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태현 엄
7 years ago
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1 글로벌 주식시장 리뷰 글로벌 주식시장 리뷰 아시아 주식시장 경기부양 기대감에 큰 폭으 로 상승 니케이 : +7.71% 상승 상해종합 : +2.29% 상승 코스피 : +2.96% 상승 코스닥 : +3.52% 상승 아시아시장은 경기부양 기대감에 큰 폭으로 상승했다. 일본은 최근 하락에 따른 반발 매수세가 유입됐다. 여기에 아베의 법인세율 인하 관련 내용, 그리고 BOA 도쿄지사에게 일본에 대한 투자 늘려도 된다는 서한 등이 겹치면서 +7.71%나 급등을 했다. 중국은 전일 장 마감 후 재정부가 재정정책 확대와 지방채 표준화 등을 발표하면서 중국 경제에 대한 우려감을 완화 시켰다. 이런 중국 정부의 적 극적인 경기부양책은 위험자산 선호심리를 키웠고 중국 상해종합을 +2.29% 상승하게 만들었다. 한국도 이러한 일본과 중국의 영향을 받아 상승폭을 키웠다. 그러나 장 후반 외국인의 매도세 전환은 부담이 되며 상승폭 확대를 제한시켰다. 결국 코스피 지수는 p(+2.96%) 상승한 1,934.20p로 마감했고, 코스 닥 지수는 p(+3.52%) 상승 마감했다. 유럽 주식시장 중국 기대감에 상승했지만 차익매물도 유입 영 국 : +1.35% 상승 프랑스 : +1.44% 상승 독 일 : +0.31% 상승 러시아 : +0.38% 상승 유럽시장은 중국 기대감에 상승했지만 차익매물도 유입되었다. 그동안 중국과 미국 등 글로벌 경기둔화 우려감에 8월 한달 동안 흘러내렸다. 그러나 8월말 이 후 미국 경제지표와 중국의 경기부양 기대감으로 반등을 줬다. 특히 지난주 G20재무장관, 중앙은행 총재 회담에서 적극적인 재정정책 확대를 위한 노력을 해야 된다는 성명서도 경기부양 기대감을 키웠다. 결국 이러한 경기부양 기대감 에 상승하던 지수는 오늘은 차익실현에 상승폭을 줄였다. 특히 유가가 공급증가 와 수요감소 가능성에 크게 하락하는 등 원자재 가격의 변동성도 차익실현 욕구 를 강화시켰다. 결국 장중 +2.35%나 상승하던 독일은 +0.31% 상승에 그쳤 고 영국도 +1.35%, 프랑스도 +1.44% 상승에 그쳤다. 러시아도 유가 하락으 로 +1.82% 상승에서 +0.38% 상승으로 줄어드는 등 시장은 차익실현에 집중 한 모습이다

2 글로벌 주식시장 리뷰 미국 주식시장 차익실현으로 하락 다우지수 : -1.45% 하락 S&P500 : -1.39% 하락 나스닥 : -1.15% 하락 미국시장은 차익실현으로 하락했다. 아시아 시장과 유럽시장의 상승은 장 초반 미국시장을 상승 출발하게 했다. 하지만 여전히 시장은 글로벌 경기에 대한 부 담으로 차익매물이 유입되면서 상승폭을 줄여나갔다. 특히 유가가 여전히 수요 감소와 공급증가로 인해 하락하자 관련주들의 하락이 부담이 됐다. 오후 들어 애플이 신제품을 줄줄이 발표하며 한때 +1.5%상승했지만 차익실현에 곧바로 -1.5%로 하락전환하는 등 변동성을 키우자 하락 전환했다. 또한 오전 지수 상 승의 발목을 잡았던 유가가 EIA 단기전망 보고서 발표 후 낙폭을 확대하자 지수 도 하락폭을 키워나갔다. 즉 미국시장은 여전히 상승하기에는 경기에 대한 부담 이 있는 상태에서 유가하락을 빌미로 차익실현에 집중한 하루였다. 결국 다우지 수는 p(-1.45%) 하락한 16,253.57p로 마감했고 S&P500지수는 p(-1.39%) 하락한 1,942.04p로 마감했다. 나스닥은 p(-1.15%) 하락한 4,756.53p로 마감했다. 중소형지수인 러셀2000지수는 -1.17%, 필라 델피아 반도체지수도 -1.80% 하락했다. 변동성지수인 VIX지수는 +1.33p 상 승한 26.23p로 마감했다

3 미국 경제 지표 미국 경제 지표 JOLTS : 575만 3천 건 JOLTS, 즉 채용공고인데 전월의 532만 3천 건과 예상치인 530건을 상회하는 575만 3천 건으로 발표되었다. 이 신규구인건수는 집계 이후 최대치를 기록한 것이다. 세부적으로는 고용건수가 498만 3천 건으로 전월 대비 소폭 하락했으 며 이직건수도 6월의 490만 6천 건에서 471만 6천 건으로 하락했다. 퇴직률은 1.9%를 보였으며 해고율은 1.1%로 감소했다. 채용공고가 사상최대치를 기록 한 점에서 양호한 모습을 보였다

4 글로벌 종목 및 업종 종목 및 업종을 살펴보면 애플이 아이패드 프로, 아이폰 6S등 신제품들을 줄줄이 발표하면서 한때 +1.50%를 넘는 모습을 보였다. 하지만 발표 후 여타 시장의 변화에 동반하며 차익실현에 집중했다. 결국 -1.92% 하락 마 감했다. 그리고 유가가 수요감소와 공급증가 이슈로 크게 하락하자 관련섹터의 하락이 컸다. 엑슨모빌이 %, 셰브론이 -2.50% 하락했다. 셰일에너지 기업들은 일부 기업들의 현금유동성 부족등이 나오고 있다 는 점에 하락이 컸다. 다만 대형업체들은 하락이 제한됐다. 이는 중소형기업들에 대한 인수합병을 기대하게 했 기 때문이다. 코노코필립스가 -1.26%, EOG 리소스가 -0.94% 하락에 그친이 유다. 원유시추업체인 SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF는 -2.74% 하락했다. 그 외에 바이오섹터들의 하락이 컸는데 전일 상승에 따른 차익실현에 의한 결과다. 결국 바이오섹터 ETF인 ishares Nasdaq Biotechnology ETF도 % 하락했다. 금융 뱅크오브아메리카 BAC 자동차 웰스파고 WFC 시티그룹 C -1.61% -1.40% -1.49% 골드만삭스 GS JP모건체이스 JPM AIG AIG -0.11% -1.55% -1.20% 기술 및 전기전자 애플 AAPL 마이크로소프트 MSFT 아이비엠 IBM -1.92% -1.87% -1.48% 휴렛패커드 HPQ 구글 GOOGL 페이스북 FB -1.20% -0.07% +1.02% 인텔 INTC 시스코시스템즈 CSCO 마이크론테크놀로지 MU -0.88% -1.37% -3.25% 포드 F 제너럴모터스 GM 테슬라모터스 TSLA 퀄컴 QCOM AT&T T VERIZON VZ -1.02% -0.87% +0.30% 원자재 & 에너지 -1.59% -1.09% -1.07% 소비재 엑슨모빌 XOM 셰브론 CVX 코노코필립스 COP 월마트 WMT P&G PG 홈디포 HD -2.04% -2.50% -1.26% -1.90% -2.14% -2.11% 슐럼버거 SLB 노블에너지 NBL 뉴몬트마이닝 NEM 코카콜라 KO 펩시코 PEP 맥도날드 MCD -1.51% -3.91% -2.13% US스틸 X -1.74% -1.54% -1.67% -1.39% 월트디즈니 DIS 코스트코 COST 베스트바이 BBY -2.02% -1.24% -0.48% 갭 GPS 헬스케어 -0.67% 섹터별 지수 머크앤드컴퍼니 MRK 암젠 AMGN 길리어드사이언스 GILD -1.44% -2.25% -1.03% 경기소비재 -1.12% 금융 -1.37% 필수소비재 -1.74% 헬스케어 -1.65% 에너지 -1.94% 산업재 -1.08% 셀젠 CELG 존슨앤존슨 JNJ 화이자 PFE 원자재 -0.78% 기술 -1.34% 통신 -1.02% -1.59% -1.83% -1.75% 유틸리티 -1.26%

5 주요 차트 달러인덱스 (달러) EUR/USD (달러) Crude Oil (원유) 종가 대비 0.00 등락률 -0.01% 종가 대비 등락률 +0.04% 종가 대비 등락률 -3.90% (센트) SOYBEAN (대두) SGX FTSE CHINA A50 () VIX 1,300 1,200 1,100 1, 종가 대비 등락률 -0.85% 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 종가 9, 대비 등락률 +0.26% 종가 대비 (%) 미국채 10년물 금리 (달러) GOLD (금) S&P /8 14/11 15/2 15/5 종가 대비 +0.05bp 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 14/8 14/11 15/2 15/5 15/8 종가 1, 대비 등락률 -1.69% 2,200 2,100 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600 14/8 14/11 15/2 15/5 15/8 종가 1, 대비 등락률 -1.39% MSCI 이머징마켓지수 종가 대비 등락률 -0.51% MSCI 중국지수 14/9 14/12 15/3 15/6 종가 대비 등락률 -0.02% MSCI 한국지수 종가 대비 등락률 +1.29% (출처: Thomson Reuters, KR투자연구소)

6 주요 지표 주요종목 종가 등락 (%) Crude Oil ($) (10월물) Brent ($) (10월물) 금 ($) (12월물) 1, 구리 ($) (9월물) 세계증시 종가 등락 (%) KOSPI 1, KOSPI KOSPI200(선물) KOSDAQ 옥수수 (cent) (12월물) 밀 (cent) (12월물) 대두 (cent) (11월물) 달러인덱스 (현물) 달러인덱스 (선물) USD / JPY(현물) 다우산업 16, 나스닥 종합 4, S&P500 1, Russell , 필라델피아 반도체 JPY / USD(현물) 8, EUR / USD(현물) 달러 / 원 (현물) 1, 달러 / 원 (선물) 1, KTB (3Y) 선물 틱 KTB (10Y) 선물 틱 NIKKEI225 18, 홍콩-항생H (HSCEI) 9, 대만 TWI 8, 호주 S&P/ASX200 5, 인도네시아 JKSE 4, CD금리 (91일) bp 국고채 3년 bp 국고채 10년 bp E-Mini S&P500 (G) 1, NIKKEI225 (선물) 18, ShangHai 종합 (SSEC) 3, 러시아 RTSI 인도 Bombey Sensitive30 25, 브라질 BoVESPA 46, FTSE China A50 9, 국채 금리 (미국) 종가 (%) 대비 (bp) 2년물 년물 년물 년물 채권선물 (미국) 종가 대비 2YR T-Note 109*15 ¾ -0*00 ¾ EURO STOXX50 3, 영국 FTSE 100 6, 프랑스 CAC 40 4, 독일 DAX 30 10, 이탈리아 MIB 22, 스페인 IBEX-35 10, 그리스 종합 (출처 : Thomson Reuters, KR투자연구소) 5YR T-Note 119*30 0*00 10YR T-Note 127*28 +0*02 US T-Bond 155*31 +0*17 Ultra US T-Bond 159*08 +0*

7 투자자 매매동향 KOSPI 투자자 - 일별 (순매수 금액 : 백만원) 일자 종가 외국인 개인 기관합계 기관 증권 보험 투신 사모 은행 , , , , ,465 26,336 97, ,735 1, , ,563 23, ,851-7,989 2, ,510-14,937 4, , ,714-21, , ,131 12,911 80,805 12,313 2, , , , ,509-75,335-30,066-5,421-39,457-5, , , ,296-40,642-92,421 31,257 62,136-16, KOSPI 200 선물 투자자 - 일별 (계약) 일자 종가 외국인 개인 기관합계 기관 증권 보험 투신 은행 , ,110-3, , , ,561 1, , , , , ,842 1, 만기일 이후 누적 -4,447-17,754 23, ,048 20, KOSPI200 콜 (순매수 금액 : 백만원) KOSPI200 풋 (순매수 금액 : 백만원) 일자 기초자산 외국인 개인 기관합계 외국인 개인 기관합계 ,642 10, , , , ,142-2, , ,218-5,304 7,385-2, ,577-6, ,124 2, ,804 만기일 이후 누적 22,155-22,039 2, , ,008-10,

8 투자자 매매동향 3년 국채선물 (KTB) 투자자- 일별 (계약) 일자 종가 외국인 개인 기관합계 기관 증권 보험 투신 은행 , , , , , ,002 6, , , , , , , 년 국채선물 (LKTB) 투자자 - 일별 (계약) 일자 종가 외국인 개인 기관합계 기관 증권 보험 투신 은행 , , , ,446 1, , , , ,198-1, , , ,457 1, ,

9 글로벌 ETF자금흐름 글로벌 ETF자금흐름( ) 주식 (일간) : 중국 펀드 자금 유출 유럽 펀드 자금 유입 유형 순자산 비중 (%) 주식 기간 내 자금 유출입 (백만달러) 1일 1주 1개월 6개월 12개월 단일국가 투자 1,568, ,314-12,313 27, ,908 DM (선진국) 1,468, ,454-2,881 41, ,908 - 미국 1,133, ,151-3,533 10, ,828 - 일본 166, ,795 31,953 EM (신흥국) 99, ,430-13,631-22,005 -중국 55, ,259-13,994-26,718 -한국 4, 지역 투자 590, , ,471 DM (선진국) 511, , ,577 EM (신흥국) 53, ,608 DEM (선진신흥국) 25, ,620 - 전세계 250, ,067-2,812 5,699 15,417 - 전세계 미국 제외 20, ,012 3,878 - EMU (유럽경제통화동맹) 116, ,663 24,055 - 유럽 141, ,351 24,500 39,121 - EAFE (선진국 미국 제외) 36, ,857 23,323 - 아시아 일본 제외 5, 채권 (일간) : 단일국가 선진국 펀드 자 금 유출 주식형 소계 2,159, ,915-13,031 90, ,379 채권 유형 순자산 비중 (%) 기간 내 자금 유출입 (백만달러) 1일 1주 1개월 6개월 12개월 국채 - 단일국가 75, ,581 2,528 6,715 11,011 DM (선진국) 74, ,531 2,604 6,717 11,183 EM (신흥국) 국채 지역투자 33, ,484 DM (선진국) 21, EM (신흥국) 11, ,481 DEM (선진신흥국) 물가연동 27, ,287 2,690 종합 114, ,074 8,401 25,692 회사채 76, ,939 19,165 하이일드 47, ,662 7,564 크레딧 20, 투자적격 26, ,421 채권형 소계 468, ,583 6,062 24,686 80,

10 글로벌 ETF자금흐름 상품 /기타(일간) : 에너지 펀드 자금 유입 상품 유형 순자산 비중 (%) 기간 내 자금 유출입 (백만달러) 1일 1주 1개월 6개월 12개월 귀금속 69, ,710-3,796 금 56, ,565-3,368 산업용 금속 3, ,339 곡물 농산물 1, 에너지 12, ,283 7,055 종합 7, ,106 축산물 상품형 소계 95, ,147-4,791 2,839 기타 유형 순자산 비중 (%) 기간 내 자금 유출입 (백만달러) 1일 1주 1개월 6개월 12개월 통화 4, 부동산 61, ,749 3,349 자산배분/기타 69, ,079-6,

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슬라이드 1 어닝시즌에 대한 불안감 CONTENTS 2016년 01월 11일 (월) 한 눈에 보는 Daily 상품별 포워드 커브 주요 차트 주요 지표 투자자 매매동향 글로벌 ETF 자금흐름 이슈분석 고용보고서 외환, 상품, 채권시장 리뷰 미국 농업 날씨 Today in Energy 글로벌 주식시장 리뷰 미국 경제 지표 애틀란타 연은 GDPNow 글로벌 종목 및 업종 한국