극적 - 정부가 구체적인 유망기술 분야를 정책적으로 선정했으며, 해외기업의 진입 조건을 '기술'로 명시하고 지배구조에도 영향력을 행사하기 시작 ㆍ부품 국산화 의무화 규제('Local Content Rule') 등을 적용 삼성경제연구소 13

23 - 중국의 산업화는 한국, 대만, 싱가포르의 발전방법을 모두 포괄해 국영기 업, 민간기업, 외자기업이 동반 성장하며 플러스알파의 시너지를 창출 ㆍ초기에 민간기업이 경공업 성장을 주도했다면 점차 국영기업이 체질을 강화하며 중화학공업에서의 비중이 증가 ECFA(경제협력기본협정) 발효와 함께 대만경제와 결합하는 차이완 (Chiwan) 효과가 본격화되어 대만의 기술경쟁력과 중국의 원가경쟁력의 결합이 가속화 - 지난 수년간 LCD, LED, 자동차부품 등 대만의 중국 수출이 증가 추세 년 6월 양국이 관세 철폐, 투자 및 지적재산권 보호 등을 포함한 ECFA에 서명해 10월부터 단계적으로 시행 중국정부는 '12차 5개년 경제계획'이 시작되는 2011년부터 신성장산업 육성에더욱박차를가할계획 - 신재생에너지, 신에너지 자동차, 바이오 등 7대 신성장산업을 육성해 GDP대비비중을현2%에서2015년에는8%까지제고할방침 - 신에너지산업 지원을 위해 2011년부터 2020년까지 5조 위안을 투자할 계획이며, 신에너지 자동차는 2020년 연 1,500만 대를 판매하는 것이 목표 13) 13) 이봉걸 (2010). "중국 12차 5개년( ) 규획의 주요내용과 우리 기업에 미치는 영향" (IIT 보고서 9-14). 한국무역협회. 삼성경제연구소 14

24 2. 중국의 도약 성장의 발전동인 중국의 원가혁신 전략: 비용 절감 수요 증대 규모의 경제 간 선순환 원가혁신 14) 확장 전략: 중국기업은 가치사슬 중 원가혁신이 가능한 부분에 서 사업을 시작해 경험 축적과 함께 생산규모와 사업영역을 확장 - 대상시장(Market Segment)의 요구 수준에 맞게 성능 대비 가격을 최적화 ㆍ불필요한 기능을 제거하고 저렴한 인건비를 기반으로 자동화를 적정한 수준으로 구현 - 비용 절감 수요 증대 규모의 경제 간 선순환체계를 구축 ㆍ가격이 하락하면 수요가 증가하고 이에 대응해 규모의 경제를 구축함으 로써 가격이 더욱 하락하는 선순환체계를 창출 - 소품종 다품종, 노동집약 기술집약 등 고부가제품으로 원가혁신 확대 ㆍ대중시장에서 점유율을 확대하거나 틈새시장의 수요를 확대해 대중시장화 ㆍ제조는 물론 공정관리, 디자인, R&D 부문으로 원가혁신 확장 원가혁신 전략의 확산 방향 - 경쟁기업은 중국과의 가격경쟁을 피해 고가품시장으로 이동하지만, 중국 이 제품영역을 계속 확대하면서 결국 전체 시장을 지배 14) Zeng, M. & Williamson, P. J. (2007). Dragons at Your Door: How Chinese Cost Innovation is Disrupting Global Competition. Boston: Harvard Business School Press. 삼성경제연구소 15

25 국가경쟁력 모형과 원가혁신 전략의 결합 모형 도약 성장하는 중국 미래유망산업의 경쟁력 분석 포터의 다이아몬드 모형은 1생산조건, 2수요조건, 3관련 및 지원 산업, 4전략ㆍ구조ㆍ경쟁 등 4개 내생변수로 국제경쟁력을 설명 - 포터 15) 는 전통적인 비교우위(Comparative Advantage)와 달리 경쟁우위 (Competitive Advantage)를 주장하며 다이아몬드 모델 제시 ㆍ비교우위가 생산조건 측면만 보는 데 반해, 경쟁우위는 생산조건, 수요 조건, 관련ㆍ지원 산업, 전략ㆍ구조ㆍ경쟁 등 내생변수 4개와 정부, 기 회등외생변수2개를총체적으로고려 - 러그먼(Alan M. Rugman) 16) 은 4가지 요소에 국제화를 포함시킨 더블 다이 아몬드 모형을 제시 ㆍ싱가포르는 한국보다 자원, 기술, 시장 등이 취약하지만, 세계화와 영어 사용에서 앞서 다국적기업을 활용해 국제경쟁력을 확보 17) 산업발전 과정에서 단숨에 신산업으로 도약하는 성장 메커니즘을 분석하 기 위해 포터의 다이아몬드 모형을 재구성 - 생산조건을 숙련노동, 지하자원 등의 기초요소와 R&D 인재, 지적재산권 등 의 과학기술 요소로 구분했고, 시장조건은 내수시장과 해외시장으로 구분 - 전략ㆍ구조ㆍ경쟁 요인과 연관ㆍ지원 산업 요인을 산업구조라는 범주로 통합 - 정부정책은 생산요소, 산업구조, 시장수요에 모두 영향을 미칠 수 있는 주요 변수로 설정(외생변수로 취급하는 대신 산업정책의 능동성을 반영) 15) Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press. 16) Rugman, A. M. & D'Cruz, J. R. (1993) The Double Diamond Model of International Competitiveness: The Canadian Experience. Management International Review, 33, ) 문휘창 (2006). 경영전략 묘수와 정수. (주)크레듀. 삼성경제연구소 16

26 경쟁우위 요소의 재구성 구분 1 생산요소 2 산업구조 3 시장수요 4 정부정책 구성요소 1숙련노동/자원: 저렴한 숙련노동력, 풍부한 자원, 낮은 환경규제 2과학기술 역량: 우수인재 풀, 지적재산권, 공정혁신 역량 등 1전략ㆍ구조ㆍ경쟁: 국영기업, 민간기업, 외자기업 등 다양한 기업이 경쟁하며,수직적통합화또는수평적분업화등다양한전략채택 2연관ㆍ지원 산업: 부품 국산화 및 사회 인프라 확충 1내수시장: 소비자 구매력, 독자 표준정책 2해외 전략 시장: 선진시장뿐만 아니라, 신흥시장의 중요성 증가 1생산요소: 정부의 R&D 투자를 통해 과학기술 역량을 제고 2산업구조: 산업 구조조정과 연관산업 육성을 통해 집적효과 창출 3시장수요: 보조금, 표준정책, 공공재시장, FTA, ODA 등을 활용해 내수 및 해외시장 창출 비용 절감 수요 증대 규모의 경제 간 선순환 구조와 생산요소, 산업구 조, 시장수요, 정부정책 등 경쟁우위 구성요소를 결합해 중국의 도약 성 장을설명하는모형제안 - 생산요소 조건-비용 절감, 시장수요 조건-수요 증대, 산업구조-규모의 경제를 각각 연계해 경쟁우위 구성요소 간 시너지 창출관계를 입체적으 로분석 원가 혁신 수요 증대 규모의 경제 간 선순환체계 삼성경제연구소 17

27 중국의 국가경쟁력 구성요소 세부 분석 도약 성장하는 중국 미래유망산업의 경쟁력 분석 중국은 풍부한 인재, 거대한 내수시장, 연관 산업 및 인프라를 기반으로 신성장산업에서 원가혁신의 선순환을 창출 - 근대적 산업화를 30년 이상 진행하면서 생산요소, 시장수요, 산업구조 등 국가경쟁력 요소가 발전해 전 산업에서 한국을 따라잡기 시작 - 연 60만여 명 이상의 공대생 배출, 우주항공산업 등 다양한 연관 산업 발전, 스마트 그리드 등 첨단 인프라 투자 등이 신산업 발전의 토양 생산 요소 시장 수요 산업 구조 한국과 중국의 국가경쟁력 요소별 비교 (단위: 명, 십억 달러) 경쟁우위 요소 지표 한국 중국 비율 기초 노동력 경제활동인구(백만 명) 요소 자원 광물 수출 과학 연구인력 전체 R&D 인력(천 명) 294 1, 기술 엔지니어 연간 공대 졸업생(천 명) 내수 소비자 총인구(백만 명) 49 1, 구매력 GDP 중 소비지출 652 2, 해외 해외시장 상품 수출 422 1, 산업 내 산업 간 국영기업, 민간기업, 기업형태 다국적기업 등 IT, 우주항공, 바이오, 산업범위 중화학공업, 경공업 등 국내 민간 기업 중심 IT, 중화학 공업 중심 다양한 기업형태가 경쟁 전 방위적 산업발전 인프라 GDP 중 고정투자 273 1, 자료: World Bank, WDI.; IMD, World Competitiveness Online.; NSF, S&E Statistics. (생산요소) 거대 노동력은 물론 과학자, 엔지니어 등의 고급인력도 풍부 - 저렴하고 풍부한 양질의 국내 엔지니어 인력과 해외에서 유학 및 활동 중인 인재를 활용 - 국영기업과 정부 연구기관을 중심으로 원천기술에 대한 R&D 수행 삼성경제연구소 18

28 ㆍ우주항공 국영기업 CALT 18) 는 희토류 광물을 활용한 영구자석 발전기 기술로 차세대 풍력발전 기술인 Direct-drive 19) 방식의 터빈을 개발 - 부족한 기술은 해외로부터 라이선싱, 전략적 제휴, M&A 등으로 획득 (수요 창출) 중국은 내수시장과 해외시장을 전략적으로 활용 - 소국이었던 한국, 대만이 선진국시장에 의존해 성장한 것과 달리, 중국은 자국의 거대한 내수시장을 활용해 성장을 가속화 ㆍ고속철도, 원자력발전, 수처리산업 같은 SOC 사업에서 광대한 공공재시 장을 기반으로 선진기술 이전 및 독자 기술 개발이 용이함 ㆍ한국이 CDMA 기술을 세계 최초로 도입해 이동통신산업 성장의 발판을 마련한것을벤치마킹해독자표준정책을구사 - 중국 및 신흥국의 저가시장을 기반으로 규모의 경제를 구축하고, 여기서 축적한독자기술력을바탕으로선진시장으로진출 ㆍ화웨이( 華 爲, Huawei) 사례: 중국 농촌시장 신흥시장 선진시장 (산업구조) 다양한 산업 분야에서 국영기업, 민간기업, 다국적기업 등 여 러 형태의 기업이 선의의 경쟁을 펼치며 기술역량 확충 - 첨단기술산업부터 저위기술산업까지 대부분의 산업에서 한국보다 커다란 국제경쟁력을 보유 ㆍ중국이 한국보다 취약한 부문은 중화학공업 등의 중고위 기술산업 - 중국정부는 규모의 경제를 달성하기 위해 각 산업별 Top 3 기업 중심으 로구조재편을유도 18) 중국발사체 기술협회(CALT: China Academy of Launch Vehicle Technology)는 중국 우주과학기술 그룹(CASC: China Aerospace Science and Technology Corporation)의 자회사로, 스페인의 악시 오나(Acciona)와 함께 2MW 터빈 개발을 완료하고 해상용 3MW급을 개발 중 19) 회전날개와 발전기 사이에는 보통 기어박스(변속기)를 설치하는데, 기어박스의 마모가 풍력터빈 의주된고장원인임.기어박스없이회전력을직접전달하는Direct-drive방식은정교한발전 기 기술을 요구 삼성경제연구소 19

29 산업 구분 산업별 국제경쟁력(무역특화지수) 비교 한국 중국 2000년 2008년 2000년 2008년 [첨단기술산업] 의약, 우주항공 [IT 산업] 전자부품, 컴퓨터, 정보통신기기 [중고위기술산업] 화학, 기계, 전기기기, 정밀기기, 자동차, 기타 수송기계 [중저위기술산업] 플라스틱, 비금속광물, 철 강, 금속제품, 석유 석탄 제품, 기타제조업 [저위기술산업] 음ㆍ식료품, 담배, 섬유, 의복, 목재 나무제품, 종이 인쇄 주: 무역특화지수=(수출액-수입액)/(수출액+수입액) 자료: 오영석 ( ). "한ㆍ중ㆍ일 산업구조의 비교와 시사점." KIET산업경제, 중국 그린ㆍ바이오 산업의 발전전략 그린ㆍ바이오 등 신산업의 성장은 신기술 발전 또는 신수요 창출에 따라 견인되며, 기존경로 추종형 기술과 신경로 개척용 기술이 공존하며 경쟁 - 태양광과 풍력발전은 상용화된 지 30년 정도 된 성숙기술에 기반하지만, 정부정책으로 수요가 급증하면서 신산업으로 각광받기 시작 ㆍ한편 박막계 태양전지, 해상풍력 같은 차세대 혁신기술도 부상하기 시작 - 자동차ㆍ제약 산업은 선진국의 선발자 우위가 확고한 분야였으나, 최근 전기자동차와 바이오 의약품이 주도권을 위협하는 신제품으로 부상 그린ㆍ바이오 분야 주요 산업별 주도제품 변화 산업 기존경로 추종형 기술발전 신경로 개척용 기술발전 태양광 결정계 태양전지 박막계 태양전지 풍력발전 육상 풍력터빈 해상 풍력단지 자동차 내연기관 자동차 전기자동차 제약 케미컬 의약품 바이오 의약품 삼성경제연구소 20

30 각 산업의 기술과 시장 특성이 다르기 때문에 중국은 원가혁신, 제품혁신, 내수시장 활용 전략을 적절히 조합해 산업발전 도약 성장하는 중국 미래유망산업의 경쟁력 분석 - 태양광, 풍력발전은 선진국이 개발한 기술을 도입해 원가혁신을 추진 ㆍ기존경로 추종형 기술인 결정계 태양전지와 육상 풍력터빈에서 저임금 과 공정기술에 기반한 원가혁신으로 세계시장을 주도 - 전기자동차, 바이오ㆍ제약은 선진국보다 먼저 신제품 개발을 시도 ㆍ기존 주력 제품인 내연기관 자동차, 케미컬 의약품에서 선진국에 비해 열세 였지만, 전기자동차와 바이오 의약품 시장의 선점으로 단숨에 뛰어넘기 모색 ㆍ현재는 전기자동차와 바이오신약이 틈새제품이지만, 생산비용을 대폭 절 감함으로써 시장수요의 조기 확대 모색 - 풍력발전과 전기자동차는 거대 내수시장을 활용해 자국기업을 육성 ㆍ제품개발 역량 축적에 시간이 걸리는 풍력발전과 자동차산업에서는 세 계 최대 규모로 성장한 내수시장을 활용해 설계역량을 급속히 발전시킴 중국의 산업별 기술혁신과 대상시장 전략 중국은 기술역량 발전 전략도 산업별 경쟁우위요소에 따라 차별화 - 태양광, 풍력발전 산업에서는 가치사슬 중 공정혁신 기술에서 시작해 점 차 독자모델 개발로 확장해가는 가치사슬 확장 전략을 채택 삼성경제연구소 21

31 ㆍ풍력발전산업에서는 태양광산업보다 제품 설계능력이 중요하기 때문에 설 계능력을 보완하기 위해 초기에는 유럽의 전문 설계업체와 긴밀히 협력 - 전기자동차는 제품생명주기 이론에 역행해 신흥국이지만 공정혁신과 신제 품 개발을 동시에 추진하는 전략을 채택 ㆍ중앙과 지방 정부가 거대한 자금을 풀어 기술발전과 시장수요 진작을 적극 지원할 계획 - 바이오ㆍ제약 산업은 R&D 부문에 노동집약적인 작업이 더 많기 때문에 연 구대행기업(CRO: Contract Research Organization)으로 시작해 점차 제 조공정 역량을 강화하는 방향으로 발전 ㆍ태양광과 풍력발전 산업이 공정혁신에서 시작해 제품개발로 확대해가는 발전경로와 반대 중국의 그린바이오 산업별 기술발전전략 주도권을 선점한 중국의 그린ㆍ바이오 산업과 경쟁하기 위해서는 산업의 특성과 객관적인 경쟁우위 비교분석을 바탕으로 대응전략을 수립할 필요 - 기존의 기술발전 경로를 뒤따르는 현재의 주력 제품보다 새로운 기술발 전 경로가 개척될 차세대 제품시장을 선점할 필요 삼성경제연구소 22

32 Ⅲ. 4대 미래유망 신산업 세부 분석 도약 성장하는 중국 미래유망산업의 경쟁력 분석 1. 전기자동차산업 1) 중국의 전기자동차산업 발전 동향 중국의 자동차산업은 사회주의개혁 이후 해외기업과 합작형태로 발전 - 중국의 자동차산업은 1950년 소련으로부터 자동차 기술을 도입해 디이 자동차( 第 一 汽 車 )를 설립하면서 시작 ㆍ1967년 문화혁명 당시 1성( 省 ) 1공장 정책으로 중국 전역에 자동차공장 설립 년 개혁ㆍ개방 정책으로 자동차 수요가 급증하고 정부의 규제완화 가 이루어지면서 독립적인 기업형태의 제조공장이 등장 ㆍ7차 5개년 계획(1986~1990년)에서 자동차산업을 기간산업으로 선정 - 폭스바겐을 선두로 유럽과 미국 기업이 1980년대 초반에 가장 먼저 진 출했고, 일본기업이 1990년대 초반 진출 ㆍ한국은 1990년대 후반부터 진출(기아자동차 1997년, 현대자동차 2002년) - 해외기술 의존 탈피를 위해 2004년 '자동차산업 발전정책'을 발표해 독 자개발에 대한 지원을 강화하고 합자기업의 출자비율은 50%로 규제 2009년 중국정부의 수요부양 정책으로 세계 최대 시장으로 부상한 가운 데, 중국 토착기업과 한국기업의 시장점유율이 증가 년 3월의 기차하향( 汽 車 下 鄕 ) 20) 정책과 6월의 이구환신( 以 舊 換 新 ) 21) 정책으로 자동차 판매가 46% 급증해 세계 최대 시장으로 부상 ㆍ2009년승용차판매대수는828만대로전년대비54%성장 ㆍ자동차 소비층이 1인당 GDP 5,000달러 수준의 중산층으로 확대되어 중 소형차 판매가 증가하고, 충칭, 허난, 쓰촨 등 신규시장이 성장 20) 중국 농민이 삼륜차와 경화물차, 배기량 1.3리터 이하인 승합차를 구입하면 차량가격의 10% 내 외를 보조금으로 지급하고, 1.6리터 이하 소형차를 구매하면 차량구매세율을 10%에서 5%로 인 하해주는 정책 21) 노후차량 폐차 후에 신차를 구입하면 보조금 지급 삼성경제연구소 23

33 - 중국 자동차기업의 시장점유율이 30% 중반에 육박할 정도로 성장 년 현대자동차그룹의 중국 판매가 86% 급성장하며 승용차 부문에 서 폭스바겐에 이어 시장점유율 2위로 부상 중국정부는 신에너지 자동차 육성 정책으로 에너지ㆍ환경 문제 해결과 산 업발전을동시에이룰수있다고판단해적극추진 - 신에너지 자동차는 국제 원유가격 상승과 심각한 환경오염 문제 등으로 인해 에너지원 구조를 조정하려는 중국정부의 정책에 부합 - 아직 미성숙한 전기자동차시장에서 순수 전기자동차 개발을 통해 하이브 리드자동차를 개발하는 선진업체를 뛰어넘는 기회로 삼으려 함 ㆍ중국은 세계 10위 안에 드는 전지기업 BYD( 比 亞 迪 )와 BAK 등 연관 산업의 경쟁력 보유 - 중국정부는 1999년부터 적극적으로 신에너지 자동차 개발을 추진하고 있는데, 중국의 신에너지 자동차산업의 발전은 3단계로 구분 가능 1단계(1999~2002년): 환경오염이 심각한 도시에 청정연료 자동차 보급 - 대기 질 개선을 위해 중국정부는 '친환경자동차사업'을 실시했는데, 이 사업의일환으로LPG와CNG자동차보급을적극추진 ㆍ버스와 택시를 대상으로 청정연료 자동차엔진의 R&D와 상업화를 실시하 고, 12개 시범도시에 2002년까지 15만 대의 청정연료 자동차 보급 2단계(2002~2005년): 제10차 5개년 계획에서 국가자동차산업 발전 전략 에전기자동차산업화를적극반영 - 중국정부는 8억 8,000만 위안을 신에너지 자동차 분야에 투자하고 전기 자동차, 하이브리드자동차, 연료전지자동차를 주요 제품으로 선정 삼성경제연구소 24

34 ㆍ동시에 자동차 주요 부품, 인프라, 정책ㆍ법규, 기술표준 등의 발전을 모색 ㆍ삼종삼횡( 三 縱 三 橫 ) R&D 전략을 제시: '삼종( 三 縱 )'은 전기자동차, 하이 브리드자동차, 연료전지자동차를, '삼횡( 三 橫 )'은 에너지동력시스템, 모터 및제어시스템,전기충전관리시스템을포함 3단계(2006~2010년): 2006년 '11차 5개년 계획'에서 적극적으로 전기자 동차기술 R&D를 촉진하기로 결정 년부터 중국은 자동차산업 진흥 계획을 통해 전기자동차에 중점을 둔 신에너지 자동차 전략을 명확히 제시하고 재정보조 정책도 마련 ㆍ전국 20개 도시에서 공공서비스 차량, 5개 도시에서 개인용 차량을 보급 - BYD, 치루이자동차( 奇 瑞 汽 車, Chery) 등의 중국기업이 전기자동차 R&D 와 생산에 참여하고 있으며 대량생산을 통해 해외시장에 수출할 계획 BYD의 전기자동차 발전 과정 2003년 자동차사업에 진출한 후 바로 전기자동차 기술연구를 시작 2008년 11월 플러그인 하이브리드 전기자동차 F3DM을 공식발표 세계 최초로 2010년 3월 중국시장에서 민간인 대상 판매를 시작 2010년 1월 전기자동차 e6의 생산허가를 받고 택시 출시 2010년 3월 독일 다임러사와 기술협력을 체결하고, 5월 합작회사 JV 설립 BYD의 전기자동차 개발 연혁 2003~ 년: 전기자동차에 대한 전문 연구개발팀 구성 2007년 8월: 신에너지자동차가 향후 주요 발전방향이 될 거라고 공표 월: 워런 버핏이 BYD와 합작 11월: 선전교류회에서 정식으로 F3DM 발표 12월 15일: 선전에서 F3DM을세계최초출시 월: 따중자동차와 신에너지 자동차용 전지개발 연구 합작 8월: F3DM은 신에너지 추천목록에 선정 월: e6의 생산 허가를 받음 3월: 독일의 다이뮬러벤츠와 협력파트너 관계를 맺음 3월 29일: F3DM의 민간 판매 개시 삼성경제연구소 25

35 중국의 전기자동차산업은 초기단계이지만 시장잠재력이 크기 때문에 관련 기술을 확보한 많은 중국기업들이 적극 참여 - 중국 산업정보기술부가 발표한 '자동차생산기업 및 제품공고'에는 2010 년 10월까지 39개 업체의 110개 제품이 에너지절약 및 신에너지 자동 차시범운영프로젝트목록에편입되어있음 에너지절약과 신에너지 자동차 시범운영 보급에 선정된 자동차 모델 종류 하이브리드자동차 순전기자동차 승용차 9 17 택시/버스/공공차량 자료: 중국산업정보기술부( ). "자동차생산기업 및 제품공고". - 창안자동차( 長 安 汽 車, Changan)는 6년간에 걸친 노력 끝에 2007년 하이 브리드 완성차를 독자개발 ㆍ시스템 구성, 부품, 통신, 안전제어 설계 등에서 70여 개 특허를 획득 - 이치그룹( 一 汽 集 團, FAW Group)은 '해방표 HEV 도시버스 연구개발', '홍 기표 HEV 승용차 연구개발' 등의 연구개발사업을 통해 하이브리드 전기 자동차를 개발 - 둥펑( 東 風 )관광버스회사는 2005년부터 R&D를 시작해 전지관리, 구동제 어, 보조동력시스템, 완성차 설계 등에서 17개 실용신안ㆍ특허를 확보 자동차 부품업체도 전기자동차용 전기제어시스템 개발 등의 성과 달성 - 둥팡전기( 東 方 電 機, Dongfang Electric Corporation)는 전기자동차 동력 기술의 R&D와 산업화에 상대적으로 강세 ㆍ다양한 전기자동차 동력구동 부품의 수직계열화를 실현했고, 모델은 30 여 개, 공률 범위는 4~200kW 삼성경제연구소 26

36 - 국영 철도회사인 중국난처( 中 國 南 車, CRS)는 2001년부터 전기자동차용 영구자성견인 전기기계와 전기구동시스템의 집적ㆍ측정 등의 핵심 기술 을확보하고이를베이징올림픽에서검증 - BYD, 중신궈안멍구리( 中 信 國 安 盟 固 利, MGL), 톈진리선전지( 天 津 力 神 電 池, LISHEN), 완샹그룹( 萬 向 集 團 ) 등의 업체는 중국 자동차전지 측정센 터의 인증을 통과해 인산리튬철 전지를 생산 중국 주요 업체의 신에너지 자동차 모델 업체 이름 자동차 모델 유형 발표연도 BYD F3DM F6DM PHEVPHEV 2008 E6 BEV 2009 A5BSG HEV 치루이 M1-EV 2010 중타이 2008EV BEV 2009 지리 Nanoq EK-1/EK 창안 제쉰 HEV 2009 번번 2010 허페이 사이보 BEV 2009 이치 벤처B50 우의즈B 하픠SUV HEV 창청 오라 2011 BEVBEV 칭링 주: BEV(Battery Electric Vehicle), HEV(Hybrid Electric Vehicle), PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle) 중국의 주요 자동차기업의 전기자동차 모델 BYD의 F3DM BYD의 E6 치루이의 s18 지리의 Nanoq 자료: 각사 홈페이지 삼성경제연구소 27

37 중국의 전기자동차시장은 아직 본격적인 발전단계에는 미달 - BYD의 F3DM의 판매량은 기대 미달이었고, 다른 업체들도 일반 소비자 에게 전기자동차를 대량으로 공급하지는 못함 ㆍBYD는 연간 1,000대의 F3DM 판매계획을 세웠지만 2010년 7월까지 50대 이하, 9월에는 호전되었지만 여전히 117대에 불과 - BYD가 2011년 E6 전기자동차의 미국 수출 계획을 세우는 등 중국업체 들은 소규모 수출을 준비 중 ㆍ허페이( 合 肥, HAFEI)와 칭웬( 淸 源 )이 합작개발한 전기구동 미니트럭은 미국, 네덜란드, 러시아 등에 수출 2) 전기자동차산업 도약의 성공요소 분석 1 정부의 적극 지원이 기술발전의 가장 중요한 동인 중앙과 지역 정부는 전기자동차 육성을 국가전략으로 삼아 적극적으로 추 진하고, 기업ㆍ대학ㆍ연구기관 간의 R&D 협력시스템을 구축 - 국무원 중심으로 4대 부처에서 구체적인 장려책을 제정하고, 각 지방정 부가 중앙정부의 정책을 구체적으로 실시하는 구조를 구축 정부 장려 신에너지 자동차 발전조직 관계도 국무원 발전개혁위원회 산업정보부 과학기술부 재정부 지방정부 삼성경제연구소 28

38 - 삼종삼횡 R&D체계는 자동차업체, 대학교, 연구기관을 조직화하고, 중국 신에너지 자동차산업의 기술역량 기반을 구축 ㆍ이치, 둥펑, 창안, 치루이 등이 하이브리드 택시 시범운행을 개시했고, 하이브리드 승용차와 버스는 연구개발 중 ㆍ톈진칭웬( 天 津 淸 源 ), 베이징이공대학, 베이징크링( 北 京 科 凌 ) 등이 리튬이온 전지 활용과 지능형 충전기 등을 연구개발 ㆍ연료전지 승용차와 버스는 퉁지대학교와 칭화대학교에서 모델을 연구 년 중국정부는 공공서비스와 개인소비 영역에서 신에너지 자동차 시범사업을 추진했으며 이에 대한 발전조치를 제정 ㆍ1월과학기술부등4개부서에서재정보조정책을마련 ㆍ3월 국무원은 전기자동차 부품 국산화와 완성차 시범운영에 중점을 둔 '자동차산업조정과진흥계획'을발표 - '에너지절약과 신에너지 자동차 발전계획(2011~2020년)' 초안에서 중국 정부는 10년간 1000억 위안 투자를 계획 중 ㆍ신에너지 자동차산업 발전전용자금(500억 위안), 신에너지차량 시범 보 급(300억 위안), 하이브리드차량(200억 위안)에 투자 예정 ㆍ구조조정 측면에서 완성차 핵심 기업으로 3~5개 업체를 선정해 산업집 중도 30%를 달성하고, 세계 최대의 신에너지 자동차 생산을 목표 신에너지 자동차산업 발전 계획 정책 추진 로드맵 삼성경제연구소 29

39 - 각 지방정부도 산업발전 촉진 및 생산클러스터 구축을 모색 각 지방정부의 신에너지 자동차산업 계획 지역 상하이 광저우 선전 베이징 충칭 탕산 우한 지린 계획 ㆍ2012년 10만 대 전후의 판매실적과 총 생산액 200억 위안 달성 ㆍ2015년 전 면적 산업화를 실현해 30만 대 판매, 600억 위안의 생산규모 형성 ㆍ2020년까지 약 1,000억 위안 투자 전망 ㆍ2020년까지 세계 수준의 신에너지 자동차 R&D 센터와 제조기지 설립, 생산액은 2,400억 위안까지 도달할 계획 ㆍ2012년까지 신에너지 자동차 2만 4,000대 이상 사용 확대, 공공버스 충전소 50개, 공무용 자동차 충전소 2,500개, 공공충전소 200개, 충전장 1만 개 건설 계획 ㆍ2015년까지 신에너지 자동차 10만 대 보급 예정 ㆍ베이치그룹에 위탁해 2010년 신에너지 자동차 생산ㆍ판매 1만 대 달성 계획 ㆍ2011년 1,150대의 에너지절약ㆍ신에너지 자동차를 시범 추진 (공무용 자동차 300대, 택시 700대, 공공버스 50대, 승용차 100대 포함) ㆍ2012년 50만 대의 순( 純 )전기자동차 생산, 연 생산액 1,683억 위안 달성 (전기승용차 30만 대, 대형버스 10만 대, 상업용 중형버스 10만 대 포함) ㆍ2020년 신동력자동차 생산능력 60만 대, 판매 50만 대를 목표 ㆍ하이브리드자동차, 전기버스가 중점 개발 대상 ㆍ이치그룹 등에 위탁해 2012년 5만 대의 신에너지 자동차 생산능력 계획 중국정부는 신에너지 자동차 기술의 발전방향을 명확히 설정함으로써 불 확실성을 낮춰 기업의 R&D 투자를 장려 - 정부와 기업은 신에너지 자동차의 발전방향이 전기자동차라는 데 공감대 를 형성했고, 특히 전지 분야는 인산리튬철 기술에 집중 ㆍ중국 자동차시장의 급격한 성장에도 불구하고 내연기관 자동차로는 단 기간에해외선진업체기술을넘어서기어렵다고판단 - 기업, 대학, 연구기관이 협력하는 삼횡삼종 R&D 시스템의 기반 위에 전 기자동차업체는 독자 혁신을 모색 ㆍ향후 개발방향은 주로 전기기계, 전기제어, 전지 등의 기술 삼성경제연구소 30

40 2세계최대의자동차내수시장을활용한수요진작 도약 성장하는 중국 미래유망산업의 경쟁력 분석 공공부문의 전기자동차 대량구매와 민간의 전기자동차 구매에 대한 보조 금 지급으로 수요 확대 - 공공부문이 전기자동차를 대량구매해 시범운영 ㆍ자체 개발한 595대의 하이브리드자동차, 전기자동차, 연료전지자동차를 2008년 베이징올림픽 기간 동안 시범운영 년 5월 재정부, 과학기술부, 산업정보부, 국가개발위원회에서 신에 너지 자동차 개인소비자에 대한 보조금 통지 를 발표 ㆍ2010년 6월부터 상하이, 창춘, 선전, 항저우, 허페이 등 5개 도시를 대상 으로 전기자동차 구입 보조금을 지급하는 시범사업을 실시 ㆍ전기자동차 1대당 최대 6만 위안의 보조금 지급 에너지절약 및 신에너지 자동차 보조금 현황 분류 보조금 보조금 상한 에너지절약 자동차(하이브리드자동차) 3,000위안/대 - 플러그인 하이브리드 전기자동차 3,000위안/kWh 5만 위안/대 순전기자동차 3,000위안/kWh 6만 위안/대 지방정부도 보조금 지급과 공공구매 확대 - 선전에서는 개인 구매자에게 보조금을 지급하는 방안을 채택하고, 하이 브리드자동차와 전기자동차에 각각 3만 위안과 6만 위안을 지급할 계획 ㆍ소비자가 전기자동차를 사용하면 9,000위안의 전기비 보조금을 지급할 계획 - 지방정부는 전기구동 택시와 버스를 대량구매해 공공부문에서 전기자동 차수요를창출 ㆍ베이징과 광저우가 2008년 각각 800대와 230대의 전기버스를 구매 삼성경제연구소 31

41 전후방 가치사슬의 연관 산업 육성 희토류 자성재료, 리튬 등의 풍부한 자원은 전기자동차 생산에 유리 - 중국은 모터 제조에 필요한 네오드뮴, 디스프로슘 등 희토류 광물을 90% 이상 생산 - 전지생산을 위한 리튬도 세계 4위(5.5%, 54만 톤) 규모로 보유하고 있어 원자재 조달이 원활 중국은 일찍부터 전기자동차 R&D를 시작해 일정한 기술경험이 축적되었 기 때문에 부품기업과 완성차기업 간의 협력이 긴밀 - 인산리튬철 전지는 안전성과 충전성이 양호하고 친환경적인 생산 과정과 저렴한 원가 등의 장점을 갖고 있어 중국 전지제조기업들이 집중 개발 ㆍ인산리튬철 전지는 코발트 대신 철을 사용해 안정성이 높고 가격이 저렴 한 반면, 출력이 약하고 부피당 에너지밀도가 낮다는 단점이 있음 ㆍ고가의 전지 원가, 낮은 공률 출력 능력 등의 문제를 해결할 필요 - 전지생산 가치사슬 중 전극, 전해질용액, 분리막 등을 중국기업이 생산 ㆍ더싸이전지( 德 賽 電 池, DESAY), 톈진리 선전지, EVE( 億 緯 恩 能, EVE Energy Co.,Ltd.)같은 기업들이 전지소재 생산 중국 2차전지 산업의 소재 및 완성품 업체 간 가치사슬 음극재 양극재 분리막 전해질 완성품 Nippon Carbon(일본) 베이징 Easpring(중국) Celgard(미국) Stella Chemifa(일본) Shan Shan(중국) 톈진 STL(중국) Ube(일본) Kento Denka Koygo(일본) BYD 칭다오 Dahua(중국) 베이징 Easpring(중국) Celgard(미국) Zhangjiagang(중국) Shan Shan(중국) Hunan Reshine(중국) Ube(일본) 톈진 Jinniu(중국) BAK BTR(중국) Valence(미국) Celgard(미국) 톈진리 Cheil(한국) Shan Shan(중국) A123(미국) Tonen(일본) 선전지 자료: Wong J. ( ). Alternative energy vehicles-great China. Yuanta. 삼성경제연구소 32

42 - 중국은 전기기계와 전기제어 기술 개발을 일찍부터 시작해 생산능력 확보 ㆍ둥팡전기는 전기자동차의 전기기계부품 수직계열화를 실현 ㆍ중국난처는 2001년부터 전기자동차 구동시스템에 대한 R&D를 시작해 핵심 기술을 확보 ㆍ그 밖에 완샹첸차오( 萬 向 錢 潮, Wanxiang Qianchao Co. Ltd), 장터전 기( 江 特 電 機 ), 닝포윈성( 寧 波 韻 升, Ningbo Yunsheng High-Tech Magnetics Co., Ltd.), 워룽전기( 臥 m 電 機 ) 등의 업체들이 전기자동차용 전기부품과 제어시스템을 생산하는 선두업체 전기자동차산업의 가치사슬상 신속한 충전소 건설도 중요 - 중국의 국가전력공사( 國 家 電 網, State Grid), 차이나푸톈( 中 國 普 天 信 息 産 業 集 團 ), 중국석유, 중국석유화학, 남방전력공사( 南 方 電 網 ), 중국바오리( 中 國 保 利 ) 등의 업체가 각 지역에 충전소를 건설하겠다고 발표 - 국영기업인 국가전력공사는 '에너지절약 및 신에너지 자동차' 발전추세를 반영해 전기자동차 충전영역의 주도권을 모색 ㆍ2006년에 이미 산둥, 항저우, 상하이 등에 전기충전소를 시범설치했고, 2009년 8월 상하이에서 세계 최초로 전기자동차 충전소 상업운영을 개시 ㆍ27개 도시에 전기자동차 충전소를 건설하고, 공공충전소 75개, 충전기 6,209대를 설치할 계획 - 지방정부 중에서는 선전 전력국이 일반 충전소 3개, 대공교통 충전소 21 개, 충전기 154개를 설치 ㆍ2012년까지 전기자동차 충전소 4만 7,500개와 발전소 89개를 설치할 계획 삼성경제연구소 33

43 3 전략ㆍ구조ㆍ경쟁: 다수 기업이 경쟁 및 협력(Co-opetition) 시장개척 초기단계이기 때문에 신에너지 자동차산업의 진입장벽이 낮아 많은 업체들이 참여해 산업구조의 집중도가 낮음 - 전기자동차의 기술발전 경로가 아직 불확실하기 때문에 수많은 기업들이 제품, 시장, 서비스 분야의 전략을 세우는 데 참여 중국업체는 해외업체와의 합작으로 전기자동차 관련 기술을 도입ㆍ생산 - 전지 개발은 기술적으로 어렵고 생산원가가 높기 때문에 중국 전기자동 차기업의 약 80%는 전지를 전문업체로부터 수입하거나 합작 생산 ㆍ치루이는 전기충전 인프라업체 베터 플레이스(Better place)사와 합작 ㆍ상치그룹( 上 汽 集 團 )은 2009년 12월, 전지업계 선두주자인 미국 A123과 51대 49의 지분으로 상하이제신회사를 설립하고 전지시스템 기술을 확보 ㆍ창안자동차는 캐나다 일렉트로바야(Electrovaya)사의 전지 구동시스템 사용 ㆍ허페이는 톈진리선전지의 리튬전지와 칭웬그룹의 동력시스템 사용 - 전기제어, 전기부품도 전문업체와의 합작생산이 활발 ㆍ둥펑그룹은 하이브리드자동차의 구동시스템에 미국 켐밍스의 전지제어 경유엔진, 고성능 니켈수소전지를 탑재 - 글로벌 선진기업과의 제휴ㆍ인수합병을 추진해 기술 및 브랜드 인지도 확보 ㆍ볼보를 인수한 지리( 吉 利, Geely)자동차는 볼보의 전기자동차 개발을 가속화해 중국은 물론 미국 등 선진시장에 본격 진출할 계획 22) ㆍBYD는 안전성 부문에서 높은 기술력을 가진 다이뮬러벤츠사와 합작해 새로운 전기자동차와 브랜드를 개발 22) With Geely Cheerleading, Volvo is Expanding EV Program to the U.S. and China. ( ). BNET. < 삼성경제연구소 34

44 중국 신에너지 자동차 생산업체의 공급 협력 현황 업체명 핵심 부품 공급업체 새로운 협력방향 BYD 독자 개발연구 다이뮬러벤츠사와 합작해 새로운 전기자동차 브랜드 개발 치루이 전지: 베터플레이스 리카르도와 합작연구해 동력시스템 기술 개발 중타이 전지: 저장완샹 해외 일류 전지제조업체와 합작해 전지 생산기술 연구 지리 전지: 링스 인수한 볼보의 전기자동차 개발을 가속화 허페이 전지: 톈진리선전지, 하얼빈 광위뎬위안 마일스와 칭웬 그룹과 합작해 전기자동차 개발 베이치 전지: SK에너지 한국 CT&T, SK에너지와 공동으로 전기자동차 합작 회사를 설립 둥펑 전지: 보강청산에너지 둥펑켐밍스 엔진업체와 합작 연구소와 합작 자료: 회사 홈페이지 및 각종 언론보도 자료 취합 정리 도약 성장하는 중국 미래유망산업의 경쟁력 분석 전기자동차기업들은 광범위한 전략적 협력관계를 형성 - 국무원 국유자산감독관리위원회는 2010년 중앙전기자동차산업연맹 조직 ㆍ1조는 이치, 둥펑, 창안 등 완성차팀, 2조는 북경유색금속연구총무원 등 전지팀, 3조는 국가전력공사 등 전기충전소 건설팀으로 구성 - 베이징을 선두(2009년 3월)로 충칭, 길림, 장시, 안후이 등 다수의 지방 정부가 지역별 '신에너지 자동차산업연맹'을 설립 - 중국 내 판매 상위의 완성차기업들이 'TOP 10 전기자동차연맹'을 구성 ㆍ2009년 7월 상치, 둥펑, 창안, 광치( 廣 汽 ), 베이치그룹( 北 汽 集 團, Beiqi), 화천, 치루이, 중치( 重 汽 ), 지앙화이( 江 淮 ) 등 전국 전기자동차 판매의 80%를차지하는주요업체들이조직 - 국내업체와 해외업체가 공동으로 2010년 8월 '지속가능한 신에너지 과학 기술 국제협력(NESTIA)'을 설립 ㆍIBM, EATON, AECOM, 중신궈안멍구리, 푸톈자동차, 다양전기( 大 洋 電 機, Broad-Ocean) 등이 참여해 전지, 전기제어, 완성차, 전력망, 충전소 등의 분야에서 협력 삼성경제연구소 35

45 전기자동차업체의 전략적 협력 현황 도약 성장하는 중국 미래유망산업의 경쟁력 분석 기업들은 전기자동차의 R&D 및 생산설비에 과감한 투자 시작 - BYD는 전기자동차 R&D에 10억 위안 이상을 투자해서 500명의 전문 엔지니어를 고용했고, 타 업체와의 합작 및 인수합병도 활발 ㆍ2009년 리튬이온전지 분리막 생산 확대에 1억 위안 투자 ㆍ2008년 10월 반도체업체인 닝포중웨이( 寧 波 中 緯 )를 2억 위안에 인수하 면서 전기자동차 구동전기기계 연구개발능력과 생산능력을 구축 ㆍ선전에 40억 위안을 투자해 전기자동차 인프라를 건설 - BYD 외의 기업들도 전기자동차에 대한 R&D 투자를 확대 ㆍ창청자동차( 長 城 汽 車, Great Wall)는 2006년부터 전기자동차 R&D에 1 억2,000만위안을투자 ㆍ이치그룹은 동력전기기계시스템, 동력전지시스템, 완성차제어시스템 및 모든 전자화 관련 부품 등의 핵심 기술을 중점적으로 연구개발 - 주요 전기자동차 제조업체들은 수년 안에 생산능력을 급격히 확대할 계획 ㆍ베이치그룹은 2011년 전기자동차를 연 2만~4만 대 규모로 생산할 계획 ㆍ이치그룹은 2012년에 하이브리드승용차 생산기지를 건설할 계획 삼성경제연구소 36

46 ㆍ창안자동차는 생산기지 3곳을 건설하고, 2014년 15만 대, 2020년 50만 대 판매를 목표로 세움 ㆍ둥펑그룹은 30억 위안을 투자해 신에너지 자동차기지를 건설할 계획 3) 향후 중국의 발전 전망과 한국의 대응전략 12차5개년계획기간동안중국정부와기업은모두적극적으로전기자 동차산업을 발전시킬 전망 - 과학기술부의 '전기자동차 과학기술발전 제12차 5개년 계획'이 이미 제정 되었으며 동력배터리, 전기기계, 전기제어 기술이 향후 개발의 핵심 년 중국의 전기자동차업체는 50만 대 생산과 1,000억 위안 판매가 목표 ㆍ전기자동차 보유량은 2015년 100만 대, 2020년 500만 대 도달 계획 - 발전 초기에는 택시ㆍ버스 등의 공공교통차량과 우수한 경제성을 갖도록 제작된 플러그인 하이브리드 전기승용차가 주력 상품이 될 전망 ㆍ향후 2년간은 정부가 구입하는 공공버스와 택시 위주로 전기자동차 시 범보급이 이루어질 전망 ㆍ전지 가격 등의 이유로 저가ㆍ소형의 플러그인 하이브리드 전기자동차 가 먼저 시장에서 소비가 활성화될 가능성이 큼 한국의 전기자동차 개발과 양산 시점은 중국 대비 2년가량 뒤처짐 년 현대자동차를 중심으로 43개 부품기업이 국산화율 100%를 목표 로 최초의 양산형 전기자동차인 '블루온(BlueOn)'을 공동개발하고 있는 데, 2012년까지 양산 예정 - 고성장하고 있는 한국의 리튬이온 전지산업이 전기자동차용 대용량 전지 생산을 확대함에 따라 전기자동차산업 도약에 견인차 역할이 가능 삼성경제연구소 37

47 연도ㆍ국가별 리튬이온전지 시장점유율 추이(상위 9개사 기준) 2000년 2005년 2009년 자료: 河 本 洋 ( ). " 自 動 車 用 高 出 力 ㆍ 大 容 量 リチウムイオン 電 池 材 eの 硏 究 開 發 動 向." 科 學 技 術 動 向 ㆍ 月 報. No <( Wong J. ( ). Alternative energy vehicles-great China. Yuanta. - 그러나 2차전지의 소재 국산화는 20% 내외에 불과하며 일본에 주로 의존 23) 리튬이온전지 가치사슬별 점유율 현황(2009년) 자료: Wong J. ( ). Alternative energy vehicles-great China. Yuanta. 한국과 중국 기업은 완성차, 전지, 전기부품, 충전소 등 다양한 분야에서 폭넓은협력기회가존재 - 한국기업은 업체 간 연합을 통해 중국 완성차 제조업체와 합작을 모색할 필요가 있으며, 중국에서 신에너지 자동차를 생산해 해외수출도 가능 ㆍ2010년 4월 베이치그룹은 한국 CT&T, SK에너지와 협력각서 체결 23) 지식경제부, 환경부, 녹색성장위원회 ( ). "세계시장을 선도해 나갈 양산형 고속전기차 출시." 보도자료. 삼성경제연구소 38

48 ㆍ베이치그룹은 CT&T와 전기자동차의 R&D, 제조, 판매, 애프터서비스 분야에서 상호 협력하고, SK에너지로부터 리튬전지를 조달 한국 전기자동차 관련 기업의 중국진출 현황 한국기업 중국 협력기업 진출 내용 진출 지역 덕청정뢰전기 CT&T 유한공사 완성차, 부품 합작법인 합의( ) 상하이, 항저우 자체 공장 완성차 생산공장 설립( ) 산둥 SK에너지 베이치그룹 합작법인( ) 연 5만 대 생산공장 설립 베이징 LG화학 창안자동차 전기자동차용 배터리 공급( ) 창안 자료: 회사 홈페이지 및 언론 보도자료 종합 - 한국 완성차업체와 중국 신에너지 자동차산업의 선두 부품업체와 합작을 해신에너지자동차를해외로수출 - 한국업체는 우수한 기술과 서비스로 중국에서 신에너지 자동차 또는 충 전기에 필요한 부품공장 건설 한국이 국제경쟁력을 확보한 자동차산업, 전자산업, 전력산업 간 시너지를 창출해 총체적인 시스템 산업으로 발전시켜나갈 필요 - 자동차기업과 전자부품기업 간 긴밀한 협력하에 국산부품의 성능 개선 ㆍ전기자동차의 핵심 부품인 2차전지, 모터, 전력변환기기 제조기업은 소 재와 제어기술 국산화율 제고를 위해 노력할 필요 - 시범도시를 선정해 스마트 그리드, 지능형 교통시스템 등 첨단 IT 기술 과 접목된 지능형 도시사업의 확장을 모색 ㆍ전기자동차의 실제 주행과 충전 운영 경험에서 얻을 수 있는 노하우와 데이터를 축적하고 분석해 스마트 시스템으로 발전 삼성경제연구소 39

49 2. 풍력산업 1) 중국의 경쟁력 현황 세계 최대의 풍력터빈 생산국으로 부상한 중국 중국의 풍력산업은 세계 최대 내수시장을 기반으로 급성장해 세계 풍력발 전시장을 견인 년 중국의 신규 풍력터빈 설치량은 14GW로 전 세계 설치량의 36%를 차지해 세계 최대 풍력발전시장으로 성장 24) ㆍ2009년 전 세계 풍력터빈 신규 설치량은 44% 증가한 반면, 중국은 124%로 크게 성장해 미국을 능가 풍력발전기신규설치량비교(중국vs.세계) (MW) 45,000 40,000 중국 세계 38,209 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000-26,461 19,783 15,091 13,803 11,531 8,133 8,207 6,500 7,270 6,154 3, , 자료: Li J., Shi P. & Gao H. (2010). China wind power outlook Chinese Renewable Energy Industries Association. - 누적 설치량도 전 세계 누적 설치량의 16.3%를 차지하며 미국에 이어 2위 ㆍ2009년의 전년 대비 누적 설치량 증가율은 115% 24) Li J., Shi P. & Gao H. (2010). China wind power outlook Chinese Renewable Energy Industries Association. 삼성경제연구소 40

50 세계 주요 국가별 풍력터빈 설치 현황 (단위: MW) 국가 중국 미국 스페인 독일 인도 이탈리아 프랑스 영국 전세계 신규 13,803 9,996 2,459 1,917 1,271 1,114 1,088 1,077 38,209 누적 25,805 35,064 19,149 25,777 10,926 4,850 4,492 4, ,505 자료: Li J., Shi P. & Gao H. (2010). China wind power outlook Chinese Renewable Energy Industries Association. - 중국시장이 급성장하면서 세계 풍력산업 성장을 주도 ㆍ전 세계 신규 설치량 증가분(1만 1,748MW) 중 중국(7,649MW)의 비율 이 65% 풍력발전시장을 기반으로 중국은 세계 최대 풍력터빈 생산국으로 부상했 고(세계 점유율 32%), 25) 중국의주요풍력터빈제조기업의위상도제고 - 세계 10대 풍력터빈 제조업체 중 중국기업이 3개 ㆍ시노벨 3위, 골드윈드 5위, 둥팡 7위 세계 풍력터빈업체 현황(2009년) 중국 터빈 시장점유율 추이(2004~2009년) 순위 회사명(국가) 설치량(MW) 비중(%) 1 베스타스(덴마크) 4, GE윈드(미국) 4, 시노벨(중국) 3, 에너콘(독일) 3, 골드윈드(중국) 2, 가메사(스페인) 2, 둥팡(중국) 2, 수즐론(인도) 2, 지멘스(독일) 2, 리파워(독일) 1, 기타 7, 합계 37, 주: 중국에 진출한 외국기업은 베스타스(Vestas, 6위, 4.41%), GE윈드(GEwind, 8위, 2.34%), 수즐론(Suzlon, 9위, 2.12%), 가메사(Gamesa, 10위, 2%) 등으로 비중이 지속적으로 축소(괄호 안은 2009년 중국 내 순위와 설치 비중) 자료: 北 京 銀 聯 信 信 息 咨 詢 公 司 (2009). "2009 年 中 國 風 電 産 業 硏 究 發 展 報 告 ".; Li J., Shi P. & Gao H. (2010). China wind power outlook Chinese Renewable Energy Industries Association. 25) 중국 내수의 90%를 중국기업이 점유하고 있으므로 =32.5%, 2위는 독일로 20% 이하로 추정 삼성경제연구소 41

51 터빈 개발 기술력을 확보하고 해외수출도 전개 이미 중국의 주요 터빈업체는 대부분 MW급 기술력을 확보했고, 현재는 해상 풍력용 대형 터빈 개발을 진행 중 - 중국은 육상 26) 주력 설치기종인 1MW대( ) 터빈의 자체 제조 기 술력과부품국산화율70%이상을달성 27) 해대량생산이가능 년 말 기준 중국의 터빈기업은 86여 개, 부품기업은 100개 이상으 로 부품기업 중 일부는 세계 수준의 생산한국과 기술을 보유 ㆍ기어박스 세계 2위(2009년 기준)인 난징고속기어제조유한공사( 南 京 高 速 齒 輪 制 造 有 限 公 司 )는 자체 기술력을 기반으로 GE에 기어박스를 납품할 정도 ㆍ중항후이텅( 中 航 惠 騰 )은 중국 내 회전날개시장의 40%를 점유하고 있으 며 세계 2위의 회전날개 생산기업으로 성장 중국 풍력터빈 제조기술 수준 항목 중국기업 글로벌기업 주력 기종 1.5MW(2MW) 2~3MW 성숙 기종 KW급, 1.5MW KW급, 1~3MW 개발 기종 2~3MW, 5MW 5MW 이상 부품, 조립능력 2MW급부품과일부특수부품을 제외하고는 선진 수준 성숙기종 조립 및 부품 조달 원활 - 중국의 주요 풍력터빈기업들은 자체 R&D 센터를 운영하면서 주력 설치 기종인 1MW급(1~2MW) 터빈의 개발을 넘어 3MW 이상 대형 해상풍력 터빈의 개발도 진행 ㆍ라이선싱 터빈의 개량, 외부와 합작개발, 독자개발 등을 진행 26) 풍력터빈은 2.5MW 이하의 육상용과 3MW 이상인 해상용으로 구분되는데, 해상용 터빈이 육상용보다 대형이고 내구성이 더 우수해야 하므로 고도의 기술력이 필요 27) Qui G., Gong J. & Sun X. (2010). "급성장하는 중국의 신에너지산업"(Issue Report 10-1). 중국삼성경제연구원. 삼성경제연구소 42

52 ㆍ2010년 2월 상하이 둥하이대교 주변에 102MW 규모(시노벨 3MW 터빈 34기) 해상풍력단지를 완공해 해상용 터빈 상업화에도 성공 28) - 시노벨, 골드윈드, 둥팡 등 중국의 3대업체는 연간 GW 이상의 생산능력 을기반으로중국시장의60%를점유 중국 3대 터빈업체 현황 회사명 주력 기종 설치능력 (연간) R&D 기종 중국 비중 비고 시노벨 1.5MW, 1.65MW, 3MW(해양) 5.57GW 5MW(해상) 25.3% 자체 생산권 보유 골드윈드 MW급 이하, 1.5MW 5.36GW 3MW 19.7% 민영 둥팡 1.5MW 3.19GW 2.5MW, 3.6MW(해상) 14.8% 해상용 터빈은 윈텍과 합작개발 자료: Qui G., Gong J. & Sun X. (2010). "급성장하는 중국의 신에너지산업"(Issue Report 10-1). 중국삼성경제연구원.; Li J., Shi P. & Gao H. (2010). China wind power outlook Chinese Renewable Energy Industries Association. MW급 터빈의 강자 시노벨의 약진 시노벨은 중국 최초로 풍력터빈을 독자 설계ㆍ제조하고 판매 - 풍력사업 시작은 늦었지만(2004년), 2009년 설치량이 3,510MW로 세계 3위 기업으로 도약 - 선진기업으로부터 1.5MW 풍력터빈 기술 도입 기술 내재화 독자개발능력 습득 다양한 환경에 적합한 신모델 개발 및 출시(1.5MW, 3MW) ㆍ중국에서 유일하게 3MW 풍력터빈 고유 모델의 지적재산권과 생산능력을 보유하고 있으며, 2010년 1월에는 해상용 5MW 풍력터빈을 개발 중국의 주요 터빈업체는 자체 개발한 독자모델, 내수시장에서의 운영경험, 가격경쟁력을 기반으로 해외진출을 시작 28) Li J., Shi P. & Gao H. (2010). China wind power outlook Chinese Renewable Energy Industries Association. 삼성경제연구소 43

53 - 중국기업은 내수시장에서 4년 이상 풍력발전기 운영실적(Track Record) 을보유 ㆍ중국산 터빈이 중국시장에 설치되기 시작한 시점은 2005년 - 업체별로 운영 중인 R&D 센터에서 합작 또는 독자개발한 고유 모델로 해외시장 진출 ㆍ2009년 수출을 시작(20기 28.75MW)한 후 지속적으로 확대 방침 29) 중국 터빈업체의 수출 현황(2009년) 회사명 모델 수량(대) 용량(MW) 수출국 시노벨 골드윈드 SL1500/82 (1.5MW) GW77/1500 (1.5MW) 인도 미국 합계 ) Li J., Shi P. & Gao H. (2010). China wind power outlook Chinese Renewable Energy Industries Association.; Wind turbines-catching foreign gusts. ( ). China Confidential. < pitalintensivechina/article/ /af9a8c24-e746-11df f2af8e8/wind-turbin es--catching-foreign-gusts> 삼성경제연구소 44

54 2) 중국의 도약 과정과 경쟁우위 요인 도약 성장하는 중국 미래유망산업의 경쟁력 분석 중국의 풍력산업은 선진국에 비해 시작은 늦었지만, 풍부한 풍력자원과 정부의 정책적 지원을 기반으로 국영기업의 선진기술 도입과 내재화로 단 기간에 경쟁력을 확보 1 세계 최대의 풍력자원과 잠재시장, 정부의 적극적인 풍력산업 육성정책 이촉진제(Trigger)역할 ㆍ풍력산업 초기 정부는 '시장-기술 교환' 정책을 통해 가메사, 베스타스 같은 선진업체가 중국에 진출할 수 있도록 적극 지원 2 중국 풍력기업의 성장: 라이선싱 도입으로 제조기반 확충 및 터빈 가공 역량 구축 중국시장에서 점유율 상승 제조기술 내재화 매출 확대 및 기술역량 제고 3 풍력산업 기반 구축: 풍력터빈 관련 부품산업 생태계 구축 주요 부품 국산화를 통해 원가경쟁력 확보. 중국 터빈업체의 R&D 역량 구축 4 독자 R&D 체계 구축: 독자모델 개발 강화, 외부와 협력을 통해 해상풍 력터빈같은대형터빈개발과수출모색 중국 풍력산업의 도약 과정 자료: Li J., Shi P. & Gao H. (2010). China wind power outlook Chinese Renewable Energy Industries Association. 삼성경제연구소 45

55 1 생산요소 중국의 터빈기업은 관련 기술이 부족한 상태에서 선진기업과의 협력을 통 해 기술력을 단기간에 확보 년 이후 중국정부는 풍력터빈 제조업체에 면허입찰 30) 방식을통해'기술 도입 소화ㆍ흡수 기술혁신 규모 확대 및 수입 대체'의 발전모델 적용 ㆍ초기 중국업체는 풍력기술과 관련해 특허나 운영경험이 전무 - 거대한 내수시장이 있었기 때문에 선진업체와 협력이 가능 ㆍ가메사, 베스타스 등 초기에 진출한 선진업체는 중국시장의 잠재력을 높 이 평가하고 중국에 생산거점을 마련 - 풍력사업 초기에 설계기술이 없었던 중국의 터빈업체는 선진기업과의 라 이선싱을 통해 기술을 축적하고 이후 독자개발에 성공 ㆍ선진기업의 검증된 모델을 그대로 도입해 생산하거나 설계 전문업체와 합작해 터빈을 개발 ㆍ라이선싱 선진업체와 공동개발 독자개발(산학 연계)로 발전 - 터빈기술의 내재화로 자체 개발력을 확보한 중국의 주요 기업들은 주도 적으로 외국기업과 협력하면서 잠재력이 큰 해상용 대형 터빈 개발에 역 량을 결집 ㆍ둥하이대교 해상용 3MW 터빈을 설치한 시노벨은 선양대학교와 윈텍 (Windtec) 등과 대형 터빈을 공동개발 30) 사업 허가권을 이용해 국가가 모든 에너지를 소유하고 정부 관리하에 공공 인프라사업을 추진하 는 방식으로, 사업 리스크는 기업이 지는 대신 정책 변동 리스크는 국가가 부담 삼성경제연구소 46

56 주요 터빈기업의 제품 개발 현황(기술협력, 독자개발 중시) 회사명 R&D 방식 비고 시노벨 윈텍과 합작 공동 R&D(기술 내재화) 독자모델 개발 자체 생산권 확보 골드윈드 합작개발(벤시스 인수) 독자모델 개발 3MW 개발 중 둥팡 리파워사와 모델 라이선싱 윈텍 합작(독자모델) 2.5MW, 3.6MW, (해상) 개발 중 저장윈다 자체 R&D 1.5MW 개발 상하이전기 드윈드(DeWind)사와 라이선싱 생산 에어로딘 (Aerodyn)사와 합작개발 1.25MW 제품 라이선싱, 1.5MW 합작개발 자료: 각사 발표자료 기반으로 정리 중국에서 급성장한 주요 터빈업체들은 모기업이 오랜 기계산업 경험을 보 유한 국영기업인 점이 특징 - 중국은 정부의 계획적인 정책을 기반으로 산업의 미래가 결정되므로 정 부가통제할수있는국영기업이유리 ㆍ국영기업은 정보 교류와 공공에너지 프로젝트 참여가 용이 - 모기업의 자금력과 보유 기술력을 바탕으로 터빈기술 도입과 개발 활성 화가 용이 ㆍ중국 최고의 터빈업체인 시노벨은 모기업인 다롄( 大 連 )중공업(1914년 창립)의 오랜 기계산업 노하우가 기반 ㆍ둥팡의 모기업은 오랫동안 증기터빈을 제작한 둥팡치룬지( 東 方 汽 輪 機 ) - 모기업의 기존 부품공급망을 기반으로 주요 부품을 안정적으로 조달 ㆍ부품의 국산화를 위해서도 모기업의 기반이 장점으로 작용 삼성경제연구소 47

57 2 산업구조 중국의 풍력산업은 세계 최대의 내수시장을 기반으로 국영기업이 터빈 원 자재, 부품, 발전업체까지의 산업 단계별 과정에 대부분 관여 - 주력 터빈업체를 중심으로 소재 생산부터 단지 건설 단계까지 모두 자체 조달및소비체제를구축 - 풍력발전을 최종 이용하는 발전과 배전 회사는 대부분 국영기업이거나 지방정부 소유이기 때문에 정부가 풍력산업을 좌우하는 상황 ㆍ주요 터빈 31), 부품, 소재기업이 국영기업 또는 지방정부 소속 풍력산업의 가치사슬 풍력 산업 소재 (Upstream) 풍력발전 설비 제조 부품 터빈 단지 건설 (Downstream) 내용 강재, 비철금속, 복합재료, 전자소자부품 등 부품(타워, 블레이드, 베어링, 기어박스 등) 터빈 조립 운영, 유지 보수 발전 및 배전 중국 내 기반 중국 내 철강 및 소재 산업 활용 (중공업 기반) 수직계열화 형태의 부품회사 (1.5MW급 국산화) 터빈업체 자체 모델 보유 (주력: 1.5MW) 국영 발전기업, 전력회사, 에너지 사업자 등 터빈의 개발과 생산에 맞춰 부품 공급선의 국산화가 중국 풍력산업 도약 의 핵심 원동력으로 작용 - 중국기업은 세계 최대 내수시장에서 '부품 국산화 의무화 규제' 32) 등의 제도적 지원을 기반으로 경쟁력을 제고하고 부품 국산화를 달성 ㆍ부품 국산화는 터빈업체 모기업이 갖고 있는 중공업 분야의 오랜 경험 과기반기술,부품조달망등이주효하게작용 31) 골드윈드, 밍양풍력전기( 明 陽 風 電 ) 등은 민영기업이지만 지방정부와 긴밀한 관계를 유지 32) 풍력발전단지 프로젝트에 사용되는 자재의 70% 이상이 중국산이어야 한다는 규정. 2004년 제정 해 2006년부터 적용하다가 2010년 1월에 폐지되었지만, 간접적인 세제혜택 등은 지금도 유효 삼성경제연구소 48

58 안정적 부품 조달을 위해 중국에서도 풍력발전 터빈과 핵심 부품업체의 수직계열화 또는 연합화 현상이 보편화 도약 성장하는 중국 미래유망산업의 경쟁력 분석 - 풍력터빈 제조업체는 운송과 설치, 유지 보수의 원가를 줄이고 공급망과 물류를 고려해 풍력발전단지 주변에 생산기지와 부품업체를 건설 - 발전기 및 부품 업체가 결합하거나 합작해 상호 윈윈전략을 구사 ㆍ부품 병목현상을 예방하기 위해 터빈업체는 부품 내재화 또는 공급선을 확보(상호지분교환등의제휴) ㆍ둥팡과 시노벨은 부품 수직통합체제를 구축해 원가 절감 중국의 주력 터빈업체의 공급망 관리방식 골드윈드는 터빈의 주요 부품 중 발전기와 전자 컨트롤 시스템 2종류만 자체 생산하고 나머지는 부품회사와 지분 참여방식으로 연계 시노벨은 블레이드, 발전기, 액체압력시스템 등을 공급업체에 위임하고, 다 른것은모두자체생산 둥팡은 주요 부품 중에서 자체 생산이 어려운 기어박스와 요잉(yawing)시스 템만 외국기업으로부터 조달 ㆍ중장비 제조업체인 둥팡의 제조능력 덕분에 부품의 대부분을 직접 조달 3 시장수요 중국이 조기에 풍력산업 기술과 경쟁력을 축적할 수 있었던 기반은 거대 내수시장 - 육지와 바다를 포함한 중국 전역에서 개발 가능한 풍력에너지 자원은 700~1,200GW 33) 수준 ㆍ중국 동부연안과 인근 도서지역에서 3~20m/초의 풍속이 연간 누계 6,000시간을 초과 33) 1GW는 고리원자력 발전소 1기 용량(Li J., Shi P. & Gao H. (2010). China wind power outlook Chinese Renewable Energy Industries Association.) 삼성경제연구소 49

59 ㆍ내몽골과 신장 일대는 풍력발전의 최적 지역으로, 풍력에너지 밀도가 200~300w/m2, 3~20m/초의 풍속이 연간 누계 5,000~6,000시간 중국정부의 정책적인 지원 34) 이 풍력시장 조성에 결정적 역할 - 정부는 풍력발전설비의 산업화 보조금 지원, 부품 국산화율 70% 의무화, 정부 구매, 35) 전기료 분담, 36) 풍력발전 특허권 및 세제혜택 등의 정책을 통해 풍력발전을 지원 ㆍ2003년 국가발전개혁위원회 37) 가 대규모 상업용 풍력발전 사업권 인허가 프로그램을 시작하면서 풍력발전사업이 본격화 풍력발전 사업자 선정기준(최저가 공개입찰제)을 공식화 - 특히 2006년 신에너지법 38) 발효 이후 중국의 풍력시장과 연계 산업이 급 성장 ㆍ중국의 풍력발전산업 및 관련 산업(풍력발전기, 부품 등)의 육성을 위한 구체적인 방안을 규정하고, 풍력발전사업 입찰 선정기준을 분명히 함 - 경쟁 강도를 높여 중국의 풍력발전산업 수준을 높이기 위해 2010년 1월 국산부품 사용률을 70%로 제한한 규정을 폐지했지만 국산품 사용이 여 전히 유리한 상황 ㆍ개발업체가 부품 국산화율 70% 이상을 준수하면 정부의 세제혜택이 있 으므로 현실적으로 외국산 터빈이 낙찰되기는 힘든 상황 34) 중국정부는 1996년부터 풍력발전진흥을 위해 관련 법률을 제정 35) 중국정부는 2006년 1월 재생가능 에너지법 을 제정해 표준에 적합한 재생에너지 전력을 모두 정부가 구매하고 있음 36) 2006년 1월 '재생 가능한 에너지 송전가격과 비용분담 관리시행 방법'을 제정해 풍력발전의 시 장경쟁을 지양하고 정부 관리하에 입찰가격을 시행하도록 조치. 각 성급 기업은 전국 대비 전력 사용 비율에 따라 전국의 재생 가능 에너지 전기료 부가액을 분담 37) 중국의 거시경제와 개발 관련 정책을 입안, 관리하고 경제시스템을 조정하는 위원회 38) 2005년 제정해서 2006년부터 적용 삼성경제연구소 50

60 2006년 중국 신에너지산업 발전정책의 주요 내용 국가발전개혁위원회는 50MW 규모 이상의 발전사업에 대해 인허가 - 풍력발전사업 관련 자재의 70% 이상은 중국 내에서 조달해야 하고, 발전 단가는 최저가격 입찰을 원칙 전력회사는 재생에너지에서 생산된 전력을 전량 구매하는 것이 원칙 신에너지 개발 프로젝트에 대해서는 세제혜택 지원 일부 신재생 프로젝트는 정부예산으로 진행 신재생에너지 프로젝트에 대해 금융지원을 실시 국영 및 지방 발전업체가 주도하는 프로젝트에서 중국 터빈업체가 절대적 으로 유리한 입장 - 중국 지방정부는 중앙정부의 통제를 받지 않기 위해 50MW 미만의 풍력 발전단지를 조성하면서 발전단지 프로젝트를 주도 ㆍ풍력발전단지 건설을 통해 지역경제 발전을 추구 - 지방정부와 지방정부 산하 발전회사, 터빈 제조업체 간의 긴밀한 관계를 기반으로 프로젝트가 진행되는 경우가 대부분 ㆍ예를 들어 상하이전기( 上 海 電 氣 )는 상하이지역 프로젝트에 집중 선진기업 대비 70 80% 수준의 가격경쟁력도 중국업체의 급성장 비결 - 중국 터빈업체들은 주요 기술의 내재화, 부품 국산화 등을 통해 원가절 감을 꾸준히 추진해 비용경쟁력을 더욱 강화 ㆍ1.5MW급 터빈의 국산화를 완료해 경쟁력을 확보(기술비용 절감) ㆍ원자재 가격, 인건비 등에서 중국기업은 상대적 우위를 차지 - 풍력발전 설비 제작업체 간의 경쟁이 치열해지면서 제6기 풍력발전기 선 정결과 제5기 선정 때보다 낙찰가격이 16% 하락(1.5MW 기준) ㆍ1.5MW 가격 변화: 2007년 948달러/KW 2009년 791달러/KW 39) 39) 골드윈드 공시자료, 1위안=0.15달러 적용 삼성경제연구소 51

61 3) 한국의 현황과 추진방향 중국보다 먼저 시작했으나 사업 전개는 미약 1990년대부터 소규모로 풍력산업을 시작한 한국은 최근 들어 대기업의 중공업 계열사가 참여해 대규모화를 추진 - 풍력산업 초기에는 대내외적으로 신재생에너지에 대한 관심이 높지 않아 대규모 자본투자가 없었음 - 환경문제의 심각성이 전 세계적인 이슈가 되면서 국내에서도 미래 신사 업 차원에서 대기업 참여가 급증 2004년 터빈의 국산화 40) 는 성공했으나 소규모 내수시장의 한계와 선진기 업과의 기술격차로 한국 풍력산업의 활성화는 지연 - 국내 내수시장의 매력도가 낮아 선진기술 도입에 한계가 있었고, 시장 위험도가 높아 풍력산업에 대한 원활한 투자가 한계 년 7월까지 국내 터빈 누적 설치량은 232기 376MW로, 그중 국산 제품은 21기 19.9MW에 불과 ㆍ2009년 9월 이후에 17기가 설치 41) 되는 등 국내 풍력산업의 위상은 중 국에 비해 현저히 저조 2007년 이후 신사업 추진을 위해 대기업이 진출했으나 풍력발전 운영실적 (Track Record)이 부족해 본격적으로 대규모 해외시장에 진출하는 데 애로 - 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양, STX 등 대기업이 해외수출을 목 표로 풍력산업에 진출해 기업별로 750KW, 1.5MW, 2.5MW 규모의 독 자모델개발완료 40) 효성이 용량이 750KW인 모델 개발에 성공 41) 한국풍력산업협회 < 삼성경제연구소 52

62 - 하지만 모델별 운영실적 부족으로 해외영업에 애로 ㆍ기업이 독자개발한 모델을 설치해 수년간 전력을 실제 생산한 실적을 의미하는 '운영실적'은 해외 프로젝트 수주를 위해서는 필수 요건 초대형터빈개발과풍력산업연계시스템화로중국과차별화가필요 현재의 주력 제품을 2세대 이상 뛰어넘는 초대형 터빈 개발과 풍력산업 연계 사업의 확대로 중국과 차별화를 꾀하는 것이 과제 - 중국은 이미 3 5MW급 차세대 터빈을 개발 중이므로 이를 뛰어넘는 7MW 이상 차차세대 터빈을 먼저 개발해 차별화할 필요 ㆍ해상용 7MW급 터빈(가동률 50%)과 핵심 부품을 국산화 - 풍력산업 관련 서비스와 연계 사업을 함께 전개하는 등 중국과 사업방식 을 차별화함으로써 고부가가치화를 추진 ㆍ제품 제조뿐만 아니라 유지 보수 등의 서비스 분야로 사업영역을 확대 - 기존의 사업 경쟁력을 충분히 활용한 종합적 접근이 필요(복합화) ㆍ기존 사업(선박, 발전기, 건설 등)을 연계해 사업 시너지 제고: 해상 터 빈 설치용 선박 건조, 발전기 연계, 발전단지 건설 등 - 해상풍력 시대가 도래하는 데 대응해 글로벌 전력기업과의 긴밀한 협력 을 통해 풍력단지 건설과 유지 보수 서비스 분야로 사업을 확대 ㆍ조선, 건설, 전력 등 주력 산업의 경쟁력을 활용해 해상터빈 설치선 건 조, 단지 건설, 운영 및 유지 보수 서비스 등으로 사업분야 확대 정부는 해상풍력 시범단지 개발을 서둘러 한국기업의 해상풍력단지 조성 기술력과 운영경험 축적을 적극 지원할 필요 년 구축 예정인 서남해안권 실증단지(100MW) 개발을 가속화 삼성경제연구소 53